PROSPECTO OFERTA PUBLICA DE ACCIONES Alalza C.A. (Sociedad en Promoción) Prospecto

PROSPECTO
ALALZA, C.A. (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN)

OFERTA PÚBLICA DE ACCIONES CLASE “A Y B” COMUNES NOMINATIVAS,
NO CONVERTIBLES AL PORTADOR
ACCIONES CLASE “A” COMUNES NOMINATIVAS NO CONVERTIBLES

AL PORTADOR SUSCRITAS POR LOS PROMOTORES 2000 ACCIONES
Diez mil bolívares (Bs. 10.000,00)

MONTO TOTAL DE LA EMISIÓN DE LAS ACCIONES CLASE “A”
(Bs. 10.000.000.000,00 anterior expresión)
ACCIONES CLASE “B” COMUNES NOMINATIVAS NO CONVERTIBLES
AL PORTADOR OFRECIDAS AL PUBLICO EN GENERAL 18.000 ACCIONES
Noventa Mil Bolívares (Bs. 90.000,00)

MONTO TOTAL DE LA EMISIÓN DE LAS ACCIONES CLASE “B”
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES CLASE “A” Y “B” Cinco (5) Bs.
ACCIONES CLASE “B” y CLASE “B” COMUNES NOMINATIVAS NO

CONVERTIBLES AL PORTADOR 20.000 ACCIONES
Cien Mil Bolívares (Bs. 100.000,00)

MONTO MÁXIMO AUTORIZADO
CARACTERÍSTICAS DE LA SUSCRIPCIÓN Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES: Las acciones

tendrán un valor nominal de Cinco Bolívares (Bs. 5) cada una. El capital social está representado por
acciones Clase “A” y “B”. Las acciones Clase “A” serán suscritas y pagadas por los promotores y forman
parte de la presente emisión. Los promotores suscribirán en el momento de la constitución, la cantidad de
Dos Mil (2.000 Acciones) acciones Clase “A”, equivalentes a Diez Mil Bolívares (Bs. 10.000,00), lo que
representa el diez por ciento (10%) del capital social de ALALZA, C.A. (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN) y
que serán pagadas un cien por ciento (100%) para el momento de la inscripción del documento constitutivo
de la sociedad en el registro mercantil.
Las acciones Clase “B” serán ofrecidas al público en general y serán emitidas en la cantidad de Dieciocho Mil
(18.000) acciones equivalentes a Noventa Mil Bolívares (Bs. 90.000,00) que representa el Noventa por
Ciento (90%) del capital de ALALZA, C.A. (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN) y que serán pagadas un cien
por ciento (100%) por sus accionistas, dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la
fecha de la firma de la carta de suscripción.
OBJETIVO DE INVERSIÓN: La compañía se constituirá con el objetivo de obtener recursos para ser invertidos en
pequeñas y medianas empresas (Pymes) o grandes empresas, sean públicas, privadas, mixtas o en promoción
pertenecientes a los distintos sectores de la economía nacional o internacional, con necesidad de financiamientos
a fin de apoyarlas en su promoción y la ejecución de los proyectos, a través de la planificación y diseño de un
conjunto de estrategias, planes y actividades, en busca de incrementar su productividad, rentabilidad y crecimiento,
así como apoyar e incrementar sus opciones de financiamiento dentro del ámbito de aplicación legal existente,
contribuyendo además a la activación y desarrollo de la economía nacional. La propuesta vendrá dada mediante la
coordinación y orientación para la capitalización de las empresas a través de las emisiones en el mercado de
valores de acciones, títulos de deuda a corto, mediano y largo plazo, participación y adquisiciones en sociedades
mercantiles y/o civiles, en fusiones. Así como se podrá invertir en la coordinación y apoyo para la constitución de
nuevas empresas emprendedoras y la realización de todo género de operaciones, negocios y comercio lícitos, que
generen rendimientos a la compañía.
“EL PRESENTE PROSPECTO SE REFIERE A UNA SOCIEDAD EN PROMOCIÓN. LA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES CERTIFICA QUE SE HAN CUMPLIDO LAS
DISPOSICIONES DEL DECRETO CON RANGO VALOR Y FUERZA DE LEY DE MERCADO DE
VALORES EN LO QUE RESPECTA A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA OFERTA
PÚBLICA DE LOS VALORES DESCRITOS EN ESTE PROSPECTO. NO CERTIFICA LA CALIDAD DE
LA INVERSIÓN”.
Fecha de inscripción Provisional en el Registro Nacional de Valores y autorización para realizar oferta pública: 24 de noviembre de
2021. Providencia N° 225.
Fecha de vencimiento de la autorización para la promoción de ALALZA, C.A. (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN): 24 de mayo de
2022. Fecha máxima para iniciar la oferta pública: 24 de febrero de 2022.

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La sociedad en promoción se encuentra sujeta a los requerimientos del Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores, de las normas emanadas y dictadas por la
Superintendencia Nacional de Valores. En particular, el Emisor deberá suministrar a la
Superintendencia Nacional de Valores la información señalada en el “Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley de Mercado de Valores”, en las "Normas Relativas a la Información Económica y
Financiera que deben Suministrar las Personas Sometidas al Control de la Superintendencia
Nacional de Valores", y en las demás normas que regulan el Mercado de Valores.
Una vez autorizada la promoción de ALALZA, C.A. (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN) por la

Superintendencia Nacional de Valores, los promotores tendrán hasta tres (3) meses para iniciar
la colocación de las acciones, salvo que la Superintendencia Nacional de Valores, a solicitud de
parte, resuelva prorrogar el lapso por tres (3) meses más. La oferta pública de las acciones de
clase “B” será efectuada por los agentes de colocación que los promotores designen para tal
efecto, bajo la modalidad a “mayores esfuerzos”; no obstante, y sin perjuicio de lo anterior, los
promotores podrán realizar la colocación primaria de las acciones tipo “B” directamente cuando
lo estime necesario, o en forma conjunta con los agentes de colocación. Una vez concluido el
plazo de colocación, los promotores procederán a la celebración de la asamblea de accionistas
constitutiva de ALALZA, C.A. (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN).
ASESORIA:
ESTRU CTURADOR AGENTE DE COLOCACIÓN

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1. PRECIO AL PÚBLICO, COMISIÓN DE LOS AGENTES DE COLOCACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN E INFORMACIÓN BÁSICA
1.1 Precio al Público, Comisiones y Otros Gastos de Colocación

DISTRIBUCIÓN DE LA CUOTA INICIAL EXIGIDA
Gastos de
Neto a ser
Valor Monto inicial Comisión de distribución
recibido por la
Nominal exigido del valor colocación absorbidos por
sociedad en
nominal la sociedad en
promoción
1 2 promoción (3)
Por acción B 100% 100% 2% 5,11% 92,89%
Total Bs. 5% 90.000,00 1.800,00 Bs.4.600,00 Bs.83.600,00
Anterior 90.000.000.000,0 1.800.000.000,0 4.600.000.000,0 83.600.000.000,0
expresión 0 0 0 0
1. El precio de colocación primaria al público de las acciones Clase “B” está conformado por el cien por ciento
(100%) del valor nominal de los valores que la conforman, el cual es igual Cinco Bolívares (Bs.5,00) por
acción.
2. Se refiere a los gastos por concepto de colocación que el Emisor pagará a los Agentes de Colocación. La
colocación se realizará bajo la modalidad “Mayores Esfuerzos”. Sin embargo, podrá utilizarse cualquier otro de
los sistemas de colocación previstos en la legislación vigente.
3. Se refiere a gastos de publicidad, impresión de prospectos, inscripción de la Emisión en el Registro Nacional

de Valores y otros gastos similares. Se estima que los gastos se distribuirán como sigue:
Otros Gastos de la Emisión Bolívares. Bolívares. Anterior expresión

monetaria
IMPRESIÓN DEL PROSPECTO 600,00 600.000.000,00
INSCRIPCIÓN DE DERECHOS (2% 2.000,00 2.000.000.000,00
SUNAVAL)
AVISOS 1.500,00 1.500.000.000,00
OTROS 500,00 500.000.000,00
TOTAL 4.600,00 4.600.000.000,00

3
2. FUNCIONAMIENTO, CARACTERÍSTICAS GENERALES, PROCESO DE COLOCACIÓN Y
OTRAS INFORMACIONES BÁSICAS
2.1 Características Generales de las Acciones y Otras Informaciones Básicas:
Las acciones objeto de esta oferta pública son acciones comunes, nominativas, no convertibles
al portador, con un valor nominal de Cinco Bolívares (Bs.5,00) (Bs.5.000.000,00 anterior
expresión) por acción, divididas en las siguientes clases: Dos Mil (2.000) acciones clase “A” y
Dieciocho Mil (18.000) acciones Clase “B”.
Titularidad y traspasos: Las acciones estarán representadas por un certificado nominativo, el

cual llevará el número de orden y podrá ser emitido o expedido mediante mecanismos
informáticos o electrónicos, en cuyo caso deberá mantenerse un control adecuado a fin de evitar
reproducciones fraudulentas. La compañía podrá permitir que sus acciones sean objeto de
depósito en la Caja Venezolana de Valores autorizada por la Superintendencia Nacional de
Valores, según lo dispuesto en la Ley de Cajas de Valores. De esta manera, la transferencia de
las acciones se regirá por lo dispuesto en esta Ley, respecto de las acciones que hayan sido
depositadas en la Caja Venezolana de Valores. Las acciones son indivisibles por lo que respecta a
la compañía, y si dos o más personas llegan a ser propietarias de una o más acciones en
comunidad, deberán designar un representante y que será tenido por la compañía como
propietario.
Será con este representante con quien la compañía se entenderá en todos los asuntos
relacionados con ella. En caso de que no se designase representante dentro de los treinta (30)
días continuos siguientes a la fecha en que ello fuese requerido por la compañía, las acciones de
que se trate no se tomarán en consideración a los efectos de determinar el quórum requerido
para la constitución y validez de las decisiones de las Asambleas.
Derechos de las acciones Clase “A” y “B”: Las acciones Clase “A” tendrán los derechos
políticos y económicos y las acciones Clase “B” tendrán los derechos económicos que se indican
en el presente prospecto y en el Documento Constitutivo Estatutario y cada acción representará
un voto en las asambleas ordinarias o extraordinarias de accionistas, a excepción de la
Asamblea Constitutiva en la que cada accionista tendrá un (1) voto sin importar el número de
acciones que suscriba. Los derechos especiales que corresponden a cada tipo de acción se
establecen en el presente documento.
Derechos de las acciones Clase “A”: Las acciones Clase “A” quedarán sometidas al siguiente
Régimen Especial:
Serán suscritas y poseídas por los Promotores, de acuerdo a lo establecido en este prospecto de
oferta pública de ALALZA, C.A. (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN), en un número tal que las
acciones Clase “A” propiedad de cada accionista representen o puedan representar hasta el diez
por ciento (10%) del capital social de la Compañía.
Del capital representado por las acciones Clase "A" que se suscriban, deberá ser entregado en
caja el cien por ciento (100%) del monto de las acciones suscritas por cada accionista clase “A”;
y representará el valor de la inversión de los Promotores en la constitución y promoción de la
Compañía. El pago será realizado en la fecha de la protocolización del registro de la constitución
de la sociedad.
Las acciones Clase “A” podrán ser transferidas a terceros, no titulares de acciones Clase “A”,
sólo si el 75% de los accionistas Clase “A” lo aprueban, de lo contrario se convertirán
automáticamente en acciones Clase “B”.
Sus titulares dispondrán de un derecho preferente para la suscripción de nuevas acciones Clase
“A” en caso de aumento del capital social. Salvo dispensa expresa, otorgada en forma escrita por
los titulares de las acciones Clase “A” al Presidente de la Junta Directiva. Todo aumento de
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capital social deberá incluir una proporción de nuevas acciones Clase “A”, equivalentes a la
proporción del capital social suscrito.
A los titulares de las acciones Clase “A”, además de las atribuciones generales que la Ley
confiere a los accionistas de una Compañía, de participar y votar en todas las deliberaciones y
decisiones ordinarias y extraordinarias, se les confiere el derecho a designar tres (3) de los
miembros principales y sus respectivos suplentes de la Junta Directiva incluido el Presidente de la
Junta Directiva de la Compañía, quien es uno de sus miembros principales.
Procedimiento para la transferencia de acciones Clase “A”: Las acciones clase “A” no
pueden ser cedidas o traspasadas a terceras personas, sin ofrecerlas previamente, en iguales
condiciones a los accionistas Clase “A”, en Asamblea de accionistas, quienes tienen la
preferencia para adquirirlas, en proporción al número de acciones de las cuales sean
propietarios, de acuerdo al siguiente procedimiento: el accionista Clase “A” que desee vender sus
acciones debe dirigir una comunicación al Presidente de la Junta Directiva, quien deberá divulgar
esta oferta a los demás accionistas Clase “A”, dentro de los tres (3) días consecutivos siguientes,
contados a partir de la recepción de la comunicación del accionista oferente, en dicha
comunicación se deberán indicar las condiciones de su oferta, la cual se debe mantener por un
plazo de treinta (30) días consecutivos, contados a partir del día inmediato siguiente a la fecha de
finalización del primer lapso, es decir, aquel que le corresponde al Presidente de la Junta
Directiva informar a los accionistas Clase “A”, de la recepción de la comunicación por parte del
accionista oferente. Una vez finalizado este lapso, y en caso, que ningún otro accionista clase “A”
manifieste su interés por escrito de comprar las acciones clase “A” ofrecidas, en forma
proporcional o no a su tenencia, se entenderá que éstos han renunciado a su derecho de
preferencia. El Presidente de la Junta Directiva, dentro de los cinco (5) días consecutivos
siguientes al vencimiento del lapso de treinta (30) días continuos, antes indicado o a la recepción
de las respuestas de todos los accionistas Clase “A” objeto de la oferta, participará por escrito lo
conducente al accionista-oferente y, en su caso, éste quedará en libertad de enajenar a los
accionistas Clase “B” y a terceros todas las acciones Clase “A”, o aquellas con respecto a las
cuales no hubieren sido ejercidos los derechos de preferencia; pero el perfeccionamiento de la
enajenación de las acciones Clase “A” deberá realizarse en las mismas condiciones de su oferta a
los accionistas titulares de las acciones Clase “A” y dentro de un plazo no mayor a noventa (90)
días continuos contados a partir de la recepción de la comunicación que el Presidente de la
Junta Directiva le dirija a los accionistas Clase “A”, al respecto. No surtirá efecto para la
Compañía, ni será válida enajenación alguna de acciones Clase “A”, si no se hubiere cumplido
con las formalidades y condiciones estipuladas en este prospecto. Cuando las acciones Clase
“A” sean enajenadas a accionistas titulares de acciones Clase “B” o a terceros no accionistas, las
acciones Clase “A” se convertirán automáticamente en acciones Clase “B”, salvo que el setenta
y cinco por ciento (75%) de los accionistas Clase “A”, mediante reunión especial de los
accionistas Clase “A”, aprueben como accionista Clase “A” a un accionista Clase “B” o a un
tercero.
Procedimiento para transferencia de acciones Clase “B”: Las acciones Clase “B” podrán ser
enajenadas libremente, sin necesidad de cumplir con el procedimiento especial para el ejercicio
del derecho de preferencia indicado en la cláusula Undécima y designar directores.
Derecho de preferencia: Todos los accionistas tienen derecho de preferencia, en caso de un

aumento del capital social, para suscribir las nuevas acciones emitidas Clase “A” y “B”,
respectivamente, en proporción al número de acciones que para esa oportunidad poseían, de
acuerdo a las condiciones establecidas por la asamblea. En caso que solo algunos accionistas
Clase “A” deseen suscribir el aumento de capital, se repartirá entre ellos la totalidad o parte de las
acciones emitidas con ocasión del aumento de capital, según lo que ellos acuerden. En caso,
que los accionistas titulares de acciones Clase “A” no hayan suscrito la totalidad de las nuevas
acciones Clase “A”, las mismas podrán convertir en acciones Clase “B” y podrán ser suscritas y
pagadas por cualquier clase de accionista o por terceros, salvo que el setenta y cinco por ciento
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(75%) de los accionistas Clase “A”, aprueben como accionista Clase “A” a un accionista Clase
“B” o a un tercero, permaneciendo las acciones como Clase “A”.
2.2 Proceso de Colocación y Distribución
Suscripción y pago de las acciones clase “A” y “B” objeto de la presente emisión:
Para adquirir acciones Clase “B” se firmará una carta denominada “Suscripción de Acciones
Clase B”, y estas acciones Clase “B” deberán ser pagadas, en un cien por ciento (100%), dentro
de un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de la firma de la carta de
suscripción. Una vez suscrito y pagado el capital del ALALZA, C.A. (SOCIEDAD EN
PROMOCIÓN), celebrará la asamblea de accionistas constitutiva y será inscrita en el Registro
Mercantil y luego se publicará el Documento Constitutivo Estatutario. Vencidos estos lapsos sin
que se hubiese realizado la constitución de ALALZA, C.A. (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN), la
autorización y el consiguiente registro quedarán sin efecto y así lo hará constar la
Superintendencia Nacional de Valores. Igualmente, las acciones Clase “B”, serán pagadas
dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha de la firma de la carta de
suscripción y las acciones Clase “A”, serán pagadas en un cien por ciento (100 %), al momento
de la inscripción del Documento Constitutivo de la sociedad en el Registro Mercantil. Una vez
constituida ALALZA, C.A. (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN) las acciones Clase “A” y Clase “B”
serán inscritas en el Registro Nacional de Valores y las acciones Clase “B” podrán ser inscritas en
la Bolsa de Valores de Caracas C.A. o en cualquier otra Bolsa de Valores autorizada por el
emisor.
2.3 Venta de Acciones
La colocación y venta primaria de la presente emisión de acciones se realizará por el sistema de

“Colocación en base a los Mayores Esfuerzos”. La colocación primaria de las acciones clase “B”
será efectuada por las sociedades de corretaje de valores y casas de bolsa que los promotores
designen como Agentes de Colocación y se rigen por las “Normas Relativas a la Oferta Pública,
Colocación y Publicación de las Emisiones de Valores” dictadas por la Superintendencia Nacional
de Valores.
La oferta pública de las acciones clase “B” será efectuada por los Agentes de Colocación que los
promotores designen, en este caso se ha seleccionado a RENDIVALORES CASA DE BOLSA,
C.A. como agente líder de colocación bajo los términos y condiciones establecidos en el Contrato de
Colocación suscrito. No obstante, y sin perjuicio de lo anterior, los Promotores podrán realizar la
colocación primaria de las acciones Clase “B” directamente, cuando lo estimen necesario los
Agentes de Colocación podrán designar a los Agentes de Distribución, a su propio costo, previa
aprobación de los Promotores. La designación de los Agentes de Colocación será notificada en
el aviso de prensa que se publique indicando la fecha a partir de la cual se dará inicio el período
de recepción de órdenes dentro del plazo de colocación.
El Emisor, los Agentes de Colocación y los Distribuidores (si los hubiera) se obligan a cumplir
con las disposiciones contenidas en las “Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los
Riesgos Relacionados con los Delitos de Legitimación de Capitales, Financiamiento al
Terrorismo, Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y otros Ilícitos,
Aplicables a los Sujetos Regulados por la Superintendencia Nacional de Valores”, dictadas por
la Superintendencia Nacional de Valores, la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y
Financiamiento al Terrorismo y Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
2.4 Agente de Custodia
ALALZA, C.A. (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN) utilizará a la C.V.V. Caja Venezolana de Valores

S.A. como Agente Custodio. Las funciones que asumirá esta institución se resumen en: llevar el
Libro, Registro y Control de accionistas; mantener los datos e identificación de ellos; verificar la

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transferencia de las acciones, emitir los certificados no negociables representativos de las
acciones entre otros.
Las tarifas de la Caja Venezolana de Valores S.A. corresponden a la apertura de cuenta

principal, y al mantenimiento. El cobro está sujeto a que estén conectados al sistema de la Caja
Venezolana de Valores S.A. y a la cantidad de sub-cuentistas que posee cada cuenta principal
con saldo en el transcurso del mes. Las tarifas serán informadas formalmente por la Caja
Venezolana de Valores S.A. para el momento de la suscripción del contrato respectivo.
2.5 Período de Recepción de Órdenes y Procedimiento para la Presentación de

Órdenes.
2.5.1 Período de Recepción de Órdenes o Plazo de Colocación
El período de recepción de órdenes tendrá un plazo de ciento ochenta (180) días, el cual
comenzará en la fecha de inicio de la colocación primaria, la cual será publicada mediante un
aviso de prensa en un diario de circulación nacional, prensa digital o en medios electrónicos, con
cinco (5) días de anticipación al inicio del período de recepción de órdenes, en el cual se
indicarán además los nombres, direcciones y teléfonos de los Agentes de Colocación y Agentes
de Distribución. De igual forma se publicará un aviso en el cual se indique la conclusión del
proceso de colocación primaria. Si antes del plazo prefijado de ciento ochenta (180) días se
alcanza el monto total de la emisión, entonces se considerará por concluido el período de
recepción de órdenes.
Para adquirir acciones Clase “B” se firmará la “Carta de Suscripción de Acciones” y éstas
deberán ser pagadas en un cien por ciento (100%), dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles
contados a partir de la firma de la carta de suscripción de acciones. Una vez suscrito y pagado el
capital de ALALZA, C.A. (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN), será inscrita en el Registro Mercantil y
luego se publicará el Documento Constitutivo Estatutario. Igualmente, las acciones Clase “A”,
serán pagadas en un cien por ciento (100 %), para el momento de la inscripción del Documento
Constitutivo de la sociedad en el Registro Mercantil. Una vez constituida ALALZA, C.A.
(SOCIEDAD EN PROMOCIÓN) las acciones Clase “A” y Clase “B” serán inscritas en el Registro
Nacional de Valores y las acciones Clase “B” podrán ser inscritas en la Bolsa de Valores de
Caracas C.A., Bolsa Pública de Valores Bicentenaria o cualquier otra Bolsa de Valores
autorizada.
2.5.2 Colocación entre Pequeños y Medianos Inversionistas
El proceso de colocación primaria se realizará de acuerdo a lo establecido en el artículo 26 de

las Normas Relativas a la Oferta Pública, Colocación y Publicación de las Emisiones de Valores,
dándoles preferencia a los pequeños y medianos inversionistas. El Agente de Colocación y los
Agentes de Distribución se obligan a dar preferencia durante la recepción de órdenes, en los cinco
(5) primeros días siguientes a la publicación del aviso correspondiente, en un cinco por ciento
(5%) del total de la emisión, y ninguno de los inversionistas minoritarios podrá poseer más del
dos por ciento (2%) de ese porcentaje, durante la vigencia de la colocación.
2.5.3 Procedimiento para la Presentación y Retiro de Órdenes:
El período de recepción de órdenes comenzará, para todos los inversionistas (pequeños,

medianos y grandes), en la fecha indicada en el aviso de prensa del inicio de la colocación, y
finalizará a las 1 p.m., hora de la República Bolivariana de Venezuela, del último día hábil
bancario del período de recepción de órdenes. Durante el período de recepción de órdenes, los
inversionistas podrán presentar su respectiva orden al Agente de Colocación, así como
modificarla o anularla hasta el momento en que finalice el período de recepción y asignación de
acciones, para lo cual el inversionista deberá dirigirse al Agente de Colocación donde presentó su
orden y llenar la “Carta de Suscripción de Acciones”. Una vez finalizado el período de recepción y
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asignación de acciones, las órdenes se considerarán definitivas y con carácter vinculante e
irrevocable para el inversionista. En caso que, durante el período de recepción de órdenes, éstas
superen el número de acciones ofrecidas, se abrirá un periodo de asignación de órdenes a
través del prorrateo en forma proporcional, salvo para las órdenes de los pequeños y medianos
inversionistas que se asignaron en su totalidad.
2.5.4 Suscripción y Pago de las Acciones:
Concluido el período de recepción de órdenes se iniciará el período de suscripción y pago de las

acciones Clase “A”. Las acciones “Clase “B” deberán estar pagadas en un cien por ciento
(100%) dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la firma de la carta de
suscripción de acciones. Una vez suscrito y pagado el capital de la misma, ALALZA, C.A.
(SOCIEDAD EN PROMOCIÓN), será inscrita en el Registro Mercantil y luego se publicará el
documento constitutivo estatutario.
Los fondos obtenidos del pago de las acciones suscritas por los inversionistas de la presente
oferta pública de acciones clase “A” y “B”, serán depositados en una cuenta bancaria en el
BANCO NACIONAL DE CREDITO C.A., BANCO UNIVERSAL a nombre de los promotores de
ALALZA, C.A. (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN), y serán utilizados única y exclusivamente para
la constitución definitiva de la sociedad, mediante la celebración de la respectiva asamblea
constitutiva.
Los promotores de ALALZA, C.A. (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN), serán las únicas personas
autorizadas en la referida cuenta bancaria, y la movilización de la misma está bajo su
responsabilidad exclusiva. Solamente, una vez que se realice la constitución definitiva de
ALALZA, C.A. (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN), se podrán designar otras personas autorizadas
para manejar la citada cuenta bancaria y disponer de cualquier excedente depositado en la
misma.
2.5.5 Convocatoria a la Asamblea Constitutiva:
Concluido el plazo estipulado en el punto anterior para el pago de las acciones, se convocará, a
la asamblea constitutiva de la sociedad, quince (15) días continuos previos a su celebración.
Dicha convocatoria será publicada en dos (2) diarios de circulación nacional o digital.
2.5.6 Inscripción de las Acciones en el Registro Nacional de Valores y en la Bolsa de

Valores de Caracas C.A.
Una vez realizada la asamblea constitutiva de ALALZA, C.A. (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN),

los promotores efectuarán la inscripción del documento constitutivo y de los estatutos ante el
registro mercantil. Igualmente suministrarán a la Superintendencia Nacional de Valores la
información relativa al proceso de constitución y le presentarán la respectiva solicitud de
inscripción definitiva, de acuerdo con lo establecido en el formulario CNV-FG-04. La
Superintendencia Nacional de Valores, previo análisis de los recaudos presentados, procederá a
ordenar la inscripción de las acciones clase “A” y “B” en el Registro Nacional de Valores, y
posteriormente las acciones clase “B” podrán ser inscritas en la Bolsa de Valores de Caracas
C.A., Bolsa Pública de Valores Bicentenaria o en cualquier Bolsa de Valores autorizada.
2.5.7 Política de Información a los Inversionistas
ALALZA, C.A. (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN), mantendrá a disposición de los accionistas, el

Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, así como otros estados Financieros
debidamente auditados, de acuerdo a la normativa vigente y las pautas establecidas por la
Superintendencia Nacional de Valores, a la fecha de terminación de cada ejercicio, y el Informe
de los Comisarios con quince (15) días de anticipación al día de publicación de las convocatorias
para las asambleas.

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3. INFORMACIÓN SOBRE LA ENTIDAD EMISORA
3.1 Nombre, Domicilio Y Duración
ALALZA, C.A. (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN), en adelante “La Compañía”, es una sociedad en

promoción, domiciliada en la ciudad de Caracas, en la siguiente dirección: Qta. Campanera, urbanización
Altamira. Avenida 11 entre 6ta y 7ma Transversal. Altamira, Municipio Chacao. 1060. Teléfono: (212)
2637098. E-MAIL (dberconsky@mooregsf.com)
3.2 Objeto Social:
El objeto de ALALZA, C.A. (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN) es obtener recursos para ser

invertidos en pequeñas y medianas empresas (Pymes) o grandes empresas, sean públicas,
privadas, mixtas o en promoción pertenecientes a los distintos sectores de la economía nacional
o internacional, con necesidad de financiamientos a fin de apoyarlas en su promoción y la
ejecución de los proyectos, a través de la planificación y diseño de un conjunto de estrategias,
planes y actividades, en busca de incrementar su productividad, rentabilidad y crecimiento;
Podrá apoyar e incrementar las opciones de financiamiento de empresas dentro del ámbito de
aplicación legal existente. Podrá coordinar y orientar la capitalización de las empresas a través
de las emisiones en el mercado de valores de acciones, títulos de deuda a corto, mediano y
largo plazo. Podrá participar en adquisiciones o en fusiones en sociedades mercantiles y/o
civiles. Podrá coordinar y apoyar en la constitución de nuevas empresas emprendedoras; Podrá
efectuar operaciones bancarias tanto en bolívares como en divisas; Podrá elaborar estudios,
desarrollo y ejecución de proyectos, estrategias industriales y demás asuntos afines o
relacionados al área industrial, comercial y de servicios; Podrá realizar estudios de factibilidad,
viabilidad operativa y financiera de empresas; Podrá construir garantías prendarias y/o
hipotecarias, financiar capital de trabajo de empresas financieras y no financieras, gestionar
adquisiciones y fusiones, Ejercer representaciones con carácter de exclusividad o no de las
compañías venezolanas y extranjeras. Podrá celebrar contratos de enfiteusis, anticresis y
arrendamiento de bienes inmuebles (comerciales e industriales), compra, venta, permuta y
administración, y/o bajo el régimen de propiedad horizontal, adquirir, enajenar y gravar bienes en
cualquier forma; En fin, podrá y la realización de todo género de operaciones, negocios y
comercio lícitos que generen rendimientos a la compañía realizar todas las actividades
permitidas, de conformidad con la legislación aplicable.
4. INFORMACIÓN DE LOS PROMOTORES
4.1 Oscar Doval García: Cédula de Identidad: V-6.502.416, Edad: 54 años,

Nacionalidad: venezolano.
 Dirección de oficina: Moore-GSF: Qta. Campanera, urbanización Altamira. Avenida

11 entre 6ta y 7ma Transversal. Altamira, Municipio Chacao, Caracas. 1060,
Teléfono: Moore GSF (212) 2637098
 Dirección de residencia: Calle Manzanares, Qta San Francisco Urbanización Colinas

de Tamanaco CARACAS MIRANDA ZONA POSTAL 108.Teléfono: (+58) 412-6221312
 Actividades realizadas los últimos cinco (5) años: Actual: Presidente de MOORE-
GSF (Consultoría Organizacional); Miembro de la Junta Directiva de Rendivalores
Casa de Bolsa, C.A.; Miembro de la Junta Directiva de Grupo Vargas Internacional
Inc.; Rendivalores Casa de Bolsa Agrícola, C.A.; Presidente de VENECAPITAL
(Asociación Venezolana de Capital Privado en registro); 2018-2019: Gerente General:
GSF Global C.A. (consultoría organizacional y financiera); 2016-2018: Presidente
Ejecutivo y Miembro de la junta directiva de Banesco Banco Universal CA.; 2011-2016:
Director Corporativo de Gestión Estratégica, Gobierno Corporativo y Capital Humano:
Banesco Grupo Internacional.

9
 Organismos a que pertenece: Presidente de MOORE-GSF (Consultoría
Organizacional); Miembro de la Junta Directiva de Rendivalores Casa de Bolsa, C.A.;
Miembro de la Junta Directiva de Grupo Vargas Internacional Inc.; Rendivalores Casa
de Bolsa Agrícola, C.A.; Presidente de VENECAPITAL (Asociación Venezolana de
Capital Privado en registro). Corredor Público de Valores y Corredor de Bolsa de
Productos Agrícolas autorizado por la Superintendencia Nacional de Valores.
 Experiencia en el tipo de empresa proyectada: No aplica
 Experiencia en la promoción de otras sociedades: No aplica
 Participación o inversiones en empresas existentes en el país o en el extranjero

cuyos objetivos sociales sean similares a los de la empresa promovida: No aplica
4.2 Daniel Berconsky Da Ruos, Cédula de Identidad: V-25.530.369 Edad: 26 años,

Nacionalidad: Venezolano, Profesión: Administrador de Empresas.
 Dirección de oficina: Moore-GSF: Qta. Campanera, urbanización Altamira. Avenida

11 entre 6ta y 7ma Transversal. Altamira, Municipio Chacao, Caracas. 1060. Teléfono:
(212) 2637098

 Dirección de residencia: Calle Manzanares, Qta San Francisco Urbanización Colinas
de Tamanaco CARACAS MIRANDA ZONA POSTAL 108.Teléfono: (+58) 414-4795920
 Actividades realizadas los últimos cinco (5) años: Actual: Director Junior de
Finanzas de Moore-GSF; 2017-2018: Coordinador de Manejo de Inversiones de
ECOEM; 2015-2019: Socio fundador de Coexisting & Development, C.A.; 2015:
Asesor de Capital Humano de Banesco Banco Universal; Pasante en el área de Banca
Comunitaria de Banesco Banco Universal
 Organismos a que pertenece: Moore-GSF (Consultoría Organizacional)
 Experiencia en el tipo de empresa proyectada: No Aplica
 Experiencia en la promoción de otras sociedades: No aplica
 Participación o inversiones en empresas existentes en el país o en el extranjero

cuyos objetivos sociales sean similares a los de la empresa promovida: No aplica
5. ADMINISTRADORES QUE SERÁN PROPUESTOS POR LOS PROMOTORES EN LA

ASAMBLEA CONSTITUTIVA:
ALALZA, C.A. (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN) tendrá tres (3) Directores Principales, sus tres (3)
Directores Suplente, uno de los Directores Principales fungirá como el Presidente; Así como
tendrá un Comité de Inversiones integrado por tres (3) miembros, el cual se encargará de tomar
las decisiones y recomendaciones sobre inversiones que considere pertinentes en cuanto a los
sectores, empresas, transacciones y montos a invertir, tal y como se indica en el proyecto de
Documento Constitutivo Estatutario, anexo en este prospecto. Los profesionales que se
proponen para conformar la Junta Directiva tienen amplia experiencia en el área gerencial y son
los siguientes:
Junta Directiva Propuesta
Daniel Berconsky Da Ruos Presidente de la Junta Directiva Carlos Meriño Director Suplente
Oscar Doval García Director Principal Mara Da Ruos Director Suplente
Aknatón Matute Director Principal, Rosvellys Brito Director Suplente

10
Comité de Inversiones
Daniel Berconsky Da Ruos
Oscar Doval García
Aknatón Matute
6. POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE

LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y
FINANCIAMIENTO A LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA Y
OTROS ILÍCITOS
ALALZA, C.A. (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN) en el marco de las actividades de Prevención y

Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo ha considerado la
estructuración de un Manual de Políticas y Procedimientos de Administración de Riesgos de
Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, a los fines de prevenir la utilización de
ALALZA, C.A. (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN), como mecanismo para la legitimación de
capitales provenientes de actividades ilícitas y delitos graves de cualquier índole, acatando así
las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada,
promulgada el 30 de enero de 2012, y publicada el 30 de abril 2012, en Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela № 39.912, en concordancia con el artículo 19, y del Decreto
con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores, publicada en Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela № 6211 Extraordinaria de fecha 30/12/2015, Capitulo XI,
Sistema Integral de Prevención y Control de Legitimación de Capitales y Financiamiento al
Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, así como en otras leyes
aplicables y en las normas prudenciales emitidas por la Superintendencia de Nacional de
Valores, en las Normas Relativas a los Riesgos relacionados con los delitos de legitimación de
capitales, financiamiento al terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de
destrucción masiva y otros ilícitos aplicables a los sujetos regulados por la Superintendencia
Nacional de Valores, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, №
42.115 del 28 de abril de 2021.
7. INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD EN PROMOCIÓN
7.1 Nombre:
La compañía se denominará ALALZA, C.A. (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN) .
7.2 Domicilio de la Sociedad en Promoción:
El domicilio de la sociedad será la ciudad de Caracas, Venezuela, específicamente en la Qta.

Campanera, urbanización Altamira. Avenida 11 entre 6ta y 7ma Transversal. Altamira, Municipio
Chacao, Estado Miranda CP 1060, pudiendo establecer sucursales dentro y fuera del territorio.
Lo cual debe ser aprobado por la Asamblea de accionistas.
7.3 Motivos que Originaron la Iniciativa:
El Grupo de ALALZA, C.A. (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN), desarrolla este proyecto, tomando

en consideración la oportunidad actual de invertir y apoyar a empresas, sea pequeñas y
medianas (Pymes), grandes empresas, empresas en inicio de operaciones, pertenecientes a los
distintos sectores como el industrial, comercial, financiero, tecnológico, agrario, minero, así como
cualquier otro sector de importancia estratégica del país, que requieren apoyo económico
financiero para continuar con la ejecución de sus proyectos, su crecimiento y rentabilidad, lo cual
contribuiría además con la reactivación, desarrollo y crecimiento económico del país. Hoy en día,
11
los proyectos de las empresas presentan la dificultad de obtener recursos del sistema bancario
por la restricción de créditos a mediano y largo plazo, dificultando su crecimiento y desarrollo,
teniendo una gran oportunidad de conseguir esos recursos a través de emisiones de capital y
deuda a través del mercado de valores, contribuyendo además a reactivar a la economía y
desarrollo social del país, mediante la generación de mayores recursos y empleos.
En el grafico a continuación se evidencia dentro del Producto Interno Bruto del año 2018, la
participación de los principales sectores económicos, esto evidencia el potencial que tendrá el
Grupo de ALALZA, C.A. (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN) al financiar mediante el mercado de
valores a las empresas que operan en dichos sectores.
Participación de los sectores económicos dentro

del PIB en el año 2018
Servicios inmobiliarios, empresariale 12,45
Instituciones financieras y seguros 3,28
Comunicaciones 13,56
Transporte y almacenamiento 2,60
Comercio y servicios de reparación 4,72
Construcción 1,44
Electricidad y agua 3,26
Manufactura 7,69
Minería 0,35
Actividad petrolera 11,75
0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00
7.4 Mercado:
Los productos y servicios y la demanda estimada están ubicados en empresas que requieran
fortalecer su posición económica, financiera y patrimonial, incrementar su eficiencia y
productividad y establecer buenas prácticas de gobierno corporativo.
ALALZA, C.A. (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN), a través de las inversiones apoyará a las

empresas en la capitalización financiera, asesorías, análisis de su potencial exportador,
reestructuración patrimonial y financiera, incremento de la capacidad productiva integración en
gerencia de la empresa. Apoyo en la promoción y apoyo financiero de redes empresariales, en
forma privada o pública, liquidez a aquellas empresas que requieran diversificar sus opciones de
financiamiento, a través de instrumentos del mercado de valores. Las operaciones que ofrecerá
se describen a continuación:
Inversión: Para la mejora de la productividad de empresas de cualquier de los distintos sectores

de la economía nacional e internacional, procurando mejorar los procesos productivos, pudiendo
participar en la composición accionaria en calidad de inversionista.
Fuentes de Recursos: Orientar a través estrategias de mercadeo, inversión y estructuración de

deuda. Fortalecer el modelo de negocios (mejoras tecnológicas, ampliación de personal, mejora
de estructuras, repotenciación de maquinaria). La empresa se enfocará tener una fuerte
presencia en el mercado de valores venezolano, cumplir la regulación y tener la transparencia
que la dinámica bursátil exige, nos permitirá combinar de manera integral los recursos de los
inversionistas con las necesidades de las unidades empresariales.
12
Fortalecimiento Patrimonial: Enfocado en incrementar el capital social de las empresas para
fortalecer el Patrimonio y la ejecución de proyectos de inversión para optimizar la producción,
recolección, distribución, almacenamiento y comercialización en las actividades vinculadas a
cualquier sector económico. Bajo este concepto la empresa acompaña incorporándose a la
composición accionaria de los potenciales clientes insertándose en el desarrollo de la actividad
económica y en los procesos de toma de decisiones correspondiente que permitan el alcance de
los planes y metas establecidos.
Estructuración de Expedientes: realizar todo el proceso necesario para la presentación de

todos los recaudos y obtención de la autorización de financiamientos incluidos las autorizaciones
por parte de la Superintendencia Nacional de Valores para la emisión de renta fija y renta
variable.
Asesorías: Orientar en adquisiciones, fusiones y liquidaciones y ofrecer servicios de consultoría

y asesoría financiera estratégica.
ALALZA, C.A. (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN) dirigirá las actividades a los segmentos de

proyectos, emprendedores y personas jurídicas, incluyendo a las Pequeñas y Medianas
Empresas (PYMES).
b. Políticas de Comercialización y Promoción.
La estrategia la empresa estará concentrada en dar atención especializada a sus clientes

proporcionándoles seguridad y confianza, brindándole información oportuna, y servicios
adicionales como consultoría técnica financiera, planes de negocio, estrategias de mercadeo
entre otros para incursionar en el mercado de valores venezolano.
c. Matriz FODA:
ALALZA, C.A. (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN) en el análisis de la matriz FODA determinará las

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que se originen en el desempeño y gestión,
sobre la cual deberá dar seguimiento a fin de lograr el objetivo de la sociedad. La matriz FODA la
conforman los siguientes segmentos:
Matriz FODA
Fortalezas:
1.-Amplia experiencia profesional y conocimiento del mercado financiero de la Junta Directiva.
2.-Disponibilidad de recursos humanos, económicos, tecnológicos e infraestructura que permite
impulsar el proyecto.
3.-El grupo directivo con vinculación los procesos operativos y gestión diaria.
4.-La oferta pública de la empresa permitirá proyectar a los inversionistas y clientes un mensaje
de seguridad y estabilidad financiera
Oportunidades:
1.-Contribuir con el crecimiento y profundidad del mercado de valores venezolano.
2.-Perspectiva de crecimiento en las entidades de inversión colectiva.
3.-Oportunidad de los pequeños inversionistas se incorporen al mercado de valores.
4.-Convertirse en una fuente de financiamiento para las empresas en desarrollo, PYMES y
grandes empresas.
Debilidades:
1.-Contexto macroeconómico que desalientan la planificación e inversión.

2.- Dinámica de un Mercado de Valores caracterizado por la poca profundidad.
13
3.- Alta exposición de riesgos al tratar el segmento de PYMES o proyectos de inversión de
reciente nacimiento.
Amenazas:
1.- Aversión al riesgo del público del mercado de valores

2.-Poca cultura bursátil del público en general.
3. Inestabilidad política y regulatoria que puede amenazar el desarrollo o consolidación de
proyectos de inversión.
Demanda del Mercado
Los factores que actualmente están afectando a las empresas en el país, son la imposibilidad de
obtener recursos financieros para aumentar y mejorar su capacidad productiva, inclusive para
poder continuar con los ciclos productivos y de negocios y entre los factores adversos se
encuentran:
1) Poca opción de obtener financiamiento o apoyo para la ejecución de proyectos por parte de
instituciones gubernamentales orientadas a tal fin.
2) Imposibilidad de obtener financiamiento de las instituciones bancarias motivado a las
restricciones impuestas, así como los requerimientos solicitados por las instituciones bancarias a
las PYMES que hacen casi imposible su bancarización desde el punto de vista crediticio.
3) Disminución de la capacidad productiva del país en los diversos sectores económicos.
4) Imposibilidad de acceder a mecanismos de financiamiento o apoyo de programas
internacionales orientados a los sectores económicos de cualquier índole.
.
En Venezuela desde hace poco más de seis años, los ingresos fiscales provenientes del sector
petrolero comenzaron paulatinamente a disminuir su peso y relevancia en la economía nacional,
a tal punto es la contracción que está amenazando con desaparecer en casi su totalidad.
Adicionalmente la recaudación de tributos no petroleros se ha contraído tanto en términos del
PIB como de su valor real, lo cual se evidencia de la caída de la actividad económica, la presión
de aumento de las actividades informales, así como el incremento en las deficiencias del sistema
tributario. Las políticas del ejecutivo nacional dirigidas a maximizar la recaudación tributaria
mediante aumento y pagos anticipados, la relativa flotación del tipo de cambio y aumento del
precio del combustible, es probable que no sean suficientes para evitar la severa contracción de
los ingresos fiscales. Este contexto macroeconómico reduce las opciones de financiamiento y
suministro de liquidez al sector financiero hacia los agentes económicos, por lo que se hace
necesario desarrollar estructuras orientadas a proveer asistencia adicional a las empresas de
cualquier escala y sector, de soluciones dirigidas a recuperar, mantener y potenciar su
crecimiento mediante mecanismos del mercado de valores que sirvan para tal fin y ayuden a
consolidar el tejido productivo del país.
e. Mercado al que atenderá:
La empresa identificará y estructurará oportunidades de inversión en empresas con buena

opción de crecimiento y productividad ubicadas en los sectores industrial, sector agroindustrial,
manufacturero, petrolero y petroquímico, tecnológico, entre otros; en la consecución de fuentes
de financiamiento, tanto nacional como internacional, en busca de la consolidación de la
presencia en el mercado de valores a través de la oferta pública de sus títulos valores, bien sea
instrumentos de deuda a corto y mediano plazo, o de capital.
Los criterios de inversión para las empresas seleccionada serán los siguientes:
Características generales de las empresas beneficiadas:
 Capacidad de crecimiento dentro del mercado local, inclusive en un escenario de

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importaciones, y/o de exportaciones
 Potencial para cotizar en la Bolsa de Valores de Caracas o cualquier otra bolsa en el país
(flujos de caja predecibles y potencial de alto crecimiento con un gobierno corporativo
que cumpla con las exigencias de la SUNAVAL)
 Instalaciones y equipos adecuados y bien mantenidos.
 Potencial para crecer vía adquisiciones, fusiones y consolidaciones, a nivel nacional,
regional e internacional.
 Cartera diversificada de clientes y proveedores
 Desempeño en sectores industriales de tamaño significativo en relación con el PIB, con
expectativas de rentabilidad y crecimiento a nivel mundial.
Aspectos financieros: Factibilidad para estructurar una estrategia de salida, en un plazo no

mayor a cinco (5) años, a través de una Oferta Pública de Acciones.
 Posibilidad de ejercer control gerencial

 Capacidad para protegerse de riesgos cambiarios
 Capacidad de apalancamiento
 Bajos gastos adicionales en Investigación y Desarrollo.
 Flujo de caja suficiente para cubrir la deuda esperada
Impedimentos a la Inversión: De conformidad con las normas que pondrá en práctica la

empresa no invertirá:
 No podrá invertir en empresas dedicadas a juegos de azar, industria bélica, actividades

políticas y negocios en los cuales la empresa solicitante no tenga experiencia y/o
experticia relevante.
 Más del 20% de sus activos en una sola empresa (o grupo económico), incluyendo
cualquier tipo de facilidad, reinversión y financiamiento.
 Invertirá en empresas que respeten el ordenamiento sobre medio ambiente y cumplan
con sus obligaciones legales, tributarias y de prevención y control de legitimación de
capitales
 Podrá mantener posiciones minoritarias en empresas, pero siempre buscando control
gerencial de las mismas
8. TEXTO COMPLETO DEL PROYECTO DE DOCUMENTO CONSTITUTIVO ESTATUTARIO
Título I
Nombre, Domicilio, Objeto y Duración
Artículo Primero: La compañía se denominará “ALALZA, C.A. (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN)”,

y tendrá su domicilio en Qta. Campanera, urbanización Altamira. Avenida 11 entre 6ta y 7ma
Transversal. Altamira, Municipio Chacao. 1060, Caracas, pudiendo efectuar operaciones y tener
sucursales en otros lugares de la República y del exterior.
Artículo Segundo: El objeto de ALALZA, C.A. (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN) es obtener

recursos para ser invertidos en pequeñas y medianas empresas (Pymes) o grandes empresas,
sean públicas, privadas, mixtas o en promoción pertenecientes a los distintos sectores de la
economía nacional o internacional, con necesidad de financiamientos a fin de apoyarlas en su
promoción y la ejecución de los proyectos, a través de la planificación y diseño de un conjunto de
estrategias, planes y actividades, en busca de incrementar su productividad, rentabilidad y
crecimiento; Podrá apoyar e incrementar las opciones de financiamiento de empresas dentro del
ámbito de aplicación legal existente. Podrá coordinar y orientar la capitalización de las empresas
a través de las emisiones en el mercado de valores de acciones, títulos de deuda a corto,

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mediano y largo plazo. Podrá participar en adquisiciones o en fusiones en sociedades
mercantiles y/o civiles. Podrá coordinar y apoyar en la constitución de nuevas empresas
emprendedoras; Podrá efectuar operaciones bancarias tanto en bolívares como en divisas;
Podrá elaborar estudios, desarrollo y ejecución de proyectos, estrategias industriales y demás
asuntos afines o relacionados al área industrial, comercial y de servicios; Podrá realizar estudios
de factibilidad, viabilidad operativa y financiera de empresas; Podrá construir garantías
prendarias y/o hipotecarias, financiar capital de trabajo de empresas financieras y no financieras,
gestionar adquisiciones y fusiones, Ejercer representaciones con carácter de exclusividad o no
de las compañías venezolanas y extranjeras. Podrá celebrar contratos de enfiteusis, anticresis y
arrendamiento de bienes inmuebles (comerciales e industriales), compra, venta, permuta y
administración, y/o bajo el régimen de propiedad horizontal, adquirir, enajenar y gravar bienes en
cualquier forma; En fin, podrá y la realización de todo género de operaciones, negocios y
comercio lícitos que generen rendimientos a la compañía realizar todas las actividades
permitidas, de conformidad con la legislación aplicable.
Artículo Tercero: La compañía comenzará su giro en el momento de su inscripción en el Registro

Mercantil y tendrá una duración de noventa y nueve (99) años a contar de esa fecha.
Título II
Capital y Acciones
Artículo Cuarto: El capital de la compañía es la cantidad de Cien Mil Bolívares (Bs. 100.000,00)
(Bs.100.000.000.000,00 anterior expresión), representado en Veinte Mil (20.000) acciones
nominativas, no convertibles al portador, con un valor nominal de Cinco Bolívares (Bs. 5,00)) cada
una. Dicho capital estará dividido en Dos Mil (2.000) acciones Clase “A”, y Dieciocho Mil (18.000)
acciones Clase “B”.
Artículo Quinto: Las acciones confieren a sus titulares iguales derechos y cada acción le confiere a
sus titulares un voto en las Asambleas, excepto en lo que se refiere a la designación de los
directores de la compañía, de acuerdo con las reglas a las que se hace referencia en el artículo
séptimo del presente documento constitutivo. Los títulos de acciones podrán comprender un
número cualquiera de ellas.
Artículo Sexto: La cesión de las acciones y la constitución de gravámenes sobre las acciones,
serán hechas por medio de asientos en el Libro de Accionistas y en los títulos correspondientes.
Las acciones clase “A” no pueden ser cedidas o traspasadas a terceras personas, sin ofrecerlas
previamente, en iguales condiciones a los accionistas Clase “A”, quienes tienen la preferencia
para adquirirlas, en proporción al número de acciones de las cuales sean propietarios, de
acuerdo al siguiente procedimiento: el accionista Clase “A” que desee vender sus acciones debe
dirigir una comunicación al Presidente, quien deberá divulgar esta oferta a los demás accionistas
Clase “A”, dentro de los tres (3) días consecutivos siguientes, contados a partir de la recepción
de la comunicación del accionista oferente, en dicha comunicación se deberán indicar las
condiciones de su oferta, la cual se debe mantener por un plazo de treinta (30) días
consecutivos, contados a partir del día inmediato siguiente a la fecha de finalización del primer
lapso, es decir, aquel que le corresponde al Presidente para informar a los accionistas Clase “A”,
de la recepción de la comunicación por parte del accionista oferente. Una vez finalizado este
lapso, y en caso, que ningún otro accionista clase “A” manifieste su interés por escrito de
comprar las acciones clase “A” ofrecidas, en forma proporcional o no a su tenencia, se entenderá
que estos han renunciado a su derecho de preferencia. El Presidente, dentro de los cinco (5) días
consecutivos siguientes al vencimiento del lapso de treinta (30) días continuos, antes indicado o
a la recepción de las respuestas de todos los accionistas Clase “A” objeto de la oferta, participará
por escrito lo conducente al accionista-oferente y, en su caso, éste quedará en libertad de
enajenar a los accionistas Clase “B” y a terceros todas las acciones Clase “A”, o aquellas con
respecto a las cuales no hubieren sido ejercidos los derechos de preferencia; pero el
perfeccionamiento de la enajenación de las acciones Clase “A” deberá realizarse en las mismas
condiciones de su oferta a los accionistas titulares de las acciones Clase “A” y dentro de un
plazo no mayor a noventa (90) días continuos contados a partir de la recepción de la
comunicación que el Presidente le dirija a los accionistas Clase “A”, al respecto. No surtirá efecto
16
para la Compañía, ni será válida enajenación alguna de acciones Clase “A”, si no se hubiere
cumplido con las formalidades y condiciones estipuladas en esta cláusula. Cuando las acciones
Clase “A” sean enajenadas a accionistas titulares de acciones Clase “B” o a terceros no
accionistas, las acciones Clase “A” se convertirán automáticamente en acciones Clase “B”, salvo
que el setenta y cinco por ciento (75%) de los accionistas Clase “A”, mediante reunión especial
de los accionistas Clase “A”, aprueben como accionista Clase “A” a un accionista Clase “B” o a un
tercero.
Todos los accionistas tienen derecho de preferencia, en caso de un aumento del capital social,
para suscribir las nuevas acciones emitidas Clase “A” y “B”, respectivamente, en proporción al
número de acciones que para esa oportunidad poseían, de acuerdo a las condiciones
establecidas por la asamblea. En caso que solo algunos accionistas Clase “A” deseen suscribir el
aumento de capital, se repartirá entre ellos la totalidad o parte de las acciones emitidas con
ocasión del aumento de capital, según lo que ellos acuerden. En caso, que los accionistas
titulares de acciones Clase “A” no hayan suscrito la totalidad de las nuevas acciones Clase “A”, las
mismas podrán convertir en acciones Clase “B” y podrán ser suscritas y pagadas por cualquier
clase de accionista o por terceros, salvo que el setenta y cinco por ciento (75%) de los
accionistas Clase “A”, aprueben como accionista Clase “A” a un accionista Clase “B” o a un
tercero, permaneciendo las acciones como Clase “A”.
Título III
De la Administración
Artículo Séptimo: La administración de la compañía estará a cargo de una Junta Directiva, la

cual estará integrada por tres (3) Directores Principales, uno será el Presidente y sus
respectivos tres (3) Directores Suplentes. Los Directores Principales, sus Suplentes serán elegidos
cada dos (2) años por los accionistas Clase “A” en Asamblea de Accionistas. En caso de ausencia
absoluta de cualquiera de los Directores, se convocará una Asamblea de Accionistas, para que los
accionistas Clase “A” designen a la persona que habrá de ocupar el cargo vacante por el resto del
período estatutario que para ese momento esté en curso.
Artículo Octavo: Cada uno de los Directores deberá depositar en la Caja Social una acción de
la compañía, a los fines previstos en el artículo 244 del Código de Comercio.
Artículo Noveno: La Junta Directiva de la compañía, deberá reunirse por lo menos una vez al
mes y siempre que los negocios de la compañía así lo requieran. Las reuniones de la Junta
Directiva se considerarán debidamente constituidas cuando estén presentes, por cualquier
medio, incluyendo video conferencias o cualquier medio electrónico, el Presidente y los dos (2)
Directores Principales, por cualquier medio. Las decisiones de la Junta Directiva serán válidas y
obligarán a la compañía cuando cuenten con el voto favorable de por lo menos dos (2) miembros
presentes. Las discusiones y decisiones de la Junta Directiva deberán ser recogidas en la
respectiva acta que deberá ser suscrita, por cualquier medio, incluyendo medios electrónicos,
por los Directores presentes en cada reunión. La Junta Directiva tendrá las más amplias
facultades de administración y disposición de los bienes de la compañía. Por lo que podrán
realizar en nombre de la compañía tanto actos de simple administración como actos de
disposición. Sin embargo, para poder realizar actos que supongan la inversión a corto o largo
plazo de los bienes y patrimonio de la compañía deberán tener el visto bueno o estar acatando
una de las decisiones o recomendaciones del Comité de Inversiones. A todo evento, la Junta
Directiva podrá enajenar o gravar bienes muebles o inmuebles; dar y tomar cantidades de dinero en
préstamos; librar, aceptar, endosar y avalar todo tipo de valores o efectos de comercio; convenir,
transigir; desistir; hacer posturas en remate; comprometer en árbitros arbitradores o de derecho;
otorgar poderes; administrar, dirigir, manejar y supervisar los asuntos, negocios, operaciones,
actividades diarias de la compañía, o relacionados con los bienes de la misma. Queda entendido
que la Junta Directiva tendrá amplias facultades para firmar contratos y documentos y para
celebrar y concluir todas las negociaciones relacionadas de cualquier manera con dichas
actividades; hacer participaciones al Registro Mercantil y, en general para realizar toda otra
17
especie de contratos. Es entendido que la anterior enumeración de atribuciones es meramente
enunciativa, ya que la Junta Administrativa no requerirá autorización previa de la Asamblea de
Accionistas para realizar cualquier acto de disposición en nombre de la compañía.
Artículo Décimo: El Presidente será designado y podrá ser removido por la Junta Directiva, y
permanecerá en su cargo por dos (2) años. El Presidente tendrá como funciones coordinar,
supervisar, y participar junto al comité de inversiones en la asesoría, evaluación, elaboración y
ejecución de: diseño y evaluación de planes de negocio, valoración de empresas en marcha,
valoración de activos intangibles, due diligence, evaluación de proyectos, manejo del efectivo y
capital de trabajo, gestión de tesorería, gestión del efectivo, reestructuración operativa y
financiera, revisiones financieras y operativas independientes de negocios, planes de
contingencia, transformaciones de negocios (cambios/adaptación del modelo de negocio y
operativo), optimización de costos y gastos, gerencia de ventas, asesoría en la compra/venta de
empresas, planes de optimización financiera y operativos para empresas, riesgo de crédito –
mercado y liquidez, estrategia, presupuesto y pronóstico, auditorías financieras, valoración de
instrumentos financieros, análisis de instituciones financieras y reestructuración, proyección de
estados financieros, diseño y evaluación de estructuras de deuda, diseño y evaluación de
carteras de inversión, stock base compensación, separación e integración de empresas, análisis,
mejora y racionalización del control interno financieros. El Presidente podrá además llevar a
cabo cualquier función que le sea encomendad por la Junta Directiva.
Artículo Décimo Primero: El Comité de Inversiones estará integrado por tres (3) miembros, y
será el encargado de tomar las decisiones de inversión de la compañía. El Comité de
Inversiones realizará a la Junta Directiva las recomendaciones que considere convenientes. Las
decisiones y recomendaciones sobre inversiones que haga el Comité de Inversiones serán
vinculantes para la Junta Directiva. Los miembros del Comité de Inversiones serán designados
por la Junta Directiva y permanecerán en su cargo por dos (2) años. Los miembros del Comité
de Inversiones podrán ser removidos por decisión de mayoría simple del resto de los miembros
del Comité de Inversiones, sin contar al miembro sobre cuya remoción se esté decidiendo.
Artículo Décimo Segundo: La Junta Directiva podrá designar Comités Directivos o contratar con
terceros, otorgándoles la facultad de tomar decisiones en las materias delegadas y en nombre de
la Junta Directiva, en temas específicos y delimitando el ámbito de las decisiones que pueden ser
tomadas y ejecutadas por dichos órganos. Puede designar o contratar con terceros, un Comité
de ejecución de proyectos, conformado por el mínimo y adecuado número de miembros que se
requerido. Las remuneraciones o comisiones de estos comités o terceros los fijará la Junta
Directiva, previa aprobación de la Asamblea General de Accionistas.
Título IV
De las Asambleas
Artículo Décimo Tercero: Las Asambleas de Accionistas serán Ordinarias y Extraordinarias y

podrán reunirse en la ciudad de Caracas de manera presencial o por cualquier medio electrónico que
garantice la posibilidad de participación de todos sus accionistas. Las mismas serán convocadas
por la Junta Directiva, por aviso publicado en uno de los diarios de circulación nacional, o
cualquier medio electrónico que cumpla con el fin de hacer saber a la mayor cantidad posible de
accionistas de la celebración de la Asamblea, con por lo menos cinco (5) días de anticipación a
la fecha de la Asamblea.
La Asamblea Ordinaria de Accionistas se reunirá dentro de los tres (3) meses siguientes al cierre
del ejercicio económico anual, de la forma, en el día y hora que se señale en la convocatoria
respectiva. Corresponderá a la Asamblea Ordinaria la discusión del Balance de la compañía, con
vista del respectivo Informe del Comisario, y el nombramiento de los miembros de la Junta
Directiva y del Comisario de la compañía, cuando corresponda. La Asamblea podrá reunirse sin
necesidad de convocatoria previa si a ella concurriere la totalidad del capital social. Artículo
Décimo Cuarto: Para la validez de los acuerdos y decisiones de las Asambleas de Accionistas,
18
incluso las convocadas para los fines indicados en el Artículo 280 del Código de Comercio, se
requerirá la presencia y el voto favorable, en primera o ulterior convocatoria de accionistas que
representen un número de acciones equivalentes al cincuenta y uno por ciento (51%) de las
acciones Clase “A” cincuenta y uno por ciento (51%) de las acciones Clase “B”.
Título V
De los Comisarios
Artículo Décimo Quinto: La compañía tendrá dos (2) Comisarios Principales, y dos (2)
Comisarios Suplentes quienes tendrán las atribuciones señaladas en el Código de Comercio.
Serán elegidos por la Asamblea de Accionistas y durarán dos (2) años en el ejercicio de sus
funciones. La Asamblea de Accionistas también designará dos (2) Comisarios Suplentes para
cumplir las funciones de los Comisarios en caso que este no pueda por alguna razón ejercer sus
funciones por todo el lapso para el que hayan sido designados. Los Comisarios Suplentes
permanecerán en su cargo por un lapso de dos (2) años.
Título VI
Balance y Utilidades
Artículo Décimo Sexto: El ejercicio económico de la compañía comenzará el primero (1°) de

enero y terminará el 31 de diciembre de cada año.
Artículo Décimo Sexto: En la elaboración anual del Balance General y del Estado de Ganancias
y Pérdidas, la Junta Directiva seguirá las normas establecidas en el Código de Comercio. Una
vez que la Asamblea apruebe el Balance, de las utilidades líquidas que resultaren se apartará un
cinco por ciento (5%) para formar el fondo de reserva legal, hasta que ese fondo alcance el diez
por ciento (10%) del capital social. El remanente de las utilidades tendrá el destino que disponga
la Asamblea, la cual podrá distribuirlo entre los accionistas como dividendo o constituir fondos o
apartados de reserva.
Título VII
Disposiciones Finales
Artículo Décimo Séptimo: En todo no lo previsto en este documento constitutivo estatutario

será resuelto de conformidad con lo establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
de Mercado de Valores, sus normas y el Código de Comercio, y en la normativa aplicable.
Artículo Décimo Octavo: El capital de la compañía ha sido suscrito y pagado de la siguiente

manera:
Las Dos Mil (2.000) acciones Clase “A” han sido suscritas en su totalidad por
_________________________, ha pagado el cien por ciento (100%) de las acciones clase “A”,
por un monto total de bolívares (Bs. 10.000.00).
Las Dieciocho Mil (18.000) acciones Clase “B” han sido suscritas en su totalidad en oferta pública,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 248 del Código de Comercio, y dichas acciones han
sido pagadas en su totalidad, por un monto total de Noventa Mil Bolívares (Bs. 90.000,00).
Artículo Décimo Noveno: Excepcionalmente el primer ejercicio económico de la compañía se

iniciará al inscribirse este documento en el Registro Mercantil y concluirá el 31 de diciembre de
cada año. Para los períodos sucesivos, el ejercicio económico regirá a partir de cada 1º de enero
y concluirá el 31 de diciembre de cada año.
Artículo Duodécimo: Para el primer término en sus funciones, los socios de la compañía han
decidido designar a las siguientes personas:
En la Junta Directiva son designados: el ciudadano Daniel Berconsky Da Ruos, como Presidente
19
; Oscar Doval García, como Director Principal; Aknatón Matute Goiter, como Director Principal;
Carlos Meriño, como Director Suplente; la ciudadana Mara Da Ruos, como Directora Suplente y
la ciudadana Rosvellys Brito, como Directora Suplente.
El Comité de Inversiones estará integrado por los siguientes miembros: el ciudadano Daniel
Berconsky Da Ruos -, antes identificado; el ciudadano Oscar Doval García antes identificado y el
ciudadano Aknatón Matute Goiter, antes identificado.
Como Comisarios Principales se designan a los ciudadanos, Breyner Oscar Moreno venezolano,
mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 24.419.113, inscrito en el Colegio de
Contadores Públicos del Estado Miranda, bajo el Nro C.P.C 159.163 y Luis Alberto Vera Meza,
venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro 6.263.606 Economista y como
Comisarios Suplentes a los ciudadanos Michel M García S, venezolana, mayor de edad, titular
de la cédula de identidad Nro. 10.824.602, inscrita en el Colegio de Contadores Públicos del
Estado Miranda, bajo el Nro C.P.C37.389 y Omaira Morales Ocaña, venezolana, mayor de edad,
titular de la cédula de identidad Nro 14.387.964 inscrita en el Colegio de Contadores del Estado
Miranda, bajo el Nro. C.PC. 34.069.
9. USO DE LOS FONDOS
Los fondos obtenidos a través de la oferta pública de las acciones de ALALZA, C.A. (SOCIEDAD
EN PROMOCIÓN), serán utilizados para la constitución de la sociedad la cual tiene por objeto la
inversión en empresas venezolanas asociadas a cualquier sector económico, incluyendo a las
pequeñas y medianas empresas y reembolsar a los Promotores los gastos relacionados con la
promoción de la sociedad.
ALALZA, C.A. (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN). se compromete a usar los fondos provenientes

de la oferta pública de acciones para el uso del fondo establecido en este prospecto autorizado
por la Superintendencia Nacional de Valores.
10. PROYECCIONES (BS. CONSTANTES)
El primer ciclo de inversión supone la captación mediante esta oferta pública de acciones de
hasta Cien Mil Bolívares Bs. 100.000,00 (Bs. 100.000.000.000,00 Anterior Expresión), y la
realización de las estimaciones señaladas en el cuadro N° 2 y los supuestos establecidos en los
cuadros N° 3 y 4 de ALALZA, C.A. (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN). En caso de cumplirse las
estimaciones y los supuestos indicados en los cuadros Nos 2, 3 y 4, respectivamente, para los
ejercicios terminados en 2021, 2022 y 2023, ALALZA, C.A. (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN)
solicitara autorización para realizar nuevas emisiones de acciones, a fin de continuar con nuevos
tramos de inversión, de acuerdo a los supuestos señalados. Cada nuevo tramo de inversión
tomará como referencia base de inversión los ítems que se presentan a continuación.
11. USO FINANCIAMIENTO PREVISTO DE LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDAD

DURANTE LOS TRES PRIMEROS AÑOS:
Cuadro 2
Año 2021 2022 2023

Primera Emisión Bs. 100.000 131.500 151.000
De acuerdo a la evolución de las inversiones se realizarán nuevas emisiones de capital y/o deuda, pero
sólo se prevén estas después del año 2021, en cuyo caso se adelantaría el cronograma de nuevos
financiamientos a través del mercado de valores para ALALZA, C.A. (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN)
12. LÍMITE MÍNIMO DE FONDOS REQUERIDOS PARA ORGANIZAR Y PONER EN MARCHA

LA SOCIEDAD Y PLANES DE LOS PROMOTORES SI TALES LÍMITES NO SE LOGRAN.
20
El monto mínimo necesario para organizar y poner en marcha la sociedad será la cantidad de
Cien Mil Bolívares (Bs. 100.000,00) (Bs.100.000.000.000,00 anterior expresión). De no lograrse
este límite mínimo, el plan de los promotores será en redimensionar el proyecto en función del
monto captado de la oferta pública. No obstante. ALALZA, C.A. (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN).
Estima que está en capacidad de financiar los requerimientos de inversión de la compañía con
los recursos obtenidos en la primera emisión de acciones a través del proceso de oferta pública
de las mismas.
13. PROYECCIÓN DE UTILIDADES NETAS ANUALES
2021 2022 2023
Ingresos por Comisiones 100.000,00 131.000,00 151.000,00

- -
Ingresos Totales 100.000,00 131.000,00 151.000,00

Gastos
Administración del fondo - 33.302,69 3.838,71
Activo Fijo 3.000,00 389,64 24,03

Sueldos y Salarios 24.000,00 6.234,26 420,38
Asesorías 5.000,00 1.165,59 70,54

Gastos Administrativos 24.000,00 6.234,26 420,38
Otros 2.000,00 421,83 25,53
Total Gastos 58.000,00 47.748,29 4.799,57
Utilidad 42.000,00 83.251,71 146.200,43
14. INCENTIVOS
El sector de actividad de ALALZA, C.A. (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN) no goza de ningún estímulo o

de beneficios fiscales específicos.
15. CARTA DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES
Señores PROMOTORES DE ALALZA, C.A., (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN) Presente.
Yo, , titular de la Cédula de Identidad Nº , de

nacionalidad , domiciliado en , por medio de la presente
manifiesto mi decisión de suscribir ( ) acciones clase “B” de la compañía ALALZA, C.A., (SOCIEDAD EN
PROMOCIÓN) de acuerdo con el contenido del prospecto autorizado por la Superintendencia Nacional de
Valores, en fecha .
De conformidad con lo pautado en el artículo 251 del Código de Comercio, me obligo también a depositar en
el respectivo Banco, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al aviso que a tal fin ustedes publiquen
en la prensa, el total del capital social indicado en el prospecto de emisión que me corresponde pagar en
proporción con el número de acciones que suscribo.
Es entendido que tengo derecho a ser redimido de la obligación contraída a través de la presente
21
comunicación, si dentro de los seis meses siguientes a la fecha de esta suscripción no se ha cumplido en
relación con la citada empresa en promoción, las formalidades previstas en el artículo 215 del Código de
Comercio.
Atentamente
Dirección:
Teléfono:
Correo electrónico:
16. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El Emisor: ALALZA, C.A. (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN).

Daniel Berconsky DaRuos, Presidente
Dirección: Qta. Campanera, urbanización Altamira. Avenida 11 entre 6ta y 7ma Transversal.
Altamira, Municipio Chacao, Caracas. 1060. Teléfono: (0212) (212) 2637098 Correo
electrónico: dberconsky@mooregsf.com
El Agente de Colocación: Rendivalores Casa de Bolsa, C.A., la Av. San Felipe con Segunda Transversal,
La Castellana, Edf. Bancaracas, Piso 9, Oficina 902, Municipio Chacao, Estado Miranda, Caracas,
Venezuela, Teléfono: (212)-267 99 09 / (212)-265 41 92.
Superintendencia Nacional de Valores: Av. Francisco Solano, Edificio de la Superintendencia Nacional
de Valores, Sabana Grande Caracas.
Bolsa de Valores de Caracas: Calle Sorocaima entre avenida Tamanaco y Venezuela, Edificio Atrium,
Piso Nivel C1, Local Nivel PB, Urbanización El Rosal. Apartado de Correos 62724-A. Caracas 1060-A -
Venezuela. Telefonos: (58-212) 905.55.11, (58-212) 905.58.27 Fax: (58-212) 952.26.40 Email:
www.bvc@bolsadecaracas.com
Bolsa Pública de Valores Bicentenaria: Av. Francisco de Miranda, Edificio Torre Europa, Nivel C, Urb. El
Rosal, Municipio Chacao, Estado Miranda. Zona Postal 1060. Teléfono: 0212-9558800,
www.bpvb@gob.ve
“LOS PROMOTORES ACEPTAN Y DECLARAN PARA TODOS LOS FINES LEGALES

CONSIGUIENTES, LA RESPONSABILIDAD DEL CONTENIDO DEL PRESENTE
PROSPECTO Y QUE EL MISMO ES VERDADERO Y NO CONTIENE INFORMACIÓN QUE
PUDIERA INDUCIR A ERROR AL PÚBLICO Y QUE NO CONOCEN NINGÚN OTRO HECHO
O INFORMACIÓN IMPORTANTE CUYA OMISIÓN PUDIERA ALTERAR LA APRECIACIÓN
QUE SE HAGA POR PARTE DEL PÚBLICO DEL CONTENIDO DE ESTE PROSPECTO”.
FIRMAS
DANIEL BERCONSKY DA RUOS

PRESIDENTE DIRECTOR PRINCIPAL

22
ÍNDICE GENERAL
Contenido
1. PRECIO AL PÚBLICO, COMISIÓN DE LOS AGENTES DE COLOCACIÓN Y DISTRIBUCIÓN E INFORMACIÓN

BÁSICA ...................................................................................................................................................................... 3
2. FUNCIONAMIENTO, CARACTERÍSTICAS GENERALES, PROCESO DE COLOCACIÓNY OTRAS

INFORMACIONES BÁSICAS ..................................................................................................................................... 4
2.1 Características Generales de las Acciones y Otras Informaciones Básicas: ........................................................ 4
2.2 Proceso de Colocación y Distribución ..................................................................................................................... 6
2.3 Venta de Acciones..................................................................................................................................................... 6
2.4 Agente de Custodia................................................................................................................................................... 6
2.5 Período de Recepción de Órdenes y Procedimiento para la Presentación de Órdenes....................................... 7
2.5.1 Período de Recepción de Órdenes o Plazo de Colocación .................................................................................... 7
2.5.2 Colocación entre Pequeños y Medianos Inversionistas ......................................................................................... 7
2.5.3 Procedimiento para la Presentación y Retiro de Órdenes: ..................................................................................... 7
2.5.4 Suscripción y Pago de las Acciones: ....................................................................................................................... 8
2.5.5 Convocatoria a la Asamblea Constitutiva: ............................................................................................................... 8
2.5.6 Inscripción de las Acciones en el Registro Nacional deValores y en la Bolsa de Valores de Caracas C.A. ........ 8
2.5.7 Política de Información a los Inversionistas............................................................................................................ 8
3. INFORMACIÓN SOBRE LA ENTIDAD EMISORA...................................................................................................... 9
3.1 Nombre, Domicilio Y Duración ................................................................................................................................. 9
3.2 Objeto Social: ............................................................................................................................................................ 9
4. INFORMACIÓN DE LOS PROMOTORES .................................................................................................................. 9
4.1 Oscar Doval García: Cédula de Identidad: V-6.502.416 , Edad: 54 años, Nacionalidad: venezolano. Profesión
9
4.2 Daniel Berconsky Da Ruos, Cédula de Identidad: V-25.530.Edad: 26 años, Nacionalidad: Venezolano,
Profesión: Administrador de Empresas. ............................................................................................................... 10
5. ADMINISTRADORES QUE SERÁN PROPUESTOS POR LOS PROMOTORES EN LAASAMBLEA

CONSTITUTIVA: ...................................................................................................................................................... 10
6. POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DELEGITIMACIÓN DE CAPITALES,

FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO A LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE
DESTRUCCIÓN MASIVA Y OTROS ILÍCITOS ......................................................................................................... 11
7. INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD EN PROMOCIÓN ..................................................................................... 11
7.1 Nombre: ................................................................................................................................................................... 11
7.2 Domicilio de la Sociedad en Promoción:............................................................................................................... 11
7.3 Motivos que Originaron la Iniciativa: ..................................................................................................................... 11
7.4 Mercado: .................................................................................................................................................................. 12
8. TEXTO COMPLETO DEL PROYECTO DE DOCUMENTO CONSTITUTIVO ESTATUTARIO .................................. 15
9. USO DE LOS FONDOS ............................................................................................................................................ 20
10. PROYECCIONES (BS. CONSTANTES) ................................................................................................................... 20
11. USO FINANCIAMIENTO PREVISTO DE LAS OPERACIONES DE LA SOCIEDADDURANTE LOS TRES

PRIMEROS AÑOS:................................................................................................................................................... 20
12. PROYECCIÓN DE UTILIDADES NETAS ANUALES ............................................................................................... 21
13. INCENTIVOS ............................................................................................................................................................ 21
14. CARTA DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES ............................................................................................................. 21
15. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA ...................................................................................................................... 22

23
OBLIGACIONES DE LOS REPRESENTANTES: Coordinar, supervisar y participar junto a un
equipo de 6 profesionales con amplia experiencia en la asesoría, evaluación, elaboración y
ejecución de: Diseño y evaluación de planes de negocio. Valoración de empresas en marcha.
Valoración de activos intangible. Due diligence financiero. Evaluación de proyectos. Manejo del
efectivo y capital de trabajo. Gestión de tesorería. Gestión del efectivo. Reestructuración
operativa y financiera. Revisiones financieras y operativas independientes de negocios. Planes
de contingencia. Transformaciones de negocios (Cambios/adaptación del modelo de negocio y
operativo). Optimización de costos y gastos. Gerencia de ventas. Asesoría en la compra/venta
de empresas. Planes de optimización financiera y operativos para empresas del sector salud.
Riesgo de crédito – mercado y liquidez. Estrategia, presupuesto y pronóstico. Auditorías
financieras. Valoración de instrumentos financieros. Análisis de instituciones financieras y
reestructuración. Proyección de estados financieros. Diseño y evaluación de estructuras de
deuda. Diseño y evaluación de carteras de inversión. Stock base compensación. Separación e
integración de empresas. Análisis, mejora y racionalización del control interno financieros.
FIRMAS
DANIEL BERXONSKY OSCAR DOVAL
ASESORIA:
ESTRU CTURADOR AGENTE DE COLOCACIÓN

24

PROSPECTO OFERTA PUBLICA DE ACCIONES Alalza C.A. (Sociedad en Promoción) Prospecto

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PROSPECTO

ALALZA, C.A. (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN)

ACCIONES CLASE “A” COMUNES NOMINATIVAS NO CONVERTIBLES

Diez mil bolívares (Bs. 10.000,00)

Noventa Mil Bolívares (Bs. 90.000,00)

ACCIONES CLASE “B” y CLASE “B” COMUNES NOMINATIVAS NO

Cien Mil Bolívares (Bs. 100.000,00)

CARACTERÍSTICAS DE LA SUSCRIPCIÓN Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES: Las acciones

“EL PRESENTE PROSPECTO SE REFIERE A UNA SOCIEDAD EN PROMOCIÓN. LA

ALALZA, C.A. (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN)

Una vez autorizada la promoción de ALALZA, C.A. (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN) por la

ESTRU CTURADOR AGENTE DE COLOCACIÓN

ALALZA, C.A. (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN)

1.1 Precio al Público, Comisiones y Otros Gastos de Colocación

3. Se refiere a gastos de publicidad, impresión de prospectos, inscripción de la Emisión en el Registro Nacional

Otros Gastos de la Emisión Bolívares. Bolívares. Anterior expresión

ALALZA, C.A. (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN)

2.1 Características Generales de las Acciones y Otras Informaciones Básicas:

Titularidad y traspasos: Las acciones estarán representadas por un certificado nominativo, el

Derecho de preferencia: Todos los accionistas tienen derecho de preferencia, en caso de un

2.2 Proceso de Colocación y Distribución

2.3 Venta de Acciones

La colocación y venta primaria de la presente emisión de acciones se realizará por el sistema de

2.4 Agente de Custodia

ALALZA, C.A. (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN) utilizará a la C.V.V. Caja Venezolana de Valores

ALALZA, C.A. (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN)

Las tarifas de la Caja Venezolana de Valores S.A. corresponden a la apertura de cuenta

2.5 Período de Recepción de Órdenes y Procedimiento para la Presentación de

2.5.1 Período de Recepción de Órdenes o Plazo de Colocación

2.5.2 Colocación entre Pequeños y Medianos Inversionistas

El proceso de colocación primaria se realizará de acuerdo a lo establecido en el artículo 26 de

2.5.3 Procedimiento para la Presentación y Retiro de Órdenes:

El período de recepción de órdenes comenzará, para todos los inversionistas (pequeños,

2.5.4 Suscripción y Pago de las Acciones:

Concluido el período de recepción de órdenes se iniciará el período de suscripción y pago de las

2.5.5 Convocatoria a la Asamblea Constitutiva:

2.5.6 Inscripción de las Acciones en el Registro Nacional de Valores y en la Bolsa de

Una vez realizada la asamblea constitutiva de ALALZA, C.A. (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN),

2.5.7 Política de Información a los Inversionistas

ALALZA, C.A. (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN), mantendrá a disposición de los accionistas, el

ALALZA, C.A. (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN)

3.1 Nombre, Domicilio Y Duración

ALALZA, C.A. (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN), en adelante “La Compañía”, es una sociedad en

3.2 Objeto Social:

El objeto de ALALZA, C.A. (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN) es obtener recursos para ser

4. INFORMACIÓN DE LOS PROMOTORES

4.1 Oscar Doval García: Cédula de Identidad: V-6.502.416, Edad: 54 años,

 Dirección de oficina: Moore-GSF: Qta. Campanera, urbanización Altamira. Avenida

 Dirección de residencia: Calle Manzanares, Qta San Francisco Urbanización Colinas

ALALZA, C.A. (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN)

 Experiencia en la promoción de otras sociedades: No aplica

 Participación o inversiones en empresas existentes en el país o en el extranjero

4.2 Daniel Berconsky Da Ruos, Cédula de Identidad: V-25.530.369 Edad: 26 años,

 Dirección de oficina: Moore-GSF: Qta. Campanera, urbanización Altamira. Avenida

 Organismos a que pertenece: Moore-GSF (Consultoría Organizacional)

 Experiencia en el tipo de empresa proyectada: No Aplica

 Experiencia en la promoción de otras sociedades: No aplica

 Participación o inversiones en empresas existentes en el país o en el extranjero

5. ADMINISTRADORES QUE SERÁN PROPUESTOS POR LOS PROMOTORES EN LA

ALALZA, C.A. (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN)

6. POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE

ALALZA, C.A. (SOCIEDAD EN PROMOCIÓN) en el marco de las actividades de Prevención y

7. INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD EN PROMOCIÓN