Capital Actualizado Bs. 280.311,25 (Bs. 280.311.248.

331,00 anterior expresión monetaria)

RIF N J-410023961
OFERTA PÚBLICA DE PAPELES COMERCIALES AL PORTADOR
EMISIÓN 2021-I – SERIE III
La autorización otorgada por la Superintendencia Nacional de Valores para la presente Emisión fue inscrita en el Registro Nacional de Valores
según Providencia Nro. 176-2021, de fecha 08 de septiembre de 2021, hasta por el monto denominado en Ciento Cincuenta Mil Dólares de los Estados
Unidos de América (US$ 150.000,00), negociables y liquidados en Bolívares a la tasa oficial publicada por el BCV, a la fecha de cierre de la
operación. La presente Emisión se ofrece con base a lo acordado a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 01 de
junio de 2021, y a lo acordado en Acta de Junta Directiva de fecha 07 de junio de 2021. En fecha 11 de octubre del 2021 se establecieron los
siguientes términos y condiciones de la presente emisión.
MONTO TOTAL DE LA SERIE III: US$ 50.000,
negociables y liquidados en Bs a la tasa de cambio oficial
publicada por el BCV, a la fecha de cierre de la operación
PLAZO:3 meses
RENDIMIENTO ANUAL: 7%
(Base actual/360), colocación a descuento

Lugar y Fecha de Inicio de Colocación: Caracas, 23 de Diciembre 2021

Lugar y Fecha de Vencimiento y Pago: Caracas, 23 de Marzo 2022
Plazo (Días): 90 Días
Precio de Colocación: A Descuento. El precio inicial es 98,28% del valor nominal. El precio de
colocación y el rendimiento variaran según corresponda al día de la venta, según lo
establecido en el prospecto.
Modalidad: Cero Cupón.

Pago de Capital: Valor nominal a la fecha de vencimiento, ajustado por la tasa de cambio oficial al tercer día
hábil bancario inmediatamente anterior a la fecha de vencimiento.
Periodo de Colocación Primaria: 30 Días
Agente de Custodia y Pago: C.V.V. Caja Venezolana de Valores, S.A., ubicada en la Avenida Sorocaima, entre Avenidas
Venezuela y Tamanaco, Edificio Atrium, Piso 1, Of. 1-1, Municipio Chacao Caracas

Sistema de Colocación: A Mayores Esfuerzos

Representante Común: PER CAPITAL Sociedad de Corretaje de Valores, C.A.
Denominación de los Títulos: La emisión representada por la presente serie tiene un valor nominal de Cincuenta mil
Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 50.000), representativo de cincuenta mil
(50.000) fracciones con un valor nominal de un Dólar Americano (US$ 1,00) cada una,
a ser colocadas, el cual será depositado en la C.V.V., Caja Venezolana de Valores, S.A,
en su condición de agente de custodia

Monto Mínimo de Inversión: El equivalente en Bolívares a Cinco Dólares Americanos (US$ 5,00), de acuerdo a la tasa de
cambio oficial vigente al momento de cierre de la operación.
Inversionistas: La presente Emisión 2021-I está dirigida a inversionistas institucionales, de acuerdo a lo
establecido en el punto 1.3 del prospecto.
Mercado Primario y/o Secundario: El Emisor podrá inscribir en cualquier momento la Emisión 2021-I en la Bolsa de Valores de
Caracas, la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria y/o en la Bolsa Descentralizada de Valores de
Venezuela. .
Calificación de Riesgo: Global Ratings, C.A., Sociedad Calificadora de Riesgo asignó la Categoría “a alfa”, Subcategoría
“a3 alfa 3”.
Agente Estructurador y Lider de Sociedad de Corretaje de Titulos Valores C.A.
Colocación: Av. Circunvalacion de Sol, Torre Sta. Paula Plaza II, Ofic 104, Caracas.
www.per-capital.com - info@per-capital.com - 0212.750.01.50

Sociedad de Corretaje de Titulos Valores C.A.

Av. Francisco de Miranda, Edif. Parque Cristal, Ofic. Top 5.4
Caracas
Agente de Distribucion:

Av. Ppal La Castellana, Edif. Sede Gerencial La Castrellana, Piso 12.

Agente de Colocación:

Las inversiones realizadas en el Mercado de Valores están sujetas a las fluctuaciones del mercado y por tanto, no se garantizan rendimientos futuros. Nota: El Inversionista que adquiera Papeles en la
presente colocación primaria deberá informar a cualquiera de los Agentes de Colocación, o si fuera el caso al Agente de Distribución, sus instrucciones sobre la subcuenta del Agente de Custodia en la que
desee mantener la custodia de los Papeles. Los recursos invertidos en cualquier operación a través del mercado de valores, no están garantizados por Fogade u otro Organismo público o privado y están
sujetos a riesgo, el cual puede materializarse en pérdida total o parcial de la inversión.
PUBLICIDAD AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES
Solicite al Agente de Colocación el Prospecto Informativo autorizado por la Superintendencia Nacional de Valores.