EL SECTOR

PORCINO
ESPAÑOL
2000-2017:
EVOLUCIÓN
Y
PERSPECTIVAS
 Resumen

1. Características y evolución del sector porcino español:

 Producción y censos.
 Estructura productiva.
 Consumo y perfil del consumidor.
 Comercio exterior.

2. Perspectivas sectoriales a medio plazo.

 UE: Agricultural Outlook 2016-2026.
 Perspectiva nacional.

3. Consideraciones finales.
 CIFRAS DEL PORCINO ESPAÑOL

PRODUCCIÓN DE CARNE: 4.058 MT

CENSO: 29.23 M cabezas.

4º PRODUCTOR MUNDIAL

2º PRODUCTOR EUROPEO, 1º
CONSIDERANDO PRODUCCIÓN PRIMARIA
~ 5.965 MILLONES DE € - 36,4% PFG

177% AUTORABASTECIMIENTO
 CARACTERÍSTICAS Y
EVOLUCIÓN DEL SECTOR
PORCINO ESPAÑOL
PRODUCCIÓN
 ESPAÑA EN LA PRODUCCIÓN
EUROPEA DE CARNE

Bélgica; 1.061; 4,6%

Resto UE; 2.578; 11,1% Dinamarca; 1.567; 6,7%
R. Unido; 919; 4,0%

Austria; 511; 2,2% Alemania; 5.568; 24,0%

Holanda; 1.473; 6,3%

Italia; 1.544; 6,6%

Polonia; 1.963; 8,4%

España; 4.059; 17,5%

Francia; 1.988; 8,6%

Bélgica Dinamarca Alemania España Francia Polonia Italia Holanda Austria R. Unido Resto UE

Fuente: EUROSTAT y MAPAMA

 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN
ESPAÑOLA

Evolución de la producción de porcino en España 1986-2016

4.500,0
4.058,9
4.000,0 3.854,7

3.431,2
3.500,0 3.290,6
3.076,1
3.000,0
15-16:
+5,2%
2.500,0

2.000,0

1.398,6
1.500,0

1.000,0

500,0

0,0
1986 1992 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fuente: MAPAMA
 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN
EUROPEA

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE EN LA UE 1986-2015

(X 1.000 t)

25.000

20.000

UE
28
15.000

UE
27
10.000

UE
12
5.000

0
1986 1992 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fuente: USDA, EUROSTAT y MAPAMA

 EVOLUCIÓN PRODUCTIVA MUNDIAL

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CARNE

120000

100000

80000

60000

40000

20000

0
1986 1992 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: USDA, EUROSTAT y MAPAMA
 EVOLUCIÓN DE LA TENDENCIA
PRODUCTIVA ESPAÑOLA

Fuente: USDA, EUROSTAT y MAPAMA

 EVOLUCIÓN CENSAL EN LA UE

Source: EUROSTAT / MAPAMA

ESTRUCTURA
PRODUCTIVA
DISTRIBUCIÓN DE CENSOS EN ESPAÑA
(´000 cabezas)

Source: MAGRAMA
Elaboration: MercoLleida
DISTRIBUCIÓN DE CENSOS EN ESPAÑA
(Cerdas, x1000 cabezas)
Source: MAGRAMA
 DISTRIBUCIÓN DE EXPLOTACIONES

Holding distribution by regions 2015

> 20.000 holdings

10.000 - 20.0000 holdings
4.000 - 10.000 holdings
1.000 - 4.000 holdings
< 1.000 holdings

Fuente: REGA
 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE
EXPLOTACIONES SEGÚN SU
CAPACIDAD

NÚMERO DE EXPLOTACIONES SEGÚN CAPACIDAD: EVOLUCIÓN 2007-2016

60.000
- 2,51 %

48.946
50.000 47.718

40.000
Number of Farms

- 7,3 %
30.000
- 1,9 %
20.919
19.395 18.710
20.000 18.338
+ 10,58 %

10.000 7.683 8.130 + 13,52%

1.634 1.855
0
Reducidas Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total
Grupos
2012 2013 2014 2015 2016 Fuente:
REGA
 SISTEMAS PRODUCTIVOS EN
ESPAÑA

EVOLUCIÓN DEL DEL

EVOLUCIÓN CENSO TOTAL
NÚMERO DE GANADO
DE GRANJAS PORCINO
POR SISTEMA Y DEL2007-2016
PRODUCTIVO CENSO DE PORCINO
EXTENSIVO EN ESPAÑA (número de animales en diciembre de cada año)
90.000 C. Total % C. Extensivo
35.000.000 82.648 12,0
11,4
80.000 10,8
10,2
30.000.000 68.980
70.000 10,0
9,2 9,9 9,3 9,2
9,1 8,9
8,6 8,5

Porcentaje C. extensivo / C. total (%)

25.000.000 60.000 8,2 8,3
7,8
Número de animales

Number of holdings

8,0
50.000
20.000.000
5,8
40.000 6,0

15.000.000
30.000
4,0
10.000.000
20.000
13.475 14.213
2,0
5.000.000 10.000
1.813 1.511
0
0 Extensivo Intensivo Mixto 0,0
1993 2003 2004 2005 2006 2007 2008Farming
2009
system 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2007 2008 2009 2010 2011 2012 Años
2013 2014 2015 2016
 SISTEMAS PRODUCTIVOS EN
ESPAÑA

INTENSIVO EXTENSIVO
 INTEGRACIÓN Y
CONCENTRACIÓN

TOP 20:
TOP 7: 62%
72%
20

Fuente: ANPROGAPOR
INTEGRACIÓN Y
CONCENTRACIÓN

TOP 20:
77%

Fuente: ANPROGAPOR
CONSUMO Y PERFIL DEL
CONSUMIDOR
 EVOLUCIÓN DEL CONSUMO EN LA UE

CONSUMO PER CAPITA DE CARNE DE CERDO EN LA UE 2005-2015

34,5

34,0

33,5

33,0
Kg r.w.e.

32,5 32,5
32,6
32,0

31,5

31,0

30,5

30,0

29,5
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

per capita consumption (kg r.w.e.)* Lineal (per capita consumption (kg r.w.e.)*)

Fuente: EUROSTAT / Draft preliminary EU agricultural market outlook 2016-2026.

 EL CONSUMIDOR ESPAÑOL

22.6 kg per capita/año (2015)

10.9 kg 11.7 kg
Carne fresca Procesados
 TENDENCIA DEL CONSUMO EN
HOGARES

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DOMÉSTICO DE CARNE FRESCA DE CERDO Y

TRANSFORMADOS (T)
700.000

600.000 561.386 573.289 575.631

558.478 560.439
519.962 517.761 535.435 523.543
507.310 506.774 511.546 512.837
489.229 493.487 491.808 492.748 479.003 485.768
500.000 467.675

10,9 Kg
400.000
11,4 Kg 11,3 Kg 10,9 Kg per 10,2 Kg per
10,5 Kg
per cápita per cápita per cápita cápita
per cápita

300.000
11,9 Kg
12,1 12,2 Kg
10,5 Kg 11,2 Kg 11,9 Kg per per 11,4 Kg
cápita 11,7 Kg
Kg per per cápita
per per cápita cápita per cápita per
200.000 cápita
cápita

100.000
Tons

0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Carne fresca Transformados

COMERCIO
EXTERIOR
 DATOS GLOBALES

IMPORTACIONES

1986 1992 2004 2011 2012 2013 2014 2015 2016

De la UE * 125.519 107.948 148.846 182.473 181.589 222.778 230.675 283.478 269.083
Extracomunitarias 1.952 18.796 3.052 705 503 376 830 256 459
TOTAL 127.471 126.744 151.898 183.178 182.092 223.154 231.505 283.734 269.542

EXPORTACIONES

1986 1992 2004 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Hacia la UE * 2.736 49.196 456.946 1.045.171 1.057.538 1.078.388 1.129.256 1.264.126 1.301.201
Extracomunitarias 3.051 30.592 107.944 311.641 350.291 281.943 374.981 490.653 742.262
TOTAL 5.787 79.788 564.890 1.356.812 1.407.829 1.360.331 1.504.237 1.754.779 2.043.463

Fuente: A.E.A.T.
Elaboración SG Productos Ganaderos MAPAMA
 COMERCIO ESPAÑOL DE CARNE DE
PORCINO (T)

Source: A.E.A.T.
Elaboration: MAGRAMA
 EVOLUCIÓN DE LAS
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN EL SECTOR DE LA CARNE

PORCINA (toneladas)
2.500.000

2.000.000

1.500.000
Toneladas

1.000.000

500.000

0
Años

U. E. Extra-UE
 PRINCIPALES DESTINOS DE
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS (2014-2016)

% variación
Evolución de las exportaciones sector porcino PAÍS DE DESTINO
2016/2015
2014-2016 (toneladas)
2.500.000 CHINA +110%

FRANCIA -8,2%
2.000.000
PORTUGAL - 9,0%

1.500.000 ITALIA + 8,4%

JAPÓN +14,1%
1.000.000

ALEMANIA - 3,0%

500.000 POLONIA +38,6%

REINO UNIDO +11,8%

-
2014 2015 2016
OTROS +24,1%
China Francia Portugal Italia Japón Alemania Polonia Reino Unido Otros

Source: A.E.A.T.
Elaboration SG Productos Ganaderos MAGRAMA
 DESTINOS DE EXPORTACIONES
ESPAÑOLAS (2005)

Source: A.E.A.T.
Elaboration SG Productos Ganaderos MAGRAMA
 DESTINOS DE EXPORTACIONES
ESPAÑOLAS (2016)

Source: A.E.A.T.
Elaboration SG Productos Ganaderos MAGRAMA
 PERSPECTIVAS
SECTORIALES A MEDIO
PLAZO
OUTLOOK 2016-2026 FIGURES:
OVERVIEW

• La producción europea se
incrementa un 2%.
• Consumo en ascenso por
incremento de población y
un ligero incremento del
consumo per cápita.
• Exportaciones limitadas por
la elevada competencia en
mercados internacionales.
• Veto Ruso (2018): sin
impacto significativo.
 DATOS OUTLOOK 2016-2026:
REVISIÓN

PIG MEAT MARKET PROJECTIONS FOR THE EU, 2005-2026

9.000

24.000
8.000
23.990

21.884 7.000
22.000
6.000
Thousand tonnes

21.355
20.000 20.714 5.000

4.000

18.000 2.653 3.000

1.256 2.000
16.000
1.000
85
19
14.000 0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Net Production Consumption Imports (meat) Exports (meat)

Source: Draft preliminary EU agricultural market outlook 2016-2026

Informe AGMEMOD para el sector porcino
2016-2026: producción de carne
 Informe AGMEMOD para el sector
porcino 2015-2025: autoabastecimiento
 Informe AGMEMOD para el sector
porcino 2015-2025: perfiles

Perfil España
4500,0

4000,0

3500,0

3000,0

2500,0

2000,0

1500,0

1000,0

500,0

0,0

Production pig meat Consumption pig meat Net exports

Informe AGMEMOD para el sector
porcino 2015-2025
CONSIDERACIONES
FINALES…
 Retos del sector productor a medio
plazo: producción

EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL ES

UN SECTOR EN CRECIMIENTO…
Perfil España
EVOLUCIÓN DEL CENSO COMUNITARIO DE PORCINO
4500,0 SPAIN Germany France Netherlands Poland Denmark
30.000
4000,0 28.367
27.535
3500,0
25.000
24.180
3000,0
´000 HEADS

2500,0 20.000
17.621
2000,0
15.783
15.000
1500,0 14.063 13.307
12.453
1000,0 12.002 10.590
10.000
500,0 9.422

0,0 5.000

0
1986 1992 2007
Production2008
pig meat 2009Consumption
2010pig meat 2011 2012
Net exports 2013 2014 2015
 Retos del sector productor a medio
plazo: producción

EL SECTOR
EVOLUCIÓN PORCINO
DE LA PRODUCCIÓN ESPAÑOL
DE CARNE
2016
ES
DE CERDO EN UN
LA UE 2005-

SECTOR EN CRECIMIENTO…CÍCLICO
23.500,00

23.008
22.975 22.917
23.000,00

22.478
22.500,00
22.722

22.085
22.000,00
22.098 22.142
22.006
21.942
21.781
21.500,00

21.358
21.000,00

20.500,00
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 Retos del sector productor a medio
plazo: producción

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MEDIOS EN LA UE 2005-2016

200

176,4
180 170,52

153,24 153,19 156,44

160
145,23 146,2
139,04 142,22 140,24 139,57
140 135,17

120
€/100kg carcass

100

80

60

40

20

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

EU PIG HISTORICAL PRICES (EURO/100 kg carcass CLASS E)

 Retos del sector productor a medio
plazo: producción

EVOLUCIÓN DE PRECIOS Y PRODUCCIÓN 2005-2016

200 23.500

180
23.000
160

140
22.500
120
€/100kg carcass

1000 tonnes
100 22.000

80
21.500
60

40
21.000
20

0 20.500
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

EU PIG HISTORICAL PRICES (EURO/100 kg carcass CLASS E) EU PRODUCTION OF MEAT: PIGS (1000 Tonnes)
 Retos del sector productor a medio
plazo: producción
ELEVOLUTION
SECTOR PORCINO ESPAÑOL ES UN
OF THE EU PIGS PRICES AND PRODUCTION 2005-2016
200
SECTOR EN CRECIMIENTO…CÍCLICO 23.500

180
23.000
160

140
22.500
120
€/100kg carcass

1000 tonnes
100 22.000

80
21.500
60

40
21.000
20

0 20.500
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

EU PIG HISTORICAL PRICES (EURO/100 kg carcass CLASS E) EU PRODUCTION OF MEAT: PIGS (1000 Tonnes)
 Retos del sector productor a medio
plazo

EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL ES UN

SECTOR EN CRECIMIENTO…Y RECONVERSIÓN
 Retos del sector productor a medio
plazo

EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL ES UN

SECTOR EN CRECIMIENTO…RESPONSABLE

Source: Future emissions of air pollutants in Europe – Current legislation baseline and the scope for further reductions TSAP Report #1
 Retos del sector productor a medio
plazo

EL CRECIMIENTO DEL SECTOR PORCINO ESPAÑOL

ESTÁ SUPEDITADO A LA EXPORTACIÓN
EU PER CAPITA
EVOLUCIÓN DE LASCONSUMPTION OFESPAÑOLAS
EXPORTACIONES PIG MEAT 2005-2015
EN EL SECTOR DE LA
34,5
CARNE PORCINA (toneladas)
34,0 2.500.000

33,5

33,0 2.000.000
Kg r.w.e.

32,5 32,5
32,6 1.500.000
32,0
Toneladas

31,5

31,0 1.000.000

30,5

30,0 500.000

29,5
2005 2006 2007 2008
0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

per capita consumption (kg r.w.e.)* Años

Lineal (per capita consumption (kg r.w.e.)*)
U. E. Extra-UE
 Retos del sector productor a medio
plazo

EL CRECIMIENTO DEL SECTOR PORCINO ESPAÑOL

ESTÁ SUPEDITADO A LA EXPORTACIÓN

Factores Estatus
políticos sanitario
Evolución
de la
demanda
 Retos del sector productor a medio
plazo

EL CRECIMIENTO DEL SECTOR PORCINO ESPAÑOL

ESTÁ SUPEDITADO A LA EXPORTACIÓN

Factores
políticos
 Retos del sector productor a medio
plazo

EL CRECIMIENTO DEL SECTOR PORCINO ESPAÑOL

ESTÁ SUPEDITADO A LA EXPORTACIÓN

Evolución
de la
demanda
 Retos del sector productor a medio
plazo

EL CRECIMIENTO DEL SECTOR PORCINO ESPAÑOL

ESTÁ SUPEDITADO A LA EXPORTACIÓN

Evolución
de la
demanda

Fuente: USDA Agricultural Projections to 2026

 Retos del sector productor a medio
plazo

EL CRECIMIENTO DEL SECTOR PORCINO ESPAÑOL

ESTÁ SUPEDITADO A LA EXPORTACIÓN

Estatus
sanitario
 Retos del sector productor a medio
plazo

EL CRECIMIENTO DEL SECTOR PORCINO ESPAÑOL ESTÁ SUPEDITADO

A LA EXPORTACIÓN

0,00
2.500,00
5.000,00
7.500,00
10.000,00
15.000,00
20.000,00
25.000,00
30.000,00
40.000,00
 Retos del sector productor a medio
plazo

EL CRECIMIENTO DEL SECTOR PORCINO ESPAÑOL ESTÁ SUPEDITADO

A LA EXPORTACIÓN

0,00
2.500,00
5.000,00
7.500,00
10.000,00
15.000,00
20.000,00
25.000,00
30.000,00
40.000,00
 Retos del sector productor a medio
plazo

EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL…

¿TIENE UN PLAN?
UNA ESTRATEGIA PROPIA

UNA SENDA TEMPORAL

AMBICIOSA, VIABLE E
INCLUSIVA

PROPUESTAS SOSTENIBLES,
TAMBIÉN ECONÓMICAMENTE
¡MUCHAS GRACIAS!