PLAN DE NEGOCIOS: CREACIÓN, TECNIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA

EMPRESA COPETE SANTANDEREANO

PRESENTADO POR:
JENNIFER ASTRID PINZON TAVERA

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

TECNOLOGO EN GESTION EMPRESARIAL
DESARROLLO EMPRESARIAL
VELEZ SANTANDER
2021
PLAN DE NEGOCIOS: CREACIÓN, TECNIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA
EMPRESA COPETE SANTANDEREANO

PRESENTADO POR:
JENNIFER ASTRID PINZON TAVERA

PROFESOR:
DIANA DEL PILAR LOPEZ

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

TECNOLOGO EN GESTION EMPRESARIAL
DESARROLLO EMPRESARIAL
VELEZ SANTANDER
2021
 TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN.................................................................................................................................1
1. RESUMEN EJECUTIVO................................................................................................................2
1.1 NOMBRE DE LA EMPRESA COPETE SANTANDEREANO...........................................................2
1.2 LOGO COPETE SANTANDEREANO............................................................................................2
1.3 ESLOGAN............................................................................................................................2
1.4 MISION.....................................................................................................................................3
1.5 VISION......................................................................................................................................3
1.6 OBJETIVO GENERAL.................................................................................................................3
1.7 METAS......................................................................................................................................3
1.8 IDEA DE PROYECTO..................................................................................................................3
1.9 MERCADO................................................................................................................................4
1.10 RENTABILIDAD.......................................................................................................................4
1.11 PROYECCIÓN DE VENTAS ACTUALES.....................................................................................4
2. NATURALEZA DEL PROYECTO....................................................................................................5
2.1 ORGANIGRAMA DEL PERSONAL..............................................................................................6
2.2 MANUAL DE FUNCIONES.........................................................................................................6
2.3 FUNCIONES..............................................................................................................................7
2.4 RESEÑA DEL PROYECTO.........................................................................................................10
2.5 VALORACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO Y COHERENCIA.........................................................10
2.6 OBJETIVOS ESPECIFICOS........................................................................................................11
2.7 METAS ESPECÍFICAS...............................................................................................................11
3. MERCADO................................................................................................................................12
3.1 COMPETENCIA.......................................................................................................................12
3.2 PRECIOS.................................................................................................................................13
3.3 MERCADO GEOGRAFICO........................................................................................................13
3.4 TECNOLOGÍAS........................................................................................................................13
3.5 VOLANTE PUBLICITARIO........................................................................................................14
3.6 RESPONSABILIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE.....................................................................14
4. EL PRODUCTO O SERVICIO...................................................................................................15
4.1 Especificaciones del producto o servicio...............................................................................15
4.2 AREA DE PRODUCCION..........................................................................................................15
4.3 RECURSOS CLAVE...................................................................................................................17
5. ORGANIZACIÓN Y PLAN DE TRABAJO DE DESARROLLO DEL PROYECTO................................18
5.1 MARCO LEGAL........................................................................................................................18
5.2 RESUMEN DE LA NORMATIVIDAD........................................................................................19
5.3 ASPECTOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN......................................................................20
5.4 Análisis estratégico y definición de objetivos.......................................................................20
5.5 DOFA INTERNA......................................................................................................................20
5.6 DOFA EXTERNA......................................................................................................................21
5.7 Objetivos a corto plazo..........................................................................................................21
5.8 Objetivos a mediano plazo....................................................................................................21
5.9 Organización funcional de la empresa..................................................................................21
5.10 Requisitos de la organización:.............................................................................................22
5.11 Trámites a realizar para constituirla legalmente:...............................................................22
5.12 Obligaciones fiscales:...........................................................................................................23
5.13 Obligaciones laborales:........................................................................................................23
5.14 Plan de trabajo para el desarrollo del proyecto..................................................................23
6. ASPECTOS ECONOMICO FINANCIEROS...................................................................................24
6.1 Inversión inicial Copete Santanereano:................................................................................24
6.2 Inventario inicial trial motos:................................................................................................25
6.3 Inversión inicial trial motos en herramienta especializada..................................................31
6.4 Inversión inicial trial motos en implementos de aseo..........................................................31
6.5 Inversión inicial trial motos en equipo de oficina.................................................................31
6.6 INVERSION INICIAL GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS..........................................................32
6.7 FUENTES DE INVERSION TRIAL MOTOS.................................................................................32
6.8 RENTABILIDAD.......................................................................................................................32
6.9 PROYECCIONES DE COMPRAS...............................................................................................33
6.10 PROYECCIONES DE VENTAS.................................................................................................34
CONCLUSIONES................................................................................................................................35
 INTRODUCCIÓN

Esta idea se desarrolla resaltando los sabores de nuestra tierra, de nuestra

provincia veleña, dando a conocer la repostería de nuestra región en especial los
copetes que son tradicionales en nuestra provincia y afianzados culturalmente
para disfrute de las personas.
Lo que quiero resaltar son los sabores de los dulces como el dulce de mora pero
en especial el rico sabor del arequipe que es elaborado artesanalmente por
nuestra familia con una receta ancestral y con el dulce exacto que balancea los
sabores de la leche y azúcar adicional a esto nuestro toque secreto que lo hace
irresistible al paladar.

1
 1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 NOMBRE DE LA EMPRESA COPETE SANTANDEREANO

Este nombre está pensado en resaltar el nombre del dulce típico de la provincia de
Vélez que es el copete y el nombre del Departamento, ya que nuestro
departamento es conocido por la pujanza de su gente y la variedad de comida que
tiene. Pues somos los primeros en cuanto a platos típicos se refiere pues en cada
provincia hay una gran variedad de comida autóctona.

1.2 LOGO COPETE SANTANDEREANO

En el logo mostramos lo más importante que tiene nuestra provincia que es la

iglesia atravesada en el municipio de Vélez manejando el color marrón el cual
muestra lo natural productos que viene de la naturaleza sin conservantes y ciertas
palabras en color rojo que van acorde a los negocios de comida dentro del circulo
marrón tenemos la palabra copete un poco más oscura pero sutil manejando parte
del mercadeo neuronal.

1.3 ESLOGAN
Endulza tu paladar para hacer feliz tu vida.
En nuestro eslogan queremos involucrar a todos los miembros de la familia no
compren un dulce sino que tengan una experiencia de vida que los lleve a la
felicidad, nuestro objetivo no es vender dulces sino hacer feliz a la gente en un
espacio de tiempo.

2
1.4 MISION
Nuestra empresa Copete Santandereano tiene como misión satisfacer los
paladares de las personas con nuestro rico dulce generando momentos felices a la
comunidad que nos visita, dando lo mejor de nosotros al momento de la atención
al cliente para que este esté satisfecho en todo sentido, distinguiendo así nuestro
servicio al cliente para así fidelizarlo cada vez que venga adquiera nuestro
producto. Estaremos ubicados en el municipio de Cite Santander con nuestras
puertas abiertas a foráneos y residentes.

1.5 VISION
En 5 años seremos líderes en la venta de dulces típico denominado copete veleño
y arequipe empacado en diferentes presentaciones, ofreciendo productos de alta
calidad y transformando su presentación haciéndolo tipo gourmet con las mejores
materias primas y generando cadenas productivas entre nuestros proveedores y la
compañía.

1.6 OBJETIVO GENERAL

Ofrecer un producto de alta calidad con materias primas de la región y orgánicas
resaltando el sabor tanto de los dulces de frutas como del arequipe por él cual
hemos sido conocidos ampliamente en la región para así ofrecer a nuestros
consumidores el mejor dulce y arequipe que han probado.

1.7 METAS
Para el 2025, llevar nuestra receta desde lo artesanal hasta un proceso de
producción en masa sin perder el sabor por el cual somos reconocidos en estos
momentos

1.8 IDEA DE PROYECTO

Esta idea se desarrolla resaltando los sabores de nuestra tierra, de nuestra
provincia veleña, dando a conocer la repostería de nuestra región en especial los
copetes que son tradicionales en nuestra provincia y afianzados culturalmente
para disfrute de las personas.
Lo que quiero resaltar son los sabores de los dulces como el dulce de mora pero
en especial el rico sabor del arequipe que es elaborado artesanalmente por
nuestra familia con una receta ancestral y con el dulce exacto que balancea los
sabores de la leche y azúcar adicional a esto nuestro toque secreto que lo hace
irresistible al paladar.

3
.

1.9 MERCADO
El tamaño del mercado al cual nos queremos dirigir con nuestro servicio es muy
amplio ya que básicamente nos dirigimos a cada persona que quiera disfrutar un
dulce en determinado momento del día y a grupos de consumidores que buscan
productos 100% naturales

1.10 RENTABILIDAD
DULCE UTILIDAD
COPETE VELEÑO 60%

Estos datos están tomados de las porcentajes actuales en las ventas de los
copetes.

1.11 PROYECCIÓN DE VENTAS ACTUALES

LAS VENTAS ACTUALES EN PROMEDIO SON $6.000.000
EL AUMENTO DESEADO ES DEL 4% MES A MES

MES PORCENTAJE VALOR ACTUAL VALOR PROYECTADO

ENERO 4% $ 1.000.000 $ 1.240.000
FEBRERO 4% $ 1.240.000 $ 1.489.600
MARZO 4% $ 1.489.600 $ 1.749.184
ABRIL 4% $ 1.749.184 $ 2.019.151
MAYO 4% $ 2.019.151 $ 2.299.917
JUNIO 4% $ 2.299.917 $ 2.591.914
JULIO 4% $ 2.591.914 $ 2.895.591
AGOSTO 4% $ 2.895.591 $ 3.211.414
SEPTIEMBRE 4% $ 3.211.414 $ 3.539.871
OCTUBRE 4% $ 3.539.871 $ 3.881.466
NOVIEMBRE 4% $ 3.881.466 $ 4.236.724
DICIEMBRE 4% $ 4.236.724 $ 4.606.193
$ 33.761.025

4
Se espera vender $33.761.026 en el año

2. NATURALEZA DEL PROYECTO

Mi idea de negocio se basa en dar a conocer los dulces autóctonos de nuestra

región los cuales son saboreados tanto por nativos como por turistas, dando a
conocer los sabores de nuestras frutas con proceso de ingeniería
convirtiéndolas en dulce y en especial la transformación de la leche dándoles a
ambos valor agregado.
Queremos transformar las frutas en ricos dulces que serán acompañados con
queso de hoja y adicional a esto de arequipe. Básicamente mi empresa
producirá un arequipe artesanal con una receta que ha sido trasmitida de
generación en generación y la cual ha deleitado a muchos paladares tanto
conocidos como extraños.
El mercado de los dulces tradicionales ha venido creciendo y ganando
participación en el mercado tanto nacional como extranjero un claro ejemplo de
ellos es el bocadillo veleño que aunque su producción no alcanza a suplir el
consumo de nuestro país la elaboración de este ha venido creciendo cada año
más y más lo cual ha llevado a tecnificar y cumplir todas normas sanitarias lo
cual ha llevado a que él se venga consumiendo más este producto tanto en el
mercado local como el extranjero ya que este último ha aumentado de manera
significativa las compras a los productores de la región.
El mercado de los dulces típicos o autóctonos ha sido impulsado
especialmente en las ruedas de negocios que se ha realizado en Santander
por parte de los alcaldes de la región ya que tiene que ver mucho con nuestra
cultura, nuestros festivales, pues Santander se quiere arraigar como destino
turístico en Colombia pero en especial en el extranjero.

5
2.1 ORGANIGRAMA DEL PERSONAL

2.2 MANUAL DE FUNCIONES

Se establecerán diferentes funciones:

NOMBRE DEL CARGO: Gerente general

PERFIL: Persona con conocimientos en administración de personal y nivel
educativo profesional.
EXPERIENCIA LABARORAL: 1 año dirigiendo personal

NOMBRE DEL CARGO: Gerente de producción

PERFIL: Persona con conocimientos en dirección de personal y ser ingeniero de
alimentos con conocimiento en producción de dulces típicos
EXPERIENCIA LABARORAL: 1 año dirigiendo personal

NOMBRE DEL CARGO: operarios con conocimiento de la elaboración y manejo

de pailas para la elaboración del arequipe

6
 PERFIL: personas con conocimiento de la elaboración de dulces, manejo de
pailas para la elaboración del arequipe

EXPERIENCIA LABORAL: 2 años en cargos afines

NOMBRE DEL CARGO: gerente de marketing

PERFIL: Tener experiencia directa con ventas, ser una persona amable, y con
excelente presentación personal y carrera profesional.
EXPERIENCIA LABARORAL: 1 año en cargos afines

NOMBRE DEL CARGO: gerente financiero

PERFIL: Persona responsable de la gestión eficiente de los recursos de una
empresa u organización con estudios profesionales.
EXPERIENCIA LABARORAL: 1 año en cargos afines

Las funciones de contratación de personal serán asumidas por un tercero el cual

tendrá a cargo el escoger las personas idóneas para los cargos que se generen
dentro de la compañía, dejando así una función especial para este tercero.

2.3 FUNCIONES
CARGO FUNCIONES
 Vigilar el cumplimiento de las funciones de cada
departamento
 Revisar con el departamento financiero los planes
tanto de endeudamiento como de flujo de dinero en
la compañía
 Revisar los informes del departamento financiero e
interpretarlos para mantener los márgenes de
utilidad especificados en los objetivos con sus
respectivo crecimiento
 Estar al tanto de la viabilidad de los presupuestos de
los diferentes departamentos de la empresa,
analizando las cifras y dando sus puntos de vista de
manera objetiva para mantenerlos en los márgenes
deseados y la utilidad esperada por Copete
GERENTE Santandereano.

7
GENERAL  Mantenerse al tanto de los requerimiento del
departamento de producción
 Revisar los informes del departamento de
producción tanto de venta de los dulces típicos
como de venta de productos que se generen en la
compañía.
 Coordinar con el departamento de producción,
marketing y financiero el buen funcionamiento de
Copete Santandereano las 24 horas del día
generando las estrategias necesarias para lograr la
razón del objetivo principal de la empresa.
 Revisar los informes del departamento de marketing
evaluándolos y revisado que cumplan con las metas
pactadas por este departamento.
 Revisar la publicidad antes que el departamento de
marketing la envíe a reproducción o producción de
la misma.
 Revisar el informe de aceptación de la marca en el
segmento del mercado y como van las proyecciones
en este tema por el departamento de marketing

 Formular los presupuestos de gastos del año dando

información de los gastos a realizar mes a mes con
sus respectivas variaciones y proyecciones
 Formular el presupuesto de inversiones de la
empresa Copete Santandereano especificado mes a
mes
GERENTE  Mantener la información contable al día mes a mes
FINANCIERO y día a día
 Realizar los diferentes pagos de impuestos
generados por la empresa
 Realizar los pagos de servicios y demás ítems
generados por Copete Santandereano
 Realizar informe de gatos mes a mes versus
presupuesto y explicando las variaciones del mismo.
 Realizar informe de inversiones mes a mes
comparándolo con el presupuesto de inversiones
 Generar informes contables y estados financieros
del estado de la compañía
 Generar presupuestos de ventas mes a mes con
posibles variaciones, proyecciones y aumentos del
mismo
 Generar los reportes de ventas de copetes día a día
 Generar los pedidos relacionados con materia prima
GERENTE DE dando a conocer las cantidades y precios de los

8
 PRODUCCIÓN mismos
 Generar ideas de negocio para mantener el flujo de
clientes y lograr los presupuestos
 Generar reportes de inversiones en cuanto a
tecnología y herramientas requeridas por su área
 Coordinar el personal que la agencia de empleos
envié a realizar funciones en Copete Santandereano
 Revisar la calidad de los servicios mirando que
cumplan con los estándares de la compañía

 Realizar propuestas de recordación de la marca a

nivel de la provincia veleña utilizando los diferentes
medios de comunicación.
 Generar los presupuestos de publicidad del año
especificándolos mes a mes
 Generar las campañas publicitarias necesarias y
adaptándolas a los diferentes medios de
GERENTE comunicación teniendo en cuenta y con especial
DEMARKETING cuidado las redes sociales
 Realizar diferentes encuestas y la puesta en marcha
de la evaluación de los productos que se ofrecen en
Copete Santandereano
 Realizar diferentes investigaciones de mercado en
las cuales nos podamos enfocar en los diferentes
segmentos para obtener un número mayor de
clientes
 Evaluar el grado de satisfacción de los clientes con
los productos brindados por la empresa.
 Manejar el tablero de control en cuanto a la marca,
presentación de los productos y venta de los
mismos
 Trabajar para que la empresa sea influenciadora en
la provincia de Vélez y sea el referente a donde las
personas leguen a disfrutar de un copete Veleño
OPERARIOS  Ser conocedores del manejo de las pailas y las
temperaturas para la fabricación del arequipe.
 Conocer el proceso de elaboración del dulce de
mora y papayuela
 Brindar siempre de manera amable y cordial la
atención a los clientes
 Responder siempre las dudas de los clientes
 Realizar los procesos de mantenimiento con las más
alta calidad y en los tiempos acordados para la
satisfacción de los clientes
AGENCIA DE  Buscar personal capacitado que cumpla con los

9
 EMPLEOS estándares de Trial Motos
 Realizar el proceso de contratación
 Capacitar al empleado en atención al cliente
 Realizar los pagos a los empleados en las fechas
acordadas
 Retroalimentar a Copete Santandereano de los
inconvenientes con cada empleado
 Retroalimentar a gerencia con los informes pactados
estipulados en el contrato.

2.4 RESEÑA DEL PROYECTO

Este proyecto nace en el gusto que las personas tienen por los dulce y la
aceptación que tiene nuestro arequipe en el municipio de cite y Barbosa ya que es
ampliamente buscado por los clientes foráneos y locales, los cuales conocen las
propiedades que tiene el arequipe, pues es un dulce totalmente artesanal con la
medida exacta de dulce el cual no lo hace ni tan dulce como algunos que se
producen mediante procesos de producción masiva ni tan bajo de azúcar como
ciertos productos orgánicos producidos de manera artesanal.
Además buscamos diferentes segmentos del mercado desde uno amplio a
algunos específicos pues nuestros dulces son disfrutados por clientes desde los 0
años en adelante ya que no tenemos ningún límite de edad para el disfrute de un
dulce, también por clientes que quieren productos naturales y orgánicos, pues
estos dulces no tienen nada de conservantes ni preservantes y las frutas son
cultivadas en la región por procesos no extensivos de producción en los cuales se
vigila el crecimiento y desarrollo de los frutos y utilizando poca cantidad de
químicos para la fumigación de las mismas pues tratan de manejar fumigaciones
con productos orgánicos como el ají.

2.5 VALORACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO Y COHERENCIA

En este planteamiento tenemos puntos fuertes que pueden ser copiados por la
competencia ya que el sabor puede ser copiado por personas que nos realicen un
proceso de reingeniería. De tal manera también el servicio al cliente debe ser muy
fuerte, se deberá contar con un amplio parqueadero para que el visitante este
cómodo y pueda tener siempre a la vista su vehiculo. Con esto estaremos dando
servicio agregado y valores adicionales a nuestros clientes. Estos al estar de paso

10
tendremos que atenderlos de manera cordial pero muy rápida para que no se
demoren tanto en esperar turnos

2.6 OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Copete Santandereano deberá mantener estándares altos de producción
para que sus productos que salen a su sala de ventas sean de la mejor
calidad del mercado.

 Industrializar el proceso de producción de lo artesanal a lo industrial sin

perder todos los sabores por lo cuales somos reconocidos en el mercado.

 Aumentar la producción del Copete y arequipe para presentarlo en un

empaque que pueda ser comercializado en supermercados, tiendas,
restaurantes y demás sitios donde el viajero pueda hacer presencia.

 Promocionar los servicios de Copete Santandereano para ser reconocidos

en la región y la provincia de Vélez..

 Hacer del cliente nuestra razón de ser y el motor de dinamismo en nuestra

organización.

 Modernizar las instalaciones, maquinaria, técnicas y capacitar

continuamente al personal de trabajo.

 Estructurar la compañía en sus diferentes departamentos en un máximo de

3 años.

2.7 METAS ESPECÍFICAS

 Contar con los estándares de calidad más altos del mercado, en cuanto a
producción y atención al cliente.

 Aumentar la producción en un 30% para abarcar más mercado.

 Aumentar las ventas en un 45% para seguir invirtiendo utilidades en la

compañía .

 Dotar la empresa con instalaciones amplias y cómodas, las cuales se

diferencien de las demás industrias de su tipo.
 Contar con el personal más calificado de la provincia para la prestación de
nuestros servicios.
11
 3. MERCADO

El tamaño del mercado es amplio pues nos queremos dirigir a todas las personas
sin un límite de edad y condiciones que no le permitan disfrutar de un delicioso
copete veleño, también apuntaremos a segmentos del mercado donde las
personas que desean productos 100% naturales lo disfruten ya que para estas
personas es difícil muchas veces encontrar golosinas que puedan disfrutar sin
sentir culpa. También apuntaremos a las personas que desean productos
orgánicos ya que nuestros proveedores serán enfocados en producir las frutas
para los dulces de esta manera para así abarcar grandes cantidades de mercado
y clientes potenciales que disfruten y recomienden nuestra empresa Copete
Santandereano a una gran variedad de personas y por qué no convertirlos en
clientes.
Enfocaremos nuestros esfuerzos en ser visibles ante la población foránea la cual
pasa por nuestros municipios y siempre busca un lugar donde parar además
contamos con población que siempre llega al municipio a disfrutar de las
vacaciones y siempre están en busca de deleitar sus paladares.

3.1 COMPETENCIA
En la actualidad hay un sin número de lugares para disfrutar el copete veleño
dentro de nuestra región en Vélez hay 10 lugares, en Barbosa hay más cantidad
entre 15 y 17 lugares pero ninguno con los diferenciadores en los cuales nos
queremos enfocar.
Aunque en la actualidad muchos de estos producen sus dulces de manera
artesanal y venden el arequipe en diferentes presentaciones de envasado, no
tienen ese sabor que los hace diferente y se peca mucho en la atención al cliente
pues por lo regular se cree que el cliente siempre lo tendremos en nuestros
mostradores así lo tratemos mal. Por eso parte de nuestros esfuerzos los
enfocaremos en el servicio al cliente con técnicas de trato de personas y demás.
Analizando la competencia se identifican falencias que nosotros las podemos
tener como oportunidades
- Atención al cliente
- Dulces hostigantes al paladar
- Ninguno cuenta con servicio a domicilio
- App de producción la cual indica el estado de los procesos dentro de la sala
de ventas para nunca estar desabastecidos de producto
12
 - Inversión en tecnología tanto de producción como de empaque
Todo esto con el fin de ser productivos y proactivos con nuestros clientes
brindando todo para que clientes estén satisfechos con los dulces que consumen
estando disponibles a la comunidad con un horario hasta las 10 de la noche pues
en la provincia tenemos tendencia a cerrar temprano nuestros negocios

3.2 PRECIOS
Al industrializar nuestro producto reduciremos los costos al aumentar los niveles
de producción por tal motivo demos ampliar nuestra base de clientes y expandir
nuestro negocio a diferentes sectores del comercio para hacer mas eficiente la
producción que se tendrá.
Logrando esto estaremos por debajo de la competencia y podremos obtener
mejores márgenes de utilidad para la empresa dando así mejores ingresos para
invertir y poder dar promociones y suvenires a los clientes fieles.

3.3 MERCADO GEOGRAFICO

La provincia Veleña consta de los siguientes municipios Vélez, Aguada, Barbosa,
Chipatá, Florian, Guepsa, La Belleza, Puente Nacional, Sucre, Albania, Bolívar, El
Peñón, Guavatá, Jesús María, La Paz, San Benito. Cimitarra, Landázuri, Santa
Helena del Opón, Puerto Parra. Con una cantidad de habitantes de 183.466.
Vemos una gran oportunidad de negocio y si además de esto le sumamos el estar
ubicados cerca al municipio de Barbosa por el gran número de visitantes y
personas de paso. Y si le sumamos el crecimiento de la población en especial el
crecimiento de habitantes que ha tenido contamos con un gran número de clientes
potenciales.

Si miramos según fuentes como el diario la República y la revista Semana el

mercado de los dulces ha venido creciendo en especial los dulces típicos ya que
se está fomentando gracias a las ruedas de negocio y turismo el consumo por
parte de la población foránea ya que forma parte de cómo se vende el turismo en
nuestro municipio la cifras de crecimiento de los dulces va alrededor del 12%
anual vemos que el mercado aumento más que las expectativas de consumos
anual.

13
3.4 TECNOLOGÍAS

Producción: Copete Santandereano contara con tecnología de punta para la

fabricación de los dulces en especial el arequipe con caldera ahorradora de
combustible, calderas con centros térmicos que difunden el calor por la paila
haciéndolo más uniforme y tecnología de empaque de dulces y arequipes

Punto de venta: será acorde a las necesidades de los clientes tendrá ventilación
eficiente y un sistema de atención por medio de un software para la elaboración de
los copetes dando un tiempo estimado de entrega del producto para que el cliente
no este al pendiente que le entreguen el dulce.

3.5 VOLANTE PUBLICITARIO

14
3.6 RESPONSABILIDAD CON EL MEDIO AMBIENTE

Nuestro proceso de fabricación es responsable con el medio ambiente ya que con

nuestra tecnología reduce el consumo de energías fósiles pues disminuyen sus
emisiones de dióxido de carbono y obtenemos la misma producción. Además
tendremos platos ecológicos para reducir la huella de carbono con material de
hojas de bijao que son remanentes del proceso de producción de bocadillo.

4. EL PRODUCTO O SERVICIO

4.1 Especificaciones del producto o servicio

Copete Santandereano brindara a la comunidad copetes veleños y arequipe
envasado en diferentes presentaciones desde una personal hasta 500 gramos ya
que el fuerte de fabricación que tenemos es este producto el cual resalta las
condiciones de la leche, además el tratamiento de las frutas es el mas suave
posible y sin ser invasivos llenando las pailas al momento de fabricar para que
estas no pierdan su forma si se magullen y pierdan sus cualidades.
La compañía centra su productividad en la elaboración del arequipe y como
segunda opción las frutas ya que se quiere inundar el mercado con estos
productos para la satisfacción de los paladares de nuestros clientes.
Para lograr estas metas ambiciosas debemos desde ya tratar de tenr tiempos
estipulados tanto en producción como en la presentación de los platos de copete y
en el servicio al cliente
ACTIVIDAD TIEMPO PROMEDIO
Producción de arequipe 2 horas 30 minutos
Atención al cliente (tiempo de espera 3 minutos
desde el ingreso)
Elaboración del copete 1 minuto 30 segundos

Para lograr estos tiempos es importante contar con personal capacitado y

herramientas que hagan que estos tiempos se cumplan. Porqué como es bien
sabido por todos nosotros no hay nada más incómodo que llegar a un lugar y no
ser atendidos con prontitud, que no tenga lo que uno quiere y que además sean
muy demorados para llevar los pedidos a las mesas
Utilizar maquinaria y herramientas de trabajo de última tecnología, como:
 Calderas de consumo eficiente
 Pailas de difusión de calor
 extractores
 ventilación adecuada

15
  herramientas dosificadoras acorde a lo que se quiere servir

4.2 AREA DE PRODUCCION

Para llevar a cabo esta actividad comercial, inicialmente se debe tener en cuenta
el personal requerido para el funcionamiento y adecuado de la planta de
producción:

 ZONA DE ALISTAMIENTO
Operario para servir los copetes de manera eficiente y que tenga empacado el
arequipe en sus diferentes presentaciones.
 PUNTO DE VENTA:
Ventas una persona encargada de atender a los clientes
 GERENCIA:
Gerente General, Gerente de Operaciones
La distribución de las instalaciones del taller será de la siguiente manera:
 Distribución punto de venta:
Los bienes que se comercializarán serán exhibidos en un área en los cuales se
encontraran dos vitrinas que contendrán los diferentes dulces y los arequipes
empacados, se dispondrán de mesas con sofás y sillas para que la gente se sienta
como en la sala de su casa y cada una retirada a una distancia prudente para que
el momento sea más familiar y divertido generando sensaciones de felicidad. .
 Distribución Planta:
Constará de un área de caldera en la cual se alimentara por medio de carbón
mineral y madera por lo cual hay que dejar dos espacios para almacenar los
combustibles. Zona de pailas donde se fabricaran los dulces y en especial al
arequipe, una zona de empaque con sus respectivas máquinas para empacar el
arequipe en sus diferentes presentaciones y una zona de almacenamiento freca y
libre de rayos de sol en la cual se almacenara el producto para entregarlo. Para el
manejo de inventarios se tendrá en cuenta la demanda, el valor y la importancia
en el proceso de cada repuesto, las fuentes de suministro, así como el espacio
que ocupará en la bodega de almacenaje. Para lograr establecer un nivel ideal de
inventarios se debe hacer un seguimiento, por esto cada venta quedará registrada
en un software sencillo, donde la información se pueda consultar, tabular y graficar
fácilmente.
 Señalización de zonas:
16
 Según la norma colombiana NTC 1461 Higiene y Seguridad, establece los colores
de seguridad, colores de contraste, diseño de símbolos gráficos y clasificación de
señales. A partir de esto se ubicara la señalización de color amarillo dentro de la
zona de mantenimiento para conservar la seguridad del personal que transite
estas zonas. Además se señalizarán las salidas de emergencia, zonas de trabajo,
punto de encuentro almacenaje y extintores como lo indica la norma.

4.3 RECURSOS CLAVE

Para que Copete Santandereano debe invertir en espacios físicos adecuados para
la atención de los clientes para lo cual necesita recurso de financiamiento para
tenerlas según las normas.
Recurso físico:
Dentro de estos recursos necesarios se encuentran:
Arriendo: este debe ser una casa amplia con un local en el cual se centralicen las
operaciones de la compañía $800.000, este recurso es indispensable ya que la
ubicación de local tiene que ser de fácil acceso vial y con una amplia área de
trabajo puesto que de esta depende el desarrollo adecuado de cada proceso. Para
esto la inversión es superior a los $15.000.000
Maquinaria y equipo: la compra de calderas pailas y máquinas de empaque esto
inversión está alrededor de los $35.000.00
Recurso Humano:
El personal será uno de los tesoros que debemos cuidar pues además tendremos
que capacitarlos en servicio al cliente y en la producción de nuestros dulce y estas
capacitaciones anualmente pueden estar alrededor de los $300.000 por operario y
este recurso en cuanto a nominas se refiere puede estar alrededor de $4.800.000e
inicialmente el gerente que debe ser un administrador puede estar costando
alrededor de $2.500.000 mensual.
Recursos de inversión: Copete Santandereano busca inyectar un capital de
más de $ 30.000.000 para la empresa. Este será utilizado en toda la
implementación y desarrollo de la idea.

17
 5. ORGANIZACIÓN Y PLAN DE TRABAJO DE DESARROLLO DEL
PROYECTO

5.1 MARCO LEGAL

 Existen muchas más regulaciones y normativas a las que deben atenerse los
talleres.

 Normativa relativa a la emisión de ruidos.

 Normativa de seguridad y prevención de riesgos laborales, sistema
anti-incendios, etc.
 Normativa sobre el almacenamiento y tratamiento de
residuos (aceites, cenizas, carbón). La fábrica debe cumplir la
normativa ambiental que le sea de aplicación, así como contar con un
plan de residuos y solicitar la licencia ambiental correspondiente. En el
caso del tratamiento de residuos peligrosos, la planta tiene la obligación
(si no lo gestionan por sí mismos) de entregarlos a una empresa gestora
de residuos para su conveniente tratamiento.
 Normativa referente a la instalación eléctrica de la planta: cuadros
perfectamente identificados y adaptados a las características de la
planta, cableado libre de halógenos. La instalación la realizará un
instalador de baja tensión autorizado, quien emitirá un boletín eléctrico.
Dicho boletín, junto a otros requisitos, es imprescindible para la
obtención del registro industrial. Además, el taller necesitará la
contratación de un Organismo de Control Autorizado (OCA) a fin de que
Industria recoja el boletín eléctrico.
 Normativa sobre el equipo mínimo necesario, según las ramas de
actividad y especialidades, para la inscripción de la planta de fabricación
de los dulces en el Registro que corresponda.
18
  Normativa respecto a la información al cliente (exhibición de
leyendas como la concerniente a las hojas de reclamaciones, exhibición
del horario de atención al público, mostrar las tarifas aplicables…).
 Normativa referente a la manipulación de cierta maquinaria.
 El taller necesitará un proyecto de obra, instalaciones y actividad que
deberá ser presentado ante el Ayuntamiento para conseguir la licencia
de obra y actividad, así como ante Industria (para la inscripción en el
Registro Industrial en la especialidad solicitada), obteniendo la chapa
que habilitará a la planta para la especialidad correspondiente.
 Normativa referente a la exhibición en lugar visible de la fachada
del edificio, o en un lugar fácilmente visible desde el exterior, de la
placa-distintivo que le corresponda. Esta placa representará mediante
símbolos las ramas de actividad que puede desarrollar la planta.
 Derecho del usuario a obtener el resguardo de depósito y
presupuesto.
 Obligaciones en cuanto a las garantías de reparaciones.

5.2 RESUMEN DE LA NORMATIVIDAD

 Real Decreto 2135/1980, de 18 de julio que regula el procedimiento

para la instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de
los establecimientos e instalaciones industriales.
 Orden de 19 de diciembre de 1980, por la que se desarrolla el Real
Decreto 2135/1980, sobre la liberación en materia de instalación,
ampliación y traslado de industrias. Boletín Oficial del Estado, número
308 de 24 de diciembre de 1980.
 Real Decreto 1457/86, de 10 de enero por el que se regula la actividad
industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de
vehículos automóviles, de sus equipos y componentes.
 Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. Boletín Oficial del Estado,
número 176 de 23 de julio de 1992.

19
  Real Decreto 697/1995, del 28 de abril por el que se aprueba el
reglamento del Registro de Establecimientos Industriales de ámbito
estatal, modificado por el Real Decreto 2526/1998, del 27 de noviembre.
 Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Boletín Oficial del Estado, número 269 de 10 de noviembre de 1995.
 Reglamento (CE) nº 1400/2002, de La Comisión de 31 de julio de 2002
en vigor desde el 1 de octubre de 2002, que sustituye al Reglamento de
exención por categorías para la distribución de vehículos a motor
1475/95.
 Ley 23/2003, de 10 de julio de Garantías en la Venta de Bienes de
Consumo.

5.3 ASPECTOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN

Copete Santandereano es una compañía dedicada a satisfacer los paladares de
nuestra distinguida clientela con nuestros deliciosos productos como son el
Copete Veleño en especial con el rico sabor de nuestro arequipe. Nuestro ideal es
brindar un excelente servicio al cliente para que este tenga una experiencia de
disfrute en su vida.
También queremos industrializar la fabricación de nuestro bocadillo
implementando tecnología de punta y con la ayuda de esta hacer que nuestro
bocadillo mantenga las mismas características y sabor del pasar de lo artesanal a
lo industrial.
Copete Santandereano se encuentra ubicada en el municipio de Cite En
Santander
Se busca tener la empresa estructurada en todas sus áreas en un máximo de 3
años.

5.4 Análisis estratégico y definición de objetivos

Se desarrolló una matriz DOFA para identificar amenazas, oportunidades,
debilidades, fortalezas

20
5.5 DOFA INTERNA

FORTALEZAS DEBILIDADES
La calidad del servicio y los productos Se necesita más posicionamiento
El rico sabor del arequipe pues Reconocimiento en el mercado
elaborado de manera artesanal
Personal capacitado en servicio al
cliente

OPORTUNIDADES AMENAZAS
Avances tecnológicos Fuerte competencia en precios
Tener un control eficiente de los costos Cantidad de establecimientos en el
de los productos mercado
Contribuir a la protección de medio
ambiente

5.6 DOFA EXTERNA

FORTALEZAS DEBILIDADES
Clientes fidelizados por el sabor de mi Disponibilidad
producto
Experiencia formada a lo largo de los Cobertura
años

OPORTUNIDADES AMENAZAS
Debilitamiento de la competencia Competencia ilegal
Tecnología de punta La capacitación de la competencia

5.7 Objetivos a corto plazo

 Adquirir elementos que ayuden a ampliar la capacidad de producción de los
dulces
 Modernizar las instalaciones, maquinaria, técnicas, y capacitar
continuamente al personal de trabajo
 Ser una empresa con altos estándares tanto en servicio al cliente como,
tecnología, y lugar de venta para estar a la vanguardia en la venta de
nuestro Copete veleño

21
5.8 Objetivos a mediano plazo
 Estructurar la compañía en sus diferentes departamentos
 Implementar un sistema de producción el cual nos indique en que proceso
de la fabricación se encuentra
 Contar con los estándares de calidad más altos del mercado, en cuanto a
servicio de venta, producción y atención al cliente

5.9 Organización funcional de la empresa

Gerente General:
Tiene un sueldo de 2.500.000

Gerente Financiero:
Tiene un sueldo de 2.500.000
Mantener el flujo de caja
Destinar recursos para los pagos
Mantener cartera baja
Gerente de Marketing:
Tiene un sueldo de 2.500.000
Generar promociones
Buscar los medios para dar a conocer la compañía
Generar recordación de marca y trabajar en ella
Gerente de producción

Gerente de producción:
Tiene un sueldo de 2.500.000
Mantener en el almacén repuestos
Manejar los técnicos
Revisar los tiempos de entrega de las motos

2 operarios: con un sueldo cada uno de 1.000.000

1 vendedor: con un sueldo de 1.000.000

5.10 Requisitos de la organización:

 La empresa se va a iniciar con 4 socios
 La empresa se va a iniciar con un capital social de 5000000
 Los gastos de constitución: 500000
 Pre Rut:
 Registro mercantil:
 RUT:

22
  DIAN:
 Inscripción de libros de la cámara de comercio
 Sistema legal de la empresa

5.11 Trámites a realizar para constituirla legalmente:

 Elegir la forma jurídica
 Certificación negativa
 Capital social
 Solicitar el NIT
 Creación de la sociedad
 Inscripción en el registro mercantil
 Alta en IAE
 Libro de sociedades
 Registro de patentes y marcas
 Puesta en marcha

5.12 Obligaciones fiscales:

 Impuestos de sociedades
 IVA
 Retenciones de IRPF
 Impuesto de actividades económicas
 Declaración de operaciones con terceros
 Presentación de las cuentas anuales
 Cotizaciones a la seguridad social

5.13 Obligaciones laborales:

 Reglas generales sobre el reporte de utilidades
 Prima de servicios
 Reparto individual de las utilidades de trabajo
 Reglas excepcionales
 Bases para el cálculo de la prima de antigüedad
 Responsabilidades que se adquieren frente a terceros
Se tienen en responsabilidad frente a terceros: 10.000.000

23
5.14 Plan de trabajo para el desarrollo del proyecto
Copete Santandereano realizara ventas del famoso copete veleño y arequipes
envasados en tarros de diferentes presentaciones, esto se realizara gracias a los
avances en tecnología tanto en la producción como en la venta del mismo.
El nicho de mercado al cual se quiere dirigir la empresa en muy amplio ya que
queremos llegar a mas consumidores de dulces típicos enfocándonos en los
turistas que vienen a nuestro municipio ya que dependemos principalmente de
Barbosa Santander y al ser un puerto y paso obligado de los viajeros siempre
tenemos gran afluencia de turistas y aprovechando el internet y vallas publicitarias
tendremos mas visibilidad en el mercado.

6. ASPECTOS ECONOMICO FINANCIEROS

6.1 Inversión inicial Copete Santanereano:

INVERSION INICIAL
PRODUCCION
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR
CALDERA 1 $ 3.000.000
PAILAS 2 $ 1.200.000
PALA REVOLVEDORA 2 $ 150.000
BANDEJAS ENFRIADORAS
EN ACERO 5 $ 400.000
MAQUINA
EMPACADORA 2 $ 7.000.000
MATERIAL DE EMPAQUE 2 $ 500.000
MATERIAL DE EMPAQUE
DEL COPETE 2 $ 300.000

6.2 Inventario inicial Copete Santandereano:

INVENTARIO INICIAL
MERCANCIA

24
 DESCRIPCION CANTIDAD VALOR
MATERIAL DE EMPAQUE COPETES 1 $ 90.000
CUCHARAS DESECHABLES 5 $ 18.000
AREQUIPE 8 $ 25.000
DULCE DE MORA 14 $ 38.000
DULCE DE PAPAYUELA 6 $ 24.000
PAILAS 1 $ 100.000
BANDEJAS ENFRIADORAS 2 $ 90.000
ACEITE YAMALUBE NEGRO 9 $ 20.000

6.3 Inversión inicial Copete Santandereano

en herramienta especializada

INVERSION INICIAL
HERRAMIENTA ESPECIALIZADA
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR
PLATOS 50 $ 260.000
DESECHABLES 30 $ 60.000
EXTRACTORES 1 $ 300.000
CARBON 1 $ 150.000

6.4 Inversión inicial Copete Santandereano en implementos de aseo

INVERSION INICIAL
IMPLEMENTOS DE ASEO
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR
ESCOBA 1 $ 5.000
TRAPERO 1 $ 10.000
RECOGEDOR 1 $ 5.000
TOALLAS 8 $ 15.000
JABON 2 $ 12.000
PAPEL 10 $ 15.000
LIMPIA VIDRIOS 2 $ 6.000
PERIODICO 1 $ 5.000
ALCOHOL 2 $ 10.000
JABON LIQUIDO 1 $ 8.000

6.5 Inversión inicial Copete Santandereano en equipo de oficina

INVERSION INICIAL
EQUIPO Y OFICINA

25
 DESCRIPCION CANTIDAD VALOR
COMPUTADOR 1 $ 1.800.000
IMPRESORA 1 $ 500.000
RESMAS DE PAPEL 5 $ 50.000
ESCRITORIO 1 $ 200.000
SILLAS 3 $ 150.000
LAPICEROS 5 $ 5.000
GRAPADORA 1 $ 3.000
CINTA 1 $ 3.000
$ 2.711.000

6.6 INVERSION INICIAL GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS

INVERSION INICIAL
GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
DESCRIPCION    
ARRIENDO $ 800.000
AGUA $ 30.000
LUZ $ 50.000
INTERNET $ 40.000
PERSONAL $ 300.000
   

6.7 FUENTES DE INVERSION COPETE SANTANDEREANO

LAS FUENTES DE INVERSION DE TRIAL MOTOS, INICIALMENTE SON DE

FUENTES CERCANAS Y NO CREDITICIAS COMO SON: AHORROS Y AYUDA DE
FAMILIARES.

6.8 RENTABILIDAD
REPUESTOS UTILIDAD
AREQUIPE 40%

26
 COPETE VELEÑO 50%

Estos porcentajes de rentabilidad nos dan un promedio del 45% pues es un

negocio rentable ya que la cuenta de dulces típicos ha venido creciendo en
nuestra región por la afluencia de turistas y los clientes propios de la región.

6.9 PROYECCIONES DE COMPRAS

LAS COMPRAS ACTUALES EN PROMEDIO MES A MES SON : $500.000

EL AUMENTO DESEADO ES DEL 3% MES A MES

MES PORCENTAJE VALOR ACTUAL VALOR PROYECTADO

ENERO 3% $ 500.000 $ 515.000

FEBRERO 3% $ 515.000 $ 530.450

MARZO 3% $ 530.450 $ 546.364

ABRIL 3% $ 546.364 $ 562.754

MAYO 3% $ 562.754 $ 579.637

JUNIO 3% $ 579.637 $ 597.026

JULIO 3% $ 597.026 $ 614.937

AGOSTO 3% $ 614.937 $ 633.385

SEPTIEMBRE 3% $ 633.385 $ 652.387

OCTUBRE 3% $ 652.387 $ 671.958

NOVIEMBRE 3% $ 671.958 $ 692.117

DICIEMBRE 3% $ 692.117 $ 712.880

27
6.10 PROYECCIONES DE VENTAS

LAS VENTAS ACTUALES EN PROMEDIO SON $6.000.000

EL AUMENTO DESEADO ES DEL 4% MES A MES

MES PORCENTAJE VALOR ACTUAL VALOR PROYECTADO

ENERO 4% $ 1.000.000 $ 1.240.000
FEBRERO 4% $ 1.240.000 $ 1.489.600
MARZO 4% $ 1.489.600 $ 1.749.184
ABRIL 4% $ 1.749.184 $ 2.019.151
MAYO 4% $ 2.019.151 $ 2.299.917
JUNIO 4% $ 2.299.917 $ 2.591.914
JULIO 4% $ 2.591.914 $ 2.895.591
AGOSTO 4% $ 2.895.591 $ 3.211.414
SEPTIEMBRE 4% $ 3.211.414 $ 3.539.871
OCTUBRE 4% $ 3.539.871 $ 3.881.466
NOVIEMBRE 4% $ 3.881.466 $ 4.236.724
DICIEMBRE 4% $ 4.236.724 $ 4.606.193

28
 CONCLUSIONES
La empresa Copete Santandereano es una empresa de proyección en la
provincia de Vélez esto se debe a la unión del dulce tradicional con lo que se
quiere que es la tecnología conservando sabores y toque tradicionales que
contiene nuestra receta que tiene una amplia tradición y ha sido trasmitida de
generación en generación. Es una empresa con rendimientos óptimos y maneja
muy bien las utilidades en la vida real pues esta información fue tomada del
ejercicio de sus funciones y la práctica del diario vivir.

Además en el proceder del plan de negocios estamos haciendo procesos de

reingeniería y benchmarking competitivo, haciendo de esta empresa una de las
más atractivas para invertir pues nuestros procesos se están acomodando a las
necesidades de la gente y a los segmentos de mercado que queremos apuntar.

29