ClassicGes 6 - Manualbreve

Manual de ClassicGes 6
ClassicConta, ClassicGes y Core Light son marcas registradas de Asesoría Informática Gallega S.L.
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son marcas registradas de sus respectivas compañías u organizaciones.
La información contenida en este manual está sujeta a cambios sin previo aviso. Ninguna parte de
este manual puede ser reproducida ni transmitida por procedimiento alguno, si el permiso expreso de
AIG.
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1. Instalación y configuración de ClassicGes 6
Trataremos aquí todo lo relacionado con la instalación del

programa, configuración de la instalación para trabajar en red
local, y configuración de las diferentes opciones y módulos que
incluye ClassicGes 6
Nada más introducir el cd-rom en el ordenador, aparece el asistente de

instalación de ClassicGes 6, si no es así, vaya al cd-rom del ordenador y
ejecute el programa Instalar. En la primera pantalla del asistente de instalación
se informa que cierre los programas en ejecución.
Si pulsamos el botón Siguiente > aparece la segunda pantalla del asistente, en

ella se informa de la licencia, si la acepta pulse Siguiente > e iremos a la
tercera pantalla.
Esta pantalla del asistente informa donde se va a instalar la aplicación, por

defecto en C:\Clasges6, podemos no obstante indicar otra ruta y una carpeta
diferente. Vaya pulsando el botón Siguiente > hasta finalizar con el asistente
de instalación.
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Pulsando el botón Instalar se procederá a la instalación del mismo, con los

parámetros que hayamos indicado durante el proceso del asistente. Si
queremos cambiar algún parámetro, como por ejemplo la carpeta de
instalación, retrocedemos en el asistente hasta la pantalla donde se indica este
parámetro, cambiamos el dato, volvemos a pulsar siguiente hasta finalizar.
Cuando ejecutamos ClassicGes 6 por primera vez, la primera pantalla que

aparece es la de la licencia de uso donde podrá leer las condiciones de
utilización del programa. Si acepta marque la casilla de verificación y presione
Siguiente >.
En esta pantalla aparecerá la información del registro del programa. Introduzca

en esta ventana sus datos y el número de licencia del producto (podrá
localizarlo en la parte posterior de la caja del cd-rom).
Esta licencia de uso, junto con sus datos, podrá imprimirlos a través de la
siguiente ventana del asistente.
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Seguidamente se solicita que registre ClassicGes 6. Para ello se facilitan

tres formas de realzarlo:
1. Por correo electrónico: si pulsa sobre el botón enviar registro por e-
mail, AIG recibirá un correo electrónico para registrar el producto
2. Por teléfono: llame a nuestro servicio de atención telefónico podrá
registrar el producto
3. Por fax: envíenos un fax con sus datos indicándonos su num. de teléfono
y uno de nuestros operadores contactará con usted para realizar esta
operación.
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Una vez finalizado el asistente de registro, se abrirá automáticamente la

ventana de Empresas. En ella puede confirmar o modificar los datos de la
empresa creada a través del registro del programa. Estos datos pueden ser
diferentes. Además puede crear varias empresas para trabajar con ClassicGes
6.
A continuación se mostrará un asistente para suscribirse al servicio de

mantenimiento del programa. Esto es voluntario, de todas formas le
recomendamos que lo lea ya que puede interesarle su suscripción. Si no desea
contratarlo en este momento pulse Cancelar en el asistente. Si desea
contratarlo más adelante, tan solo debe escoger dentro del menú herramientas
la opción Contrato de Mantenimiento, aparecerá nuevamente este asistente.
En este proceso se informa de la fecha de suscripción del contrato, el importe

anual del mismo, el nombre de usuario empresa que lo va a suscribir, el
número de licencia, debe teclear el IBAN o Código de Cuenta Cliente y pulsar
Siguiente>.
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Una vez introducidos los datos, puede imprimir una copia del contrato en
enviarla a AIG por email o fax para que nuestros operadores procedan a
realizar esta tarea. También puede realizar este proceso telefónicamente.
Recalcamos que el contrato de mantenimiento es voluntario pero aconsejable

por todo lo que cubre y el bajo coste que representa para usted.
Activación de ClassicGes 6
Una vez que haya terminado de instalar ClassicGes 6, algunas funciones no
estarán disponibles hasta que active el producto. Para ello acceda, dentro del
menú Herramientas, a la opción Registro del programa. Aparecerá la
siguiente ventana.
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Dentro de esta pantalla aparecerán los datos informativos de registro del

programa. En la parte inferior, ser muestra una clave de usuario que deberá
facilitar telefónicamente a nuestro operador de soporte técnico. A su vez, se le
indicará un número de instalación que deberá teclear en el campo Número de
instalación situado justo debajo. Pulse Aceptar para confirmar esta operación
y el programa quedará registrado correctamente. Cierre ClassicGes 6 y vuelva
a entrar; verá como ya no aparece el mensaje de registro provisional.
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Trabajar ClassicGes en una red local (LAN)
Si usted dispone de varios equipos dentro de la empresa conectados en

red local, podrá utilizar desde todos ellos un mismo ClassicGes 6,
compartiendo así los datos para todos los usuarios de dichos equipos.
Cuando finalicemos la instalación en el PC que hará de servidor, el primer paso

será compartir la carpeta contenedora del programa con permiso total (lectura
y escritura). Para conseguirlo pinche con el botón derecho del ratón sobre ella,
habilitaríamos la opción Compartir, la cual pulsaríamos para poder hacerla
efectiva.
Posteriormente nos situamos en cualquier Terminal desde el que queramos

trabajar con la aplicación y realizaremos un acceso directo al ejecutable del
programa del servidor (clasges6.exe). Realizaremos una conexión de red hacia
el disco o carpeta compartida del servidor.
Para crear una Unidad de Red seguiremos estos pasos:
1. En primer lugar pincharemos con el botón derecho del ratón sobre Equipo
y seleccionamos ‘Conectar a Unidad de Red’. Aparecerá una ventana
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con un desplegable en la parte superior que mostrará una letra, podemos

elegir la que deseemos.
2. En la parte inferior tenemos un segundo desplegable donde poder asociar
la letra anterior a una ruta (que apuntará a la carpeta del programa
situada en el Servidor). En caso de no saber esta ruta de memoria, la
buscaremos pulsando el botón ‘Examinar’. Al pulsar este botón podremos
ver el nombre de la red existente en nuestro equipo, dentro de la misma
veremos todas las unidades compartidas, y buscando el nombre del
Servidor podremos entrar en el disco duro y seleccionar la carpeta
compartida previamente de ClassicGes 6 (llamada habitualmente
‘clasges6’).
3. Una vez tengamos hechos estos pasos, pulse Finalizar y se realizará la

conexión. De forma automática se abrirá una ventana que mostrará todo
el contenido de la carpeta compartida en el Servidor y podremos buscar
el archivo ejecutable del programa llamado ‘Clasges6.exe’.
4. Pinche sobre él con el botón derecho del ratón y seleccione Enviar a,
Escritorio (crear acceso directo)
De esta forma hemos hecho el acceso directo al Servidor para poder utilizar el
programa desde el Terminal en el que estamos situados. Realice estos mismos
pasos desde cada uno de ellos.
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Configuración de ClassicGes 6
ClassicGes 6 es un programa totalmente configurable, usted decide que
módulos quiere que aparezcan en el mismo. De todas formas para facilitar esta
labor ya se encuentran en el mercado diferentes productos ClassicGes 6
preconfigurados; de tal manera que ya cargará los módulos habituales de su
sector.
No obstante, usted siempre puede ir al menú Herramientas, pulsar Asistente

de Configuración y activar o desactivar aquellas funciones que desee. De
esta forma es usted quien decide con que módulos o funciones trabajar.
En esta ventana distinguimos que puede ir a cualquier pestaña pulsando sobre

la misma, o ir pulsando el botón Siguiente >. Es importante señalar que los
cambios serán efectivos debe llegar siempre a la pestaña Fin y pulsar el botón
Finalizar. Si abandona el asistente pulsando el botón Cancelar los cambios
que haya efectuado no serán procesados.
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Vamos a comentar algunas pestañas más relevantes de este asistente:

 En la pestaña 1, permite seleccionar el módulo de Control Económico si
queremos llevar un control de gastos de la empresa. Si desea trabajar
con Tallas y colores, comprobar si hay existencias al servir mercancía, al
hacer ventas comprobar el riesgo de los clientes y cuánto es el riesgo por
omisión de los mismos.
 En la pestaña número 2, podemos activar el Control por Escandallo,
incluso introducir los valores por omisión de representante, marketing,
portes, etc. Activamos también aquí si queremos el control de producción
para trabajos por encargo o similares, introducimos cuánto es el gasto
general por omisión, si queremos activar o no el despiece en los
presupuestos. El método elegido si queremos validar las salidas de
material según, precio medio ponderado, precio de última compra, precio
pvp1 o pvp2.
 Pestañas 3 y 4: En ellas podemos habilitar el módulo de liquidación de

comisiones de agentes, el Terminal Punto de Venta (TPV), Control de
Acciones Comerciales (CRM) o el Control de Expedientes (Gestión
documental), y otros parámetros. Destacar que Classicges 6 incorpora
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dos módulos de TPV: Convencional y Táctil. Usted puede activar uno u

otro según su negocio; o bien tener ambos activados y utilizarlos
simultáneamente.
 En la pestaña 11 del asistente de configuración, podemos habilitar

registro histórico de accesos, el control de números de serie y garantías,
el sistema de entradas de artículos multidimensionales y el control de
punto verde.
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 En la pestaña 12, podemos decidir cuál será el la barra de herramientas

por omisión del programa, incluso podemos configurar una nueva barra
de herramientas, pulsando para ello el botón editar barra de
herramientas. Desde esta pestaña indicamos también asociaciones de
teclas, podemos decidir por ejemplo que ventana se ejecutará cuando
pulsemos la tecla F2, en la ventana mostrada se ejecutará la agenda. Lo
vemos en la función ExecWindow(“Wagenda”).
La barra de herramientas escogida y las teclas de función asignadas,
afectarán al programa en general no relacionándose con los usuarios.
Más adelante veremos que se puede personalizar para cada usuario una
barra de herramientas específica y teclas de función también específicas.
 Pestaña 13 del Asistente de configuración podemos indicar las ventanas

queremos que se inicien al entrar en ClassicGes 6. Para ello debemos
indicar el los desplegables el nombre de la pantalla a ejecutar.
ClassicGes 6 permite ejecutar al entrar hasta un máximo de 7 ventanas.
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 En la pestaña 14 permite configurar ClassicGes 6 para poder conectar a

la aplicación una báscula. Aquí se indicará en cuales ventanas se utilizará
este dispositivo y se configurará su conexión a través del puerto del PC.
Es importante remarcar que el hecho de haber marcado una determinada

configuración en este asistente, no conlleva el poder volver a entrar en el
mismo y cambiarla. Siempre que quiera, entre en el Asistente de configuración,
cambie los parámetros que necesite, vaya a la pestaña Fin presione el botón
Finalizar. En ese momento ClassicGes 6 activará/desactivará lo que haya
indicado.
Administración de usuarios en ClassicGes 6

ClassicGes 6 es un programa multiusuario, esto significa que pueden acceder
a él diferentes usuarios con diferentes permisos. Para ello habrá un
administrador del sistema de restricción de accesos, un supervisor que tendrá
acceso a todo el programa y que asignará los accesos y permisos al resto de
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los usuarios. Dentro del menú Archivo escogemos la opción Restricción de

Accesos.
Lo primero que destacamos de esta ventana es el botón Restricción de

Accesos. Con este botón podemos activar o desactivar esta opción. También
vemos en esta pantalla tres casillas de verificación: Supervisor sirve para
indicar que usuario o usuarios son supervisores, por Omisión permitir acceso
es una casilla que se utiliza para activar el acceso a nuevas o futuras ventanas,
ya que las mismas en principio no aparecerían en el sistema de restricción de
accesos, y Permitir conexión remota se debe marcar para los usuarios que
puedan acceder remotamente a través de la aplicación ClassicAir (necesario
solo si dispone de esta aplicación).
El funcionamiento de esta ventana es muy sencillo, si pulsamos el botón

Nuevo añadimos un nuevo usuario creamos su nombre y clave de acceso,
marcamos a qué funciones tiene acceso y en qué modo, acceder, añadir,
modificar y borrar, por ejemplo un usuario pude tener acceso a la ventana de
facturas, puede añadir una factura pero no puede borrarla.
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Anteriormente, a través del asistente de configuración, mencionamos que es

posible crear barras de herramientas personalizadas. Si desea asociar alguna
de estas barras personalizadas y teclas de función asociadas a un usuario
debe realizarlo dentro de esta ventana. Pulse la pestaña Barra de
herramientas y teclas de función, y aquí podemos realizar esta personalización.
Marcamos la casilla de verificación Barra de Herramientas para este usuario,

y seleccionamos en el desplegable la barra de herramientas propia del usuario.
Si pulsamos en el botón Editar barra de herramientas aparecerá una ventana

editar el diseño de ésta. Desde aquí puede escoger, dentro de los botones
disponibles, los botones que desea incluir en la barra de herramientas.
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Desde esta ventana, también podrá crear los iconos que acompañan a las
funciones de la barra de herramientas. Pulse el botón Botones y podrá editar
estas opciones.
A través de la pestaña Lanzar al entrar y menú, por un lado establecemos si

deseamos que para un usuario aparezcan automáticamente una o varias
ventanas al entrar en Classicges 6. Por otro lado, podemos crear o indicar un
menú específico para un usuario cuando carga la aplicación.
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Configuración de cuentas correo electrónico

ClassicGes 6 permite el envío de mensajes y documentos directamente vía
email. Para conseguir esto, previamente hay que configurar al menos una
cuenta de correo electrónico desde la cual se enviarán los correos.
Esta tarea se realizar desde la ventana Cuentas de correo electrónico, a la

cual se accede desde la ventana de Empresas (Menú Archivo, Archivos
auxiliares).
Para crear una nueva cuenta, pulsamos Nuevo y a continuación rellenamos los
correspondientes campos con la información solicitada:
1. Nombre de cuenta: Titulo que asignamos a esta configuración.

2. Dirección correo electrónico: Aquí teclearemos una dirección de correo
válido que utilizará ClassicGes para enviar los mensajes.
3. Usuario: Nombre de usuario utilizado para conectarse a su servidor de

correo desde el cuál ser enviarán los emails.
4. Clave: Password utilizado para conectarse a su servidor de correo.
5. Servidor: Se introduce la dirección SMTP del servidor de correo.
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6. Puerto y Autenticación SSL: Aquí indicará los valores correspondientes

al puerto del router utilizado para enviar emails, y si desea usar el sistema
de autenticación SSL.
7. Texto de la firma: En este recuadro puede teclear un texto que se

utilizará como firma al final de los mensajes enviados (datos de su
empresa, mensajes publicitarios, etc.)
Si desconoce los valores de conexión con su servidor de correo, consulte con

el administrador del servidor para que se los facilite. Verifique que la
información introducida sea fiable, pues de lo contrario no se podrán enviar
emails.
Registro de emails enviados

ClassicGes 6 registra todos los emails enviados a través del programa. Estos
envíos se pueden consultar a través de una ventana habilitada para ello.
Accedemos a esta a través del menú Archivo, Correo Electrónico.
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En esta pantalla podremos consultar los correos enviados con detalle: fecha y
hora de envío, el asunto y mensaje; incluso tenemos acceso a los ficheros
adjuntos que pudieran tener los mensajes.
Es posible enviar desde esta ventana nuevos correos, presionando el botón

Nuevo.
Plantillas emails
ClassicGes 6 ofrece la posibilidad de crear textos por defecto para los emails
que enviemos. De esta forma podemos, por ejemplo, prediseñar un correo para
enviar facturas a nuestros clientes y no tener que teclearlo en el momento.
Para acceder a esta pantalla pulsamos el botón Plantillas de correo dentro
de la ventana de configuración de Cuentas de correo.
Pulsamos el botón Nuevo, y tecleamos el tipo de documento al que queremos

asociar en el campo Documento (p.e. Factura). Seguidamente introducimos el
texto del Asunto y del cuerpo del mensaje, pulsamos Aceptar. Posteriormente
al enviar una factura por email aparecerá este texto por omisión.
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2. Ficheros maestros
En este capítulo veremos los ficheros que son necesarios

cumplimentar antes de empezar a trabajar con ClassicGes 6
Dentro de la opción Archivos auxiliares, en el menú Archivo, se incluyen los

ficheros maestros del programa ClassicGes 6. Muchas de estas pantallas
deberán tener datos para que tenga sentido trabajar con el programa.
A continuación vamos a ilustrar el contenido de cada una de ellas:
Agentes comerciales
En esta ventana deberá dar de alta a los diferentes representantes que puede
tener la empresa. Posteriormente, podrá asignar este dato a los clientes y a los
documentos de venta. Se podrá realizar, también, liquidaciones de comisiones
en función de su porcentaje de comisión.
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Almacenes
En ella introduciremos, como el nombre indica, los datos de diferentes
almacenes donde podamos tener almacenada la mercancía. Al realizar
compras o ventas, se indicará el almacén que se vincula con cada movimiento;
y se podrá obtener un informe con el stock y los movimientos de cada uno.
Bancos y cajas
Vemos ahora las cuentas de tesorería que es el siguiente fichero maestro. En
esta pantalla introducimos los datos de las diferentes cuentas bancarias, cajas
y cobradores que dispone la empresa.
Tallajes
Si usa tallas y colores en su negocio, puede configurar los distintos tipos de
tallajes que se va a utilizar. En esta ventana puede especificar las tallas de
cada tallaje (máximo de 11 por tallaje).
Por ejemplo, en la imagen anterior se muestra un tallaje ‘Sport’, donde se han

introducido las tallas XS, S, M, L, XL y XXL. Este tallaje, posteriormente se
podrá asignar a un artículo, y cuanto realice una compra/venta de este podrá
introducir las cantidades por cada talla.
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Tarifas de descuento
ClassicGes 6 incluye la posibilidad de aplicar tarifas de descuentos en las
ventas. Estas tarifas no sustituyen las condiciones comerciales de cada cliente,
son de aplicación sobre ellas. Podemos aplicar una tarifa de descuento sobre
un artículo o una familia.
Es importante leer las notas de esta pantalla, se informa de las normas de

aplicación de las tarifas de descuento.
Transportistas
Esta es la pantalla donde introduciremos los datos de los diferentes
transportistas con los que trabajemos.
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Provincias
La pantalla de Provincias, con el código postal principal, tenga en cuenta que
esta pantalla está relacionada con todos los campos de código postal de las
ventanas del programa. Por ejemplo, si en la ficha de clientes tecleamos en
código postal 28.800, ClassicGes 6 pondrá automáticamente el nombre de la
provincia.
Familias
La pantalla de Familias tiene aplicación en los artículos, ya que luego
podremos agruparlos por este dato. Para cada familia podremos indicar una
serie de valores por omisión que se cargarán cuando lo apliquemos a los
artículos.
Si marcamos la casilla familia de componentes estamos indicando que el

artículo es un material, que formará parte de otro artículo. Podremos marcar si
es una familia de números de serie o garantías, si tiene o no tallas y colores,
cuál es el tallaje por omisión de la familia, si es o no un familia con unidades de
medida, si tiene o no escandallo, etc.
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Formas de pago
En el fichero de formas de pago, introduzca las diferentes formas de pago, esta
pantalla es de aplicación en la ventana de clientes y la de proveedores, las
formas de pago pueden tener diferimientos de pago, si queremos o no que
generen vencimientos automáticamente, si queremos o no establecer
domiciliación, y si es o no una forma de pago contrareembolso, esto tiene
aplicación en las listas de envío de bultos que le damos al transportista.
Tipos de clientes
Los tipos de clientes sirven para dos cuestiones, por un lado de filtro en los
listados, si agrupamos por clientes, podemos ver por ejemplo cuales son más o
menos rentables, otra de las utilidades es para aplicar mismas condiciones
comerciales. Si en la ficha de clientes indicó a un determinado cliente que
pertenece a un tipo de cliente, ClassicGes 6 propondrá las condiciones
comerciales de descuento y descuento por pronto pago del tipo de cliente
elegido.
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Zonas
Las zonas sirven para crear áreas geográficas. Esta se podrá aplicar en la
ficha del cliente, de tal forma indicaremos la zona a la que pertenece cada uno.
Con ello podemos saber que zonas son mejores que otras económicamente.
Tipos de IVA
Sabido es que los tipos impositivos pueden variar, éste es el cometido de esta
pantalla, informar a ClassicGes 6 cuales son los tipos de IVA vigentes.
También señalaremos en la misma el tipo de IVA usado habitualmente (por
omisión).
Presionando el botón IVA por fechas, accedemos a una ventana auxiliar donde
introducimos los diferentes porcentajes de IVA que se aplicarán en cada
periodo.
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Empresas
ClassicGes 6 es un programa multiempresa. Es aquí donde debe introducir los
datos de las empresas con las que vaya a trabajar. Si va a trabajar con varias
empresas una de ellas será la de omisión, es decir la habitual, de esta forma al
acceder a cualquier pantalla de ClassicGes 6 propondrá trabajar con siempre
con ella.
Ejercicios
Vemos aquí la pantalla de ejercicios, ClassicGes 6 además de ser un programa
multiempresa es multiejercicio, en esta pantalla introducimos los ejercicios, de
todas formas cuando el ordenador llegue al primer día en su fecha del próximo
ejercicio y este no estuviera creado, ClassicGes 6 le propondrá crearlo.
Unidades de medida
Si trabaja con artículos que tienen unidades de medida, metros cuadrados,
cúbicos, etc. En esta ventana debe introducir dichas medidas, por ejemplo
cuando este facturando un artículo, ClassicGes 6 lo tendrá en cuenta.
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Embalajes punto verde

La última ventana dentro del menú Archivos auxiliares es el Embalajes del
Punto Verde. Si su negocio tiene esta peculiaridad, deberá cubrir los datos
dentro de esta ventana. En la ventana de artículos, cuando da de alta uno,
debe indicar a qué tipo de bulto pertenece.
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3. Clientes, proveedores y artículos
En este capítulo trataremos la gestión de los clientes, los

proveedores y los artículos. De estas tres pantallas dependerá el
funcionamiento todas las demás funciones de ClassicGes 6; por
ello su gran relevancia.
Articulos
Para acceder a ella, pinche en el menú Archivo la opción Artículos y se
mostrará la correspondiente ventana. También podemos hacer click en el icono
de la botonera.
En esta pantalla daremos de alta los artículos o servicios que la empresa

factura. En la primera pestaña, General, hace referencia a los datos principales
del bien o servicio. El código del artículo, ClassicGes 6 propone el código
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inmediatamente superior al último, pueden ser códigos alfanuméricos. La

descripción del artículo, la familia a la que pertenece, la referencia del
proveedor, como el proveedor codifica este artículo, el proveedor que nos sirve
este artículo, si lo fabricamos nosotros no será necesario indicar este dato. Si
es un servicio marcaremos la casilla de verificación correspondiente, si tiene
tallas y colores marcaremos también la correspondiente casilla (esta solo
aparece si tenemos activada en el programa el uso de Tallas y colores). El tipo
de IVA al que pertenece, el precio medio ponderado, el precio de la última
compra, ClassicGes 6 calcula estos datos. Los precios normales y de rebajas,
podemos teclear el dato tanto en la casilla de IVA incluido como de Sin IVA.
Existen 2 casillas de verificación que son componente o material y escandallo.

Componente o material sirve para indicar que el artículo dado de alta es un
componente de otro artículo. Con escandallo indicamos que el artículo tiene
desglose de componentes.
En la pestaña Existencias se muestra el stock, desglosado por almacén, del

artículo seleccionado en ese momento. Si el producto en cuestión tiene
indicado que tiene Tallas y Colores, esta información se desglosa por cada uno
de los parámetros indicados.
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Hay que señalar que si queremos cambiar la cifra de existencias de un artículo,

podemos modificar este valor directamente en esta ventana pulsando el botón
Editar Stock; o bien, generar un inventario. Para ello dentro pinche en el menú
Almacenes, y seleccione la opción Inventarios. Aparecerá una pantalla para
realizar inventarios. Pulsando el botón Nuevo, ClassicGes 6 propondrá
ejecutar un asistente para confección de inventarios. Puede utilizar este
asistente o bien, realizar el nuevo inventario manualmente.
En la primera ventana de este asistente se indica la fecha del inventario, el

almacén, puede filtrar por familia, para inventariar artículos de una determinada
familia, también por proveedor para los de un determinado proveedor.
En la siguiente pantalla, aparece la relación de artículos que entran en el filtro o

filtros aplicados en la pantalla inicial del asistente. Haga click en los artículos
que quiera inventariar, que pueden ser todos o no.
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Una vez que finalizado con el asistente aparece la pantalla de inventarios los
artículos seleccionados en el asistente con el stock teórico actual. Simplemente
modifique las unidades con la cantidad real y pulse el botón Aceptar cuando
finalice.
Lo que hará ClassicGes 6 a partir de ahora es sumar y restar las entradas y

salidas de artículos que tenga a partir de esta fecha de inventario. Un
inventario por tanto es un borrón y cuenta nueva. De todas formas siempre
pude obtener un listado de inventario a fecha, bien desde el menú Almacenes
en la opción Listados de movimientos, o desde la ventana de artículos
pulsando el botón Imprimir.
Volviendo a la ventana de artículos, vemos ahora la pestaña Otros. En ella es

posible asignar a cada artículo una imagen y una descripción larga del mismo.
Esta descripción larga podemos utilizarla posteriormente en pedidos, facturas,
etc. Otro parámetro que podemos indicar son las existencias mínimas que
debe haber del artículo. Este campo actúa como stock de seguridad, cuando
estemos por debajo de esta cifra, ClassicGes 6 nos avisará de ello.
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El pedido mínimo que hacemos al proveedor de este artículo, el número de

serie y garantía, las unidades de medida si las tuviera cuáles serían, y el dato a
tener en cuenta para los cálculos del Punto Verde.
En esta ventana vemos la pestaña Precios y ubicación. En ella se puede

introducir hasta 10 precios diferentes por cada artículo. Posteriormente a través
de las tarifas de precios podemos aplicar el deseado. También aquí tenemos el
código de ubicación en el almacén del artículo.
Cambio masivo de precios

ClassicGes 6 dispone de una herramienta para generar los precios de los
artículos masivamente. Pare ello acceda, dentro del menú Almacenes, a la
opción Cambio de precios. En ese momento aparecerá un asistente que le
ayudará en este proceso.
En la primera ventana del asistente, vemos que podemos filtrar los artículos
por Familia, por Proveedor, los de una factura o albarán, etc. Si no escogemos
ninguno de los filtros, en la siguiente ventana se mostrarán todos los artículos
introducidos.
En esta siguiente pantalla aparece la relación de artículos que cumplan los

parámetros anteriores. En esta podemos seleccionar los productos a los cuales
vamos a modificar los precios, marcando en la casilla de verificación. Si desea
marcar todos, ahorrará tiempo pulsando en el botón Todos. Los artículos
escogidos serán los que ClassicGes 6 tendrá en cuenta a la hora de generar
los precios.
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Pulsando Siguiente> accedemos a la ventana donde indicaremos los

parámetros necesarios para calcular los nuevos precios. Aquí indicamos en las
casillas de verificación qué precios son los que vamos a cambiar de la ficha de
artículos, para los productos seleccionados. Para realizar el cálculo, podemos
aplicar un factor de cambio sobre un precio de origen y sumarle una cuantía
fija. También podemos no redondear los nuevos precios, redondear a múltiplos
de un número, y redondear también a múltiplos de con IVA incluido.
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Pulsamos el botón Siguiente> y accedemos a la ventana donde se muestran

los nuevos precios de los artículos. Esto permite revisarlo antes de realizar los
cambios definitivamente. Si se encontrara alguna incoherencia, pulsando
<Anterior retrocedemos a la pantalla anterior para modificar los parámetros.
Para aplicar estos cambios, pulsamos Siguiente> y por último el botón

Finalizar. En definitiva, con esta herramienta podrá de una forma sencilla y
rápida generar todos los precios de cada artículo.
Ver stock y movimientos de los artículos

Desde la ventana de Artículos podemos consultar el stock y los movimientos
relacionados con el artículo seleccionado. Pulsamos el botón Ver stock y
podemos ver esta información entre fechas y por almacenes.
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Es importante señalar que esta ventana de Ver stock, está en todo momento
relacionada con la ventana de artículos. Si cuando ejecuto esta ventana veo la
ventana de artículos, y voy moviéndome por los diferentes artículos, la
información de la ventana de stock va cambiando con relación al artículo en
donde nos vamos posicionando. Esto sucede a lo largo de muchas pantallas
de ClassicGes 6, cuando hay 2 pantallas relacionadas, si nos movemos por la
pantalla principal, la ventana auxiliar va cambiado los datos mostrados.
En esta misma pantalla podemos también, ver la evolución del stock en

gráficos de líneas y de barras. Vemos en la pantalla de abajo el mismo gráfico
que en la pantalla de arriba, solo que uno de líneas y otro de barras, pueden
ser en dos o tres dimensiones.
Estadísticas de los artículos

Otra función disponible en la ventana de artículos, es la de ver un breve
resumen estadístico de cada artículo. Pulsando el botón Estadísticas
accedemos a esta ventana. Aquí podemos filtrar los datos por diversos valores:
por empresa, por ejercicio, desde fecha hasta fecha. En esta pantalla se
muestra toda la información de datos estadísticos de un artículo.
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Informes y etiquetas de artículos

Vemos aquí la pantalla de impresión de artículos donde podremos obtener
diversos informes e imprimir etiquetas de estos. Accedemos a ella pulsando el
botón Imprimir de esta ventana. Aquí tenemos 3 tipos de opciones: Listados
generales, Etiquetas e Inventario. Podemos escoger cada uno de ellos dentro
del desplegable Tipo de listado. Desde esta pantalla podremos obtener todo
tipo de listados referente a los artículos.
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Clientes
Vamos a tratar ahora la ficha de clientes. Para acceder a ella pinche dentro del
menú Archivo, la opción Clientes; o bien, puede hacer click en el
correspondiente botón de la barra de herramientas.
Esta será la ventana donde daremos de alta los datos de nuestros clientes.
Esta se divide en cuatro pestañas (General, Facturación, Datos bancarios y
Contactos), de tal forma que tendremos toda la información de nuestros
clientes debidamente clasificada y ordenada. En la primera pestaña (General),
se muestra los datos identificativos de cada cliente.
En esta pestaña Facturación introducimos la información comercial del cliente,

descuento comercial, descuento de pronto pago, riesgo máximo, agente, si
queremos agrupar albaranes, valorar albaranes, la zona, la tarifa, qué tipo de
cliente es, con qué transportista trabaja, cómo son los portes, cómo es el IVA,
la forma de pago.
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Esta información luego la heredan los pedidos, albaranes y las facturas al

seleccionar el cliente. Esto no significa que para un pedido, albarán o factura
concreta no pueda cambiar estas condiciones.
En el apartado de Datos bancarios del cliente. Destacamos que podemos

probar el código de cuenta bancario del cliente, para ver si es o no correcto.
También permite generar el código IBAN y BIC automáticamente a partir del
C.C.C.
Si posteriormente va trabajar con remesas bancarias (normas 19 - SEPA), será

obligatorio introducir aquí los datos correspondientes a la orden de
domiciliación: Ref. Única del mandato y la Fecha del contrato.
Por último, existe la pestaña Contactos donde introduciremos la información

correspondiente a las personas de contacto de la empresa de nuestro cliente.
También aquí podemos introducir observaciones acerca del cliente.
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Puede suceder que un cliente tenga varias direcciones físicas donde tengamos
que enviar los artículos, es el caso de puntos de envío. En esta pestaña si
hacemos click en el botón Ver puntos de envío, aparece la ventana donde
introduciremos las diversas direcciones de envío que disponga el cliente.
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Ver documentos de cada cliente

Dentro de la ventana de Clientes, existe un botón llamado Ver documentos,
donde podemos ver toda la información relacionada del cliente, los
presupuestos, los pedidos, los albaranes, las facturas, los efectos, las
llamadas, las visitas y los documentos vinculados a este cliente.
En esta ventana podemos filtrar la información por empresa y ejercicio.

Además permite visualizar y editar los documentos de manera rápida y
sencilla.
Proveedores
Dentro del menú Archivo, existe la opción Proveedores. También podemos
hacer click en el icono de la barra de botones para acceder a esta pantalla.
Esta ventana es similar a la de clientes, solo que lógicamente referida a
proveedores y acreedores de la empresa.
En la primera pestaña introducimos los datos generales del proveedor y en la

segunda pestaña los datos de facturación.
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En esta pestaña de la ficha de proveedores vemos las notas y contactos del

mismo. También en la ficha de proveedores, igual que en la de clientes,
podemos ver los documentos (pedidos, albaranes, facturas y efectos)
vinculados al proveedor. El acceso a todas esta información se consigue
presionando el botón Ver documentos.
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Aquí vemos el histórico de documentos relacionados el proveedor

seleccionado.
Contactos
A esta pantalla accedemos haciendo click en la opción Contactos dentro del
menú Archivo. Muchas veces puede suceder que simplemente queremos dar
de alta el contacto de una empresa o persona, para que en un futuro podamos
transformar este contacto en cliente, proveedor, agente comercial o vendedor
de TPV. Un contacto no es más que un estado anterior, es una forma sencilla
de guardar los datos, para posteriormente transformarlo de forma automática
en uno de los datos citados.
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4. Compras, ventas y comisiones
Vamos a ver en este capítulo todo el circuito económico de

ClassicGes 6, presupuestos, pedidos, albaranes, facturas,
efectos de compras y de ventas.
Ventas
Dentro del menú Ventas están los accesos a las distintas pantallas que
generan las ventas en ClassicGes 6: presupuestos, pedidos, albaranes,
facturas. Existen 2 formas de introducir los datos de ventas en ClassicGes 6,
manualmente, esta forma consiste en ejecutar la ventana en cuestión y teclear
los datos. La otra forma es, mediante un asistente, ir transformando los
presupuestos en pedidos, los pedidos en albaranes, los albaranes en facturas.
Hay que señalar que no es necesario que siga necesariamente este orden, se
pueden transformar los pedidos en facturas, por ejemplo. Vamos a ver como
introducir un presupuesto, para luego poder transformar este en un pedido de
forma automática. Accedemos a la ventana de presupuestos haciendo click en
la primera opción, Presupuestos del menú Ventas, o bien pulsando en el
icono correspondiente de la barra de iconos.
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En esta ventana distinguimos 2 pestañas, General donde se introducen los

datos del cliente al que le vamos a realizar un presupuesto. Se pueden teclear
los datos directamente en los campos de esta pestaña o bien seleccionar uno
de los clientes creados previamente.
Para una mayor agilidad, es posible crear nuevos clientes directamente desde
esta ventana, o editar sus datos una vez lo hayamos seleccionado.
Simplemente haciendo uso de los botones Añadir y Editar accedemos
directamente a la ficha de clientes donde podemos realizar estas operaciones.
En la pestaña Líneas será donde se introducen los artículos y servicios que se

van a presupuestar.
Finalizada la introducción de los datos, pulsará el botón Aceptar para guardar

la información del nuevo documento.
Todas las ventanas de introducción de datos (presupuestos, pedidos,

albaranes y facturas), son similares, comentaremos el manejo para alguna de
ellas. En la imagen siguiente vemos la pestaña de Líneas de la ventana de
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pedidos de clientes. Tal y como se hace en presupuestos, en esta pestaña

introduciremos los artículos con las cantidades pedidas. Al seleccionar un
artículo ya creado, ClassicGes 6 rellenará los precios de los mismos.
Si en el Asistente de Configuración de ClassicGes 6 hemos activado la

casilla de tallas y colores, la rejilla de la pestaña líneas de presupuestos,
pedidos, albaranes y facturas será algo diferente. Se habilitarán las columnas
necesarias para indicar el color del producto y las cantidades por talla.
Para agilizar la introducción de los datos dentro de la rejilla de líneas de los

documentos, ClassicGes 6 incluye una serie de atajos del teclado que permiten
realizar operaciones de manera rápida. También, aparecen cuando pulsamos
con el botón derecho del ratón sobre la rejilla de las líneas. Esta operativa solo
estará disponible cuando pulsamos previamente el botón Nuevo o Modificar.
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A través de este menú contextual podemos duplicar una línea, un artículo,

eliminar línea, crear o editar los datos de un artículo. También permite insertar
una descripción multilínea, cuando queremos escribir una descripción larga.
Para ello se habilita una ventana auxiliar donde permite teclear un texto amplio
que luego se ajustará a las líneas de la rejilla.
Si hemos insertado una descripción multilínea, y posteriormente deseamos

realizar cambios, bastará con posicionarse en modo modificar en esa línea,
pulsar el botón derecho del ratón y seleccionar la opción Editar descripción
multilínea.
Destacaremos también las opciones Nuevo Artículo y Editar artículo que

ofrece este menú contextual. Estas funciones agilizan la creación de nuevos
artículos en el programa o editar los datos de los que ya hay creados.
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Al seleccionar Nuevo Artículo se mostrará automáticamente una ventana

auxiliar donde podremos dar de alta los datos del nuevo artículo.
Tecleamos los nuevos datos y presionamos Aceptar. En ese momento se

grabarán los datos del nuevo registro y en la rejilla del documento en el que
estamos (en este caso presupuestos).
Si seleccionamos Editar artículo, se mostrará la misma ventana auxiliar con

los datos del mismo permitiendo editarlos.
Las funciones Nuevo artículo y Editar artículo se encuentran disponibles en

todas las ventanas donde se trabajen con artículos. Su funcionalidad permite
que la introducción de datos en el programa sea lo más rápida y cómoda
posible.
Si tenemos habilitado en el Asistente de configuración que trabajamos con

tallas y colores, el menú contextual de la pestaña líneas, será algo diferente,
como mostramos a continuación.
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Las opciones de este menú están relacionadas como es lógico con la

introducción de artículos con tallas y colores, repetir línea, repite toda una
línea, repetir artículo tan solo repite el nombre del artículo, repetir cantidades y
artículo se utiliza para, cambiar el color, cambiar color sirve para cambiar el
color de un artículo. Eliminar línea borra una línea ya introducida, insertar línea
en blanco sirve para introducir una línea en blanco, posiblemente para en esta
línea en blanco introducir un artículo, buscar artículo busca en toda la parrilla
un artículo. Con este menú contextual y sus atajos de teclado
correspondientes, la introducción de artículos con tallas y colores se hace de
forma rápida y fácil.
En las ventanas de ventas (pedidos, albaranes,……) existe una pestaña

Condiciones, donde se refleja todo lo referente a las condiciones comerciales
del documento (forma de pago, descuentos, portes, etc.). Por omisión,
ClassicGes 6 rellena estos datos con la información de la ficha del cliente.
Como hemos comentado, estas condiciones son heredadas de la ficha del

cliente cuando lo seleccionamos en la pestaña General. No obstante, podemos
cambiar estos parámetros en el momento de realizar el documento.
Hay señalar una cuestión importante. ClassicGes 6 mueve el stock cuando se

crea un albarán o una factura (excepto que la factura proceda de un albarán
anteriormente creado). La realización de presupuestos o pedidos no altera en
ningún momento las existencias de los productos.
Otra forma de generar pedidos, albaranes y facturas, es mediante el Asistente

de procesos. Para acceder a él pinchamos en la opción Procesos dentro del
menú Ventas.
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En la imagen anterior, vemos las diferentes combinaciones posibles. Convertir

presupuestos en pedidos, albaranes o facturas, pedidos en albaranes o
facturas, etc.
Mostramos como ejemplo los pasos a seguir para la conversión de pedidos en

albaranes:
1. Primero seleccionamos esta operación y pulsamos Siguiente>. A

continuación seleccionamos la empresa, el ejercicio y el rango de fechas
de los pedidos que debe buscar el programa. En la rejilla inferior
aparecerán la relación de clientes que tenemos en ClassicGes. Debemos
elegir el clientes, o clientes, haciendo click en la casilla de verificación de
la columna Servir.
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Pulse el botón Siguiente> para acceder a la siguiente ventana del

asistente. En ella se mostrarán todos los pedidos que cumplan los
parámetros indicados previamente y que tengan mercancía pendiente de
servir.
2. Aquí debemos indicar los pedidos que se van a servir. Para ello se
marcará la casilla Servir de la columna de la derecha.
Realizado este paso presionamos nuevamente Siguiente> y accedemos

a la última ventana de este proceso.
3. En esta pantalla se establecen las condiciones de servicio de los

albaranes que se van a realizar.
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Esta función permite servir pedidos parcialmente, o bien servir solo si hay
mercancía suficiente para completar los pedidos. Podemos indicar la
serie de los albaranes, el almacén donde saldrá la mercancía, etc.
Al finalizar este proceso, el programa creará los albaranes necesarios

para servir los pedidos seleccionados y descontará del almacén indicado
la mercancía correspondiente.
A través de esta asistente solo se servirán los artículos de los cuales haya
stock. Si no hubiese stock suficiente, los pedidos quedarán servidos
parcialmente. Si seleccionamos pedidos de diversos clientes, por omisión,
Classicges 6 creará un albarán por cada cliente agrupando la mercancía de los
pedidos (salvo que las condiciones de los pedidos sean diferentes o bien se
indique que no deseamos agruparlos).
Ahora mostraremos la pantalla de transformación de albaranes en facturas.

Esta es la función idónea si queremos facturar una relación de albaranes y
agruparlos en una factura por cliente.
1. Primero seleccionamos la operación mencionada y pulsamos Siguiente>.

A continuación seleccionamos la empresa, el ejercicio y el rango de
fechas de los albaranes a facturar. En la rejilla inferior aparecerán la
relación de clientes que tenemos en Classicges. Debemos elegir el
clientes, o clientes, haciendo click en la casilla de verificación de la
columna Facturar.
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Pulse el botón Siguiente> para acceder a la siguiente ventana del

asistente.
2. Aquí se mostrarán todos los albaranes que cumplan los parámetros

indicados previamente y que estén pendientes de facturar. Para ello se
marcará la casilla Facturar de la columna de la derecha.
Realizado este paso presionamos nuevamente Siguiente> y accedemos

a la última ventana de este proceso.
3. Por último, se establecen las condiciones de las facturas que se van a

realizar.
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Pulsando Finalizar la aplicación facturará todos los albaranes

seleccionados.
Classicges 6 realizará una factura por cada cliente agrupando los albaranes de
cada uno (excepto que se indique lo contrario en alguna de las opciones del
asistente).
Facturación periódica
Dentro del menú Ventas, existe una opción llamada Facturación periódica.
Esta función permite generar ordenes de facturación que se repiten en el
tiempo (mensual, trimestral, anual, etc.). Este módulo es útil para facturar
ciertos servicios: alquileres, servicios de asesoramiento con importe exacto,
cuotas socios, etc.
Usted puede escoger entre diferentes periodicidades, este dato será el que se
tendrá en cuenta a la hora de generas las facturas. Si la casilla de verificación
Orden perpetua está marcada, la orden no tendrá fecha final. Para generar las
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siguientes facturas, deberá pulsar el botón Generar facturas, y aparecerá un

asistente que le guiará en el proceso.
En la primera pantalla, aparecerán todas las órdenes periódicas cuya fecha de

próxima factura se encuentre dentro periodo indicado. Seleccione las que
deseadas, marcando las casillas incluidas en la columna de la derecha; o bien,
pulse el botón Todos para seleccionar todas. Pulse Siguiente> para avanzar
por el asistente y finalizar el proceso.
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Finalizado el proceso, se generarán tantas facturas como órdenes se hayan

seleccionado. Automáticamente, se modificará la fecha de Prox. Factura en
función de la periodicidad indicada en la orden.
Compras
Vamos a ver ahora lo que tiene que ver con las compras a proveedores,
pedidos a proveedor, albaranes y facturas a proveedor. Dentro del menú
Compras están todas las opciones que vamos a tratar ahora, también los
iconos de pedidos, albaranes y facturas en rojo de la barra de iconos dan
acceso a las pantallas de pedidos, albaranes y facturas de compras. Igual que
sucede en ventas, hay 2 métodos de generar los documentos de compra: de
forma manual, consiste en entrar en la ventana de pedidos, albaranes o
facturas de compras y teclear la información; o bien de forma automática,
ejecutando el asistente procesos dentro del menú Compras.
Esta es la ventana de facturas de proveedores, en ella distinguimos 3

pestañas: General, Líneas y Condiciones. Igual que sucede con las ventas,
las condiciones son heredadas en principio de la ficha del proveedor, luego
pasan del pedido al albarán y a la factura, lo cual no significa que pueda
introducir un pedido, albarán o factura con condiciones diferentes, puedo por
ejemplo introducir un pedido con condiciones diferentes a las de omisión del
proveedor, el albarán que se genere en este caso y sólo en este caso heredará
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las condiciones del pedido y la factura del albarán, exactamente igual que
sucedía con las ventas.
En la pestaña Líneas, sucede igual que en las ventas. Existen 2 menús

contextuales con diversas funciones; uno u otro se activará en función si
tenemos activada la opción de Tallas y colores en el programa o no. En la
imagen siguiente vemos los dos menús contextuales.
En ambos casos, existen las opciones Nuevo Artículo y Editar artículo que
permiten crear nuevos registros de artículos en ClassicGes 6, o modificar
rápidamente los datos de los ya creados.
En esta pantalla vemos la pestaña de condiciones de la ventana de facturas de

compras, los datos son heredados de la ficha del proveedor, en ausencia de
pedido o albarán.
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Otro método para generar documentos de compra, es ejecutar el Asistente de

procesos de entrada, dentro del menú Compras.
1. La primera opción de este asistente genera los pedidos al proveedor en

función del stock mínimo del artículo, pedidos que tengamos de los
clientes que nos hayan pedido los artículos que vayamos a pedir al
proveedor, etc.
Primeramente indicamos la empresa, el rango de fechas de servicio de

los pedidos de clientes, podemos filtrar por familia, por proveedor,
escoger en que almacén se incluirán las existencias. Si queremos que no
se muestren los artículos que no haga falta reponer, marcamos la casilla
de verificación. Seguidamente pulsamos Siguiente> para acceder la
siguiente pantalla.
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2. Aquí se muestran todos los artículos que cumplan los requisitos indicados
en la ventana anterior.
En la rejilla se muestra la información relevante para decidir las

cantidades a pedir: stock actual, existencias mínimas, lo pendiente de
recibir, lo pendiente de servir a nuestros clientes, etc.
Para facilitar la labor de introducir las cantidades a pedir, disponemos de

varias opciones. Pedir solo para servir pedidos, pedir sólo para completar
el stock mínimo, o ambas cosas. Pulse el botón correspondiente y
ClassicGes 6 rellenará de forma automática la columna Pedir. Estas
cantidades podemos rectificarlas siempre manualmente.
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3. Para finalizar con el proceso, pulse el botón Siguiente> y por último

Finalizar. En ese momento se crearán los pedidos necesarios de
acuerdo con lo indicado.
ClassicGes 6 realizará un pedido por cada proveedor diferente, agrupando los

artículos asignados a cada uno. Solo se podrán realizar pedidos automáticos
de los artículos que tengan asignado un proveedor en la ventana de artículos.
La segunda opción del asistente de procesos de compra es la convertir los

pedidos realizados en albaranes de compra; es decir, recepcionar la mercancía
pedida para almacenar en el almacén correspondiente.
1. En la primera pantalla de este apartado, debemos seleccionar la

empresa, el ejercicio y el almacén donde vamos a colocar la mercancía.
Seguidamente buscaremos el pedido que compra que hemos realizado
anteriormente. Para ello pulsamos el botón Pedido a recibir….
A continuación pulsamos Siguiente> para acceder a la segunda ventana

del asistente.
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2. Aquí se muestra la mercancía pendiente de recibir del pedido indicado.

Deberemos indicar en la columna Entra las cantidades que recibimos de
nuestro proveedor.
Pulsando el botón Todo, ClassicGes 6 rellenará la columna entra con la

misma cifra que hay en la columna pendiente. De esta manera estamos
informando al sistema que el pedido del proveedor se ajusta a lo que
hemos pedido. Cuando lo que entra es inferior a lo pedido, podemos
informar que se anulen restos, marcando la casilla de verificación, de esta
manera no se volverá a generar un pedido de este artículo, estamos
forzando que lo que entra es lo pedido.
En esta pantalla podemos dar entrada por código de barras, si pasamos

la pistola lectora por los artículos que están entrando en el almacén, el
campo CDB de la pantalla va rellenando la columna entra. De esta
manera damos entrada de mercancía de forma rápida y sencilla.
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3. Para terminar, pulsamos el botón Finalizar y se creará automáticamente

un albarán de compra. Asimismo, esta mercancía se sumará al stock del
almacén indicado.
La última opción del asistente de compras, permite generar las facturas de

compra a partir de los albaranes creados. Con ello podemos puntear las
facturas recibidas de nuestros proveedores. Este proceso, lógicamente,
generará un registro en la ventana de facturas a proveedor.
1. En la primera pantalla de este apartado, debemos seleccionar la empresa

y el ejercicio donde se hayan grabado los albaranes. Seguidamente, en el
desplegable Proveedor, seleccionamos el registro correspondiente.
Automáticamente se mostrará en la rejilla inferior los albaranes
pendientes e facturar que cumplan los parámetros indicados.
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En la columna Incluir, marcaremos los albaranes a incluir en la factura. A

continuación pulsamos Siguiente> para acceder a la segunda ventana
del asistente.
Para poder agrupar diferentes albaranes en una factura, es

imprescindible que todos tengan las mismas condiciones (forma de pago,
transportista, etc.). De lo contrario, ClassicGes 6 nos avisará y no
permitirá continuar con el asistente hasta que se solucione esto.
2. Esta es la última ventana. Aquí podremos indicar diversos datos de la

factura que se va a crear: Nº Factura proveedor, fecha, observaciones,
etc. Pulse el botón Finalizar y se creará automáticamente una factura de
compra.
La factura creada no alterará el stock; puesto que esto ya se ha

realizado al crear el albarán de compra.
Informes y gráficos
Dentro del menú informes podemos obtener todo tipo de listados de compras y
ventas, así como mostrar los datos de forma gráfica. Con todo eso podemos
llevar un control real de la facturación de la empresa.
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El funcionamiento de las ventanas de informes de compras y ventas es similar.

Vamos a comentar la de informes de ventas. En la parte superior derecha
aparece el desplegable Tipo de informe donde podemos elegir entre
diferentes tipos de listados. Dentro de cada uno, además, disponemos de
varios formatos de impresión.
Esta ventana dispone de multitud de filtros donde podemos parametrizar la

información de los informes (rango de fechas, filtrar las ventas por cliente, por
zonas, etc.). Por último, seleccione por dónde desea obtener el listado
(pantalla, impresora,…….) y pulse el botón Imprimir.
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Además de por pantalla e impresora, ClassicGes 6 permite obtener los

informes en formatos PDF, Word, Excel, Html, Xps, OpenOffice Write,…. Esto
permite exportar la información a otras aplicaciones.
Otra forma de ver los datos es la utilización de los gráficos. ClassicGes 6

incluye estas funciones para ver las compras, ventas, rentabilidad, etc. Como
ejemplo, vamos a ver los gráficos de ventas.
Dentro del menú Informes, el último apartado es Gráficos. Aquí están los
gráficos de compras, ventas y rentabilidad. Si pulsamos sobre gráficos de
ventas aparecerá la pantalla de generación de gráficos de ventas.
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En ella se puede ir seleccionando los diferentes filtros y opciones en las

diferentes pestañas, vamos a mostrar algunas de ellas.
Vemos en esta ventana la primera de las pestañas, fechas, aquí podemos

elegir la empresa, el ejercicio, el rango de fechas, y de donde se van a tomar
los datos para confeccionar el gráfico, de pedidos, albaranes o facturas.
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En la pestaña Tipo podemos elegir el tipo de gráfico, y la forma de

desagregación, no desagregar, por clientes, por artículos, etc. Una vez que
recorremos todas las pestañas eligiendo las diferentes opciones y filtros,
hacemos click en la última pestaña y ClassicGes 6 mostrará el gráfico con los
parámetros solicitados.
Usted puede variar el estilo de los gráficos (barras, líneas, circular,…..) según
sus necesidades. Existe también la opción de exportar estos gráficos a otras
aplicaciones (Word, Excel, etc.). Pulsando el botón Copiar, ClassicGes 6
almacena el gráfico en el portapapeles para posteriormente pegarlo en otras
aplicaciones.
Guardar valores de configuración de informes y gráficos

ClassicGes 6 ofrece la posibilidad de generar plantillas prestablecidas con los
tipos de informes y filtros más habituales. Con éstas conseguiremos acceder a
estos listados de manera más rápida.
Vamos a ilustrar esta función empleando como ejemplo la ventana de Listado

de facturas. Supongamos que con frecuencia visualizamos un informe de
ventas de los agentes comerciales de la empresa y queremos que el acceso a
esta información sea lo más ágil posible. Accedemos a la ventana de Listado
de facturas, seleccionamos en Tipo de informe la opción Por agentes
comerciales. A continuación activamos los filtros necesarios para obtener la
información deseada.
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A continuación pinchamos con el botón derecho del ratón sobre un hueco

libre de la ventana y en el menú contextual seleccionamos Guardar
valores….. Se abrirá una ventana auxiliar donde guardaremos esta
configuración.
Tecleamos un título a esta configuración y presionamos el botón Aceptar. En

este momento quedarán almacenados en el programa estos parámetros, y
podremos rescatarlos cuando deseemos.
En un futuro, cuando deseamos obtener este mismo informe simplemente

debemos leer esta configuración y automáticamente aparecerán estas
opciones en la ventana del listado. Pinchando con el botón derecho del ratón
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sobre un hueco libre de la ventana de listados de facturas, seleccionamos Leer

valores…….. Se visualizará una ventana donde podemos recuperar
configuraciones almacenadas anteriormente. En nuestro caso seleccionamos
Ventas agentes.
Esta nueva función se podrá utilizar en todas las ventanas de impresión de

informes y gráficos. Su finalidad es la agilizar la obtención de listados
cotidianos ya que ahorra tiempo a la hora de seleccionar los filtros y opciones
de los informes.
Relaciones de envíos
Dentro del menú Ventas, existe la opción Relación de envíos. Si necesita
darle al transportista la relación de los bultos, además de imprimir las etiquetas
de envío que van en los bultos, ésta es su opción.
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Una relación de envíos es un conjunto de bultos, de un día concreto y de un

transportista concreto. Para añadir una nueva relación pulsaremos Nuevo,
seleccionamos el transportista; y a continuación pinchando con el botón
derecho sobre la rejilla escogemos la opción Recoger envíos dentro del menú
contextual.
En ese momento se mostrará un asistente para realizar la recogida de los

envíos; es decir, ClassicGes 6 localizará, albaranes o facturas de clientes para
el transportista indicado y los añadirá a la lista de envíos. Incluso se añade si
es un contra reembolso el importe de éste.
En la primera ventana se indicarán los parámetros que ClassicGes 6 utilizará

para localizar los albaranes y facturas que deberá incluir en la relación de
envíos (rango de fechas, agencia de transporte,……). Pulsando Siguiente> se
mostrará la relación de documentos que cumplen las condiciones indicadas.
Aquí podemos indicar manualmente los envíos a incluir.
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Por último, pulsamos Finalizar y estos envíos se añadirán a la relación que

estamos creando o modificando.
Presionando el botón Imprimir podemos, por un lado imprimir la relación de

envíos propiamente dicha; y por otro podemos imprimir las etiquetas para
pegar en los bultos. Si a un cliente se le envían varios bultos, se imprimirán
tantas etiquetas como bultos existan, numerando cada uno de los bultos en las
etiquetas.
Comisiones
Si en el Asistente de configuración de ClassicGes 6 activó el módulo de
Comisiones, en el menú Ventas aparecerá una opción llamada Liquidación
de comisiones.
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En esta pantalla se muestran todas las comisiones liquidadas a los agentes

comerciales, para una empresa y su ejercicio concreto. Para realizar una
nueva liquidación pulsamos el botón Nuevo y aparecerá un asistente que
realizará el cálculo siguiendo los parámetros indicados.
Escogeremos la empresa y ejercicio a liquidar, el agente al cual vamos a

generar la liquidación, la comisión la propondrá de acuerdo con la ficha del
agente, podemos no obstante teclear otra, la retención obtenida de la ficha del
agente, el rango de fechas, podemos elegir entre facturas cobradas o todas.
Después de pulsar Aceptar, se generará un nuevo registro en la pantalla de
liquidación de comisiones.
Pulsando el botón Imprimir se obtiene un informe detallado de la liquidación

seleccionada. En este se muestran las facturas que se toman para realizar el
cálculo de los importes comisionados.
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5. Informe global (compras y ventas)
Con estas nuevas funciones del programa, podrá revisar y

controlar las cuentas de su empresa. De una forma rápida y fácil
supervisará la facturación de su negocio.
ClasicGes 6 incorpora unas potentes ventanas a través de las cuales puede

conocer de manera rápida las compras y ventas de su empresa. Son las
pantallas denominadas Informe global; y se encuentran dentro del menú
Informes, Ventas o Compras.
Vamos a ilustrar la funcionalidad de estas ventanas tomando como ejemplo la

pantalla de Informe Global de Ventas. Accedemos a esta a través del menú
Informes, Ventas e Informe Global. Se mostrará en pantalla una ventana
donde se muestran por defecto los datos de facturas de venta, agrupando la
información por cliente y por tipo de cliente.
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Vemos la información detallada de cada factura emitida (artículos vendidos,

bases imponibles, totales, etc.) totalizando la información por cada grupo; es
decir, por cada cliente se muestran las ventas realizadas, y justo debajo de
cada uno se detallan sus facturas.
Es posible obtener diversos informes simplemente modificando los valores de

los desplegables Datos de y Orden. A través del primero podemos obtener los
datos de Facturas, albaranes, pedidos o presupuestos. Con el segundo
desplegable, indicamos como deseamos ver la información en la ventana
(orden de los datos).
Modificando estos valores podemos ver toda la información de ventas de la

empresa, adaptando la presentación de los datos a nuestras necesidades.
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Las ventanas de Informe global tienen, además, la particularidad que poder

agrupar o desplegar la información de cada epígrafe según nuestras
necesidades. Por ejemplo, haciendo doble click sobre un tipo de cliente, se
agrupa o desagrupa los datos correspondientes. Con esto conseguimos una
mejor visualización de los datos y localizar rápidamente la información
deseada. Puede también hacer uso de los botones situados en la parte inferior
izquierda para agrupar todos los datos al nivel superior, o bien desplegarlos
todos para ver con más detalle el informe.
Otra característica importante que ofrece esta ventana es la posibilidad de

editar datos, visualizar, imprimir y enviar por email un documento, de forma
rápida. Para conseguirlo haremos uso del botón derecho del ratón, pinchando
sobre cualquier línea. En función del dato sobre el que hacemos click, se
ofrece una serie de opciones diferentes. Para ilustrar estas funciones haremos
click con el botón derecho del ratón sobre una factura.
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Automáticamente se muestra un menú contextual con las diferentes opciones

disponibles. A continuación detallamos que realiza cada una:
 Ver: Al seleccionar esta opción, se visualiza una ventana auxiliar donde

se puede ver el documento detalle. Con ello podemos revisar
rápidamente cualquier documento.
Esta pantalla auxiliar podemos moverla y posicionarla donde mejor

convenga; simplemente pinche con el ratón sobre ella y arrástrela hacia
cualquier posición de la pantalla. Además al movernos de registro en la
ventana principal, automáticamente se irá actualizando la información.
 Editar: Permite modificar los datos del documento o registro

seleccionado. Automáticamente aparece la ventana correspondiente
donde podemos editar los datos existentes del documento (factura,
presupuesto, etc.) o bien los datos del cliente, agente, tipo cliente, etc.
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 Imprimir: Esta opción permite imprimir un documento rápidamente. Se

abre la ventana de impresión del documento donde es posible realizar
una vista preliminar, imprimir en impresora, PDF, Word, etc.
 Enviar: Posibilita el envío de un documento por email. Al seleccionar esta

función, ClassicGes 6 genera el documento en cuestión en un fichero
PDF y lo adjunta a un email para que sea enviado por este medio.
Si el cliente seleccionado tiene en su ficha una dirección de email;

automáticamente esta aparecerá insertada en el campo Destinatario.
Introduzca el asunto y texto del mensaje, presionando a continuación
Enviar para que el correo sea enviado directamente desde ClassicGes 6.
 Acceder: Permite acceder a la ventana de mantenimiento del registro

seleccionado, ya sea un documento, un cliente, una zona, etc.
Como cualquier otra pantalla de informes, la de Informe Global incluye

multitud de filtros que permiten clasificar la información mostrada. En la
ventana principal se incluyen los campos Desde y Hasta para establecer un
rango de fechas que filtrará la información visualizada.
Asimismo, existe un botón con el título Mas filtros…… que dará acceso a una
ventana auxiliar donde podemos introducir multitud de parámetros de filtrado.
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En función del tipo de documento que hemos decidido visualizar en la ventana

principal (facturas, albaranes, pedidos, etc.), se habilitarán unos filtros u otros.
Al presionar Aceptar se actualizará la información teniendo en cuenta los
parámetros indicados.
Si deseamos obtener esta información por impresora, PDF, Word, etc.

simplemente hay presionar el botón Imprimir y podremos obtener por estos
medios la información que visualizamos en la pantalla principal.
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6. Control económico y cartera de efectos
Si quiere llevar un control sobre los gastos de su empresa,

deberá usar el Control Económico que incluye ClassicGes 6.
También puede controlar los cobros y pagos a través de la
cartera de efectos.
Para utilizar las funciones de Control económico, deberá actívalo en el

Asistente de configuración. Dentro de este menú, la primera opción es
Registro de Gastos.
En esta ventana recogeremos los gastos de la empresa: luz, teléfono, agua,

alquiler, nóminas, etc. Con ello llevaremos un completo control de la
explotación del negocio; puesto que no es suficiente solo con introducir las
compras y las ventas. Introduciendo los gastos podremos obtener una
situación más fiable de la cuenta de resultados de la empresa.
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Aquellos gastos que su forma de pago genere efectos a pagar,

automáticamente serán introducidos en la cartera de efectos, con ello se
llevará también un control de los pagos. Si el gasto introducido tiene IVA, es
decir marcamos la casilla de verificación del IVA, entonces se muestran los
diferentes campos para desglosar los importes en función del porcentaje.
Al introducir los datos de un nuevo gasto, debemos especificar el tipo de gasto

al que corresponde (alquileres, material oficina,…….). Para conseguir estos,
previamente debemos crear los diferentes tipos de gastos en el programa.
Acceda a la opción Tipos de gastos dentro del menú Control económico.
Aquí crearemos el tipo de gasto, indicando si tiene o no IVA, la subcuenta

contable de gastos a la que agrupará el gasto cuando se traslade a
ClassicConta.
Para poder introducir un acreedor en la ventana Registro de gastos, es

necesario que este esté creado previamente en la ventana de Proveedores. Se
deberá marcar la casilla Proveedor de servicios/suministros que hay en la
pestaña Facturación.
Para obtener un informe de los gastos introducidos en el programa debe

acceder Informes de gastos dentro del menú Control económico. En ella
podemos conseguir diversos informes (por fechas, por tipo de gasto, etc.);
pudiendo además, filtrar la información por múltiples filtros: rango de fechas,
por proveedor, por ejercicio, etc.
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Registro de facturas recibidas y emitidas e informe de

explotación
El llevar un control de los gastos nos permitirá obtener correctamente el libro
registro de facturas emitidas y recibidas y un informe de explotación.
Para la obtención de los libros registro de facturas emitidas o recibidas,

debemos pinchar en opción correspondiente. En estas ventanas, podemos
aplicar los filtros de fechas, empresa, ejercicio, podemos filtrar también por
régimen de IVA.
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A través de estas pantallas podemos controlar todas las facturas de compras

(incluidas las de gastos) y las de ventas. La información de mostrada se
desglosa por los diferentes tipos de IVA.
Por supuesto como en todas las ventanas que sirven para imprimir, podemos
volcar el listado hacia pantalla, impresora, Word, Pdf, Html y Excel.
Otra posibilidad que disponemos en ClassicGes 6 es obtener un informe de

explotación del negocio. Con el conocemos el estado económico real de la
empresa.
Existe dos tipos de informes: clásico y el económico. Podemos filtrar por

empresa y ejercicio, rango de fechas, así obtenemos los resultados actuales,
desglosado por familias o por proveedores. A continuación mostramos
ejemplos de sendos informes de explotación que ofrece ClassicGes 6.
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Cartera de efectos (cobros y pagos)
Para acceder al apartado de cartera de efectos, podemos pinchar en la opción

correcta dentro del menú Efectos; o bien en el acceso directo de la barra de
herramientas situada a la derecha.
Esta son las pantallas donde se gestionan los efectos a cobrar y a pagar. Los
efectos a cobrar surgen en principio de una factura de un cliente, si la forma de
pago de la factura tiene marcada la opción Generar efectos automáticamente
al crear facturas. En este caso, cuando se genere la factura de cliente se
creará el efecto o efectos, tantos como plazos de pago tenga marcada la forma
de pago. También podemos introducir manualmente un efecto a cobrar.
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Si modificamos una factura de cliente, con efectos a cobrar vinculados, estos

se actualizarán también en el momento de aceptar los cambios. ClassicGes 6
mostrará una ventana con la modificación de los efectos para que los
validemos.
En la ventana de efectos a cobrar, distinguimos, el número de efecto, la fecha

de emisión y vencimiento, el importe, el estado del efecto puede ser cobrado o
devuelto, si no está marcada ninguna de estas casillas de verificación el estado
es pendiente, comentario, el cliente al que pertenece, el número de documento
del cliente que lo generó, habitualmente el número de factura, el número de
remesa al que pertenece, si es que está remesado, el banco, caja o cobrador
que los cobra, si está o no contabilizado, notas para escribir alguna cuestión.
Podemos agrupar los efectos bajo un mismo criterio, a esto le llamamos

remesa. Así, en vez de trabajar efecto por efecto, podemos trabajar por
bloques, por ejemplo podemos generar una remesa para enviar un grupo de
efectos al cobro al banco. Si pulsamos sobre el botón remesa accederemos a
la ventana donde podemos ver las remesas existentes, o bien crear nuevas
remesas.
Desde esta ventana podemos crear nuevas remesas. Pulsamos el botón

Nuevo, de esta forma aparece la ventana de selección de recibos para formar
parte de la nueva remesa.
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En esta ventana podemos decir a que caja o banco vamos a enviar la remesa,
si queremos que muestre solo efectos del banco o caja destino elegido,
tenemos el rango de fechas y el estado del efecto, habitualmente pendiente. Si
pulsamos el botón Generar remesa, ClassicGes 6 generará una nueva
remesa.
Podemos ahora coger la remesa generada y enviarla en gestión de cobro al

banco. Para ello pulsamos el botón Imprimir sobre la ventana de efectos a
cobrar, aparece la ventana de impresión de efectos.
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En el desplegable Tipo de informe seleccionamos Archivo SEPA. Hacemos

uso del filtro Tipo de remesa para indicar la remesa a enviar y pulsamos sobre
el botón Generar. En ese momento aparecerá un asistente de generación de
fichero para enviar al banco, que nos guiará en este proceso.
Hay que tener en cuenta todos los filtros existentes en esta ventana actúan
sobre la selección de los efectos. Por ejemplo, si tiene un efecto remesado con
fecha de hace 5 días y otro en la misma remesa con fecha de hoy, y en el
rango de fechas que indique en la pantalla de listados de efectos no entra el
recibo de fecha hace 5 días no aparecerá en la remesa que se envía al banco.
Por lo tanto, tenga en cuenta que además del filtro número de remesa es
necesario que tenga presente los otros parámetros.
ClassicGes 6 genera las remesas bancarias siguiendo la normativa europea de

pagos (SEPA). Este asistente le permite seleccionar cualquiera de los tres
tipos de esquemas de fichero (CORE, CORE1 y B2B).
En la primera pantalla indicamos el nombre y la ruta del fichero a crear, las

fechas de confección de la remesa y de cargo, y el esquema del archivo.
Pulsando Siguiente> avanzamos en el asistente. Finalizado el proceso,
ClassicGes creará en la ruta indicada el fichero para enviar al banco a través
de servicios telemáticos de este y pasar a cobro los efectos.
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Puede suceder cuando está generando una remesa, que el IBAN de alguno de
los clientes incluidos sea incorrecto. ClassicGes 6 revisa todos estos códigos y
le avisará del recibo o recibos que tengan esta incidencia. En este caso lo que
debe hacer es localizar el cliente, o clientes, y modificar este dato en la
ventana de Clientes. Por otro lado si quiere retirar un recibo de una remesa
debe tan solo buscar el recibo en la ventana de efectos a cobrar, pulsar el
botón modificar y en el campo Nº de remesa borrar la información introducida.
En ese momento quedará excluido de la misma este efecto.
Otra cuestión es la de un recibo devuelto. Aquí simplemente en la ventana de

efectos a cobrar debe buscar el recibo que ha sido devuelto, modificarlo y
marcar la casilla de verificación devuelto, pulsar el botón Aceptar, informando
que el recibo ha sido devuelto.
Dentro de la ventana efectos a cobrar existe un botón llamado Cobros. Sirve

para marcar como cobrados masivamente los recibos; pudiendo incluso filtrar
por nº de remesa, de tal manera que puede marcar como cobrados todos, o
parte de los recibos de una misma remesa. Además de filtrar la información por
nº de remesa también podemos por fechas de vencimiento, por empresa, por
domiciliación (cobrados a través de), podemos modificar fechas de cobro
también en la remesa para unificar la fecha de cobro de toda la remesa.
En relación a los efectos a pagar, accedemos a esta ventana a través del menú
Efectos. La forma de trabajar esta pantalla es similar a la de efectos a cobrar,
aquí utilizaremos los datos de proveedores/acreedores en vez de clientes.
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Los efectos a pagar se pueden generar, bien de forma manual introduciendo el

efecto en esta ventana pulsando el botón Nuevo; o bien de forma automática
al generar una factura de compra o gasto. Si en la forma de pago del
proveedor está indicado que genere efectos automáticamente, cuando se haga
la factura ClassicGes 6 propondrá generar el efecto.
Igual que sucede con los efectos a cobrar, es posible generar remesas de
pagos para el envío al banco de manera telemática (Norma 34.14 SEPA). El
procedimiento a seguir para crear una remesa y generar el archivo es igual al
explicado para los cobros.
Destacamos de esta pantalla de efectos a pagar el acceso a la gestión de los

pagos, si pulsamos el botón Pagos accedemos a la ventana que gestiona los
pagos.
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Aquí podemos filtrar la información por fechas, empresa o por domiciliación.

Empleando los botones Todos o Ninguno para marcar o desmarcar, como
pagados los efectos seleccionados. Una vez marcados los efectos pulsaremos
Aceptar, y ClassicGes 6 dará como pagados los efectos que hayamos
marcado.
Informes y gráficos cobros y pagos
Dentro del menú Efectos existen tres opciones más para la obtención de
informes y gráficos de cobros y pagos. Los Listados de efectos a cobrar y
Listados de efectos a pagar, permiten obtener de manera clara y rápida los
cobros y los pagos realizando en un periodo de tiempo. Estas pantallas son las
mismas a las que accedemos desde el botón Imprimir en las ventanas de
efectos.
En el apartado Tipo de informe permite seleccionar diferentes informes: por

emisión, por vencimiento, por domiciliación, por empresa y por proveedor.
Podemos filtrar por empresa, por domiciliación, por vencimientos, por emisión,
por el estado de los recibos y por proveedor. Como siempre al ser una ventana
de informes, podemos escoger el formato tanto de impresión como de volcado,
hacia impresora, pantalla, Pdf, Word, Html y Excel.
Existe también en esta ventana una casilla de selección manual si está

activada cuando pulsamos el botón Imprimir aparecerá una ventana para que
hagamos una selección de los efectos que queremos seleccionar para
imprimir.
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La última opción dentro del menú efectos es Gráficos de tesorería. Si

hacemos click en ella aparece una ventana de gráficos, donde en una serie de
pestañas va permitiendo ver de forma gráfica informes de tesorería.
En esta primera pestaña elegimos el tipo de gráfico a obtener, la empresa

sobre la cual va a actuar el gráfico, y el rango de fechas de vencimientos de los
efectos. En función del tipo de gráfico que seleccionemos se activarán o no las
pestañas Sujetos y Presentación.
En la pestaña Domiciliaciones podemos filtrar la información por el tipo de

domiciliación y así visualizar los datos parametrizados según los registros
seleccionados. Una vez establecidos todos los filtros necesarios, pulsamos la
pestaña Gráfico y aparecerá el gráfico resultante.
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En todas las ventanas de gráficos, podemos copiar un gráfico y pegarlo en otra

aplicación (Word, Excel, etc.). Para ello utilizaremos el botón Copiar y el
gráfico se almacenará en el portapapeles de Windows para ser ‘pegado’ en
otras aplicaciones.
También es posible guardar los parámetros seleccionados para emplearlos la
próxima vez que acceda a esta ventana.
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7. Fabricación y control de producción
ClassicGes 6 incorpora dos apartados relacionados con esta

sección: la fabricación en serie y la fabricación a medida. Vamos
a tratar en este capítulo ambos métodos.
Fabricación en serie
Si hemos activado en el Asistente de configuración, el Control de fabricación

en serie, ClassicGes 6 cargará un menú llamado Fabricación, en este menú
está todo lo relacionado con la fabricación de productos en serie.
Otro cambio se produce en la ficha de artículos. En la pestaña General

aparecen dos casillas de verificación nuevas: una es Componente o material,
y la otra es Escandallo.
Marcando la primera en un artículo, estamos indicando que se trata de un

componente que será empleado para la fabricación de otro producto. Si se
activa la casilla Escandallo, estamos indicando que este artículo será
fabricado por la empresa; por tanto, ClassicGes 6 permite acceder a su ficha
de escandallo donde indicaremos la relación de materiales y procesos
necesarios para la fabricación de este.
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También podemos acceder al escandallo desde el menú Fabricación, en la

primera opción: Fichas de escandallo. Hay que señalar que cuando un
artículo tiene marcada la casilla de verificación, componente o material, este
artículo forma parte de otro artículo, formará parte del desglose de materiales
dentro del escandallo para formar un artículo final, tenga en cuenta esto ya que
si no está marcada esta casilla en la ventana artículos, desde la ficha de
escandallo no podremos cargar este artículo como material de escandallos.
Por tanto lo primero debería ser dar de alta los artículos que van a ser
materiales o componentes de otros artículos, de esta manera ya podrá
empezar a escandallar los artículos finales.
Es importante señalar que si el artículo a fabricar tiene colores asociados,

podemos realizar la asociación de colores del artículo con los colores del
material seleccionado. Al seleccionar un material que también tenga colores,
ClassicGes 6 mostrará una pantalla para realizar la asociación de colores. No
siempre el color del artículo tiene que coincidir con el color del material, piense
por ejemplo en una chaqueta que lleva un forro interior, la chaqueta puede ser
negra y el forro de otro color.
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Vemos que en la ventana de escandallos, en la primera pestaña, no sólo

introducimos materiales, también introducimos procesos productivos. Para
realizar esto, previamente hay que darlos de alta en su respectiva ventana.
Existe una donde podemos crear todos los procesos productivos que
intervienen en la fabricación de los artículos. Se encuentra dentro del menú
Fabricación, seleccionando la opción Procesos productivos.
En esta ventana además de la descripción del proceso podemos introducir el

coste unitario que se reflejará posteriormente en la ficha de escandallo. No
obstante, ClassicGes permite introducir manualmente el coste cuando en la
propia ficha; pues puede suceder el coste del proceso productivo varíe según
el artículo.
La siguiente pestaña de la ventana escandallos es Distribución. Decida en

esta pantalla los porcentajes de gasto que suponen la comisión del
representante, los gastos de marketing, los portes y otros. Esto será lo que
representa la distribución dentro del escandallo del artículo.
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En esta pestaña Estructura, definimos el precio del artículo el PVP de

referencia, puede fijarlo tecleando el margen comercial, es decir, se indicará
cuanto quiere ganar, le dirá el precio para esa ganancia, o bien tecleando el
precio, le dirá entonces el margen.
Una vez que hayamos introducido todos los artículos con sus fichas de
escandallo, podemos obtener un Listado de necesidades donde ClassicGes 6
cruzará los pedidos de los clientes con los escandallos y nos informará sobre
las necesidades de material para fabricar los artículos.
Desde la ventana de listados de necesidades podemos aplicar diferentes filtros

para saber necesidades concretas, podemos filtrar por rango de fechas de
pedido, de servicio, por material, es decir saber las necesidades de compra de
un determinado material. Podemos también filtrar por artículo para saber lo
necesario a comprar para fabricar un determinado artículo. Por supuesto los
filtros habituales de ejercicio, empresa, también podemos consultar la
necesidad de toda una familia. Tenga en cuenta que el listado de necesidades
obviamente está relacionado con los pedidos a proveedor, cuando haga los
pedidos a proveedor, ClassicGes 6 va a tener en cuenta los escandallos
introducidos junto con los pedidos de los clientes, de esta manera generará los
pedidos a proveedor, puede ejecutar el asistente de procesos de compras para
que ClassicGes 6 le proponga los pedidos a realizar.
Una vez que se reciba la materia prima de los proveedores, ya es posible

empezar a fabricar. Para ello se introducirán las correspondientes órdenes de
fabricación. Para acceder a esta pantalla, pinche dentro del menú Fabricación,
la opción Ordenes de fabricación.
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Aquí generamos las diversas órdenes de fabricación, donde se especificar las

unidades de un artículos que se van a fabricar. Si el artículo tiene tallas y
colores se debe indicar el color que del producto así como las cantidades por
cada talla. Una vez creada la orden, debemos presionar el botón Descontar
materiales de esta forma se descontará del almacén los materiales
consumidos en la orden.
Tenga en cuenta que cuando hace pedidos a proveedor y ya existen órdenes

de fabricación introducidas, este dato es tenido en cuenta a la hora de calcular
los pedidos de compra. Por un lado la resta de materia prima del almacén, los
pedidos de clientes ya descontados. Tenga presente que, una orden de
fabricación introducida cambia el listado de necesidades como es obvio. Por
tanto las órdenes de fabricación son una forma de llevar un control de lo
fabricado y de lo que queda por fabricar.
Una vez que finalizamos la orden de fabricación, ya queda solamente introducir

la mercancía en el almacén, para ello selección la opción Entradas de
fabricación, dentro del menú Fabricación. Aparecerá la siguiente ventana.
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Aquí vamos dando de alta en el almacén el producto ya fabricado. Es aquí

cuando ClassicGes 6 añade al stock del almacén seleccionado los productos
fabricados.
Dentro del menú Fabricación existe una opción denominada Listados, a su

vez dentro de esta opción hay dos funciones: Listados de órdenes de
fabricación y Listados de entradas de fabricación. Desde estas dos
ventanas se pueden obtener todo tipo de informes relacionados con la
fabricación de productos en serie.
La última opción dentro del menú Fabricación es la de Gráficos, donde

podemos ver la evolución de carga de trabajo de manera gráfica.
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Al abrir esta ventana, igual que vimos anteriormente con otros gráficos,
aparecen diversas pestañas donde existen diversas opciones y filtros (por
empresa, por ejercicio, rango de fechas, filtrar por artículos, etc.)
Como siempre en una ventana de gráfico existe el botón copiar, sirve para
transferir el gráfico a otros programas.
Fabricación a medida
Hasta ahora hemos visto la fabricación en serie, ahora vamos a tratar, la

fabricación a medida. Esta opción se habilita en el Asistente de configuración
marcando la correspondiente casilla: Control de producción (trabajos por
encargo no similares).
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Dentro del menú Producción, que aparecerá automáticamente, existen las

siguientes opciones: Operarios, Trabajos y Unidades de medida. Estas tres
opciones es necesario rellenarlas con los registros correspondientes, ya que
sin ellas no se pueden introducir hojas de fabricación:
1. Ventana de operarios: En esta ventana introducimos el nombre del

trabajador, el coste de la hora normal, el coste de la hora extra, y cuál es
su horario de trabajo habitual.
Con estos datos, al realizar trabajos dentro y fuera de su jornada de

trabajo habitual, ClassicGes 6 considerará estos costes.
2. Ventana de trabajos: En la siguiente ventana debemos introducir la

descripción de los trabajos que realizamos en los encargos de
fabricación.
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3. Unidades de medida: Aquí informamos a ClassicGes 6 cuales son las

diferentes unidades de medida con las que trabajamos. Se indicarán sus
respectivas dimensiones; de entre todas ellas puede haber una que sea
la de omisión, la más usada habitualmente.
Una vez introducidos los datos digamos base, ya podemos proceder a rellenar
las hojas de fabricación. Este datos, no es más que un conjunto de trabajos
realizados, con un conjunto de materiales que constituyen un encargo u obra
determinada.
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Ésta se puede dar de alta de diferentes formas, la primera es pulsando el botón

Nuevo y vamos rellenando los campos de la ventana. La segunda es pulsar el
botón Generar dentro de la pantalla de hojas de fabricación, aparecerán dos
opciones: Generar nueva hoja a partir de un presupuesto y Generar nueva
hoja a partir de un pedido.
Seleccionando una de estas dos opciones, ClassicGes 6 pedirá que elijamos

un presupuesto o pedido, para rellenar la hoja con los datos obtenidos del
presupuesto o pedido.
Una ver creado la hoja de fabricación podemos ir imputando a ella los partes
de producción y los materiales utilizados en el trabajo. Esto dos datos son los
más importantes de una hoja de fabricación. Los Partes de producción, se
pueden introducir desde la ventana de hojas de fabricación pulsando en el
botón correspondiente; y el otro dato son las salidas de material empleadas en
el trabajo.
En la pantalla de Partes de producción, introducimos el nombre del

trabajador, el tiempo empleado y el trabajo realizado.
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A medida que un trabajador va realizando tareas, estas se van imputando a la

orden. Posteriormente, al cerrar la hoja de fabricación (finalización del trabajo
encargado), podemos ver un resumen de los trabajos que ha realizado cada
operario y el nº de horas que ha empleado en ello.
A través de la ventana de Salidas de material, reflejamos todos los materiales

que se van utilizando en el trabajo. Pulsando el botón Nuevo, introducimos el
material empleado, la cantidad, el trabajador que lo utilizó, y el almacén del que
se obtuvo.
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Para finalizar una hoja de fabricación y dar por terminado el trabajo,

simplemente desmarcamos la casilla de verificación Abierta de la ventana de
Hojas de fabricación. ClassicGes 6 propondrá como fecha de cierre de la
hoja, la fecha actual del sistema, de todas formas pude teclear otra.
El resultado obtenido, después de haber introducido la información correcta en

las hojas de fabricación, es el coste real de los trabajos que realiza, saber el
tiempo real empleado en el trabajo, conocer el término medio que lleva cada
encargo, los materiales necesarios para cada trabajo, etc. De esta forma, al
realizar nuevos encargos similares podemos conocer de antemano los costes y
periodos de tiempo. Es una buena forma de saber el coste real de un encargo
u obra, de esta forma cuando fije el precio de venta de sus encargos no
perderá dinero.
Haciendo click en el botón Estado, podrá ver una vista previa con el estado
actual de cómo va el trabajo. Naturalmente además de esta forma de mostrar
la hoja de fabricación, podemos pulsar el botón Imprimir dentro de la hoja de
fabricación, desde la ventana de impresión de hojas de fabricación y obtener
todo tipo de informes, a fin de consultar datos de otras hojas de fabricación.
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ClassicGes 6 también nos puede mostrar de forma gráfica la información de

hojas de fabricación. Concretamente existen dos tipos de gráficos: el de Carga
de trabajo y el de Partes de producción. Accederemos a ellos a través de las
dos últimas opciones del menú producción.
El funcionamiento de sendas ventanas es igual. En las primeras pestañas se

especifican los diferentes parámetros de los datos y en la última se visualiza el
gráfico en cuestión.
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8. TPV de comercio y para hostelería (táctil)
ClassicGes 6 incluye dos tipos de TPV: el de comercio, con

soporte para trabajar con tallas/colores y lector de códigos de
barras, y el TPV táctil.
Si ha marcado dentro del Asistente de Configuración la casilla de verificación

Activar módulo TPV convencional (tercera pestaña), ClassicGes 6 mostrará
un nuevo menú llamado TPV. Dentro se encuentran todas las opciones del
TPV de comercio. El diseño de esta pantalla puede ser algo diferente en
función de si tenemos activada la opción de tallas y colores, o no. Esta
funcionalidad la podemos activar o desactivar dentro del Asistente de
configuración. En la imagen siguiente mostramos como es el diseño del TPV
sin tallas y colores.
Por el contrario, el diseño de la rejilla de entrada de datos varía si trabajamos

con Tallas y colores. En este caso aparecen las columnas donde hay que
indicar el color del artículo (si lo tuviese) y las cantidades vendidas por cada
talla. En la imagen siguiente mostramos este diseño.
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Esta es la única diferencia entre ambos diseños; pues el resto del

funcionamiento es exactamente igual al TPV sin tallas y colores.
La primera vez que accede a la pantalla de TPV, ClassicGes 6 preguntará con

qué número de TPV quiere trabajar. ClassicGes permite crear varios TPV’s y
poder trabajar con ellos a la vez a través de red local.
Para asignar de forma permanente a un ordenador el número de TPV marque

la casilla Establecer este valor de forma permanente…… En este caso
ClassicGes 6 guardará una variable de entorno en el sistema operativo,
indicando el número de TPV. La próxima vez que acceda al TPV desde es PC
no aparecerá esta pantalla y asignará por defecto ese valor (aunque luego
puede cambiarlo).
Si quiere vincular dispositivos a un TPV (cajón portamonedas, impresora de

tickets, etc.), debe entrar en el menu TPV, escogemos la opción
Configuración de TPV’s, seleccionamos Archivo de TPV’s, aparece la
pantalla de configuración de TPV’s. Esta es la pantalla donde se crean los
diferentes TPV´s con los que se trabaja y donde podemos configurar los
dispositivos.
En la primera pestaña, indicamos el nombre del TPV, si tenemos un vendedor

habitual asociado al mismo, el almacén del que resta el stock, la caja por la
que cobramos y la subcuenta de ventas, el cliente por omisión, el precio que
utilizará, por ejemplo cuando estamos en rebajas podemos cambiar el precio
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habitual del TPV. Podemos establecer el TPV seleccionado de forma

permanente para el PC, presionando el botón correspondiente.
En las respectivas pestañas de configuración de TPV’s hay que indicas si se

dispone del dispositivo en cuestión, y los parámetros técnicos de cada uno
(puerto al que está conectado, códigos apertura, etc.).
Para la impresión del ticket existen dos opciones: la impresión directa al puerto
(impresoras conectadas a puertos serie (COM) o paralelo (LPT); o bien la
utilización del impresión de manera gráfica (impresoras de red o USB). En este
segundo caso es obligatorio tener instado en Windows el correspondiente
driver de la impresora.
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Dentro del menú configuración de TPV’s también podemos introducir las

diferentes tarjetas de crédito que se aceptan el pago a nuestros clientes, y los
vendedores que realizarán las ventas.
Es importante señalar el campo porcentaje de comisión, si trabajamos con

vendedores de TPV, podemos asignar comisiones para los vendedores, de tal
manera que cada vez que un vendedor genere un ticket de venta le aplicará la
comisión correspondiente. Podemos de esta manera obtener listados por
vendedores para saber el importe de las diferentes comisiones.
El funcionamiento del TPV es sencillo. Para introducir una nuev venta

pulsamos el botón Nuevo, propone como fecha la del día en curso, la hora en
curso, el vendedor, el cliente por omisión asignado al TPV. Modificamos estos
valores si fuese necesario, entramos entonces en la rejilla de datos donde
introducimos el detalle de la venta: cantidad, la referencia del artículo, etc. Si
tenemos conectado un lector de código de barras, al leer la etiqueta del artículo
nos aparece el producto en cuestión y nos propone como cantidad 1. Si el
artículo tiene tallas y colores se rellenará el color y la talla, el precio lo cogerá
del precio del artículo en la tarifa marcada por omisión para el TPV en cuestión.
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Iremos añadiendo artículos hasta completar todo el ticket, al pulsar el botón

Aceptar. En ese momento se presenta la pantalla de Forma de pago justo
antes de guardar el ticket. En ella introducimos la cantidad entregada si es en
efectivo, y automáticamente nos informa del cambio a entregar. Si el cobro es
por tarjeta, debemos pulsar el botón Tarjeta y seleccionar el tipo de tarjeta. Por
último presionamos Aceptar para grabar la venta e imprimir el ticket.
Si el cliente no abona el importe total de la venta, dejaremos la venta como

pendiente de cobro. Para ello pulsaremos el botón Credito e indicamos en el
campo Paga la parte del importe total que nos abona el cliente (si realmente
paga parte de la venta) y pulsamos Aceptar.
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En este caso el importe pendiente quedará registrado como una deuda del
cliente. Posteriormente podemos conocer cuál es la deuda de un cliente si
pulsamos el botón Cobros dentro de la ventana de TPV. Se mostrará una
ventana para gestionar estos cobros pendientes de los clientes a crédito.
Introduciendo el cliente, se nos informará de las deudas contraídas. Marque la

casilla Cobrar e indique la cantidad abonada para cancelar las deudas.
Toda venta realizada a través del TPV modificará el stock de los artículos
minorando las unidades indicadas. Podemos también activar un aviso de
rotura de stock, en la pestaña 3 del Asistente de configuración. En este
caso, al aceptar una venta ClassicGes nos avisará si en algún artículo de la
venta no existe stock suficiente.
ClassicGes 6 permite modificar un ticket ya introducido, hay que tener en

cuenta que si el ticket que vamos a modificar pertenece a una caja ya cerrada,
ClassicGes 6 nos avisará que estamos modificando un ticket de un cierre de
caja, podremos modificar el ticket pero deberemos volver a realizar de nuevo el
cierre de caja de la fecha del ticket modificado. Para modificar el ticket primero
tenemos que localizarlo, para ello podemos teclear el número del ticket o
buscarlo pulsando en el botón de la lupa que hay al lado del campo número de
ticket. Una vez posicionados en el ticket pulsamos el botón modificar si el ticket
pertenecía a una caja ya cerrada, ClassicGes 6 nos informará que no podemos
modificarlo, deberemos ir a la ventana de cierres de caja, buscar la fecha de
cierre del ticket, borrar el cierre en cuestión, ahora ya podremos modificar el
ticket.
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Para realizar un cierre de caja, pulsamos en el botón Cierres dentro de la

ventana del TPV y aparecerá la pantalla de cierres de caja. Pulsamos el botón
Nuevo, seguimos los pasos a través del asistente donde introduciremos la
fecha de cierre, y en la última pantalla pulsamos Finalizar y la caja está
cerrada para la fecha solicitada.
Con ClassicGes 6 puede incluso llevar controles de arreglos, si por ejemplo

vende ropa y hace arreglos de la misma, necesitará llevar un control de los
arreglos. Para ello tiene por un lado talleres de arreglos, son las personas o
empresas que realizan los arreglos, y la gestión de los arreglos propiamente
dicha.
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Active esta opción dentro del Asistente de configuración y aparecerán estas

nuevas opciones tanto en el menú TPV, como en la propia ventana de TPV.
Si pulsamos el botón Arreglos aparecerá la ventana que gestiona los arreglos.

Introducimos en ella la información del arreglo, cliente, fechas, taller que realiza
el arreglo, etc.
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Informes y gráficos
Dentro del menú TPV existen tres tipos de listados: Listados de ventas, de
rentabilidad y de cierres de caja. Vamos a comentar uno de estos listados, por
ejemplo la ventana de listados de ventas por TPV.
Aquí podemos filtrar por fechas, por cliente, por artículo, por ejercicio, por
empresa, por TPV, familia, tarjeta, proveedor, los informes pueden ser por
fecha, clientes, vendedores, TPV, artículos y horas.
Podemos también obtener listados en formato gráfico, dentro del menú TPV
pulsamos en Gráficos de ventas y obtendremos diferentes gráficos, pudiendo
filtrar por fechas, familias, proveedores, artículos, TPV’s, vendedores, etc.
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TPV Táctil
Para activar esta opción accedemos al Asistente de configuración, pestaña 3, y

marcamos la casilla de verificación Activar módulo TPV táctil. En ese
momento aparecerá un nuevo menú dentro de ClassicGes 6 llamado Táctil.
Dentro de él existen algunas pantallas comunes al del de TPV de comercio
(configuración, vendedores, etc.). Aquí solo vamos a comentar los apartados
específicos del TPV Táctil.
Si elegimos la opción Configuración de TPV’s, Archivo de TPV’s,

accedemos a la ventana de configuración del TPV (la misma que hemos visto
en el apartado de TPV Comercio. En esta pantalla debemos marcar la casilla
TPV Táctil para indicar que éste será específico para utilizar de manera táctil. A
mayores, existe un desplegable donde estableceremos el precio por defecto
que se aplicará a las ventas realizadas por caja. Además, ClassicGes permite
establecer diferentes precios en función de la ubicación a la mesa (Precios por
zonas). Esta característica es muy habitual en el sector de hostelería.
Si deseamos acceder a este apartado debemos presionar el botón Precios por

Zonas. Se mostrará la ventana correspondiente.
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Aquí se muestran las distintas zonas creadas previamente y donde debemos

indicar el precio a aplicar en cada una de ellas (precios en barra, en terraza,
etc.). Para crear las diversas zonas que pueden existir, entraremos en la
opción Zonas del salón dentro del menú Táctil. Aquí definimos las diferentes
zonas del salón, con los diferentes precios por omisión que se aplicarán en
cada zona.
Si su negocio es del sector Hostelería, otro paso previo a la utilización del TPV
Táctil, es la confección de los elementos que componen el negocio (mesas del
salón, de la terraza, etc.). Para realizar esta composición, pinchamos en
Configuración del TPV, Salones.
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Seleccionamos en el desplegable superior el TPV que vamos a diseñar, y a

continuación presionamos el botón Modificar. En este momento podemos ir
arrastrando elementos (mesas, taburetes) al salón hasta conseguir una imagen
fiel a la del negocio. En la parte inferior de la ventana existen diversas
imágenes que podrá utilizar en la composición. Utilice las flechas izquierda y
derecha de los elementos para poder visualizar todos los diferentes elementos
del salón que ofrece ClassicGes 6.
Al arrastrar un nuevo elemento al salón, ClassicGes 6 pide que introduzcamos

la el nombre y la zona a la que pertenece la nueva mesa añadida.
Una vez confeccionado el salón, si hacemos doble click sobre cualquier

elemento de este, aparecerá la ventana de Propiedades del elemento, donde
podemos cambiar el nombre y la zona de un elemento en concreto.
Si hemos creado varios TPV´s hostelería en la pantalla de Archivos de TPV´s,

deberemos crear un salón por cada uno. En el desplegable superior de la
ventana seleccionaremos el Salón (TPV) que estamos editando. En la parte
inferior derecha, se muestra un resumen con el nº total de comensales que
cabrían en el salón según el diseño que ha realizado. Esto le permite conocer
una estimación del aforo que admite el local.
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Para borrar un elemento del salón, seleccione el TPV que va a editar, pulse
Modificar, y por último arrastre el elemento deseado a la papelera situada en
la parte inferior-derecha de la ventana.
Dentro del menú configuración de TPV’s hostelería, existen la opción

Personal, que se corresponde con la ventana de vendedores. En el sector de
hostelería serían los camareros; y es aquí donde se deberán de dar de alta.
Otra posibilidad que ofrece ClassicGes 6 es la posibilidad de editar el orden de

visualización de los artículos y las familias en el TPV. Con esto, podemos
posicionar en primer lugar los artículos más utilizados; y así conseguir una
mejor personalización del TPV táctil. Para crear este ranking, pincharemos en
la opción Orden de Familias/Artículos dentro del menú Táctil, Configuración
TPVs.
En el recuadro de la izquierda, aparecen las familias creadas. Al seleccionar

una de estas, se muestran en el recuadro derecho los artículos vinculados.
Empleando los botones Subir y Bajar podemos modificar el orden de cada uno
de los registros.
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Una vez que ya hemos introducido todos los datos de configuración, está
diseñado el salón, establecido los precios por zonas, etc. ya podemos entrar en
el TPV táctil propiamente dicho y comenzar a usarlo.
En la zona superior de la pantalla vemos la empresa el ejercicio, el TPV- salón,

la mesa que tiene el ticket en pantalla, en el supuesto de que estemos
introduciendo un ticket. El funcionamiento de esta ventana es muy fácil e
intuitivo. Para introducir un ticket nuevo, pulsamos el botón Nuevo, o bien el
botón Salón para elegir la mesa donde se vaya a realizar la consumición.
Página 124
En ese momento dentro de la ventana del salón, aparecen marcadas en rojo

las mesas que tienen tickets abiertos.
El funcionamiento del TPV táctil es muy sencillo. En la parte superior aparece

el grupo de los artículos de la familia seleccionada; y debajo el conjunto de
familias.
Seleccionamos la familia del artículo que deseamos localizar, por ejemplo

Cafés, y se muestra la relación de artículos dentro de esta familia, café solo,
café con leche, etc. Pulsamos sobre los artículos y estos se irán añadiendo al
ticket. Si pulsamos varias veces sobre el mismo artículo, se sumarán en la
columna cantidad del ticket.
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Para borrar una línea del ticket nos posicionamos sobre la línea pulsado sobre
las flechas verticales que están entre la papelera, cuando estemos situados
sobre la línea a borrar, pulsamos sobre el botón papelera.
ClassicGes permite modificar directamente las cantidades y precios de los

artículos seleccionados, incluso indicar un descuento. Para ello nos
posicionamos sobre la línea del ticket que queremos modificar, pulsamos la
cifra en los botones de números, ahora pulsamos el botón Precio, Cantidad o
Descuento en función de lo que queramos introducir.
Podemos trasladar un ticket de mesa, puede suceder que haya personas que
se muevan de mesa, sitúese en el ticket de la mesa que va a ser trasladada,
pulse el botón Trasladar, en este momento aparece la ventana del salón
marcado sobre fondo azul la mesa que va a ser trasladada, haga click sobre la
mesa donde se van a mover, ClassicGes 6 abre un ticket en la mesa nueva y
libera la mesa anterior.
Una vez que el cliente quiera pagar el ticket, pulsamos el botón Aceptar sobre
el ticket de la mesa que vamos a cerrar, aparece entonces la ventana de cobro.
Ahora simplemente teclee la cantidad que entregan si es en efectivo y

ClassicGes 6 le informa del cambio. Si el cliente paga con tarjeta, pulse el
Página 126
botón Tarjeta, aparecerá un desplegable para seleccionar el tipo de tarjeta con

la que se realiza el pago. Pulse Aceptar y el ticket se cierra y se libera la
mesa.
Es posible realizar el pago de las consumiciones separadamente. Para ello

presione el botón Selección manual…… y se mostrarán los artículos
pendientes de pago.
En el recuadro de la izquierda se muestra los artículos mostrando lo ya pagado

y lo pendiente. Seleccione el articulo a pagar y pulse el botón Añadir +1 para ir
añadiendo consumiciones que se van a pagar. Al finalizar presione Aceptar y
en la ventana de pago se reflejará el importe total que va a abonar el cliente.
La forma de realizar un cierre de caja en el TPV de hostelería es igual al

comentado para el TPV Comercio. Pulse el botón Cierres, aparecerá una
ventana donde se guardarán los cierres de caja realizados. Pulse el botón
Nuevo y se mostrará un asistente para realizar el cierre.
ClassicGes 6 aporta un ventaja significativa, al estar integrado el TPV de

hostelería en un completo programa de gestión, podemos por ejemplo crear
escandallos del producto, en los combinados de bebidas, o en los pinchos,
podemos crear un artículo escandallado, de esta manera a la hora de calcular
los stocks, o a la hora de hacer los pedidos a proveedor, tendrá en cuenta los
consumos medios y hará los cálculos más ajustados a la realidad.
Dentro del TPV de hostelería podemos acceder también a muchos y diferentes

informes. Listados de ventas, rentabilidad y cierres de caja igual que sucedía
con el TPV de comercio. Vamos a mostrar a continuación la ventana de
listados de rentabilidad.
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Podemos filtrar por fechas, por cliente, por artículo, por ejercicio, por empresa,
zona, familia, TPV, proveedor. También podemos obtener diferentes tipos de
informes de artículos, familias, zonas, vendedores, clienes y TPV’s. Otra forma
de mostrar los datos es de forma gráfica, podemos realizar gráficos con
diferentes filtros: fechas, familias, proveedores, artículos, TPV’s, vendedores,
clientes.
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9. CRM, gestión de llamadas
En este capítulo, veremos cómo sacar partido a la información

con el cliente, como guardar llamadas y visitas en el historial de
cada cliente.
Si ha activado el Seguimiento de acciones comerciales en la pestaña 4 del

Asistente de configuración, aparecerá un menú denominado Comercial -
CRM. Dentro de este menú están las funciones que vamos a tratar en este
capítulo: Seguimiento, Visitas a clientes y Llamadas a clientes.
Seguimiento
Esta es la primera opción dentro de este menú Comercial-CRM. Su finalidad es
generar, bajo diferentes criterios, listas de clientes que cumplen las
condiciones marcadas con el fin de llamarlos o visitarlos.
Página 129
En esta pantalla obtenemos y vemos los clientes sobre los que vamos a
realizar las acciones comerciales. Aparece la lista de todos los clientes que
bajo determinados filtros hemos seleccionado. En la columna de la izquierda
vemos una casilla de verificación de Visto, esta sirve para marcar aquellos
sobre los que hayamos realizado alguna acción comercial, por ejemplo
llamadas. Podemos ordenar la lista por última venta, última visita o última
llamada. También podemos desde aquí acceder a la ventana de documentos
de cada cliente de la lista, podemos ver los presupuestos, albaranes, facturas,
recibos, llamadas y visitas de cada uno de los clientes.
Para crear una nueva lista de selección, primero pulsamos el botón Nuevo, a
continuación hacemos click sobre Selección de clientes. Se mostrará la
ventana de parámetros de selección.
Desde aquí seleccionamos mediante diferentes criterios los clientes que van a
formar parte de la lista. Podemos filtrar por compras efectuadas entre dos
fechas, o mayores que un importe, y por compras entre dos fechas y menores
que un importe. Con llamadas efectuadas entre dos fechas y sin llamadas
efectuadas entre dos fechas. Lo mismo para las visitas. También podemos
filtrar por zona, por tipos de clientes, con impagados, por agente, podemos
incluso obtener el listado desglosado por puntos de venta. En definitiva desde
Página 130
esta ventana puede por ejemplo obtener una lista de clientes con impagos de
un determinado agente o zona, que no hayan sido llamados en los dos últimos
meses. Desde esta ventana usted planifica el cliente objetivo, en base a los
diferentes parámetros que haya seleccionado.
Visitas a clientes
Desde esta pantalla puede planificar las visitas que vaya a realizar a sus
clientes. Esta función servirá de agenda donde anotar los contactos que ha
mantenido con sus clientes.
Una vez introducidos los datos necesarios puede imprimir o ver la lista de
visitas a realizar. Presiones el botón de Calendario (parte inferior de la
ventana) y podrá visualizar el calendario de visitas a realizar.
Página 131
Como recomendación, puede tener abiertas las ventanas de Seguimiento y de

Visitas a clientes simultáneamente, y va añadiendo visitas dentro de esta
última en función de la lista obtenida en la primera.
Llamadas a clientes
Si pulsamos en la opción Llamadas - comunicaciones con clientes aparece
la ventana correspondiente donde puede registrar aquí la llamada realizada y
la conversación que ha mantenido con el cliente.
Con ClassicGes 6 puede también agrupar las llamadas por tipos, de esta
manera podrá obtener listados filtrados por tipo de llamada, para crear los tipos
Página 132
de llamadas. Pinche en la opción Tipos de llamadas dentro del menú

Comercial – CRM y accederá a esa pantalla.
Una vez creados los tipos, simplemente dentro de la ventana de llamadas a

clientes, asigne un valor de estos dentro del desplegable Tipo de llamada.
Informes y gráficos CRM

Podemos obtener todo tipo de listados de llamadas y gráficos, filtrando la
información por diferentes parámetros: cliente, empresa, ejercicio, agente, tipo
de llamada y provincia.
Página 133
Página 134
10. Control de expedientes, gestión documental
Mostraremos cómo almacenar los documentos físicos

escaneados dentro del programa y como vincularlos a
expedientes; además de controlar las tareas.
Para activar esta opción, acceda al Asistente de configuración, pestaña 4 y

marque la casilla de verificación Control de expedientes y gestión
documental. Además se incluye aquí la carpeta por omisión donde se
añadirán las imágenes escaneadas, esta carpeta estará dentro del directorio
de ClassicGes 6. Una vez que activamos el control de expedientes y gestión
documental, aparecerá un nuevo menú dentro de ClassicGes 6, denominado
Expedientes. Si hacemos click en la primera opción del menú, Gestión de
expedientes, entraremos en la ventana propiamente dicha.
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En la parte superior de esta ventana se muestran unos filtros donde podemos

parametrizar la información que deseamos visualizar. Podemos No filtrar o
filtrar por cliente, proveedor, agente o contacto. Si escogemos filtrar los datos
se activan los campos Nombre, fechas Desde y Hasta, Tipo de expediente, y
el filtro Estado. Con este último podemos mostrar todos los expedientes, solo
los abiertos, los finalizados o cancelados.
Distinguimos en la zona izquierda de la pantalla, las diversas carpetas con

cada expediente. Dentro de cada una están los documentos propiamente
dichos. Cada expediente tiene una información principal, situada dentro de la
pestaña General, donde están los campos, Nº Expediente, Tipo, Referencia,
Fecha, Valoración, etc. Además en esta pestaña hay varias sub-pestañas en
la parte inferior que son, Notas, Protocolos y Tareas. En la de notas podemos
escribir todo tipo de comentarios informativos acerca del expediente en curso.
La información de las pestañas Protocolo y Tareas, están relacionadas con el

tipo de expediente indicado. Se puede preestablecer por defecto esta
información al crear los tipos de expediente; de esta forma al seleccionar este
dato en el desplegable, automáticamente cargará esta información en el
expediente.
Mostramos a continuación la pantalla de tipos de expediente donde damos de

alta el contenido de los diferentes protocolos y tareas a realizar.
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Accedemos a esta ventana haciendo click dentro del menú expediente en la

opción, Tipos de expedientes. Vemos que hay 2 pestañas: Protocolo y
Tareas. Cada tipo de expediente tiene asociado la información de protocolo y
la información de tareas; estos datos se heredarán a los expedientes, cuando
indicamos el tipo de expediente de que se trata.
Observamos las diferentes tareas, existen además unas casillas de

verificación, donde se ve si están conseguidas o no, y la fecha de consecución.
Esta información de la pestaña tareas fue heredada de los tipos de expediente
para este tipo de expediente.
Dentro de Gestión de Expedientes, aparte de la pestaña General, distinguimos

la de Documentos. En esta pestaña es desde la cual añadimos o
escaneamos los documentos que van a formar parte del expediente.
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Al pulsar previamente el botón Nuevo o Modificar sobre un expediente,

podemos acceder a la botonera de la pestaña de Documentos. Esta está
formada por 4 botones que nos permitirán añadir una imagen al expediente. El
primero de ellos, Imagen, permite abrir un fichero de imagen que se encuentre
en el disco duro del PC. Los formatos admitidos serán: .BMP, .JPG o .PNG.
Una vez seleccionado el archivo, la imagen se mostrará dentro de la pestaña
documentos y se añadirá al expediente. Este archivo se copiará
automáticamente a la carpeta de imágenes, que en el Asistente de
configuración.
Presionando el botón PDF, podemos añadir un documento en este formato al

expediente. Igual que en el botón anterior, se abrirá una ventana auxiliar para
seleccionar el fichero PDF que queremos insertar.
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También podemos pulsar el botón Escanear y obtener un documento a través

de un escáner, incluso con varias páginas. En cuanto pulsemos el botón
Aceptar todos estos documentos se añadirán al soporte documental.
Cuando pulsamos el botón escanear, aparece la ventana de escaneo, aquí

indicamos los valores del escaneo, el tipo de imagen, si es blanco y negro,
escala de grises o color, el campo resolución donde indicamos la resolución
que queremos dar al documento. El campo páginas se rellenará solo. Pulsando
el botón escanear se empezará el escaneo del documento con los parámetros
elegidos, cuando acabe de escanear añadirá los documentos a ClassicGes 6.
ClassicGes 6 es compatible con escáneres con soporte Twain. Si su escáner

no soporta este modo Twain, no podrá utilizar la opción. Puede averiguar esto
pulsando el botón Configurar; aparecerá una ventana con la relación de
escáneres que tenga instalados en su ordenador y soporten este sistema.
Volvemos a señalar que los documentos escaneados se añadirán como

ficheros a la carpeta que ha indicado por omisión en el asistente de
configuración, cuando pulse el botón borrar de la botonera de la ventana de
documentos, ClassicGes 6 eliminará del disco duro del ordenador los ficheros
creados en la carpeta indicada.
Como consejo diremos que debe valorar la relación calidad tamaño, es decir,
cuando vaya a escanear documentos en color, a lo mejor puede escanearlos
en escala de grises, ya que en los documentos escaneados el color no es una
característica importante, salvo que se trate de fotografías, tenga en cuenta
que los documentos en color ocupan mucho más, juegue también con el dato
resolución, ya que a veces resoluciones altas no son necesarias, en definitiva
encuentre un ratio apropiado entre calidad y tamaño.
Informes y gráficos expedientes
Dentro de la ventana de gestión de expedientes está el botón Imprimir, nos

dará acceso a la ventana de Listados de expedientes. También podemos
acceder a esta ventana a través del menú Expedientes, pulsando en la opción
Listados de expedientes. Asimismo, existe la opción de obtener diversos
gráficos con la información introducida en Expedientes.
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En ambas pantallas, podemos filtrar la información por múltiples parámetros:

por estado, tipo de expediente, fechas, fechas de finalización previstas o
finales, fechas de cancelación, sujetos, etc.
Como siempre, en todos los listados de ClassicGes 6 puede imprimir en

pantalla, impresora, hacia word, pdf, html o excel.
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11. Utilización del ‘Buscador Global’
Una de las novedosas funciones que dispone ClassicGes 6, es la incorporación

de un potente buscador que facilita y agiliza las tareas de localizar la
información que se desea en todo momento. Permite encontrar de forma rápida
cualquier dato, un cliente o proveedor, documentos, e incluso funciones que
realiza ClassicGes. Puede realizar muchas tareas cotidianas de forma ágil:
enviar un informe por email, consultar las ventas de un cliente, compras de un
proveedor,…..)
El buscador se ubica en la pantalla principal del programa, bajo el menú

principal. Su operativa es similar a los buscadores utilizados en los
navegadores de internet (Google, Yahoo, etc.).
Los resultados se muestran directamente debajo del campo de búsqueda.

Además cada uno de ellos propone diversas funciones relacionadas para que
podamos acceder a las ventanas y realizar las operaciones deseadas en
tiempo récord.
Página 141
No será necesario abrir las opciones del menú una a una para realizar una
tarea; con lo que reduce enormemente los pasos a ejecutar. Podemos emplear
los resultados propuestos como una guía ágil para llevar la contabilidad al día
y sin errores.
Vamos a ilustrar con varios ejemplos las posibilidades que nos ofrece esta
herramienta. Primero localizaremos los datos de un proveedor y los
documentos relacionados, buscaremos diversos documentos, obtendremos un
listado de gastos de un acreedor, imprimiremos un informe de ventas mensual
y lo enviaremos por email, etc.
1. Localización de un cliente.
Queremos localizar al proveedor PC SOLUTIONS junto con los
documentos y asientos que tenemos del mismo. Pinchamos en el campo
de búsqueda y tecleamos el nombre de éste.
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Rápidamente aparecen debajo varios resultados. Ha encontrado su

ficha de cliente, diversos documentos. Queremos conocer los datos
de este cliente para ponernos en contacto con él; para conseguirlos
pinchamos sobre el resultado dentro del grupo ‘Cliente’ y se muestra
una ventana auxiliar con esta información.
Seguidamente queremos visualizar una de las facturas que tenemos

de él para revisarla. Pinchando sobre el resultado del documento
que ha encontrado, se muestra los datos de esta factura.
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2. Localizar un documento por su importe.

En el buscador tecleamos el importe de una factura emitida cuyo importe
conocemos. Observamos que muestra diversos resultados: una factura
de clientes y un efecto. Pinchando sobre la factura encontrada, vemos el
detalle de esta.
También ha encontrado un efecto a cobrar; que está vinculada a la

factura. Al coincidir el importe también se muestra en la lista de
resultados.
3. Obtención de un informe de ventas

Ahora necesitamos obtener un listado de ventas de un cliente. Nos
situamos en el campo de búsqueda y tecleamos las palabras clave
‘Informe ventas’.
Automáticamente el buscador nos propone diversas opciones

relacionadas con el texto indicado: Acceder a la ventana de informes de
ventas, acceso a la ventana de listado de facturas donde podremos
obtener un informe por impresora, PDF, Word, etc.; acceder a los
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gráficos de ventas, etc. Cada resultado obtenido ofrece una serie de

opciones a realizar. Lógicamente estas funciones varían en función del
tipo de resultado obtenido.
El ‘Buscador global’ de ClassicGes 6 abre las puertas a una nueva forma de

trabajo más dinámico, pues permite entrar en las funciones del programa sin
necesidad de acceder a ellas a través del menú. Esta operativa permite
acceder directamente al apartado que corresponda reduciendo bastante el
número de pasos a ejecutar.
Página 145
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12. Herramientas, utilidades, edición de

formatos de impresión
Trataremos en este capítulo de diferentes herramientas y

utilidades que forma parte de la aplicación; como del editor
gráfico para la modificación de los formatos de impresión.
Dentro del menú Herramientas existen diversas funciones que ayudarán a

realizar multitud de tareas. En este capítulo destacaremos las más relevantes.
Agenda de contactos
Si pulsamos en esta opción aparecerá la agenda de ClassicGes 6. También en
principio podemos acceder a esta utilidad desde cualquier parte del programa
pulsando F2, de esta manera obtener el teléfono, dirección, e-mail, etc, de un
proveedor, cliente, agente o contacto es una tarea ágil y sencilla.
Tecleando el dato a buscar en el campo Texto a buscar, ClassicGes 6

encontrará rápidamente lo que buscamos, desde aquí podemos por ejemplo
enviar un e-mail, siempre que el campo e-mail claro está tenga contenido,
también podemos imprimir una etiqueta.
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Copias de seguridad
A través de esta utilidad, se puede realizar o restaurar copias de seguridad con
los datos del programa. ClassicGes 6 permite hacer copias de seguridad hacia
el periférico que indique. Pulsando el botón de Buscar, seleccionaremos el
destino de la copia; seguidamente pulsaremos Hacer copia.
Al realizar una copia, ClassicGes 6 guarda todos los datos y formatos de

impresión que tenga en ese momento en el programa.
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La otra opción es la de restaurado de copias de seguridad. Se accede a ella

dentro del menú herramientas, haciendo click en la sub-opción Restaurar
copias de seguridad. Esta función realiza el proceso inverso a la de realizar
copias; es decir, recupera los datos de una copia y los inserta en el programa.
Importante: La restauración de datos en ClassicGes, sustituirá TODOS

LOS DATOS actuales por los que están en la copia. Por tanto, asegúrese
de estar restaurando la copia correcta, ya que una vez finalizado el
proceso no es posible deshacerlo. Puede perder información si la copia
de seguridad no es actual.
Utilidades varias
Dentro del menú herramientas existe una opción denominada Utilidades, en la
que se agrupan diversas funciones. Destacaremos las utilidades Depuración
de archivos, Vaciado de ficheros, Eliminación de marcas de contabilizado
y Envío masivo de facturas por email.
1. La Depuración de archivos, permite controlar la integridad de la base de

datos, eliminar registros borrados y reconstruir los índices. Su finalidad es
la de mantener en buen estado todos los archivos de datos del programa.
Si encontrara alguna tabla o índice dañados intentará repararlos
automáticamente para que esto no afecte a la hora de grabar la
información.
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Se recomienda ejecutar esta función periódicamente para mantener en

perfecto estado los archivos de datos del programa.
2. La utilidad de Vaciado de ficheros, permite eliminar masivamente datos

del programa. Es posible que con el paso de los años quiera borrar algún
ejercicio, hoy en día no es tan necesario ya que los ordenadores cada
vez tienen más capacidad y realmente los datos ya no significan los
problemas que antaño suponían. En esta pantalla escogemos la empresa
a borrar los datos, el ejercicio y el tipo de documentos que queremos
borrar: presupuestos, albaranes, facturas, etc.
Página 150
3. La utilidad Eliminación de marcas de contabilizado, posibilita

desmarcar aquellos registros ya marcados como contabilizados cuando
hemos realizado traslados datos a ClassicConta. Podemos desmarcar
cobros, pagos, facturas emitidas y recibidas, tickets de venta, gastos,
para una empresa y un ejercicio, filtrado entre fechas y por serie de
facturación.
4. La función de Envío masivo de facturas por email ofrece la posibilidad

de enviar automáticamente las facturas de nuestros clientes por email. Se
trata de una asistente que permite seleccionar un grupo de facturas y si el
cliente tiene introducida una dirección de email en su ficha se le enviará
un correo con un fichero PDF de la factura adjunto.
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En la primera pantalla se indicará la empresa, ejercicio, serie y el rango

de nº de facturas a incluir en el envío. Automáticamente, debajo se
mostrarán las facturas que cumplan estos parámetros donde podremos
decidir cuales enviar o no. Si un cliente no tuviera dirección de email o
esta fuera errónea, se mostrarán en rojo estos registros.
Pulsamos Siguiente> y accedemos a la segunda ventana. Aquí debemos

seleccionar la cuenta de correo desde la que queremos realizar estos
envíos. Teclearemos el asunto y el texto que llevarán los correos.
Pulsamos nuevamente Siguiente> y en la última ventana seleccionamos
el formato de impresión de facturas que vamos a emplear.
Para finalizar, presionamos el botón Enviar correos y en ese momento

comenzará el envío masivo de emails. Se enviará un correo por cada
factura adjuntando en un fichero PDF cada documento.
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Importación de datos
Dentro del menú Herramientas existe la opción de Importación de datos.
Este agrupa diversas funciones para importar datos a ClassicGes 6: Importar
datos de versiones anteriores de ClassicGes, importar de ficheros Excel, otras
aplicaciones, etc.
Cada uno de ellas, consta de un asistente que le guiará paso a paso en el

proceso de importación. Estas funciones se pueden agrupar en tres grupos:
Importación de datos de versiones anteriores, de ficheros Excel y otras
aplicaciones. A continuación detallamos cada una de estas:
1. Importación de versiones anteriores: Existe la posibilidad de importar

los datos de la versión 5 de ClassicGes y de la versión 4. Ambas
funciones constan de un asistente que irá pidiendo diversos parámetros
hasta realizar definitivamente el proceso.
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En la primera ventana se indicará el directorio de la versión anterior de

ClassicGes desde donde queremos traspasar los datos. Indicaremos
también si se van a importar solo los datos o también los formatos de
impresión.
Si hemos seleccionado esta segunda opción, al pulsar Siguiente> hay de
indicar qué formatos de impresión deseamos importar. Por último,
presionamos Finalizar y se finalizará con el proceso.
Tenga en cuenta que al realizar este proceso se eliminarán toda la

información que contenta ClassicGes 6 en ese momento. Asegúrese de
estar realizando la operación correcta.
2. Importación de ficheros Excel: ClassicGes 6 permite importar los datos

de clientes, proveedores, artículos, etc. directamente desde archivos
Excel. Incorpora los datos al programa en pocos pasos, gracias a un
asistente que facilitará esta labor.
En primer lugar, debemos indicar los datos que deseamos importar. En
nuestro ejemplo, marcamos las casillas Clientes y Proveedores.
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Seguidamente pulse Siguiente > para acceder a la segunda ventana de

este asistente. En esta, se muestra una rejilla con las dos opciones de
importación que se han seleccionado. Pulsaremos en el botón Buscar
para seleccionar sendos archivos Excel donde se encuentre la
información de los clientes y de los proveedores.
A continuación pulsamos el botón Editar de cada archivo para crear las

asociaciones de los datos entre los ficheros Excel y ClassicGes. En ese
momento aparecerá un segundo asistente donde se establecerán
diversos parámetros del traspaso (rango de datos, asociar columnas, etc)
En primer lugar, indicamos el rango de datos que deberá leer ClassicGes

en el fichero Excel. Esto nos permite rechazar información no necesaria
(líneas en blanco, títulos de las columnas, etc.)
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Pulse Siguiente > y accederá a la ventana de relaciones. En ella,

debemos asociar cada columna de la hoja Excel con el tipo de dato que
conlleva. Haremos uso de la columna Formula de la rejilla de la derecha.
También podemos combinar varias columnas para un mismo dato. En la

imagen anterior, podemos ver cómo para el dato del teléfono hemos
combinado las columnas I y J con un espacio en el medio.
Para facilitar la tarea de asociación, hemos incorporado en la parte
izquierda una rejilla donde se muestran las columnas de la Excel y el dato
que contiene cada una. Utilice los botones de las flechas para visualizar
los diferentes registros.
También debes indicar en qué columna se encuentra los diferentes

regímenes de IVA de los clientes. Esto permitirá asociar los diferentes
regímenes de IVA que pueda haber.
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Una vez establecida la letra de la columna que conlleva estos datos,

pulsa el botón Editar para crear la relación. En ese momento, aparece
una ventana auxiliar donde se muestra los diferentes regímenes de IVA
encontrados en el fichero Excel, y su equivalencia en ClassicGes 6.
Presionando el botón Siguiente > accedemos a la última ventana de

este asistente; donde podemos revisar los datos.
Aquí podemos comprobar si se ha realizado correctamente la asociación

de columnas antes de realizar el proceso de importación. Con ello, nos
aseguramos que el traspaso de datos sea correcto. Pulsamos Finalizar
en el asistente para terminar la configuración del traspaso del fichero
Excel con los datos de los clientes. En este momento, volvemos al
asistente principal.
Observamos que en la línea del fichero de clientes aparece indicado en

color verde que la asociación se ha realizado correctamente.
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Realizaremos el mismo proceso con el fichero de Proveedores. Pulsamos

el botón con la lupa para seleccionar el archivo origen de los datos y a
continuación, presiona Editar para establecer los parámetros del
traspaso.
Finalizado el proceso de configuración para cada archivos Excel, y para

que la importación se haga efectiva, pulsamos el botón Siguiente> y por
últimos Finalizar.
En ese momento, comenzará la importación de los datos y éstos se

añadirán a ClassicGes 6.
3. Importación otras aplicaciones (avanzado): Esta función permite

importar datos directamente a ClassicGes 6 desde cualquier aplicación
que utilice ficheros de datos en formato .DBF, .DB (Paradox), o MDB
(Acces). Este importador avanzado consta de un asistente muy completo
que permite múltiples posibilidades. Además de los formatos permitidos,
incluye aplicaciones preconfiguradas para importar directorios desde los
otros programas conocidos.
Para crear una nueva importación, accedemos Herramientas,

Importación de datos y Avanzado. Se abrirá el asistente donde es
posible crear una nueva importación o bien cargar la configuración de una
importación ya realizada (previamente habrá que guardarla).
En nuestro caso vamos a realizar una nueva importación, por tanto

seleccionamos la casilla Nueva importación.
Página 158
Pulsamos el botón Siguiente > para avanzar con el asistente. Aquí

seleccionamos una de las opciones que se ofrece en el desplegable
Método de importación; e indicamos que datos deseamos importar.
En el apartado Tipo de fichero selecciona dónde debe buscar

ClassicGes los datos. Si seleccionas Directorio, se buscarán los datos
dentro de esa ruta; en cambio, seleccionando Fichero, se buscará la
información dentro del archivo seleccionado (opción recomendada para
ficheros tipo MDB). Seguidamente presiona en el botón lupa de Origen
de datos, seleccionamos el directorio o fichero desde donde se quiere
importar.
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Pulsamos Siguiente > y continuamos por el asistente. En esta ventana

se muestra una rejilla con las Tablas destino (son las tablas de datos de
ClassicGes) seleccionadas anteriormente; y un desplegable en la
columna Tabla origen donde debemos seleccionar en la lista la tabla
origen de los datos y así vincularla a la de ClassicGes 6.
Una vez hayamos asociado las tablas origen con las de destino,
pulsaremos el botón Editar en la columna Fórmula y se abrirá un nuevo
asistente para crear las asociaciones de los datos entre los ficheros de
origen y ClassicGes. El proceso es similar al asistente visto en el
apartado anterior (importador ficheros Excel), y en él se establecerán
diversos parámetros del traspaso (rango de datos, asociar columnas, etc)
En primer lugar, indicamos el rango de datos que deberá leer ClassicGes

en el fichero Excel. Esto nos permite rechazar información no necesaria
(líneas en blanco, títulos de las columnas, etc.)
Página 160
En el primer paso se mostrarán los datos de la tabla de origen.

Seleccionamos cuál es el rango de columnas y filas que queremos
importar en los recuadros de la parte superior y pulsamos Siguiente >.
En el segundo paso del asistente aparecerán dos rejillas: a la izquierda la

tabla datos de origen y la derecha tabla datos de destino. Aquí debes
relacionar cada uno de los campos de la tabla origen con la de destino.
Para conseguirlo, seleccionamos un campo de la tabla destino a

relacionar; y a continuación en la rejilla de la izquierda (tabla origen),
pulsamos en la flecha del campo que contiene el dato. Automáticamente
se mostrará abajo, en el campo Fórmula, la expresión necesaria. Si el
procedimiento de relación ha sido correcto, pulsaremos Añadir. En este
momento quedará vinculado el campo de la tabla origen con el de la tabla
destino.
En los campos de destino se pueden indicar fórmulas para flexibilizar más

el traslado de datos. Puede agrupar campos, (campo Nombre +campo
Nombre 2), hacer operaciones aritméticas, filtrar la información, etc.
Una vez estén todos los datos relacionados, pulsamos Siguiente> y

accedemos a la última ventana de este asistente. Aquí podemos revisar
los datos antes de realizar la importación. Si se detecta algún error,
pulsaremos <Anterior y corregiremos las relaciones creadas.
Página 161
Si está todo correcto, pulsaremos el botón Finalizar. Y el programa

volverá a la ventana del asistente principal donde se muestran las tablas
relacionadas. En ese momento se muestra una marca de verificación,
indicando que las relaciones de datos son correctas.
Debemos repetir este proceso con cada una de las tablas de datos a
importar, hasta conseguir que todas las relaciones sean correctas.
Pulsando Siguiente> del asistente principal y accedemos a la última

ventana del asistente. Pulsando Finalizar se procederá a realizar la
importación de datos. El asistente informará del número y tipo de
registros importados al programa.
Página 162
Asistente de Configuración
En Herramientas, se encuentra también el Asistente de configuración de
ClassicGes 6; del cual hemos explicado y mencionado a lo largo de este
manual. A través de este, se activan o desactivan las diferentes
funcionalidades del programa.
Actualizaciones On Line
Otra opción incluida es Actualizaciones on-line; a través de esta se podrá
descargar las últimas actualizaciones disponibles del programa. Pinchando
aquí, ClassicGes 6 se conectará a través internet a nuestro servidor de
actualizaciones y comprobará si existen actualizaciones para que pueda
descargarlas e instalar en su PC.
Modificación formatos de impresión

ClassicGes 6 permite modificar los formatos de impresión que vienen incluidos
en la aplicación, así como crear nuevos diseños. De esta manera puede
personalizar sus albaranes, facturas, listados, etc. Cuando pulsamos el botón
imprimir, desde cualquier pantalla del programa, o escogemos alguna pantalla
de listados, aparece la ventana de impresión donde aparecen los formatos.
Desde aquí podemos acceder al editor de informes. Hacemos doble click sobre
un formato de impresión y aparecerá la siguiente ventana.
Página 163
En el recuadro de la izquierda seleccionamos el formato editar y pulsamos el

botón Modificar, o hacemos doble click sobre el formato. Si lo que deseamos
es crear un nuevo, pulsamos sobre Nuevo crearemos uno nuevo basado en el
formato de impresión por omisión, será una copia de esta plantilla. Podemos
ahora pulsar el botón Editar formato, y entraremos en la pantalla de edición
gráfica de formatos.
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Aquí es donde editaremos el diseño de los formatos de impresión. Existen por

un lado Campos, que son variables en función del registro de la tabla hacia el
que apunta; por otro lado etiquetas, que son textos generalmente aluden al
significado del contenido del campo. Si hacemos doble click sobre un campo,
aparece la ventana de propiedades del campo.
En esta ventana de propiedades hay una serie de pestañas que hacen

referencia a distintos parámetros del campo a modificar. En el recuadro
Expresión se introduce el dato que se va a mostrar, que suele coincidir con el
nombre del campo de la tabla de la base de datos a la que hacemos
referencia. En la pestaña Estilos definimos el Tipo de letra, estilos como
tachado, subrayado, color, si es transparente u opaco.
En la pestaña Formato informamos del tipo de campo que estamos evaluando,

si es carácter, numérico o fecha, si es en mayúsculas, si queremos recortarlo,
etc.
Página 165
Podemos indicar dentro del formato de impresión que tablas son las que
vamos a utilizar, para ello pulsamos con el botón derecho del ratón sobre la
pantalla gráfica de modificación de formatos de impresión, escogemos la
opción Entorno de datos.
Aquí vemos las tablas que forman parte del formato de impresión, y donde
podemos también añadir nuevas tablas y relacionarla con la tabla principal
para obtener algún dato que necesitemos. Para ello pinchamos con el botón
derecho en un hueco libre y seleccionamos Agregar. A continuación pulsamos
Otras y buscaremos en nuestro ordenador la tabla o tablas, que añadiremos al
entorno de datos del formato de impresión elegido.
Página 166
Si lo que deseamos es insertar una imagen en el formato, por ejemplo el

logotipo de la empresa, debemos pinchar sobre la herramienta Insertar
Imagen. A continuación en la posición que deseamos colocar esta imagen
dibujamos un recuadro equivalente al tamaño de la misma. Se mostrará una
ventana auxiliar donde debemos indicar el fichero donde se encuentre el
logotipo.
Seleccione el archivo y a continuación pulsamos Aceptar. En ese momento

aparecerá la imagen dentro del formato. Con las teclas de las flechas la
posicionamos en la ubicación correcta y ya está.
Los formatos de imagen admitidos son: .BMP,.JPG,.PNG. Se recomienda que

este archivo se guarde previamente dentro de la carpeta del programa; de esta
forma evitamos que accidentalmente se elimine el fichero y luego el formato no
funciona correctamente.
AIG dispone de un servicio de soporte telefónico, donde suscribiendo un
contrato de mantenimiento anual, se le brindará la posibilidad de facilitarle la
labor, para crear sus propios formatos de impresión.
Página 167
Página 168
13. Sistema Core Light.
ClassicGes 6 incorpora una tecnología denominada Core Light

con la cual puede modificar el propio programa, editar las tablas,
ventanas y menús del programa. Puede incluso crear nuevas
ventanas, de esta forma obtiene las ventajas de un programa a
medida, con las ventajas de un programa standar.
Para acceder pinchamos dentro del menú Herramientas en la última opción,

AIG Core Light System. La primera vez que accedemos al sistema Core
Light, aparece un asistente para darse de alta. En esta primera pantalla
debemos introducir los datos de la persona que va a utilizar el sistema Core
Light. Pulsando Siguiente> avanzamos a la segunda pantalla del asistente.
Página 169
En esta segunda pantalla imprimimos el contrato de licencia de Core Light,

léalo con detalle pues es la relación legal de usted con AIG en lo que a Core
Light se refiere. Es importante señalar que mientras no pulse el botón imprimir
no podrá avanzar en el asistente.
En esta pantalla se indica que firme el contrato y nos lo envíe, ya sea por e-
mail o por fax. De esta manera ya cumple las condiciones para trabajar con
Core Light. En la última pantalla del asistente deberá realizar 2 tareas. Por un
lado introduzca su código PIN de acceso a Core Light que utilizará para
acceder una vez registrado. Por otro, póngase en contacto con nuestro dpto de
registro para solicitar un número de instalación. Tan solo tiene que facilitarnos
la clave de usuario mostrada en esta ventana.
Página 170
Guarde su número PIN en un sitio seguro, ya que cada vez que entre en el
sistema Core Light se lo pedirá, de esta manera solo el que sepa el código
podrá hacer uso de Core Light. Si delega esta responsabilidad, sepa que la
relación legal es con usted y sólo con usted como suscriptor de la licencia de
Core Light.
Una vez registrado, podemos acceder a esta la herramienta Core Light para
trabajar con ella. Se solicita el número PIN que ha indicado cuando se registró.
Pulse Aceptar y entrará en el sistema Core Light.
Esta es la primera pantalla, donde distinguimos la carpeta general ClassicGes

6, de la que cuelgan 4 subcarpetas: la carpeta Datos formada por las tablas
donde se almacena toda la información, la carpeta Ventanas, la de Menús del
sistema, y la de Menú contextuales.
Página 171
Datos
Dentro de la carpeta Datos están las tablas de datos que maneja ClassicGes
6. Por ejemplo la tabla clientes, el nombre es clientes, tenemos en esta primera
pestaña una serie de herramientas como puede ser crear tabla, actualizar,
compactar para eliminar registros marcados como borrados, reindexar que
vuelve a generar los índices, por último recuperar añade tablas externas al
sistema.
También podemos indicar si la información contenida en la tabla pueda ser

localizada a través del Buscador Global. Para ello debemos marcar la casilla
Incluir en las búsquedas.
Página 172
En este caso hay que establecer una serie de parámetros:

 Grupo de Datos: Indicaremos en el desplegable el grupo al que
pertenece esta tabla: principal, auxiliar, operaciones, etc.
 Nombre del Dato: Se indica el tipo de datos en el que queremos agrupar
los resultados mostrados.
 Expresión Línea y Expresión Ficha: Aquí debemos introducir una
expresión que corresponde a los campos de donde el buscador obtendrá
la información a mostrar. La primera será la información a mostrar en el
título (texto corto); la segunda expresión corresponde a la información
mostrada en la ficha resumen que aparece cuando el usuario pincha
sobre el título.
 Campos de búsqueda: En este recuadro indicamos los nombres de los

campos incluidos en la tabla, donde queremos que el Buscador Global
encuentre lo que estamos buscando.
 Icono: Aquí debemos seleccionar el icono que se mostrará en el
buscador para identificar el tipo de información encontrada.
En la imagen siguiente mostramos gráficamente a qué corresponde cada uno

de los apartados mencionados anteriormente.
Dentro de la pestaña Estructura, accedemos al diseño de la tabla que

tenemos seleccionada. Pulsando el botón Modificar podemos añadir nuevos
campos a la tabla, o modificar los existentes. Tenga cuidado al modificar un
Página 173
campo de una tabla, ya que puede generar errores al utilizar la ventana o

ventanas que utilizan la tabla modificada.
En la pestaña Buscadores, indicamos que campos de la tabla son los

utilizados para buscar en el buscador principal, y cuáles son los parámetros de
la búsqueda y la descripción.
Ventanas
Bajo la carpeta titulada Ventanas, se encuentran las ventanas que contiene la
aplicación ClassicGes 6. A través de ellas podemos editar su diseño y crear
otras nuevas. Por ejemplo, si deseamos modificar la ventana de proveedores
seleccionamos la ventana WPROVEEDO y a continuación presionamos
Modificar. Pinchando en el botón Ver podemos ver el diseño de la ventana.
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Haciendo doble click sobre un objeto dentro de la ventana (campo,

desplegable, etc), aparecerá la ventana de Propiedades del objeto (también
podemos pinchar con el botón derecho del ratón sobre el objeto y, dentro del
menú contextual que aparecerá seleccionamos Propiedades).
Si deseamos añadir un nuevo objeto, por ejemplo un campo, pinchamos con

botón derecho sobre la ventana, y a continuación Añadir control, Campos
de datos y por último Campo.
En ese momento aparecerá dibujado en la ventana el nuevo objeto (campo).

Con las teclas de las flechas o bien arrastrándolo con el ratón, podemos
moverlo y situarlo en la posición correcta. Haga doble click sobre él y se
mostrará la ventana auxiliar de Propiedades del campo donde podemos
modificar el diseño, vincularlo al campo de una tabla de datos, etc.
Página 175
En la primera pestaña, Propiedades visuales, es donde indicaremos los

valores relacionados con el diseño del campo: tipo de fuente, tamaño, color del
fondo, si estará visible o no, etc. En la pestaña Datos, se agrupan los
parámetros relacionados datos: relación entre este objeto y el campo de la
tabla al que estará vinculado, si es o no un dato requerido, es decir si es un
campo obligatorio o no, el mensaje del campo requerido, que aparecerá
cuando no introduzcamos dicho campo. Si el campo es rojo, azul o de solo
lectura, si es o no numérico, etc.
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Con ClassicGes 6 podemos también modificar o crear nuevos menús, tanto los
del sistema como los contextuales. Estos se agrupan en sendas carpetas, tal y
como se muestra en la imagen siguiente.
Podemos indicar una imagen que aparecerá dentro de la opción del menú
indicado, un atajo de teclado o método abreviado. Podemos escribir el código
que se va a ejecutar cuando pulsemos en la opción del menú elegida.
Siempre que realice cambios en el sistema Core Light, y desea que estos
cambios se apliquen de manera definitiva, debe pulsar el botón Compilar. A
partir de ese momento al entrar nuevamente en el programa aparecerán estas
modificaciones.
En definitiva con Core Light puede modificar todo el programa a su antojo, con
los límites legales impuestos en el contrato de licencia de Core Light. De todas
formas AIG ofrece un servicio de personalización del programa, llámenos y le
presupuestaremos las modificaciones que necesite.
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Página 178
Indice
Capítulo 1 – Instalación y configuración
Instalación y configuración de ClassicGes 6 ………………………………………………. 3
Registro de ClassicGes 6……………………………………………………………………… 4
Activación de ClassicGes 6 …………………………………………………………………… 7
Asistente de configuración………….……………………………………….……………..… 11
Administración de usuarios………………………………………………………………….…15
Barras de herramientas personalizadas ……………………………..………………………17
Configuración correo electrónico………………………………………..…………………… 19
Registro de emails enviados………………………………………………………………….. 20
Capítulo 2 – Ficheros maestros
Ficheros maestros……………………………………………………………………………… 23
Capítulo 3 – Artículos, clientes y proveedores
Artículos…………………………………………….…………………………………………… 31
Asistente para inventario……………………………………………………………………… 33
Cambio masivo de precios…………………………….……………………………………… 35
Movimientos de artículos……………………………………………………………………… 37
Listados y etiquetas de artículos…………………………………………….…………..…… 39
Clientes………………………………………………………….………….…………………… 40
Ver documentos de los clientes………………………………………….…………………… 43
Proveedores…………………………………………………….………….…………………… 43
Contactos………………………………………………….……………….…………………… 45
Capítulo 4 – Compras y ventas
Compras, ventas y comisiones……………………………………….………….…………… 47
Presupuestos…………………………………………………………………………………… 47
Pedidos de clientes………………………………………………………………………..…… 49
Albaranes de clientes……………………………………………………………………..…… 53
Asistente de procesos de salida……………………………………………………………… 53
Facturación periódica………………………………………………………………….………. 57
Facturas de proveedores……………………………………………………………………… 59
Asistente de procesos de entrada…………………………………….……………………… 61
Listados y gráficos de facturas………….……………………………………………….…… 66
Guardar configuración listados……….……………………………………………….……… 70
Relación de envíos…………………………………………………………………..………… 73
Liquidaciones de comisiones……………………………………………………….………… 74
Capítulo 5 – Informe Global
Informe global (compras y ventas) ……………………………………………………….… 77
Capítulo 6 – Control económico y cartera de efectos
Control económico y cartera de efectos ……………………………………………….…… 83
Tipos de gasto …………………………………………………………………..…….……… 84
Registro facturas recibida y emitidas..……………………………..………………..…….… 85
Cuenta de explotación…………………………………………………………….….….….… 86
Cobros y pagos …..………………………………………….…………………….……….… 87
Remesas de efectos…………………………………………………………..…….………… 88
Generación de archivo norma SEPA…………………………………………….………..… 90
Página 179
Informes y gráficos de cobros y pagos..……………………………………….…………… 93

Capítulo 7 – Fabricación y Producción
Fabricación en serie ……………………….………………………………………….……… 97
Escandallos………………………………………………………………….………….……… 98
Listados de necesidades………..……………………………………….…….…….……… 100
Órdenes y entradas de fabricación…………………………………….…………….…….. 101
Gráficos de órdenes de fabricación…………………………………….……………...……102
Fabricación a medida………………………………………………….……….……….…… 103
Partes de producción………………………………………………….………………..….…106
Gráficos de carga de trabajo y partes ……………………………….……..……………... 109
Capítulo 8 – TPV comercio y TPV Táctil
TPV comercio………………………………….……………………………….…….…….…. 111
Archivo de TPV’s………………………………………………………………….……………113
Archivo de vendedores..…………………………………………………….………..……… 114
Cierres de caja…………………………………………………………….……………..…… 117
Talleres de arreglos………………………………………………….………….……………..118
Listados y gráficos de ventas …..……………………………………….………….….…… 119
TPV Táctil………………………………………………………………….………………….. 120
Diseño salón ……………………..………………………………………….……..……....… 121
Utilización TPV….……………..………………………………………….……..……….…... 124
Capítulo 9 – Seguimiento CRM
Seguimiento de clientes………………………………………………………….…….….… 129
Visitas a clientes……………………………………………………………………………… 131
Llamadas a clientes…………………………………………………….………………….… 132
Informes y gráficos………………….…………..……………………………………….…... 133
Capítulo 10 – Gestión Documental
Gestión documental de expedientes………………………………………………..……… 135
Tipos de expedientes………………………………………………………………………… 136
Listados de expedientes………………………………………………………….…..……… 139
Capítulo 11 – Buscador Global
Utilización Buscador Global ………………………………………………………………… 141
Capítulo 12 – Herramientas, Importación de datos y Editor de formatos impresión
Herramientas, utilidades, modificación de formatos de impresión……………………… 147
Copias de seguridad y restaurado de copias……………………………………………… 148
Depuración de archivos……………………………………………………………………… 150
Eliminación de marcas de contabilizado…………………………………………………… 151
Importación de datos …………………..………………………………..….…….….……… 153
Modificación de formatos de impresión…………………..……………….…….….……… 163
Capítulo 13 – Core Light
Sistema Core Light…………………………………………..………………………….…… 169
Activación del sistema Core Light………………………………….…………….………… 170
Página 180

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Manual de ClassicGes 6

Editado por Asesoría Informática Gallega S.L.

Todos los derechos reservados

1. Instalación y configuración de ClassicGes 6

Trataremos aquí todo lo relacionado con la instalación del

Nada más introducir el cd-rom en el ordenador, aparece el asistente de

Si pulsamos el botón Siguiente > aparece la segunda pantalla del asistente, en

Esta pantalla del asistente informa donde se va a instalar la aplicación, por

Pulsando el botón Instalar se procederá a la instalación del mismo, con los

Cuando ejecutamos ClassicGes 6 por primera vez, la primera pantalla que

En esta pantalla aparecerá la información del registro del programa. Introduzca

Seguidamente se solicita que registre ClassicGes 6. Para ello se facilitan

Una vez finalizado el asistente de registro, se abrirá automáticamente la

A continuación se mostrará un asistente para suscribirse al servicio de

En este proceso se informa de la fecha de suscripción del contrato, el importe

Recalcamos que el contrato de mantenimiento es voluntario pero aconsejable

Dentro de esta pantalla aparecerán los datos informativos de registro del

Trabajar ClassicGes en una red local (LAN)

Si usted dispone de varios equipos dentro de la empresa conectados en

Cuando finalicemos la instalación en el PC que hará de servidor, el primer paso

Posteriormente nos situamos en cualquier Terminal desde el que queramos

Para crear una Unidad de Red seguiremos estos pasos:

con un desplegable en la parte superior que mostrará una letra, podemos

3. Una vez tengamos hechos estos pasos, pulse Finalizar y se realizará la

No obstante, usted siempre puede ir al menú Herramientas, pulsar Asistente

En esta ventana distinguimos que puede ir a cualquier pestaña pulsando sobre

Vamos a comentar algunas pestañas más relevantes de este asistente:

 Pestañas 3 y 4: En ellas podemos habilitar el módulo de liquidación de

dos módulos de TPV: Convencional y Táctil. Usted puede activar uno u

 En la pestaña 11 del asistente de configuración, podemos habilitar

 En la pestaña 12, podemos decidir cuál será el la barra de herramientas

 Pestaña 13 del Asistente de configuración podemos indicar las ventanas

 En la pestaña 14 permite configurar ClassicGes 6 para poder conectar a

Es importante remarcar que el hecho de haber marcado una determinada

Administración de usuarios en ClassicGes 6

los usuarios. Dentro del menú Archivo escogemos la opción Restricción de

Lo primero que destacamos de esta ventana es el botón Restricción de

El funcionamiento de esta ventana es muy sencillo, si pulsamos el botón

Anteriormente, a través del asistente de configuración, mencionamos que es

Marcamos la casilla de verificación Barra de Herramientas para este usuario,

Si pulsamos en el botón Editar barra de herramientas aparecerá una ventana

A través de la pestaña Lanzar al entrar y menú, por un lado establecemos si

Configuración de cuentas correo electrónico

Esta tarea se realizar desde la ventana Cuentas de correo electrónico, a la

1. Nombre de cuenta: Titulo que asignamos a esta configuración.

3. Usuario: Nombre de usuario utilizado para conectarse a su servidor de

4. Clave: Password utilizado para conectarse a su servidor de correo.

5. Servidor: Se introduce la dirección SMTP del servidor de correo.

6. Puerto y Autenticación SSL: Aquí indicará los valores correspondientes

7. Texto de la firma: En este recuadro puede teclear un texto que se

Si desconoce los valores de conexión con su servidor de correo, consulte con

Registro de emails enviados

Es posible enviar desde esta ventana nuevos correos, presionando el botón

Pulsamos el botón Nuevo, y tecleamos el tipo de documento al que queremos

En este capítulo veremos los ficheros que son necesarios

Dentro de la opción Archivos auxiliares, en el menú Archivo, se incluyen los

A continuación vamos a ilustrar el contenido de cada una de ellas:

Por ejemplo, en la imagen anterior se muestra un tallaje ‘Sport’, donde se han

Es importante leer las notas de esta pantalla, se informa de las normas de

Si marcamos la casilla familia de componentes estamos indicando que el

Embalajes punto verde

3. Clientes, proveedores y artículos

En este capítulo trataremos la gestión de los clientes, los