ANAC Anuario-2017

Anuario Automotriz
2016/2017
Registro de Propiedad Intelectual N° 284312
ISBN Obra Independiente: 978-956-9338-03-8
Comité Editorial
Gustavo Castellanos
Daniel Nunes
Manuel Maldonado
Jocelyn Bay-Schmith
Andrea Fernández
Colaboradores
Forecast Consultores
Coordinación
Gustavo Elías (RS CHILE SA)
Diseño Gráfico, Diagramación e Ilustración

Alejandra Montalbetti (RS CHILE SA)
Débora Romero (RS CHILE SA)
Diseño de Portada
Carolina Selig (RS CHILE SA)
Índice
Asociación Nacional
1 Automotriz de Chile A.G.
1.1 Directorio ANAC 08
1.2 Carta del Presidente 10
1.3 Asociados 11
1.4 Marcas Socias de ANAC 12
Vehículos Livianos y Medianos 12
Camiones 13
Buses 13
1.5 Origen por Segmentos de las Marcas Asociadas 2017 14
1.6 Origen de Fabricación de las Marcas Presentes en el Mercado Chileno 2017 16
Tendencias de la Industria
2 Automotriz Mundial
2.1 Oferta 19
2.2 Demanda 20
2.3 Movilidad Urbana y Población 20
2.4 Tecnología 21
2.5 La Nueva Era de la Industria Automotora Mundial 22
Mercado
3 Automotor Mundial
3.1 Principales Indicadores Clave del Sector Automotor 2016 25
3.2 Cifras Mundiales del Sector Automotor 2016 26
3.3 Ventas de Vehículos en el Continente Americano 27
3.3.1 Estadísticas por País – Año 2016 28
Mercado Automotor Chileno

4 en la Economía Nacional
4.1 Evolución de las Ventas del Mercado de Vehículos Livianos y Medianos 33
4.1.1 Empleo 34
4.1.2 Consumo Bienes Durables 36
4.1.3 Inversión 38
4.1.4 Aporte Tributario 39
4.2 Evolución de las Ventas del Mercado de Camiones 40
4.2.1 Actividad 40
4.2.2 Precio del Cobre 41
4.2.3 Confianza Empresarial 42
4.2.4 Tipo de Cambio 43
4.2.5 Condiciones Crediticias 44
Vehículos
5 Livianos y Medianos
5.1 Evolución de las Ventas en Unidades y Valores 46
5.2 Distribución Regional de las Ventas Retail 2016 47
5.3 Evolución de las Ventas Retail y Cantidad de Marcas 48
5.4 Evolución de Modelos y Versiones 50
5.5 Ventas Mayorista por Segmentos 51
5.6 Tratados de Libre Comercio en el Mercado Automotor Chileno 53
5.7 Participación por Origen de Marca y Fabricación (Ventas Mayorista) 54
5.7.1 Ventas Mayorista por Origen de Fabricación 54
5.8 Ventas y Precios 57
5.9 Ventas Mayorista por Rangos de Precios 58
5.10 Ventas Mayorista por Tipo de Combustible 61
5.11 Ventas Mayorista por Tracción 64
5.12 Ventas Mayorista por Tipo de Transmisión 66
6 Camiones
6.1 Evolución Ventas Retail y Marcas 68
6.2 Ventas por Marcas y Segmentos 2016 69
6.3 Ventas Mayoristas por Peso Bruto Vehicular 71
6.4 Ventas Mayoristas por Tipo de Uso 72
6.5 Ventas Mayoristas por Tracción 73
6.6 Participación por Origen de Marca y Origen de Fabricación 74
6.7 Ventas Mayoristas por Origen de Fabricación según Continente 75
6.8 Ventas Mayoristas según País de Fabricación 75
7 Buses
7.1 Evolución de las Ventas Retail 82
7.2 Ventas Retail por Marcas de Chasis 82
7.3 Ventas Retail por Segmento Año 2016 83
7.4 Importaciones de Buses 83
7.5 Importaciones por Marcas de Chasis y Marcas de Carrocería 84
7.6 Participación por Origen de Fabricación y Origen Marca de Chasis 85
7.7 Evolución Importaciones según Origen de Fabricación 85
7.8 Participación de los Buses en el Transporte Público de Santiago 86
La Seguridad en el Sector
8 Automotor en Chile
8.1 Elementos de Seguridad para Vehículos de Pasajeros y SUV 88
8.1.1 ABS y Control de Estabilidad 88
8.1.2 Norma Airbag 89
8.1.3 Sistemas de Anclajes o Asientos de Seguridad para Niños 89
8.2 Elementos de Seguridad para Vehículos Comerciales 90
8.3 Elementos de Seguridad para Vehículos Medianos 90
8.4 Elementos de Seguridad para Vehículos Eléctricos 91
8.5 Elementos de Seguridad para Camiones 91
8.6 Elementos de Seguridad para Buses Interurbanos 92
Parque Automotor
9 y Motorización
9.1 Tasa de Motorización en Chile 93
9.2 Parque Automotor por Mercado 94
9.3 Parque y Motorización por Zonas 96
9.4 Distribución del Parque de Livianos y Medianos y Población de Chile 2016 98
9.5 Parque Vehicular por Tipo de Combustible 100
9.6 Parque Vehícular de Livianos y Medianos a Gas (GLP o GNC) 103
9.7 Parque Vehicular de Livianos y Medianos Eléctricos 104
9.8 Antigüedad del Parque Automotor 106
Ventas y
10 Proyecciones 2017
10.1 Ventas a Público a Septiembre de Cada Año 109
10.2 Ventas Trimestrales del Mercado Automotor 2017 111
10.3 Ventas Mensuales del Mercado Automotor 2017 112
10.4 Ventas por Segmento a Septiembre 2017 114
10.5 Ventas a Público por Marcas a Septiembre 2017 115
10.6 Proyecciones de Ventas 2017 118
ANUARIO AUTOMOTRIZ ANAC 2016/2017 |7
QUIÉNES SOMOS
01 La Asociación Nacional Automotriz de Chile

A.G., fundada en el año 1993, es una entidad gre-
mial que reúne a los representantes de marcas
automotrices e importadores de automóviles,
Asociación vehículos comerciales livianos, camiones y buses

presentes en el país.
Nacional MISIÓN
Automotriz 1. Representar gremialmente a sus asociados

ante los distintos grupos de interés, participan-
de Chile A.G.
do en la definición de políticas públicas relevan-
tes para el desarrollo sustentable del sector.
2. Velar por la seguridad y calidad de vida de

los ciudadanos con apego al principio de desa-
rrollo sustentable.
3. Velar por el desarrollo y prestigio del sector,

procurando un ambiente de entendimiento y
cooperación y promoviendo una sana competen-
cia basada en el profesionalismo y el bien común.
4. Ser la principal fuente de información re-

lacionada con el sector automotor de Chile su-
ministrada prioritariamente a nuestros socios,
además de entidades públicas y privadas.
ÁREAS DE ACCIÓN
SERVICIOS
POLÍTICAS PÚBLICAS A LOS ASOCIADOS
Relaciones con Informes, Estadísticas,
entidades de Gobierno Capacitaciones,
Asesorías y Charlas
RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL ANAC SPA
Escuela Guillermo Actividad Empresarial
Marín, Liceo Manuel - ICAR S.A.
Montt y web
educacionvial.cl
FERIAS Y SALONES
8| CAPÍTULO 1: ASOCIACIÓN NACIONAL AUTOMOTRIZ DE CHILE A.G
1.1
Directorio
ANAC
Alexander
Roberto Köhler
Maristany Achenbach
Watt 2° VICEPRESIDENTE
PRESIDENTE
Sebastián
De Cárcer
Prado
1° VICEPRESIDENTE
Emilio
Ascarrunz
Arana
TESORERO
ANUARIO AUTOMOTRIZ ANAC 2016/2017 |9
Álvaro
Mendoza
Negri
DIRECTOR
Máximo
Morel
Guzmán
DIRECTOR
Fernán
Gazmuri
Plaza
DIRECTOR
Fernando
Agudelo
Valencia
DIRECTOR
Gustavo
Roberto Castellanos
Delgado Bissieres
Barrientos SECRETARIO
DIRECTOR GENERAL
10 | CAPÍTULO 1: ASOCIACIÓN NACIONAL AUTOMOTRIZ DE CHILE A.G
1.2
Carta del Presidente
P
or cuarto año consecutivo nuestra otras de sus principales características es
asociación publica su Anuario 2016- importar vehículos fabricados en más de
2017, que se ha transformado en un veinte países, de los cuales 94% de ellos
documento de consulta no sólo para los aso- cuentan con acuerdos comerciales, permi-
ciados de ANAC, sino también para las casas tiendo que ingresen a nuestro país sin pa-
matrices que éstos representan, entidades gar derechos de internación.
gubernamentales, instituciones educaciona-
les y organizaciones internacionales, lo que Producto de lo anterior, y gracias tam-
nos llena de satisfacción, transformando bién al aumento del ingreso per cápita de
esto en un compromiso a futuro. US$5.846 en 1990 a US$23.969 a 2016, los
grandes ganadores han sido las familias chi-
El presente anuario refleja el devenir de la lenas, quienes han podido adquirir un ve-
actividad del sector automotor nacional en hículo a precios competitivos. Esto ha per-
cada uno de sus mercados y las principa- mitido que la tasa de motorización pase de
les tendencias de la industria, sobre todo, 13,6 personas por auto a 3,9 en 2016.
estando conscientes de que durante los
próximos años veremos los mayores cam- Adicionalmente, a través de la lectura de la
bios del último medio siglo, los que estarán presente edición, se podrá comprobar del
relacionados con tecnologías de propul- trabajo conjunto que se ha realizado con
sión, la interconectividad y la conducción las entidades de gobierno para poder me-
autónoma, entre otros. jorar día a día la calidad del aire en nuestro
país y la oferta de vehículos más seguros.
Al igual que las versiones anteriores, se Teniendo, por consiguiente, una calidad de
puede constatar a través de su lectura el combustibles y normas de emisión como
Roberto dinamismo y competitividad de nuestro las de los países desarrollados.
Maristany sector, que lo hace un mercado único a ni-
Watt vel mundial, considerando la oferta de 74 Los invitamos, una vez más, a conocer esta
Presidente marcas de vehículos livianos y medianos; nueva edición, que se encuentra disponi-
ANAC A.G. 28 de camiones y 20 de buses. A su vez, ble en versión digital y papel.
ANUARIO AUTOMOTRIZ ANAC 2016/2017 | 11
1.3
Asociados
ASIAMOTORS SPA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ FRANCOMECÁNICA S.A.
AUTOMOTORES FORTALEZA S.A. KIA CHILE S.A.
AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA MACO INTERNATIONAL S.A.
AUTOMOTRIZ AUTOCAR S.A. METALPAR S.A.
CIDEF COMERCIAL S.A. MMC CHILE S.A.
CITROËN CHILE S.A.C. MOTORTRADE S.A.
COMERCIAL CHRYSLER S.A. NEWCO MOTORS CHILE S.A.
COMERCIAL GILDEMEISTER S.A. NISSAN CHILE SPA
COMERCIAL ITALA S.A. PEUGEOT CHILE S.A.
COMERCIAL KAUFMANN S.A. PORSCHE CHILE SPA
COMERCIAL MOTORES DE LOS ANDES LTDA. SALINAS Y FABRES S.A.
COMERCIALIZADORA DITEC AUTOMÓVILES S.A. SCANIA CHILE S.A.
DERCO S.A. SIGDOTEK S.A.
DERCOMAQ S.A. SKC TRANSPORTE S.A.
FORD MOTOR COMPANY CHILE SPA SOCIEDAD COMERCIAL DE VEHÍCULOS S.A.
GENERAL MOTORS CHILE INDUSTRIA AUTOMOTRIZ LTDA. SOUTH PACIFIC MOTOR CHILE S.A.
GLOBAL MOTOR S.A. SSANGYONG MOTOR CHILE S.A.
HINO CHILE S.A. SUBARU CHILE S.A.
HONDA MOTOR DE CHILE S.A. TOYOTA CHILE S.A.
HYUNDAI VEHÍCULOS COMERCIALES CHILE S.A. VOLVO COM VEHICLES AND CONSTRUCTION EQUIPMENT SOUTH CONE SPA
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ALAMEDA S.A. WILLIAMSOM BALFOUR MOTORS SPA

Marcas Socias de ANAC

1.4 MARCAS DE VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS
MARCAS DE CAMIONES
MARCAS DE BUSES
1.5 ORIGEN Y SEGMENTOS DE LAS MARCAS ASOCIADAS 2017
ORIGEN MARCA MARCA LIVIANOS Y MEDIANOS CAMIONES BUSES

Pasajeros SUV Camionetas Comerciales
AUDI
BMW
MAN
MERCEDES BENZ
OPEL
PORSCHE
VOLKSWAGEN
AGRALE
BAIC
BRILLIANCE
BYD
CHANGAN
CHERY
DFM
DFSK
DONGFENG
FAW
FOTON
GAC GONOW
GEELY
GOLDEN DRAGON
GREAT WALL
HAVAL
HIGER
JAC
JMC
KING LONG
LIFAN
MAXUS
MG
SHACMAN
SINOTRUK
SUNLONG
YOUYI
YUEJIN
YUTONG
ZNA
ZXAUTO
DAEWOO
HYUNDAI
KIA
SSANGYONG
ORIGEN MARCA MARCA LIVIANOS Y MEDIANOS CAMIONES BUSES

CHEVROLET
CHRYSLER
DODGE
FORD
FREIGHTLINER
INTERNATIONAL
JEEP
KENWORTH
MACK
RAM
CITROËN
DS
PEUGEOT
RENAULT
DAF
MAHINDRA
ALFA ROMEO
FERRARI
FIAT
IVECO
MASERATI
FUSO
HINO
HONDA
LEXUS
MAZDA
MITSUBISHI
NISSAN
SUBARU
SUZUKI
TOYOTA
PROTON
JAGUAR
LAND ROVER
MINI
SKODA
SCANIA
VOLVO
Fuente: Wholesales - ANAC

1.6 ORIGEN DE FABRICACIÓN DE LAS MARCAS PRESENTES EN EL MERCADO CHILENO 2017
Marruecos ÁFRICA
ASIA EUROPA AMÉRICA AMÉRICA
DEL NORTE DEL SUR
MARCA
Rep. Checa
Reino Unido
Argentina
Alemania
Indonesia
Colombia
Tailandia
Rumania
Hungría
Turquía
Otros *
Malasia
Polonia
Francia
Canadá
España
Suecia
México
Brasil
Japón
Corea
China
EEUU
Italia
India
AGRALE
ALFA ROMEO
AUDI
BAIC
BMW
BRILLIANCE
BYD
CHANGAN
CHERY
CHEVROLET
CITROËN
CHRYSLER
DAEWOO
DAF
DFM
DFSK
DODGE
DONG FENG
DS
FAW
FERRARI
FIAT
FORD
FOTON
FREIGHTLINER
FUSO
GAC GONOW
GEELY
GOLDEN DRAGON
GREAT WALL
HAVAL
HIGER
HINO
HONDA
HYUNDAI
INTERNATIONAL
IVECO
JAC
JAGUAR
JEEP
*Otros comprende a los paises de Holanda (DAF, Mini), Portugal (Volkswagen) y Austria (Mini). Fuente: Wholesales - ANAC
Marruecos ÁFRICA
ASIA EUROPA AMÉRICA AMÉRICA
DEL NORTE DEL SUR
MARCA
Reino Unido
Rep. Checa
Argentina
Alemania
Indonesia
Colombia
Tailandia
Rumania
Hungría
Turquía
Otros *
Malasia
Polonia
Francia
Canadá
España
Suecia
México
Brasil
Japón
Corea
China
EEUU
Italia
India
JMC
KENWORTH
KIA
KING LONG
LAND ROVER
LEXUS
LIFAN
MACK
MAHINDRA
MAN
MASERATI
MAXUS
MAZDA
MERCEDES BENZ
MG
MINI
MITSUBISHI
NISSAN
OPEL
PEUGEOT
PORSCHE
PROTON
RAM
RENAULT
SCANIA
SHACMAN
SINOTRUK
SKODA
SSANGYONG
SUBARU
SUNLONG
SUZUKI
TOYOTA
VOLKSWAGEN
VOLVO
YOUYI
YUEJIN
YUTONG
ZNA
ZXAUTO
*Otros comprende a los paises de Holanda (DAF, Mini), Portugal (Volkswagen) y Austria (Mini). Fuente: Wholesales - ANAC
02
Tendencias de la Industria
Automotriz Mundial
La industria automotora ha demostrado ser pionera en el desarrollo e implementación de avances tecnoló-
gicos, los cuales están directamente relacionados con las necesidades y gustos de los consumidores. En la
actualidad, la seguridad, la eficiencia en el uso de combustibles, los sistemas de conexión autónoma y el uso
de aplicaciones móviles en la conducción están entre las principales tendencias que está manejando el sector,
según lo registran diversos estudios especializados que se están realizando a nivel mundial:
2.1 Oferta
• 72% de las compañías financieras cree que las nuevas tecnologías
serán esenciales para la continuidad del negocio automotriz.1
• 57% de los fabricantes sostiene que es más importante alcanzar la

excelencia operacional.1
• 76% de los ejecutivos encuestados del sector automotor está de

acuerdo (total o parcialmente) en relación con que un vehículo con
conectividad generará mayores ingresos que 10 vehículos que no es-
tén conectados.2
• 82% de los ejecutivos encuestados del sector está de acuerdo total o

parcialmente que los vehículos necesitan su propio sistema operativo.2
• Solo el 12% de los ejecutivos consultados del sector cree que India
alcanzará a China en términos de venta de vehículos al 2030.2
1 EY. Changing lanes 2016-17. The automotive C-suite’s agenda.

2 KPMG. Global Automotive Executive Survey 2017.
20 | CAPÍTULO 2: TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ MUNDIAL
2.2 Demanda
• 66% de los nuevos compradores de vehículos usan los sitios web de
las marcas como primera fuente de información.3
• 10 horas es el promedio que invierten los consumidores en los si-

tios web de las marcas para buscar información y decidir cuándo y
dónde comprar.3
• Las ventas anuales de camiones medianos con sistemas de propul-

sión alternativos aumentarán de 1% (2016) a 20% en 2026.4
• La participación de mercado de los camiones medianos híbridos

aumentará del 1% en 2016 al 14% para el 2026.4
• 76% de todos los ejecutivos encuestados del sector piensa que China
conseguirá una participación en las ventas del 40% para el año 2030.
Para esto es necesario que se comercialicen 43 millones de vehículos.2
2.3 Movilidad Urbana y Población

• 95% de los accidentes viales son causados por errores humanos,
siendo la octava causa de fallecimientos a nivel mundial.5
• 54% de los encuestados espera que los vehículos autónomos me-

joren la fluidez del tráfico en sus ciudades.5
• Se espera que el 70% de todos los vehículos vendidos para 2045

cuenten con sistemas autónomos, mientras que para el 2050, el 5%
debería ser completamente autónomo.3
• 40% de los encuestados considera que los concesionarios del fu-

turo tendrán que centrarse en el concepto de movilidad alternativa y
en los servicios postventa para generar ganancias estables. 3
• Para 2024 se espera que los servicios de autos compartidos generen

globalmente US$6.5 billones, en comparación a los US$1.1 billones
que generaron en 2015.3
• Para el 2050, 6,3 mil millones de habitantes estarán en centros urba-

nos, lo que representará el 70% de la población mundial.5

3 EY. Automotive change drivers for the next decade.
4 Deloitte. Global Truck Study 2016.
5 EY. Who’s in the driving seat?
2.4 Tecnologías
• Solo el 60% de los camiones medianos puede utilizar sistemas de
propulsión alternativos, ya que el 40% de los vehículos tienen funcio-
nes especiales que requieren energía para operar superestructuras
en cantidades que estos sistemas no pueden proveer.4
• En 2016, el 15,4% de la inversión mundial en Investigación y De-

sarrollo fue generado por la industria automotora, ubicándose
como la tercera con mayor inversión en este campo, gracias al
trabajo de 93 compañías. 6
• Entre el top 20 de las empresas que más invierten en Investi-

gación y Desarrollo resaltan cinco fabricantes de vehículos: Volk-
swagen, Toyota, General Motors, Ford Motors y Daimler. 6
• 60% de los consumidores encuestados afirmó total o parcialmente

que adquirirá un vehículo autónomo si el tiempo de conducción lo
puede disponer para realizar otras actividades.2
• 40% de los encuestados podría dejar que el piloto automático

maneje su vehículo, aumentando al 66% si existiera la posibilidad
de tomar el control del auto en caso de emergencia. 5
• 75% de los conductores menores de 45 años encuestados po-

dría ceder el volante a un robot, mientras que sólo la mitad de los
mayores a 65 años podría consideran esta opción. 5

4 Deloitte. Global Truck Study 2016.
5 EY. Who’s in the driving seat?
6 PwC. The 2016 Global Innovation 1000.
2.5 La Nueva Era de la Industria Automotora Mundial

La industria automotriz mundial experimentará más cambios en la próxima década que los que se han visto en los
últimos cien años, según concuerdan la mayoría de los ejecutivos y expertos del sector, especialmente en cuatro
campos, como son la motricidad eléctrica, la conectividad, la movilidad compartida y la conducción autónoma.
Junto con los cambios de mentalidad asociados a las nuevas generaciones de usuarios, estas tendencias termi-
narán por modificar a la industria, privilegiando la movilidad compartida o pago por servicio, eventualmente, por
sobre la propiedad del automóvil, y la conducción autónoma del vehículo.
Estos cambios debieran traer consigo también la disminución de un problema que aqueja a la sociedad actual: la
congestión vehicular.
Si bien aún falta para disfrutar de las ventajas de esta revolución y quedan grandes retos por superar —como
la adaptación de una legislación acorde con los nuevos tiempos, que incluya a la conducción autónoma, su con-
vivencia con los automóviles convencionales, y sobre todo, con los conductores y peatones que transgreden las
normas— ya podemos vislumbrar cómo estos cambios se van materializando.
Motricidad Eléctrica:
Las nuevas baterías permiten recorrer más kilómetros y sus costos son cada vez
más competitivos. Hoy el mayor problema radica en aumentar la infraestructura
de carga viable.
Los estudios sobre el tema apuntan a que a partir de 2020, las autonomías reales
de los modelos a batería superarán los 500 kilómetros y que los tiempos de recar-
ga serán muy rápidos.
Además, como estos vehículos son más simples —no llevan tubos de escape, cajas de cambio, ni circuitos de refri-
geración—, permiten reducir el tamaño de las partes mecánicas. Si a esto le sumamos la conducción autónoma, que
permitirá ocultar el manubrio y los pedales cuando no se utilicen, y mover los asientos por el habitáculo, el espacio
a bordo será mayor, mucho más flexible y modulable.
Conectividad:
Los expertos proyectan que el automóvil ofrecerá 100% de conectividad permanente

y universal. Así, el vehículo estará conectado en tiempo real con los dispositivos de
comunicación del conductor y los ocupantes, enlazándose también con todo tipo de
aparatos que puedan transmitir información, incluyendo otros vehículos, cámaras de
control de tránsito y cualquier infraestructura a través de Internet.
El objetivo es optimizar los servicios, desde la búsqueda de itinerarios hasta reservar

espacios de recarga de baterías o estacionamientos. El automóvil estará también per-
manentemente conectado con su fabricante para informar de cualquier novedad o posible problema.
Además, las llamadas a los servicios de urgencia en caso de accidente, que se hacen ya de forma automática en mu-
chos modelos presentes en Europa cuando se activa algún airbag, serán obligatoria en la Unión Europea.
Gracias a la inteligencia artificial, el auto aprenderá de los gustos de sus ocupantes y elegirá la música preferida
o el programa de conducción según el estado de ánimo del conductor, y avisará las calles congestionadas propo-
niendo la mejor ruta alternativa.
Movilidad Compartida:
Tendrá que validarse como un nuevo sistema de uso de transporte, con el objetivo
de que cada unidad traslade varios usuarios y pasajeros al día.
Las plataformas de movilidad debieran resolver las necesidades de transporte,

combinando las alternativas disponibles: desde automóviles a motos, bicicletas e
incluso scooters eléctricos para cubrir los trayectos a través de con sistemas de
registro único para poder acceder en todo el mundo.
Adicionalmente, la movilidad compartida será “el servicio que revolucionará la movilidad urbana”, según los exper-
tos. Y como aumentará drásticamente la ocupación de los vehículos en movimiento, contribuirá a reducir el tráfico
de forma significativa en las grandes ciudades.
¿Cómo funcionará? Se estima que el proveedor del servicio podrá ser un profesional o un particular que anunciará
en tiempo real el trayecto que estén realizando a través de una aplicación para que puedan compartir el auto
quienes vayan en la misma dirección.
Conducción Autónoma:
Se espera que las funciones de la conducción autónoma se incorporen por etapas

durante los próximos años. El conductor deberá seguir manejando en lo que se ha
denominado como conducción delegada. En 2017 empezarán a llegar los primeros
pilotos automáticos para autopista en países desarrollados, como los que ofrecen
ya, con limitaciones de tiempo, algunas marcas.
En 2018 este sistema sumará también la función automática de adelantamiento y

cambio de carril. Y hacia 2020 la de circulación automática en ciudad, para alcanzar
la madurez entre 2025-2030, cuando el automóvil llegue a la fase 5 de automatización y abandone la conducción
delegada para circular por sí mismo sin conductor.
A futuro, se espera que la industria masifique el uso de la inteligencia artificial. Es lo que falta por implementar
para que el auto deje atrás la conducción delegada, con el conductor al volante, y pueda ofrecer con absoluta
seguridad un funcionamiento 100% autónomo en el que el puesto de manejo sea prescindible.
La solución pasaría por una coordinación perfecta entre varias tecnologías y sistemas. Por una parte, los equipos
de radares, cámaras y sensores del vehículo; por otra, los futuros navegadores con cartografías precisas y márge-
nes de error inferiores al centímetro.
Y, por último, los equipos de inteligencia artificial, que están ahora almacenando los protocolos de comportamien-
to de todos los actores que participan en el tráfico, desde conductores, ciclistas, peatones hasta animales. Pero
también están memorizando las costumbres y tradiciones de cada país; condiciones meteorológicas, el estado de
las carreteras, adherencias y el color de las líneas del pavimento.
Así, el vehículo autónomo deberá almacenar esa cantidad de información y ser capaz de procesarla en milésimas de
segundo para encontrar la mejor solución a cada situación, lo que llevará al límite los nuevos súper procesadores.
Resolver todos esos desafíos será clave para evitar que una implementación precipitada de la conducción autó-
noma provoque accidentes fatales que desencadenen el rechazo de la sociedad.
Fuente: Diario El País (España).

03
Mercado Automotor Mundial
3.1 Principales Indicadores Clave del Sector Automotor 2016
Mercado de Livianos, Medianos y Pesados (Millones de Unidades)
Fuente: OICA (Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles)*
Unidades fabricadas en el Europa Norteamérica

Mercado de Livianos
18.952 (26%) 6.730 (9%)
y Medianos a nivel mundial. América del Sur
2.086 (3%)
Otros
823(1%)
72,1 Asia
43.515 (61%)
MILLONES DE UNIDADES
Unidades vendidas en el Europa Norteamérica

Mercado de Livianos 17.292 (25%) 8.600 (13%)
y Medianos a nivel mundial. América del Sur
2.901 (4%)
Otros
2.257 (3%)
69,5 Asia
38.415 (55%)
Unidades fabricadas en el Norteamérica

Mercado de Vehículos Comerciales 421 (11%)
y Pesados a nivel mundial. Europa
269 (7%)
América del Sur
80 (2%)
22,9 Asia
3.043 (79%)
Otros
47(1%)
Unidades vendidas en el Norteamérica Asia

Mercado de Vehículos Comerciales 12.898 (53%) 7.162 (29%)
y Pesados a nivel mundial. Europa
2.843 (12%)
América del Sur
765 (3%)
24,4 Otros
MILLONES DE UNIDADES 725 (3%)
* Definiciones de vehículos usadas por la OICA para la determinación de los segmentos:

Pasajeros: vehículos con al menos cuatro ruedas, usados para el transporte de pasajeros, con no más de ocho asientos además del asiento del conductor.
Comerciales: incluye vehículos comerciales livianos, camiones y buses.
Camiones: vehículos destinados para el traslado de mercancías, con un peso autorizado superior a las 7 toneladas.
Buses: vehículos usados en el transporte de pasajeros, con más de ocho asientos además del asiento del conductor.
26 | CAPÍTULO 3: MERCADO AUTOMOTOR MUNDIAL
3.2 Cifras Mundiales del Sector Automotor 2016

En el año 2016 la fabricación a nivel mundial ascendió a 94,98 millones de unidades, mientras que las ventas
sumaron 93,86 millones de unidades.
Los principales países que lideran la fabricación en el mundo son China, Estados Unidos y Japón, que representan
un 52% y concentran las ventas mundiales con 54,2% de las unidades comercializadas.
Chile ocupa el lugar número 31 del ranking global en ventas con una participación de 0,3%; superándolo en Sudamé-
rica sólo Argentina (número 21) y Brasil (número 8), quienes fabrican el 98% del Cono Sur y el 2,8% a nivel mundial.
Mercado de Livianos, Medianos y Pesados

Fuente: Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles (OICA)
Unidades de Fabricación¹ Unidades Vendidas

China 28.002.211 28.028.175
E.E.U.U. 12.198.137 17.865.773
Japón 9.166.427 4.970.260
Alemania 6.062.562 3.708.867
India 4.470.353 3.669.277
Corea del Sur 4.210.977 1.823.041
México 3.597.462 1.647.723
España 2.885.922 1.347.344
Canadá 2.370.271 1.983.745
Brasil 2.138.261 2.050.321
Francia 2.082.000 2.478.472
Tailandia 1.936.355 768.788
Reino Unido 1.816.622 3.123.755
Turquía 1.485.927 1.007.857
República Checa 1.308.029 291.008
Rusia 1.211.151 1.404.464
Indonesia 1.172.507 1.048.134
Irán 1.159.881 1.448.500
Italia 1.103.516 2.050.292
Eslovaquia 1.007.744 100.600
Polonia 660.690 504.550
Malasia 511.316 580.124
Sudáfrica 478.284 547.406
Argentina 468.809 709.482
Hungría 457.361 123.807
Bélgica 399.427 617.854
Rumania 348.162 142.020
Marruecos 345.106 163.110
Taiwán 308.248 262.346
Pakistán 220.034 211.295
Suecia 205.374 431.818
Australia 161.294 1.178.133
Filipinas 135.277 359.572
Portugal 134.591 247.343
Eslovenia 129.55576.213
Austria 108.000 374.545
Uzbekistán 81.87656.300 Unidades Fabricadas
CHILE 319.606 Unidades Vendidas
Otros 356.530 6.106.868
1 Ránking ordenado por volumen de producción.

Índice de Ventas de Vehículos

3.3 Ventas de Vehículos en el Continente Americano por Cada Mil Habitantes*
Las ventas del sector automotor de cada país están fuertemente relacionadas con el EEUU 5,43 Brasil 0,96
desarrollo económico del mismo. Si bien Chile ocupa el cuarto lugar en las ventas en Chile 1,75 Colombia 0,58
América, al analizar el índice de comercialización de unidades según habitantes de Argentina 1,66 Perú 0,49
cada país, queda en el segundo lugar del continente, después de Estados Unidos. México 1,33 Ecuador 0,36
Uruguay 1,29 Venezuela 0,01
México (AMIA1) * El índice se obtiene mediante el cociente
entre la venta de vehículos y los habitantes.
1.135 1.352 1.604

2014 2015 2016 E.E.U.U. (NADA2)
Venezuela (CAVANEZ 10)
24 18 3
2014 2015 2016
16.437 17.386 17.465

Colombia (ANDI9)
2014 2015 2016
326 283 254

2014 2015 2016
Brasil (ANFAVEA3)
Ecuador (AEADE8)
107 71 58
2014 2015 2016
3.333 2.481 1.989
2014 2015 2016
Perú (ARAPER7)
Uruguay (ACAU4)
165 158 154
2014 2015 2016 53 49 44
2014 2015 2016
Chile (ANAC6)
Argentina (ADEFA5)
338 282 306
2014 2015 2016 589 587 721
2014 2015 2016
(Miles de Unidades)
(1) Asociación Mexicana de la Industria Automotriz A.C. (2) National Automobile Dealers Association (3) Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Auto-
motores (4) Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (5) Asociación de Fábricas de Automotores (6) Asociación Nacional Automotriz de Chile A.G. (7)
Asociación de Representantes Automotrices del Perú (8) Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (9) Asociación Nacional de Empresarios de Colombia
(10) Cámara Automotriz de Venezuela
3.3.1 Estadísticas por País – Año 2016

Para este capítulo se consideró por separado el parque automotor de vehículos livianos y medianos, y el de camio-
nes y buses. Cálculos de ANAC estiman que el parque automotriz (sin contar motocicletas, tractores, casas rodantes
y vehículos sin motor) alcanzó en 2016 los 4,4 millones de vehículos. La tasa de motorización en este caso es de
cantidad de vehículos por persona. Países por orden de ventas:
Mercado Estadounidense
GM GM3.042.479
3.042.479 17,42%
17,42% DATOSDATOS
GENERALES
GENERALES
VentasVentas
TotalesTotales 17.465.020
17.465.020
Ford Ford2.542.319
2.542.319 14,56%
14,56% Variación 16/1516/15 0,45%0,45%
Variación
Toyota
Toyota2.499.588
2.499.588 14,31%
14,31% Unidades Fabricación
Unidades Fabricación 12.198.137
12.198.137
Variación Fabricación
Variación Fabricación 0,8% 0,8%
FCA FCA2.228.578
2.228.578 12,76%
12,76% ParqueParque
Automotor * * 258.026.929
Automotor 258.026.929
HondaHonda1.637.942
1.637.942 9,38%9,38% Población**
Población** 321.418.820
321.418.820
Tasa Motorización
Tasa Motorización 1,25 1,25
Nissan
Nissan1.564.423
1.564.423 8,96%8,96% Variación PIB***PIB*** 2,6% 2,6%
Variación
OtrosOtros3.949.697
3.949.697 22,61%
22,61% Fuente:Fuente:
NADA, NADA,
FMI, OICA
FMI, OICA
**Datos informados
**Datos a 2014a 2014
informados
***Datos informados
***Datos a 2015a 2015
informados
Mercado Brasileño
FCA FCA364.867
364.867 18,35%
18,35% DATOSDATOS
GENERALES
GENERALES
VentasVentas
1.988.601
GM GM345.886345.886 17,39%
17,39% Variación 16/1516/15
Variación -19,80%
-19,80%
Volkswagen
Volkswagen228.473
228.473 11,49%
2.087.195
Variación Fabricación -11,2%-11,2%
Toyota
Toyota180.888
180.888 9,10%9,10% ParqueParque
Automotor
Automotor 41.742.000
41.742.000
Ford Ford180.382
180.382 9,07%9,07% Población
Población 207.847.528
207.847.528
Tasa Motorización
Hyundai 171.984 8,65%
Hyundai171.984 8,65% Variación PIB PIB
Variación -3,8%-3,8%
OtrosOtros516.120
516.120 25,95%
25,95% Fuente:Fuente:
ANFAVEA, Banco Mundial
ANFAVEA, Banco Mundial
*Datos*Datos
informados a 2015a 2015
informados
Mercado Mexicano
NissanNissan
401.055
401.055 25,01%
25,01% DATOSDATOS
GENERALES
GENERALES
VentasVentas
1.603.672
GM GM 308.624
308.624 19,24%
19,24% Variación 16/1516/15
Variación 18,65%18,65%
Volkswagen
Volkswagen 247.368
247.368 15,43%
3.465.615
Variación Fabricación 2,0% 2,0%
ToyotaToyota 104.955 6,54%6,54%
104.955 ParqueParque
Automotor Livianos
Automotor y Medianos
Livianos y Medianos22.596.880
22.596.880
FCA México
FCA México 103.907 6,48%6,48%
103.907 Población*
Población* 121.005.816
121.005.816
Tasa Motorización
Ford Ford
99.26999.2696,19%6,19% ParqueParque
Automotor Camiones
Automotor Camiones 9.985.562
9.985.562
OtrosOtros
338.494
338.494 21,11%
21,11% Variación PIB PIB
Variación 2,5% 2,5%
Fuente:Fuente:
AMIA, Instituto NacionalNacional
AMIA, Instituto de Estadística
de Estadística
y Geografía de México
y Geografía (INEGI)(INEGI)
de México y BancoyMundial
Banco Mundial
*Datos*Datos
informados
Mercado Argentino
Volkswagen
Volkswagen115.842115.842 15,20%
15,20% DATOS GENERALES
DATOS GENERALES
Ventas Totales
Ventas Totales 714.816
714.816
FordFord90.20490.204 14,00%
14,00% Variación 16/1516/15
Variación 22,00%
22,00%
Chevrolet
Chevrolet86.14386.143 13,90%
Unidades Fabricación 472.776
472.776
Variación Fabricación -10,2%
-10,2%
Renault
Renault77.38077.380 13,40%
13,40% Parque Automotor*
Parque Automotor* 11.591.725
11.591.725
Fiat Fiat70.135
70.135 10,60%
10,60% Población
43.416.755
Tasa Motorización
Toyota
Toyota65.32065.320 10,30%
10,30% Parque Automotor
Parque Camiones
Automotor y Buses*
Camiones y Buses* 420.426420.426
OtrosOtros180.582
180.582 22,60%
Variación -2,3%-2,3%
Fuente:Fuente:
ADEFA,ADEFA,
AFAC, AFAC,
Instituto Nacional
Instituto de Estadísticas
Nacional y Censos
de Estadísticas (Indec)(Indec)
y Censos
*Datos*Datos
informados
Mercado Chileno
Hyundai
Hyundai31.939
31.939 9,99%
9,99% DATOS DATOS
GENERALES
GENERALES
Ventas Totales
305.540
Chevrolet
Chevrolet30.387
30.387 9,51%9,51% Variación 16/1516/15
Variación 8,30%8,30%
Kia Kia28.864
28.864 9,03% 9,03% Unidades Fabricación
Unidades Fabricación N/A N/A
Variación Fabricación N/A N/A
Suzuki
Suzuki24.058
24.058 7,53%7,53% Parque Automotor
Parque Automotor 4.400.224
4.400.224
Nissan
Nissan23.283
23.2837,28%
7,28% Población*
17.373.831
Tasa Motorización*
Tasa Motorización* 3,94 3,94
Toyota
Toyota21.282 6,66%
21.282 6,66% Parque Automotor
Parque Camiones
Automotor y Buses
Camiones y Buses 242.057
242.057
OtrosOtros159.793
159.793 50,00%
Variación 1,6%1,6%
Fuente:
Fuente:
ANAC,ANAC,
INE y Banco
INE y Banco
CentralCentral
*Según
*Según
cifrascifras
preliminares
preliminares
CensoCenso
2017 2017
Mercado Colombiano
Chevrolet
Chevrolet60.089
60.089 23,69%
DATOS GENERALES
Ventas Totales
283.698
Renault
Renault50.944
50.944 20,08%
20,08% Variación 16/1516/15 -10,55%
Variación -10,55%
Kia Kia26.297
26.297 10,37% 10,37% Unidades Fabricación
133.400
Variación Fabricación 2,2%2,2%
Nissan 18.253 7,19%
Nissan18.253 7,19% Parque Automotor 5.658.441
Mazda
Mazda18.14618.146 7,15%
7,15% Población
49.161.272
Tasa Motorización
FordFord15.977 6,30%
15.977 6,30% Parque Automotor Camiones* 466.916
Parque Automotor Camiones* 466.916
OtrosOtros63.992
63.992 25,22%
Variación 2,0%2,0%
Fuente:Fuente:
ANDEMOS, BBVA BBVA
ANDEMOS, Research, Departamento
Research, Administrativo
Departamento Administrativo
Nacional de Estadística
Nacional (DANE),(DANE),
de Estadística Registro Único Nacional
Registro de Tránsito
Único Nacional (Runt)(Runt)
de Tránsito
*Corresponde a parque
*Corresponde automotor
a parque del añodel2011
automotor año 2011
Mercado Peruano
Toyota
Toyota27.578
27.578 17,92%
DATOS GENERALES
Ventas Totales
153.876
Hyundai
Hyundai23.685
23.685 15,39%
15,39% Variación 16/15 -2,33%
Variación 16/15 -2,33%
Kia Kia21.196
21.196 13,77%
Parque Automotor* 2.531.595
2.531.595
Población**
Población** 31.151.643
31.151.643
Nissan
Nissan12.556
12.556 8,16%
8,16% TasaTasa
Motorización
Motorización 12,31
12,31
Chevrolet 9.977 6,48%
Chevrolet9.977 6,48% Parque Automotor
Parque Camiones*
Automotor Camiones* 346.353
346.353
Variación PIB***
Variación PIB*** 3,3%3,3%
Suzuki 8.6395,61%
Suzuki8.639 5,61% Fuente: AAP,AAP,
Fuente: Instituto Nacional
Instituto de Estadística
Nacional de Estadística
Otros 32,65% e Informática (INEI)(INEI)
e Informática y Banco Mundial
y Banco Mundial
Otros50.245
50.245 32,65%
a parque del año
automotor del2012
año 2012
**Estimado
**Estimado para para
20152015
***Datos informados
***Datos a 2015
informados a 2015
Mercado Ecuatoriano
Chevrolet
Chevrolet 28.375
28.375 44,65%
DATOS GENERALES
Ventas Totales
58.185
Kia Kia 8.486
8.486 13,35%
13,35% Variación 16/15 -18,6%
Hyundai 4.930 7,76%
Hyundai 4.930 7,76% Unidades Fabricación
26.786
-45,25%
Toyota 2.9514,54%
Toyota 2.951 4,54% Parque Automotor 2.011.184
Great WallWall 2.717
Great 2.7174,28%
4,28% Población*
16.144.363
TasaTasa
Motorización
Motorización 8,038,03
Nissan 2.4743,38%
Nissan 2.474 3,38% Parque Automotor Camiones y Buses 256.161
Parque Automotor Camiones y Buses 256.161
Otros
Otros 13.622
13.622 21,43%
21,43% Variación PIB*PIB*
Variación 0,2%0,2%
Fuente: AEADE
Fuente: y Banco
AEADE Mundial
y Banco Mundial
*Datos informados
*Datos a 2015
informados a 2015
Mercado Venezolano
FordFord2.170
2.170 72,14%
DATOS GENERALES
Ventas Totales
Ventas Totales 3.0083.008
Toyota
Toyota386386 12,83% 12,83% Variación 16/15
Variación 16/15 -82,89%
-82,89%
MackMack95 95 3,16%
-84,8%
MMCMMC 91 3,03%91 3,03% Parque Automotor
4.200.000
IvecoIveco 75 2,5%
75 2,5% Población*
31.108.083
TasaTasa
Motorización
GM GM1,1%1,1% Variación PIB PIB
Variación -18,6%
-18,6%
Otros
Otros1581585,25%
5,25% Fuente: CAVENEZ,
Fuente: BancoBanco
CAVENEZ, Central de Venezuela,
Central BancoBanco
de Venezuela, Mundial
Mundial
*Datos informados
*Datos a 2015
informados a 2015
Mercado Uruguayo
FiatFiat5.524
5.524 12,44%
DATOS GENERALES
Ventas Totales
44.388
Volkswagen
Volkswagen5.436 5.436 12,25%
12,25% Variación 16/15 -8,63%
Suzuki
Suzuki4.473
4.473 10,08%
Unidades Fabricación N/AN/A
Variación Fabricación N/AN/A
Renault
Renault4.3814.381 9,87%
Parque Automotor* 678.676
678.676
Chevrolet
Chevrolet3.8093.809 8,58%8,58% Población**
Población** 3.431.555
3.431.555
TasaTasa
Motorización
Hyundai
Hyundai2.2152.2154,99%
4,99% Parque Automotor Camiones 45.548
Parque Automotor Camiones 45.548
Otros
Otros18.550
18.550 41,79%
Variación 1,0%1,0%
Fuente: ACAU,ACAU,
Fuente: BancoBanco
Mundial
Mundial
a parque del año
automotor del2015
año 2015
*Datos informados
*Datos a 2015
informados a 2015
PIB per cápita 2015 vs Tasa de Motorización

En el 2015 habría en Chile 4,1 personas por vehículo, lo cual crea una variación de un 80% respecto de los últimos
diez años.
14 25
12 23
20 21 20
Tasa de Motorización
10 18
16
8 15
14 13
6 12
10
4
2 5
3,7 4,1 5,0 5,1 7,4 8,0 8,7 12,3
0
Argentina Chile Brasil Uruguay Venezuela Ecuador Colombia Perú
PIB per cápita (M$ USD) Habitantes/Vehículos

Producción (Variación Porcentual Anual 2015-2016)

Fuente: OICA, FMI
2,20% México
1,96% E.E.U.U.
0,76% Ecuador
-10,23% Colombia
-11,2% Brasil
-45,25% Argentina
-84,83% Venezuela
Producción
Variación de Ventas de Vehículos 2015-2016
Las ventas de Chile durante el 2016 están compuestas en un 95,6% por vehículos livianos y medianos, un 3,6% de
camiones y un 0,8% de buses.
Argentina 22,88%
México 18,65%
Chile 8,30%
EE.UU 0,45%
-2,33% Perú
-8,63% Uruguay
-10,55% Colombia
-18,60% Ecuador
-19,80% Brasil
-82,89% Venezuela
Disminución Promedio
0,32%
04
Mercado Automotor Chileno
en la Economía Nacional
4.1 Evolución de las Ventas del Mercado de Vehículos Livianos y Medianos
Ventas: Facturación en Millones de $ con IVA incluído
Fuente: ANAC y Banco Central de Chile
Las ventas del sector automotor experimentaron caídas relevantes en el período 2014 – 2015, reflejo de un deterioro
de los parámetros que influyen en el mercado automotor. Así, en estos años las ventas del sector mostraron una
contracción anual promedio de 6,7% en términos reales, resultado de un crecimiento económico más moderado, la
caída en la inversión, el debilitamiento en el ritmo de creación de empleo y condiciones crediticias algo más estre-
chas. Como consecuencia de lo anterior, la importancia relativa del sector respecto de la actividad agregada (PIB) se
redujo desde un 3,5% en 2013, a un 3,2% en 2014 y a un 2,9% en 2015.
Sin embargo, durante 2016 el sector dio cuenta de una notable fortaleza, apreciándose un crecimiento en la actividad
automotriz de 6,7% en términos reales, más que triplicando la expansión de la economía. Ello se dio en un contexto
de políticas comerciales agresivas y mejoras, aunque aún marginales, en los principales determinantes de la demanda.
Ventas en Valores del Mercado Automotor y PIB

Fuente: ANAC y Banco Central de Chile
6.000.000 180.000.000
160.000.000
5.000.000
140.000.000
PIB en Millones de Pesos

4.000.000 120.000.000
Ventas en Millones de Pesos
100.000.000
3.000.000
80.000.000
2.000.000 60.000.000
40.000.000
1.000.000
20.000.000
2.240.088 2.652.598 2.857.794 2.269.845 3.809.691 4.365.492 4.633.995 4.913.594 4.781.089 4.653.977 5.123.370
0 0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ventas en Valores Mercado Automotor PIB

34 | CAPÍTULO 4: RELEVANCIA DEL MERCADO AUTOMOR EN LA ECONOMÍA
4.1.1 Empleo
De acuerdo con la encuesta de empleo elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el nivel de ocu-
pación del sector Transporte, Almacenamiento y Telecomunicaciones llegó a 625 mil empleos al cierre de 2016,
cerca de 30 mil ocupados más que el registro de fines de 2015. Con ello, la mencionada agrupación económica
representa un poco más del 7,0% de la ocupación total de la economía.
El sector Transporte comprende actividades de transporte de pasajeros o de carga, por ferrocarril, por carrete-
ra, por vía acuática y por vía aérea. Abarca también las actividades asociadas a la manipulación y almacenamien-
to de la carga y, por último, las actividades postales y de mensajería. Por su parte, el sector Telecomunicaciones
contempla los servicios de telefonía fija, telefonía móvil e internet, portadores telefónicos de larga distancia,
servicios de telefonía no abierta, centros de acceso a telefonía e internet, y centro de llamados, entre otros.
Desde la óptica de la distribución de trabajadores entre los principales subsectores del sector Transporte,
Almacenamiento y Comunicaciones, el subsector de Transporte de Carga por Vía Terrestre registra la mayor
concentración de trabajadores, seguido por el subsector Transporte de Pasajeros por Vía Terrestre. Estos dos
subsectores representan cerca del 62% del empleo total de la agrupación, aunque cabe notar que sólo una
parte está relacionada directamente con el uso de vehículos.
Distribución de Trabajadores Dependientes Informados por Subsector (%)

Fuente: Ministerio del Trabajo y Previsión Social – Observatorio Nacional
Actividades de Transporte
Complementarias
16,1% Transporte de Pasajeros
Vía Terrestre
Telecomunicaciones 27,1%
14,3%
Transporte Vía Aérea
3,6% Transporte de Carga
Vía Terrestre
Actividades de 34,0%
agencias de viaje
1,7%
Transporte por
Vía Acuatica
1,6%
Correos
1,6%
Según información que se desprende de la encuesta CASEN, en el año 2015, cerca de 75 mil personas se des-
empeñaban como choferes de autobuses y se estima cerca de 78 mil empleos para el año 2016, de los cuales
cerca del 90% se encuentran clasificados en el Sector Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones.
Choferes de Autobuses – Número de Ocupados

Fuente: Elaboración Forecast sobre la base de la Encuesta Casen 1998 - 2015
90.000
80.000
70.000
60.000
Número de Ocupados
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
43.084 48.008 66.906 60.901 63.093 73.569 77.865 75.141 78.220
0
1998 2000 2003 2006 2009 2011 2013 2015 2016
En tanto, según el mismo sondeo, los conductores de camiones pesados bordearon los 150 mil en 2015 y se estima algo en
torno a los 161 mil en 2016, de los cuales cerca del 50% están clasificados en el sector Transporte, Almacenamiento y Co-
municaciones, mientras que el 40% se encuentra clasificado en Minería, Industria Manufacturera, Construcción y Comercio.
Conductores de Camiones Pesados – Número de Ocupados

180.000
160.000
140.000
120.000
Número de Ocupados
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
86.546 84.899 104.384 123.694 118.678 145.305 151.639 149.416 160.898
0
1998 2000 2003 2006 2009 2011 2013 2015 2016
Finalmente, el número de ocupados en el segmento de conductores de automóviles, taxis y camionetas llegó a cerca
de 167 mil empleos en 2015 y se estima algo en torno a los 188 mil en 2016, considerando el fuerte crecimiento de
otros servicios de transporte de pasajeros (Uber y Cabify).
Conductores de Automóviles, Taxis y Camionetas – Número de Ocupados

200.000
180.000
160.000
Número de Ocupados
140.000
120.000
100.000
161.549 142.736 158.702 146.626 169.572 150.232 151.609 167.193 187.957
80.000
1998 2000 2003 2006 2009 2011 2013 2015 2016
4.1.2 Consumo Bienes Durables Composición del Gasto de los Hogares

Fuente: Banco Central de Chile
En el 2016, el consumo privado continuó experimen-
tando un crecimiento moderado, consecuencia del de-
terioro en el mercado laboral, condiciones crediticias Durable
algo más restrictivas y una desaceleración en la expan- 9%
sión de los ingresos reales. Todo lo anterior redundó en
un sostenido debilitamiento en los distintos indicado-
El consumo
privado
res de confianza de los consumidores. Sin perjuicio de representa el
ello, este componente en la demanda interna se expan-
Servicios No durable
dió levemente por sobre el crecimiento de la economía. 49% 64% del PIB 42%
Con ello, participó con cerca de un 64% de la actividad
agregada (PIB) y de un 65% del gasto interno total.
A nivel de sus componentes, el gasto en servicios se Participación del Sector

moderó nuevamente en 2016, mientras persistió el en el Consumo de Bienes Durables
lento crecimiento del consumo en bienes no durables. Fuente: Banco Central de Chile
En contraste, el gasto en bienes durables aceleró su
avance, sustentado en la notable recuperación del
sector automotor. Con ello, el gasto de los hogares
en vehículos nuevos (Pasajeros y SUV) representó en
2016 cerca de un 32% del gasto en bienes durables.
Otros bienes Gasto en vehículos
Dicha cifra representa un aumento de 2 puntos por-
durables (Pasajeros-SUV)
centuales en su importancia relativa, dejando en evi-
68% 32%
dencia la relevancia del sector.
Gasto de los Hogares en Vehículos Nuevos -Pasajeros y SUV

Millones de Pesos
Estimación: Forecast sobre los datos de ANAC
3.500.000
3.000.000
2.500.000
Millones de Pesos
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
1.213.929 1.478.076 1.587.365 1.281.602 2.091.048 2.447.928 2.509.350 2.860.672 2.765.194 2.600.559 2.947.568
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
4.1.3 Inversión
La Formación Bruta de Capital Fijo (Inversión total) volvió a experimentar una contracción durante 2016, completan-
do así tres años consecutivos de resultados negativos. Con ello, la tasa de inversión llegó a un 23,2%, alcanzando su
nivel más bajo desde principios de 2012, trayectoria que tuvo implicancias negativas para el crecimiento potencial
de la economía. En tanto, el flujo de inversión en el período llegó a los US$57.200 millones.
En relación con sus principales componentes, cerca del 64% de la inversión estuvo representada por Construcción
y Otras Obras, mientras que el 36% restante correspondió al gasto en Maquinaria y Equipo. Ambos segmentos de
la inversión cerraron 2016 con resultados negativos, destacando en el margen la contracción en la actividad de la
construcción, consecuencia de retrocesos en la inversión residencial y en la infraestructura privada.
Composición de la Formación Composición de la Inversión

Bruta de Capital Fijo en Maquinaria y Equipo
Fuente: Banco Central de Chile Fuente: Forecast sobre la base de datos de ANAC y Banco Central de Chile
Camiones y
Otros bienes vehículos de carga
Inversión en Construcción de capital 13% (US$2.698 Mill)
maquinaria La inversión y otras 73%
y equipo total representa obras Buses
36% el 23% del 64% 3%
PIB Otros vehículos
de transporte
11%
Sin perjuicio de lo anterior, se estima que del componente de Maquinaria y Equipo, el gasto de inversión en maqui-
naria de transporte terrestre (Buses, Camiones y Vehículos de carga) representó un poco menos del 16% durante
2016, dejando en evidencia la relevancia del sector automotor en la inversión.
Inversión en Equipos de Transporte - Camiones, Buses y Otros Vehículos de Carga

Millones de US$
Fuente: Forecast sobre la base de los datos de ANAC
5.000
4.500
4.000
3.500
Millones de dólares
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500 1.935 2.247 2.435 1.766 3.367 3.967 4.365 4.147 3.537 3.140 3.214
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
4.1.4 Aporte Tributario

El aporte tributario que realiza el sector automotor, relacionado con la venta y utilización de los vehículos de carretera,
bordeó los US$4.000 millones durante 2016, cifra que constituye cerca de un 7,0% por sobre el aporte realizado en
2015. Si bien se aprecia una contribución positiva en todos sus componentes, destacan las mayores incidencias del
IVA (reflejo del repunte en las ventas de vehículos), los ingresos tributarios asociados a la compra de combustible y de
la contribución del denominado “Impuesto Verde”, que deben pagar todos quienes adquieran un vehículo nuevo, bien
sea de Pasajeros, SUV, o Camionetas que no se incorporen al activo fijo, el cual surgió de la reforma tributaria. Se esti-
ma que en 2016 dicho impuesto recaudó cerca de US$71 millones, por sobre los US$50 millones del 2015.
(I) Aporte Tributario del Sector Automotor

Millones de US$
Fuente: Forecast sobre la base de los datos de ANAC y de la Dipres
5.000
4.000
3.000
MM Dólares
2.000
1.000
2.727 3.182 3.123 2.482 3.872 4.179 4.619 4.731 4.171 3.765 4.009
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
(II) Composición Aporte Tributario del Sector Automotor

Fuente: Forecast en base a datos de ANAC y de la Dipres
Combustible
Otros (incluye 56%
impuesto verde)
2% Primera Categoría
5%
Permisos de circulación IVA
7% 30%
4.2 Evolución de las Ventas del Mercado de Camiones

En 2016, el flujo de ventas en el mercado de Camiones registró una caída anual de un 10,1%, con transacciones en
torno a las 11.500 mil unidades. Dicho resultado dio cuenta de su peor registro desde el 2009, período en el cual la
economía aún sentía los efectos de la crisis financiera internacional. Dicho desempeño estuvo plenamente alineado
con la evolución de los principales determinantes del sector, entre los que destacan:
4.2.1 Actividad
Las ventas de camiones en el mercado chileno se encuentran estrechamente relacionadas con la evolución de la
inversión agregada, siendo esta variable una de las principales determinantes de su trayectoria. En relación con su
evolución reciente, la inversión siguió transitando sobre una senda declinante. Así, en 2016, la inversión total cerró
el período con una contracción de 0,8%, luego de una caída de magnitud similar en 2015 y un retroceso de 4,8% en
2014. La información reciente sugiere una nueva caída de este componente de la demanda durante 2017, de la mano
de caídas en sus dos segmentos: construcción y otras obras, y maquinaria y equipos. Por otra parte, la evolución
del comercio internacional constituye otro fundamento relevante para el sector camiones, mientras se aprecian sub
divisiones más sensibles al comercio interno. En relación con lo anterior, los indicadores del comercio dieron cuenta
de una gradual mejoría a lo largo de 2016, mientras el flujo de comercio internacional (la suma de exportaciones e
importaciones) experimentó un leve retroceso.
Inversión - Venta de Camiones (Tasa de Variación Anual)

Fuente: ANAC y Banco Central
200.0 40.0
150.0 30.0
100.0 20.0
10.0
50.0
0.0
0.0
-10.0
-50.0 -20.0
-100.0 -30.0
ene-00
ene-01
ene-02
ene-03
ene-04
ene-05
ene-06
ene-07
ene-08
ene-09
ene-10
ene-11
ene-12
ene-13
ene-14
ene-15
ene-16
Venta Camiones Inversión Total

4.2.2 Precio del Cobre

Es sorprendente la alta correlación entre el precio del cobre y las ventas de camiones. En todo caso, el efecto es indi-
recto y se transmite a través del impacto sobre la inversión en el sector minero y la mayor actividad de las agrupaciones
económicas relacionadas directa e indirectamente. En relación con su evolución reciente, el precio del cobre ha expe-
rimentado una sostenida recuperación desde fines de 2016, marcada por condiciones internacionales más benignas,
en un contexto de extrema liquidez internacional, y, en lo que va de 2017, por el debilitamiento del dólar a escala global.
Ventas de Camiones Nuevos v/s Precio del Cobre (US$/LB)

20 4.5
18 4.0
16 3.5
14
3.0
12
Miles de Unidades
2.5
10
2.0
8
1.5
6
4 1.0
2 0.5
12.8 12.7 12.9 8.2 13.8 18.6 18.3 14.8 12.7 12.8 11.5
0 0.0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ventas en Unidades Precio del Cobre (US$/LB)

4.2.3 Confianza Empresarial

En aquellos segmentos del sector automotor que son más sensibles a la inversión y al comercio, como es el caso de
los camiones, su trayectoria histórica ha estado más relacionada con la evolución de los indicadores de confianza a
nivel empresarial, los que prolongaron y profundizaron su señal negativa en 2016. De esta forma, el Índice Mensual
de Confianza Empresarial (IMCE), publicado por ICARE, completó tres años consecutivos en que se situó por debajo
del nivel de 50pts, nivel que define el umbral entre expectativas optimistas y pesimistas. Adicionalmente, fue parti-
cularmente preocupante el bajo nivel alcanzado por el sector de la construcción, mientras que el correspondiente
al comercio se situó en un nivel muy cerca de la neutralidad.
Confianza Empresarial - Venta de Camiones

200.0 80.0
75.0
150.0
70.0
65.0
100.0
60.0
50.0 55.0
50.0
0.0 45.0
40.0
-50.0
35.0
-100.0 30.0
ene-00
ene-01
ene-02
ene-03
ene-04
ene-05
ene-06
ene-07
ene-08
ene-09
ene-10
ene-11
ene-12
ene-13
ene-14
ene-15
ene-16
Venta Camiones (Var% anual) Confianza Empresarial (Nivel)

4.2.4 Tipo de Cambio

Por otra parte, la evolución de los precios juega un papel fundamental en la decisión de compra de camiones. A su
vez, los precios en el mercado interno han estado estrechamente relacionados con los movimientos en el mercado
cambiario local. Es así como se estima que la escalada en los precios expresados en moneda local que se aprecia
desde principios de 2013 ha estado en buena medida explicada por un gradual traspaso de la depreciación del peso.
En tanto, la moderación y posterior caída del tipo de cambio real que se aprecia desde principios de 2016 ha tenido
un impacto en los precios denominados en pesos y en las decisiones de compra.
Tipo de Cambio Real - Venta de Camiones (Tasa de Variación Anual)

200.0 40.0
150.0 30.0
100.0 20.0
10.0
50.0
0.0
0.0
-10.0
-50.0 -20.0
-100.0 -30.0
ene-00
ene-01
ene-02
ene-03
ene-04
ene-05
ene-06
ene-07
ene-08
ene-09
ene-10
ene-11
ene-12
ene-13
ene-14
ene-15
ene-16
Venta Camiones TCR (Nominal - UF)

4.2.5 Condiciones Crediticias

La mayor facilidad (o dificultad) en el proceso de entrega de créditos para la adquisición de camiones, unido al
costo de financiamiento (tasas de interés), determinan también la evolución de las ventas en el mercado. En este
sentido, reflejo del deterioro en las condiciones económicas internas, los estándares crediticios han continuado
restringiéndose, lo que contrasta con niveles de tasas de interés históricamente bajas. En todo caso, cabe notar
que, si bien las condiciones crediticias tienen un impacto sobre las ventas, su incidencia es inferior a la de las otras
variables antes señaladas.
Ventas de Camiones Nuevos v/s Tasa de Interés

20 8.0
18 7.0
16
6.0
14
5.0
12
Miles de Unidades
10 4.0
8 3.0
6
2.0
4
2 1.0
12.8 12.7 12.9 8.2 13.8 18.6 18.3 14.8 12.7 12.8 11.5
0 0.0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ventas en Unidades Tasa de Interés

05
Vehículos Livianos y Medianos
Citycar Hatchback Sedán Station Wagon
Vehículo de pasajeros de Vehículo de pasajeros de Vehículo de pasajeros de Vehículo de pasajeros

dos volúmenes -capó y ha- dos volúmenes -capó y ha- cuatro puertas y tres vo- de dos volúmenes
bitáculo de pasajeros- que bitáculo de pasajeros- que lúmenes -capó, habitáculo -capó y habitáculo de
puede tener tres o cinco puede tener tres o cinco de pasajeros y maletero-. pasajeros de cinco
puertas, considerando el puertas, considerando el puertas, considerando el
portalón trasero como una portalón trasero como una portalón trasero- y que
puerta de largo menor o puerta con un largo supe- cuenta con mayor espa-
AUTOS
igual 360 centímetros. rior a 360 centímetros. cio de carga trasera.
SUV (Sport
Coupé Cabriolé Mini Van Utility Vehicle)
Vehículo de pasajeros Vehículo de pasajeros Vehículo monovolumen con Vehículo de dos volúmenes,
de tres o dos volúmenes con techo abatible. un mínimo de tres corridas con tres o cinco puertas,
con dos puertas. de asientos y para un máxi- considerando el portalón
mo de nueve pasajeros, trasero y con apariencia
incluyendo al conductor. de vehículo todoterreno.
COMERCIALES LIVIANOS
Camioneta Furgón Minibús Minitrucks
Vehículo provisto de cabi- Vehículo compuesto Vehículo para el trans- Vehículo de carga similar en
na simple o doble, dotado de cabina y caja para porte de personas, entre sus características al seg-
de dos o cuatro puertas, y el transporte de carga diez y veinte asientos, mento de camiones, pero
con una caja de carga de en un solo cuerpo, carrocería en un solo con un peso bruto vehicular
hasta 2.000 kilos. provisto de dos puertas cuerpo, con vidrios en menor a 3.860 kilos.
Es utilizado principal- delanteras; lateral(es) sus paneles laterales. Es utilizado en gran medida
mente en las flotas o posterior para el Tiene como principal para el transporte urbano
de minería, agrícolas, movimiento de la carga. objetivo el transporte de bienes y servicios.
pesquera, forestales Es principalmente de personas, servicios
e industria y también utilizado en activi- de turismo, traslado
tienen un importante dades de logística de escolares, y otros,
protagonismo en el urbana y prestación tanto urbano como Nota
comercio urbano. de servicios urbanos. interurbano.
Los dibujos no son proporciona-
les en tamaño, sólo represen-
tan la silueta más frecuente
o una de las siluetas de los
vehículos de cada categoría.
46 | CAPÍTULO 5: VEHÍCULOS LIVIANOS Y MEDIANOS
5.1 Evolución de las Ventas en Unidades y Valores

Fuente: ANAC
En el año 2016, el mercado de Livianos y Medianos sumó 305.540 unidades comercializadas, lo que significó un incre-
mento del 8,3% en comparación al 2015.
El crecimiento de las ventas en unidades del sector en los últimos diez años ha sido del 60%. En términos de ventas en
pesos reales a 2016, el incremento en la última década ha sido del 75%.
400.000 5.000.000
350.000 4.500.000
4.000.000
300.000
3.500.000
250.000
3.000.000
Millones de Pesos
Unidades
200.000 2.500.000
2.000.000
150.000
1.500.000
100.000
1.000.000
50.000
500.000
190.639 227.743 239.835 165.303 275.270 334.052 338.826 378.240 337.594 282.232 305.540
0 0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Venta en Unidades Ventas en Valores - En pesos 2016

5.2 Distribución Regional de las Ventas Retail 2016

Ventas Regionales de Vehículos Livianos y Medianos 2016
Fuente: ANAC
XV DE ARICA Y PARINACOTA 0,1% (436)
I DE TARAPACÁ 0,6% (1.859)
II DE ANTOFAGASTA 2,8% (8.479)
III DE ATACAMA 0,7% (2.151)
IV DE COQUIMBO 2,6% (8.032)
V DE VALPARAÍSO 10,3% (31.339)
VI DE O’HIGGINS 3,0% (9.286)
VII DE MAULE 2,6% (7.844)
VIII DE BÍO - BÍO 7,6% (23.249)
IX DE ARAUCANÍA 2,8% (8.467)
XIV DE LOS RÍOS 0,9% (2.616)
X DE LOS LAGOS 3,4% (10.540)
XI DE AYSÉN 0,5% (1.570)
XII DE MAGALLANES 0,8% (2.563)
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%
Participación Ventas Vehículos Livianos y Medianos 2016
Ventas de Vehículos Livianos y Medianos

en la Región Metropolitana vs el Resto de las Regiones
Fuente: ANAC
Otras
Regiones
118.430
Región 38,8%
Metropolitana
187.110
61,2%
5.3 Evolución de las Ventas Retail y Cantidad de Marcas

Ventas y Marcas
Fuente: ANAC
El mercado automotor chileno se ha vuelto cada vez más competitivo, debido a la gran cantidad de marcas presentes.
Es por ello que esta cifra ha aumentado el doble en los últimos diez años, registrándose 74 marcas en 2016.
80 530
75 74 En el 2016, las ventas de
70 470 automóviles superaron
67
63 64 las 305 mil unidades, lo
60 58 410 que significa 1,6 veces
56 55
378 más que hace diez años.
50 350
Miles de Unidades
49
334 338 337
Cantidad
305 290 El número de marcas

40 39 comercializadas en el
36 275 282
país llegó a 74 en 2016,
30 227 239 230
28 más que en 2006.
190
20 165 170
10 110
0 50
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
N° de Marcas Miles de Unidades Vendidas
N° de Marcas por Segmento
60
53 54 53 54
50
50 46 47 47
43 50 52
41 48
39
40
34 34 33 34
32 32 31
30 30
30 28
25 25
22 22
19 20
20 17
12 13 19 19 19 19
17 17 18 17
10 14 14
11
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
N° de Marcas Seg. Pasajeros N° de Marcas Seg. Suv

N° de Marcas Seg. Comerciales N° de Marcas Seg. Camionetas
Ventas Retail por Marca

Participación 2016
Fuente: ANAC
N° MARCA TOTAL % N° MARCA TOTAL %

1 HYUNDAI 31.398 10,3% 32 BAIC 906 0,3%
2 CHEVROLET 28.886 9,5% 33 BRILLIANCE 843 0,3%
3 KIA 28.864 9,4% 34 GAC GONOW 756 0,2%
4 SUZUKI 24.058 7,9% 35 FAW 678 0,2%
5 NISSAN 23.283 7,6% 36 OPEL 594 0,2%
6 TOYOTA 21.282 7,0% 37 GEELY 514 0,2%
7 PEUGEOT 15.193 5,0% 38 LAND ROVER 434 0,1%
8 FORD 14.757 4,8% 39 MINI 417 0,1%
9 MAZDA 13.060 4,3% 40 LIFAN 411 0,1%
10 MITSUBISHI 11.498 3,8% 41 SKODA 410 0,1%
11 RENAULT 9.975 3,3% 42 PORSCHE 336 0,1%
12 VOLKSWAGEN 7.336 2,4% 43 LEXUS 329 0,1%
13 FIAT 6.548 2,1% 44 ZNA 317 0,1%
14 SSANGYONG 6.296 2,1% 45 MAXUS 228 0,1%
15 SUBARU 6.059 2,0% 46 JAGUAR 185 0,1%
16 CITROËN 5.900 1,9% 47 BYD 160 0,1%
17 MERCEDES BENZ 5.317 1,7% 48 DONGFENG 79 0,0%
18 GRUPO CHRYSLER 4.273 1,4% 49 ALFA ROMEO 68 0,0%
19 JAC 4.104 1,3% 50 ZXAUTO 59 0,0%
20 GRUPO GREAT WALL 4.073 1,3% 51 IVECO 41 0,0%
21 MAHINDRA 3.555 1,2% 52 DS 30 0,0%
22 CHERY 3.316 1,1% 53 FERRARI 17 0,0%
23 HONDA 3.122 1,0% 54 MASERATI 14 0,0%
24 CHANGAN 2.953 1,0% 55 PROTON 14 0,0%
25 BMW 2.607 0,9% 56 GAC MOTOR 13 0,0%
26 DFM 1.891 0,6% OTROS 767 0,3%
27 MG 1.852 0,6%
28 VOLVO 1.779 0,6%
TOTAL MERCADO 305.540 100%
29 AUDI 1.748 0,6%
30 FOTON 1.007 0,3%
31 DFSK 930 0,3%
5.4 Evolución de Modelos y Versiones La oferta en el mer-

Mercado de Livianos y Medianos - Venta Mayorista cado de Livianos y
Fuente: ANAC
Medianos ha crecido
54% en comparación
Cantidad de Versiones del Mercado de Livianos y Medianos al año 2006, llegando
a 1.874 versiones.
2.000 En la última década,

la oferta de vehículos
en el segmento de
1.800 Pasajeros ha aumen-
tado 20%, teniendo un
crecimiento de 145%,
1.600 con respecto a 2016,
alcanzando los 598
modelos versiones.
1.400
Para las marcas que
comercializan vehí-
1.200 culos comerciales y
camionetas ha crecido
un 73% aproximada-
1.000 mente, con una oferta
de versiones de 188 y
1.214 1.275 1.408 1.505 1.369 1.512 1.658 1.851 1.936 1.868 1.874 164, respectivamente.
800
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Cantidad de Modelos Versiones por Segmento
2006 2016 Var (%)

Pasajeros 768 924 20%
SUV 244 598 145%
Camionetas 140 164 17%
Comerciales 63 168 198%

5.5 Ventas Mayoristas por Segmentos Los vehículos de

Participación 2016 - Mercado de Livianos y Medianos Pasajeros representan
Fuente: ANAC
el 46% de las ventas del
Mercado de Livianos y
Medianos, aunque su
10% 10% 10% 9% 8% 8% 9% 9% 9% 9% 10% participación ha dismi-
nuido en 14 puntos por-
15% 14% 15% 15% 18% 17% 17% 15% 16% 16% 15% centuales en los últimos
diez años, ya que los
SUV han aumentado su
15% 15% 17% 20% presencia en el sector.
19% 19% 21% 23% 26% 28% 29%
Este cambio en el mer-
cado se ha originado
por el incremento de
los modelos y ver-
60% 61% siones de SUV que
58% 56% 54% 56% 54% 53% 50% 46% 46% ofrecen las marcas pre-
sentes en Chile y por
la incorporación de los
SUV compactos, por lo
que los consumidores
han elegido este tipo
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 de vehículos en lugar
de los de Pasajeros.
Ventas Mayoristas de Vehículos de Pasajeros por Subsegmento

Fuente: ANAC
Las variaciones en cada uno de los subsegmentos se han producido por un cambio en las preferencias de los consu-
midores y por los grupos etáreos que acceden a ellos.
De esta forma, el público más joven tiende a adquirir vehículos como hatchbacks y citycars, subsegmentos que han
aumentado su participación en los últimos diez años.
A pesar de la disminución de la participación de los sedanes, éstos siguen teniendo el mayor market share del segmen-
to de Pasajeros.
4% 3% 1%
2006 53% 30% 9%
3% 1%
2016 49% 35% 11%
1%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Sedan Hatchback Citycar Minivan y Monovolumen Station Wagon Coupe & Cabriolet Otros
Ventas Mayoristas de SUV por Subsegmento

Fuente: ANAC
Al igual que en 2006, el segmento de los SUV medianos sigue liderando las ventas diez años después, alcanzando un
63% del total. Sin embargo, los SUV compacto destacan por su considerable aumento en la participación, pasando
de un 9% en 2006 a un 26% en 2016, producto de la mayor oferta al incorporarse marcas y modelos para este tipo
de vehículos, que son preferidos por los profesionales jóvenes. Por otro lado, los SUV Grandes, pierden terreno ba-
jando más de 20 puntos porcentuales a 2016.
2006 60% 9% 31%
2016 63% 26% 11%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Mediano Pequeño Grande
Ventas Mayoristas de Vehículos Comerciales por Subsegmento

Fuente: ANAC
El aumento en la participación de los minitrucks es resultado de la incorporación en los últimos diez años de nuevas mar-
cas, principalmente de origen chino, con diferentes capacidades de carga, generando una alternativa para las mini pymes.
Aunque hubo una disminución de 1 punto porcentual en la participación de los furgones, la cantidad de marcas que
participan en este subsegmento se ha incrementado, así como la cantidad de modelos, aumentando la oferta de
vehículos con distintas características que se ajustan a las necesidades de las empresas de servicio urbano.
2006 57% 28% 15%
2016 56% 33% 11%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Furgones Minitruck Minibus

Ventas Mayoristas de Camionetas por Subsegmento

Fuente: ANAC
En este subsegmento, las camionetas medianas concentran la mayor participación de mercado, ya que son destina-
das a labores mineras e industriales, las que han tomado mayor relevancia en los últimos diez años, aumentando en
4 puntos porcentuales su market share.
2006 83% 9% 8%
2016 87% 5% 8%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Mediana Pequeña Grande
5.6 Tratados de Libre Comercio en el Mercado Automotor Chileno

Fuente: ANAC
Los Tratados de Libre Comercio (TLC) han sido un factor relevante para el desarrollo de la economía de nuestro país,
específicamente en el área de importaciones y exportaciones, siendo posible, a través de ellos, ofrecer vehículos de
mayor tecnología y seguridad a menores precios.
Chile es uno de los países de mayor apertura económica a nivel mundial junto a México. Lo anterior, se ve en la práctica
al tener 91,4% de los vehículos comercializados provenientes de naciones con las que se han firmado acuerdos o TLC,
cifra que se incrementó en más de 8 puntos porcentaluales, debido a la entreda en vigencia del TLC con Tailandia.
TLC - Orígenes de los TLC - Orígenes de los

Vehículos Año 2006 Vehículos Año 2016
Fuente: ANAC Fuente: ANAC
Año 2006 Año 2016

Sin TLC
0,3%
Sin TLC TLC Parcial
37,9% Con TLC 8,3%
Con TLC
62,1% 91,4%
5.7 Participación por Origen de Marca y Fabricación (Ventas Mayoristas)

Vehículos Livianos y Medianos Vendidos en Chile en 2016
Fuente: ANAC
País de la Marca País de Fabricación

Corea se mantiene
Corea 22,0% 21,7% como el principal origen
China 8,3% 13,1% de fabricación de los
Japón 33,4% 12,3% vehículos comercializa-
dos en Chile con un 22%
Tailandia 8,4% del total del Mercado de
India 1,2% 8,0% Livianos y Medianos.
México 6,5%
Francia 10,3% 5,6% China, como ocurre
desde 2011, recupera el
Brasil 5,3% segundo lugar como ori-
EEUU 16,0% 4,7% gen de fabricación, luego
Argentina 2,3% de que Japón ocupara
esta posición en 2015.
Alemania 5,6% 2,3%
España 2,1% A su vez, las marcas
Reino Unido 0,3% 1,8% más vendidas corres-
Rumania 1,5% ponden a marcas
japonesas, coreanas y
Hungría 1,2% estadounidenses con
Turquía 1,0% un 33,4%, 22% y 16%
Suecia 0,6% 0,6% respectivamente.
Italia 2,2% 0,3%
Otros 0,2% 1,3%
5.7.1 Ventas Mayoristas por Origen de Fabricación

Evolución de las Ventas por País de Fabricación
Fuente: ANAC
Ventas Mayoristas de Vehículos Livianos y Medianos en Chile

4% 4% 4% 4% 5% 5% 6% 7% 8% Otros
España En el mercado de
12% 9% 6% Alemania Livianos y Medianos se
5% 5% 5% Argentina
4% 4% 4% 4% EEUU mantiene como origen
6% 4% 7% 8% 10% 9% 5% 5% principal el continente
6% 5% 6% Brasil
11% 4% 4% 4% 4% 6% 7% 7% Francia asiático con un total
6% 5% 6% 6% 7% 7%
4% 5% 7% 7% México del 63%, gracias a
6% 4% 7% 7% 11% 8% India Corea, China, Japón,
20% 21% 14% 12% 11% Tailandia e India.
25% 13% 11% 8% Tailandia
25% 13% La variación en la par-
26% 6% 7% 13% 16% 12% Japón
17% 15% ticipación de cada país
7% 12% se ha producido, de-
13% China
bido a que las marcas
37% 36% han instalado fábricas
29% 29% 33% 31% 29% 29%
26% 25% 22% Corea en distintos orígenes,
diversificando los luga-
res de producción.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolución de las Ventas Mayoristas por Origen en el Segmento de Pasajeros
7% 4% 5% 5% 6% 7% 8% 7% Otros
15% 11% 4% 4%
18% 4% 4% 4% Alemania El continente asiático
4% 4% 4% Rumania presenta una parti-
11% 10% 11% 4% 4% Tailandia
6% 5% 11% 6% 4% 5% 6% cipación similar en el
11% 6% 6% Brasil
6% 12% 6% Francia segmento de Pasajeros
7% 14% 12% 8% 11% a la que se registra en
6% 19% 19% 7% México
8% 9% 8% el Mercado de Livianos
8% 25% 8% 12% 7% Japón
6% y Medianos, concen-
26% 7% 11% trando el 61% de las
4% 6% 14% 18% 14% India
19% 18% unidades que se comer-
25% 7%
14% cializan en el país.
6% 6% 14% China
4%
44% 46% 41% 38% 36% 36%
30% 33% 31%
25% 26% Corea
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolución de las Ventas Mayoristas por Origen en el Segmento de SUV
4% 4% 5% 6% 8% 6% Otros
8% 5% 4% Alemania A diferencia del seg-
7% 7% 4% México mento de Pasajeros, en
14% 12% 12% 12% 7% 7% 4% India
11% 7% Hungría el de los SUV los países
4% 13% 5% asiáticos representaron
5% 5% 14% 6% Reino Unido
14% 13% 11% Brasil el 60% de los orígenes
8% 8% 9% de fabricación para
9% EEUU
34% 35% 32% 9% 9% 2016, mientras que en
36% 11% China
39% 2006 eran el 76%.
33% 22%
34% 28% 28% 19% Corea Este cambio se debe
a la aparición de estos
vehículos en marcas
que anteriormente no
42% 40% 42%
32% 35% 32% Japón participaban en este
29% 25% 27% 28% 30% segmento, incorporán-
dose orígenes como
Alemania, Francia,
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 España y Hungría,
entre otros.
Evolución de las Ventas Mayoristas Segmento por Origen de Vehículos Comerciales
6% 9% 9% 6% 4% 6% 6% 5% Otros
9% 10% 4% Alemania Para el año 2006
6% 4% 4% 4%
9% 4% 6% 9% 4% 4% 5% 4% 4% Marruecos Corea contaba con
4% 6% 6% 5% Brasil una participación del
4% 4% 6% 6% 7% Argentina
11% 6% 5% 5% 50% en el segmento
19% 16% Turquía
27% 17% España de vehículos comer-
23% 22% 14% 17% 20% 21% 23% ciales, situación que
4% 7% Francia
cambió en 2016, ya
4% 4% que Corea y China,
26% 19% cuentan con 26% y
28% 22% 27%, respectivamente,
39% 24% 26% Corea
42% 35% totalizando 53%.
50% 53% Otro cambio que se

36% 36% puede observar en
31% 32% 29% 27% China este segmento es la
22% 17%
14% variación que ha teni-
do España en los últi-
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 mos diez años, dado
a que algunas marcas
modificaron los oríge-
nes de fabricación de
sus vehículos.
Evolución de las Ventas Mayoristas Segmento por Origen de Camionetas
Otros 9% 6% 6% 6% 5% 5% 4% India
13% 12% 10% 4% 5% China Uno de los principales
19% 5% 9% 9% 7% 4%
Japón 5% Brasil cambios en este seg-
7% 5%
16% 7% 7% EEUU mento ha sido la modi-
19% 4% 6% 6% 11%
30% 23% 7% 9% Corea ficación de los orígenes
7% 9% 11% 12%
de fabricación de las
8% 5% 9% 11%
9% 8% 8% 13% Argentina marcas japonesas, las
8% 8% 6% 9% cuales hoy se produ-
12% 8% 7% 6% 10%
6% 9% 7% cen, principalmente, en
6% 20% 22% 14% 17% México Tailandia y México, que
6% 5% 5% 6% 9%
5% conjuntamente repre-
14% 13% 6% 8% sentan el 56% en 2016,
16% 5% mientras que en 2006
6% 5% 52% 51% sumaban sólo el 21% y
6% 37% 38% 42% 39% Tailandia
33% Japón contaba con una
29% participación de 30%.
22% 23%
15%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
5.8 Ventas y Precios (a Pesos 2016) El precio promedio ponde-

Evolución del Precio Referencial ₁ rado, que es calculado mul-
tiplicando las ventas por el
Mercado de Livianos y Medianos precio referencial, muestra
un aumento de 9% en los
15 últimos diez años, según
distintas variables, como
14 14,1 los precios referenciales
13,8 del momento, la oferta y la
variación de las ventas por
13 13,1 rango de precios.
12,9 12,7 12,8
Precio en Millones de Pesos
12 12,1 12,1 Una de las razones de

11,9 11,9 este crecimiento es el
11,4 cambio en las personas
11 al adquirir vehículos con
mayor tecnología en
10 seguridad y confort, ade-
más de un mejoramien-
to en su poder adquisi-
9 tivo, lo que les permite
comprar vehículos con
8 mayores prestaciones.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Precio Promedio Referencial Ponderado ¹
En 2016, el 21,4% de
los vehículos comercia-
Evolución del Precio Referencial Promedio les vendidos en Chile
Segmentos del Mercado de Liviano y Medianos estuvieron en el rango
de hasta los $7 millones,
situación que en 2006
21 no se presentaba. Este
rango de precio surgió
19 20,0 19,6 por la oferta de vehícu-
18,6 18,4 16,7 18,8 los de fabricación china.
17 18,0
17,0 17,3 17,0 16,1 17,0 17,0
16,8 16,7 16,7 El precio referencial de
15 15,9 15,8 15,6 15,8 los SUV presenta una
Millones de Pesos
14,6 15,1 disminución en la última

13 14,0 década, producto de la
13,5 incorporación de nue-
12,5 12,6 12,2 12,5 vas marcas, modelos y
11 12,1 11,8
11,5 11,5 orígenes, especialmente
10,8 10,5
10,3 10,3 10,2 en el subsegmento de
9 9,6 9,9 9,6 SUV compactos.
9,1 9,2 9,2 9,0
7 En el caso de los vehícu-
los Comerciales, el pre-
5 cio referencial tuvo un
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 aumento de 12% entre
2006 y 2016; mientras
que para las Camionetas,
SUV Camionetas Comerciales Pasajeros la variación en este mismo
período fue de 16%.
1 Corresponde al precio promedio publicado en pesos, no considera acciones comerciales.
5.9 Ventas Mayoristas por Rango de Precios (a Pesos 2016)

Fuente: ANAC
Vehículos Livianos y Medianos Vendidos en Chile en 2016

En los últimos diez años las ventas por rango de precios se modificaron fuertemente, ya que en 2006, el 42,6% se concen-
traba en el segmento entre $7 y $11 millones; mientras que en 2016, este mismo segmento disminuyó a 30,4%, aumen-
tando su participación los otros rangos de precios.
Esto ha sido posible por la competitividad y el gran número de marcas participantes en el mercado chileno, que han he-
cho que la oferta comercial sea mucho más amplia.
2006 2016
hasta 7 mill. 10,7% 12,8%
7 a 11 mill. 42,6% 30,4%
11 a 15 mill. 18,3% 21,9%
15 a 19 mill. 13,1% 15,5%
19 a 23 mill. 8,2% 10,0%
23 mill. y más 7,2% 9,4%
Ventas de Vehículos de Pasajeros en Chile en 2016

El 51,6% de los vehículos de Pasajeros vendidos en Chile en 2016 estuvieron entre los rangos de precios de $7 y $11
millones. A pesar de que disminuyó su participación en casi ocho puntos porcentuales, en este mismo segmento se
registró un aumento significativo de la cantidad de marcas y modelos en comparación a las ofrecidas en 2006.
Los vehículos de entrada hasta $7 millones de pesos presentaron un aumento de 5,2 puntos porcentuales, producto
de la participación de 23 marcas con 48 modelos.
Por su parte, los vehículos sobre los $15 millones de pesos mantuvieron participaciones similares en la última década.
2006 2016
Marcas Modelos 2006 2016 Marcas Modelos
7 12 23 48
hasta 7 mill. 17,8% 23,0%
17 51 33 98
7 a 11 mill. 59,3% 51,6%
11 a 15 mill. 12,6% 14,4%
15 a 19 mill. 4,4% 4,2%
19 a 23 mill. 2,4% 2,9%
23 mill. y más 3,5% 3,8%

Ventas de SUV en Chile en 2016

Los SUV vendidos en Chile en 2016 se concentraron en un rango de precio que va desde los $11 millones hasta los $19
millones, con un 61,7% de participación de las ventas.
Los segmentos que tuvieron mayor crecimiento fueron los de los vehículos hasta $11 millones y entre $11 y $15 millones,
con un aumento de 8,4 y 16 puntos porcentuales, respectivamente.
Tal como se ha señalado, esto ha sido posible gracias a la gran cantidad de marcas y modelos que se han incorporado en
este segmento de vehículos.
2006 2006 2016 2016
Marcas Modelos Marcas Modelos
3 3 20 39
hasta 11 mill. 7,4% 15,8%
6 7 29 52
11 a 15 mill. 21,7% 37,8%
11 18 22 39
15 a 19 mill. 23,2% 23,9%
19 a 23 mill. 22,5% 9,2%
23 a 27 mill. 11,0% 4,0%
27 mill. y más 14,3% 9,2%
Ventas de Camionetas en Chile en 2016

Las ventas de las Camionetas se concentraron en 2016 entre los $15 millones y $23 millones con 59,4% de participación, las cuales
fueron similares a la del año 2006, con 58,6%. Pero tal como se observa en el gráfico se invirtieron las participaciones entre $15
millones y $19 millones —que disminuyó diez puntos porcentuales— y $19 millones y $23 millones —que ganó dicha variación.
Por otra parte, las camionetas con un precio mayor a $23 millones tuvieron un aumento de participación de casi catorce
puntos porcentuales.
A diferencia de los otros segmentos, la cantidad de modelos y marcas se ha mantenido similar en los últimos diez años.
2006 2016
hasta 11 mill. 13,0% 5,7%
11 a 15 mill. Marcas2006Modelos 20,5% 13,4% 2016

Marcas Modelos
9 18 14 14
15 a 19 mill. 37,4% 27,6%
9 14 9 12
19 a 23 mill. 21,2% 31,8%
23 a 27 mill. 5,5% 13,9%
27 mill. y más 2,5% 7,7%

Ventas de Comerciales en Chile en 2016

En 2016, el 21,4% de los vehículos comerciales vendidos en Chile estuvieron en el rango de hasta los $7 millones, situación
que en 2006 no se presentaba. Este rango de precio surgió por la oferta de vehículos de fabricación china.
Asimismo, los vehículos Comerciales sobre los $15 millones tuvieron un importante aumento en la participación de las
ventas, creciendo casi 13,5 puntos porcentuales.
Por su parte, el rango entre los $11 millones y $15 millones disminuyó 13,7 puntos porcentuales. Lo anterior se debe a un
aumento importante en el mix de productos en este segmento, dado las necesidades de los distintos tipos de empresas
de servicios, principalmente, urbanos.
2006 2016
Marcas Modelos 2006 2016 Marcas Modelos
0 0 18 44
hasta 7 mill. 21,4%
7 10 8 17
7 a 11 mill. 38,2% 12,1%
6 9 11 18
11 a 15 mill. 37,4% 23,7%
4 5 12 17
15 a 19 mill. 21,2% 25,1%
19 a 23 mill. 5,5% 11,8%
23 mill. y más 2,5% 5,8%

5.10 Ventas Mayoristas por Tipo de Combustible - Evolución de la Participación

Fuente: ANAC
Mercado de Livianos y Medianos*
100%
La proporción en las
ventas por combusti-
80% 77% 78% 77% 78% bles se ha mantenido de
73% 74% 75% 75% 72% 72% 72% manera constante entre
los años 2006 y 2016.
60% Sólo ha habido cambios
en esta tendencia en el
año 2008, producto de
40% una rebaja transitoria al
impuesto específico a la
27% 26% 28% 28% 28% gasolina, lo que originó
23% 22% 23% 22% 25% 25%
20% una menor venta de
vehículos diésel.
0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gasolina Diésel
Evolución de las Ventas Vehículos Híbridos

Mercado de Livianos y Medianos (2006 - 2016)
Fuente: ANAC
300
250
200
Unidades Vendidas
150
100
50
56 66 217 94 149 261 297 300 224 167 176
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Híbridos
* Para este gráfico se consideraron sólo vehículos a gasolina y diésel, debido a que los de otros combustibles representan menos del 1%.
Evolución de las Ventas Vehículos Eléctricos e Híbridos Enchufables

Mercado de Livianos y Medianos (2011 - 2016)
Fuente: ANAC
40
30
9
Unidades Vendidas
23
20
10 14 22
13
6 5 5 3
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Vehículos Híbridos Enchufables Vehículos Eléctricos
Evolución Ventas por Combustible - Evolución de la Participación*

Fuente: ANAC
Segmento de Pasajeros Las ventas en el

segmento de Pasa-
jeros siguen siendo
mayoritariamente de
100% 96% 97% 97% 97%
96% 95% 95% 94% 93% 92% vehículos a gasolina,
91% concentrando el 91%
de la participación.
80%
En los últimos cinco
años, las ventas de
60% vehículos diésel han
aumentado conti-
nuamente, de un 3%
40% hasta alcanzar un 9%
de participación de
mercado, producto de
20% la evolución tecnológica
en este tipo de moto-
5% 5% 6% 7% 8% 9% res, que los hacen más
4% 4% 3% 3% 3%
0% amigables con el medio
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ambiente, cumpliendo
hoy con la norma Euro
Gasolina Diésel VI, en su gran mayoría.
* Para este gráfico se consideraron sólo vehículos a gasolina y diésel, debido a que los de otros combustibles representan menos del 1%.
Segmento de SUV
100%
86% 86% Si comparamos las
83% 85% ventas de este seg-
80% 79% 83% mento entre 2006 y
78% 78% 78%
72% 2016, ha existido un
67% cambio de tenden-
60% cia en este tipo de
vehículos, en el que
predominan los SUV a
40% gasolina por la intro-
33% ducción de una gran
28% cantidad de marcas y
20% 22% 22% 21% 22% modelos compactos.
17% 17%
14% 14% 15%
0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gasolina Diésel
Segmento de Comerciales
100%
91%
%!#$ 90% La participación de
los diésel baja en
80% este segmento por la
73% 71% 71% 71% llegada de vehículos
68% 65% 68%
con motores a gasolina
60% 62% 62% a precios más competi-
tivos. Desde 2014 se ha
visualizado un cambio
40% en esta tendencia,
38% 38% alcanzando niveles de
35%
32% 29% 32% 29% 29% venta como los de 2010.
27%
20%
9% 10%
0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gasolina Diésel
Segmento de Camionetas Estos vehículos son

usados, principalmen-
100% te, por las industrias
mineras, forestales,
84% 86% agrícolas, entre otras,
81% 83%
80% 80% recorriendo grandes
71% distancias durante el
70% 69% 71% año, y considerando
68% 67%
60% que las motorizaciones
diésel son más eficien-
tes en el consumo de
40% combustible, éstas
son prefereridas al
30% 32% 33% 31% momento de una
29% 29%
20% 20% evaluación de compra
19% 17% para las empresas.
16%
14%
A pesar de esto, se pue-
0%
de ver un cambio de
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 tendencia en 2016, año
en el que aumentaron
Gasolina Diésel las ventas de camio-
netas a gasolina en 3
puntos porcentuales.
5.11 Ventas Mayoristas por Tracción - Evolución de la Participación

Fuente: ANAC
Mercado de Livianos y Medianos
100%
81,5% 82,9% 82,5% 81,3% 80,9% 82,3% 81,8% 82,1% 81,0%
79,8% 78,7%
80%
60%
40%
18,7% 20,2% 21,3%

18,5% 17,1% 17,5% 19,1% 17,7% 18,2% 17,9% 19,0%
20%
0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
4x2 4x4
Segmento de SUV
100%
Los SUV han experi-
mentado un cambio
80% 72% significativo en cuanto
66% a su tracción. En sus
61% 58% 58% 61%
56% 58% inicios estaban orienta-
60% 54%
51% 50% dos fundamentalmente
a actividades todo
39% terreno, mientras que
40% 49 % 50% hoy son preferidos por
28% 44% 46%
42% 42% 42% muchos consumidores
39% por sus prestaciones
34% pensadas para satisfa-
20%
cer los requerimientos
de toda la familia. Por
0% lo mismo, actualmente
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 el 66% se comercializa
con tracción 4x2, lo
que sumado a otras
4x2 4x4 características los
ha vuelto vehículos
más amigables con el
medioambiente.
Segmento de Camionetas
100%
Producto del uso
que se les da a estos
80% vehículos en caminos
que en ocasiones
58% 57% 56% 57% 57% requieren tracción en
60% 53% 53% 52% 51% 55% 55% las cuatro ruedas es
que se ha producido
un aumento para el
40% 47% 47% 48% 49% 45% 45% año 2016 en la parti-
42% 43% 44% 43% 43% cipación en las ventas
de camionetas 4x4,
20% comparado con 2006.
0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
4x2 4x4
5.12 Ventas Mayoristas por Tipo de Transmisión - Evolución de la Participación

Fuente: ANAC
17% 17% 17% En los últimos diez

18% 20% 19% 20% 20% 22% 24% 25% años la transmisión
automática ha tenido
un incremento del 8%,
llegando en 2016 a un
25% de la participación
de las ventas.
En el caso de vehículos
de Pasajeros, se presen-
83% 83% 83% 82% 80% 81% 80% 80% 78% ta una variación en su
76% 75% participación, pasando
de un 14% en el año
2006 a un 18% en 2016.
Distinto es el caso de
los SUV, que tienen una
participación mayor en
este tipo de transmisión,
con 47% en 2016.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mecánica Automática
06
Camiones
El mercado de Camiones es un agente clave en el desarrollo de la economía en Chile principalmente por la geografía con
la que contamos, ya que con la extensa distancia entre una localidad y otra es imprescindible trasladar los bienes y servi-
cios (retail, faenas de producción, industrias como la forestal, la minera o la agricultura).
Cargo Tracto Tolva
Camión que lleva la carga sobre el chasis, el cual puede Camión pesado, que Para transporte de
ir abierto o con una carrocería cerrada. Es utilizado para traccionan un semi- áridos o productos
trasladar diferentes tipos de carga, tanto urbana rremolque, no lleva la mineros.
como interurbana, variando su uso de acuerdo al tipo carga sobre el chasis.
de equipo que monten y a la clasificación antes Su principal uso es para
mencionada de Livianos, Medianos y Pesados. tráficos de larga distan-
En el caso de los camiones cargo de mayor tonelaje cia o mixtos, minería,
pueden arrastrar un remolque y aumentar la carga. graneles, containers.
CAMIONES
Furgón Forestal Mixer
Vehículo compuesto de cabina y caja para el transporte Camión especialmente Camión especialmente
de carga en un solo cuerpo, provisto de dos puertas equipado para su uso equipado para el
delanteras; lateral(es) o posterior para el movimiento en faenas forestales. traslado de hormigón.
de la carga. Es utilizado en actividades de logística
urbana y prestación de servicios urbanos.
Los dibujos no son proporcionales en tamaño, sólo representan la silueta más frecuente o una de
Nota las siluetas de los vehículos de cada categoría.
68 | CAPÍTULO 6: CAMIONES
6.1 Evolución Ventas Retail y Marcas

Fuente: ANAC
El mercado de camiones es un anticipador a las variables económicas, por ello en el período 2013-2016 se ha regis-
trado una disminución en las ventas, producto de la baja tasa de crecimiento que ha tenido nuestro país desde 2014,
afectando, además, la confianza del empresariado, la baja inversión y las importaciones, las que también han caído.
A pesar de la disminución de las ventas, en los últimos años se ha mantenido estable el número de marcas, teniendo
30 participantes en el 2016, lo que lo hace un mercado altamente competitivo y poco común en el resto del mundo.
20.000 35
33
18.000
30 30 30
29 29 29
16.000
25 26 26 25
14.000 24
23
Cantidad de Marcas
Miles de Unidades
12.000 20
10.000
15
8.000
6.000 10
4.000
5
2.000
12.800 12.700 12.900 8.200 13.800 18.600 18.300 14.800 12.710 12.819 11.521
0 0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Venta en Unidades Cantidad de Marcas

6.2 Ventas por Marcas y Segmentos 2016

Fuente: ANAC
Camiones % Distribución de ventas por segmento

N° MARCA Livianos Medianos Pesados
1 MERCEDES BENZ 1.789 15,1% 28,1% 3,8% 68,1%
2 CHEVROLET 1.495 13,4% 16,2% 68,8% 15,0%
3 HINO 869 7,5% 16,4% 75,7% 8,0%
4 SCANIA 842 7,1% 100%
5 VOLVO 817 7,1% 100%
6 FORD 749 6,5% 37,5% 62,5%
7 FREIGHTLINER 709 6,3% 100%
8 JAC 591 5,0% 57,1% 28,4% 14,5%
9 FUSO 543 4,8% 16,7% 83,3%
10 VOLKSWAGEN 589 4,8% 5,2% 31,3% 63,5%
11 HYUNDAI 492 4,6% 96,9% 3,1%
12 INTERNATIONAL 327 2,8% 100%
13 FOTON 317 2,8% 40,5% 38,4% 21,1%
14 MAN 233 2,0% 100%
15 JMC 156 1,9% 51,3% 48,8%
16 MACK 244 1,6% 100%
17 IVECO 181 1,6% 13,9% 3,9% 82,3%
18 DAF 113 0,9% 100%
19 YUEJIN 91 0,9% 29,5% 70,5%
20 DONG FENG 69 0,6% 23,3% 45,2% 31,5%
21 SINOTRUK 73 0,6% 100%
22 FAW 39 0,3% 37,5% 62,5%
23 KENWORTH 38 0,3% 100%
24 RAM 22 0,2% 100%
25 RENAULT 27 0,1% 100%
26 SHACMAN 18 0,1% 100%
OTROS 88 0,8%
TOTAL 11.521 100%

Participación de Marcas por Segmento 2016 - Ventas Mayoristas
N° MARCA Camiones N° MARCA Camiones N° MARCA Camiones

Livianos Medianos Pesados
1 MERCEDES BENZ 36,3% 1 MERCEDES BENZ 30,1% 1 MERCEDES BENZ 24,6%
2 JAC 17,8% 2 HINO 18,1% 2 SCANIA 12,7%
3 CHEVROLET 14,8% 3 HYUNDAI VC 12,4% 3 VOLVO 11,6%
4 HINO 8,1% 4 FUSO 11,6% 4 FREIGHTLINER 10,1%
5 FOTON 7,4% 5 FORD 7,8% 5 FORD 7,6%
6 FUSO 4,8% 6 VOLKSWAGEN 4,7% 6 INTERNATIONAL 5,8%
7 JMC 4,3% 7 JAC 4,2% 7 VOLKSWAGEN 5,5%
8 IVECO 1,7% 8 FOTON 3,4% 8 CHEVROLET 3,8%
9 VOLKSWAGEN 1,6% 9 MERCEDES BENZ 2,4% 9 MACK 3,6%
10 YUEJIN 1,5% 10 JMC 2,0% 10 MAN 3,1%
11 DONG FENG 0,9% 11 YUEJIN 1,7% 11 IVECO 2,8%
12 RAM 0,5% 12 DONG FENG 0,8% 12 DAF 1,8%
OTROS 0,3% 13 FAW 0,6% 13 JAC 1,3%
TOTAL 100% 14 IVECO 0,2% 14 HINO 1,1%
TOTAL 100% 15 SINOTRUK 1,1%
16 FOTON 1,1%
17 KENWORTH 0,8%
18 FAW 0,6%
19 DONG FENG 0,3%
20 RENAULT 0,3%
21 HYUNDAI VC 0,2%
22 SHACMAN 0,2%
TOTAL 100%
Distribución Ventas Mayoristas por Segmento de Camiones 2016
Medianos
31,3%
Pesados
53,7% Livianos
15,0%
6.3 Ventas Mayoristas por Peso Bruto Vehicular

Participaciones por Segmento
Fuente: ANAC
La mayor proporción de unidades comercializadas corresponde al segmento de camiones pesados, segmento que
ha perdido participación frente al de medianos, situación que es característica cuando el mercado de camiones
disminuye sus ventas afectando en mayor medida al segmento de pesados.
59% 60% 60% 60% 56% 55% 55% 54%

66% 62% 61%
23% 24% 24% 29% 30% 31% 31%

28% 23% 24%
20%
13% 14% 15% 17% 16% 16% 15% 15% 15% 14% 15%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Livianos Medianos Pesados
CLASIFICACIÓN POR
PESO BRUTO VEHICULAR
Livianos 3.860 -6.350 kilos
Medianos 6.351-14.968 kilos
Pesados 14.969 kilos o más
6.4 Ventas Mayoristas por Tipo de Uso

Fuente: ANAC
Los camiones cargo se mantienen con una participación similar a los años anteriores, con 58,7% en 2016, debido a
que tienen una diversa gama de usos, dependiendo del tipo de equipo que se les coloque, como por ejemplo carro-
cería, grúas u otro tipo de equipamiento, por lo que participan en los tres segmentos (livianos, medianos y pesados).
Los tracto camiones mantienen su participación en torno al 24% como se ha registrado en los últimos cuatro años.
A diferencia de los cargo, este tipo de camiones participa sólo en el segmento de pesados y en su gran mayoría son
para traslados de larga distancia.
Los furgones son vehículos de carga que vienen compuestos de una cabina de carga en un solo cuerpo, cuya par-
ticipación aumentó en 2016 a 5,7%. Este tipo de vehículo participa sólo en el segmento de camiones livianos y es
utilizado principalmente en el transporte urbano e influenciado por la renovación de vehículos fiscales.
7,4% 8,4% 7,7% 7,9% 7,3% 9,4% 8,7% 7,9% 7,6% 10,7% 7,6% Otros
6,4% 6,0% 4,8% 5,2% 4,5% 3,7% 3,8% 4,8% 3,9% 5,7% Furgón
5,8% 9,8% 9,4% 11,2% 10,4% 9,7% 6,8% 6,6% 4,4%
5,6% 4,4% Tolva
9,3%
20,0% 24,9% 24,1% 24,1% 23,6% Tracto
22,3% 21,8% 22,6% 23,3% 23,3% 26,0%
60,4%
54,0% 55,9% 54,8% 53,7% 53,1% 51,8% 55,6% 57,8% 55,1% 58,7% Cargo
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
6.5 Ventas Mayoristas por Tracción

Fuente: ANAC
Mercado de Camiones
100% 3,4% 3,7% 5,1% 3,0% 5,4% 4,6% 2,9% 4,1% 3,2%
6,4% 5,9%
El Grupo 4x compren-
90% de los camiones con
26,9% 31,5% 32,9% 32,7% tracción 4x2 y 4x4, que
80% 33,6% 31,4% 31,0% 32,8%
34,4% 36,7% 33,2% pueden ser livianos,
medianos y pesados.
70%
60% Por su parte, el Grupo
6x incluye a los camio-
50% nes 6x2, 6x4 y 6x6,
y el Grupo 8x com-
40% prende los camiones
69,7% 8x4, los cuales son
30% 62,7% 63,5% 66,0% 61,8% 59,2% 57,4% 62,3% 65,6% 63,0% 64,1% sólo pesados.
20%
10%
0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Grupo 4x Grupo 6x Grupo 8x

Si bien es cierto que
Segmento Pesados la participación de los
camiones pesados con
100% tracción 6x4 ha dis-
5,7% 5,6% 8,2% 4,8% 9,0% 10,6% 9,7% 8,2% 5,3% 7,4% 5,7% minuido desde 2012,
90% 4,0% 7,2% 6,4% todavía concentra el
5,9% 7,1% 8,1% 10,1% 11,0% 11,7% 40% del segmento.
15,5% 20,6%
80%
Por otro lado, los camio-
70% nes 6x2 han aumentado
48,7% 43,7% 40,4% 42,9% 35,9% 31,7% 29,8% 32,0% 37,1% su participación de 4% a
60% 31,9% 20,6% en diez años.
32,9%
50% En cambio, los camiones
4x2 han disminuido su
40% participación en 15,8
puntos porcentuales,
30%
debido a que el requeri-
47,7% 49,2% 50,1% 48,3% 45,5% 44,7%
20% 41,5% 43,4% 44,8% 45,3% 40,0% miento de mayores car-
gas influye directamente
10% en la cantidad de ejes
y neumáticos que los
0% camiones deben tener
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 para dar cumplimiento a
las normativas vigentes
de peso por eje.
6x4 4x2 6x2 Otras Tracciones
6.6 Participación por Origen de Marca y Origen de Fabricación

Fuente: Ventas Mayoristas ANAC
Mercado Camiones - Año 2016 Segmentos de Camiones Livianos – Año 2016

País de Fabricación País de la Marca País de Fabricación País de la Marca
EEUU 2,1% 31,1% Alemania 0,4% 38,0%
Alemania 11,7% 25,8% China 32,2% 32,2%
Suecia 13,0% EEUU 15,2%
Japón 25,2% 11,8% Japón 27,7% 13,0%
China 11,2% 11,2% Italia 1,7% 1,7%
Corea 4,0% 4,0% Argentina 35,9%
Italia 1,1% 1,8% Brasil 1,6%
Holanda 1,0% 1,0% México 0,5%
Francia 0,2% 0,2%
Brasil 28,3%
México 8,8%
Argentina 5,4%
España 0,6%
India 0,3%
Segmentos de Camiones Medianos – Año 2016 Segmentos de Camiones Pesados – Año 2016
País de Fabricación País de la Marca País de Fabricación País de la Marca

EEUU 37,9% Alemania 21,1% 33,3%
Japón 58,7% 29,6% EEUU 3,9% 31,7%
China 12,7% 12,7% Suecia 24,3%
Corea 12,4% 12,4% China 4,5% 4,5%
Alemania 1,1% 7,1% Italia 1,5% 2,8%
Italia 0,2% 0,2% Holanda 1,8% 1,8%
Brasil 13,8% Japón 4,9% 1,1%
India 1,0% Francia 0,3% 0,3%
Corea 0,2% 0,2%
Brasil 44,3%
México 16,3%
España 1,1%
6.7 Ventas Mayoristas por Origen de Fabricación según Continente
12,1% 17,9% 15,6% 13,3% 12,9% 13,3% 12,4% 14,4% 12,6% 13,1% 14,6% Asia es el continente
que tiene mayor parti-
11,5% cipación en el mercado
18,0% 14,7% 11,0%
13,8% 18,0% 20,2% 19,0% 20,3% 22,6% 20,4% de camiones con 40,8%,
producto del aumento
que ha tenido Japón en
la importación de estos
24,9% 28,3% 33,7% tipos de vehículos.
32,7% 28,4% 26,0% 24,5%
64,1% 51,4% 38,6% 33,8% En el año 2016 se
produjo un cambio
de tendencia en el
crecimiento de Asia,
frente al crecimiento que
35,5% 37,9% 39,0% 40,7% 44,5% 43,9% 40,8% obtuvo América del Sur,
27,8% 32,6% que está fuertemente
12,3% 17,0%
influenciado por Brasil,
hecho que también
afecta en la participación
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 de América del Norte.
Asia América del Sur América del Norte Europa
6.8 Ventas Mayoristas según País de Fabricación
4,5%
6,1% 4,1% Otros
13,8% 16,1% 11,5% 8,8% 4,8% 4,0% 4,0% EEUU
7,9%8,9% 8,7% 5,1%
5,5% 4,7% 4,6% 5,4%
Corea Japón ha tenido un
8,1% 4,3% Argentina importante crecimiento
6,5% 7,3% 8,8% 5,6%
5,5% 4,2% 4,5%
5,8% 8,8% México desde 2006, consi-
6,9% 5,8%4,6% 13,1% 10,6% guiendo el 25,2% de la
6,7% 13,7% 15,3%
4,5% 6,6% 6,4% 10,4%
10,7% 11,2% China participación del merca-
4,2% 6,1% 8,5% 12,0% 13,6% do diez años después.
17,5% 11,7% Alemania
12,1% 6,2% 7,6% 15,4% 19,5% 19,3% 17,7% 9,1% En cambio, Brasil,
4,8% 14,9%
14,9% 9,4% aunque ha aumentado
7,1% 10,4% 10,9% su participación en los
16,7% 4,6% 9,9% 25,2% Japón
25,7% últimos cuatros años.
12,2% 14,3%
12,9% 15,8% 17,6% 22,2% todavía no alcanza los
51,9% niveles que registró
40,8% hace una década.
32,2% 27,1% 26,9%
23,8% 21,9% 20,0% 21,4% 24,0% 28,3% Brasil
El cambio de orígenes
tiene relación con
cambios normativos
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 y también con el
tipo de cambio.
Ventas Mayoristas según País de Fabricación de Camiones Livianos
Otros
12,1% 9,2% 10,4% 7,8% Brasil La participación de
18,0% 20,9% 30,6% Italia
8,0% 21,4% 21,8% 25,4% 35,9% en el segmento
8,6% 27,7% Japón
15,1% 17,8% de camiones livianos
está representada
20,9% 24,6% fundamentalmente
por furgones de carga
27,3%
procedentes de Argen-
32,2% China tina, aunque la mayor
44,1% 47,6% 58,5% 55,9% 46,0%
26,5% 26,7% 50,9% 37,7% participación la con-
centran China y Japón
20,9% con 32,2% y 27,7%,
respectivamente.
31,8% 28,1% 27,6% 28,7% 35,9% Argentina

25,2% 22,7% 23,1% 27,9% 22,3% 29,6%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ventas Mayoristas según País de Fabricación de Camiones Medianos
6% 5% Otros
7,8% Alemania
18,9% 17,9% 13,4% 15% 14% 12% En este segmento los
15% 18% Corea camiones de origen
30,9% 21%
22% japonés han tenido
13% China
12% 21% 16% un fuerte crecimiento,
20% alcanzando el 60% el
4% 28% 25% 14% Brasil año 2015, mientras
11% 8%
20% 27% 8% que Brasil se mantuvo
20% alrededor del 8% de
60% 30% 20% 8% 10% participación en los
14% 13% últimos cuatro años, ge-
14% nerándose un cambio
60% 59% Japón de tendencia al crecer
55% seis puntos porcentua-
45% 43% les en el año 2016.
35% 38% 36% 34%
30%
21%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ventas Mayoristas según País de Fabricación de Camiones Pesados
8,3% 7,6% 9,3% 8,3% 10,0% 5,1% 6,0%

9,4% 5,8% 6,0% 4,9% Otros
4,9% Japón Alemania ha sido uno
6,5% 6,2% 6,7% 5,3% 4,5% China de los países que ha
11,7% 12,7% 6,0% 5,6% EEUU tenido un importante
15,1% 13,7% 13,3% 14,3% 9,2% 8,7% 7,3% porcentaje de creci-
8,5% 10,6% 14,6% 16,3% México
miento en los últimos
7,9% 23,7% 19,2% diez años, obteniendo
10,7% 14,9% 21,1% 18,5% 26,5%
17,4% 22,5% 21,1%
21,1% en 2016.
7,8% Alemania
15,5% A pesar de esto, Brasil
8,1% 12,0% 16,3% sigue dominando
14,3% 15,3% 18,3%
como país de origen
61,2% 55,6% de fabricación en este
tipo de camiones con
47,0% 41,9% 40,2% 44,3% Brasil
34,5% 32,9% 30,8% 34,8% 39,5% 44,3% en 2016.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ventas Mayoristas Tracto Camión según País Fabricación
6,1% 4,4% 5,5% 5,3% 4,7% 5,4% 4,0% Otros

7,7% 7,5% 7,2% Holanda
4,7%
16,4% 17,7% 15,5% 7,9% 6,6% 4,5% 5,5% EEUU
18,5% 21,0% 18,3% 20,1% 5,4% 6,0% China
5,6% 18,3% Alemania
7,6% 12,9%
5,5% 18,5% 16,4% 13,6%
12,0% 9,7% 9,2% 15,0%
13,9%
17,5%
28,2% 25,1% México
23,4% 30,5% 30,5% 32,1% 30,7%
30,2% 33,0% 36,0%
48,7%
36,1% 39,1% 41,3% Brasil
31,9% 31,9% 30,8% 27,1% 27,4% 26,3% 33,3%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ventas Mayoristas Camión Tolva según País Fabricación
7,1% 5,1% 7,2% 6,9% 6,4% 5,5% 6,9% Otros

9,1% 8,6% 8,0% Francia
5,6%
8,2% 10,0% 7,9% 4,0% 5,6% 6,9% 10,4% 12,3% 11,0% 8,5% México
7,9% EEUU
10,4% 7,6% 5,9% 10,8% 5,4%
13,0% 17,2% 14,1% China
19,7% 23,8% 25,4% 26,1%
19,6% 23,7%
6,0%
6,1% 7,9% 13,6% 20,4% Brasil
4,5%
11,2%
14,0% 15,3% 10,8%
60,4% 64,8%
49,4% 34,4% 27,0% 19,7% 8,5% 12,1%
40,0%
46,4% Alemania
40,5%
32,2% 28,9%
20,3% 25,0% 25,7%
13,9% 12,1% 10,6% 12,0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ventas Mayoristas Camión Cargo según País Fabricación
Otros
6,0% 4,0% 4,9% 4,4% Alemania
6,4% 4,6% 6,5% México
7,9% 6,7%
22,8% 10,5% 11,0% 9,7% 7,2% 9,5% 7,9% Corea
13,7%
34,1% 20,3% 15,8% China
26,9% 25,4%
27,6% 32,4% 31,3% 27,5%
33,7%
42,8% Japón
23,0% 27,0% 42,9%
71,4% 23,2% 29,7% 31,0% 36,9%
56,6%
40,1%
29,7% 29,0% 25,8%
22,0% 21,4% 19,7% 22,4% 26,7% Brasil
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ventas Mayoristas de Otros₁ Tipos de Camión según País Fabricación
7,3% 7,9% 12,9%

13,2% 10,1% 12,6% 16,0% 10,3% 13,6% 17,2%
11,1% Otros
5,6%
Suecia 8,6% 5,8% 5,2% México
8,8% 13,0% 18,2% 22,7% 7,9%
14,3% 20,6% 10,5% 8,6% 11,1% 14,9% Brasil
8,5% 9,2%
7,9% 10,1% 7,7%
7,9% 12,2% 9,4% 7,5% 11,5% 7,4% 10,9% 10,4%
11,6% 24,0% Alemania
12,8%
15,5% 25,9% 8,1% 14,6% 11,5% 16,6%
14,7% 16,4%
10,0% 15,9% 12,1% 4,3% EEUU
16,2% 17,6% 12,1%
10,7%
44,4% 40,2% 40,5% Argentina

37,7% 39,2% 34,9% 35,5% 30,5%
27,3% 28,3% 28,2%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 Otros: Faena, Furgones, Forestal y Mixer.

07
Buses
Buses
Minibús Pesado Taxibús Interprovinciales
Con capacidad entre 21 a 26 Con capacidad entre 27 a 35 pa- Con capacidad entre 36 a 45
personas, incluyendo el conduc- sajeros y un largo entre 8 a 9 me- pasajeros y entre 10 a 11 metros
tor es utilizado principalmente tros. Es utilizado principalmente de longitud. Es usado como servi-
para transporte público rural, para transporte urbano, transporte cios de transporte público de corta
transporte particular y turismo. rural, transporte privado y turismo. distancia, rurales o interprovinciales,
Es de mayor tamaño y peso bruto transporte privado y turismo.
vehicular en relación a los mini-
buses de livianos y medianos.
BUSES
Urbano Bus Bus

Transantiago Media Distancia Larga Distancia
Con largo entre 8 y 12 metros y Con capacidad entre 40 a 45 Con capacidad entre 42 a 50 pa-
de uso exclusivo para transporte pasajeros y longitud de 10 a 13,5 sajeros, y hasta 64 personas en el
público en el Gran Santiago. metros. Este tipo de bus es utili- caso de buses de dos pisos, y con
zado principalmente en el turismo, un largo del carrozado entre 12 y 15
para el traslado de personal privado metros, el cual es utilizado para el
y público interregional. transporte privado.
Chasis de Bus
Existen empresas en Chile que importan solo el chasis que cuenta con motor y que localmente fabrican
su correspondiente carrocería.
Los dibujos no son proporcionales en tamaño, sólo representan la silueta más frecuente o una de
Nota las siluetas de los vehículos de cada categoría.
82 | CAPÍTULO 7: BUSES
7.1 Evolución de las Ventas Retail

Fuente: ANAC
El mercado de buses registró una disminución de 6,9% en el año 2016, manteniéndose la caída desde el 2014. Esto
se debe fundamentalmente a la baja renovación de buses que se utiliza en el transporte privado, donde la minería
era un sector de gran demanda para el traslado de personas; como también por la baja renovación de buses para
el transporte público, excepto en el segmento de Taxibuses que gracias al programa "Cambia tu Bus" ha provocado
un mayor dinamismo en el segmento.
4.500
4.000
3.500
3.000
Unidades Vendidas
2.500
2.000
1.500
1.000
5.00
3.406 2.536 2.614 2.016 2.945 3.822 3.458 4.172 3.168 2.733 2.458
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Unidades
7.2 Ventas Retail por Marcas de Chasis
Ventas de Buses 2016 / Participación por Marca
N° N° MARCA
MARCA BUSES
BUSES % % N° N° MARCA
MARCA BUSES
BUSES % %
1 MERCEDES
1 MERCEDES BENZBENZ 1.134
1.134 46,1%
46,1% 12 12 YOUYIYOUYI 22 22 0,9%0,9%
2 SCANIA
2 SCANIA 221 221 9,0%9,0% 13 13 HIGERHIGER 17 17 0,7%0,7%
3 VOLVO
3 VOLVO 177 177 7,2%7,2% 14 14 JAC JAC 16 16 0,7%0,7%
4 4 FUSOFUSO 169 169 6,9%6,9% 15 15 MANMAN 10 10 0,4%0,4%
5 VOLKSWAGEN
5 VOLKSWAGEN 127 127 5,2%5,2% 16 16 GOLDEN
GOLDEN
DRAGON
DRAGON 7 7 0,3%0,3%
6 SUNLONG
6 SUNLONG 59 59 2,4%2,4% 17 17 CHEVROLET
CHEVROLET 6 6 0,2%0,2%
7 YUTONG
7 YUTONG 59 59 2,4%2,4% 16 16 DONGDONG
FENGFENG 4 4 0,2%0,2%
8 AGRALE
8 AGRALE 50 50 2,0%2,0% OTROS
OTROS 270 270 10,9%
10,9%
9 HYUNDAI
9 HYUNDAI 49 49 2,0%2,0%
TOTAL
TOTAL 2.458
2.458 100%
100%
10 10 KINGKING
LONGLONG 38 38 1,5%1,5%
11 DAEWOO
11 DAEWOO 23 23 0,9%0,9%
7.3 Ventas Retail por Segmento Año 2016
Larga Distancia
355 / 15%
Minibus
Taxibus 221 / 10%
1.147 / 50% Doble Piso
Urbano 168 / 7%
Transantiago Interprovincial
72 / 3% 159 / 7%
Media Distancia No Identificado
51 / 2% 148 / 6%
7.4 Importaciones de Buses

Evolución Importaciones según Estructura
Las importaciones de buses están directamente correlacionadas con sus ventas y los stock que puedan existir, por
lo que al igual que las ventas al año 2016 continúa la tendencia de disminución desde el año 2013 de un 52%.
Las importaciones de chasis, son carrozadas y terminados en Chile, las cuales posteriormente se comercializan.
Los buses que se internan completamente armados correspondían en el año 2006 al 92% aproximadamente. Situación
similar ocurre en la actualidad con este tipo de buses llegando al 94% del total de importaciones.
5.000
256
383
4.500
4.000
3.500 284
411
3.000 239 337 315
Unidades
3.500 155
120 122
2.000 136
1.500
1.000
500 2.671 2.435 2.478 1.722 2.697 3.173 4.393 4.103 2.216 1.983 2.011
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Unidades Importadas Chasis y Carrocería Unidades Importadas Chasis

7.5 Importaciones por Marcas de Chasis y Marcas de Carrocería

Fuente: ANAC
En el mercado buses a diferencia de los otros mercados de vehículos motorizados, es habitual que los fabricantes de
chasis y las fabricas de carrocería sean de distintas empresas.
N° Marca Chasis - Marca Carrocería Importaciones Var% N° Marca Chasis - Marca Carrocería Importaciones Var%
2006 2016 2006 - 2016 2006 2016 2006 - 2016
1 MERCEDES BENZ 1.816 999 -45,0% 5 VOLKSWAGEN 391 82 -79,0%
Mercedes Benz - Marcopolo 366 343 -6,3% Volkswagen - Marcopolo 54 37 -31,5%
Mercedes Benz - Caio 237 270 13,9% Volkswagen - Mascarello 106 24 -77,4%
Mercedes Benz - Neobus 61 125 104,9% Volkswagen - Neobus 12 7 -41,7%
Mercedes Benz - Mascarello 1 113 11.200,0% Volkswagen - Italbus 3
Mercedes Benz - Irizar 97 21 -78,4% Volkswagen - Irizar 2
Mercedes Benz - Comil 80 17 -78,8% Volkswagen - Comil 3 -100%
Mercedes Benz - Busscar 478 10 -97,9% Volkswagen - Caio 90 -100%
Mercedes Benz - Italbus 2 Volkswagen - Busscar 46 -100%
Mercedes Benz - Maxibus 318 -100,0% Volkswagen - Fabusforma 2 -100%
Mercedes Benz 178 98 -44,9% Volkswagen 78 9 -88,5%
2 SCANIA 127 206 62,2% 6 HYUNDAI 25 69 176,0%
Scania - Marcopolo 44 144 227,3% Hyundai 25 69 176,0%
Scania - Mascarello 19 7 YUTONG 80
Scania - Neobus 13 Yutong 80
Scania - Irizar 2 11 450,0% 8 KING LONG 57
Scania - Busscar 44 2 -95,5% King Long 57
Scania - Caio 1 9 DAEWOO 30
Scania - Comil 5 1 -80,0% Daewoo 30
Scania - Viaggio 32 -100% 10 AGRALE 74 24 -67,6%
Scania 15 Agrale - Neobus 31 21 -32,3%
3 VOLVO 213 158 -25,8% Agrale - Mascarello 3
Volvo - Marcopolo 14 48 242,9% Agrale - Marcopolo 33 -100%
Volvo - Mascarello 24 Agrale - Busscar 4 -100%
Volvo - Caio 125 14 -88,8% Agrale 1 -100%
Volvo - Comil 4 12 200% Agrale - Caio 5 -100%
Volvo - Neobus 9 11 HIGER 10
Volvo - Irizar 9 5 -44,4% Higer 10
Volvo - Busscar 3 -100% 12 GOLDEN DRAGON 9
Volvo 58 46 -20,7% Golden Dragon 9
4 FUSO 66 124 87,9% OTROS 198 285 43,9%
Fuso 66 124 87,9% TOTAL 2.910 2.133 -26,7%
7.6 Participación por Origen de Fabricación y Origen Marca de Chasis

Ventas por Origen -Año 2016
Fuente: ANAC
Fabricación Marca Chasis

Brasil 76,14% 12,10% El 51,1% de los buses
vendidos en 2016 en
China 10,08% 10,13% Chile corresponden a
una marca alemana.
Japón 5,81% 5,81%
Corea del Sur 3,52% 3,23% La mayoría de los
buses vendidos en
Alemania 1,36% 51,10% Chile en 2016 fueron
fabricados en Brasil
Argentina 1,13% (76%) y China (10%).
Italia 0,98% 0,99%
Colombia 0,94% 17,55%
Suecia 0,05% 0,1% 16,69%
EEUU 0,94%
7.7 Evolución Importaciones según Origen de Fabricación
Suecia 0,5%
Colombia 0,03% Colombia 0,9%
Italia 1,0%
Usa 0,03% Argentina 1,1%
Corea 0,9% Alemania 1,4%
Brasil 92,9% 2006 China 1,9%
Suecia 2,0%
Brasil 76,1% 2016 Corea 3,5%
Japón 5,8%
Japón 2,3%
China 10,1%
7.8 Participación de los Buses en el Transporte Público de Santiago

Fuente: Dirección del Transporte Público
Tipo de Bus - Flota 2015

9 metros
15%
Otro
1%
12 metros
62%
Articulado
22%
0,1%
2,6% 3,7%
6,3% 12,2% 17,5% 18,4%
28,4% 32,9%
43,0%
65,4% 41,8%
69,5% 41,5% 40,9%
58,1%
58,4%
48,4% 45,1%
31,9% 41,0% 40,7%
26,7%
13,5% 8,7% 2,2% 1%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Euro I Euro II Euro III Euro III con filtro Euro V

08
La Seguridad en el Sector
Automotor en Chile
Como asociación, participamos activamente en los procesos de discusión y actualización de aquellas normas que
velan por la seguridad de los ciudadanos, manteniendo una relación de confianza mutua entre el sector público y
privado, avanzando en pos del bien común, y de acuerdo con los exigentes estándares imperantes en la industria
automotora internacional.
De esta manera, ANAC se ha propuesto como objetivo ser un continuo aporte para las entidades normativas y
reguladoras del país, gracias al desarrollo de un elevado nivel de profesionalismo y actualización permanente, lo
que se ha traducido en la implementación de importantes políticas públicas relacionadas con este tema.
Es así como se han incorporado distintas normas de seguridad para los mercados de vehículos livianos y media-
nos, camiones y buses, que permiten que todos los segmentos que esta asociación representa cumplan estánda-
res internacionales en cuanto a seguridad y emisiones.
Los sistemas o elementos de seguridad son tecnologías empleadas en la prevención de accidentes o en la mini-
mización de sus efectos, especialmente para la vida y la salud de los ocupantes de los vehículos. Estos se dividen
en dos grupos, según su función:
Sistema de seguridad activa: son aquellos que asisten al conductor para evitar un posible accidente, intervi-
niendo de manera permanente durante la circulación: sistemas de freno, suspensión, transmisión, sistemas de
asistencia, entre otros.
Sistemas de seguridad pasiva: son aquellos que protegen a los pasajeros en caso de accidente y disminuyen
los efectos del mismo: cinturón de seguridad, vidrios de seguridad, columna colapsarle, apoyacabezas, airbag,
sistemas de protección de los ocupantes, entre otros.
Gracias al trabajo constante y en conjunto con la autoridad, se han ido incorporando estándares de seguridad,
tanto activa, como pasiva, en todos los vehículos nuevos que ingresan al país.
88 | CAPÍTULO 8: LA SEGURIDAD EN EL SECTOR AUTOMOTOR EN CHILE
8.1 Elementos de Seguridad para Vehículos Pasajeros y SUV

Vidrios de Pretensor y limitador
Apoyacabezas seguridad de tensión para cinturón
de seguridad
Columna de Anclaje para
dirección retráctil silla de niños
Cinturón de
seguridad Desempañador
de luneta trasera
Airbags
Sistema
protección
de los
ocupantes
Alarma visual y sonora de uso Espejo Sistema protección Anclaje ABS (Opc.)
de cinturón de seguridad retrovisor abatible impacto lateral de asientos
Sistema de frenos Programa electrónico de estabilidad (ESP) (Opc.)
• Habitáculo indeformable • Regulación de inflamabilidad de • Carrocería deformación programada

materiales interiores del habitáculo
8.1.1 ABS y Control de Estabilidad

El ABS, o Sistema Antibloqueo de Frenos, es un sistema de seguridad activa que funcio-
na en conjunto con el freno, para evitar electrónicamente que las ruedas dejen de girar y,
con esto, prevenir el deslizamiento del vehículo sin control. Este sistema permite un frena-
do a menor distancia y tener control de dirección mientras se está circulando.
Este elemento se ha ido incorporando en la industria automotora local en todos los seg-
mentos de vehículos y con el Ministerio de Transportes se está trabajando un decreto para la incorporación de
éste de forma obligatoria, lo cual entraría en vigencia 24 meses después de la publicación del decreto para los
nuevos modelos y 36 meses para todos los modelos de pasajeros livianos.
El Control Electrónico de Estabilidad, que también es conocido como Control Diná-

mico de Vehículo o Control Dinámico de Estabilidad según el fabricante, es un elemento
de seguridad activa que evita el derrape del vehículo en curvas o sobre pisos resbalosos,
controlando y obligando al vehículo a regresar a su posición.
En ciertas situaciones es recomendable desconectar este elemento, como por ejemplo, en caminos de tierra, por tal
motivo, los vehículos que cuenten con esto poseen un botón para activarlo o desactivarlo.
Al igual que el ABS, se está analizando la incorporación obligatoria del Control de Estabilidad, lo cual podría suce-
der 36 meses después de la publicación del decreto para los nuevos modelos de vehículos de pasajeros livianos.
8.1.2 Norma Airbag

El airbag es un elemento complementario al cinturón de seguridad, que consiste en una bolsa de aire que se infla
de forma automática en el momento en que se produce una colisión, amortiguando sus efectos. La aplicación de
la norma que establece la obligatoriedad del doble air bag para los vehículos de pasajeros livianos se realizó de
forma gradual desde el 18 de abril de 2015, completándose su última etapa el 1 de diciembre de 2016.
8.1.3 Sistemas de Anclajes o Asientos de Seguridad para Niños

El sistema de anclaje de sillas, conocido como ISOFIX o Latch dependiendo de su origen, facilita el posicionamiento
adecuado y seguro de una silla infantil que cuente con este sistema. Este elemento es obligatorio para los nuevos
modelos de vehículos de pasajeros livianos desde el 26 de marzo de 2017. Junto con esta medida, se modificó la
norma de la Ley del Tránsito para el traslado de niños y certificación de las sillas de seguridad que éstos deben usar.
Esta iniciativa fue impulsada por la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET) y apoyada por ANAC.
Fuente: Conaset
De esta forma, los niños de hasta 9 años o 40 kg deben usar obligatoriamente una silla o alzador adecuado, per-
mitiendo que el cinturón de seguridad vaya sobre el hombro y no pase por encima del cuello o cara; y hasta los 12
años deben viajar en los asientos traseros de los vehículos usando el cinturón de seguridad, solo en el caso que
el niño pueda apoyar toda la espalda en el respaldo del asiento y los pies en el piso.
8.2 Elementos de Seguridad para Vehículos Comerciales Livianos

Columna de Cinturón de seguridad Apoyacabezas
dirección retráctil
Espejo retrovisor
interior (Opc.)
Vidrios de
seguridad
Sistema Espejo retrovisor Anclaje de

de Frenos abatible asientos
• Regulación de inflamabilidad de materiales interiores del habitáculo
8.3 Elementos de Seguridad para Vehículos Medianos

Los vehículos medianos cumplen con las mismas normas de seguridad de los vehículos comerciales livianos desde
el 1 de enero de 2016.
Columna de Cinturón de seguridad Apoyacabezas
dirección retráctil
Espejo retrovisor
interior (Opc.)
Vidrios de
seguridad
Espejo
retrovisor
abatible
Sistema de frenos Anclaje de asientos
• Regulación de inflamabilidad de materiales interiores del habitáculo

8.4 Elementos de Seguridad para Vehículos que Utilizan Electricidad

Por la evolución de las tecnologías y de los vehículos que están ingresando a nuestro país, ANAC ha establecido mesas
de trabajo para analizar y discutir las normas de seguridad para los vehículos eléctricos e híbridos, las cuales aún se en-
cuentran en consulta en la Organización Mundial de Comercio (OMC), cuyo decreto debería ser publicado en el segundo
semestre de 2017. Señalética y
Señal acústica de señales de Información al
alerta del vehículo seguridad propietario
Color de circuitos
eléctricos y alta
Sistema de
tensión
acoplamiento
de carga
Protección
contra recargas
eléctricas
Infomación
de servicios
de emergencia
Sistema de
acumulación de
energía recargable
8.5 Elementos de Seguridad para Camiones

Para garantizar la seguridad tanto de conductores, como de peatones y otros vehículos, la asociación trabajó junto al
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones una serie de normas que se aplicarán de forma gradual desde que sea
publicado el decreto en el diario oficial.
Vidrios de seguridad
Asiento y anclajes Parachoques anti

empotramiento trasero
Anclajes cinturones de seguridad
Cinturones de seguridad
y sistemas de retención Dispositivo anti proyección
Desempeño de frenos Depósito de combustible Dispositivos de protección lateral

8.6 Elementos de Seguridad para Buses Interurbanos

Desde el 5 de diciembre de 2015 comenzó a regir la segunda y última etapa de la aplicación de los elementos de
seguridad para los buses interurbanos, como son el comportamiento frente al fuego y resistencia de los asientos y
sus anclajes para los buses privados menores a 11 metros y mayores a 8 metros.
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones está en etapa de tramitación de un decreto que permitirá que los
buses interurbanos de transporte público de un piso puedan tener un largo mayor a 14 metros y menor a 15 metros,
cumpliendo con los siguientes elementos de seguridad según normativas de la Comunidad Económica Europea: eje
trasero direccional, radio de giro y avance radial, salidas de emergencia y dirección de masa.
Resistencia de la Comportamiento Alarma de Luz trasera

superestructura frente al fuego retroceso antiniebla
Estabilidad Frenos ABS Resistencia del Resistencia de Programa Sistema automático

al vuelco cinturón de seguridad los asientos y electrónico de de detección y
y sus anclajes sus anclajes estabilidad (ESP) supresión de fuego
09
Parque Automotor y Motorización
El parque vehicular se obtiene de los resultados de la Encuesta Nacional Anual 2017 de vehículos en circulación que
elabora el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Esta información proviene del pago de los permisos de circulación
otorgados por las municipalidades, es decir, el impuesto que deben pagar anualmente todos los dueños de vehícu-
los motorizados y no motorizados que les permite circular por las calles y carreteras del país en forma legal.
En 2016, se registraron 4.853.413 vehículos motorizados en circulación en Chile. Si se consideran sólo los ve-
hículos de pasajeros, comerciales, camiones y buses en circulación durante este mismo año la cifra es de
4.650.573 vehículos, por lo que no se tomaron en cuenta las motocicletas y los tractores.
Vehículos en Circulación 2016
LIVIANOS Y MEDIANOS PESADOS
Pasajeros y SUV Comerciales Total Camiones Buses Total

y Camionetas
3.170.522 1.229.702 4.400.224 196.404 53.945 250.349
9.1 Tasa de Motorización en Chile

Fuente: ANAC e Informe de Parque Vehícular 2016 (INE)
Motorización Inversa: N° de Personas por Vehículo Para calcular la Tasa de

5,0 10,0 Motorización se debe
realizar una depura-
4,4 ción de las cifras de
4,0 4,2 acuerdo con estánda-
N° de Personas por Vehículo
4,3
3,8 8,0 res internacionales,
Parque en Millones
6,8 que sólo toman en con-

6,5 3,5 sideración los vehículos
3,5 6,2 6,0 3,2 livianos y medianos.
5,6 6,0 Para el 2016 la tasa de
motorización en Chile
2,8 3,0 fue de 3,9 personas por
2,7 2,8 5,2 vehículo, basándose en
2,5 4,8 4,0 un parque de 4.400.224
2,4 4,5 4,3
2,0 4,1 vehículos livianos y me-
3,9
dianos y una población
de 17.373.831*.
1,3 2,0 La tasa ha mejorado un
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 5%, con respecto al año
anterior y un 41% en los
Parque Livianos y Medianos Tasa Motorización Inversa últimos 10 años.
* Censo preliminar 2017.

94 | CAPÍTULO 9: PARQUE AUTOMOTOR Y MOTORIZACIÓN
9.2 Parque Automotor por Mercado

Evolución del Parque de Vehículos Livianos y Medianos
El parque de vehículos Livianos y Medianos totaliza 4.400.224 unidades, contemplando como pasajeros y SUV a
los automóviles, que representan el 74% del parque; y como Comerciales a los furgones, minibuses y camionetas,
que representan el 26%.
En los últimos diez años los vehículos livianos y medianos han tenido un crecimiento de 85%, donde los automó-
viles y SUV aumentaron 104%; mientras que los comerciales y camionetas crecieron 78%, lo que es reflejo del
desarrollo económico que ha tenido el país en esta década.
5,0 10%
4,5 9%
4,0 8% 8% 8%
7% 7%
3,5
Variación % Año Anterior

6% 6% 6%
Parque en Millones
6%
3,0
5%
2,5
4% 4% 4%
2,0
1,5
2%
1,0
2,37 2,50 2,66 2,76 2,97 3,22 3,50 3,76 4,03 4,20 4,40
0,5 0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Parque en Millones Variación % Año Anterior
PIB per cápita v/s Evolución del Parque

Fuente: INE y FMI
1990 2016 Var (%)

PIB Per cápita (US$)¹ 5.840 24.113 313%
Parque Vehicular Livianos y Medianos

(Miles de Unidades)² 972 4.400 353%
1 FMI. 2 Cálculos ANAC según base de datos INE.

El crecimiento del parque está directamente relacionado con el ingreso per cápita del país, situación que se ve
internacionalmente en los países desarrollados que tienen un ingreso per cápita alto y, por ende, mayor tasa de
motorización, como en el caso de Estados Unidos, que es cercana a 1.
5,0 30
4,5
24,1 25
4,0 23,7
Parque Livianos y Medianos en Millones
22,5 23,2
PIB per Cápita PPP (Miles de USD)

3,5 21,5
20,3 20
3,0 18,3 19,0
17,5 17,9
16,4
2,5 15,1 15
12,8 14,0
12,2
2,0 11,7
11,2
10,2 10,6 10,6 10
1,5 9,4
7,6 8,1 8,8
6,4 7,1
1,0 5,8
5
0,5
1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 2,1 2,2 2,4 2,5 2,7 2,8 3,0 3,2 3,5 3,8 4,0 4,2 4,4
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Parque Livianos y Medianos en Millones PIB per Cápita PPP (Miles de USD)
Evolución del Parque de Camiones

El parque de camiones en circulación totalizó 196.404 unidades en el año 2016. El 77% del total corresponde a
camiones (cargo, forestal, tolva, mixer, etc.) y el 23% restante corresponde a tracto camiones.
En la última década, este parque aumentó 40%, siendo los tracto camiones los que registraron mayor crecimiento
con 364%, lo que es un reflejo del desarrollo económico y crecimiento de productos, puesto que éstos son camio-
nes pesados usados para largas distancias.
250.000 10%
9%
8%
7% 7%
200.000 6% 6%
5%
4% 4% 4%
150.000 2% 2% 2%
1%
Parque
0%
100.000 -2%
-4%
50.000 -6%
-8% -8%
140.076 152.387 161.615 149.217 155.438 165.842 177.569 181.305 189.554 192.298 196.404
0 -10%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Parque Variación % Año Anterior

Evolución del Parque de Buses

Para el 2016 el parque de buses alcanzó las 53.945 unidades, incluyendo los buses y los taxibuses, que au-
mentó 10.154 unidades en los últimos diez años, es decir, 23%.
60 8%
50
6% 6%

40 5%
Parque en Miles
4%
30
43.791 44.243 45.033 45.678 47.763 48.538 49.055 52.149 52.590 53.024 53.945
2%
20 2% 2% 2%
1% 1% 1% 1% 1% 1%
10 0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Parque en Miles Variación % Año Anterior
9.3 Parque y Motorización por Zonas

Fuente: ANAC, Proyecciones de población e Informe de Parque Vehícular 2016 (INE)
El tamaño del parque y la población por zonas tiene una correlacion directa, tal como se puede observar entre el
parque de Livianos y Medianos en las cuatro zonas del país y los habitantes de ellas. En el caso de buses, la rela-
ción es más directa en el norte y en el sur, ya que allí se ubican las principales actividades económicas; en cambio,
para el porcentaje de la Región Metropolitana se debe considerar el uso del metro y otros tipos de transporte.
Parque Vehicular 2016 por Zonas Geográficas
REGIONES HABITANTES* LIVIANOS Y MEDIANOS CAMIONES BUSES

Norte (I - IV) 2.176.354 13% 571.508 13% 34.684 18% 8.740 16%
R.M. 7.036.792 40% 1.930.502 44% 60.225 30% 15.174 28%
Centro - Sur (V - VIII) 5.750.764 33% 1.350.799 31% 48.125 25% 14.010 26%
Sur (IX - XII) 2.409.921 14% 547.415 12% 53.370 27% 16.021 30%
TOTAL 17.373.831 4.400.224 196.404 53.945
(*) Fuente : INE
Motorización 2016 - Habitantes / Vehículos por Zonas Geográficas

La tasa de motorización, en el caso de los vehículos Livianos y Medianos, en las distintas zonas del país es similar a la
nacional, que es 4,1 personas por cada vehículo, excepto en la zona sur, que es la más extrema de Chile.
La zona que tiene la mayor cantidad de vehículos en comparación a su cantidad de habitantes es la norte, afectada
por la Zona Franca que se encuentra en la I y XV Región, donde se permite el ingreso y circulación de vehículos usados.
REGIONES LIVIANOS Y MEDIANOS BUSES

Norte (XV - IV) 3,8 249,0
R.M. 3,6 463,7
Centro - Sur (V - VIII) 4,3 410,5
Sur (IX - XII) 4,4 150,4
PAÍS 3,9 322,1
Motorización de Livianos y Medianos por Región
XV ARICA Y PARINACOTA 3,2

I TARAPACÁ 2,9
II ANTOFAGASTA 4,3
III ATACAMA 3,9
IV COQUIMBO 4,2
V VALPARAÍSO 4,2
RM REGIÓN METROPOLITANA 3,6
VI LIB. GENERAL. B. O’HIGGINS 4,1
VII MAULE 4,2
VIII BÍO - BÍO 4,4
IX ARAUCANÍA 5,0
XIV LOS RÍOS 5,0
X LOS LAGOS 4,4
XI DE AYSÉN 3,4
XII MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 2,6
PAÍS 3,9
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
9.4 Distribución del Parque de Livianos y Medianos y Población de Chile 2016

Distribución del Parque de Livianos, Medianos y Población de Chile 2016
Habitantes Parque Vehículos

Habitantes Parque Vehículos Particulares por región Particulares.
XV ARICA Y PARINACOTA 1,3% 1,6% 224.548 69.640

I TARAPACÁ 1,9% 2,6% 324.930 112.238
II ANTOFAGASTA 3,4% 3,2% 599.335 139.709
III ATACAMA 1,6% 1,7% 285.363 73.300
IV COQUIMBO 4,3% 4,0% 742.178 176.621
V VALPARAÍSO 10,3% 9,6% 1.790.219 423.006
RM REGIÓN METROPOLITANA 40,6% 43,8% 7.036.792 1.930.502
VI LIB. GENERAL. B. O’HIGGINS 5,2% 5,0% 908.545 221.728
VII MAULE 5,9% 5,7% 1.033.197 248.631
VIII BÍO - BÍO 11,6% 10,4% 2.018.803 457.434
IX ARAUCANÍA 5,4% 4,3% 938.626 188.850
XIV LOS RÍOS 2,2% 1,7% 380.181 76.705
X LOS LAGOS 4,7% 4,3% 823.204 188.169
XI DE AYSÉN 0,6% 0,7% 102.317 30.337
XII MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 1,0% 1,4% 165.593 63.354
Distribución del Parque de Buses y Población de Chile 2016

Habitantes
por región Parque Buses
Habitantes Parque Vehículos Particulares
XV ARICA Y PARINACOTA 1,3% 1,3% 224.548 675
I TARAPACÁ 1,9% 2,3% 324.930 1.220
II ANTOFAGASTA 3,4% 5,9% 599.335 3.191
III ATACAMA 1,6% 2,9% 285.363 1.562
IV COQUIMBO 4,3% 3,9% 742.178 2.092
V VALPARAÍSO 10,3% 11,6% 1.790.219 6.282
RM REGIÓN METROPOLITANA 40,6% 28,0% 7.036.792 15.174
VI LIB. GENERAL. B. O’HIGGINS 5,2% 7,1% 908.545 3.825
VII MAULE 5,9% 7,2% 1.033.197 3.903
VIII BÍO - BÍO 11,6% 13,8% 2.018.803 7.422
IX ARAUCANÍA 5,4% 5,8% 938.626 3.136
XIV LOS RÍOS 2,2% 2,4% 380.181 1.273
X LOS LAGOS 4,7% 6,3% 823.204 3.398
XI DE AYSÉN 0,6% 0,5% 102.317 272
XII MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 1,0% 1,0% 165.593 520
+#$%&'
Distribución del Parque de Camiones

Fuente: ANAC e Informe de Parque Vehícular Previo 2016 INE
XV ARICA Y PARINACOTA 2.811

I TARAPACÁ 4.684
II ANTOFAGASTA 10.258
III ATACAMA 8.258
IV COQUIMBO 8.673
V VALPARAÍSO 18.348
RM REGIÓN METROPOLITANA 60.225
VI LIB. GENERAL. B. O’HIGGINS 13.029
VII MAULE 16.748
VIII BÍO - BÍO 23.433
IX ARAUCANÍA 9.954
XIV LOS RÍOS 4.341
X LOS LAGOS 10.851
XI DE AYSÉN 1.956
XII MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 2.835
0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000
9.5 Parque Vehicular por Tipo de Combustible

Distribución del Parque de Livianos y Medianos
Parque de Livianos y Medianos
Diésel
20,7%
Bencinero
79,3%
Tipo de Combustible por Segmento
PASAJEROS 91,7% 8,3%

& SUV
COMERCIALES 32,6% 67,4%
CAMIONETAS 46,1% 53,9%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Bencinero Diésel
Parque Regional de Livianos y Medianos según Tipo de Combustible
34,4% 32,4% 17,2% 21,0% 21,5% 17,0% 19,4% 21,0% 20,7% 19,2% 23,3% 23,1% 25,5% 39,3% 29,0% 20,7%
65,6% 67,6% 82,3% 79,0% 78,5% 83,0% 80,6% 79,0% 79,3% 80,8% 76,7% 76,9% 74,5% 60,7% 71,0% 79,3%
XV I II III IV V RM VI VII VIII IX XIV X XI XII PAÍS
Bencinero Diésel
Parque Regional de Segmento de Pasajeros y SUV según Tipo de Combustible
27,0% 23,2% 6,9% 7,0% 8,7% 7,6% 6,6% 7,5% 7,3% 7,0% 8,4% 9,4% 9,6% 25,8% 17,1%
73,0% 76,8% 93,1% 93,0% 91,3% 92,4% 93,4% 92,5% 92,7% 93,0% 91,6% 90,6% 90,4% 74,2% 82,9%
XV I II III IV V RM VI VII VIII IX XIV X XI XII
Bencinero Diésel
Parque Regional del Segmento de Camionetas según Tipo de Combustible
77,6% 82,4% 53,5% 53,0% 50,1% 48,4% 60,6% 49,7% 44,2% 44,6% 45,8% 49,6% 56,0% 62,6% 67,1%
22,4% 17,6% 46,5% 47,0% 49,9% 51,6% 39,4% 50,3% 55,8% 55,4% 54,2% 50,4% 44,0% 37,4% 32,9%
Bencinero Diésel
Parque Regional del Segmento de Comerciales según Tipo de Combustible
81,2% 87,7% 67,4% 65,3% 70,2% 65,0% 66,4% 74,0% 61,9% 63,8% 72,9% 73,5% 73,1% 79,0% 70,6%
18,8% 13,2% 32,6% 34,7% 29,8% 35,0% 33,6% 26,0% 38,1% 36,2% 27,1% 26,5% 26,9% 21,0% 29,4%
Bencinero Diésel
9.6 Parque Vehícular de Livianos y Medianos a Gas (GLP o GNC)

Son vehículos duales que pueden utilizar combustible convencional (Gasolina o Diésel) y también tienen la posi-
bildad de utilizar Gas (Gas Licuado del Petróleo, Gas Natural Comprimido u otro).
La normativa chilena sólo permite la utilización de gas en vehículos comerciales.
Parque Vehicular Mercado de Livianos y Medianos Gas (GLP o GNC)
8.000 7.656
7.000
6.000
5.000
4.000
3.209
3.000
2.000 1.877
1.634
1.000
434 195 89 124
0 1 1 51 30 9 1 1
XV I II III IV V RM VI VII VIII IX XIV X XI XII TOTAL
Gas
Parque Vehicular Segmentos de Pasajeros y SUV Gas (GLP o GNC)
8.000
7.336
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000 3.060
2.000 1.715
1.631
1.000
431 195 89 122
0 1 1 50 30 9 1 1
Gas
Parque Vehicular Segmentos de Camionetas y Comerciales Gas (GLP o GNC)
350
320
300
250
200
149 162
150
100
50
0 3 3 1 2
Gas
9.7 Parque Vehicular de Livianos y Medianos Eléctricos

Dentro de los vehículos eléctricos se consideran los 100% eléctricos y los vehículos híbridos con recarga exterior
de electricidad.
100
88
82
80
60
40
20
0 1 1 1 1 1 1
Eléctrico
Parque Vehicular Segmento Pasajeros y SUV Eléctricos
60
52
50
46
40
30
20
10
0 1 1 1 1 1 1
Eléctrico
Parque Vehicular Segmento Camionetas y Comerciales Eléctricos
40
36 36
30
20
10
0
Eléctrico
9.8 Antigüedad del Parque Automotor

Participación del Parque de Livianos y Medianos por Zona Geográfica según Antigüedad
En la actualidad la mayor concentración del parque de Livianos y Medianos que circula en el país tiene una antigüe-
dad menor o igual a 10 años, representando el 62% a nivel nacional, lo que significa que es un parque joven como
resultado de las mayores ventas en los últimos seis años.
500 11,3%
450
400 8,2% 8,0%
350
Miles de Unidades
7,0% 7,2%
300 6,4% 6,5%
250 5,3% 5,1%
200 4,1% 4,4%
3,7% 3,8%
150 2,6% 2,9% 2,9%
2,4%
100 1,9% 2,2% 2,1% 2,1%
50
0
2014
2015
2004
1998
2000
2002
2003
2005
2006
2008
2012
2016
1999
2001
1997
2007
2009
2010
2011
2013
1996
Pre
>20 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años Año
Norte Centro RM Sur

La Región Metropolitana es la que cuenta con el parque más joven a nivel nacional, seguido por la Región de Antofagasta.
Por el contrario, la Región de Arica y Parinacota, donde se ubica la Zona Franca, es la que registra un parque automotor
más antiguo, debido a que acá está permitido el ingreso de vehículos usados.
Antigüedad del Antigüedad Promedio por Región Parque de Livianos y Medianos

Parque de Livianos y
Medianos en Chile
Mayor a Menor a
20 años 10 años
11%
62% 14,7 12,2 8,6 9,9 10,7 10,6 8,1 11,4 13,3 11,9 12,2 11,5 10,5 11,8 11,3 10,0
10 a 27%
20 años
XV ARICA Y
PARINACOTA
I TARAPACÁ
II ANTOFAGASTA
III ATACAMA
IV COQUIMBO
V VALPARAÍSO
RM REGIÓN
METROPOLITANA
VI LIB. GENERAL.
B. O’HIGGINS
VII MAULE
VIII BÍO - BÍO
XIV LOS RÍOS
X LOS LAGOS
IX ARAUCANÍA
XI GENERAL CARLOS
IBAÑEZ DEL CAMPO
PAÍS
XII MAGALLANES Y DE
LA ANTÁRTICA CHILENA
Criterio Antigüedad Promedio: Para el parque 2016 se consideraron que los vehículos año de fabricación 2016
tuvieran una antigüedad de 1 año.
Participación del Parque de Camiones por Zona Geográfica según Antigüedad

En el año 2016, la mayor concentración del parque de Camiones que circula en el país, tiene una antigüedad menor o
igual a 10 años, representando el 58% a nivel nacional.
35 16%
30
25
Miles de Unidades
20 9%
15 7% 6% 6% 6%
6% 5% 5% 5%
10 5% 5%
4% 4%
2% 3% 2%
3%
5 1% 2% 2% 2%
0
2014
2004
1998
2000
2002
2003
2005
2006
2008
2012
2015
2016
1999
2001
1997
2007
2009
2010
2011
2013
1996
Pre
>20 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años Año
Norte Centro RM Sur
La Región de Antofagasta tiene un parque de camiones muy joven de tan sólo 6,6 años promedio, en contraposición
a Arica y Parinacota, que tiene el parque más antigüo con 15,1 años promedio; mientras que la Región Metropolitana
tiene un promedio de 9,2 años.
Antigüedad del Parque Antigüedad Promedio por Región Parque de Camiones

de Camiones en Chile
Mayor a Menor a
20 años 10 años
16%
58%
10 a 25%
20años
15,1 12,8 6,6 9,9 10,3 11,6 9,2 13,3 13,8 11,7 12,9 13,5 14,0 13,9 14,3 11,2
IV COQUIMBO
VIII BÍO - BÍO

XV ARICA Y
PARINACOTA
I TARAPACÁ
II ANTOFAGASTA
III ATACAMA
V VALPARAÍSO
METROPOLITANA
VI LIB. GENERAL.
B. O’HIGGINS
VII MAULE
RM REGIÓN
IX ARAUCANÍA
XIV LOS RÍOS
X LOS LAGOS
XI GENERAL CARLOS
IBAÑEZ DEL CAMPO
PAÍS
XII MAGALLANES Y DE
Participación del Parque de Buses por Zona Geográfica según Antigüedad

El parque de los buses más antiguo experimenta una baja, llegando a un 8,3 % puntos porcentuales menos que el 2014.
7 12%
6 9%
5 8% 9%
Miles de Unidades
5%
4 7% 7% 6%
3 5% 5% 5% 5%
4% 5%
3% 4%
2 3% 3% 3%
2% 2% 2%
1 1%
0
2014
2004
1998
2000
2002
2003
2005
2006
2008
2012
2015
2016
1999
2001
1997
2007
2009
2010
2011
2013
1996
Pre
>20 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años Años
Norte Centro RM Sur
Antigüedad del Parque Antigüedad Promedio por Región Parque de Buses

de Buses en Chile
Mayor a Menor a
20 años 10 años
8%
59%
10 7,4 6,8 9,6 11 10 8,3 10,3 12,7 10,8 11,7 11,5 10,1 8,8 8,7 9,7
10 a 33%
20 años
XV ARICA Y
PARINACOTA
I TARAPACÁ
II ANTOFAGASTA
III ATACAMA
IV COQUIMBO
V VALPARAÍSO
XI GENERAL CARLOS
PAÍS
RM REGIÓN
METROPOLITANA
VI LIB. GENERAL.
B. O’HIGGINS
VII MAULE
VIII BÍO - BÍO
IX ARAUCANÍA
XIV LOS RÍOS
X LOS LAGOS
IBAÑEZ DEL CAMPO

XII MAGALLANES Y DE
10
Ventas y Proyecciones 2017
10.1 Ventas a Público a Septiembre de Cada Año

Fuente: ANAC

Las ventas acumuladas al 30 de septiembre de 2017 sumaron 261.567 unidades nuevas en todo el país, equiva-
lente a un incremento de 19,1%, cifras ligeramente superiores a los años 2011 y 2014 cuando se superaron las 330
mil unidades vendidas. Agosto y septiembre fueron los mejores meses de venta en este 2017.
300.000
274.477
253.685 261.567
248.319 242.757
250.000
219.596
205.783
200.000
150.000
100.000
50.000
27,1% -2,2% 13,1% -7,6% -18,9% 6,7% 19,1%
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ventas Acumuladas a Septiembre de Cada Año

110 | CAPÍTULO 10: VENTAS Y PROYECCIONES 2017
Mercado de Camiones
De enero a septiembre de 2017 se han comercializado 9.341 unidades nuevas, representando un crecimiento de
un 12,8%, cifra similar a la del 2014 y 2015. Este crecimiento es producto del aumento de las ventas de camiones
pesados, que están en el proceso de renovación de flotas por concepto de cumplimiento de contratos con las in-
dustrias mineras, forestales, entre otras.
16.000
13.423 13.798
14.000
12.000 11.229
10.000 9.092 9.200 9.341

8.282
8.000
6.000
4.000
2.000 45,6% 2,8% -18,6% -19,0% 1,2% -10,0% 12,8%
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mercado de Buses
Este mercado también ha mostrado una mayor actividad durante los primeros nueve meses del año en comparación con
el 2016 con un incremento del 17,8%, llegando a las 1.777 unidades en 2017. Este incremento está relacionado fundamen-
talmente con la renovación de buses para locomoción colectiva en regiones en línea con el plan Espejo del Transantiago.
2.500
2.208
2.000 1.803 1.777
1.509
1.500
1.000
500
-26,5% -18,3% -16,3% 17,8%
0
2014 2015 2016 2017

10.2 Ventas Trimestrales del Mercado Automotor 2017

Fuente: ANAC
Evolución de las Ventas Trimestrales - Livianos y Medianos

120.000 30%
24,5%
100.000 20%
15,2% 17,0%
12,4%
10,2% 10%
80.000 4,7% 5,5%
Variación (%)
0%
Unidades
60.000
-8,9% -10%
-14,0% -14,6%
40.000
-20%
20.000 -27,5% -30%
63.593 66.900 75.290 76.449 70.108 70.039 79.449 85.944 80.752 81.911 98.904
0 -40%
I TRI II TRI III TRI IV TRI I TRI II TRI III TRI IV TRI I TRI II TRI III TRI
2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017
Ventas Trimestrales Variación Igual Trimestre Año Anterior
Evolución de las Ventas Trimestrales - Camiones

Este semestre ha demostrado un cambio de tendencia en las ventas de camiones, ya que ha sido el único que ha
reflejado un crecimiento en los últimos seis años, exceptuando el segundo semestre de 2015 cuando se produjo un
adelantamiento en la adquisición de unidades por el cambio normativo de emisiones.
4.000 20%
17,1%
3.500 14,4% 15%
10,9% 10,2% 10%
3.000
5%
2.500
Variación (%)
0,0% 0%
Unidades
2.000
-4,6% -5%
-5,5% -4,9% -5,5%
1.500
-10,5% -10%
1.000 -15%
500 -18,3%
-20%
2.873 2.926 3.401 3.619 2.741 2.764 2.777 3.239 3.041 3.047 3.253
0 -25%
2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017
Evolución de las Ventas Trimestrales - Buses
1.000 40%
900 32,0% 30%
800 20%
700 12,1%
9,5% 10%
600
Variación (%)
0,5% 2,0% 0%
Unidades
-2,2% -3,1%
500 -5,9%
-10%
400 -12,9%
-20%
300
-28,1% -30%
200
522 644 637 930 491 463 555 949 648 507 622
100 -40%
-43,0%
0 -50%
2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017
10.3 Ventas Mensuales del Mercado Automotor 2017

Fuente: ANAC
Evolución Mensual de las Ventas de Livianos y Medianos

El resultado obtenido en los primeros nueve meses del año 2017 es producto del esfuerzo y las estrategias comercia-
les realizadas por las marcas y sus casas matrices para ofrecer una amplia oferta de modelos y precios competitivos.
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
27.308 23.805 29.639 24.675 29.910 27.326 28.092 35.354 35.458
0
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
2017 2016 2015
Evolución Mensual de las Ventas de Camiones
1.800
1.500
1.200
900
600
300
1.103 864 1.074 1.004 1.032 1.011 891 962 1.400
0
2017 2016 2015
Evolución Mensual de las Ventas de Buses

El crecimiento en estos primeros nueve meses del año está influenciado por los resultados obtenidos en el cuarto
trimestre de 2016, lo cual se traspasó al 2017, reflejándose, por ejemplo, en enero, mes con las mayores ventas del
semestre, debido a la entrega de unidades por compras realizadas normalmente con seis meses de antelación.
600
400
200
274 156 218 164 167 176 113 69 440

0
2017 2016 2015
10.4 Ventas por Segmento a Septiembre 2017

Fuente: ANAC

El segmento que sigue concentrando la mayor parte del mercado de Livianos y Medianos a Septiembre de 2017
es el de Pasajeros. A pesar de esto, el que más tuvo crecimiento en sus ventas en comparación al mismo período
de 2016 fue el de las SUV con 31,7%, seguido de las Camionetas con 20,2%.
100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000 45% 43% 29% 32% 10% 9% 15% 16%

99.542 113.057 64.043 84.347 22.114 23.420 33.897 40.743
0
Pasajeros SUV Comerciales Camionetas
Acumulado a Septiembre 2016 Acumulado a Septiembre 2017
Distribución Ventas Mayoristas Mercado de Camiones

El mercado de camiones mantiene su proporción entre sus segmento al comparar las ventas acumuladas a septiem-
bre de 2017 y 2016, siendo el segmento de pesados quien lidera la venta de camiones con un 55,84% del total. Por su
lado los camiones livianos presentan una disminución en la distribución con respecto al año anterior, alcanzando el
10,69% del total y el segmento de medianos practicamente sin variación llegando al 33,47% del mercado. El incremen-
to de camiones en el segmento pesado viene dado por cambios de flotas y mejoras expectativas para el año 2018.
Pesados Livianos Pesados Livianos

Acumulado Acumulado 10,69%
51,32% a Septiembre 15,18% 55,84% a Septiembre
2016 Medianos 2017 Medianos
33,50% 33,47%
10.5 Ventas a Público por Marcas a Septiembre 2017
N° MARCA Pasajeros Suv Comerciales Camionetas TOTAL

Unidades % Unidades % Unidades % Unidades % Unidades %
1 CHEVROLET 14.943 13,2% 3.560 4,2% 1.494 6,4% 4.273 10,5% 24.270 9,3%
2 HYUNDAI 14.208 12,6% 7.075 8,4% 2.737 11,7% 24.020 9,2%
3 KIA 14.567 12,9% 4.781 5,7% 2.496 10,7% 21.844 8,4%
4 NISSAN 5.680 5,0% 9.508 11,3% 216 0,9% 5.690 14,0% 21.094 8,1%
5 SUZUKI 14.136 12,5% 5.121 6,1% 175 0,7% 19.432 7,4%
6 TOYOTA 6.336 5,6% 6.856 8,1% 44 0,2% 6.183 15,2% 19.419 7,4%
7 FORD 1.225 1,1% 7.017 8,3% 368 1,6% 4.394 10,8% 13.004 5,0%
8 PEUGEOT 4.754 4,2% 2.694 3,2% 4.561 19,5% 12.009 4,6%
9 MAZDA 5.121 4,5% 4.593 5,4% 1 0,0% 1.547 3,8% 11.262 4,3%
10 MITSUBISHI 720 0,6% 2.060 2,4% 7.046 17,3% 9.826 3,8%
11 RENAULT 5.120 4,5% 3.801 4,5% 793 3,4% 50 0,1% 9.764 3,7%
12 VOLKSWAGEN 5.664 5,0% 245 0,3% 156 0,7% 2.388 5,9% 8.453 3,2%
13 CITROËN 3.338 3,0% 351 0,4% 1.719 7,3% 5.408 2,1%
14 FIAT 2.157 1,9% 153 0,2% 1.759 7,5% 1.277 3,1% 5.346 2,0%
15 SUBARU 1.920 1,7% 3.157 3,7% 5.077 1,9%
16 SSANGYONG 152 0,1% 1.290 1,5% 3.374 8,3% 4.816 1,8%
17 CHERY 1.736 1,5% 2.926 3,5% 4.662 1,8%
18 GRUPO GREAT WALL 725 1,5% 2.542 3,0% 1.094 2,7% 4.361 1,7%
19 JAC 312 0,3% 3.082 3,7% 494 2,1% 466 1,1% 4.354 1,6%
20 MERCEDES BENZ 1.529 0,6% 1.164 1,4% 1.542 2,1% 4.235 1,6%
21 GRUPO CHRYSLER 53 0,1% 2.429 2,9% 4 0,0% 705 1,7% 3.191 1,2%
22 CHANGAN 307 0,4% 1.393 1,7% 1.071 4,6% 2.771 1,1%
23 HONDA 737 0,7% 1.744 2,1% 114 0,3% 2.595 1,0%
24 MAHINDRA 1.140 1,4% 1.390 3,4% 2.530 1,0%
25 BMW 1.488 1,3% 963 1,1% 2.451 0,9%
26 MG 2.140 1,9% 212 0,3% 2.352 0,9%
27 BAIC 24 0,0% 1.133 1,3% 254 1,1% 1.411 0,5%
28 DFM 473 0,4% 935 1,1% 1 0,0% 1.409 0,5%
29 VOLVO 1.026 0,9% 376 0,4% 1.402 0,5%
30 AUDI 937 0,8% 443 0,5% 1.380 0,5%
31 FOTON 3 0,0% 1.010 4,3% 313 0,8% 1.326 0,5%
32 DFSK 104 0,1% 776 3,3% 880 0,3%
33 FAW 121 0,1% 3 0,0% 665 2,8% 789 0,3%
N° MARCA Pasajeros Suv Comerciales Camionetas TOTAL

Unidades % Unidades % Unidades % Unidades % Unidades %
34 MAXUS 1 0,0% 468 2,0% 220 0,5% 689 0,3%
35 BRILLIANCE 164 0,1% 406 0,2% 14 0,1% 584 0,2%
36 LIFAN 4 0,0% 174 0,2% 285 1,2% 463 0,2%
37 SKODA 325 0,3% 30 0,0% 355 0,1%
38 MINI 278 0,2% 60 0,0% 338 0,1%
39 LAND ROVER 308 0,3% 308 0,1%
40 LEXUS 98 0,1% 120 0,1% 218 0,1%
41 PORSCHE 57 0,1% 161 0,2% 218 0,1%
42 JAGUAR 87 0,1% 78 0,0% 165 0,1%
43 ZNA 58 0,1% 98 0,2% 156 0,1%
44 GAC GONOW 7 0,0% 136 0,6% 143 0,1%
45 OPEL 114 0,1% 18 0,0% 132 0,1%
46 DS 75 0,1% 75 0,0%
47 FUSO 37 0,2% 37 0,0%
48 PROTON 34 0,0% 34 0,0%
49 IVECO 34 0,1% 34 0,0%
50 MASERATI 9 0,0% 23 0,0% 32 0,0%
51 BYD 12 0,0% 2 0,0% 14 0,0%
52 GEELY 2 0,0% 5 0,0% 7 0,0%
53 ALFA ROMEO 6 0,0% 6 0,0%
54 FERRARI 6 0,0% 6 0,0%
55 ZXAUTO 2 0,0% 2 0,0%
OTRO 79 0,1% 100 0,1% 110 0,5% 119 0,3% 408 0,2%
TOTAL MERCADO 113.057 100% 84.347 100% 23.420 100% 40.743 100% 261.567 100%
Mercado de Camiones Mercado de Buses
N° MARCA Camiones N° MARCA Buses

Unidades % Unidades %
1 MERCEDES BENZ 1.656 17,7% 1 MERCEDES BENZ 966 54,4%
2 CHEVROLET 1.182 12,7% 2 SCANIA 167 9,4%
3 SCANIA 798 8,5% 3 FUSO 86 4,8%
4 VOLVO 739 7,9% 4 VOLVO 81 4,6%
5 HINO 723 7,7% 5 VOLKSWAGEN 66 3,7%
6 FORD 576 6,2% 6 YUTONG 59 3,3%
7 VOLKSWAGEN 523 5,6% 7 HYUNDAI 46 2,6%
8 HYUNDAI 425 4,5% 8 KING LONG 43 2,4%
9 JAC 420 4,5% 9 AGRALE 40 2,3%
10 FUSO 388 4,2% 10 DAEWOO 29 1,6%
11 FREIGHTLINER 317 3,4% 11 HIGER 18 1,0%
12 MAN 234 2,5% 12 CHEVROLET 16 0,9%
13 INTERNATIONAL 232 2,5% 13 JAC 4 0,2%
14 FOTON 221 2,4% 14 GOLDEN DRAGON 2 0,1%
15 MACK 199 2,1% 15 SUNLONG 1 0,1%
16 IVECO 159 1,7% 16 MAN 1 0,1%
17 DAF 148 1,6% OTROS 152 8,6%
18 YUEJIN 88 0,9% TOTAL MERCADO 1.777 100%
19 FAW 62 0,7%
20 RENAULT 61 0,7%
21 DONG FENG 50 0,5%
22 SINOTRUK 42 0,4%
23 JMC 33 0,4%
24 KENWORTH 25 0,3%
25 SHACMAN 7 0,1%
OTROS 33 0,4%
TOTAL MERCADO 9.341 100%
10.6 Proyecciones de Venta 2017

Fuente: ANAC

Las proyecciones de venta del mercado se realizan sobre la base de un modelo econométrico, que toma en consi-
deración los valores de la Actividad Agregada, IMACEC, Tasa de Inversión, Confianza Empresarial y de los Consumi-
dores, Importaciones de bienes de capital, Inflación, Tasa de Política Monetaria, Evolución del tipo de cambio, entre
otros, que, junto al comportamiento del mercado, permiten estimar las unidades comercializadas en el año, que
para este 2017 alcanzaria un volumen similar al del 2012 y 2014.
400.000 14,6% 15%

11,6%
350.000 10%
8,3%
300.000
5%
250.000
Variación (%)
0%
Unidades
200.000 338.826 378.240 337.594 282.232 305.540 350.000

-5%
150.000
-10,7% -10%
100.000
50.000 -15%
-16,4%
0 -20%
2012 2013 2014 2015 2016 2017(P)
Ventas Anuales Variación Año Anterior

Mercado de Camiones
Para este mercado también se toma como base un modelo econométrico con parámetros como la confianza empre-
sarial, el tipo de cambio y los proyectos de inversión.
20.000 15%
12,8%
18.000 10%
16.000
5%
14.000
0,9% 0%
12.000
Variación (%)
Unidades
10.000 18.309 14.753 12.710 12.819 11.521 13.000 -5%

8.000 -10,1% -10%
6.000 -13,8%
-15%
4.000
-19,4% -20%
2.000
0 -25%
2012 2013 2014 2015 2016 2017(P)
Mercado de Buses
Al igual que el mercado anterior, se toma como base un modelo econométrico con parámetros como la confianza
empresarial, el tipo de cambio y los proyectos de inversión.
6.000 15%
10%
5.000
5,8% 5%
4.000
0%
Variación (%)
Unidades
3.000 -5%
-10,1% -10%
2.000
-13,7%
-15%
5.196 4.172 3.168 2.733 2.458 2.600
1.000
-19,7% -20%
-24,1% -25%
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017(P)

ANAC Anuario-2017

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Anuario Automotriz

Diseño Gráfico, Diagramación e Ilustración

Mercado Automotor Chileno

01 La Asociación Nacional Automotriz de Chile

Asociación vehículos comerciales livianos, camiones y buses

Automotriz 1. Representar gremialmente a sus asociados

2. Velar por la seguridad y calidad de vida de

3. Velar por el desarrollo y prestigio del sector,

4. Ser la principal fuente de información re-

AUTOMOTORES FORTALEZA S.A. KIA CHILE S.A.

AUTOMOTORES GILDEMEISTER SPA MACO INTERNATIONAL S.A.

AUTOMOTRIZ AUTOCAR S.A. METALPAR S.A.

CIDEF COMERCIAL S.A. MMC CHILE S.A.

CITROËN CHILE S.A.C. MOTORTRADE S.A.

COMERCIAL CHRYSLER S.A. NEWCO MOTORS CHILE S.A.

COMERCIAL GILDEMEISTER S.A. NISSAN CHILE SPA

COMERCIAL ITALA S.A. PEUGEOT CHILE S.A.

COMERCIAL KAUFMANN S.A. PORSCHE CHILE SPA

COMERCIAL MOTORES DE LOS ANDES LTDA. SALINAS Y FABRES S.A.

COMERCIALIZADORA DITEC AUTOMÓVILES S.A. SCANIA CHILE S.A.

DERCO S.A. SIGDOTEK S.A.

DERCOMAQ S.A. SKC TRANSPORTE S.A.

FORD MOTOR COMPANY CHILE SPA SOCIEDAD COMERCIAL DE VEHÍCULOS S.A.

GLOBAL MOTOR S.A. SSANGYONG MOTOR CHILE S.A.

HINO CHILE S.A. SUBARU CHILE S.A.

HONDA MOTOR DE CHILE S.A. TOYOTA CHILE S.A.

IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ALAMEDA S.A. WILLIAMSOM BALFOUR MOTORS SPA

Marcas Socias de ANAC

1.5 ORIGEN Y SEGMENTOS DE LAS MARCAS ASOCIADAS 2017

ORIGEN MARCA MARCA LIVIANOS Y MEDIANOS CAMIONES BUSES

ORIGEN MARCA MARCA LIVIANOS Y MEDIANOS CAMIONES BUSES

Fuente: Wholesales - ANAC

1.6 ORIGEN DE FABRICACIÓN DE LAS MARCAS PRESENTES EN EL MERCADO CHILENO 2017

• 57% de los fabricantes sostiene que es más importante alcanzar la

• 76% de los ejecutivos encuestados del sector automotor está de

• 82% de los ejecutivos encuestados del sector está de acuerdo total o

1 EY. Changing lanes 2016-17. The automotive C-suite’s agenda.

• 10 horas es el promedio que invierten los consumidores en los si-

• Las ventas anuales de camiones medianos con sistemas de propul-

• La participación de mercado de los camiones medianos híbridos

2.3 Movilidad Urbana y Población

• 54% de los encuestados espera que los vehículos autónomos me-

• Se espera que el 70% de todos los vehículos vendidos para 2045

• 40% de los encuestados considera que los concesionarios del fu-

• Para 2024 se espera que los servicios de autos compartidos generen

• Para el 2050, 6,3 mil millones de habitantes estarán en centros urba-

2 KPMG. Global Automotive Executive Survey 2017.

• En 2016, el 15,4% de la inversión mundial en Investigación y De-

• Entre el top 20 de las empresas que más invierten en Investi-

• 60% de los consumidores encuestados afirmó total o parcialmente

• 40% de los encuestados podría dejar que el piloto automático

• 75% de los conductores menores de 45 años encuestados po-

2 KPMG. Global Automotive Executive Survey 2017.

2.5 La Nueva Era de la Industria Automotora Mundial

Los expertos proyectan que el automóvil ofrecerá 100% de conectividad permanente

El objetivo es optimizar los servicios, desde la búsqueda de itinerarios hasta reservar

Las plataformas de movilidad debieran resolver las necesidades de transporte,

Se espera que las funciones de la conducción autónoma se incorporen por etapas

En 2018 este sistema sumará también la función automática de adelantamiento y

Fuente: Diario El País (España).

Unidades fabricadas en el Europa Norteamérica

Unidades vendidas en el Europa Norteamérica

Unidades fabricadas en el Norteamérica

Gasto de los Hogares en Vehículos Nuevos -Pasajeros y SUV