Ekomercio Electrónico,

S. A. de C. V.

Portal de Recepción CFDI

Abr. /2015
GENÉRICO
[Usuario]
Contenido
INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................................................... 3

ACCESO AL PORTAL ................................................................................................................................................ 3

PASOS PARA REGISTRO DE PROVEEDORES ................................................................................................................................ 3

INGRESO AL SISTEMA ............................................................................................................................................. 4

RECUPERAR CONTRASEÑA .................................................................................................................................................... 5

USUARIO BLOQUEADO ........................................................................................................................................................ 5

BIENVENIDA AL PORTAL ......................................................................................................................................... 5

FACTURAS .............................................................................................................................................................. 5

REGISTRO DE FACTURAS ...................................................................................................................................................... 6

CONSULTA ........................................................................................................................................................................ 6
COLUMNAS DE LA CONSULTA................................................................................................................................................ 8
A. Aceptación (Cambiar) ....................................................................................................................................... 9
B. Observaciones (Ver/Agregar) ............................................................................................................................ 9
C. Observaciones (Ver) .......................................................................................................................................... 9

FACTURA EXTRANJEROS ........................................................................................................................................10

CONSULTAR .................................................................................................................................................................... 10

PROVEEDORES ......................................................................................................................................................10

REGISTRO ....................................................................................................................................................................... 11
Condiciones de búsqueda ............................................................................................................................................ 11
Editar........................................................................................................................................................................... 12
CARGA DE LISTA .............................................................................................................................................................. 12

USUARIOS .............................................................................................................................................................13

REGISTRO ....................................................................................................................................................................... 13
Condiciones de búsqueda ............................................................................................................................................ 14
Editar........................................................................................................................................................................... 15
CAMBIO DE CONTRASEÑA .................................................................................................................................................. 15
Recuperar contraseña. ................................................................................................................................................ 16

MANUAL DE USUARIO...........................................................................................................................................16

CERRAR SESIÓN .....................................................................................................................................................16

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INTRODUCCIÓN
Un portal dedicado con todas las características para atender sus necesidades de recepción y control para todos los
usuarios que utilicen este portal.

ACCESO AL PORTAL
Deberá de ingresar al navegador de Internet a la URL del Portal de Recepción que le sea proporcionada por la
empresa.

PASOS PARA REGISTRO DE PROVEEDORES

1. Para poder registrar un Proveedor en el portal de un clic en el vínculo , ver fig. 1:

Fig. 1 Pantalla de Acceso al Portal

1. Se abrirá la siguiente pantalla.

Fig. 2 Registro

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 2. Se deberán de capturar los campos marcados con asterisco (*) mismos que son obligatorios: RFC, Nombre,
Número de Proveedor, Correo electrónico, Usuario, Contraseña, Confirmación de contraseña y Código de
verificación.

3. Se deberá dar clic en para seleccionar tipo de facura que cargará en el portal, ver fig. 3:

Fig. 3 Tipo de factura

4. Para cambiar el código de verificación se podrá dar clic .

5. Se dará clic a .

Nota. Una vez que ingresemos al Portal, en el menú de Proveedores se

visualizan 2 opciones adicionales que se tienen para el registro de
Proveedores.

INGRESO AL SISTEMA
Cada vez que se requiera utilizar este portal se deberán de seguir los siguientes pasos:

1. Se capturará el Usuario y Contraseña.

2. Código de verificación. Se deberá de capturar y en caso de no ser legible, se dará clic en .

3. Damos clic a .

Fig. 4 Ingreso al sistema

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RECUPERAR CONTRASEÑA
1. En caso de que no recuerdes la contraseña, se podrá recuperar, por lo que se tendrá que capturar el
“Usuario” y el “Código de verificación”, posterior a esto se deberá dar clic en el link
y se enviará automáticamente al correo que se registró al momento de darse de
alta en el portal. Es importante mencionar que si la cuenta está bloqueada y no se inicia la sesión para
finalizar el desbloqueo, entonces esta herramienta seguirá marcando que su usuario está bloqueado.

USUARIO BLOQUEADO
Si se ha bloqueado su cuenta de usuario, esta será desbloqueada automáticamente después de 30 minutos (este
tiempo es variable a las necesidades de cada cliente). Lo único que deberá hacer es iniciar la sesión nuevamente
para confirmar el desbloqueo.

Fig. 5 Usuario bloqueado

BIENVENIDA AL PORTAL
Al ingresar al portal se mostrará la bienvenida y se visualizará la barra del menú principal con las diferentes
opciones. Los menús que se muestran dependerán del tipo de usuario que haya ingresado al portal.

Fig. 6 Bienvenida

FACTURAS
En esta opción podrá cargar las facturas y el usuario podrá realizar consultas de las mismas.

 Desde la pantalla de Bienvenida, es posible abrir la pantalla de Carga de Facturas, ver fig. 7:

Fig. 7 Carga de Facturas

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REGISTRO DE FACTURAS
1. Para registrar las facturas, se debe dar clic en la opción Facturas del menú y seleccionar la opción Registro.

Fig. 8 Menú Facturas / Registro

2. Archivo XML. Se dará clic en para buscar el archivo.

3. Archivo PDF. Se dará clic en para buscar el archivo.

Nota. Los archivos deben de coincidir en el nombre (ver figs. 9 y 10), si no coinciden, no se permitirá la
carga del comprobante en el sistema.

Fig. 9 Ejemplo de un PDF y XML con el mismo

nombre
Fig. 10 Mensaje de error

4. Archivo PDF. Una vez cargado el PDF podremos dar clic en para visualizarlo.

Fig. 10 Registro de facturas

1. Se dará clic a .

CONSULTA
 Desde la pantalla de Bienvenida, es posible abrir la pantalla de Consulta de Facturas, ver fig. 11:

Fig. 11 Consulta de facturas

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 1. Para consultar las facturas cargadas al portal, se debe dar clic en la opción Facturas del menú y seleccionar
la opción Consulta.

Fig. 12 Menú Facturas / Consulta

1. Fecha Factura. Es la fecha que corresponde a la emisión de la factura y se podrá seleccionar o no la casilla
para realizar la consulta utilizando este filtro.

2. Fecha proceso. Es la fecha en que se cargó el archivo XML en el portal y se podrá seleccionar o no la casilla
para realizar la consulta utilizando este filtro.

3. Se podrán capturar o seleccionar los siguientes campos: RFC, Número y Razón Social del proveedor, Serie
y Folio, UUID y Moneda.

4. Estado. Es la parte del proceso en el que se encuentra: Pendente y en Proceso.

5. Aceptación. Es el estatus en el que se encuentra la factura, ya sea Aceptada, Rechazada o Todos.

6. Sólo se mostrarán en la pantalla la cantidad de registros que se haya colocado en las casillas de mostrar o
de exportar.

Fig. 13 Opciones de Consulta

7. Se dará clic en .

2. El resultado de la consulta se podrá exportar en archivo Excel .

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 Fig. 14 Ejemplo de exportación a Excel

3. El resultado de la consulta se podrá exportar en un archivo PDF

Fig. 15 Ejemplo de exportación a PDF

1. El botón de nos permitirá cerrar la sección de filtros como se muestra en la fig. 16:

Fig. 16 Mostrar

COLUMNAS DE LA CONSULTA
Una vez generada la consulta en la pantalla se desplegarán las siguientes columnas: RFC proveedor, Razón Social,
Serie y Folio, UUID, Moneda, Fecha factura y proceso, Total, V. Comercial, Aceptación y Observaciones.

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 Fig. 17 Columnas de la Consulta

A. Aceptación (Cambiar)
Solo el Administrador o un Usuario Interno de la empresa receptora quienes podrán capturar las
observaciones de Validación Comercial que requiera agregarse al documento.

Fig. 17 Aceptación

B. Observaciones (Ver/Agregar)
En esta opción se podrá visualizar los estatus de las Validaciones Fiscales o Comerciales, así como el
comentario por parte del personal de la empresa receptora, se deberá dar clic en

Fig. 18 Ejemplo de Validación fiscal

C. Observaciones (Ver)
En esta opción sólo se podrán visualizarlos estatus de las validaciones fiscales o comerciales generadas por
parte del personal de la empresa receptora, deberá dar clic en .

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 Fig. 19 Observaciones / Ver

FACTURA EXTRANJEROS
CONSULTAR
1. Para consultar las facturas cargadas al portal, se debe dar clic en la opción Factura Extranjeros del menú y
seleccionar la opción Consulta.

Fig. 20 Pestaña de Facturas

2. Se podrá seleccionar el período de la Fecha proceso, RFC del proveedor, Aceptación, Cantidad máxima de

elementos por mostrar y damos clic en .

Fig. 21 Condiciones para la Consulta

PROVEEDORES
Son todas aquellas personas físicas o morales que ofrecen un producto o servicio a nuestra empresa

Nota. Recuerda que para poder registrar un proveedor, primeramente el RFC

de éste deberá estar registrado en el registro de los RFC’s.

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REGISTRO
1. Para registrar, se debe dar clic en la opción Proveedores del menú y seleccionar la opción Registro.

Fig. 20 Pestaña Proveedores

2. Se deberá dar clic en

3. Se deberá capturar el RFC, Nombre, Número, Correo electrónico, Usuario y Contraseña, si se requiere se

podrá bloquear usuarios dándole clic a la casilla de .

4. Tipo de factura. Se deberá dar clic en para seleccionar 1 de los 3 tipos.

5. Se dará clic a .

Fig. 21 Registro de proveedores

Condiciones de búsqueda

1. Se podrá dar clic en .

Si la búsqueda se requiere más específica se harán los siguientes pasos:

A. Se podrá capturar el RFC, Nombre o Usuario y se dará clic

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 B. Se desplegará la Lista de proveedores misma que podremos exportar a un archivo Excel dando clic en

Fig. 22 Condiciones de Búsqueda

Editar
1. Se deberá de dar clic en

2. Se podrá capturar el nuevo Nombre, Número y Correo electrónico.

3. Se podrá dar clic en una de las 2 casillas de dependiendo del estatus que se requiera.

4. Se dará clic a

Fig. 23 Pantalla Datos del proveedor

CARGA DE LISTA
1. Para realizar la carga, se debe dar clic en la opción Proveedores del menú y seleccionar la opción Carga de
Lista.

Fig. 24 Pestaña Proveedores

1. Daremos clic en el link . Este archivo ya se encuentra editado con los campos que se
deberán de capturar y son: RFC, Nombre, Número, Correo, Usuario, Contraseña, Sucursales y Cuenta.

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  La contraseña deberá contener 8 caracteres alfanuméricos entre
ellos una letra mayúscula y un carácter especial

Fig. 25 Columnas que se deben de llenar en Excel

1. Se dará clic a para buscar la ruta donde se encuentra el archivo Excel.

2. Se dará clic a para que comience el proceso de carga de datos.

3. En la pantalla se desplegarán los resultados de la carga de datos de proveedores.

4. Se podrá dar clic en cuando se requiere visualizar en un archivo PDF.

Fig. 26 Pantalla para Carga de datos de proveedores

USUARIOS
Este perfil podrá visualizar su mismo usuario o todos aquellos que pertenezcan a la misma cuenta. También podrá
editar algunos campos.

REGISTRO
1. Para editar o consultar, se debe dar clic en la opción Usuarios del menú y seleccionar la opción Registro.

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 Fig. 27 Pestaña Usuarios

2. Al ingresar se desplegará la pantalla con el o los usuarios que este perfil tenga asignados.

Fig. 28 Pantalla Registro de usuario

Condiciones de búsqueda

Fig. 29 Búsqueda

1. Se podrá dar clic en .

Si la búsqueda se requiere más específica se harán los siguientes pasos:

A. Se podrá capturar el Usuario, Nombre y se dará clic a .

B. En la pantalla se desplegará toda la información de registros de acuerdo a la selección de búsqueda.

Fig. 30 Usuarios

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Editar
1. Deberemos dar clic en

2. Solo podremos modificar los siguientes campos: Nombre, Perfil, Correo electrónico.

3. Se podrá dar clic en una de las 2 casillas de dependiendo del estatus que se requiera.

4. Damos clic en

Fig. 31 Editar

CAMBIO DE CONTRASEÑA
En caso que se desee cambiar la contraseña se deberán de seguir los siguientes pasos:

1. Para realizar el cambio, se debe dar clic en la opción Usuarios del menú y seleccionar la opción Cambio de
contraseña.

Fig. 32 Pestaña Usuarios

2. El nombre del Usuario aparece por default.

3. Se deberán de capturar el Contraseña, Contraseña nueva, Confirmación de contraseña.

4. Se deberá dar clic para seleccionar el RFC Receptor al cual se requiere cambiar la contraseña.

5. Daremos clic en para guardar los cambios.

6. Se dará clic en para volver a la sección de los Menús.

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 Fig. 33 Pantalla para Cambio de Contraseña

Recuperar contraseña.
1. Daremos clic en .

2. Y se visualizará el siguiente mensaje:

Fig. 34 Mensaje de confirmación

MANUAL DE USUARIO
En esta sección se podrá consultar cualquier referencia o duda en el uso del portal.

1. Se deberá dar clic en .

2. Se abrirá como una página web.

CERRAR SESIÓN

Cuando se requiera terminar de usar el portal, se deberá dar clic en para salir.

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