Julián es un médico de mediana edad que dirige una clínica radiológica en su

residencia personal de Cuenca, asistido por una enfermera tímida, de modales

suaves, llamada Ana.

Una tarde, Julián es invitado a la casa de la madre de su amigo Pablo, donde hay
organizada una reunión de los dos compañeros de la infancia. Pablo es un hombre de
negocios que acaba de regresar de África, con Elena, una mujer más joven que él con
la que se ha casado, para sorpresa de su madre y amigos. Pablo le prepara a Julián
su bebida favorita, peppermint frappé, mientras esperan la entrada de Elena. Su
vista aturde a Julián, quien cree reconocer en Elena a una misteriosa mujer que
había visto tocando tambores durante la Semana Santa de Calanda. Ella dice que
nunca lo ha visto antes, ni ha estado nunca en Calanda, lo que no impide que Julián
se muestre fuertemente atraído por la joven mujer.

Durante los días siguientes, va creciendo la atracción de Julián hacia Elena, una
mujer jovial con una actitud abierta que contrasta con la vida sencilla y
conservadora de una pequeña ciudad provinciana. Mientras Pablo está ocupado, Julián
lleva a Elena de turismo por Cuenca, y a pesar de la indiferencia de ésta por sus
atenciones, la obsesión de Julián por Elena aumenta. Frustrado por su incapacidad
para ganar el afecto de ella, Julián vuelve su atención a su asistente en el
laboratorio, Ana, que en secreto se consumía por Julián. Comienzan una relación en
la que Julián manipula a Ana, la coacciona a vestirse y a actuar como Elena. Aunque
esté con Ana, Julián continúa intentándolo con Elena, pero ella se resiste con una
burla abierta.

Después de una broma de Pablo y Elena, destinada a humillar a Julián, él comienza a

planear una venganza en contra de la pareja. Recogiendo la curiosidad que siente
Elena acerca de su relación con Ana, Julián invita a Elena y Pablo para reunirse
con él y Ana en su casa de campo.

Antes de que Pablo y Elena lleguen, Julián vierte lo que parece ser veneno, en una
jarra que contiene menta frappé. Cuando Pablo y Elena llegan, Julián les dice que
Ana va a llegar un poco tarde y les ofrece la bebida. Después de unos tragos, la
pareja empieza a ridiculizar a Julián una vez más. Cuando sucumben al veneno,
Julián lleva sus cuerpos a un coche, el que hace rodar hasta un precipicio, para
dar la apariencia de que la pareja había muerto en un accidente automovilístico.

De regreso a su casa de campo, Julián encuentra a Ana ya vestida como la mujer de

Calanda. La película termina cuando los dos