AGENDA

Primera sesión

1. Conociendo a CONTUGAS
2. Contexto Internacionales.
3. Cadena de valor del Natural
4. Formación de Precios

Ing. Rodrigo Sánchez G

1
CONOCIENDO A
CONTUGAS
Contugas es una empresa perteneciente al Grupo Energía Bogotá
(GEB), empresa multilatina dedicada a la prestación de servicios
en el rubro de energía eléctrica y gas natural. En la actualidad, las
operaciones del GEB en Colombia, Perú, Guatemala y Brasil la
posiciona como un referente del rubro en América Latina.

3
Contugas es una empresa perteneciente al Grupo Energía Bogotá
(GEB), empresa multilatina dedicada a la prestación de servicios
en el rubro de energía eléctrica y gas natural. En la actualidad, las
operaciones del GEB en Colombia, Perú, Guatemala y Brasil la
posiciona como un referente del rubro en América Latina.

4
Resultados 2020

5
 Contexto
Internacional
El rol del gas natural en la mezcla de las energías futuras

https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review- 7
2020-full-report.pdf
El rol del gas natural en la mezcla de las energías futuras

8
https://www.igu.org/resources/global-gas-report-2020/
LAS RESERVAS MUNDIALES Y LOCALES DE GAS NATURAL

9
PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL

El Perú representa el 0.3 % de la

10
producción mundial de gas natural
Ratio Reservas / Producción de GN

11
 EL COMERCIO INTERNACIONAL DE GAS 12 % Incremento
NATURAL LICUEFACTADO
318.1 MT 356.1 MT
Global Global
LNG Trade LNG Trade
20 Exportadores 43 Importadores end 2018 end 2020

452.0 MTPA 850.1 MTPA 572

Planta de Planta de Vessels
Licuefacción Regasificación (FSRU y FSU)

12

https://www.igu.org/resources/global-gas-report-2020/
EL COMERCIO INTERNACIONAL DE GAS
NATURAL LICUEFACTADO

https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review- 13
2020-full-report.pdf
PAISES IMPORTADORES EN LA REGIÓN

9 Países Importadores
México
en la región 2006

Los principales son:

• Argentina
• Brasil
• Chile Importaciones de
• México GNL a América
latina y el Caribe
< 4%

14
EL COMERCIO INTERNACIONAL DE GAS NATURAL LICUEFACTADO

Las importaciones de GNL a la región se redujo en un 19%, de 14,32 millones de toneladas en 2019 a 11,67 millones de
toneladas en el 2020, siendo la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19 la principal causa de la afectación en la
demanda de GNL. En el 2020, EE.UU lideró el suministro de GNL importado en la región, con un 51% del total.

15
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/2141407/Osinergmin-boletin-estadistico-gas-natural-2021-II.pdf.pdf
Factores que han impulsado las importaciones de
GNL en la región

16
Precios del gas natural

https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review- 17
2020-full-report.pdf
Cadena de Valor del gas
Natural
Reservas de Gas Natural 2018
Las reservas “son esas Reservas de Gas TCF
cantidades de petróleo que se
16.1
anticipan como recuperables 15 14.6 14.1
comercialmente a través de la 12.9
aplicación de proyectos de 10.3

RESERVAS
desarrollo a las acumulaciones
conocidas desde cierta fecha
en adelante bajo condiciones
definidas. Las reservas deben
además satisfacer cuatro
criterios: deben estar 2013 2014 2015 2016 2017 2018
descubiertas, recuperables, AÑO
comerciales, y remanentes
(en la fecha de la evaluación)
basado en el/los proyecto(s)
de desarrollo aplicado(s).

19
Cifras 2019: Perú y sus referentes de gas natural en Latinoamérica

El desarrollo de un país
masificado NO se debe enfocar
en la cantidad de reservas
probadas, sino en las decisiones
políticas que se establezcan.

20
Cobertura de gas natural
En comparación con los países de la región, el Perú
tiene menos años en el desarrollo de la masificación
del gas natural.
Con 22 años desde la promulgación de la ley de
promoción del desarrollo del gas natural el Perú tiene
un nivel de penetración del 12%

21
Fuente: Informa del sector del gas natural en el Perú 2019 Promigas Perú
PROCESAMIENTO DEL GAS NATURAL - MALVINAS

A la Planta de Procesamiento de Malvinas ingresa gas natural que requiere ser procesado para separar los líquidos de Gas
Natural del gas natural seco y otros componentes no deseados. Por otro lado, el gas natural reciclado se usa Para mantener
la presión del reservorio, procesos de reciclado, procesos de recuperación mejorada, entre otros.
Se realiza el procedimiento de reinyección, que consiste en el retorno de gas natural seco al subsuelo por medio de pozos
reinyectores

22
Osinergmin-boletin-estadistico-gas-natural-2021-II.pdf.pdf (www.gob.pe)
TRANSPORTE DE GN

El Sistema de Transporte
por Ductos (STDGN) está
constituido por un
gasoducto troncal de
aproximadamente 730 km
y un Loop ubicado en la
costa de 136 km y 24” de
diámetro. El gasoducto
troncal, que se inicia en la
Planta de Separación de
Malvinas y finaliza en el
punto de entrega, ubicado
en el City Gate de Lurín
recorre aproximadamente
209 km con un diámetro
de 32”, continuando a lo
largo de 310 km con un
diámetro de 24” y
finalizando tras 211 km
con un diámetro de 18”.

23
Transporte de GN

El STD de Camisea a la costa ha

tenido un crecimiento sostenido
conforme a las necesidades de la
demanda de gas natural para el
mercado interno.

24
Capacidad Contratada y Volumen Transportado
CDM
TRANSPORTE 3 “x”
INTERRUMPLIBLE
LIBRE

CDC TOP 1 “x”

1 “x”
SOLICITA 1 “x”

10 “x”
2 “x” 2 “x”
TRANSPORTE
FIRME
1 “x”
TOP 1 “x”
2 “x” OFRECE
Mercado
1 “x”
Secundario

Mercado Primario 25
Capacidad Contratada de Transporte de Gas Natural

Ofertas públicas de
Capacidad de transporte
de gas natural u Open
Season
Aprueban Condiciones Generales
para la Asignación de Capacidad
de Transporte de Gas Natural por
Ductos DS 016 2004 - EM
La referida norma dispone que la
oferta pública es un acto público
realizado por el concesionario de
transporte, el cual regula el
acceso de solicitantes a la
capacidad disponible del sistema
de transporte, correspondiéndole
al concesionario adjudicar la
misma tras realizar una
evaluación de las solicitudes de
los interesados.
26
Capacidad Contratada y Volumen Transportado

27
Clausulas Contractuales Suministro y transporte

28
Clausulas Contractuales Suministro y transporte

29
Mercado secundario
Las transferencias de capacidad de transporte de gas
natural se dan por Acuerdo Bilaterales entre empresas
privadas que tienen Contratos de Transporte de Gas
Natural a Servicio Firme, y se ejecutan cuando una de
ellas tiene un consumo por debajo de su capacidad
reservada diaria contratada, siendo transferido a otra
empresa que lo requiera.
Ship or Pay 90%
Sobra 1 Empresas que
Libre Generación del
compran GN
3 mercado secundario Vendido
“x” 2
20
Consumido Empresas que
15
Transfieren GN

¿Quién Quiere gas?

30
Transporte de GN - Aguaytía Energy del Perú S.R.L.

El STD de la empresa Aguaytía Energy del

Perú S.R.L. (Aguaytía) permite el traslado
del gas natural del Lote 31C hacia la Planta
de Separación de Gas de Curimaná
mediante el Sistema de Recolección e
Inyección, donde se separa el gas natural
seco y líquidos de gas natural.

31
Transporte Virtual
Los ductos permite que las empresas o
usuarios cercanos a sus redes accedan al
uso del gas natural obteniendo los
beneficios de su consumo. Sin embargo,
estos no alcanzan a los usuarios que se
encuentran en zonas alejadas de las
redes o que residen en áreas con poca
demanda debido a los altos costos para
extender las redes de gas natural.

En estos casos, se utilizan medios de

transporte como alternativa para
promover el uso del gas natural. Esta
modalidad de transporte vincula la oferta
y la demanda en menor tiempo ya que no
requiere la construcción de un ducto
físico. Además es flexible, ya que permite
modificar los puntos de partida y llegada.
Asimismo, es más fácil de adaptar a los
cambios en la demanda

32
GAS NATURAL LICUEFACTADO EN EL PERÚ - EXPORTACIÓN

Sistema de recepción

Tren de Procesos

Intercambiador Criogénico

Tanque de almacenamiento

Instalaciones marítimas

33
GAS NATURAL LICUEFACTADO EN EL PERÚ - EXPORTACIÓN

Buques cargados y cantidad de GNL

(TBTU) por país de destino (2019)

Fuente: Perú LNG, Memoria anual 2019

34
 REGALÍAS RECAUDADAS POR EL GAS EXPORTADO
Valor Mínimo para Valorización (VMV)
Precio realizado en el área de producción (PR)
Valor de referencia (VR)
Ejemplo de aplicación:
Según Perupetro16, para la segunda quincena de junio de 2012 se
observan los siguientes datos en la producción de gas natural
fiscalizado del Lote 56 con destino a la exportación:
Valor de Referencia (VR): 8.5733 US$/MMBTU
Producción (GNF): 6 696 901 MMBTU
% de Regalía 38%
Valor Max (PR, VMV), Se obtiene con extrapolación lineal 2.693 $/MMBTU
Regalía = 6696 MMBTU*2.693 u$/MMBTU *38%
Regalía = 6853206.7 $
35
GAS NATURAL LICUEFACTADO EN EL PERÚ - EXPORTACIÓN

Las exportaciones a México han venido disminuyendo año

a año desde el 2014, en la actualidad el mercado de interés
es el Asiático, donde el marcador de referencia es el JKM

36
GAS NATURAL LICUEFACTADO EN EL PERÚ – MERCADO INTERNO

• Inversión del proyecto 17MM$.

• Inversión del proyecto 17MM$.
• Capacidad de 240 000 galones/día de GNL
• Capacidad de 240 000 galones/día de GNL
• En el 2019 se despacharon 2410 camiones
• En el 2019 se despacharon 2410 camiones
equivalentes a 2.7 TBTU.
equivalentes a 2.7 TBTU.

Total Despachado Mensual Volumen

de Gas Natural Licuefactado al T2-
2021 (en m3) [Reporte Diario de 37
Perú LNG al OSINERGMIN, 2021]
Costos de los sistemas de Transporte

38
Líquidos del gas natural
Existe una relación directa entre el gas natural y los líquidos del gas natural procesados.
Los Líquidos de Gas Natural son trasladados a la Planta de fraccionamiento de Pisco mediante un poliducto
operado por Transportadora de Gas del Perú. Los productos procesados son propano y butano que
componen el GLP, gasolina natural, nafta y MDBS (Middle Distillate Blending Stock).

Diesel Ultra
Importado ULSD
Bajo en Azufre
Materia Prima Producto Final
MDBS Blending D B5 – S500
4 MB 6 MB
Importado B100 Biodisel
39
 Escenario Actual Perú LNG

Reinyección
Lote 56 Última fecha de
exportación
Fecha de Embarque Destino
GN 30/06/2021 España

LGN

¿Qué origina esta situación?

• Menor pago de Regalías Pago de Regalías

• Modificación de las condiciones de reservorio
• Para PERÚ LNG rebajas en la calificación crediticia 300 Mil $ 29 Mil $
Enero Julio
40
- 89 %
https://gestion.pe/economia/empresas/fitch-y-moodys-bajan-calificacion-a-peru-lng-con-perspectiva-negativa-noticia/
Contexto de las distribuidoras de
gas en el Perú

1.36 Millones de
Usuarios
15 mil Km de
red.

41
Fuente: “Estrategias de la Masificación del Gas Natural” por Quantum América
Sistema de Distribución - Lima
El Sistema de Distribución de Gas Natural en Lima y Callao está
compuesto por un City Gate, redes de alta presión, estaciones de
regulación de presión, redes de media presión y redes de baja presión.
Las redes de alta y media presión se construyen con ductos de acero de
diferentes diámetros y espesores, mientras que las redes de baja presión
1.14
se implementan con ductos de PEHD y PEMD. En total, este sistema
cuenta con una capacidad de distribución de 420 MMPCD.
Millones
La red principal consiste en una tubería de acero de 62 km de longitud y
de
20 pulgadas de diámetro, la cual parte del City Gate ubicado en Lurín y
culmina en la Central Térmica de Ventanilla atravesando 14 distritos.
Usuarios
También, incluye otro ducto de 42 km (36 km de 30 pulgadas y 6 km de 20
pulgadas de diámetro) que atraviesa los distritos de Lurín, Pachacamac,
La Molina y Surco dando mayor confiabilidad al sistema de distribución
Plan Quinquenal
2018-2022 aprobado

42
Sistema de Distribución - Ica
El 25 de abril de 2008 se adjudicó la buena pro del contrato BOOT de
Concesión de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en el
Departamento de Ica a la empresa Transportadora de Gas Internacional
del Perú S.A.C., hoy Contugas S.A.C.

El sistema de distribución de gas natural en Ica

está compuesto por dos ductos troncales y
ductos secundarios. Los gasoductos de alta
presión corresponden a las troncales Humay- 66.7 Mil Usuarios
Pisco (36.5 km de longitud de tubería de acero
de 14 pulgadas) y Humay Marcona (210 km de
longitud de tubería de acero de 20 pulgadas). A
su vez, cuenta con gasoductos ramales
conectados mediante el gasoducto troncal
Humay-Marcona, que comprende derivaciones a
las ciudades de Ica (6.3 km de longitud de
tubería de acero de 6 pulgadas) y Nazca (48 km
de longitud de tubería de acero de 6 pulgadas).
En total, el sistema de distribución tiene una
capacidad de 250 MMPCD.

43
Sistema de Distribución – Zona Norte
El 27 de julio de 2013 se adjudicó la buena pro de la Concesión de Sistema de Distribución de
Gas Natural por Red de Ductos-Concesión Norte a Gases del Pacífico S.A.C. (Quavii). Al 31 de
diciembre de 2019, sus accionistas son Promigas S.A.E.S.P. (75% de acciones) y Surtidora de
Gas del Caribe S.A.E.S.P. (25% de acciones). El proyecto se adjudicó como una asociación
público privada autofinanciada que busca extender el uso del gas natural en las regiones de
Lambayeque, La Libertad, Áncash y Cajamarca. El gas natural se transporta mediante camiones
cisterna (transporte virtual de GNL) desde la planta de licuefacción de gas operada por Peru LNG,
ubicada en la ciudad de Cañete, hacia las estaciones de distrito ubicadas en cada una de las
ciudades de la concesión. Las estaciones de distrito comprenden los sistemas de
almacenamiento, gasificación, odorización, regulación y medición de gas.

144.4 Mil
Usuarios
44
Sistema de Distribución – Zona Sur

El 27 de julio de 2013 se adjudicó la buena pro de la

Concesión de Sistema de Distribución de Gas Natural por Red
de Ductos-Concesión Sur Oeste a Naturgy Perú S.A (Naturgy)
bajo el esquema de una asociación público privada
autofinanciada. El objetivo de esta concesión es extender el
uso del gas natural en las localidades de Arequipa, Moquegua
y Tacna. Para ello, la sociedad concesionaria tiene la
obligación de diseñar, suministrar bienes y servicios, construir
y operar el sistema de distribución, incluyendo su
mantenimiento y reparación, asimismo, es responsable de la
prestación del servicio de distribución.

12.8 Mil Usuarios

45
Comparación de las concesiones

Relación Ideal < 12 m/Cliente

46
Distribución de GNL (Planta de Regasificación)

• Ubicación
• Cerco Perimétrico
• Patio de maniobras
• Diques
• Almacenamiento de GNL
• Vaporización / Regasificación del GNL
• Calentador
• Sistema de odorización
• Regulación y Medición
• Sistema de F&G.
• Tanque de almacenamiento

47
Sistema de Distribución - Piura
El 24 de julio de 2019, el Estado peruano otorgó la Concesión para la
Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en la región de Piura, El gasoducto contará con tres estaciones de
bajo la modalidad de solicitud de parte, a GASNORP S.A.C. suministro: Pariñas, La Bocana (Lote III) y Olympic.
De acuerdo con su Contrato de Concesión, GASNORP S.A.C. es
responsable por el diseño, financiamiento, suministro de bienes y
servicios, construcción y operación del sistema de distribución,
incluyendo su mantenimiento y reparación. El plazo de la concesión
es de 32 años contados desde la fecha de suscripción del contrato; y
la POC prevista en el contrato es máximo 24 meses contados desde
la fecha de suscripción

1.03 Mil Usuarios 48

 ¿Qué pasa con el abastecimiento del GN ante la
declaración de emergencia?
De acuerdo a lo establecido en el DS 017-2018-EM del 23 de julio del
2018, ante situaciones que afecten y originen la imposibilidad de cubrir
total o parcialmente la demanda de gas natural al mercado interno, el
MINEM declara la emergencia mediante Resolución Ministerial y se activa
el Mecanismo de Racionamiento con Resolución Directoral, el mismo que
es de cumplimiento obligatorio para TODOS los actores de la cadena del
suministro del GN

DS 017-2018 EM
RCD N° 162-2019-OS/CD

49
Estado de Emergencia - Ejemplo

Del Mecanismo de Racionamiento activado por RD

087-2021-INEM/DGH, en relación con los
volúmenes de gas natural autorizados por el
Transportista y los volúmenes medidos para cada
día operativo, éstos se muestran en el Gráfico 56.
Al respecto, se observa que las empresas
consumieron un volumen ligeramente menor al total
autorizado por el Transportista, teniendo una
variación de –5,72%

50
Formación de
precios
Precio Final del Gas Natural –Suministro con Gasoducto

52
PRECIO DE BOCA DE POZO - CAMISEA

53
PRECIO DE BOCA DE POZO - CAMISEA

54
https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/institucional/Paginas/VisorPliegosTarifarios.aspx?Codigo=FBP
TARIFA DE TRANSPORTE DE GAS NATURAL - TGP

55
TARIFA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL – COSTO MEDIO

56
TARIFA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL – COSTO MEDIO

57
CATEGORIAS TARIFARIAS

CALIDDA CONTUGAS QUAVII PETROPERU Los Consumidores de Gas Natural se clasifican en

categorías tarifarias según su volumen de consumo
A1 A I A mensual. La determinación de las Categorías Tarifarias
se hará de acuerdo con cada Concesión de
A2 B - Comercio II A B1 Distribución.
B C - GNV II B B2
Adicionalmente existen Consumidores de categorías
tarifarias especiales
IP D – Gran Ind. III C los cuales se identifican como:
a) GNV o Estación de Servicio;
C E – GE IV D b) Generador Eléctrico;
c) Petroquímica.
GNV V
d) Otros aprobados por disposiciones legales
D VI correspondientes.

E VII La categorización de los Consumidores para el diseño

de las Tarifas de Distribución tiene entre sus objetivos
GE GNV preservar la competitividad de los precios del Gas
PESCA
Natural frente a los sustitutos de los que dispone cada
tipo de cliente, conforme a lo señalado en el Artículo
107º del Reglamento de Distribución

58
TARIFA DE DISTRIBUCIÓN

Costo de Inversión, Operación y

Fijo
mantenimiento

Distribución

Variable Consumo del cliente

Costos de operación y
mantenimiento asociados a la
atención del Consumidor

Comercialización

Costo de Facturación y
Cobranza

59
https://www.osinergmin.gob.pe/Resoluciones/pdf/2016/R_OSINERGMIN_No.054-2016-OS-CD.pdf
Conclusiones

• El Gas natural es el combustible fósil más limpio en términos de emisiones por lo

que seguirá siendo un elemento clave de la energía durante las próximas décadas.
• EL gas natural es un recurso energético que lo tenemos en abundancia. Existen
reservas de GN para un horizonte de 23 años considerando un consumo de 1200
MMPCD
• El desarrollo de un país es impulsado por el aprovechamiento y desarrollo de sus
recursos.
• El GN es el combustible que tiene menor fluctuación de precio para el mercado
interno.
• El GNL ayuda a reducir el uso del diésel en los sectores de energía y transporte.
• Los desarrollos de GNL proporciona flexibilidad y seguridad energética a los países.
• El uso del GNL permitirá mejorar la balance comercial de hidrocarburos y la
seguridad energética del país por el logro de la autosuficiencia de los recursos.

60
Información
Personal

linkedin.com/in/rodrigo-sánchez-
gonzalez-b0444849

rsanchezg1208@gmail.com

61
Para uso restringido CONTUGAS S.A.C. Todos los derechos reservados.
Ninguna parte de esta presentación puede ser reproducida o utilizada en ninguna
forma o por ningún medio sin permiso explícito de CONTUGAS S.A.C.

62