MATRIZ EFE Y MATRIZ EFI

Cuando se habla de analizar estratégicamente un negocio, debemos tener en cuenta

las matrices MEFE y MEFI.
Diseñar una estrategia no suele ser una tarea sencilla. Sin embargo, para poder crear
una adaptada a la realidad, es de sabida cuenta que se debe hacer un análisis de la situación
actual del entorno, es decir, un diagnóstico interno y externo y analizar a la competencia. De
allí la importancia de la planeación (planificación) estratégica. Para recordar el concepto, la
planeación o planificación estratégica consiste en diseñar, formular, presentar, supervisar y
evaluar los planes que se llevaran a cabo dentro de la organización.
Esto, a su vez, permite identificar las debilidades, oportunidades, fortalezas y
amenazas (DOFA, FODA) de la empresa, marca o negocio, lo que lleva a realizar un análisis
objetivo y realista contribuyendo a la toma de decisiones y el logro de los objetivos trazados.
Es por ello que para facilitar el desarrollo de este proceso existen varios métodos y matrices,
entre estos destacan la DOFA y las dos que se desarrollarán en este post, MEFE y MEFI.
Matriz de Evaluación de Factores Externos
La Matriz de Evaluación de los Factores Externos (MEFE) es un instrumento de
diagnóstico (ponderado) que permite hacer un estudio de campo, donde se pueden identificar
y evaluar distintos aspectos externos que pueden afectar o influir en la expansión y
crecimiento de una marca, empresa, organización o negocio.
Una Matriz de evaluación del factor externo (EFE) permite a los estrategas resumir y
evaluar la información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política,
gubernamental, legal, tecnológica y competitiva. Esta herramienta facilita la formulación de
algunas estrategias que permiten aprovechar las oportunidades y disminuir las amenazas
(riesgos externos).
La matriz MEFE permitir evaluar y resumir la información política, financiera,
tecnológica, ambiental, social, cultural, demográfica, jurídica, gubernamental, competitiva,
entre otras.
Finalidad
La finalidad principal de este análisis externo, es crear una lista de oportunidades
reales que pueda aprovechar la empresa, organización o negocio. La lista debe limitarse a los
aspectos más importantes donde se puedan generar estrategias ya que sirve a la empresa para
la toma de decisiones que impactan el negocio. Una vez iniciado este proceso de análisis, es
preciso expandir la visión de estrategia y desarrollar la sensibilidad y perspectiva que se tiene
sobre el entorno externo que rodea a la empresa, organización, negocio o marca.
Debido a que de esto dependerá el aprovechamiento o no de las oportunidades que se
presenten, es importante tener presente que los elementos evaluados son subjetivos y para
ello se recomienda utilizar o apoyarse en otros instrumentos, herramientas o matrices de
análisis como la DOFA o las 5 fuerzas (Porter).
Las 5 fuerzas (Porter) es un modelo permite identificar amenazas y debilidades dentro
de la empresa. Estudia y analiza el poder de negociación de los clientes y de los proveedores,
permite visualizar posibles amenazas con nuevos competidores, de productos sustitutos y
rivalidad entre la competencia.
Aspectos claves
1. Es importante tener presente que los factores externos claves que deben considerarse
son: factores económicos, sociales, culturales, demográficos y ambientales, políticos
y legales, tecnológicos y de competencia.
2. Se deben identificar y desarrollar los factores mencionados, debido a que alguna
variación de estos, puede afectar de manera directa el entorno y mercado donde se
desarrolla el negocio y esto puede generar un cambio de preferencia de los clientes
con respecto a nuestro negocio.
3. Para poder identificar las oportunidades y amenazas, se debe reunir y actualizar de
manera periódica la información sobre estos aspectos y para ello es importante revisar
los diferentes medios de información y comunicación, en sus distintos formatos, es
primordial siempre consultar medios que sean objetivos, imparciales y confiables.
4. Durante este proceso es importante involucrar al equipo de trabajo, ya que cada
integrante del equipo puede identificar oportunidades y amenazas diferentes, debido
a que cada uno tiene una visión diferente al entorno exterior.
5. También es recomendable hacer alianzas con marcas que realicen estudios de
campos, esto puede ayudar agilizar el proceso de evaluación y análisis.
6. Otro recurso que se debe considerar es documentar y destacar la información
importante para tener una base al momento de realizar el análisis, además es
importante al momento de obtener información del entorno externo que esta sea del
pasado (preferencia), presente (pronóstico, predicción, previsión, proyección) y
futuro (prospectiva) del mismo.
Uso la matriz MEFE
1. Para elaborar la matriz MEFE se deben seguir cinco (5) pasos, estos son:
2. Realizar una lista de oportunidades y amenazas: En este paso seleccione de 10 a 20
factores que afecten a la empresa, organización, marca o negocio y el sector en el cual
se desarrolle.
3. Por cada amenaza detectada se deben redactar oportunidades, esto se hace con la
finalidad de detectar nuevos factores.
4. Es importante, en este punto, ser específicos en este aspecto se deben colocar
porcentajes, cifras que justifiquen o respalden la información, razones, reportes, entre
otras, ya que esos datos pueden ser incorporados en el análisis.
5. Asignar valores: Los valores que deben asignarse a cada factor, deben ir desde 0.0
(sin importancia) a 1.0 (muy importante), donde, en la mayoría de los casos, las
oportunidades tienen un peso superior a las amenazas, sin embargo, si la amenaza
afecta de manera directa el desarrollo y estabilidad de la empresa, deberá tener un
valor alto.
• Debe tener presente que la suma de los valores debe dar 1.0
• Asignación de calificaciones: Es momento de calificar cada factor y la
calificación se divide en: Una Debilidad Mayor (calificación=1); Una
Debilidad Menor (calificación=2); Una Fuerza Mayor (calificación=3) y Una
Debilidad de Fuerza Mayor (calificación=4). Estas calificaciones están
 basadas en la eficiencia de cada estrategia, mientras que el peso, del paso dos,
están basados en el área o sector.
• Definir la calificación ponderada: Debe multiplicarse el peso de cada factor
por la calificación correspondiente de cada variable y así obtener la
calificación ponderada.
• Determinar el valor ponderado: Sumar el valor final de cada factor. Teniendo
que el total de ese valor está entre el 1.0 (como el valor más bajo) y 4.0 (el
valor más alto). El valor promedio del valor ponderado es de 2.5.
Tipo de Análisis
A través de la matriz MEFE se realiza un análisis estratégico sobre los factores claves
externos que inciden y afectan el crecimiento, expansión y desarrollo de la empresa, lo que
permite diseñar las estrategias empresariales que mejor se ajusten a la realidad de la
organización.
Matriz de Evaluación de Factores Internos
La matriz de Evaluación de Factores Interna, evalúa la información interna de la
empresa. Se realiza a través de una auditoría interna para de esta manera identificar amenazas
y oportunidades que se relación de manera directa con la dirección, organización, control y
planeación de la organización, esta matriz es muy similar a MEFE, sin embargo, su fin es
distinto. Sirve para la formulación de estrategias, debido a que sintetiza y valora las
principales oportunidades y amenazas de las áreas medulares de la organización lo que
permite tener una visión inicial al contexto de la organización.
Finalidad de la matriz MEFI
La matriz MEFI sirve para presentar una aproximación de cómo están afectando los
factores internos el desarrollo y crecimiento de nuestra empresa. A través de una auditoría
interna se podrá tener una mejor visión de cómo se encuentra la empresa, para luego diseñar
e implementar las estrategias que mejor se adecuen a cada caso. Algunos factores que se
deben considerar al momento de realizar una matriz MEFI son el clima organizacional,
situación financiera, capital humano, imagen pública, entre otros.
Esta herramienta sirve para detectar de manera inmediata las fortalezas y amenazas
internas a las cuales se les valora y califica. Estas proporcionan información relevante sobre
el funcionamiento de la empresa lo que permite tomar acciones inmediatas para el diseño,
formulación y puesta en marcha de estrategias que se adecuen a la organización.
Utilidad de la matriz MEFI
Para elaborar la matriz MEFI se deben seguir cinco (5) pasos, estos son:
1. Realizar una lista de oportunidades y amenazas: En este paso seleccione máximo 20
factores que afecten a la empresa, organización, marca o negocio y el sector en el cual
se desarrolle.
2. Por cada amenaza detectada hay que redactar oportunidades, esto con la finalidad de
detectar nuevos factores.
 3. Es importante, en este punto, ser específicos y para ellos se pueden colocar
porcentajes, cifras que justifiquen o respalden la información, razones, reportes, entre
otras, ya que esos datos pueden ser incorporados en el análisis.
4. Asignar valores: Los valores que deben asignarse a cada factor, deben ir desde 0.0
(sin importancia) a 1.0 (muy importante), donde, en la mayoría de los casos, las
oportunidades tienen un peso superior a las amenazas, sin embargo, si la amenaza
afecta de manera directa el desarrollo y estabilidad de la empresa, deberá tener un
valor alto.
• Debe tener presente que la suma de los valores debe dar 1.0.
• Asignación de calificaciones: Se debe asignar una calificación a cada factor
esta se divide en: Una Debilidad Mayor (calificación=1); Una Debilidad
Menor (calificación=2); Una Fuerza Mayor (calificación=3) y Una Debilidad
de Fuerza Mayor (calificación=4).
• Definir la calificación ponderada: Debe multiplicarse el peso de cada factor
por la calificación correspondiente de cada variable y así obtener la
calificación ponderada.
• Determinar el valor ponderado: Sumar el valor final de cada factor. Teniendo
que el total de ese valor está entre el 1.0 (como el valor más bajo) y 4.0 (el
valor más alto). El valor promedio del valor ponderado es de 2.5.
Tipo de Análisis
Al realizar la matriz MEFI se analizan los factores internos que inciden de manera
directa en la empresa, lo que permite diseñar las estrategias de manera eficaz para mantener
el buen funcionamiento de la organización. Realizar una matriz MIFI no es complicado y
trae muchos beneficios para la empresa.
En este punto es importante analizar y reflexionar sobre la situación de nuestro
negocio y revisar la actividad rutinaria y diaria que se realiza dentro, para poder conocer las
fortalezas y amenazas internas, ya que una vez conocidas éstas se pueden afrontar los desafíos
con la estrategia adecuada.
Conclusión de MEFE y MEFI
1. Toda empresa realiza estrategias que le permitan lograr las metas trazadas
2. Sin embargo, muchas veces las estrategias planteadas en lapsos de tiempo específicos
suelen no dar los resultados deseados, por eso es importante realizar un diagnóstico
sobre los factores internos y externos que afecten de manera directa e indirecta a
nuestra empresa.
3. Para ello se deben utilizar métodos, instrumentos o herramientas de análisis o
evaluación que ayuden a determinar y sobre todo diseñar las estrategias que sirvan
para “atacar” y mejorar la situación no deseada o potenciar nuestra empresa.
4. En este sentido se debe recordar que la matriz MEFE y MEFI son unos excelentes
instrumentos de evaluación que permiten formular estrategias exitosas para tu
empresa.
5. En fin, al aplicar estas matrices podrás elegir la estrategia que mejor se adapte a tu
situación actual.
 MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO
La Matriz de Perfil Competitivo es una herramienta de análisis que permite visualizar
de forma rápida las fortalezas y debilidades de la empresa.
La Matriz de Perfil Competitivo (MPC) identifica a los principales competidores de
la empresa, así como sus fortalezas y debilidades particulares, en relación con una muestra
de la posición estratégica de la empresa. Los factores de una MPC incluyen cuestiones
internas y externas; las calificaciones se refieren a las fuerzas y a las debilidades.
Los Factores Claves o Determinantes para el Éxito son las áreas claves, que deben
llevarse al nivel más alto posible de excelencia si la empresa quiere tener éxito en una
industria en particular. Estos factores varían entre diferentes industrias o incluso entre
diferentes grupos estratégicos e incluyen tanto factores internos como externos. En una MPC
son amplios, no incluyen datos específicos o concretos, e incluso se pueden concentrar en
cuestiones internas.
Elementos de la Matriz de Perfil Competitivo:
1. El Peso en la Matriz: cada factor crítico de éxito debe tener un peso relativo que oscila
entre 0,0 (poca importancia) a 1.0 (alta importancia). El número indica la importancia
que tiene el factor en la industria.
2. El Rating: se refiere a lo bien que lo están haciendo las empresas en cada área. Van
desde 4 a 1, en donde cada valor significa:
• Gran debilidad
• Debilidad menor
• Fuerza menor
• Gran fortaleza.
3. Puntaje: es el resultado de la multiplicación del peso por el rating. Cada empresa
recibe una puntuación en cada factor.
Cómo construir una Matriz de Perfil Competitivo
4. Identificar los Factores Clave: este paso dependerá de cada industria en particular.
Por ejemplo, industrias de consumo masivo tendrán factores, como la marca, que en
otras industrias no serán importantes, como la marca en proveedores del Estado.
Básicamente, la idea es identificar los factores que hacen que algunas empresas
triunfen mientras que otras fracasen.
5. Asignar pesos a cada factor: existen varias formas de asignar pesos a cada factor. Las
opciones más importantes son tener en cuenta la opinión de managers, clientes o
comparar las empresas más exitosas con el resto, para identificar los factores más
importantes. Los pesos deben sumar 1.
6. Asignar ratings a cada empresa: Se debe analizar el rendimiento de cada empresa en
cada factor. Se pueden tomar diversas estrategias para obtener un rating, el cual puede
ser subjetivo. Por ejemplo, para obtener un rating en el factor Marketing, analizar
opiniones de expertos en Marketing con conocimiento de la industria.
7. Calcular el rating final de cada empresa
8. Comparar los puntajes finales y tomar medidas: La empresa debe tomar medidas para
mejorar su situación competitiva.
Conclusiones de la Matriz de Perfil Competitivo
Sumando el puntaje ponderado de cada empresa competidora obtenemos el puntaje
total de la empresa. La empresa que obtenga el mayor puntaje se considerará el jugador más
fuerte en términos competitivos. La Matriz de Perfil competitivo permite ver en qué factores
debe mejorar una empresa para poder mejorar su perfil competitivo.
BLOQUE IV

MATRIZ DOFA
La matriz foda, dofa o tows: es una estructura conceptual para un análisis sistemático
que facilita la adecuación de las amenazas y oportunidades externas con las fortalezas y
debilidades internas de una organización. Esta matriz es ideal para enfrentar los factores
internos y externos, con el objetivo de generar diferentes opciones de estrategias.
(F) Fortaleza; (O) Oportunidades; (D) Debilidades; (A) Amenazas.
El enfrentamiento entre las oportunidades de la organización, con el propósito de
formular las estrategias más convenientes, implica un proceso reflexivo con un alto
componente de juicio subjetivo, pero fundamentado en una información objetiva. Se pueden
utilizar las fortalezas internas para aprovechar las oportunidades externas y para atenuar las
amenazas externas. Igualmente una organización podría desarrollar estrategias defensivas
orientadas a contrarrestar debilidades y esquivar amenazas del entorno.
Las amenazas externas unidas a las debilidades internas pueden acarrear resultados
desastrosos para cualquier organización. Una forma de disminuir las debilidades internas, es
aprovechando las oportunidades externas.
La matríz foda conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias:
• La estrategia FO: Es basa en el uso de fortalezas internas de la organización con el
propósito de aprovechas las oportunidades externas. Este tipo de estrategia es el más
recomendado. La organización podría partir de sus fortalezas y a través de la
utilización de sus capacidades positivas, aprovecharse del mercado para el
ofrecimiento de sus bienes y servicios.
• La estrategia FA: Trata de disminuir al mínimo el impacto de las amenazas del
entorno, valiéndose de las fortalezas. Esto no implica que siempre se deba afrontar
las amenazas del entorno de una forma tan directa, ya que a veces puede resultar más
problemático para la institución.
• La estrategia DA: Tiene como propósito disminuir las debilidades y neutralizar las
amenazas, a través de acciones de carácter defensivo. Generalmente este tipo de
estrategia se utiliza sólo cuando la organización se encuentra en una posición
altamente amenazada y posee muchas debilidades, aquí la estrategia va dirigida a la
sobrevivencia. En este caso, se puede llegar incluso al cierre de la institución o a un
cambio estructural y de misión.
 • La estrategia DO. Tiene la finalidad mejorar las debilidades internas, aprovechando
las oportunidades externas, una organización a la cual el entorno le brinda ciertas
oportunidades, pero no las puede aprovechar por sus debilidades, podría decir invertir
recursos para desarrollar el área deficiente y así poder aprovechar la oportunidad.

CUADRO DE MANDO INTEGRAL

El Cuadro de Mando Integral (CMI) es una herramienta de gestión empresarial muy
útil para medir la evolución de la actividad de una compañía, sus objetivos estratégicos y sus
resultados, desde un punto de vista estratégico y con una perspectiva general. Gerentes y
altos cargos la emplean por su valor al contribuir de forma eficaz en la visión empresarial, a
medio y largo plazo.
Saber establecer y comunicar la estrategia corporativa para alinear los recursos y las
personas en una dirección determinada no es tarea sencilla, y un Cuadro de Mando resulta de
gran ayuda para lograrlo. A través de sus indicadores de control, financieros y no financieros,
se obtiene información periódica para un mejor seguimiento en el cumplimiento de los
objetivos establecidos previamente, y una visión clara del desarrollo de la estrategia. Así, y
gracias a esta inteligencia empresarial, la toma de decisiones resulta más sencilla y certera, y
se pueden corregir las desviaciones a tiempo. Sin embargo, a día de hoy, el balanced
scorecard puede dar mucho más de sí.
Cuando la sostenibilidad del negocio y su futuro dependen de la visibilidad de los
tomadores de decisiones y su capacidad de respuesta, es preciso dotar al CMI de un potente
aliado: planning analytics y las soluciones cognitivas.
El uso y aplicación de un Cuadro de Mando Integral combinado con capacidades de
planificación analítica de última generación es, no sólo posible, sino también aconsejable,
para empresas medianas y pequeñas. Su efectividad no depende del tamaño de la compañía,
por lo que, tanto las grandes organizaciones como las PYMES pueden aprovecharse de sus
enormes beneficios.
Cuando se utiliza una metodología de Balanced Scorecard junto con el análisis
avanzado de negocio, es posible impulsar la toma de decisiones estratégicas en toda la
empresa.
Medir el desempeño de la compañía hoy y su posible rendimiento futuro, conocer la
alineación de las operaciones en marcha y de las que se iniciarán en el mañana o comprobar
su se están alcanzando los objetivos estratégicos resulta imprescindible para impulsar la toma
de decisiones. Ya no hace falta esperar, porque cada minuto cuenta, hoy no es preciso limitar
el acceso al conocimiento a unos pocos, porque la organización es una maquinaria que se
mueve al unísono. Planning analytics hace posible empoderar al usuario con información de
calidad, la que necesita para tomar acción.
Cuadro de Mando Integral Indicadores y Estructura
Cuatro son las perspectivas o puntos de vista que componen normalmente un Cuadro de
Mando Integral y, desde las cuales se observa y recopila la información que será medida
después. Aunque las que citamos a continuación son las más frecuentes, no son las únicas, ni
siempre son las mismas: pueden variar en función de las características concretas de cada
negocio.
Eso sí, para un buen aprovechamiento del Cuadro de Mando Integral, no se recomienda
utilizar más de siete indicadores en cada perspectiva. Es conveniente no recargar
excesivamente el CMI para que resulte operativo y realmente funcional.
Tipos de Perspectivas
1. Perspectiva de aprendizaje y crecimiento
Se refiere a los recursos que más importan en la creación de valor: las personas y la
tecnología. Incide sobre la importancia que tiene el concepto de aprendizaje por encima de
lo que es en sí la formación tradicional. Los mentores y tutores en la organización juegan un
papel relevante, al igual que la actitud y una comunicación fluida entre los empleados.
2. Perspectiva de procesos internos
Las métricas desde esta perspectiva facilitan una valiosa información acerca del grado en que
las diferentes áreas de negocio se desarrollan correctamente. Indicadores en procesos de
innovación, calidad o productividad pueden resultar clave, por su repercusión comercial y
financiera.
3. Perspectiva del cliente
La satisfacción del cliente como indicador, sea cual sea el negocio de la compañía, se
configura como un dato a considerar de gran transcendencia. Repercutirá en el
posicionamiento de la compañía en relación al de su competencia, y reforzará o debilitará la
percepción del valor de la marca por parte del consumidor.
4. Perspectiva financiera
Refleja el propósito último de las organizaciones comerciales con ánimo de lucro: sacar
máximo partido de las inversiones realizadas. Desde el punto de vista de los accionistas, se
mide la capacidad de generar valor por parte de la compañía y, por tanto, de maximizar los
beneficios y minimizar los costes.
Balanced Scorecard
Cuadro de Mando Integral Beneficios
Los beneficios son múltiples, pero dos son los más destacables:
1. Ofrece una amplia visión para un seguimiento detallado de la marcha del negocio,
que engloba muchos aspectos, incluso más allá de los indicativos financieros, y
permite observar otras variables decisivas en el buen desarrollo de la empresa.
2. Contempla la evolución de la compañía desde una perspectiva amplia, permite
planificar estrategias a medio y largo plazo, además de generar la información
necesaria para tomar también decisiones rápidas y evitar así situaciones indeseadas.
1. 3.Con la plataforma de Planning Analytics logra llegar al nivel deseado en materia de
escalabilidad, gobierno de datos y seguridad informática. Y si ya con Cognos
Analytics se lograba un excelente rendimiento para reducir costes de migración de
 información y tiempos, hoy, con la computación cognitiva que la plataforma Watson
pone a disposición de la compañía, los datos se convierten en rentabilidad.
Cuadro de Mando Integral Modo de Implementarlo
La primera etapa es la que corresponde al diseño de la estrategia. Este diseño se inicia
con un análisis de la situación actual que permite saber dónde se encuentra la empresa y hacia
dónde se dirige, lo que se conoce como misión y visión corporativas. Posteriormente, se
define la estrategia, la manera cómo la compañía irá avanzando hacia la visión, y se
establecen los objetivos, más concretos y cercanos en el tiempo. La determinación de los
indicadores será un punto clave para monitorizar correctamente el desarrollo del proceso y
evaluar los resultados de las acciones. Toda la organización deberá conocer los detalles del
plan estratégico y la hoja de ruta, con el fin de alinear esfuerzos en una única dirección y con
un solo propósito. La transparencia y la consistencia constituyen dos valores que guiarán los
procedimientos.