20 CEO Survey

20 años dentro de la mente de los

CEO... ¿Qué viene a continuación?
Enero 2017

ceosurvey.pwc
© 2017 PricewaterhouseCoopers LLP. All rights reserved.
20 CEO Survey

20 años dentro de la mente de los CEO... ¿Qué viene a continuación?

Durante los últimos 20 años, los CEO han sido testigos de una importante convulsión como consecuencia de la
globalización y el cambio tecnológico. Sin embargo, una mayor convergencia ha llegado a raíz de una mayor
divergencia.
Los CEO están frente a la siguiente encrucijada:

Competir en una La gestión del Ganar con la conectividad Hacer que la

época de divergencia hombre y la sin perder la confianza globalización funcione
máquina para todos

“Este es el mejor momento y el peor momento para los CEO".

20th CEO Survey 2
PwC
20 CEO Survey

La encuesta en números
64%
50 años a+
1,379 63%
entrevistas realizadas 92%
Entrevistas
en línea
2,900
miembros del panel de CEOs
Global de PwC
28%
Entrevistas
invitados a participar a través de una
encuesta en línea por teléfono
7%
51%
79 9% 1-5 años en
Entrevistas el cargo 36%
países por mail Ingresos anuales
entre el 26 de septiembre y el 5 de >$1 mil millones
diciembre de 2016

3
PwC 20th CEO Survey
Compitiendo en una época de divergencia
20 CEO Survey

En los últimos 20 años, los CEO han sido testigos de una importante
convulsión como resultado de la globalización y la tecnología

En el comercio … sin embargo

• 4x flujos comerciales • La desigualdad está en
aumento
• 5x flujos financieros
• Desconfianza en los
• Economías BRIC
negocios
• Creciente inestabilidad
En la tecnología social
• Aumento exponencial del tráfico • Aumento del populismo
global en línea
• Google, Wikipedia, Facebook, Alibaba

En la sociedad
• Mil millones de personas salieron de la
pobreza extrema
• Nueva clase media emergente
5
PwC 20th CEO Survey
20 CEO Survey

Pero, ¿a qué ha llegado el mundo?

Nacionalismo y naciones
Uniones políticas
descentralizadas

Uniones económicas y modelos económicos

Múltiples modelos económicos
unificados

Un único mercado global Bloques comerciales regionales

Un único régimen mundial de leyes y Reglas múltiples de leyes y

libertades libertades

Comunes creencias globales y sistemas Múltiples creencias y sistemas de

de valores valores

Acceso fragmentado a
Acceso libre y gratuito a Internet
Internet

Un banco mundial Bancos regionales de inversión

6
PwC Fuente: PwC, 19th Annual Global CEO Survey. Base: Todas las respuestas (1,409)
20 CEO Survey

Más causas de preocupación

Los niveles de preocupación de los CEO va en aumento debido a una serie de amenazas potenciales este año, teniendo los mayores
incrementos el terrorismo, la velocidad del cambio tecnológico y cambios en el comportamiento de los consumidores.

Crecimiento económico incierto Sobre-regulación Disponibilidad de habilidades Incertidumbre geopolítica Velocidad del cambio
clave tecnológico
Global Perú Global Perú Global Perú Global Perú Global Perú
88
80 70
82 78 79 77 58 61
81 82 74 74 62
72 69 73 72 74 42 47
69 63 72
52

Volatilidad del tipo de cambio Aumento de la carga tributaria Inestabilidad social Cambios en el comportamiento Falta de confianza en los
del consumidor negocios
Global Perú Global Perú Global Perú Global Perú Global Perú
83 74
82 88 63
65 58
73 70 70 70 69 65
68 60 60 49 53 55
68 37
54 60
62 60 49 52

Los encuestados que respondieron algo o extremadamente preocupados (%) N/A Principales incrementos

7
PwC P: ¿Cuán preocupado está usted de las siguientes amenazas económicas, políticas, sociales, ambientales y comerciales para las perspectivas de crecimiento de su organización?
 20 CEO Survey

En el caso de los CEO peruanos, la sobre-regulación, la inestabilidad social y la

volatilidad del tipo de cambio son las principales amenazas para el crecimiento.

54% 80% 46% 88%

Global Perú
59% 43%
68% 82%

56% 43% 42% 66%

50% 77%
45% 49%

68% 82% 88% 82%

70% 54% 83% 78%

Algo preocupado Muy preocupado
74% 52%
8
PwC P: ¿Cuán preocupado está usted de las siguientes amenazas económicas, políticas, sociales, ambientales y comerciales para las perspectivas de crecimiento de su organización?
20 CEO Survey

La disposición para responder ante una crisis, la disponibilidad de habilidades

clave y el comportamiento cambiante del consumidor son las potenciales amenazas
para el negocio de los CEO Peruanos.
63% 40%
Global 55% 58% Perú
78% 74%
49% 77%

74%
65%
60%
49%

57%
49%
42%
61%

70%
Algo preocupado Muy preocupado 62%
58% 63%
9
PwC P: ¿Cuán preocupados están los CEO acerca de las siguientes amenazas potenciales a las perspectivas de crecimiento de su organización?
20 CEO Survey

La incertidumbre se ha convertido en un estilo de vida

La confianza de los CEO a corto plazo ha aumentado en comparación con el año pasado y a la par en comparación a 2014 y 2015.

%
70

60
52
50
50
44
48
39
40 35
38
41 40 39
36 37 29
30 27
Mejorae
31 31 2017: 29%

20 21 Declinar
2017: 18%
18
Crecimiento económico global (mejorar) 15 Sin cambio
10
2017: 55%
Confianza en los próximos 12 meses (muy confiado)
0
2004 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nota: De 2012-2014 a los encuestados se les preguntó “¿cree ustedes que la economía global mejorará, se mantendrá igual o disminuirá en los próximos 12 meses?”

P: ¿Cree que el crecimiento económico mundial mejorará, permanecerá igual o disminuirá en los próximos 12 meses? 10
PwC P: ¿Qué tan seguro está usted acerca de las perspectivas de crecimiento de su compañía para los próximos 12 meses y los próximos 3 años?
20 CEO Survey

La incertidumbre se ha convertido en un estilo de vida

61%

53%

45%
40%
38% Mejorará
35%
Permanecerá igual
29%
Disminuirá
26%
24% No sabe / no opina
17%
14%
12%

3%
1% 1% 1%

Global Perú EEUU China

¿Cree que el crecimiento económico mundial mejorará, permanecerá igual o disminuirá en los próximos 12 meses?

11
PwC Fuente: PwC’s 20th CEO Survey. Base: todas las respuestas (1,379)
20 CEO Survey

La incertidumbre se ha convertido en un estilo de vida

92%

79%

66% 68%
62%
58%
55% 55%
51% 48%
43% 45% 41%
33%
28% 28% 29% 27%
22% 19% 20%
17% 18% 18% 15%
6% 6% 4%

Crecimiento orgánico Nueva alianza estratégica Outsourcing Nuevas fusiones y Reducción de costos Colaborar con Vender un negocio o salir
o joint venture adquisiciones emprendedores o start- de un mercado
ups

Global Perú EEUU China

¿Cuál de las siguientes actividades tiene planeada en los próximos doce meses para impulsar el crecimiento o la rentabilidad corporativa?

12
Fuente: PwC’s 20th CEO Survey. Base: Todas las respuestas (1,379)
PwC
20 CEO Survey

Estados Unidos ha avanzado como la principal opción de crecimiento de los

CEO para el próximo año

EEUU China Alemania UK Japón India Brasil México Francia Australia

8% 7% 7% 6% 5% 5%
2017 43% 33%
17% 15%

19% 18% 12%

2011 39% 21%
10% 7% 6% 5% 4%

China EEUU Brasil India Alemania Rusia UK México Francia Argentina

Fuente: PwC, 14th Annual Global CEO Survey and 20th CEO Survey. Base: Todas las respuestas (2017=1,379; 2011=1,201) 13
PwC P: ¿Cuáles son los tres países, con excepción de aquél en el que se basa, que considera más importantes para las perspectivas generales de crecimiento de su organización en los próximos 12 meses?
20 CEO Survey

Para los CEO peruanos, Estados Unidos, China y Chile son las 3 principales
prioridades para sus perspectivas generales de crecimiento

EEUU

63%
35% China

Chile 28%

P: ¿Cuáles son los tres países, con excepción de aquél en el que se basa, que considera más importantes para las perspectivas generales de crecimiento de su organización en los próximos 12 meses? 14
PwC Fuente: PwC’s 20th CEO Survey. Base: Todas las respuestas (1,379)
20 CEO Survey

Los CEO están generando sus propias oportunidades

Para el Perú, el 28% de los encuestados se están concentrando en el capital humano durante el próximo año, el 17% en la ventaja
competitiva y el 17% quiere fortalecer la innovación para capitalizar nuevas oportunidades.

28%

25%
23%
22%

17% 17%
15% 15% 15%
14%
13%
12%
10% 10% 10% 10%
9% 9% 9%
8%7% 8% 8%
7% 7%
6% 6% 6% 6%
5%
4% 4% 4%
3% 3% 3% 3%3%
2% 2% 2%2%
1% 1% 0%

Innovación Confianza y Capacidades Ventaja Capital Subsidio de Experiencia Navegar Seguridad F&A y Big data y Crecimiento de
transparencia digitales y competitiva humano costos del cliente riesgos y cibernética asociaciones analítica la financiación
tecnológicas regulación

Global Perú EEUU China

15
PwC P: Dado el entorno empresarial en el que se encuentra, ¿cuál de las siguientes actividades es la que más desea reforzar con el fin de aprovechar nuevas oportunidades?
La gestión del hombre y la máquina
20 CEO Survey

La gestión del hombre y la máquina

Si bien la tecnología es un catalizador clave para la innovación, el 77% de los CEO están preocupados por la escasez de habilidades
clave. El 52% planea aumentar la planilla - el nivel más alto desde que hicimos por primera vez esta pregunta.
En el caso de los CEO Peruanos, el 57% planea aumentar su planilla en el próximo año.

38%
67% 19%
CEOs con mucha confianza
de los CEOs muy confiados de los CEOs cautelosos
en el crecimiento
planea aumentar la planilla planea aumentar la planilla

47%
CEOs con algo de
confianza en el 46%
crecimiento de los CEOs cautelosos
11% planea reducir la planilla
13% de los CEOs muy confiados
planea reducir la planilla
CEOs con poca confianza
en el crecimiento

17
P: ¿Espera que la planilla de su empresa aumente, disminuya o permanezca igual durante los próximos 12 meses?
PwC P: ¿Qué tan seguro está usted acerca de las perspectivas de su compañía para el crecimiento de los ingresos en los próximos 12 meses?
20 CEO Survey

La creatividad y el liderazgo no pueden codificarse

Más de tres cuartas partes de los CEO encuentran difícil reclutar personas con creatividad, habilidades de liderazgo y una fuerte inteligencia
emocional. Para los encuestados Peruanos, el 88% de los CEOs encuentran difícil reclutar personas con habilidades para resolver
problemas, que es la habilidad más importante para su organización.

Global Perú

Creatividad e innovación 77% 1 1 Solución de problemas 88%

Liderazgo 75% 2 3 Liderazgo 84%

Inteligencia emocional 64% 4 4 Creatividad e innovación 81%

Adaptabilidad 61% 5 5 Adaptabilidad 80%

Solución de problemas 61% 6 6 Inteligencia emocional 79%

Dificultad para reclutar Importancia de la habilidad Dificultad para reclutar

personas con habilidad para la organización personas con habilidad

P: Además de la experiencia técnica de los negocios, ¿cuán importantes son las siguientes habilidades para su organización? (Los encuestados que respondieron algo importante o muy importante) 18
PwC P: ¿Qué tan difícil es para su organización reclutar personas con estas habilidades o características? (Los encuestados que respondieron algo difícil o muy difícil)
Ganar con la conectividad sin perder la confianza
20 CEO Survey

Olas de cambio
Las predicciones de los CEOs sobre el Global Perú
impacto de la tecnología fueron
bastante precisas hace 20 años.
20% 23%
Hoy en día, una proporción aún mayor
28%
espera que sus industrias sean
Transformar completamente
reestructuradas por ella. la industria
Impacto significativo

Impacto moderado
59% 52%
49% No impacto

23% 23%
20%

1% 2%

1998 2017 2017

Fuente: PwC, 1st Annual Global CEO Survey and 20th CEO Survey. Base: Todas las respuestas (1998=377; 2017=1,379) 20
PwC P: ¿Hasta qué punto cree que la tecnología cambiará la competencia en su industria en los próximos 5 años?
20 CEO Survey

Mantener la conectividad sin perder la confianza

En el 2003, el 70% de los CEO pensaban que los delitos corporativos representaban poca o ninguna amenaza para el crecimiento.
Hoy en día, el 59% de los CEO se preocupan por la falta de confianza en los negocios.

64% 69% 85% 93%

La manera cómo Es más difícil Es más importante Es más importante
manejamos los para las llevar nuestro negocio tener un fuerte
datos de las empresas ganar de una manera que propósito corporativo,
personas nos y mantener la responda a que se refleje en
diferenciará confianza expectativas más nuestros valores,
amplias de los cultura y
stakeholders
Global comportamientos

Perú

82% 91% 86% 97%

Es más importante Es más importante Completamente de acuerdo
La manera cómo llevar nuestro negocio tener un fuerte De acuerdo
manejamos los datos Es más difícil para las de una manera que propósito corporativo, Neutral
de las personas nos empresas ganar y responda a expectativas que se refleje en
En desacuerdo
diferenciará mantener la confianza más amplias de los nuestros valores,
stakeholders cultura y Completamente en desacuerdo
comportamientos No sabe / no opina

Nota: Es posible que los gráficos no sumen un 100% debido a errores de redondeo 21
PwC P: En el contexto de un mundo cada vez más digitalizado, ¿en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?
20 CEO Survey

El lado negativo de la conectividad

Muchos CEO reconocen que la forma en que su empresa maneja la data será un factor diferenciador en el futuro.

las áreas que tendrán un impacto negativo en los La medida en que los CEO se
niveles de confianza de los stakeholders en los preocupan de estas área de
próximos cinco años impacto hoy en día

38% 52%
Infracciones de seguridad cibernética que
afectan a la información comercial o los 38% 53% $ $ $ 30% 62%
sistemas críticos
$ 40% 45%

36% 53%
Violaciones en la privacidad y la ética de la Todos los CEO
data 35% 55% $ $ $ 22% 69%
$ 41% 44% $ Empresas con ingresos <$100m
37% 55%
$ $ $ Empresas con ingresos> $ 10bn
Interrupciones y disrrupciones de TI 43% 47% $ $ $ 30% 64%
$ 36% 48%

45% 13%
Inteligencia artificial y automatización 47% 20% $ $ $ 56% 10%
$ 38% 9%

De alguna manera Significativamente

22
P: ¿En qué medida cree que las siguientes áreas tendrán un impacto negativo en los niveles de confianza de los stakeholders en su industria en los próximos cinco años?
PwC P: ¿En qué medida su organización se ocupa hoy de las siguientes áreas?
Hacer que la globalización funcione para todos
20 CEO Survey

Los CEO coinciden en que el brillo de la globalización se ha desgastado

Ahora hay una necesidad de un fuerte propósito corporativo, y los CEO también creen que la colaboración con el gobierno para hacer
frente al cambio del sistema será necesaria.

Global Perú
Mejorar el movimiento de capital, bienes e información 35% 60% 25% 68%

Habilitación de conectividad universal 33% 62% 22% 72%

Crear una mano de obra calificada y educada 53% 37% 60% 32%

Acceso universal a infraestructura y servicios básicos 54% 34% 48% 40%

Respeto de las normas de protección y uso ético de la data 59% 20% 38% 46%

Empleo completo y significativo 55% 21% 52% 25%

Gestión de riesgos geopolíticos 53% 23% 52% 23%

Armonización de las regulaciones 57% 23% 57% 34%

Prevenir fallas en los sistemas 55% 16% 37% 38%

Evitar el cambio climático y la escasez de recursos 49% 15% 42% 34%

Equidad e integridad de los sistemas tributarios mundiales 45% 14% 57% 22%

Cerrar la brecha entre ricos y pobres 38% 13% 38% 14%

De alguna manera De gran manera

24
PwC P: ¿Hasta qué punto la globalización ha ayudado en las siguientes áreas?
20 CEO Survey

Finalmente, los CEO coinciden en que ahora es más difícil equilibrar la

necesidad de competir con prioridades locales y nacionales

Global Perú
Completamente de Completamente de
15% 8%
acuerdo acuerdo

De acuerdo 43% De acuerdo 60%

Neutral 27% Neutral 18%

En desacuerdo 10% En desacuerdo 6%

Completamente en Completamente en
2% 5%
desacuerdo desacuerdo

No sabe / no opina 2% No sabe / no opina 3%

En el caso de los CEO Peruanos, el 60% está de acuerdo en que cada vez es más
difícil equilibrar la competencia en un mercado global abierto con tendencias
hacia políticas nacionales más cerradas.
25
PwC
ceosurvey.pwc

Orlando Marchesi
Socio principal
orlando.marchesi@pe.pwc.com
(511) 211-6500 anexo 2027

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