027 LM 2023 Low

00027 10 RANKINGS SECTORIALES
794917
$220 M.N / $12.00 USD
AUTOMOTRIZ FINANCIERO TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

7 503022
TELECOMUNICACIONES ENERGÍA FARMACÉUTICO TURISMO

CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO MENSAJERÍA Y LOGÍSTICA MANUFACTURA
México, entre huracanes
EDITORIAL
y torbellinos políticos
E
l 24 de octubre a las 9:15 horas el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
informaba sobre Otis, como una tormenta tropical, pero en la madrugada de
ese mismo día, tocó tierra como ciclón de categoría 5, golpeando con toda
su fuerza el puerto de Acapulco, con vientos sostenidos 260 km/h, lo que
ocasionó destrozos en infraestructura, así como daños del sistema eléctrico, tele-
fonía e internet; con ello cambio radicalmente el estado de fiesta continua que tenia
el puerto, a un estado de desolación y tristeza.
El huracán Otis, no tiene precedentes, ni en México, ni en el mundo, el gobierno
ordenó el despliegue del Ejército, la Guardia Nacional y la Marina; así como un
convoy de ayuda humanitaria que llego al puerto, la ayuda vino de todas partes de
nuestro territorio en apoyo a nuestros hermanos de Acapulco, las imágenes que
tuvimos fueron impresionantes, mostrando una devastación total.
A un año de salir del gobierno por parte del presidente Andrés Manuel López
Obrador, llega esta tragedia a nuestro territorio, un gobierno que, si podemos decir
que la suerte existe, no ha estado a favor de la 4T, porque hay que recordar que,
a un año de estar en el gobierno, más menos, llegó la pandemia de COVID-19 y
con ello una de las crisis más severas que el sistema capitalista ha experimentado.
Por si esto no fuera poco, empezando diciembre llega un remolino político en
Nuevo León, con la licencia que solicitaba el gobernador Samuel García, que de-
seaba irse de candidato a la presidencia por parte del partido Movimiento Ciuda-
dano, pero con el galimatías político que paso entre el Congreso de Nuevo León,
Samuel García, Dante Delgado, y dicho partido, muestra el desorden político que
hay en nuestro país. Y que si necesitaba la 4T un poco de suerte esto hecho po-
dría serlo, en vísperas de las elecciones presidenciales del próximo año.
Y a todo esto, ¿Dónde queda la población? ¿Cómo están los empresarios?
Pues al parecer sobreviviendo, a un huracán que devasto el puerto, la ayuda ofre-
cida no alcanza, para ser sinceros, ningún gobierno del partido que sea pudiera
solventar este problema, pero mientras la población civil y empresarial intentan
reconstruirse, hay una clase política que sigue con una dinámica de destrucción,
y no abona a construir el engranaje económico necesario para la construcción
del crecimiento económico mexicano. Ese desarrollo que ya se escucha cada vez
más lejos, y que lo más cercano que tenemos es la sobrevivencia, puesto que han
quedado atrás aquellos tiempos de crecimiento sostenido, con la esperanza de
que algún día llegaría el anhelado primer mundo a nuestro país, pero la discusión
del desarrollo económico, quedara para el siguiente gobierno.
LOS EDITORES
2 s 1000 EMPRESAS mundoejecutivo.com.mx

CORPORATIVO
Fundación Lobbying Social
Organismo
consultivo de la ONU
arranca la 1a edición
del distintivo ESS
FOTO: Cortesía
Fundación Lobbying Social presenta
su modelo/distintivo Ecosistema
Sustentable Y Sostenible
MTRO. RAFAEL ESTRADA
L
a Fundación Lobbying Social nació titución Asociada del Departamento de Infor- de Earth Overshoot Day; México agotó sus
de la experiencia que me brindo ser mación Pública de las Naciones Unidas(DIP/ recursos el 31 de agosto, seguimos consu-
Voluntario de las Naciones Unidas en ONU), Organismo Participante de la Red Mexi- miendo más de lo que producimos y por
México, desde el año 1994, al ejecutar cana del Pacto Global de la ONU, e Integrante ende se emplean técnicas artificiales que
las acciones que la ONU enfocaba al asociacio- de la Red de Organizaciones de la Sociedad aceleran la producción sin la misma calidad
nismo y participacionismo que empoderaba a Civil en la Organización de los Estados Ame- nutricional.
la juventud en México. ricanos(OEA). ¿Considera que el gobierno actual de
¿Cuál es la principal labor que hacen en ¿Considera que en los últimos años ha los tres niveles, se encuentra ocupado y
nuestro país? crecido el interés por parte de las empresas preocupado por los ODS?
Adoptar, fomentar e implementar la Agenda mexicanas al tema de la sustentabilidad e México no cuenta con un sistema de coor-
2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sosteni- incorporarlo a sus procesos de producción? dinación para los tres niveles de gobierno,
ble de las Naciones Unidas, además de los 10 Ha predominado una visión sesgada de 2 de así que identificar el nivel de intervención,
principios del Pacto Global; formar Agentes de los 6 valores fundamentales de las relacio- avance y resultado en los 17 ODS es imposi-
Cambio que deseen vivir la metamorfosis de nes internacionales en el siglo XXI citados en ble; sin embargo, como actor global, fue uno
la obsolescencia en la filantropía, el altruismo, la Declaración del Milenio del año 2000; me de los dos países voluntarios en la región
el asistencialismo, el paternalismo, el volun- refiero al respeto a la naturaleza y la respon- que presento avances sobre los ODS.
tariado de la responsabilidad social, la econo- sabilidad compartida que dieron fruto como ¿Cómo proyecta el crecimiento de la
mía verde y la economía circular, bajo un pa- productos de un modelo de negocio más co- fundación al cierre del 2023?
radigma de vida donde el concepto basura no mercial que “ético”. Muy pocas industrias han Alentador, ya que al lanzar la 1a Edición del
existe; y construir Ecosistemas Sustentables y dejado los métodos de producción contami- Distintivo Ecosistema Sustentable y Soste-
Sostenibles que generen el ciclo de vida en la nantes y depredadores de los ecosistemas nible marcamos diferencia; por casi 10 años
naturaleza a través de los principios de la Blue locales. construimos este Bioma metodológico que
Economy. ¿Considera que en los últimos años identifica los niveles estructurales de sus-
De los 17 ODS, ¿cuál es el que considera que ha crecido el interés por parte de los tentabilidad y sostenibilidad.
la fundación aporta en mayor medida a la consumidores mexicanos al tema de la ¿Cuál es la perspectiva de crecimiento para
sociedad mexicana? sustentabilidad e incorporarlo a su proceso el siguiente año?
Desde el voluntariado de la ONU en el año de consumo? Sembrar en toda nuestra nación el Modelo/
2000, trabajamos en los 8 Objetivos de Desa- Para el Fondo de las Naciones Unidas para la Distintivo Ecosistema Sustentable y Soste-
rrollo del Milenio. Como Organismo Consultivo Infancia(UNICEF), en México la obesidad in- nible, para aportar soluciones innovadoras
de la ONU, desde el año 2015, hicimos propia fantil es una emergencia de salud pública ya que regeneren el mayor número de ecosis-
la Agenda 2030 y los 17 ODS mediante los 12 que somos el mayor consumidor en América temas terrestres y acuáticos en México.
programas de nuestro Portafolio Social de Ne- Latina de productos ultra procesados, inclui- ¿Cómo se proyecta con lo de
gocio. das las bebidas azucaradas. La comercializa- sustentabilidad en el 2024 en nuestro país?
¿Cuál es el estatus de la Fundacion Lobbying ción agresiva no ayuda al cambio en los hábi- Concluyo, para el segundo semestre del
Social ante la ONU? tos de consumo, aún cuando exista una nueva 2024, presentaremos el “Índice de Sustenta-
Somos un Organismo con Estatus Consulti- política de etiquetado en los productos. bilidad” como la herramienta más completa
vo Permanente ante el Consejo Económico y El ODS 12 está fracturado por la huella para medir la evolución de la sustentabili-
Social de las Naciones Unidas(ECOSOC), Ins- ecológica que en México deja un año más dad y sostenibilidad en el mundo.

EDICIÓN 027 - DICIEMBRE 2023
PRESIDENTE EJECUTIVO
Walter Coratella C.
VICEPRESIDENTA
Jessyca Cervantes
DIRECTOR EJECUTIVO INTERNACIONAL

Robert Díaz
DIRECTORA GENERAL
Arlenne Muñoz Vilchis
arlenne.munoz@mundoejecutivo.com.mx
EDITOR EN JEFE COORDINADORA DE MUNDO EJECUTIVO TV

Raúl Olmedo Gutiérrez Sofía Martínez
REPORTERAS CONSEJO EDITORIAL

Melissa Yaneli Garnica Cruz Alba Medina, Alexandra Von Wobeser,
Scarlett Kinari Ledesma López Alexandra M. Vitard Quesnel,
Álvaro Sánchez García,
ASISTENTE EDITORIAL Armando Nuricumbo,
Araceli Hernández Carlos Canales Buendía,
araceli.hernández@mundoejecutivo.com.mx Carlos Constandse Madrazo,
Daniel Becker, Dieter Holtz,
COORDINADOR DE DISEÑO Eduardo Andrade Iturribarria,
Gustavo Gómez García Félix Martínez Cabrera,
Francisco Suárez Hernández,
DISEÑO Gerardo Gutiérrez Candiani,
Nayhely Hernández Ignacio Zubiría Maqueo,
José Gómez Báez,
FOTOGRAFÍA Luis Fernando Félix Fernández,
Antonio Soto Feria Luis Miguel Díaz Llaneza,
Manuel Alonso Coratella,
Martín Barrios y Mauricio Reynoso
GERENTES COMERCIALES RESPONSABLE DE SUSCRIPCIONES

Teresa Pérez, Cristina Carrillo, Irma Ruiz,
Jessica Argüelles, Leslie Bobadilla irma.ruiz@mundoejecutivo.com.mx Tel. 5550029429
DIRECTOR REGIONAL ZONA PENÍNSULA

Emmanuel Sánchez
REPRESENTANTE EN EU
Publicitas Promotion Network Charney
Palacios & Co. 9200 South Dadeland Blvd. Suite 307 33156
Miami, Florida, Estados Unidos
001 (305) 6709450 María José Torres
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mjtorres@publicitas.com
CONTACTO EN ITALIANO ITALIA GME CONTACTO EN ESPAÑOL ITALIA GME

Dott. Davide Gallina Lic. José Eduardo Webber
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SUSCRIPCIONES
55 5002 9513 - 55 5002 9429
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MIL EMPRESAS MÁS IMPORTANTES DE MÉXICO

MUNDO EJECUTIVO Año 2023 ® Número 027 Diciembre 2023-2024. Es una publicación mensual de Grupo Mundo Ejecutivo®; Editada y publicada por: Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V., Oficinas Generales: Río Nazas No. 34, Colonia. Cuauhtémoc, Alcaldía
Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, Teléfono: 55 5002-9400, www.mundoejecutivo.com.mx, Editor Responsable: Rosa Arlenne Muñoz Vilchis. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo número 04-2002-060617140200-102. Certificado
de Licitud de Título número 6547, Certificado de Licitud de Contenido número 6938 ambos otorgados por la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. Permiso SEPOMEX: PP09 – 0225. Se imprime en
SMARTPRESS VISION, S.A. DE C.V., Caravaggio 30, Col Mixcoac, CDMX C.P. 03910, TEL 55 5611 8060. Tiraje impreso 51,000 ejemplares. Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista del editor
de la publicación o de Grupo Mundo Ejecutivo®. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previa autorización de Grupo Internacional Editorial, S.A. de C.V. © Grupo Internacional Editorial,
S.A. de C.V. © investiga sobre la seriedad de sus anunciantes, pero no se responsabiliza con las ofertas relacionadas por los mismos. Esta es una publicación sólo para adultos.
02
Editorial
Introducción
16
20
RANKING
18
Metodología
76
AUTOMOTRIZ
México se mantuvo en el séptimo lugar
entre los principales países productores
de vehículos en el mundo durante 2022,
con China, Estados Unidos, Japón,
India, Corea y Alemania liderando la lista.
64 Nuestro país incrementó su producción en
FINANCIERO 400,000 unidades durante 2022. Mientras
El sistema financiero en su conjunto, ha tanto la industria de autopartes en México,
hecho esfuerzos por acercar los productos durante 2022 tuvo una facturación total de
financieros a más mexicanos, han ampliado el 107,329 millones de dólares.
acceso al crédito, mejorado la disponibilidad
de sucursales bancarias y productos
financieros, mejorado la conectividad digital y
estimulado la innovación financiera, por poner 88
un ejemplo, al cierre de junio del 2023 se TECNOLOGÍA DE LA
observó un crecimiento de 112% en el total
de terminales punto venta (TPV) en relación a INFORMACIÓN
los últimos 10 años. La inteligencia artificial se ha vuelto capaz
de pensar a un nivel que se podría decir
que es humano, es un punto hipotético
CONTENIDO
en el futuro en el que la IA se vuelve más
inteligente, los expertos creen que entre el
80% y 90% de los empleos en el mundo
tendrá un gran aumento por las IA y otros
quedarán obsoletos en su totalidad.

100 152
TELECOMUNICACIONES ENERGÍA
Mediante la CFE, el gobierno tiene un El sector sigue avanzando aun a pesar de
objetivo de brindar el servicio de internet la incertidumbre regulatoria y el incremento
para todos, se espera que el 94% de la en los precios de los combustibles que
población sea cubierta, y la prioridad es son los factores principales que mantienen
llevar servicios de telecomunicaciones a las una perspectiva negativa para el sector
zonas más vulnerables en el país. energético de México. Las reformas
energéticas implementadas en los últimos
años han buscado atraer inversión extranjera
y aumentar la eficiencia del sector sin mucho
éxito, porque al parecer avanzamos un paso
y retrocedemos dos.
112
TURISMO
Acapulco, lucha por mantenerse de pie,
después del paso del huracán Otis, se ha
ratificado por el gobierno federal que el
Tianguis Turístico 2024 se mantiene en el 164
puerto, así como el Abierto de Tenis; sin FARMACÉUTICO
embargo, la reconstrucción llevará tiempo El sector da empleos a más de 100
ya que estimaciones el puerto sufrirá un mil personas de manera directa y 500
impacto económico de entre $10 mil y $15 mil indirectos, representando el 1.2%
mil millones de dólares. del PIB nacional. Con ello, México se
consolida como el segundo mercado más
importante de Latinoamérica, siendo un
importante productor de medicamentos
128 de alta tecnología, incluyendo antibióticos,
antiinflamatorios y tratamientos contra el
CONSTRUCCIÓN E cáncer.
INMOBILIARIO
El sector de la construcción en México
aporta al PIB el 7.6% durante el primer
trimestre del 2023, muestra una tendencia
al alza de 3.1% en construcción. Con el
huracán Otis, la Cámara Mexicana de
la Industria de la Construcción (CMIC),
urgió al gobierno federal a implementar un
programa de empleo temporal para que los
prestadores de servicios turísticos que se
quedaron sin empleo, puedan participar en la
reconstrucción del puerto. 174
MANUFACTURA
El sector manufacturero representa más
del 18% del PIB de México y es la principal
industria exportadora con 87%, de igual
manera seguimos aprovechando el
140 Nearshoring que es un factor para generar
MENSAJERÍA Y LOGÍSTICA una ganancia estimada en 40 mil millones de
México es el país que más ha crecido dólares en la economía.
en cuanto al e-Commerce a nivel
latinoamericano con un 35 por ciento,
se espera que en 2023 el e-Commerce
represente el 21% de las compras totales,
siendo alrededor del 73% mediante
dispositivos móviles. América Latina es
donde más crecimiento se ha reportado, con
un aumento del 22%.
mundoejecutivo.com.mx 1000 EMPRESAS s 15

INTRODUCCIÓN
Y METODOLOGÍA
Las 1000 empresas más

importantes de México
RAÚL OLMEDO GUTIÉRREZ
Nuestras 1000 empresas crecieron 14% en general, mostrando un crecimiento por

arriba de la economía en general; los sectores que más empresas integraron a la
lista fueron financiero; seguido por el sector comercio y alimentos y bebidas
D
ejamos atrás los años de pandemia, dure 100 años, por ello al cierre del 2022
con ello la contracción económica la economía tuvo un repunte de 3.1% con
de más del 8%, este hecho hizo es- respecto al 2021. De igual manera se recu-
tragos en la población mundial, y si peraron los niveles de empleo y producto
agregamos los daños en la salud, fueron interno bruto (PIB) que se tenían previos al
tiempos difíciles para toda la población en COVID. Esto dio como resultado una es-
el mundo, y más a las personas más desfa- tabilidad macroeconómica, en parte al di-
vorecidas. Pero, dicen que no hay mal que namismo de Estados Unidos y una sólida

base manufacturera que permitieron esta- pues paso de 8.7 millones en 2016 a 9.1 mi-
bilizar al país. llones en 2022.
Siguiendo con este camino de desarro- De esta forma, celebramos que México
llo nuestras 1,000 empresas crecieron 14% cuenta con avances significativos, sin em-
en general, mostrando un crecimiento por bargo se deben de aborda las limitaciones
arriba de la economía en general; esto in- estructurales que nos impiden seguir avan-
dudablemente pone de relieve la fortaleza zando, como son el pobre acceso al sistema
de estas 1,000 empresas; los sectores que financiero, la inseguridad, la economía infor-
más empresas integraron a la lista fueron mal, las cargas regulatorias, y un tema que
financiero con 156 empresas listadas con se ha olvidado en este sexenio es la educa-
una aportación del 12.5%, seguido por el ción, no podemos avanzar como país, sino
sector comercio, y alimentos y bebidas. seguimos invirtiendo en educación.
Sin embargo, para seguir en esta senda Hoy como cada año presentamos nues-
de crecimiento, el país debe de reducir la tro ranking de Las 1,000 empresas más
pobreza en el mediano plazo, de todos los importantes de México, siendo el primer la
niveles, porque si bien es cierto, la pobla- empresa Petróleos Mexicanos, que cuenta
ción en situación de pobreza disminuyo al con ingresos por 118 mil millones de dóla-
pasar de 43.2% en 2016 a 36.3% en 2022, res, mientras que nuestra empresa 1000 es
es decir pasamos de 52.2 millones a 46.8 Aries Fortalece Tu Patrimonio con ingresos
millones en el mismo periodo, este hecho por 97 millones de dólares, esperamos que
fue celebrado y difundido por el Gobierno el ranking sea de utilidad para el lector, pues
Federal, sin embargo, cabe mencionar que muestra el panorama de las economías que
la población en extrema pobreza aumento, mueven México.

METODOLOGÍA
E
l ranking de Las 1,000 empresas más impor- gresos por intereses y las comisiones cobradas, así
tantes de México, contempla empresas públi- como ingresos por asesoría financiera, mientras que
cas y privadas que se encuentran en territorio para los seguros se tomo las primas cedidas, para
mexicano, no importando el origen del capital, todos los demás fueron los ingresos totales deriva-
tan sólo que los ingresos sean generados en terri- dos de las ventas internas y externas.
torio nacional. y que sus ingresos totales en el año Para nuestros lectores les damos un mayor valor
superen los 80 millones de dólares. agregado en la información incluyendo un apartado
Tenemos tres fuentes para obtener información, la de razones financieras. Esta herramienta permite
primera, son las empresas públicas, obtenemos su evaluar el funcionamiento de las empresas indepen-
información de los informes anuales que emiten tanto diente de su sector y de su tamaño.
para la Bolsa de Valores y/o para la SEC. La segun- Hay que recordar que uno de los instrumentos
da, es mediante el contacto directo con la empresa, más utilizados para realizar análisis financiero son las
cada año contactamos a más de 1200 empresas so- llamadas razones financieras, las cuales muestran
licitándoles su estado de resultado y su balance ge- la eficacia y el comportamiento de la empresa. Al
neral. Por último, empresas que no mandan su infor- darnos una perspectiva ampliada de la situación fi-
mación y que no son públicas, buscamos mediante nanciera que enfrenta la empresa, puesto que puede
internet, e informes sectoriales, entrevistas, o algún precisar el grado de liquidez, rentabilidad y apalan-
dato oficial que nos hable sobre sus ventas y activos. camiento de la compañía. Por ello decidimos ofrecer
Para las empresas financieras se tomaron los in- un valor agregado más a nuestros lectores.

RANKING

RANKING
Elaborado por: Raúl Olmedo, Scarlett Notas: ELCT Electrónica MET Metalurgia
Ledesma, y Melissa Garnica. AYB Alimentos y bebidas ENER Energía. MIN Minería
AUT. Automotriz ENTR Entretenimiento Otros Otros
TUR Hotelería y turismo FIN Financiero PAP Papel
Fuente: información otorgada por las CEM Cemento GOB Gobierno PVC Plástico
empresas, Ranking México, Económatica, COM Comercio HOL Holding QUI Químico
BMV, Camaras de Comercio, informes CONS Construcción LOG Logística SAL Salud
anuales de la SEC e información pública. Q.F Química farmacéutica MAN Manufactura SERV Servicios
INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS NOMBRE INFORMACIÓN FINANCIERA
VAR.
RANK RANK POS RANK RANK RANK INGRES OS VAR. % UTILIDAD UTILIDAD
1000 1000 (2021/ SECTOR EMPLEO RENTA TOTALES INGRESOS NETA NETA
2022 2021 2022) 2022 2022 2021 EMPRESA (MDD) (2021/2022) 2021 2022
1 1 0 ENR1 6 1 Petróleos Mexicanos 118,458.66 60.62 -14,535.30 4,970.10
2 2 0 TLC1 3 3 América Móvil 41,973.23 -0.50 9,680.77 4,050.99
3 3 0 COM1 2 7 Wal-Mart de México y Centroámerica 40,714.18 12.18 2,176.43 2,434.11
4 5 1 AYB1 1 10 Fomento Económico Mexicano 33,459.34 21.99 1,857.84 1,726.79
5 4 -1 ENR2 18 452 Comisión Federal de Electricidad 30,857.24 10.43 -5,239.65 -778.66
6 6 0 AUT1 60 855 General Motors de México 24,186.58 40.37 n.d. n.d.
7 7 0 AYB2 5 8 Grupo Bimbo 19,816.42 15.19 857.10 2,409.79
8 8 0 HOL1 22 25 Alfa 18,084.69 19.05 366.32 817.45
9 11 2 SFB1 33 2 GF BBVA 17,997.96 27.51 3,229.88 4,216.70
10 10 0 CYC1 31 22 Cemex 15,572.16 7.01 753.20 884.64
11 12 1 AUT2 517 454 Stellantis México 14,910.54 6.85 n.d. n.d.
12 14 2 COM2 13 23 Bodega Aurrerá e 14,494.25 12.18 774.81 866.54
13 29 16 AUT3 85 867 Nissan Mexicana a 13,916.50 55.84 n.d. n.d.
14 9 -5 HOL2 48 4 Grupo México 13,866.01 -6.19 3,954.66 3,886.67
15 13 -2 HOL3 41 39 Grupo Bal 13,280.26 1.58 682.41 495.18
16 27 11 COM3 17 57 Grupo Comercial Chedraui 12,888.95 38.68 171.62 306.94
17 24 7 AUT4 107 877 Ford Motor Company 12,534.74 29.43 n.d. n.d.
18 17 -1 COM4 7 843 Grupo Coppel 12,302.78 12.61 n.d. n.d.
19 22 3 COM5 4 842 OXXO 11,628.13 18.75 n.d. n.d.
20 20 0 COM6 20 31 Wal-Mart Supercenter e 11,318.54 12.18 605.05 676.68
21 16 -5 SFB2 518 5 Banco BBVA México 11,280.63 0.80 2,971.40 2,995.03
22 25 3 AYB3 9 19 Coca-Cola FEMSA 11,269.38 17.32 774.56 975.45
23 26 3 HOL4 8 449 Grupo Salinas 11,094.74 16.05 683.32 -391.81
24 15 -9 MIN1 519 6 Americas Mining Corporation 10,957.22 -9.31 3,956.90 2,820.63
25 33 8 AUT5 214 916 Toyota Motor Sales de México 10,685.88 27.48 n.d. n.d.
26 35 9 ENR10 149 26 Alpek 10,558.40 37.06 502.76 793.54
27 19 -8 OTR1 520 455 Kaluz 10,541.74 0.06 795.79 n.d.
28 28 0 AYB4 19 28 Arca Continental 10,327.30 14.22 744.05 770.53
29 21 -8 IND1 129 27 Ternium México a 10,215.90 3.89 2,218.15 778.48
30 32 2 AUT6 106 33 Volkswagen de México 9,914.46 15.28 312.52 660.59
31 30 -1 SFB3 201 453 Infonavit 9,747.19 9.46 446.60 -883.59
32 23 -9 TLC2 37 20 Telcel 9,718.48 -0.50 2,241.49 937.97
33 41 8 COM7 25 76 Tiendas Chedraui e 9,666.71 38.68 128.72 230.21
34 31 -3 TLC3 55 32 Orbia Advance Corporation 9,645.00 9.79 657.32 664.67
35 34 -1 SFB4 36 14 GF CitiBanamex 9,438.47 13.22 1,353.60 1,215.90
36 50 14 HOL5 11 18 Grupo Carso 9,022.80 51.75 556.31 1,015.59
37 60 23 AUT7 252 931 KIA Motors México 8,946.32 90.98 n.d. n.d.
38 37 -1 COM8 14 24 El Puerto de Liverpool 8,749.19 17.49 634.53 864.02
39 44 5 SFB5 51 12 GF Santander 8,419.48 67.44 892.37 1,315.90
40 36 -4 COM9 12 68 Organización Soriana 8,251.14 9.99 214.45 250.99
41 39 -2 COM10 16 451 Grupo Elektra 8,185.42 13.68 638.25 -444.83
42 38 -4 COM11 521 456 Sam's Club a 8,035.68 7.95 n.d. n.d.
43 42 -1 AYB5 29 138 Grupo Sigma Alimentos 7,421.01 8.81 56.34 99.50
44 40 -4 ENR11 522 457 Mexichem 7,181.63 0.03 n.d. n.d.
45 51 6 ENR12 193 37 Grupo Petrotemex 7,042.45 37.06 335.34 529.29
46 47 1 SFB6 523 21 Banco Santander 6,383.33 0.80 891.53 898.62
47 46 -1 CYC2 524 458 Grupo Techint de México 6,341.46 -0.28 n.d. n.d.
48 52 4 AYB6 35 847 Grupo Modelo AB -InBev 6,212.72 21.67 n.d. n.d.
49 58 9 SFB7 500 144 Goldman Sachs CB 6,101.40 26.63 10.31 91.55
50 48 -2 SFB8 525 17 Banco Citibanamex 6,098.44 0.80 1,104.34 1,113.12

TCM Telecomunicaciones VAR Otro Liquidez
Activo circulante / ALE. Alemania EE.UU. Estados Unidos IRL. Irlanda SUE. Suecia
TEX Textil PYC Papel y celulosa pasivo circulante ARG Argentina ESP. España ITA. Italia SUI. Suiza
TRANS Transporte a Estimado ROE Retorno sobre BEL. Bélgica FIN. Finlandia JAP. Japón SIN. Singapur
CMO Consumo e Estimaciones de activo, el capital: Utilidad BRA. Brasil FRA. Francia LUX Luxemburgo TAI. Tailandia
TYL Transporte y logística pasivo e patrimonio Neta/Capital Contable CAN. Canada HOL. Holanda MÉX. México VEN. Venezuela
TEX Textil n.p. Fuera del ranking Apalancamiento CHL. Chile IND. India PER. Perú
SQF Salud ROI Pasivo total / capital contable COR. Corea ING. Reino Unido R.U. Reino Unido
SPR Servicios profesionales
(EN MILLONES DE DÓLARES) RAZONES FINANCIERAS 2022 DATOS ADICIONALES
UTILIDAD VAR. % ACTIVO PASIVO VAR. % MARGEN

OPERACIÓN (2021/ TOTAL VAR. % TOTAL (2021/ OPERATIVO
2022 2022) 2022 (2021/2022) 2022 2022) DE VENTAS ROA ROE LIQUIDEZ PAÍS SECTOR
22,140.09 96.13 115,989.57 15.64 207,354.35 0.48 0.19 0.04 -0.05 0.56 MEX. Petróleo y Gas
8,492.59 3.67 83,579.49 1.21 60,964.36 0.95 0.20 0.05 0.18 1.37 MEX. Telecomunicaciones
3,380.30 8.97 21,632.64 12.23 11,174.54 9.65 0.08 0.11 0.23 1.94 EUA. Comercio
2,885.71 7.23 41,261.11 14.47 23,812.71 21.08 0.09 0.04 0.10 1.73 MEX. Bebidas
450.79 -125.78 121,065.33 9.29 88,146.48 15.19 0.01 -0.01 -0.02 1.37 MEX. Energía Eléctrica
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Automotriz
2,668.79 58.60 17,963.02 8.85 11,372.00 -1.42 0.13 0.13 0.37 1.58 MEX. Alimentos
1,615.56 29.59 14,227.63 8.17 11,242.72 7.35 0.09 0.06 0.27 1.27 MEX. Holding
5,717.74 27.67 159,502.43 18.57 141,961.52 19.35 0.32 0.03 0.24 1.12 ESP. Grupo Financiero
1,093.73 -32.42 26,633.47 -0.08 15,647.55 -4.48 0.07 0.03 0.08 1.70 MEX. Cemento
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. HOL. Automotriz
1,203.39 8.97 7,701.22 12.23 3,978.13 9.65 0.08 0.11 0.23 1.94 EUA. Comercio de Autoservicio
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. JAP. Automotriz
6,035.45 -19.61 32,889.24 1.35 12,944.17 -8.02 0.44 0.12 0.19 2.54 MEX. Holding
829.78 -40.95 30,226.22 10.68 22,288.34 12.53 0.06 0.02 0.06 1.36 MEX. Holding
683.19 58.37 7,409.02 7.48 5,375.57 1.48 0.05 0.04 0.15 1.38 MEX. Comercio de Autoservicio
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio
1,168.64 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.10 n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio
939.72 8.97 6,013.88 12.23 3,106.52 9.65 0.08 0.11 0.23 1.94 EUA. Comercio de Autoservicio
4,080.03 0.70 126,758.41 5.68 112,160.46 5.68 0.36 0.02 0.21 1.13 ESP. Banco
1,507.77 12.50 14,359.25 8.18 7,547.47 7.24 0.13 0.07 0.14 1.90 MEX. Bebidas
525.74 -37.74 27,353.71 8.35 21,326.10 10.27 0.05 -0.01 -0.07 1.28 MEX. Holding
4,542.39 -30.11 20,227.25 -8.72 9,593.47 -9.14 0.41 0.14 0.27 2.11 MEX. Minerometalurgia
1,219.63 41.39 7,067.10 16.66 4,371.13 20.27 0.12 0.11 0.29 1.62 MEX. Petroquímica
n.d. n.d. 16,648.64 - n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Otros
1,520.23 21.57 13,238.64 4.97 5,601.55 6.23 0.15 0.06 0.10 2.36 MEX. Bebidas
895.23 -71.61 9,224.64 0.26 2,082.90 -27.84 0.09 0.08 0.11 4.43 ITA. Siderurgia
884.34 66.93 5,513.22 -2.49 3,647.83 -15.46 0.09 0.12 0.35 1.51 ALE. Automotriz
3,487.87 7.54 105,522.46 14.70 92,241.62 17.41 0.36 -0.01 -0.07 1.14 MEX. Servicios Financieros
1,966.38 3.67 19,352.00 1.21 14,115.69 0.95 0.20 0.05 0.18 1.37 MEX. Telecomunicaciones
1,327.34 -8.41 11,705.96 10.55 8,359.52 16.37 0.14 0.06 0.20 1.40 HOL. Telecomunicaciones
1,596.67 -7.52 85,139.98 11.60 73,807.33 -3.25 0.17 0.01 0.11 1.15 EUA. Grupo Financiero
1,290.51 195.19 12,364.77 36.18 5,399.17 54.07 0.14 0.08 0.15 2.29 MEX. Holding
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. COR. Automotriz
1,525.15 29.38 12,183.57 12.30 5,341.94 7.07 0.17 0.07 0.13 2.28 MEX. Comercio Departamental
1,755.67 62.07 95,256.66 18.76 86,666.37 20.31 0.21 0.01 0.15 1.10 ESP. Servicios Financieros
396.42 -41.18 21,947.78 5.98 17,275.62 11.07 0.05 -0.02 -0.10 1.27 MEX. Comercio
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Comercio Mayorista
429.43 -90.20 5,426.27 0.37 4,500.54 5,361.82 0.06 0.02 0.11 1.21 MEX. Alimentos
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Petroquímica
813.49 41.39 4,713.75 16.66 2,915.54 20.27 0.12 0.11 0.29 1.62 MEX. Industria Química y Petroquímica
1,080.65 -0.12 84,589.03 5.68 76,033.46 5.68 0.17 0.01 0.11 1.11 ESP. Banco
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ARG. Construcción
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Cerveza
110.74 -14,135.74 3,765.29 21.06 31.87 -98.78 0.02 0.02 0.15 118.15 EUA. Casa de Bolsa
9,423.52 563.92 71,057.59 5.68 61,634.08 5.68 1.55 0.02 0.12 1.15 EUA. Banco

RANKING
VAR.
2022 2021 2022) 2022 2022 2021 EMPRESA (MDD) (2021/2022) 2021 2022
51 66 15 IND2 42 849 Jabil Circuit de México a 5,703.62 31.38 n.d. n.d.
52 56 4 COM12 28 35 Liverpool Comercial 5,686.97 17.49 412.44 561.61
53 61 8 AYB7 59 54 Gruma 5,591.05 20.30 303.55 318.89
54 49 -5 MIN2 64 92 Industrias Peñoles 5,521.65 -7.56 391.45 183.31
55 64 9 AYB8 74 861 Heineken México 5,467.20 23.19 n.d. n.d.
56 55 -1 COM13 23 99 Tiendas Soriana e 5,363.24 9.99 139.39 163.15
57 69 12 HOL6 52 61 Grupo Xignux 5,295.77 26.66 156.79 294.10
58 62 4 HOL7 26 16 PepsiCo Alimentos México 5,162.42 12.72 1,050.25 1,113.22
59 43 -16 AUT8 526 459 Honda de México 4,970.18 -26.80 n.d. n.d.
60 74 14 AYB9 44 58 Industrias Bachoco 4,915.04 22.01 249.78 305.78
61 68 7 COM14 24 100 Corporativo Fragua 4,866.68 16.39 129.28 157.99
62 59 -3 AYB10 527 460 Bimbo México 4,792.74 0.07 n.d. n.d.
63 100 37 ENT1 43 850 Cinépolis 4,721.67 62.30 n.d. n.d.
64 78 14 AUT9 58 198 Nemak 4,668.29 22.83 4.19 50.60
65 73 8 AYB11 38 442 Grupo Lala 4,640.54 14.85 -72.47 -69.47
66 88 22 SFB9 56 13 GF Inbursa 4,597.02 39.02 1,030.18 1,216.15
67 63 -4 IND3 528 461 General Electric a 4,566.74 0.11 n.d. n.d.
68 72 4 TCA1 63 103 Mabe 4,541.85 10.31 174.46 147.71
69 n.p. n.p. TCA2 529 462 Flex México 4,525.94 n.d. n.d. n.d.
70 106 36 ENR13 203 90 Pemex Petroquímica 4,436.28 60.62 -544.35 186.13
71 76 5 SFB10 530 446 Aseguradora Grupo Nacional Provincial 4,418.71 13.54 79.76 -115.82
72 77 5 AUT10 531 463 Magna International México 4,391.64 14.54 n.d. n.d.
73 70 -3 ENR14 351 969 Iberdrola México a 4,296.82 4.15 n.d. n.d.
74 67 -7 TCA3 532 464 Samsung Electronics México y Subs a 4,291.63 0.04 n.d. n.d.
75 80 5 AYB12 103 875 Grupo Nestlé México 4,224.65 15.47 n.d. n.d.
76 87 11 SFB11 93 36 GF HSBC 4,224.65 25.92 217.55 558.40
77 71 -6 AYB13 533 465 Pepsi-Cola México a 4,159.86 0.88 n.d. n.d.
78 86 8 SFB12 32 110 GF Banco Azteca 4,149.16 22.00 71.40 139.86
79 79 0 SFB13 130 120 GNP 4,095.28 11.42 79.76 130.86
80 84 4 COM15 30 117 Farmacias Guadalajara 4,088.02 16.39 108.60 132.71
81 75 -6 IND4 534 466 Grupo Villacero a 3,976.14 0.80 n.d. n.d.
82 117 35 SFB14 378 252 Banobras 3,967.00 60.45 115.38 31.46
83 132 49 HOL8 98 872 Grupo Aeroméxico 3,876.74 72.94 -926.11 n.d.
84 53 -31 ENT2 40 9 Grupo Televisa 3,753.81 -26.46 298.61 2,222.28
85 82 -3 COM16 131 886 FEMSA División Salud 3,717.69 3.24 n.d. n.d.
86 99 13 AYB14 535 467 Archer Daniels Midland Mexico 3,707.85 26.34 n.d. n.d.
87 95 8 COM17 46 52 Tiendas Liverpool a 3,696.53 17.49 268.09 365.05
88 93 5 AYB15 61 65 Grupo Continental 3,614.55 14.22 260.42 269.68
89 83 -6 IND5 536 468 Metalsa 3,579.78 0.22 n.d. n.d.
90 92 2 COM18 95 177 SuKarne 3,499.70 9.36 255.37 65.76
91 89 -2 COM19 21 845 Tiendas Elektra e 3,499.01 8.29 n.d. n.d.
92 81 -11 PLS1 65 857 Continental México e 3,479.13 -4.27 n.d. n.d.
93 98 5 COM20 109 879 Costco de México e 3,479.13 17.59 n.d. n.d.
94 96 2 SFB15 364 55 MetLife México 3,463.23 12.48 151.80 318.30
95 111 16 AYB16 15 156 Alsea 3,421.02 29.97 36.91 78.33
96 102 6 HOL9 39 848 Grupo Empresarial Ángeles 3,379.72 18.17 n.d. n.d.
97 104 7 SFB16 127 34 GF Scotiabank Inverlat 3,333.30 20.56 511.49 598.66
98 90 -8 SFB17 537 160 Banco Azteca 3,256.25 0.80 71.39 71.95
99 101 2 HOL10 54 136 Grupo Desc 3,235.54 11.67 137.52 103.73
100 65 -35 AUT11 538 469 Honda Vehículos 3,230.62 -26.80 n.d. n.d.

TCM Telecomunicaciones VAR Otro Liquidez Activo circulante / ALE. Alemania EE.UU. Estados Unidos IRL. Irlanda SUE. Suecia

n.d. n.d. 494.79 39.66 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Equipo Eléctrico
991.35 29.38 7,919.32 12.30 3,472.26 7.07 0.17 0.07 0.13 2.28 MEX. Comercio Departamental
609.54 9.56 4,411.57 14.58 2,969.89 23.47 0.11 0.07 0.22 1.49 MEX. Alimentos
379.39 n.d. 10,113.33 3.25 4,787.77 n.d. 0.07 0.02 0.03 2.11 MEX. Minería
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Cerveza
525.17 60.44 4,008.74 -0.91 3,177.63 -7.48 0.10 0.07 0.35 1.26 MEX. Holding
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Holding
418.04 43.89 3,731.17 15.69 991.37 14.57 0.09 0.08 0.11 3.76 MEX. Alimentos
313.86 22.00 2,246.61 17.96 1,259.23 18.98 0.06 0.07 0.16 1.78 MEX. Comercio
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Alimentos
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Entretenimiento
187.77 -18.32 5,264.88 6.24 3,536.73 9.83 0.04 0.01 0.03 1.49 MEX. Autopartes
67.66 36.94 3,380.88 4.67 2,815.82 10.71 0.01 -0.02 -0.12 1.20 MEX. Bebidas
1,339.41 30.67 30,638.21 9.79 20,555.62 5.96 0.29 0.04 0.12 1.49 MEX. Grupo Financiero
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Maquinaria y Equipo Eléctrico
261.23 -7.96 3,267.36 -0.77 2,182.02 -5.40 0.06 0.05 0.14 1.50 MEX. Electrónica de Consumo
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. SIG. Electrónica
829.15 96.13 4,343.81 15.64 7,765.42 0.48 0.19 0.04 -0.05 0.56 MEX. Química y Petroquímica
-121.24 -36.50 10,232.35 4.37 9,463.97 4.63 -0.03 -0.01 -0.15 1.08 MEX. Seguros
n.d. n.d. 1,267.16 4.70 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. CAN. Autopartes
n.d. n.d. 8,074.42 n.d. 1,908.64 n.d. n.d. n.d. n.d. 4.23 ESP. Electricidad
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. COR. Electrónica de Consumo
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. SUI. Alimentos
2,710.34 -14.84 40,977.12 15.36 37,023.55 15.59 0.64 0.01 0.14 1.11 RU Grupo Financiero
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Bebidas
193.24 80.68 14,526.19 15.64 12,920.45 14.20 0.05 0.01 0.09 1.12 MEX. Servicios Financieros
166.60 76.67 10,269.83 4.35 9,501.45 4.61 0.04 0.01 0.17 1.08 MEX. Seguros
263.64 22.00 1,887.15 17.96 1,057.75 18.98 0.06 0.07 0.16 1.78 MEX. Comercio Especializado
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Siderurgia
7.26 -104.52 52,926.39 14.73 48,573.61 14.98 0.00 0.00 0.01 1.09 MEX. Banca de Desarrollo
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Holding
219.61 -79.92 15,449.77 7.61 8,005.04 -16.95 0.06 0.14 0.30 1.93 MEX. Medios de Comunicación
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio Especializado
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Alimentos
532.08 21.57 4,633.52 4.97 1,960.54 6.23 0.15 0.06 0.10 2.36 MEX. Bebidas
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Metalurgia
142.74 -63.51 1,976.08 7.48 783.73 4.65 0.04 0.03 0.06 2.52 MEX. Comercio
n.d. n.d. 6,443.13 -1.22 4,178.56 11.26 n.d. n.d. n.d. 1.54 MEX. Comercio Mayorista
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Plástico
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Comercio Mayorista
96.98 -145.66 7,296.11 12.00 6,330.98 7.55 0.03 0.04 0.33 1.15 EUA. Servicios Financieros
698.31 242.66 4,152.89 2.40 3,708.68 2.12 0.20 0.02 0.18 1.12 MEX. Alimentos
747.81 12.68 39,144.78 19.62 35,066.58 20.07 0.22 0.02 0.15 1.12 CAN. Grupo Financiero
106.65 1.17 13,265.37 5.68 11,946.82 5.68 0.03 0.01 0.05 1.11 MEX. Banco
160.19 n.d. 3,349.85 5.20 2,282.90 3.04 0.05 0.03 0.10 1.47 MEX. Holding

RANKING
VAR.
2022 2021 2022) 2022 2022 2021 EMPRESA (MDD) (2021/2022) 2021 2022
101 91 -10 AUT12 76 863 Robert Bosch México a 3,230.62 0.80 n.d. n.d.
102 94 -8 IND6 114 880 DeAcero e 3,230.62 2.37 n.d. n.d.
103 114 11 COM21 34 83 Grupo Sanborns 3,221.04 23.39 89.67 199.32
104 118 14 AUT13 27 846 Lear Corporation México a 3,179.54 28.91 n.d. n.d.
105 107 2 TLC4 88 869 AT&T México 3,140.85 14.39 94.97 n.d.
106 97 -9 IND7 171 48 Industrias CH 3,114.58 1.84 464.77 404.82
107 122 15 OTR2 132 887 Grupo Envases Universales 3,106.36 28.57 n.d. n.d.
108 115 7 OTR3 100 874 Grupo Proeza 3,063.82 18.25 n.d. n.d.
109 n.p. n.p. CYC3 138 97 Cemex Corp e 2,958.71 7.01 143.11 168.08
110 135 25 COM22 77 864 H-E-B México 2,907.55 31.03 n.d. n.d.
111 316 205 AUT14 494 295 Mazda Motor de México 2,882.70 261.45 65.98 20.03
112 103 -9 SFB18 539 111 HSBC Banco 2,874.11 0.80 138.38 139.48
113 126 13 IND8 173 902 Arcelor Mittal México 2,873.14 21.92 n.d. n.d.
114 136 22 LYT1 148 440 Volaris 2,844.17 29.15 104.57 -29.82
115 108 -7 IND9 187 45 Grupo Simec 2,739.16 -0.13 504.29 429.39
116 127 11 COM23 53 853 Farmacias del Ahorro 2,733.60 17.95 n.d. n.d.
117 109 -8 AUT15 540 470 Yazaki Corporation a 2,721.00 -0.07 n.d. n.d.
118 129 11 SFB19 541 59 BBVA Seguros México 2,712.48 17.83 205.33 304.87
119 116 -3 LYT2 117 40 Grupo México División Transportes 2,712.33 7.49 373.47 488.90
120 188 68 LYT3 274 11 Aeropuertos y Servicios Auxiliares 2,706.90 84.94 31.83 1,386.10
121 123 2 LYT4 542 471 Union Pacific de México 2,699.17 12.44 n.d. n.d.
122 150 28 PAP1 102 101 Bio Pappel 2,697.16 36.38 n.d. 148.88
123 137 14 VDR1 49 112 Femsa Empaques 2,676.75 21.99 148.63 138.14
124 119 -5 AYB17 84 243 Sigma Alimentos Lacteos 2,671.56 8.81 20.28 35.82
125 125 0 HOL11 154 894 P&G México a 2,634.19 11.29 n.d. n.d.
126 121 -5 COM24 66 858 Casa Ley 2,584.49 6.97 n.d. n.d.
127 151 24 COM25 166 900 Femsa Combustibles 2,575.19 30.82 n.d. n.d.
128 128 0 PAP2 125 70 Kimberly Clark de México 2,537.54 9.74 221.59 245.34
129 140 11 AUT16 543 472 Valeo a 2,533.50 18.53 n.d. n.d.
130 139 9 HOL12 188 906 Viakable 2,489.37 14.17 n.d. n.d.
131 258 127 TI1 255 934 Grupo Inditex México 2,475.15 139.03 n.d. n.d.
132 120 -12 SFB20 544 42 Banco Scotiabank 2,470.39 0.80 464.43 468.12
133 138 5 IND10 545 44 Grupo Condumex 2,465.21 12.96 266.67 440.11
134 113 -21 SFB21 546 342 Morgan Stanley 2,458.99 -5.83 33.86 11.31
135 130 -5 AUT17 547 473 Adient México 2,458.93 7.26 n.d. n.d.
136 110 -26 MIN3 140 64 Fresnillo PLC 2,432.24 -10.04 421.32 271.81
137 112 -25 MIN4 126 152 BAL International, Inc 2,429.52 -7.56 172.24 80.65
138 124 -14 ENT3 548 474 Televisa Cable y Telecomunicaciones /DF a,25 2,406.15 1.62 n.d. n.d.
139 133 -6 SFB22 216 164 AXA Seguros 2,364.81 5.61 58.43 70.89
140 131 -9 IND11 99 873 Altos Hornos de México 2,360.83 5.05 -27.78 n.d.
141 153 12 HOL13 91 307 Grupo Vitro 2,351.63 20.10 -106.63 17.86
142 391 249 ENR15 304 29 Sempra México 2,348.02 278.85 n.d. 747.81
143 175 32 LYT5 549 475 Moller-Maersk México 2,300.29 42.84 n.d. n.d.
144 143 -1 AUT18 186 905 American Axle Manufacturing de México 2,292.49 11.32 n.d. n.d.
145 154 9 AYB18 128 62 Jose Cuervo 2,272.84 16.93 247.52 292.30
146 158 12 COM26 122 150 Grupo Palacio de Hierro 2,268.01 23.59 51.30 82.31
147 141 -6 SQF1 47 852 Grupo Ángeles Servicios de Salud 2,236.58 7.99 n.d. n.d.
148 155 7 TCA4 80 866 Sanmina-SCI a 2,229.48 16.69 n.d. n.d.
149 144 -5 ENR16 413 60 Naturgy México 2,191.20 7.28 246.89 302.96
150 n.p. n.p. IND12 263 46 Newmont Goldcorp de México 2,186.78 269.56 n.d. 410.88


n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ALE. Autopartes
n.d. n.d. 739.68 6.93 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Autopartes
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Telecomunicaciones
711.95 -5.45 3,984.54 21.02 975.71 27.25 0.23 0.10 0.13 4.08 MEX. Metalurgia
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Otros
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Publicidad
207.81 -32.42 5,060.36 -0.08 2,973.03 -4.48 0.07 0.03 0.08 1.70 MEX. Cemento
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Comercio
37.67 108.75 133.47 -13.53 264.05 -12.86 0.01 0.15 -0.15 0.51 JAP. Automotriz
255.75 -5.30 36,925.28 5.68 33,513.85 5.68 0.09 0.00 0.04 1.10 RU Banco
n.d. n.d. 1,756.93 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. HOL. Acero
43.96 -88.95 4,542.67 13.20 4,264.09 15.45 0.02 -0.01 -0.11 1.07 MEX. Logística y Transporte
598.66 -9.27 3,483.45 25.71 995.05 44.69 0.22 0.12 0.17 3.50 MEX. Siderurgia
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. JAP. Autopartes
33.65 -87.70 9,328.31 17.38 8,770.76 19.91 0.01 0.03 0.55 1.06 ESP. Seguros
875.20 12.34 6,486.06 11.58 2,794.14 2.68 0.32 0.08 0.13 2.32 MEX. Transporte
2,559.79 2,676.52 2,579.89 216.81 605.91 98.12 0.95 0.54 0.70 4.26 MEX. Transporte Aéreo
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Transporte
231.33 n.d. 2,337.31 n.d. 1,332.12 n.d. 0.09 0.06 0.15 1.75 MEX. Papel y Celulosa
230.86 7.23 3,300.89 14.47 1,905.02 21.08 0.09 0.04 0.10 1.73 MEX. Vidrio
154.59 -90.20 1,953.46 0.37 1,620.19 5,361.82 0.06 0.02 0.11 1.21 MEX. Alimentos
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Holding
444.36 7.93 2,765.53 15.99 2,505.85 19.06 0.18 0.09 0.94 1.10 MEX. Papel y Celulosa
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. FRA. Autopartes
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ESP. Tecnología
591.20 0.79 34,960.17 5.68 31,481.35 5.68 0.24 0.01 0.13 1.11 CAN. Banco
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Maquinaria y Equipo Eléctrico
15.66 -67.38 1,600.54 17.21 1,321.49 14.00 0.01 0.01 0.04 1.21 EUA. Servicios Financieros
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. IRL Autopartes
283.52 -57.49 5,955.98 3.25 2,011.43 2.35 0.12 0.05 0.07 2.96 MEX. Minería
166.93 n.d. 4,449.87 3.25 2,106.62 n.d. 0.07 0.02 0.03 2.11 MEX. Minería
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Medios de Comunicación
-67.05 -39.59 4,454.24 2.93 3,761.36 3.75 -0.03 0.02 0.10 1.18 FRA. Seguros
100.04 -1,224.67 2,564.20 0.96 1,349.78 0.79 0.04 0.01 0.01 1.90 MEX. Holding
975.42 n.d. 11,317.43 n.d. 4,866.42 n.d. 0.42 0.07 0.12 2.33 EUA. Energía Electrica
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. DIN. Transporte Marítimo
n.d. n.d. 825.97 -7.01 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Autopartes
441.85 25.83 5,055.06 8.26 2,037.35 12.37 0.19 0.06 0.10 2.48 MEX. Bebidas y Licores
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Servicios de Salud
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Electrónica
416.15 -16.39 3,101.38 2.40 1,376.54 -46.75 0.19 0.10 0.18 2.25 ESP Energía Electrica
117.35 n.d. 6,466.53 n.d. 2,974.85 n.d. 0.05 0.06 0.12 2.17 EUA. Manufactura

RANKING
VAR.
2022 2021 2022) 2022 2022 2021 EMPRESA (MDD) (2021/2022) 2021 2022
151 161 10 AUT19 240 926 Kenworth Mexicana a 2,170.33 19.01 n.d. n.d.
152 149 -3 GOB1 550 476 Caminos y Puentes Federales 2,136.13 7.30 n.d. n.d.
153 172 19 AYB19 96 871 Mondeléz México 2,122.00 26.54 n.d. n.d.
154 134 -20 COM27 70 859 The Home Depot México 2,097.91 -5.59 n.d. n.d.
155 142 -13 TCA5 551 477 Sanmina-SCI Systems de México 2,072.74 0.16 n.d. n.d.
156 145 -11 AYB20 552 478 Maruchan de México 2,042.21 0.18 n.d. n.d.
157 178 21 SFB23 553 479 LyondellBasell 2,041.37 29.82 n.d. n.d.
158 146 -12 COM28 554 480 Nacional de Drogas 2,038.97 0.36 n.d. n.d.
159 147 -12 AUT20 555 481 Lear Corp. México a 2,008.37 0.24 n.d. n.d.
160 164 4 COM29 111 130 Superama e 1,995.00 12.18 106.65 119.27
161 171 10 COM30 78 85 Tiendas Fábricas de Francia a 1,990.44 17.49 144.35 196.56
162 166 4 AUT21 556 482 BorgWarner México 1,986.39 14.39 n.d. n.d.
163 216 53 SFB24 402 41 FOVISSSTE 1,984.68 62.09 427.28 474.98
164 176 12 COM31 134 161 El Palacio de Hierro 1,980.53 23.59 44.79 71.88
165 152 -13 IND13 557 483 Clairson de México 1,967.21 0.22 n.d. n.d.
166 195 29 COM32 120 211 El Súper 1,933.34 38.68 25.74 46.04
167 206 39 CYC4 558 106 CICSA 1,929.08 53.59 19.97 145.43
168 168 0 SFB25 179 104 Quálitas, Compañía de Seguros 1,923.93 11.30 167.72 146.59
169 156 -13 LYT6 559 484 Infraestructura y Transportes de México 1,901.34 0.10 n.d. n.d.
170 157 -13 TCA6 560 485 Matsushita Electric México a 1,865.38 0.20 n.d. n.d.
171 170 -1 SFB26 321 84 Seguros Monterrey New York Life 1,864.89 9.52 119.80 198.13
172 228 56 COM33 161 897 Mercado Libre de México 1,864.00 58.96 n.d. n.d.
173 197 24 TLC5 155 895 Totalplay 1,863.82 34.57 n.d. n.d.
174 148 -26 MIN5 145 187 Minas Peñoles 1,848.59 -7.56 131.05 61.37
175 167 -8 AYB21 115 881 Pilgrim´s Pride 1,846.74 6.81 n.d. n.d.
176 n.p. n.p. SFB27 561 30 Inbursa 1,841.03 n.d. n.d. 721.59
177 173 -4 PAP3 153 94 Kimberly Clark Consumo a 1,827.03 9.74 159.55 176.65
178 162 -16 TCA7 562 486 Philips Mexicana 1,821.90 0.64 n.d. n.d.
179 207 28 OTR4 361 179 Elementia 1,804.67 43.99 107.31 65.16
180 163 -17 IND14 563 487 Automatizacion y Control Tecnica a 1,783.63 -0.50 n.d. n.d.
181 201 20 COM34 112 81 Grupo Lamosa 1,760.03 31.29 169.09 208.81
182 204 22 AYB22 118 134 Grupo Herdez 1,746.00 35.39 102.47 112.62
183 240 57 IND15 143 890 Prolec 1,741.74 55.21 n.d. n.d.
184 169 -15 AYB23 564 488 Syngenta Agro 1,732.62 0.63 n.d. n.d.
185 543 358 AYB24 565 148 PBG Grupo Embotellador Hispano Mexicano 1,713.71 342.25 - 83.66
186 n.p. n.p. IND16 566 489 ArcelorMittal 1,709.31 0.06 n.d. n.d.
187 194 7 SFB28 185 195 GF Afirme 1,708.50 22.26 65.43 51.69
188 212 24 QUM1 369 123 Tereftalatos Mexicanos 1,689.34 37.06 80.44 126.97
189 301 112 SQF2 200 80 Grupo Bayer de México 1,686.18 97.79 139.60 209.99
190 189 -1 COM35 87 141 La Comer 1,661.83 16.59 76.09 97.22
191 232 41 COM36 75 862 Tiendas 3B 1,655.07 41.62 n.d. n.d.
192 185 -7 COM37 81 199 Mercado Soriana e 1,650.23 9.99 42.89 50.20
193 174 -19 AUT22 567 490 Visteon e 1,627.84 0.25 n.d. n.d.
194 177 -17 SFB29 392 980 INTERprotección 1,612.18 1.41 n.d. n.d.
195 191 -4 COM38 68 143 Grupo Gigante 1,598.95 12.52 88.00 93.89
196 193 -3 SFB30 358 972 Zurich México 1,583.51 12.44 n.d. n.d.
197 179 -18 MIN6 568 491 Gas Natural Fenosa México 1,562.69 0.18 n.d. n.d.
198 n.p. n.p. LYT7 569 492 CPKC de México 1,552.65 n.d. n.d. n.d.
199 180 -19 HOL14 570 493 Grupo Acerero del Norte a 1,551.73 0.38 n.d. n.d.
200 243 43 SFB31 174 49 GF Banco del Bajío 1,545.92 40.09 237.38 401.19


n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Gobierno
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Consumo
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. JAP. Alimentos
n.d. n.d. 285.61 -6.68 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. RU Servicios Financieros
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Autopartes
165.63 8.97 1,060.00 12.23 547.55 9.65 0.08 0.11 0.23 1.94 EUA. Comercio
n.d. n.d. 656.71 5.39 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ALE. Automotriz
1,349.07 80.02 13,199.45 15.51 12,705.83 15.46 0.68 0.04 0.96 1.04 MEX. Servicios Financieros
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Maquiladora
102.48 58.37 1,111.35 7.48 806.34 1.48 0.05 0.04 0.15 1.38 MEX. Comercio de Autoservicio
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Construcción
51.29 -58.24 3,925.00 11.71 2,916.79 15.86 0.03 0.04 0.15 1.35 MEX. Seguros
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Transporte
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. JAP. Electrónica
5.01 -102.43 7,200.59 3.55 6,376.10 2.80 0.00 0.03 0.24 1.13 EUA. Seguros
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ARG. Comercio
127.02 n.d. 3,385.83 3.25 1,602.89 n.d. 0.07 0.02 0.03 2.11 MEX. Minería
689.53 n.d. 20,850.53 n.d. 14,868.90 n.d. 0.37 0.03 0.12 1.40 MEX. Banco
319.94 7.93 1,991.18 15.99 1,804.21 19.06 0.18 0.09 0.94 1.10 MEX. Papel y Celulosa
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. HOL. Electrónica
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Equipo
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Maquila
336.32 5.98 1,862.13 17.91 1,042.22 12.50 0.19 0.11 0.25 1.79 MEX. Productos Cerámicos
122.20 -17.57 2,061.40 17.26 1,054.08 16.29 0.07 0.05 0.13 1.96 MEX. Alimentos
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Equipo Eléctrico
142.44 n.d. 1,107.16 n.d. 3.46 n.d. 0.08 0.08 0.08 320.11 MEX. Bebidas
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. IND. Acero
57.21 -3.80 15,451.29 8.58 14,771.18 8.40 0.03 0.00 0.08 1.05 MEX. Grupo Financiero
195.14 41.39 1,130.74 16.66 699.38 20.27 0.12 0.11 0.29 1.62 MEX. Química
278.53 n.d. 3,995.30 n.d. 1,160.28 n.d. 0.17 0.05 0.07 3.44 ALE. Químico-Farmaceútico
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Seguros
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. SUI Seguros
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ESP. Minería
n.d. n.d. 3,496.85 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EU Logística y transporte
521.22 83.16 16,038.53 19.10 14,129.29 21.67 0.34 0.03 0.21 1.14 MEX. Banco

RANKING
VAR.
2022 2021 2022) 2022 2022 2021 EMPRESA (MDD) (2021/2022) 2021 2022
201 n.p. n.p. AUT23 571 494 Traton Group de México 1,537.25 n.d. n.d. n.d.
202 183 -19 TCA8 572 495 Philips Electronics a 1,521.76 0.36 n.d. n.d.
203 214 11 SFB32 67 77 Gentera 1,518.44 23.73 115.73 226.34
204 184 -20 IND17 573 496 Siemens 1,512.74 0.29 n.d. n.d.
205 223 18 COM39 574 497 Sears Roebuck de México 1,497.76 24.67 n.d. n.d.
206 208 2 AYB25 101 114 Grupo Bafar 1,496.37 20.26 97.78 136.78
207 186 -21 HOL15 575 498 Grupo KUO 1,491.63 0.19 n.d. n.d.
208 266 58 LYT8 217 345 Viva Aerobús 1,459.79 46.05 100.39 10.93
209 203 -6 AYB26 147 892 Unilever de México 1,455.72 11.80 n.d. n.d.
210 231 21 AYB27 296 955 Ingredion México 1,454.72 24.40 n.d. n.d.
211 198 -13 SFB33 576 74 Seguros Banorte 1,437.09 4.88 200.20 238.72
212 190 -22 TLC6 577 499 Motorola a 1,429.67 0.55 n.d. n.d.
213 218 5 CYC5 226 920 Holcim México 1,414.88 15.97 n.d. n.d.
214 192 -22 QUM2 578 500 Basf 1,413.74 0.31 n.d. n.d.
215 230 15 AYB28 105 122 Carnes Selectas Baeza 1,406.59 20.26 91.91 128.57
216 300 84 SFB34 428 447 Bancomext 1,403.58 63.52 -121.39 -148.81
217 196 -21 TUR1 579 501 AMResorts 1,392.62 0.38 n.d. n.d.
218 199 -19 LYT9 580 502 Kansas City Southern de México 1,369.32 0.17 n.d. n.d.
219 277 58 LYT10 281 43 Grupo Aeroportuario del Pacífico 1,360.85 45.14 298.03 447.97
220 200 -20 TCA9 581 503 Sony de México e 1,359.37 0.57 n.d. n.d.
221 227 6 PAP4 210 914 Smurfit Kappa México 1,355.26 15.52 n.d. n.d.
222 236 14 AYB29 90 378 Danone México 1,351.85 18.38 3.00 5.12
223 221 -2 ENT4 50 91 Megacable Holding 1,349.68 11.11 171.04 185.64
224 308 84 ENR17 346 190 La Cangrejera 1,348.17 60.62 -165.42 56.56
225 276 51 TUR2 79 865 Grupo Vidanta 1,341.95 41.74 n.d. n.d.
226 234 8 ENR18 205 913 PPG Comex 1,341.95 16.80 n.d. n.d.
227 n.p. n.p. PLS2 272 943 Plastic Omnium México 1,340.40 16.73 n.d. n.d.
228 n.p. n.p. SFB35 379 450 Operadora de Fondos Nafinsa 1,340.21 n.d. n.d. -392.15
229 202 -27 COM40 582 504 Altria a 1,334.09 0.55 n.d. n.d.
230 233 3 CYC6 292 952 Cooperativa La Cruz Azul a 1,317.10 13.66 n.d. n.d.
231 255 24 PLS3 287 950 Industrias Martinrea 1,305.43 24.26 560.45 n.d.
232 n.p. n.p. ENE1 583 113 Engie México 1,302.00 n.d. n.d. 138.00
233 181 -52 SFB36 208 142 Grupo Profuturo 1,291.45 -15.55 154.92 93.93
234 262 28 AUT24 170 165 Xignux Yazaki e 1,270.98 26.66 37.63 70.58
235 205 -30 ENR19 584 505 IEnova México 1,265.00 0.16 n.d. n.d.
236 238 2 AYB30 121 883 Ganaderos Productores de Leche Pura (Alpura) 1,264.66 12.25 n.d. n.d.
237 260 23 CYC7 251 47 IDEAL 1,260.29 23.12 348.83 407.21
238 282 44 LYT11 297 38 Grupo Aeroportuario del Sureste 1,258.15 35.83 295.05 529.12
239 209 -30 TCA10 585 506 Celestica, Inc. México 1,249.33 0.54 n.d. n.d.
240 187 -53 AUT25 586 507 Hyundai Motor de México 1,242.54 -16.00 n.d. n.d.
241 253 12 AUT26 150 893 Rassini 1,242.54 n.d. n.d. n.d.
242 259 17 AYB31 191 908 Mars México 1,242.54 19.99 n.d. n.d.
243 211 -32 OTR5 587 508 Johnson & Johnson a 1,239.64 0.56 n.d. n.d.
244 210 -34 ENR20 588 509 Grupo Petroil 1,239.62 0.15 n.d. n.d.
245 213 -32 HOL16 589 510 Grupo IUSA 1,238.64 0.59 n.d. n.d.
246 309 63 SFB37 168 69 GF BanRegio 1,238.59 48.05 175.37 245.73
247 217 -30 TI2 590 511 Hewlett-Packard y Subs a 1,237.84 1.32 n.d. n.d.
248 215 -33 OTR6 320 961 Telefónica Movistar México 1,230.91 0.43 -495.81 n.d.
249 219 -30 TCA11 591 512 Altec a 1,221.74 0.28 n.d. n.d.
250 n.p. n.p. SFB38 450 182 Casa de Bolsa Banorte 1,211.53 58.51 60.60 63.97


n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EU Armadora
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. HOL. Electrónica de Consumo
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ALE. Equipo Eléctrico
148.76 11.12 1,409.61 17.20 818.18 15.10 0.10 0.10 0.23 1.72 MEX. Alimentos
110.54 -35.68 2,395.61 18.58 2,258.26 19.74 0.08 0.00 0.08 1.06 MEX. Logística y Transporte
161.10 -31.94 3,436.84 12.12 2,234.36 13.59 0.11 0.07 0.20 1.54 MÉX-ITA. Seguros
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Telecomunicaciones
n.d. n.d. 621.93 10.89 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. SUI. Cemento
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ALE. Química
139.83 11.12 1,325.03 17.20 769.09 15.10 0.10 0.10 0.23 1.72 MEX. Alimentos
-173.91 17.47 23,279.96 2.19 21,506.82 2.17 -0.12 -0.01 -0.08 1.08 MEX. Banca de Desarrollo
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Turismo
686.59 27.67 3,125.27 15.58 2,101.10 23.20 0.50 0.14 0.44 1.49 MEX. Logística y Transporte
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. JAP. Electrónica de Consumo
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Papel y Celulosa
55.52 n.d. 1,114.02 17.76 646.35 18.81 0.04 0.00 0.01 1.72 FRA. Alimentos
324.49 -3.48 3,106.02 18.46 1,236.74 35.76 0.24 0.06 0.10 2.51 MEX. Medios de Comunicación
251.97 96.13 1,320.07 15.64 2,359.88 0.48 0.19 0.04 -0.05 0.56 MEX. Petroquímica
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Turismo
-436.23 n.d. 27,841.48 n.d. 26,017.72 n.d. -0.33 -0.01 -0.22 1.07 MEX. Servicios Financieros
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Cemento
227.00 n.d. 2,283.00 n.d. 1,315.00 n.d. 0.17 0.06 n.d. 1.74 FRA. Energía
141.04 -28.70 5,875.42 20.33 5,307.58 23.12 0.11 0.02 0.17 1.11 MEX. Servicios financieros
126.04 60.44 962.10 -0.91 762.63 -7.48 0.10 0.07 0.35 1.26 MEX. Autopartes
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Petróleo y Gas
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Bebidas
613.41 22.47 6,373.49 15.84 3,270.66 11.07 0.49 0.06 0.13 1.95 MEX. Construcción
730.52 71.12 3,663.20 13.85 1,131.40 15.39 0.58 0.14 0.21 3.24 MEX. Aerolíneas
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Electronica
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. COR. Automotriz
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Autopartes
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Equipo Médico
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Petróleo y Gas
323.07 38.09 10,643.67 29.98 9,341.38 33.53 0.26 0.02 0.19 1.14 MEX. Grupo Financiero
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Computación
95.33 2.78 1,487.14 19.58 1,431.66 28.44 0.08 n.d. n.d. 1.04 ESP. Telecomunicaciones
86.43 5.91 11,199.12 -22.63 10,929.34 -22.91 0.07 0.01 0.24 1.02 MEX. Casa de Bolsa

RANKING
VAR.
2022 2021 2022) 2022 2022 2021 EMPRESA (MDD) (2021/2022) 2021 2022
251 267 16 HOL17 160 231 Grupo Industrial Saltillo 1,207.16 21.09 18.60 38.02
252 263 11 AYB32 108 878 Qualtia Alimentos e 1,194.74 19.13 n.d. n.d.
253 279 26 HOL18 133 888 Bepensa 1,192.84 27.32 n.d. n.d.
254 248 -6 CYC8 381 15 Fibra Uno 1,187.92 10.16 197.73 1,197.66
255 254 -1 SFB39 592 63 Seguros Inbursa 1,178.58 11.58 174.36 290.95
256 229 -27 OTR7 593 513 Grupo Hernandez 1,171.63 0.16 n.d. n.d.
257 256 -1 CYC9 250 89 Grupo Cementos de Chihuahua y Subs. 1,169.09 12.51 151.89 187.03
258 226 -32 ENR21 387 260 Braskem Idesa SAPI 1,159.89 -1.69 -53.40 28.13
259 369 110 SFB40 258 107 Monex SAB 1,156.26 73.23 81.57 144.58
260 n.p. n.p. ENR22 394 66 Vista Energy 1,143.46 n.d. n.d. 269.45
261 257 -4 COM41 253 932 Casa Marzam a 1,143.14 10.39 n.d. n.d.
262 367 105 AYB33 438 991 Coca-Cola de México a 1,143.14 67.37 n.d. n.d.
263 237 -26 IND18 594 514 Grupo Siemens 1,142.31 0.38 n.d. n.d.
264 225 -39 QUM3 476 996 Dow México 1,138.87 -3.77 n.d. n.d.
265 239 -26 CYC10 595 515 Aleitica 1,128.45 0.33 n.d. n.d.
266 250 -16 AUT27 158 303 Grupo Autofin México 1,125.15 4.96 14.30 18.24
267 n.p. n.p. TUR3 596 516 Hyatt Inclusive Collection 1,123.51 n.d. n.d. n.d.
268 290 22 COM42 92 167 Sanborns Hermanos a 1,111.26 23.39 30.94 68.77
269 671 402 AYB34 597 193 Organización Cultiba 1,105.62 342.25 n.d. 53.98
270 268 -2 SFB41 257 270 Chubb Seguros México 1,098.06 10.19 48.27 26.09
271 247 -24 LYT12 598 517 American Airlines 1,084.65 0.52 n.d. n.d.
272 322 50 COM43 175 271 Súper Chedraui e 1,082.67 38.68 14.42 25.78
273 320 47 ENR23 408 151 Polioles 1,080.65 37.06 51.46 81.22
274 292 18 OTR8 599 518 Crown Envases México 1,079.67 20.47 n.d. n.d.
275 252 -23 SFB42 600 72 Banco del Bajío 1,076.14 0.80 236.97 238.86
276 251 -25 COM44 601 519 Organización Sahuayo 1,074.54 0.46 n.d. n.d.
277 366 89 CYC11 602 154 CICSA Instalaciones y ductos 1,062.92 53.59 11.00 80.13
278 285 7 AUT28 215 917 Grupo Surman 1,055.52 15.22 n.d. n.d.
279 182 -97 SFB43 370 324 Mapfre México 1,053.72 -31.04 24.51 13.82
280 296 16 AYB35 603 520 Grupo Jumex a 1,043.74 17.59 n.d. n.d.
281 281 0 TI3 86 868 Softtek e 1,043.74 12.40 n.d. n.d.
282 246 -36 ENT5 275 945 Sky 1,010.88 -6.93 n.d. n.d.
283 306 23 LYT13 69 273 Grupo Traxión 1,010.19 19.90 42.60 25.05
284 298 14 AYB36 152 126 Productos Marinela 1,009.66 15.19 43.67 122.78
285 265 -20 LYT14 604 521 US Airways 1,004.24 0.32 n.d. n.d.
286 264 -22 HOL19 605 522 Versax a 1,003.77 0.25 n.d. n.d.
287 n.p. n.p. COM45 606 523 Amazon a 1,001.43 1.55 n.d. n.d.
288 244 -44 TCA12 607 524 Sony Electrónicos de México a 1,001.38 -8.91 n.d. n.d.
289 342 53 SFB44 82 131 GF Bancoppel 996.72 36.58 76.04 117.79
290 269 -21 TCA13 608 525 Samsung Mexicana (Tijuana Park) a 996.63 0.27 n.d. n.d.
291 n.p. n.p. ENE2 609 526 Electricidad Firme de Mexico Holdings 994.04 n.d. n.d. n.d.
292 313 21 VDR2 169 367 Vitro Vidrio Plano 993.12 20.10 -45.03 7.54
293 293 0 COM46 139 169 Office Depot de México 991.99 11.01 45.50 68.24
294 270 -24 AYB37 610 527 Sabritas a 989.74 0.35 n.d. n.d.
295 271 -24 ENR24 611 528 Shell México 989.21 0.31 n.d. n.d.
296 273 -23 AYB38 612 529 Barcel a 986.35 0.05 n.d. n.d.
297 274 -23 LYT15 613 530 Grupo IAMSA 978.76 0.50 n.d. n.d.
298 275 -23 MIN7 614 531 Minas de Alta Pimeria 959.23 0.24 n.d. n.d.
299 365 66 ENR25 421 163 Unimor 950.26 37.06 45.25 71.42
300 314 14 SFB45 615 227 Allianz México 946.90 15.42 22.94 40.48


66.40 74.82 1,448.09 19.90 759.92 28.73 0.06 0.03 0.06 1.91 MEX. Holding
935.39 14.69 17,474.79 12.92 7,859.56 10.38 0.79 0.07 0.12 2.22 MEX Inmobiliaria
203.38 -1,698.66 4,093.13 12.75 2,640.34 2.76 0.17 0.07 0.20 1.55 MEX. Seguros
268.74 16.02 2,474.83 11.33 983.61 7.88 0.23 0.08 0.13 2.52 MEX. Cemento
68.89 -85.98 3,961.31 -2.18 n.d. n.d. 0.06 0.01 0.04 n.d. MEX-BRA Química y Petroquímica
529.02 n.d. 2,052.35 n.d. 1,202.33 n.d. 0.46 0.13 0.32 1.71 MX Petróleo y gas
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ALE. Equipo Eléctrico
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Química
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. AUS. Infraestructura
164.07 23.87 4,874.38 7.37 1,202.74 8.29 0.15 0.00 0.00 4.05 MEX. Automotriz
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EU Hotelería y Turismo
74.69 63.63 1,091.66 17.34 381.20 13.32 0.07 0.06 0.10 2.86 MEX. Comercio
91.90 n.d. 714.30 n.d. 2.23 n.d. 0.08 0.08 0.08 320.11 MEX. Bebidas
22.91 -55.36 2,158.52 10.69 1,836.21 11.31 0.02 0.01 0.08 1.18 MEX. Seguros
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Logística y Transporte
57.39 58.37 622.36 7.48 451.55 1.48 0.05 0.04 0.15 1.38 MEX. Comercio de Autoservicio
124.83 41.39 723.32 16.66 447.38 20.27 0.12 0.11 0.29 1.62 MEX. Química y Petroquímica
n.d. n.d. 481.74 10.22 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Otros
286.09 0.75 13,846.04 5.68 11,891.23 5.68 0.27 0.02 0.12 1.16 MEX. Financiero
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio Mayorista
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Automotriz
14.31 -229.59 1,924.79 -21.44 1,748.50 -23.48 0.01 0.01 0.08 1.10 ESP. Seguros
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Tecnología
83.80 -11.40 1,384.76 27.87 808.06 52.15 0.08 0.02 0.04 1.71 MEX. Logística y Transporte
135.98 58.60 915.22 8.85 579.41 -1.42 0.13 0.13 0.37 1.58 MEX. Alimentos
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EE.UU Comercio
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. COR. Electrónica
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MX Energía
42.25 -1,224.67 1,082.90 0.96 570.03 0.79 0.04 0.01 0.01 1.90 MEX. Vidrio
n.d. n.d. 833.05 9.55 n.d. n.d. n.d. 0.08 n.d. n.d. MEX. Comercio
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. HOL. Petroquímica
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. CAN. Minería
109.77 41.39 636.04 16.66 393.40 20.27 0.12 0.11 0.29 1.62 MEX. Petroquímica
119.58 -159.59 3,236.89 9.36 3,001.81 9.56 0.13 0.01 0.17 1.08 ALE. Seguros

RANKING
VAR.
2022 2021 2022) 2022 2022 2021 EMPRESA (MDD) (2021/2022) 2021 2022
301 317 16 COM47 136 201 Grupo Axo 946.70 19.17 8.66 48.70
302 405 103 ENT6 116 882 Cinemex a 944.33 59.59 n.d. n.d.
303 295 -8 COM48 311 958 Philip Morris México 944.33 6.39 n.d. n.d.
304 363 59 LYT16 333 50 Aeropuerto Internacional de Cancún a 942.35 35.83 221.00 396.31
305 n.p. n.p. SFB46 616 532 Brookfield Business Partners México 940.06 n.d. n.d. n.d.
306 337 31 OTR9 259 936 Superior Industries de México 937.21 27.18 n.d. n.d.
307 280 -27 AUT29 508 407 Autopartes y Arneses de México a 936.02 -0.07 - -
308 284 -24 COM49 617 533 Suburbia e 935.74 1.56 n.d. n.d.
309 318 9 AUT30 243 928 Nexteer Automotive México 935.36 17.91 n.d. n.d.
310 242 -68 SFB47 618 115 Pensiones Banorte 931.08 -16.63 98.95 135.84
311 283 -28 AYB39 619 534 Bimbo de Yucatan 926.31 0.28 n.d. n.d.
312 429 117 SFB48 385 171 Grupo Financiero Invex 924.09 71.38 60.08 67.62
313 319 6 COM50 123 884 Tiendas Neto 919.48 16.54 n.d. n.d.
314 368 54 AUT31 163 116 Grupo Hermes 913.92 34.06 56.56 134.19
315 288 -27 IND19 620 535 Grupo ThyssenKrupp e 908.45 0.55 n.d. n.d.
316 315 -1 COM51 232 923 Henkel 907.73 13.38 n.d. n.d.
317 358 41 SFB49 446 128 Sociedad Hipotecaria Federal 907.55 28.72 57.89 120.23
318 289 -29 TI4 621 536 Toshiba de México a 906.45 0.57 n.d. n.d.
319 287 -32 OTR10 622 537 Centigon México a 906.43 0.30 n.d. n.d.
320 291 -29 AYB40 623 538 Cerveceria Modelo de Guadalajara 902.25 0.35 n.d. n.d.
321 304 -17 AYB41 211 915 Conservas La Costeña 900.00 6.64 n.d. n.d.
322 560 238 SFB50 624 280 Actinver Casa de Bolsa 898.57 146.39 25.84 23.21
323 294 -29 AYB42 625 539 Kraft Foods México a 893.73 0.27 n.d. n.d.
324 393 69 LYT17 359 226 Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (3) 869.10 41.41 -75.97 40.98
325 324 -1 AYB43 164 898 Grupo PINSA a 867.79 11.52 n.d. n.d.
326 299 -27 SFB51 626 133 Compartamos Banco 867.72 0.80 112.68 113.58
327 n.p. n.p. MIN8 397 121 Minera Media Luna 867.69 n.d. n.d. 129.97
328 297 -31 SFB52 329 278 Seguros Atlas 865.29 -2.27 18.32 23.87
329 302 -27 SFB53 627 230 Banco Afirme 858.11 0.80 38.33 38.64
330 n.p. n.p. HOL20 144 891 Siemens México 857.36 15.91 n.d. n.d.
331 370 39 PLS4 267 940 Alpla México 854.21 29.00 n.d. n.d.
332 224 -108 SFB54 628 147 Citibanamex Seguros 848.61 -29.19 49.97 85.70
333 374 41 AYB44 72 299 Café Sirena 848.41 29.97 9.15 19.43
334 336 2 AYB45 183 184 Industrias Topo Chico 846.84 14.22 61.01 63.18
335 305 -30 SEV1 629 540 Parra Confort 846.83 0.34 n.d. n.d.
336 307 -29 QUM4 630 541 Kuo Químico 841.52 0.24 n.d. n.d.
337 330 -7 SQF3 284 166 Genomma Lab Internacional 837.91 9.92 17.70 69.42
338 310 -28 COM52 631 542 Distribuciones Flores Chapa 836.12 0.56 n.d. n.d.
339 353 14 TCA14 222 918 Essity México 834.98 16.99 n.d. n.d.
340 311 -29 AYB46 632 543 Xignux Alimentos 833.76 0.29 n.d. n.d.
341 362 21 ENT7 264 938 Ishop & Mixup 831.94 19.61 n.d. n.d.
342 333 -9 COM53 135 272 City Club e 825.11 9.99 21.44 25.10
343 384 41 COM54 73 300 Distribuidor Internacional de Alimentos 821.05 29.97 8.86 18.80
344 355 11 AYB47 177 157 Grupo La Moderna 820.83 15.60 n.d. 77.73
345 321 -24 CYC12 360 79 Corporación Moctezuma 809.26 3.44 223.66 217.99
346 344 -2 COM55 142 395 Farmacias Benavides 806.64 10.93 1.55 2.39
347 n.p. n.p. ENT8 141 232 Empresas Cablevisión 801.62 -3.52 70.00 37.79
348 335 -13 SFB55 484 365 Monex Casa de Bolsa 786.32 5.82 8.58 8.30
349 371 22 TXT1 633 544 Grupo Kaltex a 785.29 19.16 n.d. n.d.
350 323 -27 SFB56 634 95 BanRegio Banco 784.76 0.80 174.51 175.90


120.75 75.40 1,205.71 13.03 853.45 14.63 0.13 0.04 0.14 1.41 MEX. Comercio Especializado
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Entretenimiento
547.16 71.12 2,743.73 13.85 847.42 15.39 0.58 0.14 0.21 3.24 MEX. Transporte Aéreo
n.d. n.d. 2,308.04 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. CAN Servicios financieros
n.d. n.d. 220.09 7.21 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Otros
- n.d. - n.d. - n.d. - n.d. n.d. n.d. JAP. Autopartes
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Comercio Departamental
n.d. n.d. 299.59 7.84 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Automotriz
-1,017.60 -817.58 12,263.84 20.34 11,690.43 n.d. -1.09 0.01 0.24 1.05 MEX. Servicios Financieros
135.49 21.58 1,715.24 13.21 1,272.62 8.73 0.15 0.08 0.30 1.35 MEX. Automotriz
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ALE. Siderurgia
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ALE. Consumo
128.53 121.65 7,369.47 12.80 5,836.05 10.71 0.14 0.02 0.08 1.26 MEX. Banca de Desarrollo
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. JAP. Computación
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. BEL. Seguridad
30.33 -11.32 2,465.17 6.55 2,304.42 5.89 0.03 0.01 0.14 1.07 MEX. Servicios Financieros
604.88 106.66 528.48 15.38 228.77 -5.86 0.70 0.08 0.14 2.31 MEX. Transporte Aéreo
145.89 0.80 1,925.54 5.68 1,338.51 5.68 0.17 0.06 0.19 1.44 MEX. Banco
304.67 n.d. 1,364.41 n.d. 522.52 n.d. 0.35 0.10 0.15 2.61 CAN Minería
-25.07 5.85 1,720.95 6.80 1,398.21 5.74 -0.03 0.01 0.07 1.23 MEX. Seguros
48.21 -2.00 9,114.65 5.68 8,745.34 5.68 0.06 0.00 0.10 1.04 MEX. Banco
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ALE. Holding
236.49 213.17 7,193.13 -4.85 6,751.39 -6.00 0.28 0.01 0.19 1.07 EUA. Seguros
173.18 242.66 1,029.92 2.40 919.75 2.12 0.20 0.02 0.18 1.12 MEX. Alimentos
124.66 21.57 1,085.57 4.97 459.33 6.23 0.15 0.06 0.10 2.36 MEX. Bebidas
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Servicios de mantenimiento
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Química
162.17 286.92 1,123.74 6.72 598.57 6.77 0.19 0.06 0.13 1.88 MEX. Químico-Farmaceútico
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. SUE. Telecomunicaciones
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX Alimentos
46.67 3.58 750.97 7.40 358.96 1.68 0.06 0.03 0.06 2.09 MEX. Comercio
167.59 242.66 996.69 2.40 890.08 2.12 0.20 0.02 0.18 1.12 MEX. Comercio Especializado
n.d. n.d. 698.66 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.11 n.d. n.d. MEX. Alimentos
297.26 -1.39 729.73 14.36 151.20 31.09 0.37 0.30 0.38 4.83 MEX. Cemento
35.00 37.44 386.70 16.75 384.52 15.76 0.04 0.01 0.25 1.01 CHL. Comercio Especializado
55.89 -45.21 1,582.25 5.80 477.89 -1.32 0.07 0.02 0.03 3.31 MEX. Medios de Comunicación
11.73 -6.35 1,800.52 14.40 1,764.82 14.23 0.01 0.00 0.23 1.02 EUA. Casa de Bolsa
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Textil-Confección
234.97 0.44 8,406.09 5.68 7,152.88 5.68 0.30 0.02 0.14 1.18 MEX. Banco

RANKING
VAR.
2022 2021 2022) 2022 2022 2021 EMPRESA (MDD) (2021/2022) 2021 2022
351 331 -20 COM56 635 545 Cummins Comercializadora 781.74 3.30 n.d. n.d.
352 n.p. n.p. AUT32 636 546 MG Motor México 778.43 n.d. n.d. n.d.
353 325 -28 AUT33 637 547 Río Bravo Eléctricos a 773.92 0.33 n.d. n.d.
354 338 -16 SFB57 389 336 Vector Casa de Bolsa 772.81 4.98 11.93 12.08
355 249 -106 SFB58 474 368 Finamex 767.17 -28.52 0.56 7.41
356 329 -27 CYC13 638 548 Homex 764.98 0.14 n.d. n.d.
357 777 420 CYC14 213 225 Mota-Engil México 764.21 320.44 n.d. 41.30
358 865 507 CYC15 156 209 Techint Ingeniería y Construcción 758.35 405.99 n.d. 46.87
359 332 -27 OTR11 509 408 Cambridge-Lee Holdings 755.57 0.59 - -
360 379 19 ENT9 298 257 TV Azteca 750.43 18.19 17.40 28.67
361 n.p. n.p. MIN9 639 549 CMOC Mining de México 749.50 n.d. n.d. n.d.
362 476 114 TCA15 640 550 Whirlpool México 745.53 58.88 n.d. n.d.
363 347 -16 SQF4 336 967 Sanofi de México 734.59 1.52 27.71 n.d.
364 341 -23 AYB48 641 551 Bonafont a 732.11 0.02 n.d. n.d.
365 350 -15 AUT34 642 552 Freightliner 731.76 1.42 n.d. n.d.
366 343 -23 AYB49 643 553 Cargill de México 731.74 0.32 n.d. n.d.
367 349 -18 TCA16 644 554 Matsushita Industrial de B.C. a 729.86 0.88 n.d. n.d.
368 346 -22 CYC16 645 555 Tecnos Constructores 726.21 0.24 n.d. n.d.
369 386 17 AUT35 471 995 Volkswagen Financial Services 725.70 15.91 118.71 n.d.
370 348 -22 TI5 646 556 Microsoft México a 724.73 0.17 n.d. n.d.
371 345 -26 SFB59 470 98 Zurich Santander Seguros México 722.57 -0.60 100.00 163.68
372 392 20 IND20 647 557 Emerson Electric a 720.68 16.92 n.d. n.d.
373 407 34 CYC17 418 985 Omega Corp 720.68 24.35 315.83 n.d.
374 352 -22 TXT2 648 558 Grupo Industrial Cierres Ideal 719.23 0.31 n.d. n.d.
375 357 -18 IND21 124 885 3M México 715.71 1.50 n.d. n.d.
376 394 18 IND22 246 67 Pinfra 712.72 16.30 276.83 262.68
377 354 -23 SQF5 649 559 MSD 712.65 0.32 n.d. n.d.
378 356 -22 CYC18 650 560 Grupo ACS 711.42 0.36 n.d. n.d.
379 360 -19 IND23 651 561 Makro Industrial Del Norte 709.84 0.85 n.d. n.d.
380 361 -19 SFB60 652 158 Bancoppel 709.30 0.80 76.03 76.64
381 390 9 IND24 653 124 Nacobre 704.56 12.96 76.21 125.78
382 395 13 COM57 176 218 Interceramic 696.51 13.75 15.49 44.18
383 403 20 AUT36 654 562 Cooper-Standard Automotive de México 696.06 17.39 n.d. n.d.
384 406 22 SFB61 291 93 Banjército 694.83 19.38 218.00 182.01
385 482 97 GOB2 386 978 Lotería Nacional 689.26 48.77 n.d. n.d.
386 416 30 AUT37 235 925 Gestamp Holding México 677.04 20.29 n.d. n.d.
387 419 32 HOL21 301 188 Grupo Cydsa 676.54 21.00 27.71 60.54
388 417 29 SFB62 655 563 First Cash 675.26 20.02 n.d. n.d.
389 457 68 SFB63 271 135 GF Intercam 675.20 35.41 55.18 109.24
390 401 11 IND25 656 129 Condumex EyPA 671.03 12.96 72.59 119.80
391 412 21 OTR12 340 968 Bridgestone de México a 670.97 18.32 n.d. n.d.
392 373 -19 QUM5 424 987 The Chemours Company Mexicana 669.73 2.25 n.d. n.d.
393 431 38 AYB50 202 912 Grupo Peñafiel 668.04 23.98 n.d. n.d.
394 340 -54 COM58 212 178 Diconsa 668.03 -8.81 67.17 65.19
395 459 64 ENR26 477 78 AES México 667.00 34.31 16.81 225.00
396 389 -7 QUM6 265 939 Linde México 666.62 6.87 n.d. n.d.
397 452 55 COM59 293 953 L'Oréal México 664.51 30.34 n.d. n.d.
398 n.p. n.p. SEV2 458 96 Red Vía Corta 664.47 n.d. n.d. 174.50
399 453 54 AYB51 657 564 Kentucky Fried Chiken (KFC) 656.06 29.59 n.d. n.d.
400 n.p. n.p. CYC19 341 170 Inmobiliaria Ruba 652.93 n.d. n.d. 67.79


n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Comercio Especializado
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. CHN Armadora
17.84 117.62 2,363.33 45.08 2,272.83 46.48 0.02 0.01 0.13 1.04 MEX. Casa de Bolsa
7.70 -656.94 4,482.28 56.49 440.81 -84.17 0.01 0.00 0.08 10.17 MEX. Casa de Bolsa
51.74 n.d. 1,371.13 n.d. 1,237.19 n.d. 0.07 0.03 0.31 1.11 POR. Construcción
63.12 n.d. 562.19 n.d. 446.13 n.d. 0.08 0.08 0.40 1.26 CHL. Construcción
- n.d. - n.d. - n.d. - n.d. n.d. n.d. MEX. No enlistada
104.34 -28.51 1,280.32 -7.91 1,159.87 -11.38 0.14 0.02 0.24 1.10 MEX. Medios de Comunicación
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. CHN Minería
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Electrodomesticos
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. FRA. Químico-Farmaceútico
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. SUI. Bebidas
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ALE. Automotriz
176.22 109.96 1,256.29 24.70 1,037.49 20.25 0.24 0.13 0.75 1.21 ESP. Seguros
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Equipo Eléctrico
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Manufactura
409.43 15.54 3,850.37 2.74 1,077.41 4.05 0.57 0.07 0.09 3.57 MEX. Manufactura
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Químico-Farmaceútico
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Manufactura
108.58 0.80 6,060.22 5.68 5,344.21 5.68 0.15 0.01 0.11 1.13 MEX. Banco
71.72 35.59 613.48 10.23 387.09 2.34 0.10 0.07 0.20 1.58 MEX. Productos Cerámicos
n.d. n.d. 133.71 -4.26 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Automotriz
508.45 53.07 213.46 112.83 186.16 136.04 0.74 n.d. n.d. 1.15 MEX. Gobierno
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ESP. Automotriz
123.36 26.80 1,557.08 6.57 978.46 2.57 0.18 0.04 0.10 1.59 MEX. Holding
n.d. n.d. 88.73 4.81 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Servicios Financieros
149.20 93.84 4,524.12 12.72 4,171.64 10.37 0.22 0.02 0.31 1.08 MEX. Casa de Bolsa
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Neumáticos
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. BRA. Química
-130.40 -8.42 426.70 8.29 278.10 -8.34 -0.20 0.15 0.44 1.53 MEX. Comercio Especializado
29.00 -96.93 1,277.00 -12.23 884.00 -1.72 0.04 0.18 0.62 1.44 EUA. Energía
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ALE. Química
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. FRA. Consumo
471.02 n.d. 3,485.07 n.d. 3,112.29 n.d. 0.71 0.05 0.47 1.12 MEX. Servicios públicos
95.18 n.d. 898.14 n.d. 343.60 n.d. 0.15 0.08 0.12 2.61 MEX. Construcción

RANKING
VAR.
2022 2021 2022) 2022 2022 2021 EMPRESA (MDD) (2021/2022) 2021 2022
401 432 31 CYC20 221 289 GIS Construcción 651.86 21.09 10.04 20.53
402 376 -26 LYT18 658 565 Delta Airlines 651.34 1.18 n.d. n.d.
403 430 27 CYC21 308 405 Aleatica 650.73 20.73 100.05 0.63
404 487 83 OTR13 403 982 Arauco México 650.67 42.91 n.d. n.d.
405 410 5 AYB52 209 202 Embotelladora Zapopan 650.62 14.22 46.88 48.54
406 377 -29 AYB53 234 924 Grupo Omnilife 649.11 1.26 n.d. n.d.
407 375 -32 AUT38 659 566 Mercedes-Benz Autos a 648.34 0.53 n.d. n.d.
408 n.p. n.p. HOL22 660 567 Grupo Alerta 646.12 n.d. n.d. n.d.
409 396 -13 OTR14 172 901 TPI Compositores México 645.97 6.20 n.d. n.d.
410 449 39 HOL23 192 334 Grupo Accel 645.45 25.84 16.29 12.67
411 534 123 ENR27 420 265 Petroquímica Morelos 645.31 60.62 -79.18 27.07
412 385 -27 COM60 236 340 Grupo Collado 643.32 2.53 44.15 11.57
413 378 -35 VDR3 661 568 Saint-Gobain México 641.66 0.52 n.d. n.d.
414 n.p. n.p. SFB64 452 205 Corporación Actinver 639.02 n.d. n.d. 47.91
415 380 -35 CYC22 662 569 Promotora y Operadora de Infraestrucura 636.93 0.38 n.d. n.d.
416 439 23 COM61 352 309 Circle K México 636.73 21.17 18.20 16.68
417 382 -35 COM62 663 570 Controtiendas a 636.12 0.48 n.d. n.d.
418 433 15 CYC23 237 233 Rotoplas 634.91 17.97 16.19 37.57
419 483 64 QUM7 447 206 Indelpro 633.50 37.06 30.17 47.61
420 434 14 SFB65 463 181 Grupo Mexicano de Seguros 631.02 17.94 35.92 64.11
421 n.p. n.p. TUR4 664 571 TAFER Hotels & Resorts p 630.74 n.d. n.d. n.d.
422 423 1 SFB66 180 441 Western Union a 630.28 13.68 49.15 -34.25
423 388 -35 TUR5 665 572 Onvisa Operadora Mayorista Viajes 629.94 0.97 n.d. n.d.
424 387 -37 IND26 666 573 Honeywell a 629.64 0.64 n.d. n.d.
425 381 -44 MIN10 224 203 Minera Frisco 629.48 -0.61 -86.52 48.46
426 442 16 AYB54 181 189 Intercarnes 628.48 20.26 41.07 57.45
427 383 -44 IND27 667 574 John Deere de México a 628.25 -0.58 n.d. n.d.
428 446 18 AUT39 227 297 Castech 627.72 21.09 9.67 19.77
429 626 197 SFB67 668 119 GF Monex 626.42 112.86 75.27 132.29
430 359 -71 SFB68 330 87 NR Finance México 625.50 -11.18 257.25 191.90
431 489 58 MIN11 283 261 Compañía Minera Autlán 623.53 38.52 3.50 27.72
432 494 62 CYC24 290 951 Grupo Indi 622.57 39.90 16.44 n.d.
433 426 -7 LYT19 669 575 Grupo Penske 621.27 14.54 n.d. n.d.
434 428 -6 OTR35 104 876 Laureate Education Mexico 613.29 13.64 n.d. n.d.
435 458 23 SFB69 338 175 GF Ve por Más 608.20 22.29 31.16 66.30
436 425 -11 IND28 670 576 ABB México 606.36 11.79 n.d. n.d.
437 500 63 MIN12 288 268 Autlán Ferroaleaciones 604.82 38.52 3.40 26.89
438 805 367 SFB70 671 337 Invex Casa de Bolsa 603.55 252.88 13.57 11.98
439 400 -39 ENR28 672 577 Huntsman México 601.76 1.16 n.d. n.d.
440 397 -43 CYC25 196 909 Grupo GP 601.59 -0.52 63.56 n.d.
441 399 -42 QUM8 673 578 Praxair México 601.12 0.38 n.d. n.d.
442 441 -1 IND29 365 973 Conductores Monterrey a 597.45 14.17 n.d. n.d.
443 445 2 PAP5 273 944 Absormex CMPC Tissue 597.41 14.88 n.d. n.d.
444 497 53 AUT40 674 579 Suzuki Motor de México 596.42 35.90 n.d. n.d.
445 510 65 LYT20 372 86 Grupo Aeroportuario del Centro Norte 593.18 37.96 140.89 193.89
446 467 21 SFB71 675 137 BBVA Pensiones México 591.90 22.20 77.91 99.70
447 473 26 AUT41 229 432 Servicios de Producción Saltillo 590.85 22.70 -27.20 -17.10
448 440 -8 TLC7 676 580 American Tower México 588.32 12.12 n.d. n.d.
449 422 -27 AYB55 388 438 Peña Verde 583.18 5.01 21.20 -28.20
450 408 -42 IND30 677 581 Emerson Electronic Connector and Components 581.74 0.39 n.d. n.d.


35.86 74.82 781.97 19.90 410.36 28.73 0.06 0.03 0.06 1.91 MEX. Construcción
n.d. n.d. 129.40 1.77 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. CHI. Servicios Profesionales
95.77 21.57 834.03 4.97 352.90 6.23 0.15 0.06 0.10 2.36 MEX. Bebidas
-76.02 2.44 327.45 22.65 n.d. n.d. -0.12 n.d. n.d. n.d. EUA. Otros
29.79 -18.15 584.95 15.23 276.54 25.20 0.05 0.02 0.04 2.12 MEX. Holding
120.61 96.13 631.86 15.64 1,129.58 0.48 0.19 0.04 -0.05 0.56 MEX. Petroquímica
28.67 -60.10 351.22 -6.76 221.22 -16.54 0.04 0.03 0.09 1.59 MEX. Comercio Mayorista
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. FRA. Vidrio
68.09 n.d. 6,748.19 n.d. 6,339.26 n.d. 0.11 0.01 0.12 1.06 MEX. Servicios financieros
36.82 -8.59 302.56 13.30 245.44 7.74 0.06 0.06 0.29 1.23 MEX. Comercio
78.75 50.04 647.11 0.97 315.13 -1.67 0.12 0.06 0.11 2.05 MEX. Construcción
73.18 41.39 424.03 16.66 262.27 20.27 0.12 0.11 0.29 1.62 MEX. Química
58.76 66.07 977.69 19.87 767.49 15.06 0.09 0.07 0.30 1.27 MEX. Seguros
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MX Hotelería y Turismo
30.52 -41.18 1,689.98 5.98 1,330.22 11.07 0.05 -0.02 -0.10 1.27 EUA. Sector Financiero
115.96 62.68 1,868.67 -8.38 1,347.40 -10.14 0.18 0.03 0.09 1.39 MEX. Minería
62.48 11.12 592.04 17.20 343.64 15.10 0.10 0.10 0.23 1.72 MEX. Alimentos
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Maquinaria Agrícola
34.53 74.82 753.01 19.90 395.16 28.73 0.06 0.03 0.06 1.91 MEX. Autopartes
173.10 79.10 10,636.51 25.29 10,009.40 25.05 0.28 0.01 0.21 1.06 EUA. Grupo Financiero
227.73 -28.79 4,208.57 3.88 2,662.96 -4.91 0.36 0.05 0.12 1.58 EUA. Servicios Financieros
73.78 137.87 824.98 1.58 470.55 0.30 0.12 0.03 0.08 1.75 MEX. Minería
80.99 296.35 1,778.35 51.50 1,142.11 53.27 0.13 n.d. n.d. 1.56 MEX. Construcción
n.d. n.d. 1,267.29 512.86 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. FRA. Eduación
71.56 137.87 800.23 1.58 456.43 0.30 0.12 0.03 0.08 1.75 MEX. Minería
16.57 -14.73 3,779.35 30.44 3,696.95 30.88 0.03 0.00 0.15 1.02 MEX. Casa de Bolsa
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Química y Petroquímica
n.d. n.d. 295.17 4.21 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. CHL. Papel y Celulosa
301.42 48.71 1,191.63 6.52 749.76 31.66 0.51 0.16 0.44 1.59 MEX. Transporte Aéreo
-676.59 -737.84 7,878.25 19.19 7,515.96 20.14 -1.14 0.01 0.28 1.05 ESP. Servicios Financieros
-2.34 -86.31 716.13 21.14 358.29 32.66 -0.00 -0.02 -0.05 2.00 MEX. Autopartes
n.d. n.d. 1,186.05 -10.91 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Telecomunicaciones
-44.93 6.77 1,561.96 10.45 1,350.96 14.78 -0.08 -0.02 -0.13 1.16 MEX. Alimentos

RANKING
VAR.
2022 2021 2022) 2022 2022 2021 EMPRESA (MDD) (2021/2022) 2021 2022
451 566 115 SFB72 384 255 GF Multiva 580.04 61.93 12.58 30.34
452 435 -17 AUT42 678 582 Autoliv México 571.57 7.50 n.d. n.d.
453 461 8 TAB1 276 946 British American Tobacco México a 571.57 15.91 n.d. n.d.
454 n.p. n.p. COM63 507 236 Betterware de México 571.53 n.d. n.d. 36.54
455 411 -44 CYC26 679 583 Proyectos y Montajes Electromecanicos 571.33 0.33 n.d. n.d.
456 413 -43 AUT43 680 584 Katcon Global 569.42 0.42 n.d. n.d.
457 415 -42 IND31 681 585 Siderurgica Lazaro Cardenas Las Truchas 569.41 1.15 n.d. n.d.
458 414 -44 PLS5 682 586 Evenflo México 565.11 0.03 n.d. n.d.
459 505 46 SFB73 162 125 Caja Popular Mexicana 563.10 29.87 39.06 124.83
460 420 -40 COM64 683 587 Abarrotera del Duero 561.44 0.48 n.d. n.d.
461 421 -40 CYC27 684 588 México Proyectos y Desarrollos 561.37 0.59 17.50 n.d.
462 n.p. n.p. ENE3 261 234 TC Energía 560.19 n.d. n.d. 37.13
463 462 -1 AYB56 685 589 Kellogg´s Company México 556.66 12.89 n.d. n.d.
464 504 40 SFB74 490 339 Reaseguradora Patria 556.36 28.20 12.44 11.78
465 424 -41 AUT44 686 590 Corporación Zapata 551.08 0.25 n.d. n.d.
466 466 0 AUT45 687 140 Condumex Autopartes 549.25 12.96 59.41 98.06
467 595 128 SFB75 462 132 GF Bank of America 548.16 66.52 36.00 116.50
468 465 -3 SEV3 366 974 SAP México 544.93 11.13 31.26 n.d.
469 511 42 COM65 487 998 Molymex a 543.63 26.48 n.d. n.d.
470 456 -14 COM66 475 301 Herbalife Internacional de México 542.59 8.54 22.53 18.59
471 477 6 AYB57 218 196 Productos Alimenticios La Moderna 541.74 15.60 n.d. 51.30
472 436 -36 AUT46 688 591 Breed Technologies a 536.75 1.03 n.d. n.d.
473 547 74 OTR15 262 937 H&M México 536.13 39.39 n.d. n.d.
474 581 107 AUT47 310 223 Brembo México 535.76 57.50 n.d. 41.59
475 437 -38 TCA17 689 592 LG Electronics México e 529.53 0.49 n.d. n.d.
476 443 -33 COM67 690 593 Ingram Micro a 528.64 1.30 n.d. n.d.
477 478 1 CYC28 228 139 Cía. Contratista Nacional (Coconal) 527.93 13.32 94.28 98.81
478 545 67 ENR29 461 228 Univex 527.92 37.06 25.14 39.68
479 444 -35 TCA18 691 594 Daewoo Electronics de Méxicos a 526.85 1.05 n.d. n.d.
480 848 368 SFB76 505 220 GF Base 526.14 240.90 26.82 43.69
481 n.p. n.p. AUT48 242 927 BMW de México 521.87 5.83 n.d. n.d.
482 418 -64 TLC8 440 420 Axtel 520.87 -7.25 -39.29 -1.93
483 447 -36 IND32 510 409 Tubos IUSA 520.23 0.59 - -
484 538 54 AYB58 110 338 Operadora de Franquicias Alsea 520.00 29.97 5.61 11.91
485 557 72 SQF6 319 376 Boehringer Ingelheim 519.88 42.16 n.d. 5.50
486 496 10 ENR30 307 341 Grupo Pochteca 519.04 18.25 7.60 11.53
487 450 -37 TLC9 692 595 Telefonos del Noroeste 515.92 1.01 n.d. n.d.
488 448 -40 TLC10 693 596 Grupo MVS a 515.71 0.36 n.d. n.d.
489 460 -29 SFB77 449 127 GM Financial de México 515.12 3.94 114.09 122.69
490 n.p. n.p. AYB59 694 597 Yara México 514.41 n.d. n.d. n.d.
491 569 78 SFB78 353 159 GF Mifel 512.97 44.39 49.85 72.17
492 451 -41 AUT49 695 598 Carplastic a 512.76 0.46 n.d. n.d.
493 398 -95 AYB60 157 896 Grupo Altex 509.79 -15.26 n.d. n.d.
494 455 -39 LYT21 696 599 Autobuses Estrella Blanca 509.77 1.39 n.d. n.d.
495 n.p. n.p. AUT50 499 359 Renault México 502.73 55.73 n.d. 9.24
496 464 -32 PAP6 697 600 Mabesa a 499.64 1.70 n.d. n.d.
497 550 53 IND33 94 870 Schneider Electric México 497.02 30.90 n.d. n.d.
498 541 43 IND34 219 356 Accel Manufactura a 497.00 25.84 12.54 9.76
499 503 4 AYB61 239 235 Embotelladoras del Norte de Coahuila 495.71 14.22 35.71 36.99
500 339 -161 SFB79 698 246 Profuturo Pensiones 495.26 -32.63 30.28 35.15

TCM Telecomunicaciones VAR Otro LiquidezActivo circulante / ALE. Alemania EE.UU. Estados Unidos IRL. Irlanda SUE. Suecia

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. SUE. Autopartes
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. RU Tabaco
93.28 n.d. 587.73 n.d. 532.64 n.d. 0.16 0.06 4.24 1.10 MX Comercio especializado
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ALE. Autopartes
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Plástico
114.72 196.21 4,489.04 20.86 3,798.14 19.84 0.20 0.03 0.18 1.18 MEX. Financiero
160.69 n.d. 6,155.84 n.d. 3,315.86 n.d. 0.29 0.01 0.01 1.86 CAN Energía
146.72 317.32 5,259.04 39.47 4,526.81 41.78 0.27 0.02 0.16 1.16 EUA. Grupo Financiero
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ALE. Servicios Profesionales
9.30 -33.55 281.59 34.23 183.75 56.63 0.02 n.d. n.d. 1.53 CHL. Consumo
21.22 -26.30 240.86 9.32 86.00 4.37 0.04 0.08 0.12 2.80 EUA. Consumo
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. SUE. Textil-Confección
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ITA. Autopartes
8.65 -39.98 947.88 -2.91 800.67 -4.23 0.02 -0.00 -0.01 1.18 MEX. Telecomunicaciones
- n.d. - n.d. - n.d. - n.d. n.d. n.d. MEX. Metalurgia
106.14 242.66 631.24 2.40 563.72 2.12 0.20 0.02 0.18 1.12 MEX. Alimentos
22.77 n.d. 346.44 n.d. 201.55 n.d. 0.04 0.02 0.04 1.72 ALE. Químico-Farmaceútico
27.30 12.08 283.69 5.03 2.24 -98.92 0.05 0.04 0.15 126.84 MEX. Química y Petroquímica
157.14 7.98 3,249.67 16.05 2,537.08 18.04 0.31 0.04 0.17 1.28 EUA. Servicios Financieros
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. NOR Agroindustria
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Trasporte
7.50 38.36 17.30 -86.97 12.71 -90.43 0.01 0.53 0.18 1.36 FRA. Automotriz
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. FRA. Equipo Eléctrico
22.94 -18.15 450.41 15.23 212.94 25.20 0.05 0.02 0.04 2.12 MEX. Manufactura
72.97 21.57 635.45 4.97 268.87 6.23 0.15 0.06 0.10 2.36 MEX. Bebidas
-462.39 23.07 5,150.28 22.82 5,057.96 23.39 -0.93 0.01 0.38 1.02 MEX. Servicios Financieros

RANKING
VAR.
2022 2021 2022) 2022 2022 2021 EMPRESA (MDD) (2021/2022) 2021 2022
501 495 -6 COM68 233 248 Ferrero México 493.09 11.54 33.93 32.75
502 n.p. n.p. AYB62 699 601 The Andersons México 492.62 n.d. n.d. n.d.
503 471 -32 ENR31 700 602 TransCanada México 491.63 1.83 n.d. n.d.
504 469 -35 PAP7 701 603 Grupo Papelero Scribe 489.42 1.23 n.d. n.d.
505 n.p. n.p. SFB80 328 224 Banco del Bienestar 487.82 n.d. n.d. 41.55
506 474 -32 MIN13 198 910 Corporación First Majestic 486.13 2.42 n.d. n.d.
507 470 -37 ENE4 702 604 Arendal 485.81 0.59 n.d. n.d.
508 490 -18 AYB63 268 941 Canel's 485.52 7.95 n.d. n.d.
509 516 7 AYB64 245 240 Embotelladora Tamaulipeca a 485.38 14.22 34.97 36.21
510 558 48 SFB81 254 933 GF CIBanco 482.65 32.04 17.50 n.d.
511 514 3 SFB82 317 275 HDI Seguros 480.17 12.18 25.09 24.06
512 n.p. n.p. AUT51 703 605 Kavak 472.17 n.d. n.d. n.d.
513 555 42 AYB65 501 1000 Grupo Marítimo Industrial 472.17 27.67 n.d. n.d.
514 526 12 AYB66 331 964 Diageo 470.70 13.64 n.d. n.d.
515 479 -36 TCA19 704 606 Hitachi Home Electronics a 468.75 0.73 n.d. n.d.
516 481 -35 SQF7 705 607 Wyeth 466.64 0.66 n.d. n.d.
517 n.p. n.p. SEV4 314 293 American Industries 466.59 n.d. n.d. 20.39
518 480 -38 IND35 706 608 Lamina y Placa de Monterrey 466.19 0.49 n.d. n.d.
519 579 60 SFB83 445 88 GF J.P. Morgan 463.12 35.33 102.86 188.27
520 485 -35 AUT52 707 609 Grupo Urrea a 462.15 0.80 n.d. n.d.
521 438 -83 SQF8 439 362 Roche de México a 459.54 -12.70 24.51 8.95
522 n.p. n.p. MIN14 231 922 Pan American Silver Corp 458.83 -2.95 n.d. n.d.
523 491 -32 COM69 708 610 Distribuidora Kroma 453.62 0.92 n.d. n.d.
524 525 1 SEV5 492 999 Servicio Panamericano de Protección a 452.46 8.71 n.d. n.d.
525 492 -33 SQF9 146 215 Grupo Christus Muguerza 451.44 0.49 58.04 45.38
526 559 33 TUR6 83 349 Grupo Posadas 451.19 23.54 3.11 10.79
527 493 -34 OTR16 709 611 Pinelli Universal 451.08 1.18 n.d. n.d.
528 622 94 LYT22 406 102 Aeropuerto de Guadalajara 449.08 45.14 98.35 147.83
529 529 0 CUP1 710 612 Avón Cosmetics a 449.00 9.41 n.d. n.d.
530 n.p. n.p. TUR7 206 291 Rlh Properties 448.82 n.d. n.d. 20.48
531 702 171 AUT53 306 957 SKF de México 447.32 93.63 n.d. n.d.
532 498 -34 PAP8 711 613 Papelera San Rafael a 446.73 2.13 n.d. n.d.
533 506 -27 TLC11 712 614 Lucent Technologies a 442.83 2.22 n.d. n.d.
534 562 28 AYB67 249 262 Huevo y Derivados 442.35 22.01 22.48 27.52
535 532 -3 IND36 295 954 Plexus Electronica 441.10 9.77 n.d. n.d.
536 568 32 PAP9 305 956 Fábrica de Papel San Francisco 441.05 24.09 n.d. n.d.
537 567 30 LYT23 189 907 Ryder de México 440.41 23.82 n.d. n.d.
538 502 -36 SFB84 713 237 Banco Invex 437.91 0.80 36.24 36.53
539 507 -32 ENR32 714 615 Fábrica de Jabón La Corona a 436.83 0.84 n.d. n.d.
540 509 -31 COM70 715 616 Casas Javer 435.76 0.99 n.d. n.d.
541 719 178 SFB85 480 329 Agroasemex 435.54 98.11 6.99 13.48
542 515 -27 COM71 716 617 Hechos con Amor 435.51 1.84 n.d. n.d.
543 513 -30 IND37 717 618 Rockwell Automation de México 431.83 0.71 n.d. n.d.
544 512 -32 COM72 244 929 Dulces de la Rosa 428.57 -0.05 n.d. n.d.
545 519 -26 ENT10 718 619 Vips a 427.94 1.08 n.d. n.d.
546 556 10 CYC29 412 364 Concesionaria Mexiquense 427.51 16.49 -54.17 8.57
547 521 -26 AUT54 719 620 Mercedes-Benz Camiones e 426.74 1.25 n.d. n.d.
548 518 -30 AYB68 720 621 Cadbury Schweppes México 426.52 0.70 n.d. n.d.
549 517 -32 COM73 721 622 Grupo Martí 426.34 0.59 n.d. n.d.
550 520 -30 SEV6 722 623 Grupo Monsanto México 423.83 0.46 n.d. n.d.

TCM Telecomunicaciones VAR Otro LiquidezActivo circulante / ALE. Alemania EE.UU. Estados Unidos IRL. Irlanda SUE. Suecia

33.65 -11.61 377.43 21.15 232.39 17.92 0.07 0.09 0.23 1.62 LUX Consumo
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Agroindustria
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. CAN. Energia
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. CAN. Papel
33.10 n.d. 6,449.64 n.d. 5,524.90 n.d. 0.07 0.01 0.04 1.17 MEX. Banco
n.d. n.d. 896.53 -17.24 187.79 -25.95 n.d. n.d. n.d. 4.77 CAN. Minería
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Energía
71.45 21.57 622.22 4.97 263.27 6.23 0.15 0.06 0.10 2.36 MEX. Bebidas
47.37 26.56 4,127.79 5.33 3,885.02 4.70 0.10 n.d. n.d. 1.06 MEX. Banco
32.50 -5.96 961.00 12.18 86.78 -88.23 0.07 0.03 0.18 11.07 MEX. Seguros
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MX Automotriz y autopartes
15.58 n.d. 58.85 n.d. 219.00 n.d. 0.03 0.35 0.06 0.27 MEX. Servicio Inmobiliario
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Manufactura
239.76 65.56 9,108.26 21.91 7,817.05 23.73 0.52 0.02 0.15 1.17 EUA. Servicios Financieros
26.69 -38.70 471.02 19.81 269.47 32.50 0.06 0.02 0.04 1.75 SUI. Químico-Farmaceútico
-91.58 -208.62 795.02 -24.24 23.23 n.d. -0.20 n.d. n.d. 34.22 CAN. Minería
n.d. n.d. 21.60 -83.59 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Servicios Profesionales
65.56 -26.10 449.79 4.78 150.83 -17.62 0.15 0.10 0.15 2.98 MEX. Servicios de Salud
41.05 82.94 927.12 3.97 862.29 2.38 0.09 0.01 0.17 1.08 MEX. Turismo
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Muebles
226.57 27.67 1,031.34 15.58 693.36 23.20 0.50 0.14 0.44 1.49 MEX. Logística y Transporte
n.d. n.d. 281.00 n.d. 336.00 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.84 BRA. Cuidado Personal
-24.92 n.d. 1,366.27 n.d. 619.94 n.d. -0.06 0.01 0.03 2.20 MEX. Turismo
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. SUE. Autopartes
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Telecomunicaciones
37.62 43.89 335.81 15.69 89.22 14.57 0.09 0.08 0.11 3.76 MEX. Alimentos
n.d. n.d. 78.39 3.41 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Manufactura
n.d. n.d. 230.37 30.10 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Logística y Transporte
29.22 -30.67 4,982.08 5.68 4,599.14 5.68 0.07 0.01 0.10 1.08 MEX. Banco
-48.36 116.92 1,154.92 31.86 854.12 29.70 -0.11 0.01 0.04 1.35 MEX. Seguros
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Consumo
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Restaurante
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Servicios Profesionales

RANKING
VAR.
2022 2021 2022) 2022 2022 2021 EMPRESA (MDD) (2021/2022) 2021 2022
551 488 -63 SQF10 349 434 Pfizer 422.89 -6.87 7.89 -17.48
552 552 0 TCA20 723 624 Mitsubishi de México a 422.47 12.73 n.d. n.d.
553 522 -31 CYC30 375 75 Inmuebles Carso 422.34 0.49 245.22 236.24
554 523 -31 LYT24 724 625 Autobuses de Oriente ADO 421.34 0.65 n.d. n.d.
555 553 -2 CYC31 374 172 GCC Cemento 420.87 12.51 54.68 67.33
556 n.p. n.p. SFB86 725 241 GF Sabadell 420.83 n.d. n.d. 36.13
557 528 -29 PAP10 726 626 Grupo Copamex 416.84 0.81 n.d. n.d.
558 527 -31 AYB69 727 627 Malta Clayton 415.11 0.33 n.d. n.d.
559 563 4 AYB70 269 254 Productora y Comercializadora de Bebidas Arca 413.09 14.22 29.76 30.82
560 872 312 TUR8 165 899 Playa Hotels & Resorts México 409.16 178.38 n.d. n.d.
561 535 -26 IND38 728 628 Servicios Siderúrgicos Integrados 407.42 1.49 n.d. n.d.
562 536 -26 ENR33 729 629 Weatherford de México 405.23 0.97 n.d. n.d.
563 533 -30 MIN15 730 630 Minera Fresnillo 405.12 0.83 n.d. n.d.
564 554 -10 CYC32 337 332 Grupo Javer 404.58 9.26 7.19 13.02
565 539 -26 IND39 731 631 Navistar International 401.38 1.27 n.d. n.d.
566 578 12 OTR17 113 318 Global HITSS 398.56 16.40 14.25 15.01
567 542 -25 LYT25 732 632 Interjet 392.34 0.86 n.d. n.d.
568 468 -100 SFB87 733 204 GF Actinver 391.41 -19.09 42.76 48.12
569 537 -32 TLC12 62 856 Teleperformance México 391.05 -2.26 n.d. n.d.
570 604 34 SEV7 429 347 Compusoluciones 389.77 20.48 12.03 10.88
571 564 -7 CYC33 734 320 Grupo GIA 387.92 7.58 23.82 14.60
572 546 -26 AYB71 735 633 Cpingredientes 385.12 0.04 n.d. n.d.
573 549 -24 AUT55 736 634 Italika 381.32 0.35 n.d. n.d.
574 454 -120 SFB88 395 296 Seguros Afirme 377.39 -24.96 8.95 19.83
575 588 13 TUR9 182 256 Grupo Pueblo Bonito 374.35 12.29 23.13 29.03
576 609 33 ENT11 737 635 Grupo Imagen 372.76 16.30 n.d. n.d.
577 742 165 SQF11 343 274 AstraZeneca 372.76 82.39 n.d. 24.85
578 662 84 OTR18 225 919 Tupy México 372.75 41.80 n.d. n.d.
579 561 -18 LYT26 738 636 Alstom e 367.66 1.15 n.d. n.d.
580 n.p. n.p. IND40 739 637 Greenbrier México 367.55 n.d. n.d. n.d.
581 663 82 MIN16 350 313 Autlán Planta Tamós e 362.89 38.52 2.04 16.13
582 591 9 QUM9 740 638 Grupo Celanese 358.89 8.72 n.d. n.d.
583 570 -13 SEV8 741 639 Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey 358.11 1.16 n.d. n.d.
584 632 48 COM74 195 283 Tiendas Dorian´s a 357.54 23.39 9.95 22.12
585 682 97 AYB72 299 422 Grupo Minsa 357.09 46.72 n.d. -2.33
586 571 -15 CUP2 742 640 Grupo PI Mabe 355.83 0.66 n.d. n.d.
587 572 -15 COM75 743 641 Frabel 355.13 0.64 n.d. n.d.
588 631 43 AYB73 279 284 Campi Alimentos 353.88 22.01 17.98 22.02
589 573 -16 TI6 744 642 Dell a 353.52 0.69 n.d. n.d.
590 599 9 SFB89 339 105 Fonacot 351.96 8.17 131.92 145.53
591 618 27 CYC34 393 191 Grupo Cemento de Chihuahua Cemento 350.73 12.51 45.57 56.11
592 749 157 LYT27 355 970 Aeroméxico Connect 348.91 72.94 -83.35 n.d.
593 575 -18 SQF12 745 643 Novartis Farmacéutica 348.23 0.83 n.d. n.d.
594 580 -14 CUP3 746 644 Gillette México 346.65 1.32 n.d. n.d.
595 577 -18 COM76 747 645 Comercial V.H. a 346.31 1.00 n.d. n.d.
596 616 20 CYC35 278 249 Consorcio Ara 345.71 9.94 28.74 32.11
597 635 38 SQF13 391 979 Maypo Farmaceúticos 345.69 21.77 n.d. n.d.
598 630 32 SFB90 419 379 Seguros Sura 343.64 18.11 -6.89 4.97
599 582 -17 CYC36 748 646 Halliburton de México 342.62 0.84 n.d. n.d.
600 587 -13 AYB74 749 647 Agroindustrias Del Balsas 342.52 1.68 n.d. n.d.


-10.54 -144.62 438.15 8.05 325.70 16.40 -0.02 -0.04 -0.15 1.35 EUA. Químico-Farmaceútico
272.77 -10.53 4,542.45 9.85 878.84 -2.84 0.65 0.05 0.06 5.17 MEX. Construcción
96.75 16.02 890.94 11.33 354.10 7.88 0.23 0.08 0.13 2.52 MEX. Cemento
50.00 n.d. 6,571.95 n.d. 5,811.31 n.d. 0.12 0.01 0.05 1.13 ESP. Servicios Financieros
60.81 21.57 529.55 4.97 224.06 6.23 0.15 0.06 0.10 2.36 MEX. Bebidas
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Acero
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Minería
52.78 9.32 462.45 3.95 325.52 -1.08 0.13 0.03 0.10 1.42 MEX. Construcción
29.47 -1.37 159.09 21.27 86.05 14.63 0.07 0.09 0.21 1.85 EUA. Servicios Profesionales
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Logística y Transporte
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. FRA. Telecomunicaciones
14.67 28.76 173.17 27.77 86.20 35.98 0.04 0.06 0.13 2.01 MEX. Servicios Profesionales
n.d. n.d. 1,164.19 18.45 n.d. n.d. n.d. 0.01 0.10 n.d. MEX Construcción
-51.24 4,141.63 597.68 10.71 539.46 14.89 -0.14 0.03 0.34 1.11 MEX. Seguros
103.98 3.67 1,670.09 5.38 753.20 4.05 0.28 0.02 0.03 2.22 MEX. Turismo
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Medios de Comunicación
29.82 n.d. 268.60 n.d. 129.13 n.d. 0.08 0.09 0.18 2.08 RU Químico-Farmaceútico
n.d. n.d. 336.91 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. BRA Otros
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. FRA. Logística y Transporte
n.d. n.d. 953.79 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EU Maquinaria y equipo
42.94 137.87 480.14 1.58 273.86 0.30 0.12 0.03 0.08 1.75 MEX. Minería
n.d. n.d. 52.29 -9.86 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ALE. Química
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Servicios Públicos
24.03 63.63 351.23 17.34 122.65 13.32 0.07 0.06 0.10 2.86 MEX. Comercio de Autoservicio
2.67 n.d. 249.35 n.d. 127.05 n.d. 0.01 -0.01 -0.02 1.96 MEX. Alimentos
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Cuidado Personal
30.10 43.89 268.64 15.69 71.38 14.57 0.09 0.08 0.11 3.76 MEX. Alimentos
145.53 10.32 2,082.51 28.24 882.76 38.83 0.41 0.07 0.12 2.36 MEX. Servicios Financieros
80.62 16.02 742.45 11.33 295.08 7.88 0.23 0.08 0.13 2.52 MEX. Cemento
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Aerolíneas
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. SUI. Químico-Farmaceútico
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Cuidado Personal
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio de Autoservicio
34.62 1.67 1,145.15 9.53 397.44 13.01 0.10 0.03 0.04 2.88 MEX. Construcción
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Químico-Farmaceútico
-1.19 -111.81 547.11 9.59 471.90 10.07 -0.00 0.01 0.07 1.16 COL. Servicios Financieros
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Construcción

RANKING
VAR.
2022 2021 2022) 2022 2022 2021 EMPRESA (MDD) (2021/2022) 2021 2022
601 585 -16 COM77 750 648 Famsa Metropolitano 341.52 0.78 n.d. n.d.
602 530 -72 MIN17 334 966 Agnico Eagle México 339.42 -16.24 n.d. n.d.
603 590 -13 VDR4 751 649 Vitro Envases 335.85 1.35 n.d. n.d.
604 589 -15 SFB91 752 214 Banca Mifel 334.35 0.80 45.24 45.60
605 594 -11 TXT3 753 650 Sara Lee a 331.56 0.67 n.d. n.d.
606 565 -41 MIN18 347 344 Peñoles División Química 331.49 -7.56 23.50 11.00
607 593 -14 TCA21 754 651 Sony de Mexicali a 331.48 0.53 n.d. n.d.
608 592 -16 IND41 755 652 Denko Internacional 331.13 0.42 n.d. n.d.
609 647 38 AUT56 302 397 Manufacturas Cifunsa 330.12 21.78 -3.63 1.83
610 598 -12 CYC37 756 653 Dal-Tile México 329.67 0.90 n.d.
611 596 -15 IND42 757 654 Industrias San Cristobal 329.23 0.47 n.d. n.d.
612 611 -1 SFB92 758 217 HSBC Seguros 329.04 3.16 47.08 44.38
613 602 -11 CYC38 759 655 Grupo Punto Alto 326.85 0.92 n.d. n.d.
614 608 -6 AUT57 760 656 Sistemas Eléctricos y Conmutadores a 326.74 1.50 n.d. n.d.
615 619 4 SQF14 303 360 Grupo Novartis México 325.80 5.19 6.51 9.15
616 603 -13 TCA22 761 657 Termoelectrica de Mexicali 325.23 0.46 n.d. n.d.
617 607 -10 ENR34 762 658 Akra Polyester e 323.12 0.37 n.d. n.d.
618 606 -12 AUT58 511 410 Buenaventura Autopartes a 321.99 -0.07 - -
619 613 -6 OTR19 763 659 JinkoSolar México 321.53 1.19 n.d. n.d.
620 612 -8 ENT12 764 660 Codere México 321.52 0.84 n.d. n.d.
621 655 34 SFB93 455 377 AIG Seguros México 320.23 20.56 24.31 5.31
622 637 15 SFB94 260 433 Dinero Express 319.23 13.68 24.89 -17.35
623 614 -9 SFB95 765 176 Banco Monex 318.60 0.80 65.65 66.17
624 615 -9 SFB96 766 239 Bank of America 317.87 0.80 36.07 36.36
625 n.p. n.p. SFB97 238 264 Liverpool Crédito 316.73 10.86 24.67 27.19
626 499 -127 TLC13 473 174 Telesites 316.38 -27.56 1.99 66.86
627 n.p. n.p. CYC39 335 56 CFE Fibra E 315.69 n.d. n.d. 311.41
628 617 -11 SFB98 767 350 Banco Multiva 314.75 0.80 10.51 10.59
629 n.p. n.p. LYT28 768 661 PAM Transport México 313.79 n.d. n.d. n.d.
630 n.p. n.p. MIN19 769 662 Vedanta México 313.36 n.d. n.d. n.d.
631 665 34 CYC40 313 355 Manufacturas Vitromex 312.90 21.09 4.82 9.86
632 667 35 COM78 322 390 Terza 312.31 22.83 0.28 3.38
633 623 -10 OTR20 770 663 Christas Mguerza 311.65 1.03 n.d. n.d.
634 621 -13 TUR10 771 664 Intercontinental Hotels Group 311.35 0.61 n.d. n.d.
635 642 7 SFB99 266 431 Dinero en Minutos a 311.05 13.68 24.25 -16.90
636 n.p. n.p. ENT13 119 229 Grupo Restaurantero Gigante 307.64 114.99 n.d. 39.18
637 684 47 OTR21 151 348 Promotora Ambiental 307.50 28.26 n.d. 10.82
638 n.p. n.p. MIN20 390 200 Coeur Mining Mexicana 303.34 -5.31 59.05 48.85
639 629 -10 OTR22 772 665 Sungwoo Hitech de México 301.43 2.71 n.d. n.d.
640 625 -15 TI7 773 666 Gemalto México 299.27 0.99 n.d. n.d.
641 576 -65 LYT29 137 889 Autotransportes de Carga Tresguerras 299.01 -13.30 n.d. n.d.
642 725 83 QUM10 435 989 Solvay México 298.92 38.59 n.d. n.d.
643 n.p. n.p. AYB75 774 667 Hershey's México 298.21 27.05 n.d. n.d.
644 n.p. n.p. OTR23 775 668 Grupo Caliente 298.21 n.d. n.d. n.d.
645 643 -2 AYB76 309 385 Sigma Alimentos Congelados 296.84 8.81 2.25 3.98
646 n.p. n.p. AYB77 776 321 Bebidas Purificadas de Michoacán 295.86 342.25 - 14.44
647 628 -19 CUP4 777 669 Colgate-Palmolive e 295.23 0.44 n.d. n.d.
648 n.p. n.p. SFB100 482 153 Toyota Financial Services México 294.01 n.d. n.d. 80.30
649 634 -15 AYB78 778 670 Lechera Guadalajara a 293.73 2.93 n.d. n.d.
650 767 117 ENR35 382 976 Axalta Coatingsystems México 292.97 54.20 n.d. n.d.


n.d. n.d. 604.37 -8.37 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. CAN. Minería
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Vidrio
52.05 0.72 4,794.02 5.68 4,360.37 5.68 0.16 0.01 0.11 1.10 MEX. Banco
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Textil-Confección
22.78 n.d. 607.15 3.25 287.43 n.d. 0.07 0.02 0.03 2.11 MEX. Minería
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Maquiladora
9.80 439.32 397.77 20.43 204.54 30.36 0.03 0.00 0.01 1.94 MEX. Automotriz
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Cerámica
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Metalurgía
29.50 1,082.45 694.53 -87.71 550.74 27.51 0.09 0.06 0.31 1.26 RU Seguros
21.82 40.47 281.04 10.79 245.25 16.56 0.07 0.03 0.26 1.15 SUI. Químico-Farmaceútico
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Electrónica
- n.d. - n.d. - n.d. - n.d. n.d. n.d. JAP. Autopartes
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. CHI. Servicios Profesionales
9.41 -80.82 383.82 16.62 265.70 26.64 0.03 0.01 0.04 1.44 EUA. Seguros
15.46 -41.18 855.96 5.98 673.75 11.07 0.05 -0.02 -0.10 1.27 MEX. Servicios Financieros
83.32 0.80 10,085.04 5.68 9,606.52 5.68 0.26 0.01 0.14 1.05 EUA. Banco
35.48 0.80 3,985.05 5.68 3,374.14 5.68 0.11 0.01 0.06 1.18 EUA. Banco
126.05 245.71 440.42 #¡REF! 200.90 29.11 0.40 0.06 0.11 2.19 MEX. Servicios Financieros
106.89 -32.32 3,928.51 -19.45 806.54 -70.81 0.34 0.02 0.02 4.87 MEX. Telecomunicaciones
311.41 n.d. 1,488.49 n.d. 6.97 n.d. 0.99 0.21 0.21 213.46 MEX. Servicios inmobiliarios
11.60 0.31 4,302.06 5.68 3,943.66 5.68 0.04 0.00 0.03 1.09 MEX. Banco
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EU Logística y transporte
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. In.d. Minería
12.56 -18.32 352.22 6.24 236.61 9.83 0.04 0.01 0.03 1.49 MEX. Productos de Consumo
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Hotelería y Turismo
15.06 -41.18 834.02 5.98 656.47 11.07 0.05 -0.02 -0.10 1.27 MEX. Servicios Financieros
n.d. n.d. 439.97 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.09 n.d. n.d. MEX. Restaurante
25.71 n.d. 351.91 10.02 212.82 n.d. 0.08 0.03 0.08 1.65 MEX. Sistemas Ambientales
77.22 -11.50 297.38 0.83 n.d. n.d. 0.25 0.16 n.d. n.d. EUA. Minería
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. COR. Servicios Profesionales
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. FRA. Tecnología
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. BEL. Química
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Juegos y sorteos
17.18 -90.20 217.05 0.37 180.02 5,361.82 0.06 0.02 0.11 1.21 MEX. Alimentos
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Cuidado personal
99.49 n.d. 2,202.60 n.d. 1,902.35 n.d. 0.34 0.04 0.27 1.16 COR. Servicios Financieros
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Química y Petroquímica

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VAR.
2022 2021 2022) 2022 2022 2021 EMPRESA (MDD) (2021/2022) 2021 2022
651 729 78 SFB101 488 276 Inversora Bursátil 291.60 36.08 15.62 24.01
652 586 -66 MIN21 417 192 Argonaut Gold de México 291.30 -13.98 n.d. 54.27
653 222 -431 LYT30 779 671 DHL Express México 289.23 1.93 n.d. n.d.
654 633 -21 SFB102 780 146 J.P. Morgan 288.70 0.80 86.13 86.81
655 687 32 AUT59 71 860 TI Group Automotive Systems 288.30 20.64 n.d. n.d.
656 826 170 AUT60 316 959 JK Tornel 287.35 76.89 -0.82 n.d.
657 n.p. n.p. LYT31 781 672 Wabtec de México 286.71 n.d. n.d. n.d.
658 762 104 SQF15 436 398 Birmex 285.74 46.55 n.d. 1.34
659 574 -85 IND43 782 673 Sandvik Mexicana 285.21 -17.46 n.d. n.d.
660 651 -9 IND44 318 960 MICARE 283.30 5.05 -3.33 n.d.
661 638 -23 SFB103 448 374 Banco Sabadell 282.79 0.80 5.79 5.84
662 n.p. n.p. IND45 783 674 United Rusal México 282.30 n.d. n.d. n.d.
663 551 -112 SFB104 784 444 Zurich, Cía de Seguros 281.89 -24.91 - -77.56
664 640 -24 CYC41 785 675 Vive Ica 281.72 1.21 n.d. n.d.
665 n.p. n.p. AYB79 786 325 Santorini - Junghanns 281.05 342.25 - 13.72
666 n.p. n.p. AYB80 787 326 Embotelladora de Occidente 281.05 342.25 - 13.72
667 548 -119 SEV9 45 851 ManPower 280.77 -26.84 n.d. n.d.
668 486 -182 AYB81 788 676 Arcos Dorados México 280.07 -38.56 n.d. n.d.
669 748 79 LYT32 431 145 Aeropuerto de Monterrey 278.80 37.96 66.22 91.13
670 646 -24 TCA23 789 677 Proctor Silex a 276.45 1.87 n.d. n.d.
671 544 -127 SFB105 790 155 Afore XXI Banorte 276.09 -28.53 192.59 78.50
672 703 31 SQF16 791 678 Bausch Health México 275.91 20.15 n.d. n.d.
673 n.p. n.p. CYC42 792 51 Fibra Prologis 275.50 n.d. n.d. 375.13
674 641 -33 SQF17 793 679 Fármacos Especializados 275.00 0.39 n.d. n.d.
675 n.p. n.p. CYC43 457 109 Fibra Danhos 274.01 n.d. n.d. 141.12
676 787 111 CYC44 794 288 Urvitec 273.54 53.59 2.83 20.62
677 644 -33 TCA24 795 680 Sony de Tijuana a 273.49 0.45 n.d. n.d.
678 699 21 AYB82 199 911 Sociedad Cooperativa Pascual Boing a 273.36 17.95 n.d.
679 734 55 SQF18 367 975 Merck 273.36 29.05 n.d. n.d.
680 649 -31 SFB106 796 290 Ve por Más 272.87 0.80 20.33 20.49
681 n.p. n.p. SFB107 197 253 Financiera Independencia 272.83 n.d. n.d. 31.06
682 n.p. n.p. SFB108 362 436 Financiera Rural 271.87 n.d. n.d. -19.83
683 652 -31 AUT61 797 681 Jatco e 271.36 1.22 n.d. n.d.
684 659 -25 ENR36 798 682 Electricidad Aguila de Altamira 271.31 2.87 n.d. n.d.
685 650 -35 COM79 799 683 Mead Johnson México 271.27 0.52 n.d. n.d.
686 648 -38 IND46 434 221 Siderúrgica de Baja California 270.59 -0.13 49.82 42.42
687 654 -33 SFB109 800 684 PolyOne México 269.32 1.27 n.d. n.d.
688 835 147 LYT33 57 854 Autobuses IAMSA 268.34 69.17 n.d. n.d.
689 657 -32 CUP5 801 685 Multi Import 266.34 0.56 n.d. n.d.
690 n.p. n.p. MIN22 802 686 Wheaton Precious Metals México 266.28 n.d. n.d. n.d.
691 661 -30 TI8 803 687 Lenovo a 266.00 1.14 n.d. n.d.
692 660 -32 TXT4 804 688 Controladora Milano a 265.73 0.87 n.d. n.d.
693 658 -35 AUT62 805 689 Linamar de México 265.31 0.59 n.d. n.d.
694 n.p. n.p. CYC45 497 353 Grupo HYCSA 263.17 n.d. n.d. 9.93
695 n.p. n.p. OTR24 806 690 Leggett & Platt de México 262.72 18.43 n.d. n.d.
696 n.p. n.p. SFB110 454 993 Finsa Holding 262.67 n.d. n.d. n.d.
697 n.p. n.p. SEV10 512 411 Sport City 261.74 1.51 - -
698 960 262 IND47 409 294 Mecalux 261.48 141.05 n.d. 20.23
699 664 -35 AYB83 807 691 Tia Rosa 261.34 0.80 n.d. n.d.
700 639 -61 MIN23 377 363 Minera Penmont 258.53 -7.56 18.33 8.58


29.42 74.08 529.86 -80.52 291.79 -88.41 0.10 0.05 0.10 1.82 MEX. Casa de Bolsa
20.28 -79.42 430.73 53.76 117.15 -53.91 0.07 0.13 0.17 3.68 CAN. Minería
125.00 0.76 7,785.44 5.68 6,689.86 5.68 0.43 0.01 0.08 1.16 EUA. Banco
n.d. n.d. 101.14 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Autopartes
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. IND. Autopartes
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Logística y transporte
16.84 n.d. 279.41 n.d. 57.96 n.d. 0.06 0.00 0.01 4.82 MEX. Químico-Farmaceútico
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. SUE. Metalurgia
2.30 -1.67 4,496.87 5.68 3,883.65 5.68 0.01 0.00 0.01 1.16 FRA. Banco
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. RUS Siderurgia y metalurgia
-71.04 -335.67 849.82 38.91 802.12 48.34 -0.25 -0.09 -1.63 1.06 SUI. Seguros
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Servicios Profesionales
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ARG. Alimentos
141.67 48.71 560.07 6.52 352.39 31.66 0.51 0.16 0.44 1.59 MEX. Transporte Aéreo
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Electrónica de Consumo
118.63 -49.47 1,342.43 -2.52 101.23 -4.83 0.43 0.06 0.06 13.26 MEX. Afore
n.d. n.d. 46.49 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Salud
174.40 n.d. 4,055.90 n.d. 957.12 n.d. 0.63 0.09 0.12 4.24 MEX. Inmobiliaria
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ALE. Químico-Farmaceútico
21.94 0.80 3,779.46 5.68 3,478.74 5.68 0.08 0.01 0.07 1.09 MEX. Banco
44.78 n.d. 603.60 n.d. 358.78 n.d. 0.16 0.05 0.13 1.68 MEX. Servicios Financieros
-2.29 n.d. 2,443.90 n.d. 899.28 n.d. -0.01 -0.01 -0.01 2.72 MEX. Servicios Financieros
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. JAP. Autopartes
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Electricidad
59.14 -9.27 344.11 25.71 98.30 44.69 0.22 0.12 0.17 3.50 MEX. Siderurgia
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Seguros
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. CAN Minería
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. CAN. Autopartes
n.d. n.d. 14.18 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Otros
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Arrendadora
- n.d. - #¡REF! - n.d. - n.d. n.d. n.d. MEX. Servicios Profesionales
20.23 n.d. 124.64 n.d. 61.16 n.d. 0.08 0.16 0.32 2.04 ESP. Manufactura
17.76 n.d. 473.53 3.25 224.17 n.d. 0.07 0.02 0.03 2.11 MEX. Minería

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VAR.
2022 2021 2022) 2022 2022 2021 EMPRESA (MDD) (2021/2022) 2021 2022
701 n.p. n.p. IND48 808 692 Epiroc México 258.36 n.d. n.d. n.d.
702 751 49 SFB111 285 287 Provident México 258.00 29.00 25.00 21.00
703 666 -37 TXT5 809 693 Nike de México e 257.82 0.75 n.d. n.d.
704 705 1 TLC14 810 212 Procisa 257.61 12.96 27.87 45.99
705 695 -10 COM80 280 403 Benavides de Monterrey 257.32 10.93 0.49 0.76
706 723 17 CYC46 405 428 Grupo Gicsa 257.04 19.01 n.d. -7.99
707 669 -38 IND49 811 694 Conductores eléctricos IUSA 256.73 1.32 n.d. n.d.
708 n.p. n.p. CUP6 159 286 Natura México 256.56 -64.35 n.d. 21.52
709 886 177 TUR11 326 962 Meliá Hotels International 255.68 82.94 n.d. n.d.
710 n.p. n.p. LYT34 97 448 Sistema de Transporte Colectivo 254.22 n.d. n.d. -323.72
711 741 30 SFB112 812 197 Cetelem 253.98 23.89 n.d. 50.70
712 672 -40 CYC47 813 695 Empresas Tolteca de México 253.23 1.34 n.d. n.d.
713 670 -43 ENE5 814 696 Enel México 252.27 0.10 -125.10 n.d.
714 675 -39 TUR12 815 697 Felgueres Operadora de Viajes 251.92 2.02 n.d. n.d.
715 673 -42 IND50 816 698 Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada 251.34 0.76 n.d. n.d.
716 674 -42 SEV11 817 699 Servicios Aduanales Vidal Ahumada 251.32 1.15 n.d. n.d.
717 n.p. n.p. CYC48 818 82 Fibra Educa 251.19 n.d. n.d. 206.50
718 57 -661 SEV12 247 930 PricewaterhouseCoopers 250.99 -94.81 n.d. n.d.
719 597 -122 SFB113 819 219 Afore Profuturo 250.45 -23.48 109.76 44.00
720 n.p. n.p. AYB84 415 983 Conagra Brands 249.70 12.49 n.d. n.d.
721 679 -42 TUR13 820 700 Grupo Xcaret a 249.63 2.34 n.d. n.d.
722 797 75 IND51 443 992 Hydro Aluminium México 247.60 42.57 n.d. n.d.
723 645 -78 AYB85 230 921 Yakult 247.42 -8.99 n.d. n.d.
724 678 -46 AYB86 821 701 Grupo PIASA 245.87 0.43 n.d. n.d.
725 726 1 AYB87 323 302 Embotelladora Los Altos 245.79 14.22 17.71 18.34
726 680 -46 AYB88 822 702 NatureSweet 245.72 0.76 n.d. n.d.
727 683 -44 SEV13 823 703 Accenture 245.11 0.88 n.d. n.d.
728 n.p. n.p. TUR14 472 357 Grupo Royal Holiday 242.79 n.d. n.d. 9.59
729 685 -44 ENR37 824 704 Diamont Offshore Drilling 242.52 1.21 n.d. n.d.
730 732 2 AYB89 325 305 Embotelladora San Luis 242.18 14.22 17.45 18.07
731 686 -45 ENR38 825 705 Rhodia a 241.83 1.03 n.d. n.d.
732 584 -148 IND52 826 706 Kemet de México 241.17 -28.96 n.d. n.d.
733 832 99 COM81 345 430 Grupo Vasconia 240.87 50.79 n.d. -11.76
734 693 -41 CYC49 460 180 Latinoamericana de Concretos 240.35 3.44 66.43 64.74
735 801 66 CYC50 294 208 Grupo Mexicano de Desarrollo 239.98 38.69 n.d. 46.90
736 731 -5 COM82 248 323 SuperPrecio 239.84 12.52 13.20 14.08
737 689 -48 TI9 827 707 Indra 239.13 1.01 n.d. n.d.
738 697 -41 IND53 828 708 Skyworks Solutions 239.12 3.14 n.d. n.d.
739 829 90 SFB114 829 267 GF Bansí 238.22 48.19 28.06 26.89
740 656 -84 MIN24 423 986 Alamos Gold 238.03 -10.14 n.d. n.d.
741 653 -88 GOB3 204 445 Liconsa e 237.21 -10.87 n.d. -89.66
742 700 -42 TCA25 332 965 Kimball Electronics México 236.52 2.11 n.d. n.d.
743 793 50 MIN25 444 183 Mexicana de Cananea e 236.49 35.48 36.84 63.27
744 691 -53 COM83 830 709 Home Mart México 236.12 0.96 n.d. n.d.
745 701 -44 TCA26 831 710 Panasonic de México 235.85 1.89 n.d. n.d.
746 692 -54 ENR39 832 711 Dynasol 235.79 1.03 n.d. n.d.
747 n.p. n.p. LYT35 833 712 Howmet Aerospace México 234.93 n.d. n.d. n.d.
748 698 -50 IND54 834 713 Black & Decker a 234.74 1.25 n.d. n.d.
749 694 -55 QUM11 835 714 Innophos Mexicana 234.23 0.97 n.d. n.d.
750 696 -54 TI10 836 715 Terra 233.83 0.85 n.d. n.d.


n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. SUE Maquinaria y equipo
166.00 7.79 215.00 16.85 150.52 318.10 0.64 0.10 0.13 1.43 MEX. Servicios Financieros
11.17 37.44 123.36 16.75 122.66 15.76 0.04 0.01 0.25 1.01 CHL. Comercio especializado
145.40 n.d. 3,904.71 n.d. 2,328.79 n.d. 0.57 -0.00 -0.01 1.68 MEX. Construcción
32.16 n.d. 154.49 -76.36 57.89 n.d. 0.13 0.14 n.d. 2.67 BRA Cuidado Personal
n.d. n.d. 433.40 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ESP Turismo
58.65 n.d. 2,499.59 43.90 2,164.31 52.84 0.23 0.02 0.15 1.15 FRA. Servicios Financieros
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Cemento
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ITA. Energía
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Servicios Especializados
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. GBR. Servicios Especializados
67.22 -47.98 450.97 -4.82 54.23 0.94 0.27 0.10 0.11 8.32 MEX. Afore
n.d. 28.41 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Metalurgía
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. JAP. Bebidas
36.18 21.57 315.08 4.97 133.32 6.23 0.15 0.06 0.10 2.36 MEX. Bebidas
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. IRL. Servicios Profesionales
27.04 n.d. 574.23 n.d. 301.03 n.d. 0.11 0.02 0.04 1.91 MX Hotelería y Turismo
35.65 21.57 310.45 4.97 131.36 6.23 0.15 0.06 0.10 2.36 MEX. Bebidas
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. FRA. Química y Petroquímica
0.35 n.d. 284.20 n.d. 188.61 n.d. 0.00 -0.04 -0.12 1.51 MEX. Consumo
88.29 -1.39 216.73 14.36 44.91 31.09 0.37 0.30 0.38 4.83 MEX. Cemento
63.19 n.d. 566.77 20.34 199.24 n.d. 0.26 0.08 0.13 2.84 MEX. Construcción
24.66 4.46 384.90 8.72 197.49 3.78 0.10 0.04 0.08 1.95 MEX. Comercio
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ESP. Tecnología
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. CAN. Minería
-299.80 n.d. 236.52 n.d. 95.96 n.d. -1.26 -0.38 -0.64 2.46 MEX. Gobierno
120.13 60.73 519.21 7.96 225.16 4.32 0.51 0.12 0.22 2.31 MEX. Minería
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Comercio Departamental
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EU Aeroespacial
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Maquinaria y Equipo Eléctrico
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Química
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Tecnología

RANKING
VAR.
2022 2021 2022) 2022 2022 2021 EMPRESA (MDD) (2021/2022) 2021 2022
751 853 102 CYC51 837 213 FibraHotel 233.61 52.34 -2.67 45.85
752 716 -36 SEV14 838 716 CHEP México 231.62 4.46 n.d. n.d.
753 704 -49 SFB115 839 250 BIAfirme 231.21 0.80 31.76 32.01
754 707 -47 ENR40 840 717 Snamprogetti a 231.13 2.32 n.d. n.d.
755 708 -47 LYT36 841 718 Continental Airlines 229.53 1.62 n.d. n.d.
756 706 -50 TI11 842 719 Oracle México 229.32 1.04 n.d. n.d.
757 710 -47 LYT37 843 720 FedEx Express México 229.12 2.35 n.d. n.d.
758 717 -41 COM84 844 721 Almacenes Distribuidores de la Frontera 228.43 3.09 n.d. n.d.
759 814 55 AUT63 845 722 Stabilus Mexico 228.24 38.47 n.d. n.d.
760 n.p. n.p. MIN26 846 723 Capstone México Mining Corp. 228.17 n.d. n.d. n.d.
761 676 -85 TLC15 479 418 Axtel Larga distancia a 228.14 -7.25 -17.21 -0.84
762 n.p. n.p. SEV15 453 315 Ecolab 227.29 n.d. n.d. 15.30
763 711 -52 TI12 847 724 Fabrica Mexicana de Software 226.12 1.18 n.d. n.d.
764 600 -164 SFB116 848 216 Afore Citibanamex 225.30 -30.75 151.79 44.69
765 714 -51 TXT6 849 725 International Textile Group 223.73 0.83 n.d. n.d.
766 n.p. n.p. TLC16 850 726 Altán Redes 223.66 n.d. n.d. n.d.
767 789 22 COM85 282 948 Helvex 223.66 26.34 n.d. n.d.
768 718 -50 COM86 851 727 Mary Kay Cosmetics de México 223.63 1.02 n.d. n.d.
769 624 -145 SFB117 852 186 Afore Sura 222.56 -26.74 96.41 62.47
770 n.p. n.p. ENR41 277 947 Acciona México 222.24 -48.52 n.d. n.d.
771 764 -7 AYB90 324 266 Productos Ricolino a 222.18 15.19 9.61 27.02
772 760 -12 CYC52 425 244 GCC Cemento Samalayuca 222.13 12.51 28.86 35.54
773 720 -53 ENR42 853 728 Clariant 221.12 0.58 n.d. n.d.
774 n.p. n.p. SQF19 504 333 Mac Health 220.00 n.d. n.d. 12.73
775 721 -54 ENE6 854 729 McDermott de México 219.62 0.45 n.d. n.d.
776 n.p. n.p. AYB91 416 984 Adelnor Grupo Empresarial 218.69 n.d. n.d. n.d.
777 724 -53 OTR25 855 730 Grupo Zapata 218.64 1.30 n.d. n.d.
778 722 -56 SEV16 856 731 Kuehne + Nagel a 218.24 0.63 n.d. n.d.
779 727 -52 COM87 857 732 TBC de México 218.13 1.54 n.d. n.d.
780 811 31 SFB118 466 994 Grupo Financiero Aserta 217.90 31.03 8.14 n.d.
781 864 83 LYT38 459 162 Aeropuerto de Los Cabos 217.74 45.14 47.68 71.67
782 769 -13 AYB92 342 312 Embotelladora Aguascalientes a 216.87 14.22 15.63 16.18
783 728 -55 ENT14 858 733 Premium Restaurant Brands a 216.74 0.91 n.d. n.d.
784 794 10 CYC53 300 292 Vinte Inmobiliaria 216.54 24.47 n.d. 20.48
785 880 95 CYC54 859 310 Grupo PC 216.44 53.59 2.24 16.32
786 812 26 AYB93 194 380 Gastrosur 215.52 29.97 2.33 4.93
787 738 -49 AYB94 860 734 Corfuerte e 213.86 1.66 n.d. n.d.
788 n.p. n.p. IND55 286 949 Assa Abloy México 213.83 n.d. n.d. n.d.
789 737 -52 CYC55 861 735 Corpovael 213.76 1.47 n.d. n.d.
790 733 -57 TXT7 862 736 Yale de México a 213.72 0.87 n.d. n.d.
791 n.p. n.p. MIN27 863 737 Endeavour Silver México 213.12 n.d. n.d. n.d.
792 735 -57 AUT64 864 738 Peugeot a 212.83 0.92 n.d. n.d.
793 800 7 AUT65 354 427 Castech México 212.71 22.70 -9.79 -6.16
794 736 -58 COM88 513 412 Tiendas Milano 212.58 0.87 - -
795 747 -48 MIN28 356 971 Minera Carbonífera Río Escondido 212.48 5.05 -2.50 n.d.
796 740 -56 CUP7 865 739 Fuller Cosmetics 211.32 0.76 n.d. n.d.
797 n.p. n.p. AYB95 866 351 Embotelladora Tropical 211.28 342.25 - 10.31
798 739 -59 SQF20 867 740 Valeant Farmacéutica 210.12 0.12 n.d. n.d.
799 775 -24 COM89 315 331 Tiendas Interceramic 208.95 13.75 4.65 13.26
800 750 -50 AYB96 868 741 Impulsora Azucarera del Noroeste 208.32 3.35 n.d. n.d.


41.38 1,760.80 902.84 13.71 265.57 -2.41 0.18 0.05 0.07 3.40 MEX. Inmobiliaria
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. AUS. Servicios Profesionales
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ITA. Petróleo y Gas
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Tecnología
23.54 n.d. 480.89 n.d. 75.77 n.d. 0.10 0.03 0.04 6.35 EU Servicios profesionales
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Tecnología
60.60 -61.98 357.53 -21.12 40.85 7.72 0.27 0.13 0.14 8.75 MEX. Servicios Financieros
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MX Telecomunicaciones
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Consumo
81.91 -38.35 463.58 -2.93 5.97 -92.07 0.37 0.13 0.15 77.70 COL. Servicios Financieros
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ESP. Energía
29.92 58.60 201.40 8.85 127.50 -1.42 0.13 0.13 0.37 1.58 MEX. Alimentos
51.06 16.02 470.22 11.33 186.89 7.88 0.23 0.08 0.13 2.52 MEX. Cementos y Materiales
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. SUI. Química y Petroquímica
44.71 n.d. 366.06 n.d. 504.00 n.d. 0.20 0.03 1.10 0.73 MX Servicios de salud
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA Energía
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Envases
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. SUI. Servicios Profesionales
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA Comercio Especializado
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Servicios Financieros
109.85 27.67 500.04 15.58 336.18 23.20 0.50 0.14 0.44 1.49 MEX. Logística y Transporte
31.92 21.57 278.01 4.97 117.63 6.23 0.15 0.06 0.10 2.36 MEX. Bebidas
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Restaurantes
43.99 242.66 261.63 2.40 233.65 2.12 0.20 0.02 0.18 1.12 MEX. Alimentos
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. SUE. Maquinaria y equipo no electrico
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. FRA. Automotriz
-0.84 -86.31 257.81 21.14 128.98 32.66 -0.00 -0.02 -0.05 2.00 MEX. Autopartes
- n.d. - n.d. - n.d. - n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio
21.52 35.59 184.04 10.23 116.13 2.34 0.10 0.07 0.20 1.58 MEX. Comercio

RANKING
VAR.
2022 2021 2022) 2022 2022 2021 EMPRESA (MDD) (2021/2022) 2021 2022
801 n.p. n.p. TLC17 869 742 Grupo Martex 206.90 n.d. n.d. n.d.
802 779 -23 AYB97 348 314 Embotelladora Ameca 206.14 14.22 14.85 15.38
803 n.p. n.p. SFB119 422 439 GBM Grupo Bursátil Mexicano 205.94 n.d. n.d. -29.03
804 743 -61 TUR15 870 743 Grupo Costamex 205.57 1.03 n.d. n.d.
805 783 -22 SFB120 401 369 BUPA México, Compañía de Seguros 205.53 14.76 2.87 7.25
806 746 -60 PAP11 514 413 Copamex Empaques 204.25 0.81 - -
807 788 -19 AYB98 312 423 Lala derivados lacteos a 204.19 14.85 -3.19 -3.06
808 881 73 LYT39 464 173 Aeropuerto de Puerto Vallarta 204.13 45.14 44.70 67.20
809 n.p. n.p. SEV17 441 149 Grupo Bolsa Mexicana de Valores 203.75 n.d. n.d. 82.59
810 744 -66 COM90 871 744 Promusa 203.63 0.10 n.d. n.d.
811 757 -54 TI13 872 745 Uninet 203.14 2.35 n.d. n.d.
812 n.p. n.p. CYC56 498 53 Fibra Terrafina 203.02 n.d. n.d. 337.73
813 n.p. n.p. ENE7 873 118 Carso Energy 202.98 n.d. n.d. 132.50
814 808 -6 TXT8 426 304 CYDSA Fibras y Manufacturas Textiles 202.96 21.00 8.31 18.16
815 n.p. n.p. CYC57 496 108 Fibra Macquarie México 202.66 n.d. n.d. 141.55
816 753 -63 OTR26 874 746 Sacyr México 201.53 1.00 n.d. n.d.
817 755 -62 ENR43 875 747 Industrias Negromex 201.53 1.08 n.d. n.d.
818 754 -64 AYB99 876 748 Pasteurizadora Aguascalientes 201.43 0.98 n.d. n.d.
819 758 -61 SQF21 877 749 Chinoin 201.11 1.64 n.d. n.d.
820 761 -59 COM91 878 750 Adidas de México a 199.32 1.31 n.d. n.d.
821 712 -109 ENT15 396 168 Corporación Interamericana de Entretenimiento 199.25 -10.76 n.d. 68.32
822 756 -66 COM92 879 751 7-Eleven México a 199.22 0.30 n.d. n.d.
823 759 -64 SFB121 880 73 Banco American Express 199.02 0.80 236.85 238.73
824 901 77 SFB122 881 388 Intercam Casa de Bolsa 198.86 47.87 2.17 3.43
825 n.p. n.p. VDR5 882 752 CCL Industries México 198.81 n.d. n.d. n.d.
826 790 -36 CYC58 432 251 GCC Cemento Chihuahua 198.75 12.51 25.82 31.80
827 763 -64 COM93 883 753 Almacenes Garcia 195.12 0.15 n.d. n.d.
828 677 -151 SFB123 884 285 Seguros Azteca 194.66 -20.78 1.47 21.77
829 745 -84 SQF22 430 988 GlaxoSmithKline e 193.49 -4.86 n.d. n.d.
830 765 -65 SFB124 885 352 Actinver Banco 193.34 0.80 9.87 9.95
831 n.p. n.p. MIN29 886 754 Orla Minning-Camino Rojo 193.05 n.d. n.d. n.d.
832 709 -123 SQF23 289 207 Médica Sur 192.24 -14.37 n.d. 47.21
833 772 -61 COM94 887 755 Stanley Black & Decker México e 191.73 1.25 n.d. n.d.
834 771 -63 COM95 888 756 OfficeMax México a 191.67 1.21 n.d. n.d.
835 770 -65 OTR27 889 757 Bonatti México 191.63 1.19 n.d. n.d.
836 809 -27 AYB100 357 322 Embotelladora Lagunera 191.10 14.22 13.77 14.26
837 840 3 LYT40 437 990 Werner de México 191.07 22.13 n.d. n.d.
838 911 73 LYT41 469 185 Auropuerto de Tijuana 190.52 45.14 41.72 62.72
839 958 119 TUR16 178 903 Real Turismo 188.87 72.70 n.d. n.d.
840 774 -66 SQF24 890 758 Abbott Laboratories de México 188.32 2.36 n.d. n.d.
841 843 2 AUT66 376 372 Cifunsa Diesel 188.32 21.09 2.90 5.93
842 773 -69 PAP12 515 414 Copamex escritura e impresión e 187.58 0.81 - -
843 862 19 SFB125 485 426 Seguros Argos 186.86 23.56 -10.74 -4.24
844 n.p. n.p. SFB126 891 245 Scotia Casa de Bolsa 186.55 n.d. n.d. 35.49
845 863 18 CYC59 506 330 Corpovael Inmobiliaria 185.05 23.10 6.18 13.33
846 n.p. n.p. SEV18 481 242 Aguakan 184.94 n.d. n.d. 35.83
847 752 -95 MIN30 407 371 Minera La Parreña 184.59 -7.56 13.09 6.13
848 990 142 SFB127 892 384 HIR Compañía de Seguros 184.19 91.58 -0.23 4.22
849 776 -73 TCA27 893 759 Hamilton Beach Proctor Silex a 183.74 0.74 n.d. n.d.
850 730 -120 SQF25 427 343 Ely Lilly de México a 182.80 -14.32 n.d. 11.01


n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MX Textil y confección
30.34 21.57 264.25 4.97 111.81 6.23 0.15 0.06 0.10 2.36 MEX. Bebidas
-55.42 n.d. 1,975.67 n.d. 1,659.66 n.d. -0.27 -0.01 -0.09 1.19 MEX. Casa de Bolsa
1.10 -60.04 203.73 12.05 162.85 8.83 0.01 0.04 0.18 1.25 ESP. Seguros
- n.d. - n.d. - n.d. - n.d. n.d. n.d. MEX. Papel y Celulosa
2.98 36.94 148.77 4.67 123.90 10.71 0.01 -0.02 -0.12 1.20 MEX. Bebidas
113.49 n.d. 451.60 n.d. 46.90 n.d. 0.56 0.18 0.20 9.63 MEX. Servicios Profesionales
380.45 n.d. 2,827.11 n.d. 936.58 n.d. 1.87 0.12 0.18 3.02 MEX. Contrucción
149.16 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.73 n.d. n.d. n.d. MX Energía
37.01 26.80 467.12 6.57 293.54 2.57 0.18 0.04 0.10 1.59 MEX. Textil-Confección
156.10 n.d. 2,719.11 n.d. 97.28 n.d. 0.77 0.05 0.08 27.95 MEX. Contrucción
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA Otros
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ALE. Comercio
66.44 317.94 707.91 15.89 303.38 3.31 0.33 0.10 0.17 2.33 MEX. Entretenimiento
331.16 0.80 617.60 5.68 127.18 5.68 1.66 0.39 0.49 4.86 EUA. Banco
-0.84 -166.98 2,116.22 -3.31 2,083.78 -3.59 -0.00 0.00 0.11 1.02 MEX. Casa de Bolsa
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. CAN Vidrio y envases
45.69 16.02 420.72 11.33 167.21 7.88 0.23 0.08 0.13 2.52 MEX. Cemento
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Comercio Departamental
16.06 4.88 293.39 6.54 187.48 -2.82 0.08 0.07 1.68 1.56 MEX. Seguros
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. RU Químico-Farmaceútico
11.96 0.80 2,047.73 5.68 1,831.26 5.68 0.06 0.00 0.05 1.12 MEX. Banco
28.55 n.d. 236.38 n.d. 13.13 n.d. 0.15 0.20 0.36 18.01 MEX. Servicios de Salud
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ITA Otros
28.13 21.57 244.97 4.97 103.65 6.23 0.15 0.06 0.10 2.36 MEX. Bebidas
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Hotelería y Turismo
10.36 74.82 225.90 19.90 118.55 28.73 0.06 0.03 0.06 1.91 MEX. Autopartes
- n.d. - n.d. - n.d. - n.d. n.d. n.d. MEX. Papel y Celulosa
-16.72 -42.34 283.42 20.96 28.87 -86.10 -0.09 -0.01 -0.19 9.82 MEX. Seguros
47.71 n.d. 1,066.89 n.d. 956.53 n.d. 0.26 0.03 0.32 1.12 CAN. Casa de Bolsa
54.22 n.d. 281.25 n.d. 114.11 n.d. 0.29 0.13 0.21 2.46 MX Servicios públicos
12.68 n.d. 338.09 3.25 160.06 n.d. 0.07 0.02 0.03 2.11 MEX. Minería
4.23 35.62 164.32 154.92 158.34 163.70 0.02 0.03 0.71 1.04 MEX. Seguros
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Electrónica de Consumo
12.84 n.d. 153.67 n.d. 42.94 n.d. 0.07 0.07 0.10 3.58 EUA. Químico-Farmaceútico

RANKING
VAR.
2022 2021 2022) 2022 2022 2021 EMPRESA (MDD) (2021/2022) 2021 2022
851 893 42 SFB128 894 298 Aseguradora Aserta 182.03 31.71 11.00 19.51
852 784 -68 AYB101 895 760 McDonald´s México e 181.36 1.30 n.d. n.d.
853 782 -71 PLS6 896 761 Graham Packaging Plastic Products de México 181.34 1.07 n.d. n.d.
854 768 -86 ENR44 897 762 Cerrey 181.32 -4.53 n.d. n.d.
855 781 -74 IND56 898 763 Grupo ABX 181.22 0.76 n.d. n.d.
856 785 -71 IND57 899 764 Ferrometal de Baja California a 181.21 1.33 n.d. n.d.
857 837 -20 AYB102 368 328 Embotelladora Guadiana 180.73 14.22 13.02 13.48
858 778 -80 IND58 467 258 Compañía Siderúrgica de Guadalajara 180.37 -0.13 33.21 28.28
859 n.p. n.p. SEV19 89 366 Atento México 180.12 n.d. n.d. 7.75
860 n.p. n.p. AYB103 493 404 KUA 179.85 n.d. n.d. 0.75
861 791 -70 TXT9 900 765 Levi Strauss & Co. 179.37 1.67 n.d. n.d.
862 804 -58 LYT42 901 766 Air France KLM 179.34 4.41 n.d. n.d.
863 796 -67 OTR28 902 767 Ecco Servicios de Personal 179.12 3.13 n.d. n.d.
864 834 -30 CYC60 486 247 Davisa 178.98 12.12 n.d. 33.85
865 860 -5 AYB104 327 963 Fábrica de Galletas La Moderna 178.63 17.87 12.11 n.d.
866 871 5 CYC61 380 375 Vitromex Recubrimientos 178.35 21.09 2.75 5.62
867 n.p. n.p. AUT67 903 768 Grupo Pasa 178.06 n.d. n.d. n.d.
868 n.p. n.p. CYC62 495 71 Corporación Inmobiliaria Vesta 177.97 10.66 173.99 243.55
869 803 -66 CYC63 904 769 Constructora y Edificadora GIA + A 177.72 3.40 n.d. n.d.
870 866 -4 SFB129 905 443 Value Casa de Bolsa 177.33 18.67 24.94 -71.72
871 792 -79 AUT68 363 394 Grupo Witt Automotriz 177.19 0.57 4.39 2.63
872 766 -106 MIN31 410 373 Dowa Mining 176.69 -7.56 12.53 5.87
873 798 -75 QUM12 906 770 Clariant México a 176.63 1.76 n.d. n.d.
874 795 -79 AUT69 907 771 Volvo Trucks a 175.83 1.09 n.d. n.d.
875 n.p. n.p. TCA28 908 772 FIH Mexico Industry 175.34 n.d. n.d. n.d.
876 n.p. n.p. SFB130 909 399 FM Global de México 175.15 12.60 2.25 1.30
877 799 -78 COM96 383 977 Tupperware Brands México 173.33 -0.05 n.d. n.d.
878 802 -76 AYB105 910 773 Industrial Patrona a 173.32 0.79 n.d. n.d.
879 n.p. n.p. AYB106 502 396 Mexicana de Industrias y Marcas 173.21 n.d. n.d. 1.99
880 n.p. n.p. MIN32 483 263 Compañía Minera Cuzcatlán 173.11 n.d. n.d. 27.39
881 n.p. n.p. OTR29 911 774 Hipódromo de Las Américas 172.96 n.d. n.d. n.d.
882 n.p. n.p. SFB131 256 935 Empeño Fácil 172.95 29.51 n.d. n.d.
883 806 -77 CUP8 912 775 Wella a 172.12 1.88 n.d. n.d.
884 807 -77 IND59 913 776 Prolec GE 171.73 2.00 n.d. n.d.
885 601 -284 SEV20 10 844 Grupo Adecco México 170.73 -47.45 n.d. n.d.
886 n.p. n.p. IND60 914 777 Dongkuk Steel México 170.14 n.d. n.d. n.d.
887 810 -77 AYB107 915 778 Productos Gerber a 169.36 1.70 n.d. n.d.
888 885 -3 ENR45 442 316 Policyd 169.14 21.00 6.93 15.13
889 n.p. n.p. LYT43 491 354 Roadis Concesiones México 168.74 n.d. n.d. 9.87
890 869 -21 TLC18 241 387 Axity 168.49 13.90 9.47 3.60
891 969 78 TUR17 220 327 El Cid Resorts 167.95 62.36 n.d. 13.64
892 817 -75 ENR46 916 779 Industrias Resistol a 166.64 1.38 n.d. n.d.
893 818 -75 IND61 917 780 Herramientas Truper a 166.36 1.21 n.d. n.d.
894 836 -58 ENT16 207 402 Corporación Mexicana de Restaurantes 166.31 5.02 n.d. 0.89
895 668 -227 SEV21 184 904 Grupo Gayosso 166.25 -34.57 n.d. n.d.
896 947 51 SFB132 918 437 GBM Casa de Bolsa 166.01 46.82 -16.69 -19.96
897 821 -76 LYT44 919 781 United Parcel Service de México 165.96 1.23 n.d. n.d.
898 n.p. n.p. SFB133 920 308 CIBanco 165.95 n.d. n.d. 17.41
899 825 -74 OTR30 921 782 Nabors Perforaciones de México 165.82 1.90 n.d. n.d.
900 823 -77 SQF26 922 783 Específicos Stendhal 165.72 1.12 n.d. n.d.


27.94 37.71 322.34 32.28 259.80 34.14 0.15 0.06 0.31 1.24 ESP Seguros
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Plástico
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Metalurgía
26.60 21.57 231.68 4.97 98.03 6.23 0.15 0.06 0.10 2.36 MEX. Bebidas
39.42 -9.27 229.38 25.71 65.52 44.69 0.22 0.12 0.17 3.50 MEX. Siderurgia
0.20 n.d. 362.92 n.d. 336.89 n.d. 0.00 0.02 0.30 1.08 ESP. Servicios Profesionales
15.16 n.d. 232.54 n.d. 138.07 n.d. 0.08 0.00 0.01 1.68 MX Alimentos
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. FRA. Logística y Transporte
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MX Automotriz y autopartes
142.15 10.46 2,973.98 7.74 1,322.63 1.24 0.80 0.08 0.15 2.25 MEX. Inmobiliaria
-103.54 -465.77 662.52 1.47 515.54 17.83 -0.58 -0.11 -0.49 1.29 MEX. Casa de Bolsa
4.72 -24.60 95.25 4.21 52.74 5.89 0.03 0.03 0.06 1.81 EUA. Autopartes
12.14 n.d. 323.63 3.25 153.21 n.d. 0.07 0.02 0.03 2.11 MEX. Minería
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. SUE. Automotriz
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. CHN Electrónica
2.06 n.d. 191.38 6.65 151.23 5.95 0.01 0.01 0.03 1.27 EUA. Seguros
7.01 n.d. 102.48 n.d. 79.18 n.d. 0.04 0.02 0.09 1.29 MX Alimentos
32.95 n.d. 188.07 n.d. 30.99 n.d. 0.19 0.15 0.17 6.07 CAN Minería
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Juegos y sorteos
n.d. n.d. 19.92 -0.41 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Servicios Financieros
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Cuidado Personal
n.d. n.d. 51.10 n.d. 37.16 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.37 ESP. Servicios Profesionales
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. COR Siderurgia y metalurgia
111.04 n.d. 1,053.25 n.d. 949.34 n.d. 0.66 0.01 0.09 1.11 ESP Logística y transporte
3.41 -58.29 226.34 5.11 115.08 -7.19 0.02 0.02 0.03 1.97 MEX. Telecomunicaciones
29.62 n.d. 501.65 n.d. 195.23 n.d. 0.18 0.03 0.04 2.57 MEX. Turismo
11.99 n.d. 164.70 n.d. 145.89 n.d. 0.07 0.01 0.05 1.13 MEX. Restaurantes
-29.58 32.24 1,500.64 34.11 1,427.28 30.80 -0.18 -0.01 -0.27 1.05 MEX. Servicios Financieros
24.92 n.d. 4,149.92 n.d. 3,930.06 n.d. 0.15 0.00 0.08 1.06 MEX. Banco
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Servicios Especializados

RANKING
VAR.
2022 2021 2022) 2022 2022 2021 EMPRESA (MDD) (2021/2022) 2021 2022
901 813 -88 OTR31 923 784 Carestream Health México 165.72 0.52 n.d. n.d.
902 n.p. n.p. AYB108 924 785 Mosaic México 165.45 n.d. n.d. n.d.
903 820 -83 IND62 925 786 Carrier México 165.23 0.78 n.d. n.d.
904 819 -85 COM97 926 787 Arabela Holding 165.23 0.70 n.d. n.d.
905 824 -81 SFB134 927 788 Maderas y Sintéticos de México 165.12 0.83 n.d. n.d.
906 827 -79 HOL24 928 789 Paccar México a 165.12 1.87 n.d. n.d.
907 857 -50 AYB109 478 997 Brown-Forman Tequila Mexico 164.84 8.35 n.d. n.d.
908 n.p. n.p. SFB135 929 381 Valmex Casa de Bolsa 164.70 n.d. n.d. 4.76
909 822 -87 SFB136 930 361 Thona Seguros 164.52 0.37 -1.27 9.08
910 n.p. n.p. ENR47 931 790 Kinder Morgan Gas Natural de México 164.51 n.d. n.d. n.d.
911 n.p. n.p. LYT45 932 791 Element Fleet 164.07 n.d. n.d. n.d.
912 n.p. n.p. CYC64 503 391 Negociación Industrial Carvid 163.77 n.d. n.d. 3.38
913 n.p. n.p. MIN33 933 792 Aranzazu-Aura Minerals 163.76 n.d. n.d. n.d.
914 874 -40 CYC65 451 269 Grupo Cemento de Chihuahua Concreto 163.67 12.51 21.27 26.18
915 n.p. n.p. SFB137 934 194 Citibanamex Casa de Bolsa 163.63 n.d. n.d. 53.72
916 898 -18 AYB110 414 358 Molinera de México 162.76 20.30 8.84 9.28
917 831 -86 AYB111 935 793 Nueva Agroindustrias del Norte 161.68 1.20 n.d. n.d.
918 n.p. n.p. AUT70 936 238 Daimler México 161.46 n.d. n.d. 36.53
919 833 -86 SFB138 937 259 Banco Bansí 160.97 0.80 28.04 28.26
920 844 -76 AYB112 938 794 Caffenio 159.62 2.77 n.d. n.d.
921 n.p. n.p. AUT71 939 795 Dana Corporación 159.34 2.12 n.d. n.d.
922 850 -72 MIN34 940 796 New Gold México 159.27 3.53 n.d. n.d.
923 839 -84 TUR18 941 797 Despegar.com 159.00 1.31 n.d. n.d.
924 815 -109 TUR19 223 424 Hoteles City Express 157.88 -4.12 n.d. -3.71
925 854 -71 TUR20 516 415 Xcaret 156.58 2.34 - -
926 n.p. n.p. OTR32 270 942 Veolia México 156.39 1.75 n.d. n.d.
927 845 -82 SFB139 942 317 Consubanco 156.29 n.d. n.d. 15.07
928 899 -29 AYB113 373 319 La Moderna Molinos 155.96 15.60 n.d. 14.77
929 847 -82 HOL25 943 798 Corporativo Ges a 155.53 0.74 n.d. n.d.
930 859 -71 LYT46 944 799 Compañia Mexicana de Traslado de Valores 155.32 2.19 n.d. n.d.
931 849 -82 GOB4 945 800 Telecomm-Telégrafos 155.26 0.92 n.d. n.d.
932 882 -50 SFB140 946 389 A.N.A. Compañía de Seguros S.A. de C.V. 154.52 10.10 11.39 3.39
933 858 -75 COM98 947 801 Hasbro a 153.83 1.14 n.d. n.d.
934 855 -79 PAP13 948 802 Metso Minerals México 153.78 0.52 n.d. n.d.
935 875 -60 TI14 949 803 Alcatel 153.62 6.77 n.d. n.d.
936 838 -98 MIN35 371 306 Exportadora de Sal 153.42 -2.44 6.02 17.92
937 877 -60 LYT47 950 804 Estafeta e 153.34 7.33 n.d. n.d.
938 846 -92 SFB141 951 392 Seguros Ve por Más 152.85 -1.25 1.02 3.27
939 868 -71 LYT48 952 805 Bombardier México e 152.63 3.13 n.d. n.d.
940 870 -70 AYB114 953 806 Grupo Ceres 151.63 2.58 n.d. n.d.
941 867 -74 AUT72 954 807 ArvinMeritor de México 151.52 2.16 n.d. n.d.
942 878 -64 LYT49 955 808 Grupo Senda 151.34 5.93 n.d. n.d.
943 n.p. n.p. SFB142 956 311 Seguros Azteca Daños 151.17 66.22 11.38 16.27
944 n.p. n.p. SFB143 468 210 STM Financial 149.95 n.d. n.d. 46.12
945 977 32 TUR21 167 400 Fiesta Americana 149.74 50.19 -40.41 1.27
946 n.p. n.p. AYB115 957 809 Grupo AGGALL-Coliman 149.60 n.d. n.d. n.d.
947 627 -320 ENT17 958 810 Dish México 149.11 -49.28 n.d. n.d.
948 879 -69 SFB144 959 222 Cardif México Seguros de Vida 147.57 4.54 -11.72 42.03
949 909 -40 COM99 344 406 Benavides de Reynosa 146.81 10.93 0.28 0.43
950 n.p. n.p. SFB145 960 401 CB Ve por Más 143.62 79.53 2.47 0.92


n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Equipos de Salud
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Agroindustria
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Maquinaria y equipo no electrico
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Servicios financieros
5.25 n.d. 1,245.54 n.d. 1,201.77 n.d. 0.03 0.00 0.11 1.04 MEX. Servicios Financieros
9.17 190.29 162.60 34.61 156.87 34.64 0.06 0.06 1.59 1.04 MEX. Seguros
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EU Petróleo y gas
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. CAN Logística y transporte
148.96 n.d. 23.34 n.d. 10.75 n.d. 0.91 0.14 0.27 2.17 MX Construcción
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Minería
37.62 16.02 346.48 11.33 137.70 7.88 0.23 0.08 0.13 2.52 MEX. Cemento
67.89 n.d. 490.51 n.d. 289.50 n.d. 0.41 0.11 0.27 1.69 EUA. Casa de Bolsa
17.74 9.56 128.42 14.58 86.45 23.47 0.11 0.07 0.22 1.49 MEX. Alimentos
38.22 n.d. 1,714.50 n.d. 1,405.98 n.d. 0.24 0.02 0.12 1.22 ALE. Automotriz
36.66 0.80 2,115.68 5.68 1,917.17 5.68 0.23 0.01 0.14 1.10 MEX. Banco
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Minería
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ARG. Turismo
23.90 n.d. 713.48 n.d. 342.75 n.d. 0.15 -0.01 -0.01 2.08 MEX. Turismo
- n.d. - n.d. - n.d. - n.d. n.d. n.d. MEX. Turismo
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. FRA. Servicios
22.59 n.d. 778.50 n.d. 573.28 n.d. 0.14 0.02 0.07 1.36 MEX. Banco
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Gobierno
-1.25 -106.99 188.68 11.68 144.04 14.02 -0.01 0.02 0.08 1.31 MEX. Seguros
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. FIN. Papel
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. CHI Tecnología
39.21 -3.74 249.44 14.96 26.13 -9.84 0.26 0.07 0.08 9.55 MEX. Mineria
0.83 -111.85 216.08 11.71 184.93 10.22 0.01 0.02 0.10 1.17 MEX. Seguros
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. CAN. Logística y Transporte
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Agroindustria
16.92 20.25 235.39 72.83 169.77 104.95 0.11 0.07 0.25 1.39 MEX. Seguros
56.61 n.d. 1,263.17 n.d. 936.88 n.d. 0.38 0.04 0.14 1.35 MX Servicios financieros
9.20 -148.23 365.60 -7.65 345.32 -8.45 0.06 0.00 0.06 1.06 MEX. Hotelería y Turismo
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Agroindustrial
42.03 -3,222.26 183.03 39.67 135.08 20.96 0.28 0.23 0.88 1.35 MEX. Seguros
6.37 37.44 70.38 16.75 69.98 15.76 0.04 0.01 0.25 1.01 CHL. Comercio especializado
1.22 -66.44 738.89 4.93 728.78 5.15 0.01 0.00 0.09 1.01 MEX. Casa de Bolsa

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VAR.
2022 2021 2022) 2022 2022 2021 EMPRESA (MDD) (2021/2022) 2021 2022
951 935 -16 COM100 400 382 Grupo Calorex 143.41 21.09 2.21 4.52
952 892 -60 TLC19 961 811 Grupo Marcatel 142.54 3.02 n.d. n.d.
953 890 -63 LYT50 962 812 Trinity Industries de México a 142.52 2.27 n.d. n.d.
954 938 -16 AUT73 398 425 Cifunsa Gasolina 141.80 22.70 -6.53 -4.10
955 891 -64 TLC20 963 813 Eutelsat Americas 141.76 1.82 n.d. n.d.
956 884 -72 TXT10 964 814 Kaltex Home a 141.73 1.29 n.d. n.d.
957 887 -70 ENT18 965 815 Grupo Santillana 141.62 1.35 n.d. n.d.
958 888 -70 ENR48 966 816 Newpek 141.62 1.41 n.d. n.d.
959 889 -70 COM101 967 817 Fotosistemas Especializados 141.34 1.34 n.d. n.d.
960 883 -77 SQF27 968 818 Laboratorios Pisa a 141.15 0.84 n.d. n.d.
961 896 -65 SFB146 969 819 Factoring Corporativo 139.72 2.25 n.d. n.d.
962 894 -68 TUR22 970 820 Carlson Wagonlit Travel 139.62 1.93 n.d. n.d.
963 895 -68 SFB147 971 821 Protección Agropecuaria,Cía. de Segs. 139.62 2.01 n.d. n.d.
964 904 -60 ENR49 972 822 Continenta LLantera Potosina 139.34 4.42 n.d. n.d.
965 897 -68 OTR33 973 823 Jardines del Tiempo e 139.33 2.16 n.d. n.d.
966 907 -59 MIN36 399 981 Minera del Norte Minosa 139.29 5.05 -1.64 n.d.
967 973 6 MIN37 433 370 Autlán Planta Tezuitlán e 139.11 38.52 0.78 6.18
968 906 -62 OTR34 974 824 Grupo Hemex 138.73 4.23 n.d. n.d.
969 943 -26 AUT74 404 383 Cifunsa del Bajío 138.10 21.09 2.13 4.35
970 905 -65 AYB116 975 825 Jugos del Valle a 136.83 2.59 n.d. n.d.
971 910 -61 SQF28 976 826 Fresenius Medical Care de México 135.65 3.05 n.d. n.d.
972 902 -70 IND63 977 827 Productora Mexicana de Tubería 135.63 1.31 n.d. n.d.
973 873 -100 TLC21 489 417 Axtel Datos (Internet) a 135.43 -7.25 -10.21 -0.50
974 955 -19 TUR23 190 393 Fiesta Inn 135.36 23.54 0.93 3.24
975 949 -26 QUM13 456 335 Industria Química del Istmo e 135.31 21.00 5.54 12.11
976 900 -76 COM102 978 828 Comercializadora Portimex 135.21 0.25 n.d. n.d.
977 908 -69 TCA29 979 829 Xerox Mexicana 133.88 1.06 n.d. n.d.
978 923 -55 SFB148 980 435 General de Seguros 133.62 7.04 -2.55 -19.74
979 914 -65 CYC66 981 830 Constructora y Pavimentadora Vise 131.62 1.84 n.d. n.d.
980 912 -68 SFB149 982 831 Crédito Familiar 131.53 1.67 n.d. n.d.
981 915 -66 COM103 983 832 Super San Francisco de Asis a 131.21 1.74 n.d. n.d.
982 n.p. n.p. SFB150 984 416 Aseguradora Patrimonial Vida, S.A. 131.13 n.d. n.d. -0.04
983 n.p. n.p. SFB151 985 429 CAME 131.00 n.d. n.d. -8.78
984 925 -59 VDR6 986 833 Crisa Libbey Mexico 129.72 4.83 n.d. n.d.
985 918 -67 AYB117 987 834 Galletas Lara a 129.64 2.21 n.d. n.d.
986 919 -67 ENR50 988 835 Quimir 129.64 2.29 - n.d.
987 920 -67 IND64 989 836 Electrolux 129.35 2.15 n.d. n.d.
988 916 -72 LYT51 990 837 Operadora Central de Estacionamientos 129.35 1.58 n.d. n.d.
989 921 -68 CYC67 991 838 Dycusa 127.65 1.43 n.d. n.d.
990 922 -68 AYB118 992 839 Grupo Chen a 127.23 1.81 n.d. n.d.
991 924 -67 AYB119 993 840 Grupo Mar a 125.62 0.75 n.d. n.d.
992 970 -22 AUT75 411 386 Ditemsa 124.41 21.09 1.92 3.92
993 927 -66 SEV22 994 841 ISS Facility Services 123.67 n.d. n.d. n.d.
994 993 -1 SFB152 995 282 Cardif México Seguros Generales 123.65 31.34 -9.92 22.30
995 972 -23 QUM14 465 346 Plásticos Rex e 121.78 21.00 4.99 10.90
996 978 -18 SFB153 996 279 Prudential Seguros México 121.37 21.80 7.36 23.23
997 937 -60 SFB154 997 281 Banco Base 117.42 0.80 22.96 23.15
998 n.p. n.p. SFB155 998 419 Libertad 107.80 n.d. n.d. -1.79
999 992 -7 SFB156 999 421 Seguros El Potosí 107.46 12.45 0.06 -2.17
1000 991 -9 CYC68 1000 277 Aries Fortalece Tu Patrimonio 97.08 0.99 12.87 24.00


7.89 74.82 172.03 19.90 90.28 28.73 0.06 0.03 0.06 1.91 MEX. Productos Cerámicos
-0.56 -86.31 171.87 21.14 85.99 32.66 -0.00 -0.02 -0.05 2.00 MEX. Autopartes
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ESP. Medios de Comunicación
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Servicios Financieros
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Turismo
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Seguros
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Petroquímica
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Inmobiliaria
16.46 137.87 184.05 1.58 104.98 0.30 0.12 0.03 0.08 1.75 MEX. Minería
7.60 74.82 165.66 19.90 86.93 28.73 0.06 0.03 0.06 1.91 MEX. Autopartes
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. ALE. Servicios de Salud
12.32 82.94 278.14 3.97 258.69 2.38 0.09 0.01 0.17 1.08 MEX. Hotelería y Turismo
24.67 26.80 311.42 6.57 195.69 2.57 0.18 0.04 0.10 1.59 MEX. Química
-24.98 273.82 277.87 -1.74 233.37 12.16 -0.19 -0.07 -0.44 1.19 MEX. Seguros
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Servicios Financieros
-0.04 n.d. 168.88 n.d. 165.23 n.d. -0.00 -0.00 -0.01 1.02 MEX. Seguros
-9.06 n.d. 340.66 n.d. 290.88 n.d. -0.07 -0.03 -0.18 1.17 MEX. Servicios financieros
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA. Vidrio
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. SUE. Equipo Eléctrico
6.84 74.82 149.25 19.90 78.32 28.73 0.06 0.03 0.06 1.91 MEX. Autopartes
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. FRA. Servicios profecionales
23.83 153.36 207.47 42.04 166.89 43.59 0.19 0.11 0.55 1.24 FRA. Seguros
22.20 26.80 280.27 6.57 176.12 2.57 0.18 0.04 0.10 1.59 MEX. Química
23.23 12.61 213.95 24.13 108.81 6.72 0.19 0.11 0.22 1.97 EUA. Seguros
30.78 0.80 2,987.34 5.68 2,811.32 5.68 0.26 0.01 0.13 1.06 EUA. Casa de Bolsa
-13.47 n.d. 551.06 n.d. 452.93 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX. Seguros
-2.98 -195.91 150.80 23.43 121.24 27.48 -0.03 -0.01 -0.07 1.24 MEX. Seguros
33.99 41.62 195.02 -4.87 94.97 -8.68 0.35 0.12 n.d. 2.05 MEX. Contrucción

156 12,77.93 20.78% 362,416.69 GF BBVA
Empresa líder
199,358.01
Ingresos
13%
% de los ingresos del
Número empresas en Promedio de Crecimiento % Empleos
el ranking de las 1000 ingresos 2022 (2021/2022) del sector totales sector sobre el total de
las 1000

FINANCIERO
La columna que ha permitido la

estabilidad económica mexicana
POR SCARLETT LEDESMA
El sistema financiero mexicano se encuentra en una de las mejores etapas

de crecimiento, pues hoy en día el uso de pagos digitales es más común,
sin embargo, de nueva cuenta se pone a prueba el sistema financiero
mexicano, con la reconstrucción de Acapulco
E
ntre marzo y mayo de 2023 sucedieron algunos even- De igual manera, la inflación que ha sido una constante en
tos en los sistemas bancarios principalmente de Eu- los últimos años en muchas de las economías es otro de los
ropa y Estados Unidos que incrementaron de forma retos que tuvo que afrontar el sistema financiero, con políticas
importante los riesgos para la estabilidad del sistema monetarias más restrictivas, que ocasionan condiciones para
financiero mundial. Sin embargo, las autoridades direc- la banca mundial mas complejas. Durante el segundo trimes-
tamente involucradas actuaron con rapidez, así pudieron tre de 2023 el buen desempeño del sector servicios y la sólida
fortalecer la confianza del público, las previsiones para el creación de empleo en economías avanzadas sorprendieron
crecimiento en la economía mundial del Fondo Monetario al alza y mejoraron las perspectivas de crecimiento. En nues-
Internacional (FMI) se revisaron marginalmente a la baja tro país el saldo de la captación bancaria tradicional realizo
para 2023 y 2024. un registro de una tasa de crecimiento anual real de 3.2%

FINANCIERO
(equivaliendo a un incremento nominal de 8.0%) mejorando su La proyección de la inflación en México, publicada en el

crecimiento respecto al mes anterior que fue de 1.5%. comunicado de Política Monetaria a inicios del 2023 se posi-
cionó en 4.7% y 3.1% para el cierre del mismo años e inicios
ENTORNO ECONÓMICO EN MÉXICO del 2024 respectivamente. Sin embargo, en la Encuesta sobre
En el año 2022 la economía se desaceleró al punto de regis- las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector
trarse un crecimiento trimestral desestacionalizado de 0.5% Privado de mayo se situaron en 5.02% y 4.07% para el cierre
por un menor dinamismo de las actividades secundarias y, de 2023 y 2024, un poco más alta de las expectativas del go-
en mayor medida, de las terciarias. La inflación general anual bierno, mientras que la junta de gobierno de Banco de México
del antes mencionado año se ubicó en 8.01% en promedio y acrecentó la tasa de referencia, llevándolo del 10% a 11.25%.
descendió a 7.46% en el primer trimestre del 2023, debido a Aunque, la realidad fue otra, pues con el impulso por la so-
la reducción de la inflación no subyacente. lidez del consumo del sector privado y la inversión, así como
por un notable vigor de los sectores de servicios, construc-
Reporte de Estabilidad Financiera
ción y producción de automóviles, se tradujo en una tasa de
jun-23 (Producto interno bruto a.e./Producto interno bruto)
desempleo históricamente baja, así como una tasa de utili-
20 zación de la capacidad productiva históricamente alta. Con-
13,2
juntamente, las autoridades han mantenido la deuda pública
bajo control, y una política monetaria centrada en reducir la
10 inflación, ha dirimido que nuestro país financieramente se en-
4,3 cuentre en condiciones óptimas.
1,5 1,1 1,2 1 1,1 0,9 1
0,5 0,3 0,3 0,2 0,3 0,8 0,6
0 -0,4 -0,1 0 0 -0,4 -0,5 -1 -1,1 LAS REFORMAS ESTRUCTURALES,
SIGUEN PENDIENTES
A pesar de un necesario estable, como comentamos ante-
-10 riormente, son necesarias las reformas para un crecimiento
sostenible e inclusivo, el crecimiento del producto per cápita
en nuestro país ha sido inferior al de nuestros socios comer-
-17,8
-20 ciales, y es más por debajo de algunos países de América La-
tina. Las recientes medidas de las empresas estadounidenses
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 para diversificar sus cadenas de suministro han llevado a un
aumento de las compras de materias primas mexicanas. Pero
Variación trimestral en por ciento Cifras al primer trimestre del 2023
Fuente: INEGI
se necesita un nuevo conjunto de reformas para revitalizar el
Nota a.e./ Cifras con ajuste estacional. transporte marítimo y garantizar los beneficios potenciales de
las redes existentes y la proximidad a Estados Unidos. Esto

debería incluir alentar a las mujeres a participar en la fuerza ra, aumentando la transparencia de los productos financieros
laboral, fortalecer la gobernanza, mejorar la infraestructura y ampliando el acceso a Internet en comunidades remotas.
pública y facilitar la profundización financiera.
Fomentar la participación de las mujeres en la fuerza labo- FINANCIAMIENTO DE LOS HOGARES,
ral y eliminar las barreras legales al empoderamiento econó- EMPRESAS Y EL SECTOR PUBLICO
mico de las mujeres mejorará el crecimiento potencial y mejo- El financiamiento total como proporción del PIB ha mostrado
rará los niveles de vida. A pesar de avances significativos en una desaceleración, el financiamiento total como el financia-
la eliminación de barreras institucionales para las mujeres, la miento empresarial se encuentra a niveles similares a los del
brecha de género en México es la más grande entre los países 2015, esto indica que la brecha de financiamiento ha ligado a
de la OCDE. ocho trimestres dentro de los niveles negativos y se encuentra
Ciertas políticas fiscales y reformas legales pueden ayudar a niveles similares a los del 2006 y esta separación ha sido
a reducir las brechas de género, entre ellas: más radical en el crédito a hogares y a empresas.
• Garantizar la igualdad de remuneración por trabajo de
igual valor. Financiamiento al sector privado no financiero
• Mejorar las licencias de maternidad y paternidad. como proporción del PIB 1/
• Invertir más en atención de salud materno infantil. 50
• Reducción del trabajo familiar no remunerado.
• Garantizar el pleno acceso de las mujeres a las pensio-
40
nes estatales.
• Eliminar las brechas educativas.
Los esfuerzos de los últimos años de la banca en su con- 30
junto, por acercar los productos financieros a más mexicanos,
han ampliado el acceso al crédito, mejorado la disponibilidad
de sucursales bancarias y productos financieros, mejorado 20
la transparencia del sector financiero, mejorado la conectivi-
dad digital y estimulado la innovación financiera, por poner
un ejemplo, al cierre de junio del 2023 se observó un creci- 10
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
miento de 112% en el total de terminales punto venta (TPV)

en relación a los últimos 10 años, de acuerdo con cifras de Financiamiento Financiamiento Financiamiento
Asociación de Bancos de México. Estos esfuerzos, podrían total/PIB empresas/PIB hogares/PIB
complementarse invirtiendo en mejorar la educación financie-

FINANCIERO
En agosto de 2023, el saldo de la cartera de crédito vi- Desde el inicio de la pandemia de COVID-19 la situación
gente otorgado por la banca comercial al sector privado no financiera del hogar mejora lentamente, los ahorros de la po-
financiero (SPNF) creció 5.6% anual en términos reales (10.5% blación se hicieron más fuertes, más rápido que la deuda.
nominal), un incremento de mayor magnitud que el 5.2% del Este crecimiento en el ahorro se desaceleró durante 2022,
mes inmediato anterior (MIA). Las tasas anuales nominales aunque en el primer trimestre de 2023 se observó un ligero
muestran una aceleración en las carteras de crédito al consu- repunte. Desde junio de 2021 el endeudamiento de los hoga-
mo y a empresas, misma que se observa en términos reales. res como proporción del PIB ha permanecido prácticamente
Por su parte, la cartera a la vivienda registró una desacele- sin cambios.
ración - nominal y real - durante el octavo mes del 2023. Por El saldo real de los créditos de consumo corrientes aumen-
cartera, el crédito al consumo aportó 2.9 puntos porcentuales tó un promedio anual de 12,9% (18,2% nominal) respecto de
al crecimiento real anual de 5.6% en agosto, mientras que las julio del 2023. Los saldos de los segmentos de tarjetas de cré-
carteras de empresas y vivienda contribuyeron con 1.5 y 1.2 dito (TDC) y créditos personales (37,9% y 26,0% de la cartera
puntos porcentuales, respectivamente. de consumo, respectivamente) experimentaron un crecimien-
to real de 17,2% y 10,5%. Así, los préstamos para la compra
Brecha del financiamiento de bienes de consumo duradero aumentaron en promedio un
10
12,0% anual en términos reales, y los préstamos personales
8 (15,8% de los préstamos de consumo) también registraron un
aumento promedio anual. La tasa de variación real anual de la
6 cartera de consumo fue del 7,9%. La dinámica de los salarios
reales, factor crítico en el desarrollo equilibrado de la mayoría
4
de las economías, junto con el buen desempeño del consu-
2 mo privado, aumentaron el poder adquisitivo de los hogares
generadores de ingresos, estimulando la demanda de salarios
0 y préstamos personales. Aunque se debe de tener cuidado,
porque este tipo de préstamo conlleva una pesada carga de
-2
deuda.
-4 Por su parte, el financiamiento empresarial (53.6% de la
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
cartera vigente al SPNF) se incrementó 2.7% en términos rea-

les (7.5% nominal), un mayor dinamismo que el observado en
Brecha total Brecha empresas Brecha hogares julio de 2023. Destaca que el sector con mayor aportación
al crecimiento es el comercio, seguido de otras actividades

CORPORATIVO
AR Soluciones
Con más de 15 años
de experiencia cuentan
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público como privado,
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FOTO: Cortesía
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de diversos otorgantes de crédito. ARLETE RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
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R Soluciones se destaca por su compromi- Nuestro compromiso con la excelencia y la
so de ser un socio estratégico para las em-
innovación nos ha permitido construir una reputación
presas, brindándoles soluciones efectivas
en la recuperación de sus activos finan- sólida y confiable en el mercado. En AR Soluciones,
cieros. Con más de 15 años de experiencia trabajando nos enorgullece ser reconocidos por nuestra eficacia
con clientes tanto del sector público como privado,
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tria. AR Soluciones, son reconocidos por su eficacia contribuyendo al éxito financiero de nuestros clientes
y dedicación en la recuperación de cartera vencida,
contribuyendo al éxito financiero de sus clientes. En interacción con los deudores hasta la docu-
entrevista para Las 1,000 empresas Arlete Rodríguez mentación y el seguimiento de los procesos.
Martínez, nos comenta las claves de su éxito. 4. Aseguramiento de la Calidad en la Recolección
y Manejo de Información: Garantizamos la in-
¿Cuál ha sido su estrategia para lograr ser el despacho tegridad y confidencialidad de la información
de cobranza más exitoso e innovador de México? recopilada durante el proceso de cobranza,
A.R. Soluciones se destaca como uno de los des- asegurando el cumplimiento de normativas y
pachos más exitosos gracias a diversas estrategias estándares de seguridad.
clave, entre las cuales destacan: 5. Creación de Unidades Internas de Control Me-
1. Implementación de las Mejores Prácticas de todológico: Establecemos unidades internas
Cobranza: Adoptamos y aplicamos las mejo- dedicadas al control metodológico, permitiendo
res prácticas de la industria en nuestras ope- una revisión constante y una mejora continua
raciones de cobranza, asegurando un enfoque de nuestros procesos de gestión de cobranza.
eficiente y ético en la recuperación de carteras 6. Políticas y Procesos de Recuperación Clara-
vencidas. mente Definidos: Contamos con políticas y
A.R.
2. Roles de Gestión de Cobranza Claros y Efecti- SOLUCIONES EN procesos de recuperación minuciosamente de-
vos: Contamos con roles de gestión de cobran- CRECIMIENTO finidos, proporcionando un marco sólido que
za debidamente definidos, garantizando una CONSTANTE. guía nuestras acciones y decisiones en la ges-
xEstán
distribución eficaz de responsabilidades y un orientados tión de cartera vencida.
equipo altamente capacitado para abordar los hacia un 7. Políticas de Recuperación de Cartera Vencida:
desafíos específicos de cada caso. crecimiento del Desarrollamos y aplicamos políticas especí-
50% respecto
3. Gestión de Cobranza con Estándares de Calidad a su actual ficas para la recuperación de cartera vencida,
Más Altos: Nos comprometemos a mantener posición, para el adaptadas a las necesidades del mercado y
los estándares más altos de calidad en todas cierre del 2023. orientadas a maximizar la efectividad en la re-
las etapas de la gestión de cobranza, desde la cuperación de activos.
www.arcobranza.com
FINANCIERO
terciarias y, en menor medida, de la minería. Además, si bien En el caso de las pymes manufactureras, el saldo vigente
el costo de emitir deuda internacional continuó elevándose, el real no presentó cambios, aunque destaca la evolución del
perfil de vencimientos actual les da a las empresas con este crédito en la industria de materiales de construcción, que
tipo de deuda cierta holgura, pues son pocas las que enfren- compensa las caídas registradas en las industrias alimentaria,
tan vencimientos en los próximos dos años. El crecimiento automotriz, química y farmacéutica y la textil y de calzado.
de los ingresos comerciales (reflejado en el crecimiento real
de las ventas en tiendas totales de la ANTAD) ha registrado FINANZAS DIGITALES
crecimientos reales (2.3% real en julio y agosto). Por su parte, El 2023 ha sido un año favorecido para las operaciones digi-
los saldos reales del sector construcción y las manufacturas tales, tanto IA y las SPEI ya que con la aparición del COVID-19
cayeron 0.2 y 3.0%, respectivamente. Dentro de la industria el sistema de pagos electrónicos Interbancarios las personas
manufacturera, si bien los saldos reales de la industria de fa- han optado por realizar más fácilmente una transferencia en
bricación de equipo de transporte mostraron una variación tiempo real. Esto ha hecho que sea más eficiente y segura
anual de 42.3%, éstos aún se encuentran 3.1% por debajo que para los participantes dentro del SPEI se carguen y abo-
de su nivel en febrero de 2020; es decir, todavía no se han nen a sus cuentas desde la comodidad del lugar donde se
recuperado los saldos prepandemia. Durante los últimos tres encuentre el usuario de esta y de esta forma poder liquidar
trimestres dicha cartera ha aumentado en términos reales la operación que el cliente o el propio banco este realizando.
anuales, periodo en el que se reactivó el crédito, después de Pero esto es una amenaza para el SAT ya que este no puede
la contracción asociada a la pandemia. revisar las transferencias realizadas vía SPEI y por ello el límite
de operación es en dicho sistema dependerá de cada banco.
Crecimiento real anual de cartera por tamaño de empresa Por ejemplo, Citibanamex normalmente permite hacer ope-
raciones máximo por 500 mil pesos, mientras que BBVA no
20
tiene un límite establecido, pero sí un horario. Si quieres saber
15 cuál es el límite de dinero que puedes transferir en un día, te
10 sugerimos que consultes con tu banco. Por ello examinamos
las tendencias y formulamos algunas predicciones:
5
• PayPal: Ofrece seguridad en línea, amplia aceptación y
0 protección al comprador. Además, se integra fácilmente
-5 con muchas plataformas de comercio electrónico y si-
-10 tios web, lo que la hace una opción conveniente para los
negocios en línea. Una de las ventajas es que no solo
-15
es muy accesible y fácil de integrar, sino que tiene un
-20 sistema de seguridad cifrado, es muy muy intuitivo y las
-25 transacciones se ejecutan el instante.
2018
2019
2020
2021
2022
2023
• Activos Digitales: Las criptomonedas son solo la punta

Menor Grandes Grandes 3 del iceberg. Además de Bitcoin, gigantes como JP Mor-
Tamaño 2 gan y Meta Platforms también están incursionando en

FINANCIERO
activos digitales como el lanzamiento de JPM Coin y la de 3.3% según la más nueva encuentras realizada a los inte-
continuación de Diem, respectivamente. Instituciones fi- grantes de gremio financiero. Esto fue parte de la presentación
nancieras como Goldman Sachs y Fidelity y lideres de final de la hipoteca económica y de las políticas económicas
pagos como Visa y MasterCard están integrando activos y financieras del país ante el congreso mexicano durante la
digitales y tecnología blockchain en sus productos. administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
• Mercado Pago: Otra de las más atractivas pasarelas de De acuerdo con el documento “Criterios Generales de Política
pago en México es Mercado Pago, una plataforma finan- Económica”, el Gobierno mexicano mejoró su perspectiva
ciera muy completa que también funciona como billetera hasta un rango de crecimiento que va del 2.5% al 3.5%, tanto
electrónica. Permite la creación de links únicos para el para 2023 como para 2024, sin que presentara su estimación
negocio, así como links para pagos específicos persona- puntual del PIB.
lizados. El nivel de seguridad de esta plataforma es alto. Al interior del Paquete Económico 2024, se incluye el Pro-
Acepta pagos con tarjeta (blue points), pagos con código yecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2024 y el
QR, pagos en efectivo Oxxo y en tiendas previamente cual estima un gasto público de 9,02 billones de pesos, mayor
convenidas e incluso pago a meses. Puede integrarse en en 4.3% al presupuesto público aprobado para este año. La
redes sociales y también cuenta con un plugin para Wor- SHCP también rechazó que para el resto del año se presente
dPress con Woocommerce. un escenario recesivo en la actividad económica global, y an-
• Bitcoin: Sin duda, la criptomoneda insignia ha demos- ticipó, en cambio, una moderación en el ritmo de crecimien-
trado una vez más su fortaleza y adaptabilidad. A pesar to económico. Esta vez en términos de inversión, pidió a los
de los desafíos regulatorios, en particular de Estados miembros del Congreso que proporcionaran 889 mil millones
Unidos, bitcoin continúa siendo el estandarte de las crip- de dólares para promover el empleo y el crecimiento econó-
tomonedas. Sorprendentemente, mientras que algunas mico.
potencias muestran reticencia, Latinoamérica ha avan- En sus conclusiones, el gobierno mexicano considera de-
zado de manera significativa en la adopción y legislación tener las exportaciones petroleras debido a la reducción de
favorable para estos activos digitales. los productos petrolíferos del país, lo que representa una dis-
minución de 1.8% en sus ingresos respecto a los ingresos
PROYECCIONES PARA EL 2024 autorizados de $431 millones en 2024. Sus necesidades. de-
Los pronósticos del crecimiento de los expertos prevén que el manda doméstica. Los pronósticos de inflación también han
PIB se expanda un 3.4% en 2024, desde el lucimiento previo mejorado, y los analistas esperan que los márgenes actuales

alcancen el 4.60% para fines de 2023, frente al pronóstico del Producto interno bruto trimestral DEL Servicios financieros y de seguros
año pasado del 4,71%. El banco central de México, el orga- (Millones de pesos a precios corrientes)
nismo que controla la inflación, tiene una meta del 3%, que 1500000
espera alcanzar para el segundo trimestre de 2025. Se espera 1253365,44 1267493,701 1260800,138
que la inflación, excluyendo los precios de bienes y servicios, 1200000 1107507,976 1136439,995 1163784,501
sea del 5,10%. 1067620,593
A todo esto, hay que agregarle, los daños de reconstruc-

900000
ción ocasionado por el huracán Otis, ya que distintos analis-
tas, coinciden que el Plan de Reconstrucción de Acapulco,
600000
se ha quedado corto, en su alcance, ya que la estimación
del gobierno federal es de 61 mil millones de pesos, aunque
apenas alcanzara recursos por 40 mil millones de pesos, sin 300000
embargo, para la agencia Fitch, los daños estimados son de
alrededor de 16 mil millones de dólares, unos 288 mil millones 0
de pesos. Esto pone de relieve el error de haber cancelado el 2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2023/01 2023/02 2023/03
FONDEN, el cual tenia sus reglas de operación y recursos de

manera clara, con una partida presupuestal de 17 mil millo- Por su parte, el sector asegurador se encuentra listo,
nes de pesos, que de igual manera no iba a alcanzar para la hasta el día de hoy se han registrado 12, 035 siniestros,
reconstrucción, sin embargo, ayudaría a mejorar la situación. las estimaciones según la Asociación Mexicana de Institu-
Pero, a pesar de la situación compleja que enfrenta Acapul- ciones de Seguros (AMIS) es de 11,424 millones de pesos
co, el sistema financiero tiene los recursos para hacerle frente (661 millones de dólares), de estos el 49% corresponde a
a la reconstrucción del puerto, ya que la banca de desarrollo pólizas de seguros de daños y el restante de automóviles.
en su conjunto cuenta con 242 mil millones de pesos, con Cabe mencionar que a pesar de la intensidad del huracán
información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se colocaría en el octavo lugar de los siniestros más ca-
(CNBV), con un sobrante de 164 mil millones de pesos, si a ros del país, se encuentra por debajo del sismo de 2017,
esto le sumamos que la banca comercial privada cuenta con esto debido a la baja penetración de seguros en el Estado.
un capital neto por 1.4 billones y un sobrante de 852 mil millo- Por ello, el sistema financiero se encuentra listo, para ha-
nes de pesos, de ahí que si sumamos estos dos se tiene más cer frente a la reconstrucción del bello puerto de Acapulco,
de un billón de pesos de capacidad de financiamiento en el como siempre, mostrando solidez en los peores momentos
sistema bancario. de nuestro país

Fuente: información otorgada por las Notas: ELCT Electrónica MET Metalurgia
empresas, Ranking México, Economática, AYB Alimentos y bebidas ENER Energía MIN Minería
FINANCIERO BMV, Cámaras de Comercio, informes

anuales de la SEC e información pública.
AUT.
TUR
CEM
Automotriz
Hotelería y turismo
Cemento
ENTR
FIN
GOB
Entretenimiento
Financiero
Gobierno
Otros
PAP
PVC
Otros
Papel
Plástico
COM Comercio HOL Holding QUI Químico
CONS Construcción LOG Logística SAL Salud
Q.F Química farmacéutica MAN Manufactura SERV Servicios
INFORMACIÓN DE LOS RANKINGS NOMBRE

RANK RANK RANK RANK RANK
VAR.POS
SECTOR 1000 1000 RENTABILIDAD EMPLEO EMPRESA
(2021/2022)
2022 2021 2022 2022 2021
SFB1 11 9 2 2 33 GF BBVA
SFB2 16 21 -5 5 518 Banco BBVA México
SFB3 30 31 -1 453 201 Infonavit
SFB4 34 35 -1 14 36 GF CitiBanamex
SFB5 44 39 5 12 51 GF Santander
SFB6 47 46 1 21 523 Banco Santander
SFB7 58 49 9 144 500 Goldman Sachs CB
SFB8 48 50 -2 17 525 Banco Citibanamex
SFB9 88 66 22 13 56 GF Inbursa
SFB10 76 71 5 446 530 Aseguradora Grupo Nacional Provincial
SFB11 87 76 11 36 93 GF HSBC
SFB12 86 78 8 110 32 GF Banco Azteca
SFB13 79 79 0 120 130 GNP
SFB14 117 82 35 252 378 Banobras
SFB15 96 94 2 55 364 MetLife México
SFB16 104 97 7 34 127 GF Scotiabank Inverlat
SFB17 90 98 -8 160 537 Banco Azteca
SFB18 103 112 -9 111 539 HSBC Banco
SFB19 129 118 11 59 541 BBVA Seguros México
SFB20 120 132 -12 42 544 Banco Scotiabank
SFB21 113 134 -21 342 546 Morgan Stanley
SFB22 133 139 -6 164 216 AXA Seguros
SFB23 178 157 21 479 553 LyondellBasell
SFB24 216 163 53 41 402 FOVISSSTE
SFB25 168 168 0 104 179 Quálitas, Compañía de Seguros
SFB26 170 171 -1 84 321 Seguros Monterrey New York Life
SFB27 n.p. 176 n.p. 30 561 Inbursa
SFB28 194 187 7 195 185 GF Afirme
SFB29 177 194 -17 980 392 INTERprotección
SFB30 193 196 -3 972 358 Zurich México
SFB31 243 200 43 49 174 GF Banco del Bajío
SFB32 214 203 11 77 67 Gentera
SFB33 198 211 -13 74 576 Seguros Banorte
SFB34 300 216 84 447 428 Bancomext
SFB35 n.p. 228 n.p. 450 379 Operadora de Fondos Nafinsa
SFB36 181 233 -52 142 208 Grupo Profuturo
SFB37 309 246 63 69 168 GF BanRegio
SFB38 n.p. 250 n.p. 182 450 Casa de Bolsa Banorte
SFB39 254 255 -1 63 592 Seguros Inbursa
SFB40 369 259 110 107 258 Monex SAB
SFB41 268 270 -2 270 257 Chubb Seguros México
SFB42 252 275 -23 72 600 Banco del Bajío
SFB43 182 279 -97 324 370 Mapfre México
SFB44 342 289 53 131 82 GF Bancoppel
SFB45 314 300 14 227 615 Allianz México
SFB46 n.p. 305 n.p. 532 616 Brookfield Business Partners México
SFB47 242 310 -68 115 618 Pensiones Banorte
SFB48 429 312 117 171 385 Grupo Financiero Invex
SFB49 358 317 41 128 446 Sociedad Hipotecaria Federal
SFB50 560 322 238 280 624 Actinver Casa de Bolsa

TCM Telecomunicaciones VAR Otro circulante ALE. Alemania Unidos ITA. Italia SIN. Singapur
TEX Textil PYC Papel y celulosa ROE Retorno sobre el ARG Argentina ESP. España JAP. Japón TAI. Tailandia
TRANS Transporte a Estimado capital: Utilidad Neta/ BEL. Bélgica FIN. Finlandia LUX Luxemburgo VEN. Venezuela
CMO Consumo e Estimaciones de activo, Capital Contable BRA. Brasil FRA. Francia MÉX. México
TYL Transporte y logística pasivo, patrimonio Apalancamiento Pasivo total / CAN. Canada HOL. Holanda PER. Perú
TEX Textil n.p. Fuera del ranking capital contable CHL. Chile IND. India R.U. Reino Unido
SQF Salud ROI COR. Corea ING. Reino Unido SUE. Suecia
SPR Servicios profesionales Liquidez Activo circulante / pasivo EE.UU. Estados IRL. Irlanda SUI. Suiza
DATOS
INFORMACIÓN FINANCIERA (EN MILLONES DE DÓLARES)
ADICIONALES
PASIVO
INGRESOS VAR. % INGRESOS UTILIDAD NETA UTILIDAD NETA ACTIVO TOTAL
TOTAL PAÍS
(MDD) (2022/2021) 2021 2022 2022
2022
17,997.96 27.51 3,229.88 4,216.70 159,502.43 27.67 ESP.
11,280.63 0.80 2,971.40 2,995.03 126,758.41 0.70 ESP.
9,747.19 9.46 446.60 -883.59 105,522.46 7.54 MEX.
9,438.47 13.22 1,353.60 1,215.90 85,139.98 -7.52 EUA.
8,419.48 67.44 892.37 1,315.90 95,256.66 62.07 ESP.
6,383.33 0.80 891.53 898.62 84,589.03 -0.12 ESP.
6,101.40 26.63 10.31 91.55 3,765.29 -14,135.74 EUA.
6,098.44 0.80 1,104.34 1,113.12 71,057.59 563.92 EUA.
4,597.02 39.02 1,030.18 1,216.15 30,638.21 30.67 MEX.
4,418.71 13.54 79.76 -115.82 10,232.35 -36.50 MEX.
4,224.65 25.92 217.55 558.40 40,977.12 -14.84 RU
4,149.16 22.00 71.40 139.86 14,526.19 80.68 MEX.
4,095.28 11.42 79.76 130.86 10,269.83 76.67 MEX.
3,967.00 60.45 115.38 31.46 52,926.39 -104.52 MEX.
3,463.23 12.48 151.80 318.30 7,296.11 -145.66 EUA.
3,333.30 20.56 511.49 598.66 39,144.78 12.68 CAN.
3,256.25 0.80 71.39 71.95 13,265.37 1.17 MEX.
2,874.11 0.80 138.38 139.48 36,925.28 -5.30 RU
2,712.48 17.83 205.33 304.87 9,328.31 -87.70 ESP.
2,470.39 0.80 464.43 468.12 34,960.17 0.79 CAN.
2,458.99 -5.83 33.86 11.31 1,600.54 -67.38 EUA.
2,364.81 5.61 58.43 70.89 4,454.24 -39.59 FRA.
2,041.37 29.82 n.d. n.d. 285.61 n.d. RU
1,984.68 62.09 427.28 474.98 13,199.45 80.02 MEX.
1,923.93 11.30 167.72 146.59 3,925.00 -58.24 MEX.
1,864.89 9.52 119.80 198.13 7,200.59 -102.43 EUA.
1,841.03 n.d. n.d. 721.59 20,850.53 n.d. MEX.
1,708.50 22.26 65.43 51.69 15,451.29 -3.80 MEX.
1,612.18 1.41 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
1,583.51 12.44 n.d. n.d. n.d. n.d. SUI
1,545.92 40.09 237.38 401.19 16,038.53 83.16 MEX.
1,518.44 23.73 115.73 226.34 3,871.59 66.10 MEX.
1,437.09 4.88 200.20 238.72 3,436.84 -31.94 MÉX-ITA.
1,403.58 63.52 -121.39 -148.81 23,279.96 17.47 MEX.
1,340.21 n.d. n.d. -392.15 27,841.48 n.d. MEX.
1,291.45 -15.55 154.92 93.93 5,875.42 -28.70 MEX.
1,238.59 48.05 175.37 245.73 10,643.67 38.09 MEX.
1,211.53 58.51 60.60 63.97 11,199.12 5.91 MEX.
1,178.58 11.58 174.36 290.95 4,093.13 -1,698.66 MEX.
1,156.26 73.23 81.57 144.58 11,219.99 97.93 MEX.
1,098.06 10.19 48.27 26.09 2,158.52 -55.36 MEX.
1,076.14 0.80 236.97 238.86 13,846.04 0.75 MEX.
1,053.72 -31.04 24.51 13.82 1,924.79 -229.59 ESP.
996.72 36.58 76.04 117.79 6,874.38 47.80 MEX.
946.90 15.42 22.94 40.48 3,236.89 -159.59 ALE.
940.06 n.d. n.d. n.d. 2,308.04 n.d. CAN
931.08 -16.63 98.95 135.84 12,263.84 -817.58 MEX.
924.09 71.38 60.08 67.62 8,829.92 49.75 MEX.
907.55 28.72 57.89 120.23 7,369.47 121.65 MEX.
898.57 146.39 25.84 23.21 2,465.17 -11.32 MEX.
Elaborado por: Raúl Olmedo, Scarlett Ledesma, y Melissa Garnica.

75 167,934.87 24.60% 252,766.00 General Motors
Empresa líder
2,239.13
Ingresos
11%
del sector totales sector sobre el total de
el ranking de las 1000 ingresos 2022 (2021/2022)
las 1000

AUTOMOTRIZ
Reactivación del sector

acompañado de la sustentabilidad
La inversión extranjera directa en 2022 que llego a nuestro país por este
sector, fue en total de 4,410 millones de dólares, lo que representó un
incremento del 11% con respecto a la inversión recibida en 2021, de ahí
la fabricación de automóviles representó 2,705 mdd.
L
a industria automotriz en el 2023 comenzó positivamen- La fabricación de autopartes fue la rama de la industria que
te en nuestro país, reportando un incremento en las ven- se ha mejorado con el paso de los años hasta la fecha, lo cual
tas por un total de 94 mil 414 unidades comercializadas se explica por qué esta actividad está ampliamente integrada
en el mes de enero; esto quiere decir, 20.1% más en con el ensamble de vehículos de automotrices en tierra azte-
comparación con los resultados de enero de 2022. ca, así como en el resto del mundo, al ser una parte importan-
El tema de la sustentabilidad ha sido clave para la industria te de la cadena productiva como proveedora de insumos, así
automotriz, pues han tenido un cambio en el avance tecnoló- como de la producción de refracciones indispensable para el
gico, en la forma en cómo se transportan a otros mercados mantenimiento y la reparación de vehículos usados.
claves para el sector y de su proveeduría, que trajo como resul- Por su parte el consumidor post covid, ha optado por el
tado grandes estrategias en un proceso de resiliencia. automóvil, ya que es una forma segura de trasladarse de un

AUTOMOTRIZ
lugar a otro, puesto que ese aumento en la venta de automóvi-

les no se había visto desde enero del 2015. Datos del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) refieren que en
2022 se produjeron 3,308,346 unidades en México, lo que
representó un incremento de 9.2% en relación como el mismo
periodo de 2021, cuando se produjeron 3,028,481 unidades.
En cuanto a las exportaciones, en 2022 se enviaron
2,865,641 unidades, un aumento de 5.9% respecto al mis-
mo periodo de 2021, cuando se alcanzó 2,706,908 vehícu-
los. Asimismo, en cuanto ventas, en 2022 se comercializaron
1,086,058 vehículos ligeros en el mercado interno, lo que re-
presentó un crecimiento del 7% con 2021, cuando se comer-
cializaron 1,014,735 unidades.
Producción
(miles de unidades)
Feb 01
310
290
300
290
285
285
Oct 00
260
280
280
210
260
Jul 00
220
220
Abr 00
Dic 99
Dic 2021
Ene 2022
Feb 2022
Mar 2022
Abr 2022
May 2022
Jun 2022
Jul 2022
Ago 2022
Sep 2022
Oct 2022
Nov 2022
Dic 2022
Ventas Internas
130
(miles de unidades)
Abr 00
100
May 00
90
85
85
85
85
80
80
90
Feb 00
75
70
70
Dic 2021
Ene 2022
Feb 2022
Mar 2022
Abr 2022
May 2022
Jun 2022
Jul 2022
Ago 2022
Sep 2022
Oct 2022
Nov 2022
Dic 2022
Exportación
(miles de unidades)
Feb 01
290
280
280
Oct 00
270
270
260
260
260
210
205
250
Jul 00
200
205
Abr 00
Dic 99
Dic 2021
Ene 2022
Feb 2022
Mar 2022
Abr 2022
May 2022
Jun 2022
Jul 2022
Ago 2022
Sep 2022
Oct 2022
Nov 2022
Dic 2022

Pero los buenos resultados no quedaron en el primer mes Automóviles producidos por país
del año, sino que llego hasta el primer trimestre de 2023, en
30000000
México se produjeron 922,177 vehículos ligeros, un aumento 27.000.000
de 8.61% en relación con el mismo periodo de 2022. Esto au-
nado a las grandes inversiones realizadas confirman el proce-
so de restructuración y reconversión de la industria automotriz 20000000
a nivel mundial que ha beneficiado a nuestro país, por lo que
se ha consolidado como una plataforma de exportación hacia
Estados Unidos de las compañías norteamericanas, japone-
10.000.000
sas y alemanas. 10000000 9.000.000
En exportaciones, durante el periodo enero-marzo de 2023 7.000.000
México envió al extranjero 741,306 unidades, lo que represen- 4.000.000
tó un incremento de 8.86% en relación con el mismo periodo 2.000.000

400.000
de 2022, cuando se exportaron 680,992 unidades. 0
China Estados Japón India Corea Alemania México
En este contexto, Odracir Barquera, director general de la Unidos
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), dijo
que, si bien la producción todavía no alcanza los niveles de Por su parte, José Zozaya, presidente de AMIA, dijo que la
2019, está cerca y agregó: “entre los principales países pro- economía mexicana tiene espacio para un mercado mayor:
ductores del mundo durante 2022, China es el primer lugar “Aumentamos dos nuevos asociados, precisamente porque
con 27 millones de unidades, Estados Unidos el segundo con todas las empresas han estado de acuerdo en aceptar dentro
10 millones, seguido de Japón, India, Corea y Alemania. Mé- de la asociación las solicitudes que se han hecho”. Es una
xico se mantiene en el séptimo lugar y en 2022 tuvimos un muestra clara de la apertura que tiene el sector automotriz
incremento de 400,00 unidades”. hacia la libre competencia en el mercado.

AUTOMOTRIZ
El ejecutivo de la asociación agrego al respecto: “Como FINANCIAMIENTO EN EL SECTOR

asociación estamos abiertos a todas las empresas armado- ANTE LAS NUEVAS OPORTUNIDADES
ras de vehículos ligeros nuevos que se instalen en México, DE NEGOCIO.
vengan del país que vengan mientras que tengan estancia y Sin duda la industria automotriz en México está viviendo una
permanencia legal en nuestro país”. era impulsada por el Nearshoring, el T-MEC y el electromovili-
Al respecto, Alberto Bustamante, director general de INA dad, por lo que es momento que los proveedores se vinculen
(Industria Nacional de Autopartes), dijo que el pronóstico de en la cadena de valor para establecer en el mercado y apro-
producción de vehículos ligeros para el cierre del 2023 rodará vechar las oportunidades comerciales.
los 3.5 millones de vehículos, es decir un incremento impor- Contar con el capital necesario para desarrollar la cade-
tante y mayor a los últimos años. “Hablamos de más de 3.78 na de suministros mediante instrumentos como el factoraje o
millones de vehículos ligeros, al cierre de 2025 llegaremos al adelanto de cobro de facturas, promueve el desenvolvimiento
4,000,000 de vehículos producidos en nuestro país”. de los recursos en el plan de negocio de cualquier empresa.
Capacidad Utilizada Para lógralo, contar con aliados financieros confiables y efi-
cientes es clave, además de los proveedores también pueden
Abr 00 acceder a financiamiento con condiciones preferenciales, al
90
89
89
88
88
88
88
trabajar con alguna empresa en convenio.

86
85
88
87
86
82
85
85
81
LA INDUSTRIA DE AUTOPARTES,
80
82
79
81
UN CRECIMIENTO SOSTENIDO.
80
75
78
75
Mar 00
En el caso de la industria de autopartes en México, durante
75
70
2022 tuvo una facturación total de 107,329 millones de dóla-

69
68
res, lo que presentó un incremento de 13.35% en relación con

69
65
68
65
2021. La industria se encuentra globalizada, por ende, sus

62
65
65
65
60
60
Feb 00 exportaciones e importaciones, están muy correlacionadas,

lo cual también se refleja en un elevado comercio intra-firma,
ene-21
mar-21
may-21
jul-21
sept-21
nov-21
ene-22
mar-22
may-22
jul-22
sept-22
nov-22
ene-23
en estrategias de localización regionales y globales en las que

las armadoras deciden producir algunos modelos en ciertos
países de importación que están muy aliados con México,
Maquinaria y equipo Equipo de transporte Industria química
como Japón, Alemania, Estados Unidos, España, Tailandia e
Fuente: BBVA Research India. En ocasiones el ensamblado y armado final se hace un

CORPORATIVO
Quálitas
Compañía que se
encuentra alineada
a la Agenda 2030
para el Desarrollo
Sostenible de la ONU.
La compañía está haciendo grandes esfuerzos en materia de sustentabilidad,

como la reducción del consumo de gasolina a través de la incorporación de
vehículos híbridos a la flota de Qualicoches, que al cierre del 2023 representaba
el 24% de sus unidades.
¿LA COMPAÑÍA QUÁLITAS ESTÁ porativa, y desarrollo de los inte-

DESARROLLANDO TEMAS DE grantes de la cadena de valor.
SUSTENTABILIDAD?
Desde hace más de 20 años, Quáli- ¿CÓMO CONSERVA QUÁLITAS
tas cuenta con un área interna que EL LIDERAZGO EN SEGUROS DE
promueve la sustentabilidad. Las xLíder del AUTOS EN MÉXICO?
mercado
acciones de la empresa están ali- nacional A 29 años de su fundación ha pasa-
neadas a la Agenda 2030 para el De- de seguro do por un sinfín de retos, en donde el
sarrollo Sostenible de la ONU. Entre automotriz entorno competitivo, la pandemia, el
desde 2007.
sus tareas está la implementación xDe enero a desabasto en la cadena de suminis-
de la Estrategia de Sustentabilidad, septiembre de tros y la recuperación en la venta de
con la que promueve el desempeño 2023, Quálitas autos, por ejemplo, le ha enseñado
recuperó el
en temas ambientales, sociales y 43.9% de sus el cómo implementar medidas que
de gobernanza (ASG) que ya forman unidades ayuden a seguir siendo la asegurado-
parte de la toma de decisiones en los aseguradas ra número uno en México, tendencia
robadas.
diferentes niveles de la compañía. xEn comparación que no se interrumpe desde 2007.
La estrategia general se basa en con el cierre de Hoy en día, Quálitas cuenta con
cinco pilares, donde cada uno cuen- 2022, crecieron más de 5.3 millones de unidades ve-
en más de 550
ta con sus propias iniciativas y eva- mil unidades hiculares aseguradas en todos sus
luaciones: Innovación y eficiencia aseguradas al mercados, correspondiendo más de
operativa, cultura de prevención y tercer trimestre 5.1 millones a México; es decir, se tie-
de 2023
seguridad vial, desarrollo del cola- ne un 31.9% de participación del mer-
borador, ética y transparencia cor- cado nacional actualmente.

AUTOMOTRIZ
solo destino, en el seguimiento de alianzas estratégicas que 3. Industria de autopartes: En 2022, la industria de au-
permiten suministro de autopartes para diferentes marcas, así topartes en México produjo un total de 107,329 millo-
como compartir cadenas de distribución en diversas regiones nes de dólares, lo que representa un incremento del
del mundo. Así las cosas, la balanza comercial de la industria 13.35% respecto a 2021. Se espera que este creci-
automotriz sigue siendo muy favorable para México. miento se mantenga durante 2023. Además, se espe-
Además, de acuerdo con la información de la Industria Na- ra que la producción de autopartes aumente debido
cional de Autoparte (INA), esta tendencia de crecimiento se a la introducción de nuevas líneas de producción por
mantuvo en el primer trimestre de 2023 (4.73%) y se proyecta parte de fabricantes como BMW, Audi y Tesla.
un cierre de 112,702 millones de dólares para finales de di- 4. Vehículos eléctricos: En 2022, se vendieron en México
ciembre. 51,065 vehículos con tecnología eléctrica, lo que repre-
senta el 4.7% de las ventas totales de vehículos ligeros
INDICADORES DE LA INDUSTRIA en el país. Se espera que la producción de vehículos
AUTOMOTRIZ EN MÉXICO. eléctricos en México aumente considerablemente de
1. Producción, exportación y ventas de vehículos. Se- 2023 a 2030, alcanzando los 4.6 millones de unidades.
gún datos del INEGI, EN 2022, la producción de unida- 5. Inversión en el sector automotriz y nearshoring:
des en México incremento un 9.2% respecto a 2021, al En 2022, la Fabricación de Automóviles y Camiones
alcanzar 3,308,346 unidades producidas. La exporta- recibió una inversión extranjera directa de 2,705.4
ción también creció un 5.9% en el mismo periodo, con millones de dólares, y la Fabricación de Partes para
2,865,641 unidades exportadas. Además, las ventas Vehículos Automotores recibió 1,375.6 millones de
internas de vehículos ligeros crecieron un 7.03%. alcan- dólares. En relación con el fenómeno de nearshoring,
zando 1,086,058 unidades vendidas en 2022. Según las se estima que el 37% de la inversión recibida corres-
proyecciones, se espera que la producción de vehículos ponde a la Fabricación de Autopartes. En cuanto al
ligeros en 2023 aumente en un 5.6% respecto a 2022, origen de este nearshoring a México, el 40% proviene
llegando a aproximadamente 3.5 millones de vehículos. de China, el 20% de Estados Unidos, el 11% de Ja-
2. Posición de México en la producción automotriz pón y el 9% de Alemania.
mundial. México se mantuvo en el séptimo lugar en-
tre los principales países productores de vehículos Según con los datos de la INA, Nuevo León se ha con-
en el séptimo lugar entre los principales países pro- solidado como el tercer mayor productor de autopartes en
ductores de vehículos en el mundo durante 2022, con México y que en los siguientes meses empezará a pelear
China, Estados Unidos, Japón, India, Corea y Alema- por la segunda posición con el estado de Chihuahua, ya
nia liderando la lista. México incrementó su produc- que hay que agregar el hecho de la posible instalación de la
ción en 400,000 unidades durante 2022. planta de Tesla en Nuevo León, que le dará un empujón im-

portante, lo cual podría llevar a la entidad como el segundo Pero en este sector, varios estados no quieren quedarse
productor de nuestro país. atrás, de ahí que Querétaro se ha posicionado como una
zona importante para las nuevas inversiones y que en los
Inversión extranjera directa en méxico. siguientes meses la producción de autopartes en el estado
Comportamiento de la IED por sector 2022 millones de dólares IED en nuestro país.El 36 por ciento
crecerá y también empezará a pelear la posición con Gua-
de la IED correponde al sector manufactureo. najuato. Aunque no hay que perder de vista que la zona
Manufacturas 12.711,10 36% centro esta lidereada por el Estado de México, pues cuen-
Transportes 5.339,10 15% tan con centros de producción consolidados desde hace
ya muchos años, como es Cuautitlán Izcalli y Toluca. En
Servicios financieros 4.640,00 13%
esta, carrera por la producción de automóviles Puebla no
Medios masivos 4.485,40 13% se queda atrás, pues es un jugador estratégico. Cabe men-
Comercio 2.189,20 6% cionar que la zona norte del país concentra el 52% de la
Minería 1.603,40 5% producción total, mientras que el 30% el Bajío, y 15% la
Construcción 1.292,20 4% zona centro.
Alojamiento temporal 1.278,70 4%

NEARSHORING Y LA INVERSIÓN EN EL SECTOR
Energía eléctrica 865,9 2% Datos de la Secretaría de Economía refieren que, en 2022, la
Servicios inmobiliarios 458,3 1% rama de fabricación de automóviles y camiones recibió un total
otros 432,3 1% de 2,705.4 millones de dólares por concepto de Inversión Extran-
jera Directa. En tanto que la rama de fabricación de partes para
Fuente: Secretaria de Economía. Cifras preliminares. vehículos automotores recibió 1,375.6 millones de dólares por el
mismo concepto.

AUTOMOTRIZ
Ventas de vehículos híbridos y eléctricos En este sentido, el 37 % de la inversión recibida por el near-
(Unidades mensual)
shoring corresponde a la fabricación de autopartes, en relación
jun-16
a la fabricación de baterías para autos eléctricos, transmisiones,
6,000
5,999
interiores automotrices, rines de aluminio, manufactura de moldes,
componentes eléctricos, partes de inyección de plástico, partes
4,900
4,900
para motor y ampliación de líneas.
4,800
dic-10
Acerca del origen del nearshoring a México, el 40 % proviene
de China, el 20 % de Estados Unidos, el 11 % de Japón y el 9 %
de Alemania, a escala regional, el número de oportunidades de
4,000
inversión que se tienen para Estados Unidos, México y Canadá
4,200
jun-05
4,100 asciende a 93,602 millones de dólares, con esta cifra tenemos la
3,900
3,900
oportunidad de sustituir las importaciones provenientes de países

3,200
3,100
como China, Japón, Alemania, Corea, Tailandia, Vietnam, Taiwán,

dic-99 España, Malasia y Francia.
dic 2021
ene 2022
feb 2022
mar 2022
abr 2022
may 2022
jun 2022
jul 2022
ago 2022
sep 2022
oct 2022
nov 2022
dic 2022
IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ.
Las importaciones automotrices corresponden al dinamismo
Acumulado del mercado interno ligado al desempeño de la economía
Distribución por estado, enero-diciembre 2022
(unidades y % del total) mexicana, y a las exportaciones de la misma industria puesto
Otros 11.998 23,1% que en una parte importante atañe a bienes intermedios, es
Baja California 6.840 13,4% decir, a insumos que son utilizados para la producción que,
Veracruz 5.295 10,4%
como ya señalamos, están orientada principalmente al mer-
Coahuila 4.783 9,4%
cado de exportación.
Sinaloa 1.804 3,5%
Por ende, no extraña que el comportamiento de las com-
Guanajuato 1.762 3,5%
pras al exterior sea muy similar a las ventas en la industria,
Puebla 1.736 3,4%
considerando que los ciclos económicos pueden pronosticar
Jalisco 1.523 3,0%
un gran crecimiento en la industria.
Nuevo León 1.441 2,8%
De acuerdo con la vigesimotercera Encuesta Global de
Edo. México 1.192 2,3%
Ejecutivos Automotrices realizada por KPMG, los ejecutivos
Ciudad de México 12.891 25,2%
globales de la industria automotriz confían en que se experi-
5000
10000
15000
mentará un crecimiento rentable durante los próximos cinco

0
años.

AUTOMOTRIZ BMV, Cámaras de Comercio, informes

AUT.
TUR
CEM
Automotriz
Cemento
ENTR
FIN
GOB
Entretenimiento
Financiero
Gobierno
Otros
PAP
PVC
Otros
Papel
Plástico

VAR.POS
(2021/2022)
2022 2021 2022 2022 2021
AUT1 6 6 0 855 60 General Motors de México
AUT2 12 11 1 454 517 Stellantis México
AUT3 29 13 16 867 85 Nissan Mexicana a
AUT4 24 17 7 877 107 Ford Motor Company
AUT5 33 25 8 916 214 Toyota Motor Sales de México
AUT6 32 30 2 33 106 Volkswagen de México
AUT7 60 37 23 931 252 KIA Motors México
AUT8 43 59 -16 459 526 Honda de México
AUT9 78 64 14 198 58 Nemak
AUT10 77 72 5 463 531 Magna International México
AUT11 65 100 -35 469 538 Honda Vehículos
AUT12 91 101 -10 863 76 Robert Bosch México a
AUT13 118 104 14 846 27 Lear Corporation México a
AUT14 316 111 205 295 494 Mazda Motor de México
AUT15 109 117 -8 470 540 Yazaki Corporation a
AUT16 140 129 11 472 543 Valeo a
AUT17 130 135 -5 473 547 Adient México
AUT18 143 144 -1 905 186 American Axle Manufacturing de México
AUT19 161 151 10 926 240 Kenworth Mexicana a
AUT20 147 159 -12 481 555 Lear Corp. México a
AUT21 166 162 4 482 556 BorgWarner México
AUT22 174 193 -19 490 567 Visteon e
AUT23 n.p. 201 n.p. 494 571 Traton Group de México
AUT24 262 234 28 165 170 Xignux Yazaki e
AUT25 187 240 -53 507 586 Hyundai Motor de México
AUT26 253 241 12 893 150 Rassini
AUT27 250 266 -16 303 158 Grupo Autofin México
AUT28 285 278 7 917 215 Grupo Surman
AUT29 280 307 -27 407 508 Autopartes y Arneses de México a
AUT30 318 309 9 928 243 Nexteer Automotive México
AUT31 368 314 54 116 163 Grupo Hermes
AUT32 n.p. 352 n.p. 546 636 MG Motor México
AUT33 325 353 -28 547 637 Río Bravo Eléctricos a
AUT34 350 365 -15 552 642 Freightliner
AUT35 386 369 17 995 471 Volkswagen Financial Services
AUT36 403 383 20 562 654 Cooper-Standard Automotive de México
AUT37 416 386 30 925 235 Gestamp Holding México
AUT38 375 407 -32 566 659 Mercedes-Benz Autos a
AUT39 446 428 18 297 227 Castech
AUT40 497 444 53 579 674 Suzuki Motor de México
AUT41 473 447 26 432 229 Servicios de Producción Saltillo
AUT42 435 452 -17 582 678 Autoliv México
AUT43 413 456 -43 584 680 Katcon Global
AUT44 424 465 -41 590 686 Corporación Zapata
AUT45 466 466 0 140 687 Condumex Autopartes
AUT46 436 472 -36 591 688 Breed Technologies a
AUT47 581 474 107 223 310 Brembo México
AUT48 n.p. 481 n.p. 927 242 BMW de México
AUT49 451 492 -41 598 695 Carplastic a
AUT50 n.p. 495 n.p. 359 499 Renault México

DATOS
ADICIONALES
PASIVO
TOTAL PAÍS
(MDD) (2022/2021) 2021 2022 2022
2022
24,186.58 40.37 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA.
14,910.54 6.85 n.d. n.d. n.d. n.d. HOL.
13,916.50 55.84 n.d. n.d. n.d. n.d. JAP.
12,534.74 29.43 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA.
10,685.88 27.48 n.d. n.d. n.d. n.d. JAP.
9,914.46 15.28 312.52 660.59 5,513.22 66.93 ALE.
8,946.32 90.98 n.d. n.d. n.d. n.d. COR.
4,970.18 -26.80 n.d. n.d. n.d. n.d. JAP.
4,668.29 22.83 4.19 50.60 5,264.88 -18.32 MEX.
4,391.64 14.54 n.d. n.d. 1,267.16 n.d. CAN.
3,230.62 -26.80 n.d. n.d. n.d. n.d. JAP.
3,230.62 0.80 n.d. n.d. n.d. n.d. ALE.
3,179.54 28.91 n.d. n.d. 739.68 n.d. EUA.
2,882.70 261.45 65.98 20.03 133.47 108.75 JAP.
2,721.00 -0.07 n.d. n.d. n.d. n.d. JAP.
2,533.50 18.53 n.d. n.d. n.d. n.d. FRA.
2,458.93 7.26 n.d. n.d. n.d. n.d. IRL
2,292.49 11.32 n.d. n.d. 825.97 n.d. EUA.
2,170.33 19.01 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA.
2,008.37 0.24 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA.
1,986.39 14.39 n.d. n.d. 656.71 n.d. ALE.
1,627.84 0.25 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA.
1,537.25 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EU
1,270.98 26.66 37.63 70.58 962.10 60.44 MEX.
1,242.54 -16.00 n.d. n.d. n.d. n.d. COR.
1,242.54 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
1,125.15 4.96 14.30 18.24 4,874.38 23.87 MEX.
1,055.52 15.22 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
936.02 -0.07 - - - n.d. JAP.
935.36 17.91 n.d. n.d. 299.59 n.d. EUA.
913.92 34.06 56.56 134.19 1,715.24 21.58 MEX.
778.43 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. CHN
773.92 0.33 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA.
731.76 1.42 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA.
725.70 15.91 118.71 n.d. n.d. n.d. ALE.
696.06 17.39 n.d. n.d. 133.71 n.d. EUA.
677.04 20.29 n.d. n.d. n.d. n.d. ESP.
648.34 0.53 n.d. n.d. n.d. n.d. ALE.
627.72 21.09 9.67 19.77 753.01 74.82 MEX.
596.42 35.90 n.d. n.d. n.d. n.d. JAP.
590.85 22.70 -27.20 -17.10 716.13 -86.31 MEX.
571.57 7.50 n.d. n.d. n.d. n.d. SUE.
569.42 0.42 n.d. n.d. n.d. n.d. ALE.
551.08 0.25 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
549.25 12.96 59.41 98.06 n.d. n.d. MEX.
536.75 1.03 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA.
535.76 57.50 n.d. 41.59 n.d. n.d. ITA.
521.87 5.83 n.d. n.d. n.d. n.d. ALE.
512.76 0.46 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA.
502.73 55.73 n.d. 9.24 17.30 38.36 FRA.
Elaborado por: Raúl Olmedo, Yasushi Escamilla y Brisa Jiménez.

14 613 12.00% 9,200.00 Hewlett-Packard
Empresa líder
8,591.86
Ingresos
1%
las 1000

TECNOLOGÍA DE
LA INFORMACIÓN
Las TIC´s siguen impulsando el crecimiento

de otros sectores como financiero,
comercio y educación
SCARLETT LEDESMA LÓPEZ
Este año el mercado laboral de tecnología ha tenido un enfriamiento

de mucha importancia debido a los despidos en las grandes empresas,
esto representa un panorama económico global marcado por una crisis
geopolítica y problemas de suministros, sin embargo, podemos ver que los
salarios han tenido un incremento importante.
E
n México la industria de las Tics sigue creciendo a un que permitan transparentar más información para robustecer
ritmo de 4.4% a lo largo del 2023, supero el medio billón la recaudación fiscal. En el resto de la región, se está haciendo
de pesos mexicanos, entre algunas de las razones de obligatorio el uso de los documentos tributarios en más paí-
este crecimiento en la industria se atribuye al manteni- ses tales como El Salvador, Republica Dominicana, España,
miento de la demanda de tecnologías para digitalizar los pro- Francia entre otros. Mientras que en otros se está robuste-
cesos, las firmas de tecnología realizan alianza para expandir ciendo el modelo con más reglamentaciones y tipos de do-
su cobertura en el territorio. cumentos tributarios y logísticos. En el sector de tecnología,
Patricia Santori CEO de la empresa Estela detalló que, “en la incorporación de Inteligencia Artificial para dar un mejor
México, la incorporación de nuevas modificaciones a los do- servicio a las empresas usuarias empezará a cobrar mayor
cumentos digitales y mecanismos de control fiscal existentes relevancia en tareas como asesoría, soporte y comunicación

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
más estrecha y personalizada. Por lo que se vuelve de suma y servicios de ciberseguridad también representan un área
importancia fortalecer sus áreas de seguridad de la informa- con potencial de negocio para todos los jugadores de la in-
ción y procesos para evitar ser víctimas de robo de identidad dustria, otro de los desafíos que se debe enfrentar la industria
o información. Deben dar la confianza a sus clientes teniendo nacional es la escasez de talento especializado. A lo largo
todo bajo control”. de la recopilación de información participaron miembros de
Uno de los cambios más notables es que la demanda favo- la plataforma Select NET, que incluye a líderes del sector y
recedora proviene de las empresas tradicionales o las no tec- directores de áreas de tecnología en organizaciones usuarias
nológicas, como manufactura y el sector financiero; cada vez (CIOs).
son más compañías de estos giros las que están utilizando Aun en un entorno macroeconómico adverso con un alto
mayor tecnología. El 2021 fue tendencia por el reclutamien- riesgo de recesión, las expectativas del sector de las Tecno-
to en industria que fueron de 11% startups, 3% financieras y logías de la Información (TI) en México y Latinoamérica son
1.5% manufacturas, mientras que en el 2022 fueron de 3.5% muy positivas; el mercado doméstico de soluciones de TI em-
startups, 7% financieras y 8% manufactura. Las predicciones presarial tendría un crecimiento de doble dígito en los próxi-
dicen que para el 2028 más del 35% de los presupuestos que mos tres años, con tres sectores que acelerarán la demanda:
tienen las 5,000 empresas más grandes en Latam se desti- banca, manufactura de bienes duraderos y telecomunicacio-
naran a seguridad, conectividad, computación y activos de nes, de acuerdo con unas estimaciones de IDC. Hay grandes
datos utilizados para sus propios procesos como lo son los oportunidades de crecimiento para el sector de tecnología en
servicios y los productos inteligentes. los próximos años.
IDC destaca que los datos más relevantes en la “Electró- Parte de este crecimiento se lo debemos a un aumento en
nica de Consumo” que sustentan su crecimiento son el seg- el presupuesto del gasto de gobierno, en todos los niveles, ya
mento de telefonía móvil (smartphones) que con respecto al que se espera un aumento del 46.4% en términos reales, es
2021 tuvo un alza de 32 millones de unidades. Las soluciones decir un aumento de$1,170 millones de pesos, para el gasto
directo de servicios de telecomunicaciones, satelitales, tele-
gráficos y de transferencia de fondos por parte del gobierno.
En lo que toca a la supervisión y verificación de concesiones
en telecomunicaciones se contempla una asignación 2.7%
menor en su comparativo real anual y 27.1% superior en el
caso del mantenimiento y administración del Sistema Satelital
Mexicano.
Es una buena noticia que se destinen montos crecientes
de recursos para dotar de plena conectividad a todo el país,
a pesar de la incesante inflación. Sin embargo, estos podrían
no ser suficientes para alcanzar el escenario de cobertura uni-
versal, de acuerdo con estimaciones previas al respecto. Para
alcanzar el desarrollo eficiente y competitivo del sector de las
TIC y tender a una igualdad de oportunidades en el acceso a
Internet, se requiere además de robustecer el esfuerzo presu-
puestal, impulsar la labor y coordinación de las instituciones
sectoriales para optimizar las acciones de política pública y
regulatoria en el país.
Composición del Proyecto de presupuestos TIC
2% 2% 1%
4%
33% 28% 37%
34% 2022 2023
27% 31%
Servicios Equipo Telecom Consumibles Software

Mejor lenguaje de programacion
9,95%
10
6
4,57%
4
2,91%
2,64%
1,85% 1,84% 1,78% 1,63%

2 1,45%
1,12%
Amazon Wed
Jaca
.Net
Python
Agile
React
SAP
Angular
Microfsoft Azure
Javascript
Mientras que los perfiles profesionales que tuvieron los
incrementos salariales más significativos en el pasado fue-
ron: desarrolladores de Backend, cuyo salario promedio
aumentó de $27,632 en 2021 a $45,282 en 2023; los ro-
les de soporte técnico que subieron de $13,065 en 2021
a $19,379 en 2023; y los programadores Full stack cuyo
salario creció de $25,343 en 2021 a $35,303 en 2023. Tam-
bién es relevante mencionar casos específicos como el del
especialista en (BI), cuyo promedio salarial en 2021 fue de
$40,528 y en 2023 bajó a $35,471 descendió 12.5% para
este año.
Por otro lado la capacidad de dominar diferentes idio-
mas en el campo laboral de las Tic’s no solo incrementa
la competitividad laboral individual, sino también fortalece
EL CAMPO LABORA EN TIC´S las alianzas empresariales a nivel internacional, se nota cla-
Uno de los lenguajes de programación más antiguo es Java sin ramente la importancia del inglés como factor clave para
dejar de lado que es uno de más utilizados a nivel mundial en conseguir un incremento salarial. Los profesionales de tec-
el entorno empresarial, se ha consolidado como el perfil más nología con dominio avanzado del inglés pueden recibir re-
solicitado por las empresas. Este lenguaje, creado por Sun muneraciones hasta tres veces superiores en comparación
Microsystems, tiene la capacidad de desarrollar aplicaciones con sus pares no angloparlantes y aquellos que poseen un
para una amplia gama de dispositivos, lo que explica su de- nivel intermedio de competencia en inglés pueden aspirar
manda en grandes corporaciones. El segundo en demanda a sueldos hasta dos veces mayores en contraposición con
es .NET seguido por Python, un lenguaje de programación quienes no dominan dicho idioma.
multiparadigma de alto nivel. Python ha ganado terreno rápi-
damente en áreas como ciencia de datos, machine learning y CLAVES DEL CAMPO LABORAL TICS
DevOps, aumentando así su relevancia en el mercado laboral • En 2022 el sector tecnológico se incrementó un 22% en la
tecnológico. oferta de empleo.
Además, según el Reporte del Mercado Laboral de TI 2023 • Java, .NET y Python, son las habilidades más demanda-
las competencias relacionadas con la nube, en particular con das en el mercado de las tecnologías, puesto que se pue-
plataformas como Amazon Web Services y Microsoft Azure, de observan en las ofertas de empleo.
se han colocado en el top 5 de las habilidades más reque- • El salario promedio de un profesional en TIC’s en Mexico
ridas. Dichas tecnologías ofrecen capacidades para admi- es de $32,147.33.
nistrar almacenamiento, recursos de cómputo, aplicaciones • El lenguaje destacado como el mejor pagado en el sector
móviles, bases de datos, entre otros servicios, por lo que son es el Cobol.
esenciales en la mayoría de las organizaciones con presencia • El desarrollo profesional es un factor decisivo para 78.28%
digital. de los profesionales para poder aceptar un nuevo empleo.

• El 43% de los candidatos tech expresan desmotivación el futuro en el que la IA se vuelve más inteligente ya que ahora
durante los procesos de reclutamiento debido a la falta hay algoritmos de IA extremadamente potentes que pueden
de retroalimentación. superar a las personas en la gran mayoría de los niveles y
• Los beneficios más valorados por los profesionales de esto provocara un enorme impacto en la gran mayoría de los
tecnología en México son el trabajo remoto, las oportu- puestos de trabajo. Los expertos creen que entre el 80% y
nidades de capacitación continua y el seguro de gastos 90% de los empleos en el mundo tendrá un gran aumento por
médicos. las IA y otros quedaran obsoletos en su totalidad.
• Cuando se trata de cambio de empleo, los profesionales • Gemelos Digitales
TI buscan un aumento salarial del 21 al 30%. Los gemelos digitales o digital twins llevan varios años posi-
• Los profesionales con un dominio avanzado del inglés cionándose como una de las principales tendencias tecno-
pueden ganar hasta 3 veces más que aquellos que no lógicas del momento, especialmente si hablamos del sector
manejan el idioma. industrial. Estos no son solo réplicas digitales de objetos,
• La falta de una compensación adecuada fue la razón por espacios, sistemas físicos o procesos con los que obtener
la que 41.87% de los profesionales de tecnología deci- productos más precisos, abaratar costes o predecir posibles
dieron renunciar a sus empleos anteriores, de ahí la im- errores. También abren un mundo de posibilidades a la hora
portancia de ofrecer una remuneración competitiva para de comprobar y simular si el comportamiento de una planta
retener al talento en TI. industrial, por ejemplo, es el adecuado. Esta tecnología per-
mite cambiar los componentes que queramos en el mundo
Ingles y salarios digital hasta que estén optimizados y conseguir su mejor ver-
sión en el mundo real. Va a cambiar por completo la forma
de perfeccionar los procesos de un negocio, mejorar su efi-
Avanzado 54.940
ciencia y ahorrar de forma exponencial los costes en sectores
como el de la construcción, el aeronáutico, el sanitario o el
educativo, entre otros.
• Superapps
Intermedio 34.930
Se estima que estas aplicaciones vayan incorporando con
el paso del tiempo otros elementos más innovadores como
chatbots, IoT o experiencias en el metaverso. De cara a 2028,
según datos estimados por TechSci Research, el mercado de
Ninguno 17.420
superapps tendrá una tasa de crecimiento superior al 23 %.
Se trata de aplicaciones que agrupan gran cantidad de ser-
0 2000 4000 6000 vicios para que los clientes tengan una única aplicación con
todas las funciones. Los servicios pueden incluir desde un
TENDENCIAS EN LAS TICS PARA EL 2024 espacio dedicado a la mensajería, hasta un área para hacer
Al parecer no podemos negar que el 2023 fue el año donde transferencias bancarias. Y están ganando relevancia entre
la inteligencia artificial (IA) estuvo en boca de todos, se podría las empresas, puesto que aumentan su competitividad y favo-
decir que fue el boom de la IA, la discusión en todos los niveles, recen la fidelización entre los clientes.
hasta llegar a la huelga de actores de Estados Unidos, que uno • Metaverso
de los reclamos era el uso de la IA. Rafael Chávez, Country Algunos lo definen como una evolución de Internet, otros
Manager de F5, firma global con sede en Seattle, Washington, hablan de la convergencia entre nuestro espacio físico y el
en entrevista comentó al respecto: “La IA está en constante entorno digital y, finalmente, otros se refieren a un ecosiste-
evolución y llevara las capacidades de automatización a nue- ma que integra diferentes mundos virtuales que ofrecen una
vos niveles, mejorando la productividad y eficiencia en todos experiencia inmersiva a los usuarios y donde se pueden llevar
los roles, pero especialmente en aquellos relacionados con la a cabo diferentes actividades cotidianas. Este entorno tiene
entrega y seguridad de aplicaciones y APIs que habilitan los unas perspectivas económicas enormes, y se espera que a
negocios digitales; el incremento de ataques automatizados mediados de esta década alcance los 800 mil millones de dó-
requerirá también ciberseguridad más automatizada y más lares y que en 2030 la cifra llegue a los 2 billones y medio. In-
inteligente, que permita detectar patrones avanzados y respon- dependientemente de los problemas que está teniendo Meta
der de manera inmediata, minimizando la intervención humana para dar forma a sus planes, el metaverso en su concepción
para poder proteger de manera adecuada la infraestructura, original puede dar grandes oportunidades a las empresas
aplicaciones y transacciones de los clientes ” en cuanto a un aumento de su presencia social, trabajo en
Algunas otras tendencias serán las siguientes: remoto, pagos, sanidad, compraventa de productos, etc. El
• Singularidad de la IA metaverso industrial es una de las grandes esperanzas del
La inteligencia artificial se ha vuelto capaz de pensar aun nivel sector y para la que se conoce como la Industria 5.0. Las
que se podría decir que es humano, es un punto hipotético en aplicaciones son numerosas, y van desde la captura y digitali-

PUBLIRREPORTAJE
CIBERDELINCUENCIA:
una nueva pandemia
silenciosa en México
“E
n México hay una epidemia de lo que podrían ser los ataques de código
ciberdelitos que han sido diri- malicioso en la nueva generación”.
gidos a quienes no cuentan No obstante, la sofisticación exponen-
con la protección adecuada”, cial de la ciberdelincuencia no ha basta-
asegura Victor Lagunes, Director de Cy- do para que los internautas endurezcan
berLat, una empresa mexicana dedicada sus medidas de blindaje. De acuerdo a la
a ofrecer soluciones en ciberseguridad, AIMX, entre 2022 y 2023, se ha reducido
en entrevista para Mundo Ejecutivo. hasta un 15% la utilización de antivirus en
Una realidad que empeora al conside- México.
rar las cifras del tercer estudio de ciber-
seguridad en México, elaborado por la CYBERLAT, SOLUCIONES ACCESIBLES
Asociación de Internet MX (AIMX) y el Y EFECTIVAS DE CIBERSEGURIDAD
VICTOR LAGUNES Consejo de Datos y Tecnologías Emer- Las diferencias generacionales y la falta
DIRECTOR DE CYBERLAT gentes (Cdetech), donde se expone que de información son dos obstáculos a los
el 79 por ciento de la población mexicana que se enfrenta la penetración de la ciber-
posee apenas conocimientos básicos so- seguridad entre usuarios convencionales
bre los recursos para la seguridad. y organizaciones, pero también el costo
Y la vulnerabilidad no solo tiene estra- de estas soluciones puede presentarse
gos en el plano digital, ya que “más del como un factor para prescindir de ellas.
90% de los ciberdelincuentes va por el En este panorama aparece CyberLat,
dinero. Otro porcentaje va por la informa- una compañía que nació como un proyec-
ción personal o el espionaje”, advierte el to de difusión de temas de ciberseguridad
Ingeniero especialista en tecnologías de en México y Latinoamérica, en palabras
la información y telecomunicaciones. de Victor, y que pronto identificó un área
en la que podía incursionar, pues aunque
UN AVANCE TECNOLÓGICO, UNA en la industria “el blindaje” en términos in-
NUEVA AMENAZA formáticos “cuesta muy caro”, “vimos que
La ciberseguridad es necesaria en una había un nicho de oportunidad, de poder
cotidianidad hiperconectada. “Es un gran presentarle soluciones a empresas media-
balance entre poder disfrutar el gran be- nas, pero que no tuvieran el signo de pesos
neficio de internet, pero con todos los enorme, que no implicara tener que recor-
cuidados adecuados”, explica Lagunes, tar el presupuesto para poderte proteger
y añade que la falta de preparación ante (...) Lo que hacemos en CyberLat es co-
las catástrofes de la virtualidad se debe, locar las soluciones y las medidas de pre-
en parte, a la falta de visibilización de vención en una arquitectura completa para
los riesgos. “Generalmente, no vemos poder ofrecerle a nuestros clientes una
Victor Lagunes, Director las amenazas y pasan medio desaperci- solución de ciberseguridad como servicio,
de CyberLat, compartió bidas. No las volteamos a ver hasta que pero a un precio mucho más acotado”.
por qué es importante nos pasan”. De la mano de tecnología de punta
contar con mecanismos Temas como la inteligencia artificial, y capital humano constantemente ca-
de ciberseguridad las criptomonedas y los avances en las pacitado, la corporación cuenta con un
tecnologías financieras, inundan constan- historial de clientes dentro de los que
contra amenazas que temente la agenda social y los medios de se encuentran el Senado de la Repúbli-
pueden comprometer la comunicación. En este sentido, la evolu- ca, la Guardia Nacional, Fiscalia Morelos
información personal en ción de los dispositivos y herramientas así como las alianzas estratégicas con
plataformas digitales implica también un aumento en la com- firmas como Microsoft, Cisco, Hewlett
y hasta las cuentas plejidad de los ataques, y debería incenti- Packard Enterprise, checkpoint, Tenable,
var a los usuarios a robustecer sus proto- Sentinel One entre otras.
bancarias de los usuarios, colos de protección. Finalmente, Victor Lagunes hace hin-
sobre todo en un “Si antes la tecnología se movía rápido, capié en que la mayor inversión de las
panorama hiperconectado ahora es a pasos agigantados”, declara empresas, especialmente en aquellas
y con tecnologías en el también Fundador y Consejero de la con una dimensión de más de 50 colabo-
constante evolución. Alianza Nacional de Inteligencia Artificial radores, debe enfocarse en cuestiones de
(ANIA), quien comparte que “la ciberse- protección y preparación ante escenarios
guridad ya no funciona como antes (...) desafortunados, pues “existen dos tipos
POR ARMANDO TOVAR Hoy, este tipo de ataques pueden ser de organizaciones: las que ya fueron hac-
identificados por inteligencia artificial (...) keadas y las que van a ser hackeadas, no
El blockchain puede resolver mucho de hay un punto medio”.
zación del mundo real, el entendimiento y enriquecimiento de tecnológico, destacan la creación de centros de datos eco-
los datos en entornos virtuales o lograr objetivos sostenibles lógicos y sistemas de alimentación eléctrica ecológicos. Por
con optimización de costes. Aún falta mucho para ver este todo ello se puede decir que las tecnologías sostenibles, tam-
universo digital que mezcla realidad virtual y física en un es- bién denominadas tecnologías sustentables, son aquellas que
pacio compartido en línea, pero está claro que va a cambiar buscan preservar los principios de sostenibilidad y minimizar
por completo la forma en la que trabajamos, compramos o el impacto medioambiental.
nos divertimos, y ya hemos empezado a ver algunas de sus • Fintech.
capacidades. La tecnología financiera (fintech) ha estado experimentando
• MedTech un crecimiento significativo en México, con el desarrollo de
La combinación entre IoT con MedTech simboliza una gran nuevas plataformas y servicios para pagos digitales, présta-
oportunidad para resolver desafíos y conflictos del sector mos en línea y servicios financieros más accesibles, el reto de
sanitario actual, y para ello incorpora tecnologías digitales las firmas financieras es cada día más acercar al consumidor
como la asistencia virtual, RPA, IA, etc. Así lo reflejan datos a los productos digitales.
de MedTech Europe, el mercado de la tecnología médica re- • E-commerce
caudó más de 15 billones de euros en 2023. MedTech, o la El comercio electrónico sigue en aumento en México, es
tecnología de dispositivos médicos, se ha convertido en un cierto que con la pandemia el crecimiento del E-commerce
elemento crucial para los servicios sanitarios, y en impulsor fue exponencial, sin embargo, el crecimiento económico y la
económico y de innovación. expansión de la clase media en nuestro país han contribuido
• Tecnología Sustentable a un aumento en la capacidad de consumo de la población, lo
La tecnología es un aliado imprescindible para el cumplimien- que ha impulsado las compras en línea, con más empresas y
to de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), estableci- consumidores adoptando plataformas en línea para comprar
dos dentro de la Agenda 2030. Un documento, este último, y vender productos y servicios. Pero es conveniente recordar
que fue aprobado en el año 2015, por la Asamblea General que después de la pandemia, algunos de los cambios en el
de las Naciones Unidas y que establece 17 objetivos y 169 comportamiento del consumidor, como la preferencia por las
metas a desarrollar, con horizonte 2030. Tomando como pun- compras en línea, se han quedado como costumbre.
to de partida este contexto, la tecnología puede contribuir al • Educación en línea
cumplimiento de muchas de las metas establecidas dentro La educación en línea ha cobrado importancia, especialmen-
de los 17 ODS. Algunos ejemplos de ello, los encontramos te en el contexto de la pandemia, y se espera que continúe
en la generación de energía limpia y asequible, mediante la siendo relevante con el desarrollo de nuevas plataformas y
construcción de redes y ciudades inteligentes; junto con las enfoques educativos digitales. Las plataformas educativas en
medidas de acción contra el cambio climático donde, a nivel la nube, tanto nacionales como internacionales, han ganado

mercado. Estas plataformas ofrecen una variedad de cursos, 5. Evolución de los desarrollos Serverless
desde académicos hasta especializados, y permiten a los es- El desarrollo Serverless es un modelo de computación en la
tudiantes aprender a su propio ritmo. En una sociedad donde nube que permite a los desarrolladores crear e implementar
el tiempo es oro, estas plataformas han encajado perfecta- aplicaciones sin tener que administrar servidores. Los desa-
mente en las necesidades del nuevo consumidor, puesto que, rrollos Serverless están ganando popularidad debido a su
por un lado, es necesario seguir especializándose, pero por simplicidad, escalabilidad y rentabilidad. En 2024, veremos
el otro, es fundamental medir los tiempos. Por ello, la adop- más organizaciones adoptar más soluciones Serverless.
ción de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial 6. Seguridad en la nube mejorada
y la realidad virtual, ha comenzado a influir en la educación La seguridad en la nube es una de las principales preocupa-
en línea en México. Estas tecnologías buscan mejorar la ex- ciones para las organizaciones, y los proveedores de nube
periencia de aprendizaje y ofrecer métodos más interactivos. continúan invirtiendo en nuevas funciones y servicios de se-
guridad. En 2024, veremos más organizaciones adoptar solu-
ciones de seguridad basadas en la nube, como servicios para
PREDICCIONES Y NUEVOS RESTOS EN LAS TIC’S controlar el acceso “Cloud Access Security Broker” (CASB) y
PARA EL 2024 la gestión de información y eventos de seguridad basada en
En entrevista para Las 1000 empresas, Genaro Flores, direc- la nube (SIEM).
tor general de Netcloud services, comento que los servicios 7. Prácticas de nube Ecológicamente sustentables
de cómputo en la nube o “Cloud” evolucionan rápidamente y La sostenibilidad se está volviendo cada vez más importante
nuevas tendencias aparecen constantemente. Y enlisto algu- para las organizaciones, y los proveedores de nube están to-
nas de las tendencias clave que piensa serán muy relevantes mando medidas para reducir su impacto ambiental. En 2024,
en el 2024: veremos más organizaciones adoptar prácticas de nube sos-
tenibles, como el uso de fuentes de energía renovable y la
1. Crecimiento sostenido en la adopción reducción de su huella de carbono.
de la nube pública. 8. Crecimiento sostenido de tecnologías nativas de nube
Se espera que el mercado de servicios de nube pública con- Las tecnologías nativas de nube están construidas y diseña-
tinúe creciendo rápidamente en 2024, Gartner pronóstica que das para correr en la nube. En el 2024 veremos un crecimiento
el gasto de los usuarios finales alcanzará los $679 mil millo- sostenido en soluciones como contenedores y microservicios.
nes de dólares. Este crecimiento estará impulsado por una Mientras que el crecimiento acelerado del sector tecnoló-
serie de factores, incluida la creciente demanda de agilidad gico requiere acciones igualmente rápidas y efectivas para
y escalabilidad, la necesidad de reducir los costos de TI y la adaptarse a esquemas de trabajo atractivos y estimulantes. Si
creciente adopción de aplicaciones nativas de la nube. bien el salario es un factor importante para todo profesional, la
2. Madurez en los servicios de Edge computing sensación de ser valorado y capacitado para enfrentar nuevos
(Cómputo en el borde) retos es esencial para la fuerza laboral tecnológica. Las em-
El “Edge Computing” estará pasando de la etapa de entusias- presas que comprendan esta realidad y la conviertan en parte
mo a la de adopción generalizada en 2024. Esto se debe a la de su cultura organizacional estarán un paso más cerca del
creciente necesidad de aplicaciones de baja latencia, como éxito. De esta manera al ser bien capacitados y valorados, se
análisis de datos en tiempo real y vehículos autónomos. La estima que el 40% de las redes globales utilizará tecnología
computación en el borde se utilizará para procesar datos más 5G en 2024, con la que se manejará el 25% del tráfico móvil
cerca de donde se generan, lo que reducirá la cantidad de a nivel mundial. Y es que 5G es la red ilimitada que demanda
datos que deben enviarse de ida y vuelta a la nube. la era de los datos de acuerdo con Dell Technologies. Mien-
3. Incremento en la adopción de servicios de tras que las nubes múltiples permiten arquitecturas de nube
“Artificial Intelligence y Machine Learning” híbrida que serán clave para garantizar una mejor gestión y vi-
La inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML) se sibilidad de los datos, así como para garantizar que los datos
están volviendo cada vez más importantes en la computación permanezcan accesibles y seguros.
en la nube. En 2024, veremos una mayor adopción de servi- El futuro es emocionante y aventurero, especialmente con
cios de IA/ML, como el Procesamiento del Lenguaje Natural el uso de la inteligencia artificial. La tecnología avanza a una
(NLP), la visión por computadora y el aprendizaje automático velocidad cada día en las empresas y en el entorno cotidia-
para el análisis predictivo. no creen no poder seguir su paso, pero no hay que olvidar
4. Expansión en servicios de nube híbrida y multicloud que lo mas importante es como las organizaciones y su gente
Las implementaciones híbridas y multicloud son cada vez crean valor junto con las personas, por lo tanto, las organiza-
más comunes a medida que las organizaciones buscan evitar ciones de todo tamaño y giro deberán tener como prioridad la
el bloqueo de un solo proveedor y aprovechar las mejores constante capacitación y actualización, incorporando nuevas
características de cada proveedor de nube. En 2024, veremos herramientas que les permitan permanecer y mejorar exitosa-
más organizaciones adoptar estrategias híbridas y multicloud. mente en el mercado.

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN BMV, Cámaras de Comercio, informes

AUT.
TUR
CEM
Automotriz
Cemento
ENTR
FIN
GOB
Entretenimiento
Financiero
Gobierno
Otros
PAP
PVC
Otros
Papel
Plástico

VAR.POS
(2021/2022)
2022 2021 2022 2022 2021
TI1 258 131 127 934 255 Grupo Inditex México
TI2 217 247 -30 511 590 Hewlett-Packard y Subs a
TI3 281 281 0 868 86 Softtek e
TI4 289 318 -29 536 621 Toshiba de México a
TI5 348 370 -22 556 646 Microsoft México a
TI6 573 589 -16 642 744 Dell a
TI7 625 640 -15 666 773 Gemalto México
TI8 661 691 -30 687 803 Lenovo a
TI9 689 737 -48 707 827 Indra
TI10 696 750 -54 715 836 Terra
TI11 706 756 -50 719 842 Oracle México
TI12 711 763 -52 724 847 Fabrica Mexicana de Software
TI13 757 811 -54 745 872 Uninet
TI14 875 935 -60 803 949 Alcatel

DATOS
ADICIONALES
PASIVO
TOTAL PAÍS
(MDD) (2022/2021) 2021 2022 2022
2022
2,475.15 139.03 n.d. n.d. n.d. n.d. ESP.
1,237.84 1.32 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA.
1,043.74 12.40 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
906.45 0.57 n.d. n.d. n.d. n.d. JAP.
724.73 0.17 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA.
353.52 0.69 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA.
299.27 0.99 n.d. n.d. n.d. n.d. FRA.
266.00 1.14 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA.
239.13 1.01 n.d. n.d. n.d. n.d. ESP.
233.83 0.85 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA.
229.32 1.04 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA.
226.12 1.18 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
203.14 2.35 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA.
153.62 6.77 n.d. n.d. n.d. n.d. CHI

21 72,566.68 5.00% 3,455.55 América 26,411.00 2.90%
Número empresas en Promedio de Crecimiento % Empleos Móvil
Empresa líder
Ingresos
totales
sector sobre el total de
el ranking de las 1000 ingresos 2022 (2021/2022) las 1000
del sector

TELECOMUNICACIONES
Evolución de las telecom para el 2024

SCARLETT LEDESMA
El sector de las telecomunicaciones evoluciona, ya que poco a poco la

mayor parte de las empresas están emigrando su infraestructura de
comunicaciones a él internet de esta forma tanto interna como externa se
vuelve mas interactiva con clientes o prospectos
P
ara el 2024 el proyecto de conectividad CFE teleco- Las perspectivas económicas a nivel global indican una
municaciones e internet para todos lograra alcanzar su recuperación positiva pero frágil de la actividad económica
objetivo de poder conectar a todo el país pues dicha durante el año 2023. Entre los aspectos positivos, se puede
meta ha sufrido cambios y ahora se busca proporcio- apreciar una reducción de la irrupción en las cadenas de su-
nar internet al 94% de la población para principios de marzo ministro, la recuperación económica de China y una desace-
del 2024. El penúltimo informe de gobierno muestra algunos leración de la inflación. De acuerdo con el Fondo Monetario
de los avances logrados y los pendientes respecto a dicha ad- Internacional (FMI), se pronostica un crecimiento mundial de
ministración en material de telecomunicaciones, en cobertura 2.8% para 2023 y de 3.0% para 2024. En el caso de México, la
de red mediante esfuerzos aislados ayudara a poder alcanzar Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Eco-
la meta antes mencionada. nomía del Sector Privado de abril, realizada por el Banco de

TELECOMUNICACIONES
México, apunta a una expectativa de crecimiento de 1.6% en la contratación y el uso de servicios. La ineficiencia, el incum-
la economía nacional para 2023 y de 1.7% para 2024. Estas plimiento y la falta de verificación y sanciones de la regulación
predicciones son superiores a las realizadas a finales del año asimétrica constituyen una situación fatal para el desarrollo de
pasado, 0.7 puntos porcentuales para 2023 y una disminución la industria y su vitalidad futura.
de 0.2% para 2024.
Crecimento Anual del PIB
El objetivo de llevar servicios de telecomunicaciones a las
6
5.10%
zonas más vulnerables en el país y el garantizar el derecho
4.70%
4.50%
4.30%
a las mismas, así como el reducir la brecha digital y permitir 5
3.50%
3.10%
3.00%
que las zonas más desfavorecidas se integren con facilidad a

2.60%
2.60%
2.20%
2.10%
1.60%
las actividades productivas en esta administración de la 4T se
1.60%
2
han instalado alrededor de 81,494 puntos de internet gratuito 1
a nivel nacional. 0
La Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimes- -1
-0.60%
tral del INEGI indica que la economía del país creció 3.9%, un -2
-2.00%
aumento de 2.6% en comparación con el mismo periodo del -3

año anterior. Entre las industrias que contribuyeron significa- -4
-5
tivamente al dinamismo de la economía nacional se encuen-
-6
tra la de las telecomunicaciones, que registró un aumento de -7
-8.00%
8.2% en términos de los ingresos anuales generados por los -8

operadores, siguiendo su tendencia procíclica habitual en re- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
lación con el desempeño del PIB. PIB Ingreso Telecom

El sector de las telecomunicaciones contribuye significati-
vamente al dinamismo de la economía nacional, creciendo un Para las telecomunicaciones móviles (voz, datos y ventas de
8.2% en el primer trimestre de 2023, manteniendo la trayec- equipos), los ingresos en el primer trimestre de 2023 fueron de
toria procíclica habitual con el desempeño del PIB que fue de P81,603 mil millones, lo que representa el 58,3% del total de la
3.9%. Los ingresos del sector se contabilizaron en 139 mil 928 industria. Durante el trimestre, el segmento fue impulsado por
millones de pesos, aunado a que la actividad dinámica en el un crecimiento significativo en los componentes de equipos
sector móvil aumentó a dos dígitos alcanzando los 11%. Por (+18,2%), impulsado por mayores opciones de financiación de
su parte, el segmento de televisión de pago y servicios con- los operadores y una recuperación de la caída atípica del año
vergentes creció un 4.8% y el de telecomunicaciones fijas un pasado. Por su parte, el segmento de servicios creció a una
3.9%. Se espera que las telecomunicaciones en México crez- tasa anual de 8,6%, lo que se atribuyó a la expansión de líneas
can en promedio un 5.3% en 2023, y el pronóstico más opti- (+5,1%) y al consumo promedio mensual de servicios (+2,4%)
mista probablemente aumente a un 6.7% dado el aumento de debido a la mayor demanda de datos móviles.

TELECOMUNICACIONES
En segundo lugar, el segmento de TV paga y servicios La idea es codificar aspectos importantes de la digitaliza-
convergentes tuvo un desempeño destacado, alcanzando in- ción para que la clase política sepa hacia dónde dirigirse en
gresos totales de 34,997 millones de pesos, representando este tema para poner a las personas en el centro y garanti-
el 25.0% de los ingresos totales. El coeficiente sigue aumen- zar una vida digna. El tema de infraestructura digital toma en
tando debido a la mayor disponibilidad, accesibilidad y con- cuenta aspectos de conectividad universal. La digitalización
trastabilidad de las conexiones y paquetes que ofrecen los es tangible para los ciudadanos. Uso eficiente e integral del
operadores de cable. Estos han impulsado el dinamismo del espectro. Marco regulatorio digital. Datos ágiles y seguros
mercado a través de importantes inversiones en infraestruc- para un desarrollo nacional ideal. Ciberseguridad y resiliencia.
tura, mejoras en la calidad del servicio, mejoras en las capa- Liderazgo en plataformas digitales y Web 3.0 y cooperación
cidades de suministro y aumentos en la capacidad de la red. internacional.
Asimismo, cabe destacar su contribución a la contratación En cuanto a la sociedad digital, el tema de la ciudadanía di-
de servicios fijos tradicionales como telefonía fija y banda an- gitalmente activa e inclusiva está bien establecido. Protección
cha, donde el número de accesos aumentó un 15,9% y un de los derechos digitales y administración de justicia. El futuro
9,0% respectivamente, frente al -4,1% y 0,8% a través de los del talento y el trabajo. Tecnologías verdes y nuevos materia-
operadores fijos tradicionales al alcanzar un crecimiento del les para combatir el cambio climático. Contenidos en la era
3.9%, después de experimentar números rojos durante 12 digital. Inclusión financiera. y un gobierno abierto y transpa-
trimestres consecutivos. La creciente competencia y el atrac- rente. En el ámbito de la innovación, las propuestas incluyen:
tivo de los paquetes ofrecidos, así como la migración hacia Gobierno innovador y digital.
la oferta de los operadores de cable, explican la disminución Economía digital enfocada a las pequeñas y medianas em-
en la preferencia, relevancia y generación de ingresos en este presas. transporte inteligente. tecnología de frontera. Investi-
mercado. gación, desarrollo e innovación. Y el encanto del talento. Este
documento está abierto a nuevas propuestas, por lo que aún
Ingresos en telecomunicaciones no se han establecido objetivos de cumplimiento específicos.
(Miles de millones de pesos)
Sin embargo, una vez presentada la propuesta final, por su-
600
527
puesto éstas se tendrán en cuenta y se podrá medir el cum-
497.1
500
plimiento de cada objetivo. sección.
400 TENDENCIAS DEL SECTOR PARA EL 2024
300 • La llegada del 6G y la permanencia del 5G

Ya se ha demostrado que las redes 5G ofrecen velocidades de
200 transmisión más rápidas y una menor latencia de red, lo que
lleva a un cambio hacia herramientas comerciales más avan-
100 zadas, como soluciones de comunicación omnicanal. Entre
16.9
3.2 9.8 estos últimos se incluye Ringover, que supone una importante
0 mejora en la comunicación empresarial. Las velocidades más
2020 Movil Fijo TV de paga 2023
altas y la eficiencia de la red significativamente mejorada faci-
litan la comunicación, reduciendo drásticamente la latencia y
MÉXICO DIGITAL RUMBO AL 2024 los tiempos de respuesta, lo que permite a las personas y em-
Bajo la premisa de la necesidad de construir un México digital presas comunicarse instantáneamente con colegas y clientes.
inclusivo, sustentable y sostenible, el Centro Digital Mexicano Los principales cambios que se esperan en el futuro de las
presenta un conjunto de propuestas para quienes se postulan telecomunicaciones son:
para cargos electivos que son más relevantes en este tema y • Crecimiento constante de objetos IoT.
cómo el gobierno puede abordarlas. Salma Jalife, presidenta • La inteligencia artificial está cada vez más presente en
del Centro Digital Mexicano, anunció la propuesta denominada todos los ámbitos de la industria.
24 Pal 24 en el marco del Congreso Nacional de la Cámara • Integración Industrial de la Computación en la Nube.
Nacional de la Industria Electrónica, Telecomunicaciones y Tec- • Fortalecer la ciberseguridad para reducir los incidentes
nologías de la Información (Canieti) en Guanajuato, León, una de competencia desleal y espionaje industrial.
iniciativa colaborativa, explicó, que contiene temas que sugie- • Procesar grandes cantidades de datos utilizando OSS/
ren temas para las agendas de los candidatos del próximo año. BSS en la nube.
Cada propuesta está recogida en un solo trabajo, un do- • Ahorrar costos de energía y extender la vida útil de la ba-
cumento breve, comprensible y muy resumido, que refleja los tería son fundamentales para nuestro compromiso con
temas más relevantes de la digitalización en México y dividido una economía sustentable.
en tres grupos denominados: infraestructura digital, sociedad • La interacción con tecnologías informáticas de borde de
digital e innovación, con ocho áreas cada una. acceso múltiple mejora la seguridad de los datos alma-

PUBLIRREPORTAJE
ISA TV consigue
directora de ISA TV, la red de pantallas del Metro de la
Ciudad de México y Aeropuertos.
Conexión con el usuario
Récord Guinness
El nivel de convocatoria fue tal, que recibieron más de
280 mil fotografías, sin embargo, atendiendo los linea-
mientos del récord Guinness sólo se contabilizaron 158
mil 331. Fue así que se superó con más de 40 mil la cifra
para México que mantenía a China con el reconocimiento.

Con esto, “se mostró que la fusión de los espacios publi-
citarios, digitales y tradicionales pueden crear dinámicas
mucho más atractivas para el usuario y tener un gran
nivel de convocatoria”.
La página web denominada Además, refirió que al ser una empresa de espacios
recordandolos.mx recibió más de 150 mil publicitarios es fundamental entender y saber qué es lo
fotografías para crear la ofrenda digital que conecta con la audiencia para lograr que volteen a
ver un anuncio.
con más imágenes del mundo Mazú apuntó que todos aquellos que participaron y
que mandaron su foto ahora estarán vivos por siempre,
LAS AGENCIAS DE PUBLICIDAD llevan un rol importante “porque van a ser parte de la historia y van a estar eter-
en la actividad empresarial, al ser jugadores claves al namente en el libro de récord Guinness”.
desarrollar estrategias para difundir la imagen de una Tras este logro, el reto para el corporativo es continuar
marca, producto o servicio, con el objetivo de generar creando estrategias y campañas que permitan crear una
un posicionamiento en el mercado y estar grabada en la mayor conexión con el usuario, “a través de iniciativas de
mente del consumidor para que estos se sientan identi- este estilo, seguir fusionando la parte digital y las nuevas
ficados con las mismas. tecnologías con los espacios tradicionales”, esto, para la
Atendiendo a esto, es que ISA Corporativo, empresa directora de ISA TV es una oportunidad para transfor-
de publicidad en medios de transporte buscó resaltar, a mar la industria publicitaria y las marcas vean el gran
través de ISA TV una de las tradiciones más importantes potencial que existe al interactuar de alguna manera
de nuestro país: Día de Muertos, pero al mismo tiempo, con los espectadores o consumidores de sus productos.
romper un Récord Guinness con la ayuda de la tecnología
y de los usuarios del Sistema de Transporte Colectivo
Metro, en la Ciudad de México. “El espíritu de ISA TV
Fue a través de la iniciativa “RECORDándolos: Un con las pantallas del
homenaje a los seres queridos que se nos adelantaron” del metro es poder
que se invitó a los usuarios a que mandaran una foto de cambiar un poco el
un ser querido que dejó este plano terrenal, para crear la día del usuario”
Ofrenda Digital más grande del mundo, y de esta manera
obtener un reconocimiento internacional. ANA MAZÚ,
“Lo que buscábamos era mostrar que la fusión de los DIRECTORA
espacios publicitarios, digitales y tradicionales pueden DE ISA TV
crear dinámicas mucho más atractivas para el usuario
y tener un gran nivel de convocatoria”, dijo Ana Mazú,
TELECOMUNICACIONES
cenados en sistemas locales y permite una distribución Pero no olvidemos que se espera una nueva reducción a la
optimizada de tareas entre entornos de borde y de nube. mitad de Bitcoin en 2024. Esta reducción a la mitad ocurre
• Proliferación de máquinas conectadas en tiempo real, aproximadamente cada cuatro años, y las recompensas de
como vehículos, dispositivos y sensores diversos. Bitcoin de los mineros se reducen a la mitad por cada blo-
• Reducir retrasos e interrupciones de señal durante ser- que minado. Cada vez que se resuelve un bloque completo
vicios de streaming y competiciones de deportes elec- y se agrega a la cadena, se obtienen recompensas en forma
trónicos. de Bitcoins. Un período de reducción a la mitad cada cuatro
años intenta contrarrestar la inflación de Bitcoin y controlar
SEGUIR CONSOLIDÁNDOSE PARA EL 2024 su valor.
Se espera un mayor desarrollo en los Estados Unidos, China,
Europa y Japón en 2024, y se espera la comercialización final • Internet of Things
a partir de 2028. La transmisión de datos 6G se convertirá en No es de extrañar que el Internet of Things, o como a veces
una banda de transmisión muy popular en el campo de la tec- se le llama, el “Internet de las Cosas”, siga desarrollándose
nología, ya que los usuarios de VoIP pueden satisfacer mejor rápidamente gracias a las mejoras tecnológicas que permiten
sus necesidades de velocidad de red mientras trabajan de la existencia de dispositivos conectados, como el Internet de
forma remota. 6G también resuelve muchos inconvenientes, datos 5G. El Internet de las Cosas incluye todos los disposi-
entre ellos. Esto suele deberse a un ligero retraso en la veloci- tivos que tienen conexión a Internet y pueden comunicarse
dad de la red. Además de velocidades de red más rápidas, las entre sí para intercambiar y enviar datos. Ejemplos de dispo-
empresas pueden esperar reducir los costos operativos, au- sitivos conectados a Internet incluyen aplicaciones de auto-
mentar la productividad y la eficiencia y mejorar la seguridad matización del hogar que le permiten automatizar, administrar
en el lugar de trabajo. Dentro de las tendencias que creemos y controlar diversos aspectos de su hogar, como administra-
que seguirán consolidándose son: ción de energía, redes de seguridad y alarmas.
• Blockchain • Evolución del Cloud

Blockchain apareció en 2008 con la llegada de Bitcoin. Las empresas de telecomunicaciones están aumentando
Aunque tiene más de 15 años de existencia, no podemos pa- sus inversiones en aplicaciones en la nube, tanto en configu-
sar por alto que sus inicios fueron tímidos y se desarrollaron raciones públicas como privadas. Esto se debe a que nece-
de forma paulatina. Pero hoy en día, la tecnología blockchain sitamos seguir invirtiendo en herramientas que nos permitan
está bien establecida y es considerada uno de los principales optimizar los procesos sin costes excesivos y con el incentivo
pesos económicos en el sector de las telecomunicaciones de del acceso a la nube desde dispositivos conectados. La tec-
la economía de nuestro país. Además, según un estudio rea- nología utilizada en todas las plataformas en la nube permi-
lizado por IDC Research, se espera que blockchain genere te a los operadores ofrecer servicios que responden mejor
más de 20 mil millones de euros al PIB de México en 2030. a las necesidades de los clientes. Estos servicios incluyen,

TELECOMUNICACIONES
por ejemplo, las ofertas de proveedores de VoIP. Las comu- Calidad del servicio: La calidad del servicio de Internet y tele-
nicaciones en la nube significan el avance de la digitalización fonía móvil a veces era motivo de queja. Problemas como veloci-
para empresas de todos los tamaños. ¿el mejor? Al ser una dades de conexión lentas, interrupciones frecuentes y servicios
herramienta empresarial en la nube basada en telefonía IP, los de atención al cliente deficientes eran preocupaciones comunes.
costos son prácticamente insignificantes en comparación con Regulación y marco legal: El marco legal y regulatorio en tele-
todos los costos de la telefonía tradicional. comunicaciones en México también era un tema en evolución.
La necesidad de regulaciones claras y efectivas para fomentar
• Smart Contracts la competencia y proteger a los consumidores era un desafío
Cuando hablan de transacciones virtuales y blockchain, los continuo.
contratos inteligentes entran en escena, pero estos también Seguridad cibernética: Con el aumento de la dependencia de
están digitalizados. Gracias a los avances en la tecnología la tecnología, la seguridad cibernética se vuelve cada vez más
blockchain, ahora es posible crear contratos inteligentes que importante. México enfrentaba retos en fortalecer la seguridad
se ejecuten automáticamente. Están tan bien diseñados que de las redes y proteger la información personal de los usuarios.
se pueden celebrar contratos sin necesidad de aprobación Innovación y adopción de nuevas tecnologías: Fomentar la in-
por parte de un tercero. Estos son todavía relativamente nue- novación y la adopción de nuevas tecnologías, como la 5G, era
vos, y el número de personas que pueden diseñar estos con- otro desafío. Esto requeriría inversiones significativas en infraes-
tratos de manera legalmente compatible, adaptar adecuada- tructura y políticas que promovieran el desarrollo tecnológico.
mente la terminología legal al lenguaje informático y garantizar A pesar de estos avances, es importante señalar que siem-
un cierto nivel de seguridad y cifrado consistente es todavía pre hay áreas donde se pueden mejorar las condiciones para
pequeño. Por este motivo, se espera que el mercado laboral fomentar aún más la innovación. Factores como la inversión en
relacionado con los contratos inteligentes crezca en 2024. investigación y desarrollo, el acceso a financiamiento para nue-
vas empresas, y la colaboración entre sectores público y privado
NUEVOS RETOS EN EL SECTOR PARA EL 2024 son aspectos claves que pueden influir en el nivel de innovación
En nuestro país existen grandes retos que se tienen que sor- en un país.
tear, para poder tener crecimientos sostenibles a largo pla- México se considera uno de los países más avanzados en
zo, y que este 2024, tendrían necesariamente que afrontar. América Latina en términos de infraestructura y servicios de te-
Los cuales son los siguientes. lecomunicaciones. En términos de penetración de servicios de
Concentración del mercado: En ese momento, había pre- telecomunicaciones, nuestro país ha experimentado un creci-
ocupaciones sobre la concentración del mercado de teleco- miento constante en la adopción de servicios de telefonía móvil
municaciones en México, con algunos actores dominantes e Internet en los últimos años. Sin embargo, la penetración y
que controlaban una gran parte del sector. Esto podría afec- acceso pueden variar significativamente entre áreas urbanas y
tar la competencia y limitar las opciones para los consumi- rurales. Si hace le agregamos que se ha invertido en la mejora de
dores. su infraestructura de telecomunicaciones, con despliegues de
Cobertura y acceso: Aunque ha habido mejoras en la redes de fibra óptica y expansiones de cobertura. Sin embargo,
infraestructura de telecomunicaciones, aún existían áreas persisten algunos desafíos, especialmente en áreas remotas.
rurales y remotas que carecían de acceso a servicios de Con todo ello, podemos afirmar que nos encontramos avanzan-
calidad. La expansión de la cobertura y la mejora de la co- do en el sector, gracias a que todos los actores han puesto de
nectividad en estas regiones eran desafíos importantes. su parte.

TELECOMUNICACIONES BMV, Cámaras de Comercio, informes

AUT.
TUR
CEM
Automotriz
Cemento
ENTR
FIN
GOB
Entretenimiento
Financiero
Gobierno
Otros
PAP
PVC
Otros
Papel
Plástico

VAR.POS
(2021/2022)
2022 2021 2022 2022 2021
TLC1 2 2 0 3 3 América Móvil
TLC2 23 32 -9 20 37 Telcel
TLC3 31 34 -3 32 55 Orbia Advance Corporation
TLC4 107 105 2 869 88 AT&T México
TLC5 197 173 24 895 155 Totalplay
TLC6 190 212 -22 499 577 Motorola a
TLC7 440 448 -8 580 676 American Tower México
TLC8 418 482 -64 420 440 Axtel
TLC9 450 487 -37 595 692 Telefonos del Noroeste
TLC10 448 488 -40 596 693 Grupo MVS a
TLC11 506 533 -27 614 712 Lucent Technologies a
TLC12 537 569 -32 856 62 Teleperformance México
TLC13 499 626 -127 174 473 Telesites
TLC14 705 704 1 212 810 Procisa
TLC15 676 761 -85 418 479 Axtel Larga distancia a
TLC16 n.p. 766 n.p. 726 850 Altán Redes
TLC17 n.p. 801 n.p. 742 869 Grupo Martex
TLC18 869 890 -21 387 241 Axity
TLC19 892 952 -60 811 961 Grupo Marcatel
TLC20 891 955 -64 813 963 Eutelsat Americas
TLC21 873 973 -100 417 489 Axtel Datos (Internet) a

DATOS
ADICIONALES
PASIVO
TOTAL PAÍS
(MDD) (2022/2021) 2021 2022 2022
2022
41,973.23 -0.50 9,680.77 4,050.99 83,579.49 3.67 MEX.
9,718.48 -0.50 2,241.49 937.97 19,352.00 3.67 MEX.
9,645.00 9.79 657.32 664.67 11,705.96 -8.41 HOL.
3,140.85 14.39 94.97 n.d. n.d. n.d. MEX.
1,863.82 34.57 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
1,429.67 0.55 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA.
588.32 12.12 n.d. n.d. 1,186.05 n.d. EUA.
520.87 -7.25 -39.29 -1.93 947.88 -39.98 MEX.
515.92 1.01 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
515.71 0.36 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
442.83 2.22 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA.
391.05 -2.26 n.d. n.d. n.d. n.d. FRA.
316.38 -27.56 1.99 66.86 3,928.51 -32.32 MEX.
257.61 12.96 27.87 45.99 n.d. n.d. MEX.
228.14 -7.25 -17.21 -0.84 415.17 -39.98 MEX.
223.66 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MX
206.90 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MX
168.49 13.90 9.47 3.60 226.34 -58.29 MEX.
142.54 3.02 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
141.76 1.82 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
135.43 -7.25 -10.21 -0.50 246.45 -39.98 MEX.
Elaborado por: Raúl Olmedo, Scarlett Ledesma, y Gabriela Corona.

23 9,574.2 29% 76,027.00 AMResorts
Empresa líder
9,574.21
Ingresos
1%
las 1000

TURISMO
Vital para el impulso del PIB
RAÚL OLMEDO
Se reafirmó el compromiso con Acapulco para la realización de la edición 48

del Tianguis Turístico, así como la confirmación para el mes de febrero del
Abierto Mexicano de Tenis, lo que es un gran impulso a la principal actividad
económica del puerto, que es el turismo
E
l turismo en México es uno de los principales motores internacionales, el turismo se encuentra en plena recuperación,
que impulsan la economía de nuestro país, pero en los pero con el suceso del huracán en Acapulco, ahora puede per-
últimos años se vio afectado por el confinamiento social judicar el sector, tanto para terminar el 2023 y el 2024.
tras la pandemia por el Covid-19. Y su recuperación está Los empresarios agrupados en el Consejo Nacional Em-
sujeta a las nuevas tendencias y tecnologías que favorezcan la presarial Turístico (CNET) lamentaron que en el 2020 se haya
seguridad y cuidado tanto de los centros turísticos como de los eliminado el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), desti-
visitantes. Tras la reactivación de actividades económicas del nado a la atención de desastres como los ocasionados por
país, el turismo es una de las industrias que ha trabajado para el huracán Otis en Acapulco y otras localidades de Guerrero.
reinventarse y así mantener su atractivo. En 2022 ingresaron al De esta forma, advirtieron que la recuperación en dicho punto
país más de 24 mil millones de dólares proveniente de turistas turístico será más lenta ante la presunta falta de recursos.

TURISMO
¿CÓMO VA A CAMBIAR EL TURISMO se perdieron por el huracán Otis. Esto debido a la falta de
EN MÉXICO TRAS EL HURACÁN OTIS? mano de obra, así como a los altos costos de reparación de
El huracán Otis, en Acapulco, ocasionó daños irreversibles los inmuebles, porque de hecho ya se veían problemas de
en el turismo de la región, provocando daños en 80% de la infraestructura que tenía que atender.
infraestructura de la zona hotelera, así como las principales Aunque el Gobierno Federal y sus diversas instituciones
vías de acceso. De esta manera, tras su paso, los expertos en han trabajado a marchas forzadas por la apertura de las ca-
turismo, construcción y economía del país temen por el futuro rreteras, la entrega de víveres y la restitución de la energía, así
turístico de la zona. como la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio,
Según estimaciones de empresas consultoras Acapulco Servicios y Turismo (CONCANACO) trabaja en medidas cru-
sufrirá un impacto económico de entre $10 mil y $15 mil millo- ciales para el apoyo de la región; los daños causados por el
nes de dólares; sin considerar las pérdidas adicionales que se huracán Otis en Acapulco tendrán efecto directo en el turis-
presentarán durante la temporada alta de turismo en la región mo, a corto, mediano y largo plazo.
que usualmente ocurre entre diciembre y marzo. Simplemente De acuerdo con el Compendio Estadístico de la Secretaría
el fin de año pasado, la derrama económica fue de 6 mil 768 de Turismo, en el 2022, Acapulco fue uno de los 70 centros
millones de pesos, con una ocupación hotelera del 66% esto turísticos más importantes del país y forma parte de los 26
informó el secretario de turismo en la entidad Santos Ramírez Centros de Playa que hay en México. Además, durante el año
Cuevas. pasado fue el tercer centro de playa con mayor recepción de
Sin embargo, esta temporada el puerto sufre por sobrevivir, turistas a nivel nacional.
es por ello que se necesita de toda la ayuda para la recons- Es una de las ciudades más visitadas por el turismo nacio-
trucción, de acuerdo con la Cámara Mexicana de Industria nal desde hace ya varias décadas, de acuerdo con la SEC-
de la Construcción (CMIC), el municipio de Acapulco tardará TUR, hay que recordar que su auge comenzó en los años
por lo menos cinco años en restablecer las condiciones que cincuenta, cuando las estrellas de cine y televisión visitaban

TURISMO
el bello puerto. Booking.com califica a esta ciudad como el

Ingresos de Turismo Internacionales 2023
destino más icónico del país.
Durante todo el 2022, Acapulco recibió 9 millones 036 mil
389 turistas, de los cuales 8 millones 664 mil 970 eran nacio- 4.0 3.0
nales y 371 mil 419 eran extranjeros. Por su parte, Cancún y 3.3
3.5
3.3
la Riviera Maya recibieron 25 millones 50 mil 758 y 15 millones 3.1 3
3.0 2.25
2.3
869 mil 391 visitantes, respectivamente.
1.9
2.7 2.7
2.5
Sin embargo, tras el paso del huracán Otis en Acapulco, 2.4
1.6
2.2
1.7
se espera que el turismo se reanude dentro de un año o año 1.5
1.6
2.0
1.5
1.8
1.4
y medio; por lo que gran parte del flujo turístico del centro se
1.3
redirigirá a otras zonas populares en el país tal como Puerto
1.0
1.0 0.9 0.75
Vallarta, Mazatlán, Nuevo Vallarta o Cabo San Lucas; los cua-
les tuvieron más de 6 millones de visitantes en el 2022.
0.2
Por este motivo, puede ser posible que, durante los próxi- 0.0 0.0
mos meses, y hasta que se reanude el turismo en la zona
Turistas Divisas
costera de Guerrero, los precios de hoteles y vuelos en los (millones (miles de millones
sitios antes mencionados incrementen debido al aumento en de personas) de dólares)
la demanda. Fuente: INEGI.

Durante mayo del 2023 ingresaron al país 3.3 millones de
viajeros internacionales, un nivel que se acerca al registro de Las Encuestas de Viajeros Internacionales muestran que,
ese mismo mes en 2019 (antes de la pandemia) cuando las en enero pasado, el gasto medio por visitante fue de 445.39
entradas fueron de 3.5 millones. dólares el 3.9% más que enero del 2022 esto en lo que res-

TURISMO
pecta al turista nacional, mientras que los turistas internacio- pendientes del turismo. Recordemos que no sólo tiene un
nales fueron de 1,137.73 dólares y el gasto medio de quienes impacto económico significativo, sino que también tiene efec-
ingresaron por vía aérea fue de 1,225.79 dólares, mientras que tos positivos en la cultura, la infraestructura, el empleo y la
el de quienes entraron por vía terrestre ascendió a 429.46 dó- promoción de un país a nivel internacional, puesto que reúne
lares. Torruco Marqués señaló que, en los primeros seis me- una gran cantidad de divisas.
ses del año, la llegada de turistas estadounidenses vía aérea
Visitantes extranjeros
alcanzó 6 millones 583 mil turistas, únicamente 1.1% por de- (millones de dólares)
bajo de lo registrado en enero junio de 2022, pero superando
3,200
en 17.7% las llegadas de ese periodo de 2019, que fueron 5
3,047.60
millones 592 mil turistas.
2,835.00
2,675.60
2,676.90
El turismo fronterizo está al alza con un 16,4%, mientras 2,400
2,434.90
2,411.00
2,392.10
que el de internación ha bajado un 1,6% en comparación con
2,232.80
2,213.40
2,115.60
2,051.20
el mismo mes del 2022. En agosto el turismo internacional ha-
1,980.70
1,784.50
cia México aumentó un 5,3%, de acuerdo con las Encuestas 1,600
de Viajeros Internacionales del Instituto Nacional de Estadís-

tica y Geografía (INEGI). Según el informe más reciente del 800
organismo, 3,256,315 extranjeros visitaron el país en el octavo
mes de este año, en comparación con el mismo mes de 2022,
con 3,093,307. 0
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022 2023
IMPORTANCIA DEL SECTOR DE TURISMO.
El turismo ha sido fuente de ingresos perenne para el país, Fuente. INEGI Y Banco de México.
desde antes de la pandemia, en la pandemia y post pandemia,
el turismo ha sido fundamental para la economía nacional, y A nivel nacional, excluyendo lo acontecido en Acapulco,
por supuesto regiones enteras dependen de esta actividad que ya comentamos, poco a poco se observa luz al final del
económica. Genera alrededor del 10% del PIB mundial, un túnel, un camino arduo y complicado mas no imposible, pues
porcentaje que es aún mayor en el caso de los países de- vemos que aumenta el turismo. La entrada de divisa turísticas

TURISMO
marcó récord en enero y el flujo de visitantes internacionales de crecimiento del sector versus la preservación del medio
se acerca cada vez más a los niveles experimentados antes ambiente, la protección de la cultura originaria de dichas co-
de la pandemia. En nuestro país ingresaron de enero a agosto munidades y el bienestar de las mismas, estos los podemos
del 2023, 21 mil 182 millones de dólares por visitantes interna- englobar en los siguientes:
cionales según informó el secretario de Turismo del Gobierno 1. Gestión de residuos. Esta actividad genera grandes
de México, Miguel Torruco Marqués, esto es 13.3% por arri- cantidades de basura, incluyendo envases plásticos
ba del mismo periodo de 2022; y superando también con un de un solo uso, que pueden afectar negativamente a
23.4% lo captado los primeros ocho meses de 2019, que al- los destinos turísticos.
canzaron los 17 mil 161 millones de dólares. Vemos que tiene 2. Impacto negativo al medio ambiente. Los polos de de-
un enorme peso para la economía de México debido a que el sarrollo turístico, generan un aumento en la contamina-
promedio de participación que tiene el turismo en el Producto ción del agua y del aire, y la pérdida de biodiversidad.
Interno Bruto es del 8.7%. Nuestro país no ha implementado prácticas turísticas
Así como también genera millones de empleos directos e sostenibles para minimizar estos impactos.
indirectos, desde la persona encargada de la recepción de un 3. Preservación del patrimonio cultural. La llegada masi-
hotel, pasando por los meseros de un restaurante e incluso va de turistas puede poner en peligro la integridad de
los locales que proponen actividades en un destino turístico, sitios históricos y culturales, por tanto, es fundamental
hasta el comercio informal, que se establecen en función de implementar medidas de conservación de nuestra ri-
esta actividad económica. queza cultural.
México es un país en desarrollo, y el turismo es un medio 4. Desarrollo no planificado. Pocos destinos han sido pla-
de oportunidad importante para continuar siendo una fuente nificados, la gran mayoría han tenido un crecimiento
de crecimiento económico, hay muchos retos que hacer, pues rápido y no planificado de dicha actividad.
si bien se ha avanzado en infraestructura aun queda el tema
de la seguridad, y un turismo sustentable, temas que que- EMPLEO TURÍSTICO EN MÉXICO ASCIENDE
daran seguramente para la administración federal que viene. A 4 MILLONES 678 MIL PERSONAS
EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2023
EL TURISMO SUSTENTABLE EN MÉXICO, El titular de la Secretaría de Turismo indicó que en el periodo
OPORTUNIDAD DE NEGOCIO. enero-marzo de 2023, el empleo turístico representó el 8.9%
Como comentamos, una gran oportunidad que tiene México, del empleo nacional. Destacó que continúa la recuperación
es avanzar en la sustentabilidad de sus recursos, uno de los en el empleo sectorial, mostrando, de enero a marzo de 2023,
más importantes es el turismo, sin embargo, enfrenta diver- un crecimiento de 1.6%, equivalente a 74 mil 269 personas
sos desafíos, principalmente relacionados con la necesidad empleadas más, comparadas con las 4 millones 604 mil per-

TURISMO
sonas del cuarto trimestre del 2022. mestre de 2020, previo a la pandemia, cuando se registraron
4 millones 487 mil personas empleadas.
Empleo Turistico El cálculo del empleo turístico al primer trimestre de 2023
(millones de personas empleadas)
prioridad trimestral 2007 / I - 2023 se realizó con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y
4.8
Empleo del INEGI. Al resaltar el crecimiento del empleo tu-
4.5
4.7
rístico en México, el titular de SECTUR enfatizó la importan-

cia de la iniciativa privada, integrada por la micro, pequeña
4.1
4.4
4
y mediana empresa, junto con las grandes compañías, que

3.8
4.1
3.6 en coordinación con los tres órdenes de gobierno desarrollan

3.7
3.7
3.7
productos y servicios turísticos que permiten a más personas

3.6
3.5
3.4
emplearse en este sector.

3.3
3.2
Las actividades turísticas incentivan la innovación y com-

3.1
2.9
petitividad entre el sector; hoteles, restaurantes, aerolíneas,

agencias de viaje, etc., puesto que vivimos en un mundo
sumamente globalizado, es decir que está en constante co-
0
nectividad con los distintos mercados, sociedades, así como
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
en el cambio o actualización e integración de todo el mundo

Fuente: SECTUR con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Em- por medio del comercio y flujos financieros, gracias a ello se
pleo-Nueva Edición (ENOEN), y validada por INEGI y SECTUR en el marco ha convertido en uno de los principales actores del comercio
del Comité Técnico Especializado de Estadísticas Económicas del Sector internacional.
Turismo (CTEEEST). El turismo es un gran medio de oportunidad para represen-
tar a nuestro país, no solo en servicios, sino para generar un
El empleo turístico al primer trimestre de 2023 superó en impacto en todos los sentidos, sobre todo hacemos énfasis
4.2%, esto es 190 mil 675 personas, a la cifra histórica regis- desde la atención al cliente, pues el objetivo es crear en los vi-
trada del personal ocupado en el sector turístico al primer tri- sitantes el hecho de regresar por gusto y no por necesidad, es

TURISMO
decir la hospitalidad turística, proporcionando un alojamiento Comento la Gobernadora “Hemos llegado a un acuerdo con
de calidad, promover nuestra cultura y el patrimonio del país. empresarios para continuar con el Tianguis Turístico 2024, la
48 edición, que va a celebrarse aquí, en este bello puerto,
¿EL SECTOR DE TURISMO SE RECUPERARÁ del 8 al 12 de abril. Por eso estamos trabajando de manera
PARA EL AÑO 2024? conjunta, para tener para esa fecha por lo menos 3 mil 500
Durante la presentación de la primera etapa del Plan General habitaciones listas. También vamos a mantener la celebración
de Reconstrucción y Apoyo a la Población Afectada en Aca- del Abierto Mexicano de Tenis para febrero del 2024”.
pulco y Coyuca de Benítez por el Huracán Otis, que encabeza En este contexto, el presidente del Consejo Coordinador
la gobernadora Evelyn Salgado Pineda junto al presidente Empresarial (CCE), Francisco Cervantes Díaz anunció que,
de la República, Andrés Manuel López Obrador, se reafirmó como parte de todo este trabajo conjunto entre los diferentes
que Acapulco será la sede del Tianguis Turístico del 2024, órdenes de gobierno y el sector privado, se acordó el regreso
se confirmó la realización del Abierto Mexicano de Tenis y se de la Convención Bancaria para el mes de abril.
anunció que la Convención Bancaria regresa a este destino. “Empezamos a promover que se hagan convenciones aquí
Este esfuerzo conjunto busca reactivar lo más pronto posible y la buena noticia que ayer, en una reunión que tuvimos en se-
a este emblemático puerto con el apoyo de los diferentes ór- guimiento con el señor presidente y su gobierno, los bancos
denes de gobierno y la participación de la iniciativa privada. Y anuncian que van a hacer en abril, acto seguido del Tianguis
pone la atención y el apoyo de los tres niveles de gobierno a Turístico, viene la Convención Bancaria “puntualizó.
la reconstrucción de nuestro bello puerto. Dicho esto, con los planes y proyectos que se están ge-
En voz de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde nerando para el estado de Guerrero sea uno de los estados
Luján se reafirmó el compromiso con Acapulco para la realiza- más visitados por la zona turística está generando buenas
ción de la edición 48 del Tianguis Turístico, así como la con- ideas para que su nivel económico se mantenga al margen.
firmación para el mes de febrero de la realización del Abierto Hoy todos tenemos que apoyar a nuestro bello puerto de
Mexicano de Tenis, lo que es un gran aliciente para impulsar a Acapulco, que es pilar del turismo tanto nacional como in-
la principal actividad económica del puerto. ternacional.

TURISMO empresas, Ranking México, Economática, AYB Alimentos y bebidas ENER Energía MIN Minería
BMV, Cámaras de Comercio, informes AUT. Automotriz ENTR Entretenimiento Otros Otros
anuales de la SEC e información pública. CEM Cemento GOB Gobierno PVC Plástico

VAR.POS
(2021/2022)
2022 2021 2022 2022 2021
TUR1 196 217 -21 501 579 AMResorts
TUR2 276 225 51 865 79 Grupo Vidanta
TUR3 n.p. 267 n.p. 516 596 Hyatt Inclusive Collection
TUR4 n.p. 421 n.p. 571 664 TAFER Hotels & Resorts p
TUR5 388 423 -35 572 665 Onvisa Operadora Mayorista Viajes
TUR6 559 526 33 349 83 Grupo Posadas
TUR7 n.p. 530 n.p. 291 206 Rlh Properties
TUR8 872 560 312 899 165 Playa Hotels & Resorts México
TUR9 588 575 13 256 182 Grupo Pueblo Bonito
TUR10 621 634 -13 664 771 Intercontinental Hotels Group
TUR11 886 709 177 962 326 Meliá Hotels International
TUR12 675 714 -39 697 815 Felgueres Operadora de Viajes
TUR13 679 721 -42 700 820 Grupo Xcaret a
TUR14 n.p. 728 n.p. 357 472 Grupo Royal Holiday
TUR15 743 804 -61 743 870 Grupo Costamex
TUR16 958 839 119 903 178 Real Turismo
TUR17 969 891 78 327 220 El Cid Resorts
TUR18 839 923 -84 797 941 Despegar.com
TUR19 815 924 -109 424 223 Hoteles City Express
TUR20 854 925 -71 415 516 Xcaret
TUR21 977 945 32 400 167 Fiesta Americana
TUR22 894 962 -68 820 970 Carlson Wagonlit Travel
TUR23 955 974 -19 393 190 Fiesta Inn

DATOS
ADICIONALES
PASIVO
TOTAL PAÍS
(MDD) (2022/2021) 2021 2022 2022
2022
1,392.62 0.38 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA.
1,341.95 41.74 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
1,123.51 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EU
630.74 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MX
629.94 0.97 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
451.19 23.54 3.11 10.79 927.12 82.94 MEX.
448.82 n.d. n.d. 20.48 1,366.27 n.d. MEX.
409.16 178.38 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
374.35 12.29 23.13 29.03 1,670.09 3.67 MEX.
311.35 0.61 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
255.68 82.94 n.d. n.d. 433.40 n.d. ESP
251.92 2.02 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
249.63 2.34 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
242.79 n.d. n.d. 9.59 574.23 n.d. MX
205.57 1.03 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
188.87 72.70 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
167.95 62.36 n.d. 13.64 501.65 n.d. MEX.
159.00 1.31 n.d. n.d. n.d. n.d. ARG.
157.88 -4.12 n.d. -3.71 713.48 n.d. MEX.
156.58 2.34 - - - n.d. MEX.
149.74 50.19 -40.41 1.27 365.60 -148.23 MEX.
139.62 1.93 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA.
135.36 23.54 0.93 3.24 278.14 82.94 MEX.

68 838.16 25.75% 117,388.00 Cemex
Empresa líder
56,995.23
Ingresos
4%
las 1000

CONSTRUCCIÓN
E INMOBILIARIO
Sector inmobiliario mexicano

se mantiene a pasos firmes
GABRIELA CORONA A.
“La construcción en México es uno de los principales pilares de la

economía y el más importante en cuanto a valor de mercado en América
Latina; un sector que ha demostrado atraer una gran cantidad de
inversión pública y privada”
L
a industria inmobiliaria mexicana es de las mejores op- cía. Las inversiones y proyectos en infraestructura han tenido
ciones para invertir a pesar del contexto económico, ya un impacto positivo en diversas áreas, brindando beneficios
que es un sector que se ha mantenido fuerte frente a tangibles a la población y fortaleciendo la competitividad de
pesar de las crisis. Esto se debe a que México proyecta la nación.
un crecimiento sostenido para el año en curso, impulsado por Pero aunado al impulso del sector por parte del gobierno, de
la recuperación económica y el tipo de cambio favorable. igual manera, se espera que la demanda de bienes raíces y la
Y se debe agregar la creación de infraestructura guberna- inversión en proyectos de construcción e infraestructura sigan
mental en nuestro país, que ha desempeñado un papel crucial creciendo de manera constante durante los próximos años.
en el impulso del desarrollo económico y social de algunas La industria de la construcción es un sector de relevancia
regiones, principalmente de la zona sur, que mucha falta le ha- en cualquier país, ya que genera bienestar hacia la sociedad

CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO
mediante la construcción de escuelas, hospitales, centros de

comercio y más empresas dedicadas a la comercialización y
extensión de servicios. Aunado a que es un sector, que impul-
so a muchos otros.
De hecho, el sector de la construcción en México es uno
de los principales pilares de la economía y el más importante
en cuanto a valor de mercado en América Latina; un sector
que ha demostrado atraer una gran cantidad de inversión pú-
blica y privada, ya que los proyectos de construcción de in-
fraestructura son responsables de la generación de empleos
y con su demanda de insumos de otras industrias, donde la
construcción también promueve la actividad económica de
sectores conexos.
UN SECTOR CLAVE
El sector de la construcción en México aporta al PIB el 7.6%
durante el primer trimestre del 2023, en este sentido el INEGI
arrojó más datos en su Indicador Mensual de la Actividad
Industrial, que si bien el crecimiento mensual muestra una
tendencia al alza como es 3.1% en construcción y 1.1% en el
sector industria.
El sector de la construcción en México
aporta al PIB el 7.6% 2023
1.1
2.3
tro país. La construcción de infraestructuras, viviendas

32.2% y proyectos comerciales implica una amplia variedad de
habilidades y profesiones, desde ingenieros y arquitectos
hasta trabajadores de la construcción, lo que contribuye
significativamente a la creación de empleo a lo largo de
64.4% la cadena de valor.
2. Crecimiento Económico: La construcción de infraes-
tructura, como lo son carreteras, puentes, aeropuertos y
hospitales, impulsa el crecimiento económico, y permite
una mejor conectividad, facilita el comercio y estimular
la inversión. Con ello, genera riqueza a una sociedad, di-
cho sector tiene un efecto multiplicador en la economía al
generar demanda de materiales, servicios y maquinaria.
Construcción Industria Desenso de Desenso de la industria 3. Desarrollo de Infraestructura: Dicha actividad se hace
la construcción fundamental para el desarrollo de infraestructuras bási-
cas que mejoran la calidad de vida de la población. La ex-
El sector de la construcción en México juega un papel fun- pansión de carreteras y sistemas de transporte público,
damental en el desarrollo económico, social y ambiental del la construcción de hospitales, escuelas y centros de in-
país. Pues su importancia radica en una serie de contribucio- vestigación, así como proyectos de energías renovables,
nes clave que impactan directamente en diversos aspectos contribuyen al progreso y la modernización del país.
de la sociedad mexicana. Pero de igual forma, cuando hay una caída en la construc-
A continuación, se destacan algunos de los puntos más ción se pueden ver algunos efectos que repercuten a primera
relevantes: vista como son el aumento en el índice de desempleo y au-
1. Generación de Empleo: El sector de la construcción es mento en los costos de insumos (concretos, acero, etc.) los
uno de los principales generadores de empleo en nues- cuales son indicadores importantes para dar un juicio sobre el

comportamiento del sector de la construcción. Es decir al ser EL SECTOR POR TIPO DE OPERACIÓN
un sector crucial, también su efecto es mayor a la economía El comportamiento del mercado inmobiliario en México 2022
cuando cae, pues la caída del sector de la construcción pue- por tipo de operación, es decir, venta y renta, la oferta in-
de tener repercusiones significativas como son la pérdida de mobiliaria total en línea se distribuye en la Ciudad de México
empleo, ya que el sector de la construcción es un importante cómo se ve en la siguiente gráfica. Por subsector, la oferta y
generador de empleo. Si el sector experimenta una disminu- el crecimiento inmobiliario tiene una mayor participación en el
ción significativa, habrá una pérdida considerable de puestos residencial con el 80%, le sigue el corporativo con el 11%, el
de trabajo en áreas como la construcción de viviendas, in- comercial tiene el 4 %, terrenos y el industrial tienen el 3% y el
fraestructuras y proyectos comerciales. Sin olvidar el efecto 2% respectivamente.
multiplicador que tiene en la economía, ya que involucra a una La Ciudad de México, ocupa la posición número uno a ni-
amplia gama de industrias, desde la producción de materiales vel nacional en el ranking de los estados donde se demanda
hasta servicios relacionados con la construcción. Una dismi- un mayor número de propiedades residenciales, comercia-
nución en el sector puede tener un impacto negativo en la les, industriales, oficinas y terrenos en venta y renta. Nues-
actividad económica general, afectando la inversión, la pro- tro país sigue siendo una inversión sólida, estable y atractiva.
ducción y el consumo. Por ejemplo, frente a un mercado norteamericano, tenemos
ciertas ventajas como son una mayor estabilidad debido a un
Estados con impacto negativo en la actividad económica
constante crecimiento de los precios a la vivienda. Es decir,
CDMX 22,2% en un rango de tiempo de 2005 a 2022, el crecimiento anual
Estado de México 14,0% compuesto de Estados Unidos (EU) es del 3.1%, mientras que
Queretaro Arteaga 7,6%
Yucatán 7,0% México cuenta con un 6.1%.
Nuevo León 6,6%
Jalisco 4,9%
Quintana Roo 4,6% PANORAMA DE LA INDUSTRIA INMOBILIARIA
Puebla
Veracruz
4,3%
3,4% Y DE LA CONSTRUCCIÓN.
Guanajuato 3,2% Es una realidad que el sector inmobiliario y de la construc-
Morelos 3,0%
Coahuila de Zaragoza 2,7% ción sufrieron una recesión a nivel mundial durante 2020 y
Hidalgo 2,0% 2021 por efectos de la pandemia. México no fue la excepción,
Guerrero 1,5%
San Luis Potosi 1,4% ejemplo de ello es la variación anual del PIB del sector de la
Durango 1,4%
Chihuahua 1,3% construcción de menos 17.6% en 2020. Cabe mencionar que,
Baja California 1,3% como en cualquier evento económico, se abren oportunida-
Tamaulipas 0,9%
Sinaloa 0,9% des para aquellos que logran transformarse y adaptarse a las
Michoacán de Ocampo 0,9% nuevas condiciones. Aun cuando el 2021 presentó crecimien-
Chiapas 0,8%
Aguascalientes 0,7% tos del 7.7% respecto a 2020 aún existe incertidumbre, sin
Zacatecas 0,6%
Tabasco
embargo, hay tendencias que se distinguen claramente y que
0,5%
Sonora 0,5% deben considerarse para mantenerse vigente.
Baja California Sur 0,4%
Colima 0,4% • Aumento en los costos de construcción.
Nayarit 0,4% Los materiales se han encarecido a causa de la escasez que
Oaxaca 0,3%
Tlaxcala 0,3% originaron los meses de inactividad. La inestabilidad laboral
0,05 0,1 0,15 0,2 ha impactado en la disponibilidad de mano de obra. Estos
factores provocan un incremento de los costos de construc-

ción. Se estima que los costos puedan estabilizarse hacia el didad o un diseño atractivo. El cliente contemporáneo exige
segundo semestre de 2022, sin embargo, esto implicará una construcciones sostenibles, que sean eficientes energética-
reactivación lenta, principalmente en los proyectos de mayor mente y que los desarrollos estén pensados en ellos.
alcance e inversión. Incentivos económicos para la reacti- El consumidor busca vivir experiencias y para la industria
vación. Durante 2022 el Banco de México bajó las tasas de inmobiliaria y de construcción esta necesidad no debería ser
referencia, pasando de 7.5% a 4.3%. De esta forma las insti- la excepción. Los clientes buscan un servicio de excelencia,
tuciones financieras lograron ofrecer esquemas hipotecarios que sea ágil, sencillo y que respete los tiempos de entrega.
que benefician la compra de vivienda o mantener los créditos Pero la expectativa no termina ahí. El consumidor busca con-
existentes. En lo que a alquileres respecta, las tasas se man- ceptos afines a sus gustos e ideologías: que sean funcionales,
tuvieron y se estima que permanezcan así durante 2022 con el sostenibles, inteligentes.
fin de mantener la actividad creciente que se presentó desde • La tecnología, un aliado indispensable.
2022. En los últimos años y debido a las condiciones de convivencia
• Nichos de mercado: La remodelación remota, las PropTech han aprovechado para innovar y desa-
y el desplazamiento. rrollar más soluciones en el sector inmobiliario. Es de suma
La transformación de la forma de trabajar creó oportunidades importancia poder aprovechar tales herramientas para posi-
de desarrollo en sectores específicos. El trabajo remoto ha cionarse mejor y ganar esos nichos de mercado.
permitido voltear a ver nuestros hogares y despertar el interés
por volverlo más ameno, más confortable o en adaptarlo para Por centaje de consumidores en México % de nichos de mercado
de renta y venta 2023 en México 2023
desempeñar nuestras labores. Esto ha favorecido el incre- 3% 4%
mento en créditos para remodelación residencial y el aumento
2%
de compra de mobiliario de oficina por particulares.
Así mismo, las empresas han comenzado a redimensionar 72.3%
sus espacios físicos, a remodelar el estilo de las instalacio- 27.7%
nes y a replantearse hasta qué punto es necesario un espacio

físico, ya sea propio o alquilado, para desarrollar sus opera-
ciones. 72.3% 72.3%
• Casas de descanso.
El mercado de segundas casas ha experimentado un cre-
cimiento en los últimos años, la adquisición de segundas
viviendas ya sea para uso vacacional, inversión o retiro, ha
Renta Terrenos
sido atractiva tanto para ciudadanos mexicanos como para Venta Comercial
Corporativo
extranjeros, principalmente con destinos de playa. Industrial
• Clientes más exigentes, más conscientes. Residencial
Los consumidores actuales no solo buscan calidad, como-

% de nichos de mercado 2023 pleo, puedan participar en la reconstrucción del puerto.

El puerto tendrá mucho movimiento en el sector, pero esto
dependerá de como se empieza a repartir los recursos pro-
9%
metidos por el gobierno y como las cadenas productivas se
34%
reconstruyen, tomando en cuenta que se tiene que levantar el
estado de Guerrero. Sin embargo, comprar un inmueble no es
tarea fácil, y reconstruir su vivienda tampoco, el gobierno ya
ofreció ayuda, pero hasta lo señalado el día de cierre de esta
91%
76%
edición de 25 mil pesos, algo que no será suficiente, aunado a
que se puede observar que los precios empezaron a subir en
el puerto, de ahí que los créditos serán fundamentales.
Las primeras estimaciones de los daños causados por el
huracán Otis, ya valuadas en estos hoteles son de alrededor
Venta de casas Venta Deptos
Renta de casas Renta Deptos de 3 mil 981 millones de pesos (231,6 millones de dólares).
Sobre los daños la AMIS (Asociación Mexicana de Institu-
ciones de Seguros) informó sobre el registro de al menos 86
RECONSTRUCCIÓN DE ACAPULCO siniestros que tienen cobertura de riesgos hidrometeorológi-
CRÉDITOS DE SERVICIOS INMOBILIARIOS. cos, y ya se han hecho anticipos en pagos de algunas cober-
La vivienda es una de las necesidades básicas del ser huma- turas por 806 millones de pesos (46,9 millones de dólares) en
no, es la base patrimonial de una familia, en torno a la cual se el caso de los hoteles.
llevan a cabo una gran cantidad de actividades cotidianas, El sistema financiero en complemento, se han generado
tomamos en cuenta que la situación que se vivió en el pre- avances en valuaciones y anticipos en al menos mil 983 bie-
sente año sobre el huracán en Acapulco, es un realidad que nes asegurados, como son en empresas, centros comercia-
el sector de la construcción tendrá necesariamente un creci- les, restaurantes y actividades económicas aseguradas. Por
miento, tomando en cuenta las necesidades imperantes de la su parte, dio conocer la AMIS por daños en al menos 190
sociedad mexicana de reconstruir Acapulco lo antes posible. embarcaciones aseguradas en el país, a través de las diferen-
A casi un mes de que el huracán Otis tocó tierra y causó tes coberturas de estas pólizas, con 23 compañías en México
devastación en Acapulco, Guerrero, la Cámara Mexicana de la que aseguran cascos de barcos y aviones.
Industria de la Construcción (CMIC), urgió al gobierno federal Es fundamental la reconstrucción de un puerto que es emble-
a implementar un programa de empleo temporal para que los mático en nuestro país, y el sector de la construcción e inmobilia-
prestadores de servicios turísticos que se quedaron sin em- rio jugarán un papel fundamental en toda esta reconstrucción.

CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIO empresas, Ranking México, Economática, AYB Alimentos y bebidas ENER Energía MIN Minería
BMV, Cámaras de Comercio, informes AUT. Automotriz ENTR Entretenimiento Otros Otros
anuales de la SEC e información pública. CEM Cemento GOB Gobierno PVC Plástico

VAR.POS
(2021/2022)
2022 2021 2022 2022 2021
CYC1 10 10 0 22 31 Cemex
CYC2 46 47 -1 458 524 Grupo Techint de México
CYC3 n.p. 109 n.p. 97 138 Cemex Corp e
CYC4 206 167 39 106 558 CICSA
CYC5 218 213 5 920 226 Holcim México
CYC6 233 230 3 952 292 Cooperativa La Cruz Azul a
CYC7 260 237 23 47 251 IDEAL
CYC8 248 254 -6 15 381 Fibra Uno
CYC9 256 257 -1 89 250 Grupo Cementos de Chihuahua y Subs.
CYC10 239 265 -26 515 595 Aleitica
CYC11 366 277 89 154 602 CICSA Instalaciones y ductos
CYC12 321 345 -24 79 360 Corporación Moctezuma
CYC13 329 356 -27 548 638 Homex
CYC14 777 357 420 225 213 Mota-Engil México
CYC15 865 358 507 209 156 Techint Ingeniería y Construcción
CYC16 346 368 -22 555 645 Tecnos Constructores
CYC17 407 373 34 985 418 Omega Corp
CYC18 356 378 -22 560 650 Grupo ACS
CYC19 n.p. 400 n.p. 170 341 Inmobiliaria Ruba
CYC20 432 401 31 289 221 GIS Construcción
CYC21 430 403 27 405 308 Aleatica
CYC22 380 415 -35 569 662 Promotora y Operadora de Infraestrucura
CYC23 433 418 15 233 237 Rotoplas
CYC24 494 432 62 951 290 Grupo Indi
CYC25 397 440 -43 909 196 Grupo GP
CYC26 411 455 -44 583 679 Proyectos y Montajes Electromecanicos
CYC27 421 461 -40 588 684 México Proyectos y Desarrollos
CYC28 478 477 1 139 228 Cía. Contratista Nacional (Coconal)
CYC29 556 546 10 364 412 Concesionaria Mexiquense
CYC30 522 553 -31 75 375 Inmuebles Carso
CYC31 553 555 -2 172 374 GCC Cemento
CYC32 554 564 -10 332 337 Grupo Javer
CYC33 564 571 -7 320 734 Grupo GIA
CYC34 618 591 27 191 393 Grupo Cemento de Chihuahua Cemento
CYC35 616 596 20 249 278 Consorcio Ara
CYC36 582 599 -17 646 748 Halliburton de México
CYC37 598 610 -12 653 756 Dal-Tile México
CYC38 602 613 -11 655 759 Grupo Punto Alto
CYC39 n.p. 627 n.p. 56 335 CFE Fibra E
CYC40 665 631 34 355 313 Manufacturas Vitromex
CYC41 640 664 -24 675 785 Vive Ica
CYC42 n.p. 673 n.p. 51 792 Fibra Prologis
CYC43 n.p. 675 n.p. 109 457 Fibra Danhos
CYC44 787 676 111 288 794 Urvitec
CYC45 n.p. 694 n.p. 353 497 Grupo HYCSA
CYC46 723 706 17 428 405 Grupo Gicsa
CYC47 672 712 -40 695 813 Empresas Tolteca de México
CYC48 n.p. 717 n.p. 82 818 Fibra Educa
CYC49 693 734 -41 180 460 Latinoamericana de Concretos
CYC50 801 735 66 208 294 Grupo Mexicano de Desarrollo

DATOS
ADICIONALES
PASIVO
TOTAL PAÍS
(MDD) (2022/2021) 2021 2022 2022
2022
15,572.16 7.01 753.20 884.64 26,633.47 -32.42 MEX.
6,341.46 -0.28 n.d. n.d. n.d. n.d. ARG.
2,958.71 7.01 143.11 168.08 5,060.36 -32.42 MEX.
1,929.08 53.59 19.97 145.43 n.d. n.d. MEX.
1,414.88 15.97 n.d. n.d. 621.93 n.d. SUI.
1,317.10 13.66 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
1,260.29 23.12 348.83 407.21 6,373.49 22.47 MEX.
1,187.92 10.16 197.73 1,197.66 17,474.79 14.69 MEX
1,169.09 12.51 151.89 187.03 2,474.83 16.02 MEX.
1,128.45 0.33 n.d. n.d. n.d. n.d. AUS.
1,062.92 53.59 11.00 80.13 n.d. n.d. MEX.
809.26 3.44 223.66 217.99 729.73 -1.39 MEX.
764.98 0.14 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
764.21 320.44 n.d. 41.30 1,371.13 n.d. POR.
758.35 405.99 n.d. 46.87 562.19 n.d. CHL.
726.21 0.24 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
720.68 24.35 315.83 n.d. n.d. n.d. MEX.
711.42 0.36 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
652.93 n.d. n.d. 67.79 898.14 n.d. MEX.
651.86 21.09 10.04 20.53 781.97 74.82 MEX.
650.73 20.73 100.05 0.63 5,478.39 75.07 MEX.
636.93 0.38 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
634.91 17.97 16.19 37.57 647.11 50.04 MEX.
622.57 39.90 16.44 n.d. 1,778.35 296.35 MEX.
601.59 -0.52 63.56 n.d. n.d. n.d. MEX.
571.33 0.33 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
561.37 0.59 17.50 n.d. n.d. n.d. MEX.
527.93 13.32 94.28 98.81 1,452.12 14.49 MEX.
427.51 16.49 -54.17 8.57 3,025.54 63.75 MEX.
422.34 0.49 245.22 236.24 4,542.45 -10.53 MEX.
420.87 12.51 54.68 67.33 890.94 16.02 MEX.
404.58 9.26 7.19 13.02 462.45 9.32 MEX.
387.92 7.58 23.82 14.60 1,164.19 n.d. MEX
350.73 12.51 45.57 56.11 742.45 16.02 MEX.
345.71 9.94 28.74 32.11 1,145.15 1.67 MEX.
342.62 0.84 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA.
329.67 0.90 n.d. n.d. n.d. EUA.
326.85 0.92 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
315.69 n.d. n.d. 311.41 1,488.49 n.d. MEX.
312.90 21.09 4.82 9.86 375.34 74.82 MEX.
281.72 1.21 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
275.50 n.d. n.d. 375.13 4,055.90 n.d. MEX.
274.01 n.d. n.d. 141.12 3,589.85 n.d. MEX.
273.54 53.59 2.83 20.62 n.d. n.d. MEX.
263.17 n.d. n.d. 9.93 290.06 n.d. MEX.
257.04 19.01 n.d. -7.99 3,904.71 n.d. MEX.
253.23 1.34 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
251.19 n.d. n.d. 206.50 1,897.35 n.d. MEX.
240.35 3.44 66.43 64.74 216.73 -1.39 MEX.
239.98 38.69 n.d. 46.90 566.77 n.d. MEX.

MENSAJERÍA Y LOGÍSTICA
51 743.12 20.17% 107,971 Volaris 37,899.33 3%

Número empresas en Promedio de Crecimiento % Empresa líder Ingresos
Empleos del sector totales sector sobre el total de
el ranking de las 1000 ingresos 2022 (2021/2022) las 1000

MENSAJERÍA
Y LOGÍSTICA
E-commerce y logística
la mancuerna perfecta
GABRIELA CORONA ARREGUIN
“La logística juega un papel clave en el procesamiento de pedidos desde

el momento en que se realiza una compra en línea hasta que el producto
llega al cliente, por ello, no se puede hablar de e-commerce sin logística”
E
n México la industria de las Tics sigue creciendo a un do estaba viviendo, es decir ajustarnos a las necesidades del
ritmo de 4.4% a lo largo del 2023, supero el medio billón mercado actual, en este caso se tuvo que cambiar la forma de
de pesos mexicanos, entre algunas de las razones de comerciar, pues ahora el comercio es personalizado, econó-
este crecimiento en la industria se atribuye al manteni- mico y global, sin los intermediarios; el comercio electrónico
miento de la demanda de tecnologías para digitalizar los pro- nos introdujo a un sistema de compras que parece saber lo
cesos, las firmas de tecnología realizan alianza para expandir que necesitamos, termina siendo una herramienta útil en la
su cobertura en el territorio. actualidad, independientemente también de nuestros hábitos
El e-Commerce, fue una herramienta que surgió gracias de compra, así mismo es una contribución a la era digital. El
a una necesidad, pues al igual que todo tipo de sector, las e-Commerce representa un gran impacto para el 2023 por lo
empresas tuvieron que adaptarse a la situación que el mun- que es de suma importancia estar preparados para usarlo a

nuestro favor y así lograr posicionar mejor alguna empresa, ya México es el país que más ha crecido en cuanto al e-Com-
que debido a que fue un gran impacto en las redes sociales merce a nivel latinoamericano con un 35 por ciento, sin em-
que fue una innovación en las compras online. bargo, este va a tener un importante crecimiento a nivel inter-
nacional se espera que en 2023 el e-Commerce represente
E-COMMERCE EN MÉXICO. el 21% de las compras totales, siendo alrededor del 73 por
No podemos realizar un análisis del comercio electrónico sin ciento del total de ellas a través de dispositivos móviles.
hablar de Amazon, que actualmente es la tienda en línea más América Latina es donde más crecimiento se ha reporta-
grande del mundo y la preferida por los mexicanos, de acuerdo, con un aumento del 22%, de igual manera se ha visto
do con una reciente investigación que se realizó, seis de cada un aumento del 40 por ciento de visitas a sitios de pagos de
diez usuarios de internet entrevistados en México realizaron servicios online (OPS’s), shopping y viajes. De ahí que la re-
al menos una compra en Amazon durante los últimos doce comendación a las Pymes es que desarrollen y fortalezcan
meses, esta plataforma ha logrado aún más fuerza durante la oferta de e-Commerce, puesto que cada empresario debe
las promociones más importantes del año como el Buen Fin, ver Internet como una fuente de crecimiento para su nego-
el Black Friday y el Cyber Monday ya que ofrecido un gran cio. Adentrarse en el comercio electrónico es una excelente
variedad de ofertas. oportunidad para que las empresas aumenten sus niveles de
De igual manera, Mercado Libre resalta por ser de las pre- ventas en sus productos y servicios. Hoy México alcanza 63
feridas por el consumidor mexicano, esta gran plataforma fue millones de consumidores online, casi la mitad de la población
creada en Argentina por lo que cuenta con operaciones en mexicana.
toda Latinoamérica. El comercio electrónico en México ha experimentado un
crecimiento constante en los últimos años, con una crecien-
LAS PAGINAS DE ECOMMERCE MÁS PREFERIDAD EN MÉXICO
te aceptación por parte de los consumidores y un aumento
The Home Depot 11% en la confianza en las transacciones en línea. En gran parte
Sam´s Club 12% gracias a la penetración de teléfonos inteligentes que ha sido
significativa, y muchos consumidores acceden a plataformas
AliExpress 16%
de comercio electrónico mediante sus dispositivos móviles. Y
Coppel 22%
no podemos olvidar esta mancuerna que se hace entre el co-
Liverpool 25% mercio electrónico y la logística, puesto el desafío logístico ha
Walmart 37% sido un área de enfoque para muchas empresas de comercio
Mercado Libre 58%
electrónico en México. Mejorar los tiempos de entrega y la
eficiencia logística es crucial para satisfacer las expectativas
Amazon 60%
de los clientes.
0 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Hay una sinergia entre ambos sectores ya que la eficiencia PERFIL DEL COMPRADOR MEXICANO
en la gestión de la cadena de suministro y la logística des- EN LA ACTUALIDAD
empeña un papel crucial en el éxito de las operaciones de El estudio registró un gran equilibrio entre quienes compran
comercio electrónico, destacando las siguientes: por internet: 51 % de las compras son realizadas por mujeres
1. Procesamiento de pedidos: La logística juega un pa- y 49 % por hombres, aunque destacan los niveles socioeco-
pel clave en el procesamiento de pedidos desde el mo- nómicos altos. En cuanto a edades, el segmento con mayor
mento en que se realiza una compra en línea hasta que número de compras se concentra entre 25 y 34 años, con 30
el producto llega al cliente. Esto incluye la preparación % de las transacciones; le siguen las personas de entre 35 y
y embalaje de productos, la generación de etiquetas de 44 años con 27 % del total de las compras.
envío y la coordinación con servicios de mensajería para
PERFIL DEL COMPRADOR EDADES DE SEGMENTO CON
la entrega.
MEXICANO EN LA ACTUALIDAD MAYOR NÚMERO DE COMPRAS
2. Gestión de inventario: En el comercio electrónico, don-
de los productos se venden en línea y se envían directa-
mente a los clientes, la gestión de inventario es esencial.
Una logística eficiente garantiza que los productos estén
disponibles para su envío de manera oportuna, evitando
la falta de existencias o el exceso de inventario. 51% 49% 53% 47%
Mujeres Hombres 25-34 Años 35-44 Años
3. Gestión de devoluciones: El manejo de devoluciones es
una parte crítica de la logística en el comercio electróni-
co. Las empresas deben establecer procesos eficientes
para gestionar las devoluciones de productos, lo que in-
cluye la coordinación de la logística inversa, el procesa-
miento de reembolsos y la reintegración de productos al Para los adultos de 45 años o más, la descripción, reseñas
inventario si es posible. y fotografías de los productos incentivan las compras en línea,
4. Transporte y entrega: La fase de transporte y entrega pero los jóvenes entre 18 y 24 años ya esperan la visualización
es esencial en el comercio electrónico. Una logística efi- o simulación de los productos con realidad aumentada. Hasta
ciente garantiza que los productos se muevan de manera el momento la región con mayor volumen de compras es la
rápida y segura desde los centros de distribución hasta Ciudad de México, con el 33 %, a la cual le siguen la región
los clientes finales. Esto implica la elección de servicios Oeste-Centro con 18 %, y la región Sureste con 16 %. La
de transporte adecuados, la optimización de rutas y la percepción de seguridad en las compras en línea, que antaño
gestión de los plazos de entrega. era uno de los principales obstáculos para el crecimiento del
5. Centros de distribución y almacenes: La ubicación es- comercio electrónico, también ha mejorado. El año 2022 se
tratégica de los centros de distribución y almacenes es registraron que el 75 % de compradores mexicanos percibie-
crucial para optimizar los costos logísticos y reducir los ron que comprar productos y servicios en línea es seguro; sin
tiempos de entrega. Los centros de distribución deben embargo, aún hay 31 % de usuarios que no se animan a com-
estar bien ubicados para facilitar un transporte eficiente y prar en el canal digital por desconfianza. Las compras en las
una rápida respuesta a la demanda de los clientes. que los usuarios sienten más seguridad son los servicios de
suscripción, las telecomunicaciones y los servicios bancarios.

1.80%
2.3
4000
-6.90%
2000
0
Electronica y Moda y belleza Muebles Jugetes, hobby y
tecnología. brincolaje
Los artículos más comprados en nuestro país fue ropa con
un 47%, calzado 37%, cosméticos y cuidado corporal un 24%, CATEGORIAS DE E-COMMERCE CON MAYOR
bolsos y accesorios 23%, libros, películas, música y juegos MARKETSHARE EN MÉXICO 2023.
21%, electrónicas de consumo 21%, productos de droguería 5000000
4,300,000
y salud 21%, entre otros.
4000000
3,500,000
PORCENTAJE DE COMPRADORAS QUE PREFIEREN
16%
ADQUIRIR PRODUCTOS ONLINE EN MÉXICO EN 2023 POR CATEGORIA
3000000
Otros 8%
Jardinería 7%
Muebles y articulos
para el hogar 8% 2000000
Deportes y actividades 10%
al aíre libre
Electrodomésticos 12%
1000000
3.20%
Papelería y pasatiempo 12%
Juguetes y artículos 12%
para bebés
Productos para mascotas 16%
0
Alimentos y bebidas 19% Alimentos Cuidado de personal
Productos de drogueria
y salud 21% y hogar
Electronica de consumos 21%
Libros, películas, música 22%
y juegos
Bolsos y accesorios 23%
El comercio electrónico ha experimentado un crecimiento
Cosméticos y
cuidado corporal
24% sin precedentes en los últimos años, y se espera que esta
Calzado 37% tendencia continúe en 2024. Con avances tecnológicos cons-
47%
Ropa
tantes y cambios en los comportamientos de compra de los
consumidores, el e-Commerce se encuentra en constante
evolución.
CATEGORÍAS E-COMMERCE CON MAYOR
VENTAS EN MÉXICO
Las categorías con mayor tamaño de mercado y ventas al cie-
rre del 2022, según Statista, fueron el sector de electrónica y
tecnología con 10.8 mil millones de dólares, aunque tuve una
caída en sus ventas con respecto al año anterior de -6.9%,
moda y belleza con 6 mil millones de dólares con un creci-
miento del 1.8%, muebles con un mercado de 5 mil millones
de dólares con una contracción de 10.7%, juguetes, hobby y
bricolaje 5 mil millones con una caída de 2.3%.
CATEGORÍAS E-COMMERCE CON MAYOR VENTAS EN MÉXICO

12000
10.70%
10,800,000
10000
8000
6,000,000
6000 5,200,000
5,600,000
2.30%
1.80%
4000
-6.90%
2000
0
Electronica y Moda y belleza Muebles Jugetes, hobby y
tecnología. brincolaje
También otras de las categorías

CATEGORIAS queCON
DE E-COMMERCE tiene mayor markets-
MAYOR
hare en el e-Commerce se encuentra
MARKETSHARE alimentos
EN MÉXICO 2023. 4 mil millones
5000000
de dólares con un crecimiento de 16.1% cuidado personal y
hogar 3 mil millones, con un crecimiento de 3.2%%.
4,300,000
4000000
3,500,000
16%
3000000
2000000
EXPERIENCIA DE COMPRA PERSONALIZADA. TENDENCIAS QUE DOMINARÁ

Los consumidores buscan experiencias de compra más per- EN E-COMMERCE EN 2014.
sonalizadas y relevantes. En 2024, las empresas se centrarán El panorama del sector e-Commerce continuara evolucio-
en la recopilación y análisis de datos para comprender mejor nando, y es importante estar al tanto de las tendencias que
a sus clientes y ofrecer recomendaciones y ofertas persona- marcarán el rumbo en el 2024. Tomando en cuenta que la per-
lizadas. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático sonalización de la experiencia de compra con inteligencia arti-
desempeñarán un papel clave en la personalización de la ficial y machine learning permitirán una experiencia de compra
experiencia de compra, lo que permitirá a las empresas adap- altamente personalizada. Los algoritmos sofisticados analiza-
tarse a las preferencias individuales de cada cliente. rán el comportamiento y las preferencias de los usuarios para
Las redes sociales se han convertido en una plataforma ofrecer recomendaciones precisas y sugerencias adaptadas
importante para las estrategias de marketing en e-Commerce. a sus necesidades. Esta personalización impulsará las tasas
En 2024, se espera que las redes sociales jueguen un papel de conversión y fidelización de clientes. Tomando en cuenta
aún más relevante en el proceso de compra. Las plataformas lo que se proyecta para el 2024 es un plan de nuevas ideas
de e-Commerce se integrarán cada vez más con las redes para el comercio electrónico y estas son las tendencias que
sociales, lo que permitirá a los usuarios descubrir y comprar podemos observar:
productos directamente desde sus perfiles sociales. Además, • Integración de realidad aumentada y realidad virtual
las redes sociales desempeñarán un papel importante en la en los sitios web de e-Commerce.
generación de contenido generado por los usuarios y las re- La realidad aumentada y la realidad virtual se converti-
comendaciones de productos rán en herramientas clave para mejorar la experiencia
De igual manera lo que ha sido fundamental a lo largo de de compra en línea. Los consumidores podrán visuali-
2023, el comercio electrónico en México experimentó un cre- zar productos en 3D, probarlos virtualmente y tener una
cimiento mixto. Si bien algunas industrias como los servicios, idea más precisa de cómo se verán o funcionarán antes
la belleza y los sitios web internacionales experimentaron un de realizar una compra. Esta tecnología revolucionará la
crecimiento, otros sectores como los productos técnicos, la forma en que interactuamos con los productos en línea.
moda y confección experimentaron disminuciones. Esta si- • Crecimiento del comercio móvil y las compras en re-
tuación refleja la existencia de retos y oportunidades para el des sociales
comercio electrónico en México. El comercio móvil continuará su expansión en el 2024.

Cada vez más personas realizan compras a través de sus dos, tipos de embalaje, envío y, llegado el caso, devoluciones.
dispositivos móviles, lo que significa que las empresas El envío constituye el núcleo de la logística en e-Commerce.
deben adaptar sus sitios web y plataformas de e-Com- Tomando en cuenta que en México hay muchas paqueterías
merce para brindar una experiencia óptima en dispositi- que contribuyen a distribuir los productos adquiridos por on-
vos móviles. Asimismo, las redes sociales se convertirán line, existe una amplia oferta de empresas de paquetería para
en canales de venta directa, permitiendo a las marcas realizar envíos en el territorio mexicano.
llegar a su audiencia de manera más efectiva. En México operan empresas de logística globales de cober-
• Aumento de la demanda de productos y servicios tura mundial, operadores nacionales de primera fila y operado-
sostenibles res medianos. Los vendedores online en México cuentan nor-
La conciencia sobre la sostenibilidad sigue creciendo, malmente con acuerdos con empresas de transporte y logística
y los consumidores están cada vez más interesados en globales, aunque es recomendable que las empresas cuenten
adquirir productos y servicios que sean respetuosos con con un socio mexicano que conozca de primera mano el fun-
el medio ambiente. En el 2024, se espera un aumento cionamiento del mercado. Proveedores de servicios se puede
en la demanda de opciones sostenibles, como productos encontrar un listado de empresas de logística presentes en el
reciclados, empaques que estén elaborados con material país que tienen amplia experiencia en comercio electrónico.
reciclable y prácticas de producción éticas. Las empre- Los mexicanos son cada vez más exigentes en lo que res-
sas deberán adaptarse a esta tendencia y ofrecer alterna- pecta a las compras online. Cada vez más consumidores exi-
tivas más responsables para satisfacer las necesidades gen envíos y devoluciones gratuitos. El rango de espera de los
del mercado. envíos se sitúa entre los dos y los cinco días. Por otra parte,
aunque la opción preferida suele ser el envío a domicilio, cada
LOGISTICA, PARTE FUNDAMENTAL DEL COMERCIO. vez se valora más que los e-Commerce ofrezcan alternativas
La logística es parte integral del funcionamiento de una em- como la recogida en tienda física, la cual ha aumentado nota-
presa, ya que se encarga de optimizar los tiempos y lograr blemente en los últimos años. Tomamos en cuenta que pre-
la mayor rentabilidad de un negocio, pero a su vez pone la ferimos que nuestros productos lleguen hasta la puerta de
mirada en la experiencia de los clientes. Es un sector de nuestros hogares, ya que por medio de una aplicación solo
oportunidades, más aún con el crecimiento exponencial del pedimos nuestros productos y lleguen, con la innovación de
comercio electrónico, es totalmente la cara de un negocio cada empresa de paquetería que tiene buenas estrategias
online, puesto que el comprador identifica su experiencia de para que nosotros sigamos adquiriendo en sus tiendas online.
acuerdo con la confianza que deriva de los procesos logís- En resumen, una logística eficiente es esencial para el éxito
ticos. Así mismo la logística le permite al vendedor no solo del comercio electrónico, ya que impacta directamente en la
planificar sus estrategias de venta en relación con los costos satisfacción del cliente, los costos operativos y la competiti-
y los tiempos, sino también expandirse geográficamente. Sin vidad en el mercado. Las empresas de comercio electrónico
importar su domicilio, con una buena logística integral puede exitosas invierten en estrategias logísticas sólidas y adoptan
ampliar su negocio, llegar a más clientes y potenciar los resul- tecnologías que les permiten gestionar de manera eficiente la
tados finales. cadena de suministro desde la orden hasta la entrega.
Es una herramienta importante la logística plantea las ope- El comercio electrónico seguirá viviendo el siguiente año
raciones físicas para preparar, trasladar y distribuir los pro- ajustes, sobre todo en la logística y operación, pues la reac-
ductos que se venden por internet. La tecnología aporta ges- tivación económica ha impacto en la venta en línea. Después
tiones optimizadas en cuanto a velocidad, seguridad y eficacia del boom del e-Commerce, que se tuvo durante la pandemia,
para realizar las operaciones. En la administración de logísti- el comercio electrónico ha vivido un año de ajustes, que se
ca, se contemplan almacenamiento, preparación de los pedi- mantendrá durante el 2024.

MENSAJERÍA Y LOGÍSTICA BMV, Cámaras de Comercio, informes

AUT.
TUR
CEM
Automotriz
Cemento
ENTR
FIN
GOB
Entretenimiento
Financiero
Gobierno
Otros
PAP
PVC
Otros
Papel
Plástico

VAR.POS
(2021/2022)
2022 2021 2022 2022 2021
LYT1 136 114 22 440 148 Volaris
LYT2 116 119 -3 40 117 Grupo México División Transportes
LYT3 188 120 68 11 274 Aeropuertos y Servicios Auxiliares
LYT4 123 121 2 471 542 Union Pacific de México
LYT5 175 143 32 475 549 Moller-Maersk México
LYT6 156 169 -13 484 559 Infraestructura y Transportes de México
LYT7 n.p. 198 n.p. 492 569 CPKC de México
LYT8 266 208 58 345 217 Viva Aerobús
LYT9 199 218 -19 502 580 Kansas City Southern de México
LYT10 277 219 58 43 281 Grupo Aeroportuario del Pacífico
LYT11 282 238 44 38 297 Grupo Aeroportuario del Sureste
LYT12 247 271 -24 517 598 American Airlines
LYT13 306 283 23 273 69 Grupo Traxión
LYT14 265 285 -20 521 604 US Airways
LYT15 274 297 -23 530 613 Grupo IAMSA
LYT16 363 304 59 50 333 Aeropuerto Internacional de Cancún a
LYT17 393 324 69 226 359 Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (3)
LYT18 376 402 -26 565 658 Delta Airlines
LYT19 426 433 -7 575 669 Grupo Penske
LYT20 510 445 65 86 372 Grupo Aeroportuario del Centro Norte
LYT21 455 494 -39 599 696 Autobuses Estrella Blanca
LYT22 622 528 94 102 406 Aeropuerto de Guadalajara
LYT23 567 537 30 907 189 Ryder de México
LYT24 523 554 -31 625 724 Autobuses de Oriente ADO
LYT25 542 567 -25 632 732 Interjet
LYT26 561 579 -18 636 738 Alstom e
LYT27 749 592 157 970 355 Aeroméxico Connect
LYT28 n.p. 629 n.p. 661 768 PAM Transport México
LYT29 576 641 -65 889 137 Autotransportes de Carga Tresguerras
LYT30 222 653 -431 671 779 DHL Express México
LYT31 n.p. 657 n.p. 672 781 Wabtec de México
LYT32 748 669 79 145 431 Aeropuerto de Monterrey
LYT33 835 688 147 854 57 Autobuses IAMSA
LYT34 n.p. 710 n.p. 448 97 Sistema de Transporte Colectivo
LYT35 n.p. 747 n.p. 712 833 Howmet Aerospace México
LYT36 708 755 -47 718 841 Continental Airlines
LYT37 710 757 -47 720 843 FedEx Express México
LYT38 864 781 83 162 459 Aeropuerto de Los Cabos
LYT39 881 808 73 173 464 Aeropuerto de Puerto Vallarta
LYT40 840 837 3 990 437 Werner de México
LYT41 911 838 73 185 469 Auropuerto de Tijuana
LYT42 804 862 -58 766 901 Air France KLM
LYT43 n.p. 889 n.p. 354 491 Roadis Concesiones México
LYT44 821 897 -76 781 919 United Parcel Service de México
LYT45 n.p. 911 n.p. 791 932 Element Fleet
LYT46 859 930 -71 799 944 Compañía Mexicana de Traslado de Valores
LYT47 877 937 -60 804 950 Estafeta e
LYT48 868 939 -71 805 952 Bombardier México e
LYT49 878 942 -64 808 955 Grupo Senda
LYT50 890 953 -63 812 962 Trinity Industries de México a

DATOS
ADICIONALES
PASIVO
TOTAL PAÍS
(MDD) (2022/2021) 2021 2022 2022
2022
2,844.17 29.15 104.57 -29.82 4,542.67 -88.95 MEX.
2,712.33 7.49 373.47 488.90 6,486.06 12.34 MEX.
2,706.90 84.94 31.83 1,386.10 2,579.89 2,676.52 MEX.
2,699.17 12.44 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA.
2,300.29 42.84 n.d. n.d. n.d. n.d. DIN.
1,901.34 0.10 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
1,552.65 n.d. n.d. n.d. 3,496.85 n.d. EU
1,459.79 46.05 100.39 10.93 2,395.61 -35.68 MEX.
1,369.32 0.17 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA.
1,360.85 45.14 298.03 447.97 3,125.27 27.67 MEX.
1,258.15 35.83 295.05 529.12 3,663.20 71.12 MEX.
1,084.65 0.52 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA.
1,010.19 19.90 42.60 25.05 1,384.76 -11.40 MEX.
1,004.24 0.32 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA.
978.76 0.50 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
942.35 35.83 221.00 396.31 2,743.73 71.12 MEX.
869.10 41.41 -75.97 40.98 528.48 106.66 MEX.
651.34 1.18 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA.
621.27 14.54 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA.
593.18 37.96 140.89 193.89 1,191.63 48.71 MEX.
509.77 1.39 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
449.08 45.14 98.35 147.83 1,031.34 27.67 MEX.
440.41 23.82 n.d. n.d. 230.37 n.d. EUA.
421.34 0.65 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
392.34 0.86 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
367.66 1.15 n.d. n.d. n.d. n.d. FRA.
348.91 72.94 -83.35 n.d. n.d. n.d. MEX.
313.79 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EU
299.01 -13.30 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
289.23 1.93 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA.
286.71 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EUA.
278.80 37.96 66.22 91.13 560.07 48.71 MEX.
268.34 69.17 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
254.22 n.d. n.d. -323.72 n.d. n.d. MEX.
234.93 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EU
229.53 1.62 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA.
229.12 2.35 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA.
217.74 45.14 47.68 71.67 500.04 27.67 MEX.
204.13 45.14 44.70 67.20 468.79 27.67 MEX.
191.07 22.13 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA.
190.52 45.14 41.72 62.72 437.54 27.67 MEX.
179.34 4.41 n.d. n.d. n.d. n.d. FRA.
168.74 n.d. n.d. 9.87 1,053.25 n.d. ESP
165.96 1.23 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA.
164.07 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. CAN
155.32 2.19 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
153.34 7.33 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
152.63 3.13 n.d. n.d. n.d. n.d. CAN.
151.34 5.93 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
142.52 2.27 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA.

50 4,195.52 19.20% 226,305.00 Petróleos 209,776.30 13%
Número empresas en
el ranking de las 1000
Promedio de
ingresos 2022
Crecimiento %
(2021/2022)
Empleos Mexicanos
Empresa líder
Ingresos
totales
sector sobre el total de
del sector las 1000

ENERGÍA
Hacia una energía sustentable

Se necesita modernizar el sector, en los seis primeros meses de 2023

Pemex dejo de invertir menos 13.2% recursos que, en mismo lapso
de 2022, en el primer semestre de 2023 la empresa invirtió 196.1 mil
millones de pesos, esto es menos 29.9 mil millones de pesos menor al
observado en el mismo periodo del 2022. Más de 60% de la capacidad
instalada de CFE requiere gas natural para la generación de electricidad
E
n México la industria de las Tics sigue creciendo a un dedor de un tercio de los ingresos públicos, situación que ha
ritmo de 4.4% a lo largo del 2023, supero el medio billón permitido de alguna manera dar certidumbre al sector público
de pesos mexicanos, entre algunas de las razones de nacional; sin embargo, existen imperfecciones que se deben
este crecimiento en la industria se atribuye al manteni- corregir como es la concentración de pocas empresas, unas
miento de la demanda de tecnologías para digitalizar los pro- muy grandes paraestatales, así como la fijación de precios
cesos, las firmas de tecnología realizan alianza para expandir máximos. No obstante, haciendo ciertas adecuaciones, es el
su cobertura en el territorio. mercado que mejor funciona, de entre las opciones que se
El sector energético en cualquier parte país es un pilar para tienen hoy día en todo el orbe. Sin embargo, cuando esas co-
el crecimiento, y en caso de México no es la excepción, pues rrecciones vienen desde la imposición gubernamental, como
cabe mencionar que la industria petrolera ha aportado alre- la fijación de precios y con ello la eliminación de los mecanis-

ENERGÍA
mos que hacen funcionar el sistema de mercado, trae como empresas compitiendo por surtir el gas a los consumidores,
resultados serios problemas en la economía. mientras que, en 91 regiones solo había una empresa encar-
En el mundo, tenemos varios ejemplos del daño ocasiona- gada de surtir gas, lo que en ese momento representaba un
do al perjudicar el sistema de mercado, como lo podemos ver problema. Ahora con el control de precios, muchas de esas
en el caso extremo de Venezuela, donde el control de precios rutas dejaron de existir, pues dejaron de ser rentables para
fue una política durante años, que ha ocasionado la escasez las empresas; por ende, hoy el consumidor no tiene quien le
en la que vive el consumidor. Por tanto, siempre es importante lleve el gas.
optar por la competitividad; puesto que, en mercados compe- De igual manera observábamos la concentración del mer-
titivos los precios tienden a bajar. La decisión por parte de la cado en algunas empresas, pues la decisión de fijar los pre-
Comisión Reguladora de Energía (CRE) de bajar los precios cios hizo que esta concentración fuera más aguda, pues las
entre 3 y 4 pesos por litro, así como una política de precios pequeñas empresas que estaban competiendo con las gran-
máximos, ocasionó que los comisionistas apenas alcanzarán des tuvieron que desaparecer y solo el mercado ha dejado a
a ganar 20 centavos por litro; esto derivó en que varios salie- los grandes conglomerados, que pueden hacer frente a esta
ran del mercado, no hay que olvidar que esta acción se tomó reducción del precio.
con el fin de controlar la inflación, y de alguna manera las ulti-
mas noticias muestran que la inflación ha tendido a controlar- INCERTIDUMBRE Y REGULACIÓN.
se en los últimos meses. ¿Será momento de liberar el precio? La incertidumbre regulatoria y el incremento en los precios
de los combustibles son los factores principales que mantie-
Porcentaje adquirido del sector de energia nen una perspectiva “en deterioro” para el sector energético
CFE y empresas privadas ene-feb 2021
de México debido a la volatilidad reciente que existe en las
100 33.4% 18.0% 37.5% 20.3% principales variables que a las compañías que operan dentro
del sector, como los cambios fuertes en los precios de los
82.0%
79.7% combustibles y la incertidumbre regulatoria.
75
66.6% Generación TeraWatt-hora (TWh)
62.5%
490
474
459
50
445
431
418
500
418
406
394
372
206
360
41% 196
41% 188
347
400
180
335
42%
25
169
323
164
39% 164
153
311
145
40%
132
114
39%
113
111
300 38%
41%
104
40%
40%
91
36%
39%
39%
35%
38%
0 38%
37%
37%
200
33%
33%
CFE Privados CFE Privados

35%
32%
32%
29%
32%
100
32%
30%
Nuestro país ha buscado aumentar la participación del

2020 28%
sector privado y promover la competencia. La liberalización 0

2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
del mercado de gas natural ha sido parte de estas reformas,
sin embargo, a pesar de la liberalización, el gobierno mexi- Energía Energía Energia limpia% Metas
cano establece un Precio Máximo de Venta al Público para producida (TWh) limpia(TWh)
los combustibles, incluido el gas. Las reformas energéticas

implementadas en los últimos años han buscado atraer inver- Evolución de las metas de energía limpia
sión extranjera y aumentar la eficiencia del sector sin mucho
501.66
487.99
474.82
462.16
449.94
éxito, porque al parecer avanzamos un paso y retrocedemos

438.27
42%
427.06
416.04
405.34
394.78
dos. El gobierno mexicano ha utilizado políticas de subsidios

384.85
41.4%
374.32
363.93
40.8%
353.7
400
341.86
40.2%
para controlar el costo de los combustibles, incluido el gas.

39.7%
30.3%
39.1%
201.17 41.2%
38.5%
Sin embargo, estos subsidios también han sido objeto de re-

38.9%
37.9%
35.6%
37.4%
37.4%
36.8%
221.23
visión y ajuste como parte de las reformas.

36.2%
35.8%
184.88
35.1%
160.99
Los recursos que destinan los mexicanos al consumo de 200

154.01
147.55
173
140.56
132.57
123.28
117.58
114.02
33.4%
111.13
103.65
108.7
gas en los hogares son de más de 100 mil millones de pesos

35.1%
34.6%
31.7%
31.2%
33.8%
al año, mientras que, según el Instituto Nacional de Estadísti-

30.6%
30.7%
30.5%
30.5%
32.7%
30.3%
ca y Geografía, estima que el 79 % de las familias en México

0
ocupan Gas LP, mientras que un 7 % Gas Natural y 11 % leña.
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
Hace años documentábamos que, según informes de la

Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), Energía
producida (TWh)
Energía
limpia(TWh)
Energia limpia% Metas
dentro de nuestro país existían 54 regiones con tan solo dos

PUBLIRREPORTAJE
IBERDROLA MÉXICO, A LA VANGUARDIA

DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
I
berdrola México es una empresa com- El valor añadido de iniciativas como El hidrógeno verde puede emplearse
prometida con la innovación tecnológica Smart Solar, así como otras soluciones como combustible en diversas indus-
porque sabe que esta es una herramienta de descarbonización, reside en brindar a trias, mientras que el oxígeno puede ser
fundamental para la transición energéti- los clientes herramientas que los ayuden utilizado en otros procesos industriales
ca de nuestro país. Hace más de 20 años, a ser más competitivos sin costos adi- o liberado al ambiente. Además, el hidró-
Iberdrola inició sus operaciones en México cionales, ya que Iberdrola México asume geno es fácilmente almacenado y puede
con el objetivo estratégico de contribuir al los riesgos tecnológicos y financieros ser transportado por la misma infraes-
desarrollo energético sostenible y reducir asociados a la implementación de estos tructura utilizada para el gas natural.
el impacto ambiental de la industria. proyectos. De esta manera, las empresas
pueden enfocarse en el desarrollo de su Iberdrola ya cuenta con proyectos
Los objetivos de transición energética en negocio. avanzados en América y Europa relacio-
la industria requieren una constante innova- nados con el hidrógeno verde y busca
ción, no solo en términos de nuevas tecnolo- posicionarse como líder mundial en esta
gías disponibles, sino también en el desarro- tecnología. En México, se encuentra en
llo de modelos de negocio que se adapten a la fase de investigación y estudio de pro-
las características específicas del mercado. yectos para empresas interesadas en
Por ello, Iberdrola México trabaja para ofre- descarbonización, tanto para la utiliza-
cer soluciones novedosas, como el modelo ción de hidrógeno verde como combusti-
Smart Solar y el hidrógeno verde. ble, así como en proyectos de movilidad.
SMART SOLAR: INNOVACIÓN PARA Iberdrola México trabaja diariamen-

UN FUTURO SOSTENIBLE te para que nuestro país se sume al es-
Smart Solar está diseñado para que las fuerzo global de aprovechar al máximo
empresas puedan aprovechar los bene- las energías renovables y así legar a las
ficios de los sistemas fotovoltaicos sin EL HIDRÓGENO VERDE: CLAVE PARA siguientes generaciones un futuro mucho
realizar fuertes inversiones, y así avanzar UN FUTURO DESCARBONIZADO más limpio.
hacia la descarbonización. Mediante este Como parte de los objetivos de descar-
modelo, Iberdrola México utiliza sus re- bonización, el grupo Iberdrola invierte
cursos para diseñar, construir e instalar un en proyectos para la obtención de hidró-
sistema fotovoltaico en las instalaciones geno verde, que se produce sin emitir ¡AHORA PUEDES
de la compañia interesada, aprovechando CO2 a la atmósfera. Este hidrógeno se BENEFICIARTE DE NUESTRAS
superficies que normalmente no se utili- obtiene mediante electrólisis, un proce- TARIFAS MÁS COMPETITIVAS
zan, como techos. Esto permite generar so a partir de fuentes renovables para
energía para su autoconsumo, reduciendo separar el hidrógeno del oxígeno que
Y AHORRAR EN TU FACTURA
tanto la factura eléctrica como la huella de hay en el agua, en un proceso en el que DE ELECTRICIDAD!
carbono de la empresa, y sin que esta tenga no se liberan emisiones contaminantes
que invertir un solo peso. a la atmósfera.
ENERGÍA
La calificadora de riesgo crediticio considera que el sector PEMEX (posición número en el ranking desde que llevamos
requiere políticas que promuevan el desarrollo y la inversión. dicho ranking a excepción del 2021), como fuente principal
Esto, porque hay factores que continúan desalentando la in- de ingresos y energía. Esto ha hecho que la economía sea
versión en el sector, entre ellos la reforma a la Ley de la Indus- sensible a las fluctuaciones en los precios del petróleo en los
tria Eléctrica (LIE) que favoreció a la Comisión Federal de Elec- mercados internacionales. Además, cabe mencionar que los
tricidad (CFE), el rezago en el otorgamiento de permisos para ingresos generados por dicha empresa se utilizan para finan-
la generación eléctrica a particulares por parte de la Comisión ciar al gobierno, por ello, es difícil tener un PEMEX moderno,
Reguladora de Energía (CRE) y las consultas para la solución la infraestructura de la paraestatal es obsoleta, existe una
de controversias que enfrenta México con Estados Unidos y preocupación en relación con la infraestructura de Pemex,
Canadá bajo los términos del TMEC. especialmente en lo que respeta a su obsolescencia y falta
De igual manera tenemos que recordar que el conflicto ende inversiones necesarias para modernizarla. Estos proble-
tre Rusia y Ucrania, así como las sanciones y represalias para mas pueden abordar diferentes áreas, como las refinerías,
el primero, han incrementado la volatilidad en el precio del gas los ductos de transporte, las instalaciones de exploración y
natural, los cuales alcanzaron 6.6 dólares por millón de unida- producción, entre otras.
des térmicas británicas (BTU) en promedio a octubre de 2022. Según información de IMCO, en los seis primeros meses
En México, alrededor del 70% de la demanda nacional de gas de 2023 Pemex dejo de invertir menos 13.2% recursos que,
natural se cubre con importaciones principalmente desde en mismo lapso de 2022, en el primer semestre de 2023 la
Texas, lo cual expone al país a la volatilidad en el precio del empresa invirtió 196.1 mil millones de pesos, esto es menos
gas y al tipo de cambio. La CFE ha presentado una disminu- 29.9 mil millones de pesos menor al observado en el mismo
ción de forma importante en sus márgenes operativos, como periodo del 2022. Este hecho sustenta, la necesidad imperan-
resultado del aumento en el precio del gas, el cual incrementó te de PEMEX por modernizarse.
de 69% frente al precio promedio de 2021. Por ello, el gobierno ha intentado modernizar el sector, pero
esos cambios en las políticas y regulaciones en el sector ener-
LAS IMPERFECCIONES, SOLUCIONES URGENTES. gético han generado una mayor incertidumbre para los inver-
Nuestro país ha enfrenado por décadas los problemas de sionistas. Decisiones gubernamentales, como la cancelación
modernizar un sector energético confiable, ya que nuestro de contratos de energía renovable y la revisión de acuerdos en
país ha dependido históricamente en gran medida de los el sector eléctrico, han afectado la confianza y la estabilidad
hidrocarburos, especialmente del petróleo y por lo tanto de del mercado.

ENERGÍA
ENERGÍAS RENOVABLES, UN PASO NECESARIO Crecimiento de la demanda de electricidad en México.

PARA MÉXICO.
Como varias políticas gubernamentales, el gobierno tiene 6,000
6,000
buenas intenciones, pero los mensajes no son claros y las
políticas mucho menos, tal es el caso de la energía renovable 5,000 4,700
en nuestro país, puesto que por un lado el gobierno se ha 4,950
4,000
establecido objetivos ambiciosos en materia de energía reno-
3,000
vable como parte de su compromiso con la transición hacia 2,100
2,500
fuentes más limpias y sostenibles. Estos objetivos incluyen 2,000 1,500 1,900 1,800
1,300
aumentar la proporción de energía proveniente de fuentes 1,000 800 1,000
renovables en el mix energético total. Pero por el otro lado, la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha aumentado hasta 0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
un 51% el uso de carbón para la generación eléctrica, según
información del Centro Nacional de Control de Energía (CE- Publicada en 2015 tras la reforma energética del priista En-
NACE). Esto tendría necesariamente que cambiar, puesto que rique Peña Nieto, la Ley de Transición Energética establece
México cuenta con condiciones geográficas favorables para que la Secretaría de Energía (SENER) fijará como meta una
estos tipos de energía, lo que ha facilitado el crecimiento de participación mínima de energías limpias en la generación de
parques eólicos y plantas solares. energía eléctrica del 25% para 2018; 30% para 2021 y del
Hace unos meses la Secretaría de Energía (SENER) publi- 35% para 2024. A pesar de que las autoridades insistieron en
có el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional que sí se alcanzaría, México incumplirá su meta de genera-
(PRODESEN) 2023-2037, documento rector de la planeación ción eléctrica con energías limpias para 2024, según cálculos
que incorpora las proyecciones de crecimiento de la demanda de la Secretaría de Energía.
de electricidad en México, las adiciones de nueva capacidad
de generación, al mismo tiempo que instruye las inversiones EL CONSUMO CRECIENTE DE ENERGÍA.
en las redes de transmisión y distribución para garantizar la Se estima que a lo largo de los siguientes 15 años (2023-2037)
confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). el consumo neto de energía eléctrica en el país se incrementa-

ENERGÍA
rá a una tasa promedio anual de 2.5% en un escenario base. dernización de la Red Nacional de Transmisión (RNT) y las
Esto significa que hacia 2037 el consumo de electricidad en Redes Generales de Distribución (RGD) del Mercado Eléctrico
México será de aproximadamente 479 mil 987 GWh, cifra Mayorista (MEM): 192 proyectos de transmisión y 126 proyec-
43.9% mayor a la observada en 2022 (333 mil 662 GWh). La tos de distribución.
región peninsular (Campeche, Quintana Roo y Yucatán), que
Generación limpia adicional(nueva metodología)
tiene un déficit de generación de energía eléctrica, tendrá la
mayor tasa de crecimiento promedio anual de las 10 regiones
120
97.7%
en las que se divide el país, con un 3.6%.
96.1%
Estos escenarios son potencialmente conservadores. En 100
84.3%
el PRODESEN 2022-2036, el crecimiento del consumo para
8.4%
ese periodo se estimó en 2.3% en el escenario bajo, 2.7% en
71.5%
80
70.6%
el base y 3.2% en el alto. Sin embargo, el incremento en el
consumo se ubicó en 3.4%, es decir, por encima de todos los 60
escenarios.
Este trato preferencial a la CFE por parte de la SENER vul- 40
nera el principio de libre competencia en las distintas activida-
des de la industria eléctrica que establece la Constitución. A 20
pesar de que la planeación del sistema debe ser desarrollada
de forma independiente por la SENER, el PRODESEN basa 0
2018 2019 2020 2021 2022
sus proyecciones únicamente en información de la CFE y el
Centro Nacional de Control de Energía (CENACE). Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Se confirma el rezago en el desarrollo de proyectos de

transmisión y distribución de energía eléctrica. Entre 2015 y Sin embargo, al cierre de 2022 solo se ha concretado la cons-
2022, la SENER instruyó a CFE Transmisión y CFE Distribu- trucción de 30 proyectos (9.4% del total) –9 proyectos de
ción –subsidiarias de la CFE– a la construcción de 318 pro- transmisión y 21 de distribución–. A pesar de la importancia
yectos de infraestructura eléctrica para la ampliación y mo- de las redes de transmisión para la transición energética, en-

tre 2020 y 2022, la longitud de las líneas de transmisión se Pero a pesar de todos estos retos que enumeramos en este
incrementó solo 0.17% (188 km): pasó de 110 mil 497 km en artículo, hay una luz de esperanza, puesto que los cambios
2020 a 110 mil 685 km en 2022. Esta situación ha sido cons- en la tecnología en años recientes se ha podido observar una
tante desde la reforma al sector en 2013/14. En el fondo, las transformación en la composición de la generación eléctrica
obras instruidas no necesariamente reflejan las prioridades de en nuestro país, ya que tuvo un incremento del 48% en la
los planes de negocio de las subsidiarias de transmisión y dis- generación de energías limpias entre 2017 y 2022, mientras
tribución, en este sentido una buena práctica sería que la Se- que en 2017 el 19.4% de la electricidad del país se generó
cretaría de Hacienda garantice la disponibilidad de recursos mediante tecnologías limpias, en 2022 dicha proporción fue
etiquetados para estos proyectos en el presupuesto anual de de 26.1%, según con información del Instituto Mexicano para
la CFE. la Competitividad (IMCO). Pero como todo, en este sector, hay
Se estima que la capacidad instalada de centrales de ge- cosas buenas y otras malas, la mala en todo esto, es que no
neración crecerá 23% entre 2022 y 2026. Se calcula que en obstante este crecimiento, en el último año la participación de
un plazo de cuatro años la capacidad instalada del SEN se la generación eléctrica por fuentes limpias se redujo en 1.4%
incrementará en 20 mil 425 megawatts (MW) al pasar de 89 menor a la observada en 2021.
mil 890 MW en 2022 a 110 mil 315 MW en 2026, lo que implica De no acelerar el despliegue de energías bajas en emisio-
un crecimiento promedio de 5 mil 106 MW adicionales al año. nes, el país se convertirá en uno menos competitivo, particu-
Este promedio anual, sin embargo, equivale a 3.4 veces la larmente en un contexto en el que ofrecer energía limpia es
nueva capacidad que se instaló en 2022 (1 mil 483 MW), por tan importante como la confiabilidad del sistema eléctrico o
lo que es poco factible su cumplimiento, especialmente en los precios de la energía.
un contexto de incertidumbre jurídica al que se enfrentan los Nuestro país se tiene que enforcar en equilibrar la produc-
participantes privados del mercado eléctrico. ción y el consumo de energía con la protección del medio
Se calcula que la capacidad instalada de centrales de ge- ambiente, la responsabilidad social y la viabilidad económica.
neración crecerá 67% entre 2022 y 2037. Se estima que en Debemos de trabajar y no perder de vista la transición hacia
los siguientes 15 años se construirán centrales eléctricas con fuentes de energía renovable, como la solar, eólica, hidroeléc-
una capacidad instalada de 60 mil 83 MW, con lo cual la ca- trica, geotérmica y biomasa, es fundamental para la susten-
pacidad instalada hacia 2037 en el país será de 149 mil 973 tabilidad. Estas fuentes son más limpias y renovables, lo que
MW, cifra 66.8% mayor a la observada en 2022 (89 mil 890 reduce las emisiones de gases de efecto invernadero y dismi-
MW). Para alcanzar esta meta y satisfacer la demanda de los nuye la dependencia de recursos no renovables
usuarios finales de electricidad del país se deberán añadir 4 La generación de energía eléctrica a partir de fuentes sos-
mil 5 MW de capacidad al año durante este periodo. tenibles, como la solar, eólica, hidroeléctrica y geotérmica,
tiende a producir menos emisiones. de gases de efecto in-
MÉXICO SUSTENTABLE. vernadero en comparación con las fuentes de energía tra-
La sustentabilidad en el sector energético es un concepto dicionales, como los combustibles fósiles. Esto contribuye
clave que implica la capacidad de satisfacer las necesidades a mitigar el cambio climático y sus impactos, México, tiene
actuales de energía sin comprometer la capacidad de las ge- varios retos que alcanzar, pero siempre con una visión sus-
neraciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. tentable.

ENERGÍA BMV, Cámaras de Comercio, informes

AUT.
TUR
CEM
Automotriz
Cemento
ENTR
FIN
GOB
Entretenimiento
Financiero
Gobierno
Otros
PAP
PVC
Otros
Papel
Plástico

VAR.POS
(2021/2022)
2022 2021 2022 2022 2021
ENR1 1 1 0 1 6 Petróleos Mexicanos
ENR2 4 5 -1 452 18 Comisión Federal de Electricidad
ENR3 35 26 9 26 149 Alpek
ENR4 40 44 -4 457 522 Mexichem
ENR5 51 45 6 37 193 Grupo Petrotemex
ENR6 106 70 36 90 203 Pemex Petroquímica
ENR7 70 73 -3 969 351 Iberdrola México a
ENR8 391 142 249 29 304 Sempra México
ENR9 144 149 -5 60 413 Naturgy México
ENR10 308 224 84 190 346 La Cangrejera
ENR11 234 225 8 913 205 PPG Comex
ENE12 n.p. 232 n.p. 113 583 Engie México
ENR13 205 235 -30 505 584 IEnova México
ENR14 210 244 -34 509 588 Grupo Petroil
ENR15 226 258 -32 260 387 Braskem Idesa SAPI
ENR16 n.p. 260 n.p. 66 394 Vista Energy
ENR17 320 273 47 151 408 Polioles
ENE18 n.p. 291 n.p. 526 609 Electricidad Firme de Mexico Holdings
ENR19 271 295 -24 528 611 Shell México
ENR20 365 299 66 163 421 Unimor
ENR21 459 395 64 78 477 AES México
ENR22 534 411 123 265 420 Petroquímica Morelos
ENR23 400 439 -39 577 672 Huntsman México
ENE24 n.p. 462 n.p. 234 261 TC Energía
ENR25 545 478 67 228 461 Univex
ENR26 496 486 10 341 307 Grupo Pochteca
ENR27 471 503 -32 602 700 TransCanada México
ENE28 470 507 -37 604 702 Arendal
ENR29 507 539 -32 615 714 Fábrica de Jabón La Corona a
ENR30 536 562 -26 629 729 Weatherford de México
ENR31 607 617 -10 658 762 Akra Polyester e
ENR32 767 650 117 976 382 Axalta Coatingsystems México
ENR33 659 684 -25 682 798 Electricidad Aguila de Altamira
ENE34 670 713 -43 696 814 Enel México
ENR35 685 729 -44 704 824 Diamont Offshore Drilling
ENR36 686 731 -45 705 825 Rhodia a
ENR37 692 746 -54 711 832 Dynasol
ENR38 707 754 -47 717 840 Snamprogetti a
ENR39 n.p. 770 n.p. 947 277 Acciona México
ENR40 720 773 -53 728 853 Clariant
ENE41 721 775 -54 729 854 McDermott de México
ENE42 n.p. 813 n.p. 118 873 Carso Energy
ENR43 755 817 -62 747 875 Industrias Negromex
ENR44 768 854 -86 762 897 Cerrey
ENR45 885 888 -3 316 442 Policyd
ENR46 817 892 -75 779 916 Industrias Resistol a
ENR47 n.p. 910 n.p. 790 931 Kinder Morgan Gas Natural de México
ENR48 888 958 -70 816 966 Newpek
ENR49 904 964 -60 822 972 Continenta LLantera Potosina
ENR50 919 986 -67 835 988 Quimir

DATOS
ADICIONALES
PASIVO
TOTAL PAÍS
(MDD) (2022/2021) 2021 2022 2022
2022
118,458.66 60.62 -14,535.30 4,970.10 115,989.57 207,354.35 MEX.
30,857.24 10.43 -5,239.65 -778.66 121,065.33 88,146.48 MEX.
10,558.40 37.06 502.76 793.54 7,067.10 4,371.13 MEX.
7,181.63 0.03 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
7,042.45 37.06 335.34 529.29 4,713.75 2,915.54 MEX.
4,436.28 60.62 -544.35 186.13 4,343.81 7,765.42 MEX.
4,296.82 4.15 n.d. n.d. 8,074.42 1,908.64 ESP.
2,348.02 278.85 n.d. 747.81 11,317.43 4,866.42 EUA.
2,191.20 7.28 246.89 302.96 3,101.38 1,376.54 ESP
1,348.17 60.62 -165.42 56.56 1,320.07 2,359.88 MEX.
1,341.95 16.80 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
1,302.00 n.d. n.d. 138.00 2,283.00 1,315.00 FRA.
1,265.00 0.16 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA.
1,239.62 0.15 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
1,159.89 -1.69 -53.40 28.13 3,961.31 n.d. MEX-BRA
1,143.46 n.d. n.d. 269.45 2,052.35 1,202.33 MX
1,080.65 37.06 51.46 81.22 723.32 447.38 MEX.
994.04 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. MX
989.21 0.31 n.d. n.d. n.d. n.d. HOL.
950.26 37.06 45.25 71.42 636.04 393.40 MEX.
667.00 34.31 16.81 225.00 1,277.00 884.00 EUA.
645.31 60.62 -79.18 27.07 631.86 1,129.58 MEX.
601.76 1.16 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
560.19 n.d. n.d. 37.13 6,155.84 3,315.86 CAN
527.92 37.06 25.14 39.68 353.35 218.56 MEX.
519.04 18.25 7.60 11.53 283.69 2.24 MEX.
491.63 1.83 n.d. n.d. n.d. n.d. CAN.
485.81 0.59 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
436.83 0.84 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
405.23 0.97 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA.
323.12 0.37 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
292.97 54.20 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA.
271.31 2.87 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
252.27 0.10 -125.10 n.d. n.d. n.d. ITA.
242.52 1.21 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA.
241.83 1.03 n.d. n.d. n.d. n.d. FRA.
235.79 1.03 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
231.13 2.32 n.d. n.d. n.d. n.d. ITA.
222.24 -48.52 n.d. n.d. n.d. n.d. ESP.
221.12 0.58 n.d. n.d. n.d. n.d. SUI.
219.62 0.45 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA
202.98 n.d. n.d. 132.50 n.d. n.d. MX
201.53 1.08 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
181.32 -4.53 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
169.14 21.00 6.93 15.13 389.27 244.62 MEX.
166.64 1.38 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
164.51 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. EU
141.62 1.41 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
139.34 4.42 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA.
129.64 2.29 - n.d. n.d. n.d. MEX.

Grupo Ángeles
28 1,277.93 11.97% 40,430 Servicios de 12,861.40
Ingresos
1%
Número empresas en Promedio de Crecimiento % Salud
el ranking de las 1000 ingresos 2022 (2021/2022) Empleos totales sector sobre el total de
Empresa líder las 1000
del sector

FARMACÉUTICA
Reactivación de sector
MELISSA GARNICA
“Después de la pandemia, se esperaba que los países, incluido México,

continuaran con esfuerzos para fortalecer sus sistemas de salud,
mejorar la capacidad de respuesta a futuras emergencias y abordar las
desigualdades en el acceso a la atención médica, sin embargo, esto no ha
sucedido, la promesa que a finales de este año nuestro sistema de salud
sea como el de Dinamarca, se queda como un deseo navideño.”
S
iendo ya presidente electo Andrés Manuel López de salud? Los gobiernos estatales”. Agrego que solicitaría a
Obrador, en un mitin prometió que nuestro país tendría los gobiernos estatales centralizar los servicios, para poder
servicio médico “de primera”, similar al de países euro- mejorar el sistema de salud en nuestro país.
peos, por allá del lejano octubre del 2018, dijo que “es- Después como todos sabemos en 2019 llego la pandemia
tamos trabajando para resolver los problemas, por eso vamos del COVID-19, lo que hizo un parteaguas en todo el sistema
hacia la gratuidad vamos a tener un sistema de salud como el tanto de salud, como farmacéutico no sólo en México, sino
de Canadá, Inglaterra, el de los países de Suecia, Dinamarca, en el mundo. Para México puso de relieve lo endeble que era
Noruega, los países nórdicos, de primera. Vamos a garantizar nuestro sistema de salud pública, por ello el 27 de diciembre
el derecho a la salud al pueblo de México, pero se lleva tiem- del año pasado volvió a realizar la misma declaración “Vamos
po porque ¿saben quién maneja una parte de los servicios a tener un sistema de salud pública como el de Dinamarca, en

FARMACÉUTICA
donde la atención médica, los medicamentos son gratuitos. lo que pudo, para contener la propagación del virus, como
En Dinamarca tienen políticas que eran completamente inal- cierres temporales, restricciones de movilidad y campañas de
canzables en México, porque no hay corrupción, como lo que vacunación. El desafío ha sido gestionar la carga en el sistema
había en México”. de salud, garantizar el acceso a servicios médicos y avanzar
Para al parecer de buenas intensiones y de repetirlo una en la vacunación de la población.
y otra vez no lo vamos a lograr, se han hecho cambios, que Después de la pandemia, se esperaba que los países, in-
seguramente intentan llevarnos a un servicio de salud como cluido México, continuaran con esfuerzos para fortalecer sus
el de Dinamarca, pero a veces no se ha tenido el éxito que sistemas de salud, mejorar la capacidad de respuesta a futu-
debería, como la desaparición del Seguro Popular por el Ins- ras emergencias y abordar las desigualdades en el acceso a
tituto de Salud para el Bienestar, el cual tenía como objetivo la atención médica, sin embargo, esto no ha sucedido, la pro-
proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios de mesa que a finales de este año nuestro sistema de salud sea
salud, medicamentos y demás insumos asociados a las per- como el de Dinamarca, se queda como un deseo navideño.
sonas sin seguridad social. Pero en abril pasado desaparece Y por si esto no fuera poco, un sistema de salud necesi-
el INSABI, a pocos años de la creación del gobierno de este ta un suministro de medicamentos, pero en los últimos años
instituto como la solución a los mexicanos que no contaban se ha puesto de manifiesto la falta de medicinas, debido a
con un sistema de salud gratuito, ya sea ISSSTE o IMSS, los cambios de adquisición de los mismo por parte de este
el seguro popular atendía a 54 millones de personas y su gobierno, pero de igual manera por robo, falsificación o adul-
desaparición dejó sin cobertura a prácticamente 20 millones teración, la Comisión Federal para la Protección Contra Ries-
de personas, puesto que en 2020 el Insabi solo cubría a 33 gos Sanitarios (Cofepris) registra un incrementaron en estos
millones. Para el 2023, 54 millones de personas no tienen hechos de 2018 a 2022.
servicios de salud pública.
Este gobierno, no encuentra la formula para adecuada para UNA DEMANDA CRECIENTE
darle solución a millones de personas que hoy no cuentan DE SERVICIOS DE SALUD
con un servicio de salud, es claro, que la pandemia puso en En una economía donde la población sigue creciendo, y don-
jaque al sistema de salud, el gobierno de alguna manera hizo de la esperanza de vida aumenta, esto hace que los servicios

FARMACÉUTICA
de salud tengan una presión al alza, debido a ello el sector

de la salud y farmacéutica, ha experimentado un crecimiento
en los últimos años debido a diversos factores. Y que cabe
resaltar que es distinto, a los servicios de salud pública, que
ya demostrábamos los problemas que enfrenta. Este impulso
se debe a la serie de factores como el aumento en la deman-
da de servicios de la salud y productos farmacéuticos, las
inversiones en investigación.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI) destacan 3 entidades federativas por su con-
centración de establecimientos dedicados a los fabricación
de medicamentos los cuales son Ciudad de México con 32%;
Jalisco con 20%; y el estado de México 9.5%. Estos tres esta-
dos concentran alrededor del 60% de la fabricación de estos
productos en nuestro país.
Estados dedicados a la fabricación de medicamentos
15%
52%
33%
la industria farmacéutica logro tener un crecimiento acelera-

do, tanto en la producción como en la distribución.
Las nuevas enfermedades, las amenazas de pandemias la-
tentes y el nivel de vida que mantienen los ciudadanos, exigen
a la industria farmacéutica un mayor compromiso de mante-
ner su ritmo acelerado y reforzar las investigaciones para el
Ciudad de México Jalisco Estado de México desarrollo de nuevas medicinas.
Producto interno bruto trimestral

El territorio azteca se volvió un mercado atractivo para $5,430,000,000
generar inversiones de la industria farmacéutica, gracias

a un marco regulatorio adecuado y aumento de certifica- 6000000
$5,170,000,000
ciones de calidad, de ahí que de 14 de las 15 principales

$4,540,000,000
empresas a nivel internacional están ubicadas, por lo que 4500000

es uno de los principales mercados manufactureros a nivel
$3,970,000,000
$3,220,000,000
mundial.
$3,300,000,000
3000000
Según datos del Censo Económico 2022, se totalizaron
$2,650,000,000
837 unidades económicas en Fabricación de Productos Far-

macéuticos, destacando Ciudad de México con 236, Jalisco 1500000
con 141 y Estado de México con 86 empresas. La producción
bruta total fue de 189 mil 260 millones de pesos.
0
Dicho sector da empleos a más de 100 mil personas de
T1 2012
T1 2014
T1 2016
T1 2018
T1 2020
T1 2021
T1 2022
T1 2023
manera directa y 500 mil indirectos, representando el 1.2% del

PIB nacional y 7.2% del PIB manufacturero. Ante la creciente
demanda que se ha suscitado desde el 2020 por la pandemia, Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
En el periodo enero a diciembre de 2023, la IED del sector de IDE SEGÚN PAÍS DE ORIGEN 2023
(Millones de dólares)
productos farmacéuticos representó 1,128 millones de dóla- 8000000
res, distribuidos en reinversión de utilidades por más de 985
7000000
millones de dólares. $6,126,000
Desde enero de 1999 a diciembre de 2023, el monto acu- 6000000
mulado de IED es de 4 mil 696 millones de dólares, distribui- 5000000

dos en reinversión de utilidades por 6 mil millones de dólares,
4000000
mientras que en nuevas inversiones es alrededor de 5 mil 911
millones de dólares. 3000000
$2,416,000 $2,374,000
Los estados que han recibido mayor flujo en la inversión 2000000
extranjera directa acumulada de 1999 a noviembre de 2023
1000000
han sido Ciudad de México con 7 mil 249 millones de dólares,
el Estado de México con 2 mil 195 millones de dólares y Jalis- 0
Estados Unidos Israel Alemania
co con una IED acumulada de 1 mil 309 millones de dólares.
Esta IED ha venido principal de estos países Estados Unidos, Fuente: secretaría de Economía.
Israel y Alemania.
LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA MEXICANA
ide según estados de méxico 2023
(unidades en dolares)
ES EL SEGUNDO MERCADO MÁS IMPORANTE
EN LATINOAMÉRICA
8000000 Nuestro país es el segundo mercado más importante de
7,249,000
7000000 Latinoamérica, y como hemos comentado es un importante

productor de medicamentos de alta tecnología, incluyendo
6000000
antibióticos, antiinflamatorios y tratamientos contra el cáncer.
5000000 Paradojica situación con la escasez de alimentos que tiene la
4000000 población mexicana.
Pero esta posición de privilegio es gracias a que 14 de las 15
3000000
2,195,000 principales empresas a nivel mundial se encuentran ubicadas en
2000000
1,309,000
el país, por lo que México se ha posicionado como uno de los
1000000 principales centros manufactureros a nivel mundial. De acuerdo
con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
0
Ciudad de México Estado de México Jalisco (INEGI), la Industria Farmacéutica mostró una tendencia de cre-
cimiento en cuanto al número de establecimientos dedicados a
Fuente: Secretaría de Economía. esta actividad, teniendo un registro actual de 770.

FARMACÉUTICA
Actualmente, el sector farmacéutico genera aproximada- medades. Algunos de los productos que conforman al sector
mente 65,204 empleos. Algunas de las principales empresas son: los fármacos, las vacunas y anti sueros, las vitaminas y
transnacionales de la industria son: Merck, Boehringer Ingel- las preparaciones farmacéuticas para uso veterinario, entre
heim, Schering Plough y Byer, entre otras. Dentro de las mexi- otros.
canas se encuentran:
• Genomma Lab: Es una empresa mexicana que se en- 1. Tamaño de la población, contamos con una población
foca en la fabricación y comercialización de productos de 126 millones y contando, México tiene una población
farmacéuticos y de cuidado personal. considerable, lo que implica una gran demanda de pro-
• Grupo Silanes: Especializada en la fabricación de productos farmacéuticos para atender las necesidades de
ductos farmacéuticos, químicos y biotecnológicos. salud de su población.
• Landsteiner Scientific : Compañía farmacéutica mexicana 2. Crecimiento económico, contamos con una de las
con un enfoque en la investigación, desarrollo y produc- economías más grandes del mundo, y un crecimiento
ción de medicamentos. económico sostenido que ha llevado a un aumento en
• Liomont: Empresa mexicana dedicada a la fabricación el poder adquisitivo de la población, lo que, a su vez, se
de productos farmacéuticos, incluyendo medicamentos traduce en un mayor gasto en atención médica y produc-
genéricos. tos farmacéuticos.
• PISA (Productos Industriales de Salud): Una de las 3. Infraestructura de atención médica, aun a pesar de
principales empresas farmacéuticas en México, con una los problemas que enfrenta la infraestructura en atención
amplia gama de productos en diversas áreas terapéuti- médica, es una realidad que, en las últimas décadas, ha
cas. habido un aumento en la accesibilidad a los servicios de
• Sanfer: Compañía farmacéutica que produce y comer- salud y una mayor conciencia sobre la importancia del
cializa medicamentos en áreas como cardiología, gas- cuidado médico.
troenterología y otras especialidades médicas. 4. Inversiones extranjeras, aquí hemos mostrado el avan-
• Sophia: Empresa dedicada a la producción de medica- ce de la inversión extranjera en la industria farmacéutica
mentos genéricos. mexicana ha sido notable. La presencia de empresas
• Probiomed: Especializada en biotecnología y producción farmacéuticas internacionales en el país contribuye al
de productos farmacéuticos y biológicos. desarrollo y crecimiento del mercado.
Para poder potencializar el mercado farmacéutico, la indus- 5. Enfermedades crónicas y envejecimiento de la po-
tria debe contar con sistemas que les ayuden a esta tarea con blación, un aumento de las enfermedades crónicas y el
sistemas de fácil operación que controlen sus procesos, para envejecimiento de la población ha generado una deman-
tener un margen de operación efectivo. da constante de medicamentos, lo que contribuye al di-
Este sector está enfocado en investigación, desarrollo, pro- namismo del mercado farmacéutico.
ducción y comercialización de productos químicos o biofár- Todo esto ha hecho que el sistema de salud en nuestro
macos utilizados para la prevención o el tratamiento de enfer- país, sea uno de los más importantes.

FARMACÉUTICA BMV, Cámaras de Comercio, informes

AUT.
TUR
CEM
Automotriz
Cemento
ENTR
FIN
GOB
Entretenimiento
Financiero
Gobierno
Otros
PAP
PVC
Otros
Papel
Plástico

VAR.POS
(2021/2022)
2022 2021 2022 2022 2021
SQF1 141 147 -6 852 47 Grupo Ángeles Servicios de Salud
SQF2 301 189 112 80 200 Grupo Bayer de México
SQF3 330 337 -7 166 284 Genomma Lab Internacional
SQF4 347 363 -16 967 336 Sanofi de México
SQF5 354 377 -23 559 649 MSD
SQF6 557 485 72 376 319 Boehringer Ingelheim
SQF7 481 516 -35 607 705 Wyeth
SQF8 438 521 -83 362 439 Roche de México a
SQF9 492 525 -33 215 146 Grupo Christus Muguerza
SQF10 488 551 -63 434 349 Pfizer
SQF11 742 577 165 274 343 AstraZeneca
SQF12 575 593 -18 643 745 Novartis Farmacéutica
SQF13 635 597 38 979 391 Maypo Farmaceúticos
SQF14 619 615 4 360 303 Grupo Novartis México
SQF15 762 658 104 398 436 Birmex
SQF16 703 672 31 678 791 Bausch Health México
SQF17 641 674 -33 679 793 Fármacos Especializados
SQF18 734 679 55 975 367 Merck
SQF19 n.p. 774 n.p. 333 504 Mac Health
SQF20 739 798 -59 740 867 Valeant Farmacéutica
SQF21 758 819 -61 749 877 Chinoin
SQF22 745 829 -84 988 430 GlaxoSmithKline e
SQF23 709 832 -123 207 289 Médica Sur
SQF24 774 840 -66 758 890 Abbott Laboratories de México
SQF25 730 850 -120 343 427 Ely Lilly de México a
SQF26 823 900 -77 783 922 Específicos Stendhal
SQF27 883 960 -77 818 968 Laboratorios Pisa a
SQF28 910 971 -61 826 976 Fresenius Medical Care de México

DATOS
ADICIONALES
PASIVO
TOTAL PAÍS
(MDD) (2022/2021) 2021 2022 2022
2022
2,236.58 7.99 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
1,686.18 97.79 139.60 209.99 3,995.30 n.d. ALE.
837.91 9.92 17.70 69.42 1,123.74 286.92 MEX.
734.59 1.52 27.71 n.d. n.d. n.d. FRA.
712.65 0.32 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA.
519.88 42.16 n.d. 5.50 346.44 n.d. ALE.
466.64 0.66 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA.
459.54 -12.70 24.51 8.95 471.02 -38.70 SUI.
451.44 0.49 58.04 45.38 449.79 -26.10 MEX.
422.89 -6.87 7.89 -17.48 438.15 -144.62 EUA.
372.76 82.39 n.d. 24.85 268.60 n.d. RU
348.23 0.83 n.d. n.d. n.d. n.d. SUI.
345.69 21.77 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
325.80 5.19 6.51 9.15 281.04 40.47 SUI.
285.74 46.55 n.d. 1.34 279.41 n.d. MEX.
275.91 20.15 n.d. n.d. 46.49 n.d. EUA.
275.00 0.39 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
273.36 29.05 n.d. n.d. n.d. n.d. ALE.
220.00 n.d. n.d. 12.73 366.06 n.d. MX
210.12 0.12 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA.
201.11 1.64 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
193.49 -4.86 n.d. n.d. n.d. n.d. RU
192.24 -14.37 n.d. 47.21 236.38 n.d. MEX.
188.32 2.36 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA.
182.80 -14.32 n.d. 11.01 153.67 n.d. EUA.
165.72 1.12 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
141.15 0.84 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
135.65 3.05 n.d. n.d. n.d. n.d. ALE.

75 167,934.87 24.60% 252,766.00 General Motors
Empresa líder
2,239.13
Ingresos
11%
las 1000

MANUFACTURA
Ubicación, Ubicación y Ubicación

El sector representa alrededor del 18% del producto interno bruto (PIB),
sólo el año pasado, el sector manufacturero mexicano atrajo una inversión
extranjera directa de 14,000 millones de dólares y dio empleo a más de
nueve millones de trabajadores
H
ay una máxima en los negocios y México por su posi- es Estados Unidos, ya que su proximidad con ese país, le
ción geográfica cuenta con ella, que es la ubicación, proporciona un acceso directo y eficiente a la economía más
puesto que nuestra economía como un actor impor- grande del planeta. Esto ha facilitado el comercio y ha conver-
tante en el acceso a los mercados internacionales ha tido a México en un socio clave en las cadenas de suministro
sido un proceso que nos ha llevado varias décadas de cons- internacionales.
trucción, no es nada nuevo; influenciado por diversos factores Pero no bastaba tan sólo con la ubicación geográfica, se
históricos, políticos y económicos. Nuestro país se encuentra necesitaba entablar relaciones comerciales con los otros paí-
estratégicamente ubicado entre América del Norte y América ses, desde los acuerdos firmados con el GATT, y por supues-
del Sur, muchos lo llaman la puerta de entrada hacia América to el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)
Latina y uno de los mercados más grandes del mundo que es un ejemplo significativo que fortalece las relaciones comer-

MANUFACTURA
ciales con los dos países vecinos. Además, México ha firmado Según el Directorio Estadístico Nacional de Unidades
acuerdos comerciales con numerosas naciones de América Económicas (DENUE) del INEGI en 2022 las Industrias Ma-
Latina, Europa y Asia, para ampliar su alcance global. nufactureras alcanzaron la cifra histórica de 608,484 uni-
Nuestro país tiene firmado acuerdos comerciales con más dades económicas. Las entidades federativas con mayor
de 50 países en todo el mundo, consolidando su posición número de unidades económicas fueron Estado de México
como un actor fundamental en el comercio internacional, en- con 65,012; seguidas de Oaxaca con 53,558 y Puebla con
tre los que tenemos: 53,295.
1. Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC): Durante el segundo trimestre de 2023 en Industrias Manu-
Este acuerdo, que reemplazó al Tratado de Libre Comer- factureras la población ocupada fue 9.67 millones de perso-
cio de América del Norte (TLCAN), entró en vigor el 1 de nas, 59.2% hombres y 40.8% mujeres.
julio de 2020. Durante el mismo periodo, las ocupaciones con mayor nú-
2. Acuerdos con la Unión Europea: México ha firmado mero de trabajadores en Industrias Manufactureras fueron
acuerdos comerciales con la Unión Europea, incluyendo trabajadores en la elaboración de pan, tortilla, repostería,
el Acuerdo Global entre México y la Unión Europea y el harinas, ensambladores y montadores de partes eléctricas y
Tratado de Libre Comercio México-EFTA (Asociación Eu- electrónicas; ensambladores y montadores de herramientas,
ropea de Libre Comercio). maquinaria, y productos metálicos.
3. En América Latina tenemos acuerdos comerciales con Los estados que concentraron una mayor población ocu-
Chile, Colombia, Perú y Uruguay. pada fueron el Estado de México, Jalisco y Guanajuato. La
4. En Asia tenemos relaciones con Japón, Singapur y edad promedio de los trabajadores en Industrias Manufac-
Vietnam, entre otros. tureras en el segundo trimestre de 2023 fue 38.3 años. En
5. Múltiples acuerdos bilaterales con países de África, Me- el mismo periodo, el promedio de escolaridad de la fuerza
dio Oriente y otras regiones del mundo. laboral de Industrias Manufactureras fue 10.4 años.
Pues gracias a todo lo expuesto anteriormente el sector Del total de la población ocupada, 63.4% eran trabaja-
manufacturero en México ha sido de los más exitosos, de he- dores formales con un salario promedio mensual de $7,007
cho en el primer trimestre de 2023 se registró un producto pesos mexicanos mientras que el 36.6% corresponde a tra-
interno bruto de 5,488 mil millones de pesos en nuestro país, bajadores informales con un salario promedio de $4 mil pe-
lo que representó un alza de 0.93% con respecto al trimestre sos mexicanos en promedio, según información de INEGI.
anterior.

US$630 millones de dólares. En la gráfica podemos ver una
Evolución salario promedio mensual
tendencia de crecimiento desde enero de 1999 a diciem-
6000 bre de 2023, el monto acumulado de IED en Industrias Ma-
5.980
nufactureras fue 345 mil 841 millones de dólares. En este
5.560
mismo periodo las entidades federativas que han recibido
5.200
5.050
mayor inversión de este tipo son Nuevo León, Ciudad de
4.500
4000
4.220
México y Estado de México.
4.190
4.040
3.960
3.950
3.870
3.710
3.740
IED Estados de México en 2023
2000 50000
$48.932.000
$43.480.000
40000
$35.536.000
0
T1 2011
T1 2012
T1 2013
T1 2014
T1 2015
T1 2016
T1 2017
T1 2018
T1 2019
T1 2020
T1 2021
T1 2022
T1 2023
30000
20000
Fuente. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
LOS DATOS HABLA POR SÍ SÓLOS 10000
De acuerdo a los datos de DENUE publicados en noviembre

de 2022, se registraron 569,671 empresas con 0 a 10 em- 0
Nuevo León Ciudad de México Estado de México
pleados, 26,059 empresas con 11 a 50 empleados, 3,934
empresas con 51 a 100 empleados fueron registradas en Fuente. Secretaría de Economía.
2022, aquí cabe resaltar que fueron 236 empresas más que el
periodo anterior, y en la misma senda de crecimiento fueron ESPECIALIZACIÓN BASE FUNDAMENTAL
las empresas más grandes del sector con más de 101 em- PARA EL CRECIMIENTO
pleados pues alcanzaron un registro de 8,820 empresas 232
Especialización (RCA) según entidad federativa
empresas más que el periodo anterior; esto da como referen-
cia que las empresas más grandes tuvieron un incremento
Oaxaca 1,94
en unidades, mientras que las más pequeñas una reducción.
Yucatán 1,91
Flujo trimestral de IDE en Industrias Manufacturas 2023
(millones de dólares). Guerrero 1,79
12000 Puebla 1,41

11.896.000
Tlaxcala 1,41
10000
8.477.000
Michoacán 1,36
de Ocampo
7.083.000
6.988.000
8000 Guanajuato 1,11

5.944.000
Hidalgo 1,00
7.022.000
6.904.000
6.571.000
6000
4.621.000
4.328.000
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

4.090.000
3.990.000
5.178.000
4000 Las entidades federativas con mayor grado de especialización

en Industrias Manufactureras son Oaxaca, Yucatán y Guerre-
2000 ro. El grado de especialización es medido usando el índice
T1 2011
T1 2012
T1 2013
T1 2014
T1 2015
T1 2016
T1 2017
T1 2018
T1 2019
T1 2020
T1 2021
T1 2022
T1 2023
RCA, el cual representa la razón entre los establecimientos

observados y esperados de cada entidad federativa para
cada industria. Las entidades federativas con mayor grado
Por su parte la Inversión Extranjera directa sectorial, en de oportunidad de desarrollo en Industrias Manufactureras
el periodo enero a diciembre de 2023 fue de 16,524 mi- según dicho índice, fueron Baja California Sur, San Luis Potosí
llones de dólares, distribuidos en reinversión de utilidades y Sinaloa. El índice de Afinidad mide la distancia entre una
con 11,259 millones de dólares, cuentas entre compañías industria y la composición industrial actual en cada entidad
alcanzaron los 4,635 millones y nuevas inversiones con federativa. Las entidades federativas presentadas registran un

MANUFACTURA
nivel de especialización menor a la unidad. Para este año, de acuerdo con datos del Instituto Nacional
Cabe mencionar que la producción industrial en México de Estadística y Geografía (INEGI), el valor de la producción
creció un 3.3% anual en 2022, y un punto medular fue la las de las industrias manufactureras del país ascendió a 864,149
manufacturas, mientras que el PIB aumentó en un 3.1 pun- millones de pesos durante julio pasado. Esta cantidad fue
tos porcentuales en 2022, dentro del sector las industrias 10.7% menor respecto al mismo periodo del 2022 en términos
como la papelera y la de bebidas también han mostrado reales, lo que representó hilar ocho meses con descensos y
un desempeño aceptable, con crecimientos ligeramente es su peor caída desde junio del 2020.
por arriba del 3.0% promedio 2022. Detrás de ellas están
Producción manufacturera de México
los plásticos y accesorios eléctricos, con 2.3% promedio
100%
anual, en cada caso. En conjunto, estas cinco industrias
con mejor desempeño representan hoy casi 34% del PIB
manufacturero del país. De este grupo, solo en equipo de 50%
transporte, sus ventas están altamente concentradas hacia
el exterior en un 75%, seguido de accesorios eléctricos, -2,2 -2,1 -4,6 -7,7 -6,7 7,2 -7,1 -10,7
0
con 50%. El resto está mayormente orientado hacia el mer- 7,6 9,9 7,1 2,4 0,2
cado interno.
-50%
Oportunidades de desarrollo según Afinidad (Relatedness).
BCS 0,8
-100%
SLP 0,72
jul-22
ago-22
sept-22
oct-22
nov-22
dic-22
ene-23
feb-23
mar-23
abr-23
may-23
jun-23
jul-23
Sinaloa 0,72
Zacatecas 0,72
Durango 0,66 NO TODO ES MIEL SONRE HOJUELAS.

En los últimos meses se ha podido observar una pequeña
Sonora 0,65
contracción de la manufacturera, esto se debe principalmente
Campeche 0,65 a la caída en los Estados Unidos, el cual es nuestro principal
socio comercial. Dicha disminución significó mostrar cinco
Chihuahua 0,61
meses consecutivos con bajas en el nivel productivo, situa-
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 ción que perjudica directamente a la manufactura mexicana.

MANUFACTURA
en el mundo, al manufacturar aproximadamente 3.5 millones

Producción manufacturera de Estados Unidos
de unidades.
4.0
3.5
3.0
MANUFACTURA GLOBAL.
La manufactura a nivel global deja una derrama de 3 mil 400
2.5
millones de dólares en Asia, 4 mil millones de dólares en Es-
2.0
1.5
tados Unidos y 6 mil millones de dólares en China, mientras
1.0 que en Latinoamérica este monto anual se eleva hasta los
0.5 4 mil millones de dólares. México, Japón, Canadá y China,
-1,3 -1,6 -1 -0,8 -1 -0,7
0.0 1,9 2,4 3,6 2,4 0,7 0,8 0,1
son los países más atractivos del mundo con la atracción de
-0.5 proyectos de manufactura con una potencial inversión de 11
-1.0 mil millones de dólares en 2023, de estos, unos 3 mil millo-
-1.5 nes de dólares podrías llegar a México para edificar plantas y
-2.0 consolidar a la manufactura como el quinto sector de empleo
jul-22
ago-22
sept-22
oct-22
nov-22
dic-22
ene-23
feb-23
mar-23
abr-23
may-23
jun-23
jul-23
nacional.
Comportamiento del top 10 de industrias con mayor valor de producción
La principal industria fue la fabricación de automóviles y ca- -37,0

mionetas, con 15.0% del valor total, la cual disminuyó 3.4% en
-20,1
el periodo de referencia. La segunda industria de mayor va-
-14,2
lor fue la refinación de petróleo, cuya producción bajó 37.0%,
una caída fuerte. Otros descensos importantes se dieron en -13,0
autopartes con menos 13.0%, productos de hierro y acero -12,8
-20.1%, elaboración de refrescos y otras bebidas no alcohó- -11,4
licas -12.8% entre otros. De hecho, si se consideran las 15 -9,9
industrias con mayor valor de producción, se observa que -6,6

únicamente presentaron aumentos la fabricación de medica- -3,4
mentos con 12.4%) y fabricación de aparatos eléctricos de
-2,2
uso doméstico.
-40 -30 -20 -10 0
A PESAR DE TODO, SIGUE CRECIENDO. Refinación de petróleo
Fabricación de otros productos de hierro y acero
Dicho sector es de suma importancia para el crecimiento Fabricación de envases de cartón
económico y el desarrollo de un país, abarca varios tipos de Fabricación de otras partes para vehículosautomotrices
Elaboración de refrescos y otras bebidas noalcohólicas
industrias desde el enlatado de alimentos hasta el ensamblaje Fabricación de equipo eléctrico y electrónico y suspartes para vehículos automotores
Elaboración de cerveza
de aeronaves, como hemos comentado en esta investigación Fabricación de motores y sus partes para vehículosautomotrices
en México, la industria de las manufacturas es uno de los pila- Fabricación de automóviles y camionetas
Fabricación de camiones y tractocamiones
res más importantes de la economía, al representar alrededor
del 18% del producto interno bruto (PIB). Tan solo en 2022, el
sector manufacturero mexicano atrajo una inversión extranje- Cabe señalar que el sector manufacturero representa más
ra directa de 14,000 millones de dólares estadounidenses y del 18% del PIB de México y es la principal industria exporta-
empleó a más de nueve millones de trabajadores. dora con 87%. Además, el Nearshoring es un factor para ser
aprovechado por el país para generar una ganancia estimada
• Hecho en México. en 40 mil millones de dólares en la economía de la manufac-
Desde productos alimenticios hasta artículos más sofistica- tura.
dos como equipos de computación, la oferta de los productos La manufactura ha sido y es uno de los pilares de creci-
manufacturados en México es amplia. En 2022, la industria miento de la economía en México y funge como importante
que más aportó al PIB manufacturero fue la industria alimen- generador de divisas, empleo e inversión extranjera para el
taria, en particular, el sector de la elaboración de productos país. Si este sector disminuye su crecimiento ante los efectos
de panadería y tortillas, que obtuvo un valor de producción de inflacionarios, las repercusiones pueden ser muy relevantes.
más de 210,000 millones de pesos mexicanos. Las compañías mexicanas que deseen aprovechar el Near-
La segunda industria manufacturera con más peso en shoring e impulsar la manufactura deberán reducir el riesgo,
la economía mexicana es la de la fabricación de equipo de consiguiendo proveedores estratégicos y cercanos, además
transporte, en donde destaca la industria automotriz, la cual de incentivar la inversión, investigación y desarrollo, para se-
representa por sí sola el 2,9% del PIB. En 2022, México se guir manteniendo una ventaja competitiva en el mercado glo-
situaba entre los principales países productores de vehículos bal.

PERSPECTIVA DE LA INDUSTRIA DE MANUFACTURA disponibilidad y los costos de los insumos para la fabri-
PARA EL 2024. cación.
La perspectiva de la industria de manufactura para el año 2024 5. Consumo. Los cambios en las preferencias y comporta-
dependerá de una serie de factores económicos, políticos, mientos de los consumidores pueden influir en la deman-
tecnológicos y sociales que pueden evolucionar de manera da de productos manufacturados.
impredecible, que en los últimos años los han puesto de re- Las empresas de manufactura de exportación coinciden
lieve. Dentro de los factores, que podemos encontrar que van en construir una visión y futuro modernistas, la necesidad de
a influir en las perspectivas de la industria son los siguientes: unidad, por ejemplo, en políticas laborales sobre jornadas,
1. Sostenibilidad. Uno de los factores que vemos en to- ajustes salariales, prestaciones, formación y habilidades para
das las industrias es este factor, puesto que la creciente el trabajo, así como evitar la polarización que lo único que
atención a las preocupaciones podría impulsar cambios hace es dividir a la sociedad, de reencauzar programas para
en las prácticas de fabricación hacia procesos más sos- acoplarnos a tendencias mundiales como son el uso racional
tenibles y productos respetuosos con el medio ambiente. de recursos, fuentes alternas de energía y programas a favor
2. Tecnología y Automatización en los procesos. Es im- del equilibrio medioambiental.
perante la continua adopción de tecnologías avanzadas, Para el 2024, para la industria en México la educación se
como la inteligencia artificial, el internet de las cosas (IoT) vuelve crucial ya que estamos enfrentando con gran vértigo
y la automatización, podría transformar la forma en que factores de cambio como el desarrollo tecnológico, la roboti-
se lleva los procesos de producción, para mejorar la efi- zación, el big data y la inteligencia artificial, que en lo individual
ciencia y la productividad. y en conjunto están transformando las formas de comunica-
3. Cadenas de Suministro. La pandemia de COVID-19 ha ción, la manera en que nos transportarnos.
destacado la importancia de tener cadenas de suministro La capacidad de adaptarse rápidamente a cambios en el
resilientes y flexibles. Las empresas podrían diversificar entorno económico y tecnológico es esencial para la indus-
y fortalecer sus cadenas de suministro en respuesta a tria esto incluye la capacidad de integrar nuevas tecnologías y
eventos inesperados. ajustar las estrategias comerciales según sea necesario, por
4. Escasez de Materias Primas. Después de la pandemia ello, se pone de relieve la colaboración entre el gobierno y el
pudimos observar la escasez de materias primas o inte- sector privado para crear un entorno propicio para el creci-
rrupciones en la cadena de suministro podrían afectar la miento económico y la competitividad de México.

MANUFACTURA BMV, Cámaras de Comercio, informes

AUT.
TUR
CEM
Automotriz
Cemento
ENTR
FIN
GOB
Entretenimiento
Financiero
Gobierno
Otros
PAP
PVC
Otros
Papel
Plástico

VAR.POS
(2021/2022)
2022 2021 2022 2022 2021
IND1 21 29 -8 27 129 Ternium México a
IND2 66 51 15 849 42 Jabil Circuit de México a
IND3 63 67 -4 461 528 General Electric a
IND4 75 81 -6 466 534 Grupo Villacero a
IND5 83 89 -6 468 536 Metalsa
IND6 94 102 -8 880 114 DeAcero e
IND7 97 106 -9 48 171 Industrias CH
IND8 126 113 13 902 173 Arcelor Mittal México
IND9 108 115 -7 45 187 Grupo Simec
IND10 138 133 5 44 545 Grupo Condumex
IND11 131 140 -9 873 99 Altos Hornos de México
IND12 n.p. 150 n.p. 46 263 Newmont Goldcorp de México
IND13 152 165 -13 483 557 Clairson de México
IND14 163 180 -17 487 563 Automatizacion y Control Tecnica a
IND15 240 183 57 890 143 Prolec
IND16 n.p. 186 n.p. 489 566 ArcelorMittal
IND17 184 204 -20 496 573 Siemens
IND18 237 263 -26 514 594 Grupo Siemens
IND19 288 315 -27 535 620 Grupo ThyssenKrupp e
IND20 392 372 20 557 647 Emerson Electric a
IND21 357 375 -18 885 124 3M México
IND22 394 376 18 67 246 Pinfra
IND23 360 379 -19 561 651 Makro Industrial Del Norte
IND24 390 381 9 124 653 Nacobre
IND25 401 390 11 129 656 Condumex EyPA
IND26 387 424 -37 573 666 Honeywell a
IND27 383 427 -44 574 667 John Deere de México a
IND28 425 436 -11 576 670 ABB México
IND29 441 442 -1 973 365 Conductores Monterrey a
IND30 408 450 -42 581 677 Emerson Electronic Connector and Components
IND31 415 457 -42 585 681 Siderurgica Lazaro Cardenas Las Truchas
IND32 447 483 -36 409 510 Tubos IUSA
IND33 550 497 53 870 94 Schneider Electric México
IND34 541 498 43 356 219 Accel Manufactura a
IND35 480 518 -38 608 706 Lamina y Placa de Monterrey
IND36 532 535 -3 954 295 Plexus Electronica
IND37 513 543 -30 618 717 Rockwell Automation de México
IND38 535 561 -26 628 728 Servicios Siderúrgicos Integrados
IND39 539 565 -26 631 731 Navistar International
IND40 n.p. 580 n.p. 637 739 Greenbrier México
IND41 592 608 -16 652 755 Denko Internacional
IND42 596 611 -15 654 757 Industrias San Cristobal
IND43 574 659 -85 673 782 Sandvik Mexicana
IND44 651 660 -9 960 318 MICARE
IND45 n.p. 662 n.p. 674 783 United Rusal México
IND46 648 686 -38 221 434 Siderúrgica de Baja California
IND47 960 698 262 294 409 Mecalux
IND48 n.p. 701 n.p. 692 808 Epiroc México
IND49 669 707 -38 694 811 Conductores eléctricos IUSA
IND50 673 715 -42 698 816 Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada

DATOS
ADICIONALES
PASIVO
TOTAL PAÍS
(MDD) (2022/2021) 2021 2022 2022
2022
10,215.90 3.89 2,218.15 778.48 9,224.64 -71.61 ITA.
5,703.62 31.38 n.d. n.d. 494.79 n.d. EUA.
4,566.74 0.11 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA.
3,976.14 0.80 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
3,579.78 0.22 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
3,230.62 2.37 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
3,114.58 1.84 464.77 404.82 3,984.54 -5.45 MEX.
2,873.14 21.92 n.d. n.d. 1,756.93 n.d. HOL.
2,739.16 -0.13 504.29 429.39 3,483.45 -9.27 MEX.
2,465.21 12.96 266.67 440.11 n.d. n.d. MEX.
2,360.83 5.05 -27.78 n.d. n.d. n.d. MEX.
2,186.78 269.56 n.d. 410.88 6,466.53 n.d. EUA.
1,967.21 0.22 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA.
1,783.63 -0.50 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
1,741.74 55.21 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
1,709.31 0.06 n.d. n.d. n.d. n.d. IND.
1,512.74 0.29 n.d. n.d. n.d. n.d. ALE.
1,142.31 0.38 n.d. n.d. n.d. n.d. ALE.
908.45 0.55 n.d. n.d. n.d. n.d. ALE.
720.68 16.92 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA.
715.71 1.50 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA.
712.72 16.30 276.83 262.68 3,850.37 15.54 MEX.
709.84 0.85 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
704.56 12.96 76.21 125.78 n.d. n.d. MEX.
671.03 12.96 72.59 119.80 n.d. n.d. MEX.
629.64 0.64 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA.
628.25 -0.58 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA.
606.36 11.79 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
597.45 14.17 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
581.74 0.39 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
569.41 1.15 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
520.23 0.59 - - - n.d. MEX.
497.02 30.90 n.d. n.d. n.d. n.d. FRA.
497.00 25.84 12.54 9.76 450.41 -18.15 MEX.
466.19 0.49 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
441.10 9.77 n.d. n.d. 78.39 n.d. EUA.
431.83 0.71 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA.
407.42 1.49 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
401.38 1.27 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA.
367.55 n.d. n.d. n.d. 953.79 n.d. EU
331.13 0.42 n.d. n.d. n.d. n.d. EUA.
329.23 0.47 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
285.21 -17.46 n.d. n.d. n.d. n.d. SUE.
283.30 5.05 -3.33 n.d. n.d. n.d. MEX.
282.30 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. RUS
270.59 -0.13 49.82 42.42 344.11 -9.27 MEX.
261.48 141.05 n.d. 20.23 124.64 n.d. ESP.
258.36 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. SUE
256.73 1.32 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.
251.34 0.76 n.d. n.d. n.d. n.d. MEX.

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