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PRESENTADO POR
Ing EDGAR HIGUERA GOMEZ
Director Cámara de Grandes Usuarios
de Servicios Logísticos
• COMPETITIVIDAD
• COMERCIO EXTERIOR MARITIMO
PORTUARIO
• IMPACTOS DE LA INFRAESTRUCTURA
• LOS CORREDORES LOGISTICOS DE
COMERCIO EXTERIOR
• ELEMENTOS BASICOS DE UNA POLITICA
LOGISTICA LOGISTICA
DESARROLLO COMERCIO
FUENTE :DNP
BOG-CPC2007-02-02 4
COMPETITIVIDAD COLOMBIA
Ranking
1. Suiza
Sofisticación 20 variables de peor desempeño
6. Estados Unidos 48
de negocios • No. Patentes de utilidad anual
7. Japón • Servidores de Internet
21. Irlanda • PIB total
Eficiencia de 51 • Número de computadores
24. Corea mercado personales
26. Malasia • Desarrollo ferroviario
27. Chile • PIB per cápita (US$)
28- España Innovación 57 • Líneas telefónicas
• Magnitud y efectos de los
32. Emiratos Árabes impuestos
34.Portugal • Tiempo de directores dedicado a
Macroeconomía 65 cargos del gobierno
35. Tailandia • Déficit/Superávit gubernamental
42. Italia • Calidad, cantidad y
43. India mantenimiento de las vías
Adecuación
tecnológica
65 • Carga de la regulación
44. Kuwait • Infraestructura en general
49- Bahrain • Favoritismo en decisiones por
parte de funcionarios públicos
53. Costa Rica 68
Institucionalidad • Costos del terrorismo para los
54. China negocios
57. Panamá • Número de mercados
Educación superior internacionales atendidos
58. México 69
y entrenamiento • Disponibilidad de capital de riesgo
60. Jamaica • Costos para los negocios del
61. El Salvador crimen y de la violencia
• Gasto empresarial en
65. Colombia Infraestructura 75 investigación y desarrollo
66. Brasil • Intensidad del dominio del
69. Argentina mercado por pocas empresas
Salud y 88
74. Perú
educación básica
75. Guatemala
Sillas/kilómetro promedio en
vuelos aéreos 44
Calidad de la infraestructura 53
del transporte aéreo 62
61
Calidad de la oferta eléctrica
67
65
Líneas telefónicas
68
82
Calidad de la infraestructura
89
87
Calidad de las carreteras
94
Calidad de la infraestructura 82
portuaria 108
2007 2006
INFRAESTRUCTURA
3. ¿Especifique porcentualmente el tipo de carga que moviliza
1. Especifique qué cuellos de botella encuentra su empresa en los
siguientes aspectos: 4. su empresa?
Transporte terrestre_______________________________________ Granel _____ %
_______________________________________________________ Contenedor _____ %
Transporte marítimo ______________________________________ Suelta _____ %
_______________________________________________________ Otra _____ %
Transporte aéreo _________________________________________ Cual? _____ %
_______________________________________________________
Transporte fluvial _________________________________________ 5. Desde la perspectiva de su empresa los costos del transporte en
_______________________________________________________ Colombia son:
Telecomunicaciones ______________________________________
_______________________________________________________ Altos _____ Normales _____ Regulares _____ Bajos _____
Aduanas _______________________________________________
_______________________________________________________ 5. Para el 2006 que porcentaje estima representaron los costos de
Puertos ________________________________________________ transporte de los costos de producción de la empresa ________%
_______________________________________________________
Aeropuertos _____________________________________________ 6. Desde la perspectiva de su empresa los costos logísticos marítimo-
_______________________________________________________ portuarios en las operaciones de comercio exterior de su compañía,
Servicios Públicos ________________________________________ son:
_______________________________________________________
Otros___________________________________________________ Altos ____ Normales ____ Regulares ____ Bajos ____
_______________________________________________________
7. Para el 2006 que porcentaje estima representaron los costos
logísticos marítimo-portuarios de los costos de producción de la
LOGISTICA empresa ________%
45,00%
40,00%
3 4 ,8 8 %
35,00% • Peajes.
• Fletes
30,00%
25,00%
17,4 4 %
20,00%
15,00%
10,00% 3 ,4 9 %
5,00%
0,00%
COSTOS FALTANTES VIALES RESTRICCIONES INSEGURIDAD
TRANSPORTE TERRESTRE
• Reducida.
• Falta de rutas.
• Tiempos de entrega.
• Cancelación.
• Fechas de zarpe.
• Demoras en transito INFRAESTRUCTURA • Fletes.
•Variables
Externas
(IDENTIFICACIÓN DE CUELLOS DE BOTELLA)
35,00%
3 1,4 3 %
2 8 ,57% • Congestión.
30,00% • Espacio
2 5,71% para atraque.
25,00%
20,00%
15,00% 11,4 3 %
10,00%
5,00% 2 ,8 6 %
0,00%
ITINERARIOS OFERTA COSTOS SPRBUN CUPOS
TRANSPORTE MARÍTIMO
• Limitado.
• Demasiados tramites.
• Liberación de la mercancía.
• Frecuencia Limitada.
• Incumplimientos.
• Capacidad.
INFRAESTRUCTURA
(IDENTIFICACIÓN DE CUELLOS DE BOTELLA)
• Limitada.
70,00% • Pocas rutas.
57,89%
60,00%
50,00%
40,00% 36,84%
30,00%
20,00%
10,00% 5,26%
0,00%
SERVICIO COSTOS OFERTA
TRANSPORTE AÉREO
• Capacidad de carga.
• Dragado de ríos.
• Falta Inversión.
•Limitaciones en ríos.
INFRAESTRUCTURA
• Rutas. ( IDENTIFICACIÓN DE CUELLOS DE BOTELLA)
• Equipos y maquinaria.
• Tiempos de transito.
70,00%
6 2 ,50 %
• Desconocimiento.
60,00% • Capacidad.
50,00%
40,00%
30,00% 2 5,0 0 %
20,00%
12 ,50 %
10,00%
0,00%
DESCONOCIM IENTO INFRAESTRUCTURA OPERADORES
TRANSPORTE FLUVIAL
• Información en línea.
• Conectividad.
• Velocidad.
• Deficiencia en zona rural.
• Agilidad de respuesta.
• Desarrollo Wi-Fi
INFRAESTRUCTURA
(IDENTIFICACIÓN DE CUELLOS DE BOTELLA)
• Desarrollo.
• Modernización.
0,00%
TECNOLOGIA COSTOS INVERSION
TELECOMUNICACIONES
• Lentitud.
• Administrativos falta de eficiencia.
• nacionalización.
• Tecnología.
•Requisitos Innecesarios.
INFRAESTRUCTURA
(IDENTIFICACIÓN DE CUELLOS DE BOTELLA)
• Demoras.
• Invima.
70,00% 63,46%
• Innecesaria.
• Antelación de la información
60,00%
50,00% •Elevada.
40,00%
30,00%
0,00%
PROCESOS DOCUMENTACIÓN BUROCRACIA INSPECCIONES
ADUANAS
• Demoras.
• Ineficientes. • Sobrecostos
• Inseguridad.
• Integración de usuarios de
servicios directos.
• Horarios.
• Perdida de líneas navieras por
competitividad.
• Falta de espacios.
INFRAESTRUCTURA
• Capacidad.
• Equipos
(IDENTIFICACIÓN DE CUELLOS DE BOTELLA)
• Almacenaje.
• Operadores portuarios.
45,00% 40,91%
40,00%
35,00% 30,30%
30,00%
25,00% 22,73%
20,00%
15,00%
10,00% 6,06%
5,00%
0,00%
COSTOS SERVICIO INFRAESTRUCTURA CONGESTIÓN
PUERTOS
• Deficiente.
INFRAESTRUCTURA
(IDENTIFICACIÓN DE CUELLOS DE BOTELLA)
• Horarios.
• Cobertura.
50,00% 44,44%
45,00%
40,00% 33,33%
35,00%
30,00%
22,22%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00% 0,00% 0,00%
0,00%
N
A
IO
OS
D
UR
Ó
DA
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TI
ST
RV
CT
CI
ES
CO
PA
RU
SE
NG
CA
ST
CO
AE
FR
AEROPUERTO
IN
INFRAESTRUCTURA
(IDENTIFICACIÓN DE CUELLOS DE BOTELLA)
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
COSTOS DEFICIENTES
SERVICIOS PUBLICOS
TIPO DE CARGA MOVILIZADA
(IDENTIFICACIÓN DE CUELLOS DE BOTELLA)
70,00%
57,63%
60,00%
50,00%
42,29%
37,31%
40,00%
29,58%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
GRANEL CONTENEDOR SUELTA OTRA
COSTO DEL TRANSPORTE EN COLOMBIA
90,00%
79,83%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
11,76%
10,00%
1,68% 0,00%
0,00%
ALTOS NORMALES REGULARES BAJOS
COSTOS LOGÍSTICOS MARÍTIMOS
60,00% 55,46%
50,00%
40,00%
30,00%
21,01%
20,00%
10,00%
0,84% 0,00%
0,00%
ALTOS NORMALES REGULARES BAJOS
PARTICIPACIÓN DE LOS COSTOS DE TRANSPORTE RESPECTO A LOS COSTOS DE
PRODUCCIÓN
60
48
50
40
30
20 16
7 6
10
0
0% - 10% 11% - 20% 21% - 30% 30% +
50 47
45
40
35
30
25
20
11
15
6
10
5
0
0% - 10% 11% - 20% 21% +
COSTO PROMEDIO 11,57%
ELEMENTOSINTEGRANTES
ELEMENTOS INTEGRANTESDEL
DEL
CORREDORLOG
CORREDOR LOGÍSTICO
ÍSTICO
CONDICIONANTESDE
CONDICIONANTES DE NORMASYY
NORMAS
LAINFRAESTRUCTURA
LA INFRAESTRUCTURA PRACTICAS
PRACTICAS
COMERCIALES
COMERCIALES
AASPECTOS
SPECTOS
LOCACIONALES
LOCACIONALES ADUANERAS
ADUANERAS
REDDE
RED DE
COMERCIALES
COMERCIALES
INFRAESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURAS TELEMATICA
TELEMATICA FITOSANITARIAS
SISTEMASDE
DE FITOSANITARIAS
SISTEMAS
TRANSPORTE SEGURIDAD
SEGURIDAD
TRANSPORTE REDES
REDES
ORGANIZACIÓN
ORGANIZACI DELAS
ÓN DE LAS
COMUNICACIÓN
COMUNICACI ÓN
CADENASDE
CADENAS DETRANSPORTE
TRANSPORTE
TERMINALES
TERMINALES
INFORMATICA
INFORMATICA
FUTURA RED DE INFRAESTRUCTURA FISICA
Fuente DNP
INTERMODAL
ELEMENTOS QUE APORTAN EL
CRECIMIENTO DE LA CARGA
• El C. E.
• Los Acuerdos Comerciales (TLC USA
CANADA, U.E, C.A., CHILE ,…)
• Inversión extranjera
• Política de Zonas Francas
COMERCIO EXTERIOR - CORREDORES VIALES
TONELADAS
ANTIO -
EJE OTRAS
CUND CAFET. VALLE SANTANDERES COSTA CA. ZONAS TOTAL
SPRBAQ 1.459.192 331.066 78.442 418.075 1.309.116 19.223 3.615.114
SPRBUN 3.493.398 1.811.767 3.491.458 88.776 168.377 43.639 9.097.415
SPRCTG 1.878.161 706.357 188.811 57.402 699.778 11.161 3.541.670
SPRSMA 1.545.865 828.992 13.868 443.779 1.896.234 24.918 4.753.686
TOTAL 8.376.616 3.678.182 3.772.579 1.008.032 4.073.505 98.961 21.007.885
ANT - OTRAS
CUND EJE CAF VALLE SANTANDERES COSTA ZONAS TOTAL
TOTAL 259.001
VALLE (Cauca y Nariño) 89.622 93.545 3.948 82.480 13.039 529.834
ANTIOQUIA – EJE CAF.( Caldas, Risaralda, Quindio) Fuente: SPRBUN
COSTA ( Atlántico, Bolívar, Magdalena, Córdoba)
15.0
Variaciones Anuales %
10.0
5.0
0.0
-5.0
-10.0
Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte, Dane, cálculos propios
-15.0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
• Transporte marítimo
• Puertos
• Aeropuertos
• Zonas de frontera
• Transporte terrestre
• Zonas de actividades logísticas (ZAL)
• Centros de intercambio modal
T IE MP O P R O ME DIO DE E S P E R A ME S
P AR A AT R AQUE
1920:00:00
1748:14:00
1680:00:00
1440:00:00 1348:44:00
1392:56:00
1200:00:00
900:33:00 1097:23:00
960:00:00 912:42:00 790:23:00 932:51:00
720:00:00
480:00:00 612:49:00
349:32:00
240:00:00
0:00:00
Nov-06 Dic -06 Ene-07 Feb-07 Mar-07 A br-07 May-07 J un-07 J ul-07 A go-07
Buques Atracados
90
80 78 76
70 70
66
60 61 62
50 52
46
40 40
37
30
27
20
10
0
Nov-06 Dic-06 Ene-07 Feb-07 Mar-07 A br-07 May-07 J un-07 J ul-07 A go-07 S ep-07
COSTA PACIFICA Vs COSTA ATLANTICA
80,00
El incremento de la costa Atlántica es del 168%
La tendencia es: A medida que pasa el tiempo con respecto a enero del 2006.
70,00 La diferencia de costos se hace mas grande. El incremento de la costa Pacifica es del 219%
con respecto a enero del 2006.
60,00
50,00
U S$
40,00
30,00
20,00
10,00
%
22.4 27.8 28.1 33.2 31.7 31 41.1 36.8 36.3 42.8 52.3 47.3 47.6 5 52.3 35 42.1 42.1 47 48.9 56.5 53.4 5
0,00
Ene- Feb- Mar- Abr- May- Jun- Jul- Ago- Sep- Oct- Nov- Dic- Ene- Feb- Mar- Abr- May- Jun- Jul- Ago- Sep- Oct- Nov-
06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 06 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07
• LOS DATOS EN LOS RECUADROS AZULES SON LA VARIACIÓN
DE LOS COSTOS DE LOS FLETES EN EL PERIODO; DE LA COSTA
PACIFICA CON RESPECTO A LA COSTA ATLANTICA. Costa Atlántica Costa Pacífica
SOBRECOSTOS IMPORTACIÓN PARA
GRANEL
• Costo promedio de demora de buque
$US 80.000 - 130.000
Bucaramanga
Red de Carreteras
Medellín
0% 12%
20%
34%
34%
MB B R M MM