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AMÉRICA
UNIVERSIDAD EAFIT
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN
BOGOTÁ
2020
ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA INDUSTRIA DE CANNABIS MEDICINAL EN
AMÉRICA
UNIVERSIDAD EAFIT
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN
1
caroruiz0213@gmail.com
2
juan.arango@co.ey.com
3
catalinamateus11@hotmail.com
BOGOTÁ
2020
RESUMEN
La industria del cannabis medicinal y sus extractos es un tema que ha generado
controversia mundial; sin embargo, en los últimos años ha logrado grandes
contribuciones en el desarrollo de medicamentos puesto que se han alcanzado
mejoras en la salud de pacientes con ciertas patologías como cáncer, esclerosis
múltiple, epilepsia y Alzheimer, entre otras y, por otro lado, ha conseguido un
impacto económico en los países en los que se ha legalizado. De allí la importancia
de determinar el crecimiento que este sector ha generado mundo y cuáles han sido
los avances en los procesos de producción, distribución y exportación. En particular,
el estudio se centró la atención en un análisis económico en términos de empleo,
inversión, ingresos generados, exportación e importación y valor del mercado para
los países de América y de igual modo en cómo ha sido el proceso de legalización
para la industria del cannabis medicinal.
3
ABSTRACT
The medical cannabis industry and its extracts is a topic that has generated
controversy worldwide. However, in recent years it has made great contributions in
the development of medicine; achieving improvements in the health of patients with
chronic pathologies such as cancer, sclerosis, epilepsy, Alzheimer. On the other
hand, this industry has also impacted the economies of the countries where it has
been legalized. It is important to determine the growth that this sector has generated
worldwide and what the advances have been in the production, distribution, and
export processes. In particular, the attention had been focused on the economic
analysis in terms of employment, investment, income generated, export and import,
market value for the countries of America, and the process of legalization for the
medical cannabis industry.
4
CONTENIDO
RESUMEN ................................................................................................................................... 3
PALABRAS CLAVE: cannabis medicinal, América, análisis económico. ............................ 3
ABSTRACT ................................................................................................................................. 4
KEY WORDS: medical cannabis, Americas, economic analysis. .......................................... 4
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 8
CAPÍTULO I ............................................................................................................................... 10
SITUACIÓN EN ESTUDIO ....................................................................................................... 10
1.1 Síntesis de la situación en estudio ........................................................................... 19
1.2 Objetivos general y específicos ................................................................................ 20
1.3 Metodología ................................................................................................................ 21
1.3.1 Procedimiento metodológico ................................................................................. 22
CAPÍTULO II .............................................................................................................................. 24
PROCESO DE LEGALIZACIÓN DEL CANNABIS MEDICINAL EN AMÉRICA .................. 24
2.1 Proceso de legalización en Colombia ...................................................................... 24
2.2 Proceso de legalización en Argentina ...................................................................... 27
2.3 Proceso de legalización en Chile ............................................................................. 30
2.4 Proceso de legalización en Ecuador ........................................................................ 32
2.5 Proceso de legalización en México .......................................................................... 33
2.6 Proceso de legalización en Uruguay........................................................................ 35
2.7 Proceso de legalización en Puerto Rico .................................................................. 37
2.8 Proceso de legalización en Perú .............................................................................. 38
2.9 Proceso de legalización en Estados Unidos ........................................................... 40
2.10 Proceso de legalización en Canadá ......................................................................... 43
2.11 Proceso de legalización en Jamaica ........................................................................... 44
2.12 Comparativo del proceso de legalización en los países de América ....................... 45
CAPÍTULO III............................................................................................................................. 50
ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS ECONÓMICOS EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA ............ 50
CAPÍTULO IV ............................................................................................................................ 57
PROSPECTIVA Y ANÁLISIS DEL POTENCIAL DEL SECTOR EN LAS ECONOMÍAS
CANADIENSE Y COLOMBIANA ............................................................................................. 57
4.1. Caso de Canadá desde 2005 hasta 2020 ................................................................... 57
5
4.2. Prospectiva del desarrollo de la industria en Colombia desde 2020 hasta 2035..... 64
4.3 Cuadro comparativo entre Canadá y Colombia ........................................................... 71
CAPÍTULO V ............................................................................................................................. 74
RETOS PARA LA INDUSTRIA DEL CANNABIS MEDICINAL ............................................. 74
5.1 Retos de la industria del cannabis medicinal ............................................................... 74
5.2 Recomendaciones para el continuo desarrollo de la industria en Colombia ............. 86
CAPÍTULO VI ............................................................................................................................ 88
CONCLUSIONES ..................................................................................................................... 88
REFERENCIAS ......................................................................................................................... 90
LISTA DE IMÁGENES
LISTA DE GRÁFICOS
6
LISTA DE TABLAS
7
INTRODUCCIÓN
Por otro lado, se pudieron identificar dos factores clave en las sociedades que
fueron analizadas: el aumento de las muertes debidas a enfermedades crónicas,
fenómeno en el que el cannabis tiene un efecto positivo en su tratamiento, y, por
otro lado, el acceso a la información de primera mano y la globalización, que han
logrado desmentir los prejuicios que se tienen sobre el producto y han logado que
las personas estén más abiertas a consumir y a aceptarse como usuarios.
8
influyentes que han logrado activar y dinamizar y fortalecer la economía en cada
país. Por medio de una revisión documental sobre la historia del cannabis medicinal
en los países por analizar, se logró identificar los diferentes procesos para la
legalización, entender el inicio y el desarrollo de la industria y, por último, la adopción
y las dinámicas de consumo para el cannabis recreacional o medicinal. En
conclusión, lo que se pretendió fue brindar información precisa, clara y concisa al
lector que se encuentre interesado en conocer sobre la industria de modo que se
tengan bases sólidas para que, en el momento de invertir o iniciar un negocio con
el producto, se pueda tomar la mejor decisión porque se tiene conocimiento de los
avances, el desarrollo y los riesgos a los que se enfrente.
9
CAPÍTULO I
SITUACIÓN EN ESTUDIO
En Calderón Vallejo et al. (2017), se menciona que el organismo que tiene mayor
conocimiento en temas investigativos de drogas en el mundo, National Institute on
Drug Abuse (NIDA) de Estados Unidos, el cual afirma que el consumo de cannabis
tiene efectos positivos en el cerebro puesto que contiene altas concentraciones de
10
cannabinoides que influyen en las zonas de placer, concentración, memoria, apetito,
dolor, y concentración motriz. Por otra parte, la agencia estadounidense Food and
Drug Administration (FDA, 2018), ha aprobado el uso de medicamentos que
contengan cannabinoides, que son sumamente poderosos y causan efectos en la
salud de acuerdo con su consumo.
Los países con mayor demanda del cannabis medicinal son Estados Unidos, los del
sur de Asia y los de Europa Occidental, en los que las leyes han permitido que se
desarrolle un mercado soportado por un ambiente regulatorio que facilita la
transacción de estos productos, en algunos casos desde la producción hasta la
comercialización. En ¿En qué países es legal fumar marihuana? (2019), se
transcribe la declaración de la organización New Frontier Data, “el mercado de la
marihuana representó 344 mil millones de dólares en 2018. Siendo Asia el mayor
mercado con 133 mil millones de dólares vendidos en un año”. De igual manera, en
Latinoamérica se presentan casos como el de Colombia, nación en la que la
regulación ha permitido el desarrollo del cultivo, la producción y la comercialización
del cannabis medicinal y sus derivados, lo que condujo a que países como Perú y
México mostrasen interés por implementar una regulación similar con el fin de
posicionar la industria que apoye la economía nacional en cada caso, de modo que
tome un rol importante en términos de PIB y generación de empleo.
11
Imagen 2 Uso del cannabis por países
En América Latina, Uruguay fue el primer país en legalizar el uso del cannabis, no
solo para utilización medicinal sino también para usos recreativo e industrial.
Uruguay es el único país en Suramérica con un completo estatus legal con respecto
al consumo. En 2013 aprobó una ley que lo convirtió en el primer país en legalizar
la venta, la distribución y los cultivos de seis plantas como máximo por persona u
hogar.
12
En el año 2001, Portugal logró invalidar la penalización para el uso de cannabis,
heroína, cocaína y metanfetamina, por lo que se puede tener una dosis personal de
25 gramos, y en 2018 el cannabis medicinal se legalizó en todo el país, pero el
cultivo, la distribución y la venta siguen siendo ilegales. Bélgica en el mismo año
logró la aprobación del consumo de cannabis; sin embargo, el que se hace en
espacios públicos sigue siendo penalizado. En 2017 Alemania permitió el uso
medicinal del cannabis, los pacientes que lo utilizan requieren una orden médica y
el seguro social cubre su valor; por otro lado, para uso recreativo se permite su porte
en pequeñas cantidades y no se debe consumir en lugares específicos, como cerca
a escuelas o a cárceles.
13
del extracto puro o del producto terminado de cannabis medicinal a los países con
índices altos de consumo, como Canadá y Alemania, obtener una integración
vertical, como la que ha venido desarrollando la empresa Clever Leaves, que
alcanzó una capacidad de cultivo de 25 hectáreas a finales del año 2019, y
conseguir una mejora significativa en la capacidad instalada de sus laboratorios.
Son evidente todos los cambios que se han dado con este producto en términos
legales y de inversión para la creación de empresa. La producción, la venta y la
comercialización han aumentado. Desde que se permiten el cultivo y la fabricación
de insumos y productos del cannabis para fines medicinales, de 20 a 30 empresas
están encaminando sus esfuerzos en términos legales, tecnológicos, científicos y
comerciales para que el negocio pueda surgir y tenga un crecimiento acelerado.
Cabe tener en cuenta que la planta de cannabis (Cannabis sativa) es una especie
vegetal que contiene varias propiedades medicinales y se utiliza de manera
14
terapéutica. Durante varios años su uso ha estado enfocado en rituales culturales y
espirituales, fuentes alimenticias, suplementos dietarios y medicamentos.
Pese a ser una planta de uso ancestral, a comienzos del siglo XX se inició un
programa de penalización para el cultivo, la producción, el consumo y el comercio
del cannabis. En 1912 se firmó el primer tratado internacional sobre control de
drogas, denominado la Convención Internacional del Opio, y más tarde, en 1925,
se incluyó al cannabis como una sustancia regulada.
15
Algunos factores han venido determinando el crecimiento de la industria, no solo en
Europa sino en América. El ritmo de las legalizaciones, la mayor claridad en el
entorno regulatorio y la evolución en las prácticas de la cadena de suministros han
dado luces sobre cómo será el crecimiento en el futuro. Los nuevos formatos de
productos, la educación y el acceso seguro y responsable promoverán el uso
medicinal y la normalización del cannabis en el mundo.
Hasta los inicios de 2019, más de 30 países habían legalizado el uso del cannabis
medicinal, entre ellos muchos de Suramérica, como Colombia, México, Perú,
Argentina y Brasil. En la actualidad varias empresas que cotizan en el mercado de
capitales en Canadá y Estados Unidos están involucradas en diversos aspectos de
la industria del cannabis. En 2018, más de 100 compañías tienen licencia en
Canadá y la entidad encargada de emitir licencias, que es Health Canada, continúa
procesando más solicitudes de licencias. Las mayores firmas que cotizan en bolsa
se centran en el cultivo, el procesamiento y la venta al por menor de cannabis.
Las empresas canadienses han empezado a mirar a los países ecuatoriales para
ampliar su cobertura en el mundo; además, hay muchos fondos de inversión
privados que se dedican a inversiones netamente en la industria con el fin de
promover la expansión de las operaciones en el mundo para aumentar la capacidad,
reducir el costo por gramo y acceder a nuevos mercados.
16
Gráfico 1 Financiamiento anual de la industria del cannabis
Latinoamérica, una de las zonas mundiales que más ha sufrido el narcotráfico, inició
el año 2017 con la legalización del cannabis, en lo primordial para su uso medicinal,
liderada por Uruguay, que en el año 2013 fue el primer país en el mundo en legalizar
en forma total el cannabis, lo que dio pie para que en Suramérica se abriera la puerta
para debatir si se debía legalizar su uso medicinal puesto que varios estudios
17
demuestran que esta planta tiene una gran cantidad de beneficios medicinales y
que se pueden tratar varias patologías con su utilización.
+
Fuente: (Meneses, 2018)
Dado que Uruguay fue el primer país en legalizar por completo el cannabis, las
personas mayores de 18 años pueden acceder a esta planta en farmacias o clubes
de fumadores. La medida fue tomada para poder luchar contra la violencia del
narcotráfico y así poder incentivar el consumo con mayor responsabilidad.
18
En el 2017, México reconoció los beneficios medicinales del cannabis y se aprobó
una ley que permite su consumo, pero únicamente de forma medicinal, mas no
recreativa. Ahora México podrá importar producto a base de cannabis y permitiría
la siembra y la producción de este producto para fines educativos o de investigación.
En 2018, la compañía canadiense Aurora Cannabis compró Farmacias Magistrales,
la primera empresa mexicana que podía importar productos medicinales a base de
cannabis. Se estima que México puede alcanzar las mismas cifras de ventas que
alcanzó Canadá en cinco años, por tener el doble de la población y ser uno de los
principales productores de este mercado en el mundo.
En 2017, el Congreso peruano aprobó una ley permisiva para utilizar el cannabis
con fines medicinales. Los pacientes que deseen acceder a la sustancia deberán
contar con una certificación médica para entrar a un registro privado de
consumidores regulado por el Estado. Los cultivos serán legales para laboratorios
y entidades públicas. Puesto que es uno de los países más azotados por el
narcotráfico, se espera que esta medida aleje a la comunidad del mercado negro.
Colombia está trabajando desde hace pocos años para la legalización del cannabis
con propósito medicinal, al igual que Canadá y Estados Unidos, entre otros países.
Las bolsas de Toronto y Nueva York han tenido mucho interés en este negocio.
19
El desarrollo de este trabajo permitió analizar elementos económicos como
productividad, número de hectáreas de producción, inversión extranjera, PIB y
exportación porque tienden a cambiar su comportamiento histórico debido a la
legalización de la industria del cannabis medicinal en América. Es fundamental
llevar a cabo este análisis económico para que la industria en estudio pueda
entender en profundidad los avances que se han tenido en los últimos años en la
región y cuál es la prospectiva de este tipo de negocios a mediano y largo plazo, de
modo que se puedan tomar medidas frente al desarrollo y la acogida en el mundo.
Por otro lado, las personas que pertenecen al sector de la salud por medio de los
logros científicos y de investigación que se han tenido con este producto han logrado
tener avances significativos en el manejo de patologías y se ha alcanzado un
impacto positivo en su tratamiento, lo que ha mejorado la calidad de vida de algunos
pacientes.
20
industria, con el fin de identificar los impactos económicos y determinar los retos a
los que se enfrenta la industria con el fin de brindar recomendaciones para el
desarrollo de la industria del cannabis en Colombia.
1.3 Metodología
21
(2019), junto con artículos de prensa disponible en la web de los periódicos más
relevantes de agroindustria o economía de los países en revisión. Con la
información consultada se dio respuesta al objetivo principal y se posibilitó brindar
recomendaciones acerca de la situación actual de Colombia y las apuestas en esta
industria naciente.
22
el punto de partida para la construcción de un cuadro que permitiera comparar los
factores más relevantes que han generado impacto económico en los países
analizados.
Por último, para finalizar el análisis y la identificación los retos a los que se enfrenta
la industria del cannabis en el mediano plazo en Colombia, se acudió al documento
23
de Ramírez et al. (2019), que sirvió para entender el estatus actual de la industria e
identificar los desafíos que debe afrontar y gestionar el país para alcanzar un nivel
importante entre los productores y comercializadores de productos derivados del
cannabis medicinal en el mundo.
CAPÍTULO II
En Colombia se legalizó el uso del cannabis medicinal a finales del 2015, con la
posibilidad de obtener las licencias para la posesión de semillas. La Cámara de
Representantes fue el ente encargado de aprobar la ley que reglamentó el uso
medicinal y terapéutico del cannabis. La ley fue aprobada en los últimos debates,
en los que hubo 83 votos a favor y tres en contra. En diciembre de 2016 el Gobierno
colombiano expidió un decreto por medio del cual se reglamentó el uso medicinal y
científico; sin embargo, el senador Juan Manuel Galán comentó que la ley era
necesaria desde el punto de vista de la seguridad jurídica. Más tarde, el Congreso,
24
que es el ente estatal responsable de emitir dicho tipo de normas, aprobó la ley 1787
de 2016, con la que se reguló la plantación, el cultivo y la distribución del cannabis.
Según el senador Galán, la ley les permite a los ministerios de Salud y Protección
Social y de Justicia y del Derecho hacer seguimiento y control a las licencias y las
condiciones sanitarias que deben cumplir las personas naturales y jurídicas que
tengan la autorización para cultivar cannabis. Con la decisión del Congreso,
Colombia se convirtió en el cuarto país de América Latina en tener legislación sobre
el uso de cannabis medicinal. En Colombia, cuarto país de Latinoamérica en
legalizar la marihuana medicinal (2016), se transcribe la declaración del senador
Juan Manuel Galán, quien afirmó: “ahora podrán acceder a una sustancia que los
ayudará a controlar el dolor y mejorar su calidad de vida”; también aseguró que “hay
sobrados estudios sobre las propiedades paliativas de la marihuana y se vienen
otras investigaciones muy prometedoras que permiten prever que en algunos años
la marihuana no será paliativa sino curativa”.
25
- Para producción de
grano
- Para fabricación de
derivados
- Para fines científicos
- Para almacenamiento
- Para disposición final
Cultivo de cannabis - Para producción de Ministerio de Justicia y del
no psicoactivos grano y de semillas Derecho
para siembra
- Para fabricación de
derivados
- Para fines industriales
- Para fines científicos
- Para almacenamiento
- Para disposición final
Semilla - Comercialización o Ministerio de Justicia y del
entrega Derecho
- Fines científicos
La primera compañía en Colombia que está autorizada por el INVIMA para producir
medicamentos a base de cannabis medicinal es Clever Leaves. En Ortiz (2019), se
menciona al CEO de la compañía, Andrés Fajado, quien afirmó, "Clever Leaves está
elaborando productos para atender pacientes en varios países del mundo y estamos
a la espera de algunos detalles regulatorios para que pacientes en Colombia puedan
acceder a estos productos farmacéuticos".
26
En el año 2018 se aprobaron más de 367 solicitudes de licencia para cannabis
medicinal. El Ministerio de Justicia, citado por Ortiz Fonnegra (2019), manifestó que,
el total de las solicitudes recibidas “denota un fuerte interés por desarrollar cultivos
de cannabis en el marco legal y el consecuente florecimiento de una nueva industria
que genera oportunidades de mercado promoviendo el empleo y las posibilidades
de emprendimiento con equidad”.
Es importante tener en cuenta que la ley 30 de 1986 permitió hace muchos años el
cultivo y la fabricación de productos con cannabis en el país, pero esta norma no
fue reglamentada debido a los problemas que generaba el narcotráfico. Con la ley
que logró la legalización de este producto, en cannabis medicinal: Colombia se
vuelve potencia (2019), se menciona que la Presidencia de la República con el
decreto 613 de 2017 fijó las condiciones para producir y vender los productos de
cannabis medicinal.
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En Argentina publica reglamento de cultivo de cannabis medicinal (2019), se
menciona el reglamento que estableció el Gobierno argentino quien expresó, “no se
podrá realizar ninguna actividad de producción, difusión, manejo,
acondicionamiento e importación de Cannabis sin la previa autorización del Instituto
Nacional de Semillas (Inase)”; también se afirma que: “se deberá informar a Inase
la disposición final de los desechos del cultivo, lo cual será inspeccionado a fin de
evitar cualquier utilización ajena a las finalidades de la ley de cannabis medicinal”.
La iniciativa de la aprobación del cannabis medicinal fue liderada por madres que
tienen hijos que sufren de patologías como epilepsia. Hace varios años se autorizó
la investigación de esta sustancia a varios científicos estatales, pero se castigaba
con una pena de hasta 15 años si se cultivaba el producto.
28
Imagen 4 ¿Qué opina la gente sobre el uso terapéutico del cannabis?
29
requieren los respectivos productos los obtengan con mayor facilidad. También se
debe tener en cuenta que en el decreto 738, del 21 de septiembre de 2019, se
aprobó la vigencia de la ley que pone en funcionamiento el programa nacional para
el estudio y la investigación del uso de cannabis medicinal de la planta, sus
derivados y los tratamientos no convencionales. Sin embargo, se considera
importante que se legalice el autocultivo para así garantizar que se tenga el producto
a la mano con el propósito de lograr tratar enfermedades.
El Inase podrá establecer jornada de control y supervisión física en todo el ciclo del
cultivo del cannabis se estipula, en el anexo I, que se exige el nombramiento de un
técnico responsable de la producción del cultivo, los movimientos generados y los
sitios en los que se guardan las semillas.
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con fines terapéuticos, al presentarse un aumento entre 2010 y 2014 del 59,4% al
62,8%, correspondiente al total de la población.
a) “El auto cultivo sin autorización del SAG, cualquiera sea el número de plantas
y el uso que se le desee dar a la especie cultivada de investigación, medicinal o
recreacional” (Arriagada, 2016). Sin embargo, la justicia definió que el autocultivo
con la autorización del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para el autoconsumo no
produce ningún tipo de peligro.
c) “La venta para usos distintos de medicinales, tales como el consumo para un
fin espiritual o recreacional” (Arriagada, 2016). Se penaliza el comercio del
cannabis, a menos que sea para fines medicinales, si se tiene una receta médica, y
se penaliza si la venta tiene fines espirituales o recreacionales.
31
2.4 Proceso de legalización en Ecuador
Ecuador Cannábico es una organización que desde hace varios años ha propuesto
los marcos regulatorios para la defensa de los derechos de las personas que utilizan
cannabis. Esta organización ha luchado desde la Asamblea Nacional y el Ministerio
de Salud para proteger y apoyar las personas que necesitan sembrar, cultivar, y
procesar cannabis para poder aliviar las dolencias. Sin embargo, en el país se
planteó la preocupación de que con la legalización del cannabis medicinal se
32
incremente el uso recreativo puesto que las personas lo comienzan a percibir de
manera diferente, es decir, como una sustancia que no es dañina y que puede ser
de consumo habitual.
33
En Ferri (2018), expresó Olga Sánchez Cordero, la futura secretaría de la
Gobernación de López Obrador, quien presentó la propuesta ante el Senado, que:
34
2.6 Proceso de legalización en Uruguay
En junio de 2017, Uruguay fue el primer país del mundo en legalizar la venta de
cannabis en todo el territorio. Según Goñi (2018), en donde Gastón Rodríguez
Lepera, accionista de Symbiosis, una de las dos empresas privadas que producen
cannabis para el Instituto de la Regulación y el Control del Cannabis (IRCCA),
comentó que, “Uruguay se decidió al final sin mucho apoyo internacional. Dijeron
que no funcionaría. Pues mira, está funcionando”.
Solamente 12 de las 1.100 farmacias del país uruguayo tienen permiso para vender
cannabis a los 17.391 consumidores que se encuentran registrados en el sistema
del Gobierno. La ley en Uruguay también permite el autocultivo de cannabis de
hasta seis plantas o ser socio de asociaciones cannábicas privadas que pueden
35
tener hasta 45 miembros y que tienen permiso para cultivar hasta 40 gramos cada
mes de la cosecha que se tenga.
La conocida ley del Cannabis, que es la 19.172 de 2013, por medio de la que se
legalizaron en su totalidad la venta y el cultivo de cannabis, fue aprobada por el
congreso uruguayo durante el gobierno del presidente Pepe Mujica4. En el país se
considera que se puede tener más control si las personas consumen lo que el
Estado produce.
4
José Alberto Mujica Cordano, más conocido como Pepe Mujica, es un político uruguayo. Fue el
cuadragésimo presidente de Uruguay y ejerció el cargo entre 2010 y 2015.
36
2.7 Proceso de legalización en Puerto Rico
Con la orden administrativa número 32, la secretaria de Salud, Ana Rius, reclasificó
el cannabis de sustancia controlada de tipo 1 a tipo 2, con lo que se permitió el uso
medicinal. Casi un año después, en octubre de 2016, se emitieron las primeras
licencias de establecimientos de cannabis medicinal, lo que hizo posible que, en
2016, la primera persona en Puerto Rico comprara el producto de manera legal en
un dispensario.
La forma en la que se regularizó el uso del cannabis medicinal en Puerto Rico fue a
través de centros especializados que funcionan como dispensarios y en los que se
llevan registros de los pacientes con las dosis sugeridas por los médicos de acuerdo
con su condición de salud. El médico será quien establezca la dosis, pero no la
prescribe, sino que solo la recomienda.
37
El reglamento 9038 estableció las reglas que regirán para las personas que hagan
uso de la planta de cannabis. El reglamento contempló lo siguiente:
38
Sin embargo, es importante mencionar que a la fecha se encuentra en debate el
proyecto de ley 30681, que busca regularizar el uso medicinal del cannabis y la
posibilidad de regular su consumo y de beneficiar a los pacientes que han sido
diagnosticados para el tratamiento. Este proyecto de ley ya se encuentra en la fase
final de aprobación puesto que tuvo ponencia favorable frente al Congreso del país
y solamente hace falta la firma presidencial para dejar en firme el uso del cannabis
medicinal mediante ley.
Entre los principales retos que enfrenta la industria del cannabis en Perú está el
licenciamiento puesto que la ley establece la necesidad de tramitar licencias, tanto
para la investigación como para la importación, la comercialización y la producción;
sin embargo, la normatividad tiene vacíos en términos de establecer o aclarar cómo
se gestionarán las licencias de exportación. Este factor es clave para desarrollo de
la industria si se tiene en cuenta que la exportación fomenta la producción a escala
porque mejora los índices de producción y conduce a una optimización de precios
competitivos, pero no está claro si la exportación está cobijada por la licencia de
comercialización.
39
Por otra parte, hay incertidumbre en las licencias de producción porque la ley
menciona, en el artículo 35, que la licencia se otorga únicamente a laboratorios
autorizados y certificados para la producción de derivados de cannabis. Esta
especificación puede ser un obstáculo para los inversionistas y los agricultores
puesto que se permite el acceso al mercado si el agricultor, a su vez, cuenta con
licencias y permisos de laboratorio farmacéutico y viceversa, lo que es una barrera
para el crecimiento de la industria al limitar de manera significativa los posibles
inversionistas.
40
Imagen 5 La industria de la marihuana en Estados Unidos
En este país se comenta que el cannabis se ofrece en los dispensarios legales y las
formas de expenderlo van desde flores hasta productos procesados con aceite,
hash y colofonia. Sin embargo, su legalización también se ha expandido en las
áreas de la salud y el bienestar en las que se fabrican productos con CBD o
cannabidol en forma de aceite o caramelo para tratar patologías como la epilepsia
o enfermedades que causan fuertes dolores, aunque en la actualidad enfrentan una
prohibición federal.
41
esta fecha se viene promulgando una serie de legislaciones, que empezaron en el
siglo XX en Nueva York con la aprobación de la Pure food and drug act en 1906.
42
2.10 Proceso de legalización en Canadá
Sin embargo, el proceso, que había tomado fuerza durante 2001, adquirió un
sentido más industrial durante 2014, cuando el partido conservador de Canadá
modificó la comercialización del cannabis, de la de producción hecha por el
Gobierno a la realizada por empresas privadas con permisos y licencia para producir
otorgados por el Estado. Además, a diferencia de la primera legislación para los
pacientes que quisieran adquirir cannabis medicinal, no podían cultivarlo, sino
debían comprarlo a través de compañías autorizadas y el producto adquirido debía
ser enviado al paciente por medio de correo, lo que significó que muchas compañías
quisieran convertirse en productores con licencias. Sin embargo, aplicar a una
producción licenciada implicaba inversiones altas en control de calidad y seguridad,
lo que generó una leve disminución en la obtención de licencias; también se debe
hacer una inversión significativa, demostrar que no se cuenta con antecedentes
penales y, por otro, lado no ser un pequeño productor.
43
En abril de 2014, Health Canada (Ministerio de Salud) reemplazó el programa de
acceso al cannabis medicinal por el reglamento de marihuana para fines médicos o
MMPR, en el que se define que la producción legal de cannabis medicinal está
autorizada para los productores poseedores de licencias, que deben estar
registradas ante Health Canada.
Por su parte, los pacientes que requieran obtener una prescripción médica deben
pasar por un proceso de registro, también ante Health Canada.
El registro también se hace para que el paciente elija uno de los productores
licenciados y autorizados de su preferencia, para que le suministre sus productos.
En Canadá, al igual que en otros países del mundo, como en Colombia, para que
un paciente pueda ser tratado y medicado necesita contar con un documento
médico de un profesional de la salud, algo así como una fórmula médica, o lo que
en Colombia se conoce como la fórmula magistral, pero, además, deberá obtener
una autorización de posesión, que significa que están autorizados a poseer
cannabis medicinal. Esta autorización también la otorga Health Canada.
Jamaica puede ser en la región o el país que a lo largo de los últimos tiempos ha
tenido mayor contacto con el cannabis si se tiene en cuenta que, aparte de ser visto
como un producto con fines recreativos o medicinales, también forma parte integral
de la religión Rastafari y piedra angular de esta ideología, única en América.
Sin embargo, la despenalización del cannabis no ha sido una tarea fácil para los
partidarios de desarrollar una industria controlada y sistemática que permita crear
un mercado que sea de gran aporte para las arcas del país. En reforma de la ley de
drogas en Jamaica: guía básica (2014), en donde Suzette Haughton afirmó que, “el
transbordo de cocaína ha atraído a Jamaica a grupos criminales profesionales
debido a la capacidad de generación de ganancias y a la alta potencia de la droga”.
Por lo contrario, Jamaica ha sido uno de los países más reacios en términos de
44
legalización o despenalización del cannabis, bien sea para fines medicinales o
recreativos.
Lo anterior es el resultado de la 1913 ley de Ganja (Ganja law), que fue promovida
en el año 1961 por las élite políticas y económicas del país y apoyada por un
movimiento de las iglesias evangélicas con el que se logró posicionar al cannabis
como un producto nocivo, mal visto en la sociedad e, incluso, penalizado para el
desarrollo libre del credo Rastafari.
En los últimos años las leyes han empezado a ser más flexibles frente a la
penalización del producto y de manera gradual se han permitido el cultivo, la
producción y el uso del cannabis con fines medicinales. En primera instancia, se
permitió la utilización con fines académicos; más tarde, en abril de 2015, mediante
ley se despenalizó el porte de cannabis para fines recreativos en cantidades
menores a los 56,5 gramos.
Jamaica está en una posición única para ser un actor global ‒en sector de la
marihuana medicinal‒ y estamos comprometidos a proporcionar el liderazgo
y los recursos necesarios para abrir los mercados internacionales, incluidos
Canadá y Europa, para nuestras compañías autorizadas y reguladas.
45
Tabla 2 Legalización del cannabis en Colombia, Argentina, Chile y México
En un principio únicamente
Resina, tintura, extractos y
Flores, resinas, extractos, tinturas, aceites y fármacos. Los productos en
Producto preparados obtenidos a partir del Fármacos y aceites
cremas particular serán determinados en un
cannabis
reglamento
Queda a disposición del Estado autorizar
Contenido y
No especificado Próxima a emitirse su regulación cannabis con independencia de los niveles Por determinar
potencia
de THC
46
Tabla 3 Legalización del cannabis en Uruguay, Puerto Rico y Perú
Puerto Rico
Uruguay Perú
(estado libre asociado de Estados Unidos)
Ley 42 de 2017 para mejorar el estudio, desarrollo e
Artículo 5 de la ley 19172 de 2014 y decreto Ley 30681 de 2017 que regula el uso medicinal
Norma(s) legal(es) investigación del cannabis para la innovación, normas
46 de 2015 y terapéutico del cannabis y sus derivados
aplicables y límites (ley medicinal)
Fecha 7 de enero de 2014 9 de julio de 2017 16 de noviembre de 2017
Regula el uso medicinal y terapéutico del
Autoriza el uso del cannabis para fines cannabis y sus derivados. Autoriza también la
Regula la investigación, el cultivo, la manufactura, los
Generalidades científicos y médicos e industrialización para investigación, la producción, la importación, la
laboratorios, el transporte y la dispensación de cannabis
uso farmacéutico comercialización y el uso informado del
cannabis medicinal
Tres tipos de licencias:
1. Investigación científica
A través de licencias por el Instituto de
Permite la producción en todas las etapas a través del 2. Importación y comercialización
Regulación y Control de Cannabis para fines
Producción otorgamiento de licencias para cada actividad en
de investigación o utilidades farmacéuticas. 3. Producción, que se otorga exclusivamente
particular
Se permite el autocultivo a entidades públicas y laboratorios registrados
y certificados por el Ministerio de Salud
Contenido y THC inferior o igual al 9%, CBD superior o Únicamente se considera para el uso industrial un
No especificado
potencia igual al 3% contenido de no más de 0,03% de peso seco
Restricción de toda actividad relacionada con
Máximo 40 gramos mensuales. Se prohíbe Únicamente puede ser prescrito por médico autorizado
el consumo de cannabis sin autorización por
Restricciones toda forma de publicidad directa e indirecta, de acuerdo con las leyes reglamentarias estatales y
parte del Poder Ejecutivo a través del Ministerio
promoción o auspicio en cualquier medio federales
de Salud
Expendios y farmacias, o a través del
Dispensarios autorizados que cuenten con la licencia
Punto de venta sistema recreativo (autocultivo y clubes No especificado
correspondiente
sociales)
47
Tabla 4 Legalización del cannabis en Estados Unidos, Canadá y Jamaica
Estados Unidos Canadá Jamaica
Ley de sustancias y drogas controladas y
Norma(s) legal(es) Regulaciones estatales regulaciones para el acceso a cannabis Ley (modificada) de drogas peligrosas
para fines medicinales (agosto de 2016)
Fecha De 1996 a 2018 1999 24 de febrero de 2015
El acceso al cannabis medicinal y la
investigación. El cannabis medicinal puede
usarse para náuseas y vómito graves
asociados con la quimioterapia contra el
Despenaliza la posesión y legaliza el
Es legal en 29 estados y en el cáncer, pérdida de peso y apetito en
Generalidades autocultivo con fines médicos y
distrito de Columbia pacientes con cáncer y VIH, dolor y
espirituales
espasmos musculares por esclerosis
múltiple, dolor crónico y estado de ánimo
deprimido asociado con enfermedades
crónicas, entre otros usos
Existen estados en los que
únicamente se permite la
Licencias para producción y autocultivo por A través de licencias emitidas por la
Producción adquisición de fármacos y otros
Health Canadá Autoridad de Licencias de Cannabis
donde se permite el autocultivo,
además del modelo de dispensario
Productos comestibles, tinturas, aceites, Extractos, nutracéuticos, hierba seca,
Resinas, extractos, aceites,
Producto concentrados, capsulas, aerosoles y flores comestibles, medicamentos
comestibles o hierba seca
secas farmacéuticos
Varía entre 0.3% y 5% de THC y
entre el 5% y 15% de CBD
No especificado, depende de cada Distinción entre niveles altos y bajos de
Contenido y potencia dependiendo del Estado. Algunos
tratamiento en particular THC, pero permite ambos
permiten mayores cantidades de
THC
48
Para concluir este capítulo, se estableció que el proceso de legalización del
cannabis en los países de América se aprobó en la mayoría de ellos por medio de
una ley. Las aprobaciones en Estados Unidos y Canadá son las más antiguas y
hacen ocurrieron 1996 y 1999, en su orden; la aprobación más reciente fue la de
Perú, en noviembre de 2017. Por otro lado, en la mayoría de los países de América
se permite investigación médica y científica y la prescripción médica. También se
autorizan la producción, la comercialización, el uso informado y la importación del
cannabis medicinal en la mayoría de los países que han tenido proceso de
legalización.
Algunos productos que se tienen a base de cannabis medicinal son los fármacos,
los aceites, las resinas, las tinturas, los extractos y las flores, entre otros. Las
restricciones más comunes en los países de América son: las actividades que no
estén autorizadas por el Estado, su venta sin autorización o sin tener una
prescripción médica de una persona del área de la salud y las personas con
dependencia de estupefacientes. Los puntos de ventas y las restricciones en los
países de América son las siguientes: en farmacias, dispensarios, expendios,
clubes, autocultivo y casas de té; en la mayoría de los países se exige una fórmula
médica de un especialista de la salud para su consumo.
49
CAPÍTULO III
En este capítulo se analiza el impacto económico en los países de América que han
llevado a cabo un proceso de legalización para la industria del cannabis medicinal.
Se ilustra, por medio de un cuadro comparativo, un análisis macroeconómico de
algunos factores que se han visto impactados con la legalización de la industria del
cannabis; cabe aclarar que en este cuadro no se tuvo en cuenta a Colombia y
Canadá puesto que estos dos países se analizan de manera independiente en el
siguiente capítulo. Para Canadá se hizo un análisis económico para los años 2005
y 2020 y para Colombia se planteó una prospectiva para los años 2020 a 2035.
50
Fuente: elaboración propia con base en Hernández (2018); Regulación del cannabis
medicinal en Ecuador abre incógnitas (2019)
Inversión o Exportación e
Empleo Valor del mercado Demanda
ingresos importación
- Tres firmas internacionales No se tiene No se tiene - Chile podría ser el mayor - Consumo de 88 mil
que han invertido más de información información mercado en la región, que personas, con una
USD14 millones en la ha representado hasta 39 proyección de demanda
industria centavos por cada dólar de 34 toneladas y un
del cannabis industrial del mercado potencial de
Chile
Fuente: elaboración propia con base en Suárez (2019); Vera Ramírez (2019);
Civantos (2019)
51
Tabla 8 Impacto económico del cannabis medicinal en Jamaica
Inversión o Exportación e
Empleo Valor del mercado Demanda
ingresos importación
- Ingresos por medio del No se tiene - Logró en 2018 la primera - A partir de la primera No se tiene
turismo terapéutico información venta de un cargamento de campaña de cannabis información
aceite de cannabis a Canadá medicinal de la nación,
Jamaica
- Carlos Cervantes, No se tiene - La Comisión Federal - Según la firma médica - Según la firma
director del Cannafest, información contra la Protección y Hemp Meds, la industria médica Hemp Meds,
estimó que los beneficios Riesgos Sanitarios del cannabis medicinal podría sustituir el
de 400 toneladas podrían (Cofepirs) lideró la con su aprobación 40% de los
México
Fuente: elaboración propia con base en Chávez (2019); Vera Ramírez (2019);
Villalobos (2018)
52
Tabla 10 Impacto económico del cannabis medicinal en Puerto Rico
Inversión o Exportación e
Empleo Valor del mercado Demanda
ingresos importación
dólares anuales
- Los ingresos generados
alimentaran el presupuesto
estatal, los municipales y el
fondo general. De este
fondo también se nutre la
Universidad de Puerto Rico
- La venta de cannabis podría - Podría exportar unos - La firma ACM sostiene No se tiene No se tiene
generar hasta USD1.500 USD3.000 millones que el país puede información información
millones en los próximos cinco anuales, es decir, exportar unos USD3.000
años, es decir, USD500 mil por podría lograr el 50% millones anuales, lo que
hectárea de lo que en promedio significa que podría lograr
Perú
Fuente: elaboración propia con base en Carrión (2019); Basantes (2019); Suárez
(2019)
53
Tabla 12 Impacto económico del cannabis medicinal en Uruguay
Inversión o Exportación e
Empleo Valor del mercado Demanda
ingresos importación
54
Tabla 13 Impacto económico del cannabis medicinal en Estados Unidos
Inversión o Exportación e
Empleo Valor del mercado Demanda
ingresos importación
- Se proyectó que para el - En el estado de Colorado, No se tiene - La participación de los - El Departamento del
año 2018 los clientes desde la legalización de la información mercados de uso Tesoro estima que en
norteamericanos gastaron marihuana se han sumado adulto se espera que el año 2020 se
en promedio USD10.000 alrededor de 18.000 se duplique del 22% en tendrán USD7.200
millones en cannabis legal y puestos de trabajo. De 2018 al 44% del 2025. millones en la venta
se pronosticó la suma de ellos, 12.000 son directos El mercado sería el de cannabis
Estados Unidos
Fuente: elaboración propia con base en Ávila Forero (2018); Impacto económico
de legalizar en EE.UU. la marihuana 2019); Los efectos positivos de la legalización
de la marihuana en la economía (2019); Los potenciales beneficios económicos de
legalizar el cannabis (2019); Vera Ramírez (2019)
Como primera observación, se puede evidenciar que, a pesar de que hay países en
los que la legalización del cannabis medicinal se dio hace más de cinco años, la
industria aún sigue desarrollándose y en los países de América no hay un ritmo que
esté marcando dicho desarrollo, es decir, no en todos los países se ha expandido
con la misma velocidad.
55
poca información para acercarse a un cálculo más acertado. Sin embargo, si se
tiene en cuenta que existe un gran porcentaje de incertidumbre, se muestra una
tendencia en la que, según el tamaño del país, los ingresos pueden ir desde USD1
millón hasta USD10.000 millones en los próximos cinco años.
Por último, las exportaciones y la demanda juegan un papel muy relevante para la
industria en América; un gran porcentaje de la demanda de los productos derivados
del cannabis está en países de Europa, por lo que se estima que las exportaciones
se incrementarán en la medida que la industria se desarrolle internamente, de la
mano de las regulaciones. Sin embargo, se evidenció que el mercado interno de
cada país es también muy relevante, sobre todo para aquellos en los que el enfoque
regulatorio es medicinal y científico y poco comercial, como el caso de Uruguay. El
56
mercado interno, en cualquier caso, parecería que fuera a ser muy importante en la
forma en la que la industria se estabiliza y se vuelve sostenible en los países, pues
depender en su totalidad de las exportaciones, por otro lado, puede tener
implicaciones en la medida que las regulaciones y las políticas de exterior se
modifiquen o cambien.
CAPÍTULO IV
La planta del cannabis tiene varios usos, entre los que está, además del medicinal,
el que se hace en alimentos, bebidas y cosméticos. El cáñamo, una variedad del
cannabis se emplea también en la producción del papel, fibra, celulosa y materiales
de construcción, entre otras utilizaciones.
57
métodos de extracción que facilitan la obtención de resinas y aceite, que constituyen
la materia prima para la obtención de productos finales. En la siguiente imagen se
ilustra la cadena productiva, son las entradas y las saluda para cada etapa.
58
Gráfico 2 Participación de los países en la producción total
Los productores deben estar autorizado por Health Canada para poder cultivar
cannabis destinado a la venta y es posible que en el mediano plazo también se
requiera una licencia de la Agencia de Ingresos de Canadá para su venta. Sin
59
embargo, se debe tener en cuenta que en todo proceso de ley se necesita un
período de transición para productores y consumidores.
En la siguiente tabla se puede evidenciar el impacto del PIB con la legalización del
cannabis.
60
En Canadá existe una demanda que ha aumentado en términos de empleo porque
los productores con licencia en el país emplearon a unos 2.400 trabajadores a fines
de 2017. En Fortuño (2019), en donde se menciona a Statistics Canada y BMO
Capital Markets, que estimaron que el empleo en la industria era de alrededor de
3.500 personas cuando la legalización entró en vigor a mediados de octubre. Con
posterioridad a la legalización, las ocho compañías de cannabis más grandes de
Canadá ahora están reclutando cerca de 1.700 puestos. En Fortuño (2019), en
donde se menciona los datos reclutados por Bloomberg, se dice que muchas
empresas esperan que el número de empleos crezca a medida que se expandan
sus instalaciones de producción.
Por otro lado, según Porras Ferreyra et al. (2018), se menciona que las
estimaciones del CIBC, uno de los bancos más grandes de Canadá, el mercado
legal del cannabis generará unos USD6.500 millones en el primer año, el 75% de
los impuestos recaudados por este mercado se destinará a las provincias y el otro
25% a la administración central.
61
En la siguiente imagen se evidencian el precio y el consumo del cannabis en
Canadá y se presenta realiza un comparativo entre el precio del producto por gramo
y el consumo por edad.
62
oportunidad de que esté en las cervezas, bebidas alcohólicas o inclusive en los
alimentos procesados.
Lo que hay que resaltar del modelo canadiense es que las autoridades sanitarias
permitieron que se fuera probando en personas el uso medicinal y, por otro lado,
para poder ir avanzando en ensayos clínicos por medio de los cuales se aprueban
medicamentos para vender en farmacias; se debe tener en cuenta que el paso que
dio el país ayuda a formalizar el mercado medicinal de cannabis y, fuera de ello,
contribuye a impulsar a las compañías canadienses que hoy lideran todos los
procesos en el mundo.
63
productos medicinales a base de cannabis. Por otro lado, la gran compañía
Cannopy tiene como visión poder montar una educación médica y poder suscribir
convenios con instituciones académicas y hospitalarias, tanto del sector público
como del privado.
Los aspectos por destacar del proceso de legalización en Canadá son las vías de
acceso, la variedad de productos disponibles y la no exigencia de registrar los
productos como medicamentos. Después de varios años de estar en producción el
sistema, Canadá se vio en la obligación a reformar el programa y habilitar en 2014
la producción a escala de cannabis herbal, como lo son las flores secas o crudas;
por otro lado, se decretaron las licencias para productores de acuerdo con un
estricto sistema de calidad y no es necesario registrar los productos herbales como
medicamentos.
4.2. Prospectiva del desarrollo de la industria en Colombia desde 2020 hasta 2035
64
América Latina es innegable y nos complace ayudar a la región a avanzar
conectando el capital global con oportunidades empresariales”.
65
a raíz de la escasez de producto y la dificultad regulatoria respecto a licencias, ha
acudido a mercados en los que los costos de producción son altamente
competitivos.
Sobre este último asunto, Asobancaria y el Gobierno deben velar por que las
empresas productoras de cannabis en el país tengan un mayor apoyo de las
entidades financieras, con el que las compañías estarán en capacidad de lograr
mayor crecimiento y proyección futura, puesto que sin este apoyo y sin trabajo
conjunto el futuro no se ve tan prometedor. Debido a ello, las entidades financieras
deben trabajar para solidificar la relación con las empresas productoras de cannabis
medicinal con el fin de poder establecer una relación basada en la confianza y si se
tiene en cuenta que el producto está en proceso de legalización en el mundo. En
¿Por qué la industria del cannabis le daría una ayuda a la economía? (2019), en
donde el exministro de minas Tomás González afirmo que, “El mundo está
cambiando frente al cannabis, está legalizando su consumo, regulando su
producción y promoviendo la exportación”5.
5
Es importante considerar otros aspectos en el caso colombiano, como el potencial que tiene el país,
puesto que se tiene todo el necesario como país y el desarrollo de la industria, aunque todo depende
del nivel de participación, la agilidad en la regulación y la cooperación de los sectores privado y
público.
66
Al analizar otros aspectos económicos, en ¿Por qué la industria del cannabis le
daría una ayuda a la economía? (2019), en donde se menciona al exministro Juan
Carlos Echeverry quien expresó, las exportaciones estarían entre 2.300 y 17.700
millones de dólares, y el recaudo tributario por concepto de impuestos de renta se
debe ubicar entre 1,02 y 3,5 billones de pesos. El empleo rural podría verse
beneficiado por el cultivo de cannabis, que requiere entre diez y diecisiete
trabajadores por hectárea. En ¿Por qué la industria del cannabis le daría una ayuda
a la economía? (2019), de acuerdo con el exministro de Hacienda Echeverry quien
menciona que, “el número de empleos generados por la actividad de producción de
cannabis medicinal se acercaría al que genera toda la industria de fabricación de
plásticos o el de la producción de hortalizas”. Si se tiene en cuenta lo antes dicho,
el empleo rural puede verse beneficiado porque la industria del cannabis requiere
en promedio unos diez a diecisiete empleados por hectárea.
El país cuenta con ventajas competitivas para el cultivo del producto como son la
posición geográfica, el clima tropical, una mano de obra barata y la disponibilidad
de grandes áreas de cultivo. Se encuentra en el trópico, sobre la línea del Ecuador,
por lo que cuenta con luz solar el 100% del año, no tiene estaciones y posee
variedad en pisos térmicos y terrenos fértiles. Se debe tener en cuenta que el país
es reconocido por su riqueza hibrida, lo que permite el desarrollo y el mantenimiento
del cultivo.
67
Según Suárez L. (2019), en donde Felipe de la Vega, gerente de Medcolcanna,
menciona, “producir un gramo de flor en Colombia puede costar cinco centavos de
dólar, mientras que en Canadá o Estados Unidos la cifra es de 1,30 a 2 dólares”.
Incluso, un invernadero de la planta puede requerir inversiones en Norteamérica por
1,5 millones de dólares, mientras que en Colombia se puede tener un precio
aproximado de 100.000 a 200.000 dólares.
Las áreas de cannabis medicinal oscilan entre 2.000 y 7.358 hectáreas, según un
estudio realizado por el exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry y el
exministro de minas Tomás González, en Suárez L. (2019). También se menciona
que, de acuerdo con Felipe de la Vega, gerente de Medcolcanna:
El gobierno tiene en frente una posibilidad muy grande. Si apoya este sector,
se puede volver un eje, no solo de exportación de commodity, sino de
investigación y desarrollo, que le permitiría a Colombia ser pionera en la
industria farmacéutica, pero aún hay pendientes en la regulación.
68
actividad representaría 1,02 billones en impuestos anuales, generaría 21.013
empleos y, en promedio, aportaría 5.918 millones de dólares en exportaciones.
Los detonantes del éxito y del posicionamiento están determinados por el apoyo de
los gobiernos de turno en el desarrollo y el mantenimiento de la industria: según
Shehadi (2019), en donde se menciona que según Cannabis Financial Network,
“Colombia es la única nación cuyo gobierno promueve agresivamente las
6
En el plano regional, en mayo de 2019 Khiron se convirtió en la primera empresa de cannabis de
Colombia en cotizar en la Bolsa de Valores de Toronto. De esta forma, el país se está preparando
para ser un importante jugador mundial en la industria.
69
exportaciones de cannabis, por lo que es el centro de actividad para el desarrollo
del cannabis”. La misma entidad agrega que “la combinación de un enfoque en las
exportaciones que dirige el gobierno, un clima ideal de cultivo y un costo de
producción muy bajo hacen de Colombia un foco crucial para el desarrollo a corto
plazo”.
En términos del acceso al mercado interno, hay mucho por trabajar; por ejemplo, el
INVIMA tiene pendiente con la industria la emisión de una guía para la producción
de fórmulas magistrales a base de cannabis, que será la puerta de entrada a un
mercado interno que de verdad se pueda atender. En adición, es necesario
considerar la amplitud en cuando al tipo de productos que se pueden comercializar
en Colombia, puesto que el país exporta suplementos dietarios, alimentos y otros
basados en cannabis medicinal pero no puede comercializarlos en su territorio,
aspecto que valdrá la pena analizar respecto al mercado que se deja de atender y
los ingreso que se dejan de generar.
70
cannabis. Tras el debate que surgió en mayo pasado, cuando el Estado de
California solicitó al Congreso en Estados Unidos la creación de bancos “especiales”
para que trabajen con la industria cannábica, en mayo de 2019 la Cámara de
Representantes aprobó un proyecto de ley aplicable a todas las instituciones
bancarias, que pronto podrían entrar al negocio en todo el país7.
Canadá Colombia
Fecha de regulación 1999 2015
del cannabis
medicinal
Generalidades El cannabis medicinal puede Se permite investigación
sobre la regulación usarse para náuseas y médica y científica
del cannabis vómito refractarios graves
medicinal asociados con la
quimioterapia contra el
cáncer, pérdida de apetito y
peso corporal en pacientes
con cáncer o con VIH y SIDA;
dolor y espasmos musculares
asociados con la esclerosis
múltiple, dolor crónico,
insomnio y estado de ánimo
7
El reto para Colombia será estrechar las relaciones con los bancos y generar alianzas de largo
plazo. Los bancos deben convertirse en socios estratégicos para la industria, que mitiguen riesgos y
que apalanquen los accesos a mercados internacionales.
71
deprimido asociado con
enfermedades crónicas y
síntomas encontrados en el
entorno de cuidados
paliativos
Licencias permitida Licencias para producción y Cuatro tipos de licencias
autocultivo otorgadas por a cargo del Estado:
Health Canada producción y fabricación,
exportación,
transformación e
investigación. Se
permite el autocultivo a
partir de la adopción del
Estatuto Nacional de
Estupefacientes en 1986
Productos Productos comestibles, Resina, tintura, extractos
derivados del tinturas, aceites, y preparados obtenidos
cannabis medicinal concentrados, cápsulas, a partir del cannabis
aerosoles y flores secas
Restricciones del No se puede hacer uso en No se puede recetar en
país mujeres embarazadas, en los personas con
menores de 25 años, en dependencia a
pacientes con antecedentes estupefacientes
de psicosis, problemas de
dependencia, problemas
cardiovasculares o
respiratorios
72
Lugares de venta Sistema postal por agencias En farmacias
del cannabis con licencia para suministro autorizadas
medicinal
Requisitos para su Es necesaria una receta Se requiere una receta
venta médica expedida por un médica. Se permite el
profesional de la salud uso a menores de edad
autorizado, con la dosis de acuerdo con el
recomendada y la licencia criterio médico y la
para el paciente autorización de los
padres
Prohibición y Se penalizan la producción, Sanciones
sanciones la distribución y la venta que administrativas y
no entren en el sistema penales en caso de
regulado. Hay sanciones incumplir la normatividad
desde multas hasta privación
de la libertad por 14 años
Agencia regulatoria Health Canada Subdirección de Control
y Fiscalización de
Sustancias Químicas y
Estupefacientes
Impuestos Existen impuestos de bienes No genera impuestos
generados y servicios. Precio estimado
entre siete y doce dólares
canadienses
Fuente: elaboración propia con base en Aguilar et al. (2018)
73
dos el cannabis sirve para elaborar productos de belleza como tinturas, aceites y
resinas, entre otros. Las restricciones son diferentes en cada caso: en Canadá se
tienen en cuenta el estado de embarazo como restricción, la edad del paciente y los
antecedentes clínicos, mientras que en Colombia solo hay como restricciones los
antecedentes, como la dependencia de estupefacientes. Por otro lado, los dos
países tienen como requisitos para su venta que se tenga una receta médica, en la
que se especifique la dosis recomendada, y, por último, en Canadá existe un
impuesto para el cannabis medicinal, mientras que en Colombia no genera ningún
impuesto.
CAPÍTULO V
Como sucede con las tecnologías disruptivas, una nueva industria trae consigo un
sinnúmero de retos y desafíos, no solo para el Gobierno sino para los empresarios
que apuestan por incursionar en sector incipiente en el país, porque dichos retos no
solo contemplan la creación y el desarrollo de una nueva industria, sino trabajar de
la mano con el Estado para cambiar la cultura de los consumidores con el fin de
demostrar que el cannabis medicinal no es un narcótico y que su uso genera
beneficios para los usuarios.
Con el fin de identificar los desafíos más significativos a los que se enfrentan los
empresarios que incursionan en este negocio, Ramírez et al. (2019), aplicaron una
encuesta a las empresas que cuentan con licencias de los ministerios de Justicia y
de Salud para la producción y la transformación de cannabis con fines medicinales.
En dicha encuesta se entrevistaron 32 empresas, de las cuales 15 ya contaban con
74
actividad productivas. Se puede ver, con el análisis de los indicadores productivos
de la industria del cannabis medicinal, que el costo de generación de empleo es
alto, porque es una industria con alta capacidad de generación de ocupación, pero
con grandes requerimientos de inversión.
Como punto de partida, se consultó a los encuestados sobre las actividades que
estaban desarrollando sus empresas y en un horizonte de mediano plazo se indago
sobre los planes y las actividades que estarían interesados en desarrollar. La
mayoría de las respuestas se refirieron a que las compañías se encontraban en una
etapa de siembra, en la producción de semillas, y en lo relacionado con el uso para
fines científicos, el mejoramiento genético y las labores de investigación y
desarrollo. Sin embargo, es interesante observar que en el futuro los empresarios
están interesados en la fabricación y la comercialización de derivados psicoactivos
y no psicoactivos, la elaboración de productos para el consumo final y la exportación
y la importación de derivados.
75
Fuente: Ramírez et al. (2019, p.31)
Esta primera arista del estudio muestra el primer reto en el desarrollo de la industria
y es el hecho de que en la actualidad los emprendedores y los empresarios del
cannabis medicinal están llevando a cabo actividades asociadas con agro, porque,
aunque son el primer paso para afianzar la industria, el cannabis medicinal como
planta es un commodity sin valor agregado, por lo que es importante permitir que
los intereses de los empresarios se materialicen para un desarrollo de la industria
enfocado hacia la transformación del producto, de modo que se asegure el
posicionamiento de Colombia como un proveedor de producto terminado, en el que
se encuentra la rentabilidad del negocio.
76
Gráfico 4 Exportaciones potenciales de 2020 de derivados de cannabis medicinal
comparadas con otras exportaciones industriales
77
Gráfico 5 Facilidad en el acceso a recursos productivos
78
Gráfico 6 Facilidad de acceso a proveedores
Otro reto, que puede ser el que marque la diferencia entre una industria próspera y
un intento fallido, es el acceso a los servicios financieros. Hasta la fecha ha sido el
gran obstáculo en la industria del cannabis medicinal en Colombia, debido a que las
entidades financieras aún no apuestan por el sector porque argumentan que en los
sus estatutos y sus políticas no se contemplan las transacciones comerciales con
terceros que están vinculados con actividades ilícitas (en dicho sector no hay una
diferenciación entre el cannabis medicinal y el recreativo de las sustancias
psicotrópicas), lo que ha resultado en una negativa constante para el acceso a
servicios financieros, como la apertura de cuentas, la monetización de inversión
extranjera y, peor aún, la obtención de créditos, que es clave para asegurar un
expansión de las empresas y la industria.
79
Gráfico 7 Facilidad de acceso a servicios financieros
Por otro lado, en el estudio citado se evaluó la facilidad para obtener otras licencias
y permisos; las empresas encuestadas, como antes se manifestó, son 32 en total y
coincidieron en que el trámite de licencias como la de construcción, las concesiones
para el uso del agua o las licencias para utilización agropecuaria del suelo, no tienen
mayor obstáculo en el momento de obtenerlas y tampoco impactan el desarrollo de
su actividad productiva. Sin embargo, las licencias para la aprobación de los planes
de manejo ambiental no tienen una percepción tan positiva, lo que se consideró una
limitante para los empresarios.
80
Gráfico 8 Facilidad para obtener otras licencias y permisos
81
Gráfico 9 Percepción de riesgos de la industria
82
En la siguiente gráfica se muestra la probabilidad de vender en el mercado
doméstico o internacional el cannabis.
En conclusión, las empresa del sector calificaron las barreras de la exportación del
cannabis medicinal como el riesgo de mayor probabilidad de materializarse y, según
los expertos en temas de importación, ninguna empresa ha logrado exportar
material transformado, dado que se exige un certificado de producto por parte del
país importador, lo que se convierte en un obstáculo a las exportaciones del
cannabis medicinal.
Se debe tener en cuenta que para las exportaciones de extractos de cannabis para
uso medicinal a los países de la Unión Europea la restricción de la industria en
Colombia es la carencia de empresas con certificación de buenas prácticas
manufactureras, de acuerdo con los estándares de los países importadores. Por
estas razones se requieren acciones del Gobierno para facilitar el acceso a los
mercados externos de la industria, para lograr el acceso efectivo a los mercados.
También es necesario completar los ajustes normativos y reglamentarios que
83
permitan que los consumidores nacionales tengan acceso a productos medicinales
y terapéuticos derivados del cannabis, de tal modo que se le permita a la industria
comercializar parte de sus productos en el mercado interno.
Por otro lado, es importante garantizar el acceso a los recursos recaudados, en los
que el establecimiento de las tasas de las licencias y los cupos para las actividades
productivas de la industria incorpora los gastos para tramitar las licencias y los
controles requeridos para supervisar el funcionamiento adecuado de la industria.
Una pequeña parte de los recursos recaudado por la actividad va a las entidades
responsables de la gestión de licencias y procedimientos, con lo que este bajo
presupuesto se refleja en la extensión de los tiempos de trámite y en el
84
represamiento de solicitudes, por lo que se debe garantizar que dichos recursos se
asignen a tiempo a las diferentes entidades responsables. También es importante
evaluar los mecanismos para tener un control más eficiente de la expedición de
licencias, de modo que los que las obtengan tengan un plazo máximo para el
desarrollo de los objetivos, para que si no se cumplen se tenga una penalización,
para sí poder aumentar el costo de entrada al proceso y de racionalizar su demanda.
85
grandes y formales, en las que participan inversionistas internacionales. Las
razones por las que las pequeñas empresas tienen baja participación se deben a
que es una industria bastante regulada y con altos estándares técnicos desde la
actividad primaria hasta la transformación; por otro lado, los montos de inversión
requeridos son muy altos.
El tiempo es uno de los recursos más valiosos para esta industria y, en el caso
colombiano, las compañías de cannabis a través del gremio deberán encontrar una
86
salida que impulse la industria de la mano de las instituciones gubernamentales. El
tiempo hará la diferencia para Colombia, pues le permitirá convertirse en un jugador
importante en el mercado global, porque de lo contrario otro país llegará con
políticas más flexibles y le arrebatará lo conseguido.
Por otra parte, Colombia deberá estar en capacidad de resolver el acceso a los
servicios financieros por parte de las compañías de la industria, tanto para la
obtención de créditos como para las monetizaciones de recursos del exterior y hasta
para la apertura de cuentas. El reducido acceso a los servicios financieros ha sido
un gran obstáculo mundial en la industria; sin embargo, países como Canadá y
Estados Unidos han sabido solventarlo con el apoyo del respectivo gobierno. En
Colombia, a pesar de que la Asobancaria no tiene ninguna prevención con el
desarrollo de la industria, es la banca privada la que no ha querido incursionar en el
apoyo a la industria. En 2020, solo un banco privado del exterior apoya la industria,
lo que ha creado una gran desventaja para el país en términos de competitividad
frente a otros en los que hay mayor apertura.
87
CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES
88
CAPÍTULO VII
89
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