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1. ANTECEDENTES
La empresa C&C Concesiones & Catering Ind. SAC inició sus actividades en el año de 1994,
la oficina principal esta en la Calle Ameghino J-27 Urb. La Calera de la Merced, dicha
empresa fue compuesta por tres accionistas.
C&C tiene 12 años en el mercado y factura en promedio US $ 2,148,422 dólares al año. Sus
clientes buscan principalmente calidad de servicio y comida, precios acorde al mercado y
servicios complementarios como hotelería, instalación y operación de plantas de agua
potable y residual. Es una empresa muy bien reconocida por sus clientes, debido al
cumplimiento con los estándares internacionales, asimismo al cumplimiento con las normas
de seguridad, salud y medio ambiente, aplicando el sistema HACCP. Emplean insumos de
marcas reconocidas en las preparaciones de los alimentos, la atención en los comensales es
de buena calidad y el personal brinda un servicio acorde a lo que demandan sus clientes,
siempre equipados y uniformados.
Experiencia en el Perú
Plan Futuro
1
Planeamiento Estratégico: C&C
2
Planeamiento Estratégico: C&C
3
Planeamiento Estratégico: C&C
4
Planeamiento Estratégico: C&C
5
Planeamiento Estratégico: C&C
6
Planeamiento Estratégico: C&C
Cuadro 1.1
Evolución de las ventas de la empresa y competencia
(en US dólares)
El cuadro muestra no solo la evolución de las ventas, sino los niveles de participación
entre la oferta pública y el contacto directo. Se puede observar un comportamiento
fluctuante pues dadas las políticas de regulación del sector hidrocarburos y transporte,
que el estado impone, existen ciertas desventajas. El tema va también que no se esta
midiendo el porcentaje de licitaciones por empresas, sino que en el total de ventas
cuanto representa licitaciones y cuanto representa el contacto directo con las empresas.
Gráfico 1.1
1
Licitación: 1 Sistema por el que se adjudica la realización de una obra o un servicio, generalmente de
carácter público, a la persona o la empresa que ofrece las mejores condiciones: la licitación pública en el
primer semestre ha disminuido algo. 2 Venta pública en la que se adjudica una cosa, especialmente
bienes o cosas de valor, a la persona que ofrece más dinero por ella: Según los pliegos de licitación, un
30% de las acciones de este consorcio no puede cambiar de dueño.
(http://www.diccionarios.com/consultas.php )
7
Planeamiento Estratégico: C&C
5,000,000
4,384,251
4,500,000
4,000,000
3,500,000
3,000,000
Ventas
2,417,447
2,500,000 2,148,422
2,000,000
1,446,421
1,500,000 1,211,605
1,000,000
500,000
0
2002 2003 2004 2005 2006
Años
C&C disminuyó sus ventas en el año 2004 y 2005 en 44.86% y 40.17% respectivamente,
debido a que estos años no ha tenido contratos grandes con empresas petroleras y
mineras. Otra de las razones es que en el mercado compite con 3 empresas que se
dedican al mismo rubro (Catering industrial), 2 de ellas son internacionales: Sodexho y
Compass Catering, y 1 empresa nacional: APC Corporation S.A. Estas empresas
compiten buscando contratos de licitación vía precios y un servicio de calidad, ante esto
el mercado nacional se vuelve muy competitivo.
Gráfico 1.2
8
Planeamiento Estratégico: C&C
APC Corporation
SA, 42.75%
Elaboración propia
Gráfico 1.3
Participación de mercado (2003)
APC Corporation
SA, 39.79%
Elaboración propia
Gráfico 1.4
9
Planeamiento Estratégico: C&C
Sodexho Catering,
41.51%
APC Corporation
SA, 41.51%
Elaboración propia
Gráfico 1.5
Participación de mercado (2005)
Sodexho Catering,
51.41%
APC Corporation
SA, 38.56%
Elaboración propia
Gráfico 1.6
10
Planeamiento Estratégico: C&C
Sodexho Catering,
44.40%
APC Corporation
SA, 40.62%
Elaboración propia
1.4 SEGMENTACIÓN:
La empresa C&C ha dirigido sus esfuerzos hacia algunos segmentos de la siguiente forma:
El enfoque de los esfuerzos fue dirigido especialmente al “core” o actividad principal del
negocio. El core está definido como un servicio diseñado para empresas industriales del
sector minería e hidrocarburos. Se ofrecen paquetes promocionales a aquellos negocios
que en ejercicio precisan servicios de alimentación y hotelería. Por ejemplo, en el caso de
la mina Antamina, se proveyó, junto con Sodexho, el servicio de alimentos y hospitalidad a
más de 7 mil empleados del total de áreas. Entonces, el negocio va dirigido especialmente
11
Planeamiento Estratégico: C&C
Áreas de negocios:
i. Minería
ii. Hidrocarburos
iii. Construcción
Servicios:
i. Servicio a personas: alimentación, housekeeping, lavandería,
hospedaje.
ii. Servicios de infraestructura: Diseño y construcción de instalaciones,
abastecimiento de equipos, tecnología de información en
campamentos (Internet), Aseo, hidráulica.
Se refiere a aquella segmentación que resulta similar al del sector, es decir aquellas
oportunidades de negocio que se presentan para ofrecer los servicios del catering. Un caso
en particular es la embajada de los Estados Unidos, al obtener la licitación de brindar el
servicio de catering por 3 años, donde se dio un visto excelente del servicio otorgado.
Entonces, la segmentación plantea que en características similares a los escenarios de
necesidad, se pueden ofrecer estos servicios de catering. Esto en función a la capacidad
de la demanda que radica en el escenario de las necesidad del servicio, la capacidad de
pago y garantía y en si aquella oportunidad de llegar a una negociación posible.
Áreas de negocios:
i. Embajadas
ii. Bancos
iii. Industrias
iv. Agrobusiness
v. Metal Mecánica
vi. Construcción / Transportes.
12
Planeamiento Estratégico: C&C
El segmento objetivo al cual C&C actualmente está dirigido son las empresas pequeñas,
medianas y grandes de Minería e Hidrocarburos. Los clientes en este caso resultan ser muy
específicos en cuanto a sus demandas. Se puede ver que las necesidades que estos tienen
para que se pueda ejercer la negociación son:
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Planeamiento Estratégico: C&C
Caso Antamina: se logro en 1998 un licitación con la minera Antamina donde se busco proveer
el servicio de catering a mas de 7 mil trabajadores, por lo que, por motivos de recursos, C&C
opto por ir a Europa y buscar un socio lo suficientemente grande como para aplicar en el
proyecto. Entonces, atrajo a atención de Sodexho (francesa, la segunda más grande del mundo
en el negocio de catering) para aplicar sus servicios en este proyecto. Se logró que el 25% lo
proveyese C&C y el 75% Sodexho, por lo que se firmó la licitación por tres años. Tiempo
después por conflictos entre C&C y Sodexho, hubo una separación por lo cual Sodexho compro
la participación a C&C y se encargo de Antamina. Después de cierto tiempo, se confirmaron
intoxicaciones en Antamina por las comidas, por lo que se demostró la calidad del servicio de
C&C.
14
Planeamiento Estratégico: C&C
Fuente:
http://www.minem.gob.pe/mineria/index.asp
Cuadro 1.2 Ministerio de Energías y Minas
Gráfico 1.7
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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Planeamiento Estratégico: C&C
Cuado 1.3
Crecimiento promedio de los sectores Minería, Hidrocarburos y Construcción
Las proyecciones fueron hechas por el Ministerio de Energía y Minas, 1/ Para el período 1950 - 1989 se ha estimado los niveles utilizando las tasas de
Ministerio de Vivienda. El negocio de catering en Perú tiene la posibilidad variación del PBI con año base 1979.
de crecer en 4.53% en el sector minero, en 3.24% en el sector 2/ Incluye el sector silvícola.
hidrocarburos y 10.17% en el sector construcción. Fuente: INEI y BCR.
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos.
Cuadro 1.4
Empresas 2002 Participación 2003 Participación 2004 Participación 2005 Participación 2006 Participación
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Planeamiento Estratégico: C&C
Sodexho Catering 12,917,154 42.75% 14,779,874 38.56% 15,487,421 41.51% 25,157,233 51.41% 17,085,421 44.40%
APC Corporation SA 12,917,154 42.75% 15,251,572 39.79% 15,487,421 41.51% 18,867,925 38.56% 15,631,018 40.62%
Compass Catering y
Servicios Peru SAC 3,168,726 10.49% 3,915,094 10.21% 3,915,094 10.49% 3,459,119 7.07% 3,614,509 9.39%
Total 30,214,640 100% 38,330,792 100% 37,307,385 100% 48,930,697 100% 38,479,369 100%
Fuente: Perú The Top 10, 000 companies
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Planeamiento Estratégico: C&C
2. ANALISIS DE LA MISION
2.1. Misión
2.2. Visión
“Lograr ser la mejor empresa que brinda el servicio de Catering en el mercado, siendo
reconocidos internacionalmente a través de nuestras sucursales, atendiendo a empresas
importantes en aquellos países donde se logre ejercer el negocio y ofreciendo un servicio
de calidad de clase mundial”.
C&C es una empresa especializada ya que no cuenta con varias unidades de negocio. El
principal servicio que brinda es la alimentación a las empresas petroleras, mineras y
construcción, así como los servicios complementarios que son el de hotelería, lavandería
y mantenimiento, los cuales otorga dependiendo de las necesidades de la empresa que
solicita el servicio de Catering.
18
Planeamiento Estratégico: C&C
Este negocio está orientado al mercado porque siempre está pendiente de las
necesidades que requieren sus clientes y trata de satisfacerlos de la mejor manera, para
así poder consolidarse en el mercado nacional y tener una mejor participación de
mercado que la actual.
¿A quiénes se satisface?
C&C brinda alimentación, hotelería, instalación y operación de plantas de agua
potable y residual a:
Entre las principales necesidades que demandan los clientes a los cuales se
atienden, tenemos:
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Planeamiento Estratégico: C&C
Habilidades Distintivas:
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Planeamiento Estratégico: C&C
HABILIDADES Y CAPACIDADES
Necesidades Recursos Capacidades
° Programar menús según la geografía, tipo de trabajo y origen de
Alimentación Chefs, cocineros, ayudantes de cocina sus comensales.
Insumos, infraestructura, cámaras frigoríficas ° Ofrecer comidas y bebidas de tipo regional, nacional o internacional
para la conservación de alimentos, herramientas ° Desarrollar proveedores confiables
trabajar bajo el concepto de seguridad alimentaría ° Desarrollo de seguridad
certificación ISO 9001: 2000 y 14001 ° Desarrollo de gestión logística
certificación HACCP, recursos financieros
Equipos móviles de logística y de energía, stock de ° Desarrollo de acondicionamiento y seguridad
Hotelería(campamentos) campamentos, mano de obra calificada y entrenada ° Desarrollo de gestión logística
en administración de campamentos y housekeeping
(especialistas, técnicos y ayudantes), ropa de cama
utilería de aseo personal, tecnología de la información
Internet.
Hotelería (Lavandería) Equipamiento (lacadoras industriales, secadoras y ° Desarrollo de gestión de servicios de lavandería.
planchadoras), insumos de lavandería, operarios calificados
ayudantes, recursos financieros, certificación ISO 9001: 2000
y
14001
Hotelería
(Mantenimiento y Técnicos HANDMAN expertos en arreglos menores de ° Desarrollo en la gestión de mantenimiento.
Aseo general) carpintería, gasfitería, cerrajería, jardinería y electricidad;
equipos y utensilios de mantenimiento, recursos financieros,
21
Planeamiento Estratégico: C&C
22
Planeamiento Estratégico: C&C
HABILIDADES Y CAPACIDADES
Insumos, infraestructura, cámaras frigoríficas ° Ofrecer comidas y bebidas de tipo regional, nacional o internacional
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Planeamiento Estratégico: C&C
HABILIDADES Y CAPACIDADES
Necesidades Recursos Capacidades
Alimentación Chefs, cocineros, ayudantes de cocina, insumos, infraestructura ° Desarrollar proveedores confiables.
cámaras frigoríficas, herramientas, trabajar bajo el concepto de ° Desarrollo de seguridad
seguridad alimentaria, certificaciones ISO 9001 y 14001, certificación ° Desarrollo de gestión Logística
HACCP, recursos financieros, mozos, mesas, sillas, equipos de audio
y video, máquinas expendedoras.
Recreación Equipos de audio y TV, juegos de mesa y de salón, ayudantes ° Desarrollo de gestión en recreación
calificados
Gestión de eventos Chefs, cocineros, ayudantes de cocina, insumos, infraestructura ° Desarrollo de gestión de eventos especiales
especiales trabajar bajo el concepto de seguridad alimentaria (onomásticos, recepciones y reuniones)
certificaciones ISO 9001 y HACCP, mozos, diseñadores y
decoradores, stock de toldos, mesas, sillas, equipos de audio
y video, equipos de iluminación y personal calificado.
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Planeamiento Estratégico: C&C
HABILIDADES Y CAPACIDADES
Necesidades Recursos Capacidades
Alimentación Chefs, cocineros, ayudantes de cocina, insumos, infraestructura ° Desarrollar proveedores confiables.
cámaras frigoríficas, herramientas, trabajar bajo el concepto de ° Desarrollo de seguridad
seguridad alimentaria, certificaciones ISO 9001 y 14001, certificación ° Desarrollo de gestión Logística
HACCP, recursos financieros, mozos, mesas, sillas, equipos de audio
y video, máquinas expendedoras.
Recreación Equipos de audio y TV, juegos de mesa y de salón, ayudantes ° Desarrollo de gestión en recreación
calificados
HABILIDADES Y CAPACIDADES
Necesidades Recursos Capacidades
Alimentación Chefs, cocineros, ayudantes de cocina, insumos, infraestructura ° Desarrollar proveedores confiables.
cámaras frigoríficas, herramientas, trabajar bajo el concepto de ° Desarrollo de seguridad
seguridad alimentaria, certificaciones ISO 9001 y 14001, certificación ° Desarrollo de gestión Logística
HACCP, recursos financieros, mozos, mesas, sillas, equipos de audio
y video, máquinas expendedoras.
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Planeamiento Estratégico: C&C
Clientes
potenciales Hospitales y Clinicas
HABILIDADES Y CAPACIDADES
Necesidades Recursos Capacidades
Chefs, coicineros, ayudantes de cocina, insumos,
Alimentación infraestructura ° Programas menús según los requerimientos
cámaras frigoríficas, herramientas, trabajar bajo concepto de nutricionales de cada entidad de salud.
seguridad alimentaria, certificaciones ISO 9001, 14001 y
HACCP ° Desarrollar proveedores confiables.
recursos financieros, mozos, mesas, sillas, equipos de audio y Desarrollo de seguridad
video, maquinas expendedoras. Desarrollo de gestión logística
Lavandería Equipamiento (lacadoras industriales, secadoras y ° Desarrollo de gestión de servicios de lavandería.
planchadoras), insumos de lavandería, operarios calificados
ayudantes, recursos financieros, certificación ISO 9001: 2000 y
14001
Mantenimiento y Técnicos HANDMAN expertos en arreglos menores de ° Desarrollo en la gestión de mantenimiento.
Aseo general carpintería, gasfitería, cerrajería, jardinería y electricidad;
equipos y utensilios de mantenimiento, recursos financieros,
conocimientos en gestión de prevención y tratamiento
oportuno.
Chefs, cocineros, ayudantes de cocina, insumos,
Gestión de eventos infraestructura ° Desarrollo de gestión de eventos especiales
especiales trabajar bajo el concepto de seguridad alimentaria (onomásticos, recepciones y reuniones)
certificaciones ISO 9001 y HACCP, mozos, diseñadores y
decoradores, stock de toldos, mesas, sillas, equipos de audio
y video, equipos de iluminación y personal calificado.
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Planeamiento Estratégico: C&C
HABILIDADES Y CAPACIDADES
Necesidades Recursos Capacidades
Alimentación Chefs, coicineros, ayudantes de cocina, insumos, infraestructura ° Programas menús según los requerimientos
cámaras frigoríficas, herramientas, trabajar bajo concepto de nutricionales de cada entidad de salud.
seguridad alimentaria, certificaciones ISO 9001, 14001 y HACCP ° Desarrollar proveedores confiables.
recursos financieros, mozos, mesas, sillas, equipos de audio y Desarrollo de seguridad
video, maquinas expendedoras. Desarrollo de gestión logística
Lavandería Equipamiento (lacadoras industriales, secadoras y ° Desarrollo de gestión de servicios de lavandería.
planchadoras), insumos de lavandería, operarios calificados
ayudantes, recursos financieros, certificación ISO 9001: 2000 y
14001
Mantenimiento y Técnicos HANDMAN expertos en arreglos menores de ° Desarrollo en la gestión de mantenimiento.
Aseo general carpintería, gasfitería, cerrajería, jardinería y electricidad;
equipos y utensilios de mantenimiento, recursos financieros,
conocimientos en gestión de prevención y tratamiento
oportuno.
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Planeamiento Estratégico: C&C
HABILIDADES Y CAPACIDADES
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Planeamiento Estratégico: C&C
El futuro del negocio es ser la compañía de Catering más grande y exitosa del
Perú; llegar a tener el mejor respaldo financiero con capital propio y tener los
mejores contratos de licitaciones con empresas importantes en el mercado
nacional. Actualmente C&C factura en promedio US$ 2,148,422 y atiende
principalmente a empresas mineras y petroleras.
Para que C&C llegue a ser líder de mercado nacional debe consolidarse en este,
tener una mayor capacidad financiera para poder atender a mas empresas
(hospitales, educación, construcción, etc) y llegar a ser vistos por nuestros clientes,
empleados y proveedores como la empresa que brinda el mejor servicio de
catering y a los mejores precios del mercado.
29
Planeamiento Estratégico: C&C
Los principales principios filosóficos que C&C considera importante son los siguientes:
30
Planeamiento Estratégico: C&C
2.4.4. Valores:
Clientes: Tratamos de dar el mejor servicio y trato a nuestros clientes ya que somos
concientes de que son la fuerza y el factor mas importante que afecta a nuestra empresa
y depende de ellos que podamos crecer y desarrollarnos. Todos nuestros clientes han
estado satisfechos de nuestro servicio.
31
Planeamiento Estratégico: C&C
continuidad y consistencia, desde el inicio del ejercicio hasta su finalidad. Lo que se dice,
se hace y se cumple hasta el final.
32
Planeamiento Estratégico: C&C
3. GRUPOS DE INTERES
Aquellos grupos a los cuales C&C se encuentra relacionado y forman parte del universo donde
ejerce su actividad económica y de negocio.
3.1.1 Accionistas
3.1.2 Ejecutivos
3.1.3 Empleados
Los empleados son un grupo de interés importante para C&C, buscan desarrollo,
seguridad, estabilidad, buen trato y justicia dentro del trabajo; a su vez buscan
como brindar un mejor servicio a los comensales de la empresa contratista.
Actualmente C&C cuenta con 83 empleados en total, de los cuales 65 se dedican a
la parte operativa y representan el 78% del total de empleados; 18 laboran en la
parte administrativa y representan el 22%. La plana operativa está conformada por
los chefs principales, ayudantes de cocina, panaderos, pasteleros, mozos, personal
de hotelería conformado por los cuarteleros, housekeeping, lavandería; personal de
utilería (handman) conformados por gasfiteros, electricistas, cerrajeros entre otros.
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Planeamiento Estratégico: C&C
3.2.1 Clientes
3.2.2 Comunidades
34
Planeamiento Estratégico: C&C
El precio del petróleo y su continua tendencia al alza es un factor a tener en cuenta dada la
repercusión que el precio de este insumo energético tiene frente a los precios de los demás
bienes y servicios.
Podemos observar en este cuadro como ha sido la evolución del precio del barril del petróleo
en los últimos 5 años, la tendencia es ascendente a continuación el detalle mensual del
presente año.2
2
www.oil-price.net
35
Planeamiento Estratégico: C&C
AMENAZA: Según la información recopilada se estima que el petróleo suba hasta $89.88 el
barril3, esto definitivamente afectará al sector ya que utiliza sus principales derivados
(gasolina, kerosén) como insumo principal ya sea para la logística, en el caso de camiones y
combis para el trasporte de alimentos, instalaciones y personal, así como también, para el
funcionamiento de las cocinas industriales.
Grafico 4.1
Evolución de inversión extranjera directa
Riesgo País
3
http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/wtotworldw.htm
36
Planeamiento Estratégico: C&C
Siguiendo la tendencia regional, al cierre de la sesión de hoy el riesgo país de Perú bajó seis
puntos básicos pasando de 1.18 a 1.12 puntos porcentuales, según el EMBI+ Perú calculado
por el banco de inversión JP Morgan, lo que implica un nuevo nivel mínimo histórico. 4
Gráfico 4.2
Fuente: www.proinversion.gob.p
OPORTUNIDAD: El riesgo país ha decrecido a un nuevo nivel mínimo histórico, por esta
razón se le ha dado una mejor clasificación de riesgo al Perú. El Perú se convierte en un
país atractivo para la inversión y como consecuencia de esto una mayor demanda para el
sector de catering.
Nuestro país se encuentra atravesando desde el año 2003 un crecimiento constante, lo que
ha ayudado a que el poder adquisitivo de la población haya aumentado. Esto ayuda a que
sectores de la población demanden productos con mayor valor agregado y adquirir mejores
servicios.
4
http://www.andina.com.pe/NoticiaDetalle.aspx?id=123287
37
Planeamiento Estratégico: C&C
Para este año 2007 el Ministerio de economía ha estimado alcanzar un PBI de 8.3%, para
así poder mantener el crecimiento de la producción nacional.
Gráfico 4.3
Producto Bruto Interno al 2007
Fuente: INEI
Es importante tomar en cuenta también la producción nacional por sectores para poder tener
un mejor análisis de la relación de cada rubro con el PBI total.
Los sectores a los cuales se les brinda el servicio de Catering son a Minería e Hidrocarburos
y Construcción, los cuales tienen una participación de 4.67% y 5.58% respectivamente.
Como podemos apreciar en Minería e Hidrocarburos y Construcción en el primer trimestre
presentan un crecimiento de 0.43 y 14.45 respectivamente en comparación al año 2006,
como podemos apreciar el sector de construcción está creciendo considerablemente en el
ámbito nacional.
Oportunidad: Las empresas del sector pueden brindar servicios a más empresas
constructoras.
38
Planeamiento Estratégico: C&C
Cuadro 4.1
Producción Nacional por Sectores al 2007
Fuente: INEI
Tasa de inflación
39
Planeamiento Estratégico: C&C
Gráfico 4.4
Evolución de la inflación al 2007
Fuente: INEI
Tipo de Cambio
40
Planeamiento Estratégico: C&C
Gráfico 4.5
Índices del tipo de cambio
Fuente: BCRP
Por otro lado el BCRP ha intervenido para prevenir que el tipo de cambio disminuya
considerablemente, esto mediante la compra de dólares.
AMENAZA: Este indicador es importante para las empresas del sector que negocian en
dólares ya que sus operaciones en el mercado local son en soles por lo tanto tendrían que
subir sus precios para compensar el desequilibrio.
La tecnología es un factor importante para la empresa ya que necesita de ella para poder
brindar los servicios de alimentación, hotelería, lavandería y otros complementarios.
Las tecnologías a nivel mundial se pueden apreciar tanto en las áreas productivas
(maquinarias como cocinas, hornos) como en los procesos de atención. La razón de su
existencia se explica en el articulo extraído de la revista Caretas, la misma que señala que la
tendencia es “llegar al entrenamiento cero, concepto de ahorro en costes que supone
utensilios de cocina intuitivos que funcionen de una sola manera y que demanden el menor
uso neuronal, es decir, susceptibles de ser operados hasta por un mono”.
41
Planeamiento Estratégico: C&C
Al respecto, encontramos que el sector no muestra mayores cambios (al menos no a corto
plazo) en las tecnologías que viene utilizando.
Dentro del marco analizado, podemos encontrar ciertas variables importantes en el mercado
que nos pueden proveer de información oportuna y real sobre los comportamientos de los
agentes del mercado. Se puede decir entonces que mediante este análisis podremos
entender que oportunidades y amenazas pueden afectar al sector. El Perú, entre otras
cosas, se caracteriza por su rica cultura. Esto se aplica también (y con mucha fuerza) en el
ámbito culinario.
Características geográficas
El área geográfica del Perú, se divide en 3: Costas, Sierra y Selva, ello trae consigo distintas
necesidades de catering, específicamente en lo referente a los alimentos (varían
dependiendo el lugar donde se realizan operaciones).
En los países donde están presentes empresas privadas permitidas por el gobierno para
explotar los recursos naturales e incentivar el desarrollo económico existen barreras como la
no aceptación de los pueblos y/o comunidades en ejercer sus actividades.
42
Planeamiento Estratégico: C&C
AMENAZA: Ante estas situaciones el sector puede verse afectado en la paralización de sus
actividades incurriendo en pérdidas en la logística de alimentos perecibles.
Con la finalidad de captar los recursos financieros y tecnológicos requeridos para explotar los
vastos recursos naturales y desarrollar las distintas potencialidades productivas existentes
en el país, el Perú ha establecido un marco legal estable y atractivo para la inversión privada,
tanto nacional como extranjera.5
Normas Constitucionales
La constitución del Perú de 1993 contiene normas que consagran principios esenciales para
garantizar un marco jurídico favorable para el desarrollo de la inversión privada en general y
de la inversión extranjera en particular, tales como:
5
http://www.proinversion.gob.pe
43
Planeamiento Estratégico: C&C
De esta forma las empresas del sector pueden presentar sus propuestas y brindar sus
servicios a estos clientes potenciales que se encuentran en camino a invertir o ya lo están
haciendo.
En el sector las barreras de entradas son altas por las siguientes razones:
44
Planeamiento Estratégico: C&C
45
Planeamiento Estratégico: C&C
Luego de analizar esta fuerza se puede concluir que representa una oportunidad para el sector,
por el motivo que presentan altas barreras de entrada y posibilidades de represalias por parte de
las empresas de este rubro; teniendo en cuenta esto es difícil la entrada de nuevos competidores
al sector.
La demanda del sector esta creciendo principalmente por la estabilidad política y monetaria del
país, y el aumento de las inversiones extranjeras que buscan explotar los recursos naturales con
las que cuenta nuestro país; los rubros de minería, hidrocarburos y construcción se proyecta que
crezcan en 4.53%, 3.24% y 10.17% al año respectivamente, esta proyección se da por el
46
Planeamiento Estratégico: C&C
crecimiento promedio que han tenido estos rubros en años anteriores; a continuación
detallaremos como han evolucionado estos rubros:
47
Planeamiento Estratégico: C&C
De acuerdo a las proyecciones el rubro de Catering Industrial en Perú tiene la posibilidad de crecer en 4.53% en el sector minero, en 3.24% en el sector
hidrocarburos y 10.17% en el sector construcción.
48
Planeamiento Estratégico: C&C
En el sector las barreras de salida son altas por las siguientes razones:
Costos fijos de salida: En este sector los costos fijos de salida son altos
porque las empresas de Catering cuenta con planillas operativas bastante grandes y
costosas, lo que le impide a las empresas salir fácilmente del mercado por el costo que
significaría liquidar a este personal.
Restricciones de salida por contratos: Cuando se brinda el servicio de
Catering para alguna empresa en particular se debe concluir con dicho servicio por el
tiempo acordado entre las dos partes, lo cual impide la salida de la empresa del
mercado.
Grafico 5.1
Barreras de salida VS Crecimiento de mercado
Elaboración Propia
49
Planeamiento Estratégico: C&C
Grafico 5.2
Las Barreras y la Rentabilidad
Elaboración Propia
Estructura
Estructura
competitiva
Competitiva Amenaza
Moderada
Oportunidad
Comportamiento
de la Demanda Oportunidad
Barreras de Salida
Luego de analizar esta fuerza se puede concluir que representa una moderada oportunidad
para el sector, por el motivo que presenta una estructura competitiva amenazante, oportunidad
en el comportamiento de la demanda y altas barreras de salida (amenaza); teniendo en cuenta
esto la rivalidad entre las empresas del sector tienen una moderada oportunidad. Si bien es
cierto existen barreras de ingreso descritas en función al know how y experiencia (cartera de
clientes), lo cual es una oportunidad para ser mas competitivos, peor por otro lado, se tiene un
50
Planeamiento Estratégico: C&C
No hay servicios sustitutos en el sector por este motivo las empresas contratistas (clientes del
sector) se ven obligadas a contratar estos servicios para cubrir con las necesidades que
requiere su personal y por motivos de localización geográfica remota.
En el sector existe un alto poder de negociación de los clientes por las siguientes razones:
Concluimos que esta fuerza es una amenaza para el sector porque las empresas mineras,
petroleras y de construcción tienen poder de negociación en las licitaciones ya que pueden
escoger entre varias propuestas de empresas que ofrecen el mismo servicio y finalmente
trabajar con la que mas les conviene.
No existe poder de negociación por parte de los proveedores por las siguientes razones:
51
Planeamiento Estratégico: C&C
Cuadro 5.2
Resultado de las Fuerzas de Porter
Elaboración Propia
6. Marketing estratégico
Gráfico 6.1
52
Planeamiento Estratégico: C&C
Elaboración Propia
Referencia: Se consideran las ventas totales del sector y de la empresa para hallar la grafica.
Cuadro 6.1
Demanda del Sector C&C Catering
2002 30,214,640 1,211,605
2003 35,752,515 1,805,974
2004 37,307,385 2,417,447
2005 48,930,697 1,446,421
2006 50,325,775 2,148,422
53
Planeamiento Estratégico: C&C
Crecimiento de mercado
Cuadro 6.3
Empresas 2002 2003 2004 2005 2006
12,917,1
Sodexho Catering 54 14,779,874 15,487,421 25,157,233 25,180,430
12,917,1
APC Corporation SA 54 15,251,572 15,487,421 18,867,925 19,150,000
3,168,72
Compass Catering y Servicios Perú SAC 6 3,915,094 3,915,094 3,459,119 3,846,923
1,211,60
C&C Concesiones & Catering Ind. SAC 5 1805974 2,417,447 1,446,421 2,148,422
30,214,6
Total 40 35,752,515 37,307,385 48,930,697 50,325,775
Crecimiento de Mercado 18.3% 4.3% 31.2% 2.9%
Elaboración Propia
STAR ?
COW DOG
54
Planeamiento Estratégico: C&C
55
Planeamiento Estratégico: C&C
6.3.1.1.1 SEGMENTACION
Los segmentos objetivos propuestos van a ser aquellos a los cuales Sodexho ha
incursionado e intenta incursionar. La idea es buscar nuevos negocios en aquellos segmentos
cuya demanda potencial de catering se puede dar, se ha dado o se esta dando, entre estos
tenemos:
6
Cuadro 6.4
Segmentacion Nacionales Extranjeras Total
PROVINCIAS (ACTUAL)
Mineras 59 40 99
grande
mediana
Hidrocarburos 12 6 18
grande
mediana
Construccion e Ingenieria 129 6 135
grande
mediana
LIMA - PROPUESTO
Empresas privadas 146 71 217
Bancos las centrales 2 7 9
Clínicas 134 34 168
Comerciales 0 20 20
Colegios 10 10 20
Empresas publicas 77 0 77
Ministerios 16 0 16
Bancos 3 0 3
Organismos e Instituciones del
gobierno 58 0 58
Total 423 123 546
Elaboración Propia
6
INEI: los rangos refieren a empresas formales e posibles informales
56
Planeamiento Estratégico: C&C
7
Cabe resaltar que no se consideran los capitales de origen, sino más bien la empresa como ente global.
57
Planeamiento Estratégico: C&C
58
METODO PONDERADO PARA HALLAR PRECIOS REALES, SE USA PARA CALCULAR MONTOS CONJUNTOS
Cuadro 6.6
Segmentación Servicios Estimación del Precio Ponderado* Estimación del Personal Ponderado**
Rubros Precios Ponderación Precio Ponderado Cantidad personal Ponderación Cantidad ponderada
Bancos centrales Almuerzo 2.46 10.87% 0.267 700 17.28% 121
Clínicas Desayuno, almuerzo 4.92 21.73% 1.069 350 8.64% 30
y comida
Comerciales Almuerzo y comida 3.94 17.40% 0.686 300 7.41% 22
Colegios Almuerzo 2.46 10.87% 0.267 800 19.75% 158
Ministerios Almuerzo y comida 3.94 17.40% 0.686 800 19.75% 158
Bancos Almuerzo 2.46 10.87% 0.267 600 14.81% 89
Organismos e Instituciones Almuerzo 2.46 10.87% 0.267 500 12.35% 62
del gobierno
Total 22.64 100.00% 3.510 4050 100% 640
* Para estimar el precio ponderado se ha tenido en cuenta los diferentes precios por servicio brindado por cada rubro
y sus diferentes ponderaciones
** Para estimar la cantidad promedio de personal que se le brindaría el servicio se ha tomando en cuenta la
cantidad de personal promedio por tipo de rubro y sus diferentes ponderaciones
59
Planeamiento Estratégico: C&C
60
Planeamiento Estratégico: C&C
Gráfico 6.3
Grafico 6.4
61
Planeamiento Estratégico: C&C
Por lo que en términos puntuales nuestro público objetivo se divide en 2: el primero a los
sectores los cuales tienen un gran potencial de consumo que en términos de potencial de
mercado, en US$ son el 80.38%, y donde se planea optar por la estrategia de penetración de
mercados enfocada a publicidad agresiva. Es decir el segmento actual de la empresa (mineras,
hidrocarburos y construcción e ingeniería).
En el segundo caso, para las empresas publicas y privadas en Lima, se opta también por
aplicar la estrategia de penetración de mercado pero con un enfoque de lograr generar la
percepción de calidad y valor relacionados con un servicio y alimentación de primera, se dirigen
esfuerzos a optar por mejorar las propuestas del líder Sodexho buscando desarrollar productos
en función a las necesidades y hábitos de consumo de los subconjuntos de empleados por
empresa. Cabe resaltar la posibilidad de negocios no planeados, sean con embajadas u otras
entidades que requieran el servicio a tiempo oportuno.
6.3.1.1.3 POSICIONAMIENTO
62
Planeamiento Estratégico: C&C
63
Planeamiento Estratégico: C&C
Cuadro 6.7
PROYECCIÓN DE INVERSIONES EN EL SECTOR MINERO
CUADRO RESUMEN (en US$ Millones)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2006 - 2014
Proyectos de ampliación 113 76 95 95 85 75 55 55 55 704
Proyectos en construcción 511 393 50 10 0 0 0 0 0 964
Proyectos en estudio 153 1,206 1,452 888 530 0 0 0 0 4,230
Proyectos en exploración 85 281 513 606 434 303 153 1 0 2,376
Proyectos por privatizar 15 15 20 100 200 300 350 0 0 1,000
87 1,97 2,13 1,69 1,24 67 55 5 5
TOTAL
7 1 0 9 9 8 8 6 5 9,273
Fuente: Ministerio Energía y Minas
1,500
1,000
500
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
64
Planeamiento Estratégico: C&C
Cuadro 6.8
200
6/
200 200 200 200 201 201 201 201 201 201
6 7 8 9 0 1 2 3 4 4
Proyectos
de
ampliación
Volcan Ampliacion
Compañía es en Yauli
Minera y Pasco 32 16 5 5 5 5 5 5 5 83
Proyectos
Doe Run PAMA y
Perú nuevos
proy. 31 10 40 40 30 20 - - - 171
Carachugo
Minera
y desarrollo
Yanacocha
Cº Negro 50 50 50 50 50 50 50 50 50 450
11
Total
3 76 95 95 85 75 55 55 55 704
Proyectos
en
construcci
ón
Minera
Cerro
Gold Fields
Corona
Perú 30 50 50 10 - - - - - 140
Southern
Modernizaci
Peru
ón
Copper
fundicion
Corporatio 10
de Ilo
n 0 - - - - - - - - 100
Sociedad
Proyecto
Minera
Sulfuros
Cerro 35
Primarios
Verde 0 300 - - - - - - - 650
Compañía
Minera Cerro Lindo
Milpo 27 43 - - - - - - - 70
Cia de
Minas
Poracota
Buenavent
ura 4 - - - - - - - - 4
51
Total
1 393 50 10 - - - - - 964
Proyectos
en Estudio
BHP
Billiton Antapaccay
Tintaya - 6 48 171 - - - - - 225
65
Planeamiento Estratégico: C&C
Compañía
de Minas
La Zanja
Buenavent
ura 10 20 30 - - - - - - 60
Compañía
Vale Do
Rio Doce -
CVRD Bayovar 10 150 130 - - - - - - 290
Marcobre Mina Justa 20 70 80 10 - - - - - 180
Minera
Quellaveco
Quellaveco - 70 300 300 180 - - - - 850
Minera Minas
Yanacocha Conga 20 150 160 300 350 - - - - 980
Pucaramarc
MINSUR a 15 31 - - - - - - - 46
Monterrico
Rio Blanco
Metals 35 350 400 - - - - - - 785
Newmont &
Southwest
ern
Resources Liam 1 1 - - - - - - - 2
Peru
Copper Toromocho
Syndicate 35 350 300 107 - - - - - 792
Sociedad
Minera
Cerro Negro
Cerro
Verde 1 2 - - - - - - - 3
Southern
Tia Maria
Peru 1 1 - - - - - - - 2
Votorantim Bongará 5 5 4 - - - - - - 14
Proyectos
en
Exploració
n
Anglogold
Exploració Exploracion
n Perú es Varias
S.A.C. 4 4 4 - - - - - - 12
ASC Perú
LDC Exploracion
(Sucursal es Varias
Peru) 1 1 1 1 - - - - - 4
Bear Creek
Exploracion
Mining
es Varias
Company 1 1 1 1 1 1 1 1 - 8
Compañía
de Minas
Marcapunta
Buenavent
ura 2 2 - - - - - - - 4
Compañía
de Minas Tantahuata
Buenavent y
ura - - - - - - - - - -
66
Planeamiento Estratégico: C&C
Compañía
Exploracion
Minera El
es Varias
Muqui 1 1 1 - - - - - - 3
Compañía
Exploracion
Minera Oro
es Varias
Candente 1 1 1 1 1 - - - - 5
Cordillera
Exploracion
de las
es Varias
Minas 3 3 - - - - - - - 6
Minera
Exploracion
Ancash
es Varias
Cobre 2 1 1 1 - - - - - 5
Minera Oro Exploracion
Vega es Varias 1 1 1 - - - - - - 3
Minera
Exploracion
Pampa de
es Varias
Cobre 1 1 1 - - - - - - 3
Minera
Exploracion
Peñoles
es Varias
del Peru 1 1 - - - - - - - 2
Minera
Exploracion
Sulliden
es Varias
Shahuindo 1 - - - - - - - - 1
Minera
San Cirilo
Yanacocha 2 2 - - - - - - - 4
Total 60 43 30 15 2,37
85 281 513 6 4 3 3 1 - 6
Proyectos
por
privatizar
ProInversio
Michiquillay 1,00
n
15 15 20 100 200 300 350 - - 0
Total 1,00
15 15 20 100 200 300 350 - - 0
67
Planeamiento Estratégico: C&C
9,27
TOTAL 2006-2014 3
Fuente: Ministerio de Energías y Minas
68
Planeamiento Estratégico: C&C
7 Marketing Operativo
El servicio de alimentación se llevaría a cabo en las propias cafeterías con las que cuentan
los clientes, se trasladaría el personal necesario dependiendo de la magnitud del contrato en
cuestión.
El abaratar los costos de transacción, los costos de transporte y logística, los costos de
alquiler y los costos de comunicaciones, hacen que a precios se reduzcan sustancialmente y
se crea valor para la empresa.
El precio de los servicios de C&C Catering puede variar por muchos factores, a continuación
detallaremos cuales son:
69
Planeamiento Estratégico: C&C
A continuación detallaremos los precios con los que se presenta en las licitaciones (Mercado
actual) y también detallamos los precios con los cuales podría incursionar al mercado
propuesto, los precios dependerían de las necesidades de las empresas solicitante
Cuadro 7.1
Precios por rubros
Precio
Segmentación Servicios US$ Empleados
PROVINCIA
ACTUAL
Mineras Todos los 7.3 2000/700
grande/mediana servicios
Hidrocarburos Todos los 7.3 1500/500
grande/mediana servicios
Construcción e Todos los 7.3 1200/300
Ingienería
grande/mediana servicios
LIMA PROPUESTO
Empresas privadas 2150
Bancos centrales Almuerzo 2.46 700
Desayuno,
Clínicas almuerzo 4.92 350
y comida
Almuerzo
Comerciales y comida 3.94 300
Colegios Almuerzo 2.46 800
Empresas publicas 1900
Almuerzo
Ministerios y comida 3.94 800
Bancos Almuerzo 2.46 600
Institución del
gobierno Almuerzo 2.46 500
70
Planeamiento Estratégico: C&C
Podemos concluir que en general la Estrategia de Precios que buscaría C&C es ofrecer
precios menores en comparación con sus competidores, se debe buscar fuentes de creación
de valor desde la perspectiva del costo. Esto esta apoyado a que el nuevo segmento propuesto
puede ayudar de backup en el mediano y largo plazo a poder bajar precios como estrategia de
lograr mayor numero de contratos.
Para poder atender a las empresas del mercado potencial es necesario contratar nuevo
personal y capacitarlos para poder incursionar en este mercado, esto debido a que C&C
actualmente cuenta con el personal necesario para las operaciones que realiza actualmente.
El personal que se requeriría seria el siguiente: Chefs, ayudantes de cocina, empleados de
atención y de limpieza.
Aquí se deben de dar 2 escenarios: el real y el propuesto. Dentro del real se tiene que la
empresa C&C ha optado por canales propios de distribución y logística de los recursos de
producción. Pero cabe aclarar que a medida que se tengan proveedores o comercializadoras
relativamente cerca de los lugares de destino a ofrecer el servicio, se tomaran estas opciones y
se evaluara la mercadería, pues esto es sinónimo de abaratar costos por volumen de recursos
e insumos.
El segundo escenario es el propuesto y se caracteriza porque el canal sea 100% propio,
debido a que los recursos logísticos más importantes (almacenes, congeladoras, vehículos) se
encuentran en la capital. De aquí que subcontratar (alquilar) resulta obsoleto, se abaratan
costos y lograr por ese lado creación del valor en términos generales. Para esto C&C debe
comprar 2 vehículos con capacidad de transportar 7 toneladas cada uno, para poder llevar a
cabo las operaciones logísticos eficientemente.
Desde la perspectiva del tiempo oportuno, o como se menciona en lenguaje logístico,
tiempos reales cosechados, las entregas de mercaderías e insumos son importantes si se dan
en tiempos reales y en condiciones optimas pues es de aquí, una de las actividades mas
importantes, la fidelización del cliente y la comprobación de la calidad del servicio.
71
Planeamiento Estratégico: C&C
La empresa actualmente no cuenta con una fuerza de ventas, los representantes en las
licitaciones a las cuales se presentan y exponen las propuestas son los 2 socios de la misma.
Para que C&C pueda brindar sus servicios a otros rubros de negocios que se encuentran en
Lima, se recomienda que contrate a representantes de ventas y que cuenten con una amplia
experiencia; este personal tendría la función de presentarse a las empresas con todo lo
necesario de publicidad para ser entregados en las exposición y lograr contratos importantes. A
continuación detallare el personal que se requeriría y los gastos que representarían estos.
Cuadro 7.2
Personal requerido y gastos
Personal Sueldo Gasto Anual Comisión
4 representantes 800 38400 5% de las ventas
de Ventas por contrato
Elaboración propia
7.2.2 Publicidad
72
Planeamiento Estratégico: C&C
Cuadro 7.3
Gastos en Publicidad
Grafico 7.1
Distribución en tipo de publicidad
D is t r ib u c io n d e p u b lic id a d
1%
3% P a g in a W e b
T r ip t i c o s
2%
L a p ic e r o s
25% B lo c k s d e a p u n t e s
45%
C a le n d a r io
P o lo s
1% G o rro s
C D d e in f o r m a c io n
10% 5% 8%
A v is o p u b lic it a r io e n p e r io d ic o
73
Planeamiento Estratégico: C&C
Elaboración propia
Para determinar el gasto total anual en representantes y publicidad se tiene en cuenta los
sueldos y comisiones de los representantes y toda la publicidad detallada anteriormente, a
continuación detallo los gastos anuales en los cuales incurriría la empresa para incursionar al
mercado potencial:
Cuadro 7.4
Gasto total en representantes y publicidad
74
Planeamiento Estratégico: C&C
Cuadro 7.5
Función de respuesta en las Ventas
75
Planeamiento Estratégico: C&C
Cuadro 7.6
Comparación de Gastos/Ingresos proyectados
Porcentaje del % de Crecimiento
Gasto total Ventas proyectadas Gasto/Ventas de las Ventas
AÑO 1 185,476 3,730,579 4.97% 0.00%
AÑO 2 238,180 5,119,200 4.65% 37.22%
AÑO 3 313,546 7,493,760 4.18% 46.39%
AÑO 4 378,652 9,176,400 4.13% 22.45%
AÑO 5 378,652 9,176,400 4.13% 0.00%
Elaboración propia
Podemos observar que los gastos en representantes y publicidad son muy reducidos en
comparación con las ventas que generarían dichos gastos.
8. Operaciones
76
Planeamiento Estratégico: C&C
8.1.1 Abastecimiento
La compra de activos Fijos (camiones, combis, vans, camionetas, etc) son realizadas
por el gerente general y el gerente de operaciones.
Los insumos comprados pasan por una revisión técnica antes del ingreso a los
transportes que van a llevar todos los insumos a los campamento, esta revisión se
basa en lo siguiente: Se saca una muestra del 5% del total de los insumos para
verificar la calidad de estos y recién en este momento se aprueba los insumos y son
destinados al campamento.
Los insumos son trasladados para los campamentos mediante transporte propio de la
empresa, estos insumos van a ser guardados en los propios almacenes instalados
por la propia empresa.
77
Planeamiento Estratégico: C&C
La cantidad de los insumos para la salida del almacén al lugar donde se realiza la
preparación de los alimentos (dentro del campamento), la magnitud de insumos
dependerá de la cantidad de personal al cual se le brindara el servicio de
alimentación.
8.1.3 Operaciones:
Los insumos son dirigidos del almacén a la parte de la cocina para la preparación de las
comidas por parte de los chefs y cocineros, siempre teniendo en cuenta los estándares de
calidad en dicho proceso.
Los mozos se encargan de llevar las comidas las destina a la mesa donde se
encuentran el personal al cual se le brinda el servicio.
Los mozos trasladan las comidas a las mesas calientes para servir a los comensales.
Los mozos trasladan las comidas desde el centro de operaciones hasta el campamento
donde se realizan las obras.
Para las exposiciones el Gerente General entrega oportunamente los Trípticos de la empresa,
lo cual es un tipo de publicidad que hace con las diferentes empresas donde expone para
lograr cerrar algún contrato.
78
Planeamiento Estratégico: C&C
Por otro C&C dentro del contrato entrega Gorras, polos y relojes a los trabajadores de la misma
empresa, esto sirve para fidelizar a los clientes dentro de los campamentos.
Para el traslado del personal de C&C con los materiales necesarios para llevar a cabo los
campamentos se da por canal propio de la empresa (camiones, combis, vans, etc).
La retribución que puede tener C&C después de haber brindado el servicio son los niveles de
satisfacción que puedan tener los comensales una vez consumido el servicio, esto busca
constantemente la empresa para mejorar siempre sus estándares de calidad en servicio para
crear así un ambiente de satisfacción y crear un ambiente de fidelización con nuestros clientes
para posibles servicios.
8.2.1Compras
Esto depende del insumo que vaya a comprar, por ejemplo si traslado una cantidad de papas a
un campamento durante un viaje de 6 horas, la papa no se va a descomponer, pero si traslado
carne desde lima, si esta carne no es trasladado en transporte refrigerado con que se malogre
un kilo se malogra todo el lote de carne que este transportando.
79
Planeamiento Estratégico: C&C
8.2.2Entrega en almacén
La estrategia de operaciones en este caso viene por el lado de la calidad, como C&C
busca calidad en su servicio requiere de calidad en insumos y la calidad viene dada
por un buen almacenamiento, refrigeración y conservación de sus insumos por eso
es mejor la instalación de un almacén por cuenta propia o el alquiler de un espacio
que C&C considere sea el indicado para sus operaciones.
8.2.3Control de Calidad
Los insumos comprados pasan por una revisión técnica antes del ingreso a los transportes que
van a llevar a estos a los campamento, esta revisión se basa en lo siguiente: Se saca una
muestra del 5% del total de los insumos para verificar la calidad de estos y recién en este
momento se aprueba los insumos y son destinados al campamento.
8.2.4Preparación
80
Planeamiento Estratégico: C&C
Los insumos son dirigidos del almacén mediante coolers herméticos a la parte de la
cocina para la preparación de las comidas de las cuales se encargan los chefs y
cocineros, siempre teniendo en cuenta los estándares de calidad en dicho proceso.
8.2.5Control de Calidad
8.2.6Almacenamiento
Implementar en los campamentos un almacén que tenga las condiciones necesarias, áreas
diferentes para cada tipo de producto, cámaras de refrigeración para lo que es perecible, que
las cosas no estén en el suelo.
Para el manejo y manipuleo de comida se requiere que los meseros usen guantes,
sujetadores de pelo, mascarillas si son las personas que están sirviendo como control de
calidad de esta etapa.
81
Planeamiento Estratégico: C&C
Cabe destacar que en el proceso se emplean nuevas formas del management en logística, en
administración y medición de las actividades realizadas y sus gastos y costos respectivos. Es
importante comprender que la logística puntera y el control y organización de los recursos a
tiempo oportuno propone nuevas soluciones dentro del negocio, lo cual lo hace más atractivo
dentro de las negociaciones de licitaciones.
82
Planeamiento Estratégico: C&C
Como sabemos la empresa ya cuenta con equipos para poder atender al mercado que se tiene
en estos momentos como son las mineras, petroleras y de construcción. Para realizar sus
operaciones utiliza los siguientes equipos:
Para nuestra propuesta asumimos un servicio estilo cafetería o concesionario, en las mismas
instalaciones de la empresa, para lo cual se asumen las siguientes necesidades, dependiendo
al tipo de empresa a atender, la cantidad de empleados o personas a recibir el servicio y el tipo
de servicio que se brinda, ya sea desayuno, almuerzo y comida.
A continuación se mostrará cuales serán las necesidades de recursos ya sea en activos, como
de personal para atender al segmento objetivo, asumiendo que para el primer año la empresa
conseguirá 6 contratos (cada contrato con una duración de 3 años), para luego aumentar a
razón de 3 empresas por año, hasta el 4to año en donde se mantendrá constante. A
continuación el grafico que muestra lo antes mencionado;
Empresas a atender por año
Cuadro 8.1
Nro de
Mercado Potencial Empresas Ponderación AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
(Lima)
Bancos centrales 9 3.1% 0 0 0 0 0
Clínicas 168 57.1% 3 5 7 9 9
Comerciales 20 6.8% 1 1 1 1 1
Colegios 20 6.8% 1 1 1 1 1
Ministerios 16 5.4% 0 0 1 1 1
Bancos 3 1.0% 0 0 0 0 0
Organismos e Instituciones del
gobierno 58 19.7% 1 2 2 3 3
Total 294 100.0% 6 9 12 15 15
Elaboración Propia
83
Planeamiento Estratégico: C&C
En base al número de empleados promedio que existe en cada una de las empresas que
representan segmento objetivo, podemos medir las necesidades de personal de manera anual,
a continuación detallaremos dichas necesidades como también el gasto en planillas que se
incurrirá en cada tipo de personal, lo que nos ayudará a elaborar el flujo de caja:
84
Planeamiento Estratégico: C&C
Al haber determinado las necesidades de personal como los respectivos costos que éstos
representan, pasamos a revisar las necesidades de activos en los que se incurriría para poder
brindar el servicio al segmento objetivo.
85
Planeamiento Estratégico: C&C
Estructura de Activos
(Inversión)
Cuadro 8.7
Costo Requerimiento Gasto Gasto Gasto Gasto Gasto
Activos
por unidad ($) por contrato Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Cocinas 1000 1 6,000 3,000 3,000 3,000 0
Hornos 300 2 3,600 1,800 1,800 1,800 0
Microondas 180 2 2,160 1,080 1,080 1,080 0
Licuadoras 60 2 720 360 360 360 0
Refrigeradora 800 1 4,800 2,400 2,400 2,400 0
Freidora 200 1 1,200 600 600 600 0
Set de cubierto 2.5 * 7,140 2,485 3,750 3,000 0
Set de ollas (4) 80 1 480 240 240 240 0
Set de vajilla 4 * 11,424 3,976 6,000 4,800 0
Vaso 0.32 * 907 316 476 381 0
Asafata 1.11 * 3,173 1,104 1,667 1,333 0
Salero y pimentero 1.59 * 4,533 1,578 2,381 1,905 0
Total $46,137 $18,939 $23,754 $20,899 0
(*) El gasto anual se aplicara dependiendo la cantidad de personal a atender
86
Planeamiento Estratégico: C&C
87
Logística Ingreso Servicio Post
Operaciones Logística Salida Mercadeo y Ventas
Venta
Centro de Planeamiento Estratégico: C&C
operaciones por
departamento
Proceso cíclico: llevar
personal y utensilios
Desarrollo de Proveedores
teniendo las
Estándares de instalaciones y
calidad en campamentos listos.
alimentos Preparación de mesas
Control de calidad (cubiertos, bebidas, formato de
colocación).
DIAGRAMA
Capacidad de Negociaciones en las
instalación licitaciones: generación PROPUESTO -
Saldos Faltantes
de negocios y contratos
de catering exclusivos
Logística puntera: definición Contingencia en los
en la preparación de las
actividades y sistemas sistemas cíclicos:
Proceso de cíclicos de los servicios backups a medida de la Aplicación de
compras: Estrategia de
negociados. Estructuración actividad realizada. Fidelización: propuestas estándares de
proveedores, de la cadena de actividades a
transporte de nivel de calidad acordado. de publicidad en calidad en función
entrada y salida, términos tangibles a las exigencias
almacén de insumos Distribución de los productos (gorros, pantalones, actuales y futuras
y coordinación de las polos, lapiceros, etc) del mercado
actividades: el servicio
directo con en el cliente en
Análisis tiempos oportunos.
La distribución de tareas y
bromatológico recursos asignados por Proceso: Innovación Proceso de
actividad. tecnológica, capacitación y
complementación mejoramiento:
Sistema de Gestión y educativa al personal variedad, calidad,
Organización: Planificación y ejecución del interno (mejor servicio)
control de entradas y salida tiempos
Presupuestos
de insumos, accesorios,
Distribución por actividades productos (platos de comida Servicio Post
Sistema de de los recursos disponibles ya consumidos); en términos
Venta
en áreas especificas, en rutinarios a medida que se Publicidad agresiva,
Información de horarios específicos a presentación de los
necesiten. Coordinación de Retroalimentación,
Marketing personas especificas. servicios a los
nuevas entradas y nuevas
Definición de entrega y
salidas según acuerdo y segmentos propuestos de los gustos y
utilización de los elementos. en la capital: aplicar la preferencias del
pronósticos con el cliente y
el sistema de información de estrategia de consumidor, del
Cotizaciones penetración de mercado
marketing. éxito del servicio,
Almacén destino de la aprobación90
del servicio.
Empresa: Pedidos
Planeamiento Estratégico: C&C
9 CADENA DE VALOR
9.1.1.1 Abastecimiento
Eslabonamiento: almacenes-compra-ventas
El área de compras trabaja conjuntamente con almacén ya que los insumos
comprados deben encontrarse en óptimas condiciones y al periodo solicitado,
así como también contar con el stock adecuado para proveer pedidos
necesarios durante la semana, sin inconvenientes que puedan afectar el tiempo
de entrega de los productos y su calidad.
Todo esto coordinado con el área de ventas, quienes se encargan de realizar el
presupuesto y de verificar si existen recursos suficientes que financien los
insumos a comprar
Recepción de insumos
91
Planeamiento Estratégico: C&C
Control de calidad
Control de inventarios
Almacenamiento
Los insumos son trasladados para los campamentos mediante
transporte propio de la empresa, estos insumos van a ser guardados
en los propios almacenes instalados por la propia empresa. Existen 5
puntos en los cuales se puede almacenar, se consideran centros de
operaciones y de distribución, su ubicación esta en: Lima, Cusco,
Pucalpa, Iquitos, Talara.
92
Planeamiento Estratégico: C&C
Eslabonamiento:
3.1.1.1 Operaciones
Los insumos son dirigidos del almacén a la cocina para la preparación de las
comidas por parte de los chefs y cocineros, siempre teniendo en cuenta los
estándares de calidad en dicho proceso.
93
Planeamiento Estratégico: C&C
Existen 2 tipos:
Si existe más de 1 campamento dentro de un mismo departamento o localidad,
se recomienda la instalación de un almacén matriz que distribuya a los
campamentos, por ello la logística de salida en este caso significa el trasporte
de los insumos de alimentación desde dicho almacén hacia los campamentos
que tenga asignado; de no ser así:
94
Planeamiento Estratégico: C&C
Para ambos tipo de logística de salida se aplicara todo este proceso que empieza
con marketing, ya que hacemos un estudio del cliente, indagando y analizando
sus preferencias y exigencias, parta luego asimilarlas y aplicarlas por medio de
la coordinación entre logística, almacenes y operaciones, en cuanto a tiempos,
nivel de inventarios y eficiencia, para poder lograr esa estandarización y
automatización que permitirá brindar un mejor servicio al cliente, ya sea en los
alimentos como en el servicio de housekeeping.
95
Planeamiento Estratégico: C&C
Eslabonamientos:
Marketing – ventas
9.1.2.1 Infraestructura
96
Planeamiento Estratégico: C&C
Eslabonamientos:
Infraestructura – Marketing
Ambas actividades se unen para poder crear y dar a conocer la buena imagen
corporativa que actualmente posee y desea seguir manteniéndola. La gerencia
en base a las relaciones ejecutivas con las gerencias de las empresas clientes
y marketing para reforzar esa imagen y generarla en los clientes potenciales,
en las visitas informativas y exhibiciones que la empresa realiza y realizará.
Infraestructura – RRHH
Los empelados son la fuerza que impulsa a la empresa y su bienestar y
satisfacción se vera reflejada en el servicio final que se brinda al cliente, por
ello la gerencia y recursos humano deben trabajar juntas para crear ese
ambiente apropiado, creando sistema de incentivos y normas que mejoren el
ambiente de trabajo.
Para una mayor eficiencia debe existir un eslabonamiento total entre todas las
áreas para que pueda existir una mayor comunicación e interacción entre todo
el personal.
9.2.1.1 Abastecimiento
La función principal es la de adquirir los insumos necesarios para poder brindar el servicio.
El abastecimiento se realiza por medio de proveedores que se encuentran ubicados en las
proximidades de los campamentos donde se realiza el servicio.
Esta función se enfoca en los insumos para la hotelería , llámese útiles de aseo personal,
de limpieza en general, es decir todo lo necesario para que el cliente se sienta cómodo
dentro de las instalaciones.
Eslabonamiento: almacenes-compra
97
Planeamiento Estratégico: C&C
El área de compras trabaja conjuntamente con almacén ya que los insumos comprados
deben encontrarse en óptimas condiciones y al periodo solicitado, así como también contar
con el stock adecuado para proveer pedidos necesarios durante la semana, sin
inconvenientes que puedan afectar el tiempo de entrega de los productos y su calidad.
Recepción de insumos
Control de calidad
Control de inventarios
Almacenamiento
98
Planeamiento Estratégico: C&C
9.2.1.3 Operaciones
99
Planeamiento Estratégico: C&C
Operaciones informa al área de logística las necesidades de insumos que se necesita ya sea
para campamentos, útiles de aseo, limpieza en general, después de esto, logística se encarga
de la distribución de materiales para hotelería en el campamento.
100
Planeamiento Estratégico: C&C
9.2.2.1 Infraestructura
Eslabonamientos:
Infraestructura – Marketing
Ambas actividades se unen para poder crear y dar a conocer la buena imagen
corporativa que actualmente posee y desea seguir manteniéndola. La gerencia
en base a las relaciones ejecutivas con las gerencias de las empresas clientes
y marketing para reforzar esa imagen y generarla en los clientes potenciales,
en las visitas informativas y exhibiciones que la empresa realiza y realizará.
Infraestructura – RRHH
Los empelados son la fuerza que impulsa a la empresa y su bienestar y
satisfacción se vera reflejada en el servicio final que se brinda al cliente, por
ello la gerencia y recursos humano deben trabajar juntas para crear ese
ambiente apropiado, creando sistema de incentivos y normas que mejoren el
ambiente de trabajo.
101
Planeamiento Estratégico: C&C
10. Matrices
10.1 Matriz de Evaluación de Factores Internos (IFE)
A continuación se presenta la Matriz de evaluación de factores internos (IFE) que describe las fortalezas y debilidades de la organización.
Cuadro 10.1
Matriz EFI
Peso Calificación Total Ponderado
FACTORES CONTROLABLES
(0,00-1,00) (1-4) (Peso*Calificación)
FORTALEZAS
1. Personal Staff calificado y con gran experiencia en el rubro 0.13 4 0.52
(Cheffs, cocineros, etc), ventaja de costos absolutos
2. Amplio conocimiento del mercado actual 0.08 3 0.24
3. Precios competitivos (buen manejo en los costos) 0.1 3 0.3
4. Percepcion de calidad de servicio bueno por parte de nuestros clientes (segmento actual) 0.13 4 0.52
(Sistema HACCP, HSE y se trabaja bajo patrones del ISO 14001)
5. Logistica propia de la empresa (camiones, combis, Vans, etc) 0.08 3 0.24
DEBILIDADES
1. Limitada capacidad financiera 0.13 1 0.13
2. Baja participacion de mercado de 5,58% 0.08 2 0.16
3. Enfocado solo al segmento de empresas mineras, petroleras y constructoras 0.1 2 0.2
4. No hacen planeamiento estrategico en la empresa 0.05 1 0.05
5. No cuentan con representantes de ventas para lograr contratos importantes 0.1 2 0.2
6. Bajo reconocimiento de imagen por parte de clientes potenciales (segmento propuesto) 0.05 1 0.05
Total 1 2.61
103
Planeamiento Estratégico: C&C
Elaboración propia
104
Planeamiento Estratégico: C&C
Cuadro 10.2
Matriz EFE
Peso Calificacion Total Ponderado
FACTORES NO CONTROLABLES
(0,00-1,00) (1-4) (Peso*Calificacion
OPORTUNIDADES
1. Crecimiento sostenido de la economia (economia estable) 0.05 2 0.1
2. Aumento en el comportamiento de la demanda por este servicio 0.1 2 0.2
3. Barreras de entrada altas 0.1 3 0.3
4. Rivalidad entre los competidores moderado 0.1 3 0.3
5. Bajo poder de negociacion de los proveedores 0.1 4 0.4
6. No existe servicio sustituto para las empresas que se le brinda el
servicio 0.05 3 0.15
7. Marco legal flexible y atractivo para las inversiones 0.1 2 0.2
8. Economìas de escala 0.1 3 0.3
9. Mercado potencial no antendido (empresas en Lima) 0.1 1 0.1
AMENAZAS
1. Barreras de salida altas 0.1 2 0.2
2. Poder de negociacion de los clientes 0.1 2 0.2
Totales 1.0 2.45
Elaboración propia
Puntaje
1 = Pobre respuesta estratégica de la empresa
2 = Regular respuesta estratégica
3 = Buena respuesta estratégica
4 = Muy buena respuesta estratégica
105
Planeamiento Estratégico: C&C
Cuadro 10.3
Matriz Perfil Competitivo
Elaboración propia
106
Planeamiento Estratégico: C&C
Los factores críticos de mayor importancia son el contar con personal staff calificado y con
gran experiencia, calidad en los servicios, capacidad financiera, tal y como lo señala el peso de
0,13. En los factores de mayor peso las 4 empresas presentan situaciones bastante parejas.
Sin embargo, la posición estratégica de APC resulta ser mayor a la de sus competidores. C&C
para encontrarse en una mejor posición estratégica debe mejorar su capacidad financiera,
aumentar su participación de mercado, enfocarse en nuevos segmentos de mercado y hacer
planeamiento estratégico para la toma de decisiones.
107
Planeamiento Estratégico: C&C
108
Estrategias FO Estrategias DO
1,2,3,4/a,b: Usar el prestigio que tiene la empresa para poder 1,2,3/i: Penetración de mercado. Hacer un joint venture con
aumentar las ventas (penetración de mercado), este prestigio lo han empresas potenciales del mismo rubro para poder incursionar en el
ganado por la buena calidad en los servicios brindados durantes los mercado de Lima y así poder incrementar las ventas de la empresa.
años de operación y por contar con personal staff altamente 2,3,5,6/b,i: Penetración de mercado. Contratar representantes de
calificados. ventas para obtener contratos importantes y incursionar e
1,2,3,4/b,h,i: Desarrollo de mercado. Incursionar en el mercado posicionarse en Lima, este personal debe de ser el calificado y que
potencial (empresas de lima) aprovechando la amplia experiencia en conozca del rubro para poder tener una mejor negociación con los
el rubro; C&C podría brindar sus servicios en este mercado porque clientes potenciales.
cuenta con personal de staff calificado, precios competitivos y se
tiene un prestigio ganado en el mercado actual. Ante esto la empresa
podría incrementar sus ventas.
3/b,h,i: Liderazgo en costos. Aprovechar economías de escala en
las compras de los insumos y ofrecer precios competitivos, y así
poder incursionar al mercado de Lima.
Estrategias FA Estrategia DA
5/a Liderazgo en costos. Terciarizar activos para las operaciones de 1,2,3,6/a Penetración de mercado. Vender activos (camiones, vans,
logística (traslado de recursos) y reducir las barreras de salida de la etc) y alquilar estos. Con esta estrategia se buscaría tener liquidez
empresa. Esto se llevaría a cabo alquilando el transporte (camiones, para poder financiar contratos con las empresas de Lima (mercado
vans, etc) de envés de la compra de estos. propuesto) y aumentar así la participación de mercado de la empresa.
3,4/b Desarrollo de mercado. Asegurar contratos grandes mediante
precios competitivos y por la imagen de calidad ganada en el tiempo.
Estrategias
109
10.5 Matriz PEEA
EJE X 1.63
EJE Y 0.80
110
x FF
Conservador Agresiva
1.63
VC FI
y
0.80
Defensiva Competitiva
EA
10.6Matriz BCG
111
Participación de mercado relativo del sector
Crecimiento de mercado
112
10.7 Matriz Interna - Externa
C&C se encuentra en el 5to cuadrante, el cual significa que se debería retener y mantener.
Las estrategias que se proponen son las de penetración de mercado, como ya lo habíamos
mencionado anteriormente y la de desarrollo de mercado, es decir buscar innovaciones,
mejorar el servicio que se brinda, buscar dar valor agregado en cada actividad, profundizar
en el marketing de la empresa y en el servicio post venta de los servicios brindados.
113
Penetración de mercado
Copiar y mejorar las habilidades distintivas del líder Sodexho en cuanto a servicio y
calidad en alimentación, sea este por variedad de comidas a nivel regional y por
gustos y preferencias de los hábitos de consumo de los segmentos a los cuales nos
dirigimos.
Desarrollo de mercado
Llevar a cabo las visitas a los clientes potenciales, con los representantes y material
publicitario; en estas visitas se realizarían las exposiciones, las cuales serian
determinantes para cerrar contratos con las empresas del mercado potencial.
114
Publicidad agresiva en medios de comunicación exclusiva y mediante entidades
estatales que provean información a las empresas; pagina Web para economizar la
comunicación entre el cliente potencial y la empresa.
Copiar y mejorar las habilidades distintivas del líder Sodexho en cuanto a servicio y
calidad en alimentación, sea este por variedad de comidas a nivel regional y por gustos
y preferencias de los hábitos de consumo de los segmentos a los cuales nos dirigimos.
115
11. Anexos
VAN $ 3,795,854
116
AÑO Activo Inversion Periodo de Valor de
(Momento de adquisicion Depreciacion* Depreciacion
0 Camion 1 27,000 10 2700
0 Camion 2 27000 10 2700
Total 54,000 5,400
* La depreciacion es de 10 años según informacion de la sunat
Petroleo
camiones 2
costo barril petro 100 litros 54.76
galon 3.75
consumo de galones 21
litros 78.75
frecuencia 182.5
costo total por camoin 14372
total barriles 262
por los 2 camiones 525
Item Valores
118
Tasa libre de riesgo 5.92% Dato: T.L.R.- Bonos del Tesoro Americano a 30 años
Rendimiento del mercado 11.06% Dato:Rendimiento Promedio de Acciones Ordinarias (Damodaran)
Beta 0.61 Dato:Volatilidad del activo en el mercado - Damodarán
Tasa de Descuento 1: Tasa Nominal USA 9.05% Fórmula
-Inflación USA 3.20% Dato
Tasa De Descuento 2: Tasa Real USA 5.67% Fórmula
Riesgo País 4.07% Dato:BCRP.- Promedio Ene.2000-May.2007
Tasa de Descuento 3: Tasa Nominal Peru 9.74% Fórmula
Riesgo del Proyecto 5% Riesgo propio del Proyecto
Tasa de Descuento 4: Tasa Real Peru -
COK 14.74% Fórmula
119
INDICE
1. Antecedentes 01
1.1. Antecedentes de la competencia 02
1.1.1. Competencia Indirecta 05
1.2. Entrevista con el Gerente General C&C 06
1.3. Evolución de las Ventas 07
1.4. Segmentación 11
2. Análisis de la Misión 18
2.1. Misión 18
2.2. Visión 18
2.3. Componentes de la Misión 18
2.3.1. Definición del Negocio 18
2.4. Orientación de la Empresa 29
2.4.1. Intento Estratégico 29
2.4.2. Propósito Estratégico 30
2.4.3. Principios Filosóficos 30
2.4.4. Objetivos de la Empresa 32
3. Grupos de Interés 33
3.1. Peticiarios Internos 33
3.1.1. Accionistas 33
3.1.2. Ejecutivos 33
3.1.3. Empleados 33
3.2. Peticiarios Externos 34
3.2.1. Clientes 34
3.2.2. Comunidades 34
6. Marketing Estratégico 51
6.1. Matriz Participación Mommentum 51
6.2. Matriz de Crecimiento-Participación 52
6.3. Proceso de Entrega de Valor 55
7. Marketing Operativo 67
7.1. Creación de Valor 67
7.1.1. Desarrollo de Servicio 67
7.1.2. Estrategia de Precio 67
7.1.3. Fabricar o Subcontrarar 69
7.1.4. Distribuir Servicio 69
7.2. Comunicación de Valor 70
8. Operaciones 75
8.1. Actividades Primarias 75
8.2. Proceso estratégico Propuesto 77
120
8.3. Necesidades de Recursos para atender el Segmento 81
8.4. Cuadros de Operaciones 85
9. Cadena de Valor 87
9.1. Cadena de Valor – Alimentación 87
9.1.1. Actividades Primarias 87
9.1.2. Actividades de Apoyo 92
9.2. Cadena de Valor – Hotelería 93
9.2.1. Actividades Primarias 93
9.2.2. Actividades de Apoyo 97
10. Matrices 99
10.1. Matriz EFI 99
10.2. Matriz EFE 101
10.3. Matriz Perfil Competitivo 102
10.4. Matriz FODA 104
10.5. Matriz PEEA 106
10.6. Matriz BCG 107
10.7. Matriz Interna – Externa 109
10.8. Plan de Acción: Implementación 110
121
UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
Bloque: AD09B1
TRABAJO DE INVESTIGACION:
“Planeamiento Estratégico Propuesta para el Crecimiento de mercado en Lima”
Elaborado por:
LARA, ANDREA
RIVERA, DANIEL
FUENTES, RAMON
DIEZCANSECO, DIEGO
VEGA, JORGE
PLAZA, SANTIAGO
2007 – 1
122