ENERGIA A DEBATE

MAYO / JUNIO 2013

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ENERGIA A DEBATE

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4 MAYO / JUNIO 2013
 E ditorial
Año 9 Edición No.56 mayo/junio del 2013. Explicar la Reforma
México, D.F.
La administración de Enrique Peña Nieto ha cosechado aplausos y popularidad
DIRECTOR GENERAL
David Shields Campbell con sus reformas y acciones en materia de educación y telecomunicaciones. Pero
viene la Reforma Energética y los operadores políticos enfrentarán otra realidad:
GERENTE GENERAL existe una enorme desconfianza de la ciudadanía frente a las intenciones del
José Mario Hernández López gobierno en esta Reforma, sobre todo, cuando habla de una apertura del sector
energía al capital privado.
GERENTE DE RELACIONES PÚBLICAS ¿Por qué la desconfianza? Porque, durante 20 años, los gobiernos en turno
Ing. Alfredo Rangel Islas han querido envolverse en el discurso nacionalista-cardenista y, al mismo tiempo, de
rangel_energiaadebate@yahoo.com.mx
manera contradictoria e ineficaz, ha querido llevar a cabo aperturas y privatizaciones
GERENTE DE PUBLICIDAD
en el sector energía que, en su mayoría, no han prosperado o han tenido alcances
Jessica Roxana Tobón Martínez
limitados. Al mismo tiempo, otros actores políticos, de oposición, han propagado
U.S. ADVERTISING: la falacia de que, si alguien trabaja en Pemex o con Pemex como ejecutivo o como
Dr. George Baker. proveedor o contratista, forzosamente ha de ser un “privatizador” o un ladrón.
P. O. Box 271506 La ciudadanía se interesa intensamente por el tema Pemex, porque percibe que
Houston TX 77277-1506 el petróleo es un asunto crítico para la vida nacional y aporta casi 40 por ciento del
g.baker@energia.com
gasto público. Sabe que, hace 75 años, un presidente mexicano tuvo que arrancar
ESTILO: David Fernando Hernández R. esta industria de las manos de compañías extranjeras. Pero hoy los ciudadanos se
DISTRIBUCIÓN: Héctor González B. sienten confundidos, desconfiados y muy preocupados por este tema. Saben que
DISEÑO: Concepción Santamarina E. ha habido casos notorios, inequívocos, de corrupción, asociados a Pemex, al PRI,
SITIO INTERNET: Eduardo Lang
ADMINISTRACIÓN: C.P. Adrián Avila al sindicato petrolero y al ámbito político. Pero aún no recibe explicaciones claras
sobre cómo va a ser la Reforma.
Circulación certificada por Hoy, la ciudadanía está ávida de entender razones puntuales por las que se
LLOYD INTERNATIONAL
Miembro activo de tendría que abrir esta empresa social a la inversión privada –como lo ha prometido
PRENSA UNIDA, A. C. Peña Nieto–, por qué Pemex no puede realizar todas las tareas de la industria,
www.prensaunida.org por qué tiene que compartir el ingreso petrolero con compañías contratistas y
www.energiaadebate.com extranjeras, y por qué se mantiene el confiscatorio régimen fiscal de Pemex. Pero
el gobierno ha dejado el tema “para después de las elecciones” y no atiende esa
INFORMACIÓN SOBRE demanda de de explicaciones, al menos por ahora.
PUBLICIDAD Y SUSCRIPCIONES AL Una Reforma que impulse y haga crecer las actividades petroleras será
CORREO ELECTRÓNICO: necesaria, si el país aspira a alcanzar altas tasas de crecimiento económico, porque
habrá que modificar la actual situación en que los diversos índices de producción
energia_adebate@yahoo.com.mx
de Pemex se han estancado. Se requieren nuevas fórmulas de trabajo en shale gas
mundi.comunicaciones@yahoo.com.mx y aguas profundas, actividades que rebasab la capacidad presupuestal de Pemex.
Y A LOS TELÉFONOS: Además, el sector energético nacional, en su conjunto, vive una compleja crisis de
5592-2702 y 5703-1484 insuficiencias en la producción de los energéticos, desabasto de gas y retos para
la seguridad energética. Hay que hablar de ella y resolverla.
REVISTA ENERGÍA A DEBATE. Año 9 Edición No. 56 mayo/junio de 2013, Sí hay razones, entonces, para abrir ciertas actividades al capital privado, pero
es una publicación bimestral editada por Mundi Comunicaciones, S. A.
de C.V. Sadi Carnot No. 35-21A Col. San Rafael C.P. 06470 Delegación el gobierno aún no las explica. Si la administración de Enrique Peña Nieto quiere
Cuauhtémoc. Tel/fax 55 92 27 02 y 57 03 14 84. www.energiaadebate. reformar la industria energética y quiere ganar la confianza de la ciudadanía para
com; mundi.comunicaciones@yahoo.com.mx. Editor responsable: José
Mario Hernández López. Reservas de Derechos al Uso Exclusivo No. 04- esa Reforma, aún tiene una inmensa tarea por delante en materia de transparencia
2013-011710160400-102. ISSN en trámite. Licitud de Título14315. Licitud y comunicación, aspectos que han quedado pendientes.
de Contenido No. 11888, ambos otorgados por la Comisión Calificadora
de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación. David Shields.
Permiso SEPOMEX No. PP09-1629. Impresa por Talleres Lara, Lourdes
No. 87 Col. Zacahuitzco Deleg. Benito Juárez C.P. 03550. Este número
se terminó de imprimir el 28 de abril de 2013, con un tiraje de 12,000
ejemplares. Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente Todos los análisis y puntos de vista expresados en esta revista son responsabilidad exclusiva de los
reflejan la postura del editor de la publicación. Se permite la reproducción autores y no reflejan la opinión de las instituciones, asociaciones o empresas a las que pertenecen.
total o parcial de los contenidos de la publicación bajo previa autorización
del editor responsable.

ENERGIA A DEBATE
55
 Contenido

Hacia una Reforma Energética.

FRANCISCO BARNÉS CASTRO... 9
Una reforma para Pemex.
GERARDO R. BAZÁN NAVARRETE
Y GILBERTO ORTIZ MUÑIZ.... 16
Una Reforma para mexicanos.
OSCAR SCOLARI... 20
Reforma Energética: ¿mito (cambiar por cambiar) o
meta (cambiar para transformar)?
LUIS VIELMA LOBO... 26
Error de estrategia.
SERGIO BENITO OSORIO... 32
Retos para desarrollar políticas efectivas Los retos tecnológicos para extraer
de contenido nacional. aceite y gas de lutitas en México.
JOSÉ PABLO RINKENBACH LIZÁRRAGA... 35 ALEJANDRO GUZMÁN RODRÍGUEZ... 50
En busca de soluciones a fondo. Los “3 millones” de Pemex en 2017
RAMSES PECH... 38 ¿sueño o realidad?
EDGAR OCAMPO TÉLLEZ... 62
Recursos humanos, factor vital en los proyectos:
Morales Gil. A importar gas natural licuado.
ENTREVISTA A CARLOS MORALES GIL... 42 ALVARO RÍOS ROCA.. 98

6 MAYO / JUNIO 2013

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RT-
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ón Reguladora
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 Política energética

Hacia una Reforma Energética

México deberá seguir el camino de otros países,
abriendo áreas especificas del sector a la competencia.
FRANCISCO BARNÉS DE CASTRO*

P
etróleos Mexicanos ha sido y sigue siendo uno de los El régimen fiscal de Pemex restringe
íconos nacionales más notables, tanto por su dimensión su autonomía en materia de ingresos
como por su historia. Sin embargo, el paradigma bajo el
cual está operando ha dejado de ser funcional para la Resultados financieros PEP Utilidades antes Utilidades después
(miles de millones de pesos) de impuestos de impuestos
empresa y para el país. Impuestos
Las restricciones operativas, financieras, presupuestales y de 978 952 977 918
846 822
inversión que le han sido impuestas a lo largo del tiempo le impiden 625 619 739 704
funcionar como empresa, le restan eficiencia operativa y le limitan
su capacidad de gestión. Los resultados están a la vista. 24 26 36 59
6
PEMEX se ha convertido en la principal fuente de ingresos para 2007 2008 2009 2010 2011
el fisco, al costo de dejar a la empresa sin recursos de inversión
para atender sus obligaciones constitucionales. máximo en el período 2009-2010, descendiendo ligeramente du-
En los últimos años el 90% del presupuesto autorizado se ha rante los últimos dos años.
orientado a exploración y producción y se ha destinado tan sólo 8% Sin embargo, no se han realizado oportunamente las in-
a refinación, 2% a gas y menos de 1% a petroquímica. versiones necesarias para llevar el gas producido a tierra y para
A juzgar por los montos de inversión que fueron autorizados procesarlo para alcanzar las especificaciones comerciales, por lo
a la empresa por el Congreso de la Unión, pareciera ser que, año que actualmente estamos quemando 97 millones de pies cúbicos
con año, tanto el poder ejecutivo como el legislativo consideraron diarios sin contar Cantarell, y 30 millones en ese activo.
que la única actividad estratégica era la producción de crudo y no El gas natural que se procesa en el sureste incumple con
el abasto nacional de combustibles, contraviniendo así, por la vía la Norma Oficial Mexicana de calidad, por el alto contenido de
presupuestal, lo que establece la Constitución. nitrógeno.
Durante un largo periodo PEMEX vivió de las grandes reser-
vas petroleras descubiertas en la década de los 70, sin invertir en Efectos sobre el SNR
exploración para incorporar nuevas reservas. Nuestras refinerías fueron diseñadas y construidas en las dé-
Pasamos de una relación de reservas totales a producción cadas de los sesenta y de los setenta, con las tecnologías probadas
de 60 años en 1984 cuando alcanzó su valor máximo, a la relación de esa época y con criterios de eficiencia de aquellos años, donde
actual de 32 años en términos de reservas totales, después de el capital era muy caro y la energía muy barata.
haber alcanzado un mínimo de 27 años. Sólo Cadereyta, Madero y Minatitlán han sido modernizadas
Con los esfuerzos de exploración realizados en años recientes, mediante la instalación de coquizadoras para procesar crudo pe-
ha sido posible incrementar la tasa de restitución. En 2012 PEMEX sado, por lo que es necesario suministrar al sistema un promedio
alcanzó una tasa de restitución de reservas totales superior al 100%; de 56% de crudo ligero para mantener rendimientos aceptables en
si bien la de reservas probadas también fue superior al 100%, la las instalaciones con mayor grado de obsolescencia.
relación de reservas probadas a producción es de 10 años. Un problema cotidiano de nuestro sistema nacional de refi-
nación, es que se le destina el petróleo que no se puede colocar en
Efecto sobre el gas natural el mercado de exportación, por lo que no cuenta con el abasto ase-
El nivel de producción nacional de crudo en el primer trimestre gurado de una mezcla de crudos uniforme, de calidad predecible.
fue de 2.55 millones de barriles diarios, estabilizándose respecto a
los años anteriores. Efectos sobre combustibles
En lo que se refiere al gas natural, la producción alcanzó un Como consecuencia de la falta de inversiones oportunas,

* Comisionado de la Comisión Reguladora de Energía

ENERGIA A DEBATE 9
desde hace ya varios años la producción de Abastecimiento del mercado
combustibles ha sido insuficiente para abaste- nacional de gasolinas
cer las necesidades del mercado nacional.
Durante el año 2011 fue necesario im-
portar más del 50% de la demanda nacional
de gasolina. Importamos también el 33% del
diésel que consumimos.
Petróleos Mexicanos aumentó sus im-
portaciones de petrolíferos, petroquímicos y
gas natural de 16,900 millones de dólares en
2007, a 31,000 millones de dólares en 2012.
NOM 086
Nuestras refinerías no están preparadas
para producir gasolina y diésel de ultra-bajo
contenido de azufre que exige la nueva norma
ambiental, y que son requisito indispensable
para introducir en México los motores de tec-
Producción
nología avanzada para reducir las emisiones
a la atmósfera.
La Norma emitida en 2006 establece como fecha límite enero de
2009 para que PEMEX esté abasteciendo las nuevas gasolinas a todo
el país y septiembre de 2009 para abastecer el nuevo diésel.
Por falta de presupuesto, PEMEX no ha terminado de instalar
las plantas de tratamiento requeridas en el SNR, por lo que ha
incumplido con las fechas previstas en la NOM.
Integración nacional
En la década de los setenta y principios de los ochenta, PEMEX se
había constituido en el principal impulsor de la economía nacional.
A su alrededor se establecieron grandes industrias de bienes
de capital, se desarrollaron empresas de servicios y se consoli-
daron importantes firmas de ingeniería que generaron empleo y
riqueza en el país y que llegaron a ser orgullo nacional. Los grandes
proyectos que desarrolló PEMEX en esos años alcanzaron niveles
importantes de integración nacional.
Mas de treinta años después, a pesar de que, a pesos cons-
tantes, el presupuesto de inversiones es cuatro veces mayor, los
cambios en la política económica y en las reglas de licitación han
llevado al desmantelamiento de la mayoría de esas empresas, a la
desaparición de la mayoría de nuestras firmas nacionales de in-
geniería y a una reducción considerable en el nivel de integración
nacional de los grandes proyectos.
10 MAYO / JUNIO 2013
Este escenario es totalmente opuesto
al de Noruega y Brasil, donde sus respectivas
empresas nacionales han sido impulsoras
fundamentales del desarrollo tecnológico, de
la creación de empresas especializadas y de
la generación de empleo.
Atribuciones limitadas
Para llevar a cabo la conducción del sector
energético se han asignando a diferentes enti-
dades las responsabilidades institucionales que,
por atribuciones de ley, le competen al poder
ejecutivo, aunque con algunas importantes
limitaciones, que es necesario corregir:
Limitadas atribuciones de la SENER para
conducir la política sectorial.
Limitada capacidad de gestión de Petróleos
Mexicanos.
Importación
Limitadas atribuciones de la Comisión Regu-
ladora de Energía.
Muy limitadas atribuciones de la joven Comisión Nacional
de Hidrocarburos.
PROPUESTAS:
GAS DE LUTITA O SHALE GAS
El gas de lutita, o shale gas, es un tipo de gas natural no con-
vencional que se genera y almacena en formaciones continuas ricas
en materia orgánica con muy poca permeabilidad.
Aunque se conoce de la existencia de estas formaciones desde
hace mucho tiempo, no fue sino hasta que se desarrollaron las téc-
nicas de fracturación hidráulica (fracking) y perforación horizontal,
que su producción se ha vuelto económicamente viable.
Características de la producción
Perforación vertical hasta la profundidad del gas
El pozo se extiende a un costado para hacer una perforación
horizontal.
El pozo se fractura hidráulicamente para permitir el flujo del gas.
Al llegar a la superficie el gas se separa de los líquidos para
introducirlo a los ductos.
Se requieren de 7.5 a 20 millones de litros de agua para
fracturar un pozo y de 25 a 40 millones de litros para un pad
de hasta 10 pozos.
 Características de la producción La Estrategia Nacional de Energía (ENE) 2012-2026 plantea
dos escenarios de producción el shale gas:
Características Convencional (en tierra) No-convencional El escenario conservador o inercial considera el desarrollo
Enfoque Pozo por pozo Clústeres de 30-40 pozos de un solo play de shale gas (Eagle Ford), y
Decisiones Proceso definido de aprobaciones A medida que se avanza El escenario ambicioso o “ENE”, agrega la aportación del
Riesgo geológico Alto (20-60% Pg*) Bajo (90-95% Pg*) play “La casita”.
Días de perforación 40 a 200 20 a 40
Recuperación de gas 40% a 75% 20% a 30% Consideraciones en torno al gas de lutita
Costo por pozo US$ 80 a $200 mm US$ 4 a 7 mm Existen diferencias muy significativas entre estos yacimientos y
los yacimientos convencionales que actualmente explota PEMEX
El modelado geológico y los estu-
En shale gas es posible llegar Potencial de shale gas en México dios geoquímicos y de perforación, así
a producir 3,300 millones de pcd (tcf)
como la evaluación de metodologías,
en 2026, en un escenario conser-
México PMX bajo han permitido precisar los volúmenes
vador.
Francia y tipos de hidrocarburos, para esta-
PEMEX estima los recursos po-
Polonia blecer una estrategia de exploración
tenciales entre 150 y 459 tcf.
coherente con el potencial de las
La EIA en aproximadamente Brasil
provincias.
de 681 tcf. Argelia
Para llevar a cabo un programa
En un escenario de 250 tcf, Libia
intensivo de exploración de pozos y
al ritmo de producción actual, Canadá
estudios, este proyecto requiere una
se podrían agregar reservas México PMX alto inversión de al menos 3,000 millones
por el equivalente de 36 años
Sudáfrica de dólares en un lapso de 4 años.
(hoy se tienen reservas 3P por
Estados Unidos nuevo PEP tiene enormes limitantes
24 años).
México EIA técnicas, económicas y organizativas
La mayor parte de las reservas
Argentina para poder desarrollar los yacimien-
de shale gas se encuentran ubica-
tos de gas de lutita al ritmo que sería
das en la región norte del país y China
deseable.
a lo largo de la costa del Golfo de 0 500 1000 1500

México.
Acciones para aprovechar los recursos de gas de lutita
PEMEX perforó el primer pozo exploratorio en febrero de 2011
Se propone una reforma energética para actualizar el marco
en Coahuila y 4 más están en perforación y terminación. Hay 12
legal existente para permitir una adecuada concurrencia de inver-
pozos exploratorios en el programa 2013-2014.
sión pública y privada en la exploración y explotación de gas de
Potencial para aumentar la oferta de gas lutita, que nos permita aprovechar oportuna y eficazmente estos
recursos no convencionales.
12,000
Recuperación mejorada Las entidades responsables de su aprovechamiento deberán:
10,000

ATG Shale gas

Participar en las licitaciones que convoque la Comisión Na-
8,000
cional de Hidrocarburos y cumplir con la regulación emitida
6,000 Cantarell
Explotación por dicha Comisión.
4,000
Burgos
Aguas profundas
Contar con capacidad de ejecución para el desarrollo de
2,000 Explotación ATG
estos proyectos.
0
Asegurar la disponibilidad de los recursos de inversión que
2000 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 ‘20 ‘21 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 2026
son necesarios.

ENERGIA A DEBATE 11
 Adoptar las mejores prácticas y tecnologías disponibles para
lograr una buena rentabilidad, minimizar el uso de agua y
cumplir con la normatividad ambiental.
Entregar el gas natural y los líquidos asociados en los términos
que establezca la Comisión Reguladora de Energía, incluyendo
los precios máximos de venta de primera mano.
REFINACIÓN
Seguridad de abasto de combustibles líquidos.
La refinación del petróleo es un área estratégica en la mayoría
de las naciones.
La seguridad del auto-abasto de combustibles líquidos es
tema de soberanía y forma parte de las estrategias nacionales de
suministro de combustibles y de comercialización de crudo.
La mayoría de los países del mundo, sean productores o
importadores de petróleo, han desarrollado la infraestructura
de refinación necesaria para garantizar el abastecimiento de su
mercado interno.
Avances tecnológicos y disponibilidad de crudos
La refinación es un proceso complejo. Una refinería requie-
re alrededor de 20 plantas de procesamiento, estrechamente
interrelacionadas entre sí. Necesita además de una compleja
infraestructura de almacenamiento, transporte y distribución de
crudos y productos, así como de servicios auxiliares, como agua,
vapor y electricidad.
Sus condiciones óptimas de operación cambian cada vez que
se modifican los precios relativos de insumos y productos o la
demanda de los mismos.
La refinación requiere de un proceso de cambio continuo. Una
refinería debe adaptarse continuamente a las nuevas demandas de
calidad de combustibles, a la variación en la calidad de los crudos
disponibles o a las nuevas condiciones del mercado.
El avance tecnológico es fundamental; una refinería que se
queda obsoleta va perdiendo gradualmente márgenes de operación.
Una refinería de alta conversión obtiene mayores márgenes que
una de configuración mas simple.
Retos de la refinación en México
Es imperioso llevar a cabo las adecuaciones que son necesarias
del SNR para cumplir de manera cabal con la calidad que establecen
las Normas Oficiales Mexicanas vigentes, particularmente en lo que
se refiere a la producción de gasolina y diésel de ultra-bajo azufre.
Es indispensable modernizar las instalaciones actuales de
12 MAYO / JUNIO 2013
PEMEX, llevando a cabo la reconfiguración de las refinerías de Tula,
Salamanca y Salina Cruz.
Es urgente instrumentar y ejecutar, a la mayor brevedad
posible, la instalación de la nueva refinería de Tula e iniciar una
segunda con una capacidad mínima de 500 MBD.
Sería conveniente instalar una planta mejoradora de crudo en Dos
Bocas para procesar el crudo superpesado de Ku - Maloob - Zap.
Requerimientos de inversión
La modernización de las instalaciones actuales tendría un
costo aproximado de 22,000 millones de dólares, las dos nuevas
refinerías requerirían de 11,000 millones de dólares cada una,
mientras que para las nuevas infraestructuras habría que destinar
otros 7,000 millones de dólares adicionales, para un total de 51,000
millones de dólares.
De mantenerse el paradigma actual, en la presente adminis-
tración PEMEX estará en condiciones de llevar a cabo únicamente
las inversiones de modernización de las instalaciones actuales, y
sólo si se logra que se le asignen los recursos necesarios.
Margen de refinación
El margen de refinación depende de la configuración de la
refinería y del tipo de crudo que puede procesar.
El SNR reporta para 2011 márgenes promedio de 4 US$/barril,
mientras que Ecopetrol reportó 9.7 US$/barril para ese año.
Las refinerías modernas en el Golfo de México reportan
márgenes cercanos a los 20 US$/barril.
La refinación del petróleo puede ser un buen negocio de largo plazo.
No es posible evaluar proyectos de refinación sobre condi-
ciones de coyuntura.
La rentabilidad de la industria de refinación nunca podrá
competir con la rentabilidad de la producción de petróleo.
Acciones para refinación
Se propone implementar una reforma del sector energético
en materia de refinación de petróleo que permita la coinversión
de PEMEX con inversionistas privados, siguiendo el modelo de la
refinería de Deer Park en Texas (coinversión de PEMEX y SHELL),
para las nuevas refinerías que requiere el país.
PEMEX podría cubrir su participación accionaria a través del
suministro de crudo.
Las nuevas empresas de refinación operarían bajo contrato
exclusivo con PEMEX, adquiriendo crudo a precio de mercado y
entregando los productos de refinación con base a fórmulas de
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 30.00
US$ 20.00
/Bbl 10.00
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-10.00
-20.00
-30.00
Brent (Cracking) USGC
Mars (Cracking) USGC
Fuente: IEA Refinery Report
precios internacionales de referencia claras y transparentes,
que den seguridad a los inversionistas.
Las nuevas empresas de refinación deben tener la flexibilidad
necesaria para optimizar su operación, con la posibilidad de
complementar el crudo de PEMEX con crudo de importación,
y deben asumir todos los riesgos inherentes a la operación y
a las condiciones del mercado.
Ventajas para PEMEX
PEMEX estaría en posibilidad de llevar adelante la totalidad
de los proyectos de refinación que requiere el país, en un plazo
máximo de diez años.
PEMEX compartiría los riesgos y los beneficios a partes iguales,
sin distraer recursos que requiere para otros proyectos.
Conservaría la capacidad de decisión en aspectos estratégicos,
tales como: el tipo de crudos nacionales a procesar y la logística
de suministro de los mismos.
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS
Capacidad de almacenamiento y transporte de petrolíferos
México necesita incrementar la capacidad de importación de
destilados, así como ampliar y modernizar la red de ductos y los
sistemas de almacenamiento y distribución.
Al igual que ocurre en el caso de refinación, PEMEX no cuenta
con los recursos para desarrollar estos proyectos, lo que afecta su
operación futura.
Las discusiones que hemos tenido hasta ahora para decidir
si se permite o no la participación privada para el transporte y al-
macenamiento de combustibles líquidos nos ha llevado al absurdo
de posponer indefinidamente las inversiones necesarias para el
transporte por ducto y, en lugar de ello, privatizar el transporte a
14 MAYO / JUNIO 2013
Margen de Refinación USGC
LLS (Cracking) USGC Mars (Coking) USGC
Maya (Coking) USGC Oman (Cracking) USWC
base de ruedas, con un costo diez veces superior.
Acciones para el almacenamiento y transporte de petrolíferos
Se propone una reforma del sector energético que permita la
participación de capital privado en transporte y almacenamiento
de productos líquidos, regulada por la Comisión Reguladora de
Energía, como ocurre ahora para el transporte y almacenamiento
de gas natural y gas LP.
Ventajas para PEMEX
La participación debidamente regulada de la iniciativa privada
en ductos y capacidad de almacenamiento permitirá que PEMEX
pueda orientar sus recursos a inversiones productivas mucho más
redituables, tanto para la empresa como para la nación.
MARCO LEGAL Y CONCEPTUAL
Tarde o temprano, México tendrá que seguir el camino que
han seguido casi todos los países del mundo; esto es, abrir áreas
especificas del sector energético a la competencia y permitir la
participación del capital privado.
México debe antes prepararse en tres aspectos fundamen-
tales, que es indispensable atender, aún en el caso que decidamos
conservar nuestro modelo de monopolio de estado.
Debemos fortalecer la rectoría del estado en materia energé-
tica, dando atribuciones suficientes a la Secretaría de Energía y
acotando las de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Debemos fortalecer a Petróleos Mexicanos, reduciendo su
carga fiscal, transformándola en una empresa de carácter
público con autonomía de gestión y adoptando las mejores
prácticas de gobierno corporativo.
Debemos fortalecer a la Comisión Reguladora de Energía y a
la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
ENERGIA A DEBATE 15
 Política energética

Una reforma para Pemex

Los estudios realizados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico,
dedicados a mejorar el Gobierno Corporativo, marcan la pauta a seguir.
GERARDO BAZÁN NAVARRETE* Y GILBERTO ORTIZ MUÑIZ**

S
iguiendo la línea de recomen- Posicionamiento de la empresa Nacional
daciones sobre lo que hay que a nivel internacional (PIW) (4) (2)

atender en la Reforma Energética, 2000 2004 2008/2012 2007 2008 2012

debemos otorgar una verdadera y 1 Saudi Aramco(3) Saudi Aramco(3) Saudi Aramco(3)
Ventas (MMMUS$) 104.5 98.2 128.0
perdurable fortaleza al emblemático Petróleos 2 PDV (Venez)(3) ExxonMobil NIOC (Irán)(3)
Ventas como % del PIB 9.7% 8.9 11.0%
Mexicanos. 3 ExxonMobil NIOC (Irán)(3) ExxonMobil
Contribución fiscal (MMMUS$) 62.3 57.0 70.0
La cantidad de papel y tinta invertida 4 NIOC (Irán)(3) PDV (Venez)(3) PDV (Venez.)(3)
Contribución fiscal como % de los ingresos
en libros y artículos dedicados al diagnóstico 5 Shell BP CNPC (China)(3) totales del gobierno federal 35% 37% 36%
y análisis de PEMEX es incalculable. Algunos 6 Pemex(3) Shell BP
de estos trabajos son de gran valor y otros no 7 BP Chevron Shell (1) Fuente: Latin American Bussiness Chronicle.
tanto, ya que carecen de un análisis serio o 8 Total Total ConocoPhillips (2) Fuente: Estados financieros auditados www.ri.Pemex.com.
reflejan puntos de vista o intereses personales (3) Empresas petroleras estatales.
9 CNPC (China)(3) Pemex(3) Chevron (4) Fuente: Petroleum Intelligence Weekly, “Ranking the
o de grupo. World’s Oil Companies”, dic-2006.
10 Petramina(3) CNPC (China)(3) Total
Vale la pena centrarnos en los estudios
11 Pemex(3)
realizados por la Organización para la Coo- Fuente: PEMEX

peración y el Desarrollo Económico (OCDE),

dedicados a mejorar el Gobierno Corporativo,
como son:
• OECD Guidelines on Corporate Governance
of State-owned Enterprises, 2011.
• Gobierno Corporativo y medidas del Conse-
jo en Petróleos Mexicanos, OCDE 2010.
• Principios de Gobierno Corporativo de la
OCDE, 2004.
Podemos deducir que no es necesario
insistir en el tema del diagnóstico y el análisis,
ya que estos están dados: Por lo tanto, lo que
falta es tomar las decisiones adecuadas de
política pública, tendientes a resolver de fondo
la problemática y plasmarlas en el Plan Nacio-
nal de Desarrollo para su cumplimiento.
Revisando estos trabajos concluimos que
el deterioro de PEMEX ha sido prácticamente
en todas las áreas que la conforman.
• Operativas.
• Financieras.
• Tecnológicas.
• Recursos humanos.
Y en sus filiales, por ejemplo:
• En Pemex Exploración y Producción: Se
han disminuido las reservas y la produc-
ción de crudo.
• En Pemex Refinación: No se ha construi-
do una nueva refinería y de acuerdo a los
reportes de Solomon (empresa dedicada
a realizar benchmarking en refinación
a nivel internacional) existen grandes
brechas operativas.
• En Pemex Petroquímica: Hay falta de
integración de cadenas productivas au-
nado a grandes importaciones.
• Situación financiera: Critica, con alta
deuda, alto pasivo laboral y con una
excesiva carga fiscal.
• Tecnología: Se han descuidado los aspectos
tecnológicos y su relación nacional e inter-
nacional con centros de investigación.
• Recursos humanos: Se jubila personal
técnico capacitado, se forman nuevos
cuadros y se utiliza a la empresa como
una dependencia de gobierno.
Este deterioro en buena parte viene de
las políticas públicas que se le han impuesto
a la empresa y que se pueden resolver, si hay
voluntad política de hacerlo.
¿Por qué es necesario un cambio?
• Insuficiencia de recursos.
• Reglamentación anticompetitiva.
• Situación insostenible en el largo plazo.
• Situación laboral insostenible.
¿Cómo se vislumbra el futuro del sector
a nivel internacional?
• Las incertidumbres permanecerán altas.
• Existen también incertidumbres en los
drivers de la oferta y la demanda.
• La tecnología afectará la oferta y la demanda.

*Miembro del Centro de Información del Programa Universitario de Energía de la UNAM. **Miembro del Consejo Químico y del Comité
de Energéticos de Canacintra.

16 MAYO / JUNIO 2013

 • Los precios del gas y del petróleo con-
tinuarán desacoplados.
¿Cuáles son los retos que enfrenta
actualmente PEMEX, además de los inter-
nacionales?
• Una estructura administrativa rígida y
compleja.
• Limitaciones de recursos.
• Importaciones crecientes.
• Obsolescencia tecnológica.
• Calidad del suministro.
• Inventario de recursos energéticos insufi-
ciente.
• Personal técnico subempleado y con alta
inestabilidad.
El director de Pemex lo ha esbozado
parcialmente en sus ejes rectores que ha
mencionado y que son:
• Gobierno corporativo
• Responsabilidad social
• Cambio climático y sustentabilidad
• Potenciar la industria nacional
• Eficiencia energética
• Desarrollo tecnológico
Los cambios que requiere PEMEX deben
contribuir a lograr objetivos fundamentales de
la política de hidrocarburos y que son:
• Seguridad energética, garantizar suminis-
tro de calidad y a precios adecuados.
• Impulsar el desarrollo nacional.
• Maximizar la renta petrolera con un
aprovechamiento racional, sustentable
y responsable de los recursos,
• Transformar y fortalecer a PEMEX con un
nuevo modelo de gestión y de gobierno, y
• Despetrolizar las finanzas públicas y liberar
recursos para la expansión de Pemex.
Con estos elementos, es conveniente
transformar a Pemex en una empresa del Es-
tado, brindándole un nuevo tratamiento legal
como empresa productiva de control estatal (y
no como un organismo descentralizado) que
tenga las siguientes características:
Capacidad de asociarse a nivel nacional e
internacional, para llevar a cabo proyec-
tos que así le convengan, a lo largo de
la cadena de valor, para potenciar su
expansión y multiplicar sus capacidades
técnicas, como lo establece el Plan de
Negocios de Pemex (2013-2017).
Que se excluya del Presupuesto de Egresos
de la Federación.
Pueda adquirir conocimientos del exterior.
Se le permita al director contar con margen
de maniobra rigiéndose con los prin-
cipios de Gobierno Corporativo de las
empresas públicas.
Los puntos que se han considerado más
relevantes en materia de Gobierno Corpora-
tivo, que se derivan de las recomendaciones
en las publicaciones de OECD son:
1. Los Consejos de Administración de las
empresas públicas deberán contar con la su-
ficiente autoridad, competencia y objetividad
para realizar su función de guía estratégica y
supervisión de la administración. Deberán ac-
tuar con integridad y asumir la responsabilidad
por sus acciones.
2. Con autonomía e independencia,
los consejeros que representan al Estado no
deberán tener conflicto de intereses, es decir,
deben representar al Estado y no a su depen-
dencia gubernamental.
3. Los procesos en las tomas de deci-
siones dentro del consejo deben de ser agiles
y evitar tener un numero grande de comités
delegados.
4. El Gobierno Federal debe establecer
claramente los objetivos de la empresa, evi-
tando contradicciones.
5. Las funciones de presupuesto e inver-
sión deben recaer en el Consejo de Adminis-
tración y no de los criterios de la Secretaria de
Hacienda.
6. Los Consejos de Administración de las
empresas públicas deberán recibir un mandato
claro, así como la responsabilidad final por
el desempeño de la empresa. Los Consejos
de Administración deberán ser plenamente
responsable ante el Gobierno Federal y actuar
en interés de la empresa.
7. La composición de los Consejos de
Administración debería permitirle el ejercicio
de un juicio objetivo e independiente.
8. El Estado deberá actuar como un
propietario informado y activo, y establecer
una política de propiedad clara y consistente,
garantizando que el Gobierno Corporativo de
las empresas públicas se realicen de manera
transparente y responsable, con el nivel ne-
cesario de profesionalismo y efectividad.
9. El Gobierno deberá desarrollar y pu-
blicar una política de propiedad que defina los
objetivos generales de la propiedad estatal, el
papel del Estado en el Gobierno Corporativo de
las empresas publicas y de qué forma llevara
a cabo su política de propiedad.
Conclusiones:
Seguir las reglas de mejores prácticas de
Gobierno Corporativo.
El Gobierno Federal debe coordinar los
diferentes puntos de vista de las instan-
cias que están representadas en el Con-
sejo y, como resultado, tener un docu-
mento de lo que quiere de la empresa
(objetivos) perfectamente medibles y
poder calificar la actuación del Director
General.
Los consejeros que se nombran deben te-
ner experiencia y amplios conocimientos
del sector hidrocarburos, administración
y finanzas, con dedicación de tiempo a
esta actividad, y contar con un proceso
de autoevaluación.
Definir responsabilidades de los consejeros
y del Director General.
Actualmente la Dirección General de la
empresa carece de objetivos claros y de
ENERGIA A DEBATE 17
 facultades para realizar adecuadamente su Principales 15 compañías de América por ingresos
trabajo sujeta a pesos y contrapesos que en (US$MMM)
nada ayuda a su funcionamiento.
El Consejo debe establecer un programa 452.9 446.9

anual base para realizar su trabajo y 13

que los suplentes de los consejeros sean
llamados en situaciones excepcionales.
245.6 237.3
150.3 145.9 147.6 143.9 137.5 136.3 127.2 126.7
L
125.5 125.1 122.7
En las juntas debe especificarse las decisiones
que se deban tomar en el Consejo.
il

rt

ps

as

ay

rd

gy

on
to
ob

or

tri

Ma

me
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ka
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A la brevedad posible se debe impulsar un

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programa de eficiencia operativa.

Va
Co

Ge

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Ge

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rk
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Formación de capacidades básicamente S

para la formulación y seguimiento de En términos de ingresos PEMEX es una de las principales empresas más importantes en
proyectos que deben estar en línea con América y el mundo.
el Plan de Negocios. 2009 2010 2011 2012
Sanear las finanzas de PEMEX.
Formación de recursos humanos que esté
Ranking mundial 31 D 64 D 49 D 34

orientado a su profesionalización y a su
productividad.
Modificar el esquema de precios, tarifas y
subsidios.
Cambiar la relación con el sindicato.
Al mismo tiempo, realizar una Reforma
Fiscal para que las finanzas no estén
petrolizados.
Evitar la polarización y discutir la esencia,
no los calificativos.
Impulsar la investigación y desarrollo.
Impulsar el programa de proveedores
nacionales.
Combatir la corrupción.
La reforma del sector hidrocarburos debe
verse de una manera integral considerando
todas las fuentes primarias de energía.
No debe olvidarse la sustentabilidad y
el seguimiento estricto de los aconte-
cimientos mundiales.
Transparentar costos.
Disminución de la cantidad de regulación
que pesa sobre PEMEX.
Incrementar conocimiento sobre el poten-
cial petrolero.
Retomar personal calificado.
Recomendaciones para impulsar reformas de
buen gobierno corporativo que dictó la OECD
para Empresas Públicas del Estado (EPE).
1. Política de Estado. – Es el Estado quien deberá articular las políticas públicas direccionadas,
eficaces y evaluables para impulsar las reformas necesarias.
2. Función de propiedad. – Con responsabilidad y una visión estratégica se deberán lograr
las transformaciones que impulsen los cambios para fortalecer a las EPE y detonar los
buenos resultados.
3. Diagnóstico. – El correcto diagnostico de las empresas públicas será el objeto que permitirá
reformar sus estructuras de gobierno.
4. Plan de negocios. – Deberá tener una óptima elaboración.
5. Adecuación legal y regulatoria. – Es el Estado quien debe de promover los cambios legales y
regulatorios enfocados a que sus empresas se rijan por las mejores prácticas de gobierno
corporativo.
6. Liderazgo en empresas del Estado. – La promoción de criterios de competitividad apertura
y transparencia serán los que impulsarán a las EPE a mantener su liderazgo.
7. Autonomía empresarial. – El Estado, como propietario de las EPE, será el responsable de
garantizar el compromiso institucional y la autonomía de éstas, evitando involucrarse en
la administración cotidiana.
8. Transparencia. – Sin excepción, las EPE deberán rendir cuentas efectivas, oportunas y no
selectivas, cumpliendo con las normas vigentes.
9. Fortalecer a los órganos de gobierno. – Se debe calificar a los integrantes de estos órganos.
10. Monitoreo. – Deberá existir un proceso de evaluación con indicadores claros y perma-
nentes que nos den a conocer si las EPE están cumpliendo sus objetivos y metas.

18 MAYO / JUNIO 2013

Extraord
desempe
a una profundida
ad récord: casi

3 km baj

Nuestro nuevo árbol submarino vertical (EVDT) acaba de imponer

un nuevo récord mundial de profundidad en el proyecto Perdido
de Shell en el Golfo de México: 2,852 metros (9,356 pies). Eso es
impresionante, pero lo es también el desempeño del EVDT, ya que
combina las ventajas de un diseño esbelto con alta capacidad de
producción. Es versátil, permite colocar el colgador de tubería de
producción en el cabezal submarino o en el cabezal de producción.
Y puede instalarse con una plataforma convencional equipada con
preventores en superficie, para mayores ahorros. Lo cual hace del
EVDT una gran opción a cualquier profundidad.

FELICITAMOS A PEMEX POR SU 75º ANIVERSARIO

Nuestra prioridad es
llevarlo un paso adelante.
www.fmctechnologies.com

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ENERGIA A DEBATE 19
 Política energética
Una Reforma para mexicanos
Cada vez que el gobierno ha dicho que va a abrir algunos rubros de la economía a la inversión
privada, ha sido un desastre para las empresas nacionales.
E
mpiezo diciéndoles que estoy
muy esperanzado por ver imple-
mentarse los cambios, mejoras y
apoyos que ha prometido hacer el
Presidente Enrique Peña Nieto en la indus-
tria petrolera y energética del país.
Estoy muy entusiasmado y tengo
grandes expectativas por ver los cambios y
apoyo decidido que, como ha comentado el
Presidente, que se avecina para la industria
nacional.
Sin embargo, todos los que hemos
estado involucrados en ella y tenemos los
años suficientes para haber visto y vivido
los errores, equivocaciones, malos mane-
jos, desaciertos y básicamente torpezas
en la elaboración de la política petrolera,
tenemos la obligación y el deber de hablar
de ellos. Pemex ya no puede soportar otra
serie de malos manejos ni errores estraté-
gicos, y México debe crecer en este rubro
también.
Escuchamos las voces de la izquierda,
que quiero pensar son bien intencionadas,
no sólo banderas políticas huecas, manipu-
ladas para lograr beneficios económicos,
que a fin de cuentas a eso se traduce el
“apoyo popular”. Esas voces que piden no
vender o privatizar la industria petrolera y
energética.
Escuchamos al gobierno clamando por
más cambios: inversión extranjera, modern-
ización y eficientización de las dos empresas
paraestatales más importantes y, claro está,
sin que se vea mermada la renta petrolera,
que, según las últimas cifras que ha dado el
Gobierno Federal, aporta más del 38% del
* Empresario con 34 años en la industria petrolera y energética. Director general de Rengen. Presidente de Grupo Sauco y Gas Frío
de México, así como socio fundador de SAIMSA.
20 MAYO / JUNIO 2013
OSCAR SCOLARI*
¿Por qué a los mexicanos
nos ha ido mal con las aperturas
económicas?
La respuesta es simple:
¡han sobrerregulado y han
establecido condiciones y
requisitos que han dejado
fuera a los mexicanos!
gasto público.
Y, por último, tenemos a la población en
general que pide a gritos ¡NO MÁS CORRUP-
CIÓN!
Por ser Pemex y CFE empresas del gobi-
erno o del pueblo, tienen una obligación adi-
cional y mayor que la de cualquier empresa
o empresario. Tienen la obligación de pres-
tar un servicio o entregar productos a un
precio justo y competitivo (¡sin subsidios!)
y, además, una clara obligación “social”. No
sólo es prestar servicios a la comunidad,
sino también tienen la obligación de desa-
rrollar empresas y proveedores nacionales.
Si sólo se busca que dichas empresas se
vuelvan eficientes y rentables, empecemos
por evaluar a todos los administradores
públicos que en ellas habitan y vendamos
las empresas a los consorcios nacionales o
internacionales que más dinero generen.
Desde luego, no sería el gobierno quien
fuera el elegido para conducir a Pemex y a
CFE por el camino de lograr máximos ren-
dimientos y utilidades de acuerdo con los
estándares internacionales. De esto último
ya se tienen ejemplos amplios y claros, al
haber intentado Pemex vender la llamada
“petroquímica secundaria”, pues el Estado
proponía quedarse con un porcentaje ma-
yoritario o igual al del posible comprador,
con el vergonzoso resultado de que nadie
se presentó a la invitación.
No debemos desaprovechar la opor-
tunidad de fortalecer e impulsar a la indus-
tria mexicana, incluso hacia los mercados
internacionales.
Ahora llegamos al punto que nos
preocupa hoy. Cada vez que el gobierno
mexicano ha dicho que va a abrir algunos
de los rubros o negocios de la economía a la
inversión privada ha sido, invariablemente,
un desastre para las empresas naciona-
les en particular y para los mexicanos en
general.
¿Por qué a los mexicanos nos ha ido
mal con las aperturas económicas? ¿Por qué
las empresas y los empresarios mexicanos
no han logrado capitalizar las oportuni-
dades que se han generado al abrir algunos
rubros al capital privado? La respuesta es
muy simple: ¡han sobrerregulado y han
establecido condiciones y requisitos que
han dejado fuera a los mexicanos! La a-
pertura y la invitación a participar en esas
oportunidades y la implementación de
las políticas gubernamentales no han re-
caído en empresarios, sino en funcionarios
públicos, que, en el mejor de los casos, son
bien intencionados, pero son temerosos
y desconocedores de la materia. Se piden
requisitos inalcanzables y con precios de las
bases de los concursos, pero también son
demasiado altos ($700,000.00 pesos).
Veamos algunos ejemplos:
A) La primera reconfiguración de refinerías
fue asignada a una empresa coreana.
La decisión se basó en que, por tener
la experiencia necesaria y los recursos
financieros para hacerle frente a este
contrato, le garantizaba a Pemex un
resultado en tiempo y dentro de los
costos programados. A esta compañía
coreana se le asignó, en contra de
Bufete Industrial, que fue una empresa
mexicana de reconocido prestigio in-
ternacional. La empresa coreana NO
terminó el contrato y finalizó deman-
dando a Pemex. Esto le salió más caro
CFE, en uno de los procesos más cuestionables, ha
entregado la concesión por 25 años para la construcción y
operación de un ducto de gas natural que viene de Sásabe
hasta Mazatlán, con ramal hacia Chihuahua. Sólo tuvo
que pedir que los concursantes que quisieran participar
demostraran haber operado una línea de gas natural con
capacidad de más de 800 millones de pies cúbicos de gas
diarios. Obviamente, al no haberse permitido nunca antes
en México, no hubo mexicanos que pudieran participar.
a Pemex y a los mexicanos que haber nacionalidades, las cuales tenían acceso
contratado a la empresa mexicana. Por a recursos baratos que rayaban en prác-
cierto, al no poder competir contra em- ticas de comercio desleales (dumping),
presas coreanas, españolas o de otras Bufete Industrial terminó cerrando y
ENERG A A DE
ENERGIA DEBATE
BATEE 21
 declarándose en quiebra, al igual que
muchas más empresas en México. Estas
“aperturas” permitieron la participación
de empresas como Mecánica de la Peña
–española– que dejó tirados varios
contratos en Pemex, no obstante de
haber demostrado en forma extraña e
indirecta, la tan requerida experiencia
y solvencia económica. Su forma de
ganar dinero fue la de subcontratar a los
mexicanos a los que Pemex descartó y
después no pagarles. Ejemplos similares
los encontramos en obras de las refi-
nerías de Salamanca y Ciudad Madero,
entre otros casos.
B) Pemex abrió el manejo de bloques
para la explotación de gas natural en la
Cuenca de Burgos. Todas las concesiones
están en manos de compañías extran-
jeras y de nuevo, trabajando como
subcontratistas, compañías mexicanas.
C) Pemex inició la apertura a compañías
privadas para la explotación del Paleoca-
nal del Chicontepec. El modelo de con-
tratación fue a precio alzado para evitar
cualquier protesta por la posible priva-
tización de la industria petrolera. Fueron
tantos y tales los requisitos pedidos por
Pemex, que sólo las compañías interna-
cionales participaron. Hubo algunas de
esas firmas que dijeron públicamente
que eran los contratos más lucrativos
que tenían en el mundo. De nuevo, la
ignorancia de funcionarios públicos o
el temor evitaron la participación de
las empresas y empresarios mexicanos,
lo que también acumula pérdidas para
Pemex.
D) Hoy que Pemex ya permitió que com-
pañías participen en estos contratos, los
costos para Pemex han bajado en más
de un 50%.
E) En CFE, se han hecho varios proyectos
22 MAYO / JUNIO 2013
No necesitamos ir a
pedirle a las empresas
estadounidenses,
europeas o asiáticas,
que por favor participen
con nosotros, porque
nuestros funcionarios
¡no nos permiten
participar!
denominados IPP (Independent Power
Producers). Aquí, igual que en Pemex,
pidieron tal cantidad de requisitos y
experiencias, que obviamente ningún
mexicano pudo cumplirlos. Hoy tenemos
casi un 25 % de capacidad de generación
eléctrica instalada en manos de firmas
internacionales, pagándoles precios
por arriba del costo de producción del
propio CFE.
F) CFE, en uno de los procesos más cues-
tionables, ha entregado la concesión por
25 años para la construcción y operación
de un ducto de gas natural que viene de
Sásabe hasta Mazatlán, con ramal hacia
Chihuahua. Sólo tuvo que pedir que los
concursantes que quisieran participar
demostraran haber operado una línea
de gas natural con capacidad de más
de 800 millones de pies cúbicos de gas
diarios. Obviamente, al no haberse per-
mitido nunca antes en México, no hubo
mexicanos que pudieran participar.
Pemex- Refinación, Petroquímica y, por
supuesto, Pemex Exploración y Producción
han logrado entregar jugosos contratos a
empresas internacionales, amparados en
pedir requisitos que cuidan y salvaguardan
los intereses de la Nación y de los mexica-
nos. CFE ha hecho lo mismo.
Insisto, estas empresas paraestatales
propiedad de todos los mexicanos tienen
una mayor responsabilidad que la de sólo
entregar un servicio de calidad y en precio
a la población. Deben promover el empleo
y la formación de empresas y empresarios.
Y si los funcionarios no pueden o no quieren
hacerlo, que dignamente renuncien y hagan
lugar a quienes sí pueden hacerlo.
No olvidemos que hoy la tecnología es
un commodity que cualquiera puede com-
prar en el mercado internacional.
No necesitamos ir a pedirle a las
empresas estadounidenses, europeas o
asiáticas, que por favor participen con no-
sotros, porque nuestros funcionarios ¡no
nos permiten participar!
¿Cuántas veces los empresarios mexi-
canos nos volvemos los voceros de las políti-
cas gubernamentales en el mundo al tratar
de convencer a estas “grandes compañías”
que vengan a México? Y, en ocasiones, so-
mos los mismos subcontratistas mexicanos
los que tenemos que garantizarles a los
gigantes internacionales que cuidemos
sus intereses económicos y hasta a sus
empleados.
Creo en la nueva visión del presidente
Peña Nieto y también creo que las cosas
mejorarán. Les pido a las instituciones nece-
sarias y a sus funcionarios que les permitan
a las empresas mexicanas demostrar su
capacidad y experiencia a través de otros
medios igualmente validables y demos-
trables, que puedan tener la oportunidad
de competir. No sólo se debe demandar a
los concursantes que demuestren un cierto
porcentaje de integración nacional, pues
esto también puede ser una trampa.
Dejemos de vivir como empresarios y
trabajadores indocumentados en nuestro
propio país.
Trabajando juntos para
enfrentar los retos del futuro.
Los análisis de BP sobre el panorama energético
a futuro indican que en los próximos 20 años la
demanda de energía aumentará hasta en un 40%.
Dar respuesta a este acelerado crecimiento de la
demanda es un enorme reto que requerirá grandes
recursos, experiencia y habilidades. La tarea de
proveer energía de manera segura, confiable,
accesible y sustentable será un ejercicio colectivo para
encontrar una solución a éste y otros problemas.
Es por ello que valoramos nuestros vínculos con la
sociedad y consideramos que trabajar de la mano
con gobiernos, compañías nacionales de petróleo y
otras entidades internacionales alrededor del mundo
es un privilegio. Descubra más en bp.com

ENERGIA A DEBATE
24 MAYO / JUNIO 2013
ENERGIA A DEBATE 25
 Política energética

Reforma Energética: ¿mito (cambiar por

cambiar) o meta (cambiar para transformar)?
El comienzo de gobierno ha sido muy positivo. Ahora se espera ansiosamente
que se envíen las Reformas Energética y Fiscal.

LUIS VIELMA LOBO*

L
a opinión general es que el comienzo de gobierno del Presi-
dente Enrique Peña Nieto ha sido muy positivo. Desde el
inicio de su ejercicio,él ha declarado que impulsará un grupo
de reformas que moverán a México a otro nivel y dentro
de estas reformas la Energética y la Fiscal están siendo esperadas
ansiosamente.
En el tema de la Reforma Energética se vienen escuchando voces
de varios actores de la sociedad relacionados con el tema. No obstante,
en lo general existe una tendencia a asociar el tema de reforma energé-
tica únicamente con Pemex, con la necesidad de reorganizarla buscando
mayor eficiencia y también modernizarla, permitiendo la participación
de la inversión privada en algunos eslabones de su cadena de valor.
También se relaciona esta reforma con el tema del gas y algu-
nos voceros critican severamente a Pemex por no disponer de los
volúmenes de gas necesarios para satisfacer la demanda creciente que
requiere el sector eléctrico y el sector industrial.
Se usa como patrón de comparación la manera como Estados
Unidos ha venido desarrollando la industria del gas, con base en la gas y del carbón.
explotación de las formaciones de lutitas, mejor conocidas como Otra pieza importante son las energías alternas, la eólica, la solar,
shales; estrategia que le ha permitido al país vecino, no sólo satisfacer los biocombustibles, la visión de su rol en el futuro y las opciones de
su demanda interna incluyendo la industria Petroquímica, sino que ya desarrollo de las mismas. Todas ellas buscan complementarse eficiente-
están trabajando en la infraestructura que les permita exportar el gas mente para asegurar al país, el suministro necesario para el desarrollo
como LNG al mercado internacional. industrial, en la forma de megavatios para generar electricidad o en
Entendiendo estas opiniones de voceros muy importantes de la forma de moléculas o BTU’s para satisfacer demandas del sector
sectores de la sociedad, vemos que el tema de la Reforma Energética industrial.
comprende muchos más elementos que los mencionados comúnmente La Reforma Energética debe plantear, de una manera clara, cómo
en la prensa diaria. se desarrollarán estos temas a futuro y ellos van de la mano con te-
Comenzaremos por decir que la Reforma debe estar atada a mas legales y fiscales. En algunos el Estado puede y debe explotarlos
una estrategia de energía para el país, y que esta estrategia debe directamente; en otros, definir opciones para que la inversión privada
establecer la dirección que el país ha de seguir en los años venideros nacional e internacional participe en su desarrollo. Esta estrategia se
en esta materia. Una pieza fundamental de este mosaico estratégico ha desarrollado en varios países suramericanos, tales como Venezuela,
lo representan los hidrocarburos: el petróleo, el gas y el carbón; sus Brasil, Colombia y Ecuador desde hace un par de décadas y, en estos
reservas, el desarrollo y explotación de las mismas, la manufactura de últimos años en países africanos, el último de ellos Ghana, tema que
productos a partir de la refinación y la petroquímica y la industria del se viene conociendo en la industria como nacionalismo racional para

* Director General de CBM Ingeniería Exploración y Producción, firma mexicana de consultoría para el sector petrolero.

26 MAYO / JUNIO 2013

maximizar el uso de recursos.
En lo concerniente al sector de hidrocarburos, el entramado
jurídico-legal debe ser revisado en función de esta estrategia. Allí hay
dos piezas importantes de análisis: entender cómo lo estamos haciendo
ahora en los diferentes temas y revisar las tendencias internacionales
para conocer cómo pudiéramos hacerlo a futuro. Este vector del análi-
sis es crítico, pues nos permite evaluar aquellas experiencias que en
contextos similares en otros países están siendo exitosas y así luego
desarrollar opciones para su implementación en nuestra realidad
como país.
Este paso es crucial para comparar los marcos legales y deter-
minar si existen similitudes o diferencias en los mismos y cómo estas
pudieran representar o barreras para lograr la implementación de
iniciativas diferentes que han sido exitosas en otros países. Es aquí
donde se definen las acciones críticas que pueden convertirse en el
piso de una reforma o un cambio importante en la manera como se
vienen haciendo las cosas en el tema de energía en lo general y, los
hidrocarburos, en particular.
La tendencia en los países que tienen importantes reservas
de hidrocarburos, es centrarse en la explotación de esas reservas,
mediante el fortalecimiento de su empresa nacional. Esta tendencia
ha funcionado pero hasta un nivel determinado, considerando la
capacidad de ejecución. Este concepto, ha sido difícil de entender en
algunos países y ello los ha llevado a ser ineficientes en la explotación
de sus recursos.
La capacidad de ejecución tiene varios componentes igual de
importantes. Incluye los recursos financieros, los recursos humanos,
los recursos tecnológicos; pero también incluye los esquemas de de-
sarrollo de oportunidades. Pudiera darse el caso que dispongamos de
los recursos financieros, pero no los recursos humanos o tecnológicos.
Por ello entender el concepto en su integralidad permite una visión
diferente para el desarrollo del negocio de la energía.
Entender este principio facilita reconocer dónde y cuándo
complementarlo, buscar las opciones necesarias, bien sean financieras,
humanas o tecnológicas. Entender este principio nos ayuda a tomar
las decisiones correctas para fortalecer una estrategia. Entender este
principio facilita proponer cambios. Entender este principio permite
tener una visión sistémica de un tema y así definir una estrategia de
cambio o reforma.
Entender el principio de la capacidad de ejecución nos ayuda a
plantearnos las preguntas necesarias para tomar decisiones de cambio
en cualquier tema. ¿Se cuenta con los recursos financieros necesarios
para explotar todas las reservas probadas de hidrocarburos en los
próximos 10 años? ¿Tenemos la gente en cantidad y calidad para poder
hacerlo? ¿Disponemos de las tecnologías que permitan tener éxito? Si la
repuesta es sí en cada una de ellas, pues no se necesitan ni cambios, ni
reformas, se necesita una estrategia de desarrollo y seguir la misma.
En caso de responder no a alguna de ellas, entonces deben
plantearse las opciones más viables para complementar esa deficiencia.
¿Cómo obtener los recursos financieros? ¿Cómo obtener los recursos
humanos? ¿ Cómo obtener las tecnologías?. Las respuestas a estas
preguntas permiten construir el escenario de cambio, en términos
de las necesidades. Luego hay que ver si el marco legal y el régimen
fiscal permiten desarrollar las iniciativas o se requieren cambios en
los mismos.
Todos los países que poseen reservas, tienen también sus compa-
ñías nacionalesdel petróleo (national oil companies, NOC’s por sus siglas
en inglés) y estas tiene la responsabilidad de descubrir e incorporar
nuevas reservas, desarrollar nuevos campos y explotar eficientemente
los campos y yacimientos existentes y que se encuentran en muchos
casos en avanzado estado de explotación; asimismo comercializar el
crudo en mercados internacionales.
También son responsables las NOC’s de los procesos de manu-
factura, incluyendo la refinación, la producción de gasolinas y otros
derivados, el mejoramiento de crudo, la recuperación de líquidos del gas
natural, el suministro del mismo al mercado nacional y la exportación
de los excedentes -si es el caso- a los mercados internacionales.
Como podemos ver las NOC’s son responsables de toda la cadena
de valor del negocio de los hidrocarburos y ello representa un continuo
reto en términos de capacidad de ejecución. En la medida en que se
descubren e incorporan más reservas y se incrementa la producción
de aceites, y declinan los yacimientos, en esa misma medida se va
ENERGIA A DEBATE 27
requiriendo más capacidad de ejecución.
Muchas NOC’s cuando esto ocurre van ajustando sus portafolios
o carteras de proyectos con base en prioridades de capacidad de eje-
cución, pues los recursos no son infinitos, por el contrario son finitos. De
allí las decisiones de licitar los campos o yacimientos menos rentables de
la cartera o portafolio a terceros, para que sean ellos quienes realicen
las inversiones requeridas y de esta manera se optimizan los flujos de
cajas de las compañías.
Existen varios modelos de negocio para llevar a cabo estos proce-
sos y dependen fundamentalmente del marco jurídico-legal de cada país
en materia de hidrocarburos. Asimismo toman en cuenta los esquemas
fiscales más apropiados para que el Estado pueda recolectar los aportes
respectivos, siempre buscando un equilibrio justo y razonable entre el
interés de los terceros, la NOC y el país.
Las experiencias internacionales enseñan que hay países que
requieren hacer reformas a las leyes que regulan el negocio de los
hidrocarburos y también existen países que no requieren tales reformas,
MAYO / JUNIO 2013
pues sus constituciones y leyes son lo suficientemente flexibles para
permitir que se puedan realizar las negociaciones con los terceros.
En el caso de México se han dado pasos importantes en ese
sentido, pero aún queda un amplio camino por recorrer. Existen cues-
tionamientos estratégicos que deben plantearse y la respuesta a los
mismos dará la dirección que se requiere para fortalecer el sector de los
hidrocarburos. Pareciera que el ejecutivo nacional tiene un verdadero
propósito de hacer los cambios o ajustes constitucionales, legales,
regulatorios y fiscales, para implementar una verdadera transformación
del sector, más que una reforma.
Pemex como cualquier otra NOC está sujeta a una capacidad de
ejecución y debe tener claridad en cómo utilizar la misma en la forma
más eficiente posible. Utilizar los recursos en aquel 20 % de los proyectos
que generan el 80% de su VPN y dejar lo demás para que bajo el mejor
esquema de negocio pueda ser otorgado al sector privado nacional
e internacional. Obviamente para ello, el sector debe contar con una
Comisión Nacional de Hidrocarburos, CNH, más fuerte, con mayor am-
plitud en la toma de decisiones, equivalente a los entes nacionales de
hidrocarburos de Colombia y Brasil y, de esta manera, liberar a Pemex
de la responsabilidad de una cartera de proyectos no rentables, que
requieren de otro tipo de enfoque para poder hacerlos viables.
En síntesis, más que Reforma, es una Transformación que requie-
re un cambio en el entramado institucional del sector energético y
éste es un tema vital de esta transformación. Fortalecer la CNH como
ente responsable de las reservas del país, y responsable del proceso
de tercerizacion de proyectos, hacer más eficiente Pemex, dedicando
su capacidad de ejecución a los proyectos sustantivos en términos de
generación de valor, esto dictará el tipo de estructura y gobernabilidad
necesarias y hacer los cambios en su régimen fiscal.
Se trata, como lo ha planteado el Presidente Peña Nieto, de
transformar el sector, transformar la industria para moverla a otro
nivel, similar a lo hecho por otros países con recursos energéticos
suficientes; no se trata de privatizar Pemex como algunos políticos
lo señalan, se trata de realizar una transformación con criterios de
nacionalismo racional, para maximizar la generación de recursos para
el país, que bien los necesita y así poder satisfacer tantas demandas
sociales que el país tiene.
Una verdadera transformación que permita al país disponer de un
sector hidrocarburífero más eficiente, combinando las bondades de un
sistema fiscal moderno que permita mejorar los niveles de recaudación
o ingresos del país, ampliando la base de contribuyentes, pero que
también sea atractivo para quienes estén dispuestos a acompañar al
Ejecutivo en esta brillante oportunidad.
ENERGIA A DEBATE 29
Continúa su labor como aliado estratégico
de PEMEX hacia los nuevos retos costa afuera
Con el objetivo de albergar las operaciones de las distintas líneas de negocio de Schlum-
berger y así continuar como aliado en del desarrollo de Petróleos Mexicanos, Schlumberger
inauguró el pasado mes de marzo la Base Puerto Real ubicada en Cd. del Carmen Campeche,
en la que se encuentra el nuevo ART CENTER, el más grande los siete centros tecnológicos
enfocados a producción que la empresa tiene en Latinoamérica.
Momentos del corte de listón. Aparecen en la imagen los ingenieros Arturo
Hernández Carrera,Subdirector de la Región Marina Suroeste, PEP; Alejandro Scheffler,
Gerente General de Schlumberger para la Región Marina; Juan Manuel Delgado, Director
General de Schlumberger México y José Serrano Lozano, Subdirector de Producción
de la Región Marina Noreste de PEP.
Recorrido por las instalaciones.
30 MAYO / JUNIO 2013
P
ara ser más eficiente con los compromisos de trabajo
establecidos con Pemex y apoyar las operaciones de
producción costa fuera, Schlumberger programó en
esta nueva base, la construcción del ART Center
(Centro de Armado, Reparación y Testeo) donde se realizan
actividades como el mantenimiento de equipos, pruebas de
presión, pruebas de carga, certificación de equipos, pruebas
de operación, calibración de herramientas, almacenamiento
y refaccionamiento y todo lo que conlleva el flujo de trabajo
desde que los equipos llegan de los servicios en pozo hasta
que están listos para salir nuevamente a la operación. Este
centro está diseñado para trabajar de acuerdo a la filosofía
Lean, la cual indica un flujo de operaciones establecidas con
mayor agilidad y precisión en sus procesos.
“Con operaciones de Schlumberger arriba de
30 años en Ciudad del Carmen, Pemex nos ha ido
guiando en el crecimiento y altura de las operaciones
con la demanda de la alta tecnología que la actividad
de la paraestatal requiere. La nueva base, construida
con una visión ecológica por sus diversos sistemas de
reutilización de aguas y una de las cuatro con las que
cuenta Schlumberger en la isla, tiene una extensión de
3.4 hectáreas; 1,030 m2 de oficinas; 5,765 m2 de naves
industriales; 7,677 m2 de área de almacenamiento de
equipos; 1,274 m2 de estacionamiento y 3,065 m2 de
áreas verdes”, detalló el ingeniero Alejandro Scheffler,
Gerente General de Schlumberger para la Región Marina.
En esta base se llevan a cabo los procesos de man-
tenimiento de equipos para las distintas líneas de negocio
de Schlumberger: Levantamiento Artificial, Servicio de Ter-
minación de pozos, Servicios a Pozos, Registros
Geofísicos, Perforación, Barrenas y herramientas
de Perforación, Servicio Integral de Fluidos, So-
luciones Ambientales y Productividad de Pozos,
Línea de Acero, entre otras operaciones, mismas
que iniciaron en diciembre de 2012, siendo el
Art Center para Levantamiento Artificial el área
de mayor impacto y el segundo más grande de
Latinoamérica.
Por su parte el Ing. Juan Manuel Delgado,
Director General de Schlumberger México y Cen-
troamérica, agradeció a Pemex por su confianza
y por los trabajos y contratos otorgados, lo cual
demandó la inversión de 150 millones de pesos
para el establecimiento de esta nueva planta de
producción, una de las más grandes del mundo y
la más grande y moderna en América Latina.
Precisó que la compañía lleva más de 77
años acompañando a Pemex y que va a continuar
contribuyendo con la más alta tecnología y con el
desarrollo de personal calificado:
“Hoy ya tenemos más de mil ingenieros
mexicanos trabajando en Schlumberger fue-
ra del país. Hemos estado implementando
agresivos programas de contratación para
el desarrollo de ingenieros, impulsando el
talento mexicano en todas partes. Es un
orgullo decirlo porque hace 6 o 7 años con-
tratábamos 80 ingenieros al año, pero ahora
esta cifra se ha multiplicado. Vamos a seguir
confiando en nuestro talento y a seguir apo-
yando a México”.
En su intervención, el Ing. José Serrano
Lozano, Subdirector de Producción de la Región
Marina Noreste, señaló que Pemex propuso lanzar
un proyecto de productividad muy significativo
para garantizar el mantenimiento, reparación y
construcción, así como el soporte técnico de
estos equipos BEC para poder evolucionar al
sistema artificial de crudos pesados.
“Esto no sólo se va a aplicar en el proyecto
Cantarell sino también en Ku-Maloob-Zaap y
en proyectos venideros que están en proceso
y en donde se requerirá de estos sistemas.
En este proyecto tan trascendente, concluyó, Ing. José Serrano Lozano,
Subdirector de Producción de la
pusimos a competir a varias compañias a nivel Región Marina Noreste, PEP.
mundial y el producto de esa competencia
es esta base cuyo resultado, esperamos, re-
fuerce y empuje la actividad económica de Cd.
del Carmen y del país”.
Por último, el Ing. Juan Arturo Hernán-
dez Carrera, Subdirector de la Región Marina
Suroeste, destacó que actualmente las regiones
marinas de Pemex Exploración y Producción Ing. Juan Arturo
(PEP), enfrentan un panorama de mucho reto
Hernández Carrera,
Subdirector de la Región Marina
que requerirá de la activa participación y crea- Suroeste, PEP.
tividad de los aliados comerciales.
“Una gran parte del crecimiento a
futuro de la producción de hidrocarburos
están centrados en esta región del país.
La eficiencia, liderazgo, productividad y
la competitividad durante los próximos
años, dependerá de lo que hagamos hoy
en términos de inversión y de tecnología. Ing. Juan Manuel Delgado,
Director General de Schlumberger
Tenemos una gran oportunidad para con- México y Centroamérica.
solidar los grandes avances que se han
desarrollado hasta este momento en el mar.
Por ello invito a todos a seguir trabajando
de manera conjunta, PEP–Schlumberger,
con el propósito de tener éxito y un futuro
promisorio para todos.”
De esta manera, Schlumberger reafirma
su compromiso de seguir sirviendo a Pemex, Ing. Alejandro Scheffler,
Gerente General de Schlumberger
trabajando conjuntamente en el progreso de para la Región Marina.
México en operaciones costa afuera.
ENERGIA A DEBATE 31
 Política energética
Error de estrategia
Es deficiente y hueca la Estrategia Nacional de Energía 2013-2028. Se equivocó la
Secretaría de Energía al enviar al Congreso un documento tan pobre.
SERGIO BENITO OSORIO*
L
a Cámara de Diputados ratificó, el pasado 9 de abril, la
Estrategia Nacional de Energía para el periodo 2013-
2028, con el voto de 237 diputados, apenas el 51% de
los presentes, todos ellos legisladores del PRI y del Verde
Ecologista. Es la cuarta versión de un documento que comenzó a
pasar por el Congreso en 2010 y que en 2011 y 2012 no fue ratifi-
cado por insuficiente.
En realidad, a juzgar por la calidad del documento, ésta última
ha sido la versión más deficiente de cuantas se han presentado.
Cabe recordar que la Estrategia Nacional de Energía (ENE), se define
en el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal (LOAF), donde se establece el ámbito que en materia de
planeación debe cumplir la Secretaría de Energía: “La planeación
energética deberá atender los siguientes criterios: la soberanía y
la seguridad energéticas, el mejoramiento de la productividad e-
nergética, la restitución de reservas de hidrocarburos, la reducción
progresiva de impactos ambientales de la producción y consumo
de energía, la mayor participación de las energías renovables en
el balance energético nacional, la satisfacción de las necesidades
energéticas básicas de la población, el ahorro de energía y la
mayor eficiencia de su producción y uso, el fortalecimiento de las
entidades públicas del sector energético como organismos públicos,
y el apoyo a la investigación y el desarrollo tecnológico nacionales
en materia energética”.(1)
El documento (2) presentado este año establece que su
propósito estará orientado a cumplir dos objetivos: impulsar el
crecimiento del Producto Interno Bruto y lograr la inclusión social.
Efectivamente, es de esperar que la producción de petróleo, la
generación de electricidad y todos los elementos que integran la
oferta energética constituyan uno de los soportes fundamentales
del crecimiento económico.
¿Cuál será la tasa de crecimiento que, para el futuro próximo,
tendrá la economía mexicana? Pues el presidente Enrique Peña,
durante su gira por Asia, dio la luz necesaria sobre este tema: sos-
tuvo que la economía mexicana crecerá entre 5 y 6% anual(3); por
lo tanto, habría que esperar un Plan Nacional de Desarrollo que
incorpore ese promedio como base de todos los programas secto-
• Economista. Ha sido diputado federal y presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura y
es miembro del Observatorio Ciudadano de la Energía, www.energia.org.mx (sosorir@hotmail.com)
32 MAYO / JUNIO 2013
riales. Sin embargo, curiosamente, la ENE trae una tasa implícita (4)
de crecimiento de la oferta de energía de 2%. Esta incongruencia,
por sí sola, hubiera bastado al Congreso para rechazar la ENE o, en
todo caso, para exigir una corrección.
La Secretaría de Energía (SENER), que es la instancia oficial
responsable de formular la estrategia en cuestión, optó, como eje
de planeación, por mantener una tendencia inercial que comenzaría
a ser deficitaria hasta el 2020, para un PIB que crece al 2% anual.
Evidentemente si la tasa del PIB se multiplica por 3 (es decir: se fija
en 6%) el déficit energético se adelantaría y tendría que aparecer
prácticamente de inmediato. Entonces, si ése es un escenario para
el país, ¿cuáles son las medidas de urgencia que el nuevo gobierno
debe tomar? Porque, desde luego, esas medidas deberían formar
la parte central de la ENE.
El problema es que el documento no establece siquiera cuál
es la plataforma de extracción de petróleo y gas para los próximos
años. ¿Cuál será la política de restitución de reservas petroleras?
Se sostiene que hay un coeficiente restitución del 100% y que así
continuará. Pero ese coeficiente se alcanzó porque la extracción
declinó: de 3.3 millones de barriles diarios en 2004 a 2.6 millones
en 2012. Si el propósito es elevar la extracción se tendrían que
identificar los yacimientos o, al menos, las regiones, pues estadísti-
camente el ritmo de incorporación de nuevos descubrimientos no lo
hace viable y aún menos si se quiere mantener una restitución del
100 % produciendo 3 millones de barriles diarios. Es indispensable
saber dónde están las reservas: ¿en aguas profundas, someras o
en Chicontepec? De lo contrario, decir que habrá una reposición
del 100 % de reservas es una frase inútil.
El documento no da cuenta de los cambios que han estado
ocurriendo en la “canasta” de crudos extraídos en el país: el crudo
Maya representó, en 2005, el 71% de la extracción, mientras que
en 2012 los crudos ligeros ya aportaron el 45% del total extraído.
Estos cambios, que van a acentuarse en los próximos años debido a
(1)
Segundo párrafo de la fracción V del Artículo 33 de la LOAPF.
(2)
http://www.sener.gob.mx/res/PE_y_DT/pub/2013/ENE_2013-2027.pdf.
(3)
Ver: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/04/08/892664.
(4)
Ver p. 9 de la ENE 2013.
la declinación de Cantarell y de Ku-Maloob-Zaap, deberían modificar
la forma de operar del Sistema Nacional de Refinación. Adicio-
nalmente, esta transformación tendrá implicaciones de carácter
fiscal dada la diferencia de precios entre los tipos de petróleo (en
2008, el barril de crudo Maya se cotizó en 82 dólares y el Olmeca
en 99 dólares, un diferencial de 17 dólares; para 2012 la relación
se cerró a 10 dólares). Se aprecia el tipo de petróleo que escaseará
en el futuro.
La situación anterior, vinculada a la “revolución” que está cau-
sando el aceite y gas de lutitas en Estados Unidos (que ya alcanzó
los 2 millones de barriles este año), debería llevar a apresurar la
investigación de este recurso en México. Lo que obligaría a actuar
con celeridad en la definición de protocolos de exploración por
parte de la CNH y de las autoridades del medio ambiente, para
confirmar las reservas mexicanas de estos hidrocarburos. La ENE
no se pronuncia al respecto.
No hay una definición precisa sobre la nueva refinería. ¿Cuál
es la estrategia? ¿Continuar con los planes para construir en Tula,
ir hacia la costa, o comprar un establecimiento en la costa norte
del Golfo de México?
En transporte, almacenamiento y distribución de gas natural
la Nación registra un gravísimo retraso, y la insuficiencia de infra-
estructura ha sido la causa de una serie de emergencias en distintas
partes del país. La SENER debe integrar un conjunto de estímulos
para promover la inversión, pero tiene que encontrar, de manera
inmediata, los esquemas de inversión pública para asegurar la
construcción de capacidades en transporte y almacenamiento que
permitan eliminar el riesgo de emergencias en el abasto de gas.
La ENE sugiere crear una “nueva forma de negocio” para la
explotación del gas natural. Este no es sólo un asunto técnico. Si
se trata de crear una nueva entidad paraestatal, como Pemex, se
debe abrir el tema a la discusión con claridad.
Se propone aumentar la capacidad de generación nuclear
como alternativa para diversificar el parque nacional de generación
ENERGIA A DEBATE 33
y disminuir la emisión de gases con efecto invernadero. Pero ¿cuál
es la meta? ¿Cuáles son las tecnologías? ¿Cuál será el futuro de
los desechos radiactivos? La ENE sólo balbucea el tema. ¿Cómo
puede pedirse así, al Congreso, pronunciarse sobre una cuestión
tan compleja?
Se busca ampliar la capacidad de generación eólica a través
de esquemas de autoabastecimiento y pequeño productor (quizás
éste sea el tema más abordado en el documento oficial). Esas ac-
tividades se han ido concentrando en desarrolladores y operadores
trasnacionales y, como parte del estímulo para su crecimiento, se
pretende que la CFE facilite la incorporación del fluido eléctrico
de esas empresas a la red de transmisión
con tarifas de porteo y respaldo regaladas
prácticamente; que también realice inver-
siones en líneas de trasmisión para que
esos operadores puedan establecerse. Es
un error gravar las finanzas de la CFE con
proyectos que producirán un beneficio
económico sólo a ciertos particulares. Lo
conveniente, si se quiere estimular ese
modelo, es que se transparenten todos los
subsidios (porteo y respaldo) para que la
sociedad acuerde su importancia y, en todo
caso, las subvenciones necesarias.
¿Cuál será el futuro de las tarifas y
los subsidios a la electricidad y a las gaso-
linas? Hoy no sabemos si los subsidios van
a desaparecer y, por lo tanto, tendremos
un incremento en los precios reales de los
energéticos, o si se van a mantener, y por
lo tanto CFE y Pemex tendrán que solucionar un fuerte problema
en sus finanzas. El documento enviado por el Ejecutivo al Congreso
no es concluyente en ningún sentido.
¿Cuál es la estrategia para abatir la emisión de gases de car-
buración con efecto invernadero? ¿Cuáles serán las medidas para
que el transporte automotor reduzca sus emisiones?
Éstos son sólo algunos de los temas relevantes sobre los que
el país carecerá de definiciones precisas. Por supuesto, se podrá
pensar que las insuficiencias de la ENE se deben a la premura de
un gobierno que va iniciando. Sin embargo, creo que no es así.
En el fondo este gobierno, como el de Felipe Calderón, coinciden
en no querer tener política de energía. No han querido que el
Congreso ratifique un instrumento de planeación que obligue a
34 MAYO / JUNIO 2013
los operadores públicos a cumplir programas y metas concretas.
Es una definición ideológica, dogmática, que tras la idea de que el
mercado resolverá todos los problemas abre un margen amplísimo
de discrecionalidad que crea huecos, vacíos enormes en la acción
pública para invocar el concurso de la inversión privada; sin reparar
en que durante las últimas dos décadas la invocación ha resultado
fallida y que el país solo se ha retrasado.
En mi opinión, la Secretaría de Energía cometió un grave error
al haber enviado un documento al Congreso que simplemente llena
un trámite, primero porque muestra, ante un posible acuerdo de
Reforma Energética, que el gobierno siempre tendrá la posibilidad
de convenir, con los partidos políticos de
oposición, reformas que sólo tendrán valor en
el discurso (como la ENE) pues en los hechos
les puede privar de substancia. Este mensaje
solo ahondará la desconfianza. En segundo
lugar, la ENE se concibió originalmente para
fortalecer a la SENER frente a dos operadores
gigantes: CFE y Pemex, que por su tamaño
siempre escapan a su control. La ratificación
legislativa de la ENE da, a la SENER (que es
la autoridad responsable de su formulación),
un instrumento con rango de ley para obligar
a los operadores estatales a que la cumplan
a cabalidad. No obstante, se optó por que el
Congreso votara un documento vacío y sin
relevancia alguna.
Seguramente habrá que pensar en refor-
mar la Ley para establecer la posibilidad de
que el Congreso pueda incorporar cambios en
la ENE, para establecer la obligación de la evaluación y para vincu-
lar a ella el Programa de Inversiones del Sector Eléctrico (POISE)
de CFE y el Plan de Negocios de Pemex, así como los estudios de
prospectiva que realiza y publica SENER, para poder construir un
verdadero sistema de planeación energética en México.
La crisis económica que vive el mundo está reposicionando
la necesidad de que los países cuenten con una política industrial
y que el Estado vuelva a tener un papel relevante en la promoción
y conducción del desarrollo. Hay señales en estudios del propio
Fondo Monetario Internacional, y en medidas de política adoptadas
en los Estados Unidos y en el Japón. Esperemos que en esta nueva
ola los dirigentes mexicanos sean innovadores y no se incorporen
al último, como ha sido la costumbre.
 Industria petrolera

Retos para desarrollar políticas efectivas

de contenido nacional
La revolución energética del shale ha generado un cambio estructural en la industria
petrolera que obliga la revisión de este tipo de políticas.

JOSÉ PABLO RINKENBACH LIZÁRRAGA*

S
i bien en las últimas décadas diversos países, tanto
europeos como africanos y latinoamericanos, han im-
pulsado exitosas políticas de contenido nacional, la revo-
lución energética del shale en Estados Unidos podría
haber generado ya un cambio estructural que reste efectividad a
las mismas y que obligue a la revisión de éstas para adecuarlas a
la nueva realidad petrolera.
En los últimos cuarenta años, varios países con alto potencial
petrolero instrumentaron políticas públicas exitosas de contenido
nacional para integrar y beneficiar a sus poblaciones y empresas
en el desarrollo de su industria doméstica de exploración y pro-
ducción (E&P). Por el tipo de estrategias utilizadas destacan tres
casos a nivel internacional: Noruega, Nigeria y Brasil.
En los dos primeros casos, la industria de E&P se detonó a
raíz de la crisis petrolera de la década de los setenta, que conllevó
a que las empresas operadoras internacionales (international oil
companies, IOCs, por sus siglas en inglés) reorientaran su porta-
folio de proyectos de E&P de países del Medio Oriente hacia otras
latitudes. El caso brasileño sucedió recientemente cuando existían
pocas oportunidades atractivas de inversión para las IOCs y estas
oportunidades se centraban primordialmente en proyectos de
aguas profundas en el Golfo de México y en África.
Destaca que estos tres casos de éxito en materia de con-
tenido nacional, se dieron en (i) un contexto de limitados tratados
internacionales de libre comercio que restringieran medidas pro-
teccionistas y (ii) en un entorno donde la mayoría de las reservas
mundiales eran controladas por empresas operadoras estatales
(national oil companies, NOCs, por sus siglas en inglés). Esto
último incrementó el poder de negociación de los países hués-
pedes y por ende su capacidad de exigir términos más agresivos
de contenido nacional.
Es crítico que los gobiernos tomen en cuenta lo anterior al
momento de establecer o ajustar sus políticas de contenido na-
cional, ya que en la actualidad la revolución energética del shale
ha propiciado cambios en materia geopolítica por el simple hecho
de empezar a nivelar de nueva cuenta la distribución de reservas
petroleras entre IOCs y NOCs. Lo anterior le restará poder de
negociación a los gobiernos de países en vías de desarrollo con
alto potencial petrolero para exigir niveles elevados de contenido
nacional como en antaño.
Con relación a los casos noruegos, brasileño y nigeriano, si
bien en todos se buscó incrementar el porcentaje de contenido
nacional bajo una base competitiva, el caso nigeriano destaca
ya que adicionalmente buscó que la industria de E&P fuera un
motor de generación de empleos. En Nigeria se llegó incluso a
proponer dentro de las iniciativas de Ley sometidas a la Asamblea
Nacional el emplear solo a nacionales en niveles medios y bajo
de la organización, así como el que los contratistas y operadores
aliados a la compañía nacional petrolera contrataran solamente
servicios legales y financieros nigerianos.
En contraposición al caso nigeriano, en Noruega no se
exigieron porcentajes mínimos de contenido nacional. Llama la
atención como el caso noruego se ancló en una ventaja competi-
tiva que tenía que su base instalada de astilleros y cómo alre-
dedor de éstos estableció públicas de largo plazo para integrar
y transformar cadenas productivas y facilitar la transferencia de
tecnología petrolera de empresas foráneas hacia las domésticas.
En Noruega se establecieron políticas públicas que fomentaron
el desarrollo de proveedores, la integración de cadenas produc-
tivas y de clusters de proveedores y contratistas alrededor de las
empresas petroleras, así como esquemas de asociaciones estra-
tégicas para la transferencia de tecnología y esquemas fiscales en
materia de ring fencing de los proyectos de E&P que incentivaron
la reinversión en Noruega.
Es importante destacar que en estos tres casos internaciona-
les se observó que (i) existiera una clara definición institucional

* Maestro en Negocios por Rochester. Cuenta con diversos estudios especializados en materia contractual y fiscal en la industria
petrolera. Actualmente es Director General de Ainda Consultores, firma especializada en estrategias de negocio principalmente en el
área energética.

ENERGIA A DEBATE 35
para operar, monitorear y supervisar el programa de contenido
nacional y que (ii) el alcance de las políticas públicas se enfocara
en los bloques de E&P como unidad general y no tanto en los
proyectos o contratos específicos de los bloques. Por ejemplo,
en el caso brasileño el Consejo Nacional de Política Energética es
responsable del establecimiento de las políticas nacionales y la
Agencia Nacional del Petróleo de emitir el certificado de contenido
nacional para los bloques.
Mientras que en los casos anteriores la fijación de metas o
políticas de contenido nacional es una atribución del Ministerio de
Energía y la medición de cumplimiento ha recaído en el Regulador
Petrolero, en el caso mexicano destaca que sea Pemex el que fija
y monitorea el porcentaje específico de contenido para cada caso.
Lo anterior, no sólo genera un conflicto de interés para Pemex
al ser juez y parte en la fijación de los porcentajes de contenido
nacional, sino que también afecta su capacidad de ejecución ya
que forza a éste a destinar recursos técnicos escasos a labores
administrativas que por diseño debiesen ser realizadas por la
SENER y/o la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
Con respecto a Pemex, cabe destacar los esfuerzos y logros
que éste ha tenido en materia de desarrollo de proveedores y
de incremento de contenido nacional. Las dos acciones que más
destacan son (i) la publicación por parte de la Dirección Corpo-
rativa de Operaciones (DCO) de los planes de compras de PEMEX
para los siguientes años y (ii) la estrategia de contratación de em-
barcaciones de logística marina por parte de Pemex Exploración y
Producción (PEP). Las acciones de la DCO han sido bien recibidas
por el sector empresarial nacional, ya que les permite anticipar
los requerimientos mínimos de compras y consecuentemente
prepararse para atenderlos.
Por lo que respecta a PEP, éste ha impulsado una estrategia
para la modernización de su flota menor a través de un esquema
de contratación a largo plazo con período de construcción para
proporcionar servicios de transporte de personal, abastecimiento
y logística en las instalaciones marinas. Actualmente se tienen
programas para la contratación a largo plazo alrededor de una
quinta parte de la flota menor marina a través de embarcaciones
tipo FSV, PSV y FSIV de nueva construcción.
Si esta quinta parte de las embarcaciones que se contra-
tarán a largo plazo se construyeran en astilleros nacionales se
podrían crear más de 12 mil empleos temporales de acuerdo a
estimados con base en la matriz insumo-producto. Al ser contra-
tos de largo plazo, es decir, de 10 años, los proveedores están
36 MAYO / JUNIO 2013
en condiciones no sólo de construir nuevas embarcaciones sino
también de ofrecer tarifas de renta más competitivas que las
vigentes. Un efecto secundario de esta estrategia de contratación
es que le permitirá a la industria naval mexicana prepararse
para en un futuro cercano contar con capacidad instalada para
absorber pedidos para embarcaciones de mayor complejidad y
valor agregado.
Los ejemplos antes mencionados son tan sólo una muestra
de cómo Pemex ha venido definiendo e implantando estrategias
exitosas de diversificación y desarrollo de proveedores con la
finalidad de mejorar la calidad y los precios de sus servicios e
incrementar el contenido y desarrollo nacional. El país y Pemex
requieren más casos de éxito como éstos. Sin embargo, es ne-
cesario que la Reforma y la Política Energética consideren aspectos
tales como los siguientes:
• Ajuste al entramado institucional para clarificar los roles
y responsabilidades de los actores en la industria de E&P
en materia de políticas de contenido nacional, es decir, un
papel más activo de la SENER en la fijación de políticas de
contenido nacional y el rol de monitoreo de cumplimiento
del porcentaje de contenido nacional por parte de la CNH
para los contratos incentivados de E&P y cualquier nuevo
tipo de contrato petrolero que resulte de la reforma.
• Establecimiento de un régimen fiscal petrolero y de políti-
cas fiscales e institucionales, como en el caso de Noruega,
que incentive la reinversión de utilidades en actividades de
investigación y desarrollo de tecnología.
• Incentivos para la celebración de alianzas estratégicas entre
PEMEX y el IMP con empresas privadas y universidades para
cerrar el ciclo de investigación y desarrollo tecnológico.
• Creación de un Fondo de Desarrollo Petrolero, como el caso
de Nigeria, que tenga por objetivo la formación y capaci-
tación de ingenieros y obreros.
• Enfocar el Fondo de Tecnología de Conacyt-SENER en el
financiamiento de actividades de investigación y desarrollo
tecnológico donde se concentran las reservas petroleras
nacionales, es decir, en yacimientos de aguas someras y
Chicontepec.
• Como en el caso noruego, integración de cadenas nacionales
productivas para la asimilación y adaptación de tecnologías
existentes a precios competitivos para el desarrollo de
proyectos de E&P con rentabilidades económicamente mar-
ginales como Chicontepec y shale.
ENERGIA A DEBATE 37
 Política energética

En busca de soluciones a fondo

La economía de México crece a un ritmo acelerado, pero se percibe
que la industria energética queda rezagada

RAMSES PECH*

L
a energía es un elemento fun-
damental para la valoración de
una economía en una región,
zona, país o en forma global.
Impacta los ámbitos comercial, político
y social y sin ella no funcionaría nada.
En este artículo, quiero enfatizar que los
hidrocarburos son y tendrán que ser una
parte fundamental de nuestra mezcla
energética, si bien es necesario tener
una corresponsabilidad directa del cómo
y para qué hay que fomentar las energías
alternas renovables.
Para crecer energéticamente, las
percepciones son importantes y relativas.
Se puede vivir en una economía sana pero
no atractiva para la inversión. Igualmente,
un país puede ser atractivo para la inver-
sión, pero no sano. Todas las economías
son basadas en un capital energético
para poder satisfacer las demandas de
su población y asegurar su futuro en un
mercado relativo de percepción. Si la per-
cepción que presentan en un momento
del tiempo del ciclo económico no es el
adecuado, el futuro energético puede
estar en alto riesgo y causaría una baja
inversión, por la poca percepción positiva
que presenta la económica.
Hoy día en México, hay percepciones
negativas de la situación energética.
Si se otorgan muchos contratos, hay
inversiones altas y aseguradas, pero la
percepción que se tiene en la industria de
los hidrocarburos, renovables y todas las
energías alternas es que no se ha creado
una percepción adecuada. Todos quieren
invertir en Mexico y todos quieren traer
tecnología, pero la inversión en México en
energía es de costo y no de crecimiento,
debido a que las principales formas de
generar energía están ligadas al gasto
corriente.
La población mexicana ha crecido
y la gente que requiere energía para
mover, crear, transformar, consumir, vivir
e impulsar la economía en México está
creciendo a un ritmo acelerado y sin una
planeación estratégica para poder cubrir
todas las necesidades. Más del 80% de
toda la industria de transformación re-
quiere de hidrocarburos para crear y no
hay alternativas que coadyuven a mini-
mizar los riesgos ambientales y tener una
seguridad energética que no dependa de
los fósiles.
En la tabla 1, podemos observar el
crecimiento acelerado de la demanda
de número de usuarios de energía eléc-
trica. Del 2002 al 2012 hubo un aumento
promedio de 1.1 millones de usuarios
anuales y en 10 años hubo un crecimiento
acumulado del 41.28 % en el número de
usuarios.
Si requerimos cada día más energía,
¿de dónde la sacaremos, si la producción
de hidrocarburos crece poco o nada? De
ahí es importante la percepción de que
tenemos que dejar a la industria de los

Tabla 1. Usuarios de energía eléctrica por sector tarifario

( NÚMERO DE USUARIOS )
Crecimiento
del 2002
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 vs 2013
Total 29,940,461 31,212,771 32,451,254 33,403,081 34,392,503 35,397,198 36,399,804 36,607,742 41.28%
Residencial 26,348,022 27,475,740 28,590,594 29,455,336 30,371,831 31,289,135 32,189,614 32,382,303 42.13%
Comercial 3,120,968 3,249,957 3,352,625 3,419,504 3,476,229 3,543,508 3,625,078 3,637,397 32.24%
Servicios 164,418 161,814 167,717 174,287 179,986 185,558 189,695 190,429 36.85%
Agrícola 110,235 112,524 114,887 117,084 119,214 121,377 124,162 124,785 26.49%
Industrial 196,818 212,736 225,431 236,870 245,243 257,620 271,255 272,828 95.56%
Empresa mediana 196,119 212,007 224,682 236,065 244,425 256,762 270,366 271,936 95.74%
Gran industria 699 729 749 805 818 858 889 892 53.26%
Fuente: SENER

*Ingeniero químico y master en Business Administration (MBA). (pech.ramses@yahoo.com.mx).

38 MAYO / JUNIO 2013

ENERGIA A DEBATE

GW GW
100 15 15
95
3 privada en operaciones de alta tecnología y calidad y que
33%
15
2 10
10
75
20
5 67%
61
0 • PEMEX
50 Total Hidráulica Eólico
2011 Tecnología Energías 2024
fósil limpias (1)
Fuente: CFE; SENER; Análisis PwC (1)
hidrocarburos crecer en forma empresarial y no dependiente
del como deberá gastar, dictaminado por un presupuesto de
egresos de la Federación. Se deberá dejar entrar a inversión
privada o nacional que asuma costos operativos que requieran
de alta tecnología y que PEMEX sea la encargada de mantener
la base de producción. Recordemos que el negocio de los hidro-
carburos no está en el número de pozos a perforar –y menos
en su transporte, transformación o comercialización– sino en
cuánto petróleo podemos extraer de los pozos, teniendo un
factor de recuperación alto.
Sobre la energía renovable, en la Estrategia Nacional de
Energía se reitera el compromiso por ley de alcanzar un 35% de
energías limpias en el año 2024 para cumplir metas en materia
de combate al cambio climático. Esto implica la incorporación
de más 10 GW de nueva capacidad limpia aún por asignar en
México. Así, las tecnologías limpias representan cerca del 40%
de total de nueva capacidad proyectada en el Sistema Eléctrico
Nacional y más del 50% de la capacidad limpia requerida está
abierta a cualquier tipo de tecnología competitiva.
Con base en el incremento de operación y usuarios de
electricidad es importante establecer que
• La calidad del suministro es un elemento clavé de la com-
petitividad industrial
• La falta de capacidad de generación en el Estado implica
la necesidad de “importar” esta energía de lugares leja-
nos o de otros países, incrementado las distancias desde
el punto de generación al consumidor, reflejando en un
precio elevado del precio.
• La falta de suministro puede tener impactos económicos
severos.
La Reforma Energética que se realizará en este 2013 deberá
40 MAYO / JUNIO 2013
contemplar:
• En la industria de los hidrocarburos, permitir la inversión
permitan una elevada reducción de costos.
0
• PEMEX deberá realizar alternativas de desarrollo ante la
baja de producción actual y la no consolidación de algunos
proyectos, revisando el dónde y el cómo de la inversión
asignada en el presupuesto de egresos.
deberá analizar opciones para modernizar toda la
Solar Sin asignar
CFE/
Autoabastecimiento infraestructura petrolera, considerando que el inventario
petrolero es vasto, como se observa en las tablas de ductos,
instalaciones y pozos inventariados en el catastro petrolero
de la Secretaría de Energía (SENER)-Sistema Nacional
de Información de Hidrocarburos (SNIH). (La industria
petrolera cuenta con un inventario de 29,544 pozos, de
los que 24,803 son pozos de desarrollo, 4,388 son pozos
exploratorio y el resto son inyectores, delimitadores o de
otro tipo. Se cuenta, asimismo, de 9,295 instalaciones de
ductos de diversos tipos).
• Mexico deberá adaptar una estrategia energética de e-
nergías limpias como la solar, hidráulica y eólica en un prin-
cipio e plantear alternativas para el autoabastecimiento
eléctrico en el país.
• CFE deberá dejar participar a compañías que puedan generar y
suministrar energía a los usuarios actuales y nuevos, debido a
que sus costos operativos pudieran incrementar y sobrepasar
su capacidad técnica.
• Colocar en forma enérgica la intervención del IMP, CONACYT y
universidades, en la creación de un comité de aseguramiento
de energías limpias con la intervención de PEMEX, SENER, CFE
y SEMARNAT para que se lleven a cabo las acciones necesarias
para cumplir con las metas de acción climática previstas para
el año 2024.
Esta Reforma Energética debe ser desde un punto téc-
nico y no político. Deberán invitar a gente que conozca de
la materia para que sus opiniones no sean sólo escuchadas,
sino deberán ser tomadas en cuenta para la creación estra-
tégica de una política energética y así hacer que en México
la percepción de inversión, riesgo y todo lo que emerja de su
economía sea atractiva para poder invertir y establecerse, con
el único sentido de asegurar la estabilidad energética y una
repartición adecuada de la riqueza energética que tenemos
en el país.
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ENERGIA A DEBATE
 Industria petrolera

Recursos humanos, factor vital en los

proyectos: Morales Gil
Se han aplicado numerosas innovaciones a los esquemas de contratación de servicios
en busca mayor eficiencias y ahorros, explica Carlos Morales Gil, Director General de PEP,
en entrevista con Energía a Debate.

I
ng. Morales Gil, ¿tiene un futuro promisorio la industria
de exploración y producción de petróleo en México, como
para ser una buena opción de carrera para los jóvenes que
quieran ingresar a ella?
El factor clave es que México tiene un potencial importante
de recursos de hidrocarburos. Algunos están clasificados ya como
reservas probadas, probables, posibles y que ascienden a un poco
más de 44 mil millones de barriles.
También hay una gran cantidad de recursos prospectivos,
es decir, aquellos que no se han descubierto aún. Estos recursos
prospectivos están clasificados como convencionales y no con-
vencionales, siendo éstos últimos conocidos como shale gas y
shale oil. Tenemos más de 50 mil millones de barriles de recursos
prospectivos convencionales y otros 60 mil millones de barriles
de recursos prospectivos no convencionales que esperamos en el
futuro poder explorar y explotar.
Son esas reservas y recursos los que dan futuro a la industria
y dan origen a los proyectos de exploración y explotación. Esos
proyectos, a su vez, para su ejecución requieren gente, dinero y
tecnología. Nosotros buscamos tener esos tres elementos para
nuestras labores.
En el tema de gente, Pemex Exploración y Producción (PEP)
había estado haciéndose de gente de una manera poco ortodoxa,
pero en los últimos tiempos nos hemos dado a la tarea de establecer
un proceso, primero, de reclutar y de preparar a los profesionistas
del ramo. Hemos emprendido la tarea de ir a las universidades, a

Administrar el conocimiento, fundamental para enfrentar retos

X
Retos estratégicos
Gente
1.Incrementar el ritmo de
Reservas

reposición de las reservas.

2.Aumentar el porcentaje de
éxito exploratorio.
Campos Existentes

3.Elevar el factor de recuperación. Tecnología Procesos

4.Reducir costos.

5.Reducir la tasa de declinación.

Administración
Campos
Nuevos

6. Acelerar el desarrollo de del

nueva producción.
conocimiento

42 MAYO / JUNIO 2013


los institutos, para reclutar a esa gente y capturar a los que están
por terminar las carreras de geociencias.
¿Cómo es este proceso?
Periódicamente se abre ese proceso y tenemos un grupo de
reclutamiento que va a las universidades y explica a los jóvenes en
qué consiste el trabajo a desarrollar en PEP. Se les informa cuál es
el procedimiento para ingresar a PEP, cuáles son los documentos
que se requieren, cuáles son las prestaciones y los sueldos que se
tienen aquí. Con base en ello, los potenciales reclutas se inscriben
en ese proceso y entran a una fase de inducción. Esta fase tiene una
duración de seis meses y se lleva a cabo conjuntamente con el Insti-
tuto Mexicano del Petróleo. Una vez ya contratados como aspirantes
a ser profesionistas en PEP, luego que termina ese proceso de seis
meses ya PEP los contrata como empleados de la empresa.
La fase de inducción es muy rápida. Los jóvenes entran como
asistentes, trabajan con otros ingenieros, apoyan, aprenden un
poco, luego se desempeñan como analistas, para que den resul-
tados y diagnósticos.
Una vez contratados los jóvenes prospectos, ¿cómo es su
capacitación profesional?
Después del reclutamiento, la segunda fase, con los ingenieros
ya trabajando con nosotros, es su desarrollo. Las universidades les
dan una cierta formación y llegan a PEP con ciertos conocimientos,
pero no con todo el bagaje que se requiere para entender los pro-
cesos físicos que se dan en los yacimientos y en las instalaciones
superficiales.
Entonces, hay un programa de desarrollo donde se asigna a
una persona para que trabaje con ellos, para que desarrolle un tra-
bajo interno, y una vez que tienen una madurez, tienen la opción de
hacer una maestría o especialidad dentro de alguna área –nosotros
les empujamos mucho para que desarrollen una especialidad– y
también un aspecto muy importante es que, dependiendo de su
expertise, se les asigna los proyectos. Si el proyecto requiere,
por ejemplo, un especialista en petrofísica, pues se busca en qué
parte de la organización hay especialistas en petrofísica y de ahí
se asignan a los proyectos.
Ese proceso de asignación es fundamental. Luego, viene una
evaluación de su desempeño. Obviamente, si el desempeño no es
bueno, hay que reconocerlo e identificar las causas. Por fortuna,
así como reclutamos gente nueva, también desarrollamos masters,
doctores y muchos especialistas.
Así, los analistas se convierten en especialistas, llegan a
dominar de tal manera un tema que se convierten en especialistas
y algunos especialistas se convierten en expertos.
Los expertos se quedan en la empresa por 30 años, ¿no es
cierto?
La idea es que la gente se desarrolle a lo largo de 30 años.
Algunos especialistas pueden también tomar un camino diferente,
por ejemplo, el de líder de un proyecto cuando tienen habilidades
para dirigir a gente. Algunos líderes de proyectos siguen la ruta
gerencial, pero la idea es que no importa si sigues la ruta gerencial
o la ruta de experto, puedes tener acceso a sueldos equivalentes.
¿Podríamos, de manera aproximada, ponerle números a
esto? ¿A cuántas universidades van en plan de reclutamiento?
Actualmente, estamos yendo a seis universidades que son las
que preparan técnicos relacionados con las ciencias de la Tierra,
ENERGIA A DEBATE 43
 Gestión del talento en PEP, fundamental para el éxito
¿Cómo acceder al
talento?
¿Qué requieren
los proyectos?
Planear Reclutar
Proyectos
Evaluar
¿Cómo medir
y reconocer el
desempeño? Asignar
Modelo de Gobierno
como son geólogos, geofísicos e ingenieros petroleros, principal-
mente. Éstas son: la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad
Olmeca de Tabasco, la Universidad de Nuevo León, la Universidad
Tecnológica del Golfo, y el Tecnológico de Madero.
Sin embargo, hay otras universidades, como la Tecnológica
de Campeche, la de Ciudad del Carmen…
A éstas todavía no las hemos visitado en plan de reclutamiento
porque aún no salen las primeras generaciones. Estamos buscando
gente que ya terminó la carrera. Eso es lo que estamos buscando,
gente que ya haya terminado. Antes eran nada más dos las universi-
dades que tenían la carrera de ingeniero petrolero, pero ahora hay
hasta 18, pero la mayoría todavía no sacan profesionistas, todavía
están en una etapa incipiente de las carreras.
¿Y por qué de repente hay tanto auge den este tipo de ca-
rreras?
Porque la actividad de la industria ha aumentado en los
últimos años. Los niveles de inversión en la industria se han in-
crementado y las necesidades de profesionistas también han ido
creciendo.
Pero, ¿no van a ser demasiados egresados profesionistas?
No vemos que se vaya a sobresaturar. Tampoco están so-
brepobladas estas carreras. La UNAM tiene una restricción en su
inscripción, el Politécnico también. En general, las universidades
44 MAYO / JUNIO 2013
¿Cuándo retener o
reemplazar?
Planear
sucesión
Desarrollar
¿Cómo darle
competencias?
¿Cómo tripular los
proyectos ?
limitan a cuánta gente dejan entrar a sus carreras de geociencias.
Hoy en día necesitamos alrededor de mil ingenieros en estas
especialidades para cubrir las necesidades de nuestros proyectos.
Entonces, el programa que elaboramos ha tenido como objetivos
contratar a 200 ingenieros cada año a través de este proceso de
reclutamiento que acabo de mencionar.
Sin embargo, 200 personas no parecen ser muchas…
No son muchas, pero tenemos alrededor de 3,000 personas
en esas especialidades de las que estoy hablando. Luego, cada año
salen algunos por jubilación. También hay un déficit que estamos
cubriendo con ingenieros contratados por outsourcing. Es decir, son
contratados por otras empresas, pero trabajan para Pemex.
Se escucha, no obstante, que se necesita más capacidad de
ejecución en distintos ámbitos. ¿No estamos cortos en cuanto a
especialistas?
Sí, estamos cortos. Por eso, además de estas contrataciones
de jóvenes talentos por parte de PEP, recurrimos a otros modelos
de contratación. Los proyectos donde PEP tiene a la gente, son
proyectos donde tiene también el recurso financiero para desa-
rrollar esos proyectos. Cuando PEP tiene el dinero, también tiene la
opción de contratar servicios en actividades que no son especialidad
nuestra, que no son parte de nuestro negocio medular. Pero hay
proyectos donde no tengo el dinero y es donde recurrimos a los
contratos incentivados, que buscan atraer tanto inversión como
gente a los proyectos.
 Plan de carrera, oportunidad de crecimiento
Admón. Planeación
Estrategia X


Ruta gerencial  

Rutas técnicas
Líder de proyectos Coordinador de proyectos X
 Habilidades para dirigir proyectos
con enfoque técnico

Inducción Asistente Analista Especialista Experto

X
Homologación Introducción Desarrollo de Ruta de experto
del fortalezas
Rotación - Desarrollo en una área de alta
conocimiento técnicas
sistemática especialización.
- Rol técnico y asesoría
Formación Rotación
especializada.
académica sistemática










`Crecer o irse´ `Dar resultados y quedarse´

Nuestro negocio medular en PEP es descubrir reservas y de la perforación?

producirlas. No es construir una plataforma de perforación o un
camino, ni siquiera perforar un pozo. Yo debo decidir donde per-
forar, pero si mi negocio fuera perforar, yo tendría que ver dónde
comprar el equipo para realizar ese trabajo.
¿Cómo se puede mejorar o perfeccionar esa estructura in-
dustrial que se plantea?
Tenemos una estructura que hemos venido modificando con
cierta frecuencia. Hicimos una modificación a fines del 2011. Su
columna vertebral es la siguiente: un área de exploración, con el
objetivo de descubrir las reservas, otra área que tiene el objetivo
de desarrollar y extraer esas reservas y tenemos cuatro áreas
geográficas responsables de extraer las reservas, así como un área
de distribución y comercialización que es la responsable de llevar
la producción a los clientes.
Yo no veo que sea necesario realizar modificaciones a esa
estructura en lo fundamental. Hay otras áreas que se dedican a
darle soporte a esa columna vertebral. Tenemos un área de ad-
ministración y finanzas, un área de servicios a los proyectos, una
auditoría de seguridad industrial y protección ambiental, otra de
nuevos modelos de contratación. Todas esas áreas apoyan a esa
columna vertebral.
¿La estructura actual es la mejor para enfocar el negocio
Tenemos un área que se dedica a perforar, de construir
pozos. Somos de las pocas empresas en el mundo que tienen
esa área de perforación dentro del negocio de exploración y
producción. Casi todas las demás empresas la hacen por con-
trato. Actualmente, tenemos un proyecto para sacar esa área
de PEP y hacerla una empresa que no sea parte de PEP. Esta-
mos en proceso de crear esa empresa, una unidad de negocios
de perforación propiedad de PEP. Buscamos, pues, tener una
empresa que se dedique a la perforación, con un consejo de
administración propio.
¿Para cuándo se prevé concretarlo?
Yo espero que para este año lo logremos. Ya está todo avan-
zado y vamos a ver si en este año podemos instrumentarlo.
¿Cuáles pueden ser los cambios previsibles a futuro en los
modelos de contratación?
Tenemos muy claro hacia dónde dirigir nuestros esfuerzos de
contratación. Lo primero que nos tenemos que preguntar es si tene-
mos los recursos financieros o no. Si PEP cuenta con esos recursos. La
siguiente pregunta es si tenemos la gente y la tecnología. Si PEP tiene
todo esto, el proyecto se hace con contratos transaccionales. Es decir,
se contrata el equipo de perforación, la construcción de la plata-
forma, la construcción de caminos y de infraestructura auxiliar,

ENERGIA A DEBATE 45
también la sísmica.
Estos contratos transaccionales los hemos ido
modificando en el sentido de hacerlos a más largo
plazo. Por ejemplo, los contratos de plataformas tipo
jack-up que estamos sacando continuamente, las
contratábamos por dos años o incluso cada año. Hoy
estamos contratándolas por 3, 4, 5 o hasta por 7 años.
Estamos contratando a plazos mayores. ¿Para qué?
Para bajar precios.
En el caso de embarcaciones que contratábamos
cada dos años y les exigíamos que tuvieran la em-
barcación ya construida, hoy estamos contratando la
construcción de embarcaciones. Estamos dando un
plazo de dos años para que se construyan y dando la
posibilidad de que se construyan aquí en México.
En cuanto a los contratos de tubería, que veníamos
contratando también por dos años, ahora tenemos con-
tratos por cinco años. Esto nos ha permitido reducir precios. Les quitas
incertidumbre a los proveedores y como ellos ya están seguros que te
van a suministrar te pueden dar un precio más bajo.
En los contratos de bombeo electrocentrífugo, sacamos un
contrato que es incentivado. Un porcentaje del contrato se asigna
a una empresa y otro porcentaje a otra empresa. A la que tenga
el mejor desempeño de las dos, se le otorga el complemento del
contrato.
También tenemos contratos que llamamos de “libro abierto”.
En la construcción de plataformas, por ejemplo, teníamos siempre
que batallar, porque se hacía una ingeniería que era incompleta.
Entonces se empieza a construir la plataforma y empiezan a surgir
modificaciones, porque hay cosas que no se previeron en un prin-
cipio. Aquí hemos hecho el contrato de libro abierto, que significa
que cuando terminas de desarrollar tu ingeniería, ya tienes el al-
cance completo del contrato, pero no esperas a que esté construida
y empiezas a hacerle modificaciones. Son innovaciones que hemos
introducido a los esquemas de contratación.
Aparte, se tienen los contratos llamados “integrales”…
Sí, aquí también hay diferentes modalidades. Tenemos el caso
en que PEP cuenta con los recursos financieros, pero no tiene el re-
curso humano. Éstos son los contratos integrales sin financiamiento.
Es decir, PEP paga por la perforación de un número de pozos, como
lo hemos hecho en Chicontepec. Contrata la perforación de 140
pozos, por ejemplo, y le dice al perforador dónde y cómo hay que
perforar. Entonces, ésos son contratos de volumen. La integralidad
se refiere a que el contrato incluye todos los servicios. PEP no brinda
los servicios, sino que el contratista los contrata.
Luego vienen los otros contratos integrales donde PEP no
cuenta con los recursos financieros, como en el caso de los cam-
pos maduros. Éstos, por así decirlo, son los últimos de mi cartera,
porque no me alcanza el presupuesto para que PEP lo haga. En este
caso, PEP contrata el financiamiento. Por eso se llaman contratos
integrales con financiamiento, que son los nuevos modelos que
incluyen todo. El contratista pone la gente, pone el dinero y todo lo
demás y escoge dónde perforar. PEP aprueba los planes nada más y
por cada barril que el contratista entregue, PEP paga una cantidad
establecida en el contrato, pero no paga por pozos secos.
Entonces ésa es la lógica de la forma de contratar.
Con este tipo de contratos integrales, ¿vamos al ritmo ade-
cuado? ¿Se puede o se debe ir más rápido?
Hasta ahora hemos asignado 9 bloques con ese modelo de con-
tratación de servicios integrales con financiamiento en campos ma-
duros. Tenemos también en la generación anterior de contratos de
ese tipo, que llamábamos contratos de servicios múltiples, de ésos
tenemos otros 7 bloques. En total, tenemos 16 áreas contratadas
bajo esos conceptos. Estamos ya licitando 6 más en Chicontepec.
Yo creo que es un ritmo adecuado que nos ha permitido ir apren-
diendo, porque hay que reconocer que no había esa experiencia
aquí en México. Pero creo que poco a poco hemos ido ganando
experiencia sin dejar dinero en la mesa nosotros. Hemos tenido esa

46 MAYO / JUNIO 2013

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ENERGIA A DEBATE 47
 Establecer estrategias de contratación por proyecto, activo y región

Alcance del contrato Ejemplo

Si cuenta
Cantarell
con
tecnología Contratos Ku-Maloob-Zaap
transnacionales Litoral de
y recursos
Tabasco
humanos
Si cuenta
con
recursos
Burgos
financieros
Chicontepec
No cuenta Complejo A.J.
con Contratos Bermúdez
Contratación tecnología
y recursos
integrales sin Jujo-Teco
humanos financiamiento

Aguas profundas
Chicontepec
No cuenta Contratos Campos maduros
con integrales con
recursos
financieros financiamiento Bienes y
Servicios
Tecnología
y recurso
Recursos
financieros
Capacidad
de
humano ejecución

definirla. PEP es el operador…

precaución. El ritmo ha sido conveniente en estos términos. Quizás
pudiéramos ir más rápido, pero a lo mejor también podríamos ir
dejando dinero en la mesa por ir más rápido.
Dentro del Pacto por México se plantea como uno de los
objetivos de una Reforma Energética el “multiplicar” –ésa es la
palabra que ahí se maneja– multiplicar la exploración y produc-
ción ¿Cuál podría ser ahí la visión?
Desconozco hacia dónde va a moverse esta Reforma que, al
parecer, tiene su base en el Pacto por México. Hay un grupo de
personas que está trabajando en el diseño de una Reforma y esa
Reforma es un tema de política energética. A PEP no le compete
Hoy día es el operador, quizás bajo un esquema futuro podría
ser el operador dominante, pero no el único…
Podría no ser el único operador. De hecho, en los contratos
integrales en campos maduros ya tenemos a otros operadores que
trabajan por una tarifa por barril. Ellos son operadores también.
No sé hacia dónde se vaya a orientar la Reforma. Fundamen-
talmente, yo creo, la decisión final está en manos de los repre-
sentantes de los dueños de los recursos naturales, siendo ellos
los 100 millones de mexicanos, teniendo a sus representantes en
el Congreso. Ahí es donde se tiene que tomar la decisión al final
del día, con base en lo que más le conviene al país. Pienso que
eso es lo que debe de privilegiarse, la conveniencia para el país.
Si el país requiere más recursos económicos, entonces hay que
acelerar la velocidad de monetización de las reservas. Ésa es una
interpretación, yo creo, de lo que se establece el en Pacto. Habría
que darle más capacidades a la industria petrolera en su conjunto,
para poder monetizar más rápido los recursos petroleros a través
de los mejores modelos de contratación. Estos modelos deben
continuar evolucionando.
¿Son modelos de contratación que definiría Pemex?
Que definiría Pemex, o bien la Secretaría de Energía o un grupo,
digamos a nivel de gabinete. Serían modelos considerados en la Ley,
tiene que ser así. Entonces es así como yo preveo que esto puede
evolucionar, pero no conozco los detalles. Mi trabajo es operar.

48 MAYO / JUNIO 2013

 Vemos en la industria nuevos retos, como aguas profundas,
shale gas y recuperación mejorada. ¿Cómo enfrenta PEP estos
retos?
Los operadores siempre enfrentamos retos y tenemos que
hacer cosas que nunca antes se habían hecho. Tenemos que prepa-
rar a la gente, primero que nada. Necesitas tener a gente que sabe
lo que está haciendo. Necesitas obtener los análisis ingenieriles y
la información para tomar decisiones. Tienes que contar con los
equipos adecuados. Para ira a aguas profundas, PEP necesita gente,
pero también los equipos adecuados: risers, robótica, equipos sub-
marinos, información sísmica. Si la tecnología está disponible, hay
que comprarla, traerla e implementarla. Si no está asequible, hay
que desarrollarla. Por eso tenemos convenios con un gran número
de universidades.
Desde el año 2004 decidimos ir a aguas profundas. Empeza-
mos a armar un plan, a preparar a especialistas. En el tema de las
plataformas semisumergibles, nos dimos cuenta de no había nin-
guna disponible en el mundo, todas estaban ocupadas. En el 2007
contratamos las plataformas que se iban a construir, que tardaron
tres años en construirse. Ahora, contamos con cuatro plataformas a
través de dos proveedores. Hoy día, ya tenemos gente que conoce
las tecnologías y ya estamos comprando los árboles submarinos para
nuestro primer desarrollo. Ya están los proveedores listos.
Con las reformas previstas, con nuevas tecnologías y con
mejoras en los esquemas de contratación, ¿hay confianza para
aumentar la producción petrolera en este sexenio?
Sí, tenemos todo para hacerlo. Todo va caminando. Están
avanzando los proyectos: Tsimin, Ayatsil, Chicontepec, los campos
maduros, entre otros. Todos esos son tajaditas incrementales a
la producción. Ku-Maloob-Zaap y Cantarell están estabilizados y
prevemos que así continúen por varios años más.
(ENTREVISTADO POR DAVID SHIELDS).
ENERGIA A DEBATE 49
 Shale gas

Los retos tecnológicos para extraer

aceite y gas de lutitas en México
La futura explotación de las lutitas en México implica aplicar nuevas tecnologías,
que deben ser compatibles con el desarrollo sustentable del país.

ALEJANDRO GUZMÁN RODRÍGUEZ*

L
a “revolución” del shale en Estados
Los trabajos realizados han permitido estimar un
Unidos repercute hoy como tema
clave en la definición de la política
potencial de aceite y gas en lutitas

X
energética mexicana, por lo que se PEP 2013
60.2 MMMbpce
tiene la expectativa de que habrá un gran
impulso al desarrollo del potencial de gas y PEP 2011, MMMMpc
aceite en lutitas en el país en los próximos 28.3, 31.9,
150 47% 53%
años, posiblemente con nuevas reglas para Gas = 141.5 MMMMpc Aceite = 31.9 MMMbp
297 *
la participación de la inversión privada. La Húmedo
459 36.8
explotación de las lutitas implica desarrollar
y aplicar nuevas tecnologías, mismas que 0 100 200 300 400 500 Sab
30.7
inas 0.6
deben ser sensibles a las necesidades de P90 Media P10 Seco 0.6
un desarrollo sustentable en lo social y lo 104.7 (30.7) Tampico-Misantla (0.6) Burro-Picachos
ambiental. Para encontrar la riqueza de una *En el orden de 60 MMMbpce (0.6) Veracruz

roca prometedora pero de baja permeabili-

dad el hombre que explora nuevos recursos Por eso la tecnología puede ser definitoria ya tenemos esa cuantificación de 60 mil
de hidrocarburos requiere infraestructura, para confirmar la viabilidad del desarrollo millones de barriles, ya llevamos per-
ingenio y mucha precisión. Por ello cuando de los recursos no convencionales. forados aproximadamente 10 pozos, ya
se abordan las lutitas gasíferas y aceitíferas El ingeniero José Antonio Escalera Al- estamos confirmando esos trenes. Este
en cualquier circunstancia de inmediato cocer, subdirector de Exploración de Pemex año pensamos terminar 15 más, y a partir
aparecen algunos conceptos inevitables: Exploración y Producción (PEP) y encargado del año que entra, perforar entre 25 y
el fracturamiento hidráulico, la sísmica, la del proyecto de exploración de recursos no 30 pozos al año, desde el punto de vista
microsísmica, los fluidos químicos y el agua. convencionales en México, explica en entre- exploratorio”.
Y posiblemente el mayor elemento común y vista con Energía a Debate el proceso que ha “Al confirmar estos conceptos (aceite y
crucial para éstos es la tecnología. emprendido Pemex en los últimos años para gas en lutitas), como ya confirmamos en (el
Durante la perforación de un pozo probar las reservas de gas y aceite en lutitas, pozo) Anhélido-1 (el primer pozo productor
potencialmente productor de aceite y gas calculadas en el orden de 60 mil millones formal de aceite en lutitas, de acuerdo con
en lutitas, el reto es probar con la máxima de barriles de petróleo crudo equivalente el ingeniero Escalera), y ya cerca de ese
eficiencia posible que existen estos hidro- (MMMbpce), según estudios de la petrolera. pozo estamos perforando otro; es donde
carburos y, conforme las expectativas de “En el 2010 no teníamos ninguna ya le daríamos una certidumbre aceptable
exploración crezcan pozo por pozo, se irá evaluación, no teníamos idea de lo que por la industria como para plantear ya un
ganando terreno en favor de la certidumbre. teníamos en el subsuelo. Hoy, en el 2013, desarrollo masivo”, precisa.
* Reportero independiente con experiencia como editor web y coordinador editorial en diarios como Reforma y El Universal; estudiante de
la Maestría en Periodismo y Asuntos Públicos en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. (tacubo57@gmail.com)

50 MAYO / JUNIO 2013


De los 60 MMMbpce estimados por
Pemex, se han confirmado 50 millones de
barriles de reservas, tras la terminación de
cinco pozos perforados en el norte del país
en las provincias de Sabinas-Burro-Picachos
y Burgos, que forman parte de la extensión
del play Eagle Ford.
DIFERENCIAS EN EL
TRATAMIENTO DE PLAYS
Para desglosar por partes los retos
tecnológicos para explorar, desarrollar y
explotar las lutitas gasíferas y aceitíferas,
es indispensable enumerar las diferencias
entre el tratamiento de plays de recursos
convencionales y el manejo de plays de
recursos no convencionales.
Mientras el modelo geológico, geofísi-
co y petrofísico de los convencionales se
caracteriza por una roca almacenadora, los
elementos habituales de migración, trampa
y sello, así como por una edad diferente
entre la roca almacén y el yacimiento, en
los no convencionales la misma roca gen-
eradora es trampa, es de baja porosidad y
poca permeabilidad, se indica en una clas-
ificación realizada por el Instituto Mexicano
del Petróleo (IMP).
Para el desarrollo de los plays conven-
cionales se requiere definir la arquitectura
estratigráfica interna del yacimiento, la ubi-
cación de los horizontes productores y las
dimensiones de la trampa. Para los no con-
vencionales, es necesario definir límites y la
arquitectura interna del yacimiento, definir
áreas ricas en materia orgánica, cuarzo,
carbonatos y susceptibles a fracturamiento,
así como ubicar los sweet spots, es decir, los
lugares más propicios para la explotación,
según la clasificación el IMP.
En la explotación de los convenciona-
les se perforan pozos vertical u horizontal-
mente y hay una recuperación secundaria,
Sísmica de asimut-completo versus estándar 3D
Datos sísmicos 3D convencionales
Sub-volumen Sub-volumen
estándar Acimut completo
mientras en los no convencionales la extrac-
ción se realiza a través de la perforación
horizontal de pozos y fracturamiento
hidráulico.
SÍSMICA Y MICROSÍSMICA
Una vez que se han explorado los po-
zos potencialmente productores de aceite
y/o gas en lutitas, es necesario caracterizar
los yacimientos para determinar las áreas
donde la roca es más productiva. Para esta
etapa se emplea la sísmica 3D, que permite
obtener información específica sobre las
lutitas con la finalidad de determinar las
zonas más idóneas para realizar las fractu-
ras. A estas áreas también se les denomina
“sweet spots”.
El maestro en Ciencias Jorge Men-
doza Amuchástegui, director de Explo-
ración y Producción del IMP, destacó las
cualidades de los estudios sísmicos en la
caracterización de yacimientos, durante su
participación en la conferencia tecnológica
temática “Exploración y explotación de
aceite y gas de lutitas” organizada por el
IMP el 4 de abril pasado.
Sísmica 3D Full -Azimuth
Alto conteo de canales
Cobertura de alta resolución
Diseño de estudio en 360º
Soluciones para diseño y
producción
Ref. Peebles et al; AAPG, 2012
“Necesitamos utilizar esta tecnología,
por ejemplo, la parte de la sísmica multi-
componente y la parte de la sismología, que
tiene un cubrimiento angular de 360 grados,
alrededor de un punto de observación en el
subsuelo, de tal manera que nosotros poda-
mos eliminar ambigüedades que tienen que
ver con cómo fueron adquiridos los datos e
inferir que la variación de las propiedades
elásticas (de la roca), a partir de estos
datos sísmicos, nos va a dar información
de fracturamiento natural en el subsuelo y
además de cuáles son las zonas más dúctiles
y más frágiles, y que nosotros podamos
orientar las direcciones de perforación en
las zonas, con los objetivos de maximizar el
retorno de la inversión”, detalló Mendoza
Amuchástegui en su ponencia “Aspectos tec-
nológicos para la exploración, explotación
y desarrollo de proyectos de shale gas/oil
en México”.
“Técnicamente, a este tipo de re-
gistro amplio se le denomina “de acimut
completo” y es notoria la calidad de imagen
que proporciona en comparación con los
estudios convencionales 3D. De hecho, el
ENERGIA A DEBATE 51
 “Microsísmica: mapa de distribución de fracturas inducidas”
Vista de perfil
IMP tiene prevista la adquisición de da-
tos tridimensionales de 1,200 kilómetros
cuadrados de superficie de la provincia
Tampico-Misantla, que corresponde al área
de Limonaria, y de 1,500 kilómetros cuadra-
dos de la cuenca Burro-Picachos, como
parte del proyecto sobre recursos no con-
vencionales que coordina Pemex. Es decir,
un total de 2,700 kilómetros cuadrados de
sísmica tridimensional, de alta densidad y
de acimut completo.
Una de las preocupaciones que ha
difundido la prensa internacional y diversas
organizaciones ambientalistas por el fractu-
ramiento hidráulico –empleado en los pozos
de gas y aceite de lutitas– es la generación
de microsismos que pudieran repercutir
en la superficie. Para prevenir este riesgos,
se realizan estudios de microsísmica que
miden el efecto de las ondas sísmicas ge-
neradas por la fuerte presión ejercida sobre
el subsuelo mediante el fracturamiento.
Sobre este aspecto, José Antonio
Escalera Alcocer indica que, además de la
microsísmica, Pemex se encarga de que la
profundidad de los pozos sea mayor a 1,000
metros porque, por un lado, facilita que el
gradiente de presión sea adecuado y, por
otro, reduce el riesgo de que los micro-
52 MAYO / JUNIO 2013
sismos alcancen la superficie. El ingeniero
explica en entrevista en qué consiste la
técnica de la microsísmica.
“¿Qué es lo que hacemos? Colocamos
geófonos, así como cuando adquirimos la
sísmica 3D, que generamos un impulso no-
sotros con explosivos o con vibradores. Lo
que se hace aquí (en la microsísmica) es: a la
hora que se está fracturando el yacimiento,
allá abajo en el subsuelo, estamos metiendo
presión inyectando agua, inyectando arena.
Eso genera abajo microsismos, y esas téc-
nicas de microsísmica de detección de esos
pequeños movimientos, pulsaciones, allá
en el subsuelo, lo detectan estos aparatos,
donde es muy evidente que lo máximo que
crecen estos yacimientos son entre 150
y 200 metros… Entonces no vemos cómo
afecte a la superficie”, señala.
Acerca del ancho de las fracturas,
el subdirector de Exploración de PEP
añade: “Estamos hablando de centímetros,
milímetros, de apertura y de fractura. No
estamos hablando de grandes dimensiones.
No generamos cavernas grandes, nada de
eso. Por eso es que generalmente lo que
hacemos es que fracturamos en el pozo
horizontal, dependiendo el tipo de roca, con
espaciamiento de cada 100 metros”.
Vista de planta
MANEJO DEL AGUA
El primer insumo crítico para la extrac-
ción de gas y aceite de lutitas es el agua. En el
fracturamiento de un solo pozo se requieren
un promedio de 15 a 20 millones de litros de
agua, es decir, entre 95,000 y 120,000 ba-
rriles del líquido. Debido a esto, los procesos
de reutilización del agua empleada en los
pozos, la reducción del número de viajes
para transportarla y el aprovechamiento de
agua salobre procedente de formaciones en
el subsuelo reducen el impacto social y me-
dioambiental causado por el uso intensivo
de este recurso.
“Cuando empieza la perforación (de
pozos) nos encontramos con numerosos
movimientos en tierra, en locaciones gigan-
tescas, movimientos de camiones, grandes
recursos utilizados en agua. Si ustedes ven
un desarrollo típico, un pozo típico no con-
vencional, lleva aproximadamente 1,000
viajes de camiones. Esto produce daños
en rutas, accidentes y es lo que hace que
colabore para que el público, los gobiernos,
estén en desacuerdo con estos desarrollos.
Ahí la pregunta que nos planteamos es si la
tecnología puede hacer algo, la tecnología
o la innovación, pueden hacer algo para
reducir este impacto”, planteó Luis Daniel
ENERGIA A DEBATE 53
Gigena, gerente técnico de Estimulación de
Schlumberger en México y América Central
durante la conferencia temática sobre luti-
tas del IMP.
Gigena afirmó que para disminuir los
trayectos de vehículos con agua es factible
usar tanques de material blando, como
lona u otros materiales que reemplazan
los metálicos. La ventaja final es que en un
solo viaje se transporta toda el agua para
una locación. “Esto se utiliza hoy en día en
Polonia y han certificado reducciones de 80
viajes de camiones por pozo”, aseguró.
Petróleos Mexicanos emplea técnicas
para eficientar el uso de agua, en primer
lugar, a partir del agua que se regresa
después de su inyección en el pozo. “Lo que
se hace es filtrar esta agua para eliminar los
sólidos y quitarle las sales. Las técnicas que
se están utilizando son técnicas para que la
salinidad del agua no sea de más de 3,000
partes por millón. Porque agua de más de
3,000 partes por millón desestabilizan ya la
fractura”, explica el ingeniero José Antonio
Escalera Alcocer.
Pero Pemex también analiza la po-
sibilidad de utilizar el agua de formación
extraída en el proceso de producción de
aceite y gas.
“Hay yacimientos que producen a
lo mejor 100 barriles, pero de esos 100
barriles, a lo mejor 30% es aceite y 70%
es agua, más en áreas maduras como
Poza Rica, o campos allá en el norte ya
muy antiguos, como Monterrey, Reynosa,
donde el porcentaje de corte de agua es
muy alto, entonces es lo que le llamamos
‘agua congénita’. Esa agua congénita,
están experimentando para que usemos
técnicas que le permitan eliminar los
sólidos, quitarle sales, para que sea tam-
bién de uso para las fracturas”, precisa
Escalera Alcocer.
54 MAYO / JUNIO 2013
Otras opciones tecnológicas para el
manejo eficiente del agua es la purificación
a través de la aplicación de rayos ultravioleta
(UV) y el tratamiento del líquido mediante
la electrocoagulación.
La empresa internacional de produc-
tos y servicios para la industria energética
Halliburton plantea ambas posibilidades
mediante unidades móviles separadas. En el
caso de los rayos UV se trata de un sistema
que irradia la corriente de agua a través de
lámparas de sílice o cuarzo, con longitudes
de onda de entre 200 y 300 nanómetros, con
una capacidad de purificar 100 mil barriles
de agua por día.
Wuilmer Ponte Escobar, gerente de
Tecnología de Halliburton, detalló en el
evento del IMP que el sistema de purifi-
cación está conformado por una unidad
compuesta por una cámara de rotamiento,
un equipo generador y una cabina de con-
trol que también es laboratorio. El equipo
permite conocer datos en tiempo real y
“en línea” acerca de la calidad del agua
que procesa.
El sistema de electrocoagulación se
basa en procesos eléctricos que desesta-
bilizan el coagulante material coloidal sus-
pendido en el agua. También es un equipo
transportable y, de acuerdo con Wuilmer
Ponte Escobar, logra la reducción de 99%
de sólidos.
“Por supuesto que si hay un pretratamien-
to los resultados son mucho mejores y de más
calidad. Los costos indican hasta ahora que son
muy competitivos y se estima que hay ahorros
importantes del acarreo de agua, del uso de
pipas”, señaló Ponte Escobar.
FLUIDOS
El flujo fracturante que se inyecta en
los pozos también supone un reto tecnológi-
co, pues su composición química podría
ser nociva si llega a depósitos de agua de
consumo humano. En el proyecto del IMP
para la exploración y desarrollo del aceite
y gas en lutitas, se contempla este aspecto
como “manejo integral de materiales y re-
siduos peligrosos generados en el proceso
de fracturación hidráulica”.
Luis Daniel Gigena, de Schlumberger,
sostuvo que la última “regla de oro” del
listado elaborado por la Agencia Interna-
cional de Energía (IEA, siglas en inglés) para
la exploración y explotación de recursos no
convencionales, “garantizar una actuación
consistente de alto nivel del medio ambi-
ente”, incluye los componentes del fluido
fracturante.
“Existen fluidos de fracturamiento
que yo puedo entregarle todos los compo-
nentes de un fluido (a un cliente), pero no
solamente es necesario informar, sino que
hay que reducir lo tóxico de esos fluidos y
uno de los componentes que son peores en
esta situación son los biocidas, que matan
las bacterias. Los fluidos de fractura están
hechos para matar la vida, entonces son
posiblemente uno de los componentes
más peligrosos en ese sentido. En estos
momentos también hay desarrollos en
donde mezclando el cloruro de sodio, sal
común con energía –y esto se puede hacer
en tiempo real–, se eliminan las bacterias”,
expuso Gigena.
Halliburton ofrece una opción in-
novadora para modificar las características
químicas del fluido, conservando los atribu-
tos necesarios para que el flujo cumpla con
su objetivo fracturante. Se trata de tres
productos elaborados con componentes
de origen orgánico y aceptados por la FDA
(Food and Drug Administration). El sistema
fracturante incluye agentes gelificantes,
interruptores, reticulares, reguladores y
activadores, es decir, las mismas caracterís-
ticas de los fluidos convencionales, según
Wuilmer Ponte Escobar.
“Todos los aditivos que componen
este sistema provienen de la industria de
los alimentos, son los mismos que nosotros
prácticamente comemos a diario en las
gaseosas, en las hamburguesas”, afirmó
Ponte Escobar.
ACUERDO DEL IMP Y COMESA
Las adquisiciones de sísmica 3D que el
Instituto Mexicano del Petróleo tiene previs-
tas para conocer los recursos prospectivos
de gas y aceite de lutitas en el país son parte
del convenio firmado entre el instituto y la
Compañía Mexicana de Exploraciones SA de
CV (Comesa) el pasado 20 de marzo.
El proyecto denominado “Asimi-
lación y desarrollo de tecnología en diseño,
adquisición, procesado e interpretación de
datos sísmicos 3D-3C con enfoque a plays
de shale gas/oil en México” contempla un
monto de 244 millones 285 mil dólares,
que provienen del Fondo Sectorial Conacyt-
Sener-Hidrocarburos –de acuerdo con
un boletín publicado por el IMP–, y tiene
vigencia hasta el 30 de abril de 2016.
Los esfuerzos del convenio se cen-
trarán en los yacimientos potenciales de
los estados de Coahuila y Veracruz, en las
áreas Galaxia y Limonaria, respectivamente,
e incluyen la canalización de recursos para
la formación de personal especializado
en todas las etapas técnicas del proyecto,
así como la vinculación con universidades
mexicanas, extranjeras y consorcios de
investigación.
El convenio, firmado por Jorge Mendoza
Amuchástegui, del IMP, y por Adán Oviedo
Pérez, director general de Comesa –compañía
conformada con 60% de acciones de Pemex
Exploración y Producción, y 40% de la firma
extranjera Schlumberger–.
El acuerdo también implica la creación
de un centro dedicado al procesamiento
especial de cubos sísmicos 3D-3C que se
instalará en Villahermosa, Tabasco, donde se
entrenará a personal del IMP y de Pemex.
ENERGIA A DEBATE 55
Representa gas natural oportunidad de oro
C
on políticas y acciones adecuadas,
México tiene ante sí la gran oportu-
nidad de poner en valor los vastos
recursos de gas natural que posee,
tanto en campos convencionales de gas
natural asociado y no asociado al petróleo,
como en reservas de shale gas, según con-
clusiones del Seminario Internacional El Gas
Natural en México: una energía de futuro,
organizado por la Fundación Gas Natural
Fenosa y el EGAP Gobierno y Política Pública
del Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey (ITESM), en marzo pasado.
Manuel Ludevid Anglada, asesor ejecu-
tivo de la Fundación Gas Natural Fenosa,
argumenta que si bien “todos somos hijos
del petróleo”, ya que nuestro desarrollo
económico y social ha sido posible gracias
a los combustibles fósiles como el carbón, el
petróleo y el gas natural, éste último es el que
representa una oportunidad de oro, de frente
La contribución del gas natural
El “shale gas” podría tener un impacto mundial, más allá de EU.
388 Tcf Europa
2,91 $ Norteamérica
624
1,931 Tcf
862 Tcf
2,98 $ Tcf 180 Tcf
9,0 $
681 Tcf
3,12 $
1,225
Tcf
774 Tcf
Sudamérica
2,0 $
Recursos (1) (Tcf)
Recursos mundiales de “Shale gas”: 6.622 Tcf (1)
1. Recursos técnicamente recuperables 2. 35,31 Tct (trillones de pies cúbicos) -= 1012 metros cúbicos.
Fuente: EIA abril de 2011. Bloomberg. BAFA, AER, Pemex, Análisis BCG
56 MAYO / JUNIO 2013
al cambio climático.
Todas las alternativas energéticas tienen
vulnerabilidad, plantea el especialista. El
carbón es abundante (más de 200 años de
reservas) y barato, pero de bajo rendimiento
y contaminante. La energía nuclear no emite
gases invernadero pero genera residuos
radiactivos; es muy cara y poco flexible.
Las energías renovables son ina-
gotables, con bajo impacto ambiental y sin
subvenciones del gobierno pueden ser una
alternativa que acompañe el futuro desarrollo
energético, pero aún son poco competitivas MANUEL LUDEVID ANGLADA, ASESOR EJECUTIVO
económicamente. Las energías eólica y solar DE LA F UNDACIÓN G AS N ATURAL F ENOSA .
tienen un peso reducido, además de que la
crisis económica ha puesto en duda los subsi- nuclear, tras el accidente en Fukushima, en
dios a éstas que se aplicaron en Europa. Japón.
Bajo este escenario, el gas natural Se prevé que el gas natural sea la
tiene una gran oportunidad frente al carbón energía que más crezca, sustituyendo otros
contaminante, la inestabilidad de precios en el combustibles y respondiendo a la nueva
petróleo y el fin del renacimiento de la energía demanda, sobre todo con la aparición de tec-
nologías que permiten explotar las reservas
de gas natural no convencional.
En México, el gas natural tiene el precio
más bajo para el cliente final. Respecto del
LP es 60% más barato en la industria, entre
187 Tcf
9,8 $ Antigua Unión 6 y 15% en la vivienda y 40% más económico
Soviética que la gasolina magna.
? Un mayor uso de gas natural permitiría
a México ahorrarse subsidios cuantiosos al
Oriente Medio
LP, electricidad y gasolinas, que absorbieron
?
1,404 1,150 millones de pesos del presupuesto,
1,042
Tcf 1,275 Tcf entre 2005 y 2011, 10% del PIB.
7,05 $
Tcf Asia Con esos recursos se podrían construir
Africa 650 mil casas de interés social, multiplicar
396 396 Tcf por 10 el Programa Oportunidades y por 4.5
Tcf 2,88 $
Australia el gasto social.
Para el especialista no existe una
Recursos (1) (Tcf)
Importador de gas Precio del gas ($/M btu) solución milagro al creciente futuro de la
demanda energética, por lo que debemos
prepararnos para avanzar a un escenario de
múltiples fuentes energéticas y tecnológicas
que coexisten entre ellas.
Por su parte, Manuel Beguer, respon-
sable de Proyectos Internacionales de la
Fundación Gas Natural Fenosa, argumenta
que una de las tareas fundamentales de la
Fundación es identificar las problemáticas
de cada país donde GNF está presente y
acercar soluciones en torno a cada contexto
particular.
“La Fundación trata de incidir en proble-
mas identificados dentro del contexto de cada
país y en función de ello seleccionamos los
proyectos; un ejemplo es este Seminario que
invita al debate en torno al gas natural y su
impacto en el desarrollo de social, económico
y medio ambiental”, recomienda Beguer.
También plantea que México está
viviendo la época dorada del gas natural en
el mundo, debido a que actualmente cuenta
con los precios más bajos, lo cual debe capi-
talizarse para el desarrollo futuro del país.
En este análisis Gas Natural Fenosa
reconoce que la Estrategia Nacional de
Energía 2013-2027 proyecta continuidad
y certidumbre al aprovechamiento de las
ventajas que representa hoy un energético
como el gas natural.
Ángel Larraga, Country Manager de
Gas Natural Fenosa, destaca por su parte,
que aprovechar la coyuntura que vive el gas
natural en México representa un reto para el
sector productivo del país, para el gobierno
federal y para los líderes empresariales e
industriales. Todos ellos reconocen en este
combustible una fuente de energía limpia y
de futuro, que sin lugar a dudas dará mayores
oportunidades de crecimiento, desarrollo y
eficiencia a la economía mexicana.
El Seminario El Gas Natural en Mé-
xico: una energía de futuro, organizado por
la Fundación Gas Natural Fenosa y el EGAP
Gobierno y Política Pública del Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM), tiene la intención de abordar temáti-
cas en torno a las oportunidades de mercado
que presenta la situación privilegiada del gas
natural, la cual ha resultado favorecida por la
entrada a la explotación del gas no conven-
cional o el shale gas.
Se plantea dentro de este análisis que
el fenómeno de este último ha multiplicado
las reservas, las ha diversificado geográ-
ficamente y ha hecho bajar el precio del
gas natural en el mundo, separándose por
primera vez de los precios internacionales del
petróleo, lo cual representa una oportunidad
que debe considerarse en la planeación
energética de México.
En relación al marco regulatorio vigente,
es necesario desarrollar un modelo que le
dé flexibilidad al Estado para la exploración
y explotación del shale gas, ya sea con
capital público o con la participación del sector
privado quien ya cuenta con la tecnología ne-
cesaria para el desarrollo de esta actividad.
Asimismo, se plantea como indispens-
able en este proceso, la participación de todos
los niveles de gobierno e incluso actores
políticos para “desmitificar” al gas natural,
y que la población se familiarice con esta
infraestructura la cual ya genera importantes
beneficios en las comunidades o sectores
de las ciudades donde ya se transporta o
distribuye.
En la mesa de regulación pública se con-
Fundación
Gas Natural Fenosa
S
us líneas de actuación están en-
focadas a plantear soluciones
en torno a la energía, el medio
ambiente y la investigación
histórica.
Con sede en Barcelona, España,
siembra sus semillas a nivel interna-
cional, a través de una veintena de
foros que se realizan cada año, a
través de los cuales se busca con-
tinuar potenciando sus líneas de
sensibilización social y de orientación
a sus acciones fundamentales: el
uso de la energía con bajo impacto
ambiental.
A través de convenios de colabo-
ración en distintos países donde GNF
está presente, se han promovido te-
mas como: la eficiencia energética,
nuevas energías y sus tecnologías; la
captura y confinamiento de dióxido
de carbono, así como las redes eléc-
tricas inteligentes.
ENERGIA A DEBATE 57
cluye que para reforzar la infraestructura de su operación, mantenimiento y generación carecer el energético.
transporte de gas en México se necesita que de utilidades, priorizando los conceptos de En materia de gas natural vehicular, se
el marco normativo ofrezca las condiciones de eficiencia para los permisionarios para evitar destaca que el sector privado que participa en
retorno que los inversionistas requieren para que esta condición de retorno implique en- el transporte y la distribución de gas natural,
se prepara para aprovechar las oportunidades
Buenas noticias: una época muy positiva (”dorada”, AIE)
que plantea el programa federal para impulsar
para el gas natural en México y en el mundo
este hidrocarburo.
El mercado El producto Sobre las necesidades de transporte, los
Demanda
X Aumento sostenido.
(Los atributos del gas natural). próximos años ofrecen la valiosa oportunidad
X Absoluto y per cápita. Garantía de suministro. de fortalecer el mercado interno, por lo que
X De todas las fuentes. Coste económico.
X Especialmente países emergentes e industriales. detonar una robusta red de gas natural llevará
Impacto ambiental.
Oferta a su vez al desarrollo de nuevas zonas de
X Predominio combustibles fósiles próximos 25 años. Actuación:
X Debilidades y amenazas en todas las fuentes. X Rendimiento energético. distribución, impulsará una mayor instalación
X Futuro múltiple e híbrido.
Gas natural
X Versatilidad.
de centrales eléctricas de ciclos combinados
X Flexibilidad.
X El que más crece. por parte de CFE, además de que promoverá
X Sustituye combustibles. X Hibridación.
X Responde a la mayor demanda global. X Manejo.
proyectos privados para el autoconsumo, así
X Acompaña a la eficiencia.
X Confort. como otras aplicaciones de este energético
X Aumenta diversificación geográfica (”shale”).
X Especialmente países emergentes e industria. como el gas natural vehicular y su uso en la
climatización de edificios y vivienda.

Estimado periodista:
Para Gas Natural Fenosa es un gran honor ex-
tenderle la más cordial invitación a participar en la Ter-
cera Edición del Reconocimiento al Trabajo Periodístico
sobre Energía que tiene como tema eje el gas natural:
motor de desarrollo con bajo impacto ambiental.
Uno de los objetivos que tenemos como empresa
es fomentar la libre discusión de ideas y el enrique-
cimiento del debate público sobre el futuro de la
seguridad energética de México, es así que en el marco gas natural: motor de desarrollo con bajo impacto ambiental
de nuestras políticas de Responsabilidad Social de
Gas Natural Fenosa queremos resaltar la digna labor
de los autores dedicados al periodismo. Segundo lugar: Reconocimiento con Mención
El reconocimiento está abierto a periodismo de Honorifica y un Ipad.
fondo y de oportunidad que sea sobre el tema referido
y que hayan sido publicados o transmitidos en medios Tercer lugar: Diploma de participación y un Ipad
impresos o electrónicos. Los trabajos serán evaluados Mini.
por un jurado compuesto de cinco expertos en temas Esperamos tu participación, más detalles sobre
de energía y gas natural. el Reconocimiento se encuentran anexos a este
Fecha límite de recepción de trabajos: hasta las 12 correo electrónico.
de la noche del 1 de noviembre de 2013 Para cualquier duda o comentario al respecto no
Anuncio de ganadores: lunes 25 de noviembre. duden en contactarnos.
Para mayor información puede escribirnos a:
Los premios son: A LMA H ERNÁNDEZ A RANA
Primer lugar: Reconocimiento y un viaje redondo a C OMUNICACIÓN E XTERNA
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58 MAYO / JUNIO 2013

ENERGIA A DEBATE
 El PAESE logra
ahorros por más
de 19.7 millones de
kWh gracias a sus
Proyectos de
Eficiencia
Energética
L
a Comisión Federal de Electricidad
(CFE), a través de su Coordinación
del Programa de Ahorro de En-
ergía del Sector Eléctrico (PAESE),
obtuvo en el 2012 ahorros de 19 millones
769 mil 085 kilowatts hora, gracias a la
realización de 136 proyectos de eficien-
cia energética en diversas instalaciones
e inmuebles del organismo público des-
centralizado.
De esta manera, la CFE logró evisar
el gasto de 31.1 millones de pesos en
consumo de electricidad y dejó de emitir
a la atmósfera 8 mil 943 toneladas de
contaminantes, principalmente de bióxido
de carbono, precursor del llamado efecto
invernadero.
Para tener una idea comparativa del
significado de esta cifra, sería el equiva-
lente a que 108 mil 324 focos incandes-
centes de 100 watts permanecieran encen-
didos 5 horas al día en un año, o que 470
60 MAYO / JUNIO 2013
mil 973 lámparas ahorradoras de 23 watts se
mantuvieran encendidas las mismas horas
del día anualmente.
Estos resultados son un esfuerzo adicio-
nal a los procesos sustantivos que la CFE
realiza cotidianamente en pro de la eficien-
cia energética y del cuidado de nuestro
entorno ecológico, subrayó.
Los proyectos del PAESE antes mencio-
nados se distribuyeron de la siguiente ma-
nera: 100 en las Divisiones de Distribución,
19 en Áreas de Transmisión, 15 en Central-
es de Generación y 2 en Oficinas Nacionales
de la CFE. Los proyectos abarcan mejoras
en los sistemas de iluminación, de acondi-
cionamiento ambiental y motrices de cen-
trales generadoras, con ahorros de energía
eléctrica de aproximadamente 40 por ciento,
lo que permite recuperar las inversiones en
3 años.
En lo que se refiere a la capacitación y
formación de recursos humanos en materia
de ahorro y uso eficiente de la energía, se co, en 6 estados de la República como son
impartieron entre el personal técnico de la CFE el Estado de México, Chiapas, Campeche,
118 cursos, 11 talleres y 4 diplomados, con un Yucatán, Quintana Roo y Sinaloa. Además
total de 3 mil 287 trabajadores capacitados. de la presencia de personal del PAESE en
Además, se efectuaron 565 brigadas Infantiles 28 exposiciones alusivas al tema.
en planteles educativos de nivel primaria y Finalmente y como medida de apoyo
secundaria del Estado de México. para los gobiernos de los estados y sus mu-
El PAESE detalló que en lo que se refiere nicipios, se impartieron asesorías de eficien-
a la asesoría técnica a clientes, en colabo- cia energética en alumbrado público, siste-
ración con el programa CFEctiva Empresarial, mas de bombeo e inmuebles, para alcaldes y
se realizaron 123 foros de ahorro de energía personal técnico de distintos ayuntamientos
en Iluminación, refrigeración, aire acondiciona- de los estados de Chiapas, Guerrero, Nuevo
do y motores eléctricos, para 7 mil 116 clientes León, Puebla, Sonora, Tabasco, entre otros.
en la industria, el comercio y los servicios.
En el rubro de nuevas tecnologías, se
evaluaron dispositivos ahorradores, en su
mayoría a sistemas de iluminación. Asimismo,
se realizaron diagnósticos energéticos en
diversas áreas de la CFE y a clientes del servi-
cio eléctrico.
En materia de difusión, se promovió entre
el público infantil, docente y general, el ahorro
de energía eléctrica y los beneficios que éste
tiene para la preservación de nuestros recur-
sos naturales, mediante la presentación del
Teatro Robótico “La Casita del Ahorro” a 85 mil
104 niños de diversas escuelas del nivel bási-

ENERGIA A DEBATE 61
 Política energética

Los “3 millones” de Pemex en 2017,

¿sueño o realidad?
En sus análisis, las agencias internacionales reflejan intereses que van más allá de ser
preocupaciones por la realidad geológica del país y de las capacidades de Pemex.

EDGAR OCAMPO TÉLLEZ*

N Producción de Petróleo de México

o obstante el optimismo exhi-
bido por Pemex para alcanzar la
meta de 3 millones de barriles 2000 - 2013
de petróleo crudo al día (b/d) en
2017, el “lobby” energético internacional
permanece escéptico. Algunas firmas con- 3.6
Millones de barriles /día

sultoras internacionales y la Administración

de la Información de Energía (EIA por sus
siglas en inglés) de los Estados Unidos 3.2
pronostican todo lo contrario. La EIA se
había caracterizado por estar en sintonía
con las previsiones de Pemex hasta el 2005 2.8
e incluso avaló el pronóstico de 4 millones
b/d que la paraestatal esperaba extraer
para el 2008, a pesar de que era evidente 2.4
el desplome de Cantarell.
2005

2010

¿Por qué de pronto las visiones son di-
vergentes? Estamos ante una situación deli-
cada, pues como están planteadas las cosas,
una de las dos partes está equivocada. Pe-
mex ha realizado foros para demostrar cómo
se logrará la meta de los “3 millones” y ha
puesto la información disponible al público.
Por otra parte, son positivos los resultados
de las acciones que la paraestatal está
emprendiendo para cumplir sus objetivos.
Entonces, ¿Acaso hay algo que desacredite
a Pemex ante los ojos de los analistas? ¿Son
honestas o tendenciosas las alertas de la
EIA? ¿Quién tiene la razón, las agencias
Internacionales o Pemex?
Si la producción mexicana de crudo
aumenta, como lo prevé Pemex, hasta los
“3 millones” –en comparación con 2.55
millones b/d actualmente–, evidenciaría
la falta de rigor de los equipos de análisis
de la EIA, pero si la producción cae, el país
corre el riesgo de encontrarse muy pronto
con problemas económicos. México en vez
de exportar petróleo, tendría que comprar
el que le va a hacer falta en un mercado
mundial limitado.
¿La meta de los 3 millones
es un sueño o una realidad?
Para poder responder a esta pregunta,
veremos como fundamentan las agencias de
2013
energía sus pronósticos sobre México, con-
centrándonos en la producción de petróleo;
segundo, describiremos de manera general
las acciones que Pemex está implementando
para lograr aumentar la extracción de crudo;
tercero, veremos si se están cumpliendo
los objetivos, tomando como referencia los
datos de campo disponibles; y cuarto, for-
mularemos un escenario posible del futuro
de la producción de petróleo en México.
Los argumentos de las agencias
La EIA indicó, en octubre de 2012,
que la producción de México declinará

*Miembro de ASPO México, Asociación para el Estudio del Pico del Petróleo, y vocal de AEREN España, Asociación para el Estudio
de los Recursos Energéticos (tellaco@yahoo.com).

62 MAYO / JUNIO 2013

 Producción de Petróleo por activo
Ku
Maloob
Zaap
Chicontepec
Región Norte
5 Presidentes/
Bellota Macuspana
Samaria-Luna
Fuente: SIE- Pemex. Enero 2013
durante los próximos años y que en el 2013
se perderán alrededor de 100 mil barriles
de capacidad de producción. El declive se
prolongará hasta el 2025, para estabilizarse
en 1.4 millones b/d y probablemente cre-
cerá después, dependiendo del desarrollo
de aguas profundas en el Golfo de México
y si se permite la inversión extranjera. El
pronóstico de la EIA menciona la mayor
parte de los proyectos estratégicos que
Pemex está desarrollando para elevar su
producción.
Los proyectos costafuera analizados
en el reporte de la EIA son: el desarrollo del
campo Ayatsil-Tekel ubicado a un costado de
KMZ en la Sonda de Campeche, indicando
que puede aportar unos 100,000 b/d de ca-
pacidad extra y el proyecto Tsimin-Xux fren-
te a las costas de Tabasco, señalando que
puede contener alrededor de 1,500 millones
de barriles de reservas, sin mencionar la
capacidad de producción prevista. El reporte
afirma que la extracción de Litoral Tabasco
va en aumento y se destaca el reciente
descubrimiento en la provincia del Cin-
Cantarell
Litoral
Tabasco
Abkatun
Pol Chuc
turón Plegado Perdido, mencionando que
México cuenta con reservas importantes
de hidrocarburos en el Golfo de México
sin dar datos exactos. El informe señala la
gran duda que suscita entre los analistas
el comportamiento futuro del campo Ku-
Maloob-Zaap.
Los proyectos en tierra mencionados
en el reporte de la EIA son sólo dos: el
proyecto Samaria-Luna, con una produc-
ción de 200,000 b/d, y Chicontepec. Para
la EIA la región del “paleocanal” no cuenta
con la infraestructura necesaria para una
explotación masiva y la estructura de la
región es muy compleja. También menciona
que Pemex pretende aplicar ahí un agresivo
programa de perforación de pozos para
tratar de aumentar su producción a unos
300,000 b/d en los próximos 10 años. Sin
embargo, la EIA agrega que muchos analis-
tas consideran que en Chicontepec no se
alcanzará ese nivel de extracción, a menos
que se permita la inversión privada. En
cuanto a la componente de exploración, la
información contenida en el informe de la
AIE es casi nula y no hace mención de los
trabajos de exploración que Pemex realiza
en diferentes regiones del país.
Es sintomático el tono con el que la
EIA insinúa la necesidad de permitir la in-
versión extranjera en México. (No obstante,
hay también inquietud por la realidad
geológica del país. Se cuenta que, en un
evento sectorial en el Museo Tecnológico
de CFE en el 2011, un invitado de la Agen-
cia Internacional de Energía dijo que no
compartía la expectativa optimista oficial
sobre la producción mexicana, porque veía
que Pemex quería invertir mucho dinero
en petróleo no convencional, es decir, en
Chicontepec y aguas profundas. Si Pemex
tuviera mejores opciones, no invertiría en
esos proyectos, dijo).
El pronóstico pesimista de la EIA
parece viciado. El presentar un escenario
alarmista de declive puede ser parte de una
estrategia para provocar un sentimiento de
urgencia de abrir el sector energético a la in-
versión privada y extranjera. Los pronósticos
de la EIA no han sido exactos y pareciera que
están orientados por otros intereses, más
que por la realidad geológica de México o
por una preocupación ante insuficiencias en
las capacidades de ejecución o de inversión
del propio Pemex.
En el 2005, cuando se inició el encare-
cimiento del petróleo en el mundo, la EIA
previó que la producción mexicana crecería
hasta los 4 millones b/d para el año 2010.
En aquel entonces, era obvio el declive
de México por el colapso del yacimiento
Cantarell. Sin embargo, los analistas de la
EIA hicieron caso omiso; era más urgente
mostrar una holgada capacidad de produc-
ción para contener el precio del barril de
petróleo.
La Agencia “Market Research” en su
publicación “Mexico Oil and Gas Report
ENERGIA A DEBATE 63
Q1 2013”, coincide con la EIA en cuanto al
declive de la producción mexicana, debido Ubicación de los descubrimientos de
a los magros descubrimientos y al amplio aceite en las cuencas del Sureste
tiempo que toma el desarrollo de nuevos
campos. La firma consultora advierte que
la extracción de México va a declinar en un
2.3% anual, hasta caer a los 2.3 millones b/d
para el año 2017. Sin embargo la consultora
“Poten & Partners” señaló en septiembre
de 2012 que los pronósticos de la EIA con
respecto a México no han sido acertados;
la consultora señala las dramáticas correc-
ciones de la EIA. El portal de la empresa
“World Oil” publicó el año pasado que
Pemex cuenta con un presupuesto limitado
para aumentar la producción de petróleo.
En resumen, las agencias consultoras no son
complacientes con Pemex y afirman que su
producción se mantendrá a la baja.

Estado actual de la
producción de México
El balance actual de la producción
de petróleo en México, como se aprecia
en la gráfica 1, es desproporcionado. La
carga más importante recae tan solo en
dos yacimientos del Golfo de México, KMZ
y Cantarell que aportan el 51% de la extrac-
ción total. Ambos son yacimientos maduros;
Cantarell en declinación desde hace 8 años
y Ku-Maloob-Zaap en su fase de pico de
producción.
Los campos marinos en Abkatun-Pol
Chuc y Litoral Tabasco aportan el 23%
del total de la producción actual del país.
Abkatun-Pol Chuc es un campo maduro
que está en declinación. Por el contrario,
la extracción en el activo Litoral Tabasco va
en aumento. Los campos en los estados de
Tabasco y Chiapas son Samaria-Luna con el
8% de la producción nacional y Bellota-Jujo,
Cinco Presidentes y Macuspana-Muspac
que aportan en conjunto el 12%. Todos los
Fuente: Pemex
yacimientos terrestres de Tabasco y Chiapas
son maduros y algunos en fase avanzada de
explotación.
La Región Norte aporta sólo el 6% de la
extracción, abarcando incluso el aporte del
yacimiento Chicontepec. En esta región to-
dos los campos son maduros. Chicontepec,
aunque representa una reserva alentadora,
tiene una complejidad geológica que no
facilita su explotación.
El plan de acción para lograr la meta
Según Pemex, el aporte que permitirá
llegar a los 3 millones se obtendrá de la
siguiente manera: 280,000 b/d en aguas
someras del Golfo de México, 190,000
b/d de campos maduros y 125,000 b/d del
yacimiento Chicontepec, manteniendo el
ritmo de extracción en Ku-Maloob-Zaap y
Cantarell.
No existe en estos momentos un súper
yacimiento por desarrollar que permita ase-
gurar la producción mexicana en el futuro.
Ahora las expectativas reposan en mantener
en vida a dos grandes campos maduros y al
esfuerzo combinado de proyectos que apor-
tarán cantidades más modestas de manera
individual. El equilibrio es muy delicado.
Las variaciones en los grandes yacimientos
tienen un mayor impacto y pueden borrar

64 MAYO / JUNIO 2013

ENERGIA A DEBATE 65
fácilmente los incrementos en el resto de
las regiones.
La mayor parte de los 280,000 b/d
del incremento en aguas someras se con-
centra en el Activo Integral Litoral Tabasco,
luego en segundo orden de importancia
en el Activo Integral Abkatun-Pol Chuc y el
desarrollo del campo Ayatsil-Tekel. El resto
se encuentra disperso en distintas áreas
del litoral del Golfo de México con aportes
menores.
Los proyectos destacados en Litoral
Tabasco son: Crudo Ligero Marino, Yaxche
y Ayin-Alux. El caso del proyecto integral
Crudo Ligero Marino destaca por su nivel de
inversión; en esta área se están acelerando
las acciones. Los yacimientos que com-
prende este proyecto, según el dictamen
de la Comisión Nacional de Hidrocarburos
(CNH) en su componente de explotación,
son: Bolontiku, Tsimin, Kab, Sinan y Mison.
El dictamen estima que la región contiene
una reserva de 800 millones de barriles de
petróleo y la extracción puede aumentar
hasta los 176,000 b/d según el perfil de
producción establecido para el proyecto,
aunque el desarrollo en los campos Tsimin
y Xux puede mejorar los resultados.
Los proyectos del Activo Integral
Abkatun-Pol Chuc son: Caan, Ixtal-Manik
y Chuc. La principal tarea aquí es levantar
la extracción del campo Chuc que contiene
alrededor de 400 millones de barriles. Según
el dictamen de la CNH, el objetivo es au-
mentar la producción hasta los 115,000 b/d
para el año 2015. Pemex podría aumentar
la capacidad en 50,000 b/d en este campo,
pero difícilmente se mantendrá por mucho
tiempo. El resto de las acciones en el Activo
Abkatun-Pol Chuc lo constituye el proyecto
Ixtal-Manik y el proyecto Caan, en donde se
plantea mantener estable la producción por
unos años más. Las estadísticas muestran
que todos los campos del Activo Abkatun-
Pol Chuc se encuentran en declinación
desde hace varios años.
De los campos Ayatsil-Tekel que
contienen crudo pesado, se espera una
producción de 100,000 barriles de petróleo
hacia el 2017. Se report una reserva 3P de
600 millones en Ayatsil y 130 millones en
Tekel. Este complejo es nuevo y pronto
entrará en producción. El problema es que
es de crudo extra-pesado, condición que
complica su explotación. Además, la cuarta
ronda de contratos integrales, comprende
los yacimientos de crudo extrapesado (hasta
8° API), aledaños al complejo KMZ, entre e-
llos se destaca Kayab con alrededor de 900
millones en reservas 3P. Los campos están
ubicados en tirantes de agua de hasta 300
metros de profundidad.
La segunda fuente para el aumento
de la producción vendrá de los campos
maduros. La estrategia se basa en permitir
a terceros la colaboración en el aprove-
chamiento del crudo remanente de viejos
yacimientos. Las empresas agraciadas re-
ciben un pago por cada barril de petróleo
extraído, que oscila entre los 5 y 7 dólares,
más una compensación de sus gastos de o-
peración. Las acciones se concentran en dos
regiones; una es en el estado de Tabasco, la
otra es Tamaulipas y Veracruz.
En Tabasco, Pemex espera obtener un
aumento de 50,000 b/d a partir de los campos
maduros de Santuario, Magallanes y Carrizo.
Las estadísticas de producción en el Activo In-
tegral Cinco Presidentes, donde se encuentra
el campo Magallanes, indican un crecimiento
sostenido desde el año 2008. Por el contrario,
las tendencias de producción van en declive
en el Activo Bellota-Jujo desde hace 7 años
y Samaria-Luna desde hace 2 años. El dicta-
men de la CNH sobre el proyecto Antonio J.
Bermúdez indica una sustancial inversión en
los Activos Cinco Presidentes y Samaria-Luna,
donde se perforarán más de 350 pozos para
recuperar una reserva estimada de 700 mil-
lones de barriles.
De los campos maduros de la zona
conocida como Tampico-Misantla, en Vera-
cruz y Tamaulipas, Pemex espera alrededor
de 100,000 b/d. El bloque Arenque contiene
la reserva más importante con alrededor

66 MAYO / JUNIO 2013

ENERGIA A DEBATE 67

de 1,000 millones de barriles y le sigue el
Bloque Atún con 400 millones de barriles.
La tercera fuente de capacidad extra
para alcanzar la meta de los 3 millones
es Chicontepec. Pemex tiene programado
aplicar el mismo esquema de contratos
integrales incentivados para aumentar la
extracción hasta los 200,000 b/d para finales
del sexenio. Este yacimiento produjo en pro-
medio 75,000 b/d en enero de 2013. Hasta
hoy, nunca se han cumplido los objetivos
de producción establecidos por Pemex para
Chicontepec. Al parecer, el picoe alcanzará
en los 300,000 b/d, lo que para muchos
expertos parece aún muy optimista.
Sumadas las tres fuentes de capacidad
extra, el saldo es de alrededor de 600,000
b/d. No obstante, para que rinda frutos este
esfuerzo, el resto de la producción debe
mantenerse estable durante los próximos 6
años. En ese sentido es crítico el papel que
juegan Cantarell y KMZ, ya que la mitad de la
producción de México reposa en ellos.
Cantarell es un campo sobreexplotado
con más de 30 años de producción. El
descenso de la ventana de aceite en Akal
68 MAYO / JUNIO 2013
presenta serios inconvenientes tanto en la
parte alta del yacimiento donde ocurre el
contacto gas-aceite, como en la parte infe-
rior donde ocurre el contacto agua-aceite.
En ambas zonas se requiere un control del
flujo crítico para minimizar el riesgo de
“conificación”, evitar la producción de agua
y disminuir la relación gas-aceite (RGA) del
crudo que se extrae.
Cantarell requiere de un control es-
tricto de los ritmos de producción de aceite
para prolongar su vida, sin embargo en la
urgencia de alcanzar las metas, se ha dejado
de lado esta condicionante. Por su parte, la
CNH estableció límites para la quema y ven-
teo de gas en los yacimientos de México, lo
que significa una restricción a los volúmenes
de producción.
Por su parte, KMZ se encuentra en su
pico máximo. Pemex ha logrado mantener
estable su producción desde hace casi tres
años. Podría ser inminente el declive de este
campo –hay referencias documentales de
ingenieros de Pemex que ya preveían que
esa declinación iniciara en el 2010 o en
el 2012–, y los problemas de explotación
observados en Cantarell, también aplican
aquí.
Escenarios posibles ante
el pronóstico de Pemex
Hoy, el volumen que hace falta para al-
canzar los 3 millones b/d es de 450,000 b/d
y el total de lo que Pemex espera aumentar
en aguas someras, campos maduros y Chi-
contepec da un acumulado de alrededor de
600,000 b/d, lo que permite un margen de
150,000 b/d de más. Según este balance,
el planteamiento de la paraestatal es cor-
recto. Sin embargo, quedarse en este nivel
de aritmética simplista y afirmar que Pemex
logrará su meta, sería una falta de rigor en
este análisis.
Se pueden formular tres posibles esce-
narios, uno alto u optimista, uno intermedio
o mesurado y uno bajo o pesimista. El es-
cenario alto u optimista es el que anuncia
Pemex. El escenario intermedio o mesurado
puede definirse después de haber formu-
lado el límite inferior (escenario bajo), por
lo que pasaremos a describirlo primero.
El escenario bajo o pesimista puede
ocurrir a partir de la evolución de los si-
guientes factores:
Primero: El reinicio de la declinación
de Cantarell a corto plazo, con un promedio
de 10% anual. Este yacimiento presenta un
gran número de desafíos y condicionantes
que limitan el margen de maniobra. Lo
mejor que puede ocurrir es que Pemex
logre que su declinación sea más lenta. Sin
embargo, para cuando concluya el periodo
suponemos una pérdida de capacidad de
producción al día de por lo menos 150 mil
barriles.
Segundo: El inició más temprano de la
declinación de KMZ, a una tasa conservado-
ra de 3% anual en promedio para finales del
periodo. Aquí hay que precisar que, según
Pemex, la producción se mantendrá estable
durante los próximos 6 años en un nivel de
850,000 b/d. Sin embargo, Pemex publicó en
enero de 2010 que este yacimiento contaba
con 3,200 millones de barriles como reserva
probada. Desde entonces a la fecha, se han
sustraído casi 1,000 millones de barriles que
sumados a los barriles que se van a extraer
de aquí al 2017, es decir, 1,900 millones,
nos da un total de casi 3,000 millones de
barriles, equivalente al 90% de la reserva P1
anunciada en 2010. El ritmo de extracción
propuesto abatirá de manera importante las
reservas existentes, por lo que parece difícil
que se logre esta meta. Aun así, existe un
grado de elasticidad en la determinación
de las reservas que puede hacerlas variar.
En opinión de técnicos de Pemex, “por lo
general las reservas probadas de muchos
campos de la Región Marina se han tenido
que reclasificar constantemente a la alza;
hay campos a los que se les ha acabado
la reserva y siguen produciendo”. Consi-
derando que podría ser inminente el inicio
del declive de KMZ, para efectos de nues-
tro análisis, planteamos una declinación
suave en los próximos años, en un ánimo
conservador y no alarmista, y que así se
perderían alrededor de 120,000 b/d hacia
el 2017. (Por supuesto, si admitiéramos un
escenario alarmista, podría pensarse en una
declinación brusca, como ocurrió en Can-
tarell. A fin de cuentas, los pronósticos que
ha brindado Pemex tampoco han sido muy
confiables en el transcurso de los años).
Tercero: Un éxito regular, pero impor-
tante en la explotación de los campos en
Litoral Tabasco (Tsimin-Xux) y de Campeche
Oriente (Ayatsil-Tekel) permiitiría agregar
unos 250,000 b/d para finales de este
sexenio.
Cuarto: Un aumento de la producción
en los campos maduros de las regiones de
los estados de Tabasco-Chiapas y Tamauli-
pas-Veracruz permitiría mantener estable el
nivel de producción del resto de los activos
en la región.
Quinto: La producción en Chicontepec
ENERGIA A DEBATE 69
 Pronóstico de PEP Pronóstico de
Periodo 2011 - 2025 producción del autor
Escenario bajo 2013 - 2017
3.0
4.0
Millones de barriles al día

3.5 2.5

Millones de barriles al día

Chicontepec
3.0 Tsimin-Xux
2.0 Ayatsil-Tekel
2.5
En Explotación +
2.0 Campos nuevos Exploración Contratos Integrales
1.5
1.5
Cantarell
1.0 Explotación 1.0
0.5
0.5
0 Ku-Maloob-Zaap
2011 2015 2020 2025
0
2014
2013

2015

2016

2017
www.pemex.com Escenario Superior 2010

dejaría de crecer al llegar a cerca de los
130,000 b/d. Varios analistas han indicado
que la rentabilidad del proyecto “Aceite Ter-
ciario del Golfo” no es de las más competi-
tivas de la cartera de negocios de Pemex.
Luchar contra la rápida declinación de cada
pozo exige un esfuerzo enorme en cuanto a
recursos financieros y técnicos.
Sexto: Una declinación del 3% en el
resto de los campos en producción impli-
caría la pérdida de unos 135,000 b/d para
finales del periodo 2013-2017.
El balance final del escenario pesimista
o bajo arroja una pérdida total de 100,000
b/d para cuando termine el actual sexenio,
por lo que México se encontraría produc-
iendo para el 2017 sólo 2.45 millones b/d y
no 3 millones que pretende Pemex.
El escenario intermedio o mesurado, se
plantearía en cualquier lugar, entre los dos
extremos de la balanza, ya sea cerca de los
3 millones b/d de Pemex y los 2.45 millones
b/d del escenario pesimista, dependiendo
del grado des éxito de cada proyecto.
El fenómeno geológico conocido como
peak oil ha alcanzado a muchas provincias
petroleras convencionales del planeta. El
desplome de la producción es por lo general
irreversible, como ocurre en Noruega, que,
a pesar de contar con su poderosa empresa
petrolera Statoil, no ha logrado revertir el
desplome de su producción nacional que
cae desde el año 2001 cuando alcanzó 3.4
millones b/d.
A nuestro juicio, los esfuerzos que
realiza Pemex son muy importantes y este
análisis no pretende desacreditar el trabajo
de la empresa, pero la realidad nos hace
prever que México no logrará llegar a una
producción de 3 millones b/d para finales
del 2017. El mejor de los casos probable-
mente será que se logre mantener el nivel
de extracción unos años más y hacerlo subir
a 2.8 millones b/d, pero posteriormente
continuaría el declive.
¿Y más allá del 2017? Esto dependerá
de si se logran desarrollar las reservas no
convencionales de shale oil y de aguas
profundas. Las agencias internacionales, a
pesar de su pronóstico negativo para el país,
afirman que aún existen recursos impor-
tantes de petróleo, sobre todo no conven-
cionales, a ser desarrollados en México.
Al respecto, el geólogo Francisco Castillo
opina: “los países petroleros acostumbrados
a buscar principalmente las trampas estruc-
turales, de tipo anticlinal, bloques fallados,
paleo-altos, etc.; por ser las más fáciles de
descubrir, ahora tendrán que verse forzados
a buscar otros tipos de trampas de petróleo,
como las trampas estratificadas y trampas
sutiles, las cuales son más difíciles de descu-
brir y requieren de muchos más estudios”.

70 MAYO / JUNIO 2013

 La digitalización
del campo petrolero
se globaliza
La tecnología y la conectividad hacen posible que las
mejores mentes sean accesibles a las operaciones de
Chevron en cualquier lugar del mundo.
R
En el Centro de Optimización de Perforación en Tiempo Real, epleto de pantallas y software, el
los expertos en perforación Carlos Hernandez (izquierda) y Riley
Houston, estudian la tendencia de cantidades masivas de datos en nuevo centro de conectividad ya está
vivo de los pozos en todo el mundo. haciendo una diferencia. Cada día,
por ejemplo, operadores del enorme
campo Sanha de Chevron, fuera de la costa
de África del Sur, inyectan millones de pies
cúbicos de gas natural, una tarea esencial en
las instalaciones de un complejo que produce
En lo alto de una torre
millones de barriles de petróleo ultraligero por
de oficinas de Houston, año. Cuando un compresor recientemente
el equipo experto en tec- mostró sutiles signos de sobrecarga, la pri-
nologías de la información mera persona en notarlo estaba a 9,656 km
del Centro de Soporte (6,000 millas) de distancia del MSC.
de Maquinaria (MSC) de La ocupada tripulación del campo de
Chevron, monitorea miles Sanha hubiera encontrado el problema, pero
ahora ésta y otras operaciones de Chevron
de piezas de equipos en
Upstream tienen un respaldo sólido para
seis continentes en tiempo detectar cualquier situación similar en otras
real, incluyendo por ejem- ubicaciones con los equipos y tecnologías
plo cientos de unidades del MSC global, que se desarrolló a partir
en Kazajistán y al mismo de un centro de vigilancia antes concebido
tiempo dos compresores para monitorear compresores en el Golfo de
de gran escala en Colom- México y California.
“La tripulación actuó sobre el aviso
bia, que proporcionan
oportuno del MSC y evitó perder un par de
suficiente gas natural para millones de dólares en tiempo de reparación
suministrar aproximada- y pérdida de producción”, dijo Fred Schleich,
mente el 65 por ciento de gerente de maquinaría y sistemas de energía
la demanda de esa nación. eléctrica en Chevron Energy Technology Co.
Hasta hace poco, el MSC era solamente
una propuesta. Hoy es una de varias solu-
ciones que parten de elaborada tecnología en
una iniciativa orquestada por la compañía lla-
mada Upstream Workflow Transformation
(UWT). El nuevo programa sigue a una década
de inversión en infraestructura e instrumentación
–principalmente en las operaciones de Chevron
de América del Norte– siendo una prioridad em-
presarial que se denominó como la digitalización
del campo petrolero. Ahora la compañía desea
expandir las soluciones probadas y la seguridad
de las operaciones en los campos de gas y
petróleo en Estados Unidos a sus operaciones
en el resto del mundo.
Grandes premios esperan a los ganadores
Mike Hauser, gerente del programa de
esfuerzo UWT de Chevron, comentó que
ayudada por otras compañías –Microsoft,
SAIC, Schlumberger y otras más– Chevron
se dispuso a reinventar y automatizar sus
operaciones utilizando tecnologías existentes,
emergentes y otras por desarrollarse, mejo-
rando el flujo de trabajo.
Los principales competidores hicieron lo mismo
De acuerdo con IHS-CERA, empresa
que rastrea proyectos en una docena de
compañías, los resultados de la industria a
la fecha sugieren que a los ganadores de
ENERGIA A DEBATE 71
 El Capitain Field en el Mar del Norte del Reino Unido, es un campo
petrolero digital i-field. Aquí se ve la cubierta principal del Captain,
puente de enlace de la plataforma.

esta carrera tecnológica les esperan grandes
premios: hasta 25% en ahorro de costos de
operación, incremento en las tasas de produc-
ción por más del 8%, reducción del 2 a 4%
del costo de los proyectos y aumento en la
recuperación de los recursos en más del 6%
en todo el primer año de desarrollo.
De acuerdo con Judson Jacobs, por mu-
cho tiempo líder de la digitalización del campo
petrolero de IHS-CERA, “Chevron ha sido el
principal representante, uno de los impulsores
de la industria reciente y ha laborado metódica
e inteligentemente para convertirse en una de
las tres primeras compañías que trabajan en
la digitalización de campos petroleros”.
Pionero en América del Norte, el sello
i-field™ de Chevron, esfuerzo en la digitali-
zación de campos petroleros, entregó ahorros
de costo de cientos de millones y una mejor
producción desde el 2002. Desafiados por los
líderes de la compañía, empleados y equipos
en California, Texas, el Golfo de México y
Ahorros potenciales de cos-
otras instalaciones, convirtieron los campos
e instalaciones en laboratorios i-field, incu-
badoras y bases probadas para transformar
y reinventar los flujos de trabajo.
Jim Williams, uno de varios gerentes
clave que lideró e inspiró las primeras in-
cursiones de Chevron a la digitalización de
campos petroleros, comentó lo siguiente:
“Utilizamos la tecnología para cambiar lo que
hacemos, en vez de optimizar lo que siempre
hemos hecho”.
Volviéndose un apoyo
El campo Carthage en Texas, el campo
Kern River en California y el campo Captain
en el Reino Unido, entre otros, se convirtie-
ron en campos petroleros digitales i-field. Al
mismo tiempo, la compañía financió el Centro
Interactivo Inteligente de Tecnologías del
Campo Petrolero en la Universidad del Sur
de California, iniciando investigaciones, con-
tratando graduados, hospedando a pasantes y
ayudando a sus empleados a obtener títulos
y certificados. De acuerdo con Paul Siegele,
presidente de Chevron Energy Technolo-
gy Co., al mismo tiempo que la tecnología
hacía la digitalización del campo petrolero
evoluciona, la compañía está comprometida
a evolucionar con ella.
Mientras tanto, todo el esfuerzo para la
digitalización del campo petrolero se ha inten-
sificado por un enfoque simultáneo centrado
en la simplificación de los procesos clave
de negocio a través de técnicas tales como
Lean Six Sigma. De hecho, dijo Brian Cabote,
quien coordina el esfuerzo UWT de Chevron
en el Golfo de México, la digitalización de los
campos petroleros pueden desempeñarse
mejor únicamente cuando las compañías in-
tegran procesos simplificados con personas,
tecnología e información.
“Confiamos en que nuestras mejoras
y resultados a la fecha hacen un caso de
negocio sólido para tomar el programa
global i-field”, dijo Gary Luquette, presidente
de Chevron North America Exploration and
Production Co.

25 tos por el mejoramiento del

flujo de trabajo del UWT y
La tendencia es alcanzar lo que se ha
llegado a llamar como operaciones de “ener-

por ciento tecnologías de apoyo en el

primer año de desarrollo.
gía inteligente” que trata de incrementar los
suministros de energía en el mundo. De acuerdo
con la Agencia de Energía Internacional, para el
año 2035 la demanda de petróleo crecerá casi

72 MAYO / JUNIO 2013

‘Nuestras mejoras y resultados a la fecha hacen un caso de negocio sólido
para tomar el programa global i-field.”
— GARY LUGUETTE PRESIDENTE DE CHEVRON NORTH AMERICA EXPLORATION AND PRODUCTION CO.
un 20 por ciento, la demanda de gas casi un
60 por ciento y la demanda eléctrica –mucha
de ella obtenida a través de gas– también en
casi un 60 por ciento.
Los ahorros de los campos petroleros
digitales crean más capital para la inversión
en energía. La alta confiabilidad de los cam-
pos ayuda a asegurar operaciones más segu-
ras, pronósticos de producción más precisos
y suministros de energía más estables para
negocios y consumidores. La automatización
incrementa la productividad del campo y op-
timiza el conocimiento de los expertos. Dados
los beneficios potenciales a los clientes, so-
cios y accionistas de Chevron, no es fantasía
la llamada energía inteligente.
Aproximadamente, algunos 300 em-
pleados de tiempo completo en toda la
compañía respaldarán el nuevo plan de cinco
años de la compañía, anticipó el gerente
general de UWT Dave Dawson. De seis a
ocho soluciones globales están proyectadas
para mejorar el desempeño en los campos
más grandes y más productivos en más de
40 áreas, dando a Chevron un margen sobre
sus competidores, considera Dave.
RDOC
Considere el nuevo Centro de Opti-
mización de Perforación en Tiempo Real
(RDOC) cerca del MSC en las torres de
Chevron en Houston. Aquí los expertos de
perforación se encuentran inmersos 360
grados analizando datos en tiempo real,
proporcionando soporte a perforadores en
todo el mundo, monitoreando las tendencias
de datos para brindar asistencia en la toma
de decisiones cuando los pozos se están per-
forando. Los empleados trabajan en turnos de
12 horas en rotaciones de 14 días, igualando
los horarios de la tripulación que está en las
plataformas. A medida que evoluciona y el
equipo aprende la mejor forma de agregar
valor, el RDOC ayudará a incrementar la
seguridad, eficiencia y calidad del pozo donde
más importa, monitoreando, brindando soporte
y asesorando a los pozos con mayor prioridad
simultáneamente a lo largo de las operaciones
mundiales de Chevron Upstream.
Básicamente, el RDOC puede ayudar a
mejorar la eficiencia de desarrollo del campo
para proyectos que requieren gran número de
pozos similares, particularmente para desa-
rrollos de petróleo pesado y gas de lutitas.
Mientras tanto, otra solución llamada Water-
flood Surveillance (Análisis y Optimización
de Inyección de Agua), se enfocará en mejorar
el desempeño del portafolio mundial de Che-
vron de 140 campos que utilizan inyección de
agua. Los campos produjeron más de 570,000
barriles de petróleo netos por día en 2011.
“Aún cuando cada campo petrolero es
diferente, todas las inyecciones de agua
tienen elementos operacionales clave, y ac-
tividades de manejo de reservas que pueden
estandarizarse a nivel mundial”, dijo el espe-
cialista en inyección de agua Ray Clark.
La visión del campo petrolero digital de
la compañía también incluye sistemas com-
plejos de manejo de bienes que incorporan
abundantes datos y paquetes de tecnologías.
Por ejemplo, La Optimización de Producción
en Tiempo Real / Manejo de Reservas, utiliza
modelos bajo superficie y de pozos en tiempo
real basados en geología e ingeniería para
guiar las decisiones en pozos, instalaciones
y sistemas de operación.
Más allá de estas primeras soluciones
globales, cuatro más están en proceso, inclu-
yendo el Centro de Apoyo de Decisiones
Térmicas para optimizar la producción de
petróleo pesado en Indonesia, los Estados
Unidos y el Medio Oriente, donde Chevron es
líder en tecnologías de simulación de vapor.
ENERGIA A DEBATE 73

Chevron es líder en tecnología de simulación de corrientes.
Aquí se muestran tuberías del proyecto piloto de inyección
continua de vapor en el campo Wafra en la Zona Dividida en
tierra entre Arabia Saudita y Kuwait.
Este modelo geológico en 3-D se muestra en la pantalla
de visualización en el campo Kern River de California,
una digitalización del campo petrolero i-field.
74 MAYO / JUNIO 2013
Pero regresemos un poco. ¿Qué es exac-
tamente la digitalización del campo petrolero?
Automatización, Integración, Inteligencia
“La visión es monitoreo, análisis y
control para el manejo óptimo del campo
en tiempo real”, dijo Hauser. “Hemos visto
una revolución en sensores para medir lo
que está pasando abajo en los pozos y en
el equipo de producción y hemos visto los
mayores avances en la instrumentación de
procesos. Hemos conectado el hardware y los
datos a modelos de desempeño de campos,
analizando de manera continua la información
y tomando decisiones para maximizar los
resultados.”
Por lo tanto se trata de la automa-
tización, pero también de integración de
enlaces de una sola vez, separando funciones
tales como mantenimiento, perforación y su
manejo dentro de las cadenas de valor. Esto
requiere la transmisión de todos los datos re-
levantes en el entorno activo de decisiones, lo
cual integra personas, datos y tecnologías en
un marco de colaboración. Dijo el especialista
en i-field de Chevron Darrell Carriger. “La su-
pervisión centralizada permite el manejo por
excepción, que permite un uso más eficiente
de la fuerza de trabajo que el de verificar
manualmente cada pozo e instalación”.
Además de novedosos tipos de su-
pervisión, nuevos e innovadores tipos de
programas de análisis, se buscan las señales
para pronosticar cuándo se necesitará el
servicio, reparación y/o partes de un equipo.
‘Aplicando ingenio a velocidad,
estamos poniendo nuestras mejores
mentes en los retos más difíciles en
cualquier parte del mundo.’
— JOHN MCDONALD, VICEPRESIDENTE Y JEFE DE
TECNOLOGÍA
Más y mejores datos, convertidos mediante
software en tiempo real en información útil.
Otro asunto esencial que también permite la
digitalización del campo petróleo son mejores
y más rápidas decisiones para optimizar el
desempeño del campo.
Un mal funcionamiento que puede
reducir la producción en 200 barriles en una
semana se descubre y se repara en un día
en sitio.
Haciendo que todo sea posible, dijo el vi-
cepresidente y jefe de tecnología de Chevron
John McDonald, es un enlace de conectividad
de datos, instalaciones, personas e ideas a
través de tecnologías de información y comu-
nicación avanzada.
“La conectividad no es sólo mejorar
nuestro negocio, es permitirnos mejorarlo más
rápidamente”, dijo McDonald. “Aplicando in-
genio a velocidad, estamos poniendo nuestras
mejores mentes en los retos más difíciles en
cualquier parte del mundo, asegurando que
continuaremos desempeñándonos mejor y
abriendo nuevas fronteras para ayudar a cu-
brir las necesidades de energía del mundo.”
Ejemplo de ello: antes de que se concep-
tualizara el MSC y el RDOC, las operaciones
de Chevron en el Golfo de México crearon un
Centro de Soporte de Decisiones de Logísti-
cas en Alta Mar para canalizar la constante
coordinación de buques, suministros, equipo
y movimiento de personas entre las bases en
tierra y cientos de estructuras. A un año de su
apertura, el centro estaba registrando ahorro
de costos por el uso inteligente de buques,
 El operador Rusyulianto documenta datos de desempeño en el área 5 del campo
Duri en la estación central de vapor. Con la aplicación de tecnología avanzada de
inyección de vapor, Duri es uno de los campos más prolíferos en Indonesia.

CHEVRON FUE SELECCIONADA POR LA U.S. NEW & WORLD REPORT COMO UNA DE LAS EMPRESAS MÁS CONECTADAS EN ESTADOS UNIDOS. LA ÚNICA
CORPORACIÓN DE PETRÓLEO Y GAS LLAMADA ASÍ POR SUS OPERACIONES DE I-FIELD MUNDIALES, LA CUAL ESTÁ AHORRANDO VARIOS CIENTOS DE MILLONES
DE DÓLARES EN COSTOS DE OPERACIÓN.

la administración de la flota y ganancias de
seguridad también, dijo Hauser. El UWT está
construyendo ahora una versión empresarial
de la solución logística en el Golfo de México
para su desarrollo a través de las principales
operaciones de Chevron Upstream.
Transformación a través de conectividad
Chevron también ha reconocido la
importancia de diseñar y construir sus
principales nuevos proyectos como campos
petroleros digitales. La compañía hoy tiene 40
desarrollos de exploración y producción en los
que su inversión es al menos de $1 billón de
dólares en cada uno. Dentro de 10 años, 50
por ciento de la producción de la compañía se
espera que venga de los grandes proyectos
de hoy en día.
Recientemente, pozos y sistemas in-
teligentes se instalaron para automatizar y
optimizar la inyección de gas y agua en el
campo Agbami en Nigeria. El proyecto de la
compañía Tahiti en aguas profundas en el
Golfo de México ha incorporado las bases
y sistemas para la digitalización del campo
petrolero.
40+
mundial
“Tahiti alcanzó tasas máximas de pro-
ducción de petróleo en un corto periodo de
tiempo, probando que la incorporación de so-
luciones i-field en proyectos pueden entregar
un enorme valor adicional a través de una
mayor producción y mayores reservas”, dijo
Warner Williams, vicepresidente de opera-
ciones en el Golfo de México de Chevron.
Actualmente el conducto para ayudar
aún más a los proyectos futuros es la Op-
timización de Instalaciones en Tiempo Real
(RTFO). Este esfuerzo se enfoca especial-
mente en controles de proceso avanzados
para incrementar la eficiencia en los campos
de petróleo y gas, mientras se garantiza la
seguridad y se protege el medio ambiente
durante toda la vida de la instalación. El líder
de la RTFO Mike Barham considera que el
aprovechamiento de esta habilidad le dará
a Chevron “una técnica sustentable y una
ventaja económica competitiva”.
“Hemos establecido el curso para
cosechar en su totalidad el potencial de
la digitalización del campo petrolero”, dijo
Hauser. “La visión global es transformar cómo
operamos, con instrumentación en tiempo real
El número de proyectos en los
que Chevron está invirtiendo,
al menos $1 billón de dólares
en cada uno.
que entrega información en vivo, permitiendo
la implementación de decisiones en tiempo
real, con procesos coordinados para propor-
cionar soluciones innovadoras para cumplir
con las necesidades de nuestras operaciones
de petróleo y gas”.
No es sorpresa que el personal de
Chevron se esté transformando también,
aprendiendo nuevos sistemas y adoptando
comportamientos de cooperación. La compa-
ñía está reclutando a la siguiente generación
de empleados. Pero la oleada de compañías
de energía hacia la digitalización de los
campos petroleros del futuro –e inversión
para entregar nuevos suministros de energía–
saben que el entrenamiento y reclutamiento
no pueden llenar todas las necesidades de
recursos humanos. Deben encontrar maneras
para sacar provecho de la capacidad intelec-
tual y de la experiencia más ampliamente con
mejor integración de las funciones a través de
la cadena de valor.
Por ejemplo, considerar que los proyec-
tos de mayor capital de Chevron se esperan
que dupliquen su capacidad de consolidación
mundial en el 2015. Para asegurarse de que
se dispone de suficiente experiencia para
cubrir la flota más grande, el MSC funciona
como un portal de entrega de conocimiento
en tiempo real, transmisor de soluciones de
problemas sobresalientes en zonas activas
con ahorros de tiempo y costos de viaje.
En efecto, son la clonación de técnicos más
experimentados de la compañía disponibles
a través de la conectividad. ■

ENERGIA A DEBATE 75
 9JARGF9:9B9; 9DA>GJFA9; 9DA>GJFA9;@A@M9@M9;G9@MAD 9F=OE=PA;GFM=NGD=àFKGFGJ9L9E9MDAH9KL=P9K

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7766 MAYO
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AYO / JUNIO 2013
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ENERGIA A DEBATE 77
MAYO / JUNIO 2013
 Directorio de funcionarios de PEP
DIRECCIÓN GENERAL DE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
Ing. Carlos Morales Gil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . carlos.morales@pemex.com DIRECTOR (55) 1944-8965
Ing. Manuel de Jesús Alegría Constantino . . . . manuel.jesus.alegría@pemex.com Coordinador de Asesores (55) 1944-8014
Ing. Ricardo Barbosa Hernández . . . . . . . . . . . . . . . ricardo.barbosa@pemex.com Secretario Particular (55) 1944-9448
Ing. Edmundo Rivera Ramírez. . . . . . . . . . . . . . . . . .edmundo.rivera@pemex.com Secretario Técnico (55) 1944-8143
Lic. José Esteban Esponda Hernández . . . . . jose.esteban.esponda@pemex.com Asesor en Comunicación y asuntos Sociales (55) 1944-8070
Ing. Jesús Andrade Pulido . . . . . . . . . . . . . . . jesus.arturo.andrade@pemex.com Asesor (55) 1944-9903
Dr. Luis Macías Chapa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . luis.macias@pemex.com asesor (55) 1944-8014

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE NEGOCIOS

Lic. Sergio Guaso Montoya. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sergio.guaso@pemex.com SUBDIRECTOR (55)1944-9386
Lic. Pilar Rendón Ramírez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pilar.rendon@pemex.com E.D. Gerencia de Modelos de Negocio (55)1944-2500
Ing. José Carlos Pacheco Ledesma. . . . . . . . . . jose.carlos.pacheco@pemex.com E.D. Gerencia de Nuevos Negocios (55)1944-2500
Lic. Martín Alvarez Magaña. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .martin.alvarezm@pemex.com E.D. Gerencia de Nuevos Negocios (55) 1944-8970

SUBDIREC. DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, PROTEC. AMBIENTAL

Ing. Amado Valeriano Astudillo Abundes. .amado.valeriano.astudillo@pemex.com SUBDIRECTOR (993) 316-5618
Ing. Jorge Sánchez Limón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jorge.sanchez@pemex.com Gerente de Proyectos de Seguridad Industrial y Protección Ambiental (993) 316-5607
Ing. Marco Antonio Delgado Avilés . . . . . . . . marco.antonio.delgado@pemex.com Gte. Auditoría y Normatividad de Seguridad Indust. y Protec. Ambiental (993) 177-2034
Ing. Oscar Guadalupe Valdez López . . . . . . oscar.guadalupe.valdez@pemex.com Gte. Gestión Estratégica de Seguridad Industrial y Protec. Ambiental (993) 316-5614
Ing. Jose Luis González González. . . . . . . . . . . . jose.luis.gonzalez@pemex.com Gerente de Seguridad Industrial y Protección Ambienta Región Norte (782) 826-1215
Ing. Eduardo Zavala Nacer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . eduardo.zavala@pemex.com Gte. Auditoría de Seg. Indust. y Protec. Ambiental Regiones Marinas (938) 382-6602
Ing. Juan Raúl Gómez Obelé. . . . . . . . . . . . . . . . . juan.raul.gomez@pemex.com Gte. Auditoría de Seguridad Industrial y Protec. Ambiental Región Sur (993) 316-4598

SUBDIRECCION DE DESARROLLO DE CAMPOS

Ing. Juan Javier Hinojosa Puebla . . . . . . . . . . . . juan.javier.hinojosa@pemex.com SUBDIRECTOR (993) 352-1571
Ing. Ricardo Villegas Vázquez. . . . . . . . . . . . . . . . . . ricardo.villegas@pemex.com Gerente Proyecto de Desarrollo Tsimin-Xux (933) 333-4981
Ing. Héctor Salgado Castro. . . . . . . . . . . . . .hector.salvador.salgado@pemex.com Gerente del Proyecto de Ayatsil-Tekeil (938) 286-1588
Ing. Miguel Ángel Maciel Torres. . . . . . . . . . . . . miguel.angel.maciel@pemex.com Gerente del Proyecto de Desarrollo Lakach (938) 382-4610

SUBDIRECCIÓN DE EXPLORACIÓN
Ing. José A. Escalera Alcocer . . . . . . . . . . . . . josé.antonio.escalera@pemex.com SUBDIRECTOR (993) 310-1800
Ing. Domíngo Saavedra Torres. . . . . . . . . . . . . . domingo.saavedra.@pemex.com Gerente de Geología de Yacimientos (993) 316-9612
Ing. Marco Vázquez García. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . marco.vazquez@pemex.com Gerente de Estudios Geofísicos (993) 316-7839
Ing. Guillermo Mora Oropeza. . . . . . . . . . . . . . . . . . .guillermo.mora@pemex.com Gerente de Estudios Regionales (993) 316-2715
Ing. Marco Antonio Flores Flores . . . . . . . . . . .marco.antonio.floresf@pemex.com Gerente de Estrategias y Planes de Exploración (993) 316-9613
Ing. Manuel Terán García. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . manuel.teran@pemex.com Administrador del Activo de Exploración Aguas Profundas Norte (782) 826-1239
Ing. José Guadalupe Galicia Barrios. . . . . . . .jose.guadalupe.galicia@pemex.com Administrador del Activo de Exploración Tampico-Misantla-Golfo (782) 286-1235
Ing. María Alicia Cruz Rodríguez. . . . . . . . . . . . . . . maria.alicia.cruz@pemex.com Administradora del Activo de Exploración Cuencas del Sureste Terrestre (993) 316-4588
Ing. Marcos Antonio Milland Padrón. . . . . . . .marcos.antonio.milland@pemex.com Administrador del Activo de Exploración Aguas Profundas Sur (938) 382-4610
Ing. José Francisco González Pineda . . . . .jose.francisco.gonzalezp@pemex.com Administrador del Activo de Exploración Cuencas del Sureste Marino (938) 382-6347

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Ing. Gustavo Hernández García. . . . . . . . . . . . .gustavo.hernandez@pemex.com SUBDIRECTOR (55) 1944-9405
Dr. Luis Ramos Martínez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . luis.ramosm@pemex.com Gerente de Planeación Estratégica y Evaluación de Cartera (55) 1944-8435
Ing. José Alfonso Rodríguez Torres. . . . . . . . jose.alfonso.rodriguez@pemex.com Gerente de Recursos y Reservas (55) 1944-8464
Ing. Rubén Lujan Salazar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ruben.lujan@pemex.com Gerente de Análisis y Dictamen de Técnico de Proyectos (993) 365-6763
Ing. Javier Salvador Huesca Meza. . . . . . . . .javier.salvador.huesca@pemex.com Gerente de Programación y Evaluación Operativa (55) 1944-8685

ENERGIA A DEBATE 79
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Lic. Moises ithuriel Orozco García. . . . . . . . . . . . . . . moises.orozco@pemex.com S U B D I R E C T O R (55) 1944-8618
Lic. Oscar Ducoing Peña. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .oscar.ducoing@pemex.com Gerente de Recursos Financieros (55) 5580-5749
Ing. Juan Rodrigo Pulido Maldonado. . . . . . . . . . juan.rodrigo.pulido@pemex.com Gerente de Formulación y Control Presupuestal (55) 1944-9415
Ing. Miguel Angel Lugo Valdez. . . . . . . . . . . . . . . .miguel.angel.lugo@pemex.com Gerente de Recursos Materiales (55) 5580-5944
Ing. Bernardo Bosch Hernández. . . . . . . . . . . . . . . .bernardo.bosch@pemex.com Gerente de Control de Gestión (55) 1944-9015
Ing. Pedro Tomás Velázquez Velázquez. . . . pedro.tomas.velazquez@pemex.com Gerente de Suministros y Servicios Administrativos Región Norte (782) 826-1214
Ing. Joel Bermúdez Castro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . joel.bermudez@pemex.com Gte.Suministros y Servs. Admvos. de Perforación y Servs. a Proyectos (993) 316-4572
C.P. Luis Manuel Galván Arcos. . . . . . . . . . . . . . luis.manuel.galvan@pemex.com Gerente de Suministros y Servicios Administrativos Regiones Marinas (938) 382-2045
Ing. Carlos Enrique Becerra Schulz. . . . . . . . carlos.enrique.becerra@pemex.com Gerente de Suministros y Servicios Admnistrativos Región Sur (933) 310-1754
Ing. Alfredo Estrada Barrera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . alfredo.estrada@pemex.com Gte.Suministros y Servs. Administrativos de Mantenimiento y Logistica (938) 382-5666

SUBDIRECCIÓN DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

Ing. Primo Luis Velasco Paz. . . . . . . . . . . . . . . . . primo.luis.velazco@pemex.com S U B D I R E C T O R (993) 316-5646
Ing. Carlos Armando Lechuga Aguiñaga. . . carlos.armando.lechuga@pemex.com Gerente de Operaciones (993) 317-8173
Lic. José Luis Laguna Brindis. . . . . . . . . . . . . . . . . jose.luis.laguna@pemex.com Gerente Estrategias de Comercialización de Hidrocarburos (55) 1944-9332
Ing. Raúl Antonio del Real Soria. . . . . . . . . . . . .raul.antonio.delreal@pemex.com Gerente Transporte y Distribución de Hidrocarburos Sur (993) 316-4566
Ing. Luis Lauro de la Garza Saldivar. . . . . . . . . .luis.lauro.delagarza@pemex.com Gerente Transporte y Distribución de Hidrocarburos Norte (782) 826-1233
Ing. Rodolfo Morado González. . . . . . . . . . . . . . . . . rodolfo.morado@pemex.com Gerente Transporte y Distribución de Hidrocarburos - RMNE (938) 382-6340
Ing. Lauro Jesús González González. . . . . . . . lauro.jesus.gonzalez@pemex.com Gerente Transporte y Distribución de Hidrocarburos - RMSO (938) 382-2246

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS A PROYECTOS

Ing. José Refugio Serrano Lozano. . . . . . . . . . . . . . . . . jose.refugio@pemex.com S U B D I R E C T O R (55) 1944-8601
Ing. David González Muñoz. . . . . . . . . . . . . . . . . . david.gonzalez.@pemex.com Gerencia de Servicios a Proyectos Región Sur (993) 522-2904
Ing. Nicolás Rodríguez Saucedo. . . . . . . . . . . . . . nicolas.rodriguez@pemex.com Gerencia de Servicios a Proyectos Región Norte (782) 826-1205
Ing. Pedro Sánchez Soto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pedro.sanchez@pemex.com Gerencia de Integración y Coordinación Técnica (993) 310-1834
Ing. Javier Rubio Huezo. . . . . . . . . . . . . . . . . . francisco.javier.rubio@pemex.com Gerencia de Servicios a Proyectos Regiones Marinas (938) 381-4907
Ing. José Manuel Reyes Casareal. . . . . . . . . . . . jose.manuel.reyes@pemex.com Gerencia de Programación y Evaluación (993) 352-3291

UNIDAD DE NEGOCIOS DE PERFORACIÓN

Ing. Baudelio E. Prieto de la Rocha. . . . . . . .baudelio.ernesto.prieto@pemex.com S U B D I R E C T O R (993) 316-5665
Ing. Martín Terrazas Romero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . martin.terrazas@pemex.com Gerente de Estrategia y Planes (993) 316-5671
M.I. Juan Alfredo Ríos Jiménez. . . . . . . . . . . . . . . . juan.alfredo.rios@pemex.com Gerente de Perforación y Reparación de Pozos (782) 826-1217
Ing. José Gilberto Silva Castillo. . . . . . . . . . . . . . . jose.gilberto.silva@pemex.com Gerente de Servicio a Pozos (938) 382-3162
Ing. Raúl Javier de la Garza Castillo. . . . . . . . . raul.javier.delagarza@pemex.com Gerente de Mantenimiento de Equipos (993) 316-5668

SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y LOGÍSTICA

Ing. José Guadalupe de la Garza Saldivar.jose.guadalupe.delagarza@pemex.com S U B D I R E C T O R (938) 382-6716
Ing. Miguel Angel Alpuche Delgado. . . . . . . . . miguel.angel.alpuche@pemex.com Gerencia de Administración del Mantenimiento (938) 381-4089
Ing. Victor Hugo Ceballos Chávez. . . . . . . . . . . victor.hugo.ceballos@pemex.com Gerente de Logística Marina (938) 382-8607
Ing. Miguel Angel Alpuche Delgado. . . . . . . . ..miguel.angel.alpuche@pemex.com Gerente de Mantenimiento Integral Maritimo (938) 382-8921
Ing. Benito Ricardo Maranto Barrera. . . . . . . benito.ricardo.maranto@pemex.com Gerente de Mantenimiento y Logistica Sur (938) 316-1298
Ing. Rodrigo Hernández Gómez. . . . . . . . . . . . . .rodrigo.hernandez.@pemex.com Gerente de Mantenimiento y Logística Norte (938) 826-1240
Ing. Juan Sánchez Rivera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . juan.sanchez@pemex.com Gerente de Programación y Evaluación (938) 381-3603

80 MAYO / JUNIO 2013

SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN REGIÓN NORTE
Ing. Antonio Narvaez Ramírez. . . . . . . . . . . . . . . . antonio.narvaez@pemex.com E.D. S U B D I R E C T O R (782) 826-1222
Ing. Jorge Morales Cerón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jorge.morales@pemex.com Gerente de Coordinación de Operativa (782) 826-1217
Ing. Luis Octavio Alcázar Cancino. . . . . . . . . . . luis.octavio.alcazar@pemex.com Gerente de Programación y Evaluación (782) 826-1236
Ing. Plácido Gerardo Reyes Reza. . . . . . . . . placido.gerardo.reyes@pemex.com Administrador del Activo Integral Burgos (899) 921-7670
Ing. Juan Manuel Riaño Caraza. . . . . . . . . . . . . juan.manuel.riano@pemex.com E.D. Administración del Activo Integral ATG (782) 826-1257
Ing. Miguel Ángel Hernández García. . . . miguel.angel.hernandezg@pemex.com Administrador del Activo Integral Veracruz (229) 989-2603
Ing. Héctor Eruviel Palma Valenzuela. . . . . . . hector.eruviel.palma@pemex.com Administrador del Activo de Producción Poza Rica - Altamira (782) 826-1249

SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN REGIÓN SUR

Ing. José Luis Fong Aguilar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jose.luis.fong@pemex.com S U B D I R E C T O R (993) 316-1197
Ing. Miguel Angel Méndez García. . . . . . . . . . miguel.angel.mendez@pemex.com Administrador del Activo de Producción Bellota - Jujo (993) 334-0028
Ing. José Luis Chávez Suárez. . . . . . . . . . . . . . . . jose.luis.chavezs@pemex.com Gerente de Programación y Evaluación (993) 316-4590
Ing.Gonzalo Rodríguez Aguilar. . . . . . . . . . . . . . . gonzalo.rodriguez@pemex.com Administrador del Activo de Producción Macuspana- Muspac (936) 364-0233
Ing. Héctor Agustin Mandujano Santiago. . hector.agustin.mandujan@pemex.com Administrador del Activo Integral Samaria-Luna (917) 328-0281
Ing. Arturo Ramirez Rodriguez. . . . . . . . . . . . . . . . . . arturo.ramirez@pemex.com Administrador del Activo Integral Cinco Presidentes (923) 233-0455
Ing. Salomón Guzmán Morales. . . . . . . . . . . . . . . salomon.guzman@pemex.com Gerente de Coordinación Operativa (993) 316 5638

SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN REGIÓN MARINA SUROESTE

Ing. Juan Arturo Hernández Carrera. . . . . . . .juan.arturo.hernandez@pemex.com S U B D I R E C T O R (938) 382-2379
Ing. Octavio Barrera Torres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .octavio.barrera@pemex.com Gerente de Programación y Evaluación (938) 382-3058
Ing. Alfonso Carlos Rosales Rivera. . . . . . . . alfonso.carlos.rosales@pemex.com Administrador Activo Litoral de Tabasco (933) 333-1432
Ing. Fernando Flores Rivera. . . . . . . . . . . . . . . . . . .fernando.flores@pemex.com Administrador Activo Integral Abkatun-Pol-Chuc (933) 333-0690
Ing. Ranulfo Torres Ortiz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ranulfo.torres@pemex.com Gerente de Coordinación Operativa (938) 383-0999

SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN REGIÓN MARINA NORESTE

Ing. Félix Alvarado Arellano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .felix.alvarado@pemex.com S U B D I R E C T O R (938) 382-2431
Ing. Benito Ortíz Sánchez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .benito.ortiz@pemex.com Administrador Activo de Producción Integral Ku Maloob Zaap (938) 384-2501
Ing. Miguel Angel Lozada Aguilar. . . . . . . . . . . miguel.angel.lozada@pemex.com Administrador Activo Integral Cantarell (938) 382-0429
Ing. Carlos Etzael García Valenzuela. . . . . . . . .carlos.etzael.garcia@pemex.com Gerente de Programación y Evaluación (938) 382-2331
Ing. Ricardo Padilla Martínez. . . . . . . . . . . . . . . . . . .ricardo.padilla@pemex.com Gerente de de Coordinación Operativa (938) 381-1200

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN PEP

C.P. Daniel Ramírez Ruiz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .daniel.ramirez@pemex.com Titular del Organo Interno de Control (55) 1944-9336
Nicolás Juárez Avila. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .nicolas.juarez@pemex.com Titular del Area de Auditoria Interna (55) 1944-8990
Lic. Raúl Carrera Pliego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . raul.carrera@pemex.com Titular del Area de Quejas (55) 1944-9572
Lic. Luis Martín Rosas Navarrete. . . . . . . . . . . . . . .luis.martin.rosas@pemex.com Titular del Area de Responsabilidades (55) 1944-9553
C.P. Miguel Angel Hernández Castañeda. . miguel.angel.hernandez@pemex.com Area de Auditoria para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública (55) 1944-8488

GERENCIA JURÍDICA EN PEP

Lic. Héctor Rocher Salas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hector.rocher@pemex.com Gerente Jurídico (55) 1944-8643

UNIDAD ENLACE DE RECURSOS HUMANOS Y RELS. LAB. PARA PEP

Ing. Jorge Davíd Rincón González. . . . . . . . . . . jorge.david.rincon@pemex.com Titular (55) 1944-9273

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a produccion de petróleo y gas no con-
vencional –shale gas y shale oil– con-
tinúa su ritmo ascendente en Estados
Unidos. En este 2013, la produccion
está llegando a los 7 millones de barriles de
petróleo equivalente de gas y líquidos. Es decir,
Estados Unidos actualmente produce de estos
yacimientos de esquito –en un lapso de sólo 6
a 7 años desde el comienzo de la producción¬
más de lo que México y Venezuela juntos pro-
ducen de petróleo y gas convencional.
Estamos seguros que esto tiene algo que
ver con lo que ocurre en la Bolsa de Valores de
Nueva York, que viene subiendo a un compás
acelerado en los últimos meses. Fuera de que
puede haber una pequeña burbuja en ese
mercado bursátil, la industria manufacturera
la impulsa con un fuerte nivel de productivi-
dad, con uso directo de gas competitivo y con
electricidad competitiva generada a partir del
mismo gas. La industria del acero, que estaba
adormilada, viene recuperándose a un ritmo
muy intenso, por ejemplo.
Lo mismo acontece en la petroquímica,
donde la alta produccion de líquidos asocia-
dos al shale gas ha dispuesto que el precio del
etano (materia prima para la produccion de
polietilenos) en términos energéticos llegue
al mismo precio del gas natural en la zona de
más uso en el Golfo de México (cercano a los
4 dólares por millón de BTU).
En todo el continente americano, las
importaciones de gas natural licuado (GNL)
se han incrementado notablemente del 2011
al 2012, con excepción, por supuesto, de
Estados Unidos y Canadá que han reducido
notablemente sus importaciones de GNL.
México se suma a los países que incremen-
tan sus importaciones de GNL para cubrir su
creciente demanda interna, pero tiene un
gran potencial para desarrollar de shale gas
*Socio Director de Gas Energy y Drillinginfo. Fue Secretario Ejecutivo de OLADE y ministro de Hidrocarburos de Bolivia.
98 MAYO / JUNIO 2013
ALVARO RÍOS ROCA*
y reducir esas importaciones, quizás incluso
volverse exportador de gas.
En Argentina, las importaciones de
GNL treparon en un 16.5% del 2011 al 2012
y llegaron a 184 mil millones de pies cúbicos
(MMMpc). Este aumento se debe principal-
mente a la puesta en marcha del segundo
terminal de regasificación de GNL en Escobar.
Las importaciones de GNL de Brasil también
se incrementaron en un 75% del 2011 al
2012, llegando a 136.4 MMMpc en sus dos
terminales de regasificación. El aumento se
debe mayormente a la baja en los reservorios
de agua para la generación de hidroelectrici-
dad en los últimos meses de 2012.
En Chile, las importaciones de GNL tam-
bién se incrementaron en un 7.5% llegando
a 145.54 MMMpc, con la principal demanda
hacia la minería y generación de energía
eléctrica en el norte del país. Se prevé que
esta tendencia de incremento continuará
gradualmente en los próximos años.
Estos tres países de América del Sur ya
suman importaciones combinadas anuales
de 464 MMMpc, que es un volumen supe-
rior al gas que Bolivia exporta, en promedio
diario, a Brasil.
Las importaciones de Republica Domini-
cana llegaron a 46.35 MMMpc en el 2012,
un 25% más con respecto al 2011, debido
principalmente a la tendencia de apartarse
del los sucios fuel oils para la generación
de energía eléctrica. Cabe recordar que
un segundo terminal de regasificación está
siendo proyectado en este país para este
2013 o 2014. Las importaciones en Puerto
Rico subieron en un 45% llegando a 47.38
MMMpc por las mismas razones explicadas
para República Dominicana.
Las importaciones de GNL en México
subieron un 16% y llegaron a 170.67 MMMpc,
principalmente debido a la puesta en marcha
de su nuevo terminal en Manzanillo con gas
proveniente de Perú en los últimos meses de
2012. México debe impulsar la construcción
de gasoductos para integrarse y beneficiarse
del mercado del gas natural en Norteamérica
y paralelamente desarrollar su enorme poten-
cial de gas no convencional, para aportar más
adelante a este enorme mercado integrado.
En el otro lado del espectro, las importa-
ciones de GNL en USA se redujeron en 94% lle-
gando a 181.02 MMMpc, debido al exponen-
cial incremento de la producción de shale
gas. Nos preguntamos si es posible que una
parte de ese GNL no fuera importado y luego
reexportado inmediatamente, situación que
ocurre por el cumplimiento que debe darse a
los contratos de GNL de largo plazo. Importar
y reexportar es un muy buen negocio.
En Canadá, las importaciones de GNL
se redujeron en 90% entre el 2011 y 2012
llegando a 61.41 MMMpc, impulsados por la
abundancia de gas y la reducción de sus ex-
portaciones a Estados Unidos. Estas tendencias
muy probablemente se repetirán el 2013.
En Estados Unidos, la producción de
los shales de Marcellus y Utica continuará
acelerándose e incrementando la produc-
cion interna, y por supuesto reduciendo
la importación hasta llegar al punto de in-
flexión, donde este país se convertirá en un
exportador neto de GNL.
Muy interesante es hacer notar que
Argentina ya importa más GNL que Estados
Unidos. Quién hubiera podido pensar esto
solo una década atrás, cuando el país del
tango era todavía un prominente exportador
de gas natural a sus vecinos y Estados Unidos
se perfilaba como el mayor demandante de
GNL del planeta. Todo cambia de la mano de
la tecnología.
ENERGIA A DEBATE
MAYO / JUNIO 2013