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Periódico informativo del sector Minería, Hidrocarburos y Energía 12 MARZO 2023

Director: Carlos E. Torres Enríquez Editor: Juan Carlos Catalán Cossio Gerente General: Mauricio Torres Soto Versión Digital 0231

YANACOCHA
Pág. 35

SULFUROS SERÍA
DESESTIMADO
POR NEWMONT
nPara el CEO
de la empresa
norteamericana, Tom
Palmer, una decisión
definitiva se tomaría a
fines de 2024

nREGIONAL Pág. 5 nNACIONAL Pág. 6 nINFORME Pág. 12

Minería mejora indicadores económicos MINEM: Inversión en sector minero para Los proyectos de cobre más
de Arequipa en comparación a Lima 2023–2024 será de 6.920 millones de dólares grandes del mundo para el 2023
Versión Digital: 0231 @todomineria
 2 OPINIÓN / 12 MARZO 2023
EDITORIAL
Poniendo el punto
sobre las íes
L
a semana última se desarrolló en Canada el Prospectors
& Developers Association of Canada (PDAC), probable-
mente, la convención minera más importante del mun-
do por cuanto concentra a miles de ejecutivos, inversores,
empresarios, compañías de todo tamaño y representantes
de los gobiernos de todo el globo, que tienen a la minería
como una actividad fundamental para sus economías.
Por: Luis Rodríguez Mariátegui Canny - Socio de las áreas de Minería
y Medio ambiente de Hernández & Cía
¿
Es el inversor minero permeable a los conflictos sociales
y políticos? La respuesta es que, generalmente, sí.
Aunque es cierto que puede haber menos transaccio-
nes en un escenario de incertidumbre política y de conflicti-
vidad social, la respuesta sigue siendo afirmativa si nos guia-
mos por lo que ha ocurrido en otras latitudes en los últimos
años y el comportamiento de los inversores en los últimos 18
meses, desde que Pedro Castillo asumió la presidencia.
En la década de los 70 del siglo pasado, la minería perua-
na consistía en un grupo de empresas estatales (Centromin,
Minero Perú y Hierro Perú) que operaban minas que en su
momento fueron privadas y que fueron expropiadas (¿o con-
fiscadas?) por el Estado (como Cerro de Pasco, Marcona, Ce-
rro Verde, Tintaya, Morococha o Casapalca). No estaba pro-
hibida la inversión privada nacional ni extranjera, pero en el
primer caso esta estaba circunscrita a lo que se conocía como
mediana minería y, en el segundo, solo subsistían tres em-
presas de capital foráneo. Dicho sea de paso, estas empresas
estatales concentraban en cartera –y con nula exploración– a
los proyectos que luego se convertirían en los más grandes
productores una vez que fueron privatizadas (Antamina, Mo-
rococha y Las Bambas).
Esto, que puede sonar contradictorio con la conclusión
que avancé, responde a que las posibilidades de adquirir
intereses en minería pasaban en esa época por la decisión
estatal de desprenderse de sus minas y proyectos. Cuando
la ideología dejó de primar, a inicios de los 90, la avalancha
de inversores mineros –especial, pero no únicamente de las
grandes empresas mundiales– fue absoluta y, con un marco
legislativo más amigable, se llegó a superar todos los récords
de exploraciones.
Como sabemos, el inversionista minero es atípico. No bus-
ca un rédito a corto o mediano plazo. Es cierto que se intenta
recuperar la inversión lo antes posible, pero su real interés
está en sostener la vida de la mina en el largo tiempo y en
Número 0231 12/3/2023
Arequipa,
@todomineria
noviembre de 2019 / Edición Nro. 90
Y, como ya es habitual en los últimos años, el Perú tam-
bién se hizo presente con una numerosa delegación que
incluyó a ministros de estado, funcionarios de entidades
gubernamentales y, por supuesto, a ejecutivos y técnicos
de empresas mineras y periodísticas.
Y, también, como es reiterativo en el PDAC, estos re-
presentantes mostraron al mundo minero una imagen
del país en el cual, un poco más, vivimos en el mejor de
los mundos y que la minería, con ciertas dificultades se
encuentra en situación de gran presente y mejor futuro.
Nada más alejado de la realidad. El presente es un ries-
go permanente para las operaciones mineras que ven
afectada su logística de trabajo aparte de estar bajo una
espada de Damocles que es la violencia desatada por gru-
pos antimineros que tienen como mira, el cierre de las
Minería en escenarios de crisis e incertidumbre
buscar siempre reponer las reservas extraídas. Desde esa óp-
tica, se trata de no entretenerse demasiado en la situación
coyuntural, que puede ser conflictiva o de incertidumbre, y
poner las miras en el futuro.
No es novedad que las mejores oportunidades se pueden
presentar en momentos de crisis. Por eso, aunque en algu-
nos casos bajo el radar, no se ha detenido dramáticamente el
mercado de adquisiciones, como sí ha ocurrido en otros sec-
tores de la economía. Lo que sí ha sufrido postergaciones es
la construcción y puesta en marcha de nuevas operaciones,
buscando los mejores momentos para que la recuperación
de sus inversiones no se prolongue indefinidamente por blo-
queos, trabas burocráticas o mensajes político-ideológicos
inadecuados; pero, en este caso, se trata de yacimientos ya
asegurados que buscan su momento.
Hemos visto cómo en los últimos meses ha habido tran-
sacciones mineras muy interesantes, pero la desinversión en
ninguna de ellas ha sido causada por el ruido político o el
desorden social. La venta de algunas unidades de Glencore
ha estado motivada por una decisión corporativa global de
desprenderse de ciertos activos no estratégicos; y la venta
de la participación de Buenaventura en Yanacocha fue por
estrategias de inversiones, priorización de recursos y de des-
ligarse de compromisos de cierre muy onerosos. Y siempre
se encontraron compradores interesados.
La protección que encuentran los inversionistas en estas
circunstancias está en el régimen económico de la Constitu-
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operaciones mineras.
Si se le suma la inestabilidad política y social, entonces
el futuro es más que oscuro y, la mejor prueba es que no
hay a la vista ninguna inversión minera importante para
nuevos proyectos. Habrá inversión en minería, pero prác-
ticamente toda es para que las actuales minas sigan fun-
cionando.
Es momento de mirar hacia dentro y pedir a todos tie-
nen que ver con la minería, se haga una intensa reflexión
que permita definir un rumbo para la minería y que este
se conozca en nuestro gran evento minero: Perumin 2023
programado para septiembre de este año en la ciudad de
Arequipa.
EL DIRECTOR
ción, que no solo protege la inversión extranjera al mismo
nivel que la nacional, sino que también le brinda importantes
garantías como el derecho a la propiedad, la seguridad de la
inversión, respeto a los contratos y la libertad contractual, sin
olvidar la posibilidad de someter las controversias que sur-
jan a la jurisdicción arbitral internacional y la suscripción de
acuerdos de garantías por parte del Estado.
Este es el modelo que se pretende erosionar, y que –con
sus más y sus menos– se ha mantenido y ha funcionado. Este
es el modelo que no solo permitió el crecimiento del país y
el desarrollo de su población, sino que nos mantiene como
destino atractivo para las inversiones. Pese a la revuelta y a
los movimientos políticos que buscan cambiar el régimen
económico de la Constitución, pese a algún trasnochado
proyecto de ley que intenta estatizar a la industria del cobre
(y que está correctamente durmiendo en algún lado), y pese
al desorden que hemos atestiguado en estos últimos meses,
el interés en la minería peruana no se ha perdido.
Hay, por cierto, aspectos para mejorar, como encontrar el
balance adecuado para la sostenibilidad de las inversiones
con el cuidado del ambiente y la salud, el correcto relacio-
namiento con las comunidades y autoridades, y el manteni-
miento de condiciones de seguridad operacionales óptimas.
Pero el verdadero desafío está en sostener el modelo.
Terminaré con otra pregunta: ¿Cuánta más inversión se
habría logrado con políticas públicas adecuadas? ¿Cuántos
proyectos maduros estarían ya en construcción?
Versión Digital: 0231
 12 MARZO 2023 / NACIONAL
Proyecto Yanacocha Sulfuros podría ser desestimado
por empresa norteamericana Newmont
n Para el CEO de la empresa
norteamericana, Tom Palmer, una
decisión definitiva se tomaría a fines
de 2024.
A
REQUIPA. – El proyecto Yanacocha
Sulfuros es, en las actuales circunstan-
cias, uno de los más importantes que
tiene la cartera minera peruana y, por consi-
guiente, una real esperanza para que la pro-
ducción se incremente sustancialmente para
favorecer la recuperación de las inversiones
en el sector.
Sin embargo, bajo un lenguaje técnico que
esconde, a propósito, la definición acerca si,
finalmente, se ejecutará o no, la empresa
norteamericana Newmont que es propieta-
ria del 100% del yacimiento ha manifestado
públicamente que, una decisión al respecto
se ha postergado hasta fines del año 2024.
En una exposición realizada por Tom Pal-
mer, President and Chief Executive Officer
de Newmonto en la que participaron accio-
nistas e inversionistas, se refirió al proyecto
de Yanacocha Sulfuros del cual dijo “el gasto
adicional de capital y desarrollo y toda pro-
n Así lo estima Roque Benavides
presidente de Compañía Minera
Buenaventura luego de haberse
reanudado los trabajos.
M
OQUEGUA.- Luego de haber reto-
mado el diálogo con las comunida-
des de la zona y con el apoyo del
Gobierno Regional de Moquegua y el Mi-
nem, se ha permitido que los contratistas
regresen a la zona y se reanuden los trabajos
de movimiento de tierras que se necesita ha-
cer para su proyecto San Gabriel, según lo
dio a conocer el Ing. Roque Benavides, Pre-
sidente del Directorio de Compañía Minera
Buenaventura.
Detallo que, “si bien no están a la veloci-
dad que hubiésemos querido, San Gabriel
sigue avanzando y esperamos que esté listo
para el año 2025, lo que permitirá incre-
mentar nuestra producción de metales, de
oro en este caso”, expresó.
Benavides Ganoza, agregó que; “a propó-
sito de lo conseguido en San Gabriel, quisie-
ra destacar la importancia del diálogo que
nos ha permitido contar con la aceptación
social para desarrollar esas tareas, lo que
demuestra que mediante la coordinación
Versión Digital: 0231
ducción de metales para Yanacocha Sul-
furos se ha excluido de las perspectivas a
largo plazo a partir de 2025”.
Añadió que “Newmont se encuentra
evaluando críticamente las opciones para
el proyecto Yanacocha Sulfuros” pero que
dentro del programa de inversiones de
capital para el período 2023 y 2024, se
está incluyendo “un gasto de capital de
desarrollo de aproximadamente 300 a
350 millones de dólares relacionado con
el Proyecto Yanacocha Sulfuros, bajo el su-
Proyecto de oro San Gabriel en región Moquegua
sigue avanzando y se espera que esté listo para 2025
y concertación entre peruanos es posible
desarrollar las regiones de nuestro país, in-
cluso las más aisladas”.
Añadió que, “un proceso que demuestra,
además, que cuando el diálogo se da con
transparencia y sin injerencia política, se
pueden lograr acuerdos que benefician a
todas las partes”.
SECTOR MINERO
En entrevista concedida días atrás, el em-
presario minero lamentó que las decisiones
puesto de que se tomaría una decisión de
inversión hacia fines del año 2024”.
Como parte de su exposición, Palmer
detalló que “Yanacocha Sulfuros com-
prende una primera fase para explotar
depósitos de sulfuro y un circuito de pro-
cesamiento integrado, que incluye una
autoclave para producir 45% de oro, 45%
de cobre y 10% de plata”.
Luego mencionó que “la primera fase se
centra en el desarrollo de los depósitos Ya-
nacocha Verde y Chaquicocha para extender
del actual gobierno no estén acompañadas
de gente preparada y capacitada principal-
mente en el sector minero, dijo que; “el diá-
logo con el Ministerio de Energía y Minas, ha
sido muy difícil debido a que la gente capa-
citada que había ahí fue saliendo, con lo que
los trámites, permisos y todas las gestiones
se han vuelto cada vez más engorrosas. Y eso
es lamentable no solo por el impacto que
esas y otras acciones han tenido ya sobre las
operaciones, sino por el que tendrá sobre el
sector a futuro”.
3
las operaciones de Yanacocha más allá del
año 2040 con la segunda y tercera fases que
tienen el potencial de extender la vida útil
durante varias décadas”.
Sin embargo, dejó en claro que ya, en el
tercer trimestre de 2022, Newmont anun-
ció la decisión de retrasar el proyecto para
gestionar el riesgo de su ejecución, salir de
un periodo de inflación significativa y equi-
librar los flujos de efectivo del capital de de-
sarrollo”. Reiteró que la gerencia continúa
evaluando la ejecución y el cronograma del
proyecto y, por lo tanto, el proyecto “sigue
sujeto a una decisión de inversión”.
EL CONCEPTO DE LA NUEVA UNIDAD
Según los ejecutivos de Newmont, el pro-
yecto de Sulfuros nació a partir de la penetra-
ción de los tajos de explotación de los óxidos
de Yanacocha. Pues, en ese espacio, hallaron
material sulfurado en el que se precisaba
una tecnología diferente a la que se usa en
Yanacocha desde hace más de 30 años.
“Así nace el concepto de Yanacocha Sul-
furos, que incluirá cambios como la incor-
poración de minería subterránea; así como
un nuevo proceso metalúrgico por flotación/
autoclave”. Este nuevo proceso de autocla-
ve “permitirá acelerar un proceso geológico
que podría demorar cientos de años a, bási-
camente, unos días”, detallaron.
(Fuente: Newmont)
Añadió que, “el presente lo dice todo, des-
pués de Quellaveco no tenemos proyectos
o mega proyectos nuevos o por desarrollar.
Hay algunos medianos o pequeños, cierta-
mente, pero lo que el Perú necesita es seguir
poniendo en valor los proyectos mineros
que están en la lista del propio Ministerio de
Energía y Minas”, indicó.
Compañía Buenaventura tiene una impor-
tante cartera de proyectos. Al mencionado
San Gabriel, que está ubicado en la parte
alta del departamento de Moquegua, tam-
bién está Yumpag en la región Pasco, que
es la continuación de la mina Uchucchacua
y que tiene mucho potencial, Río Seco en la
región Lima, un proyecto que tiene su propia
velocidad por depender de temas relaciona-
dos a tecnología. Y, también Trapiche en la
región Apurímac, un proyecto de cobre cuya
inversión que está cerca de los US$ 2,000 mi-
llones, por lo que requerirá de un socio que
puede aportar capital para sacarlo adelante.
(Fuente: América Mining – Todo Minería)
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4 PUBLICIDAD / 12 MARZO 2023

Arequipa,
@todomineria
noviembre de 2019 / Edición Nro. 90 Versión Digital: 0231
 12 MARZO 2023 / REGIONAL
Minería mejora indicadores económicos de
Arequipa en comparación a Lima metropolitana
n PBI regional creció de manera sostenida por
operaciones de Expansión Cerro Verde. n Así lo
detallo Alonso Segura, ex ministro de Economía
y Finanzas en evento realizado por caja Arequipa.
A
REQUIPA.- Durante la presentación de resultados del
año (2022) de Caja Arequipa, el ex ministro de Econo-
mía y Finanzas Alonso Segura, hizo una exposición so-
bre los diversos indicadores económicos, haciendo referen-
cia a las cifras alcanzadas por la región Arequipa, siendo los
resultados favorables en materia económica desde inicio de
las operaciones de Expansión de Cerro Verde.
En su presentación expuso algunos cuadros comparativos
donde los indicadores confrontados con Lima metropolitana,
Arequipa, Cusco y Puno, destaca claramente la región Are-
quipa que es parte del sur y que muestra cifras muy diferen-
tes a las de Cusco y Puno, o sea sus indicadores (Arequipa) se
parecen mucho más a los indicadores de Lima y en algunos
casos tiene mejores que la Capital de la República y mucho
mejor que el promedio del Perú, precisando que hay una he-
terogeneidad a nivel de las regiones del país.
Alonso Segura dijo que, Arequipa ha tenido un mejor des-
empeño que el promedio del Perú en esos años de la data
(2007 – 2021) ha crecido más que el resto del país y eso es
gracias al boom producto del inicio de operaciones de la Ex-
pansión de Cerro Verde (2016) y que invirtió para su cons-
trucción US$ 5,230 millones, dándole un movimiento econó-
mico a los diversos sectores de proveedores y servicios, en
es decir hay cosas buenas que trae la minería, aseguro el ex
titular del MEF.
También se refirió a la región Apurímac donde se encuen-
Versión Digital: 0231
tra la mina Las Bambas, dijo; no tiene cosas malas, pero tiene
más cosas buenas; la región Ica tiene un tremendo desem-
peño agroexportador sostenido, porque ahí no hay minería,
entonces son actividades exportadoras en su mayoría, que
generan condiciones para actividades enfocadas en el mer-
cado interno, que también pueden encaminar y arrastrar a
otras actividades a través de proveedores de bienes y servi-
cios, entonces esas acciones son aquellas que no podemos
y no debemos “matarlas”, a pesar de que algunos sectores
tienen en su agenda de hacerles la vida difícil.
Alonso Segura, hizo mención también que, en términos de
acceso a servicios públicos y gracias a los ingresos económi-
cos por las actividades extractivas, se ha logrado cerrar bre-
chas sociales, como electricidad, pero hay otras como agua y
desagüe que todavía se mantiene en ciertas regiones, donde
hay mucho por cubrir que por su geografía muy compleja no
se ha logrado una mayor cobertura.
Hoy estamos en esta ciudad y el tema es Arequipa, en esas
múltiples dimensiones y cifras que hemos mostrado, Are-
quipa se disocia del resto del sur, principalmente en lo que
concierne a sus ingresos y eso está influenciado obviamente
por el sector de minería, más que Lima per cápita, ya que
el ingreso promedio de hogar es muy parecido al de Lima,
bastante mayor al de Cusco y Puno, hay que saber cuándo
uno opera en las distintas regiones del sur, entender las dife-
rencias entre ellas, el PBI de las regiones del sur empezando
desde el 2007 hasta el 2021 se nota un sostenido progreso.
Pero dejamos en claro que, si hay regiones que han hecho
relativamente bien las cosas, una de ellas es Arequipa, pero
se podrían hacer mejor y mantener ese crecimiento demos-
trado hasta ahora.
(Redacción Todo Minería)
5
Mineras con operaciones
sólo en Perú afrontan riesgos
logísticos por agitación social,
estima Fitch Ratings
L
IMA.- Fitch Ratings considera que hay incertidumbre
sobre el momento en que se resolverán los conflic-
tos sociales, que impactan regiones del interior don-
de están ubicados importantes yacimientos de cobre.
Las mineras que tienen operaciones sólo en Perú
enfrentan una mayor amenaza de interrupción de ac-
tividades debido a la agitación social que ha derivado
en protestas y bloqueos de carreteras, dijo el jueves la
agencia de calificación de crédito Fitch Ratings.
Sin embargo, la firma indicó que muchas compañías
con negocios múltiples de materias primas tienen sóli-
das condiciones de liquidez y que cualquier dificultad en
su capacidad para ejecutar sus embarques de minerales
desde el país debería ser limitada.
Perú vive desde diciembre una letal ola de protestas y
convulsión social que se inició tras la destitución del ex-
presidente de izquierda Pedro Castillo, quien tenía una
importante base de apoyo entre las zonas empobreci-
das del sur andino.
Fitch considera que hay incertidumbre sobre el mo-
mento en que se resolverán los conflictos sociales, que
impactan regiones del interior donde están ubicados
importantes yacimientos de cobre.
“Creemos que las protestas y bloqueos que se extien-
dan más allá de tres meses pueden representar un ries-
go concreto a las operaciones de las minas, incluyendo
la logística”, destacó Fitch en un reporte.
Entre las mineras que encaran mayores complicacio-
nes, Fitch mencionó los perfiles de crédito de Buena-
ventura (”BB-/Estable) y Volcán (BB/Estable), que ope-
ran únicamente en Perú, ante un eventual escenario de
falta de insumos y problemas para trasladar su produc-
ción a los puertos de la costa.
MAYOR INVERSIÓN
A fin de generar un flujo de caja positivo, Hudbay re-
dujo los gastos discrecionales planificados para 2023 en
más de US$ 50 millones. De esa manera, se espera que
los gastos de capital total consolidados en el 2023 se re-
duzcan a US$ 300 millones (US$ 343 millones en 2022).
Sin embargo, la apuesta por Perú seguiría una tendencia
distinta y Hudbay aumentará su gasto en Perú de US$
102 millones (2022) a US$ 160 millones (2023).
(Fuente: Reuters)
@todomineria
 6 NACIONAL / 12 MARZO 2023
Ministro de Energía y Minas confirmo que inversión en el sector
minero para el 2023 – 2024 será sólo de US$ 6.920 millones
n Anunció lo hizo en PDAC 2023
que se realizó en Toronto – Canadá
ante inversionistas del mundo.
n Objetivo de gobierno se
sustentan en 4 grandes pilares;
ejecución de proyectos, promover
la exploración, construir Política
Nacional del sector y generar clima
de paz social.
E
n reciente evento minero que congregó
a inversionistas del mundo -PDAC 2023-
desarrollado en Toronto-Canadá, el Mi-
nistro de Energía y Minas, Óscar Vera Gargu-
revich, que desarrollo la conferencia "Retos,
perspectivas y oportunidades de la minería
peruana", expresó que; “el Perú está com-
prometido en mejorar nuestro posiciona-
miento a nivel mundial a través del impulso
de nuevos proyectos mineros y la sostenibi-
lidad de las operaciones existentes, promo-
viendo la inversión moderna, sostenible en
armonía con las comunidades del entorno,
apostando por una minería social y ambien-
talmente responsable”, además detalló im-
portantes cifras que fueron del interés de
los participantes del evento minero.
Añadió que los objetivos de esta gestión
están basados en cuatro pilares. El primero
es viabilizar la ejecución de los cuatro pro-
yectos mineros que tenemos en cartera
para el 2023 con una inversión total de US$
2,947 millones, estos son: Corani (Puno),
Magistral (Áncash), Reposición Antamina
(Áncash) y Romina (Lima).
Adicionalmente, el titular de energía y
minas dijo que para el 2024 se contemplan
dos proyectos más; Zafranal (Arequipa) y
Sulfuros Yanacocha (Cajamarca) con una
inversión de US$ 3.973 millones de dólares.
Es decir, el objetivo para el periodo 2023-
2024, se espera una inversión minera de
US$ 6.920 millones en nuestro país.
EXPLORACIÓN
El segundo pilar es promover la explo-
ración, garantizar la continuidad de las
operaciones y acompañar los proyectos en
construcción, según Vera Gargurevich, la
inversión en exploración minera peruana
registró un incremento en los últimos dos
años, en el 2022 superó la meta que era
US$ 360 millones, con una ejecución de
inversión de US$ 429 millones y con una
tendencia hacia arriba, dijo.
Durante su participación en PDAC 2023,
Arequipa,
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noviembre de 2019 / Edición Nro. 90
indicó que la cartera de proyectos de ex-
ploración para el presente año contempla
un total de 74 que se encuentran ubicados
en 17 regiones por un monto global de in-
versión comprometida de US$ 596 millo-
nes. Siendo los principales inversionistas
de nueve países ubicados en cuatro conti-
nentes y lo que se destaca es Perú, que se
ubica en la primera posición con una par-
ticipación mayor al 38%, le sigue Canadá
con 27 proyectos representando el 27% del
total de la cartera, en tercer puesto Brasil
con 13%, mientras que un cuarto y quinto
lugar se encuentra Reino Unido y Australia
respectivamente.
Detalló que los proyectos que estima ex-
ploración se considera cinco principales pro-
ductos minerales; los proyectos cupríferos
que se posicionan en primer lugar con 39
proyectos en conjunto sumando una inver-
sión de US$ 284 millones representando el
48% del presupuesto total de exploración;
luego se ubican los proyectos auríferos con
18 proyectos con una inversión conjunta de
US$ 220 millones, monto que representa el
37% de la inversión global; en tercera po-
sición se encuentran los proyectos de zinc
que representan el 8% con nueve proyectos
y una inversión conjunta de US$ 47 millones
y por último los proyectos de plata y litio
con una participación del 7% y 1% respec-
tivamente.
Agregó que, según estimaciones de Stan-
dard and Poor’s, el presupuesto mundial de
exploración minera en el 2022 fue más de
US$ 13 mil millones y el Perú ocupó el sex-
to puesto en el ranking total con US$ 533
millones.
POTENCIAL GEOLÓGICO
En cuanto al potencial geológico que po-
see el país señalo que el 14.7% del territorio
está concesionado y solo el 1.25% se en-
cuentra en etapas de exploración, de esto
el 1.17% en explotación, en ese sentido las
concesiones que contemplan ambas etapas
representan 1.42% del territorio peruano.
Perú cuenta con una excelente ubicación
geográfica en el centro de Sudamérica con
fácil acceso a los mercados asiáticos y nor-
teamericanos, dentro de América Latina, el
Perú tiene el mayor potencial sin explotar
para nuevos descubrimientos y producción.
Cabe precisar que la minería tiene una pe-
queña participación en términos de territo-
rio, pero genera grandes beneficios econó-
micos sociales al país. Es así que el potencial
geológico y sus niveles de costos hacen del
Perú una plaza muy atractiva para los inver-
sionistas.
CONTEXTO MUNDIAL
En el contexto mundial Perú mantiene
liderazgo en reservas de plata, molibdeno,
zinc y oro a nivel de Latinoamérica y plata
a nivel mundial. Así mismo somos el segun-
do mayor productor de cobre y zinc a nivel
mundial y nos ubicamos en el primer lugar
en la producción minera de estaño y zinc a
nivel de Latinoamérica.
INVERSIONES MINERAS
Cuando hacemos referencia a las inver-
siones mineras en 2022 el Perú sumó más
de US$ 5,300 millones de dólares, superan-
do en 1.9% las cifras reportadas en el 2021.
PRESENTE Y FUTURO
DE LA MINERÍA PERUANA
Nuestra cartera de proyectos detalló el
ministro que se cuenta con 47 proyectos
ubicados en 18 regiones por una inversión
conjunta de US$ 53.715 millones, siendo
los principales inversionistas de China en
primera posición con el 19%, luego Mé-
xico con 16%, Canadá en un tercer lugar,
mientras que en el cuarto y quinto pues-
to se encuentran Estados Unidos y Reino
Unido respectivamente.
Se promoverá el desarrollo sostenible
de la minería en sus tres variables lo eco-
nómico, social y ambiental, que son alta-
mente competitivos en comparación a
otros países mineros.
COMPROMISO DEL GOBIERNO
El gobierno peruano seguirá trabajando
arduamente en la mejora de sus institucio-
nes, la organización y optimización de pro-
cesos normativos, para modernizar y agili-
zar procedimientos que permitan atraer y
fomentar una mayor y mejor inversión, que
incorpore adecuadamente los aspectos am-
bientales. Generaremos un clima de paz con
acciones y gestión estratégica para manejar
los conflictos sociales a través del mapeo y
cumplimiento de acuerdos y compromisos
en el entorno por parte del estado y las
compañías mineras, concluyó.
(Fuente: PDAC 2023 – Redacción Todo Minería)
Versión Digital: 0231
 12 MARZO 2023 / EMPRESARIAL 7

El 65% del equipo de

perforación de Quellaveco
está integrado por mujeres

M
OQUEGUA.- El equipo de perforación y
voladura de Quellaveco rompe con la
hegemonía de los varones en el sector,
Minera Antapaccay financió la carrera técnica de 20 jóvenes de Espinar con el liderazgo de mujeres mineras cuyo trabajo
es el punto de partida de la cadena de produc-
n Ahora están realizando sus prácticas profesionales en Komatsu y Ferreyros quipa. Me siento emocionado, no pensé llegar tan lejos. En ción del concentrado de cobre.

C
USCO.- La educación es uno de los pilares de la inversión so-
cial de Compañía Minera Antapaccay. En ese sentido, hizo
una alianza con Komatsu y Ferreyros, denominado Programa
Ayni, que está permitiendo a 20 jóvenes de la provincia de Espinar
desarrollar sus prácticas pre – profesionales en Lima.
“Estos jóvenes fueron parte de un proceso de formación de 3
años que les permitió estudiar una carrera técnica en SENATI, finan-
ciado por Antapaccay. Me siento alegre porque ahora los vemos
haciendo sus prácticas pre-profesionales en los talleres de estas
dos importantes empresas de talla mundial. Komatsu y Ferreyros
como parte de su política de responsabilidad social aceptaron bus-
car mejorar el nivel de empleabilidad de estos jóvenes.” afirmó Ar-
temio Pérez, gerente senior de gestión social de Antapaccay
Heber Taco de la comunidad de Huini Coroccohuayco nos cuenta
que “antes de estudiar, yo trabajaba en construcción como albañil,
un tío me aviso de estas becas, postulé al examen de admisión en
SENATI, y aprobé. Antapaccay me permitió estudiar mi carrera de
3 años de Mantenimiento de Maquinaria Pesada Minera en Are-
n Se anunció la transferencia de 700 millones
de soles, para ejecutar proyectos de educación,
Mesa de Desarrollo de Chumbivilcas programado
saneamiento básico, vías de comunicación, salud por el Minem arribó a importantes acuerdos
entre otros.
Lima aprenderemos más cosas, estoy muy agradecido con
Antapaccay y Komatsu por esta oportunidad”.
Christian Ccapa de la comunidad de Paccopata nos cuen-
ta que no tenía los recursos para estudiar una carrera y
cuando se presentó la oportunidad de acceder a una beca
completa de estudios financiada por Antapaccay, no dudo
en postular. “Me siento contento y agradecido con Anta-
paccay y Ferreyros por permitirme realizar mis prácticas
pre-profesionales en Lima, me siento orgulloso por este
logro” añadió.
Este programa Ayni tiene una duración de 5 meses, equi-
valentes de 866 horas, dividido en dos etapas: la primera,
en los talleres de Komatsu y Ferreyros en la ciudad de Lima,
cubriendo su estadía y alimentación; y la segunda, se desa-
rrollará en Antapaccay.
Antapaccay, a lo largo de los años ha ido desarrollando
diversos programas de formación y capacitación en diferen-
tes especialidades, en SENATI y TECSUP.
(Fuente: Comunicaciones Antapaccay)
Ornella Calle Mondragón es líder de perfora-
ción y voladura de Anglo American, quien tiene
a cargo un equipo que realiza detonaciones con-
troladas para fragmentar el macizo rocoso. De
allí se obtiene el mineral que, tras el proceso de
chancado y flotación, terminará convirtiéndose
en concentrado de cobre.
En paralelo, otras talentosas mujeres están
operando diferentes equipos en la zona de per-
foración, como el tractor de ruedas que es mane-
jado por Juliana Ccalahuilli Ccopa y que permite
nivelar el terreno para el parqueo de vehículos
livianos y pesados, entre otros requerimientos.
Desde otro punto, un dron dirigido por Aynne
Anchante, piloto profesional de drones del equi-
po de Topografía, hace el levantamiento topográ-
fico del lugar. Con esta información se confirma
que las condiciones técnicas son las adecuadas
para desarrollar el trabajo con el menor riesgo.
A seis kilómetros de distancia, desde el Centro
Integrado de Operaciones (CIO), Melody Echega-
ray realiza el diseño de la malla de perforación.
Como asistente técnico de voladura, se encarga
de trazar la ruta que deben seguir las perforado-
ras autónomas y la distancia entre cada hoyo o
taladro. Aquí entra en faena el equipo de perfo-

L
IMA.- El Ministerio de Energía y Mi-
nas dio a conocer que, tras dos días
de amplio y alturado debate, la Mesa
de Desarrollo de la Provincia de Chumbi-
vilcas, arribó a importantes acuerdos en
beneficio de la población, en este espa-
cio de diálogo que lidera el Ministerio de
Energía y Minas (MINEM), que convocó a
representantes de distintos sectores del
Ejecutivo, alcaldes distritales y de la socie-
dad civil de esta provincia cusqueña.
Durante estas reuniones plenarias se
hizo un balance de los logros alcanzados
y seguimiento de los compromisos asumi-
dos. Se informó la transferencia de aproxi-
madamente S/ 700 millones, para ejecu-
tar proyectos de educación, saneamiento
básico, vías de comunicación, salud entre
otros.
Adicionalmente, el MINEM transfirió al-
rededor de S/96 millones a los gobiernos
locales, para el cierre de brechas en la pro-
vincia de Chumbivilcas.
Para continuar con esta mesa de trabajo
los participantes acordaron programar las si-
guientes reuniones los días 27 y 28 de marzo
en la ciudad de Cusco, para dar inicio al sub-
grupo de trabajo de Obras por Impuestos,
con la finalidad de definir los proyectos que
podrían financiarse a través de esta modali-
dad. Participaron en este evento funciona-
rios de la OGGS del MINEM, las secretarías
de Descentralización y Gestión Social y Diá-
logo de la PCM, representantes de los sec-
tores Desarrollo Agrario y Riego; Vivienda,
Construcción y Saneamiento; Transportes y
Comunicaciones; Educación y Salud.
Asimismo, los alcaldes de los distritos Cca-
pacmarca, Chamaca, Colquemarca,
Livitaca, Llusco, Quiñota, Velille y
Santo Tomás.
Desde el MINEM y la OGGS se
ha renovado el compromiso para
seguir contribuyendo al desarrollo
sostenible de la provincia de Chum-
bivilcas, en el marco de un esfuerzo
conjunto, descentralista y demo-
crático. Cabe precisar que, las reu-
niones se realizaron en el auditorio
del MINEM, en el marco de la R.M
Nº 208-2021-PCM, con el objetivo
de coordinar, analizar y establecer
las propuestas de desarrollo terri-
torial y de solución a la problemá-
tica de la provincia de Chumbivilcas
(Cusco). La presidencia es ejercida
por el MINEM y el alcalde provin-
cial de Chumbivilcas, mientras la
secretaría técnica del Grupo de Tra-
bajo está a cargo Wde OGGS.
(Fuente: Minem)
ración, compuesto mayoritariamente por muje-
res como Tania Alvarez, una de las encargadas de
controlar la flota autónoma de seis perforadoras
Pit Viper y tres SmartROC.
La política de Inclusión y Diversidad de Anglo
American está generando espacios adecuados
para el talento femenino, dando como resulta-
do que su presencia en posiciones de lideraz-
go llegue al 38%, mientras que, a nivel de todo
el personal de Anglo American en Perú, el 25%
corresponde a la representación femenina, cifra
que supera ampliamente la media del sector que
es del 6% aproximadamente.
(Fuente: Anglo American)

Versión Digital: 0231 @todomineria

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Arequipa,
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noviembre de 2019 / Edición Nro. 90 Versión Digital: 0231
 12 MARZO 2023 / INTERNACIONAL
Empresas mineras luchan por
capital humano para suministrar
la transición de energía verde
E
STADOS UNIDOS. - Los gigantes de la mi-
nería del cobre se esfuerzan por atraer y
retener trabajadores, especialmente en
los Estados Unidos, en medio de la crecien-
te demanda mundial del metal rojo para la
transición hacia la energía verde.
Si bien el retroceso regulatorio y el sumi-
nistro de agua han sido algunos de los de-
safíos históricos de la industria minera, el
acceso al talento se ha convertido en otra
preocupación.
Dado que los trabajadores optan por tra-
bajos que son menos exigentes físicamente
y no en lugares remotos, atraer talento mi-
nero es ahora un problema clave para la in-
dustria, que enfrenta una ola de jubilaciones
en la próxima década. Se necesitan trabaja-
dores con habilidades para construir y ope-
rar minas que produzcan litio, níquel, cobre
y otros metales para alimentar la transición
de energía verde.
La producción de cobre estadounidense
de Freeport-McMoRan Inc cayó a fines de
2022 y la compañía espera que caiga un 1%
este año debido a la falta de talento en un
momento de aumento de la demanda de
cobre.
La compañía con sede en Phoenix, que
tiene más de 1,000 puestos vacantes en EE.
UU., aumentó los salarios que ya eran lucra-
tivos y ofreció bonos únicos para atraer y
retener a los trabajadores, pero comenzó a
usar contratistas para operar al menos una
mina en EE. UU., dijo el presidente ejecutivo
Richard Adkerson. dijo a Reuters al margen
de la conferencia de energía CERAWeek en
Houston.
“Está afectando nuestras operaciones has-
Mina Morenci de Freeport en Arizona. Crédito: Wikipedia
Versión Digital: 0231
ta cierto punto y afectando nuestros planes
de expansión. Solo estamos tratando de ha-
cer que nuestro trabajo sea lo más atractivo
posible para las personas”, dijo Adkerson,
quien dirige la compañía desde 2003. “Pero
no es un problema insuperable”.
Freeport ha aumentado su alcance a es-
tudiantes en edad universitaria y ha renun-
ciado a los requisitos de licenciatura para
algunos puestos de supervisión de minas,
dijo. Freeport también ha ampliado su alcan-
ce a las mujeres, destacando que varias de
las minas norteamericanas más grandes de
la empresa están dirigidas por mujeres y que
Kathleen Quirk, presidenta de Freeport, diri-
ge la empresa junto con Adkerson.
Freeport, que opera minas en muchos lu-
gares rurales, también ha construido en los
últimos años más gimnasios, supermerca-
dos, tiendas minoristas e instalaciones rela-
cionadas en las minas para los trabajadores
y sus familias.
La contraparte de Freeport, Rio Tinto Ltd,
tiene más de 4000 empleados en Utah, don-
de la empresa administra la mina de cobre
Kennecott. Pero Rio también tiene como
objetivo abrir la mina Resolution Copper,
una operación subterránea masiva que re-
querirá miles de nuevos empleados, lo que
representa un desafío de contratación para
la empresa anglo-australiana.
“Necesitamos intensificar las asociaciones
con universidades en Utah y Arizona y las es-
cuelas tradicionales como Colorado (School
of Mines), para asegurarnos de que (el talen-
to esté allí) en el futuro”, dijo Baatar.
(Fuente: Mining.Com – Por: Ernest Scheyder;
Editado por David Gregorio)
Sector minero promociona a Brasil como
potencia de la transición energética
B
RASIL.- Los actores interesados en la
minería de Brasil apuestan por con-
vertir al país en una potencia mun-
dial en la explotación de minerales estra-
tégicos para la transición energética y la
seguridad alimentaria.
Reconocido mundialmente por su pro-
ducción de mineral de hierro de alta ca-
lidad, Brasil tiene además una enorme
capacidad en cobre, grafito, litio, níquel,
fosfato, potasio, uranio y elementos de
tierras raras.
"Brasil ya está en el radar de los fondos
de inversión internacionales que se inte-
resan en explorar el potencial nacional
en minerales asociados con la transición
energética", dijo Miguel Nery, director de
la asociación de exploración y explotación
de minerales ABPM, en conversación con
BNamericas.
"También es importante mencionar
que, además de la capacidad, hay seña-
les del gobierno orientadas a reforzar las
regulaciones del sector para atraer más
inversiones", agregó.
Como parte de estos esfuerzos, autori-
dades y líderes empresariales presenta-
ron el potencial del país en la convención
minera grande del mundo, celebraba por
la Asociación de Prospectores y Desarro-
lladores de Canadá (PDAC) esta semana
en Toronto.
“Brasil tiene un inmenso potencial y,
de concretarse, podría convertirnos en
actores internacionales en todos estos
commodities”, dijo en un comunicado
Marcelo Esteves Almeida, jefe del depar-
tamento de recursos minerales del servi-
9
cio geológico SGB.
El ente elaboró una guía que contiene
mapas con la ubicación de yacimientos
minerales críticos para la transición ener-
gética y la seguridad alimentaria vinculada
a la producción de fertilizantes.
“Es la primera vez que preparamos ma-
terial de esta naturaleza, sobre el potencial
de estos minerales en Brasil, para la PDAC.
Mostramos la localización y tipos de de-
pósitos y el contexto geológico”, señaló el
director de geología y recursos minerales
de SGB, Guilherme Ferreira.
Brasil es el segundo mayor productor
mundial de mineral de hierro, que en su
mayor parte exporta a China, pero ahora
busca diversificar su industria minera y
atraer inversiones.
"La escala y composición de la deman-
da de minerales y metales ya está cam-
biando como resultado de esta tendencia
[de transición energética]. Para que Brasil
aproveche sus posibilidades, es funda-
mentalmente necesario establecer socie-
dades de capital público y privado para in-
vertir en minería, incluso involucrando a la
bolsa de valores", indicó Raúl Jungmann,
presidente del gremio minero Ibram, en
un comunicado sobre su participación en
la convención de la PDAC.
Según el Ministerio de Minas, Brasil al-
berga la séptima mayor reserva de uranio
del planeta y es uno de los seis principa-
les países en extracción mundial de litio,
además de poseer el 22% de las reservas
mundiales de grafito. También se ubica en
tercer lugar en reservas de níquel.
(Fuente: BNamericas)
@todomineria
10
n Sectores de minería (36%) y
energía (43%) son los que tienen
más proyectos pendientes.
C
HILE.- El Comité de Ministros tiene
pendiente la revisión de 13 Estudios
de Impacto Ambiental (EIA), los que
suman una inversión total de US$ 7.840
millones y una mano de obra estimada de
15.920 empleos.
De acuerdo con lo señalado por La Ter-
cera, el órgano colegiado presidido por la
ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas,
tiene proyectos pendientes vinculados a los
sectores de energía (43%), minería (36%),
inmobiliario (7%), transporte (7%), e infraes-
tructura (7%).
Así, el catastro entregado por el SEA indi-
có desde el 21 de abril de 2022, 10 iniciativas
ingresaron al Comité de Ministros. Mientras
que, desde el Servicio de Evaluación Am-
biental, se indicó que cumple con los plazos
legales establecidos en la normativa.
"En el caso de las Declaraciones de Impac-
to Ambiental (DIA), ese plazo es de 60 días
Ecuador proyecta exportaciones mineras
por US$ 9.181 millones en 2030
n Con un crecimiento del 3,14% para
el 2023, se proyecta que cierren las
exportaciones mineras en este año.
E
CUADOR.- El ministro de Energía y
Minas, Fernando Santos Alvite, du-
rante su intervención en el evento
“Ecuador The Next Mining Destination”
organizado por la Cámara de Minería del
Ecuador, destacó que: “al 2030, se espe-
ra que la inversión en minería alcance los
USD 18 mil millones y una generación de
825 mil empleos. Además de USD 9.181
millones por exportaciones, convirtién-
dose en el primer rubro no petrolero, por
este concepto”.
Asimismo, recalcó que el Gobierno del
Arequipa,
@todomineria
noviembre de 2019 / Edición Nro. 90
Comité de Ministros tiene proyectos pendientes por
US$8 mil millones en inversión y 16 mil empleos
hábiles, ampliables a 90. En tanto, para los
Estudios de Impacto Ambiental (EIA) el pla-
zo es de 120 días hábiles, ampliables a 180"
señala el reportaje.
INICIATIVAS DEL SECTOR MINERO Y
ENERGÉTICO CON MAYOR COSTO
presidente Guillermo Lasso, está compro-
metido con el desarrollo del sector minero
legal, así como con el combate a la minería
ilegal, declarándola como una amenaza a
la seguridad integral del Estado. En esta
cita también estuvo presente el vicemi-
nistro de Minas (e), Juan José Espinosa, el
embajador de Ecuador en Canadá, Carlos
Játiva, empresarios e inversionistas nacio-
nales e internacionales, relacionados al
sector minero. Como parte de su agenda,
las autoridades ministeriales participaron
en diferentes espacios, así como encuen-
tros con representantes de empresas y
bancos de inversión, reconocidas a nivel
internacional.
(Fuente: BNamericas)
Dentro de los proyectos más costosos que
estarían pendientes, se encuentran tres re-
lacionados al sector minero y uno al sector
energético. El primero se trata del “Desa-
rrollo de Infraestructura y Mejoramiento de
Capacidad Productiva de Collahuasi", que
cuenta con una inversión de US$3.200 mi-
Propuestas de reforma a la Ley Minera generan incertidumbre
y son innecesarias, según expertos en minería en México
M
ÉXICO. - Expertos en legislación
minera coincidieron en que las
iniciativas de reformas legales a
la Ley Minera que se han presentado en
el Congreso de la Unión son innecesarias
para el sector y generan incertidumbre
para la actividad. En la conferencia “¿Ne-
cesitamos una nueva Ley Minera?” mo-
derada por el geólogo Sergio Almazán
Esqueda, se destacó que estas propuestas
carecen de sustento en las circunstancias
reales de la industria minera o se refieren
a temas que deben ser motivo de otros or-
denamientos legales.
Los expertos, Karina Rodríguez y Fe-
derico Kunz, explicaron que los temas de
seguridad, protección ambiental, consulta
indígena o impacto social, por ejemplo,
ya deberían ser previstos en otras leyes.
Además, se debe descartar la creación o
incremento de impuestos y/o derechos, ya
que los empresarios mineros ya pagan im-
puestos como el Impuesto Sobre la Renta,
el Impuestos Especial Sobre Producción y
Servicios, los derechos mineros y algunas
contribuciones locales, entre otros.
Se estima que la carga fiscal de la mi-
nería en México es más alta que en otros
países con actividad minera. Los expertos
destacaron que México es un país minero
y que la industria cumple con la ley, pues
INTERNACIONAL / 12 MARZO 2023
llones y en la fase de operación crearía alre-
dedor de 7.990 puestos de trabajo.
En segundo lugar, se encuentra Anglo
American Sur, con "Proyecto Los Bronces
Integrado", por US$3.000 millones y una
estimación de 2.850 empleos durante su
construcción.
Luego, en tercera posición se encuentra
"Parque Eólico Viento Sur" de Arauco Bioe-
nergía S.A., la cual considera una inversión
de US$250 millones y una mano de obra
máxima de 400 personas en su construc-
ción. La iniciativa cuenta con su tramitación
suspendida por una acción de protección
pendiente.
Por último, está "Fénix Gold", de Fénix
Gold Ltda., el más costoso de la lista con una
inversión de US$206 millones y con 1.200
puestos de trabajo.
(Fuente: Reporte Minero)
antes de que una unidad minera inicie
operaciones, debe cumplir al menos con
cuatro mil obligaciones consideradas en
leyes, reglamentos, códigos y Normas
Oficiales Mexicanas.
El geólogo Sergio Almazán Esqueda
aseguró que la minería es una indus-
tria incomprendida y desconocida por
muchos, incluso por quienes impulsan
cambios a su legislación. Confía en que
se escuche la voz de quienes conocen y
participan directamente en la industria.
El evento fue promovido por las organi-
zaciones de la Minería Responsable en
México: Asociación de Ingenieros de Mi-
nas, Metalurgistas y Geólogos de México;
Mujeres WIM México, Distrito Ciudad de
México; Colegio de Ingenieros de Minas,
Metalurgistas y Geólogos de México, y el
Centro Cultural Minero.
(Fuente: Minería En Línea)
Versión Digital: 0231
 12 MARZO 2023 / INTERNACIONAL
Litio en Argentina: ¿qué avances se pueden esperar en los proyectos para el año 2023?
n Las principales empresas comunicaron a los
inversores las novedades en la construcción de
planta y en las ampliaciones. ¿Qué pasará este
año?
Por: Mariano Espina
A
RGENTINA. - Este 2023 será un año
de avances en los proyectos que
producen y construyen plantas de
litio en el norte de Argentina. Y si bien no
se verá un fuerte impacto en las exporta-
ciones, sí comenzará a impactar en la ca-
pacidad de producción.
En el mes de enero se exportó litio por
US$79 millones, lo que implica una suba
interanual del 274%, récord para ese mes,
en el cual este mineral representó el 22%
de las exportaciones minerales.
En ese contexto, y en el marco de los re-
sultados del último trimestre del 2022, las
principales empresas mineras con proyec-
tos de litio en Argentina adelantaron sus
planes y estimaciones para este año. A ni-
vel internacional, en las últimas semanas
se ha reflejado una caída en los precios
en el mercado asiático desde los máximos
del 2022.
Ramiro Villavicencio, Ministro de Minería
n La empresa estatal chilena superó por
muy poco, según datos preliminares, a su
competencia estadounidense Freeport
McMoran.
B
OLIVIA. - Bolivia posee unas reser-
vas de 21 millones de toneladas de
litio, una de las mayores de todo el
mundo. Y el gobierno del país dijo que
trabajará "agresivamente" en la explo-
ración de los minerales que se están re-
quiriendo para las baterías.
El Gobierno boliviano anunció este
viernes que afrontará “agresivamente”
la prospección y exploración de yaci-
Versión Digital: 0231
Proyecto Fénix Planta de producción de litio de la minera Livent en Catamarca(Livent)
AMPLIACIONES DE PROYECTOS DE LITIO
Livent y Allkem, las empresas que operan
los dos proyectos que hoy producen litio en
Argentina están en procesos de ampliación
de sus plantas y los resultados comenzarían
a verse este año.
La norteamericana Livent, que opera des-
de finales de los 90′ el proyecto Fénix en Ca-
tamarca, adelantó que las primeras 10.000
toneladas de expansión "está sustancial-
mente completa y está en proceso de puesta
en marcha”. “Esperamos que los volúmenes
comerciales de esta expansión estén dispo-
nibles a la venta en el segundo semestre de
2023″, comunicó la empresa.
Bolivia trabajará agresivamente su minería de litio y cobre para baterías
mientos de minerales que forman parte
de la cadena de producción de baterías de
litio, uno de los proyectos de industrializa-
ción más importantes en el país.
En una rueda de prensa, el ministro de
Minería, Ramiro Villavicencio, apuntó que
se está encarando “agresivamente” el tra-
bajo en “prospección y exploración” de
cobre, cobalto, níquel, manganeso y zinc,
entre otros minerales, que “son parte de
los cátodos de las baterías de litio”.
Bolivia ha proyectado la exportación de
baterías de litio hechas con materia prima
nacional a partir del primer trimestre de
2025.
Las baterías que se utilizan para vehículos
eléctricos tienen, además de litio, un alto
contenido de níquel que sirve para ampliar
la densidad de energía además de cobalto y
manganeso que se utilizan para la estabili-
dad y seguridad de esa fuente de potencia.
PROYECTOS
En ese sentido, Villavicencio destacó los
proyectos complementarios en Bolivia para
ese fin como el “potencial” en cobalto en los
Mientras que la segunda expansión de
10.000 toneladas estaría completa hacia
finales de este año y con la producción co-
menzando a principios de 2024. Con las dos
fases de expansión completadas, pasaría a
producir 60 mil toneladas por año.
En el caso del proyecto Olaroz, en Jujuy,
Allkem comunicó que “la fase 2 de la cons-
trucción global de la planta alcanzó el 96%”.
“La puesta en marcha completa de la plan-
ta de proceso comenzará en el trimestre de
marzo y progresará hasta el trimestre de ju-
nio”. Con este avance, pasaría a producir de
20 mil a 50 mil toneladas por año.
Allkem adquirió en diciembre del 2022 el
departamentos de Potosí y Santa Cruz.
En este último departamento también
destaca el proyecto siderúrgico del Mutún
con un potencial de 40.000 millones de to-
neladas de hierro y 10 millones en manga-
neso, que se prevé inicie a plenitud en sep-
tiembre de este año, aseguró.
A esto se suman las refinerías de zinc en
los departamentos de Oruro y Potosí, ya con
“proyectos de prefactibilidad” y una inver-
sión que “ha sido aceptada esta gestión”,
para la “industrialización de concentrados”
de ese mineral.
Bolivia, que exporta alrededor de 1.400
millones de dólares en zinc, tiene previsto
incrementar esa producción “para garanti-
zar el trabajo de la futura refinadora”.
Villavicencio además señaló el caso de la
explotación de cobre en la zona de Coro-
coro, en el departamento de La Paz, donde
la producción aún es simbólica y se tiene
previsto iniciar una “prospección agresiva”
orientada a la industria del litio.
Para este año, el Ministerio de Minería
tiene asignados unos 230 millones de dóla-
res en inversión pública sin contar el presu-
11
proyecto María Victoria a Borax pero tam-
bién administra el proyecto Sal de Vida en
Catamarca, que está en construcción y del
cual proyectan que comenzará a producir,
con una capacidad de 45 mil toneladas, a
mediados del 2024.
PROYECTOS DE LITIO EN
CONSTRUCCIÓN
La francesa Eramet, dueña del proyecto
Centenares-Ratones en Salta, adelantó días
atrás que analiza desarrollar aún más algu-
nos de los proyectos, entre los que se incluye
el de litio en Argentina, debido a que la em-
presa dispone “de sólidos activos operativos
y de los recursos financieros necesarios”.
Lithium Americas, accionista junto a Gan-
gfeng del proyecto Cauchari Olaroz que
opera la minera Exar y está en fase de cons-
trucción, comunicó esta semana que la pro-
ducción comenzará a mediados de este año,
con un plan a largo plazo de producir hasta
60 mil toneladas al año. La australiana Rio
Tinto, que a principios de este año adquirió
el proyecto Rincón en Salta, informó que la
primera producción vendible se espera para
el primer semestre de 2024.
(Fuente: Bloomberg)
puesto no ejecutable que está a la espera
de respaldo financiero.
La industrialización del litio es un obje-
tivo que persiguió primero el Gobierno de
Evo Morales desde 2008 y ahora el Ejecu-
tivo de Luis Arce busca darle un nuevo im-
pulso. Bolivia posee unas reservas de 21
millones de toneladas de litio, una de las
mayores de todo el mundo, la mayor par-
te en el salar de Uyuni en la región andina
de Potosí, y en menor proporción en los
yacimientos de Pastos Grandes, también
potosino, y Coipasa, compartido entre el
departamento boliviano de Oruro y Chile.
El país ya tiene en funcionamiento plan-
tas de industrialización de sales y de clo-
ruro de potasio y una piloto de carbonato
de litio.
También espera construir al menos
dos plantas de extracción directa del litio
(EDL), con una capacidad para procesar
25.000 toneladas métricas anuales cada
una, mediante la empresa china CATL
BRUNP & CMOC (CBC), que fue la firma
seleccionada para realizar esa labor.
(Fuente: EFE)
@todomineria
12
Los proyectos de cobre más grandes del mundo para 2023
U
n último informe publicado por la con-
sultora Wood Mackenzie, estima que
se necesitarán 9,7 millones de tone-
ladas de nuevo suministro de cobre durante
los próximos 10 años de proyectos que aún
no se han puesto en desarrollo. Se pedirá al
mundo que cierre una “brecha inalcanza-
ble” entre la demanda de energía verde y la
oferta de cobre .
Para obtener una instantánea de la cadena
de suministro de cobre del mañana, Mining
Intelligence compiló una lista de los 10 pro-
yectos de cobre sin desarrollar más grandes
y los clasificó según el contenido de cobre en
las categorías medida, indicada e inferida.
Según nuestros criterios, excluimos el
gran depósito de cobre de Udokan Copper
en Rusia y la empresa conjunta Oyu Tolgoi
en Mongolia, que han pasado a las fases de
construcción y puesta en marcha.
#1 PEBBLE
Estado de desarrollo: Evaluación Econó-
mica Preliminar. Geología: pórfido, cobre
supergénico
Una vez más, el proyecto Pebble de Nor-
thern Dynasty, ubicado cerca de la región
de la Bahía de Bristol en Alaska, toma la de-
lantera por lejos, con 37,18 millones de to-
neladas de cobre contenido. A pesar de sus
vastos recursos y un valor neto estimado de
$ 2.1 mil millones , este proyecto ha estado
plagado de controversias, demoras y oposi-
ción ambiental a lo largo de los años. A partir
de ahora, el destino de Pebble todavía está
en el aire luego de la prohibición propuesta
por la administración Biden sobre la elimina-
ción de desechos en el área del proyecto.
#2 RESOLUTION
Estado de desarrollo: Viabilidad. Geología:
Porfirio
En la segunda posición se encuentra el
proyecto de cobre Resolution de propiedad
conjunta de Rio Tinto y BHP en Arizona con
27,27 millones de toneladas de recursos
de cobre. Durante más de 26 años, las dos
principales mineras del mundo han gastado
2.000 millones de dólares tratando de poner
en producción el proyecto Resolution, pero,
al igual que Pebble, se han enfrentado a la
continua oposición de las comunidades lo-
Arequipa,
@todomineria
noviembre de 2019 / Edición Nro. 90
cales y los ambientalistas. Una decisión de
2014 del expresidente Barack Obama y el
Congreso puso en marcha un proceso com-
plejo para otorgar a Río terrenos de propie-
dad federal en Arizona que contienen más
de 40 mil millones de libras de cobre, aun-
que esa decisión ahora está en disputa .
#3 KERR-SULPHUETS-MITCHELL (KSM)
Estado de desarrollo: Prefactibilidad //
Geología: Pórfido, skarn
El proyecto Kerr-Sulphurets Mitchell
(KSM) de Seabridge Gold en la Columbia
Británica subió al tercer lugar con casi 25
millones de toneladas de cobre, frente a
los 21,25 millones de toneladas de 2021. El
proyecto alberga cuatro depósitos minerales
que se operarán como una operación a cielo
abierto combinada y mina subterránea. La
evaluación económica preliminar del verano
pasado basada en el plan de mina subterrá-
nea independiente dio una idea del "poten-
cial de larga vida multigeneracional" de KSM,
describiendo una operación de 39 años con
una producción pico de alimentación de mo-
lino de 170.000 t/d.
#4 REKO DIQ
Estado de desarrollo: Viabilidad // Geolo-
gía: Pórfido, cobre supergénico
Una mención de honor de nuestra lista an-
terior, el depósito masivo Reko Diq en Pakis-
tán ahora ocupa el puesto número 4 después
de que Barrick Gold resolviera una disputa
de larga data con sus socios paquistaníes el
año pasado. Como propietario del 50%, el
gigante del oro con sede en Toronto planea
invertir $ 10 mil millones en el proyecto, que
se espera que tenga una vida útil de más de
40 años. Se espera una actualización del es-
tudio de factibilidad para fines de 2024 y, si
todo sale según lo planeado, el objetivo es
lograr la primera producción para 2028 .
#5 LA GRANJA
Estado de desarrollo: Exploración avanza-
da // Geología: Pórfido
Cayendo al quinto lugar está la propiedad
La Granja de Rio Tinto en Perú, con un recur-
so de 22,06 millones de toneladas de cobre.
Rio Tinto adquirió La Granja hace más de 12
años, pero renovó la concesión en 2019 y
pagó $5 millones para seguir explorando. El
mismo año, se rumoreaba que Rio podría
asociarse con First Quantum para desarro-
llar la mina.
#6 EL ARCO
Estado de desarrollo: Factibilidad // Geo-
logía: Pórfido
Una nueva incorporación a la lista de los
10 principales es el depósito El Arco ubicado
en la parte central de la península de Baja
California en México, con un recurso total de
cobre de 17,68 millones de toneladas. Sou-
thern Copper actualmente está sentando las
bases para una solicitud de permiso ambien-
tal para El Arco, que, en términos de gasto
de capital, es por mucho el proyecto minero
activo más grande del país.
INFORME /12 MARZO 2023
#7 HU'U/ONTO
Estado de desarrollo: Exploración avanza-
da // Geología: Pórfido
Otra nueva incorporación es el proyecto
Hu'u Onto ubicado en la provincia de West
Nusa Tenggara, Indonesia, con 17,16 millo-
nes de toneladas de recursos de cobre. El
proyecto está en manos de una empresa
conjunta entre Vale (80%) y la empresa mi-
nera indonesia ANTAM (20%), que ha estado
explorando la propiedad Hu'u desde 2010.
Tras el descubrimiento del depósito de co-
bre y oro Onto de clase mundial en 2020, el
recurso del proyecto se incrementó significa-
tivamente.
#8 NUEVA UNIÓN
Estado de desarrollo: Prefactibilidad //
Geología: Pórfido
La empresa conjunta Nueva Unión 50/50
de Teck y Newmont en Chile ocupa el octavo
lugar con 16,69 millones de toneladas de re-
cursos de cobre. El proyecto está ubicado en
la Región de Atacama, con una producción
anual de cobre estimada en 224.000 tonela-
das durante los primeros cinco años de pro-
ducción.
#9 EL PACHÓN
Estado de desarrollo: Exploración avanza-
da // Geología: Pórfido
El proyecto de cobre y plata El Pachón de
Glencore en la provincia de San Juan, Argen-
tina, ocupa el noveno lugar con un recurso
de 15,46 millones de toneladas. El Pachón
involucra una inversión estimada de $5,600
millones y una producción de 400,000 tone-
ladas por año con una vida útil de la mina de
25 años.
#10 TAMPAKAN
Estado de desarrollo: Factibilidad // Geo-
logía: Pórfido
El depósito de Tampakan en la isla filipina
de Mindanao cae cuatro lugares al décimo
lugar con 15,25 millones de toneladas de co-
bre. Sagittarius Mines está buscando la apro-
bación local para la mina propuesta, que se
estima producirá un promedio de 375.000
toneladas de cobre al año durante una vida
útil de 17 años.
(Fuente: Mining Intelligence)
Versión Digital: 0231