UNIDAD III

Estudio Técnico
Formulación y Evaluación de Proyectos
MBA. Enrique Tantalean Lam

5
1-2
PROPÓSITO DE LA CLASE

Define los aspectos fundamentales

de la ingeniería del proyecto: El
proceso tecnológico de producción,
el tamaño, capacidad instalada y la
localización de la planta.
 Alcance del proyecto

https://www.youtube.com/watch?v=_UON7g-3EUA
 Reflexiones sobre las razones para gestionarel
alcance delproyecto

• ¿Porque se producen los cambios durante

el proyecto?, ¿De donde vienen?, ¿Quien
los pide?
• ¿En que momento llegan?
• ¿El cliente sabe perfectamente loque
quiere en el proyecto?¿ Lo tiene
completamente definido?
• ¿Podemosevitar los cambios en el
alcance?, ¿Lospodemoscontrolar?
• ¿Quepuede implicar un cambio?
¿Quéesla Gestiónde Alcance?
Procesos paraasegurar
que el proyectoincluya
todo y sólo el trabajo
requerido, para
completar el proyecto
con éxito.
Determinar los
límites Definir y el controlar lo que
está y lo que no está
¡Hacer solo loque incluido en elproyecto.
tenemos que hacer¡
Como aseguro la definición?,Que
técnicas puedo usar para controlar?
Esnecesarioentenderal Cliente
Esnecesarioentenderal Cliente
 Dificultadesenla definicióndel Alcancedel Proyecto

Naturaleza dinámica - Rotación depersonal

Dificultades -Avancestecnológicos
- Influenciasdel mercado
- Cambiosde presupuesto

“No sé muy bien lo que quiero, pero en

Mal entendidas cuento lo vea…losabré.
Nose puede utilizar únicamente las
formulaciones de clientes para el
desarrollo delaplanificación.

Anticipar soluciones Percibimos una necesidad y de manera

automática se empieza a producir ideas y
respuestas sin haber realizado un
adecuado análisis.
Es necesario: pacienciay autocontrol.
¿Cómo se originan losproyectos?

Necesidades ALCANCE
Proyecto
Todo el trabajo a realizar

Deseosy Producto
Requerimientos - Características
Expectativas
- Funcionalidades

Limites o Frontera Definir lo que

se incluye y no seincluye
 ESTUDIO TÉCNICO.
➢Piense por un momento en la importancia del Estudio
Técnico en el proyecto de inversión.
➢¿Cuálesson los tamaños que sedan en el proceso
productivo?
➢¿Cuálesson los costos del proyecto?
➢¿Cuáles son los gastos del proyecto de
inversión?.
➢¿Cómoseclasifican las inversiones?

Formulación y Evaluación deProyectos.

 ESTUDIO TÉCNICO

Definición yAlcance
• Define los aspectos fundamentales de la ingeniería del
proyecto: el proceso tecnológico de producción, el tamaño y la
localización de la planta; utilizando información proveniente
principalmente de los estudios de mercado y de la
organización.
• La magnitud de la inversión a realizar y las características del
proceso productivo o servicio a brindar, permitirán al
proyectista definir el grado de profundidad del estudio técnico a
desarrolar. Formulación y Evaluación deProyectos.
 “UNO DE LOS ASPECTOS QUE MAYOR ATENCIÓN
REQUIERE POR PARTE DE LOS ANALISTAS ES EL
ESTUDIO TÉCNICO QUE SUPONE”:

• La determinación del tamaño más

conveniente,

• La identificación de la localización
final apropiada obviamente,

• La selección del modelo tecnológico y administrativo

(Proceso) idóneo que sean consecuentes con el
comportamiento del mercado y las restricciones de
orden financiero.”

Formulación y Evaluación deProyectos.

Tamaño del Proyecto
 TAMAÑO DE UN PROYECTO
Capacidad de
producción en un
período de referencia

• Técnicamente, la capacidad es el máximo de unidades

(Bienes o Servicios) que se puede obtener de unas
instalaciones productivas en la Unidad de Tiempo.

• La Capacidad Efectiva es casi siempre menor que la

CapacidadTeórica.

Formulación y Evaluación deProyectos.

 TAMAÑO DE UN PROYECTO

➢El tamaño mantiene una estrecha relación con

la cuantía de las inversiones, costos de
operación y niveles de venta
➢Las economías de escala pueden ser atractivas
para disminuir los costos medios de
producción, estos se tiene que manejar con
cuidado por los niveles de capacidad ociosa
que genera elproyecto.

Formulación y Evaluación deProyectos.

 TAMAÑO DE UN PROYECTO

➢Cuantificación de capacidad
considerando los resultados del estudio
de mercado
➢Cuantificación de capacidades factibles
considerando los procesos de producción
factibles
➢Disponibilidades financieras, factibilidad
de alcanzar la capacidad máxima por
etapas.

Formulación y Evaluación deProyectos.

TIPOS DE CAPACIDAD INSTALADA

❖Capacidadteórica
❖Capacidadmáxima
❖Capacidadnormal

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 Cadena de valor
• Compras: Los insumos se adquieren de proveedores que proporcionan grandes volúmenes Recepción
y Almacenaje: Se revisa los insumos para comprobar la calidad y se almacena con cuidado para evitar
deterioro
Manufactura: Es un proceso completamente automatizado utilizando equipos que permiten
producciones a alta velocidad y cuidando la calidad del producto terminado Almacenamiento de
Prod. Terminados: Se almacena en condiciones de salubridad para evitar contaminación.
Distribución y Transporte: Se realizan mediante una red de distribuidores exclusivos que
llevan los productos a los puntos de venta
Comercialización: Se realiza mediante provendedores con terminales de puntos de venta
conectados a la red de la empresa. Se cuenta con un sistema SAP

Proceso Proceso Proceso Proceso Proceso

compra Manufactura APT Distribucion comercializacion
Localización de un Proyecto
Proceso Productivo de un Proyecto
 Proceso Productivo
El proceso productivo se puedeclasificar
de acuerdoa:
➢Proceso Productivo, el cual incluye los
requerimientos para los costos de
producción: Materia Prima Directa, Mano
de Obra Directa y Costos Indirectos de
Fabricación.
➢Proceso Administrativo y el Proceso de
Ventas: Requerimiento de gasto de
administración y de gastosdeventas.
➢Inversiones Tangibles.
➢Inversiones Intangibles.
 Proveedores
•Operaciones Comerciales
•Abastecimiento
•Almacén
•Almacén Proveedor
•Producción Proveedor
Inputs
•Pronóstico de Ventas
•Stock de Producto
Terminado
•Stock de Envases Vacíos en
planta y en proveedor
•Ventas Reales
•Capacidad de producción
del Proveedor
Clientes
•Operaciones Comerciales
Generación de
plan de
abastecimiento
para el mes Outputs
•Cronograma de despacho
•Solicitudes de pedido
•Órdenes de compra
•Estimados de cobertura de
stock
•Fecha esperada de
siguiente producción
 INICIO

FLUJOGRAMA
RECEPCIÓN DE Mesas de procesos DEL
MATERIA PRIMA
PROCESO
PRODUCTIVO
SELECCIÓN
Mesas de procesos
DE MP E INSUMOS

Mesas de procesos CONTROL ALMACEN

DE
CALIDAD

Balanza de plataformaelectrónica
PESADO

FORMULACIÓN Mesas de procesos

ELABORAREL MEZCLA •Molino de bolas

DIAGRAMA DEL
CALENTAMIENTO
PROCESODE Vaso de precipitación 75 – 80ºc

PRODUCCIONDETU HOMOGENIZACIÓN •Homogneizadora 75ªC x 45 min.

PROYECTO
ENFRIAMIENTO Marmitas de acero inoxidable 40ºc

ENVASADO Selladora

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ALMACENAMIENTO Codificadora 8 – 10ºC
Requerimientos del Proyecto
 REQUERIMIENTOSDEMANO DEOBRA DIRECTA

• Sedeberán determinar el número de

trabajadores necesarios para el proceso
productivo.
• Sedebe indicar el tipo de relación laboral
que tendrá el trabajador, ¿estará en planilla?
o se le pagará por servicios no personales.
 REQUERIMENTOS DE MOD

Area: ..................................................................................................

Otras
Nombre Puesto Estudios / títulos Edad
competencias
(1)
y características
(2)

Formulación y Evaluación deProyectos.

 REQUERIMIENTOS DE MOD
Área: Producción

Nombres Puesto Estudios/ Títulos Edad Sueldo

Básico
Dominga Suarez Selección de M.P Técnico en Industrias 25 – 30 años 530.00
Alimentarías
Dominga Torres Secado Técnico en Industrias 25 – 30 años 530.00
Alimentarías
Juan Pérez Triturado Técnico en Industrias 25 – 30 años 530.00
Alimentarías
Pedro Tovar Mezclado Técnico en Industrias 25 – 30 años 530.00
Alimentarías
Gonzalo Carvajal Envasado Técnico en Industrias 25 – 30 años 530.00
Alimentarías

Formulación y Evaluación deProyectos.

REQUERIMIENTOS DE LOS COSTOS
INDIRECTOS DE FABRICACION

➢Seconsideranrubroscomo:MPI, MOI ySuministros

➢EnSuministrosseconsiderarántodos aquellositems involucrados en
elprocesodeconversióncomo:
➢La electricidad
➢El mantenimiento deplanta
➢Los lubricantes ra e
Estos rubros deberán ser estimados e
considerando el volumen de producción
proyectado deunidadesdel
producto que se estiman van afabricar.

Formulación y Evaluación deProyectos.

 REQUERIMIENTO DE MATERIAPRIMADIRECTA
(Para una campaña delechuga)
ITEM UNID CANTIDAD CARACT. PRECIO PROVEEDORES
semilas AGRO
Semilas g 150 de S/. 12.00
VETERINARIA
lechugas
Placasde LIBRERÍAEL
esponja cm2 252,000 Placas deesponja S/. 3,000.00
ESTUDIANTE
SEDAPAL–SEDE
Agua l 286,440.00 Agua parariego S/. 36.00 CONCEPCIO
N
UNIVERSIDAD
SoluciónA Juegodesalespara S/.
kg 429.66 AGRARIALA
Solución B preparar 12,889.80 MOLINA

Formulación y Evaluación deProyectos.

REQUERIMIENTOS MATERIAPRIMA INDIRECTA
ITEM UNID. CANTID. CARACTERISTICAS VIDA PROVEEDOR
UTIL
PAPEL Rollo x 169,692 Papel filtrante 3 años TIENDAS
FILTRANTE 100 m COQUITO

HILO Rollo x 169,692 Hilo el mas delgado 3 años Tiendas coquito

100 m

Sobresde unidad 16,969,200 Con logo de la empresa 5 años Imprenta “sol

papel GRAF”

Cajas de unidad 678,768 Con logo de la empresa, 5 años TRANS ANDINA

cartón para son dobles
25 sobres
 MANO DEOBRAINDIRECTA
IMPORTE
ITEMS MENSUAL
Agentede Seguridad de la Planta S/.550.00
Jefede área de cultivo S/.1,500.00
Almacenero Area de Producción S/.550.00
TOTAL S/.2,600.00
REQUERIMIENTO DEGASTOS ADMINISTRATIVOS

➢Consiste en determinar en forma anticipada para el periodo de

proyección, los gastos referentes a la parte administrativa de la
empresa.
➢Laspartidas integrantes de los gastosde administración de
acuerdo a las necesidades derivadas de la estructura
organizativa y de administración del negocio.
➢Laspartidas sepueden clasificaren:
❖Sueldos+ Cargas Sociales
❖Seguros
❖Mantenimiento de Oficina
❖Papelería, Utiles de Escritorio,etc.
REQUERIMIENTOS DE GASTOS DE VENTAS

➢Consiste en estimar, para el periodo de proyección, los gastos

que demandarán la gestión de ventas en todas las etapas del
ciclo decomercialización.
➢Estos gastos estarán ligados al presupuesto de ventas los
elementos que componen el presupuesto de gastos de venta
son:
❖Gastosde Depósito de productos terminados
❖Gastos deExpedición
❖Comisiones a vendedores.
❖Publicidad
❖Promociones, etc.
 BLUEPRINTING
ADMINISTRATIVO– VENTAS
Llegadadel Elcliente Elcliente Elcliente Elcliente El cliente El cliente
cliente al solicita una ingresa ala hace su terminasu paga su se retira
Zona local cabina cabina llamada llamada llamada dellocal
Cliente

Recibeal Leindica que Habilita la Revisa el Cobra la Despide

cliente. cabinausar cabina en la consumodela tarifa dela al
Personal computadora llamada llamada cliente
de
Contacto
Trabajador 1 Trabajador 2

Personal Configurarel Revisióndelas

deApoyo Técnico softwaredel fallas en los
locutorio equipos

Formulación y Evaluación deProyectos.

Conclusiones de la clase
 Conclusiones
▪ Lostamaños que sedan en el proceso productivo son: TamañoTeórico,Tamaño
Máximo yel Tamaño Normal.
▪ Losrequerimientos del proyecto esta conformados por: Loscostos de
producción, los gastosoperativos y las inversionesdel proyecto.
▪ LosCostosde producción comprenden: Mano de obra directa (MOD), Materia
prima directa (MPD) y los Costosindirectos de fabricación(CIF).
▪ LosGastodel proyecto comprenden: Gastosadministrativos y los gastosen
ventas.
▪ Lasinversiones del proyecto sedividen en : Inversionesen activos fijos o
tangibles e inversionesen activos intangibles.
▪ Losflujogramasdeben ser desarrollados por producto.