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WOLF
Proyecto final de
ingenieria empresarial
DIRECCION DE EDUCACON A
DISTANCIA-UNHEVAL
CURSO: INGENIERIA EMPRESARIAL
DOCENTE: ING. LUIS MEZA ODOÑEZ
INTEGRANTES
VALDIVIA ESCOBAR, JHONATHAN HAROLD
ISIDRO VIDAL HANS
ABANTO MALDONADO, DANIEL
PROYECTO FINAL DE INGENIERIA EMPRESARIAL
WOLF
Contenido
Contenido ................................................................................................. 2
1. INTRODUCCION ............................................................................ 4
1.1 PLANEAMIENTO GENERAL .............................................................................. 5
1.2 JUSTIFICACION ................................................................................................. 5
1.3 OBJETIVO GENERAL......................................................................................... 5
1.4 OBJETIVO ESPECIFICO .................................................................................... 5
1.5 MISION, VISION Y VALORES ............................................................................ 6
1.6 MODELO DE NEGOCIO ..................................................................................... 7
2. ANALISIS GENERAL DEL ENTORNO ........................................... 8
2.1 FACTORES POLITICOS ..................................................................................... 9
2.2 FACTORES ECONOMICOS ............................................................................. 10
2.3 FACTORES SOCIALES .................................................................................... 10
2.4 FACTORES TECNOLOGICOS ......................................................................... 10
2.5 FACTORES ECOLOGICOS .............................................................................. 10
2.6 FACTORES LEGALES...................................................................................... 10
3. ANALISIS DEL ENTORNO ESPECIFICO .................................... 11
3.1 PODER DE NEGOCIACION CON LOS CLIENTES .......................................... 12
3.2 PODER DE NEGOCIACION CON LOS PROVEEDORES ................................ 12
3.3 AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES ..................................................... 12
3.4 RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES ............................................................. 12
3.5 SERVICIOS SUSTITUTORIOS ......................................................................... 13
4. ANALISIS INTERNO ..................................................................... 13
5. ANALISIS DAFO ........................................................................... 14
5.1 OPORTUNIDADES Y RIESGOS ....................................................................... 14
5.3 CADENA DE VALOR ........................................................................................ 16
5.3.1 DESCRIPCION DE LA CADENA DE VALOR ............................................. 17
5.4 ANALISIS INTERNO AMOFHIT ........................................................................ 17
5.4.1 ADMINISTRACION Y GERENCIA (A) ................................................... 17
5.4.2 MARKETING Y VENTAS (M) ................................................................. 18
5.4.3 OPERACIONES Y LOGISTICA. INFRAESTRUCTURA (O) ........................ 18
5.4.3 FINANZAS Y CONTABILIDAD (F) ......................................................... 18
5.4.4 RECURSOS HUMANOS (H) ................................................................. 18
5.4.5 SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES (I) ................... 18
5.4.6 TECNOLOGIA E INVESTIGACION Y DESARROLLO (T) ..................... 19
5.5 FORTALEZAS ................................................................................................... 19
5.6 MATRIZ FLOR ................................................................................................. 20
5.7 BALANCED SCORECARD ............................................................................... 22
PROYECTO FINAL DE INGENIERIA EMPRESARIAL
WOLF
5.8 INDICADORES ................................................................................................. 23
5.9 MATRIZ DE INDICADORES DE GESTION, ATENUADORES Y
AMPLIFICADORES................................................................................................. 24
5.10 ESTRATEGIAS OFENSIVAS: FO ................................................................... 26
5.11 ESTRATEGIAS DEFENSIVAS: FD .............................................................. 26
5.12 ESTRATEGIAS DE REORIENTACIÓN: DO ................................................... 27
5.13 ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA: DA ..................................................... 27
6 PLAN DE MARKETING ................................................................ 27
6.1 ESTRATEGIAS DE MARKETING ..................................................................... 27
6.1.1 PRODUCTOS (SERVICIOS) ........................................................................ 1
6.1.2 PRECIO ........................................................................................................ 2
6.1.3 CANALES DE DISTRIBUCION ..................................................................... 3
6.1.4 PROMOCION (FUERZA DE VENTAS) ......................................................... 3
6.2 FIJACION DE OBJETIVOS ................................................................................. 4
6.3 PLAN DE ACCION .............................................................................................. 4
6.4 SEGUIMIENTO ................................................................................................... 6
7 PLAN DE OPERACIONES ............................................................. 7
7.1 PROCESO DE NEGOCIACION DE SERVICIOS ................................................ 7
7.2 PROCESOS DE PRESTACION DE SERVICIOS EN FORMACION .................... 9
7.3 PROCESO DE VENTA........................................................................................ 9
7.4LOCALIZACION DE LA EMPRESA.................................................................... 10
8 PLAN ORGANIZATIVO ................................................................ 11
8.3 FORMA JURIDICA ............................................................................................ 16
8.4 ORGANIGRAMA ............................................................................................... 16
9 PLAN FINANCIERO ..................................................................... 17
9.1 SERVICIOS....................................................................................................... 17
9.2 GASTOS FIJOS Y OTROS GASTOS................................................................ 18
9.3 ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS ................................................... 19
9.4 ANALISIS DE TIR Y VAN .................................................................................. 20
9.5 PLAN DE CONTINGENCIA ............................................................................... 21
10 CONCLUSIONES ......................................................................... 22
11 Referencias. .................................................................................. 23
PROYECTO FINAL DE INGENIERIA EMPRESARIAL
WOLF
1. INTRODUCCION
Los avances tecnológicos (hardware y software) están en constantes actualizaciones en
todo el mundo afectando tanto a la sociedad en general; debido a estos acontecimientos
el sector educación en el PERÚ, entre ellos las universidades; siendo ellos las que brindan
enseñanzas de computación e informática tanto a nivel profesional y técnico a la sociedad
para su adaptabilidad a los cambios tecnológicos.
Debido a la necesidad de estos conocimientos en la región de HUÁNUCO, sobre la
formación de computación en informática, surge la necesidad de realizar un plan
estratégico de la fecha actual (2017) hacia el año 2020 para una formación de calidad a
los estudiantes del CENTRO DE ESTUDIOS INFORMATICOS de la UNIVERSIDAD NACIONAL
HERMILIO VALDIZAN.
DIRECCION DE
EDUCACION A DISTANCIA
Y FORMACION CONTINUA
Se divide en dos
areas
FORMACION EDUCAION A
CONTINUA DISTANCIA (ED)
Este documento, que se somete a exposición pública, muestra los objetivos y las
prioridades que marcarán la acción de Educación a Distancia y Formación Continua-
UNHEVAL (EDFC) en el horizonte temporal 2017-2020. Respecto al contenido, el Plan
Estratégico de Educación a Distancia y Formación Continua - UNHEVAL (2017-2020) sigue
una estructura de estrategias que se corresponden con el ámbito de la actividad de la
institución, a saber: enseñanza, innovación, tecnología y la adecuada utilidad de las TICS
En cada estrategia, la Institución, a partir de una base común de recursos, atiende a un
conjunto amplio y heterogéneo de colectivos con necesidades específicas y
diferenciadas.
Estas estrategias se definen en términos de objetivos institucionales genéricos, para cuyo
logro se especifican una serie de objetivos estratégicos concretos. Sobre estos objetivos
se desarrollan las líneas de actuación estratégica, que son un conjunto de iniciativas
reagrupadas para conseguir un resultado concreto dentro del Plan estratégico de la
institución. En cuanto al proceso de elaboración, la redacción del Plan estratégico 2017-
2020 es resultado de un proceso de reflexión colectiva en el que hemos recogido las
experiencias previas.
Así, tras el correspondiente plan estratégico planteado y con el objetivo de capitalizar
este aprendizaje, la redacción del plan ha contado con la participación de alumnos de la
PROYECTO FINAL DE INGENIERIA EMPRESARIAL
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facultad de Ingenia de Sistemas, encargados del instituto de Educación a Distancia y
Formación Continua y beneficiaros. La unificación de todas las aportaciones ha permitido
definir una estrategia realista y generadora de cambio en el contexto actual hacia un buen
futuro para la Institución.
El desarrollo del presente Trabajo muestra el plan de negocio para la prestación del
servicio de Educación a Distancia y Formación Continua- UNHEVAL (EDFC) en el
horizonte temporal 2017-2020.
El desarrollo de este plan ha contado con la participación de alumnos de la facultad de
Ingenia de Sistemas, encargados del instituto de Educación a Distancia y Formación
Continua y beneficiaros. La unificación de todas las aportaciones ha permitido definir
una estrategia realista y generadora de cambio en el contexto actual hacia un buen
futuro para la Institución.
1.2 JUSTIFICACION
MISIÓN:
“Somos una Institución comprometida en formar profesionales con alta calidad
académica, competitiva y humanística; con capacidad creativa e innovadora, con
una formación en ética, valores y principios, comprometidos con el desarrollo
regional y nacional.”
VISIÓN:
“Ser una institución líder en la región en la formación de recursos humanos
competitivos en el área de computación informática, estimulando
permanentemente a nuestros profesionales técnicos a la creatividad, innovación y
productividad.”
VALORES
NRO VALORRES
1 Integridad
2 Lealtad
3 Trabajo en equipo
4 Compromiso
5 Respeto
6 Proactividad
7 Solidaridad
8 Creatividad
9 Eficiencia
10 Honestidad
PROYECTO FINAL DE INGENIERIA EMPRESARIAL
WOLF
11 Profesionalismo
12 Responsabilidad
➢ RECURSOS HUMANOS:
El EDFC, cuenta para el dictado de las diferentes asignaturas con
profesionales Ingenieros y Bachilleres en Informática, licenciados en Educación
Colegiados. Y para el área administrativa licenciados en Administración como Jefe
del EDFC, debemos nombrar a practicantes en informática, egresados de esta
casa de estudios
➢ INFRAESTRUCTURA:
El local de funcionamiento del EDFC está ubicado en la ciudad
universitaria de Cayhuayna – Pillcomarca, en el Pabellón central Block “B”, 4to
piso, cuenta con 03 Aulas asignadas para los laboratorios, dictados de cursos, 01
dirección / secretaria.
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➢ MAQUINARIAS Y EQUIPOS:
En el CEI contamos con 20 computadoras distribuidos en cada laboratorio
dedicado exclusivamente a la enseñanza de computación a los estudiantes, 1
computadora asignada a las labores de secretaria; 1 computadora para la
dirección. Además, contamos con 1 Impresoras (tinta a colores) dedicada a
labores tanto administrativas como académicas.
Para realizar del entorno análisis externo se aplica la herramienta PESTEL, como
un instrumento de planificación estratégica para definir y analizar factores
externos políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y jurídicos.
ANÁLISIS PESTEL
Técnica de análisis estratégico para definir el contexto de una compañía a través del análisis de una
serie de factores externos
POLÍTICOS
Generar un ambiente óptimo que promueva la construcción de iniciativas tecnológicas e
1. innovadoras en cada uno de los sectores de la economía y sociales del país.
Concentrar los esfuerzos en la formación de profesionales y en la generación de T.I
2. (Tecnología de la información) y la adecuada utilidad de las TIC (Tecnologías de la
información y la comunicación)
Contribuir a la transformación de la industria de T.I en un sector competitivo, a través de la
3. dinamización de diferentes líneas de acción que conforman un modelo integral y sistémico.
Fortalecimiento del Talento Humano, buscando la articulación de esfuerzos entre la
4.
institución y el sector empresarial.
Las leyes de la institución se asemejan con las leyes de la UNHEVAL, la universidad se le acata
5. una ley que les permita a la institución que la enseñanza sea 50% presencial y 50% no
presencial, que la institución no solo dicte cursos a distancia.
SOCIO CULTURALES
Está relacionado con las municipalidades, con las facultades por convenios que hace la
1.
institución, para que vengan a estudiar alumnos de diversas facultades.
Se da capacitación profesionales de cualquier institución que se puede establecer por
2.
convenios o por proyecciones sociales que realiza.
PROYECTO FINAL DE INGENIERIA EMPRESARIAL
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Se encontró que son muy pocas las empresas del sector software y T.I. certificadas, a nivel
3. de personal como de las empresas mismas.
TECNOLOGICO
Divulgación y enseñanza de los programas de formación, acorde a los avances de la
1. tecnología, es viable incursionar con el uso de internet y una plataforma digital que permita
enriquecer el conocimiento a las personas.
La unidad informática por el servidor contribuye en la inscripción y el reporte de notas de los
2.
alumnos
Informática brinda internet a la Institución por los operadores de telefónica y movistar
3
ECOLÓGICOS
Se encarga la universidad Hermilio Valdizan en el área de logística
1.
LEGALES
Plan estratégico institucional, por las directivas institucional, normativa por la maya
curricular de la institución,
1.
Para crear el centro de estudios informáticos se basaron en 2 normas legales para que sea
centro de estudios.
Se encontró que son muy pocas las empresas del sector software y T.I.
certificadas, a nivel de personal como de las empresas mismas, por lo que este
factor puede convertirse en una barrera de acceso a los mercados externos,
o puede llegar a pasar que una organización pierda competitividad
PODER DE
NEGOCIACIÓN
DE LOS RIVALIDAD Y COMPETENCIA PODER DE
PROVEEDORES. DEL MERCADO NEGOCIACIÓN
El número de competidores es DE LOS
El proveedor es el
muy elevado. Senati, UDH, San CLIENTES
que crea la Juan Bosco.
tendencia e influye En la enseñanza
El ritmo de del crecimiento no es
en las tecnologías, no existe
reducido ya que los
en las versiones trabajadores cuentan con
prácticamente
actuales o las experiencia laboral. riesgo de cobro
generaciones que Hace uso de marketing. porque la mayoría
se utiliza Amplían sus materias de paga al iniciar las
actualmente enseñanza clases
PRODUCTOS SUSTITUTOS
No existen productos sustitutos a excepción que
otras organizaciones intenten sacar
certificaciones que son del empresa sin
autorización.
A través de las cinco fuerzas de Porter evaluamos los objetivos y recursos frente a las
cinco fuerzas que rigen la competencia en el servicio de enseñanza en la formación de
profesionales técnicos en computación e informática.
PROYECTO FINAL DE INGENIERIA EMPRESARIAL
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El número de competidores es muy elevado. Senati, UDH, San Juan Bosco. Personal
mismo tiempo el ritmo de crecimiento no es reducido, ya que la demanda de Recursos
humanos capacitados en TI es amplia
4. ANALISIS INTERNO
El análisis interno está basado en la teoría de los recursos y las capacidades, donde la
ventaja competitiva es posible si los recursos usados para competir son valiosos, raros,
imperfectamente movibles y no sustituibles, características que presenta el
conocimiento construido y mejorado por los seres humanos que interactúan en la
organización y susceptibles de aplicar al aprendizaje como capacidad dinámica de la
organización
Recursos Técnicos:
Son aquellos que a. Sistemas de Actualmente la DIRECCION DE EDUCACION A
sirven como producción, de ventas, DISTANCIA Y FORMACIÓN CONTINUA –
herramientas e de finanzas, UNHEVAL (DTI) con 4 certificaciones,
instrumentos administrativos, etc. además de capacitación en herramientas
auxiliares en la ofimáticas especificas
coordinación de
los b. Fórmulas, La marca DIRECCION DE EDUCACION A
otros recursos. patentes, marcas, DISTANCIA Y FORMACIÓN CONTINUA –
etc. UNHEVAL (DTI). Es un activo valioso
porque da la validez a la certificación
Recursos Humanos:
Poseen las El personal docente con la que cuenta el
Estos recursos son
siguientes DTI, en sus diferentes certificaciones
indispensables para
características: El director (Ing. Alcides Bernardo Tello)
cualquier grupo
a. Posibilidad de como propietario está realizando la labor
social; ya que de
desarrollo. comercial de la empresa. La idea es
ellos depende el
b. Ideas, imaginación, involucrar personas especialistas en otras
manejo y
creatividad, disciplinas de acuerdo con las necesidades
funcionamiento de
habilidades. de los clientes.
los demás recursos.
c. Sentimientos
d. Experiencias,
conocimientos, etc.
5. ANALISIS DAFO
9. Personal capacitado
10. Equipos adecuados para los alumnos
Los riesgos son aquellos factores o eventos del entorno que impactan
negativamente o dificultan la consecución del logro de los objetivos
empresariales. Los riesgos identificados de la empresa son:
1. Disposiciones que limitan el accionar empresarial.
2. Las pocas tecnologías
3. La pérdida de información de la empresa.
RIESGOS 4. Las tecnologías no actualizadas.
5. La falta de docentes.
6. El hurto de información.
7. Poca eficacia en la administración.
8. Desgaste de los hardware
9. Softwares no actualizados
10. Amenazas humanas curiosas
11. Error de fabricación del software y hardware al usar
12. Exposición a virus troyanos y espía
13. Perdida de energía eléctrica.
14. Destrucción y robo de información por red
15. Mala imagen por parte de los clientes directos(estudiantes)
16. Poca comunicación con el cliente
PROYECTO FINAL DE INGENIERIA EMPRESARIAL WOLF
ADIQUISICIONES
-Evaluación de propuesta -Elaboración de ordenes compra (inmuebles)
-Evaluación de calidad de la enseñanza de la institución
5.4.2
La gerencia es la encargada de manejar los aspectos operacionales y estratégicos, así como
de definir el rumbo y las estrategias de la organización...el permanente objetivo de la
administración es aumentar los grupos de alumnos con su respectivo curso de enseñanza
como vehículo para incrementar las posibilidades de competir con éxito.
La UNHEVAL es el órgano de gobierno encargado de la administración del instituto, su
estructura organizacional y la correspondiente distribución de funcionalidades han sido
definidas por sus reglamentos internos de la organización. En este sector educacional las
variables relevantes a considerar fueron:
Sistema de planeamiento estratégico. En este sector, tanto en las instituciones privadas, si
bien se diseñan planes estratégicos todavía tienen problemas en la implementación de
estas.
La Institución para poder medir su nivel de logros en cada año realiza un análisis del
número de certificados obtenidos por los alumnos y el número de alumnos inscritos, y
establece como mecanismo de mejora realizar publicidades por medio de volantes y
carteles.
Reputación e imagen. Si bien las instituciones privadas son admiradas tienen imagen de
buenos docentes, a reputación es un intangible construido a lo largo del tiempo sobre la
percepción de las personas, en relación a la conducta y a los logros obtenidos en la
sociedad de dicha organización, siendo un factor clave para atraer inversionistas y mejorar
la percepción de los servicios que vende la organización. La institución se preocupará por
el progreso integral de sus alumnos y fomenta la buena salud mental para ellos.
Grado de conocimiento de los docentes. Con las reuniones a los docentes se refiere a las
políticas y procedimientos planeados para preparar a potenciales profesores dentro de los
ámbitos del conocimiento.
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5.4.2 MARKETING Y VENTAS (M)
La Institución cuenta con proyector multimedia en la que los alumnos puedan interactuar
en clase, pero no cuenta con módulos físicos, pero se está preparando para más adelante.
En la parte de coordinación y horas de atención al público e manejan dos jornadas uno en
la mañana y otro en la tarde. En las mañanas de 8:00 am-1:00 pm Y en la tarde de 3:00 pm-
6:00pm.
En la parte de secretaria se dan las recepciones de documentos, todos los documentos
recibidos deben ser mostrados a la dirección la cual la mira, y da la orden de entrega.
La institución formativa cuenta con una página web que está disponible para todas las
personas interesadas en saber cómo es la institución, pero no está bien actualizada porque
esta con el antiguo nombre de CEI.
PROYECTO FINAL DE INGENIERIA EMPRESARIAL
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5.4.6 TECNOLOGIA E INVESTIGACION Y DESARROLLO (T)
Las tecnologías usadas en la institución son las que implementaron una fotocopiadora en
el área de administración, como también equipo de sonido y auriculares en el área de
dirección. También se actualizo diversos programas que son utilizadas para el uso
formativo en la empresa de informática y computación
5.5 FORTALEZAS
F1. Dirección y personal L1. Estructura O1. Incremento de R1. Disposiciones que
eficiente Organizacional que demanda en la limitan el accionar
F2. Gran variedad de cursos requiere ser empresa empresarial.
F3. Buena ubicación del local actualizada. O2. Tecnología R2. Las pocas tecnologías
F4. Servicios de alta calidad L2. Personal con alta factible y actualizada R3. La pérdida de
F5. Obtener inventarios carga laboral. O3. Planes y información de la
siempre en tiempo real L3. Dificultad en proyectos de mejora empresa.
F6. No existe ningún grado de gestión operativa por para la empresa. R4. Las tecnologías no
conflictividad de la la dispersión de las O4. Proponer metas actualizadas.
organización instalaciones. para la empresa. R5. La falta de docentes.
F7. Cuenta con local propio L4. Infraestructura O5. Actividades de R6. El hurto de
F8. La relación con otras eléctrica recibida sin publicidad para la información.
fuentes de crédito es favorable sostenibilidad empresa. R7. Poca eficacia en la
F9. Personal especializado con económica. O6. Nuevas administración.
amplia experiencia en las L5. Normalización de tecnologías R8. Desgaste de los
materias que enseña procesos aún en O7. Bajo número de hardware
F10. Posee un software que desarrollo. competidores R9. Software no
ayude al funcionamiento de la L6. Herramientas no O8. Nuevas alianzas. actualizado
empresa modernas de gestión O9. Personal R10. Amenazas
F11. Usan la tic para el buen en proceso de capacitado humanas curiosas
funcionamiento de la empresa implementación. O10. Equipos R11. Error de
F11. Usan la tic para el buen adecuados para los fabricación del software y
funcionamiento de la empresa alumnos hardware al usar
F12. Amplio conocimiento y
PROYECTO FINAL DE INGENIERIA EMPRESARIAL
WOLF
ESTRATEGIAS OFENSIVAS
Obtener altos estándares de calidad en la educación en la DIRECCION DE
EDUCACION A DISTANCIA Y FORMACIÓN CONTINUA – UNHEVAL (DTI)
Otorgar módulos y videos del curso de enseñanza
FO
ESTRATEGIAS
DEFENSIVAS
Actualizar la Estructura Organizacional que necesita la organización
FD
ESTRATEGIAS DE REORIENTACION
Construir un portafolio de servicios teniendo en cuenta las necesidades de
formación en el mercado
DO
ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA
A
D
Ofrecer los cursos de formación que tengan mayor demanda en las empresas del sector
software y T.I., para esto se debe fortalecer el grupo de docentes especialistas que
tengan experiencia en los programas ofertados.
Fuente: Elaboración
6 PLAN DE MARKETING
El plan de marketing está compuesto por la descripción de la situación actual, el análisis de dicha
situación, el establecimiento de objetivos de marketing, la definición de estrategias de marketing
y los programas de acción
EMPRESARIAL
Calidad
Características Carrera técnica de 2 años Carrera técnica de 2 años Carrera técnica de 2 años de
de de
duración Especialidades de 128 horas
duración duración
TECNICO EN
SECRETARIADO TECNICO EN SISTEMAS DE -ENSAMBLAJDE COMPUTADORAS
Marca EJECUTIVO BILINGÜE TECNICO EN CONTABIIDAD COMPUTACION E -ECEL EMPRESARIAL
INFOMATICA -OFIMATICA
EMPRESARIAL -AUTOCAT
-DESARROLLO DE BASES DE DATOS
-INTRODUCCIONA LA PROGRAMACION, ETC
El alumno puede repetir el El alumno puede repetir el El alumno puede repetir el El alumno puede volver a llevar el mismo
curso una sola vez durante curso una sola vez durante curso una sola vez durante un modulo
Garantía un un año
PROYECTO FINAL DE INGENIERIA EMPRESARIAL WOLF
año año
PRECIO DE LISTA
$ 2000 soles $ 420 soles
Precio de lista
Merchandising No No No No
Relaciones Si Si Si Si
Públicas
Redes Sociales Si Si Si Si
PLAZA
PROYECTO FINAL DE INGENIERIA EMPRESARIAL WOLF
Empresas de Huánuco, Empresas de Huánuco, Empresas de Huánuco, Empresas de Huánuco, publico universitario y
Ubicaciones publico universitario y en publico universitario y en publico universitario y en en general
general general general
6.1.1 PRODUCTOS (SERVICIOS)
6.1.2 PRECIO
Los precios se tasan en pesos colombianos y estarán compuestos por los costes
directos para dictar los planes de formación, mano de obra especializada y transporte,
sumando los indirectos (administración, ventas, marketing, publicidad).
Margen de
Plan de Formación ofertado Precio de Costo Total Utilidad
Servicio Venta Unitario Unitario deseada
Certificado de TECNICO EN
1 SECRETARIADO EJECUTIVO $2000 $1500 15%
BILINGÜE
Certificado de TECNICO EN
CONTABILIDAD EMPRESARIAL $2000 $1500 15%
2
Certificado de TECNICO EN $2000 $1500
3 SISTEMAS DE COMPUTACION E 15%
INFOMATICA
Certificado de TECNICO EN $2000 $1500 15%
4 COMPUTACION E INFOMATICA
5 Cursos informáticos diversos, Y $500 $320 15%
CERTIFICCIONES DIVERSAS
6 Certificación en Internet de las No ofertado hasta tener precio definido por el
cosas servicio de enseñanza
2
Universidad Nacional Hermilio Valdizán INSTRUCTIVO PARA FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
Dirección Central de Planificación y
Presupuesto DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS/ADMINISTRATIVAS DE LA UNHEVAL
3
Universidad Nacional Hermilio Valdizán INSTRUCTIVO PARA FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
Dirección Central de Planificación y
Presupuesto DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS/ADMINISTRATIVAS DE LA UNHEVAL
Nivel requerido de
Objetivo de volumen de Margen de contribución volumen de ventas
ventas necesario
Previsión de ventas
Previsión de ventas para el para el
Estructura de Rentabilidad mercado mercado
En este punto se llevan a cabo las estrategias de marketing para cumplir con los
objetivos fijados, considerando Acciones sobre Servicios. Comunicación con una
proyección estimada durante 3 meses.
4
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Dirección Central de Planificación y
Presupuesto DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS/ADMINISTRATIVAS DE LA UNHEVAL
Nº marketing EJECUCIÓN
M A M J J A S O N D
1 Curso-Taller de actualización curricular X
2 Elaboración y presentación del Plan de X
seguimiento de Egresados
3 Elaboración y presentación del Plan de X
Supervisión y Plan de monitoreo de Practicas
preprofesionales
4 Implementación del comité de prácticas pre- X
Profesionales y asesoramiento
5 Acciones tendientes que mejorar, conservar la X
zona de funcionamiento
6 Participación en los diferentes eventos X X X X X X X X
organizados por las instituciones públicas y
privadas de la ciudad de Huánuco
7 Proyección social en varios asentamientos X X
humanos de la ciudad
8 Adquisición de nuevos equipos de computo X
9 Implementar una sala audiovisual y el servicio de X
internet sin restricciones
La ejecución del plan de marketing con base en estas estrategias llevará como
consecuencia positiva, una consolidación de la idea de negocio y la continuidad en la
ejecución del plan de operaciones de la empresa.
5
Universidad Nacional Hermilio Valdizán INSTRUCTIVO PARA FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
Dirección Central de Planificación y
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6.4 SEGUIMIENTO
OBJETIVO jul 2017 ago 2017 sep 2017 oct 2017 nov 2017 dic 2017
Ventas
proyectadas en
25 25 30 30 30 30
nro. de alumnos
Ventas reales en
nro. de Alumnos
6
Universidad Nacional Hermilio Valdizán INSTRUCTIVO PARA FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
Dirección Central de Planificación y
Presupuesto DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS/ADMINISTRATIVAS DE LA UNHEVAL
7 PLAN DE OPERACIONES
Proceso de Negociación
7
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Dirección Central de Planificación y
Presupuesto DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS/ADMINISTRATIVAS DE LA UNHEVAL
INICIO
1. Contactar al cliente SI
empresarial identificando el tipo Contactar al ¿Paquete de
de formación requerida con el cliente formación a la
ofrecimiento del portafolio de empresarial medida?
servicios.
NO
A la Medida: Según la necesidad
P del cliente empresarial.
R Cursos prediseñados: De
Ofrecer paquete Identifica el paquete de
O acuerdo a un temario estándar
prediseñado formación según la
C acorde al portafolio ofrecido por necesidad
E la empresa.
S
O 2. Definir el servicio solicitado Armar el paquete de
por el cliente empresarial para formación según la
D armar el paquete de formación. necesidad
E
N En las dependencias de la
E 3. Establecer el lugar donde se empresa cliente o
G imparten los servicios. alquilando un salón de
O capacitación
C
I
A NO
C ¿El docente es
I de la plantilla?
O
N 4. Asignar el capacitador o asesor
experto
SI
8
Universidad Nacional Hermilio Valdizán INSTRUCTIVO PARA FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
Dirección Central de Planificación y
Presupuesto DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS/ADMINISTRATIVAS DE LA UNHEVAL
Proceso de Formación
INICIO
1. Se determina qué (contenido),
cómo (técnicas y ayudas),
P
cuándo (fechas, horarios), a
R Elaborar programa
quién (el grupo), quién
O de capacitación
(instructores), cuánto
C
(presupuesto).
E
S
O
Prepara
2. Impartir la formación de contenido y
D Entrega programa
acuerdo al programa contratado, clase del Recibe la capacitación
E al docente
desarrollando el servicio en el programa
lugar, fechas y condiciones
F
pactadas con la empresa cliente
O
R
M
A
C 3. Evaluar los resultados del Evaluar el programa
I programa. Recibe los resultados
y docente al
Ó finalizar
N
5. Cierre del programa de
FIN
formación
Uno de los objetivos para llegar a los potenciales clientes, es incentivar el voz a
voz, hacer mercadeo digital o recomendaciones de quienes conocen los
servicios de la empresa, esto con la posibilidad de concretar futuros negocios,
así como construir de una base de clientes satisfechos que nos pueden volver a
contratar, en ese orden de ideas, se establece un procedimiento de venta como
se visualiza a continuación.
9
Universidad Nacional Hermilio Valdizán INSTRUCTIVO PARA FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
Dirección Central de Planificación y
Presupuesto DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS/ADMINISTRATIVAS DE LA UNHEVAL
INICIO
V
E
N
T
3. Se integran las condiciones,
A Propuesta de servicios Recibe propuesta de
precios, garantías y términos completa servicios
7.4LOCALIZACION DE LA EMPRESA
Reseña Histórica
• El EDFC fue creado el 14 abril de 1997.
• El EDFC está ubicado en el Pabellón Central Block “B” 4to piso.
• El total de los docentes encargados del dictado de cursos son contratados.
• Cuenta con profesionales: Ingenieros de Sistemas, Licenciados en Educación /
Informáticos Colegiados y soporte técnico.
• El EDFC realiza el dictado de cursos en la carrera técnica.
• Se realizan dictado de cursos especiales a instituciones de la ciudad que así lo
requieran.
• Brinda servicios de orientación en el área informática a cualquier institución de la
ciudad de Huánuco, por ejemplo, colegios.
• Brinda servicios de Internet a estudiantes
• El EDFC tiene como principal apoyo a la Universidad.
• Es uno de los centros de producción de la UNHEVAL, que genera beneficios y
prestigio.
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8 PLAN ORGANIZATIVO
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ESPECIFICACIONES DEL
PERFIL
COMPETENCIAS
Título profesional universitario en áreas administrativas
Educación
mínima Especialización en áreas relacionadas a la Informática y
requerida: Gestión Empresarial
· Orientación a Resultados
· Enfoque en la Calidad
· Enfoque en el Cliente
Habilidades
· Trabajo en Equipo y Colaboración
requeridas:
Modelo Adicional – Nivel Táctico
Liderazgo de grupo
Análisis y Solución de problemas
Evaluación de los datos financieros y el desarrollo de los
informes de análisis
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ESPECIFICACIONES DEL
PERFIL
COMPETENCIAS
Título profesional universitario en áreas
Educación
administrativas Especialización en áreas
mínima
relacionadas a la Gestión Empresarial
requerida:
Excelente desempeño en herramientas de ofimática (Excel,
Formación Word).
míni
ma requerida:
Conocimiento y experiencia en la utilización de herramientas
financieras
Mínimo 5 años de experiencia.
Conocimiento y experiencia en todo el ciclo de programas de
Experiencia
formación y administración de empresas
míni
ma requerida: Liderazgo y negociación
Modelo Organizacional
· Cambio e Innovación
· Orientación a Resultados
· Enfoque en la Calidad
· Enfoque en el Cliente
Habilidades
· Trabajo en Equipo y Colaboración
requeridas:
Modelo Adicional – Nivel Táctico
Liderazgo de grupo
Análisis y Solución de problemas
Funcionamiento de las operaciones de negocios de la
organización
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El perfil del cuerpo docente estará enmarcado en los requisitos del perfil
expuestos a continuación.
Figura 15. Perfil Docente
ESPECIFICACIONES DEL
PERFIL
COMPETENCIAS
Título profesional universitario en áreas administrativas
Educación mínima Especialización en áreas relacionadas al campo donde se requiere
requerida: su formación como docente
Excelente desempeño en herramientas de ofimática (Excel, Word).
Formación
mínim
a requerida: Conocimiento y experiencia en el campo de la pedagogía y la
docencia
Mínimo 5 años de experiencia.
Conocimiento y experiencia en instituciones reconocidas en
Experiencia
Colombia, y en el campo de acción del programa a dictar.
mínim
a requerida: Manejo de grupo
Modelo Organizacional
· Cambio e Innovación
· Orientación a Resultados
· Enfoque en la Calidad
· Enfoque en el Cliente
Habilidades · Trabajo en Equipo y Colaboración
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8.4 ORGANIGRAMA
VICERRECTOR ACADEMICO
DIRECCIÓN DE EDUCACION
A DISTANCIA Y
FORMACIÓN CONTINUA
SECRETARIA
JEFATURA DE EDUCACION
A DISTANCIA
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9 PLAN FINANCIERO
9.1 SERVICIOS
UNIDAD DE VALOR
CLASIFICACION DESCRIPCION CANTIDAD TOTAL
MEDIDA INICIAL
SALDO ANTERIOR
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS-DERRECHOS
1.3
ADMINISTRATIVOS
1.3.3 3 1.3.3 3 SERVICIOS EDUCATIVOS
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UNIDAD DE VALOR
CLASIFICADO R GENERICA DE INGRESO/ESPECIFICA DE INGRESO/CONCEPTO CANTIDAD
MEDIDA INICIAL
TOTAL EGRESOS 331,042.00
PROGRAMA DE FORMACION CONTINUA
2.1 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
2.3.1.5.2 9 9 Director de Educacion a Distancia y Formacion Continua 1 Persona S/. 1,000.00 12,000.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS
2.3.2.5.3.2 Papelera en General, Utiles y Materiales de Oficina CANT UNIDADES P.U. Total
2.3.2.5.3.2 Papel Bond A4 15 Millar S/. 25.00 S/. 375.00
2.3.2.5.3.2 DVDs 95 Unidad S/. 1.00 S/. 95.00
2.3.2.5.3.2 Cinta masketing 10 Unidad S/. 5.00 S/. 50.00
2.3.2.5.3.2 Cinta de Embalaje 5 Unidad S/. 5.00 S/. 25.00
2.3.2.5.3.1 Toner laser JET1020 3 Unidad S/. 150.00 S/. 450.00
2.3.2.5.3.1 Toner laser Epson L220 3 Unidad S/. 150.00 S/. 450.00
2.3.2.5.3.1 Toner laser JET2055 dn 3 Unidad S/. 200.00 S/. 600.00
2.3.2.5.3.1 Toner konica Minolta bizhub 367 2 Unidad S/. 700.00 S/. 1,400.00
2.3.2.5.3.2 Cola 8 Frasco S/. 6.00 S/. 48.00
2.3.2.5.3.2 Chinche 9 Cajitas S/. 9.00 S/. 81.00
2.3.2.5.3.2 Corrector 7 Unidad S/. 3.00 S/. 21.00
2.3.2.5.3.2 Folder Manila 2000 Unidad S/. 1.00 S/. 2,000.00
2.3.2.5.3.2 Goma en Barra 5 Unidad S/. 10.00 S/. 50.00
2.3.2.5.3.2 Graphas 10 Cajitas S/. 5.00 S/. 50.00
2.3.2.5.3.2 Perforador 4 Unidad S/. 27.00 S/. 108.00
2.3.2.5.3.2 Engrapador 4 Unidad S/. 30.00 S/. 120.00
2.3.1.5.3.2 Lapiz 50 Unidad S/. 1.00 S/. 50.00
2.3.1.5.3.2 Lapiceros 50 Unidad S/. 1.00 S/. 50.00
2.3.1.5.3.2 Clips 10 Cajitas S/. 5.00 S/. 50.00
2.3.1.5.3.2 Franela 30 Metros S/. 2.50 S/. 75.00
2.3.1.5.3.2 Cuaderno de cargo 2 Unidad S/. 10.00 S/. 20.00
2.3.1.5.3.2 Limpia vidrios 20 Unidad S/. 5.00 S/. 100.00
2.3.1.5.3.2 Cartulinas 60 Unidad S/. 37.00 S/. 2,220.00
2.3.1.5.3.2 Papel Lustre 50 Unidad S/. 1.00 S/. 50.00
2.3.1.5.3.2 Archivador de Palanca 10 Unidad S/. 4.50 S/. 45.00
2.3.1.5.3.2 Tacho para basura 2 Unidad S/. 35.00 S/. 70.00
2.3.1.5.3.2 Recogedor 3 Unidad S/. 14.00 S/. 42.00
2.3.1.9.1.2 Mota para pizarra acrilica 26 Unidad S/. 2.00 S/. 52.00
2.3.1.9.1.2 Tinta para plumon azul, rojo, verde, negro 30 Unidad S/. 1.00 S/. 30.00
2.3.1.9.1.2 Plumones para Pizarra acrilica colores variados 80 Unidad S/. 2.00 S/. 160.00
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos (Docentes Invitados) $/. 14.00 X hora 3700 horas S/. 14.00 S/. 51,800.00
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos (Docentes Invitados) $/. 30.00 X hora 816 horas S/. 30.00 S/. 24,480.00
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos-Responsable de esttados financieros CECESA 1 propina S/. 350.00 S/. 4,200.00
2.3.2.7.11.99 Personal de apoyo sabado y domingo 2 propina S/. 250.00 S/. 5,500.00
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos LOCADORES 1 Persona S/. 1,000.00 S/. 12,000.00
2.3.2.7.11.99 Personal de apoyo Lunes a Viernes 1 Persona S/. 850.00 S/. 8,500.00
2.3.2.7.11.99 Personal CAS 1 Persona S/. 1,300.00 S/. 14,300.00
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos (Personal de Limpieza) 1 Persona S/. 400.00 S/. 4,800.00
2.3.2.7.11.99 Contribucion a ESSALUD (CAS) 1 Persona S/. 135.00 S/. 1,620.00
2.3.2.7.11.99 Pasantias personal administrativo y Directorio 3 Capaciacion S/. 2,000.00 S/. 6,000.00
2.3.2.7.11.99 Adquisicion de medicinas básicas de primeros auxilios 1 Medicina S/. 2,000.00 S/. 2,000.00
2.3.2.7.11.99 Servicio de Impresiones 11 Impresiones S/. 1,500.00 S/. 16,500.00
2.3.2.7.11.99 Servicio de alquiler de Hosting 10 Alquiler S/. 300.00 S/. 3,000.00
TOTAL S/. 163,637.00
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Registros
Contables CDU UNHEVAL.xlsx
Para un mayor detalle de los cálculos, visitar la hoja de Excel
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Para sustentar la viabilidad de la empresa, se establecerá a partir del análisis de flujo de caja que el
VAN sea positivo y la TIR comparada con el coste de capital aportado por los inversionistas sea
mayor, para garantizar que sea un proyecto viable respecto al retorno de la inversión inicial.
A continuación, se presenta el flujo de caja de 5 años atrás hasta e actual año, se realizó calcular el
VAN y el TIR,
FLUJO DE EFECTIVO
A-B-C-D
AÑO VALOR
1 20683.00
2 20883.00
3 21083.00
4 21283.00
5 21483.00
DATOS
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10 CONCLUSIONES
• Partiendo del hecho, en la creación de la institución por parte del autor del presente trabajo,
se visualiza la oportunidad de incursionar en el sector de educación para cubrir las
necesidades de conocimiento en las personas que intentan adquirir conocimientos con
respecto a temas de computación e informática para satisfacer las necesidades de la
sociedad en este sector haciendo uso de las Tics.
• Debido a lo joven que Huánuco que la ciudad de Huánuco se encuentra respecto a temas
de computación e informática, este plan permitirá que la institución tenga un mayor
desarrollo 5 años o más adelante para generar desarrollo tanto para la institución como
para la sociedad y el estudiante
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11 Referencias.
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