UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

ESCUELA DE ECONOMÍA

TEMA:
“NÚMEROS ÍNDICE SIMPLES”
DOCENTE:
DOCTOR: CARLOS ALBERTO
FRANCO CORNELIO

INTEGRANTES:

FLORES JARA, Sayra.

HOYOS DÍAZ, Jhimmy Alexander.
IBAÑEZ JULCA, Jesús Enrique
IPANAQUÉ ROMERO, Angelyne Del Rosario.
LÁZARO CARRIÓN, Carlos Antonio.

CURSO:
ESTADÍSTICA PARA ECONOMISTAS I

CICLO: II

SECCIÓN: “A”

TRUJILLO – PERÚ
2010
 Universidad Nacional de Trujillo
Facultad de Ciencias Económicas
Escuela de Economía

INTRODUCCIÓN

En algún momento, todo mundo debe determinar qué tanto ha cambiado algo en cierto
periodo. Por ejemplo, quizá desee saber cuánto ha aumentado el precio de los combustibles,
para poder ajustar su presupuesto. El administrador de una fábrica puede tener la necesidad de
comparar el costo por unidad de producción este mes con el de hace seis meses. O un equipo
de investigación médica podría desear comparar el número de casos de gripe registrados este
año con el de años anteriores. En cada una de estas situaciones, se necesita determinar y
definir el grado de cambio. Por lo común, los números índice son los que nos permiten medir
esas diferencias.

Con el transcurrir del tiempo, los números índice han llegado a ser cada vez más importantes
para la administración como indicadores de la cambiante actividad económica o de negocios;
de hecho, su uso se ha convertido en el procedimiento de más amplia aceptación.

En muchos problemas de Economía interesa combinar, mediante un promedio adecuadamente

definido varios índices simples para obtener un índice con el que se trata de reflejar la
evolución de una magnitud no fácil de definir concretamente, por ejemplo: coste de vida,
nivel de salarios, comercio exterior, etc.

Es por eso que, los números índices, constituyen un sencillo artificio para comparar los
términos de una o varias series cronológicas; considerando ésta última como una sucesión de
observaciones de una variable tomada en instantes sucesivos.

LOS AUTORES.

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NÚMEROS ÍNDICE
I. DEFINICIÓN:

Un número índice es una medida estadística que permite estudiar las fluctuaciones o
variaciones de una magnitud o de más de una en relación al tiempo o al espacio.

Un número índice es una medida estadística diseñada para poner de relieve cambios en una
variable o en un grupo de variables relacionadas con respecto al tiempo, situación
geográfica, ingreso o cualquier otra característica.

Un número índice es una razón o un cociente de cada uno de los valores de la variable X
con respecto a un valor que se toma como referencia, expresado en porcentajes.

Un número índice mide cuánto ha cambiado una variable con el tiempo. Calculamos un
número índice encontrando el cociente del valor actual entre un valor base. Luego
multiplicamos el número resultante por 100, para expresar el índice como un porcentaje.
Este valor final es el porcentaje relativo (cociente de un valor actual entre un valor base
cuyo resultado se multiplica por 100). El número índice para el punto base en el tiempo
siempre es 100.

Así, si Xt es un valor de la variable en el periodo t y Xo el valor del periodo to = 0 que se

toma como referencia, entonces:

I t/to (X) = (Xt/Xo)*100 Con X0  0

Al valor que se toma como referencia se llama base del índice.

Los números índices son indicadores que pretende reflejar el comportamiento de ciertas
variables en forma aproximada, y no se trata de una medición exacta.

Llamaremos:

• Periodo inicial o base a aquel momento del tiempo sobre el que se va comparando la
evolución de la magnitud o variable estadística (X0).
• Periodo de comparación a aquel momento del tiempo en el que el valor de la magnitud
Xt se compara con el del periodo base.

El índice de evolución de 0 a t expresado en %:

• Toma el valor 100 en el periodo base.

• < 100 implica que Xt < X0 (indicando una evolución negativa del periodo 0 al t)
• > 100 implica que Xt > X0 (indicando una evolución positiva del periodo 0 al t)

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El índice, por estar definido por un cociente, es independiente de las unidades de medida en
las que venga expresada la variable, con lo que se puedan efectuar agregaciones de distintos
índices, construyéndose indicadores de evolución general de fenómenos económicos.

En general, un número índice mide el cambio en una variable durante un periodo, como en
una serie de tiempo. Sin embargo, también se puede utilizar para medir diferencias en una
variable dada en diferentes lugares. Esto se lleva a cabo recolectando datos de manera
simultánea en los diferentes lugares y luego comparándolos.

 Supongamos por ejemplo, que el precio de un artefacto, en Octubre del 2009 era 250 soles y
en Noviembre del 2010 era de 850 soles, entonces el índice de precio del artefacto para el
año 2010 respecto al 2009 es:

I2010/2009 (P) = (850/250)*100 = 340

Es decir, un artefacto que en octubre del 2009 costara 100 soles, en noviembre del 2010
tendría un precio de 340 soles; o sea una variación del 240 % (340-100=240)

 El tipo de cambio del dólar de los Estados Unidos ha pasado de S/.0.12 en Agosto del 2008
a S/.0.84 en Agosto del 2009. El índice de variación del dólar del 2009 respecto al 2008 es:

I2009/2008 (D) = (0.84/0.12)*100 = 700

O sea una variación del 600% (700-100=600)

II. TIPOS:

Existen tres tipos principales de índices:

a) Índice de precios: es el que más se utiliza; compara niveles de precios de un periodo

a otro. El familiar índice de precios al consumidor (IPC), clasificado por los gobiernos
de los países, mide los cambios globales de precio de un conjunto de bienes y servicios
al consumidor, y se usa para definir el costo de la vida.

b) Índice de cantidad: mide cuánto cambia el número o la cantidad de una variable con
el tiempo.

c) Índice de valor: mide los cambios en el valor monetario total; es decir, mide el
cambio del valor en dinero de una variable. De hecho, el índice de valor combina los
cambios en precio y cantidad para presentar un índice con más información.

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III. USO DE LOS NÚMEROS ÍNDICE:

Los números índices son útiles cuando se quiere comparar variables o magnitudes que
están medidas en unidades distintas. Por ejemplo, con los números índices podemos
comparar los costes de alimentación o de otros servicios en una ciudad durante un año con
los del año anterior, o la producción de arroz en un año en una zona del país con la otra
zona.

Aunque se usa principalmente en Economía e Industria, los números índices son aplicables
en muchos campos. En Educación, por ejemplo, se pueden usar los números índices para
comparar la inteligencia relativa de estudiantes en sitios diferentes o en años diferentes.

Muchos gobiernos se ocupan de elaborar números índice con el propósito de predecir

condiciones económicas o industriales, tales como: índices de precios, de producción,
salariales, del consumidor, poder adquisitivo, costo de vida, etc.

En la administración se utilizan como parte de un cálculo intermedio para entender mejor

otra información.

IV. CLASIFICACIÓN:

Los números índice se clasifican en:

a) Simples o elementales
b) Compuestos o complejos; estos a su vez se clasifican en:
 No ponderados
 Ponderados

Cuando se realiza una comparación entre los valores de una sola magnitud se obtienen índices
simples, En cambio, si se trabaja con más de una magnitud a la vez, se habla de de índices
complejos. En los dos casos se comparan siempre dos situaciones, una de las cuales se
considera como referencia.

Cuando se trata de comparaciones temporales, a la situación inicial, se le conoce como

periodo base o referencia, mientras que el periodo objeto de comparación se denomina
corriente o actual.

Para elaborar un número índice de carácter simple, se asigna al periodo que es objeto de
referencia el valor 100, de esta manera los números índices de las distintas observaciones
posteriores, no son otra cosa que porcentajes de cada valor con respecto al de la referencia.
Dentro de los índices complejos se distingue entre índices ponderados y no ponderados, según
el peso que se le dé a los distintos valores.

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NÚMEROS ÍNDICE SIMPLES:

Si consideramos una serie cronológica en la que X sean los valores observados y t los
distintos periodos de tiempo en que se han hecho las mediciones, obtenemos unos índices que
nos darán la movilidad de la serie a lo largo del tiempo, siendo la referencia el periodo de
tiempo que tomemos como base. A estos les llamaremos números índices simples o
elementales.

Se calculan como sigue:

Índices simples con bases

t x
t0=0
0 X0 (X0/Xo)*100 =100
1 X1 (X1/Xo)*100
2 X2 (X2/Xo)*100
3 X3 (X3/Xo)*100
. . .
. . .
. . .

 Supongamos que con los conocimientos anteriores, hemos elaborado la tabla que se
presentará a continuación para los salarios promedios mensual de un obrero de
construcción civil en 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010. Hallar los correspondientes
números índices para cada uno de los seis años, usando como año base 1985.

Años (t) 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Salario
promedio
25.00 30.00 35.00 40.00 50.00 90.00
mensual.
(x) en soles

El índice de salarios para cada año se calcula mediante el cociente:

It/1985 (x) =(salario promedio mensual en el año t/salario promedio mensual en 1985)*100

Así:

I1990/1985 (x) = (30/25)*100 = 120

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Estos índices y los cálculos se dan en la siguiente tabla:

Salario
Índices de
promedio
Año (t) Cálculos (base 1985) salarios (base
mensual (x) en
1985)
soles
1985 25.00 (25/25)*100 = 100
1990 30.00 (30/25)*100 = 120
1995 35.00 (35/25)*100 = 140
2000 40.00 (40/25)*100 = 160
2005 50.00 (50/25)*100 = 200
2010 90.00 (90/25)*100 = 360

Para calcular el grado de variación (aumento o disminución) con respecto al periodo base, se
averigua qué porcentaje representa la variación restando 100 al índice porcentual. Por
ejemplo, en 2000 el salario aumentó un 60 % (160-100=60) con respecto a 1985; en 2005 el
salario aumentó un 100% (200-100=100) con respecto a 1985.

 La secretaria de estado de Carolina del Norte tienen datos que indican el número de nuevos
negocios que se han abierto. Los datos recolectados muestran que iniciaron 9300 negocios
en 1990; 6500 en 1995; 9600 en 2000, y 10100 en 2005. Si 1990 es el año base, ella puede
calcular los números índice que reflejan el volumen de cambios, mediante el proceso de la
siguiente tabla:

Número de Índice o
Año nuevos Cociente porcentaje
Cálculo de números negocios relativo
índice (año base = 1990) 1990 9300 (9300/9300)=1 1*100=100
1995 6500 (6500/9300)=0.70 0.70*100=70
2000 9600 (9600/9300)=1.03 1.03*1000=103
2005 10100 (10100/9300)=1.09 1.09*100=109

Utilizando estos cálculos, la secretaria de estado encuentra que los negocios abiertos en
1995 tuvieron un índice de 70 respecto a 1990. Otra manera de expresar esta relación es
afirmar que el número de negocios abiertos en 1995 constituyó el 70% del número de
negocios que iniciaron en 1990.

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V. PROBLEMAS RELACIONADOS CON LOS NÚMEROS ÍNDICE

Existen varios factores que pueden distorsionar los números índice. Las cuatro más
comunes son:

1. En ocasiones, hay dificultad para encontrar datos adecuados para calcular un

índice. Supongamos que el administrador de ventas de la empresa Colonial Aircraft
está interesado en calcular un índice que describa la variación estacional de las ventas
de las avionetas que fabrica la compañía. Si las ventas se registran sólo anualmente, el
administrador no será capaz de determinar el patrón de ventas estacional.

2. La falta de comparación de índices ocurre cuando se intenta comparar un índice con

otro después de que ha habido un cambio básico en lo que se mide. Si el organismo
Ciudadanos por un Transporte Razonable compara índices de precios de automóviles
del 2001 al 2008, encuentra que los precios han aumentado sustancialmente. Sin
embargo, esta comparación no toma en cuenta el aumento en la calidad de los
automóviles debido a los avances tecnológicos logrados en el periodo bajo
consideración.

3. La ponderación no apropiada de factores también pueden distorsionar un índice. Al

desarrollar un índice compuesto, como el IPC, debemos tomar en cuenta que los
cambios en ciertas variables son más importantes que en otras. El efecto sobre la
economía del aumento de S/.50 por galón de gasolina no puede contrarrestarse con
una disminución de S/.50 en el precio de los automóviles. Debe tomarse en cuenta que
un aumento en el precio de la gasolina tiene un efecto mucho mayor en los
consumidores. Así, debe asignarse un peso mayor al precio aumentado de la gasolina
que a la disminución en el costo de los automóviles.

4. La distorsión de los números índice también ocurre cuando se selecciona una base no
apropiada. A veces, una compañía selecciona una base que automáticamente conduce
a un resultado que refleja sus propios intereses y lo usa para probar su suposición
inicial. Si la organización Consumidores Contra los Desechos de Petróleo desea que
las compañías petroleras tengan una mala imagen, podría medir las ganancias de este
año empleando un año de recesión como base de las utilidades del petróleo. Esto
produciría un índice que mostraría que las ganancias por venta de petróleo tuvieron un
aumento sustantivo. Por el otro lado, si la organización Consumidores por el Uso
Ilimitado del Petróleo desea mostrar que las ganancias de este año son mínimas,
podría elegir un año con ganancias altas como su año base; el resultado podría ser un
índice que indica un pequeño aumento o quizá una disminución en las ganancias de
este año. Por tanto, siempre debemos considerar cómo y por qué se seleccionó el
período base antes de aceptar una aseveración basada en la comparación de números
índice.

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VI. PROPIEDADES

Uno de los problemas de mayor importancia a la hora de elaborar un número índice es el

conseguir que éste sea adecuadamente representativo, para ello es preciso que el índice
cumpla ciertas propiedades de carácter matemático y reúna ciertos requisitos en su
definición:

 Identidad: Cuando el período base y el de comparación coinciden, el índice debe ser

igual a uno.

 Inversión: Si en un índice se invierten los períodos base y de comparación, el índice

toma el valor recíproco al anterior.

 Circular: Si se multiplica el índice de un período Z con relación a un período Y por el

índice de Y con relación a X, el producto ha de ser el índice de Z con relación a X.

 Existencia: El índice ha de tomar valores reales y finitos para cualesquiera valor de la

variable observada.

 Proporcionalidad: El índice elaborado sobre unos determinados valores de una

variable ha de ser proporcional al índice correspondiente a los valores de esa variable
multiplicados por un mismo número K.

 Variación proporcional: Si los valores de la variable varían en una cierta cuantía, el

índice varía proporcionalmente.

 Inalterabilidad: Si se introduce una nueva modalidad en el índice complejo, de tal

manera que el valor de éste coincide con el del índice simple de aquella, el índice
complejo no varía.

 Homogeneidad: El valor de un índice no ha de ser afectado por modificaciones de las

unidades de medida.

VII. FUENTES DE NÚMEROS ÍNDICE:

Cuando los administradores aplican números índice a los problemas de la vida diaria, utilizan
muchas fuentes para obtener la información necesaria. La fuente depende de sus
requerimientos de información. Una compañía puede utilizar informes mensuales de ventas
para determinar su patrón estacional.

Casi todas las dependencias gubernamentales distribuyen datos acerca de sus actividades, con
los que se pueden calcular los números índice. Muchos periódicos y revistas financieros
proporcionan información a partir de la cual es posible calcular números índice. Si consulta
estas fuentes, encontrará que, por su parte, muchas de ellas utilizan números índice.

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VIII. PROBLEMAS EN LA CONSTRUCCIÓN Y EL USO DE NÚMEROS ÍNDICE:

En realidad, los números índice se calculan para compuestos con muchos elementos, y cubren
periodos largos. Esto produce medidas relativamente precisas de los cambios. Sin embargo,
incluso los mejores números índice son imperfectos.

 Problemas en la construcción:
Aunque existen muchos problemas en la construcción de números índice, hay tres áreas
principales donde se presenta dificultades:

 Selección de un elemento que se incluye en un compuesto. Casi todos los índices

se construyen para responder a una pregunta en particular. Así, los elementos
incluidos en el compuesto dependen de la pregunta. El IPC pregunta: ¿Cuánto ha
cambiado de un periodo a otro el precio de cierto grupo de productos y servicios
adquiridos por ciudadanos de ingresos moderados? A partir de esta pregunta,
sabemos que sólo los elementos que reflejan las compras de las familias urbanas de
ingresos moderados deberán incluirse en el compuesto. Debemos estar conscientes
de que el IPC reflejará con menor precisión los cambios de precios en los bienes
adquiridos por las familias rurales de bajos o de altos ingresos que los comprados por
las familias urbanas de ingresos moderados.

 Selección de los pesos apropiados. Los pesos seleccionados deben representar la

importancia relativa de los diferentes elementos. Desafortunadamente, lo que es
apropiado en un periodo puede volverse inapropiado en un lapso muy corto. Esto
debe mantenerse en mente al comparar valores de índices calculados en tiempos
diferentes.

 Selección de un elemento base. Por lo común, el periodo base seleccionado debe ser
un periodo normal, de preferencia un periodo bastante reciente. “Normal” significa
que el periodo no debe estar en un pico o una depresión de una fluctuación. Una
técnica para evitar la elección de un periodo anómalo consiste en promediar los
valores de varios periodos consecutivos para determinar un valor nominal. El
Departamento de Estadística Laboral de Estados Unidos utiliza el promedio de los
patrones de consumo de 1997, 1998 y 1999 para calcular el IPC. A menudo, los
administradores intentan elegir un periodo base que coincida con el periodo base de
uno o más de los índices principales, como el índice de producción industrial. El uso
de una base común permite a la administración relacionar su índice con los índices
principales.

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 Advertencias para interpretar un índice:

Además de estos problemas en la construcción de índices, existen varios errores comunes
que se cometen al interpretarlos:

 Generalización a partir de un índice específico. Una de las interpretaciones

erróneas más comunes de un índice es la generalización de los resultados. El IPC
mide de que manera cambiaron los precios de una combinación particular de bienes
adquiridos por habitantes urbanos con ingresos moderados. A pesar de su definición
especifica, el IPC suele describirse como un reflejo del costo de vida para todos los
estadounidenses. Aunque se relaciona con el costo de vida en cierto grado, decir que
mide el cambio del costo de vida no es del todo correcto.

 Falta de conocimiento general respecto a los índices publicados. Parte del primer
problema que lleva a cometer el primer error es la falta de conocimiento de qué
miden los índices publicados. Todos los índices bien conocidos van acompañados
por afirmaciones detalladas concernientes a la medición. Los administradores deben
familiarizarse con qué mide el índice.

 Efecto del paso del tiempo sobre un índice. Los factores relacionados con un
índice tienden a cambiar con el tiempo; en particular, las ponderaciones apropiadas.
Entonces, a menos que se hagan los cambios correspondientes en esas
ponderaciones, el índice será cada vez menos confiable.

 Cambios en la calidad. Una crítica común a los números índice es que no reflejan
los cambios en la calidad de los productos que miden. Si la calidad ha cambiado
realmente, entonces el índice sobrestima o subestima los cambios en los niveles de
precios. Por ejemplo, si construimos un número índice para describir cambios en los
precios de las calculadoras de bolsillo en la última década, el índice resultante
subestimaría el cambio real debido a las rápidas mejoras tecnológicas en las
calculadoras.

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CONCLUSIÓN

Se puede notar que los números índice son útiles para los economistas, pronosticadores y
encargados de tomar decisiones en los negocios que estudian la magnitud y la dirección de los
movimientos en la economía.
Por lo tanto los números índices son una especie de barómetros de cambios en los negocios,
también son importantes para pronosticar la actividad económica futura
Con frecuencia se usan en análisis de series de tiempo, el estudio histórico de las tendencias y
las variaciones que pueda tener una economía; todo esto con el fin de que los dirigentes de
negocios e incluso de países puedan mantenerse al mismo ritmo con las cambiantes
condiciones económicas y de esta manera contar con una mejor información para una buena
toma de decisiones.

BIBLIOGRAFÍA

LIBROS DE TEXTO USADOS:

 MOYA CALDERÓN, Rufino. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA: Concepto y

Aplicaciones
 BERENSON, M. L. y LEVINE D. M. ESTADÍSTICA PARA ADMINISTRACIÓN
Y ECONOMÍA.
 LEVIN, Richary y RUBIN David. ESTADÍSTICA PARA ADMINISTRADORES.

PÁGINAS WEB UTILIZADAS:

 www.monografias.com
 www.rincondelvago.com
 www.google.com

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