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El prólogo de la cinta es brutal que describe la cruda realidad represiva del ejército
Mexicano de turno, muestra a miembros del Ejército interrogando a campesinos
con humillaciones torturas y muerte. Sin que se mencione de manera explícita, se
entiende que la acción transcurre durante el periodo de la guerra sucia, en los
años setenta, y en una región que pudiera ser la sierra guerrerense. Es claro para
el espectador, sin embargo, que la región y la época han quedado indeterminadas
por la sencilla razón de que las circunstancias de pobreza extrema y de rebelión
incipiente son tan vigentes hoy como hace 30 años.
Al mismo tiempo nos relata la historia de don Plutarco, un anciano violinista que se
ve atrapado en los enfrentamientos entre el Ejército mexicano y la guerrilla. Don
Plutarco amparándose en una doble identidad y en compañía de su hijo Genaro,
quien toca la guitarra, y de su nieto Zacarías recorre poblaciones campesinas
ganándose el sustento, mientras en la región cunde la revuelta contra el gobierno.
Al ocupar el Ejército el poblado de don Plutarco y ganar su hijo la sierra como
combatiente, el anciano logra cautivar con su música a un militar, por lo cual
establece entre ambos una extraña relación de complicidad y recelo mutuos, que
ayuda a que la guerrilla pueda tomar un poco más el control de la zona e ir
instalándose ya en la sierra para poder llegar antes que los militares al pueblo, que
se estaba suscitando, la masacre indígena.