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Sector Panelero Colombiano PDF
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EL SECTOR PANELERO
COLOMBIANO
CONTENIDO
Introducción
I. LA MICROECONOMÍA
INTRODUCCIÓN
DE LA PANELA
Pg ................................. 2
LUIS VICENTE
TAMARA MATERA
Viceministro de Agricultura y
Desarrollo Rural
FERNANDO
ARBELAEZ SOTO
Secretario General
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República de Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
I. LA MICROECONOMÍA DE LA PANELA
La panela y el azúcar se consideran bienes sustitutos en la medida en que ambos son edulcorantes de
uso diario, lo que conlleva a que el comportamiento del precio de uno incida de manera directa sobre el
otro; en el periodo comprendido entre junio de 1999 y diciembre del 2005 el coeficiente de correlación
del IPP de la panela y del azúcar indica que un 62.96% de las variaciones en el precio de la panela
obedecen a cambios en el precio del azúcar. Adicionalmente, diferentes estudios realizados por el
Observatorio Agrocadenas, Fedesarrollo y Asocaña con series de tiempo, demostraron que existe una
sustitución estadísticamente significativa entre el consumo de azúcar y panela en el mercado interno.
Como se observa en el Gráfico 1, normalmente los precios del azúcar se ubican por encima de los de la
panela. Sin embargo, en algunas coyunturas el precio de la panela se acerca o incluso, sobrepasa el del
azúcar, coyunturas en las cuales se hace atractivo derretir azúcar o emplear mieles en la elaboración de
panela fraudulenta1.
En la actualidad se presenta un alza en los precios del azúcar tanto a nivel interno como externo, explicado
por el comportamiento de las variables fundamentales de la economía. Del lado de la oferta se encuentra
que la producción de Brasil, tanto de azúcar como de etanol es inferior a la inicialmente estimada,
generando un déficit de alcohol en el periodo entre cosechas, por tanto ese país tendrá que dedicarse a
la producción de alcohol reduciendo así su capacidad exportadora de azúcar. Por otra parte, Tailandia,
quinto productor mundial de azúcar, ha disminuido su producción por factores climáticos.
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La panela es fraudulenta cuando se le agregan productos químicos nocivos para la salud, como por ejemplo, hidrosulfito de sodio, anilinas,
colorantes tóxicos y demás contaminantes.
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En términos de demanda, Estados Unidos incrementó su cuota en cerca de 400.000 toneladas como
consecuencia de los huracanes Katrina y Rita; así mismo se espera que China importe 1.5 millones de
toneladas, pues su producción nacional no será suficiente para satisfacer el mercado interno. Por estas
razones muchos analistas estiman que se presentará un déficit de azúcar en el balance de la temporada
2005/06, el cual alcanzaría un total de 3.5 millones de toneladas.
Además de los factores de demanda y oferta anteriormente mencionados, actúan en el mercado los
fondos de especuladores internacionales que debido a su alta liquidez, a las bajas tasas de interés en
Estados Unidos, los déficit fiscal y de cuenta corriente y la debilidad del dólar frente a otras monedas,
recompusieron sus portafolios de inversión, generando un mayor volumen tranzado e incrementando la
demanda de futuros y por ende, los precios de los commodities, tal como lo muestra el Gráfico 2, para el
caso del azúcar.
Dado que el precio del azúcar en Colombia se rige por los precios internacionales, el negocio de los
derretideros pierde su principal incentivo porque resulta más rentable vender azúcar, que producir panela
a base de ésta. Lo anterior se suma a la entrada en vigencia del programa de producción y uso de
alcohol carburante, con lo que se estima retirar del mercado 536.301 toneladas de azúcar en el 2006.
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Según cifras de la FAO, 25 países en el mundo producen panela y Colombia es el segundo después de la
India. Para el periodo 1998-20022, India participó con el 86% de la producción mundial, mientras que
Colombia con el 13,9%, concentrándose la producción mundial de panela en estos dos países.
En el año 2005 el país contó con 308.238 hectáreas sembradas en caña destinada a la producción de
panela, distribuida en 23 departamentos, representando el 6.5% del área total sembrada en el país. Es
un cultivo minifundista y de importancia en la distribución del ingreso.
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Cabe aclarar que ni la FAO ni la USDA registran información sobre panela en términos de producción, comercio y precios desde el 2002.
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En el 2005 se produjeron en el país 1.784.035 toneladas de panela, las cuales participaron con el 1.95%
del PIB agropecuario total, con el 4.28% del agrícola sin café y con el 3.57% del total agrícola con café3.
Respecto a su tamaño, Fedepanela4 estima que cerca del 83% de las unidades productoras se sitúan
en el rango de “pequeñas” (capacidad instalada menor a 100 Kg / hora), 15% en el rango de
“medianas” (capacidad instalada menor a 150 a 250 Kg / hora) y tan solo 2% se clasifican como
unidades productoras “grandes” (capacidad instalada superior a 250 Kg/ hora).
B. Importancia Socioeconómica
La actividad panelera es considerada la segunda agroindustria rural después del café, por el número de
establecimientos productivos, el área sembrada y la mano de obra que vincula. Se calcula que esta
actividad genera 353.366 empleos directos. Por estas condiciones, el sector panelero es soporte de paz,
empleo y desarrollo en diferentes regiones.
Se estima que Colombia es el primer consumidor per cápita con 38.6 kilos. La panela es un edulcorante
de bajo costo, con aportes importantes de minerales y trazas de vitaminas. Algunos estudios indican que
el consumo de panela alcanza el 2.18% (en algunas zonas hasta el 9%) del gasto en alimentos en los
sectores de bajos ingresos.
Como se observa en el Gráfico 4, el consumo per cápita de la panela ha venido aumentando mientras el
del azúcar se reduce, manteniendo una sumatoria de ambos productos relativamente constante. Este
comportamiento puede estar generado por la reducción en el precio de la panela, el cual se presentar
más adelante.
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Fuente: MADR – Dirección de Políticas Sectoriales. Pronóstico evaluaciones agropecuarias.
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Comunicación FDP – 413-2005 Fedepanela
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C. Costos de Producción
Estudios sobre los costos de producción evidencian que la estructura cambia conforme a la zona
productora, los rendimientos de la caña y el tipo de tecnología empleada, tradicional ó tecnificada. En la
Tabla 5 se expone un ejemplo de dos zonas disímiles en sus rendimientos (13.2 ton/ha Vs 5 ton/ha) y tipo
de tecnología (tecnificada Vs. tradicional):
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Por tanto, producir un kilo de panela en Cundinamarca cuesta $631 y en la Hoya del Río Suárez $505.
D. Precios
Los precios de la panela muestran un descenso del 35% entre el 2002 y lo corrido del 2006, al pasar de
un promedio de $1.104/kilo a $714/kilo. El panorama de precios para este año apunta a ser positivo por
la producción de etanol y la tendencia al alza de los precios del azúcar.
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Dentro de los factores que han influido en la depresión de los precios se encuentran, la presencia del
derretimiento de azúcar, el incremento de áreas sembradas en caña y las mejoras tecnológicas en cultivo
y en proceso, así:
· Incremento de áreas: Algunas zonas como la Hoya del Río Suárez, Nariño, Caldas y Cundinamarca,
evidencian un incremento de áreas cercano a 28.000 hectáreas durante el periodo 2001 a 2005,
en razón a las expectativas del aumento en precios en el año 2002 y del montaje de plantas
destiladoras de alcohol, que llevaron al ingreso de nuevos municipios en la producción de panela.
· Mejoras tecnológicas: Dentro de la Cadena Productiva se definió como estrategia el montaje de
los Centros de Servicios para dar asistencia técnica a los productores, mejorando los rendimientos
especialmente en el procesamiento de la panela. Así, en algunas regiones se alcanzaron incrementos
de extracción del 2%, equivalentes a 5 kilos de panela por cada tonelada de caña procesada.
· Diferentes proyectos productivos adelantados en el pasado por entidades como la Red de
Solidaridad Social, el Plante y la Federación Nacional de Cafeteros, condujeron a que zonas sin
tradición entraran en la producción de panela, como es el caso de Putumayo, Casanare, Caquetá
y el Macizo Colombiano (Cauca-Huila); así mismo, algunas zonas cafeteras por tradición
sustituyeron este cultivo por la caña panelera.
· La panela no ha logrado poner sus excedentes en los mercados internacionales, pues atender
dichos mercados requiere de una estrategia definida de posicionamiento del producto sustentada
en calidad, precio, presentación y oportunidad de entrega.
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E. Otros Aspectos
· Algunas zonas cultivadoras de caña, en especial de Cundinamarca, Nariño y Hoya del Río
Suárez presentan problemas fitosanitarios por la presencia de Diatraea spp; hormiga loca, hormiga
arriera, carbón y gusano tornillo, lo cual ha incidido notablemente en los rendimientos del cultivo
y en la calidad de la panela.
· Organización gremial: La Federación Nacional de Paneleros-Fedepanela, gremio que representa
a los productores de panela, se soporta en 13 Comités Departamentales de Paneleros y 106
Comités Municipales.
· La organización empresarial es muy precaria, sólo algunas cooperativas y empresas han logrado
posicionarse en el mercado nacional y pocas en el mercado internacional.
· La actividad cuenta con la Ley 40 de 1990 para la protección y desarrollo de la producción de la
panela, la que a su vez establece entre otros aspectos la cuota de fomento panelero y la prohibición
del uso de azúcar en la producción de panela.
· Asociatividad en las actividades productivas y de comercialización: Aunque se han presentado
dificultades para lograr la asociación de los productores en torno a proyectos de producción y
comercialización de la panela y su sostenibilidad en el tiempo, se viene trabajando conjuntamente
con el gremio y las instituciones para promover este objetivo.
· La debilidad de la cultura organizacional y de trabajo asociativo, en un esquema productivo de
propiedad parcelaria con economía campesina, dificulta el otorgamiento de subsidios directos.
Además, su establecimiento requeriría blindar la producción de las señales de precios, pues se
generaría un aumento del número de hectáreas sembradas de caña y por ende, un aumento en la
producción de panela, lo cual sería fiscalmente insostenible.
A. Crédito y Financiamiento
Durante el periodo comprendido entre agosto de 2002 y febrero de 2006, las colocaciones de crédito
para la siembra y sostenimiento del cultivo de caña panelera ascienden a $ 41.609.658.000, distribuidos
así:
En el 2005 se otorgaron un total de 262 créditos para siembra por valor de $2.629.802.000 y 711
créditos para sostenimiento por $1.932.627.000, con una caída del 72% con respecto al año 2004. Se
considera que la disminución en la demanda de crédito obedece a la depresión de los precios del producto,
lo que desincentivó las inversiones en el sector.
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El ICR está vigente para los pequeños productores en los diferentes campos de aplicación, con una
asignación hasta del 40% del valor de las inversiones. Para los medianos productores el ICR se otorga
únicamente para los proyectos de modernización de trapiches, recibiendo hasta el 20% del valor de las
inversiones.
Durante el periodo 2002–2005, se tramitaron ante FINAGRO 177 proyectos para la modernización de
infraestructura panelera por valor de $3.680.926.840, con solicitudes de ICR por $529.819.447. En el
año 2005, se recepcionaron 128 proyectos, de los cuales 74 correspondieron a pequeños productores.
Hasta febrero de 2006, se ha otorgado ICR por valor $5.252.800 para proyectos de pequeños productores
que suman $18.847.000
En octubre de 2005, la Junta Directiva del Fondo Nacional de Solidaridad Agropecuaria-FONSA, aprobó
una partida de $4.500 millones para apoyar a los pequeños productores de panela afectados por las
pérdidas económicas ante la situación fitosanitaria del cultivo de caña. A través de este programa, se
atenderá la reestructuración de cartera, créditos nuevos por la línea de infraestructura y equipos para la
transformación primaria de caña panelera (construcción y adecuación de trapiches). También se incluyó
la sustitución de cultivos caña.
Los productores que se beneficien con estos recursos, podrán recibir hasta $30.773.500 con un plazo de
amortización hasta 5 años incluido uno de gracia y con una tasa DTF –3 puntos para aquellos productores
con activos hasta $43.962.200. Para productores con activos superiores a este monto pero inferiores a
250 smlmv ($95.375.000) la tasa de los créditos será DTF, únicamente.
Dadas las condiciones críticas de los pequeños productores paneleros y ante la perspectiva de precios
deprimidos, el Gobierno Nacional adoptó un proyecto de apoyo para las familias en las zonas de vocación
panelera, siendo éste un programa de economía rural campesina que busca impulsar la siembra de
productos alimenticios para su posterior autoconsumo a nivel familiar, estimulando así la reconversión
productiva, garantizando un respaldo institucional, y principalmente, asegurando la alimentación de
esta población.
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Se tiene proyectado que en el transcurso del 2006 ingresen al programa los departamentos de Caldas,
Risaralda, Boyacá y Norte de Santander (sus aportes no se incluyen en la Tabla 8).
Ante la necesidad de incrementar y posicionar el consumo de panela en los estratos altos de la población
y en los jóvenes, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural conjuntamente con el Fondo de Fomento
Panelero, estructuró el Programa de Promoción al Consumo, el cual se adelanta mediante una campaña
en radio y televisión a nivel nacional y regional enfocada a cambiar la percepción del consumidor frente
a la panela.
En el 2005 se inició al programa con recursos del Ministerio de Agricultura por $1.300 millones y del
Fondo Nacional de la Panela por $325 millones. El ejecutor seleccionado por el Comité Técnico creado
para ello, fue la empresa Sintonizar Medios, que en el consolidado a diciembre de 2005 sustenta la
emisión 1.614 comerciales de televisión y 38.158 cuñas de radio.
Para el 2006, el Ministerio aportará $2.000 millones, buscando aprovechar los resultados obtenidos por
la campaña en su vigencia anterior, en términos de niveles de recordación de la panela en la población
objetivo. Además, se busca implementar nuevas estrategias de medios que generen un incremento del
consumo del producto en sus distintas presentaciones.
Se estima que el Fondo apoye paralelamente esta estrategia con el aporte de $400 millones, que serán
empleados en acciones como, degustaciones en supermercados y ciclovías, vallas publicitarias ubicadas
en los principales aeropuertos del país y en las salidas de las ciudades capitales, distribución de calendarios,
afiches etc.
Con el fin de aunar esfuerzos en el control de los derretideros de azúcar y de ejercer un mayor control y
vigilancia de la calidad de la panela, se creó la Comisión Nacional Intersectorial para la Vigilancia de la
Calidad de la Panela, mediante el Decreto No. 1774 del 2 de junio de 2004. Las principales funciones de
la Comisión se centran en la coordinación, apoyo y cumplimiento a la normatividad de inspección,
vigilancia y control de la calidad de la panela.
La Comisión está integrada por: El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural ó su delegado; El Ministro
de Protección Social ó su delegado; El Director del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos–INVIMA ó su delegado; El Director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –
DIAN, ó su delegado; El Director General de la Policía Nacional ó su delegado; Fedepanela es invitado
permanente de la Comisión.
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Producto de este trabajo mancomunado, se ha logrado ejercer acciones fiscales, policivas, penales y
pecuniarias a los infractores y se viene ejerciendo permanente auditoria sobre los diferentes ingenios.
Los resultados operativos de estas acciones, en el período 2004 – 2005, se ilustran en la Tabla 9.
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E. Apertura de Mercados
- Alcohol Carburante:
En el año 2001, el Congreso de la República expidió la Ley 693 que estableció el programa de oxigenación
de la gasolina motor. En principio, la gasolina que se distribuye en el Centro Occidente del país y Bogotá,
debe contener un 10% de alcohol etanol con origen en la biomasa, es decir, producido de materias
primas vegetales como la caña de azúcar, la yuca, la remolacha, el maíz, entre otros.
La producción de alcohol carburante en el país tiene una gran importancia, no solo por su impacto en la
reducción de las emisiones contaminantes en la atmósfera y en la generación de fuentes alternas de
combustibles ante futuros desabastecimientos de petróleo; sino además, por su potencial de generación
de empleo en las zonas rurales y en la estabilización de los precios del azúcar.
Así mismo, la producción de etanol ayuda a la estabilización del negocio panelero, agobiado por los
cambios de los precios. El aumento de la productividad en las zonas paneleras, con la introducción de
nuevas variedades de caña azucarera y sistemas de molienda, permitirán que la producción tanto de
panela como de alcohol, marchen en paralelo. De esa manera, los campesinos paneleros se podrán
asociar con una industria complementaria que les aporte recursos para mejorar sus ingresos y mantenga
el precio de la panela en niveles de competencia, sin las fluctuaciones actuales.
La primera refinería de alcohol ubicada en zona panelera se encuentra en la Hoya del Río Suárez,
donde confluyen los municipios del sur de Santander (Puente Nacional, Barbosa y Güepsa) y del norte
de Boyacá (Moniquira, Togüi, San José de Pare, Chitaraque y Santana), región dedicada en buena
parte al cultivo de la caña panelera, cuyo producto se dedica en un 100% a la panela. La producción
estimada de esta nueva planta se calcula en 150 mil litros diarios de etanol.
Con la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos se da un paso fundamental en el
propósito de abrir mercados a la agricultura colombiana. Los productores de hortalizas, frutas, flores,
carne, leche, café, caña, tabaco, palma africana, caucho, cacao, productos forestales, productos piscícolas
etc.; van a tener la posibilidad de aumentar sus exportaciones y con ello generar empleo y bienestar.
Para el sector azucarero los resultados de la negociación son muy positivos teniendo en cuenta que este
producto es considerado hipersensible en Estados Unidos. De un lado, se logró aumentar la cuota de
exportación colombiana (actualmente de 25.000 ton. anuales) en 50.000 toneladas adicionales anuales,
con una tasa de crecimiento anual de 1.5%. La cuota recibida por Colombia ha sido la más alta obtenida
por cualquier otro país que haya negociado acuerdos de libre comercio con Estados Unidos. De otro
lado, se consolida la preferencia actual del ATPDEA para el etanol, con lo cual Colombia puede exportar
sin restricciones dicho producto hacia ese país.
De esta manera, el resultado del TLC es el acceso real a un mercado de precio alto, pues se estima que
entre 1990 y 2005, el precio interno del azúcar crudo en Estados Unidos ha sido entre 1.5 y 3 veces
superior al precio internacional5. Además, las ventajas obtenidas para el etanol y el biodiesel también
impulsarán este sector agroindustrial.
- Medidas de Retaliación
Ante las disposiciones adoptadas por el Gobierno Chileno para restringir el ingreso a ese mercado, del
azúcar y mieles de azúcar provenientes de Colombia, el gobierno colombiano activó el mecanismo de
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En consecuencia, el gobierno colombiano expidió el Decreto 3146 de septiembre de 2004, por el cual se
fijan gravámenes arancelarios a las importaciones de manzanas, peras y uvas frescas, vehículos
automotores, vinos y cigarrillos, procedentes y originarios de Chile, hasta tanto este país dé cumplimiento
al fallo del Grupo Arbitral, mediante el reconocimiento de la preferencia arancelaria del 100% y la
exclusión de las mezclas de azúcar del Sistema de Bandas de Precios.
Si bien a la fecha los países no han encontrado una solución satisfactoria para las partes, se espera que
las negociaciones continúen y prontamente se restablezca el acceso del azúcar y sus mezclas al mercado
chileno.
F. Comercialización Interna
A través de los Centros de Servicio se transfiere tecnología para el mejoramiento de los procesos
de producción, se proporciona capacitación en organización gremial y empresarial a los
productores, se recolecta y suministra información de precios al productor de los principales
mercados regionales, se mantiene actualizado el directorio de bienes y servicios para la cadena
panelera y se adelantan proyectos de interés para los productores en coordinación con las diferentes
instituciones presentes en las regiones.
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Asocaña. Aspectos Generales del Sector Azucarero 2005 – 2006.
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A partir del 2006 entran en operación dos nuevos Centros de Servicios para los departamentos de
Norte de Santander y Caquetá.
La Ley 40 de 1990 crea la Cuota de Fomento Panelero y el Fondo de Fomento Panelero, y establece
que los recursos del Fondo de Fomento Panelero se destinen exclusivamente, a los siguientes
fines:
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Adicionalmente, definió que se puede destinar hasta un 10% de los recursos del Fondo, para
cubrir los gastos de funcionamiento de la Federación Nacional de Productores de Panela-
Fedepanela, y sus seccionales, ó de otras asociaciones sin ánimo de lucro, representativas de la
actividad panelera, incluyendo las cooperativas de producción ó comercialización de la panela.
Los recursos del Fondo de Fomento se han incrementado en un 75% del 2002 al 2006, pasando
de $1.200 millones en el 2002 a $2.100 millones estimados en el 2006. Este incremento se debe
principalmente a las acciones de mejoramiento en el esquema de recaudo de la cuota de fomento
por la producción de panela, monto que pasa de $735 millones en 2002 a $1.600 millones
esperados en el 2006.
Para el 2006 se invertirán $ 472 millones en la promoción del consumo y $ 244 millones para el
mejoramiento de trapiches, con un aumento del 16% y 29% respectivamente, con relación al
presupuesto asignado para estos rubros en el 2005. Además, se fortalecerán las acciones para el
control de la adulteración de la panela, con una inversión de $ 377 millones en el 2006, que
representa un incremento del 99% con respecto a su presupuesto en el 2005.
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