Primer Estudio de La Industria de
Software Del Ecuador
Asociación Ecuatoriana
de Software
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Junio, 2005
Software del Ecuador
• El Software ha demostrado en el mundo ser un motor
del crecimiento económico de los países, un inyector
para el aumento de productividad y un generador plazas
de trabajo.[1]
• Es la Industria de todas las industrias, su desarrollo
impacta en la competitividad de la Banca, Municipios,
Instituciones Educativas; es decir impacta en todas las
actividades tanto privadas como gubernamentales.
• El Software del Ecuador cuenta con un potencial
exportador real demostrado en múltiples casos de éxito
de la empresa privada que han sido reconocidos en los
mercados internacionales.
•[1] COMPTIA, The Critical Role of the Software Industry in Latin America
Software del Ecuador
• Actualmente el Sector se encuentra en una Etapa de
Consolidación. Se encuentra fortaleciendo su Cluster
para generar una iniciativa Sectorial, más allá de los
casos de éxito individuales.
• A través del presente Estudio, la AESOFT, busca
generar una herramienta de gestión para el sector
privado, gobierno y academia que permita incorporar
planes de largo plazo en esta Industria clave para el
desarrollo del país. [2]
•[2] El Estudio fue desarrollado por al Empresa DATANALISIS con información
de las empresas en el año 2003 y 2004
El Cluster de Software
Proveedores de Tecnología Servicios de Apoyo
Incubadoras
Importadores Hardware Hardware
Inst. Financieras Grandes
Importadores Software Software Empresas
de Base Parques Tecnológicos Consultora
s
Empresas de Organizaciones de
Apoyo
Gobierno Desarrollo de
Infraestructura Software Aesoft Conatel
Corpei Cámaras
Telecomunicaciones
MICIP
Internet / Banda Ancha
Servicios Básicos
Recurso Humano Demanda
Universidades PYMES Banca y Seguros
Institutos Técnicos
Gobierno
Telecomunicaciones
Exportación Sociedades
Perfil de la
Industria del
Software
Perfil de la Industria del Software
Industria del Software
en Ecuador
No. de Empresas: 223
Ventas de Software: 62 $ Millones
No. de empleos directos fijos: 2.600
No. de empleos directos a destajo: 633
No. de empleos indirectos: 3.988
Aporte fiscal: 21.6 $ Millones
Exportaciones: 10.7 $ Millones
La Industria del Software en Ecuador
Resto del Empresas
EmpresasdedeSoftware
Software
Mundo Internacionales
Internacionales
Representantes Ventas Directas
Representantesen
enEcuador*
Ecuador*(11
(11Empresas)
Empresas)
31.7 $ Millones de Software
31.7 $ Millones de Software
Ventas Canales
Directas
Desarrolladores
Desarrolladores(212
(212empresas)
empresas)
Ecuador
35 $ Millones de Software
35 $ Millones de Software
Clientes
ClientesFinales
Finales
Desarrollos
Desarrollosfree
freelance/Desarrollos
lance/Desarrollospropios
propios
* Operaciones propias de la empresa internacional o a través de representantes o distribuidores en Ecuador
Industria del Software
Sus ventas de Software equivalen al 0.35% del PIB
Sus ventas de Software corresponden al 2.1% de los
ingresos no petroleros
Sus ventas al exterior representan el 1.1% de las
exportaciones no petroleras
La industria del software contrata al 0.12% de la fuerza
laboral formal del país
Mapa del Sector de los Desarrolladores de Software
Ciudad
CiudadQuito
Quito
Total
Ciudad TotalEmpresas:
Empresas:181
181
CiudadGuayaquil
Guayaquil
Total
Total TotalEmpleados:
Empleados:2.454
2.454
TotalEmpresas:
Empresas:25
25
Total
TotalEmpleados:
Empleados:469
469
Ciudad
CiudadCuenca
Cuenca
Total
TotalEmpresas:
Empresas: 66
Total
Total Empleados:39
Empleados: 39
Antigüedad de las empresas
(Pregunta cerrada) 35.8%
32.8%
25.4%
6.0%
Menos 3 a 5 años 6 a 10 años Más de
de 2 años 10 años
Tamaño
Tamañode
delalaEmpresa
Empresa
38.2%
32.7%
Empresas Grandes 42.9% Empresas Pyme
25.5%
28.6%
14.3% 14.3%
3.6%
Menos 3 a 5 años 6 a 10 años Más de Menos 3 a 5 años 6 a 10 años Más de
de 2 años 10 años de 2 años 10 años
Perfil del
Recurso Humano
Utilizado
¿Qué proporción de estos trabajadores son profesionales y técnicos
vinculados al desarrollo del software?
(Pregunta abierta)
Total
Quito Interior
Nacional
Trabajadores Directos Fijos 2.384 1.993 391
Porcentaje del total de trabajadores
100% 83.6% 16.4%
directos fijos
Trabajadores Profesionales y Técnicos 855 758 97
Porcentaje del total de trabajadores
100% 88.7% 11.3%
profesionales y técnicos
Promedio de profesionales y técnicos
4.03 4.2 3.1
por empresa
Proporción de profesionales y
técnicos del total de trabajadores 35.9% 38.0% 24.8%
directos fijos
Número Total de Empresas 212 181 31
Barreras de
la Industria
¿Cuáles considera como las principales barreras de adopción?
(Pregunta cerrada, múltiple)
Disponibilidad de recursos económicos 44.1%
Entrenamiento técnico 32.4%
Falta de acceso a financiamiento 29.4%
Disponibilidad de recursos humanos 11.8%
Acceso a herramientas de desarrollo 5.9%
Soporte 5.9%
Demanda insuficiente 2.9%
Escepticismo del cliente a nuevas tecnologías 2.9%
Tiempo de adopción 2.9%
Aceptación de los clientes 2.9%
Experiencia de los recursos 2.9%
La adquisición de licencias 2.9%
Tendencia del mercado Base: 34
2.9%
¿Cuál cree usted que es el mayor problema que afecta el crecimiento de su
empresa?
(Pregunta abierta, múltiple)
16.4% Situación política y económica del país 14.3%
9.1% Competencia desleal 14.3%
7.1% Falta de financiamiento para el desarrollo de aplicaciones 0.0%
5.4% Falta de conocimiento de la gente 0.0%
5.4% Mercado reducido 14.3%
5.4% Escasez de recurso humano capacitado 0.0%
3.6% Escasez de recursos financieros 14.3%
5.4% No tiene personal de venta/ comercialización 0.0%
1.8% No hay estándares de desarrollo 0.0%
1.8% El gobierno no considera al sector como una industria 0.0%
1.8% Inestabilidad de las empresas públicas 0.0%
3.6% No hay una justa retribución por el trabajo desarrollado 0.0%
1.8% Problemas internos 0.0%
1.8% Falta de normas de regulación de la industria 0.0%
30.9% Ninguno/No tienen limitaciones 42.9%
Empresas Grandes
Empresas Pyme Base: 7 Base: 55
¿Cuál es , según su criterio, el principal problema que enfrenta la
industria de desarrollo de software nacional?
Ausencia/ carencia de fuentes de financiamiento 41.8%
Falta de una política de estado para la industria del software 32.8%
Falta de protección contra la piratería 32.8%
El mercado interno es muy reducido 28.4%
Desconocimiento en el ámbito nacional e internacional de los productos/servicios 28.4%
Falta de esquemas de certificación de calidad internacional accesibles 28.4%
No contamos con un marco normativo adecuado 26.9%
Desconocimiento de la logística de comercialización y prácticas de mercadeo 20.9%
Falta de un gremio que los agrupe y defienda intereses comunes 13.4%
Deficiencias en la capacidad gerencial de las empresas desarrolladoras 13.4%
Alto desempleo en el sector 9.0%
Robo de cerebros 6.0%
Fuga de talentos al exterior 6.0%
Falta de cultura de calidad 3.0%
Corrupción informática 1.5%
Canibalismo en el mercado 1.5%
Productos no bien remunerados 1.5%
Desarrollo no profesional de sistemas 1.5% Base: 67
Falta de consultores expertos en cada rama 1.5%
Falta de inversión en la industria tecnológica 1.5%
¿Cuál cree usted que sería una estrategia adecuada para estimular el
sector?
Incentivar la innovación tecnológica de investigadores y empresas 43.3%
Financiar el desarrollo de proyectos 37.3%
Generación de demanda 28.4%
Crear zonas de desarrollo exoneradas de impuestos 25.4%
Entrenamiento a su personal técnico 23.9%
Crear mecanismos para el acceso a certificación internacional 23.9%
Dar créditos oportunos e intereses adecuados para el desarrollo de productos 19.4%
Acceso de información a estudios de mercado 16.4%
Proveer financiamiento de riesgo compartido entre estado y empresas 14.9%
Crear y promover catálogos de soluciones certificadas nacionales 13.4%
Entrenamiento a su personal de ventas y mercadeo 13.4%
Proveer políticas de descuento para el licenciamiento a desarrolladores 11.9%
Asignación de oportunidades/ prospectos para vender sus soluciones 9.0%
Dar créditos oportunos para adquisición de intangibles 6.0% Base:67
Estabilización del proceso político del país 3.0%
Con 1.5% se encuentran las siguientes menciones:
Desarrollo de certificación de software; regulación de precios; mantener un presupuesto exclusivo para un sistema;informática manejada
exclusivamente por profesionales; proponer el trabajo en proyectos conjuntos del sector académico y empresarial.
¿Han ayudado las políticas gubernamentales sobre IT al crecimiento
de su empresa?
¿Cuáles políticas?
(Pregunta abierta, múltiple)
Transparencia empresarial 22.2%
(Pregunta cerrada)
No Ley de contratación pública 22.2%
86.6%
Sí IEPI 22.2%
13.4%
El proceso de apertura de telecomunicaciones 11.1%
Fondos compartidos 11.1%
Base: 67
Normas SRI 11.1%
CORPEI 11.1%
Base: 9
Ventas al
Exterior
¿Su empresa ha prestado servicio al exterior durante el año 2003?
¿Qué porción de sus ventas corresponde
al exterior?
(Pregunta cerrada)
(Pregunta abierta)
No
% de Ventas al exterior 33.5%
70.1%
Base: 20
Sí ¿Y hacia que regiones?
29.9%
(Pregunta cerrada, múltiple)
Base: 67 89.6%
Latinoamérica
América del Norte 21.7%
De las 20 empresas que exportan, 13 de ellas exportan
Europa 6.7%
exclusivamente a Latinoamérica (30.1% de sus ventas), 3
exclusivamente a América del Norte (16.3% de sus ventas) y 1
exclusivamente a Europa (40% de sus ventas). Ninguna 0.0% Base: 20
empresa exporta exclusivamente a Asia. Asia
Por favor especifique ¿Qué países?
(Pregunta abierta, múltiple)
USA 30.0%
Colombia 25.0%
Venezuela 25.0%
Bolivia 25.0%
Perú 20.0%
México 15.0%
Honduras 15.0%
Argentina 10.0%
Chile 10.0%
República Dominicana 10.0%
Brasil 5.0%
Nicaragua 5.0%
Panamá 5.0%
España 5.0%
Base: 20
El Salvador 5.0%
Francia 5.0%
Comercialización
e Ingresos
¿Cuál es su facturación anual promedio?
(Pregunta cerrada)
Menos de $ 15.000 9.0%
De $15 mil a $50 mil 19.4%
De $50 mil a $100 mil 20.9%
De $100 mil a $ 250 mil 20.9%
De $ 250 mil a $ 500 mil 11.9%
De $ 500 mil a $ 750 mil 1.5%
De $ 750 mil a $ 1 millón 4.5%
Base: 67
De $ 1 millón a $ 2 millones 4.5%
No sabe/No contesta 7.5%
De esa facturación, ¿Qué porcentaje corresponde al sector gobierno?
(Pregunta cerrada)
Nada 62.7%
Menos del 25% 17.9%
Entre el 26 y el 50% 14.9%
Base: 67
Más del 50% 4.5%
Conclusiones
Principales
Conclusiones Principales
• La Industria de Software ecuatoriano con sus 223 empresas
emplean de manera directa y/o indirecta a 7221 personas,
facturando 62 millones de dólares en software, que equivalen el
0.35% del PIB, y el 2.1% de los ingresos no petroleros lo cual
representó al fisco 21.6 millones de dólares.
• Las exportaciones de Software identificadas en el estudio alcanzan
los USD 10.7 millones
• Un 30% de las empresas han prestado servicios al exterior que
equivalen, en promedio, al 33% de las ventas totales. El destino
principal de esas exportaciones es Latinoamérica, siendo Colombia,
Venezuela y Bolivia los principales países que contratan estos
servicios
Conclusiones Principales
• El 63% de las empresas no le vende al sector gubernamental,
mientras que otro 18% le vende menos del 25% de su facturación.
• La ausencia o carencia de fuentes de financiamiento (41.8%),
seguido por la falta de una política de estado para la industria del
software (32.8%) y la falta de protección contra la piratería (32.8%),
son los principales problemas que enfrenta la industria de desarrollo
de software nacional.
• La Industria de software invierte en el Talento Humano del País, su
desarrollo depende de la participación de todos los miembros del
Cluster incluyendo: empresa privada, universidades y GOBIERNO.
Anexo 1
Información
de la
Investigación
Mayor Información: alexandra.iturralde@aesoft.com.ec
Ficha Técnica
Empresas desarrolladoras de software
Universo en estudio: e integradoras de sistemas de diversos
tamaños
Cobertura Geográfica: Quito, Guayaquil, Cuenca
Tamaño de la muestra: 67 empresas
Distribución de la muestra: 85% Quito, 15% Interior del país
Error muestral : + 11.7%
Nivel de Confianza: 90%
Tipo de muestreo: Aleatorio, estratificado
Recolección de la información: Entrevistas personales en empresas
Fecha de campo: 19 de Abril – 01 de Julio de 2004
Distribución de la muestra
Tamaño
Tamañode
delalaEmpresa
Empresa
OTROS
5
55
7 GRANDES
PYME
Base: 67
Consideraciones para definir el tamaño de la empresa:
• Empresa Grande: Se considera una empresa grande a toda empresa que integra sistemas y/o
desarrolla/comercializa software (propio o de terceros) y cuya facturación anual promedio es mayor a $U.S. 500
Mil.
• Empresa Pyme: Se considera una empresa pyme a toda empresa que integra sistemas y/o
desarrolla/comercializa software (propio o de terceros) y cuya facturación anual promedio es menor a $U.S. 500
Mil.
• Otros: Se clasifican en esta categoría a todas aquellas empresas que no suministraron datos de facturación.
