La industria del software en Mxico en el contexto latinoamericano

Dr. Prudencio Mochi Alemn CRIM-UNAM 2006

Presentacin

Caractersticas de la industria del software.

Divisin global del trabajo y contexto de la industria del software a nivel latinoamericano

La industria del software en Mxico

Caractersticas del sector

El software es conjunto estructurado, procedimientos, programas, reglas y documentacin contenida en distintos soportes fsicos (cintas, discos, o circuitos electrnicos etc) con el objeto de hacer posible el uso de equipos de procesamiento electrnico de datos.

Produccin y tecnologa polivalente, multisectorial que sirve a los procesos de innovacin

Tipos de software
Sistemas operativos, software aplicativo o productos empaquetados del mercado masivo
Soluciones empresariales o software desarrollado a la medida. Servicios informticos Software embarcado o embebido El empaquetado tapa muchas veces el carcter polifactico de la produccin y la importancia de la innovacin en los servicios y en incorporado

El carcter de la produccin

Empresa post fordista donde es limitada la divisin del trabajo ya que la etapa de conceptualizacin, diseo, y codificacin son la parte mas importante en a produccin de software..

Otros sujetos de la produccin como movimientos sociales del software libre y las universidades.

Divisin global del trabajo y Contexto latinoamericano

Brasil Argentina Uruguay Costa Rica

Facturacin, nmero de empresas, exportacin rea de actividad, empleo Procesos de certificacin de calidad Polticas pblicas (educacin, infraestructura, regulacin impositiva, etc.)

Facturacin, nmero de empresas y exportacin

Software y Servicios I Exportaciones No. Empresas Tamao Empresas desarrolladas

Brasil

7,700 Millones $US

2.000 Millones $US 273 Millones $US 170 Millones $US

100 Millones $US

35 Millones $US 79.4 Millones $US 70 Millones $US -

10,700

82% micro 2% grandes

2,398

Argentina

500

300

Uruguay

450

250

Costa Rica
Ao 2002

Empleo y rea de Actividad

Brasil
158,000 Servicios Financieros Gobierno Sistema de Seguridad de Informacin Telecomunicaciones

Argentina

14, 500

Servicios informticos Manufactura Administracin Pblica

Uruguay

3,000

Servicios Financieros Software de Gestin orientados a Pymes Contabilidad y otras herramientas Software de desarrollo: herramientas para desarrolladores Software asociado a algn mercado vertical Internet Administracin Produccin Servicios Informticos

Costa Rica
Ao 2002

4,800

Procesos de certificacin de calidad

Brasil
Muchas empresas disponen de una metodologa para el desarrollo de los procesos pero slo una pequea parte posee certificacin CMM (Modelo de Capacidad de Madurez). Bajo porcentaje de empresas con certificacin. Algunas empresas ms grandes cuentan con programas de calidad no as las medianas y pequeas. No cuenta con estndares internacionales Ms del 60% de las empresas no han adoptado sistemas de calidad. As mismo es clara la preferencia por el CMM (28% de las empresas). La certificacin ISO 9000 (usada en el espacio gerencial 11%).

Argentina

Uruguay Costa Rica

Polticas Pblicas
Brasil
a) Fortalecer la produccin para el mercado interno b) Aumentar exponencialmente el nivel de exportaciones de software y servicios informticos c) Alcanzar desarrollos tecnolgicos en varios sectores emergentes tales como comunicacin semi-fija, entretenimientos, TV digital, agro negocios, redes y clusters de computadoras y software libre.

Argentina

a)
b)

c)

d)

Plan Estratgico de software y servicios informticos 2004-2014 Ley 25.922. Promocin de la industria del Software. Las empresas que exportan pueden acceder a beneficios impositivos. Programa Argentech (destinado a favorecer proyectos de innovacin, otorgan becas a emprendedores y promueven la difusin de normas de calidad. Programa de Apoyo a la Creacin de Polos de Produccin de Software (Tandi, Rosario, Crdoba, Gualeguaych, etc)

Polticas Pblicas
Uruguay
a)

b) c)

Ley 25.922 Regula la Promocin de la Industria del Software Plan Estratgico del sector Exoneracin del Impuesto a las Rentas de la industria y el comercio

Costa Rica

Amrica Latina
Brasil y Argentina produccin centrada en el mercado interno

En cuanto a la certificacin de calidad todos cuentan con pocas empresas que acceden a estndares internacionales

Si bien en todos estos pases se destaca la calidad de recursos humanos es an escasa la disponibilidad de profesionales de mximo nivel

Uruguay y Costa Rica se destacan por su importante produccin orientada hacia las exportaciones

Brasil, Argentina y Uruguay cuentan con un cuadro normativo para regular el sector y polticas pblicas que alientan y promocionan al sector

La produccin en Mxico
MERCADO DE DESARROLLO DE SOFTWARE 1995 1996 1997 1998 1999 $ 234.20 $336.05 $ 418.11 $ 466.65 $ 523.94 $ 38.75 $ 49.30 43.5% 27.2% $ 95.56 24.4% 93.8% $ 116.77 11.6% 22.2% $ 142.00 12.3% 21.6% 2000 $ 608.30 $ 148.31 16.1% 4.4% 2001 $ 601.79 $ 147.21 -1.1% -0.7% 2002 $ 676.78 $ 160.51 12.5% 9.0%

SW en paquete * Desarrollo software a medida Crecimiento SW en paquete Crecimiento de software a medida Fuente: Elaboracin propia, 2003.

* Incluye aplicaciones, herramientas, seguridad e infraestructura

Software y Servicios de TI es de 1,965 millones de dlares (2003). El software empaquetado tiene escaso desarrollo, ya que el 94% es de exportacin y el 6% es nacional. El nmero de expresas es de 300 aproximadamente. Algunas cuentan con certificacin ISO 9000 y 22 con certificacin CMM, slo una con nivel 5.

Mxico
DESARROLLO INTERNO VS. DESARROLLO EXTERNO 800 700 Miles de dlares 600 500 400 300 200 751.14 4.67 veces

100
0 Desarrollo interno

160.51 Desarrollo externo

Fuente: Elaboracin propia, 2003

El desarrollo de software dentro de los distintos sectores de la economa y gobierno es mucho mayor que el desarrollo de empresas especializadas (4,67 veces ms). Se configura como software cautivo

Resultados de la investigacin

Estudio realizado en el 2001/3 CRIM-UNAM

La muestra abarc 30 empresas que configuran el 71% de software a la medida

Mxico
TAMAO DE LAS EMPRESAS SEGN SU FACTURACIN (Millones U$S)

14 12 10 8 6 4 2 0 Micro empresa Mediana empresa Empresas corporativas

Fuente: Elaboracin propia, 2003

Total facturacin: 236 millones de dlares. Empresas pequeas y jvenes

Mxico
10 EMPRESAS QUE REGISTRAN VENTAS AL EXTRANJERO

45 40 35
Porcentaje

30
25 20

15
10 5 0

1. Adam Tecnologies 3. Ddemesis 5. Grupo Matrix 15. IBM de Mxico 17. Kernel Coorporativo 20. Kiven 21. Netropology 25. Praxis 28. Softtek 30. Ultrasist
1 3 5 15 17 20 21 25 28 30

Facturacin

Exportaciones

Fuente: Elaboracin propia, 2003.

Total de facturado al exterior: 121 millones. Exportaciones llevadas a cabo por pocas empresas

Mxico
PRINCIPALES MERCADOS A LOS QUE SE DESTINA EL DESARROLLO DE SOFTWARE A LA MEDIDA EN MXICO, 2002 Mercados Gobierno Manufactura/Extraccin Comercio/Distribucin Informtica y telecomunicaciones Seguros y servicios financieros Otros servicios Otros mercados
Fuente: Elaboracin propia, 2003. * Facturacin total slo en las empresas de la muestra. Cifras en millones de dlares

Total facturacin por sector * 16.51 56.31 31.52 41.89 41.53 16.15 6.33

%
7.9% 26.8% 15.0% 19.9% 19.8% 7.7% 3.0%

--------

Recursos Humanos

Aumento de alumnos matriculados en reas relacionadas con TIC. En licenciatura en los ltimos quince aos se multiplic 8 veces. 177 mil estudiantes (2001-2002) Aumento y diversificacin de carreras en ingeniera y sistemas computacionales Problema en la calidad de los egresados genera un costo adicional de entrenamiento (8% del presupuesto anual de las empresas) Poca y escasa inversin en I&D

Infraestructura de telecomunicaciones

Se ubica en una posicin relativamente favorable en comparacin con otros pases latinoamericanos Sin embargo su alto costo reduce su competitividad

Las concentracin territorial

o En el Distrito Federal se concentran poco ms de

la mitad de empresas que hay en el pas seguido por

Nueva Len, Jalisco, Baja California, Aguascalientes, Puebla, Guanajuato, Campeche, Morelos, Sinaloa, Mrida o Ninguno de las concentraciones respondi al concepto de distritos ya que si en algunos casos

presentan concentraciones importantes por la

escasa relacin entre empresas y otras caractersticas las hemos definido como modelos

hbridos de concentracin territorial .

Programa de Desarrollo de la Industria de Software (Prosoft)

Coordinado por la Secretara de Economa Fue identificado como uno de los sectores claves para el crecimiento econmico

Es un sector que no genera empleos masivos pero s con un efecto multiplicador para las economas regionales
Es un sector que genera operaciones con alto valor agregado

Fuerte inversin por parte de las universidades para preparar capital humano para este sector

Objetivo
Crear condiciones para que Mxico cuente con una industria de software competitiva en escala internacional y asegurar su crecimiento en el largo plazo
En el programa identificamos tres metas y siete estrategias

3 actores considerados indispensables: gobiernos estatales, instituciones de educacin a nivel regional e iniciativa privada

Norma Mexicana

Mxico cuenta con un Modelo de Procesos para el Desarrollo de software (MoProSoft)

Mtodo de Evaluacin (EvalProSoft)

Perspectiva de un modelo mexicano

Descentralizacin y especializacin del software cautivo (produccin dentro de gobierno y en sectores no especializados)

Desarrollo y especializacin en aplicaciones para sectores de punta en la industria electrnica y automotriz

Venta de servicios (exportacin y mercado interno)

Se necesita

Recursos Humanos capacitados para esta industria Alianzas intersectoriales (universidad y programas de I&D)
Apoyo gubernamental para el desarrollo de la industria (financiero, beneficios fiscales, costo, nivel y calidad de infraestructura tecnolgica) Diversificacin de la produccin con fuertes procesos de innovacin Estimular y promover el desarrollo de polos tecnolgicos Estabilidad poltica y econmica

Conclusiones
Es un sector globalizado Bsicamente el software es conocimiento codificado

Conforma un parte importante de la economa del conocimiento

Desde la perspectiva del desarrollo se configura como uno de los sectores de mayor crecimiento de empleo decente y de calidad