ESTUDIOS INDUSTRIALES

ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA
PARA LA TOMA DE DECISIONES

Industria de Software

Enero/2017
Esta es una publicación del proyecto “Estudios Industriales”, iniciativa impulsada por
ESPAE Graduate School of Management de la Escuela Superior Politécnica del Litoral
ESPOL, con el auspicio de FIDESBURó. El análisis e interpretación de la información
aquí recogida corresponde exclusivamente a sus autores y no representa necesariamente la
posición institucional de ESPAE o de ESPOL.

ANÁLISIS Y REDACCIÓN
Mauro Acebo Plaza, investigador de ESPAE
Alexis Núñez, asistente de investigación de ESPAE

SECCIÓN VISIÓN
Mónica Villavicencio

SECCIÓN SOSTENIBILIDAD
Jorge Rodríguez, profesor de ESPAE
Jack Zambrano, asistente de investigación de ESPAE

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN
Jonathan Quijano - UGA Diseño y Publicidad ESPOL

El presente reporte contiene información de naturaleza general y no pretende mostrar la situación de ninguna
entidad o persona en particular. Si bien se han realizado todos los esfuerzos para asegurar la exactitud de la
información presentada, su validez está en función de la confiabilidad de las fuentes secundarias utilizadas.

Los reportes de Estudios Industriales se encuentran disponibles en la sección “Publicaciones” de la página web de
ESPAE, en el enlace http://www.espae.espol.edu.ec/publicaciones-de-espae/

© ESPAE -ESPOL 2017. Esta obra está sujeta a la licencia Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0
Internacional de Creative Commons. Para ver una copia de esta licencia, visite
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.
Presentación

Estudios Industriales es una serie de publicaciones de ESPAE en respuesta a la necesidad de la comunidad

empresarial de contar con información sistematizada y análisis sobre las principales actividades económicas del
Ecuador, que facilite la toma de decisiones en las firmas locales y aquellas que exploren instalarse en el país.

Las limitaciones en la información disponible y su dispersión dificultan la labor de los tomadores de decisiones, en
particular en las pequeñas y medianas empresas; Estudios Industriales es una solución a este problema, y es
también una fuente de información útil para emprendedores e inversionistas. Estos estudios se enmarcan en una
comparativa regional, enfocándose en los sectores de mayor relevancia para la economía ecuatoriana. Las seis
primeras entregas analizaron las industrias farmacéutica, turística, de ganadería de carne, cacao, construcción y
pesca, respectivamente. Esta séptima edición trata sobre la industria de software.

La importancia de la industria de Software a nivel mundial continúa en crecimiento a partir de su aplicación,

buscando una mejor productividad, en organizaciones en varios sectores de la economía y en las actividades diarias
y estilo de vida de las personas. A pesar de esta importancia, en Ecuador esta industria representa el 0.5% del PIB,
y ocupa el penúltimo lugar en la región en términos de exportaciones de servicios de TICs. Los obstáculos al
crecimiento de la industria están relacionados con disponibilidad de talento humano, financiamiento y ambiente
de negocios. Se hace entonces prioritario, por un lado el desarrollo de políticas públicas eficaces que permitan una
mejor formación del talento humano, al diseñar y actualizar las competencias requeridas por esta industria; y por
otra parte, un marco legal adecuado que incluya normativa sobre propiedad intelectual y beneficios aplicables a
aspectos de tecnología e innovación, que se espera surjan a partir de la reglamentación del recién aprobado Código
Ingenios.

Abre el informe “Visión”, el aporte analítico a cargo de la profesora de ESPOL Mónica Villavicencio, que presenta
algunos de los principales elementos estratégicos para la industria de software. El capítulo 1 presenta la
introducción de las principales definiciones de la actividad. El capítulo 2 repasa el panorama actual de la industria,
incluyendo su desempeño e importancia dentro de la economía local. El capítulo 3 recoge un análisis de la
estructura de la industria, continuando en el capítulo 4 con elementos críticos relacionados con su marco
regulatorio y procesos operativos. El capítulo 5 muestra el análisis de los retos y perspectivas para la industria en el
contexto local e internacional.

El capítulo 6, denominado “Enfoque Especial”, desarrolla con mayor amplitud un tema de particular interés para
la industria; en esta ocasión se muestran y analizan elementos relevantes de política pública para el impulso de la
industria local de software. El capítulo 7 presenta la sección de Sostenibilidad en la Industria, a cargo del profesor
Jorge Rodríguez, donde se analizan las vulnerabilidades y oportunidades de la industria de software frente a los
desafíos que plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 de las Naciones Unidas,
proveyendo una guía de acción preliminar para los actores de la industria. Finalmente, el estudio concluye con una
síntesis que presenta un análisis de oportunidades y amenazas para la industria.

ESPAE agradece a los representantes de la industria y profesores por su participación y contribución en reuniones
de trabajo y grupos focales. Un agradecimiento particular a nuestro auspiciante FIDESBURó, cuya contribución
hace posible mantener esta publicación y poner a disposición de los sectores productivos, gremios, gobiernos,
organismos internacionales y la academia entre otros, un conjunto de nuevos informes en industrias de interés
estratégico.

Virginia Lasio M.
DECANA ESPAE-ESPOL
ÍNDICE

Resumen Ejecutivo - pág. 1

Visión - pág. 4

1. Introducción - pág. 6

2. Panorama Actual de la Industria - pág. 8

3. Estructura de la Industria - pág. 15

4. Factores Específicos de la Industria - pág. 21

5. Perspectivas de la Industria - pág. 24

6. Enfoque Especial: Elementos relevantes de política

pública para el impulso de la industria local de software - pág. 29

7. Sostenibilidad de la Industria de Software - pág. 34

8. Análisis Estratégico de la Industria - pág. 37

Anexos - pág. 38

Referencias - pág. 39
 Resumen Ejecutivo
La industria de desarrollo de productos de software y
provisión de servicios de informática constituye uno de
los puntales de la denominada economía de la
información, generando además las bases sobre las que
se asienta la operación de las tecnologías de
información y comunicación (TICs). Su contribución a
la economía de los países es cada vez mayor en
términos de inversiones, producción y nivel de empleo
generado, además de ser una actividad cuya
vinculación a las demás actividades económicas va en
aumento al generar la infraestructura tecnológica sobre
la que se realiza la modernización y tecnificación de sus
operaciones.
De esta manera, la industria de software se ha
convertido en uno de los pilares de la economía digital
al tener el potencial de generar significativos efectos
multiplicadores sobre otras industrias, a través de las
mejoras que puede provocar en la productividad y
calidad de sus procesos. La continua adopción de
tecnologías en todos los ámbitos de la economía ha
hecho que la industria de software registre un notable
crecimiento y su importancia continúa en alza a partir
de su aplicación en un creciente número de actividades
económicas que requieren sus productos/servicios
como plataforma sobre la cual tecnificar sus
operaciones y aumentar su productividad. De igual
manera, el consumidor final incorpora cada vez más en
sus actividades y estilos de vida el uso de tecnologías
que operan a partir de software.
El mercado global de tecnologías de información (TI)
se estimó en USD 3.8 millones de millones para el año
2016, siendo EE.UU. el mayor actor (con una
participación de 28%), si bien la región que muestra el
mayor crecimiento es Asia-Pacífico gracias al impulso
dado por China. La mayoría del gasto en TI es
efectuado por las empresas (para actividades de
comunicaciones en países emergentes, mientras en los
países desarrollados el rubro de mayor gasto es
software) . A nivel mundial, el gasto en software y
servicios informáticos sumó USD 1.2 millones de
millones en 2011 (80% en América del Norte y
Europa).
En Ecuador la industria de software genera ventas del
orden de USD 500 millones (0.5% del PIB), con un
crecimiento anual de 17% en los 7 años previos. La
actividad más importante es la provisión de servicios
informáticos (53%), al tiempo que las ventas de
software al sector público representan 22% del total. La
industria local, integrada por alrededor de 700
empresas, está conformada mayormente por Pymes,
mostrando además una fuerte concentración de
ingresos en las empresas de mayor tamaño. En 2015
proporcionó empleo a más de 10 mil personas,
principalmente desarrolladores (35%) e
implementadores (24%).
En el marco de una balanza de servicios deficitaria para
el país (USD -805 millones en 2015), las exportaciones
de software se estimaron en USD 45 millones,
equivalente a aproximadamente 0.2% de las
exportaciones totales. En el comparativo regional,
Ecuador reporta el segundo valor más bajo en
exportaciones de servicios de TICs (incluyendo
software) respecto al total de servicios exportados,
mientras destacaba la exportación de estos servicios
por parte de Brasil, Argentina y Costa Rica
En general, la industria presenta dos grandes
segmentos: productos (paquetes) y servicios de
software. El software como producto constituye una
aplicación ya elaborada orientada a un conjunto
amplio de clientes, que requiere elevadas inversiones y
capacidad técnica para desarrollar nuevos productos y
distribuirlos de forma masiva (a fin de generar
ganancias crecientes a escala); se divide en tres
mercados primarios: infraestructura de sistemas,
aplicaciones, y desarrollo e implementación. Por otro
lado, los servicios informáticos pueden ser de alto o
bajo valor agregado, y entre los más importantes se
encuentran: consultoría; desarrollo de software por
pedido; y servicios de atención al cliente como
mantenimiento, capacitación e integración.
La cadena de valor de la industria global ha visto
significativos cambios en los segmentos de mayor
proximidad al cliente, los cuales han sido impactados
1
por la ampliación de opciones de distribución vía
internet que han dado lugar a nuevos modelos de
negocios donde se ofrece software y plataforma
informática como un servicio vía internet (SaaS, PaaS,
etc.). Así, los 3 principales modelos de ingresos en la
industria son: 1) productos y licencias de software, 2)
servicios asociados a TI, 3) Modelos de pago basados en
la red (computación en la nube). Otras realidades que
han afectado a la industria de software han sido: cargos
por licencias que se convierten en cargos por servicios,
competición proveniente de modelos de código abierto,
cambiantes arquitecturas de diseño, y mayores
limitaciones en los presupuestos de TI de los clientes.
Su naturaleza como industria basada en la innovación y
el conocimiento hace que los aspectos de propiedad
intelectual sean críticos para su desarrollo. En Ecuador
el marco legal de la industria registra como principal
hecho la reciente aprobación y vigencia del Código
Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos,
Creatividad e Innovación (denominado Código
Ingenios), que incluye disposiciones sobre propiedad
intelectual de software, uso por actores públicos y
privados, y beneficios aplicables a aspectos de
tecnología e innovación. De igual forma, son
importantes para la industria las normas de calidad
relativas a procesos de generación de programas
informáticos, entre las cuales aquellas de mayor
utilización global son: ISO 9001:2015 y CMMI.
Las proyecciones para el sector indican que se estima en
2.9% el aumento del gasto mundial en TICs en 2017,
con una mayor inversión en software y servicios
informáticos. Se proyecta además la adopción de TICs
a gran escala en la economía (en lo que se denomina
transformación digital). Sobre una plataforma donde
confluyen nube, big data, redes sociales y movilidad, se
prevé un explosivo incremento de aplicaciones de
realidad aumentada y realidad virtual, internet de las
cosas, sistemas cognitivos, robótica e impresión 3D.
Para el caso particular de la industria de software se
identifican como principales tendencias: mayor uso de
la nube (SaaS, PaaS o IaaS), suscripciones que
reemplazan a licencias, ubicuidad del acceso móvil,
convergencia con industrias verticales, innovación
digital, y nuevos desarrollos generados por la unión de
la nube y el internet de las cosas.
En Ecuador, aun cuando la importancia de las TICs
consta en la planificación pública, se mantiene la
presencia de obstáculos al crecimiento de la industria de
software relacionados con disponibilidad de talento
humano, financiamiento y ambiente de negocios. Entre
las oportunidades y elementos a considerar para la
industria local se encuentran: estrategia de priorización
de compras públicas (incluyendo preferencia por
software libre), mayor incorporación de tecnología a
procesos operativos (acceso móvil, medición de
servicios, transacciones en línea), aplicaciones enfocadas
en industrias clave del país, y mayor importancia de la
región para negocios de marcas tecnológicas extranjeras.
La creciente importancia del segmento de servicios en
general y de las TICs en particular, entre las actividades
económicas que contribuyen a la producción y al
desarrollo de las sociedades modernas ha motivado a
los hacedores de políticas públicas a incluir en sus
agendas el fomento de las industrias locales relacionadas
a información y tecnología, como el software. Sin
embargo, el surgimiento de industrias nacionales de
software enfrenta obstáculos como problemas
estructurales del país, desafíos para la
internacionalización de operaciones y características
propias (calidad, competitividad). En los casos de éxito
de países que han desarrollado sus industrias locales de
software se reconocen 5 factores críticos: demanda,
visión y estrategia nacional, conexiones internacionales y
confianza, características de la industria, e insumos
domésticos/infraestructura (gente, tecnología, fondos,
información, innovación y otros). Se destaca además
que la participación activa del gobierno tiende a ser
decisiva, especialmente en las primeras etapas del
desarrollo, en los países que han logrado fomentar una
industria de software competitiva.
A su vez, el rol central del talento humano para esta
industria requiere de políticas públicas eficaces en el
sistema ordinario de educación, en el diseño y
actualización de las competencias necesarias (no solo
técnicas, sino también de gestión), y en la inclusión de
otros actores (empresas, academia) en el diseño y
ejecución de las estrategias y planes de soporte para la
industria. Dentro de un marco más amplio, algunos
desafíos de política pública para impulsar el crecimiento
de la economía digital son ampliar la cobertura de
telecomunicaciones y el uso de internet, e incluir las
necesidades de infraestructura de TICs en la
planificación e implementación de las llamadas
“ciudades inteligentes”.
Del análisis estratégico de la industria se desprenden
como principales fortalezas el espíritu emprendedor de
las iniciativas locales que han logrado crecer en un
ambiente como el actual; el nivel de reconocimiento de
algunos productos desarrollados localmente
(incluyendo software bancario); los costos de
2
producción relativamente menores respecto a los costos
en países industrializados; las mejoras significativas que
se han dado en la infraestructura pública de
comunicaciones en el país; el acuerdo entre sectores
público y privado sobre la importancia de la industria
local de software y sus expectativas en el panorama
económico nacional. Sin embargo, entre las debilidades
más notorias de la industria están: limitado alcance y
ejecución de la planificación estratégica de la industria;
número de empresas con certificaciones de calidad con
reconocimiento internacional; escasez de centros de
transferencia tecnológica; mínimas experiencias de
cooperación y asociación entre empresas, y con
universidades y gobierno; poco conocimiento de las
necesidades y tendencias del mercado internacional;
fuga de personal calificado a mercados laborales mejor
remunerados; escaso nivel de capacidades gerenciales,
especialmente en empresas pequeñas; capacidad
limitada de la industria local para participar en grandes
proyectos; elevados índices de informalidad laboral y
estándares de calidad; dificultades para asegurar
financiamiento oportuno y adecuado en las diversas
etapas de los proyectos; limitaciones en empresas
locales para ofrecer soluciones integrales (que incluyan
financiamiento y equipos); percepción externa negativa
del país, en términos de seguridad jurídica y estabilidad
macroeconómica; carencia de información actualizada y
confiable sobre la industria en general.
A su vez, se presentan como oportunidades destacadas
para la industria el potencial de nuevos negocios
generados por la aparición de nuevas demandas, nichos
de mercado y modelos de negocio; la expansión de
mercados internacionales; la disponibilidad -aunque
limitada- de fuentes de financiamiento para actividades
de naturaleza tecnológica; el significativo nivel de
necesidades tecnológicas insatisfechas en pequeñas y
medianas empresas; la demanda de servicios de
programación offshore en países industrializados; el alto
componente de mano de obra joven cuya capacidad de
adaptación a las innovaciones tecnológicas y
organizacionales es mayor; la identificación de la
industria de software como prioritaria en la actual
planificación del Gobierno; y el desarrollo de servicios
orientados a mejorar la sostenibilidad de las
operaciones de empresas en otras industrias. Entre las
amenazas más relevantes para la industria están la
desmejora de la situación macro económica del país,
afectando la capacidad de gasto del comprador privado
y público; la tendencia acentuada de apreciación de la
moneda de uso local (USD) respecto a las monedas de
otros países exportadores de software; el cambio en la
actual política gubernamental de priorización de
inversión en software local; el deterioro de los servicios
ofrecidos por el sector público en cuanto a
mantenimiento de infraestructura de
telecomunicaciones; los cambios repentinos en la
política regulatoria del sector, que afectan la atracción
de nuevas inversiones; y la disponibilidad limitada y
concentración de la oferta de financiamiento
3
VISIÓN
Por Mónica Villavicencio
En la actualidad, nuestro entorno está conformado
por una diversidad de dispositivos tecnológicos que
incorporan sistemas de software y permiten, entre
otras cosas: consultar información; realizar
transacciones bancarias; hacer compras en línea; tener
entretenimiento por medio de juegos; controlar los
procesos dentro de una organización; monitorear la
actividad física; realizar un trabajo de forma remota, y
facilitar la comunicación con el círculo de amistades o
colegas de trabajo.
La presencia del software en las vidas de las personas
crece cada día. Por ello, a nivel mundial, se analizan
las tendencias que deben tenerse en cuenta al
momento de crear productos y servicios de software.
De acuerdo a Sven Gabor Jansky, experto alemán,
una de las tendencias es reducir las brechas sociales
entre los que están muy acostumbrados a usar
tecnología y quienes para los que aún Internet es algo
poco habitual. La humanización de la tecnología es
cada vez más común y de ahí que es más frecuente
encontrar sistemas inteligentes que emulen el
comportamiento humano. Según Jansky, las
aplicaciones que ahora se tienen en los teléfonos
inteligentes u otros dispositivos serán, en poco
tiempo, sustituidas por asistentes inteligentes con los
cuales se interactuará usando lenguaje natural.
Dos tendencias que vienen en aumento de acogida en
Latinoamérica son la virtualización de la oficina
–lo cual permite a los empleados trabajar- y las
aplicaciones móviles para empresas u organizaciones.
En ambos casos, se debe garantizar la accesibilidad a
la información y seguridad de la misma. Existen otras
tendencias a nivel mundial que poco a poco se irán
incorporando en el entorno ecuatoriano, como son: la
educación móvil; la salud móvil; el Internet de las
Cosas; las ciudades inteligentes; y los vehículos
autónomos; entre otros.
Como se ha anotado, existe un mundo de
posibilidades para desarrollar software que puede ser
creado con mano de obra ecuatoriana. La industria de
software en Ecuador tuvo su época gloriosa hasta el
año 2000 en el cual ocupaba el tercer lugar en
producción de software en América Latina [1] ; pero,
en la actualidad tiene mucho por mejorar y recorrer
para recuperar su sitial. La producción de software en
el país se concentra mayoritariamente en satisfacer el
mercado interno, el cual es ciertamente pequeño. Por
tanto, las empresas productoras de software buscan el
mercado internacional, el cual demanda productos
innovadores, servicio de calidad y certificaciones
internacionales que avalen el proceso utilizado para el
desarrollo del software.
En cuanto a los productos que genera
1 la industria de
software local, puede decirse que ésta,
mayoritariamente, ofrece soluciones para automatizar
los procesos y operaciones de las organizaciones
públicas o privadas. Respecto al servicio de desarrollo
de sistemas informáticos, es conocido que los tiempos
de entrega y puesta en marcha de estos sistemas,
generalmente, se hacen con retrasos. Finalmente, en lo
que tiene que ver a las certificaciones, sólo cuatro
empresas con sede en Ecuador han sido evaluadas
exitosamente en CMMI-DEV1.3, el cual es un Modelo
de Capacidades y Madurez que incluye un conjunto de
mejores prácticas para desarrollar un producto de
software, desde su concepción hasta su entrega y
mantenimiento. Otros países de la región superan
ampliamente este número de certificaciones; por
ejemplo: Brasil con 74, Colombia con 88, Perú con
24, Argentina con 21, etc.[2]. Es conocido que las
certificaciones internacionales abren posibilidades a las
empresas que las poseen, pues es una medida de la
calidad del proceso que utilizan para desarrollar sus
productos.
Esta situación puede deberse a una falta de visión de
quienes están inmersos en este sector al continuar con
un enfoque que apunta a ofrecer, fundamentalmente,
aplicaciones de software del tipo tradicional
(automatizar el día a día de las empresas u
organizaciones). Se requiere entonces incursionar en el
desarrollo de soluciones que sintonice con las
tendencias tecnológicas arriba mencionadas. Esto
implica involucrar y trabajar con profesionales de otras
ramas de las ciencias de la computación (inteligencia
computacional, interacción humano-computador,
visualización, robótica, análisis de datos, sistemas
operativos, sistemas distribuidos, seguridad de la
4
información, etc.), así como de otras áreas del
conocimiento (medicina, biología, mecánica, energías
alternativas, diseño automotriz, mecatrónica, etc.).
Los actores involucrados en el mejoramiento y futuro
de esta industria son las empresas desarrolladoras de
software, el Gobierno y las universidades. Esto implica
que las empresas deben ofertar nuevos e innovadores
productos, tomando en consideración las tendencias
tecnológicas. El Gobierno es el llamado a apoyar al
sector creando políticas que incentiven la mejora en los
procesos de desarrollo de software, la formación
Referencias
[1]http://www.eluniverso.com/2004/09/19/0001/1064/914DE415379C44AEB19676A67EB1E5C5.
html
[2] https://sas.cmmiinstitute.com/pars/pars.aspx
continua de profesionales de software, la adquisición de
software local para potenciar la industria nacional por
medio de créditos no reembolsables y la exportación
de los productos, y que, además, faciliten el
financiamiento de certificaciones internacionales.
Finalmente, las universidades juegan un rol crucial en
preparar profesionales capaces de generar productos
de software, acordes a las necesidades del mundo
tecnológico, siguiendo metodologías de desarrollo
apropiadas y promoviendo una cultura de producción
de software de calidad.
5
1. Introducción
Aspectos Críticos
La industria de so�ware comprende las ac�vidades de desarrollo de productos de so�ware y de provisión de
servicios informá�cos
Es uno de los pilares de la economía de la información y de las TICs
Su importancia con�núa en alza a par�r de su aplicación en un creciente número de sectores de la economía
que requieren sus productos/servicios como plataforma sobre la cual tecnificar sus operaciones y aumentar
su produc�vidad
De igual manera, el consumidor final incorpora cada vez más en sus ac�vidades y es�los de vida el uso de
tecnologías que operan a par�r de so�ware

La industria de desarrollo de software y provisión de la información (escritura, modificación y ensayo

servicios de informática constituye uno de los puntales
de la denominada economía de la información,
generando además las bases sobre las que se asienta la
operación de las nuevas tecnologías de información y
comunicación (TICs). Su contribución a la economía
de los países es cada vez mayor en términos de
inversiones, producción y nivel de empleo generado,
además de ser una actividad cuya vinculación a las
demás actividades económicas va en aumento al
generar la infraestructura tecnológica sobre la que se
realiza la modernización y tecnificación de sus
operaciones.
Acorde a la Clasificación Industrial Internacional
Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU,
revisión 4) elaborada por la División de Estadística de la
Organización de las Naciones Unidas, las actividades
relacionadas a la industria de software se registran en
dos divisiones dentro la sección J “Información y
comunicaciones”:
(I) Actividades de edición de programas informáticos,
que corresponden a programas comerciales no
personalizados utilizados principalmente como
herramientas Profesionales, educativas y de
entretenimiento
(II) programación informática, consultoría de
informática y actividades conexas, las cuales se
orientan a satisfacer las necesidades de clientes en
particular e incluyen consultoría en tecnologías de
de programas informáticos), planificación y
diseño de sistemas informáticos, gestión y manejo
in situ de sistemas informáticos o instalaciones de
procesamiento de datos de clientes, entre otras
Tabla 1.1 Actividades Relacionadas al Software
Categoría CIIU Rev.4
Sección J Información y comunicaciones
División 58 Actividades de edición
Clase 5820 Edición de programas informáticos
62 Programación informática, consultoría de
División
informática y actividades conexas
Clase 6201 Programación informática
6202 Consultoría de informática y gestión de
Clase
instalaciones informáticas
6209 Otras actividades de tecnología de la
Clase
información y de servicios informáticos
Fuente: ONU, División de Estadística (2008)
En particular, la clase denominada “Edición de
programas informáticos” involucra las actividades de
edición de programas informáticos comerciales (no
personalizados), tales como:
sistemas operativos
aplicaciones comerciales y otras aplicaciones
juegos informáticos para todas las plataformas
Por otro lado, la clase “Actividades de programación
informática” comprende la escritura, modificación y
ensayo de programas informáticos y el suministro de
asistencia en relación con esos programas, incluyendo
actividades como:

6
 diseño de la estructura y el contenido (y/o escritura
del código informático necesario para su creación y
aplicación) de elementos como programas de
sistemas operativos (incluidas actualizaciones y
parches de corrección); aplicaciones informáticas
(incluidos actualizaciones y parches de corrección);
bases de datos; y páginas web
adaptación de programas informáticos a las
necesidades de los clientes, es decir, modificación y
configuración de una aplicación existente para que
pueda funcionar adecuadamente con los sistemas
de información de que dispone el cliente
A su vez, la actividad de consultoría de informática y de
gestión de instalaciones informáticas abarca la
planificación y diseño de sistemas informáticos que
integran equipo y programas informáticos y tecnología
de las comunicaciones; así como la gestión y manejo in
situ de sistemas informáticos y/o instalaciones de
procesamiento de datos de los clientes, y servicios de
apoyo conexos.
La industria de software se desenvuelve dentro de un
marco más amplio que se identifica bajo el término
Tecnologías de Información (TI), definido como la
utilización de capacidades computacionales a través de
hardware, software e infraestructura para crear,
almacenar, intercambiar y hacer uso de información en
sus varias formas para alcanzar un número determinado
de objetivos. El término agrupa también a los
trabajadores que desarrollan, implementan, mantienen
y utilizan tecnologías de información de forma directa o
indirecta.
Tabla 1.2 Elementos de las Tecnologías de Información
Computadores, servidores, medios de
Hardware almacenamiento, aparatos móviles, impresoras,
equipo de redes, etc.
Aplicaciones para productividad, negocios, redes,
Software
sistemas, seguridades, apps móviles
Instalación, integración, desarrollo
Servicios
personalizado, servicios de administración
Red troncal de internet, redes de
Infraestructura
telecomunicaciones, centros de datos en la nube
Información Datos, documentos, voz, video, imágenes
Negocios Comercio, comunicación, colaboración,
Digitales automatización, gobernanza
Fuente: CompTIA
El software (o programa informático) puede definirse
como un conjunto de instrucciones a ser utilizadas
directa o indirectamente en un computador a fin de
desempeñar funciones u operaciones específicas. En la
actualidad, porciones de software se encuentran en los
más diversos objetos, desde satélites de
comunicaciones hasta tarjetas bancarias, incorporado
de formas tangibles que van desde código fuente
escrito a mano hasta transistores microfabricados;
pudiendo además existir de forma intangible como un
conjunto de instrucciones no atados a ningún medio.
Los productos generados por los actores de esta
industria incluyen software de sistemas operativos, de
productividad, aplicaciones empresariales (bases de
datos, sistemas contables), de seguridad, computación
en la nube, juegos, entre otros.
7
2.Panorama Actual de la Industria
Aspectos Críticos

El mercado global de TI se es�ma en USD 3.8 millones de millones en 2016. EE.UU. es el mayor actor (28%), la región
de mayor crecimiento es Asia-Pacífico (por el impulso de China). La mayoría de este gasto es empresarial
(comunicaciones en países emergentes, so�ware en desarrollados)
El gasto mundial en so�ware y servicios informá�cos fue de USD 1.2 millones de millones en 2011 (80% en América
del Norte y Europa).
En Ecuador la industria de so�ware genera ventas del orden de USD 500 millones (0.5% del PIB), con un crecimiento
anual de 17% en los 7 años previos. La ac�vidad más importante es servicios (53%) y las ventas al sector público
representan 22% del total de la industria
Integrada por alrededor de 700 empresas, la industria local daba empleo a más de 10 mil personas en 2015,
principalmente desarrolladores (35%) e implementadores (24%)
En el marco de una balanza de servicios deficitaria para el país (USD-805 millones en 2015), las exportaciones de
so�ware se es�maron en USD45 millones (aprox. 0.2% de exportaciones totales)

2.1 Entorno Global

Según investigación de la firma de consultoría IDC, el
mercado global de la industria de tecnologías de
información (TI, que agrupa a hardware, software,
servicios informáticos y telecomunicaciones) se espera
que alcance USD 3.8 millones de millones en 2016,
mostrando un crecimiento respecto al valor de USD 3.7
millones de millones del año previo (valores nominales
en ambos casos).
Del mercado total de TI a nivel global destaca la
participación de EE.UU. que llega a 28%, equivalente a
un poco más de USD 1 millón de millones. Durante la
pasada década, el mayor cambio en la distribución de1 la
industria global fue el crecimiento de la región asiática,
impulsada principalmente por el auge de China.
distribución del gasto en tecnologías de información y
comunicaciones a nivel mundial reflejaba la
participación mayoritaria que tienen las compras por
concepto de comunicaciones, principalmente en los
países en desarrollo, al tiempo que en las economías
desarrolladas el gasto en software y servicios
informáticos (que incluye desarrollo de software
personalizado) tiene un peso relativamente mayor, de
magnitud tal que América del Norte y Europa llegaron a
representar alrededor de 80% del gasto mundial en
software y servicios informáticos.1
Figura 2.2 Distribución Gasto Mundial en TI, 2011
Hardware Software
12% 9%

Figura 2.1 Mercado Total de TI por Región, 2016 Servicios

Informáticos
20%
Europa
América del 24%
Norte
31%
Comunicaciones
59%

Fuente: UNCTAD, tomando datos de WITSA/IHS Global Insight Inc.

Africa
Asia - Pacífico
7%
29%
A nivel mundial, el gasto en software y servicios
América Latina
9% informáticos tuvo un crecimiento anual combinado de
5.2% en el período 2005-2011, destacando el
Fuente: IDC incremento más acelerado que presentó el rubro
software (5.9%). El gasto mundial destinado
La gran mayoría de los gastos en TI proviene de
exclusivamente para software alcanzó USD 357 mil
compras tecnológicas efectuadas por negocios o
millones en 2011, al tiempo que el gasto por servicios
empresas, con sólo una pequeña porción generada en
gastos de consumidores personales. Un reporte de la
1 Se ha mencionado (UNCTAD, 2012) que el bajo coeficiente del gasto en software respecto al gasto
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y en TI que presentan los países en desarrollo tendría como causas un uso limitado de software, una
Desarrollo (UNCTAD, 2012) señalaba que la mayor incidencia de la piratería y una menor cantidad de grandes empresas que constituyan usuarios
intensivos de servicios informáticos

8
informáticos –que incluye el desarrollo de software La fuerza laboral empleada en TI está compuesta por
personalizado- sumó USD 844 mil millones. posiciones técnicas, como desarrolladores de software,
ingenieros de redes, y especialista de soporte que
Figura 2.3 Gasto Mundial en Software y Servicios Informáticos trabajan en un amplio rango de otras industrias; a los
que se agrega el personal empleado directamente por
1,400 la industria, tanto de naturaleza técnica, como
1,200 no-técnica (personal de ventas, recursos humanos,
USD Mil Millones

1,000 finanzas, etc.) que facilitan las operaciones de las

800
compañías de TI. En el primer grupo se estima que se
600
400
hallaban 5.04 millones de trabajadores en el año 2015 2,
200 que significó un aumento anual de 3.1%,
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
principalmente en ocupaciones como analistas de
Software Servicios Informáticos
ciberseguridad, desarrolladores de web,
desarrolladores de software (aplicaciones y sistemas),
Fuente: UNCTAD, tomando datos de WITSA/IHS Global Insight Inc.
analistas de sistemas, especialistas de soporte y
Las exportaciones de informática y servicios administradores. Cabe señalar que las estadísticas
informáticos alcanzaron alrededor de USD 215 mil nacionales de empleo no suelen incluir parte de la
millones en 2010, habiéndose más que duplicado mano de obra dedicada a esta actividad como
desde el valor de cinco años atrás como resultado de la programadores independientes. Por otro lado, además
externalización que se ha dado en este tipo de servicios. del empleo directo generado, la industria de desarrollo
El mayor exportador de servicios informáticos y de de software promueve la creación de fuentes
información en 2010 era Irlanda (cuyas exportaciones secundarias de empleos en actividades como venta al
por este rubro representaban 15% de su PIB), mientras detalle, integración de software, capacitación y
que entre los países en desarrollo los principales mantenimiento.
exportadores de estos servicios fueron India, China y
Filipinas. Los tres principales mercados importadores Respecto a las compañías líderes en la industria de
se encontraban en la Unión Europea, EE.UU. y Japón. software a nivel mundial, los principales actores se
La deslocalización de servicios de TI como estrategia caracterizan por sus niveles de innovación. Los
de negocios se estima que alcanzó alrededor de USD ingresos combinados de las 100 compañías líderes de
70 mil millones en 2011 (59% destinado a India), de los software a nivel mundial aumentaron de USD 247.5
cuales los servicios de software e ingeniería significaron mil millones en 2012 a USD 272.2 mil millones en
USD 17 mil millones. En la creciente 2014, año en el que representaron 71% de los ingresos
internacionalización de la industria de software y de totales de la industria global de software (que
servicios de TI, la inversión extranjera directa ha alcanzaron USD 385.3 mil millones).
jugado un importante rol dinamizador, así como el
Tabla 2.1 Mayores Empresas por Ingresos de Software, 2014
acceso a capital de riesgo. En una perspectiva más Ingresos por
amplia, las exportaciones mundiales de servicios de # Empresa País Ventas de Software
telecomunicaciones, computación e información (USD millones)
sumaron USD 472.6 mil millones en 2015, con un 1 Microsoft EE.UU. 62,014
2 Oracle EE.UU. 29,881
crecimiento anual de 8.6% entre 2005 y 2015; siendo 3 IBM EE.UU. 29,286
las economías en transición las que mostraron el mayor 4 SAP Alemania 18,777
ritmo de crecimiento (17% anual en igual período), 5 Symantec EE.UU. 6,138
aunque con valores mínimos respecto a las 6 EMC EE.UU. 5,844
exportaciones de los países desarrollados. 7 VMware EE.UU. 5,520
8 Hewlett Packard EE.UU. 5,082
9 Salesforce.com EE.UU. 4,820
Figura 2.4 Exportaciones de Servicios de TICs por Grupo de Países
10 Intuit EE.UU. 4,324
400
11 Adobe EE.UU. 4,061
12 CA Technologies EE.UU. 4,053
USD Mil Millones

300
13 SAS EE.UU. 2,884
200 14 Cisco Systems EE.UU. 2,836
15 Dassault Systemes Francia 2,695
100
16 Siemens Alemania 2,613
0 17 Fujitsu Japón 2,527
2005 2006 2009 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
18 Autodesk EE.UU. 2,413
En Desarrollo En Transición Desarrollados 19 Citrix EE.UU. 2,376
20 Google EE.UU. 2,273
Fuente: PwC (2016)
Fuente: PwC (2016)
2 Información de UNCTAD (2012) señalaba que el número de personas que trabajaban en el sector
de software y de servicios informáticos (que adicionalmente incluye actividades de procesamiento de
datos, hospedaje, portales web y otras) se estimaba en diez millones de personas con participaciones
nacionales respecto al empleo total que variaban entre 0.1% y 2.2%, siendo la mayoría de bajas tasas 9
de empleo en esta industria pertenecientes a países en desarrollo
2.2 Desempeño de la Industria y su Importancia en la Economía Local
Se ha estimado que la industria de software en Ecuador la economía del país, lo cual se refleja en la
genera ventas del orden de USD 500 millones, de los participación de sus ventas dentro de las ventas totales,
cuales alrededor de 10% corresponderían a que pasaron de 0.2% en 2006 a 0.5% en 2015.
exportaciones. Respecto al total de las ventas del sector servicios, las
ventas de la industria de software representaron
Figura 2.5 Participación Ventas Industria de Software en Ecuador alrededor de 2% en 2011 y alcanzaron un peso relativo
respecto al PIB de 0.3% respecto a la inversión total.
0.6%
Tabla 2.2 Principales Cifras de la Industria de Software en Ecuador
0.4% 2006 2010 2011
Ventas/PIB

Participación en las ventas

totales (%) 0.2 0.3 0.4
0.3%
Participación en las ventas
sectoriales (%) 1.3 1.8 2.1
0.0% Participación en la formación
2006 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
bruta de capital (%) … … 0.3
Fuente: CEPAL y Vicepr. (2006) e INEC (2009-2015)
Fuente: CEPAL y Vicepresidencia del Ecuador (2014)

Si bien mantiene una importancia limitada, se observa

una creciente incidencia de la industria de software en

2.2.1 Mercado y Producción

Información del Instituto Nacional de Estadística y Figura 2.6 Ventas por Actividad en la Industria de Software en
Censos (INEC) sobre variables por actividad Ecuador
económica en el país señala que en el año 2015 las 600
actividades relacionadas con la industria de software en
Ecuador registraron un nivel combinado de ventas de 400
USD Millones

USD 489.6 millones, con una tasa anual compuesta de

crecimiento de 17% para el período 2009-2015. 200

Del total mencionado destaca la concentración en la 0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
actividad “Programación informática y de consultoría Progr. & Consult. INEC Publ. Progr. INEC
de informática y actividades conexas” (código J620) Vtas AESOFT

que tuvo ventas por USD 466.4 millones en 2015 y un
crecimiento anual de 17.5% en los últimos siete años
desde el nivel de USD 177.4 millones que mostró en
2009. La actividad “Publicación de programas
informáticos” (código J582) registró ventas por USD
23.2 millones en 2015, con una variación anual en igual
período de 14.4% desde el nivel de USD 10.4 millones
que había alcanzado en 2009. Por otro lado, la
Asociación Ecuatoriana de Software (AESOFT)
registró ventas de software por USD 489.9 millones en
2015.3
Fuente: INEC y AESOFT
Datos del INEC indican también que en el año 2015
existían más de setecientas empresas dedicadas a
actividades relacionadas con producción de software
en Ecuador, incluyendo 684 registradas en actividades
de programación y consultoría y 20 compañías
orientadas a la publicación de programas informáticos.
Figura 2.7 Número de Empresas de la Industria de Software en
Ecuador
800

600
# Empresas

400

200

0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

3 La diferencia en valores entre AESOFT e INEC procede de empresas que no han registrado Programac. & Consultoría Publicac. Programas
correctamente su código de actividad CIIU
Fuente: INEC

10
 Respecto a las ventas de las empresas del sector, cifras Por otro lado, desde el sector privado también se
de AESOFT muestran que más de la mitad de los advierte un importante esfuerzo para la modernización
ingresos provienen de actividades de servicios. de sus actividades y la incursión en actividades de
innovación que requieren inversiones en software. Un
Figura 2.8 Distribución de Ventas de Software, 2015 estudio sobre actividades de ciencia, tecnología e
Mantenimiento innovación en el país 4 identificó que el porcentaje de
11%
empresas encuestadas que habían realizado inversiones
en software con fines de innovación pasó de 14.36% en
Licencias Servicios
19% 53%
el período 2009-2011 a 17.60% en 2012-2014.

Asesoría Tabla 2.3 Porcentaje de empresas que efectuaron actividades de

11% innovación de productos y/o procesos
Capacitación Actividades de Innovación 2009-2011 2012-2014
6%
Adquisición de maquinaria y
Fuente: AESOFT 31.22% 25.47%
equipos
Capacitación 20.18% 20.21%
La demanda local de productos de software presenta Software 14.36% 17.60%
un interesante potencial de crecimiento que se origina I+D interno 15.03% 16.69%
en las crecientes necesidades provenientes tanto del Hardware 14.31% 15.47%
sector productivo como del sector público. En general, Consultoría y asistencia técnica 11.20% 11.67%
la utilización de herramientas de software en Ecuador I+D externo 4.56% 5.89%
es aún baja y es posible esperar un crecimiento Estudios de mercado 6.39% 4.34%
importante de la demanda proveniente de áreas Ingeniería y diseño industrial 3.82% 3.33%
económicamente importantes para el país como Tecnología desincorporada 3.22% 3.04%
turismo, agroindustria, desarrollo medioambiental y Fuente: INEC y SENESCYT (2016)

entidades gubernamentales. La participación que tiene

el Estado respecto al tamaño de la economía local y los
esfuerzos por modernizar sus operaciones hacen de
éste un actor de importancia en la demanda de
desarrollo de software en el mercado interno local y un
elemento con notable potencial dinamizador para la
industria. Datos de AESOFT señalaban que las ventas
al sector público representaron cerca de 22% del total
en 2015.

Figura 2.9 Ventas de Software al Sector Público en Ecuador

300 300 %

200%
200
USD Millones

100%

100
0%

0 -100%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Valor Variación Anual (eje der.)

Fuente: AESOFT

4 INEC y SENESCYT (2016)

11
2.2.2 Principales Rubros y Nivel de Empleo
Nivel de Empleo Figura 2.11 Distribución del Empleo en la Industria de Software,
2015
Ventas
Datos de CEPAL y Vicepresidencia del Ecuador (con 13%
Desarrolladores
información de la Superintendencia de Compañías) 35%
sobre empleo para la industria señalaban que las
empresas de software en Ecuador generaban alrededor Administración
15%
de 7 mil empleos directos en 2013.
Implementados
A su vez, cifras del INEC sobre variables por actividad 24%

económica en el país dan cuenta que las actividades Fuente: AESOFT

relacionadas con la industria de software en Ecuador
registraron un nivel combinado de empleo de 10,209 Por otro lado, información generada en una encuesta
puestos de trabajo en el año 2015, con una tasa anual exhaustiva del INEC señalaba que el salario anual
compuesta de crecimiento de 11% para el período promedio en la industria correspondía a USD10,783
2009-2015. en 2011, mostrando una brecha respecto del salario
promedio del sector de referencia de 177% (donde
Figura 2.10 Empleo por Actividad en la Industria de Software en valores superiores a 100% corresponden a salarios
Ecuador medios que superan el salario medio del sector de
10,000
referencia). Datos del INEC al 2015 indicaban que la
8,000
remuneración mensual promedio en la actividad de
&,000 programación informática y de consultoría informática
4,000 y actividades conexas llegaba a USD 1,097, con una
2,000 tasa de crecimiento de 8% en los últimos siete años.
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Figura 2.12 Remuneración mensual en la actividad de
Programac. & Consultoría Publicac. Programas programación y consultoría informática en Ecuador
Fuente: INEC 1,200 20%

Al igual que en las ventas, la actividad “Programación 900 15%

informática y de consultoría de informática y

USD

600 10%
actividades conexas” (código J620) concentra la mayor
300 5%
parte al aportar 9,864 empleos en 2015, con un
crecimiento anual de 11% en los últimos siete años, al 0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0%

tiempo que la actividad “Publicación de programas Valor Valoración Anual (eje de.)

informáticos” (código J582) registró un nivel de Fuente: INEC

empleo de 345 en 2015, con una variación anual de
13% en igual período. La distribución del empleo en la
industria en general refleja el rol marcadamente técnico
del capital humano requerido para la elaboración de
software.

12
2.2.3 Comercio Exterior

A diferencia del mercado de bienes, donde la Figura 2.13 Balanza de Servicios - Ecuador
producción puede ser físicamente apreciada, el 4,000

USD FOB (Millones)

mercado de servicios tiene como principal 3,000

característica a la naturaleza intangible e invisible de su 2,000

producción, lo que ha causado complicaciones a través 1,000

de los años en la definición y registro de sus
operaciones, incluyendo las de comercio exterior. Las
dificultades surgen cuando el servicio propiamente
dicho cruza la frontera sin necesidad de que se
desplacen las personas involucradas y en ocasiones sin
que el proveedor se percate que está exportando. Esto
ocurre cuando el proveedor del servicio no establece
presencia en el país en el que se consume el servicio,
como en el caso de servicios relacionados con
tecnología e información, y específicamente con los
servicios de software. Adicionalmente, es importante
destacar que las estadísticas a nivel global no registran la
totalidad del comercio relacionado con el software y
que una significativa parte del software es exportado
indirectamente al estar integrado en productos
manufacturados.
Al ser una industria relativamente nueva y cambiante,
no se cuenta con una categoría particular dedicada a
software en mucha de la información de comercio
exterior disponible, si bien parte de su movimiento se
lo puede encontrar dentro de la balanza comercial
como la importación y exportación de productos de
bienes dedicados a almacenar información digital.
La balanza de servicios incluye servicios de transporte,
seguros, de viaje, otros servicios empresariales, regalías
y derechos de licencia, servicios financieros, remesas
personales y de comunicaciones. En Ecuador la
balanza de servicios ha sido históricamente negativa al
ser los servicios adquiridos en el extranjero mayores
que los ofrecidos localmente.
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
-10,000
-2,000
Prestados Recibidos Saldo
Fuente: Banco Central del Ecuador
Información de TradeMap para la partida de servicios
de telecomunicaciones, informática e información
(donde se incluye software) indica que en todo el
mundo durante el año 2015 se exportaron USD
453,318.13 millones (2014: USD 473,330 millones,
2013: USD 393,727 millones), siendo los 10 países con
mayor exportación Irlanda, India, Países Bajos,
Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, China,
Francia, Suecia y Suiza, los cuales concentran 74% de
las exportaciones de este tipo de servicios. Las
exportaciones de América Latina y el Caribe en el 2015
sumaron USD 8,509.77 millones, es decir 1.9% de las
exportaciones mundiales, con Costa Rica, Argentina y
Brasil concentrando 67.2% de las exportaciones totales
de la región.
En Ecuador las exportaciones de la partida
mencionada previamente llegaron a USD 88.38
millones en 2015 (2014: USD 110.5 millones, 2013:
USD 125.7 millones, 2012: USD 143.9 millones,
2011: USD 159.5 millones) con una tendencia
decreciente desde el año 2008 y que significó una
contracción anual de 20% en 2015.
Figura 2.14 Exportación de servicios telecomunicaciones,
informática e información

Según reporta el BCE en el 2015 el valor de servicios 200 120%

exportados fue de USD 2,391.3 millones (2014: USD 100%

USD FOB (Millones)

2,346.3 millones, 2013: USD 2,041.4 millones, 2012: 150 80%

60%
USD 1,804.0 millones, 2011: USD 1,587.5 millones) 100 40%
que representó un crecimiento de 1.92% en relación al 20%

año anterior (2014: 14.9% 2013: 13.2%; 2012: 13.7%, 50 0%

2011: 7.8%). Respecto a su composición en el 2015 el -20%

0 -40%
18.5% de sus exportaciones pertenece a servicios de 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Exportaciones Valoración Anual
transporte (siendo 16.8% trasporte marítimo), 64.9%
Fuente: TradeMap
pertenece a servicios de viajes, y 16.6% a otros
servicios, entre ellos servicios de comunicación, En el caso de las exportaciones exclusivamente de
informática e información que representan 3.7%, muy software, información de CEPAL daba cuenta que, de
parecido al periodo de 2014 cuando su distribución era un total de ventas aproximado de USD 500 millones
18.6% trasporte, 63.1% viajes y 18.1% otros.

13
para el área de software en 2013, 10% correspondieron Figura 2.15 Exportaciones dispositivos de almacenamiento (partida
a exportaciones. A su vez, AESOFT estimaba que las 8523)
exportaciones de este rubro llegaron a cerca de USD 3
45 millones en 2015.

USD FOB (Millones)

2
Tabla 2.4 Exportaciones Industria de Software en Ecuador
2011 2013 1

Exportaciones (USD millones) 39 50

Exportaciones/ventas (%) 13 10 0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Participación en las exportaciones
totales (%) 0.2 0.2 Fuente: Banco Central del Ecuador
Participación en las exportaciones
de servicios (%) 2.2 2.4 AESOFT señala también que Ecuador exporta a más
Fuente: CEPAL y Vicepresidencia del Ecuador (2014) de una decena de países alrededor del mundo, la
mayoría en América, incluyendo Perú, Colombia,
Si bien no todo dispositivo de almacenamiento Chile, Brasil, EE.UU., Panamá, Guatemala,
contiene software, éstos son elementos que permiten Venezuela, Costa Rica, entre otros. En total se
tener una aproximación desde el punto de vista de los generaron exportaciones por aproximadamente USD
bienes físicos que se registran en las estadísticas de 45 millones FOB en 2015 (USD 9 millones más que el
comercio exterior. Según el BCE las exportaciones de año anterior) y se espera que para el 2024 las
la partida 8523.51 “Dispositivos de almacenamiento exportaciones lleguen a USD 740 millones.
permanente de datos a base de semiconductores
grabados (discos)” sumaron USD 48 mil FOB en 2015,
un valor pequeño en relación al monto importado de
USD 11.1 millones CIF, que registró una disminución
de 72% en relación al año anterior (2014: USD 39.1
millones CIF; 2013: USD 19.7 millones CIF; 2012:
USD 19.2 millones CIF). Otra partida importante es
8523.52 “Tarjetas inteligentes”, cuyas importaciones
sumaron USD 21 millones CIF en 2015, con un
crecimiento anual de 15%.

14
3. Estructura de la Industria
Aspectos Críticos
Existen dos grandes segmentos: productos (paquetes) y servicios de so�ware
El so�ware como producto es una aplicación ya elaborada orientada a un conjunto amplio de clientes.
Requiere elevadas inversiones y capacidad técnica para desarrollar nuevos productos y distribuirlos de forma
masiva (generando ganancias crecientes a escala). Se divide en tres mercados primarios: infraestructura de
sistemas, aplicaciones, y desarrollo e implementación
Los servicios pueden ser de alto o bajo valor agregado: consultoría; desarrollo de so�ware por pedido;
atención al cliente, (mantenimiento, capacitación e integración); y otros
En la cadena de valor, los segmentos próximos al cliente han sido impactados por la ampliación de opciones de
distribución vía internet (SaaS, PaaS, etc.)
La industria local está integrada mayormente por Pymes aunque muestra una fuerte concentración de ingresos
en las empresas de mayor tamaño
En el compara�vo regional, Ecuador reporta el segundo valor más bajo en exportaciones de servicios de TICs
(incluyendo so�ware) respecto al total de servicios exportados, mientras destacaba la exportación de estos
servicios por parte de Brasil, Argen�na y Costa Rica

3.1 Características de la Industria

La industria de software se encuentra naturalmente
segmentada entre productos y servicios, aunque en
general hay una combinación de las dos modalidades.
El software como producto, también llamado paquete
de software, consiste en una aplicación ya elaborada
orientada a servir a un conjunto amplio de clientes. En
este segmento, la competitividad se define por la
capacidad de desarrollo técnico y de comercialización
masiva de productos. Requiere elevadas inversiones a
fin de desarrollar y lanzar un nuevo producto y, debido
a su estandarización, permite ganancias crecientes a
escala, pudiendo ser reproducido prácticamente sin
costo. Sus ingresos totales se definen como los ingresos
por licencias, más ingresos por mantenimiento, más
ingresos por suscripciones y por otros programas. Este
segmento se puede dividir en tres mercados primarios:
infraestructura de sistemas, desarrollo e ingeniería y relaciones con los clientes (CRM)
implementación de aplicaciones, y aplicaciones
propiamente dichas.
Tabla 3.1 Categorías de Mercados de Software como Producto
Mercado
Mercados Secundarios
Primario
- Gestión de Sistemas y Redes
Infraestructura - Seguridad
de Sistemas - Software de Almacenamiento
- Software de Sistemas (operativos)
- Software de Gestión de Datos Estructurados
- Software de Desarrollo de Aplicaciones
- Herramientas de Calidad y Ciclo de Vida
- Software Intermedio (middleware) para
Desarrollo e
Servidor de Aplicaciones
Implementación
- Software Intermedio (middleware) para
de Aplicaciones
Integración y Automatización de Procesos
- Otro Software para Desarrollo e
Implementación
- Acceso, Análisis y Entrega de Datos
- Consumidor
- Colaboración
- Contenido
Aplicaciones
- Empresarial (gestión de recursos, cadena de
suministro, operaciones y manufactura,
Fuente: EITO (2012)
Por otro lado, los servicios de TI se definen como la
provisión de servicios basados en trabajo cualificado
que apoyan a individuos y organizaciones en la
planificación, implementación, administración y
operación de sistemas de cómputo, periféricos,
almacenamiento, equipos de red y software.
Corresponden a: consultoría; actividades de desarrollo
de aplicaciones (software por pedido); servicios de
atención al cliente, (mantenimiento, capacitación e
integración); y otros servicios (como búsqueda, bancos
de datos); se pueden agrupar en dos categorías:

15
a) Servicios de alto valor agregado, son servicios
prestados que agregan muchos conocimientos,
pero ocurren en pequeña escala (personalización
de software, IyD por contrato y consultorías
especializadas), siendo la reputación de los
proveedores de alta importancia, por lo que este
segmento suele estar dominado por grandes
empresas multinacionales.
b) Servicios de bajo valor agregado, demandan poca
densidad en conocimientos y pueden ser
realizados en mayor escala que los de alto valor
agregado; sus tareas son sencillas y bien
especificadas por el cliente (como mantenimiento
de software o generación de códigos), lo cual
facilita la división de tareas, donde la gestión del
proceso es lo importante y la competencia entre
las empresas suele estar determinada por el
precio.
Un elemento que caracteriza a la industria de software
como producto es la presencia de economías de escala
asociadas al tamaño de la demanda. Ya que el
desarrollo de un programa de computación requiere
altos costos fijos, mientras que su distribución se realiza
con ínfimos costos marginales, los costos de
producción no cambian con el crecimiento del
mercado, el cual más bien permite diluir los costos de
desarrollo y multiplica los márgenes de rendimiento de
la inversión.
Adicionalmente, la organización de la industria de
software a partir de estándares técnicos que garantizan
la interconectividad de los sistemas, hacen que se la
caracterice como “industria de red”, al generar efectos
indirectos positivos para sus miembros. Esto ocurre
porque la mayor cantidad de usuarios de una
determinada tecnología aumenta la posibilidad de
intercambiar información, promueve nuevas
aplicaciones y amplía la oferta de recursos humanos
calificados y de servicios de mantenimiento,
aumentando la utilidad de la red para sus miembros y
la capacidad de atraer nuevos participantes. Los efectos
de red generan una reacción positiva, alimentando un
proceso que fortalece aún más las tecnologías o
estándares que se volvieron dominantes en el mercado.
En cambio, la prestación de servicios de software se
realiza en forma generalmente dependiente a su
consumo, con lo cual los costos fijos son relativamente
bajos, mientras los costos variables -principalmente
el trabajo que requiere prestar servicios hechos a la
medida del cliente- suelen ser altos. De esta forma, los
riesgos de las empresas enfocadas en prestar servicios
son menores, porque generalmente lo que cobran es
un margen por encima de los costos de personal y
equipamiento.
Según la forma en que el software es desarrollado,
distribuido, modificado y licenciado se generan dos
tipos predominantes: el software libre y de código
abierto (FOSS, por sus siglas en inglés) y el software
propietario, siendo la principal diferencia entre ambos
el libre acceso y disponibilidad del código fuente del
FOSS. Aunque las plataformas de software libre
representan sólo una fracción del mercado de los
sistemas operativos de escritorio a nivel mundial 5 ,
muestran un fuerte crecimiento en los mercados de
sistemas operativos de servidores, tanto a niveles
básicos como empresariales, así como en la
infraestructura crítica de internet y en los aparatos y
dispositivos móviles.
En Ecuador se considera que la industria local de
software se encuentra todavía en una fase inicial de
desarrollo, estando constituida mayoritariamente por
empresas dedicadas al desarrollo de productos
informáticos y servicios tecnológicos orientados a
atender necesidades de usuarios en el ámbito público y
privado. El relativamente pequeño tamaño del
mercado interno hace que las empresas ecuatorianas
de mayor reconocimiento busquen naturalmente
expandir sus operaciones al exterior, haciendo que la
industria local cuente en la actualidad con una cartera
de clientes, tanto nacionales como internacionales. El
entorno en el que se desenvuelve la industria local se
puede caracterizar a través del estado de las principales
variables tecnológicas, según se detalla en anexos.
En general, la industria local se caracteriza por una alta
diversificación de actores que buscan satisfacer las
necesidades de los clientes mediante una amplia
variedad de soluciones informáticas. De esta forma, los
clientes de la industria disponen de un creciente rango
de opciones para escoger, incluyendo alternativas de
software propietario y opciones de otro tipo como
soluciones de código abierto, alternativas de menor
costo respecto a aplicaciones tradicionales, soluciones
sin costo monetario (freemium) y soluciones de
componentes que les permiten encontrar soluciones
ajustadas a sus requerimientos.
5 Según UNCTAD (2012)
16
 3.2 Cadena de Valor
Las actividades que llevan a cabo los actores que participan en las operaciones propias de la industria de software se
caracterizan de la siguiente manera.
Figura 3.1 Cadena de Valor en la Industria de Software

Procesos de
Insumos Insumos Procesos/ Mercadeo y Servicios de
Desarrollo
Nivel 1 Nivel 2 Resltados Distribución post-venta
de Sofware

Recursos Humanos Investigación y Conceptualización Software de Intermediarios Capacitación y

Plataforma de Desarrollo Diseño aplicaciones Ventana directa certificación
desarrollo de Identificación de Desarrollo Software de SaaS (Software as a Mantenimiento
software/PaaS Necesidades de Pruebas desarrollo e Service) Soporte
(Platform as a usuarios implementación
Service) de aplicaciones.
Hardware/IaaS Outsourcing Software de
(Infraestructure as a sistemas.
Service)

AMBIENTE FACILITADOR Y ACTIVIDADES DE APOYO

Infraestructura de TICs Educación y Capacitación Financiamiento Marco Legal y Políticas

Fuente: Rocheska et al (2015)

Los segmentos iniciales de la cadena incluyen la
interacción de los insumos utilizados para el desarrollo
de software, los cuales se pueden clasificar en dos
grupos: los que constituyen la principal plataforma de
insumos (mano de obra, herramientas de software y
hardware 6 ), y aquellos relativos a actividades de
investigación y desarrollo, que junto a la identificación
de necesidades de los usuarios y a datos de mercado,
contribuyen al desarrollo de innovadoras aplicaciones
de software. El proceso continúa con la
conceptualización, diseño, desarrollo y actividades de
prueba, las cuales pueden ser subcontratadas con
terceros.
En los segmentos posteriores de la cadena de valor se
ha visto una mayor diversificación, producto de los
cambios que han tenido lugar en la industria de
software, particularmente la ampliación de las opciones
de distribución de las aplicaciones de software más allá
de las opciones tradicionales (intermediarios y venta
directa) hacia la alternativa de acceder a estas
aplicaciones a través de internet (software como un
servicio-SaaS) ya sea de forma gratuita o mediante el
pago de una tarifa. Las actividades de capacitación,
mantenimiento y soporte también pueden ser
implementadas utilizando métodos convencionales o
pueden estar incluidas en el modelo SaaS.

3.3 Principales Actores

Si bien información del INEC registraba más de Entre las compañías de mayor tamaño destaca también
setecientas empresas dedicadas a actividades la alta proporción de empresas de origen extranjero.
relacionadas con producción de software en Ecuador
en el año 2015, se evidencia un importante grado de Tabla 3.2 Principales Cifras de la Industria de Software en Ecuador
2006 2010 2011
concentración en la industria. Un reporte de 2014
Número de establecimiento 351 483 460
señalaba que la industria mostraba una fuerte Porcentaje de micro y
concentración en un grupo relativamente pequeño de pequeñas empresas (%) 94 90 89
empresas de mayor tamaño, con sólo tres empresas Porcentaje de empresas
que facturaban más de USD 50 millones y con apenas extranjeras (%) 16 15 16
10 firmas que superaban ventas de USD 10 millones. Fuente: CEPAL y Vicepresidencia del Ecuador (2014)

6 En un contexto de creciente uso de tecnologías de cómputo en la nube, las herramientas de software

y hardware pueden adquirir el carácter de servicios (Plataforma como un servicio-PaaS e
Infraestructura como un servicio-IaaS)

17
Las empresas más representativas que actúan en el área Cabe destacar también la presencia de una
de tecnologías de información y software en el país se organización que aglutina a un número importante de
listan a continuación, junto a las cifras de ingresos actores de la industria agrupados bajo la denominada
totales de los dos últimos ejercicios disponibles (que Asociación Ecuatoriana de Software (AESOFT). Con
pueden incluir ventas originadas en actividades socios provenientes de ocho provincias del país, la
distintas al software). mayor parte de éstos se concentran en las ciudades de
Quito (77%) y Guayaquil (14%). La Asociación cuenta
Tabla 3.3 Empresas Representativas de TICs y Software en también con la plataforma denominada AesoftMarket 7,
Ecuador
Ingresos Ingresos
por medio de la cual presenta la capacidad tecnológica
Firma Totales Totales de empresas de software del país (socias y no socias de
2015 2014 la organización), previamente evaluadas y que se
1 Tata Solution Center S.A. 120,843,935 95,525,932 organizan según industria y nivel de conocimiento de la
2 Nexsys del Ecuador 75,535,684 55,194,667*
3 Nokia Siemens Networks
empresa proveedora.
38,373,938 40,995,781
Ecuador S.A.
4 Binaria Sistemas C Ltda 33,285,433 32,402,898
5 Akros Cia. Ltda. 28,192,097 34,338,007
6 Avnet Technology Solutions
19,978,840 28,644,568
Ecuador S.A.
7 Cobiscorp Ecuador S. A. 15,255,078 10,516,739
8 Descaserv Ecuador S.A 12,550,989 26,725,048
9 Kruger Corporation S.A. 11,712,506 8,701,877
10 Grupo Microsistemas Jovichsa
7,349,809 7,455,368
S. A.
11 Adexus S.A. 6,665,790 20,377,325
12 Modinter S.A. 4,463,964 3,474,887
13 Servicios de Ingeniería del
4,267,138 2,521,585**
Ecuador S.A. Serindec
14 Gestorincsa S.A. 4,009,993 2,607,595
15 Businessmind S.A. 3,324,400 5,070,391
16 Nuotecnologica Cia. Ltda. 2,886,047 3,170,751*
17 ICAP Del Ecuador S.A 2,699,459 2,634,835
18 Sistran Andina Sistrandi S.A. 2,674,282 N.D.
19 Uniplex S.A. 2,646,567 4,119,406
20 Amadeusglobal Ecuador S.A. 2,583,611 3,516,571
Fuente: Ranking Empresarial EKOS y Superintendencia de Compañías,
Valores y Seguros. Cifras años previos: * año 2013; ** año 2012

3.4 Comparativo Internacional

Al analizar un grupo de indicadores de relevancia Tabla 3.4 Comercio Exterior de TICs en la Región, 2014
publicados por el Banco Mundial sobre la sociedad de Exportaciones de Importaciones de
servicios de TICs / servicios de TICs /
la información y que reflejan la importancia y el uso de País Total exportaciones de Total importaciones
las TICs en los países de América del Sur (a los que se servicios de servicios
agrega Costa Rica por el destacado desempeño que ha (%) (%)
mostrado en esta área), se observa que en la región Argentina 43 39
Ecuador reporta el segundo valor más bajo en el peso Bolivia 9 33
de las exportaciones de servicios de TICs (donde se Brasil 57 50
encuentra la producción de software) respecto al total Chile 27 33
Colombia 14 29
de servicios exportados, mientras destacaba la
Ecuador 5 14
exportación de estos servicios por parte de Brasil, Paraguay 2 3
Argentina y Costa Rica. En la estructura de las Perú 13 28
importaciones, también destaca el menor peso que Uruguay 22 22
tienen las importaciones de servicios de TICs en Venezuela 9 46
Ecuador. Costa Rica 43 26
Fuente: Banco Mundial

7 http://www.aesoftmarket.com/index.php

18
A su vez, la disponibilidad de hogares con Tabla 3.7 Indicadores de Ciencia y Tecnología en la Región
computadores y la población que utiliza internet Investigadores
registran indicadores moderados para el caso a tiempo Artículos en Patentes Patentes
completo / publicaciones ingresadas ingresadas
ecuatoriano aunque bastante lejos de los líderes País
millón de científicas y por por No-
(Uruguay y Chile, respectivamente). personas técnicas Residentes Residentes
(2005-2014) (2013) (2014) (2014)
Tabla 3.5 Indicadores Relevantes para TICs en la Región, 2014 Argentina 1,226 8,053 509 4,173
Hogares con Población que usa Bolivia 166 89 9 294
País computadora internet Brasil 698 48,622 4,659 25,683
(%) (%) Chile 391 5,158 452 2,653
Argentina 62.1 64.7 Colombia 164 4,456 260 1,898
Bolivia 34.9 39.0 Ecuador 180 256 .. ..
Brasil 52.0 57.6 Paraguay 169 61 .. ..
Perú .. 648 83 1,204
Chile 60.3 72.4
Uruguay 529 591 37 639
Colombia 44.5 52.6
Venezuela 291 1,196 33 1,565
Ecuador 38.0 43.0 Costa Rica 1,327 277 16 552
Paraguay 31.9 43.0 Fuente: Banco Mundial
Perú 32.3 40.2
Uruguay 67.4 61.5 A pesar del aumento de inversiones relacionadas con
Venezuela 43.7 57.0 I&D que se evidenció en los últimos años en Ecuador,
Costa Rica 52.3 49.4 aún existen importantes brechas respecto a los líderes
Fuente: Banco Mundial regionales, lo cual redunda en valores todavía
En otros indicadores relativos al ambiente en que se marginales que el país recepta por concepto de
desenvuelven las actividades de internet, Ecuador exportaciones de alta tecnología y pagos recibidos por
mantiene también posiciones intermedias, al tiempo uso de propiedad intelectual.
que resalta el liderazgo que Chile y Uruguay presentan
Tabla 3.8 Recursos de Ciencia y Tecnología en la Región
en los índices de calidad del internet (suscripciones y Gasto en Exportaciones Cargos Pagos
ancho de banda) y en servidores seguros, mientras que I&D Alta recibidos por efectuados por
el servicio más asequible en la región se encontraba en País
como % Tecnología propiedad propiedad
del PIB USD intelectual intelectual en
Venezuela y el más caro correspondía a Argentina. (2005- millones USD millones USD millones
2014) (2015) (2015) (2015)
Tabla 3.6 Indicadores Relevantes sobre Internet en la Región, 2014 Argentina 0.58 1,427 171 1,867
Suscripciones Ancho de Bolivia 0.16 73 19 68
Precio de Servidores
a internet de banda de Brasil 1.15 8,848 581 5,250
internet de seguros de
banda ancha internet Chile 0.36 532 88 1,545
banda ancha internet
País fija internacional Colombia 0.23 724 53 437
fija (por millón
(por 100 (bits/segundo Ecuador 0.34 97 .. 72
($ por mes, de personas,
personas) /usuario de Paraguay 0.09 48 .. 18
2013) 2015)
internet)
Perú .. 195 22 292
Argentina 15.6 48,065 40 63 Uruguay 0.23 171 0 48
Bolivia 1.6 15,502 25 16 Venezuela .. 18 .. 382
Brasil 11.7 42,966 14 77 Costa Rica 0.47 3,065 0 617
Chile 14.1 73,102 38 145 Fuente: Banco Mundial
Colombia 10.3 34,989 20 57
Ecuador 8.3 36,893 20 42 Un elemento de importancia para la sostenibilidad
Paraguay 2.4 12,624 21 28
financiera de la industria tiene que ver con la magnitud
Perú 5.7 36,381 22 32
Uruguay 24.6 60,676 14 107 del uso de software sin licencia. La organización BSA
Venezuela 7.8 14,398 11 13 ha publicado un estudio con las tasas de instalación de
Costa Rica 10.5 48,202 16 104 este tipo de software en computadores personales y su
Fuente: Banco Mundial correspondiente valor comercial, donde se evidencia
Siendo las actividades de Investigación y Desarrollo que Ecuador mantiene cifras superiores a las del
(I&D) críticas para el surgimiento y consolidación de promedio regional en cuanto a instalación y sin haber
industrias de alta tecnología -como el software-, se mostrado la reducción que los países líderes tuvieron
presenta a continuación el estado de los países de la en los últimos 6 años, si bien por el tamaño de su
región. Aunque no se encuentra en las posiciones más mercado el valor comercial de este tipo de software es
bajas, las cifras de Ecuador muestran que todavía tiene menor respecto a los pares regionales.
un largo camino por recorrer, incluso a nivel regional.

19
Tabla 3.9 Tasas de Instalación y Valor Comercial de Software sin Tabla 3.10 Empresas de Sofware presentes en el portal
Licencia Instalado en PCs https://clutch.co/
Valor Comercial Empresas de
Tasa (%) Empresas de
País USD millones Categoría América
2009 2015 Ecuador
2009 2015 Latina
Argentina 71 69 645 554 Publicidad y mercadeo digital 23 0
Bolivia 80 79 40 98 Desarrollo de software y web 87 1
Brasil 56 47 2254 1770 Desarrollo de aplicaciones móviles 74 1
Chile 64 57 315 296 Servicios y Soluciones de TI 0 0
Colombia 55 50 214 281 Fuente: https://clutch.co/
Ecuador 67 68 65 137
Paraguay 82 84 29 89 A nivel mundial, en el ranking de las 100 compañías
Perú 70 63 124 210 líderes globales en software, apenas una firma proviene
Uruguay 68 68 40 57
Venezuela 87 88 685 402
de América Latina (TOTVS de Brasil en el puesto 74
Costa Rica 59 59 33 90 por ingresos de software).
América
Latina 63 55 6210 5787
Fuente: BSA

Una muestra de la exposición internacional de las

firmas locales de software se obtiene a través del portal
https://clutch.co/, el cual cuenta con un directorio que
permite identificar empresas de software y servicios
profesionales a nivel global. La cantidad de empresas
ecuatorianas allí presentes por categoría se muestra a
continuación.

20
4 . Factores Específicos de la Industria
Aspectos Críticos

El marco legal de la industria registra como principal hecho la reciente aprobación y vigencia del llamado
Código Ingenios, incluyendo norma�va sobre propiedad intelectual de so�ware, uso por actores públicos y
privados, y beneficios aplicables a aspectos de tecnología e innovación
Los 3 principales modelos de ingresos en la industria son: 1) productos y licencias de so�ware, 2) servicios
asociados a TI, 3) Modelos de pago basados en la red (computación en la nube)
Las normas de calidad rela�vas a procesos de generación de programas informá�cos de mayor u�lización
global son: ISO 9001:2015 y CMMI

4.1 Regulación Aplicable

En Ecuador, el marco legal relevante para las sobre un software es el productor, esto es, la
actividades de software comprende: persona natural o jurídica que toma la iniciativa y
responsabilidad de la realización de la obra
Código Orgánico de la Economía Social de los
Art.142, que indica que el Estado en la adquisición
Conocimientos, Creatividad e Innovación
de bienes o servicios incluidos los de consultoría de
(denominado Código Ingenios)
tecnologías digitales, preferirá la adquisición de
Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas
tecnologías digitales libres
y Mensajes de Datos
Art. 148, que establece el orden de prelación en la
Ley de Propiedad Intelectual y demás normativa
adquisición de software por parte del sector público
(de aplicación transitoria en lo que no se encuentre
(1º Software de código abierto con importante
normado en el Código Ingenios, mientras se
componente de valor agregado ecuatoriano; 2º
expiden los reglamentos respectivos)
Software en cualquier otra modalidad que incluya
Reglamento y acuerdos ministeriales que regulan la
servicios con un componente mayoritario de valor
situación laboral
agregado ecuatoriano; 3º Software de código
Decreto 1014 de abril 10 de 2008, que establece
abierto sin componente mayoritario de servicios de
como política pública para las entidades de la
valor agregado ecuatoriano; 4º Software
administración pública central la utilización de
internacional por intermedio de proveedores
software libre en sus sistemas y equipamientos
nacionales; y, 5º Software internacional por
informáticos.
intermedio de proveedores extranjeros)
Art. 145, que obliga a las instituciones del sector
De relevancia para la industria también son tratados
público a evaluar la factibilidad de migrar sus
internacionales como el Acuerdo sobre los Derechos
tecnologías digitales a tecnologías digitales libres,
de Propiedad Intelectual relacionados con el
complementado con el Art. 148 que señala que tras
Comercio (ADPIC).
la adquisición de otro tipo de tecnologías no libres,
la institución adquirente deberá presentar a la
Sobre el Código Ingenios, de reciente aprobación en la
autoridad competente en el plazo de 180 días el
Asamblea Nacional y publicado en el Registro Oficial
plan de factibilidad de migración a tecnologías
No. 899 del 9 de diciembre de 2016, son de particular
digitales libres y de ser factible la migración, tendrá
relevancia las disposiciones relativas a propiedad
el plazo de hasta cinco años para su ejecución
intelectual de software, su utilización por parte de
Art. 151, que menciona que en la compra de
actores públicos y privados, así como los incentivos
computadores personales y dispositivos móviles,
relacionados, incluyendo:
los proveedores estarán obligados a ofrecer al
Art 115 sobre obras bajo relación de dependencia y usuario alternativas de software de código cerrado o
por encargo, donde se establece que el derecho software de código abierto, de existir en el
irrenunciable de remuneración equitativa por la mercado, debiéndose mostrar por separado el
explotación de la obra de un autor no será aplicable precio del hardware y el precio de las licencias
tratándose de software; Disposición transitoria Quinta, que dispone que la
Art. 133, que señala que el titular de los derechos obligación de las universidades de poner a

21
 disposición libre y gratuita de la comunidad
académica acceso inalámbrico de internet en toda
el área de sus sedes y extensiones, así como los
gobiernos autónomos descentralizados que deban
poner a disposición libre y gratuita de la ciudadanía
acceso a internet inalámbrico en los espacios
públicos de concurrencia masiva destinados al ocio
y entretenimiento, deberá cumplirse
progresivamente en el plazo de un año a partir de la
promulgación del Código (pudiendo prorrogarse
por una sola vez y hasta por un año, por causas
justificadas)
4.2 Estándares Operativos
Un elemento importante que caracteriza a las
operaciones de las empresas de la industria es la forma
en que venden y entregan los productos de software a
sus clientes. Aunque existen estrategias híbridas, los tres
principales modelos de ingresos en la industria de
software se pueden resumir en:
a) Modelo de productos y licencias de software,
donde los ingresos se derivan de la venta de
productos de software (licencias), usualmente
complementada con cargos anuales por soporte
básico y mantenimiento
b) Modelo de servicios asociados a TI, donde la
mayoría de los ingresos provienen de actividades
humanas, tales como consultoría de TI, servicios de
integración, soporte técnico especializado,
outsourcing o servicios de hosting, entre otros
c) Modelos de pago basados en la red (computación
en la nube), el cual se basa principalmente en el
pago periódico según el uso y que utiliza el internet
para entregar los servicios y el software a los
usuarios finales
Por su naturaleza, las actividades operativas en la
industria de software involucran una gestión
fuertemente basada en proyectos, de forma tal que se
puedan administrar adecuadamente los recursos
necesarios, los avances de trabajo y la culminación de
los programas según los cronogramas y presupuestos
establecidos. La gestión adecuada de la dinámica
presentada requiere ser capaz de alcanzar un
desempeño eficiente en varias áreas: planificación y
proyección financiera; contratación y desarrollo del
mejor talento humano; administración de proyectos y
riesgos; gestión de contingencias; y desarrollo de
relaciones efectivas con clientes y grupos externos de
interés.
Finalmente, disposiciones que tratan sobre
beneficios aplicables a aspectos de tecnología e
innovación se recogen en el Libro IV “Del
financiamiento e incentivos a los actores del sistema
nacional de ciencia, tecnología, innovación y
saberes ancestrales”, incluyendo incentivos
financieros, administrativos y tributarios para el
fortalecimiento del talento humano, para la
investigación responsable, y para la innovación
social; así como en las disposiciones reformatorias
Primera y Segunda (reformas en la Ley Orgánica de
Régimen Tributario Interno y en el Código
Orgánico de la Producción, Comercio e
Inversiones).
De relevancia para los aspectos operativos de la
industria de software son las normas de calidad que
cubren distintos aspectos relativos a los procesos de
generación de programas informáticos. En términos
prácticos, la percepción de calidad proviene de la
reputación de la empresa que ofrece el
producto/servicio de software o por la certificación de
procesos emitida por entes independientes, que
permite demostrar de forma objetiva la competencia de
los procesos de diseño y producción. Ello ha llevado a
que en algunos mercados el cumplimiento de estos
estándares o certificados se convierta en un requisito al
momento de adquirir un producto/servicio de software8
, siendo los más utilizados:
ISO 9001:2015, es un estándar de gestión de
calidad orientado a asegurar la calidad de diseño,
desarrollo, producción, instalación y provisión de
servicio. Una guía para su aplicación en software se
detalla en el documento ISO/IEC 90003:2014
Capability Maturity Model Integration (CMMI),
reconocido globalmente como el marco de
mejoramiento de capacidades para guiar
organizaciones en operaciones de alto desempeño
Software Process Improvement and Capability
Determination (SPICE)
Otras certificaciones populares en la industria son
ISO/IEC 27001:2013 (sistema de gestión de seguridad
de la información), ISO/IEC 12207:2008 (procesos del
ciclo de vida de software), COBIT (marco de negocios
para la gestión y gobierno de información y tecnología
empresarial), CISA (auditoría en sistemas de
información), CISM (administración en sistemas de
información), CGEIT (gobierno de tecnologías de
8 Por otro lado, Gómez y Mulder en el VIII capítulo del reporte CEPAL (2016a) muestran evidencia
de que la mayoría de empresas chilenas encuestadas adoptaron certificaciones de calidad para
recortar costos (mediante mejoramientos en la eficiencia) en lugar de mejorar su posición ante
compradores extranjeros
22
información de empresas), CRISC (control de riesgos y para certificar habilidades y conocimiento de
sistemas de información) y CSX (profesional en Cyber candidatos en el manejo de sus tecnologías; entre éstas
seguridad). A las anteriores se suman credenciales se encuentran Microsoft, Google (Android), Oracle,
emitidas por grandes empresas promotoras de software Apple, Adobe, Cisco, entre otras.

23
5. Perspectivas de la Industria
Aspectos Críticos

Se es�ma que el gasto mundial en TICs aumente 2.9% en 2017, con una mayor inversión en so�ware
y servicios informá�cos
Se proyecta la adopción de TICs a gran escala en la economía (transformación digital). Sobre una
plataforma donde confluyen nube, big data, redes sociales y movilidad, se genera aplicaciones de
realidad aumentada/virtual, internet de las cosas, sistemas cogni�vos, robó�ca, impresión 3D
Tendencias en la industria de so�ware: mayor uso de la nube (SaaS, PaaS o IaaS), suscripciones que
reemplazan a licencias, ubicuidad del acceso móvil, convergencia con industrias ver�cales,
innovación digital, impactos generados por la unión de la nube y el internet de las cosas
En Ecuador, aún cuando la importancia de las TICs consta en la planificación pública, se man�enen
obstáculos al crecimiento de la industria relacionados con disponibilidad de talento humano,
financiamiento y ambiente de negocios
Oportunidades y elementos a considerar para la industria local: estrategia de priorización de
compras públicas (incluyendo preferencia por so�ware libre), mayor incorporación de tecnología a
procesos opera�vos (acceso móvil, medición de servicios, transacciones en línea), aplicaciones
enfocadas en industrias clave del país, y mayor importancia de la región para negocios de marcas
tecnológicas extranjeras

5.1 Perspectivas a Nivel Global

Las expectativas de crecimiento de la industria de TI a Tabla 5.1 Principales Tendencia en Tecnología 2017
nivel mundial para el ejercicio 2016 varían según las Concepto Tendencia Aplicaciones
diversas entidades que realizan los pronósticos, según Robots, vehículos
Aprendizaje
autónomos, asistentes
el siguiente detalle: automático
personales virtuales (VPA)
Aplicaciones Asistentes virtuales de
CompTIA: 4.9% Inteligencia
inteligentes clientes y VPA
Gartner: 1.7% Artificial
Drones, vehículos
IDC: 3.0% Cosas autónomos,
Forrester: 4.5% inteligentes electrodomésticos
inteligentes
Se espera que las mayores fuentes de crecimiento para Realidad virtual Escenarios de aprendizaje,
a industria mundial de TI provengan de la cobertura de y aumentada experiencias remotas
Planificación de procesos
nuevos segmentos de mercado, seguido por nuevos Gemelos de manufactura, operación
negocios provenientes de la actual base de clientes. Por digitales de fábricas, predicción de
Mundo
segmentos, CompTIA proyecta un crecimiento fallos en equipos
Digital
promedio de 4.7% para software (que potencialmente Cadenas de
Dinero virtual, distribución
podría llegar hasta 6.7%), al tiempo que el aumento en de música, verificación de
bloques y
identidad, registro de
hardware alcanzaría 3.5% (con el potencial de llegar a registros
títulos, cadena de
5.3%), mientras que en la categoría de distribuidos
suministro
telecomunicaciones se espera un crecimiento Sistemas Conexión entre humanos y
promedio de 3.4% en 2016. conversacionales máquinas
Aplicaciones en
Conexión entre apps para
Para el año 2017 la consultora Gartner 9 estima que en red y arquitectura
telefonía móvil, internet, e
de servicios
todo el mundo se gastarán USD 3.5 billones en TICs (MASA)
internet de las cosas
(aumento anual de 2.9%), con una mayor inversión Combinación de 5
Malla de
global en software (que crecería 7% a USD 357 mil elementos: sistemas de
Plataformas
millones) y servicios de TI (5% a USD 943 mil información, experiencia
y Servicios Plataformas de
millones), identificando además las diez principales del cliente, análisis e
tecnología digital
inteligencia, internet de las
tendencias estratégicas en tecnología, según 3 grandes cosas y ecosistemas
grupos. empresariales
Arquitecturas Aseguramiento de
9 http://www.bbc.com/mundo/noticias-38343954 y http://www.gartner.com/newsroom/id/3482617
adaptables para plataformas relativas a
la seguridad internet de las cosas
Fuente: Gartner

24
Por otro lado, la firma IDC (proveedora de inteligencia
de mercados sobre TICs) habla del surgimiento de la
denominada “3ª plataforma para la innovación y
crecimiento en la industria de TI” y de cómo –a través
de distintos factores aceleradores de la innovación- se
encuentra impactando a todas las demás industrias
provocando la llamada transformación digital.
Figura 5.1 3a. Plataforma de la Industria de TI
Transformación
Digital
Aceleradores de
innivación
Seguridad de próxima
generación, Realidad
Aumentada y Virtual,
Internet de las Cosas,
Sistemas Cognitivod,
Robótica, Impresión 3D
3a, Plataforma
Nube, Big Data
Negocios Sociales,
Movilidad.
Fuente: IDC FutureScape
En su reporte sobre la industria global de TI para el
año 2017, IDC realiza diez predicciones:
1) Economía Digitalmente Transformada. Para el año
2020, 50% de las firmas incluidas en el ranking
Forbes Global 2000 (G2000) verán que la mayoría
de su negocio dependerán de su habilidad para
crear productos, servicios y experiencias
digitalmente mejorados
2) Importancia de la 3ª plataforma. Para el 2019, las
tecnologías y servicios de la 3ª plataforma
representarán cerca de 75% del gasto en TI,
creciendo a una tasa doble que la del mercado total
3) Nube 2.0. Para el 2020, 67% de la infraestructura y
gasto en software de las empresas estará
relacionado con la nube
4) Inteligencia artificial en todas partes. Para el 2019,
40% de todas las iniciativas de transformación
digital, y 100% de todos los esfuerzos efectivos
sobre internet de las cosas estarán apoyados en
capacidades cognitivas/de inteligencia artificial
5) Interfaces de sumersión. En 2017, 30% de las
compañías del G2000 que tratan directamente con
el consumidor experimentarán con realidad
virtual/aumentada como parte de sus esfuerzos de
mercadeo
6) Plataformas colaborativas de la industria. Para el
2018, el número de nubes colaborativas de la
industria (ICC por sus siglas en inglés) se triplicará
a más de 450; para el 2020, cerca de 80% de las
empresas del ranking Fortune Global 500 (G500)
serán proveedores de servicios digitales a través de
ICC
7) Desarrolladores de transformación digital. Para
fines de 2017, cerca de 70% del G500 tendrán
equipos de transformación/innovación digital
8) Canales de transformación digital. Para el 2020,
cerca de 70% de los ingresos de proveedores de
servicios de nube serán canalizados por socios de
canales/brokers
9) Estándares de comparación de transformación
digital. Para el 2020, el desempeño de todas las
empresas será medido por un exigente nuevo
conjunto de estándares de comparación digitales
orientados a la transformación, requiriendo
mejoramientos de 20%, 100% o más en sus
indicadores claves de desempeño
10) 4ª plataforma. Para el 2020, un tercio de las
compañías de salud/ciencias de la vida y de
productos de consumo empezarán a desarrollar la
primera ola de productos y servicios que integren
estrechamente las tecnologías de la 3ª plataforma
con el cuerpo humano
A su vez, un elemento a considerar para el conjunto de
la industria de TI es el concerniente a los riesgos
asociados con el uso de las tecnologías de información y
comunicación. Se ha estimado en alrededor de USD
100 mil millones por año el costo para las compañías de
los denominados “cyber” riesgos, con costos
individuales por compañía de entre USD2 millones y
USD4 millones originados en violaciones a la seguridad
de datos.10 La creciente presencia y exposición de estos
riesgos demandará el aumento en los esfuerzos de las
compañías por mitigarlos, y de las proveedores de
servicios de seguridad informática por brindar
soluciones efectivas.
En el caso particular del software, PwC la define como
una industria experimentando altos niveles de
turbulencia, con tendencias que siguen un proceso
natural de evolución, como el paso de las operaciones
hacia la computación en la nube; y otras que asemejan
más una revolución, como la abrumadora presencia de
software inteligente en todas las industrias, incluyendo la
transformación de compañías tradicionales 11 y la
aparición de nuevos tipos de compañías de software 12.
10 The Geneva Association - International Association for the Study of Insurance Economics (2016)
Ejemplos son General Electric y Boeing
11 Ejemplos son General Electric y Boeing
12 Como Uber y AirBnB
25
Tabla 5.2 Tendencias en la Industria Global de Software
Evolución Revolución
Mayor uso de la nube
Convergencia, nuevas
(SaaS, PaaS o IaaS),
capacidades de software están
debido a su flexibilidad,
iniciando transformaciones
creando nuevos modelos
completas de cada industria
de negocios basados en
vertical
SaaS
Innovación digital, start-
ups y compañías ya
Aumento en número de
posicionadas se encuentran
suscripciones que
compitiendo para proveer
reemplazan a licencias de
nuevas capacidades,
software 13
impulsadas por bajas tasas
de interés y la globalización
Ubicuidad del acceso Industria 4.0, juntas la
móvil continua nube -basada en software- y
demandando mayor el internet de las cosas
disponibilidad y confianza -basado en hardware- están
de sistemas, aumento de reescribiendo las reglas de
conectividad inalámbrica lo que se puede hacer y
y preocupaciones sobre la cuán rápido se puede
seguridad hacer

Fuente: PwC

5.2 Perspectiva a Nivel Local

Por otro lado, la firma IDC (proveedora de inteligencia Tabla 5.3 Industrias de Especial Interés para la Planificación
Un elemento estratégico de alta importancia para la Pública
industria local de software es el diseño del plan de Estratégicas Priorizadas
1 Refinería 1 Alimentos frescos y procesados
desarrollo nacional realizado por las autoridades
Biotecnología (bioquímica y
gubernamentales actuales y que tiene como uno de sus 2 Astillero 2
biomedicina)
componentes principales a la transformación de la 3 Petroquímica 3 Confecciones y calzado
matriz productiva del país. El órgano oficial 4 Metalurgia 4 Energías renovables
responsable de la iniciativa –SENPLADES- ha 5 Siderúrgica 5 Industria farmacéutica
informado que dicha transformación se hará a partir de 6 Metalmecánica
los siguientes ejes: 7 Petroquímica
1. Diversificación productiva 8 Productos forestales de madera
9 Servicios ambientales
2. Agregación de valor en la producción existente
Tecnología (incluyendo software,
3. Sustitución selectiva de importaciones en el corto 10
hardware y servicios informáticos)
plazo Vehículos, automotores,
11
4. Fomento a las exportaciones de productos nuevos carrocerías y partes
12 Construcción
Adicionalmente, SENPLADES ha establecido cinco 13 Transporte y logística
industrias estratégicas y ha identificado catorce 14 Turismo
industrias priorizadas que serán objeto de Fuente: SENPLADES
consideración al momento de la ejecución de las
diferentes políticas públicas. La ubicación de la industria de software en un rol de
alta prioridad para la planificación económica
gubernamental constituye una oportunidad cuyo
aprovechamiento dependerá de la capacidad de los
actores de la industria para sintonizar su propia
planificación estratégica con las iniciativas que las
13 PwC señala –tomando cifras de IDC- que las suscripciones crecerán 20% y las licencias
disminuirán 1.7% en 2016 autoridades desarrollan como parte de su agenda de
cambio de matriz productiva.

26
A su vez, en 2015 el Ministerio de Telecomunicaciones aporte de la industria hacia 3 áreas: cadenas
y de la Sociedad de la Información (MINTEL) elaboró priorizadas, eficiencia gubernamental (gobierno
el Plan Nacional de Telecomunicaciones y electrónico) y productividad de las Pymes. La
Tecnologías de Información del Ecuador para el propuesta se construye a partir de seis ejes estratégicos
período 2016-2021, en el cual se enuncian los (que incluyen sus respectivas acciones para fortalecer la
siguientes objetivos de nivel macro: industria):
1) a) Promoción e internacionalización (Programa
Completar y fomentar el despliegue de
infraestructura de telecomunicaciones Internacionalización Software (PISWE))
2) b) Acceso a financiamiento (fondo de capital de
Aumentar la penetración de servicios TIC en la
población riesgo 593CapitalPartner - 593capital.com)
c) Calidad y certificaciones
3) Asegurar el uso de las TIC para el desarrollo
d) Ambiente de negocios (mercado con soluciones
económico y social del país
Establecer las bases para el desarrollo de una ecuatorianas aesoftmarket.com)
4)
e) Marco legal (acciones para evitar disposiciones
industria de TI a largo plazo
perjudiciales para la industria durante la
En el último macro-objetivo se plantean los siguientes discusión del Código Ingenios)
objetivos: f) Capacitación y formación
Mejorar la calidad y cantidad del talento La estrategia menciona además las principales metas
humano requerido para la industria de TI cuantitativas a perseguir (asumiendo el apoyo del
Mejorar la facilidad para el financiamiento tanto Gobierno central), según se detalla a continuación.
local como internacional
Mejorar el ambiente de negocios en el país Tabla 5.5 Principales Variables Industria Software 2013 y Metas
2024
Situación Meta
Para abordar estos objetivos se plantean los siguientes 2013 2024
proyectos: Ingresos (USD millones) 300 1,412
Sustitución de importaciones
120 132
Tabla 5.4 Proyectos del MINTEL para Desarrollar la Industria de (USD millones)
Software a Largo Plazo Productividad laboral (USD) 25,000 98,000
Exportaciones (USD millones) 30 740-1,260
Indicador Situación Meta
Proyecto Empleos 8,000 14,375
de Medición 2014 2021
Graduados por año en Empresas certificadas CMMI14 0 80
Fortalecer la carreras de computación Fuente: AESOFT
fuerza laboral de programas con
2,200 2,400 Desde otra perspectiva, una evaluación15del estado de
para la estándares internacionales
industria de TI que cumplen con un nivel las habilidades requeridas por la industria de TI, en
mínimo de inglés general, y de redes, en particular, para América Latina,
Simplificar el
Número de días para determinó que en Ecuador las actividades en red están
proceso para
abrir un negocio evolucionando hacia un rol más importante en los
abrir nuevos 55.5 2< # <7
según el ranking negocios, con un enfoque en tecnologías de movilidad,
negocios en
Doing Business
Ecuador lo cual impulsa una mayor demanda por profesionales
Apoyar a las Número de con habilidades en redes inalámbricas. El reporte
empresas de empresas asesoradas
señala que bajo un escenario de generalizada alta
TI en la por el MINTEL para 0 200
obtención de la aplicación a demanda por habilidades en Ecuador, se torna cada
financiamiento financiamiento vez más difícil encontrar personas con el conjunto
Fuente: MINTEL completo de habilidades, llevando a que las compañías
pongan especial atención en la retención de estos
Las expectativas para la industria local plasmadas por profesionales (el porcentaje de compañías que retienen
un segmento representativo de empresas que la este tipo de personal en Ecuador, 52%, supera al de la
integran se recogen en la denominada “Estrategia de región, 47%). En el reporte se estimó también una
AESOFT para el sector software en el cambio de la reducción anual de 0.8% en el mercado local de TIC
matriz productiva” presentada en 2014, que enfoca el
14 Capability Maturity Model Integration es un programa de capacitación y evaluación desarrollado
en la Universidad Carnegie Mellon y administrado por el Instituto CMMI, una subsidiaria de
ISACA (http://cmmiinstitute.com/). Es requerido por usuarios compradores particularmente en
contratos de desarrollo de software
15 Realizada por IDC en 2016, con el auspicio de Cisco

27
para el período 2015-2019, así como una brecha de actualidad el canal en línea prácticamente no se está
16
8,669 FTEs en 2015 entre la demanda de utilizando para transacciones y una porción importante
profesionales calificados y la oferta existente, la cual de los ciudadanos desearía poder hacerlo, además de
aumenta a 9,201 FTEs en 2019. Esto representa una obtenerse beneficios dentro de la organización como
brecha de 35% en 2015 y de 31% en 2019, con 62% de mejoras en la eficiencia, y en la calidad y el control de
esta brecha correspondiente a tecnologías emergentes. la gestión de la información.

Por el volumen de compras públicas, en el corto y En relación al mercado interno privado (que luego
mediano plazo, un elemento importante para la puede expandirse a clientes con similares
industria local es la estrategia gubernamental 17 para características en el exterior), la estructura productiva y
promover el uso e implementación de software libre 18 social del país constituye un marco general de
en los sistemas y equipamientos informáticos de la referencia para la generación de soluciones de software
administración pública del país, para lo cual se han que apunten a satisfacer una diversidad de necesidades
definido como políticas: la utilización de estándares provenientes de las actividades económicas más
abiertos, la minimización de compra de licencias importantes del país en términos de volumen de
propietarias, la contratación de servicios en proyectos negocios, número de empresas y oportunidades de
informáticos, la reutilización del software y el uso negocio. Entre éstas se encuentran los mercados
preferencial de programas navegadores como medios agrícolas20, de distribución eléctrica21, industria petrolera22
de acceso. La Secretaría Nacional de la Administración , cuidado de salud 23, entre otros. Por otro lado, la
Pública ha señalado que, previo a la promulgación del industria local de TI puede aprovechar la creciente
decreto de software libre en 2008, la mayoría de importancia que los países de América Latina tienen
instituciones públicas utilizaban software privativo en para grandes marcas tecnológicas a nivel mundial 24 y
sus sistemas informáticos y que en la actualidad éstas actuar como proveedores de servicios locales o socios
han planificado o se encuentran ejecutando procesos estratégicos de negocios.
de migración, con nuevos proyectos informáticos que
consideran la adopción de herramientas de software
libre o con sistemas transversales desarrollados
totalmente con este tipo de software (como el Sistema
Nacional de Compras Públicas, el Sistema Nacional de
Recursos Humanos y el Sistema de Gestión
Documental).

Adicionalmente, otra oportunidad para la industria

local está en la incorporación de tecnología a los
procesos operativos de entidades tanto del sector
público como privado, incluyendo aplicaciones que
permiten el acceso a información y a transacciones
desde donde esté el usuario a través de la telefonía
móvil, o la utilización de mecanismos de medición en
línea de satisfacción de servicios prestados. En el caso
19
de servicios públicos, un estudio publicado por el BID
ha identificado que la incorporación de TI y la
adopción de modelos de gestión en la relación con los
ciudadanos estarían fuertemente relacionadas con la
satisfacción ciudadana, señalando además que la
19 Pareja et al (2016)
incorporación de TI a lo largo de toda la cadena de 20 GSMA (2016) ha publicado un documento sobre el diseño, desarrollo y comercialización de
servicios de valor agregado para el mercado rural. A su vez, CEPAL (2012a) narra experiencias
valor traerá beneficios a los ciudadanos ya que en la de aplicaciones de TIC en instituciones públicas para la agricultura en 3 países de América Latina
21 En CEPAL (2012b) se trata sobre la implementación de la tecnología de redes inteligentes (smart
grids) para los sistemas de distribución en América Latina y el Caribe
22 Un listado de software para la industria de petróleo y gas está en
http://www.capterra.com/oil-and-gas-software/, al igual que aplicaciones móviles en
https://www.linkedin.com/pulse/top-10-mobile-apps-oil-gas-professionals-jaya-priya
23 El libro Health Information Systems – Architectures and Strategies (Winter et al, 2011) hace una
16 FTEs=Full Time Equivalents (personal equivalente de tiempo completo ) completa revisión de las implicaciones de los sistemas de información para la industria de
17 Según Decreto Ejecutivo No. 1014 del 10 de Abril de 2008 cuidado de salud
18 Delgado (2015) realiza una investigación sobre los modelos de negocio en el sector de software 24 Reseñas de este creciente papel se encuentran en los artículos “Understanding Tech Penetration
libre en Ecuador (aunque con limitaciones por el reducido tamaño de las respuestas recibidas a la In Latin America” (https://techcrunch.com/2015/04/07/understanding-tech-penetration-in-latam/)
encuesta en línea), encontrando que 80% de las empresas son desarrolladoras de software y que y “Latin America: A Hotspot for Tech”
los modelos más utilizados son especialista de producto, software como servicio (SaaS) y (http://www.seedstarsworld.com/blog/2015/11/latin-america-hotspot-tech-industry/ )
proveedores de soporte

28
6.Enfoque Especial: Elementos relevantes de política pública
para el impulso de la industria local de software

Aspectos Críticos

El surgimiento de industrias nacionales de so�ware enfrenta obstáculos como problemas

estructurales del país, desa�os para la internacionalización de operaciones y caracterís�cas propias
(calidad, compe��vidad). Los casos de éxito comparten 5 factores crí�cos: demanda, visión y
estrategia nacional, conexiones internacionales y confianza, caracterís�cas de la industria, e insumos
domés�cos/infraestructura (gente, tecnología, fondos, información, innovación y otros)
La par�cipación ac�va del gobierno �ende a ser decisiva, especialmente en las primeras etapas del
desarrollo, en los países que han logrado fomentar una industria de so�ware compe��va
El rol central del talento humano para esta industria requiere de polí�cas públicas eficaces en el
sistema ordinario de educación, en el diseño y actualización de las competencias necesarias (no solo
técnicas, sino también de ges�ón), y en la inclusión de otros actores (empresas, academia)
Dentro de un marco más amplio, algunos desa�os de polí�ca pública para impulsar el crecimiento de
la economía digital son ampliar la cobertura de telecomunicaciones y el uso de internet, e incluir las
necesidades de infraestructura de TICs en la planificación e implementación de las “ciudades
inteligentes

Barreras y Factores Críticos para el Desarrollo de una c) Características específicas de la industria de

Industria de Software
La creciente importancia del segmento de servicios
dentro de las actividades económicas que contribuyen
a la producción y al desarrollo de las sociedades
modernas, entre las cuales las actividades relacionadas
a las TICs cuentan con un importante papel, han
hecho que los hacedores de políticas públicas incluyan
en sus agendas el fomento de las industrias locales
relacionadas a información y tecnología, como el
software. Sin embargo, el establecer y promover este
tipo de industrias en países emergentes significa una
misión de alta complejidad debido a múltiples desafíos
y obstáculos. Las principales barreras a superar se han
resumido 25en:
a) Problemas estructurales específicos de las
naciones en desarrollo, tales como estructuras de
apoyo deficientes, debilidades en las habilidades
administrativas, gerenciales y tecnológicas,
imagen negativa del país de origen (imagen de
marca), entre otras.
b) Desafíos relativos a la internacionalización de las
operaciones a fin de exportar la producción
local, donde se incluye la falta de inteligencia de
mercados y capacidades de exportación así como
la ausencia de conexiones internacionales
25 Zallinger (2011)
tecnología y comunicaciones relacionados con
estándares técnicos y de calidad, alto nivel
competitivo en la industria y ciclos cortos de
innovación
Dada la multiplicidad de obstáculos que existen, los
elementos que se han observado en experiencias
exitosas de producción de software proveniente de
países en desarrollo26 se agrupan en tres factores:
1) Tácticas empresariales
2) Estrategia nacional
3) Visión nacional
Respecto al primer punto, el desarrollo exitoso de
empresas de software se basa en la habilidad de éstas
para identificar oportunidades en demanda y mercados
en crecimiento, sinergias, innovaciones en costos o
servicios y buen mercadeo. De igual forma, la
administración debe asegurar un adecuado acceso a los
insumos necesarios en términos de capital de inversión
y de trabajo; habilidades de programación, análisis y
gestión; y tecnologías de información. A lo anterior se
añade la presencia de mecanismos efectivos para
transferencia de información y conocimiento, los
cuales se desarrollan a través de networking interno,
con pares y con otros actores externos, y que además
explica la tendencia de las firmas de software en
mercados líderes por agruparse y formar clusters a fin
26 Según Heeks (1999)

29
de aprovechar no solo eficiencias colectivas en la
provisión de infraestructura, recursos humanos y
financiamiento, sino también el intercambio informal
de conocimiento que la proximidad facilita.
Por otro lado, la presencia de obstáculos estructurales
fuera del control de las empresas hace necesaria la
presencia de una estrategia gubernamental para
canalizar la provisión de los insumos financieros,
tecnológicos, de habilidades técnicas y de
conocimiento que las firmas exitosas requieren. Cabe
puntualizar que las experiencias exitosas muestran un
accionar gubernamental no del tipo “estado
protector/niñera”, sino un modelo de gobierno como
promotor integral de la industria en varios frentes:
Financiamiento, donde el gobierno estimula la
oferta de capital de riesgo y de trabajo al facilitar
el ingreso de fondos privados y externos
(mediante acciones como incentivos tributarios,
préstamos, facilidades administrativas y de
trámites)
Educación y capacitación, ya que el Estado es la
principal fuente de capacidades fundamentales
para la industria, y que se puede complementar
con la participación de capacitadores privados en
áreas técnicas y de gestión que sean escasas, así
como con el uso de acreditaciones
internacionales y esquemas de certificación que
aseguren la calidad de la educación
Investigación y desarrollo (I&D), que implique
inversiones enfocadas en satisfacer necesidades
locales y en la comercialización de capacidades
existentes, para lo cual el nexo con actores
privados es fundamental. Además las inversiones
públicas en I&D permiten detener la “fuga de
cerebros” y la creciente concentración de
actividades de innovación en empresas
multinacionales
Derechos de propiedad intelectual, considerando
que la madurez de una industria de software va
de la mano con un marco legal que garantice los
derechos de propiedad intelectual y con una
capacidad de asegurar su cumplimiento que solo
el Estado puede proveer, además de que tales
condiciones son imprescindibles para que
ingrese al país la inversión extranjera que acelere
la transferencia tecnológica deseada
Infraestructura, por el rol fundamental que el
Estado tiene en la provisión de infraestructura de
telecomunicaciones y que –dadas las
restricciones de los presupuestos públicos- se
puede complementar con capital privado o
extranjero, así como en el liderazgo para la
creación de centros/ parques tecnológicos
Compras públicas, dado su significativo poder de
compra el Estado puede convertirse en el
principal cliente una industria de software
emergente, y ejercer su poder para influir en el
nivel y dirección del desarrollo industrial
(exigiendo por ejemplo proveedores certificados)
La importancia de contar con una visión nacional
estriba en que todas las acciones descritas previamente
pueden quedar como esfuerzos aislados si no se
articulan como parte de una visión general, compartida
y llevada adelante tanto por el gobierno como por las
empresas del sector privado.
Políticas Públicas y Estrategias de Desarrollo para el
Impulso de una Industria Local de Software
A partir del análisis de la experiencia de los 3 países
con mayores exportaciones de software y con
características de economías en desarrollo o transición
(India, Irlanda e Israel) Heeks y Nicholson (2002)
desarrollaron un modelo de éxito en la exportación de
software, en el que se identificando 5 factores críticos:
a) Demanda,
b) Visión y estrategia nacional,
c) Conexiones internacionales y confianza,
d) Características de la industria de software,
e) Insumos domésticos/infraestructura
Estos factores se organizaron luego en un modelo en el
que los motores se encuentran en los extremos y los
elementos habilitantes están en la mitad.
Figura 6.1 Modelo de Éxito de Exportación de Software
Demanda del Mercado Internacional por Software
Conexiones
Internacionales
Confianza
Industria Nacional de Software
Clustres (Competición) Colaboración
Infraestructura Nacional Relacionada a Software
Financia-
Gente Tecnología I&D Otros
miento
Visión/Estrategia Nacional de Software
Gobierno Industria
Fuente: Heeks y Nicholson (2002)
30
Los autores concluyen que en todas las áreas el rol del
gobierno parece ser crucial, empezando por el
liderazgo en el establecimiento de una visión nacional
que sea sostenida por muchos años. Respecto a la
estrategia, los países analizados tendieron a enfocarse
(al menos al inicio) en segmentos particulares de
mercado, pudiendo éstos ser a) productos de software;
b) servicios de software (proyectos, servicios o
provisión de mano de obra); y c) servicios de datos.
Para el caso de países que ingresan al mercado de
forma tardía y que por lo tanto se enfrentan a
competidores ya establecidos, los autores recomiendan
dos estrategias genéricas: bajo costo o nichos de
mercado.
Algunas de las tácticas recomendadas para la
intervención gubernamental referente a la
infraestructura son:
Tabla 6.1 Tácticas de Gobiernos Nacionales para Apoyar
Infraestructura relacionada a Software
Factor Posibles Intervenciones
- Educación general de nivel primario a superior
- Posteriores niveles de educación y capacitación
en TI y habilidades/conocimientos relativos a
Gente
software
- Inversiones/subsidios para I&D
- Alentar la difusión de mejores prácticas
- Inversión en infraestructura de
telecomunicaciones
- Alentar/facilitar un mayor involucramiento de
Tecnología inversiones privadas y extranjeras en
telecomunicaciones
- Reducción de barreras arancelarias en
importaciones de TI
- Inversión en y facilitación de fondos de capital
Fondos de riesgo y de trabajo
- Aliento a la inversión extranjera
- Inversión en investigación de mercados
Información accesible sin costo
- Actividades de mercadeo subsidiadas
Innovación - Inversión/subsidios para I/D comercializable
- Inversión en transporte y servicios públicos
Otros
- Reducción en procedimientos burocráticos
Fuente: Heeks y Nicholson (2002)
La formación de conexiones y clusters competitivos
demanda también de acciones proactivas, sobre las que
se realizan 4 sugerencias.
1) Facilitar la salida de profesionales a mercados
más avanzados tecnológicamente
2) Alentar el ingreso de fondos y de técnicos
extranjeros
3) Facilitar relaciones mediante inversiones en
encuentros internos y externos para construir
relaciones de negocios
4) Construir confianza tratando los riesgos
percibidos de los exportadores de software
(eficiente marco de propiedad intelectual,
subisidios para acreditaciones de calidad
Finalmente, los autores recomiendan la inversión en
ubicaciones específicas a fin de alentar los clusters
competitivos que ayudan a tener éxito a las
exportaciones de software, siguiendo para el efecto un
modelo “orgánico”, es decir, buscando fortalecer
proto-clusters existentes en lugar de crear clusters
nuevos, artificiales.
27
Por otro lado, un informe de UNCTAD desarrolla un
capítulo completo sobre políticas para facilitar sistemas
nacionales de software, destacando las siguientes
observaciones:
En la mayoría de los países que han logrado
fomentar con éxito las capacidades en materia
de software y una industria del software
competitiva, la participación activa del gobierno
fue decisiva, especialmente en las primeras
etapas del desarrollo28
Una función primordial de los gobiernos es
catalizar un proceso normativo eficaz
Al elaborar una estrategia nacional, los
gobiernos deberían desempeñar una función de
coordinación dinámica y no tratar de imponer
una visión desde arriba
La naturaleza cambiante de las TICs y el
software hace que el aporte de los actores de la
industria y otros interesados sea muy útil para
que los encargados de formular políticas
adopten las decisiones normativas correctas
La naturaleza intersectorial y de utilidad general
del software, con repercusiones tanto en la
prestación de servicios públicos como en la
competitividad empresarial, hace importante
que la estrategia se integre efectivamente en el
plan nacional de desarrollo
La ejecución de la estrategia requiere un plan de
aplicación pormenorizado, y su posterior
vigilancia y evaluación
El enfoque adecuado para desarrollar las
capacidades en materia de software debe
adaptarse al contexto concreto, sobre la base de
las realidades imperantes en cada país, siendo
un punto de partida natural el determinar a qué
objetivos de desarrollo debería contribuir
Una encuesta global a asociaciones de software
y servicios de TI arrojó que entre los principales
obstáculos al crecimiento y desarrollo del sector
en sus países están el acceso limitado al capital
27 Informe sobre la Economía de la Información 2012 - La industria del software y los países en
desarrollo
28 Pereira et al (2016) analizan el impacto que han tenido los programas públicos de apoyo en el
desempeño reciente del sector de software y servicios informáticos de Argentina. Sus resultados
confirman
que la recepción de fondos públicos tuvo un impacto positivo en el ratio entre el gasto en
investigación y desarrollo (I+D) y las ventas, el empleo en I+D y la propensión a introducir
nuevos productos o procesos, así como un impacto positivo en la propensión
exportadora, la intensidad de las exportaciones y el crecimiento del empleo
31
 de riesgo, seguido de la falta de recursos
humanos calificados y la falta de contratación
pública; en Latinoamérica destacó también la
escasa protección a la propiedad intelectual
En países de bajos ingresos, un desafío común
es la falta de datos fiables que puedan usarse
como base de la formulación de políticas
fundamentadas, para lo cual la colaboración
con el sector privado puede ser muy útil
Para facilitar el establecimiento de nuevas
empresas, así como la modernización y el
crecimiento de pymes de software, los
públicas de fomento del talento humano son críticas
para asegurar una adecuada provisión de profesionales
con las capacidades técnicas requeridas. Sin embargo,
información publicada por el MINTEL da cuenta del
limitado número de profesionales que se gradúan en el
país en carreras afines a las TICs.
Figura 6.2 Profesionales Graduados en Carreras Relacionadas a
TICs
12,000
10,000
8,000

gobiernos pueden tratar de garantizar un 6,000

entorno empresarial competitivo, promover la 4,000
modernización por medio de la certificación de 2,000
calidad, mejorar el acceso a la financiación y 0
establecer parques tecnológicos o de software 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Los gobiernos pueden respaldar la creación de Fuente: MINTEL

demanda por medio de la contratación pública
de TI, de medidas destinadas a aumentar la
adopción de TIC en el sector privado, y
promoviendo las exportaciones
El marco legal debe ser propicio para la
producción y el desarrollo de software a fin de
facilitar un mayor uso de servicios electrónicos,
(comercio y gobierno electrónico), ampliando
así la demanda de aplicaciones de software.
En general, para favorecer la adopción de TIC,
atención especial requieren los siguientes temas:
transacciones electrónicas, firmas electrónicas y
su autenticación, protección de datos e
intimidad, protección del consumidor,
ciberdelincuencia, propiedad intelectual,
competencia, tributación y seguridad de la
información
En conjunto, las medidas a disposición de los
gobiernos pueden contribuir al desarrollo de
competencias y al perfeccionamiento
tecnológico, crear demanda para los
desarrolladores y las empresas locales de
software, promover la interacción y el
aprendizaje entre los interesados pertinentes, y
a lo largo del tiempo fortalecer todo el sistema
de software con miras a ampliar los efectos del
uso de TIC en el desarrollo
Políticas Públicas para Talento Humano
Dada la centralidad del talento humano en el
desempeño de una industria proveedora de servicios y
bienes intangibles como el software, las políticas
29 En su informe con enfoque en habilidades para trabajo en redes, IDC identificaba habilidades
esenciales (router y switch, seguridad de redes, redes inalámbricas y comunicaciones vía VoIP);
habilidades en tecnologías emergentes (video, nube, movilidad, centros de datos, big data,
ciberseguridad, Internet de las Cosas y desarrollo de software); así como otras habilidades no
técnicas (dominio del inglés, trabajo en equipo, resolución de problemas, creatividad e
innovación y habilidades comunicacionales)
30 Vijayabaskar y Suresh Babu (2009), citado en UNCTAD 2012
Ello resulta
29 en la importante brecha entre demanda y
oferta de personal calificado que IDC (2016) estimó en
cerca de 9 mil profesionales equivalentes de tiempo
completo, según se comentó en la sección 5.2 de este
estudio.29
UNCTAD (2012) resalta que el principal medio para
fomentar las competencias es el sistema ordinario de
educación, en particular las escuelas secundarias y
terciarias, donde una base sólida requiere de
matemáticas y otras materias científicas,
complementada con enseñanza específica en
codificación. Sin embargo, se advierte que las
competencias específicas necesarias varían a medida
que el sistema de software madura. Para que una
industria de software se transforme y pase de ser
proveedora de servicios de ingreso de datos y software
basados en salarios bajos, a productora de diversos
productos y servicios de software, un estudio30 identificó
los siguientes requisitos de capacidades:
Competencias básicas de programación;
Técnicas de comunicación;
Programación de alto nivel y conocimientos de
bajo nivel de dominios para proyectos llave en
mano;
Conocimientos de alto nivel de dominios de
software integrado y desarrollo de software para
dominios concretos;
Capacidad de coordinación de proyectos llave
en mano en las empresas;
Capacidades de proceso a nivel de empresa
para captar y consolidar los conocimientos
concretos adquiridos en un proyecto para
aumentar las capacidades sectoriales dinámicas;
Necesidad simultánea de grandes reservas de
conocimientos básicos de programación en
distintos lenguajes y paquetes.

32
Por la naturaleza cambiante de la tecnología (como la
importancia creciente de las tecnologías móviles y los
lenguajes de programación conexos), la
retroalimentación proveniente de los mismos actores
de la industria constituye un insumo útil para ayudar a
los gobiernos a elaborar los planes de estudios. A su
vez, las competencias mixtas que combinan
conocimientos técnicos sólidos con capacidades
empresariales y conocimientos especializados en
gestión vertical y procesos empresariales son
importantes y necesarias, en particular para las
empresas que tratan de avanzar a lo largo de la cadena
de valor hacia servicios especializados (como la
consultoría en TI).
La capacitación profesional del talento humano
dedicado a software es un complemento crítico de los
sistemas ordinarios de educación, y que se produce a
través de instituciones de enseñanza especializada que
ofrecen cursos para la obtención de diplomas y
certificados. Por la necesidad de contar con
capacidades especializadas, las empresas de la industria
invierten en este tipo de capacitación para sus
empleados. En reconocimiento a esta realidad, en
algunos países se han aplicado programas de incentivos
especiales para impulsar las inversiones en capacitación
dentro de las empresas. En la misma línea han surgido
los sistemas de capacitación dual para la formación
profesional en gran escala, donde los programas de
estudio se mantienen actualizados y la capacitación a
los alumnos se da según el estado de las competencias
y conocimientos de la industria.
Políticas Públicas para Fomento de TICs
El grado de desarrollo y madurez en el uso de las TICs
en cada país, depende en gran medida de aspectos
como la infraestructura de redes de banda ancha
(conectividad nacional e internacional, redes de acceso
local, puntos de acceso público, y asequibilidad); el
estado de las industrias TIC (producción de hardware,
software, y aplicaciones); y las modalidades de uso que
31
apliquen individuos, empresas, y gobierno . Sin
embargo, existen factores que limitan o retrasan la
adopción plena de estas nuevas tecnologías, entre los
cuales están elementos de políticas públicas, ausencia
de inversiones nacionales y extranjeras, estructura
productiva, habilidades digitales de la fuerza laboral,
acceso y modalidades de uso de las TIC por parte de la
sociedad.
31 CEPAL y GIZ (2014)
A continuación se resumen algunos de los desafíos
específicos para impulsar el crecimiento de la
economía digital y alcanzar una plena integración de los
cambios tecnológicos que están impactando casi todos
los segmentos de la sociedad.
--- Construir capacidad de red y expandir la
cobertura de red, a fin de proveer acceso
asequible a internet
--- Alentar una utilización más amplia de internet
apuntando a superar tres de los principales
obstáculos para su uso: limitado
conocimiento/valor percibido, falta de
habilidades y asequibilidad
--- Aumentar la capacidad de la infraestructura de
red, a fin de absorber el creciente volumen de
tráfico digital y el surgimiento del Internet de las
--- Incluir las necesidades de infraestructura de
TICs en la planificación e implementación de
las llamadas “ciudades inteligentes”, en línea
con la creciente urbanización de la población
mundial
Sobre este último punto, la política pública tiene un rol
fundamental en el desarrollo de las “ciudades
inteligentes”, cuya implementación constituye una
importante fuente de oportunidades para la industria
de TICs en general, pero en particular para las
empresas proveedoras de soluciones de software. Una
muestra de las múltiples aplicaciones se muestra a
continuación.
Tabla 6.2 Sistemas, Aplicaciones y Servicios Basados en TICs para
Ciudades Inteligentes
Rubro Ejemplos de Aplicaciones
- Medidores inteligentes y sensibles a la demanda
- Vehículos eléctricos y su infraestructura
Energía - Generación distribuida
- Visualización del consumo y cambio de
comportamiento
- Transporte y estacionamiento inteligente
- Peajes y cargos por congestión
- Distribución de información sobre sistemas de
Transporte
transporte público
- Facilitador del uso compartido de vehículos y de
transporte público
- Medidores inteligentes de agua
- Control de distribución de redes, detección de
Agua y fugas, sistemas de información geográfica
Residuos - Gestión de tormentas e inundaciones
- Visualización del consumo y cambio de
comportamiento
- Gobierno electrónico
Social
- Infraestructura social remota (salud, educación)
- Seguridad
- Facilitación de aspectos sociales urbanos
- Sistemas de gestión de casas, edificios y energía
- Entretenimiento y comunicación en casa
Vivienda - Electrodomésticos y aparatos inteligentes
- Portales de compartimiento de hospedaje usario-
a-usuario
Fuente: WEF & BCG (2015
33
7.Sostenibilidad en la Industria de Software
Jorge A. Rodríguez
Jack B. Zambrano

La sostenibilidad es un concepto más integral que el de competitividad para evaluar la generación de riqueza de una
empresa. La competitividad se mide a través del retorno sobre el patrimonio de la empresa. Es decir, una empresa
es competitiva cuando obtiene un retorno sobre el patrimonio superior al promedio de la industria. Sin embargo,
este indicador ignora cómo la empresa ha alcanzado dicho retorno. Por otro lado, la sostenibilidad incluye la
capacidad de la empresa para generar prosperidad económica a sus grupos de interés, para garantizar el cuidado del
medioambiente y para promover la inclusión social en su comunidad. De esta manera, una empresa es sostenible
cuando puede satisfacer las necesidades de sus consumidores en el presente sin comprometer sus recursos o
habilidades para satisfacer las necesidades de sus consumidores en el futuro.

En la industria de las tecnologías de información, las empresas a nivel mundial han hecho énfasis en el uso de
energías renovables, en la realización de operaciones carbono neutro y en el diseño de soluciones informáticas para
mejorar la eco-eficiencia de edificios y centros de datos. En la parte social, se ha hecho énfasis en los programas de
entrenamiento a jóvenes en ciencias, matemáticas e ingeniería; la creación de entornos que faciliten el aprendizaje
continuo de sus colaboradores; el equilibrio trabajo-familia de sus colaboradores; y la promoción y acceso igualitario
para mujeres en la compañía. Por ejemplo, Microsoft compra más de 3 billones de Kilovatio Hora (KWh) de
energía renovable, con lo cual abastece 100% de sus operaciones con energía renovable. Adicionalmente, maneja
un portafolio de proyectos que representa más de 600 mil toneladas de dióxido de carbono, con lo cual compensa
las emisiones de sus operaciones [1]. IBM implementa proyectos de conservación de energía, los cuales le ha
permitido reducir su consumo de energía en un 6.3%. Adicionalmente estos proyectos han representado una
reducción en el consumo de electricidad de 272 mil megavatios hora (MWh) y 172 mil millones de BTU (British
Thermal Units) de combustibles fósiles y gas natural [2].

En Ecuador, gran parte de las empresas en la industria de tecnologías de información son PYMES. Solo hay 3
empresas que facturan más de 50 millones de dólares. En este sentido, las actividades operativas de una empresa
ecuatoriana promedio difieren de las actividades que realizan los líderes globales. Por ejemplo, las empresas líderes
globales cuentan con cientos de centros de datos en varios países del mundo, miles de trabajadores de diversas
nacionalidades y culturas, trabajan con cientos de empresas proveedoras de servicios y producción. Mientras tanto
las empresas locales trabajan con un solo centro de datos, atienden en gran medida clientes locales, cuentan con una
docena de trabajadores y con un similar número de proveedores.

Por consiguiente, las prioridades en temas de sostenibilidad para las empresas ecuatorianas son diferentes que para
las empresas líderes globales. Por lo cual, pensar en uso de energías renovables o en tener operaciones carbono
neutro quizás sea poco estratégico para estas empresas.

Aspectos de sostenibilidad críticos para la industria ecuatoriana de tecnologías de información

La prosperidad económica de las empresas del sector es primordial para que exista sostenibilidad en esta industria.
Debido a que gran parte de las empresas de la industria son PYMES, los desafíos que las PYMES enfrentan para
ser competitivas también son aspectos críticos para la prosperidad de la industria. De acuerdo a estudios del Banco
Mundial y la Organización Mundial del Comercio, los principales desafíos de las PYMES para ser competitivas son:
escasa información de mercado sobre potenciales mercados a los cuales los productos o servicios pueden ser
exportados; incumplimiento, desatención o desinformación sobre los estándares que los productos o servicios
deben cumplir para entrar a un mercado internacional; y escasa capacidad de las empresas para generar empleos
productivos de forma sostenible [3] [4].

De esta manera, se han identificado tres elementos claves para la sostenibilidad de la industria: el desarrollo del
talento humano, la cooperación y acuerdos con universidades y agencias de promoción de exportaciones, y el
desarrollo de servicios orientados a mejorar la sostenibilidad de las operaciones de empresas en otras industrias.

34
Adicionalmente, estos tres elementos contribuyen a los objetivos de desarrollo sostenible de igualdad de género
(ODS6), trabajo decente y crecimiento económico (ODS8), y producción y consumo responsables (ODS12). A
través de la creación de entornos de aprendizaje continuo que a la vez permitan la conciliación trabajo-familia, se
promovería una mayor participación de mujeres profesionales en este sector. De igual manera, este tipo de prácticas
facilitarían la creación de empleos decentes, promoverían el constante crecimiento profesional y el incremento de
la productividad de trabajo. Adicionalmente, el desarrollo de servicios orientados a mejorar la sostenibilidad de las
operaciones de otras empresas, facilitaría la adopción de buenas prácticas empresariales que permitan la
producción sostenible de bienes y servicios.

Desarrollo de talento humano

El desarrollo del talento humano en la industria de tecnologías de información requiere abordar diversos aspectos.
Primero, es primordial el desarrollo de ambientes de trabajo que faciliten e incentiven el aprendizaje continuo de
los trabajadores. De acuerdo a un estudio de Statista, 57% de los desarrolladores de software a nivel mundial
consideran que el mayor desafío para la industria en el largo plazo es mantenerse al día con los nuevos lenguajes,
metodologías, y herramientas que se desarrollan [5]. Adicionalmente, este es un aspecto que debe ser acompañado
por la oferta académica de las universidades y centros de capacitación locales. En este sentido, las carreras
universitarias y cursos de actualización deben ser congruentes con las necesidades de habilidades y conocimientos
que requiere la industria.

En segundo lugar, a medida que los profesionales en tecnologías de información avanzan en sus carreras es
importante que las empresas locales faciliten entornos laborales que permitan a sus colaboradores conciliar su vida
familiar con la laboral. En este sentido, 39% de los desarrolladores de software a nivel mundial consideran al
balance trabajo-familia como uno de los desafíos más críticos en la industria para el largo plazo [5]. Este aspecto se
vuelve más crítico considerando que el número de mujeres graduadas en carreras de ingeniería se ha incrementado
en los últimos 10 años, y la expectativa es que esta cifra siga creciendo en el futuro.

Finalmente, uno de los principales problemas de competitividad del Ecuador es la ineficiencia de su mercado
laboral. De acuerdo al reporte de competitividad del Foro Económico Mundial, Ecuador es un país con prácticas
ineficientes de contratación y despido de trabajadores, con poca capacidad de atraer y retener talento humano, y con
escasa participación de mujeres en la fuerza laboral [6]. La industria de tecnologías de información es intensiva en
mano de obra, por lo cual la ineficiencia del mercado laboral incide directamente en las operaciones de este sector.
En este sentido, la sostenibilidad de la industria requiere regulaciones laborales que permitan evaluar
adecuadamente las competencias del personal previo a su vinculación de forma indefinida.

Cooperación y acuerdos con universidades y agencias de promoción de exportaciones

Las empresas de la industria de tecnologías de información pueden aprovechar las ventajas de colaborar con
organizaciones con recursos complementarios como las universidades y las agencias de promoción de
exportaciones. Por un lado, los estudiantes universitarios están constantemente trabajando en proyectos, trabajos en
equipo y desarrollo de prototipos. En este sentido, las empresas de esta industria pueden trabajar conjuntamente
con las facultades de ciencias computacionales o ingeniería en sistemas para vincular a los estudiantes en problemas
o proyectos que constituyan oportunidades de exploración para la industria y al mismo tiempo experiencia relevante
para los estudiantes.

Como ejemplo de lo anterior, la Asociación Ecuatoriana de Software (AESOFT) ha organizado eventos conjuntos
con la Universidad Particular de Loja, la Universidad San Francisco de Quito, y ha realizado talleres e
investigaciones con profesores de la ESPOL. Sin embargo, no se registran casos documentados sobre alianzas que
hayan permitido a la industria y a la universidad trabajar en proyectos conjuntos cuyos entregables sean de mutuo
beneficio. Por consiguiente, es crítico para la sostenibilidad de esta industria que las empresas estén dispuestas a
involucrarse en proyectos exploratorios con las universidades, y de igual manera que las universidades establezcan
lazos de colaboración con la industria.

Por otro lado, el conocimiento y competencias organizacionales de una empresa en esta industria son poco visibles
para los clientes. En este sentido, los atributos de calidad en el servicio de una empresa de software vienen

35
determinados por las recomendaciones de clientes previamente atendidos, y por los estándares o certificaciones en
los procesos de la empresa. De esta manera, es importante que las empresas de esta industria desarrollen
capacidades organizacionales de inteligencia de mercado sobre las certificaciones o estándares que se requieren en
los potenciales mercados de destino. Un mecanismo para desarrollar capacidades organizacionales de inteligencia
de mercado son las alianzas con agencia de promoción de exportaciones. Estas agencias están en constante contacto
con empresas y agencias de comercio exterior de otros países. Por lo cual pueden servir de nexo con potenciales
clientes o proveer información de mercado oportuna.

Desarrollo de servicios orientados a mejorar la sostenibilidad de las operaciones de empresas en otras industrias
Las corporaciones a nivel mundial han incrementado sus presupuestos en proyectos de sostenibilidad. Por ejemplo,
compañías de la lista Fortune 500 gastan más de 15 mil millones de dólares en responsabilidad corporativa [7]. De
igual manera, otras estimaciones sugieren que las empresas en los Estados Unidos gastan cerca de 60 mil millones
de dólares en proyectos “verdes” [8]. Sin embargo, hasta el momento las empresas de la industria ecuatoriana de
tecnologías de información están obteniendo cero de este segmento de servicios.

En este sentido, las empresas de la industria tienen amplias oportunidades de desarrollar proyectos que provean
soluciones informáticas para mejorar la eficiencia energética, la gestión de riesgos relacionados al medio ambiente,
el procesamiento de la información relacionado a la sostenibilidad y la elaboración de reportes de sostenibilidad.

De esta manera, a través del desarrollo de servicios orientados a la sostenibilidad, las empresas ecuatorianas de la
industria de tecnologías de información pueden tener un mayor impacto en el cuidado del medio ambiente.

Referencias
[1]Microsoft, “Microsoft 2015 Citizenship Report Letter from Our CEO,” 2015.
[2]IBM, “Corporate Responsibility Report,” 2015.
[3]Intracen, “SME Competitiviness outlook,” Geneva, 2016.
[4]C. Qiang and M. Andersen, “Improving SME competitiveness: To target or not to target? What businesses,
and how?,” Blogs Worldbank, 2016. [Online]. Available:
http://blogs.worldbank.org/psd/improving-sme-competitiveness-target-or-not-target-what-businesses-and-how.
[Accessed: 17-Jan-2017].
[5]Statista, “Software development - Statista Dossier,” 2016.
[6]WEF, “Global Competitiveness Index,” 2017. [Online]. Available:
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index/country-profiles/#economy=ECU. [Accessed:
09-Jan-2017].
[7]A. Smith, “Fortune 500 companies spend more than $15bn on corporate responsibility,” Financial Times, 2014.
[8]GreenBiz, “US Firms to Double Sustainablity Spending to $60B by 2014 | GreenBiz,” GreenBiz, 2010.
[Online]. Available: https://www.greenbiz.com/news/2010/10/06/us-firms-double-sustainablity-spending-60b-2014.
[Accessed: 18-Jan-2017].

36
8.Análisis Estratégico de la Industria
El análisis estratégico presentado a continuación recoge las fortalezas y debilidades internas a nivel de la industria
local, así como los elementos externos a ésta que tienen el potencial de afectar sus operaciones de forma positiva o
negativa.
Fortalezas
- Espíritu emprendedor
- Reconocimiento de algunos productos desarrollados
localmente (incluyendo software bancario)
- Costos de producción relativamente menores
respecto a países industrializados
- Capacidades de trabajo adecuadas para labores
tecnológicas
- Mejoras significativas en la infraestructura pública de
comunicaciones en el país
- Acuerdo entre sectores público y privado sobre la
importancia de la industria local de software y sus
expectativas en el panorama económico nacional
Oportunidades
- Disposición para utilización de software no
propietario en la administración pública
- Nuevas oportunidades de negocio con la aparición
de nuevas demandas, nichos de mercado y modelos
de negocio
- Expansión de mercados internacionales
- Disponibilidad (limitada) de fuentes de
financiamiento para actividades de naturaleza
tecnológica
- Significativo nivel de necesidades tecnológicas
insatisfechas en pequeñas y medianas empresas
- Demanda de servicios de programación offshore en
países industrializados
- Alto componente de mano de obra joven cuya
capacidad de adaptación a las innovaciones
tecnológicas y organizacionales es mayor
- Identificación de la industria de software como
prioritaria en la planificación del Gobierno
- Disponibilidad de financiamiento privado y
multilateral para inversiones en infraestructura de
telecomunicaciones, particularmente si es sostenible
- Desarrollo de servicios orientados a mejorar la
sostenibilidad de las operaciones de empresas en
otras industrias
Debilidades
- Planificación estratégica de la industria con alcance
limitado
- Número de empresas con certificaciones de calidad con
reconocimiento internacional
- Escasez de centros de transferencia tecnológica
- Mínimas experiencias de cooperación y asociación
entre empresas y con universidades y gobierno
- Poco conocimiento de las necesidades y tendencias del
mercado internacional
- Fuga de personal calificado a mercados laborales mejor
remunerados
- Escaso nivel de capacidades gerenciales, especialmente
en empresas pequeñas
- Capacidad limitada de la industria local para participar
en grandes proyectos
- Elevados índices de informalidad laboral y estándares
de calidad
- Dificultades para asegurar financiamiento oportuno y
adecuado en las diversas etapas de los proyectos
- Limitaciones en empresas locales para ofrecer
soluciones integrales (que incluyan financiamiento y
equipos)
- Percepción negativa del país, en términos de seguridad
jurídica y estabilidad macroeconómica
- Carencia de información actualizada y confiable sobre
la industria en general
Amenazas
- Desmejora de la situación macro económica del país,
afectando la capacidad de gasto del comprador privado
y público
- Tendencia acentuada de apreciación de la moneda de
uso local (USD) respecto a las monedas de otros países
exportadores de software
- Cambio en la actual política gubernamental de
priorización de inversión en software local
- Deterioro de los servicios ofrecidos por el sector
público en cuanto a mantenimiento de infraestructura
de telecomunicaciones
- Cambios repentinos en la política regulatoria del sector,
afectando la atracción de nuevas inversiones
- Disponibilidad limitada y concentración de la oferta de
financiamiento
37
Anexos
Principales Variables del Estado de las TICs en Ecuador

Tabla A.1 Equipamiento de los Hogares Figura A.2 Gasto mensual promedio en los hogares por quintiles, 2015
2012 2015 100
Hogares con computadoras de escritorio (%) 26.4 27.7 65
80 67 74
Hogares con computadoras portátiles(%) 13.9 24.8 67
59
Hogares con teléfono fijo (%) 42.4 38.9 60 51 59
44

USD
Hogares con teléfono celular (%) 81.7 89.5 41 37 40
Hogares urbanos con acceso a internet (%) 31.4 41.0 40 30
Hogares rurales con acceso a internet (%) 4.8 13.7 20
Hogares con acceso por cable/banda ancha
respecto a hogares con internet 24.5 26.7 0
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Nacional
Fuente: INEC-ENEMDU
Telefonía Celular Internet
Fuente: INEC-ENEMDU

Tabla A.2 Utilización de TICs

2012 2015
Población que utiliza computadora (%) 38.7 50.1 Tabla A.3 Población con celular y redes sociales, 2015
Población que utiliza internet (%) 35.1 50.5 # personas en %
millones
Lugar de mayor uso de internet-hogar (%) 41.8 51.7
Mayor razón de uso de internet-obtención Población total 16.40 100.0
de información (%) 36.0 36.9 Población de 5 años o más 14.75 89.9
Población con celular activado (%) 50.4 55.4 Población con celular activado 8.17 49.8
Población con smartphone, respecto a Población con smartphone activado 3.08 18.8
quienes tienen celular activado (%) 16.9 37.7 Población que utiliza redes sociales 2.81 17.1
Población analfabeta digital nacional (%) 21.4 12.2 Fuente: INEC-ENEMDU
Población analfabeta digital rural (%) 35.6 23.5
Fuente: INEC-ENEMDU

Figura A.3 Líneas Activas de Telefonía Celular por Tecnología

Figura A.1 Porcentaje de Usuarios de Internet respecto a la Población 16

14
80% 76%
68% 12
10
Millones

60% 49% 8
44% 6
38% 35% 38%
40% 31% 4
25% 28% 27%
22% 2
20% 0
10% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jul
2% 2016
0% CD MA GSM UMTS HSPA+ LTE
2010 2012 2014 Jun-2016
Internet Fijo Internet Móvil Fuente: INEC-ENEMDU

Fuente: SIETEL- ARCOTEL

38
Referencias
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Digital Economy

40
Con el auspicio de: