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Proyecto Café
Estudio de Mercado
de Castañas
Introducción al Mercado
Gourmet en EEUU y
Chile
Este estudio ha sido realizado por el equipo de Soluciones Empresariales Ltda., como consultor adjunto Nilto
Torres Ing. en Adm. De Empresas – MBA en Marketing y Dirección Comercial.
Bajo la supervisión de la Oficina Regional de CODEPROVAL para CORFO – Innova – Area Emprendimiento 1
Las fórmulas y métodos de investigación en este Estudio están protegidas por la Ley 17.336
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Estudio de Mercado – Café de Castañas
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1. INTRODUCCION
2. HIPOTESIS
3. METODOLOGIA
5. CONSTRASTACION HIPOTESIS
6. POLITICA PAIS
6.1. Chile Alimentos
6.2. Pro Chile
7. INTRODUCCION AL MERCADO
7.1. Características de los Productos
7.2. Identificación Grupo de Productos
7.2.1. Creación del Cluster
7.1. Aduanas / Clasificación estadística de los Productos (códigos HS)
8.2. Producción
8.2.1. Oferta de Materia Prima
8.2.2. Producción nacional
8.2.3. Producción USA
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8.6. Precios
8.6.1. Desarrollo de precios
8.6.2. Fuentes de información de precios
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1. INTRODUCCION
El presente estudio de mercado tiene por objetivo determinar los principales componentes de la oferta y
demanda del mercado gourmet para la introducción del café de castaña, y así, determinar sus posibilidades
de producción y comercialización, tanto a nivel nacional como en el exterior. El café de castañas es un
producto nuevo, que no tiene antecedentes técnicos y de mercado que permitan determinar con cierta certeza
todos los aspectos relacionados con su oferta y demanda. No obstante, para efectos de dar respuesta a las
inquietudes de la empresaria, con respecto del producto que pretende ofertar al mercado, hemos desarrollado
un trabajo de análisis tanto de información secundaria como de información primaria, en la búsqueda de
elementos que por la vía indirecta e inferencia que nos permitan concluir sobre el objeto del presente estudio
de mercado. Por ello, nos referimos a mercados aparentemente alternativos y/o sustitutos del producto en
análisis, en el entendido de dar pruebas y antecedentes suficientes como para contrastar la hipótesis de
trabajo que se explica a continuación.
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2. HIPOTESIS
Es necesario plantear una hipótesis respecto de cómo introducir el concepto del nuevo producto en el
mercado para el “Café de Castañas”.
Concepto : El Café de Castañas es un nuevo producto que sin contener café, sabe y huele como café, es
nutritivo como bebida y se complementa para la elaboración de postres y repostería (pasteles, galletas,
helados, etc.).
La hipótesis a plantear, es que definido el concepto y siendo un producto especial que al mismo tiempo es
saludable, es escaso, único, versátil y con un proceso de elaboración limpio. Este puede ser considerado
como un producto gourmet, dada sus características, también como un producto que puede ser introducido en
el mercado orgánico (healthy food1 ), y en el mercado de café substituto.
El objetivo de este estudio es probar en que mercado y segmento puede ser introducido el Café de Castañas
con éxito, para ello deberemos revisar el mercado total de café, el de productos Kosher y de productos
Gourmet como investigación secundaria.
Finalmente contrastaremos la hipótesis para señalar cual es el mercado objetivo dentro de las categorías
señaladas y en adelante se procederá a la investigación primaria.
3. METODOLOGIA
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Es de apreciar en este estudio que se ha creado un “Cluster Gourmet”, basado en agrupar glosas de
exportación e importación con códigos armonizados tipo HS, simplemente para obtener una relación de
segmentación heterogénea o homogénea de la oferta y así poder insertar este nuevo producto como % de
aporte al cluster y pudiendo así proyectar como un método adicional a las proyecciones futuras del “Café de
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El consumo de café per cápita en los últimos cinco años en Chile se sitúa en torno a los 760 gr./año per
cápita, aunque sigue extendiéndose de forma rápida en el mercado, todavía es bajo en relación al consumo
de té 800 gr. Per cápita, uno de los mayores en Latinoamérica, constituyendo un 9,6% en el valor de ventas
del segmento de mercado de bebidas calientes para el año 2003, según estudios de Datamonitor2.
Los organismos demandantes de café espresso son principalmente: El sector institucional, hoteles,
restaurantes y las cadenas de coffee shops. También es comercializado en el segmento detallista, pero
normalmente de forma minoritaria y en establecimientos donde se pueden encontrar productos importados,
como hipermercados y supermercados especializados.
En Chile , un número de consumidores en constante crecimiento ha demandado la mejor calidad en café, han
probado diversas mezclas para preparar el café en vez de usar el café instantáneo tradicional. Los chilenos
también compraron muchas y diversas marcas, diferentes tipos de granos y sabores. El conocimiento del
consumidor sobre el café aumentó, y éste generó nuevas oportunidades de negocio, tales como tiendas de
café especiales, para abastecer a estos consumidores cada vez más informados que buscaban variedad. La
demanda no solamente favorecido al café fresco, también los cafés especiales, tales como cappuccino y
productos saborizados, con incrementos en las ventas. De la misma manera, las ventas de los productos
relacionados con el café, tal como copas, tazas y máquinas de café, cremas y jarabes (kalua), también
alcanzaron gran altura rápida y súbitamente.
La tendencia hacia formas de vida más sanas en Chile afectó la mayoría de los sectores de alimentos y
bebidas, y las bebidas calientes no fueron una excepción. Los chilenos más preocupados sobre sus hábitos
dietéticos han preferido productos mas sanos, especialmente los que contribuyen a prevenir enfermedades. El
consejo sobre la dieta aparecido en la prensa y en la TV, y recomendaciones generalmente incluidas para
aumentar las variedades en el consumo de los té verdes y rojos, especialmente. Otros tés también se
beneficiaron por la tendencia del cuidado de la salud debido a sus características antioxidantes. El té de
frutas/hierbas fue promovido por sus ventajas medicinales, y éste hizo que muchos chilenos volvieran a la
vieja tradición de beber té herbario después del almuerzo. Otras bebidas calientes también fueron afectadas
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positivamente. Las ventas de productos basados en maltas fueron revigorizados, influido por los padres para
evitar obesidad del niño. El Milo de Nestlé fue el líder.
El té es un sector maduro en Chile. La tasa de penetración es casi 100%, y las oportunidades de mejorar las
ventas están limitadas a la población y esta no está teniendo un crecimiento rápido. Sin embargo, una cultura
del té ha emergido que ha estimulado las ventas de las mezclas del té y otras como el té negro especial. La
abundante información sobre las ventajas del té para la salud y el posicionamiento de un concepto asociado
al entretenimiento al beber del té condujo a un renovado interés en el té. Un grupo grande de consumidores
estaba excepcionalmente consciente y enterado. Fabricantes e importadores han invertidos pesadamente en
el desarrollo de productos, nuevas mezclas y sabores introducidos, y cambios realizados en el empaquetado
para permitir que los clientes adopten productos de valor añadido y que aumenten el consumo. El té verde, té
rojo y té herbal/frutal han contribuido a incrementar el consumo, como fueron colocadas como infusión para
los propósitos específicos con excepción de uso tradicional. Por otra parte, la introducción de te en bolsitas de
papel permitió que los consumidores llevaran sabores de su té favorito para beber fuera del hogar.
El ambiente es altamente favorable en Chile, pues el café que se bebía se convirtió en una actividad social.
Un número creciente de los consumidores, especialmente adultos jóvenes, volvió a poner el café en sus
reuniones de trabajo o reuniones con los amigos en las tiendas de café modernas que emergían en nuestro
país. Como muchos consumidores visitan las cafeterías, muchos de ellos han deseado reproducir la
experiencia en casa, y esto ha estimulado las ventas de las tiendas de café especiales o las ventas de café de
grano de los supermercados. Este comportamiento formó un ciclo virtual, porque los clientes aprendieron a
apreciar el buen café y también aprecian más el consumo de este en las cafeterías.
El éxito de las tiendas de café no solamente han proporcionado el incentivo la apertura de nuevas cafeterías
por todo el país, también atrajo a jugadores internacionales a Chile. Alguna de ellos esta justo comenzando
una expansión internacional y están utilizando Chile como tester. Starbucks, Juan Valdez y Palo Alto están en
la lista corta de los jugadores internacionales que desean ampliar operaciones en el país. Ambos abrieron sus
tiendas de café y sus ventas al por menor de su café con minoristas de especialistas y principales
hipermercados y supermercados.
Los hipermercados y supermercados son el formato preferido para que los consumidores compren los
alimentos en nuestro pais y en el caso de bebidas calientes, lo es también. La mayoría de las ventas se
realizan a través de este canal. El impacto de las cadenas va más allá de las reglas tradicionales de la
relación entre los fabricantes y los minoristas - las cadenas invierten pesadamente para aprovecharse de la
cultura del café y del té en Chile. Los hipermercados y los supermercados están desarrollando etiquetas de
productos Premium y están importando directamente marcas Premium para ampliar sus ofertas. También
están abriendo cafeterías en todos sus locales, imitando las ofrendas de las tiendas de café especialistas, en
una relación excelente de la calidad del precio. El fenómeno que ésta sucediendo en el pais se llama
PREMIUMISACION
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Norteamérica, marca una tendencia hacia un mayor consumo de Café y su preferencia es a café
de especialidad, arábigo, producido por la influencia de la población latina. Desde el año 2002 al
2006 este ha aumentado en un 48% con ventas de USD8,30 bill. el 2001 a USD12,27 bill. para el
2006.
El gran porcentaje es consumido en coffeshops o coffehouse, el 70% de los adultos los consume
de acuerdo a calidad y conveniencia de ubicación, un 40% lo hace de acuerdo a lugar amistoso y
personal de atención conocida, el 35% consume por una oferta de variedad (Starbucks), y por
último la variable precio es la menos relevante con solo un 12%.
La segmentación de mercado esta marcada por cadenas e independientes, un 57% de los
coffehouses son independientes, un 40% son cadenas de coffehouses y 3% a micro cadenas.
Es importante destacar que el consumidor que compra marcas en los almacenes especializados
abarca un 17%, estos almacenes especializados son categorizados como especialistas en
variedades de café o almacenes gourmet (specialty food).
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Es importante destacar que dentro de nuestra investigación existe un dato que será relevante:
El consumo de Fancy Coffee (Café Gourmet), ha aumentado ostensiblemente en tiendas specialty
food (tiendas Gourmet), de un 14,6% en el año 2000 en relación de tan solo un 2,2% para el año
1996.
El mercado orgánico en EE.UU. ha mostrado en los últimos 13 años una tasa de crecimiento anual
que bordea el 20%, cifra que supera ampliamente la del mercado agrícola convencional que
alcanza tasas de crecimiento menores al 3%. No obstante, se espera que el sector se estabilice
alrededor de una tasa de crecimiento medio anual del 9 %, a partir de 2004. Así, se espera que en
el año 2010 el mercado orgánico alcance un tamaño cercano a los US$ 21 mil millones por año.
Cifras similares, pero no coincidentes respecto del crecimiento futuro del mercado se obtuvieron a
través de las entrevistas realizadas en la EXPO East- Biofach. Los entrevistados consideran que el
mercado se encuentra en una etapa de rápido crecimiento, estimándolo en un 18% en el caso del
mercado de frutas y hortalizas. Esta cifra se incrementa cuando se inquiere acerca del crecimiento
4 Yussefi, M., Willer, H., 2003. The World of Organic Agriculture. SOEL-Survey, February 2003.
5 Packaged Facts. 2003. U. S. Market for Organic Foods and Beverages.
6 International Trade Center, 2002. Overview World Markets for Organic Food & Beverages.
7 Somavía, J., 2003. Productos Orgánicos en EE.UU.: El futuro es ahora. Presentación en Encuentro Exportador Unión
Europea-EE.UU.-Corea. Nov. 3-7, 2003.
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alcanzado por las propias firmas entrevistadas, que en promedio se estima en un 63%. Por otra
parte, de acuerdo a Bob Scrowcroft8, el 44% de los productores norteamericanos estima que el
mercado para los productos orgánicos ha crecido; el 19 % habla de un crecimiento de alrededor de
un 20% o más; el 33% estima que el mercado se ha mantenido; y el 6% considera que el mercado
ha disminuido de tamaño.
Las tasas de crecimiento planteadas se deben en gran medida a la creciente aceptación de estos
productos por parte de los supermercados y mercados masivos. Un 73% de estos ha incorporado
los productos orgánicos en sus estanterías, a lo que se suma el hecho que grandes compañías de
alimentos convencionales estén entrando a la industria de los productos naturales y orgánicos. Por
otra parte, nuevos productos orgánicos están continuamente incorporándose. El algodón, con un
crecimiento de un 22%, entre 1996 y 2000 y con un crecimiento proyectado de un 44% para el
2000-2005 destaca dentro de ellos. De igual forma, los productos cosméticos orgánicos están
mostrando un acelerado crecimiento, con una tasa que alcanzó al 60% durante 2002. Los textiles y
ropa se encuentran, asimismo, dentro de estas nuevas áreas promisorias. Otro indicador del
crecimiento del mercado orgánico estadounidense se observa en que el número de predios
productores orgánicos ha crecido a una tasa superior al 12% anual.
Otro aspecto importante de señalar es que de acuerdo al estudio realizado por la Organic Farming
Research Foundation9 un 92% de los productores entrevistados señala haber recibido diferenciales
positivos de precios, respecto de la producción convencional al vender sus productos; un 41%
indica que este diferencial fue del 100% o más; y un 30% arguye que el diferencial fue del 50% o
más.
En relación a las tendencias, es relevante destacar que la principal vía de adopción de productos
orgánicos es a través de los productos frescos. Estos últimos, con US$ 2,3 mil millones en ventas
en el año 2000, representaban a ese año el 40% del mercado estadounidense de alimentos (ver
tabla 3). Las ventas de productos frescos orgánicos por su parte, situadas en 833 millones de
dólares de EE.UU., representan el segmento mayor de las ventas de productos orgánicos 10 (69,4
por ciento de todos los productos frescos vendidos como productos orgánicos)11 Cabe esperar que
la demanda de frutas frescas y hortalizas siga incrementándose en la medida que el mercado se
amplíe.
Actualmente, las frutas y hortalizas frescas constituyen el primer grupo de adopción de productos
orgánicos por parte de la población. No obstante, se debe colocar atención a que estos productos
son seguidos muy de cerca, dentro del primer grupo de adopción, por las bebidas y preparados
lácteos y no lácteos, especialmente aquellos dirigidos a lactantes. El segundo grupo de adopción
8 Scrowcroft, B. 2003. State of the Industry: Organic Focus. Charla en la Feria 2003 Natural Products Expo- Biofach.
Washington, D. C. Sept. 4-7, 2003. Antecedentes provenientes de un estudio realizado por la Organic Farming Research
Foundation, de la cual Bob Scrowcroft es Director Ejecutivo.
9 Scrowcroft, op cit.
10 Un análisis detallado de este tema lo desarrolla Kortbech-Olesen, en The U.S. Market for organic food and beverages,
International Trade Centre (marzo, 2002).
11 Natural Foods Merchandiser, junio de 2000, en FAO
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corresponde a jugos, bebidas individuales, leche, aves, cereales y bocadillos. El tercer grupo
corresponde a alimentos congelados, panes y salsas tanto naturales como en tarro. El cuarto grupo
corresponde a productos enlatados y al por mayor.
Por otra parte, un factor que parece haber jugado un rol muy importante en el crecimiento del
mercado orgánico es que desde hace años el gobierno de los EE.UU. ha alentado a los
consumidores a comer más frutas y hortalizas por razones de salud. Algunos organismos del
ámbito de la salud iniciaron un programa nacional llamado “CINCO AL DIA” que alienta a los
consumidores a comer frutas u hortalizas, al menos cinco veces al día, para conservar una buena
salud. Tal como se aprecia en la Tabla 1 entre 1989 y 1998 el consumo per cápita de frutas y
hortalizas de los Estados Unidos aumentó un 6,2%.
En el caso de las frutas el crecimiento fue de sólo un 1,2%, lo que es explicado por el fuerte
descenso experimentado por las frutas envasadas, cuyo consumo disminuyó en un 18,4%. Las
frutas frescas por su parte mostraron un incremento de un 7,2%. El caso de las hortalizas es aún
más positivo logrando en promedio un crecimiento de 10,6% del consumo per cápita.
Consumidores y tendencias
El elevado crecimiento observado en el mercado orgánico de los EE.UU. está marcado
principalmente por la creciente sensibilidad de los consumidores al nexo existente entre la salud y
un comer saludable. Adicionalmente a este hecho, cabe considerar otros factores entre los que
destacan:
1. El envejecimiento de la población estadounidense y el interés de ésta de disminuir la velocidad
de estos procesos;
2. El incremento de la atención por parte de los medios acerca del impacto en la salud de los
pesticidas, hormonas, transgénicos, preservantes y otros productos potencialmente presentes en
lo alimentos;
3. Las nuevas regulaciones gubernamentales: NOP14 está dando legitimidad a la industria e
incrementando la confianza de los consumidores en los productos orgánicos; y
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4. La competencia de precios impulsada por una mayor demanda, un sistema de distribución más
amplio, dando como resultado un incremento de la eficiencia y la rentabilidad.
La información existente indica que una de las principales razones que lleva a los estadounidenses
a consumir productos orgánicos es la seguridad que les genera en tanto alimentos sanos y limpios.
Un estudio reciente de The Hartman Group resumía la opinión del consumidor diciendo que “la
gente esta comprando alimentos orgánicos debido a lo que no está en ellos”, refiriéndose de esta
forma a la ausencia de restos de pesticidas, transgénicos, preservantes, etc. que estos aseguran.
A estos factores se agrega información reciente que indica que los consumidores orgánicos no se
restringen solamente a sectores de origen anglo sajón, de altos ingresos como había sido hasta
años recientes. The Hartman Group encontró hace poco tiempo que el 31% de los compradores
frecuentes de productos orgánicos tiene ingresos bajo los US$ 15.000 al año y que más del 50%
de ellos tienen ingresos bajo los US$ 30.000/año. Esta ampliación del mercado se observa
asimismo en la creciente incorporación de sectores de la población negra, asiática y latina entre los
consumidores.
Esta información concuerda con lo indicado por el Natural Marketing Institute, quien señala que
cerca del 70% de los consumidores estadounidenses sienten que su salud y bienestar es más
importante que lo era hace un tiempo. Esto se ve facilitado además por que los precios de los
productos orgánicos están ahora más cerca de los convencionales. Estas tendencias avalan el que
en la encuesta de la revista Bon apetit magazines, los alimentos orgánicos hayan sido los
preferidos por un 59% de los encuestados y que en el grupo de gente entre los 18 y los 64 años de
edad el 60% haya indicado que los alimentos orgánicos están “in” y la comida rápida esta “out”
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15 NASFT : National Association for the Specialty Food Trade, Inc. www.specialtyfood.com , www.nasft.com
16 Specialty food (gourmet food), en algunos casos se utiliza el término de productos de especialidad para definir los
productos gourmet o dellicatesen y en otros para productos naturales, orgánicos y gourmet.
17 http://www.researchandmarkets.com/reports/307471/
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gourmet en el mercado a través de canales que varían de boutiques y de grandes tiendas a las
tiendas gourmet, tiendas de alimentos naturales, supermercados, y farmacias. El número y la gama
de los productos alimenticios de especialidad ha sido de un crecimiento constante puesto que la
NASFT comenzó a divulgar sobre la industria en el 2004; los consumidores han demostrado
muchas veces su interés en alimento gourmet importados y hechos en EE.UU. demostraciones que
no muestran de ninguna forma retraerse.
Un número de factores han contribuido al crecimiento continuado en la industria: globalización, un
mayor interés en los ingredientes de alta calidad, e ingresos más disponibles. Los consumidores
continúan educándose sobre las tradiciones de comidas de otras regiones a través de viajes y
viajes virtuales, leyendo libros y mirando programas de cocina. También han ampliado sus
horizontes de comer fuera de casa visitando restaurantes más sofisticados los cuales ofrezcan los
platos de áreas o regiones inusuales. Y los consumidores han comenzado a incluir más alimentos
gourmet y bebidas en sus menús en casa, también, de países extranjeros y de un número regiones
distintas en los EE.UU.
Generalmente el tamaño del mercado se mide a través de las ventas minoristas que en promedio
se situa en US$2 millones anuales por tienda. Según NASFT, la última aproximación apunta el
mercado Gourmet en cerca de los USD 50 bill., anuales.
El consumidor norteamericano de Productos Gourmet tiene unos ingresos anuales superiores a
USD 100.000, nivel de escolaridad alto, es residente urbano y mayor de 45 años, busca los
productos por especialidad y componentes aptos para una mejor salud.
En los siete últimos años a aparecido un nuevo actor se trata de consumidor adulto joven (en el
rango de 24 a 35), quien tiene aprecio por la buena meza, vinos y productos especiales pero que lo
induce a un alto estilo de vida y status, cosmopolitas, de gustos refinados, capaces de gastar entre
20 y 40 dólares en un solo ítem, con tal de que éste cumpla con la calidad, exclusividad e
innovación esperada.
Según Hall (2000)18, las 10 ciudades donde se concentra el mayor consumo de productos Gourmet
son: Nueva York, Los Angeles, Chicago, San Francisco, Detroit, Washington, Philadelphia,
Houston, Boston y Miami, clasificados en estados el estado de California(CA),New Cork (NY)
concentran la mayor demanda porque la mayorías de sus tiendas gourmet ofrecen lo explicado
arriba productos gourmet internacionales y de otras regiones americanas y canadienses.
El valor de lo diferente
18 Stephen F. Hall (2000): From Kitchen to Market, 30 Edición. Dearborn Trade, USA
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Los alimentos gourmet se distinguen por su carácter único, estilo, alta elaboración de sus envases
y oferta limitada. Son confeccionados con ingredientes naturales u orgánicos certificados, tienen un
carácter exótico o porque cumplen con requerimientos específicos (Halal, Kosher, artesanal).
En Chile las categorías se dividen en condimentos y salsas; quesos y productos lácteos; carnes,
aves y productos del mar; alimentos preparados y sopas; alimentos agrícolas; pastas, granos y
legumbres; panadería; crackers y snack; postres, confites y repostería y bebidas. Segmentos que
podrían aplicarse a commodities, sino fuera por un detalle fundamental: el valor agregado.
Los alimentos gourmet no son producidos a gran escala, no utilizan colorantes ni preservantes, no
son genéricos o de bajo precios, son de alta calidad, si son certificados adhieren mayor valor y por
ende mayor precio.
Aunque este tipo de mercado no está muy desarrollado en Chile, según un estudio realizado por la
National Association for the Specialty Food (NAFT), en Estados Unidos el año 2005 se gastaron
US$ 34,7billones de dólares (un tercio del PIB chileno) sólo en las tiendas específicas del rubro.
Las proyecciones indicaban un crecimiento para el 2006 de 13,1% alcanzando US$ 38,5 billones
de dólares, si se proyecta manteniendo el mismo índice para el 2007 y una contracción para el
2008, veremos que el mercado podría alcanzar los USD50 billones.
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seguridad de compras vía tarjetas de crédito, sin duda la compra es mas personal debido a varios
factores entre ellos la atención personalizada y amena de las tiendas gourmet, sin duda la
necesidad recurre que mas temprano que tarde estas compras serán parte importante de las
ventas sobre todo como herramienta de promoción.
En una encuesta en 1999 el porcentaje de los respondedores que hicieron por lo menos una
compra on-line de alimentos y bebidas gourmet en los últimos seis meses cayó levemente a partir
de 30,0 por ciento a un 25,8 por ciento. En el 2000, sin embargo, respondedores que hicieron
compras en línea lo hicieron tan o más a menudo que lo que lo hicieron en 1999 (4,4 contra. 3,2
veces) y gastaron mas por cada compra ($55 contra. $42) y total ($244 vs 134).
En una encuesta en 1996 muchos de los visitantes a los sitios de alimentos y bebidas hicieron una
compra del alimentos gourmet por catálogo que on-line en una proporción 3,6:1.
En el 2000 la encuesta indicó que el porcentaje de los respondedores que utilizó los dos canales
que hacían compras está aproximadamente igual. Casi 28 por ciento de los respondedores hicieron
al menos una compra de alimentos o bebidas de especialidad on-line en los seis meses anteriores,
lo cual dio un promedio de compra de 4,5. Sin embargo, el promedio de la cantidad de sus
compras por catálogo fue de $30, comparado a los $45 de 1999; éste es 45 por ciento más bajo
que las compras media on-line.
Mercado Nacional
En Chile las categorías se dividen en condimentos y salsas; quesos y productos lácteos; carnes,
aves y productos del mar; alimentos preparados y sopas; alimentos agrícolas; pastas, granos y
legumbres; panadería; crackers y snack; postres, confites y repostería y bebidas.
Es un mercado que se ha ido desarrollando lentamente en los últimos 15 años, debido al mayor
ingreso que han percibido los chilenos.
19 Fancy Food Show, es organizada por la NASFT en tres ciudades : San Francisco, Chicago y New York
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Actualmente hay dos grandes distribuidores de productos nacionales como Emporio Nacional y
Sabores del Campo (INDAP), ambos comercializan a través de puntos de ventas propios y sus
ventas se estiman en $260 millones de pesos, sin embargo existen otras tiendas que venden
productos gourmet que a su vez importan productos o que compran a importadores:
1. Cardamomo 9. Puranatura
2. Globe Italia 10. Ambassador
3. Aperitivo 11. La Fete
4. Geraldine 12. Deli Fresch
5. Tierramar 13. Sección Gourmet de Almacenes Paris
6. Pipiolo 14. Sección Gourmet de Falabella
7. Biogourmet 15. Supermercado Tottus – Avda. Kennedy
8. Emporio Nacional
El mercado apunta a un total de ventas aprox. en el 2007 de $4.775.186.167 con crecimientos esperados
para el 2008 de aproximadamente 65%, solo Emporio Nacional efectuara inversiones en cuatro tiendas
adicionales distribuidas estratégicamente en las comunas de Santiago en que se puede distinguir el
consumidor habitual ABC1, con las cuales espera triplicar sus ventas.
Al igual que el mercado americano existen dos grupos de consumidores, los de 30 – 40 años de edad,
compuesto por profesionales que adquieren gustos por productos especiales y que consumen los fines de
semana y los consumidores mayores de 40 años que consumen preferentemente por aquellos productos
naturales y especiales y que tienen conocimientos en alimentos y cocina, con alto desarrollo cultural en el
hogar y con tendencia familiar.
Otra condición que ha marcado el consumo, es la compra de productos para regalos que en el mes de
diciembre pasan a proporcionar el 80% de las ventas totales del alimento gourmet, en su mayoría son
regalos institucionales, el tan alto porcentaje de contribución se explica por que las ventas normales o
regulares son aún muy bajas en nuestro país.
Chile presenta tradición gourmet, principalmente por que la gran variedad de productos que son recetas
ancestrales de grupos de inmigrantes llegados a nuestro pais.
Los productos también reflejan la calidad de productos por zona, la tierra o el lugar determina el fruto y el
producto.
Desafortunadamente no existe una asociación de productores ni vendedores que nos proporcionen datos
adicionales de importancia. Una de las consecuencias d este estudio será perseguir que la información mas
adelante proporcionada sirva como referente para su actualización anual.
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Carne: La carne debe venir de un animal kosher, conforme al capítulo 14 de Deuteronomio. Un animal es
kosher si tiene partidas las pesuñas y mastica, como vacas, ovejas, cabras, etc. Ciertos pájaros, que no son
pájaro de presa, son también kosher por ejemplo los pollos, el pavo, el pato, los gansos etc. Otras reglas
especiales gobiernan el proceso entero de la carne.
Durante el passover22, la ley judía prohíbe el consumo o la posesión a judíos de todos los productos
fermentados comestibles del grano (Chametz23) o de los alimentos relacionados. Por lo tanto, los alimentos
uniformes que resuelven las regulaciones dietéticas terminantes, a lo largo de todo el año, y se consideran
kosher, sin embargo requieren a menudo la preparación especial para el uso del passover para ser kosher
para el passover. La mayoría de los alimentos y de las bebidas procesadas requieren la supervisión rabínica
especial para el uso del passover. Esta adicional, costosa, supervisión se asegura de que las instalaciones y
los productos de producción estén libres de Chametz. Los productos kosher del passover están marcados
generalmente con un "P" al lado del símbolo kosher normal de la agencia que certifica.
CONSUMIDORES
Población judía
A pesar del hecho de que los judíos explican solamente 20% de consumidores Kosher, ellos continúan
conduciendo este mercado. Un estudio realizado por United Jewish Communities (UJC) en octubre 2002
mostró una población de 5.2 millones en los EE.UU. abajo a partir de 5.5 millones de 1990. Más de 5
millones de personas que hacen la población judía americana, sólo 2 millones se consideran los
consumidores Kosher.
Consumidores "Solamente-Kosher": se estima que alrededor 800.000 judíos comen los alimentos
Kosher 365 días al año. En detalle, los estudios demuestran que los judíos ortodoxos - teniendo
familias más grandes y observando el Sabbath24 y los días de fiesta judíos - pasan en promedio
alrededor de $10.000 anualmente por la familia en productos Kosher. Los ejecutivos de los
supermercados creen que los judíos ortodoxos son los que propulsan ventas Kosher.
Compradores Kosher regulares: un número estimado de 1.2 millones de judíos. compra alimentos
kosher sobre una base regular. La vuelta a Kosher de estos consumidores se atribuye en gran parte
a la disponibilidad de productos Kosher en una gran cantidad de supermercados a través del país.
22 Fiesta judía , que recuerda el éxodo, la liberación israelita del la esclavitud egipcia.
23 Cinco granos prohibidos para su fermentación durante el passover
24 Descanso en el séptimo día ( en este caso el día domingo, el comienzo de la semana se consideraba desde el día
domingo).
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Estudio de Mercado – Café de Castañas
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Grupos étnicos: Este grupo gasto $142 mil millones en alimento en el hogar en el 2000 generando un 37%
de las ventas de supermercado. Los hispanos gastaron 54.4 mil millones, americanos africanos $55.5 mil
millones, americanos asiáticos $25.3 mil millones, y el resto de los grupos étnicos combinados gastaron
$10.8 mil millones. Las ventas del alimento étnico están creciendo por el 9% anualmente, comparado hasta
el 1% - 3% para el sector alimenticio en su totalidad. La industria Kosher ya comenzó a apuntar a este grupo
introduciendo productos tales como tortillas Kosher, salsas, queso de soja (toffu), y salsas asiáticas.
Para los grupos étnicos en los EE.UU., el alimento se asocia a reuniones de la familia y a tradiciones étnicas.
El cocinar es una ocasión social que trae detrás memorias y la nostalgia para los países de origen. Hacen
compras para estos productos en las grandes cadenas o mass merchandisers (hiper mercados), que se han
adaptado a las necesidades de este segmento ampliando sus secciones étnicas o en almacenes étnicos del
alimento. El precio es importante pero la búsqueda para la calidad prevalece. El alimento de conveniencia no
se prefiere.
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Estudio de Mercado – Café de Castañas
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Las asociaciones de la comercialización del alimento estiman que los alimentos kosher contabilizan $50 mil
millones de ventas de alimento cada año. Más de 8.100 compañías por toda la nación fabrican más de
36.000 productos kosher. Mientras que las ventas totales del alimento están creciendo por el cerca de 1% a
el 2% anualmente, el mercado kosher en los EE.UU. ha estado creciendo cerca de 12-15% anualmente.
Además, el segmento cada vez mayor, de más rápido crecimiento del mercado del vino de los EE.UU. es el
vino kosher. Las ventas han aumentado el 15% al año desde 1995. El mercado kosher del alimento es muy
estacional con la estación del passover que representa el casi 40% de ventas anuales de alimentos kosher.
En resumen, existirán para el 2008 17 millones de personas buscando productos kosher, US$ 200 billones
de ventas de productos kosher certificados en EE.UU. proyectados al 2008 (incluye exportaciones) y 110.000
productos certificados kosher proyectados para el 2008.
5. CONSTRASTACION DE HIPOTESIS
La hipótesis planteaba al café de castañas como un producto nuevo que podría ser introducido en el mercado
orgánico (healthy) como también en el mercado de café substituto o de lleno como un producto Gourmet.
Hemos reconocido a través de visiones generales de diferentes mercados involucrados que el mercado del
café especial esta bien establecido y maduro y apunta solamente a productos elaborados con frutos del café
y su preferencia esta demarcada a nivel global.
Los productos certificados orgánicos, Kosher son en un buen porcentaje Gourmet, se complementan entre si
y pueden ser uno sólo en la mayorías de los alimentos procesados vendidos en tiendas de especialidad o
gourmet (specialty food stores), pasa en todos los mercados incluyendo el nacional.
Basado en lo anterior y e la investigación secundaria, hemos de investigar el mercado Gourmet en su
totalidad para efectivamente tratar al Casfé como un producto Gourmet nuevo, sin embargo para efectos de
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estandarizarlo en una glosa HS (Código armonizado de comercio exterior), usaremos el de café substituto o
sucedáneos del café.
Como no existe un producto competitivo similar proyectaremos las ventas de acuerdo a la oferta y demanda
por la capacidad productiva de la compañía y la introduciremos en las actuales demandas del grupo de
productos que compondrán la oferta chilena de productos gourmet al exterior.
6. POLITICA PAIS
La cancillería chilena a través de su dirección de comercio exterior DIRECON a indicado claramente que la
meta a alcanzar de aquí al 2020 es convertir a Chile en un pais potencia en alimentos, esta dirección a
encargado los estudios y los financiamientos y líneas de financiamientos para empresarios que puedan
añadir valor agregado al gran porcentaje de materias primas que hoy exporta Chile.
Hacer de Chile una potencia alimentaria mundial constituye el nuevo paradigma de desarrollo del sector del
alimento chileno. Dicha transformación está siendo posible gracias a la intensificación de la estrategia de
suscripción de acuerdos comerciales, el impulso de una política agraria renovada y dinamizadora, los efectos
de una alianza público- privada constructiva, y la capacidad del sector productor y exportador de interpretar
tempranamente este nuevo contexto de globalización.
La estrategia de desarrollo que implica materializar este nuevo paradigma, de acceder a un lugar de
vanguardia entre las más importantes naciones exportadoras de productos agropecuarios del mundo, implica
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desplazar el eje central del desarrollo agroexportador, desde una posición de aprovechamiento de ventajas
comparativas (estáticas y acotadas), basada en productos de poco valor agregado (commodities
agropecuarios), a un estadio de desarrollo de ventajas competitivas (dinámica e ilimitada), basado en
productos de alto valor (alimentos diferenciados por calidad). Las exigencias fitosanitarias impuestas por los
países desarrollados, han contribuido a incorporar el concepto de calidad e inocuidad alimentaria en los
mercados agrícolas.
En la actualidad, la industria alimentaria chilena se ve en la obligación de introducir procedimientos y
recomendaciones técnicas para dar cumplimiento a tales requerimientos. Lo anterior se ha visto
materializado a través de la introducción, en los procesos productivos, de protocolos de buenas prácticas
agrícolas y de manufacturas. Dichos estándares no sólo buscan la inocuidad alimentaria, sino también
persigue la homogenización de los procesos productivos bajo estrictas normas de calidad. Este hecho se
transforma en una ventaja al momento de explorar nuevas alternativas de mercados, convirtiéndose
finalmente en una estrategia de competitividad para los procesos de exportación de los productos
agropecuarios chilenos.
Un aspecto relevante, al momento de abordar el tema de la calidad agroalimentaria, tiene que ver con
entender el desarrollo agrícola desde una perspectiva del desarrollo de toda la cadena agroalimentaria. Esto
implica reconocer los efectos que provocan sobre la calidad de los productos, los procesos de producción,
transformación, distribución y consumo final de los alimentos. Lo anterior implica, para el sector público, el
diseño e implementación de políticas, normativas, programas e instrumentos de
tfomento productivo e innovación tecnológica relacionados con la adaptación y adopción procesos de
producción limpia y de calidad a lo largo de toda la cadena productiva.
Esta nueva manera de entender y asumir el desarrollo del sector
Pablo Villalobos M., Alvaro Rojas M., Michel Leporati N. Ministerio de Agricultura, Santiago, Chile.
6.1. Chilealimentos
Esta asociación muestra indicadores en alimentos procesados que son importantes en la medida que para
nuestro estudio indique una base histórica y proyección para muchos de los productos encapsulados
Gourmet que serán la base del cluster.
Alimentos Procesados:
La industria de los alimentos procesados representada en Chilealimentos se encuentra conformada por
seis ramas fundamentales: las conservas, deshidratados, congelados y jugos tanto de hortalizas como de
frutas, junto con las conservas de productos del mar y la industria de la confitería.
Antecedentes
A inicios de los años ochenta, Chile registraba exportaciones de poco más de US$ 50 millones. En el año
1996, dicho valor había crecido a US$ 865 millones. Luego de algunos años (1996-2002) en que las crisis
internacionales hicieron caer el valor de las ventas, aún cuando se mantuvo la expansión de los volúmenes
de exportación de estos rubros, nuevamente el país ha comenzado ha experimentar un espiral de
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crecimiento, con valores inusitados. En 2005, se llegó a cifras de US$ 1.180 millones y en 2006 se proyecto
alcanzar valores nuevamente récord de US$ 1.300 millones, los que no fueron superados por las cifras
reales de US$1.116 millones, sin embargo la cifra es altamente auspiciosa y creciente.
Foco exportador
Los sectores de conservas, deshidratados, congelados y jugos, han tenido a través de los años una clara
orientación a la exportación, mostrando un desarrollo más acelerado en los últimos 20 años.
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Destinos
Las exportaciones de alimentos procesados se dirigen a prácticamente todos los países del mundo con
potencial de demanda, siendo los más importantes los mercados ubicados en Norteamérica, Europa,
América del Sur y específicamente Japón, en el Asia.
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Descentralización
La actividad agroindustrial en Chile tiene un efecto multiplicador a través de todo el país. En Chile existen
201 plantas, según el Catastro de Plantas Agroindustriales realizado por Chilealimentos en el año 2001. Las
regiones con mayor concentración de instalaciones fabriles son la Región Metropolitana, VII y VI.
En relación a la actividad de procesamiento de alimentos del mar y cultivos , las regiones X y XI concentran
el 90% de las plantas procesadoras.
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Proyecciones
Las proyecciones en exportaciones de alimentos para el 2007 se han proyectado con un crecimiento de
12,6% según calculos del Banco central de Chile Potencia Alimentaria.
Las Exportaciones de alimentos preparados han sobrepasados las proyecciones del 2006 llegando a estas a
sobrepasar las US$ 1000 millones, específicamente US$1.329, las proyecciones para el 2007 se situaban en
alrededor de los US$1.500 millones y esta ha sido sobrepasada hoy con un a cifra de US$1.518 millones un
17% de crecimiento real.
Cabe destacar que las proyecciones para el 2007 al 2010, que ha efectuado Chilealimento en conjunto con
Chile potencia alimentaria es de un 38%.
Las perspectivas en el futuro apuntan a que los rubros agroindustriales representados en Chilealimentos
continúen en expansión, dados los beneficios logrados en los acuerdos suscritos comerciales, especialmente
con la UE., EE.UU., Korea y los países EFTA. Si el sector recupera la tasa histórica de crecimiento en las
exportaciones, Chile llegará a exportar alimentos procesados por más de US$ 2.000 millones hacia el año
2010. Esta cifra es perfectamente posible si se analizan los cronogramas de desgravación arancelaria que
los productos agroindustriales tendrán en el futuro. En efecto: hoy la apertura comercial para este tipo de
productos es escasa y los aranceles en el exterior elevados. Todos ellos caerán a cero en plazos de 4 a 12
años, con lo cual el mercado potencial para los productos chilenos se ampliará sustancialmente en un futuro
cercano.
Es también importante para nuestro estudio pues representa una base de proyección para contrastar
las proyecciones definitivas de la oferta chilena al mercado gourmet americano.
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(Fuente: Chilealimentos).
6.2. ProChile
Promoción
La Embajada de Chile en los Estados Unidos, en conjunto con ProChile (promoción de exportaciones del
gobierno chileno), se ha asociado con la Metropolitan Restaurant Association de Washington, D.C. para
promover los alimentos gourmet con los restaurantes y consumidores locales.
Alimentos Gourmet Chilenos
Marta Bonet, del Departamento Político de la Embajada, le ha informado a AmCham que para el 2006, la
Oficina de Comercio está haciendo un esfuerzo específicamente para promover los siguientes productos
gourmet: vino, salmón, albacora, centolla, centollón y aceite de oliva. Además, la embajada chilena ha
promovido más productos exóticos como las caricas (papaya chilena), congrio y merquén. Las
organizaciones comerciales locales en Chile y las asociaciones industriales pueden ser de gran ayuda para
promover sus productos.
Estos ejemplos sirven para ilustrar el gran número de productos existentes. Los potenciales exportadores
deberían recordar que un producto común y corriente en Chile podría ser un manjar en los EE.UU., por lo
que es importante investigar la presencia de estos productos en el mercado estadounidense para evaluar su
potencial como alimento gourmet.
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ProChile ha estado trabajando intensamente con la NASFT tal así que hoy ProChile es sponsor de esta, así
de cercano es también su trabajo con productores nacionales creando grupos para visitar mercados y las
ferias Fancy Show y la de la asociación de restaurantes en Estados Unidos.
ProChile a través de Pymexporta ha creado diferentes instrumentos de fomento para preparar al productor a
exportar ( www.pymexporta.cl ).
Este es un artículo de prensa editado por la revista de la NASFT desarrollado por ProChile, como sigue a
continuación:
Chile Is One of the Fastest Growing Food Exporters to Global Markets
New York, NY. July 8, 2007 — According to trend specialists, South American food products and exotic fruits
are among the top food trends for 2007. Chile is one of the fastest growing food-exporters in the world.
Currently ranked 17th amongst the world’s leading food exporting countries, Chile has become a global food
supplier. Chile supplies more than 150 countries around the globe with fresh and processed foods and
beverages including fruits, vegetables, seafood, wine, meat and poultry, dairy products, olive and avocado
oils, and other specialty items. At its current growth rate, Chile will be among the top 10 food exporters in the
world by 2010.
Chile Es Uno de los Exportadores de Alimento de mas Rápido Crecimiento en los Mercados Globales.
Nueva York, NY. De julio el 8 de 2007 - según especialistas de tendencia, los productos alimenticios
suramericanos y las frutas exóticas están entre el top de las tendencias del alimento para el 2007. Chile es
uno de los alimento-exportador de más rápido crecimiento del mundo. Actualmente rankeado en lugar 17mo.,
entre los países principales de exportación de alimentos del mundo, Chile ha venido siendo un proveedor
global de alimentos. Chile provee a más de 150 países alrededor del globo de alimentos y de bebidas frescas
y procesadas incluyendo las frutas, los vehículos, los mariscos, vino, carne y las aves de corral, los
productos lácteos, los aceites de oliva y del aguacate, y otros artículos de especialidad. En su tasa de
crecimiento actual, Chile estará entre los Top 10 de exportadores de alimento en el mundo antes del 2010.
“Chile has been able to combine blessed geographical conditions for agricultural production with state-of-the-
art food processing technology, a solid economic foundation, a skilled labor force, an unwavering
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entrepreneurial spirit, and a commitment to excellence. These factors play a fundamental role in the
significant growth rates and developments that have taken hold of the Chilean food export industry,” said
Juan Somavía, trade commissioner of Chile in New York.
"Chile ha estado dispuesto a combinar las bendecidas condiciones geográficas para la producción agrícola
con tecnología de avanzada de la transformación de los alimentos, una sólida base económica, una fuerza
laboral experta, un espíritu emprendedor constante, y una compromiso a la excelencia. Estos factores
desempeñan un papel fundamental en las tasas de crecimiento significativas y los progresos y desarrollos
que han tomado la industria chilena de exportación de alimentos, "dijo Juan Somavía, comisionado de
comercio de Chile en Nueva York.
1st World exporter of table grapes, plums, dehydrated bell peppers and dehydrated apples
1st Southern Hemisphere exporter of apples, peaches, nectarines, pears, blueberries, tomato paste,
raisins, prunes, nuts, and frozen raspberries and strawberries
2nd Southern Hemisphere exporter of apple and grape juice, and canned peaches
The U.S. market is extremely important to the Chilean food industry; food exports already represent over 28%
of the country’s exports to this market. For the 6th year in a row, ProChile will participate in the 53rd annual
Fancy Food Show in New York on July 8-10, 2007. This year, The Chilean Pavilion will host 32 specialty food
companies, including extra virgin olive and avocado oils, seafood products, spices, processed foods, and
wines. With their increased presence at the Fancy Food Show, Chilean companies will be showcasing
specialty products and unique Chilean food preparations, as well as premium Chilean wines. A special
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reception “Experience the Flavors of Chile” will be held at the Chilean Pavilion on Monday, July 9th from
12:00 – 2:00 pm. In addition, ProChile will present Chilean wines at the Meet the Tastemakers reception, a
VIP reception that features top New York Chefs, wineries, and other beverage purveyors. For a complete
listing of Chilean companies and products to be showcased at the 2007 Summer Fancy Food Show, please
visit www.specialtyfood.com/chile.
El mercado americano es extremadamente importante para el sector alimenticio chileno; las exportaciones
del alimento representan ya sobre el 28% de las exportaciones del país a este mercado. Por el 6to. año en
una fila, ProChile participará en la 53ava. Feria Nancy Food Show anual en Nueva York en julio 8-10, 2007.
Este año, el pabellón chileno recibirá a 32 compañías del alimento de la especialidad, incluyendo los aceites
de oliva virgen y aceite de palta, los productos de los mariscos, las especias, los alimentos procesados y los
vinos. Con su presencia creciente en la Nancy Food Show, las compañías chilenas demostraran productos
de especialidad (gourmet), y preparaciones de alimento chilenas únicas, así como los vinos Premium
chilenos. Una recepción especial "experiencia los sabores de Chile" será llevada a cabo en el pabellón
chileno el Lunes 9 de Julio el 9 a partir de la 12:00 - 2:00 P.M. Además, ProChile presentará a vinos chilenos
en la reunión la recepción de degustadores, recepción VIP al los Chefs Top’s de Nueva York, someliers y a
otros purveyors de la bebida. Para un listado completo de compañías chilenas y de productos que participan
en el 2007 Summer Fancy Food Show, por favor visitar www.specialtyfood.com/chile.
Chile's food industry is one of the most dynamic sectors of the Chilean economy. It represents around 24% of
the Gross Domestic Product (GDP) and it is the second most important exporting sector. Much of Chile’s
success in the food sector is attributed to the country’s rich diversity of climates, soils, and resources,
including a perfect Mediterranean climate, and the natural barriers that effectively isolate the country from the
rest of the world, preventing foreign pests and diseases from harming crops. Due to its dedicated efforts to
maintain the highest quality standards, Chile is one of the safest, cleanest, and most reliable suppliers of
agricultural products to the most demanding international markets.
El sector alimenticio de Chile es uno de los sectores más dinámicos de la economía chilena. Representa el
alrededor 24% del producto interno bruto (PIB) y es el segundo sector mas importante de exportación. Mucho
del éxito de Chile en el sector del alimento se atribuye a la rica diversidad del país, de los climas, suelos y los
recursos, incluyendo un clima mediterráneo perfecto y las barreras naturales que aíslan con eficacia el país
del resto del mundo, evitando que los parásitos extranjeros y las enfermedades dañen cosechas. Debido a
sus esfuerzos dedicados de mantener los estándares más altos de calidad, Chile es uno de los proveedores
más seguros, más limpios, confiables de la mayoría de los productos agrícolas en los mercados
internacionales más exigentes.
At the basis of Chile’s export development efforts is a new branding initiative entitled Chile, All Ways
Surprising. Chile is a country that captivates with its rich and diverse geography, its hospitable, industrious,
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and optimistic people, and its modern and efficient institutions - a blend of elements that we are confident will
allow us to exceed global expectations.
En la base del desarrollo de la exportación de Chile los esfuerzos son una nueva iniciativa de marca y califica
a Chile, todo las maneras de sorprender. Chile es un país que cautiva con su rica y diversa geografía, su
hospitalaria, industriosa, y optimista gente y sus instituciones modernas y eficientes - una mezcla de los
elementos que somos confidentes nos permite que excedamos las expectativas globales.
“We believe that every experience of Chile will be memorable,” said Alicia Frohmann, Director of ProChile,
Chile’s Government Trade Promotion Bureau. “We are confident that the distinctive brand Chile initiative will
help our country convey a consistent global message about its resources and will aid in the expansion of
public and private export development efforts.”
"Creemos que cada experiencia de Chile será memorable," dijo Alicia Frohmann, director de ProChile,
Oficina de la Promoción Comercial del Gobierno de Chile. "somos confidentes que la iniciativa distintiva de la
marca Chile ayudará a nuestro país para transportar un mensaje global consistente sobre estos recursos y lo
ayudará en la expansión de los esfuerzos públicos y privados del desarrollo de la exportación".
About ProChile
ProChile, the Trade Commission of Chile, is part of the General Directorate of International Economic Affairs
of Chile’s Ministry of Foreign Affairs. It is responsible for implementing and enhancing Chile’s trade policy.
ProChile’s mission is to provide support to small and medium-sized enterprises, helping to encourage and
diversify exports of Chilean products and services by increasing the number of export markets and
companies. It does so by providing the necessary tools to aid Chile’s economy in its process of going
international. ProChile’s Trade Offices and Agencies are located in over 35 countries, covering 90 percent of
the destination markets for Chilean exports. For more information please visit www.chileinfo.com or e-mail
info@prochile.us.
Sobre ProChile
ProChile, es la Comisión Comercial de Chile, o oficina de promoción del gobierno chileno, es parte de la
dirección general de asuntos económicos internacionales del ministerio de Chile de asuntos extranjeros
(DIRECON). Es responsable de poner y de realzar la política comercial de Chile en ejecución. La misión de
ProChile es proporcionar la ayuda necesaria a las empresas pequeñas y medianas, ayudando a animar y a
diversificar las exportaciones de productos chilenos y de servicios aumentando el número de los mercados y
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de las compañías de exportación. Esto lo hacen proporcionando las herramientas necesarias para ayudar a
la economía de Chile en su proceso de internacional. Las oficinas comerciales y las agencias de ProChile
están localizadas en 35 países, cubriendo el 90 por ciento de los mercados de destino para las exportaciones
chilenas. Para más información visite por favor www.chileinfo.com o el E-mail info@prochile.us.
7. INTRODUCCION AL MERCADO
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Los productos marcados en azul son productos ha considerar, por ahora, para homologar la demanda
marcados por los HS códigos desde EE.UU., sin embargo salmones en conserva no es considerado
Gourmet, las sardinas por no ser escasas, pero en algunos casos estas estan mezcladas con preparaciones
especiales con aromas y colores propios del origen, los Choritos serán considerados siempre estén
aromatizados por hierbas o enriquecidos con sustancias como el Omega 3 que lo pueden hacer kosher.
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Chile, actualmente exporta su mayor porcentaje de aceitunas “al granel”, no lo consideraremos por ahora,
hasta poder encontrar un proceso en frascos en sustancias especiales o rellenas.
Las trufas están consideradas Gourmet pero actualmente no estamos exportándolas.
Con respecto al Ají, nuestra variedad es reducida comparado con Méjico, así es que por ahora no
consideraremos esta glosa, pero su clasificación permanecerá ya que se esta naciendo algunos productos
en menor escala de preparación de salsas.
En relación a los hongos, estos podrían considerarse si son salvajes y conservados en salmuera y
envasados en frascos, lo que no es posible observar por ahora.
En relación a los demás aceites hemos considerados aquellos que cumplen con las características Gourmet,
como los que se encuentran dentro de la glosa 15159090; el aceite de palta, de avellanas y almendras.
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4 20079100 Pul.Jal.Mer.De Agrios (Cítricos) Jams, fruit jellies, marmalades, citrus fruit or nut
purée, obtained by cooking, whether or not cont
4 20079990 Otras Pulpas Jaleas Y Other jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut purée
Mermeladas and fruit or nut pastes, obtained by cook
4 20084010 Peras Conservadas Al Natural o Pears, prepared or preserved in water or in syrup.
En Almíbar
4 20084090 Las Demás Other Pears, otherwise prepared or preserved.
4 20089990 Las Demás Frutas Other fruit, nuts and other edible parts of plants,
prepared or preserved, whether or not containing
Es aquí donde encontramos mermeladas de frutos y recetas exóticas y frutos como la papaya y otros
preparados únicos como Castañas en almíbar o la simple Murta o murtilla en almíbar, sin embargo no hemos
considerados los champiñones ya que estos se exportan en bolsas de kilos o latas de de mas de un litro lo
que no se considera como un producto Gourmet.
Hemos insertado el código 21013000 a modo de analizar la información contenida y encontrar aquellas
preparaciones competitivas como el café de avellanas y como glosa donde aparecerán los envíos de CASFE
en el futuro, sin embargo para nuestro análisis de cifras no será considerada.
La miel considera por DIRECON como una de las prioridades pais, para atribuirle valor agregado, esta ha
obteniendo un giro en su manera de comercializarla, envases de vidrio atractivos, orgánica y mezclas de
bosque nativo constituye uno de los productos demandados dentro de las tiendas gourmet. Los tipo Bosque
Nativo y Ulmo se han considerados como mieles Gourmet.
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VINAGRE 137 3,87% 0,00% 0,67% 61,14% 0,27% 3,74% 0,07% 0,57%
BALSAMICO
GOURMET HS 409 MIEL DE ABEJAS 438 0,00% 0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 15,25% 1,83%
BOSQUE
NATIVO
GOURMET HS 210 CAFÉ DE 123 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,79% 0,00% 0,00% 0,52%
CASTAÑAS
SALSAS 10 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,75% 0,00% 0,04%
Total general 24.017 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Fuente: elaboración propia en base a datos de aduana
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65%
3%
12%
0%
18% 1%
1%
AF AP CA MO NA SA UE
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Niveles de histograma
Indice
0,0 500,0 1000,0 1500,0
1
2
3
4
5
6
Nudos
7
8
9
10
11
12
El histograma de niveles ayuda en identificar el número relevante de Clusters. No hay regla formal para
interpretar esta carta.
Partiendo desde nivel abajo, es típico tomar el número de clusters que tiene un corte más agudo que del
resto. En nuestro gráfico las tres barras más bajas demuestran esta característica, que sugiere el
funcionamiento de una partición de 3 clusters.
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Dendograma
VINAGRE BALSAMICO
FRUTAS Y
MERMELADAS
MIEL DE ABEJAS
BOSQUE NATIVO
ACEITE DE PALTA
SALSAS
CAFÉDE CASTAÑAS
ACEITE DE AVELLANA
QUESOS
CAVIAR
ACEITE DE OLIVA
HORTALIZAS Y
VEGETALES
CRUSTACEOS Y
MOLUSCOS
PESCADOS
Indice
Dendrogramas son estructuras tipo árbol usadas para exhibir gráficamente cuando y cómo sucedieron las
varias fusiones entre los pares de segmentos. Encontramos entre tres y seis particiones importantes, según
lo demostrado arriba en Dendograma.
El Dendograma sugiere que el café de castañas se ha fusionado en el nudo 2 y el 9, la relevancia muestra
que esos clusters serán los indicados como segmentos homogéneos y sus definiciones.
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El valor del análisis exploratorio del Cluster esta primariamente en la tendencia para los nuevos arreglos en
las estructuras de los datos o de las variables a sugerir entre las relaciones entre ellos y los principios
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previamente inadvertidos. Los resultados substantivos no son los datos arrojados por el computador sino de
las nuevas ideas incitadas en la mente del analista.
En la comercialización, las necesidades de la segmentación se presentan ligadas a menudo a las materias
de la diferenciación, que se relacionan con la colocación y requieren datos sobre comportamiento y actitud.
Pero también se utiliza a menudo al analizar el funcionamiento, por ejemplo de las compañías afiliadas, de
los puntos de venta, de los distribuidores, etc. ; para la satisfacción de segmentario o clustering de clientes
internos y externos; y también para los perfiles de productos, compañías, ; regiones geográficas, etcétera.
Los datos arriba fueron utilizados como entradas al algoritmo Ward’s y se fijaron en automáticamente para
los términos de cada condición. Se produjo dos cartas y la tabla mostradas arriba. Este output ofrece
bastante detalle para conseguir una primera comprensión de los datos y la manera que se “clustering” estos
grupos.
Conclusión:
Ya hemos conocido los componentes del cluster, si bien es cierto que aún faltan productos que homologar
estos son los mas demandados a nivel global. Hemos obviado los “pate’s” porque por alguna razón estos son
producidos industrialmente, inclusivos los de avestruz, si en adelante estos constituyeran una oferta en otra
presentación sin duda serían objeto de una revisión.
Es necesario destacar que para poder lograr una introducción efectiva del CASFE, se requiere conocer el
canal de distribución homogéneo puede usar éste, en este sentido por ejemplo; podemos insertar el café de
castañas usando un canal como el del aceite palta (Nudo 9), que se encuentran mas cercanos a este nuevo
producto. En adelante veremos que segmento es el adecuado después de analizar el dendograma del
Cluster.
Las fusiones se pueden apreciar haciendo un clic en el cada nudo en el grafico dendograma pata percibir la
homogeneidad en los Indices. Ver ..\Base de datos\Analisis de Mercado Gourmet Group\Cluster HS
Gourmet Group.xls
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Oferta Gourmet
Exportación 2006 vs 2007
(Nov)
Suma de US$_FOB
GRUPO
GOURMET HS 160
GOURMET HS 071-200
GOURMET HS 406
GOURMET HS 150-151-220
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Uno de los grandes éxitos como pais ha sido insertarse en el mercado de los aceites de oliva y palta, ahora
envasados en diseños exclusivos y etiquetados con marca. El aceite de palta configura uno de los mas altos
índices de innovación, el aceto balsámico también constituye una nueva oferta al mercado gourmet.
Gourmet HS 040-190 – Quesos y Dulce de Leche (manjar):
Tal como lo explicábamos anteriormente el dulce de leche no constituye una oferta gourmet pero podría serlo
si existe un oferta moderada en envases de vidrio y de producción artesanal, como ejemplo las cifras
muestran el potencial.
Los quesos de Cabra y Manchego representan el gran esfuerzo de tres compañías, Chevrita, Mgee y
Mulpulmo, quienes se han atrevido a mezclar estos quesos con finas hierbas y especias para el deleite de
los gourmet, si bien la oferta es menor a los otros grupos estos tienen un crecimiento sostenible, sin embargo
hay que tener en cuenta que España también esta en campaña de conquistar el mercado gourmet
americano.
Gourmet HS 210 – Sucedáneos del Café y Salsas:
El café de cebada, específicamente ECCO, no constituye un producto Gourmet, pero es necesario explicar
que su oferta exportable se da en los mercados SA (sudamericanos), como Perú, Bolivia Uruguay, etc. Dado
su bajo precio y no por sus cualidades de un café saludable, por otra parte explicamos que la inserción de
esta glosa se debe a requerimiento técnicos del cluster, ya que dicha glosa será la apropiada para la oferta
exportadora del Casfé® (Café de Castañas).
Conclusión:
Esta agrupación de glosas que configuran el cluster gourmet de exportación se concentra en el alrededor de
los US$ 30 millones de dólares y constituye un 2,8% del total de alimentos procesados de exportación.
Se estima que el potencial de Chile en el mercado Gourmet americano es de US$50.000 millones lo que
significa un nivel de participación en la oferta mundial de aprox. 1,07% , donde se concluye que los
crecimientos futuros dependen de la capacidad como industria y las políticas de apoyo gubernamentales, es
así como no desconocen los espacios enormes de este mercado.
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8. ABORDAR EL MERCADO
Proy Tasa de
Categorías/ Segmentos 2001 2004 2008 Crecimiento Cuota
Bebidas 8595,0 13561,0 19.027,0 12,30% 32,80%
Pasta/Granos/Panadería 5190,0 6800,0 9.571,5 7,00% 16,50%
Productos frescos 3474,0 4745,0 6.671,0 8,10% 11,50%
Comidas preparadas 3342,0 4200,0 5.916,9 5,90% 10,20%
Salsas y condimentos 2550,0 3041,0 4.292,7 4,50% 7,40%
Queso 1596,0 2573,0 3.596,6 12,70% 6,20%
Dulces 1265,0 2100,0 2.958,5 13,50% 5,10%
Helado/Postres 1141,0 1272,0 1.798,3 2,80% 3,10%
Otros productos* 2200,0 3000,0 4.234,7 8,10% 7,30%
TOTAL 29353,0 41292,0 58009,0 8,90% 100,00%
26 Fuente: Fondo Monetario Internacional.
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La categoría más importante en el mercado de productos gourmet es la de las bebidas, con 1/3 de las ventas
de estos productos. Le sigue la categoría de pastas, granos y cereales y productos horneados, con un 16.5%
de las ventas. Los productos frescos, las comidas preparadas (Ready to Eat meals, RTE) y las salsas y
condimentos ocupan el tercer, cuarto y quinto puesto en ventas, respectivamente. Las categorías que han
mostrado un mayor crecimiento entre los años 2000 y 2004 han sido la de dulces, quesos y bebidas. En la
categoría de dulces gourmet se incluyen, entre otros, productos de chocolate, caramelos, pasteles, etc. Las
bebidas gourmet son aguas minerales con sabores, café, té, té helado, batidos de fruta, etc. Las categorías
más importantes de productos gourmet son las siguientes:
Bebidas
Esta categoría comprende agua embotellada, café, té, zumos de fruta exclusivos y refrescos gourmet. Entre
2000 y 2004 las ventas minoristas de esta categoría de productos aumentaron un 57.8%, a una tasa anual
media del 12.1%1. Tradicionalmente estos productos se vendían en tiendas especializadas o tiendas
gourmet, pero el aumento de la demanda de estos productos ha hecho que la mayor parte de las ventas se
realicen en supermercados tradicionales. Nestlé es el líder en el segmento de agua mineral embotellada (con
y sin gas), Starbucks lidera el segmento de café gourmet y Celestial Seasoning y Bigelow son los líderes del
segmento gourmet de té en bolsitas.
La demanda de productos funcionales, o con beneficios expresos para la salud (omega 3, calcio, etc)
aumenta cada vez más en EE.UU., y así se encuentran en el mercado aguas, pasta, granos y productos
horneados.
En esta categoría se incluyen alimentos no perecederos como el pan, galletas saladas y dulces, pasta fresca
y seca, arroz, couscous, granos integrales, etc. Este segmento se ha visto afectado por la popularidad de la
dieta low carb (baja en hidratos de carbono), por lo que las empresas fabricantes han lanzado multitud de
productos integrales orientados a los consumidores preocupados por su salud. El menú de pastas, granos y
panes también se ve afectado por la diversidad étnica de EE.UU. y la evolución y el cambio de los gustos
de los consumidores.
Barilla es la marca de pasta líder en esta categoría de productos gourmet (19% de la población adulta de
EE.UU. consume Barilla), seguida por Pepperidge Farm en panes y en galletas gourmet.
Productos frescos
La categoría de productos frescos gourmet incluye fruta y vegetales exóticos, ensaladas en bolsa y fruta y
vegetales frescos ya cortados, listos para comer o cocinar. La comodidad y la facilidad de uso son dos
factores que han contribuido al crecimiento de esta categoría de productos gourmet. Los consumidores
tienen cada vez menos tiempo para comprar y para cocinar, por lo que están dispuestos a pagar más por
vegetales y frutas frescos, de calidad y que puedan consumir sin esfuerzo.
Comidas preparadas (Ready-To-Eat Meals)
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Las comidas preparadas gourmet son platos no perecederos que pueden estar congelados, refrigerados o
cocinados en el propio supermercado y listos para comer. En 2004 esta categoría de productos creció un
5.5% con respecto a 2003. Las categorías de productos que mayor crecimiento han mostrado han sido las de
pizzas gourmet congeladas y el sushi. La comodidad, el ahorro de tiempo y la conveniencia son los factores
que más han influido en el crecimiento de esta categoría de productos gourmet.
Salsas y condimentos
Esta categoría de alimentos gourmet creció un 7% en 2004 hasta alcanzar los 3.000 millones de dólares en
ventas, gracias al fuerte aumento de las ventas de aceite de oliva y de otras categorías de aliño de
ensaladas. La innovación en los sabores y en los envases, junto con la creciente popularidad de la dieta
mediterránea, son factores que impulsan el crecimiento de este mercado en EE.UU., Bertolli lidera el
segmento de aceite de oliva gourmet, Classico el de las salsas para pastas, T. Marzetti el segmento de
aliños de ensaladas y Heinz el segmento de salsas y marinadas para carne.
Las importaciones de aceite de oliva han pasado de 211.000 toneladas en 2001 a 255.000 toneladas en
2005. La tasa de crecimiento de las importaciones de aceite de oliva en 2005 fue de un 3.94% en volumen y
un 18.8% en valor y la tasa de crecimiento de las importaciones de aceite de oliva virgen, considerado
producto gourmet, fue de un 13.21% en volumen y un 24% en valor. Las importaciones de aceite de oliva
virgen son un 60% de las importaciones de todo el aceite de oliva de EE.UU.
Quesos
Los quesos gourmet se venden a un precio superior a los convencionales debido a su mayor calidad, a una
producción limitada, valor añadido en la producción (artesanal) o en el empaquetado y a la calidad superior
de sus ingredientes. Las ventas de quesos gourmet en EE.UU. llegaron casi a los 2.600 millones de dólares
en 2004, con un crecimiento del 15% anual.
En EE.UU., los consumidores compran quesos gourmet basándose en el tipo de queso, no en la marca
particular. El tipo de queso gourmet más consumido en EE.UU. el Cheddar (importado, comprado por el 40%
de los adultos de EE.UU.), seguido a distancia por la mozzarella (24%), el queso suizo (15%) y el parmesano
(12%).
Dulces y confituras
El segmento de dulces gourmet incluye productos de chocolate y productos que no son de chocolate. Es una
de las categorías que mayor crecimiento ha experimentado entre 2000 y 2004, con una tasa de crecimiento
media anual del 13.5%.
Se estima que el segmento gourmet supone 10% del mercado total de chocolates en EE.UU. (15.100
millones de dólares) pertenece al segmento gourmet, con productores como Scharffen Berger, Godiva (de
Campbell Soup, Co.) o Lindt y grandes multinacionales como Ferrero Rocher y Brown & Haley (Almond
Roca).
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Los dulces y chocolates gourmet se siguen vendiendo principalmente a través de tiendas gourmet (49%),
pero cada vez más en supermercados, tiendas de conveniencia y demás minoristas de masas en los que se
pueden encontrar estos productos.
16%
13,8%
14%
11,8% 11,5%
12% 4,10%
10,8% 10,4%
10%
4,30%
4,90%
4,10%
4,20%
8%
6%
9,70%
4% 7,50%
6,70% 6,20% 6,60%
2%
0%
1976 1986 1996 1999 2002
Fuente: NASFT
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Fuente: NASFT
Hay que considerar los nuevos gustos y tendencias que se han desarrollado entre los consumidores de
EE.UU. y que pueden influir en el consumo de productos gourmet:
Sabor: Hay una influencia cada vez mayor de las cocinas étnicas con sabores fuertes:
Hindú, latina, Telmex. Además, en EEUU hay un nicho de población que está envejeciendo y que
necesitará cada vez sabores más fuertes (generación del baby boom27).
Las opciones son cada vez mayores y los fabricantes apuestan por nuevos sabores,
rellenos y aliños para dar respuesta a la demanda de todos los públicos.
Salud: El culto al cuerpo y el deseo de mantenerse joven hacen que la población de EE.UU.
demande cada vez más productos beneficiosos para la salud. Hoy en día, gran
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10%
12%
38%
40%
Frecuencia de compras
Café no como parte de la Specialty Food Market
comida
3+ por semana 22,70% 3+ por semana 11,30%
1-2 por semana 14,00% 1-2 por semana 46,40%
1-3 por mes 22,00% 1-3 por mes 33,80%
2 + por año 12,00% 2+ por año 5,30%
< 1 por año 29,30% < 1 por año 5,30%
Fuente: NASFT
Chile
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Estas tendencias y patrones son características homogéneas que se dan en todo el globo en mayor o menor
crecimiento de acuerdo al ingreso per capita de cada pais. En Chile las tendencias son similares y su
crecimiento es más abrupto debido a un componente moda y una mayor demanda (80% de crecimiento) por
regalos por parte del mercado institucional en los meses de Noviembre y Diciembre.
La NASFT a creado un perfil para el consumidor gourmet, entonces el consumidor puede ser descrito como:
• Residentes de dos personas en el hogar
• Ingresos (US$100.000 + ingresos por hogar)
• Edad (45 años o mayor)
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• Grado universitario
• Residente en grandes áreas metropolitanas
• Residente en New England, Mountain y Pacific regions de los Estados Unidos.
Otro 4%
Fuente: NASFT
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El cuadro anterior muestra las caracteristicas demograficas y sociologicas que tiene el consumidor
americano y por ejemplo la lineas demarcadas en amarillo muestran los porcentajes por cada variable
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estudiada como caracteristcicas del perfil del consumidor Gourmet, entonces, encontramos que los mayores
consumidores tienen un grupo familiar de dos personas y constituyen el 37% y un idex de 117, sus ingresos
son mayores de 75.000 a + de US$100.000, su edad se situa entre los 45 años de edad y los + 65 años de
edad correspondientes a los mayores indicides de compradores, el mayor porcentaje es sin niños y menores
de 6 años, son graduados en Collage en 31,7% y con un indice de 151, viven en su mayoria el rgegion del
Pacifico. Todo lo anterior demuestra el perfil del consumidor Gourmet americano y constrasta los consumos
por cada factor.
Income
42 - 100,0%
29 - 69,0%
Income Income
$100,000+ $75,000-$99,999
29 - 69,0% 13 - 31,0%
29 - 100,0% 0 - 0,0%
En una muestra realizada por la NASFT se llego a establecer el siguiente (arriba), árbol como muestra
grafica susceptible de realizar con los criterios del cuadro 14.
Tal como lo muestra el árbol de segmentación apropiado para segmentar grupos de perfiles homogéneos
indicando en esta oportunidad que de la muestra de 42, 29 pertenecen al 69% con mayores ingresos sobre
los US$100.000.
En definitiva es una contrastación de lo explicado en el cuadro 14.
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7.2 Producción
7.2.1 Producción EE.UU.
Las empresas productoras de alimentos gourmet en EE.UU. son muchas y muy variadas. Pueden ser
pequeños artesanos que venden su producto localmente o grandes empresas multinacionales que tienen
una línea de productos gourmet, como Danone, Coca Cola, Campbell Soup o Starbucks Coffee, por citar
algunos ejemplos.
La mayoría de las grandes compañías internacionales ofrecen varias categorías de productos gourmet y
tienen varias marcas. Por ejemplo, Campbell Soup es dueña de Pepperidge Farm y Godiva Chocolatier, y
Kraft Foods tiene marcas como Gevalia (café y té), Grey Poupon (mostaza), DiGiorno (pasta, pizza
congelada), Athenos (queso), etc.
Otras grandes compañías internacionales, sin embargo, se centran en una o dos categorías de productos,
generalmente importados, como Barilla America Inc, Ghirardelli Chocolate Co o Lindt & Sprüngli USA.
Los grandes productores independientes suelen especializarse en el nicho de mercado en el que han tenido
éxito, como McIlhenny Co., productores de salsa de Tabasco.
La mayoría de los fabricantes de productos gourmet en EE.UU. son aún de pequeño tamaño.
Muchos comenzaron como pequeños negocios llevados desde los hogares o las granjas de sus dueños, en
muchas ocasiones mujeres o parejas jóvenes, que han logrado éxito en el ámbito local o regional. El
mercado de productos gourmet en EE.UU. es muy dinámico y cambiante, por lo que se siguen creando
nuevas empresas que quieren introducir sus nuevos productos.
No se observa en el mercado americano producción de café de castañas o algo similar.
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Se estima que la producción de castañas se sitúa alrededor de las 10.000 Ton/año, siendo de estas un gran
porcentaje a la alimentación de porcinos y aves, un menor porcentaje es enviado al exterior, hasta
Septiembre del 2007 se habían exportado 136.000 kilos por un valor FOB de US$136.475 con precio
promedio de US$ 0,9 el kilo.
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Al igual que el agrupamiento efectuado como oferta exportable de los productos gourmet la demanda esta en
base al mismo agrupamiento debido a las a la standardización de los códigos HS a nivel global.
MERCADOS IMPORTADORES 2002 2003 2004 2005 2006 2006 2007 %VAR US$ %
Grupo HS 160 – Crustáceos y 1.385.731 1.435.733 1.562.809 1.678.753 1.976.857 1.557.236 1.502.962 -3,49 8.039.883 32%
Moluscos Preparados
Grupo HS 160 – Pescados 782.113 905.756 991.655 1.060.575 1.124.963 961.322 923.043 -3,98 4.865.062 19%
Preparados y Preservados
Glosa HS 406 – Quesos 824.927 919.865 1.018.662 1.047.270 1.071.189 844.015 908.698 7,66 4.881.913 20%
Glosa HS 200 – Frutas y 78.680 80.775 94.632 119.623 120.151 99.429 106.337 6,95 493.861 2%
Vegetales en Conserva
Glosa HS 210 – Otras Salsas 175.682 174.973 218.777 210.078 190.061 173.634 193.812 11,62 969.571 4%
Glosa HS 409 – Miel 174.176 218.379 921.622 145.015 188.784 188.794 178.371 -5,52 1.647.976 7%
Glosa HS 150 y 220 – Aceite de 460.907 548.800 746.942 895.364 1.015.278 933.292 903.972 -3,14 3.667.291 15%
oliva, palta
Glosa HS 220 – Aceto Balsámico 74.090 71.844 77.122 81.797 85.074 76.987 83.718 8,74 389.927 2%
Total 3.421.309 3.735.481 4.808.157 4.261.314 4.672.005 3.824.430 3.813.223 -0,29 24.955.484 100%
Fuente: Elaboración propia
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45
40
2002 2007
2006
35 2003
30
2005
2004
2003 2006
2007
20 2005 2007
2002 Glosa HS 200 – Frutas y
2006
Vegetales en Conserva
15 Glosa 150 y 220 – Aceite de oliva,
2003 2004 2003
2004 2007 palta
20052006
2002 2004 Glosa 220 – Aceto Balsámico
10
Glosa HS 210 – Otras Salsas
2003
2003
5 2002 2003
2002 2004 2007
2005 Glosa HS 406 – Quesos
2005 2007
2004 2006
2007
2006
0 2005 2002 2006 Glosa HS 409 – Miel
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EE.UU. importo el 2007 USD1.502.962.000 en crustáceos y moluscos preparados constituyendo uno de los
mayores montos de las glosas a estudiar. Chile participa como un proveedor importante dentro de
Sudamérica mas en fresco que procesados.
En el análisis Norteamérica es mencionado como las importaciones desde Canadá
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Al igual que en pescados blancos y salmones en pescados en conserva Chile ocupa una buena posición, el
lugar número 9 con US$ 34.868.000 superado en Sudamérica solo por Ecuador.
Si bien Chile no es un exportador de quesos importantes a nivel global pero se esta haciendo un lugar en
quesos de cabra y oveja fresco y maduros, en diferentes sabores y presentaciones, para este enorme
potencial que alcanza mas de US$ 1.000 millones de dólares.
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Las mayores importaciones de quesos por EE.UU. corresponden a quesos Chedar que construye un
producto gourmet.
Chile aporto a este mercado en el 2006, aproximadamente en US$1.247.000, rankeado en el lugar 31 de los
35 mayores proveedores del mercado americano.
La producción local de mermeladas y frutas en conserva ha permitido mantener acotada las importaciones,
sin embargo existe un crecimiento sostenido en torno al 7% debido principalmente a mermeladas gourmet de
frutos exóticos.
Chile ha penetrado el mercado exitosamente con un numero reducido de productos, uno de ellos que sigue
destacando es la papaya o carica chilena con un aporte del 80% del total de USD227.000 el 2006,
obteniendo un ranking en el lugar 26 de los 35 mayores proveedores, no podemos dejar de mencionar que
los tres primeros lugares, China Tailandia y Japón aportan casi los 65.000 millones de dólares es así como
se reconoce un distancia enorme pero que al mismo tiempo constituye un enorme potencial.
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Sin lugar a duda aquí somos un líder indiscutido rankeado en lugar No. 3, sólo superado por Perú en
Sudamérica y por España, con una distancia muy acotada.
Chile aporta con US$ 21.709.000, la Alcachofa constituye un producto gourmet tanto para la preparación de
la famosa sopa de alcachofas, ensaladas y guarniciones para platos de restaurantes de primera categoría.
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Al igual que la glosa de frutas en conserva Chile aporta con un porcentaje menor, casi imperceptible, sin
embargo, se están haciendo intentos por mixturizar salsas en base ají y otros que constituyen salsas
gourmet esto abre un potencial muy marcado para la innovación en este campo.
México lidera este segmento con salsa a base de Chiles y sus diversidades.
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Aunque son grandes productores locales, sus importaciones han ido en aumento y se sitúan a nivel mundial
en primer lugar con una participación del 24%. Chile participa a nivel mundial con un 2% de participación a
nivel mundial, en EEUU. Participa con US$ 466.000 pero en su mayoría en Tons. A granel, sin embargo, en
los cinco últimos años ha comenzado a enviar mayores cantidades envasadas sobre todo en en tipos de flora
de especies nativas. También cabe señalar que el mayor porcentaje de envíos son hacia Europa.
Las importaciones de aceite de oliva han pasado de 211.000 toneladas en 2001 a 255.000 toneladas en
2005. La tasa de crecimiento de las importaciones de aceite de oliva en 2005 fue de un 3.94% en volumen y
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un 18.8% en valor y la tasa de crecimiento de las importaciones de aceite de oliva virgen, considerado
producto gourmet, fue de un 13.21% en volumen y un 24% en valor. Las importaciones de aceite de oliva
virgen son un 60% de las importaciones de todo el aceite de oliva de EE.UU.
El mercado total de US$ 1.015.000.000 considera para Chile un importante puesto de 35 países, el lugar 14,
esto ha sido para Chile un logro importantísimo pues el resultado de esto ha dado paso a la introducción
exitosa del aceite de palta un producto chileno y gourmet.
Se destacan en primer y segundo lugar Italia con cerca del 50% y España con un 20%, siendo éste el que
registra las mayores tasas de crecimiento, cercanas al 16%.
Chile ha comenzado muy lentamente a introducir su Vinagre Balsámico, producto de las buenas guardas en
vinos que tiene y de los procesos ya conocidos, los intentos son tempranos pero agresivamente , solo el
2007 a cuadriplicado las exportaciones a EE.UU. con un aporte de US$ 226.000 de un mercado total de
US$ 83.718.000.
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7.4
7.4.1
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Los productos gourmet se distribuyen principalmente a través de supermercados y tiendas gourmet. Estos
productos también se encuentran en tiendas de productos naturales, tiendas de regalos, tiendas de quesos,
etc.
En el pasado, los productos gourmet se vendían casi exclusivamente a través de tiendas especializadas,
pero durante los últimos 10 años los supermercados se han convertido en el principal canal de distribución
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de estos productos. En la actualidad las ventas a través de supermercados suponen el 70% de las ventas
totales de productos gourmet en EE.UU. Los supermercados pueden adquirir los productos a través de un
distribuidor, de un broker, de un importador o directamente del fabricante. En EE.UU., aproximadamente el
80% de los productos gourmet que distribuye un supermercado los ha adquirido a través de un distribuidor.
Las tiendas gourmet suelen tener muchos proveedores, pero no es habitual que importen los productos
directamente de países terceros.
Los intermediarios que actúan en el mercado de los productos gourmet son los brokers, los importadores y
los distribuidores. La figura más importante es la de los distribuidores, ya que son los que mayores cifras de
ventas tienen y los que más productos llevan. El sector de la distribución de productos gourmet está muy
concentrado en EE.UU., cinco empresas controlan el 80% del mercado: Millbrook, Kehe Foods, Tree of Life,
Haddon House y DPI.
En la distribución de alimentos en EE.UU. se pueden distinguir dos grandes segmentos: La distribución
minorista (retail) y la distribución para el canal HORECA o Foodservice.
El canal minorista o retail se puede dividir, a su vez, en varios segmentos:
Gran distribución: supermercados, mass merchants (Wal Mart).
Supermercados étnicos: coreanos, hispanos, etc.
Tiendas de conveniencia: tiendas de barrio que venden un poco de todo, fruta, leche, queso, embutidos,
productos de limpieza, etc.
Tiendas de productos gourmet o productos ecológicos.
En la tabla siguiente se presenta una estimación realizada por el Food Institute que prevé la importancia que
tendrá cada tipo de minorista en la venta de alimentación en los próximos cinco años. Los supermercados
seguirán siendo el principal canal a través del que se vendan los productos alimenticios, pero perderán cuota
de mercado frente a los nuevos formatos de minoristas que se están implantando ahora en EE.UU.: las
grandes superficies.
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La tabla anterior muestra que los supermercados seguirán teniendo la mayor cuota de ventas de
alimentación en 2009, aunque disminuirá casi 6 puntos porcentuales con respecto a 2004.
Las tiendas de alimentación natural / gourmet también aumentarán su cuota de ventas, pero el tipo de
establecimiento que se espera tenga un mayor crecimiento serán las grandes superficies o supercenters.
En la distribución minorista de de alimentos en EE.UU. hay actualmente dos tendencias contrapuestas. Por
una parte, están aumentando los supermercados de descuento y apareciendo nuevos formatos de grandes
supermercados (grandes superficies o supercenters) que ofrecen sus productos (convencionales, gourmet y
ecológicos) a menor precio que la competencia (Wal Mart, Costco’s, Target). Por otra parte, sobre todo en
las grandes ciudades y en las costas, aumenta la demanda de los consumidores por productos de mayor
calidad y más saludables por los que están dispuestos a pagar un mayor precio.
Reflejos de estas tendencias contrapuestas son, por ejemplo, la apertura de grandes superficies de Wal Mart
por todo EE.UU., el crecimiento de las marcas blancas de productos con certificación ecológica de las
grandes cadenas de supermercados (Safeway, Wal Mart, etc.) y el éxito de cadenas como Whole Foods,
Wild Oats o Bristol Farms, que ofrecen productos ecológicos, naturales y gourmet a precios más elevados.
Los alimentos gourmet en EE.UU. se distribuyen a través de supermercados y tiendas de alimentación
convencionales y tiendas especializadas en productos gourmet. También se pueden encontrar en otro tipo de
establecimientos, como en tiendas de productos de cocina, tiendas de regalo, tiendas por Internet, etc. Las
tiendas por Internet podrán ser una investigación mas acabada en un próximo estudio de mercado.
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En el mercado de productos gourmet intervienen multitud de intermediarios, aunque las figuras más comunes
son la del broker, el importador, el distribuidor y el minorista. Los márgenes de cada intermediario dependen
del tipo de empresa y del tipo de producto. Por ejemplo, las tiendas de productos gourmet más pequeñas
suelen cargar un margen sobre las ventas del 50%, mientras que el margen comercial para los productos
gourmet de las cadenas de supermercados está más cerca del 33%. En el gráfico siguiente se presenta un
esquema de las figuras intermediarias en la distribución de alimentos gourmet y las comisiones sobre ventas
que aplican.
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1. BROKERS/ TRADERS
El broker es un agente independiente que no toma posesión del producto y que actúa como intermediario
entre comprador y vendedor. Si bien el término nace del mercado financiero y para algunos es mas conocido
como Trader, este puede actuar por cuenta del exportador, del productor o del importador. Normalmente, los
brokers o traders están especializados en un área geográfica o incluso en una familia de productos y
conocen bien el mercado.
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Informar sobre el mercado y las nuevas tendencias. De esta forma, el exportador puede estar al corriente
de los cambios en mercado y mantener el contacto con los clientes una vez que se realiza la venta.
Asegurar que el producto esté correctamente expuesto y marcado en los estantes del supermercado.
Buscar nuevos clientes.
Introducir el producto en los supermercados. Normalmente, tiene contactos con los supermercados y
conoce al personal encargado de dar el visto bueno al producto, por lo que su colaboración puede ser
una gran ayuda.
Comisión: La comisión que un broker o un Trader puede cobrar varía mucho dependiendo del tamaño del
cliente, volumen de ventas, etc. En general oscila entre el 5% y el 15%.
Si el productor o el exportador utilizan un broker para comercializar sus productos, necesitarán contratar
directamente un espacio de almacenamiento y los servicios de un distribuidor de logística que lleve los
productos hasta el establecimiento minorista.
2. IMPORTADORES
Estas empresas importan la mercancía, se encargan de despacharla en aduana y la llevan a su almacén,
donde permanece hasta su venta. El importador asume el riesgo de la operación, ya que toma posesión del
producto, y colaborará activamente en la búsqueda de nuevos clientes: supermercados, distribuidores,
tiendas minoristas,etc. Pueden estar especializados en un tipo de producto concreto, como productos
gourmet o étnicos.
Algunas de las grandes tiendas gourmet (Balducc’is, Dean & Deluca) actúan también como importadores,
aunque no es lo más habitual entre minoristas. También algunos de los grandes distribuidores (Kehe Foods,
Tree of Life, etc) actúan en ocasiones como importadores.
Margen comercial: El margen que el importador carga al producto puede variar mucho. Dependiendo de la
empresa, suele ocilar entre el 30% y el 40%.
3. DISTRIBUIDORES
Los distribuidores son la figura más importante en la distribución de alimentos gourmet en EE.UU., con unas
ventas medias anuales de 6.75 millones de dólares. Se encargan de almacenar los productos, de recoger las
órdenes de los distintos minoristas y de repartirlos entre sus clientes. El 80% de los productos gourmet que
venden los supermercados los han adquirido a través de distribuidores y sólo el 20% a través de sus propias
centrales de compra. En los últimos años se ha observado una tendencia a la concentración entre
distribuidores de alimentación gourmet, hasta el punto de los cinco principales distribuidores controlan el 80%
del mercado. No obstante, hay un gran número de pequeños distribuidores locales y estatales, ya que el 60%
de los actuales distribuidores tienen unas ventas anuales inferiores a cinco millones de dólares.
La ventaja principal que se adquiere trabajando con un distribuidor es el acceso a su red de ventas y,
generalmente, el acceso a los supermercados a los que suministre. Las principales desventajas son que
encarece el producto y que se pierde control sobre varios aspectos de marketing. Es posible que el
fabricante no sepa qué minoristas están vendiendo su producto, qué formato de envase tiene más éxito y
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que no pueda analizar las ventas por cadena o por área geográfica, a no ser que llegue a un acuerdo con el
distribuidor para que le suministre esta información.
Margen comercial: El margen comercial que cargan los distribuidores puede variar mucho, dependiendo del
tamaño del distribuidor, de la importancia del cliente, etc., pero suele oscilaren torno al 30%. En ocasiones, el
distribuidor también actúa como importador, cargando un margen superior.
10% 5%
5% 10%
30%
35%
Los principales clientes de los distribuidores de productos gourmet son los supermercados y
las tiendas gourmet, que son los principales canales a través de los que se comercializan los
productos gourmet.
En EE.UU. hay cinco grandes distribuidores de productos gourmet: Kehe Foods, Haddon House, Tree of Life,
DPI y Millbrook.
2. Haddon House
Esta compañía comenzó hace cuarenta años como un distribuidor de aceitunas y pepinillos en el área de
Philadelphia y se ha convertido en uno de los grandes distribuidores independientes de alimentación
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gourmet, étnica y natural del país, así como de productos lácteos y congelados. Haddon House distribuye de
más de 15.000 productos de 1.000 marcas diferentes por todo EE.UU., además de productos con sus
propias marcas: Haddon House, Asian Gourmet o Tropical Pepper.
3. Tree of Life
Tree of Life se fundó en 1970 en Florida y era una tienda de productos ecológicos y naturales.
A finales de la década de los 70, se había convertido en el primer distribuidor de productos ecológicos y
naturales de EE.UU. en el sureste de los EE.UU., alcanzando unas ventas de 30 millones de dólares. En
1985 Royal Wessanen NV, una compañía holandesa, adquirió Tree of Life y su negocio de distribución en
EE.UU. y Canadá, convirtiendo a Tree of Life en uno de los principales distribuidores de alimentos gourmet
de EE.UU. En 2005, la división de Norteamérica (Tree of Life) tuvo unas ventas de 960 millones de euros y
un beneficio de 3.8 millones de euros.
Tree of Life distribuye más de 42.000 productos en EE.UU. de más de 2.000 empresas, americanas y
extranjeras, de todo tipo, desde pequeñas y medianas empresas especializadas en un tipo de producto y
grandes multinacionales como Hain/Celestial, Nestlé, Goya, Bigelow, Knorr y Organic Valley.
4. DPI
Este distribuidor está dividido en cinco divisiones que se ocupan de diferentes áreas geográficas en EE.UU.:
DPI Northwest (Noroeste), DPI West (Oeste), DPI Midwest (Medio Oeste), DPI Rocky Mountains (Montañas
Rocosas) y DPI Mid Atlantic (Atlántico). Como grupo llevan 55.000 productos gourmet, ecológicos y étnicos
que provienen de todos los continentes.
5. Millbrook
Millbrook es un distribuidor fundado en 1960, que tiene 1300 empleados y distribuye más de 40.000
productos (gourmet, naturales, étnicos, etc.) a 10.000 minoristas en 45 estados.
4. MINORISTAS
A. Tiendas gourmet
Las tiendas gourmet en EE.UU. son muy variadas, por lo que es muy difícil proporcionar una definición
común a todas. Muchas de ellas se crearon a partir de tiendas de comida étnica, mercados de granjas,
tiendas de quesos, panaderías, cafeterías, tiendas de regalos o pequeñas tiendas de barrio.
Estos establecimientos venden un amplio rango de productos poco comunes que no se encuentran con
facilidad en los supermercados. Las tiendas gourmet utilizan una estrategia de marketing muy distinta a la de
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los supermercados: no se concentran en grandes volúmenes de ventas, sino que se dedican a encontrar
nuevos productos que diferencien su negocio del resto. Estos establecimientos compran los productos de
manera separada, los exhiben de manera separada y diferenciada y suelen tener más productos por
categoría que un supermercado convencional, aunque tienen menos categorías de productos. Algunas
tiendas gourmet están especializadas en un tipo de producto: queso, chocolate, fruta, embutidos, etc.
Los propietarios de tiendas gourmet buscan nuevos productos que no estén disponibles en canales masivos
y que diferencien su negocio del resto. La mayor parte de las veces ofrecen productos que, debido a su
modo de elaboración o a su exclusividad, tienen un precio alto.
No obstante, hay ocasiones en que los productos en las tiendas gourmet son más baratos que en los
supermercados. Por ejemplo, el caviar fresco importado en Zabar’s, una tienda gourmet de Manhattan, es
más barato que en algunos supermercados, porque tienen una rotación alta de este producto y pueden
ofrecerlo a un mejor precio.
Otro aspecto característico de estas tiendas es la importancia de los contactos y la confianza de los
minoristas en sus clientes y sus distribuidores. Las relaciones comerciales que establecen con sus
distribuidores, proveedores o marcas están muchas veces basadas en la confianza que dan los años de
relación, y no es fácil que cambien. Las relaciones con los clientes son muchas veces casi personales,
conocen sus gustos y preferencias y cambian la oferta de sus productos en función de la opinión de los
clientes. Según la NASFT, menos del 50% de los productos que se venden en un establecimiento de
alimentación gourmet son productos no perecederos, en respuesta a las nuevas necesidades y preferencias
de los consumidores.
La mayoría de tiendas gourmet adquieren los productos a través de distribuidores y fabricantes, pero no
existe una tendencia uniforme al respecto. Suelen tener varios proveedores, como West Point Market, en
Ohio, que tiene más de 1.000 proveedores y además trabaja con tres grandes distribuidores de productos
gourmet. Sin embargo, no es frecuente que las tiendas gourmet en EE.UU. importen directamente de otros
países, pues son negocios de tamaño pequeño o mediano que no disponen de recursos para importar
distintos productos de distintos países.
No se sabe exactamente cuántas tiendas gourmet hay en EE.UU. La NASFT estima que hay
entre 6.000 y 12.000 en todo el país.
B. Supermercados
No todos los productores de alimentos gourmet necesitan, quieren o pueden vender en supermercados. Hay
productores para los que las 6.000 tiendas de productos gourmet en EE.UU. son suficientes. No obstante, en
la actualidad, más del 70% de los productos gourmet se venden en los supermercados y cada vez se
encuentran más productos de este tipo en sus pasillos: quesos, bebidas, salsas, embutidos, etc. Los
supermercados están interesados en ofrecer productos gourmet porque se ha observado que los
consumidores de estos productos son los más rentables para estos establecimientos, ya que generalmente
no van buscando ofertas o promociones y generan un beneficio mayor que otros clientes.
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No obstante, los descuentos, las promociones, el precio y la posición del producto en el lineal son factores
importantes para que cualquier producto tenga éxito en los supermercados, también un producto de
alimentación gourmet.
Se consideran supermercados aquellos establecimientos con un volumen de ventas superior a 2 millones de
dólares al año. Los establecimientos con ventas inferiores a 2 millones de dólares se consideran groceries,
aunque también existen cadenas de groceries que siguen los mismos patrones de compra que los
supermercados. Generalmente, los supermercados se aprovisionan de una central de compra. Si el producto
interesa al supermercado, se expondrá durante un periodo de prueba, al final del cual se evaluará, y si la
rotación y las ventas no responden a las expectativas, se retirará de los estantes. Este periodo de prueba
puede oscilar entre los tres y los seis meses. Algunos supermercados piden incluso apoyo económico como
compensación de los gastos en los que incurren al retirar el producto de las estanterías.
La gran mayoría de los supermercados suele exigir un pago (slotting fee) para que se introduzca el producto
en las tiendas. Esta cantidad varía entre cadenas y depende del número de establecimientos con el que
cuenta cada cadena, pero puede situarse entre los $3.000 y $10.000. Se puede pagar en dinero o negociar
su pago en mercancía, adquisición de espacios publicitarios en la revista de la cadena, promociones,
facilidades de pago, etc.
Para intentar vender a los supermercados de menor tamaño es conveniente que el exportador español
cuente ya con un importador o distribuidor, ya que es más difícil que la central de compra lo importe
directamente.
A la hora de intentar introducir un producto en el supermercado es importante que esté correctamente
etiquetado, incluyendo no sólo la etiqueta nutricional sino también el código de barras (UPC).
El margen de beneficio de los supermercados oscila entre el 30% y el 35% del precio de adquisición. En el
caso de las grandes cadenas, como Wal Mart o Costco’s, el margen suele ser menor, porque renuncian a
parte del beneficio unitario exigiendo productos que tengan mayor rotación.
Los productores y distribuidores de productos gourmet prefieren que estos productos no tengan una sección
especial o un pasillo independiente en el supermercado, porque sólo el 23% de los clientes de un
supermercado visitan todos los pasillos, mientras que un 48% se dirige sólo a aquellos pasillos en los que
están expuestos los productos que van a comprar28.
Si los consumidores no se fijan en un producto, no es probable que lo compren, y será más
probable que lo vean si está en el pasillo general de los productos de su categoría. Una manera de resaltar
un producto en un supermercado es colocarlo o hacer promociones junto a las categorías de productos más
vendidas, que son29 la leche, los refrescos, el pan, las sopas, las servilletas, los cereales, las galletas, el
papel higiénico, el queso y la mayonesa.
Para vender un producto gourmet en un supermercado, hay que tener en cuenta algunos de los siguientes
factores:
¿Quiénes son los agentes que toman las decisiones de compra?
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7.6 Precios
7.6.1 Desarrollo de Precios
Los precios dependen de los costos de producción de cada productor, puesto que son gourmet, son escasos
de alta calidad y certificados, estos son apreciables en su cadena de valor, cada certificación agrega un valor
más y una contribución al margen.
Siguiendo el siguiente esquema hemos desarrollado tres esquemas de desarrollo de precios a partir del
costo de producción:
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Re-empaque 0,50
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Margen Importador 33 5%
Costo de transporte 42
Costo seguro 8
FOB (puerto de 367
embarque)
Costo de Transporte a 5
puerto
Precio Exportacion Ex 362
Works (EXW)
Precio Costo Fabrica 255
Utilidad Exportación 107
(por unidad)
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+ Otros Costos como fee del banco por apertura y cierre del acredivo o
costos de transferencia son atribuidos al costo de venta de cada
comprador
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Esta sección proporciona una amplia perspectiva en los requisitos de mercado específicos a los productos
gourmet.
La legislación del producto, los requisitos de mercado (otra), salud y seguridad, producción sana
ambientalmente, y empaquetado, marca y etiquetado será discutida.
• Etiquetado. Todos los alimentos tienen que llevar dos tipos de etiquetado: el general y el nutricional:
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a) Etiquetado general: La información general debe aparecer en inglés y en medidas anglosajonas. No está
prohibido el uso de otras lenguas, pero si se introduce alguna información en otro idioma, toda la información
obligatoria deberá figurar en inglés y en el idioma original. La información obligatoria que debe aparecer en el
etiquetado general es el nombre común o usual del alimento, la cantidad exacta del contenido (peso,
volumen), el nombre y lugar del establecimiento del fabricante, envasador, o distribuidor y la lista completa
de ingredientes en orden descendiente a la cantidad presente en el producto.
b) Etiquetado nutricional. En el etiquetado nutricional no se admiten mensajes que puedan confundir al
consumidor. La información nutricional consiste básicamente en el número de calorías por ración del
producto alimentario, así como la cantidad de sodio, potasio, hidratos de carbono, proteínas, minerales,
vitaminas, grasa total, grasa saturada y no saturada, y colesterol. El 1 de Enero del 2006 entró en vigor la
normativa de etiquetado obligatorio de contenido de ácidos grasos hidrogenados que se han de incorporar
como parte del etiquetado de contenido de grasa. Con la misma fecha entró en vigor el etiquetado obligatorio
de avisos de protección de la salud contra la presencia de los 8 alergénicos más comunes.
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La seguridad y la higiene de los alimentos tienen gran importancia para los consumidores y las autoridades
estadounidenses. Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, se aprobó la ley de
Bioterrorismo el 12 de junio de 2002 (Bioterrorism Act). Esta ley exige, entre otras cosas, que todas las
empresas que exporten productos agroalimentarios a EE.UU. se den de alta en la FDA.
• Ley de bioterrorismo.
Tras los acontecimientos del 11 de Septiembre del 2001, la Administración estadounidense publicó el
12/06/2002, la Ley de Salud Pública y de Prevención y Respuesta al Bioterrorismo, uno de cuyos fines es
aumentar el control sobre los alimentos exportados a Estados Unidos. Como desarrollo de dicha ley, FDA
aprobó las regulaciones de aplicación que exigen que las empresas exportadoras de toda clase de productos
alimenticios y bebidas a EEUU se registren ante la FDA. Este registro es independiente de otros registros por
motivos sanitarios (por ejemplo el registro de conservas) y deberá por tanto coexistir. Las regulaciones
conllevan así mismo el Aviso Previo de llegada de la mercancía (Prior Notice) y la obligación de tener un
representante ante la FDA en EE.UU.30
Ad Valorem rate: es el tipo de arancel más usado y corresponde a un porcentaje del valor de la
mercadería. Por ejemplo el 5% del valor de los bienes.
Specific rate: es un monto específico a pagar por unidad de peso o por otra cantidad. Por ejemplo 5,9
centavos por docena.
Compound rate: es una combinación de los dos anteriores. Por ejemplo 0,7 centavos por kilo más el 10%
Ad Valorem.
Una de las deducciones de impuestos usadas con mayor frecuencia es el Sistema Generalizado de
Preferencias (GSP). El GSP incluye toda aquella mercadería que está en condiciones de libre ingreso
cuando proviene de un país beneficiario y cumple con otros requerimientos legales. Con el TLC el GSP está
consolidado para Chile, por lo tanto todas las mercancías que antes se beneficiaba de este programa podrán
entrar a Estados Unidos sin pagar arancel.
En el caso de Chile por estar sujeto a un TLC paga arancel diferenciado, en el caso de café de castañas el
arancel para el HS 21013000, Sustitutos del café no paga arancel de ningún tipo.
Beginning Effective Date (most recent date any part of this HTS
01/01/2007
item's tariff treatment changed)
Ending Effective Date (date any part of this HTS item is next
12/31/2007
scheduled for tariff treatment change)
1st Unit of Quantity (Q1) Kilograms
2nd Unit of Quantity (Q2)
MFN Text Rate 2.1 cents/Kg.
Duty calculation (Specific rate) times (Q1)
Ad Valorem (percent of
2007 Normal Trade Relations (NTR) duty value) component 0%
rate (formerly known as the Most Favored
Nation (MFN) duty rate) Specific (per unit)
$0.021
component
Other duty component $0
Binding Status Bound in World Trade Organization
COL2 Text Rate 6.6 cents/kg
Duty calculation (Specific rate) times (Q1)
"Column 2" (non-NTR) duty rate
Ad Valorem (percent of
(Applies to imports from a small number of 0%
value) component
countries that do not enjoy NTR duty
status) Specific (per unit)
$0.066
component
Other duty component $0
Preferential (duty-free or reduced rate) tariff program applicability to this HTS item
Status Eligible: code "A+"
$ 65.000 $ 62.549
$ 60.000 $ 58.009
$ 53.759
$ 55.000
$ 49.329
$ 50.000
$ 45.193
$ 45.000 $ 41.292
$ 40.000
$ 34.473
$ 35.000 $ 32.046
$ 29.353
$ 30.000
$ 25.000
$ 20.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Se estima que las ventas de productos de alimentación y bebidas gourmet llegaron a los 41.200 millones de
dólares en 2004, aumentando un 9.8% respecto a las ventas del año anterior, que fueron de 34.473 millones
de dólares. Si el mercado continúa con la tendencia que ha mostrado desde el año 2000, se prevé que en el
2009 las ventas minoristas de productos gourmet superen los 60.000 millones de dólares.
A modo de información las estimaciones de productos Kosher en los Estados unidos superaron los US$ 200
billones el 2005.
Los patrones de compra HRI son pesadamente precio-dependientes. Esto motiva una amplia diversificación
de proveedores para cualquier una institución de servicios de alimentos. Los restaurantes utilizan la gama
más amplia de fuentes de productos alimenticios, dependiendo de la calidad del producto, precio y plazos de
entrega. Complementan las fuentes del comerciante y del productor con compras spot en supermercados
para obtener las cantidades necesarias limitadas por sus capacidades de almacenamiento.
La demanda de restaurantes y de hoteles es cada vez más sofisticada, pues los chefs están llegando a ser
más selectivos sobre los ingredientes. Los hoteles tienden a tener presupuestos más restrictivos en este
sector, y el precio es a menudo un factor determinante; aproximadamente 95 por ciento de sus compras
vienen de proveedores locales. Muchas de sus importaciones vienen de los distribuidores específicos
determinados por la casa matriz, pues deben pedir marcas específicas según lo determinado por la política
de la compañía.
En entrevistas con los gerentes en el sector de HRI revelan que muchos consumidores chilenos no están
dispuestos a pasar más dinero para probar un producto alimenticio nuevo. Sin embargo, si dos artículos
están al mismo precio, un consumidor típico puede optar por el producto importado que se juzga a menudo
como más de alta calidad. Casi todos los hoteles de la cinco-estrellas, restaurantes high-end, y compañías
de servicios institucionales de alimento están situados en Santiago.
A. PERFILES SUB-SECTORES
1. Hoteles y Resorts
El último informe del INE (instituto nacional de estadística) menciona que había casi cinco millones de
hoteles, moteles, aparte-hoteles, y otros lugares para dormir antes del fin del 2003, el cual había crecido 13.3
por ciento sobre el año anterior. La extensa mayoría de hoteles está situada en la ciudad capital. Las ventas
de alimentos y bebidas se hacen en los bares, restaurantes, y servicio a la habitación.
Tarapacá Othe r
6,50% 14,40%
Valparaís o
6,90%
Santiago
Re gión de Los Lagos
56,70%
7,70%
Antofagas ta
7,80%
Fuente : INE
Los hoteles importan directamente solamente las aperitivos o snacks y los productos alimenticios especiales
(gourmet) requeridos por la casa matriz. Otros productos alimenticios son comprados localmente a través de
los siguientes agentes de compra:
Tipo de alimento Agente Que compra
Mercancías secas Distribuidor
Frutas y vegetales frescos Mercados, comerciante
Carne roja Mataderos
Pollo y cerdo Productores
Productos lácteos Productores
Mariscos Mercado fresco, comerciante.
Alimentos gourmet (alimentos procesados importados Importadores individuales / Distribuidores
incluyendo)
En promedio, menos del cinco por ciento de los presupuestos gastronómicos de los hoteles van hacia las
importaciones. La calidad es muy importante en este sector, es así como muchos restaurantes de hoteles
proporciona solamente la "mejor" comida a sus huéspedes. Dado el gusto refinado, las importaciones típicas
incluyen el caviar, las especias especiales de Asia, y la carne de calidad superior (principalmente de la
Argentina).
2. Restaurantes
Los chilenos de clase media y superior-renta cenan fuera del hogar con los amigos y la familia
aproximadamente una vez por semana; Santiago solamente tiene casi 4.000 restaurantes que abastecen a
un cenar social. Casi tres cuartos de los residentes de Santiago come una o dos comidas fuera del hogar
cada día.
La proliferación de los restaurantes de comida rápida ha crecido como los chilenos han adoptado una forma
de vida rápida-establecida, particularmente entre la generación más joven. En el 2005 los alimentos de
preparación rápida representaban el 30 por ciento del sector del servicio de alimentación del consumidor, con
McDonald y la cadena chilena Lomitón conduciendo el mercado. Tres cuartos de los restaurantes de los
alimentos de preparación rápida de Chile están situados en Santiago, oferta de hamburguesas, pizza,
sándwiches, o pollo; la mayoría de las cadenas planean ampliarse fuera de la región metropolitana. Las
operaciones de cadena representan una presencia significativa en la categoría de comida rápida,
contabilizando un 53 por ciento de las ventas. Además, las operaciones de cadena tienen un 39 por ciento
del mercado de el servicio a domicilio / y el mercado takeaway.
Restaurantes Independientes
Los restaurantes son muy protectores de la información de sus ventas, pero se pueden clasificar en
categorías. Los siguientes son algunos establecimientos representativos dominantes para una categoría
superior (la categoría A), que es la que está mas gustosa de utilizar productos alimenticios importados de
especialidad (gourmet), condimentos e ingredientes. A excepción de muy pocos casos donde un dueño tiene
dos o, en un par de casos, tres restaurantes, la propiedad del restaurante es individual y no hay cadenas de
restaurante a excepción de las licencias (franchise) de comida rápida.
Nombre Tipo de Restaurant Numero de Lugar
locales
Agua Na Boca Internacional 1 Santiago
Europeo Internacional 1 Santiago
Pinpilinpausha Internacional con tendencias 1 Santiago
Española
Pinch of Pancho Americana , cróele 1 Santiago
Ibis de Puerto Varas Internacional, mariscos y 3 Santiago, Puerto Varas
pescados
Ventas de los Restaurantes en Santiago, Chile, 2004 (Restaurantes de "Mantel" de un Total: 600)
Desde el alimento a la bebida los costos no deben ser no más que el 30 por ciento de las ventas totales,
nosotros podemos asumir que en Santiago solo los restaurantes compran alrededor de 80 millones de
dólares de alimentos y bebidas anualmente.
Las ventas totales de restaurantes, que responden a los cambios en niveles de ingresos, han respondido
negativamente a la lenta economía desde 1998, pero se contrapesan para comenzar a crecer otra vez según
fuentes de la industria. El crecimiento depende en parte de los restaurantes que se tienen que adaptar a los
cambios de gustos de los consumidores. La tendencia está para más restaurantes y volúmenes de ventas
totales más grandes pero precios más bajos, más competitivos en la comida del restaurante. Se espera que
el crecimiento anual proyectado sea 3% durante los dos a tres años próximos. Algunos restauranteros están
ampliando ventas proporcionando servicio de alimento en las oficinas corporativas, (Deliviries) un nivel del
ejecutivo como contraparte a los servicios de alimento institucionales para el personal de la planta o de
oficina.
La capacidad de restaurantes de aumentar ventas y de mejorar el servicio es limitada por la carencia del
profesionalismo de muchos dueños y agentes compradores. Los restaurantes principales manejan los
establecimientos como negocio, lo hacen bien, ofrecen un servicio de alta calidad a un precio competitivo y
aprecian los alimentos preprocesados, porcionados o de especialidad importados porque éstos aumentan la
opinión de la calidad del cliente y reducen su propio despilfarro de tiempo y alimentos en su preparación.
Ocasionalmente, los alimentos preprocesados también compensan por la escasa experiencia del personal en
la preparación.
Los restaurantes "Top 40" en Chile, los cuales están situados principalmente en Santiago y algunos Resorts
regionales, son los que más gustan de consumir cantidades significativas de alimentos importados. Sin
embargo, muchos están ofreciendo la "cocina fusión", que combina los ingredientes étnicos o tradicionales
con la preparación moderna y la presentación. En estos casos, los alimentos importados se limitan a las
salsas y a las especias.
Cualquier restaurante que vende cerca de 30 mil dólares (20 millones de Pesos) o más por mes es
económicamente viable. Todos ellos pueden, y muchos son, compradores de alimentos importados o
gourmet para distinguirse de otros en sus características de menú, como estrategia competitiva.
El sector del supermercado representa el 26% de las ventas totales del mercado retail.
Distribución de Ventas Retail
Consumo
Local Farmacias
Home Centers 4% 6%
19% Tradicionales
9%
Las condiciones favorables del crédito han contribuido a una demanda mejorada al por menor mejorada
durante los dos pasados años.
En el 2006 y el 2007 un fuerte peso Chileno relativo al dólar de los EE.UU. ha aumentado la demanda por las
mercancías importadas.
Santiago, es el hogar de un 40 por ciento de la población y de la gran mayoría de las compañías Retail del
sector del alimento que compran productos alimenticios importados.
40000
33.900 35.000
35000
28.620
30000 26.200
25000
US$ millones 19.700
20000
15000
10000
5000
0
Los chilenos gastan en promedio alrededor 20% de su renta de casa en el alimento, bebida y tabaco. En
términos per capita, Chile es el segundo consumidor más grande de pan en el mundo (98 kilos por año)
después de Alemania, el 3er. consumidor de té (800 grs.), y un consumidor importante de pastas, de arroz,
de mariscos, de bebidas carbónicas y de cerveza.
Los supermercados son el canal principal al por menor para los productos alimenticios.
65% de las ventas totales al por menor del sector fueron en alimento y ropa.
Almacenes
Tradicionales; 20%
Almacenes Hipermercados y
Conveniencia Supermercados
Tiendas de EstacionEstación de Serv; 60%
20%
CRECIMIENTO
Según la investigación por la universidad católica de Chile, se estima que para el 2015 las exportaciones de
alimento de Chile alcanzarían US$17 mil millones y las importaciones US$3 mil millones.
El crecimiento futuro se espera de la industria de la agricultura, resultado de la estabilidad económica y
política de Chile, y una serie de iniciativas de la presidente Michelle Bachelet en este sector. Nueva política
de la presidente la "para la familia que cultiva", anunciada en agosto de 2006, incluye una serie de proyectos
que aumenten el nivel total de la producción agrícola. Además, la presidente anunció la formación de un
"Chile: Productor del alimento de Clase-Mundial para el 2010”, consejo consultivo, octubre del 2006. Una de
las metas del consejo consultivo es hacer de Chile un exportador de alimentos de clase-mundial, algo que ha
alcanzado ya en varios sectores. Ambas de esas iniciativas son prometedoras para los productores chilenos
del alimento.
18,000
16,000 12.6% 1.6%
14,000 16%
12,000 7.5%
US$ Million
2.6%
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
2003 2004 2005 2006 2007 (est.)
PRINCIPALES SUBSECTORES
1%
Almacenes tradicionales
98%
Hipermercados y Supermercados
Ventas Anuales
Retail (US$ bill.) 22.9 27.1 33.9 34.0
Supermercados
(US$ billón) 5.7 6.8 8.1 8.7
Supermercados:
Número de
puntos de
ventas 682 696 731 780
Fuente: Julio 2007, ASACH (Asociación de Supermercados de Chile). y
elaboración propia
10.0%
9,1%
8.0% 7,6% 7,5% 7,3%
7,1%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
2004
2003 2005 2006 2007
Fuente: INE
Las ventas de supermercado alcanzaron en el 2007, US$8.1 miles de millones, con un 47% concentrado en
Santiago, región metropolitana.
4,9
Productos Diarios 2,8
3,6
Alimentos 3
10,1
Bebidas No Alcoholicas 6,6
12,7
Snacks y 10,8
Preparados
12,8
Bebidas Alcoholicas
10,8
-0,8 TortasCakes.
13
1,7 Snacks
14,4
-4,9 Dulces.
14,5
3,2 Jugo de frutas
14,7
-1,8 Whisky
17
1,1 Cervezas
20,6
-0,7
23,4 Papas fritas.
3,4 AguaWater
28,3
-4,1 Alfajores
33,2
-5,7
55,8 Ron
Variación Vol.(%)
Variación Precio (%)
Tiendas de conveniencia
El numero de tiendas de conveniencia y estaciones de servicio han crecido constantemente sobre la década
pasada representando el 2007 aproximadamente el 20% de las ventas retail de alimentos.
Las tiendas de conveniencia son pequeñas (157-509 m. cuadrados), estan típicamente localizadas en zonas
de alto tráfico residenciales y zonas comerciales y tienen una pequeña cantidad de items, apuntando a un
consumidor con poco tiempo y una necesidad de un producto especifico. Snacks, bebidas, dulces, leche,
pan, y fruta son comunes de encontrar en este segmento de tiendas.
633
631
2005 2006
Ellos han tendido a ofrecer un similar surtido que las tiendas de conveniencia, pero algunos han tenido que
comenzar incorporando restaurantes dentro de su formato. Bajos márgenes de 8 a 10%, los productos de
alimentos a menudo generan mucho más ingresos que la venta de combustible.
Copec, Esso, Sheell, y Repsol YPF son los mayores distribuidores y estaciones de servicio.
YPF; 73
ESSOsso; 100
Tiendas tradicionales
Así también esta categoría representa un 83% de todo el canal Retail de alimentos, pero su participación en
ventas es solo del 20%.
Estos locales ofrecen una carga de ítems y profitan de su conveniente localización. La mayoría de estos
locales tienen un mínimo de alimentos importados en stock.
94,958
92,264
2005
2006
Según un informe de alimentos Pirámide Research del 2006, los alimentos fácil-a-preparar, alimentos de
preparación rápida, bocados, dieta y los alimentos Light están aumentando de importancia. Los alimentos
orgánicos se están adoptando en una tasa mucho más lenta pero están incrementando su presencia en el
mercado y también están marcando una tendencia.
El mercado continúa consolidando con las fusiones, dejando un amplio espacio de tamaño y
capacidad entre los principales retail de alimentos y el universo los pequeños.
La producción artesanal de los productos de panadería todavía domina el mercado empaquetado del
alimento de Chile, con el 80% de ventas totales de panadería concentradas en panaderías
tradicionales. De este 80%, aproximadamente el 43% se vende a través de las compañías de
distribución de panaderías y el 37% en almacenes. El otro 20% se vende en las cadenas de
supermercado.
Según un informe de Collier internacional retail market research 2006, los cambios en los hábitos y
comportamiento de los consumidores han empujado la modernización y la transformación del
mercado retail que demuestra una capacidad importante de ajuste a las demandas del mercado.
Con la tendencia durante los tres años pasados que se inclinan hacia el ofrecimiento de tantos
productos y servicios como sea posible en la misma localización, hay un aumento en los strip center
o centros de poder y centros comerciales de la vecindad, situados en esquinas estratégicas con el
estacionamiento amplio y el acceso fácil de la calle.
Las tiendas de conveniencia han experimentado una transformación: fueron basados previamente en
el concepto del minimarket, pero ahora de ellos se asocian más a las cadenas importantes de
farmacias para ampliar su grupo objetivo. Éste es el caso de Big John, que se asoció a Farmacias
Ahumada, OK Market con Salcobrand, y D&S está desarrollando su nuevo formato de Ekono.
Hipermercados 47 52 10,6
Supermercados 602 637 5,8
Tiendas de estación de Servicios y conveniencias 633 631 -0,3
Tradicionales; botillerías ; Kioscos 92.264 94.958 2,9
Restaurantes; Bares, Fuentes de Soda(pequeños
restaurantes) 15,132 15,453 2,1
Farmacias 1,662 1,784 7,3
Total 110.340 113.515 2,9
Fuente: AC Nielsen 2006 y elaboración propia
Otras tendencias
Ciertos alimentos procesados continúan viendo un fuerte crecimiento como más gente unida a la fuerza de
trabajo y que come fuera de hogar. Especialmente prometedores productos son convenientes y de comida
rápida, comida rápida fuera-del-hogar (bocados, etc. , los cuales son consumidos más por los hogares de la
baja-renta y los consumidores jóvenes), y los alimentos saludables y light’s.
Según Falabella, las ventas on-line fueron consideradas inicialmente como una amenaza a sus
formatos estándares. Sin embargo, esto no sucedió. Mirando adelante, Andres Belfus, el vice
presidente de Ripley, dice que hay muchos desafíos para el sector tal como la estandardización de
los tamaños de la ropa para permitir ser comprado on-line, mejorar en los procesos de logística y
mantener la lealtad del cliente.
Según director de Adimark, Roberto Méndez, en 1995, el 35% de la gente en Santiago compró en
supermercados de D&S o de Cencosud, mientras que hoy un 84%. Éste ha sido uno de los
progresos del sector junto con las tarjetas de crédito de las tiendas retail, que ahora alcanzan 23
millones en tarjetas publicadas.
Las ventas de alimentos generalmente van sobre todo a los supermercados, seguidos por los retails
tradicionales y a un grado pequeño a las instituciones (servicios de alimento de HRI).
Las ventas institucionales son manejadas a menudo como negocio separado por las compañías del
alimento.
Almacenes más pequeños en la vecindad han estado disminuyendo continuamente en número pues
no pueden emparejar las eficacias y las ventajas de la localización de hipermercados mercados-
lideres. El sector del supermercado es dominado por unas pocas cadenas.
Hipermercados
Supermercados tradicionales
Alimentos y bebidas
Estaciones de Servicio
Mientras que las procesadores de alimentos intentan racionalizar sus costos, se están inclinando más hacia
compras directas y lejos de intermediarios. Mientras que las grandes procesadoras consiguen ser más
grandes, alcanzan economías de escala negociando directa con el proveedor, incluso en una escala global.
Las compañías de logística vienen siendo un fuerte jugador en el mercado en los últimos cinco años, pero
trabajan con productos terminados y no están implicados en materias primas. Así, a disgusto de
procesadores más grandes, compradores más pequeños todavía dependen de distribuidores para manejar
su stock.
Unimarc Tottus
2% 7% Otros
22%
Bryc
3%
Cencosud
32% D&S
34%
Tipo de
2006 Sales Número de
Tipo de Retailer Propiedad Lugar Agente
(en US$) locales
comprador
Supermercados $2.2 bill. 141
Cencosud Nacional
$1.1 bill. 21
Jumbo Directo,
Intermediario
$1.1 bill. 120 Nacional
Santa Isabel Local s
Distributores,
$2.6 bill. 103 Nacional
D&S: Locales Lider Agentes
Supermercados $404.3 millones 19 Nacional
Tottus
Fuente:ASACH y elaboración propia
En el 2003 D&S, combinando los almacenes de Almac y de Ekono debajo de su bandera de Líder del buque
insignia, y en el 2004 compraron siete hipermercados de Carrefour al gigante retail francés, que era el último
retail extranjero en caer accidentalmente por el agresivo ambiente retail Chileno.
En 2006 y 2007, D&S abrió 18 locales nuevos, 3 locales de hipermercados de Lider y 15 locales expresos
de Lider que representaron 5.4% de expansión de las áreas totales de ventas. Adicionalmente, ellos re-
inauguraron locales de descuento Ekono en enero del 2007, y 13 locales que estuvieron operativos el 31 de
Marzo del 2007.
D&S tenía resultados fuertes en el último trimestre de 2006, y planes para expandirse fuera de Chile. En
2007, D&S se combinó con la tienda retail más grande de departamentos y hogar, Falabella, que daría a
programa de expansión con mayores recursos de efectivo.
Mejorar sobre los márgenes de beneficio bajos ofrecidos por la mayoría de los alimentos y los artículos de la
bebida, D&S se está moviendo más lejos en ventas de líneas no-alimenticias, particularmente en mercancías
de hogar, y de servicios financieros. Su nueva alianza con el Banco del Estado, el tercer banco más grande
Chile en términos de préstamos, ofrecerá una gama de los productos de los servicios financieros a través de
su red de locales. Su tarjeta de crédito “Presto” considera ya el casi 20% de ventas totales, y está
comenzando a hacer una contribución significativa a los beneficios totales.
La tendencia está en línea con el resto de la industria retail en América latina – con servicios financieros que
en la operación contabilizan un aumento en la participación de ingresos.
Durante el primer trimestre de D&S los beneficios 2007 aumentaron el 68%.
Cencosud:
Cencosud es uno de los Holding Retails chilenos más importantes, con hipermercados, supermercados,
Home centers, Shopping centers, tiendas de departamentos, tarjetas de crédito, y seguros.
Cencosud tiene dos marcas de hipermercado/supermercado, jumbo y Santa Isabel, juntas tienen cuota de
mercado del 32%.
El jumbo, tercera cadena de supermercados más grande de Chile en número de locales
(segundo lugar en ventas) tiene 21 locales en Chile.
La estrategia del jumbo se centra en la calidad de sus productos y servicios. Consiste el primer
supermercado en todo el mundo en poner las normas internacionales (BRC, IFS) y HACCP en ejecución
(análisis de peligro y puntos de control críticos).
En el 2006 Jumbo recibió el premio chileno a la calidad por tercera vez, concedido por Adimark, la
universidad Adolfo Ibañez, y la asociación del nacional de la calidad y a la productividad.
AMA (asociación de comercialización americana) etiqueto a Jumbo como una de las tres marcas de fábrica
más importantes del año.
Santa Isabel:
Santa Isabel tiene el segundo más grande número de supermercados en Chile (tercero en el ranking en
ventas), con 120 locales en el país, ofreciendo una variedad amplia de productos comestibles así como su
propia marca privada “Cinco Continentes”.
La estrategia de Santa Isabel se centra en el ofrecimiento de los precios bajos.
Cencosud (ya activo en la Argentina) intenta incorporar un tercer mercado - Colombia - probablemente vía la
compra de la cadena de supermercado de Olimpica. Además, Cencosud está planeando incorporar los
mercados al por menor de Perú y de México.
Tottus
Este supermercado es propiedad de Falabella, y tiene una cuota de mercado del 7%.
Tottus ha estado presente en el sector del supermercado desde el 2004, y ha crecido con la compra de
Falabella a la cadena de supermercados San Francisco.
D&S y Falabella están en el proceso de fusionar a ambas compañías, pero Falabella está siendo forzado por
la autoridad del anti-monopolio del gobierno para vender sus supermercados (Tottus y San Francisco) a
terceros.
Las cadenas más grandes de tiendas de conveniencia son Big John y OK Market, cada uno asociado a una
cadena nacional de farmacias: Big John con Farmacias Ahumada y OK market con Salco Brand.
En 2007, D&S se incorporó el mercado del tiendas de conveniencia con su propia cadena de
almacenes, bajo la marca Ekono, que tiene un espacio medio de 3.700 sq. pie.
Estas tiendas se enfocan en precios bajos y de productos muy específicos. Este formato es de bajo
costo, porque la compañía no gasta en marketing, y las exhibiciones en los estantes están en cajas.
Antes del fin del 2007,D&S estimaba tener 30 tiendas en la región metropolitana.
Se estima que el mercado nacional alcanzo el 2007 $4.488 millones, correspondientes a ventas de
importación como las Alcaparras, pesto y aceitunas descorazonas aceites y otros.
Solo en el mercado de productos nacionales este alcanzo un nivel record de $180 millones.
Tiendas y Distribuidores Import'2007 Ventas
Cencosud 496.697,67 993.395
Geraldine 150.572,94 301.146
La Fete 3.671,26 7.343
Elbelman 577.331,80 1.154.664
Globe Italia 571.740,66 1.143.481
Velarde Hnos 899.597,37 1.799.195
Aperitivo nd nd
Cardamomo nd nd
Ambasador nd nd
Emporio Nacional 260.000
Sabores del Campo 71.000
40% del mercado 2.699.611,70 5.730.223
Otros 60% del Mercado 5.730.223
Mercado Total US$ 9.550.372
Mercado Total $ 4.488.674.997
Fuente . Aduanas y elaboración propia. ..\Base de datos\Analisis de Mercado Gourmet Group\Importaciones Tiendas Gourmet Chilenas\
Total Importaciones Gourmet.xls
Velarde Hnos
1.799.195 Otros 40% del
16% Mercado
5.730.223
Globe Italia
49%
1.143.481
10%
Otros
6.061.223
Elbelman 52%
1.154.664
10%
Emporio Nacional
La Fete Sabores del Campo 260.000
7.343 71.000 2%
0% 1%
Cencosud
Geraldine
993.395
301.146
9%
3%
7.9.4 Competencia
La competencia de Casfé® (café de castañas) no es muy variada y se puede categorizar en substitutos del
café como se observa en la siguiente tabla.
El café mas competitivo es el café de Avellanas Waikiman porque es un producto nacional confeccionado
artesanalmente y porque se distribuye a través de la tienda Gourmet Emporio Nacional.
Fuente: elaboración propia a partir de los datos INE - ..\Base de datos\Analisis de Mercado Gourmet Group\Perfil Consumidor
Chileno.xls
El Siguiente gráfico en base a embarques al exterior de productos gourmet muestra el margen de error que
presentará la grafica de proyección la línea azul demuestra que su nivel de error se mueve sin traspasar las
lineas limite esto significa que son susceptibles de usar y pronosticar de acuerdo a nuestros parámetros,
como el movimiento a 12 meses y un pronósticos esperado de 12 meses siguientes.
4000000
acumulativo
2000000
-2000000
-4000000
Tiem po
US$ Error de pronóstico muestra dos desviaciones standard y son identificadas como una línea abnormal y
el monto pronosticado arriba o debajo del límite es computado en unidades o porcentaje. La línea azul es el
default, si esta traspasara la línea roja debajo se podría dar un mal funcionamiento del pronostico o de los
datos históricos.
7597305,1
Verde: Volores sobre
6597305,1
Min Conf Int
5597305,1
4597305,1
3597305,1
2597305,1 Rojo: Valores bajo
1597305,1 Min Conf Int
597305,1
Mar'06
Mar'07
Pronóstico t+8
Ene'06
May'06
Jul'06
Sep'06
Ene'07
May'07
Jul'07
Pronóstico t+4
Sep'07
Pronóstico t+2
Pronóstico t+6
Pronóstico t+12
Pronóstico t+10
Nov'96
Nov'07
Mejor Ajuste: Regresión estacional
MSE: 390850245881,896 MAPE: 27,0%
MAD: 437227,386 R cuadrado: 64,0%
U de Theil: 0,482 Durbin-Watson: 3,461
Según el método mas adecuado en este caso el de regresión estacional por ser el más optimista sitúa la
línea roja en base a datos históricos observados de los embarques de grupos de productos gourmet durante
el 2006 y el 2007, la línea verde indica el pronostico adaptado con intervalos de confianza de +5% y -5% los
valores rojos indican que existen grados de estacionalidad que deben ser corregidos.
El pronostico se adapta muy bien para los próximos 12 periodos indicando un crecimiento de 47% que
igualan a un monto de US$51 millones, si tomamos en cuenta los grandes crecimientos de los quesos, aceite
de oliva y aceite de palta es de esperar que el pronostico bastante optimista pueda ser alcanzado, de nos ser
así un pronostico intermedio puede ser considerado en base a un movimiento promedio-3, como se observa
en el siguiente grafico:
7597305,1
Verde: Volores sobre
6597305,1
5597305,1
Min Conf Int
4597305,1
3597305,1
2597305,1 Rojo: Valores bajo
1597305,1 Min Conf Int
597305,1
Nov'96
May'06
May'07
Nov'07
Pronóstico t+2
Pronóstico t+8
Pronóstico t+12
Ene'06
Mar'06
Jul'06
Ene'07
Mar'07
Jul'07
Sep'07
Pronóstico t+4
Pronóstico t+6
Pronóstico t+10
Sep'06
Mas moderado, este pronóstico muestra un crecimiento de 14% con US$31 millones vs. Los US$27 millones
alcanzados el 2007, sin embargo los intervalos de confianza pertenecen al modelo regresional para mostrar
una meta que puede ser superada dado los índices históricos, de los crecimientos abruptos de algunos
productos y mas la introducción de productos nuevos a la oferta exportadora.
Fuente : Elaboración propia en base a a datos proporcionados por la exportación de glosas consideradas
dentro del cluster Gourmet. Ver ..\Base de datos\Analisis de Mercado Gourmet Group\Base de Datos Grupos
Gourmet 2006 -2007.xls
150,0%
Ganancia: 4,0% ULim +2SD
100,0% o 127337,1
50,0%
ULim +1SD
% Pro nó stico d e Error
0,0%
-50,0%
LLim -1SD
-100,0%
LLim -2SD
-150,0%
-200,0%
-250,0%
Pérdida: 162,0%
-300,0% o 992745,7
-350,0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Este grafico es ilustrativo y solo sirve desde el punto de vista gerencial, los puntos rojos muestran perdidas
graficas que desde bajo un punto de vista de Marketing los puntos de perdida (rojo), se pueden revertir
introduciendo eventos especiales como promociones o campañas especiales.
Las ferias constituyen el instrumento de promoción mas importante como instrumento del Marketing, la
pagina Web y las paginas Web de asociaciones de distribuidores, importadores y agentes son tambien
comúnmente usadas.
Directorio de Ferias
Eventos Lugar Fecha Web
Americas Food & Beverage Show & Miami, FL October 29-31, 2007 www.worldtrade.org
Conference
Beverage & Food Convention & Trade Las Vegas, March 4-7, 2007 http://www.beverageandfoodshow.com/
Show NV
NASFT Fancy Food Shows New York, NY July 8-10, 2007 http://www.specialtyfood.com/do/fancyFoo
dShow/LocationsAndDates
U.S. Food Export Showcase at FMI Chicago, IL May 6-8, 2007 www.fmi.org
2007 ublic/enter.aspx
EXPO Alimentos, Food-Expo 2007 San Juan, April 1-3, 2007 www.expo-alimentos.com
Puerto Rico
SIAL Paris International Food Exhibit Paris, France March 28-30, 2007 http://www.sialmontreal.com/home.ch2
International Restaurant & Foodservice New York, NY March 9-11, 2008 http://www.newyorkrestaurantshow.com/
Show of NY
GOURMET / SPECIALTY
Fancy Food Show: La feria Fancy Food tiene tres ediciones: invierno (SanFrancisco), primavera (Chicago) y
verano (Nueva York). Las ferias Fancy Food tradicionalmente atraen entre 19.000 y 32.000 profesionales de
negocios de alimentación gourmet, vinos, supermercados, restaurantes, tiendas de regalos y otros negocios
relacionados. Los asistentes pueden disfrutar de más de 1.800 expositores que ofrecen más de 150.000
productos gourmet.
http://www.specialtyfood.com/do/fancyFoodShow/LocationsAndDates
Sin duda la NASFT Fancy Food Shows son las ferias mas importantes en alimentos gourmet. En un pequeño
análisis podemos distinguir paises como asistentes de lo que fue la SUMMER FANCY FOODSHOW 2007 -
53ª SUMMER FANCY FOOD SHOW pasada:
Tree of Life
Tree of Life, Inc., St. Augustine. 405 Golfway West Drive. St. Augustine, Florida 32095
Tel: 904-940-2100, 800-260-2424
Email: Mailbox@TreeofLife.com
www.treeoflife.com
Haddon House
Medford, New Jersey Corporate Office. 250 Old Marlton Pike. Medford, New Jersey 08055
E-Mail: merchandiser@haddonhouse.com
DPI (Distribution Plus, Inc.)
Corporate Office: 825 Green Bay Road. Suite 200. Wilmette, IL 60091
Tel: 847-256-8289
Fax: 847-256-8299
http://www.distribution-plus.com/about/about.asp
Millbrook
Corporate Headquarters: 88 Huntoon Memorial Highway. Leicester, MA 01524
Tel: (508) 892-8171
Fax: (508) 892-4827
http://www.millbrookds.com/prod_internet/default.asp
Los agentes (Traders) y brokers también contribuyen a promocionar y colocar el productos en las tiendas
Gourmet según los registrados por la NASFT especializados en productos gourmet son 24 Agentes y 25
Brokers.
ACB/Richard Watson
Broker
20 Seafirth Place
Tiburon, California 94920
tel: 415.435.9768
fax: 415.435.1309
rgwatson@pacbell.net
tel: 215.965.3338
fax: 215.965.3339
bellexport@wolfpack.net
Excel Brokerage
Broker
3880 SE 8th Avenue, Ste. #200
Portland, Oregon 97202
tel: 503.234.6559
fax: 503.234.4453
cbangle@excelbrokerage.com
H E Witt Company
Broker
9060 Huntington Drive
San Gabriel, California 91775
tel: 626.285.7444
fax: 626.285.8472
hewittco@sbcglobal.ne
Housewaresdirect Inc.
Broker
Pasta E Pani
Broker
1393 London Bridge Road
Suites 109-111
Virginia Beach, Virginia 23453
tel: 757.301.7488
tel: 757.422.3232
fax: 757.301.7489
angelo@pastaandpani.com
www.pastaepani.com
http://www.foodserviceworld.com/
http://www.gourmetnews.com/
http://www.grocerynetwork.com/grocerynetwork/index.jsp
http://www.specialtyfood.com.
http://www.theproducenews.com/
http://www.foodandwine.com/
http://www.foodnews.org/
CONCLUSION
La investigación secundaria produjo una síntesis de datos e información que hizo concluir en el presente
estudio que la investigación primaria pudiera realizarse de acuerdo a la formulación de un cluster que a su
ves produjo similitud de algunos productos gourmet nacionales con características homogéneas al café de
castañas, dicho sea de paso, este cluster identifica, justifica y agrupa a las principales glosas clasificadas
como gourmet, en un análisis avanzado se produjo que el café de castañas es susceptible de exportar al
mercado gourmet americano encajando en la normativa vigente explicada del mercado Gourmet americano.
Los estudios realizados del mercado gourmet americano explican claramente sus proyecciones, gustos y
preferencias y potencialidad del mercado.
En cuanto al mercado nacional este concluye de igual manera en establecer el perfil del consumidor
asociado a las tiendas y distribuidores existentes y estos a mostrar las cifras actuales y proyectadas del
mercado chileno. Conociendo estos canales existentes mas los estudios de mercado del HRI( Hotel
Restaurante e Institucional), donde se recopilo información de los datos de restaurantes, hoteles y del
mercado retail, donde en este ultimo encontramos una sesgada relación de insertar dentro de sus lineas de
productos a productos gourmet y de aquellos Retail que mantienen un gran participación en el consumo
nacional.
Todos los análisis y explicaciones están enmarcados en poder diagnosticar, percibir, donde colocar e
introducir el café de castañas, estos análisis entrelazados entre si desde el punto de vista de la ingeniería del
estudio reportan datos concluyentes y adicionales al presente estudio.
Es clave que al mismo tiempo se de le lectura al presente estudio que se analicen cuidadosa y
exhaustivamente los anexos consignados al presente estudio, como base de datos, análisis, proyecciones
que han sido creados para su rápida y fácil lectura en archivos Excel, Word y PDF, estos demuestran la
solides del estudio y la parametrización de perfiles, proyecciones y análisis de glosas y productos
denominados Gourmet.
La fuentes de información son fuentes serias y oficiales, dentro de las destacan ; NASFT, Nielsen,
Euromonitor, Universidad de Chile, INE, ANCHAM, Aduanas Chilenas, CIREN y Prochile.
Como fuentes complementarias se cita a Chilealimentos, INDAP, SAAC, FDA y USDA , estos dos últimos en
la normativa sanitaria vigente en EE.UU.
AGRADECIEMIENTOS:
Queremos hacer presentes nuestros agradecimientos a todas las personas y asociaciones que nos ayudaron
en este estudio, en especial al Sr. David Canales de Emporio Nacional y al equipo de la NASFT quien nos
facilito material valioso de prensa y de mercado, AMCHAM oficina de Santiago quien a apoyado la iniciativa
de la entrada de productos Chilenos al mercado Gourmet americano y a Pro Chile quien nos ha orientado
respecto a la creación del cluster gourmet, finalmente a la Dra. Anita Soto de la Facultad de Veterinaria de la
U. de Chile a cargo de la promoción y venta de Sabores del Campo.