PANORAMA DE LA INDUSTRIA

PETROQUÍMICA EN AMERICA LATINA

Alfredo Friedlander

REUNIÓN LATINOAMERICANA DE LOGÍSTICA

APLA
Buenos Aires
3 AL 5 de junio 2009
 TEMARIO

• Arbol petroquímico

• Capacidad mundial de productos petroquímicos

• Principales países y polos petroquímicos en América Latina

• Etileno, aromáticos, metanol y amoníaco en América Latina

• La industria petroquímica en Argentina

• La industria petroquímica en Brasil

• La industria petroquímica en otros países de América Latina

• Conclusiones
 ARBOL PETROQUIMICO

PRODUCTOS
PRODUCTOS PETROQUÍMICOS
MATERIAS PRIMAS PETROQUÍMICOS FINALES
BÁSICOS

PLÁSTICOS
AMONÍACO FIBRAS SINTÉTICAS
METANOL CAUCHOS SINTÉTICOS
GAS NATURAL
DETERGENTES
OLEFINAS PINTURAS Y SOLVENTES
NAFTA VIRGEN
FERTILIZANTES
AROMÁTICOS
OTROS
 ARBOL PETROQUÍMICO

Materia prima/ Productos básicos Productos intermedios Productos finales

Proceso
Resinas Ureicas
Gas Natural/ Amoníaco Urea
Gas de Fertilizantes
Reforming al
síntesis Metanol Formaldehído Resinas
vapor
MTBE
PS/EPS
Etilbenceno Estireno ABS
Caprolactama Nylon 6
Ciclohexano
Acido adípico Nylon 66
Resinas fenólicas
Benceno Cumeno Fenol Bisfenol A

Anilina MDI Poliuretanos

Gasolina de Detergentes
LAB
pirólisis/
Reforming Tolueno TDI Poliuretanos
catalítico Plastificantes
Ortoxileno Anhidrido ftálico
Resinas poliéster
PTA
Paraxileno PET/Fibras poliéster
DMT
Xilenos mezcla
 ARBOL PETROQUIMICO

Materia prima/ Productos básicos Productos intermedios Productos finales

Proceso
Cracking PEBD/PEAD/PELBD
Etileno
térmico Acido acético Acetato de vinilo
EDC VCM PVC

Oxido de etileno EG PET/Fibras poliéster

PP

Cracking Oxido de propileno Polioles Poliuretanos

catalítico PG Resinas poliéster
Propileno Acrilonitrilo Fibras acrilílicas
Cracking
IPA Acetona MMA Resinas acrílicas
térmico
2Etilhexanol / n-Butanol Plastificantes

Acido acrílico
Cauchos sintéticos
Butadieno (SBR/BR/NBR)
n-Butano Anhídrido maleico Resinas poliéster
 CAPACIDAD MUNDIAL PRINCIPALES
PRODUCTOS PETROQUÍMCOS (MM t/a)

AMONIACO 180 UREA 150

ETILENO 130 PROPILENO 80

EDC 70 VCM 45 PVC 45

PEBD/PEAD/PELBD 80 PP 50

BENCENO 50 TOLUENO 25

PARAXILENO 30 PTA 40

ETILBENCENO 35 ESTIRENO 30

METANOL 60 FORMALDEHIDO 30 MTBE 25

 CAPACIDAD MUNDIAL INSTALADA (ABC)

1400

1200

1000
Capacidad (MM ton/a)

800

600

400

200

0
 EVOLUCION CAPACIDAD MUNDIAL INSTALADA

Capacidad Mundial de Productos Petroquímicos (Millones ton/año)

Distribución porcentual por áreas geográficas

1980 1990 2000 2010

América del Norte 38% 34% 30% 25%
Europa 42% 37% 27% 26%
América Latina 2% 4% 4% 5%
Medio Oriente / África 2% 4% 6% 10%
Asia 16% 21% 32% 34%
Capacidad mundial 450 650 1050 1500
 PRINCIPALES POLOS PETROQUÍMICOS

Polos Petroquímicos: Mapa El Tablazo

Morón

Cartagena Jose

Barrancabermeja

Bahía

Río de Janeiro
Sao Paulo

Río Grande do Sul

San Lorenzo
Concepción
Ensenada

Bahía Blanca
Punta Arenas
 CAPACIDAD MUNDIAL ETILENO (MM t/a)

AMERICA DEL NORTE 33

EUROPA OCCIDENTAL 24

EUROPA ORIENTAL 8

ASIA 39

MEDIO ORIENTE/AFRICA 19

AMERICA LATINA 6,5

TOTAL MUNDIAL 130

 CAPACIDAD ETILENO AMERICA LATINA (MM t/a)

BRAZIL 3,45

MEXICO 1,50

ARGENTINA 0,80

VENEZUELA 0,60

COLOMBIA 0,10

CHILE 0,05

LATIN AMERICA 6,50

% MUNDO 5,0
 CAPACIDAD BENCENO AMERICA LATINA (M t/a)

BRASIL 950

MEXICO 240

ARGENTINA 200

VENEZUELA 60

COLOMBIA 50

AMERICA LATINA 1,500

% MUNDIAL 3,3
 DERIVADOS BENCENO AMERICA LATINA (M t/a)

PRODUCTO CAPACIDAD EQUIV. BENCENO %

ETILBENCENO 825 610 40

LAB 405 140 9

CUMENO 220 150 10

CICLOHEXANO 200 185 13

NITROBENCENO 40 25 2

ANHIDRIDO MALEICO 50 60 3

1170 78
 PRODUCTORES AMONIACO AMERICA LATINA (M t/a)

PROFERTIL Bahía Blanca, Argentina 750

PETROBRAS Campana, Argentina 140

PETROBRAS - FAFEN Camacari, Brazil 495

PETROBRAS - FAFEN Laranjeiras, Brazil 412

FOSFERTIL Araucária, Brazil 439

FOSFERTIL Piacaguera, Brazil 191

FERTINITRO Jose, Venezuela 1,200

PEQUIVEN El Tablazo, Venezuela 350

SERVIFERTIL Morón, Venezuela 200

PEMEX Cosoloeacaque, México 2,080

PCS Point Lisas, Trinidad 1,900

TRINIDAD NITROGEN Point Lisas, Trinidad 1.000

 PRODUCTORES METANOL AMERICA LATINA (M t/a)

REPSOL YPF Plaza Huincul, Argentina 400

ALTO PARANA Puerto Gral.San Martín, Argentina 50

METANOR Camacari, Brazil 83

PROSINT Rio de Janeiro, Brazil 160

FOSFERTIL Piaicaguera, Brazil 191

METHANEX Punta Arenas, Chile 3,850

Point Lisas, Trinidad 850
METOR Jose, Venezuela 750

SUPERMETANOL Jose, Venezuela 770

PEMEX Independencia, México 172

METHANOL HOLDINGS Point Lisas 3900

ATLAS METHANOL Point Lisas 1700

 LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA EN ARGENTINA

SAN LORENZO
Petrobras
RIO III ICI
Petroquímica Río III FAPLAC
DOW
BASF
LUJÁN DE CUYO
CAMPANA/ZÁRATE
Petroquímica Cuyo
Carboclor
Petrobras
LA PLATA Eastman
Repsol YPF
PLAZA HUINCUL Petroken
Repsol YPF
BAHÍA BLANCA
PBBPolisur
Profertil
Solvay Indupa
 CAPACIDAD ETILENO ARGENTINA (M t/a)

PBBPolisur Bahía Blanca 275

PBBPolisur Bahía Blanca 475

PETROBRAS San Lorenzo 31

PETROBRAS San Lorenzo 21

TOTAL ARGENTINA 802

 LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA EN BRASIL (I)

BRAZIL CRACKERS - CAPACITIES AND SHAREHOLDERS - 2008

Odebrecht/Mariani: 60% 1,280,000 tons of
Petrobras: 30% ethylene per year
Investors/Stock Market:10% (Camacari/BA)
Feedstock: Naphtha

520,000 tons of ethylene per

year (Rio de Janeiro/RJ)
Feedstock: Ethane/Propane
Unipar: 60%
Petrobras: 40%
700,000 tons of ethylene per
year (Maua/SP)
Feedstock: Naphtha

Odebrecht/Mariani: 60%
Petrobras: 30% 1,230,000 tons of
Investors/ ethylene per year
Stock Market:10% (Triunfo/RS)
Feedstock: Naphtha
 CAPACIDAD ETILENO BRASIL (M t/a)

BRASKEM Camacari, Bahia 600

BRASKEM Camacari, Bahia 680

COPESUL Triunfo, Rio Grande do Sul 700

COPESUL Triunfo, Rio Grande do Sul 450

PQU Santo André, Sao Paulo 500

RIO POLIMEROS Duque de Caxias, Rio de Janeiro 520

TOTAL BRASIL 3.450

LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA EN BRASIL (II)
 CAPACIDAD ETILENO RESTO AMERICA LATINA (M t/a)

ENAP Concepción, Chile 50

ECOPETROL Barrancabermeja, Colombia 86

PEQUIVEN El Tablazo, Venezuela 250

PEQUIVEN El Tablazo, Venezuela 350

PEMEX La Cangrejera, México 600

PEMEX Morelos, México 600

PEMEX Pajaritos, México 182

PEMEX Escolín, México 182

 PETROQUÍMICA EN EL RESTO DE AMÉRICA LATINA

• Perú

• Venezuela

• Colombia

• Chile

• Bolivia

• México
 CONCLUSIONES

• La capacidad mundial de productos petroquímicos alcanza los 1.500

millones de toneladas anuales

• La capacidad petroquímica de América Latina representa algo más del 5%

del total en el mundo

• América Latina es un gran productor de Metanol (Trinidad y Tobago, Chile)

con más del 20% de la capacidad mundial

• La industria petroquímica Argentina no posee planes de expansión

• La industria petroquímica en Brasil continúa en crecimiento

• Perú posee proyectos petroquímicos de significación. Venezuela y

Colombia podrían concretar nuevas inversiones petroquímicas

• Asia y Medio Oriente son las áreas de mayor crecimiento mundial