Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
..
..
..
..
Sector de Electrodomésticos
¾ Artículos a gas
¾ Artículos Eléctricos
¾ Enseres Menores
Proexport Colombia
y
Banco Interamericano de Desarrollo- Fondo Multilateral de Inversion (BID-
FOMIN)
Proexport – Colombia
Dirección de Información Comercial e Informática
www.proexport.gov.co
www.proexport.com.co
Calle 28 No 13a – 15, Pisos 35 y 36
Tel: (571) 5600100
Fax: (571) 5600118
Bogotá, Colombia
Equipo Consultor
Consultor Senior: Luis Alberto Buitrago J (labuitra@yahoo.com)
Consultor Junior: Lissette González Peña
Cra. 16 # 80-11 Of. 203
Carrera 7ª No. 71-21 Torre B, Piso 19
Tel: (571) 5307100 / 2363784 / 2395362
BA_CI@infonegocio.net.pe
Bogotá, Colombia
Estimado Empresario:
La búsqueda de acuerdos comerciales que nos permitan como país ampliar los esce-
narios y mercados de exportación, nos reta como PROEXPORT a apoyar en forma directa
a los empresarios en sus iniciativas exportadoras, ofreciendo servicios dentro de un mode-
lo del gestión comercial y compartiendo un conocimiento más detallado sobre los merca-
dos y sus oportunidades.
La información que contiene este estudio, sobre la dinámica del sector, la demanda
y consumo, la situación competitiva de los productos, estructura y características de la
comercialización y logística de acceso al mercado, es una contribución e invitación a pro-
fundizar y conocer aspectos que nos permitan avanzar en la realización de negocios en
escenarios internacionales.
Cordialmente,
INFORMACION GENERAL 1
RESUMEN EJECUTIVO 1
SUBSECTORIZACIÓN 2
MARCO LEGAL 4
SITUACIÓN DEL SECTOR EN EL MARCO CAN Y PERSPECTIVAS ALCA 6
ANALISIS DE LA COMPETENCIA 61
ESTRUCTURA DE LA OFERTA 61
COMPAÑÍAS IMPORTADORAS 63
COMPAÑÍAS PRODUCTORAS NACIONALES 78
UBICACIÓN REGIONAL DE LAS EMPRESAS 80
MEZCLA DE MERCADEO 81
ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD UTILIZADAS 83
COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS DEL SECTOR 84
PRECIOS ACTUALES DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS 86
CARACTERIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS 90
REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS 92
ANEXOS 255
TABLAS
TABLA 33: CUADRO COMPARATIVO POR PAÍSES, COCINAS A GAS, 2003. _____________ 186
TABLA 34 : CUADRO COMPARATIVO POR PAÍSES, HORNOS A GAS Y LOS DEMÁS ARTÍCULOS A
GAS, 2003. _____________________________________________________________ 187
TABLA 35 : CUADRO COMPARATIVO POR PAÍSES, NEVERAS DE DOS PUERTAS, 2003._____ 188
TABLA 36 : CUADRO COMPARATIVO POR PAÍSES, NEVERAS DE UNA PUERTA, 2003______ 189
TABLA 39 : CUADRO COMPARATIVO POR PAÍSES, LOS DEMÁS ELÉCTRICOS, 2003. ______ 192
TABLA 41 : CUADRO COMPARATIVO POR PAÍSES, MÁQUINAS DE AFEITAR, 2003. _______ 194
TABLA 44: COMPOSICIÓN DEL USO DE TIPOS DE TRANSPORTE DEL SECTOR EN VOLUMEN,
1998-2002. ____________________________________________________________ 207
TABLA 45: CADENA LOGÍSTICA PARA EXPORTAR AL PERÚ, 2003. __________________ 211
TABLA 47: DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS PUERTOS PERUANOS, 2003. _______________ 232
TABLA 48: TRÁFICO DE CARGA POR TIPO DE OPERACIÓN Y SEGÚN PUERTOS, 2003. _____ 233
TABLA 49: TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS PUERTOS ADMINISTRADOS POR ENAPU SA,
(USD), 2003.___________________________________________________________ 234
TABLA 50: PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS, 2003. ______________________ 236
TABLA 51: DISTANCIAS ENTRE LIMA Y LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PERÚ, 2003. ___ 240
GRAFICAS
GRÁFICA 1: ARANCEL PROMEDIO DEL AEC EN PARTIDAS CON FALTA DE ACUERDO, 2003. _ 8
GRÁFICA 13: CONCENTRACIÓN DE LOS NIVELES SOCIO ECONÓMICOS POR REGIONES, 2002.45
GRÁFICA 71 : DATOS DEL IMPORTADOR, GW CHIANG & CIA S.A., 2003. ____________ 159
GRÁFICA 72: DATOS DEL IMPORTADOR, IMPORTACIONES HIRAOKA, 2003. ___________ 160
GRÁFICA 74: DATOS DEL IMPORTADOR, OCCIDENTAL TRADING S.A., 2003. __________ 162
GRÁFICA 75: DATOS DEL IMPORTADOR, OHMI IMPORT, 2003. _____________________ 163
GRÁFICA 76: DATOS DEL IMPORTADOR, TOTAL ARTEFACTOS, 2003. ________________ 164
GRÁFICA 77: DATOS DEL IMPORTADOR, SAGA FALABELLA, 2003. __________________ 165
GRÁFICA 78: ESTRUCTURA DEL VALOR CIF PAR ARTÍCULOS DE GAS EN LOS PRINCIPALES
ORÍGENES, 1998- 2002. ___________________________________________________ 208
GRÁFICA 79: ESTRUCTURA DEL VALOR CIF PARA ARTÍCULOS ELÉCTRICOS EN LOS
PRINCIPALES ORÍGENES, 1998- 2002._________________________________________ 208
GRÁFICA 80: ESTRUCTURA DEL VALOR CIF PARA ENSERES MENORES POR PRINCIPAL PAÍS DE
ORIGEN, 1998- 2002. _____________________________________________________ 209
ANEXOS
ANEXO 10: DECLARACIÓN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA , 2003. ________________ 264
ANEXO 11: DECLARACIÓN ANDINA DEL VALOR EN ADUANA , 2003. ________________ 265
ANEXO 12: TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA AÉREA, 2003. __________ 266
ANEXO 13: TERMINALES DE ALMACENAMIENTO PARA CARGA MARÍTIMA, 2003. _______ 267
INFORMACION GENERAL
Resumen Ejecutivo
Concentración Oferta
A lo largo de los últimos años, el sector de electrodomésticos peruano
ha experimentado un proceso de concentración de la oferta en torno a
pocas empresas, que de forma paralela con la desaparición de un gran
número de pequeños productores, ha ocasionado que el mercado se
dirija principalmente hacia el consumo de productos importados.
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
2 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Diversificación de Productos
La estructura del consumo de bienes y servicios en Perú ha presentado
en los últimos años cambios significativos, reflejando un aumento de la
importancia relativo del consumo de productos con mayor valor
agregado y más especifcaciones técnicas. La diversificación de la gama
de productos en los segmentos, junto con la innovación constituyen
aspectos primordiales en las estrategias competitivas de los principales
empresas, fuertemente apoyadas en acciones promocionales y
publicitarias.
Subsectorización
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
4 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Marco Legal
1
Zona de Libre Comercio creada según el Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino
suscrito en 1969 que pretendía establecer en primera fase una unión aduanera
conformada por Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 5
Esta coyuntura, no ha sido del todo bien recibida por los importadores
peruanos, los cuales coinciden en afirmar que esto ocasionaría una
contracción del mercado. Por otro lado se estarían viendo forzados a
buscar nuevos proveedores dentro de la zona, los cuales garanticen no
les afecte el incremento de estos aranceles.
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
6 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
2
PROINVERSION es la Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú,
entidad dedicada al fomento de la inversión extranjera. La presentación institucional se
puede observar en www.proinversion.org.pe.
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 7
3
Ver www.comunidadandina.org
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
8 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
13,3%
15%
10,6%
10,0%
10%
5%
0%
Colombia Venezuela Ecuador Perú Bolivia
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 9
4
EL PERUANO de Lima, 16/mayo del 2003
5
AEC = Arancel Externo Común
6
Al respecto el gobierno Peruano coloco sanciones a Colombia cuenta con tres
sanciones que afectan con 5% del gravamen hasta cinco productos en cada sanción.
Ecuador tiene cinco casos sancionados con el mismo gravamen a sus exportaciones
que afectarían a un mayor número de exportaciones (hasta 22 productos) y Venezuela
tiene cinco casos sancionados, uno que afecta a cinco productos con 10% de
gravamen y cuatro casos (17 productos ) con sobretasa del 5%.(GESTION de Lima,
mayo 8 del 2003).
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
10 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Con ese argumento, Perú pidió la revisión del AEC para 1,700 partidas
arancelarias, entre las que se encuentran 226 para Ecuador y 146 para
7
El subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales, Randal Quarles, dijo que
es importante que todos estén "remando en el mismo barco, que es el Área de Libre
Comercio para las Américas". "Creo que es básico que los países de la región
permanezcan enfocados en el ALCA, porque hay muchos obstáculos políticos en su
contra, y el éxito ahí es un éxito para toda la región". (EL COMERCIO de Quito
10/5/03)
8
Declaración del Jefe de la Delegación de la Comisión Europea en Perú, Mendel
Goldstein, GESTION de Lima, 21/abril del 2003.
9
Gestión, 26 de Agosto del 2003
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 11
10
Gestión, 11 de Septiembre del 2003
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
12 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Evolución de la Actividad
11
MAXIMIXE, Informe de electrodomésticos, proyecciones 2003
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 13
IN D IC E D E V O L U M E N F IS IC O D E L A P R O D U C C IO N
C IIU 2 9 3 0 P E R IO D O 1 9 9 8 - 2 0 0 2 . (A ñ o B a s e = 1 9 9 4 )
1 5 0 ,0
1 0 0 ,0 8 5 ,7
5 0 ,0 4 2 ,8
3 3 ,7 3 7 ,0 3 7 ,5
0 ,0
1
F u e n te : M in is te rio d e la P ro d u c c iò n
E la b o ra c ió n : G ru p o C o n s u lto r
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
14 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
D IS T R IB U C IO N D E L L A P R O D U C C IO N D E L S E C T O R P O R
P R O D U C TO S , 2002.
C o n g e la d o ra s
R e frig e ra d o ra s 3%
m ayor a 10 P3 C o c in a s a G a s
27%
39%
R e frig e ra d o ra s
h a s ta 1 0 P 3
31%
F u e n te : M in iste rio d e la P ro d u c c iò n
E la b o ra c iò n : G ru p o C o n s u lto r
% C R E C IM IE N T O / D E C R E C IM IE N T O E N L A P R O D U C C IO N
D E L O S P R IN C IP A L E S P R O D U C T O S (U N ID A D E S ),
1998 - 2002.
V a r ia c io n 9 9 -9 8 V a r ia c io n 0 0 -9 9 V a r ia c io n 0 1 -0 0 V a r ia c io n 0 2 -0 1
6 0 ,0 %
5 2 ,8 3 %
4 0 ,0 %
2 3 ,3 1 % 2 0 ,5 4 %
1 9 ,3 7 %
2 0 ,0 %
5 ,7 8 % 4 ,7 5 % 6 ,3 4 %
0 ,0 %
-2 0 ,0 % -1 9 ,2 3 % -1 0 ,8 6 %
-2 6 ,2 5 % -2 3 ,5 1 %
-4 0 ,0 %
-6 0 ,0 %
-4 6 ,1 2 % -6 2 ,2 3 % -6 3 ,8 7 %
-8 0 ,0 %
C O C IN A S A G A S R E F R IG E R A D O R A S R E F R IG E R A D O R A S CO NG ELADO RES
HASTA 10 P3 M AYO R 10 P3
F u e n te : M in is te rio d e la P ro d u c c iò n
E la b o ra c iò n : G ru p o C o n s u lto r
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
16 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Caracterización de Empresas
D IS T R IB U C IO N D E L A C O M P O S IC IO N D E L A S E M P R E S A S
D EL SEC TO R , 1994.
M E D IA N A
PEQUEÑA EM PRESA
EM PRESA 2%
6% G R AN E M P R E S A
2%
M IC R O E M P R E S A
90%
F u e n te : M in is te rio d e la P r o d u c c iò n
E la b o ra c iò n : G r u p o C o n s u lto r
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 17
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
18 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 19
Balanza Comercial
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
20 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
22,38%
40.000.000
15,80%
15,09% 15%
13,63%
30.000.000
10%
20.000.000
5%
10.000.000
0 0%
1998 1999 2000 2001 2002
EXPORTACIONES 10.604.072 4.990.026 5.702.482 6.794.401 5.776.859
IMPORTACIONES 47.386.567 36.600.397 37.791.049 43.004.217 56.855.537
COBETURA X/M 22,38% 13,63% 15,09% 15,80% 10,16%
EXPORTACIONES
Fuente: ADUANAS
IMPORTACIONES Elaboración: Grupo Consultor
COBETURA X/M
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 21
ARTICULOS
ELÉCTRICOS
63,87%
ENSERES MENORES
17,09%
ARTICULOS DE GAS
19,05%
Fuente: ADUANAS
Elaboración: Grupo Consultor
REFRIGERADORES DE
UNA PUERTA
CAFETERAS OTROS 23%
ENCERADORAS 2% 7%
3%
LOS DEMAS
COCINAS A GAS
REFRIGERADORES
17%
3%
VENTILADORES
3% PLANCHAS
3%
CONGELADORES,
MOSTRADORES REFRIGERADOR DOS
MEZCLADORESDE
4% OLLAS ARROCERAS LICUADORAS PUERTAS
ALIMENTOS
5% 8% 11% 11%
Fuente: ADUANAS
Elaboración: Grupo Consultor
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
22 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
106%
% DE CRECIMIENTO
100% 78%
31%
50%
7% 23% 20%
10% 17%
4%
0%
-24%
-50%
-44%
-55% -61%
-100% -62%
COCINAS DE GAS CALENTADORES DE AGUA APARATOS DE USO APARATOS DE COCCION
DE GAS. DOMESTICO DE GAS DE COMBUSTIBLE
12
MACROCONSULT, Rem Sectorial, Electrodomèsticos, Abril 2002
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 23
60% 52%
41%42%
% DE CRECIMIENTO
40%
23%
14% 20% 6% 21%
20% 15% 12% 14% 15%12% 14%
0%
-4%
-20% -4% -10% -10%
-13%
-16% -17%
-16%
-40%
-60% -52%
LICUADORAS TRITURADOR / PLANCHAS CAFETERAS APARATOS MAQUINAS DE
MEZCLADOR ELECTRICAS ELECTROTER AFEITAR
Fuente: ADUANAS
Elaboración: Grupo Consultor
13
DIARIO GESTION, Negocios, Precios de pequeños Electrodomèsticos mantienen
tendencia decreciente, Abril 2003
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
24 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
250%
% DE CRECIMIENTO
200%
155%
150% 130%
100%
REFRIGERADORES
REFRIGERADORES
ESTUFAS
ELECTRICOS.
PRODUCCION DE
DISPOSITIVOS DE
DISPOSITIVOS DE
CALENTAMIENTO
ELECTRICOS DE
ENCERADORAS
REFRIGERADORES
VENTILADORES
MOSTRADORES
INSTANTANEO.
DE ABSORCION
DOS PUERTAS
HORNOS
APARATOS Y
UNA PUERTA
APARATOS
LOS DEMAS
AGUA
CAPA
FRIO
Fuente: ADUANAS
Elaboración: Grupo Consultor
14
MAXIMIXE, Electrodomèsticos, julio 2002
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 25
refrigeradores durante el periodo de análisis fue del 54% tanto para los
refrigeradores de una puerta como para los refrigeradores de dos
puertas.
BRAZIL
CHINA 15%
16% KOREA, REPUBLIC OF
14%
TAIWAN, PROVINCE OF
CHINA
2% MEXICO COLOMBIA
3% VENEZUELA CHILE UNITED STATES 9%
4% 6% 7%
THAILAND
3%
Fuente: ADUANAS
Elaboración: Grupo Consultor
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
26 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 27
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
28 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
REFRIGERADORE
S DE UNA PUERTA
94,37%
LOS DEMAS
0,96%
COCINAS A GAS
OLLAS
0,36%
ARROCERAS
CAFETERAS 2,10%
0,47% CONGELADORES,
MOSTRADORES
1,74%
Fuente: ADUANAS
Elaboración: Grupo consultor
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 29
ECUADOR
11,96%
TRINIDAD AND
TOBAGO
13,69%
VENEZUELA HONDURAS
14,51% 16,89%
Fuente: ADUANAS
Elaboración: Grupo consultor
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
30 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
200%
160%
120% 108,28%
% DE CRECIMIENTO
79,00%
80%
18,49%
40%
-54,86% 16,43% 19,00%
0%
-16,87%
-40%
-50,54%
-70,57%
-80%
BSH ELECTRODOMESTICOS BELTRONIC SOCIEDAD INTERNACIONAL DE LOS DEMÁS
SAC ANONIMA CERRADA MAQUINARIA Y COMERC
Los productos que se consideran potenciales son los que han mostrado
una tendencia creciente en la dinámica de las importaciones peruanas y
que de hecho Colombia ya esta exportando a otros destinos. Estos
productos serán a los cuales en los siguientes capítulos, se enfocará el
desarrollo del presente estudio.
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 31
15
MAXIMIXE, Riesgo de Mercados, Electrodomésticos, Noviembre 2002
16
Datos proporcionados para el primer semestre del 2002
17
Datos proporcionados hasta octubre del 2002
18
MACROCONSULT, Rem Sectorial, Abril 2002
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
32 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Un factor que influye en la dinámica del sector y que afecta a todos sus
integrantes es el contrabando, el cual, aunque no se cuenta con cifras
exactas, se calcula que en la línea de enseres menores alcanza un 25%
de la oferta del mercado. Este flagelo se desarrolla bajo la modalidad de
contrabando hormiga, ingresando principalmente por la zona sur del
país, y en mayor medida por Tacna.
19
CAMARA DE COMERCIO DE LIMA, Empresas & Negocios, Febrero del 2003
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 33
20
APOYO OPINIÓN Y MERCADEO, Perfiles Zonales de Lima Metropolitana, 2002
21
MACROCONSULT, Datos INEI – ENAHO, 2001
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
34 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 35
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
36 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
NEVERAS DOS
NEVERAS UNA
/EXTRACTORA
MAQUINAS DE
CALENTADOR
CALENTADOR
LICUADORAS
ELECTRICOS
ELÉCTRICOS
ARROCERAS
ELECTRICAS
COCINAS DE
HORNOS DE
DEMAS DE
CAFETERAS
BATIDORAS
ELECTRICO
PLANCHAS
ES DE GAS
PUERTAS
ESTUFAS
HORNOS
AFEITAR
PUERTA
DEMAS
GAS
GAS
GAS
EMPRESA
COL
COL MEX
MABE PERU SA BRA MEX BRA
ECU MEX BRA USA MEX
MEX USA USA USA
LG ELECTRONICS PERU
S.A. KOR KOR
BLANCANDINA S.A.C ECU ECU
CHI
ARTEFACTOS PERU
USA USA USA USA
PACIFICO S.A.
USA MEX CHI CHI USA CHI
CHI USA VEN HK VEN CHI KOR
CHI CHI
SAMTRONICS PERU S.A.
KOR KOR
THA THA
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 37
NEVERAS DOS
NEVERAS UNA
/EXTRACTORA
MAQUINAS DE
CALENTADOR
CALENTADOR
LICUADORAS
ELECTRICOS
ELÉCTRICOS
ARROCERAS
ELECTRICAS
COCINAS DE
HORNOS DE
DEMAS DE
CAFETERAS
BATIDORAS
ELECTRICO
PLANCHAS
ES DE GAS
PUERTAS
ESTUFAS
HORNOS
AFEITAR
PUERTA
DEMAS
GAS
GAS
GAS
EMPRESA
INTERNACIONA
CHI CHI CHI
MAQUINARIA
COL HK CHI THA
Y COMERC
CHI CH CHI TAI HOL COL CHI HK
TAI
IMPORTACIONEHIRAOKA TAI CHI TAI
S.A.C. THA TAI CHI ESP CHI
USA USA CHI MEX FRA FRA CHI
CAN CHI ESP POR CHI MEX ESP CHI CHI MEX CHI
BRA
HOUSEHOLD PRODUCTS
CHI CHI CHI
CHILE
CHL CHL CHI CHL
CHI MEX MEX BRA MEX CHI CHI
BRA BRA
PHILIPS PERUANA S A
HUN MEX BRA CHI CHI CHI
POL SIN BRA CHI HOL ESL POL POL
BRA
MAPALSA S.A.C.
BRA BRA CHI
BRA BRA BRA BRA BRA CHI CHI KOR
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003
38 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
NEVERAS DOS
NEVERAS UNA
/EXTRACTORA
MAQUINAS DE
CALENTADOR
CALENTADOR
LICUADORAS
ELECTRICOS
ELÉCTRICOS
ARROCERAS
ELECTRICAS
COCINAS DE
HORNOS DE
DEMAS DE
CAFETERAS
BATIDORAS
ELECTRICO
PLANCHAS
ES DE GAS
PUERTAS
ESTUFAS
HORNOS
AFEITAR
PUERTA
DEMAS
GAS
GAS
GAS
EMPRESA
DAEWOO
ELECTRODOMESTICOS
S.A.C. KOR
ALE
GILLETTE DEL PERU S.C MEX MEX
ALE ESP EXP ALE ALE MEX
PANASONIC PERUANA TAI JAP
S.A. MAL MAL JAP CHI JAP IND
CHI
INVERSIONES DUNGA
CHI TAI CHI
S.R.LTDA
TAI HK JAP CHI
TIENDAS POR
DEPARTAMENTO RIPLEY BRA CHI
S.A. CHI BRA
Fuente: Aduanas Elaboración: Grupo Consultor22
22
Convenciones : BRA=Brasil; ECU=Ecuador; MEX=Mex; USA=Estados Unidos; COL=Col; KOR=Corea; CHI=China;
VEN=Venezuela; THA=Tailandia; CHL=Chile; ITA=Italia; ESP=España; ALE=Alemania; TAI=Taiwán; FRA=Francia; HUN=Hungria;
ESL=Eslovenia; POL=Polonia; JAP=Japón; IND=India.
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 39
3% 3% 3% 15%
3%
4%
5%
5%
Fuente: Macroconsult
Elaboración: Grupo Consultor
59%
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
40 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 41
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
42 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Fuerzas
INTENSIDAD
Competitivas
Nuevos fabricantes: muy baja / Nuevos Importadores : Media
Sólido posicionamiento de las empresas líderes.
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 43
Fuerzas
INTENSIDAD
Competitivas
Alta
Alta preferencia del consumidor final por los productos ofrecidos por las
cadenas
D. Poder de
negociación de Creciente desaparición de los canales de comercialización minoristas
los clientes
Alta concentración de los canales de comercialización, Tiendas
especializadas, tiendas por departamento e hipermercados
Media
E. Poder de Un solo proveedor local importante en el mercado
negociación de
los proveedores Desarrollo de canales, por parte de cada uno de los proveedores
Elaboración: Grupo Consultor
Características de la Demanda
Composición de la población
23
El número de hogares se calculó bajo el supuesto de un promedio de 4.9 personas
por hogar, para el total de habitantes proyectado por el INEI.
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
44 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
A B
E 1.4% 9.4%
27.9%
C
26.3%
D
35.0% Fuente: APOYO
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 45
90.0% Lima
81.0%
72.0% Costa
63.0% Norte
54.0% Sierra
45.0% Norte
36.0% Costa
27.0% Sur
18.0% Sierra
9.0% Sur
0.0% Selva
A B C D E
NSE Fuente: INEI, APOYO
24
APOYO, OPINIÓN Y MERCADO, “Niveles Socio Económicos en Perú”, 2000.
25
Resultados obtenidos a través de entrevistas con la Cámara de Comercio de Lima y
Arequipa
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
46 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
80%
30.9% 30.5% 15-64
60%
40% 0-14
17.1% 16.5%
20%
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 47
28
Business, Junio 2003. “La nueva Lima: La periferia se convirtió en ciudad”.
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
48 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Los productos con los cuales las amas de casa muestran mayor
fidelidad de marca son los cosméticos, seguidos de los alimentos. De
otro lado, el atributo más importante que toman en cuenta para el
consumo de verduras, frutas y carnes es la frescura y el precio. Para el
resto de productos, abarrotes, ropa y medicamentos, son la calidad y el
precio, factor que continúa asumiendo un rol protagónico en el momento
de compra.
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 49
Preferencia de establecimientos
Perfil Psicográfico
29
Los Estilos de Vida en el Perú, Año: 2001, Autor : Rolando Arellano
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
50 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Tipo Participación
Conservadoras 20,5%
Tradicionales 18,1%
Progresistas 17,6%
Sobrevivientes 16,0%
Trabajadoras 10,5%
Adaptadas 8,2%
Afortunadas 4,2%
Emprendedoras 2,8%
Sensoriales 2,1%
Fuente: Arellano30
Las conservadoras
Las tradicionales
Las progresistas
30
Los Estilos de Vida en el Perú, Año: 2001, Autor : Rolando Arellano
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 51
Las adaptadas
Las sobrevivientes
Las trabajadoras
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
52 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Trabajadoras
Afortunados
Tradicionales
Emprendedores
Sensoriales
Progresistas
Sobrevivientes
Conservadoras
Fuente: Arellano
Las afortunadas
Las emprendedoras
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 53
Las sensoriales
ru o
20.5 %
g ic
or m
te
ay nó
du icos
en
m co
17.6%
18.1%
e
alm
17.3%
r
16.0%
ind más
15.2%
ivi
Población
11.7%
Ingreso
10.5%
10.0%
8.5%
8.2%
8.1%
4.8%
4.2%
2.8%
2.6%
2.0%
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
54 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Análisis de la Demanda
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 55
2,7
Fuente : ARELLANO
Elaborado por : GRUPO CONSULTOR
31
EL COMERCIO, Defensa del Consumidor, Marzo del 2003.
32
MACROCONSULT, Rem Sectorial, El consumo de electrodomésticos
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
56 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
33
Encuesta realizada a 883 personas en el àrea de Lima Metropolitana y Callao
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 57
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
58 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
los cuales existe un alto nivel de ingresos, sino, por el contrario, en los
segmentos menos favorecidos.
34
MAXIMIXE, Las cifras de crecimiento de la producción de gas natural en el año 2002
es estimación y para el año 2003 es proyección.
35
MAXIMIXE, Riesgos de Mercados, Cifras Enero-Octubre del 2002, Marzo del 2003
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 59
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
60 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 61
ANALISIS DE LA COMPETENCIA
Estructura de la oferta
M E R C A D O D E E L E C T R O D O M E S T IC O S , 2 0 0 2
.
F a b ric a c io n
N a c io n a l
17%
Im p o rta c io n e s F u e n te : M in is te rio d e la P ro d u c c iò n
83% E la b o ra c ió n : G ru p o C o n s u lto r
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
62 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Entre 1998 y Mayo del 2003 se puede apreciar que la concentración del
mercado en términos de entrada de nuevos grande competidores no ha
variado considerablemente. Desde 1998 los principales actores han sido
Mabe, que en el año 2002 participó con el 18%; Blancandina, con un
11%; LG Electronics, con 11%; Artefactos Perú Pacífico, con 9%;
Samtronics Perú, con 8%; Electrolux, con 7.7%; Bosh
Electrodomésticos, con 7%; Internacional de Maquinaria y Comercial
,5.5%; Importaciones Hiraoka, 3.6% y House Hold Products Chile, 3.2%
iniciando igualmente en 1999, los cuales actualmente concentran el
83% del mercado de electrodomésticos.
Uno de los factores que más influye en esta concentración son las
intensas campañas publicitarias por parte de las empresas en los
medios masivos de comunicación, los cuales posicionan y muestran los
productos a los consumidores, haciendo que en la mayoría de los casos
estos tengan ideas preconcebidas al momento de hacer la compra.
36
DIARIO GESTION, Negocios, Precios de electrodomésticos caen hasta 15% debido
a mayor competencia, Marzo 28 del 2003
37
ADUANAS – AGENCIA ESTADÍSTICA, Situación de los electrodomésticos en el
Perú: Primer Trimestre 2001 - 2002
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 63
CONCENTRACION DE LA OFERTA
1998 1999 2000 2001 2002
Primeras 3 empresas
importadoras
40% 38% 41% 40% 39%
Primeras 10 empresas
importadoras
71% 71% 78% 81% 83%
Primeras 20 empresas
importadoras
86% 79% 86% 88% 93%
Total Importaciones 100% 100% 100% 100% 100%
FUENTE: ADUANAS
ELABORACIÓN: GRUPO CONSULTOR
Compañías Importadoras
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
64 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
38
DIARIO GESTION, Negocios, Precios de electrodomésticos caen hasta 15% debido
a mayor competencia. Marzo 28 del 2003
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 65
39
DIARIO GESTION, Negocios, Bajan precios de electrodomésticos por ingreso de
productos coreanos. Mayo 8 del 2003
40
DIARIO GESTION, Precios de pequeños electrodomésticos mantinen tendencia
decreciente. 2003
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
66 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
www.samsungperu.com
41
DIARIO EL COMERCIO, Suplemento Comercial, Samsung nuestro socio
estratégico. Mayo 2003
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 67
Cabe destacar que al año 2002 esta compañía participó con el 7.2% en
el ranking de importadores, alcanzando la suma de USD3.3 millones y
42
INDUSTRIA PERUANA , Sociedad Nacional de Industrias, Informe Especial.
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
68 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Otra empresa
que participa en
este mercado es
Importaciones Hiraoka, su actividad comercial la inició en 1964,
comercializa y distribuye aparatos de uso doméstico al por menor. En el
año 2001 participó con el 7% del mercado44 abarcando todos los
segmentos o estratos económicos de la población.
Comercializa productos tanto nacionales como importados los cuales
provienen de China, Estados Unidos, México y Canadá, es un
importador directo de productos de marca Frigidaire pertenenciente a la
filial norteamericana de Electrolux.
43
Precios de pequeños electrodomésticos mantienen tendencia decreciente
44
MACROCONSULTANT, REM Sectorial, Abril 2002
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 69
Fuente: ADUANAS
Elaboración: GRUPO CONSULTOR
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
70 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 71
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
72 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
al quinto mes del año sus importaciones están por encima del 50% del
nivel alcanzado el año anterior.
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 73
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
74 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 75
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
76 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 77
CALENTADOR ELECTRICO
NEVERAS DOS PUERTAS
CALENTADORES A GAS
MAQUINAS DE AFEITAR
NEVERAS UNA PUERTA
ESTUFAS ELECTRICAS
HORNOS ELECTRICOS
DEMAS ELÉCTRICOS
COCINAS A GAS
HORNOS A GAS
DEMAS A GAS
EMPRESA
LICUADORAS
ARROCERAS
CAFETERAS
BATIDORAS
PLANCHAS
1 MABE PERU SA * * * * *
LG ELECTRONICS
2
PERU S.A. * *
3 BLANCANDINA S.A.C * *
ARTEFACTOS PERU
4
PACIFICO S.A. * * * * * * *
SAMTRONICS PERU
5
S.A. * *
ELECTROLUX DEL
6
PERU S.A. * * * *
BSH
7 ELECTRODOMESTICOS * * *
SAC
INTERNACIONAL DE
8 MAQUINARIA Y * * * * * * * *
COMERC
IMPORTACIONES
9
HIRAOKA S.A.C. * * * * * * * * * *
HOUSEHOLD
10 PRODUCTS CHILE * * * * * * *
COM.LTDA.SUC. P
11 PHILIPS PERUANA S A * * * * * * * *
12 SERVIMATIC S.A.C. * * * *
13 MAPALSA S.A.C. * * * * * * * *
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
78 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
CALENTADOR ELECTRICO
NEVERAS DOS PUERTAS
CALENTADORES A GAS
MAQUINAS DE AFEITAR
NEVERAS UNA PUERTA
ESTUFAS ELECTRICAS
HORNOS ELECTRICOS
DEMAS ELÉCTRICOS
COCINAS A GAS
HORNOS A GAS
DEMAS A GAS
EMPRESA
LICUADORAS
ARROCERAS
CAFETERAS
BATIDORAS
PLANCHAS
METAL TUBO S.A.
19
METUSA * * *
TIENDAS POR
20 DEPARTAMENTO * * *
RIPLEY S.A.
Elaboración: Grupo Consultor
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 79
45
MAXIMIXE, Riesgo de Mercados, Electrodomésticos
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
80 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
46
DIARIO GESTION, Negocios, Precios de electrodomésticos caen hasta 15% debido
a mayor competencia, Marzo 28 del 2003
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 81
Mezcla de Mercadeo
ARTICULOS
EMPRESA ARTICULOS A GAS ENSERES MENORES
ELECTRICOS
MABE
MABE PERU SA MABE
INRESA
LG ELECTRONICS
LG
PERU S.A.
BLANCANDINA S.A.C INDURAMA INDURAMA
ARTEFACTOS PERU
OSTER
PACIFICO S.A.
SAMTRONICS PERU
S.A.
SAMSUNG
ELECTROLUX DEL
ELECTROLUX ELECTROLUX ELECTROLUX
PERU S.A.
BSH
COLDEX COLDEX
ELECTRODOMESTICOS
SAC BOSCH BOSCH
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
82 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
INTERNACIONAL DE
IMACO IMACO
MAQUINARIA Y
HI TECH HI TECH
COMERC
IMPORTACIONES MIRRAY
HIRAOKA S.A.C.
MIRRAY
FRIGIDAIRE
HOUSEHOLD
BLACK & DECKER
PRODUCTS CHILE
WINDMERE
COM.LTDA.SUC. P
PHILIPS PERUANA S A PHILIPS
SERVIMATIC S.A.C. KLIMATIC KLIMATIC
PRAKTIKA PRAKTIKA
MAPALSA S.A.C.
BRITANIA BRITANIA
MULTIBRAS
ELECTRIC CITY S.A.C. MULTIBRAS
WHIRPOOL
DAEWOO
ELECTRODOMESTICOS DAEWOO
S.A.C.
GILLETTE DEL PERU
GUILLETTE
S.C
PANASONIC PERUANA
S.A.
PANASONIC PANASONIC PANASONIC
TOYOBA, CROWN
INVERSIONES
NIKAY,
DUNGAS.R.LTDA
TURBO
METAL TUBO S.A. SILVERSTONE
JUNKER
GLP ARTEFACTOS
VULCANO
GENERAL
LINEA DE HOGAR SRL
ELECTRIC
G.W. YICHANG COLEMAN SAKURA BOCCHERINI
IMPORTACIONES A & M
SRL
LUKY ORIENT
OSTER, CROWN
INCHE SA
KAMURA
INTERNATIONAL
COMERCIAL SHIRO SRL
YOTOBA
FADIC FADIGAS
FADIC
COGAS
FANAGAS DURAGAS
MARGWARE LASTING HOUSE
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 83
47
EL COMERCIO, Suplemento Comercial, Samsung, 2003
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
84 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
En general en lo que lleva corrido del año 2003 los precios se han
reducido entre un 5% y 15%, como resultado de la guerra de precios
liberada por los distribuidores con el fin de incrementar sus ventas y
continuar en el mercado con precios que estén al alcance de los
consumidores49. Para el caso específico de las refrigeradoras, se calcula
que hubo una reducción de los precios en un 12% durante el primer
trimestre del año Mientras que en lo que se refiere a cocinas a gas se
48
GESTION, Cae precios de los electrodomésticos, Abril 22 del 2003
49
GESTION, Negocios, Precios de Electrodomésticos caen hasta un 15% debido a la
mayor competencia, Marzo 28 del 2003
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 85
50
GESTION, Negocios, Bajan Precios de electrodomésticos por ingreso de productos
Coreanos, Mayo 6 del 2003
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
86 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Cocina de Mesa,
ILUMI USA dos hornillas
USD 19
4
4 HORNILLAS HORNILLA
BOSH
USD 299 - 279 S
USD 289
4
4 HORNILLAS
ELECTROLUX HORNILLAS
USD 169 - 299
USD 129
4
HORNILLA
4 HORNILLAS
KLIMATC S
USD 299 -339
USD 299 -
600
4
HORNILLA
S ANCHO
FRIGIDAIRE
76CM
USD 529 -
799
CALENTADOR
5 LITROS
ILUMI USA
ES A GAS
USD 199
10 ITROS
ILUMI USA
USD 285
5 LITROS
KLIMATC
USD 199
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 87
KLIMATC 10 LITROS
USD 269
NO
FROST
COLDEX
10 Pies
USD 399
FROST
COLDEX 240 L
USD 329
NO
FROST
LG
9 Pies
USD 299
12 Pies,
LG Rf:GR-T342GV
USD 439
13 Pies, Rf:GR-
LG 372SF USD
499
10 Pies, Rf:GR-
NEVERAS DOS PUERTAS
LG Rf:GR-292SQ 292SQ
USD 379 USD 279
NO FROST,
IA 350, 219
INRESA
L
USD 279
NO
FROST
INRESA
Pies
USD 299
NO
FROST
INRESA
11 Pies
USD 349
10 Pies EPDF3400
ELECTROLUX
USD 394
ELECTROLUX
SAMSUNG
HI TECH
MABE
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
88 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
TERMORADIADOR
ALFANO 7 celdas
USD 52
CALENTADORES ELECTRICOS
DESHUMECEDOR
IMACO 12 litros
USD 279
TERMORADIADOR
IMACO 7 celdas
USD 59
CALENTADOR DE
AGUA
ILUMI USA
35 Lts
USD 119
CALENTADOR DE
ILUMI USA AGUA 50 Lts
USD 129
CALENTADOR DE
AGUA
ILUMI USA
80 Lts
USD 149
COCINA DE
ESTUFAS ELECTRICAS
MESA,
ILUMI USA
DOS HORNILLAS
USD 49.00
COCINA DE
MESA,
ILUMI USA
UNA HORNILLA
USD 29.00
PARRILLA
IMACO ELECTRICA
USD 35.90
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 89
PARRILLA
WINDMERE ELECTRICA
USD 39.90
USD 49.90
1200wts
IMACO
USD 49.90
650wts
IMACO
USD 29.90
OSTER USD 39
1.2 Lb
IMACO
USD 18.90
1.8 Lb
IMACO
USD 24.90
1.2 Lb
ARROCERAS
WINDMERE
USD 17.90
1.8 Lb
WINDMERE
USD 24.90
2.8 Lb
WINDMERE
USD 34.00
BLACK & 1.8 Lb
DECKER USD 39.00
BLACK & 2.8 Lb.
DECKER USD 54.00
2.8 Lb.
ENTRONIC
USD 28.90
PHILIPS USD 45 USD 29.00 - 49.00
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
90 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
10 Tazas
OSTER USD 26.00 -
39.00
10 Tazas
PHILIPS
USD 32.00
10 Tazas
BROWN
USD 37.00
Fuente: Electra, Metro,Hiraoka,Curacao, 2003.
Elaboración: Grupo Consultor
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 91
51
GESTION, Precios de Electrodomésticos mantienen tendencia decreciente, 2003
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
92 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Artículos a Gas
INRESA
Descripcion del producto
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 93
WHIRLPOOL
Descripcion del producto
FRIGIDAIRE
Descripcion del producto
76 cm. De ancho,
quemadores sellados, reloj
digital, amplio horno con
luz interior, nuevo diseño
soft line, encendido
eectrónico.
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
94 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
FRIGIDAIRE
Descripcion del producto
76 cm. De ancho, 4
quemadores con encendido
electrónico, horno
programable y
autolimpiable, con
termostao y grill.
FADIC
Descripcion del producto
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 95
FADIC
Descripcion del producto
FADIC
Descripcion del producto
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
96 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
BRYANT
Descripcion del producto
JUNKERS
Descripcion del producto
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 97
Artículos a Eléctricos
ILUMI
Descripcion del producto
MIRAY
Descripcion del producto
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
98 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
FRIGIDAIRE
Descripcion del producto
EMERSON
Descripcion del producto
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 99
BRYANT
Descripcion del producto
BRYANT
Descripcion del producto
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
100 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
WHIRLPOOL
Descripcion del producto
Rerigeradora No Frost
WRM44X
WHITE WESTINGHOUSE
Descripcion del producto
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 101
MIRAY
Descripcion del producto
Refrigeradora DFF-37.
Sistema no frost, control
digital de temperatura,
alarma en la puerta con
dispensdor de agua en la
parte interna.
FRIGIDAIRE
Descripcion del producto
Refrigeradora FRT-17G4B.
No fost, doble control de
temperatura, 3 niveles de
vidrio templado, parrillas en
el freezer, 2 cajones
transparentes para frutas
y/o verduras. Capacidad
de 476 Lts.
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
102 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
FRIGIDAIRE
Descripcion del producto
Refrigeradora FRT-15G4B.
No fost, doble control de
temperatura, 3 niveles de
vidrio templado, parrillas en
el freezer, 2 cajones
transparentes para frutas
y/o verduras. Capacidad
de 420Lts.
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 103
Enseres Menores
IMACO
Descripcion del producto
PHILIPS
Descripcion del producto
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
104 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
PHILIPS
Descripcion del producto
PHILIPS
Descripcion del producto
Afeitadora HQ-4807.
Cuchillas autoafilables,
cortador de patillas y
bigote, electrica y
recargable, autovoltage,
sistema rotatorio.
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 105
PHILIPS
Descripcion del producto
PHILIPS
Descripcion del producto
Afeitadora HQ-30.
Funciona con 2 pilas AA, 2
cuchillas, doble acción.
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
106 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
PHILIPS
Descripcion del producto
PHILIPS
Descripcion del producto
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 107
OSTER
Descripcion del producto
OSTER
Descripcion del producto
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
108 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
IMACO
Descripcion del producto
Termoventilador IMACO
1919048
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 109
MIRAY
Descripcion del producto
Termoradiador Miray.
Funciona con 220v.,
potencia de 800/1200/2000
watts, termostato
incorporado.
MIRAY
Descripcion del producto
Termoradiador . termostato
incorporado.
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
110 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
MIRAY
Descripcion del producto
OSTER
Descripcion del producto
Olla arrocera
multiusos4709. Tapa de
vidrio refractario, luz piloto,
tazón antiadherente.
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 111
MIRAY
Descripcion del producto
LG
Descripcion del producto
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
112 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
WINDMERE
Descripcion del producto
Combo Windmere
conformado por una olla
arrocera multiusos R-200,
plancha eléctrica D-200 y
cafetera C-200
WINDMERE
Descripcion del producto
Combo Windmere
conformado por un
extractor de jugos JE1200 y
un exprimidor de cítricos
CJ525
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 113
WINDMERE
Descripcion del producto
Combo Windmere
conformado por una olla
arrocera multiusos R-200,
plancha eléctrica D-200 y
cafetera C-200
PHILIPS
Descripcion del producto
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
114 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
PHILIPS
Descripcion del producto
PHILIPS
Descripcion del producto
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 115
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
116 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 117
52
INEI, Directorio de Negocios de Lima Metropolitana 2000, Número de
establecimientos en Lima
53
APOYO CONSULTORIA, Informe Especial El Mercado de los Conos de Lima
Metropolitana, Noviembre 2002
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
118 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Cono Norte
Este cono se caracteriza por ser uno de los más avanzados en lo que se
refiere a comercialización y desarrollo del consumo de sus habitantes.
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 119
El mercado de Caqueta
(iniciativa del Grupo Romero)
se ha constituido como la
alternativa mayorista de
Víveres y Abarrotes, tanto
para los habitantes como para
los bodegueros de la zona.
Allí se encuentran precios
entre un 20% y un 30% más
económicos que en los
supermercados y a niveles
competitivos de grandes
distribuidores mayoristas.
Cono Este
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
120 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Cono Sur
54
www.pivesweb.com.pe
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 121
Villa María Av. Pierola con av. Centro bancario, centro de entretenimiento
del Triunfo Villa María nocturno (Boulevard Villa María)
Entre la Av.
Villa Separadora Parque Industrial Villa El Salvador (venta de
El Salvador Industrial y muebles, vestido, calzado, alimentos, etc.
av. Pachacutec
Villa Av. Velasco con av. Venta de electrodomésticos, mercados, centro
El Salvador Micaela Bastidas bancario, otros
Fuente : APOYO CONSULTORIA
El Market
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
122 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 123
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
124 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 125
La macro región sur, por su parte, está compuesta por 4 regiones: Los
Libertadores-Guari, conformada por los departamentos de Ica,
Huancavelica y Ayacucho; Inca, con los departamentos de Cusco,
Apurímac y Madre de Dios; Arequipa, y Jose Carlos Mariátegui, con los
departamentos de Moquegua, Tacna y Puno. Esta macro región
produce el 20% del PBI nacional, comprende el 34% del territorio
peruano y concentra el 23% de la población del país.
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
126 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 127
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
128 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Pozuzo-Pasco
Pasco
Café, cacao, frutales, vacunos, maderas, caucho, resinas.
Fuente : MTCVC
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 129
Esta región presenta una escasa integración económica con el resto del
territorio peruano, debido a su difícil acceso por la falta de
infraestructura y la difícil topografía. La forma de comunicación en la
región es vía marítima por los principales ríos.
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
130 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Caballococha-Pebas-Iquitos
Pescado y derivados, peces ornamentales, madera y frutas
Iquitos
Río Napo-Iquitos, Río Tiqre-Iquitos
Artesanias y servicios diversos
Rioja-Moyobamba-Tarapoto
Productos agrícolas como arroz, café
Productos agroindustriales e indusriales
Tarapoto Yurimaguas-Tarapoto
Café, cítricos, cacao y frutas
Bajo Mayo-Tarapoto
Arroz, café, madera y vacunos
Aguaytía-Pucallpa
Frutas, madera e hidrocarburos
Inuria-Pucallpa
Pucallpa
Madera, ganadería y artesanias
Renepachea-Pucallpa
Café, frutas y piscicultura
Fuente : MTCVC
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 131
Otros
Puesto de Mercado
5%
51%
Bodegas
21%
Hiper /
Supermercado Fuente: Apoyo, Opinion y Mercado, "Liderazgo en
23% productos no alimenticios", 2002
Elaboración: Grupo Consultor
55
MACROCONSULT. “REM SECTORIAL” – Agosto de 2002
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
132 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Bodegas (Tiendas)
56
INEI, Directorio de Negocios de Lima Metropolitana
57
MACROCONSULT, “REM SECTORIAL 2002”
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 133
Mercados de Abastos
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
134 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
58
La Inversión en Perú 2002-2003, Santiago Roca, Lima, ESAN 2002
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 135
Supermercado
Este tipo de
establecimiento
representa el punto de
comercialización que
genera la mayor utilidad y
que realiza un mayor
número de transacciones
comerciales. Esta
considerado como un
establecimiento minorista
que utiliza la forma de
venta de autoservicio y
que trabaja
principalmente con
productos alimenticios y
artículos del hogar; su
estrategia comercial se basa en capturar al consumidor a través de un
mejor servicio y mayor calidad, en ofrecer una amplia gama de bienes y
servicios en un solo lugar. La superficie de estos establecimientos
puede oscilar entre los 2,000 y más de 3,000 metros cuadrados.
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
136 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
20
20
15
12
10 9
6 6 6
5
1 1
0
Santa Isabel Plaza Vea Minisol San Jorge ewong Hiper Metro Super Metro Totus
Fuente: .......................
59
DIARIO GESTION, Negocios, Julio del 2003
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 137
Minimaket
Este es un tipo de negocio
intermedio entre la bodega y el
supermercado. Se diferencia de las
bodegas porque facilita los
productos al consumidor a través
del autoservicio y proporciona
mayor espacio. Así mismo, tiene un
mejor manejo administrativo y
frecuentemente requiere de un
mayor volumen de personal. El
público objetivo de estos
establecimientos son el segmento
Elaboración : Grupo Consultor alto y medio alto de la población,
ya que la gran mayoría ofrece
productos de alta calidad y por ende de mayores costos. Esta categoría
de establecimientos se encuentran en los barrios tipo A y B, sí como las
cadenas de estaciones de servicio.
Institucional
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
138 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
60
MACROCONSULT, Rem Sectorial, Agosto 2002
61
MACROCONSULT, Rem Sectorial, Agosto 2002
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 139
Una de las razones para que este fenómeno se diera de forma tan
rápida y creciente fue el cambio en el concepto de la venta del producto.
Las tiendas tradicionales se vieron altamente afectadas por las cadenas
anteriormente mencionadas, ya que a su ingreso en el mercado
participaban con el 5% o 6% de las ventas totales de estos productos,
pero actualmente alcanzan cerca del 30%.62
62
MACROCONSULTANT, REM SECTORIAL, Resumen Ejecutivo, Abril 2002
63
La Inversión en Perú 2002-2003, Santiago Roca, Lima, ESAN 2002
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
140 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
64
DIARIO GESTION, Negocios, Precios de electrodomésticos caen hasta un 15%
debido a la mayor competencia, Marzo 2003
65
DIARIO GESTION, Negocios, Ventas de electrodomésticos se reactivan por mayor
acceso al crédito, Julio 2001
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 141
SAGA
OTRAS FALLABELLA
26% 14%
VEA
1%
LA
CURACAO
14%
ELEKTRA
7%
METRO
HIRAOKA 4%
RIPLEY
7% 11%
CARSA TIENDAS EFE
11% 5%
Fuente : MACROCONSULT
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
142 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 143
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
144 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
68
La Inversión en Perú 2002-2003, Santiago Roca, Lima, ESAN 2002
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 145
72
70
64
60 56
50
50
44
41
40 37 38
35
30
30
19
20
10
0
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
146 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
20
20
15
12
10 9
6 6 6
5
1 1
0
Santa Plaza Vea Minisol San Jorge ewong Hiper Super Totus
Isabel Metro Metro
Fuente:Supermercados
elaboración: Gropo Consultor
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 147
Aunque se tiene claro que en Chile el grupo Ceimco Sup esta interesado
en comprar las propiedades de Adhold en dicho pais, no se tiene claro
quien esta interesado en invertir en Perú. Entre los posibles
compradores se encuentran Carrefour, Walmart, Casino, Modelo
continente, Saga Falabella, Wong, Ripley y SPCS.
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
148 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Hipermercado Plaza Vea : Por otro lado, este hipermercado cuenta con
el respaldo del grupo A Hold. Cuenta con cuatro establecimientos
ubicados en el distrito de Surco (Jockey Plaza y Ovalo Higuereta), San
Borja y Jesús María.
Los segmentos socioeconómicos a los cuales va dirigida su estrategia
concentran principalmente en B y C, ofreciendo al igual que su principal
competidor precios bajos, variedad, surtido, calidad de producto y un
factor que se busca sea diferenciador es un alto nivel de servicio al
cliente.
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 149
69
MAXIMIXE, Riesgos de Mercados, Diciembre del 2002
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
150 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
70
Entrevista realizada con el señor Julio Boza, Mercado de Polvos Azules, Junio del
2003
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 151
Condiciones comerciales
71
MACROCONSULT, Rem Sectorial, Abril 2002
72
MACROCONSULT, Rem Sectorial, Abril 2002
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
152 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Entidades
Financieras
Nombre Establecimiento Actividad Entidad Financiera
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 153
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
154 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
BLANCANDINA SAC
9%
ELECTROLUX
%Cambio Participacion 1998-2002
-11%
-16%
MABE DEL PERU S.A
-21%
-26%
73
La gráfica se debe interpretar de la siguiente manera: El eje horizontal (X) muestra el
crecimiento de las importaciones experimentado en el período de análisis (1998-2002);
el eje vertical (Y), por su parte, muestra el cambio en la participación de mercado del
período (participación del año final menos participación del año inicial). La línea
punteada indica el crecimiento de las importaciones del sector 1998-2000.
De esta forma, en el cuadrante superior derecho aparecen las empresas que han
incrementado sus importaciones y su participación de mercado; en el cuadrante inferior
derecho aquellas que han incrementado las importaciones pero han perdido
participación. Los cuadrantes izquierdos evidencian empresas que han disminuido las
importaciones a Perú, registrando en la parte superior aquellas que además han
incrementado su participación de mercado, y en el inferior, aquellas que la han perdido.
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 155
SAMTRONICS
LG ELECTRONICS PERU
%Cambio Participacion 1998-2002
9%
4%
INTERNACIONAL DE MAQUINARIA
Y COMERCIO LINEA DE
PHILIPS
HOGAR
PERUANA
BLANCANDINA
-100% -1% 100% 300% 500% 700%
HIRAOKA
-6%
MABE PERU
-11%
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
156 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Deja ver igualmente que las empresas Mabe, Philips han venido
perdiendo participación y su crecimiento no ha sido favorable, mientras
que grandes tiendas como Hiraoka estan disminuyendo sus
importaciones de esta clase de artículos y observando una tendencia de
adquirirlos localmente.
40%
ARTEFECTOS PERU
PACIFICO SA
30%
20%
HOUSEHOLD
PRODUCTS CHILE
GILLETTE
PHILLIPS PERUANA DEL PERU
OCCIDENTAL TRADING
0%
-100% 50% INVERSIONES 200% 350% 500%
DUNGA SRL
HIRAOKA
-10%
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 157
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
158 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
8419110000
8419110000
99,2%
100,00%
7321810000
0,8%
95,84%
100%
ARGENTINA 44,42%
USA 50%
33%
67% 0%
-1,47%
-50% -13,87%
8419110000
OBSERVACIONES
EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 1998-2002
100.000 150%
Crecimiento
80.000 100%
US $
60.000
50%
40.000 IMPORTA BASICAMENTE CALENTADORES DE AGUA
20.000 0% A GAS DE 75 Y 50 GALONES
0 -50%
1998 1999 2000 2001 2002
IMPORTACIONES CRECIMIENTO
Fuente: Aduanas
Elaboración: Grupo Consultor
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 159
8516100000
35%
8516100000
53%
-20%
53,18%
JAPON
-40%
7,13%
-60%
-80%
-100%
-120%
INDONESIA 99-98 00-99 01-00 02-01
39,69% 8516790000
ESTABLECIMIENTOS
COMENTARIOS
Evolucion Importaciones y Crecimiento 1998-2002
COMENTARIOS :
Principales Nombres Comerciales
160.000 2500%
140.000 2000%
US $
Crecimiento
120.000
100.000 1500%
80.000 1000%
60.000 IMPORTAN DUCHAS ELECTRICAS DE COLOMBIA IMPORTAN
500%
40.000 BOCHERINI
20.000 0%
0 -500%
1998 1999 2000 2001 2002
IMPORTACIONES CRECIMIENTO
Fuente: Aduanas
Elaboración: Grupo Consultor
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
160 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
OBSERVACIONES
EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 1998-2002
2.500.000 5%
Crecimiento
2.000.000 0%
US $
1.500.000
-5% IMPORTADOR DE COCINAS A GAS FRIGIDAIRE,
1.000.000
-10% REFRIGERADORAS, LICUADORA, BATIDORAS Y
500.000
EXTRACTORES DE JUGOS DE LA MIRAY
0 -15%
1998 1999 2000 2001 2002
IMPORTACIONES CRECIMIENTO
Fuente: Aduanas
Elaboración: Grupo Consultor
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 161
8418210000
22,40%
7321111000
LOS DEMAS
8516601000 21,1%
11,3% 8516601000
47% 18,0%
1000%
396,77%
USA 500%
64,99% 34,59%
94% 0%
-26,21%
-500%
MEJICO 8418210000 7321111000 8516601000
6%
99-98 00-99 01-00 02-01
OBSERVACIONES
EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 1998-2002
100.000 400%
Crecimiento
Fuente: Aduanas
Elaboración: Grupo Consultor
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
162 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
8509401000
31,69%
8516100000
4,2%
7321119000
12,55%
7321119000
8418100000 2,5%
7321810000 7321111000 8509409000 8509401000
15,71%
10,10% 7,4% 12,0% 29,1%
800% 691,35%
Crecimiento %
600%
389,56%
400% 198,35% 126,11% 101,85%
200% 74,03% 11,97%
0%
-200% -88,56% -70,77% -100,00% -55,05%
7321810000 8509401000 8509409000
99-98 00-99 01-00 02-01
OBSERVACIONES
EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 1998-2002
150.000 200%
Crecimiento
150%
US $
Fuente: Aduanas
Elaboración: Grupo Consultor
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 163
8516100000
88,18%
8516790000 8516790000
11,82% 100,0%
300% 197,17%
63%
200% 102,10%
100%
0%
-100%
-200%
-100,00% -100,00%
CHINA 8516790000 8516100000
37%
99-98 00-99 01-00 02-01
OBSERVACIONES
EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 1998-2002
30.000 200%
Crecimiento
US $
20.000 100%
IMPORTA CALENTADORES ELECTRICOS DE AGUA
10.000 0% PARA USO DOMESTICO DE.220V ASI COMO
CALENTADORES ELECTRICOS DE AGUA TIPO
0 -100% TERMO
1998 1999 2000 2001 2002
IMPORTACIONES CRECIMIENTO
Fuente: Aduanas
Elaboración: Grupo Consultor
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
164 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
150%
58% 100%
50%
0%
-50%
-100%
-150% -100,00%
LOS DEMAS BRASIL 7321111000
7% 35%
99-98 00-99 01-00
OBSERVACIONES
EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 1998-2002
500.000 150%
Crecimiento
400.000 100%
US $
Fuente: Aduanas
Elaboración: Grupo Consultor
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 165
CHINA
99%
8516100000
USA 14,7%
1% LOS DEMAS
33,5%
OBSERVACIONES
EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES, 1998-2002
150.000 8000%
Crecimiento
Fuente: Aduanas
Elaboración: Grupo Consultor
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
166 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 167
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
168 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 169
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
170 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 171
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
172 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 173
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
174 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
ACCESO AL MERCADO
Derechos Arancelarios
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 175
Por otra parte, teniendo en cuenta las medidas que entrarán en vigencia
en el corto plazo, de acuerdo a la Decisión 535 de la CAN, que pretende
consolidar la Unión Aduanera en la región andina, se estableció un
Arancel Externo Común (AEC) que entrará en vigencia desde el 1 de
enero de 2004.
Impuestos Internos
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
176 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 177
Requisitos y Restricciones
Certificado de Origen
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
178 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 179
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
180 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Registro de Marcas
Los requisitos para solicitar el registro de una marca son los siguientes:
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 181
El procedimiento es el siguiente:
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
182 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
74
(1) Es importante resaltar que las empresas ubicadas en zonas francas no son
cobijadas por los beneficios de la Comunidad Andina.
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 183
Por otro lado, con la entrada en vigencia del Arancel Externo Común,
que beneficia a los países miembros de la Comunidad Andina, al
incrementar el porcentaje arancelario que se debe pagar a la entrada de
los productos al Perú, pasando de un 12% a un 20% para terceros
países, sitúa a los países miembros en una posición ventajosa frente a
otros competidores que se encuentran en el mercado, especialmente los
asiáticos.
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
184 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 185
En las siguientes tablas se observan las condiciones de acceso para los productos electrodomésticos
colombianos (por partida) contemplados dentro del presente estudio, frente a los demás países miembros de la
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003
186 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
CAN y países que tengan acuerdos comerciales vigentes, su periodo de vigencia y las condiciones generales
de entrada para el resto de países que no se encuentren beneficiados por convenios comerciales.
Unidad
V V Sobre
Acuerdo Partida Arancelaria ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro de Vigencia
DES DER tasa
medida
GENERAL 7311211000 12,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,75% U 0,0%
CONVENIO INTERNACIONAL
Convenio Comercial
Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,75% 0,0% 100,0%
Perú - Bolivia
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 187
Tabla 34 : Cuadro Comparativo por países, hornos a gas y los demás artículos a gas, 2003.
Unidad
V V Sobre
Acuerdo Partida Arancelaria ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro de Vigencia
DES DER tasa
medida
7321119000
GENERAL 12,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,75% U 0,0%
7321810000
31/12/2000
Colombia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,75%
31/12/2005
CONVENIO INTERNACIONAL
Ecuador Y (O)
Comunidad Andina 31/12/2000
CON.COM. PERU 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,75%
de Naciones 31/12/2005
ECUADOR
31/12/2000
Venezuela 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,75%
31/12/2005
0,0%
U
Convenio Comercial
Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,75% 0,0% 100,0%
Perú - Bolivia
ACUERDO DE
16/09/2000 -
ALCANCE BRASIL 11,3% 0,0% 17,0% 2,0% 2,75%
31/12/9999
REGIONAL N° 4
ACUERDO DE
16/09/2000 -
ALCANCE CHILE 10,8% 0,0% 17,0% 2,0% 2,75%
31/12/9999
REGIONAL N° 4
SOLO APLICA PARA LA 7321810000
01/07/2003 -
ALADI ACE 38 CHILE 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 2,75%
31/12/2016
No aplica la exoneración del certificado de inspección
No existen restricciones de Inspección
No existen Prohibiciones de salida de la mercancía
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía
Fuente: Aduanas
Elaboración: Grupo Consultor
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003
188 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Unidad
Partida V V Sobre
Acuerdo ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro de Vigencia
Arancelaria DES DER tasa
medida
GENERAL 8418100000 20,0% 0,0% 17,0% 2,0% 1,00% U 0,0%
31/12/2002 -
Colombia 4,0% 0,0% 17,0% 2,0% 1,00%
INTERNACIONAL
30/12/2003
Ecuador Y (O)
CONVENIO
U
31/12/2002 -
Venezuela 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 1,00%
30/12/2003
Convenio
Comercial Perú - Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 1,00% 0,0% 100,0%
Bolivia
Toda la subpartida-Ver RM 277-2001-ITINCI/DM (pub.30.11.2001) BASE LEGAL DS 033-2000 INTICI HASTA 31/12/9999
No aplica la exoneración del certificado de inspección
No existen restricciones de Inspección
No existen Prohibiciones de salida de la mercancía
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía
Fuente: Aduanas
Elaboración: Grupo Consultor
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 189
Unidad
V V Sobre
Acuerdo Partida Arancelaria ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro de Vigencia
DES DER tasa
medida
GENERAL 8418210000 20,0% 0,0% 17,0% 2,0% 1,00% U 0,0%
31/12/2002
Colombia 4,0% 0,0% 17,0% 2,0% 1,00%
30/12/2003
Ecuador Y (O)
Comunidad Andina de 31/12/2003
CON.COM. PERU 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 1,00%
Naciones 31/12/2005
ECUADOR
31/12/2002
Venezuela 4,0% 0,0% 17,0% 2,0% 1,00%
30/12/2003
0,0%
U
Convenio Comercial
Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 1,00% 0,0% 100,0%
Perú – Bolivia
ACUERDO DE 16/08/1999
ALCANCE REGIONAL BRASIL 18,0% 0,0% 17,0% 2,0% 1,00% -
N° 4 31/12/2003
ACUERDO DE 01/07/2003
ALCANCE REGIONAL CHILE 14,2% 0,0% 17,0% 2,0% 1,00% -
N° 4 30/06/2004
Fuente: Aduanas
Elaboración: Grupo Consultor
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003
190 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Unidad
V V Sobre
Acuerdo Partida Arancelaria ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro de Vigencia
DES DER tasa
medida
GENERAL 8419110000 20,0% 0,0% 17,0% 2,0% 1,00% U 0,0%
31/12/1998
Colombia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 1,00%
31/12/2005
CONVENIO INTERNACIONAL
U
Comercial Perú Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 1,00% 0,0% 100,0%
– Bolivia
ACUERDO DE
ALCANCE BRASIL 18,8% 0,0% 17,0% 2,0% 1,00% 16/09/2000
REGIONAL N° 4 31/12/9999
ACUERDO DE
ALCANCE CHILE 14,2% 0,0% 17,0% 2,0% 1,00% 01/07/2003
REGIONAL N° 4 30/06/2004
No aplica la exoneración del certificado de inspección
No existen restricciones de Inspección
No existen Prohibiciones de salida de la mercancía
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía
Fuente: Aduanas
Elaboración: Grupo Consultor
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 191
Tabla 38 : Cuadro comparativo por países, Calentadores de agua eléctricos, estufas eléctricas,
hornos eléctricos, 2003.
V V Unidad de Sobre
Acuerdo Partida Arancelaria ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro Vigencia
DES DER medida tasa
8516100000
GENERAL 8516291000 12,0% 0,0% 17,0% 2,0% 1,75% U 0,0%
8516601000
31/12/1998
Colombia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 1,75%
CONVENIO INTERNACIONAL
31/12/2005
Ecuador Y (O)
Comunidad Andina
CON.COM. PERU 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 1,75%
de Naciones 31/12/1998
ECUADOR
31/12/2005
31/12/1998
Venezuela 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 1,75%
31/12/2005
0,0%
U
Convenio Comercial
Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 1,75% 0,0% 100,0%
Perú - Bolivia
01/07/2003
ACE 38 CHILE 8,5% 0,0% 17,0% 2,0% 1,75%
31/06/2004
SOLO APLICA PARA LA 8516100000,8516500000 Y 8516601000
16/09/2000
ACE 39 BRASIL 11,3% 0,0% 17,0% 2,0% 1,75%
31/12/9999
No aplica la exoneración del certificado de inspección para 8451401000 hasta 31/12/9999
No existen restricciones de Inspección
No existen Prohibiciones de salida de la mercancía
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía
Fuente: Aduanas
Elaboración: Grupo Consultor
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003
192 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Unidad
V V Sobre
Acuerdo Partida Arancelaria ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro de Vigencia
DES DER tasa
medida
GENERAL 8516790000 12,0% 0,0% 17,0% 2,0% 1,00% U 0,0%
31/12/1998
Colombia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 1,00%
31/12/2005
CONVENIO INTERNACIONAL
Ecuador Y (O)
Comunidad Andina
CON.COM. PERU 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 1,00%
de Naciones 31/12/1998
ECUADOR
31/12/2005
31/12/1998
Venezuela 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 1,00%
31/12/2005
0,0%
U
Convenio Comercial
Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 1,00% 0,0% 100,0%
Perú - Bolivia
ACUERDO DE
ALCANCE BRASIL 11,3% 0,0% 17,0% 2,0% 1,00% 16/09/2000
REGIONAL N°4 31/12/9999
01/07/2003
ACE 38 CHILE 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 1,00%
31/12/2016
No aplica la exoneración del certificado de inspección
No existen restricciones de Inspección
No existen Prohibiciones de salida de la mercancía
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía
Fuente: Aduanas
Elaboración: Grupo Consultor
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 193
Tabla 40 : Cuadro comparativo por países, Licuadoras, Picadoras / Batidoras, Planchas, 2003.
Unidad
Partida V V Sobre
Acuerdo ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro de Vigencia
Arancelaria DES DER tasa
medida
8509401000
GENERAL 8509409000 12,0% 0,0% 17,0% 2,0% 1,75% U 0,0%
8516400000
31/12/2003
Ecuador Y (O)
CON.COM. 04/02/1998
Pacto Andino 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 1,75%
PERU 31/12/2005
ECUADOR
U
31/12/2003
Convenio
Comercial Perú - Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 1,75% 0,0% 100,0%
Bolivia
NO APLICA PARA 8509409000
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003
194 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Unidad
Partida V V Sobre
Acuerdo ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro de Vigencia
Arancelaria DES DER tasa
medida
GENERAL 8510100000 12,0% 0,0% 17,0% 2,0% 1,75% U 5,0%
04/02/1998
Colombia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 1,75%
31/12/2005
Ecuador Y (O)
CONVENIO INTERNACIONAL
U
Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 1,75% 0,0% 100,0%
Perú - Bolivia
ACUERDO DE
ALCANCE BRASIL 6,6% 0,0% 17,0% 2,0% 1,75% 04/02/2002 -
REGIONAL N° 4 31/12/9999
01/10/1999
Aladi ACE 38 CHILE 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 1,75%
31/12/2016
ALADI PERÚ 04/10/1999
MEXICO 4,0% 0,0% 17,0% 2,0% 1,75%
MEXICO 31/12/2003
No aplica la exoneración del certificado de inspección
No existen restricciones de Inspección
No existen Prohibiciones de salida de la mercancía
No existen Prohibiciones del Ingreso de la mercancía
Fuente: Aduanas
Elaboración: Grupo Consultor
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 195
Unidad
Partida V V Sobre
Acuerdo ADV I.S.C I.G.V I.P.M Seguro de Vigencia
Arancelaria DES DER tasa
medida
GENERAL 8516710000 12,0% 0,0% 17,0% 2,0% 1,75% U 5,0%
Ecuador Y (O)
04/02/1998
Pacto Andino CON.COM. PERU 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 1,75%
31/12/2005
ECUADOR
U
Convenio Comercial
Bolivia 0,0% 0,0% 17,0% 2,0% 1,75% 0,0% 100,0%
Perú - Bolivia
ACUERDO DE
ALCANCE BRASIL 11,3% 0,0% 17,0% 2,0% 1,75% 04/02/2002 -
REGIONAL N° 4 31/12/9999
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co Septiembre de 2003
196 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Precio FOB
• Flete
• Seguro
Precio CIF
• Derechos
• Gastos de Importación
• Gastos Administrativos
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 197
El seguro
Gastos de Importación
75
ADEX, Administración de Negocios Internacionales, Centro Académico de ADEX
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
198 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
• Descarga
• Handiing
• Tracción
• Movilización de Carga
• Conducción
• Gastos Operativos
• Almacenaje
• Servicio al cliente.
• USO DE equipo
• Servicios Administrativos
• Lavado de contenedor
• Comisión del Agente de Aduana
• Otros gastos (dependerán del producto importado)
Inversión Extranjera
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 199
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
200 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Sociedad Anónima
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 201
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
202 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Sucursales
1. Escritura Pública:
Contratos Asociativos
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 203
Este tipo de contrato no genera una persona jurídica, deberá constar por
escrito y no está sujeto a inscripción en el Registro.
1. Minuta de constitución
2. Recibo de agua o luz del domicilio fiscal
3. Formato de inscripción de RUC de la SUNAT
4. Documento de identidad en original del representante legal
* Si el trámite lo realiza una tercera persona deberá presentar una
carta poder simple otorgada por el representante legal, el documento
de identidad en original de la tercera persona.
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
204 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 205
Registro Patronal
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
206 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 207
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
208 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Gráfica 78: Estructura del valor CIF par artículos de gas en los
principales orígenes, 1998- 2002.
E S T R U C T U R A D E L V A L O R C IF P A R A A R T IC U L O S D E G A S
E N L O S P R IN C IP A L E S O R IG E N E S , 1 9 9 8 - 2 0 0 2 .
0 ,3 2 % 0 ,1 7 % 0 ,4 8 % 0 ,1 3 % 0 ,6 2 % 0 ,5 8 % 0 ,9 0 % 0 ,5 8 % 0 ,4 1 % 0 ,1 5 %
100% 4 ,1 5 % 3 ,5 8 % 4 ,5 2 % 3 ,0 0 % 3 ,7 1 %
8 ,7 9 % 9 ,5 8 % 6 ,8 1 % 9 ,4 3 % 6 ,9 0 %
90%
80%
70%
60%
96,38%
96,25%
95,71%
95,53%
95,00%
92,94%
92,61%
91,08%
90,16%
89,53%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
BRAZIL 1998
BRAZIL 2002
ECUADOR 1998
ECUADOR 2002
CHILE 1998
CHILE 2002
USA 1998
USA 2002
MEXICO 1998
MEXICO 2002
S E G _D O L AR
F u e n te : A D U A N A S
F L E _D O L AR
E la b o ra c ió n :
FO B _D O LP O L G ru p o C o n s u lto r
E S T R U C T U R A D E L V A L O R C IF P A R A A R T IC U L O S E L E C T R IC O S
P O R P R IN C IP A L P A IS D E O R IG E N , 2 0 0 2 -2 0 0 3 .
0 ,1 6 % 0 ,1 3 % 0 ,3 9 % 0 ,1 5 % 0 ,4 7 % 0 ,3 7 % 0 ,3 6 %0 ,2 8 % 0 ,2 4 % 0 ,1 1 %
10,38%
11,73%
100%
14,94%
15,89%
13,43%
90%
80%
70%
60%
97,04%
94,92%
93,94%
89,26%
89,16%
87,99%
50%
86,41%
84,93%
83,73%
82,23%
40%
30%
20%
10%
0%
KOREA, REP. OF
KOREA, REP. OF
THAILAND 1998
THAILAND 2002
CHINA 1998
BRAZIL 1998
BRAZIL 2002
COLOMBIA 1998
COLOMBIA 2002
CHINA 2002
1998
2002
S E G _D O L AR F u e n te : A D U A N A S
E la b o ra c ió n :
F L E _D O L AR G ru p o C o n s u lto r
FO B _D O LPO L
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 209
Gráfica 80: Estructura del valor CIF para enseres menores por
principal país de origen, 1998- 2002.
E S T R U C T U R A D E L V A L O R C IF P A R A E N S E R E S M E N O R E S P O R
P R IN C IP A L P A IS D E O R IG E N , 2 0 0 2 -2 0 0 3 .
0 ,6 5 % 0 ,3 2 % 0 ,2 8 % 0 ,1 1 % 0 ,6 1 % 0 ,1 6 % 0 ,0 7 %0 ,0 7 % 0 ,2 8 % 0 ,4 6 %
3,00%
5,15%
7,31%
7,95%
100% 1 ,7 7 % 0 ,9 5 %
7,42%
5 ,5 1 % 4 ,5 9 % 5 ,4 1 %
90%
80%
70%
60%
98,94%
97,96%
96,83%
95,13%
94,78%
94,13%
93,88%
92,62%
91,93%
91,72%
50% h
40%
30%
20%
10%
0%
CHINA 98
CHINA 02
BRAZIL 98
BRAZIL 02
USA 98
USA 02
MEXICO 98
MEXICO 02
VENEZUELA 98
VENEZUELA 02
F u e n te : A D U A N A S
S E G _D O L AR E la b o ra c ió n :
F L E _D O L AR G ru p o C o n s u lto r
FO B_DO LPO L
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
210 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 211
Empresa o persona
LUGAR PASOS que interviene en el TIEMPO
proceso
EXW: EX WORKS
Este toma una semana hábil
Informe de desde la solicitud del
EXPORTADOR
Verificación importador hasta la emisión
del Informe
EMPRESA DE Este tiempo depende de la
Traslado de la TRANSPORTE ubicación de la empresa y del
mercancía a Depósito TERRESTRE puerto de salida de la
NACIONAL mercancía
Trámite Toma dos días hábiles cuando
AGENTE DE
documentario para la la documentación esta
ADUANA
exportación completa
COMPAÑÍA
Emisión del Toma un día después de la
TRANSPORTADORA
Documento de salida de la mercancía, en el
DE CARGA
Transporte caso aéreo es menor
INTERNACIONAL
COLOMBIA
FOB : Free On Board
Tiempo de Tránsito
Internacional
EMPRESA DE
E tiempo de vuelo entre
TRANSPORTE
Aéreo Bogotá - Lima es de 3 horas y
AEREO
media
INTERNACIONAL
EMPRESA DE El tránsito del Puerto de
TRANSPORTE Buenaventura al Puerto del
Marítimo
MARITIMO callao puede tomar entre 3 y 5
INTERNACIONAL días
EMPRESA DE
El tránsito desde Bogotá a
TRANSPORTE
Terrestre Lima toma aproximadamente
TERRESTRE
una semana
INTERNACIONAL
CIF : Cost Insurance and Freight
Descargue de la
mercancía
Llegada a Cargue de la Toma entre una y tres horas,
mercancía en camión TERMINAL DE
Puerto o desde la llegada del medio de
para su traslado ALMACENAMIENTO
Aeropuerto transporte aproximadamente
Traslado de la
mercancía al terminal
de almacenamiento
DDU : Delivery Duty Unpaid
Terminal de Recepción de la TERMINAL DE Toma entre tres y cinco horas
Almacenamient mercancía ALMACENAMIENTO depende como venga la carga
o Desconsolidación de (Contenedor, carga suelta)
la carga
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
212 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Empresa o persona
LUGAR PASOS que interviene en el TIEMPO
proceso
Emisión de
manifiesto de carga
Nacionalización de la
carga Toma entre dos y cinco días
Aforo de la AGENTE DE cuando las condiciones son
mercancía ADUANA óptimas para la
Retiro de la nacionalización
mercancía
DDP: Delivery Duty Paid
Esto depende de las
EMPRESA DE
Transporte al lugar indicaciones de destino que
Disposicón del TRANSPORTE
convenido con el tenga el importador
Importador TERRESTRE
importador Ver cuadro de tiempos en la
NACIONAL
sección de transporte terrestre
Fuente: ADUANAS
Elaboración: GRUPO CONSULTOR
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 213
Factura Comercial
Informe de verificación
Certificado de Origen
Documento de transporte
Factura Comercial
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
214 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Certificado de inspección
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 215
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
216 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Certificado de Origen
www.mincomercio.gov.co
Cabe señalar que este certificado debe solicitarse cada vez que se vaya
a efectuar una exportación, y hacerlo llegar al importador para la
nacionalización de la mercancía.
Documento de transporte
76
www.bureauveritas.com
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 217
Proceso de nacionalización
Importación definitiva
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
218 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 219
77
ADUANAS, Importación Definitiva, INTA – PG.01
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
220 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 221
ARRIIBO DE LA MERCANCÍA
A PUERTO O AEROPUERTO
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
222 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Datos Generales
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 223
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
224 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
78
ADUANAS, Destino Especial de Exportaciones o Ferias INTA – PAG 15
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 225
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
226 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Mercancías con o sin fines comerciales, cuyo valor FOB no exceda los
US$ 2 000,00 dólares americanos, incluyendo las importaciones
liberadas y donaciones cuyo valor FOB no supere el monto indicado.
Asimismo se incluyen las encomiendas postales y los pequeños
paquetes y muestras enviadas utilizando servicios de mensajería
internacional.
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 227
Costos de Importación
79
ADUANAS, Muestras, INTA – PE.01.06
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
228 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Estructura de la Oferta
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 229
Transporte Marítimo
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
230 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 231
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
232 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 233
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
234 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 235
http://local.proexport.com.co/LOGISTICA/TransporteMaritimo/frTran
sMaritimo.asp?CodPais=589&NomPais=PERU
Transporte Aéreo
Fuente: OSITRAN
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
236 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
TIPO DE
SUPERFICIE RESISTENCIA
AVION
DIMENSIÓN
DESCRIPCIÓN
PISTA MÁXIMO
(MATERIAL) PERMISIBL PCN
E
B - 727 - 100
IQUITOS 2,500 x 45 Concreto 42/R/C/X/U
-C
Fuente: CORPAC
Elaboración: GRUPO CONSULTOR
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 237
http://www.proexport.com.co/vbecontent/library/documents/DocNewsNo
430DocumentNo1053.XLS
http://www.proexport.com.co/logiexport/consulta/results.asp?services6=7
81015&services8=78101502&servicename=&city=&country=&lstCityCou
ntry=&selectedcitycountry=0&nombre=&linea=&nit=&todo=search&show
from=0&alpha=A
Transporte Terrestre
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
238 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Hay que tener en cuenta que para poder prestar el servicio de transporte
internacional, el transportista debe obtener un documento expedido por
el organismo nacional competente de su país de origen donde lo
acredita como un transportista autorizado. Para el caso de Colombia, la
80
COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, Normatividad Andina, Decisión 399, Transporte Internacional de
Mercancías por
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 239
81
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
240 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 241
AREQUIPA 0.85 1.7 5 4.24 LA MERCED 1.44 2.88 11.02 4.24 TERRESTRE
AYACUCHO 0.85 1.7 5 4.24 LA OROYA 1.44 2.88 11.02 4.24 TERRESTRE
CAJAMARC
A 1.1 2.21 5 4.24 SATIPO 1.44 2.88 11.02 4.24 TERRESTRE
CAMANA 0.85 1.7 5 4.24 TARMA 1.44 2.88 11.02 4.24 TERRESTRE
CAÑETE 0.49 0.98 5 4.24 IQUITOS 5.09 10.18 22.03 4.24 AEREO
CUZCO 1.75 3.5 5 4.24 PUCALLPA 5.09 10.18 22.03 4.24 AEREO
PTO.
MALDONAD
CHEPEN 0.61 1.22 5 4.24 O 5.09 10.18 22.03 4.24 AEREO
CHICLAYO 0.73 1.46 5 4.24 TARAPOTO 5.09 10.18 22.03 4.24 AEREO
CHIMBOTE 0.61 1.22 5 4.24
CHINCHA 0.49 0.98 5 4.24
CHULUCAN
AS 0.73 1.46 5 4.24
GUADALUP
E 0.61 1.22 5 4.24
HUANCAYO 0.73 1.46 5 4.24
HUARAZ 0.91 1.82 5 4.24 (III)
DESDE TARIFA/KG SIN
HUAURA 0.49 0.98 5 4.24 LIMA IGV SOBRES BASE
ICA 0.61 1.22 5 4.24 HACIA: PESO VOL. SIN IGV SIN IGV
ILO 1.06 2.11 5 4.24 BARRANCA 0.49 0.98 5 4.24
JAUJA 0.73 1.46 5 4.24 CASMA 0.49 0.98 5 4.24
JULIACA 1.33 2.66 5 4.24 CHANCAY 0.49 0.98 5 4.24
LOS
ORGANOS 0.96 1.92 5 4.24 HUACHO 0.49 0.98 5 4.24
MANCORA 0.98 1.97 5 4.24 HUARAL 0.49 0.98 5 4.24
MOQUEGUA 1 1.99 5 4.24 HUARMEY 0.49 0.98 5 4.24
NAZCA 0.73 1.46 5 4.24 HUAURA 0.49 0.98 5 4.24
PACASMAY PARAMONG
O 0.61 1.22 5 4.24 A 0.49 0.98 5 4.24
PISCO 0.49 0.98 5 4.24 PATIVILCA 0.49 0.98 5 4.24
PIURA 0.85 1.7 5 4.24 SUPE 0.49 0.98 5 4.24
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
242 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 243
82
CONUDFI, Logística & Distribución Física, N° 32, Marzo 2002
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
244 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 245
Derecho de descarga de
Derechos de $ 125.00 No $ 165.00 $ 40.00
contenedor (incluye pago
descarga Afec. No X TON
uso de muelle Enapu)
Servicio de
$60.00+
desconsolidació $60.00+ IGV
IGV
n
Movilización
para aforo, Traslado y colocación de
$ 30.00 +
inspección $ 30.00 + IGV cont. En el área asignada
IGV
SENASA U para la inspección
OTROS
Retirar la mercancía del
Servicio de cont. con montacargas
$ 30.00 +
aforo con $ 30.00 + IGV para la inspección
IGV
montacargas respectiva y volverla a
ingresar
Retirar la mercancía del
contenedor con cuadrilla
servicio de aforo $ 15.00 +
$ 15.00 + IGV para la inspección
con cuadrilla IGV
respectiva y volverla a
ingresar
Si es necesario hacer una
Reconocimiento $55.00 + $55.00 + inspección previa al aforo
$55.00 + IGV
previo IGV IGV por daño, diferencia en
peso o cantidad.
Habilitación de orden de
Remisión de $ 10.00 +
$ 10.00 + IGV retiro en forma
orden de retiro IGV
extemporánea
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
246 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
$ 20.00
$ 20.00 +
$ 20.00 + IGV + IGV De lunes a viernes a partir
Servicio IGV por
por hora / por hora de las 20.00 hrs., sábados
Extraordinario hora /
fracción /fracció a partir de las13.00 hrs.
fracción
n
Fuente: TALMA
Elaboración: GRUPO CONSULTOR
Agentes de Aduanas
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 247
No se debe olvidar que a estos costos se deben sumar los pagos por
concepto de impuestos arancelarios y tributarios. (Ver el capitulo de
acceso al mercado).
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
248 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 249
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
250 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES
DEBILIDADES FORTALEZAS
Ubicación Geográfica: Costos competitivos de
Dependencia de insumos importados
transporte debido a la cercanía
Reconocida tradición y experiencia de los
Falta de integración en la cadena productiva
productos colombianos en el sector
Rápida respuesta de los proveedores
Baja liquidez de las empresas
colombianos debido a esta cercanía
Desconocimiento del mercado y de la Conocimiento del Producto y de los sectores
competencia a los que van dirigidos
Incorporación de la investigación de
Poco desarrollo de cadenas de distribución
mercados en el proceso exportador
Competitividad de los productos medidos en
Bajo desarrollo en las estrategias de venta
calidad
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Expansión de los canales de
comercialización como las tiendas por Baja renovación de artefacto domésticos
departamento y tiendas especializadas.
Expansión de los créditos a los Alta dependencia del poder adquisitivo de los
consumidores de los segmentos bajos consumidores
Alta sensibilidad de la demanda a los cambios
Expansión de la demanda interna
de la economía externa
Tendencia a la asignación de recursos a
Alta concentración de la oferta
gatos de equipamiento del hogar
Poco fortalecimiento de la pequeña y mediana
Alta dependencia de productos importados
industria
Alta concentración de los canales de
Elevado número de marcas
distribución
Entrada en vigencia del Arancel Externo
Alto posicionamiento de las marcas asiáticas
Común
Reducción del arancel a cero por ciento de
todos los productos a partir del 31 de incremento del contrabando hormiga
Diciembre del 2003
Incremento en la tendencia de productos de
marcas blancas
Elaboración: Grupo Consultor
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 251
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
252 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 253
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
254 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 255
ANEXOS
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
256 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 257
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
258 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 259
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
260 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 261
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
262 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 263
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
264 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 265
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
266 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 267
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
268 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 269
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
270 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 271
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
272 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 273
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
274 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 275
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
276 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 277
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
278 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 279
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
280 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 281
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
282 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 283
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
284 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 285
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
286 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 287
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
288 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 289
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
290 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 291
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
292 Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003
Proexport Colombia Estudio Sector de Electrodomésticos en Perú 293
Proyecto BID FOMIN Programa de Información al Exportador por Internet Atn/Mt 7253 Co
Septiembre de 2003