CASO DE ESTUDIO

Gestión de Materiales (MM)

Caso de Estudio
Este caso de estudio explica un proceso de gestión de materiales integrado
en detalle y por lo tanto promueve una comprensión completa de cada paso
del proceso y la funcionalidad de SAP.

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 CASO DE ESTUDIO

Producto MOTIVACION PRE-REQUISITOS

SAP ERP Los requisitos de ingreso de datos Antes de utilizar este caso de
G.B.I. en los ejercicios de manejo de estudio, usted debe estar
Release 6.04 materiales (MM 1 a 5 MM) se familiarizado con la navegación en el
redujeron al mínimo, porque gran sistema SAP.
Nivel parte de los datos se almacenan
en el sistema SAP. Estos datos Con el fin de trabajar con éxito a
De Licenciatura
almacenados, conocida como través de este caso de estudio, no es
Graduado
datos maestros, simplifica el necesario haber finalizado los
Principiante
procesamiento de las ejercicios MM (MM 1 a 5 MM). Sin
transacciones comerciales. embargo, se recomienda.
Enfoque
Gestión de Materiales En el proceso de adquisición, NOTAS
hemos utilizado los datos maestros
Este caso de estudio utiliza el
Autores de proveedores, materiales
conjunto de datos Global Bike Inc.
Bret Wagner (productos que compramos) para
( GBI ), que ha sido creado
Stefan Weidner simplificar el proceso de
exclusivamente para SAP UA
adquisición.
currícula global.
Version En este caso de estudio, vamos a
2.11 crear los datos maestros para un
nuevo proveedor y una nueva
buena negociación.

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 Crear Nuevo Acreedor (Proveedor)

CASO DE ESTUDIO
Tarea Crear Nuevo Acreedor. Tiempo 10 min
Breve Descripción Utilice el fácil acceso del menú SAP para crear un nuevo proveedor (Mid-
West Supply).
Nombre (Posición) Joyce Hausman
Descripción general(Administrador
del procesodel Contrato)

Objetivo de aprendizaje
Los proveedores Comprender
se establecen tanto en ylarealizar un ciclo
contabilidad de proceso
y compras. El de compra.Maestro
Tiempo 140 min
de proveedores
registro
Escenario maestro de proveedores
Para procesar requiere
un proceso tres vistas
de compra - general,
completo contabilidad
se llevará diferentes roles dentro de la
yempresa
compras a finpor
GBI, deejemplo,
activar laagente
orden.deLos proveedores
compras, pueden
almacén, crearse empleado de contabilidad.
trabajador,
centrados
En general,que todas
usted va las opiniones
a trabajar se generan
en los al mismo
departamentos de tiempo
Gestiónode la Materiales (MM) y la
responsabilidad pueden ser
Contabilidad Financiera distribuidas a contabilidad y compras para la
(FI).
creación y el mantenimiento de sus respectivas vistas. En este caso de
Empleados involucrados Joyce Hausman (Administrador del Contrato)
estudio, creación central se utilizará para introducir todos los datos
Sandeep Das (Supervisor de Almacenes)
necesarios. De estaCrearmanera, este registro
Maestro de proveedores contendrá toda la
Sergeyde Materiales
Petrov (Empleado para Mercadería
de Almacén)
información necesaria para llevar a cabo transacciones comerciales.
Wilton Saban (Supervisor de Inventario)
Para crear un nuevo proveedor, Alberto
siga laConti (Técnico
ruta del menú: ayudando de Office) Ruta del Menu
Tarea Crear Maestro de Aura
Materiales Maxwell
para (Comprador)
mercadería Tiempo 15 min
Logística ► Gestión de Materiales ► Compras
Tatjana Karsova ► Datos Maestros ►
(Recepcionador)
Proveedor
Breve ► Central
Descripción ► Crear
Utilice (XK01)
elSilvia
menú SAP Easy Access
Cassano (Especialista paraencrear un registro
Cuentas maestro de materiales por la
por Pagar)
cadena en el canal
Esto producirá de distribución
la siguiente mayorista.
Shuyuan
pantalla. Chen (Jefe de Contabilidad)
Nombre (Posición) Sandeep Das (Supervisor de Almacenes)
Antes de iniciar el proceso de compra se crea un nuevo proveedor (Mid-West Proceso
descripción
Supply) en Lincoln. A continuación, se crea un nuevo registro maestro para una
Para crear undematerial
transacción mercaderíaen el(Lock
maestro, sigaenlaelruta
Chain) del menú:
sistema. Después de comprobar el Ruta del Menu

stock (entrada)
Logística va a iniciar
► Gestión de el proceso de
Materiales ►adquisición
Maestro demediante la creación
Materiales de una
► Material ►
solicitud
Creación de(Especial)
pedido. Entonces, se genera
► Mercadería una solicitud de cotizaciones y entrar en
(MMH1)
las
Estocotizaciones
producirá ladesiguiente
diferentes proveedores - incluyendo su nuevo proveedor.
pantalla.
Después de evaluar y aceptar la oferta de Mid-West Supply se crea una orden de
compra referencia a la RFQ. Luego, se le recepciona la entrada de mercancías y
verifica
Dejar el la recepción
campo físicaen
Acreedor enblanco.
stock. Después
El sistema de generará
la creación
un de dos facturas
nuevo número. US00
US00
parciales usted
Introduzca fijará
US00 enlosSociedad,
pagos al proveedor
US00 en yOrganización
revisará las cuentas G / L. y
de compras, KRED
El gráfico
KRED en siguiente
Grupo demuestra
cuentas.elAproceso completo
continuación, haga(20 tareas).
clic en .

En la pantalla Crear Acreedor: Selecciona Empresa en Tratamiento, Empresa

Mid-West Supply
introduzca Mid-West Supply en Nombre, y tu número (###) en Concepto ###
búsq. En Calle introduzca 335 W Industrial Lake Dr, y en Código postal 335 W Industrial Lake Dr
68528 LincoIn
introduzca 68516, y Lincoln en Pobl. Además, especifique US (País) y NE
(Región). Como lenguaje de comunicación elegir Español (ES). Comparar US
NE
las entradas con la pantalla que se muestra a continuación. Español

En el campo Material, introduzca CHLO1### (reemplazar ### por su número) y CHLO1###

Químico
selecciona Químico en Ramo. Luego haga clic en o presiona enter.

En la siguiente pantalla, seleccione las siguientes vistas haciendo clic en la línea en frente
de las filas respectivas:
DatosBase 1
- Datos Base 1 - Planif. necesidades 1 Ventas:Datos
org.ventas 1

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Ventas:Datos
- Ventas: Datos Org. ventas 1 - Planif. necesidades 2 org.ventas 2
Ventas:Datos
- Ventas : Datos Org. ventas 2 - Planif. necesidades 3 Centro/gral
Compras
- Ventas: Datos Centro/gral - Dat.gral.ce./ Almacenamiento 1 Planif.necesidades
1
Planif.necesidades
- Compras - Contabilidad 1 2
Planif.necesidades
También, seleccione Crear vistas marcadas. Luego, haga clic en . 3
General Plant Data /
St. 1
Contabilidad 1

Crear vistas
marcadas

En la pantalla Niveles de Organización, Introduce en Centro MI00 (DC Miami), Almacén MI00
TG00
TG00 (Trading Goods), Organiz.Ventas. UE00 (US West), y Canal distrib. WH UE00
(Wholesale). Comparar con la pantalla que se muestra a continuación. Luego, clic en . WH

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En el tab Datos base 1, introduzca Chain Lock en la descripción (campo de texto al Datos Base 1
costado del número de materiales). En el campo unidad de medida base, utilice la ayuda F4 Chain Lock
EA
para buscar y seleccionar Cada Una (C/U). En el campo grupo de artículos, selecciona UTIL
UTIL (Utilities). En campo Sector, elegir AS (Accesorios). AS

65
En el campo de Peso Bruto y en el de Peso Neto, introduzca 65 y seleccione como unidad 65
de Peso Onza (OZ). Luego presionar enter o click en . OZ

En tab Ventas: Datos org.Ventas 1, en el campo Centro Suministrador utilizar el F4 para Ventas: sales org. 1
que nos ayude a encontrar y seleccionar el centro Miami (MI00). En la sección Datos de MI00

Impuestos, en la columna Clasificación fiscal (campo editable = campo de color blanco) 0

selecionar Exempt (0) para las tres tipos de impuesto. 0
0

Click en . En la siguiente pantalla, ingresar en el campo Cantidad de 1

Escala 1 y en Importe colocar 69.00. Compare sus registros con la siguiente pantalla, luego 69.00

click en para retornar a la vista Ventas: Datos org. Ventas 1. Luego, presionar Enter o
click on .

En tab Ventas: Datos org. Ventas 2, elegir en el campo Gr.estadística mat. 1 (Material A). Ventas: sales org. 2
Luego presionar Enter. 1

En tab Ventas: Datos centro/gral., en el campo Verif. disponibilidad ingresar 02 Ventas:

(Necesidad Individual) y usar el F4 para elegir en el campo Gr Transp. 0001 (En palets) y General/Plant
02
en el campo GrupoCarga seleccionar 0002 (Handcart). Luego presionar Enter 0001
0002

En tab Compras, seleccionar en el campo Grupo de Compras N00 (North America). Luego Purchasing
N00
presionar Enter

En tab planif. necesidades 1, seleccionar en el campo Caract.planif.nec. PD MRP1

PD
(Planificación.nec.determinista), en el campo Planif.necesidades seleccionar 000, en el 000
campo Tam.lote planif.nec. seleccionar EX (Cálculo del tamaño de lote exacto) y en el EX
10
campoTamaño lote mínimo ingresar 10. Luego presionar Enter.

En tab planif. necesidades 2, ingresar en el campo Plazo entrega prev. 6 (días) y en el MRP 2
6
campo Clave de horizonte seleccionar 001. Luego presionar Enter. 001

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En tab planif. necesidades 3, verificar si en el campo Verif.disponibilidad contiene el valor MRP 3

02
de 02. Luego presionar Enter. Se saltará a la vista Dat.GralCe/Almacenam1 y luego
presionar Enter.

En tab Contabilidad 1, verificar que en el campo de Categoria valoración 3100 Accounting 1

3100
(Mercadería), ingresar en el campo Precio variable 33.50. 33.50

Luego, haga click en para guardar el material.

Haga clic en el icono de salida para volver a la pantalla del Menu SAP.

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Extender un Material en el Maestro para Mercadería

Tarea Extender un material en el maestro de materiales. Time 10 min

Breve Descripción Copiar la vista de Ventas en el maestro de materiales para nuevos movimientos
de mercaderia desde el centro de Miami hacia San Diego para su mantenimiento en diferentes
condiciones.
Name (Position) Sergey Petrov (Warehouse Employee)

Para crear una nueva vista para un movimiento de mercadería, seguir la Ruta de menú
siguiente ruta del menú:
Logistica ► Gestión de Materiales ► Maestro de Materiales ► Material
► Creación especial ► Mercadería (MMH1)

Ingresar tu número de material CHLO1### (nuevamente, reemplazar ### con CHLO1###

CHLO1###
los tres digitos) en el campo de Material. En la sección: Modelo, ingresar el
material CHLO1### en el campo Material. Luego, presiona Enter.

En la ventana de Selección de Vistas, seleccionar las 3 Vistas de Ventas, 3 Sales views

Create vistas marcadas
asegurarse que el indicador Crear vistas marcadas estén con check, y click en
.

En la ventana Niveles de Organización, seleccionar en el campo Centro SD00, SD00 MI00

UW00 UE00
en el campo Organiz.ventas seleccionar UW00 y en el campo Canal distrib. WH WH
elegir WH. En la parte derecha de la ventana, encontrará Modelo y seleccionar
en el campo Centro MI00, en el campo Organiz.ventas UE00 y en el campo
Canal distrib. WH. Luego presionar Enter, compare sus ingresos de datos con la
pantalla siguiente:

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El sistema muestra la vista de Ventas: Org. ventas 1. Note que las características
de las ventas han sido copiadas desde las vistas creadas por canal de
distribución. El sistema muestra un mensaje indicando que el material ya existe
y está siendo ampliado.

En datos generales, reemplazar en el campo Centro suministrador MI00 por Sales: sales org. 1
SD00
SD00 (DC San Diego). Luego, click en . Ingresar en la 1 65.00
columna Cantidad de escala el valor de 1 y en Importe 65.00. Click en y
presionar el botón grabar .

Haga clic en el icono de salida para volver a la pantalla del Menu SAP.

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Visualizar Lista de necesidades y Stocks

Tarea Visualizar la lista de necesidades y stocks. Time 5 min

Breve Descripción Visualizar y revisar la lista de necesidades y stock para el material chain lock
creado y verificar la demanda que existe de este material. El reporte debería mostrar el stock y la
falta de material que está disponible en ese momento.
Name (Position) Wilton Saban (Supervisor del Inventario)

The stock/requirements list is a dynamic list and, therefore, changes whenever Stock/ lista de
necesidades
a transaction occurs using the given material.

Para crear una visualizar la lista de necesidades y stocks, seguir la siguiente Menu path
ruta del menú:
Logística ► Gestión de Materiales ► Gestión de stocks ► Entorno ►
Stock ► Lista nec./stocks actual (MD04)
Esta ruta muestra la siguiente pantalla:

En el campo Material, ingresar el número del material creado chain lock CHLO1###
MI00
CHLO1### (reemplazar ### con su número) y Centro MI00. Luego click en
.

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