Caso de Estudio GBI - MM-AP

CASO DE ESTUDIO
Gestión de Materiales (MM)

Caso de Estudio
Este caso de estudio explica un proceso de gestión de materiales integrado
en detalle y por lo tanto promueve una comprensión completa de cada paso
del proceso y la funcionalidad de SAP.
© SAP AG
CASO DE ESTUDIO
Producto MOTIVACION PRE-REQUISITOS

SAP ERP Los requisitos de ingreso de datos Antes de utilizar este caso de
G.B.I. en los ejercicios de manejo de estudio, usted debe estar
Release 6.04 materiales (MM 1 a 5 MM) se familiarizado con la navegación en el
redujeron al mínimo, porque gran sistema SAP.
Nivel parte de los datos se almacenan
en el sistema SAP. Estos datos Con el fin de trabajar con éxito a
De Licenciatura
almacenados, conocida como través de este caso de estudio, no es
Graduado
datos maestros, simplifica el necesario haber finalizado los
Principiante
procesamiento de las ejercicios MM (MM 1 a 5 MM). Sin
transacciones comerciales. embargo, se recomienda.
Enfoque
Gestión de Materiales En el proceso de adquisición, NOTAS
hemos utilizado los datos maestros
Este caso de estudio utiliza el
Autores de proveedores, materiales
conjunto de datos Global Bike Inc.
Bret Wagner (productos que compramos) para
( GBI ), que ha sido creado
Stefan Weidner simplificar el proceso de
exclusivamente para SAP UA
adquisición.
currícula global.
Version En este caso de estudio, vamos a
2.11 crear los datos maestros para un
nuevo proveedor y una nueva
buena negociación.
© SAP AG Página 2
Crear Nuevo Acreedor (Proveedor)
CASO DE ESTUDIO
Tarea Crear Nuevo Acreedor. Tiempo 10 min
Breve Descripción Utilice el fácil acceso del menú SAP para crear un nuevo proveedor (Mid-
West Supply).
Nombre (Posición) Joyce Hausman
Descripción general(Administrador
del procesodel Contrato)
Objetivo de aprendizaje
Los proveedores Comprender
se establecen tanto en ylarealizar un ciclo
contabilidad de proceso
y compras. El de compra.Maestro
Tiempo 140 min
de proveedores
registro
Escenario maestro de proveedores
Para procesar requiere
un proceso tres vistas
de compra - general,
completo contabilidad
se llevará diferentes roles dentro de la
yempresa
compras a finpor
GBI, deejemplo,
activar laagente
orden.deLos proveedores
compras, pueden
almacén, crearse empleado de contabilidad.
trabajador,
centrados
En general,que todas
usted va las opiniones
a trabajar se generan
en los al mismo
departamentos de tiempo
Gestiónode la Materiales (MM) y la
responsabilidad pueden ser
Contabilidad Financiera distribuidas a contabilidad y compras para la
(FI).
creación y el mantenimiento de sus respectivas vistas. En este caso de
Empleados involucrados Joyce Hausman (Administrador del Contrato)
estudio, creación central se utilizará para introducir todos los datos
Sandeep Das (Supervisor de Almacenes)
necesarios. De estaCrearmanera, este registro
Maestro de proveedores contendrá toda la
Sergeyde Materiales
Petrov (Empleado para Mercadería
de Almacén)
información necesaria para llevar a cabo transacciones comerciales.
Wilton Saban (Supervisor de Inventario)
Para crear un nuevo proveedor, Alberto
siga laConti (Técnico
ruta del menú: ayudando de Office) Ruta del Menu
Tarea Crear Maestro de Aura
Materiales Maxwell
para (Comprador)
mercadería Tiempo 15 min
Logística ► Gestión de Materiales ► Compras
Tatjana Karsova ► Datos Maestros ►
(Recepcionador)
Proveedor
Breve ► Central
Descripción ► Crear
Utilice (XK01)
elSilvia
menú SAP Easy Access
Cassano (Especialista paraencrear un registro
Cuentas maestro de materiales por la
por Pagar)
cadena en el canal
Esto producirá de distribución
la siguiente mayorista.
Shuyuan
pantalla. Chen (Jefe de Contabilidad)
Nombre (Posición) Sandeep Das (Supervisor de Almacenes)
Antes de iniciar el proceso de compra se crea un nuevo proveedor (Mid-West Proceso
descripción
Supply) en Lincoln. A continuación, se crea un nuevo registro maestro para una
Para crear undematerial
transacción mercaderíaen el(Lock
maestro, sigaenlaelruta
Chain) del menú:
sistema. Después de comprobar el Ruta del Menu
stock (entrada)
Logística va a iniciar
► Gestión de el proceso de
Materiales ►adquisición
Maestro demediante la creación
Materiales de una
► Material ►
solicitud
Creación de(Especial)
pedido. Entonces, se genera
► Mercadería una solicitud de cotizaciones y entrar en
(MMH1)
las
Estocotizaciones
producirá ladesiguiente
diferentes proveedores - incluyendo su nuevo proveedor.
pantalla.
Después de evaluar y aceptar la oferta de Mid-West Supply se crea una orden de
compra referencia a la RFQ. Luego, se le recepciona la entrada de mercancías y
verifica
Dejar el la recepción
campo físicaen
Acreedor enblanco.
stock. Después
El sistema de generará
la creación
un de dos facturas
nuevo número. US00
US00
parciales usted
Introduzca fijará
US00 enlosSociedad,
pagos al proveedor
US00 en yOrganización
revisará las cuentas G / L. y
de compras, KRED
El gráfico
KRED en siguiente
Grupo demuestra
cuentas.elAproceso completo
continuación, haga(20 tareas).
clic en .
En la pantalla Crear Acreedor: Selecciona Empresa en Tratamiento, Empresa

Mid-West Supply
introduzca Mid-West Supply en Nombre, y tu número (###) en Concepto ###
búsq. En Calle introduzca 335 W Industrial Lake Dr, y en Código postal 335 W Industrial Lake Dr
68528 LincoIn
introduzca 68516, y Lincoln en Pobl. Además, especifique US (País) y NE
(Región). Como lenguaje de comunicación elegir Español (ES). Comparar US
NE
las entradas con la pantalla que se muestra a continuación. Español
En el campo Material, introduzca CHLO1### (reemplazar ### por su número) y CHLO1###

Químico
selecciona Químico en Ramo. Luego haga clic en o presiona enter.
En la siguiente pantalla, seleccione las siguientes vistas haciendo clic en la línea en frente
de las filas respectivas:
DatosBase 1
- Datos Base 1 - Planif. necesidades 1 Ventas:Datos
org.ventas 1
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CASO DE ESTUDIO
Ventas:Datos
- Ventas: Datos Org. ventas 1 - Planif. necesidades 2 org.ventas 2
Ventas:Datos
- Ventas : Datos Org. ventas 2 - Planif. necesidades 3 Centro/gral
Compras
- Ventas: Datos Centro/gral - Dat.gral.ce./ Almacenamiento 1 Planif.necesidades
1
Planif.necesidades
- Compras - Contabilidad 1 2
Planif.necesidades
También, seleccione Crear vistas marcadas. Luego, haga clic en . 3
General Plant Data /
St. 1
Contabilidad 1
Crear vistas
marcadas
En la pantalla Niveles de Organización, Introduce en Centro MI00 (DC Miami), Almacén MI00
TG00
TG00 (Trading Goods), Organiz.Ventas. UE00 (US West), y Canal distrib. WH UE00
(Wholesale). Comparar con la pantalla que se muestra a continuación. Luego, clic en . WH
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CASO DE ESTUDIO
En el tab Datos base 1, introduzca Chain Lock en la descripción (campo de texto al Datos Base 1
costado del número de materiales). En el campo unidad de medida base, utilice la ayuda F4 Chain Lock
EA
para buscar y seleccionar Cada Una (C/U). En el campo grupo de artículos, selecciona UTIL
UTIL (Utilities). En campo Sector, elegir AS (Accesorios). AS
65
En el campo de Peso Bruto y en el de Peso Neto, introduzca 65 y seleccione como unidad 65
de Peso Onza (OZ). Luego presionar enter o click en . OZ
En tab Ventas: Datos org.Ventas 1, en el campo Centro Suministrador utilizar el F4 para Ventas: sales org. 1
que nos ayude a encontrar y seleccionar el centro Miami (MI00). En la sección Datos de MI00
Impuestos, en la columna Clasificación fiscal (campo editable = campo de color blanco) 0

selecionar Exempt (0) para las tres tipos de impuesto. 0
0
Click en . En la siguiente pantalla, ingresar en el campo Cantidad de 1

Escala 1 y en Importe colocar 69.00. Compare sus registros con la siguiente pantalla, luego 69.00
click en para retornar a la vista Ventas: Datos org. Ventas 1. Luego, presionar Enter o
click on .
En tab Ventas: Datos org. Ventas 2, elegir en el campo Gr.estadística mat. 1 (Material A). Ventas: sales org. 2
Luego presionar Enter. 1
En tab Ventas: Datos centro/gral., en el campo Verif. disponibilidad ingresar 02 Ventas:

(Necesidad Individual) y usar el F4 para elegir en el campo Gr Transp. 0001 (En palets) y General/Plant
02
en el campo GrupoCarga seleccionar 0002 (Handcart). Luego presionar Enter 0001
0002
En tab Compras, seleccionar en el campo Grupo de Compras N00 (North America). Luego Purchasing
N00
presionar Enter
En tab planif. necesidades 1, seleccionar en el campo Caract.planif.nec. PD MRP1

PD
(Planificación.nec.determinista), en el campo Planif.necesidades seleccionar 000, en el 000
campo Tam.lote planif.nec. seleccionar EX (Cálculo del tamaño de lote exacto) y en el EX
10
campoTamaño lote mínimo ingresar 10. Luego presionar Enter.
En tab planif. necesidades 2, ingresar en el campo Plazo entrega prev. 6 (días) y en el MRP 2
6
campo Clave de horizonte seleccionar 001. Luego presionar Enter. 001
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CASO DE ESTUDIO
En tab planif. necesidades 3, verificar si en el campo Verif.disponibilidad contiene el valor MRP 3

02
de 02. Luego presionar Enter. Se saltará a la vista Dat.GralCe/Almacenam1 y luego
presionar Enter.
En tab Contabilidad 1, verificar que en el campo de Categoria valoración 3100 Accounting 1

3100
(Mercadería), ingresar en el campo Precio variable 33.50. 33.50
Luego, haga click en para guardar el material.
Haga clic en el icono de salida para volver a la pantalla del Menu SAP.
© SAP AG Página 6
CASO DE ESTUDIO
Extender un Material en el Maestro para Mercadería
Tarea Extender un material en el maestro de materiales. Time 10 min

Breve Descripción Copiar la vista de Ventas en el maestro de materiales para nuevos movimientos
de mercaderia desde el centro de Miami hacia San Diego para su mantenimiento en diferentes
condiciones.
Name (Position) Sergey Petrov (Warehouse Employee)
Para crear una nueva vista para un movimiento de mercadería, seguir la Ruta de menú
siguiente ruta del menú:
Logistica ► Gestión de Materiales ► Maestro de Materiales ► Material
► Creación especial ► Mercadería (MMH1)
Ingresar tu número de material CHLO1### (nuevamente, reemplazar ### con CHLO1###

CHLO1###
los tres digitos) en el campo de Material. En la sección: Modelo, ingresar el
material CHLO1### en el campo Material. Luego, presiona Enter.
En la ventana de Selección de Vistas, seleccionar las 3 Vistas de Ventas, 3 Sales views

Create vistas marcadas
asegurarse que el indicador Crear vistas marcadas estén con check, y click en
.
En la ventana Niveles de Organización, seleccionar en el campo Centro SD00, SD00 MI00

UW00 UE00
en el campo Organiz.ventas seleccionar UW00 y en el campo Canal distrib. WH WH
elegir WH. En la parte derecha de la ventana, encontrará Modelo y seleccionar
en el campo Centro MI00, en el campo Organiz.ventas UE00 y en el campo
Canal distrib. WH. Luego presionar Enter, compare sus ingresos de datos con la
pantalla siguiente:
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CASO DE ESTUDIO
El sistema muestra la vista de Ventas: Org. ventas 1. Note que las características
de las ventas han sido copiadas desde las vistas creadas por canal de
distribución. El sistema muestra un mensaje indicando que el material ya existe
y está siendo ampliado.
En datos generales, reemplazar en el campo Centro suministrador MI00 por Sales: sales org. 1
SD00
SD00 (DC San Diego). Luego, click en . Ingresar en la 1 65.00
columna Cantidad de escala el valor de 1 y en Importe 65.00. Click en y
presionar el botón grabar .
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Crear Solicitud de Pedido
CASO DE ESTUDIO
Tarea Crear una solicitud de pedido. Time 5 min
Breve Descripción Ventas ha informado al departamento de compras de una campaña
promocional que inicia en 3 meses para introducir un nuevo product chain locks. Crear una
solicitud de pedido de 200 para que pueda ser licitado a los proveedores y pueda ser elegido para
cubrir las necesidades asociadas a la campaña de promoción.
Name (Position) Wilton Saban (Supervisor del Inventario)
Para crear una solicitud de pedido, seguir la siguiente ruta del menú: Menu path
Logistica ► Gestión de Materiales ► Compras ► Solicitud de

Pedido ► Crear (ME51N)
Esta ruta muestra la siguiente pantalla:
Seleccionar y expander la seccion Cabecera de la solicitud de pedido.
En la pestaña Textos, escribir en la sección Nota de Cabecera: “Global Bike

Inc, is formally requesting quotations for the following material. Quotes will
be accepted until [1st day of the next month]”.
Seleccionar y expander la sección Resumen de posiciones.
Ingresar el material CHLO1### (reemplazar ### con el número asignado en CHLO1###

200
la creación del material) y colocar en Cantidad 200. Seleccionar en 3 months from today
Fe.entrega el día que corresponde a 3 meses después de hoy. Luego, MI00
TG00
ingresar en Centro MI00, Almacén TG00, y GCp. N00.
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Página
Despues click en y compare su pantalla con lo que se muestra a
CASO DE ESTUDIO
Visualizar Lista de necesidades y Stocks
Tarea Visualizar la lista de necesidades y stock nuevamente. Time 5 min

Breve Descripción Visualizar y revisar la lista de necesidades y stock para el material chain lock
creado y verificar la demanda que existe de este material. Desde que se creó una solicitud de
pedido de 200, este evento debería ser visible en la lista de necesidades y stock por más de 3
meses.
Name (Position) Alberto Conti (Asistente)
Para visualizar la lista de necesidades y stock, seguir la siguiente ruta del Menu path
menú:
Logística ► Gestión de Materiales ► Gestión de stocks ► Entorno ►
Stock ► Lista nec./stocks actual (MD04)
If not already defaulted in, enter your Material CHLO1### and Plant MI00. CHLO1###
MI00
Then click on . Your stock/requirements list should now look similar to the
screen below.
© SAP AG Página 10
CASO DE ESTUDIO
Crear Petición de Oferta (RFQ)
Tarea Crear una petición de oferta a partir de una solicitud de pedido. Time 10 min
Breve Descripción Crear una petición de oferta (RFQ) para diferentes proveedores. Este proceso
debería ser usado para coleccionar diferentes precios de los proveedores, entrega, disponibilidad, etc.
que se necesita para seleccionar adecuadamente al proveedor y complete la necesidad de producto
chain locks.
Para crear una petición de oferta ( RFQ ), seguir la siguiente ruta del menú: Menu path
Logistica ► Gestión de Materiales ► Compras ► Pet.oferta/Oferta ► Petición de

oferta ► Crear (ME41)
Esto produce la siguiente pantalla:
CASO DE ESTUDIO
Seleccionar en Cl. Petición oferta AN (petición de oferta), colocar la fecha de hoy en el AN

today’s
campo Fecha pet-oferta, y colocar el primer día del próximo mes en el campo Plazo de date
oferta. 1st day of
next
month
En el grupo Datos de Organización, seleccionar en el campo Organización compras US00 US00

N00
(GBI US) y en el campo Grupo de compras seleccionar N00 (North América).
En la sección Datos de propuesta posiciones, seleccionar en el campo Centro MI00. Luego, MI00
seleccionar el cual muestra la siguiente pantalla:
CASO DE ESTUDIO
Si el número de solicitud de pedido no aparece por defecto en el campo Sol. pedido, usar el
F4 para encontrar el número de tu solicitud de pedido generado en el paso anterior. Luego,
click en .
En la pantalla Crear Petición de oferta: Lista selección solicitudes de pedido, seleccionar TG00
en la columna Alm. (Almacén) TG00. Click en para seleccionar todos las posiciones.
Luego, click en para obtener toda la información por posiciones que han sido ingresaos
en el RFQ.
En la pantalla Crear Petición de oferta: Posición 00010, click en para visualizar los RFQ1 ###
datos de cabecera de la Petición de oferta (RFQ). Ingresar RFQ1### en el campo
Licitación. Recuerde que debe reemplazar ### con los tres dígitos que están utilizando en
los ejercicios anteriores. Luego, comparar tus datos ingresados con la pantalla que se
muestra a continuación, click en para visualizar los resúmenes de posición.
CASO DE ESTUDIO
En la pantalla Crear Petición de oferta: Resumen de posiciones, revisar si la información

de la posición son los correctos. Luego, seleccionar para visualizar el domicilio del
proveedor.
En la pantalla Crear Petición de oferta: Domicilio de proveedor, usar el F4 para F4

###
encontrar el proveedor creado Mid-West Supply (generado en el paso 1). Luego, click on Lincoln
el cual permite buscar todos los proveedores con la información correspondiente.
Click en para guardar la petición de oferta. Un mensaje de alerta aparecerá solamente

seleccionar Si para guardar la petición de oferta ingresada Yes
El sistema SAP creará un número de documento único de la petición de oferta: RFQ

document
number
Permanecer en la misma pantalla y repetir el último paso para crear la misma petición de Dallas
Bike
pedido (RFQ) para los proveedores Dallas Bike Basics and Space Bike Composites. Basics
Spy Gear
Con el fin de encontrar al proveedor, en el campo Proveedor utilizar el F4 nuevamente.

Esta vez, vaya a la pestaña de Acreedores por país/sociedad, introduzca en país US y su
número (# # #) en el campo de Conc.búsq. A continuación, pulse Enter para mostrar el
conjunto de los proveedores de los Estados Unidos (véase la lista más abajo).
CASO DE ESTUDIO
Doble-click en Dallas Bike Basics para seleccionarlo. Regresar para continuar con la
creación del RFQ: Pantalla cuenta del proveedor, presionar Enter y graba la segunda RFQ.
Nuevamente, presionar Yes cuando sale el mensaje de warning (advertencia). Yes
Repetir el mismo procedimiento para crear el tercer (para components de Space Bike) y
grabarlo en el sistema.
CASO DE ESTUDIO
Actualizar Petición de Oferta
Tarea Actualizar peticiones de oferta de proveedores. Time 10 min

Breve Descripción A medida que recibimos respuestas a nuestras solicitudes de cotización
presentados a los proveedores, es necesario mantener sus respectivos datos de nuestro sistema de
compras por lo que la comparación se puede hacer para apoyar el proceso de selección de
proveedores.
To actualizar la petición de oferta, seguir la siguiente ruta del menú: Menu path
Logistica ► Gestión de Materiales ► Compras ► Pet.oferta/Oferta ►

Oferta ► Actualizar(ME47)
En el campo Petición oferta, colocar el número RFQ que se había obtenido en el

paso anterior a partir de la pantalla actual. Oferta: Acceso. Luego click en o
presionar Enter.
Luego desde la pantalla actual. Oferta : Resumen de posiciones, colocar en la 32.00

columna Prc. Neto el valor de 32.00 USD. Luego click en para seleccionar
todas las posiciones.
CASO DE ESTUDIO
Luego, click en para visualizar las condiciones adicionales. Aquí se puede

detallar otros descuentos y aumentos que se incluye en la petición de oferta. Para
nuestro caso, seleccionar la información de 3 meses desde hoy. (Fe.entrega) 3 months from today
Click en para regresar a la posición seleccionada de la oferta. Luego, click en

para grabar la actualización de la oferta del proveedor Mid-West Supply. El
sistema actualizará los cambios de la primera petición de oferta generada con el
siguiente mensaje de confirmación:
Repetir el procedimiento para las 2 peticiones de ofertas creadas anteriormente

(RFQs). Asegúrese de utilizar las ofertas generadas con el proveedor correcto.
Actualizar con los siguientes precios:
Dallas Bike Basics 36.50 USD Dallas Bike Basics
36.50
Spy Gear 35.00 USD Spy Gear
35.00
CASO DE ESTUDIO
Haga clic en el icono de salida para volver a la pantalla del Menú SAP.
CASO DE ESTUDIO
Comparación precios ofertas
Tarea Evaluar precios de las peticiones de oferta. Time 5 min

Breve Descripción Generar una lista de comparación de los precios obtenidos en cada uno de los
proveedores. La lista de comparación clasifica las citas por artículo de menor a mayor precio.
Name (Position) Wilton Saban (Supervisor del Inventario)
Para comparar los precios de las ofertas, seguir la siguiente ruta del menú: Menu path

Oferta ► Comparación precios (ME49)
Luego se presentará la siguiente pantalla:
Seleccionar en el campo Organización de compras US00, y en el campo US00

RFQ1###
Licitación ingresar RFQ1### ingresar el rango de peticiones de oferta Mean Value Quotation
generado. Seleccionar Oferta de valor medio and Determinar el precio Determine Effective Price
efectivo. Luego, seleccionar to ejecutar la comparación de los precios
CASO DE ESTUDIO
mostrando la siguiente pantalla:
CASO DE ESTUDIO
Rechazar Oferta
Tarea Rechazar 2 de 3 ofertas generadas. Time 5 min

Breve Descripción El proveedor (Mid-West Supply) ha sido seleccionado utilizando el criterio de
la oferta más baja. Ahora es necesario notificar a los proveedores no favorecidos ya que será
aceptada su cotización. Esto se logra marcando aquellos proveedores que necesitan ser notificado.
Name (Position) Wilton Saban (Supervisor de Inventario)
Para rechazar las peticiones de ofertas, seguir la siguiente ruta del menú: Menu path

Oferta ► Comparación precios (ME49)
Luego se presentará la siguiente pantalla:
Seleccionar US00 (GBI US) en el campo Organización de compras, y en el US00

RFQ1###
campo Licitación ingresar RFQ1### (número correspondiente a RQF creado Mean Value Quotation
anteriormente). Seleccionar el casillero de Oferta de valor medio y Determine Effective Price
Determinar el precio efectivo. Luego, seleccionar el botón para ejecutar
CASO DE ESTUDIO
la comparación de precios de las ofertas. El resultado se mostrará en la

siguiente pantalla:
Determinar el proveedor que está más alineado a los requerimientos del

negocio con el bajo precio de las peticiones de oferta solicitadas. Para esto
hacer, doble-click en el número de petición de oferta de 36.50 USD. Esto
mostrará la siguiente pantalla:
En la posición, seleccionar √ (Ind.común Rechazo) para indicar el rechazo de R

la petición de oferta. Click en . Nuevamente, presionar Yes cuando sale el
mensaje de warning (advertencia).
Repetir el procedimiento para la segunda petición de oferta que será

rechazada (35.00 USD).
CASO DE ESTUDIO
Crear Pedido referenciando de una RFQ
Tarea Crear un pedido de compra con referencia a una petición de oferta (RFQ). Time 5 min
Breve Descripción Crear una PO referenciando una petición de oferta del proveedor ganador. Se
hace referencia a la cita de éxito y los datos en el nuevo PO.
Name (Position) Aura Maxwell (Comprador)
Para crear un pedido de compra, seguir la siguiente ruta del menú: Menu path
Logística ► Gestión de Materiales ► Compras ► Pedido ► Crear ►

Proveedor/centro suministrador conocido (ME21N)
Si no se logra visualizar la pantalla de navegación que se encuentra en el marco

Requests for
izquierdo de la pantalla, click en y se habilitará la sección quotations
de variantes. Luego presionar el boton y seleccionar la variante Petición de
oferta como se muestra a continuación:
En la siguiente pantalla, en el campo número de material usar el F4 para buscar el

número de material creado en los pasos anteriores (chain lock trading good). Elegir el
tab Material por tipo de material, seleccionar en el campo Tipo material HAWA Trading Goods
(Trading Goods) y enter *### (e.g. *012 si tu numero iniciará con 012) en el campo
Material. Luego, presiona Enter o click en .
CASO DE ESTUDIO
En la pantalla Documento de compras, seleccionar el material creado anteriormente CHLO1###

“chain lock” (CHLO1###). En caso se tenga mayor información del material
colocarlo en los campos que se muestran a continuación y click en .
Esta pantalla debe mostrar lo siguiente con los 3 RFQs creados anteriormente:
Click en (Modificar desglose) – se puede definir y modificar los desgloses para Vendor name
presentar mayor información del RFQs. En la siguiente pantalla, seleccionar Nombre
del proveedor de la columna que se encuentra en la derecha (Column Set) y click en
para agregarlo en la columna de la izquierda (Criterios clas). Luego, seleccionar
Nombre del proveedor que se encuentra en la columna de la izquierda (Criterios
clas.) y click en para visualizar primero el nombre del proveedor, posterior a ello,
el documento de compras.
CASO DE ESTUDIO
Luego de confirmar los cambios, click en , se debería visualizar los cambios

realizados donde se muestra el nombre del proveedor y luego el documento de
compras.
Click en la parte derecha del icono Seleccionar disposición y elegir Modificar

Material
disposición… Seleccionar Material que se encuentra en la tabla de la derecha
(Column Set) y click en para agregar en la sección de columnas visualizadas.
Luego de confirmar los cambios, click en y expandir las tres carpetas mostradas y
se podrá visualizar la siguiente pantalla:
Click en la petición de oferta que se desee referenciar (Mid-West Supply) y Mid-West Supply
seleccionar para visualizar la información generada.
CHLO1###
200
Verificar que el Sistema copie toda la información del número de material 3 months from
today
CHLO1###, Cantidad 200, 3 meses a partir de hoy como Fecha de Entrega, y el 32.00 USD
Precio Neto de 32.00 USD.
Si no se logra visualizar la información de la sección Cabecera, abrir la sección

dando click en Cabecera. Verificar que el TAB Condiciones, se registre el valor
neto de la orden de compra (6,400 USD).
Si se no se logra visualizar la información de la sección Detalle Posición, abrir la

sección dando click en Detalle Posición. Verificar que el Tab Repartos,
seleccionar la primera posición. Then, click on below the table to perform a
schedule line split.
CASO DE ESTUDIO
Confirmar el mensaje de error cambiando la Cantidad de Reparto de la primera fila

o posición de 200 a 100. Luego, ingresar la misma información en la segunda fila o
posición:
Fecha de Entrega una semana después de la primera entrega
Cantidad de Reparto 100
200  100
Solicitud de Pedido igual a la posición anterior
Item requerida igual a la posición anterior
1 week after 1st
Luego, click en . Verificar si en las posiciones se detalla como se muestra en la delivery
100
siguiente pantalla: same
same
En el tab Datos del material, seleccionar el recuadro √ en Act.info Act.info
Luego, encontrar la siguiente ruta en la barra de herramientas:

Pedido ► Grabar y editar
En la siguiente pantalla, seleccionar en la columna Clase de Mensaje Pedido de Purchase Order

Print output
Compra (NEU), columna Medio Salida de Impresora (1), en Interlocutor colocar el English
número del proveedor obtenido en el paso 1, Idioma English (EN) y seleccionar
.
CASO DE ESTUDIO
En la pantalla Crear Pedido: Mensajes, seleccionar en el campo Destino Lógico

LOCL , check en el indicador √ en Dar salida inm.
Luego, click en . Aqui, click en y seleccionar Enviar Send immediately

(when saving the
inmediatamente (cuando graba la aplicación). Regresar presionando y guarder application)
la orden con . El sistema asignará un documento único de orden de pedido.
Purchase order
Un documento similar al que se document number
muestra a continuación se debe imprimir a la impresora estándar.
CASO DE ESTUDIO
Visualizar Pedido de Compra
Tarea Revisar la orden de compra creada.

Breve Descripción Ahora desea mostrar electrónicamente lo que usted ha enviado a su proveedor.
Name (Position) Aura Maxwell (Comprador)
Para visualizar pedido de compra, seguir la siguiente ruta del menú: Menu path
Logística ► Gestión de Materiales ► Compras ► Pedido ► Visualizar

(ME23N)
Si previamente no se puede visualizar el número del pedido de compra, click en

para buscarlo (otra pedido de compra).
En la pantalla, ingresar (o buscar) el número del pedido de compra en el campo

Pedido, seleccionar el pedido y click en . Luego, click en
para visualizar la impresión electrónica. El documento
visualizado podría ser enviado a impresión.
CASO DE ESTUDIO
Entrada de mercancías
Tarea Crear un ingreso de mercadería de una pedido de compra.

Breve Descripción Un documento de entrada de mercancías, se creará con referencia a la orden de
compra asegurando así que recibimos los productos solicitados dentro de los plazos requeridos y en
condiciones de calidad. Los bienes a la mano se incrementarán y un documento contable se generará
reconociendo el valor asociado a estos bienes.
Name (Position) Tatjana Karsova (Receiving Clerk)
Para crear el ingreso de mercaderia de un pedido de compra, seguir la siguiente Menu path
ruta del menú:
Logistica ► Gestión de Materiales ► Gestión de stocks ► Movimiento de

mercancías ► Entrada de mercancías ► Por pedido ► MIGO_GR-EM para
pedido (MIGO)
Asegurese que la Entrada de mercancías y el Pedido sean seleccionadas en las

opciones de la lista. Ingresar (o buscar) su número de PO en el siguiente campo
de los dos anteriores. Luego, presionar Enter el cual se visualizará la información
complete de PO seleccionada.
Cambiar la cantidad de 200 to 100 (recordar que se separará en dos entregas).

Click en de la parte inferior de la pantalla para cerrar la sección de los datos
detallados. Luego, check (√) Posición OK (almacén) para que la mercadería
CASO DE ESTUDIO
ingrese correctamente
Finalmente, click en o para contabilizar el ingreso de mercadería

al almacén. El sistema creará un documento único de ingreso de mercadería.
CASO DE ESTUDIO
Verificar fisicamente la mercaderia
Task Verify the physical receipt of goods. Time 5 min

Short Description Review the current inventory information about your chain locks. The stock
overview provides inventory information relative to this material for all organizational levels.
To verify the receipt of goods, seguir la siguiente ruta del menú: Menu path
Logistica ► Gestión de Materiales ► Gestión de stocks ► Entorno ►

Stock ► Resumen de stocks (MMBE)
Enter Material CHLO1### (replace ### with your number), Plant MI00, and CHLO1##
MI00
Display version 1. Then, click on . 1
In the Unrestricted use column, the current inventory is displayed. Select the
line with your plant’s stock and click on .
Note that there are 100 pieces on stock for unrestricted use and another 100 in
on-order stock (Stock en curso). Click on .
Crear factura para proveedor
CASO DE ESTUDIO
Task Create an invoice receipt from your vendor. Time 5 min
Short Description Enter an invoice received from Mid-West Supply for 3,200.00 USD associated
with the recent PO and goods receipts. This invoice will be posted to an existing G/L expense
account in your Chart of Accounts and saved as an Accounts Payable to Mid-West Supply. The
invoice is presented below in order to support you making the necessary journal entry.
Name (Position) Silvia Cassano (Accounts Payable Specialist)
Para crear la factura al proveedor, seguir la siguiente ruta del menú: Menu path
Logistica ► Gestión de materiales ► Verificación de facturas logística

► Entrada de documentos ► Añadir factura recibida (MIRO)
Se visualizará la siguiente pantalla:
CASO DE ESTUDIO
Visualizar
Entrada dePedido
mercancías (volver hacer con el restante)
Task Create
Displaya the
goods
purchase
receiptorder
for ahistory.
purchase order. Time 5 min
Short Description Receive
Review theintostatus
inventory
for the
thePO
remaining
for chainstock
locks.items
A POordered
historyfrom
tab isMid-West
created
within the
Supply in the
POprior
once step.
a transaction
A goods has
receipt
taken
document
place against
will be
thecreated
order number
referencing
to support
our purchase
this order
functionality.
thereby ensuring that we receive the products ordered within the timeframes requested and in
quality condition. Goods
Wilton on hand(Inventory
will be increased and an accounting document will be
Name (Position) Saban Supervisor)
generated recognizing the value associated with these goods.
To display the purchase order history, seguir la siguiente ruta del menú: Menu path
Logistica ►Gestión de Materiales ► Compras ► Pedido ►

To create a goods
Visualizar (ME23N)receipt for a purchase order, seguir la siguiente ruta del Menu path
menú:
Your PO is displayed
Logistica ► Gestión automatically.
de materiales If not, click on de stocks
► Gestión (Other Purchase
►
Order) and finddeyour
Movimiento PO number.
mercancias ► If the linede
Entrada item data is not ►
mercancias yetPor
displayed,
pedido
open the section– by
► MIRO_GR EMclicking on
para pedido Item
(MIGO)Detail.
On
Makethesure
Purchase Order Receipt
that Goods History tab, review theOrder
and Purchase activityare
that has taken
selected place
in the Goods Receipt
WE
Purchase Order
in referencelists.
dropdown to this purchase
Enter your POorder. Click in
number onthe
your WE
field (Goods
next Receipt)
to them. Then, Your PO number
material document number. This will bring you directly to the material
press Enter. The data of your purchase order should now be populated into
document
the fields. created when you did your goods receipt.
The system
On the Doc.should
info tab,default
selectin the remaining. You
100 are
pieces.
nowIflooking
the lineatitem
the in 100
the item Ledger
General overview section
posting is took
that read only,
place click
in theon at the bottom
background of the
when you saved
screen to close the item
your goods receipt. Click on detail section. Then, check OK.
twice to go back to your PO.SLoc (Storage OK
Trading Goods
location) Trading Goods should already be entered.
On the Purchase Order History tab, click on your RE-L (Invoice Receipt) RE-L
Finally,
document click on This
number. orwilltobring
postyou
yourdirectly
goods receipt. The system
to the invoice documentwill Goods receipt document
number
create
you justa unique
createdgoods
when receipt
you did your invoice receipt.
document.
Select . You are now looking at the General Ledger
Haga
postingclic
thatenhappened
el icono in de thesalida para volver
background whenayoula pantalla del invoice
saved your Menú SAP.
receipt. Click on to go back to the invoice document.
On the right side of the screen, click on (Line item list) to see that
the invoice is still open, meaning that you have not paid the vendor.
Haga clic tres veces en el icono de salida para volver a la pantalla del
Menú SAP.
Contabilizar pagos para Proveedor
CASO DE ESTUDIO
Task Post payments to a vendor. Time 5 min
Short Description Issue a payment to your Mid-West Supply vendor to settle their entire
Accounts Payable balance. Note that the amount due to them includes both of the invoices that
you have previously entered. A journal entry is made to Accounts Payable for Mid-West Supply
Crear
and to the bank Factura
checking para
account el G/L.
in the proveedor ( por el restante)
Task Create an invoice receipt from a vendor. Time 5 min

To postDescription
Short payments toEnter
a vendor, seguirreceived
an invoice la siguiente
fromruta del menú:
Mid-West Supply for 3,200.00 USD associated
Menu path
with the recent

Finanzas PO and goods
► Gestión receipts.
financiera This invoice►
► Acreedores will be posted to an ►
Contabilización existing G/L expense
account in your Chart of Accounts and
Salida de pagos ► Contabilizar (F-53) saved as an Accounts Payable to Mid-West Supply. It will
be settled by issuing a check to Mid-West Supply at a later date. The invoice is presented below in
In the to
order Post Outgoing
support your Payments:
making theHeader Datajournal
necessary screen,entry.
enter (or select) Today’s date
today’s date as Document Date. (Fecha del documento)
In the Bank data field group (Datos bancarios), enter Cuenta 100000 (Bank 100000
6,400.00
Account), en el campo Importe se debe ingresar (6400), y en el Texto INVOICES …
“INVOICES 00504-### & 00515-###”.
In the Open items selection field group (Selección de partidas abiertas), Mid-West Supply
Lincoln
enter (or find) the vendor number for your Mid-West Supply vendor in the ###
Cuenta (again, use City Lincoln and Search term ### in the F4 help).
Verify your data with the screenshot below.
To create an invoice receipt, seguir la siguiente ruta del menú: Menu path
Logistica ► Gestión de materiales ► Verificación de facturas

logistica ► Entrada de documentos ► Añadir factura recibida (MIRO)
Analogous to the first invoice receipt, enter today’s date as Invoice date today’s date
US00
using F4 and Enter. Check your Company Code US00. Enter the amount 3,200.00
from the invoice above (3,200.00) in the Amount field and select XI as Tax XI
INVOICE 00515-###
Code. Then, type in INVOICE 00515-### as Text and click on .
Enter your PO number in the middle of the screen (next to the drop-down your PO number
field with Purchase Order/Scheduling Agreement) and press Enter.
Check the Booking OK check box in your line item. Use the Booking OK
button to see if the postings are correct. Click on to post your

Select
invoice receipt. The system will generate a unique numberfollowing
(Tratar Pas) . This will produce the for this screen.
document.
Visualización de saldos por cuentas de mayor
CASO DE ESTUDIO
Task Display/review the G/L account balances and the individual line items. Time 5 min
Short Description Display and confirm by individual account number the activity and associated
balances for several accounts in your G/L.
Name (Position) Shuyuan
Visualizar Chen (Chief
saldos
Pedido de losAccountant)
proveedores
To display G/L account balances, seguir la siguiente ruta del menú: Menu path
Task Display the purchase
vendor line
order
items.
history. Time 5 min
Finanzas ► Gestión Financiera ► Libro Mayor ► Cuenta ►
Short Description
Visualizar saldosReview
Display
(nuevo)the
and status
confirm
(FAGLB03) of POs
the activity
for chain
andlocks.
associated
The PObalance
historyfor
tabthe
is Accounts
updated once
aPayable
transaction
for Mid-West
has takenSupply.
place against
You should
the order
see both
number.
a credit and debit posting indicating the
Enter G/L
receipt account 100000 (Bank Account), Company code US00, and the
Name (Position) Wilton Saban (Inventory Supervisor)payment to settle this balance due to Mid-
of the two invoices and the issuance of a single 100000
US00
current year as Fiscal year. Then, click on . A similar screen to the one
West Supply. current year
below will appear (amounts might be different for you).
Name (Position) Shuyuan Chen (Chief Accountant)
To display the purchase order history, seguir la siguiente ruta del menú: Menu path
Logistica ► Gestión de Materiales ► Compras ► Pedido ►

To display the
Visualizar vendor line items, seguir la siguiente ruta del menú:
(ME23N) Menu path
Finanzas ► Gestión Financiera ► Acreedores ► Cuenta ►

Your PO is displayed
Visualizar automatically. If not, click on
saldos (FK10N) (Other Purchase
Order) and find your PO number. If the line item data is not yet displayed,
Find or
open theenter the by
section number of your
clicking on Mid-West Supply vendor (for your
Item Detail. Mid-West Supply
US00
number ###) in the Vendor field, Company code US00, and the current current year
On
yearthe
asPurchase Order
Fiscal year. History
Then, click tab,
on review
. This the
willactivity
producethat
thehas taken place
following
WE
in reference
screen. to this purchase order. Click on the new WE (Goods Receipt)
material document number – you should now have two documents. This
will bring you directly to the material document created when you did your
goods receipt.
Double-click on the
On the Doc. info tab,cell for the current month’s
select balance
. You are now (the firstatcolumn
looking the
indicates the SAP periods which are 12 month plus 1 special period).
General Ledger posting that took place in the background when you saved
your goods receipt. Click on twice to go back to your PO.
On the G/L Account Line Item Display G/L View screen, you can see all
debits
On theand creditsOrder
Purchase toward GBI’stab,
History bank account
click in new
on the the US in the
RE-L current
(Invoice RE-L
month.
Receipt) document number – you should now have two documents. This
will bring you directly to the invoice document you just created when you
did your invoice receipt.
Select . You are now looking at the General Ledger

posting that happened in the background when you saved your invoice
receipt.
Review Click on items.
for open twice to go back to
Double-click onyour PO. period’s balance to
the current
review the line items that make up the balance. Here, you can see which
On the Delivery Schedule tab, review the line items that have had
line items are open and which ones have been cleared. In your case, you
deliveries
Note: againstall them. Are there any class
line items leftGBI
outstanding?
shouldBecause
see a symbol. participants in your (virtual employees) are
posting to the same US bank account, you need to find your postings in the
Haga
overallclic
list.en
Inelveces
iconoto dodeso,salida
order take para
ade volver
look at the aText
la pantalla
column del Menú SAP.
Haga clic tres en el icono salida para volver a la and search
pantalla delfor ###
your
Menú###,SAP.e.g. “INVOICES 00504-000 and 00515-000” if your number is
000.
Once you find your line item, you should also recognize the Document
Number. Double-click on your line item to display details. When you scroll
©down,
SAP AGyou should find your user name indicating that you have created the Página 35
vendor payment document.

Caso de Estudio GBI - MM-AP

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CASO DE ESTUDIO

Gestión de Materiales (MM)

Producto MOTIVACION PRE-REQUISITOS

En la pantalla Crear Acreedor: Selecciona Empresa en Tratamiento, Empresa

En el campo Material, introduzca CHLO1### (reemplazar ### por su número) y CHLO1###

Impuestos, en la columna Clasificación fiscal (campo editable = campo de color blanco) 0

Click en . En la siguiente pantalla, ingresar en el campo Cantidad de 1

En tab Ventas: Datos centro/gral., en el campo Verif. disponibilidad ingresar 02 Ventas:

En tab planif. necesidades 1, seleccionar en el campo Caract.planif.nec. PD MRP1

En tab planif. necesidades 3, verificar si en el campo Verif.disponibilidad contiene el valor MRP 3

En tab Contabilidad 1, verificar que en el campo de Categoria valoración 3100 Accounting 1

Luego, haga click en para guardar el material.

Extender un Material en el Maestro para Mercadería

Tarea Extender un material en el maestro de materiales. Time 10 min

Ingresar tu número de material CHLO1### (nuevamente, reemplazar ### con CHLO1###

En la ventana de Selección de Vistas, seleccionar las 3 Vistas de Ventas, 3 Sales views

En la ventana Niveles de Organización, seleccionar en el campo Centro SD00, SD00 MI00

Logistica ► Gestión de Materiales ► Compras ► Solicitud de

Seleccionar y expander la seccion Cabecera de la solicitud de pedido.

En la pestaña Textos, escribir en la sección Nota de Cabecera: “Global Bike

Seleccionar y expander la sección Resumen de posiciones.

Ingresar el material CHLO1### (reemplazar ### con el número asignado en CHLO1###

Visualizar Lista de necesidades y Stocks

Tarea Visualizar la lista de necesidades y stock nuevamente. Time 5 min

Crear Petición de Oferta (RFQ)

Logistica ► Gestión de Materiales ► Compras ► Pet.oferta/Oferta ► Petición de

Seleccionar en Cl. Petición oferta AN (petición de oferta), colocar la fecha de hoy en el AN

En el grupo Datos de Organización, seleccionar en el campo Organización compras US00 US00

seleccionar el cual muestra la siguiente pantalla:

En la pantalla Crear Petición de oferta: Resumen de posiciones, revisar si la información

En la pantalla Crear Petición de oferta: Domicilio de proveedor, usar el F4 para F4

Click en para guardar la petición de oferta. Un mensaje de alerta aparecerá solamente

El sistema SAP creará un número de documento único de la petición de oferta: RFQ

Con el fin de encontrar al proveedor, en el campo Proveedor utilizar el F4 nuevamente.

Actualizar Petición de Oferta

Tarea Actualizar peticiones de oferta de proveedores. Time 10 min

Logistica ► Gestión de Materiales ► Compras ► Pet.oferta/Oferta ►

En el campo Petición oferta, colocar el número RFQ que se había obtenido en el

Luego desde la pantalla actual. Oferta : Resumen de posiciones, colocar en la 32.00

Luego, click en para visualizar las condiciones adicionales. Aquí se puede

Click en para regresar a la posición seleccionada de la oferta. Luego, click en

Repetir el procedimiento para las 2 peticiones de ofertas creadas anteriormente

Comparación precios ofertas

Tarea Evaluar precios de las peticiones de oferta. Time 5 min

Logistica ► Gestión de Materiales ► Compras ► Pet.oferta/Oferta ►

Seleccionar en el campo Organización de compras US00, y en el campo US00

mostrando la siguiente pantalla:

Tarea Rechazar 2 de 3 ofertas generadas. Time 5 min

Logistica ► Gestión de Materiales ► Compras ► Pet.oferta/Oferta ►

Seleccionar US00 (GBI US) en el campo Organización de compras, y en el US00

la comparación de precios de las ofertas. El resultado se mostrará en la

Determinar el proveedor que está más alineado a los requerimientos del

En la posición, seleccionar √ (Ind.común Rechazo) para indicar el rechazo de R

Repetir el procedimiento para la segunda petición de oferta que será

Crear Pedido referenciando de una RFQ

Logística ► Gestión de Materiales ► Compras ► Pedido ► Crear ►

Si no se logra visualizar la pantalla de navegación que se encuentra en el marco

En la siguiente pantalla, en el campo número de material usar el F4 para buscar el

En la pantalla Documento de compras, seleccionar el material creado anteriormente CHLO1###

Luego de confirmar los cambios, click en , se debería visualizar los cambios

Click en la parte derecha del icono Seleccionar disposición y elegir Modificar

Si no se logra visualizar la información de la sección Cabecera, abrir la sección

Si se no se logra visualizar la información de la sección Detalle Posición, abrir la

Confirmar el mensaje de error cambiando la Cantidad de Reparto de la primera fila