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de trabajo
2.
Justificación…………………………………………………………
43. Delimitación de la investiga
ción…………………………………
43.1.
Hipótesis……………………………………………………
....43.2. Población y mue
stra………………………………………
...53.3. Técnicas de investigaci
ón………………………………
....63.4. Análisis de la inf
ormación………………………………
....74. Procesamiento de la informació
n………………………………
.84.1. Informalidad y contraba
ndo………………………………
.124.2. Consumos
……………………………………………………
124.3.
Las exportaciones…………………………………………
..134.4. Import
aciones………………………………………………..
134.5. Estados unidos: exportaciones e
importaciones……..
144.6.
Precios nacionales………………………………………….
154.7. Análisis DOFA del TLC entre Col
ombia y EE.UU………
165.
Conclusiones……………………………………………………….
176.
Fuentes de consulta……………………………………………….
18
2
Introducción
En el desarrollo económico de los países, especialmente los latinoamericanos, cadauno
ha buscado soluciones viables a sus problemas, han tratado de sobre llevar suscrisis y
superar aquellas dificultades políticas, sociales y económicas que se lespresent
an. En esta búsqueda, y mirando al mundo como un “universo deposibilidades”, los
países han hecho acuerdos de tipo comercial, económico y
productivo, que les permitan relacionarse con los demás,
globalizando la cadenade suministros y de esta manera realizar transacciones
comerciales yeconómicas que dinamicen, activen y generen una economía que se
buscasea cada día más creciente y desarrollada
.
3
1. Planteamiento del problema
¿Por qué el sub-sector arrocero, dentro de la agricultura colombiana, es uno delos más
afectados en la cadena de suministros, con el Tratado de Libre Comerciofirmado entre
Colombia y los Estados Unidos?
5
comparación con Estados Unidos hablando en estos términos, pero poco a poco
lasempresas han venido implementando procesos para reducir costos de producciónpor
hectárea hasta en un 33% y también disminuir la semilla de 220 kilogramos porhectárea
a 109 kg/ha y las aplicaciones de fungicidas se han reducido de tres a unao una y media,
y lo mismo ha ocurrido con el agua, debido a que se ha bajado de12.000 metros cúbicos
por hectárea a 8.500 m.
6
arroz y el arroz integral. La cascarilla de arroz se considera como desecho, aunqueen
ocasiones es usada como combustible para el proceso desecamiento o comosustrato en
viveros y cultivos. El arroz integral, que también puede destinarsedirectamente al
consumo humano, es sometido a un proceso de pulimento, a partirdel cual se obtienen el
arroz blanco y la harina de pulimento o salvado de arroz.Esta última se utiliza
generalmente como materia prima en la industria de alimentosbalanceados para
animales Finalmente, el arroz blanco entero se destinadirectamente al consumo humano
o se muele para obtener harina de arroz. En elmercado colombiano suele hacerse una
distinción entre el arroz blanco de primera,el cual tiene un porcentaje de grano partido
inferior al 10% y el de segunda, con unporcentaje de grano partido superior al 10%.La
cadena productiva de este cereal es un importante generador de empleo. Elsegundo
Censo Nacional Arrocero realizado en 1999 identificó la existencia de28.128
productores y 33.435 unidad es productoras de arroz (UPA), y la industriamolinera
empleó en forma directa 4.468 personas.(Ministerio de Agricultura yDesarrollo Rural,
2005)Al enfocarse en Tolima, uno de las regiones más importantesen la actividad
económica arrocera, esta es la mayor generadora de empleo demano de obra calificada y
no calificada y de ella depende económicamente lamayoría de familias de estos lugares.
La enorme demanda de insumos agrícolaspara atender el cultivo de la zona centro sur,
hace necesaria la existencia dealmacenes distribuidores, de los cuales operan más de 35
con 250 empleadoscalificados; en el área hay 320 máquinas recolectoras, 1.200
tractores y más de 180camiones, y a su vez en la zona existen 300cultivadores, que
viven y generanfuentes de empleo para la zona(Salazar, 2013)A nivel nacional existen
47 empresasdedicadas a la comercialización de arroz con sus procesos de producción
como esla siembra, cosecha y distribución. En los departamentos de Tolima y Huila
sondonde se encuentran las ocho principales y más importantes empresas en términosde
ventas, reconocimiento de marca, capacidad de planta y producción las cualesson: Arroz
Diana, Arroz Roa, Molinos Flor Huila, Unión de Arroceros, Arroz Caribe,Procearroz,
Arrocera Boluga, Molino Doima.
3.3 Técnicas de investigación
En primera instancia, se realizó un levantamiento bibliográfico en el cual se auscultóen
literatura y documentos (revistas especializadas, libros, artículos, publicacionespor entes
gubernamentales internacionales) cuáles han sido los efectos del TLC conlos Estados
Unidos entre otros temas, los cuales sirvieron como insumosinformativos para los
marcos teórico, conceptual y contextual, realizando a su vezun análisis con base en
estadísticas, documentos Con información relevante en
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fuentes confiables como Fedearroz (Federación Nacional de Arroceros),ICA (Instituto
Colombiano Agropecuario), Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,DANE
Departamento Administrativo Nacional de Estadística), DepartamentoNacional de
Planeación, Consejo Nacional de Política Económica y Social y elMinisterio de
Comercio, Industria y Turismo.
3.4 Análisis de la información
El análisis permanente de las estadísticas y la interpretación de la realidad nacionale
internacional del mercado de cereales, y más específicamente del mercado delarroz, ha
sido uno de los factores claves por lo anterior, se cuenta con un conjuntode
publicaciones y estudios útiles para el desarrollo y fortalecimiento del sectorarrocero.
La información puede ser consultada por los interesados por medio de
lapágina de Internet. http://www.vanguardia.com/economia/nacional/417735-revisar-
tlc-con-eeuu-y-renegociar-can-fedearroz. Se cuenta con información de áreassembradas,
producción, rendimientos, consumo, precios, costos de producción eimportaciones.
Igualmente, información de coyuntura arrocera y herramientas degestión de cultivos del
arroz para los agricultores, la aplicación de encuestas a unamuestra estadísticamente
representativa de la población permitió identificar losrenglones de mayor importancia
en la generación de ganancias, empleo y ladistribución del ingreso.
Los arroceros del país lesolicitaron al GobiernoNacional revisar elTratado de
LibreComercio, TLC, con losEstados Unidos, y elacuerdo
Comunidad Andina, CAN, con elEcuador. La razón: sedebe proteger la producción
nacional
9
los cuales se cosecha cerca del 70% de la producción anual
nacional. Aproximadamente tres cuartas partes de la oferta pertenecen a la Zona Centro(
Tolima, Huila) y a los Llanos Orientales (Meta y Casanare represente losinstrumentos
utilizados para la recolección de datos, las técnicas o procedimientosaplicados para el
procesamiento de la información y los resultados acompañadosde la información
gráfica. El cultivo de arroz tiene una clasificación de acuerdo conla forma de siembra.
El mecanizado es cuando se utiliza el empleo de maquinariaen el proceso productivo del
cultivo y el manual para el empleo intensivo en manode obra. Asimismo, el arroz
mecanizado también es subdividido de la
siguientemanera: Arroz Cascara (Paddy Verde) Arroz Descascarillado (Integral, Brown)
Harina dePulimento (Salvado de Arroz) Materia Prima en la Industria de
Alimentosbalanceados para Animales Cascarilla de Arroz Sustitución de combustible en
elprocesamiento de combustible. En el cultivo de flores como cama paraenrizamiento.
Fertilizantes Orgánicos Arroz de riego: es aquel en que el recursohídrico es provisto por
bombeo o gravedad, asea que el agua provenga de distritosde riego públicos o privados.
Arroz secano: es aquel en que el agua únicamenteproviene del periodo de lluvias; donde
normalmente se disponen de canales dedrenaje.
Fuente. Fedearroz
10
Fuente: www.fedearroz.com.
La Figura anterior muestra los métodos de riego y secano mecanizado aportancerca del
94% de la producción total de arroz en Colombia por lo que el porcentajerestante
depende del método secano manual. Igualmente, la Encuesta Nacional de Arroz
Mecanizado elaborada por el DANE y Fedearroz seña la que la producción dearroz por
medio del mecanismo de sistemas de riego y secano mecanizado, aunqueocurre en todo
el país, se concentra principalmente en los departamentos de Tolimay Huila (arroz de
riego), y Meta y Casanare (arroz secano mecanizado.)
Fuente: wikipedia.
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Área sombreada, cosecha y producción de arroz mecanizadoII semestre (2016-
2017) Fuente: DANE
Encuesta- Nacional de arroz Mecanizado.Fuente DANE Área sembrada, cosechada
y producción de arroz mecanizadoII semestre (2016-2017)
12
Fuente: DANE4.1 El Contrabando
El contrabando y la informalidad afectan a diversos sectores económicos enColombia y
el subsector arrocero no está exento de estos, puesto que sirven comomecanismo se
lavado de activos, factores de competencia desleal, entre otros. Lasempresas
colombianas se han visto enormemente afectadas en términos derentabilidad y volumen
de ventas, en donde se evidencia el ejemplo de la importanteEmpresa Arroz Roa, la cual
ha bajado sus ventas en un 13% con respecto al 2012.Han estado en el margen para
sostenerse debido a que los precios del arroz decontrabando significan un diferencial en
los precios de 35% respecto al granonacional. Son de las empresas más perjudicadas
debido a que son los que másabsorben arroz de cosecha nacional
(aproximadamente30%) a unos preciosdemasiado altos. Eso ha deteriorado mucho el
margen de rentabilidad, pero lapolítica ha sabido sostenerse y tratar de que el agricultor
no llegue a situacionescríticas, mientras tecnifica sus tierras.
4.2 Consumos
Después de todo el proceso que requiere el arroz para su comercializacióncomprendido
por la siembra, cosecha, procesamiento y distribución, el últimoproceso económico es el
consumo y en Colombia éste es fundamental dentro del
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plan alimentario de sus habitantes, siendo uno de los cereales de ingestaindispensable
para los colombianos por la tradición que este tiene dentro de la dietaalimenticia
regular, satisfaciendo necesidades primarias. La Cantidad de consumode arroz en libras,
promedio semanal de los hogares, El consumo promedio semanalen Colombia es
significativamente alto al compararlo con otros paísesprincipalmente por la costumbre y
tradición de los hogares colombianos a la ingestadiaria de este grano, lo que se traduce
en una permanente necesidad de cultivar ycosechar más este producto para el consumo
nacional. En una encuesta realizadapor el DANE en el año 2013 revelo que el consumo
realizado por los hogares delpaís durante los meses de septiembre y octubre en el año
2012 fue de 5,5 libras porhogar y72.266.397 libras a nivel nacional. (DANE, Encuesta
Nacional de ArrozMecanizado, Boletín de prensa, 2013) Del total de 72.266.397 libras
de arrozconsumidas a nivel nacional.
4.3 Las exportaciones
El arroz de Colombia hacia el resto del mundo es bajas y han decaídosignificativamente
en los últimos cuatro años, en dónde para el 2009 se apreciabanun total de $87.000 USD
en exportaciones, mientras que para el año 2013 sereportaron menos de la mitad con un
total de $40.000 USD. Es importantemencionar que exportaciones de un producto como
el arroz sean de una cifra tanbaja, sin embargo, este valor fue auspiciado por fuentes de
alta credibilidad comoWiser y TradeMap.
4.4 Importaciones
Gracias a la firma total y la entrada en vigencia
del Tratado de Libre Comerciocon Estados Unidos en mayo de 2012, inició un
período de desgravación de19 años para las importaciones 37provenientes de ese
país al territorionacional,
a partir de un arancel del 80%. Durante los primeros seis años del tratado,el arancel
para el arroz será de 80% y se empezará a desgravar a partir delcomienzo del año #7 es
decir desde el 2019, hasta llegar a 0% de arancel en el año#19, es decir para el año
2031. El proveedor con mayor peso para Colombia enmateria de suministro de arroz es
Estados Unidos, en donde para los últimos años2012 y 2013 registró entradas por valor
de $64.997.000y $69.437.000 USD. Lamitad del arroz ingresado a Colombia proviene
de Norteamérica, seguido por Perúy Ecuador que se caracterizan por ser fuertes y
reconocidos productores de arroz anivel mundial con un 22 y 20 por ciento
respectivamente para el último año. Seaprecia que Estados Unidos y países
suramericanos vecinos como Ecuador, Perúy Venezuela son los cuatro estados que más
le exportan este cereal a Colombia,
14
siendo estas fuentes de suministro significativos para Colombia en materia
deabastecimiento de arroz.
4.5 En Estados unidos
La producción y la comercialización de arroz tienen un gran impacto en la
economíanorteamericana, es una industria que representa billones de dólares. La
produccióny venta de insumos agrícola como semillas, fertilizantes, maquinaria y
otrosservicios agrícolas hacen parte de esta industria. La molienda de arroz,
suprocesamiento, el manejo de camiones, el almacenamiento, el envasado,
ladistribución, el transporte y las actividades relacionadas para la comercialización
deeste son los procesos que conforman la cadena de arroz que suple mercadosnacionales
e internacionales. Teniendo en cuenta los agricultores independientes,el arroz genera
más de$1.5 billones de dólares en ingresos para el país. El arroz essembrado en más de
2.7millones de acres lo cual es equivalente a 1.1 millones dehectáreas. Toda esta
producción se desarrolla básicamente en seis
estados: Arkansas, California, Luisiana, Mississippi, Missouri y Texas, y en regionesrel
ativamente pequeñas dentro de estos estados. El subsector arrocero cuenta conuna
amplia red de proveedores de insumos especializados, servicios de crédito,cuenta con
capital intensivo que incentiva la actividad empleando a miles depersonas.
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Importaciones
Los principales países de los cuales Estados Unidos importa arroz son: Tailandia(64%),
India (19%), Vietnam (6%) y Pakistán (3%).Estas importaciones se centraronen arroz
semi-blanqueado o blanqueado (90%), arroz descascarillado (8%) y conuna
participación mucho menor se ubicaron el arroz partido (2%) y arroz concáscara (0.4%).
4.6 Precios Nacionales
El precio de compra del arroz paddy verde es fundamental para la industria arrocera,en
la medida en que se estima que representa entre el 80% y el 85% de los costosde
producción del arroz blanco. Asistencia Técnica; 1%Arriendos;
16%PreparacionTerreno; 19%Riego; 8%Fertilizantes; 19%Proteccion al Cultivo;
19%Recoleccion;10%Otros; 8%52El arroz paddy es la materia prima del proceso
productivo por elcual se obtiene arroz blanco, por tal motivo su único destino es el
molino y de sunivel de precios depende el margen de ganancia de la industria arrocera.
El arrozblanco consiste en un producto homogéneo, considerado un bien
básico(commodity), haciéndolo un elemento importante dentro del análisis de la
estructurade mercado y las condiciones de competencia del sector. Los
preciosinternacionales del arroz se han mantenido relativamente estables en los
últimosmeses, con el índice de precios de la FAO para todos los tipos de
arroz,principalmente estable desde marzo de 2014. Esta estabilidad encubre,
sinembargo, una diversidad en las tendencias de los precios entre los distintossegmentos
y fuentes. (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación yla Agricultura,
2013) Dentro del mercado de arroz paddy y blanco, no hay espaciopara costos de
intermediación, puesto que el agricultor vende directamente suproducto al molino, y
éste lo vende a plazas mayoristas y comercializa dores que lollevan al consumidor final.
El precio del arroz blanco en Colombia ha sidohistóricamente superior al precio del
arroz en países vecinos y de ingresoscomparables como Ecuador y Perú. Esta diferencia
aumentó considerablemente apartir de 2009. En el 2012, el precio en Colombia era 63%
más alto que en Ecuadory Perú. El proceso de formación de precios del arroz blanco
está determinadoprincipalmente por la estructura de costos de producción, la estructura
de la cadenade producción, la estructura del mercado, la naturaleza del proceso
competitivo y elefecto de políticas públicas.(Gómez, 2013) Por otra parte, este producto
es un bienque responde fuertemente a los aumentos de los ingresos de los hogares, por
locual la elasticidad ingreso de la demanda de arroz en Colombia fue cercana a losdos
puntos, lo que significa que ante un aumento en la renta de un 1% el consumode arroz
responde en forma más que proporcional a ese aumento. y haciendo una
En la que confían más de 1 millón de miembros
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16
comparación entre los precios promedios mensuales entre Colombia y EstadosUnidos,
se observa que los precios de Estados unidos siempre han sido muchomenores a los
nacionales a lo largo de los 54años. Al hacer énfasis en el últimoperiodo del año 2014,
se evidencia que el precio es más del doble para Colombia,en donde el precio para
Estados Unidos es de 315 dólares que equivale a 756.000pesos, mientras que para
Colombia es de 1881.333peso.
4.7 Análisis DOFA del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y
EstadosUnidos
FORTALEZAS
DEBILIDADES
AMENAZAS
Utilizar inversión extranjera para mejorar elsubsector arrocero. Alianzas
Comerciales. Adquisición de maquinaria a mejor precio.Transferencia Tecnológica.
Modernizar el temade Molinería
Conclusiones
Actualmente Colombia no está en los niveles adecuados para salir a competir amercado
s externos con otros países, puesto que existen países que comercializanel arroz más
barato gracias a la gran variedad de subsidios que otorgan losgobiernos para la
producción y comercialización de este grano. Este es un problemaque aqueja tanto a
empresarios y campesinos colombianos, debido a que nocuentan con las herramientas
suficientes para entrar a mercados alternos alnacional y competir con un producto
agrícola de buena calidad con preciosaccesibles y similares a los internacionales,
afectando de este modo lacompetitividad nacional. Otra amenaza que se presenta con el
TLC en losempresarios colombianos radica en factores preponderantes si se quiere
comparar
FORTALEZAS
DEBILIDADES
AMENAZAS
Utilizar inversión extranjera para mejorar elsubsector arrocero. Alianzas
Comerciales. Adquisición de maquinaria a mejor precio.Transferencia Tecnológica.
Modernizar el temade Molinería
Conclusiones
Actualmente Colombia no está en los niveles adecuados para salir a competir amercado
s externos con otros países, puesto que existen países que comercializanel arroz más
barato gracias a la gran variedad de subsidios que otorgan losgobiernos para la
producción y comercialización de este grano. Este es un problemaque aqueja tanto a
empresarios y campesinos colombianos, debido a que nocuentan con las herramientas
suficientes para entrar a mercados alternos alnacional y competir con un producto
agrícola de buena calidad con preciosaccesibles y similares a los internacionales,
afectando de este modo lacompetitividad nacional. Otra amenaza que se presenta con el
TLC en losempresarios colombianos radica en factores preponderantes si se quiere
comparar
F
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temas como la economía de las dos naciones, experiencia en los mercados
seinfraestructura de las compañías tanto norteamericanas como nacionales.Empresarios
y campesinos de Colombia dedicados a esta actividad y siendo pordécadas sembradores
de semilla de arroz, están viéndose limitados y coartados asu labor y profesión, por
medio de la resolución 970 del ICA en donde se les prohíbesembrar y comercializar un
producto agrícola de tradición en el país, dónde puedenadquirir solamente semillas
certificadas, las cuales en un gran porcentaje no sonprovenientes de Colombia sino de
empresas trasnacionales, especialmente de losEstados Unidos. Según un estudio del
Servicio de Investigación Económica delDepartamento de Agricultura de Estados
Unidos se afirma que el cultivo de arroz enlos últimos años ha tenido un crecimiento
representativo y es mucho más rentableen comparación con otros cultivos.
Dos opciones para la transformación Productiva
Política Pública que sea robusta a problemas de economía política Hoja deRuta para la
transformación del sector.
18
6.
Fuentes consultadas