2018

“COMERCIALIZACION DE
CALZADO DE CUERO EN TACNA Y
EN EL NORTE DE CHILE”

TACNA – PERU
2018
 CONTENIDO
RESUMEN EJECUTIVO ....................................................................................................................... 5

PLAN DE NEGOCIOS: COMERCIALIZACION DE CALZADO DE CUERO EN CONEXOS EN

TACNA Y NORTE DE CHILE .............................................................................................................. 6

1. DESCRIPCION ............................................................................................................................... 6

2. OBJETIVO ...................................................................................................................................... 6

2.1 OBJETIVO GENERAL .............................................................................................................. 6

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ...................................................................................................... 6

3. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO ................................................................................................... 7

4. ANÁLISIS DEL MERCADO ......................................................................................................... 8

4.1 ANALISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA ............................................................................ 8

4.1.1 Demanda Intermedia por actividad económica ....................................................................... 8

5. PRODUCCIÓN INDUSTRIAL ...................................................................................................... 9

5.1 Evolución de la producción ..................................................................................................... 9

5.2 Índice de Producción Manufacturera....................................................................................... 9

5.3 Precios ................................................................................................................................... 10

5.4 Precio de importación............................................................................................................ 11

5.4.1 Oferta internacional del calzado ........................................................................................ 12

5.4.2 Principales socios comerciales .......................................................................................... 14

5.5 Importaciones ........................................................................................................................ 14

5.5.1 Importación por producto y país........................................................................................ 15

5.5.2 Importación por empresa ................................................................................................... 18

5.6 Exportaciones ........................................................................................................................ 20

5.6.1 Exportación por producto y país........................................................................................ 20

5.6.2 Exportación por empresa ................................................................................................... 22

6 PRODUCCIÓN REGIONAL.................................................................................................... 24

6.1 Tacna. .................................................................................................................................... 24

7 MERCADO DESTINO – CHILE ............................................................................................. 27

7.1 Situación Geográfica de Chile ............................................................................................... 28

7.2 Balanza Comercial Chile ....................................................................................................... 29

7.3 La Deuda Externa de Chile ................................................................................................... 30

7.4 MARCO LEGAL PARA LA EXPORTACIÓN ................................................................... 32

7.4.1 Marco Legal Peruano ........................................................................................................ 33

7.4.2 Trámite de la Orden de Embarque..................................................................................... 33

7.4.3 Requisitos Generales de Acceso al Mercado Chileno. ...................................................... 33

7.4.4 Documentación necesaria: ................................................................................................. 34

7.4.4.1 Pago de aranceles .............................................................................................................. 35

7.4.4.2 Zonas francas ..................................................................................................................... 36

7.4.5 Ranking de Competividad Global de Chile ....................................................................... 37

7.5 CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO DESTINO: .......................................................... 37

7.6 INDUSTRIA ......................................................................................................................... 38

7.7 Análisis PESTEL................................................................................................................... 39

POLÍTICO ......................................................................................................................................... 39

ECONÓMICO ................................................................................................................................... 40

SOCIAL ............................................................................................................................................ 41

TECNOLÓGICO .............................................................................................................................. 42

ECOLÓGICO .................................................................................................................................... 44

LEGAL .............................................................................................................................................. 45

7.8 Proveedores Relevantes ......................................................................................................... 47

7.9 Competidores......................................................................................................................... 48

7.9.1 Mapa de Posicionamiento Relativo ................................................................................... 48

7.9.2 Matriz de Perfiles Competitivos ........................................................................................ 49

7.10 Detalles del Análisis de la Industria, Competidores, Clientes ............................................. 51

7.10.1 Análisis de la Industria ...................................................................................................... 51

7.10.2 PROCEDENCIA Y DESTINO DE LOS CUEROS.......................................................... 52

7.11 OFERTA Y DEMANDA DE CALZADO EN CHILE. ........................................................ 53

7.11.1 Análisis de la Oferta .......................................................................................................... 53

7.11.2 Macrotendencias Del Consumidor en Chile ...................................................................... 59

7.11.3 Precio y Comodidad .......................................................................................................... 62

8 COSTOS DE TRANSPORTE................................................................................................... 64

8.1 Para la EXPORTACIÓN: ...................................................................................................... 64

8.2 CANALES DE COMERCIALIZACION ............................................................................. 65

8.3 INDUSTRIA DE CALZADO POR REGIONES .................................................................. 66

8.3.1 ARICA............................................................................................................................... 66

8.3.2 CALAMA .......................................................................................................................... 68

8.3.3 IQUIQUE .......................................................................................................................... 69

8.4 MOVIMIENTO COMERCIAL EN ARICA-IQUIQUE-CALAMA .................................... 72

8.5 AGENCIAS ADUANERAS DE TACA Y LAS REGIONES DE CHILE ........................... 73

8.6 PROMOCION ....................................................................................................................... 75

8.7 FERIAS REGIONALES E INTERNACIONALES DE CALZADO ................................... 76

9 PLAN FINANCIERO ............................................................................................................... 77

10 CONCLUSIONES................................................................................................................. 85
 INDICE DE IMAGENES
Imagen 1 Balanza Comercial Chile ....................................................................................................... 30
INDICE DE GRAFICO
Grafico 1 Principales actividades económicas demandantes de calzados de cuero y otros (participación
porcentual) ............................................................................................................................................... 8
Grafico 2 Variación anual del Índice de Volumen Físico de la Producción Manufacturera de Calzado
(Porcentaje) ........................................................................................................................................... 10
Grafico 3 Precios al Consumidor de Calzado en Lima Metropolitana (Variación Porcentual) ............ 10
Grafico 4 BALANZA COMERCIAL DE CALZADO ......................................................................... 13
Grafico 5 Importacion de calzado , 2006-2016 (Millones de US$) ...................................................... 14
Grafico 6 Importación de calzados, por país de origen en el 2016 (Porcentaje) ................................... 15
Grafico 7 Importaciones de Calzado ..................................................................................................... 15
Grafico 8 Exportaciones de calzado (Millones de US$) ....................................................................... 20
Grafico 9 Exportación de productos de calzado por país de destino, 2016 (Porcentaje) ...... 20
Grafico 10Mapa de posicionamiento relativo competencia directa. .................................................... 49

INDICE DE TABLAS
Tabla 1 Exportaciones de cobre y no cobre de Chile Enero- Septiembre 2015/2014 (millones
US$ FOB). ................................................................................................................................ 32
Tabla 2Chile y su nivel de calidad en las operaciones comerciales ......................................... 37
Tabla 3 Análisis PESTEL. ....................................................................................................... 47
Tabla 4Proveedores Relevantes. .............................................................................................. 48
Tabla 5Matriz de perfiles competitivos. ................................................................................... 50
Tabla 6Consumo de calzados según clases sociales (2012). .................................................... 51
 RESUMEN EJECUTIVO

El calzado es considerado un producto de consumo final, utilizado directamente por personas a

través de sus diferentes formas, tales como: zapatos, alpargatas, botas, botines, etc. En el
mundo, los países que lideran las exportaciones de calzado son China, Vietnam, Italia, Bélgica
y Alemania. Durante el 2015, la participación de estos países en la exportación mundial fue de
65,1%. En el Perú, la producción de calzado se destina principalmente al mercado nacional,
durante los últimos años, la evolución de la producción de calzado ha tenido un comportamiento
variable.
Presentando las tasas de crecimiento en los años 2012, 2013 y 2015 muestran tasas de
crecimiento que fluctúan entre 3% y 7%. Todo ello gráfica un comportamiento irregular en los
últimos 10 años. En cuanto al comercio exterior, durante el periodo 2006-2016, las
importaciones peruanas, han superado significativamente a las exportaciones en todos los años.
Las importaciones de calzado, han provenido principalmente de China, Vietnam, Brasil,
Indonesia e India. En tanto las exportaciones peruanas de calzado se destinaron esencialmente
a Chile, Estados Unidos, Colombia, Ecuador y México.
Por la ubicación geográfica privilegiada que tiene la región Tacna además de su creciente sector
comercial; son variables totalmente favorables para asumir nuevos retos empresariales que
deben de ser adecuadamente planificados y muy bien expuestos, donde se analice
objetivamente el mercado de demanda y la oferta del producto en la misma región de Tacna y
en el Norte de Chile, así como el precio adecuado al cual vender: Por otro lado Este análisis de
la situación se deberá de aproximar a la realidad futura; y por tanto será un eficaz instrumento
de planeación para la gestión.
Las razones que justifican nuestro interés por la comercialización de calzados son las siguientes:
 Ser la primera fabrica en Tacna en y en el Perú que se encargue de la producción y
comercialización de calzados con modelos exclusivos para niños y niñas.
 Son calzados fabricados de manera semi industrial y la materia principal es el cuero la
cual es oriunda del Perú.
 Este calzado cumple con la característica de ser fabricado con diseños exclusivos con la
materia prima de primera calidad.
 Por ser de primera calidad permite que nuestros clientes elijan nuestro calzado a un
precio justo para la comodidad de sus pies que cumplirá con la característica de ser
fabricado con diseños exclusivos con la materia prima de primera calidad, ya que
dispondremos de un área de diseño y de control de calidad.
 Contribuir con el desarrollo del país, así como también el de nuestros trabajadores.
 Hacer crecer nuestra empresa y a la vez promover a que seamos mas empresas para la
exportación de calzado de manera internacional.
 PLAN DE NEGOCIOS: COMERCIALIZACION DE CALZADO DE CUERO EN
CONEXOS EN TACNA Y NORTE DE CHILE

1. DESCRIPCION
El presente estudio busca identificar oportunidades de negocios en la región de Tacna y
en los países fronterizos para el calzado peruano, sobre la demanda del cuero y así como
productos conexos y anexos, de la misma desarrollar canales de distribución y la lógica
nacional e internacional de comercialización
El producto que se fabricará serán zapatos para niños y niñas; de la línea sport y de
deporte que serán elaborados con materia prima de alta calidad con cuero ecológico y
cuero napas y lonas; con muy buen acabado y diseños de vanguardia.

Es el atributo más utilizado en el marketing en cuanto a la lucha competitiva, es el

consumidor al momento de adquirir un producto con diseños de vanguardia con posibles
pagos de licencias a Disney marvel o dc comics y según la edad que tienen los niños el
concepto sera diferente en cuanto a elegir un producto.

Nuestra empresa se distinguirá de las demás existentes por los nuevos modelos y etilo
que estaremos ofreciendo además de la calidad y el bajo precio que es en lo que se fija el
consumidor, porque la empresa busca aumentar la calidad en nuestros productos Precios
bajos en comparación a la competencia.

2. OBJETIVO

2.1 OBJETIVO GENERAL

Elaborar un Plan de Negocios con estrategias de posicionamiento y comercialización
para analizar su viabilidad dentro del mercado del sector calzado en el mercado
nacional y el norte de chile en el sector de calzado.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar un estudio de mercado, identificando el segmento en la demanda de

calzado para niños y niñas y el posicionamiento que va a tener el producto.
- Describir el comportamiento de compra que tiene la demanda de calzados de
niños y niñas
- Establecer la demanda potencial de calzado para niños y niñas.
- Plantear un plan de negocios que permita establecer estrategias para lograr un
posicionamiento de los nuevos productos comercializados.
- Desarrollar la estructura de porduccion administración y comercialización de
calzado para niños y niñas en chile y tacna
- Definir la competencia nacional e internacional. Sus características, fortalezas
y debilidades, y su participación en los procesos de exportaccion.
 - Analizar las características físicas y el valor agregado del producto.

3. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

La industria nacional de calzado se encuentra en un ámbito competitivo intenso; en un

entorno altamente globalizado y sensible a los cambios en la competitividad
internacional. La competencia con productos importados principalmente de origen
asiático; la Industria del calzado en el Perú mueve 347 millones de dólares anuales y no
se encuentra especializada (SNI, 2017), se encuentra en un entorno altamente globalizado
y sensible a los cambios en la competitividad internacional. Lima concentra el mayor
número de establecimientos de fabricantes de calzado, casi el 50% se encuentran en la
capital. La mediana y gran empresa que produce calzado de vestir, zapatillas de cuero,
zapatillas de goma entre otros, aún no se encuentra especializada en satisfacer la creciente
demanda de calzados personalizados y diseños que están a la par con las tendencias
actuales de la moda.

La formación de una microempresa en Tacna para la elaboración de Zapatos para niños

y niñas y poder exportar al país fronterizo de Chile siendo ellos grandes consumidores
del producto Peruano y sobre todo realización de compras en el Departamento de Tacna
es que nuestra visión de brindar un buen producto es una gran oportunidad y propuesta
muy atractiva, sin embargo la falta de un plan de negocio concreto, que involucrara no
sólo los aspectos técnicos, sino que los elementos de mercado, tales como; la
competencia, la estrategia de marketing, la segmentación y comprensión de sus clientes,
así como la eficiente gestión productiva y financiera, imposibilitaron que el negocio
prosperara y quedara todo a medio camino. Es por esto, que este plan de negocio,
pretende dar el primer paso para tomar una idea y plasmarla en forma concreta, rediseñar
la marca haciéndola más atractiva y mostrando que es posible reflotar el negocio y llegar
a un segmento de clientes concretos, que esperan por productos de calidad, cómodos y
con estilo superior que harán del caminar una experiencia única.

Respecto al mercado del calzado en Chile, se puede afirmar que está dominado y
concentrado por pocos y grandes actores, con precios muy competitivos y con amplios y
variados canales de distribución, tanto en tiendas propias como en los grandes centros
comerciales del país, destacando los productos importados, principalmente de China. No
obstante, este último tiempo, han surgido nuevos actores, generando un nicho que se
enfoca en factores diferenciadores Lo interesante, es que la investigación del mercado
arroja que este segmento está crecimiento y que los clientes que son los niños gustan de
este tipo de producto y está dispuesto a consumir si la propuesta de valor es adecuada.

Este mercado, en el cual se desarrolló el estudio, primeramente, explorando y analizando

la competencia y la industria en general, luego, conociendo a fondo a los potenciales
clientes, para finalmente concluir que existe un mercado potencial que está dispuesto a
 adquirir un zapato de línea Sport par niños y niñas con estas características que ofrecemos
como empresa Tacneña.

4. ANÁLISIS DEL MERCADO

El comercio mundial de calzado representa un mercado equivalente a más de US$195

mil millones de dólares; cuya producción de calzado ya superó los 130 mil millones de
pares en el 2014. En este contexto china exportó más del 65% de la producción mundial,
que equivalen alrededor de 20 mil millones de pares de calzados. En cuanto a la
demanda, los importadores se concentran en el Continente Americano y en Europa
(85% de las compras mundiales); lo que brinda una ventaja comparativa a la industria
nacional por la cercanía a los mercados principales y por los tratados de libre comercio
y los acuerdos de asociación que brindan preferencias comerciales entre los países
socios. En cuanto al mercado interno en la cuidad de Tacna las ventas de cazado han
sufrido un pequeño retroceso, puesto que la venta de productos de segundo uso ha hecho
que los compradores busquen precios más bajos en esos mercados informales.

4.1 ANALISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA

4.1.1 Demanda Intermedia por actividad económica

De acuerdo con los datos del Cuadro de Oferta y Utilización del INEI, en el
Perú, el calzado, ya sea de cuero o de otro material distinto a este, son
demandados principalmente por la construcción, actividad que consume el
34,4% de la producción total de calzados. Le siguen los mismos fabricantes de
calzado que representa el 18,7%, servicios de protección y seguridad (8,9%) y
limpieza, servicios de apoyo a edificios y mantenimiento de jardines (7,0%).
También demandan la administración pública y defensa (6,0%), extracción de
minerales metálicos (4,9%), industria básica de hierro y acero (3,3%).
Grafico 1 Principales actividades económicas demandantes de calzados de
cuero y otros (participación porcentual)
 En menor cuantía, la producción de calzado también es demandado por los que
fabrican aserrados, acepilladura y hojas de madera, otras industrias
manufactureras, comercio, educación pública, salud privada, arte,
entretenimiento y esparcimiento, entre otras actividades de servicios personales
en un 0,5%. Y en menor parte las actividades de apoyo a la extracción de
petróleo y gas natural (0,3%)

5. PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

5.1 Evolución de la producción

La industria que se orienta a la fabricación de calzado se clasifica en la clase 1520, según

la Clasificación Industrial Internacional Uniforme – revisión 4. Esta clase, agrupa
calzado para todo uso, de cualquier material y elaborado bajo cualquier proceso,
incluido el moldeado. Asimismo, abarca partes de cuero para calzado: palas y partes de
palas, suelas y plantillas, tacones, etc.

5.2 Índice de Producción Manufacturera

El desempeño de la producción de calzado, medido a través del seguimiento del Índice

de Volumen Físico de la Producción Manufacturera elaborado por PRODUCE, el cual
se construye de manera mensual, y utiliza como insumo principal la información de una
muestra de empresas que se dedican a fabricar diversos productos industriales, entre
ellos, calzado muestra que la producción de calzado ha sido volátil los últimos años.

Durante el periodo 2004-2016 se observa expansiones y retrocesos en su actividad

productiva. El 2005 y 2006 alcanzaron registros negativos del orden de 18%,
posteriormente se observa una fuerte recuperación entre el 2007 y 2009.

A partir del 2010 el sector de calzado registra tres años de crecimiento (2012, 2013 y
2015), pero también obtiene cifras negativas en el 2010, 2011 y 2014. En el 2016
experimenta un leve crecimiento de 0,2%.
 Grafico 2 Variación anual del Índice de Volumen Físico de la Producción
Manufacturera de Calzado (Porcentaje)

“Durante el periodo 2007-2009, se registraron las tasas de crecimiento positivas más

altas. Por otro lado encontramos que previo al periodo anterior, en los años 2005 y
2006, presentan las tasas más bajas”

5.3 Precios

La evolución de los precios al consumidor de calzado en Lima Metropolitana entre el

2011 y el 2016, muestra un crecimiento relativamente constante alrededor de 2%, con
lo cual acumula un incremento de precios de 8,9% en los últimos cuatro años.

Grafico 3 Precios al Consumidor de Calzado en Lima Metropolitana (Variación

Porcentual)

Para el caso de precios de calzado en el mercado exterior, se analizan los precios

promedio de exportación e importación de las principales partidas arancelarias
relacionadas a la producción de calzado. El cuadro N°1 detalla las partidas arancelarias
consideradas en el informe.
Cuadro 1 Descripción de principales partidas arancelarias de calzado

5.4 Precio de importación

Las partidas arancelarias detalladas en el Cuadro N° 2 agrupan a los principales calzados

importados por el Perú. El cuadro, muestra el precio promedio de importación y permite
verificar que la partida que agrupa los calzados con suela de caucho, plástico, cuerpo
natural o regenerado y parte superior de cuero natural registra el mayor precio promedio
de importación. En el 2015, este precio fue de 21,9 y en el 2016 fue de 20,0 dólares por
kilogramo.

Cuadro 2 Precio de importación de principales partidas arancelarias (US$/Kg)

5.1 Precio de exportación

El Cuadro N° 3, detalla el precio promedio de exportación de las partidas arancelarias

más importantes de calzado. Se verifica que el mayor precio lo presenta el grupo de
calzado con suela de caucho, plástico, cuerpo natural o regenerado y parte superior
de cuero natural (partida arancelaria 6403).
Cuadro 3Precio de exportación de principales partidas arancelarias de calzado (US$/kg)

5.4.1 Oferta internacional de calzado

El calzado es considerado un producto de consumo final, utilizado directamente

por personas a través de sus diferentes formas, tales como: zapatos, alpargatas,
botas, botines, zapatillas, sandalias, etc.

En el mundo, los países que lideran las exportaciones de calzado son China,
Vietnam, Italia, Bélgica y Alemania. Durante el 2015, la participación de estos
países en la exportación mundial fue de 65,1%.

En el Perú, la producción de calzado se destina principalmente al mercado

nacional, siendo los principales demandantes el sector construcción, servicios
de protección y seguridad, limpieza, servicios de apoyo a edificios y
mantenimiento de jardines, así como el orientado al consumo personal.

Durante los últimos años, la evolución de la producción de calzado ha tenido un

comportamiento variable. Presentando las tasas de crecimiento negativas más
significativas en los años 2005 y 2006.
Entre el 2007 y 2009, experimentan tasas de crecimiento altamente positivas.

Posteriormente, los años 2010 y 2011 obtuvieron resultados negativos, al igual

que en el año 2014 y 2016. Los años 2012, 2013 y 2015 muestran tasas de
crecimiento que fluctúan entre 3% y 7%. Todo ello gráfica un comportamiento
irregular en los últimos 10 años.

En cuanto al comercio exterior, durante el periodo 2006-2016, las importaciones

peruanas, han superado significativamente a las exportaciones en todos los años,
es decir el saldo de la balanza comercial de calzado ha sido negativo durante la
última década.
Las importaciones de calzado, han provenido principalmente de China,
Vietnam, Brasil, Indonesia e India. En tanto las exportaciones peruanas de
calzado se destinaron esencialmente a Chile, Estados Unidos, Colombia,
Ecuador y México.

En el comercio internacional, los flujos comerciales son las compras y ventas

de bienes y servicios entre países. Estos flujos, pueden son representados en la
balanza comercial, la cual mide la diferencia entre exportaciones e
importaciones. De acuerdo al resultado que se obtenga en la balanza comercial
determinaremos si el país es exportador neto (balanza comercial positiva) o
importador neto (balanza comercial negativa).

En el Perú, la balanza comercial de calzado ha tenido una tendencia negativa, la

cual se ha acentuado a partir del año 2010.

Al cierre del 2016, la balanza comercial de calzado fue deficitaria, es decir

negativa y alcanzó los US$ 347 millones, resultado que se sustenta en un
aumento de las exportaciones y una disminución de las exportaciones. Cabe
resaltar que en el 2015 se registró el mayor valor de importaciones de calzado
del periodo comprendido entre los años 2006 – 2016.

Grafico 4 BALANZA COMERCIAL DE CALZADO

 5.4.2 Principales socios comerciales

Durante el 2016, el comercio exterior peruano de calzado, estuvo concentrado

en diez países. En cuanto a las importaciones, el 91,8% de las compras de
calzado se concentran en cinco países: (1) China: 54,2%, (2) Vietnam: 18,8%,
(3) Brasil: 10,2%, (4) Indonesia: 7,0% y (5) India: 1,6%. En tanto, para el mismo
periodo, el 82,7% de las exportaciones de calzado, se destinaron a (1) Chile:
27,0%, (2) Estados Unidos: 18,7%, (3) Colombia: 18,0%, (4) Ecuador: 15,8% y
(5) México: 3,3%.

Cuadro 4 Comercio exterior de calzado

5.5 Importaciones

Las importaciones de calzado han alcanzado el promedio anual de US$ 252,7 millones
durante la última década. Para el periodo que va de 2006-2010, este promedio llegaba
a los US$ 132,2 millones. En el periodo 2011-2015, el nivel de importación aumentó y
el promedio es de US$ 350 millones anuales. Al 2016, las importaciones de calzado
alcanzaron los US$ 369 millones.

Grafico 5 Importacion de calzado , 2006-2016 (Millones de US$)

Grafico 6 Importación de calzados, por país de origen en el 2016 (Porcentaje)

“El 91,8% de las importaciones de calzados, proviene de cinco

países: China (US$ 200,3 millones), Vietnam (US$ 69,4
millones), Brasil (US$ 37,6 millones), Indonesia (US$ 25,9) e
India (US$ 5,9 millones).”

Grafico 7 Importaciones de Calzado

5.5.1 Importación por producto y país

Por producto, la importación de calzado se concentra principalmente, en el grupo

de calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior
de material textil (US$ 156,2 millones), seguido del grupo de los demás calzados
con suela y parte superior de caucho o plástico (US$ 127,6 millones).

El Perú, durante el 2016, importó del mercado chino, especialmente productos del
grupo conformado por calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o
regenerado y parte superior de material textil (US$ 90,6 millones). En tanto, las
importaciones realizadas a Vietnam predominaron los calzados con suela de caucho,
plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero textil (US$ 40,6
millones).

Para el mismo periodo, de Brasil, provino principalmente los demás calzados con
suela y parte superior de caucho o plástico (20,8 millones).

En tanto, de Indonesia, durante el 2016, se importó calzado con suela de caucho,

plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil (US$ 13,4
millones)
Cuadro 5 Importación de calzado por partida arancelaria y país de origen
 5.5.2 Importación por empresa

El Cuadro N°6, detalla el Top 5 por monto importado de calzado en el 2016. Durante
el transcurso de ese año la participación de cinco empresas en el total importado de
calzado fue de 42,9%. Este ranking, es liderado por la empresa Adidas Chile
Limitada (Sucursal del Perú), con una participación
13,4%, seguida de Equiperu S.A.C. con 10.0%, Empresas Comerciales S.A. y/o
Emcomer S.A. con 8,8%, seguido de KS Depor S.A. con 6,2% y de Saga Falabella
con 4,5%.

Cuadro 6 Principales empresas importadoras de calzado

Adidas Chile Limitada (Sucursal del Perú), compañía trasnacional y una de las más
grandes compañías de calzado deportivo en el mundo, registró al 2016,
importaciones de US$ 49,6 millones, en calzado, concentrados principalmente en
los calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte
superior de material textil.

Para el mismo año, EQUIPERU S.A.C. registró un monto importado de US$ 37,0
millones. Asimismo, la empresa EMCOMER S.A., registró un monto importado de
US$ 32,4 millones, continua KS Depor S.A. y Saga Falabella S.A. con US$ 23,1
millones y US$ 16,5 millones, respectivamente.

En el Cuadro N°7 se puede visualizar las importaciones que se han realizado de

acuerdo a cada partida arancelaria para mayor detalle.
Cuadro 7 Importación de calzado por partida arancelaria y empresa
5.6 Exportaciones
Durante el 2016, las exportaciones de calzado alcanzaron los US$ 22,4 millones, cifra
menor en 17,9% a la registrada en el año 2015, comportamiento que se originó por los
menores despachos de calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado
y parte superior de material natural, grupo de productos que descendió en 17,7%.
Grafico 8 Exportaciones de calzado (Millones de US$)

Durante la última década, las exportaciones estuvieron en promedio entre 20 y 25

millones de dólare
Grafico 9 Exportación de productos de calzado por país de destino, 2016 (Porcentaje)

El Gráfico N°09, muestra la distribución de las exportaciones de calzado, según país de

destino. En el 2016, la exportación de calzado se destinó principalmente a Chile (US$
6,1 millones), Estados Unidos (US$ 4,2 millones), Colombia (US$ 4,0 millones),
Ecuador (US$ 3,5 millones) y México (US$ 730 mil). Estos cinco países, concentran el
82,7% del total exportado de calzado.

5.6.1 Exportación por producto y país

La exportación de calzado, durante el 2016 se concentra en mayor medida, en
calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte
 superior de cuero natural (US$ 7,4 millones), seguida de la exportación del grupo
conformado por los calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural o
regenerado y parte superior de material textil (US$ 5,2 millones). Hacia Estados
Unidos, Chile y Canadá, se exportó básicamente calzado con suela de caucho,
plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural. En el 2016,
se exportó al mercado estadounidense un total de U$ 3,5 millones en este grupo
de calzados, cifra mayor en 18,7% respecto al año anterior. En cuanto al
volumen, pasó de 64 toneladas a 69 toneladas, es decir se incrementó en 7,4%
respecto al 2015.
Cuadro 8 Exportación de calzado por partida arancelaria y país de destino
Las exportaciones al mercado chileno y al mercado ecuatoriano se redujeron en
el año 2016, se observa un menor número de pedidos y un menor volumen
exportado. Es importante mencionar que las ventas a Chile y Ecuador
representan más del 40% de las exportaciones peruanas de calzado.

5.6.2 Exportación por empresa

La exportación de calzado en el Perú, se concentra principalmente en cinco
empresas. El ranking lo lidera Calzado Chosica S.A.C, cuya participación en el
total exportado es de 22,5%. Le siguen SEGUSA S.A.C. con 10,5%, Wellco
Peruana S.A. con 5,8%, Industria Procesadora del Plástico S.A.C. con 4,4% y
MGF Design Group Peru S.R.L. con 3,9% al 2016.
Cuadro 9 Principales empresas exportadoras de calzado

Calzado Chosica S.A.C, en el 2016 registró US$ 5,0 millones en exportaciones,

concentrados básicamente en calzado con suela de caucho, plástico, cuero
natural o regenerado y parte superior de material textil y calzado impermeable
con suela y parte superior de caucho o plástico, cuyo parte superior de no se haya
unido a la suela por costura o por medio de remaches, clavos, tornillos, etc.
En tanto, Segusa S.A.C, en el 2016 registró US$ 2,4 millones, donde exportaron
principalmente calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o
plástico, cuyo parte superior de no se haya unido a la suela por costura o por
medio de remaches, clavos, tornillos, etc.
Otra empresa que destaca en el Top es Wellco Peruana S.A, cuyo monto
exportado fue de US$ 1,3 millones, concentrado principalmente en calzados con
suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de material
natural.
Cuadro 10 Exportación de calzado por partida arancelaria y empresa
6 PRODUCCIÓN REGIONAL

6.1 Tacna.
Tacna es una región que goza de las ventajas de una zona franca y oferta de una gran
cantidad de productos, asi mismo cuenta con diversos centros comeciales con productos
peruanos, como artesacias, ropa de vestir, joyería y sobre todo calzados, encontrándose
principalmente en el centro de la ciudad.
Si miramos las provincias y el potencial para el desarrollo de centros comerciales, Tacna
está en el tercer lugar de prioridad con un total de US$177,4 millones de ventas potenciales
al año, afirma Ernesto Aramburú, director gerente de Inversiones y Asesorías Araval.
Asi mismo refiriéndose a la producción de calzado que se realiza en la ciudad, solo existen
en esta ciudad alrededor de cinco productores de calzado que realizan principalmente esta
actividad de manera artesanal y solo dedica la producción de zapatos bajo pedido. Lo cual
con esto referimos que en Tacna no hay una empresa establecida y formada para la
elaboración de zapatos. La mayoría de empresas solo se dedican a la reparación de zapatos
o renovadora de zapatos.

Cuadro 11 CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS DE CALZADO TACNA

DISTRITO Nº ESTABLECIMIENTOS
Tacna 18
Alto De La Alianza 2
TOTAL 20
Fuente: PRODUCE
Elaboración: Propia

El Calzado en Tacna esta basado principalmente en la mercadería que se trae la capital

de Lima y departamentos como Trujillo y Arequipa, otra fuente también es por las
importaciones en la Zona Franca de Tacna de origen asiático; además se encuentran
instalados en esta ciudad distribuidores de calzado de origen Norte Americano y
Europeo, de marcas conocidas como Reebbok, Nike, Adidas, Puma y otras más.

La comercialización del calzado en Tacna es importado, proveniente de Asia via

Iquique, también provenientes de los departamentos del peru ya mencionados, pero en
la Ciudas de Tacna también se a establecido un comercio de calzado informal que
recibe el nombre de LA CACHINA ubicado en el distrito de Conosur, Leguia, Ciudad
Nueva, Alto de la Alianza cada una funcionando diferentes días donde se comercializa
 calzado de segundo uso provenientes de Bolivia Chile y el extrajero contrabando por
Zofra Tacna. Acontinuacion veremos los principales establecimientos de venta de
calzado en Tacna.

Cuadro 12 Tacna. Principales Establecimientos de Venta de Calzado

Tipo de Calzado producido o comercializado

ESTABLECIMIENTO Nº de De Sport Zapatillas Seguridad Niños Sandalias
DE VENTA DE establecimientos vestir y Trabajo
CALZADO
Platanitos 1 1 1 1 0 0 1
Plaza Solari 4 2 2 2 0 1 1
Novedades Muñoz 1 1 1 1 0 1 1
Creaciones Ojeda 1 1 1 1 0 1 1
Bata 1 1 1 1 1 1 1
Centro Comercial La 28 22 28 28 2 6 12
Alameda
Centro Comercial Feria 6 2 1 4 0 0 1
Lima
Avenida Pinto 8 1 7 7 1 7 0
Centro Comercial 28 de 16 3 10 3 2 12 4
Julio
Centro Comercial Don 41 36 5 5 2 34 37
Quijote
Calle Coronel Mendoza 98 8 5 93 0 90 3
Centro Comercial 29 4 12 13 3 25 12
Mercadillo Bolognesi
Cañari 1 0 0 0 1 0 0
DIMEX 1 0 0 0 1 0 0
Mercadillo Rotonda 7 0 0 0 7 0 0
Feria Chacra a la Olla 25 13 12 18 0 19 8
Plaza Vea 1 1 1 1 0 1 1
Ferias Escolares 56 28 0 23 0 0 0
TOTAL 325 124 87 201 20 198 83
Fuente: PRODUCE

Desarrollándose de este modo una competencia desleal con los establecimientos

legalmente formalizados para este tipo de comercio; influyendo este desequilibrio
comercial, no solo en la ciudad de Tacna, sino a nivel nacional ya que existen grandes
empresarios que mueven cientos de miles de dólares diarios por este tipo de comercio
informal y que gran daño causa a los productores de esta región sureña del país.
 Cuadro 13 Tacna. Principales Establecimientos de Venta de Calzado Informal
“Cachina”

Tipo de Calzado producido o comercializado

ESTABLECIMIENTO DE Nº de De Spo Zapatill Seguridad Niño Sanda
VENTA DE CALZADO establecimientos vestir rt as y Trabajo s lias
Calzado Nuevo 178 26 53 26 2 78 12
Calzado de segundo 735 186 245 326 4 147 113
uso
TOTAL 913 212 298 352 6 225 125

Fuente: Comisión de Lucha Contra en Contrabando

En consecuencia, Esta problemática es visible en mercados informales que favorecen

la venta de mercancía de contrabando, pirata o falsificada en rubros tan diversos como
alimentos, papel, productos químicos, calzados, textiles y confecciones, tabaco y
bebidas alcohólicas, así como productos agrícolas y plásticos en general. En Lima y en
provincias, la problemática es similar y claramente apreciable en lugares como Puno,
Juliaca, Tacna, Moquegua, Arequipa, Cusco, Ica, Huancayo, Iquitos, Pucallpa, Trujillo,
Chiclayo, Piura y Tumbes, entre otros. Con la información expuesta el contrabando es
una actividad ilícita que subsiste y seguirá subsistnedo si no hay medidas o acciones
eficaces para poder erradicarlo.

Cuadro 14 Perú: Cantidad de pares ingresados y despachados de Zofra Tacna

Año 2012 2013 2014 2015 2016

Ingresos a Zona 17,150,597 2,118,063 4,387,740 4,889,619 7,429,218
Franca
Despachos 3,976,231 1,854,682 3,808,272 2,516,230 2,930,831
legales
Diferencia 64,194,808 263,381 570,468 2,373,289 7,124,161

Fuente: Comisión de Lucha Contra en Contrabando

Elaboración: Propia

Las cifras ilustradas reflejan la cantidad de productos de segundo uso contando con una
competencia desleal e icnontrolable hoy por las autoridades
 Podemos concluir que el consumo de calzado en Tacna es alto y mas aun por nuestros
vecinos de la ciudad de Chile, hay gran demanda en el consumo de calzado sport y
zapatillas, que estén a la moda o de temporada son la que se venden mas. Es por lo tanto
que en Tacna podemos encontrar una gran opción de producción de calzados a pedido
y demanda del consumidor y sobre todo poder exportar los productos a Chile.

7 MERCADO DESTINO – CHILE

Chile fue el principal comprador de calzado peruano desde el año 2014 Chile, Colombia y
Ecuador concentraron el 62% de las exportaciones de calzado nacional, según datos de ÁDEX
Con pedidos por los US$6,2 millones, Chile fue el principal comprador de calzado peruano en
el periodo de enero a octubre pese al retroceso de 6% en sus solicitudes, según información de
la Asociación de Exportadores (ÁDEX).
De los US$23,1 millones en exportaciones de calzado nacional recaudados en los diez primeros
meses del año -retroceso de 7% con respecto a los US$24,8 millones recaudados el 2013- casi
el 27% de los despachos fueron enviados al vecino país sureño.
En tanto, Colombia y Ecuador también fueron plazas importantes de destino del calzado
peruano con pedidos por US$4,4 millones y US$3,6 millones, respectivamente, a pesar de
recortar sus solicitudes en 10% y 15% cada una. Aún así, Chile, Colombia y Ecuador
significaron el 62% del total de exportaciones.
¿A qué respondió el retroceso en los envíos de calzado peruano? De acuerdo a Ysabel Segura,
gerente de manufacturas de ÁDEX, la gran competencia con los productos asiáticos -de China,
Vietnam y Malasia- fue un factor clave en la caída del sector.
De los 62 países a los cuales Perú envía este producto, Estados Unidos, Canadá, México,
Panamá también recortaron sus pedidos en 12,5%, 32,3%, 26,1% y 129%, respectivamente.
Además, entre las 28 partidas de este artículo, la que más cayó fue la de los zapatos con cuero
natural en la parte superior, que descendió 7% en sus envíos.
"En el Perú se fabrica calzado de cuero de mayor calidad y con diseños modernos, por lo que
la producción está destinada a un público más selecto, aunque no podemos competir con la
fabricación masiva de los países asiáticos”, señaló.
El Perú envía calzado a 62 países, siendo Chile el principal destino de exportación, pese a
reflejar una caída de seis por ciento en sus adquisiciones.
Otros destinos son Estados Unidos, país que registra un incremento de importaciones de
calzado peruano de 12.5 por ciento, Canadá (32.3 por ciento), México (-26.1 por ciento),
Bolivia, (39 por ciento), Venezuela (-5 por ciento), Panamá (129 por ciento), Países Bajos,
Costa Rica, Cuba y España.
Segura anotó que el calzado peruano se exporta en 28 partidas y que la principal es “Los demás
calzados con parte superior de materia textil y suela de caucho o plástico” (5.5 millones de
dólares), que creció en seis por ciento.
Le siguen “Los demás calzados con parte superior de cuero natural”, que cayó en siete por
ciento, “Calzado impermeable que cubran el tobillo sin cubrir la rodilla que se usa en el sector
industrial”, que creció en nueve por ciento, y “Calzado impermeable con puntera metálica de
protección”.
Otras partidas importantes son “Los demás calzados”, “Los demás calzados con suela y parte
superior de caucho y plástico”, “Los demás calzados, con parte superior de cuero natural, de
deporte”, “Calzado con la parte superior de tiras o brindas fijas a la suela”, “Los demás calzados
con parte superior y suela de cuero natural”, entre otros.

7.1 Situación Geográfica de Chile

Chile se encuentra ubicada en el extremo sudoeste de América que sorprende por su

geografía, instituciones y personas. Con sus 4,300 Km de longitud y 180 km, de norte a
sur se extiende entre la Línea de la Concordia y el Estrecho de Magallanes.

Chile, limita al norte con Perú, al este con Bolivia y Argentina, al sur con el Polo Sur
y al oeste con el Océano Pacífico. La zona norte del país se caracteriza por su riqueza
minera y marítima. En el centro, del territorio se ubica la capital, Santiago, y aquí se
encuentran las mayores áreas cultivables e instalaciones industriales del país.

Chile posee cuatro estaciones en el año: desde el verano con temperaturas entre los
30°C, hasta el invierno en que baja la temperatura con mínimas de hasta 5°C.

Chile se destaca particularmente debido a que su posición en el ranking global lo

distancia por 19 lugares de su más cercano competidor en la región que es Puerto Rico,
situado en el puesto 35. Además, es el único país latinoamericano que se ubica entre
los 20 mejores del ranking que incluye en total a 132 naciones.

Según el estudio de la revista energética de Chile, este país logra destacarse debido
a su economía marcadamente pro mercado; y el aumento de interés del mercado
interno se refleja en un aumento explosivo de puntos de venta, tales como tiendas
orgánicas, tiendas gourmet, supermercados, ferias orgánicas y restaurantes, los que han
incorporado a su oferta una gran variedad de estos productos.

7.1 Población y Etnias

El Censo realizado en el 2012, indican que la población estimada en Chile es de 16,
572,475 habitantes; según las etnias existentes se compone por el 77% mestizos,
18.40% descendiente de europeos y 4.6% indígenas en su mayoría Mapuches. La
densidad demográfica de los habitantes por km es 22.62%.

Chile es un país que progresa en el campo económico-comercial que ha mantenido

durante los últimos 20 años, fortaleciendo las relaciones vecinales en materia
comercial, avanzando en negociaciones y manteniendo la función de administrar los
Tratados de Libre Comercio (TLC) o acuerdos comerciales suscritos por Chile y
fortaleciendo los servicios de promoción.

Trata de mantener una ampliación, consolidación y profundización de la base

exportadora nacional con una imagen de un país sólido frente al resto de los
actores relevantes del comercio mundial.

Cuenta con 22 acuerdos comerciales con 60 países, significando un 62% de

acuerdos comerciales entre países.

7.2 Balanza Comercial Chile

Según el INEC la Balanza Comercial de Chile 15 Chile registró un superávit en su
Balanza comercial de 291,6 millones de euros, un 1,36% de su PIB, inferior al
superávit alcanzado en 2014, de 2.646,4 millones de euros 3.515,8 millones de dólares,
el 1,00% del PIB. La variación de la Balanza comercial se ha debido a un incremento
de las exportaciones de Chile, pero acompañado de un incremento aún mayor de las
importaciones

Si tomamos como referencia la balanza comercial con respecto al PIB, en 2015 Chile
ha ganado posiciones. Se ha movido del puesto 64 que ocupaba en 2013, hasta situarse
en la posición 49 de dicho ranking.

Si miramos la evolución del saldo de la balanza comercial en Chile en los últimos años,
el superávit ha caído respecto a 2014 como ya hemos visto, al igual que ocurre con
respecto a 2005, cuando el superávit fue de 6.857,8 millones de euros, que suponía un
7,67% de su PIB.

En la parte inferior de la página puedes ver la tabla y el mapa de la balanza comercial

de Chile respecto a cada uno de los países con los que comercia. En color verde los
países con los que la balanza comercial es positiva para Chile, exportaciones con más
valor que las importaciones, y en rojo los países con los que la balanza es negativa,
importaciones procedentes de ese país mayores que las exportaciones de Chile al
mismo.
En el siguiente cuadro podemos notar la Balanza Comercial Actual de Chle
 Imagen 1 Balanza Comercial Chile

Fuente: http://www.datosmacro.com/comercio/balanza/chad
Elaborado: Margeory Silvana Elizalde Gonzales

Las exportaciones FOB anotaron US$ 5.123,21 millones, un 14,1% menos que el
mismo mes del año pasado, mientras que las importaciones FOB llegaron a US$
4.438,00 millones, un 12% más bajo.

Las exportaciones industriales alcanzaron un 39,37% del total, mientras que la

agricultura, silvicultura y pesca en conjunto fueron el 17,33% de las exportaciones del
país.

La Balanza Comercial cerró el 2015 con un saldo positivo de US$4.142,38 millones

(versus US$8.559,77 millones en 2014), por envíos por US$63.362,19 millones
(versus US$76.648,34 millones) e internaciones por US$59.219,81 millones (versus
US$ 68.088,57 millones).

7.3 La Deuda Externa de Chile

La deuda externa de Chile alcanzó un monto de US$ 130.724 millones a diciembre de
2013, lo que representa un aumento de 11,2% respecto del año anterior, según un
informe dado a conocer hoy por el Banco Central. Según el ente rector de la economía
chilena, en este incremento incidió principalmente el endeudamiento de largo plazo del
sector privado, equivalente a US$ 12.982 millones (14,1% respecto del año anterior).
El endeudamiento neto alcanzó a US$13.505 millones, que se explicó básicamente por
mayor ingreso de préstamos en relación a las amortizaciones. La razón deuda externa
total a PIB aumentó desde 44,1% a fines del año 2012 hasta 47,2% en diciembre de
2015, mientras que la razón deuda externa de corto plazo residual sobre reservas
disminuyó desde 0,97 hasta 0,94 en el mismo lapso de tiempo.

En el siguiente grafico podemos notar las estadísticas Ranking Intercambio Comercial

por socio con acuerdo comercial enero-septiembre 2015 (millones US$) según Banco
Central de Chile.
Ranking Intercambio Comercial por socio con acuerdo comercial enero-
septiembre 2015 (millones US$)

Cuadro 15 Ranking Intercambio Comercial por socio con acuerdo comercial

enero-septiembre 2015 (millones US$)
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base a cifras del Banco Central de
Chile.
Elaborado por: Margeory Silvana Elizalde Gonzales.
 Centroamérica: Costa Rica (2002), El Salvador (2002), Guatemala (2010), Honduras
(2008), Nicaragua (2012). P4: Chile, Brunei Darussalam, Nueva Zelanda, Singapur.
En los casos de Colombia, Ecuador, México y Perú se informa el año de entrada en
vigencia del acuerdo que actualmente rige las relaciones comerciales con Chile; sin
embargo, a todos ellos les precede el Acuerdo de complementación Económica.

Tabla 1 Exportaciones de cobre y no cobre de Chile Enero- Septiembre 2015/2014

(millones US$ FOB).
Fuente: Departamento de Estudios, DIRECON, en base o cifras de Banco Central de
Chile.La variación anual corresponde al cambio porcentual respecto de igual periodo
del año anterior.
Elaborado por: Margeory Silvana Elizalde Gonzales.

En las estadísticas se demuestra que el mercado chileno es muy competitivo por tal
razón, es de interés acceder a este mercado, y posicionarnos en el mismo debido a que
en múltiples campos económicos está relacionado.
Chile es la 42º mayor economía de exportación en el mundo y la 67º economía más
compleja según el Índice de Complejidad Económica (ECI). En 2013, Chile exportó
$ 79,4 Miles de millones e importó $ 77,9Miles de millones, resultando en una Balanza
Comercial positive de $ 1,52 Miles de millones. En 2013 el PIB de Chile fue de $ 277
Miles de millones y su PIB per cápita fue de $ 21,9 Miles.

Las principales exportaciones de Chile son Cobre Refinado ($19 Miles de millones),
Mineral de cobre ($17,5 Miles de millones), Cobre sin procesar ($3,58 Miles de
millones), Sulfato pasta química de madera ($2,93 Miles de millones) y Filetes de
Pescado ($2,21 Miles de millones), de acuerdo a la clasificación del Sistema
armonizado (HS). Sus principales importaciones son Refinado de Petróleo ($7,04
Miles de millones), Petróleo Crudo ($5,87 Miles de millones), Coches ($4,12 Miles)

7.4 MARCO LEGAL PARA LA EXPORTACIÓN

Para este proyecto se lo ha clasificado en dos sistemas que son: Marco Legal con la
Normativa, Ley, Reglamento del país exportador y; el marco legal de Chile país a donde
vamos a exportar nuestro calzado.
7.4.1 Marco Legal Peruano

Trámite en Aduana para realizar una Exportación

Registro de Exportador:

Requisitos para ser exportador en la Aduana – peruano:

 Documento de identidad del exportador.

 Comprobante de pago: Facturas, Boletas de Venta (emitido en
físico o por medio electrónico) del exportador.
 Documentos de Uso de Transporte: Conocimiento de embarque
(transporte marítimo), Guía aérea (transporte aéreo) o Carta porte
(transporte terrestre).
 Otros documentos de acuerdo a la naturaleza del despacho.
 Carta Poder Notarial (para el despacho simplificado), cuando lo
realice un tercero en representación del exportador.

7.4.2 Trámite de la Orden de Embarque

El trámite de embarque se lo conoce como régimen 15, a la orden de
embarque. Es lo que se tramita la autorización de embarque con una
factura proforma y el RUC actualizado, como requisito previo para
embarcar su mercancía sin mayor trámite ni complejidad. La orden de
embarque es solo una declaración de la intención de exportar; el
periodo de validez es de 30 días calendario en el cual la mercancía es
sometida a un control aduanero e ingreso a la Aduna.

Si por cualquier motivo, una vez obtenida la autorización de

embarque REGIMEN 15 no se puede realizar el embarque de la
mercancía, se puede anular dicho trámite y realizar otro sin ningún
inconveniente.

7.4.3 Requisitos Generales de Acceso al Mercado Chileno.

El Servicio Nacional de Aduanas de Chile en materia de comercio exterior,
realiza la tramitación de las operaciones de importación y exportación, la
recaudación de los derechos arancelarios e impuestos correspondientes.
7.4.4 Documentación necesaria:
El Servicio Nacional de Aduanas trabaja en conjunto con organismos que
autorizan el ingreso de mercancías al país, como la autoridad sanitaria de la
región Metropolitana.

Generalmente en la primera compra, se solicita una factura pro forma, a fin se

tener un valor aproximado del pedido. En la factura pro forma, se indican los
valores como; valor aproximado del pedido del flete, terrestre-marítimo aéreo;
el seguro de las mismas que debe cumplir con la normativa vigente en Chile,
será controlado por: el SAG, La Seremi de Salud, Sernapesca, el Instituto de
salud pública de Chile ISP.

Documentación necesaria

Entre los documentos necesarios para toda importación comercial se detalla:

Declaración de ingreso

Es el documento facilitador del ingreso de mercancías extranjeras y

nacionales a Chile; en este formulario se detallará los diferentes destinos
aduaneros.

El formulario incluye también el giro o comprobante de pago, en donde

constan todos los derechos aduaneros e impuestos, derechos ad valorem a
pagar ante el Servicio Nacional de Aduanas Vía Internet.

Conocimiento de embarque

Este documento acredita la recepción de las mercancías objeto del

transporte. Además, es prueba del contrato, acuse de recibo de la mercancía,
declaración para el despacho aduanero y título de crédito, ya que el tenedor
legítimo de un conocimiento de embarque tiene derecho a que se le entregue
la mercancía cubierta por este documento.

En el transporte se utilizan varios documentos en el marítimo el Bill off

Lading en los restantes modos de transporte se utilizan (la carta de porte)
transporte terrestre y la guía área o AIRWAYBILL transporte aéreo.
Factura comercial original que acredite el importe de la mercancía objeto de
la compra venta.
Poder notarial del importador a un tercero para que se realice el despacho,
en caso de que no intervenga un agente de aduanas.
 En el caso de que sea necesaria la intervención de un agente de aduanas, se
deberán aportar los siguientes documentos:
• Declaración juramentada del importador cobre el precio de las
mercancías con objeto de evitar fraudes, justificar medidas
antidumping, en su caso, etc.
• Endoso del original del conocimiento de embarque a favor del
mandatario ´´agente de aduana´´ para la realización del despacho
de la mercancía.
• Certificado de seguro, cuando el valor de la prima no se encuentre
consignado en la factura comercial.
• Nota de gastos, con todos aquellos gastos no incluidos en la
factura comercial, cuando el vendedor factura´´ ex Works ´´por
ejemplo.

Certificado de origen. - Es el documento que valida el origen de un producto

que se destina a la exportación y que permite acogerse a las preferencias
arancelarias que se han pactado.

7.4.4.1 Pago de aranceles

Una vez realizada la declaración de importación Documento Único de Ingreso

se realizará el pago de aranceles por la importación El pago se puede realizar
de forma de forma electrónica 26, a través de los bancos comerciales o
entidades financieras.

El plazo máximo de pago de los derechos aduaneros es de 15 días desde la

fecha de emisión de la declaración de ingreso. Si se paga fuera de plazo, hay
que efectuar el pago directamente en la tesorería general de la república, con el
comprobante de pago se procede a retirar las mercancías para su posterior
traslado al destino final.

Sistema arancelario. - En el sistema arancelario, las importaciones pagan los

siguientes impuestos:

 Arancel general o derecho ad valorem sobre el valor CIF (que incluye

el coste de la mercancía + prima de seguro + valor del flete). Las
mercancías que ingresen Chile ha suscrito un acuerdo comercial, el
arancel puede ser cero o estar afecto a una rebaja porcentual.

 Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): 19% aplicado sobre el valor

CIF + derecho ad valorem.
 7.4.4.2 Zonas francas
Las dos zonas francas existentes en Chile son la Zona Libre de Iquique
(ZOFRI) en el extremo norte del país (I Región) y la Zona Libre de Punta
Arenas (PARENAZON) en el extremo sur (XII Región). En estas zonas, los
comerciantes y fabricantes están exentos del impuesto de Primera Categoría,
del IVA y de los aranceles de aduana de las importaciones.

 Licencias de Importación/Autorizaciones previas

Para importar determinados productos se requiere, sin embargo, la obtención

previa de un visto bueno, autorización o certificación por parte de algún
organismo oficial de control. Entre los servicios fiscalizadores los más
relevantes son el Servicio Agrícola y Ganadero, el Ministerio de Salud
(MINSAL) a través de sus Secretarías Regionales Ministeriales, la Dirección
General de Movilización Nacional y la Dirección de fronteras y límites.

 Derechos arancelarios

Esto está previsto en el arancel de importaciones de mercancías y en el caso

del Ecuador es la nomenclatura andina NANDINA y son aplicables para todas
las mercaderías comprendidas en el arancel de importaciones.

Solo hay dos tipos de aranceles, ad- valorem y los específicos, de ellos se
desprenden otras combinaciones:

 Arancel de valor agregado o ad-valorem es el que se calcula sobre un

porcentaje del producto ejemplo: 5% del valor CIF.
 Arancel específico se basa en otros criterios como puede ser el peso,
por ejemplo: USD por cada kilo de ropa nueva. Es un pago establecido
por cada unidad de medida del bien importado.
 Arancel antidumping es un arancel que se aplica a la importación de
productos que reciben subvenciones de los países donde se producen
estas subvenciones les permiten exportar por debajo del costo de
producción.
 Arancel mixto es el que está compuesto por un ad-valorem y un
arancel especifico que se gravan simultáneamente a la importación.
 Arancel de exportación Es uno de los tipos de aranceles menos
empleado por la mayor parte de los países a nivel mundial, ya que las
mercancías exportadas generalmente quedan exentas de todo tipo de
 derechos arancelarios. En todo caso, es un arancel de exportación
determina un derecho arancelario para los productos exportados.

7.4.5 Ranking de Competividad Global de Chile

El Banco Mundial ubico a Chile posición 49 del ranking, entre los 150 países,
con una calificación promedio de 3.09 y perdiendo de esta manera 17 puestos
con respecto al reporte anterior.

En el siguiente grafico notaremos el índice de competitividad de Chile.

Tabla 2Chile y su nivel de calidad en las operaciones comerciales

Fuente: Market Map Elaborado por: MARGEORY SILVANA ELIZALDE
GONZALES

7.5 CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO DESTINO:

 Profunda estabilidad Política y Social.

 El Foro Económico Mundial ha situado a Chile en el primer lugar en gestión
macroeconómica, fijando su objetivo en el logro del máximo crecimiento
compatible con la estabilidad de los precios.
 Chile aparece con mejoras en la efectividad de las políticas, las oportunidades de
mercado, el mercado laboral y en infraestructura; mientras que en áreas como
estabilidad política (que mide la relación entre gobierno y oposición, entre otros
tópicos) e intercambio comercial, la evaluación es a la baja. El ambiente político, la
 estabilidad económica y el régimen impositivo, entre otras áreas, aparecen sin
variación en sus calificaciones entre ambos períodos analizados.
 Perú y Chile mantienen un acuerdo de Libre Comercio (AAP. CE Nº38) siendo
ahora un tratado de Libre Comercio.

7.6 INDUSTRIA

La industria del calzado en Chile incluye a múltiples actores (Ver ilustración 1),
tales como; importadores de zapatos, fabricantes, proveedores de materias primas,
empresas de servicio, retail y finalmente los zapatos de nicho o de especialidad,
dentro de los cuales se encuentran; los zapatos outdoor, zapatos de niños, zapatos
a cargo de diseñadores o fabricantes artesanales, zapatos ortopédicos, zapatos
deportivos, etc.

La Ilustración 1, muestra el tamaño de la industria a nivel mundial y nacional, los

principales actores y las cifras que se mueven en torno a ella.

Según el Estudio “El Mercado de la Confección Textil y el Calzado en Chile noviembre

2013”, en el sector del calzado nacional, el número total de empresas fabricantes es de
563. De éstas, el mayor número son microempresas (341), es decir, el 60% del total y
cuentan con aproximadamente 150 empleados. Le siguen las pequeñas empresas (130,
es decir, el 23%), con 1.100 trabajadores promedio aproximadamente. El número de
medianas empresas es de 16, un 3%. La Ilustración 2 muestra los actores clave de la
industria del calzado en Chile.
Estudios de FEDECCAL indican que la comercialización de calzado en el año 2014
fue muy compleja, en particular para los importadores, quienes comercializan cerca del
90 % del calzado consumido en Chile. Esta situación aún persiste a comienzos del 2015.

Los estudios además muestran que la industria ha tenido una revolución dentro de su
madurez, luego de que en la década de los 80, debido a la fuerte entrada de las
importaciones asiáticas (del mismo modo que la industria textil). Una alta competencia
con los productores orientales hizo que el mercado nacional cayera provocando el cierre
de una gran cantidad de empresas, no obstante, hoy en día el negocio está resurgiendo
para los actores locales. Si bien en 2012 los consumidores chilenos adquirieron entre
cinco y seis pares de zapatos y/o zapatillas, de los cuales más del 80% provino de Asia
(según información de Fedeccal), la reinvención de los productores chilenos se ha dado
fuerte en el país desde hace tres años, corriente que ha venido de la mano de una oferta
con productos de calidad, donde las marcas propias son la estrategia de diferenciación.
Este trabajo se enfocará precisamente en este segmento, el que incluye a aquellos
diseñadores y fabricantes artesanales que venden al por menor, es decir, el retail o venta
al menudeo de zapatos de especialidad. Dicho segmento se denominará de ahora en
adelante “Firmas de diseño” y pertenece a los más de 100 diseñadores independientes
que han impulsado el negocio de confección nacional de zapatos en el país.

7.7 Análisis PESTEL

POLÍTICO

Forma de gobierno

República basada en una democracia parlamentaria, en que el presidente está dotado

de poderes extensos.

El poder ejecutivo

El presidente es a la vez el jefe del Estado y del gobierno. Está a la cabeza del poder
ejecutivo. Él nombra al Consejo de Ministros, que tiene la facultad de pedir la
renuncia al comandante en jefe del ejército. El presidente es electo a través de un
sufragio unviersal, por cuatro años no renovables.

El poder legislativo

El poder legislativo es bicameral. El parlamento, llamado Congreso Nacional, está

constituido por: el Senado (la cámara alta), cuyos miembros son elegidos por
sufragio universal por ocho años; la Cámara de Diputados (la cámara baja), cuyos
miembros son elegidos por sufragio universal por cuatro años. Las elecciones para
el Congreso chileno se llevan a cabo con un sistema binominal único, que premia a
las coaliciones. Cada coalición puede presentar dos candidatos para los dos escaños
del Senado y los dos escaños de diputado reservados a cada circunscrupción
electoral. De esta forma, los partidos se ven obligados a formar coaliciones amplias.
Históricamente, las dos coaliciones más importantes (Concertación y Alianza) se
dividen la mayoría de los escaños en cada circunscripción. Los ciudadanos chilenos
cuentan con derechos políticos extensos. Los principales partidos políticos están
constituidos por dos coaliciones respectivamente, de centro-izquierda y centro-
derecha. Desde 1990, la Nueva Mayoría (antigua Concertación) posee una ligera
mayoría en el Senado y Cámara de Diputados.

Líderes políticos en el poder:

Presidente: Michelle BACHELET Jeria (desde el 11 de marzo de 2014) - Partido

Socialista de Chile (PSC)

Próximas fechas electorales Presidenciales: 19 de noviembre de 2017

Leyes y Políticas Relevantes para el Sector

La reforma impositiva que propuso Bachelet -y que fue promulgada en septiembre

de 2014- tiene como objetivo principal financiar los cambios en el sistema educativo.
Reforma Educativa, la reforma educativa según el gobierno de Bachelet pretende
combatir uno de los principales problemas del país sudamericano: la desigualdad.
Reforma Electoral, La reforma educativa de Bachelet pretende combatir uno de los
principales problemas del país sudamericano: la desigualdad.
Unión Civil Para Parejas Gay
Derecho al Aborto, el gobierno de Bachelet pretende que se permita el derecho al
aborto por tres causales: riesgo de vida de la madre, violación o inviabilidad fetal.

ECONÓMICO

Global

Chile ha sido una de las economías de más rápido crecimiento en Latinoamérica en

la última década. Sin embargo, después del auge observado entre 2010 y 2012, la
economía registró una desaceleración en el 2014 con un crecimiento de 1,9%,
afectada por un retroceso en el sector minero debido al fin del ciclo de inversión, la
caída de los precios del cobre y el declive en el consumo privado. En paralelo el
desempleo ha aumentado, desde el 5,7% en julio de 2013 al 6,6% en junio de 2014.

El déficit fiscal aumentó como resultado de la desaceleración económica, la

disminución de los precios del cobre y los esfuerzos expansionistas. El balance fiscal
del gobierno central pasó de un superávit de 0,4% del PIB en el primer semestre de
2014 a un déficit de 0,3% en el mismo período de 2015 debido a la menor
recaudación resultante de la débil demanda interna y la caída del precio del cobre.

La reforma tributaria aprobada en septiembre de 2014 tiene como objetivo aumentar

los ingresos fiscales en 3 puntos porcentuales del PIB para financiar el gasto
adicional en educación y reducir la brecha fiscal. El elemento principal de la reforma
es la eliminación del Fondo de Utilidades Tributarias (FUT), que es utilizado por las
empresas para aplazar el pago de impuestos sobre los beneficios que se retienen para
las inversiones.

Se espera que el crecimiento se recupere gradualmente a medida que las expectativas

privadas mejoran, aumentando el crecimiento gradualmente a 3,1% en 2017. Se
espera una recuperación lenta para 2015 con el PIB creciendo 2.2% dado el impulso
fiscal en curso, y un crecimiento más acelerado en 2016 y 2017 como resultado de
las políticas monetarias y fiscales expansivas en curso, la recuperación de la
inversión privada y de la demanda interna.

Chile ha logrado reducciones importantes en los niveles de pobreza y en el aumento

de la prosperidad compartida en los últimos años. La proporción de la población
considerada extremadamente pobre (US$ 3.1 por día) se redujo del 7.7% en 2003 al
2.0% en 2013 y la pobreza moderada (US$ 5.5 por día) se redujo del 25% al 8.8%
durante el mismo periodo. Además, entre 2003 y 2011, el ingreso promedio del 40%
más pobre se expandió en un 4,9%, considerablemente más alto que el crecimiento
promedio de la población total (3,3%).

Sin embargo, Chile aún enfrenta importantes desafíos. El responsable manejo

macroeconómico y fiscal proporciona una base sólida para sostener y aumentar su
tasa de expansión en el mediano y largo plazo, y lograr un crecimiento más inclusivo.
Pero, a pesar del fuerte crecimiento durante los últimos 20 años, el ingreso per cápita
del país todavía tiene que converger con el de las naciones de altos ingresos (en 2013
el ingreso per cápita de US$ 21,967 estaba todavía muy por debajo del promedio de
US $40,992 de los países de la OCDE). Por otra parte, los desafíos estructurales para
impulsar la productividad y mejorar el acceso y calidad de los servicios sociales
deben ser abordados para un crecimiento más inclusivo. La deficiencia energética y
la dependencia de las exportaciones del cobre siguen siendo fuente de vulnerabilidad.
Gracias a sus reformas estructurales ambiciosas, Chile sigue siendo un referente
latinoamericano de progreso desarrollando políticas públicas creativas que
regularmente son analizadas y estudiadas y que se convierten en modelos
internacionales de buen Gobierno

SOCIAL
El último censo realizado en Chile data del año 2012. Tomando éste dato como base,
el Instituto Nacional de Estadística (INE) estimó que a 30 de junio de 2012 la
población en Chile es de 16.572.475 habitantes. Según los últimos datos, el 77% de
la población es mestiza, 18,4% descendiente de europeas y el 4,6% es indígena, en
su mayoría mapuches.

Además, según estimaciones del INE elaboradas a partir del censo realizado en 2012,
el 51,37% de la población chilena son mujeres. Un 22,31% de la población es menor
de 15 años y el 12,95% tiene 65 años o más. La esperanza de vida es de 80,8 años
para las mujeres y de 74,8 años para los hombres.

Según el estudio CASEN 2013, los principales aspectos que caben mencionar para
este estudio son: Disminución en la pobreza. Sin embargo, no se reflejan cambios
en los niveles de desigualdad. En términos de cifras:

14,4 % de los chilenos se encuentran en situación de pobreza por ingresos.

20,4% de los chilenos se encuentran en situación de pobreza multidimensional7.
5,5% de los chilenos se encuentran en situación de pobreza por ingresos
y multidimensional.

La distribución de los ingresos en Chile, confirma que nuestro país presenta altas y
persistentes tasas de desigualdad de ingresos.

Distribución de los GSE en el Gran Santiago

TAMAÑO DEL HOGAR (N° de Miembros)

TECNOLÓGICO

Estudio Overview Internet Ene-Sept 2015 Chile de la Asociación de Agencias de

Medios AG

Según la UIT el 43% de la población mundial tiene un acceso estable a la red Internet,
equivalente a 3.2 billones de personas. Un nuevo informe realizado por la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) posicionó a Chile como el país con
mayor penetración de Internet en Sudamérica. El documento titulado "Estado de la
Banda Ancha 2015" ubica al país en el lugar 40 entre los estados miembros de la
UIT, con un 72,4% de cada 100 personas usando Internet. De esta manera, el país
encabeza en este ámbito la lista de las naciones sudamericanas.

Del total nacional, el 77,8% proviene de dispositivos móviles como tablets, teléfonos
inteligentes y laptops, y si analizamos aún más los datos, encontraremos que el 92,8%
de las conexiones en este ítem se realizó sólo por medio de Smartphone.
Estos equipos también registraron una baja en el tráfico de llamadas por voz,
llegando a una caída del 4,5% en el primer trimestre de 2015, en relación al mismo
período de tiempo del año pasado. Dicha baja se debe también al aumento en el uso
aplicaciones de mensajería instantánea para móviles como WhatsApp, la cual
registró un alza de 2,3% en el último año.

Según los datos arrojados por una encuesta realizada a nivel nacional por la
Subsecretaría de Telecomunicaciones y la Facultad de Economía y Negocios de la
Universidad de Chile. Las causas más importantes declaradas para conectarse a
internet desde el hogar son:

Educación (51,1%)
Comunicación y Entretenimiento (30,9%)
Razones Laborales (9,8).
No obstante, los usos más frecuentes a nivel nacional son: Redes Sociales (79,3%)
Correos Electrónicos (78,3%) Música y Películas (42,2%)

Los chilenos duplican promedio mundial de uso de WhatsApp

Según el reporte “Hogares Conectados” de ConsumerLab, el área de estudios del

consumidor de Ericsson, el uso de WhatsApp en Chile es de 84%, porcentaje de
duplica el promedio mundial, hoy estimado en 40% en usuarios con smartphone. El
informe también muestra el contraste que existe con los otros tipos de mensajería,
como los mensajes de texto (SMS), que alcanzan una frecuencia de uso de 32% en
el país, porcentaje que está bajo el promedio mundial de 44%. Según los resultados,
al 65% de los chilenos les interesaría experimentar las potencialidades de una
smarthome. La cifra es alta si se compara con la media global es que de un 47%. Las
principales razones para adoptar este tipo de servicios son: para mejorar la seguridad
del hogar, controlar la casa cuando se está lejos de ella y el interés por las nuevas
tecnologías. Por otrolado las principales barreras de adopción están la falta de interés
y los altos costos percibidos.

Ventas por internet en Chile se multiplican 21 veces en última década

El crecimiento ha sido explosivo en los últimos diez años. Si en 2004 el comercio

electrónico en Chile vendía US$ 94 millones, al cierre del año pasado alcanzó los
US$ 1.958 millones. Y el rally no piensa detenerse, pues para 2015 se proyectan
ventas por US$ 2.300 millones, de acuerdo a George Lever, director del Centro de
Estudios de la Economía Digital de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS). Si
bien las cifras parecen sorprendentes, no están ni cerca de los niveles de los líderes
mundiales. La penetración del e-commerce en nuestro país es de 3%, mientras que
en Estados Unidos llega al 10%; y en Inglaterra, supera el 15%. El perfil del público
que utiliza este canal para comprar se ha diversificado y ya no son sólo hombres de
entre 25 y 35 años y profesionales del segmento ABC1-C2. Ahora, se ha sumado un
número importante de mujeres. ¿La razón? Las páginas de cupones de descuento y
la venta de productos y servicios de belleza, vestuario y calzado, las ha cautivado y
hoy compran casi a la par que los hombres
El siguiente gráfico muestra las visitas de los hombres mayores de 25 años, las cuales
mantienen una tendencia positiva en:

Servicios Entretenimiento Redes Sociales

Noticias e Información

Respecto de la Industria Nacional, Chile es un importador neto tanto de textil como

de calzado. Alrededor del 70% del total de las ventas de textil en Chile provienen de
las importaciones y; en el sector calzado la cifra alcanza el 90%. Esto se explica por
el desarrollo de una industria débil, con tecnología poco desarrollada y una apertura
internacional con acuerdos con países asiáticos donde los costes de producción son
menores y de los que se pueden importar productos con un arancel del 0%.

No obstante, esta misma apertura a los mercados internacionales, permite traer de

diferentes partes del mundo maquinarias y software especializados para aumentar
tanto la capacidad de producción, como la calidad.

ECOLÓGICO

Dentro de este ámbito, se destaca la Responsabilidad Social Empresarial, según un

estudio de la Dirección del Trabajo, las empresas deben tener responsabilidad frente
a las generaciones futuras y deben además estas comprometidas con la causa
ambiental. Por lo tanto, además debe administrar su impacto en el medio ambiente,
a través de:

Mantener una relación transparente y dinámica con los organismos fiscalizadores

Ser proactiva en la defensa del medio ambiente en toda la cadena productiva,
utilizando insumos, productos y embalajes reciclables y reducción de los niveles de
polución generados por el proceso productivo.
Reducción de ingresos y egresos de materiales a la empresa
La empresa ambientalmente responsable reduce o controla el uso de insumos para el
proceso productivo, como asimismo la utilización de energía y agua. En el mismo
sentido, controla los elementos de salida tales como embalajes y materiales no
utilizados, todos los cuales son potenciales agentes de polución.

Lo anterior está en concordancia con las tendencias de los consumidores, que según
un estudio de
Chilescopio del año 2015, los consumidores tienden a valorar las marcas que:

Cuidan el medio ambiente Son responsables (RSE) Tienen sentido social

Contribuyen a la comunidad Entre otros

LEGAL
Dentro del ámbito legal, se puede indicar que una de las reformas más importante
que puede afectar este proyecto es la Reforma Laboral. El 29 de diciembre de 2014,
el Gobierno de Chile presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley de
reforma laboral que busca realizar modificaciones importantes a la actual regulación
laboral. Por el calibre de las modificaciones, ésta es la reforma laboral más
importante que ha presentado en muchos años en Chile. Principales modificaciones
propuestas:

 Sindicato como sujeto principal de la negociación colectiva en la empresa

 Negociación colectiva con sindicatos interempresa
 Derecho a los beneficios contenidos en un contrato colectivo negociado por
el sindicato
 Extensión de la negociación colectiva a actores antes excluidos Extensión de
la negociación colectiva a materias antes excluidas Ampliación del derecho
a información de los sindicatos Modificación del procedimiento de
negociación colectiva reglada Piso de la negociación colectiva
 Modificaciones al derecho de huelga
 Modificación del procedimiento de negociación colectiva semi-reglada
 Permisos sindicales
 Prácticas antisindicales y desleales en la negociación colectiva
 Otras reformas

Normas técnicas

El Instituto Nacional de Normalización es el organismo encargado de desarrollar la

normalización técnica a nivel nacional.

Chile es miembro desde 1947 de la Organización Internacional para la

Estandarización (ISO) a través del Instituto Nacional de Normalización (INN). Las
Normas ISO son siempre de carácter voluntario El INN no exige que un producto
cuente con una certificación ISO para ser comercializado en Chile.

Existe una normativa local para la certificación del calzado de seguridad en Chile,
que esta formalizada a través del INN. Dichas normativas son las siguientes:
 NCh 1241. Of1976 Calzado – TerminologíaNCh 1350. Of1996 Calzado de
seguridad y calzado ocupacional – Plantas
NCh 1351/1 Of1989 Calzado de seguridad. Parte 1: determinación de la resistencia
al desgarramiento.
NCh 1351/2 Of1996 Calzado de seguridad. Parte 2: determinación de la resistencia
a los hidrocarburos.
NCh 1796. Of 1992 Calzado de seguridad – calzado de goma

El siguiente cuadro muestra el análisis PESTEL de la industria en base a los antecedentes

recopilados: Detalles del Análisis de la Industria, Competidores y Clientes.

Grupo Riesgo Oportunidades Exigencias

Actividad
Político Chile posee un ambiente
político favorable para hacer
negocios donde se cumple el
estado de derecho.
La economía presenta una
Económico desaceleración, no obstante,
el impacto no ha sido
significativo.
La reforma tributaria no ha
tenido un impacto tan
relevante en la economía
Algunas reformas, como la
laboral han generado cierto
grado de incertidumbre en el
mercado nacional
Social Hay grupos sociales que han
bajado su nivel adquisitivo
por la desaceleración
económica, además, los
grupos sociales están cada
vez estrictos con el
cumplimiento de las
empresas en calidad, medio
ambiente y responsabilidad
social
Tecnológico La tecnología cambia de
forma muy rápida, por lo que
adquirir tecnología puede
Actualmente el ambiente Cumplir con la normativa
político permite realizar vigente del estado
negocios.
Las expectativas están Adaptación constante en
bajas debido a las reformas materia económica,
económicas, no obstante, contable y tributaria, de
esto baja los niveles de manera de poder cumplir
inversiones generando con los organismos del
menores niveles de estado. SII., tesorería
competencia para el general de la republica,
segmento objetivo Inspección del trabajo,
etc.
Existen grupos coexistir de manera
socioeconómicos que adecuada con la
generan oportunidades sociedad, creando una
para proyectos de este empresa sustentable en
tipo el tiempo y con
Existe reducción de los compromiso social,
índices de pobreza, sin tanto con los
embargo destaca la trabajadores, el medio
desigualdad social ambiente y los clientes.
Las tecnologías y las Contar con los medios
telecomunicaciones a apropiados, humanos y
través de Internet generan técnicos para
implementar de forma
 generar riesgos de
obsolescencia de forma muy
temprana en las diferentes
industrias.
Si bien la tecnología podría
ser un aporte a la industria,
no se debe abusar de ella, ya
que es posible crear un
desenfoque con el segmento
de cliente elegido.
Ecológico Destaca la Responsabilidad
Social Empresarial y la
cultura del reciclaje y el
cuidado por el medio
ambiente de toda la cadena
productiva
Legal Se destaca la reforma laboral
Las normas técnicas que
involucran a la industria del
calzado
una oportunidad para el eficiente los medios
comercio electrónico tecnológicos.
Las redes sociales en
especial Facebook y
WhatsApp han tenido son
las que lideran el uso entre
los chilenos.
Las ventas por internet se
han multiplicado por 21
veces en la última década
Un plan adecuado de RSE y Si bien no es exigible
enfoque en la materia ambientalmente en la
ecológica genera además un industria medidas
impacto positivo en la especiales. El aspecto
empresa que la adopta. ecológico es esencial para
empresas sustentables.
Regirse por las normas Cumplir con los aspectos
técnicas, aunque no sea legales de la Industria y la
obligatorio en la industria norma chilena.
permite mejorar los
procesos de productivos y
de calidad de producto.

Tabla 3 Análisis PESTEL.

Fuente: Elaboración Propia

A pesar de que la economía no presenta condiciones tan favorables y las condiciones

políticas tienden a desincentivar la inversión, este tipo de negocio no es impactado de forma
tan relevante, dado que es un producto de consumo de primera necesidad, y, por lo tanto, si
la oferta de valor es atractiva, es posible incentivar a los clientes a que compren este tipo de
producto. Cabe destacar las oportunidades en materia tecnológica y ecológica, en donde la
tendencia es la sustentabilidad.

7.8 Proveedores Relevantes

El siguiente listado muestra los principales proveedores de la industria, los detalles de cada
uno se encuentran.

Grupo Actividad Proveedor Relevancia

Hormas Hormas Hormital ALTA
Curtiembres Cueros Conac ALTA
 Jorge de Camino y Cia.Ltda. ALTA
Curtiembre ALEU Y CIA LTDA MEDIA
Curtidos BAS S.A. MEDIA
Cuero BAT BAJA
Curtiembres Fischer C&F Ltda. BAJA
Suelerías Martínez y Martínez Ltda, “Suelería ALTA
Matucana”
Suelería La Preferida MEDIA
Suelería Linares Jose Raul Jesús Miranda BAJA
Espinoza

Tabla 4Proveedores Relevantes.

Fuente: Elaboración propia.

7.9 Competidores
Los competidores de la industria para este trabajo se pueden dividir en tres, por un
lado, están los grandes actores, que en su mayoría importan los productos desde China
e India, y los pequeños actores, que importan productos exclusivos principalmente de
Europa, compran a productores nacionales y finalmente se encuentran aquellos
pequeños actores que fabrican y venden sus productos en forma independiente.

7.9.1 Mapa de Posicionamiento Relativo

En el mapa de posicionamiento relativo se identifican dos ejes de valor de
marca, en el cual están:

Confección Superior: que implica la calidad del producto, los materiales, los
insumos y su fabricación artesanal cuidando cada detalle, por otrolado tenemos
la comodidad, la durabilidad y finalmente la elegancia, el diseño y el estilo del
zapato.

Experiencia de Compra Superior: Cercanía y vínculo con el cliente, sus

necesidades y requerimientos. En términos generales se busca el bespoke.
También aquí se encuentra la comodidad de la tienda, la asesoría del vendedor
y las ventajas de tener una potente página web y productos para poder cotizar y
posteriormente comprar.
 Grafico 10Mapa de posicionamiento relativo competencia directa.
Fuente: Elaboración propia.

7.9.2 Matriz de Perfiles Competitivos

Zapaterí
Z&D Padre Osorio Loake
Mr&Mrs Bestias Sitrana a
Makers Nuestro Opazo Shoemakers
Maestra
Ponderador

Calificación
Calificación

Calificación

Calificación

Calificación

Calificación

Calificación
Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado

Resultado
Calificación

Resultado

Calidad,
comodidad,
23% 3
diseño de 0,69 2 0,46 2 0,46 3 0,69 2 0,46 2 0,46 4 0,92 3 0,69
producto

Fabricación
10% 3 0,3 2 0,2 3 0,3 3 0,3 3 0,3 3 0,3 3 0,3 3 0,3
Artesanal

Comodida
22% 3 0,66 3 0,66 3 0,66 3 0,66 2 0,44 2 0,44 3 0,66 3 0,66
d

Diseño
15% 3 0,45 3 0,45 2 0,3 2 0,3 2 0,3 1 0,15 3 0,45 2 0,3
Estilo

Bespoke -
Cercanía
15% 2 0,3 1 0,15 3 0,45 2 0,3 2 0,3 3 0,45 2 0,3 2 0,3
con el
cliente
Experiencia 15% 2 0,3 2 0,3 2 0,3 3 0,45 2 0,3 2 0,3 3 0,45 2 0,3
de Compra

TOTAL 100% 2,7 2,22 2,47 2,7 2,1 2,1 3,08 2,55
Tabla 5Matriz de perfiles competitivos.
Fuente: Elaboración propia.

Del cuadro se concluye que los competidores directos más importantes, son Loake, Sitrana,
Mr&Mrs y la Zapatería Maestra. Todos ellos con factores comunes como la calidad, la
fabricación artesanal y la comodidad, no obstante, el factor Bespoke, no se visualiza en todos
con una alta puntuación dejando un espacio para algún otro actor en ese ámbito.

Clientes Macrotendencias del Consumidor en Chile

Detalles del Análisis de la Industria, Competidores y Clientes se puede encontrar el detalle

de las macrotendencias de los clientes chilenos, destacándose el cuestionamiento ético del
consumo y como las marcas deben posicionar su producto en la sociedad de manera de
generar una experiencia social, seguido con nuevos enfoques en la gestión de marca que
buscan expresiones más de fondo, tales como la responsabilidad social, el medio ambiente,
la inclusión entre otros.

Caracterización de los Consumidores de Zapatos

Según la encuesta realizada en este trabajo, un 48% de las personas compra entre 1 y 2 pares
de zapatos, mientras que un 23% compra entre 3 y 4 pares de zapatos de las características
de Cordwainer.

Según FEDECCAL En términos de cantidad, las clases baja y media baja son las que más
consumen porque son el mayor porcentaje de población. No obstante, en términos de valor,
es la clase alta y media alta la que tiene un mayor consumo. El consumo está liderado por
mujeres en un 43,7%, los hombres consumen un poco más del 36% y los niños algo más del
20%.

Los consumidores de clase media-alta y alta suelen escoger los grandes centros comerciales
y las tiendas especializadas, así como, en menor medida las tiendas por departamentos, para
comprar calzado. La preferencia de compra en estos establecimientos está relacionada
directamente con una cuestión de calidad y garantía de los productos ofertados, así como de
marca.
 Tabla 6Consumo de calzados según clases sociales (2012).
Fuente FEDECCAL.

Los principales períodos de compra son al inicio de cada temporada, esto es, hacia
diciembre (comienzo del verano) y junio (comienzo del invierno). Asimismo, al final de cada
temporada, con las rebajas, también se registran mayores índices de compra.

Atendiendo al precio del calzado en diferentes puntos de venta, el calzado de señora y de

caballero se puede clasificar en cuatro categorías:

Gama Alta y Media Alta: incluye la línea de calzado de alta costura y de diseñador (más de
100 USD)
Gama Media: incluye la línea de calzado de precio medio (entre 100 y 50 USD)
Gama Media Baja: incluye la línea de calzado de precio medio bajo (entre 50 y 20 USD)
Gama Baja: incluye la línea de calzado económico (menos de 20 USD)

7.10 Detalles del Análisis de la Industria, Competidores, Clientes

7.10.1 Análisis de la Industria

Las cifras de importación del año 2014, muestran una caída del 6,08 % en pares y del 3,92
% en dólares respecto del año 2013. Las empresas importadoras disminuyeron. El precio
promedio par (PPP) aumentó un 2,31%. Estas cifras revelan que se detuvo el crecimiento
sostenido de las importaciones chilenas del calzado de los últimos años, lo que alienta a la
producción nacional, que hoy se acerca a los 7 millones de pares.

Se escapan de esta realidad los productores nacionales que comercializan su producción con
sus propias marcas, especializados en un segmento de mercado que dominan, sirviéndolo
principalmente a través en sus propios canales de venta al detalle y al por mayor, resurtiendo
sus ventas con rápida respuesta.
También se escapan de ésta realidad los nuevos fabricantes innovadores que, en estrecha
relación con el consumidor final, responden a sus demandas personalizadas, con productos
novedosos y de buena calidad, que no se estrellan con el calzado importado en grandes
volúmenes y a bajo precio.

En el segundo Semestre del 2014 se acentuó la baja en la demanda nacional de calzado.

Los detallistas reaccionaron frenando sus compras y postergando sus pagos. En este
escenario se originó un alto stock de productos importados en bodega y una fuerte
competencia. Muchos importadores han anticipado sus ofertas de temporada. A su vez,
sus clientes detallistas adelantan sus liquidaciones. La exigencia de facturación
electrónica sacó de este escenario a algunos comercializadores de calzado importado en
grandes volúmenes y a bajo precio, que generalmente se comercializan en mercados
populares, en muchos casos de manera informal. En este marco muchos importadores y
tenderos sin espaldas financieras para afrontar esta situación, se están retirando o han
reducido su presencia en el mercado.

Por su parte, los grandes detallistas racionalizaron sus compras, disminuyeron su dotación
de vendedores, y modificaron sus sistemas de exhibición del producto para facilitar el auto
servicio de sus clientes. Los vendedores viajeros representantes de importadores que
comercializan al por mayor, y que generalmente representan varias marcas, han frenado
sus salidas por el bajo resultado de sus giras, porque el costo de ellas es alto y no se
compensa con sus ventas.

No obstante, muchos importadores de grandes recursos y eficiente estructura, han salvado

esta situación en virtud de la excelencia de sus colecciones, la calidad de sus productos
siempre coherentes con el severo concepto reflejado en sus marcas, el precio acorde a su
posición de mercado, y su constante preocupación por entregar un buen servicio al cliente.

A pesar de este escenario, el consumo per cápita no ha disminuido, en virtud de las constantes
liquidaciones de fines de temporada, en las que las grandes rebajas de los precios facilitan
elacceso a la compra de una completa gama de calzados. Este consumo es cercano a los 6
pares por habitante.

7.10.2 PROCEDENCIA Y DESTINO DE LOS CUEROS

La producción nacional de calzado de cuero se abastece principalmente de cuero terminado

de procedencia nacional. En menor medida de cueros importados procedentes de Argentina
(24 %), Brasil (21,82 %), Bolivia (10,67 %), China (8,78%), Australia (8,32 %), Uruguay
(6,61 %), USA (5,16%) y México (4,4 %) y de otros 18 países (34,24%). Estos porcentajes
corresponden a su incidencia
en el total de dólares del cuero importado en el 2014, que asciende a la suma de 16,5 millones
de dólares.

Algunos importadores nacionales importan calzado de cuero procedente de China,

elaborados en cuero de origen chileno, exportado a China por el propio importador para que
le produzcan su calzado en sus propias marcas, con su propio diseño.

El cuero que Chile importa es destinado, además de a la producción de calzado, a tapicería

de muebles y automóviles, a vestuario, marroquinería, talabartería y artesanía en cuero.

En el primer semestre de 2015, comparado con igual período del 2014, las cifras de
importación han caído un 22,70 % en pares y un 13,23 % en dólares CIF. Ha disminuido en
60 el número de empresas importadoras, y el precio promedio par ha subido un 12,26 %.

La variación del tipo de cambio ha afectado fuertemente las importaciones. En los últimos
14 meses, a agosto de 2015, el valor del dólar se ha incrementado en un 28 %,
aproximadamente. En éste escenario se hace recomendable y necesario el fortalecimiento de
la producción local.

7.11 OFERTA Y DEMANDA DE CALZADO EN CHILE.

7.11.1 Análisis de la Oferta

Análisis Atractividad de la Industria del Calzado

Amenaza de Nuevos Entrantes:

Para el caso de la industria total, la amenaza de nuevos entrantes, es alta, debido
a que cualquier actor puede entrar a este mercado. Para el retail de firmas de
diseño, las barreras de entrada son más bajas debido a que los actores
necesitan especializarse y adquirir competencias distintivas para competir en
estos nichos.

Poder de Negociación de los Proveedores:

En la industria del calzado, el poder de los proveedores es bajo, dado que se
negocian grandes volúmenes de compra y existe un gran número de proveedores
en el mercado.

Para el caso del retail de firmas de diseño, los proveedores tendrán un mayor
poder de negociación, dado que son pocos actores en la industria nacional del
calzado, y esto se restringe aún más considerando a medida que se aumenta la
calidad. Del mismo modo, los proveedores deservicio, como, por ejemplo;
cosido, cortado, entre otros, cobrarán más en la medida que sean reconocidos
por su buen trabajo.

Poder de los Compradores:

Es alto para toda la industria en general, no obstante, si las Firmas de Diseño
negociarán con canales como el Retail o Supermercados, tendrían escasas
posibilidades de ser competitivas, ya que dichos canales se llevarían gran parte
del margen. Incluso, canales pequeños, como, por ejemplo, Zaza Dorali ubicada
en el Drugstore en Providencia puede llevarse un margen de un 50% por venta
a pequeños fabricantes de zapatos. De esta forma, establecer contacto
directamente con el cliente final, parece ser una muy buena solución en este
mercado, de tal forma de generar una relación directa con el cliente y mantener
el poder de los compradores en un nivel alto, pero más acotado. Estos
compradores a pesar de no ser muy sensibles al precio (tal como lo indican las
encuestas), tienen un concepto de calidad del producto muy elevada, por lo que
cualquier merma en este ámbito los hará cambiar de proveedor, finalmente,
dada la escasa cantidad de compras de zapatos, según las encuestas en el
segmento objetivo (2 a 3 pares en un año), se hace cada vez más necesario
mantener una calidad de principio a fin en la venta del producto.

Amenaza de ustitutos:

La amenaza es baja en la medida que los productos importados no tengan las

características de calidad y comodidad a un precio competitivo para los
clientes, sin embargo, si los proveedores nacionales logran mejorar la
tecnología y producir con una alta calidad y un gran nivel de personalización
de los productos, dando un sello distintivo, esta amenaza podría volverse en
un nivel alto.

Rivalidad de los Competidores Existentes:

Según el estudio de la industria, la rivalidad es alta, dado que es un mercado
maduro, con márgenes estrechos, existe estrategias de liderazgo en costos de
los grandes actores y a la vez diferenciación de las firmas de diseño existentes.

En este aspecto los grandes actores importan sus productos en su mayoría de

China e India, obteniendo precios muy competitivos, para luego venderlo en
tiendas propias o en las 3 cadenas principales de retail (Falabella, Ripley,
Cencosud) y en los últimos años además ha surgido el canal supermercado,
encontrándose D&S como el principal actor. Cabe destacar el alto nivel de
publicidad y promoción que les hacen a sus productos, con importantes
campañas, sobre todo para los periodos de estacionalidad, ejemplo: marzo.

Respecto a las Firmas de Diseño, han tenido que pelearse el porcentaje restante
de participación de mercado, con aquellos clientes que no desean un producto
de calidad estándar y/o diseño regular, por lo que su rentabilidad la obtienen
mediante la misma vía. Por lo general, estas empresas, poseen locales propios
y algunas vía web.

Competidores
Los competidores de la industria para este trabajo se pueden dividir en dos, por
un lado, están los grandes actores, que en su mayoría importan los productos
desde China e India, y los pequeños actores, que importan productos exclusivos
principalmente de Europa, compran a productores nacionales y finalmente se
encuentran aquellos pequeños actores que fabrican y venden sus productos en
forma independiente.

Grandes
Actores
La siguiente tabla muestra alguno de los grandes actores y los volúmenes de
compra en millones de dólares según Legal Publishing.
Según el estudio “El mercado de la Confección Textil y el Calzado en Chile” los
principales grandes actores son:

Forus: con el 13,27% de la cuota del mercado en 2012. Esta empresa nacional está
especializada en importar y comercializar diferentes marcas de calzado. Las ventas
las lleva acabo en sus propios locales especializados a pie de calle y en las tiendas
por departamentos, es decir, trabaja como minorista y mayorista; como es el caso de
muchos de los productores nacionales de calzado. En Chile es representante de 23
marcas entre las que se encuentran: Hush Puppies, Brooks, Columbia, Rockford,
Merrell, Sebago, Caterpillar, Azaleia, Funsport, Calpany y Nine West.
Cuenta con 239 locales de ventas en las principales ciudades del territorio nacional y
93 tiendas a través de sus filiales internacionales. Estas tiendas llevan el nombre de
cada marca de zapato, así, Nine West tiene tiendas propias, Hush Puppies también,
etc, No todas las marcas tienen tiendas propias y por eso, algunas de éstas se venden
en las tiendas de las otras marcas. Asimismo, cuentan con una cadena de locales que
se llama D House donde reúnen varías de las marcas que comercializan (formato
multimarca). Además, cuenta con una cadena de locales que se llama Shoe Express
donde venden calzado de oportunidad (existencias restantes) de las marcas con las que
trabajan.
 Nike, Adidas y Puma: empresas de calzado deportivo que aglutinan el 23,72% de la
cuota total. Estas empresas cuentan con locales propios a lo largo del país y además
sus productos, como comentado anteriormente en el análisis de textil, se
comercializan en las tiendas por departamento. Estas marcas se dirigen al segmento
medio-alto. El precio medio de las importaciones de Nike en 2012 fue de 16,07
dólares el par, de Adidas fue de 14,41 dólares el par y de 14,14 dólares el par.

Bata (Catecu S.A.): con un 13,43% del total importado en 2012. Esta empresa se
dedica a la comercialización de diferentes marcas de calzado como Power, Marie
Claire, BubbleGummer, etc. Con sus marcas cubren todos los públicos objetivos,
hombre, mujer y niño. Comercializan sus productos en cadenas de tiendas que llevan
el nombre de Bata y que tienen un posicionamiento medio-bajo. El precio medio de
las importaciones de esta empresa en 2012 fue de 9,40 dólares el par.

Falabella: la primera tienda por departamento que aparece en las estadísticas

aglutinando en 2012 un 5,4% de las importaciones totales, pero todas importan calzado.
Igual que en el sector textil, el principal país de origen de sus importaciones es China.
El precio medio de las importaciones de esta empresa en 2012 fue de 9,75 dólares el par.

Producción Nacional

La producción nacional de calzado viene reflejando cierta recuperación en los últimos

años debido a la expansión de las grandes empresas. Esto se debe principalmente a su
experiencia y tradición como fabricantes, así como su fuerte posicionamiento de marca
y una rápida adaptación a la moda. La mayoría de las empresas de fabricación nacional
confeccionan productos de calidad alta (la mayoría de piel), dirigidos al segmento
medio o, en menor medida, al medio-alto. Sin embargo, también hay fabricantes de
calzado de calidad media baja como Poloni y Calzado IVO.

En general, todas las empresas fabrican en Chile y en países donde los costes de
producción son menores, como China. Envían los diseños y la materia prima a estos
países para que fabriquen el calzado y luego los importan.

También como característica general, las empresas además de fabricar, importan

marcas internacionales que comercializan en sus tiendas propias y en espacios en los
grandes almacenes. Por tanto, funcionan como mayoristas de sus productos y como
minoristas.

Además, se observa que muchas empresas nacionales se especializan en un nicho de

mercado al que dar respuesta y al que asegurar un stock de manera continuada y más
rápida que la oferta internacional. Ningún productor nacional va a intentar abarcar todos
 los segmentos de calzado con una misma marca y dirigirlos a todas las clases sociales
ya que la diferencia entre las mismas es muy grande.

Las principales marcas nacionales son las siguientes:

Resumen Competidores
Tipo de
Competidor Competidor Fortaleza Debilidades
Forus - Líderes en posicionamiento de - No es competitivo en
Grandes mercado mercados de nichos, ya que
Actores Nike, Adidas y - Acceso a múltiples canales de no
Puma distribución, propios o en tiendas le es posible lograr
por departamento diferenciarse.
- Diversificación de múltiples - Altas inversiones en toda la
marcas para distintos segmentos cadena para mantener su
Bata (Catecu S.A.):
masivos liderazgo.
- Acceso a muy bajos costos de - No posee flexibilidad en la
compra gestión de inventario, y por
Falabella
lo tanto, deben deshacerse de
saldos de temporadas.
Walmart
Calzados Gino Experiencia en la fabricación y Si bien son flexibles, no son
Pollini Bruno Rossi compra de productos - Fuerte suficientemente flexibles para
Mingo posicionamiento de marcas - Marcado clientes especiales o productos
16 Hrs Pluma Panama liderazgo en segmento medio con de alta calidad. - Deben
Jack productos de calidad - Tienen mayor mantener altas inversiones
Calzados San flexibilidad en nichos de mercado a la para fabricar o para realizar
Miguel hora de seguir las tendencias de la pedidos en el extranjero. -
Guante moda - Diversificación de múltiples Altos costos de distribución
Gacel Pulso marcas para distintos segmentos atribuidos a canales como el
Cardinale masivos - costos bajos de compra o retail, donde deben sacrificar
Calzarte fabricación - Poseen mayor gran parte del margen.
Mossa flexibilidad en sus inventarios cuando
son fabricaciones nacionales.
Firmas de Diseño Mr&Mrs Foco en el cliente y el estilo de vida - Página web subutilizada - No
del segmento, fotografía, moda, etc. posee un buen servicio de post
venta
Bestias Buen posicionamiento en el mercado El crecimiento ha hecho que la
pese a su poco tiempo - Diseño calidad no sea la misma de un
innovadores y únicos - Fabrica y zapato hecho a mano - Servicio
locales propios de Post venta deficiente - No
Acceso a compras en tiendas por personalizan a sus productos
departamento y web
Osorio Opazo Han adquirido gran experiencia en el - Calidad media baja por parte
mercado desde el año 1973 - de los clientes - Poca
Personalización para números adaptación a la moda y las
especiales. - Tienda propia nuevas tendencias del mercado
- Canal web subutilizado y no
 es posible comprar por este
canal.
Z&D Makers Mano de obra tradicional y Diseño Web deficiente - No es
especializada - Foco en productos posible hacer compras por
hechos a mano y con materiales internet - Página web
naturales completamente inglés - Sin
personalización de productos
Sitrana - Calidad, simpleza y estilo clásico. - - Poca flexibilidad de
Productos hechos a mano - Potente adaptación a nuevas
canal Web con la posibilidad de tendencias. - Producto bastante
comprar y retirar en tienda estándar sin nuevos diseños o
atractivos.
Padre Nuestro - Personalización de zapatos - Calidad - Elevados tiempos de
de productos, pero no son lujosos fabricación 4 a 8 semanas -
como indican en su estrategia de venta Canal web desactualizado y
subutilizado

7.11.2 Macrotendencias Del Consumidor en Chile

Hoy en día el consumidor chileno tiene nuevos paradigmas y algunos se deben tener en
cuenta a la hora de ofrecer un producto en el mercado, como, por ejemplo, “el
cuestionamiento ético del consumo”, el cual se instala desde una perspectiva moral y
cívica.

Tiene que ver con el posicionamiento que el consumo logra en la sociedad más que con
su rol en la vida privada
Representa la crítica al consumo en su rol social más que experiencial, a su rol para el
bienestar de la sociedad más que para la felicidad personal
Es un catalizador de las frustraciones vivenciales y relacionales que el consumo ha
generado, pero también la tensión con una nueva ideología de vida emergente

La tensión entre el poder satisfactor del consumo y el resguardo necesario por los
cuestionamientos que produce, implica desarrollar estrategias de conciliación ¡Estas
estrategias representarían tendencias actitudinales generales de los consumidores
chilenos en su relación con el consumo!

#1 La tendencia a la vigilancia

Es la actitud a inspeccionar, supervisar y examinar para certificar desde la evidencia la

veracidad de una promesa o información Representa la búsqueda de más CERTEZA en
el consumo.

#2 La tendencia a la denuncia
Es la actitud a detectar y comunicar la ocurrencia de errores o abusos, tanto al que lo
genera como públicamente, en un afán de recibir restauración, generar disuasión y
prevenir a otros. Representa la búsqueda de más JUSTICIA en el consumo.

#3 La tendencia a la reflexividad

Es la actitud a pensar, evaluar y someter a un mayor juicio las decisiones de consumo.

Representa la búsqueda de más AUTOCONTROL en el consumo

#4 La tendencia al pragmatismo

Es la actitud a un centramiento en las funcionalidades y conveniencia económica de los

productos, por sobre los elementos más emocionales. Representa la búsqueda de más
EFICACIA en el consumo

#5 La tendencia al asociativismo

Es la actitud a agruparse o desarrollar redes para plantear requerimientos o reclamos

con mayor legitimidad y posibilidad de escucha. Representa la búsqueda de más
PODER en el consumo

#6 La tendencia a la responsabilidad

Es la actitud a buscar visibilizar e imponerles estándares a los procesos de producción

y distribución de las empresas para disminuir los potenciales efectos nocivos al
medioambiente y la sociedad. Representa la búsqueda de más BIEN COMÚN en el
consumo

#7 La tendencia a la simetría

Es la actitud a buscar desarrollar relaciones horizontales con las empresas y marcas,

tanto de trato como de consideración de los intereses de ambas partes. Representa la
búsqueda de más RELACIÓN en el consumo

No resulta raro, que el arquetipo ideal de una marca sea “Buena Persona”. Luego, la
marca inspirada en su creador, diseñador e inspirador da mayor potencia que sólo una
marca de zapatos de lujo.
Así, podríamos decir que evolutivamente hemos pasado del consumo placer al
consumo decepción, para llegar finalmente al consumo moderación. ¡La era del
consumo sometido a control y con altas expectativas de sana relación!

Tendencias de Marcas y Consumidores en Chile

Para el estudio y las propuestas se verificó a nivel global qué pasa con el consumidor
y las marcas en Chile según el estudio de Chilescopio 2015: La Nueva Demanda, en
las que se rescata lo siguiente:
HAY NUEVOS ENFOQUES DE GESTIÓN DE MARCA “Marcas que
cuidan el medio ambiente”
“Marcas responsables”
“Marcas con sentido social”
“Marcas que contribuyen a la comunidad” “Marcas iluminadas”
“Marcas significativas” Etc.

La base de estos planteamientos está en una expresión de algo más de fondo, dado que
existe una creciente molestia de la sociedad chilena por diversos factores, luego, ¡Los
chilenos piden a gritos una mejor sociedad, pero en el marco de otro tipo de valores,
que parecen estar más vinculados con el bien común y el equilibrio! Lo anterior, hace
suponer que la marca debe capturar estos valores y no sólo transmitirlos, sino que
llevarlos a cabo con acciones concretas, tales como:

Producción limpia y amigable con el medio ambiente

Reciclaje
Inclusión de grupos minoritarios
Etc.
 7.11.3 Precio y Comodidad

El precio y la comodidad tienen más popularidad que el estilo, favoreciendo el consumo del
calzado casual Alrededor del mundo las personas prefieren usar cada vez más estilos de calzado
casual. La propagación del "casual Friday" y de un ambiente de trabajo más informal, ha
impulsado un mayor consumo de zapato casual y deportivo. De acuerdo con Hoovers, los
zapatos cómodos para caminar es la categoría de mayor venta de calzado deportivo. Por lo
tanto, las empresas de la industria necesitan ser flexibles en sus ofertas, proporcionando un
rango de productos que puedan ser usados en el trabajo, al practicar deportes y en la casa.

Calzado Personalizado y Hecho a la medida

Con una fuerte tendencia a valorar la individualidad, las empresas que utilicen técnicas en
innovación que se oriente a la individualidad del consumidor a través del diseño y opciones
funcionales, atraerán el interés de estos. Actualmente, la industria está realizando esfuerzos por
ofrecerle a los consumidores zapatos personalizados y hechos a la medida, que no sólo satisfaga
las necesidades funcionales, sino que también las emocionales.

Los beneficios emocionales también juegan un papel importante en la personalización del

calzado, en el que los clientes puedan expresarse artísticamente. Las personas podrían diseñar
y seleccionar el color de sus zapatos. Solamente tienen que subir sus propios diseños, patrones,
ilustraciones, imágenes y texto, ya sea en la Web de la Industria o alguna Red Social, de esa
manera los clientes puedan recibir los pedidos y elaborarlos.
 8 COMERCIALIZACIÓN.

La comercialización de calzado en nuestro caso va ser al país fronterizo Chile para lo cual será
por carretera por el tiempo corto de transcurso de tiempo, por lo tanto, tendremos de
consideración el peso máximo vehicular para el transito por las carreteras. por lo que existen
normas y reglamentos establecidos en cada país por el Ministerio de Transporte.

Nuestros calszados saldrán directamente de la empresa hacia el control de santa rosa que
pertenece a Peru, luego se dirigirá al control de Chacalluta que se ubica en Chile una vez pasado
ahí dirigirnos a nuestros 3 principales destinos:

a) Arica

Norte de Chile: Ciudad de Arica

Distancia: 56.5 km
Tiempo: 58 minutos

b) Iquique

Norte de Chile Ciudad de Iquique

Distancia: 365 km
Tiempo: 6 horas 44 minutos
Sector: Quillagua - Límite Nacional

c) Calama
Norte de Chile, Ciudad de Calama
Distancia: 651 km
Tiempo: 11 horas 53 minutos
Sector: Quillagua - Límite Nacional

Para esto el medio de transporte es terrestre y

además de haber cumplido con todo los
tramites.
 Ciudades Tiempo Distancia
Tacna-Arica 58 minutos 56.5 km
Arica-Iquique 5 horas 50 minutos 311 km
Iquique-Calama 8 horas con 11 minutos 385 km

8 COSTOS DE TRANSPORTE

Primeramente, realizaremos cotiaiones de tranporte para que nuestros productos lleguen a la

ciudad Arica, Iquique y Calama, obteniendo los siguientes resultados:

8.1 Para la EXPORTACIÓN:

a) Positive Flight Specific:

Especialmente diseñado para sus embarques más importantes, Positive Flight Specific de
TAM Cargogarantiza que previa reserva, su carga sea transportada en el vuelo de su
elección. En caso contrario, se le reembolsará la totalidad del flete pagado.
La seguridad que ofrece el envío Positive Flight Specific le permitirá planificar de
manera óptima la cadena de transporte de inicio a fin.
Producto con reembolso garantizado.

RESERVA Y GUÍA AÉREA (AWB)

Es importante hacer una solicitud explícita del servicio Positive Flight Specific y del tipo
de producto a ser embarcado en el momento de efectuar la reserva. Adicionalmente, ésta
debe ser detallada en el campo del producto de la Guía Aerea de lo contrario el embarque
será manejado con el Producto Standard para carga general.

Características
 Reserva para un vuelo específico.
 Reembolso garantizado del 100% del valor del flete.*
 Disponible sólo en vuelos pasajeros.
 Disponible para carga general y consolidados.
 Límites de peso y dimensiones de acuerdo a la compatibilidad del avión. *
 Servicio aeropuerto – aeropuerto.

 Costo Total de Transporte: 9992.47

Costos por Agente Aduanero: Agencia de aduanas ECOLOGO ADUANAS,
cobro por transacciones 200 USD, costo total en soles es 570 soles
 Costos por Certificado de Origen:
 Formato =S/. 15
 Vizacion = S/ 41.65
  Total, de costos = S/ 56.65
Otros Costos = S/.200
Costo Total = S/. 56359.12
Sera un estimando el costo total es 56,359.12 lo que entre el total de nuestra producción daría
como precio neto 28.18 soles, esto nos estima por unidad de producción ya que serán 2000 las
unidades producidas.

8.2 CANALES DE COMERCIALIZACION

Para promover nuestro product y tenga una mayor acogida hemos escogido los centros
comerciales de cada ciudad donde podran ser mas vistosos y tener mas acogida por parte de los
clientes chilenos

DISTRBUIDOR
MAYORISTA
CIUDAD 1
COMERCIO

DISTRBUIDOR CLIENTE FINAL

MAYORISTA
FABRICA ALMACEN CIUDAD 2
COMERCIO

DISTRBUIDOR
MAYORISTA
CIUDAD 3
COMERCIO

Canales de Comercialización
 8.3 INDUSTRIA DE CALZADO POR REGIONES

8.3.1 ARICA

ENEXPRO 2017

Entre el 6 y 12 de mayo próximo, ProChile realizará Enexpro: de Chile al mundo, el

encuentro exportador más grande del país, que por primera vez comprenderá tres eventos
consecutivos: 8 de mayo en Viña del Mar, 10 de mayo en Puerto Varas y 12 de mayo en
Antofagasta. Cada uno se enfocará en la oferta exportable de su macrozona.

ProChile invitó a más de 220 importadores provenientes de más de 40 países; además

asistirán 36 agregados comerciales y 5 agregados agrícolas, que sostendrán reuniones y
dictarán talleres temáticos sobre el comercio con los países donde están destinados.

Para destacar la diversidad de Chile, así como el talento de los emprendedores nacionales,
habrá una intervención de moda, donde 7 duplas de diseñadores de vestuario y calzado
mostrarán parte de sus colecciones a los asistentes, entre ellos compradores del sector
moda.

En Viña del Mar se realizará el evento que congregará a la mayor cantidad de

importadores: 169 compradores, 60 de ellos del sector servicios y 20 de industrias
creativas, el resto serán de bienes y alimentos. Para esta sede se están convocando
empresas exportadoras desde la región de Coquimbo a la del Maule.

Entre los importadores que ProChile ha invitado para el evento de Viña del Mar está Not
Just a Label, comprador del sector moda proveniente de Reino Unido, que está en
búsqueda de nuevos talentos. Esta es la plataforma más relevante de Europa en diseño
emergente y diseño de autor.

En Puerto Varas participarán 56 importadores con foco especial en alimentos y productos

del mar, así como proveedores para las industrias relacionadas, y están convocados
empresarios desde Biobío a Magallanes.

Finalmente, en Antofagasta el foco estará puesto en promocionar los bienes y servicios

para la minería y se contempla la participación de 30 importadores. Se han invitado a
empresarios de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Coquimbo,
Valparaíso y Metropolitana.

“Nuestro objetivo es acercarlas a la demanda internacional, que puedan reunirse en Chile

con compradores relevantes de sus sectores y que logren ampliar sus horizontes
internacionales”, aseguró en un comunicado oficial el director de ProChile, Alejandro
Buvinic.

Se espera la participación de 3.000 empresas chilenas, que están invitadas a participar sin
costo.

TIENDAS MAS IMPORTANTES DE CALZADO EN ARICA

 Mall Plaza Arica

 Av. Diego Portales 640
 (58)25857000

 Calzados Tacorita
 Calle Lastarria 1320, Arica, Arica Parinacota
 (58) 2252629

 Madariaga Olivares Y Cía. Ltda.

 Avenida Veintiuno De mayo 472, Arica, Arica
Parinacota
 (58) 2255356 - (58) 2251241

 Comercial Zunny
 Dieciocho De septiembre 301 Modulo 70, Arica,
Arica Parinacota
 (58) 2251465

 Morumbi Calzados
 General Velásquez 530, Arica, Arica Parinacota
 (58) 2258424

 Calzado Patricia Y Eduardo

 Avenida General Velásquez 655 Loc. 47-48, Arica,
Arica Parinacota
 (58) 2253891

 De Azaleia Peru
 Prolongacion Arica 2248, Cercado,

TIENDAS COMERCIALES EN LA REGIÓN

 Comercial Shangtall
  Calle Cristobal Colon 441, Arica, Arica y Parinacota, Chile
 +56 58 25 4039

 Importadora y Comercial Poloni

 Av Veintiuno de Mayo 375, Arica, Arica y Parinacota, Chile
 +56 58 25 4636
 Soc Comercial Generacion Mundo Joveen Ii
 Av Dieciocho de Septiembre 301, Of L 03 Arica, Arica, Arica y
Parinacota, Chile
 +56 58 25 7245

 Soc Comercial Astor

 Calle Benjamin Vicuna Mackena 514, Con Pito, Arica, Arica y
Parinacota, Chile
 +56 58 23 3766

 Soc Comercial Astor

 Calle Juan Antonio Rios 1723, Arica, Arica y Parinacota, Chile
 +56 58 22 2953

 Comercial Shangtall
 Calle Munich 2229, Arica, Arica y Parinacota, Chile
 +56 58 24 1652

 Forus
 Av Veintiuno de Mayo 245, Arica, Arica y Parinacota, Chile
 +56 58 23 2443 · forus.cl
 Categoría: Fabricación de Calzado y Botas de Cuero

8.3.2 CALAMA

TIENDAS MÁS IMPORTANTES EN LA REGIÓN DE CALAMA

 Garmendia S.a.
 Avenida Balmaceda 3957, Calama, Antofagasta
 (600)4267000
 Articulos Para Seguridad Industrial

 Bata
 Avenida Balmaceda 3242 Loc. 127 - 128 Mall Plaza Calama,
Calama, Antofagasta
  (55)319715

 Calzados María Luisa

 Juan José Latorre 2006 B, Calama, Antofagasta
 (55) 311250

 Bata
 Calle Almirante Juan José Latorre 1947, Calama, Antofagasta
 (55)315519

 Bata
 Calle Eleuterio Ramírez 1898, Calama, Antofagasta
 (55)341224

CENTROS COMERCIALES

 Soc Comercial Calani

 Calle Sotomayor 1992, Calama, Antofagasta, Chile
 +56 55 31 2538

 Soc Comercial Generacion Mundo Joveen Ii

 Calle Vargas 2099, Calama, Antofagasta, Chile

 Soc Comercial Calani

 Av Turi 2160, Calama, Antofagasta, Chile
 +56 55 34 7746

 Soc Comercial Calani

 Calle Veintiuno de Mayo 1401, Loc Comercial, Tocopilla,
Antofagasta, Chile
 +56 55 81 1876

 Colloky - Calama
 Balmaceda 3242, Calama 1394371, Tarapacá, Chile
 +56 55 31 4783 · colloky.cl

8.3.3 IQUIQUE

TIENDAS MÁS IMPORTANTES DE IQUIQUE

 Golden Ltda.
  Oficina Mapocho Manzana H Sitio 40 I A Zona Franca, Iquique,
Tarapacá
 (57) 416124

 Bata
 Calle Tarapacá 625, Iquique, Tarapacá
 (57)423246

 Más Alto Express Ltda.

 Calle Ramírez 1103, Iquique, Tarapacá
 (57) 214345 - (9) 76255044
 Plantillas Para Calzado

 Garmendia S.a.
 Calle Amunategui 1969, Iquique, Tarapacá
 (600)4267000
 Articulos Para Seguridad Industrial

 Bata
 Calle Heroes De La Concepción 2555 Loc. 169 Mall Las Americas,
Iquique, Tarapacá
 (57)483354

CENTROS COMERCIALES MÁS IMPORTANTES DE IQUIQUE

 Comercial Conex Chile

 Pje Aeropuerto 2351, Casa 19, Iquique, Tarapacá, Chile

 Distribuidora y Comercial Etcetera S.A.I C

 Calle Heroes de la Concepcion 2555, Loc 274, Iquique, Tarapacá,
Chile
 +56 57 43 1914

 Comercial Perez de la Fuente

 Calle Heroes de la Concepcion 2555, Iquique, Tarapacá, Chile
 +56 57 39 0072

 Belo Horizonte Comercial E Industrial

 Calle Sgto Aldea 1311, Iquique, Tarapacá, Chile

 Soc Comercial Importadora Ciervo

 Pje Salitrera Victoria 3332, Iquique, Tarapacá, Chile
 Comercial San Shan
 Calle Almte Latorre 782, Iquique, Tarapacá, Chile
 +56 57 52 7788

 Importadora y Comercial Poloni

 Calle Vivar 626, Iquique, Tarapacá, Chile
 +56 57 42 0771

 Comercial Plasto
 Calle Mall Zofri Mod 176, Iquique, Tarapacá, Chile
 +56 57 39 9990

 Comercial Conex Chile

 Calle Zofri 3, Galpon 7 B Iquique, Iquique, Tarapacá, Chile
 +56 57 41 9215

 Comercial Omatex
 Calle Zofri 10, Galpon 5 B, Iquique, Tarapacá, Chile
 +56 57 41 9454

 Comercial Tresocho
 Calle Zofri 2, A Iquique, Iquique, Tarapacá, Chile
 +56 57 41 0524

 Import y Export Centro Comercial China (Chile)

 Calle Zofri 9, Iquique, Tarapacá, Chile
 +56 57 41 0065 · comercialcl.com

 Soc Comercial Ride Trading

 Calle Circunvalacion Manz F St 59, A Bod 3, Iquique, Tarapacá,
Chile
 +56 57 42 4276

 Soc Comercial Importadora y Exportadora Aysen

 Calle Zofri 28, Iquique, Tarapacá, Chile
 +56 57 41 8828

 Soc Comercial Ride Trading

 Calle Zofri 183, Iquique, Tarapacá, Chile
 +56 57 39 0794

 Import y Export Centro Comercial China (Chile)

 Calle Francisco Bilbao Pukara Turi 3686, Iquique, Tarapacá, Chile
  +56 57 31 2956

 Comercial San Shan

 Calle Arturo Prat Chacon 2740, Depto, Iquique, Tarapacá, Chile

 Import Export Mega Comercial

 Calle Manzana 16, G 1, Iquique, Tarapacá, Chile
 +56 57 52 2243

 Soc Comercial Ride Trading

 Calle Modulo Mil Cuarenta y Dos 10, P 00, Iquique, Tarapacá, Chile
 +56 57 36 1106

 Comercial Omatex
 Calle Zofri 1, Galpon 5 B, Iquique, Tarapacá, Chile
 +56 57 42 7763

8.4 MOVIMIENTO COMERCIAL EN ARICA-IQUIQUE-CALAMA

Entre cinco y seis pares de zapatos al año. Ese es actualmente el consumo per cápita de
calzado de los chilenos. Si bien estas cifras permiten al país posicionarse como el mayor
consumidor de zapatos de la región -con un consumo nacional de 103 millones de pares
durante el año pasado-, la producción nacional de estos productos sigue siendo muy
inferior con respecto a la cantidad de zapatos que se importan desde el extranjero.

Según datos de la Cámara de Industriales del Cuero, Calzado y Afines (Fedeccal), en

Chile el 90% de los zapatos que se comercializan corresponden a productos importados,
mientras que solo el 10% restante es de fabricación nacional. En este contexto, durante
2015 se registraron en el país 1.611 empresas que importaron unos 95,48 millones de
pares de calzado procedentes de alrededor de 77 países distintos. Lo anterior se tradujo
en una inversión total de US$ 853,3 millones, a un precio promedio de US$ 8,94 por
par.

Los principales países de origen de este calzado son China, Vietnam, Indonesia y Brasil,
los cuales representan cerca del 95% del total de zapatos importados por Chile,
destacando principalmente China, con una participación de un 82,07%.

En contraste, durante el año pasado el país exportó unos 299.569 pares de zapatos, lo
que equivale a cerca de un 60% menos que los 741.550 pares que se exportaron en 2014.
De igual forma, si se compara la cantidad de dinero que movió esta industria por
concepto de exportaciones en estos dos años, se evidencia una caída de un 25,33% en
este ítem, con ingresos por US$ 6,2 millones durante 2015

En un mercado cada vez más concentrado, donde tantas tiendas de supermercados y de

departamento están reunidas en menos actores, mayor importancia cobra el mantener
el interés y fidelidad de los consumidores. Una de las herramientas para ello son las
marcas propias, quienes también se han transformado en una efectiva forma de reflejar
el espíritu de la marca al diseño.

El canal de distribución lo constituye un intermediario o grupo de intermediarios

relacionados entre sí que hacen llegar los productos y servicios de los fabricantes a los
consumidores y usuarios finales.

Entre los canales de distribución usados para llegar al mercado chileno, se encuentra la
distribución para productos industriales, este es el canal más usual para los productos
de uso industrial ya que es mas corto y él más directo; utiliza representantes de ventas
de la propia fabrica., este se lo puede utilizar de manera directa, es decir de productor
a usuario final, o con la utilización de intermediarios o proveedores; La utilización de
canales para productos de consumo es de manera similar, proo con la diferencia que si
se utiliza proveedores, estos pueden ser mayoristas, minoristas o detallistas.

Para seleccionar un canal de distribución adecuado e idóneo para un determinado

producto se debe tener en cuenta la cobertura del mercado al que se piensa llegar o
cubrir, el control del producto lo cual proporciona el poder sobre el mismo, y costos, lo
cual entre mas corto sea el canal, menor costo de distribución representara.

8.5 AGENCIAS ADUANERAS DE TACA Y LAS REGIONES DE CHILE

o TACNA

 Ddp del Peru

 Servicio logístico integral, aduanas, almacenaje,
transporte nacional e internacional
 Web: www.ddp.com.pe
 Sucursal: Calle Ampliación Bolognesi - Mz.G Lt.5,
Pocollay - Tacna
 Tlf/Fax.(0null)42-5128
 Tlf.(052)24-1157

 Scharff Logistica Integral

 Logística integral
  Avenida Víctor Andrés Belaúnde, 121 - Yanahuara -
Arequipa
 Tlf.(054)25-6464 Sucursal: - Tacna

 Despachos Aduaneros Arunta

 Urb. Rufino Albarracín - G-7, Pocollay - Tacna
 Tlf.(052)24-6868 Tlf.(052)24-2296 Tlf.(052)24-
6853

 Gestiones Aduaneras Tacna S.A.C

 Asoc. Federico Barreto Mza. B Lt. 07 - Pocollay -
Tacna
 Tlf.(052)24-2372 Tlf.(052)24-2374

 Agencia de Aduana Santamaria

 Federico Barreto D-4 - Tacna
 Tlf.(052)50-3674 Cel.952-523121 Cel.952-520606
Fax.(052)50-3674

o CHILE

 Agencia de Aduana de Claudio Pollmann Velasco y Compañía

 Calle Sangra 388, Of 4, Arica, Arica y Parinacota,
Chile
 +56 58 25 7082

 Agencia de Aduanas Patricio Larranaga y Cia

 Calle Sangra 388, Of 4, Arica, Arica y Parinacota,
Chile
 +56 58 25 6427 · plk.cl

 Agencia de Aduanas Aníbal Moya y Compañía

 Av Argentina 2430, Arica, Arica y Parinacota, Chile
 +56 58 24 5909 · moya.cl

 Agencia de Aduanas Jorge Stein y Cia Ltd

 Calle Rafael Sotomayor 361, Arica, Arica y
Parinacota, Chile
 +56 58 25 2801 · stein.cl

 Agencia de Aduanas Sergio Gallardo Rodríguez y Compañía

  Calle Arturo Prat 391, Of 61 Ed Empresarial, Arica,
Arica y Parinacota, Chile
 +56 58 22 4483

 Agencia de Aduanas Pedro Hernán So To Vera y Compañía

 Calle Siete de Junio 168, Of 103 Arica, Arica, Arica
y Parinacota, Chile
 +56 58 23 1408

 Agencia de Aduanas Carlos Maurel Willson y Cia

 Calle Arteaga 130, Arica, Arica y Parinacota, Chile
 +56 58 22 4599

8.6 PROMOCION

Cuando las características del producto con respecto a las de la competencia son casi
idénticas, las estrategias de promoción de ventas son utilizadas para ganar mercado
dentro del público consumidor y además obtener un volumen de ventas.

OBJETIVOS DE PROMOCIÓN DE VENTAS

 Estimular las ventas de productos establecidos.

 Atraer nuevos mercados.
 Ayudar en la etapa de lanzamiento del producto.
 Dar a conocer los cambios en los productos existentes.
 Aumentar las ventas en apocas críticas.
 Ayudar a los detallistas atrayendo más consumidores.
 Obtener ventas más rápidas en productos en su etapa de declinación y de los
que se tiene todavía mucha existencia.

Existen dos grupos de estrategias promocionales según el tipo de público hacia el cual
van dirigidos:

Estrategias para consumidores: se trata de motivar el deseo de compra de los clientes

para que adquieran un producto o servicio.
 Premios
 Cupones
 Reducción de precios y ofertas
 Muestras
 Concursos sorteos
Estrategias para los consumidores y los distribuidores: se emplean para estimular a los
revendedores a trabajar y comercializar e forma agresiva un producto específico.

 Exhibidores
 Vitrinas
 Demostradores

8.7 FERIAS REGIONALES E INTERNACIONALES DE CALZADO

Elegir la feria más adecuada para la promoción y consolidación de la imagen de la

empresa es vital, porque a una feria hay que exigirle ser el punto de encuentro entre la
mejor oferta y la demanda más especializada de su sector. Es decir, hay que saber
escoger a la feria líder. Una vez elegida hay que saber obtener la mayor rentabilidad.
Por ello indicaremos a continuación un listado de ferias regionales e internacionales
que podamos llevar nuestro producto para hacer conocido.

PERU MODA
25-27 de abril 2018 Perú, Lima
Ropa y calzado, Salud, belleza

1. INTERNATIONAL
PACKAGING
EXHIBITION
11-14 septiembre del 2018
Perú, Lima
Ropa y calzado, Embalajes,
Alimentación y bebidas, Equipo
para la limpieza, hotel,
restaurante
 2. EXPOTEXTIL PERU
08 -11 Nov 2018
Perú, Lima
Sectores Participantes:
Maquinaria y Equipos de última
generación, accesorios y
repuestos para...

EXPO DETALLES
INTERNACIONAL 2018
Se realizará en el Centro San
Miguel. Exposición de
Materiales, componentes,
tecnología y moda para la
industria del cuero, calzado y
conexas, También se viajará por
los polos productivos de
Trujillo, Arequipa y Huancayo.
Llevando nuevos productos y
moda actualizada. ( Agosto)

9 PLAN FINANCIERO
*Para la producción de una cantidad de 431 pares de calzado de cuero, con el tobillo
descubierto, semi deportivo para Niños y niñas.
GASTOS DE FABRICACIÓN:
Material Directo Costo(S/.)
Cuero Espesor 1.6mm 7519
Badana Llama 2964.08
Cambrelle 151.68
Hilo Nº 24 COLOR NEGRO 151.68
Cemento universal 575.12
Falsas 1.5mm 206.98
Falsas 1.75mm 52.14
Ojalillos 18.96
Hebillas 1189.74
Clavitos de armado 37.92
Tinte para filos 23.7
Tinte Morbido AF-99/100 619.36
NEGRO
 Cera abrillantadora CW-161 37.92
Suelas casual 27-32 529.3
Suelas casual 33-38 816.86
Suelas casual 39-42 711
Suelas Reaction 27-32 154.84
Suelas Reaction 33-39 718.9
MD 16479.18

Material Indirecto Costo(S/.)

Agujas Nro 14 23.7
Lijas 71.1
Cajas 505.6
Disolvente 208.56
MI S/. 808.96

Mano Obra Costo Por docena (30

Directa doc)(S/.)
Corte 10.00*30 = 300.00
Desbaste 2.50*30 =75.00
Aparado 25.00*30=750.00
Acabado 8.00*30=240.00
1365
3 ayudantes 540
S/. 1905.00
MOD 1905.00*4=S/.7620.00

Mano Obra Indirecta Costo(S/.)

1 Supervisor de Taller 1400
1 Mecánico de Mantenimiento 600
MOI S/. 2,000.00

Gastos Generales de Costo(S/.)

Fabricación
Energía eléctrica (80%) 1137.6 CV
Lubricantes 60 CF
 Repuestos 130 CF
Depreciación (10 años) 238 CF
GGF S/. 1,565.60
CF 428
CV 1137.6

GASTO DE PERIODO

Gastos Administrativo:

Gastos Administrativos Costo(S/.)

1 Secretaria 750*1.1733 800.00 CF
Administrador 1648*1.1733 2200.00 CF
Útiles de Oficina 100.00 CF
Agua y Teléfono 800.00 CF
Energía eléctrica 180.00 CF
GA S/. 4 080.00 CF

Gastos financieros:

Gastos financieros Costo(S/.)

Intereses y Deudas 300.00 CF
Pagos de moras y multas 500.00 CF
Arbitrios e impuesto predial 1000.00 CF
GF 1800.00 CF

Gastos de ventas:

Gastos de ventas Costo(S/.)

Sueldo Vendedores 1500.00 CF
Promoción y Publicidad 500.00 CF
Comisione a vendedores 316.00 CV
GV S/. 2316.00
CF 2000.00
CV 316.00
Costo de Fabricación:

Costo de Fabricación Cfab=MD+MI+MOD+MOI+GGF Costo(S/.)

Cfab S/. 18820.2 S/. 18820.2
CF s/ 2561 (13.61%)
CV s/ 16259.2 ( 86.39%)

Gastos de Periodo

Gastos del Periodo Costo(S/.)

Gastos Administrativos (GA) 4080.00
Gastos Financiero (GF 1800.00
Gastos Venta (GV) 2316.00
GP s/. 8196.00

s/. 7880.00 CF

s/. 316.00 CV

Costo Total de lo vendido y Costo de ventas:

Utilizando método PEPS para hallar el costo de ventas:

 IIPT: 180 ----- s/. 280 /u

 Producción: 350 ----- s/. 18820.2

 Ventas: 431 unidades

Costo de Ventas: (180*280)+(251*18820.2)/350= S/. 63896.77

CF= s/. 8696.35 CV= s/. 55200.42

Costo total de lo Vendido (CTv): S/. 63896.77 + 8196.00= S/. 72092.77

CF= s/.16576.35 CV= s/. 55516.42

Ingreso de Ventas Netas y Precio de Ventas Netas:

 Margen de Utilidad: 20%

Ingreso de Ventas Netas: S/. 72092.77x 1.2 = S/. 86511.32

 UV: 431 unidades

Precio de Ventas Neta: S/. 86511.32/ 431 S/.200.72/u

Ingreso Venta Bruta y Precio Venta al cliente:

 IGV: 18 %

Ingreso de Ventas Bruta: S/. 86511.32x 1.18 = S/. 102948.47

 UV: 431 unidades

Precio Ventas al Cliente: S/. 102948.47/ 431 = S/. 238.86

Costo Variable unitario:

 UV: 431 unidades

Costo Variable Unitario: S/. 55516.42/ 431 S/. 128.81/u

Punto de Equilibrio:

Punto de Equilibrio de Unidades Físicas:

 C.F CTV = S/. 16576.35

 Precio de Ventas Neta = S/. 200.72

 Costo Variable Unitario = S/. 128.81

Punto Equilibrio (U.F): S/. 16576.35/ ( S/.200.72- S/. 128.81) = 231 unid

Punto de Equilibrio de Unidades Monetarias:

  C.F CTV = S/. 16576.35

 C.V CTV = S/. 55516.42

 Ingreso de Ventas Netas: S/. 86511.32

Punto Equilibrio (U.M): S/. 16576.35 / 1 - (S/. 55516.42/ S/. 86511.32) = S/. 46267.03

Punto de Equilibrio en porcentaje:

 Ingreso de Ventas Netas: S/. 86511.32

 Punto Equilibrio (U.M): S/. 46267.03

431 100%

231 X

X = (231* 100) / 431

X = 53.6048%

Diagrama del Punto de Equilibrio:

Costeo por absorción:

 EEGGPP
Ingreso de Ventas Netas 86511.32
Costo de Ventas (63896.77)
Utilidad Bruta 22614.55
Gast. Administrativos 4080.00
Gast. Venta 2316.00 (6396)
Utilidad Operación 16218.55
Participaciones (1621.86)
Utilidad Imponible 14596.70
Impuesto Renta (4379.01)
Utilidad Neta 10217.69
Reserva legal (10%) (1021.77)
Utilidad A.D. 9195.92
Dividendos (30%) (2759)
Utilidad liquida 6436.92

Costeo Directo o Variable

EEGGPP
Ingreso de Ventas Netas 86511.32
Costo Variables
de Producción 20021.51
del Periodo 316.00 (20997.51)
Margen Contribución 66173.81
Costo Fijo
de Producción(**) 2566.00
del Periodo 7880.00 (10446)
Utilidad Operación 55727,81
Participaciones (10%) (5573)
Utilidad Imponible 50154.81
Impuesto Renta (15046)
Utilidad Neta 35108.81
Reserva legal (10%) (3511)
 Utilidad A.D. 31597.81
Dividendos (30%) (9479)
Utilidad liquida 22118,81

(**) 8696.35-180x280x0.136+99x2561/350=8696.35-6854.4+724.39=2566

COSTOS BENEFICIOS
Zapatos Niñas

COSTOS DE FABRICACION 28474.00 Venta de zapatos Niñas

GASTOS ADMINISTRATIVOS 4080.00 223 pares x s/.44.28
GASTOS DE VENTAS 2316.00 s/. 9874.44
GASTOS FINANCIEROS 1800.00
Venta de Zapatos Niños
Zapatos Niños 431 Zapatos s/.128.80
COSTOS DE FABRICACION 18820.2
GASTOS ADMINISTRATIVOS 4080.00 s/. 55512.80
GASTOS DE VENTAS 2316.00
GASTOS FINANCIEROS 1800.00
Costos Totales s/. 63686.20 Beneficios totales s/. 65387.24

Tipo de Cambio: 2.88 (*)

Total US$
Calzado Conv. Cantidad Precio Unit. Total S/. x(*)
COSTOS DE PROD. -
Calzado Para Niñas 223 42.28 9,428 3,273.764
Calzado Para Niños 431 128.80 55,513
GASTOS FOB 64,941.240
Factura Comercial 1 1.000 1.000 0.347
Guia de Remison 1 1.000 1.000 0.347
Cert Origen 1 21.000 - 21.000
Cert Export / Fitosanit. 1 29.000 - 29.000
Precinto de Seguridad 1 2.440 - 2.440
Bolsas de Papel 800 0.160 - 128.000
Bolsa Plásticas 800 0.100 - 128.000
Flete de Bolsas 1 150.000 150.000 52.083
Zunchos y Grapas 1 150.000 150.000 52.083
Contenedor- Chile 1 - - -
Ag Aduana - Peru 1 120.000 - 120.000
Ultramar - Arica / Chile 1 - - -
Ultramar - Santiago /
Chile 1 - - -
SAG - Chile 1 40.000 - 40.000
Asesoria 1 1,000.000 1,000.000
Estibadores 1 200.000 200.000 69.444
Hilo para Máq. Cos. 1 50.000 50.000 17.361
Etiquetas 1,600 100.000 34.722
Gastos Operat. 1 - - 197.917
Almacen Aduana Tacna 1 70.000
Varios ( Tlf., etc ) 1 100.000
Banco BBVA 1 150.000
Recuperación Draw
Back 1 - - 50.000
Total 65,593.240 5,488.509

10 CONCLUSIONES
 El calzado en Tacna como empresa se encuentra bajo muchas oportunidades de
mercado empresarial, tanto a nivel nacional como internacional ya que se encuentra
en una zona fronteriza, los lugares comerciales son muy idetificados en el calzado
deportivo para niños los cuales vamos a indicir.

 Para lograr ser una empresa establecida y que brinde productos al menor costo y de
buena calidad es que tenemos que invertir en maquinarias de calzado modernas para
poder brindar y cubrir las expectativas del mercado, por lo que debe de aprovecharse
esta coyuntura, con la finalidad de capitalizar el mercado local y de las ciudades
aledañas.

 Para que la empresa llegue a un estabilidad y mejora en toda la producción tenemos

que contar con personal calificado, por lo tanto, se debe capacitar a los trabajadores
para que aprendan la producción acompañado con la tecnología para brindar
productos de calidad

 Como una estrategia se debe tener como objetivo mantener la producción en la zona
franca de Tacna, con la finalidad de aperturar mercador con mayor demanda.
 El consumidor chileno exige calidad, más que precio; además según las estadísticas
que se manejan: los niños consumenn hasta 07 pares de zapatos al año como minimo.

 Las empresas dedicadas a la producción de zapatos de cuero están siendo afectadas

por una menor disponibilidad de este material, que es exportado para aprovechar los
altos precios en el mercado internacional

 Si bien la industria del calzado es altamente competitiva y posee pocos y poderosos

actores, ha abierto espacios para nichos muy atractivos y un crecimiento sostenido,
debido principalmente a los cambios en los gustos y preferencias de cierto grupo
de consumidores que están llanos a preferir productos nuevos, con estilo y que los
hagan destacar del resto. También está el consumidor que prefiere los productos
nacionales, la calidad, lo clásico y el servicio que lo haga tener una experiencia de
compra superior, es en estos aspectos en donde la marca Cordwainer se hace fuerte
y pone foco en cada proceso de la cadena de valor y en el cumplimiento de su
estrategia central, la cual es ofrecer a un segmento de clientes zapatos hechos a
mano con materiales de alta calidad y comodidad, hechos por artesanos altamente
calificados y con personal de ventas cercano, que asesora y puede entregar un
producto personalizado al cliente.

 Para lograr lo anterior, la eficacia de la estrategia de entrada y crecimiento son

fundamentales, poniendo foco en la penetración de la marca y todo lo que ello
implica a través de un agresivo y focalizado plan de difusión, sólo así, se podrá dar
cumplimiento al plan de ventas proyectado de manera de alcanzar los objetivos que
harán de esta empresa una organización sustentable en el tiempo.