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TEMA:
TRABAJO DE INVESTIGACION GRUPO CERVECERO BACKUS & JOHNSTON –
CERVEZA CUSQUEÑA
Presentado por:
Rolando Quispe Valencia
PROFESOR: FREDY ANTONIO OBREGON ROMAN
Lida Quispe Ynquitulpa
Ruth Valeriano Flores
ÍNDICE Alexandra Yari Torre
INTRODUCCIÓN.
La cerveza en el Perú tiene una larga historia que se remonta a la época colonial. Esta
industria se ha desarrollado exitosamente a lo largo de los años a través de varias
empresas que se fundaron, crecieron, se compraron unas a otras, se fusionaron, y
se dividieron.
Backus y Johnston S.A.A, constituye el grupo empresarial cerveceros más importantes del
Perú, su actividad económica principal de la Compañía es la elaboración, envasado,
venta, distribución de cerveza y, en menor medida, aguas minerales y gaseosas.
Está organizado corporativamente, conformado por veintisiete empresas, que siguen los
criterios de integración vertical y horizontal, lo que le permite auto proveerse de insumos
y servicios.
Backus forma parte de SABMiller, es una de las empresas cerveceras más grandes a nivel
mundial, con operaciones de producción y distribución a través de los seis continentes.
Backus cuenta con instalaciones y plantas industriales en todas las regiones del país. A
través de un completo y eficiente sistema de distribución y comercialización de sus marcas
llegando hasta el último rincón del Perú, con un permanente enfoque en la satisfacción de
los clientes y consumidores.
La innovación permanente, permite ser la empresa líder del mercado cervecero peruano,
se caracteriza por las constantes inversiones en infraestructura y tecnología de punta, lo
que garantiza la calidad de sus productos y servicios.
Cuenta con una gran variedad de marcas de alta calidad, siendo estas las preferidas por
los consumidores, Backus es una empresa que ha sabido adaptarse a los cambios con
eficiencia.
HISTORIA DE BACKUS & JOHNSTON.
Antecedentes.
Backus inicia su historia con dos hombres estadounidenses que llegaron al país con el
propósito de emprender. El Grupo Cervecero Backus & Johnston tiene como actividad
económica principal, la elaboración, envasado, venta, distribución y toda clase de
negociaciones relacionadas con bebidas malteadas y maltas, bebidas no alcohólicas y
aguas gaseosas. Está organizado corporativamente, conformado por veintisiete
empresas, que siguen los criterios de integración vertical y horizontal, lo que le permite
auto proveerse de insumos y servicios.
1876. Los señores Jacobo Backus y Howard Johnston de nacionalidad estadounidense fundan
una fábrica de hielo artificial la cual amplió sus actividades tres años después al rubro de
la cerveza, como consecuencia de la alta demanda que había en esa época por el
consumo de esta bebida.
1879. La empresa cambia de nombre a " Backus y Johnston Brewery Company, Ltd."
1954. Un grupo de empresarios peruanos liderados por Don Ricardo Bentin Mujica
adquieren la Cervecería Backus y Johnston S.A., estableciendo un ejemplo de
nacionalización por iniciativa privada y accionariado difundido. Se adquieren y crean
nuevas empresas relacionadas al negocio cervecero en diferentes regiones del país,
convirtiendo al grupo empresarial Backus en uno de los líderes de la descentralización en
el Perú.
1993. se inaugura la primera planta en Ate. Esta importante inversión permitió contar con
la capacidad instalada necesaria para la expansión del mercado cervecero, convirtiéndose
en una de las más modernas de América.
1994. Cervecería Backus y Johnston S.A. adquiere el 62% de las acciones comunes de
la Compañía Nacional de Cerveza S.A. (CNC), y de esta manera, también adquiere el
control de Sociedad Cervecera de Trujillo S.A. y Agua Mineral Litinada San Mateo S.A.,
empresas competidoras anteriores.
2000. En la primavera del 2000, Unión de Cervecerías Backus y Johnston S.A.A., adquirió
el 97.85% de las acciones comunes de la compañía cervecera del sur del Perú S.A.
(Cervesur) empresa competidora, consolidando una compañía peruana que pueda ser
capaz de competir efectivamente en un entorno globalizado.
2001. En noviembre del 2001, se llevó a cabo la compra del 12.82% de las acciones de
Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. al grupo Polar, líderes de la
industria cervecera y alimenticia Venezolana. Con ello, dicho grupo Venezolano
representa aproximadamente el 22% del accionariado común tipo A de Backus.
Misión
Visión
Ser la compañía peruana más admirada, así como un importante contribuidor de valor y
reputación para SABMiller, todo esto a través de:
Crecimiento del valor de nuestra participación del mercado a través de nuestro
portafolio de marcas.
Ser el mejor socio de nuestros proveedores.
Contar con un modelo de gestión ejemplar que desarrolla y retiene talento.
Ser actor ejemplar en la sociedad.
Mantenernos entre las 5 principales operaciones de SABMiller.
Valores
Buen Ejemplo: Practicar lo que se predica. Es la forma como el líder transmite sus valores
y principios.
Moralidad de los Actos: Es actuar respetando la ley, sin incurrir en actos deshonestos o
de dudosa negociación (“no al soborno”)
La UCPBJ tiene como objetivo el mantenerse como la primera cervecera del país
manejando estándares internacionales. Su objeto comercial está constituido por la
elaboración, envasado, venta, distribución y toda otra clase de negociaciones
relacionadas con bebidas malteadas y maltas, bebidas no alcohólicas y aguas gaseosas.
Ser el primer grupo cervecero del Perú, con proyección internacional.
Administrar las empresas con objetivos comunes.
Generar capacidad de respuesta oportuna ante los cambios del entorno.
La relación comercial entre las empresas corporativas debe establecerse
equitativamente, priorizando la competitividad de las mismas, buscando reducirla
dependencia de éstas con el sector cervecero.
Producir bebidas no alcohólicas y alimentos alcanzando posiciones de liderazgo
Desarrollar la calificación y bienestar del personal en todos los niveles.
Procurar la Calidad Total a todo nivel: personas, procesos, productos y servicios.
Incrementar el valor del patrimonio de los accionistas y otorgar dividendos anuales.
Desarrollar y mantener la imagen de una Corporación líder y moderna en el Perú.
Valores Institucionales.
Organigrama.
Área geográfica
La UCPBJ abastece de cerveza en las regiones norte, centro y sur del país contando con
más de 180.000 puntos de venta; en donde la zona centro es la que cuenta con mayor
participación geográfica 43,9% en 2014.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
0.4% 0.7% 0.7% 1.4% 0.6%
100%
12.5% 12.9% 12.1% 12.8% 13.4%
90%
80% 18.1% 17.8% 18.2% 18.5% 18.0%
70%
60% 22.2% 23.4% 23.2% 22.9% 24.0%
50%
40%
30%
46.8% 45.2% 45.8% 44.4% 43.9%
20%
10%
0%
2012 2013 2014 2015 2016
Productos de Exportación
El grupo realiza exportación es principalmente: Estados Unidos de América el cual
representa el 64% del total de exportaciones, teniendo presencia en los estados de New
York, California, Texas y Florida. Este país representa un mercado potencial ya que
consume la quinta parte de la producción mundial de cerveza, por lo tanto es el principal
destino de las exportaciones. Seguido por Chile con 17% y Colombia con 9%. Además en
este ámbito sudamericano también tiene presencia en países como Ecuador
y Bolivia. Otros países con menor exportación son Japón, España donde triplicó
sus ventas del periodo 2001 al 2002, Reino Unido, Suecia, Francia, Italia e
Inglaterra. Asimismo, ha logrado ingresar a nuevos mercados como Australia, un país con
larga tradición en el consumo de cerveza.
Las marcas que más se exportan son Cuzqueña y Arequipeña con el 44.7% del total de
exportaciones, seguido por Cristal con 30.5% y Pilsen con 24.8%.Una de las razones que
justifica la aceptación de los productos del grupo es la extraordinaria calidad de sus
insumos empleados, principalmente las cervezas oscuras que han sido consideradas
como cervezas premium y son considerablemente más caras. Por esta razón el Perú se
ha convertido en el principal exportador de Sudamérica a Estados Unidos representando
el 55% delas exportaciones sudamericanas.
EXPRTACIONES
S/. 54,040.00
S/. 24,231.00
S/. 60,000.00
S/. 28,248.00
S/. 50,000.00
S/. 40,000.00 S/. 24,084.00
S/. 30,000.00
S/. 20,000.00 S/. 11,586.00
S/. 10,000.00
S/. 0.00
1
Operaciones.
Proyectos.
Los principales proyectos en los que está enfocada la UCPBJ son los siguientes:
Ventas y marketing.
Cadena de suministro.
Distribución.
Se busca mejorar los indicadores de efectividad de entregas y OTIF (on time, in full) a
través de lo siguiente:
Mejora del proceso de facturación electrónica
Ampliación de las capacidades de almacenamiento (medido por cajas de cerveza)
de los centros de distribución
Adquisición de montacargas y vehículos que generen ahorro de combustible
Manufactura.
Canal off-trade
Canal on-trade
En estos canales se realiza el consumo directo del producto (bares, hoteles, cafés, food
courts, discotecas, entre otros). Es normal que en este canal se carguen precios
superiores al consumidor final.
Productos Ofrecidos Del Grupo Backus S.A.
Segmento Premium.
Cerveza “Cusqueña”:
Tipo: Lager
Clasificación: Pilsener
Contenido de alcohol (en % Volumen): 4.7-5.0
Características generales: Cerveza de color claro y espuma blanca y consistente.
Desarrollada para agradar y refrescar en clima calurosos. Su contenido alcohólico es
moderado y su sabor es ligeramente frutal.
Presentaciones (Envases) Botellas: 1.1 lt, 620ml. y 310 ml.
Backus Ice:
Backus ice es la única cerveza extra fría, ideal para los jóvenes peruanos que quieren
disfrutar la vida al máximo. Además, es la única elaborada a 2.5° bajo cero, con un proceso
de filtración extra frío cerca al punto de congelamiento que garantiza la máxima sensación
de frescura que te renueva. Backus ice. Siente el frío… extra frío!
Características: proceso de maduración y filtración única, llevando la cerveza al límite del
punto de congelamiento (-2.5 °).
Tipo de cerveza lager
Color dorado - alcohol por volumen4.25 %
Presentaciones botella de vidrio: 600ml, 310ml lata de aluminio: 355ml
Segmento Mainstream.
Cerveza "Cristal":
Tipo: Lager
Clasificación: Pilsener
Contenido de alcohol (en % Volumen): 4.8 - 5.2
Características generales: Cerveza de color claro y personalidad masculina. Es fácil de
tomar y plena de sabor, con perfecto y completo balance de cuerpo, sabor y amargor.
Preferida por la mayoría de los consumidores por su moderado contenido alcohólico y su
atractiva espuma.
Presentaciones (Envases) Botellas: 1.1 lt, 1 lt, 620ml., 355 ml. y 310 ml.
Envase de Aluminio: 355 ml.
Chopp: 50 lt. y 30 lt.
Tipo: Lager
Clasificación: Pilsener
Contenido de alcohol (en % Volumen): 4.8-5.2
Características generales: Cerveza de color claro y sabor aromático y seco, que
combinado con su fino amargo lúpulo la hacen muy refrescante en climas calurosos y
tropicales.
Presentaciones (Envases) Botellas: 1.1Lt., 620ml., y 310 ml.
Envase de Aluminio: 355 ml.
Cerveza "Arequipeña":
Tipo: Lager
Clasificación: Oscura (casi negra)
Contenido de alcohol (en % Volumen): 5.5-6.0
Características generales: Cerveza negra de color profundo y espuma cremosa y
abundante. Su sabor se ve matizado por un sabor acaramelado y un dulzor acentuado
que se combinan con un reducido nivel de amargo de lúpulo. De cuerpo consistente y
generoso contenido de alcohol.
Presentaciones (Envases) Botellas: 620ml., 355ml. y 310 ml.
Segmento Regionales.
Cerveza "Real":
Tipo: Lager
Clasificación: Pilsener
Contenido de alcohol (en % Volumen): 4.8-5.2
Características generales: Cerveza de color acentuado y sabor suave y ligeramente frutal
que combina su cuerpo mediano y agradable amargo. El agua utilizada en su elaboración
hace recuerdo a la de las ciudades europeas con milenaria tradición cervecera.
Presentaciones (Envases) Botellas: 1.1lt., 620ml., 355ml. y 310 ml. Envase de Aluminio:
355 ml. Chopp: 50 lts. y 30 lts.
Tipo: Lager
Clasificación: Oscura (casi negra)
Contenido de alcohol (en % Volumen): 5.5-6.0
Características generales: Cerveza de color oscuro, de espuma abundante, cremosa y
consistente. Combina un sabor dulce con una agradable nota seca y un balanceado
amargo de lúpulo que acentúa su potente sabor y su alto contenido alcohólico.
Presentaciones (Envases) Botellas: 620ml., 355ml. y 310ml.
Guaraná Backus:
Te refresca como ninguna. Para los que no se conforman con lo común solo Guaraná
Backus te hace sentir la sensación más natural.
Viva Backus
Con Viva Backus, la diversión dura más. Para los jóvenes que buscan divertirse sin
complicaciones.
Maltin Power
Refréscate con el poder de la malta. Maltin Power es la única bebida sin alcohol hecha a
base de pura malta de cebada que nutre.
San Mateo:
Agua Mineral de Manantial. San Mateo no sólo es agua, es Agua Mineral de Manantial
envasada en su fuente de origen.
Cristalina:
Cristalina es el agua de mesa de sabor más fresco y puro, que te quita la sed y te refresca
en todo momento y lugar.
Upper mainstream:
Está dirigido al público
que busca calidad
considerando el factor
precio y es asociada Pilsen Callao Löwenbräu
3
principalmente al Backus Ice Tres Cruces
público joven con sus
campañas “Jueves de
Patas”, “Trae a tu Pata”
y “Enamorados”.
Mainstream: Incluye
las marcas regionales. Cristal
Está dirigido a Pilsen Trujillo
4 Brahma
segmentos que buscan Arequipeña
mayor rendimiento del San Juan
producto a bajo precio.
Económico: Está
Malta polar
dirigido a
5 malta morena Ampay
consumidores que
Cerveza real
buscan bajo precio.
Maltin Power
No alcohólicos: Está Agua vida
Guaraná Backus
dirigido a Cielo
San Mateo
consumidores en San Luis
6 Viva Backus
general que buscan KR
Cristalina
mayor rendimiento del Etc. etc.
Agua tónica
producto a bajo precio.
Posicionamiento competitivo
Marcas posicionadas en el
mercado local y en las
colonias peruanas
Importante conocimiento de
la industria y del proceso
productivo
Uso de lúpulo importado
reconocido con la mejor
calidad de Alemania
Mantener alianzas
estratégicas con empresas
alemanas para garantizar la
calidad de los productos
Disponibilidad de las
cervezas para ser adquiridas
por sus clientes
DEBILIDADES AMENAZAS
Capacidad de planta menor Mayor penetración de
a la de sus competidores productos importados por
latinoamericanos supermercados
Elevada dependencia del Ingreso de productos de
PUNTOS NEGATIVOS
Cusqueña Premium es una cerveza nacional y la única Premium del país. Cusqueña fue
creada por la compañía cervecera del Sur del Perú, cuando está aún era llamada
cervecera alemana. La primera producción se dio en octubre de 1909 en Cusco.
Visión
Satisfacer las necesidades del consumidor, siendo el mejor producto cervecero
reconocido a nivel nacional y a escala mundial, a través de la innovación en el producto,
el marketing y promoción de este.
Misión
Ser la cerveza líder en el mercado nacional e internacional, gracias a la ampliación del
mercado.
OBJETIVOS.
Productos cusqueña
Esta es una cerveza Dark Lager, tipo Pilsener, elaborada con cebada malteada y tostada
pura. En su preparación se emplean 4 variedades de malta: meltcafe, scarlett y malta
caramelo tostada. Es sometida a baja fermentación y baja temperatura, con un proceso
de maduración a -1.5°C. Posee un contenido alcohólico de 5% Vol.
Cusqueña Negra es el resultado de un proceso extra de maduración que con mucha
precisión y dedicación acentúa su cuerpo y sabor utilizando una selección de finos
ingredientes. Incorpora maltas tostadas y caramelo en su receta lo que le da el toque dulce
energizante, un aroma a toffee y su cremosa espuma. Todo esto resulta en un agradable
sabor que motiva los sentidos, perfectamente ilustrado en el color oscuro intenso de su
etiqueta y su exclusiva botella labrada característica de la familia Cusqueña.
Presentaciones
Botella de vidrio: 620ml, 330ml
Cusqueña Roja es una cerveza Red Lager hecha a base de dos variedades de cebadas
malteadas y lúpulo en alta concentración, es fermentada a bajas temperaturas. Tiene un
contenido alcohólico de 5%.
Cusqueña Roja, elaborada con una selección de los mejores ingredientes, combina dos
variedades de cebadas malteadas y los más finos lúpulos amargos y aromáticos utilizados
en una más alta concentración; lo que da como resultado un intenso sabor y gran cuerpo
junto a un distintivo aroma floral y color dorado rojizo.
Su intenso sabor se representa en el color rojo de su etiqueta y su exclusiva botella labrada
característica de la familia Cusqueña.
MICROENTORNO
Proveedores
Insumos críticos
Difícil sustitución.
Lúpulo
Cebada
COMPETENCIA
Muchos sustitutos cercanos (bebidas regionales).
Buen manejo de portafolio, barrera económicas de entrada.
Competencia internacional latente (en canales detallistas).
INTERMEDIARIOS DE MARKETING
Los 40% de sus ventas a través d su canal de mayoristas, informalidad, retraso de pagos
al crédito.
solución: descuentos mayores por caja al pagar al contacto.
alianza con mayoristas consolidada.
CLIENTES
Consumo masivo
mayor poder adquisitivo
muy diverso y variado
Gama de productos específicos
PROPUESTAS DE VALOR DE LA EMPRESA
Primero:
Brindar cerveza de calidad, con un buen sabor, con puntos de distribución accesibles para
el público y compartiendo diversión con los amigos, familia entre otros.
Segundo:
Re-direccionar la definición del concepto “CERVEZA”. De una bebida funcional a una
emocional
Finalidad:
Cambiar los hábitos de consumo, apoyados en la segmentación de las marcas específicas
para cada estilo de vida, prioridades y regiones geográficas.
MACROENTORNO
NATURALES
Creciente preocupación por el medio ambiente.
Implementación tecnológica para la reducción en el consumo de agua, consumo
energético y generación de residuos.
TECNOLOGICAS
Equipos de última tecnología.
constante inversión en infraestructura y tecnológica de punta y en alianzas estratégicos
con nacionales y extranjeros.
DEMOGRAFICAS
Amplia gama de niveles de ingreso descuido del sector Premium: buscan calidad y
prestigio.
GEOGRAFICAS
Realidad geográfica distribución compleja
Estrategia de descentralización Ate, Motupe, Trujillo, Arequipa, Cusco y Pucallpa.
Fabricas con cobertura nacional más eficiencia.
POLITICAS LEGALES
Políticas de regulación de la industria cervecera muy estrictas.
Altos niveles de impuesto selectivo al consumo que afecta los costos.
Leyes contra el consumo al alcohol.
Mayor conciencia social.
PLAN DE MARKETING
ANALISIS FODA
OPORTUNIDADES
Boom gastronómico peruano.
Aplicación móvil para smartphones "Saborea +"
Lanzamiento del libro "Machu Picchu, Canto de Piedra" por su centenario.
Bajos niveles de consumo per cápita.
Fomento de cultivo de cebada para reducir importaciones.
Sostenido crecimiento del consumo.
AMENAZAS
Variedad de cervezas importadas. Esto hace que la participación de mercado de
Cusqueña pueda disminuir.
Costumbres en cuanto al consumo de alcoholes por áreas geográficas (pisco, chicha de
jora, macerados, etc.).
Ingreso de otras cervezas Premium (tres cruces).
FORTALEZAS
Publicidad continua: Desde sus inicios, la marca ha tenido una buena publicidad.
La cerveza Premium más premiada del Perú.
Posicionamiento de la marca en el mercado local y en las colonias peruanas en países
extranjeros.
Calidad respaldada por normas internacionales - ISO9001.
Variedad de sabores: Dorada, Red lager, Trigo, Malta.
Cusqueña Quinua - Edición limitada.
Variedad de presentaciones:
Botella de vidrio
Lata
En 1996 introdujo al mercado nacional la modalidad de chapas Twist off.
Diseño de la botella.
DEBILIDADES
Variedad de cervezas en el mercado.
Alta carga tributaria (entre las más altas de latinoamericana).
Elevada dependencia del mercado interno, bajo nivel de exportaciones.
Penetración de mercado
Cada vez a más lugares gracias a sus canales de distribución.
Almacenes nuevos en ciudades importantes como Trujillo, Motupe, Huancayo, Cono Norte
y Cañete.
Desarrollo de Producto
Desarrollo de mercado
Las exportaciones de la cerveza Cusqueña son cada vez mayores en cantidad y a más
países, entre los más importantes se encuentra Reino Unido, Chile, Estado Unidos,
España
MEZCLA DE MARKETING
PRODUCTO:
Básico: Satisfacer la sed.
Real: Cerveza Premium preparada 100% con cebada malteada, agua y lúpulo SAAZ.
Grado de alcohol de 5%.
PROMOCIÓN
Varios medios especializados y ha invertido fuertemente en campañas tanto
de ATL (spots publicitarios, campañas de radio, anuncios en revistas etc.)
de BTL (patrocinio de eventos, trade on en discotecas específicas, promociones originales
como el diseño del nuevo vaso kero etc.)
incentivos a la compra a corto plazo:
COMUNICACIÓN:
ATL : Spots publicitarios en la TV, revistas, vallas, entre otros.
BTL: Publicidades en bares y discotecas, eventos en centros comerciales y en
temporadas de verano en las playas, canal de YouTube, y redes sociales.
VENTA PERSONAL
Participación de anfitrionas en concursos, degustaciones o eventos con Cusqueña como
sponsor.
RELACIONES PÚBLICAS
Eventos musicales a nivel nacional e internacional como el "Oktoberfest" y el "Festival de
la cerveza", además de sponsor oficial para equipos de fútbol y patrocinador de la Copa
Davis. Además de eventos gastronómicos como "Desafío Cusqueña" y "Latín Americans
50 Best Restaurants".
MARKETING DIRECTO:
Propia página web, servicios online de delivery de la chopp cusqueña y números de call
center para consultas.
ANALISIS
Siempre apuntando a un diseño y mensaje elegante.
Relacionado a los deportes aspiracinales.
Énfasis en los premios internacionales.
Fisiología seleccionada en los comerciales.
PRODUCTO
Producto central:
Ofrece un sabor refrescantemente puro y fino
Celebrar momentos especiales
Cuerpo y aroma
Magia en los detalles
La mística y perfección de los incas.
Producto real:
Una cerveza de muy alto nivel
Calmar la sed y re-frescar
Así como acompañar comidas o celebraciones
Diseño diferenciado de las demás cervezas
Producto Aumentado:
Servicio al cliente (reclamos, sugerencias, consultas o solicitudes referidas a los servicios
de ventas, distribución, equipos de frio o tele ventas).
Marca:
Cusqueña es el gentilicio para las mujeres nacidas en cusco y es el nombre que se le dio
a la marca para que sea reconocido por su lugar de origen.
Cusqueña: Peruanidad
orgullo por la excelencia y perfección de una mística ancestral.( Machu Pichu o la piedra
de los doce ángulos,, oro de los incas)
lo hace reconocible + agrega creencias y valores
marca de fabricante
experiencia única para el consumidor, (grupo selecto que puede darse el gusto de disfrutar
una cerveza superior.)
sentimientos que evoca Cusqueña están alineados con el posicionamiento de la marca
ventaja competitiva: permitirse un aumento de precios justificado.
EMPAQUE Y ETIQUETA
versión de 620 ml y la de 330 ml. Todas las
diseño la piedra de los 12 ángulos (estético + grip)
chapa “twist off” para la versión personal
color ámbar del vidrio sirve para proteger al producto de la luz y la claridad que lo
degradan.
embaladas en filmes de los colores representativos de la marca (transporte + atraer)
ETIQUETAS
Todas las botellas incluyen una etiqueta, contra etiqueta (con los ingredientes, y número
de aten-ción al cliente) y un capuchón
DISTRIBUCIÓN:
MERCADO DE CONSUMO : Masivo
DISTRIBUIDORES NACIONALES
- SISA : zona norte, sur y centro del país.
- DICOPOSAC : zona oriente.
LUGARES DE COMPRA:
- OFF PREMISE : bodegas, autoservicios, supermercados,
hipermercados.
- ON PREMISE : bares, discotecas, hoteles, club sociales,
restaurantes.