LA LEGÍTIMA

CONCEPTO

El concepto de Legítima se encuentra establecido en nuestro Código Civil que establece en

su artículo 883 lo siguiente:

Artículo 883 del Código Civil.- La legítima es una cuota de la herencia que se debe en
plena propiedad a los descendientes, a los ascendientes y al cónyuge sobreviviente que no
esté separado legalmente de bienes, con arreglo a los artículos siguientes.

El testador no puede someter la legítima a ninguna carga ni condición (cualquier

condición o límite que se establezca para la legítima es nula, esto se debe a que la legítima
es un derecho de propiedad que se tiene asignado por la ley).

Artículo 884 ejusdem.- La legítima de cada descendiente o ascendiente, legítimos o

naturales, y la del cónyuge, será la mitad de sus respectivos derechos en la sucesión
intestada; y concurren y son excluidos y representados según el orden y reglas establecidos
para dicha sucesión.

COMENTARIO. El monto de la legítima, a tenor del artículo ut supra, será la mitad de la

cuota hereditaria.

Esta cuota parte que la ley reserva a tales personas, se denomina cuota legítima lo cuota de
reserva y como, luego de respetar esta porción el testador puede disponer libremente del
resto de sus bienes, esta otra parte sustraída de toda vinculación se ha denominado cuota
libre o cuota disponible.

Nuestro Código Civil consagra la institución de la legítima en el artículo ut supra, al

expresarse que "La legítima es una cuota de la herencia que se debe en plena propiedad a
los descendientes, a los ascendientes y al cónyuge sobreviviente que no esté separado
legalmente de bienes,…" Y luego señala que "..El testador no puede someter la legítima a
ninguna carga ni condición." Y en el siguiente artículo establece cual es el monto de la
cuota parte cuando dice: "…la mitad de sus respectivos derechos en la sucesión
intestada;…".

QUIENES SON HEREDEROS LEGITIMARIOS

Ya hemos mencionado que el artículo 883 del Código Civil señala que los herederos en
cuyo favor se restringe la facultad de testar son:

a. Los descendientes.
b. Los ascendientes.
c. El cónyuge sobreviviente que no esté legalmente separado de bienes.
 A. Se comprende bajo esta denominación en primer lugar a los hijos nacidos dentro o
fuera del matrimonio y a éstos se asimilan los habidos en matrimonios putativos o
nulos (Artículo 127 del Código Civil), y los adoptados, y en efecto de unos y otros,
los demás descendientes en ulterior o ulteriores grados, es decir; nietos, bisnietos,
etc., quienes irían a la sucesión legítima por representación de su ascendiente
legitimarios premuerto, o por derecho propio si no hubiere descendientes de grado
más próximo.
B. LOS DESCENDIENTES

Los ascendientes tienen derecho a la legítima sólo cuando no existan descendientes,

o si existiendo, han sido declarados indignos o han renunciado, los ascendientes de
grado más próximo excluyen a los de grado más lejano por lo que todos están en el
mismo grado, la cuota legítima se repartirá proporcionalmente entre ellos, sin tener
en cuenta que la línea sea paterna o materna.

C. LOS ASCENDIENTES
D. CÓNYUGE SOBREVIVIENTE NO SEPARADO DE BIENES

Requisito especial para que el cónyuge tenga derecho a la legítima es que no se encuentre
separado de bienes aunque lo esté sólo de cuerpos, así pues, decretada la separación por
sentencia judicial cualquiera sea el fundamento de ésta cesará el derecho a percibir la
legítima para el cónyuge sobreviviente. En cuanto a la separación de bienes anterior al
matrimonio, establecida mediante capitulaciones, la jurisprudencia ha establecido que la
"separación de puede ocurrir, convencionalmente antes de la celebración del matrimonio
en virtud de las capitulaciones matrimoniales, como consecuencia de la separación de
cuerpos por mutuo consentimiento y también por sentencia judicial en la hipótesis del
artículo 171 del Código Civil. La expresión de contenido genético empleada por la ley al
referirse al cónyuge no separado legalmente de bienes, no permite distinciones entre cada
una de estas especies de separaciones, y por consiguiente, de la separación de bienes
provenientes de las capitulaciones". Y más adelante sigue "… cuando los cónyuges han
optado por celebrar capitulaciones matrimoniales… el legislador, atendiendo a la
situación de independencia económica establecida entre ellos, ha querido mantener
aquella independencia aún después de la muerte, permitiendo a los cónyuges disponer por
testamento de la totalidad de sus bienes recíprocamente, es decir, que no los obliga a
conservar cuota alguna de los bienes de uno en beneficio del otro".

CARACTERÍSTICAS DE LA LEGÍTIMA

A. LA LEGÍTIMA ES UNA CUOTA PARTE DE LA HERENCIA QUE SE DEBE

ES PLENA PROPIEDAD A LOS LEGITIMADOS.
B. EL TESTADOR NO PUEDE SOMETER LA LEGÍTIMA A NINGUNA CARGA
NI CONDICIÓN.
C. EL DERECHO A LA LEGÍTIMA NO SE PIERDE POR VOLUNTAD DEL DE
CUJUS.
PRINCIPIOS QUE RIGEN LA LEGÍTIMA

Siendo la legítima, como se ha dicho, una cuota parte hereditaria que se debe en propiedad
al legitimario que acepta la herencia, está regida por los siguientes principios:

1. El legitimario debe ser heredero y por ende tener capacidad para suceder en el
momento de la apertura de la sucesión. Por lo que el no concebido, el que no haya
nacido vivo o el indigno para ese momento, no tendrán derecho a la legítima, salvo
en el último caso, que el testador lo hubiere rehabilitado por acto auténtico.
2. El legitimario está obligado a la colación, siempre que sea hijo o descendiente y
entre en la sucesión con sus hermanos o los descendientes de éstos (Artículo 1083
del Código Civil) y también a la imputación cuando pida la reducción de las
liberalidades (Artículo 1108 ejusdem).
3. Perderá su condición de legitimario, cuando renuncie a la herencia con el fin de
retener la donación o el legado que se lo haya hecho (Artículo 1085 del Código
Civil).
4. No puede exigir la legítima por anticipado, ni renunciar a ella en vida del causante.
5. El legitimario, por ser heredero; entra en posesión de los bienes de la herencia sin
necesidad de tomar posesión material (Artículo 995 del Código Civil).
6. Puede exigir su cuota legítima el legitimario, en especie o en dinero, según sea
conveniente.

Otros principios que informan la institución de la legítima son:

Que siendo una cuota hereditaria forzosa, carecerá de validez cualquier disposición que
tienda a eludirla, representa la mínima cantidad que el heredero que tenga condición de
legitimario puede recibir de la herencia y; finalmente, es institución de Orden Público, por
lo que no podría alegarse en su contra ningún pacto o renuncia que se pretenda hecha por el
heredero forzoso.

MONTO DE LA LEGÍTIMA

El monto de la legítima lo establece el artículo 884 del Código Civil vigente de la siguiente
forma: "La legítima de cada descendiente o ascendiente, legítimos o naturales, y la del
cónyuge, será la mitad de sus respectivos derechos en la sucesión intestada; y concurren y
son excluidos y representados según el orden y reglas establecidos para dicha sucesión".

OTRAS DISPOSICIONES RELACIONADAS CON LA LEGÍTIMA

DISPOSICIONES DEL TESTADOR EXCEDIENDO SU PORCIÓN DISPONIBLE

Artículo 885 ejusdem.- Cuando el testador dispone de un usufructo o de una renta

vitalicia, cuyo rendimiento exceda el de la porción disponible, los legitimarios pueden
optar entre ejecutar esta disposición o abandonar la propiedad de la porción disponible.
 La misma elección pertenece a los legitimarios en el caso en que se haya dispuesto de la
propiedad de una cantidad que exceda de la porción disponible.

BIENES ENAJENADOS EN PROVECHO DE UN LEGITIMARIO, A FONDO

PERDIDO O CON RESERVA DE USUFRUCTO

Artículo 886 ejusdem.- El valor en plena propiedad de los bienes enajenados en provecho
de un legitimario, a fondo perdido o con reserva de usufructo, se imputará a la porción
disponible y el excedente se colacionará en la masa.

La colación y la imputación referidas no pueden pedirse sino por los legitimarios que no
hayan dado su consentimiento para la enajenación.

CÁLCULO DE LA LEGÍTIMA DEL CÓNYUGE EN CONCORDANCIA CON EL 845

Artículo 887 ejusdem.- Se imputarán al cónyuge sobre su legítima, además de todo lo que
se le haya dejado por testamento, todo cuanto haya adquirido por las capitulaciones
matrimoniales y por donación, y a los demás legitimarios, todo cuanto hayan recibido en
vida del de cujus o por testamento del mismo, y que esté sujeto a colación, de acuerdo con
lo dispuesto en la Sección IV, Capítulo III de este Título.

Se encuentra regulada en los Arts. 883 CC al 887 CC. La legítima es una restricción a la
facultad de repartir los bienes por testamento, es decir, uno no puede disponer de sus bienes
como mejor le parezca, sino que tiene que respetar la legítima, que está dirigida
precisamente a que no se puedan desheredar totalmente ciertos tipos de familiares. Algunos
también la llaman Reserva, Sucesión Necesaria o Sucesión Forzosa, el profesor prefiere el
término la legítima, tiene especiales inconvenientes con la idea de Sucesión Forzosa porque
ésta pareciera indicar que el heredero tiene que heredar a la fuerza, lo cual no es así puesto
que siempre hay la posibilidad de renunciar a la herencia.

De Page define la legítima como la parte del patrimonio que la ley sustrae de la autonomía
de la voluntad, en interés de la familia. Se trata de la parte que no puede ser modificada por
vía testamentaria Ej. Si yo tengo un solo hijo lo puedo desheredar, pero ese acto jurídico
sólo va a producir el efecto de dejarlo con la mitad de mis bienes, porque la otra mitad
correspondería a la legítima.

En definitiva la legítima es la parte que le habría tocado a ciertos parientes en mi herencia

si yo no hubiese hecho testamento. Se dice que protege a la familia, precisamente por esto
que se ha explicado anteriormente, su característica es que si es un régimen de protección
tiene que ser más amplio que testamento, puesto que si lo que se quiere es proteger a la
familia no se puede limitar a prohibiciones para testar, puesto que el testador podría donar
en vida sus bienes para que el acto de desheredación pierda efectos jurídicos, entonces la
legítima también ataca los actos entre vivos a título gratuito, no permite que por testamento
ni por actos entre vivos de donación no se respete la legítima (en la clase siguiente esto será
explicado con detalle) Art. 883 CC: “La legítima es una cuota de la herencia que se debe
en plena propiedad a los descendientes, a los ascendientes y al cónyuge sobreviviente que
no esté separado legalmente de bienes, con arreglo a los artículos siguientes.

El testador no puede someter la legítima a ninguna carga ni condición”.

Fundamento: Hay países en los que no existe la legítima y hay otros, como el nuestro en el
que sí existe, se ha justificado diciendo que es una supervivencia del derecho de alimentos
para después de la muerte del testador, lo cual no puede ser así, al menos en nuestro país,
porque el derecho de alimentos sólo procede cuando el pariente que lo recibe se encuentra
en estado de necesidad, cosa que no ocurre con la herencia o la legítima.

También se ha fundamentado en una idea de copropiedad en la familia, según la cual uno

no es realmente dueño de sus cosas porque la propiedad es compartida con la familia, razón
por la cual uno no puede morirse y dejar desamparados a sus familiares. Eso podrá ser
verdad en otros países pero en Venezuela no existe tal copropiedad familiar, además es
muy rara la idea de una propiedad que se manifiesta cuando muere el titular pero que no
existía mientras éste estaba vivo.

El fundamento en nuestro país es el de proteger a los familiares inmediatos del causante y

hacer honor al vínculo que une al de cujus con sus familiares más cercanos. A esto se le
agrega que se busca quitarle un poder excesivamente grande al testador porque a veces se
abusaba de eso Ej. A veces se amenazaba a los hijos con desheredarlos para evitar un
matrimonio con el que el testador no estuviere de acuerdo.

El profesor es poco partidario de la legítima, por lo menos considera que no debería ser en
la forma tan rígida que la establece nuestro código, puesto que, según nuestra legislación
todos los parientes cercanos tienen derecho a la legítima, salvo los indignos Ej.
Supongamos que una persona de clase media tiene tres hijos normales y uno con síndrome
de Dawn y algunas deficiencias orgánicas que impliquen ciertos gastos en medicinas y
doctores, en ese caso debería el padre poder dejarle toda la herencia al cuarto hijo, toda vez
que necesita el dinero y que, sus tres hermanos son perfectamente capaces de producir
ganancias.

En definitiva la legítima responde a la idea de que hay una cuota de la herencia que no se
puede tocar, sino que tiene que ir a determinados familiares. Según el país de que se trate la
legítima será distinta, así tenemos:

Legítima de cuota variable: No va a ser la mitad de lo que le hubiera tocado a la persona a

falta de testamento, sino que va a depender del parentesco o del grado de familia (distinción
que se hace porque debemos recordar que el cónyuge no es pariente) que existe entre el
heredero y el de cujus, entonces si el vínculo es más cercano, la cuota será más alta, será
también alta si son varios herederos cercanos, en cambio si se trata de un pariente lejano la
cuota será más baja. Este sistema tiene la ventaja de que normalmente es más justo, porque
es casuístico, existe en Francia, Suiza y Argentina.
Legítima de cuota fija: Siempre la legítima es la mitad de lo que le hubiere tocado al
heredero en una herencia ab-intestato, si a los legitimarios les hubiese tocado 100Bs. a falta
de testamento, entonces le tocará 50 Bs. a cada uno, este es el sistema utilizado en nuestro
país Ej. Yo tengo un tío que se muere y deja 500 Bs. de herencia, tiene cuatro hijos y el
cónyuge, entonces, si no hay testamento a ellos les toca 1/5 de la herencia a cada uno, en
este caso ese quinto equivale a 100 Vd. para cada uno, la legítima de cada uno sería 50 Bs.

Características de la legítima:

 Es una cuota hereditaria, en principio, es de herencia y no de legado. Más adelante

veremos, que existen algunos casos en que pudiera pagarse la legítima con legados, pero
estos casos constituyen una excepción a la regla.

 El legitimario es titular de la acción de petición de herencia, precisamente porque es

heredero, entonces puede reclamar la herencia y el legitimario como heredero que es,
soporta las deudas del causante en la proporción en que es heredero Art. 1.110 CC: “Los
coherederos contribuyen al pago de las deudas y cargas de la herencia en proporción a sus
cuotas hereditarias, salvo que el testador haya dispuesto otra cosa”.

 La posesión de los bienes del de cujus, como a todo heredero porque se trata de una
cuota de la herencia, con la particularidad de que aquí se da la posesión civilísima vista en
clases anteriores, según la cual, habrá posesión sin necesidad de que haya aprehensión del
bien.

 Si el legitimario renuncia a la herencia no se puede quedar con la legítima, porque ésta es

parte de la herencia Art. 1.085 CC: “El heredero que renuncie la sucesión podrá, sin
embargo, retener la donación o pedir el legado que se le haya hecho hasta el monto de la
porción disponible; pero no podrá retener o recibir nada a título de legítima”; Art. 1.070
CC: “Cada uno de los coherederos puede pedir en especie su parte de bienes muebles o
inmuebles de la herencia. sin embargo, si hubiere acreedores que hayan embargado los
muebles o que se opusieren a ello. o si la mayoría de los coherederos juzgare necesaria la
venta para el pago de las deudas y cargas de la herencia, los muebles se venderán en
pública subasta. En todo caso el mueblaje y otros enseres de uso inmediato y personal del
cónyuge del de cujus se considerarán como bienes propios de este y no se incluirán en el
acervo hereditario”. Esto no deja de ser un problema práctico, porque la situación puede
ser incómoda Ej. Supongamos que un hombre casado, tiene una familia paralela, con hijos
y otra mujer distinta de su esposa, la situación legal sería que los hijos de la amante son
herederos legitimarios y que, por tanto, no pueden ser desheredados. Esos hijos podrán
pedir que se les pague su legítima con parte de la herencia y cuando el padre se muera,
pasarían a formar parte de una comunidad en la que también es comunera la esposa del de
cujus, esposa que a lo mejor ni siquiera sabía que estos hijos existían. Supongamos que el
bien principal sea una casa, se genera una situación verdaderamente incómoda, porque la
esposa tendrá siempre el recordatorio de la mala conducta de su esposo. A juicio del
profesor, en estos casos debería permitirse que se avalúe el bien y que se pague la legítima
con las resultas de la venta, porque esa es una comunidad que no tendría ningún sentido. En
definitiva como esta situación es más frecuente de lo que parece, en la práctica a los hijos
tenidos fuera del matrimonio se les da su parte de la legítima en dinero y el resto queda con
los bienes de la herencia. En este caso es importante recordar, que la otra mujer del de cujus
no tiene derecho a herencia, puesto que carece de vínculo con éste, salvo que el causante le
dejara algo por vía testamentaria.

 Se debe de derecho la cuota de la legítima al legitimario, es decir, opera ope legis, no hay
necesidad de que éste la reclame.

 En principio, se debe en plena propiedad. En definitiva, esto de que se deba en plena

propiedad, quiere decir que el testador no puede poner condiciones, ni términos. Como el
legitimario es heredero puede pedir la petición, lo cual es más fuerte todavía porque si los
herederos en un caso como el ejemplo anterior no se ponen de acuerdo, terminan sacando a
la esposa del causante de su casa para venderla, lo cual sería injusto Art. 883 CC: “La
legítima es una cuota de la herencia que se debe en plena propiedad a los descendientes, a
los ascendientes y al cónyuge sobreviviente que no esté separado legalmente de bienes, con
arreglo a los artículos siguientes. El testador no puede someter la legítima a ninguna
carga ni condición”.

Excepción: Es la llamada cláusula sociniana, según la cual la legítima no puede ser

gravada (si su legítima es 100, yo le tengo que dar bienes que valgan 100), se debe dar en
plena propiedad y sin que esté sometida a ninguna carga o condición. Ahora, sí se puede
someter el todo a una condición o una parte mayor y entonces el heredero escoge entre
quedarse con la legítima pura y simplemente o quedarse con la condición Ej. Tengo un solo
hijo y una fortuna de 100, a ese hijo le correspondería todo mi patrimonio, si yo no hago
testamento, por lo cual su legítima es 50 (la mitad de lo que le hubiera correspondido en
una herencia ab-intestato), entonces yo le digo: no te voy a dar los 50, te dejo los 100 que
componen todo mi patrimonio, pero con la condición de que te gradúes de abogado este
año. Entonces el heredero podría decidir quedarse con la legítima pura y simplemente o
también podría aceptar la condición, pero lo que no puede hacer es decirle al causante
“dame mi legítima y lo otro me lo das pura y simplemente”, es decir que si el heredero se
somete a la condición y ésta no se cumple se quedaría sin heredar nada, es una suerte de
todo o nada. Por supuesto, esto debe ser hecho mediante una cuota muy expresa, porque
aquí se trata del principio de que no se puede condicionar la legítima. De cualquier manera,
esto será visto en detalle en las clases siguientes. Art. 885 CC: “Cuando el testador
dispone de un usufructo o de una renta vitalicia cuyo rendimiento exceda el de la porción
disponible, los legitimarios pueden optar entre ejecutar esta disposición o abandonar la
propiedad de la porción disponible. La misma elección pertenece a los legitimarios en el
caso en que se haya dispuesto de la propiedad de una cantidad que exceda de la porción
disponible”.

Art. 886 CC: “El valor en plena propiedad de los bienes enajenados en provecho de un
legitimario, a fondo perdido o con reserva de usufructo, se imputará a la porción
disponible y el excedente se colacionará en la masa. La colación y la imputación referidas
no pueden pedirse sino por los legitimarios que no hayan dado su consentimiento para la
enajenación”, este artículo es difícil de entender sin la asistencia de un profesor que
explique detalladamente la situación, porque las palabras están utilizadas en un sentido
distinto al que se emplea actualmente, es por eso que será explicado con mayor calma en la
clase siguiente.

Del carácter de cuota de la herencia que tiene la legítima, se desprenden las siguientes
consecuencias:

 Atribuye la condición de heredero.

 El legitimario es titular de la acción de petición de herencia, pudiendo reclamar la

herencia.

 El legitimario al ser un heredero más deberá soportar a prorrata el pasivo sucesoral Art.
1.110 CC: “Los coherederos contribuyen al pago de las deudas y cargas de la herencia en
proporción a sus cuotas hereditarias, salvo que el testador haya dispuesto otra cosa”.

 El legitimario también goza de la llamada posesión civilísima, según la cual se considera

que los bienes del causante se encuentran en su posesión, aún cuando no haya en efecto
aprehensión de los mismos Art. 995 CC: “La posesión de los bienes del de cujus pasa de
derecho a la persona del heredero, sin necesidad de toma de posesión material. Si alguno
que no fuere heredero tomare posesión de los bienes hereditarios, los herederos se tendrán
por despojados de hecho, y podrán ejercer todas las acciones que les competan”.

 Si el legitimario renuncia a la herencia no puede retener la legítima, puesto que esta es

parte de la herencia Art. 1.085 CC: “El heredero que renuncie la sucesión podrá, sin
embargo, retener la donación o pedir el legado que se le haya hecho hasta el monto de la
porción disponible; pero no podrá retener o recibir nada a título de legítima”.

 El legitimario tiene derecho de exigir que su cuota le sea satisfecha con bienes de la
misma herencia Art. 1.070 CC: “Cada uno de los coherederos puede pedir en especie su
parte de bienes muebles o inmuebles de la herencia. sin embargo, si hubiere acreedores
que hayan embargado los muebles o que se opusieren a ello. o si la mayoría de los
coherederos juzgare necesaria la venta para el pago de las deudas y cargas de la herencia,
los muebles se venderán en pública subasta. En todo caso el mueblaje y otros enseres de
uso inmediato y personal del cónyuge del de cujus se considerarán como bienes propios de
este y no se incluirán en el acervo hereditario” y Art. 535 CC: “La palabra mueblaje,
comprende los muebles destinados al uso y adorno de las habitaciones, como tapices,
camas, sillas, espejos, relojes, mesas, porcelanas y demás objetos semejantes. Comprende
también los cuadros y las estatuas que forman parte de los muebles de una habitación,
pero no las colecciones de cuadros, estatuas, porcelanas, ni las que ocupan galerías o
cuartos particulares”.

Cláusula Sociniana: Según la cual la legítima no puede ser gravada (si su legítima es 100,
yo le tengo que dar bienes que valgan 100), se debe dar en plena propiedad y sin que esté
sometida a ninguna carga o condición. Ahora, sí se puede someter el todo a una condición o
una parte mayor y entonces el heredero escoge entre quedarse con la legítima pura y
simplemente o quedarse con la condición. Es una excepción al principio de que la legítima
no puede ser sometida a carga o condición alguna Art. 883 CC: “La legítima es una cuota
de la herencia que se debe en plena propiedad a los descendientes, a los ascendientes y al
cónyuge sobreviviente que no esté separado legalmente de bienes, con arreglo a los
artículos siguientes. El testador no puede someter la legítima a ninguna carga ni
condición”.

El legitimario puede rechazar la cláusula sociniana tomando su legítima pura y

simplemente, en este caso sucedería lo siguiente:

 La herencia pasaría al sustituto, en caso de haberlo Art. 959 CC: “Puede sustituirse en
primero o ulterior grado otra persona al heredero o al legatario para el caso en que uno
de ellos no quiera o no pueda aceptar la herencia o el legado. Se pueden sustituir varias
personas a una o una a varias”.

 En caso de no haber sustituto, la herencia pasaría a los coherederos si entre ellos hay el
derecho a acrecer Art. 942 CC: “Si uno de los herederos instituidos muere antes que el
testador, o renuncia la herencia, o es incapaz, su porción pasará al coheredero o a los
coherederos cuando haya lugar al derecho de acrecer, salvo lo que se establece en el
artículo 953”. Excepción: Art. 943 CC: “El derecho de acrecer procede entre
coherederos, cuando en un mismo testamento y por una misma disposición se les haya
llamado conjuntamente. sin que el testador haya hecho entre ellos designación de partes” y
Art. 953 CC: “Queda sin efecto toda disposición testamentaria, si el favorecido por ella
no ha sobrevivido al testador o es incapaz. Sin embargo, los descendientes del heredero o
legatario premuerto o incapaz participarán de la herencia o del legado en el caso de que
la representación se hubiere admitido en su provecho, si se tratase de sucesión abintestato;
a menos que el testador haya dispuesto otra cosa, o que se trate de legados de usufructo o
de otro derecho personal por su naturaleza”.

 En caso de no haber el derecho a acrecer establecido en el artículo 943, la herencia pasa a

los herederos ab intestato Art. 847 CC: “Carecerán igualmente de efecto las instituciones y
legados en favor de la persona que haya escrito el testamento cerrado, a menos que la
disposición fuere aprobada en cláusula escrita de mano del testador, o verbalmente por
éste, ante el Registrador y testigos del otorgamiento, haciéndose constar estas
circunstancias en el acta respectiva” y Art. 946 CC: “Cada vez que el derecho de acrecer
no sea procedente, la parte del heredero que falte pasará a los herederos ab intestato del
testador. Estos tendrán que soportar las cargas y las obligaciones a que habría estado
sometido el heredero que falte”. Estos quedarán afectados por la carga o condición
impuesta por el testador salvo disposición en contrario o que la carga o condición
impuestas, por su naturaleza sólo se le pueda imponer al instituido renunciante Art. 945
CC: “Los coherederos a quienes, en virtud del derecho de acrecer, pasare la parte del
heredero que falte, soportarán las obligaciones y las cargas a que él hubiese quedado
sometido” y Art. 961 CC: “Los sustitutos deben cumplir las cargas impuestas a las
personas a quienes sustituyan; a menos que sea evidente la voluntad del testador, de
limitar estas cargas a las personas llamadas en primer lugar. Sin embargo, las condiciones
que se refieran especialmente a la persona del heredero o del legatario, no se entenderán
repetidas con respecto al sustituto, sino cuando así se haya declarado expresamente”.
Efectos de la cláusula sociniana: Aparte del efecto establecido en los tres puntos
anteriores, pueden producirse los siguientes casos:

 Si no se instituye al legitimario heredero sino legatario de bienes que valen más que la
legítima, que no representan la plena propiedad de esos bienes, como un usufructo, se
produce una gran excepción al principio de que la legítima no puede ser sometida a cargas
o condiciones, hasta tal punto, que si el legitimario acepta la disposición, no sería heredero
sino legatario. Tampoco recibiría nada en plena propiedad si se le deja un usufructo o una
renta vitalicia.

 Adicionalmente el legislador ha establecido dos supuestos específicos de cláusula

sociniana: 1) Cuando el testador dispone del legado de usufructo o renta vitalicia cuyo valor
excede el de la porción disponible, 2) Cuando el testador dispone de nuda propiedad de una
cantidad que exceda la porción disponible Art. 885 CC: “Cuando el testador dispone de un
usufructo o de una renta vitalicia cuyo rendimiento exceda el de la porción disponible, los
legitimarios pueden optar entre ejecutar esta disposición o abandonar la propiedad de la
porción disponible. La misma elección pertenece a los legitimarios en el caso en que se
haya dispuesto de la propiedad de una cantidad que exceda de la porción disponible”.

Consecuencia: El legatario puede optar entre una cosa y la otra: si opta por si legítima pura
y simple, será heredero por esa cantidad y la porción disponible pasa en plena propiedad a
la persona a quien el causante había instituido por el correspondiente usufructo, renta o
nuda propiedad, la principal consecuencia sería que se convierte en heredero, con todas las
consecuencias que de ello deriva. Es importante tener claro que si al heredero se le da un
legado, en ese caso la legítima no forma parte de la herencia.

¿Qué sucede si son varios los legitimarios? López Herrera ha sido claro en establecer que
cada legitimario es dueño de ejercer la opción de una manera u otra por la porción que le
corresponde, independientemente de la elección de los demás legitimarios.

Herederos legitimarios y extensión de sus derechos: Art. 884 CC: “La legítima de cada
descendiente o ascendiente, legítimos o naturales, y la del cónyuge, será la mitad de sus
respectivos derechos en la sucesión intestada; y concurren y son excluidos y representados
según el orden y reglas establecidos para dicha sucesión” Como la legitima constituye una
cuota equivalente a la mitad de lo que hubiera correspondido a la persona en caso de
sucesión intestada, se aplican en este punto las mismas reglas del orden de suceder, en
dicho tipo de herencia.

 Descendientes: Aquí se aplica la legítima bajo las mismas premisas vistas en el orden de
suceder. En primer lugar heredan los hijos y otros descendientes, hay que tener en cuenta
que hoy en día no existe ninguna distinción entre hijos legítimos e hijos naturales, tampoco
se distingue entre hijos mayores y menores (anteriormente la mayor parte de la herencia la
recibía el primer hijo), tampoco hay ninguna otra distinción entre los hijos. En este subtipo
predomina la proximidad en grados de los descendientes con el de cujus y el derecho de
representación, si no hay ningún caso de herencia por representación lo normal es que el
grado más cercano excluya al grado más lejano. Los descendientes excluyen a todos los
demás parientes, solamente se salva de dicha exclusión el cónyuge y sólo concurrirán a la
herencia con éste, quedan excluidos los parientes en línea colateral y los ascendientes. Es
necesario recordar que en línea recta descendiente la única exclusión que existe es que haya
proximidad de grado.

 Ascendientes: Al igual que en el caso anterior, se regirán por las reglas de la sucesión
intestada, es decir que, los ascendientes son excluidos por los descendientes, si no hay
cónyuge toda la herencia es para los ascendientes (obviamente en caso de que no hayan
descendientes), si hay cónyuge la herencia se reparte entre éste y los ascendientes.

 Cónyuge no separado de bienes: También es legitimario el cónyuge sólo en los casos en

que no se encuentre separado de bienes (cuyos supuestos vimos el parcial pasado), no todos
los cónyuges van a formar parte de la sucesión del causante, porque si la pareja estaba
separada de cuerpos y de bienes al momento de la muerte, no hay derechos sucesorios de
un cónyuge frente al otro. Hay que tener en cuenta el matrimonio putativo, en el cual no
surte efectos la declaración de nulidad del matrimonio sino después de que la sentencia
haya quedado firme. Si el causante muere antes de la declaración de nulidad del
matrimonio y el cónyuge sobreviviente era de buena fe, pasa a formar parte en la herencia.

Determinación del monto: Dada la finalidad hay que tomar en cuenta no sólo el
patrimonio del causante al momento de su muerte, sino también las liberalidades de los
últimos 10 años Art. 889 CC: “Para determinar la reducción se suma el valor de los
bienes pertenecientes al testador en el momento de la muerte, y se deducen las deudas. Se
agrega luego ficticiamente, el valor de los bienes de que él haya dispuesto a título de
donación durante los diez últimos años de su vida. Formada así la masa, se calcula la
porción de que el testador haya podido disponer. Cuando se trate de cosas de consumo o
de cosas tangibles, el valor se determina por el que tuvieren en la época de la donación. En
los demás casos de muebles y en todos de inmuebles, se les da el valor que habrían tenido
en la época de la muerte del testador, según el estado que tenían cuando fueron donados”.

Pasos a seguir:

 Se debe determinar el activo hereditario. Del mismo quedan excluidos los bienes que no
forman parte de la herencia, los derechos que se extinguen con la muerte (usufructo), las
cuentas incobrables, los derechos de condición suspensiva, así como los frutos civiles y
naturales que produjeren los bienes del causante después de su muerte.

 Se debe determinar el pasivo hereditario y restárselo al activo, para obtener el neto

hereditario. Quedan excluidos del pasivo: Los legados, porque no son deudas del causante
sino de los herederos que deberán entregar dichos bienes a los legatarios, los gastos de la
apertura del testamento y las deudas condicionales, así como los gastos funerarios.

 Se deben determinar las donaciones hechas durante los últimos 10 años y deben
agregársele ficticiamente al neto hereditario. Encuentra su fundamento en la protección de
la legitima, puesto que es probable que el causante se insolvente antes de su muerte para
irrespetar la legítima, es por ello que sólo se examinan las donaciones hechas en los últimos
10 años, puesto que es poco probable que la persona estuviere más de 10 años
insolventándose para no cumplir con la legitima.

En este caso nos referimos a las donaciones en sentido amplio, excluyendo aquellas que
constituyan obligaciones y no liberalidades Caso típico es el del Art. 1.091 CC: “No se
debe traer a colación los gastos de manutención, curación, educación, Instrucción ni los
ordinarios por vestido, matrimonio y regalos de costumbre”.

 Una vez hechas esas operaciones se calcula cuáles serían los derechos de los legitimarios
en la herencia ab intestato y esa suma se divide entre dos, dicha mitad será lo que le
corresponda por concepto de legítima.

Algunas especificaciones en cuanto a la agregación de las donaciones: Es importante

recordar que se trata de una agregación ficticia no efectiva Art. 1.083 CC: “El hijo o
descendiente que entre en la sucesión, aunque sea a beneficio de inventario, junto con sus
hermanos o hermanas, o los descendientes de unos u otras, deberá traer a colación todo
cuanto haya recibido del de cujus por donación, directa o indirectamente, excepto el caso
en que el donante haya dispuesto otra cosa” y Art. 1.097 CC: “La colación se hace, sea
presentando la cosa en especie, sea haciendo que se impute su valor a la respectiva
porción, a elección del que hace la colación”.

Respecto del cálculo sobre el cual se va a determinar la legitima, existen discusiones

doctrinarias con respecto al caso en que el pasivo sea mayor que el activo, como veremos a
continuación mediante un ejemplo: supongamos que yo me muero dejando mi activo en
100, mi pasivo en 120 y las donaciones en 100.

López Herrera considera que en ese caso el cálculo sería el siguiente: Activo (100) - Pasivo
(120) = 0, finalmente se le agrega a dicha cantidad las donaciones, es decir, 100, siendo
éste el activo a los efectos de la legítima.

Otros doctrinarios han considerado que el cálculo de López Herrera es errado puesto que la
resta del activo menos el pasivo debe dar una cantidad negativa Ej. Activo (100) - Pasivo
(120) = -20 + Donaciones (100), dando un total de 80, que sería el activo a los efectos de la
legítima.

El profesor considera que el problema existe porque no se ha llegado a un consenso sobre si

el resultado ha de ser positivo o negativo, al final no dio solución al respecto.

Cálculo de la legítima: El código ha establecido claramente una cuota fija de legítima, que
será la mitad de lo que la persona habría heredado en caso de no existir testamento Art. 884
CC: “La legítima de cada descendiente o ascendiente, legítimos o naturales, y la del
cónyuge, será la mitad de sus respectivos derechos en la sucesión intestada; y concurren y
son excluidos y representados según el orden y reglas establecidos para dicha sucesión”.

¿Cómo se hace el cálculo? Supongamos que el causante muere dejando tres legitimarios, un
activo de 500Bs, un pasivo de 100Bs y donaciones por 200Bs. En este caso se sigue el
procedimiento visto anteriormente es decir: se toma el activo, se le resta el pasivo y se le
agregan ficticiamente las donaciones (cabe destacar que López Herrera considera que las
donaciones no se agregan ficticiamente), por lo cual la operación sería la siguiente:

Primera operación: Activo de 500Bs - Pasivo de 100Bs = 400Bs de neto hereditario

Segunda operación: 400 Bs. de neto hereditario + 200Bs. de donaciones = 600Bs.

Resultantes de la agregación ficticia de donaciones.

Tercera operación: El total de las operaciones anteriores, es decir los 600Bs.,

corresponderán a la suma que será repartida entre los herederos. Si hubieren tres herederos,
cada uno heredaría la cantidad de 200Bs., por concepto de sucesión intestada. Dicha suma
deberá ser dividida por la mitad, toda vez que la legítima es lo que la persona habría
heredado en una sucesión intestada, siendo entonces que: 200Bs. / 2 = 100Bs, dando como
resultado que la legítima correspondiente a cada heredero será de 100Bs.

Estudio del Art. 886 CC: “El valor en plena propiedad de los bienes enajenados en
provecho de un legitimario, a fondo perdido o con reserva de usufructo, se imputará a la
porción disponible y el excedente se colacionará en la masa.

La colación y la imputación referidas no pueden pedirse sino por los legitimarios que no
hayan dado su consentimiento para la enajenación”. Se trata de un artículo sumamente
complicado, que López Herrera ha interpretado de la siguiente manera:

El artículo contiene dos supuestos:

 Enajenación a fondo perdido: Se trata de la enajenación de un bien contra prestación

periódica que se extingue con la muerte del enajenante, es el caso de la renta vitalicia. Este
tipo de enajenaciones se prestan para disfrazar liberalidades.

 Enajenación con reserva de usufructo: Es el caso en que se dispone únicamente la nuda

propiedad del bien o derecho en general y el enajenante conserva el usufructo, conservando
también el bien de que se trate.

En razón de los dos supuestos anteriores el legislador ha establecido en el Art. 886 CC, dos
presunciones juris et de jure:

 Si las enajenaciones a fondo perdido o con reserva de usufructo son a un legitimario,

debe considerarse que fueron hechas a título gratuito, por supuesto cuando se trate de
enajenaciones hechas en los últimos 10 años de vida del causante.

 Sin hechas con dispensa de colación, es decir que no tienen relación con la legítima, sino
con la partición Art. 1.083 CC: “El hijo o descendiente que entre en la sucesión, aunque
sea a beneficio de inventario, junto con sus hermanos o hermanas, o los descendientes de
unos u otras, deberá traer a colación todo cuanto haya recibido del de cujus por donación,
directa o indirectamente, excepto el caso en que el donante haya dispuesto otra cosa” y
Art. 1.107 CC: “La colación del dinero se hace agregando ficticiamente el donado al que
haya en la herencia. Si no hubiere dinero, o si el que hubiere no bastare para dar a cada
heredero el que le corresponda, el donatario puede eximirse de la colación, abandonando,
hasta la debida concurrencia, el equivalente en muebles y, a falta de éstos, en inmuebles”.

Excepción: Cuando alguno o todos los legitimarios hayan dado su consentimiento al

causante para hacer la negociación se entendera que éstos conocen que la negociación fue
hecha a título oneroso, razón por la cual, no podrán impugnarla aquellos legitimarios que
hayan prestado su consentimiento.

Finalmente, es importante agregar que existen algunos casos en los cuales el legitimario
puede abusar del legitimado Art. 1.108 CC: “No obstante las disposiciones de los artículos
1.088 y 1.096, el donatario o legatario que tenga derecho a la legítima, y que pida la
repudiación de las liberalidades hechas en favor de un donatario, de un coheredero o de
un legatario, aunque sea extraño, como excedente de la porción disponible, debe imputar a
su legítima las donaciones y legados que se le hayan hecho, a menos que se le haya
dispensado formalmente de tal imputación.

Sin embargo, la dispensa no tiene efecto en perjuicio de los donatarios anteriores”.

El artículo anterior tenía sentido en el código del 42, sin embargo, hoy en día ha perdido el
sentido gracias a la disposición contenida en el Art. 887 CC: “Se imputarán al cónyuge
sobre su legítima, además de todo lo que se le haya dejado por testamento, todo cuanto
haya adquirido por las capitulaciones matrimoniales y por donación, y a los demás
legitimarios, todo cuanto hayan recibido en vida del de cujus o por testamento del mismo, y
que esté sujeto a colación, de acuerdo con lo dispuesto en la Sección IV, Capítulo III de
este Título”.