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MEDELLIN
UNIVERSIDAD CES
FACULTAD DE MEDICINA
MAESTRA EN ADMINISTRACIN EN SALUD
MEDELLN
2012
ANLISIS DEL MERCADEO DE PRTESIS ARTICULARES EN LA CIUDAD DE
MEDELLIN
Asesor
John Alexander Rueda
Magister en Mercadeo
UNIVERSIDAD CES
FACULTAD DE MEDICINA
MAESTRA EN ADMINISTRACIN EN SALUD
MEDELLN
2013
AGRADECIMIENTO
2 OBJETIVOS .................................................................................................... 16
2.1 OBJETIVO GENERAL .................................................................................................................... 16
2.2 OBJETIVOS ESPECFICOS ............................................................................................................. 16
3 MARCO DE REFERENCIA............................................................................. 17
3.1 ANTECEDENTES.......................................................................................................................... 17
3.2 MARCO TEORICO........................................................................................................................ 18
3.2.1 MARKETING ........................................................................................................................... 18
3.2.2 MERCADEO DIMENSIONES Y USOS EN SALUD: ........................................................................ 18
3.2.3 MERCADEO DE DISPOSITIVOS MDICOS ................................................................................. 19
3.2.4 ELEMENTO DE UN PLAN MERCADO EN PROTESIS ARTICULARES MEDELLIN ............................. 19
ANLISIS DEL ENTORNO ................................................................................................................................ 20
ATRACTIVIDAD DEL NEGOCIO .......................................................................................................................... 21
Visin global del sector............................................................................................................... 21
ANLISIS COMPETITIVO ................................................................................................................................. 24
Competencia actual: .................................................................................................................. 24
Competidores potenciales: ......................................................................................................... 25
Poder de negociacin de los clientes: .......................................................................................... 25
Definicin de los objetivos estratgicos ............................................................................................... 26
Objetivos estratgicos ........................................................................................................................ 28
Estructura financiera: ......................................................................................................................... 28
Definicin de la estrategia .................................................................................................................. 32
Estrategia de segmentacin................................................................................................................ 32
Comportamiento del cliente influenciador........................................................................................... 32
Ventaja competitiva y posicionamiento del producto .......................................................................... 33
Estrategia de producto ....................................................................................................................... 33
Estrategia de precios .......................................................................................................................... 33
Estrategia de comunicacin ................................................................................................................ 34
Promocin de producto: ..................................................................................................................... 34
Relaciones Pblicas............................................................................................................................. 36
6 CONCLUSIONES ........................................................................................... 43
7 RECOMENDACIONES ................................................................................... 44
8 GLOSARIO ..................................................................................................... 45
9 BIBLIOGRAFIA .............................................................................................. 46
10 A N E X O S .................................................................................................48
A. ANEXO A ........................................................................................................................................ 48
B. ANEXO B ........................................................................................................................................ 48
INDICE DE TABLAS
Tabla 1................................................................................................................... 24
Tabla 10................................................................................................................. 34
Tabla 11................................................................................................................. 35
Tabla 12................................................................................................................. 36
Tabla 13................................................................................................................. 36
INDICE DE ILUSTRACIONES
Ilustracin 2 .......................................................................................................... 41
Ilustracin 3 .......................................................................................................... 42
RESUMEN
Los resultados se sustentan en las EPS que realizan mayor volumen de ciruga, el
tipo de contratacin y variables que influyen en la recordacin y fidelizacin del
producto, mostrando la atractividad del mercado y la importancia de la
formulacin de objetivos y la definicin de las estrategias comerciales pertinentes,
relacionadas con los factores que se necesitan, para tomar la decisin de compra.
The following research on market analysis prosthetic joints in the city of Medellin,
presents a valuable and useful reference for building strategic competitive
environment characterization in the joint replacement market in Antioch. It
emphasizes the fundamental factors in its sales process and the importance of
meeting customer requirements involved in the health sector.
To achieve the results was carried out fieldwork surgeons who consulted knees
and hips, as customers and key players and influencers EPS - IPS as institutional
consumers, accompanied by a competitive analysis of suppliers. We conducted a
thorough research for schools, that support the analysis context for defining
business strategies, related to the factors that are needed to make the decision to
purchase, from such important variables as social structure, government
regulations, national economy and international demographic and social structures.
The results are based on the EPS higher volume of surgery performed, the type of
contract and variables that influence the recall and product loyalty, showing the
attractiveness of the market and the importance of formulating objectives and
defining business strategies relevant related factors needed to make the purchase
decision.
This first study is a fundamental pillar to initiate new research to reverse significant
results that support the management and growth of the medical device industry,
including joint replacement, thereby enhancing their competitiveness.
9
INTRODUCCION
Fundamentos internacionales:
10
informacin de estos consumidores, los proveedores de soluciones pueden
fomentar la innovacin en atencin sanitaria.
Por ello las mejoras de la salud de muchas poblaciones estn relacionadas con la
mejora de la capacidad para predecir, prevenir, diagnosticar y curar muchas
enfermedades, y para aliviar los problemas funcionales mediante tratamientos y
tecnologas que apenas si podan haberse imaginado hace pocos decenios.
Fundamentos en Colombia:
11
procesamiento, envase, empaque, almacenamiento, expendio, uso, importacin,
exportacin, comercializacin y mantenimiento de los dispositivos mdicos para
uso humano, los cuales sern de obligatorio cumplimiento por parte de todas las
personas naturales o jurdicas que se dediquen a dichas actividades en el territorio
nacional.
La Norma ISO 13485 es una adaptacin para las empresas que producen y
comercializan dispositivos mdicos y servicios relacionados, especificando los
requisitos para un sistema de gestin de calidad (SGC) que sea usado por una
organizacin para el diseo, desarrollo, produccin, instalacin, servicio de
posventa de dispositivos mdicos y servicios relacionados. El objetivo principal de
esta norma es facilitar la armonizacin de los requisitos legales y reglamentarios
de los dispositivos mdicos en los SGC, para mejorar sensiblemente su
competitividad. Una organizacin puede certificar su SGC de acuerdo con las
normas ISO 9001:2000 e ISO 13485:2003 e ISO 13485:2003, que son aplicables
a los dispositivos mdicos.(5)
12
1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Las prtesis articulares son entregadas por los importadores y distribuidores a las
IPS contratadas por la EPS del afiliado, previa prescripcin mdica, estos
dispositivos son a los que tienen derecho los afiliados a la seguridad social,
incluyndose los implantes correspondientes para cirugas de reemplazos
articulares. En la cobertura del plan obligatorio de salud se incluyen todos los
elementos necesarios, bsicos e insustituibles como las prtesis articulares,
dispositivos aludidos en el listado de procedimientos, para la realizacin adecuada
de la artroplastia total cadera y rodilla, a partir de los cuales estn definidas las
prestaciones o derechos de los afiliados, segn lo sealado en el plan obligatorio
de salud de los distintos regmenes.
13
Las contrataciones no se ejecutan por la ignorancia de las condiciones del
anlisis del entorno y las estrategias de las variables del marketing
Para abordar el Anlisis del proceso de compra de las IPS y EPS como
consumidores institucionales y los cirujanos de prtesis como clientes
influenciadores se plantean las siguientes preguntas: Por qu compran?, qu
producto compran y por qu?
Existen varios factores que influyen de forma distinta a la hora de tomar decisiones
compra:
Diferencias personales:
Factores internos o de tipo psicolgico: necesidades, motivaciones, percepcin,
actitudes, aprendizaje, personalidad, estilos de vida, factores econmicos
14
De situacin: Condiciones en que se realiza la compra y el uso de los productos
Cules son los fundamentos del mercadeo que determinan los factores de
decisin de compra por parte de organizaciones prestadoras de servicios
de salud de la ciudad de Medelln?
15
2 OBJETIVOS
16
3 MARCO DE REFERENCIA
3.1 ANTECEDENTES
En la actualidad existe una gran variedad de diseos que incluyen hidrulica para
el control de la prtesis, as como algunos otros ms avanzados y complejos,
como las rodillas controladas por microprocesadores y el uso de pistones
neumticos e hidrulicos para proporcionar resistencia al impacto y al torque. El
uso del control numrico ha dado importantes resultados en el desarrollo de
encajes personalizados con muy alta precisin. Todo esto para proporcionar
comodidad, seguridad y estabilidad a la persona amputada
17
3.2 MARCO TEORICO
3.2.1 MARKETING
Proceso mediante el cual las empresas crean valor para los clientes y establecen
relaciones slidas con ellos obteniendo a cambio el valor de los clientes
(William Stanto-1996)
18
implica buscar la Salud de la Sociedad y la mejora de Calidad de vida de las
personas, moldeando un nuevo papel para el mercadeo.(10)
Diagnsticos estratgicos
19
Estructura financiera
Objetivos financieros
o Corazn de la estrategia
o Estrategia de producto
o Estrategia de precio
o Estrategia de comunicacin
o Estrategia de promocin
o Estrategia de distribucin
20
En efecto, las prtesis articulares fueron uno de los suministros mdicos que ms
se importaron en Colombia durante el 2010. Ingresando 91 mil unidades por un
valor de 17 millones de dlares, superando los 10,8 millones registrados en el
2009(12). El TRM como tasa representativa para importar este tipo de productos
es favorable para los importadores, ante el comportamiento de la oferta con una
tasa de cambio est actualmente baja, es decir, el peso colombiano se ha
fortalecido, originando lo que se conoce como apreciacin(13). Si bien es cierto
que la apreciacin es muy fuerte, es importante destacar que no es un fenmeno
exclusivo de nuestro pas, ya que muchas monedas estn experimentando este
mismo fenmeno con respecto al dlar. No obstante, es preciso destacar que el
peso colombiano es, actualmente, una de las monedas que ms se ha fortalecido
con respecto al dlar.
Por otra parte, un estudio realizado en el ao 2010 demuestra que el tamao del
mercado de reemplazos articulares en Colombia, asciende a 7861 reemplazos
anuales, cifra cercana a los datos estadsticos disponibles, los cuales oscilan
entre 8.000 y 10.000 reemplazos. De los 7861 reemplazos, 3623 corresponden a
21
Rodillas y 4238 a Caderas, especificando que es mayor el nmero de reemplazos
articulares de caderas frente al de rodillas, configurando una proporcin del 56%
del total del mercado.(16)
Segn articulacin:
o Cadera
o Rodilla
o Hombro
o Codo
o Tobillo
Revisiones
22
PACIENTES
EPS IPS ASIGNADA MENSUALES MARCA
REQUERIDOS
En prtesis de cadera-
Clnica del Rosario
Corin de Hospinpor
sede centro y sede El
SURA 120 usuarios
Tesoro
En prtesis de rodilla-
Clnica Soma
Wrigth de Multimdicos
En prtesis de cadera-
Smith and Nephew de
Eurociencias, Corin de
Hospinpor, Exatech de
COOMEVA Clnica Las Vegas 40 usuarios
Disorto
En prtesis de rodilla-
Wrigth de Multimdicos
En prtesis de cadera-
Smith and nephew de
Eurociencias, Corin de
Hospinpor, Exatech de
NUEVA EPS Clnica Las Vegas 40 usuarios
Disorto
En prtesis de rodilla-
Wrigth de Multimdicos
En prtesis de cadera y
Clnica Saludcoop
SALUDCOOP 12 usuarios rodilla-Exatech de
sede 80
Disortho
Clnica Antioquia y En prtesis de cadera y
SALUD TOTAL Nueva Clnica 6 usuarios rodilla-Aesculap de
Sagrado Corazn BBraun
En prtesis de cadera-
Aesculap de BBraun y
corin de Hospinpor
Clnica Bolivariana,
COMFAMA Clnica CES y Clnica 16 usuarios
En prtesis de rodilla-
El Rosario
Wrigth de Multimdicos
y Smith and Nephew de
Eurociencia
23
No PACIENTES %
EPS MENSUALES DE
REQUERIDOS PARTICIPACIN
SURA (CORIN-WRIGTH) 120 51%
COOMEVA (SMITH AND NEPHEW- 40 17%
WRIGTH)
NUEVA EPS (SMITH AND NEPHEW- 40 17%
WRIGTH)
SALUDCOOP (EXATECH) 12 5%
SALUD TOTAL (AESCULAP) 6 3%
COMFAMA (AESCULAP-WRIGHT) 16 7%
234 100%
Tabla 1
Anlisis competitivo
Competencia actual:
24
dentro un solo mercado de actuacin. Los ms destacados generalmente tienen la
disposicin de respaldar el volumen solicitado por los clientes, los productos tienen
excelente calidad y pocas diferencias.
Competidores potenciales:
El sector a pesar de ser atractivo para nuevos competidores por el volumen que
maneja, se encuentra con barreras de entradas como: lealtad de clientes y
saturacin del mercado, sin embargo podran ingresar si cuentan con productos de
mayor calidad y precios ms bajos que los actuales, como es el caso de la marca
Procaps que inicio negociaciones con Saludcoop tanto en la ciudad Medelln como
a nivel nacional.
Los factores que determinan la fortaleza del poder de negociacin de las IPS y
EPS frente a los importadores de prtesis articulares incluye las posibilidades de
contratacin, generalmente realizadas por licitacin o aprobacin de cotizaciones,
las condiciones mnimas de aprobacin se establecen por un buen concepto
tcnico por parte de los especialistas y por los precios promedios accequibles
dentro del paquete de negociacin; los precios son ofertados al cliente teniendo en
cuenta que son compras en volmenes de ms de tres prtesis semanales y
propuestas de pagos entre 30 y 60 das, los productos ofertados tienen algunas
diferencias y excelente diseos entre s, pero todas habitualmente ofrecen la
misma funcin.
Diseo de implante
Modularidad
Tecnologa de
punta
Resultados
25
En la matriz de fortalezas estratgicas se evalan las 4 caractersticas
fundamentales de las 4 marcas ms representativas del mercado, valoradas en
trminos de bueno, regular o malos, estas particularidades son conocidas y
expuestas a todos los cirujanos influyentes por los asesores tcnicos y
comerciales de cada competidor.
26
Tabla 3: HERRAMIENTA DE PLANIFICACIN ESTRATGICA EN EL
MERCADO DE PROTESIS ARTICULARES MEDELLIN
FORTALEZAS DEBILIDADES
OPORTUNIDADES FO DO
-Perfeccionar la
AMENAZAS FA eficacia de los servicios
y desarrollar eventos
-Polticas de sistema en -Realizar visitas constantes al de capacitacin
cuanto a la contratacin segmento objetivo y obtener
de paquetes en prtesis negociaciones en promedio a
entre EPS e IPS los paquetes actuales
27
Objetivos estratgicos
Dentro de los factores claves de xitos del plan de mercadeo se encuentran las
acciones fundamentales que se establecen como estrategias. El producto de las
prtesis articulares en el mercado de la ciudad de Medelln aplica a la alternativa
estratgica de penetracin de mercados, es decir trata de conseguir una mayor
participacin en el mercado para los productos o servicios actuales, en los
mercados presentes, y sus acciones estratgicas son: Expansin, concentracin
por zona geogrfica o segmentos y campaas de comunicacin
Estructura financiera:
28
Tabla 4: Ingresos operativos aproximados al comercializar prtesis de rodilla
y cadera
INGRESOS OPERATIVOS (Protesis de rodilla y cadera) AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
2012 2013 2014 2015 2016
EGRESOS
29
Tabla 6: Gastos operativos
ESTADO DE RESULTADOS
30
Tabla 8: Indicadores de rentabilidad
Correspondiente al 71%
RESULTADO BRUTO/VENTAS 1.003.680.000/1.404.000.000
Correspondiente al 53%
RESULTADO OPERACIONAL/VENTAS 737.548.307/1.404.000.000
31
Definicin de la estrategia
En funcin del diagnstico del sector dentro la atractividad del proyecto y en los
objetivos establecidos, se determina las siguientes estrategias comerciales, que
indican la forma en que se espera alcanzar los objetivos establecidos:
Estrategia de segmentacin
Factor cultural:
Consumidor de cultura paisa, conserva su espritu productivo, con una mentalidad
progresista, es proactivo, ahorrativo, emprendedor, trabajador como ninguno y
apegado a su familia y tradiciones. Tiene un altsimo sentido de pertenencia, es
muy apegado a su tierra y a su cultura, muy regionalista, pero al tiempo es audaz
para la exploracin y la innovacin, irreverente cuando de inventar se trata,
disidente y perfeccionista.
32
Para el proceso de decisin de compra los ortopedistas tienen una alta influencia,
sobre las IPS. La compra de prtesis articulares es compleja por ser un dispositivo
de alto costo, y que requiere alto conocimiento, los ortopedistas cada vez estn
ms informados de las diferencias y ventajas de las marcas existentes en el
mercado.
Estrategia de producto
Estrategia de precios
33
En la estrategia de precios es importante considerar la contratacin de pago por
conjuntos integrales de atencin entre IPS y EPS para el servicio alto costo de
reemplazos articulares, sin embargo es necesario acordar un precio promedio de
las prtesis articulares en el mercado que no abandonen la calidad, con un valor
final que no sea el ms alto, ni tampoco el ms bajo y que este dentro de un
abanico de opciones aprobadas en la IPS.
Estrategia de comunicacin
Tabla 10
Promocin de producto:
34
Ponencias de cirujanos lderes en el mercado de cirugas de reemplazos
articulares que recuerden el uso, indicaciones, y el respaldo las garantas de la
calidad y la seguridad del producto.
Tabla 11
Una vez se logre atraer y persuadir para mantener la fidelidad del cliente se
propone:
35
ACTIVIDAD CLIENTE FECHA VALOR
10 cupos que incluyen
Patrocinios ELCCR inscripcin, tiquetes y Del 18 al 21 de $30.000.000
estada Agosto
Participacin stand Muestra comercial en Del 18 al 21 de $20.000.000
Scot Agosto
Patrocinios SAOT 10 cupos que incluyen Octubre $10.000.000
nscripcin
Participacin stand Muestra comercial en Octubre $20.000.000
Saot
Tabla 12
Tabla 13
Relaciones Pblicas
36
4 DISEO METODOLGICO
37
4.3 PASOS INVESTIGATIVOS
38
4.4.2 La entrevista abierta
Procedimiento:
Recursos Humanos:
Investigador Principal: Yesenia Mercado Arroyo
Recursos tcnicos:
Estrategia de convocatoria: Invitacin personal y concertacin de cita
Lugar: Consultorio privado de cada especialista.
Fecha: Entre Agosto y septiembre de 2012
Hora: Convenidas con cada especialista
Registro: transcripcin de hallazgos
39
5 RESULTADOS DEL ANLISIS DEL MERCADEO
En los usuarios de Coomeva y Nueva EPS las marcas de primera eleccin fueron:
40
Prtesis de rodilla: Wrigth y Aesculap
En los usuarios de Salud Total las marcas seleccionas de primera eleccin fueron:
20%
MERCADO
15%
10%
5%
0%
Coomeva Nueva EPS Comfama Salud total
EPS
Ilustracin 2
41
SELECCIN DE LA MARCA DE PRTESIS DE RODILLA SEGN EPS
18%
PARTICIPACION EN EL MERCADO 16%
14%
12%
% DE ELECCION SEGUN
10%
8%
6%
Wright
4%
2% Aesculap
0%
EPS
Ilustracin 3
42
La diferenciacin de precios si es importante para la negociacin de paquetes
entre IPS y EPS, no debe abandonarse la calidad que respalda el producto.
6 CONCLUSIONES
43
7 RECOMENDACIONES
44
8 GLOSARIO
PROTESIS ARTICULAR
VENTAJA COMPETITIVA
Segn Michael Porter: la base del desempeo sobre el promedio dentro de una
industria es la ventaja competitiva sostenible(24)
45
9 BIBLIOGRAFIA
46
14. Valencia MC. DiscapacidadColombia.com [Internet]. 2004 [cited 2012 Nov 26].
Available from:
http://discapacidadcolombia.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1
475
16. Garzn Bedoya LE. Caracterizacin del Entorno competitivo para el mercadeo
de reemplazos articuladores en Colombia. [Trabajo de grado]. [Medelln]:
Universidad Pontificia Bolivariana; 2010.
47
10 ANEXOS
a. ANEXO A
FORMATO DE ENTREVISTA
Cul considera usted que es la ventaja competitiva que tiene el producto que
utiliza como prtesis articular?
b. ANEXO B
A C U E R D O N M E R O 0 2 9 D E 2 0 1 1 (fragmento)
(28 DE DICIEMBRE DE 2011)
Por el cual se sustituye el Acuerdo 028 de 2011 que define, aclara y actualiza
integralmente el Plan Obligatorio de Salud
LA COMISIN DE REGULACIN EN SALUD
En ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confieren el numeral
1 del Artculo 7 de la Ley 1122 de 2007, y en atencin a lo ordenado por el
Artculo 25 de la Ley 1438 de 2011 y la Sentencia T-760 de 2008 de la Honorable
Corte Constitucional.
48
CONSIDERANDO
Que con el fin de facilitar la labor de interpretacin normativa por parte de los
actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, se ha considerado
pertinente la expedicin integral de un nuevo cuerpo normativo que sustituya en su
integridad el Acuerdo 028 de 2011.
49
ACUERDA
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
50
4. Dispositivos: la codificacin estandarizada de insumos y dispositivos
mdicos establecida por la Resolucin 2981 de 2011 y dems normas que
la modifiquen, adicionen o sustituyan.
51
cuenta con el apoyo de profesionales, tcnicos y/o auxiliares del rea de la
salud y la participacin de su familia.
52
utilizado slo o en combinacin, incluyendo sus componentes, partes,
accesorios y programas informticos que intervengan en su correcta
aplicacin.
53