Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Industria Automotriz Mexicana PDF
La Industria Automotriz Mexicana PDF
ProMxico
Francisco N. Gonzlez Daz
Director General
Autores
Adriana Barrera Franco
Alejandro Pulido Morn
Editor
Felipe Ziga Anaya
Diseo
Mara Eugenia Hernndez Granados
Ilustracin de portada
Oldemar Gonzlez
Fotografas
Archivo
2016, ProMxico
Camino a Santa Teresa 1679
Colonia Jardines del Pedregal
Delegacin lvaro Obregn
Ciudad de Mxico, Mxico, 01900
www.gob.mx/promexico
promexico@promexico.gob.mx
PRLOGO 12
INTRODUCCIN 14
CAPTULO 1 16
Descripcin de la industria
CAPTULO 2 22
Panorama Global
2.1 Produccin
2.2 Consumo
CAPTULO 3 42
La industria en Mxico
3.1 Produccin
3.2 Consumo
3.7 Asociaciones
CAPTULO 4 72
Oportunidades de negocio
4.1 Exportacin
4.2 Inversin
CAPTULO 5 82
Marco Legal
CAPTULO 6 88
Ventajas Competitivas
CONCLUSIN 92
ANEXO 96
Lista de Capacidades de Proveedura T1 en Mxico
REFERENCIAS 108
NDICE
PRESENTACIN
L
a industria automotriz es una de las ms dinmicas y competitivas de Mxico y
se ha consolidado como un jugador importante del sector a nivel global. En las
ltimas dcadas, Mxico ha llamado la atencin de los principales actores del sec-
tor automotriz debido al crecimiento sostenido en la produccin de vehculos y
autopartes, as como a la fortaleza y las perspectivas de crecimiento de su mercado
interno. Hoy la industria automotriz mexicana vuelve a ser centro de atencin en la escena
global, debido a que vive un proceso de transicin de un perfil orientado principalmente a la
manufactura, a uno en el que la innovacin y el diseo juegan un papel preponderante.
Este momento es el resultado de una larga historia de aciertos, en la que las empresas del sec-
tor han sabido sumarse de manera muy inteligente a la estrategia de apertura comercial del pas,
adaptarse a los cambios econmicos globales, aprovechando las ventajas que Mxico ofrece para
hacerles frente; una historia en la que la presencia de las grandes firmas globales ha contribuido a
desarrollar una cadena productiva con grandes posibilidades de vincularse a las cadenas globales
del sector, y un capital humano que las principales empresas del sector han incorporado como un
activo a sus estrategias de crecimiento.
Esta publicacin ofrece informacin clave para comprender el momento actual de la in-
dustria automotriz mexicana y delinear sus perspectivas en el mediano y largo plazos, identi-
ficando tanto los retos que enfrenta como algunos elementos que es importante considerar en
8 la toma de decisiones y en el diseo de estrategias para aprovechar las oportunidades que hoy
se presentan en Mxico.
La obra muestra un anlisis situacional que permite ubicar a Mxico en el escenario internacio-
nal y comprender mejor el papel que juega el pas en la industria global, para despus profundizar
en algunos aspectos especficos que hablan de la madurez del sector automotriz mexicano.
A lo largo del documento se identifica a los principales actores de la industria en el pas y se des-
criben las oportunidades que se presentan a futuro, tanto para la exportacin como para la inversin.
Estas oportunidades, sumadas a las ventajas competitivas por las que el pas es reconocido a
nivel mundial como un destino idneo para el desarrollo de negocios globales entre ellas, una
ubicacin geoestratgica, infraestructura de clase mundial, costos competitivos y capital humano
altamente calificado, explican en buena medida por qu en los ltimos aos Mxico se ha conso-
lidado como un importante polo de desarrollo para la industria automotriz y por qu se mantiene
como un destino atractivo para la inversin de las principales compaas de los sectores automotriz
y de autopartes a nivel global.
Hoy, en Mxico se producen vehculos que se venden en todo el mundo, autopartes que se
integran con xito a las cadenas de valor de la industria global y se fortalecen nichos como el
segmento de vehculos premium. Adems, ao con ao el pas incrementa su participacin en
actividades de ingeniera, diseo e investigacin y desarrollo, y se suma a la bsqueda de alter-
nativas para buscar soluciones a los desafos que enfrenta la industria a nivel global, como la
sustitucin de combustibles fsiles.
Esta publicacin busca abonar a esta tendencia, ofreciendo informacin til para todos los
actores involucrados en el desarrollo del sector automotriz mexicano.
Eduardo Sols
Presidente Ejecutivo
Asociacin Mexicana de la Industria Automotriz
PRESENTACIN
H
ablar de la industria automotriz fabricante de vehculos pesados es contar una
historia del xito en el marco del Tratado de Libre Comercio de Amrica del
Norte (TLCAN). Hace 10 aos, Mxico fabricaba 17% de los vehculos pesados
de la regin; hoy el pas produce 35% y la industria se ha consolidado como un
pilar de la economa nacional.
Con 11 plantas en ocho entidades del pas, las empresas que integran la Asociacin Nacio-
nal de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), son responsables de
25,000 empleos directos y generan ms de 5% del Producto Interno Bruto (PIB) manufacturero.
Estas compaas producen los camiones que se utilizan para distribuir 56% de la carga que se
transporta en todo el pas, transportar 83% de la carga terrestre de los bienes que se comercia-
lizan en Mxico. Adems, ensamblan los autobuses en los que se transporta a ms de 98% del
pasaje terrestre en el pas.
El camino no ha sido fcil, pero el compromiso con la calidad y la competitividad ha permitido
a la industria romper esquemas y entregar resultados sin precedentes en materia de produccin
y exportacin. Tan slo en 2015, la produccin de vehculos pesados creci 13% con respecto a
2014, alcanzando un total de 190,978 unidades producidas, mientras que las exportaciones crecie-
ron 27% con respecto al mismo ao.
Durante 2015, Mxico consolid su papel protagnico en la industria mundial de vehculos pesa-
dos; el pas export 92,985 tractocamiones quinta rueda, con un valor total de ms de 8,500 millones
de dlares, con lo que se convirti en el mayor exportador de vehculos de este tipo a nivel mundial.
Si bien estas cifras son muy alentadoras, en ANPACT estamos conscientes de que el crecimien-
10 to implica retos, y estos deben ser encarados con responsabilidad. Es por ello que nos fijamos la
meta de consolidarnos como lderes en Amrica y alcanzar una produccin de ms de 300,000
unidades al ao para 2030.
Tenemos claro que para cumplir este objetivo es necesario asumir un compromiso permanente
con la sustentabilidad, la innovacin y el desarrollo tecnolgico, para producir camiones cada vez
ms seguros, eficientes y amigables con el medio ambiente.
Partiendo de la premisa de que un transportista ms profesional produce empresas ms com-
petitivas, y que empresas ms competitivas propician el crecimiento de la industria; ANPACT ha
emprendido un Programa para la Profesionalizacin del Autotransporte Federal, que empieza a dar
sus primeros resultados.
En la misma lnea, hemos impulsado esquemas de renovacin de la flota vehicular, con los ob-
jetivos de que los caminos a lo largo de todo el pas sean ms seguros y que nuestros hijos respiren
aire cada vez ms limpio.
Hoy, nos sumamos a esta publicacin de ProMxico, con la conviccin de que contiene infor-
macin til para identificar los retos especficos que se plantean a la industria en los prximos aos
y los mecanismos con los que contamos para hacerles frente.
Todos queremos un autotransporte ms eficiente, moderno, limpio, efectivo y por supuesto que
sea mejor negocio. El gran reto es tener un crecimiento sostenido, innovando y cuidando el ambiente.
scar R. Albn
Presidente Ejecutivo
Industria Nacional de Autopartes
PRESENTACIN
PRLOGO
S
e espera que para 2020, la industria automotriz mexicana produzca cerca de 5 mi-
llones de vehculos ligeros de 13 marcas diferentes, en ms de 30 plantas de manu-
factura. En aos recientes, el pas ha evolucionado de su enfoque inicial de maquila
para convertirse en una potencia en la industria automotriz global, creando nuevas
oportunidades para que proveedores nacionales e internacionales de componentes y
servicios contribuyan al rpido desarrollo de este sector.
Tras dcadas en las que los bajos precios de las materias primas coincidan con periodos de
crecimiento de las economas industrializadas, el mundo enfrenta actualmente una realidad mar-
cada por un bajo crecimiento econmico, bajos precios en las materias primas y volatilidad en
los mercados financieros internacionales. Aunque los precios de las materias primas comienzan a
subir, la incertidumbre sigue frenando a los mercados emergentes, al mismo tiempo que afecta a las
economas ms grandes del mundo. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se espera
que la recuperacin irregular de la economa global resulte en tasas de crecimiento a nivel global
de 3.4% en 2016 y 3.6% en 2017, mientras que en Mxico se prev un crecimiento de 2.6% y
2.9% en 2016 y 2017, respectivamente despus de haber registrado tasas de 1.4% a 2.5% en los
tres aos anteriores. Si bien el desarrollo econmico de Mxico se vio afectado por la situacin
econmica mundial, el pas transform su economa a travs de una serie de reformas de largo
alcance, diseadas para mejorar estructuralmente la competitividad de la industria manufacturera.
Mxico es el sptimo mayor productor de automviles a nivel mundial y el segundo exportador
12 a Estados Unidos. En 2015, el pas fabric 3.4 millones de vehculos ligeros, 39.9% ms que Brasil.
Distintas armadoras han invertido ms de 27,000 millones de dlares en el pas, lo que aadir
aproximadamente 1.7 millones de unidades a la capacidad de produccin actual. Atradas por el ca-
pital humano competitivo, la estabilidad poltica y econmica del pas, sus ventajas geogrficas y su
acceso preferencial a los principales mercados del mundo, la compaas automotrices siguen llegan-
do a Mxico. Tan slo entre 2010 y 2015, Mxico recibi inversiones de ms de 22,000 millones de
dlares, enfocadas principalmente a la construccin de nuevas plantas y a proyectos de expansin.
Actualmente, 80% de la produccin automotriz de Mxico est destinada al mercado de ex-
portacin, y 86% de las exportaciones del sector tienen como destino Canad y Estados Unidos.
Paradjicamente, el crecimiento de la industria automotriz mexicana est impulsado principalmen-
te por las exportaciones a mercados fuera de la regin del Tratado de Libre Comercio de Amrica
del Norte (TLCAN), que han convertido a Mxico en un autntico actor global. Ms all de la
cercana con Estados Unidos, la segunda economa ms grande del mundo, la posicin geogrfica
de Mxico presenta una oportunidad nica para hacer negocios con pases asiticos y europeos.
A ello se suma la infraestructura logstica de clase mundial que el pas ha desarrollado y que hoy
le permite exportar vehculos a diversos mercados. En trminos generales, la industria automotriz
mexicana representa 3% del producto interno bruto (PIB) nacional y 18% del PIB manufacturero,
genera ms de 870,000 empleos directos y aporta 20% de la produccin automotriz en Amrica del
Norte. Mercedes-Benz, Infiniti, BMW, Toyota, Kia y Audi son las empresas de ms reciente ingreso
a la industria mexicana, y se espera que las dos ltimas comiencen operaciones en 2016.
Mxico se encuentra en un proceso de transicin; de se un productor de autos de bajo costo
y poco desarrollo tecnolgico, se est convirtiendo en un fabricante de vehculos premium de alta
tecnologa, lo que traer consigo el desarrollo de actividades de mayor valor agregado en el media-
no y largo plazos. Con ms de 100,000 ingenieros que se gradan por ao, Mxico est formando
capital humano especializado en procesos de manufactura avanzada. Sin embargo, una demanda
que se transforma rpidamente debido a constantes cambios tecnolgicos y en los estndares de
PRLOGO
INTRODUCCIN
C
ontar con informacin clara, oportuna y confiable es esencial para
la toma de decisiones en negocios internacionales. Para garantizar
una adecuada planeacin y exitosa ejecucin, resulta primordial no
slo conocer la situacin presente de las industrias, sino tener clari-
dad sobre el rumbo hacia el que se dirigen. Bajo esta premisa, Pro-
Mxico pone a su disposicin el presente documento, con la finalidad de facilitar
la identificacin y aprovechamiento de oportunidades de negocios internaciona-
les en la industria automotriz mexicana.
El captulo 1 de este documento presenta una descripcin general de la industria
automotriz, mientras que el captulo 2 incluye un marco referencial del sector a nivel
mundial, con informacin y algunos de los indicadores ms relevantes sobre produc-
cin, ventas, consumo y actores, entre otros temas, con el fin de ofrecer un panorama
sobre la magnitud de la industria automotriz y el contexto en el que se insertan sus
actividades. Asimismo, se presentan las principales tendencias del sector, se identifican
algunas de las mejores prcticas que se han implementado a nivel internacional, y se
presentan perspectivas sobre la direccin que tomarn los negocios de la manufactura
automotriz en el futuro.
Una vez puesta la industria en una perspectiva global, en el captulo 3 se presenta
un panorama sobre la industria automotriz en Mxico en la actualidad, con nfasis en
14 temas de produccin, mercado interno, comercio internacional e inversin extranjera
directa, para dimensionar la relevancia que tiene el sector en la economa del pas y la
posicin slida que ocupa en el contexto internacional. En este captulo se hace men-
cin de los principales actores establecidos en Mxico, quienes, al depositar su con-
fianza en el pas, desarrollan y marcan la pauta en la industria automotriz mexicana, y
son excelentes socios potenciales para el desarrollo de negocios internacionales a travs
de sus cadenas de proveedura. Tambin se muestran las estadsticas relacionadas con
el empleo y la valoracin de la calificacin y experiencia de la mano de obra en el sec-
tor automotriz mexicano. A su vez, se presenta la infraestructura organizacional con
que cuenta la industria automotriz nacional para representar, proteger e impulsar sus
intereses; con lo cual se hace patente la madurez del ambiente de negocios para la ma-
nufactura automotriz en el pas. Destacan los anlisis de algunos aspectos especficos
de la industria nacional, como la evolucin de la posicin de Mxico como exportador
de vehculos ligeros; el cambio en la participacin de la proveedura mexicana en las
importaciones de Estados Unidos (principal destino de exportacin del pas) antes y
despus de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte
(TLCAN); el impulso a la inversin extranjera directa en Mxico mediante la apertura
al comercio internacional, y el nuevo protagonismo de la manufactura mexicana en el
nicho de produccin de vehculos de lujo. Con estos anlisis se muestran las principales
tendencias en la industria automotriz mexicana.
En el captulo 4 se presentan las oportunidades de negocios internacionales en el
sector automotriz mexicano. Con respecto a la exportacin, se indican oportunidades
dirigidas a empresas de todos los tamaos, desde pymes, que pueden realizar expor-
taciones indirectas a travs del encadenamiento productivo, hasta grandes empresas,
INTRODUCCIN
DESCRIPCIN
DE LA INDUSTRIA
La industria automotriz est integrada por dos sectores: terminal y autopartes.
Este estudio se enfocar principalmente en las actividades del sector terminal y la
manufactura de motores.
Vehculos ligeros
Vehculos de motor utilizados para el transporte de pasajeros que no contienen ms
de ocho asientos (incluido el del conductor).
Autobuses
Vehculos utilizados para el transporte de ms de ocho pasajeros, con una capaci-
dad de ms de 7 toneladas.
DESCRIPCIN DE LA INDUSTRIA
FIGURA 1. INDICADORES CLAVE A NIVEL GLOBAL, 2015
Fuentes: ProMxico con informacin de 1MarketLine, estimaciones 2OICA 3Fortune Global 500, 2015
4
OICA 5ANPACT 6AMIA 7Global Trade Atlas y AMIA 8Secretara de Economa 9ProMxico 10INEGI
2
14
3
21
4
10
13
12
1 5 6
7
8
11
DESCRIPCIN DE LA INDUSTRIA
PANORAMA
GLOBAL
En 2015 China se mantuvo como el mayor fabricante de vehculos en el mundo,
seguido por Estados Unidos y Japn.
De acuerdo con el ranking de 40 pases elaborado por la Organisation Internatio-
nale des Constructeurs dAutomobiles (OICA), Mxico ocup el sptimo lugar entre
los principales productores a nivel mundial en 2015, por encima de pases como
Brasil, Espaa, Canad, Francia, Rusia, Reino Unido y Blgica.
24 5 Corea del Sur-4.6 Corea del Sur-4.5 Corea del Sur-4.5 Corea del Sur-4.5 Corea del Sur-4.5
6 India-3.9 India-4.1 India-3.9 India-3.8 India-4.1
7 Brasil-3.4 Brasil-3.3 Brasil-3.7 Mxico-3.4 Mxico-3.6
8 Mxico-2.7 Mxico-3.0 Mxico-3.0 Brasil-3.1 Espaa-2.7
9 Espaa-2.3 Tailandia-2.4 Tailandia-2.5 Espaa-2.4 Brasil-2.4
37.9% 62.1%
Autopartes Produccin
terminal
25
Vehculos ligeros
En 2015, la produccin mundial de vehculos ligeros alcanz un valor de 1,498 miles
de millones de dlares, con un total de 86.9 millones de unidades producidas, lo que
represent un crecimiento en trminos de valor de 6.7% con respecto a 2014.
Se estima que para 2020 la produccin mundial de vehculos ligeros tendr un
valor de 1,649 miles de millones de dlares, con un volumen de 105.9 millones de
unidades producidas, lo que significa que la industria registrar una tasa media de
crecimiento anual (TMCA) de 1.9% entre 2015 y 2020.
PANORAMA GLOBAL
Vehculos pesados
El segmento de vehculos pesados registr una produccin de 3.7 millones de unida-
des en 2015, con un valor total 252,000 millones de dlares, lo que represent un
crecimiento en trminos de valor de 9.1% con respecto a 2014.
Se espera que para 2020 el valor de la produccin de vehculos pesados ser de
280,000 millones de dlares, con una TMCA de 2.2% entre 2015 y 2020.
Motores
A nivel internacional las empresas productoras de vehculos estn delegando cada
vez ms la manufactura de ciertas partes y componentes de los vehculos a empresas
Tier 1; sin embargo, conservan la produccin de ciertos procesos y componentes,
como los motores.
A nivel global, la industria cuenta con 9,567 empresas dedicadas a la manufac-
tura de motores, entre las que destacan Toyota, Volkswagen, GM, Ford, Daimler,
Cummins Inc. y Detroit Diesel, entre otras. Se espera que para 2020, el nmero de
empresas dedicadas a la manufactura de motores habr crecido 12.8%, para alcan-
zar un total de 10,796.
El principal nicho de consumo de motores a nivel internacional son las empresas
manufactureras de equipo original (OEM) con 44.6% de la participacin; le siguen el
aftermarket (26.4%), la exportacin hacia otras plantas comercio internacional
(18.0%) y la reconstruccin de motores (11.0%).
En el mercado de aftermarket la produccin est ligada al ciclo de reemplazo,
tanto de los motores como de los vehculos, y a los accidentes que se derivan en la
sustitucin del motor. El mayor consumidor del nicho de reconstruccin de motores
es la industria de vehculos pesados; sin embargo, el consumo est creciendo en el
segmento de vehculos ligeros. 27
Los mayores retos en la produccin de motores son las regulaciones ambientales
impuestas por los gobiernos, as como la demanda de los consumidores de vehculos
con mayor eficiencia energtica.
2.2 CONSUMO
En 2015, las ventas de vehculos ligeros a nivel global tuvieron un valor estimado de
1,755 miles de millones de dlares, con un crecimiento de 1.2% con respecto a 2014. Se
espera que para 2020 las ventas de vehculos ligeros alcancen un valor de 1,932 miles de
millones de dlares, lo que significar una TMCA de 1.9% entre 2015 y 2020.
2011 1,437
2012 1,580
2013 1,691
2014 1,734
2015 1,755
2016 1,792
2017 1,833
2018 1,873
2019 1,909
2020 1,932
Fuente: ProMxico con informacin de MarketLine
PANORAMA GLOBAL
En 2015, el segmento de vehculos pesados alcanz un valor de 696 miles de millones
de dlares a nivel global, lo que signific un crecimiento de 8.5%, con respecto a 2014.
Se estima que para 2020 el segmento de vehculos pesados tendr un valor de 830
miles de millones de dlares, lo que significar una TMCA de 3.6% de 2015 a 2020.
2011 527
2012 558
2013 587
2014 641
2015 696
2016 759
2017 777
2018 791
2019 810
2020 830
2011 244
2012 241
2013 281
2014 292
2015 282
2016 292
2017 292
2018 297
2019 299
2020 297
Fuente: ProMxico con informacin de IBIS World
29
PANORAMA GLOBAL
La alianza Renault-Nissan y Daimler AG es una muestra de la importancia de
Mxico como plataforma de produccin de vehculos a nivel internacional. Durante
2014, las empresas anunciaron un plan para desarrollar de manera conjunta, en
Aguascalientes, 300,000 vehculos de las marcas Infiniti y Mercedes-Benz, compar-
tiendo plataformas pero manteniendo independiente su diseo, lo que les permitir
aprovechar economas de escala.
40
35
30
30
25
20
07 08 09 10 11 12 13 14 15
Motores a disel
Esta tendencia es liderada por los constructores alemanes. La principal caracterstica
de los motores a disel es que son pequeos y tienen menor cilindrada en compa-
racin con los motores a gasolina, lo que les permite entregar curvas de potencia
versus consumo muy por debajo de los motores de gasolina. Para tener una mayor
potencia y mejor desempeo en los motores se utilizan elementos como turbocom-
presores y sistemas de inyeccin directa; esto ha derivado en la utilizacin cada vez
ms frecuente de motores de 4 cilindros, que comienzan a usarse en automviles del
segmento premium, como Mercedes-Benz o Audi.
Automviles hbridos
Un automvil hbrido utiliza de forma alternada dos sistemas de propulsin: uno
tradicional, basado en un motor a combustin, y un sistema paralelo, basado en uno 31
o varios motores elctricos alimentados por bateras. Lo anterior da como resultado
una reduccin en el consumo de combustible y de emisiones, gracias a que, especial-
mente en conduccin urbana, el modo elctrico permite un desplazamiento sin tener
que recurrir al motor de combustin; por otro lado, al combinar el trabajo de ambos
motores se aumenta la potencia.
En la actualidad, fabricantes japoneses como Honda y Toyota son los principales
desarrolladores de este tipo de automviles.
En agosto de 2011, Ford y Toyota anunciaron una alianza para el desarrollo de
nuevas camionetas pickup y SUV hbridas. Mediante este acuerdo se busca integrar
las tecnologas hbridas de Toyota en los segmentos de vehculos deportivos y camio-
netas, en los cuales Ford cuenta con amplia experiencia.
Automviles elctricos
Pese a sus restricciones tecnolgicas, durante los dos ltimos aos los automviles
elctricos han encontrado un nicho de mercado por su economa y por ser cero
emisiones. Su uso comienza a masificarse de manera particular en Europa, donde
ya se dispone de redes pblicas de carga, as como exenciones en los impuestos de
circulacin en ciudades como Londres y Pars.
La principal desventaja de estos autos es la autonoma (operacin sin carga) limi-
tada, que los hace poco atractivos para viajes largos. Sin embargo, han encontrado un
mercado amplio entre los usuarios urbanos, e incluso la industria ya trabaja en nuevas
generaciones de bateras de carga rpida y autonoma extendida.
PANORAMA GLOBAL
futuras para los vehculos. Debido a que se trata de un combustible abundante y
econmico, hay fabricantes que mantienen investigaciones para obtener motores
propulsados por hidrgeno; incluso pases como Noruega y Estados Unidos en
especfico el estado de California, han llevado a cabo esfuerzos en infraestruc-
tura e investigacin de nuevos vehculos propulsados por hidrgeno.
Existen casos como Mazda, que cuenta con la versin RX8, un automvil equi-
pado con un motor que trabaja con hidrgeno y gasolina. Por su parte, en 2014,
Toyota anunci el comienzo de la produccin y comercializacin de vehculos a base
de hidrgeno; en Japn se han preparado 100 centros de servicio en cuatro ciudades
principales, y se espera que para 2030 se contar con una extensa red de infraestruc-
tura para la recarga de hidrgeno para vehculos.
Automviles autnomos
Los vehculos autoconducidos utilizan tecnologas como GPS, radar y visin com-
putarizada para interpretar la informacin del entorno del vehculo, e identificar
patrones de navegacin, obstculos y seales de trnsito.
De acuerdo con expertos internacionales, la produccin y comercializacin de
automviles autnomos requerir varias etapas, entre las que se incluyen el desarro-
llo tecnolgico, la disponibilidad de infraestructura, regulaciones, accesibilidad a este
tipo de tecnologa vinculada al precio y el desarrollo de un nicho de mercado para el
consumidor de este tipo de vehculos.
Algunas empresas involucradas en estos esfuerzos son:
Apple
Audi (en colaboracin con la Universidad de Stanford)
32 Continental
Google
Mercedes-Benz
Tesla
Toyota
PANORAMA GLOBAL
Especializacin y clsteres de I+D en el desarrollo de la
industria automotriz: caso Europa del Este
La concentracin de empresas de un sector en un pas, genera oportunidades para
integrar o mejorar las cadenas de suministro del sector.
En el caso especfico de la industria automotriz, los clsteres generan economas de
escala que contribuyen a la disminucin de costos, la colaboracin y la transferencia
tecnolgica, as como a la vinculacin entre empresas a nivel nacional e internacional.
En el mbito internacional la interrelacin entre armadoras, empresas de autopar-
tes, distribuidoras, universidades, empresas de servicio y centros de investigacin, as
como la disponibilidad de talento, son factores clave para el desarrollo de proyectos a
corto y largo plazos.
Los principales casos de xito se encuentran en ciudades reconocidas a nivel inter-
nacional como puntos de desarrollo para la industria automotriz, tales como Detroit
en Estados Unidos y las regiones de Baviera en Alemania y West Midlands en Reino
Unido; sin embargo, en los ltimos aos, Europa del Este ha destacado por su dinamis-
mo en la atraccin de proyectos, debido a la especializacin de la industria.
En la actualidad la Unin Europa est considerada como uno de los grandes
productores mundiales de vehculos y es uno de los mayores inversionistas en I+D. El
objetivo principal de la industria automotriz en la regin es la innovacin de produc-
tos y componentes que le permitan posicionarse en el largo plazo. En este contexto,
Europa del Este representa un ejemplo de las interrelaciones de una industria auto-
motriz en crecimiento, que cuenta con las caractersticas idneas para la atraccin de
nuevos proyectos, entre ellas:
Aspectos de manufactura: estructuras de bajo costo, alta disponibilidad de ta-
34 lento, cercana geogrfica con los pases sede de los polos de innovacin tradi-
cionales (Alemania, Francia e Italia, entre otros), especializacin en manufactu-
ra de componentes y vehculos de lujo.
Aspectos de mercado: frontera compartida con mercados relevantes (Unin
Europea y pases asiticos), los cuales son dinmicos y consumen productos de
alto valor e innovacin.
Aspectos tecnolgicos: inversin de empresas armadoras de lujo, presencia de
centros de I+D, creacin de redes, organismos y asociaciones que promueven la
interaccin entre clsteres.
ESLOVAQUIA
35
HUNGRA
ESLOVENIA
RUMANIA
BULGARIA
CROACIA
PANORAMA GLOBAL
Resulta interesante que la mayora de estos pases no cuenta con altos volmenes
de produccin de vehculos; si sumamos la produccin de Repblica Checa, Hungra,
Polonia, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia, en 2015, el total es de slo 414,000 unida-
des ms que las que produjo la industria automotriz mexicana por s sola.
En otras palabras, la relevancia de la industria automotriz de Europa del Este
no est sustentada en su volumen de produccin, sino en la presencia de empresas
enfocadas en actividades de diseo, investigacin y desarrollo. De 2010 a octubre
de 2015, la regin recibi 45 proyectos de inversin enfocados en diseo, desa-
rrollo, pruebas e investigacin de componentes para la industria automotriz y de
autopartes. El principal receptor de estos proyectos fue Rumania, pas que recibi
2,104 millones de dlares de inversin durante el periodo 69.8% de la IED en
toda la regin; Polonia fue el segundo destino con 12.2% de la IED, seguido por
Hungra con 9.2% y Repblica Checa con 7.2%.
1%
7%
1%
9%
36
12%
70%
1.0 1.0
0.5 0.5
ESLOVENIA
UNIN EUROPEA
REPBLICA CHECA
ESTONIA
HUNGRA
LITUANIA
POLONIA
ESLOVAQUIA
CROACIA
SERBIA
BULGARIA
LETONIA
RUMANIA
MONTENEGRO
LITUANIA
ESLOVENIA
RUMANIA
POLONIA
ESLOVAQUIA
CROATIA
UNIN EUROPEA
REPBLICA CHECA
LETONIA
BULGARIA
ESTONIA
HUNGRA
REPBLICA DE
MACEDONIA
Gasto en Investigacin y Desarrollo (I+D) Graduados en ciencia y tecnologa
Inversin
Gastopblica y Bruto
Nacional privada en como % del PIB,
en I+D Flujos netos entrantes1 deGraduados
2013 IED Participacin
de educacin de la manufactura
superior en ciencia y de
Europa Central y del Este en Europa Central y del tecnologa alta tecnologa
Este por cada 1,000 y los
hab., entre 20 y 29servicios
aos intensivos
2.5 % del PIB Miles de millones de 2euros en conocimiento en las pymes, 2013 (%)
2004
20 30 3 35
2.0 2.0 2008(32)
UE27 y Alemania
20 10 20 2012
30
15 1.5
0 10
1.5 37
10 4
25
1.0 -10 0 1.0
5
-20 -10 5 20
080.5 09 10 08 09 6 10 11 0.5
CROACIA
REPBLICA CHECA
ESTONIAHUNGRA
POLONIA
ESLOVAQUIA
ESLOVENIA
11 12 13 14 12 1312
UNIN EUROPEA
REPBLICA CHECA
ESTONIA
HUNGRA
LITUANIA
POLONIA
ESLOVAQUIA
CROACIA
SERBIA
BULGARIA
LETONIA
RUMANIA
MONTENEGRO
LITUANIA
ESLOVENIA
RUMANIA
POLONIA
ESLOVAQUIA
CROATIA
UNIN EUROPEA
REPBLICA CHECA
LETONIA
BULGARIA
HUNGRA
REPBLICA DE
MACEDONIA
8 12
Sector pblico 9 1. Estonia 10. Bosnia
Reinversin de ganancias
2. Letonia 11. Serbia
Inversin % ao a ao Capital
10 en11riesgo 3. Lituania 12. Rumania
4. Polonia 13. Montenegro
13 14 15 5. Repblica Checa 14. Kosovo
6. Eslovaquia 15. Bulgaria
17
7. Hungra 16. Albania
16 8. Eslovenia 17. Repblica de
9. Croacia Macedonia
REPBLICA CHECA
HUNGRA
POLONIA
ESLOVAQUIA
ESLOVENIA
08 09 10 11 12 13 14 08 09 10 11 12 13
Fuente: ProMxico con informacin de Financial Times generada a partir de datos de Eurostat
PANORAMA GLOBAL
Los pases de Europa del Este han integrado un hub de manufactura y atraccin de
proyectos de alto valor agregado en la industria automotriz y de autopartes. Algunos casos
recientes de inversin que demuestran el dinamismo de la industria en estos pases, son:
En 2015 la empresa Jaguar Land Rover confirm una inversin de aproxima-
damente 1,500 millones de dlares en una nueva planta en la ciudad de Nitra,
Eslovaquia, que se sumar a las capacidades productivas de la compaa en
Reino Unido, China, India y Brasil. Las armadoras dedicadas a la manufactura
de vehculos de lujo o premium en Eslovaquia, representan cerca de 43% de la
industria automotriz terminal de ese pas.
La planta de Audi en Gyor, Hungra, que comenz su produccin en 1998, est en-
focada en la produccin de los modelos Audi TT Coupe, Audi TT Roadster, Audi A3
Sedan y Audi A3 Cabriolet.
Mercedes-Benz comenz operaciones en la ciudad de Kecskemet, Hungra, en 2012,
con la produccin de los modelos Clase B y CLA.
Empresa 2011 Empresa 2012 Empresa 2013 Empresa 2014 Empresa 2015
Toyota 222 Toyota 235 Toyota 266 Volkswagen 261 Volkswagen 268
Volkswagen 168 Volkswagen 221 Volkswagen 248 Toyota 256 Toyota 248
GM 135 GM 150 GM 152 Daimler 157 Daimler 172
Daimler 129 Daimler 148 Daimler 147 GM 155 Exor 162
Ford 129 Ford 136 Ford 142 Ford 147 GM 152
Volkswagen
Con sede en Wolfsburg, Alemania, es uno de los principales fabricantes de autom-
viles a nivel internacional. Grupo Volkswagen cuenta con 100 plantas de produc-
cin: 50 en Europa (28 en Alemania), 17 en Europa del Este, cuatro en Norteam-
rica (una en Estados Unidos y tres en Mxico), nueve en Sudamrica (seis en Brasil
y tres en Argentina), tres en Sudfrica y 17 en Asia Pacfico (12 en China, cuatro
en India y una en Tailandia).
El grupo emplea a ms de 592,000 personas y est formado por 12 marcas
Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Porsche, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Ducati
(motocicletas), Scania, MAN y Volkswagen Vehculos Comerciales, cada una de
las cuales opera como una entidad independiente.
En 2015, la empresa se coloc por segunda ocasin en el octavo lugar en la lista
Global 500 de la revista Fortune sobre las 500 empresas ms grandes del mundo, y
se ubic como la empresa ms grande de Alemania.
Daimler
Grupo alemn con sede en Stuttgart, Alemania y compuesto por las divisiones
Mercedes-Benz Cars, Daimler AG que a su vez se divide en Daimler Trucks,
Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses y Daimler Financial Services. Se enfoca en el
diseo, manufactura y comercializacin de vehculos de lujo (premium) y vehculos
pesados a nivel internacional.
A travs de sus subsidiarias, el grupo cuenta con plantas en 19 pases y ms de
8,500 oficinas de ventas alrededor del mundo. La mayor parte de los ingresos de la
compaa son aportados por Mercedes-Benz Cars, empresa reconocida a nivel inter-
nacional como uno de los principales fabricantes de vehculos de lujo. Daimler AG
cuenta con 280,000 empleados.
En 2015 Daimler escal tres lugares en la lista de Global 500, para ubicarse en 39
la posicin 17 a nivel global y como la segunda empresa ms grande de Alemania.
PANORAMA GLOBAL
De acuerdo con la lista Global 500 de 2015, General Motors se mantuvo en el
lugar 21 entre las 500 empresas ms grandes del mundo y ocup el sptimo lugar
entre las empresas ms grandes de Estados Unidos.
Ford
Con sede en Auburn Hills, Michigan, Ford es una de las principales empresas auto-
motrices a nivel internacional, y est dedicada al diseo, manufactura y distribucin
de automviles. Cuenta con ms de 65 plantas en todo el mundo, donde emplea a
171,000 personas. Las marcas de la empresa son Ford y Lincoln, adems de la co-
mercializacin de autopartes Motorcraft, como parte de una alianza estratgica con
la marca italiana Fiat S.p.A.
De acuerdo con la revista lista Global 500 de 2015, Ford se ubic en la posicin
27 entre las 500 empresas ms grandes del mundo y ocupa el dcimo lugar entre las
empresas ms grandes de Estados Unidos.
Nissan
Fundada en 1933, esta empresa japonesa se dedica a la produccin y comercializa-
cin de automviles. La empresa tiene operaciones de manufactura en 20 pases y
cuenta con cerca de 161,513 empleados a nivel global. Sus marcas incluyen: Nissan,
Infiniti, Nissan Forklift y Nissan Marine.
De acuerdo con la lista Global 500 de 2015, Nissan escal dos lugares respecto
al ao anterior para ubicarse en el lugar 59 entre las 500 empresas ms grandes del
mundo, y ocup el cuarto lugar entre las empresas ms grandes de Japn.
40 Renault
Es una empresa francesa productora y comercializadora de automviles, con fuerte
presencia en Europa y ms de 127,000 empleados a nivel internacional. La compaa
cuenta con 35 plantas de manufactura, cuatro centros de distribucin de accesorios y
partes, tres centros utilizados como plataforma logstica y un centro para preparacin
de partes y vehculos. Sus marcas incluyen Renault, Dacia y Renault Samsung Motors.
Se ubic en la posicin 191 dentro de la lista Global 500 de 2015, y es la decimo-
cuarta empresa ms grande de Francia.
Alianza Nissan-Renault
Fundada en 1999, la alianza entre dichas armadoras naci como un medio para
expandir y crear nuevos proyectos y alianzas a nivel internacional. Para lograr los ob-
jetivos propuestos por la alianza, en abril de 2014 se inici la convergencia de las reas
de ingeniera, manufactura y cadena de abastecimiento, compras y recursos humanos.
Como resultado de esta alianza, Renault cuenta con 43.4% de las acciones en
Nissan, mientras que Nissan cuenta con 15% de las acciones en Renault. De acuerdo
con las empresas, contar con acciones mutuas beneficia la alianza ya que se genera una
estrategia de ganar-ganar para ambas compaas.
Las plantas de manufactura y centros de I+D de la Alianza Nissan-Renault se en-
cuentran distribuidos de la siguiente manera:
Se obtuvieron ingresos
Promedio de ingresos 7.9% Promedio de ingresos 9%
por 8.4%
Estados Unidos 2 1 3 -
Europa 1 1 3 -
Asia 4 1 14 -
Mxico,
Latinoamrica y - - 3 -
El Caribe
frica - - 3 -
41
Oceana - - 1 -
PANORAMA GLOBAL
LA INDUSTRIA
EN MXICO
3.1 PRODUCCIN
En 2015, Mxico se mantuvo como el sptimo productor de vehculos a nivel global y el
principal productor de Amrica Latina; adems, ese ao registr un nuevo rcord en la pro-
duccin y exportacin de vehculos ligeros y pesados, con 3.6 millones de unidades y 2.9
millones de unidades producidas, respectivamente.
Las armadoras Audi y Kia Motors anunciaron el inicio de operaciones de sus plantas
en Mxico para el ao 2016, que en conjunto aportarn un total de 450,000 unidades
adicionales a la produccin del pas, con lo que Mxico podra convertirse en el sexto pro-
ductor mundial de vehculos. Lo anterior, sin considerar un nuevo proyecto anunciado por
Volkswagen para la manufactura del modelo Tiguan en Puebla.
La relevancia del sector automotriz terminal y de autopartes en Mxico queda clara-
mente establecida al revisar los principales indicadores de la economa del pas: el sector
aporta 3% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y 18% del PIB manufacturero.
Algunos de los factores que han ayudado a consolidar la industria automotriz terminal
y de autopartes en Mxico son: la rpida recuperacin de los efectos de las crisis financieras
globales; el atractivo de su actividad exportadora; el flujo de inversiones en el sector, y la
ampliacin de sus capacidades productivas. Hoy en da, la industria automotriz mexicana
se encuentra entre las ms dinmicas y competitivas del mundo.
45
Vehculos ligeros
En 2015 Mxico produjo 3.4 millones de vehculos ligeros, lo que represent un crecimiento
de 5.6% con respecto a 2014.
Se estima que en los prximos aos, la industria mantendr una tendencia de cre-
cimiento para alcanzar una produccin de 4.9 millones de unidades en 2020.
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Las empresas de la industria terminal de vehculos ligeros cuentan con un total de 20 comple-
jos de manufactura en 14 estados del pas, en los que se realizan actividades que van desde el
ensamble y blindaje, hasta la fundicin y el estampado para vehculos y motores. Actualmen-
te, en Mxico se producen ms de 48 modelos de automviles y camiones ligeros; de ellos,
16 se manufacturan exclusivamente en el pas para su venta en el mercado estadounidense.
LA INDUSTRIA EN MXICO
FIGURA 5. ALGUNOS VEHCULOS LIGEROS PRODUCIDOS EN MXICO
Otros:
Pickup doble cabina
Pickup doble cabina disel
Pickup largo
Pickup largo disel
Chasis largo
Chasis largo disel
Estacas largo Q30 Q5
QX30
2017
Golf C-Max
2018
2015
Sportwagen
Mazda 2
47
Tiguan
2017 Forte
Mazda 3
Ro
CRV
CLA 2018
Fit
Serie 3
2019
HR-V
Fuente: ProMxico con informacin de la Monografa del sector automotriz, Secretara de Economa, julio de 2011 y Wards Auto Vehicle Directory 2015
LA INDUSTRIA EN MXICO
La innovacin ha dado como resultado el lanzamiento de mejores productos que
hacen ms competitiva a la industria automotriz mexicana en los mercados nacional
e internacional.
Por ejemplo, dos de los modelos de motores manufacturados exclusivamente en
Mxico han sido reconocidos dentro del Top 10 de los mejores motores de 2015
de Wards Automotive:
El motor de 1.8 litros TSI Turbocargado de la armadora Volkswagen, que se ensam-
bla en la planta de la firma en Silao, Guanajuato, y se incorpora a los modelos Jetta,
Beetle y Passat.
El motor de 6.2 litros supercargado OHV Hemi V-8, ensamblado en Saltillo, Mxico,
y equipado en los modelos Dodge Charger SRT Hellcat.
Otro ejemplo de innovacin es el Honda Fit EXL, que se produce nicamente en
Celaya, Guanajuato, y se ubic dentro del Top 10 de vehculos con mejores interiores
de 2015 publicado por Wards Automotive. Adems, otros dos vehculos fueron nomi-
nados para la misma categora:
Chevrolet Trax producida en San Luis Potos, Mxico.
Honda CR-V manufacturada en East Liberty, Ohio, Estados Unidos; Alliston, On-
tario, Canad; y El Salto, Jalisco, Mxico.
Durante el Auto Show en Detroit 2015, se anunci que el Golf GTI fue el ganador
del North American Car of the Year, superando al Ford Mustang y al Hyundai Genesis.
Mxico ofrece a las armadoras una alta capacidad de manufactura, as como diseo
y produccin de modelos con los estndares de calidad ms altos, para venta en los
mercados de mayor demanda. Algunos datos que dan cuenta de esto, son:
En 2015, Nissan Aguascalientes ocup el tercer lugar dentro del Top 5 de productores
48 en Norteamrica.
Mxico pas de ser un pas exportador de manufacturas simples a un generador de
innovacin. En el pas existen ms de 30 centros de diseo automotriz.
La evolucin de la industria mexicana y la relevancia que ha ganado a nivel inter-
nacional, se traduce en nuevos proyectos para el sector, por ejemplo la manufactura
de modelos hechos en Mxico como Ford Fusion, Lincoln MKZ, Nissan Note,
Chevrolet Trax, Fiat 500, Volkswagen Bettle y Audi Q5, entre otros.
Con los recientes anuncios de inversin realizados por Audi, BMW, Mercedes-Benz
e Infiniti, Mxico se ha posicionado como un pas relevante en la manufactura de
vehculos de lujo.
AGUASCALIENTES - NISSAN
AGUASCALIENTES - NISSAN
- HYUNDAI
GEORGETOWN - TOYOTA
GEORGETOWN - TOYOTA
GEORGETOWN - TOYOTA
- NISSAN
- NISSAN
- VOLKSWAGEN
PUEBLA - VOLKSWAGEN
- TOYOTA
MARYSVILLE - HONDA
MARYSVILLE - HONDA
- VOLKSWAGEN
- VOLKSWAGEN
- HONDA
SMYRNA - NISSAN
- NISSAN
- NISSAN
- FORD
- NISSAN
- NISSAN
AGUASCALIENTES
AGUASCALIENTES
TOLEDO - FIAT
TOLEDO - FIAT
MONTGOMERY
GEORGETOWN
MARYSVILLE
DEARBORN
510,041
360,796
344,446
338,127
333,884
596,615
477,150
462,093
458,442
412,284
516,146
504,313
492,409
484,140
462,475
648,024
587,925
506,573
475,121
465,711
633,347
564,934
551,644
460,626
457,668
SMYRNA
SMYRNA
SMYRNA
SMYRNA
PUEBLA
PUEBLA
PUEBLA
11 12 13 14 15
Camiones:
Modelos 500 Camiones:
Camiones: Camiones:
1524 /15.1 Ton y GF 900, 3600 y
Modelo ELF 600 HD65
Modelo 500 6000
1018/10.4 Ton
Chasis pasaje:
Chasis pasaje: Chasis pasaje:
Modelos
Modelos Linner y Modelo ELF 600 HD78 Chassis
K420B4X2NB y
Runner BUS
K38084X2NB
49
KENWORTH
Camiones: Camiones:
Camiones: Camiones:
Modelo 4300 y Modelos T370,
Modelo M Modelos 8.150 y 9.150
4400 L-700 y T800
Tractocamiones:
Tractocamiones: Tractocamiones:
Cascadia,
Prostar y Modelo 9200 Modelos T800 y T660
Modelos C,F y G
LA INDUSTRIA EN MXICO
Grupo Man Latin America adquiri VW Camiones y Autobuses en 2010, por lo
que se integraron sus operaciones en Mxico.
En 2015, Mxico alcanz una produccin de 191,000 vehculos pesados, con lo
que se posicion como el quinto productor ms grande de este tipo de vehculos a
nivel internacional.
269.7
251.1
234.6
219.7
203.2
191.0
168.9
138.1
136.7
132.7
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
3.2 CONSUMO
En 2015, se vendieron ms de 1.4 millones de vehculos ligeros en Mxico, lo que
represent un crecimiento de 19% en comparacin con 2014. Se estima que el
consumo de vehculos en el pas tendr una TMCA de 7.3% durante el periodo
2015-2020, con lo que las ventas en el mercado interno se incrementarn a 1.8
millones de unidades.
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Fuente: ProMxico con informacin de AMIA (2011-2015) y Business Monitor (2016-2020)
% Crecimiento
Pas 2011 2012 2013 2014 2015 anual
2014/2015
Brasil 3,425,739 3,634,115 3,579,903 3,333,479 2,480,529 -25.6%
Fuente: ProMxico con datos de ADEFA, ANFAVEA, ANAC, Econometra S.A. y AMIA
51
LA INDUSTRIA EN MXICO
GRFICA 11. PARTICIPACIN DE MERCADO DE VEHCULOS LIGEROS POR SEGMENTO, 2013 2015
40%
36%
33%
35%
30%
29%
27%
30%
25% 25%
20%
19%
19%
20%
14%
14%
13%
15%
10%
6%
5%
5%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
5%
En 2015, las ventas de vehculos pesados tuvieron un crecimiento de 9.3% con respecto a
2014, con un total de 37,826 unidades vendidas.
37.8
34.6
32.6
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
20%
39%
3%
38%
53
Autobuses Forneos Chasis Pasaje Camiones Tractocamiones
Vehculos ligeros
En 2015, Mxico se posicion como el cuarto exportador de vehculos ligeros a nivel
mundial. El segmento cuenta con ms de 100 destinos de exportacin, colocando a
Mxico como un importante centro de operaciones y logstica a nivel internacional.
Aunque Estados Unidos se mantiene como el principal mercado para las ex-
portaciones mexicanas de vehculos ligeros, se ha registrado un incremento de las
exportaciones de este sector a otros mercados, como Amrica Latina. En 2015,
ocho de cada 100 vehculos ligeros hechos en Mxico se exportaron a Latinoam-
rica, principalmente a Brasil, Colombia, Argentina, Chile y Per. Las exportaciones
hacia Argentina y Chile registraron el mayor crecimiento durante dicho ao, con
tasas anuales de 53.2% y 41.0%, respectivamente.
En los ltimos ao, las exportaciones hacia China tambin han tenido creci-
miento; el pas asitico pas del sptimo lugar como destino para las exportaciones
mexicanas de vehculos ligeros en 2013, al sexto lugar en 2015. En la medida en
que China ha incrementado su ingreso per cpita, se ha registrado un crecimiento
LA INDUSTRIA EN MXICO
en el consumo de vehculos con mayor tecnologa y calidad; esto ha impulsado las
exportaciones mexicanas, gracias a que los modelos que actualmente se fabrican
en Mxico cumplen con los estndares de calidad de pases como Estados Unidos,
Japn, Alemania, entre otros. Los modelos ms exportados por Mxico hacia Chi-
na son las camioneta Cadillac SRX (50% de las exportaciones), Journey (36%), y
Beetle (14%).
En 2015, la industria automotriz mexicana alcanz un nuevo rcord de ex-
portacin, con 2.8 millones de autos comercializados en el extranjero, lo que sig-
nific un incremento de 4.4% con respecto a 2014. Se estima que para 2016, las
armadoras localizadas en Mxico alcanzarn un nuevo rcord en la exportacin
de vehculos ligeros, debido principalmente al inicio de operaciones de las nuevas
plantas de Audi y KIA.
Unidades vehiculares
Destino % Participacin
2015
1 >29.0%
2 Entre 23.2% y 29.0%
3 Entre 17.4% y 23.2%
4 Entre 11.6% y 17.4%
5 Entre 5.8% y 11.6%
6 <5.8%
Pases SIN cambio
Automotriz
Zona %
Asia-Pacfico (AP) 28% AP
Japn COREA
DEL SUR
Corea del Sur
IA
Alemania EM
AN
Reino Unido
AL
Autopartes
Zona %
AL- NA Asia-Pacfico (AP) 35.1%
AFMO China
Japn
EUR CANAD
RE A
NAFTA (NA) 47.2%
UN INO LEM Mxico
ID AN
O IA Canad
MXICO
Amrica Latina (AL) 1.9%
1 2 3 4 5 6 Brasil
Honduras
Fuente: ProMxico con informacin del Departamento de Comercio de Estados Unidos y Global Trade Atlas
LA INDUSTRIA EN MXICO
Las importaciones mexicanas de vehculos ligeros, crecieron 19%, al pasar de
600,000 unidades en 2014 a 717,000 en 2015. Las principales regiones de origen
de las importaciones mexicanas entre 2011 y 2015 fueron:
Vehculos pesados
Durante 2015, Mxico export un total de 156,893 unidades, lo que represent
un crecimiento de 26.5% con respecto a 2014. El pas se ubic como el cuarto
exportador de vehculos pesados a nivel internacional.
LA INDUSTRIA EN MXICO
GRFICA 16. EXPORTACIONES DE VEHCULOS PESADOS, 2011 2015
(miles de unidades)
156.9
124.0
105.4
104.2
97.5
11 12 13 14 15
Industria
3,119
terminal
2,637
2,396
2,260
2,254
Industria
2,025
autopartes
1,673
1,643
1,222
553
11 12 13 14 15
Volkswagen
En marzo de 2015, la firma anunci que invertira mil millones de dlares en la am-
pliacin de su planta en Puebla. El proyecto tiene como objetivo la modernizacin
de las instalaciones y herramentales para la produccin de autopartes de la nueva
versin de la camioneta Tiguan que saldr al mercado en 2017.
Ford
En 2015, anunci la inversin de 2,500 millones de dlares para el incremento de
su capacidad productiva en transmisiones y motores en Mxico. Las inversiones
anunciadas se destinarn a:
La construccin de una nueva planta de transmisiones en Guanajuato con una
capacidad de produccin de hasta 800,000 unidades anuales.
La expansin de su planta en Chihuahua y la construccin de una nueva planta
de motores, para contar con una capacidad de produccin de hasta un milln
de motores al ao.
Adicionalmente, en abril de 2016 la empresa anunci la inversin de 1,600 mi-
llones de dlares destinados a una nueva planta de vehculos en San Luis Potos. 59
Toyota
En abril de 2015, Toyota anunci la inversin de mil millones de dlares para una nueva
planta en Guanajuato, para la produccin del modelo Corolla. Esta planta tendr capa-
cidad de producir 200,000 unidades al ao y permitir la creacin de 2,000 empleos.
LA INDUSTRIA EN MXICO
FIGURA 6. APERTURA COMERCIAL E INSTALACIN PRODUCTIVA AUTOMOTRIZ EN MXICO
INAUGURACIN DE PLANTAS
ANTES DE ENTRADA AL GATT
DINA Hidalgo - 1952
Volkswagen Puebla - 1965
GM Estado de Mxico - 1965
Nissan Morelos - 1966
FCA Estado de Mxico - 1968
Freightliner Estado de Mxico - 1969
Ford Estado de Mxico - 1970
Kenworth Baja California - 1970
GM Ramos Arizpe - 1981
FCA Coahuila - 1981
Nissan Aguascalientes - 1982
Ford Chihuahua Diesel - 1983 ANTES
Cummins San Luis Potos - 1984 DE 1986
Mercedes Benz Trucks Nuevo Len 1994 TLC: Canad, Estados Unidos
Honda Jalisco
GM Silao
BMW Estado de Mxico 1995 Entrada en vigor OMC
FCA Coahuila
Internacional Nuevo Len - 1998
General Motors
Daimler (Freightliner y
Mercedes-Benz
61
Ford Scania
Poco ms de mil
Cummins
Chrysler / Fiat Volvo empresas
Nissan Dina
Honda Kenworth
Toyota International
Volkswagen Volkswagen
BMW Man
Mazda Hino Motors 345 empresas
Detroit Diesel proveedoras de 1er
Kia Motors NeoHyundai nivel
Audi
PRXIMAMENTE:
Isuzu
Mercedes-Benz e Infiniti
LA INDUSTRIA EN MXICO
FIGURA 7. ARMADORAS DE VEHCULOS LIGEROS Y PESADOS EN MXICO 2015
Vehculos ligeros
Baja California Sonora
Tijuana Hermosillo
Chihuahua
Jalisco
Chihuahua
El Salto
Coahuila
Guanajuato Ramos Arizpe
Salamanca
Ramos Arizpe
Celaya
Saltillo
Silao
Nuevo Len
Pesquera
2016
Guanajuato
San Luis Potos
San Luis Potos
x2 Aguascalientes
Aguascalientes
San Luis Potos
2019
Aguascalientes
2018 2020
Aguascalientes
2017
Estado de Mxico
Toluca Puebla
Puebla
Toluca
San Jos
de Chiapa
Toluca 2016
62 Morelos
Cuautitln Morelos
Vehculos pesados
Coahuila
Baja California
Mexicalli Escobedo
Nuevo Len
Guanajuato
Garca N.L.
Silao
Quertaro Hidalgo
Quertaro Cd. Sahagn
Quertaro
Santiago Tianguistengo
Estado de Mxico
San Martn Tepetlixpan
Tultitln
Fuente: ProMxico
TABLA 11. RANKING DE EMPRESAS AUTOMOTRICES ESTABLECIDAS EN MXICO DE ACUERDO A SUS VENTAS
Ventas Empleos
Posicin Posicin
Empresa (millones de Origen en
2015 2014
pesos) Mxico
6 7 General Motors 263,317 Estados Unidos 15,092
8 9 Fiat Chrysler Mxico 230,000 Estados Unidos 11,000
11 12 Nissan Mexicana 190,000 Japn 15,000
13 14 Volkswagen de Mxico 162,604 Alemania 16,509
14 16 Ford Motor 157,000 Estados Unidos 8,640
42 39 Johnson Controls Mxico 72,510 Estados Unidos 26,197
43 49 Honda de Mxico 72,000 Japn 6,116
44 45 Nemak 70,891 Mxico 21,600
46 50 Magna International 67,661 Canad 25,000
65 81 Lear Corporation 44,104 Estados Unidos 46,600
85 116 Toyota Motor Sales de Mxico 33,000 Japn N.d.
89 103 Continental Tire de Mxico 32,000 Alemania 18,800
90 94 Metalsa 32,000 Mxico 12,000
Alemania/Estados
100 107 Daimler Mxico 29,661 7,415
Unidos
104 106 Autoliv Mxico 28,440 Suecia 11,551
106 115 Valeo Mxico 28,157 Francia 8,500 63
110 119 PACCAR/Kenworth Mexicana 27,196 Estados Unidos 2,000
American Axle Manufacturing de
153 159 16,836 Estados Unidos 4,500
Mxico
154 169 Robert Bosch Mxico 16,610 Alemania 12,300
167 196 Mazda 15,363 Japn 9,800
181 182 SANLUIS Corporacin 12,897 Mxico 5,797
186 224 Industrias Martinrea de Mxico 12,168 Canad 4,300
212 219 Navistar International 10,370 Estados Unidos 4,200
214 205 Bridgestone de Mxico 10,268 Japn 1,533
228 248 Cummins 7,467 Estados Unidos 1,600
241 271 Superior Industries de Mxico 8,746 Estados Unidos 2,500
248 259 BMW de Mxico 8,500 Alemania 1,500
263 220 ArvinMeritor de Mxico 7,797 Estados Unidos N.d.
283 322 Linamar 6,864 Canad N.d.
286 404 Hyundai Motor de Mxico 6,750 Corea del Sur 2,500
287 319 Federal Mogul 6,701 Estados Unidos 800
295 318 KUO Automotriz 5,079 Mxico 3,581
315 347 Katcon 7,800 Mxico N.d.
364 362 SKF de Mxico 3,679 Suecia 1,410
405 - Tupy Mxico 3,449 Brasil N.d.
417 366 JK Tornel 3,704 India 2,000
426 442 Wabtec de Mxico 2,319 Estados Unidos N.d.
455 463 Peugeot Mxico 2,500 Francia N.d.
469 - Yorozu Automotive de Mxico 2,314 Japn 475
LA INDUSTRIA EN MXICO
3.6 EMPLEOS
A diciembre 2015, el sector automotriz era responsable de 875,382 empleos directos,
de los cuales 81,927 corresponden a la fabricacin de automviles y camiones, y
793,456 se ubican en el sector de autopartes.
De acuerdo a estimaciones del Instituto Nacional de Estadstica y Geografa
(INEGI), las remuneraciones de la industria terminal y de autopartes en Mxico
son, en promedio, superiores a las del resto de la industria manufacturera; en el
caso de la industria automotriz terminal, los salarios son casi tres veces mayores
que en el resto de los sectores. Por otro lado, las remuneraciones de la industria
de autopartes registraron un crecimiento de 11.7% entre 2011 y 2014. Con esto
se ilustra la alta valoracin que tiene la mano de obra automotriz respecto a la de
otras manufacturas en Mxico, gracias a su probada calificacin y experiencia.
Fabricacin de automviles
300,000 y camiones
Fabricacin de autopartes
260,000
Fabricacin de carroceras
Industrias manufactureras
220,000
64
180,000
140,000
100,000
11 12 13 14
Fuente: ProMxico con informacin de INEGI, Cuentas Nacionales, Insumos de mano de obra
3.7 ASOCIACIONES
Asociacin Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA)
Es una asociacin civil constituida en 1951 por empresas fabricantes de vehcu-
los ligeros. Su propsito es tener una representacin exclusiva para este sector
industrial, conciliando los intereses de sus asociados en forma colegiada respecto
a otras instituciones similares, cmaras y autoridades de gobierno. Representa a
las principales armadoras de vehculos ligeros establecidas en el pas.
LA INDUSTRIA EN MXICO
y equipo de propsito, herramentales, bancos de pruebas, sistemas de control y medi-
cin, fabricacin de prototipos y desarrollo de vehculos especializados para aeropuer-
tos. Algunos proyectos desarrollados por el centro son:
Tnel de viento para pruebas de radiadores automotrices.
Diseo y fabricacin de banco de pruebas de termociclado para evaluacin
de enfriadores de aire cargado.
Diseo mecnico de las nuevas gamas de siete modelos de tractores agrcolas.
Diseo y fabricacin de un molde de aluminio para tractor.
Mquina de corte angular de perfil de hule.
Mquina para inspeccin y marcado lser de anillos para motor.
Mquina para pruebas de termociclado de radiadores automotrices.
Dispositivo para la inspeccin de posicin de faros delanteros.
Mquina probadora de llantas para vehculos automotrices.
Gra para ensamblar tren motriz de vehculos.
Mquinas para operaciones secundarias en la elaboracin de sellos para puertas.
Barrenadora para lnea de extruido de hule.
Brazo de gravedad-cero para lnea de ensamble de suspensiones.
Anlisis y simulacin de estructuras automotrices.
Mquinas probadoras de tableros para camin (clster).
Plantilla para soldadura de la estructura de asientos automotrices.
Mesa de ensamble para bastidores de asientos.
Dispositivos de medicin y verificacin para elevadores de cristales de automvil.
Rediseo de los sistemas de enfriamiento, moldes y elementos auxiliares para
fabricacin de autopartes en aluminio.
66 Diseo y fabricacin de cabina para aplicar pintura base agua.
Diseo y construccin de un conjunto de mquinas para operaciones secun-
darias en la elaboracin de sellos para puertas automotrices.
Los usuarios de los servicios de este centro son las ensambladoras que exportan
vehculos a Amrica del Norte y Europa y sus proveedores, fabricantes y casas de
diseo de componentes electrnicos y software en sistemas automotrices, as como el
ITESO y otros centros de investigacin relacionados con el diseo de sistemas para
autos, aviones, navos, electrnica y software en particular firmware.
LA INDUSTRIA EN MXICO
FIGURA 8. MAPA DE CENTROS I+D EN MXICO
Sectores (Sectors)
Privado / Private
Baja California Acadmico / Academic
Pblico / Public
Mixto / Joint Nuevo Len
Sonora
Jalisco
Aguascalientes
Puebla
68
Distrito Federal
(Mexico City)
Fuente: ProMxico
Otros clsteres
El Clster Automotriz de Quertaro se compone por 15 empresas fundadoras, dos
instituciones educativas, el Centro de Ingeniera y Desarrollo Industrial y el Consejo
de Ciencia y Tecnologa en el Estado de Quertaro.
Por su parte, el Clster Automotriz de San Luis Potos es una asociacin civil que
busca hacer que las empresas instaladas en ese estado cuenten con las especificacio-
nes y certificaciones internacionales del ramo.
69
3.10 INICIATIVAS RELEVANTES EN LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
MEXICANA
LA INDUSTRIA EN MXICO
Consolidacin de la industria automotriz mexicana
Durante los ltimos aos la industria mexicana ha mostrado un cambio de ten-
dencia, pasando de la maquila de automviles al desarrollo de capacidades para
la produccin integral de vehculos de nichos especficos, como son los casos de
Vehizero, Dina y Vhl.
Vehizero
Empresa creada en julio de 1999 por el ingeniero Sean OHea, quien trabaj sobre
el proyecto de ensamble de unidades cero emisiones con el apoyo de la Universidad
Nacional Autnoma de Mxico y la Universidad Iberoamericana, y algunas aseso-
ras de expertos de Harvard. Desde 2006 se dedica a fabricar, disear, desarrollar y
ensamblar prototipos de unidades y vehculos hbridos.
A principios de 2008, el gobierno de Aguascalientes le asign un terreno de cinco
hectreas con opcin a siete hectreas adicionales adyacentes para una nave de
ensamble. La construccin de la planta se realiz con el apoyo financiero de Conacyt,
Nacional Financiera (Nafin), el Gobierno del Estado de Aguascalientes, as como con
recursos propios de la empresa. Actualmente, la firma manufactura y comercializa
los modelos Ecco-C1, Ecco-C2 Y Ecco-C3.
Dina
Fundada en 1951, Dina es una empresa mexicana que se dedica a la fabricacin
y comercializacin de vehculos de carga y pasaje. La firma cuenta con capacidad
para producir 23 unidades urbanas por da y tiene una red de distribuidores en los
estados de Hidalgo, Estado de Mxico, Ciudad de Mxico, Jalisco, Nuevo Len,
70 Yucatn y Veracruz.
En los ltimos aos Dina ha invertido ms de 120 millones de dlares para consoli-
dar sus exportaciones a Estados Unidos y Centroamrica. Como resultado de lo anterior,
la export a Estados Unidos los primeros 200 tractores de un pedido de 5,000 para los
prximos 10 aos, y envo a Nicaragua las primeras unidades de un pedido de 350.
Dina incorpora a sus autobuses tecnologa propia, desarrollada en colaboracin con
nueve universidades mexicanas y organismos gubernamentales, como Conacyt.
Un ejemplo de la capacidad de innovacin de la empresa mexicana es la adapta-
cin de sus vehculos al entorno competitivo, mediante el diseo y manufactura de
vehculos amigables con el medio ambiente. Tal es el caso del proyecto para el diseo
y fabricacin de un autobs y un trolebs hbrido, en conjunto con la Universidad
Autnoma Metropolitana (UAM) y Conacyt.
Vhl 05
Vehicles of Ultra High-Performance and Lightweight (Vhl 05) es un producto de
la empresa automotriz ETXE Diseo en Mxico. El sistema de conduccin del ve-
hculo es optimizado en Reino Unido, mientras que en Estados Unidos se realizan
pruebas de ajuste; el cuerpo de fibra de carbn se fabrica en Canad y, una vez
aprobado, es enviado a Mxico para la produccin del chasis y ensamble final en
la Ciudad de Mxico.
En 2014 la empresa anunci la instalacin de su nueva planta en Quertaro,
con una inversin inicial de 10 millones de dlares. La planta comenz a operar en
2015, con tres lneas para la produccin de elementos de chasis, suspensiones de
carrocera y el ensamblado final del deportivo mexicano.
71
LA INDUSTRIA EN MXICO
OPORTUNIDADES
DE NEGOCIO
4.1 EXPORTACIN
El Gobierno Federal apoya y fomenta el desarrollo de las pymes a travs del Instituto
Nacional del Emprendedor (INADEM). Por ejemplo, en 2015, la INA y el INADEM
dieron a conocer un apoyo de 50% del costo total de la incorporacin de herramien-
tas bsicas de calidad que requiere la industria automotriz tales como Core Tools,
QMS (Quality Management Systems), la certificacin ISO / TS-16949 y/o la nece-
sidad de contar con un sistema de Gestin Avanzada a fabricantes de autopartes
Tier I, Tier II y Tier III que desearan convertirse en proveedores de las OEM.
Como parte de sus esfuerzos para el fomento de negocios internacionales, Pro-
Mxico ha desarrollado tres lneas de trabajo para facilitar las exportaciones de la
industria automotriz mexicana:
Mxico como plataforma de exportacin. La amplia red de tratados comer-
ciales con los que cuenta el pas genera atractivas oportunidades de exporta-
cin hacia varios mercados. No es casualidad que Mxico se haya posicionado
como el cuarto exportador de vehculos ligeros a nivel internacional, ni que las
principales armadoras del mundo estn realizando inversiones para establecer-
se en Mxico o incrementar capacidad de produccin en el pas.
Identificacin de oportunidades para distintos segmentos de la industria auto- 75
motriz terminal. Por ejemplo, se identificaron oportunidades para la exporta-
cin de vehculos pesados a mercados latinoamericanos como Colombia y Per.
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
ProMxico ha diseado e implementado el modelo de Alianzas con Com-
paas Transnacionales (ACT), con el que se busca aprovechar el inters de
muchas compaas transnacionales establecidas en el pas para fortalecer sus
cadenas locales de proveedura. El modelo ACT es un modelo integral que
fomenta tanto las exportaciones (directas e indirectas) de empresas mexi-
canas, como la atraccin de inversin extranjera directa hacia Mxico. Sus
objetivos son:
- Propiciar un mayor encadenamiento de proveedores nacionales con
compaas transnacionales establecidas en el pas.
- Impulsar las exportaciones, mediante la vinculacin de proveedores na-
cionales con las operaciones de la cadena de suministro internacional
de las firmas transnacionales.
- Retener e impulsar la reinversin de compaas transnacionales en
Mxico.
- Fortalecer las cadenas productivas atrayendo IED de proveedores
del exterior.
Exportaciones directas
a. Requerimiento de insumos
ACELERADORA
Proveedores nacionales
Innovacin
a. Fortalecimiento tecnolgico
b. Desarrollo de nuevas capacidades
Fuente: ProMxico
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
78
TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 0.5 / 2.0 = 2.5
ENSAMBLES MECNICOS 0.7 / 1.6 = 2.3
SOFTWARE EMBEBIDO 0.2 / 1.9 = 2.1
COMPONENTES PASIVOS 0.1 / 1.9 = 2.0
TROQUELADO Y/O ESTAMPADO 5.8 / 10.7 = 16.5
CIRCUITOS IMPRESOS 0.2 / 1.5 = 1.7
FUNDICIN 3.6 / 10.7 = 14.3
TRATAMIENTOS TRMICOS 0.3 / 1.3 = 1.6
FORJA 2.5 / 10.1 = 12.6
mercado
mercado
Produccin
Produccin
DE PROVEEDURA DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ EN MXICO, 2014
Oportunidad de
Oportunidad de
GRFICA 19 Y 20. VALOR DE MERCADO Y OPORTUNIDAD DE INVERSIN EN LA CADENA
Para una mejor lectura de esta informacin, tomaremos como ejemplo la barra
que se refiere al proceso de troquelado y/o estampado. Podemos observar que:
De acuerdo con las estimaciones realizadas, la demanda total del mercado
es de 16,500 millones de dlares, conformada por la suma de la proveedura
nacional (5,800 millones de dlares) y las importaciones de piezas y compo-
nentes que utilizan este proceso de manufactura (10,700 millones de dlares).
La proveedura nacional abastece 35.1% de la demanda de troquelado y/o
estampado del sector automotriz.
As, la oportunidad de mercado tiene un valor de 10,700 millones de dlares,
debido a que la industria automotriz terminal y de autopartes importa 64.9%
de las piezas finales basadas en el proceso de troquelado y/o estampado.
El mismo ejercicio se puede hacer con cualquiera de los otros procesos ilustra-
dos en las grficas.
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
FIGURA 10. PARTICIPACIN DE LAS OPORTUNIDADES EN EL MERCADO DE COMPONENTES Y SISTEMAS AUTOMOTRICES
km/h
R 1 3 5
2 4
10
1 5 12 14
8 4
2 3
80
8. SISTEMA DE 9. SISTEMA DE ESCAPE
11 7 9
ENFRIAMIENTO Oportunidad de Mercado
Oportunidad de Mercado 15
74%
61% 6
10. SISTEMA ELCTRICO 11. SISTEMA DE FRENOS 12. SISTEMA DE 13. CARROCERA 14. INTERIORES 15. RUEDAS Y
Y ELECTRNICO Oportunidad de Mercado SEGURIDAD Oportunidad de Mercado Oportunidad de Mercado NEUMTICOS
Oportunidad de Mercado Oportunidad de Mercado Oportunidad de Mercado
66% 65% 62%
73% 64% 61%
Fuente: ProMxico
- VALOR AGREGADO +
Produccin de autopartes
Componentes
345 mayores y menores Pruebas
Maquinado, de calidad
Oportunidades 865 Forja y
Fundicin 81
OEMs
13 empresas
de vehculos ligeros
10 empresas de
vehculos pesados
Ensambles
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
MARCO LEGAL
5.1 PROGRAMAS DE APOYO EN MXICO
PROSEC Automotriz
Los Programas de Promocin Sectorial (PROSEC) son instrumentos que permiten a los
fabricantes, importar sus insumos con arancel preferencial, con el fin de que mantengan
su competitividad, particularmente en sectores globalizados como el automotriz.
As, la mayora de los insumos del PROSEC Automotriz se pueden importar
exentos de arancel.
84 Fuente: ProMxico con datos del Sistema Integral de Informacin de Comercio Exterior
(SIICEX), Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacin 30/06/2007 y
modificaciones hasta 04/04/2016
En los casos en que el PROSEC no resuelve las necesidades de las empresas, stas
pueden utilizar el mecanismo de la Regla Octava, con tasa 0% de arancel. Tienen acceso
a la Regla Octava automotriz y de autopartes (fraccin arancelaria 9802.00.19) las em-
presas que cuenten con registro en el PROSEC Automotriz, cuando sus importaciones
cumplan los siguientes criterios de dictamen:
Sean para diversificar las fuentes de abasto y mantener la competitividad.
Sean para atender las necesidades de nuevos proyectos de inversin.
Sean por no existir produccin o por insuficiencia de abasto nacional.
Decreto Automotriz
El 31 de diciembre de 2003 se public en el Diario Oficial de la Federacin (DOF) el
Decreto para el apoyo de la competitividad de la industria automotriz terminal y el
impulso al desarrollo del mercado interno de automviles, con el objetivo de promover
la inversin en la produccin de vehculos ligeros en el pas, mediante el otorgamiento de
los siguientes beneficios a las empresas fabricantes que cuenten con registro:
Ser consideradas empresas fabricantes para efectos de las disposiciones so-
bre Depsito Fiscal Automotriz y dems disposiciones de la Ley Aduanera.
Podrn importar con cero arancel ad-valorem los vehculos de los segmentos
que producen en Mxico, al amparo del arancel-cupo, por un volumen anual
equivalente al 10% de la produccin efectuada en el ao inmediato anterior.
Regla Octava
Es un mecanismo vinculado a los PROSEC de la industria automotriz que permite
importar materiales, insumos, partes y componentes a travs de las fraccin arance-
laria 9802.00.19 de la Tarifa Mexicana de Importacin y Exportacin (TIGIE) con
arancel cero, cumpliendo los requisitos de la Regla Octava de las complementarias.
MARCO LEGAL
5.2 NORMAS Y CERTIFICACIONES INTERNACIONALES
A nivel internacional, en el sector automotriz existen dos tipos de lineamientos para
el establecimiento de normas y certificaciones enfocadas a la manufactura de veh-
culos: el Foro Mundial para la Armonizacin de la Reglamentacin sobre Vehculos
(WP.29) y las reglas establecidas por la OMC. El primero fue establecido por la
Unin Europea, mientras que el segundo rige las importaciones de vehculos a Esta-
dos Unidos, en conjunto con el Departamento de Transporte de ese pas.
Los estndares de calidad para los temas de seguridad y de emisiones al ambiente
para la participacin en el mercado mexicano de vehculos nuevos estn establecidos
en las siguientes normas::
NOM_042_SEMARNAT_2003
NOM-194-SCFI-2015 NOM_044_SEMARNAT_2006
NOM-076-SEMARNAT-1995
NOM-079-SEMARNAT-1994 NOM-163-SEMARNAT-ENER-
NOM-082-SEMARNAT-1994 SCFI-2013
MARCO LEGAL
VENTAJAS
COMPETITIVAS
Infraestructura
Mxico tiene excelentes vas de comunicacin; su amplia red carretera y sistema
ferroviario comunican las distintas regiones del pas, as como a sus fronteras norte y
sur formando conexiones entre Estados Unidos, Guatemala y Belice, y sus costas
al oeste y al este, uniendo los puertos del Ocano Pacfico con el Golfo de Mxico y
el Mar Caribe, en el Ocano Atlntico.
Mxico cuenta con:
76 aeropuertos (63 internacionales y 13 nacionales).
117 puertos martimos (69 de altura y cabotaje y 48 de cabotaje).
27,000 kilmetros de vas frreas.
Ms de 378,000 kilmetros de carreteras.
Costos de manufactura
En comparacin con Estados Unidos, Mxico ofrece un ahorro de 12.3% en costos
de manufactura de autopartes, 16.3% en componentes metlicos, 9.8% en compo-
nentes de precisin y 15.2% en insumos de plstico utilizados para la industria.
90
Bajos aranceles
Mxico es el segundo pas con mayor nmero de Tratados de Libre Comercio
(TLC) en el mundo. El pas cuenta con una red de TLC y Acuerdos de Asociacin
Econmica (AAE), que garantiza un acceso preferencial a los mercados de 46 na-
ciones, entre los que se encuentran las economas ms grandes del planeta, como
Estados Unidos, Canad, los 27 pases de la Unin Europea y Japn. Lo anterior
significa que Mxico tiene acceso preferente a ms de mil millones de consumido-
res potenciales, que representan 64.9% del PIB mundial.
Las estrategias exportadoras de las grandes armadoras con presencia en Mxico
estn apoyadas en las ventajas que ofrecen los diversos TLC de Mxico, en especial
el TLCAN, y que convierten al pas en una excelente plataforma de exportacin a
Estados Unidos y otros pases, manteniendo la posicin de la industria en niveles
altamente competitivos.
Adicionalmente, Mxico ha reducido el arancel promedio de 13% a 7.5% en
2014 para todo el mundo. Lo anterior, permite elevar la rentabilidad de las empre-
sas establecidas en Mxico, ya que pueden acceder a insumos y productos finales
a precios competitivos.
Un TLC beneficia a los pases que conforman una zona comercial. Para deter-
minar cules bienes podrn gozar de trato arancelario preferencial se utilizan las
reglas de origen. La siguiente tabla muestra las reglas de origen relacionadas con la
industria automotriz que se derivan de los diferentes TLC y acuerdos de cooperacin
econmica firmados por Mxico.
91
VCR de por lo menos 35% por el mtodo de valor
Alianza del Pacfico de transaccin, o VCR de por lo menos 29% por el
mtodo de costo neto.
VENTAJAS COMPETITIVAS
CONCLUSIN
Por su amplia proveedura y las ventajas competitivas que ofrece como mano de obra cali-
ficada, posicin geogrfica y acceso preferencial a otros mercados, la industria automotriz
ha consolidado a Mxico como uno de los principales productores y exportadores a nivel
internacional. La madurez y el dinamismo de la industria han atrado nuevas inversiones,
incrementando la posibilidad de crecimiento en la produccin destinada no slo al mercado
interno, sino hacia Estados Unidos y otras regiones, como Europa y Amrica Latina.
En el contexto internacional, Mxico ha demostrado ser un importante aliado en las es-
trategias globales de negocio de las principales empresas armadoras de vehculos. Ejemplos
claros son el significativo nivel de IED registrado en el sector durante los ltimos aos, y las
importantes inversiones que han llegado al pas, como los casos de Honda, Mazda, Chrysler,
General Motors, Kia, Ford, Toyota y Volkswagen, que se suman a las anunciadas por mar-
cas de lujo como Mercedes-Benz, Infiniti y BMW.
La inminente consolidacin de la manufactura de marcas y modelos de lujo en Mxico
es una muestra del reconocimiento internacional hacia la competitividad de la mano de obra
mexicana y las capacidades del pas.
Ms an, la industria automotriz y de autopartes en Mxico se encuentra en un mo-
mento de crecimiento, incluso frente a un ambiente internacional difcil, con frecuentes
llamados a revisin y los retos que significan una mayor competencia y el desarrollo de
nuevas investigaciones y tecnologas. A pesar de este entorno, diversos expertos a nivel
94 internacional consideran que en algunos aos Mxico se posicionar como el sexto
productor de vehculos a nivel internacional y el tercer exportador de vehculos ligeros,
superando en la produccin a pases como Brasil, Corea e India.
La industria automotriz mexicana ha alcanzado un mayor nivel de madurez, realizando
actividades de investigacin y desarrollo e incluso contando con marcas de origen nacional
que participan en el sector. Resulta de especial inters dar seguimiento a estas empresas au-
tomotrices mexicanas, no slo para que fortalezcan su presencia en el mercado interno y en
los diversos mercados del mundo, sino para que desarrollen su potencial tecnolgico, como
un medio ms para llevar a la industria automotriz mexicana a tener mayor relevancia en
todos los eslabones de la cadena de valor.
Ante un contexto de crecimiento competitivo, la industria automotriz mexicana asu-
me nuevos desafos al redoblar esfuerzos en el desarrollo de proveedores Tier 2, Tier 3,
etctera, de la cadena de abastecimiento del sector terminal. El camino de la alta especia-
lizacin de procesos de manufactura y componentes marca una tendencia a seguir para
asegurar proyectos de mayor valor agregado que involucren actividades de investigacin,
diseo y desarrollo como se ha visto en casos similares al mexicano, por ejemplo el de
Europa del Este.
Para continuar avanzando, es esencial impulsar la disponibilidad de talento altamente
capacitado que satisfaga con elevada calidad no slo la manufactura de procesos y compo-
nentes con especificaciones cada vez mayores y de alta complejidad, sino las capacidades de
innovacin, diseo y desarrollo de una industria tan perfeccionada a nivel mundial como lo
es la industria automotriz. Ello conlleva la suma de voluntades y colaboracin entre empre-
sas, instituciones educativas y gobierno.
As, partiendo de la madurez y reconocimiento internacional con que cuenta el sector
automotriz de Mxico, mediante la atencin a los nuevos retos de un entorno de mayor
complejidad y competencia, la industria automotriz mexicana contina fortalecindose y
posicionndose como un importante productor y exportador y, en el largo plazo, como un
protagonista en la innovacin y diseo de vehculos y autopartes a nivel internacional.
BAJA CALIFORNIA
Infineon Technologies AG Oficinasrepresentativas
CHIHUAHUA
98 BorgWarner Inc. Partes para motor
Sistemas de friccin
Federal-Mogul Corp. Sistemas de iluminacin
Limpiaparabrisas
Volantes de automvil
TRW Automotive Inc.
Bolsas de aire
Aire acondicionado
Visteon Corp.
Electrnica
Conectores de plstico para la industria automotriz
Yazaki Corp.
Fabricacin de arneses
Valeo SA Servicios
ZF Friedrichshafen Servicios
COAHUILA
BorgWarner Inc. Partes para motor
Mangueras
Sensores
Termostatos
Tuberas de aceite
Tuberas de gasolina
Tuberas de nailon
Tuberas metlicas
Cooper-Standard Automotive Vlvulas
Vlvulas PVC
Ensamble de mangueras
Termostatos
Componentes para suspensin
Sellos para cajuelas
Sellos para puertas
Sellos para ventanas
Cojinetes de bancada
Cojinetes para bielas
Cojinetes para motor
Mahle GmbH Pistones para motor
Bielas para motor a disel
Bielas para motor de gasolina
Pistones para motor a disel
Asientos y vestiduras
Toyota Boshoku Corp
Cubiertas y vestiduras
COLIMA
Yazaki Corp. Fabricacin de equipo elctrico y electrnico y sus partes
DURANGO
Leoni AG Sistema de cableado
ESTADO DE MXICO
Autoliv Inc. Ensamblado de sistemas de seguridad
HIDALGO
Espejos de las puertas
Mitsuba Corp.
Lmparas
JALISCO
BorgWarner Inc. Partes para motor
MORELOS
BorgWarner Inc. Partes para motor
NUEVO LEN
Aisin Seiki Manufactura de autopartes (puertas)
Bayer MaterialScience Lminas de policarbonato
Revisin de fugas del evaporador
Mdulo de combustible y aire
Panel de control del clima
Denso Corp
Remitente de combustible
Sensor de velocidad de las ruedas
Vlvulas de control
Arcos de techo
Bolsas de aire
Dura Automotive Systems Inc
Estampados de seguridad
Impulsores de freno
Intercambiadores de calor
Piezas en hule
Piezas en troquelados
Honeywell Transportation Systems
Soportes para motor
Soportes para transmisin
Turbo cargadores para motor disel
IAC Produccin de paneles y puertas para Ford
104
Manufactura y venta de arneses, componentes e instrumentos automotrices
Yazaki Corp. Cables automotrices
Servicios
PUEBLA
Barras anti-impacto
Bastidores
Bastidores auxiliares
Brazos de control
Crter de aceite
Colectores de escape
Defensas
Ejes traseros
Escapes transversales
Benteler Automobiltechnik GmbH
Estructura
Refuerzos
Refuerzos para defensas
Refuerzos para puertas
Soportes para motor
Soportes para panel de instrumentos
Soportes para tanques de combustible
Suspensiones delanteras y traseras
Tubos de escape
Brose Fahrzeugteile GmbH Ajustadores de asiento
Adaptador para aparato reproductor de sonido
Antena
Antena de uso automotriz
Dispositivo de ambientacin auditiva para automviles con radio AM/FM,
reproductor de discos compactos y video digitalizado
Continental
Ensamble de lente y mascara para tablero de instrumentos
Inmovilizadores
Lector de datos
Medidor de presin
Medidor de temperatura de vehculos (automviles)
Draexlmaier Group Partes interiores
QUINTANA ROO
Equipos, controles y servicios de calefaccin, ventilacin, aire acondicionado,
Johnson Controls
refrigeracin y sistemas de seguridad.
SONORA
Autoneum Management AG Partes acsticas
Benteler Automobiltechnik GmbH Ensamble
Faurecia Tecnologas de control de emisiones
Ensamble a travs de soldadura
Estampado de metal
Flex-N-Gate Corp.
Inyeccin de Plstico
Refuerzos de Parachoques
Grupo Antolin Techos, puerta, asientos
Hella KGaA Hueck & Co. Radiador
IAC Produccin de partes acsticas
Lear Corp. Partes Automotrices
Leoni AG Arneses de cables
Exteriores
Magna International
Chasis
Martinrea International Estampado, soldado y ensamble de chasis modular
Robert Bosh GmbH Accesorios de radiocomunicacin
Cinturones de seguridad
Takata Corp.
Fabricacin de arneses
REFERENCIAS
Primera reimpresin. Este libro se termin de
imprimir el 27 de octubre de 2016, con un tiraje de
700 ejemplares. Impreso por Compaa Impresora
El Universal, S.A. de C.V., con domicilio en Ignacio
Allende 174, colonia Guerrero, Delegacin Cuauhtmoc,
Ciudad de Mxico, 06300, Mxico.