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Abril de 2006
Gas Natural Licuado Tecnologa y Mercado
NDICE
RESUMEN EJECUTIVO
1. TECNOLOGA
Gas natural
i
Gas Natural Licuado Tecnologa y Mercado
Los procesos hasta aqu mencionados (a.1, a.2 y a.3) tienen como objetivo
eliminar los componentes no deseados y aquellos susceptibles de congelarse.
La licuefaccin se completa con otros dos pasos:
a.5 Almacenamiento del gas natural licuado: los depsitos de GNL poseen
tanque interior metlico y tanque exterior de hormign pretensado entre los
cuales existe un material aislante a fin de minimizar la entrada de calor desde
el ambiente.
b. Transporte
Se hace a travs de buques llamados metaneros.
La mayora de las capacidades de estos barcos varan entre 19 mil y 145 mil
m3 y su calado mximo es de 12 metros.
c. Regasificacin
Consiste en llevar el gas natural nuevamente a su estado gaseoso,
devolvindole el calor removido en el proceso a.4.
Esto se realiza en vaporizadores que utilizan agua de mar como fluido
intercambiador y se alimentan de GNL a travs de tuberas provenientes de
los grandes tanques donde es almacenado.
d. Transporte y distribucin
El gas es presurizado e introducido a los gasoductos para su transporte.
ii
Gas Natural Licuado Tecnologa y Mercado
2. MERCADOS
9 Productores
9 Exportadores de GNL
9 Transportistas.
9 Terminales de regasificacin:
Importadores Exportadores
Japn Indonesia
Corea Argelia
Taiwn Malasia
Francia Qatar
EEUU Australia
Espaa Trinidad y Tobago
Emiratos rabes
Unidos
Omn
iii
Gas Natural Licuado Tecnologa y Mercado
Costos involucrados
Fortalezas Debilidades
El gas es un combustible ms Es un negocio que implica
limpio que el resto de los muchos riesgos para los
hidrocarburos como petrleo y exportadores, que para acotarlos
carbn. precisan de contratos a largo plazo.
Posibilidad de abastecimiento Cadena de abastecimiento
de pases que no cuentan con extensa y compleja que precisa
reservas de gas natural y que se grandes responsabilidades en todos
hallan a grandes distancias de las los eslabones.
zonas de extraccin o de gasoductos El tiempo entre que se firma un
actuales. contrato y el cual se despacha el
Diversificacin del primer embarque puede llegar a ser
abastecimiento, sin la necesidad de de 5 aos.
depender exclusivamente de un pas. Largo perodo de repago
(mayor a 15 aos).
Se dificulta la participacin de
medianas empresas dejando todo en
manos de los majors.
iv
Gas Natural Licuado Tecnologa y Mercado
Oportunidades Amenazas
Continuacin de la tendencia en Posiciones en contra de
alza a consumir gas. ambientalistas que pueden bloquear
Crecimiento del comercio del o demorar la construccin de
GNL, lo cual puede colaborar para terminales de regasificacin en el
ganar escala y por ende permitir la pas.
disminucin de precios por el Leyes que prohban la
descenso de los costos. instalacin de terminales de
regasificacin.
Creacin de monopolios de
grandes empresas. Sin embargo, por
el momento parece poco probable
por la diversificacin de fuentes de
exportacin.
3. ARGENTINA GNL?
v
Gas Natural Licuado Tecnologa y Mercado
DESARROLLO
Objetivo
Introduccin
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Gas Natural Licuado Tecnologa y Mercado
Captulo 1: Tecnologa
Mundialmente, en 2003, el gas natural ocupaba el tercer lugar entre las fuentes
de energa primaria con un 24% del total. Los primeros lugares eran ocupados
por el petrleo y el carbn con 37% y 26,5%, respectivamente.
El gas natural seco (estrictamente se llama as al gas que slo posee metano)
es extrado de los yacimientos de hidrocarburos y se transporta a los centros
de consumo a travs de gasoductos. El GNL es gas natural que es sometido a
un proceso de licuefaccin durante el cual se lo lleva a una temperatura
aproximada de -1600C1.
El GNL es inodoro, incoloro, no txico, su densidad relativa (respecto al agua)
es 0,45 y slo se quema si entra en contacto con aire a concentraciones de 5 a
15%.
1
Fuente: British Petroleum
(http://www.bp.com/sectiongenericarticle.do?categoryId=3050032&contentId=3050057)
1
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1.2.2 Diferencias tcnicas entre GNL, GNS, GNC, gas licuado de petrleo y
GTL (gas a lquido)
Como se dijo previamente, el GNL y GNS (gas natural seco) poseen los
mismos componentes qumicos ya que son el mismo hidrocarburo (la mayora
es metano con un pequeo porcentaje de etano). La diferencia es el estado en
que se encuentra cada uno: mientras que el segundo se halla seco (en estado
gaseoso), el primero se halla en estado lquido, para lo cual se ha disminuido
su temperatura (por ende, al mantenerse su presin igual a la atmosfrica, su
volumen es casi 600 veces inferior).
Los usos ms comunes del gas natural son:
2
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Ilustracin 1 3
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Informe sobre la situacin actual del GLP, Instituto argentino de la Energa, noviembre de 2002.
3
Fuente: Comisin Nacional de Energa (Espaa)
3
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El siguiente esquema da una idea de cules son los costos de capital de los
procesos que forman parte de la cadena de gas natural licuado, incluyendo la
produccin.
Ilustracin 2
a. Licuefaccin
b. Transporte
c. Regasificacin
d. Transporte y distribucin
1.2.3.a Licuefaccin
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1.2.3.a 1 Deshidratacin
1.2.3.a 2 Tratamiento
-Solventes
tiles para tratar los gases cidos. El CO2 se extrae al hacer pasar el gas por
medio de corriente inversa de solucin de mono-etanol-amina.
-Absorbentes
Como ser filtros moleculares. Son usados para remover los rastros de
componentes de azufre. En el futuro el nfasis estar en reducir las reacciones
como puede ser la formacin de COS.
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-Procesos Redox
Se busca la oxidacin de H2S para producir sulfuro elemental. xidos de
metales como xido de zinc han sido usados varios aos en la industria
petroqumica para desulfurizacin a temperaturas elevadas (3000C). Avances
han extendido su aplicacin a temperaturas ambiente, ms comunes en el
procesamiento del gas natural.
Los procesos hasta aqu mencionados (a.1, a.2 y a.3) tienen como objetivo
eliminar los componentes no deseados y aquellos susceptibles de congelarse.
La licuefaccin se completa con otros dos pasos:
Ilustracin 3
Diagrama de proceso C3/MR de APCI.
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Ilustracin 4
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Ilustracin 5
Todas las conexiones de entrada y salida de lquido y gas del tanque, as como
las conexiones auxiliares para nitrgeno y tomas de instrumentacin, se hacen
a travs de la cpula, con lo que se tiene una medida de seguridad pasiva
consistente en evitar posibles fugas de GNL.
Las lneas de carga, desde los tanques hasta los brazos, se dividen en tramos
por medio de vlvulas de mariposa motorizadas y mandadas por el sistema de
enclavamientos de seguridad, de forma que en caso deteccin de fugas de
GNL se asla automticamente el tramo, limitando el volumen de aquella.
Estas lneas se mantienen constantemente llenas de lquido, para evitar ciclos
trmicos de calentamiento-enfriamiento.
Los tramos de tubera situados en la plataforma entre cada brazo y la lnea
comn, se drenan de GNL y se inertizan con nitrgeno despus de cada
operacin de carga. Para recoger el lquido drenado, en el nivel ms bajo del
atraque se ubicar un depsito de recogida de drenajes.
La compensacin en el tanque de GNL del volumen libre dejado por el lquido
que se bombea al buque, se hace por medio de la lnea de retorno de vapores,
que se conecta al barco por el correspondiente brazo de carga, criognico, de
diseo anlogo al de los de lquido.
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1.2.3.b Transporte
Son buques de casco doble que usan materiales especiales para aislamiento
ya que deben mantener el gas a temperaturas de 1600C a presin
atmosfrica. En funcin del aislamiento de los tanques se clasifican en:
- Diseo esfrico autosostenido (MOSS): tiene depsitos independientes
del barco. Representa el 52% de la flota mundial.
- Diseo de membrana: pared delgada estanca, utilizan la estructura del
barco. 43% de la flota.
La mayora de las capacidades de los barcos varan entre 19 mil y 145 mil m3,
estando los ms comunes entre 125 y 140 mil m3 (58 y 65 mil toneladas). En
la actualidad y hacia el futuro se prev la utilizacin de buques cada vez ms
grandes de tal manera de reducir la influencia del costo de transporte.
En la actualidad, los valores mximos en lo que se refiere a caractersticas de
los barcos son:
9 Esloras = 300m
9 Calados = 12m
9 Manga = 43 m
9 Velocidad = 21 nudos
4
Fuente: EIA
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1.2.3.c Regasificacin
Ilustracin 6
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1.2.3.c 3 Vaporizacin
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1.2.4.3 Vaporizacin
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CO2, con efecto invernadero, por eso es frecuente el venteo en altura. Hay que
recordar que el metano afecta la capa de ozono.
1.2.6 Seguridad
Riesgos
El gas natural (el metano) no es toxico, sin embargo, al igual que cualquier otro
material gaseoso que no sea el aire o el oxgeno, el gas natural vaporizado de
GNL puede causar asfixia debido a la falta de oxigeno cuando se extiende en
forma concentrada en reas cerradas y sin ventilacin.
Los lmites superiores e inferiores de inflamabilidad (rango en que puede
inflamarse) del metano, el componente dominante del vapor de GNL, son del 5
y 15 por ciento. El riesgo de que el GNL explote no es probable. En su forma
lquida el GNL no puede explotar dentro de los tanques de almacenamiento
debido a que se almacena -160C y a presin atmosfrica. No puede haber
explosin sin presin, confinamiento o nubes de vapor altamente obstruidas.
Medidas
5
http://www.concienciaplanetaria.org/gnl002.htm
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Fortalezas Debilidades
El gas es un combustible ms Es un negocio que implica
limpio que el resto de los muchos riesgos para los
hidrocarburos como petrleo y exportadores que para acotarse
carbn. precisan de contratos a largo plazo.
Posibilidad de abastecimiento Cadena de abastecimiento
de pases que no cuentan con extensa y compleja que precisa
reservas de gas natural y que se grandes responsabilidades en todos
hallan a grandes distancias de las los eslabones.
zonas de extraccin o de gasoductos El tiempo entre que se firma el
actuales. contrato y el cual se despacha el
.Diversificacin del primer embarque puede ser de 5
abastecimiento, sin la necesidad de aos.
depender exclusivamente de un Largo perodo de repago
pas.(1) (mayor a 15 aos).6
Se dificulta la participacin de
medianas empresas dejando todo en
manos de los majors.
Oportunidades Amenazas
Continuacin de la tendencia en Posiciones en contra de
alza a consumir gas. ambientalistas que pueden bloquear
Crecimiento del comercio del o demorar la construccin de
GNL, lo cual puede colaborar para terminales de regasificacin en el
ganar escala y por ende permitir la pas.
disminucin de precios por el Leyes que prohban la
descenso de los costos. instalacin de terminales de
regasificacin.
Creacin de monopolios de
grandes empresas. Sin embargo, por
el momento parece poco probable
por la diversificacin de fuentes de
exportacin.
6
fuente: Australia LNG, Cross-Border Gas Trade Conference, Paris, IEA HeadQuarters.
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Gas Natural Licuado Tecnologa y Mercado
Captulo 2: Mercados
Otro factor importante para caracterizar al gas natural licuado, adems de las
cuestiones tecnolgicas, es el conocimiento de su mercado. Para ello se
comenzar con una introduccin a la situacin del gas natural para luego entrar
especficamente en lo que se refiere a GNL.
Ilustracin 7
6% 6%
26% carbn
gas natural
petrleo
38% nucleoenerga
24% hidrulica
8
7
Fuente: LNG in the world energy outlook, EIA, mayo 2005.
8
Fuente: Informe Perspectiva - Secretara de Energa de Mxico -www.energia.gob.mx
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Tipo M tep
Carbn 2578
gas natural 2332
Petrleo 3637
Nucleoenerga 599
Hidrulica 595
Total 9741
Ilustracin 8
Dentro del gas se observa que en los ltimos aos el GNL creci ms que el
gas por gasoducto.
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Ilustracin 9
2.4.1a Importadores
9
fuente: BP Statistical Review of World Energy, 2001
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2.4.1b Exportadores
Indonesia ocupa el primer lugar dentro de los exportadores con el 21% del
total. Oriente medio posee un 23%, destacndose Qatar, y el Atlntico un 29%.
En este ltimo aparece Argelia que ocupa el puesto 2 a nivel mundial. El tercer
puesto es ocupado por Malasia.
Existen nuevos proyectos que estaran en prctica a partir de 2007 como los de
Rusia, Noruega y Egipto. Tambin hay estudios potenciales en Irn, Angola,
Venezuela, Bolivia (va Per o Chile) y Per (en Camisea). Este ltimo
demandar una inversin de 1300 millones de dlares ms la posibilidad de
una inversin de 1200 para ampliar la capacidad. En principio fue pensada para
una capacidad de 18 MMm3 diarios.
En Trinidad y Tobago, principal exportador de Amrica e importante
abastecedor de EEUU, ser puesta en marcha la mayor planta de licuefaccin
de gas natural del mundo por la firma Repsol-YPF, con una inversin de 1200
millones de dlares.
Intercambios actuales
10
Ilustraciones 10
10
Fuente: informe 2003 - EIA (Energy Information Administration) EEUU. www.eia.doe.gov.ar
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Al cuadro anterior hay que agregar las importaciones que llevar a cabo Chile,
pas que ya licit la construccin de una terminal de regasificacin y que fue
ganada por la compaa britnica BG.
Ilustracin 1111
11
fuente: The Development of a Global LNG Market, JAMES T.JENSEN, Oxford Institute for Energy
Studies, 2004
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Ilustracin 12
Ilustracin 13
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Ilustracin 14
Ilustracin 15
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Ilustracin 16
La mayor capacidad sobrante en Oriente medio hace que esta zona tenga ms
posibilidades de desarrollar un mercado a corto plazo o spot.
Los pases compradores que ms se destacan en esta modalidad son EEUU,
Espaa, Corea y Japn.
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Ilustracin 17
Ilustracin 18
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Ilustracin 19
Se puede ver que el transporte de gas por buque es mucho ms caro que el
transporte de crudo. Esta es una de las razones por la cual se ve dificultado el
mercado spot: no resulta econmico tener un buque de GNL en el ocano a la
espera de recibir un pedido. A su vez se aprecian los diferentes puntos de
indiferencia con gasoductos de diferente capacidad.
Ilustracin 20
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Ilustracin 21
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Ilustracin 22
Hasta hace unos aos casi la totalidad de los contratos de importacin de GNL
eran a largo plazo (mayor de 15 aos), los buques se diseaban a medida y los
precios estaban acordados. Sin embargo, en los ltimos tiempos hubo un fuerte
crecimiento de la negociacin a corto plazo que les brind mayor flexibilidad a
los compradores. Actualmente, cubre casi el 10% de los contratos. De todas
formas, lo ms probable es que el mercado a corto plazo est ms destinado a
los pases que ya tienen una historia en el tema, aunque si el mercado sigue
creciendo este mercado puede expandirse.
Por el momento, ms all de las especulaciones sobre la importancia
ascendente del comercio a corto plazo, las empresas no estn convencidas de
hacer inversiones en licuefaccin sin antes establecer contratos a largo plazo.
12
fuente: Australia LNG, Cross-Border Gas Trade Conference, Paris, IEA HeadQuarters.
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13
Fuente: informe extrado de www.energia.gob.mx (Secretara de Energa de Mxico)
14
fuente: EIA (Depto de Energa de EEUU / Energy Information Administration) EEUU.
www.eia.doe.gov.ar
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mundial que es la que permite obtener los subproductos de mayor uso (naftas,
combustibles pesados, etc.) est cerca de la saturacin. En la actualidad la
capacidad de licuefaccin es bastante inferior a la de regasificacin pero esto
tiene que ver, como se dijo anteriormente, con los picos de abastecimiento pero
las reservas son bastante prometedoras: 6200 TCF (tera cubic feet 1012-) vs.
una produccin mundial de 253000 MMPCD (milln de pies cbicos por da) lo
que dara un ratio R/P de 68 aos.
Licuefaccin
Regasificacin
15
Fuente: Informe quincenal de la Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa (Per), enero 2005.
16
Fuentes: diarios on-line: http://www.petroleo.com/
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Brasil 17 (potencial)
17
Fuentes: diarios on-line: http://noticias.eluniversal.com y http://www.petroleo.com/
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18
fuente: Secretara de Energa de Argentina. energia.mecon.gov.ar/
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Ver Anexo 2.
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suelen ubicarse cerca del mar ya que una de las maneras de calentar el GNL
para volverlo al estado gaseoso es hacindolo circular por tuberas calentadas
con agua de mar. La otra opcin es usar aire.
De todas maneras, considero que el principal inconveniente consiste en la
ubicacin del puerto debido a la profundidad que se necesita para el atraque de
los buques metaneros.
3.2.3.1 Necesidades
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En primer lugar, conviene tener una idea de los precios del gas natural.
A continuacin se muestra una tabla con los precios promedio de gas natural
en EEUU, lo que da un indicio sobre el precio internacional de este
combustible.
3.2.3.3 Cunto influye el precio del gas (GNL vs. Gas seco va
Gasoducto) en el precio que llega a los diferentes usuarios? Cmo
influye el hecho de que el gas natural tenga amplia participacin en la
matriz energtica de Argentina?
Lo ms seguro es que como el precio del GNL va a ser superior al del gas seco
va gasoducto, los precios de gas natural comprimido (GNC), electricidad, gas
para consumo y electricidad aumenten, repercutiendo en la industria y los
hogares. Pero tampoco hay que olvidar que los precios del gas seco importado
desde Bolivia tambin van a aumentar. En otras palabras, como el gas natural
licuado va a conformar una parte del total de gas consumido, su precio influir
20
Fuente: Energy Information Administration, Office of Oil and Gas.
21 Informe elaborado por IEA (International Energy Agency). www.iea.org/
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CONCLUSIONES
Conclusiones Generales
Proyecto en Argentina
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BIBLIOGRAFA
Pginas Web consultadas
Instituciones / empresas
http://lngwatch.com/race/projects.htm
http://www.concienciaplanetaria.org/gnl003.htm
http://www.concienciaplanetaria.org/gnl002.htm
Buques
http://www.thedigitalship.com/powerpoints/norship05/lng/Trym%20Tveitnes,%20HOEG
H.pdf
www.singlebuoy.com
Otros artculos
Bibliografa grfica
Libros
Revistas
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ANEXOS
Anexo 1 - Fotos
Buques metaneros
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40
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23
20000
10000
0
1970
1973
1976
1979
1982
1985
1988
1991
1994
1997
2000
2003
ao
El crecimiento en la oferta interna de gas natural puede ser aproximado por una
curva exponencial lo que implica que ao tras ao se experimenta un
crecimiento porcentual constante. Si se toman datos histricos a partir de 1970
el parmetro obtenido en Excel es de aproximadamente 5,3%. A menos que no
ocurran cambios bruscos en las polticas energticas se puede esperar que el
mismo se mantenga. Este grfico no trata de estimar con precisin cul ser el
crecimiento en la oferta interna de gas natural ya que la misma se ve influida
por muchas otras variables como ser crecimiento del PBI, demanda de gas,
desarrollo de combustibles alternativos, precios, etc. Sin embargo, brinda una
nocin del crecimiento anual que podra esperarse en la oferta y que debera
23
Fuente: Secretara de Energa
41
Gas Natural Licuado Tecnologa y Mercado
1% 1% Energa Hidrulica
Nuclear
1% 1% 5% 3%
Gas natural
Petrleo
38%
Carbn mineral
Lea
50% Bagazo
Otros primarios
Marco legal
Ley 17.319
Esta ley llamada Ley de hidrocarburos no establece nada acerca de la
importacin de gas natural licuado.
Ley 24.076
42
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24
Fuente: IEA 2003 Natural Gas Information, Gas Technology Institutes World LNG Source Book 2001,
y actualizado a partir de los portales de: Gas Technology Institute; LNG Center, The LNG & GTL Portal.
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