Indice

1. ACCESO AL SISTEMA ........................................................................................................................ 2

2. MANEJO Y DESCRIPCION DE VENTANA............................................................................................. 3
2.1. FORMULARIO ........................................................................................................................... 3
2.2. IMPRESIN .............................................................................................................................. 4
3. MENU PRINCIPAL ............................................................................................................................. 7
4. PARAMETROS .................................................................................................................................. 8
4.1. ACTUALIZACIN EMPRESA ....................................................................................................... 8
4.1.1. Detallando algunos aspectos importantes de la ventana MENU PRINCIPAL EMPRESA. . 10
4.2. SECTOR .................................................................................................................................. 13
4.3. REGISTRO EMPLEADO ............................................................................................................ 15
4.4. REGISTRO DE BENEFICIARIA ................................................................................................... 20
5. SUBSIDIOS ..................................................................................................................................... 24
5.1. PLANIFICA SUBSIDIO .............................................................................................................. 25
5.1.1. Detallando algunos aspectos importantes de la PLANIFICACION DE SUBSIDIOS. ............. 26
5.1.2. Aadir empleado (ventana PLANIFICACION DE SUBSIDIOS)................................................. 29
5.1.3. Como aadir Beneficiario desde la ventana PLANIFICACIN DE SUBSIDIOS y realizar
planificacin (Aadir Entrega). ....................................................................................................... 31
5.2. PLANILLA SUBSIDIOS .............................................................................................................. 35
5.2.1. Detallando algunos aspectos importantes de la ventana PLANILLA DE SUBSIDIOS........... 40
5.2.2. Registro Manual. ............................................................................................................ 41
5.3. PLANILLA RETROACTIVO......................................................................................................... 42
5.3.1. Detallando algunos aspectos importantes de la ventana PLANILLA DE RETROACTIVO. .... 48
5.4. REPORTES .............................................................................................................................. 50
6. RESUMEN PROCESO............................................................................ Error! Bookmark not defined.
6.1. PASO 1. Registro de empleados, beneficiarias ........................................................................ 52
6.2. PASO 3 Planificacin de subsidios........................................................................................... 53
6.3. PASO 3. Generacin de planilla mensual ................................................................................ 53
6.4. PASO 4. Consolidacin planilla mensual ................................................................................. 54
6.5. PASO 5. Impresin de Planilla y Boletas .................................................................................. 54
6.6. CASO EXCEPCIONAL. Eliminacin de un empleado de planilla y generacin de su
correspondiente planilla adicional .......................................................... Error! Bookmark not defined.

1. ACCESO AL SISTEMA
Para ingresar al Sistema debe hacer doble click sobre el cono SUBSIDIOS .

En el caso de que no haya conexin a internet, mostrar el siguiente mensaje:

Si no existe ningn problema conexin se mostrar ventana de Control de acceso:

Donde debe ingresar la CUENTA, el NMERO DE CONTROL y la CLAVE.

Botn para ingresar al sistema.

Botn para cancelar el ingreso al sistema.

El sistema verifica los datos que se ingresa a los campos CUENTA, NRO. CONTROL y CLAVE
 Si presiona Aceptar con uno o varios campos vacios, el sistema le har notar que los campos son
obligatorios mostrando alertas, ubicando el puntero del ratn sobre cono alerta mostrara

una breve descripcin indicando el motivo de dicha alerta.

El sistema controlar que la informacin que se est ingresando es vlida, y en caso de no serlo,
le notificar por medio de mensajes.

NOTA: Los datos de ingreso son provistos por el DISTRIBUIDOR en el momento de la afiliacin
de la EMPRESA en el nuevo sistema de distribucin de subsidios

2. MANEJO Y DESCRIPCION DE VENTANA

2.1. FORMULARIO
Todos los formularios del sistema tienen la siguiente estructura:
 Parte superior del formulario, se encuentra el rea de Titulo del formulario.

Parte media del formulario, est ubicada el rea de Datos, donde se encuentran los datos con
los que trabaja el formulario.

Parte inferior del formulario, se encuentra el rea de los botones Aadir, Editar, Guardar,
Cancelar, Eliminar, Guardar. En algunos formularios puede variar la cantidad de los botones de
acuerdo a la funcionalidad que requiera el formulario en cuestin.

2.2. IMPRESIN
Todas las ventanas de impresin son preliminares o de vista previa y tienen la siguiente
estructura:

Men de la vista preliminar:

Todos los conos de este men despliegan un breve mensaje si ubicamos el puntero del ratn
sobre el cono como muestra la siguiente imagen:
cono , abre una ventana la cual nos permite exportar el archivo a distintos formatos como
muestra la imagen a continuacion:

cono , permite elegir el tipo de impresora a usar para la impresin, como muestra la
siguiente imagen:
 El botn para confirmar la impresin.

cono , muestra la estructura del documento si es que lo tuviera, en la siguiente imagen:

conos de desplazamiento , se encuentran deshabilitados se usan para

desplazarse entre las pginas.

cono , abre la siguiente ventana para buscar un texto especfico del documento.
 cono , despliega una lista con distintas opciones para realizar el acercamiento del
documento.

Finalmente la barra de estado, nos indica el nmero de la pgina, el total de pginas y el

porcentaje de acercamiento del documento actual.

3. MENU PRINCIPAL
Una vez ingresado al sistema le mostrara el men principal, que sigue a continuacin:

Donde tenemos las opciones PARAMETROS, SUBSIDIOS y SALIR.

Opcin PARAMETROS, sirve para mantener actualizada la informacin de la Empresa, Los

empleados y Beneficiarias:
 Opcin SUBSIDIOS, mediante la misma se puede planificar los subsidios de los empleados,
generar las planillas mensuales y sus correspondientes retroactivos.

Botn Salir, permite salir del sistema.

4. PARAMETROS
Es la primera opcin del MEN PRINCIPAL que despliega las siguientes funciones:

4.1. ACTUALIZACIN EMPRESA

Es la primera opcin del men PARAMETROS.
Al elegirla se abrir la siguiente ventana:

Datos Empresa:
Razn Social, Muestra la razn social de con la que ha sido afiliada la empresa. (p.ej.
EMPRESA DE AGUA SANTA CLARA). Esta informacin no puede ser modificada a menos que
se recurra nuevamente al DISTRIBUIDOR solicitando modificacin de datos de afiliacin.
NIT, Muestra el NIT de la empresa.
Numero Patronal, Muestra el nmero patronal de la empresa.
Nombre Comercial, Muestra el nombre comercial de la empresa. (p. ej. SANTA CLARA
S.R.L.)
Direccin, debe ingresar la direccin de la empresa.
Departamento, debe seleccionar el nombre de departamento en el que se encuentra la
empresa.
Municipio, debe ingresar el nombre de municipio que pertenece la empresa.
Telf/Fax, debe ingresar el nmero de telfono o fax de la empresa.
Celular, debe ingresar el nmero de celular de la empresa.
Email, debe ingresar el correo electrnico de la empresa.
 Tipo de Empresa, debe seleccionar el tipo de empresa (pblica, privada)
Botn Sucursal, abre una ventana donde indica la(s) sucursal(es) en la(s) que est habilitada
la empresa.
Botn Cambiar Contrasea, abre una ventana donde puede cambiar la contrasea actual.

Datos de Contacto:
Nombre, debe ingresar el nombre de una persona que sea contacto de la empresa.
Telfono, debe ingresar el nmero telefnico de contacto de la empresa.

rea inferior de botones:

Guardar, guarda todos los datos de la empresa, mostrando un mensaje si se guardo con
xito.
Imprimir, abre una ventana de vista preliminar donde se puede ver el documento con los
datos de la empresa tal como se ver en la hoja impresa, con opcin a imprimir.

El rea inferior de botones (ventana REGISTRO - EMPRESA)

Botn guarda o almacena los datos que se llenaron en los campos

correspondientes, mostrando el siguiente mensaje cuando se ha guardado con xito los
datos de la empresa.

Botn cierra la ventana MENU PRINCIPAL EMPRESA.

4.1.1. Detallando algunos aspectos importantes de la ventana MENU PRINCIPAL

EMPRESA.

.Indica que todos los campos con (*) deben

llenarse obligatoriamente.
En los campos DEPARTAMENTO y TIPO DE EMPRESA se debe seleccionar un elemento de la
lista que se despliega, como se muestra a continuacin:

Botn muestra las sucursales en las que est habilitada la

empresa.

Botn de la ventana MENU PRINCIPAL EMPRESA, abre la

ventana Cambiar Contrasea.
Donde se debe ingresar los campos:
Contrasea Actual, se debe ingresar la contrasea actual.
Nueva Contrasea, se debe ingresar la nueva contrasea.
Confirmar Contrasea, se debe volver a escribir la nueva contrasea.

Botn para guardar los cambios. Si todo est bien le mostrar el siguiente
mensaje.

Botn para cancelar el cambio de contrasea.

NOTA: En caso de haber modificado la contrasea y haber extraviado

el dato, es posible recurrir nuevamente al DISTRIBUIDOR quien podr
restablecer la contrasea original.

En el caso que no haya llenado uno o ms campos y presione Aceptar, el sistema alertar
que campo(s) no fue llenado, como muestra la siguiente imagen.
 Tambin muestra los siguientes mensajes, en caso que:
La contrasea actual no coincide.

La nueva contrasea y confirmar contrasea no coinciden.

4.2. SECTOR

Nota: El sector es un campo especial que est habilitado solamente

para algunas empresas que lo hayan solicitado. Normalmente este
campo es utilizado por universidades y empresas que manejan varios
centros de trabajo y por lo tanto administran planillas de subsidio
distintas.

Es la segunda opcin del men PARAMETROS.

Abre la ventana SECTOR como se muestra:

Botn , permite aadir nuevo sector, abre la siguiente ventana:

 Botn , permite editar al sector, abre la siguiente ventana:

Botn , permite eliminar un sector seleccionado, previa confirmacin como

muestra la siguiente imagen:

Botn , permite salir o cerrar la ventana SECTOR.

Nota: El sector es un campo especial que est habilitado solamente

para algunas empresas que lo hayan solicitado. Normalmente este
campo es utilizado por universidades y empresas que manejan varios
centros de trabajo y por lo tanto administran planillas distintas.

4.3. REGISTRO EMPLEADO

Es la tercera opcin del men PARAMETROS .
Abre la ventana REGISTRO DE EMPLEADOS como se muestra:

Realizar bsquedas, segn escriba en el campo bsqueda como sigue:

Donde la lista de empleados se reduce a solo los empleados que coincidan con la bsqueda.

Botn para Aadir empleado, que mostrara la siguiente ventana:

 Datos Personales

Paterno, debe ingresar el Apellido Paterno del empleado.

Materno, debe ingresar el Apellido Materno del empleado.
Nombres, debe ingresar los nombres del empleado.
CI, debe ingresar la Cedula de Identidad del empleado. A continuacin debe seleccionar
donde fue expedido dicho CI.
Matrcula, debe ingresar la Matrcula de Asegurado (Caja de Salud) del empleado.
Sector, Permite seleccionar el sector correspondiente al empleado. Este campo puede
dejarse vacio en caso de que la empresa no maneje sectores en planilla.
Nota: el sector es un campo especial que est habilitado solamente para
algunas empresas que lo hayan solicitado.

Sucursal, debe seleccionar la sucursal correspondiente al empleado. Aqu se define en

qu sucursal realizara el recojo de subsidio el Beneficiario.

Datos de contacto

Direccin, debe ingresar la direccin de contacto del empleado.

Telfono, debe ingresar el nmero telefnico de contacto del empleado.
Celular, debe ingresar el nmero de celular de contacto del empleado.

Donde se deben llenar por lo menos los campos obligatorios para registrar un
empleado, en caso de no ser as el sistema le informara con un mensajes.

Editar Empleado, en la lista de empleados debe ubicarse sobre el empleado que desea

editar, luego presionar el botn , los datos del empleado se cargarn

automticamente, como se muestra a continuacin:
Donde puede editar los campos que sean necesarios, NO OLVIDE presionar
para que se almacenen los cambios realizados.

Para Eliminar Empleado, en la lista de empleados debe ubicarse sobre el empleado que

desea Eliminar, luego presionar el botn , el sistema le enviara un mensaje

de confirmacin antes de eliminar el empleado, como se muestra:

NOTA: Es posible eliminar a un empleado solamente cuando este no ha

sido tomado en cuenta en una planificacin o una planilla

Botn abre una ventana de vista preliminar para imprimir la lista de

empleados.
 Para mayor detalle de la impresin ver el punto (2.2. IMPRESION) de la presente gua.

4.4. REGISTRO DE BENEFICIARIA

NOTA: Se entiende por Beneficiaria a la persona que est autorizada

para recoger el beneficio del subsidio. Regularmente es la conyugue y
ocasionalmente es la mam del hijo reconocido para quien se est
otorgando el beneficio. Es importante entender esto porque la entrega
del subsidio se realizara previa verificacin del CI de esta persona.

Es la cuarta opcin del men PARAMETROS .

Abre la ventana REGISTRO DE BENEFICIARIOS como se muestra:

Realizar bsquedas, segn escriba en el campo bsqueda como muestra la siguiente
imagen:

Donde la lista de beneficiarios se reduce, solo los beneficiarios que coincidan con la
bsqueda.

Botn , que mostrara la siguiente ventana:

Datos Beneficiaria

Empleado, debe Seleccionar un Empleado al que se le asignar la Beneficiaria que se

est registrando.
Paterno, debe ingresar el Apellido Paterno del Beneficiario.
Materno, debe ingresar el Apellido Materno del Beneficiario.
Nombres, debe ingresar el (los) nombre(s) del Beneficiario.
CI, debe ingresar la Cedula de Identidad del Beneficiario. A continuacin debe
seleccionar donde fue expedido dicho CI.
Tipo, debe seleccionar el tipo de Beneficiario (Mujer Hijo(a)).
Matricula, debe ingresar la matricula del Beneficiario.

Se deben llenar por lo menos los campos obligatorios para registrar el (la) beneficiario,
en caso de no ser as el sistema le informara con mensajes.

En caso de que el empleado sea mujer y sea ella misma la que ser beneficiada con el
subsidio, se debe registrar de igual forma como beneficiaria, pero utilizando la opcin
. Esta opcin llena los campos automticamente, como muestra la
siguiente imagen:
Editar Beneficiario, en la lista de beneficiarios debe ubicarse sobre el beneficiario que

desea editar luego presionar el botn , los datos del beneficiario se llenaran
automticamente, como se muestra a continuacin:

Donde puede editar los campos que sean necesarios, NO OLVIDE presionar
para que se almacenen los cambios realizados.
 Eliminar beneficiario, en la lista de beneficiarios debe ubicarse sobre el beneficiario que

desea Eliminar, luego presionar el botn , el sistema le enviar un mensaje

de confirmacin antes de eliminar el beneficiario, como se muestra:

NOTA: Solo se puede eliminar una beneficiaria si es que todava no ha

sido tomada en cuenta en una planificacin o en una planilla.

Botn abre una ventana de vista preliminar antes de imprimir la lista de

beneficiarios.

Para mayor detalle de la impresin ver el punto (2.2. IMPRESION) de la presente gua.

5. SUBSIDIOS
Es la segunda opcin del men principal, cuenta con las siguientes sub opciones.
5.1. PLANIFICA SUBSIDIO
Es la primera opcin del men SUBSIDIOS.

NOTA: La planificacin es el punto central de la gestin de planillas de

subsidios. Por medio de esta opcin se planifica todos los subsidios
(rango de fechas, tipo de paquetes, cantidad de paquetes, etc.) de
cada uno de los empleados(as) de la empresa y sus correspondientes
beneficiarias

Si elegimos la opcin Planifica Dotacin abrir la siguiente ventana:

En la parte superior
Se pueden realizar bsquedas.
En la parte media
Se muestran todos los Empleados cuya planificacin est registrada en sistema
 En la parte inferior de botones.
Aadir, permite aadir una nueva planificacin.
Editar, permite editar la planificacin del empleado elegido
Anular, permite eliminar la planificacin del empleado elegido
Imprimir, permite imprimir el detalle de subsidios planificados del empleado elegido

5.1.1. Detallando algunos aspectos importantes de la PLANIFICACION DE SUBSIDIOS.

Puede realizar bsquedas segn

escriba en este campo Empleado como muestra la imagen:

Para aadir una nueva planificacin, presionamos el botn que le mostrar

la siguiente ventana:
Seccin: Datos Empleado

Fecha de registro, muestra la fecha en la que se est realizando el registro (es un dato
referencial).
Empleado, lista a todos los empleados de la empresa que todava no tienen una
planificacin. Se debe seleccionar el empleado.
Sucursal, campo NO EDITABLE donde mostrar la sucursal correspondiente al empleado
seleccionado. (La sucursal es asignada al empleado cuando este es registrado. Ver el
punto 4.3. Empleado de este manual.)
CI, campo NO EDITABLE donde mostrar el nmero del C.I. del empleado
correspondiente.
Sector, Campo NO EDITABLE donde mostrar el sector correspondiente al empleado.
Nota: el sector es un campo especial que est habilitado solamente
para algunas empresas que lo hayan solicitado.
Botn Aadir Empleado, Abrir una ventana donde podr aadir un empleado.

Seccin: Aadir Planificacin

Beneficiario, debe seleccionar el dependiente.

Periodo Inicio, debe indicar el inicio del periodo que se est planificando para el tipo de
subsidio seleccionado.
Periodo Fin, debe indicar el fin del periodo de que se est planificando para el tipo de
subsidio seleccionado.
Subsidio, debe seleccionar tipo subsidio (PRENATAL o LACTANCIA) que se est
planificando entregar al beneficiario.
Cantidad, debe indicar la cantidad de paquete(s), en favor de Beneficiario.
Tipo Paquete, debe seleccionar el tipo de paquete (URBANO o RURAL), en favor de
Beneficiario.
Botn Aadir, solo en caso que NO exista un BENEFICIARIO previamente registrado para
el empleado. Se abrir una ventana donde podr aadir un Beneficiario.
Botn +, Aade todos los datos que se estn planificando para el Beneficiario.
Botn -, Quita el registro planificado para el Beneficiario.

rea inferior de Botones

Botn, almacena la(s) planificaciones realizadas.

Botn, cancela la(s) planificaciones realizadas.

Botn , permite modificar la(s) planificaciones realizadas.

Para editar una planificacin, debe ubicarse sobre una planificacin (seleccionar) como
muestra la imagen:

Botn , permitir eliminar la planificacin realizada para el empleado.

Botn , abre una ventana de vista preliminar. A continuacin se muestra

la imagen de la vista preliminar:
 Para mayor detalle de la impresin ver el punto (2.2. IMPRESION) de la presente gua.

5.1.2. Aadir empleado (ventana PLANIFICACION DE SUBSIDIOS)

A.1. Como aadir empleado desde la ventana PLANIFICACIN DE SUBSIDIOS.

Solo en el caso que no se haya registrado previamente al Empleado, Es posible hacerlo

directamente en el transcurso de la planificacin:

A.2. Hacer click en el botn de la seccin Datos Empleado, que abrir la

siguiente ventana:
Donde se puede aadir un nuevo empleado a la planificacin.
La descripcin en detalle del uso de esta ventana se encuentra en el punto 4.3. Empleado
de este manual.

A.3. Una vez creado el nuevo empleado regresa a la ventana PLANIFICACION DE SUBSIDIOS,
como se muestra en la siguiente imagen:

Los campos Empleado, CI, Sucursal y Sector llenados automticamente.

5.1.3. Como aadir Beneficiario desde la ventana PLANIFICACIN DE SUBSIDIOS y
realizar planificacin .

B.1. Solo en el caso que NO se haya registrado previamente a un beneficiario para el

empleado seleccionado

B.2. Hacer click en el botn de la seccin Aadir Beneficiario, que abrir la

siguiente ventana:

Donde se puede aadir un nuevo beneficiario a la planificacin.

La descripcin en detalle del uso de esta ventana se encuentra en el punto 4.4. Beneficiario
de este manual.

B.3. Una vez creado un nuevo dependiente, los datos Dependiente y CI sern llenados
automticamente, como muestra la siguiente imagen:

B.4. Ahora se debe indicar la Fecha de Inicio de Periodo, Fecha Fin de Periodo y elegir el
tipo de paquete entre URBANO o RURAL, como muestra la siguiente imagen:

B.5. Luego elegir el Subsidio entre PRE-NATAL o LACTANCIA, tambin indicar la Cantidad,
como muestra en la siguiente imagen:
B.6. Hacer click en el botn , para agregar un registro al listado, a continuacin se
listar este registro de planificacin, como muestra la siguiente imagen:

Con lo que concluye la seccin Aadir Planificacin.

Finalmente, del rea inferior de botones, presionamos el botn , que

almacenar esta planificacin, listndolo como se muestra en la siguiente imagen:
En el caso que la beneficiaria tenga ms de un (1) subsidio del mismo tipo (Ej. hijos
mltiples) debe indicarlo como muestra la siguiente imagen en el campo cantidad:

Cuando intente guardar los cambios con el botn , le mostrara la siguiente ventana:
 Donde debe elegir el motivo correspondiente al caso y Click en , continua
normalmente.

5.2. PLANILLA SUBSIDIOS

Es la segunda opcin del men SUBSIDIOS.

Si elegimos la opcin Planifica Subsidios abrir la siguiente ventana:

Donde lista los subsidios registrados.

Botn , muestra la siguiente ventana:

Sucursal, debe elegir la sucursal para la cual se est elaborando la planilla

correspondiente.
NOTA: las sucursales son asignadas en el momento que la empresa
es afiliada. El dato sucursal se guarda como dato al registrar
empleado, al generar planilla cuando elija una determinada
sucursal, el sistema buscara todos los empleados que pertenezcan a
dicha sucursal
Sector, debe elegir el sector correspondiente al subsidio, entre los sectores de la
empresa del empleado.
Nota: el sector es un campo especial que est habilitado
solamente para algunas empresas que lo hayan solicitado.
 Tipo Paquete, debe elegir el paquete correspondiente al empleado entre URBANO y
RURAL.
Periodo, debe indicar el periodo de la planilla a generarse.
Monto de Paquete, debe seleccionar el monto del paquete correspondiente al subsidio
NOTA: Los montos de paquetes aparecern automticamente de
acuerdo a las disposiciones vigentes de la entrega de subsidios. A la
fecha el monto de paquete disponible es de1200.
Opcin ADICIONAL, el uso de esta opcin est reservado solo para los casos donde ya
exista una planilla de subsidio registrado para ese mes, pero que en dicho subsidio no se
hayan incluido a todos los empleados planificados.

Nota: Si no se hubiese incluido a una persona en una planilla de un

determinado periodo, es posible generar nuevamente la planilla
con esta persona utilizando la opcin de planilla ADICIONAL

El botn Generar Planilla, genera la planilla listando TODOS los

empleados que segn su planificacin tiene derecho al subsidio el mes correspondiente

El botn (menos), quita a una persona de la planilla solo en casos excepcionales

Nota: Si se desea registrar en planilla a una persona que se haya

quitado de un mes determinado, se debe generar una planilla
ADICIONAL de dicho periodo.

Botn , abre la ventana con opcin a editar los campos, como muestra la
siguiente imagen:
Botn , almacena los cambios realizados.

Botn , elimina la planilla seleccionada, previa confirmacin por parte del

usuario.

Botn , abre una ventana de vista preliminar de la Planilla de Subsidios:

Para mayor detalle de la impresin, ver el punto (2.2. IMPRESION) de la presente gua.

Botn , abre una ventana de vista preliminar de las Boletas de Asignaciones

Familiares:
La impresin se realizara con el formato que se observa en la imagen. Siendo una impresin en
borrador cuando la planilla en cuestin no ha sido consolidada, podemos saber si la planilla es
consolidada, poniendo atencin en la parte superior derecha del documento de impresin se
genera un cdigo como muestra la siguiente imagen:

Para mayor detalle de la impresin ver el punto (2.2. IMPRESION) de la presente gua.

Nota : es realmente importante comprender el uso de botn CONSOLIDAR ya que no hay

vuelta atrs, esto quiere decir que una vez consolidado NO PODRA realizar la operacin
inversa.
 Botn , hace que la planilla se consolide. La lista de planillas de subsidio tiene
una columna donde indica planilla consolidada , planilla NO consolidada , como muestra
la siguiente imagen:

5.2.1. Detallando algunos aspectos importantes de la ventana PLANILLA DE SUBSIDIOS.

C.1. Caso General de la ventana PLANILLA DE SUBSIDIOS
El caso general del uso de esta ventana es seleccionar los datos indicados de la(s)
planificaciones que se desean generar planilla. La siguiente imagen muestra los pasos:

Donde las opciones: Sector, Adicional, botn (menos) no se usan.

C.2. Seleccionando los puntos (A)Sucursal, (B)Tipo Paquete, (C)Periodo, (D)Monto
Paquete, y (E)Generar Planilla son suficientes para generar planilla, como se muestra en la
siguiente imagen:
 Opcin , solo en el (los) casos que sean necesarios
ya que pocas empresas manejan sectores.
Opcin , solo cuando se quiere generar una planilla previamente
generada, pero que hubiese excluido a algn empleado planificado.

Botn , solo en los casos que se quiera quitar planificaciones de la lista. (estn son las
planificaciones que luego se podran ADICIONAR).

Botn , genera la planilla y se marca como tickeado en la columna

Consolidada de la lista de planillas.

5.2.2. Registro Manual.

En el caso que el registro haya sido realizado manualmente (la planilla fue registrada
directamente en la SUCURSAL), notar que la columna Registro Manual esta seleccionado
como muestra la siguiente imagen:
 Estas planillas no pueden ser ni eliminadas ni editadas , solamente impresas

5.3. PLANILLA RETROACTIVO

Es la tercera opcin del men SUBSIDIOS

NOTA: Es importante mencionar que el retroactivo se calcula en base a

las planillas existentes en el sistema. P.ej. Si se tienen registradas las
planillas desde ABRIL, cuando se genere la planilla de retroactivos solo
considerar el clculo a partir de este periodo, porque no existe nada en
periodos anteriores.

Si elegimos la opcin Planilla de Retroactivos abrir la siguiente ventana:

Donde lista las planillas de retroactivos registrados.

Botn , muestra la siguiente ventana:

Sucursal, debe seleccionar la sucursal correspondiente para generar la planilla de retroactivo.

Desde, debe indicar el periodo inicio de planilla de retroactivo.

Hasta, debe indicar el periodo fin de planilla de retroactivo.

Paquete, debe elegir el paquete correspondiente para generar la planilla de retroactivo.

El botn Generar Planilla, genera la planilla de retroactivo listando todas las planillas de
retroactivo.

Botn , muestra la ventana como en la siguiente imagen:

Donde los campos no son realmente editables.

En el caso que aun NO SE HAYA CONSOLIDADO, muestra el siguiente mensaje:

NOTA: para efectuar cambios en los datos de la planilla de retroactivos se

debe, eliminar la planilla y volver a crear.

Botn , almacena los cambios realizados, el sistema mostrara el siguiente

mensaje:

Luego Click en muestra el listado, como en la siguiente imagen:

Botn , cambia la ventana de modo edicin, a modo listado, sin guardar ningn
cambio realizado, como muestran las siguientes imgenes:

Botn , elimina la planilla de retroactivo seleccionada seleccionada, previa

confirmacin por parte del usuario.

Botn , muestra el siguiente mensaje:

Presionando abre una ventana de vista preliminar. A continuacin se muestra la

imagen de la vista preliminar:
Para mayor detalle de la impresin, ver el punto (2.2. IMPRESION) de la presente gua.

Botn , Muestra un reporte, que permite visualizar el mes o meses que le

corresponden retroactivos a los empleados de la empresa

Presionando abre una ventana de vista preliminar. A continuacin se muestra la

imagen de la vista preliminar:

Para mayor detalle de la impresin, ver el punto (2.2. IMPRESION) de la presente gua.
 Botn , muestra el siguiente mensaje:

Botn , cancela la consolidacin.

Botn , acepta la consolidacin, mostrando el siguiente mensaje:

Botn , cancela la impresin.

Botn , acepta imprimir planilla, mostrando la siguiente ventana:

Para mayor detalle de la impresin ver el punto (2.2. IMPRESION) de la presente gua.

Finalmente Botn que imprime las boletas correspondientes de

retroactivos:
5.3.1. Detallando algunos aspectos importantes de la ventana PLANILLA DE
RETROACTIVO.
D.1. Para generar una planilla de retroactivos recuerde que debe existir previamente una
planilla de subsidios con los meses correspondientes para generar planilla de retroactivo.

D.2. Para generar una planilla de retroactivos debe realizar los pasos como indica la siguiente
imagen:

Si todo est bien se listara el registro como se muestra en la siguiente imagen:

En caso contrario un mensaje le informara sobre el inconveniente.

Donde bsicamente es:

A: seleccionar la sucursal.

B: indicar el inicio y el fin del periodo

correspondiente al retroactivo.

C: elegir el paquete correspondiente.

D: Generar la planilla.

E: cuando ya decida guardar todas las planillas, Click en el botn Guardar y se almacenaran las
planillas elaboradas.

D.3. Sobre consolidar planilla, bsicamente es hacer Click al botn

Vista ANTES de ser consolidada, tomar atencin en la columna consolidar de la siguiente

imagen:
 Vista DESPUES de ser consolidada, tomar atencin en la columna consolidar de la siguiente
imagen:

5.4. REPORTES
Es la cuarta opcin del men SUBSIDIOS
Opcin REPORTES, muestra la sub-opcin PLANIFICACION POR PERIODO, como muestra la
siguiente imagen.

Opcin PLANIFICACION POR PERIODO, abre la siguiente ventana para elegir el periodo
correspondiente

Botn , abrir el reporte que muestra la proyeccin de todos los empleados que
deberan estar en planilla en el periodo elegido.
 Para mayor detalle de la impresin ver el punto (2.2. IMPRESION) de la presente gua.

Botn , para salir de la ventana REPORTE DE PLANIFICACION.

6. RESUMEN PROCESO GENERACION DE PLANILLAS

En el presente manual se ha descrito a detalle cada una de las funcionalidades, ventanas y opciones del
sistema. Pero es tambin sumamente importante recalcar el PROCESO de generacin de planillas de
subsidios , el proceso indique qu opciones usar del sistema paso a paso

6.1. PASO 1 Registro de empleados y beneficiarias

-Ingrese al formulario de planificacin de Subsidios y CREE al empleado(a)
- Inmediatamente cree su correspondiente
 6.2. PASO 2 Planificacin de subsidios
Una vez creado el empleado(a) y las beneficiaria, en la grilla inferior se debe registrar el(los)
subsidio(s) que le corresponden indicando el inicio y fin de estos y el tipo subsidio.

Finalmente guarde la informacin y el sistema le mostrar la lista que inicialmente estaba vaca, con la
informacin que acaba de ingresar

Repita los paso 6.1. y 6.2 hasta completar su planilla

6.3. PASO 3. Generacin de planilla mensual

Una vez registrados los subsidios planificados de todo el personal correspondiente, el sistema generar
AUTOMATICAMENTE la planilla de subsidios mes a mes , es decir que cuando el usuario genere una
nueva planilla el sistema buscara todos los empleados que tiene una o ms subsidios planificados
dentro el periodo, sucursal y tipo paquete elegidos.
 6.4. PASO 4. Consolidacin planilla mensual
El paso siguente es consolidar la planilla para que en las sucursales correspondientes puedan verlas y
procesarlas (genrar factura, entregar subsidios,etc)

6.5. PASO 5. Impresin de Planilla y Boletas

Una vez consolidada la planilla el usuario puede imprimir la planilla y las boletas correspondientes .