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PLAN Lacteos PDF
PLAN Lacteos PDF
OGPA-DGPA
PLAN ESTRATGICO DE LA
CADENA DE PRODUCTOS
LCTEOS
Preliminar
Abril 2003
Introduccin
Resumen Ejecutivo
PRIMERA PARTE
DIAGNOSTICO ESTRATGICO DE LA CADENA DE PRODUCTOS
LACTEOS
1.1
1.2
SEGUNDA PARTE
MARCO DE REFERENCIA ESTRATEGICO
2.1
12
2.2
12
2.3
Valores .....................................................................................
13
TERCERA PARTE
PLAN ESTRATGICO DE LA CADENA
3.1
16
3.2
22
3.3
23
Anexos
Anexo No. 1: Determinacin Estrategias
Anexo No. 2: Diagnostico de la Cadena
Anexo No. 3: Bibliografa
Introduccin
Dentro de la globalizacin de la agricultura, esta teniendo lugar una revolucin que tiene
implicaciones profundas para la salud humana, el modo de vida y el medio ambiente. El
crecimiento poblacional, la urbanizacin y el mayor ingreso en los pases en desarrollo
est promoviendo un incremento masivo en la demanda de alimentos de origen animal.
Estos cambios en la dieta de miles de millones de gente bien podran mejorar
significativamente el bienestar de muchos pobres rurales. Los gobiernos, productores y
la industria se deben preparar para esta revolucin con polticas de largo plazo e
inversiones que satisfagan la demanda de los consumidores, mejore la nutricin,
incremente los ingresos de aquellos que ms lo necesitan, y mitiguen las presiones sobre
el medio ambiente y la salud pblica. (FAO - La Ganadera Hacia El 2020: La Prxima
Revolucin Alimenticia).
La capacidad de respuesta al reto planteado, depender de la accin y el compromiso de
los hombres e instituciones del sector agrario, y de la definicin de metas y objetivos
claros que guen su accionar. Surge entonces, la necesidad que los actores econmicos
que conforman uno de los complejos productivos pecuarios ms importantes, La Cadena
de Productos Lcteos, se pongan de acuerdo sobre lo que es necesario hacer para
alcanzar un desarrollo, competitivo y sostenible.
En ese contexto, el Ministerio de Agricultura MINAG presenta El Plan Estratgico de
la Cadena de Productos Lcteos como una propuesta de desarrollo que sirva como
elemento de discusin y concertacin entre los actores integrantes de la cadena
productiva.
En el proceso de formulacin de este primer documento de planeamiento estratgico se
ha contado con el soporte metodolgico del Proyecto Asesora en Poltica Agraria
PROAPA de la Agencia Alemana para la Cooperacin Internacional-GTZ, a travs de la
realizacin de talleres de capacitacin. Asimismo, cabe destacar el valioso aporte de las,
Organizaciones de Productores como FONGAL, Asociacin de Industriales Lcteos ADIL,
productores y profesionales ligados al sector, de los especialistas de la Oficina General
de Planificacin Agraria, Direccin de Crianzas de la DGPA tanto de la cede central como
de las regiones y de los Organismos Pblicos Descentralizados del MINAG, Servicio
Nacional de Sanidad Agropecuaria, del Instituto Nacional de Investigacin Agraria, y del
Proyecto Nacional de Manejo de Cuencas Hidrogrficas y Conservacin de Suelos.
Resumen Ejecutivo
El Plan Estratgico de la Cadena de Productos Lcteos presenta una propuesta de
desarrollo competitivo que sirva como elemento de discusin y concertacin entre los
actores integrantes de la cadena productiva. Con este propsito, se ha elaborado un
diagnstico, en el cual se analiza el contexto internacional y el desempeo nacional
histrico de las principales variables vinculadas al proceso de generacin de valor al
interior de la cadena. A partir del diagnstico se identificaron las Fortalezas,
Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la cadena productiva. Sobre la base de lo
anterior,
concertada
articulada
entre
productores
lecheros,
industriales,
D. Promover la aplicacin
PRIMERA PARTE
DIAGNOSTICO ESTRATGICO DE LA CADENA DE PRODUCTOS LACTEOS
1.1 Definicin de la Cadena
La cadena de productos lcteos esta conformada por el conjunto de agentes econmicos
interrelacionados y que aaden valor en el flujo del producto desde la produccin primaria
hasta el consumidor. Entre estos se encuentran el productor lechero, los porongueros,
centros de acopio, industria procesadora (artesanal y gran industria), empresas
comercializadoras y el consumidor de leche fresca y derivados lcteos.
Adems, se debe tomar en cuenta a los actores y actividades que contribuyen a la
operacin de la cadena bsica de la leche, como son: proveedores de insumos y
servicios y organismos pblicos y privados ligados al desarrollo de la actividad.
Grafico No. 1
ACOPIO
INDUSTRIALIZACIN
COMERCIALIZACIN
PEQUEOS
PRODUCTORES
PROCESADOR
ARTESANAL
(DERIVADOS)
PORONGUEROS
MEDIANOS
PRODUCTORES
GRAN INDUSTRIA
(LECHES Y
DERIVADOS)
CENTROS DE
ACOPIO
D
C
E
E
N
V
T
E
R
N
O
T
S
A
GRANDES
PRODUCTORES
PROVEEDORES: Insumos, Tecnologa, Asistencia Tcnica y Capacitacin, Crdito, Maquinaria, Servicios, Transporte e
Informacin
ESTADO: Polticas, Normas, Planes y Proyectos, Infraestructura, Informacin, Asistencia Tcnica y Transferencia de
Tecnologa.
Leche Caliente
Leche Enfriada
Productos Derivados
C
O
N
S
U
M
I
D
O
R
E
S
Rol de, Estado para el desarrollo ganadero en funcin al sistema de explotacin, Anexo 1
algn
intermediario
y/o
consumidor
final.,
funciona
Es una tcnica desarrollada por Michel Porter en su libro Las Ventajas Competitivas de las Naciones
En este proceso se cont con el soporte metodolgico del Proyecto Asesora en Planeacin Agraria
PROAPA durante la realizacin de los Talleres de Capacitacin
naturales son de condicin pobre, lo que indica un piso forrajero deficiente o mal
manejado, que aunado con otros factores generan ndices de productividad bajos. En el
ao 2001 este fue de 2073 Kg/vaca/ao y a pesar que en los ultimo aos a tenido un
crecimiento positivo, esta muy por debajo de la productividad de pases vecinos.
De otro lado, la posicin del Sector Lcteo peruano en relacin a sus similares de otros
pases de Sudamrica ocupa el tercer lugar entre los pases que consumen y producen
menor cantidad de leche, demostrando indicadores de consumo y produccin percpia
de tan solo 46 y 42 Kg2. respectivamente, mientras que la FAO recomienda un consumo
mnimo vital de 120 Kg de leche por habitante al ao.
3
2
10
Produccin Primaria.
El eslabn primario, que en el ao 2002 produjo 1194,000 Tm de leche fresca cruda,
esta conformado principalmente por pequeos y medianos productores, el mismo que ha
tenido en los ltimos 10 aos una de tasa crecimiento promedio anual de 4.6%, habiendo
alcanzando su mayor ndice 7.1% en el periodo 2001-2002. Este incremento se debe
principalmente a las mejoras en las tcnicas de manejo ganadero reflejado en el
incremento de la productividad lechera y al establecimiento de nuevos establos.
La Produccin de leche en el Per se genera en dos tipos de zonas: En cuencas lecheras
especializadas con crianzas intensivas y semi intensivas y en lugares con potencial
ganadero con crianzas extensivas pero con poco desarrollo y volumen de produccin. El
70% se produce en torno a las cuencas lecheras especializadas de Cajamarca, Arequipa
y Lima.
Destino la produccin Nacional de leche fresca.
La produccin nacional de leche fresca tiene diferentes destinos: plantas procesadoras,
programas sociales,
11
disponibilidad de forraje, formas del manejo del ganado, que sumado a la variada y difcil
geografa (relacionada particularmente a los costos de transporte), generan costos de
produccin que van desde los S/. 0.6 a S/.1.1 por litro.
La estructura de costos de produccin varia principalmente de acuerdo a los sistemas de
alimentacin, as tenemos que en la cuenca lechera de Arequipa el principal rubro lo
representa la produccin de forraje (60%), mientras que en la de Lima, la compra de
alimento balanceado es el principal costo de produccin (57%).
Precios de leche fresca.
El precio de la leche fresca que paga la industria local, esta determinada por la calidad de
la leche, considerando principalmente dos indicadores: acidez y porcentaje de grasa,
paralelamente se consideran otros factores como: volumen, distancia al centro de acopio,
hatos libre de brucelosis y tuberculosis bovina, slidos totales, entre otros.
El precio por kilogramo de leche vara entre cuencas y micro cuencas y va desde los
S/. 0.49 / Lt. en zonas alejadas de Arequipa hasta S/.0.91/ Lt. a productores de Lima que
se encuentra cerca de las Plantas de Transformacin, el precio promedio nacional en el
aos 2002 fue de S/.0.84/Lt.
12
Industria lctea.
La industria nacional esta conformada por la Gran Industria y la Industria Artesanal.
La Gran Industria.- La componen principalmente tres empresas privadas reconocidas:
Gloria, Nestl y Laive, de las cuales la empresa Gloria S.A. acopia el 56% de la leche
fresca nacional destinada para la industria.
Esta Industria est integrada verticalmente desde el acopio de la leche y en algunos
casos desde la misma produccin, en el ao 2002 acopi 501,480 Tm, (42% de la
produccin nacional) y se encuentra ubicada principalmente en las cuencas de Lima,
Arequipa y Cajamarca.
El producto principal de la Industria es la leche evaporada, teniendo en el ao 2002 un
Valor de la Produccin Agroindustrial de 683 millones de nuevos soles, representando el
70% de la leche fresca utilizada, tambin produce diferentes tipos de derivados como
yogures, quesos frescos y madurados, mantequilla y manjar blanco, existiendo entre las
empresas una cierta especializacin.
La Industria Artesanal.- El 43% de la produccin nacional de leche fresca cruda se
destina a la Industria Artesanal y al Consumo Humano directo, el producto principal de
esta Industria son principalmente los derivados lcteos, siendo el queso fresco el que
alcanza volmenes importantes, siendo el departamento de Lima el principal destino de la
agroindustria artesanal en donde cerca del 50% de los quesos que se consumen son
artesanales y provienen de diferentes regiones del pas.
Abastecimiento Nacional de leche y derivados
El abastecimiento local de leche y derivados est dado por la produccin nacional y la
importacin, este ha venido creciendo por una mayor produccin nacional como producto
de la inversin de los ganaderos, incremento de la productividad y la instalacin de
centros de acopio por parte de la industria, trayendo como consecuencia una disminucin
de la importacin.
13
Comercio Exterior
La importacin de leche y derivados en los ltimos 10 aos viene decreciendo, al ao
2002 las importaciones han alcanzado el equivalente a 249,000 Tm de leche fresca
cruda, habiendo decrecido en 66% respecto al ao 1994. En la dcada de los noventas
se importaba principalmente de Nueva Zelanda llegando a representar hasta el 68% de la
importacin, esta situacin viene cambiando a partir de ao 2000, ao en el que se
empieza a importar leche de Bolivia.
Las exportaciones de leche han venido creciendo en los ltimos cuatro aos de manera
importante, en la presentacin de leche evaporada en un 98%; encontrndose en el 2002
en niveles de 14,093 Tm, siendo aun bastante marginales con respecto al volumen de
importacin.
Para compensar los subsidios en los pases exportadores y proteger la produccin
ganadera desde 1993 se estableci el Sistema de Derechos Especficos Variables, por el
cual las importaciones adems del arancel deban pagar un monto adicional en relacin a
la discrepancia existente ente el Precio de Referencia en el merado mundial y el Precio
Piso, ste ltimo calculado como un promedio del Precio de Referencia de los ltimos 60
meses.
Los productos lcteos en el Per estn protegidos por un arancel de 20% ms una
sobretasa de 5% y un derecho adicional que vara dependiendo del precio internacional
de la leche en polvo descremada. Mientras ms bajo es este precio, ms alto es el
derecho adicional (y viceversa). En septiembre de este ao, el derecho adicional
alcanzaba 42.5%, lo que sumado al arancel de 20% y la sobretasa de 5%, suma 67.5%
de arancel total que deben pagar los importadores de productos lcteos. Este 67.5% de
arancel total est lejos del 97% que permiten nuestros acuerdos con la OMC, por lo que
an hay espacio para elevar la proteccin. Sin embargo, hay que considerar que en el
2004 este "techo" de 97% bajar a 68%, y el sector debe prepararse para ese momento.
14
SEGUNDA PARTE
MARCO DE REFERENCIA ESTRATEGICO
El planeamiento estratgico es un proceso que agudiza la capacidad de las
organizaciones e instituciones para observar y anticiparse a los desafos y oportunidades
que generan tanto las condiciones externas de la organizacin como de su realidad
interna, como ambas fuentes de cambio son variables, este proceso es dinmico.
En particular, el Plan Estratgico de la Cadena de Productos Lcteos, posibilita la
concentracin de esfuerzos y la creatividad en los agentes de la cadena y propicia
mejoras en sus niveles de coordinacin, eficiencia, rentabilidad, y calidad en sus
productos; en suma lograr un desarrollo competitivo y sostenible.
En este proceso, es vital que prevalezca una actitud de cooperacin entre los agentes
integrantes dela cadena a partir, de la unidad de visin y de propsitos. Por supuesto, la
actitud de cooperacin no excluye la existencia de conflictos. Lo importante es tener la
disposicin y los canales adecuados para resolverlos.
El planeamiento estratgico es un proceso integrado que comprende tres etapas: la etapa
filosfica, la etapa analtica y la etapa operativa. A continuacin se detalla cada una de
ellas.
El planeamiento estratgico es un proceso integrado que comprende tres etapas: una
primera, en la que se define la misin, visin, propsito y posicionamiento estratgico, y
valores; una segunda, en la que se analiza el medio interno y externo; y una tercera, en la
que se define las acciones a ejecutar para alcanzar los objetivos propuestos en el plan.
2.1 Definicin de la Visin y Misin
Por un lado, la visin es la declaracin ms importante de las aspiraciones y metas por
alcanzar en la Cadena, y de otro, la misin da la orientacin hacia donde desarrollar las
capacidades de la cadena, ambas integran la etapa filosfica del proceso.
15
Propsito Estratgico
Cadena de Productos Lcteos organizada, rentable y ambientalmente sostenible.
Posicionamiento Estratgico
Cadena de Productos Lcteos competitiva que satisface las necesidades de los
consumidores con productos de la ms alta calidad.
Cooperacin
16
como en el caso de
Responsabilidad
17
Perseverancia
competitiva y sostenible la Cadena. Los esfuerzos realizados por los agentes han sido
temporales, principalmente del Estado.
Acciones a desarrollar para que el valor se cumpla
-
poner
peros
Creatividad
ponerlos en prctica
Acciones a desarrollar que atentan con el cumplimiento del valor
18
Proactividad
19
TERCERA PARTE
PLAN ESTRATGICO DE LA CADENA
El Anlisis de las Fotalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas-FODA es un
proceso que busca determinar de manera clara, amplia y objetiva la situacin presente
de la organizacin tomando como base el entorno (ambiente externo) y el medio interno
de la misma (ambiente interno).
3.1 Anlisis FODA de la Cadena de Productos Lcteos
Anlisis del Ambiente Externo.- Permite identificar los elementos que estn fuera de la
organizacin, y que no son controlables desde la gestin de la organizacin y pueden
condicionar su desempeo, tanto en sus aspectos positivos (oportunidades) o negativos
frenando el logro de los objetivos (amenazas). Para la Cadena de Productos Lcteos se
definieron las siguientes:
Oportunidades
1. Existencia de niveles significativos de importacin de productos lcteos para
sustituir con produccin nacional
2. Incremento del consumo de productos lcteos diversificados y con mayor valor
agregado
3. Incremento del consumo de productos lcteos por los programas de asistencia
alimentaria y compensacin social
4. Existencia de un consumo habitual importante produccin artesanal de quesos
5. Acceso a nichos de mercado externos que demandan productos lcteos
diversificados.
6. Existencia de nuevas tcnicas biotecnolgicas de mejoramiento gentico y
manejo ganadero
7. Prioridad de la ganadera lechera en la poltica sectorial agraria
8. Apoyo
financiero
tcnico
de
gobiernos
extranjeros
entidades
que involucren a
en
regionalizacin
20
Amenazas
1. Ocurrencia de fenmenos naturales como el Nio, friajes, sequas y otros.
2. Introduccin de enfermedades exticas por el contrabando de ganado de
pases fronterizos.
3. Altos niveles de subsidios a la produccin de leche fresca: Canad, Estados
Unidos de Amrica y otros.
4. Altos niveles de competitividad de la produccin lctea en pases
como:
21
nivel
de
organizacin
de
los
productores
ausencia
de
representatividad
11. Bajo nivel educativo y tecnolgico del pequeo productor pecuario, sin manejo
de los costos de produccin.
12. Falta de gestin empresarial en las unidades de produccin del pequeo y
mediano productor lechero
13. Reducido valor agregado de los productos procesados lcteos
22
23
24
ACCIONES
PARTICIPANTES
A.1.- Fortalecimiento
de la Cadena
Productores, ADIL,
DGPA, INIA,
PRONAMACHCS,
Organismos Pblicos y
Privados,
Universidades.
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
ACCIONES
PARTICIPANTES
25
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
ACCIONES
PARTICIPANTES
B.2.- Promover la
investigacin,
implementacin y
adaptacin de
tecnologas en todos
los eslabones de la
cadena
26
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
ACCIONES
PARTICIPANTES
B.3.- Promover
Condiciones
favorables de acceso
al crdito y
financiamiento para los
eslabones de la
cadena.
AGROBANCO, Cajas
rurales, Productores,
ADIL, DGPA, OGPA,
Organismos Pblicos
y Privados
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
ACCIONES
PARTICIPANTES
27
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
ACCIONES
PARTICIPANTES
Productores, ADIL,
DGPA, OGPA, INIA,
INDECOPI, CENAN,
Organismos Pblicos y
3.- Identificar divergencias del Codex
Privados,
Alimentarius con las normas peruanas y
Universidades.
adecuar estas ultimas para su
implementacin futura.
4.- Homologacin de normas de calidad
de leche y derivados con los pases
andinos
28
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
ACCIONES
PARTICIPANTES
Productores, ADIL,
DGPA, INIA, OGPA,
3.- Evaluacin de las cuencas lecheras
PRONAMACHCS,
potenciales que estaran en condiciones
CENAN, Organismos
y ventajas para atender la demanda
Pblicos y Privados,
nacional
Universidades,
Gobiernos Regionales.
4.- Normas y estandarizacin de
derivados lcteos regionales para
productos con denominacin de origen.
5.- Accin concertada, para la
incorporacin productiva y comercial de
la regiones rurales lecheras
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
ACCIONES
PARTICIPANTES
C.3.- Promover el
funcionamiento
competitivo y
transparente de los
mercados de la leche
y de productos lcteos
29
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
ACCIONES
PARTICIPANTES
C.4.- Analizar el
comportamiento de los
2.- Realizar estudios de redes de
mercados nacionales e
comercializacin de leche y derivados
internacionales de los
productos de la
3.- Establecimiento de mesas de trabajo
cadena.
entre el sector privado y el gobierno
para analizar los acuerdos
internacionales y determinar sus efectos
en la cadena
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
ACCIONES
Productores, ADIL,
DGPA, OGPA, OIA,
INIA, Organismos
Pblicos y Privados,
Universidades.
PARTICIPANTES
D.1.- Promover la
aplicacin de
tecnologas limpias.
30
Productores, ADIL,
DGPA, OGPA, OIA,
INIA, Organismos
Pblicos y Privados,
Universidades,
Gobiernos Regionales.
PROYECTOS
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
PROYECTOS
PARTICIPANTES
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
PROYECTOS
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
PROYECTOS
Gobiernos Regionales,
Productores, ADIL,
DGPA, INIA,
PRONAMACHCS,
SENASA, Banco de
Semen, Asoc. Holstein
y Brown S.,
Organismos Pblicos y
Privados,
Universidades.
PARTICIPANTES
31
Gobiernos Regionales,
Productores, DGPA,
OGPA, INIA,
PRONAMACHCS,
Organismos Pblicos y
Privados,
Universidades.
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
PROYECTOS
PARTICIPANTES
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
Productores, ADIL,
DGPA, INIA, OGPA,
PRONAMACHCS,
2.- Formulacin de planes de desarrollo
CENAN, Organismos
lcteo regionales con objetivos claros
Pblicos y Privados,
en materia de competitividad
Universidades,
Gobiernos Regionales.
3.- Desarrollo de Derivados Lcteos
con denominacin de Origen y con
valor agregado.
PROYECTOS
PARTICIPANTES
Productores, ADIL,
DGPA, OGPA, OIA,
INIA, Organismos
Pblicos y Privados,
Universidades.
PROYECTOS
PARTICIPANTES
D.1.- Promover la
aplicacin de
tecnologas limpias.
32
Productores, ADIL,
DGPA, OGPA, OIA,
INIA, Organismos
Pblicos y Privados,
Universidades,
Gobiernos Regionales.
Actuar como rgano consultor del gobierno en materia de poltica lechera y recibir
de ste delegacin de funciones en temas especficos
A continuacin se presentan los principales Proyectos y Plan Operativo del 2003 que se
requiere para comenzar la implementacin del Plan Estratgico detallado lneas arriba.
33
M ETA
UNIDAD DE
M EDIDA
PPTO ANUAL
24
Organizaciones
14,400
12
1
130
Docum ento
Program a
Cursos
3,600
24,500
130,000
X
X
X
Acuerdos
2,700
Gestin
5,250
Diseo
5,250
24
48
Eventos
Reuniones
144,000
24,000
X
X
X
X
X
X
X
X
10.368
TM
420,000
24
Proyectos
240,000
N/d
3,150,000
Convenios
5,000
Acuerdo
21,000
24
Reunin
X
X
ADIL-FONGALESCALES-SAISCOOP
X
X
32,400
Docum ento
10,000
Reunin
21,000
Acuerdos
48,000
34
RESPONSABLE
AGENTES DE
CADENA
PROYECTO
META (5 aos)
COSTO DEL
PROYECTO (miles
de US$)
PARTICIPANTES
2.- Mejoramiento
Gentico Y
Reproduccin del
Ganado
4.- Capacitacin y
Transferencia
Tecnolgica
1.2.1.- Repoblamiento
Ganadero
40,000 Has y
290,000 TM/ao
60,000
80,000 cabezas
de ganado
100 mdulos
demostrativos
160,000
480
2,900
20,000
243,380
48,676
Anexos
Anexo No. 1: Determinacin Estrategias
Anexo No. 2: Diagnostico de la Cadena
Anexo No. 3: Bibliografa
ANEXO No. 1
DETERMINACIN DE LAS ESTRATEGIAS
36
37
38
Estrategias FA: Usar las Fortalezas para atenuar los efectos de las Amenazas
F1,F2,A1: Apoyar la vocacin innata del productor para desarrollar la ganadera lechera
utilizando los mbitos regionales altoandinos y de selva aptos reduciendo los efectos de los
fenmenos naturales.
F1,F2,A2: Apoyar la vocacin innata del productor para desarrollar la ganadera lechera
utilizando los mbitos regionales altoandinos y de selva aptos reduciendo los efectos de la
introduccin de enfermedades exticas por ingreso de ganado de contrabando.
F1,F2,F3,A2: Apoyar la vocacin innata del productor para desarrollar la ganadera lechera
utilizando los mbitos regionales altoandinos y de selva aptos y la capacidad de produccin
39
40
D10,D11,D,A5: Mejorar el nivel educativo del pequeo productor lechero y promover una
gestin empresarial de la unidades de produccin lechera en los pequeos y medianos
ganaderos, para enfrentar competitivamente a la produccin de leche y derivados lcteos de
los pases vecinos y pases desarrollados.
D9,D11,A4,A5: Promover organizaciones de productores lecheros representativas con
asociados que desarrollan una gestin empresarial de sus unidades de produccin, que
constituyan agentes dinmicos en la plataforma institucional de competitividad de la cadena
capaz de enfrentar competitivamente a la produccin de leche y derivados lcteos de los
pases vecinos y pases desarrollados.
D4,A9: Implementar la cadena de fro en la comercializacin de leche fresca para reducir el
efecto negativo de vas de comunicacin en mal estado.
D6,D7,A3,A6: Reducir los costos de produccin y comercializacin, la informalidad en la
comercializacin y proteger a la produccin nacional de leche y derivados lcteos de los
altos niveles de subsidios a la produccin de leche fresca de Canad, los Estados Unidos de
Amrica y la Comunidad Econmica Europea impidiendo la eliminacin del Sistema de
Franja de Precios en el marco de las negociaciones de la OMC.
D6,D7,A7,A8: Reducir los costos de produccin y comercializacin, la informalidad en la
comercializacin para ajustarse competitivamente a los
procesos de desgravacin
41
distinguir cuatro tipos de estrategia, en el Anexo No. 1 se detalla los cruces realizados:
-
Estrategias FA: Usar las Fortalezas para atenuar los efectos de las Amenazas
A continuacin
Organizacin e Institucionalidad
1. Mejorar el nivel de conocimientos del pequeo productor lechero y promover una
gestin empresarial de la unidades de produccin lechera en los pequeos y
medianos ganaderos, para aprovechar la disponibilidad de nuevas tcnicas de
mejoramiento gentico y manejo ganadero, el incremento del consumo en el
mercado interno y externo de leche y derivados lcteos, y la disponibilidad de nuevas
tcnicas de mejoramiento gentico y manejo ganadero.
2. Promover organizaciones de productores lecheros representativas con asociados
que desarrollan una gestin empresarial de sus unidades de produccin, que
constituyan agentes dinmicos en la plataforma institucional de competitividad de la
cadena capaz de enfrentar en mejores condiciones
a la produccin de leche y
42
la necesidad de identificar e
43
la
informalidad
en
la
comercializacin,
para
enfrentar
la necesidad de
44
45
TIPO DE EXPLOTACION
TIPO DE MERCADO
CUENCAS Y ECONOM
IAS DE ALTA
PRODUCCION
Explotacin
MERCADO
Intensiva
*NORMATIVO
DESARROLLADO
(Lima, Arequipa,
PLANTAS LECHERAS Y
Cajamarca,
OTROS AGENTES DE LA
Lambayeque, Tacna)
INSTITUCIONES ORGANIZADAS
*POLITICAS
*CONCERTACION CON
CADENA PRODUCTIVA
*BUSQUEDA DE
FINANCIAMIENTO PARA
MEDIANAS Y
PEQUEAS (COSTA,
Explotacin
Semi -
SIERRA Y SELVA)
Intensiva y
MERCADO SEMI
MERCADO
PROYECTOS DE
DESARROLLO
DESARROLLADO
DESARROLLADO
*FORTALECIMIENTO DE LAS
ORGANIZACIONES
Extensiva
*ALIANZAS ESTRATEGICAS
Ganadera y
Yuntas
Leche
Carne
Mano de obra,
Autoconsumo,
Venta,
CAPACITACION
*ASISTENCIA TECNICA Y
Intercambio,
Trueque
Abono,
Traccin y
SUBSISTENCIA(COST
A, SIERRA Y SELVA)
Capital
Crianzas
Familiares
FAMILIA
*PROGRAMAS DE APOYO
SOCIAL
*ASISTENCIA
Cosecha
TECNICA Y CAPACITACION
*BUSQUEDA DE
FINANCIAMIENTO
Residuos
Agrcolas
Agricultura
ANEXO No. 2
DIAGNOSTICO DE LA CADENA
Ave
21%
Papa
9%
leche
4%
Vacuno
8%
Otros pecuario
10%
Otros agricola
48%
3
4
Aceites y
Gracias
18%
Otros
9%
Harina y
Derivados
24%
Fideos
10%
Alimentos
Balanceados
19%
Leche
Evaporada y
Pasteurizada
20%
Fuente: OGIA MINAG Enero 2003
48
Empresa Comunal
%
Has
1
12,000
28
336,000
50
600,000
21
252,000
100
1,200,000
Familia Comunal
Has
9.5
28.5
62
100
1,026,000
3,078,000
6,696,000
10,800,000
Por otro lado, el indicador de productividad que mide el nivel tecnolgico nacional,
demuestra cifras bajas en comparacin con nuestros pases vecinos9, es as que en ao
2002 la productividad promedio nacional medido en Lt/vaca/ao no es mas de 2,100, lo que
significa una produccin de 7 litros de leche/vaca/da, demostrando el deficiente manejo
ganadero de los hatos. Sin embargo al realizar el anlisis de la tendencia en el tema de
productividad desde el ao 1960, tiende a incrementar.
kg/vaca/ao
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95-99
00-01*
49
A pesar del potencial de desarrollo ganadero del Pas, la posicin del sector lcteo peruano
a nivel de Sudamrica es uno de los ms bajos tal como se puede apreciar en el cuadro.
Argentina
Bolivia
9,932,655
271,654
268
33
243
39
Brasil
169,875,520
20,520,990
120
127
Chile
4,068,000
2,000,200
131
129
Colombia
25,206,000
5,963,190
142
142
Ecuador
Guyana
Paraguay
5,104,198
220,000
9,736,860
2,015,891
30,000
329,800
159
182
60
159
403
62
Per
Surinam
4,926,770
130,000
1,086,760
13,000
42
31
46
34
Uruguay
10,353,000
1,421,749
426
369
Venezuela
14,083,526
Fuente: FAO - 2000
1,414,500
59
81
El consumo y la produccin nacional per cpita son unos de los mas bajos de
Latinoamrica, la produccin per cpita anual es de 37.66 y el consumo en el ao 2001
alcanz los 46.44 Kg/habitante10, encontrndose muy por de bajo del mnimo recomendado
por la FAO que es de 120 Kg/hab/ao.
1.3.- Situacin Actual del Sector
El eslabn primario de la cadena de productos lcteos peruana, est conformado
principalmente por pequeos y medianos ganaderos, que en el ao 2002 produjeron
1194,000 Tm de leche, el 70% de esta se produjo en las cuencas lecheras de: Cajamarca,
Arequipa y Lima y tiene como destino las plantas procesadoras, programas sociales, venta a
queseros y porongueros, venta directa al publico, autoconsumo y terneraje.
10
50
Miles (Tm)
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
-
7.1
5.5
4.8
4.5
3.4
5.3
5.3
4.5
3.3
1.5
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
11
Existen establos que superan los 5500 litros por vaca ao.
51
a.- Cuencas lecheras o zonas de produccin especializada.En el Per son tres las principales cuencas lecheras, las mismas que se desarrollan en torno
a los departamentos de Arequipa, Lima y Cajamarca producindose en ellas el 70% de la
produccin nacional de leche fresca, destinada principalmente a la industria lctea.
PARTICIPACION EN LA PRODUCCION NACIONAL
DE LECHE AL 2002
24%
30%
19%
27%
Fuente: OGIA MINAG Enero 2003
Elaboracin: Direccin de Crianzas DGPA MINAG Feb. 2003
52
Fuente: J. Senz.
53
Cuenca lechera del Norte.- (24.%) Conformada por las cuencas lecheras de Cajamarca, La
Libertad y Lambayeque, siendo la de Cajamarca la de mayor importancia (16%).
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
Cajamarca
La Libertad
Total Sub
Cuenca
20
01
19
99
19
97
Lambayeque
19
95
19
93
Tm
EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE
LECHE DE LA CUENCA NORTE
Cajamarca.Se caracteriza por que la ganadera se desarrolla en zonas de campias, valles interandinos
y la Jalca12, con una crianza semi intensiva en base a pastos cultivados como el Rye grass y
trbol, con predominancia del ganado lechero de las razas Holstein y Brown Swiss, es la
segunda cuenca lechera del pas, con una produccin anual que supera las 180,000 Tm de
leche, con una poblacin de 93,678 vacas en produccin13, las provincias de Cajamarca y
San Miguel son los principales centros de produccin con 71,760 y 37,200 Tm al ao
respectivamente.
El destino de la leche es principalmente la industria, que acopia el 85% de la produccin.
DEST I NO DE LA PRODUCCI N DE LECHE DEL DEPART AMENT O DE CAJAMARCA
ao Tm
da Tm
%
Destino
Nestl
Gloria
AFDL
Directamente al
Pblico
Autoconsumo y
Terneraje
Total
121,061
34,589
17,294
332
95
47
66.0
18.9
9.4
6,053
17
3.3
4,323
183,320
12
502
2.4
100.0
Cuenca lechera del Centro.- (19.8%) Conformada por las cuencas lecheras de Lima, Ica y
Junn, siendo Lima la de mayor importancia (16.12%).
12
Se consideran los establos de Valles y Campias los que estan entre los 2800 y 3500 msnm. y la Jalca sobre
los 3500 msnm.
13
La produccin promedio por vaca es de 5.4 Kg/da (1956 Kg/vaca/ao)
54
EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE
LECHE DE LA CUENCA CENTRO
Tm
250,000
200,000
Lima
150,000
Ica
100,000
Junn
50,000
Sub Total
20
01
19
99
19
97
19
95
19
93
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
Arequipa
Tacna
Moquegua
20
01
19
99
19
97
Sub Total
19
95
19
93
Tm
EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE
LECHE DE LA CUENCA SUR
Arequipa.-
14
La alimentacin es con chala, afrecho, harina de pescado, pasta de algodn, melaza, torta de soya y otros
productos y sub productos de la agricultura y agroindustria.
15
En esta cuenca se puede superar los 5,500 kg/vaca/ao (semi-estabulado) y 8,000 kg/vaca/ao (estabulado).
16
La empresa gloria acopia en estos valles 246 Tm /da, 106 Caete, 100 Huacho y 40 en Lurin. (FONGAL
Situacin de la ganadera lechera en el Per enero 2003).
17
En la actualidad se tienen 52,754 hectreas de forrajes, de las cuales 50,328 son de alfalfa, y 2,426 con maz
forrajero (Coordinacin de Crianzas Arequipa Diagnostico de la Ganadera Lechera de Arequipa 2002).
18
En la Irrigacin de Majes se registra un promedio de produccin por vaca de 12,6 litros.
19
Mas del 70% de la poblacin ganadera se encuentra en manos de pequeos productores
20
El 80% del ganado vacuno del pas es criollo o cruces con ganado de razas especializadas.
21
M. Rosemberg 2000
56
2%
13%
Alim Terneraje
43%
Consumo Industrial
42%
Consumo Humano
Directo e Industria
Artesanal
22
Bernet
Las zonas analizadas fueron: Majes en Arequipa, Huacho, Huaral y Caete en Lima y en Cajamarca el Valle,
la Campia y La Encaada en la zona Jalca
23
57
Caracteristicas
Arequipa Costa*
Lima Costa*
Cajamarca Campa
Cajamarca Jalca
Pequeo Grande Pequeo Mediano Grande Pequeo Mediano Grande Pequeo Mediano Grande
Venta de leche por da (l)
63
907
78
530
3,860
10
19
43
24
33
63
9.7
11.6
7.8
15.1
17.2
4.2
4.1
3.7
3.8
3.5
3.6
21
143
1,042
11
11
216
Costo de la leche
centavos de $/litro
17.4
18.6
30.6
28.0
21.5
31.2
30.8
28.9
25.3
23.4
21.3
Compra de Alimento
0%
0%
57%
43%
44%
17%
27%
32%
25%
30%
32%
Produccion de Forraje
60%
44%
0%
0%
6%
33%
30%
30%
24%
21%
25%
1%
3%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Equipos/sanidad
14%
21%
14%
14%
9%
19%
19%
20%
19%
21%
22%
Mano de Obra
18%
9%
22%
18%
14%
29%
21%
16%
27%
23%
16%
Costo de la Inversin
7%
7%
7%
13%
11%
2%
2%
3%
4%
5%
5%
Gastos Adminisitrativos
0%
16%
0%
13%
17%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
4.0
8.9
0.0
4.0
9.8
-2.9
-2.1
3.9
2.5
5.7
8.4
58
e.-Precios de leche Fresca.El precio que paga la industria local, esta determinado por la calidad de la leche,
considerando dos indicadores principales: acidez y porcentaje de grasa. La industria
lctea ha determinado un precio base por kilo de leche, que se ve afectado por un
sistema de bonificaciones o descuentos por cada dcima por encima o por debajo del
mnimo aceptable de grasa, paralelamente se consideran otros factores como:
volumen, distancia al centro de acopio, hatos libre de brucelosis y tuberculosis bovina,
entre otros24, el precio varia entre las cuencas y micro cuencas y va desde los S/. 0.48
por Kg. en zonas alejadas de Arequipa hasta S/. 0.90 por Kg a productores de Lima
que se encuentra cerca de las Plantas de Transformacin.
Aunque el problema de los precios afecta a los ganaderos lecheros de todo el pas,
estos varan de acuerdo a cada regin, as tenemos que en Arequipa la situacin de
los precios ha mejorado con la creacin de los centros de acopio, lo que permite que
los ganaderos que abastecen a los centros obtengan S/.0.70 por kilo de leche por el
"plus por enfriamiento", mientras que en las zonas alejadas reciben S/.0.48 en las
zonas ms prximas a la ciudad el precio flucta entre S/. 0.57 y S/. 0.65 por kilo.
Los ganaderos lecheros en Lima reciben entre S/.0.88 y S/. 0.90 por kilo de leche,
pero los productores alejados de la capital reciben S/. 0.78. En Cajamarca los
principales compradores de leche son Nestle y Gloria. El precio promedio pagado es
de S/.0 70 por kilo puesto en establo25.
El precio promedio pagado en establo en los ltimos aos se ha mantenido estable
siendo en el 2002 de 0.84 soles por kilogramo.
1
0.8
0.6
0.4
0.68
0.8
1.09
1.09
0.87
0.85
0.84
0.84
0.51
0.2
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
24
En Arequipa el precio pagado varia desde 0,49 a 0,70 soles., siendo el precio base establecido con
3,2% de grasa de 0.575 para el caso de LAIVE S.A. y el de GLORIA es de 0.57 nuevos soles
25
Tomado de Vida Lactea N7 Octubre 2002 Asociacin de Fongales del Per - Centro Peruano de
Estudios Sociales - CEPES
59
1.3.2.- Industria.La industria lctea se caracteriza por que se encuentra integrada desde el acopio de
leche y en algunos casos desde la produccin, es una de las pocas actividades
productivas que ha tenido un crecimiento en los ltimos cinco aos, el valor de la
produccin agroindustrial de la leche evaporad se increment en 15.9%.
La industria requiere al ao mas de 600,000 TM de leche fresca que por la falta de una
adecuada oferta nacional,26 la escasa infraestructura de acopio y comercializacin,
generan que el Per importe el equivalente de leche fresca de 249,000 TM al ao,
equivalente a 24%
de la produccin nacional, la misma que es destinada
principalmente como insumo para la industria27.
El acopio de leche por parte de la industria se ha incrementado en los ltimos aos,
alcanzando en el ao 2002 a 501,480 Tm.
La industria produce diferentes bienes como leche evaporada, leche pasteurizada,
quesos, mantequilla y yogurt, siendo la leche evaporada la principal (72%).
PRODUCCIN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS LCTEOS Y DERIVADOS
A DICIEMBRE DEL 2001 Y 2002
Productos
Derivados
Queso Tipo Suizo
Queso Fresco
Queso Mantecoso
Mantequilla
Cremas
Yogurts
Manjar Blanco
Leche
Evaporada
Pasteurizada
Condensada
Polvo Entera
Maternizada
TOTAL
Produccin Tm
2001
2002
Variacin
%
4,018
2,067
376
1,011
1,058
30,042
2,985
3,373
2,474
359
1,325
1,297
30,462
3,129
-16.05
19.69
-4.52
31.06
22.59
1.40
4.82
211,557
48,606
245,265
54,339
15.93
11.79
3,415
305,135
342,023
12.09
Participacin %
2001
2002
1.32
0.68
0.12
0.33
0.35
9.85
0.98
0.99
0.72
0.10
0.39
0.38
8.91
0.91
69.33
15.93
1.12
100.00
71.71
15.89
100.00
El 60% de la leche fresca se produce en hatos con producciones menores a 90Litros por da, destinadas
principalmente al autoconsumo y consumo local.
27
El 20% de las importaciones se destina para el consumo humano directo.
60
La la Gran Industria est compuesta principalmente por tres empresas Gloria S.A,
Nestl y Laive, la empresa Gloria S.A. acopia el 56% de la leche fresca nacional
destinada para la industria28.
En la industria lctea se elaboran una gama amplia de productos, existiendo un
liderazgo claro de determinadas empresas en alguno de ellos: Gloria S.A. en leche
evaporada y yogurt, Laive S.A. en quesos blandos y quesos madurados, Nestl en
leche condensada y Negociacin Ganadera Bazo Velarde en manjar blanco.
Las industrias lcteas realizan la compra directa de leche a los productores y a su vez,
la transporta desde las unidades agropecuarias hasta las plantas procesadoras. Ello
implica una extensa red de rutas de acopio con camiones recolectores29 (propio o sub
contratados)., combinadas en algunos casos con plantas que pre-concentran la leche
antes de despacharla hacia los lugares de industrializacin30. estas plantas
intermedias se encuentran en las cercanas de las zonas de produccin y permiten
recoger la leche de productores primarios que la entregan a temperatura ambiente.
Con el uso de equipos de enfriado, es posible trasladar la materia prima desde la
unidad agropecuaria hasta la planta procesadora, sin pasar por una intermedia31. Las
plantas industriales se encuentran concentradas en tres cuencas: Arequipa,
Cajamarca y Lima.
La comercializacin de los productos lcteos industrializados al minorista, se realiza
por un sistema de distribucin que tiende al manejo de concesionarios de la marca,
encargados de las ventas32. Los grandes compradores, como las cadenas de
supermercados e hipermercados, hacen los pedidos a la empresa industrial
directamente.
La produccin artesanal de quesos y derivados lcteos en el Per y el consumo
directo alcanzan volmenes importantes, ya que acopian conjuntamente el 43% de la
produccin de leche fresca nacional. En Lima cerca del 50% de los quesos que se
consumen son artesanales y provienen de diferentes regiones, encontrndose en
todos las regiones del pas.
28
La industria lctea, encabezada por GLORIA S.A., acopia el 62% de su requerimiento en Arequipa el
26% en el Centro del pas y el 12% en el Norte.
29
Gloria S.A. tiene el Departamento de Arequipa ms de 80 rutas de acopio, en las cuales, recolectan ms de 160,000
litros de leche todos los das.
30
Tal es el caso de Nestl del Per.
31
Entre las empresas que utilizan este mecanismo de articulacin se encuentra Gloria S.A. y Laive S.A.
32
Laive S.A. mantiene con tercera a mas de 30 empresas distribuidoras en el mbito nacional.
61
ABASTECIMINETO DE LECHE
Miles de Tm
1,500
1,000
500
0
1,962 1,967 1,972 1,977 1,982 1,987 1,992 1,997 2,002
Prod
Import
ABASTEC
62
FOB
Sep-02
Jul-02
May-02
Mar-02
Ene-02
Nov-01
Sep-01
Jul-01
May-01
Mar-01
Ene-01
Nov-00
Sep-00
Jul-00
May-00
Mar-00
0.57
0.56
0.55
0.54
0.53
0.52
0.51
0.5
0.49
0.48
Ene-00
6
5
4
3
2
1
0
P. Interno
63
1/
1995
2000
2001
2002
Este 67.5% de arancel total est lejos del 97% que permiten nuestros acuerdos con la
OMC, por lo que an hay espacio para elevar la proteccin. Sin embargo, hay que
considerar que en el 2004 este "techo" de 97% bajar a 68%, y el sector debe
prepararse para ese momento. Aunque el problema de los precios afecta a los
ganaderos lecheros de todo el pas, cada regin tiene sus problemas.
64
65
El estado posee haciendas, maquinarias, equipos y otras que pueden ser utilizadas
para favorecer la transferencia de tecnologa y capacitacin para los productores, de
las cuales menos del 50% se encuentran en funcionamiento33.
Existe una demanda institucional importante en los programas de asistencia
alimentaria y apoyo social
La falta de control en las fronteras, sobre todo en el norte del pas, permite el ingreso
de ganado, trayendo consigo el riesgo de enfermedades y una competencia desleal
para los productores nacionales.
33
Existen, haciendas y equipos como postas de inseminacin artificial, cercos elctricos, plantas de
nitrgeno lquido y otros.
66
Eliminacin del Sistema de Franja de Precios por incompatibilidad con las normas
OMC
La ganadera es una actividad muy ligada al poblador rural, sirvindole como fuente de
ingresos, ahorro y traccin, segn el III Censo Agropecuario36 el 73% de la poblacin
rural del pas posee ganando vacuno siendo en la sierra en donde se tiene un mayor
porcentaje 90.3%.
34
3.5 millones de Has de tierras de cultivo, frente a los 128 millones de superficie total
(Paz Silva - 1993).
36
III CENAGRO 1994
35
67
37
68
Inaccesibilidad a crditos
39
J. G. Tllez - 1992
E. Flores UNALM - 1999
41
Los Departamentos con promedios de produccin menores al nacional, poseen el 56% de la poblacin
de las vacas en ordeo.
42
En los establos intensivos de la costa se pueden alcanzar los 6,500 Kg/vaca/ao.
43
(C. Trivelli - 2000)
40
69
Muchos de los factores anteriormente descritos generan los altos costos de produccin
y comercializacin, como el tamao de hato, bajos ndices de productividad, sistemas
de produccin, infraestructura productiva entre otros, la estructura de costo de
produccin est compuesta por: alimentacin y nutricin, mano de obra, sanidad,
reproduccin y mejoramiento gentico, gastos de reparacin de maquinarias y equipos
como las ms importantes, de estos la alimentacin y nutricin representan en
promedio el 50 al 60% en los sistemas intensivo y de 30 a 40% en los de doble
propsito o pastoreo, la mano de obra es el segundo componente en la estructura de
costo en importancia, la productividad de la mano de obra en general es baja; pero se
ve compensada por el menor costo unitario de esta en el caso de las ganaderas
especializadas donde cuentan con una mayor mecanizacin, economa de escala alta
y mayor productividad laboral.
El hombre del campo, tiene muy bajo nivel cultural y tecnolgico, con poca
receptividad para la transferencia de tecnologas agrarias, con ccarencia de la
percepcin empresarial del pequeo y mediano productor.
44
70
Informalidad en la comercializacin
El 44% de los distritos en el mbito nacional, presentan problemas de accesibilidad (muy difcil o
difcil acceso) Mapa de Pobreza FONCODES 2000..
48
El 80% de los quesos artesanales comercializados en Lima Metropolitana no son pasteurizados.
71
72
El Per es uno de los pases con menor consumo per cpita de productos y derivados
lcteos del mundo, actualmente tiene un consumo de 44 kg per capita de leche,
mientras que Argentina y Brasil tienen un consumo per cpita de 248 y 120
respectivamente.
La industria podra cubrir sin mayores problemas una mayor demanda por sus
productos, pudiendo aumentar su produccin sin mayores inversiones debido a su
capacidad instalada ociosa.
Amenazas
73
El sector lcteo esta fuertemente ligado a la actividad ganadera a travs del acopio de
leche fresca. Un deterioro en la calidad o cantidad de leche debido a enfermedades
del ganado a cambio climticos y otros, podra perjudicar enormemente el desempeo
del sector.
Eliminacin del Sistema de Franja de Precios por incompatibilidad con las normas
OMC
Fortalezas
Industria Integrada
Los productos lcteos tienen una alta participacin en la canasta familiar, lo que
disminuye las probabilidades de fuertes cadas en el consumo de estos productos,
adicionalmente al ser productos bsicos, el nivel de sustitucin por otros bienes es
relativamente bajo.
El sector cuenta con una amplia gama de productos y presentaciones que se ajustan a
las exigencias del mercado local en sus diferentes estratos socioeconmicos lo que
limita la posibilidad de ingresos de productos extranjeros. As mismo estos productos
mantiene un fuerte posicionamiento en los consumidores, el que se basa en los
esfuerzos realizados por el sector por resaltar los beneficios para la salud de los
74
El Per es uno de los pocos pases en la que la principal forma de consumo de leche
es evaporada, llegando a representar el 70% de los productos procesados por la
industria.
Debilidades
Los productos lcteos son por lo general de bajo valor agregado, lo cual se refleja en
los reducidos mrgenes de las empresas. Sin embargo, estas vienen haciendo
actualmente inversiones para producir e introducir en el mercado nuevos productos
con mayor valor agregado, as como para reducir sus costos.
75
La produccin de leche en el pas no cubre los requerimientos del mercado local, por
lo que se tiene que recurrir a importaciones de leche en polvo. Sin embrago la
industria esta apoyando al desarrollo de la ganadera, lo cual ha dado resultados
positivos, tal como lo demuestran el incremento en la produccin lechera en nuevas
cuencas como La Libertad.
Inadecuado manejo dela leche post ordeo y falta de cadena de fro para el
acopio y almacenamiento de leche.
76
ANEXO No. 3
BIBLIOGRAFIA
77
78