LA INDUSTRIA ANCHOVETERA PERUANA: COSTOS Y BENEFICIOS

Un Anlisis de su Evolucin Reciente y de los Retos para el Futuro*

Carlos E. Paredes
y
Mara Elena Gutirrez**

Junio, 2008

*
**

Estudio preparado por encargo del Banco Mundial al Instituto del Per de la Universidad de San
Martn de Porres.
Se agradece la diligente asistencia de investigacin del economista Cristian Sols.

Tabla de Contenido
RESUMEN EJECUTIVO ... I
INTRODUCCIN .......................................................................................................... 1
1. EVOLUCIN Y CAMBIOS RECIENTES EN LA INDUSTRIA ANCHOVETERA ...... 3
1.1
1.2
1.3
1.4

PANORAMA PREVIO A LOS AOS NOVENTA ............................................................. 4

PRIVATIZACIN Y EXPANSIN DEL SECTOR............................................................ 6
REESTRUCTURACIN ........................................................................................... 8
CONSOLIDACIN Y FUSIONES................................................................................ 9

2. CAMBIOS EN EL MARCO REGULATORIO ......................................................... 13

2.1
2.2
2.3
2.4

REGULACIN ACTUAL DE LA CAPTURA DE ANCHOVETA ........................................ 14

REGULACIN SOBRE FLOTA ANCHOVETERA Y PLANTAS DE HARINA ...................... 16
OTRA REGULACIN AMBIENTAL .......................................................................... 18
SISTEMAS DE CONTROL ..................................................................................... 19

3. LA PESQUERA DE ANCHOVETA EN EL PER: HACIA UNA TAXONOMA ..... 20

3.1 EMPRESAS PESQUERAS ..................................................................................... 20
3.1.1 Empresas Grandes con Cobertura Nacional ............................................ 21
3.1.2 Empresas Medianas con Cobertura Regional .......................................... 21
3.1.3 Empresas Pequeas................................................................................ 22
3.2 FLOTA ............................................................................................................... 23
3.2.1 Embarcaciones de Acero ......................................................................... 23
3.2.2 Flota vikinga............................................................................................. 24
3.3 PLANTAS ........................................................................................................... 25
3.4 EL SOBREDIMENSIONAMIENTO DE LA INDUSTRIA .................................................. 27
4. ESTIMACIN DE LA RENTA DEL RECURSO PESQUERO ................................. 30
4.1 LA RENTA DEL RECURSO PESQUERO: UN MARCO CONCEPTUAL .......................... 30
4.2 ANLISIS DE LOS COSTOS E INGRESOS DE LA INDUSTRIA ANCHOVETERA............... 33
4.2.1 Estructura de Costos de la Flota .............................................................. 33
4.2.2 Ingresos y Utilidades de la Flota en el 2006............................................. 35
4.2.3 Evolucin de los Costos, Ingresos y Utilidades de la Flota....................... 36
4.2.4 Estructura de Costos de las Plantas de Procesamiento ........................... 37
4.2.5 Ingresos y Utilidades de las Plantas de Procesamiento en el 2006.......... 40
4.2.6 Costos, Ingresos y Utilidades de las Plantas de Procesamiento:
Aos 2000-2007 ..................................................................................... 41
4.3 ESTIMACIN DEL MODELO BIOECONMICO Y DE LA RENTA DE LA
PESQUERA DE ANCHOVETA EN EL PER...................................................... 43
4.3.1 Parmetros del Modelo Bioeconmico...................................................... 43
4.3.2 Resultados del Modelo Bioeconmico para el Ao 2006.......................... 45
4.4 LOS COSTOS DEL SOBREDIMENSIONAMIENTO DE FLOTA Y PLANTA: UN
ENFOQUE ALTERNATIVO ............................................................................. 48
4.4.1 Flota.......................................................................................................... 48
4.4.2 Plantas..................................................................................................... 50
4.4.3 Las Utilidades Perdidas de la Industria como un Todo............................. 51
5. RETOS PARA LA REFORMA DEL SECTOR ....................................................... 52
5.1 REDUCCIN DEL SOBREDIMENSIONAMIENTO ....................................................... 53

5.1.1 Programa de Reduccin de Flota.............................................................. 53

5.1.2 Cuotas Individuales de Pesca .................................................................. 55
5.1.3 La Transicin al Nuevo Rgimen ............................................................. 57
5.2 REDUCCIN DE FLOTA Y PLANTAS: MITIGANDO LOS COSTOS DEL PROCESO ......... 59
5.3 CONSUMO HUMANO DIRECTO Y AGREGACIN DE VALOR ...................................... 61
5.4 POLTICA AMBIENTAL PESQUERA ........................................................................ 62
5.5 LA CORRUPCIN Y LA GOBERNABILIDAD DEL SECTOR: OTRA VERDAD
INCMODA ................................................................................................. 63
ANEXOS....... 66

RESUMEN EJECUTIVO
1. La pesquera de anchoveta (Engraulis ringens) del Per es una de las ms
grandes del mundo, y representa cerca del 10% de las capturas marinas a
nivel mundial. Este recurso se destina bsicamente al Consumo Humano
Indirecto (CHI), en otras palabras, a suplir las plantas de harina y aceite de
pescado, productos que son empleados como base proteica en la industria de
alimentos balanceados y principalmente dirigidos hacia los mercados
internacionales (en promedio, se exporta un 90% de la produccin nacional).
Evolucin y Cambios Recientes en la Industria Anchovetera
2. La industria de la anchoveta es relativamente nueva en el Per, surgi a
mediados del siglo pasado, y ha estado caracterizada por una serie de ciclos
de expansin y crisis. Tras el boom y expansin de los primeros veinte aos,
el sector enfrent su primera crisis a comienzos de los aos setenta. Esta fue
producto del crecimiento vertiginoso de la flota, la regulacin inadecuada y la
consecuente sobrepesca. A esto se sum los efectos del Fenmeno de El
Nio de 1972/73 y la estatizacin de la industria en el ao 1973.
3. Tras el estancamiento del sector pesquero y de la economa en general- de
los aos setenta y ochenta, se dio un giro sustancial en el marco de poltica
econmica a comienzos de los aos noventa, reestablecindose el orden
macroeconmico y promovindose una economa de mercado. En este
contexto, se aprob una nueva Ley General de Pesca (1992) -que prohiba la
ampliacin de la flota y de la capacidad de procesamiento- y se privatizaron
las embarcaciones pesqueras y plantas harineras de propiedad del Estado,
dndose inicio a una nueva fase de expansin del sector. La privatizacin
implic cuantiosas inversiones por parte del sector privado, tanto para las
adquisicin y modernizacin de la flota y plantas procesadoras que se estaban
privatizando, como para la construccin de nuevas embarcaciones y nuevas
plantas, a pesar de lo dictado por la ley. Dado que este proceso descans en
un alto apalancamiento financiero, ms que en aportes de capital de los
grupos privados, la privatizacin y modernizacin del sector condujo a un
sobreendeudamiento del mismo, que dej al sector pesquero
patrimonialmente dbil y vulnerable desde un punto de vista financiero. Y no
pas mucho para que un nuevo evento intenso del Fenmeno de El Nio, a
fines del ao 1997, pusiera en riesgo nuevamente a la industria de anchoveta.
4. La crisis en que se sumi el sector llev a que muchas empresas se viesen
forzadas a entrar en procesos de insolvencia, a que los bancos tuviesen que
absorber prdidas importantes y a cambios significativos en la estructura de
propiedad del sector. En este contexto de crisis, se lanz una primera
iniciativa para reducir el sobredimensionamiento de la flota de anchoveta
(1999). El sector privado, en estrecha coordinacin con el Estado, trabaj en
el diseo de un programa para financiar el retiro y deshuase de
I

embarcaciones, conocido como Fondo para la Proteccin de la Biomasa,

FOPROBI. Al no lograrse un consenso mnimo en torno al programa (en sus
dos versiones), debido en parte a la falta de liderazgo dentro del sector pblico
y a la falta de compromiso dentro del sector privado, ste no lleg a
implementarse, las empresas llegaron a acuerdos con sus acreedores y la
flota sigui creciendo, exacerbndose el
problema del sobredimensionamiento del sector.
5. Tras el reacomodo del sector durante la primera mitad de la presente dcada
y el incremento de los precios de la harina y aceite de pescado a niveles
record, se produjo una ola de fusiones y adquisiciones sin precedentes en el
sector (2006-2008). El proceso de compras y fusiones represent cerca de
US$ 1,000 millones en transacciones, y llev a que siete grandes grupos
concentren el 70% de la produccin nacional de harina y aceite de pescado.
Cambios en el Marco Regulatorio
6. Los cambios normativos y de poltica jugaron un rol decisivo en la evolucin
de la industria anchovetera. El marco regulatorio evolucion de uno orientado
al fomento industrial y atraccin de inversiones, hacia otro centrado en el
cuidado de la biomasa, el control de la sobrecapacidad de flota y de plantas
(restriccin de captura, prohibicin de nuevas licencias y autorizaciones para
embarcaciones y plantas), y en la proteccin del ecosistema marino
(programas de adecuacin al medio ambiente y lmites mximos para los
efluentes de la industria). Sin embargo, el incumplimiento de las normas llev
al sobredimensionamiento del sector y a que los participantes del mismo se
hayan desenvuelto en un ambiente caracterizado por la corrupcin.
7. En el caso peruano, el cuidado de la biomasa incluy: (i) el establecimiento
de cuotas globales de captura (o pesca mxima permisible anual); (ii)
temporadas de veda en los meses de reproduccin de la especie y cuando se
detectase la presencia de un alto porcentaje de juveniles en la extraccin; (iii)
establecimiento de zonas prohibidas o de reserva; y (iv) especificaciones para
los mtodos de extraccin. Si bien dichas normas tendieron a evitar la
sobreexplotacin de la anchoveta, las cuotas globales de captura ocasionaron
una carrera por el pescado, comnmente denominada carrera olmpica,
pues se trata de un mercado abierto, sin asignacin de derechos de
propiedad, en que las embarcaciones tratan de capturar la mayor cantidad de
pescado en el menor tiempo posible. Esto origin que de los casi 270 das que
las embarcaciones salieron de pesca en 1986, stos se redujesen a 50 das
en el ao 2007.
8. La regulacin de la extraccin de la anchoveta se ha adecuado a las
diferentes caractersticas del ecosistema marino peruano, el cual presenta dos
principales zonas: (i) Zona Norte/Centro, que va desde la frontera norte con el
Ecuador hasta el paralelo 16S, donde se presenta gran abundancia de
cardumen y realiza la mayor parte de la pesca; y (ii) Zona Sur, que va desde el
II

paralelo 16S hasta la frontera sur con Chile, en la cual el zcalo marino se
acerca a la costa y hay una menor presencia de cardumen. Estas zonas
corresponden a diferentes corrientes marinas y constituyen dos hbitats
diferentes, por lo que se consideran dos stocks diferentes de anchoveta. Es
importante resaltar que la cuota global de pesca permisible slo se aplica a la
zona norte/centro. En la zona sur no existe una cuota global de pesca; se
puede pescar todo el ao, a excepcin de aquellos perodos donde se
identifique presencia de juveniles en los desembarques, en los cuales se
imponen vedas cortas. La ausencia de cuotas en la zona sur se debe a que
se argumenta que este tipo de normativa lo nico que lograra es proteger el
cardumen para que ste sea luego capturado en Chile.
La Pesquera de Anchoveta en el Per: Hacia un Taxonoma del Sector
9. A fines del ao 2007, la industria anchovetera peruana estaba conformada por
una flota de 1,178 embarcaciones, con una capacidad total de bodega de
alrededor de 210,000 metros cbicos (m3) y por 145 plantas de harina y aceite
de pescado, con una capacidad total de procesamiento de 8,909 toneladas
por hora (TM/hr). La mayor parte de la pesca era realizada por empresas que
poseen tanto embarcaciones como plantas procesadoras de harina y aceite de
pescado, a las que se denominan empresas integradas. Siete de stas
tenan cobertura nacional y concentraban alrededor de dos terceras partes de
la capacidad de procesamiento de la industria y de la capacidad de bodega de
las embarcaciones de acero dedicadas a la pesca de anchoveta, lo cual refleja
la progresiva concentracin del sector.
10. A diciembre del 2007, el 84.7% de la capacidad total de bodega de la flota
anchovetera corresponda a embarcaciones con cascos de acero; el 15.3%
restante corresponda a embarcaciones con casco de madera, denominadas
vikingas, con una capacidad de bodega mxima de 110 m3 (es decir,
embarcaciones relativamente pequeas). A esta fecha, se encontraban
registradas 623 embarcaciones de acero y 555 de madera, habiendo
mostrado stas ltimas un dramtico crecimiento entre 1996 y el ao 2003, en
que su capacidad de bodega se increment en casi nueve veces, a pesar de
las prohibiciones legales vigentes. Por otro lado, las siete empresas ms
grandes eran propietarias de embarcaciones que representaban el 55% de la
capacidad total de bodega (incluyendo la de las embarcaciones vikingas) y del
84% de las embarcaciones con sistema de enfriamiento RSW (Refrigerated
Sea Water). Asimismo, el 65% de la capacidad de bodega de la flota de acero
corresponda a embarcaciones con bodegas mayores a los 300 m3. Esto
refleja la consolidacin de la flota en embarcaciones de mayor tamao y ms
eficientes.
11. La industria pesquera peruana contaba con 145 plantas de harina de pescado
activas a fines del 2007, con una capacidad de procesamiento total de 8,909
TM/hr. Las plantas correspondan a tres tipos: (i) las convencionales (FAQ),
(ii) las de alto contenido proteico (ACP) y (iii) las residuales;
que
III

representaban el 58%, 40% y 2%, respectivamente, del total de la capacidad

de procesamiento del sector. Cabe mencionar que las siete empresas ms
grandes concentraban ms del 70% de la capacidad del procesamiento de la
industria y eran propietarias del 80% de las plantas de ACP. Si bien es cierto
que las plantas harineras se encontraban ubicadas a lo largo de la costa,
aproximadamente el 70% de stas se situaban en las regiones con mayores
desembarques de pescado: Ancash, Lima e Ica.
12. Para poner las cifras anteriores en perspectiva y apreciar la magnitud del
sobredimensionamiento de la pesquera de anchoveta en el Per, es
importante sealar que el volumen de la pesca de anchoveta en el pas, bajo
condiciones normales (sin presencia del Fenmeno de El Nio), puede oscilar
entre seis y ocho millones de TM al ao. Si se supone una eficiencia en la
captura entre 60% y 80% (que corresponde al porcentaje de la bodega que se
llena en un viaje de pesca), se concluye que el exceso de flota flucta entre
60% y 78%, es decir, que el tamao de la capacidad de bodega de la flota
actual representa entre 2.5 y 4.6 veces el nivel ptimo. De manera anloga, el
exceso en la capacidad instalada de las plantas se estima en un rango que va
del 65% al 80%, lo que implica que la capacidad actual representa entre 3 y 5
veces el tamao ptimo.
Los Costos del Sobredimensionamiento: La Prdida de Renta del Recurso
13. El sobredimensionamiento del sector pesquero, tanto en lo que se refiere a la
flota, como a la capacidad de procesamiento de la industria harinera, produce
ineficiencias asociadas a la inoperatividad del stock de capital durante
perodos cada vez ms largos de tiempo, y genera una estructura de costos
con un alto componente fijo (ste represent el 65% del costo total en el ao
base del estudio: 2006). En el caso peruano, el sobredimensionamiento de la
flota pesquera se convierte en la variable crucial que determina la renta del
recurso que se est dejando de ganar o que se est drenando debido a los
sobrecostos que este tamao de flota implica. El presente estudio sobre el
Drenaje de la Renta del recurso anchoveta permite cuantificar los costos del
sobredimensionamiento, pues calcula la diferencia entre la renta econmica
percibida y la potencial, es decir, lo que se deja de ganar por seguir operando
de la manera en que se viene haciendo. Para este fin, se estim el modelo
bioeconmico propuesto en el marco del Estudio del Drenaje de la Renta
auspiciado por la FAO y el Banco Mundial utilizando datos del ao 2006.
14. Antes de presentar los resultados sobre el drenaje de la renta, resulta
pertinente sealar que en el ao 2006:
! se pescaron 5.9 millones TM de anchoveta (volumen por debajo del
Rendiminento Mximo Sostenible RMS, estimado por el IMARPE en 8
millones de TM);
! el valor del pescado desembarcado ascendi a US$ 706 millones,
mientras que el valor FOB de la harina y aceite de pescado producido
por las plantas procesadoras alcanz los US$ 1,413 millones;
IV

! la utilidad agregada de la flota se estim en US$ 109 millones y el costo

de la pesca en US$ 597 millones (con una participacin de los costos
fijos del 65%);
! la utilidad agregada de las plantas procesadoras se estim en US$ 280
millones y el costo total en US$ 1,133 millones (el principal componente
del costo es el pescado, 62%, mientras que el costo fijo represent el
18% del costo total);
! si bien las utilidades agregadas estimadas del sector bordearon los
US$400 millones en el ao 2006, stas pudieron ser mucho mayores
en caso el sector hubiese enfrentado costos fijos menores,
correspondientes a un sector no caracterizado por un
sobredimensionamiento excesivo de su flota y plantas;
! en este contexto, no es sorprendente que la contribucin al fisco de la
actividad pesquera fuera muy reducida: segn cifras oficiales de la
autoridad tributaria, sta slo alcanz los US$68 millones en el 2006,
es decir, 4.8% del valor de la produccin FOB de la harina y aceite de
pescado producida ese ao (si se toma en cuenta el impuesto selectivo
a los combustibles pagado por las empresas del sector, esta cifra se
incrementa a US$79 millones, lo que equivale a slo el 5.6% del valor
de la produccin).
15. La estimacin del modelo bioeconmico --que toma en cuenta el rendimiento
mximo sostenible de la pesquera, el stock virgen de la biomasa de
anchoveta y su ritmo de crecimiento, y el comportamiento del cardumen (datos
provistos por el IMARPE), as como los costos promedio de la flota, los precios
del pescado desembarcado, los ingresos y las utilidades agregadas de la flota
pesquera (estimadas en base a entrevistas y datos provistos por las
empresas)--, permite concluir que las utilidades que se dejaron de percibir el
drenaje de la renta- exclusivamente debido al sobredimensionamiento de la
flota, habran sido significativas: entre US$ 102 millones y US$ 126 millones si
es que la capacidad de bodega se hubiese reducido a la mitad (lo cual no
hubiese bastado para eliminar el exceso de flota). Al comparar estas cifras con
las utilidades estimadas para la flota reportadas en el prrafo anterior, se
concluye que la reduccin de la flota a la mitad podra llevar a duplicar las
utilidades de la misma
16. Los clculos anteriores toman en cuenta slo el efecto del
sobredimensionamiento de la flota, mas no el de la capacidad de
procesamiento (que, como se vio previamente, es ms grave an que el de la
flota). A fin de incorporar este factor, se utiliz una metodologa alternativa,
que consisti en utilizar las estructuras de costos de los diferentes tipos de
embarcaciones y plantas, para estimar las utilidades que se hubiesen
registrado en el ao 2006 en un hipottico escenario de reduccin de flota y
plantas del 50%. Suponiendo que la reduccin del 50% habra afectado tanto
a la flota de acero como a la de madera (pero que las embarcaciones retiradas
para cada categora habran sido las de menor tamao y mayores costos
semivariables) y que las plantas que habran dejado de operar habran sido
V

slo las de secado directo (FAQ), se concluye que las utilidades de la flota
anchovetera se habran incrementado en US$ 176 millones (un incremento del
160% con respecto a lo estimado con el tamao de la flota vigente), mientras
que en el caso de las plantas, la reduccin en la capacidad de procesamiento
se habra traducido en un incremento en las utilidades de US$ 229 millones
(un aumento del 82% con respecto a lo estimado para las plantas que
operaron ese ao). En otras palabras, reducir la capacidad de bodega de la
flota y la capacidad de procesamiento de las plantas a la mitad, se habra
reflejado en un incremento en las utilidades del sector del orden de los
US$400 millones anuales, es decir, hubiera llevado a duplicar las utilidades
agregadas del sector. Cabe mencionar que dichas cifras no toman en cuenta
el valor econmico de los bienes y servicios ambientales que provee el
ecosistema marino peruano, sino solamente el costo de oportunidad de
mantener el sobredimensionamiento del sector.
Retos para la Reforma del Sector
17. En este documento se ha puesto especial nfasis en las prdidas econmicas
originadas por el sobredimensionamiento del sector anchoveta, tanto de la
flota como de las plantas de procesamiento, y sealado algunos de los
factores que facilitaron la sobreinversin en el sector (en particular, la
corrupcin). A continuacin se sealan cinco retos de poltica que enfrentan
las autoridades, los que dben resolverse de manera coherente a fin de
reordenar el sector de manera exitosa: (i) reducir el sobredimensionamiento
de la industria; (ii) mitigar los costos sociales que tal reordenamiento implica;
(iii) incrementar la pesca para consumo humano directo (CHD) y el valor
agregado del sector; (iv) garantizar la sostenibilidad ambiental; y (v) afrontar la
corrupcin y la gobernabilidad del sector, e identifica algunas opciones de
poltica que deben ser analizadas en mayor detalle.
18. Enfrentar el sobredimensionamiento de la flota y del nmero de plantas y
terminar con la carrera olmpica y las ineficiencias del actual rgimen es, tal
vez, el mayor reto para la modernizacin del marco normativo. En este campo
existen dos opciones bsicas: (i) crear un programa de ajuste estructural de la
flota que contemple la adquisicin y deshuase de embarcaciones y plantas; y
(ii) introducir un rgimen de cuotas individuales transferibles, en
contraposicin al rgimen actual de cuota global. Con respecto al primero, en
la medida que el esquema sea voluntario, basado en el mercado,
transparente, y financiado con las contribuciones de aquellos que se queden
operando y sean beneficiados por una menor competencia por el pescado, es
una opcin de poltica interesante que ha funcionado en otras partes del
mundo. Sin dudas, a nivel agregado reducira los costos fijos de la flota e
incrementara la rentabilidad de la actividad. Sin embargo, tambin debe ser
claro que un mecanismo de este tipo no elimina la carrera olmpica y las
ineficiencias que sta trae; adems, es importante recordar que los esfuerzos
realizados en esta direccin anteriormente en el Per fracasaron.
VI

19. Con respecto al rgimen de cuotas individuales de pesca, en la medida que

stas sean transferibles, ste tiene una serie de ventajas: (i) la eliminacin de
la carrera olmpica entre los pescadores; (ii) la optimizacin de los activos
pesqueros a fin de usar su cuota individual anual, lo cual debe conducir
endgenamente a la reduccin de la flota; (iii) incremento en el nmero de
das de la temporada de pesca; y (iv) mejora en la calidad del pescado
desembarcado, lo cual puede facilitar la expansin de la produccin de
harinas ACP.
No obstante, el rgimen tambin presenta problemas
potenciales como: el probable incremento en la concentracin de la flota
pesquera y el desplazamiento de trabajadores cuyas embarcaciones dejaran
de salir a pescar (problema que tambin se presenta bajo el primer esquema).
En este contexto, se requiere de una eficiente campaa de informacin,
resulta crucial que el mecanismo de asignacin de cuotas sea percibido como
justo y transparente, y que se implemente un programa que mitigue los costos
sociales que el cambio de rgimen implica.
20. En principio, estas dos opciones pueden conceptualizarse como programas
complementarios, donde la secuencia de los mismos resulta importante, pues
existen potenciales riesgos morales involucrados. Por otro lado, es importante
notar que el sistema de cuotas individuales de pesca no resuelve el problema
del exceso de plantas. Y dado que la reduccin del exceso de capacidad de
procesamiento debe ser un componente central de la estrategia de
ordenamiento del sector, que complementa y refuerza al programa de
reduccin de flota, probablemente la solucin al sobredimensioamiento pase
por la introduccin de ambos tipos de programas.
21. El enfrentar el problema del sobredimensionamiento de manera exitosa
depende de cmo se disee la transicin del rgimen actual al nuevo y de
cmo se informe y logre la participacin de los diferentes agentes involucrados
en este proceso. En este sentido, resulta conveniente sealar claramente
qu es lo que no se debe hacer:
! Mantener el status quo, conservando el rgimen de pesquera abierta,
con una cuota global y con el tamao de flota actual, sin un programa
especfico para reducir significativamente la capacidad de bodega de la
flota y la capacidad de procesamiento de las plantas.
! Tratar de corregir el sobredimensionamiento del sector por decreto,
sobre todo con decretos que chocan con la realidad del mercado.
! Introducir un sistema de cuotas individuales que no sean transferibles;
al no ser transferibles, se elimina la posibilidad de optimizar el uso de la
flota existente y no abre la puerta a la reduccin de bodega ni de costos
fijos. A pesar de lo anterior, probablemente sea conveniente, desde un
punto de vista poltico, introducir la transferibilidad de las cuotas
individuales de manera gradual, limitando en una primera fase la
transferibilidad de las mismas a las embarcaciones de propiedad de un
mismo grupo armador o de una asociacin de armadores creada
especficamente para este fin.
VII

22. A pesar que la reduccin del sobredimensionamiento del sector generar

grandes beneficios, no slo para los que sigan operando en esta pesquera,
sino para la sociedad como un todo, tambin habr perdedores. El bienestar
de estos ltimos debe ser tomado en cuenta por el programa de
reordenamiento; es necesario mitigar los costos sociales no slo por
consideraciones de equidad, sino para que el programa tenga posibilidades
reales de implementacin, de permanencia y de xito.
Atender este
problema no debe ser muy difcil, ya que el sector emplea directamente
alrededor de 26,500 personas y una reduccin de flota y plantas a la mitad,
implicara que, en el peor de los casos, alrededor de trece mil personas
perderan esta fuente de ingresos (que, debido a la reduccin en los das de
pesca, es slo un componente de los ingresos de este grupo de trabajadores).
El no atender el problema de estas trece mil personas podra poner en peligro
un incremento en las utilidades del sector del orden de los US$ 400 millones
anuales. Claramente, parte de los beneficios que generar el ordenamiento
del sector debe destinarse a mitigar los costos de la transicin.
23. El problema social o redistributivo, sin embargo, no se limita a los trabajadores
que seran desplazados de puestos de trabajo temporales por la reduccin del
sobredimensionamiento. Muchos pescadores han aportado a la Caja de
Beneficios y Seguridad Social del Pescador (CBSSP) durante muchos aos,
bajo el supuesto que tendran una pensin en su vejez. Los aportes a dicha
institucin de derecho privado, fueron normados por el sector pblico, quien a
comienzos de los aos noventa redujo de manera importante los aportes
obligatorios. Esto, junto a la corrupcin que caracteriz al quehacer de
muchas directivas de la CBSSP, llev a que sta se encuentre en un estado
de insolvencia en la actualidad. Enfrentar este problema requiere de recursos
econmicos importantes, la pregunta es si stos provendrn del mismo sector
-a travs de los derechos pesqueros, por ejemplo- o si se esperar que el
resto de sectores vengan al rescate a travs de transferencias del Tesoro
Pblico.
24. Aunque el problema central es reducir el sobredimensionamiento de la flota y
de las plantas, para as reducir las ineficiencias y el drenaje de las rentas en la
actividad de CHI, los actores involucrados en la pesquera de anchoveta
tambin tienen ante s el reto de incrementar la pesca y la produccin para
el consumo humano directo, CHD. Este objetivo resulta muy pertinente en
un pas afectado por ndices importantes de desnutricin y en un contexto en
que los alimentos estn encarecindose a nivel mundial. Claramente, el
redireccionamiento de los desembarques de anchoveta para CHD
(congelados y conservas) requiere de un aumento en la demanda, tanto
pblica como privada, nacional como extranjera, pero tambin requiere de una
adaptacin de la flota para poder desembarcar pescado apto para este
mercado. El pescado almacenado y aplastado en grandes bodegas de
embarcaciones tradicionales dirigidas al CHI no constituye un insumo
VIII

adecuado para el desarrollo del mercado de CHD. Una pregunta interesante

es si este mercado constituye una alternativa viable para emplear la flota que
sera desplazada de la pesca de anchoveta para CHI. Entrara esta flota a
competir con la artesanal? Qu problemas de supervisin acarreara?
25. Con respecto a la Poltica Ambiental Pesquera, el sector est ahora
transitando por un buen camino desde el punto de vista biolgico. Sin
embargo, es importante recordar que la anchoveta es una especie plenamente
explotada, es decir, que de no haber un control y supervisin adecuados
podra llegar a ser sobreexplotada. De ah que el sobredimensionamiento de
la flota constituye un riesgo latente para la especie y su cadena trfica. En ese
sentido, la racionalizacin del esfuerzo pesquero resulta indispensable para la
conservacin de la especie.
Asimismo, un aspecto que podra ser
desestabilizador en la pesquera peruana es el impacto del calentamiento
global, tanto en el comportamiento de las especies hidrobiolgicas, como en el
hbitat marino. Aunque pudiera pensarse que el efecto inmediato sera el
calentamiento de las aguas, habran algunas observaciones en el litoral
peruano que indican lo contrario. Es por ello que urge disear y fortalecer un
programa de investigacin y monitoreo de IMARPE y otras instituciones
especializadas que puedan evaluar el comportamiento del cambio climtico en
la corriente de Humboldt, a fin de tomar las medidas preventivas y de
adaptacin oportunas.
26. Por otro lado, el Per posee dos stocks de anchoveta: el ms importante
ubicado en el litoral entre la frontera norte y el paralelo 16S, en cuyas aguas
se concentra la mayor parte del cardumen; y el stock del sur, cuyo hbitat
empieza a partir del paralelo 16S y se extiende ms all de la frontera poltica
con Chile, donde la biomasa es sustancialmente menor. Tal como se indic
anteriormente, la poltica pesquera peruana con respecto al stock del sur ha
sido diferente a la aplicada en el norte, siendo lo ms notorio la ausencia de
cuotas globales de captura en la regin sur. La justificacin para esto es
simple: lo dejado de pescar en el litoral peruano ser luego capturado en Chile
(pues el cardumen a lo largo de su vida se traslada de norte a sur). Aunque
esta justificacin puede ser polticamente correcta, es biolgicamente
desacertada. Esta poltica estara poniendo en riesgo la sostenibilidad marina
en esta regin y la hiptesis que la biomasa en el sur es sustancialmente
menor debido a la ausencia de cuotas y a la probable sobreexplotacin de
este stock, puede tener sustento en la realidad. De ah la necesidad de
disear y coordinar un sistema de gestin binacional para el manejo sostenible
de este recurso conjuntamente con las autoridades chilenas.
27. Todo lo anterior debera, en consecuencia, formar parte de una Poltica
Ambiental Pesquera Nacional claramente definida, la cual debera ser liderada
y supervisada por el Estado y contar con la participacin de la sociedad civil.
Este punto es de particular relevancia en la actualidad, en que se acaba de
crear el Ministerio del Ambiente y en que es necesario definir y/o redefinir las
funciones de las diferentes instituciones estatales que estn vinculadas
estrechamente con temas de poltica ambiental.
IX

28. Con respecto al tema de reforma institucional, uno de los problemas que ha
aquejado al sector es el de la corrupcin. Esta explica el porqu la flota se
expandi, contraviniendo mandatos legales expresos que prohiban el
otorgamiento de nuevas licencias, y se lleg a la situacin de
sobredimensionamiento extremo que hoy se hace indispensable corregir. La
corrupcin es una moneda de dos caras, un funcionario corrupto no puede
recibir sobornos si es que no hay alguien dispuesto a otorgarlos. La
corrupcin ha sido un modus operandi en este sector, que ha permeado todo
tipo de actividades y en la que han participado muchos de los funcionarios que
an laboran en el ViceMinisterio de Pesquera y muchos de los empresarios
que se desenvuelven en el sector.
29. Por lo anterior, resulta indispensable separar la funcin promotora-normativa
de la funcin supervisora-reguladora. En la actualidad ambas funciones son
de responsabilidad del Vice Ministerio de Pesquera, institucin que adolece
de graves problemas para poder ejercer con efectividad la segunda de stas.
En el sector Pesca, siguiendo los modelos institucionales de otros sectores,
como el de energa y el de telecomunicaciones, resulta conveniente estudiar a
fondo la creacin de un organismo encargado de la funcin supervisorareguladora y fiscalizadora, lo que podra ser una Superintendencia Nacional
de Pesca y Acuicultura (SUNAPA). Este organismo, con caractersticas de
independencia similares a las de los organismos como el OSINERGMIN o el
OSIPTEL, podra encargarse de la supervisin y regulacin de las normas
dictadas por el Vice Ministerio de Pesquera, que mantendra su funcin
promotora/normativa.
30. El otorgamiento de licencias y concesiones, la supervisin del cumplimiento
con la normativa dictada por el Vice Ministerio de Pesquera, as como la
fiscalizacin y la imposicin de multas o suspensin de derechos estara a
cargo de esta Superintendencia que, por su naturaleza, podra ser mucho ms
ejecutiva y estar sujeta a menos interferencia del Poder Judicial, donde
tambin la corrupcin lleva a que se emitan constantemente fallos que
socavan el espritu de la normatividad del sector. Por su parte, la labor del
IMARPE debera ser fortalecida y probablemente su dependencia funcional
debera pasar al Ministerio del Ambiente. En cambio, el Instituto Tecnolgico
Pesquero debera seguir en el mbito del Vice Ministerio de Pesquera y su rol
verse fortalecido, a fin de convertirlo en un instrumento ms importante de
promocin y desarrollo del sector.
31. Debe quedar claro, pues, que el fortalecimiento institucional del sector muy
probablemente pase por un redimensionamiento del Vice Ministerio de
Pesquera. Al igual que la Reforma del Estado apunta a un Estado ms fuerte
y eficiente, pero de menor dimensin, el fortalecimiento institucional del sector
Pesca pasa por una disminucin en las funciones que viene desempeando el
Vice Ministerio de Pesquera, as como por la creacin de una nueva
Superintendencia con amplia autonoma y profesionales nuevos, que no
X

arrastren prcticas del pasado, que pueda llevar adelante de manera eficiente
y transparente las funciones de supervisin regulatoria que el sector requiere.
Para concluir, se puede afirmar que sin una modernizacin y fortalecimiento
institucional significativa del sector, difcilmente podr implementarse con xito
y equidad la reforma de la Pesca en el Per.

XI

INTRODUCCIN
El Gobierno del Per, a travs del Ministerio de la Produccin (PRODUCE), y el
Banco Mundial se encuentran preparando un Development Policy Loan (DPL)
orientado a modernizar las polticas relacionadas a la regulacin ambiental. El sector
pesca y, en particular, la industria de harina de pescado en base a la anchoveta
(tanto la extraccin del recurso como su procesamiento y transformacin en harina y
aceite de pescado), es uno de los elementos centrales a ser cubiertos por el DPL.
Una de las premisas de las que se parte es que el sector se encuentra
sobredimensionado (exceso de plantas y de flota) y que es necesario reformar el
sector. Como parte de la formulacin del prstamo, el Banco Mundial ha contratado
al Instituto del Per de la Universidad de San Martn de Porres, para que lleve
adelante un estudio de diagnstico sobre el caso peruano que, entre otros aspectos,
provea una estimacin de la renta potencial del recurso anchoveta (diferenciando
entre la actividad de extraccin y la de procesamiento) y de la distribucin de la
misma (armadores, plantas y Estado).
El estudio en cuestin se basa en informacin estadstica generada por diversas
instituciones pblicas y gremiales, as como en informacin no pblica provista por
diversas empresas del sector, as como por funcionarios pblicos, empresarios y
profesionales con amplia experiencia en el sector. Para este fin se llev adelante un
extenso proceso de entrevistas que permiti enriquecer significativamente los
alcances del estudio.1
El documento se ha organizado en cuatro secciones. En el Captulo 1 se presenta la
evolucin reciente de la industria anchovetera, enfatizando los cambios ocurridos a
partir de la dcada de los aos noventa. En el Captulo 2 se expone un breve anlisis
de los cambios en el marco regulatorio que afectaron el desenvolvimiento de esta
actividad. Como se documenta en ambos captulos, durante este perodo la
pesquera de anchoveta pas por diversos ciclos de expansin, crisis,
reestructuracin y consolidacin.
Lamentablemente, el problema del
sobredimensionamiento (tanto de flota como de plantas), lejos de confrontarse y
mitigarse, se agrav durante el perodo analizado. Claramente, la normativa vigente
no es la adecuada para enfrentar este problema y el incremento de eficiencia y
competitividad del sector pasa necesariamente por un cambio regulatorio maysculo.
En el Captulo 3 se presenta una taxonoma del sector, diferenciado entre tipos de: (i)
empresas, segn su tamao y mbito geogrfico; (ii) flota, en funcin de su
capacidad de bodega y caractersticas de las embarcaciones; y (iii) plantas, en
1

En este sentido, se quiere dejar expreso agradecimiento a: los Sres. Alfonso Miranda y Walter
Daz del ViceMinisterio de Pesquera; al Sr. Hctor Soldi, la Sra. Maril Bouchon y el Sr. Martn
Salazar del IMARPE; al Sr. Richard Inurritegui de la Sociedad Nacional de Pesquera; a los Sres.
Eduardo Castro y Gino Castaeda de COPEINCA; al Sr. Santiago Freundt de Pacific Fishing
Business; al Sr. Flix Huamn de Pesquera Centinela; al Ing. Jos A. Muoz de Fishcorp; al Sr.
Humberto Speziani de TASA; a la Sra. Patricia Majluf de la Universidad Cayetano Heredia; al Sr.
Alberto Ormeo, al Sr. Alejandro Jimnez Morales ex Viceministro de pesquera, al Sr. Flix
Alvares de la Asociacin Civil Labor y representante de los armadores del Sur, al Sr. Javier
Reategui ex presidente de la Sociedad Nacional de Pesquera y al Sr. Csar Torres del Estudio
Torres, por su desinteresada y fructfera colaboracin.

funcin al tipo de proceso utilizado. Este captulo concluye con un estimado del
sobredimensionamiento de la industria, donde se puede apreciar que el exceso de
capacidad de bodega de la flota pesquera y de las plantas puede oscilar entre 60 y
70%, es decir, que el capital inmovilizado en este sector (embarcaciones y plantas)
podra ser aproximadamente tres veces su nivel ptimo.
El Captulo 4 presenta una discusin conceptual sobre la renta del recurso
(anchoveta) y las prdidas econmicas que se pueden originar por una mala gestin
pesquera, se traduzca sta ya sea en sobrepesca, en pescar por debajo del nivel de
captura ptima o en un sobredimensionamiento de la flota pesquera. Seguidamente
se presenta un anlisis emprico de los costos e ingresos, tanto de la flota pesquera
como de la actividad de transformacin en harina y aceite de pescado, para el caso
peruano. En base a esta informacin y a una versin del modelo bioeconmico
presentado al inicio, se calcula la renta de la actividad extractiva y las prdidas
econmicas originadas por el sobredimensionamiento de la flota. Luego, en base a
la estructura de costos e ingresos y a la distribucin de las embarcaciones y las
plantas, se estima las prdidas agregadas, tanto de la actividad extractiva como de la
industria de procesamiento, concluyndose que stas podran oscilar alrededor de
los US$ 400 millones al ao. Finalmente, en el Captulo 5 se identifica y analiza
algunas opciones de poltica para enfrentar los principales retos de la pesquera de
anchoveta en el Per como son: la reduccin del sobredimensionamiento, la
mitigacin de los costos sociales del reordenamiento del sector, la sostenibilidad
ambiental de la pesquera de anchoveta, el incremento en la produccin para
consumo humano directo y la generacin de mayor valor agregado en esta
pesquera, as como la necesidad de enfrentar la corrupcin y mejorar la
gobernabilidad del sector.

1. EVOLUCIN Y CAMBIOS RECIENTES EN LA INDUSTRIA ANCHOVETERA

El Per es y ha sido una potencia pesquera mundial debido a la gran riqueza
ictiolgica que la corriente marina de Humboldt trae a sus costas. La flota pesquera
del Per est compuesta principalmente por embarcaciones destinadas a suplir a las
plantas de harina y aceite de pescado (Consumo Humano Indirecto CHI), cuya
produccin se dirige bsicamente a mercados externos (en promedio un 90%) y se
utiliza como base proteica para la produccin de alimentos balanceados para la
industria ganadera, avcola y acucola. En contraposicin a lo anterior, slo
alrededor del 15% de los desembarques totales2 se destina al Consumo Humano
Directo CHD, es decir, productos congelados, en conserva y frescos (ver Tabla No.
1). La flota pesquera peruana, abastecedora de la industria de harina de pescado, se
ha dedicado fundamentalmente a la extraccin de la anchoveta (especie Engraulis
ringens).
Sin embargo, durante algunos perodos en que la presencia de la
anchoveta disminuy significativamente en la costa peruana, la flota pesquera se
dedic a la extraccin de otras especies como la sardina (Sardinops sagax), el jurel
(Trachurus picturatus murphyi o Trachurus murphyi) y la caballa (Scomber japonicus)
para dirigirla a la actividad de CHI. Estas prcticas estn prohibidas en la actualidad
y la anchoveta es la nica especie que puede ser utilizada para la produccin de
harina y aceite de pescado.
Tabla No. 1: Composicin del Mercado Pesquero Peruano - 2006
Mercado Pesquero
Oferta
Demanda
Peruano
84.0%
Consumo Humano Indirecto
Exportacin:
91%
- Harina de Pescado
-82.8%
Consumo Interno: 9%
- Aceite de Pescado
-17.2%
Consumo Humano Directo
- Fresco
- Conservas
- Congelado
- Curado

16.0%
-3.3%
-21.2%
-42.5%
-33.0%

Exportacin:
28%
Consumo Interno: 72%

Fuente: Elaboracin propia en base a informacin de: PRODUCE, Anuario Estadstico 2006 y
SUNAT, Anuario Estadstico 2006.

Cabe anotar que la pesca para CHD ha crecido de manera importante con respecto a comienzos
de los noventa, en que slo el 5% de los desembarques iba a CHD. Esta tendencia refleja
normativas destinadas a preservar el jurel, la caballa y la sardina para el CHD. As mismo,
recientemente se estn realizando esfuerzos para incorporar a la anchoveta a la industria de
CHD, y aunque el volumen todava no es significativo, se ha pasado de de cero toneladas de
anchoveta para CHD en el 2001 a cerca de 43,500 toneladas en el 2006.

A pesar de su dimensin e importancia a nivel mundial, el desarrollo pesquero

peruano, en particular el de la pesca de la anchoveta, ha sufrido, a lo largo de los
aos, una serie de drsticos cambios normativos y ambientales y, consecuentemente
econmicos, que se han traducido en auges y crisis del sector, los cuales se
describen brevemente a continuacin.
1.1 Panorama previo a los aos noventa
La pesquera de anchoveta en el Per registr un despegue industrial en el ao
1954, cuando la harina residual que se obtena de la industria conservera del bonito
(especie: Sarda), se empieza a elaborar a partir de la anchoveta, teniendo una gran
acogida en el mercado internacional por su alto contenido proteico. De 27 plantas
harineras en 1950, se pas a 149 en el 1963. Igualmente, la flota creci de 667
embarcaciones en 1959 a 1744 en slo 5 aos.3 La llamada fiebre de la anchoveta,
impulsada por empresarios pioneros que encontraron en el Mar Peruano una
esperanza para el desarrollo del pas, llev al Per a convertirse en el primer
productor mundial de harina de pescado. Sin embargo, el crecimiento vertiginoso de
la flota y de las plantas pesqueras en los aos sesenta, la regulacin inadecuada, la
sobrepesca y, finalmente, la estatizacin de la industria en el ao 1973, origin la
primera crisis del sector.
En efecto, la confluencia del Fenmeno de El Nio a finales del ao 1972 y principios
de 1973, que disminuy drsticamente la biomasa de anchoveta (ver Grfico No. 1),
junto a la sobrepesca de la especie pelgica que se haba producido en los aos
precedentes (1970: 12.3 millones de TM, 1971: 10.3 millones TM),4 llev a la
industria a su primera crisis significativa, la cual se vio agravada por la estatizacin
de la industria en el ao 1973, bajo el rgimen militar presidido por el General Juan
Velasco Alvarado.5
Tras la crisis de la pesquera de la anchoveta de los aos setenta, la recuperacin
del sector pesquero peruano vino marcado por el Boom de la Sardina cuya biomasa
tuvo un crecimiento notorio en los aos ochenta (ver Grfico No. 1). Es importante
resaltar que las pocas empresas pesqueras que haban subsistido al proceso de
estatizacin, volcaron su inversin a la industria conservera, basada en la sardina.
Nuevamente, la falta de una regulacin adecuada conllev a que esta especie fuese
sobreexplotada a tal punto que, hasta la fecha, no ha podido recobrar sus niveles
histricos sostenibles.6 En este contexto, la biomasa de la anchoveta, que haba
llegado a un nivel mnimo agravada por la aparicin de El Nio en 1983, empez a
mostrar signos de recuperacin, llegando los desembarques de la misma a 6
millones de toneladas en 1988.7
3
4
5
6
7

Hidalgo, J. Cuotas Individuales de pesca. Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, 2002. pp. 16.
Para referencia, estos volmenes de pesca casi duplican los niveles que se registran en la
actualidad.
Durante este ao se estatizaron 88 empresas pesqueras y se cre la empresa pblica Pesca
Per.
Entrevista al Dr. Csar Torres, 15 de marzo del 2008.
Hidalgo, J. (op. cit.), p. 17.

Debe precisarse que a pocos aos de creada Pesca Per, el rgimen militar declar
inoperantes 777 embarcaciones de las 1486 en la flota nacional, ponindolas en
1976 en venta al sector privado.8 Dicha venta se realiz dando preferencia al
personal de flota de Pesca Per, tanto en forma individual como asociada, siendo
algunos de ellos importantes armadores hoy en da.9 Entre 1982 y 1984 se
desmantelaron varias plantas de Pesca Per, transfiriendo parte de los activos al
sector privado, el cual recibi incentivos tributarios para mejorar la tecnologa y
calidad de conversin del pescado. A partir de 1985, durante el primer Gobierno de
Alan Garca, se reactiv Pesca Per y sta lleg a operar 22 plantas harineras, que
se sumaban a las 64 existentes del sector privado.10
Grfico No. 1: Captura Histrica de la Anchoveta y Sardina, 1955 2006
14

Millones de toneladas

12
10
8
6
4
2
0
50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06

Anchoveta

Sardina

Jurel

Caballa

Fuente: Informacin proporcionada por el IMARPE. Marzo, 2008.

Segn Santibez & Santibez (2003), las modificaciones introducidas a la Ley

General de Pesca en el ao 1987, sentaron las bases para la futura reconversin
industrial del sector. En efecto, los empresarios tuvieron seales claras con respecto
a la no intervencin del Estado en los medios de produccin pesqueros, limitndose
el rol del Ministerio de Pesquera a los campos de la regulacin y la promocin.11
Nuevamente, y a pesar de la gran incertidumbre que reinaba en el pas, sobre todo
por la creciente inestabilidad macroeconmica y la expansin del terrorismo, el sector
privado concentraba nuevamente la mayor parte de la flota y plantas a fines de los
8
9
10
11

Congreso de la Repblica del Per. Informe de la Comisin Investigadora de Delitos Econmicos

y Financieros de 1990 2001. Proceso de Privatizacin de Pesca Per.
Entrevista al Dr. Csar Torres, 15 de marzo de 2008.
Santibez V., F y F Santibez O. La Apuesta por el Per: reconversin industrial en el Per.
en: Sociedad Nacional de Pesquera, Libro de Oro de la Pesquera Peruana. (p.167). Lima, 2003.
Santibez V., F y F Santibez O. (op.cit.), p. 204.

ochenta. En este contexto, el resurgimiento de la biomasa de la anchoveta permiti

que los desembarques creciesen de 3.7 millones de toneladas en 1985 a 6.3
millones en 1989.12
1.2 Privatizacin y Expansin del Sector
Tras el caos y estancamiento del sector pesquero de los aos setenta y ochenta, en
1990 se dio un giro sustancial en el marco de poltica econmica, reinsertando al
Per en la comunidad financiera internacional, restituyendo al mercado como
principal asignador de recursos y, consecuentemente, redefiniendo el rol del Estado
en la economa. En este contexto, se dio inicio a la privatizacin de los activos
pesqueros de propiedad del Estado.13 Los bienes de la Empresa Nacional Pesquera
Pesca Per (20 plantas de harinas de pescado, 6 refineras de aceite, 26
embarcaciones operativas y 30 no operativas) se privatizaron en forma fraccionada
a travs de un esquema de subastas pblicas.
La privatizacin de Pesca Per signific un ingreso cercano a los US$150 millones
para el Estado peruano, pero ms importante, signific el afianzamiento de la
empresa privada en el sector.14 Dentro del proceso de privatizacin, los
inversionistas nacionales (sobre todo pesqueros) participaron activamente y
adquirieron la totalidad de la flota y plantas de Pesca Per. Este proceso requiri
de una cuantiosa inversin para la modernizacin de la industria anchovetera.15
Para ese entonces, ya exista un sobredimensionamiento de la flota en el pas,
impulsada en parte por los incentivos al desarrollo de la actividad conservera en los
ochenta, entorno que facilit la actividad ilegal de embarcaciones que se dedicaban a
la pesca para CHI. En 1992, la flota estaba compuesta por 837 embarcaciones
industriales con un total de 123,000 m3 de capacidad de bodega.16 A pesar que la
Ley General de Pesca de 1992 prohiba la ampliacin de flota y de la capacidad de
procesamiento, se introdujo una serie de cambios y adecuaciones a la ley (haciendo
distinciones entre licencias para embarcaciones industriales y artesanales, entre CHI
y CHD, entre especies sub-explotadas o plenamente explotadas, etc.) que, en la
prctica, se tradujeron en el crecimiento de la flota.17 La flota anchovetera
increment su capacidad de bodega, llegando a 157,718 m3 en 1997. De igual
forma sucedi con la capacidad de procesamiento de las plantas, creciendo de 4,347
TM/hora en 1991 a ms de 9,300 TM/hora en 1997.18

12
13
14
15
16
17
18

Santibez V., F y F Santibez O. (op.cit.), p. 168.

Alberto Fujimori declara en 1992, mediante Decreto Ley 25715, la reorganizacin y
reestructuracin de la Empresa Nacional Pesquera Pesca Per.
Congreso de la Repblica del Per. Informe de la Comisin Investigadora de Delitos Econmicos
y Financieros de 1990 2001. (op. cit.), p. 15.
Cayo, J.M., y Paredes. C.E., La Superacin de la Crisis Financiera. en: Sociedad Nacional de
Pesquera (op. cit.), p. 212.
Ministerio de la Produccin. Estadsticas del sector. www.produce.gob.pe
Hatziolos, M. y de Haan, C. Pesca (p. 436) en: Giugale, M., V. Fretes-Cibils y J. Newton (eds.)
Per. La oportunidad de un pas diferente. Banco Mundial, Lima, 2006.
Hidalgo, J. (op. cit.) p. 18.

Este crecimiento acelerado en la capacidad extractiva y de procesamiento de los

aos noventa, as como la adecuacin del sector a las nuevas regulaciones
ambientales, requirieron de importantes inversiones.19 Cabe sealar que gran parte
del financiamiento de este proceso de acumulacin de capital en el sector provino del
endeudamiento bancario. Esto se vio facilitado por el influjo de capitales que
acompa a la bonanza econmica de aquella poca y el consecuente exceso de
liquidez del sector bancario, que bajo una regulacin y supervisin bancaria
inadecuadas, extendieron crditos a las empresas pesqueras sin mayor anlisis de
riesgo. As, la deuda total del sector pesquero se estimaba en el orden de US$ 1800
millones a fines de 1998 (11.2% de la cartera de crditos del sistema bancario para
un sector que representaba 2% del PBI)20. El sobreendeudamiento de la industria
extractiva y productiva pesquera, fundamentalmente anchovetera, dej nuevamente
vulnerable al sector.
La nueva llegada del Fenmeno de El Nio a fines del ao 1997 y su presencia
durante la primera parte del ao 1998, esta vez mucho ms severo que los
anteriores, se encontr con un sector pesquero patrimonialmente dbil y vulnerable
desde un punto de vista financiero. Esta vez, el Fenmeno de El Nio no fue un
shock negativo aislado a la economa peruana, la cual vena sufriendo los embates
de la crisis asitica (1996-97) y luego sufrira los efectos de la moratoria rusa de
mediados de 1998. La consecuente salida de capitales del pas (y de la regin
latinoamericana en general) y la falta de una respuesta oportuna de poltica
econmica crearon una severa crisis de liquidez sin precedentes y una consecuente
reduccin de lneas de crdito al sector productivo, en particular al sector pesca, al
cual el sector bancario estaba sobreexpuesto, tal como se vio anteriormente.
La corriente clida que trajo El Nio del ao 1997 redujo sustancialmente la biomasa
disponible de anchoveta y en consecuencia disminuy la captura para el
procesamiento de harina, que pas de 9 millones de TM en 1996 a 7 millones en
1997 y a 3.7 millones en 1998.21
Los bajos niveles de captura y la cada en las exportaciones acentuaron los
problemas financieros del sector, conduciendo a muchas empresas pesqueras a una
situacin de insolvencia, la cual no se evidenci de inmediato debido a que los
bancos comerciales, que tambin estaban enfrentando una potencial crisis sistmica,
no tenan los recursos para hacer las provisiones en sus prstamos pesqueros que
ameritaba el caso. Aunque las empresas tuvieron un tiempo de gracia para
fortalecerse patrimonialmente, el clima de inversin del ao 1999 distaba mucho de
ser ptimo (crisis mundial, recesin interna e incertidumbre poltica por la proximidad
de las elecciones) y la pesquera de anchoveta se vio forzada a una reestructuracin
que implic cambios en la propiedad de los activos pesqueros (muchas empresas
desaparecieron o fueron absorbidas por otras). Un aspecto rescatable de esta crisis
19

20
21

Se estima que la inversin para adoptar el Programa de Adecuacin al Medio Ambiente (PAMA)
signific aproximadamente US$170 millones entre 1995 y el 2000. Ver: Cayo, J.M., y Paredes.
C.E. (op. cit.), p. 212.
Fuente: SBS (estadsticas - anuario 1997-1998); INEI (Sector Real de Produccin).
Cayo, J.M., y Paredes. C.E. (op. cit.) p. 218.

es que puso de manifiesto el excedente en la capacidad de bodega y de captura

respecto a la biomasa existente as como de capacidad de procesamiento de harina.
En junio de 1999 se calcul un exceso de flota pesquera de 33%, que en ese
entonces significaba 200 de las 800 embarcaciones que contaban con permiso.22
1.3 Reestructuracin
Fue en 1999 que se produjo el primer intento gubernamental y gremial de reducir el
exceso de la flota industrial. En efecto, en este ao y hasta comienzos del 2000, el
Gobierno, junto a los empresarios pesqueros, con la participacin de representantes
del sector bancario, unieron esfuerzos para esbozar una propuesta viable que
redujese el exceso de flota para CHI en un 30% e hiciese ms eficiente el sector
pesquero. La primera propuesta, conocida como FOPROBI I, consideraba la
creacin por ley de un gravamen a la venta de harina de pescado (con una duracin
de 10 aos), el cual se destinara a financiar el Programa de Reduccin
Embarcaciones a travs de un sistema de subastas, mediante el cual se comprara (y
eliminara) permisos de pesca. El Programa constara de dos etapas diferentes, una
voluntaria y otra obligatoria hasta alcanzar la meta de retirar 50,000 metros cbicos
de capacidad de bodega. Ante los problemas que identificaron con esta propuesta,
se ide un nuevo mecanismo, conocido como el FOPROBI II, el cual mantuvo los
elementos centrales del mecanismo original (financiamiento de la reduccin
voluntaria de la flota a travs de un gravamen a la harina de pescado), pero redujo
de manera sustancial la ingerencia del Estado en el Proceso y elimin el componente
obligatorio de reduccin de flota.
A pesar que estos esquemas eran innovativos, basados en mecanismos de mercado
transparentes y, en principio beneficiaban en el largo plazo a todos los actores
involucrados (tanto los armadores que se retiraban como los que se quedaban, los
bancos acreedores cuyos deudores mejoraban su capacidad de pago y el Estado,
que ordenaba el sector y aseguraba la sostenibilidad del recurso anchoveta sin
incurrir en un costo fiscal), estuvieron condenados a quedar simplemente como eso:
como ideas innovativas e interesantes que no se implementaron. Entre las razones
que explican el fracaso de estas iniciativas est el hecho que el Gobierno no estuvo
dispuesto a asumir el costo poltico de imponer una cuota obligatoria de reduccin
de flota y de imponer un nuevo gravamen un una poca de crisis del sector, adems
de la desconfianza (muy probablemente justificada) en que las nuevas reglas del
juego no se modificaran en el futuro.23

22
23

Ministerio de Pesquera. Gestin Ambiental. En Un Mar de oportunidades. Lima, 2000. p. 18.

Para una descripcin y anlisis de estos esquemas referirse a: Cayo, J.M. y C. Paredes (op. cit.)
pp. 220-223. Sin embargo, es interesante notar que el gravamen que se haba contemplado
originalmente era de US$23 por TM de harina (6.6% del precio vigente en 1999) y que en el
esquema original se haba considerado pagar hasta US$4,000 por TM de bodega retirada (los
precios pagados por m3 de bodega de embarcaciones menores a 300 m3 en las transacciones
ocurridas 8 aos despus superaron los US$20,000, es decir, ms de 5 veces el precio mximo
contemplado inicialmente). Esto pone de manifiesto la dificultad de implementar propuestas de
poltica conceptualmente coherentes y apropiadas, pues en el valor de los parmetros es donde
se esconde el diablo.

Ante el fracaso del FOPROBI I y II, y la necesidad imperiosa de los bancos

comerciales de enfrentar el grave problema de su cartera pesquera, a partir del ao
2000 se inici un proceso de reestructuracin de la deuda pesquera entre acreedores
y deudores, sin la intervencin del Estado. Para el ao 2001, se haba calculado que
la deuda del sector pesquero con la banca era de aproximadamente US$ 900
millones, esto aadido al endeudamiento con proveedores, y a la emisin de bonos y
deudas con entidades en el exterior, llev a estimar la deuda estructural del sector
pesquero a US$ 1200 millones.24 Aunque el Ministerio de Pesquera haba formado
una Comisin para evaluar la situacin financiera de la pesca de CHI, cabe notar que
un grupo de empresas que representaba el 50% de la produccin de harina de
pescado nacional ya haba logrado renegociar sus deudas con los bancos de manera
individual y sin la intervencin del Estado.
Como parte de este proceso de reestructuracin de deudas, muchas empresas se
vieron forzadas a entrar en procesos de insolvencia administrados bajo el rgimen de
INDECOPI (una especie de Chapter 11 de la ley norteamericana) y los bancos se
convirtieron en los lderes de las Juntas de Acreedores que haban reemplazado a
las Juntas de Accionistas. Aunque algunos de estos procesos fueron exitosos y los
accionistas originales lograron sortear el temporal financiero a que los haba
sometido el Fenmeno de El Nio, en la mayor parte de los casos, los procesos
llevaron a que las empresas se viesen forzadas a vender parte de sus activos y, en el
extremo, a que las empresas cambiasen de dueos. De hecho, durante estos aos
(2000-2002) se produjo un importante cambio en la estructura de propiedad de las
empresas y de los activos pesqueros, producindose un primer paso hacia la
concentracin y el surgimiento de grandes conglomerados pesqueros, que vieron la
oportunidad de aumentar su flota y aumentar su presencia en plantas a lo largo del
litoral.
No obstante, la mayor amenaza al sector pesquero, la sobrecapacidad de flota y
planta destinada al CHI, haba crecido con relacin a la dcada pasada. Segn la
informacin del PRODUCE, la capacidad total de bodega de la flota anchovetera se
haba incrementado a 196,500 m3 en el 2002. De esta capacidad total de bodega,
se estima que la mitad corresponda a embarcaciones pertenecientes a las 8
empresas pesqueras ms grandes del pas. De igual forma, 148 plantas harineras
operaban en el litoral peruano y con una capacidad instalada de 8,900 TM/hr
aproximadamente, cuyo 50% se concentraba en slo 14 empresas. De acuerdo a
estimados de la Consultora Apoyo, haba una sobreinversin de 28% en flota y de
5.2 veces ms en planta, basados en una captura promedio anual de 7 millones
TM.25
1.4 Consolidacin y fusiones
Tras el reacomodo del sector durante el primer quinquenio del Siglo XXI y el
incremento de los precios de la harina y aceite de pescado a niveles record (ver
24
25

Resolucin Ministerial No 237-2001-PE (julio 2001).

Heeren, C. Pesca y Economa en el Per. Aportes e Impactos actuales. en: Sociedad Nacional
de Pesquera (op. cit) p. 246.

Grfico No. 2), en el perodo 2006-2008 se produjo una ola de fusiones y

adquisiciones sin precedentes en el sector. Esta etapa se inicia con el reingreso del
Grupo Brescia, uno de los grupos econmicos ms importantes del pas, a quien en
los aos setenta se le haba expropiado su negocio pesquero. Este grupo bajo su
empresa Tecnolgica de Alimentos (TASA), adquiri la empresa pesquera ms
grande de entonces, SIPESA, la cual contaba con una extensa flota y con plantas a
lo largo del litoral. TASA sigui creciendo mediante la adquisicin de empresas y
activos pesqueros, y a mediados del ao 2007 contaba con 18 plantas de harina
ubicadas en todo el litoral y con ms de 80 embarcaciones industriales, con una
capacidad total de bodega aproximada de 28,000 m326. As, el Grupo Brescia se
haba convertido en el mayor productor de harina de pescado del mundo.
Aunque la magnitud de las adquisiciones de TASA no tena precedentes, como
tampoco los precios pagados por los activos que adquirieron, la ola de fusiones y
adquisiciones continu, cambiando de manera importante la estructura de la
industria. Se estaba pasando de una industria con muchos tipos de actores
(empresas grandes, medianas y pequeas, algunas de ellas independientes (no
integradas), a una industria de grandes pero pocos jugadores, conglomerados
integrados (muchas plantas y grandes flotas) con presencia a lo largo del litoral
nacional. A TASA la sigui Corporacin Pesquera Inca (COPEINCA) quien, con
financiamiento y capitales obtenidos en Europa, pas a ser una sociedad annima
abierta (listada en la Bolsa de Oslo) y adquiri una serie de empresas pesqueras:
Pesquera Jadrn, Pesquera Ribar, Fish Protein, Pesquera Newton Pacific Fishing
Bussiness, Pesquera San Fermn y Pesquera Industrial El Angel-PIANGESA,
valorizadas en ms de US$360 millones27. As, COPEINCA, con 11 plantas, 67
embarcaciones y una capacidad de bodega de ms de 22,000 m3, se convirti en la
segunda empresa harinera del Per y, tal vez, en la tercera ms grande del mundo.
Grfico No. 2: Precios de Harina y Aceite de Pescado, 1990-2007

Fuente: Elaboracin propia en base a informacin de PRODUCE.

26
27

Scotiabank. Departamento de Estudios Econmicos. Sector Pesca. Lima. Octubre, 2007. p.6.
Scotiabank (op. cit.) p. 2.

10

Otros procesos de adquisiciones y fusiones importantes que se dieron durante este

perodo fueron los de Pesquera Hayduk (que vena saliendo de un proceso de
reestructuracin bajo el marco de insolvencia de INDECOPI) que lleg a tener 9
plantas y una capacidad de bodega cercana a 15000 TM. Por su parte, CFG
Investment, subsidiaria de China Fishery Group, adquiri una serie de empresas
entre mediados del ao 2006 y el 2007, llegando a tener 7 plantas y 18
embarcaciones. Esta empresa es una de las dos empresas grandes que no es
liderada por capitales nacionales. Finalmente, Pesquera Diamante (un grupo
mediano en los noventa) adquiri otras dos empresas medianas, Corporacin Malla y
la Pesquera Polar, y, en asociacin con Austral Group, adquiri Corporacin del
Mar.28 El proceso de consolidacin y fusiones de los aos 2006 y 2007, equivalente
a US$ 1,000 millones en adquisiciones, llev a que siete grandes grupos concentren
el 70% de la produccin nacional de harina de pescado (ver Seccin 3.1.1).
Claramente, la industria de harina de pescado en el Per ha sufrido una
transformacin mayscula en los ltimos aos, muchos de los actores tradicionales
han salido, algunos han regresado y otros se han consolidado y crecido. La Tabla
No.2 muestra la evolucin de la industria en los perodos analizados en esta seccin.
Como se puede apreciar, desde comienzos de los aos noventa se ha producido una
progresiva concentracin de la industria. El Indice de Hirschman-Herfindahl (HHI7)
que se presenta en el cuadro sirve para medir el grado de concentracin de este
mercado;29 el incremento en su valor confirma la progresiva concentracin de la
industria registrada en los ltimos diez aos.

28
29

Scotiabank (op. cit.) p.6.

Este ndice se calcula sumando las cuotas de mercado de cada una de las empresas
concurrentes elevadas al cuadrado. En este caso se calcul para las siete empresas ms
grandes, de all la sigla HHI7.

11

Tabla No. 2: Cambios Estructurales del Sector Pesquero

Perodo

Estatiza.
del sector

Totales Per
Plantas o
Grupos
pesqueros

Sub Total
Cap. Planta
TM/hr
ndice HHI7*
Sub Total
Cap. Flota
Acero m3
ndice HHI7*
Capacidad de
planta TM/hr
Cap. bodega
acero m3
Cap. bodega
vikinga m3
Cap. de bod.
Total m3
Nivel captura
o desemb. TM

%
Part.

%
Part.

Mdo.

Flota

Privatizacin y
Expansin

%
Part.

Mdo.

Flota

1973-1974

Planta Acero

Pesca
Per

100%

100%

- SIPESA
- Produpesa
- Piangesa
- Austral
- Diamante
- Pacif.Centro
- Hayduk
- Corp.Fish Inter.
- Exalmar
- Del Mar
- Copeinca

13.2%
10.2%
8.4%
7.8%
7.6%
7.3%
4.3%
4.1%
3.7%
3.5%
1.6%

100%

100%

6,682

71.7%

7,250

1994-1996

%
Part.

10,000
242,000

Reestructuracin

%
Part.

Mdo.

Flota

Mdo.

Flota

2000 2002

Planta

Acero

2006-2007

Planta

Acero

SIPESA
Diamante
Austral
Hayduk
Pacif. Centro
Exalmar
Corp. Fish Inter.
Del Mar
Copeinca

16.2%
12.7%
11.3%
10.6%
9.1%
7.7%
6.4%
4.8%
2.7%

20.2%
6.8%
4.7%
7.8%
4.2%
5.2%
4.1%
3.2%
2.4%

- TASA
- Copeinca
- Hayduk
- CFG
- Diamante
- Austral
- Exalmar

20.4%
14.5%
8.4%
8.2%
8.1%
6.7%
5.9%

15.7%
12.4%
8.1%
5.1%
8.8%
9.0%
6.3%

7,253

81.5%

6,425

72.2%

y Reacomodo

Planta Acero
n/d

%
Part.

539
100%

100%

n/d

Fusiones

847
n/d

105,128

10,000
7,250

Cons. y

%
Part.

910
58.6%

115,006

65.4%

595

680

9,320

8,900

8,900

148,400

180,155

177,800

3,300

16,345

32,200

242,000

151,700

196,500

210,000

2548,200

7777,200

7697,500

6835.000

* Las participaciones de mercado corresponden al ltimo ao de cada perodo.

Fuente: Elaboracin propia.

En la actualidad, la mayor parte de las grandes empresas cuentan con ms plantas

de las que necesitan y el incremento en la eficiencia de sus operaciones podra
implicar el cierre de algunas de sus plantas. La problemtica del exceso de
capacidad de planta instalada y de flota existente, ha sido abordada por
representantes del sector privado, quienes estn considerando propuestas de
reformas en el marco regulatorio, como por ejemplo, el establecimiento de cuotas
individuales.30 En este contexto, la dinmica de interaccin entre el sector privado y
el gobierno est cambiando, abriendo as una oportunidad para lograr la cooperacin
entre ambos sectores para el diseo y la implementacin de los cambios necesarios
del marco regulatorio que faciliten el incremento de la eficiencia de la industria como
un todo, garantizando la sostenibilidad de la especie, maximizando la renta del
recurso y negociando la distribucin de la misma.

30

%
Part.

Entrevista con Richard Inurritegui, Gerente General de la Sociedad Nacional de Pesquera. Sin
embargo, todava no existe consenso sobre si las cuotas individuales deberan ser transferibles
(ITQ por sus siglas en ingls) o no y, menos an, sobre el mecanismo a utilizarse para la
transicin al nuevo rgimen.

12

2. CAMBIOS EN EL MARCO REGULATORIO

Tal como se document anteriormente, el desarrollo del sector pesquero en el Per,
especficamente el de la pesquera de la anchoveta, ha atravesado tanto por auges
productivos como por declives financieros y ecolgicos. No es de sorprender que
estos puntos de quiebre hayan sido acompaados por cambios en las polticas
regulatorias, que influyeron, tanto positiva como negativamente, en el desempeo del
sector.
La pesca industrial en el Per es una actividad extractiva-productiva relativamente
joven en el pas (en comparacin con la minera o el petrleo, por ejemplo). Recin
en 1971, se aprob un primer marco regulatorio integral: la Ley General de la Pesca
(D.L. No. 18810). Dicha Ley sufri grandes cambios a lo largo de los aos, y fue
actualizada por tercera vez en 1992. El marco legal vigente contiene un conjunto de
normas generales para administrar la pesca, promover el beneficio econmico y
garantizar su sostenibilidad.31 Entre dichas normas se encuentran las cuotas
globales de captura (en contraposicin a las cuotas individuales), temporadas de
captura (perodos de veda), proteccin de especies juveniles, establecimiento de
zonas prohibidas o de reserva, as como mtodos de extraccin. El Ministerio de la
Produccin, PRODUCE, -antes Ministerio de Pesquera- se encarga de velar por la
aplicacin de las mencionadas normas generales, dictar planes de ordenamiento
pesquero por tipo de especies y emitir normativa especfica, tales como los permisos
y licencias de pesca, as como de supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las
mismas.
Por otro lado, el Instituto del Mar del Per, IMARPE, (creado en el ao 1960, bajo el
nombre de Investigaciones de Recursos Marinos, IREMAR) juega un rol protagnico
en la administracin del sector, dado que tiene la responsabilidad de supervisar y
controlar la sostenibilidad de la biodiversidad y de los ecosistemas marinos. Como
organismo de investigacin, el IMARPE brinda recomendaciones biolgicas y
tcnicas al Ministerio de la Produccin, entre ellas el establecimiento de las cuotas
anuales de captura permisibles y las temporadas de veda, a fin de evitar la
sobreexplotacin de las especies marinas.
En lo que respecta a la pesquera de la anchoveta, y dado el constante incremento
de la capacidad de extraccin y de produccin de harina y aceite de pescado de las
ltimas dcadas, no es sorprendente que el marco regulatorio haya evolucionado de
uno orientado al fomento industrial y atraccin de inversiones (crecimiento de flota y
modernizacin de plantas), hacia otro centrado en el cuidado de la biomasa, el
control de la sobrecapacidad de flota y de plantas (restriccin de captura, prohibicin
de nuevas licencias y autorizaciones para embarcaciones y plantas), y en la
proteccin de los ecosistemas marinos (programas de adecuacin al medio ambiente
y estudios de impacto ambiental).

31

El Anexo 1 presenta un resumen de la normativa relativa a la pesquera de anchoveta en el Per.

13

2.1 Regulacin Actual de la Captura de Anchoveta

Una pieza central de la regulacin es la Cuota Global de Captura Permisible, pues si
bien sta es calculada por IMARPE con base en el comportamiento de la biomasa y
a condiciones oceanogrficas, entre otros aspectos tcnicos, el carcter de cuota
global (en contraposicin a individual) ha influido fuertemente en el crecimiento de
flota. En efecto, debido a que la pesca es permitida desde el inicio de la temporada
hasta que se cubra la cuota (o, alternativamente, hasta que se identifique presencia
importante de juveniles32 en los desembarques), independientemente de quin
pesque, las embarcaciones han tratado de capturar la mayor cantidad de pescado en
el menor tiempo posible.33 Esto ha motivado a las empresas a ampliar su flota, tanto
en nmero de embarcaciones, como en capacidad de bodega.
Esta carrera por el pescado o carrera olmpica no slo ha puesto en riesgo la
sostenibilidad del recurso, sino tambin ha reducido la eficiencia de la flota y, en
consecuencia, ha afectado negativamente la rentabilidad del sector. Esto se
manifiesta en el nmero de das efectivos de pesca de la flota. As, el crecimiento de
la flota y la agudizacin de la carrera olmpica determin que de los casi 270 das
que las embarcaciones salieron de pesca en 1986, stos se redujesen a 50 das en
el ao 2007. (Ver Grfico No. 3.)
Grfico 3: Capacidad de Bodega y Das Efectivos de Pesca, 1990 2007

Fuente: Elaboracin propia en base a informacin del IMARPE.

32
33

La anchoveta en su madurez puede alcanzar aproximadamente 18 cm y se consideran juveniles

cuando miden menos de 8 cm.
Este comportamiento se conoce como carrera olmpica.

14

La reduccin en el nmero de das efectivos de pesca, corresponde a perodos ms

extensos de veda, los que, a su vez, obedecen a la agudizacin de la carrera por el
pescado a que ha llevado el rgimen de cuota global de pesca.
En un inicio, las vedas estuvieron destinadas a evitar la captura en las dos
temporadas ms importantes de desove de la anchoveta: la primera en el verano
austral (febrero-marzo) y la segunda en el invierno (agosto-setiembre). Sin embargo,
ms recientemente, la duracin de las vedas se ha extendido: la primera, a los
meses de enero a marzo, para proteger el crecimiento de los juveniles; y la segunda
a los meses de julio a octubre, para proteger el stock reproductivo.34
La regulacin de la extraccin de la anchoveta tambin se ha regido por las
diferentes caractersticas del ecosistema marino peruano, el cual presenta dos
principales zonas a lo largo del litoral nacional: (i) Zona Norte/Centro, que va desde
la frontera norte con el Ecuador hasta el paralelo 16S (puerto de Atico), donde se
realiza la mayor parte de la reproduccin y crecimiento de la especie, y presenta gran
abundancia de cardumen; y (ii) Zona Sur, que va desde el paralelo 16S hasta la
frontera sur con Chile, en la cual el zcalo marino se acerca a la costa y hay una
menor presencia de cardumen. Estas zonas corresponden a diferentes corrientes
marinas y constituyen dos hbitats diferentes, por lo que las autoridades hablan de
dos stocks de anchoveta a lo largo del litoral peruano.
Es importante resaltar que la Cuota Global de Pesca Permisible slo se aplica a la
zona norte/centro, la cual est regulada por las vedas mencionadas en los prrafos
anteriores. En contraposicin con lo anterior, en la zona sur no existe una cuota
global de pesca; se puede pescar todo el ao, a excepcin de aquellos perodos
donde se identifique presencia de juveniles en los desembarques, en los cuales se
imponen vedas cortas. La lgica detrs de no tener cuotas en la zona sur, no es que
la anchoveta en este hbitat no requiera ser protegida de la sobreexplotacin, sino se
arguye que el Per no debera prohibir la pesca de sus armadores en el sur, pues lo
que estara haciendo es proteger el cardumen para que ste sea luego capturado en
Chile.
Otra diferencia regulatoria entre ambas zonas se refiere a la restriccin de las cinco
millas marinas reservadas para la pesca artesanal. El DS 012-2001-PE estableci
que la pesca industrial deba realizarse en aguas fuera de las primeras cinco millas
de la costa, la cual est reservada a la pesca artesanal y de menor escala. Por un
lado, se prohbe la pesca industrial en las primeras cinco millas a fin de proteger la
rica biodiversidad marina que existe en estas aguas relativamente poco profundas, la
cual es apta para la pesca artesanal, y por otro lado, en la zona norte/centro del Per
la anchoveta recin se encuentra a unas 50 60 millas de la costa. Sin embargo,
esto no sucede en la Zona Sur, donde el zcalo continental cae verticalmente,
34

Fuente: IMARPE, pgina web 2007 http://www.imarpe.gob.pe/imarpe/pelagicos/anch_mar07.pdf e

International Fishmeal and Fish Oil Organization, Datasheet 2007.

15

logrando aguas muy profundas a una distancia mucho ms cerca de la costa que en
la zona norte/centro, permitiendo as que la anchoveta habite a poca distancia del
litoral.
Por este motivo, recientemente se cre un rgimen especial (DS 003-2008PRODUCE) por el cual se autoriza la realizacin de pesca industrial dentro de las
primeras cinco millas martimas en el sur del Per (Arequipa, Moquegua y Tacna), en
las denominadas Zonas Especiales de Pesca. Un aspecto importante e innovativo
de esta norma es que las embarcaciones pesqueras que se acojan a este rgimen
especial debern contribuir a un Fondo administrado por los pescadores artesanales
US$ 300 dlares mensuales por derecho de pesca y 10 soles (aproximadamente
US$ 3.50) por TM desembarcada en los puertos de estas zonas especiales, as
como cumplir con otras disposiciones adicionales contempladas en el Decreto
Supremo.
2.2 Regulacin sobre Flota Anchovetera y Plantas de Harina
Con el objetivo de controlar el sobredimensionamiento del sector pesquero de la
anchoveta, con la Ley No. 25799 de 1992 (artculo 24) y su posterior Reglamento,
D.S. No. 012-2001-PE (artculo 12), se suspendi la expedicin de licencias de
pesca para especies hidrobiolgicas plenamente explotadas (como la anchoveta) y,
desde entonces, slo deban otorgarse licencias a embarcaciones que sustituyesen a
otras, con la misma capacidad total de bodega (la norma permita consolidar
permisos de pesca de embarcaciones relativamente pequeas en embarcaciones de
mayor tamao, pero el crecimiento neto de la capacidad de bodega de la flota deba
ser nulo). Sin embargo, en esa poca el sector estaba en pleno auge y, en ese
contexto, la inversin privada, potencializada por un fcil acceso al crdito y
acompaada por un dbil y corrupto aparato estatal, llev a que la capacidad de
bodega creciese de manera progresiva, a pesar de la promulgacin de la ley y de su
reglamento (ver Grfico No. 4).

16

Grfico No. 4: Evolucin de la Flota Anchovetera

Fuente: Elaboracin propia en base a datos del PRODUCE e IMARPE.

De manera concordante con el intento de limitar el crecimiento de la flota formal

dedicada a la pesca para CHI, a mediados de los aos noventa se inici el proceso
para formalizar la flota de madera dedicada ilegalmente a la pesca para CHI,
denominada flota vikinga. La flota vikinga estaba compuesta por embarcaciones de
madera relativamente pequeas, que haban crecido y operado al margen de la
regulacin pblica. Tomando en cuenta el Censo y Programa de Verificacin de
Capacidad de Bodega de 1996, que confirm la existencia de 82 embarcaciones
vikingas, en 1998 se aprob la Ley No. 26920, con el objetivo de regularizar la
situacin de las embarcaciones de madera ilegales con una capacidad de bodega
entre 32 m3 y 110 m3. Sin embargo, debido a demoras en la regulacin de la
referida ley y a que se dieron posteriores ampliaciones para el registro de la flota
vikinga, el listado oficial donde se encontraban dichas embarcaciones recin se
public en el ao 2003 (R.M. No. 285-2003-PRODUCE). Durante este lapso la flota
vikinga creci de 82 embarcaciones en 1996 a cerca de 600 en el 2003.35
Con respecto al ordenamiento de las plantas de harina y aceite de pescado,
inicialmente en el 2001 se prohibi la instalacin y aumento de la capacidad de las
plantas de harina de pescado estndar y de alto contenido proteico (R.M. No. 2182001-PE). Ms adelante, en el 2003 y 2004, debido a la alta contaminacin y presin
ambiental, se prohibi el traslado fsico o cambio de ubicacin de plantas
procesadoras a los puertos de Paita, Sechura, Chimbote, Coishco, Huacho,
Chancay, Callao y Pisco (Paracas) (R.M. No. 449-2003-PRODUCE) y del Puerto de
Malabrigo (R.M. No. 047-2004-PRODUCE). Y, finalmente, en marzo del 2008 la
prohibicin se extendi hacia todo el litoral (R.M. No.395-2008-PRODUCE).
35

Muchas de las ms de 500 embarcaciones vikingas que se adicionaron al listado oficial entre 1998
y el 2003 se debieron a casos interpuestos ante el Poder Judicial por parte de los armadores en
contra de PRODUCE, en los cuales argumentaban la existencia y su actividad pesquera previa a
la elaboracin de dicho listado, entre otros subterfugios administrativos y legales.

17

2.3 Otra Regulacin Ambiental

En el intento de proteger la biomasa y el ecosistema marino de la alta concentracin
de unidades de produccin en los puertos, los Programas de Adecuacin de Medio
Ambiente (PAMA) y los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) fueron establecidos en
1994 e implementados en el sector pesca a partir de 1995. El PAMA se empieza a
exigir a plantas existentes mientras que los EIA para las nuevas, ambos instrumentos
destinados a evitar, reducir, controlar y revertir el impacto ambiental generado por las
actividades pesqueras.
En forma adicional a las normativas ambientales que regulan la actividad de CHI, el
Estado aprob otras normas para la actividad de CHD que afectaron a la industria de
la anchoveta. Especficamente, en el ao 2006, se regul el manejo de los residuos
slidos de los productos hidrobiolgicos provenientes de la industria de CHD (RM
205-2006-PRODUCE), mediante el aprovechamiento de stos en la operacin de
plantas de harina de pescado residual.
A pesar de los avances en la proteccin ambiental, la normativa sobre residuos y
efluentes de la industria de CHI, segua pendiente. Finalmente, en el pasado mes de
abril, y luego de muchos aos de espera, se aprob la norma sobre los Lmites
Mximos Permisibles (LMP) para efluentes que van al mar producto de la industria
de harina y aceite de pescado (DS-010-2008-PRODUCE). .
Los industriales pesqueros tendrn que adoptar un sistema integrado de tratamiento
y disposicin final de los efluentes generados a partir de su proceso productivo, a fin
de cumplir con las concentraciones establecidas de aceites y grasas, slidos
suspendidos, demanda bioqumica de oxgeno y acidez o alcalinidad. Para tal fin, los
industriales tendrn un perodo de adecuacin para cumplir con los LMP de no mayor
a 4 aos de aprobada la actualizacin del respectivo Plan de Manejo Ambiental.
Asimismo, segn declaraciones recientes del Ministro de la Produccin, a fines del
mes de junio del presente ao, se estara aprobando mediante Decreto Supremo los
lmites mximos permisibles para emisiones atmosfricas de la industria de la harina
y aceite de pescado, debido a lo cual los industriales tendrn que instalar filtros y
chimeneas especiales en sus plantas.
Ambos instrumentos son una clara seal de la voluntad poltica de elevar los
estndares ambientales de los ecosistemas locales y reducir la contaminacin. No
obstante, dichos instrumentos ambientales demandarn un alto reto en la
coordinacin multisectorial entre el PRODUCE, el recientemente creado Ministerio
del Ambiente (que incluye el Consejo Nacional del Ambiente y la Direccin General
de Salud Ambiental) y la Direccin General de Capitanas y Guardacostas del
Ministerio de Defensa, entre otros.

18

2.4 Sistemas de Control

La carrera olmpica provoc por muchos aos una serie de actividades pesqueras
ilegales, entre ellas cae destacar: embarcaciones sin licencia para pescar, barcos
pescando ms del tonelaje autorizado, pesca de especies prohibidas para el CHI
(jurel, caballa, sardina), barcos usando licencias de otras embarcaciones,. Estas
actividades ilegales fueron realmente significativas; por ejemplo, se estim que el
volumen ilegalmente capturado represent el 20% del stock oficial en el ao 2003,.36
Para enfrentar tal estructura de ilegalidad, en el ao 2003, el Estado y el sector
privado se comprometieron en el desarrollo del Programa de Control y Vigilancia de
la Pesca y Desembarque. En octubre de ese mismo ao se aprob dicho programa
y a partir de entonces se controla ms efectivamente la pesca en los puntos de
desembarque, dado que se implement la vigilancia electrnica del sistema de
pesaje (DS 027-2003-PRODUCE). A tal fin, el gobierno contrat en el ao 2004 a la
certificadora privada SGS para implementar dicho programa y entregar el reporte
estadstico a las autoridades respectivas. Los productores privados, luego, acordaron
pagar el servicio de SGS en funcin al peso del pescado capturado.37
Asimismo, en el ao 2006, se volvi obligatorio tener instalado en toda la flota
pesquera el Sistema de Seguimiento Satelital, SISETAT (DS 008-2006-PRODUCE),
que no es ms que la incorporacin de un equipo georeferencial a bordo de las
embarcaciones (Sistema de Posicionamiento Global, o GPS por sus siglas en ingls)
que permite a las autoridades localizar geogrficamente a cada una de las
embarcaciones. Si bien se ha considerado estos esfuerzos como un paso importante
en el control y cumplimiento de las normas, an se producen violaciones a las
normas (p.e., embarcaciones que colocan su GPS en lanchas pequeas mientras
pescan en zonas restringidas o captura de especies prohibidas o con aparejos no
autorizados). No obstante, se han impuesto sanciones importantes a los infractores
que se han detectado y se ha producido un gran avance en el control y vigilancia en
el sector pesquero.

36
37

Prospecto de COPEINCA 2007, pag 34.

COPEINCA, Prospecto 2007.

19

3. LA PESQUERA DE ANCHOVETA EN EL PER: HACIA UNA TAXONOMA

Este captulo presenta una taxonoma de la pesquera de anchoveta en el Per a
fines del ao 2007. Debido a que la mayor parte de las empresas pesqueras en el
Per poseen tanto plantas procesadoras de harina y aceite de pescado como
embarcaciones, es decir, son empresas integradas, se ha considerado conveniente
primero presentar una clasificacin de las empresas en funcin a su tamao, as
como a la cobertura geogrfica de sus plantas. En base a esto se ha clasificado a
las empresas en tres categoras: (i) empresas grandes con cobertura nacional; (ii)
empresas medianas con cobertura regional; y (iii) empresas pequeas.
Luego se presenta una clasificacin de la flota pesquera para CHI, dividida en dos
categoras: (i) embarcaciones de acero; y (ii) embarcaciones vikingas. A diferencia
de las embarcaciones con cascos de acero, las embarcaciones vikingas son
embarcaciones de madera y de menor tamao, con bodegas que fluctan dentro de
un rango de 32 m3 a 110 m3. Esta seccin termina con una clasificacin de las
plantas de procesamiento, en funcin a la calidad de harina de pescado procesada:
(i) alto contenido proteico; (ii) convencional; y (iii) residual.
3.1 Empresas Pesqueras
A fines del ao 2007 la industria anchovetera peruana estaba conformada por un
total de 145 plantas de harina y aceite de pescado, con una capacidad de
procesamiento de 8,909 TM/hr y por una flota de 1,178 embarcaciones, cuya
capacidad de bodega total era de aproximadamente 210,000 m3. Como se describi
en la seccin 2.2, la emisin de nuevas licencias, tanto de plantas como de flota, se
encuentra prohibida desde 1992. Por ello, una empresa que desease ampliar su
capacidad de procesamiento o su flota, estuvo obligada a adquirir plantas o
embarcaciones de otra empresa existente.38 Esto, junto a los altos precios de la
harina y aceite de pescado, y la consecuente alta rentabilidad del sector, habra
motivado la ola de fusiones y adquisiciones que se describi en la seccin 1.4.
Tal como se seal en la seccin 2.1, el rgimen regulatorio de la pesquera de
anchoveta vigente en el Per, hace inevitable la "carrera por el pescado" originando
que las empresas busquen tener un gran tamao de flota a fin de garantizar la mayor
participacin de la cuota anual total de pesca. Asimismo, dado que el recurso
anchoveta se traslada a lo largo del litoral (no siempre se pesca en la misma zona
geogrfica), muchas empresas han considerado conveniente tener plantas
distribuidas a lo largo de la costa, con el objetivo de tener por lo menos una planta
cerca a la zona de pesca y as garantizar un mejor estado de la anchoveta.
38

Como se vio, la normativa de esta dcada no limit el crecimiento de la flota vikinga. Sin embargo,
las grandes empresas no buscaban crecer en flota a travs de embarcaciones con cascos de
madera.

20

En la taxonoma propuesta, las empresas grandes con cobertura nacional son

aquellas que han sido exitosas en perseguir ambos objetivos. Las empresas
medianas son aquellas que tienen un tamao importante de capacidad de
procesamiento y de capacidad de bodega, pero no tienen presencia de plantas a lo
largo de toda la costa, mientras que las empresas pequeas, integradas o no, son
aquellas de tamao relativamente reducido. A continuacin, se presentan los
principales grupos pesqueros que pertenecen a estas categoras.
3.1.1 Empresas Grandes con Cobertura Nacional
Son aquellas empresas que cuentan con flota y planta procesadoras a lo largo del
litoral del Per. La Tabla No. 3 presenta informacin sobre la capacidad de
procesamiento de las plantas de harina de estas empresas, as como del tamao de
bodega de su flota anchovetera (de acero).
Tabla No. 3: Las Empresas Grandes en el 2007
COMPAA
TASA
Copeinca
Austral
Diamante/Malla Polar
Hayduk/Garrido
Exalmar
Chinese Fishery
Group
SUBTOTAL
TOTAL NACIONAL
ACERO

Capacidad Particip.
No. de
de Plantas Nacional
Plantas
TM/hr
(%)
18
1,814
20.4%
11
1,288
14.5%
6
597
6.7%
7
720
8.1%
9
748
8.4%
6
523
5.9%

No. de
Embarc.
de Acero
80
67
32
42
40
27

Flota
Bodega
m3
27,831
21,935
16,009
15,580
14,196
11,150

Particip.
Nacional
Acero(%)
15.7%
12.4%
8.1%
5.1%
8.8%
9.0%

726

8.2%

18

8,305

6.3%

64

6,416

72.2 %

306

115,006

65.4%

145

8,909

623

177,800

Fuente: Elaboracin propia, en base a informacin de la SNP, IMARPE y PRODUCE.

Como se puede apreciar, a finales del ao 2007 las 7 empresas ms grandes del
pas eran propietarias de 64 plantas, que representaban el 72.2% de la capacidad de
procesamiento de pescado de toda la industria. Asimismo, la flota de estas
empresas estaba compuesta por 306 embarcaciones, que representaban el 65.4%
de la capacidad de bodega total de la flota nacional de acero (y el 55% de la flota
total, incluyendo las embarcaciones vikingas).
3.1.2 Empresas Medianas con Cobertura Regional
Son aquellas empresas que cuentan con un tamao importante de flota y plantas
procesadoras (empresas integradas) en zonas especficas del litoral. En la Tabla No.
4 se muestra que slo 4 empresas calzaban dentro de esta categora, y que su
21

participacin dentro de la capacidad de procesamiento nacional era de 7.3%,

mientras que el tamao de bodega de su flota slo representaba el 5.6% de la
capacidad de bodega total de la flota nacional de acero (o el 4.7% de la flota total,
incluyendo las embarcaciones vikingas).
Tabla No.4: Las Empresas Medianas en el 2007
COMPAA
Pacfico Centro
Cantabria
Alejandra
Capricornio
SUBTOTAL
TOTAL NAC. ACERO

Nmero Capacidad Particip.

de
de Plantas Nacional
Plantas
TM/hr
(%)
4
2
1
1
8
145

416
152
40
60
668
8,909

4.7%
1.7%
0.4%
0.5%
7.3%

Zona
Norte y
Centro
Norte
Centro
Centro

No. de
Flota
Particip.
Embarc. Bodega Nacional
Acero
m3
Acero(%)
13
11
7
6
37
623

3,848

2.2%

3,287
1,738
1,016
9,889
177,800

1.8%
1.0%
0.6%
5.6%

Fuente: Elaboracin propia, en base a informacin de la SNP, IMARPE y PRODUCE.

Cabe mencionar que la casi desaparicin de esta especie de clase media de

empresas pesqueras es un fenmeno relativamente reciente. En efecto, antes de la
consolidacin de la industria analizada en la seccin 1.4, se encontraban dentro de
esta categora: Pesquera Jadrn, Pesquera Ribar, Fish Protein, Pesquera Newton,
Pacific Fish Business, Corporacin del Mar, Pesquera Polar, Corporacin Maya,
Pesquera Alexandra, Pesquera Industrial el ngel y Epesca; sin embargo, stas
fueron absorbidas por las empresas grandes. En las palabras de un experto del
sector: los pescados grandes se comieron a los pescados chicos, aunque cabe
aclarar que el apetito de los pescados grandes estuvo centrado ms en las empresas
medianas que en las pequeas.
3.1.3 Empresas Pequeas
Son aquellas empresas que cuentan con una flota reducida y/o con plantas
procesadoras de tamao limitado. La Tabla No.5 presenta la distribucin geogrfica
de las 64 plantas que entran en esta categora y muestra que las 280 embarcaciones
de acero pertenecientes a las empresas pequeas representaban el 29.8% de la
capacidad de bodega total de la flota de acero (o el 25.2% de la flota total, incluyendo
las embarcaciones vikingas).

22

Tabla No. 5: Las Empresas Pequeas en el 2007

N de Capacidad Partic. N de
Flota
Partic.
ZONA
TIPO DE PLANTA
Plantas de Plantas Nac. Embarc. Bod.
Nac.
TM/hr
(%)
Acero
m3
Acero(%)
Alto contenido protenico
7
312
NORTE Convencional
21
510
Residual
17
136
Alto contenido protenico
5
298
CENTRO Convencional
10
217
Residual
6
24
Alto contenido protenico
2
140
SUR
Convencional
5
188
Residual
0
0
SUB TOTAL
73
1,825
20.5%
280
52,905
29.8%
TOTAL NAC. ACERO
145
8,909
623
177,800
Fuente: Elaboracin propia, en base a informacin de la SNP, IMARPE y PRODUCE.

3.2 Flota
La flota industrial (para CHI) dentro del sector anchovetero est constituida por dos
tipos de embarcaciones: (i) aqullas con cascos de acero que se encuentran
reguladas por el Decreto Ley N25977, cuya capacidad de bodega flucta en un
rango de 33 m3 a 850 m3; y (ii) las embarcaciones vikingas, con cascos de
madera, cuya capacidad de bodega se encuentra en un rango de 32 m3 a 110 m3 de
acuerdo al Ley No. 26920 de 1998.
3.2.1 Embarcaciones de Acero
A fines del ao 2007 existan 623 embarcaciones de acero, con una capacidad total
que bordeaba los 177,800 m3, lo que representaba 84.7% de la capacidad de
bodega de toda la flota anchovetera (incluyendo a las embarcaciones con casco de
madera). Cabe anotar que siete empresas concentraban aproximadamente el 65%
de la capacidad de la flota de acero y, a su vez, que el 84% de las embarcaciones
con sistema de enfriamiento RSW (Refrigerated Sea Water) pertenecan a estas
empresas. Este sistema permite preservar la calidad del pescado, desde su captura
hasta la planta donde ser procesada, y lograr desembarques con mayor calidad y
precio.
Las embarcaciones de acero se han clasificado en dos categoras: (i) aqullas con
una bodega inferior a los 300 m3; y (ii) embarcaciones con una capacidad de bodega
igual o superior a los 300 m3. El criterio de corte (300 m3) se basa en el hecho que
en el mercado se paga un premio por metro cbico de bodega si es que la
23

embarcacin pertenece a la segunda categora,39 siendo el premio un reflejo de las

eficiencias de una embarcacin de mayor tamao.
La Tabla No. 6 muestra la distribucin de la flota de acero, segn el tamao de
embarcacin. Como se puede apreciar, el 65% de la capacidad de bodega
corresponde a embarcaciones con bodegas mayores a los 300 m3. Esto refleja la
consolidacin de la flota en embarcaciones de mayor tamao y ms eficientes. De
hecho, durante los ltimos quince aos se construyeron embarcaciones de mayor
tamao en base a la consolidacin de permisos de pesca otorgados para
embarcaciones de menor tamao que se estaban retirando de la flota pesquera y,
ms importante an, en base a los nuevos permisos de pesca que se otorgaron
durante estos aos, los que se concedieron a pesar de la normativa vigente que
prohiba la expansin de la flota.
Tabla No 6: Distribucin de las Embarcaciones de Acero, Ao: 2007
Tamao
< 300 m3
> 300 m3
TOTAL
623
N de embarcaciones:
334
289
177,800
Total cap. Bodega M3:
62,540
115,260
100%
% Participacin M3
35%
65%
Fuente: Elaboracin propia, en base a informacin de la SNP, IMARPE y PRODUCE.

En efecto, tal como se vio en la seccin 2.2, en 1992 se haba prohibido la expansin
de la flota industrial y el D.S. No. 01792PE haba establecido que las nuevas
embarcaciones slo podan ser introducidas como reemplazo de una existente. El
sobredimensionamiento de la flota ya era un hecho conocido por todos a comienzos
de los aos noventa. Sin embargo, en la prctica esta normativa no impidi el
crecimiento de la flota de acero. En la Tabla No.2 se aprecia que la capacidad de
bodega de sta creci en ms de 20% entre 1996 y 2002. En la prctica, los
armadores interesados y las autoridades de turno encontraron la forma legal de
sacarle la vuelta a la ley (excepciones, normas especiales, etc.).
3.2.2 Flota vikinga
El crecimiento de la capacidad de bodega fue ms dramtico en el caso de la flota
vikinga, aqulla compuesta por embarcaciones con casco de madera con una
capacidad de bodega entre 32 m3 y 110 m3. La flota vikinga aument de 82
embarcaciones en 1996 a cerca de 600 embarcaciones en el ao 2003, mientras que
su capacidad de bodega se increment en casi nueve veces durante el mismo
perodo y, en la actualidad, representa aproximadamente el 15% del total de la
capacidad de bodega de la flota peruana.40 (Ver Grfico No. 5).
39
40

Fuente: Entrevista con el Dr. Csar Torres, especialista en fusiones y adquisiciones del sector.
En el Censo de 1996 se list 82 embarcaciones vikingas, con una capacidad de bodega total de
3,300 m3; en el ao 2003, mediante Resolucin Ministerial No. 285-2003-PRODUCE, se
reconoci a 598 embarcaciones de madera como legales y en el ao 2006, la capacidad de
bodega de la flota vikinga que efectivamente pesc anchoveta represent 33,123 m3.

24

Grfico No. 5: Embarcaciones vikingas (capacidad de bodega)

Fuente: Elaboracin propia, en base a informacin de IMARPE y SNP.

Un aspecto notorio y paradjico es que este crecimiento se dio en un contexto en

que se aprobaron normas para formalizar y ponerle un coto al crecimiento de la flota
informal destinada a la pesca para CHI. En efecto, tal como se describi en la
seccin 2.2, las demoras en la regulacin de la Ley No. 26920 y las ampliaciones
para el registro de la flota vikinga, permitieron que el nmero de embarcaciones
ilegales que se estaba legalizando creciese de manera desmesurada. Esto fue
claramente en contra del espritu de la ley y se vio facilitado por diversos artificios
administrativos y legales (algunos podran argumentar que se debi a actos de
corrupcin).41
3.3 Plantas
A fines del ao 2007, el Per contaba con 145 plantas de harina de pescado activas,
con una capacidad de procesamiento total de 8,909 TM/hr. Las plantas pueden
clasificarse en tres tipos, de acuerdo a la tecnologa que utilicen. El primer tipo de
plantas son las convencionales (FAQ), que utilizan el secado bajo el fuego directo y
obtienen harina estndar, con un porcentaje de protenas de alrededor del 64%. Las
segundas, son las de alto contenido proteico (ACP) o de secado indirecto, que
mediante un proceso de secado indirecto del pescado (vapor y aire caliente),
obtienen harinas con un mayor nivel de protenas y digestibilidad, lo que se ve
reflejado en el mayor precio de las harinas especiales (harinas prime y super

41

Fuente: Entrevista con el Sr. Walter Diaz del Vice-Ministerio de Pesquera. Marzo, 2008.

25

prime).42 El tercer tipo de plantas son las residuales, que procesan los residuos y
descartes de especies hidrobiolgicas generados en los desembarcaderos
pesqueros y en las plantas de procesamiento de consumo humano directo con el fin
de aprovechar integralmente los residuos hidrobiolgicos.43 En la industria pesquera
peruana, los tres tipos de plantas antes descritos representan el 57%, 28% y 15%,
respectivamente, del total de plantas harineras. Sin embargo, en trminos de
capacidad de procesamiento, estas tres categoras representan el 58%, 40% y 2%,
respectivamente.
Tabla No. 7: Plantas de Harina de Pescado en el 2007
% de Participacin
PLANTAS
Numero Capacidad TM/hr
en TM/hr
Convencional (FAQ)
82
5,170
58%
Alto contenido proteico
40
3,579
40%
Residual
23
160
2%
145
8,909
100%
TOTAL
Fuente: Elaboracin propia, en base a informacin de la SNP y PRODUCE.

Las siete empresas grandes consideradas en la Tabla No. 3 concentran ms del 70%
de la capacidad del procesamiento de toda la industria y son propietarias del 80% de
las plantas con alto contenido proteico. Como se vio, esta alta concentracin se
explica por la reciente ola de fusiones y adquisiciones en el sector. Sin embargo, los
desembolsos de capital en la industria harinera todava no se han visto traducidos en
mejoras sustanciales de planta, ya que aproximadamente slo el 40% de las plantas
producen harina de alto contenido proteico.
Histricamente, ms del 80% del total de la captura de anchoveta se concentra en la
regin norte (Paita, Parachique, Bayovar, Chicama, Salaverry, Coishco, Chimbote,
Samanco, Casma, Huarmey) y regin centro (Supe, Vegueta, Huacho, Chancay,
Callao, Pucusana, Tambo de Mora, Pisco). De ah que no es sorprendente que las
plantas procesadoras tambin estn ms concentradas en estas regiones.
Aproximadamente el 70% de las plantas de transformacin se encuentran en
regiones con mayores recursos de pesca - Ancash, Lima e Ica. El Grfico No. 6
presenta la distribucin geogrfica de las plantas productoras de harina de pescado
en el litoral peruano.

42
43

Estas cualidades tambin se deben a sus bajos niveles de histamina, que resulta de un adecuado
manipuleo y preservacin del pescado que entra al proceso.
Es importante mencionar que las plantas residuales, por su baja participacin en el procesamiento
de la harina de pescado, no forman parte del anlisis posterior que se realiza en este informe.

26

Grfico No. 6: Distribucin geogrfica de las plantas

Fuente: Prospecto 2008, Copeinca.

3.4 El Sobredimensionamiento de la Industria

Tal como se discuti en las secciones anteriores, la pesquera de anchoveta en el
Per se encuentra sobredimensionada. El otorgamiento de permisos de pesca y de
establecimiento de plantas de harina durante los ltimos quince aos, junto a una
normativa caracterizada por el sistema de cuota global de pesca (en contraposicin
al de cuotas individuales) ha exacerbado la carrera por el pescado y ha conducido a
temporadas cada vez ms reducidas de pesca (o a vedas ms prolongadas).44 Por
ejemplo, el nmero de das de pesca se ha ido reduciendo de cerca de 190 das por
ao a comienzos de los aos noventa, a slo 50 das en el ao 2007 (este nmero
podra reducirse an ms en el 2008, dado que en la primera temporada de pesca se
captur 2.4 millones de TM de anchoveta en slo 16 das45).
Con el objeto de tener una idea de la magnitud del sobre-dimensionamiento, se
procedi a realizar una estimacin considerando la capacidad instalada y unas
44
45

Ver Grfico No. 3.

Segn R.M. 434-2008-PRODUCE, el perodo de la actividad pesquera estaba programado para
20 das y con una captura de 2 millones de toneladas. No obstante, en slo 16 das se captur
18% ms de lo programado y se cerr la temporada de pesca.

27

condiciones ideales de pesca (con alto nivel de reposicin y crecimiento de la

especie y sin presencia del Fenmeno de El Nio, FEN). Segn el IMARPE, el
rendimiento mximo sostenible (RMS) de la anchoveta en el Per es de 8 millones
de TM anuales. Por otro lado, la capacidad total de bodega de la flota en el ao
2007 fue aproximadamente 210,000 m3, lo que convertido a TM representa una
capacidad de pesca de 187,600TM. Teniendo en cuenta que un viaje de pesca tiene
una duracin aproximada de 20 horas (un viaje por da, en la prctica), en teora, la
flota podra pescar el mximo volumen sostenible de anchoveta en 43 das y
permanecer inactiva el resto del ao.
Sin embargo, esto supone que las
embarcaciones pescan el 100% de su capacidad de bodega en todos los viajes, lo
cual es irreal, pero da una primera idea de la magnitud del sobredimensionamiento.
Para refinar este clculo, es necesario tomar en consideracin que no se puede
pescar todo el ao debido a que la preservacin de la especie (y la consecuente
sostenibilidad de la pesquera) requiere de perodos de veda durante los meses de
desove de la anchoveta y aquellos en que hay una gran presencia de alevinos y
juveniles. As, se supone que slo se puede pescar seis meses al ao. De manera
similar, se toma en cuenta que las embarcaciones no pescan con una eficiencia del
100% (las bodegas no se llenan al tope en todos los viajes de pesca). Por lo tanto, si
se supone una eficiencia de la flota de 80% y 180 das de pesca, la flota podra
pescar 27.0 millones de TM al ao, mientras que, si la eficiencia baja al 60%,
entonces la flota podra pescar 20.3 millones de TM anuales de anchoveta.46
Claramente, estas cifras muestran la magnitud del exceso de flota. La Tabla No. 8
presenta un rango de estimados del exceso de flota, para dos escenarios: el de un
RMS de 8 millones de TM anuales y la cuota total permitida (CTP) para el ao base
de este estudio (2006), de slo 5.9 millones de TM.
Tabla No. 8: Estimados del Exceso de Flota
Eficiencia de Flota:
Medicin de exceso en relacin a:
Exceso de Capacidad de Bodega de la Flota
Capacidad de Bodega Actual / Capacidad
ptima
Fuente: Elaboracin propia.

80%
RMS
70.4%

60%
RMS
60.5%

80%
CTP 2006
78.2%

60%
CTP 2006
70.9%

3.4

2.5

4.6

3.4

Como se puede apreciar, la magnitud del exceso de flota es significativamente alto:

flucta entre 60% y 78%; lo que quiere decir que el tamao de la capacidad de
bodega de la flota actual representa entre 2.5 y 4.6 veces el nivel ptimo.47

46
47

Los estimados se obtienen de multiplicar 187,600 TM de capacidad por da de pesca de la flota

por el nmero de das de pesca (180) por el factor de eficiencia (0.8 y 0.6, respectivamente).
Es importante enfatizar que el RMS es un estimado de largo plazo, por lo que en muchos aos es
altamente probable que la pesca permitida por el IMARPE sea menor a esta cifra (tal como
sucedi en 14 de los 18 aos comprendidos en el perodo 1990-2007), en cuyo caso estos
estimados del sobredimensionamiento de la flota subestiman el exceso de capacidad instalada.
Claramente, en los episodios de El Nio, la capacidad ociosa sera an mayor.

28

De manera similar, se procedi a calcular el exceso de capacidad de planta,

considerando condiciones favorables de desembarque constante y sin presencia del
FEN. La capacidad total de procesamiento de las plantas actual alcanza 8,904 TM
de pescado por hora; si se supone que las plantas pueden operar los 180 das de
pesca a niveles de eficiencia de 80% y 60% , se concluye que podran procesar entre
30.8 y 23.1 millones de TM de pescado por ao, respectivamente. La Tabla No.9
presenta un rango de estimados de exceso de capacidad de planta para los
escenarios descritos anteriormente.
Tabla No. 9: Estimados del Exceso de Capacidad de Planta
Eficiencia de Planta:
Medicin de exceso en relacin a:
Exceso de Capacidad de Planta
Capacidad de Planta Actual / Capacidad
ptima
Fuente: Elaboracin propia.

80%
RMS
74.0%

60%
RMS
65.3%

80%
CTP 2006
80.8%

60%
CTP 2006
74.4%

3.8

2.9

5.2

3.9

Nuevamente, el exceso de capacidad instalada es muy alto: se encuentra en un

rango que va del 65% al 80%, lo que implica que la capacidad actual representa
entre 3 y 5 veces el tamao ptimo.
Finalmente, es importante notar que el sobredimensionamiento de la flota y de la
capacidad de procesamiento (plantas), podra ser an mayor que el sugerido por
estos estimados, ya que estos ltimos se basan en el supuesto que ambas
actividades (pesca y procesamiento), tras la reduccin en su capacidad instalada,
continuaran trabajando al mismo nivel de eficiencia que en la actualidad.

29

4. ESTIMACIN DE LA RENTA DEL RECURSO PESQUERO

En el captulo anterior se document el crecimiento tanto de la capacidad de bodega
de la flota industrial y vikinga, as como de la capacidad de procesamiento de las
plantas de harina y aceite de pescado en el Per. Como se vio, al comparar los
210,000 m3 de capacidad de bodega de la flota pesquera y los 8,904 TM/hr de
capacidad de procesamiento de las plantas de harina con el rendimiento mximo
sostenible del mar peruano de 8 millones de TM de anchoveta por ao, se concluy
que la capacidad de bodega de la flota anchovetera es aproximadamente 2.5 veces
su tamao ptimo, mientras que la capacidad instalada de plantas representa
alrededor de 3 veces el tamao ptimo. Dicha sobrecapacidad trae consigo una
fuerte ineficiencia econmica y representa un alto costo de oportunidad, tanto para
las
empresas
pesqueras
como
para
la
sociedad
peruana.
Este
sobredimensionamiento causa lo que en el campo de la economa pesquera se
denomina una prdida de la renta del recurso pesquero.
En el presente captulo se realiza un estimado de la renta del recurso pesquero o,
simplemente, el beneficio econmico neto-, tanto actual como potencial, para la
pesquera de la anchoveta en el Per. Para este fin, primero se realiza una breve
discusin conceptual sobre la renta del recurso pesquero; luego se exhiben las
estructuras de costos e ingresos, tanto de la pesca como del procesamiento de la
harina y aceite de pescado; seguidamente se presenta el modelo bioeconmico de
FAO/Banco Mundial utilizado en el presente reporte; y se finaliza con el clculo y
anlisis de la renta de la anchoveta en el pas, en base al modelo bioeconmico y a
las estructuras de costos e ingresos discutidas en las secciones anteriores del
captulo.
4.1 La Renta del Recurso Pesquero: Un Marco Conceptual
La renta de los recursos naturales renovables, como en este caso de la anchoveta,
es medida en funcin al valor que la sociedad le asigna, tanto como un bien
(alimento, insumo para harina), como un servicio ambiental que estos proveen al
hombre (elemento de una cadena trfica en el ecosistema marino), siendo este
ltimo mayormente subvaluado o simplemente ignorado.
El estudio sobre el Drenaje de la Renta (Rent Drain) impulsado por la FAO y el
Banco Mundial tiene como propsito estimar la renta que se est dejando de ganar
en las pesqueras alrededor del mundo, o la prdida econmica neta, debido a la
inadecuada regulacin del sector pesquero, sobre-explotacin, deficiente gestin
pesquera, o por la inadecuada valorizacin de la riqueza del ecosistema marino.48

48

FAO Fisheries Report No. 812: Sixth Session of the Advisory Committee on Fisheries Research.
Rome, 1720 October 2006.

30

Los niveles permitidos de captura (o cuotas) establecidos por las autoridades

reguladoras en los pases, como el Per, se basan usualmente en el mximo
volumen de captura que una determinada especie puede soportar sin que afecte la
dinmica de su crecimiento o sostenibilidad biolgica (Rendimiento Mximo
Sostenible). Sin embargo, este volumen de captura no necesariamente corresponde
a la maximizacin de la renta econmica, pues puede implicar un esfuerzo pesquero
mayor al ptimo, un sobredimensionamiento de la flota y, en consecuencia, mayores
costos e inversin en el sector desde un punto de vista puramente econmico.
Como se discuti anteriormente, el sobredimensionamiento del sector pesquero,
tanto en lo que se refiere a la flota como a la capacidad de procesamiento de la
industria harinera, produce ineficiencias asociadas a la inoperatividad del stock de
capital durante perodos cada vez ms largos, y genera una estructura de costos con
un alto componente fijo (esto se documenta en la seccin 4.2). Claramente, la
sobreinversin en el sector tiene un alto costo de oportunidad para la economa del
pas. Por ejemplo, se ha estimado que la reduccin de la sobrecapacidad del sector
pesquero resultara en un beneficio de entre 50 y 220 millones de dlares.49 Adems
de las consideraciones anteriores, el sobredimensionamiento de la flota y de las
plantas representa un riesgo ambiental para el recurso pesquero y los servicios
ecosistmicos asociados. Un caso palpable de la amenaza que representa el exceso
de capacidad pesquera para la subsistencia de los recursos hidrobiolgicos, fue la
sobreexplotacin de la anchoveta a comienzos de los aos setenta y de la sardina en
el litoral peruano en los aos ochenta.
En ese sentido, el presente estudio sobre el Drenaje de la Renta del recurso
anchoveta permite demostrar los costos del sobredimensionamiento, pues calcula la
diferencia entre la renta econmica percibida y la potencial, es decir, lo que se deja
de ganar por seguir operando de la manera en que se viene haciendo. Se aspira que
esto contribuya a generar la consciencia poltica necesaria para reformar el marco
normativo del sector a fin de lograr una pesquera econmicamente eficiente y
sostenible.
Sostenibilidad Biolgica y Econmica
El modelo bioeconmico clsico de Gordon-Schaefer50 es til para analizar cmo el
esfuerzo pesquero y el comportamiento de la biomasa determinan el rendimiento
econmico sostenible de una pesquera. En el Grfico No. 7 se muestra que a
medida que se incrementa el esfuerzo pesquero (nmero de embarcaciones en el eje
de las abscisas), aumentan los ingresos sostenibles (en el eje de las ordenadas)
debido a que se eleva el volumen de pesca (parte ascendente de la curva).51 Sin
embargo, dado que el volumen de pesca es una funcin de la biomasa, y que sta
ltima est relacionada inversamente al esfuerzo pesquero, la pendiente de la curva
49
50
51

Rizo Patrn, Agero y Larsen Anlisis ambiental de pases de 2006.

Gordon, H.S. 1954. The economics of a common property resource: the fishery. J. Polit. Econ.
FAO Fisheries Technical Paper 368 Fisheries Bioeconomics, Theory, Modelling and Management.
1998

31

de ingresos sostenibles va disminuyendo hasta llegar cero, punto que corresponde al

Rendimiento Mximo Sostenible (RMS). Pasado este punto, todo incremento en el
esfuerzo pesquero se refleja en una disminucin del ingreso sostenible (parte
descendente de la curva) y corresponde a una situacin de sobreexplotacin de la
pesquera. La distancia entre la curva de ingresos sostenibles y la recta de los
costos totales (CT), representa la renta econmica y sta se maximiza en el punto
RME (Rendimiento Mximo Econmico) que, como se aprecia en el grfico, es
menor que el RMS. Este resultado es muy interesante y no necesariamente intuitivo,
pues indica que la maximizacin econmica no corresponde necesariamente a la
maximizacin del esfuerzo pesquero, aunque este sea sostenible desde el punto de
vista biolgico.
Grfico No. 7: El Modelo Gordon-Schaefer
25000
RMS

Costos e ingresos sostenibles

20000

CT

RME

15000
10000

ITS

5000
f
RME

0
0

200

f RMS

400

600

800

Esfuerzo (embarcaciones)

Nota: RME = Rendimiento Mximo Econmico; RMS = Rendimiento Mximo

Sostenible; CT = Costo Total; ITS = Ingresos Totales Sostenibles.Fuente: FAO, 1998.

En el caso peruano, el acceso abierto y la propiedad comn del recurso, y la

existencia de una cuota global han generado incentivos perversos para los
armadores, los que compiten por lograr la mayor captura posible (la carrera por el
pescado) en perodos de pesca cada vez ms cortos. No es de sorprender, que los
armadores hayan presionado en muchas ocasiones a las autoridades de turno para
establecer las cuotas ms altas posibles y que a la vez sean ambientalmente
sostenibles de la anchoveta, pero que, como se ha visto en el grfico anterior, no
necesariamente maximiza la renta econmica. La entrada en operacin de una
embarcacin y su respectivo esfuerzo pesquero afecta la forma en que otras
explotan el recurso y, de esta manera, impacta en el rendimiento de todos los
usuarios de la pesquera. En nuestro caso, el sobredimensionamiento de la flota
pesquera se convierte en la variable crucial que determina la renta del recurso que
se est dejando de ganar o que se est drenando por los sobrecostos que esta
dimensin de flota implica.

32

4.2 Anlisis de los Costos e Ingresos de la Industria Anchovetera

En esta seccin, se analiza la estructura de costos e ingresos de la industria
anchovetera, que incluye tanto la etapa extractiva (pesca),
como la de
transformacin (produccin de harina y aceite de pescado).
4.2.1 Estructura de Costos de la Flota
Tal como se mostr en el captulo anterior, la flota industrial de anchoveta puede
dividirse en tres grandes grupos: (i) las de acero con capacidad de bodega menor de
300 m3; (ii) las de acero con capacidad de bodega mayor de 300 m3; y (iii) las de
madera o vikingas, que tienen una capacidad de bodega que va de 32 a 110m3.
Sin embargo, debido a las diferencias en costos por tamao de embarcacin y en
funcin a la distribucin de la flota por tamao de las embarcaciones, se procedi a
agrupar las embarcaciones de acero en 4 categoras: 200 m3, 270 m3, 350 m3 y
450 m3. De forma anloga, las embarcaciones vikingas se agruparon en 3
categoras: 33 m3, 60 m3 y 110 m3 (la inclusin de la ltima categora no obedece
tanto a la distribucin actual de la flota sino a la probable futura consolidacin de
permisos de pesca en embarcaciones en vikingas de 110m3). Dichas categoras se
muestran en la Tabla No. 10, y la distribucin de la flota por categora se muestra en
la primera fila de dicha tabla.52
En base a informacin proporcionada por las empresas, se estim las estructuras de
costos de las siete categoras de embarcaciones. El costo total se descompone en:
(i) costo fijo; (ii) costo variable; y (iii) costo semivariable. El costo fijo incluye:
seguros, permisos de capitana, servicio anual de sistema satelital, depreciacin de
redes y mantenimiento de la embarcacin. En forma adicional, se incluy el rubro
costo del capital (CK), que representa el costo de oportunidad del capital invertido
en la embarcacin (10% del valor de la embarcacin a precio de mercado). Cabe
anotar que no se tom en cuenta la depreciacin de la embarcacin ni los costos
financieros; sin embargo, el costo del capital aqu considerado podra tomarse como
una proxy para estos conceptos.
Estos costos son fijos debido a que son
independientes del nmero de das de pesca y del volumen de captura. En
contraposicin al rubro anterior, los costos variables son aquellos que estn en
funcin al volumen de pescado capturado, tales como el salario de la tripulacin y
bonos al patrn (ambos tambin en relacin directa con un porcentaje del precio del
pescado en el mercado), aportaciones y derechos pesqueros. El tercer rubro de
costo corresponde al semivariable, el cual est en relacin a los das de pesca de la
embarcacin, independientemente del volumen capturado, y dentro del que se

52

Para mayor referencia de los histogramas de frecuencia de las embarcaciones, de acuerdo a su

tamao, ver Anexo 2.

33

considera, por ejemplo, el combustible, lubricantes y viticos diarios de la

tripulacin.53
Estas estructuras de costos, junto al volumen capturado en el ao 2006 por cada tipo
de embarcacin, permitieron estimar los costos fijos, semivariables y variables para
cada categora de embarcacin y para la flota como un todo. Esta informacin se
presenta en la Tabla No. 10. Como se puede apreciar, la presentacin de los costos
se hace tanto incluyendo como excluyendo el costo del capital.
Tabla No. 10: Matriz de Costos de la Flota al 2006 (en miles de dlares)
Tipo de Embarcacin
No. de embarcaciones
Costo fijo incluido CK
Costo fijo excluido CK
Costo de capital CK
Costo variable
Costo semivariable

Acero
200m3
170

270m3
207

Vikingas

350m3
104

450m3
139

33m3
280

60m3
176

110m3
93

TOTAL
1169

52,024
26,371
25,356
21,269
12,497

61,991
30,704
31,286
22,033
12,102

81,983
39,395
42,588
33,055
17,413

115,901
48,447
67,455
33,042
16,075

53,265
43,403
9,862
8,382
9,524

11,067
7,915
3,153
6,946
7,792

11,107
6,848
4,258
4,823
5,180

387,338
203,084
184,254
129,550
80,583

85,790
60,137
Fuente: Elaboracin propia.

96,125
64,838

132,451
89,863

165,018
97,564

71,171
61,309

25,806
22,653

21,110
16,852

597,471
413,217

Costo total incluido CK

Costo total excluido CK

Tal vez, el aspecto ms saltante del cuadro anterior es la alta participacin de los
costos fijos dentro del costo total. Cuando se incluye el costo de capital, se tiene que
el costo fijo borde los US$ 400 millones y el costo total los US$ 600 millones, es
decir, casi dos terceras partes (65%) del costo total es fijo. Claramente, los altos
costos fijos que enfrenta la flota constituyen una fuente importante de ineficiencia y
de prdida de renta del recurso. An si se excluyera el costo del capital (suponiendo
que se trata de un costo hundido y que la embarcacin no tiene uso alternativo, es
decir, que es especfica al sector anchovetero), el costo fijo bordeara los US$ 200
millones, lo que en este caso representara casi la mitad (49%) del costo total de la
flota. En este contexto, debe ser claro que una reduccin de la flota (1,169
embarcaciones al ao 2006) redundar en una fuerte reduccin de costos (fijos) para
el sector.
Con respecto a la eficiencia de las diferentes categoras de embarcaciones, es
interesante notar que los costos variables son bsicamente los mismos para todos
los tipos de embarcaciones (alrededor de US$22 por TM de pescado
desembarcado); en lo que s se registran diferencias importantes es en los costos
semivariables. En efecto, al estandarizar dichos costos por el volumen de pesca de
53

Para ms detalle de las estructuras de costos, referirse al Anexo 3. Cabe mencionar que la matriz
de costos est elaborada con base a datos del ao 2006, mientras que la taxonoma de la flota
corresponde al ao 2007.

34

cada tipo de embarcacin, se concluye que los costos semivariables de las

embarcaciones de menor tamao (vikingas) son casi el doble que el de las de acero.
Mientras que el costo semivariable por TM de una embarcacin de acero de 450 m3
de bodega se estim en US$ 11/TM y el de una de embarcacin de acero de 200 m3
en US$ 13/TM, dicho costo fue de US$ 25/TM para las embarcaciones de madera.
Sin embargo, al comparar estas diferencias de costos con el precio del pescado
(US$ 120/TM) se aprecia que estas diferencias no son significativas y, de hecho,
esto explica porqu pueden coexistir de manera rentable embarcaciones tan
diversas.54
4.2.2 Ingresos y Utilidades de la Flota en el 2006
Para estimar los ingresos de la flota en el ao 2006, se consider un precio de US$
120 dlares por TM desembarcada, que corresponde al precio pagado a una
embarcacin independiente,55 as como el volumen capturado en dicho ao (cerca de
5.9 millones de TM de anchoveta). En base a estas variables, el ingreso de la flota
pesquera para el ao 2006 se estim en US$ 706 millones.
Al restarle a esta cifra de ingresos los costos presentados en la Tabla No. 9, se
obtiene un estimado de la utilidad percibida por la flota anchovetera para el ao
2006, la que alcanz US$ 108.7 millones, cuando se toma en cuenta el costo de
capital, o US$ 292.9 millones cuando se excluye el costo de capital. Cabe anotar que
dicha utilidad es calculada previa a la aportacin del impuesto a la renta, equivalente
al 30%.
Con respecto a la contribucin de esta actividad a la caja fiscal, en adicin al
impuesto a la renta -que se calcula sobre la utilidades deducido el costo de capital,
para as tomar en cuenta la depreciacin y los costos financieros-, es necesario
considerar otros impuestos y tasas que gravan a la actividad. Estas cargas (por
ejemplo, los derechos pesqueros y el impuesto selectivo al consumo (ISC) de los
combustibles) junto al impuesto a la renta representaron US$ 57.3 millones en el ao
2006.56 En otras palabras, de los US$ 706 millones que produjo la actividad de
extraccin de esta pesquera, slo un 8.1% podra haber llegado al Estado en la
forma de impuestos y contribuciones. La utilizacin del condicional no es casual. El
impuesto a la renta efectivamente pagado fue bastante menor al aqu calculado.57
Asimismo, es interesante notar que el 43% de la recaudacin fiscal estimada se debe
54
55

56

57

Todos los clculos se refieren al ao 2006. Ver Anexo 3.

El tomar el precio pagado a flota de terceros permite evitar las distorsiones causadas por los
precios de transferencia por los que opte un grupo propietario de plantas y embarcaciones. La
informacin sobre precios pagados a terceros fue proporcionada por la empresa TASA (ver
Anexo 4).
No incluye el IGV, debido a que ste es devuelto al momento de la exportacin de la harina y
aceite de pescado. Para mayor detalle sobre el clculo de los impuestos potencialmente
devengados, ver Anexo 5.
Segn la SUNAT, la recaudacin por el impuesto a la renta del sector pesca (extraccin), sumado
al de las empresas dedicadas a la transformacin del pescado en harina, aceite y conservas, fue
de apenas US$ 25,4 millones en el ao 2006.

35

al ISC de combustibles y a los derechos pesqueros, lo que pone de manifiesto el alto

impacto negativo del sobredimensionamiento de la flota sobre el impuesto a la renta
(que en el mejor de los casos podra haber llegado a 4.6% de las ventas del sector,
pero en la realidad fue significativamente menor).
Esta observacin no debe servir de base para argir que deberan incrementarse los
derechos pesqueros (cuya lgica y determinacin escapan a los alcances de este
estudio), sino para poner de relieve que las ineficiencias que caracterizan a esta
actividad por el sobredimensionamiento de la flota, reflejada en altos costos fijos y,
por lo tanto, en menores utilidades, tienen un importante costo fiscal.
4.2.3 Evolucin de los Costos, Ingresos y Utilidades de la Flota
En base a la matriz de costos (una especie de matriz insumo-producto), a la
evolucin de los precios de los insumos considerados en dicha matriz, a los precios
de desembarque de pescado y al volumen de pescado desembarcado (Anexo 6), se
estim una serie histrica de costos e ingresos de la flota anchovetera para el
perodo 2000-2007. Para este fin se tom en consideracin: los datos histricos del
volumen desembarcado de anchoveta provistos por el IMARPE; la informacin sobre
el incremento de la capacidad de bodega suministrada tanto por el IMARPE y el
PRODUCE; los precios de diesel registrados por el INEI; y los precios de pescado
desembarcado por barcos independientes, suministrados por TASA. Las variaciones
por ao en la matriz de costos fueron refrendadas con entrevistas a diferentes
empresas del sector. En la Tabla No. 11 se presenta la evolucin de costos e
ingresos para el perodo 2000-2007.
Tabla No. 11: Costos, Ingresos y Utilidades de la Flota Anchovetera,
2000-2007 (en miles de dlares)
Con costo de capital
Ao
Desembarque*
2000
9,137
2001
6,051
2002
7,904
2003
5,128
2004
8,608
2005
8,581
2006
5,885
2007
6,071

Costo Fijo
187,544
181,642
222,395
232,595
359,561
372,760
387,338
461,305

Costo Variable
99,125
86,496
121,927
80,205
132,159
138,059
129,550
145,714

Costo Semivariable
43,615
47,573
92,665
68,174
67,842
62,127
80,583
71,582

Costo Total
330,283
315,712
436,986
380,974
559,562
572,946
597,471
678,601

Ingresos
436,148
432,482
617,763
401,026
678,417
690,296
706,214
795,354

Utilidades
105,865
116,770
180,777
20,051
118,855
117,350
108,743
116,753

Sin costo de capital

Ao
Desembarque*
2000
9,137
2001
6,051
2002
7,904
2003
5,128
2004
8,608
2005
8,581
2006
5,885
2007
6,071

Costo Fijo
92,713
89,796
109,942
114,985
177,751
184,276
203,084
228,049

Costo Variable
99,125
86,496
121,927
80,205
132,159
138,059
129,550
145,714

Costo Semivariable
43,615
47,573
92,665
68,174
67,842
62,127
80,583
71,582

Costo Total
235,453
223,865
324,534
263,364
377,752
384,462
413,217
445,345

Ingresos
436,148
432,482
617,763
401,026
678,417
690,296
706,214
795,354

Utilidades
200,695
208,617
293,230
137,662
300,665
305,834
292,997
350,010

Fuente: Elaboracin propia a partir de entrevistas con actores del sector pesquero.
* En miles de TM.

36

La tabla anterior pone de manifiesto los siguientes hechos:

A pesar de la reduccin en el volumen desembarcado con respecto al ao 2000,
hay una marcada tendencia al incremento en el costo total de la pesca (tanto
incluyendo o excluyendo el costo de capital); ste se duplic en tan slo siete
aos.
La mayor parte del incremento en los costos totales (ms del 80%, cuando se
toma en cuenta el costo del capital) se explica por el incremento en los costos
fijos, es decir por la ampliacin de la flota.
En contraposicin al crecimiento progresivo de los costos fijos, a partir del ao
2002 y con excepcin del 2003, cuando hubo una reduccin en el volumen
pescado, el costo variable se mantuvo relativamente estable y estrechamente
ligado a los ingresos de la flota.58
A pesar de la reduccin en la captura, los ingresos se incrementaron
significativamente debido al aumento en los precios internacionales de la harina y
aceite de pescado registrado durante este perodo (139% y 206%,
respectivamente).
El comportamiento de las utilidades difiere significativamente si se incluye o
excluye el costo de capital. Si se incluye y, por lo tanto, se toma en cuenta el
costo de oportunidad de haber incrementado el tamao de la flota, se aprecia
que las utilidades no aumentan, a pesar del significativo incremento en los precios
de la harina y el aceite. Por el contrario, si no se tomase en cuenta el costo de
capital, las utilidades se habran incrementado en 75%.
Por ltimo, se observa que en el ao 2003 hubo una importante reduccin de los
ingresos y en las utilidades, lo cual refleja al impacto negativo del Fenmeno de
El Nio sobre el volumen de captura de anchoveta y la vulnerabilidad de este
sector a este fenmeno climtico.
Todo lo anterior permite concluir que el incremento en la rentabilidad de esta
actividad pasa necesariamente por una reduccin en sus costos fijos, es decir, por
enfrentar el problema del sobredimensionamiento de la flota pesquera. En efecto, las
mejoras en los costos agregados que se pueden alcanzar va el reacomodo de la
flota hacia embarcaciones ms eficientes son mnimas, en comparacin con la
reduccin de costos que podra obtenerse de reducir el tamao de la flota.
4.2.4 Estructura de Costos de las Plantas de Procesamiento
Con el objeto de construir una matriz de costos promedio de las plantas de
procesamiento en el Per, el anlisis se centr exclusivamente en dos tipos de
plantas: (i) las de harina convencional o Fair Average Quality (FAQ); y (ii) las plantas
de alto contenido proteico (ACP) o de secado indirecto, dejndose fuera las plantas
de harina residual, que representan apenas el 2% de la produccin total. Dadas las
58

En efecto, el valor del coeficiente de correlacin entre los ingresos y el costo variable fue de 0.98,
mucho mayor que aquel entre los ingresos y los desembarques (0.30); esto refleja el hecho que
parte importante de los costos variables (pagos a la tripulacin y derechos pesqueros) estn
atados al precio y volumen del pescado desembarcado.

37

diferentes estructuras de costos correspondientes a los distintos tamaos de planta y

la distribucin de frecuencia de las mismas, se decidi agrupar a las plantas en dos
tamaos (o capacidades de procesamiento): 60 TM/hr y 100 TM/hr.59 La informacin
referente a la produccin de harina y aceite de pescado por planta de procesamiento
no se encuentra disponible. Por lo tanto, sta se estim en base a la informacin de
los desembarques de anchoveta por plantas de harina de pescado en el ao 2006, y
se complement con la publicada por PRODUCE, relativa a la produccin de harina
por puerto[0].
En el caso de las plantas, el costo total se descompone en: (i) costo fijo; y (ii) costo
variable. Entre los principales componentes del costo fijo se tiene: gastos
administrativos, comunicaciones, seguros, licencias y vigilancia. Al igual que en el
caso de la flota, se incluy el rubro costo del capital (CK) que representa el costo de
oportunidad del capital invertido en la planta (10% del valor de la planta a precio de
mercado). Cabe anotar que no se tom en cuenta la depreciacin de la planta ni los
costos financieros; sin embargo, el costo del capital aqu considerado podra tomarse
como una proxy para stos. Los costos variables son aquellos que estn en funcin
al volumen de pescado procesado, tales como la mano de obra, el petrleo diesel y
bunker, la electricidad, agua, el costo del pescado, insumos de laboratorio y el
servicio del control de pesca.
En la Tabla No. 12 se muestra la estructura de costos (incluyendo y excluyendo el
costo de capital) por tipo de planta y para la industria en su conjunto. Como se
puede apreciar, a diferencia de lo que sucede en el caso de la flota, la participacin
del costo fijo en el costo total es bastante menor en el caso de las plantas; en el ao
2006, sta alcanz el 21.9% (7.4%, si se excluye el costo de capital). Resulta
interesante notar que el costo del capital de la flota es similar que el de las plantas
(alrededor del US$ 180 millones), pero su incidencia es mucho mayor en el caso de
la flota, pues los ingresos totales de esta ltima representan tan slo un componente
-aunque el ms importante- del costo variable de las plantas. Para mayor detalle
sobre los costos, referirse al Anexo 8.

59

Para mayor referencia de los histogramas de frecuencia de las plantas, de acuerdo a su tamao (o
capacidad de procesamiento), ver Anexo 7. [0]

38

Tabla No. 12: Matriz de Costos de Planta al 2006 (miles de dlares)

TIPO DE PLANTA
Cap. de procesamiento
Nmero de plantas

FAQ
60 MT/hr 100 MT/hr
53

22

ACP
60 MT/hr 100 MT/hr
24

TOTAL

16

115

Costo fijo incluido CK

Costo fijo excluido CK
Costo de Capital (CK)
Costo Variable

97,392
30,612
66,780
280,198

61,713
15,513
46,200
292,170

44,102
13,862
30,240
155,231

44,883
11,283
33,600
156,978

248,090
71,270
176,820
884,577

Costo total incluido CK

Costo total excluido CK

377,590
310,810

353,883
307,683

199,333
169,093

201,861
168,261

1,132,667
955,847

Fuente: Elaboracin propia a partir de entrevistas con actores del sector pesquero.

Con respecto a la rentabilidad de las plantas, la Tabla No. 13 muestra los costos y
mrgenes promedio por tipo de planta (estos clculos se hicieron tomando en cuenta
el costo del capital). Como se puede apreciar, los costos fijos son similares para
ambos tipos de plantas, mientras que los costos variables son ligeramente menores
en el caso de las plantas de ACP; esto se debe a que alcanzan mejores coeficientes
de conversin (menor nmero de TM de pescado por TM de harina) que las plantas
FAQ (ver Anexo 9). A esto se aade el hecho que las plantas de secado indirecto
logran mejores precios por su producto (en el 2006, las harinas especiales recibieron
un premio de 11.1% en el precio sobre las FAQ), con el consecuente mayor margen.
En efecto, el margen de contribucin (la diferencia entre el precio y el costo variable
como porcentaje del precio) super el 42% en el caso de las harinas de alto
contenido proteico, en comparacin con el 34% de la harina FAQ.
Tabla No. 13: Costos y Mrgenes por
Tipo de Planta, Ao: 2006
Planta
Ratios

FAQ
US$

ACP
%

US$

Costo Fijo/TM
184
18.3%
179
16.4%
Costo Variable/TM
664
65.9%
628
57.4%
Costo Total/TM
848
84.2%
807
73.8%
Margen de Contribucin/TM
343
34.1%
466
42.6%
Margen Neto (Utilidad)/TM
159
15.8%
287
26.2%
Precio*/TM
1,007
100.0%
1,094
100.0%
* El precio incluye el de la harina y el precio equivalente por el aceite de pescado.
Fuente: Elaboracin propia en base a informacin de empresas.

Como se puede apreciar, a los precios vigentes, la industria de harina y aceite de

pescado es altamente rentable, con mrgenes lo suficientemente altos como para
poder absorber las ineficiencias causadas por el sobredimensionamiento de la
industria. Tal como se indic anteriormente, fueron estos mrgenes los que
propiciaron la reciente ola de fusiones y adquisiciones en la industria y el significativo
39

incremento en los precios de sus activos. Es probable que la bsqueda de mayores

ganancias en el futuro, facilite la reduccin del sobredimensionamiento y el
ordenamiento del sector.
4.2.5 Ingresos y Utilidades de las Plantas de Procesamiento en el 2006
En el ao 2006, los precios FOB de la harina convencional (FAQ) promediaron los
US$ 845/TM y los de las harinas de alto contenido proteico (ACP) los US$ 939/TM.
Para determinar el ingreso de las plantas de procesamiento se debe considerar
tambin el precio FOB del aceite de pescado, debido a que es un subproducto en el
proceso de obtencin de la harina, con un precio promedio de US$ 724/TM en dicho
ao.
Considerando el volumen producido de harina convencional (FAQ) y de aceite de
pescado, los ingresos de esta categora de plantas alcanzaron los US$ 867 millones,
mientras que para las plantas de harina de alto contenido proteico, los ingresos
habran alcanzado los US$ 544 millones; lo que da un total de US$ 1,413 millones de
ingreso anual para las plantas de procesamiento.
Con el objeto de estimar las utilidades generadas por la actividad de transformacin
de la anchoveta en harina y aceite de pescado, a los ingresos antes estimados se le
resta los costos (incluyendo el costo del capital) presentados en la Tabla No.12, y se
obtiene una utilidad bruta para el ao 2006 de US$ 280 millones, o de US$ 457
millones si excluye el costo de capital.
Con respecto a la contribucin de esta actividad a la caja fiscal, en adicin al
impuesto a la renta (que, al igual que en el caso de la flota, se calcula sobre la
utilidades deducido el costo de capital, para as tomar en cuenta la depreciacin y los
costos financieros), es necesario considerar otros impuestos y tasas que gravan
esta actividad, bsicamente el impuesto selectivo al consumo (ISC) a los
combustibles, con lo que se llega a una potencial contribucin al fisco de US$ 84.8
millones en el ao 2006. Este monto represent alrededor del 12% de la diferencia
entre los ventas de harina y aceite de pescado (US$ 1,413 millones) y el costo
pagado por la materia prima en ese ao (US$ 706 millones). Claramente, el impacto
fiscal negativo del sobredimensionamiento de las plantas (que se traduce en un
incremento en los costos fijos, menores utilidades y, por lo tanto, en una menor base
impositiva) es menor que el del caso de la flota.60 Sin embargo, lo que es notorio es
la baja contribucin, tanto de de la extraccin como de la actividad de procesamiento,
a la recaudacin fiscal. En efecto, aunque las cifras de la SUNAT no permiten
diferenciar claramente la contribucin fiscal de la actividad extractiva de la de
procesamiento (el registro no se hace por actividad sino por empresa), la
recaudacin total de ambas actividades, incluyendo la de la industria conservera,

60

Cabe sealar que en el caso de las plantas, la recaudacin por el ISC a los combustibles fue
mucho menor que en el caso de la flota y la recaudacin potencial refleja bsicamente el impuesto
a la renta. Para mayor detalle sobre el clculo de la contribucin fiscal potencial, ver Anexo 10.

40

slo alcanz US$ 61.6 millones en el ao 2006, lo que equivali al 0.5% de la

recaudacin total de ese ao.61 (Ver Anexo 11.)
4.2.6 Costos, Ingresos y Utilidades de las Plantas de Procesamiento: Aos 20002007
En base a las matrices de costos de las plantas (matrices insumo-producto), a la
evolucin de los precios de los insumos y productos considerados en dichas matrices
(Anexo 12), y a los volmenes de harina y aceite producidos (Anexo 13), se estim
una serie histrica de costos e ingresos de las plantas de procesamiento para el
periodo 2000 2007. Las variaciones por ao en la matriz de costos fueron
refrendadas con entrevistas a diferentes empresas del sector. En la Tabla No. 14 se
presenta la evolucin de costos, ingresos y utilidades de las plantas procesadoras
para el perodo 2000-2007.

61

Estas cifras de recaudacin excluyen el IGV, que se devuelve al momento de exportar, y el ISC a
los combustibles, que en la SUNAT se registra como aporte del sector hidrocarburos.

41

Tabla No. 14: Costos, Ingresos y Utilidades de las Plantas

de Harina y Aceite de Pescado, 2000-2007 (en miles de US$)
Plantas de procesamiento (inc. costo de capital)
Ao
Prod. Harina* Costo Fijo Costo Variable Costo Total
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

2,242
1,635
1,819
1,224
1,971
1,931
1,360
1,387

$131,157
$143,272
$159,959
$172,309
$213,516
$216,835
$248,090
$273,226

$602,586
$551,907
$731,971
$508,519
$872,741
$892,524
$884,577
$978,052

$733,742
$695,179
$891,930
$680,828
$1,086,258
$1,109,359
$1,132,667
$1,251,278

Plantas de procesamiento (sin costo de capital)

Ao
Prod. Harina* Costo Fijo Costo Variable Costo Total
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

2,242
1,635
1,819
1,224
1,971
1,931
1,360
1,387

$21,356
$34,094
$25,852
$64,007
$55,250
$48,614
$71,270
$77,963

$602,586
$551,907
$731,971
$508,519
$872,741
$892,524
$884,577
$978,052

$623,942
$586,001
$757,823
$572,527
$927,992
$941,137
$955,847
$1,056,015

Ingresos
$967,747
$817,561
$1,107,600
$784,239
$1,335,366
$1,353,766
$1,412,764
$1,596,132
Ingresos
$967,747
$817,561
$1,107,600
$784,239
$1,335,366
$1,353,766
$1,412,764
$1,596,132

Utilidades
$234,005
$122,382
$215,670
$103,411
$249,108
$244,407
$280,097
$344,854
Utilidades
$343,806
$231,560
$349,777
$211,712
$407,374
$412,629
$456,917
$540,117

* En miles de TM.
Fuente: Elaboracin propia a partir de entrevistas con actores del sector pesquero.

La tabla anterior pone de manifiesto los siguientes hechos:

En forma contraria a lo sucedido en el caso de la flota, la mayor parte del

incremento en los costos totales (ms del 70%, cuando se toma en cuenta el
costo del capital) se explica por el incremento en los costos variables, en
particular, por el precio del pescado (de all el incremento en la demanda por y en
el precio de las embarcaciones).
A pesar de lo anterior, los costos fijos se incrementaron de manera importante
durante este perodo, reflejando la inversin en plantas y la revalorizacin de las
mismas.
Aunque la produccin de harina y aceite de pescado se redujo con respecto a los
niveles alcanzados a comienzos y a mediados de la presente dcada, los
incrementos en los precios de estos commodities permitieron que los ingresos por
ventas y las utilidades se incrementasen en los dos ltimos aos.
Al comparar las utilidades generadas en la actividad de transformacin con las de
extraccin (la ltima columna de la Tabla No. 14 con la ltima columna de la
Tabla No. 11), se observa que las utilidades de las plantas son mayores que las
de la flota, pero claramente para poder generarlas se requiere del abastecimiento
de pescado, por lo cual la tendencia ha sido a integrar plantas y flota, y la
actividad de adquisiciones se ha concentrado en la flota.
42

4.3 Estimacin del Modelo Bioeconmico y de la Renta de la Pesquera de

Anchoveta en el Per
El modelo bioeconmico propuesto para este estudio por el Banco Mundial/FAO, en
coordinacin con la Universidad de Islandia, permite estimar, en base a la dinmica
poblacional marina, la renta y la prdida (o drenaje) de la renta de la pesquera de
anchoveta en el Per. Cabe sealar que el modelo se refiere exclusivamente a la
renta derivada de la actividad de extraccin del recurso y no estima las prdidas o
ganancias asociadas en el procesamiento del recurso y la produccin de harina y
aceite de pescado.
El modelo bioeconmico, que se describe en detalle en el Anexo No. 14, est
compuesto por tres funciones bsicas: (i) funcin de crecimiento de la biomasa; (ii)
funcin de captura (pesca) del recurso; y (iii) la funcin de utilidades (igual a los
ingresos menos una funcin de costos). Para la primera funcin se utiliza dos
especificaciones alternativas, la funcin Logstica y la funcin Fox, por lo que en los
resultados que se presentan ms adelante, estos se presentan para ambas
especificaciones. Las cinco variables del modelo son: la biomasa, la captura, el
esfuerzo pesquero, la utilidad y el precio de desembarque (esta ltima es la nica
variable exgena). La aplicacin del modelo a una determinada pesquera requiere
que los parmetros del mismo se especifiquen o estimen en funcin a las
caractersticas especficas de dicha pesquera.
Esto es lo que se hace a
continuacin, en base a datos biolgicos obtenidos del IMARPE y a los costos
estimados en la seccin anterior.
4.3.1 Parmetros del Modelo Bioeconmico
Para la estimacin del modelo bioeconmico se utiliz el programa Excel
desarrollado para este fin en el marco del Estudio de del Drenaje de la Renta
auspiciado por la FAO y el Banco Mundial. Este programa permite estimar
rpidamente los parmetros del modelo y, por lo tanto, calcular la renta y renta
perdida en una pesquera especfica a partir de unos cuantos parmetros pesqueros
y econmicos. El programa es muy til pues requiere de poca informacin y permite
uniformizar la metodologa para los diferentes casos de estudio que se estn
llevando a cabo en diferentes pases, de manera simultnea. Sin embargo, el
programa parte de la premisa que la pesquera analizada es de acceso abierto o libre
y que se encuentra bajo cierto grado de sobre-explotacin. Como se ha visto, este
no es el caso pesquera de anchoveta en el Per, donde se cuenta con una cuota
total de captura establecida por el PRODUCE a fin de evitar dicha sobreexplotacin.
Por este motivo, para fines del presente informe, se ha efectuado un cambio en el
programa Excel, en coordinacin con el Profesor Ragnar rnason de la Universidad
de Islandia, mediante el cual se incluy un parmetro adicional al modelo
denominado esfuerzo pesquero necesario, el cual permite estimar el impacto del
sobredimensionamiento de la flota pesquera sobre la renta del recurso.
Es importante sealar la naturaleza agregada de las variables de este modelo; as se
toman datos promedio de la flota (sin tomar en cuenta costos diferenciados por
43

tamaos de embarcaciones) y se analiza la pesquera de anchoveta en el Per como

si esta fuese una unidad de anlisis homognea (a pesar que existen regmenes
normativos y biolgicos diferentes para la regin centro-norte y la regin sur, por
debajo del paralelo 16 S). El modelo se calibr utilizando los parmetros
presentados en la Tabla No. 15, estimados para el ao 2006 (ao base del estudio).
Tabla No. 15: Parmetros del Modelo Bioeconmico, Ao Base: 2006
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Parmetros al 2006
Rendimiento
Mximo
Sostenible
Stock virgen
Desembarque de pescado
Precio de desembarque
Crecimiento neto de la
biomasa en el ao base
Utilidades

Valor y Fuente
8 millones (A)

Unidades
TM

22 millones (A)
5.9 millones (B)
120 (C)
1.5 Millones (A)

TM
TM
US$/TM
TM

108.7, con costo de capital Millones de US$

(C)

293.0, sin costo de capital (C)

Costos Fijos / Costos 0.65, con costo de capital (C)
Totales
0.49, sin costo de capital (C)
Schooling parameter
0.3 (D)
Elasticidad de la demanda 0 (D)
con respecto a la biomasa
Esfuerzo Pesquero Actual 100 (D)
Esfuerzo
Pesquero En funcin a la reduccin de
Necesario
flota que se quiera simular

Fuentes: (A) IMARPE, (B) Sociedad Nacional de Pesquera,

(D)
principales empresas del Per, Universidad de Islandia.

(C)

Ratio
Nmero
Nmero
ndice
ndice

Clculo a partir de entrevistas a

Si bien el Rendimiento Mximo Sostenible (RMS) se puede calcular a partir de

modelos poblacionales dinmicos, en el caso del Per se ha considerado la
metodologa de estimacin directa del IMARPE, efectuada mediante cruceros de
evaluacin hidro-acstica de los recursos pelgicos, que miden la biomasa a lo largo
del litoral durante un ao. Para el ao 2006 la estimacin del RMS del IMARPE fue
de 8014,000 TM.
Con relacin al stock virgen o la estimacin terica de la capacidad de carga de la
especie anchoveta en la costa peruana, IMARPE proporcion un rango entre 20 y 23
millones de TM, aplicando estimaciones de crecimiento poblacional logsticas as
como registros anteriores.
En lo que se refiere al crecimiento de la biomasa, se calcul la diferencia de la
biomasa estimada (en TM) en todo el litoral antes y despus de la captura, es decir,
antes del inicio y despus del cierre de las temporadas de pesca durante el ao
2006, la cual ascendi a aproximadamente 1.5 millones de TM.
Con respecto al volumen del pescado desembarcado y el precio pagado en puerto,
estos fueron datos obtenidos tanto de la autoridad respectiva (PRODUCE) como de
44

las diferentes empresas procesadoras de harina que compran el insumo a

embarcaciones independientes. Es importante sealar que una empresa integrada
usualmente paga en puerto un menor precio del pescado si es que ste proviene de
sus propias embarcaciones (precio usualmente basado en costos), motivo por el cual
en la estimacin del modelo se utiliz el precio pagado a un armador independiente,
que refleja el precio de mercado.
Una consideracin especial merece el parmetro relativo al esfuerzo pesquero. Este
es un ndice que refleja los costos en que se incurren para desplazar la flota
pesquera (costos fijos, variables y semi-variables). Para fines del presente estudio,
este ndice se fij en 100 para el ao 2006, correspondiente al costo del esfuerzo
pesquero realizado en dicho ao. Por otro lado, el nuevo parmetro incluido en el
programa Excel, denominado esfuerzo pesquero necesario, sirve para estimar la
prdida de renta causada por el sobredimensionamiento de la flota o,
alternativamente, las ganancias que se podran haber obtenido por reducir la
capacidad de bodega de la flota en dicho ao. En los clculos de prdida de renta
aqu presentados se emple un parmetro de esfuerzo pesquero necesario de 83,
que equivale a una reduccin en la capacidad de bodega del 50%.
En lo que se refiere a las utilidades y el ratio del costo fijo, y tomando en cuenta los
estimados de la seccin anterior, se realizaron los clculos en base a las utilidades
antes de impuestos, incluyendo y excluyendo el costo de capital. En el mismo
sentido, el ratio del costo fijo sobre costo total se estim en base a los costos
agregados de la flota, tanto incluyendo como excluyendo el costo de capital.
Los otros dos datos referenciales del modelo relativo a la elasticidad de la demanda
con relacin a la biomasa y la concentracin del cardumen (Schooling parameter)
fueron proporcionados por el Profesor rnason, considerando el posible
comportamiento de la biomasa en un largo plazo.
4.3.2 Resultados del Modelo Bioeconmico para el Ao 2006
Considerando tanto los parmetros del modelo bioeconmico, as como los clculos
sobre costos e ingresos de la flota descritos en la seccin anterior, se estim que los
5.9 millones de TM de pesca del ao 2006 generaron una utilidad agregada para la
flota de anchoveta (tomando en cuenta el costo del capital) de aproximadamente
US$ 108.7 millones y que la renta del recurso alcanz los US$ 496.7 millones en ese
mismo ao. Es importante mencionar que en el modelo bioeconmico utilizado, la
renta del recurso equivale a la suma de la utilidad y los costos fijos. Por otro lado, si
no se considera el costo de capital en los clculos anteriores, la utilidad se elevara a
US$ 293 millones aproximadamente y la renta permanecera estable en US$ 495
millones (lo que no es sorprendente, pues el costo de capital es un componente del
costo fijo).
En base al Programa Excel modificado, el que incluye el parmetro esfuerzo
pesquero necesario, se procedi a simular diferentes escenarios en los que se
estima la renta perdida en la pesquera de anchoveta peruana debido al
45

sobredimensionamiento de la flota. El drenaje de la renta aqu presentado, resulta de

comparar la renta que se obtuvo en el 2006 con la que se hubiese obtenido de haber
adoptado una gestin del sector ms eficiente, caracterizada por la reduccin de la
capacidad de bodega de la flota pesquera en un 50%. Dichos escenarios se
muestran a continuacin.
Escenarios y anlisis de sensibilidad
A pesar de los estimados del exceso de flota presentados en la seccin 3.4, que la
sitan entre 60% y 70% (suponiendo un 60% de eficiencia en la pesca), se opt por
simular los efectos de una reduccin del 50% de la capacidad de bodega de la
flota pesquera, lo cual -aunque insuficiente desde un punto de vista terico- resulta
una hiptesis bastante drstica en el caso que se lleve a la prctica. Esta reduccin
en la capacidad de bodega es el supuesto bsico en los dos escenarios que se
presentan a continuacin. En el primer escenario se simula qu es lo que se habra
obtenido si, adems de la reduccin del 50% de la capacidad de bodega total, el
volumen de pesca se hubiese incrementado hasta el nivel del rendimiento mximo
sostenible (RMS), 8 millones de TM. Dado que estos cmputos combinan el efecto
de la reduccin de la flota con el de la expansin de la pesca, en el segundo
escenario se corri el modelo manteniendo el volumen de pesca en el nivel permitido
en el ao 2006 (5.9 millones de TM). Cabe sealar que para ambos escenarios se
ha tomado en cuenta el costo del capital. Dado que el modelo bioeconmico
propone dos posibles comportamientos para la biomasa (funcin Logstica y funcin
de Fox), en los dos casos se presentan los resultados para ambas funciones de
crecimiento de la biomasa.
A continuacin, se muestran dos cuadros que incluyen estimados de las utilidades y
de la renta del recurso anchoveta en el Per, tanto actual (2006) como potencial, y la
diferencia entre ellas, que representa lo que se ha dejado de ganar, o la renta
perdida.
Escenario No. 1: Reduccin al 50% de la capacidad de bodega, incluyendo el
costo de capital, y pesca ptima de 8 millones de TM de anchoveta.
Unidad
Biomasa m.mt
Captura m.mt
Esfuerzo ndice
Utilidad m.US$
Renta
m.US$

Actual
Logstica
Fox
5.0
5.9
5.9
100.0
100.0
108.700
108.700
496.685
496.685

Optimo
Logstica
Fox
11.4
8.7
8.0
8.0
101.1
95.2
424.715
436.061
747.131
758.476

Diferencia
Logstica
Fox
3.5
3.8
2.1
2.1
1.1
-4.8
316.015
327.361
250.446
261.791

Bajo este escenario, la reduccin de la flota y el aumento de la pesca llevaran a un

aumento en las utilidades de aproximadamente US$ 320 millones. Resulta
interesante notar que el aumento en la renta es menor, alrededor de US$ 250
millones, lo cual refleja los menores costos fijos de la flota en el escenario ptimo. A
pesar que este ltimo resultado refleja un algoritmo del programa (que calcula a la
renta como la suma de las utilidades y los costos fijos) y que difcilmente podra
46

argirse en trminos econmicos que una mejora en la eficiencia (menores costos

fijos) conduce a una menor renta, este resultado pone de manifiesto que el proceso
de reduccin de flota puede implicar prdidas cuantiosas, no slo para los
trabajadores desplazados, sino tambin para los armadores cuyas embarcaciones
dejaran de pescar.62
Como se indic anteriormente, esta impresionante diferencia entre los niveles de
utilidades y rentas que se obtuvieron y los que se hubiesen podido obtener (niveles
ptimos), lo que se denomina renta perdida o drenaje de la renta, se debe no slo a
la reduccin del 50% en la capacidad de bodega de la flota propuesta, sino tambin
al incremento en la captura hasta el RMS de anchoveta (de 5.9 millones de TM a 8.0
millones de TM). Por este motivo, y con el objetivo de aislar el efecto de la reduccin
de la capacidad de bodega, se forz el modelo a mantener el volumen de pesca
constante (5.9 millones de TM). Esto se muestra en el Escenario No. 2 a
continuacin.
Escenario No. 2: Reduccin al 50% de la capacidad de bodega, incluyendo el
costo de capital, y pesca ptima de 5.9 millones de TM de anchoveta.

Biomasa
Captura
Esfuerzo
Utilidad
Renta

Unidad
m.mt
m.mt
ndice
m.US$
m.US$

Actual
Logstica
Fox
11.0
5.0
5.9
5.9
100.0
100.0
108.700
108.700
496.685
496.685

Optimo
Logstica Unidad
11.5
8.7
5.9
5.9
81.8
70.0
210.772
235.065
533.188
557.480

Diferencia
Logstica
Fox
0.5
3.8
0.0
0.0
-18.2
-30.0
102.072
126.365
36.503
60.795

Como se puede apreciar, las utilidades que se habran dejado de percibir en el ao

2006, exclusivamente debido al sobredimensionamiento de la flota, habran sido
significativas, entre US$ 102 millones y US$ 126 millones. Nuevamente, el modelo
seala que el drenaje de la renta, entre US$ 37 millones y US$ 61 millones, fue
menor que el de las utilidades, debido al efecto de la reduccin en los costos fijos
mencionado anteriormente.
Evidentemente, estos estimados sobre utilidades y
rentas perdidas son menores que los del escenario anterior, pues no estn
distorsionados por el aumento en el volumen de la pesca, pero son significativos,
sobre todo, cuando se toma en cuenta que las utilidades estimadas para la flota para
dicho ao slo fueron de US$ 108.7 millones. En otras palabras, las utilidades que
se dejaron de percibir pueden haber representado un monto similar al de las
utilidades efectivamente alcanzadas en el ao 2006. El drenaje de recursos causado
por el sobredimensionamiento de la flota es, pues, maysculo.63
62

Claramente, si las embarcaciones desplazadas encontrasen un uso alternativo en otra actividad

(en otra pesquera), el efecto distributivo negativo de la reduccin de la flota se vera mitigado

63

Todos estos clculos se han hecho tomando en cuenta el costo de capital. Cabe anotar que si se
excluye el costo de capital, los estimados de prdida de renta no varan (debido a la definicin
operativa de renta), mientras que los estimados de utilidades dejadas de ganar disminuyen, en
ambos escenarios, en alrededor de US$ 30 millones, con lo cual el drenaje de recursos sigue
siendo significativo.

47

Finalmente, cabe mencionar que estos clculos slo han tomado en consideracin la
renta econmica del recurso anchoveta como insumo para la produccin de harina y
aceite de pescado. No obstante, la renta del recurso debera incluir el valor de los
servicios que dicho recurso hidrobiolgico tambin presta como eslabn en una
cadena trfica que provee alimento o insumo a otras especies de valor comercial. Sin
embargo, esto amerita la aplicacin de otros modelos y metodologas que escapan el
mbito del presente estudio.
4.4 Los Costos del Sobredimensionamiento de Flota y Planta: Un Enfoque
Alternativo
El modelo bioeconmico empleado en este estudio toma en cuenta una serie de
parmetros biolgicos y pesqueros y, a su vez, aplica funciones matemticas en un
horizonte de largo plazo, determinando as una renta potencial. Cabe sealar que,
recientemente, en el caso peruano la cuota permitida de pesca incluye condiciones
de sostenibilidad no slo del recurso anchoveta, sino tambin del ecosistema marino
(por ejemplo, a pesar que el rendimiento mximo sostenible estimado por IMARPE
fue de 8 millones de TM para el ao 2006, en ese ao se estableci una cuota de
aproximadamente 6 millones de TM a fin de garantizar biomasa suficiente que
sostenga la cadena trfica hidrobiolgica). A continuacin se propone un ejercicio
netamente econmico para estimar las utilidades actuales y las potenciales,
considerndose para tal efecto la cuota actual de pesca como principal parmetro de
sostenibilidad. Para este fin y a diferencia de la simulacin presentada con el modelo
bioeconmico, se estim la utilidad actual y la potencial cuando se reduce la
capacidad instalada de ambas actividades, tanto de la extraccin de anchoveta
(flota), como la del procesamiento de harina y aceite (plantas) en el Per.
4.4.1 Flota
En la Tabla No. 17 se presenta los resultados para el 2006 (Actual) y un estimado de
cmo variaran los costos y las utilidades si es que se reduce la capacidad de la flota
a la mitad. As, de la capacidad de bodega total al ao 2006 (213,000 m3) se supone
que se prescinde de 106,500 m3 y que esta disminucin se concentra en aquellas
embarcaciones menos eficientes (eficiencia medida en costo unitario de TM
pescada). Aunque bajo este criterio deberan desaparecer las embarcaciones
vikingas, dado el tamao relativamente reducido de su capacidad de bodega (15.6%
del total) y debido a consideraciones poltico/sociales, se opt por considerar que la
reduccin del 50% afectara tanto a la flota vikinga como a la de acero. Dentro de la
flota vikinga, se supuso que el 84% de las embarcaciones agrupadas en la categora
de 33 m3 desaparece y que el 16% de esta capacidad de bodega se consolida en
embarcaciones de madera con bodegas de 110 m3. Con respecto a la flota de
acero, se supuso que las embarcaciones agrupadas en las categoras de 200m3 y
270m3 se eliminan y que el 40% de las embarcaciones de 350m3 tambin dejan de
pescar anchoveta. Esta reduccin implicara el retiro de alrededor de 657 barcos
industriales, entre vikingas y de acero.

48

Tabla No. 17: Incremento en Utilidades por Reduccin de Flota

Actual
Optimo
Flota Pesquera
Diferencia
Costo fijo incluido CK
Costo de capital (CK)
Costo variable
Costo semi variable
Costo total incluido CK

2006
387.3
184.3
129.5
80.7
597.5

Reduccin 50% Cap. Bodega

192.5
102.4
129.5
99.5
421.5

-194.8
-81.9
0.0
18.8
-176.0

Ingresos
Utilidades incluido CK
Utilidades excluido CK

706.2
108.7
293.0

706.2
284.7
387.1

0.0
176.0
94.1

Fuente: Elaboracin propia.

Como se puede apreciar, la reduccin de la flota llevara a una importante reduccin

del costo fijo, cercano a 50.3%. Si bien se registra una disminucin en el costo del
capital, ste es menor (44.4%) debido a que las embarcaciones que se estaran
retirando son las menos sofisticadas y representan un menor costo de capital. Sin
embargo, en el supuesto que las embarcaciones que permanecen activas mantienen
un nivel de eficiencia del 60%, la flota tendra que salir ms das a pescar, por lo que
el costo semi-variable aumenta ligeramente (en mucho menor proporcin que el
aumento en el nmero de das de pesca, nuevamente debido a que las
embarcaciones que se quedaran pescando seran las ms eficientes y con menores
costos semi-variables). Como resultado de la reduccin propuesta de la flota, el
incremento en las utilidades sera del orden de los US$ 176 millones, lo cual es
significativo, pues implica que stas aumentaran en ms de 160% con respecto a las
utilidades estimadas con la flota actual.64 Este clculo de las utilidades dejadas de
percibir es mayor que los estimados del escenario 2 del modelo bioeconmico, que
las situaba entre US$ 102 y US$ 126 millones. Esta diferencia puede deberse a que
el presente clculo incluye mejoras en la eficiencia global de la flota (se retiran las
embarcaciones menos eficientes). En cualquier caso, bajo ambas metodologas se
puede concluir que la prdida de utilidades por el sobredimensionamiento de la flota
es significativa y que reducir la capacidad de bodega a la mitad llevara a ms que
duplicar las utilidades agregadas de la flota pesquera.
Finalmente, es importante resaltar que la reduccin de la capacidad de bodega de la
flota incrementara el nmero de das de pesca necesarios al ao (en el escenario
analizado se pasara de 52 das a 104 das). Adicionalmente, en el caso que esta
reduccin vaya acompaada de un cambio en el rgimen de pesca (por ejemplo,
pasando de una cuota global a cuotas individuales), la reduccin de flota tambin
podra reflejarse en el trmino de la carrera olmpica y en que los desembarques de
pescado sean de mejor calidad -apto para la produccin de harinas especiales-, lo
64

Cabe sealar que, an en el caso extremo de excluir el costo del capital de la estructura de costos (suponiendo que el
costo de oportunidad del capital es cero, debido a la especificidad de los activos con respecto a la pesca de anchoveta sector-specific capital stock), la reduccin de la flota redundara en un incremento importante en las utilidades, cercana
a los US$ 100 millones anuales.

49

cual podra traducirse en mejores precios del pescado. Por ejemplo, si se supone
que el diferencial de precio que podra obtenerse por el pescado de mejor calidad es
de US$ 5 por TM (pasando de US$ 120 a US$ 125 por TM en el ao base), esto se
reflejara en US$ 25 millones de dlares de utilidades adicionales para un nivel de
pesca de 5.9 millones de TM por ao.65
4.4.2 Plantas
Como se document anteriormente, el exceso de capacidad es mayor an en el caso
de las plantas procesadoras que en el de la flota pesquera. En la Tabla No, 9, se vio
que bajo el supuesto de un grado de eficiencia del 60%, la capacidad instalada de
planta es casi 4 veces el nivel ptimo. A continuacin se presenta un anlisis del
efecto sobre las utilidades al reducir en 50% la capacidad de procesamiento de
la industria. Para este fin se hizo uso de las matrices de costos presentadas en la
seccin 4.2.4, para las plantas FAQ y ACP.
Dado que las plantas de ACP tienen un margen de contribucin mucho mayor que
las FAQ (Tabla No.13), se consider razonable suponer que de los 8,520 TM/hr de
capacidad instalada (al ao 2006), la eventual reduccin del 50% (4,260 TM/hr) se
concentre en las plantas FAQ. Esto implica que cerca del 80% de las plantas FAQ
dejaran de operar, lo que puede resultar poco realista, dada la estructura de
propiedad actual de las plantas FAQ y de las ACP. Sin embargo, los resultados que
se presentan a continuacin pueden tomarse como un indicador del beneficio que
podra obtenerse de convertir progresivamente las plantas de harinas convencionales
a productoras de harinas especiales.
Tabla No. 18: Incremento en Utilidades por Reduccin de Plantas
Plantas
Procesamiento

Actual

Optimo

2006

Reduccin 50% cap. proc.

FAQ
ACP
22.3
90.0

Costo fijo incluido CK

FAQ
159.1

ACP
90.0

Costo Variable
Costo total incluido CK
Ingresos

572.4
731.5
868.7

312.2
402.2
544.1

190.4
212.7
287.7

Utilidades incluido CK
Utilidades excluido CK

137.2
250.2

141.9
206.7

75.0
80.0

Diferencia
FAQ
-136.8

ACP
0.0

TOTAL
-136.8

704.7
794.7
1227.3

-382.0
-518.8
-581.0

392.5
392.5
638.2

10.5
-126.3
57.2

432.6
452.7

-62.2
-170.2

290.7
246.0

228.5
75.8

Fuente: Elaboracin propia.

65

Al incremento en los ingresos (US$ 29.4 millones), es necesario restarle el consecuente aumento
en los costos variables (US$ 4.1 millones) que estn atados al precio del pescado desembarcado.

50

La Tabla No. 18 muestra los efectos de una reduccin en 50% de la capacidad de

procesamiento de pescado y de un reacomodo de la industria hacia una produccin
con una mayor participacin de las harinas especiales. Como se puede apreciar, las
mejoras en eficiencia y la reduccin significativa de costos fijos llevara a un aumento
en las utilidades de cerca de US$ 230 millones, un incremento de ms del 80% en
las utilidades de las plantas. Claramente, este proceso de conversin de FAQ a
ACP ser ms fcil de implementar en las grandes empresas, propietarias de
diferentes tipos de plantas que absorbieron en el reciente proceso de fusiones y
adquisiciones, Para ellas el tema se reduce a dejar de operar plantas ineficientes,
pero esto slo se podr hacer en la medida que se termine con la carrera olmpica,
pues antes de eso ser necesario mantener todas o casi todas las plantas abiertas
para poder recibir el pescado que se desembarque en los pocos das de pesca. Para
las medianas y pequeas empresas, el proceso podra ser ms lento, en la medida
que requiera de inversiones para convertirse a la tecnologa de secado indirecto.
4.4.3 Las Utilidades Perdidas de la Industria como un Todo
De los clculos anteriores, se puede concluir que los costos del
sobredimensionamiento de la industria, tanto de la flota como de la capacidad de
procesamiento de las plantas, son significativos. En efecto, como se puede apreciar
en la Tabla No. 19, si la capacidad instalada de la industria hubiese sido la mitad de
lo que fue en el 2006, las utilidades se habran incrementado en poco ms de US$
400 millones (tomando en cuenta el costo del capital), es decir, habra ms que
duplicado las utilidades del sector (que se situaron en US$ 320 millones).66 La
prdida de renta o el drenaje de la misma es muy grande en el Per y difcilmente
podr corregirse sin cambiar el marco normativo que rige la pesca de la anchoveta
en el pas.

Tabla No. 19: Las Utilidades Perdidas

FLOTA
PLANTA
TOTAL

66

UTILIDAD CON CK

UTILIDAD SIN CK

176.0
228.5
404.5

94.1
75.8
169.9

Si el clculo se hace sin tomar en cuenta el costo de capital, las ganancias de la reduccin son
obviamente menores, pero igualmente significativas, stas habran sido US$ 170 millones,

51

5. RETOS PARA LA REFORMA DEL SECTOR

La pesquera de la anchoveta del Per es una de las pesqueras ms grandes del
mundo (representando cerca del 10% de las capturas marinas a nivel global). Sin
embargo, la participacin del valor agregado del sector (incluyendo la actividad de
extraccin como la de procesamiento en harina y aceite de pescado) dentro del PBI
es relativamente pequea (0.8% en el 2007), lo mismo que su contribucin a la
generacin de puestos de trabajo (26,500 empleos directos en comparacin con una
PEA de 15 millones, lo que equivale al 0.18% de la misma), y su rol como generador
de divisas tambin ha disminuido paulatinamente de 13.7% del total de las
exportaciones en el ao 2000 a 5.2% en el 2007. Esto ltimo refleja tanto el boom
exportador registrado por el pas en la ltima dcada, como el lmite que la biomasa
marina pone al crecimiento del sector pesquero, por lo menos en su versin
tradicional (i.e., exportador de harina y productos congelados). En este contexto, el
crecimiento del sector requerir de mejoras en eficiencias y avanzar en la cadena
productiva para lograr productos con mayor valor agregado (p.e., harinas ACP en vez
de FAQ, productos para CHD en vez de CHI).
Como se ha visto en los captulos anteriores, a pesar de su gran riqueza, la
pesquera de anchoveta en el Per afronta serios problemas y riesgos. En este
documento se ha puesto especial nfasis en las prdidas econmicas originadas por
el sobredimensionamiento tanto de la flota como de las plantas de procesamiento.
Este es sin lugar a dudas el mayor problema que enfrenta el sector, no slo por las
prdidas econmicas que origina en un pas pobre y deficiente en capital como el
Per, sino tambin por los riesgos que impone sobre otras pesqueras y por las
externalidades ambientales negativas que afectan a diversos sectores de la
sociedad. Como se vio, este sobredimensionamiento del sector fue el producto de
una dbil y, muchas veces, corrupta administracin del mismo. Por lo tanto, la
reduccin del sobredimensionamiento, la modernizacin del sector y su adecuacin a
estndares medioambientales mnimos, pasan necesariamente por un cambio
maysculo del marco regulatorio y en las instituciones que lo gobiernan.
A continuacin se presentan algunas opciones de poltica para enfrentar tres grandes
retos que se han identificado en este estudio: (i) reducir el sobredimensionamiento de
la industria; (ii) garantizar la sostenibilidad ambiental; y (iii) afrontar la corrupcin y la
gobernabilidad del sector. Adems, se hace breve mencin a otros aspectos de
poltica que debern enfrentar las autoridades como son los costos sociales que
implicara la reduccin de la flota y las plantas, as como los desafos para
incrementar el valor agregado del sector. Aqu no se pretende dar un conjunto de
recomendaciones de poltica especficas, pues esto escapa a los alcances del
presente estudio y amerita un anlisis ms profundo sobre cada uno de los
problemas expuestos. Simplemente, se trata de exponer brevemente los retos que
se enfrenta, identificar algunas opciones de poltica para resolverlos y sugerir lneas
de estudio futuras para llegar a recomendaciones especficas que puedan contribuir
a la formulacin de un nuevo marco regulatorio e institucional del sector.

52

5.1 Reduccin del Sobredimensionamiento

El incremento de la capacidad de bodega y del nmero de embarcaciones
destinadas a la captura de anchoveta para CHI fue motivado por la alta rentabilidad
de esta actividad, por un marco regulatorio de acceso abierto a la pesquera, y
facilitado por un dbil y corrupto aparato estatal que, contraviniendo las leyes
vigentes, permiti una expansin tanto de la flota como de las plantas. De ah que la
reduccin del sobredimensionamiento de la flota pasa necesariamente por un cambio
en el marco regulatorio e institucional que gobierna al sector, y por una modificacin
en los incentivos econmicos que determinan el comportamiento de los agentes
privados en el mercado.
Con respecto a la reduccin del sobredimensionamiento del sector, en un reciente
estudio sobre el sector pesca en el Per preparado para el Banco Mundial,67 los
autores recomiendan que para reducir el esfuerzo de pesca, es necesario evaluar las
siguientes opciones:
!

Creacin de un programa de ajuste estructural para reducir la capacidad de flota, por

ejemplo, con planes de adquisicin y deshuase de embarcaciones;

Institucin de un sistema de cuotas individuales negociables, que podra irse

ampliando desde las pesqueras de menor escala como la merluza hasta incluir
finalmente la anchoveta;

Establecimiento de un sistema revisado de cierres estacionales () a fin de que la

actividad se realice de manera sostenible; y

Fortalecimiento (de manera concertada) del sistema de supervisin, vigilancia y

control.

En principio, las dos primeras son las nicas opciones que tiene frente a s la
autoridad del sector para reducir la flota.
Las dos ltimas son medidas
complementarias, que deben implementarse al margen del objetivo de reducir la
flota, y que en el Per se viene implementando hace ya un buen tiempo. Un primer
aspecto a dilucidar es si las dos primeras opciones son alternativas o
complementarias; un segundo aspecto se refiere a si deben anunciarse e
implementarse simultneamente o si existe una secuencia ptima. Asimismo, es
importante, tener claro cul es el horizonte temporal para la reduccin de la flota, se
puede realizar en un plazo muy corto o, ms bien, se trata de un proceso gradual y
voluntario? Para esclarecer algunas de estas interrogantes, a continuacin se
revisan algunos intentos por reducir la flota que se dieron en el Per anteriormente
(todos ellos fracasados, por cierto).
5.1.1 Programa de Reduccin de Flota
Con respecto a la propuesta de crear un programa de ajuste estructural de la flota
que contemple la adquisicin y deshuase de embarcaciones, para el caso peruano
67

Hatziolos, M. & C. de Haan: Pesca (pp. 427-444) en Giugale, M., V. Fretes-Cibils y J. Newman (editores): Per. La
oportunidad de un pas diferente. Prspero, equitativo y gobernable. Banco Mundial, Lima, 2006.

53

es indispensable revisar los motivos que llevaron al fracaso de la iniciativa conocida

como Fondo de Proteccin a la Biomasa (FOPROBI), en sus dos versiones: I y II.
Como se vio en la seccin 1.3, el FOPROBI apuntaba a reducir el exceso de flota,
estimado en aquel entonces 50,000 m3 de bodega.
Bsicamente, el sistema
requera de la creacin de un gravamen a la venta de harina de pescado -fijado en
un monto equivalente al 6.6% del precio- que se destinara a un Fondo que
financiara un sistema de subastas, mediante el cual se compraran y eliminaran
permisos de pesca (alternativamente, se podra comprar y deshuasar embarcaciones
pesqueras). Dado que los ingresos del Fondo se daran a lo largo de los diez aos
en que estara vigente el gravamen, el retiro inmediato de embarcaciones requera
que el Fondo emitiese bonos a fin de captar los recursos necesarios para
implementar las subastas. El incipiente desarrollo del mercado de capitales de aquel
entonces, las dificultades por las que atravesaba el sistema financiero y la gran
incertidumbre que caracterizaba al pas, llevaron a concluir que esto slo podra
funcionar si los bonos contaban con el aval de la Repblica. Esto chocaba con los
lmites de endeudamiento para el sector pblico establecidos por el Ministerio de
Economa y Finanzas, cuyos altos funcionarios, adems, no vean con buenos ojos el
tener que avalar o rescatar a malas inversiones de agentes privados. Otro
problema que enfrent esta iniciativa fue la ingerencia del Estado en el proceso de
subastas, la cual despertaba grandes suspicacias dentro del sector privado y, en la
primera versin, el hecho que hubiese un componente obligatorio de reduccin. Por
otro lado, exista el grave riesgo moral que se retirasen embarcaciones bajo este
esquema y que en el futuro la autoridad de turno expidiese nuevos permisos de
pesca (como de hecho sucedi en la prctica).
En principio, un esquema de este tipo, voluntario, basado en el mercado,
transparente, y financiado con las contribuciones de aquellos que se queden
operando y sean beneficiados por una menor competencia por el pescado, es una
opcin de poltica interesante que ha funcionado en otras partes del mundo. Sin
dudas, a nivel agregado reducira los costos fijos de la flota e incrementara la
rentabilidad de la actividad. Sin embargo, tambin debe ser claro que un mecanismo
de este tipo no elimina la carrera olmpica y las ineficiencias que sta trae.
Asimismo, la implementacin exitosa de un mecanismo como ste requiere eliminar
o mitigar de manera significativa el riesgo moral a que se hizo alusin en el prrafo
anterior. Evidentemente, para que algn mecanismo de esta naturaleza prospere
requerir que las autoridades fiscales entiendan que el sector pblico no estara
rescatando a inversionistas privados, sino sirviendo de facilitador para la emisin de
bonos (que se pagaran con este gravamen) encuentre una demanda en el mercado
de capitales.68 Cabe sealar que, en la actualidad, las autoridades no estn
contemplando un esquema como el aqu descrito, aunque su descarte amerita un
mayor anlisis.

68

Es probable que el aval de la Repblica pueda ser sustituido por algn otro mecanismo que
otorgue seguridad sobre la permanencia del gravamen y el destino de sus recursos. En cualquier
caso, es claro que el xito de un esquema de esta naturaleza requiere del apoyo del Estado y la
confianza del sector privado.

54

5.1.2 Cuotas Individuales de Pesca

Hoy en da, a diferencia de lo que suceda a comienzos de la dcada, tanto las
autoridades del Sector Pesca como un gran nmero de armadores (en particular los
grandes), consideran al esquema de Cuotas Individuales Transferibles (ITQs, por sus
siglas en ingls) como una alternativa atractiva para el ordenamiento de la pesca en
el Per. Bajo este sistema, que se ha aplicado en ms de 200 pesqueras alrededor
del mundo, se asignan derechos a los pescadores para capturar un cierto porcentaje
de una especie, en una zona especfica y durante un tiempo definido. Nueva
Zelanda, Australia, Islandia, Estados Unidos, Chile, para mencionar algunos pases,
han empleado este sistema de cuotas individuales en sus pesqueras, experiencias
de las que se puede extraer importantes lecciones para su adaptacin al caso
especfico de la pesquera de anchoveta en el Per.
Dentro de las principales ventajas del sistema de ITQs se encuentran: (i) la
eliminacin de la carrera olmpica entre los pescadores, pues tienen asignados un
nivel de captura que les permite planificar su actividad anual; (ii) la optimizacin de
los activos pesqueros a fin de usar su cuota individual anual, lo cual debe conducir
endgenamente a la reduccin de la flota; (iii) incremento en el nmero de das de la
temporada de pesca; y (iv) mejora en la calidad del pescado desembarcado, lo cual,
adems de incrementar los ingresos de la flota, puede facilitar la expansin de la
produccin de harinas ACP. Claramente, todo esto incrementa la eficiencia de la
flota y la competitividad del sector.
Es importante resaltar el hecho que bajo este sistema, la reduccin en la capacidad
de bodega de la flota se da como un resultado de la optimizacin de activos por parte
de los armadores y no como un resultado de un programa estatal financiado por un
gravamen a un producto de exportacin. No obstante, el sistema tambin presenta
problemas potenciales importantes como: el probable incremento en la concentracin
de la flota pesquera y el desplazamiento de trabajadores cuyas embarcaciones
dejaran de salir a pescar (problema que tambin se da en el esquema revisado
anteriormente). Cabe resaltar que la transferibilidad de las cuotas individuales
permite a los armadores comerciar sus derechos de captura. En este contexto, es
probable que los dueos de las embarcaciones ms ineficientes vendan sus
derechos anuales de captura a las ms eficientes pues perciben mayor ganancia que
saliendo a pescar. Esto traera consigo mayor eficiencia, pero tambin mayor
concentracin.
El sistema de ITQs no es ajeno a la experiencia del Per. Ya en el ao 1998 se
propuso el primer sistema de ITQs para la merluza; sin embargo, por oposicin del
sector privado, quien vio amenazada sus inversiones y fuentes de empleo, no se
aprob la normativa. No obstante, luego de sufrir un declive en la productividad de la
pesquera de merluza, fueron los mismos armadores quienes solicitaron al Estado la
promulgacin del sistema de cuotas individuales, aprobndose en el ao 2003 el
D.S. No. 016-2003-PRODUCE relativo al ordenamiento del recurso pesquero de
merluza. Inicialmente, el aspecto de la transferibilidad de las cuotas individuales no
se implement debido a que no se reglament el referido D.S., habida cuenta de la
55

oposicin de algunos armadores a dar este paso y por el temor de las autoridades a
los costos sociales que esta medida podra generar.69
No obstante, muy
recientemente, con la publicacin de la R. M. No. 492-2008-PRODUCE en mayo del
2008, se aprob la transferibilidad en la prctica de las cuotas, al haberse asignado
cuotas por armador y no por embarcacin. Esta experiencia con la merluza es muy
aleccionadora sobre la percepcin de los beneficios o amenazas de las ITQs por
parte de los armadores, y cmo una solucin intermedia y temporal (transferibilidad
dentro de cada grupo armador) puede marcar el camino hacia un rgimen de plena
transferibilidad en el mediano plazo.
Claramente, la pesquera de la anchoveta es mucho ms grande y compleja que la
de la merluza en el Per, con un nmero mucho mayor de actores y ms
heterogneos entre s, por lo que es posible prever que la introduccin de las ITQs
en esta pesquera enfrentar ms oposicin y reticencia. Sin embargo, gran parte de
esta reticencia surge de la desinformacin, del miedo a lo desconocido, por lo que el
cambio de rgimen deber empezar con una campaa de difusin e informacin.
Probablemente, sea polticamente correcto el considerar un plan gradual de
introduccin de las ITQs que, adems de contemplar un programa de difusin y
sensibilizacin previa, considere en una primera fase limitar la transferibilidad de las
cuotas a las embarcaciones de propiedad de un mismo grupo armador o de una
asociacin de armadores creada especficamente para este fin.
Por otro lado, para que el sistema de cuotas individuales sea aceptado por la
comunidad pesquera, ser necesario garantizar transparencia en la asignacin de las
cuotas (p.e., especificacin de las frmulas polinmicas), difundir las experiencias
similares en otras pesqueras, y hacer frente a las enormes presiones que
seguramente los grandes grupos pesqueros buscarn ejercer en el proceso. Un
aspecto importante a tomar en cuenta en el rgimen de las cuotas individuales es el
del horizonte temporal de las mismas, es decir, fijar derechos permanentes o
establecerlos por un determinado perodo de tiempo. En principio, la asignacin de
derechos individuales con mayor plazo de vigencia contribuirn ms al objetivo de
reduccin de flota que cuotas de menor vigencia.
Una consecuencia interesante de la transferibilidad de las ITQs es que deberan
conducir a reducir de manera endgena la capacidad de flota, sin necesidad de
imponer gravmenes, ni de intervencin del Estado en el proceso mismo de
reduccin de flota. De all el gran atractivo de las ITQs para los grandes armadores,
quienes no slo optimizaran el uso de sus flotas, sino que podran acceder a una
mayor participacin de la pesca nacional, sin necesidad de comprar ms
embarcaciones debido a podran alquilar cuotas o adquirir el derecho de uso de las
mismas por perodos limitados de tiempo.
Y cules son los riesgos percibidos por los pequeos armadores? En principio,
existe el miedo de que el pez grande se coma al pez pequeo; pero esto ya ha
69

En retrospectiva, puede afirmarse que la no transferibilidad inicial de las cuotas obedeci a la

presin de algunos grupos de inters y a la desinformacin existente en torno al tema entre los
principales actores involucrados (incluyendo a las autoridades).

56

sucedido (como se vio en la seccin 3.1.2, los peces medianos casi desaparecieron
del mapa) y puede continuar sucediendo bajo el actual rgimen. Sin embargo, en la
medida que ste sea un proceso al cual las partes concurren de manera voluntaria
dnde est el problema? Tal vez, el miedo se origine en el desbalance de fuerzas
entre el pez grande y el chico; el chico cree que al final se lo van a comer y que el
precio que va a recibir puede terminar siendo muy bajo. Y ste no es un miedo
infundado, si los armadores chicos no tienen plantas donde desembarcar, las
empresas grandes se los podran comer a un precio muy cmodo (ya existen
pedidos de algunos vikingos en el Vice Ministerio de Pesquera para que les den
permisos de plantas para poder desembarcar su pescado a precios razonables).
Pero, nuevamente, es importante sealar que ste no es un problema causado por el
rgimen de las ITQs, es un problema que ya est presente en la industria. Sin lugar
a dudas, se requiere de una eficiente campaa de informacin previa para poder
implementar este sistema con xito.
Un segundo riesgo percibido por los armadores chicos es la asignacin inicial de las
cuotas. Si un criterio para la asignacin de las cuotas va a ser la pesca histrica (en
adicin a la capacidad de bodega) y los chicos han sido menos eficientes que los
grandes (como de hecho ha sido el caso para las embarcaciones vikingas de menor
tamao y gran parte de las embarcaciones de acero con bodegas menores a los 300
m3), entonces el cambio de rgimen les puede parecer perjudicial. En este contexto,
resulta crucial que el mecanismo de asignacin de cuotas sea percibido como justo y
transparente, pues el poder de influencia de los diferentes actores sobre el proceso
de toma de decisiones es no resulta comparable.
Nuevamente, es necesario regresar a la pregunta de si el rgimen de ITQs constituye
una alternativa a un rgimen de tipo FOPROBI o si, ms bien, son complementarios.
En principio, podran conceptualizarse como programas complementarios, donde la
secuencia de los mismos s resulta importante, pues existen potenciales riesgos
morales involucrados. En efecto, no es lo mismo primero implementar un programa
de reduccin de flota tipo FOPROBI y luego de reducida la flota, instituir un rgimen
de ITQs, que asignar las ITQs y luego complementar esto con un esquema tipo
FOPROBI. En principio, la segunda opcin parece ms razonable y debera reducir
el costo del programa de reduccin de flota. Adems, la combinacin de ambas
medidas podra ayudar a atenuar los riesgos percibidos por los armadores pequeos
y, por lo tanto, reducir la oposicin al cambio de rgimen.
5.1.3 La Transicin al Nuevo Rgimen
El cambio de rgimen es a todas luces deseable. Terminar con la carrera olmpica y
con las ineficiencias es, tal vez, el mayor reto que existe en materia de
modernizacin del marco normativo. El alcanzarlo de manera exitosa depende de
cmo se disee la transicin del rgimen actual al nuevo y de cmo se informe y
logre la participacin de los diferentes agentes involucrados en este proceso.
Claramente, los armadores, grandes o chicos, no son los nicos actores
involucrados; los tripulantes de las embarcaciones tambin lo son, el miedo de
57

muchos de ellos de perder una fuente importante de sus ingresos (aunque

claramente no la nica, dada la cada vez ms reducida temporada de pesca)
tambin debe tomarse en cuenta al tratar de mitigar los costos sociales que un
cambio de rgimen de este tipo implica.
Para terminar estas reflexiones en torno a la reduccin de la flota es conveniente
sealar claramente qu es lo que no se debe hacer:
! Mantener el status quo, y esto significa mantener el rgimen de pesquera abierta,
con una cuota global y con el tamao de flota actual, sin un programa especfico
para reducir significativamente la capacidad de bodega de la flota. Esta es, tal
vez, la salida ms fcil o menos costosa desde un punto de vista poltico para las
autoridades (y de hecho refleja porque no se ha hecho nada al respecto en los
ltimos diez aos), pero implica condenar el sector a la ineficiencia, a la
sobreinversin permanente y a la prdida de recursos para los agentes
directamente involucrados y para la sociedad como un todo.
! Tratar de corregir el sobredimensionamiento de la flota por decreto, sobre todo
con decretos que chocan con la realidad del mercado. Por ejemplo, en el
Gobierno anterior, se dio seria consideracin a la propuesta de reducir las
licencias otorgadas a todas las embarcaciones pesqueras en un 35% (propuesta
que fue eventualmente descartada). Evidentemente, aunque en teora la
capacidad de bodega legalmente autorizada se hubiese reducido de golpe en un
35%, esta medida no hubiese solucionado los problemas reales del
sobredimensionamiento (altos costos fijos, ineficiencias, temporadas cortas de
pesca, riesgos para otras pesqueras) sino, por el contrario, hubiese aumentado
la ineficiencia econmica de la flota al incrementar el costo por TM de pescado
desembarcado.
! Introducir un sistema de cuotas individuales que no sean transferibles, como
plantean algunos armadores. Esta medida, por modernizadora que parezca, es
casi tan contraproducente como la anterior. Al no ser transferibles, se elimina la
posibilidad de optimizar el uso de la flota (stock de capital) existente y no abre la
puerta a la reduccin de bodega ni de costos fijos.
En todo caso, es importante traer a colacin la famosa frase en el sentido que no
hay lonche gratis. El cambio en el rgimen de pesca que permita reducir el exceso
de flota traer grandes beneficios para el sector, pero su implementacin implicar, a
la vez, costos para algunos (por ejemplo, posible destruccin de capital o prdida de
empleo) que deberan ser asumidos por aquellos que se beneficien con el cambio de
rgimen.
Y qu hacer con el excedente de capacidad de procesamiento de las plantas?
Algunos piensan que si se logra reducir la flota, la reduccin de plantas ser un subproducto natural del proceso. Por ejemplo, suponen que con la introduccin de las
ITQs, los grandes conglomerados pesqueros, con un gran nmero de plantas y una
gran capacidad de flota, optimizaran el uso de su flota y de sus plantas, dejando de
operar y deshuasando embarcaciones y chatarreando plantas. Esto puede ser cierto
para las embarcaciones menos eficientes -cuyas cuotas seran utilizadas por las ms
58

eficientes-, pero es probable que no se cierren las plantas menos eficientes, sino que
las vendan a otros grupos (por ejemplo, a pequeos armadores o a asociaciones por
formarse de vikingos sin plantas).
Como se vio, el excedente de plantas es an mayor que el de capacidad de flota.
Otros pases, como Noruega, resolvieron su problema de exceso de plantas
promoviendo la venta de stas a otros pases, como el Per. El problema del exceso
de plantas no puede ignorarse y creer ilusamente que se resolver con la
introduccin de las ITQs, que son vistas por algunos como la panacea para la mayor
parte de los problemas del sector, lo cual no es correcto. La reduccin del exceso de
capacidad de procesamiento no debe verse como un sub-producto de la estrategia
de ordenamiento del sector, sino como un elemento fundamental de la misma, que
complementa y refuerza al programa de reduccin de flota. Esta parte de la
estrategia probablemente requiera de un esquema tipo FOPROBI. En cualquier
caso, el consenso en torno a este punto es todava menor que el existente en torno
al de las cuotas individuales de pesca, por lo que se requiere de mayor anlisis y
difusin.
5.2 Reduccin de Flota y Plantas: Mitigando los Costos del Proceso
Como se ha sealado repetidamente a lo largo de este estudio, el
sobredimensionamiento del sector (tanto en flota como en plantas) genera grandes
ineficiencias y causa un prdida de valor de alrededor de US$ 400 millones al ao.
Por lo tanto, el reordenamiento del sector -que pasa por la reduccin substancial de
su sobredimensionamiento-, generar grandes beneficios, no slo para los que se
queden en el sector, sino para la sociedad como un todo (ya sea a travs de
mayores ingresos fiscales para financiar programas sociales o a travs de un mejor
cuidado del medio ambiente, en especial del ecosistema marino). Sin embargo, como
en todo proceso de ajuste tambin existen perdedores. El bienestar de estos
perdedores debe ser tomado en cuenta por el programa de ajuste, no slo por
consideraciones de equidad, sino para que el programa tenga posibilidades reales de
implementacin, de permanencia y de xito.
Atender este problema no debe ser muy difcil, como se indic al inicio de este
captulo, el sector emplea directamente a alrededor de 26,500 personas. Una
reduccin de flota y plantas a la mitad, implicara que, en el peor de los casos,
alrededor de trece mil personas perderan esta fuente de ingresos. No obstante, es
importante resaltar que las personas que estaran siendo desplazadas slo estaran
perdiendo una fuente parcial de ingresos, ya que el sobredimensionamiento del
sector ha llevado a que estos trabajadores estn empleados menos de dos meses al
ao en la pesca de anchoveta para CHI y su transformacin a harina y aceite de
pescado, por lo que es muy probable que la mayor parte de stos haya encontrado
fuentes alternativas de ingresos y de uso de su tiempo.70 Esta acotacin no tiene por
objeto minimizar el problema, sino, por el contrario, indicar que la magnitud del
mismo permite que ste pueda ser enfrentado y resuelto como parte del programa de
70

Este problema es materia de un estudio paralelo encargado por el Banco Mundial y a cargo del
Ing. Antonio Bernales.

59

reestructuracin. El no atender el problema de estas trece mil personas podra poner

en peligro US$ 400 millones de ingresos anuales.
El problema debe ser
relativamente fcil de resolver, por lo menos desde un punto de vista
econmico/financiero. Si los ganadores del proceso de reestructuracin no perciben
estos rdenes de magnitud, y toman consciencia de la necesidad que parte de los
beneficios deben destinarse a mitigar los costos de la transicin, estaran mostrando
un grado de miopa difcil de entender y menos de justificar.
Aunque analizar alternativas de solucin a este problema escapa a los alcances de
este estudio, se puede sealar que en la medida que las embarcaciones
anchoveteras que dejen de operar puedan ser utilizadas en otras pesqueras (jurel,
caballa, sardina), el problema sera menor. Y dado que no se trata de solucionar el
problema del sobredimensionamiento de la flota anchovetera generando una
sobrecapacidad en otras pesqueras, es necesario primero estimar el tamao ptimo
de las flotas en estas otras pesqueras. De las entrevistas con autoridades del
sector se evidencia la falta de estudios al respecto (por ejemplo, del comportamiento
y potencial crecimiento de la biomasa del jurel o la caballa), ya que en el pasado la
labor de investigacin y prospeccin del IMARPE ha estado concentrada en la
pesquera de anchoveta.71 En cualquier caso, el tema de las licencias de pesca para
estas otras especies debe tratarse con mucho cuidado y analizar si es conveniente o
no que, en el contexto actual y dados los objetivos de reduccin de la flota
anchovetera, las embarcaciones puedan tener licencias para diferentes tipos de
pesqueras. Claramente, aqu la eficiencia puede estar compitiendo con la equidad.
El problema social o redistributivo, sin embargo, no se limita a los trabajadores que
seran desplazados de puestos de trabajo temporales por la reduccin del
sobredimensionamiento. Muchos pescadores han aportado a la Caja de Beneficios y
Seguridad Social del Pescador (CBSSP) durante muchos aos, bajo el supuesto que
tendran una pensin en su vejez. Los aportes a dicha institucin de derecho
privado, fueron normados por el sector pblico, quien a comienzos de los aos
noventa redujo de manera importante los aportes obligatorios. Esto, junto a la
corrupcin que caracteriz al quehacer de muchas directivas de la CBSSP, llev a
que sta se encuentre en un estado de insolvencia en la actualidad. Segn un
estudio actuarial del Ministerio de Economa y Finanzas, el dficit sera de alrededor
de US$ 100 millones (aunque esta cifra podra ms que duplicarse si se toma en
cuenta la apreciacin real de la moneda local y si se utiliza la tasa de descuento
empleada por el Sistema Nacional de Pensiones). Rescatar a esta institucin, como
pretende el Congreso de la Repblica,72 no parece tener sentido, como tampoco
tiene sentido ignorar el problema. Enfrentar este problema requiere de recursos
econmicos importantes, la pregunta es si stos provendrn del mismo sector -a
travs de los derechos pesqueros, por ejemplo- o si se esperar que el resto de
sectores vengan al rescate a travs de transferencias del Tesoro Pblico.

71

72

Segn el PRODUCE, el IMARPE est desarrollando un estudio para evaluar el comportamiento de

las biomasas del jurel y la caballa, de las cuales se sabe poco, pues en el pasado las
evaluaciones de los cruceros hidrocusticos no habran abarcado el hbitat de estas especies.
Proyecto de Ley aprobado por el Congreso, que sera observado por el Ejecutivo.

60

5.3 Consumo Humano Directo y Agregacin de Valor

Aunque el reto central es reducir el sobredimensionamiento de la flota y de las
plantas, para as reducir las ineficiencias y el drenaje de las rentas en la actividad de
CHI, los actores involucrados en la pesquera de anchoveta tambin tienen ante s el
reto de incrementar la pesca y la produccin para el consumo humano directo, CHD.
Los desembarques de anchoveta para CHD han pasado de casi cero a inicios de la
dcada a 71,000 TM al 2007, y el Gobierno ha establecido la meta de superar las
200,000 TM de anchoveta para CHD en el ao 2011. Este objetivo resulta muy
pertinente en un pas afectado por ndices importantes de desnutricin y en un
contexto en que los alimentos estn encarecindose a nivel mundial. En este
sentido, el Gobierno est promoviendo que los programas estatales de apoyo
alimentario (p.e., el PRONAA) se constituyan en una fuente importante de demanda
interna para la anchoveta. Adems, se ha iniciado una campaa meditica
promoviendo el consumo de anchoveta, la cual debera persistir en el tiempo, pues
se requiere romper con ciertos prejuicios prevalecientes en amplios sectores de la
poblacin. Sin embargo, estos esfuerzos enfrentan una importante limitante
relacionada a la reducida cadena de fro existente en el pas, por lo que la
distribucin y almacenamiento a nivel nacional de pescado congelado es un desafo
de largo aliento, sobre todo si se quiere llegar a aquellos poblados que ms sufren de
desnutricin.
Claramente, el redireccionamiento de los desembarques de anchoveta para CHD
(congelados y conservas) requiere de un aumento en la demanda, tanto pblica
como privada, nacional como extranjera, pero tambin requiere de una adaptacin de
la flota para poder desembarcar pescado apto para este mercado. El pescado
almacenado y aplastado en grandes bodegas de embarcaciones tradicionales
dirigidas al CHI no constituye un insumo adecuado para el desarrollo del mercado de
CHD. Una pregunta interesante es si este mercado constituye una alternativa viable
para emplear la flota que sera desplazada de la pesca de anchoveta para CHI.
Entrara esta flota a competir con la artesanal? Qu problemas de supervisin
acarreara?
Con respecto al desarrollo del mercado externo de CHD de anchoveta, un punto a
tomar en cuenta es la reciente aceptacin e incorporacin en las dietas de los pases
desarrollados de las protenas y componentes del pescado (Omega 3), lo cual se ha
visto reflejado en el incremento de los precios mundiales. Sin lugar a dudas, la
demanda internacional de conservas de pescado representa un nicho importante por
desarrollar y, ms an, cuando se ha logrado que la anchoveta reciba la
denominacin comercial de Sardina Peruana. Esto ltimo muestra el importante rol
que puede jugar el esfuerzo concertado del sector pblico con el privado en la
promocin de la demanda por la anchoveta. Asimismo, otra fuente potencial de
crecimiento en la demanda externa para CHD de la anchoveta peruana es que sta
se incluya dentro de los insumos utilizados en los programas de seguridad
alimentaria de la APEC, aspecto que ya estara siendo considerado por el actual
Gobierno.
61

5.4 Poltica Ambiental Pesquera

El establecimiento de un lmite de pesca o cuota global de captura anual, as como la
introduccin de vedas cuando se detecta una presencia importante de juveniles,
constituyen los elementos centrales de la proteccin de la biomasa y del ecosistema
marino en la actualidad. En la medida que la cuota anual y las vedas reflejen
criterios puramente tcnicos, relacionados a la proteccin y sostenibilidad del
recurso, este instrumento resulta importante en la lucha contra la sobreexplotacin
del recurso (aunque no desde el punto de vista econmico debido a la carrera por el
pescado que desata). Sin embargo, en el pasado estas cuotas y las temporadas de
pesca han estado sujetas a presiones de grupos de inters muy poderosos,
contraviniendo criterios de sostenibilidad de largo plazo. Recientemente, se ha dado
un cambio positivo, en el sentido de respetar las recomendaciones tcnicas
efectuadas por el IMARPE. Ms an, y a pesar que en los ltimos dos aos el
IMARPE estim el rendimiento mximo sostenible de la anchoveta en ocho millones
de TM, ste recomend y el Gobierno aprob limitar la pesca de anchoveta a seis
millones de TM, a fin de que los dos millones restantes de anchoveta cumplan su rol
en el ecosistema marino de ser sustento en una cadena trfica (jurel, caballa) y
tambin alimento de aves, garantizando as un equilibrio con la biodiversidad marina
y costera peruana.
Desde el punto de vista biolgico, el sector est ahora transitando por un buen
camino. Sin embargo, la anchoveta es considerada una especie plenamente
explotada, es decir, que de no haber un control y supervisin adecuados podra
llegar a ser sobreexplotada. De ah que el sobredimensionamiento de la flota
constituye un riesgo latente para la especie y su cadena trfica. En ese sentido, la
racionalizacin del esfuerzo pesquero resulta indispensable para la conservacin de
la especie.
Por otro lado, la gestin ambiental asociada a la extraccin de anchoveta y
procesamiento de harina y aceite de pescado se ha visto reforzada con la reciente
aprobacin de los lmites mximos permisibles de efluentes y prontamente de las
emisiones atmosfricas. Estos instrumentos asociados a la implementacin de los
Planes de Manejo Ambiental (PAMA) y Estudios de Impacto Ambiental (EIA) son una
clara muestra del compromiso del Estado con elevar el estndar ambiental pesquero.
Un aspecto que podra ser desestabilizador en la pesquera peruana es el impacto
del calentamiento global, tanto en el comportamiento de las especies hidrobiolgicas
como en el hbitat marino. Aunque pudiera pensarse que el efecto inmediato sera el
calentamiento de las aguas, habran algunas observaciones en el litoral peruano que
indican lo contrario. Es por ello que urge disear y fortalecer un programa de
investigacin y monitoreo de IMARPE y otras instituciones especializadas que
puedan evaluar el comportamiento del cambio climtico en la corriente de Humboldt
a fin de tomar las medidas preventivas y de adaptacin oportunas.
62

Por otro lado, tal como se explic en la Seccin 2.1, el Per posee dos stocks de
anchoveta: el ms importante ubicado en el litoral entre la frontera norte y el paralelo
16S, en cuyas aguas se concentra la mayor parte del cardumen; y el stock del sur,
cuyo hbitat empieza a partir del paralelo 16S y se extiende ms all de la frontera
poltica con Chile, donde la biomasa es sustancialmente menor. Tal como se indic
anteriormente, la poltica pesquera peruana con respecto al stock del sur ha sido
diferente a la aplicada en el norte, siendo lo ms notorio la ausencia de cuotas
globales de captura en la regin sur. La justificacin para esto es simple: lo dejado
de pescar en el litoral peruano ser luego capturado en Chile (pues el cardumen a lo
largo de su vida se traslada de norte a sur). Aunque esta justificacin puede ser
polticamente correcta, es biolgicamente desacertada.
Esta poltica estara
poniendo en riesgo la sostenibilidad marina en esta regin y la hiptesis que la
biomasa en el sur es sustancialmente menor debido a la ausencia de cuotas y a la
probable sobreexplotacin de este stock, puede tener sustento en la realidad. De ah
la necesidad de disear y coordinar un sistema de gestin binacional para el manejo
sostenible de este recurso conjuntamente con las autoridades chilenas.
Todo lo anterior debera, en consecuencia, formar parte de una Poltica Ambiental
Pesquera Nacional claramente definida, la cual debera ser liderada y supervisada
por el Estado y contar con la participacin de la sociedad civil. Este punto es de
particular relevancia en la actualidad, en que se acaba de crear el Ministerio del
Ambiente y en que es necesario definir y/o redefinir las funciones de las diferentes
instituciones estatales que estn vinculadas estrechamente con temas de poltica
ambiental.
5.5 La Corrupcin y la Gobernabilidad del Sector: otra verdad incmoda
Como se ha indicado en diferentes partes de este estudio, uno de los problemas que
ha aquejado al sector es el de la corrupcin. Esta explica el por qu la flota se
expandi, contraviniendo mandatos legales expresos que prohiban el otorgamiento
de nuevas licencias, y se lleg a la situacin de sobredimensionamiento extremo que
hoy se hace indispensable corregir. En diversas entrevistas llevadas a cabo para
este estudio, se ha confirmado que la corrupcin ha sido un problema flagrante en el
sector.
Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos desplegados por las
autoridades del PRODUCE, muchos funcionarios corruptos siguen empleados en el
Vice Ministerio de Pesquera. Como comentaba un alto funcionario del sector, el
cesarlos o despedirlos no es tan fcil de hacer, pues se requiere de pruebas muy
slidas, sino se corre el riesgo que el Poder Judicial reponga a los funcionarios
arbitrariamente despedidos y que se les indemnice por daos y perjuicios.
La corrupcin es una moneda de dos caras, un funcionario corrupto no puede recibir
sobornos si es que no hay alguien dispuesto a otorgarlos. La corrupcin ha sido un
modus operandi en este sector, que ha permeado todo tipo de actividades: permisos
de pesca, levantamiento de vedas, otorgamiento de concesiones, verificacin de
bodegas y de cargas, verificacin de cumplimiento con los PAMAs, gestin de
recursos de la CBSSP, etc. Nos encontramos, pues, ante una situacin en que las
63

dos caras de la moneda siguen presentes en el sector, cada una ocupando el mismo
lado de la mesa que ocup en el pasado. Y a pesar que el actual Ministro del
PRODUCE goza de una gran reputacin de honradez, ste preside una mesa en la
que muchos de sus miembros han estado acostumbrados o se han visto forzados a
operar en un marco institucional caracterizado por la corrupcin, por prcticas
deshonestas -sofisticadas o burdas- pero prcticas que corroen cualquier intento
serio de reforma.
Con esta ltima seccin se trata de apuntar a un hecho real, a una verdad incmoda,
que muchos prefieren evitar (en varios de los estudios revisados el trmino
corrupcin no aparece mencionado ni una sola vez). Sin embargo, si no se parte
de un diagnstico realista, ser difcil disear una propuesta de reforma que tenga
posibilidades de xito. Tal como sealan Hatziolos y de Haan (2006, p. 439):
mantener las prcticas actuales en la gestin y gobernabilidad del sector no es una
opcin viable.
Resulta indispensable separar la funcin promotora-normativa de la funcin
supervisora-reguladora. En la actualidad ambas funciones son de responsabilidad del
Vice Ministerio de Pesquera, institucin que como se ha visto adolece de graves
problemas para poder ejercer con efectividad la segunda de estas funciones. En el
caso peruano, este problema la coexistencia de la funcin promotora con la
supervisora en una misma entidad- no ha estado limitado al sector Pesca; otros
sectores (p.e., el Ministerio de Energa y el Vice Ministerio de Comunicaciones)
resolvieron este problema con la creacin de organismos tcnicos e independientes
(el OSINERG -ahora OSINERGMIN- y el OSIPTEL, respectivamente) encargados de
la funcin supervisora-reguladora y fiscalizadora.
En el caso del sector Pesca, resulta conveniente estudiar a fondo la creacin de un
organismo de esta naturaleza, como por ejemplo una Superintendencia Nacional de
Pesca y Acuicultura (SUNAPA).
Este organismo, con caractersticas de
independencia similares a los de los organismos arriba mencionados, podra
encargarse de la supervisin y regulacin de las normas dictadas por el Vice
Ministerio de Pesquera, que mantendra su funcin promotora/normativa. Al igual
que los Presidentes de los organismos reguladores existentes, el Superintendente de
Pesca podra ser nombrado por un plazo multianual, no podra ser removido por el
Ministro de turno, y presidira un Consejo Directivo conformado por altos
representantes del Vice Ministerio de Pesquera, del Ministerio del Ambiente y del
IMARPE. La supervisin debera continuar apoyndose en empresas especializadas
del sector privado. Asimismo, adems de continuar contratando a una compaa
privada especializada la supervisin de los desembarques que se realiza en la
actualidad, podra tercerizarse la supervisin de las embarcaciones (capacidad de
bodega, control satelital, seguridad, cumplimiento con normas laborales) a empresas
clasificadoras navales de prestigio internacional (p.e., pertenecientes a la IACS).
El otorgamiento de licencias y concesiones, la supervisin del cumplimiento con la
normativa dictada por el Vice Ministerio de Pesquera, as como la fiscalizacin y la
imposicin de multas o suspensin de derechos estara a cargo de esta
64

Superintendencia que, por su naturaleza, podra ser mucho ms ejecutiva y estar

sujeta a menos interferencia del Poder Judicial, donde tambin la corrupcin lleva a
que se emitan constantemente fallos que socavan el espritu de la normatividad del
sector. Por su parte, la labor del IMARPE debera ser fortalecida y probablemente su
dependencia funcional debera pasar al Ministerio del Ambiente. En cambio, el
Instituto Tecnolgico Pesquero debera seguir en el mbito del Vice Ministerio de
Pesquera y su rol verse fortalecido, a fin de convertirlo en un instrumento ms
importante de promocin y desarrollo del sector.
Debe quedar claro, pues, que el fortalecimiento institucional del sector muy
probablemente pase por un redimensionamiento del Vice Ministerio de Pesquera. Al
igual que la Reforma del Estado apunta a un Estado ms fuerte y eficiente, pero de
menor dimensin, el fortalecimiento institucional del sector Pesca pasa por una
disminucin en las funciones que viene desempeando el Vice Ministerio de
Pesquera, as como por la creacin de una nueva Superintendencia con amplia
autonoma y profesionales nuevos, que no arrastren prcticas del pasado, que pueda
llevar adelante de manera eficiente y transparente las funciones de supervisin
regulatoria que el sector requiere. Para concluir, se puede afirmar que sin una
modernizacin y fortalecimiento institucional significativa del sector, difcilmente
podr implementarse con xito y equidad la reforma de la Pesca en el Per.

65

ANEXOS

66

ANEXO No. 1: NORMATIVA RELATIVA A LA PESQUERA DE ANCHOVETA

Fecha
1992

Ttulo y Descripcin
Decreto Ley No. 25977
La Ley General de Pesca de 1992 y su Reglamento (Decreto Supremo No 01-94PE) establecen las reglas bsicas de funcionamiento del sector pesquero,
otorgando al Ministerio de Pesquera, hoy Ministerio de la Produccin (PRODUCE),
la facultad de establecer los Planes de Ordenamiento Pesquero que son un
conjunto de normas para administrar pesqueras especficas con el fin de promover
el beneficio econmico y garantizar su sostenibilidad. Dichas normas consisten,
entre otras, en cuotas globales de captura, temporadas de captura (perodos de
veda), proteccin de especies juveniles, establecimiento de zonas prohibidas o de
reserva, as como mtodos de extraccin. De acuerdo a la Ley General, el
Ministerio tiene la facultad de suspender el otorgamiento de nuevas autorizaciones
de incremento de flota y nuevos permisos para la captura de especies que se
encuentran en condicin de explotacin plena, as como de disponer medidas para
la reduccin del esfuerzo pesquero.

1994

DS No. 01-94-PE
Reglamento de la Ley General de Pesca. Se aprueba y regula los Programas de
Adecuacin Ambiental (PAMA) y el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) al sector
pesquero. Los PAMA contienen propuestas de mtodos, medidas, procedimientos,
acciones e inversiones necesarias para evaluar, reducir, controlar y revertir el
impacto ambiental generado en el desarrollo de una actividad pesquera existente.
Por su parte, los EIAs son exigidos como requisito previo al inicio de cualquier
actividad pesquera. Ambos instrumentos regulan el tratamiento y/o recuperacin de
materia orgnica contenida en los efluentes: agua de cola, sanguaza y limpieza de
equipos
DS No. 003-96-PE
Se aprueba el censo y la ejecucin del programa de verificacin de capacidad de
bodega de las embarcaciones mayores a 30 TM. Esto permiti identificar la flota
indocumentada y en situacin ilegal

1996

1997

DS No. 001-97-PE
Embarcaciones censadas que no cumplieron con la verificacin de capacidad de
bodega estn prohibidas de tener acceso a cualquier tipo de pesquera, declarando
improcedentes las solicitudes de incremento de flota y/o permiso de pesca. Tom
en cuenta el censo.

1997

DS No. 006-97-PE
Aprueban normas complementarias del Decreto mediante el cual se precisa la
situacin de embarcaciones pesqueras que fueron materia del censo y programa
de verificacin de capacidad de bodega. Es decir, es la oficializacin de la flota
pesquera autorizada.

1998

Ley No. 26920 de 1998

Ley que excepta del requisito de incremento de flota al que se refiere el artculo
24 de la Ley General de Pesca, a aquellos armadores que cuenten con
embarcaciones de madera de hasta 110 m3. Es la ley objeto de controversia pues
busca regularizar y dar licencias a las embarcaciones de madera ilegales con una
capacidad de bodega entre 32m3 y 100 m3, las Vikingas.

2001

RM No. 218-2001-PE
queda prohibida la instalacin y aumento de capacidad de las plantas de harina de
pescado estndar y de alto contenido protenico.
Est prohibido el traslado fsico o cambio de ubicacin de establecimientos

67

Fecha

Ttulo y Descripcin
industriales pesqueros para el desarrollo de actividades de consumo humano
indirecto a las reas de influencia de los puertos de Paita, Sechura, Chimbote,
Huacho, Chancay, Callao y Pisco (Paracas).

2001

DS No. 12-2001-PE
Establece que el Ministerio determina las zonas geogrficas sujetas a prohibiciones
o limitaciones para realizar actividades de procesamiento pesquero, en funcin a la
disponibilidad de los recursos hidrobiolgicos, de la capacidad de produccin de
las industrias existentes, de la proteccin del medio ambiente.

2003

DS No. 027-2003-PRODUCE
Programa de Control y Vigilancia de la Pesca y Desembarque
Se aprueba el control ms efectivo de la pesca en los puntos de desembarque, y
se implementa la vigilancia electrnica del sistema de pesaje.

2003

RM No. 285-2003-PRODUCE
Aprueba el listado actualizado de embarcaciones pesqueras de madera con
capacidades de bodega mayor de 32.6 m3 hasta 110 m3, autorizadas a realizar
actividades extractivas en el mbito litoral, de acuerdo a la Ley No 26920.

2003

RM No. 449-2003-PRODUCE
Prohibicin de reubicar una planta de produccin de harina existente a los puertos,
bahas o sus reas de influencia de Paita, Sechura, Chimbote, Huacho, Chancay,
Coishco, y Pisco (Paracas) en el entendido que su adicin tendra un mayor
impacto ambiental a estas zonas ya daadas.

2004

RM No. 047-2004-PRODUCE
Prohibicin de reubicar una planta de produccin de harina existente al puerto de
Malabrigo.

2004

RM No. 411-2004-PRODUCE
Establece las reas a ser utilizadas como puntos de descarga, amarraderos y
fondeaderos para las embarcaciones pesqueras de la flota industrial a lo largo de
todo el litoral.

2006

DS No. 008-2006-PRODUCE
Es obligatorio tener instalado en toda la flota pesquera el Sistema de Seguimiento
Satelital, SISETAT.

2006

RM No. 205-2006-PRODUCE
Manejo de los residuos slidos de los productos hidrobiolgicos provenientes de la
industria de CHD. La planta de harina de pescado residual deber ser accesoria y
complementaria al funcionamiento de la actividad principal y ser de uso exclusivo
para el procesamiento de los residuos y pescado descartado provenientes de las
plantas de enlatado, congelado o curado del titular de los derechos administrativos,
cuya capacidad instalada estar en relacin directa a las cantidades de residuos de
pescado generado y descartado.

2007

RM No. 084-2007-PRODUCE
Publica los listados de embarcaciones pesqueras de mayor escala autorizadas, y
con permiso cancelado para realizar actividades extractivas. Asimismo, lista las
autorizaciones de incrementos de flota vigentes.

2008

DS No. 003-2008-PRODUCE

68

Fecha

Ttulo y Descripcin
Rgimen especial de pesca industrial dentro de las primeras cinco millas martimas
en el sur del Per (Arequipa, Moquegua y Tacna), en las denominadas Zonas
Especiales de Pesca.

2008

RM No. 395-2008-PRODUCE
Desestima las solicitudes de traslado o ampliacin de plantas de harina y aceite de
pescado en la zona comprendida al sur de los 16 grados.

2008

DS No. 010-2008-PRODUCE
Lmites Mximos Permisibles (LMP) para efluentes de la Industria de Harina y
Aceite de Pescado.

69

ANEXO No. 2: HISTOGRAMAS DE FRECUENCIA EMBARCACIONES ANCHOVETERAS

2.a FLOTA DE ACERO < 300 M3

2.b FLOTA DE ACERO > 300 M3

2.c EMBARCACIONES VIKINGAS

Fuente: Elaboracin propia, en base a informacin de IMARPE, PRODUCE y SNP.

70

ANEXO No. 3: MATRIZ DE COSTOS DE LA FLOTA ANCHOVETERA

COSTOS FIJOS (US$ por Ao, Ao Base 2006)
Embarcaciones>300 m3
Rango Embarcaciones<300 m3
Item
200 m3
270 m3
350 m3
450 m3
Costo del Capital (CK) (10% valor de la embarcacin)
$160,000
$216,000
$315,000
$495,000
Seguros
$32,000
$43,200
$63,000
$99,000
Redes
$50,000
$62,500
$75,000
$87,500
Tripulacin (costo fijo) *
$7,200
$7,200
$7,200
$7,200
Mantenimiento**
$66,000
$88,000
$132,000
$146,000
Sistema Satelital
$1,920
$1,920
$1,920
$1,920
Capitana (refrendos)
$1,055
$1,124
$1,389
$1,681
Otros
$6,309
$8,037
$10,875
$12,215
Costo Fijo Total por Embarcacin (Con CK)
$164,484
$211,981
$291,384
$355,516
Costo Fijo Total por Embarcacin (Sin CK)
$4,484
-$4,019
-$23,616
-$139,484
* Compuesto por: Motorista, cocinero y panguero ** Compuesto por: Carenado, zincado y pintado
Memo:
Valor de las embarcaciones
$1,600,000
$2,160,000
$3,150,000
$4,950,000
COSTOS SEMI VARIABLES: COSTOS / VIAJE DE PESCA (Ao 2006)
Rango Embarcaciones<300 m3
Item
200 m3
270 m3
Petrleo Diesel
$1,289
$1,535
Lubricantes y grasas
$129
$154
Nmero de tripulantes
15
15
Viticos por tripulante
$3.00
$3.00
Total costo tripulantes
$45.00
$45.00
Otros e imprevistos
$9.00
$9.00
Total Costo Semi variable
$1,472
$1,743

Embarcaciones>300 m3
350 m3
450 m3
$3,070
$3,684
$307
$368
18
18
$3.00
$3.00
$54.00
$54.00
$9.00
$9.00
$3,440
$4,115

33 m3
$16,500
$3,300
$37,500
$600
$25,000
$1,920
$1,000
$3,301
$72,621
$56,121

VIKINGAS
60 m3
$30,000
$6,000
$37,500
$600
$25,000
$1,920
$1,000
$3,301
$75,321
$45,321

110 m3
$66,000
$13,200
$45,000
$600
$40,000
$1,920
$1,000
$4,426
$106,146
$40,146

$165,000

$300,000

$660,000

33 m3
$614
$61
12
$3.00
$36.00
$6.00
$717

VIKINGAS
60 m3
$614
$61
12
$3.00
$36.00
$6.00
$717

110 m3
$737
$74
14
$3.00
$42.00
$6.00
$858

COSTOS VARIABLES: US$ / TM (ao 2006)

Rango
Item
Derechos Pesqueros
Aportacin a CBSSP
Patrn
Planilla Tripulacin
Total Costo Variable

$2
$6
$3
$11
$22

VIKINGAS
60 m3
$2
$6
$3
$11
$22

Embarcaciones>300 m3
350 m3
450 m3
47,320
61,322
$39,395,252
$48,446,835
-$3,192,828 -$19,007,738

33 m3
19,723
$43,403,151
$33,541,651

VIKINGAS
60 m3
6,305
$7,914,982
$4,762,482

110 m3
7,097
$6,848,347
$2,590,147

Embarcaciones<300 m3
270 m3
200 m3
8,488
6,945
1,472
1,743
$ 12,497,222 $ 12,101,663

Embarcaciones>300 m3
350 m3
450 m3
5,062
3,906
3,440
4,115
$ 17,412,988 $ 16,075,102

33 m3
13,275
717
$ 9,523,657

VIKINGAS
60 m3
10,862
717
$ 7,792,083

110 m3
6,034
858
$ 5,180,240

Embarcaciones<300 m3
270 m3
200 m3
966,187
1,000,869
$22
$22
$21,268,772 $22,032,236

Embarcaciones>300 m3
350 m3
450 m3
1,501,598
1,501,007
$22
$22
$33,054,838
$33,041,815

33 m3
380,787
$22
$8,382,302

VIKINGAS
60 m3
315,551
$22
$6,946,256

110 m3
219,111
$22
$4,823,312

$25

$25

Embarcaciones<300 m3
270 m3
200 m3
$2
$2
$6
$6
$3
$3
$11
$11
$22
$22

Embarcaciones>300 m3
350 m3
450 m3
$2
$2
$6
$6
$3
$3
$11
$11
$22
$22

Embarcaciones<300 m3
270 m3
200 m3
32,066
39,108
$26,371,392 $30,704,378
$718,872
-$582,102

33 m3

110 m3
$2
$6
$3
$11
$22

COSTO FIJO TOTAL POR CATEGORIA

Rango
Item
Cap. de Bodega Total, por Categora M3
Costo Fijo Total por Categora (Con CK)
Costo Fijo Total por Categora (Sin CK)
COSTO SEMI VARIABLE POR CATEGORIA
Rango
Item
Nmero de viajes
Total Costo Semi variable por viaje
Costo Semi variable Total por Categora
COSTO VARIABLE POR CATEGORIA
Rango
Item
Pesca total TM
Total Costo Variable por TM
Costo Variable Total por Categora
Memo:
Costo Semi variable por TM
Costo fijo / costo total (Con CK)

$13
0.65

$12

$12

$11

$24
0.49

Costo fijo / costo total (Sin CK)

Fuente: Elaboracin propia

71

ANEXO No. 4: PRECIOS DE ANCHOVETA DESEMBARCADA

Ao
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

US$ por TM
de
Anchoveta
48
71
78
78
79
80
120
131

Fuente:
Elaboracin propia a
partir de informacin proporcionada
por TASA.

ANEXO No. 5: CONTRIBUCIN FISCAL DE LA FLOTA , AO 2006

Impuestos Devengados Estimados

TRIBUTOS
ISC sobre los combustibles
Derechos Pesqueros
Impuesto a la Renta
TOTAL APORTE FISCAL

MILES DE US$
10,839
13,815
32,623
57,277

Nota: No incluye el IGV, debido a que ste es

devuelto al momento de la exportacin de la
harina y aceite de pescado.
Fuente: Elaboracin propia.

72

ANEXO No. 6: VOLUMEN DESEMBARCADO DE ANCHOVETA Y EVOLUCIN DE

LA CAPACIDAD DE BODEGA DE LA FLOTA ANCHOVETERA
6.a DESEMBARQUES DE ANCHOVETA (EN TM)

Ao

Norte

Centro

Sur

Total

2000

4,220,696 4,432,945

483,769

9,137,410

2001

3,547,903 2,140,529

362,595

6,051,027

2002

3,161,890 3,399,284 1,342,843 7,904,017

2003

3,541,650 1,393,077

193,765

5,128,492

2004

4,648,043 3,238,189

721,818

8,608,050

2005

3,284,723 4,257,967 1,038,039 8,580,729

2006

2,440,653 2,568,324

876,133

5,885,110

2007

3,072,904 2,049,893

948,609

6,071,406

Fuente: Elaboracin propia, en base a informacin de IMARPE.

6.b EVOLUCIN DE LA CAPACIDAD DE BODEGA (EN M3)

Aos

Embarcaciones Embarcaciones Total Sector

Vikingas m3
Acero m3

2000

179,489

17,477

196,966

2001

183,383

14,688

198,071

2002

180,155

16,351

196,506

2003

187,249

34,035

221,284

2004

188,249

33,616

221,865

2005

189,357

34,711

224,068

2006

179,815

33,123

212,938

2007

177,800

32,201

210,001

Fuente: Elaboracin propia, en base a informacin de IMARPE y PRODUCE.

73

ANEXO No. 7: HISTOGRAMAS DE FRECUENCIA DE PLANTAS DE PROCESAMIENTO

7.a PLANTAS CONVENCIONALES (FAQ)

Fuente: Elaboracin propia.

7.b PLANTAS DE ALTO CONTENIDO PROTEICO (ACP)

Fuente: Elaboracin propia.

74

ANEXO No. 8: MATRIZ DE COSTOS DE PLANTAS DE PROCESAMIENTO

COSTOS FIJOS (US$ por ao, ao base 2006)
Plantas Alto contenido protenico (ACP)
Item
100 TM/hr
60 TM/hr
Costo del Capital (CK)
$1,260,000
$2,100,000
Gastos administrativos
$360,585
$405,659
Comunicaciones
$18,000
$25,000
Tributos y licencias
$28,000
$35,000
Seguros
$45,000
$73,500
Vigilancia
$120,000
$160,000
Depreciacin
$882,000
$1,470,000
Chata
$6,000
$6,000
Costo Fijo Total por planta (Con CK) *
$1,837,585
$2,805,159
Costo Fijo Total por planta (Sin CK) *
$577,585
$705,159
* Costo Fijo no incluye depreciacin.
Memo:
Valor de Planta
$12,600,000
$21,000,000

Convencional (FAQ)
100 TM/hr
60 TM/hr
$1,260,000
$2,100,000
$360,585
$405,659
$18,000
$25,000
$28,000
$35,000
$45,000
$73,500
$120,000
$160,000
$882,000
$1,470,000
$6,000
$6,000
$1,837,585
$2,805,159
$577,585
$705,159

$12,600,000

$21,000,000

COSTOS VARIABLES US$/TM Harina (2006)

Plantas Alto contenido protenico (ACP)
Item
60 TM/hr
100 TM/hr
Mano de obra directa
$17.79
$17.79
Petrleo bunker
$72.48
$73.99
Petrleo diesel
$3.49
$3.64
Electricidad
$6.50
$6.50
Agua
$0.92
$0.92
Antioxidante
$3.05
$2.89
Pescado en puerto (terceros)
$504.00
$492.00
Sacos
$6.60
$6.60
Hilos
$2.17
$2.17
Sal
$0.53
$0.53
Soda castica
$0.61
$0.61
Insumos de laboratorio
$2.35
$2.35
Manipuleo en descarga
$0.50
$0.49
Ensaque y arrume
$0.90
$0.90
Mantenimiento
$10.00
$10.00
Servicio control de pesca
$1.00
$1.00
Total Costo Variable
$632.89
$622.37

Convencional (FAQ)
60 TM/hr
100 TM/hr
$17.79
$17.79
$72.48
$73.99
$3.49
$3.64
$6.50
$6.50
$0.92
$0.92
$3.05
$2.89
$540.00
$528.00
$6.60
$6.60
$2.17
$2.17
$0.53
$0.53
$0.61
$0.61
$2.35
$2.35
$0.54
$0.53
$0.90
$0.90
$10.00
$10.00
$1.00
$1.00
$668.93
$658.41

COSTO FIJO TOTAL POR CATEGORIA

Plantas Alto contenido protenico (ACP)
Item
100 TM/hr
60 TM/hr
Nmero de plantas por categora
24
16
Costo Fijo Total por categora (Con CK)
$44,102,049
$44,882,537
Costo Fijo Total por categora (Sin CK)
$13,862,049
$11,282,537

Convencional (FAQ)
100 TM/hr
60 TM/hr
53
22
$97,392,024
$61,713,488
$30,612,024
$15,513,488

COSTOS VARIABLE TOTAL POR CATEGORIA

Plantas Alto contenido protenico (ACP)
Item
100 TM/hr
60 TM/hr
Produccin harina por Categora (TM)
245,273
252,224
Costo Variable Total por Categora
$155,231,250
$156,978,004
Memo:
Costo total planta (FAQ) (Con CK)
Costo total planta (ACP) (Con CK)

Convencional (FAQ)
100 TM/hr
60 TM/hr
418,877
443,750
$280,198,413 $292,169,551

$731,473,476 Costo total planta (FAQ) (Sin CK)

$401,193,840 Costo total planta (ACP) (Sin CK)

$618,493,476
$337,353,840

Fuente: Elaboracin propia.

75

ANEXO No. 9: FACTOR DE CONVERSIN 2006

TIPO DE PLANTA
Desembarques TM
Produccin de harina TM
FACTOR DE CONVERSIN

FAQ
ACP
3,795,558 2,089,489
862,627 497,497
4.4
4.2

Fuente: Elaboracin propia, en base a informacin de IMARPE y PRODUCE.

ANEXO No. 10: CONTRIBUCIN FISCAL DE LAS PLANTAS DE PROCESAMIENTO

Impuestos Devengados Estimados

TRIBUTOS
Impuesto selectivo al consumo
Impuesto a la renta
TOTAL APORTE FISCAL

MILES DE
US$
783
84,029
84,812

Fuente: Elaboracin propia.

ANEXO No. 11: RECAUDACIN FISCAL DEL SECTOR PESCA Y DE LA
MANUFACTURA DE CONSERVAS Y PRODUCTOS DE PESCADO (Millones de US$)

Ao
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Recaudacin
por Impuesto
a la Renta
4.0
5.7
5.6
16.1
17.4
26.1
25.4
65.5

Recaudacin
Total del
Sector
21.0
23.0
30.1
37.5
41.0
62.9
68.2
118.2

% de la
recaudacin
Total
0.4%
0.4%
0.5%
0.6%
0.6%
0.7%
0.6%
0.9%

Nota: No incluye el ISC de los combustibles, ni

el IGV, debido a que ste es devuelto al
momento de la exportacin de la harina y aceite
de pescado.
Fuente: Elaboracin propia.

76

ANEXO No. 12: PRECIOS HARINA, ACEITE DE PESCADO Y PETRLEO DIESEL Y

BUNKER

Ao
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

FAQ

ACP

Aceite

358
430
535
548
573
604
845
943

US$ por TM
392
462
580
576
606
632
939
1022

236
317
473
491
514
580
724
804

Diesel

Bunker

US$ por galn

1.66
0.77
1.69
0.70
1.69
0.79
1.97
0.87
2.28
1.01
2.79
1.27
3.07
1.56
3.07
1.62

Fuente: Elaboracin propia, en base a informacin de INEI y PRODUCE.

ANEXO No. 13: PRODUCCIN DE HARINA Y ACEITE DE PESCADO

Ao

TM de
Harina

TM de
Aceite

2000

2,241,529

587,312

2001

1,635,427

494,651

2002

1,819,337

504,064

2003

1,224,484

374,269

2004

1,971,449

587,312

2005

1,930,727

290,442

2006

1,360,124

299,302

2007

1,386,849

308,300

Fuente: Elaboracin propia, en base a informacin de PRODUCE.

77

ANEXO No. 14: MODELO BIOECONMICO

Resumen de las funciones principales del Modelo Bioecnomico para la Pesquera, extrado del
estudio elaborado por el Prof. Ragnar Arnason de la Universidad de Islandia (2007).
El modelo bioeconmico esencialmente se basa en las siguientes funciones:
(1)

x& = G ( x) y

(Funcin del crecimiento de la biomasa).

(2)

y = Y (e, x)

(Funcin de captura).

(3)

= p Y (e, x ) C (e)

(Funcin de utilidades).

El modelo tiene 5 variables, x, y, e, y p que representan la biomasa, captura, esfuerzo

pesquero, utilidades y el precio de desembarque, respectivamente. Las primeras cuatro son
endgenas, determinadas por la pesquera propia, y la quinta, el precio es exgeno,
determinado por las condiciones de mercado fuera de la pesquera. La derivada x& x t
mide el cambio de la biomasa en un determinado momento.
El modelo bsico comprende tres elementos: la funcin del crecimiento natural de la biomasa
G(x), el grado de captura Y(e,x), y la funcin de costos C(e). En tal sentido, para el crecimiento
de la biomasa se trabaja con dos funciones alternativas:

G ( x) = x x 2 ,

(Logstica)

G ( x) = x ln( x) x

(Fox, 1970)

En el caso de la captura, el modelo trabaja con la versin generalizada de Schaefer (1954):

Y (e, x ) = q e x b ,
donde el coeficiente b indica el grado del comportamiento del cardumen para el pescado
determinado (normalmente b [0,1] ).
Para el caso de la funcin de costos, el modelo trabaja con la siguiente ecuacin:

C (e) = c e + fk ,
donde fk representa los costos fijos.
Bajo las mencionadas funciones especificas, el modelo completo se convierte en:

(4)

x& = x x 2 y ,

x& = x ln( x) x y

(Funcin del crecimiento de la biomasa)

(5)

y = q e xb

(Funcin de captura)

(6)

= p y c e fk

(Funcin de utilidades)

78

Las dos ltimas ecuaciones pueden combinadas para producir una versin ms simple del
modelo:

(4)

(7)

x& = x x 2 y ,

x& = x ln( x) x y
c

= p y y x b fk
q

(Funcin del crecimiento poblacional)

(Funcin de utilidades)

Esta representacin muestra que los costos marginales y el grado de captura capturabilidad,
c y q no presentan un rol independiente del modelo. Lo que cuenta es solo un ratio entre
ambos, el cual puede considerarse como un simple parmetro. Para el modelo, este ratio se
representa c q como el costo marginal estandarizado, y en lo que resta del modelo, las
ecuaciones (4) y (7) seran el modelo pesquero especfico.
La renta pesquera est definida como yy (Arnason 2006); por lo tanto, para el modelo
pesquero especfico, la renta est definida como:
(8)

R= + fk.

Funciones del Modelo Bioeconmico

Definicin

Frmula

Funcin del crecimiento de la biomasa

Funcin de la pesca o captura
Funcin de las utilidades

79

Frmulas para Calcular los parmetros del Modelo

Parmetros
Funcin Logstica

Biomasa en el

Frmulas

ao base

Funcin Fox

Biomasa en el

ao base

Grado de captura

Costo
Costo Fijo
Fuentes: Ragnar, A. "Loss of economics rents in the global fishery", documento presentado en
la XVIIIth Annual EAFE Conference 2007. Iceland.
Banco Mundial/FAO. Fisheries Rents Calculations. Excel program Manual. 2007

80