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marcas Pepsi Cola, Pepsi Light, Pepsi Limon, 1 Nota periodstica (Peridico El
Norte), segundo semestre 2005.
Mirinda, 7Up, Manzanita Sol, Mountain Dew y Power Punch. Tambin manejan
marcas propias como Santorini, Garci Crespo y San Lorenzo.
KOF Embotelladora de FEMSA que es la segunda mayor embotelladora de
refrescos a nivel mundial, la primera en Latinoamrica y la ms importante de
Coca Cola en Mxico. Opera en Mxico, Centroamrica, Colombia, Venezuela,
Brasil y Argentina y solo comercializa productos de TCCC.
Provee a la subsidiaria Oxxo, tienda de conveniencia abierta las 24 horas del da,
lder en Mxico y tiene tambin una presencia regional fuerte con derecho de voto
en nueve pases latinoamericanos.
Ajegr oup Compaa peruana fundada en 1988, enfocada a segmento de
bebidas de precios bajos.
Maneja las marcas Cielo, Sporade, Pulp, Kola Real y Big Cola.
Tiene 14 plantas localizadas en Costa Rica, Mxico, Ecuador, Per, Venezuela y
con una en construccin en Guatemala, con la que planean comenzar a vender
refrescos en El Salvador y Honduras.
Este competidor inici operaciones en Mxico en el 2002, actualmente cuenta con
dos plantas en Puebla y Monterrey y en octubre anunci la construccin de una
tercera en el pas. De esta forma cubre bsicamente regiones del centro y norte
del pas, con una participacin de mercado aproximada al 5%.
Big Cola es la marca rival en Mxico para Pepsi y Coca Cola, compiten
principalmente por precio.
Han adoptado recientemente el marketing agresivo y estrategias competitivas
para obtener mayor participacin de mercado, introduciendo nuevos sabores a su
portafolio de productos y ampliando su cobertura.
El grupo estima llegar en el 2009 a una participacin del 10% en el mercado
mexicano, lo que sigue manteniendo fuerte la competencia en el segmento.
Big cola compite con tamaos de 2.2 y 3.3 litros y sobre todo con precios
inferiores a los de la competencia. Sin embargo, su alta dependencia al uso del
PET (maneja slo envases no retornables) le ha obligado a subir precios y lo pone
en mayor desventaja. Aunado a lo anterior, utilizan distribucin informal y no
cuentan con flota de reparto.
Sin embargo, una ventaja importante de esta empresa, es que no tienen que
pagar el costo de la marca ni parte de publicidad y marketing que se manejan en
los dos corporativos (CocaCola yPepsi).
Tiene la mayor participacin de mercado en sus territorios y es el segundo
embotellador ms importante a nivel nacional. Adems cuenta con el respaldo de
la marca lder en productos de CocaCola.
.0%
REPORTE COMPARATIVO %
13.0%
Ventas (MDP)
Margen de Operacin
Valor de Capitalizacin
Razn de Endeudamiento
Nmero de Empleados
Rotacin de Inventarios
Margen Neto
ROE
ROA
Margen EBITDA
Arca
10.946,431
20.08%
17,974,246
.40
16,274
8.84x
13.03%
18.30%
13.03%
25.00%
GEUPECG
4683,937
8.55%
2,571,319
.77
12,311
6.38x
4.68%
14.69%
4.27%
14.10%
CONTAL
783,8638
16.84%
13,207,500
.27
13,968
6.49x
6.49%
17.81%
13.95%
20.12%
KOF
36,942,940
16.78%
52,072,146
1.01
55,421
9.63x
9.63%
14.17%
6.93%
19.35%
25.0%4.3%
8.6%
MADUREZ DE LA INDUSTRIA
Arca se ubica en el sector de alimentos, bebidas y tabaco, dentro del subsector
de bebidas carbonatadas y no carbonatadas.
La empresa se encuentra en una etapa de crecimiento por su reciente fusin, sin
embargo la industria se encuentra en etapa de madurez. La fuerte competencia y
los cambios en los hbitos de consumo de la poblacin han marcado cambios
significativos en su entorno.
El tamao del mercado es significativo, ya que se manejan productos que se
consumen por gente de todas las edades. Las ventas estn fuertemente
correlacionadas con las condiciones climatolgicas, tamao de la poblacin y
poder adquisitivo de las personas.
Se estima que el mercado de bebidas, por s solo vala US $11.2 mil millones en
2001 y se espera que alcance US $14.6 mil millones en 2006.
Por su parte, el mercado mexicano resulta sumamente atractivo ya que se ubica
despus de EEUU
en trminos de consumo de bebidas. Sin embargo, algunas ciudades en Mxico
estn catalogadas entre las de mayor consumo per cpita del mundo.
Los factores que hacen interesante el mercado en Mxico, son: los refrescos
forman parte de la dieta diaria, el mercado potencial es amplio ya que el tamao
de la poblacin rebasa los 100 millones de personas, los precios son
relativamente bajos, lo que facilita la venta de los productos y las condiciones
climatolgicas favorecen el consumo de bebidas frescas.
BARRERAS DE ENTRADA
Gracias a la consolidacin de la industria los participantes se han vuelto
poderosos, stos utilizan economas a escala, adems de campaas de
negociaciones ms agresivas con detallistas, para de esta manera prevenir que
nuevos participantes entren a la industria
Marcas establecidas:
Las marcas Coca Cola y Pepsi son conocidas mundialmente y dominan el
mercado, por lo que el posicionamiento de la marca es muy fuerte.
Grandes inversiones
Los participantes en su mayora han invertido en redes de distribucin costosas,
programas de reduccin de costos y grandes campaas publicitarias, lo que
dificultan la entrada a nuevos competidores.
Barreras de salida
La mayora de las embotelladoras tienen contratos establecidos con ciertas
marcas para producir sus productos de manera exclusiva por periodos de varios
aos.
A la fecha Arca ha firmado los contratos que le garantizan mantener la relacin
con TCCC en los siguientes aos.
Margen Bruto Margen Operativo Margen Neto Margen EBITDA
Fuente: Reportes trimestrales, con cifras acumuladas a septiembre de 2005.
Renovacin de contratos para embotellar productos de TCCC
A travs de los derechos que le otorga este contrato, TCCC tiene la capacidad de
ejercer influencia sobre la conduccin del negocio. Durante los ms de 80 aos en
los que ha existido una relacin de negocios con TCCC, nunca se han presentado
problemas para la renovacin de los contratos de embotellador.
La Compaa considera que dicha renovacin a su vencimiento es un
procedimiento prcticamente automtico. No obstante, ARCA no puede garantizar
que el contrato llegue a renovarse en un futuro. En caso de que el contrato de
embotellador no fuera renovado, las operaciones de Arca se veran seriamente
afectadas seriamente.
Regulaciones
Cambios en las tasas impositivas, regulaciones en relacin a las concesiones para
explotar mantos acuferos, as como aspectos ambientales afectaran
directamente a la empresa sobre el costo y abastecimiento de sus principales
materias primas. Adems de lo anterior, el conflicto sobre el azcar podra derivar
en restricciones de importaciones y exportaciones de este insumo.
Incremento en las Materias Primas
Incrementos en el precio del concentrado, edulcorantes y la botella, afectaran a la
empresa, ya que constituyen aproximadamente el 70% de su costo de produccin.
Arca no utiliza fructuosa, lo que podra ponerlo en desventaja con Femsa o Pepsi,
si resultara en un futuro ms econmico utilizar este componente.
ANALISIS DE PORTER
F1 Poder de Negociacin de los Compradores o Clientes
Arca S.A. de C.V., mantiene un liderazgo importante en la industria refresquera
gracias a que la gama de productos que ofrece mismos que son de fcil
aceptacin entre sus clientes. Las negociaciones han sido relativamente fciles
derivado de la alta demanda, los estndares de calidad que maneja en la
produccin y el eficiente sistema de distribucin. Las altas tasas de consumo
percapita han venido a redituar en un incremento importante de sus Ventas.
F2 Poder de Negociacin de los Proveedores o Vendedores
La estrategia de mercado de enfocarse al segmento de bebidas carbonatadas y
no carbonatadas, y a la oportuna y eficiente comercializacin de los productos ha
permitido a Arca S.A. de C.V. , incorporar como puntos de venta activos las
tiendas de conveniencia ,los autoservicios, clubes de precios, cadenas de
farmacias y clientes regionales importantes.
Con el fin de mantener la cadena de suministros alineada a nuestros principios y
valores se aplican a todos los proveedores la Gua de Principios rectores para
Proveedores de Coca-Cola. Estos gua consta de los principios que deben regir la
relacin con los proveedores para la contratacin de servicios , que apoyan para
el desarrollo de la empresa.
La renovacin de contratos para embotellar productos de TCCC y a travs de los
derechos que le otorga este contrato, TCCC tiene la capacidad de ejercer
Arca se rige bajo un sistema de Calidad Integral y Mejora Arca Continental, la cual
consiste en, alinear todas las iniciativas de la empresa que tienen como propsito
acrecentar la eficiencia operativa y la total satisfaccin del cliente y consumidor, lo
que le permitir garantizar la sustentabilidad competitiva del negocio.
Su consejo de administracin, es quien representa a todos los accionistas y a las
familias fundadoras, son parte fundamental en la implantacin de estrategias que
permitan crean el valor y la sustentabilidad de la empresa a largo plazo.
Para Arca S.A. de C.V., sus socios son todos aquellos grupos de inters con los
que interacta la empresa y con quienes debe mantener relaciones institucionales
de respeto mutuo y benfico, de acuerdo a los principios bsicos definidos por sus
accionistas.
Los clientes son la parte ms importante y con quienes deben estar cerca
ofrecindoles un amplio e innovador portafolios de productos y siempre
otorgndoles un servicio de excelencia. Es importante mantener el dialogo con el
fin de identificar de una manera precisa las necesidades y satisfacerlas de una
manera oportuna
La cultura de calidad est basada en tener apego en la visin, misin y los valores
de Arca S.A. de C.V. basado en el liderazgo del Capital Humano y siempre con
apego a las polticas y cdigo de tica de la institucin
Comportamiento general
Clientes y consumidores
Personal
Accionistas
Competencia
Integridad de negocios
Proveedores
Conflicto de intereses
Actividades Pblicas
Registros Financieros
Uso de los activos de la empresa
Proteccin de la informacin
Se basa en la planeacin estratgica de largo plazo como base para asegurar que
las diferentes unidades de negocios y cada uno de los colaboradores de Arca ,
compartan y dirijan sus acciones al objetivo comn de contribuir cotidianamente al
bienestar y crecimiento de las comunidades en que se desempean.
Ciclo de Vida
Etapa Previa
Arca Continental , surge como una opcin de produccin distribucin y venta de
bebidas no alcoholicas de las marcas propiedad de The Coca Cola Company, y
para satisfacer el mercado de botanas saladas bajo las marcas Bokados en
Mexico.
Etapa de Crecimiento
Con una destacada trayectoria de ms de 89 aos Arca es la segunda
embotelladora de Coca Cola ms grande de Amrica Latina y una de las ms
importantes en el mundo. En su Franquicia atiende a una poblacin de ms de 54
Millones en la region Norte y occidente de Mxico as como en Ecuador y en la
regin norte de argentina.
Etapa de Madurez
Arca S.A. de C.V. , tiene hoy da un gran portafolio de Productos, dispuestos a
satisfacer las necesidades de los clientes consumidores, y ofrecerles productos
de una calidad muy alta y otros con mucha tradicin y prestigio y a precios
competitivos.
Entre la gama de productos que ofrece estn:
Los refrescos, Aguas embotelladas, jugos. Bebidas deportivas (Isotnicas) Ts,
Sin gas , Bajas en caloras Vitaminadas , botanas y Dulces.
As como negocios complementarios que son las maquinas Vending cuyo volumen
ya instalado es de 25,700 maquinas en Mxico.
Con estos satisface el 70% del mercado en Estados Unidos y el 23% en
Sudamrica.
En los ltimos aos, las tendencias del consumo en Mxico presentan una
evolucin del mercado de refrescos y bebidas embotelladas hacia el segmento de
productos saludables y con menos contenido de azcar, lo que representa
una oportunidad de negocios y de crecimiento para las empresas del sector.
A nivel mundial, Mxico ocupa la tercera posicin en el consumo de refrescos,
con alrededor de 119 litros anuales por persona, solo detrs de Argentina y Chile,
de acuerdo con un estudio de Euromonitor.
El mismo estudio seala que 2012 fue un ao positivo para
la industria refresquera, en especial en la categora de t embotellado, mientras
que otras lneas crecieron a tasas ms moderadas.
Esta tendencia de consumo tambin se registr a nivel mundial, ya que de
acuerdo con informacin del sector, en el mercado internacional el consumo del t
listo para beber tambin creci 13% en el segundo trimestre de 2012, mientras
que en Amrica Latina la demanda de este producto aument 37%.
Ante este panorama, la investigacin refiere que el ao pasado Coca Cola busc
la consolidacin su propio mercado, dejar de pagar regalas y promover la marca
Nestea de la empresaNestl con el lanzamiento de su propia lnea Fuze Tea,
que compite con Lipton, marca que fabrica PepsiCo.
Euromonitor destaca que la tendencia de salud y bienestar gana terreno
en Mxico y ello influye en el mercado de bebidas embotelladas, dado que el ao
pasado la categora de jugos de frutas y vegetales, al igual que productos bajos
en o sin azcar, crecieron de manera importante.
En la actualidad, el mercado est dominado por Coca Cola de Mxico, Danone de
Mxico y Pepsi-Cola Mexicana, que captan el 61% del volumen total de ventas en
el pas, subraya la consultora.
Esto refleja el hecho de que las grandes empresas tienden a ampliar sus
carteras a travs de una amplia gama de categoras de bebidas no alcohlicas.
Estas empresas se benefician de sus redes de distribucin eficientes, sinergias de
fabricacin y de prcticas de negocio para gestionar de manera eficiente los
productos en varias categoras, indic Euromonitor.
La consultora aclara que debido a la naturaleza diversa de las bebidas gaseosas,
los canales de distribucin de estos productos estn fragmentados, y no existe un
solo canal dominante.
Sin embargo, el diagnstico estableci que las pequeas tiendas independientes
representan el 28% de las ventas, los canales de comercio un 15%; los minoristas
modernos, como tiendas de descuento, 7%, al igual que los hipermercados,
mientras que los supermercados tienen un 5%.