Presupuesto de Proyecto

Elaborado por: pmoinformatica.com

[Nombre de la Compaa / Logo]

% Reserva de Contingencia

Presupuesto

Lder del Proyecto: [Nombre]

Fecha de Inicio: [dd/mm/aaaa]

Categora

Recurso

Costos Directos
Labor (Personal)
[Personal 1]
[Personal 2]
Consultora
[Consultor 1]
[Consultor 2]
Materiales
[Material 1]
[Material 2]
[Material 3]
Licencias
[Item de Licencia 1]
[Item de Licencia 2]
Viajes
[Item de Viaje 1]
[Item de Viaje 2]
Costos Indirectos
[Item de Gastos Indirectos 1]
[Item de Gastos Indirectos 2]
[Item de Gastos Indirectos 3]

Total

Tipo de Unidades

30%

Reservas
-

Total

Tasa

Presupuesto

Horas / Jornadas
Horas / Jornadas

1
1

Horas / Jornadas
Horas / Jornadas

1
1

Cantidad
Cantidad
Cantidad

1
1
1

Cantidad
Cantidad

1
1

Cantidad
Cantidad

1
1

NA
NA
NA

1
1
1

Presupuesto de Proyecto
Elaborado por: pmoinformatica.com

Categora

Recurso

% Reserva de Contingencia

Presupuesto

Lder del Proyecto: [Nombre]

Fecha de Inicio: [dd/mm/aaaa]

[Nombre de la Compaa / Logo]

Total

Tipo de Unidades

30%

Reservas
-

Total

Tasa

Presupuesto

Presupuesto de Proyecto
Elaborado por: pmoinformatica.com

Categora

Recurso

% Reserva de Contingencia

Presupuesto

Lder del Proyecto: [Nombre]

Fecha de Inicio: [dd/mm/aaaa]

[Nombre de la Compaa / Logo]

Total

Tipo de Unidades

30%

Reservas
-

Total

Tasa

Presupuesto

Presupuesto de Proyecto
Elaborado por: pmoinformatica.com

Categora

Recurso

% Reserva de Contingencia

Presupuesto

Lder del Proyecto: [Nombre]

Fecha de Inicio: [dd/mm/aaaa]

[Nombre de la Compaa / Logo]

Total

Tipo de Unidades

30%

Reservas
-

Total

Tasa

Presupuesto

Presupuesto de Proyecto

[Nombre de la Compaa / Logo]

Elaborado por: pmoinformatica.com

% Reserva de Contingencia

Presupuesto Reservas
-

Lder del Proyecto: [Nombre]

Total

Fecha de Inicio: [dd/mm/aaaa]

Cdigo Tarea / Actividad

1
1.1
1.1.1

1.1.2

1.2
1.2.1

2
2.1
2.1.1

Elemento

[Tarea de Nivel 1]
[Tarea de Nivel 2]
[Tarea de Nivel 3]
[Personal 1]
[Personal 2]
[Consultor 1]
[Consultor 2]
[Material 1]
[Material 2]
[Material 3]
[Item de Licencia 1]
[Item de Licencia 2]
[Item de Viaje 1]
[Item de Viaje 2]
[Item de Gastos Indirectos
[Item de Gastos Indirectos
[Item de Gastos Indirectos
[Tarea de Nivel 3]
[Personal 1]
[Personal 2]
[Consultor 1]
[Consultor 2]
[Material 1]
[Material 2]
[Material 3]
[Item de Licencia 1]
[Item de Licencia 2]
[Item de Viaje 1]
[Item de Viaje 2]
[Item de Gastos Indirectos
[Item de Gastos Indirectos
[Item de Gastos Indirectos
[Tarea de Nivel 2]
[Tarea de Nivel 3]
[Personal 1]
[Personal 2]
[Consultor 1]
[Consultor 2]
[Material 1]
[Material 2]
[Material 3]
[Item de Licencia 1]
[Item de Licencia 2]
[Item de Viaje 1]
[Item de Viaje 2]
[Item de Gastos Indirectos
[Item de Gastos Indirectos
[Item de Gastos Indirectos
[Tarea de Nivel 1]
[Tarea de Nivel 2]
[Tarea de Nivel 3]
[Personal 1]
[Personal 2]
[Consultor 1]
[Consultor 2]
[Material 1]
[Material 2]
[Material 3]
[Item de Licencia 1]
[Item de Licencia 2]
[Item de Viaje 1]
[Item de Viaje 2]
[Item de Gastos Indirectos

Tipo de Recurso Tipo de Unidades

Unidades

Tasa

1]
2]
3]

Labor (Personal)
Labor (Personal)
Consultora
Consultora
Materiales
Materiales
Materiales
Licencias
Licencias
Viajes
Viajes
Gastos Indirectos
Gastos Indirectos
Gastos Indirectos

Horas / Jornadas
Horas / Jornadas
Horas / Jornadas
Horas / Jornadas
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
NA
NA
NA

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1]
2]
3]

Labor (Personal)
Labor (Personal)
Consultora
Consultora
Materiales
Materiales
Materiales
Licencias
Licencias
Viajes
Viajes
Gastos Indirectos
Gastos Indirectos
Gastos Indirectos

Horas / Jornadas
Horas / Jornadas
Horas / Jornadas
Horas / Jornadas
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
NA
NA
NA

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1]
2]
3]

Labor (Personal)
Labor (Personal)
Consultora
Consultora
Materiales
Materiales
Materiales
Licencias
Licencias
Viajes
Viajes
Gastos Indirectos
Gastos Indirectos
Gastos Indirectos

Horas / Jornadas
Horas / Jornadas
Horas / Jornadas
Horas / Jornadas
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
NA
NA
NA

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1]

Labor (Personal)
Labor (Personal)
Consultora
Consultora
Materiales
Materiales
Materiales
Licencias
Licencias
Viajes
Viajes
Gastos Indirectos

Horas / Jornadas
Horas / Jornadas
Horas / Jornadas
Horas / Jornadas
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
NA

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

30%

Total
Presupuesto
-

Presupuesto de Proyecto

[Nombre de la Compaa / Logo]

Elaborado por: pmoinformatica.com

% Reserva de Contingencia

Presupuesto Reservas
-

Lder del Proyecto: [Nombre]

Total

Fecha de Inicio: [dd/mm/aaaa]

Cdigo Tarea / Actividad

Elemento
[Item de Gastos Indirectos 2]
[Item de Gastos Indirectos 3]

Tipo de Recurso Tipo de Unidades

Gastos Indirectos
Gastos Indirectos

NA
NA

Unidades

Tasa
0
0

1.00
1.00

30%

Total
Presupuesto
-

Presupuesto de Proyecto

[Nombre de la Compaa / Logo]

Elaborado por: pmoinformatica.com

% Reserva de Contingencia

Lder del Proyecto: [Nombre]

Total

Fecha de Inicio: [dd/mm/aaaa]

Cdigo Tarea / Actividad

Elemento

Tipo de Recurso Tipo de Unidades

Presupuesto Reservas
Unidades

Tasa

30%

Total
Presupuesto

Presupuesto de Proyecto

[Nombre de la Compaa / Logo]

Elaborado por: pmoinformatica.com

% Reserva de Contingencia

Lder del Proyecto: [Nombre]

Total

Fecha de Inicio: [dd/mm/aaaa]

Cdigo Tarea / Actividad

Elemento

Tipo de Recurso Tipo de Unidades

Presupuesto Reservas
Unidades

Tasa

30%

Total
Presupuesto

Presupuesto de Proyecto
Elaborado por: pmoinformatica.com
Lder del Proyecto: [Nombre]
Fecha de Inicio: [dd/mm/aaaa]

Elemento
[Personal 1]
[Personal 2]
[Consultor 1]
[Consultor 2]
[Material 1]
[Material 2]
[Material 3]
[Item de Licencia 1]
[Item de Licencia 2]
[Item de Viaje 1]
[Item de Viaje 2]
[Item de Gastos Indirectos 1]
[Item de Gastos Indirectos 2]
[Item de Gastos Indirectos 3]

Tipo de Recurso
Labor (Personal)
Labor (Personal)
Consultora
Consultora
Materiales
Materiales
Materiales
Licencias
Licencias
Viajes
Viajes
Gastos Indirectos
Gastos Indirectos
Gastos Indirectos

[Nombre de la Compaa / Logo]

Tipo de Unidades
Horas / Jornadas
Horas / Jornadas
Horas / Jornadas
Horas / Jornadas
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
NA
NA
NA

Tasa
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Presupuesto de Proyecto
Elaborado por: pmoinformatica.com
Hoja: Tasas
Descripcin:
Columna
Elemento
Tipo de Recurso

Tipo de Unidades

Tasa

Hoja: Presupuesto detallado

Descripcin:
Columna
Cdigo
Tarea / Actividad
Elemento

Tipo de Recurso

Tipo de Unidades

Unidades
Tasa

Presupuesto

Hoja: Presupuesto por Recursos

Descripcin:
Columna
Categora
Recurso

Tipo de Unidades

Tasa

Presupuesto

de Proyecto

moinformatica.com
Se usa para registrar los datos maestros para el clculo del Presupuesto a partir de los recursos.

Instrucciones

Aqu se especifica el nombre del Recurso, por ejemplo Analista de Sistemas 1, Electricista 1, Geren
Proyectos, etc.

Indica si es un Recurso de tipo Labor, cuando es una persona, Consultor, para servicios especializa
contratados a terceros, Materiales (por ej. Componentes Electronicos, Piezas, entre otros.), Licencia
Propiedad Intelectual, Gastos por viajes, Gastos indirectos, o cualquier otro que sea necesario espe

El tipo de unidad para medir la utilizacin del recurso, para el caso de personas, pueden ser las ho
jornadas, para materiales, la cantidad de piezas, volumenes o peso. Pueden utilizarse otras segn
caso.

La tasa en moneda a aplicar por la utilizacin del recurso, por ejemplo para personas esto ser el c
hora o jornada, para consultores la tarifa, para materiales el costo unitario, y as sucesivamente se
tipo de recurso.

Se detallan los costos por recurso para cada actividad del Proyecto. Luego estos se sumarizan por
actividades de mayor nivel

Instrucciones

Cdigo de Paquete de Trabajo, Tarea de Proyecto o Subtarea, segn el mtodo de desglose y codifi
las tareas seleccionado.

Nombre de la tarea para la cual se est especificando el Presupuesto. Aqu se puede presentar el d
en tres niveles y la plantilla esta prefabricada para permitir la totalizacin.

Aqu se especifica el nombre del Recurso, por ejemplo Analista de Sistemas 1, Electricista 1, Geren
Proyectos, etc. Es importante que todo Recurso asignado en esta hoja, corresponda con uno registr
hoja de "Datos", para que as el libro Excel pueda determinar la tasa automticamente.
Indica si es un Recurso de tipo Labor, Materiales, Licencias, Gastos por viajes, Gastos indirectos, o
otro. Su valor lo obtiene el libro Excel automticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que
corresponde al Elemento especificado.

El tipo de unidad para medir la utilizacin del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automticam
buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.

Aqu se registra el nmero de unidades del Recurso que consumir la actividad, debe ser especifica
segn la estimacin realizada (segn mtodo de estimacin seleccionado).
La tasa en moneda a aplicar por la utilizacin del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel
automticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.

Multiplicando la tasa en moneda por el uso del recurso, por las unidades, se obtiene el costo total p
actividad por el uso de dicho recurso.

or Recursos

En esta hoja se totaliza el presupuesto asociado a cada Recurso. Para ello, se sumariza el presupue
cada recurso en cada actividad.

Instrucciones
Se usa esta columna para categorzar los Recursos, como por ejemplo "Costos Directos" y "Costos
Indirectos".

Aqu se especifica el nombre del Recurso, por ejemplo Analista de Sistemas 1, Electricista 1, Geren
Proyectos, etc. Es importante que todo Recurso asignado en esta hoja, corresponda con uno registr
hoja de "Datos", para que as el libro Excel pueda determinar la tasa automticamente.

El tipo de unidad para medir la utilizacin del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automticam
buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
La tasa en moneda a aplicar por la utilizacin del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel
automticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.

En esta columna se sumariza el Presupuesto del Recurso en cada actividad de la hoja de Presupues
Detallado, presentando de esta forma un subtotal por Recurso.