MODELO C.A.N.1.

: Anlisis de Competitividad de los Pases

El modelo define Competitividad: La capacidad de un sector o producto de conquistar y mantener una posicin en los mercados externos. Esta capacidad est en funcin de: Circunstancias Internacionales Condiciones Estructurales del pas y de los sectores Polticas macroeconmicas y sectoriales Grado de eficiencia de las empresas en las diferentes etapas de la cadena de produccin y comercializacin. El resultado de estos factores es el Efectivo desempeo exportador del pas a lo largo del tiempo, en conjunto con cada una de las cadenas productivas.

Para el modelo CAN la competitividad se evala por la medida en que el Comercio Exterior de los Pases acompaa las tendencias de la Demanda del mercado Mundial.

La competitividad de las naciones se relaciona con el esfuerzo por alcanzar mercados dinmicos. El modelo sostiene que los pases que se Adaptan a las nuevas tendencias de la Demanda mundial, mantienen y aumentan su participacin en el Comercio Internacional. Es decir se trata de analizar:

Si la Oferta Exportable de un pas se Adapta a las Tendencias de la Demanda Mundial

El modelo parte del supuesto que a los pases les interesa maximizar su participacin en el mercado Internacional al que consideran representados por los pases de la OCDE, por lo tanto, si un pas es competitivo respecto a la OCDE lo ser respecto a los dems mercados.

Se basa en el empleo de Descriptores del Comercio Internacional:

1

CAN: Competitive Analysis of Nations, O. Mending, CEPAL/ONUD, Chile, 1991.

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1) Competitividad 2) Dinamismo 3) Estructura del Comercio 4) Especializacin de las Exportaciones.

Analiza cada una por separado y diferentes combinaciones.

Indice de Adaptabilidad del Comercio: Analiza si la Especializacin de los pases se Adapta al Dinamismo de los mercados. Competitividad: (PM) Participacin de Mercado Participacin de las Importaciones de un pas respecto a las Importaciones de la OCDE.

PM ij =

Mij M(OCDE)

Dinamismo: (PS) Participacin Sectorial. Participacin de las Importaciones de un Sector de OCDE respecto al Total de Importaciones de la OCDE. Se analiza solo datos de la OCDE

PM i =

Mi (OCDE) MTOTAL (OCDE)

Estructura del Comercio: (E) Participacin relativa de un Sector Importacin de un Sector sobre el total de las importaciones de ese pas. Solo se analizan datos del pas, tambin pueden analizarse las exportaciones.

EC =

Mij MTOTAL J

Especializacin: (Eij) Compara la estructura del Comercio de un pas respecto a la estructura del comercio de la OCDE

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Compara la Participacin relativa de un sector de un pas respecto a la participacin de ese sector en el comercio de OCDE

E ij =

(M M

ij

/ M j) /M
(OCDE)

j (OCDE)

MATRIZ DE COMPETITIVIDAD:

Pone de manifiesto que NO es Suficiente Incrementar la Competitividad para tener xito en Comercio Internacional, sino que es necesario desarrollar competitividad en Sectores Dinmicos (sectores con demanda con crecimiento relativo).

Las importaciones del sector Crecen mas que las importaciones mundiales.

Especializacin

A = Eij

Din

/E

ij Est

Participacin de Mercado

A = PM

ij Din

/ PM

ij Est

Din. = Dinmico Est. = Esttico

Refleja el peso relativo de cada categora en la Estructura de Comercio de cada pas, por lo que se constituye en un elemento importante a la hora de analizar su Calidad de

Comercio.
Permite clasificar los sectores exportadores en cuatro grupos, segn su desempeo, y en base a los conceptos de Competitividad de un pas en un sector determinado, y del

Dinamismo de dicho sector en el mercado de la OCDE.

Las categora son: a) Estrellas Nacientes b) Estrellas Menguantes c) Oportunidades Perdidas y d) Retrocesos.

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Las siguientes matrices reflejar el posicionamiento competitivo de un producto o sector dentro de la oferta exportable del pas, mediante la combinacin de dos indicadores Participacin y dinmica, permitiendo establecer el grado de adecuacin a la demanda mundial, reflejando el peso de cada categora en la estructura de comercio de un pas. Esquema Matriz de Competitividad en mercados:

Mayor Competitividad (Participacin de mercado) ESTRELLAS MENGUANTES Participacin de mercado creciente en un sector decreciente RETROCESOS Participacin de mercado decreciente en un sector decreciente ESTRELLAS NACIENTES Participacin de mercado creciente en un sector que crece OPORTUNIDADES PERDIDAS Participacin de mercado decreciente en un sector que crece

Mayor dinamismo (Participacin sectorial )

Analiza estadsticas de importacin y exportacin correspondiente al conjunto de pases englobados en la OCDE.2, que son representativo del conjunto de pases a nivel mundial. El anlisis de estos descriptores o ndices permite evaluar el desempeo comercial de un pas en relacin a la O.C.D.E.

PARTICIPACION DE MERCADO (PM)

En miles de Toneladas M (i,j) M(i) OCDE PM Exportaciones limn argentinas de

1996

1997

1998

1999

161,143 149,821 154,122 194,802 1.399 1.445,20 1.540,70

Exportaciones mundiales de limn 1.318,20 Participacin de Mercado

12,22% 10,71% 10,66% 12,64%

Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico. Incluye 88 pases y 239 sectores econmicos.

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PARTICIPACION SECTORIAL (PS) En miles de Toneladas M(i) OCDE M(GLOBAL) OCDE PS Total de exportaciones mundiales Participacin Sectorial 1996 1997 1.399 1998 1999

Exportaciones mundiales de limn 1.318,20

1.445,20 1.540,70

1.939.68 2.358.80 2.973.46 3.638.21 2 0,07% 5 0,06% 1 0,05% 4 0,04%

Anlisis e Interpretacin de Estadsticas

El objeto del anlisis de estadstica es: analizar la estructura del mercado y el dinamismo de un producto especfico en los mercados de distintos pases. En cada anlisis de mercado es importante saber cules son los pases competidores, quienes estn aumentando su cuota de mercado y quienes la estn perdiendo. Detectar exportadores rivales : analizar el desempeo de las exportaciones de distintos pases con los que quiera pueda competir, realizando comparaciones entre exportadores en trminos de crecimientos y cuotas de mercado.

El punto de partida necesario es contar con los datos de importacin , produccin y exportacin ( disponer de series continuas en el tiempo ) del mayor nmero de pases posibles, y del total mundial de la OCDE; lo que permitir analizar un conjunto de indicadores basados en diferentes criterios, que revelan si la oferta exportable de un pas ( el propio, otro pas, de un grupo de pases ) se adapta a la demanda mundial ( otro pas grupo de pases ). Dentro de este anlisis interesa individualizar productos con con crecimiento dinmico en importacin y exportacin, detectar productos que comienzan a estancarse para apartarse de ese rubro, y se debe incluir en el anlisis de tiempo los volmenes de produccin, para anticipar si un pas regin requerir importar si estar en condiciones de exportar excedentes.

Una vez detectados los casos significativos conviene agruparlos en tablas y grficos para refinar las comparaciones, y agregar consideraciones extra comerciales

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(capacidad de pago de muestro mercado Target; otros intereses comerciales polticos-; calidad comercial que vista la evolucin mundial, deseo mantener y mejorar-; posibilidades ventajosas estratgicas de intercambio de servicios, materias primas o manufacturas; etc... ). Un punto posterior a analizar es el tema variacin de precios y estacionalidades para establecer estrategias que favorezcan mi exportacin (hay productos cuyo valor relativo cambia cclicamente y otros estacionalmente dentro de perodos anuales); para poder ofrecerlos en el momento y lugar que resulte ms rentable.

Detalle de los indicadores ms usados:

Competitividad: la capacidad de incrementar la participacin en el mercado de la OCDE, en relacin al resto de los pases que exportan al mismo. El aumento de participacin en el mercado en un perodo de tiempo indica un aumento de competitividad

Dinamismo: o el grado de crecimiento de la participacin de las importaciones de un sector producto en el conjunto de las importaciones de la OCDE, depende entonces de la evolucin de la demanda de la OCDE; es decir, no intervienen datos comerciales del pas, slo del sector producto.

Participacin sectorial: media de las participaciones de cada sector de un pas, dividido por el total de participacin de esos sectores en el total de la OCDE. ( Lo que indica la conveniencia de buscar un producto / mercado de alto PM para un alto PS. )

Estructura de comercio: de un pas resulta de la participacin relativa de sectores productos en las exportaciones totales. Este indicador de contribucin revela el grado de diversificacin del patrn de comercio del pas respecto al mercado de la OCDE.

Especializacin: mide la participacin relativa de un sector hacia la OCDE, en relacin a la participacin de esos sectores en dicho mercado; relaciona la competitividad entre sectores para un pas dado, una alta especializacin ( > 1 ), evidencia ventajas competitivas.

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Adaptabilidad: ampla la informacin de la matriz de competitividad, indicando si el comercio de un pas crece en competitividad y especializacin respecto a los sectores dinmicos de comercio de la OCDE, relacionando la participacin entre los sectores dinmicos y los estancados.

Matrices de competitividad: con los indicadores calculados se pueden armar tres matrices diferentes ( de variacin en la cuota de mercado, de variacin en el porcentaje de las exportaciones, y de variacin en la especializacin ) que permiten cruzar datos para analizar la adecuacin de una oferta a la demanda global. Para determinar posibles nichos de mercado, mercados dinmicos y en retroceso, se pueden combinar y comparar los anlisis de los siguientes tems :

Competencias: se busca determinar quienes registran una participacin significativa en aumento de importaciones en un mercado posible ( actual ) de mis productos. Analizo las cuotas % del total de las exportaciones y del producto que veo posible exportar, luego el grado de especializacin ( Ventaja Comparativa Revelada ) participacin de los exportadores rivales en el mercado.

Cuota de mercado relativa a un rival: surge de comparar la cuota de mercado del pas A con la cuota de mercado del pas R. Se puede comparar con el otro pas la relacin con la cuota de mercado de importaciones de mi mercado target, y se observa la evolucin ma como exportador vs. la del pas rival. Tambin se observarn las principales exportaciones de un pas hacia una regin / mercado, cules estn creciendo con mayor rapidez y en qu rubros es posible competir con mayor

especializacin (si pretendo diversificar y no depender de las commodities ).

Especializacin: compara la cuota de mercado del rubro i del pas j con la cuota de mercado global del pas j. Si la cuota de mercado del rubro i es mayor que la cuota de mercado global, el pas es considerado especializado en el rubro i.

Porcentaje de Importaciones: es el valor de las importaciones del rubro i en el total de importaciones de otro pas.

Comparacin intra regiones:

Por ejemplo, puede interesar saber si los pases

exportadores de Amrica Latina estn incrementando o perdiendo cuota de mercado

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de importaciones dentro de Amrica Latina misma ( lo mismo se puede aplicar a otra regin). En otras palabras, si el comercio intra-regional en Amrica Latina es ms dinmico que el comercio interregional o menos dinmico; para responder a esto, analizaremos las estadsticas de AL en importaciones y exportaciones cruzando las referencias de productos y viendo los resultados de crecimiento de cada uno; los decrecimientos de exportaciones en esta regin cerrada para igual mayor importacin, deber responder a ingreso de mercaderas de otra regin.

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