TRADEMAP Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas La comprensión de la estructura y evolución de los mercados internacionales

es fundamental tanto para las compañías como para las instituciones de apoyo al comercio (IAPs). Cuando las compañías orientadas hacia el extranjero estudian el mercado global para encontrar oportunidades para la diversificación de productos y mercados, al igual que proveedores, se ven con la necesidad de responder a las siguientes preguntas: • • • • • ¿Cuál es la estructura del mercado mundial para un producto? ¿Con qué países comercia mi país actualmente? ¿En dónde se encuentran las oportunidades para la diversificación del mercado? ¿Cuáles son las barreras arancelarias al acceso de un mercado específico? ¿Qué países están compitiendo en un mercado específico y globalmente?

Las Instituciones de Apoyo al Comercio necesitan fijar prioridades en términos de promoción comercial, desempeño sectorial, países socios y estrategias de desarrollo comercial para poder aprovechar los recursos de una manera eficiente. La investigación estratégica de mercado con información estadística detallada sobre los flujos comerciales internacionales les ayuda a medir la efectividad del desempeño comercial nacional y sectorial y a identificar a los mercados y productos prioritarios para el desarrollo comercial respondiendo a los siguientes tipos de preguntas: • • • • • • • ¿Cuáles son los mercados y los productos prioritarios para la promoción comercial? ¿Qué países exportan la mayoría de las importaciones de mi país? ¿Qué fuentes alternativas de oferta se encuentran disponibles? ¿En qué áreas tiene mi país una ventaja competitiva? ¿Cuál es el desempeño comercial de mi país? ¿Para qué productos existe el potencial de incrementar el comercio bilateral? ¿Cuáles son los flujos comerciales entre mi país y un grupo regional o económico específico?

Trade Map fue desarrollada por el Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC (CCI) para responder a éstas y a otras preguntas relacionadas, con los objetivos explícitos de facilitar la investigación estratégica de mercado, monitoreando tanto el desempeño comercial nacional como el de productos específicos, dando a conocer la ventaja comparativa y competitiva, identificando el potencial para la diversificación de mercados o productos, y diseñando y clasificando por prioridades los programas de desarrollo comercial tanto para las compañías como para las instituciones de apoyo al comercio. Obtención de datos – COMTRADE

10 Té verde (sin fermentar) … Hasta el nivel de seis dígitos HS-6. mate y especies. 09 = Café. Al nivel internacional. la base de datos de comercio más larga del mundo mantenida por la División de Estadística de las Naciones Unidas. COMTRADE. Permite que los países participantes clasifiquen los productos comerciados sobre una base común para propósitos de aduana. y se recogen datos mensuales o trimestrales por el CCI de las oficinas nacionales de aduanas u organizaciones regionales. empacado como bolsas de té. por ejemplo.300 productos definidos a un nivel de 2. y 5. A este nivel mayor de especificación se conoce como el nivel de línea arancelaria nacional. té. Los primeros dos dígitos (HS-2) identifican el capítulo en donde se encuentran clasificados los productos. COMTRADE cubre más del 90% del comercio mundial. la demanda internacional.A través de Trade Map los usuarios tienen acceso a la más exhaustiva base de datos a nivel mundial.02. que contiene indicadores del desempeño de la exportación del país. Los seis dígitos pueden desglosarse en tres partes. por ejemplo. agrupados en 21 secciones. el Sistema Armonizado (HS) para clasificar productos es un sistema de códigos de seis dígitos. sino que también para los más de 50 países de bajo ingreso que no reportan las . 09. Los siguientes dos dígitos (HS-6) son aún más específicos. Los siguientes dos (HS-4) identifican grupos dentro de ese capítulo. por ejemplo. con o sin sabor. Canadá agrega otros dos dígitos a sus exportaciones e importación para clasificarlas más y el código 09023010 es el código para el té negro. Los países tienen la libertad de introducir distinciones nacionales para los aranceles añadiendo más dígitos para hacer que la clasificación HS de los productos sea aún más específica. 09. El Sistema Armonizado El Sistema Armonizado es una denominación internacional para la clasificación de productos. Los datos de acceso de mercado son obtenidos directamente de la aplicación de mapa del acceso al mercado (Market Access Map). El sistema abarca aproximadamente 5. Los datos anuales se basan en COMTRADE. mercados alternativos y el papel de los competidores tanto desde la perspectiva del producto como del mercado. Se encuentran datos disponibles no sólo para los países que reportan sus propios datos comerciales. 4 ó 6 dígitos del Sistema Armonizado (HS). todos los países clasifican los productos de la misma manera (existen unas cuantas excepciones en que algunos países aplican viejas versiones del HS). dispuestos en 99 capítulos. Más allá del nivel de seis dígitos. Por ejemplo. lo que permite que Trade Map incluya a más de 220 países y territorios.300 descripciones de productos/artículos que aparecen como partidas y subpartidas.02 = Té. la clasificación se vuelve nacional. La base de datos Trade Map incluye datos adicionales para más de 80 países a nivel de 8 y 10 dígitos.

tendencias. Además. Cubre 220 países y territorios y 5300 productos del sistema armonizado. Características del Trade Map • Análisis de los mercados presentes de exportación Examinar el perfil y la dinámica de los mercados de exportación de un país para cualquier producto. Preselección de los mercados prioritarios Ver los principales países con mayor importación a nivel mundial. Cubre los flujos comerciales (valores.estadísticas comerciales de su país a COMTRADE. El comercio de estos países ha sido reconstruido en base a los datos de los países socios o estadísticas espejo. sobre alternativas de mercados y sobre el rol de países como competidores. Aunque el usar estadísticas espejo tiene deficiencias. la demanda. 4 ó 6 dígitos del sistema armonizado. evaluar el valor. En la opción de datos de 5 años notará que los datos espejo se presentan en rojo para que se puedan distinguir de los datos directos (hipervinculados o en negro) y los datos estimados (en verde). cantidades. como en cuadros. Presenta la información tanto en tablas. sirve para generar una gran cantidad de información que de otra forma no estaría disponible. los mercados alternativos y el rol de los competidores. tanto en formato de gráfico y tabular) de más de 220 países y territorios y 5. fácil de usar e interactivo basado en la Web. ilustrar el grado de concentración de importación en los mercados • . provee indicadores de desempeño de las exportaciones. de la demanda internacional. productos y países para la exportación o importación. Trade Map les proporciona a los usuarios indicadores sobre el desempeño del mercado o el producto. identificar el número y tamaño de los mercados de exportación y la concentración de las exportaciones y resaltar los países donde han aumentado las cuotas de mercado. cuota de mercado y los valores unitarios. Los datos de comercio también están disponibles a nivel de línea arancelaria para más de 100 países y sobre una base mensual o trimestral para más de 50 países. Trade Map transforma una inmensa cantidad de estadísticas comerciales en información en un formato accesible. Esta mezcla de estadísticas directas y de espejo proporciona la mejor estimación del mercado mundial para todos los productos. y permite que se hagan preguntas en base a grupos de países regionales. Estadísticas de comercio también están disponibles por ítem arancelario y país copartícipe para más de 120 países y por flujo trimestral y mensual para más de 70 países.300 productos definidos en el nivel 2.

000 productos y para más de 80 países a nivel mundial. Identificación de nuevas fuentes de oferta. capacidad del país de origen de suministro de la demanda total de importaciones de los países asociados y la exportación global. Identificación de potencial y existente de comercio bilateral con cualquier país socio Identificar oportunidades para un producto específico comparando el comercio bilateral real. Evaluación de los competidores en los mercados de exportación específicos. cubriendo casi el 90% del comercio mundial. Datos sobre el comercio a nivel de línea arancelaria. identificar las importaciones de productos similares y posibles sinergias. • Visión general de los competidores en los mercados globales y específicos Identificar los principales países exportadores para un producto determinado.mundiales y en qué países la demanda ha aumentado en los últimos cinco años. Información sobre tarifas Ver información sobre el equivalente al arancel ad valorem enfrentados por los países en sus exportaciones o aplicados por los países importadores. aranceles para las NMF. Esta función proporciona información a nivel de línea arancelaria acerca de los principales instrumentos usados para controlar el comercio de los países. con información sobre el desempeño de la exportación de estos competidores. clasificándolos en términos de valor. Información respecto a las barreras al acceso a mercados. como por ejemplo aranceles ad-valorem y específicos. Los flujos de comercio se describen al nivel más detallado para un promedio de 10. con indicadores adicionales de las cantidades. y acuerdos bilaterales y regionales. Revisión de las oportunidades de diversificación de los productos en un mercado específico Hacer una evaluación comparativa de la demanda de importación para productos relacionados en un mercado de exportación. • • • • • • • . crecimiento y participación del mercado. a lo igual que la posición de los países vecinos. Ver a los competidores de un país en cualquier mercado meta principal. destacando la posición de un país en la exportación mundial. cuotas arancelarias. mostrando el número de países proveedores y su desempeño en el mercado.

• . Por primera vez. permitiendo comparaciones directas de las fuentes actuales y potenciales de la oferta nacional. Estadísticas sobre el comercio de servicios. Las estadísticas se obtuvieron de la OMC.Los países que exportan un producto tanto al mundo como a un país específico son clasificados uno con respecto al otro. la OECD y datos Eurostat. Realizar una evaluación general del desempeño comercial del país e identificar las áreas de prioridad para la promoción comercial e inversión a nivel sectorial y de producto. • Evaluación del desempeño comercial del país. una base de datos de comercio presenta también estadísticas de servicios para el período de 5 años para un número seleccionado de países en la clasificación EBOPS.

enfoque del mercado. Esta sección describe el enfoque de producto aplicándolo para contestar una serie de preguntas específicas sobre productos desde la perspectiva de las Instituciones de Apoyo al Comercio (IAP) y los exportadores. permite que los usuarios evalúen el desempeño del comercio nacional de un país y también estudien el potencial de comercio bilateral con un socio. Una pregunta típica podría ser “¿Cuáles son los países importadores principales para un producto? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cuáles son los competidores principales en un mercado específico?” Trade • • • • • • • • • • • Map ofrece: Evaluación del mercado mundial desde la perspectiva de la demanda Evaluación de a los competidores mundiales Revisión de la situación actual de la exportación del país Identificación de los principales importadores a nivel mundial Análisis del desempeño de los competidores Estudio de los aranceles y cuotas arancelarias en nuevos mercados potenciales Investigación de los competidores al nivel de línea nacional arancelaria Identificación de proveedores actuales Evaluación de los posibles proveedores mediante una representación gráfica del mercado Evaluación del desempeño de los productos exportados actualmente Identificación de productos similares importados por el mercado dado Enfoque concentrado en el Mercado El segundo enfoque para usar Trade Map. las oportunidades para diversificarse en mercados alternativo o para alejarse de las fuentes de abasto tradicionales. y el potencial para la diversificación de productos dentro de las actuales estrategias de promoción comercial de acuerdo al producto. Trade Map ofrece: • Evaluar el desempeño del comercio nacional por sector • Análisis de las tendencias en un subsector (grupos de productos de 4 dígitos) • Reseña de los productos principales exportados por el país • Evaluación del comercio bilateral actual entre dos países socios a nivel sectorial • Análisis del comercio bilateral a nivel de producto • Estudio del comercio actual y potencial entre un país seleccionado y una región . La perspectiva del producto permite que los usuarios analicen el mercado para un producto específico incluyendo la estructura del mercado y las tendencias de la oferta y la demanda.Enfoques Enfoque concentrado en el Producto Los dos enfoques principales para usar Trade Map son por producto y por país.

Trade Map usa tres fuentes de datos. transporte y demás servicios comerciales. Trade Map ofrece: • Estudio de los exportadores de servicios a nivel mundial • Identificación de los proveedores de un país para seleccionado el servicio . Sin embargo. Este manual propuso normas para el acopio y uso de los datos sobre el comercio de servicios. tanto desde el punto de vista de los sectores así como de los países. y únicamente Eurostat proporciona información por país socio y región.un. la OMC. cabe señalar que la disponibilidad de la información varía según la fuente de datos. Para proporcionar una mejor cobertura del comercio de servicios. sin embargo las estadísticas detalladas sobre el comercio de servicios son difíciles de obtener.• Análisis del comercio potencial en formato gráfico Comercio de Servicios La firma del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios aumentó drásticamente la demanda para obtener estadísticas internacionales confiables que permitan que los analistas comparen la importación y la exportación de servicios entre países.org/unsd/tradeserv/manual. Sugerimos que los usuarios de las estadísticas del comercio de servicios lean el manual así como los materiales de capacitación desarrollados por la OMC. Nuevamente para proporcionar una mejor cobertura. Las EBOPS a su vez se agrupan en 11 categorías en la 5ª edición del Manual de Balanza de Pagos (BPM5). Para responder a estas necesidades. Las 150 subcategorías de servicios definidos en el AGCS3 se agrupan aproximadamente en 60 categorías de la nomenclatura asignada a los servicios en la balanza de pagos (EBOPS). las principales organizaciones internacionales crearon el Manual sobre las Estadísticas del Comercio Internacional en 2002. Eurostat y OCED proporcionan estadísticas para la mayoría de las categorías EBOPS. Los datos de la OMC cubren la exportación y la importación de la mayoría de los países en tres categorías generales: Viajes. De acuerdo a las cifras del Banco Mundial. pero sólo para miembros. El reciente proceso de normalización así como la complejidad de su implementación explica por qué hay esta escasez de información detallada. los servicios representaron el 66% del valor agregado en la economía global en el 2003. Es mucho más fácil captar los flujos de mercancías que captar los flujos de exportación de los servicios financieros o de comunicaciones que no pueden rastrearse físicamente. Los datos sobre servicios no son tan completos ni tan detallados como los datos de comercio de las mercancías que hemos abordado en esta guía para el usuario.htm. la OCED y Eurostat. Trade Map le permite acceso a todas las categorías de servicios en la nomenclatura EPOBS. Éstos se pueden descargar de la Internet en la siguiente dirección: http://unstats.

.

Se pueden visualizar los datos según: • • • • Indicadores Series Anuales Series Trimestrales Series Mensuales Los indicadores se obtienen en tres formas distintas de representación: .Ejemplo de aplicación UNA CÁMARA DE COMERCIO DE EXPORTADORES LOCALES DE NARANJAS SUDÁFRICA AYUDANDO A LOS Evaluación del mercado mundial desde la perspectiva de la demanda Esta sección hablará sobre cómo aplicar el enfoque en el producto usando el caso de un consultor de una cámara de comercio en Sudáfrica que está ayudando a que exportadores de naranja analicen el mercado mundial de importación para su producto. El consultor comienza por seleccionar Naranjas frescas o secas 080510. con lo cual se genera una lista completa de países que importan este producto. como el producto en estudio es ‘Importaciones’.

En forma de tabla: Lista de los países importadores para el producto seleccionado en 2009 Producto : 080510 naranjas frescas Fuentes : Cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE. .

2 'Francia 'Federa ción de Rusia 'Países Bajos (Holand a) 'Reino Unido 859 9 4 -12 10 '2.648 89.2 115.25 0 279.271 -97.8 '3.34 3 452.6 '2.17 17 s 0 376.2 200.1 '19 '2.2 '2.86 1 377.Indicadores comerciales Valor import ada en 2009.7 '2.2 107.216.73 Tonelada 8 s 71.91 Tonelada 8 s 194.3 42 405.17 5 183.526 Tonelada s 1.75 -66. % Import adores Cantid ad import ada en 2009 Unidad de cantida d Valor unita rio (USD /unid ad) Aranc el Tasa de Tasa de Partici equiv crecimie crecimie pación alent e ad nto nto en las anual en anual en import valor em cantidad valor acione aplica entre entre s do 20052008mundi 2009.9 'Mundo 5.9 60 94.014 2 -5 -15 3.47 Tonelada 3 s 185.54 Tonelada 9 s 743 8 'Aleman ia 792 4 -4 -8 10.95 7 157.198 -79.2 807 3 1 -4 3.66 2 Saldo comer cial 2009 en miles de USD Tasa de crecimie nto anual en valor entre 20052009.99 2 304.03 8 109.7 '0 1.78 Tonelada 7 s 139. en miles de USD 3.411 Tonelada s 1.69 4 351.27 1 380.24 4 511.15 3 157.94 2 734 24 18 61 3.97 Tonelada 1 s 443.030 695 -3 3 -6 -4 0 -41 2.228.98 6 101.00 8 93.6 '2. % por el país 0 -7 100 '11.9 372.6 Tonelada 169.06 3 388. % 2009.457 1.5 2.61 Tonelada 5 s 175.25 6 182.4 '2.155 5 7 28 2.216 768 21 11 -4 1.2 .22 Tonelada 8 s 451.221 Tonelada s Tonelada s 79.884.8 '2.406 4 141.073 1.112 -9 -12 -29 2 '50 68.3 97.8 '1.268 80.526 -67.06 Tonelada 8 s 716 -1 -5 -13 5.2 858 17 2 8 9.03 Tonelada 8 s 824 12 4 -9 9. % ales.83 9 140.2 'Canadá 846 3 -3 8 4 '0 'Italia 'Hong Kong (RAEC) 'Bélgica 'Estado s Unidos de América 'Japón 'España 'Repúbli ca de Corea 'Polonia 142.

La tasa de crecimiento de flujos para el mundo así como la tasa de crecimiento de flujos hacia el mundo de . En el caso de los países incluidos en ese agregado y que reportaron los cuatro últimos años pero no el primero. Para calcular la tasa de crecimiento durante cinco años para el agregado del mundo es necesario que todos los países incluidos tengan los datos correspondientes a cada uno de esos cinco años. este primer año se estima utilizando la siguiente formula: Esta fórmula se utiliza también en el cálculo de las tasas de crecimiento de cada país respecto al mundo cuando ese país no reportó el año más reciente. Tasa de crecimiento anual en valor La fórmula de cálculo de las tasas de crecimiento promedio durante cinco años es la siguiente: • • donde VI es el valor de i-ésimo año expresado en dólares corrientes.Para analizar: • Saldo comercial El balance comercial es igual a la diferencia entre el valor de las exportaciones y el de las importaciones. En el caso de los países con datos espejo este indicador debe tomarse con precaución puesto que la información puede no ser igual de completa para las exportaciones y las importaciones. El valor unitario se expresa en unidades monetarias por unidad de cantidad. bien sean en datos directos o datos espejo. La tasa de crecimiento para cinco años no se presenta si los datos del país no están disponibles. Indica el valor promedio de transacciones por unidad de medida. De ninguna manera es el precio de venta de las mercancías. Valor unitario El valor unitario es el cociente del valor entre la cantidad. para los últimos cinco años.

el cálculo de la tasa de crecimiento sobre cinco años para el mundo en su totalidad no incluye el comercio con las “categorías especiales” y las “zonas no definidas”.países que no han reportado el año más reciente son calculados sobre la base de la serie de cinco años disponibles únicamente (si no disponible el año más antiguo es estimado. la tasa de crecimiento de cinco años de las cantidades sólo puede calcularse si las unidades son las mismas durante los últimos cinco años. La tasa sólo se presenta si los valores del año más reciente retenido para el cálculo de la tasa de crecimiento sobre cinco años representan por lo menos 50% del valor total. • Tasa de crecimiento anual en valor La fórmula de cálculo de la tasa de crecimiento de los valores comerciados entre un año y otro es la siguiente: donde Vi es el valor del i-ésimo año. • Tasa de crecimiento anual en cantidad La fórmula de cálculo de las tasas de crecimiento de cinco años para las cantidades es la misma que se utiliza para los valores. Para cada producto de un país que no reportó los valores para el año más reciente. no se calcula. . La metodología aplicada a los valores se aplica igualmente a las cantidades. Dicha condición es siempre verificada para los países que reportan los últimos cinco años pero no siempre para los países que no reportan el año más reciente. En caso contrario. ver cálculo arriba). con dos excepciones: ○ ○ Si el volumen declarado no existe o es igual a cero (por producto y por país socio) la tasa de crecimiento de cinco años no se calcula. Además. a fin de evitar una doble contabilización de valores.

En forma de gráfico: En forma de mapa: .

la cámara de comercio haría un clic en “Exportaciones” en el campo de “otros criterios”. Se podrán visualizar los indicadores en forma de tabla.Evaluación de a los competidores mundiales Para evaluar a los mercados que compiten con Sudáfrica en la exportación de Naranjas. . gráfico y mapa. y se generaría la lista de países exportadores de Naranjas.

se puede seleccionar por distintas opciones según criterio del interesado: .Además de los indicadores.

el potencial para la diversificación de mercados y productos.org/ Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC “Trade Map: Guía del usuario”. la demanda internacional.trademap.Conclusión: Trademap es una herramienta que facilita el análisis de mercados al proveer indicadores sobre los resultados del comercio nacional.intracen. barreras de acceso a mercados y el papel de los competidores.org/marketanalysis/Docs/Trademap/TradeMapuserguide-SP. Bibliografía: • • TRADEMAP http://www. http://www.pdf .

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