LA INDUSTRIA DE ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES EN COLOMBIA

NGELA MARA OROZCO PRESIDENTE

Asociacin Colombiana de la Industria de Grasas & Aceites Comestibles
Mayo de 2009

AGENDA

Asocoingra - Quienes somos Produccin Industria de Aceites y Grasas Comestibles en Colombia Exportaciones del Sector

Factores que determinan el xito de la Industria

Conclusiones

ORIGEN ASOCOINGRA
Fecolgrasas (1988 - 2005) fraccionamiento final se dio en negociacin del TLC, ante diferencias estratgicas entre sus afiliados integrados y no integrados Iniciativa Asocoingra (2.007) Grasco, Lloreda S.A. y Alianza TEAM: Posibilidad de conformar nuevamente un gremio con representatividad exclusiva del sector industrial Formalizacin Asocoingra (Abril 2.008) Representar la industria de grasas y aceites comestibles en Colombia y promover su fortalecimiento

AFILIADOS
CI Saceites S.A Del Llano S.A Fanagra S.A. Grasco S.A Lloreda S.A Sigra S.A Team S.A
70% Ventas de la Industria de Aceites y Grasas Comestibles

PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA
Aceites lquidos comestibles Margarinas y Mantecas Grasas para panadera y pastelera Grasas confitera y galletera Salsas y emulsificantes

PRINCIPALES INTERESES
Industria Competitiva y Madura
Garantizar el oleaginosas. acceso a las diversas materias primas

Consolidacin de iniciativas en materia ambiental y social del sector que le permitan preservar sus condiciones de acceso y evitar barreras artificiales. Garantizar que la normatividad en materia sanitaria y de salud se actualice y se ajuste a la evidencia cientfica y a la funcionalidad de las diferentes grasas y aceites, de manera que se eviten restricciones y discriminaciones injustificadas o sesgadas.

PRINCIPALES INTERESES
Industria Competitiva y Madura
Promover sinergias al interior del sector que lo potencialicen en su meta de alcanzar talla mundial. Promover la innovacin permanente al interior del sector en su bsqueda de los mas altos estndares mundiales. Promover condiciones de acceso preferenciales en los diferentes mercados con potencial para el sector. Educar al consumidor colombiano sobre los condiciones, caractersticas y usos reales de las diferentes grasas y aceites, para contrarrestar la percepcin negativa actual sobre sus implicaciones en materia de la salud humana.

MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS

La principal materia prima utilizada por la industria es el Aceite Crudo de Palma (ACP) de origen nacional. Le siguen el aceite de soya y de girasol que son importados.
Consumo de Materias Primas 2006 Tm.
A.Crudo de A.Girasol Bruto Palmiste 19.144 21.883 3% 4% A.Maz Bruto 134 0% Consumo A.Palma Bruto 389.525 71%

A.Soya Bruto 119.738 22%

Fuente: DANE, EAM. Clculos Propios

MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS

El consumo anual promedio de ACP por parte de la Industria de Aceites y Grasas comestibles alcanz las 380 mil toneladas entre el 2002 y 2006 con un crecimiento promedio anual del 2%.

410 400

Consumo A.Palma Bruto

390

Miles de Toneladas

390

380
370 360 350

356
Consumo A.Palma Bruto 2002 2003 2004 Tendencia 2005 2006

340
330

Fuente: DANE, EAM. Clculos Propios

MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS

En el ao 2006 , esta industria demand el 90% (390 mil toneladas) de las 433 mil toneladas de ACP consumidas por la Industria Nacional segn EAM.
Consumidores Nacionales de ACP
433 Mil Toneladas en 2006
Alimentos Balanceados Animales 15.067 4% Jabonera 26.566 6% Aceites y Grasas Comestibles 389.525 90%

Fuente: DANE, EAM. Clculos Propios

MATERIAS PRIMAS IMPORTADAS

El 70% del total importado de aceite de soya en el 2006 se destin a la industria de aceites y grasas comestibles (119 mil toneladas), el 7% a la industria alimentos balanceados (13 mil toneladas) y el 19% a otras empresas no encuestadas en la EAM. Otros aceites importados en orden de importancia son girasol y oliva.

Importaciones Materias Primas 2006 Tm

A.Algodn Bruto, 22 A.Colza Bruto, 1.125

A.Girasol Bruto, 28.055 A.Oliva Virgen, 1.121

A.Palma Bruto, 22

A.Soya Bruto, 169.787

Fuente: DANE, EAM. Clculos Propios

LNEAS DE PRODUCTO
La produccin de la industria en el 2006 fue de 564 mil toneladas, los principales productos son los aceites para mesa y cocina y las margarinas que representaron respectivamente el 66% y 23% de la produccin en este ao.

Produccin Aceites y Grasas Comestibles 2006

Mantecas Comp.para Grasas Hidro. cocinar 3% 7% Otros 1%

Fuente: DANE, EAM. Clculos Propios

Margarinas 23%

Aceites Mesa y Cocina 66%

PRODUCCION POR LNEAS DE PRODUCTO

La produccin de este sector presenta un comportamiento estable, dado que es un sector maduro y consolidado. La produccin de aceites de mesa y cocina y margarinas presentan crecimientos promedios del 5% durante los ltimos aos.
Produccin Aceites y Margarinas 2002-2006
Aceites Mesa y Cocina 700 600 572 374 564 Margarinas Total Produccin

Miles Toneladas

500 400

300
200 100 -

315 130 108

2002 2003 2004 2005 2006

Fuente: DANE, EAM. Clculos Propios

SOBRE LAS MARGARINAS Y OTRAS GRASAS HIDROGENADAS

Dentro de los alimentos grasos, las margarinas representan productos de alto valor agregado Produccin total del sector se distribuye en 2 grandes segmentos: IndustrialInstitucional y consumo domstico. Industrial: se utiliza principalmente para elaboracin de productos de panificacin, confitera, galletas ,pastas, golosinas y snacks, entre otros. Institucional- restaurantes, comidas rpidas, congelados, etc. Estos sectores registran tendencia de crecimiento sustancial por parte de grandes empresas e instituciones que no estn medidas por ninguna de las fuentes de informacin de mercado actual. Estos mercados representan alrededor del 50% de las ventas totales de nuestros afiliados.

VALOR DE LA PRODUCCIN

Segn el ltimo dato disponible (Nielsen), en el ao 2008 este sector factur aprox. un billn de pesos . No obstante, esta informacin contiene slo canales de distribucin como las grandes superficies y un segmento de mercado tradicional, dejando de lado las ventas insdustriales e institucionales donde Nielsen aun no obtiene informacin.

TENDENCIAS DEL COMERCIO

Los principales pases productores de aceite de soya exportacin fundamentalmente en aceite en bruto. Las exportaciones de productos caractersticos de la industria de aceites y grasas tales como margarinas y grasas hidrogenadas se hace difcil por la logistida y cadena de frio asi como por la cultura de marcas locales;

Argentina Tm. 2007

7.029.996
762.542

USA Tm. 2007

338.755

310.937

253.072 Bruto Refinado

179.268 Prd. Industria

Bruto Refinado Prd. Industria

Fuente: UN Comtrade Para las Partidas: 150710 Bruto, 150790 Refinado y Prd. Industria: 151620, 151610,51710, 151790

TENDENCIAS DEL COMERCIO

En los pases productores de ACP, la tendencia hacia la comercializacin de aceites refinados es mas fuerte, sin embargo la comercializacin de otros productos finales de la industria de aceites comestibles sigue siendo menor. Es clara la oportunidad que tiene Colombia en la exportacin de aceite de palma refinada y sus fracciones.

Malaysia Tm. 2007

10.212.527

Indonesia Tm. 2007

6.174.169 5.701.641

Colombia Tm. 2007

280.030

3.797.632 2.008.723

814.292

42.860 17.673

Bruto

Refinado

Prd. Industria

Bruto

Refinado

Prd. Industria

Bruto

Refinado

Prd. Industria

Fuente: UN Comtrade Para las partidas 151110 Bruto, 151190 Refinado y Prd. Industria: 151620, 151610,51710, 151790

EXPORTACIONES PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA

Los principales productos de exportacin de nuestra industria son la olena de palma, margarinas y grasas hidrogenadas. La olena presenta las mayores tasas de crecimiento promedio anual.
Exportaciones Industria Aceites y Grasas Comestibles
A.Palma Refinado
60.000 55.255 50.000 40.000

Margarinas

Grasas Hidro.

Tm.

30.000 20.000 10.000 11.731 6.483

2005 2006 2007 2008

Fuente: DANE-DIAN
A.Palma Refinado Expo Tm. Expo USD FOB 28.670 18.120.700 40.447 34.710.787 55.255 69.235.302 96% Margarinas Expo Toneladas Expo USD FOB 12.776 10.462.136 11.378 10.682.331 11.731 15.756.289 -4% 25% Grasas Hidro. Expo Toneladas Expo USD FOB 6.250 5.256.190 6.388 7.419.366 6.483 10.812.306 2% 43%

2006 2007 2008 Tasa Cre. 39% Anual Fuente: DANE-DIAN. Clculos Propios

DESTINO EXPORTACIONES
Destino Exportaciones Aceite de Palma Refinado
ZONA FRANCA JAMAICA ARGENTINA CARTAGENA 3% 2% 4% PANAMA BELGICA 6% 4% CHILE 8% TRINIDAD Y TOBAGO 8% PAISES BAJOS HOLANDA 10% ESTADOS UNIDOS 22% VENEZUELA 33%

Destino Exportaciones Margarinas 2008

BARBADOS 4% PANAMA PUERTO 3% RICO 2% ANTILLAS HOLANDESAS 2% ECUADOR 1%

Fuente: DANE-DIAN

REPUBLICA DOMINICANA 4%

VENEZUELA 4%

ESTADOS UNIDOS 12%

PERU 27%

CHILE 41%

Fuente: DANE-DIAN

CONSUMO APARENTE*ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES

El consumo aparente de aceites y grasas se ha mantenido estable en los ltimos aos, registrando pequeas fluctuaciones ao a ao (1%).
Consumo Aparente Aceites y Grasas Comestibles
Aceites Mantecas Margarinas Total Aceites y Grasas

700

Miles de Toneladas

600 500 400 300 200 100 2002 2003 2004 2005 2006 538

Fuente: DANE, EAM. Clculos Propios

* CA= Importaciones + Produccin-Exportaciones

CONSUMO PER CPITA ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES

Aunque la produccin y el consumo nacional de aceites y grasas comestibles se mantiene, el consumo per cpita ha disminuido a una tasa promedio de 2% .
Consumo Pr Cpita Aceites y Grasas Comestibles Kg/Persona

14,5

14,0
13,5

13,6 13,0
12,5 12,4

12,0
11,5

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: DANE, EAM. Clculos Propios

DETERMINANTES DEL XITO DE LA INDUSTRIA

Acceso a materias primas competitivas
Desarrollo tecnolgico y productivo Innovacin y Acercamiento al consumidor

ACCESO A MATERIAS PRIMAS:

Franja de Precios Aceite Crudo de Palma 2008-2009
Arancel (%)
25%

Precio de Ref. CIF (US$/TN)

Precio Piso

Precio Techo
1600 1400

20%

1200 1000 823 800 600 583 400 200

Arancel

15% 638 523 5%

10%

0%

CIF US$/Tm.

ACCESO A MATERIAS PRIMAS:

Franja de Precios Aceite Crudo de Soya 2008-2009
Arancel (%)
25%

Precio de Ref. CIF (US$/TN)

Precio Piso

Precio Techo
1600 1400

20%

1200 898 674

Arancel

15%

800 627 600 400 200

10% 570 5%

0%

CIF US$/Tm.

1000

DESARROLLO TECNOLGICO Y PRODUCTIVO

La inversin neta en la Industria de Aceites y Grasas Comestibles ha aumentado a una tasa de crecimiento promedio anual de 60%. sta es calculada por el DANE como valor de la inversin bruta menos el valor de la depreciacin causada en el ao. Inversin Neta Industria de Aceites y Grasas Comestibles 70.000
Millones de Pesos Corrientes
60.000 50.000 40.000 Suma de Inversin neta

61.996

30.000
20.000 10.000 0
2002 2003 2004 2005 2006

-10.000

Fuente: EAM, DANE. Clculos Propios

TENDENCIAS GENERALES DE CONSUMO

Consumidor actual se caracteriza por: Salud: Alimentos funcionales Alto acceso y nivel de informacin Comodidad: Conveniencia y practicidad Esto se refleja tanto en el mercado de consumo domstico como en el mercado institucional: Alimentos innovadores y fortificados Crecimiento comida fuera del hogar y limitacin en preparacin de alimentos LA INDUSTRIA NO HA SIDO AJENA A ESTE COMPORTAMIENTO LO QUE SE REFLEJA EN LOS NUEVOS LANZAMIENTOS AL MERCADO COLOMBIANO.

POSICIONAMIENTO Y N DE PRODUCTOS LANZADOS EN COLOMBIA ULTIMO AO ACEITES

Fuente Mintel GNPD

POSICIONAMIENTO Y N DE PRODUCTOS LANZADOS EN COLOMBIA ULTIMO AO MARGARINAS

Fuente Mintel GNPD

TENDENCIAS A NIVEL MUNDIAL

Posicionamiento creciente de la regulacin como instrumento de poltica resultado de la crisis f i n a n c i e r a r e c i e n t e

Vinculacin de elementos ticos a la decisin de compra del consumidor (food miles, preocupaciones por los derechos humanos y la conservacion del entorno, la defensa a las indicaciones geogrficas, e t c . ) .

POSICIONAMIENTO DE LA REGULACIN
En la OMS se negoci el Convenio Marco para el Control del Tabaco (controles sanitarios, medidas en materia de precios e impuestos, divulgacin de informacin, etiquetado, acciones en materia de educacin y comunicacin y control al comercio del t a b a c o ) La OMS presento un gran estudio segn el cual hay una gran responsabilidad del mercado en los determinantes de la salud publica Estos debates ya estn siendo incorporados en las le gis la c ion e s d e los p a s es .

DOFA
Fortalezas: Adecuada localizacin de las industrias respecto de su principal insumo domstico y la distribucin. Posibilidad de elaboracin de productos acordes a necesidades y exigencias de los diferentes mercados (productos fortificados, taylor made sin colesterol, bajas caloras, saborizados, s y/o de mayor untabilidad. Buen servicio de asesoramiento de parte de las industrias para la utilizacin de productos en el sector institucional (panadero, snacks, comidas rpidas etc). Gran recordacin en el consumidor de sus marcas tradicionales en familia.

DOFA
Oportunidades Tendencia a la sustitucin de la grasa animal por aceites hidrogenados en la industria panificadora. Funcionalidad del aceite de palma por ser naturalmente libre de trans. Guas nutricionales del ICBF y la importancia de las grasas como componente de nutrientes. Desarrollo local de las industrias demandantes aguas abajo.

DOFA
Debilidades: Desconocimiento por parte del consumidor respecto a las condiciones y realidades de aceites y grasas. Tomador de precios de su principal materia prima. Amenazas Acceso a materia prima en condiciones y cantidades adecuadas y competitivas (poltica de biocombustibles). Cambios en los hbitos de consumo mundial, con tendencia a la reduccin de consumo de aceites y grasas. Integracin de grandes jugadores mundiales. Informalidad, evasin de IVAs, re-envase en condiciones que atentan contra la salud, etc.

CONCLUSIONES
Los grandes retos de la industria exigen un trabajo conjunto con los productores de palma. Asocoingra est dispuesto a continuar en la difusin y explicacin de los intereses de nuestro sector. Fedepalma hoy cuenta con un interlocutor institucional lo cual debe potenciar la representacin de nuestros intereses ante los actores gubernamentales. El abastecimiento de materia prima a precios competitivos para la industria es una condicin necesaria para el fortalecimiento de nuestro sector.

CONCLUSIONES
Como ha quedado claro durante esta presentacin , existen muchas reas de inters comn que exigen iniciativas coordinadas y que redunda en el beneficio de ambos sectores.

Amenazas regulatorias Educacin del consumidor Formalizacin de todos los actores del sector Los retos son enormes pero tambin las oportunidades - Promocin y difusin de altos estndares ambientales y sociales

MUCHAS GRACIAS