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Anlisis FODA de las Exportaciones de

Margarina
rea de Sectores Alimentarios - Direccin de Agroalimentos Subsecretara de Agregado de Valor

Margarina es el alimento constituido por una fase acuosa ntimamente mezclada con una fase
grasa alimenticia formando una emulsin plstica. En su elaboracin se pueden emplear grasas
animales comestibles, aceites vegetales comestibles, aceites y/o grasas comestibles
hidrogenados, aceites y grasas interesterificados y/o transesterificados y grasa de leche. En la
elaboracin de la margarina tambin se puede emplear leche pasteurizada, leche en polvo y/o
crema de leche pasteurizada, edulcorantes nutritivos, protenas comestibles y sal.

Evolucin de las exportaciones


- Mercado mundial
El comercio mundial de margarinas alcanza 1 milln de toneladas, valor que se mantuvo estable
en los ltimos cinco aos del perodo analizado (2003-2011).

miles de toneladas

1200

1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

1000
800
600
400
200
0
2003

2004

2005

2006

2007

Volumen

2008

2009

2010

millones de dolares

Evolucin del comercio mundial

2011

Valor

Fuente: Elaboracin propia sobre datos de COMTRADE

Los mayores compradores mundiales son Francia (11 %), Alemania (7%), Reino Unido (5%),
Repblica Checa (4%), Hungra (4%) e Italia (4%).
Por su parte, los principales exportadores son Pases Bajos (15%), Blgica (12%), Polonia (9%),
Indonesia (6%) y Turqua (6%). Brasil, con un 3% del mercado, es el principal exportador de
Amrica.
Las exportaciones argentinas de margarina, en los ltimos aos, promedian las 6.800 toneladas,
los que representa menos del 1 % del comercio internacional.
Las ventas mostraron a lo largo de los ltimos diez aos una tendencia de crecimiento, pasando
de 3300 toneladas en 2003 a 6.800 en 2012 (un alza del 104 %).

- Argentina en el mundo

Evolucin de las exportaciones de margarina


12.000

7.000

10.000

toneladas

6.000
8.000

5.000
4.000

6.000

3.000

4.000

2.000
2.000

1.000
-

miles de dolares

8.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Volumen

Valor

Fuente: elaboracin propia sobre datos de INDEC

La mayor parte de las ventas se destinan a los pases limtrofes, adems de Per. Uruguay es el
destino ms importante y concentra el 50 % de los embarques..
Margarina - Principales destinos
Destino

Toneladas

Miles de
dlares

Precio unitario
(US$/ton)

Uruguay

3.440

50

5.308

1.543

Chile

1.461

21

2.409

1.649

Brasil

1.228

18

2.136

1.740

Paraguay

542

1.099

2.027

Per

133

219

1.648

Resto

72

140

1.929

6.877

100

11.311

1.645

Total

Fuente: Elaboracin propia sobre datos de la ADUANA y del INDEC

Mercados de destino ms relevantes


Siguiendo los criterios generales para este tipo de anlisis, en primer trmino se agrupan los
distintos pases de destino en funcin del arancel de importacin del producto, considerando
aquellos mercados que tienen un arancel menor o igual a 5%. Con estos pases de destino se
analiza la variacin de la participacin de mercado que registran las exportaciones de Argentina, y
la variacin de las importaciones totales (resto del mundo) de los distintos pases seleccionados.
El anlisis busca identificar las convergencias y divergencias entre las tendencias que registra el
comercio de exportacin e importacin. Se considera como indicador ms relevante la evolucin
de la participacin relativa de Argentina en cada mercado de destino.
Se eliminan del anlisis los mercados que no registran continuidad en el intercambio comercial
con Argentina, como as tambin los pases a los que Argentina no exporta.
En este caso se trabaj con la posicin arancelaria 1517.10. El perodo analizado se extendi
desde 2003 a 2011.

En base a los filtros aplicados, se centr el anlisis en 6 pases:


(2)

Pas

Var importaciones
Arancel (%)
Var importaciones desde Acumulado 03-11
(1)
(3)
mundiales 11 v 03
Argentina 11 v 03
(toneladas)
Uruguay
43
0%
129
20932
Per
-53
0%
-52
4702
Paraguay
124
0%
85
4261
Brasil
2742
0%
2441
2967
Qatar
215
5%
-0,2
168
Bolivia
579
4%
113
52
FUENTES (1) - COMTRADE (2) - Market Access Map International trade Centre (3) - COMTRADE

Grfico de representacin de los resultados del anlisis comercial:


En el grfico de burbuja que se incluye a continuacin, se representan los resultados del anlisis comercia, ubicando
los puntos de interseccin entre la tendencia de las importaciones originarias de Argentina (positiva o negativa) y la
tendencia de las importaciones procedentes del resto del mundo (positiva o negativa), correspondientes a cada
mercado/pas previamente analizado, considerando tambin la significacin del volumen importado desde la
Argentina. El grfico se elabora con la siguiente conformacin:
En eje x Variacin de importaciones mundiales.
En eje y Variacin de importaciones desde Argentina.
En eje z Tamao. Volumen importado desde Argentina.

Paraguay, Per y Uruguay

Variacin de importaciones desde


Argentina

200
150
100
50

-100

-50

0
-

50

100

-50
-100
Variacin de importaciones mundiales
Paraguay

Qatar y Bolivia

Peru

Uruguay

150

200

Variacin de importaciones desde


Argentina

140
120
100
80
60
40
20
0
-20

100

200

300

400

500

600

700

Variacin de importaciones mundiales


Bolivia

Qatar

Conceptualizacin de los resultados del anlisis comercial en base a las categoras


del FODA:
A continuacin se conceptualizan los resultados del anlisis comercial en base a las categoras del FODA,
considerando el siguiente criterio:

Categoras
FODA
Fortaleza
Oportunidad
Debilidad
Amenaza

Resultados del Anlisis Comercial /


/ Descripcin del Mercado
Crecen importaciones mundo mercado/pas de destino
Crece participacin de exportacin Argentina en mercado de destino
Crecen importaciones mundo mercado/pas de destino
Cae participacin de exportacin Argentina en pas de destino
Caen importaciones mundo mercado/pas de destino
Cae participacin de exportacin Argentina en pas de destino
Caen importaciones mundo mercado/pas de destino
Crece participacin de exportacin Argentina en mercado de destino

Fortalezas:
- Uruguay es el principal destino de las exportaciones. Si bien no se dispone de series completas
de datos, la tendencia hasta 2009 (ultimo dato disponible) mostraba un incremento en las compras
mundiales del 43 %. Argentina increment sus ventas a ese destino en un 123 %, lo que marca un
aumento en la participacin. Adems de Argentina, Uruguay se abastece de Brasil y en menor
medida, de Chile.

Importaciones de Uruguay
6.000

toneladas

5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
2003

2004

2005

2006

2007

Desde Argentina

2008

2009

2010

2011

Mundial

Chile
5%

Brasil
41%

Argentina
54%

- Brasil, uno de los principales exportadores mundiales, tambin increment sus importaciones.
Se consider el comercio desde el ao 2009 cuando se registraron volmenes significativos. Casi
la totalidad de las compras brasileas provienen de nuestro pas, con tendencias crecientes.

Oportunidades:
- Paraguay increment sus compras un 124 % en el perodo analizado, mientras que Argentina, si
bien creci, lo hizo en menor proporcin (85%). El mayor proveedor de Paraguay es Brasil.

Chile
3%
Argentina
15%

Brasil
82%

toneladas

Importaciones de Paraguay
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
2003

2004

2005

2006

2007

Desde Argentina

2008

2009

2010

2011

Mundial

- Bolivia es otro pas que muestra un importante incremento en sus importaciones, sin embargo,
Argentina particip con un pequeo porcentaje y desde 2009 no se registra intercambio.
- Qatar registra una situacin similar a Bolivia, en los ltimos aos muestra un crecimiento de sus
importaciones, pero Argentina pierde participacin.

Debilidades:
- Per registra desde 2005 una sostenida cada en las compras mundiales de margarina. Igual
tendencia se verifica en las compras desde Argentina. A pesar de esta cada, Per contina
siendo uno de los principales destinos de las ventas argentinas (aunque con una participacin de
solo 2%)

toneladas

Importaciones de Per
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
2003

2004

2005

2006

2007

Desde Argentina

Argentina
5%

2008

2009

2010

2011

Mundial

Resto
5%

Malasia
5%

Chile
18%
Colombia
67%

Nota: Otros pases de la regin tienen aranceles de importacin superiores a 5% pero menores a 10%.
Ellos son Chile (6%), Venezuela, Ecuador y Colombia (8%). Con estos dos ltimos pases no se registra
comercio.