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Felipe Aldunate
Director editorial
Revista América Economía
1 Tomado de: Alcaldía de Medellín y BID. Libro “Medellín, Transformación de una
ciudad”. 2009
2 Tomado de: Alcaldía de Medellín y BID. Libro “Medellín, Transformación de una
ciudad”. 2009
3 ACI. Entrevista Septiembre 22 de 2009.
Sector BPO 3
Medellín,
2 ciudad dinámica y vital
2.1 Generalidades
Sector BPO 4
2.2 Medellín: Economía,
finanzas, comercio exterior
2.2.1. Economía
Según proyecciones de la Agencia de Cooperación sus dirigentes públicos y privados por reorientar
e Inversión-ACI, basada en estimados de la actividad económica y social regional, con
crecimiento de la Cámara de Comercio de positivos resultados hasta el presente.
Medellín para Antioquia, el PIB de Medellín y su
Área Metropolitana para 2008 fue de USD$21.182 De acuerdo con las estadísticas del DANE en el
millones4. año 2007, el PIB del departamento de Antioquia
fue de COP$62,3 billones, equivalentes a
En consecuencia, el PIB per cápita de Medellín y USD$29.976 millones5, cifra que representó el
el Área Metropolitana, basado en una población 14,89% del PIB de Colombia siendo solo superado
estimada para 2008 de 3.449.049 habitantes fue por Bogotá D.C. que tenía para entonces una
de USD$6.142. participación de 26,2% y por delante del Valle
del Cauca tercera región a nivel nacional la cual
El PIB del departamento de Antioquia ha tenido aportó el 10,9%.
un crecimiento sostenido en los primeros años del
presente siglo (46% entre 2000 y 2007, medido en
pesos constantes), debido a una notoria mejoría
del entorno de los negocios, y a los esfuerzos de
45
40
Billones de COP$
15%
35
30
14,50%
25
20 40
37
32 34
15 28 29 30 14%
27
10
5
13,50%
0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007p
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007p
Sector BPO 5
ii. Industria manufacturera
En el año 2007 esta región concentraba el 17% de los establecimientos manufactureros del país, el
21% del personal ocupado por el sector industrial nacional y el 14% de la producción bruta industrial
colombiana.
Como ya señalamos, desde comienzos del siglo XX, Medellín se convirtió en la sede de las empresas
que más tarde serían algunas de las más importantes de Colombia e incluso de gran relevancia en
el ámbito Latinoamericano en diversas actividades económicas, la mayoría de las cuales subsisten
en la ciudad, unidas a otros importantes sectores como el financiero, generación, transmisión
y comercialización de energía, servicios de salud de alta complejidad, importantes firmas de
ingeniería, construcción, desarrollo de software, por citar sólo algunas.
Sector BPO 6
Desde entonces la ciudad desarrolló una sólida cultura empresarial reconocida local e
internacionalmente, dinámica que aún conserva pues en la actualidad 19 de las 100 mayores
empresas colombianas tienen sede en Medellín. Estas empresas son las siguientes:6
La economía Colombiana ha sido una de las de Medellín complementa estos atractivos con un
más alta tasa de crecimiento en Latinoamérica a excelente ambiente de negocios, una comple-
lo largo de los nueve años de la presente década ta, confiable y competitiva dotación de servicios
(y una de las que con mayor éxito ha sorteado públicos, una mano de obra altamente calificada
la difícil crisis internacional), destacada partici- en diversas disciplinas, una infraestructura turís-
pación en la recepción de Inversión extranjera tica, hotelera y de turismo de la mejor calidad
directa, indicadores macro-económicos muy y una completa red de servicios de transporte,
positivos y con mejores perspectivas de rápida financieros de salud, que la hacen uno de los po-
recuperación en la nueva etapa de crecimien- los de mayor atracción en Latinoamérica.
to internacional, según pronósticos de diversos
organismos multilaterales y evaluadores de des- Compruébelo Usted mismo, lo esperamos con
empeño Económico. todo gusto.
Sector BPO 7
BPO,
3 Sector con dinámico crecimiento
4.Voz especializada:
Cobranza de tarjetas de crédito
Help desk
Soporte al cliente (resolución de
conflictos)
Seguimiento de cobranzas en fases
tardías
5.Conocimiento:
Peticiones de investigación
Análisis farmacéuticos
Inteligencia de negocios y
mercadeo
Manejo de riesgos
Servicios de conocimiento de
negocio
7 Mckinsey, USAID, Desarrollando el sector BPO&O como uno de clase mundial,
Octubre 2008, p.10.
Sector BPO 8
3.2 Sector BPO en Colombia
Sector BPO 9
La estructura de la industria de BPO en Colombia 20% en las ganancias de la industria y las
muestra un sector concentrado y generador de exportaciones crecieron 25%. De igual manera el
11
una fuerte dinámica de crecimiento. Hay que empleo creció en el periodo 2005-2008 34%.
destacar que aunque el 59% del porcentaje de
ganancias de la industria pertenece a los Centros Los ingresos del sector en el año 2008
de Contacto, el 34% corresponde a Recursos ascendieron a USD$ 487 millones, siendo una
Humanos, Finanzas y Contabilidad, los cuales se industria que emplea a 50.000 personas y tiene
presentan entonces como parte importante del 36.000 posiciones. Las exportaciones juegan
portafolio de servicios del país. un papel importante y han crecido de manera
significativa, en el año 2008 el sector exportó
12
En el periodo 2005-2007 hay un crecimiento del USD$ 84 millones.
600 60 50
487
500 42
36
371 40 32 29
400 23 21
300 221 20 13
200 148
100 0
0 2005 2006 2007 2008
Empleos Posiciones
2005 2006 2007 2008
100 84
80 61
60
40 31
15
20
0
2005 2006 2007 2008
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Proexport, Presentación Industria TIC en Colombia, Sept. 2009, p. 7.
ACDCC.
Sector BPO 10
Categoría Países Definición
Las tres economías más grandes de América Latina, también los
Tier Uno México, Brasil, Argentina
destinos más populares para servicios de TI y BPO.
Actualmente siguiendo a los países Tier Uno en términos de tamaño y
Chile, Colombia, Costa Rica,
Tier Dos madurez, pero la actividad se ha incrementado notablemente en los
Panamá, Uruguay
últimos años.
Tier Tres Ecuador, Nicaragua, Perú No se encuentran actualmente en el radar de la industria de TI, pero
tiene las capacidades para emerger como posibles competidores.
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Proexport, Presentación Industria TIC en Colombia, Sept. 2009, p. 9.
Datamonitor
3.2.1. Mercado de TI
60000
47.673
50000
37.201
40000 32.519 Hardware
27.383 Software
30000
19.191 Servicios
17.532 13.945
20000 11.064 12.667 TI Total
5.343 6.345
10000 3.923
0
2005 2006 2007
Sector BPO 11
Colombia es el tercer mercado de servicios
de TI en la región según los resultados
del IDC, con una participación del 8%
en el año 2008, estando por encima de
países como Chile, Argentina y Venezuela.
67%
Brasil 57%
21%
México 20%
8%
Colombia 7%
6% 2008
Otros América 5% 2007
5%
Chile 4%
5%
Argentina 5%
2%
Venezuela 3%
Sector BPO 12
Participación segmentos de servicios de TI
(2008-%)
Educación y
Entrenam iento
2%
Consultoría
11%
Desplazam ient
o y Apoyo
34%
Integración y
Desarrollo
22%
Outsourcing
31%
En cuanto a las empresas más representativas 3%. En cambio las ventas disminuyeron para
del sector en el año 2008, Allus Global (antes Emtelco 46,7%, Sitel de Colombia 3,8%.16
Multienlace) aumentó su ventaja sobre Atento,
pero ambos perdieron terreno frente a Teledatos. Este sector experimentó una vigorosa expansión
durante 2005-2008. Ciertamente el dinamismo
Las empresas cuyas ventas presentaron un de la economía, incluido el del consumo de
crecimiento frente al año 2007 fueron: Allus hogares y el de los distintos servicios del
Global BPO con 17%, Atento Colombia y Atento sistema financiero, contribuyeron a este
Teleservicios 15,2%, Teledatos 36,7%, Contact buen desempeño. El siguiente paso sería la
Center Américas 17,9%, Digitex Internacional exportación de servicios, en armonía con la
57,3%, Outsourcing y Servicios 4%, Ventas y inclusión del gobierno colombiano como uno
Servicios 19,8% e Interactivo Contact Center de los futuros sectores de talla mundial.17
Colombia. Ventas Empresas Contact Centers
(2008-Millones USD$)
75,42 69,94
46,53
31,56
23,41 25,94
16,45 13,88 12,66 10,62
l a l os r
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G l om r vi d l om cio r r vi C
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In
Fuente: La Nota.com, http://lanota.com/index.php/CONFIDENCIAS/Ranking-de-contact-centerscall- centers-de-Colom-
bia.html, Consultado Oct. 12 2008
16 La Nota.com, http://lanota.com/index.php/CONFIDENCIAS/Ranking-de-con-
tact-centers-call-centers-de-Colombia.html, Consultado Oct. 12 2008.
17 Ídem
Sector BPO 13
3.3 Sector BPO en Medellín y
Antioquia
“Medellín es una ciudad importante para la categoría de BPO porque proporciona dos temas
que son fundamentales para su desarrollo. En primer lugar la gente, en esta categoría el
producto es la gente, y la gente de Medellín es especial. Primero porque tiene una calidad
de servicio al cliente que es fundamental para este tipo de negocios. La calidad de vida que
tienen los medellinenses, se traduce finalmente en las respuestas que les podemos dar a
nuestros clientes. En segundo lugar la preparación de la gente que a través del tiempo ha
sido una preparación excelente, que también le da la tranquilidad a estas empresas de poder
entregar un producto de calidad a sus clientes. Y el segundo gran tema es la calidad de la
infraestructura de tecnología, que es quizás una de las mejores del país, porque nos da la
seguridad y la garantía a nosotros y a nuestros clientes, que podemos ofrecer productos de
categoría mundial.”
“El llamado nuestro entonces y más fundamental es, estamos preparados con una manzana de
emprendimiento en un año, para recibir a todos aquellos que quieran, y sobre todo aquellos
que quieran productivamente estar dándole el valor agregado que seguramente esperan estos
visitantes o industriales o comerciales con esta ciudad, una ciudad que es la segunda ciudad
digital de Iberoamérica y es la primera ciudad en inclusión social por el tema de educación y
salud.”
El sector BPO en el país y en Medellín ha center más grande de Colombia y del área
presentado una tendencia creciente en muy andina en ese año.18 De allí la importancia de
corto tiempo. Solo en dos años los ingresos y los la región para la industria, ya que gracias a su
empleos se han duplicado y las exportaciones amplia experiencia es una ciudad más sensible
se han triplicado. Aunque no es una industria que otras a este negocio, al contar con mano
con muchos años de establecimiento en el de obra formada en el tema, desarrollos
país, su rápida evolución augura un sector tecnológicos, grupos gerenciales bien formados,
desarrollado y atractivo para invertir. reconocimiento nacional e internacional, etc.
En Medellín nació esta industria a través de Las empresas más representativas del sector
empresas como Multienlace, Teledatos y EPM- en Medellín son Allus Global BPO (antes
Emtelco, originarias de la región. El 26 de Multienlace S.A.), Teledatos, Emtelco (antes
noviembre de 2002 EPM inauguró el contact EPM Contact Center) y Ventas y Servicios. Las
Sector BPO 14
4 obtuvieron ingresos totales en 2008 por incluye servicios de Contact Centers Inhouse
$COP354.454 Millones (USD$184.89 millones)19 como por ejemplo Coomeva, entre otras
; es decir el 37% del total del mercado en Colombia. compañías, la cual tiene 198 posiciones de
trabajo, pero no prestan servicios a terceros.20
La anterior cifra solo incluye las empresas
en Medellín que pertenecen a la Asociación
Colombiana de Contact Centers & BPO. No
Sector BPO 15
FACTORES DE COMPETITIVIDAD SECTORIAL
i. Cantidad y Calidad
Medellín cuenta con 4.016 graduados listos para trabajar, de ellos 482 en inglés, siendo la segunda
ciudad con disponibilidad de recurso humano en el país para el sector BPO, y con alta disponibilidad
respecto al tamaño de la población.
Debido a las vacaciones estudiantiles en Medellín los estudiantes universitarios durante sus
vacaciones (Junio-Julio y Diciembre-Enero), están disponibles para trabajar y atender demandas
estacionales.
Medellín cuenta con una base de empleados con experiencia sectorial relevante en ramas del
business process, outsourcing y offshoring. A 2009 existían 31.000 personas con experiencia en el
sector financiero y 134.000 personas con experiencia en servicios corporativos.
35 160
30 140
25 120
100
20
80
15
60
10
40
5 20
0 0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Sector BPO 16
Es importante resaltar que Colombia cuenta con el índice latinoamericano más alto de disponibilidad
de trabajo calificado según el IMD. Por lo tanto es un país atractivo, sin problemas de contratación
de personal.
Disponibilidad de Trabajo Calificado
(2008-10=Trabajo calificado Completamente Disponible)
9-Colombia 6,28
17-Chile 5,79
19-Canadá 5,69
27-Perú 5,23
33-México 4,72
41-Brasil 4,41
48-Argentina 3,58
Se destaca también como indicador a favor del recurso humano del país el número de universidades
registradas, siendo Colombia el tercer país entre los principales de la región con 176 universidades
registradas según el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, además de ocupar el tercer lugar
en número de profesionales para cargos del sector entre los principales países de Latinoamérica.
Brasil 1528
México 343
Colombia 176
Argentina 104
Perú 87
Chile 78
Sector BPO 17
iii. Costo Laboral
Además Colombia cuenta con la jornada laboral diurna más larga de América Latina de 6 a.m.-10 p.m
Canadá 42-44
EE.UU(Tier II) 31-34
Chile 12-14
México 11-13
Brasil 9-11,5
Uruguay 9-11
Costa Rica 9-11
Argentina 9-11
Panamá 8-10
Jamaica 7-9
Colombia 6-8,5
Fuente:USAID, Mckinsey. Desarrollando el Sector de BPO&O como uno Clase Mundial, p. 81, EIU, Mercer HR
Consulting, AT Kearney.
Sector BPO 18
Costos Operacionales26
(USD$/año)
30.430
25.770
24.286
18.837 18.278
15.570
13.302
a s és a s to
ec co gl di UU in
a
ip
Ch ue In In EE
r lip Eg
ca ar bi
a
ar
a Fi
li M m p
p úb lo ol
Re Co p añ
es
a
bi
lom
Co
Fuente: USAID, Desarrollando el Sector de BPO&O como uno Clase Mundial, p. 17.
Entrevistas; Análisis McKinsey
Fuente: USAID, Desarrollando el Sector de BPO&O como uno Clase Mundial, p. 96.
Colombia se destaca pues por los costos competitivos en la operación de este sector, presentando
el costo más bajo para la mano de obra no calificada (operario de call center) frente a países como
Argentina, Brasil, Uruguay, México y Chile. La mano de obra calificada en el país, es decir ingenieros
de sistemas y electrónicos, frente a otros países como Argentina, México, Perú, Brasil y Chile es la
más barata.
Sector BPO 19
Costos laborales países seleccionados
País Salario USD$ Carga Laboral* Costos Directos
Colombia 300 52% 441
México 320 40% 448
Venezuela 280 88% 451
Brasil 267 84% 492
Uruguay 427 36% 582
Argentina 410 47% 601
Chile 470 56% 733
*Cantidad de trabajo asignado frente al salario ofrecido.
Fuente: Salary Expert-Human Capital.
Tomado de: Proexport, Cartilla Sector Tecnologías de La Información.
las ingenierías. En dos de los cargos, Colombia Brasil 5.974 7.250 5.097
presenta los costos salariales mensuales más Perú 3.601 4.372 3.074
3.3.3. Infraestructura
i. Inversiones en el Sector
Según Proexport la Inversión Extranjera de telecomunicaciones entre 2008 y 2010 en el país será de
USD$4.000 millones. Cuenta además con su ya instalada infraestructura confiable y redundante al
encontrarse en el país 5 cables submarinos, de los cuales Medellín también hace uso.
Colombia 1,60%
Brasil 0,60%
Argentina 0,60%
Perú 0,50%
México 0,50%
Chile 0,40%
Sector BPO 20
ii. Telecomunicaciones
Sector BPO 21
tiempos de recuperación de los datos, en el
IDC se provee la plataforma tecnológica, los
medios magnéticos y la operación de rutina
asociada a la ejecución automática de la
replicación de la información, así mismo la
administración de los medios en los que reposa
la información por el tiempo establecido.
Administración y Gestión: Es la
supervisión permanente (7x24) del
correcto funcionamiento y desempeño
de los componentes de hardware y/o
software básicos de la plataforma del
cliente alojada en el IDC. Se dispone
de especialistas que monitorean la
operación y aplicaciones que permitan
tomar acciones preventivas y correctivas.
En Colombia, para el primer semestre del año suscriptores, con un crecimiento del 11,2%
2009 son claras las preferencias de los usuarios durante el semestre analizado, alcanzando así
por el acceso dedicado a Internet, como una penetración del servicio de acceso a Internet
también la tendencia al crecimiento de dicho de 6,1 suscriptores fijos y móviles por cada cien
servicio a través de redes móviles, toda vez que habitantes, equivalentes a un aumento de 1,2
las cifras reportadas evidencian un incremento puntos porcentuales frente a la cifra obtenida a
del 216,54% en el número de suscriptores diciembre de 2008.
de Internet a través de dicho medio.27
Los avances y la accesibilidad a tecnologías y
Según el Informe de la Comisión de Regulación velocidades de internet en Colombia se ven
de Telecomunicaciones CRC a junio de 2009 reflejadas en las siguientes cifras presentadas por
Colombia, alcanzó un total de 2.746.816 la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones.
suscriptores fijos y móviles del servicio de En el país el número de suscriptores con la
acceso a Internet, lo que representa un tecnología xDSL en 2008 creció un 73% (gran
crecimiento de 26% respecto de diciembre de porcentaje de suscriptores con velocidad mayor
2008, correspondiente a la activación de 566.865 a 512 Kbps).
nuevas conexiones en el primer semestre del año.
Sector BPO 22
Distribución de suscriptores de Internet por rangos
Distribución de suscriptores de Internet en Colombia por tipo de de velocidad
acceso (2008-Acceso dedicado)
(2007-2008) Rango de Velocidad Suscriptores
Medio de Acceso Dic-07 Dic-08 Variación (Kbps) Dic. 2008
Según Internet World Stats, Colombia cuenta con 13,7 millones de usuarios de Internet, ocupando
el tercer lugar en Sur América. El país cuenta además con una capacidad instalada de transporte de
datos de 1’800.000 megabytes aproximadamente, utilizando solo el 51% de esta capacidad. Por lo
tanto las actividades de negocio online se hacen de una forma veloz y efectiva.
0 10 20 30 40 50 60
Ibagué
1.51%
Cúcuta
1.57%
Manizales
1.59%
Pereira Medellín
1.81% 10.29%
Barranquilla
4.56%
Cartagena Cali
Bucaramanga
2.44% 2,96% 6.89%
Sector BPO 23
Según la Comisión de Regulación de
Telecomunicaciones, en un estudio sobre 414
empresas, en los siguientes cuadros se puede
apreciar la utilización sectorial y por tamaño
de empresas de los servicios de internet en las
empresas de Medellín:
Sector Micro 62
44
Industrial
Pequeña 28
Comercial 31
Mediana 8
Servicios 25 Grande 2
Conmutado análogo 28
Conmutado RDSI 24
Cable 10
XDSL 33
Dedicado 5
Sector BPO 24
En Medellín está disponible el formato de ‘Information Economy Report 09’, al analizar
transmisión digital E1, que según la norma el estado de uso y penetración de distintos
europea este consta de 32 canales de 64 kbps cada servicios de tecnología y telecomunicaciones
uno, 31 son usados para la trasmisión de datos y en el mundo, en el periodo 2003-2008, como
uno para la señalización. El precio de un E1 de una de las economías más dinámicas en cuanto
datos con la empresa UNE Telecomunicaciones, al crecimiento en la penetración de Internet
de 2 Mbps es de COP $2’520.000 (valor sin IVA respecto a su población, registrando un 35% a
mensual) que equivalen a USD$125028 . Además finales del 2008, ocupando así el cuarto lugar del
este precio es tarifa plena y es de un E1 local, mundo.
por lo tanto si se necesita un E1 entre ciudades o
internacional es necesario indicar la dirección. El gráfico a continuación muestra a Colombia
entre las economías más dinámicas, las barras
Colombia es destacado por la UNCTAD, en el representan el crecimiento y los números la
penetración.
Sector BPO 25
Banda ancha
Medellín se destaca en la calificación de
penetración de banda ancha frente a las otras
ciudades de la región ocupando el sexto lugar
en el estudio de América Economía del ranking
de ciudades 2009. Con un índice de penetración
de 8,8 Medellín se encuentra por encima de
ciudades como Barranquilla, Ciudad de Panamá,
Río de Janeiro, Brasilia, Sao Paulo, Ciudad de
México, Monterrey, entre otras.
Según el IDC, se estima que existen más de 18 millones de conexiones de banda ancha en América
Latina. Colombia contó con 1,8 millones de conexiones banda ancha en el año 2008 y se estima que
tendrá 3,5 millones en el año 2010.30
Además el país presenta el mayor crecimiento en los periodos 2007-2008 de conexiones de banda
ancha con un 51% de crecimiento, le sigue Argentina con un 35%, Brasil con un 31%, Perú con un 23%
y Chile con un 10%.31
Por Colombia además pasan cinco cables submarinos, que han habilitado una salida de banda ancha
de 120 Gbps. Los cables son los siguientes:
Sector BPO 26
Penetración Banda Ancha
(15 primeras ciudades de 55)
Chile 39
Brasil 59
Colombia 64
Uruguay 65
Panamá 66
México 67
El Salvador 78
Guatemala 82
Argentina 87
Perú 89
Venezuela 96
Ecuador 116
Paraguay 122
Bolivia 128
Fuente: WEF, The Global Information Technology Report 2008-2009,The Networked Readiness Index 2008-2009.
Telefonía móvil
Según el Informe Sectorial de la Comisión de Regulación de telecomunicaciones de la República de
Colombia (CRC), durante el 2008 la penetración de la telefonía móvil en el país ascendió 93,06% y
el 83,8% de los hogares colombianos poseían teléfono móvil.
Colombia cuenta, de acuerdo con las estadísticas de ITU, agencia líder de las Naciones Unidas para
las tecnologías de la información y la comunicación, con 41’364.700 suscriptores de telefonía móvil,
cuarto lugar en América Latina en número de suscriptores y muy cercano al de la Argentina que
lidera el número de teléfonos móviles.
Brasil
Argentina 116,61
Mexico 75.304 150,641.4
Uruguay 104,73
Argentina 46.509
Venezuela 96,31
Colombia 41.365
Paraguay 95,46
Venezuela 27.084
Colombia 91,9
Peru 20.952
Chile 88,05
Chile 14.797
Ecuador 85,61
Ecuador 11.542
Brasil 78,47
Bolivia 4.830
Peru 72,66
Panama 3.915
Mexico 69,37
Uruguay 3.508
Bolivia 49,82
Costa Rica 1.887
Costa Rica 41,75
Fuente: ITU
Fuente: ITU
Sector BPO 27
iii. Bodegas Industriales
En materia de oferta de propiedad raíz necesaria área en desarrollo alcanza los 237.000 metros
para las operaciones de las empresas, Medellín cuadrados aproximadamente, de los cuales el
ofrece una amplia gama de oportunidades. 81% se encuentra en planos y el restante en
construcción.” 33
“Se estima que el mercado industrial de Medellín
y su área metropolitana finaliza el año con Los precios promedio de renta en la ciudad de
una oferta de 192.647 metros cuadrados, cifra Medellín oscilan entre 3,5 y 7,6 dólares metro
que representa un crecimiento del 36,5% si se cuadrado aproximadamente, dependiendo del
compara con el dato de cierre del 2007. Con corredor donde se ubique la bodega. Los precios
respecto al semestre anterior, el crecimiento promedio de venta oscilan entre 450 dólares y
fue apenas de un 2%, confirmando el pronóstico 1.000 dólares metro cuadrado, dependiendo
de estabilización de la oferta para el 2008.”32 igualmente del corredor.
$9 $ 1.000
$8
$7
$6 $ 800
$5
$4
$3 $ 600
$2
$1
$0 $ 400
Oriental
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Centro
Urbano
Norte
Sur
Sub
Fuente: Colliers International, The Knowledge Report, Medellín Fuente: Colliers International, The Knowledge Report, Medellín
Colombia, Industrial/Second Half/2008 Colombia, Industrial/Second Half/2008
En cuanto a los precios de venta de lotes en proyectos industriales, estos se ubican en un rango
entre $250.000 (USD$108) y $560.000 (USD$241,5), cifras que representan hasta el 40% del precio
de venta de una bodega nueva.
Por otro lado para los proyectos de bodegas en planos y en construcción el valor presente de precios
promedio oscila entre USD$700 y USD$857. El siguiente cuadro muestra los precios promedio de
acuerdo al corredor.
Sector BPO 28
Medellín. Valor Presente de Precios Promedio de los Proyectos en Construcción o en Planos*
(USD$/M2)
Urbano Norte Urbano Sur Sub Urbano Norte Sub Urbano Sur Sub Urbano Oriental
Venta $ 700 $857 $732 $815 $554
*La tabla contiene precios corregidos a IPC.
Fuente: Colliers International, The Knowledge Report, Medellin Colombia, Industrial/Second Half/2008
iv. Energía
Antioquia genera el 40% de la energía colombiana, Medellín cuenta con costos competitivos
21.128,8 GWh de los 53.624,1 generados en el de energía eléctrica frente a las ciudades
país. El índice de cobertura de este servicio colombianas seleccionadas. Con un costo de
público en Medellín es de 100%, poniendo en 255,32 $/Kwh hora (US$ 0,123)35, Medellín
evidencia que la oferta de energía en Medellín presenta un ahorro de $37,43 frente a la ciudad
es atractiva.34 de Bogotá.
3.3.4. Riesgo
i. Regulatorio
Colombia tiene el porcentaje de piratería de software más bajo de la región, según la Business
Software Alliance (BSA).45
Esta calificación fue sustentada además con el estudio realizado por IDC, mostrando también los
resultados de las tasas de piratería de la región, siendo Colombia uno de los países con la tasa más
baja, demostrando el compromiso del gobierno con la industria y su sano desarrollo. Colombia
cuenta además con una alta consistencia en la estabilidad del marco normativo lo que es muy
importante en este sector.
34 Gobernación de Antioquia, Anuario Estadístico de Antioquia 2007 40 Tomando la TRM Promedio del año 2007: COP$2.078,84/USD$
35 Tomando la TRM Promedio del año 2007: COP$2.078,84/USD$ 41 Cargo fijo del servicio de gas comercial e industrial
36 Costo mensual promedio de alquiler de un conexión telefónica fija. 42 Tomando la TRM Promedio del año 2007: COP$2.078,84/USD$
37 Factura mensual promedio de una familia de 4 personas 43 Tarifas no residenciales de telefonía
38 Consumo típico de 50.000 KW/mes 44 Tomando la TRM Promedio del año 2007: COP$2.078,84/USD$
39 Cargo Variable del servicio de energía eléctrica comercial e industrial 45 ACI, Medellín Competitiva para centros de Software, Camilo Franco Ruiz, 2009.
Sector BPO 29
Tasa de Piratería principales países de Estabilidad del Marco Normativo
Latinoamérica (Mayor puntaje=mayor consistencia)
(%-2008)
7,3 7,13
Venezuela 87% 6,27
5,9
5,32
Argentina 75%
4,1
Brasil 60%
México 60%
Colombia 60%
India
Chile
Brasil
México
Colombia
EEUU
0% 50% 100%
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Proexport, Presentación Fuente: Oficina de Tecnologia empresarial de Mckinsey business technology;
Industria TIC en Colômbia, Sept. 2009, p. 31.IDC Spanish Agency for data protection; WCY.
Dirección Política del Gobierno.
Para este sector es fundamental la Ley de Protección de Datos – Habeas Data con la que cuenta el
país, la cual tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas
a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en Bancos de
Datos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales relacionadas con la recolección,
tratamiento y circulación de datos personales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución
Política, así como el derecho a la información establecido en el artículo 20 de la Constitución
Política, particularmente en relación con la información financiera y crediticia, comercial, de
servicios y la proveniente de terceros países.46
Colombia además cuenta con una herramienta que mejora en gran medida el clima de inversión en
el país, el Contrato de Estabilidad jurídica, celebrado entre el inversionista nacional o extranjero
y el Gobierno Nacional, con el fin de permitirle al inversionista mantener estables ciertas normas
que los motivaron a realizar su inversión en el país.
Asimismo el país también ha avanzado en la protección de la inversión extranjera por medio de los
Acuerdos de Promoción y Protección Reciproca de Inversiones, los cuales se pueden consultar al
final de este documento.
Sector BPO 30
Asimismo el país también ha avanzado en la protección de la inversión extranjera por medio de los
Acuerdos de Promoción y Protección Reciproca de Inversiones, los cuales se pueden consultar al
final de este documento.
Finalmente los acuerdos de doble tributación al ser convenios que buscan evitar que los inversionistas
tengan que pagar impuestos en su país de origen, y para el país receptor de sus inversiones es una
herramienta clave para la inversión extranjera. Los países o regiones con los que este compromiso
está en vigencia son: CAN (Perú, Ecuador y Bolivia) y España. Los países con los que están suscritos
son: Suiza, Chile, Canadá y México. Y en negociación se encuentran los ADT’s con: Estados Unidos,
Alemania, Países Bajos, India, Republica Checa, Bélgica, Corea y Venezuela (suspendido).
Ver más amplia información acerca de estos instrumentos en la sección “Incentivos y legislación
relevante”.
Protección de datos
(1=pobre, 5=buena)
5,0
3,4
3,0 3,0 3,0 3,0
Sector BPO 31
captura y procesamiento de datos financieros, 3.3.5. Asociatividad
Compras logísticas, Recursos humanos y otras
funciones (procesamiento de solicitudes,
i. Asociación Colombiana de Contact Centers
cobranzas). y BPO
En Medellín se promociona esta industria por RedTIc es la red que facilita y fortalece las
medio de la Agencia de Cooperación e Inversión condiciones de asociatividad, innovación y
(ACI). Trabajando de la mano del sector, apoyan emprendimiento, para el “acceso a diferentes
ferias que apunten al mismo, y organizan la visita mercados que demandan soluciones con alto
de misiones comerciales a la ciudad. valor agregado en tecnologías de la información
Sector BPO 32
y las comunicaciones”, con el fin de “generar
crecimiento, sostenibilidad y posicionamiento”
a toda la cadena valor. iv. ARTICA
Se encargará de:
La Alianza Regional en TIC Aplicadas entre
Ofrecer representatividad y posicionamiento la Universidad de Antioquia, Universidad
de nuestro sector frente entidades Nacional (Sede Medellín), Universidad
privadas, educativas, gobierno y sociedad, Pontificia Bolivariana, Universidad EAFIT, EPM
desarrollando la formación de un ambiente Telecomunicaciones y la IPS Universitaria (entidad
propicio para el desarrollo de negocios. prestadora de servicios de salud); se creó con
el propósito de articular esfuerzos para mejorar
Fomentar el fortalecimiento del sector en sustancialmente el sistema de innovación en el
todos sus niveles educativos, estructuras de sector de TIC para Medellín y Colombia, aumentar
competitividad y redes de innovación, como la competitividad de los socios, la región y el país
agente dinamizador de la cadena de valor de mediante actividades de innovación y desarrollo
las TIC. en el área de las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (TIC’s).
Facilitar la búsqueda y posicionamiento en
nuevos mercados por medio de nuestra red Actualmente Artica participa en el Consorcio
social y un modelo de asociatividad que facilita Proideal +, que está conformado por centros de
la integración de diferentes actores para crear Desarrollo Tecnológico en TIC´s de Latinoamérica
y evolucionar ventajas competitivas a través (10 países), España y Gran Bretaña, dentro del
de la innovación en soluciones de alto valor Séptimo Programa Marco de la Unión Europea.
agregado en tecnologías de la información y Además cuenta con reconocimientos importantes
comunicación. a nivel nacional:
Sector BPO 33
3.3.6. I+D+i
Medellín es una ciudad innovadora y cuenta con cultura del emprendimiento, la constitución y el
muchas iniciativas e instituciones que apoyan el desarrollo de nuevas empresas que respondan a
desarrollo del la Investigación el Conocimiento las necesidades del mercado.
y la Tecnología, como : el Centro de Ciencia y
Tecnología de Antioquia CTA, la Corporación Por último, el Instituto de Emprendimiento Cisco
Tecnnova-UEE, el parque del emprendimiento y abre sus puertas en Antioquia gracias a una
el Instituto del emprendimiento Cisco que acaba alianza entre Crea-me, Incubadora de Empresas
de abrir sus puertas. de Base Tecnológica de Antioquia, y el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo; Antioquia
El Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, cuenta con el primer Instituto de Emprendimiento
CTA se encarga de crear y mantener las Cisco que busca ayudar a los emprendedores de
condiciones necesarias para el desarrollo pequeñas y medianas empresas a mejorar sus
de la ciencia y la tecnología en la región, habilidades empresariales y a aprender cómo
implementando estrategias materializadas en utilizar las Tecnologías de la Información y la
proyectos sociales. Comunicación (TIC). Se espera que Antioquia
capacite en este primer período alrededor de
Por otro lado, la Corporación Tecnnova-UEE mil personas.
es una muestra de los avances y la unión de
esfuerzos en la ciudad. Es una entidad sin La Investigación, el desarrollo y la innovación,
ánimo de lucro que busca fundamentalmente son muy importantes en Antioquia evidenciado
crear las condiciones para que las empresas y en el número de investigadores existentes en
las instituciones universitarias se unan a través la región, en el año 2007 contaba con 2.330
de la realización de proyectos de investigación investigadores, ocupando así el segundo lugar en
aplicada. número de investigadores en el país.
Sector BPO 34
Por otra parte, en el año 2007 el país contaba
con 737 doctores y 136 investigadores para las
tecnologías y ciencias de la ingeniería. El país
contaba con un total de 441 investigadores de la
ingeniería en el periodo de 2001-2007.
737
676
602
531
472
436
379
339
Argentina Colombia
7.06% 14.71%
Venezuela
10.00%
México
11.18%
Sector BPO 35
3.4 Oportunidades de 3.5 Incentivos y legislación
inversión en la ciudad relevante
54 PTA, www.parquepta.org
55 Revista IT Manager, Edición Junio-Julio 2009, p. 24.
56 SENA, La Transformación del Sena, Dario Montoya.
Sector BPO 36
3.5.2.Acuerdos Internacionales de inversión
En negociación
Alemania República Dominicana
Francia Unión Europea
Japón
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Instrumentos de promoción de inversión.
Luis Guillermo Plata.
Octubre 22 de 2009.
Sector BPO 37
ii. Acuerdos para evitar la doble tributación (ADT)
ADT’s
En vigencia
CAN: Perú, Ecuador y Boivia (vigente desde mayo de 2004)
España
Suscritos
Suiza (firmado octubre de 2007)
Chile (firmado abril de 2007)
Canada (firmado noviembre de 2008)
Mexico (firmado agosto de 2009)
En negociación
Estados Unidos
Alemania
Paises Bajos
India
República Checa
Bélgica
Corea
Venezuela (Suspendido)
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Instrumentos de promoción de inversión.
Luis Guillermo Plata.
Octubre 22 de 2009.
Sector BPO 38
3.5.3.Contratos de estabilidad jurídica59
Uno de los instrumentos más relevantes para •Regulaciones prudenciales del sistema financiero
la inversión extranjera es la legislación de y el régimen tarifario de los servicios públicos.
protección a la misma; en Colombia existe una
moderna regulación al respecto a través de Para mayor información sobre estos contratos,
los “Contratos de Estabilidad Jurídica”. Ésta favor remitirse a:
permite al inversionista extranjero inversiones http://www.presidencia.gov.co/sne/2005/
seguras y estables en Colombia. Mediante estos septiembre/21/03212005.htm
contratos, el inversionista puede identificar las
normas más relevantes al respecto y el Estado le
garantiza que si durante la vigencia del mismo
se introdujeran modificaciones respecto a dichas
normas que implicaran una desmejora en las
condiciones pactadas en el contrato, aplicará
la consignada en el mismo durante el periodo
de vigencia pactado, el cual puede ser entre 3
y 20 años. Aplica para inversiones superiores a 3.5.4.Estímulos a la inversión
los 1,9 millones de dólares (aproximadamente),
pagando una prima a favor de la Nación del 1%
del valor de la inversión en etapa productiva o Colombia cuenta con un completo portafolio de
del 0,5% en periodo improductivo y aplica para estímulos a los inversionistas, entre los cuales
todas las actividades. podemos destacar:
•La obligación de declarar y pagar tributos que Una moderna legislación de zonas francas, tal
el Gobierno decrete bajo estados de excepción. vez la más atractiva en Latinoamérica, que
establece una tarifa de Renta del 15% para las
•Impuestos indirectos (como por ejemplo el rentas generadas en las mismas, exención total
IVA o el Impuesto al gravamen de movimientos de aranceles e IVA para los bienes ingresados
financieros). a Zona franca, almacenamiento indefinido,
procedimientos simplificados de ingreso y
•Regulaciones prudenciales del sistema financiero salida de mercancías y sin compromisos de
y el régimen tarifario de los servicios públicos. exportación.
Para mayor información sobre estos contratos, Las zonas francas pueden ser multiempresariales
favor remitirse a: o uniempresariales, ofreciendo gran flexibilidad
para todo tipo de proyectos. Una más completa
http://www.presidencia.gov.co/sne/2005/ información se puede consultar en:
septiembre/21/03212005.htm
http://www.inviertaencolombia.com.co/
publicaciones/manual-zonas-francas.html
Sector BPO 39
iv. Régimen especial de comercio exterior,
Plan Vallejo
Plan Vallejo de materia primas e insumos Plan Vallejo de reposición (Plan Vallejo Junior)
•El sector de BPOs en Medellín además tendrán Entre los regionales se pueden destacar en
exención en el pago del Impuesto de Industria orden de importancia el Impuesto de Industria y
y comercio al ser actividades dedicadas a la Comercio, que grava las actividades industriales,
operación de centros tecnológicos de atención comerciales y de servicios con tasas definidas
e interacción a distancia (Contact Center y por los Concejos Municipales con tarifas que
Call Center) siempre y cuando, demuestren la oscilan entre el 2 y 10 por mil en la mayoría de
creación de nuevos empleos para desarrollar las las actividades, y el impuesto predial el cual
actividades, por un término de diez (10) años. tiene tarifas que oscilan entre el 1 y 16 por mil.
(Art. 170). Estos dos últimos tributos son deducibles en un
100% del impuesto de renta, siempre y cuando
•El sector de BPOs en Medellín goza de la se hayan pagado en el año respectivo gravable
exención en el pago del impuesto de teléfonos, y tengan relación de causalidad con la actividad
por un término de (10) años a las instalaciones económica del contribuyente.
telefónicas destinadas a la operación de centros
tecnológicos de interacción a distancia (Contact Una información más amplia acerca de los
Center y Call Center). Esta última rige hasta el impuestos del orden nacional, así como las
31 de Diciembre del año 2013. (Art. 180).60 deducciones y exenciones contempladas por la
legislación en:
•Informacion adicional acerca de cómo
invertir en Colombia, como instalarse, http://www.inviertaencolombia.com.co/como-
acerca de la obtención de visas, compra de invertir/impuestos-y-deduccion/impuestos.html
propiedades y otros asuntos de interés, son
suministrados por Proexport en el siguiente link.
h t t p : / / w w w. i n v i e r t a e n c o l o m b i a .
c o m . c o / c o m o - i n v e r t i r. h t m l
Sector BPO 41
3.6 Entidades de apoyo al sector
Sector BPO 42
El inversionista internacional cuenta con la
Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín
y el área Metropolitana-ACI, encargada de
liderar el proceso de internacionalización
en la ciudad y de acompañarlo en todo
momento
Sector BPO 43
Servicios para los inversionistas instalados y los
potenciales:
Sector BPO 44
Agencia de Cooperación e Inversión de
Medellín y el Área Metropolitana del
Valle de Aburrá
www.acimedellin.org