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Plan de Negocios Edit
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TABLA DE CONTENIDO
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4. INVESTIGACION DE MERCADOS...................................................................... 6
4.1 ESTUDIO DEL SECTOR
4.2 ANLISIS DEL MERCADO
4.2.1 ANLISIS DE LA OFERTA
4.2.1.1 Sector de restaurantes comidas rpidas en Cartagena
CARTAGENA, COLOMBIA
CARTAGENA, COLOMBIA
CARTAGENA, COLOMBIA
CARTAGENA, COLOMBIA
CARTAGENA, COLOMBIA
4.2.2 ANLISIS DE LA DEMANDA
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BIBLIOGRAFA.......................................................................................................16
4. INVESTIGACION DE MERCADOS
4.1 ESTUDIO DEL SECTOR
En 1995 existan en Colombia apenas diez cadenas de comida rpida
posicionadas pero con la llegada de la multinacional McDonald's en ese ao el
panorama comenz a cambiar a un ritmo frentico.
El Sector de los Restaurantes hace parte del sector terciario o de Servicios, el cual
incluye todas aquellas actividades que no producen una mercanca en s, pero que
son necesarias para el funcionamiento de la economa. Este sector ha sido uno de
los que ha presentado mayor crecimiento en los ltimos aos en el pas segn el
DANE en el segundo trimestre de 2015 respecto al mismo periodo de 2014, el
Producto Interno Bruto creci 3,0%, explicado principalmente por el
comportamiento de las ramas de construccin; explotacin de minas y canteras;
comercio, reparacin, restaurantes y hoteles y establecimientos financieros,
actividades inmobiliarias y servicios a las empresas.
Comportamiento del PIB por Ramas de Actividad Econmica 2015 - Segundo
trimestre
Fuente: DANE
En el segundo trimestre de 2015, el valor agregado de la rama Comercio,
reparacin, restaurantes y hoteles aument 3,8% respecto al mismo periodo de
2014, explicado por el crecimiento de servicios de hoteles, restaurantes y bares en
5,5%, servicios de reparacin de automotores en 4,6% y comercio en 3,1%. Cabe
destacar que el sector de hoteles, restaurantes y bares ha presentado un
crecimiento constante durante todo el 2015
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Fuente: DANE
Segn la encuesta anual de servicios realizada en el 2013 este sector empleo a un
total de 71.660 personas entre personas contratadas y remuneradas tanto fijo
como temporalmente lo que significa que la contratacin aumento en un 5.9% en
comparacin con el ao 2012. Segn el Departamento Nacional de Estadstica
(Dane), el personal ocupado por la industria que vende alimentos creci 27% de
2011 hasta 2014.
En el ao 2013 los ingresos de este sector fueron de $5.194.437.132, lo que
significa que los ingresos del sector aumentaron en un 13.3% comparado al
2012.Por su parte el valor agregado aumento en un 13.4% con respecto al ao
anterior lo que representa en dinero $1.719.339.429.
En el 2013, la productividad total de los Restaurantes, catering y bares entendida
como la relacin de Ingresos entre el consumo intermedio y el total gastos de
personal, fue de 1,1. Es decir, que dada la combinacin de factores productivos,
las empresas del sector obtuvieron 0,11 pesos adicionales por cada peso invertido
en el ao 2012 este indicador presento el mismo valor.
En 2012, el gasto per cpita del consumidor local en establecimientos de comida
rpida fue de ms de $25.000, Los aproximadamente $3,6 billones que segn la
firma Raddar facturan anualmente estas cadenas de restaurantes y ese 59% de
los colombianos que, de acuerdo con BrandStrat, dice comer en este tipo de
establecimientos los fines de semana, as lo demuestran (Diaz Perez, 2014)
El aumento del ingreso per cpita del colombiano, dinero que se est dirigiendo
principalmente a rubros como entretenimiento, ocio y lujo; sumado a la tendencia
de que los dos miembros de una pareja trabajen y los tiempos de desplazamiento
en la ciudad sean cada vez mayores, son las principales razones que estn
impulsando el auge del consumo de comida fuera del hogar todo esto ha generado
el crecimiento del sector de restauracin en Colombia tanto as, que entre el 2008
y el 2013, el valor del mercado de restaurantes y bares creci casi hasta
duplicarse y alcanz un tamao de 2,5 billones de pesos.
Estas cifras de Euromonitor, posicionan a las cadenas de comida rpida como las
mayores competidoras de este negocio, con una participacin de 68,4 por ciento al
cierre del ao 2013 y un crecimiento de 81,2 por ciento, en su tamao en el
mencionado periodo de tiempo. De lejos, les siguieron los grupos de restaurantes
a la carta, con 19 por ciento de las ventas y un crecimiento de 58 por ciento en las
mismas. En tercer lugar se ubicaron las cadenas de cafeteras, como Juan Valdez
y OMA, con una facturacin que super los 186.000 millones de pesos y el mayor
crecimiento de todos: 122 por ciento.
De acuerdo con la firma Euromonitor, en 4 aos (2018) el tamao del mercado
alcanzar los 4,5 billones de pesos, lo que significa que habr tenido un
crecimiento de 72,3 por ciento frente al monto alcanzado durante el 2013. En este
escenario, los grupos especializados en la comercializacin de comida como
pizzas, hamburguesas y perros calientes habrn tenido un incremento de 87,5 por
ciento en sus ventas consolidadas, lo que implicar que el valor de sus ventas
rondar los 3,2 billones de pesos y abarcar el 74 por ciento del mercado, un
comportamiento que vendra acompaado de una reduccin en el pedazo que
cada uno de los dems sectores aporta en la torta. (portafolio.co, 2014) Segn el
Dane, el segmento de expendio de alimentos ha crecido en ingresos nominales
46,5% entre 2011 y 2014.
La inversin extranjera del sector comercio, hoteles y restaurantes igualmente ha
registrado importantes incrementos en los ltimos aos, especialmente en 2011
cuando las inversiones registraron un crecimiento del 916%. (DNP, 2014)
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2014 al grupo empresarial Nutresa. Esta cadena cuenta con 345 puntos de venta
en el pas y 17 a travs de franquicias en Panam, Ecuador, Chile y Estados
Unidos; adems, genera ms de 4.500 empleos.
En segundo lugar, con ms de 82 restaurantes, se encuentra McDonalds, En
Colombia, esta cadena est operando desde 1995. Actualmente est presente en
13 ciudades, con cerca de 80 puntos de venta, generando alrededor de 2 mil
empleos, factur en 2012 ms de $214.000 millones.
La firma que est en tercer lugar, a pesar de tener ms locales que McDonalds es
Presto. La marca colombiana que es representada por la compaa Frayco fue
una de las que ms creci en ingresos operacionales en 2012, el mismo ao en
que pas a manos de una multinacional: la costarricense Mesoamrica. Hoy, la
presencia comercial de Presto llega casi a 10% del mercado total de
hamburguesas con una facturacin de $79.033 millones.
Cuando se llega al cuarto lugar se encuentra Burger King, que inici operaciones
en Colombia en el ao 2008, factur en 2012 casi $22.500 millones, lo que la deja
con un control de 2,6% del negocio total. Esta marca es representada en Colombia
por dos empresas que se ganaron la franquicia, y una de ellas es la mexicana
Alsea la cual es la mayor cadena de franquicias de comida de Amrica Latina, esta
prev un crecimiento de 25% en las ventas de su portafolio en Colombia, que
incluye las marcas Dominos Pizza, Burger King, P.F. Changs y las tiendas de caf
Starbucks.
Con cerca de 80 tiendas en el pas de ellas 55 de Dominos y 15 de Burger
King, Alsea alcanz ventas en el mercado colombiano por US$40 millones en
2014 y este ao planea llegar a los US$50 millones. Alsea, cuenta con 1.800
colaboradores, planea abrir otros 30 puntos en el pas para llegar a 110 e invertir
US$25 millones.
Por ltimo, el quinto lugar vuelve a ser para una colombiana: Hamburguesas del
Rodeo, que en 2012 cerr con ventas de $14.154 millones. (Dinero.com, 2014)
4.2.1.1 Sector de restaurantes comidas rpidas en Cartagena
RESTAURANTES
EN CARTAGENA
McDonalds
DIRECCIN
Centro
Comercial
Caribe Plaza.
Avenida San
Martin,
Carrera 2
11
PRODUCTOS Y
SERVICIOS
Venta de:
Hamburguesas
Papas fritas
Helados
PROMOC
IONES
Men
Infantil
Venta de:
Presto
Locales 227 y
228, Piso 2,
C.C Portal de
San Felipe,
Cl. 30 #17140
(5) 6582379
Abierto hasta 10:00
p. m.
Presto
Aeropuerto
Comida rpida
Jennos Pizza
Mr Chuzz
Piola Pizza
Hamburguesas de
Pollo
Hamburguesas de
Carnes
Ensaladas
2x1 en
Porciones
de Pizza
Av.Pedro de
Heredia 69 75 Loc. 102
Cartagena,
Colombia
Tel: (57) (5) 6930930
Restaurante
52 Local 4, San
Martn #10
Combo
del Da
San Martn
12
Venta de Pizzas
Venta de pizzas
Perro calientes
Hamburguesas
Salchipapa
Venta de Pizzas
#5-122
DownTown
La Llamita
Fast Food
express
Venta de pizzas
Hamburguesas
Perro calientes
Av. Pedro de
Heredia
Archies Trattoria
World Wings
Factory
Av. Pedro De
Heredia
(5) 6437070
Sandwich Qbano
Av Pedro de
Heredia
Venta de Pizzas
Hamburguesas
Perros Calientes
Venta de Pizzas
Hamburguesas
Perro calientes
Salchipapa
picadas
Menu del
Dia
v. del Lago
Pie de la
Popa L-206
C.C. Caribe
Plaza
Cartagena,
Colombia
Tel: (57) (5) 6629859
Bgde Av San
Martn 6-72
Venta de Sndwich
Comida Mexicana,
Burritos, Nachos,
Hot El punto
Cartagena,
Pescados, Mariscos,
mltiple del sabor
Colombia
Ccteles, Hamburguesa
Tel: (57) (5) 6650111
y Malteadas.
La Parrilla
Carnes
al carbn
Cl 31 83 BPollo al carbn
194 L-307
Cartagena,
13
Colombia
Tel: (57) (5) 6935014
Av. San
Martn 5-122
Pizzas Picolo
Frisby
Donde Joche
Hamburguesas el
Corral
American
Broasted
Maxis
Hamburguesas
Subway
Cartagena,
Colombia
Domic.: (57) (5)
6455111
Av Pedro Heredia
69-75 L-2
Ventas de Pizzas
Cartagena,
Colombia
Tel: (57) (5) 6659100
Cartagena Comida
Rpida
Bosque
Diagonal 21 A
# 49-48
Ventas de Picadas
Pollo Frito
Venta de:
Perros calientes
Hamburguesas
Pizzas
Salchipapa
Venta de Hamburguesas
Venta de Hamburguesas
Sector El Amparo
Perro calientes
Los Alpes Manz Z Lt
Pizza
3.Cartagena, Bolivar.
Salchipapa
Picadas
Crespo Cl 70 70-07
Av4. Cartagena,
Bolivar
Venta de Hamburguesas
Av. San Martn
Venta de Sndwich de:
Subway
de Pollo
Pollo
Cartagena (Bolvar)
apanado
Pavo
baratsimo
Carne
(4700)
Atn
Pedro De Heredia
Subway
67-2
del da
Cartagena (Bolvar
14
Carrera 22BIS # 1 a
99,
Cartagena (Bolvar)
Venta de:
Hamburguesas
Picadas
Salchipapa
Pizza
Perros Calientes
Ventas de:
Perro calientes
Pizzas
Picadas
Hamburguesas
Markomelona
Cra. 44 #2982,
Cartagena,
Bolvar
Comidas Rapidas
el york
Burger King
Reina Pizza
Girolamo
Barrio el
Recreo
Avenida San
Martin
Venta de Hamburguesas
Centro Cr5
34-37 Calle
del
Arzobispado
Cartagena,
Venta de Pizzas y
Colombia
hamburguesas
Blaz de lezo
Segunda
Venta de Pizza
etapa Mz. W
Picadas
IT:10 Frente a
Perros
calientes
la Biblioteca
salchipapa
Pako Mer
Socorro Mz
78 Lt. 1 Plan
500B (5)
6906995
Venta de Hamburguesas
Perros calientes
Pizzas
Picadas
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BIBLIOGRAFA
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que ya est facturando $1 billn al ao. La republica.
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