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NDICE
Pag.
RESUMEN EJECUTIVO
I.
CARACTERSTICAS GENERALES
I.1 EL HIERRO EN LA NATURALEZA
I.4 PROCESO
13
23
25
I.7 NORMALIZACIN
26
30
II.
III.
MERCADO
II.1 PANORAMA DEL MERCADO INTERNACIONAL
36
47
52
54
CONCLUSIONES
55
ANEXO ESTADSTICO
RESUMEN EJECUTIVO
El hierro es un elemento que se caracteriza por ser magntico, al calentarse pierde su
magnetismo; es blando, maleable, con brillo metlico y de color gris acerado a negro;
su punto de fusin es de 1536C, el de ebullicin de 2740C y tiene una densidad de
7.8 gr/ml. En estado puro es muy reactivo qumicamente y se corroe en condiciones de
aire hmedo o a temperaturas elevadas.
El metal puro no se encuentra comercialmente, sino que en general es aleado con el
carbono u otros metales como manganeso, cromo, molibdeno, nquel y vanadio. Entre
ms poroso sea, ofrecer mayor superficie a la accin de gases para que las
reacciones se realicen con mayor rapidez.
En el 2012, cifras preliminares indican que la produccin nacional de hierro fue de 22.9
millones de toneladas, 11.6% superior al 2011. Principales estados productores:
Sonora, 49.1%; Michoacn, 15.2%; Coahuila, 11.9% y otros, 23.8%.
Su principal uso es en la produccin de acero, el cual ha mostrado un comportamiento
creciente luego del descenso del 2005, provocado por la escasez y altos precios de los
insumos, para alcanzar 18.1 millones de toneladas estimadas en el 2011.
En el 2012 las exportaciones siderrgicas descendieron a 5.6 millones de dlares,
-8.1% superior al 2011; las importaciones alcanzaron un valor de 11.6 millones de
dlares, 25.2% superior a 2011, dando como resultado una balanza comercial
siderrgica con un dficit del orden de 6 millones de dlares.
La produccin mundial de acero en el 2012 fue 1.4% mayor que en el 2011.
Actualmente, el acero es producido en ms de 100 pases, por un promedio de 2 mil
empresas; los 8 principales productores concentran el 99.6% de la produccin mundial.
En el 2012, Mxico ocup el lugar 13 con una produccin de 18 millones de toneladas.
En los ltimos 5 aos Mxico ha aumentado su produccin de acero en promedio anual
en 1.4%; sin embargo, su crecimiento se ha visto obstaculizado por factores como los
altos costos de energa y la falta de materias primas.
La produccin mundial en los ltimos 5 aos presento una tasa media de crecimiento
del 3.6%, China aument su produccin de acero de 512 millones de toneladas en
2008 a 717 en el 2012.
De los 10 pases con mayor produccin de acero a nivel mundial, 6 han incrementado
su produccin: China con una tasa media anual de crecimiento del 11.9%, Turqua
8.4 %, Irn 5.5%, Brasil 1.81%, Mxico 1.76 y Rusia 0.65%
I. CARACTERSTICAS GENERALES
I.1
El Hierro en la Naturaleza
La limonita (Fe2O3) H20 es otro xido, pero contiene cantidades variables de agua
y se deriva de la alteracin de otros minerales ferrosos; su contenido de metal
vara a partir de un depsito a otro pero no sobrepasa generalmente el 50%.
I.2
Datos Tcnicos
El hierro puro tiene una dureza que oscila entre 4 y 5. Es blando, maleable y dctil.
Se magnetiza fcilmente a temperatura ordinaria; es difcil magnetizarlo en
caliente, y a unos 790 C desaparecen las propiedades magnticas. Su masa
atmica es 55.847. El metal existe en tres formas alotrpicas distintas: hierro
ordinario o hierro (hierro-alfa), hierro gamma y hierro delta. La disposicin interna
de los tomos en la red del cristal vara en la transicin de una forma a otra. Las
distintas propiedades fsicas de las formas alotrpicas y la diferencia en la
cantidad de carbono admitida por cada una de las formas desempean un papel
importante en la formacin, dureza y temple del acero.
presentes.
Es
el
elemento
ms
pesado
que
se
produce
I.3
Coahuila
En la localidad de Hrcules, Mpio. de Sierra Mojada, Coah. en las reas de
Santiago I, II y III, los resultados obtenidos hacen suponer la existencia de un
cuerpo equivalente a ms de 80 millones de toneladas de mineral de fierro,
localizado en el rea Zeus, y se cuenta adems con otras reas anmalas con
posibilidades de contener mineralizacin econmica (rea Baco). En base a los
resultados, se recomend iniciar un programa de barrenacin para comprobar el
potencial de estas reas, as como continuar los estudios geofsicos en la periferia
de la Sierra de Cruces, en especial, la zona comprendida entre el rea de estudio
y el yacimiento de Hrcules.
El yacimiento de mineral de fierro en Hrcules, Coah. queda ubicado entre los
lmites de los estados de Chihuahua y Coahuila. Entre las poblaciones de mayor
importancia cercanas a la regin mineralizada se encuentra Cd. Camargo a 180
km de distancia comunicado por un camino de terracera y Sierra MojadaEsmeralda a 80 km de distancia por un camino similar al anterior.
Litolgicamente la regin estudiada se encuentra constituida por rocas gneas,
metamrficas y sedimentarias que varan en edad desde el Cretcico Inferior
(Albiano- Aptiano) hasta el reciente. Las rocas gneas en cuanto a su origen son
intrusivas y extrusivas, las primeras estn representadas por cuarzomonzonita, y
prfidos andesticos. Como extrusivas se encuentran, andesitas, traquiandesitas,
riolitas, basaltos y tobas. Las rocas metamrficas estn constituidas por hornfels
con y sin granates. Las rocas sedimentarias consisten de calizas, evaporitas y
clsticos de todas las rocas anteriores.
El yacimiento de mineral de fierro de Hrcules se encuentra contenido en la
margen noroeste del "stock" que forma la Sierra de Cruces, constituida
10
Jalisco
Las rocas que revisten importancia son las calizas cretcicas y las rocas diorticas
que se intrusionaron en ellas, posiblemente a principios del Cenozoico, para dar
origen a los yacimientos de fierro. El origen de los yacimientos est ligado a las
intrusiones gneas que les dieron origen. El fierro se deposit en forma de xidos
para dar lugar a yacimientos de contacto pirometasomtico que gracias a la
erosin por aguas de corrientes superficiales quedaron expuestos en superficie.
La mineralizacin consiste de magnetita y hematita.
Los yacimientos del rea de Pihuamo, municipio del mismo nombre, se localizan
en las estribaciones de la vertiente occidental de la Sierra del Alo, distribuidos en
un rea aproximadamente rectangular de 20 por 12 km. La mineralizacin es de
magnetita y hematita.
11
Sinaloa
12
POR ESTADO
ESTADO
R E S E R V A S (M I L E S D E T O N E L A D A S)
POSITIVAS
PROBABLES
POSIBLES
TOTAL
LEY PROMEDIO FE %
BAJA CALIFORNIA
18,077
9,449
11,660
39,186
58.40
SONORA
12,995
700
17,532
31,227
54.16
SINALOA
821
160
986
35.00
JALISCO
24,761
599
57,009
82,369
52.60
COLIMA
68,782
56,695
55,608
181,084
53.94
MICHOACN
116,545
57,907
45,255
219,707
55.33
GUERRERO
16,236
34,951
6,131
57,318
58.40
OAXACA
211,749
7,810
979,468
1,199,027
54.16
CHIAPAS
35.00
CHIHUAHUA
14,245
14,245
52.30
COAHUILA
239,953
557,709
56.76
495.000
495
38.63
6,600
7,600
56.96
120
64.83
17,756
DURANGO
NUEVO LEON
1,000
TAMAULIPAS
120
ZACATECAS
1,055
4,949
2,633
8,637
53.85
2,097
5,935
8,032
49.50
123
51
68
242
50.02
8,040
8,398
8,490
24,928
38.33
PUEBLA
HIDALGO
VERACRUZ
300,000
I.4
Proceso
Exploracin
13
Por otra parte, se tiene el uso del magnetmetro para determinar la fuerza del
campo magntico de la tierra o su componente vertical en cualquier punto. La
forma del campo magntico de la Tierra no es uniforme debido a irregularidades
que son el producto de las variaciones en la forma y composicin de la corteza
terrestre y capa superior. Las variaciones detectadas en menor escala son
producto de disturbios magnticos causados por concentracin de material
magntico cercano a la superficie y es aqu donde se deben buscar nuevos
depsitos.
14
Extraccin
Trituracin
HORNO ELCTRICO
Chatarra
Reduccin
Directa
del Hierro
ALTO HORNO
Caliza
Concentracin
Horno Elctrico
Mineral
Coque
de
Hierro
Alto Horno
Peletizacin
Refinacin secundaria
Aceracin
Colada
Continua
Laminacin
Embarque
15
Extraccin
La explotacin del mineral se realiza por el mtodo de minado a cielo abierto. Para
desprender el mineral es necesario primeramente barrenar en los puntos
seleccionados para colocar los explosivos y posteriormente realizar el tumbe por
medio de voladuras, el rezagado se efecta por medio de traxcavos, el llenado de
camiones se hace por medio de palas mecnicas, los camiones transportan el
mineral a la planta de trituracin.
Trituracin
Concentracin
16
molienda a -16 mallas con molino de barras y despus ocurre una separacin
magntica primaria para separar estriles; posteriormente se realiza la segunda
molienda a -325 mallas con molino de bolas y despus una separacin secundaria
para continuar con la eliminacin de estriles y hacer un lavado por medio de
tanques agitadores para homogenizar la pulpa de mineral de fierro y bombearla a
travs de un ferroducto hasta la planta peletizadora dentro del complejo
siderrgico. Despus de llevar a cabo el proceso de molienda el desecho es
enviado a la presa de jales.
Peletizacin
El lodo ferroso, una vez en la planta peletizadora, formar junto con otros
materiales tales como escoria del alto horno y de la aceracin, escamas de los
laminadores y caliza, los llamados pellets, que son esferas de 1 cm de dimetro
que despus se constituyen en el compuesto que requiere el sistema de
alimentacin del alto horno.
Los pellets se forman a partir del concentrado hmedo por medio del efecto de
rodamiento en grandes discos llamados "de boleo". De ah son enviados a un
horno en donde se cuecen hasta obtener la dureza necesaria para su transporte a
travs de bandas hacia el horno (alto o elctrico).
17
HORNO ELCTRICO
Reduccin Directa
Es la remocin del oxgeno del xido de hierro donde los agentes reductores
normalmente usados son carbono, monxido de carbono e hidrgeno. El mineral
de hierro o los pellets descienden por gravedad y el gas con una temperatura de
900C asciende en contraflujo originando la reduccin de stos, al trmino de la
cual se obtiene como producto el hierro esponja, que contiene hierro metlico,
xido de hierro, carburo de hierro y ganga. La metalizacin que se logra es del
orden del 92-95%.
Horno Elctrico
18
Refinacin Secundaria
Para una rpida desgasificacin de gran cantidad de acero fundido se inyecta gas
argn en un tubo sumergido en el acero fundido. Para ampliar las funciones de la
refinacin
de
este
proceso
tambin
se
realiza
la
descarburizacin
19
ALTO HORNO
Materias Primas
Alto horno
La carga del horno est formada por pellets, combustible en forma de coque y
caliza, cuya funcin es ayudar a que el fierro se funda en el interior del horno y
como escorificante para eliminar impurezas mediante una nata llamada escoria,
que flota en la superficie del metal lquido.
El mineral de hierro, la caliza y el coque se introducen por la parte superior del alto
horno, al cual se le inyecta aire caliente a 1100C utilizando ductos llamados
toberas en la parte inferior del horno y al combinarse carbono y oxgeno se
obtienen temperaturas de hasta 2200C. En las condiciones antes descritas, de
los pellets emana arrabio y escoria que se depositan en el crisol (parte inferior del
horno), los cuales se separan por medio de ductos llamados piqueras. Se extrae el
arrabio a travs de orificios en la parte inferior del horno y se vaca a carros termo
20
Aceracin
Colada contina
21
Laminacin
Embarque
22
I.5
Principales Usos
Siderurgia
En la fabricacin de los siguientes tipos de hierro: electroltico, MartinSiemens, colado, forjado y ferromanganeso; en la elaboracin de
superaleaciones (nquel, cromo y hierro).
En
revestimientos
que
proporcionen
rigidez
como
agente
qumicos
Agroqumicos
23
Farmacutica
Cosmticos
Pinturas
Tratamiento del
agua
Construccin
Refinacin
Elctrica y
electrnica
Textil
Cermica
Vidrio
24
Abrasivos
Enseres
domsticos
Transporte
Energa
Agricultura
Minera
I.6
25
I.7
Normalizacin
Normas nacionales
Clave
Ttulo
Mtodo de muestreo para extraccin de muestras de
NMX-B-230-1970
mineral de fierro.
Mtodo de muestreo para preparacin de muestras de
NMX-B-237-1970
minerales de fierro.
Mtodo
NMX-B-239-1970
de
prueba
para
la
determinacin
de
la
NMX-B-240-1970
Clave
minerales de fierro.
Ttulo
Mtodo de prueba para la degradacin de minerales de
NMX-B-249-1970
NMX-B-250-1970
NMX-B-396-1970
NMX-B-397-1970
de
anlisis
qumico
para
la
determinacin
NMX-B-398-1970
NMX-B-399-1970
NMX-B-400-1970
de
anlisis
qumico
para
la
determinacin
26
Clave
Ttulo
gravimtrica de azufre en minerales de fierro.
Mtodo de anlisis qumico para la determinacin de
NMX-B-432-1970
NMX-B-433-1970
NMX-B-437-1970
en minerales de fierro.
Mtodo de anlisis qumico para la determinacin de fierro
NMX-B-438-1970
NMX-B-439-1970
NMX-H-015-1968
NMX-H-008-1980
bronce.
Electrodos de alambre tubular con alma de fundente
NMX-H-009-1979
NMX-K-107-1973
NMX-K-552-1981
o neutras.
Solventes industriales - metanol - determinacin de fierro.
Productos qumicos - xido de fierro para uso en
NMX-K-572-1983
NMX-L-087-1984
27
Clave
Ttulo
contenido de fierro- mtodo de prueba.
Productos petroqumicos - contenido de fierro - mtodo de
NMX-L-120-1986
prueba.
Materias primas para usos diversos - contenido de fierro en
NMX-L-132-1990
NMX-U-010-1964
Clave
bixido de titanio.
Ttulo
Recubrimientos anticorrosivos - determinacin de densidad
NMX-U-056-1979
NMX-W-033-1965
NMX-W-087-1981
NMX-W-112-SCFI-2003
NMX-W-070-SCFI-2003
mtodo volumtrico.
28
Normas internacionales
Clave
Ttulo
E382-07
E279-97 (2005)
E247-01 (2005)
E877-08
E316-00 (2005)
E738-00(2005)
E278-01(2005)
E878-01(2005)
relacionados
por
espectrometra
ultravioleta
de
diantifirilmetano.
E246-01(2005)
E314-00(2005)
E841-04
29
IMPORTACIN
EXPORTACIN
JAPN
A
0
MXICO
MXICO
URUGUAY
AELC
MXICO
MXICO
GUATEMALA
HONDURAS
EL SALVADOR
MXICO
ISRAEL
UNIN EUROPEA
MXICO
MXICO
NICARAGUA
MXICO
COSTA RICA
MXICO
BOLIVIA
MXICO
CHILE
FRACCIN
MXICO
COLOMBIA
VENEZUELA
I.8
- Minerales de hierro y sus concentrados, excepto las piritas de hierro tostadas (cenizas de piritas):
Sin aglomerar.
0
26011101**
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- Minerales de hierro y sus concentrados, excepto las piritas de hierro tostadas (cenizas de piritas):
13B5
Aglomerados.
0
26011201**
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Piritas de hierro tostadas (cenizas de piritas).
26012001**
0
0
0
0
0
13B5
Fundicin en bruto sin alear con un contenido de fsforo inferior o igual al 0.5% en peso.
72011001
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Fundicin en bruto sin alear con un contenido de fsforo superior al 0.5% en peso.
72012001
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13D
0
13D
0
3%
- Ferromanganeso:
Los dems.
72021999***
0
3%
13D
Ferrosilicio-circonio o ferrosilicio-manganeso-circonio.
72022101*
0
0
0
0
0
0
13D
0
3%
30
IMPORTACIN
EXPORTACIN
JAPN
MXICO
MXICO
URUGUAY
AELC
MXICO
MXICO
GUATEMALA
HONDURAS
EL SALVADOR
MXICO
ISRAEL
MXICO
UNIN EUROPEA
MXICO
NICARAGUA
MXICO
COSTA RICA
MXICO
BOLIVIA
MXICO
CHILE
MXICO
COLOMBIA
VENEZUELA
FRACCIN
MXICO
EU
CANADA
- Ferrosilicio:
Los dems.
3%
72022999***
Ferro-slico-manganeso.
72023001***
0
0
3%
3%
- Ferrocromo:
Los dems.
72024999***
13D
3%
Ferro-slico-cromo.
72025001*
0
13D
0
Ferronquel.
72026001*
13D
0
3%
Ferrovolframio y ferro-slico-volframio.
72028001*
0
0
0
0
13D
0
Ferroniobio.
72029301
0
Ferromolibdeno.
72027001***
0
0
0
Ferrotitanio, encapsulado.
72029101***
0
0
3%
Ferro-slico-titanio.
72029102*
0
10D
0
0
10D
3%
3%
10D
0
0
0
31
IMPORTACIN
Ferrofsforo; ferroboro.
72029903
0
Ferroaleaciones.
Las dems.
72029999***
0
3%
3%
EXPORTACIN
JAPN
MXICO
MXICO
URUGUAY
AELC
MXICO
MXICO
GUATEMALA
HONDURAS
EL SALVADOR
MXICO
ISRAEL
MXICO
UNIN EUROPEA
MXICO
NICARAGUA
MXICO
COSTA RICA
MXICO
BOLIVIA
MXICO
CHILE
MXICO
COLOMBIA
VENEZUELA
FRACCIN
MXICO
EU
CANADA
10D
3%
0
0
Productos frreos obtenidos por reduccin directa de minerales de hierro y dems productos frreos
esponjosos, en trozos, "pellets" o formas similares; hierro con una pureza superior o igual al 99.94% en
peso, en trozos, "pellets" o formas similares.
- Los dems.
0
72039099***
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 3% 0
Desperdicios y desechos, de fundicin.
72041001
0
0
0
0
13D
0
Torneaduras, virutas, esquirlas, limaduras (de amolado, aserrado, limado) y recortes de estampado o
de corte, incluso en paquetes.
0
72044101
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Desperdicios y desechos (chatarra), de fundicin, hierro o acero; lingotes de chatarra de hierro o acero.
- Los dems Desperdicios y desechos
72044999
0
0
0
0
32
- Polvo:
Los dems.
72052999*
IMPORTACIN
EXPORTACIN
MXICO
GUATEMALA
HONDURAS
EL SALVADOR
MXICO
ISRAEL
JAPN
MXICO
NICARAGUA
MXICO
MXICO
COSTA RICA
MXICO
URUGUAY
MXICO
BOLIVIA
AELC
MXICO
CHILE
Granallas.
72051001*
MXICO
MXICO
COLOMBIA
VENEZUELA
FRACCIN
MXICO
MXICO
EU
CANADA
UNIN EUROPEA
Hierro y acero sin alear, en lingotes o dems formas primarias, excepto el hierro de la partida 72.03.
- Lingotes.
13D
0
72061001*
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Hierro y acero sin alear, en lingotes o dems formas primarias, excepto el hierro de la partida 72.03.
- Las dems.
13D
0
72069099*
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13D
De seccin transversal cuadrada o rectangular, cuya anchura sea inferior al doble del espesor.
3% 0
0
72071101***
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Productos intermedios de hierro o acero sin alear.
- Con un contenido de carbono inferior al 0.25% en peso:
- Los dems, de seccin transversal rectangular con espesor inferior o igual a 185 mm.
72071201**
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Productos intermedios de hierro o acero sin alear.
- Con un contenido de carbono inferior al 0.25% en peso:
- Los dems, de seccin transversal rectangular. Los dems.
72071299***
0
0
0
0
0
0
0
Productos intermedios de hierro o acero sin alear.
- Con un contenido de carbono inferior al 0.25% en peso:
- Los dems.
72071999***
0
0
0
0
0
0
0
0
7D
3%
13D
3%
7D
18D
3%
33
EXPORTACIN
IMPORTACIN
JAPN
MXICO
MXICO
URUGUAY
AELC
MXICO
MXICO
GUATEMALA
HONDURAS
EL SALVADOR
MXICO
ISRAEL
MXICO
UNIN EUROPEA
MXICO
NICARAGUA
MXICO
COSTA RICA
MXICO
BOLIVIA
MXICO
CHILE
MXICO
COLOMBIA
VENEZUELA
FRACCIN
MXICO
EU
CANADA
18D
0
3%
Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, as como
las sometidas a torsin despus del laminado.
- Las dems, de acero de fcil mecanizacin.
3% 0
0 0.5%
72143001***
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, as como
las sometidas a torsin despus del laminado.
- Las dems, de seccin transversal rectangular.
- Con un contenido de carbono inferior a 0.25% en peso.
3% 0
0 1.5%
72149101***
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, as como
las sometidas a torsin despus del laminado.
- Las dems, de seccin transversal rectangular.
- Con un contenido de carbono superior o igual a 0.25% pero inferior a 0.6% en peso.
3% 0
0 1.5%
72149102***
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Barras de hierro o acero sin alear, simplemente forjadas, laminadas o extrudidas, en caliente, as como
las sometidas a torsin despus del laminado.
- Las dems, de seccin transversal rectangular.
- Las dems.
3% 0
0 0.5%
72149199***
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- Carriles (rieles).
Cuando se importen para su relaminacin por empresas laminadoras, o para hornos de fundicin.
73021001
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vehculos para mantenimiento o servicio de vas frreas o similares, incluso autopropulsados (por
ejemplo: vagones taller, vagones gra, vagones equipados para apisonar balasto, alinear vas, coches
para ensayos y vagonetas de inspeccin de vas).
Para la obtencin de chatarra, cuando se importen por empresas fundidoras o laminadoras propietarias de horno
0
86040002**
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ejes, cuando se importen para su relaminacin o forjado, por empresas laminadoras o forjadoras, o
para hornos de fundicin.
86071901
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Barcos y dems artefactos flotantes para desguace.
89080001
0
0
0
0
0
0
Nota:
Es conveniente consultar los Tratados de Libre Comercio respectivos para profundizar en el conocimiento de los mismos.
Las tablas anteriores son enunciativas ms no limitativas.
34
35
II.
MERCADO
II.1
2005
195.5
44.5
25
21
113.2
66.1
127.6
94.9
16.2
45.3
31.6
17.8
9.5
15.3
9.4
598.1
355.8
112.5
8.6
1,146.5
2006
206.9
47.2
28.2
23.3
119.9
70.8
131.8
98.6
16.4
45.3
30.9
18.7
9.7
15.4
9.8
674.1
421
116.2
8.7
1,249.0
2007
210.2
48.6
30.6
25.8
124.2
72.4
132.6
98.1
17.6
48.2
33.8
18.7
9.1
16.5
10.1
757.3
489.7
120.2
8.8
1,347.0
2008
198.2
45.8
31.7
26.8
114.3
68.5
124.5
91.4
17.2
47.4
33.7
17
8.2
16.6
10
783
512.3
118.7
8.4
1,341.2
2009
139.3
32.7
29.1
25.3
96.9
60
82.6
58.2
14.1
37.8
26.5
15.4
7.5
17.7
10.9
810.3
577.1
87.5
6
1,235.1
2010
172.8
43.8
33.7
29.1
108.2
66.9
11.6
80.5
16.9
43.9
32.9
16.6
7.6
20
12
916.7
638.7
109.6
8.1
1,431.7
2011
177.4
44.3
37.2
34.1
112.4
68.7
118.9
86.2
18.1
48.4
35.2
14
6.7
20.3
13
954.2
683.3
107.6
7.2
1,490.0
2012
169.4
42.7
37.9
35.9
111.2
70.6
121.9
88.6
18.2
46.9
34.7
14.8
7.1
19.7
14.5
982.7
708.8
107.2
5.8
1,510.2
36
El pas europeo con mayor produccin fue Alemania con 42.7 millones de
toneladas en el 2012, y una cada de -3.7% respecto de 2011.
37
que en 2012 la produccin de acero crudo del resto del mundo disminuyo 0.7%
respecto de 2011.
38
EXPORTACIONES 2011-2012
POSICION
IMPORTACIONES 2011-2012
PAIS
2011
2012
CHINA
44.4
51.2
JAPON
40.3
EU27
POSICION
PAIS
2011
2012
USA
25.3
29.7
41.1
EU27
34.0
25.2
36.2
37.8
22.3
19.9
28.0
29.4
TAILANDIA
12.3
14.9
RUSIA
24.6
26.5
CHINA
15.9
13.8
UCRANIA
25.8
24.0
INDONESIA
8.3
11.7
TURQUIA
16.7
18.4
TURQUIA
10.2
11.3
USA
12.5
12.8
CANADA
8.8
9.2
TAILANDIA
10.3
10.3
INDIA
8.9
9.0
10
BRASIL
10.7
9.6
10
MXICO
6.6
9.0
2012
2012
39
MXICO
ARGENTINA
VENEZUELA
CHILE
COLOMBIA
PER
OTROS
TOTAL
1999
24,996
15,274
3,799
3,261
1,291
534
559
45
1,217
50,976
2000
27,865
15,631
4,474
3,835
1,352
660
749
38
1,466
56,070
2001
26,717
13,300
4,107
3,813
1,247
638
690
31
1,310
51,853
2002
29,604
14,010
4,356
4,164
1,280
663
611
34
1,497
56,219
2003
31,147
15,159
5,033
3,930
1,377
668
668
41
1,568
59,591
2004
32,918
16,730
5,125
4,575
1,582
745
724
54
1,457
63,910
2005
31,610
16,195
5,382
4,908
1,537
1,007
790
64
1,395
62,888
2006
30,910
16,466
5,533
4,864
1,627
1,220
896
57
1,491
63,064
2007
33,784
17,563
5,387
5,020
1,666
1,260
881
71
1,554
67,186
2008
33,713
17,203
5,231
4,215
1,510
1,070
1,140
86
1,305
65,473
2009
26,506
13,957
4,013
4,108
1,308
1,053
718
57
1,277
52,997
2010
32,928
16,870
5,138
2,207
1,011
1,213
880
65
1,619
61,931
2011
35,162
18,145
5,655
3,070
1,620
1,290
925
80
2,000
67,947
2012
34,682
18,095
4,995
2,555
1,683
1,324
973
139
1,941
66,387
URUGUAY
BRASIL
(Miles de toneladas)
40
BRASIL
32,000
27,000
22,000
MXICO
17,000
12,000
ARGENTINA
7,000
2,000
-3,000
VENEZUELA
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ESTADOS UNIDOS
HIERRO3
41
ESTADSTICAS DE EU
Millones de toneladas
2007
2008
2009
2010
2011
2012e
52.5
53.6
26.7
49.9
54.7
53.2
9.4
9.2
3.9
6.4
5.3
5.2
Exportaciones
9.3
11.1
3.9
10.0
11.1
11.8
Consumo aparente
52.1
49.7
25.7
48.0
49.1
49.6
Consumo reportado
54.7
51.9
31.0
42.3
46.3
45.0
59.64
70.43
92.76
98.79
99.45
101.00
Produccin
e/ Estimado
1/ Valor del mineral en mina
Fuente: Mineral Commodity Summaries, January 2013. Iron ore
Origen de las importaciones: Canad, 76%; Brasil, 7%, Rusia, 5%, Chile, 4% y
otros, 8%.
42
PRODUCCIN MUNDIAL
MILLONES DE TONELADAS
2011
2012e/
55
53
Australia
488
525
Brasil
373
375
34
40
1,330
1,300
India
240
245
Irn
28
28
Kazajistn
25
25
Mauritania
12
12
Mxico
15
13
Rusia
100
100
Sudfrica
60
61
Suecia
25
25
Ucrania
81
81
Venezuela
17
20
Otros pases
59
61
2,940
3,000
Estados Unidos
Canad
China
Total redondeado
e/ Estimado
Fuente: Mineral Commodity Sumaries, iron ore January 2013
43
ESTADOS UNIDOS1
HIERRO Y ACERO4
2008
2009
2010
2011
2012e
36.2
33.7
19.0
26.8
30.2
33
Produccin de acero
98.1
91.9
59.4
80.5
86.4
91
41.8
42.6
38.2
38.7
39.7
41
58.2
57.4
61.8
61.3
60.3
59
96.7
96.4
97.5
97.4
98.0
99
30.2
29.0
14.7
21.7
25.9
31
10.1
12.2
8.4
11.0
12.2
13
116
102
63
80
90
101
182.9
220.6
165.2
191.7
216.2
200
44
Origen de las importaciones:, Canad 24%; Unin Europea, 16%; Mxico, 11%;
Repblica de Corea, 8% y otros, 41%.
PRODUCCIN MUNDIAL
MILLONES DE TONELADAS
Arrabio
2011
2012e/
Acero en Bruto
2011
2012e/
Estados Unidos
30
33
86
91
Brasil
31
27
33
35
China
630
670
683
720
Francia
10
10
16
16
Alemania
28
27
44
43
India
39
42
72
76
Japn
81
82
108
108
Corea
42
42
69
70
Rusia
50
51
68
72
Ucrania
29
29
35
34
Reino Unido
10
10
Otros pases
113
80
296
225
1,090
1,100
1,520
1,500
Total redondeado
e/ Estimado
Fuente: Mineral Commodity Sumaries, Iron and Steel January 2013
45
ESTADOS UNIDOS1
HIERRO Y CHATARRAS DE ACERO2
2007
2008
2009
2010
2011
2012e
12
12
10
10
10
10
64
73
70
66
72
72
16
22
22
21
24
23
64
67
53
60
63
57
249
349
208
319
392
375
4.4
4.6
3.4
4.0
4.0
4.0
46
II.2
Mercado Nacional
24
22
Millones de toneladas
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
p/ cifras preliminares
Fuente: * Anuario Estadstico de la Minera Mexicana Ampliada, SGM.
47
ENTIDAD FEDERATIVA
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
28,049
CHIHUAHUA
437,652
378,213
381,661
106,807
438,421
212,399
670,847
COAHUILA
3,556,751
3,230,568
3,838,719
5,179,379
4,595,325
3,601,546
3,172,038
COLIMA
3,176,777
3,682,809
3,668,424
3,098,270
3,408,691
3,078,573
2,829,461
DURANGO
526,072
538,934
473,126
422,632
452,013
783,538
781,964
GUERRERO
332,559
214,639
JALISCO
24,123
6,396
953
8,321
381,115
283,184
1,376,932
MICHOACAN
1,893,248
3,019,378
3,116,823
2,469,898
3,181,541
3,247,806
4,049,927
PUEBLA
6,952
693
SINALOA
57,139
207,547
330,225
387,775
286,345
449,083
SONORA
854
61,962
1,153,392
972,780
1,308,916
ZACATECAS
27,133
ACERO TOTAL
9,614,623
10,913,437
11,688,107
11,677,494
13,998,273
12,799,423
14,915,941
BAJA CALIFORNIA
48
COAHUILA
21.3%
JALISCO
9.2%
SONORA
8.8%
MICHOACAN
27.2%
DURANGO
5.2%
OTROS
4.9%
CHIHUAHUA
4.5%
ARCELOR
MITTAL
AHMSA
3,000
TERMIUN
MEXICO
DEACERO
2,000
TAMSA
1,000
ACERAS
4,000
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
1
20 1
12
*
*-Cifras preliminares
Fuente: CAMIMEX. Informe anual 2013
49
MAQUINARIA Y
EQUIPO
21.8%
TRANSPORTE
19.7%
CONSTRUCCION
45.6%
OTROS PRODUCTOS
METALICOS
5.2%
INDUSTRIA
EXTRACTIVA
ENVASES Y
EMBALAJES
AGROPECUARIO
3.9%
3.6%
0.2%
2008
2009
2010
2011
2012
Acero
50
25,000
23,984
23,604
21,229
20,034
20,000
16,009
15,000
17,098
17,248
18,545
16,003
13,772
10,000
5,000
1,825
1,512
1,963
1,825
2,642
0
2008
2009
ACERO
2010
LAMINADOS
2011
2012
OTROS
51
II.3
Comercio Exterior
2000
2001
2002
2003
2004
EXPORTACIONES
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
IMPORTACIONES
52
2007
EXPORTACIONES
2008
2009
IMPORTACIONES
2010
2011
2012
BALANZA COMERCIAL
53
Minas de hierro
propias
Industrias consumidoras
de productos intermedios
de acero
Productores de
acero
Distribuidores
Intermedios de
productos terminados
Exportacin
Comercializador
local
Consumidor
final
Mineral de hierro y
otros insumos
nacionales e
importados
Las empresas acereras por lo general cuentan con sus minas de hierro y los
dems insumos los consiguen en el mercado nacional o en el extranjero, aunque
en la actualidad buscan conseguirlos en el mercado nacional con el fin de abatir
los costos del flete. Las empresas dedicadas a la fabricacin de planchones
venden directamente a distintas industrias tanto nacionales como extranjeras que
lo utilizan como producto intermedio en sus procesos de produccin con sus
particulares especificaciones.
Los productos de acero como alambrn, varilla, etc. o aceros no planos son
comercializados primero a travs de grandes distribuidores quienes proveen a los
comercializadores locales como tiendas de materiales para construccin, quienes
lo ofrecen a los consumidores finales.
54
CONCLUSIONES
Otros factores que afectan a la industria siderrgica nacional son: el alto costo de
los energticos, el flete, la infraestructura en comunicaciones, los aspectos fiscales
y financieros, que elevan los costos de produccin, inhiben la inversin y
complican la competitividad de la industria en el mercado internacional.
Exportadores
Importadores
Asia
China
USA
China
Japn
EU27
Europa (27)*
EU27
Norte Amrica
Tailandia
Japn
Rusia
China
* Unin Europea
En el mercado internacional, la industria siderrgica mexicana hace frente a
prcticas desleales de comercio por parte de pases que otorgan subsidios a su
industria, como es el caso de China, India, Brasil y algunos pases recientemente
integrados a la Unin Europea. Es en este sentido que cumple un papel
fundamental la fijacin de aranceles y cuotas compensatorias a la importacin.
55
ANEXO ESTADSTICO
CUADRO 1
BALANZA COMERCIAL DE PRODUCTOS SIDERRGICOS 2006-2012
MILES DE DLARES
CONCEPTO
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
EXPORTACIONES
4,735,694
5,296,691
6,870,614
3,668,409
5,078,933
6,152,785
5,653,046
IMPORTACIONES
7,670,653
7,747,326
9,790,418
6,108,393
7,985,691
9,338,406
11,691,733
-2,934,959
-2,450,635
-2,919,804
-2,439,984
-2,906,759
-3,185,621
-6,038,687
BALANZA COMERCIAL
CUADRO 2
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS SIDERRGICOS 2006-2012
MILES DE DLARES
PRODUCTOS
BASICOS
Arrabio y Fierro Esponja
Ferroaleaciones
Total
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
18
43,511
43,529
3,372
56,306
59,678
1,331
131,872
133,203
5
50,615
50,620
5
129,386
129,391
84
111,314
111,398
4,060
92,859
96,919
SEMITERMINADOS
planchon, lingotes, palanquillas
1,234,492
1,544,116
2,112,787
437,538
923,811
1,063,269
571,481
LAMINADOS
Planos
Largos 1, 2
Tubos sin Costura
Piezas Forjadas y Vaciadas
Total
735,668
684,599
970,275
26,093
2,416,635
816,787
901,857
946,780
26,834
2,692,259
648,812
1,564,202
954,046
33,380
3,200,439
578,372
983,370
765,211
26,132
2,353,085
859,289
1,116,478
876,642
49,278
2,901,687
1,026,536
1,422,817
1,027,527
43,458
3,520,338
703,161
1,740,636
1,190,174
51,371
3,685,342
DERIVADOS
Total
1,041,039
1,000,638
1,424,184
827,166
1,124,045
1,457,780
1,299,304
Gran Total
4,735,694
5,296,691
6,870,614
3,668,409
5,078,933
6,152,785
5,653,046
CUADRO 3
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS SIDERRGICOS 2006-2012
MILES DE TONELADAS
PRODUCTOS
BASICOS
Arrabio y Fierro Esponja
Ferroaleaciones
Total
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
0
46
46
120
47
167
27
68
95
0
31
31
0
75
75
0
70
70
55
65
120
SEMITERMINADOS
planchon, lingotes, palanquillas
2,364
2,671
2,898
1,003
1,731
1,832
1,019
LAMINADOS
Planos
Largos 1,2
Tubos sin Costura
Piezas Forjadas y Vaciadas
Total
926
712
481
10
2,130
802
883
415
9
2,108
453
1,312
418
10
2,193
846
902
297
8
2,054
931
1,227
414
28
2,601
937
1,357
500
10
2,804
689
1,611
571
13
2,884
DERIVADOS
Total
1,035
966
1,021
842
1,090
1,213
1,140
Gran Total
5,575
5,912
6,207
3,930
5,497
5,920
5,163
CUADRO 4
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS SIDERRGICOS 2006-2012
MILES DE DLARES
PRODUCTOS
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
BASICOS
Arrabio y Fierro Esponja
Ferroaleaciones
Total
206,906
186,278
393,184
108,275
166,338
274,613
174,393
317,585
491,978
55,003
116,705
171,708
101,271
181,447
282,718
182,819
248,555
431,374
151,782
248,769
400,551
SEMITERMINADOS
planchon, lingotes, palanquillas
575,989
581,408
780,877
366,830
239,685
213,520
703,875
LAMINADOS
Planos
Largos 1,2
Tubos sin Costura
Piezas Forjadas y Vaciadas
Total
2,853,309
1,484,089
247,360
25,357
4,610,114
3,174,867
1,398,666
301,206
26,378
4,901,117
3,991,272
1,624,940
420,294
29,047
6,065,553
2,390,243
927,100
298,122
26,968
3,642,434
3,367,011
1,277,916
292,003
31,194
4,968,124
3,835,380
1,800,166
390,282
50,120
6,075,948
4,798,660
2,031,592
452,582
60,099
7,342,933
DERIVADOS
Total
2,091,366
1,990,188
2,452,010
1,927,421
2,495,164
2,617,564
3,244,374
Gran Total
7,670,653
7,747,326
9,790,418
6,108,393
7,985,691
9,338,406 11,691,733
CUADRO 5
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS SIDERRGICOS 2006-2012
MILES DE TONELADAS
PRODUCTOS
BASICOS
Arrabio y Fierro Esponja
Ferroaleaciones
Total
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
767
87
854
340
82
422
298
103
401
161
57
218
229
72
301
371
98
469
349
89
438
SEMITERMINADOS
planchon, lingotes, palanquillas
1,275
1,041
1,015
574
334
223
1,005
LAMINADOS
Planos
Largos 1,2
Tubos sin Costura
Piezas Forjadas y Vaciadas
Total
3,045
1,630
108
20
4,802
2,623
1,405
123
19
4,170
3,081
1,198
146
15
4,440
2,297
818
95
15
3,225
2,908
1,123
102
18
4,152
3,098
1,426
125
32
4,681
4,191
1,610
141
40
5,982
DERIVADOS
Total
1,856
1,618
1,789
1,353
1,864
1,727
2,217
Gran Total
8,786
7,251
7,645
5,370
6,651
7,100
9,642