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Malasia
Malasia
POM ASEAN 1
Derechos de Autor
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)
Primera edicin
Mayo 2007: 1,000 Ejemplares
La informacin contenida en este documento puede ser reproducida total o parcialmente siempre y cuando se mencione la fuente de origen.
Elaborado gracias al:
Programa de Desarrollo de Polticas de Comercio Exterior
Programa Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 1442/OC-PE
Elaboracin
Gary Lim
Gary Lim Consultancy
166 Waterloo Street #04-168
Singapur 187963
Tel: (65) 63399593
Fax: (65) 63388802
Email: garylim@garylim.com
Website: http://www.garylim.com
Con la colaboracin de:
Enrique Aldave
Email: enrique_aldave@terra.com.pe
Mara del Pilar Coral
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Elaboracin del CD
Infonet Consulting
Calle Luis F. Villarn 362, Of. 401 - San Isidro
Telfono:(511) 221-4613
Hecho el Depsito Legal en la Biblioteca Nacional del Per N 2007-05523
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En materia de proteccin de derechos de propiedad industrial e intelectual, la informacin contenida en el POM es para uso
informativo y no puede ser reproducida, copiada, distribuida, publicada o utilizada comercialmente sin permiso expreso y a
travs del MINCETUR, bajo responsabilidad, sin perjuicio de la correspondiente indemnizacin por daos y perjuicios para
quienes la utilicen indebidamente o sin autorizacin y canalizacin del MINCETUR.
Ni el MINCETUR, ni el Estado peruano o sus funcionarios asumen responsabilidad alguna por el desarrollo de negocios o
cualquier otra decisin comercial que se adopte sobre la base de la informacin contenida en el presente documento.
__________________________________
MERCEDES ARAOZ
Ministra de Comercio Exterior y Turismo
__________________________________
LUIS ALONSO GARCIA MUOZ-NAJAR
Viceministro de Comercio Exterior
NDICE
Resumen ejecutivo
Introduccin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.2
6.3
SINGAPUR.........................................................................................................................185
Frutas y hortalizas ...............................................................................................185
Pescados y moluscos congelados....................................................................189
Qumicos varios ...................................................................................................192
Qumicos - cosmticos .......................................................................................194
Confecciones tejido de punto de algodn........................................................196
TAILANDIA .........................................................................................................................197
Frutas y hortalizas ...............................................................................................197
Pescados y moluscos congelados....................................................................201
Qumicos - inorgnicos .......................................................................................205
Qumicos - cosmticos .......................................................................................206
7.
8.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS
Anexo 1
Anexo 2
Anexo 3
Anexo 4
Anexo 5
Anexo 6
Anexo 7
:
:
:
:
:
:
:
247
RESUMEN EJECUTIVO
Malasia, Singapur y Tailandia constituyen tres mercados atractivos para el Per, a juzgar por
su grado de apertura y su dinamismo econmico experimentado en los ltimos aos,
expresado en los siguientes indicadores:
Malasia registr en el 2005: PIB de US$ 130.8 miles de millones, exportaciones por US$
147.1 miles de millones e importaciones por US$ 118.7 miles de millones. Poblacin de 26.2
millones con un PIB per cpita de US$ 5,060. Perspectivas de crecimiento econmico real
para los prximos tres aos: 5.3% promedio anual.
Singapur registr en el 2005: PIB de US$ 116.8 miles de millones, exportaciones por US$
204.8 miles de millones e importaciones por US$ 188.3 miles de millones . Poblacin de 4.3
millones de habitantes con un PIB per cpita de US$ 26,840. Perspectivas de crecimiento
econmico real para los prximos tres aos: 4.5% promedio anual.
Tailandia registr en el 2005: PIB de US$ 176.6 miles de millones, exportaciones por US$
105.8 miles de millones e importaciones por US$ 107 miles de millones. Poblacin de 65
millones de habitantes con un PIB per cpita de US$ 2,750. Perspectivas de crecimiento
econmico real para los prximos tres aos: 5.6% promedio anual.
En el Ranking de Competitividad 2005 del Foro Econmico Mundial, Singapur ocup la sexta
posicin, Malasia la 24 y Tailandia la 36, de un total de 117 pases evaluados.
Singapur es considerada la puerta de entrada al sudeste asitico. Al ser puerto libre cuenta
con una serie de ventajas arancelarias, fiscales, logsticas para realizar negocios, adems de
una fuerte relacin y presencia de la comunidad china. Singapur es el primer puerto del
mundo en trminos de trfico y el segundo en trminos de manejo de contenedores (16
millones de TEU anuales en promedio).
ii
Los principales socios comerciales de Malasia, Singapur y Tailandia son Estados Unidos,
Japn, China, Hong Kong, los mismos pases de ASEAN 1. Cabe remarcar que el comercio
intra-Asia es alto y se ha profundizado en los ltimos aos.
Aun cuando se sabe que los sectores agrcola y pesquero son fuertes en Malasia y
Tailandia, conviene destacar que tratndose de economas con sectores industriales
desarrollados, gran orientacin al comercio y con un sector emergente de consumidores ms
sofisticados y exigentes, hay mercado para los productos agrcolas y pesqueros no
tradicionales de alta calidad.
Los mercados de ASEAN 1 son tan exigentes como los grandes mercados en trminos de
calidad, inocuidad y presentacin, con la ventaja de ser menos burocrticos que otros. A las
exigencias comunes se aaden una serie de caractersticas propias del mercado, que
iii
implican cierto manejo diferenciado de los productos en algunos casos, como ocurre con los
alimentos halal o las prendas livianas y frescas, exigencias originadas en su cultura,
historia y geografa.
-
En lo que respecta al sector servicios, la distancia y las variables culturales son limitantes
para el comercio en este sector. Ello se complica por los problemas de conectividad
existentes entre el Per con estos pases, por lo que salvo el turismo, por el momento no se
cuenta con otras opciones en este sector.
Conocer el mercado, entablar un trato directo con los importadores y mantener la presencia
de manera estable y continua son factores fundamentales para consolidar la presencia en
estos mercados.
iv
Frente externo
1. Promover la coordinacin institucional entre el Per y los pases de ASEAN 1, a nivel del
sector pblico y privado.
2. Intensificar la promocin comercial, a nivel de pas, empresas y productos, para posicionar
de manera ptima al Per en el mercado ASEAN 1.
3. Coordinar y negociar con los pases de ASEAN 1 los diferentes aspectos comerciales, as
como de conectividad para promover y facilitar las exportaciones a estos mercados de
destino.
4. Atraer inversiones al Per que tengan alto impacto en el desarrollo econmico y que
conlleven transferencia tecnolgica.
5. Fomentar la cooperacin tcnica, econmica y comercial entre el Per y ASEAN 1,
promoviendo alianzas estratgicas con entidades pblicas y privadas de cooperacin y
asistencia tcnica.
Frente interno
1. Efectuar las coordinaciones institucionales para asegurar la implementacin del POM
ASEAN 1.
2. Reforzar el rol del sector pblico en la promocin y facilitacin del comercio a ASEAN 1,
fortaleciendo la red de promocin comercial y turstica del Per en el mercado ASEAN 1.
3. Fomentar una mayor presencia de los exportadores peruanos en los mercados de ASEAN 1.
4. Promover la coherencia entre la promocin externa y la experiencia de los visitantes de
ASEAN 1 en el Per.
5. Impulsar el liderazgo del Per como nexo entre Sudamrica con los pases de ASEAN 1
(Asia en general).
6. Incrementar la oferta de los productos y servicios priorizados para exportar al mercado
ASEAN 1, asegurando la satisfaccin de la demanda en trminos de volumen y calidad.
7. Asegurar un entorno poltico y econmico favorable, estable y predecible para promover las
exportaciones e inversiones a/del mercado ASEAN 1.
8. Regular y fomentar la provisin de servicios asociados al comercio exterior en condiciones
competitivas.
9. Promover acciones de difusin e implementacin de los POM ASEAN 1 en las regiones que
permitan aprovechar las oportunidades identificadas en estos mercados.
INTRODUCCIN
La presente consultora se desarrolla en el marco del segundo objetivo del PENX, que consiste
en buscar la diversificacin y consolidacin de empresas, productos y servicios peruanos en
mercados seleccionados, para lo cual se ha planteado la necesidad de elaborar Planes
Operativos de Desarrollo de Mercados de Destino (POM), en este caso el POM ASEAN 1, que
comprende a Malasia, Singapur y Tailandia.
Se trata de economas que han tenido un desempeo sobresaliente en las ltimas dcadas,
tanto a nivel de manejo macroeconmico como sectorial, especficamente los sectores
industriales de alta tecnologa y servicios, como consecuencia de la construccin de su visin de
pas, que gui las polticas, programas y acciones del sector pblico y privado, en un esfuerzo
conjunto destacable y con un componente de continuidad imprescindible. El nivel de desarrollo
alcanzado y las perspectivas de crecimiento futuro de las economas de Malasia, Singapur y
Tailandia constituyen prospectos interesantes que el Per no slo debe explorar sino aprovechar
al mximo, considerando que se han dado los primeros pasos en el acercamiento con estos
pases, concretados en acuerdos de libre comercio con Singapur y Tailandia.
El propsito de la presente consultora es conocer y entender mejor cada uno de los tres
mercados, con especial detenimiento en las caractersticas de los mercados, las demandas y los
mecanismos bajo los cuales opera, de manera de identificar las oportunidades y proyectar el
potencial de exportaciones del Per al mercado ASEAN 1, as como identificar las estrategias y
acciones en los mercados de ASEAN 1 y a nivel interno, para viabilizar y concretar el potencial
exportador y de atraccin de inversiones.
Este documento consta de ocho captulos. Del captulo 1 al 6 corresponden al primer producto, el
captulo 7 al segundo producto y el captulo 8 al tercer producto de la consultora.
En el primer captulo se brinda una breve resea del Grupo ASEAN y se desarrolla con detalle
los aspectos generales, en trminos de ubicacin, poblacin, aspectos polticos y econmicos.
En el segundo captulo se presenta la matriz FODA del anlisis del Per en relacin con el
mercado ASEAN 1, tanto a nivel general como sectorial.
En el tercer captulo se analiza el comportamiento de las exportaciones del Per al mercado
ASEAN 1 y el desempeo de las importaciones de Malasia, Singapur y Tailandia del resto del
mundo.
En el cuarto captulo se desarrolla la priorizacin de productos y servicios con potencial de
exportacin en el corto, mediano y largo plazo, para lo cual se proponen dos metodologas, la
primera denominada push (empujar) y la segunda denominada pull (jalar), que incorporan el
anlisis cuantitativo y cualitativo.
En el quinto captulo se presentan las pautas de cmo hacer negocios con cada uno de los
mercados, en el que incorporan las medidas arancelarias, las medidas no arancelarias, los
canales de comercializacin, los factores culturales y otros factores interesantes a tener en
cuenta, desde una perspectiva general.
En el sexto captulo se desarrolla con mayor detalle las regulaciones y estrategias para el
ingreso a los mercados de ASEAN 1, para un conjunto de familias de productos seleccionados.
En el stimo captulo se muestra el Plan Operativo del POM ASEAN. En esta seccin se
presenta una breve resea del marco, los objetivos, las estrategias y acciones en el frente
externo e interno.
En el octavo captulo se presentan los aspectos relacionados con el monitoreo y evaluacin del
POM ASEAN 1.
Finalm ente, conviene destacar que para la elaboracin del presente documento se ha contado
con el apoyo de los profesionales del Mincetur y Prompex, quienes no slo han brindado su
apoyo en las coordinaciones con otros organismos pblicos y privados sino adems han
transmitido aportes valiosos al documento en las diferentes etapas. Asimismo, un especial
agradecimiento al sector privado pionero en estos mercados, por expresarnos su experiencia en
estos mercados y sus iniciativas en la bsqueda de fortalecernos como pas en estos nuevos
destinos.
1.
1.1
La Asociacin de Naciones del Sudeste Asitico (ASEAN, por sus siglas en ingls) fue
establecida el 8 de agosto de 1967 en Bangkok, siendo Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur y
Tailandia los cinco miembros fundadores. Posteriormente, se unieron Brunei Darussalam en
enero de 1984, Vietnam en julio de 1995, Laos y Myanmar en julio de 1997, y Camboya en abril
de 1999. La sede de la Secretara Tcnica Permanente est en Jakarta, capital de Indonesia.
Ver Anexo N 1, Mapa de ASEAN.
Los principales objetivos que motivaron su creacin, los cuales se encuentran recogidos en la
declaracin fundacional de esta Asociacin, son: i) acelerar el crecimiento econmico, el
progreso social y el desarrollo cultural en la regin, a travs del esfuerzo conjunto, bajo un
espritu de equidad y asociacin con miras a fortalecer la fundacin de una comunidad de
naciones del sudeste asitico prspera y pacfica, y ii) promover la paz y la estabilidad regional
mediante el respeto por la justicia y las leyes en la relacin entre los pases de la regin y la
adherencia a los principios de las Naciones Unidas. Estos objetivos se mantienen invariables,
habiendo sido ratificados en 1995, en el marco de la V Cumbre de Jefes de Estado.
En los inicios de la Asociacin, el comercio intrarregional era insignificante, estimndose una
participacin de entre 12 y 15% del comercio total realizado por sus pases miembros. Con el
propsito de aumentar el intercambio comercial entre los miembros, en 1977 se introdujo el
Acuerdo de Comercio Preferencial (PTA, por sus siglas en ingls). Diez aos despus, se dio un
mayor impulso a este mecanismo, a travs del Acuerdo Comercial Preferencial Mejorado, el cual
fue anunciado en la Tercera Cumbre de APEC. Ms an, en 1992, en la Cuarta Reunin Cumbre
se dio a conocer el esquema para un rea de Libre Comercio de ASEAN (AFTA, por sus siglas
en ingls), el cual busca eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias entre las economas
de los pases miembros para promover una mayor eficiencia econmica, mejorar la productividad
y competitividad de los miembros.
En 1993 se aplic el Arancel Preferencial Efectivo Comn (CEPT, por sus siglas en ingls), para
reducir en forma gradual los aranceles de ciertos bienes en el comercio intrarregional. Sin
embargo, debido a la peticin de los pases miembros por excluir algunos bienes sensibles, los
resultados fueron limitados. Esto motiv la introduccin de un nuevo programa AFTA, en 1994, el
cual cubra un rango ms amplio de productos. Para acelerar la concrecin del AFTA, en la
Quinta Reunin Cumbre, realizada en 1995, se adopt la Agenda para una Integracin
Econmica ms rpida, reduciendo los plazos de 15 a 10 aos.
Despus de tres aos del lanzamiento del AFTA, las exportaciones entre los pases miembros
pasaron de US$ 43,260 millones en 1993 a cerca de US$ 80,000 millones en 1996, con un
crecimiento anual promedio de 28.3%. De esta manera, la participacin del comercio
intrarregional como porcentaje del comercio total pas de 20 a 25%. Este dinamismo comercial
indujo en enero del 2002 a la decisin para bajar los aranceles a un rango entre cero a 5%. Ms
recientemente, en septiembre del 2004, los ministros de finanzas acordaron eliminar los
aranceles en 11 sectores industriales para el 2012.
Las tarifas preferenciales se aplican a los bienes de origen ASEAN, definido bajo las reglas de
En adelante, cuando se menciona el Grupo ASEAN incluye a todos los pases miembros; mientras que
la abreviacin ASEAN 1 se refiere al grupo conformado por Malasia, Singapur y Tailandia, los tres pases
de inters de la presente consultora.
1
origen del CEPT, segn las cuales un producto es de origen de ASEAN si es totalmente
producido u obtenido de algn pas miembro de ASEAN. Un producto tambin puede ser
considerado originario de ASEAN si al menos el 40% de su contenido se origina en alguno de
sus pases miembros, porcentaje que se aplica tanto a un solo pas como al acumulado.
Tratndose de un acuerdo de integracin, el impulso al AFTA fue seguido con el anuncio de la
visin de ASEAN al 2020, resumida en la denominacin Asociacin para el Desarrollo Dinmico,
efectuado en 1997. La visin consiste en crear una regin estable, prspera y altamente
competitiva, con un libre comercio de bienes, servicios e inversin, con un desarrollo econmico
equitativo y con menores niveles de pobreza y menores disparidades socioeconmicas. Para
viabilizar esta visin se elaboraron varios planes de accin, en los mbitos de la conexin del
transporte, la cooperacin, entre otros.
En lo referente al transporte, se espera alcanzar una mayor conectividad regional que facilite el
comercio, mediante la Red de Transporte Trans-ASEAN, que consiste en el desarrollo de
mayores carreteras, redes frreas, puertos principales, rutas para el trfico martimo, transporte
navegable y aviacin civil entre los pases miembros. Se est promoviendo la interoperatividad y
la interconectividad de los equipos y servicios de telecomunicaciones. Asimismo, se estn
aunando esfuerzos en el desarrollo de la red de energa y de los proyectos para un gran
gasoducto.
En lo concerniente a la cooperacin econmica, abarca las siguientes reas: comercio, inversin,
industria, servicios, finanzas, agricultura, forestales, energa, transportes y comunicaciones,
propiedad intelectual, pequea y mediana empresa, y turismo.
Como resultado de estas iniciativas, ASEAN ha logrado una mayor integracin regional,
constituyndose en uno de los bloques de integracin ms dinmicos del mundo.
Actualmente, ASEAN en conjunto tiene una poblacin cercana a los 500 millones de habitantes y
un PIB de US$ 737 mil millones. El comercio intrarregional asciende a US$ 720 mil millones.
Entre sus principales exportaciones estn los productos electrnicos y elctricos, textilconfecciones, calzado y muebles de madera. Por el lado de las importaciones, cabe destacar
que estos pases importan principalmente insumos para su industria manufacturera, de equipos y
maquinaria.
Al interior de la Asociacin, destacan los niveles de exportaciones e importaciones de Singapur,
Malasia y Tailandia, en ese orden. La mayora de los pases miembros presenta una balanza
comercial positiva con una tendencia creciente, como es el caso de Brunei, Indonesia, Malasia,
Myanmar y Singapur. Slo Camboya, Laos, Filipinas y Vietnam han presentado balanzas
comerciales negativas durante los ltimos aos.
Cuadro N 1
Exportaciones, importaciones y balanza comercial de bienes de los pases miembros de ASEAN,
2000 y 2004 (millones de US$)
2000
2004
Pas
Balanza
Balanza
Exportaciones Importaciones
Export aciones Importaciones
comercial
comercial
Brunei
3,904.2
1,047.4
2,856.7
5,138.6
1,446.8 3,691.8
Darussalam
Camboya
1,397.1
1,935.7
(538.6)
2,475.5
3,193.3 (717.7)
Indonesia
65,406.0
40,366.0 25,040.0
72,167.2
50,614.8 21,552.4
Laos
330.3
535.3
(205.0)
363.3
712.7 (349.4)
Malasia
98,429.2
77,602.0 20,827.2
126,642.1
99,148.9 27,493.2
Myanmar
1,644.4
2,168.8
(524.4)
2,952.7
1,967.7
985.0
Filipinas
37,295.0
33,481.0
3,814.0
38,728.0
45,109.0 (6,381.0)
Singapur
139,747.0
127,456.7 12,290.3
197,334.4
166,096.7 31,237.6
Tailandia
67,889.0
62,423.0
5,466.0
94,941.0
93,706.0 1,235.0
Vietnam
14,448.0
15,387.0
(939.0)
26,503.0
28,758.0 (2,255.0)
Fuente: ASEAN
Elaboracin propia
En lo concerniente a las negociaciones con otros pases, ASEAN ha mostrado inters por
aumentar las relaciones comerciales con Estados Unidos, China, Japn, Corea del Sur, Nueva
Zelanda, Australia y la India, buscando mantener los tratados a nivel regional. Con ese propsito,
actualmente negocia un rea de libre comercio con China y Japn, para establecer un rea de
libre comercio en 10 aos, minimizando las barreras comerciales y fortaleciendo las relaciones
econmicas entre las partes, con un tratamiento diferenciado y flexible para los nuevos pases
miembros
de
ASEAN
(Camboya,
Laos,
Myanmar
y
Vietnam).
Asimismo, negocia un tratado de libre comercio con Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur;
sostiene un Acuerdo de Cooperacin con la Unin Europea; negocia con la India un Acuerdo de
Cooperacin Econmica, que busca liberalizar y promover el comercio de bienes y servicios, as
como el establecimiento de un rgimen liberal y competitivo para las inversiones. No obstante,
esto no ha sido bice para que algunos miembros, al considerar que los progresos no seguan la
velocidad de sus intereses, opten por la negociacin a nivel bilateral con su mercado objetivo.
La XII Reunin Cumbre de ASEAN se realiz en Filipinas en diciembre del 2006, en el que se
abordo la propuesta para acelerar la formacin de la Comunidad de ASEAN para el 2015, cinco
aos antes de lo planeado y las medidas para aumentar las relaciones comerciales con Estados
Unidos, Japn, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Australia y la India.
Finalmente, se debe considerar que siete de los pases miembros de ASEAN participan
activamente en el Foro de Cooperacin Econmica Asia Pacfico (APEC)2. Estos pases son
Brunei, Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia y Vietnam.
APEC fue creado en 1989. Cuenta con 21 pases integrantes: Australia, Brunei, Canad, Chile, China,
Corea del Sur, Estados Unidos, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japn, Malasia, Mxico, Nueva Zelanda,
Papua Nueva Guinea, Per, Rusia, Singapur, Tailandia, Taipei y Vietnam. Las economas de los pases
miembros en conjunto suman cerca del 60% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y alrededor del
50% del comercio mundial.
2
1.2
MALASIA
Malasia est ubicada al sureste de Asia. Comprende 13 estados, de los cuales 11 se encuentran
en la Malasia Peninsular, y 2 Sabah y Sarawak en la Malasia Insular, en la costa norte de la
isla de Borneo (territorios federales).
Limita con Tailandia, Singapur,
Estrecho de Malacca, Indonesia,
Mar de China, Borneo y Brunei.
Posee una localizacin estratgica
a lo largo del estrecho de Malaca
y el Mar Chino del Sur.
Mapa N 1: Malasia
Resea histrica
La mayora de los ancestros de los malayos provenan de China. Los primeros habitantes
arribaron en el primer milenio antes de Cristo en lo que ahora es la pennsula de Malasia.
Posteriormente, alrededor de 100 a.c. llegaron los hindes llevando consigo el budismo e
hinduismo, que impregnaron la regin en forma duradera.
En 1400 el prncipe sumatra Parameswara se estableci en la
pennsula y fund el sultanato de Malacca, con el Islam como
religin oficial. El sultanato prosper y domin la pennsula, tanto
as que atrajo la atencin de los portugueses, quienes
conquistaron Malacca en 1511 y gobernaron hasta que los
holandeses los derrocaron en 1641.
Los holandeses no controlaron toda la regin, pues en la parte norte y sur se mantenan centros
de intercambio bajo reglas indgenas. Posteriormente, en 1786 arribaron los britnicos, quienes
fueron mucho ms ambiciosos, al introducir el monopolio en el manejo de los metales en la
regin. Con la conquista del dominio econmico, los britnicos en 1819 fundaron Singapur. En
1824 desplazan por completo a los holandeses. Posteriormente, firmaron tratados con los lderes
del norte y sur. Hacia 1909 tenan el control de todos los estados de la pennsula. Comerciantes
britnicos y aventureros ganaron control de buena parte del norte de Borneo que ms tarde se
convirti en parte de Malasia, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. Durante este tiempo,
Malasia atrajo un gran nmero de inmigrantes de India y China, dando lugar a la fundacin de un
Estado moderno multitnico. Los chinos frecuentemente terminaron trabajando en la industria de
estao que se encontraba en auge, donde ocasionalmente entraban en conflicto con los
malayos.
Los japoneses conquistaron los protectorados de Malaya y Borneo en la Segunda Guerra
Mundial, permaneciendo desde 1945 hasta 1948. En 1948, los territorios bajo el dominio
britnico formaron la Federacin Malaya (UMNO) para pelear por sus derechos, presionando a
los britnicos para introducir elecciones locales en 1951. Este partido form parte de la Alianza
que tom el poder en las primeras elecciones federales en 1955.
En agosto de 1957, los britnicos finalmente cedieron a las presiones de la Alianza y
concedieron la independencia. En 1963, las provincias Borneas de Sabah y Sarawak se unieron
a la Federacin y el pas expandido fue rebautizado como Malasia.
Los primeros aos de independencia fueron estropeados por los esfuerzos de Indonesia por
controlar Malasia, intentando invadirla en 1963. Por otra parte, Singapur dej la Federacin en
1965. En 1969 estall un conflicto tnico entre chinos y malayos.
El partido UMNO ha gobernando el pas en coalicin con los partidos chinos e hindes desde la
independencia. Mahathir Mohamad, primer ministro desde 1991 hasta el 2003, busc darle un
giro a Malasia para pasar de ser un exportador de estao y caucho a una nacin industrializada
moderna. Lamentablemente, durante los ltimos aos de su mandato, se produjo una gran
desilusin por la corrupcin y extravagancia que alimentaron un gradual desplazamiento de los
votantes malayos a un partido de oposicin islmico, el PAS.
Estructura poltica
El tipo de gobierno de Malasia es una Monarqua Constitucional
Federal dentro del Commonwealth 3.
El Jefe Supremo es un monarca, elegido por un perodo de cinco
aos, en la Conferencia de los Nueve Jefes de Estado por
herencia de la Pennsula. Despus de la crisis constitucional de
1983, se redujeron los poderes concedidos a los jefes
tradicionales. Aunque la Constitucin no seale explcitamente, el
rey en la prctica debe aceptar el consejo del gobierno y no debe
rechazar los proyectos parlamentarios. El monarca designa al
primer ministro, con quien conforma el gabinete. Actualmente, el
primer ministro y ministro de Finanzas y Seguridad Interna es
Edificio Petronas
Abdullah Badawi.
Existe un gobierno en cada uno de los 13 estados, en nueve de los cuales el Jefe de Estado es
por herencia, los otros cuatro son designados por el gobierno. Estos cuatro son Melaka y Pulau
Pinang (Penang); Sabah y Sarawak en Malasia oriental. Cada Estado tiene su propia
Constitucin, un Consejo de Estado o gabinete con una Autoridad Ejecutiva, y una Legislatura
que trata asuntos no reservados por el parlamento federal. Conviene sealar que los estados
estn limitados por la Constitucin federal, teniendo Sabah y Sarawak ciertas prerrogativas
constitucionales (por ejemplo, el derecho para mantener sus propios controles de la inmigracin).
El Parlamento Bicameral se compone de una Cmara de Senadores (Cmara Alta) y una
Cmara de Representantes (Cmara Baja). El Senado est compuesto por 69 miembros, 26 de
ellos elegidos por la Legislatura del Estado y 43 designados por el monarca. La Cmara de
Representantes o Cmara Baja tiene 219 miembros elegidos directamente por sufragio
universal. El Senado sirve por un perodo de seis aos y la Cmara de Representantes por cinco
aos 4. Sabah mantiene 25 asientos y Sarawak 28 asientos en la Cmara de Representantes.
Estructura econmica
Malasia entre 1970 y finales de los noventa, es decir en 30 aos, experiment un rpido
crecimiento industrial, transformndose de una economa basada en sectores primarios a una
economa emergente multisectorial dominada por la manufactura y los servicios, siendo las
exportaciones la variable fundamental del crecimiento, particularmente las exportaciones del
sector electrnico. Para tener una idea, en el 2002, las exportaciones totales de bienes y
servicios de Malasia fueron equivalentes a 114% de su PIB nominal, un ndice alto para los
estndares internacionales.
La Mancomunidad Britnica de Naciones (en ingls Commonwealth of Nations) es una organizacin
conformada por 53 estados independientes que, con excepcin de Mozambique, comparten lazos
histricos con el Reino Unido. El principal objetivo es la cooperacin internacional sobre la base de
intereses comunes, as como la promocin del entendimiento y la paz mundial. Desde 1950 la
membresa no implica sumisin hacia la corona britnica. La reina Isabel II de Inglaterra encabeza la
organizacin. Malasia y Singapur pertenecen a esta organizacin.
3
La ltima eleccin se realiz el 21 de marzodel 2004, previndose que la prxima eleccin se realice en
abril de 2009. El gabinete fue reorganizado despus de la eleccin general en abril del 2004. El Barisan
Nacional (BN), la gobernante coalicin de 14 partidos la cual es el principal componente de la
Organizacin Nacional Malaya Unida (UMNO) gan 198 de los 219 escaos en la Cmara Baja en las
elecciones generales del 2004.
4
10
Un paquete sustancial de estmulo fiscal por US$ 1.9 mil millones mitig lo peor de la recesin.
Ese ao, el 2002, la manufactura represent el 30.6% del PIB, mientras que la participacin del sector
servicios fue de 50.7%.
8
11
Sector externo
En el 2005, Malasia registr un nivel de exportaciones de US $147.1 mil millones FOB. Los
principales productos exportados en ese ao fueron: equipo electrnico, petrleo y gas natural
licuado, madera y productos de madera, aceite de palma, caucho, textiles y qumicos. En lo que
respecta a las importaciones, en el 2005 stas ascendieron a US$ 118.7 mil millones FOB. Los
principales productos importados en ese ao fueron: electrnica, maquinaria, productos
derivados del petrleo, plsticos, vehculos, productos de hierro y acero, qumicos.
Cuadro N 2
Malasia: Principales exportaciones e importaciones por productos y pases de destino y
origen, 2004
Mayores exportaciones 2004
Mayores importaciones 2004
Productos:
% del Productos:
% del
total
total
Maquinaria electrnica y elctrica 67.6
Bienes intermedios
75.6
Petrleo y gas natural licuado
7.3
Bienes de capital
14.6
Qumicos y productos qumicos 7.3
Bienes de consumo
6.1
Aceite de palma
5.3
Reexportaciones
4.5
Textiles, ropa y calzado
2.7
Bienes de doble uso
2.5
Principales
mercados
de % del Principales pases proveedores: % del
destino:
total
total
Estados Unidos
18.8 Japn
15.9
Singapur
15.0 Estados Unidos
14.5
Japn
10.1 Singapur
11.1
China
6.7
China
9.8
Hong Kong
6.0
Tailandia
5.5
Fuente: Economist Intelligence Unit
Elaboracin propia
Sobre la procedencia de las
importaciones de Malasia,
conviene destacar que en el
perodo 2000-2004,
las
importaciones procedentes
del grupo ASEAN, fueron en
promedio
un
nivel
ligeramente superior al 20%.
Grfico N 1
Malasia: importaciones de ASEAN y del Resto del
Mundo, 2000-2004 (millones US$)
120000
100000
80000
Resto Mundo
60000
Intra ASEAN
40000
20000
0
2000
2001
Fuente: ASEAN
2002
2003
2004
Elaboracin propia
12
Grfico N 2
Malasia: Balanza comercial con el Per,
2001-2005 (millones US$)
90
80
70
60
Millones
US$
50
40
30
20
10
0
2001
Fuente: Prompex
2002
2003
2004
2005
Elaboracin propia
En el 2005, los principales productos exportados por Malasia al Per fueron aparatos emisores y
receptores de radiodifusin, aparatos de grabacin y reproduccin de imagen y sonido, circuitos
integrados, partes de aparatos electrnicos de telefona, polietileno, suteres, pullovers y
cardigans, calzados, entre otros.
Sistema cambiario
El 1 de setiembre de 1998, el gobierno fij el ringgit al dlar al tipo de cambio de M$ 3.80:US$ 1,
manteniendo el tipo de cambio fijo hasta el 21 de julio del 2005, fecha en la que se reemplaz
por un sistema de tipo de cambio flotante, basado en una canasta de monedas ponderadas
segn el nivel de intercambio comercial. Como resultado de ello se produjeron pequeos
movimientos en el tipo de cambio10.
Acuerdos comerciales
Malasia participa activamente en el Foro de la Organizacin Mundial del Comercio. Como
complemento a este mecanismo multilateral ha suscrito tratados de libre comercio a nivel
bilateral y regional, como miembro de ASEAN, con el propsito de mantener su posicin
competitiva con respecto a sus pases vecinos. Los tratados que negocia Malasia incluyen,
adems de los aspec tos comerciales, los temas de inversin, dado su inters en aumentar su
capacidad productiva y asuntos de cooperacin tcnica.
En el 2003, el 99.26% de los productos malayos incluidos en el Arancel Preferencial Efectivo
Comn de ASEAN (Common Effective Preferential Tariff) estaba sujeto a impuestos menores al
5%, y el 60.4% de estos productos tena arancel cero.
Como se ha mencionado anteriormente, como miembro de ASEAN, Malasia participa en
negociaciones regionales de libre comercio e inversiones con Australia, Nueva Zelanda, China,
India, Japn y Corea. En el mbito bilateral, en mayo del 2004 Malasia firm un Acuerdo de
Comercio e Inversin con Estados Unidos, en el marco del cual se estableci un Concejo de
Comercio e Inversin que se rene varias veces al ao para discutir formas de mejorar las
relaciones comerciales bilaterales. Asimismo, Malasia y Japn firmaron un Acuerdo de
Segn reportes del Bank Negara Malaysia, al viernes 11 de agosto de 2006, el Tipo de cambio cerr
en M$ 3.6755: US$ 1.
10
13
Relaciones Econmicas en diciembre del 2005 y negocia tratados de libre comercio bilaterales
con Australia, Corea, China, India y Nueva Zelanda.
Sector fiscal - Impuestos
En cuanto al sistema impositivo, los impuestos a las corporaciones permanecen en 28%; las
desgravaciones sobre bienes de capital compensan las inversiones nuevas y hay incentivos
adicionales para inversiones nuevas aprobadas 11. El impuesto al ingreso personal, despus de
las deducciones es 2% sobre las ganancias entre US$ 660-1,300 al ao, aumentando
progresivamente hasta el 30% para ganancias por encima de US$ 39,500 al ao.
Inversin de capital
Durante la ltima dcada, el mayor cambio en la estructura econmica de Malasia ha sido la
declinacin en la inversin de capital. Dos episodios de cada en la economa afectaron
severamente la inversin fija bruta, la cual pas del 43.1% del PIB en 1997 al 21.9% in 1999. El
2002, se recuper ligeramente aumentando a 23.2% del PIB. Esta reduccin fue originada tanto
por una menor inversin extranjera como domstica. El gobierno ante esta situacin y temiendo
que un nivel sostenido ms bajo de la inversin conducira a un crecimiento econmico ms
lento, introdujo medidas para estimular la inversin privada domstica en el presupuesto de
2003, despus de aumentar la inversin pblica por cuatro aos consecutivos.
Grfico N 3
Malasia: inversin extranjera directa,
2000-2004 (millones de US$)
Mill. US$
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2000
Fuente: ASEAN
2001
2002
2003
2004
Elaboracin propia
Estos estmulos fiscales han presionado al alza del dficit presupuestario en aos recientes, por lo que
el gobierno ha considerado como prioridad reducir el dficit.
11
14
Cuadro N 3
Malasia: IED por pas de procedencia*,
2004 (millones de US$)
ASEAN
980.2
Resto del mundo
3,643.7
ASIA NIEs 1/
292.2
Hong Kong
91.2
Corea del Sur
101.5
Taiwn
99.5
China
2.0
India
4.0
Japn
1,137.9
UE-15 2/
1,195.2
Otros UE 3/
334.2
Canad
12.2
Estados Unidos
638.2
Australia
24.6
Nueva Zelanda
(0.3) **
Otros
3.4
Total
4,623.8
2000
2001
2002
2003
2004
2005
0.5
4.4
5.5
7.2
5.2
90.3
88.0
95.3
104
118.3
130.8
3,881
3,689
3,897
4,150
4,625
5,060
9.4
11.7
8.4
12.8
12.6
14.9
-2,809
-2,201
-1,578
-4,026 -2,311
ND
3.8
0.55
3.2
2.5
4.6
ND
30.5
34.2
44.5
66.4
78.3
10.41
12.59
13.87
14.53
ND
ND
-5.74
-5.51
-5.59
-5.30
-4.32
-3.8
36.67
51.9
51.3
47.3
44.6
39.7
15
1. 4
1.4
1.8
1.1
1.4
1.7
3.8
3.8
3.8
3.8
3.8
3.78
2.07
2.11
2.16
2.19
ND
ND
Un crecimiento promedio anual del PBI de 5,3%, sostenido por el consumo privado y la
demanda externa relativamente fuerte.
Dado el actual sistema de la tasa de cambio un sistema de flotacin contra una cesta de
monedas ponderadas por el intercambio comercial es probable que el ringgit se aprecie a
M$3.64:US$1 hacia finales del 2007.
Los tipos de inters subirn an ms, pero se anticipa la posicin flexible de la autoridad
monetaria.
Los precios de los alimentos, especialmente los productos elaborados en base a carne, es
probable que se mantengan altos debido al estallido de la influenza aviar (gripe aviar).
Frente al aumento de los precios internacionales del crudo, el gobierno enfrentar las
presiones de los proveedores de gas y electricidad para aumentar las tarifas.
Debido a estos factores, se pronostica que los precios de consumo aumenten en 3.5%
16
12
13
1.3
17
SINGAPUR
Mapa N 2: Singapur
Este pas ha sido considerado como puerta de entrada al Asia, lo cual se puede corroborar con
18
dos indicadores: el nivel de importaciones, que en el 2005 ascendi a US$ 188.3 miles de
millones, de los cuales ms del 40% fue re-exportado, y el nivel de movimiento, tanto de trfico
como de contenedores, siendo el puerto de Singapur el primer puerto en trminos de trfico y el
segundo en trminos de cantidad de contenedores, estimados en 16 millones de TEU anuales en
promedio. Ambos indicadores confirman el dinamismo de su economa y su marcada
especializacin en los servicios asociados al comercio exterior, que le permiten atender la
demanda de importaciones de los pases de su rea de influencia.
Esto se da en virtud a que Singapur, al ser puerto libre, cuenta con todas las ventajas
comerciales, las cuales estn acompaadas por facilidades fiscales, estabilidad financiera,
eficiencia del sistema (infraestructura de transportes y telecomunicaciones, entre otros),
facilidades para encontrar importador, socio o distribuidor e inexistencia de corrupcin, por lo que
es considerada la mejor ciudad de Asia para hacer negocios 14. Al respecto, tambin conviene
destacar la fuerte vinculacin con la comunidad empresarial china que ha reforzado estas
ventajas.
Resea histrica
Singapur fue fundada como una colonia comercial
britnica en 1819. Se uni a la Federacin de Malasia
en 1963, pero se separ dos aos despus, logrando
su independencia en 1965. Posteriormente, se
transform en uno de los pases ms prsperos, con
fuertes conexiones comerciales internacionales. Esta
prosperidad se refleja en el PNB per cpita, el cual en
el 2005 ascendi a US$ 26,840, nivel similar al de
naciones desarrolladas de Europa Occidental.
Estructura poltica
El tipo de gobierno de Singapur es de una Repblica parlamentaria15.
Hasta 1993, el presidente era nominado por el parlamento. En agosto de ese ao se pas al
sistema de eleccin directa, en el que Ong Teng Cheong gan fcilmente la primera eleccin
directa. Conviene sealar, que las normas para postular son sumamente estrictas restringiendo
el nmero de ciudadanos elegibles. Debido a ello, a mediados de 1999 slo hubo un candidato,
S. R. Nathan, quien fue considerado apropiado para suceder a Ong. Como resultado, l fue
declarado presidente sin eleccin. El presidente, S. R. Nathan, fue elegido para un segundo
trmino en agosto del 2005, asumiendo esta responsabilidad en setiembre del 2005 por un
perodo de seis aos.
El primer ministro y el gabinete son designados por el Presidente y son responsables ante el
Parlamento.
En lo referente al poder legislativo, como se ha mencionado anteriormente, Singapur posee un
sistema de gobierno parlamentario. El parlamento es unicameral compuesto por 84 miembros
14
15
19
elegidos, de los cuales nueve son elegidos por distritos electorales, mientras que los 75
restantes son elegidos en grupos de cuatro o seis representantes en los 14 Grupos de
Representacin de los Distritos Electorales (GRC)16.
El Partido People's Action (PAP), el cual est en el poder desde 1959, domina la escena poltica.
En las elecciones del 3 de noviembre del 2001 gan 82 de los 84 puestos en el parlamento.
Estructura econmica
Singapur es una economa de libre mercado e
industrializada 17, altamente dependiente del comercio
internacional, particularmente de las exportaciones de
productos electrnicos y manufactura. Para tener una
idea de la magnitud, en el 2002, el valor total del
comercio en bienes (exportaciones ms importaciones)
fue equivalente al 273% del PIB, debindose precisar
que ese total, incluye un gran volumen de
reexportaciones, alentadas por la ubicacin de Singapur
y por las extraordinarias facilidades por ser zona franca. Ese ao las reexportaciones
representaron el 47% del total de las exportaciones. Ver Anexo N 3, Singapur en los Rankings.
El sector manufacturero es el ms importante, seguido por los servicios empresariales, los
servicios financieros y el comercio al por mayor y menor 18. Mientras que los sectores agricultura
y minera tienen una importancia mnima.
A su vez, dentro del sector manufacturero, el subsector electrnico es el ms importante.
Durante los noventa, Singapur fue el productor mundial lder de los disk drives, y ms
recientemente ha efectuado inversiones significativas en plantas de fabricacin de wafers.
Adems de la industria de productos electrnicos cuenta con una industria de qumicos,
fabricacin de equipos para perforaciones de pozos petroleros, refinamiento de petrleo,
procesamiento de caucho y productos de caucho, alimentos procesados y bebidas, reparacin
de naves, construccin de plataformas (offshore). El refinamiento de petrleo y la industria
qumica son industrias importantes, adems de un significativo sector farmacutico emergente
en aos recientes.
El sector industrial de Singapur est dominado por multinacionales y unas pocas firmas
domsticas grandes con fuertes vnculos con el gobierno. Las pequeas y medianas empresas
desempean un rol menor, a pesar de los esfuerzos del gobierno por promover su desarrollo.
Los partidos deben conformar un grupo de cinco o seis candidatos en cada uno de los GRC, y el grupo
ganador es elegido en bloque por el sistema de puestos del primero al ltimo, como un miembro del
parlamento. En adicin a la eleccin de los miembros del parlamento elegidos, la Constitucin provee
sitios en el parlamento para un nmero de parlamentarios que no provienen de los distritos electorales.
Los primeros en ocupar estos puestos reservados son polticos y profesionales prominentes que han
fracasado en las elecciones. Actualmente, el parlamento tiene un miembro no elegido, Steve Chia, de la
Alianza Democrtica de Singapur, cuyo partido fue aceptado.
16
Un indicador de esta prosperidad es el nivel de PIB per cpita de nivel comparable con los de pases
desarro llados de Europa Occidental. Tambin se jactan de ser un pas exento de corrupcin.
17
En el 2002, la manufactura represent el 24.3% del PNB en comparacin con el 14% del comercio al
por mayor y menor.
18
20
Al igual que en el caso de Malasia, en su momento hubo gran preocupacin por la alta
dependencia de la economa a las exportaciones de productos electrnicos. Precisamente, la
recesin de la economa a nivel mundial en el perodo 2001-2003, aunado a la cada en el
sector tecnolgico y al brote del Sndrome de Respiracin Aguda (SARS)19, afectaron
severamente la economa de este pas.
Para enfrentar estos problemas, es decir para establecer una nueva senda de crecimiento que
fuera menos vulnerable al ciclo econmico externo, y para afrontar el reto de la competitividad, el
gobierno anunci en el 2003 su plan de reestructuracin hacia una economa ms diversificada,
globalizada y empresarial, continuando as los esfuerzos para convertir a Singapur en un eje
financiero y de alta tecnologa del Sudeste Asitico.
La manufactura y los servicios continuarn siendo las dos locomotoras del crecimiento,
apoyadas en el desarrollo slido de la ciencia y tecnologa y una mayor competitividad en
trminos de costos. Asimismo, dado que es una economa eminentemente exportadora, est
comprometida con la globalizacin, a travs de una activa participacin a nivel multilateral en el
foro de la OMC, la intensificacin de la cooperacin regional y la suscripcin de tratados de libre
comercio que le permitirn un mayor acceso a los mercados externos y un mayor
aprovechamiento de las oportunidades de inversin.
Para tal propsito, el gobierno est empeado en mejorar el clima de negocios, promover la
creatividad e innovacin, en la medida en que su modelo de desarrollo est basado en el
conocimiento y la innovacin. Este proceso constituye el reposicionamiento hacia su aspiracin
de convertirse en un intelligence hub de la regin que le permitir orientarse a servicios
financieros avanzados y servicios de alta tecnologa 20.
En el 2004, estmulos fiscales, bajas tasas de inters, una oleada de exportaciones y flexibilidad
interna condujeron a un vigoroso crecimiento del PIB real de 8.7%, que constituye el mejor
desempeo econmico desde el 2000. Pero en el 2005, se registr un crecimiento menor, de
6.4%.
Sector externo
Segn las estadsticas oficiales de Singapur, en el 2005 las exportaciones ascendieron a
US$204.8 mil millones FOB. Los principales productos de exportacin en ese ao fueron:
maquinaria y equipo (incluyendo electrnicos), bienes de consumo, qumicos, combustibles
minerales.
En lo concerniente a las importaciones, en el 2005 alcanzaron los US$188.3 mil millones. Los
principales productos importados en ese ao fueron: maquinaria y equipo, combustibles
minerales, qumicos, comestibles.
19
El gobierno de Singapur levant en agosto del 2000 un plan maestro de 10 aos, el Infocom21, para
posicionar a Singapur como la capital global de la tecnologa de informacin y comunicaciones para el
2010.
20
21
Cuadro N 5
Singapur: Principales exportaciones e importaciones por productos y pases de destino y
origen, 2004
Mayores exportaciones 2004
Mayores importaciones 2004
Productos:
% del Productos:
% del
total
total
Electrnicos
22.7Maquinaria y equipo
58.6
Petrleo
11.1Petrleo
15.0
Productos petroleros
9.4Bienes manufacturados
6.7
Aparatos de telecomunicaciones
1.6Qumicos y productos
6.5
qumicos
Principales mercados de destino:
% del Principales pases
% del
total proveedores:
total
Malasia
15.2Malasia
15.2
Estados Unidos
12.4Estados Unidos
12.5
Hong Kong
9.8Japn
11.7
Japn
6.4China
9.9
Fuente: Economist Intelligence Unit
Elaboracin propia
Sobre la procedencia de las
importaciones
de
Singapur,
conviene destacar que en el
perodo
2000-2004,
las
importaciones procedentes del
grupo ASEAN, fueron en
promedio 25% del total importado.
Grfico N 4
Singapur: Importaciones de ASEAN y del resto del
mundo, 2000-2004 (millones de US$)
200000
150000
Resto Mundo
100000
ASEAN
50000
0
2000 2001 2002 2003 2004
Fuente: ASEAN
Elaboracin propia
En lo referente al comercio con el Per,
Singapur registr en el perodo 20012005 una balanza comercial positiva.
Las exportaciones de Singapur al Per
pasaron de US$ 7.5 millones en 1990 a
US$ 27.3 millones en el 2005,
registrndose el nivel rcord en el 2004,
con exportaciones ascendentes a US$
33.5 millones.
Grfico N 5
Singapur: Balanza comercial con el Per, 20012005 (millones de US$),
25
20
Millones 15
US$
10
5
0
2001
Fuente: PROMPEX
2002
2003
2004
2005
Elaboracin propia
22
En el 2005, los principales productos exportados por Singapur al Per fueron unidades de
memoria, aparatos receptores de radiodifusin, partes y accesorios de mquina, medicamentos
para uso humano, impresoras, pilas y bateras, aparatos de grabacin y reproduccin de imagen
y sonido, aparatos receptores de radiodifusin, polietileno, entre otros.
Acuerdos comerciales
Singapur es una nacin con un mercado domstico pequeo, por lo que depende altamente de
las importaciones de alimentos, energa, materiales e insumos industriales. Por esta situacin,
este pas le ha concedido una alta prioridad al sistema de comercio multilateral del Foro de la
Organizacin Mundial del Comercio. Como miembro de esta organizacin, Singapur confa que
el organismo abogue por el desarrollo de un entorno comercial estable con reglas multilaterales
que aseguren que los bienes y servicios se comercien con mnimos impedimentos. Por su parte,
Singapur prcticamente no tiene barreras para el comercio de bienes, tanto en lo referente a las
importaciones como a las exportaciones. El principal objetivo de su poltica comercial es proteger
sus intereses comerciales asegurando un entorno de comercio internacional libre y abierto.
En concordancia con su participacin en la Organizacin Mundial de Comercio, apoya los
esfuerzos comerciales emprendidos en un contexto regional como ASEAN, APEC y ASEM, as
como los Acuerdos Bilaterales de Libre Comercio, que puedan acelerar la liberalizacin
comercial y fortalecer el sistema de comercio multilateral. Precisamente, en el marco de ASEAN
se estn negociando acuerdos con China, Nueva Zelanda, India, Japn y Corea del Sur.
Desde enero de 1993, Singapur ha participado en el Arancel Preferencial Efectivo Comn del
ASEAN (Common Effective Preferential Tariff). Este programa incluye la aplicacin de tarifas
preferenciales a los bienes de origen ASEAN definido bajo las reglas de origen del CEPT21.
Singapur cuenta con tratados de libre comercio con Estados Unidos, Nueva Zelanda, Japn, la
Asociacin Europea de Libre Comercio (EFTA), Australia, Jordania, Corea del Sur, India y
Panam. Asimismo, forma parte del Tratado Transpacfico de Asociacin Econmica Estratgica,
conocido como P4, conformado por Chile, Nueva Zelanda, Singapur y Brunei Darussalam.
Mantiene negociaciones bilaterales en curso con Bahrain, Canad, China, Egipto, Mxico,
Pakistn, Per, Sri Lanka, Qatar, Kuwait y los Emiratos rabes Unidos.
Para mayor informacin sobre los TLC de Singapur acceder a la siguiente direccin de Internet:
http://app.fta.gov.sg/asp/fta/ourfta.asp
Sector fiscal - Impuestos
La tasa de impuesto a las empresas es de 20%. La tasa de impuesto al ingreso personal en el
tramo ms alto es de 22%, previndose baje a 21% en el ao fiscal 2006-2007 (abril a marzo), y
a 20% en el 2007-2008. Los impuestos a los bienes y servicios son de 5%.
23
Inversin de capital
En el 2005, segn fuentes oficiales se estima
que la inversin fija bruta alcanz el 23% del
PIB.
En lo referente a la inversin extranjera
directa, en el perodo 2000-2004 present en
el 2001 y 2002 cadas sucesivas,
recuperndose en los aos siguientes, como
se aprecia en el Grfico N 6.
Grfico N 6
Singapur: Inversin extranjera directa,
2000-2004 (millones de US$)
20000
15000
10000
5000
0
2000
2001
Fuente: ASEAN
Segn datos del 2004, del total de IED, el
4.04% provino del mismo grupo ASEAN y el
restante 70.26% del resto del mundo. Dentro
de este ltimo grupo, la composicin fue la
siguiente: Estados Unidos (28%), UE-15
(14.7%), ASIA NIEs (7.8%), otros (10.45%). A
diferencia de Malasia y Tailandia, Singapur
registr dos rubros complementarios de IED:
ganancias reinvertidas y prstamos entre
compaas que juntas representaron el 25.7%
del total de IED.
* Corresponde a IED Ingreso (Inward FDI)
** Regularizaciones en las cuentas.
1/ New Industrial Economy (NIE)
2/ Incluye Alemania, Austria, Blgica,
Dinamarca, Espaa, Finlandia, Francia,
Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo,
Portugal, Reino Unido y Suecia.
3/Resto de miembros de la Unin Europa.
Fuente: ASEAN
Elaboracin propia
2002
2003
2004
Elaboracin propia
Cuadro N 6
Singapur: IED por pas de procedencia*,
2004 (millones de US$)
ASEAN
649.3
Resto del Mundo
11,283.5
ASIA NIEs 1/
1,245.6
Hong Kong
(14.1) **
Corea del Sur
407.6
Taiwn
852.1
China
98.3
India
54.2
Japn
609.9
UE-15 2/
2,361.8
Otros UE 3/
465.7
Canad
107.6
Estados Unidos
4,495.2
Australia
173.3
Nueva Zelanda
(6.8) **
Otros
1,678.7
Subtotal
11,932.8
Ganancias reinvertidas
3,833.8
Prstamos entre compaas
292.5
Total
16,059.10
Singapur es la economa con mayores supervit de los tres pases, lo que explica un mayor nivel
de inversin extranjera en el exterior. Ver Anexo N 4, Inversin Extranjera de Singapur en el
Exterior.
Principales indicadores econmicos
En el Cuadro N 7 se presentan los principales indicadores econmicos para el perodo 20002005, que corroboran que Singapur cuenta con una economa saludable y estable, con
estndares de pas desarrollado, aunque con una sobreexposicin a las fluctuaciones de la
demanda externa.
Indicadores
Cuadro N 7
Singapur: Principales indicadores econmicos, 2000 - 2005
2000
2001
2002
2003
24
2004
2005
2.9
8.7
6.4
106.9
116.8
92.5
85.9
88.5
92.4
23,031
20,969
21,210
22,076
14.4
18.8
21.4
29.2
26.1
ND
2,169
1,970
243
1,399
487
ND
16.5
14.1
5.8
9.3
16.1
ND
ND
75.4
82
95.7
112.2
115.8
12.30
13.20
13.20
12.50
ND
ND
1.95
1.58
-1.09
-1.58
-1.15
ND
85.20
98.00
100.70
104.60
ND
ND
1.3
1.0
-0.4
0.5
1.7
1.0
1.72
1.79
1.79
1.74
1.69
1.66
7.42
7.77
7.76
7.99
25,207 26,840
25
Se estima crecimiento de 4.5% en trminos reales, apuntalado por el fuerte crecimiento del
consumo privado, debido a la confianza de los consumidores que se mantiene en altos
niveles.
La decisin de Australia en febrero del 2006 para excluir a Lneas Areas de Singapur de la
ruta transpacfico ha causado irritacin, pero no ha daado las relaciones econmicas con
este pas.
Las relaciones con Malasia continuarn mejorando, es posible que se resuelvan algunas
antiguas diferencias como el referido a las negociaciones que rodean el puente propuesto
entre los dos pases, aunque subsistirn asuntos sin resolver.
1.4
26
TAILANDIA
Mapa N 3: Mapa
de Tailandia
27
Resea histrica
Los tailandeses, originalmente de la regin montaosa entre
China y el sudeste de Asia, establecieron en 1238 su primer
reino independiente en la parte baja de lo que es la moderna
Tailandia. Avanzaron gradualmente en el territorio del imperio
de Khmer, saqueando la capital Angkor en 1434. Pero
enfrentaron repetidas invasiones de los vecinos de Birmania.
En el siglo XVIII, los birmanos ocuparon brevemente Ayutthaya,
la capital de Siam, que entonces era el principal reino tailands
conocido.
El rey Rama I, fundador de la actual dinasta de Chakkri, estableci en 1782 una capital ms
segura en Bangkok. Sin embargo, por entonces la amenaza ms grande que enfrentaba
Tailandia provena del colonialismo europeo. Durante el siglo XIX, los ingleses conquistaron
Birmania, mientras los franceses capturaron los ex estados vasallos de Siam, Laos y Camboya.
Los dos poderes occidentales aceptaron Siam como un estado bisagra entre ellos22, en parte
debido a la diplomacia del rey Mongkut (Rama IV, gobern 1851-1868) y su sucesor,
Chulalongkorn (Rama V, 1868-1910), quien cedi a los reclamos territoriales a cambio de la
independencia23.
En 1932, Phibul Songgram, un ambicioso oficial del ejrcito, y Pridi
Phanomyang, un civil francs educado y lder del Partido de la
Gente, dirigieron un golpe sin derramamiento de sangre y
establecieron una monarqua constitucional. En 1939, Siam se
convirti en Tailandia. En la Segunda Guerra Mundial, los
japoneses presionaron a Phibul para conseguir el apoyo de
Tailandia, mientras Pridi diriga las fuerzas militantes antijaponesas.
En la postguerra, Pridi dirigi un gobierno civil, siendo derrocado en
1947 por Phibul, quien estableci una dictadura militar.
El ejrcito domin por varias dcadas, a pesar de breves intentos
por instaurar un gobierno civil. Slo en 1992, despus de mltiples
protestas estudiantiles, el popular rey Bhumibol (Rama IX)
finalmente puso fin al gobierno militar. En 1997, Tailandia adopt una nueva Constitucin
diseada para promover un gobierno civil estable, en vsperas de que su moneda el Baht
colaps ara, e irradiara el desplome en cadena de las monedas de los pases del sudeste asitico.
Estructura poltica
El tipo de gobierno de Tailandia es monarqua constitucional, el cual ha ayudado a proporcionar
la continuidad poltica, a pesar de los frecuentes combates para desestabilizar al gobierno.
Tailandia es el nico pas del sudeste asitico que nunca ha estado bajo el dominio de un pas
europeo.
22
Chulalongkorn tambin instituy una serie de reformas, entre ellas aboli la esclavitud y mejor el
sistema administrativo, aunque el poder poltico absoluto permaneci en manos del rey. Durante su
reinado, se inaugur el primer ferrocarril y se abri la primera escuela para mujeres.
23
28
El rey ejerce el Poder Ejecutivo, con el apoyo de un primer ministro y el gabinete24. Segn la
constitucin, el primer ministro es un miembro elegido de la Cmara de Representantes (Cmara
Baja).
En lo referente al Poder Legislativo, la Asamblea Nacional se compone del Senado y la Cmara.
Segn la Constitucin, el Senado est conformado por 200 miembros elegidos, mientras que la
Cmara est compuesta por 500 miembros, de los cuales 400 diputados son elegidos
directamente por distritos electorales y los restantes 100 son puestos asignados a cada lista
partidaria en forma proporcional a los votos que recibieron, para lo cual deben superar la valla de
5%. El objetivo es asegurar que los miembros directamente elegidos en los distritos electorales
concentren el trabajo en el distrito electoral y en el legislativo. Slo miembros de la lista partidaria
pueden ser seleccionados para unirse al gabinete25.
En setiembre de 1997, en Tailandia se aprob una nueva constitucin, la decimosexta desde
1932, con el propsito de crear un sistema de check and balance, erradicar la corrupcin del
gobierno y asegurar un proceso electoral transparente y libre de fraude. Bajo la nueva
constitucin, los miembros deben renunciar a sus curules para asumir puestos en el gabinete,
deben declarar sobre sus activos antes y despus de ocupar el cargo, y el primer ministro debe
ser un miembro elegido.
La Constitucin de 1997 redujo el tamao del gabinete de 48 a 36 miembros en un intento de
mejorar la eficiencia. Sin embargo, en el marco de la reforma de estado durante el gobierno de
Thaksin, decretada el 3 de octubre del 2002, se crearon cinco nuevos ministerios (haciendo un
total de 20) 26 y 35 nuevos departamentos. Se considera que estas reformas van en contra de la
iniciativa de descentralizacin enfatizada en la Constitucin de 1997 y por el contrario aumentan
el poder del gobierno central.
Segn los analistas, es improbable que la situacin cambie significativamente, a pesar de los
mandatos de la nueva Constitucin para reducir la autoridad de Bangkok. Adems, segn los
cambios legales aprobados a inicios de 1998, cerca de 100 ciudades y consejos municipales
deban obtener buena parte de sus ingresos de los impuestos por ventas e impuestos
territoriales, en lugar de depender nicamente de las transferencias del gobierno central. Hasta
ahora, slo la Administracin Metropolitana de Bangkok ha efectuado un adecuado sistema
impositivo. La administracin de Thaksin declar su renuencia a aumentar las transferencias del
fondo central a las administraciones locales establecidas en 35% del presupuesto nacional del
2006, segn lo dispuesto en la nueva ley.
El gobierno adujo que las reasignaciones a los gobiernos locales podran empeorar la restriccin
presupuestaria y aun cuando reconoci sus obligaciones por descentralizar y transferir los
recursos, consider que su prioridad era la recuperacin econmica27.
24
La eleccin ms reciente de la Cmara Baja fue el 2 de abril del 2006, mientras que la del Senado fue
el 19 de abril del 2006.
25
Los nuevos ministerios fueron: 1) Recursos Naturales y Medio Ambiente, 2) Turismo y Deporte, 3)
Informacin y Tecnologa de las Comunicaciones, 4) Cultura y 5) Desarrollo social y Seguridad humana.
26
El 19 de setiembre del ao en curso, el Ejrcito de Tailandia bajo el liderazgo del golpista, el general
Sonthi Boonyaratklin, derroc al gobierno del primer ministro populista Thaksin Shinawatra, acusado de
corrupcin. En el momento del golpe, el primer ministro se encontraba en Nueva York, asistiendo a la
27
29
En lo referente al sistema legal est basado en el sistema legal civil, con elementos de la ley
comn. Tailandia no ha aceptado la jurisdiccin de la Corte Internacional de Justicia. El poder
judicial es independiente de los poderes ejecutivo y legislativo, aunque esta independencia
queda en duda, dado que los jueces de la Corte Suprema son designados por el rey.
Estructura econmica
Tailandia ha adoptado una economa de libre mercado y
cuenta con una base diversificada de exportaciones, que
comprende commodities agrcolas y manufacturas, aunque
actualmente el 80% de las exportaciones se componen de
bienes manufacturados 28. Por otro lado, Tailandia parece
haberse recuperado completamente de la crisis financiera
asitica de 1997-1998, siendo uno de los pases con mejor
desempeo en el perodo 2002-2004.
La economa tailandesa, tradicionalmente basada en las exportaciones agrcolas, se transform
en una de las economas ms dinmicas y diversificadas del sudeste asitico en 25 aos. En los
setentas, se dio una activa promocin de la inversin extranjera, enfocada a crear un sector
industrial para la sustitucin de importaciones. En la dcada del ochenta, se orientaron a la
exportacin de manufactura intensiva en mano de obra, desarrollndose el sector textilconfecciones. Despus de 1990, se dio un rpido crecimiento en los bienes de alta tecnologa,
tales como accesorios de computadoras y partes de automviles.
En la dcada de los noventa, la fijacin del Baht al dlar de Estados Unidos erosion la
competitividad de los bienes de bajo costo, mientras que los productos de alta tecnologa
dependientes de importaciones fueron incapaces de cubrir la brecha.
La excesiva dependencia a los flujos de capital de corto plazo para financiar sus actividades,
arrastr un creciente dficit en cuenta corriente, que prepar el terreno para la devaluacin
traumtica de la moneda en 1997-1998. Segn fuentes del Banco Central de Tailandia (BOT),
cuando las ganancias por exportaciones cayeron y el capital se retir, el PIB se contrajo en 1,4%
en 1997 y en un dramtico 10,5% en 1998, comparado con una tasa de crecimiento anual
promedio de 8.5% en el perodo previo 1990-1996.
La crisis financiera aunada al hecho de que los sucesivos gobiernos haban pagado un precio
alto por no realizar reformas estructurales, que incluyan la promocin de todos los eslabones de
la cadena industrial, incorporando al eslabn primario, la precaria e insuficiente provisin de
educacin superior y la incapacidad de la industria de absorber la tecnologa necesaria para la
produccin de bienes con mayor valor agregado, hicieron inevitable el consenso para emprender
tales reformas.
La recesin subsiguiente forz en alguna medida a esta reestructuracin, pero una recuperacin
Asamblea General de Naciones Unidas. El viernes 22 desetiembre, el rey Bhumibol Adulyadej reconoci
oficialmente a la junta militar, bautizada como Consejo para la Reforma Democrtica bajo una
monarqua constitucional. La junta militar disolvi el gabinete, el Senado y la Corte Constitucional y
suspendi la Constitucin, prometiendo entregar el poder en un plazo de dos semanas a un gobierno
civil, el cual deber convocar elecciones para octubre del 2007.
28
30
El ritmo de bajo nivel de crecimiento en los tres primeros trimestres del 2005 se revirti desde el
tercer trimestre de ese ao, mostrndose un buen comportamiento, apoyado por la fabricacin orientada
a la exportacin, en particular automviles, y la produccin agrcola que estn generando ganancias.
29
31
Resto Mundo
40000
ASEAN
20000
0
2000 2001 2002 2003 2004
Fuente: ASEAN
Elaboracin propia
32
Grfico N 8
Tailandia: Balanza comercial con el Per, 20012005 (millones de US$),
60
40
Millones
US$
20
0
-20
-40
-60
2001
Fuente: PROMPEX
2002
2003
2004
2005
Elaboracin propia
En el 2005, los principales productos exportados por Tailandia al Per fueron camionetas pick
up, polietileno, mquinas para lavar ropa, combinaciones de refrigerador y congelador, unidades
de memoria, hilados texturados de polisteres, hornos microondas, aparatos de
telecomunicacin, impresoras, entre otros.
Acuerdos comerciales
En un esfuerzo por aumentar sus exportaciones y mantener las altas tasas de crecimiento,
Tailandia ha impulsado la firma de acuerdos comerciales bilaterales preferenciales con una
diversidad de socios.
Tailandia, al igual que Malasia y Singapur, es miembro de ASEAN. En 1992, los lderes de los
pases pertenecientes al ASEAN aprobaron la propuesta de Tailandia de establecer un rea de
Libre Comercio ASEAN (AFTA), el cual tiene como objetivo reducir los aranceles para la mayor
parte de productos agrcolas procesados, as como de los productos manufacturados,
comercializados entre los pases miembros. La mayora de estas reducciones han sido
programadas para el 2015.
En octubre del 2003, Estados Unidos y Tailandia anunciaron formalmente sus intenciones de
negociar un TLC. Entre mediados del 2004 y enero del 2006 se han efectuado seis rondas de
negociaciones, las cuales han creado gran controversia, debido a la presencia de un fuerte lobby
anti-TLC en Tailandia.
Tambin firm un TLC con Australia en el 2004, que empez a implementarse en enero del
2005, y otro con Nueva Zelanda en el 2005. Asimismo, firm acuerdos de cosecha temprana con
la India en el 2004 y con el Per en noviembre del 2005, teniendo como meta que ambos
culminen en tratados de libre comercio.
Recientemente, Tailandia ha firmado un acuerdo bilateral de libre comercio con China. Adems,
est trabajando un acuerdo con Bahrain y un TLC con Japn.
Sector fiscal - Tributacin
El impuesto corporativo para nuevas compaas es 25% por los primeros cinco aos. Existen
compaas que pagan 25% de impuesto sobre las ganancias hasta Bt 600 millones (US$ 14
33
millones) y 30% de impuesto sobre ganancias por encima de este monto. El impuesto al valor
agregado es actualmente 7%. Las tasas de impuesto sobre la renta suben a 37% en las
ganancias imponibles anuales que exceden los Bt 4 millones.
Inversin de capital
En el 2005, segn fuentes oficiales, se estima que la inversin fija bruta alcanz el 31.7% del
PIB.
En lo referente a la inversin
extranjera directa, en el perodo 20002004, luego de altos niveles en los
aos 2000 y 2001, cay en forma
abrupta en el 2002, recuperndose en
los aos siguientes pero sin alcanzar
el nivel del 2001, como se aprecia en
el Grfico N 9.
Grfico N 9
Tailandia: Inversin extranjera directa,
2000-2004 (millones de US$)
4000
3000
2000
1000
0
2000
Fuente: ASEAN
Segn datos del 2004, del total de IED, el 23.8%
provino del mismo grupo ASEAN y el restante
76.2% del resto del mundo. Dentro de este ltimo
grupo, la composicin fue la siguiente: Japn
(48.7%), ASIA NIEs (14.7%), otros UE (7.6%),
Australia (6.2%).
* Corresponde a IED Ingreso (Inward FDI)
** Regularizaciones en las cuentas.
1/ New Industrial Economy (NIE)
2/ Incluye Alemania, Austria, Blgica, Dinamarca,
Espaa, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda,
Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido
y Suecia.
3/Resto de miembros de la Unin Europa.
Fuente: ASEAN
Elaboracin propia
2001
2002
2003
2004
Elaboracin propia
Cuadro N 9
Tailandia: IED por pas de
procedencia*, 2004 (millones de US$)
ASEAN
336.0
Resto del mundo
1,078.0
ASIA NIEs 1/
208.0
Hong Kong
61.0
Corea del Sur
32.0
Taiwn
115.0
China
1.0
India
(11.0) **
Japn
689.0
UE-15 2/
69.0
Otros UE 3/
107.0
Canad
9.0
Estados Unidos
(27.0) **
Australia
87.0
Nueva Zelanda
4.0
Otros
(58.0) **
Total
1,414.0
34
2004
2005
5.3
6.2
4.5
123
115.6
126.8
143.2
163.5
176.6
1,970
1,837
1,999
2,239
2,537
2,750
7.6
5.4
5.5
5.6
4.1
ND
4,650
4,475
5,007
5,062
5,278
ND
3.4
3.9
0.9
1.4
3.7
ND
32.4
38
4.1
48.7
50.7
11.33
11.35
11.16
10.60
-2.23
-2.40
-1.41
0.40
0.13
-0.60
54.20
50.00
51.60
46.60
1.6
1.6
0.6
1.8
2.8
5.8
40.11
44.43
42.96
41.48
40.22
41.03
1.12
1.04
1.12
1.19
3.6
2.4
1.8
1.8
1.5
1.9
Elaboracin propia
Resumen
Antes de la crisis econmica asitica de 1997-1998, Tailandia tuvo un largo perodo de continuo
crecimiento econmico, impulsado por altos niveles de inversin extranjera. Afortunadamente, el
nuevo impulso a las exportaciones y el consumo domstico propiciaron la rpida recuperacin
econmica de Tailandia.
Durante los ltimos aos, el gobierno est desempeando un papel activo en el proceso de
recuperacin econmica, implementando una serie de polticas orientadas a diversificar los
mercados de exportacin y promover las exportaciones agrcolas, as como comprometindose
en grandes inversiones en infraestructura. En el 2005 anunci su compromiso para invertir US$
46 mil millones en infraestructura durante el perodo 2006-09. Otros objetivos de poltica a
mediano plaz o incluyen la restauracin de su sector bancario y la reduccin de la pobreza.
35
La incertidumbre poltica de las elecciones del 2006 es probable que afecten el manejo de la
poltica econmica, previndose una tasa de crecimiento de 4.6%. Se prev que el
crecimiento del 2007 est conducido por una demanda de inversin ms alta como por un
mayor gasto del sector pblico en ambiciosos mega-proyectos.
Una consecuencia del mayor gasto pblico es que el presupuesto registrar pequeos dficit
sobre el perodo del pronstico.
La cuenta corriente mantendr un dficit debido a la fuerte demanda por bienes de capital y
bienes intermedios para propsitos de inversin.
Tal como se ha sealado anteriormente, los pases que conforman el bloque ASEAN 1, Malasia,
Singapur y Tailandia, adoptaron la estrategia de crecimiento basada en la promocin de
exportaciones, atravesando tres diferentes etapas en este proceso, primero concentrada en
productos primarios, luego en productos manufacturados intensivos en mano de obra, hasta
productos de alta tecnologa actualmente. Al respecto, hay un objetivo compartido, de consolidar
su sector de alta tecnologa, que les permita convertirse en los lderes a nivel mundial. Sin
embargo, se debe considerar que los niveles de desarrollo alcanzados, las polticas, la dotacin
de recursos, entre otros, marcan significativas diferencias en la estrategia a seguir por parte de
los tres pases. Mientras que Malasia y Tailandia, especialmente este ltimo pas, reforzarn su
produccin agroindustrial, dado que cuentan con una base agrcola importante, Singapur, por
sus limitaciones en recursos, se ha orientado de manera ms agresiva a la industria de alta
tecnologa y al sector servicios.
El desarrollo del sector ex portador fue posible gracias a los altos niveles de inversin extranjera,
36
el manejo macroeconmico y las polticas promotoras del gobierno. No obstante, este modelo
tambin tuvo sus bemoles, cuando la crisis de finales de los noventa y el movimiento pendular de
los ciclos econmicos a inicios del nuevo milenio, pusieron en entredicho el modelo,
evidenciando la excesiva dependencia de la actividad econmica tanto de la demanda externa
como de la inversin extranjera, lo que ha llevado a replantear la estrategia con miras a reducir la
exposicin por la vulnerabilidad de estas variables.
En el Cuadro N 11 se comparan los principales indicadores de los pases de ASEAN 1 con los
del Per, con el propsito de tener una idea panormica de la dimensin de estas economas, la
situacin de su entorno macroeconmico y las brechas de las variables resultado.
Cuadro N 11
Anlisis comparativo de los principales indicadores econmicos del Per con Malasia, Singapur
y Tailandia, 2005
Indicadores
Malasia
Singapur
Tailandia ASEAN 1
Per
Extensin (Km2)
329,750
693
514,000
26.2
4.3
65
95.5
27.3
130.8
116.8
176.6
424.2
78.4
5,060
26,840
2,750
4,468
2,807
Exportaciones de bienes
FOB (miles de millones de
US$)
147.1
204.8
105.8
457.7
17.2
Importaciones de bienes
FOB (miles de millones de
US$)
118.7
188.3
107
414
12.5
28.4
16.5
-1.2
43.7
4.7
12.6
26.1
4.1
1.4
1.7
1.0
5.8
1.49
46.4
14.2
60.1
6.1
2.1
17.1
Poblacin (millones de
habitantes)
844,443 1285,220
120.7
29.1
48.9
Elaboracin propia
37
En cuanto al factor extensin, existe una amplia ventaja del Per con respecto a los pases del
bloque ASEAN 130, incluso si sumamos las extensiones de los tres pases. En cuanto a la
poblacin, con excepcin de Tailandia, el Per supera a los otros dos pases31. Pero, como se
sabe, stas no constituyen ventajas a menos que se conviertan en ventajas competitivas
dinmicas.
En trminos del PIB corriente (miles de millones de US$), estos pases tienen niveles superiores
a los del Per. El PIB de Malasia es 67% mayor al PIB del Per, Singapur es 49% mayor y
Tailandia es 125% mayor.
En cuanto al PIB per cpita, Malasia tiene un PIB per cpita que es 80% mayor al del Per, el de
Singapur es impresionante puesto que es 9.6 veces al del Per, y Tailandia tiene un nivel
ligeramente menor al nuestro. En este punto, conviene recordar, que de los tres pases, slo
Singapur est considerado como pas desarrollado.
Pero, las mayores diferencias se dan en el nivel de exportaciones (expresado en dlares
corrientes). Las exportaciones de Malasia son 8.6 veces mayores que las del Per, las
exportaciones de Singapur son 11.9 veces mayor y las exportaciones de Tailandia son 6.15
veces mayores. Lo mismo sucede con las importaciones. Segn la Balanza Comercial, es decir
el resultado de las exportaciones menos las importaciones, se tiene que Malasia, Singapur y
Per tuvieron un saldo favorable en su comercio con el mundo, es decir son acreedores netos,
mientras que Tailandia, present un dficit aunque moderado (1.1% del valor de las
exportaciones)
En cuanto a la variacin de precios al consumidor, estos pases presentan bajos niveles de
inflacin. El Per registr el menor nivel de inflacin en la regin en el 2005, encontrndose por
tanto en niveles similares con estos pases.
Finalmente, en cuanto a la deuda externa, conviene sealar que en rminos
t
absolutos estos
pases exhiben mayores niveles de endeudamiento que el Per. Sin embargo, en trminos
relativos (como porcentaje del PIB), el Per se sita en una situacin menos favorable que estos
pases.
Este desempeo macroeconmico tiene su correlato en el ranking de Competitividad Mundial.
Segn el Reporte del Foro Econmico Mundial del 2005, los tres pases ocupan muy buenas
posiciones, siendo destacable la ubicacin de Singapur en el ranking.
En lo referente a poblacin, Malasia tiene el 92.5% y Singapur el 15.4% de la poblacin del Per,
mientras que Tailandia posee una poblacin 2.33 veces mayor que la del Per.
31
38
Cuadro N 12
Posicin del Per, Malasia, Singapur y Tailandia en el Ranking de Competitividad,
2004-2005
ndice de Crecimiento de la
ndice de Competitividad de
Pases
Competitividad (ICC)
los Negocios (ICN)
2004
2005
2005
Singapur
7
6
5
Malasia
31
24
23
Tailandia
34
36
37
Per
67
68
81
Fuente: World Economic Forum
Elaboracin propia
Como se puede apreciar en el Cuadro N 12, Malasia, Singapur y Tailandia ocupan las primeras
posiciones, tanto a nivel de manejo macroeconmico como de clima de negocios. En el caso de
Singapur, ste es precedido slo por Finlandia, Suecia, Dinamarca, Taiwn, en ese orden32. Al
respecto, conviene mencionar que el ranking del 2005 comprendi la evaluacin de 117 pases.
En lo referente al ndice de Crecimiento de la Competitividad (ICC), evala la calidad de las
instituciones pblicas, las condiciones macroeconmicas y el nivel tecnolgico. En este ranking,
el Per ocup el puesto 68. Esto refuerza la solidez de los indicadores econmicos mencionados
anteriormente, como variables resultado del desarrollo institucional, el clima de negocios, la
estabilidad de sus polticas, dado el consenso y la claridad de su visin de futuro, por lo que han
captado la atencin mundial y el inters general por ograr
l
un mayor acercamiento a estas
economas.
En la misma direccin, se puede complementar esta informacin con el ranking publicado en el
reporte "Haciendo negocios en 2006: Creando empleos", copatrocinado por el Banco Mundial y
la Corporacin Financiera Internacional (CFI), que evala las condiciones para hacer negocios
por parte de los empresarios locales o dicho de otra manera el ranking de los pases donde los
empresarios locales enfrentan las menores trabas para hacer negocios33. En este ranking
Singapur ocupa el tercer lugar, de un total de 155 pases, luego de Nueva Zelanda y Estados
Unidos, primer y segundo lugar, respectivamente. En este ranking Tailandia ocupa el vigsimo
lugar y Malasia el vigsimo primer lugar. Este reporte evala a cada pas en 10 grandes
categoras que condicionan la actividad empresarial, entre las que se encuentran las facilidades
para la apertura de una empresa, la contratacin y despido de trabajadores, los obstculos que
existen para el comercio exterior, la capacidad para hacer efectivo el cumplimiento de los
contratos, el registro de una propiedad, la obtencin del crdito, la proteccin de los derechos de
los inversores, la liquidacin de una empresa, la obtencin de licencias comerciales, el comercio
fronterizo y el pago de impuestos. El Per se ubic en el puesto 7134.
En resumen, al comparar los indicadores econmicos de Per con los de Malasia, Singapur y
Tailandia, se muestran grandes diferencias en trminos de funcionamiento del sistema, las
polticas y los indicadores de resultado, estando el Per en una situacin de menor desarrollo en
En trminos de competitividad, Chile ocup el puesto 23 en el ranking mundial, siendo el primero en
la regin, por amplio margen. Este mrito se atribuye al buen manejo macroeconmico y la solidez
institucional, comparable a pases europeos.
32
33
34
39
relacin con estas economas, pese a los cambios de poltica introducidos en el Per en la
dcada del noventa, orientados a recuperar la estabilidad econmica, una mayor apertura e
insercin en los mercados internacionales, as como la eficiencia de los mercados con los
procesos de privatizacin y mayor participacin del sector privado, seguidos en el primer
quinquenio del 2000.
Ahora bien, visto desde el ngulo de las oportunidades, dado su nivel de desarrollo, un mayor
acercamiento e interaccin con estas economas podra ser beneficioso para el Per, no slo en
trminos de diversificacin de mercados, sino en el aprovechamiento de la cooperacin y
asistencia tcnica y la atraccin de inversiones.
En realidad, no se trata de nuevos socios. El Per mantuvo un importante intercambio comercial,
dado el gran inters de estos pases en los productos pesqueros, concretamente la harina de
pescado. Lamentablemente, esta relacin se interrumpi y mengu en la ltima dcada,
perdiendo el Per participacin en estos mercados. En ese sentido, existe inters tanto del
sector pblico como del privado, en que el Per retome su posicin, ampliando su oferta
exportable con productos no tradicionales.
En lo referente a las exportaciones tradicionales, dadas sus proyecciones de crecimiento, se
prev que estos pases demandarn en forma creciente insumos para su sector industrial y
acucola, por lo que las exportaciones de minerales de cobre y cinc, as como de harina de
pescado mostraran una tendencia creciente. En lo concerniente a las exportaciones no
tradicionales, si bien estos pases se han orientado hacia sectores de alta tecnologa y servicios,
Malasia y Tailandia, cuentan con sectores agrcola, pesquero, textil y madera muy competitivos.
Por ello, la tarea de identificar oportunidades ser un gran desafo35.
Finalmente, en lo concerniente a la atraccin de inversiones, dado que estos pases son
superavitarios (Singapur especialmente mantiene altos excedentes), es sumamente importante
promover las condiciones para que seamos considerados dentro de sus intereses.
En el 2004, Brasil, Argentina, Mxico, Chile y Costa Rica exportaron en conjunto US$ 892.5 millones a
Malasia, US$ 931.8 millones a Singapur y US$ 1,101.3 millones a Tailandia.
35
2.
40
El presente captulo tiene como propsito desarrollar el esquema FODA, es decir el anlisis de
las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas, del Per con relacin al mercado de
destino ASEAN 1. El anlisis se efecta a nivel general y sectorial con respecto al Mercado
ASEAN 1 y a cada pas, considerando el potencial del Per.
2.1
NIVEL GENERAL
ASEAN 1
Fortalezas
Contexto macroeconmico estable y bajo riesgo pas
El buen desempeo macroeconmico del Per se refleja en indicadores slidos 1, comparables
con los indicadores de los pases del mercado ASEAN 12. El contexto macro es importante, en la
medida que permite que el intercambio y los negocios se realicen en un marco de estabilidad y
previsibilidad, atrayendo no slo el inters de los importadores sino adems de potenciales
inversionistas de Malasia, Singapur y Tailandia.
Crecimiento de la oferta exportable no tradicional
Si bien siguen predominando las exportaciones tradicionales en la composicin de las
exportaciones totales dirigidas al mercado ASEAN 1, las exportaciones no tradicionales han
experimentado un importante crecimiento 3.
Oferta exportable de calidad elaborada con altos estndares
Algunos productos que lideran la oferta exportable peruana, han logrado esta posicin gracias a
la aplicacin de estndares de nivel mundial (frutas, vegetales, confecciones sobre la base de
algodn pima, entre otros). La calidad es una variable que cada vez adquiere mayor importancia.
Las mismas empresas que exportan al mercado ASEAN, exportan a mercados mucho ms
grandes y tan o ms exigentes, como sucede con los pases europeos, Japn y el mismo
Estados Unidos, encontrndose por tanto en condiciones de satisfacer las exigencias del
mercado ASEAN 1, donde los consumidores son cada vez ms exigentes4.
Competitividad del agro, la pesca y las confecciones
Actualmente, se viene exportando al mercado ASEAN 1 productos agrcolas (uvas frescas,
mangos y tara, entre otros), pesqueros (caballas congeladas, jibias, globitos, calamares, pota,
peces ornamentales, entre otros) y confecciones. Se trata de sectores con potencial de
En 2005, el PIB real creci en 6.7% con respecto al 2004, el dficit fiscal fue de 0.7% (resultado
econmico del gobierno Central/ PIB), la inflacin fue de 1.5%, por citar algunos indicadores.
1
Asimismo, las empresas calificadoras de riesgo han bajado la calificacin riesgo-pas del Per en forma
sistemtica, estando a un paso de obtener el grado de inversin, calificacin crediticia de la deuda
soberana que permitira atraer capitales y reducir el costo del crdito.
2
En el periodo 2001- 2005 se ha exportado al mercado ASEAN 1 en forma continua los siguientes
productos: uvas frescas, peces ornamentales, almejas, locos y machas, calamares y dems moluscos,
grasas y aceites de pescado, harina de pescado, camisas de punto, cido ortobrico, dems boratos
naturales y sus concentrados, fungicidas a base de compuestos de cobre, alambre de cobre, aleaciones
de cinc, chapas, tiras, hojas y cintas de cinc, minerales de cinc y sus concentrados, varios de ellos del
rubro no tradicional.
3
41
42
43
excedente, se buscan mercados alternativos para colocar la oferta, estos mercados actan como
receptores de segunda prioridad. Esto explicara los volmenes y la discontinuidad en las
exportaciones a estos mercados.
Exportacin de productos con poco valor agregado
Los productos que se exportaron al mercado ASEAN 1, entre el 2003-2005, son mayormente
productos con poco valor agregado.
Falta de continuidad en las exportaciones
Pocas partidas se han exportado en forma continua. En el perodo 2001-2005, se exportaron a
Malasia, 95 partidas, de las cuales slo seis partidas se efectuaron en forma continua los cinco
aos. En el caso de Singapur, de 188 partidas, slo 10 partidas. En el caso de Tailandia, de 126
partidas, slo nueve partidas.
Desconocimiento del sistema de comercializacin y distribucin en el mercado ASEAN 1
Se desconoce los sistemas de comercializacin mayorista (warehouse) y distribucin minorista
(retailer) en los mercados de ASEAN 1, debido a que la totalidad de envos corresponden a la
modalidad FOB. Lo que ocurre despus del despacho de la carga, corre por cuenta de los
importadores, traders y brokers. Existe dos mecanismos de interaccin entre los exportadores e
importadores: directo e indirecto. El directo consiste en la negociacin entre el exportador e
importador, mientras que el indirecto se efecta con el concurso de traders o brokers, los cuales
se encargan de todo el trmite y la colocacin del producto.
Escaso contacto con el mercado final y limitada flexibilidad empresarial en promedio para
adecuarse a la demanda cambiante
Una caracterstica general de los mercados es la demanda cambiante. El contacto con el cliente
facilita la rpida adecuacin a las nuevas exigencias. Ello representa una limitacin para los
exportadores locales, en la medida en que la mayora de ellos no mantiene ese contacto con los
mercados finales. A ello, se suman una serie de rigideces a nivel de unidad empresarial (micro) y
del sistema que colocan a los exportadores en una posicin menos competitiva7.
Escasa promocin en el mercado de destino
En la medida que las exportaciones han sido limitadas, stas no han promovido un trabajo de
creacin de marca-pas, participacin en ferias comerciales, publicidad ni promocin en revistas
especializadas en el mercado ASEAN 18. El volumen exportado todava no justificara la venta de
los productos peruanos en forma diferenciada.
Limitada informacin sobre los mercados y las oportunidades
No se dispone de mucha informacin sobre los mercados de Malasia, Singapur y Tailandia y las
oportunidades existentes, tanto a nivel de las principales instituciones del sector pblico, como
gremios del sector empresarial e instituciones acadmicas.
En alguna medida es consecuencia de una parlisis sistmica que se vincula a un conjunto de factores,
entre los que cabe destacar el escaso desarrollo de la investigacin e innovacin, el limitado acceso a las
fuentes de crdito, el mercado domstico poco desarrollado, por citar algunos factores, debido a que no
existe una cultura exportadora arraigada, especialmente a nivel de pequeas y medianas empresas.
7
Precisamente, Singapur cuenta con su marca pas. En general, en la regin, Brasil y Chile cuentan con
marca pas y Argentina y Ecuador vienen diseando estrategias al respecto.
8
44
Un turista de Malasia, Singapur o Tailandia debe viajar entre 35 a 40 horas y tomar tres o cuatro
aviones para llegar al Per.
10
45
En las reas urbanas, cerca del 30% de los consumidores efecta sus compras en los supermercados.
El crecimiento del turismo en el 2004, respecto al 2003, medido por el nmero de llegadas, creci en
48% en Malasia, 37% en Singapur y 16% en Tailandia.
12
46
47
Debilidades
48
alternativa: gas
las oportunidades
- Acuerdos comerciales con Tailandia y
- Deficiente infraestructura de puertos y altos
Singapur
costos de los servicios.
- Ubicacin estratgica respecto al mercado - No existe conexin area directa con pases
de destino, apuntalando a que esta ventaja
de ASEAN 1
comparativa se traduzca en competitiva con
el desarrollo de la infraestructura y los
servicios asociados.
- Lazos histricos con Japn y China que han - Limitado apoyo de las embajadas y
ejercido gran influencia en los pases
consulados del Per en los pases de
ASEAN 1
ASEAN 1
- Inters del gobierno en promover las
relaciones con la regin asitica
- Negociacin del TLC con Estados Unidos,
proyecta buena seal para los pases de
ASEAN 1
Oportunidades
Amenazas
49
Malasia
Oportunidades
Consumidores receptivos a nuevos productos
Los consumidores, especialmente en las reas urbanas, son receptivos a nuevos productos y
servicios.
Amenazas
Licencias de importacin como barrera no arancelaria
Se exigen licencias de importacin como un mecanismo de proteccin de los sectores
considerados sensibles, entre ellos el de aves.
Sector servicios protegido
El sector servicios est altamente protegido, estando las firmas extranjeras limitadas al 30% de
participacin, por lo que existe la necesidad de aliarse con operadores locales.
Singapur
Oportunidades
Economa abierta al ser puerto libre
Singapur tiene una economa abierta al ser un puerto libre. Tiene ocho zonas de libre comercio:
seis portuarias y dos areas, que facilitan el almacenamiento, re-empaquetamiento y
reexportacin de bienes, para lo cual gozan de facilidades y pago de derechos mnimos,
facilitando el ingreso a otros pases de su mbito de influencia.
Pocas barreras al comercio
Singapur tiene pocas barreras al comercio. En cuanto a los aranceles a los bienes, el sistema
est prcticamente desgravado. Slo se aplican impuestos a cuatro categoras que son los
licores, tabaco, petrleo y vehculos de motor. En lo referente a los servicios, se est
liberalizando progresivamente (energa, financiero, servicios legales, servicios de ingeniera,
entre otros).
Amplio abanico de consumidores
La ciudad de Singapur es una ciudad cosmopolita, que alberga a gente de diversos lugares de
procedencia, por lo que su demanda es amplia y variada, hasta cierto punto mucho ms
apegada al estilo occidental.
Negociaciones del TLC con Singapur
En febrero del 2006 se iniciaron las negociaciones con Singapur con miras a la firma de un TLC,
que se espera concluir en el mismo 2006. Este tratado podra constituir una oportunidad en la
medida que aprovechemos esta plataforma para acceder a otros pases a los cuales Singapur
les abastece. Asimismo, resulta de inters las inversiones en infraestructura de puertos y
servicios logsticos, donde Singapur tiene gran experiencia, al ser uno de los puertos con mayor
movimiento a nivel mundial.
50
Amenazas
Alta competencia con pases cercanos
Por lo mismo que Singapur es puerto libre existe alto nivel de competencia con otros
exportadores, que se encuentran ms cerca de este pas.
Calidad y servicios hacen la diferencia
Los supermercados ofrecen precios fijos, mientras que en las tiendas pequeas cabe el regateo.
Dado, que el mercado es competitivo en precios, la calidad y los servicios pueden hacer la
diferencia. El problema en el caso de los exportadores del Per, es que dado que no existe
contacto con el detallista o consumidor final, estos servicios complementarios que acompaan la
venta del bien, quedan fuera de su manejo.
Tailandia
Oportunidades
Consumidores informados
Reconocen estndares de alta calidad. Fuerte preocupacin de los consumidores por la salud y
el cuidado del medio ambiente, lo que incide en la seleccin de productos. Los consumidores
son receptivos a las campaas de marketing y promociones.
Acuerdo de Cosecha Temprana con Tailandia
En noviembre del 2005 se suscribi el Acuerdo de Cosecha Temprana entre el Per y
Tailandia14, que ha permitido reducir los aranceles al 75% de partidas de bienes exportados por
el Per a Tailandia. Se espera que este acuerdo se convierta en un TLC antes que culmine el
2006. La ratificacin de este Protocolo representa para Tailandia el ingreso a Sudamrica. Por su
parte, el Per podra aprovechar la ubicacin geogrfica de Tailandia, que puede servir de puerta
de entrada a Camboya, Laos, Birmania e Indonesia, con los cuales limita15.
Acuerdos de cooperacin
Existe inters manifiesto en varios sectores:
- Transporte areo: La Agencia de Cooperacin Internacional del Per, adscrita al Ministerio
de Relaciones Exteriores, y la Agencia de Cooperacin de Desarrollo Internacional de
Tailandia firmaron a fines de febrero del 2006 un memorando de entendimiento de
cooperacin tcnica en transporte areo.
-
Energa: Altas autoridades del gobierno de Tailandia formularon de manera explcita una
mayor cooperacin entre ambos pases en el campo de la energa16.
Gastronoma: Asimismo, a finales de febrero del 2006 se firm un acuerdo entre el Dusit
Thani College de Tailandia con Le Cordon Bleu de Per para intercambiar experiencia en el
Mediante el cual se elimina el pago de derechos arancelarios en cerca de 50% de bienes importados
de Tailandia.
14
Al respecto, conviene sealar que Tailandia inaugur recientemente su nuevo aeropuerto internacional
de Bangkok y viene efectuando importantes inversiones en la modernizacin de sus puertos, con el
propsito de atraer el flujo comercial y las inversiones hacia su pas. Esto representa una competencia
directa para Singapur, aunque este ltimo mantiene la ventaja de ser puerto libre.
15
16
El primer ministro de Tailandia en reunin con el canciller peruano el 27 de febrero del 2006.
51
rea culinaria. La comida tailandesa y la comida peruana tienen algunos rasgos en comn,
en el sentido de ser exticas y picantes.
Apertura de embajada de Tailandia en Per
El Per cuenta con embajada en Tailandia desde hace 10 aos. Por su parte, el gobierno de
Tailandia ha contemplado la apertura de su embajada en el Per en un futuro inmediato.
Amenazas
Altos aranceles para productos de inters
La estructura arancelaria promedio es alta para la mayora de productos (30 a 40%). Sin
embargo, como se ha mencionado, gracias al Acuerdo de Cosecha Temprana entre el Per y
Tailandia, se ha logrado la desgravacin del 75% del total de partidas que el Per exporta a este
pas, Canasta A de desgravacin inmediata, quedando pendiente el 25% restante, en la Canasta
B de desgravacin gradual en un perodo de cinco aos. En este segundo grupo se encuentran
varios productos de inters, entre ellos la tara, los peces ornamentales, los camarones y
langostinos congelados y preparados, entre otros.
Administracin burocrtica cuestionada
Varios organismos internacionales, entre ellos el Departamento de Agricultura de Estados
Unidos (USDA, por sus siglas en ingls) han sealado la existencia de corrupcin y falta de
transparencia en los procedimientos administrativos estatales.
Alta inversin en publicidad para productos diferenciados
Dado que los empresarios y consumidores son extremadamente sensibles al precio, los
proveedores de productos menos conocidos o diferenciados (alto precio) debern desplegar con
socios locales intensivas estrategias de marketing.
Resumen de oportunidades y amenazas - nivel general por pas
Malasia
Singapur
Oportunidades
- Acuerdos de cooperacin
(transporte areo, energa y
gastronoma)
- Consumidores informados
- Acuerdo
de
Cosecha
Temprana con Tailandia
- Apertura de embajada de
Tailandia en Per en futuro
inmediato
- Licencias
de - Alta competencia con pases - Alta inversin en publicidad
importacin
como cercanos
para
productos
barrera no arancelaria
diferenciados
- Sec tor
servicios - Calidad y servicios hacen la - Administracin burocrtica
protegido
diferencia
cuestionada
- Altos
aranceles
para
productos de inters
Elaboracin propia
Amenazas
- Consumidores
- Economa abierta al ser
receptivos a nuevos puerto libre
productos
- Pocas barreras al comercio
- Amplio
abanico
de
consumidores
- Negociacin del TLC con
Singapur
Tailandia
2.2
52
NIVEL SECTORIAL
Debilidades
Fortalezas
Agro - agroindustria
Malasia
Singapur
Tailandia
- Ventajas comparativas naturales, que se sustentan bsicamente en factores naturales como el clima, la luminosidad, la disponibilidad de agua y los suelos.
- Produccin en contraestacin. El Per se ubica en el hemisferio sur, mientras que los pases de ASEAN 1 y varios proveedores grandes (Estados Unidos,
Europa y China) se encuentran en el hemisferio norte, por lo que la produccin sale en una ventana diferente.
- Crecimiento de las exportaciones no tradicionales del sector agropecuario de manera sostenida en los ltimos aos, principalmente frutas y hortalizas.
- Gastronoma impulsa el desarrollo de los ingredientes. El Per y los pases de ASEAN tienen en comn un gran orgullo por su gastronoma. El desarrollo
de este sector en los ltimos aos, ha impulsado en alguna medida el desarrollo del sector agro y ha permitido la difusin de los ingredientes a nivel
internacional. Dado el inters de los habitantes de los pases de ASEAN 1 por probar productos nuevos y exticos, existira una oportunidad para exportar
los ingredientes peruanos.
- Participacin de agricultores con perfil moderno. La mayora de productos que se exportan o que se exportaran al mercado ASEAN 1, cuentan con
productores que encajan bajo el perfil de agricultor moderno (uvas, ctricos, palta, alcachofas, esprragos).
- El reconocimiento otorgado por el gobierno tailands a la Denominacin de Origen peruana Pisco (Pisco Peruvian Geographical Indication), en
aplicacin de la National Geographical Indication Act Tailandesa. (Registro del Departamento de la Propiedad Intelectual del 30 de setiembre del 2005).
- Plan Operativo del Sector Agroindustrial. Se cuenta con un plan sectorial, en el cual se han identificado tres estrategias centrales por implementar:
o Desarrollo de los mercados emergentes y profundizacin de mercados dominantes. ASEAN 1 se encuentra en el primer grupo.
o Incremento de la oferta exportable, reduciendo las principales deficiencias sectoriales.
o Promocin de la competitividad del sector, fortaleciendo las capacidades empresariales y liderazgo en los diferentes eslabones de la cadena
- Limitada oferta exportable.
- Baja rentabilidad del sector, como consecuencia del bajo nivel de organizacin, comercializacin deficiente, servicios complementarios de apoyo
ineficientes, insuficientes y caros (provisin de insumos, financieros, asistencia tcnica, control fitosanitario, etc.)
- Productores con perfil tradicional y de subsistencia. Otro grupo de productores que exportan o exportaran al ASEAN 1, encajan bajo el perfil de agricultor
tradicional, como es el caso del mango, y otros incluso se encuentran bajo el perfil de subsistencia, como sucede con las nueces del Brasil.
- Insuficiente desarrollo agroindustrial para aprovechar las opor tunidades en el subsector de preparaciones alimenticias.
- No existe vocacin o cultura agroexportadora. La vocacin agropecuaria, que se repite en forma insistente, no se ha traducido en vocacin agro
exportadora.
- No existe una masa de inmigrantes m
i portante en los pases ASEAN 1 que impulse la demanda de productos tnicos, a diferencia de lo que sucede en
Estados Unidos, Canad, Espaa, por citar algunos pases.
53
Oportunidades
- Mayor participacin de la mujer en la fuerza laboral, incentiva la demanda por alimentos funcionales o de conveniencia, que se preparan rpidamente
(congelados, sazonados, pre-cocidos, etc.). Esto se da principalmente en las reas urbanas y especialmente en las capitales, Kuala Lumpur, Singapur,
Bangkok.
- Nuevo estilo de alimentacin, que da un mayor nfasis a los productos considerados nutritivos y saludables. En ese sentido, hay una gran demanda de
vegetales, frutas y productos del mar, en los cuales Malasia y Singapur son deficitarios, por lo que tienen que importar. Tailandia es un gran productor y
exportador de frutas y productos marinos, pero importa buena parte de los vegetales que consume.
- Poltica de gobierno de los pases de ASEAN 1 para apoyar el desarrollo agroindustrial, lo cual impulsa la demanda de nuevos y mayores insumos
(productos frescos y congelados).
- Peligro de rebrote de la influenza aviar, de producirse representara afectacin a la salud y prdida de vidas, as como prdidas econmicas. De los pases
del sudeste asitico, Tailandia fue uno de los ms afectados, reportando entre el 2003 a la fecha, 2006, 22 casos y 14 muertes, de acuerdo a la
Organizacin Mundial de la Salud.
- Importador neto de frutas y vegetales, siendo sus - Dependiente de importaciones de alimentos. - Tailandia cuenta con un sector agrcola
principales proveedores Nueva Zelanda y Singapur importa casi todos los alimentos que
importante; sin embargo, existen restricciones
Australia, los cuales tienen la ventaja de estar
consume (frutas, vegetales, carnes de res y para la produccin agrcola, debido a que
cerca y por tanto, pueden llegar en menor tiempo aves, pescados y moluscos, lcteos).
algunas reas presentan escasez de agua y
y a menores precios. China, junto con Tailandia e
abonos (fertilizantes) 17, as como suelos
Indonesia. Tambin es un importante proveedor
deteriorados. Importa la mayor parte de
de fruta fresca.
hortalizas que consume.
- La apertura de restaurantes y cafs de estilo - Existe demanda complementaria proveniente de - El auge en la industria de hoteles, restaurantes,
occidental moderno atrae la atencin de los la industria de restaurantes y la industria de spa, bajo gustos y patrones occidentales ha
jvenes de clase media y alta.
catering de las lneas areas y embarcaciones.
impulsado el crecimiento de los servicios de
Singapur es el hub del Sudeste asitico, lo que alimentacin. Asimismo, se prev un incremento
impulsa una gran industria de servicios de en los servicios de catering para las lneas
alimentacin, debido a la existencia de muchos
areas, con el inicio de operaciones del nuevo
hoteles, restaurantes, catering para las aeropuerto internacional de Bangkok.
aerolneas, catering para las embarcaciones,
La industria explica el 47% del PIB de Tailandia, mientras que la agricultura slo representa el 9%. La produccin agrcola rural se caracteriza por ser intensiva, lo que ha
provocado significativos problemas de deforestacin y el riego extensivo ha ocasionado el agotamiento de cuencas y acuferos. Adems, a este cuadro se suma el hecho de
que las zonas industriales han contaminado los humedalescon productos qumicos txicos. La competencia por los recursos hdricos entre el sector agrcola, la industria y el
consumo urbano cada vez se est tornando ms crtico, segn el Programa Mundial de Evaluacin de los Recursos Hdricos de UNESCO.
17
54
Amenazas
55
- Preferencia por productos frescos, tanto frutas, vegetales y pescado, debido a varias razones entre las que destacan la tradicin, el mal funcionamiento de
la cadena de fro en el pasado, el mayor precio de los productos procesados, la discontinuidad en el abastecimiento de los productos procesados, entre
otros.
- Competencia de pases del hemisferio sur, que cuentan con una oferta exportable similar, que salen en las mismas ventanas, como sucede con Chile,
Argentina, Australia, por citar algunos pases.
- Productores locales predominantes. Malasia - Preferencia por las frutas tropicales frescas, - Cuenta con un sector agrcola importante. Esto
cuenta con produccin local, siendo exportador como papaya, sanda, banano, pias, mangos,
le permite autoabastecerse y exportar a Malasia
neto de carne de aves, pescado procesado, las cuales son muy conocidas, estn disponibles y Singapur.
preparaciones sobre la base de cereal, y son baratas. Tambin se cuenta con frutas del - Fuertes barreras no arancelarias, a las que se
saborizantes sobre la base de pimienta, grupo denominado fresh temperature fruits
suman barreras no arancelarias a las
productos sobre la base de cacao, productos (manzanas, peras, naranjas, paltos, duraznos, la importaciones. Por ejemplo, en el caso de los
derivados de aceite de palma.
familia de los berries, entro otros), que son alimentos procesados, los requerimientos de
menos conocidas, por lo que requieren registro y etiquetado toman mucho tiempo y son
campaas de marketing, un adecuado manejo
costosos. En el caso de los productos frescos,
de almacn, debido al calor y la humedad que
los estndares fitosanitarios son una fuente de
deterioran la fruta, cuyo nivel de rotacin es
preocupacin
porque
son
aplicados
menor. Una parte de las importaciones de fresh
arbitrariamente.
temperature fruits son reexportadas a los pases - Inters de Tailandia para exportar arroz al Per.
- Productos Halal 19. Los im portadores de carnes
y aves debern acreditar que es aceptable para vecinos.
La amenaza podra provenir por mecanismos de
el consumo de la poblacin musulmana, porque
retaliacin, tal como sucedi con China cuando
este segmento no consume los llamados
el Per le impuso salvaguardas a las
20
productos non-halal importados . Este grupo
importaciones de textiles, China reaccion
es significativo en Malasia.
retrasando el acceso de la uva a travs de
obstculos fitos anitarios.
Elaboracin propia
Halal, en rabe significa permitido o saludable. El trmino cuando es aplicado a alimentos o bebidas, significa que stos son aptos para ser consumidos por los
musulmanes. Para que un alimento o bebida sea considerado halal, debe cumplir con los requisitos de la Ley islmica recogida en el Corn. En el Corn se establece que en
el sacrificio de los animales, se debe evitar que stos sufran al ser sacrificados y que despus del sacrificio sean totalmente desangrados, debido a que en la sangre se
acumulan toxinas, especialmente si el animal sufre durante su sacrificio. Asimismo, el alimento halal debe estar exento de cualquier ingrediente no lcito (haram), o de
cualquier componente que proceda de un animal prohibido. Los pescados son considerados halal y no necesitan ser sacrificados.
19
Segn un reporte de la OMC (2005), Malasia mereci un reconocimiento especial de mejor ejemplo mundial para la produccin y certificacin de alimento "halal", por
parte de la Comisin del Codex Alimentarius de las Naciones Unidas, lo cual corresponde al objetivo del gobierno de hacer de Malasia un centro de produccin de alimentos
"halal".
20
56
Pesca
-
Fortalezas
Debilidades
Malasia
Singapur
Tailandia
Ventajas comparativas naturales, constituidas por el mar de alta productividad, el fenmeno de afloramiento, el extenso litoral pesquero
Alta biomasa de pota, atn, jurel y caballa.
Mano de obra calificada. Dada la tradicin pesquera del Per, se cuenta con mano de obra operaria con habilidades y destrezas, en los procesos diferentes
procesos (eviscerado, limpieza, etc.)
Produccin de conservas, congelados, curados y frescos. La oferta exportable no tradicional est compuesta en gran medida por congelados, cerca de las
dos terceras partes, seguido de conservas, aproximadamente 20%, y en menor medida frescos, curados y otros.
La Amazona peruana presenta un potencial de 150 especies de peces ornamentales para exportacin. Actualmente, las principales especies exportadas
son el arawana, rayas y discos.
Existencia de Plan Operativo Exportador del Sector Pesca y Acuicultura, en el cual se plantea tres estrategias centrales por implementar:
o Ordenamiento del sector, combatiendo la informalidad y la pesca ilegal, promoviendo la estabilidad y la transparencia en las reglas de juego, as
como fortaleciendo la institucionalidad cientfica sectorial.
o Aumentar, diversificar y aadir valor a la oferta exportable, asegurando la calidad e inocuidad, as como la administracin ptima de los recursos.
o Desarrollo y penetracin de mercados mediante una agresiva inteligencia comercial
Comportamiento inestable del sector en los ltimos 15 aos.
Alta concentracin de la oferta exportable en productos tradicionales: harina y aceite de pescado, cuyoprincipal insumo es la anchoveta.
Concentracin en la extraccin pesquera, que representa el 99%, mientras que la acuicultura menos del 1%.
Oferta se limita a pocas especies comerciales, aunque se reconoce la gran diversidad de recursos hidrobiolgicos. Segn estimados del sector, la actual
explotacin slo corresponde al 14% de las especies identificadas, entre las cuales destacan la caballa, el jurel, el perico, el atn, la pota y el calamar, de
gran aceptacin en el mercado ASEAN 1.
Sobreexplotacin de algunas especies, como ocurri con la extincin de la sardina, especie muy demandada en el mercado ASEAN 1.
Desabastecimiento de materia prima para la elaboracin de conservas y congelados para consumo humano directo, que son las principales formas de
presentacin para el mercado ASEAN 1.
Bajo desarrollo de productos con mayor valor agregado.
No existe suficiente cadena de fro en el interior del pas.
Distancia y alto costo de flete para el caso de productos congelados (sistema de fro), el cual actualmente se encuentra en aproximadamente US$ 5,000
TEU al mercado ASEAN 1.
57
- Servicio Nacional de Sanidad Pesquera si bien cuenta con el estatus necesario de autoridad sanitaria del sector pesquera, actualmente no cuenta con los
Memorndum o protocolos sanitarios con las autoridades homlogas de los pases de ASEAN 121. En tal sentido, es importante dotar a esta institucin de
los recursos necesarios para la ejecucin de sus funciones de manera eficiente.
- Precariedad del subsector pesquero artesanal, el cual abastece de pota y bivalvos a la industria de congelados y conservas. Este sector se caracteriza por
una alta informalidad, carencia de equipos apropiados para la pesca, entre otros problemas.
- Competencia desleal de empresas extranjeras, en la medida que se relajan las exigencias reglamentarias a estas empresas. Caso de embarcaciones de
bandera coreana y japonesa.
- La exportacin de peces ornamentales se basa en la recoleccin de ecosistemas naturales, con muy poco desarrollo de la reproduccin en condiciones
especiales, con tecnologas de reproduccin apropiadas (patentar tecnologas de reproduccin en condiciones fsicas y ambientales ptimas)
Oportunidades
Mercado natural para los productos pesqueros es la regin asitica, entre ellos el mercado ASEAN 1.
Los asiticos son los mayores consumidores de pota, debido a que estn familiarizados con esta especie, forma parte de sus hbitos de alimentacin.
En el caso de la harina de pota, insumo para la acuicultura, hay una demanda creciente de las importaciones de Per debido a la calidad y el menor precio.
Existe demanda creciente por los peces ornamentales en el mercado ASEAN 1, debido a que los peces en acuario, son considerados como mascotas
ideales.
Amenazas
- Tailandia e Indonesia cuentan con un gran sector pesquero, que les permite exportar a Malasia y Singapur. Tailandia es un gran exportador de crustceos y
moluscos frescos y en conserva, as como caballa en conserva.
- China es el principal productor acucola a gran escala. Tambin Tailandia, Filipinas, Indonesia, Vietnam, Japn, las dos Coreas e India, todos ellos
cercanos al mercado ASEAN 1.
Elaboracin propia
21
Aunque ello no ha sido obstculo para la exportacin debido a los progresos en el sector en los ltimos quince aos, experimentados despus del brote de la enfermedad
del clera.
58
Textil-confecciones
Debilidades
Fortalezas
Malasia
Singapur
Tailandia
- Tradicin textil.
- Calidad de las fibras naturales. La ventaja de las confecciones de prendas de vestir de tejido de punto de algodn, se basa en la calidad de las fibras
naturales, especialmente algodn pima y tanguis.
- Aplicacin de estndares de calidad internacional
- Uso de tecnologa de punta.
- Habilidad de la mano de obra.
- Existencia de Plan Operativo del Sector Textil-Confecciones, que plantea siete estrategias centrales:
o Profundizacin de la comercializacin de confecciones en mercados consolidados y en mercados potenciales,
o Desarrollo de los canales de distribucin y comercializacin en mercados consolidados y potenciales,
o Desarrollo de un sistema de inteligencia comercial eficiente,
o Desarrollo de la capacidad de gestin empresarial,
o Desarrollo de las habilidades de manufactura de textiles y confecciones,
o Ampliacin de la capacidad de respuesta rpida de las cadenas y
o Desarrollo de nuevas lneas y adaptacin continua de las prendas de vestir a los estndares, costumbres, moda y tendencias de los principales
mercados; dichas estrategias van acompaadas por polticas, objetivos y acciones especficas, a las cuales se les asigna responsables y
colaboradores para su respectiva ejecucin.
- Concentracin de exportaciones, tanto en lo referente a mercados de destino como productos y empresas.
- Reduccin de la oferta de algodn, debido a que en la ltima dcada las reas sembradas de algodn han disminuido, lo que ha contribuido a elevar
el precio de la materia prima.
- Limitada investigacin y desarrollo del material gentico. La principal ventaja de las confecciones peruanas de mayor calidad, radica en la calidad de
la fibra, extra-larga, obtenida del algodn pima y tanguis, cuyo material gentico se ha deteriorado con el tiempo. Al respecto, no existe investigacin
y desarrollo para mejorar y potenciar este cultivo.
59
Oportunidades
- Demanda por prendas elaboradas con fibras naturales, debido al clima tropical.
- Alto porcentaje de poblacin joven que adopta los patrones de occidente, en cuanto a diseo, preferencia por marcas, etc. Por lo general, los
productos importados de Estados Unidos y Europa son percibidos de mejor calidad y de moda, especialmente en las marcas de grandes
diseadores (Valentino, Gucci, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, DKNY, AlX Arman, Calvin Klein).
- Tailandia espera convertirse en el centro de la moda de la Regin. El gobierno de Tailandia est empeado en promover a Tailandia como el hub de
la moda y las compras en la Regin.
- TLC con Estados Unidos podra incentivar las inversiones en el sector textil de Malasia, Singapur y Tailandia, para producir y exportar desde el Per
a los Estados Unidos, bsicamente para aprovechar la cercana del Per con el mercado americano y lograr menores costos de transporte, al menos
en lo que se refiere a la costa oeste de Estados Unidos 22 El Per, adems de la ventaja de localizacin, cuenta con insumos de calidad y mano de
obra calificada. Seattle es uno de los destinos de Estados Unidos ms cercanos para Malasia, Singapur y Tailandia, siendo la distancia desde Kuala
Lumpur de 12,944 Km., desde Singapur de 12,988 Km., desde Bangkok de 11,987 Km. y desde Lima de 7,998 Km. 23
Amenazas
- Fuerte competencia asitica, liderado por China, incluidos Hong Kong, Corea del Sur, Indonesia, India, Filipinas, Tailandia, Vietnam, Malasia y
Camboya.
- Tailandia es uno de los mayores exportadores de textiles a nivel mundial. Los productos tailandeses son competitivos en precios y calidad,
destacando en los rubros de ropa para beb, suteres de algodn, en el ranking mundial.
- Empresas de grandes marcan producen prendas y accesorios en Tailandia, para competir en este mercado.
- Aumento de la competencia internacional en los diferentes segmentos, tanto de prendas bsicas como de mayor valor agregado. En el mbito de la
regin, se enfrenta la competencia de Mxico, Argentina, Brasil, Centroamrica y Colombia.
- Aumento de la oferta de algodn de buena calidad, debido al mejoramiento gentico por parte de Estados Unidos (algodn Supima), Egipto (algodn
Giza) y otros pases, por lo que en algn tiempo el Per podra perder esta ventaja.
Elaboracin propia
22
Al respecto, ha trascendido el inters por invertir en el sector textil, para enfrentar el desafo de la eliminacin de cuotas por parte deEstados Unidos a China en el 2008.
La distancia desde Kuala Lumpur, Singapur, Bangkok y Lima hasta Los Angeles, California, Estados Unidos es de 14,133 Km., 14,121 Km., 13,298 Km. y 6,739 Km.,
respectivamente.
23
60
3.
3.1
3.1.1
Exportaciones de bienes
Estados Unidos
30.68%
POM ASEAN 1
0.23%
China
10.84%
Espaa
3.25%
Japn
3.52%
Fuente: Prompex
Suiza
4.58%
Chile
6.58%
Canad
5.95%
Elaboracin propia
Adems, de haberse registrado bajos niveles de exportacin a estos pases, en comparacin con
otros mercados de destino, estas exportaciones tuvieron un comportamiento inestable,
presentando fuertes altibajos, tanto a nivel agregado como en la composicin de las mismas a lo
largo del perodo 1990-2005.
Cunto han representado las exportaciones peruanas en el total de importaciones de ASEAN
1? En el 2005, las importaciones totales del mercado ASEAN 1 fueron por US$ 414 mil millones,
habindose efectuado importaciones del Per por US$ 39.3 millones, lo que represent el
61
50,000,000
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
MALASIA
SINGAPUR
TAILANDIA
A diferencia de las exportaciones, las importaciones del Per procedentes del Mercado ASEAN 1 han
tenido una marcada tendencia creciente, especialmente en los ltimos aos. Mientras en 1990, se
importaron bienes del mercado ASEAN 1 en conjunto por US$ 30.4 millones, en el 2005 esta cifra
alcanz los US$ 179.4 millones.
1
62
Grfico N 12
Per: Exportaciones a Malasia de minerales de estao y sus
concentrados, segn valor (US$), 1994 2005
80,000,000
70,000,000
60,000,000
50,000,000
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Fuente: Prompex
Elaboracin propia
Las exportaciones a Singapur se han dado en menores niveles, tanto en valor y volumen, en
comparacin con Malasia y Tailandia, no obstante que este mercado ha registrado en las ltimas
dcadas el mayor dinamismo comercial de los tres pases. En 1990, se efectuaron exportaciones
a Singapur por un valor de US$ 393 mil. En los aos siguientes, las exportaciones a este
mercado siguieron un comportamiento inestable aunque con cierta tendencia creciente. Durante
los aos 1996 y 1997 se dieron unos picos importantes, explicados por la exportaciones de plata
en bruto sin alear (partida N 7106911000) y de ctodos y secciones de ctodos de cobre
refinado (partida N 7403110000). En el caso de la plata, las exportaciones ascendieron a US$
6.2 millones en 1996, mientras que en el caso del cobre las exportaciones pasaron de US$
285,682 en 1995 a US$ 2.2 millones en 1996 y US$ 7.8 millones en 1997.
El valor rcord de las exportaciones a este mercado se registr en el 2003, con un nivel de US$
16.1 millones, atribuido a la exportacin, por nica vez, de fueloils residual 6 (partida N
2710192210) por un valor de US$ 4.6 millones, y de bienes pertenecientes al sector metalmecnico, tales como aplanadoras, cargadoras y palas, dems palas mecnicas, dems grupos
electrgenos petroleros, tractores de orugas, y volquetes automotores, que en conjunto
alcanzaron un valor de US$ 4.2 millones aproximadamente. Luego de alcanzar este nivel rcord,
en el 2004 y 2005, el valor de las exportaciones cay en forma sucesiva.
En cuanto a las exportaciones del Per a Tailandia, en 1990 stas alcanzaron los US$ 688 mil.
Durante la dcada de los noventa se registr una tendencia creciente, con dos cadas en el
nterin en 1993 y 1998. Sin embargo, el ao 2000 constituy un punto de quiebre, porque a partir
de ese ao comenz una pronunciada cada, especialmente entre el 2000 y 2001.
Esta tendencia observada se explica por las exportaciones de harina de pescado sin desgrasar
(partida N 2301201010) y minerales de estao y sus concentrados (partida N 2609000000), los
cuales mantuvieron una tendencia creciente durante el perodo 1998 2000, y luego sufrieron
cadas abruptas durante los aos 2001 2003, tal como se puede apreciar en el Grfico N 13.
63
Grfico N 13
Per: Exportaciones a Tailandia de harina de pescado y
minerales de estao, segn valor (US$), 1994 2005
40,000,000
35,000,000
Harina de pescado
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
Minerales de estao
Fuente: Prompex
Elaboracin propia
TM
80,000
60,000
40,000
20,000
0
1994
1996
MALASIA
Fuente: Prompex
1998
SINGAPUR
2000
2002
2004
TAILANDIA
Elaboracin propia
64
Cabe mencionar, que el incremento del volumen de las exportaciones en el 2004, se debi a que
en dicho ao se export los dems fueloils (partida N 2710192290) por un total de 31.2 TM.
Asimismo, el incremento experimentado en el 2005 se debi a las exportaciones de minerales de
hierro y sus concentrados (partida N 2601120000) por US$ 137.2 millones. Por otro lado, en
1998, la cada de las exportaciones en trminos de volumen se debi principalmente al descenso
de las exportaciones de minerales de estao y sus concentrados (partida N 2609000000).
Con respecto a Singapur, entre 1994 y el 2000, se efectuaron exportaciones a este pas por
volmenes inferiores a 10 TM. Posteriormente, en el 2001, 2003 y 2004, se presentaron tres
picos, que fueron explicados por la exportacin de los dems fueloils (partida N 2710006090),
fueloils residual 6 (partida N 2710192210) y los dems fueloils (2710192290) por 50.7, 41.5 y
37.5 millones de TM, respectivamente. En el 2005, el volumen de exportaciones cay
abruptamente. Conviene sealar que en el 2001, el mayor volumen exportado no tiene
correspondencia con el valor de exportaciones, que ascendi a US$ 7.9 millones, marcando el
menor precio promedio de exportaciones del perodo 1994-2005.
Las exportaciones a Tailandia, en trminos de volumen, han tenido un comportamiento inestable,
distinguindose dos tramos en el perodo 1990-2005. El primero entre 1994 y 1998 con
importaciones menores a 55,000 TM y el segundo entre 1999 y el 2005 con importaciones en un
rango entre 60,000 y 147,000 TM.
El aumento del volumen de las exportaciones a Tailandia en los ltimos aos se debi al
incremento de las exportaciones de harina de pescado (partida N 2301201010) y minerales de
zinc (partida N 2608000000), las cuales explicaron ms del 80% del volumen exportado a
Tailandia en el perodo 1999 2005.
Esta divergencia entre valor y volumen se explica por el deterioro del nivel promedio de precios
de exportacin, tal como se puede apreciar en el Grfico N 15.
Grfico N 15
Per: Precio promedio de las exportaciones a Malasia, Singapur y
Tailandia (US$/TM), 1994-2005
3.50
3.00
US$/TM
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
MALASIA
Fuente: Prompex
SINGAPUR
TAILANDIA
Elaboracin propia
65
comportamiento inestable, una cada continua entre 1996 y 2001, luego recuperaciones y cadas.
En el caso de Tailandia, creci en forma continua entre 1995 y 1998, para luego caer en forma
progresiva. Sobre Tailandia, conviene sealar que registra el mayor volumen de exportaciones
de los tres pases, pero tambin los menores precios en la mayor parte del perodo de anlisis.
Composicin de las exportaciones
En el 2005 las exportaciones totales de bienes al mercado ASEAN 1 ascendieron a US$ 39.2
millones, de las cuales las exportaciones tradicionales fueron por US$ 29.2 millones (74.4%) y
las exportaciones no tradicionales por US$ 10 millones (25.6%). Al respecto, conviene sealar
que en el caso de Malasia y Singapur no se presenta el predominio de uno de los rubros,
habindose producido cierta alternancia, mientras que en el caso de Tailandia s se muestra un
predominio de las exportaciones tradicionales en el perodo 2003-2005.
Respecto a la composicin de las exportaciones no tradicionales por sectores efectuadas al
mercado ASEAN 1, en el 2005 se present la siguiente composicin: sidero-metalrgico
(34.9%), textil (18.5%), pesquero (18.4%), agropecuario (13.5%), qumico (8.9%), minera no
metlica (4.4%), metal-mecnico (0.76%), varios, incluyendo joyera (0.58%) y maderas y
papeles (0.07%).
En el 2005, las expor taciones del Per a
Malasia fueron por un valor de US$ 9 millones.
Del total de exportaciones, el 68% fueron
tradicionales y el 32% no tradicionales. A su
vez, dentro del rubro no tradicional la
composicin fue la siguiente: sidero-metalrgico
(54%), agropecuario (21%), minera no metlica
(12%), pesquero (6%), qumico (4%), metalmecnico (2%), otros (1%).
Cuadro N 13
Per: Exportaciones a Malasia, Tradicionales
vs. No Tradicionales, segn valor, 2003-2005
(%)
Exportaciones 2003
2004
2005
Tradicionales
29.98
58.70
68.12
No Tradicionales
70.02
41.30
31.88
Totales
100.00 100.00 100.00
Fuente: Prompex
Elaboracin propia
Elaboracin propia
66
Asimismo, cabe mencionar una alta concentracin del valor de exportaciones en pocas partidas.
De esta manera, en el 2005 slo una partida explic el 49% del valor total de las exportaciones,
mientras que las cinco principales partidas representaron el 89.3% del valor total exportado a
este mercado, tal como se puede apreciar en el cuadro N 15.
N
1
2
3
4
5
6
7
Cuadro N 15
Per: Concentracin de exportaciones a Malasia segn partidas,
ordenadas por valor (US$), 2005
Valor FOB Partic. %
Peso neto
Partida
Descripcin
(miles de segn
(TM)
US$)
valor
2601120000 Minerales de hierro y sus concentrados,
137,280.2
4,416.1
49.00
aglomerados
2301201010 Harina de pescado
2,363.2
1,493.1
16.57
7901200000 Aleaciones de zinc
709.3
811.5
9.00
7408210000 Alambre de cobre de aleaciones de cobre
215.5
749.0
8.31
a base de cobre-zinc (latn)
806100000 Uvas frescas
357.2
579.0
6.42
2528900000 Dems boratos naturales y sus
1,465.0
336.5
3.73
concentrados
1504201000 Grasas y aceites de pescado
243.4
159.9
1.77
176.6
77.5
0.86
97.8
70.0
0.78
16.0
56.8
0.63
180.8
143,105.0
262.2
9,011.5
2.91
100.00
En lo que respecta a las empresas que han exportado al mercado de Malasia, stas han
aumentado de 36 en el 2003 a 40 en el 2005.
Cuadro N 16
Per: Nmero de Empresas exportadoras a Malasia,
segn rangos de valor de exportacin (US$), 2003-2005
010,000 - 100,000 =
Total
9,999 99,999 999,999 1000,000
2003
12
15
8
1
36
2004
8
18
11
2
39
2005
11
17
11
1
40
Fuente: Prompex
Elaboracin propia
En el cuadro N 16 se presenta el
nmero de empresas, segn
rango de valor exportado en el
perodo 2003-2005. Tal como se
puede apreciar, la mayor parte de
las empresas han efectuado
exportaciones
por
montos
menores a US$ 100,000.
67
Cuadro N 17
Per: Exportaciones a Singapur, tradicionales
vs. no tradicionales, segn valor, 2003-2005
(%)
Exportaciones 2003
2004
2005
Tradicionales
49.06
60.11
15.81
No tradicionales
50.94
39.89
84.19
Total
100.00 100.00 100.00
Fuente: Prompex
Elaboracin propia
55.0
561.4
661.0
1,167.6
441.5
158.4
451.1
129.5
515.2
238.0
240.4
57.8
31.5
5.6
95.3
17.1
185.5
22.2
61.2
16.7
9.3
8.8
14.9
8.2
14.8
1.7
3.3
7.3
21.9
4.5
3.9
1.4
2.8
9.9
3.4
68
Cuadro N 19
Per: Concentracin de exportaciones a Singapur segn partidas,
ordenadas por valor (US$), 2005
Peso Valor FOB Partic. %
N
Partida
Descripcin
neto
(miles de
segn
(TM)
US$)
valor
1 6109100031 T-Shirt de algodn para hombre
145.2
1,134.4
20.75
2 7408210000 Alambre de cobre de aleaciones de cobre
267.5
920.2
16.83
3 2301201010 Harina de pescado
4 1605909000 Dems moluscos e invertebrados acuticos,
preparados o conservados
5 5105391000 Pelo fino cardado o peinado de alpaca o de
llama
6 7409110000 Chapas y tiras de cobre refinado
7 806100000Uvas frescas
8 1605901000 Almejas, locos y machas preparados o
conservados
9 7403210000 Aleaciones de cobre a base de cobre-zinc
(latn)
10 6203420019 Los dems pantalones largos y pantalones
con peto de algodn, para hombres o nios
Otros
Total
Fuente: Prompex
1,325.2
64.1
754.5
441.5
13.80
8.07
63.7
390.7
7.15
80.8
226.3
32.8
321.1
299.9
238.0
5.87
5.48
4.35
73.6
150.9
2.76
3.9
137.8
2.52
499.8
2,782.8
678.7
12.41
5,467.8 100.00
Elaboracin propia
En el cuadro N 20 se presenta el
nmero de empresas, segn
rango de valor exportado en el
perodo 2003-2005. Tal como se
puede apreciar, al igual que en el
caso de Malasia, la mayor parte
de
las
empresas
realiz
exportaciones
por
montos
menores a US$ 100,000.
Cuadro N 21
Per: Expor taciones a Tailandia, tradicionales
vs. no tradicionales, segn valor, 2003-2005
(%)
Exportaciones
2003
2004 2005
Tradicionales
84.17
88.44 89.15
No tradicionales
15.83
11.56 10.85
Total
100.00 100.00 100.00
Fuente: Prompex
Elaboracin propia
69
Partida
Descripcin
2001
2002
2003
2004
2005
1 2608000000 Minerales de zinc y sus concentrados 11,907 12,625 19,676 17,100 17,773
2 0307490000 Dems jibias, globitos, calamares y
122
31
317
416
516
potas, congeladas, secas, saladas o
en salmuera
3 7905000099 Dems chapas, hojas y tiras, de zinc
621
818
610
809
504
4 3808202000 Fungicidas presentados en otra forma
199
330
445
100
375
5 2301201010 Harina de pescado
32,979 5,037
369 2,102
250
6 2840200000 Los dems boratos
23
47
117
102
134
7 2810001000 cido ortobrico
246
59
33
63
113
8 2502000000 Piritas de hierro sin tostar
68
111
71
56
50
9 0301100000 Peces ornamentales
42
25
1
37
20
Fuente: Prompex
Elaboracin propia
En el 2005, Tailandia present la mayor concentracin de exportaciones por partidas de los tres
pases. De esta manera, slo una partida explic el 71.7% de las exportaciones, mientras que las
cinco principales partidas representaron el 90.3% del valor total exportado a este mercado, tal
como se aprecia en el cuadro N 23.
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Cuadro N 23
Per: Concentracin de exportaciones a Tailandia segn partidas,
ordenadas por valor (US$), 2005
Peso Neto Valor FOB % Segn
Partida
Descripcin
(TM)
(Miles USD) Valor
2608000000 Minerales de zinc y sus concentrados.
51,544.4
17,772.5
71.69
1504201000 Grasas y aceites de pescado y sus
4,070.0
2,607.9
10.52
fracciones exc. aceite de higado en bruto
7403110000 Catodos y secciones de catodos de cobre
299.1
988.5
3.99
refinado
0307490000 Dems jibias, globitos, calamares y potas,
1,274.1
516.3
2.08
congeladas, secas, saladas o en salmuera
7905000099 Las dems chapas, hojas y tiras, de zinc
330.0
504.2
2.03
3808202000 Fungicidas presentados en otra forma, a
185.0
375.5
1.51
base de compuestos de cobre
0806100000 Uvas frescas
166.8
308.3
1.24
1504209000 Grasas y aceites de pescado y sus
447.4
303.2
1.22
fracciones, refinados exc. aceites de higado
2301201010 Harina de pescado
415.9
249.6
1.01
7404000000 Desperdicios y desechos, de cobre.
97.7
180.0
0.73
Otros
TOTAL
Fuente: Prompex
1,192.9
60,023.4
985.4
24,791.6
70
3.97
100.00
Elaboracin propia
En el cuadro N 24 se presenta el
nmero de empresas segn rango
de valor exportado en el perodo
2003-2005. Al igual que en los
casos anteriores, la mayora de ellas
exportaron a Tailandia por montos
inferiores a US$ 100,000.
3.1.2
Exportaciones de servicios
En lo que respecta a la exportacin de servicios del Per a los pases de ASEAN 1, slo se
dispone de informacin de los servicios tursticos, estimados por el nmero de arribos
internacionales, que se presentan en el cuadro N 26.
Cuadro N 26
Per: Llegadas internacionales por pas de residencia Regin
Asia, 2002 2005
Puesto
Var (%)
2002 2003
2004
2005 Ranking
05/04
2005 *
TOTAL ASIA 40,384 43,243 54,343 62,763
15%
MALASIA
179
211
286
319
65
12%
SINGAPUR
242
309
335
348
62
4%
TAILANDIA
217
152
276
308
67
12%
* Ranking del Per segn nmero de llegadas por pases.
Fuente: Mincetur PROMPERU
Elaboracin propia
3.1.3
71
En este cuadro se
aprecia que en el perodo
2002-2005, el nmero de
visitantes que arribaron
al Per, que registraron
como lugar de residencia
Malasia, Singapur y
Tailandia ha sido como
proporcin del total de
visitantes procedentes de
la
Regin
Asitica
reducido 2.
Acuerdos Comerciales
72
Tabla N 4
Acuerdo de Cosecha Temprana Per Tailandia
Canasta A (desgravacin inmediata)
Minera:
Agropecuario:
Minerales de zinc y concentrados
Uvas frescas
Ctodos de cobre refinado
Mangos
Chapas, hojas y tiras de cinc
Lcuma
Desechos de cobre
Palta
Minerales de estao
Mandarina
Piritas de hierro
Limn
Lima
Textil:
Cebollas
Fibras acrlicas para hilar
Jugos de fruta
Lana
Jugos y extractos vegetales
Otros
Fungicidas
Boratos
Preparados refractivos
cidos
Polietileno
Fuente: Mincetur
Elaboracin propia
Pesquero:
Pota
Calamar
Harina de crustceos
Textil:
Prendas de alpaca
73
74
75
Lima Airport Partners S.R.L. (LAP), que es la compaa concesionaria formada por el consorcio, empez
a operar el AIJCh el 14 de febrero del 2001. En diciembre del 2001, Bechtel Enterprises Services, Ltd.
transfiri su participacin en LAP a Alterra Lima Holdings, Ltd. (ALH), subsidiaria de Alterra Partners,
empresa operadora de aeropuertos de la que son accionistas Bechtel y Singapore Changi Airport
Enterprise Ltd. (SCAE), siendo esta ltima la operadora del Aeropuerto de Singapur. Por otra parte, en
septiembre de 2003, Cosapi vendi su participacin en LAP a ALH. Desde entonces, la composicin
societaria de LAP es la siguiente: ALH con 57.25% y Fraport AG con 42.75%.
76
En esta seccin se analiza el comportamiento de las importaciones de cada uno de los pases,
en cuanto a volumen, valor, sectores con mayor participacin, principales proveedores.
Los lmites a la inversin extranjera se dan en los siguientes sectores: empresas de comunicacin
hasta el 49% de la propiedad, prensa hasta 5%, despacho de abogados hasta el 49%. La provisin de
servicios de agua, energa y gas son monopolio del gobierno. Algunas firmas como las lneas areas,
astilleros, entre otros limitan el nmero de socios extranjeros. En el sector bancario, la adquisicin de
ms de un 5% de la propiedad requiere autorizacin de la autoridad monetaria y la banca minorista
enfrenta restricciones para sus operaciones.
7
77
Millones US$
En los ltimos aos, perodo 2000-2005, las importaciones de bienes de Malasia mostraron una
tendencia creciente.
Grfico N 16
Las importaciones de este pas
Malasia: Evolucin de las importaciones, segn
ascendieron en el 2000 a US$ 81,290
valor (Millones US$), 2000-2005
millones y en el 2005 a US$ 118,700
150000
millones, es decir un crecimiento de 46%,
comparacin del nivel del 2005 en
100000
relacin con el 2000.
50000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Grfico N 17
Malasia: Estructura de importaciones por sectores,
segn valor (US$), consolidado 2001-2004
Siderometalrgico
Agropecuari
o
5%
4%
Qumico
8%
Fuente: Mincetur
Con respecto al nmero de partidas
importadas, en el perodo 2001-2004,
stas totalizaron 3,155, de las cuales
1,994 correspondieron a partidas con
importaciones superiores a US$1 milln,
tal como se aprecia en el Cuadro N 27.
Otros
7%
Metalmecnica
76%
Elaboracin propia
Cuadro N 27
Malasia: Nmero de partidas importadas,
consolidado 2001-2004
Partidas
Sectores
N Total = 1 Milln
Metal-mecnica
948
768
Qumico
558
399
Textil
456
131
Agropecuario
359
178
Varios
242
140
Sidero-metalrgico
218
163
Madera y papeles
140
92
Minera no metlica
140
86
Pesquero
63
26
Pieles y cueros
31
11
Total
3,155
1,994
78
proveedor fue Argentina. En el sector pesca, fueron Tailandia, Indonesia, China, Singapur,
Vietnam e India. Mientras que en el sector confecciones, concretamente en el captulo 61
(confecciones de punto), los principales proveedores fueron China, Hong Kong, Tailandia,
Taiwn y Singapur.
Grfico N 18
Con respecto a Singapur , las importaciones
Singapur: Evolucin de las importaciones,
de bienes en el perodo 2000 - 2005,
segn valor (US$), 2000-2005
tambin mostraron una tendencia creciente,
200000
tal como se puede apreciar en el Grfico N
150000
18. Las
importaciones de este pas
100000
alcanzaron los US$ 134,546 millones en el
50000
ao 2000, en tanto en el 2005, cerraron en
0
US$ 188,300 millones, registrando un
2000
2001 2002 2003 2004 2005
crecimiento de 40% durante este perodo.
Fuente: UNCTAD/OMC
Elaboracin propia
Las importaciones de Singapur, segn
sectores en el perodo 2001-2004,
fueron en orden de importancia, metalmecnico, qumico, varios, siderometalrgico,
agropecuario,
textil,
madera y papeles, minera no
metlica, pesquero y pieles y cueros,
tal como se puede apreciar en el
Grfico N 19.
Grfico N 19
Singapur: Estructura de importaciones por sectores,
segn valor (US$), consolidado 2001-2004
Siderometalrgic
o
3%
Varios
5%
Metalmecnico
77%
Qumico
8%
Fuente: Mincetur
Con respecto al nmero de partidas, las
importaciones en el perodo 2001-2004,
fueron explicadas por 2,644 partidas
arancelarias, tal como se puede
apreciar en el Cuadro N 28, de las
cuales 1,899 fueron por un valor
superior a un milln de dlares.
Agropecua
rio
Otros
3%
4%
Elaboracin propia
Cuadro N 28
Singapur: Importaciones segn nmero de
partidas, consolidado 2001-2004
Partidas
Sectores
N Total = 1 Milln
Varios
713
605
Madera y papeles
502
387
Pesquero
420
197
Metal-mecnico
282
178
Pieles y Cueros
208
163
Minera No Metlica
203
171
Qumico
114
78
Sidero-metalrgico
112
68
Agropecuario
60
33
Textil
30
19
Total
2,644
1,899
79
Grfico N 20
Tailandia: Evolucin de las
importaciones, segn valor (US$),
2001-2005
150000
100000
50000
0
2000
2001
Fuente: UNCTAD/OMC
2003
2004
2005
Elaboracin propia
Grfico N 21
Tailandia: Estructura de importaciones por sectores,
segn valor (US$), consolidado 2001-2004
Varios
5%
Agropecuari
o
5%
Siderometalrgico
8%
Qumico
15%
Fuente: Mincetur
Con respecto al nmero de partidas, las
importaciones en el perodo 2001-2004,
fueron explicadas por 3,243 partidas
arancelarias, tal como se puede
observar en el Cuadro N 29, de las
cuales 2,011 fueron por un valor
superior a US$1 milln.
2002
Otros
8%
Metalmecnico
59%
Elaboracin propia
Cuadro N 29
Tailandia: Importaciones segn nmero
de partidas, consolidado 2001-2004
Partidas
Sectores
N total = 1 Milln
Metal-mecnico
817
692
Textil
572
200
Qumico
559
420
Agropecuario
374
127
Varios
262
157
Sidero-metalrgico
251
197
Minera no metlica
157
89
Madera y papeles
140
81
Pesquero
72
31
Pieles y cueros
39
17
Total
3,243
2,011
80
pesca, fueron Japn, Taiwn, Estados Unidos, Corea, Maldivas, Malasia. El principal proveedor
de Latinoamrica fue Chile. Mientras que en el sector confecciones, concretamente en el captulo
61 (confecciones de punto) el principal proveedor fue China.
Exportaciones del Per en relacin con los pases latinoamericanos
Superando una serie de barreras, entre ellas la distancia, los pases latinoamericanos tienen
presencia en los mercados de Malasia, Singapur y Tailandia. A continuacin se presenta la
posicin relativa de Per con respecto a los pases de la regin, tanto a nivel agregado como
sectorial. Se ha considerado los sectores agropecuario, pesca, textil y madera.
Grfico N 22
Malasia: Socios comerciales en Latinoamrica, 2004 (Miles de US$)
Agro y agroindustria
Total
Argentina
Brasil
Chile
Mxico
Colombia
Per
Ecuador
Bolivia
0
100000
200000
300000
400000
Argentina
Pesca
Brasil
Costa Rica
Chile
Chile
Mxico
Mxico
Per
Bolivia
Argentina
Venezuela
Per
Colombia
Brasil
Ecuador
Colombia
100,000
200,000
300,000
400,000
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Qumico
Mxico
Mxico
Brasil
Brasil
Chile
Argentina
Argentina
Costa Rica
Per
Ecuador
Bolivia
Per
Colombia
Colombia
Costa Rica
Chile
Ecuador
5,000
Fuente: Comtrade
10,000
15,000
20,000
25,000
Elaboracin propia
2000
4000
6000
8000
10000
81
Grfico N 23
Singapur: Socios comerciales en Latinoamrica, 2004 (Miles de US$)
Total
Agro y agroindustria
Brasil
Mxico
Chile
Argentina
Uruguay
Colombia
Per
-
50,000
100,000
150,000
200,000
Brasil
Pesca
Mxico
Costa Rica
Venezuela
Chile
Chile
Colombia
Uruguay
Argentina
Mxico
Uruguay
Argentina
Per
Per
Ecuador
-
Colombia
200,000
400,000
600,000
800,000
Brasil
Ecuador
-
Qumico
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
Confecciones
Mxico
Brasil
Mxico
Per
Argentina
Brasil
Colombia
Colombia
Ecuador
Costa Rica
Venezuela
Argentina
Chile
-
Chile
10,000
Fuente: Comtrade
20,000
30,000
40,000
Elaboracin propia
500
1000
1500
2000
82
Grfico N 24
Tailandia: Socios comerciales en Latinoamrica, 2004 (Miles de US$)
Agro y agroindust ria
Total
Brasil
Argentina
Chile
Uruguay
Mxico
Costa Rica
Ecuador
Per
100,000
200,000
10,000
20,000
300,000
400,000
Brasil
Argentina
Pesca
Chile
Mxico
Chile
Uruguay
Per
Argentina
Panam
Panam
Costa Rica
-
Per
200,000
400,000
600,000
800,000 1,000,000
Uruguay
Brasil
Mxico
-
Qumico
30,000
40,000
Brasil
Mxico
Mxico
Brasil
Argentina
Venezuela
Chile
Costa Rica
Colombia
Argentina
Ecuador
Ecuador
Venezuela
Chile
Per
-
5,000
Fuente: Comtrade
10,000
15,000
20,000
5,000
10,000
15,000
20,000
Elaboracin propia
83
Malasia
Cuadro N 30. Exportaciones del sector agro y agroindustria de la regin latinoamericana a Malasia, segn valor (miles de US$), 2004
Expor taciones a Malasia
N Partida
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Descripcin
Argentina
Brasil
Chile
Mxico Colombia
Importaciones
Total de de Malasia
Per Ecuador Bolivia
pases
- 131,862
203,268
345
32,104
19,859
14,837
11
-
- 102,349
63,033
- 49,099
- 36,495
14,837
-
9,636
237,690
ND
51,051
152,824
250,185
14,648
15,954
9,839
71,293
5,309
4,794
4,391
2,611
2,037
1,594
8,896
27,395
13,596
148,536
12,833
8,966
3,735
3,538
1,947
-
79
1,445
285
-
475
-
428
14
-
969
317
1,288
10,703
969
776
894
-
1,032
969
776
29,744
17,895
14,023
679
717
98,097
alimentacin animal
20 200911Jugo de naranja, congelado y sin fermentar .
21 220300Cerveza de malta
Cacao en grano, entero o partido crudo o
22 180100 tostado
Dems chocolates y preparaciones que
23 180690 contengan cacao.
24 240130Desperdicios de tabaco
25 80940Ciruelas y endrinos, frescos
26 80520Mandarinas, clementinas, frescos o secos
Los dems tomates preparados o
27 200290 conservados
Aceites y grasas de pescado y sus
28 150420 fracciones
29 151610Grasas y aceites, animales, y sus fracciones
30 130231Agar-agar
31 210690Las dems preparaciones alimenticias
32 80530Limones y lima agria, frescos o secos
Concentrados de protenas y sustancias
33 210610 proteicas
34 51199Los dems productos de origen animal
35 151620Grasas y aceites vegetales, y sus fracciones.
36 80810Manzanas frescas
37 110812Almidn de maz
38 130219Los dems jugos y extractos vegetales
39 170290Los dems, incluido el azcar invertido
40 220890Los dems gin y ginebra
41 80820Peras y membrillos frescos
42 170490Los dems artculos de confitera sin cacao
43 220840Ron y aguardiente de cana o tafia.
44 152110Ceras vegetales.
45 80122Nueces del Brasil
Fuente: Comtrade
Elaboracin propia
84
623
533
572
-
623
572
533
2,939
24,471
340,319
56
330
386
12,531
342
324
318
-
318
342
324
318
318
974
1,322
8,836
7,201
234
53
287
3,574
268
246
37
268
246
221
203
192
1,296
3,960
153,955
985
5,863
43
191
175
168
146
112
111
110
104
99
97
72
43
3,622
28,241
18,185
9,419
4,632
8,908
10,411
9,984
19,742
1,656
376
44
203
191
175
146
89
-
184
192
32
73
111
10
97
72
-
136
104
-
39
110
-
85
Cuadro N 31. Exportaciones del Sector Pesca de la Regin Latinoamericana a Malasia, segn valor (miles de US$), 2004
Exportaciones a Malasia
N Partida
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Descripcin
Chile
Mxico Argentina
Per
Brasil Colombia
Importaciones de
Malasia
Total
110
275
1,073
881
410
593
72
366
319
2,415
687
19
-
319
60
302
-
408
67
38
-
214
-
155
-
2,525
1,370
1,073
881
729
653
460
407
366
319
13,250
36,188
10,441
6,546
6,571
20,146
8,523
9,787
1,268
4,979
293
245
293
245
961
2,887
201
71
64
101
65
-
16
11
-
21
-
201
173
75
101
384
4,112
35,737
2,487
86
Cuadro N 32. Exportaciones del sector qumico de la regin latinoamericana a Malasia, segn valor (miles de US$), 2004
N Partida
Descripcin
Mxico Brasil
1 283692Carbonato de estroncio
3,162
2 292910Isocianatos
2,158
3 370243Las dems pelculas, sin perforar, de anchura sup
1,721
4 283421Nitrato de potasio fertilizante
5 281000 cido brico; cidos bricos
6 300230Vacunas para la medicina veterinaria
111
627
7 381800Elementos qumicos impurificados para uso en elect
545
8 350300Gelatinas (aunque se presenten en hojas cuadradas
9 282010Dixido de manganeso
430
10 290342Diclorodifluorometano
418
11 292242cido glutmicos y sus sales
409
12 382490Las dems preparaciones aglutinantes para moldes
324
13 291411Acetona
318
14 2914134-metilpentan-2-ona (metilisobutilcetona).
286
15 294190Los dems antibiticos
139
16 370256Las dems pelculas para fotografa en color de
222
17 381230Preparaciones antioxidantes y dems estabilizantes
220
18 370320Los dems papeles, cartn y textiles, para fotografa en
207
19 380820Fungicidas presentados en otra forma
20 300420Medicamentos que contengan otros antibiticos
21 293390Los dems compuestos con un ciclo triazina
194
22 292429Las dems ureinas y sus derivados
23 320417Colorantes pigmentarios y preparaciones.
93
84
24 320300Materias colorantes
Fuente: Comtrade
Elaboracin propia
Exportaciones a Malasia
Chile Argentina Per Bolivia Colombia
1,151
562
421
504
115
38
165
198
186
58
-
Total
3,162
2,158
1,721
1,151
983
738
545
504
430
418
409
324
318
286
254
222
220
207
203
198
194
186
177
58
Importaciones
de Malasia
13,285
45,007
2,893
5,168
3,186
11,628
124,031
2,494
2,613
2,638
12,024
120,188
10,300
4,900
11,758
1,009
21,269
12,712
10,550
3,952
6,835
3,159
40,325
2,529
87
Singapur
Cuadro N 33. Exportaciones del sector agro y agroindustria de la regin latinoamericana a Singapur, segn valor (miles de US$), 2004
Exportaciones a Singapur
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Partida
Descripcin
Brasil
71,150
30,380
22,332
17,417
10,424
10,523
8,641
7,762
1,459
637
741
638
39
654
155
161
403
435
Mxico
1,350
2,634
1,904
60
41
60
13
369
997
43
442
628
317
368
-
360
774
111
-
714
123
-
Per
Total
-
507
-
71,150
30,380
22,332
17,417
11,138
10,536
8,641
7,762
2,848
2,707
2,634
1,904
1,641
1,459
1,216
1,186
955
741
698
667
654
596
583
570
526
495
Importaciones
mundiales
85,415
75,027
29,375
20,625
49,199
56,730
21,672
62,009
88,205
87,739
60,797
9,699
24,911
2,513
16,203
1,536
33,734
6,591
23,187
4,172
8,554
4,674
11,183
26,053
17,943
177,354
27 81050Kiwis frescos
28 151550Aceite de ssamo (ajonjol) y sus fracciones
29 90121Caf tostado sin descafeinar
30 80820Peras y membrillos frescos
31 80920Cerezas frescas
32 120740Semilla de ssamo (ajonjol), incluso quebrantada
33 20629Los dems despojos comestibles de bovinos
34 170490Los dems artculos de confitera sin cacao
35 20649Los dems despojos de la especie porcina
36 40690Los dems quesos
37 180632Los dems chocolates, en bloques, en tabletas
38 80510Naranjas frescas
Fuente: Comtrade
Elaboracin propia
443
291
210
264
-
462
300
1
206
-
490
407
262
-
42
71
112
225
-
88
490
462
443
407
304
300
291
282
264
225
206
112
3,742
2,405
15,928
17,360
3,531
5,445
4,550
34,895
3,224
8,082
13,003
30,681
89
Cuadro N 34. Exportaciones del Sector Pesca de la Regin Latinoamericana a Singapur, segn valor (miles de US$), 2004
Exportaciones a Singapur
N
Partida
Descripcin
Chile
Uruguay
8,602
10,218
244
1,834
1,086
650
376
315
4,820
2,784
984
202
-
3,120
-
122
1,662
231
-
1,683
64
185
-
213
185
-
29
493
457
Total
Importaciones
de Singapur
13,405
10,218
4,942
3,028
1,834
1,726
1,135
1,086
984
650
433
376
315
50,657
10,917
22,291
54,132
43,143
13,542
20,022
2,993
64,185
2,035
37,749
4,879
4,077
213
185
29
604
29,217
752
90
Cuadro N 35. Exportaciones del sector confecciones de la regin latinoamericana a Singapur, segn valor (miles de US$), 2004
N Partida
Descripcin
Mxico
126
Exportaciones a Singapur
Per
Brasil
Colombia Costa Rica
572
31
19
Total
748
Importaciones de
Singapur
145,717
468
31
31
530
54,220
458
12
24
494
87,071
133
128
20,314
4,700
74
74
1,080
53
53
12,926
133
128
91
Tailandia
Cuadro N 36. Exportaciones del sector agro y agroindustria de la regin latinoamericana a Tailandia, segn valor (miles de US$), 2004
N Partida
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Descripcin
Exportaciones a Tailandia
Costa
Brasil Argentina Chile Uruguay Mxico
Per
Rica
138,226 185,569
6,169
182,417 107,835
4,366
- 4,338
3,917
378
4,274
1,572 1,484
1,783
266
28
255
100
721
429
1,206
272
1,404
993
209
748
859
793
25
725
653
622
468
331
35
273
266
260
257
Importaciones
de Tailandia
Total
329,964
290,252
4,366
4,338
4,295
4,274
3,056
2,077
1,505
1,478
1,404
993
957
859
793
750
653
622
468
366
273
266
260
470,725
394,845
21,886
6,850
7,903
68,439
21,107
91,800
17,898
135,246
3,023
1,612
7,510
25,916
898
8,902
3,665
5,639
6,771
50,366
6,696
3,197
28,006
257
725
92
252
7,022
245
243
223
223
219
13,028
3,273
989
1,892
14,614
188
150
135
125
119
119
5,166
481
1,502
1,805
5,232
4,966
7,593
24,464
252
245
243
223
219
119
150
135
125
-
118
223
188
119
183
93
Cuadro N 37. Exportaciones del sector pesca de la regin latinoamericana a Tailandia, segn valor (miles de US$), 2004
Exportaciones a Tailandia
N Partida
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Descripcin
Chile
Brasil
Mxico
Total
Importaciones
de Tailandia
20,154
5,936
4,465
1,240
484
801
13
266
-
10,244
424
-
2,520
2,114
625
164
546
-
258
416
-
1,445
-
651
-
368
230
20,154
10,895
5,936
4,465
2,520
2,114
2,070
1,240
1,072
1,059
546
429
368
266
230
28,587
83,080
20,843
36,653
401,391
83,139
70,647
10,070
205,929
13,746
10,141
52,203
6,856
31,428
1,734
221
218
132
112
65
221
218
132
112
65
9,201
3,464
1,562
4,021
815
94
Cuadro N 38. Exportaciones del sector qumico de la regin latinoamericana a Tailandia, segn valor (miles de US$), 2004
N Partida
1
2
3
Descripcin
Exportaciones a Tailandia
Brasil Mxico Argentina Chile Colombia Ecuador Venezuela Per Total
209
4,024
3,435
439
2,643
-
769
444
1,200
490
406
401
0
309
309
-
2,972
-
2,661
1,329
233
729
593
- 2,093
- 1,078
829
-
748
481
-
597
-
100
-
0
332
-
467
303
351
- 310
- 303
53
-
318
-
Importaciones
de Tailandia
5,824
4,024
3,435
3,100
342,377
4,504
56,439
132,452
2,114
2,093
1,329
1,258
1,200
1,078
829
729
593
23,737
6,705
3,402
40,390
29,749
1,823
18,853
68,100
38,605
490
467
406
401
356
351
332
318
310
309
309
303
941
19,328
11,315
1,910
434,139
35,943
120,241
4,791
367
903
2,106
5,926
3.2.2
95
Importaciones de servicios
Tal como se mencion en el captulo 1, en Malasia, Singapur y Tailandia el sector servicios tiene
una alta participacin en el PIB, 49.6%, 68.3% y 44%, respectivamente. Sin embargo, de los tres
pases, slo Singapur es exportador neto de servicios. Existe una gran preocupacin por lograr
una mayor apertura en el sector servicios en Malasia y Tailandia, el cual todava no est tan
abierto al comercio, debido a las restricciones impuestas a la inversin extranjera directa (IED),
principal modo de suministro de la mayora de los servicios.
En general, los pases del sudeste asitico han mostrado gran cautela al respecto, debido al
temor de que la presencia de las grandes multinacionales desplacen a las empresas locales. Por
ello, han desarrollado mecanismos de salvaguardia de emergencia en el sector servicios, para
proteger a sus con-nacionales en caso de darse esta situacin. Sin embargo, recientes estudios
del Banco Mundial demuestran que la apertura del sector servicios, concretamente en ol s casos
de Malasia y Tailandia, exceden con creces la apertura de los sectores agrcola y manufacturero
(Banco Mundial, 2003).
Malasia
Cuadro N 39
Malasia: Exportaciones e importaciones de servicios, 2005
Exportaciones
Importaciones
Crecimiento
Crecimiento
SH rev. 1 Producto o
Valor
2005
en
anual
en
valor
Valor
2005
en
anual
en valor
o BP
servicio
miles de US$ entre 2001- miles de US$ entre 20012005, %
2005, %
Total servicios
2CS comerciales
19,228,352
8 21,742,512
7
205Transportes
4,241,116
10
8,297,686
11
236Viajes
8,518,128
6
3,608,524
8
Otros servicios
2OS comerciales
6,469,108
9
9,836,302
4
Fuente: Comtrade
Elaboracin propia
En el 2005, el sector servicios represent el 44% del PIB de Malasia. Segn el gobierno de
Malasia, el sector servicios constituye uno de los motores del crecimiento de la economa,
considerando explotar con mayor intensidad los servicios de enseanza, turismo, servicios
financieros islmicos 8, de salud, profesionales y de consultora, as como los servicios
relacionados con la tecnologa de la informacin y las comunicaciones y con las manufacturas,
debido a que se cuenta con la infraestructura conexa, estando el gobierno dispuesto a ejecutar
programas de promocin al respecto.
El turismo es uno de los subsectores ms dinmicos. Al respecto, cabe mencionar que el
turismo intra-ASEAN es importante, tal como se puede observar en el cuadro N 40.
La banca islmica se gua por los principios de la ley islmica, concretamente el shari'a. El principio
gua del sistema consiste en la prohibicin de cobrar inters o usura (riba), tenindose por poltica el
inters cero. Asimismo, est prohibido invertir en industrias consideradas pecadoras como el de las
apuestas y el alcohol, as como tomar excesivo riesgo en los negocios.
8
96
Cuadro N 40
Malasia: Llegada de visitantes (miles), 2000-2004
Procedencia
Llegada de visitantes del mundo
Llegada de visitantes de ASEAN
Fuente: ASEAN
2000
2001
2002
10,272
7,182
12,775
9,208
13,292
9,878
2003
2004
10,577
15,703
8,044
12,282
Elaboracin propia
Telecomunic
aciones
Malasia slo garantiza el acceso a los mercados y el trato nacional en los servicios de
telecomunicaciones bsicas a travs de la adquisicin de un mximo del 30% de las
acciones de las empresas ya existentes con licencia para prestar servicios pblicos de
telecomunicaciones, y limita sus compromisos en materia de acceso a los mercados a
los proveedores basados en el uso de instalaciones. La participacin de los
proveedores extranjeros de servicios con valor aadido tambin est limitada al 30%
del capital social; en ocasiones se autorizan inversiones que rebasan este lmite.
Los abogados han de ser ciudadanos malasios o residentes permanentes en el pas y
haber superado un examen de idioma malayo (a menos que se les exima de l). Los
abogados extranjeros pueden prestar servicios de asesoramiento jurdico en derecho
extranjero y sobre el derecho de Malasia en materia de sociedades extraterritoriales en
los modos de suministro 1 y 2 del AGCS. No obstante, las empresas extranjeras de
servicios jurdicos no pueden llevar a cabo operaciones en Malasia, con la excepcin
del Territorio Federal de Labuan, donde pueden prestar servicios jurdicos limitados a
otras sociedades extraterritoriales establecidas en dicho Territorio. El Fiscal General
est facultado para expedir un certificado especial de admisin.
Servicios
jurdicos
Contabilidad
Arquitectura
Ingeniera
97
Subsector
Obstculos principales
ejecute el proyecto en cuestin, que debe demostrar que no pudo hallar a un ingeniero
malasio. Las empresas extranjeras de ingeniera pueden colaborar con empresas
malasias, pero deben ser stas las que diseen el proyecto y presenten los planos.
Para los servicios de hospitales privados, la presencia comercial de un inversor
Salud
extranjero debe hacerse a travs de una empresa conjunta y la participacin extranjera
en el capital social est limitada al 30%.
Tomado de: Examen de Polticas Comerciales de Malasia 2006, OMC.
Singapur
En el 2005, el sector servicios represent el 66% del PIB de Singapur, el cual se estima emplea
al 75% de la PEA. Los principales servicios son los prestados a las empresas (13.3%), los
servicios comerciales al por mayor y al por menor (13.1%), otros servicios, que incluyen la
administracin pblica y la defensa, la enseanza, la salud y el trabajo social (12.3%), los
servicios financieros (11.6%), transporte y comunicaciones (11.1%). De ellos, los servicios que
han crecido con mayor rapidez son Los dems servicios, los servicios comerciales al por mayor
y al por menor, el transporte y las comunicaciones y los servicios prestados a las empresas.
SH rev. 1
o BP
Cuadro N 41
Singapur: Exportaciones e importaciones de servicios
Exportaciones
Importaciones
Producto o
Valor 2005 en
Valor 2005 en
servicio
%
%
miles de US$
miles de US$
Total servicios
2CS comerciales
45,108,718
205 Transportes
15,476,728
236 Viajes
5,600,118
Otros servicios
2OS comerciales
24,031,872
% = Crecimiento anual en valor entre 2001-2005
Fuente: Comtrade
13
8
5
43,992,496
17,267,954
7,972,866
12
11
8
18
18,751,676
16
Elaboracin propia
2000
2001
2002
2003
2004
7,519
2,520
7,567
2,533
6,127
2,307
8,375
3,099
98
El sector transporte se perfila como uno de los sectores de alto potencial de crecimiento. Al
respecto, cabe mencionar que para fomentar la competencia del transporte terrestre, desde el
2000 Singapur ha ofrecido concesiones en el acceso al mercado de los servicios de inspeccin
de vehculos como parte de sus acuerdos de libre comercio bilaterales, pero sin xito porque los
socios comerciales no ofrecen tales servicios.
En lo que respecta al transporte areo, Singapur promueve la libre competencia para brindar
mayores enlaces y servicios. Tiene acuerdos de servicios areos con ms de 90 pases y
acuerdos de cielos abiertos con 8 pases, entre ellos Chile y Per. Singapur est empeado en
convertirse en centro aeronutico regional. El aeropuerto internacional de Changi, inaugurado en
1981, cuenta con 83 aerolneas inscritas, que conectan con 182 destinos en 57 pases,
estimndose que el nmero de pasajeros usuarios del aeropuerto alcanz los 32.43 millones en
2005. Por otra parte, el Centro de Flete Areo de Changi es zona franca y presta servicios
durante las 24 horas a operadores y cargadores. El movimiento de carga area en el 2005
alcanz los 1,84 millones de toneladas.
Sobre el transporte portuario, conviene mencionar que en el 2005, Singapur fue el puerto ms
activo del mundo en trminos de nmero total de toneladas registradas o manejadas (con un
total de 1.15 billones toneladas brutas), habiendo registrado 130.318 buques que recalaron en el
puerto. En ese mismo ao, en Singapur se manipularon contenedores por un total de 21.3
millones de TEU9.
Asimismo, Singapur tiene como objetivo expandir los servicios mdicos, como parte de la
industria de la biomedicina, ofreciendo servicios a los otros pases de la regin, teniendo como
meta atender 1 milln de pacientes extranjeros en el 2012, para lo cual se promueve la
ampliacin de infraestructura en el sector privado.
Tailandia
En el 2005, la participacin del sector servicios en el PIB de Tailandia fue de 46%. Los servicios
de mayor importanc ia son el comercio mayorista y minorista, seguido de los transportes, el
almacenamiento y las comunicaciones. Las inversiones extranjeras directas se dirigen
especialmente a los servicios financieros y el comercio minorista.
SH rev. 1
o BP
Cuadro N 43
Tailandia: Expor taciones e importaciones de servicios
Exportaciones
Importaciones
Producto o
Valor 2005 en
Valor 2005 en
servicio
%
%
miles de US$
miles de US$
Total servicios
2CS comerciales
20,347,252
205 Transportes
4,795,824
236 Viajes
9,964,762
Otros servicios
2OS comerciales
5,586,666
% = Crecimiento anual en valor entre 2001-2005
Fuente: Comtrade
12
13
10
28,466,408
15,316,562
5,002,614
18
23
15
16
8,147,232
14
Elaboracin propia
Asimismo, es el principal puerto de aprovisionamiento de combustible del mundo, con 20,8 millones de
toneladas de combustible suministradas en e l 2003.
9
99
2000
2001
2002
2003
2004
9,509
10,062
10,799
10,082
11,737
2,791
2,386
2,615
2,655
2,937
Elaboracin propia
4.
100
Esta seccin tiene como propsito identificar los bienes y servicios no tradicionales con potencial
para exportar al mercado ASEAN 1.
Antes de iniciar el anlisis de la identificacin de productos, conviene recordar que las
exportaciones no tradicionales del Per a los mercados de Malasia, Singapur y Tailandia, en el
perodo 2003-2005, presentaron diferentes concentraciones por sectores. En el cuadro N 45, se
puede apreciar que para Malasia y Tailandia, el principal sector fue el sidero-metalrgico,
mientras que para Singapur fue el metal-mecnico. El segundo lugar, lo ocup la minera
metlica en el caso de Malasia y el sector pesquero en Singapur y Tailandia. El sector agro fue el
tercer sector de exportaciones de mayor valor en Malasia, cuarto para Tailandia y quinto para
Singapur. Mientras que el sector textil, fue el tercero en importancia para Singapur y sexto para
Malasia y Tailandia.
Cuadro N 45
Per: Ranking de exportaciones no tradicionales a Malasia, S ingapur y Tailandia por
sectores, segn valor (US$), 2003-2005
Malasia
Singapur
Tailandia
Sectores
Particip. % Ranking Particip. % Ranking Particip. % Ranking
Agropecuario
12.70
3
8.50
5
9.88
4
Artesanas
Maderas y papeles
0.14
9
0.55
7
0.05
8
Metal-mecnico
1.11
7
31.44
1
0.04
9
Minera no metlica
13.72
2
0.01
10
2.38
5
Pesquero
10.06
4
23.10
2
21.06
2
Pieles y cueros
0.44
8
0.01
9
0.01
10
Qumico
4.16
5
2.20
6
17.51
3
Sidero-metalrgico
54.98
1
16.69
4
46.85
1
Textil
2.67
6
17.04
3
1.32
6
Varios
0.02
10
0.46
8
0.90
7
Total
100.00
100.00
100.00
Nota: La participacin porcentual se ha calculado en base al valor de las exportaciones de
todo el perodo 2003-2005
Fuente: Prompex
Elaboracin propia
Del cuadro N 45 se desprende que de todos los sectores, cinco de ellos tienen participacin
importante en los tres pases. Estos sectores son: agropecuario, pesca, qumico, siderometalrgico y textil.
4.1
PRIORIZACIN DE BIENES
4.1.1
101
Agropecuario
Artesanas
Maderas y papeles
Metal-mecnico
Minera no metlica
Pesquero
Pieles y cueros
Qumico
Sidero-metalrgico
Textil
Varios
La manera de interpretar los resultados es el siguiente:
a)
Grfico que relaciona el valor promedio de las exportaciones de los productos de inters
con su respectiva tasa de crecimiento
I) Productos altamente atractivos: son aquellos que se ubican en el primer cuadrante (arriba a
la derecha) y se caracterizan por tener un tamao y dinmica superiores al promedio del sector
al que pertenecen.
102
120
100
80
60
0
40
50,000
20
0
-20
-40
-60
Promedio de exportaciones
Fuente: Mincetur
Elaboracin propia
I) Productos de alto crecimiento: son aquellos que se ubican en el primer cuadrante (arriba a
la derecha) y se caracterizan por tener una tasa de crecimiento de las importaciones y
exportaciones superiores al promedio del sector al que pertenecen.
103
Grfico N 26
Relacin entre la tasa de crecimiento de las exportaciones y la tasa de crecimiento de las
importaciones de las partidas del sector agropecuario exportadas por el Per a Tailandia
Uvas frescas
60
50
40
30
-100
-50
20 50
100
10
150
0
-10
-20
Fuente: Mincetur
Elaboracin propia
Este cuadro permite corroborar que la alta tasa de crecimiento de las exportaciones de la partida
uvas frescas est siendo correspondida con una tasa de crecimiento positiva y alta de las
importaciones. Por el contrario, en el caso de la partida materias primas vegetales de las
especies utilizadas principalmente para teir o curtir, la tasa de crecimiento de las exportaciones
no se corresponden con una tasa de crecimiento positiva y alta de las importaciones, por lo que
se tratara de un producto en riesgo.
El anlisis bajo esta metodologa se encuentra en el Anexo N 9. A continuacin se presenta los
resultados de los productos identificados como altamente atractivos (Cuadrante I) y potenciales
(Cuadrante II) para Malasia, Singapur y Tailandia.
104
Malasia:
Cuadro N 46
Per: Productos altamente atractivos y promisorios para ser exportados a Malasia
Altamente atractivos
Productos promisorios
Partida
Descripcin
Partida
Descripcin
030374 Caballas congeladas
030110 Peces ornamentales
Productos de alto
320300
Materias
colorantes
de
284020 Los dems boratos
crecimiento
origen vegetal o animal
790120 Aleaciones de zinc
740821 Alambre de aleaciones
Productos potenciales
de cobre
Fuente: Metodologa de Mincetur. Anexo 9
Elaboracin propia
Singapur:
Cuadro N 47
Per: Productos altamente atractivos y promisorios para ser exportados a Singapur
Altamente atractivos
Productos promisorios
Partida Descripcin
Partida Descripcin
080610 Uvas frescas
151590 Las dems grasas y aceites vegetales
fijos
870540 Camiones hormigonera 842951 Cargadoras y palas cargadoras de carga
frontal
320300 Materias colorantes de
850212 Grupos electrgenos con motor de
origen vegetal o animal
mbolo, de encendido por compresin,
de potencia entre 75 y 375 kw
Productos
de alto
871631 Cisternas
crecimiento
030110 Peces ornamentales
160419 Las dems preparaciones y conservas
de pescado entero o en trozos
611420 Las dems prendas de vestir de punto,
de algodn
611020 Los dems suteres, pullovers,
cardiganes, chalecos y artculos
similares de algodn
Productos
potenciales
Nota aclaratoria:
Al efectuar el anlisis salieron las partidas 870540 y 842951, las cuales se exportaron slo una
vez a Singapur, por lo que no se considerarn en la lista final.
Fuente: Metodologa de Mincetur. Anexo 9
Elaboracin propia
105
Tailandia:
Cuadro N 48
Per: Productos altamente atractivos y promisorios para ser exportados a Tailandia
Altamente atractivos
Productos promisorios
Partida
Descripcin
Partida
Descripcin
080610 Uvas frescas
520100 Algodn sin cardar o peinar
150420 Grasas y aceites de
320290 Productos curtientes
pescado, excepto aceite
inorgnicos; preparaciones
Productos de alto
de hgado
enzimticas para precurtido
crecimiento
281000 xidos de boro; cidos
bricos
511219 Tejido de lana o pelo fino
peinado con un contenido >=
85%, gramaje > 200 g-m 2
Productos
potenciales
Fuente: Metodologa de Mincetur. Anexo 9
Elaboracin propia
Metodologa pull
Esta metodologa se denomina pull, tambin en analoga con el vocablo del marketing, en el
sentido de comportamiento pro-activo, es decir jalar nuevos productos que no se exportan
actualmente, pero podra producirse, dadas ciertas ventajas del pas.
Para determinar la lista de productos se realiz el siguiente procedimiento:
CUANTITATIVO
DEMANDA
OFERTA
106
CUALITATIVO
Priorizacin de bienes
107
Sector
(A)
1Pesca
2Pesca
3Pesca
4Pesca
Partida
(B)
Descripcin
(C)
Caballas congeladas,
excluido filetes hgados,
030374 huevas y lechas
Producto(s)
(D)
Caballas congeladas
(0303740000)
Perico y pejerrey, filete y
entero, congelado
(0303790000)
Dems pescados
030379 congelados
Filetes de pescado
congelados, excepto
Filete de anguila
030420 merluza
(0304209000)
Jibias, globitos, calamares y Filete de Pota y aleta de
potas, congelados, secos, pota congelada
030749 salados o en salmuera
(0307490000)
6Agrcola
7Agrcola
8Agrcola
5Agrcola
Importacio
Crecimient
nes 2005
US$/TM
o anual
(miles de
2005
2001-2005
US$)
(G)
(F)
(E)
29,917
16
43,194
25
22,833
10
11,557
20
100,604
12
20,921
54
9,654
10,771
-1
Proveedores
Amrica
Proveedores 2005
Arancel
Latina 2001(H)
(J)
2005 1/
(I)
China (27%), Pakistn (25%), India Chile,
(14%), Repblica de Corea (5%), Mxico,
1,086 Irlanda (5%)
Per
0
China (25%), Birmania (22%), India
(15%), Indonesia (10%), Tailandia Argentina,
1,092 (8%)
Chile
0
Vietnam (40%), Estados Unidos
(18%), China (9%), Indonesia (6%), Chile,
2,241 N. Zelanda (5%)
Argentina
0
Chile,
China (49%), Vietnam (14%),
Argentina,
1,255 Indonesia (8%), Birmania (7%)
Per
0
India (42%), Tailandia (24%),
Birmania (8%), China (8%),
239 Holanda (6%)
Mxico
0
Tailandia (34%), China (27%),
456 Birmania (18%), India (17%)
Mxico
0
0
5%
10Agrcola
11Pesca
Dems preparaciones y
160420 conservas de pescado
9Agrcola
25,083
16
38,681
6,723
10
5,186
392,709
45
12Pesca
Hamburguesas, nuggets y
deditos de perico y pota
(1604200000)
Almejas y locos en conserva
(1605901000), Filete y tiras
Dems crustceos
de pota precocida
160590 preparados o conservados (1605909000)
13Agroindustria
Pasta de tomate
(2002900000)
8,010
Harina de pota
(2301209000)
6,322
13
1,732
9,006
28
14Agroindustria
15Pesca
Minerales y
16 combustibles
Qumico 17 farmacutico
108
Per,
Mxico
Brasil, Per,
Honduras,
Indonesia (45%), Vietnam (35%), Colombia,
Papua Nueva Guinea (9%), Brasil Costa Rica,
1,093 (5%)
Guatemala,
Brasil, Chile,
Mxico,
942 China (52%), India (42%)
Per
Ecuador
Chile,
Mxico,
Vietnam (63%), Tailandia (7%), Per,
3,753 Nueva Zelanda (6%), China (6%), Argentina
Indonesia (66%), Ghana (12%),
1,172 Costa de Marfil (11%)
Brasil,
Ecuador
0
0
160420
91, 0%;
160420
99C
8%
0
0
0
0
0
0
Qumico18 farmacutico
Materias colorantes de
Materias colorantes de
origen vegetal o animal,
marigold (320300150),
aunque sean de constitucin materias colorantes de
320300 qumica definida
pprika (3203001990)
Fungicidas a base de
compuestos de cobre
380820 Fungicidas
(3808202000)
2,371
109
Per,
Mxico
0
0
0
En la lista de productos con alto potencial de exportacin a Malasia en el corto plazo se identificaron 20 partidas, correspondientes a cinco sectores: agroagroindustria, pesquero, minerales y combustibles, qumico-farmacutico y metales comunes y sus manufacturas, concentrando el mayor nmero de partidas los
sectores agro-agroindustria y pesquero.
110
Singapur
Cuadro N 50
Per: Partidas con alto potencial de exportacin a Singapur en el corto plazo
N
Sector
(A)
Partida
(B).
Descripcin
(C)
Producto(s)
(D)
2 Pesca
3 Agrcola
1 Pesca
4 Confecciones
Qumico5 farmacutico
6 Confecciones
Camisetas de punto de
algodn, para mujeres o
610910 nias
Materias colorantes de
origen vegetal o animal,
aunque sean de constitucin (Materias colorantes de
320300 qumica definida
marigold 3203001500)
Camisa (6105100042),
Camisa (6105100041),
Camisas de punto de
camisa (6105100052),
algodn, para hombres o camisa (6105100051),
610510 nios
camisa (6105100049)
Importacio
Crecimient
nes 2005
US$/TM
o anual
(miles de
2005
2001-2005
US$)
(G)
(F)
(E)
Proveedores 2005
(H)
12,366
25,827
63,724
179,134
1,804
50,428
Proveedores
Amrica
Arancel
Latina 2001(J)
2005 1/
(I)
Chile,
Mxico,
Per
Uruguay,
Per
Per, Chile,
Argentina,
Mxico
16
0
0
0
7 Confecciones
8 Confecciones
9 Agrcola
10 Pesca
11 Agrcola
12 Pesca
13 Agrcola
14 Confecciones
120,056
43,837
25,265
52
45,183
18
2,251
25,810
15
Mandarinas (0805201000),
tangelo (0805209000)
12,017
Pantalones p/mujeres o
nias (6104620000)
40,840
Filete de anguila
(0304209000)
Esprrago verde congelado
(0709200000)
Lapas (0307999040), Locos,
navajas, navajuelas
(0307992000)
111
Per
Costa Rica,
Colombia,
Brasil, El
Salvador,
Guatemala,
Jamaica,
Honduras,
1,632 Indonesia (84%)
Per
Chile,
Vietnam (36%), Indonesia (17%), Uruguay,
Chile (7%), Kenia (7%), Tailandia Brasil,
2,412 (7%)
Panam
Tailandia (32%), Estados Unidos Per,
2,782 (31%), Australia (29%)
Mxico
Yemen (14%), Indonesia (12%), Sri
Lanka (11%), Maldivas (6%),
14,910 Egipto (6%)
Argentina,
China (66%), Pakistn (9%),
Brasil,
633 Australia (6%), Argentina (5%)
Uruguay
Mxico
0
0
0
15 Pesca
16 Agroindustria
17 Agrcola
Guayabas, mangos y
mangostanes, frescos o
080450 secos
18 Pesca
Dems preparaciones y
160420 conservas de pescados
Hamburguesas, nuggets y
deditos de perico y pota
(1604200000)
19 Agrcola
21,867
4,708
12,341
63,264
5,570
-1
12
20 Agrcola
13,449
4
1/ Al menos un ao
2/ Las partidas estn rankeadas segn el ndice obtenido de la metodologa de la OGEE de Mincetur (Anexo 8)
Fuente: Los indicadores correspondientes a las columnas (E) a (I) se han obtenido del Comtrade
Los datos de la columna (J) se han obtenido del Market Access Map.
Elaboracin propia
Argentina,
Chile, Per
-1
112
0
Per, Brasil,
Ecuador,
Mxico
Uruguay,
Colombia,
Argentina,
Panam,
Chile
Brasil, Chile,
India (38%), China (32%), Malasia Mxico,
891 (16%), Tailandia (4%)
Per
Mxico
En la lista de productos con alto potencial de exportacin a Singapur en el corto plazo se identificaron 20 partidas, correspondientes a cinco sectores: agroagroindustrial, pesquero y confecciones, concentrando el mayor nmero de partidas el sector agro-agroindustria.
113
Tailandia
Cuadro N 51
Per: Partidas con alto potencial de exportacin a Tailandia en el corto plazo
N
Sector
(A)
Partida
(B)
Descripcin
(C)
Producto(s)
(D)
2Pesca
Discos, hexgonos
(7905000091), laminados
(7905000011 y
chapas, hojas y bandas, de 7905000012), chapas, hojas
790500 zinc
y tiras (7905000099)
Filete, aleta, tentculo de
Los dems Jibias y globitos, pota, pulpa de pota (surimi)
030749 calamares y potas
(0307490000)
3Agrcola
Qumico4 farmacutico
Dems boratos
(2840200000)
Metales
comunes y
1 manufact.
Qumico5 farmacutico
Qumico6 farmacutico
7Pesca
380820 Fungicidas
xido de zinc (blanco o flor
281700 de zinc); peroxido de zinc
Filetes de pescado
congelados, excepto
030420 merluza
Importacio
Crecimient
nes 2005
US$/TM
o anual
(miles de
2005
2001-2005
US$)
(G)
(F)
(E)
1,528
ND 1,088
56,543
ND 2,038
17,650
ND 1,537
Proveedores 2005
(H)
Proveedores
Amrica
Arancel
Latina 2001(J)
2005 1/
(I)
Fungicidas de derivados de
cobre (3808202000)
38,986
ND 4,401
19,978
ND 1,278
Filete de anguila
(0304209000)
17,608
ND 3,459
1,255
ND 956
5%
5%
30%
1%
20%
5%
5%
Minerales y
8 combustibles
Metales
comunes y
9 manufacturas
Qumico10 farmacutico
Dems boratos
(2528900000)
Aleaciones de zinc
(7901200000)
Achiote (3203001400),
Carmn de cochinilla
(3203002100)
Madera y sus
12 manufacturas
13Pesca
11Pesca
14Pesca
15Confecciones
Metales
comunes y
16 manufacturas
17Agrcola
Caballas congeladas
(0303740000)
114
1,335
ND 1,435
14,142
ND 1,466
4,236
ND 9,289
Argentina,
Per,
Singapur (72%), Argentina (25%) Bolivia, Chile
Australia (37%), Repblica de
Corea (25%), Taiwn (12%),
Canad (10%), Blgica (9%)
Espaa (23%), India (16%),
Estados Unidos (16%), Francia
Per,
(11%), Dinamarca (9%)
Mxico
ND 9,465
1,609
5%
ND 716
Argentina,
Chile
5%
ND 618
Indonesia (82%)
Chile
5%
25,149
224,551
17,148
5%
(030559
1)30%
(030559
9) 5%
Brasil,
Bolivia
ND 804
108,930
8%
43,935
3,992
1%
ND 3,871
ND 590
Guatemala,
Honduras
Brasil,
Mxico
Brasil, Chile,
Mxico,
Indonesia (70%), Birmania (22%) Per
30%
5%
27%
18Agrcola
Qumico19 farmacutico
20Pesca
Fosfato diclcico
(2835250000)
Harina de pota
(2301209000)
115
5,044
ND 141
Mxico
8,841
ND 549
China (90%)
Brasil
ND 762
Chile, Per,
Ecuador
16,301
27%
5%
15%
27%
En la lista de productos con alto potencial de exportacin a Tailandia en el corto plazo se identificaron 21 partidas, correspondientes a siete sectores: pesquero,
qumico-farmacutico, agro-agroindustria, metales comunes y sus manufacturas, confecciones, madera y minerales y combustibles, concentrando el mayor nmero
de partidas los sectores pesquero, qumico-farmacutico y agro-agroindustria.
116
Sector
(A)
Partida
(B)
Descripcin
(C)
Producto(s)
(D)
Peces ornamentales
(0301100000)
1Pesca
Qumico2 farmacutico
Metales com.
3 y sus manuf.
cido ortobrico
281000 cido brico; cidos bricos (2810001000)
Alambre de cobre de
aleaciones de cobre a base Alambre de cobre
740821 de cobre-cinc (Latn)
(7408210000)
4Pesca
Qumico5 farmacutico
6Agrcola
7Agrcola
Boratos refinados
284020 Dems boratos
(2840200000)
Cebollas, secas, incluidas
las cortadas en trozos o en
rodajas o las trituradas o
pulverizadas pero sin otra Cebollas blancas
071220 preparacin.
(0712200000)
Harina y smola de sagu o
de las races o tubrculos de Harina de maca
110620 la partida 07.14
(1106201000)
Importacio
Crecimient
nes 2005
US$/TM
o anual
(miles de
2005
2001-2005
US$)
(G)
(F)
(E)
Proveedores 2005
(H)
Proveedores
Amrica
Arancel
Latina 2001(J)
2005 1/
(I)
9,850
20 1,407
2,769
-7 152
Colombia,
Brasil, Per
Chile,
Bolivia,
Argentina,
Per
10,324
22 246
Per
12,169
-2 749
Tailandia (89%)
5,108
34 356
Turqua (82%)
3,428
21 323
720
19 395
0
0
7%
Chile, Per
0
Brasil
5%
8Agrcola
9Agroindustria
10Agrcola
11Agroindustrial
12Agroindustria
13Agroindustria
14Agrcola
Qumico15 farmacutico
16Agroindustria
Aguardiente de vino o de
220820 orujo de uvas
Camotes (batatas,
boniatos), frescos,
refrigerados, congelados o
secos, incluso troceados o
071420 en "pellets"
Colorantes pigmentarios y
preparaciones a base de
320417 estos colorantes.
Dems chocolates y dems
preparaciones alimentarias
que contengan cacao, en
bloques, tabletas, o barras,
1806 rellenos (180631)
Pisco (2208202100)
Pulpa de camote
(0714200000)
Colorantes orgnicos
(3204170000)
Chocolates en barra y
rellenos (1806310049)
37,666
1,901
46,883
13,595
-1 187
China (89%)
117
Argentina,
Uruguay,
Brasil
5%
Entre 0
y 8%
7 2,908
15 1,206
10 4,536
Entre 0
y 20%
Uruguay
5%
15,722.
81$/Ton
(Eq. Ad
val
66.84%)
Jamaica
2%
9 4,151
8 6,188
31 243
Mxico
15%
Qumico18 farmacutico
otros (180690)
abonos minerales o
qumicos con los tres
elementos fertilizantes:
310520 nitrgeno, fsforo y pot
preparaciones tensoactivas
acondicionadas para la
340220 venta al por menor
19Agroindustria
Qumico17 farmacutico
Preparaciones que
contengan cacao
(1806909019)
15,545
23 4,872
118
Brasil
67,834
28 206
48,700
34 827
39 3,217
Italia (86%)
1,084
15%
5%
0
0
Chile
En la lista de productos con alto potencial de exportacin a Malasia en el mediano plazo se identificaron 20 partidas, correspondientes a cuatro sectores: agroagroindustria, qumico-farmacutico, pesquero y metales comunes y sus manufacturas, concentrando el mayor nmero de partidas el sector agro-agroindustrial.
119
Singapur
Cuadro N 53
Per: Partidas con alto potencial de exportacin a Singapur en el mediano plazo
N
Sector
(A)
1Pesca
2Agrcola
3Pesca
Madera y sus
4 manufacturas
5Pesca
6AGRCOLA
7Agroindustria
8Agroindustria
Partida
(B)
Descripcin
(C)
Peces ornamentales
(0301100000)
20,793
Proveedores
Amrica
Proveedores 2005
Arancel
Latina 2001(H)
(J)
2005 1/
(I)
Colombia,
Indonesia (37%), Malasia (27%), Brasil, Per,
Tailandia (8%), Taiwn (6%), China Argentina,
23 19,006 (5%)
Venezuela
0
Tara (1404103000)
315
11 1,105
Indonesia (84%)
Conserva de jurel
(1604190000)
7,563
31 5,561
Madera tropical
(4409209000)
10,758
16 1,511
Producto(s)
(D)
Importacio
Crecimient
nes 2005
US$/TM
o anual
(miles de
2005
2001-2005
US$)
(G)
(F)
(E)
2,213
13 1,064
Malasia (85%)
Italia (34%), Australia (19%),
Estados Unidos (18%), China
(14%), Malasia (6%)
Per
0
0
Brasil
Argentina,
Chile,
Bahamas
Brasil
Chile
Madera y sus
9 manufacturas
10Agroindustria
11Agrcola
12Agrcola
13Pesca
14Confecciones
15Agroindustria
16Pesca
17Agroindustria
cido actico
Dems maderas aserradas
o desbastadas
longitudinalmente (Maderas
4407 tropicales) (440729)
Dems maderas aserrada o
desbastada
longitudinalmente, cortada o
desenrollada, incluso
cepillada (440799)
77,475
18 804
Brasil
29,467
12 605
Malasia (84%)
Brasil
Estados Unidos (22%), Indonesia
(16%), Malasia (12%), Irlanda
(10%), China (8%), Holanda (7%)
Tailandia (45%), China (23%),
Taiwn (14%), Malasia (7%),
Vietnam (6%)
Brasil
Perico congelado
(0303790000)
120
16 2,684
-13 390
17 5,945
Mxico
Chile,
Uruguay,
Panam
0
0
113,162
19 3,906
Pantalones (6103420000)
21,994
Pisco (2208202100)
Conserva tipo sardina
(1604131090)
261,204
18 4,411
Francia (99%)
7,900
8 1,860
Galletas (1905300000)
39,505
9 2,470
18Confecciones
19Confecciones
20Agrcola
21Agroindustria
ND
121
4,612
52 206
9 1,350
22Agroindustria
86,635
35 1,499
1/ Al menos un ao
2/ Las partidas estn rankeadas segn el ndice obtenido de la metodologa de la OGEE de Mincetur (Anexo 8)
Fuente: Los indicadores correspondientes a las columnas (E) a (I) se han obtenido del Comtrade
Los datos de la columna (J) se han obtenido del Market Access Map.
Elaboracin propia
0
0
Mxico
Ecuador
En la lista de productos con alto potencial de exportacin a Singapur en el mediano plazo se identificaron 22 partidas, correspondientes a cuatro sectores: agroagroindustria, pesquero, confecciones y madera, concentrando el mayor nmero de partidas el sector agro-agroindustria.
122
Tailandia
Cuadro N 54
Per: Partidas con alto potencial de exportacin a Tailandia en el mediano plazo
N
Sector
(A)
Partida
(B)
Descripcin
(C)
Producto(s)
(D)
1Agrcola
Qumico2 farmacutico
cido ortobrico
281000 cido brico; cidos bricos (2810001000)
3Pesca
4Agrcola
5Pesca
Madera y sus
6 manufacturas
Madera y sus
7 manufacturas
8Agrcola
Peces ornamentales
(0301100000)
Importacio
Crecimient
nes 2005
US$/TM
o anual
(miles de
2005
2001-2005
US$)
(G)
(F)
(E)
56
3,909
935
6,453
12,738
8,129
27,442
5,831
ND 1,333
Proveedores 2005
(H)
Proveedores
Amrica
Arancel
Latina 2001(J)
2005 1/
(I)
Per
Bolivia,
Per, Chile,
Argentina
Per,
Colombia
30%
5%
5%
Chile, Per
ND 454
Brasil
ND 3,762
1%
Brasil
ND 2,369
ND 441
20%
13%
1%
5%
9Agroindustria
Madera y sus
10 manufacturas
11Agroindustria
12Agrcola
13Agrcola
14Agrcola
15Agroindustria
16Agrcola
17Agroindustria
18Agroindustria
123
ND 1,022
Mxico,
Ecuador,
Per, Chile
392,131
ND 605
Brasil,
Mxico
2,895
ND 547
China (89%)
Chile
30%
ND 7,083
Bolivia (100%)
Bolivia, Per
Brasil, Chile,
40%
ND 751
15,014
ND 6,003
20%
Pisco (2208202100)
6,884
ND 4,410
Francia (94%)
60%
Pecanas (0802900000)
6,526
ND 1,354
13,317
ND 2,757
ND 5,574
Jugo de maracuy
(2009801200)
Dems artculos de
170490 confitera sin cacao
Las dems preparac.
alimenticias (polvos para
preparacin de budines,
210690 cremas, helados, postres,
Confitera diversa
(1704901000)
Cpsulas de maca, ua de
gato y otras plantas
naturales (2106909200),
polvos para la preparacin
Diversas hortalizas
(7112909000)
Muslagos y espesativos
derivados de tara
(1302399000 y
1302391000)
5,737
340
4,970
126,164
30%
5%
ND
10%
30%
20%
gelatinas y similares;
edulcorantes; etc.
19Agroindustria
20Agroindustria
21Agroindustria
22Agrcola
124
de helados, budines y
postres (pasta y harina de
lcuma (2106901000)
Galletera (1905900000)
8,639
ND 1,650
Extracto de caf
(2101110000)
4,063
ND 3,983
2,206
ND 2,571
13,810
ND 8,349
Varias presentaciones
(1806320000)
1,561
ND 1,908
Dems chocolates
(1806900000)
9,305
6,246
Cobertura de chocolate
(1806200000)
Dtiles, frutos secos y
cereales baados con
chocolate (1806310000)
Ajo congelado
70320 Ajos, frescos o refrigerados (0703200000)
Pasta de cacao desgrasada Pasta de cacao
180320 total o parcialmente
(1803200000)
30%
40%
10%
10%
ND 4,338
Argentina
10%
ND 131
China (90%)
Argentina
27%
Malasia (99%)
Brasil
10%
23Agroindustria
6,744
ND 1,319
1/ Al menos un ao
2/ Las partidas estn rankeadas segn el ndice obtenido de la metodologa de la OGEE de Mincetur (Anexo 8)
Fuente: Los indicadores correspondientes a las columnas (E) a (I) se han obtenido del Comtrade
Los datos de la columna (J) se han obtenido del Market Access Map.
Elaboracin propia
10%
En la lista de productos con alto potencial de exportacin a Tailandia en el mediano plazo se identificaron 23 partidas, correspondientes a cuatro sectores: agroagroindustria, madera, pesquero y qumico-farmacutico, concentrando el mayor nmero de partidas el sector agro-agroindustria.
125
Sector
(A)
1Agrcola
Partida
(B)
Descripcin
(C)
Producto(s)
(D)
2Agrcola
Metales
comunes y sus
Barras y perfiles, de cobre
3 manufacturas 740710 de cobre refinado
Maquinaria y
equipo
Juntas metaloplsticas
4 mecnico
8484 (848410)
juegos o surtidos de juntas
distinta composicin,
presentados en bolsitas,
sobres o envase (848490)
Materias primas vegetales
de las especies utilizadas
principalmente para teir o
5Agrcola
140410 curtir
Importacio
Crecimient
nes 2005
US$/TM
o anual
(miles de
2005
2001-2005
US$)
(G)
(F)
(E)
4,698
3,651
32 8,017
15 7,686
42,345
38 345
Juntas metaloplsticas
(8484100000)
40,401
29 2,332
9,070
30
Proveedores 2005
(H)
Proveedores
Amrica
Arancel
Latina 2001(J)
2005 1/
(I)
Chile
18%
5%
2 5,773
Per
5%
4 395
Per
Convertidores estticos
(8504400000)
Qumico12 farmacutico
13Pecuario
Miel de abejas
(0409000000)
Qumico14 farmacutico
Pinturas y barnices
(3208900000)
41,426
20 165
121,502
36 20
132,380
5,178
57,471
34,330
367,904
5 4,025
126
Brasil,
Mxico
119,027
12 9,030
4,038
5 1,840
35,401
14 4,772
25%
0
Entre 0
y 25%
0
0
5%
0
0
2%
25%
15Agrcola
80510 Naranjas frescas
Metales
comunes y sus
Los dems tubos de
16 manufacturas 741129 aleaciones de cobre
17Agrcola
18Agrcola
19Agroindustria
Qumico20 farmacutico
Naranjas (0805100000)
21,842
29,479
19 9
48,848
17 474
998
7 279
Ajos congelados
070320 Ajos, frescos o refrigerados (0703200000)
Limones y lima agria,
080530 frescos o secos
preparaciones a base de
extractos, esencias o
210112 concentrados de caf
Mezclas de sustancias
odorficas y mezclas a base
de una o varias sustancias
3302 (330210),
Las dems mezclas de
sustancias odorferas tipo
usada materia base ind
(330290)
Limones (0805301000)
Extracto de caf
(2101120000)
Mezclas de sustancias
odorferas (3302109000)
Mezclas de sustancias
odorferas exc. ind. aliment.
(3302900000)
11,751
47,229
3 254
12 2,333
Uruguay
0
0
China (89%)
Argentina (23%), Tailandia (22%),
Sudfrica (17%), Turqua (13%),
Egipto (9%)
31,290
1/ Al menos un ao
2/ Las partidas estn rankeadas segn el ndice obtenido de la metodologa de la OGEE de Mincetur (Anexo 8)
Fuente: Los indicadores correspondientes a las columnas (E) a (I) se han obtenido del Comtrade
Los datos de la columna (J) se han obtenido del Market Access Map.
Elaboracin propia
127
Mxico
5%
5y
25%
En la lista de productos con alto potencial de exportacin a Malasia en el largo plazo se identificaron 20 partidas a 6 dgitos, correspondientes a seis sectores: agroagroindustria, metales comunes y sus manufacturas, qumico-farmacutico, maquinaria y equipo mecnico, maquinaria y equipo elctrico y pecuario, concentrando
el mayor nmero de partidas el sector agro-agroindustria.
128
Singapur
Cuadro N 56
Per: Partidas con alto potencial de exportacin a Singapur en el largo plazo
N
Sector
(A)
Partida
(B)
Descripcin
(C)
3Confecciones
Maquinaria y
equipo
4 mecnico
Producto(s)
(D)
Chapas y tiras
(7409190000)
Fungicidas en base a
compuestos de cobre
(3808202000)
Importacio
Crecimient
nes 2005
US$/TM
o anual
(miles de
2005
2001-2005
US$)
(G)
(F)
(E)
16,325
380820 Fungicidas
19,390
Abrigos, chaquetones,
capas, anoraks, cazadoras y
artculos similares, de lana o Abrigos p/ mujeres o nias
610210 de pelo fino
de alpaca (6102100000)
177
-2
Partes de bombas
(8413919000)
Chapas y tiras de cobre
refinado (7409110000)
Alambre de cobre
(7408110000)
Dems alambre de cobre
refinado (7408190000)
147,560
Proveedores 2005
(H)
53,639
72,907
111
42,279
Proveedores
Amrica
Arancel
Latina 2001(J)
2005 1/
(I)
0
Mxico
Brasil
8
9
10
11
12
13
Maquinaria y
equipo
mecnico
Alambre de aleaciones a
Alambre de aleaciones de
base de cobre (740821)
cobre (7408210000)
8,620
Las dems juntas y surtidos
de juntas de distinta
848490 composicin presentadas en
bolsas, sobres, o envases Empaquetaduras, aros,
anlogos
anillos, varios (8484900000) 11,891
14 Pecuario
040900
Miel natural
Chocolates rellenos
(1806310000)
21,999
28
Chocolates s/rellenar
(1806320000)
10,565
-1
82,411
5,335
0
0
0
21
Pantalones p/hombres o
nios (6203420019)
Miel de abejas
(0409000000)
Ecuador
50,284
32,182
Extracto de caf
(2101110000)
Dems chocolates
(1806900000)
129
Per
Brasil,
Malasia (42%), Brasil (27%), India Colombia,
2,743 (6%), Indonesia (6%), Suiza (3%) Ecuador
Italia (15%), Australia (11%),
Malasia (10%), Japn (9%), Suiza Brasil,
7,925 (9%)
Mxico
Suiza (24%), Italia (17%), Estados
Unidos (11%), Holanda (10%),
6,725 Malasia (6%)
Brasil
Argentina,
Brasil
Mxico
Argentina,
Brasil,
0
0
0
0
0
0
0
Malasia (4%)
15
16
Qumicofarmacutico
Qumicofarmacutico
330290
330499
Metales
17 comunes y sus 740321
manufacturas
18 Confecciones 610331
Maquinaria y
19 equipo
elctrico
Qumicofarmacutico
854449
Mezclas de sustancias
odorferas, excluidas para Mezcla de sustancias
la industria alimentaria
odorferas (3302900000)
103,661
Preparaciones para limpieza
y cuidado de la piel en base
Las dems preparaciones a productos naturales
de maquillaje
(3304990000)
357,706
Aleaciones de cobre en
bruto, a base de cobre-zinc Aleaciones de cobre-cinc
(latn)
(7403210000)
11,115
Chaquetas (sacos) de
Chaquetas p/ hombres o
punto, p/ hombres o nios, nios de lana de alpaca
de lana o pelo fino
(6103310000)
4,329
Los dems conductores
elctricos para una tensin
inferior o igual a 80 v, sin
Conductores de cobre
piezas de conexin
(8544491000)
45,937
25
62
Mxico
Brasil,
Mxico,
Argentina,
Panam
130
0
0
0
0
0
En la lista de productos con alto potencial de exportacin a Singapur en el largo plazo se identificaron 21 partidas, correspondientes a siete sectores: confecciones,
qumico-farmacutico, metales comunes y sus manufacturas, maquinaria y equipo mecnico, agro-agroindustria, maquinaria y equipo elctrico y pecuario,
concentrando el mayor nmero de partidas el sector confecciones.
131
Tailandia
Cuadro N 57
Per: Partidas con alto potencial de exportacin a Tailandia en el largo plazo
N
Sector
(A)
Qumico1 farmacutico
Partida
(B)
Descripcin
(C)
Producto(s)
(D)
Importacio
Crecimient
nes 2005
US$/TM
o anual
(miles de
2005
2001-2005
US$)
(G)
(F)
(E)
ND 885
Proveedores
Amrica
Proveedores 2005
Arancel
Latina 2001(H)
(J)
2005 1/
(I)
Sudfrica (34%), Italia (20%),
Argentina,
Turqua (8%), Alemania (8%), India Uruguay,
(5%)
Brasil
5
ND 5,483
ND 1,991
Chile
Brasil
1
1
Brasil
Maquinaria y
equipo
7 elctrico
Qumico8 farmacutico
Qumico9 farmacutico
Metales
comunes y sus
Los dems alambre de
10 manufacturas 740819 cobre refinado
Maquinaria y
equipo
Partes y accesorios de
11 mecnico
847330 mquinas de la partida 8471
12Pecuario
Maquinaria y
equipo
13 mecnico
Qumico14 farmacutico
Qumico15 farmacutico
ND 9,564
Chile
El Salvador
30
5%
30%
ND 6,087
5%
134,866
ND 265
5%
118,208
32,083
Partes y accesorios de la
partida 84.71 (8473300000) 3,693,691
132
928
4,261
ND 4,544
5%
ND
5%
Maquinaria y
equipo
16 mecnico
Maquinaria y
equipo
17 elctrico
Qumico18 farmacutico
Maquinaria y
equipo
19 elctrico
Qumico20 farmacutico
Fuente: Mincetur
Elaboracin propia
133
1%
15%
1,246,4
ND 03
Japn (99%)
Conductores de cobre
(8544491000)
129,166
Dispersiones concentradas
de los dems pigmentos
(3206491000)
30,598
1%
15%
5%
En la lista de productos con alto potencial de exportacin a Tailandia en el largo plazo se identificaron 20 partidas, correspondientes a cinco sectores: qumicofarmacutico, maquinaria y equipo mecnico, maquinaria y equipo elctrico, metales comunes y sus manufacturas y pecuario, concentrando el mayor nmero de
partidas el sector qumico-farmacutico.
4.1.3
134
Identificacin de sectores
Malasia
En resumen:
Se identificaron 60 partidas con potencial de
exportacin al mercado de Malasia.
Sectores
Pecuario
Agro-Agroindustria
Pesca
Qumicofarmacutico
Minerales y
combustibles.
Metales comunes y
manufacturas .
Maquinaria y equipo
mecnico.
Maquinaria y equipo.
elctrico.
Corto
Mediano
PARTIDAS
Corto plazo
Mediano plazo
Largo plazo
Total
Nmero
20
20
20
60
Largo
Agro-agroindustria
Qumico-farmacutico
Pesquero
Metales com. y manuf.
Maq. y eq. mecn.
Maq. y eq. elctrico
Pecuario
Minerales y comb
0
10
15
20
25
30
Elaboracin propia
De las 60 partidas
identificadas (Partidas
arancelarias a 6 dgitos), la
mayora de ellas corresponde
a los sectores agroagroindustria (26), qumicofarmacutico (11), pesquero
(10) y metales comunes y sus
manufacturas (6).
135
Pesquero
6.3%
Maq. y eq.
elct.
14.8%
Minerales y
comb.
0.1%
Agro-agroind.
40.1%
QumicoFarm.
17.0%
Elaboracin propia
Singapur
En resumen:
Se identificaron 63 partidas con potencial de exportacin al
mercado de Singapur.
PARTIDAS
Corto plazo
Mediano plazo
Largo plazo
Total
Sectores
Corto
Pecuario
Agro-Agroindustria
Pesca
Confecciones
Madera
Qumico-farmacutico
Metales comunes y
manufacturas
Maquinaria y equipo elctr ico
Maquinaria y equipo mecnico
Mediano
Largo
Nmero
20
22
21
63
136
Grfic o N 29
Per: Nmero de partidas con potencial de exportacin a
Singapur por sectores
Agro-agroind
Confecciones
Pesca
Qumico- farm.
Metales com. y manuf.
Maq. y eq. mec
Madera
Pecuario
Maq. y eq. elec
0
10
15
20
25
Elaboracin propia
Agroagroindustrial
29%
Pecuario
0%
Maq. y eq.
mecan.
5%
Metales com.
Y manuf
7%
Pesquero
14%
Confecciones
22%
QumicoFarm.
17%
Elaboracin propia
Tailandia
En resumen:
Se identificaron 64 partidas con potencial de
exportacin al mercado de Tailandia.
PARTIDAS
Corto plazo
Mediano plazo
Largo plazo
Total
Nmero
21
23
20
64
Sectores
Agrcola
Pesca
Confecciones
Qumico-farmacutico
Metales comunes y
manufacturas .
Madera manufacturada.
Pecuario
Maq. y equipo mecnico.
Maq. y equipo elctrico.
Corto
Mediano
137
Largo
De las 64 partidas
identificadas (partidas
arancelarias a 6 dgitos), la
mayora de ellas corresponde
a los sectores agroagroindustrial (21 partidas),
qumico-farmacutico (13) y
pesquero (8).
10
15
20
25
Elaboracin propia
Agroagroind.
4.8%
Met. com. y
man.
3.4%
Otros
0.1%
Madera
7.1%
Qumicofarm.
9.2%
Maq. y eq.
elct.
12.2%
Maq. y eq.
mec.
57.9%
Elaboracin propia
138
Qumicos inorgnicos
Perfumera y Tocador
Qumicos colorantes
Maquinaria y equipo elctrico
Maquinaria y equipo mecnico
Qumicos orgnicos
VALOR AGREGADO
Licores (Pisco)
Plantas medicinales
Confecciones
Productos pesqueros
Conserva, secos y filetes
Productos de cobre
Productos agroindustriales
Chocolates, caf, hortalizas y preparaciones
diversas.
Productos agrcolas
Extractos vegetales, especias naturales,
frutas y hortalizas
Madera aserrada, devastada
-
Boratos
4.2
139
PRIORIZACIN DE SERVICIOS
Con respecto a los servicios demandados por estos pases, segn el reporte Country Profile de
USDA del 2005, las oportunidades para exportar servicios a Malasia, Singapur y Tailandia se
presentan en los siguientes subsectores, los cuales vienen creciendo en forma sostenida y que
se busca cubrir con prestacin de servicios extranjeros por diversos motivos, sea porque
implican un alto nivel de desarrollo tecnolgico (sector petrolero y gasfero), know-how
especializado (servicios financieros islmicos), apertura por esfuerzo de modernizacin
(enseanza), o simplemente moda (franquicias de comida rpida y tiendas de ropa americanas y
europeas).
Servicios demandados por Malasia:
Servicios del cuidado de la salud
Servicios de enseanza
Servicios financieros islmicos
Servicios relacionados con la tecnologa de la informacin y las comunicaciones
Servicios relaciones con la fabricacin
Franquicias de servicios de restaurantes y afines
Servicios de tratamiento del agua
Servicios de modernizacin operativa del sector petrolero y gasfero
Servicios de manejo de los desechos slidos
Servicios de seguridad de aeropuertos
Servicios tursticos
Servicios demandados por Singapur:
Servicios mdicos (bio-medicina)
Servicios de mantenimiento y reparacin de aviones
Servicios de energa
Servicios de manejo de control de la polucin
Servicios de telecomunicaciones
Servicios de construccin
Servicios financieros
Franquicias de servicios de restaurantes y afines.
Servicios tursticos
Servicios demandados por Tailandia:
Servicios de energa
Servicios de telecomunicaciones
Servicios de desarrollo de tecnologa de la informacin y la comunicacin
Servicios mdicos
Servicios de mantenimiento y reparacin de aviones
Servicios para desarrollo de energa renovable
Servicios tursticos
4.2.2
140
Lista de servicios
Las exportaciones de servicios que actualmente realiza el Per al mundo, segn Prompex, est
conformada por: turismo, software, consultora en ingeniera, consultora empresarial, servicios
mdicos (odontologa, ciruga plstica y esttica), franquicias. De ellos, considerando las
caractersticas de los mercados de destino y la competencia de los proveedores slo sera
factible para el Per aprovechar los servicios tursticos en el corto plazo, y una cartera restringida
en el mediano y largo plazo, debido a factores de conectividad, escaso desarrollo tecnolgico,
factores culturales (idioma)
Servicios en el corto plazo
De los servicios listados anteriormente, slo los servicios tursticos podran ser provistos por el
Per en el corto plazo a los pases de ASEAN 1. En los otros servicios se presentan restricciones
de escasa inversin en el exterior, bajo nivel de desarrollo tecnolgico, por lo que estas
oportunidades son mayormente aprovechadas por los pases desarrollados.
An en el sector turismo, existen fuertes limitaciones debido a los problemas de conectividad, por
lo que los vuelos al Per son largos, poco frecuentes y costosos 1. Ello explica que el nmero de
llegadas de viajeros pr ocedentes de estos pases al Per sea bastante bajo. Esto a su vez, ha
determinado que en el Plan Comercial del 2007 de Promper, no estn considerados en ninguna
de las tres categoras (prioritario, potencial, exploratorio), debido a que dada la restriccin
presupuestaria, se han considerado otros destinos que registran mayores llegadas y ventajas de
diferente ndole, por lo que no se prev despliegue de actividades de promocin en los mercados
ASEAN 1.
Asimismo, si se logra el mejoramiento de la tarjeta de viaje de negocios ABTC (APEC Business
Travel Card), se facilitara a los empresarios conocer nuevos mercados, establecer contactos,
cerrar negocios, asistir a ferias y eventos empresariales. Con la tarjeta ABTC podran viajar
hasta por 90 das cada vez, en un lapso de tres aos, sin necesidad de solicitar la tradicional visa
de negocios.
Servicios en el mediano y largo plazo
En el largo plazo, de resolverse y mejorarse el tema de conectividad podra desarrollarse
adems de los servicios tursticos, los siguientes servicios:
Portuarios, el puerto del Callao tiene una ubicacin estratgica y de alcanzar un nivel de
competitividad (infraestructura, servicios, tarifas, etc.) podra convertirse en el centro de
distribucin a nivel de Sudamrica. Se espera que los proyectos de Muelle Sur y el Puerto en
la Isla de San Lorenzo contribuyan con este objetivo.
No existen vuelos directos, por lo que se precisa efectuar escalas en Estados Unidos o Europa. Las
principales compaas europeas (British Airways, KLM, Lufthansa) y las asiticas (Singapore Airlines,
Thai Airways) cuentan con vuelos a estos pases.
1
141
inters de Singapur, que posee uno de los mayores puertos a nivel mundial, que est en la
bsqueda de complementacin logstica en otras regiones. Tailandia, que pretende hacerle
competencia a Singapur tambin tiene similar inters. El aprovechamiento de esta
oportunidad pasa por el tema de modernizar y desarrollar la infraestructura y los servicios
portuarios.
Ambientales, por los altos niveles de contaminacin que ha arrastrado el desarrollo industrial
del mercado ASEAN 1, existiran oportunidades para la colocacin de certificados de
carbono, que constituyen servicios ambientales.
Ver presentacin: http://www.prompex.gob.pe/Prompex/Documents/ebe5c29a-2795-4058ba51-ad956c689cc5.pdf
5.
142
En esta seccin se presentan las medidas arancelarias y no arancelarias, as como los aspectos
culturales y pautas para hacer negocios con los mercados de Malasia, Singapur y Tailandia.
5.1
MALASIA
5.1.1
Acceso a mercados
Medidas arancelarias
Los aranceles de Malasia se basan en la descripcin armonizada de bienes y sistema de
codificacin de la clasificacin de bienes. Este pas ha liberalizado progresivamente su rgimen
arancelario; sin embargo, algunos productos elaborados localmente todava estn altamente
protegidos. La tasa promedio de derechos arancelarios es del 25%. A las materias primas
importadas para la manufactura de bienes destinados al mercado domstico se les aplica un
gravamen preferencial del 3%.
Los gravmenes en general son ad valorem sobre CIF; slo unos pocos son especficos. Los
pagos usualmente son mediante cartas de crdito. Las agencias demandan trminos de 60 a 90
das 1.
Tal como se mencion en el captulo 1, Malasia es un miembro ac tivo del rea de Libre
Comercio ASEAN (AFTA) y la Cooperacin Econmica Asia Pacfico, acuerdo que tiene como
prioridad promover el comercio intra-ASEAN para lo cual se viene implementando aranceles
concesionales entre los miembros. En el caso de Malasia, la excepcin en este proceso ha sido
la industria automovilstica, para la cual ha negociado una extensin del plazo para reducir los
aranceles a los autos importados 2.
Para mayor informacin ingresar a la siguiente direccin:
http://www.apectariff.org/tdb.cgi/70726f6368696c65ff3330343431/apeccgi.cgi
Medidas no arancelarias
a) Permisos de importacin de bienes y certificado de origen
Los permisos de importacin son requeridos para un grupo de productos, entre los que se
encuentran la carne, huevos, leche, vino, plantas, cosmticos, productos farmacuticos, armas
de fuego, explosivos, drogas y sustancias qumicas peligrosas.
El certificado de origen puede ser requerido por el importador o carta de crdito.
b) Requisitos de empaque y etiquetado
Los requisitos de empaque y etiquetado varan dependiendo de los productos. Las leyes
disponen que el etiquetado de los productos alimentarios nuevos debern cumplir con los
est ndares internacionales 3.
1
2
3
143
Las plantas vivas y plantas como material para propagacin requieren certificado
fitopatolgico, emitido por la autoridad del pas de origen. En el Per es el Servicio Nacional
de Sanidad Agraria (Senasa), organismo pblico descentralizado del Ministerio de
Agricultura.
Las grasas animales no aptas para consumo humano requieren certificado de esterilizacin,
emitido por la autoridad respectiva del pas de origen.
El whisky o brandy (aguardientes) requieren certificado de edad, que indiquen que ha sido
almacenado en depsitos de madera por lo menos tres aos.
Certificados de salud y halal son requeridos para todos los productos elaborados a base de
carne.
Comercializacin
144
Logstica e infraestructura
Malasia tiene uno de los sistemas de comunicaciones ms desarrollados del Sudeste Asitico.
Va martima
Los requerimientos de puertos en Malasia tradicionalmente eran servidos por Singapur. El fuerte
crecimiento en trminos de exportaciones y otros requerimientos m
i plicaron el aumento de la
4
145
capacidad de los puertos. Los principales puertos del pas son Kelang (Kuala Lumpur), Penang y
Johor, todos en las costas de Etroits. Por algunos aos, el puerto de Kelang ha estado
recibiendo inversiones importantes dirigidas a captar parte del trfico de bienes que actualmente
se realiza por Singapur.
En la actualidad Malasia cuenta con 23 puertos, entre principales y de menor importancia. Los
puertos de Klang, Penang, Kuantan, Johor, Kuching y Kota Kinabalu brindan servicios de
contenedores. El lado oeste del puerto Klang ha sido nombrado oficialmente como zona de libre
comercio. El puerto de Tanjung Pelepas, cerca de Johor Baru, es el puerto con ms rpido
crecimiento de la regin y se est modernizando para convertirse en un eje central plenamente
integrado con instalaciones de transporte va puerto, ferroviario, areo y carreteras.
Va area
El trfico de carga area en Malasia se concentra principalmente en los aeropuertos de Kuala
Lumpur y Penang. El aeropuerto principal del pas es el Aeropuerto Internacional de Kuala
Lumpur (KLIA), ubicado aproximadamente a 75 kilmetros al sur del centro de la ciudad. Existen
37 aeropuertos en el pas: cinco aeropuertos internacionales, 15 aeropuertos nacionales y 17
aeropuertos pequeos de despegue y aterrizaje de aviones. El aeropuerto internacional, Subang,
al lado Oeste de la capital, pronto compartir sus funciones con la no menos importante New
Sepang, al sudeste, que se inaugur en 1998.
En todos los aeropuertos y puertos importantes se dispone de amplias instalaciones para
almacenamiento, y las instalaciones con almacn bajo fianza tambin son abundantes. La carga
en contenedores es la forma ms popular de transporte de carga tierra adentro.
Va terrestre
Ms del 90% de los movimientos de carga y de pasajeros se efecta mediante la red de
carreteras. Segn datos del 2004, Malasia cuenta con 77,695 kilmetros de carreteras, de las
cuales el 76% est pavimentada. Del total, Malasia peninsular cuenta con 65,000 kilmetros de
caminos, de los cuales cerca de 1,200 kilmetros de carreteras estn privatizadas 5. En la
actualidad, cinco empresas de traslado se encargan del manejo y transporte de los contenedores
tierra adentro, y cientos de agentes de envo de carga estn instalados en todo el pas.
Adems, se ha logrado un progreso importante en cuanto al desarrollo del sistema de transporte
urbano en Kuala Lumpur, que incluye el Sistema de Trnsito Light Rail (ferrocarril ligero), el
servicio de abonado al tren y el mono-rail 6.
Va ferroviaria
Keretapi Tanah Melayu Bhd (KTMB) opera el servicio ferroviario en la Malasia Peninsular, que va
desde la frontera con Tailandia al noroeste y noreste, hasta Johor Baru al sur. Malasia tiene una
red ferroviaria de ms de 2,000 kilmetros, principalmente ubicados en Kuala Lumpur y a lo largo
del Estrecho de Malacca.
En todo el pas estn disponibles los servicios de envo de carga internacional.
Bajo el Octavo Plan de Malasia, el Banco Pembangunan and Infrastruktur, antes conocido como
el Banco Pembangunan Malaysia, ha estimado que podra prestar hasta RM 30 billones para
proyectos de infraestructura durante los prximos cinco aos. Se espera que el dinero se utilice
5
6
El gobierno federal permiti que algunos grupos entren al pas y construyan autopistas con peaje.
Los sistemas de transporte en Sabah y Sarawak estn menos desarrollados.
146
Los empresarios de Malasia, por lo general, slo hacen negocios con personas que
conocen. Por ello, es importante tener algn contacto local para acceder al sector
empresarial. En ese sentido, es necesario dedicar tiempo para establecer y mantener
relaciones personales.
El proceso de negociacin es lento, por lo que ser necesario visitar varias veces el pas.
Las citas deben efectuarse con mucha anticipacin, por lo menos tres semanas antes a la
realizacin. Debe considerarse que Malasia es diversa, tanto tnica como religiosamente,
por lo que se observa un gran nmero de fiestas durante el ao, incluyendo Deepavali
(hind), Navidad, Ao Nuevo Chino y Hari Raya Puasa (Islam). Las diferentes etnias
147
generalmente toman vacaciones alrededor de estas fiestas, por lo que concertar reuniones
en esos tiempos puede ser difcil. Los malasios dan prioridad por un mes antes al Hari Raya
Puasa.
-
Durante la reunin se recomienda hablar con tono bajo y tranquilo. Es recomendable dejar
transcurrir un tiempo prudencial antes de responder.
A los ejecutivos les gusta entrar en detalle, por lo que las reuniones son prolongadas,
denotando inters.
En las preguntas con negacin, las respuestas son contrarias a la occidental. Por ejemplo,
cuando se pregunta todava no est?, responden s ,para confirmar que an no est
preparado. Por ello, para evitar confusiones es preferible no recurrir a este tipo de preguntas.
Es frecuente utilizar las preguntas con doble alternativa. Por ejemplo quiere usted continuar
o no? A pesar de sonar fuerte, es una forma educada de preguntar.
Para dar una negativa es necesario ser muy diplomtico, porque de lo contrario, podra
interpretarse que no se rechaza la propuesta sino a la persona.
Si bien las decisiones en las empresas se adoptan en grupo, la jerarqua est muy marcada,
siendo precisamente el jefe mximo el responsable de buscar el consenso.
Los malasios usan la sonrisa no slo como una manifestacin de alegra sino para liberar
tensiones o frente al nerviosismo en una negociacin.
Una parte importante de los negocios implica acudir a actos sociales, sobre todo las
comidas, de lo cual viven orgullosos. Por lo general, ellos hacen la primera invitacin, la cual
debe ser correspondida por el visitante extranjero en una estancia larga.
Los temas que se deben evitar en la conversacin son religin, poltica, el papel de las
mujeres en la sociedad, tampoco comparar la forma de vida con el estilo occidental. Por el
contrario, los temas que les resultan interesantes son la expansin econmica del pas, el
turismo y la gastronoma.
5.1.5
148
Instituciones vinculadas
Otros aspectos
149
Viajes de negocio
El Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur (KLIA) se ubica en Sepang, a 75 kilmetros
aproximadamente al sur de Kuala Lumpur. Desde all se puede abordar el tren rpido KLIA
Express, que va del Aeropuerto a la estacin Central en la ciudad 7, sale cada 15 a 20 minutos y
el viaje dura menos de media hora.
Una vez se llega a la Central, sta cuenta con servicios de taxi disponibles. Los servicios de taxi
de KLIA son operados por los Servicios de Limosina del Aeropuerto (Airport Limousine Services).
La duracin del viaje vara dependiendo de la hora; siendo el promedio de una hora. La mayora
de taxis cuenta con taxmetros, aunque se puede negociar con el conductor antes de encender
este dispositivo. La comunicacin con los taxistas puede ser un problema, por lo que se
recomienda portar las tarjetas o las direcciones de destino y retorno8.
El transporte ferroviario es provisto por Keratapi Tanah Melayu Bhd (KTMB), que recorre
Singapur desde el sur hasta Padang Besar en el norte. Los sistemas Light Rail Transit de Kuala
Lumpur (STAR y PUTRA) unen la franja de la ciudad con los principales centros empresariales y
comerciales. El Mono-rail de Kuala Lumpur comenz sus operaciones en el 2003 y provee un
circuito mediante los centros empresariales y locales comerciales en la ciudad.
Seguridad
Se recomienda visitar la pgina del Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio de
Malasia, antes de viajar a este pas. Provee consejos para los empresarios visitantes y turistas.
La pgina del M inistry of Foreign Affairs Malaysia es www.kln.gov.my/.
Los visitantes deben tomar las precauciones normales. En Kuala Lumpur, las mujeres deben
tener especial cuidado, donde ocurren los robos de carteras por personas en automviles o en
moto. Tambin hay que cuidarse de los robos de tarjetas o la clonacin de stas, por lo que se
recomienda tomar las precauciones del caso cuando se usa las tarjetas de crdito.
Horarios de atencin y das festivos
Los horarios de atencin en Malasia son los siguientes:
-
Las oficinas de negocios abren de lunes a viernes de 9:00 am a 5:00 pm, y los sbados de
9:00 am a 12:30 pm.
La mayora de los centros comerciales y tiendas por departamento estn abiertos todos los
das de 10:00 am a 10:00 pm.
Los bancos abren de lunes a viernes de 9.30 am a 4:00 pm; y los sbados de 9:30 am a
11:30 am. Cierran el primer sbado de cada mes.
5.2
SINGAPUR
5.2.1
Acceso a mercado
150
Medidas arancelarias
Singapur tambin ha adoptado el Sistema Armonizado de Cdigo Arancelario. Como se
mencion en el captulo 1, este pas opera como puerto libre, por lo que su comercio est
prcticamente desgravado. Cuenta slo con aranceles en seis captulos. Los pocos gravmenes
que se imponen son bsicamente con propsitos de preservar el orden y la salud pblica, como
el bajo consumo de licores y el desestmulo a la importacin de vehculos por la limitada
extensin del pas. Al ser un miembro del ASEAN, Singapur aplica niveles arancelarios
preferenciales a las importaciones procedentes de otros miembros del ASEAN.
Los productos sujetos a gravamen son las bebidas alcohlicas y licores (incluyendo vinos y
cervezas), tabaco (cigarrillos y puros), productos derivados del petrleo y vehculos a motor9. Los
gravmenes ad valorem varan entre el 5% y el 45%, y se basan mayormente en el precio CIF 10
ms un sobrecosto del 1% (para cubrir manejo portuario y otros gastos). Para las importaciones
mediante un agente se pagan los gravmenes que se cargan sobre el precio CIF, el sobrecosto y
la comisin del agente.
El puerto de Singapur incluye una zona libre de impuestos d( uty-free), donde los bienes en
trnsito pueden ser almacenados, reordenados y reempaquetados sin incurrir en el pago de
derechos arancelarios.
Medidas no arancelarias
a) Restricciones a la importacin
-
Las licencias de importacin son requeridas para las importaciones de arroz, las cuales son
emitidas por la Comisin de Desarrollo de Comercio del Ministerio de Comercio e Industria
de Singapur (www.iesingapore.com).
Los permisos de importacin son requeridos por la Autoridad Agrcola y Veterinaria para la
importacin de determinadas plantas y animales.
Las prohibiciones a las importaciones incluyen motores de vehculos usados con ms de tres
aos de antigedad y plantas que han estado creciendo en la tierra.
10
151
Las plantas para propagacin requieren de un permiso de importacin emitido por la AVA. La
importacin de plantas con tierra est prohibida, cualquiera sea la fuente.
Las frutas y los vegetales estn sujetos a inspecciones al azar para la evaluacin del
contenido de pesticidas y productos qumicos, por la AVA.
d) Certificados especiales
-
Factura comercial. En la af ctura debe figurar el nmero y descripcin de los paquetes, las
marcas y nmeros de los paquetes individuales, una descripcin detallada de las
mercancas, peso bruto y neto o cantidad-valores FOB y CIF, el pas de origen, el lugar de
embarcacin y destino de las mercancas, y debe estar firmado por el exportador o el
expedidor de la embarcacin.
Certificado de origen. Debe ser completado para aquellos bienes en los cuales son
requeridos. Debe contener la siguiente informacin: una descripcin de los bienes, detalles
Por ejemplo, las especificaciones de dimensin son obligatorias para determinados bienes envasados,
como la mantequilla, arroz, azcar blanca, harina de trigo, sal de cocina, entre otros.
11
152
del valor total de la factura, la firma del propietario, de un socio o de un funcionario principal
de la empresa manufacturera o proveedora.
-
Certificado emitido por la autoridad del pas de origen que declara que ste est libre de
fiebre aftosa, con una anticipacin de seis meses antes de la exportacin de los
productos.
Certificado de inspeccin de la carne que testifica que la carne o los productos a base de
carne proceden de animales sujetos a exmenes ante y post mortem, los cuales estaban
libres de enfermedades infecciosas y contagiosas, que los productos para la exportacin
a Singapur son apropiados para el consumo humano y que se adoptaron todas las
precauciones para evitar contaminacin previa a la exportacin.
Las exportaciones de aves de corral y de los productos procesados de las aves de corral
deben tener los certificados del Senasa. El establecimiento debe ser registrado y
aprobado por la autoridad, AVA.
El whisky o el brandy requiere un certificado de la edad, emitido por la autoridad del pas de
origen, indicando que se ha almacenado en madera por lo menos tres aos. Tambin son
necesarios los detalles del contenido de alcohol.
5.2.2
Comercializacin
Singapur es un gran centro de negocios para toda Asia. La mayor parte del movimiento de
mercancas es hecho mediante la zona franca, la cual permite el almacenaje, el
reempaquetamiento y el trasbordo con un mnimo de problemas aduaneros. Por lo general, un
buen nm ero de exportadores de los pases vecinos emplean a un agente de Singapur,
especialmente cuando los productos son nuevos en el mercado, cuando hay intencin de
reexportar o cuando se requieren facilidades de servicio. Adems de las "Trading Companies"
nacionales, tienen presencia sucursales de "trading japonesas, europeas y estadounidenses.
Adems, de las tradings estn los mayoristas quienes cumplen un papel importante, son
bsicamente de origen chino e hind, los supermercados y tiendas por departamentos. Los
comerciantes tradicionales de origen chino o hind operan en lneas especficas, as se tiene que
los chinos dominan el comercio de alimentos, maderas y herrajes, mientras que los hindes se
concentran en las especias, cosmticos, tejidos, confecciones, lencera, piedras preciosas y
semipreciosas. En algunos casos, tambin los supermercados asumen el papel de agentes o
representantes de fabricantes extranjeros.
Singapur, adems de ser una puerta de entrada, es un mercado lder en la regin, existiendo en
su territorio una importante presencia de compaas internacionales. De acuerdo con la
organizacin EDB de Singapur, cerca de 6,000 corporaciones multinacionales (MNC) tienen
establecidas oficinas de representacin en Singapur para la venta de sus productos, tanto
153
localmente como para la regin del sudeste asitico. Por ello, Singapur se ha convertido en sede
de un gran nmero de ferias y exposiciones comerciales 12.
En cuanto a los consumidores, el mercado de Singapur se caracteriza por ser un mercado
liderado por los consumidores (consumer-driven market), lo que la convierte en una ciudad
Estado opulenta. Los productos extranjeros con frecuencia se ven con buenos ojos debido al
estatus del consumidor de Singapur, que se ve atrado por marcas y etiquetas de renombre. Sin
embargo, en Singapur el gobierno, los empresarios y los consumidores son compradores astutos
que buscan precios competitivos, exigen calidad y buenos servicios postventa. Por ello, antes de
exportar a este mercado se debe identificar claramente las ventajas competitivas, especialmente
si no compite por precio, adems de entender el mercado global para los productos o servicios a
ser exportados, dado que los singapurenses tendrn un buen conocimiento sobre determinado
sector del mercado global.
Muestras comerciales
Sobre las muestras comerciales cabe mencionar que:
Las muestras sin valor comercial se admiten libre de impuestos, mientras que las muestras
con valor comercial estn sujetas a aranceles.
No se requiere documentacin para muestras con valor menor a US$ 300, excepto en el
caso en que normalmente se pagan aranceles.
El material publicitario impreso est libre de impuestos, pero est sujeto a permisos, pudiendo
imponerse medidas de censura.
Comercio electrnico
Existe una creciente tendencia hacia las actividades online incluyendo el comercio electrnico, la
banca electrnica y las transacciones business-to-business (B2B). El gobierno est apoyando
esta tendencia con la provisin de infraestructura world-class.
Sin embargo, uno de los principales temas que Singapur debe afrontar es el paradigma de
cambio requerido por los negociantes para maximizar el uso de las nuevas tecnologas. Este
tema est progresando ms lento de lo esperado. Mientras que se alientan las tendencias de
comercio electrnico B2B, el comercio electrnico B2C no ha generado mucha simpata en
Singapur.
El sistema de comercio electrnico del gobierno es un sistema electrnico estructurado y
operado por el gobierno va Internet, el cual facilita al gobierno la obtencin de bienes y/o
servicios mediante medios electrnicos.
Tiene varias sedes importantes y posee una gran industria de organizadores de exhibiciones. Entre
algunos organizadores de eventos importantes se puede mencionar a Singapore Exhibition Services y
Singapore Expo the Reed Exhibitions.
12
5.2.3
154
Logstica e infraestructura
155
es ahora ms grande desde el 2002 con la LRT (Light Transit), un pequeo subterrneo
automtico, seguido del LRT Mediano por la zona de los nuevos distritos.
Segn las proyecciones, la red ferroviaria urbana de Singapur probablemente se triplique de
tamao en los prximos 10 aos, con una red de 270 kilmetros
5.2.4
Los elementos de negociacin son similares a los del mundo occidental. Se tiene en cuenta
la calidad del producto, las estrategias de marketing, los plazos de entrega, el servicio
postventa, entre los aspectos ms relevantes. Las estrategias de venta son similares a las
de la Unin Europea o Estados Unidos, en el sentido que las ofertas deben apoyarse con
polticas de promocin, distribucin y servicio.
Pero se debe tener presente que en Singapur conviven personas de origen chino (75%),
malayo (15%) e hind (7%), por lo que resulta esencial distinguir el origen tnico de los
interlocutores. Cada grupo tiene su propia idiosincrasia y peculiaridades a la hora de hacer
negocios.
Las relaciones personales son importantes para acceder a las empresas, pero una vez se
han entablado la relacin se imponen los aspectos profesionales.
Los ejecutivos singapurenses tienen agendas muy recargadas, debido a que viajan con
frecuencia a Japn y a otros pases de la zona, por lo que las citas de negocios deben
establecerse por lo menos con tres semanas de anticipacin.
La educacin y la cortesa priman en las reuniones. Es importante mostrar respeto hacia los
interlocutores, especialmente a los de mayor edad. Se debe hablar en tono bajo y pausado,
respetando los turnos de intervencin. Pero no se debe malinterpretar la actitud educada y
amable como signo de debilidad. Recordar que los singapurenses son negociadores
experimentados con gran dominio sobre el sistema capitalista.
Como la mayora de pases que han sido colonias 13, existe desconfianza hacia lo extranjero.
Por ello, se debe evitar comportamientos de superioridad o mostrar satisfaccin desmedida
cuando se logra un acuerdo favorable.
Durante la negociacin la argumentacin debe ser concreta y directa. Es una buena opcin
realizar presentaciones grficas en las que se muestren las principales ventajas competitivas
y las estrategias de mercado, y se proyecten los resultados econmicos.
13
156
El ritmo de las negociaciones por lo general es rpido, ms an si ellos piensan que estn
perdiendo el control de la negociacin sern ellos quienes aceleren el ritmo. Pero no se debe
dar sensacin de urgencia para llegar a un acuerdo.
Los temas que se deben evitar en la conversacin son religin, poltica, el papel de las
mujeres en la sociedad, tampoco deben contarse chistes. Esto slo se da con personas que
se conocen bien. Por el contrario, los temas que resultan positivos son el xito econmico
del pas, los viajes, la gastronoma y las categoras de tiendas porque son grandes
consumidores.
Singapur es uno de los pocos pases que admite hablar de negocios durante las comidas.
Cuentan con una variedad de restaurantes y de gran calidad, debido al alto poder adquisitivo
de los habitantes. Se aconseja utilizar los palillos.
Existe un gran respeto a los acuerdos escritos, asentado en el gran respeto que tienen a la
ley y a la justicia. Los contratos no pueden cancelarse sin causa justificada, ni renegociarse
continuamente, como es habitual en otros pases asiticos.
Singapur es llamada la ciudad de las multas. Hay multas por desordenar, por escupir, por
no obedecer las seales de trnsito de los peatones, por no dejar un bao pblico limpio, por
poseer revistas como Playboy, Penthouse, etc.
157
Tenga cuidado con las drogas. Las ofensas relacionadas con drogas son muy serias,
castigadas con la muerte.
Singapur tiene las leyes ms estrictas del mundo contra el consumo de cigarrillos. Fumar
est prohibido en todos los lugares pblicos cerrados, edificios, oficinas y algunos espacios
pblicos abiertos como el Estadio Nacional.
5.2.5
Instituciones vinculadas
158
Otros aspectos
159
Seguridad
El Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio provee consejos para los empresarios y
turistas en Singapur, por lo que se recomienda visitar su pgina antes de realizar el viaje.
Horarios de atencin y das festivos
Hay una diferencia de +13 horas con respecto al Per.
El horario de atencin en Singapur es el siguiente:
- Las oficinas abren de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00/6:00 pm.
- Los bancos estn abiertos de lunes a viernes de 9:00 am a 3:00 pm, y los sbados de 10:00
am a 1:00 pm.
- Las tiendas estn abiertas de lunes a domingo de 11:00 am a 9:00 pm, incluyendo los
feriados.
Los das festivos en Singapur son: 1 de enero, 11 y 12 de febrero, 4 de marzo, 1 de abril, 1 y 21
de mayo, 9 de agosto, y 25 de diciembre.
5.3
TAILANDIA
5.3.1
Acceso a Mercado
Medidas arancelarias
Tailandia ha adoptado el sistema armonizado. Aplica aranceles preferenciales a las
importaciones de otros pases de la Asociacin de Naciones del Sudeste Asitico- ASEAN.
Asimismo, el Per en el marco del Acuerdo de Cosecha Temprana con Tailandia, ha logrado
desgravar el 75% de las partidas que el Per exporta a Tailandia. La lista completa se encuentra
en la siguiente direccin:
http://www.mincetur.gob.pe/COMERCIO/OTROS/tlc_tailandia/protocolo.html
Los aranceles son ad valorem sobre el valor CIF, slo unos pocos son especficos, y cuando es
el caso, se aplica el ms alto. Generalmente, el valor y las cantidades se determinan por las
facturas de los proveedores o fabricantes. Sin embargo, cuando la autoridad encuentra que el
valor manifestado es menor al del mercado, tiene la potestad de valorar nuevamente las
mercancas.
La mayora de artculos importados estn sujetos a dos impuestos diferentes: derecho
arancelario e impuesto al valor agregado (IVA). El derecho arancelario se obtiene de multiplicar
el valor CIF de las mercancas por la tasa de derechos arancelarios. Sobre este monto se calcula
el IVA. Las mercancas importadas para la reexportacin generalmente estn exentas de arancel
y del IVA.
Medidas no arancelarias
a) Restricciones a las importaciones y certificados de origen
160
161
Los productos lcteos estn sujetos a regulaciones especficas con respecto a los
estndares de calidad, etiquetado y cuota existente.
d) Certificados especiales
Ciertos tipos de semillas, plantas y animales requieren los certificados fitosanitarios, emitidos por
la autoridad del pas de origen, en este caso Senasa.
Las importaciones de la carne se deben acompaar con un certificado veterinario, emitido por la
autoridad oficial en el pas de origen, es decir el Senasa, que certifique que:
- El pas de origen ha estado libre de enfermedades endmicas en el perodo especificado
- El animal se ha procesado en un establecimiento aprobado, en condiciones sanitarias bajo la
supervisin veterinaria constante.
- Los productos son aptos para el consumo humano y no contienen preservativos, aditivos u
otras sustancias en cantidades que amenacen la salud de los consumidores.
- No se han almacenado por ms de tres meses, para lo cual se debe colocar la fecha del
procesamiento o embalaje.
A los exportadores de productos farmacuticos y medicinales se les solicita un certificado de la
venta libre, antes de efectuar el envo.
5.3.2
Comercializacin
Mercadeo
Tailandia es el pas ms grande del Sudeste Asitico y se est posicionando como el eje central
de negocios de la regin.
Existen oportunidades en un amplio rango de sectores incluyendo comercio minorista de
alimentos, servicios de comida, productos de consumo tal como moda o cosmticos, entre otros.
Los proveedores nuevos pueden aumentar su presencia con el uso de estrategias de marketing,
particularmente con publicidad y promocin. Un precio competitivo y un empaque atractivo
tambin son factores importantes.
Muestras comerciales
Las muestras sin valor comercial en cantidades razonables, se admiten bajo depsito por seis
meses. Otras muestras con valor estn sujetas a los derechos arancelarios normales y al
impuesto al valor agregado.
162
Los materiales publicitarios impresos estn sujetos a los aranceles e impuestos normales.
Comercio electrnico
En la actualidad, el Internet no slo es una herramienta importante para compartir informacin,
sino tambin constituye un medio alternativo de negocios para los tailandeses 14.
El gobierno de Tailandia tendr un rol ms activo en el desarrollo de las oportunidades de
comercio electrnico del pas. Con tal propsito, recientemente, el gobierno de Tailandia ha
emitido leyes sobre Internet y regulaciones para el comercio y las transacciones electrnicas.
Algunos ejemplos son:
- Electronic Transactions Bill, el cual apoya el estatus legal de los registros electrnicos,
dndosele igual trato que a los documentos impresos.
- Electronic Signature Bill, es el equivalente electrnico de una firma como prueba de
identidad de la parte firmante.
- Ley de Acceso Universal, la cual promueve y facilita el acceso masivo a Internet y a los
servicios TIC.
- Computer Crime Act, the Electronic Funds Transfer Act, y el Data Protection Act son leyes
para evitar el fraude por Internet. Estas leyes buscan asegurar un clima de confianza entre
clientes y proveedores que realizan transacciones por Internet.
5.3.3
Logstica e infraestructura
Las redes de transporte y distribucin son eficientes en toda Tailandia. Los sistemas de
transporte areo, martimo, carreteras y ferrocarril, estn bien desarrollados. An as, estn
gozando de un periodo importante de inversin y desarrollo. El gobierno anunci a finales de
2005 una serie de megaproyectos para mejorar incluso ms la infraestructura en Tailandia.
Va martima
Los puertos ms grandes de Tailandia son el Klong Toey, en el ro Chao Praya, en el rea
metropolitana de Bangkok y Laem Chabang por el lado este, entre Pattaya y Bangkok, los cuales
manejan aproximadamente 14 millones de toneladas al ao. Adems, Tailandia tiene 4,000
kilmetros de va fluvial navegable que se distribuyen sobre el ro ya mencionado y sus
afluyentes. Existen ocho puertos internacionales en operacin.
Va area
Tailandia cuenta con seis aeropuertos internacionales: Bangkok (Don Muang), Chiang Mai,
Phuket, Hat Yai, Udon Thani y Ubon Ratchathani, todos los cuales estn en proceso de
ampliacin y modernizacin, lo cual brindar nuevas y mayores oportunidades.
La meta de Tailandia es convertirse en el eje central del transporte areo regional. El nuevo
Aeropuerto Internacional Suvarnahumbi abrir en el 2006, reemplazando a Don Muang como el
Aeropuerto Internacional de Bangkok. La lnea area tailandesa, Bangkok Airways, y un
creciente nmero de aerolneas conectan a la mayora de ciudades de Tailandia.
163
Va terrestre
La red vial de transporte consta de 50,000 kilmetros, de los cuales 16,500 kilmetros son rutas
importantes, constituyendo una de las mejores redes viales del sudeste asitico. Actualmente, el
90% del transporte de bienes se realiza por las carreteras. Tailandia tiene un sistema de
carreteras muy bien conectado que vincula la mayora de reas urbanas y rurales del pas.
En las reas urbanas, frente al trfico catico, se desarrollaron los ferrocarriles (Skytrain o BTS)
y el subterrneo (MRT), haciendo que el viaje dentro del rea metropolitana de Bangkok sea
considerablemente ms rpido, placentero y seguro. Sin embargo, esto slo cubre un rea
limitada de la ciudad.
Va ferroviaria
La red ferroviaria une la capital con cuatro extremidades del pas, mediante 4,452 kilmetros de
lneas frreas manejadas por la empresa State Railways of Thailand (STR) del sector pblico.
Esta red ferroviaria fue el principal medio de distribucin de bienes hasta el reciente desarrollo
del sistema de carreteras.
La infraestructura de negocios en Tailandia est en rpida mejora. Tradicionalmente Tailandia
ha operado su red de telecomunicaciones mediante dos empresas estatales: la Telephone
Organization of Thailand (TOT) principal responsable de las comunicaciones a nivel nacional y la
Communications Authority of Thailand (CAT) principal responsable de las comunicaciones
internacionales y servicios postales.
5.3.4
Las relaciones personales son importantes, por lo que resulta imprescindible buscar
contactos adecuados.
Las empresas de distribucin no suelen estar especializadas por sectores. Muchas de ellas
son sociedades familiares dirigidas por chinos.
Las citas deben realizarse con al menos dos semanas de anticipacin, y confirmarse el da
anterior. Las mejores horas para las citas son a las 10:00 am o despus del almuerzo (a las
14:00 pm). Debido a las dificultades para desplazarse, no deben establecerse ms de dos
citas diarias.
Antes de una reunin, se aconseja definir una agenda de los asuntos por tratar. No obstante,
no debe sorprenderse si ellos aaden o eliminan algn punto, ya que la espontaneidad forma
parte de su estilo de negociacin.
164
Evitar la confrontacin a cualquier precio. Nunca dirn no. Antes de ello, se excusarn
manifestando que consultarn con algn superior o retrasarn la respuesta en espera que la
otra parte desista. Del mismo modo, tampoco entendern una respuesta negativa.
En la fase de regateo, se debe proceder como si las relaciones fueran ms importantes que
los beneficios que se pretende conseguir. En tal sentido, se debe adoptar una actitud de
cooperacin, no de enfrentamiento. Asimismo, conviene evitar cualquier comportamiento que
denote superioridad.
Tailandia, junto a China, es el pas donde se falsifican ms productos, muchos de los cuales
posteriormente se envan a Europa. Por ello, el registro de marcas y patentes es
imprescindible. Para realizar la tramitacin es obligatorio contratar servicios de abogados
locales.
Finalmente, tener en cuenta que para cerrar los negocios, habr que hacer algunos pagos
conocidos como tea money, que se suelen disfrazar como honorarios de consultora.
Antes de sentarse a negociar, conviene tener una idea clara de hasta dnde se puede llegar
en este aspecto.
5.3.5
Instituciones vinculadas
165
Otros aspectos
166
El traslado en Bangkok puede ser un problema, por lo que se recomienda planear cuatro citas
por da como mximo. Los taxis, las limosinas del hotel y los autos rentados son las mejores
opciones por razones de seguridad e idioma para los empresarios. Algunos taxistas conocen el
ingls, pero de manera muy rudimentaria, y una tarjeta de negocios o la direccin escrita en
tailands puede ser de ayuda, pero no es una garanta total.
Manejar en Bangkok es un reto, al igual que en el Per, pero si se conoce Bangkok se puede
rentar un auto de una de las compaas internacionales que operan en Bangkok y en las
principales ciudades. Se requiere de licencia de conducir internacional y se maneja al lado
izquierdo de la va.
Los tuk-tuks tailandeses son famosos, pero son menos seguros y slo cubren distancias cortas.
La tarifa debe ser negociada antes de comenzar el viaje.
El ferrocarril areo (BTS) y el subterrneo (MTR) son medios de transporte dentro de la ciudad
eficientes y confortables, pero no llegan al aeropuerto.
Seguridad
El Departamento de Relaciones Exteriores y Comercio brinda consejos para los empresarios y
turistas que visitan Tailandia, por lo que se recomienda ingresar a su pgina web antes de
realizar el viaje.
Horarios de atencin y das festivos
Los horarios de atencin en Tailandia son los siguientes:
6.
167
MALASIA
Frutas y hortalizas
a) Costumbres
Dado que Malasia es una sociedad multicultural y multirracial, las celebraciones de distintas
festividades y creencias religiosas influyen directamente en la demanda de frutas frescas. De
esta manera, durante el ao nuevo del calendario chino (enero y febrero) el consumo de
mandarinas, naranjas y duraznos se incrementa. Asimismo, entre el 1 y 15 de cada mes lunar
del calendario chino, la mayora de familias utilizan una variedad de frutas, las cuales poseen
algn significado simblico, para ofrecer sus oraciones a sus ancestros. Recientemente, una
mayor conciencia en el cuidado de la salud est influyendo en un mayor consumode las frutas y
hortalizas .
b) Tendencias
Malasia es un pas productor de frutas tropicales y verduras frescas, debido a su posicin
geogrfica y a su topografa. Entre las frutas con alto nivel de comercializacin destacan el
duria n, el rambuta n, la guayaba, el torombolo, el mangostino, el pltano, la papaya, la pia;
mientras que las hortalizas ms comercializadas son la juda verde, el repollo, el pepino, la flor
de la mostaza china, la calabaza amarga y la berenjena. A pesar de su gran produccin de frutas
y vegetales, sta no alcanza para cubrir la demanda interna, adems de existir un inters por
diversificar su canasta de consumo. Por ello, se ha incrementado las importaciones de frutas y
hortalizas , destacando la importacin de naranja, manzana, pera, mandarina, mango, durian,
uva, ciruela, dti l, kiwi, entre otros. En cuanto a los vegetales, destaca la importacin de cebolla,
papa, ajo, zanahoria, nabo, repollo, coliflor, brcoli, tomate, col, puerro y apio.
El proceso de urbanizacin y el incremento del ingreso personal de la poblacin de Malasia han
originado cambios en el estilo de vida de los consumidores, los cuales demandan mayor
variedad y calidad de los alimentos que consumen. Adems, el mayor nivel de ocupacin hace
que los consumidores demanden alimentos procesados, los cuales son ms fciles de preparar
que aquellos tradicionales. Asimismo, el mayor contacto con occidente ha inducido a un mayor
consumo de alimentos tpicos de la dieta europea o estadounidense.
Conviene sealar que las familias de Malasia gastan en promedio el 24% de su ingreso en al
compra de alimentos. A nivel de gasto agregado en alimentos, aument de US$ 7,550 millones
en 1999 a US$ 9,330 millones en el 2003, es decir un crecimiento de 23.6%. Esto equivale a
aproximadamente US$ 370 de gasto per cpita en alimentos en el 2003. Los consumidores son
sensibles al precio a la hora de comprar sus alimentos, pero aquellos de ingresos medianamente
altos estn dispuestos a pagar un precio mayor por calidad.
El mercado de los alimentos frescos ha venido creciendo sostenidamente entre 1998 y el 2005.
El mercado de los vegetales creci de 668,470 a 943,990 toneladas, un incremento de 41%; y
168
800
600
400
200
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
Vegetales
Frutas
Elaboracin propia
c) Medidas no arancelarias
El Food Act de 1983 y el Food Regulations de 1985 de Malasia regulan varios aspectos del
control de calidad de los alimentos, incluyendo estndares, normas de higiene, publicidad y
acreditacin de laboratorios. En cuanto al etiquetado, ste debe estar en el idioma bahasa o en
ingls.
Mayor informacin en: http://fsis.moh.gov.my/fqc/ReferenceBooks/ActRule.asp?FAC_ID=22
Todos los cargamentos estn sujetos a una revisin aleatoria en los 28 puntos de entrada de
Malasia, para asegurarse que los productos que ingresan al pas son seguros y cumplen con los
estndares y las regulaciones del pas. Los alimentos sern destruidos si stos no son aptos
para el consumo humano.
d) Canales de distribucin
Los canales principales son los wet markets y las tiendas de abarrotes del vecindario. Los wet
markets fueron los canales tradicionales hasta la apertura de los supermercados en los ochenta,
y de los hipermercados en la dcada pasada. A partir de ah, su participacin ha venido
reducindose sostenidamente. Cada vez ms personas compran en los supermercados e
hipermercados, los cuales se estima que alcanzan el 20% de las ventas totales.
169
A pesar de que los mercados minoristas locales han venido creciendo, la mayora de las grandes
cadenas globales como Tesco y Carrefour, que alcanzan cerca del 50% de las ventas de os
l
hipermercados, han establecido su posicin en el pas. El nico hipermercado local es Giant. Ello
ha determinado una mayor competencia entre estas cadenas de supermercados, muchas de las
cuales son japonesas o tienen alianzas estratgicas con pases extranjeros.
Los hipermercados estn ganando popularidad, siendo considerados por cerca del 30% de los
compradores urbanos de Malasia como los principales establecimientos para realizar sus
compras. Entre las razones de la creciente popularidad de estos establecimientos se seala que
ofrecen una amplia seleccin de alimentos, variedad de marcas, precios comparativamente ms
bajos, sobre todo en los hipermercados, y una atmsfera confortable para realizar las compras,
as como un entorno limpio.
Alrededor del 60% de frutas y vegetales importados por Malasia son vendidos mediante
vendedores ambulantes y en los mercados. El resto es vendido en los hipermercados,
supermercados y minimarkets, los cuales han registrado un fuerte crecimiento en los ltimos
aos.
En cuanto a la localizacin de la distribucin de frutas y verduras frescas, los principales centros
de distribucin son Kuala Lumpur, Penang e Ipoh. La capital del pas, Kuala Lumpur, ha
centralizado el mercado mayorista en Pasar Borong / Bandar Utara, localizado a 15 kilmetros
de la capital.
Los importadores y los agentes, por lo general, manejan la importacin de los alimentos. Los
importadores compran o importan directamente de los exportadores, mientras que los agentes
ganan comisiones por reunir rdenes de los distribuidores o minoristas antes de colocar las
rdenes de los exportadores. Generalmente, los importadores y los agentes colocan los
productos directamente en supermercados, hipermercados y cadenas de almacenes, as como
en las tiendas de abarrotes que compran en grandes cantidades. Asimismo, abastecen a las
tiendas de abarrotes que compran en menor cantidad y aquellos que se ubican lejos de sus
operaciones comerciales mediante distribuidores. Otro canal de distribucin de los importadores
y agentes son los mayoristas, principalmente para frutas frescas y vegetales. Adems, algunos
hipermercados como Dairy Farm y Carrefour compran sus productos directamente de los
exportadores. En el siguiente diagrama se aprecia la cadena de distribucin de las frutas y
hortalizas.
Diagrama 1: Cadena de distribucin de frutas y hortalizas en Malasia
Hipermercados y
supermercados
Distribuidores
Exportadores
Agentes o
importadores
Mayoristas
Almacenes
independientes
Mercados
Consumidores
Tiendas
especializadas
170
e) Instituciones vinculadas
-
Agrolink
Portal que contiene informacin oficial sobre el Ministerio de Agricultura y sus
Departamentos, sobre la legislacin sectorial, agencias, proyectos, entr e otros.
www.agrolink.moa.my
f)
Ferias ms importantes
Food Mart, Malaysia International Exhibition on food, Foodstuff and Food Processing
Equipments, Food Mart
Feria internacional de provisiones generales de frutas y verduras frescas, conservas, carnes,
salchichas, pollo, comida de mar, alimentos congelados, lcteos, repostera, bebidas, entre
otros.
http://www.eventseye.com/fairs/trade_fair_event_6204.html
g) Estrategias de entrada
Los exportadores de frutas y hortalizas enfrentan una serie de oportunidades y obstculos en el
mercado de Malasia. Por un lado, el mercado est abierto a los exportadores y el gobierno no
impone restricciones a la importacin de alimentos, excepto al arroz. Sin embargo, los
exportadores enfrentan competencia no slo de los productores locales, sino adems de los
pases exportadores cercanos a Malasia. Al respecto, una ventaja del Per es la produccin en
contra estacin.
Dado que la compra en los supermercados e hipermercados presenta una tendencia creciente,
el mercadeo, la distribucin y la promocin de las frutas y hortalizas debe hacerse mediante
stos. Adems, es importante realizar actividades de promocin para crear la lealtad del
consumidor, dado que el mercado malasio es muy competitivo. Los consumidores estn
familiarizados con frases como manzanas Washington debido a las actividades de promocin.
Asimismo, es importante tomar en cuenta que el consumidor malasio ha tomado conciencia
sobre los cuidados de la salud, por lo que demandan productos saludables, creando
oportunidades en este mercado, por lo cual algunos alimentos son promocionados usando frases
como rico en calcio, bajo en caloras, sin colesterol, alto en fibras y rico en vitamina C.
Las actividades de promocin incluyen programas de radio y televisin, prensa escrita,
publicidad, festivales de comida en supermercados e hipermercados y en el mismo empaque.
La manera ms efectiva para que los exportadores peruanos ingresen las frutas y vegetales al
171
Aikoraymas Malaysia
Tele-Fax: 6-03-5192-6007
Soon Trading
Telf: 6012-411-2670
Fax: 604-5514-413
172
produccin de cultivos artificiales constitua slo el 10% de la produccin total del sector
pesquero, mientras que el resto provena de la pesca en el mar.
En el Cuadro N 59 se presenta el gasto agregado de los consumidores en pescado y moluscos
en el perodo 2000-2005. Tal como se puede apreciar existe una tendencia creciente.
Cuadro N 59
Malasia: Gasto agregado de los consumidores en pescados y moluscos
(millones de US$)
Rubros
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Pescado y moluscos 1,598.58 1,603.88 1,649.19 1,643.04 1,731.46 1,866.11
Fuente: Global Insight Inc.
Elaboracin propia
Grfico N 34
Malasia: Consumo total de pescados y moluscos, histrico y
proyecciones, volumen (miles de TM)
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
En el Grfico N 34 se
muestran
los
datos
histricos
y
las
proyecciones del consumo
de pescados y moluscos,
en trminos de volumen
(miles de TM) para el
perodo 1998-2010.
Elaboracin propia
La demanda por alimentos marinos importados es generada en gran parte por el sector servicios
de alimentos, en particular por los hoteles y restaurantes de lujo, mientras que las ventas de
alimentos mar inos importados al por menor se dan en menor medida, especialmente en las
cadenas de supermercados e hipermercados.
Los principales productos importados congelados son las ostras, mejillones, langostas, oreja de
mar, salmn, babosa de mar y la trucha; siendo sus principales proveedores Tailandia e
Indonesia. Sin embargo, pases como Australia, Nueva Zelanda, Noruega y Canad estn
ingresando al mercado con langostas, truchas y veneras, principalmente.
c) Medidas no arancelarias
Todos los embarques estn sujetos a la inspeccin del Ministerio de Salud en los puertos de
entrada. Adems, los importadores locales deben aplicar para la obtencin de una licencia de
importacin, expedida por la Autoridad para el Desarrollo de las Industrias Pesqueras de Malasia
(Fisheries Development Authority of Malaysia), la cual es renovable anualmente.
d) Canales de distribucin
Los principales centros de distribucin son Kuala Lumpur, Penang y Johor Bahru. Sin embargo,
173
los principales importadores de alimentos de mar exticos operan desde el Valle Klang. La
mayora de estos distribuidores proveen comercializacin directa y los servicios de venta,
especialmente en los sectores minoristas de servicios de alimentos. Adems, las firmas
distribuidoras establecidas en el mercado poseen sucursales en los principales centros de
comercio como Penang, Kuatan y Johor Bahru.
El proveedor internacional accede al mercado a travs del contacto con el importador malasio,
quien a su vez por lo general es distribuidor y mayorista. Este importador se encarga de la
distribucin del producto en el interior del pas en tres segmentos. En primer lugar, estn los
principales hoteles y restaurantes, los cuales demandan productos de excelente calidad. El
segundo segmento est constituido por los supermercados principales. La mayora de
supermercados e hipermercados como Carrefour, Jaya Jusco, The Store, Tesco y Giant tienen
una cadena de operaciones a lo largo de toda Malasia. stas ofrecen facilidades de
almacenamiento para alimentos congelados. En el tercer segmento est n los submayoristas, los
cuales realizan la distribucin de los alimentos a los hoteles y restaurantes pequeos, as como
en los minimarkets.
Los mayoristas, tanto en las reas de produccin como de consumo, son los principales agentes
en la determinacin de los precios, del volumen de compra y el tipo de especies. Hay un vnculo
entre los pescadores y los comerciantes en las reas pesqueras. Por el contrario, las
importaciones van directamente a los minoristas o a las compaas procesadoras para ser
transformados y enviados a los mercados extranjeros. Sin embargo, la excepcin la constituyen
las importaciones provenientes de pases vecinos, como Indonesia y Tailandia. En este caso una
parte importante va a los mercados mayoristas antes de llegar a los minoristas.
e) Instituciones vinculadas
-
f)
Ferias ms importantes
g) Estrategias de entrada
174
Es importante contar con los servicios de un agente o un importador, ya que adems de conocer
mejor el mercado malasio y sus regulaciones, muchos de ellos son especializados. Existen
distribuidores especializados en alimentos congelados, que conocen todos los requerimientos y
cuentan con un sistema logstico y de transporte para este tipo de alimentos importados.
Miel
a) Costumbres
El consumidor malasio no ha estado familiarizado con el consumo de la miel. Por ello, la gran
mayora de las importaciones de miel eran efectuadas por fabricantes de productos alimenticios
que la utilizaban como ingrediente. Sin embargo, la creciente preocupacin de la poblacin
malasia por su salud ha dado lugar a un incremento del consumo de este producto, dndose una
demanda incluso de miel ecolgica.
Las principales marcas reconocidas por el consumidor malasio son Capilano, Wescobee, Golden
Glory, de Australia, y Lifestyle, de Nueva Zelanda. Sin embargo, estas marcas han estado
perdiendo mercado frente a las importaciones de miel procedentes de China. En lo referente a la
miel ecolgica, principalmente son de procedencia australiana y neozelandesa, entre las que
est n Carmans Organic, de Australia, y Sweet Meadow, de Nueva Zelanda.
b) Tendencias
El mercado de miel en Malasia es relativamente pequeo en comparacin con los de pases
occidentales. En los ltimos aos, su consumo ha permanecido ms o menos estable, lo cual se
atribuye principalmente al desconocimiento del producto. Por ello, la educacin del consumidor
sobre su uso, tomando en cuenta la creciente preocupacin de la poblacin malasia por el
cuidado de su salud, resulta de gran importancia. Se prev que aumente el consumo de miel en
los prximos aos.
Actualmente, la miel es usada como edulcorante y en algunos platos tpicos de la gastronoma
malasia; sin embargo, an no se ha explotado su uso como remedio o prevencin para algunas
dolencias.
Existe demanda de importaciones tanto del producto terminado y listo para ser vendido al
consumidor final, como de la miel a granel para su envasado o su utilizacin como ingrediente
por la industria alimenticia.
c) Medidas no arancelarias
En cuanto a la documentacin necesaria se requiere: Declaracin de aduanas, declaracin de
valor, factura comercial, packing list, certificado de origen, documento de transporte y certificado
veterinario, emitido por la autoridad competente del pas exportador.
La normativa sobre etiquetado de productos alimentarios en Malasia est regulada por el Food
Act de 1983 y el Food Regulation de 1985. Segn esta norma, la informacin incluida en el
etiquetado de la miel importada debe estar traducida al ingls o al bahasa, idioma oficial de
Malasia, y debe incluir:
Designacin apropiada del producto o una descripcin del producto que contenga el nombre
175
Importador /
distribuidor
Supermercados
Hipermercados
Una parte importante de la miel es vendida en los supermercados, aunque algunos importadores
y envasadores de miel de tamao pequeo prefieren vender sus productos a las tiendas
tradicionales y no a los supermercados, generalmente mediante un mayorista.
En el mercado de miel malasio hay todo tipo de distribuidores, desde los grandes grupos de
distribucin de productos agroalimentarios y bienes de consumo, como Diethelm Malaysia Bhd.,
hasta compaas de tamao mediano que distribuyen todo tipo de alimentos, como Pok Brothers
Sdn Bhd, pasando por minoristas que importan directamente, como Dairy Farm Giant Retail Sdn
Bhd., importadores de tamao ms pequeo, compaas especializadas en la comercializacin
de productos agroalimentarios fabricados mediante mtodos ecolgicos, como Radiant Code
Sdn Bhd., y empresas especializadas exclusivamente en la distribucin de miel y otros productos
herbolarios relacionados.
Es comn que el fabricante y el distribuidor compartan el costo de la promocin del producto, ya
sea mediante la creacin de un presupuesto comn a tal efecto o en forma de descuentos del
fabricante sobre la mercanca adquirida por el distribuidor.
e) Instituciones vinculadas
-
176
Agrolink
Portal que contiene informacin oficial sobre el Ministerio de Agricultura y sus
Departamentos, sobre la legislacin sectorial, agencias, proyectos, entre otros.
www.agrolink.moa.my
f)
Ferias ms importantes
g) Estrategia de entrada
El consumidor malasio suele tener un alto grado de fidelidad a la marca. Sin embargo, su grado
de apertura a las marcas importadas tambin es alto, lo cual es especialmente relevante en el
caso de la miel. Por ello, para ingresar al mercado es necesario desplegar una campaa de
publicidad, resaltando sobre todo las propiedades de la miel, las cuales no son muy conocidas
por el consumidor malasio. Asimismo, es importante la organizacin de eventos y degustaciones
en hoteles y restaurantes, y acciones de promocin en los puntos de venta.
Adems, existe la posibilidad de publicar reseas en revistas especializadas, incluyendo una
breve descripcin del producto comercializado e informacin de contacto, con el fin de que
aquellos distribuidores interesados en importarlo puedan contactarse directamente con los
proveedores.
Este producto debe dirigirse principalmente al grupo de los malasios de origen chino, que
constituyen aproximadamente el 30% de la poblacin de Malasia, y a los expatriados, ya que
ellos suponen una considerable fuente de demanda de productos importados. Tambin aquellos
malasios que han estudiado o residido en el extranjero y que conocen el producto muestran
inters en su consumo.
No es estrictamente obligatorio que la miel est certificada como halal por la autoridad
competente; no obstante, las capas ms estrictas de la poblacin malasia tienden a consumir
slo aquellos que s lo estn.
Otro factor importante para el consumo de miel es el envasado, el cual debe resultar atractivo. El
envase ms comn en el mercado malasio son los de 1 kilogramo (generalmente de plstico y
en forma de cubo con un asa), de 500 gramos (con envase de plstico o cristal) y de 375 400
gramos (en envases de plstico y en forma de jarra o alargados). Tambin se usan envases ms
grandes, de 5 25 kilogramos , cuando el cliente final son las confiteras.
El exportador tambin debe tener en cuenta que el mercado malasio es muy competitivo en
precios 1.
1
177
Aceite de oliva
a) Costumbres
Malasia es un pas con escasa tradicin en el consumo de aceite de oliva. Las razones por la
que este producto no es consumido en forma significativa radican en que no existe produccin
local del mismo, hay un desconocimiento general del producto y de su uso, y su precio es
relativamente alto comparado con otros productos sustitutos.
El principal sustituto del aceite de oliva es el aceite de palma, siendo Malasia el primer productor
y exportador mundial con unas cuotas de participacin en la produccin y exportaciones en el
mercado mundial de aceite de palma de alrededor del 50% y 60%, respectivamente. Adems,
cuentan con el apoyo de las autoridades pblicas, las cuales promocionan en forma intensa este
producto, por cuanto esta industria es considerada como uno de los pilares de su agricultura.
Por ello, el consumo del aceite de oliva est centralizado en las grandes ciudades, en las cuales
se concentran los expatriados, que junto con los hoteles y restaurantes, constituyen el grueso de
la demanda final. Asimismo, en estas ciudades se concentran las clases media y alta, las cuales
tambin demandan este producto.
b) Tendencias
En los ltimos aos, a pesar de ser un mercado pequeo, el consumo de aceite de oliva se ha
incrementado debido principalmente al aumento de la cantidad de expatriados en las ciudades
del pas, la popularidad creciente de los restaurantes italianos y la comida mediterrnea y las
campaas de consumo del aceite de oliva como un producto saludable. El desarrollo econmico
del pas y la mayor preocupacin de la poblacin de malasia por su salud permiten pronosticar
un aumento de la demanda de aceite de oliva en el futuro.
c) Medidas no arancelarias
Como se ha mencionado anteriormente, ol s requisitos tcnicos de los productos alimentarios en
Malasia, estn normados por la Food Act de 1983 y la Food Regulation de 1985.
La normativa de la Food Regulations de 1985, artculo 201, define el aceite de oliva como aquel
aceite comestible obtenido de la especie Olea europea que presenta las siguientes
caractersticas:
Designacin apropiada del producto o una descripcin del mismo, que contenga el nombre
178
Adems, el importador deber gestionar una licencia de importacin emitida por la Food Quality
Control Division, dependiente del Ministerio de Sanidad de Malasia.
d) Canales de distribucin
El mercado est dominado por marcas italianas, entre ellas Bertolli y Basso, debido a una
agresiva estrategia de promocin, as como al aumento de restaurantes italianos. Sus principales
competidores son las marcas de Espaa y Turqua. Es importante mencionar que el aceite de
oliva no es percibido como un producto tpicamente italiano por el consumidor final, que basa sus
decisiones de compra tomando en cuenta la calidad y la marca.
La distribucin del aceite de oliva est centralizada en ncleos urbanos con alta concentracin
de demandantes finales, los cuales son los expatriados que compran el producto en
hipermercados y supermercados, los hoteles y restaurantes que acogen clientes internacionales.
El canal de distribucin ms habitual para el aceite de oliva incluye la existencia de un
importador/ distribuidor que compra directamente al fabricante extranjero. En algunas ocasiones
la relacin entre productor e importador no se limita a un solo producto, sino que los
importadores distribuyen varias de las marcas del exportador, lo cual abarata los costos de
transporte de manera significativa. Luego, el distribuidor suministra el producto a los
supermercados, hoteles y restaurantes.
Los supermercados y comercios minoristas suelen comprar el producto y revenderlo al
consumidor final luego de aplicar un margen comercial, aunque en algunas ocasiones alquilan el
espacio en sus estanteras a los importadores a cambio de una cantidad fija y un pequeo
porcentaje por unidad vendida.
Diagrama 3: Cadena de distribucin del aceite de oliva
Hoteles y
restaurantes
Fabricante
Importador
Supermercados
179
En algunos casos, cuando el importador no tiene acceso a ciertas zonas geogrficas, recurre a
un mayorista que cubra dicho territorio. En algunas ocasiones el minorista tiene capacidad de
compra elevada e importa directamente los productos sin necesidad de intermediarios. Este es el
caso de la empresa local Dairy Farm Giant Retail, que gestiona una cadena de hipermercados y
supermercados e importa marcas espaolas.
e) Instituciones vinculadas
-
Agrolink
Portal que contiene informacin oficial sobre el Ministerio de Agricultura y sus
Departamentos, sobre la legislacin sectorial, agencias, proyectos, entre otros.
www.agrolink.moa.my
f)
Ferias ms importantes
g) Estrategia de entrada
Para ingresar al mercado malasio es muy importante contar con un distribuidor que tenga acceso
a los establecimientos en los cuales el producto es comercializado (bsicamente supermercados
e hipermercados) y al segmento de hotelera y de restaurantes.
Es importante invertir en la promocin del producto, dada la gran variedad de marcas presentes
en el mercado y el posicionamiento de algunas de ellas. El fabricante e importador pueden
colaborar en la organizacin de eventos y degustaciones en hoteles y restaurantes, y acciones
de promocin en los puntos de venta.
En los supermercados el aceite de oliva se coloca cerca de artculos relacionados, como son
otros aceites o productos tpicos de la comida mediterrnea, tales como pastas, salsas para las
pastas, vinagres o aceitunas.
Otra estrategia es la venta del aceite de oliva conjuntamente con otros productos
complementarios (por ejemplo pastas, aceiteras o libros de cocina), el reparto de muestras
180
Snacks
a) Costumbres
Los bocaditos tpicos producidos localmente son con sabor a camarn, papas fritas, tapioca,
frutas preservadas, man tostado y snacks de arroz. Pero, como proceso de la modernizacin
tecnolgica y el establecimiento de alianzas estratgicas con empresas extranjeras, en la
actualidad la industria de Malasia produce un amplio rango de snacks.
181
Los bocaditos a partir de maz lideran el mercado, seguido por los derivados de cereal y papas,
existiendo nichos especficos. Sus principales consumidores son los nios y jvenes menores de
25 aos.
b) Tendencias
La poblacin joven, el aumento del poder adquisitivo y la influencia de occidente en los gustos
han contribuido al aumento de este subsector, previndose un incremento en los prximos aos.
En el 2004, el mercado de snacks en Malasia se estim en US$ 125 millones. La produccin
local fue de US$ 106 millones, mientras que las exportaciones alcanzaron los US$ 219 millones.
Las marcas Sunmaid y Ligo estn posicionadas, gracias a agresivas campaas publicitarias en
televisin. Los snacks producidos por compaas como Procter & Gamble, Unilever y Nestl
dominan el mercado. Las importaciones alcanzaron los US$ 238 millones en el 2004: US$ 52
millones de Tailandia, US$ 41 millones de la India, US$ 28 millones de China, US$ 21 millones
de Indonesia, US$ 12 millones de Estados Unidos y US$ 10 millones de Australia. La produccin
local est en manos de grupos como Pacific Food Products, Oriental Food Industries y Kebler
and Borden.
c) Medidas no arancelarias
En cuanto al etiquetado, en general para los alimentos procesados, se requiere que stos
describan el peso y volumen del producto, los ingredientes de acuerdo con su proporcin,
incluyendo aditivos, alcohol y contenido animal. La fecha de expiracin tambin es obligatoria
para aquellos productos de corta vida. Adems, en la etiqueta se debe mostrar el nombre del
productor y el importador o agente importador.
d) Canales de distribucin
Existen varios puertos martimos receptores de los alimentos procesados, aunque Port Klang es
el principal puerto de entrada. Los centros de distribucin ms importantes para este sector son
Kuala Lumpur, Petaling Jaya y Penang. La distribucin vertical de los alimentos procesados se
realiza normalmente mediante importadores/ distribuidores, los cuales venden los productos a
los mayoristas. Sin embargo, algunos de los agentes del sector de servicios de alimentos
(hoteles, restaurantes, aerolneas, clubes, etc.) importan directamente de los proveedores
internacionales.
Por lo general, los importadores y agentes tienen una red de distribuidores y mayoristas. Es
recomendable utilizar a estos agentes para ingresar el producto al mercado malasio, puesto que
estn familiarizados con las regulaciones, los puertos de entrada, la logstica y el transporte de
los alimentos importados.
En cuanto a los canales minoristas, se venden principalmente mediante tiendas abiertas las 24
horas del da, ubicadas por lo general en las estaciones de gas, las cuales se ubican
principalmente en reas residenciales de clase alta y en las reas de negocios. Otro lugares de
venta de snacks son las tiendas de abarrotes, las cuales se ubican tanto en reas rurales como
en reas urbanas de Malasia, y los mini markets, los cuales son un poco ms grandes y
modernos que las tiendas de abarrotes.
182
e) Estrategia de entrada
A pesar de que los consumidores de Malasia estn familiarizados con alimentos occidentales y
de otras partes de Asia, es recomendable efectuar estudios de mercado con los consumidores
locales (encuesta, focus group, etc.) para introducir un nuevo producto y sabor. Adems, se debe
considerar que la mayora de estos consumidores no consumen estos alimentos en grandes
cantidades o peridicamente. Asimismo, algunos alimentos empacados en grandes cantidades
podran ser considerados demasiado caros para los consumidores, por lo que sera
recomendable pensar en empaques ms pequeos.
Es importante seleccionar un distribuidor o importador idneo, que cuente con una buena cartera
de clientes mayoristas y minoristas, y apoye en el proceso de introduccin del producto.
f)
Contactos
Licores
a) Costumbres
La mayora de la poblacin malasia es musulmana, por lo que el consumo de bebidas
alcohlicas es limitado en comparacin a otros pases. La produccin total de bebidas
(alcohlicas y sin alcohol) ha disminuido en comparacin con los niveles alcanzados durante la
primera mitad de la dcada del noventa.
Las distintas culturas y los festivales religiosos celebrados por la poblacin malasia influyen en el
consumo de bebidas y de otros productos. Por ejemplo, durante el festival musulmn de Eidil
Friti se consume ms carne, pollo, pastas y bebidas ligeras, mientras que durante el Ao Nuevo
Chino se consumen mandarinas, comida de mar, pollo, patos, bebidas ligeras y cerveza. Por
ello, las ventas de estos productos se incrementan en los das previos a las festividades, debido
a que stas tienden a durar varios das. Durante estas fiestas, los amigos se invitan a sus
hogares, donde las comidas y bebidas se sirven generosamente.
b) Tendencias
El mercado de bebidas alcohlicas se ha reducido luego de la implementacin de la Ley de
Manejo y Bebida de 1996 (Drink Driving Law). La publicacin de la ley estuvo acompaada de
una campaa con el slogan Si toma no maneje (Dont drink and drive), la cual tuvo un impacto
negativo en el consumo de bebidas alcohlicas.
Durante el 2005, este mercado present un modesto crecimiento debido al incremento de los
aranceles e impuestos que afectan a las bebidas alcohlicas bajo el plan presupuestal 2005 de
Malasia. Estos incrementos de impuestos se han dado por tres aos consecutivos, con el fin de
desalentar el consumo de bebidas alcohlicas y en concordancia con la campaa para alentar un
estilo de vida saludable. Sin embargo, esta poltica puede afectar slo a la industria de bebidas
alcohlicas y no tanto a los consumidores, que pueden empezar a utilizar el contrabando y la
adulteracin para pagar precios ms baratos.
183
Entre todas las bebidas alcohlicas, el vino es el que present un mayor incremento durante el
2005, y ello se reflej en el crecimiento de las importaciones de este producto. La razn es que
los consumidores, con una mayor conciencia sobre su salud, perciben al vino tinto como una
bebida saludable. Los consumidores cuentan con una gran variedad de marcas y tipos de vino
disponibles en el mercado, con precios relativamente bajos. An as, este mercado an no est
desarrollado, puesto que el consumo per cpita est en niveles muy bajos comparado con otras
bebidas alcohlicas como la cerveza.
En el futuro, se espera que el mercado de bebidas alcohlicas presente una tendencia positiva,
con un crecimiento anual de 4% en trminos de volumen. Si bien se considera que el vino tendr
un mayor dinamismo, por sus beneficios para la salud y por la mayor difusin del producto, se
prev un inters por degustar nuevos licores, existiendo oportunidades para el pisco.
c) Medidas no arancelarias
El etiquetado del producto deber estar en lenguaje bahasa o en ingls. Deber indicar
adecuadamente la designacin de la bebida o su descripcin, incluyendo los nombres comunes
de sus principales ingredientes.
d) Canales de distribucin
Las bebidas son ofrecidas al consumidor final mediante los convenience stores, tiendas que
operan muchas horas, y algunas las 24 horas del da. Tambin se comercializan en los
supermercados e hipermercados, los cuales en los ltimos aos se han incrementado en
nmero. Durante el 2005, stos fueron el principal canal de ventas de las bebidas alcohlicas en
Malasia, debido a que ofrecen la ventaja de comprar varios tipos de productos en un solo lugar.
Adems, durante el 2005 las cadenas de supermercados e hipermercados empezaron una
guerra de precios para atraer ms consumidores.
e) Ferias ms importantes
-
f)
Estrategia de entrada
Es importante que la exportacin de estos productos se realice en das previos a los das festivos
de Malasia, ya que en esas fechas se incrementa la demanda por bebidas alcohlicas. Adems,
es necesaria una fuerte campaa de marketing para introducir el producto a un mercado tan
competitivo como es el malasio. En Malasia existen empresas lderes como Carlsberg Brewery
Malaysia Bhd, Guinness Anchor Bhd, Luen Heng Agency Sdn Bhd, Riche Monde Sdn Bhd.
Asimismo, se debe considerar que las exportaciones peruanas competiran con productos ya
establecidos en el mercado como el whisky (escocs, canadiense, estadounidense, irlands), el
coac, el gin, el vodka y el ron. Por ello, el exportador debe entablar contacto con un importador
o distribuidor que brinde la orientacin adecuada, impulse la promocin y cuente con los
contactos y facilidades del caso.
184
185
e) Estrategia de entrada
Por el volumen de la oferta exportable peruana, se recomienda tomar contacto con un importador
distribuidor de grandes empresas. En la medida en que la oferta crezca, lo ptimo sera exportar
bajo el canal directo, tomando contacto con las empresas industriales.
f)
Principales importadores
Malaysia Manufacturers
http://www.malaysiamanufacturers.com/Chemical_Products/index.html
6.2
SINGAPUR
Frutas y hortalizas
a) Costumbres
Los habitantes de Singapur se caracterizan por un alto consumo de alimentos frescos,
destacando junto con los alimentos marinos, las frutas y hortalizas.
b) Tendencias
La mayora de los consumidores buscan la excelencia en los productos. Existe una tendencia
creciente en el consumo de frutas y hortalizas, dada la cultura del cuerpo sano fomentada en
Singapur por las autoridades nacionales.
Los jvenes han comenzado a cuidar su apariencia demandando productos naturales que les
permitan seguir con su estilo de vida, siempre motivados por los medios de comunicacin. La
gente mayor por su parte, tiende a mantener el consumo de estos productos gracias a su
tradicin.
En el perodo 1998-2005, el mercado de fruta fresca creci sostenidamente. Los vegetales,
aumentaron de 253,900 a 345,620 toneladas, es decir un crecimiento del 36%; y las frutas de
98,950 a 131,870, un crecimiento de 33%.
La mayora de los productos frescos proceden de Indonesia y Malasia, ubicados muy cerca de
Singapur. Asimismo, la costa oeste de Amrica es un importante exportador de frutas y
vegetales. Por otro lado, desde que China se ha unido a la Organizacin Mundial del Comercio,
en el 2001, sus exportaciones han crecido considerablemente, dndose una fuerte competencia.
La variedad y cantidad de frutas y vegetales es muy grande, as como la calidad de la
produccin.
En el Cuadro N 60 se presenta el gasto agregado de los consumidores en frutas y vegetales, en
186
el perodo 2000-2005.
Cuadro N 60
Singapur: Gasto agregado de los consumidores en frutas y hortalizas
(millones de US$)
Rubros
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Frutas
452.50 448.55 464.86 497.61 538.11
573.66
Hortalizas
570.99 563.41 582.01 622.25 671.15
697.91
Fuente: Global Insight Inc.
Elaboracin propia
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
20
01
20
02
El consumo de vegetales
presenta
una
mayor
perspectiva de crecimiento
que las frutas.
Grfico N 35
Singapur: Consumo total de frutas y vegetales frescos,
histrico y proyecciones, volumen (miles de TM)
19
98
19
99
20
00
En el Grfico N 35 se
muestra los datos histricos
y las proyecciones del
consumo de frutas y
vegetales, en trminos de
volumen (miles de TM)
para el perodo 1998-2010.
Vegetales
Frutas
Elaboracin propia
c) Medidas no arancelarias
La venta de alimentos en Singapur se rige bajo el Sale of Food Act (Captulo 283), para
garantizar la calidad y la inocuidad de los alimentos, y para prevenir la venta de artculos
peligrosos o que causen dao a la salud.
Mayor informacin: http://statutes.agc.gov.sg/non_version/html/homepage.html
Todos los productos agrcolas deben cumplir con la Food Regulations, en la cual se especifica:
Los requerimientos generales de etiquetado.
Modo de transporte.
Fecha de elaboracin.
Publicidad.
Prohibicin de alimentos no registrados.
Aditivos a los alimentos.
Contenedores para alimentos.
Alimentos irradiados.
Las leyes para alimentos en Singapur son muy estrictas. El Agri-Food and Veterinary Authority
(AVA) es el encargado de hacer cumplir estas regulaciones, se encarga de inspeccionar todos
los productos primarios y los alimentos frescos y procesados en los puertos de entrada.
En el caso de las frutas y vegetales se toman muestras para ser analizadas en laboratorio y
determinar residuos de pesticidas. Los empaques de las frutas y vegetales tienen que indicar el
187
pas de origen y su contenido. Aquellos que excedan los niveles mximos de residuos
determinados por el Singapore Food Act son rechazados y destruidos bajo la supervisin de
AVA.
Mayor informacin en:
http://www.ava.gov.sg/FoodSector/ImportExportTransOfFood/VegAndFruits/
d) Canales de distribucin
El gobierno ha centralizado todo el comercio en Pasir Pajang, ubicndose en este mercado la
mayora de los distribuidores y vendedores. Los alimentos frescos importados por Singapur
terminan en este mercado para su posterior redistribucin por los mayoristas a los
supermercados en el resto del pas.
En los productos alimentarios, como las frutas y hortalizas, el exportador se encuentra con un
gran nmero de importadores y distribuidores. Estos importadores, normalmente muy
especializados, trabajan con las cadenas de supermercados y tiendas de productos gourmet,
hoteles, restaurantes, tiendas de barrio y empresas especializadas en aprovisionamiento de
buques.
El ingreso comercial en el mercado de Singapur puede realizarse de distintas formas que van
desde la simple venta al importador o mayorista hasta la importacin directa, pasando por
soluciones intermedias, como los acuerdos de distribucin y las franquicias. Dada su flexibilidad,
el acuerdo de distribucin es la frmula ms utilizada, tiene distintos grados y normalmente
implica la negociacin entre proveedor y distribuidor local de un paquete estratgico que suele
incluir el procedimiento de reventa posterior, el posicionamiento del producto, la poltica
promocional, el precio y el servicio.
Diagrama 4: Distribucin de frutas y hortalizas en Singapur
Importador
Punto de venta
directo
Distribuidores
Agentes de
ventas
Consumidor final
Dado que Singapur es un pas desarrollado, los principales canales de distribucin son los
supermercados, los cuales abarcan el 50% del mercado. El otro 50% es vendido mediante los
wet markets y almacenes. El wet market ha sido el canal tradicional antes de la apertura de los
supermercados en la dcada del setenta y su participacin desde entonces ha venido
disminuyendo.
188
Los compradores han encontrado en los supermercados algunos beneficios que no encuentran
en los mercados de productos frescos, como por ejemplo la limpieza, el orden y la calidad. De
manera que, al encontrar los mismos productos con valor agregado en los supermercados, ello
ha generado una migracin hacia estos establecimientos, basado en el hecho de la atencin que
se le presta al comprador y adems a la especializacin de las ventas de productos.
La cadena de supermercados ms grande es el grupo local NTUC Fairprice Cooperative, con
cerca del 20% de participacin en la comercializacin de alimentos.
e) Instituciones vinculadas
-
f)
Ferias ms importantes 2
FMCG
Feria internacional donde se exhibe alimentos, bebidas y otros productos comercializados en
supermercados. Se realiza una cada dos aos.
www.sesmontnet.com/
E-mail: info@sesmontnet.com
Los principales centros son Singapore Expo y Singapore International Convention & Exhibition Centre,
con una extensin de exposicin conjunta de casi 100.000 m2.
189
Food Asia
Feria internacional donde se presentan productos frescos y congelados, bebidas, snacks,
helados, lcteos, alimentos marinos, entre otros. Se realiza una cada dos aos.
www.sesmontnet.com/
E-mail: info@sesmontnet.com
g) Estrategia de entrada
La mejor manera en trminos de costo y eficiencia, para que las exportaciones peruanas de
frutas y hortalizas ingresen al mercado de Singapur, es mediante los distribuidores. Los
distribuidores de alimentos en Pasir Pajang tienen acceso a toda la red de distribucin de
alimentos en Singapur. Es una medida prudente utilizar a un distribuidor, con frecuencia en
trminos de exclusividad, para ayudar a promocionar los productos en Singapur. Algunos de los
mayoristas tienen subsidiarias y alianzas en Malasia, Tailandia y otros pases vecinos. Si los
exportadores peruanos intentan ingresar a estos mercados vecinos, ellos pueden valerse de
estos distribuidores.
Dado que la competencia en el mercado de alimentos, incluido el de frutas y hortalizas, es
extremadamente intensa, la publicidad es una de las armas ms importantes para mantenerse
en el mercado. Existen revistas y peridicos destinados al sector comercial en los que la
publicidad se enfoca a la promocin de productos y servicios. El peridico ms importante es
The Times y la revista ms popular en este sector es Singapore Bussiness.
Los factores que ms influyen en la decisin de compra son la calidad, el precio, el empaque, la
contextura y el sabor. Un precio razonable es generalmente el factor ms importante en la
decisin de compra. Por ello, las promociones son un incentivo para los consumidores de este
mercado.
h) Principales contactos de importadores
-
Ah Ho Fruti Trading Co
230-A Pandan Loop # 03 13 Singapur 128416
Fax: (65) 67736860
E mail: ahho@email.com - Atte: Mr Tan Heng Wan
190
especializados en comida de mar durante los fines de semana y en ocasiones especiales. Ello
ha originado un incremento de restaurantes especializados. En la actualidad, los consumidores
prefieren pescado ms que cualquier otra protena, exceptuando el pollo. El crecimiento del
consumo del pescado se explica por el bajo contenido de componentes que generan obesidad.
b) Tendencias
La produccin local de alimentos marinos es muy baja y se concentra principalmente en la pesca
realizada en las granjas pesqueras. El 90% del pescado consumido en Singapur es importado de
pases como Malasia, Tailandia, Indonesia, Birmania y Vietnam. Existen 17 plantas autorizadas
para procesar pescado, tanto para el mercado local como para la reexportacin. Asimismo, cerca
de 2,000 importadores estn autorizados por el Departamento de Produccin Primaria de
Singapur.
Los principales productos importados son arenques, calamar, caballas, vieras, cangrejo, aletas
de tiburn, langostinos, langostas y ostras.
Asimismo, muchos turistas buscan en los hoteles comida exclusiva, por lo que demandan
productos como la langosta o langostinos, los cuales no son producidos en el pas, y por lo tanto
tienen que ser importados.
En el perodo 1998-2005, los pescados y alimentos marinos crecieron de 185,180 toneladas a
248,950 toneladas, es decir un crecimiento del 34%.
En el Cuadro N 61 se presenta el gasto agregado de los consumidores en pescado y moluscos,
en el perodo 2000-2005.
Cuadro N 61
Singapur: Gasto agregado de los consumidores en pescado y moluscos
(millones de US$)
Rubros
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Pescados y moluscos
939.19 934.08
943.69 1,063.39 1,075.61 1,082.75
Fuente: Global Insight Inc.
Elaboracin propia
Grfico N 36
Singapur: Consumo total de pescados y mariscos, histrico y
proyecciones, volumen (miles de TM)
300
250
200
150
100
50
0
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
En el Grfico N 36 se
muestran
los
datos
histricos
y
las
proyecciones del consumo
de pescados y mariscos, en
trminos de volumen (miles
de TM) para el perodo
1998-2010.
Elaboracin propia
191
c) Medidas no arancelarias
Para los productos marinos, el Departamento de Produccin Primaria, conocido como Agri Food
Veterinary Authority (AVA), desde el 1 de abril del 2000 exige que los mariscos, la carne de
cangrejo precocida y congelada, y las ostras vivas y congeladas obtengan un certificado de salud
en su pas de origen, as como tambin una inspeccin obligatoria en la entrada al pas. Esta
inspeccin monitorea la presencia de preservantes qumicos, sobre todo en productos
particularmente riesgosos, los cuales son revisados fsicamente y sometidos a anlisis de
laboratorio. Los productos altamente riesgosos slo pueden ser importados por pases con
programas sanitarios aceptables.
Mayor informacin en:
http://www.ava.gov.sg/FoodSector/ImportExportTransOfFood/Fish/
d) Canales de distribucin
En Singapur, ms del 50% de la produccin domstica y las importaciones de productos marinos
se venden mediante subastas en dos mercados mayoristas: Jurong y Senoko. Los productos
vendidos de esta manera son principalmente especies frescas y congeladas, capturadas por
embarcaciones domsticas y extranjeras de pases vecinos, principalmente de Indonesia, y una
gran cantidad de pescados congelados provenientes de Malasia y Tailandia, que ingresa a
Singapur por tierra, mediante camiones.
El mercado mayorista de Jurong se dedica principalmente a la venta de productos importados,
tantos frescos como congelados. En este mercado se comercializa entre 200 a 300 TM de
productos hidrobiolgicos. Entre las 3 am, cuando inician las actividades, hasta las 6 am, cuando
finalizan, cerca de 3,000 a 4,000 minoristas, procesadores y compradores institucionales visitan
el mercado. Cuenta con centros privados de almacenamiento en los alrededores del mercado
con una capacidad de 25,000 TM. El embarcadero del mercado de Jurong tambin es una base
para el trasbordo de atn proveniente del Ocano ndico, principalmente de Taiwn. El atn
congelado es llevado a un contenedor comercial para luego ser enviado a otros pases.
Por otra parte, el mercado de Senoko se dedica principalmente a la produccin domstica. Sin
embargo, una pequea parte de las importaciones de productos marinos provenientes de
Malasia y Tailandia tambin se comercializa a travs del Senoko. En este mercado se
comercializa diariamente un promedio de 70 TM.
Los productos marinos tambin son exportados a Singapur directamente mediante importadores.
Los productos secos/ salados y la mayora de productos congelados y enfriados entran a
Singapur directamente sin pasar por los mercados mayoristas. Estos productos son vendidos
directamente a compradores institucionales y a procesadores, o son reexportados a otros
destinos. Los principales compradores de pescado congelado son las instituciones,
abastecedores, reexportadores y procesadores. El pescado congelado generalmente tiene
precios ms bajos que el pescado fresco/enfriado. En la actualidad, los hoteles y restaurantes
estn comprando filetes de bacalao congelados y hoki de Nueva Zelanda, as como dover sole,
salmn, herring y truchas de Europa. La oferta de productos congelados es por lo general ms
alta durante el monzn noreste (octubre-marzo), mientras que la oferta de pescado fresco es
ms baja durante este perodo. Los crustceos congelados son demandados por hoteles,
restaurantes y tambin supermercados.
192
e) Instituciones vinculadas
-
f)
Ferias ms importantes
SSE
Feria comercial en la cual se muestra comida de mar viva, fresca y congelada.
www.singaporeseafood.com/
FoodAsia
Feria internacional donde se muestran productos frescos o congelados, bebidas, snacks,
helados, lcteos, comida de mar, entre otros.
g) Estrategia de entrada
El exportador debe contactarse con un importador/distribuidor singapurense, que se est
familiarizado con las normas y procedimientos para la importacin de alimentos marinos. Este
importador a su vez es el encargado de llevar los alimentos marinos hacia el consumidor final
mediante supermercados, hipermercados, o mercados.
Qumicos varios
a) Tendencias
Singapur, como centro de distribucin de productos y bienes finales para la regin del sudeste
asitico, recibe una gran cantidad de materias primas para la produccin farmacutica y artculos
qumicos. El apoyo del gobierno de Singapur para el desarrollo de la industria de qumicos est
encaminado a la formacin de una industria totalmente integrada en la produccin de
petroqumicos, qumicos industriales y de especialidad, dirigido geogrficamente al
establecimiento de un centro de produccin en la zona de Jurong.
Singapur es un gran centro de refinamiento de crudo y es el centro de atencin de grandes
firmas multinacionales para convertirlo en la base de la produccin de la regin. Adems,
Singapur es atractivo para los productores de qumicos industriales, de especialidad y
petroqumicos gracias a los bajos costos de entrada por la mnima inversin en transporte.
Dentro de la industria manufacturera de Singapur, el sector de qumicos es el segundo ms
importante, despus del sector de instrumentos electrnicos. Los qumicos de especialidad e
industriales disfrutan de gran demanda regional, pero los productos petroqumicos perdieron su
fuerza por el aumento en los precios internacionales del petrleo y por la entrada de
competencia de pases productores.
Es probable que la actividad de refinamiento en el sector qumico disminuya debido a los cierres,
fusiones de refineras y competencia de las refineras de la zona sur y central de Asia,
193
particularmente de Taiwn e India. Por ello, el gobierno ha buscado promover las actividades de
valor agregado para los sectores petroqumicos y qumicos de especialidad y farmacuticos, de
modo tal de incrementar la competitividad internacional.
b) Medidas no arancelarias
-
El etiquetado debe indicar el pas de origen, las dimensiones del empaque, nombre y
direccin del productor, composicin y fecha de vencimiento.
Las m
i portaciones de productos qumicos estn sujetas a la regulacin del Ministerio de
Medio Ambiente. La importacin de productos farmacuticos incluyendo los dispositivos est
sujeta a la aprobacin de la Autoridad de las Ciencias de la Salud.
Certificado de origen. Debe ser completado para aquellos bienes en los cuales son
requeridos, como es el caso de los productos qumicos. Debe contener la siguiente
informacin: una descripcin de los bienes, detalles del valor total de la factura, la firma del
propietario, de un socio o de un funcionario principal de la empresa manufacturera o
proveedora.
c) Sistema de distribucin
El principal canal de distribucin para los qumicos industriales y de especialidad es mediante
agentes locales o distribuidores, quienes cuentan con la experiencia y conocimiento de las
condiciones del mercado y los procedimientos internos.
La mayora de las compaas del sector qumico de Singapur poseen sus propias oficinas.
Diagrama N 5. Distribucin de productos qumicos varios en Singapur
Importador
Punto de venta
directo
Distribuidores
Consumidor final
d) Instituciones vinculadas
-
Agente de ventas
194
e) Estrategia de entrada
Dada la oferta exportable el mecanismo de ingreso podra realizarse mediante un agente o
importador, es decir de un intermediario.
Qumicos - Cosmticos
a) Costumbres
Uno de los sectores ms importantes dentro de la economa de Singapur es el de los
cosmticos, que tambin forma parte del sector qumico. Comprende productos de uso facial,
corporal y de cuidado del cabello. Adicionalmente, estos productos se dividen en artculos de
limpieza, de cuidado y de esttica.
Los cosmticos en Singapur son los productos de mayor demanda por parte de las mujeres
jvenes y presentan una tendencia a incrementar su consumo por parte de los hombres y
consumidores de la tercera edad. Su consumo se debe a la occidentalizacin de las costumbres,
influenciado por la agresiva publicidad, principalmente por televisin.
Debido al clima tropical de Singapur, el maquillaje pesado no es bien aceptado por el consumidor
promedio. Los cosmticos ms ligeros y floridos, perfumes y productos de cuidado sin aceite son
ms populares y estn disponibles en el mercado. Entre los grupos tnicos de Singapur, las
mujeres chinas prefieren los productos de colores neutros, los productos luminosos y llenos de
color son demandados principalmente por las malasias e indias.
b) Tendencias
Singapur es uno de los mercados ms sofisticados y abiertos de la regin asitica en materia de
cosmticos y artculos de limpieza. Adems, es un gran receptor de nuevos oferentes con
proyectos de inversin. Como resultado de la madurez del mercado se ha generado una alta
competencia con una gran presencia de marcas reconocidas en el mbito mundial.
Los lderes del mercado son Procter & Gamble (P&G), de Estados Unidos, con marcas como
Vidal Sassoon y Pantene; Unilever, del Reino Unido, cuya principal marca es Lux, y Kao
Corporation, de Japn con la marca Kao Esencial. Adems de estas marcas, las firmas
provenientes de Malasia y Taiwn estn incrementando su popularidad mediante las
promociones por medio de emisoras nacionales y las estaciones privadas de radiodifusin, as
como por sus precios competitivos con los que llegan a competir en el mercado.
Debido a las nuevas expectativas para el cuidado de la belleza, la salud y la presentacin
personal, adems de la cantidad de dinero que los singapurenses destinan para el cuidado de su
imagen, se ha originado un incremento en la demanda de productos de las industrias de salud y
belleza.
c) Medidas no arancelarias
Las regulaciones y normas son controladas por el Ministerio de Salud. El mercadeo general y las
condiciones de importacin las establece el Ministerio de Industria y Comercio. La unidad de
control de cosmticos se instaur gracias al Ministerio de Salud para supervisar los productos
cosmticos vendidos en Singapur.
195
La unidad de control estableci una serie de legislaciones, las cuales se rigen bajo el sistema de
regulacin de medicinas. Para las licencias y etiquetado se utiliza la regulacin de medicinas.
Para las especificaciones y prohibiciones se utiliza la Orden de Medicamentos.
Bajo estas regulaciones, los cosmticos se clasifican en categora I y categora II. Los de
categora I son aquellos que estn ms propensos a causar dao y deben tener una licencia
previa para las ventas. En stos se incluyen los productos para la regin ocular, labial y los
productos dentales. La categora II incluye productos para la aplicacin en el cabello, el cuero
cabelludo y la piel.
En cuanto al etiquetado, los productos deben cumplir con la siguiente informacin:
Nombre del producto.
Lista de ingredientes.
Nombre y direccin del importador o productos.
Referencia del tratamiento por lotes y precauciones.
Adems, los cosmticos deben garantizar que son inocuos y no generan riesgo para la salud
humana. Est prohibida la utilizacin de txicos en su produccin. Para cualquier pregunta sobre
la licencia y etiquetado los productores e importadores deben comunicarse con The Cosmetic
Control Unit Pharmaceutical Department del Ministerio de Salud.
d) Canales de distribucin
Basados en los precios y la demanda, los cosmticos en Singapur se han clasificado en tres
segmentos: alto, medio y bajo. Los de segmento alto son los productos de salones de belleza y
productos de marcas internacionales de belleza. Los del segmento medio son todos aquellos
comercializados en las farmacias, tiendas por departamento y supermercados de las ciudades.
Los del segmento bajo se comercian en supermercados, tiendas de cuidado personal y tiendas
de ciudadelas comerciales.
e) Instituciones vinculadas
-
f)
Ferias ms importantes
Beauty Asia
Feria anual realizada en Singapur, en la cual se muestran productos de belleza como
cosmticos, perfumes, productos para el cabello, manicure y pedicure, y dems productos
para el cuidado corporal.
www.beautyasia.com.sg
E-mail: lines@cyberway.com.sg
196
Ingredients Asia
Feria anual en la que se muestran los ingredientes utilizados en la fabricacin de productos
cosmticos.
www.beautyasia.com.sg/
E-mail: lines@cyberway.com.sg
g) Estrategia de entrada
El consumidor singapurense muestra mayor atencin en la calidad del producto y no tanto en el
precio, ya que prefieren que el producto sea efectivo frente a las alternativas ms econmicas.
Por ejemplo, el jabn lquido ha tenido xito a pesar de ser ms caro que el jabn de pasta
tradicional. Ello se debe a la moda y a la presentacin innovadora del producto.
Un segmento importante dentro de este sector es el de los jvenes. Este tipo de consumidor
prefiere empaques de moda con colores llamativos. Esto puede comprobarse con marcas
aceptadas como MAC y Bobbi Brown, de Estados Unidos.
En tal sentido, se recomienda orientarse al segmento medio y alto, con insumos y productos
naturales de alta calidad. Tomar contacto con un agente que trabaje directamente con las firmas
de cosmticos de Singapur, destacando las ventajas de los productos naturales.
Confecciones tejido de punto de algodn
a) Costumbres
Singapur no cuenta con actividad de manufactura de confecciones en el pas, por lo que toda la
ropa y los textiles son importados. Singapur es un pas tropical, con temperaturas alrededor de
los 30 grados centgrados durante todo el ao. Las fibras naturales son populares debido a su
clima caluroso.
b) Tendencias
A pesar de que las personas se visten de manera casual, el gasto en vestimenta es un poco
elevado, y lleg a cerca de US$ 321 per cpita en el 2005, reflejando el estatus de pas con altos
ingresos econmicos. Prcticamente no hubo crecimiento en este sector, que pas de US$
2403,000 en el 2000 a US$ 2316,620 en el 2005. Las razones fueron el brote del SARS que
redujo sus tancialmente la demanda y la introduccin del impuesto a los bienes y servicios (GST)
desde el 2003.
Singapur est expuesto a las ltimas tendencias internacionales de la moda. En este mercado
tienen presencia las marcas reconocidas de Europa, Japn, Estados Unidos, Hong Kong. Existe
otra categora conformada por diseadores locales que producen sus propios modelos y marcas.
El mercado masivo est conformado por ropa importada de China, Vietnam, Indonesia,
Tailandia, India, entre los ms destacados.
En el siguiente cuadro se presenta el gasto agregado en ropa, para el perodo 2000-2005, donde
se observa una tendencia creciente moderada.
197
Cuadro N 62
Singapur: Gasto agregado de los consumidores en ropa
(millones de US$)
Rubros
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Ropa
1,397.15 1,192.79 1,194.25 1,225.05 1,322.88 1,395.55
Fuente: Global Insight Inc.
Elaboracin propia
c) Canales de distribucin
Singapur es un destino turstico significativo. El ltimo ao atrajo a cerca de 12 millones de
turistas. Las compras son una de las actividades principales de los turistas y de ol s mismos
singapurenses.
Existe una gran variedad de centros comerciales y tiendas por departamento en todo el pas. Las
prendas y diseos extranjeros estn principalmente en los centros comerciales y boutiques que
abastecen al nivel superior del mercado y se ubican a lo largo de la calle Orchard Road y en las
reas de tiendas y centros de Marina. El resto de centros comerciales y tiendas por
departamento en el pas abastecen los niveles medio e inferior del mercado.
d) Estrategia de entrada
Una manera para que las exportaciones peruanas ingresen al mercado de Singapur es encontrar
un establecimiento con muchas tiendas para promocionar y distribuir los productos. La otra
manera es encontrar un distribuidor que tenga contactos con los establecimientos de ropas y que
promocione los productos. Sin embargo, debido al hecho que el mercado de prendas de vestir es
muy competitivo, los exportadores peruanos debern invertir en promocin, conjuntamente con
los distribuidores y las tiendas, para poder vender sus productos en este mercado.
6.3
TAILANDIA
Frutas y hortalizas
a) Costumbres
Los cambios generacionales han ocasionado que los modelos y patrones de consumo cambien.
Ello ha generado un incremento de la demanda de productos frescos y productos orgnicos.
b) Tendencias
La gente est ms informada de las enfermedades ligadas con los alimentos, por lo que cada
vez se demanda alimentos ms saludables. No sorprende ver el alto crecimiento en el consumo
de verduras, que se consideran alimentos sanos, que bajan los riesgos de desarrollar
enfermedades.
Por ello, el mercado de comida fresca ha venido creciendo lentamente entre 1998 y el 2005. El
consumo de vegetales aument en ese perodo de 2220,120 a 2448,080 toneladas, con un
crecimiento del 10%; y las frutas de 5299,330 a 5769,230 toneladas, es decir un crecimiento del
8%.
198
La oportunidad para las frutas y vegetales peruanos son aquellos que no son producidos en
Tailandia. Estos pueden ser vistos como productos exticos. En el Cuadro N 63 se presenta el
gasto agregado de los consumidores en frutas y vegetales en el perodo 2000-2005.
Cuadro N 63
Tailandia: Gasto agregado de los consumidores en frutas y hortalizas
(millones de US$)
Rubros
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Frutas
2,350.04 2,238.10 2,550.21 2,713.93 2,933.063,168.66
Hortalizas
1,883.97 1,770.49 1,919.37 2,018.21 2,179.502,351.71
Fuente: Global Insight Inc.
Elaboracin propia
Grfico N 37
Tailandia: Consumo total de frutas y vegetales frescos,
histrico y proyecciones, volumen (miles de TM)
7,000
6,000
Miles TM
En el Grfico N 37 se
presenta
los
datos
histricos
y
las
proyecciones del consumo
de frutas y vegetales
frescos, en trminos de
volumen (miles de TM)
para el perodo 19982010.
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
Vegetales
Frutas
Elaboracin propia
c) Medidas no arancelarias
La industria de alimentos de Tailandia se rige bajo el Food Act of B.E. 2522 (1979) y las leyes
dictadas por el Ministerio de Salud Pblica. En trminos generales, la importacin de alimentos
requiere de una licencia de importacin y un etiquetado estndar de acuerdo a la regulacin
domstica.
Mayor informacin: http://www.fda.moph.go.th/eng/food/details/foodControl.stm
El Departamento de Agricultura del Ministerio de Agricultura monitorea la importacin de las
frutas y vegetales, mediante los permisos de importacin y los certificados sanitarios o
fitosanitarios otorgados por la autoridad responsable del pas de origen que debern ser
presentados al desembarcar las frutas y vegetales. El proceso para la obtencin de los permisos
de importacin dura entre una a tres semanas.
De acuerdo con el Plant Quarantine Act of B.E. 2507 (19649 revisada en B.E. 2542 (1999), las
plantas y productos de plantas han sido clasificados en prohibidos, restringidos y no restringidos.
Las plantas prohibidas slo podrn ser importadas con fines de investigacin y estarn sujetas a
la aprobacin del Departamento de Agricultura.
199
d) Canales de distribucin
Para los productos de consumo en general existen tres tipos de canales de distribucin o de
venta: i) exportador-importador-minoristas y consumidor final, ii) exportador-importadormayorista- minorista y consumidor final, y iii) exportador-minorista y consumidor final. Las frutas y
hortalizas tienden a utilizar el primer canal por ser corto y rpido. En este canal, los importadores
por lo general son los mismos minoristas.
Aunque la ley en Tailandia no exige el uso de agentes o distribuidores locales, sta es una de las
formas ms eficaces y eficientes de entrar en este mercado; puesto que en la cultura de
negocios tailandesa las relaciones interpersonales son un factor vital para el xito de las
transacciones comerciales. Los agentes y distribuidores locales estn acostumbrados a las
prcticas y requisitos comerciales. Dado que ellos est n en el mercado pueden asistir de mejor
manera a los requerimientos que se presenten, con la rapidez y agilidad necesaria que una
empresa extranjera no podra hacerlo. Adems, otra ventaja de trabajar con agentes o
distribuidores locales es que ellos pueden encargarse de los trmites y permisos de importacin
para las exportaciones extranjeras.
Hace varios aos, Tailandia tiene un mercado minorista desregulado. Esto ha sido el resultado
de la influencia de los hipermercados extranjeros. Los principales son Tesco Lotus, Carrefour,
Big C y Siam Makro. Sin embargo, stos se concentran principalmente en las grandes ciudades,
especialmente en Bangkok. Antes de la llegada de los hipermercados, los canales minoristas
eran los supermercados, los cuales an tienen participacin, siendo los principales el Central,
Tops of Ahold y el Food Lion Group de Delhaize. Los principales canales para los alimentos
frescos son los wet markets. Asimismo, existen tiendas de abarrotes tradicionales en todo el
pas, siendo todava los principales centros de compra para los tailandeses.
e) Instituciones vinculadas
-
f)
Ferias ms importantes
g) Estrategia de entrada
La manera ms efectiva de que los exportadores peruanos ingresen las frutas y vegetales al
mercado de Tailandia es mediante los distribuidores locales, mediante contratos de
exclusividad, que incluyan apoyo en la promocin para nuevos productos. Adems, deber
poseer la logstica suficiente para atender al mercado, contar con facilidades para el
almacenamiento en puntos ubicados estratgicamente y tener buenas relaciones con los
200
establecimientos.
El Per puede aprovechar la contra estacin, meses en los que los principales proveedores no
cuentan con stock. Por ejemplo, la uva se importa principalmente de Australia y Estados Unidos.
Es fundamental asegurar un control de calidad y empaque que permita que la uva llegue a
Tailandia en buen estado 3. En cuanto a la palta, existe produccin en el norte de Tailandia, pero
no es suficiente para atender el consumo local, por lo que se mporta
i
de Australia, Nueva
Zelanda y Estados Unidos. Se podra introducir este producto apuntando a los segmentos A y B
de la poblacin, hoteles, restaurantes y supermercados. La lcuma, por otro lado, a pesar de no
ser un producto conocido, se podra promocionar para el segmento A de la poblacin, fbricas de
helados, hoteles, restaurantes y algunos supermercados.
Los esprragos tambin constituyen un producto con gran potencialidad para ser exportado a
Tailandia. Actualmente, Tailandia slo importa esprragos de Australia y China, a pesar de que
su produccin interna podra atender la demanda local. El esprrago peruano se podra colocar
en un nicho de mercado orientado al sector A de la poblacin, mediante hoteles, restaurantes y
algunos supermercados. Recientemente se ha verificado la existencia de esprrago peruano en
este mercado, pero de importaciones indirectas provenientes de Estados Unidos, lo que
confirmara la demanda de este producto en Tailandia.
El pprika a pesar de producirse en Tailandia, es factible introducirla en un nicho de mercado
orientado al sector A y B de la poblacin, hoteles, restaurantes y algunos supermercados.
h) Principales contactos de importadores
-
Las empresas tailandesas importadoras han manifestado que entre el 20 y 50% de la uva llega a
Bangkok en mal estado.
3
201
9th FL. No.905 Dusit Thani Office Bldg., 946 Rama Rd. Silom Bangkok 10500
Telf: 660-2238-3674 / Fax: 660-2238-5054
genaff@taniyamasiam.co.th
Producto: esprragos frescos, cebolla, mango
-
En el Grfico N 38 se
muestran
los
datos
histricos
y
las
proyecciones del consumo
de pescados y mariscos, en
trminos de volumen (miles
de TM) para el perodo
1998-2010.
Se observa una proyeccin
creciente.
202
Grfico N 38
Tailandia: Consumo total de pescados y mariscos, histrico y
proyecciones, volumen (miles de TM)
300
250
200
150
100
50
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
Elaboracin propia
c) Medidas no arancelarias
La importacin de estos productos se rige bajo la Food Act of B.E. 2522 (1979) y las leyes
subsecuentes determinadas por el Ministerio de Salud Pblica. La importacin de estos
productos es monitoreada por la Food and Drug Administration, la cual es una agencia del
Ministerio de Agricultura. Dicha agencia revisa los permisos de importacin y los certificados
sanitarios y fitosanitarios otorgados por la autoridad competente del pas de origen. La obtencin
de la licencia de importacin dura entre 3 a 15 das.
d) Canales de distribucin
Los canales de distribucin para la oferta domstica estn relativamente bien organizados, pues
el pas cuenta con una infraestructura adecuada para su manejo y comercializacin. Por
intermedio de la Organizacin para la Comercializacin de Peces (Fish Marketing Organization),
el gobierno provee 19 mercados mayoristas a lo largo de todo el pas, equipados con
instalaciones de almacenamiento con cmara frigorfica. La compra se realiza mediante
subastas, y para ello se cobra un impuesto que oscila entre el 1 a 2%, dependiendo de la
especie.
En cuanto a los canales de distribucin para la importacin, los productos marinos son
comprados mediante compaas comercializadoras o directamente a ofertantes extranjeros
(exportadores), dependiendo del producto y del pas de origen. El atn/ skipjack, por lo general,
se compra mediante compaas comercializadoras, mientras que los camarones y cefalpodos
se compran directamente de los exportadores extranjeros.
La mayora de los productos van directamente a las compaas procesadoras, y el resto a los
mercados locales mediante comerciantes y abastecedores.
e) Instituciones vinculadas
-
203
http://www.fisheries.go.th/english/index.php
f)
Estrategia de entrada
204
205
Qumicos inorgnicos
a) Consideraciones
Los productos qumicos en Tailandia son considerados como bienes intermedios y materiales
vitales para la preparacin industrial de productos finales de todo tipo. Las importaciones
provienen principalmente de Alemania, Japn, Estados Unidos y Reino Unido. La industria utiliza
estas importaciones como base qumica para su produccin y control de calidad, por medio de la
utilizacin de fertilizantes, pigmentos, qumicos de reaccin y dems.
El consumo de productos qumicos se da bsicamente en los sectores de agricultura,
electrnica, joyera, produccin de partes de automviles y produccin ornamentaria. Destacan
productos como el propileno, etileno y benceno.
Para la produccin de fertilizantes importa materia prima como urea, amoniaco, fosfato de
amoniaco y potasio. Asimismo, importa productos terminados como insecticidas, herbicidas y
fungicidas en una gran variedad de formas, incluidos los concentrados, premezclados y
terminados.
b) Tendencias
Para mantener una industria fuerte y mejorar los ingresos del pas, las autoridades tailandesas
han implementado todo tipo de mejoras institucionales para incentivar a las multinacionales ms
importantes del mundo a operar dentro de la economa local. Este es el caso de Bayer AG y
General Motors.
En cuanto a la industria petroqumica, sta ha crecido rpidamente desde 1998 gracias al
aprovisionamiento de reservas de gas natural costero en el Golfo de Tailandia. El gas natural es
utilizado tanto como materia prima como tambin como bien final para la produccin qumica.
La produccin qumica tailandesa es fuerte en los campos bsicos como el tolueno, benceno y
propileno, y se enfoca en el mercado de productos como cosmticos, plsticos, cauchos,
fertilizantes y qumicos orgnicos e inorgnicos.
Los mayores demandantes de productos agroqumicos en Tailandia son los campesinos, los
cuales han mejorado su produccin para adecuarse a los cambios acelerados en los hbitos
alimenticios de la poblacin tailandesa.
c) Medidas no arancelarias
La importacin de qumicos fertilizantes se debe registrar en Tailandia y necesita de una licencia
para poder distribuir los productos en el mercado local. Cada producto agroqumico debe
contener menos del 20% de nitrgeno, potasio y fsforo. Los importadores deben incluir el
contenido de cada producto y los certificados de anlisis cuando se realizan las operaciones de
206
InterPlas Thailand
Realizada anualmente en Bangkok. En esta feria comercial se muestran los equipos y las
materias primas utilizadas en la industria de plsticos.
www.reedtradex.co.th
E-mail: manufact@reedex.co.th
Chem Thailand
Feria realizada en Bangkok cada dos aos. En esta feria se muestra la tecnologa, materias
primas y productos terminados de la industria qumica.
www.besmontnet.com
E-mail: besshows@samart.co.th
Qumicos - cosmticos
a) Costumbres
En cuanto al maquillaje para labios, ste ya est en el hbito de consumo de las mujeres
tailandesas, ya que el 90% de ellas utilizan barra de labios, y de stas el 90% la utiliza todos los
das. El consumo de maquillaje para ojos an es bajo, comparado con la frecuencia de uso de la
barra de labios, por lo que se espera un fuerte crecimiento en el futuro.
b) Tendencias
La industria de cosmticos en Tailandia est entre los sectores que estn creciendo con ms
rapidez. En 1998 el consumo alcanz los 4.600 millones de bath, mientras que en el 2002 esta
cifra alcanz los 7.396 millones de bath. En este perodo la produccin local, las importaciones y
las exportaciones han crecido en ms de 60%. A partir de estos datos se deduce que en
Tailandia hay una demanda creciente para los productos cosmticos y que los tailandeses no
son reacios a gastar dinero en cosmticos. Incluso en los aos posteriores a la crisis de 1997 el
consumo de cosmticos aument. Entre los factores que explican el crecimiento del mercado de
productos cosmticos est n la introduccin de nuevas marcas y las promociones.
Las importaciones de cosmticos para labios en el mercado tailands provienen principalmente
de tres pases: Francia, Estados Unidos y China. En cuanto a los productos cosmticos para los
ojos, stos provienen principalmente de Estados Unidos, Francia y Japn.
En cuanto a las marcas ms conocidas est n Estee Lauder, Shiseido, Lancome, Clinique, Bobbi
207
Brown, Essentials, New West, Habana Cosmetics, Aramis, La Prairie, Juvena y Tommy. Tambin
existe produccin local de marcas extranjeras patentadas como International Laboratories Co.
Ltd., Inchcape Manufacturing, Milott Laboratories y Rubia Industry que producen marcas como
Avon, Ponds, LOreal, Nivea, Maybeline, Johnson & Jonson y Revlon. Las materias primas
utilizadas para la produccin de cosmticos son importadas mayoritariamente de Estados Unidos
y Francia.
c) Medidas no arancelarias
La fabricacin o importacin de cosmticos en Tailandia se rige por la Ley de Cosmticos ao
budista 2535 (1992), y por la normativa elaborada por la Divisin de Control de Cosmticos de la
Administracin de Productos Alimenticios y Farmacuticos, organismo dependiente del Ministerio
de Salud Pblica (Cosmetic Control Division of the Food and Drug Administration, Ministry of
Public Health).
La Ley de Cosmticos clasifica los cosmticos en tres categoras: cosmticos especialmente
controlados, cosmticos controlados y cosmticos generales.
Cosmticos especialmente controlados: Aquellos que contengan ingredientes que pueden ser
dainos en caso de no usarse adecuadamente. Estos cosmticos deben ser registrados y debe
constar en la etiqueta una seal que los identifique. Este tipo de cosmticos est sometido a un
control estricto , debiendo ser registrados y siendo necesario pagar una cuota anual.
Cosmticos controlados: Aquellos que contengan ingredientes controlados o aquellos productos
as determinados mediante notificacin ministerial. Debe notificarse a la Administracin de
Productos Alimenticios y Farmacuticos de Tailandia 15 das antes de su produccin o
importacin, pero no es necesario registrarlos, aun cuando es necesario pagar una cuota anual
determinada por la Administracin de Productos Alimenticios y Farmacuticos de Tailandia,
antes de ser comercializados.
Cosmticos generales: Aquellos que no contienen ingredientes restringidos o se considera que
existe un riesgo mnimo de dao para los consumidores. Los fabricantes de este tipo de
cosmticos pueden producirlos y vender los sin ningn tipo de registro o notificacin a la
Administracin de Productos Alimenticios y Farmacuticos, pero deben seguir las normas del
etiquetado, que estn recogidas en la Notificacin de etiquetas tailandesas del Comit de
Cosmticos nmero 1 ao budista 2536 (1993): Etiquetas para cosmticos.
La Administracin de Productos Alimenticios y Farmacuticos de Tailandia (The Food and Drug
Administration) junto con la Divisin de Cosmticos y Toxicologa de la Divisin del
Departamento de Ciencia Mdica lleva a cabo un programa de garanta de calidad. Los
productos cosmticos vendidos en las tiendas y las fbricas son regularmente probados y
analizados para asegurar su conformidad con los estndares con el objetivo es asegurar la
seguridad y la calidad de los productos distribuidos en los mercados. La Administracin de
Productos Alimenticios y Farmacuticos de Tailandia toma las acciones correspondientes contra
aquellos productos que no cumplen la ley. Tambin se inspecciona el contenido de las etiquetas
y de los anuncios.
Etiquetado
Segn la notificacin de etiquetas tailandesas del Comit de Cosmticos nmero 1 ao budista
208
2536 (1993): Etiquetas para cosmticos, todos los cosmticos deben estar etiquetados.
Las etiquetas deben estar en idioma tailands, deben ser legibles y debe contener la siguiente
informacin:
Cosmticos especialmente controlados: Nombre o marca, tipo de cosmtico, la afirmacin:
Cosmtico especialmente controlado, nmero de registro, nombre y cantidad del ingrediente
especialmente controlado y/o ingrediente activo, nombre y direccin del fabricante o importador y
pas de origen, nmero de lote de fabricacin, da, mes y ao de fabricacin, instrucciones de
uso, contenido neto y advertencias
Cosmticos controlados: Nombre o marca, tipo de cosmtico, la afirmacin: Cosmtico
especialmente controlado, nombre y cantidad del ingrediente activo, nombre y direccin del
fabricante o importador y pas de origen, nmero de lote de fabricacin, da, mes y ao de
fabricacin, instrucciones de uso, contenido neto y advertencias
Cosmticos generales: Nombre o marca, tipo de cosmtico, nombre del ingrediente activo,
nombre y direccin del fabricante o importador y pas de origen, nmero de lote de fabricacin,
da, mes y ao de fabricacin, instrucciones de uso, contenido neto y advertencias
Mayor informacin en:
http://www.fda.moph.go.th/eng/cosmetic/index.stm
d) Canales de distribucin
Los productos cosmticos llegan al consumidor final mediante la venta directa, en los centros
comerciales y cadenas de auto-servicio. Las empresas ms importantes dedicadas a la venta
directa son Avon Cosmetics Ltd. con 220,000 repres entantes de ventas y Amway Ltd., ambas
unidades locales de multinacionales estadounidenses, Superderm International Co. Ltd., Giffarie
y Better Way Co. Por otro lado, se venden marcas importadas reconocidas, tales como Shiseido,
Clinique, Estee Lauder, Pias, etc. Los productos distribuidos a travs del canal de autoservicio
son mayormente cremas faciales y cremas para el cuerpo. Las marcas lderes son Ponds, Oil of
Olay, Nivea, Hazeline, Johnson & Johnson, Citra, Dove, y Vaseline.
El procedimiento de importacin a Tailandia se realiza mediante un importador-distribuidor, que
se encarga de llevar a cabo las gestiones relativas a la obtencin de la licencia de importacin y
el cumplimiento de los requisitos para introducir el producto en el mercado con xito. El
exportador y el importador tailands debern determinar cul es el canal de distribucin ms
adecuado, dependiendo de las caractersticas del producto y del consumidor al que se dirige.
e) Instituciones vinculadas
-
f)
Ferias ms importantes
PharmaPak
Realizada anualmente en Bangkok. En esta feria comercial se muestra la tecnologa,
empaque y productos farmacuticos y cosmticos terminados.
209
E-mail: besshows@samart.co.th
www.besmontnet.com.
-
Thai HBS
Feria anual en Bangkok donde se muestran todas las clases de productos de belleza
corporal y cuidado corporal.
E-mail: titfd@depthai.go.th
www.thaitrade.com
g) Estrategia de entrada
En caso el producto sea distribuido por venta directa, los factores claves del xito son el
desarrollo de productos adecuados que satisfagan las necesidades de su mercado objetivo, as
como la formacin de los vendedores para que transmitan las caractersticas de los productos y
recojan la informacin que le transmiten los clientes.
Por otro lado, los cosmticos vendidos mediante mostradores son productos que pertenecen al
sector alto (premium), constituido normalmente por marcas extranjeras o productos extranjeros
importados. La venta mediante este canal no se recomienda si los productos no son bien
conocidos, dado que los costes de distribucin son relativamente altos en comparacin con otros
canales. El mercado objetivo son los consumidores con un nivel de ingreso alto y medio alto.
El canal de distribucin de autoservicios est dirigido a los clientes con un nivel de ingresos bajo
y medio, a los grupos pre-adolescentes (13-15 aos), adolescentes (16-20 aos) y mujeres
jvenes (21-30 aos). Este canal de distribucin est ganando popularidad entre las compaas
extranjeras, como Booths y Watson, como una manera de expandir sus centros de distribucin.
Sin embargo, no se venden muchos cosmticos, siendo las cremas faciales y cremas para el
cuerpo los productos ms vendidos en estos establecimientos. Es necesario destacar que este
canal de distribucin es el adecuado para distribuir cosmticos para hombres, dado que
recientes estudios muestran que los hombres prefieren los autoservicios a los mostradores de
los centros comerciales.
En Tailandia, como en la mayora de los pases asiticos, se da mucha importancia al trato
personal y a las formas. La documentacin que se enve a un potencial importador debe estar
escrita en ingls y dirigida a una persona especfica. Generalmente, el proceso de
comercializacin de cosmticos en Tailandia suele iniciarse mediante la realizacin de un
contacto previo con el importador o distribuidor de este tipo de productos en Tailandia, que ser
quien introduzca los productos en el mercado. Una vez realizado el primer contacto, es
conveniente que los fabricantes realicen una visita para crear una buena relacin. En esta visita
se aconseja lleven un catlogo en ingls que muestre los productos y sus precios.
El importador suele exigir el envo de muestras gratuitas con anterioridad a la realizacin del
contrato, sobre la cual determina la calidad del producto y solicita la licencia de importacin.
La introduccin de productos cosmticos en Tailandia requiere una gran labor de promocin,
sobre todo cuando se trata de marcas totalmente desconocidas en el mercado. Sea cual fuere el
canal de distribucin elegido, ser necesario realizar sesiones de demostracin. Otro factor clave
para la introduccin de una marca es la existencia de una gama completa de productos,
considerando que productos sean adecuados para las pieles asiticas y para el clima tailands.
h) Principales importadores
-
210
7.
211
MARCO GENERAL
El marco general de poltica de Estado, en el que se desarrollan los planes por sectores, por
regiones y por mercados, es el Plan Estratgico Nacional Exportador 2003-2013 (PENX), dado a
conocer en el 2003.
El PENX, que contiene las bases y lineamientos estratgicos para la promocin de
exportaciones , fue resultado del consenso de los sectores pblico y privado, tarea que estuvo
bajo la coordinacin del Mincetur como entidad competente.
En el desarrollo del PENX se plantearon cuatro reas temticas prioritarias:
-
Insuficiente apoyo poltico a las propuestas tcnicas planteadas por los gremios.
7.2
212
OBJETIVO GENERAL
El objetiv o general del presente estudio consiste en Diversificar y consolidar la presencia de las
empresas, productos y servicios peruanos en el mercado ASEAN 1, conformado por Malasia,
Singapur y Tailandia.
Al respecto, se considera que se trata de mercados interesantes para el Per, cuyos
fundamentos radican en:
7.3
Las acciones del presente Plan Operativo se enmarcan en un conjunto de estrategias, las cuales
se han definido diferenciando dos frentes: externo e interno.
El frente externo se refiere a las acciones efectuadas en el mercado de destino o gestiones con
autoridades o empresarios del mercado de destino; mientras que el frente interno se refiere a las
acciones realizadas en el pas o con autoridades o empresarios del pas, encaminadas a
promover el mercado de destino ASEAN 1.
En cuanto al horizonte de tiempo del plan operativo, se considera su vigencia en el periodo
2007-2010. En tal sentido, las acciones previstas en clasifican en: corto plazo (0 a 12 meses),
mediano plazo (13 a 24 meses) y largo plazo (25 a 48 meses).
Frente externo
1. Promover la coordinacin institucional entre el Per y los pases de ASEAN 1, a nivel del
sector pblico y privado.
2. Intensificar la promocin comercial, tanto a nivel de pas, empresas y productos, para
posicionar de manera ptima al Per en el mercado ASEAN 1.
3. Coordinar y negociar con los pases de ASEAN 1 los diferentes aspectos comerciales, as
como de conectividad para promover y facilitar las exportaciones a estos mercados de
destino
4. Atraer inversiones al Per que tengan alto impacto en el desarrollo econmico y que
conlleven transferencia tecnolgica.
5. Fomentar la cooperacin tcnica, econmica y comercial entre el Per y ASEAN 1,
promoviendo alianzas estratgicas con entidades pblicas y privadas de cooperacin y
asistencia tcnica.
213
Frente interno
1. Efectuar las coordinaciones institucionales para asegurar la implementacin del POM
ASEAN 1.
2. Reforzar el rol del sector pblico en la promocin y facilitacin del comercio a ASEAN 1,
fortaleciendo la red de promocin comercial y turstica del Per en el mercado ASEAN 1.
3. Fomentar una mayor presencia de los exportadores peruanos en los mercados de ASEAN 1.
4. Promover la coherencia entre la promocin externa y la experiencia de los visitantes de
ASEAN 1 en el Per.
5. Impulsar el liderazgo del Per como nexo entre Sudamrica con los pases de ASEAN 1
(Asia en general).
6. Incrementar la oferta de los productos y servicios priorizados para exportar al mercado
ASEAN 1, asegurando la satisfaccin de la demanda en trminos de volumen y calidad.
7. Asegurar un entorno poltico y econmico favorable, estable y predecible para promover las
exportaciones e inversiones a/del mercado ASEAN 1.
8. Regular y fomentar la provisin de servicios asociados al comercio exterior en condiciones
competitivas.
9. Promover acciones de difusin e implementacin de los POM ASEAN 1 en las regiones que
permitan aprovechar las oportunidades identificadas en estos mercados .
7.3.1
214
FRENTE EXTERNO
Estrategia 1: Promover la coordinacin institucional entre el Per y los pases de ASEAN 1, a nivel del sector pblico y privado
Objetivo especfico 1: Fomentar la vinculacin y la coordinacin entre las autoridades gubernamentales del Per y ASEAN 1, vinculadas con los temas estratgicos
N
Acciones
Propsito
Indicador
Medio de
Responsable/
Presupuesto
Plazo
verificacin
Participantes
(US$)
1 Coordinar reuniones bilaterales del Lograr un mayor acercamiento entre las
N de reuniones
Reuniones
RR.EE.
02
Corto
1
Presidente con sus homlogos de ASEAN autoridades gubernamentales al ms alto
bilaterales (6)
efectuadas
Mincetur
1, en el marco de las Cumbres de APEC, nivel para fortalecer la relacin polticoEmbajadas del Per
empezando en la Cumbre del 2007.
comercial.
en ASEAN 1
Embajadas de los
pases de ASEAN 1
2 Definir una sede de coordinacin y Facilitar las coordinaciones y seguimiento
Sede (1)
Sede en
RR.EE.
96,000 4
Corto
3
operaciones comerciales para el bloque de la implementacin del POM de las
funcionamiento
Mincetur
ASEAN 1.
representaciones del Per en Malasia,
Embajadas del Per
Singapur y Tailandia, tanto en ASEAN 1
en ASEAN 1
como en su vinculacin con las
Gremios privados
instituciones pblicas y privadas del Per.
3 Disear una propuesta de redefinicin de Reforzar el rol de las embajadas del Per
N de propuesta
Propuesta de
RR.EE.
30,000 5
Corto
funciones y servicios de los funcionarios en ASEAN 1 en el mbito comercial.
de
Reestructuracin Embajadas del Per
encargados del mbito comercial en las
reestructuracin
elaborada y
en ASEAN 1
embajadas de los pases de ASEAN 1.
(1)
aprobada
Mincetur
Gremios privados
4 Capacitar y orientar a los funcionarios de Asignar un rol ms activo en el mbito
Sesin de
Sesin de
RR.EE.
2,000 6
Corto
las embajadas del Per en ASEAN 1 en la comercial a los funcionarios de RR.EE.
orientacin (3)
capacitacin y Embajadas del Per
implementacin de las nuevas funciones destacados en los pases de ASEAN 1, as
orientacin
en ASEAN 1
de promocin comercial.
como de sus colaboradores.
efectuada
Mincetur
5 Coordinar la presentacin formal de los Promover el contacto y el trabajo conjunto
N de contactos
Relaciones
RR.EE.
07
Corto
funcionarios
de
determinadas de las instituciones pblicas del Per con
(18)
establecidas
Mincetur
1
2
3
4
5
6
Al menos dos reuniones bilaterales con cada presidente en el marco de la Reunin de APEC en el perodo 2007-2010.
Presupuestado en las actividades de APEC.
Se considera que la embajada del Per en Singapur podra ser la sede, por el dinamismo de los negocios en este pas y por su ubicacin estratgica.
Asignacin de US$ 2,000 para la Sede de coordinacin.
Consultora efectuada por especialistas, que incluye sesin de capacitacin y orientacin.
Slo incluye local, material de capacitacin, copias y alimentacin durante la capacitacin.
Lista de
convenios
actualizada (3,
una por pas)
Convenios
actualizados y
vigentes
Directorio (1)
Directorio
actualizado
Presentacin de
informe anual a
gremios privados
sobre la
participacin del
Per en las
Reuniones APEC
9 Apoyar las iniciativas de inters comn del Impulsar las propuestas de inters comn
N de iniciativas
Per con los pases de ASEAN 1, en los para el Per, reforzando la relacin con los
(indefinido)
foros de APEC, FOCALAE, entre otros.
pases de ASEAN 1, a travs del respaldo
en las diferentes instancias.
215
Prompex
Promper
Aduanas
ProInversin
Senasa
ITP
RR.EE.
Embajadas del Per
en ASEAN 1
Mincetur
Ministerios y OPD
involucrados
Gremios privados
Embajadas del
Per en ASEAN 1
08
Corto
09
Corto
Seguimiento a la
participacin del
Per en APEC
RR.EE.
Mincetur
MEF
Gremios privados
0 10
Permanente
Propuestas
respaldadas o
presentadas de
manera conjunta
Mincetur
RR.EE.
Ministerios y OPD
involucradas
0 11
Permanente
Comunicacin escrita/ telefnica e invitaciones a las autoridades de las entidades competentes de ASEAN 1, como parte de las funciones de la Embajada de Per en los pases
de ASEAN 1.
8
Como parte de las actividades del Ministerio de RR.EE. y de las Embajadas del Per en los pases de ASEAN 1.
9
Como parte de las actividades del equipo de la seccin comercial en las Embajadas del Per en los pases de ASEAN 1.
10
Participacin en APEC cuenta con presupuesto.
11
Considerado en e l presupuesto APEC y participacin en otros Foros.
7
Objetivo especfico 2: Incentivar la relacin y el desarrollo de negocios del sector empresarial privado con sus pares de ASEAN 1.
N.
Acciones
Propsito
Indicador
Medio de
Responsable/
verificacin
Participantes
1 Promover el acercamiento y suscripcin de Concretar y fortalecer la relacin entre el
N de acuerdos o
Acuerdos
Gremios privados
acuerdos formales entre los gremios del Per y los pases de ASEAN 1, mediante convenios (3, uno
suscritos y
RR.EE.
sector empresarial privado del Per y una participacin activa del sector
por pas)
vigentes
Mincetur
ASEAN 1
empresarial privado organizado.
Embajadas del Per
en ASEAN 1
2 Facilitar el contacto de las organizaciones Promover el trabajo coordinado y la
N de
Coordinaciones
Promper
y agencias de turismo del Per y ASEAN cooperacin entre las organizaciones y
coordinaciones (3,
efectuadas,
RR.EE.
1.
agencias de turismo del Per y ASEAN 1.
una por pas)
contactos y
Embajadas del Per
agenda definida
en ASEAN 1
Agencias de turismo
3 Fomentar el uso de la Tarjeta APEC Facilitar los viajes de negocios de los
N de usuarios
Empresarios que
RR.EE.
Business Travel Card (ABTC)
empresarios.
registrados
hicieron uso de la
Mincetur
(abierto)
ABTC
Gremios privados
4 Coordinar los encuentros mixtos del sector Incentivar el contacto directo de los
N de encuentros
Agenda de los
Gremios privados
privado con autoridades del sector pblico empresarios del sector privado del Per y
(3, al menos uno
intereses y
RR.EE.
de ASEAN 1
ASEAN 1 con las autoridades del sector
por pas)
preocupaciones
Mincetur
pblico de cada pas, para
expresados en los Embajadas del Per
reforzar el inters y la presencia del Per
encuentros mixtos
en ASEAN 1
en estos mercados.
Objetivo especfico 3: Coordinar el intercambio de informacin pblica y clasificada, determinando los responsables, mecanismos y cobertura
N
Acciones
Propsito
Indicador
Medio de
Responsable/
verificacin
Participantes
1 Coordinar con los organismos pblicos y Facilitar y reforzar la red de informacin
Usuarios
Usuarios
Embajadas del
gremios privados de ASEAN 1 la provisin entre el sector pblico y privado del Per y
registrados/
registrados
Per en ASEAN 1
de informacin y el acceso a sus fuentes ASEAN 1.
Gremios privados
de informacin de inters para el pas
N de bases de
Bases de datos
Mincetur
216
Presupuesto
(US$)
20,00012
Plazo
Corto
Corto
5,00013
Mediano
Presupuesto
(US$)
0
Plazo
Corto
Mediano
Considera una visita de reconocimiento de las organizaciones empresariales privadas en ASEAN 1. Este presupuesto ser compartido entre el sector privado y pblico.
La actividad 4 deber coincidir con la actividad 1, por lo que la visita de los empresarios a las autoridades pblicas de ASEAN 1 no representa gasto adicional. El presupuesto
de US$ 5,000 se refiere a la atencin a los empresarios de ASEAN 1 que visitan el Per.
12
13
(bases de datos,
importadores
y
comercializadoras, etc.)
directorios de
empresas
accesadas
217
Prompex
Senasa
Estrategia 2: Intensificar la promocin comercial, tanto a nivel de pas, empresas y productos, para posicionar de manera ptima al Per en el mercado ASEAN 1.
Objetivo especfico 1: Posicionar la marca pas en los mercados de ASEAN 1, destacando sus fortalezas y factores nicos.
N
Acciones
Propsito
Indicador
Medio de
Responsable/
Presupuesto
Plazo
verificacin
Participantes
(US$)
1 Disear un programa de marca pas.
Buscar el reconocimiento del Per en los
Propuesta
Propuesta
Promper
10,00015
Mediano
14
mercados de ASEAN 1, allanando el
(1)
validada
Prompex
camino a los empresarios e inversionistas.
Mincetur
RR.EE.
Ministerios
Gremios privados
2 Desplegar la campaa de marca pas en Alcanzar el posicionamiento del Per como
Evento para
Seguimiento al
Promper
15,000
Mediano
los pases de ASEAN 1, destacando pas exportador en los mercados de
difusin de marca lanzamiento de la
Prompex
factores
histricos,
geogrficos, ASEAN 1, de manera de competir en
pas
campaa marca Embajadas del Per
econmicos y productivos en general.
similares condiciones que otros pases
(3, uno por pas)
pas
en ASEAN 1
como Chile, Espaa, Australia, Nueva
RR.EE.
Zelanda, entre otros.
Mincetur
Gremios privados
Objetivo especfico 2: Promover la imagen de los bienes y servicios ofertados por el Per en los pases de ASEAN 1.
N
Acciones
Propsito
Indicador
Medio de
verificacin
1 Organizar misiones de prospeccin Conocer las caractersticas, oportunidades N de misiones
Misiones
comercial con la participacin de y dificultades en los mercados de ASEAN
de prospeccin
efectuadas
especialistas de los sectores priorizados. 1, definiendo la agenda para impulsar la
comercial
competitividad de los productores
(6, dos por pas)
peruanos con respecto a otros
proveedores de ASEAN 1.
14
15
Tema transversal para todos los mercados de destino, entre ellos ASEAN 1.
Incluye la validacin en los mercados de ASEAN 1.
Responsable/
Participantes
Prompex
Mincetur
Embajadas del Per
en ASEAN 1
Gremios privados
Presupuesto
(US$)
50,000
Plazo
Corto
Embajadas del
Per en ASEAN 1
Prompex
Mincetur
Ministerios
Gremios privados
Fomentar el contacto de los empresarios
N de misiones Resultados de las
Prompex
privados peruanos con potenciales socios
comerciales
misiones
Mincetur
de ASEAN 1 (importadores, distribuidores, (3, una por pas)
comerciales
Embajadas del Per
minoristas), para recabar informacin
efectuadas
en ASEAN 1
directa y evaluar posibles negocios o
Embajadas ASEAN
alianzas estratgicas.
1 en Per
Ministerios
Gremios privados
Aprovechar la presencia del Per en las
N de ferias
Presentacin de
Prompex
ferias de Japn y China, que constituyen
asiticas
informe a los
Embajadas del Per
puntos focales de concurrencia de
(6, una o dos al
ministerios
en ASEAN 1
importadores de la regin asitica, como
ao)
involucrados y
Gremios privados
Sial, Foodex, entre otras.
gremios privados
sobre la
participacin del
Per en las ferias
asiticas
Difundir la oferta exportable alimentaria
N de campaas
Informe de las
Embajadas del
peruana, bajo el apoyo y auspicio de las
de difusin (6, al
campaas
Per en ASEAN 1
autoridades de ASEAN 1.
menos dos por
efectuadas
Prompex
pas)
Minag
Produce
Gremios privados
Interesar a los grandes compradores para N de invitaciones
Invitaciones
Embajadas del
evaluar posibilidades de exportacin
(15, al menos tres
efectuadas y
Per en ASEAN 1
directa de productos del sector alimentario.
por pas)
respondidas
Prompex
Dar a conocer la oferta exportable peruana
para lograr el inters y reconocimiento de
los principales compradores en los
mercados de ASEAN 1.
N de eventos
(3, uno por pas)
Seguimiento a
eventos
realizados
218
20,000
Mediano
90,00016
Mediano
017
Mediano
5,000 18
Mediano
5,000 19
Mediano
9 Organizar la participacin del Per en las Promover la presencia del Per en las
ferias alimentarias ms importantes de ferias ms importantes de ASEAN 1,
ASEAN 1
realizar contactos y hacer negocios.
Malasia: Food and Hotel Malaysia
Singapur: Food Asia
Tailandia: Thaifex
10 Gestionar la participacin de los Conocer el mercado de certificados de
operadores privados del Per en la EXPO carbono de Asia, entablar contactos con
Asia Carbono.
potenciales interesados.
19
20
21
N de
presentaciones
(3, una por pas)
Seguimiento a las
presentaciones
realizadas
219
Gremios privados
Embajadas del
Per en ASEAN 1
Promper
Agencias privadas
Inrena
Fondebosque
Conam
Mincetur
Gremios privados
Asistencia a ferias Seguimiento a la
Prompex
alimentarias
participacin del Embajadas del Per
(2, al menos en Per en las ferias
en ASEAN 1
dos de las tres
alimentarias de
Gremios privados
ferias
ASEAN 1
mencionadas)
N de ferias (1)
Informe a feria
Inrena
asistida
Fondebosque
Conam
Embajadas del Per
en ASEAN 1
Empresas y gremios
privados
Evento (1)
N de reuniones
tcnicas (2, en el
marco de APEC)
Evento realizado
Reuniones
tcnicas asistidas
(APEC y otras)
45,000
Mediano
20,000
Mediano
100,000 20
Largo
30,000 21
Largo
220
Estrategia 3: Coordinar y negociar con los pases de ASEAN 1 los diferentes aspectos comerciales, as como de conectividad para promover y facilitar las exportaciones a
estos mercados de destino
Objetivo especfico 1: Efectuar las gestiones necesarias, en lo referente a acceso a mercado, comercio electrnico, como denominacin de origen
N
Acciones
Propsito
Indicador
Medio de
Responsable/
Presupuesto
Plazo
verificacin
Participantes
(US$)
1 Concluir el Tratado de Libre Comercio
Facilitar el acceso de los productos
TLC concluido,
TLC concluido y
Mincetur
0
Corto
con Singapur y gestionar su entrada en
priorizados a los mercados de ASEAN 1
suscrito y
vigente
Embajadas del Per
vigencia
ratificado
en ASEAN 1
RR.EE.
2 Gestionar la entrada en vigencia del
Facilitar el acceso de los productos
Acuerdo
Acuerdo vigente
Mincetur
0
Corto
Acuerdo de Cosecha Temprana
priorizados a los mercados de ASEAN 1
promulgado
Embajadas del Per
en ASEAN 1
RR.EE.
3 Negociar con Malasia la rebaja de Facilitar a los exportadores el acceso de su
N de partidas
Notificacin a la
Mincetur
10,00022
Mediano
aranceles de determinadas partidas:
oferta exportable al mercado de Malasia.
con menor arancel OMC de partidas Embajadas del Per
- Miel de abejas (40900)
o cero (4 como
con menor nivel
en ASEAN 1
- Mandarinas (080520)
mnimo)
arancelario
Minag
- Uvas (080610)
Produce
- Camotes (071420)
Gremios
- Snacks (190590/ 200520)
- Pisco (220820)
- Pinturas (320890)
4 Continuar las negociaciones con Facilitar a los exportadores el acceso su
Plazo de
Notificacin a
Mincetur
20,00023
Mediano
Tailandia, para acelerar la desgravacin oferta exportable al mercado de Tailandia
desgravacin
OMC de partidas Embajadas del Per
de algunas partidas que se encuentran
menor
con menor plazo
en ASEAN 1
en la Canasta B:
de desgravacin
Minag
- Truchas congeladas (30321)
o nivel arancelario
Produce
- Caballas congeladas (30374)
Gremios
- Dems pescado congelado (30379)
- Filete pescado congelado (30420)
- Camarones, langostinos (30613)
- Dems jibias, globitos (30749)
22
23
7 Gestionar el reconocimiento de la
denominacin de origen del pisco y otros
24
25
N de visitas de
organismos de
sanidad de
ASEAN (3, al
menos uno por
pas)
N de acuerdos
(3, uno por pas)
Informe de visitas
efectuadas
N de
reconocimientos
Documentos
oficiales del
Acuerdos
suscritos y
vigentes
221
Senasa
Mincetur
Minag
Embajadas del Per
en ASEAN 1
Gremios privados
Mincetur
Prompex
RR.EE.
Embajadas del Per
en ASEAN 1
Gremios privados
Embajadas del
Per en ASEAN 1
5,000 24
Mediano
10,000 25
Mediano
5,000 27
Mediano
productos bandera del Per, por parte de bandera del Per, empezando por el pisco,
Malasia y Singapur. 26
para aprovechar las ventajas comerciales
que conlleva este signo distintivo de los
productos.
8 Detectar oportunamente nuevas barreras Alertar a los productores y exportadores
y obstculos tcnicos al comercio.
sobre el surgimiento de nuevos obstculos
tcnicos introducidos en los pases de
ASEAN 1, para que adopten en forma
oportuna las acciones del caso.
de la
denominacin de
origen pisco (2,
Malasia y
Singapur)
N de alertas
inmediatas a la
publicacin o
incluso con
anticipacin (en
funcin a las
disposiciones de
cada pas)
N de
Notificaciones
222
reconocimiento
efectuado por
Malasia y
Singapur al pisco
peruano
Alertas
efectuadas en
funcin a las
disposiciones
emitidas en los
pases de ASEAN
1
Indecopi
Mincetur
Prompex
Produce
Gremios privados
Embajadas del
Per en ASEAN 1
Mincetur
Prompex
Senasa
Ministerios
Gremios privados
Notificaciones
efectuadas y
atendidas
Mincetur
Embajadas del Per
en ASEAN 1
Senasa
Ministerios
Gremios privados
Permanente
0 28
Permanente
Objetivo especfico 2: Analizar e implementar alternativas de manera conjunta para mejorar la conectividad entre el Per y ASEAN 1, de manera de reducir el tiempo y los
costos de las exportaciones bienes y servicios
N
Acciones
Propsito
Indicador
Medio de
Responsable/
Presupuesto
Plazo
verificacin
Participantes
(US$)
1 Aprovechar el Acuerdo sobre Transporte Mejorar la conexin area a travs de
N de gestiones
Gestiones
Ministerio de
029
Mediano
Areo (17-02-2006), recientemente
Tailandia.
(1)
efectuadas
Transportes
firmado, para apoyar las negociaciones
RR.EE.
que viene realizando Lima Airport Partners
LAP
con Thai Airlines para que abra una ruta
va Frankfurt al Per.
Conviene destacar la labor de la embajada del Per en Tailandia para el reconocimiento de la denominacin de origen del pisco, que fue obtenida en el 2005. En el caso de
Singapur, ha reconocido el pisco, tanto a Chile como al Per, en el primer caso por tratarse de su socio en el Acuerdo de Asociacin Estratgica P4 y en el segundo por
encontrarse negociando un Tratado de Libre Comercio, pero se encuentra pendiente su formalizacin.
27
Eventos de degustacin de pisco promovidos por las Embajadas del Per en Malasia y Singapur.
28
Forma parte de las actividades de Mincetur.
26
Acuerdo sobre
Transporte Areo
(1)
Acuerdo suscrito
y vigente
223
Ministerio de
Transportes
RR.EE.
Estrategia 4: Atraer inversiones al Per que tengan alto impacto en el desarrollo econmico y que conlleven transferencia tecnolgica.
Objetivo especfico 1: Definir el marco legal y los mecanismos de proteccin de inversiones
N
Acciones
Propsito
Indicador
Medio de
Responsable/
verificacin
Participantes
1 Promover la suscripcin del acuerdo
Brindar las garantas del caso a los
Acuerdo marco
Acuerdo suscrito
RR.EE.
marco de proteccin de inversiones entre inversiones malasios interesados en
(1)
y vigente
Embajadas del Per
el Per y Malasia, pas con el que se
invertir en el Per
en ASEAN 1
encuentra pendiente este acuerdo.
ProInversin
Mincetur
Gremios privados
0 30
Mediano
Presupuesto
(US$)
0
Plazo
Corto
Objetivo especfico 2: Identificar los sectores y subsectores de inters para los inversionistas de los pases de ASEAN 1, para orientar la difusin de las oportunidades de
inversin en el Per en estos pases.
N
Acciones
Propsito
Indicador
Medio de
Responsable/
Presupuesto
Plazo
verificacin
Participantes
(US$)
1 Preparar los formatos necesarios para
Capturar la informacin relevante, a travs Capacitacin en
Informe de
ProInversin
1,00031
Corto
recabar la informacin en ASEAN 1 y
de un formato estandarizado.
el llenado del
capacitacin en el Embajadas del Per
capacitar a las misiones en ASEAN 1.
formato estndar
uso del formato
en ASEAN 1
(1)
Mincetur
2 Identificar empresas lderes en ASEAN 1 Identificar inversionistas objetivo para el
N de reportes (3,
Reportes
Embajadas del
032
Corto
en sectores priorizados por ProInversin
desarrollo de campaas de promocin,
uno por pas)
elaborados
Per en ASEAN 1
especialmente aquellos que cuentan con
ProInversin
inversiones en Latinoamrica.
RR.EE.
Mincetur
29
30
31
32
N de reportes
(3, uno por pas)
Reportes
elaborados
N de reportes
(3, uno por pas)
Reportes
elaborados
Lista de
Listas remitidas a
potenciales
ProInversin
inversionistas en
infraestructura (de
acuerdo con el
nmero de
procesos que
promueva
ProInversin)
Brindar informacin econmica-financiera
N de perfiles de
Fichas de
bsica sobre las oportunidades de
proyectos (12)
proyectos
inversin en el Per en reas de inters de
elaboradas
los inversionistas de ASEAN 1.
224
Embajadas del
Per en ASEAN 1
ProInversin
RR.EE.
Mincetur
Embajadas del
Per en ASEAN 1
ProInversin
RR.EE.
Mincetur
Embajadas del
Per en ASEAN 1
ProInversin
RR.EE.
Mincetur
0 33
Corto
0 34
Corto
0 35
Mediano
ProInversin
Gremios privados
Mediano
Presupuesto
(US$)
0
Plazo
25,000
Mediano
Objetivo especfico 3: Difundir los prospectos de inversin de manera focalizada, sobre la base de una adecuada identificacin.
N
Acciones
Propsito
Indicador
Medio de
verificacin
1 Propugnar una mayor coordinacin e Lograr un trabajo efectivo, involucrando a
Presentacin y
Acuerdos
interaccin entre ProInversin y las los organismos responsables de los pases
Acuerdo de
obtenidos (3, uno
entidades homlogas de ASEAN 1.
de ASEAN 1.
Trabajo conjunto
por pas)
2 Promocionar las inversiones en el Per en Difundir el clima de inversin y las
N de eventos (3,
Eventos
33
34
35
Responsable/
Participantes
ProInversin
RR.EE.
Mincetur
ProInversin
Corto
225
efectuados
30,000
Mediano
30,000
Largo
Permanente
Estrategia 5: Fomentar la cooperacin tcnica, econmica y comercial entre el Per y ASEAN 1, promoviendo alianzas estratgicas con entidades pblicas y privadas de
cooperacin y asistencia tcnica.
Objetivo especfico 1: Evaluar la situacin actual de los acuerdos y convenios de cooperacin suscritos por el Per con los pases de ASEAN 1.
N
Acciones
Propsito
Indicador
Medio de
Responsable/
Presupuesto
Plazo
verificacin
Participantes
(US$)
1 Realizar un inventario de los acuerdos y Conocer la situacin de los acuerdos y
Listas detalladas Listas elaboradas
Embajadas del
0
Corto
convenios del Per con los pases de convenios suscritos por el Per con los
(3, una por pas)
Per en ASEAN 1
ASEAN 1, en coordinacin con estos.
pases de ASEAN 1.
RR.EE.
2 Consultar a los organismos involucrados Determinar el grado de aprovechamiento
N de reportes
Reportes
Embajadas del
0
Corto
en la firma del acuerdo o convenio del de los acuerdos y convenios suscritos con (3, uno por pas)
elaborados
Per en ASEAN 1
Per y ASEAN 1, sobre la implementacin los pases de ASEAN 1.
RR.EE.
o utilizacin del mismo, en el primer caso,
Mincetur
y el inters o dificultades para su
Ministerios
implementacin.
Gremios privados
Objetivo especfico 2: Definir el marco de cooperacin a futuro con los pases de ASEAN 1
N
Acciones
Propsito
Indicador
1 Identificar las reas de cooperacin de Concentrar los esfuerzos y recursos en las
inters para el sector pblico y privado reas de cooperacin prioritarias para el
(empresarial, acadmico, etc.) del Per.
Per, asegurando su implementacin.
Lista de reas de
inters
identificadas
(3)
Acuerdos marco
de cooperacin
(3, uno por pas)
N de propuestas
(abierto)
36
37
Especialmente con Singapur y Tailandia, con los cuales se ha negociado Acuerdos de Libre Comercio.
Corresponde al presupuesto para la atencin de especialistas de ASEAN 1 que visiten el Per
Medio de
Responsable/
verificacin
Participantes
Listas elaboradas
RR.EE.
y validadas
Embajadas del Per
en ASEAN 1
APCI
Mincetur
Gremios privados
Entidades
acadmicas
Acuerdos marco
RR.EE.
de cooperacin Embajadas del Per
suscritos
en ASEAN 1
Mincetur
Embajadas ASEAN
1 en Per
Gremios privados
Acuerdos
RR.EE.
actualizados,
Mincetur
vigentes e
Embajadas del Per
implementados
en ASEAN 1
Embajadas ASEAN
1 en Per
Gremios privados
226
Presupuesto
(US$)
0
Plazo
Mediano
Mediano
10,00037
Mediano
3 Coordinar e implementar con los pases de Impulsar el desarrollo tecnolgico del Per.
ASEAN 1 la capacitacin de profesionales
en sectores de alta tecnologa en estos,
tanto en Per como en ASEAN 1.
4 Negociar el aumento del nmero de Aprovechar las becas que ofrece Tailandia
becarios a los pases de ASEAN 1.
en pre y post grado en turismo y
gastronoma, sectores claves de su
economa que ha logrado desarrollar y
gozan de reconocimiento mundial.
38
39
Medio de
verificacin
Invitaciones
cursadas y
efectuadas
Responsable/
Participantes
N de invitaciones
RR.EE.
cursadas
Gremios privados
(3, al menos una
Mincetur
por pas)
Embajadas del Per
en ASEAN 1
Embajadas ASEAN
1 en Per
N de acuerdos
Acuerdos
RR.EE.
(3, uno por pas)
suscritos e
Prompyme
Visitas de
implementados
Produce
especialistas
Visitas efectuadas Embajadas del Per
en ASEAN 1
Gremios privados
N de acuerdos
Acuerdos
Gremios privados
(3, uno por pas)
suscritos e
RR.EE.
implementados Embajadas del Per
en ASEAN 1
Concytec
Instituciones
Acadmicas
N de becas
Becas utilizadas
RR.EE.
(Abierto)
Instituciones
Acadmicas
Inabec
Embajadas del Per
en ASEAN 1
Embajadas ASEAN
1 en Per
Gremios privados
227
Presupuesto
(US$)
6,00038
Plazo
Mediano
6,00039
Mediano
6,000
Mediano
Mediano
Indicador
N de acuerdos
(3, uno por pas)
Medio de
verificacin
Acuerdos
suscritos e
implementados
228
Responsable/
Participantes
RR.EE.
Embajadas del Per
en ASEAN 1
Ministerio del
Interior
Gremios privados
Presupuesto
(US$)
0
Plazo
Mediano
7.3.2
229
FRENTE INTERNO
Estrategia 1: Efectuar las coordinaciones institucionales para asegurar la implementacin del POM ASEAN 1
Objetivo especfico 1: Coordinar con las entidades del sector pblico involucradas en el POM ASEAN 1 la implementacin e informe de avances del cumplimiento de las
tareas asignadas.
N
Acciones
Propsito
Indicador
Medio de
Responsable/
Presupuesto
Plazo
verificacin
Participantes
(US$)
1 Comunicar y coordinar con las diferentes Asegurar el cumplimiento de las acciones
Comunicacin
Inclusin en los
Mincetur
0
Corto
entidades pblicas responsables y de
definidas en el POM ASEAN 1.
(abierto) /
Planes
apoyo la implementacin de las
Agenda de trabajo Institucionales
actividades previstas en el POM ASEAN 1.
institucional
2 Coordinar con ABAC Per (Consejo
Trabajar con los gremios representativos
Comunicacin
Propuesta de
Mincetur
0
Corto
Consultivo Empresarial de APEC en el
del sector privado en la implementacin de
(4)/
apoyo especfica
Per a cargo de Comex) y los otros
las diferentes acciones propuestas en el
Propuesta de
de cada
gremios del sector privado (Adex, CCL,
POM ASEAN 1.
trabajo
institucin
SNI) para la implementacin del POM
ASEAN 1.
3 Solicitar a cada entidad que designe a un Facilitar las coordinaciones con el sector
Lista de voceros Lista elaborada y
Mincetur
0
Corto
responsable principal y alterno para que
pblico y privado en la implementacin del
de todas las
difundida
acte de nexo con su institucin.
POM ASEAN 1.
entidades
comprometidas
en el POM
ASEAN 1 (1)
4 Establecer
los
mecanismos
de Promover la comunicacin del sector
Procedimientos y Procedimientos y
Embajadas del
0
Corto
comunicacin del sector pblico y del pblico y empresarial con los funcionarios
canales para la
canales definidos Per en ASEAN 1
sector empresarial con los funcionarios de de las embajadas del Per en ASEAN 1,
comunicacin (1)
RR.EE.
las embajadas del Per en ASEAN 1.
facilitando el intercambio de informacin y
Mincetur
la absolucin de consultas.
Prompex
Gremios privados
Objetivo especfico 2: Monitorear y actualizar el POM ASEAN 1.
N
Acciones
Propsito
1 Elaborar un plan de inteligencia comercial Contar con estrategias especficas para
de cada pas de ASEAN 1. Brindar enfrentar las exigencias, oportunidades y
Indicador
Plan de
Inteligencia
Medio de
verificacin
Plan de
Inteligencia
Responsable/
Participantes
Prompex
Mincetur
Presupuesto
Plazo
(US$)
0
Permanente
230
Comercial (12)
(por pas, anual)
Comercial
elaborado y
difundido
Gremios privados
N de reportes
(abierto)
Reportes
elaborados
Permanente
N de informes
(8, semestral)
Informes
elaborados y
difundidos
POM actualizado
y difundido
Embajadas del
Per en ASEAN 1
Prompex
Mincetur
Gremios privados
Mincetur
Permanente
Mincetur
Largo
(Cada 4
aos)
Estrategia 2: Reforzar el rol del sector pblico en la promocin y facilitacin del comercio a ASEAN 1, fortaleciendo la red de promocin comercial y turstica del Per en el
mercado ASEAN 1.
Objetivo especfico 1: Formar cuadros especializados en los temas comerciales y de inversiones para que cumplan una labor eficiente.
N
Acciones
Propsito
Indicador
Medio de
Responsable/
Presupuesto
Plazo
verificacin
Participantes
(US$)
1 Coordinar con la OMC la capacitacin de Entender la teora e instrumentos de la
N de Gestiones
Gestiones
RR.EE.
Corto
los representantes en las embajadas
poltica comercial, de manera de lograr
ante OMC
efectuadas ante
Mincetur
Comerciales del Per, entre ellos aquellos una participacin ms activa y efectiva en
(1)
UNCTAD
Embajadas del Per
destacados a ASEAN 1, en los temas de
este mbito.
en ASEAN 1
comercio internacional, concretamente
UNCTAD
enfocados en los mercados de inters.
2 Coordinar con la UNCTAD la capacitacin Manejar los principales conceptos y
N de Gestiones
Gestiones
RR.EE.
Corto
de los representantes en las embajadas,
efectuar una eficiente labor en este
ante UNCTAD
efectuadas ante
Mincetur
entre ellos aquellos destacados a ASEAN campo, como lo realizan los mismos
(1)
UNCTAD
Embajadas del Per
1, en el tema de inversiones.
pases de ASEAN 1 para promocionar las
en ASEAN 1
inversiones en sus pases.
UNCTAD
3 Coordinar con CBI-Holanda la capacitacin Conocer los principales conceptos,
N de gestiones
Gestiones
Prompex
0
Corto
de los funcionarios destacados a las
herramientas y experiencias, para
ante CBI Holanda efectuadas ante
Mincetur
(1)
CBI Holanda
N de
funcionarios
capacitados
(abierto)
Funcionarios
capacitados
231
RR.EE.
embajadas del Per
en ASEAN 1
UNCTAD
Mincetur
RR.EE.
Embajadas del Per
en ASEAN 1
UNCTAD
1,500
Objetivo especfico 2: Dotar a las embajadas del Per en los pases de ASEAN 1 del capital humano y recursos financieros para que cumplan una labor eficiente.
N
Acciones
Propsito
Indicador
Medio de
Responsable/
Presupuesto
de
verificacin
Participantes
(US$)
1 Gestionar ante las autoridades
Apoyar a las embajadas del Per en
Recursos
Recursos
RR.EE.
50,000
correspondientes la dotacin de personal, Malasia, Singapur y Tailandia en el logro
(personal,
asignados
Mincetur
equipos, materiales y presupuesto para
de las tareas asignadas en el POM en el
equipos,
MEF
las embajadas del Per en Malasia,
mismo mercado de destino, as como en el
presupuesto)
Gremios privados
Singapur y Tailandia
soporte a las instituciones nacionales, en
la medida en que constituyen las antenas
del Per en estos pases.
Estrategia 3: Fomentar una mayor presencia de los exportadores peruanos en los mercados de ASEAN 1
Objetivo especfico 1: Difundir las caractersticas y oportunidades existentes en los mercados de ASEAN 1 para sensibilizar a los potenciales exportadores.
N
Acciones
Propsito
Indicador
Medio de
Responsable/
Presupuesto
verificacin
Participantes
(US$)
1 Difundir los acuerdos comerciales con Dar a conocer el marco general para el
N de eventos (2)
Eventos
Mincetur
2,000
Tailandia y Singapur.
desenvolvimiento del intercambio
efectuados
RR.EE.
comercial.
Embajadas ASEAN
1 en Per
Gremios privados
2 Difundir el estudio del POM ASEAN 1.
Dar a conocer los resultados de la
Publicacin en la
Documento
Mincetur
0
consultora.
Pgina web de
publicado
Mincetur
3 Organizar seminarios con entidades Brindar informacin directa de los
N de seminarios
Seminarios
Prompex
10,000
Corto
Plazo
Corto
Plazo
Corto
Corto
Corto
(3)
efectuados
Mincetur
RR.EE.
Embajadas ASEAN
1 en Per
Gremios privados
N de eventos
(9)
Eventos
realizados
Prompex
Mincetur
Ministerios
Gremios privados
4,500
Corto
Medio de
verificacin
Pgina web de
ASEAN 1
operativa
Reportes
elaborados y
publicados
Reportes
elaborados y
publicados
Responsable/
Participantes
Mincetur
Prompex
Gremios privados
Prompex
Presupuesto
(US$)
0
Plazo
63,000
Corto
Embajadas del
Per en ASEAN 1
Mincetur
Prompex
Gremios privados
Corto
Prompex
Mincetur
RR.EE.
Embajadas del Per
Corto
Objetivo especfico 2: Facilitar al sector exportador la informacin sobre los mercados de ASEAN 1.
N
Acciones
Propsito
Indicador
1 Destinar en el portal de Mincetur un
espacio
exclusivo
para
proveer
informacin sobre ASEAN 1.
2 Elaborar guas producto-mercado, en
funcin a la priorizacin del POM ASEAN
140.
3 Elaborar boletines informativos cortos
sobre el comportamiento de las
importaciones de los 10 principales
productos en ASEAN 1 (volmenes
importados, precios, competencia, nuevas
disposiciones, etc.).
4 Elaborar los directorios de oferta
exportable peruana, sobre la base de los
sectores y productos priorizados (en
ingls).
232
Pgina web de
ASEAN 1 en el
Portal
Reportes
(9, al menos tres
por pas)
Reportes
mensuales
(48, por pas)
Directorio
electrnico
(3)
Directorio
elaborado
Corto
Actualmente, la mayora de los exportadores cuenta con servicios de brokers o agentes. Dadas las caractersticas del mercado, donde los importadores prefieren entablar
contacto directo con los exportadores, se prev que en el futuro se efecte las exportaciones en mayor medida bajo el sistema directo, prescindiendo de los facilitadores o
intermediarios.
40
233
en ASEAN 1
Gremios privados
Brindar los datos de importadores /
N de usuarios
Usuarios
Prompex
0
exportadores de ASEAN 1 para desarrollar
registrados
registrados y
Mincetur
(Electrnico)
negocios
accediendo a las Embajadas del Per
bases de datos de
en ASEAN 1
ASEAN 1
Embajadas ASEAN
1 en Per
Gremios privados
Facilitar la realizacin de negocios de
Base de datos (3)
Base de datos
Prompex
0
exportaciones a los empresarios
elaborada
Mincetur
nacionales
Gremios privados
Facilitar el acceso a los empresarios a las
bases de datos especializados de
comercio internacional para que se
familiaricen y efectan bsqueda de
informacin bsica
Alertar a los empresarios sobre el cambio
en la normatividad en los pases de
ASEAN 1, para que adopten las acciones
pertinentes de manera inmediata.
Mediano
Mediano
N de usuarios
(abierto)
Usuarios
registrados
Prompex
Mincetur
Gremios privados
Corto
N de boletines
de alerta
(48, mensual)
Boletines de
alerta emitidos
Permanente
N de
actualizaciones
del Portal
(16, trimestral)
Actualizaciones
del portal
efectuadas
Embajadas del
Per en ASEAN 1
Mincetur
Prompex
Gremios privados
Prompex
Mincetur
Embajadas del Per
en ASEAN 1
Gremios privados
Permanente
Indicador
Medio de
verificacin
Portal activo
Responsable/
Participantes
Prompex
Mincetur
RR.EE.
Presupuesto
(US$)
5,000
Plazo
Portal (1)/
Nmero de
Corto
ingresantes
234
Embajadas del Per
en ASEAN 1
Gremios privados
Estrategia 4: Promover la coherencia entre la promocin externa y la experiencia de los visitantes de ASEAN 1 en el pas.
Objetivo especfico 1: Reforzar la promocin de la imagen pas en el exterior con una buena estada de los visitantes de ASEAN 1 (autoridades pblicas, empresarios,
turistas, etc.).
N
Acciones
Propsito
Indicador
Medio de
Responsable/
Presupuesto
Plazo
verificacin
Participantes
(US$)
1 Definir un equipo responsable
Garantizar una adecuada atencin a los
Equipo (1)
Equipo
RR.EE.
0
Corto
especializado en la atencin de
funcionarios de ASEAN 1, obteniendo gran
conformado
Embajadas del Per
funcionaros de ASEAN 1, al interior de
provecho para los intereses de ambos
en ASEAN 1
Cancillera, con funcionarios de carrera.
pases.
Mincetur
Prompex
Gremios privados
2 Elaborar un cronograma de visitas al Per Organizar adecuadamente y difundir
Cronograma de
Cronograma de
RR.EE.
0
Permanente
y eventos organizados en el Per. P.e:
oportunamente a las instituciones
visitas y eventos visitas elaborado Embajadas del Per
2007 II semestre: Primer Foro de Negocios interesadas.
(3)
en ASEAN 1
Per - Tailandia.
(anual)
Mincetur
Prompex
3 Prestar dedicacin y esmero a la
Obtener el mayor beneficio de la
Plan de Trabajo
Plan elaborado
RR.EE.
0
Corto
organizacin de la Cumbre APEC 2008,
organizacin de este evento, para
de la organizacin
Mincetur
(Forma
del cual Per ser anfitrin.
promover al Per, de manera que se
del evento (1)
Prompex
parte del
traduzca en exportaciones e inversiones
Promper
Presup.
en el futuro.
Embajadas del Per
APEC)
en ASEAN 1
Embajadas ASEAN
1 en Per
Gremios privados
Instituciones
Acadmicas
4 Desarrollar campaas de cultura de
Promover una cultura de servicio para
Campaas
Difusin de
Promper
041
Permanente
41
Tema transversal.
(abierto)
235
campaa
Estrategia 5: Impulsar el liderazgo del Per como nexo entre Sudamrica con los pases de ASEAN 1 (Asia en general).
Objetivo especfico 1: Evaluar el grado de aprovechamiento de los acuerdos de libre comercio suscritos con los pases de ASEAN 1
N
Acciones
Propsito
Indicador
Medio de
Responsable/
verificacin
Participantes
1 Evaluar anualmente el grado de Analizar el comportamiento de las
Reporte (6)
Reporte
Mincetur
aprovechamiento de los acuerdos exportaciones a Tailandia y Singapur, para
(anual)
elaborado
Prompex
comerciales con Tailandia y Singapur.
determinar los pros, contras, factores a
RR.EE.
favor o limitantes, de manera de redefinir
Gremios privados
las estrategias a futuro para darle la
utilidad efectiva a los TLC.
Objetivo especfico 2: Realizar el seguimiento del intercambio comercial de los pases latinoamericanos con los pases de ASEAN 1.
N
Acciones
Propsito
Indicador
Medio de
Responsable/
verificacin
Participantes
1 Elaborar reportes sobre la poltica
Disponer de informacin para tener una
Reportes (6)
Reportes
Mincetur
comercial y el comportamiento de las
panormica clara de la relacin de la
(un pas,
elaborados
Prompex
exportaciones de los pases de la Regin Regin con ASEAN 1, para hacer
semestrales)
RR.EE.
Sudamericana con respecto a los pases
benchmarking.
Gremios privados
de ASEAN 1.
Presupuesto
Plazo
(US$)
0
Permanente
Presupuesto
Plazo
(US$)
0
Permanente
Estrategia 6: Incrementar la oferta de los productos y servicios priorizados para exportar al mercado ASEAN 1, asegurando la satisfaccin de la demanda en trminos de
volumen y calidad
Objetivo especfico 1: Aumentar la oferta exportable del sector agro-agroindustria
N
Acciones
Propsito
Indicador
Medio de
Responsable/
Presupuesto
Plazo
verificacin
Participantes
(US$)
1 Promover el uso de los sellos de calidad Garantizar la uniformidad y sostenibilidad
Sello de calidad Sellos de calidad
Prompex
045
Mediano
(exportaciones de alimentos)
de la calidad de los productos del sector
(1)42
implementados
Minag
42
Tema transversal.
agro-agroindustria.
2 Fomentar el aumento de la oferta de Asegurar el abastecimiento y el
algodn de calidad (exportaciones de crecimiento de la industria textilconfecciones).
confecciones de calidad, la cual insume
fibras naturales largas y extralargas.
3 Mejorar la calidad de las variedades de Mejorar las ventajas del sector
algodn de fibra extralarga (exportaciones confecciones del Per en relacin con la
de confecciones).
competencia, generando beneficios para
los agricultores.
4 Efectuar seminarios sobre los estndares Orientar a los exportadores con
exigidos en los pases de ASEAN 1.
informacin especfica del mercado.
5 Coordinar con el sector privado la Trabajar de manera articulada pblicoparticipacin en las ferias en ASEAN 1.
privado la participacin del Per en las
ferias en ASEAN 145
Objetivo especfico 2: Aumentar la oferta exportable del sector pesca.
N
Acciones
Propsito
1 Gestionar el otorgamiento al Instituto
Tecnolgico Pesquero (ITP), que acta
como la autoridad sanitaria, el soporte
necesario, la autonoma y el presupuesto,
para que acte como el Senasa 46.
2 Acelerar el proceso de certificacin e
43
44
45
46
47
Campaa de
planificacin de
siembra de
algodn
(4, anual)
Material gentico
mejorado
(2, pima)
Cumplimiento de
la planificacin de
siembra de
algodn
Seminarios
(12, por pas,
anual)
Registro de
participantes
N de invitaciones
/
N de
participantes
Seminarios
impartidos/
Indicador
Comunicacin
oficial de dotacin
de autonoma y
presupuesto
Reduccin del
236
Senasa
Gremios privados
Minag
Senasa
Gobiernos
regionales
Gremios privados
INIA
Minag
Gremios privados
043
Mediano
044
Mediano
Prompex
Minag
Senasa
Gremios privados
Empresas privadas
Prompex
Gremios privados
12,000
Corto
Mediano
Medio de
verificacin
Autonoma y
presupuesto
otorgados
Responsable/
Participantes
Produce
ITP
Gremios privados
Presupuesto
(US$)
60,00047
Plazo
Menor tiempo de
ITP
Corto
Introduccin de
material gentico
mejorado
Coordinaciones
efectuadas de
manera
representativa
Corto
tiempo de emisin
del certificado
Reportes de
nuevas especies
detectadas (1)
Programa de
formalizacin del
sector pesquero
artesanal
(1)
gestin de
emisin del
certificado
Reporte
elaborado y
difundido
Programa de
formalizacin del
sector pesquero
artesanal
diseado,
publicado e
implementado
Objetivo especfico 3: Fomentar la participacin de los pequeos y medianos productores en las exportaciones a ASEAN 1
N
Acciones
Propsito
Indicador
Medio de
verificacin
1 Coordinar con Prompyme para difundir las Mantener informadas a las pequeas y
Acuerdo (1)
Acuerdo suscrito
oportunidades y facilitar la informacin
medianas empresas sobre las
sobre el mercado ASEAN 1 a las
oportunidades en el mercado ASEAN 1.
pequeas y medianas empresas.
2 Promover y organizar los consorcios de Consolidar volumen y facilitar la
exportacin, en el caso de los productos exportacin a los pases de ASEAN 1.
con poco volumen, como sucede con los
productos naturales (maca, tara, etc.).
N de consorcios
N de pequeas y
medianas
empresas
(abierto)
Consorcios
conformados
237
Produce
Gremios privados
IMARPE
Produce
ITP
Gremios privados
Produce
Prompex
Gobiernos
regionales
Gremios privados
49
Mediano
20,000
Mediano
Responsable/
Presupuesto
Plazo
Participantes
(US$)
Prompex
0
Corto
Mincetur
Gremios privados
pequeas y
medianas empresas
organizadas
Prompyme
0
Permanente
Prompex
Minag
Produce
Mincetur
Gobiernos
Actualmente, debido a una serie de limitaciones, no realiza una adecuada cobertura en cuanto a investigacin cientfica de las especies.
Tema transversal.
50
Tienen preferencia para operar dentro de las cinco millas de la costa.
51
Ha dado lugar a la aparicin de empresas fantasmas que emiten facturas por los pescadores artesanales.
48
049
238
regionales
Indicador
Consultora (1)
Programa (1)
Medio de
verificacin
Consultora
elaborada y
publicada
Programa
diseado,
validado e
implementado
Responsable/
Participantes
Inrena
Fondebosque
Minag
Gobiernos
regionales
Gremios privados
Inrena
Fondebosque
Minag
Gobiernos
regionales
Gremios privados
Presupuesto
(US$)
30,000
Plazo
Mediano
Largo
Estrategia 7: Asegurar un entorno poltico y econmico favorable, estable y predecible para promover las exportaciones e inversiones a/del mercado ASEAN 1.
Objetivo especfico 1: Subsanar algunas deficiencias y omisiones de poltica de carcter macroeconmico, que estaran limitando el desempeo de las empresas.
N
Acciones
Propsito
Indicador
Medio de
Responsable/
Presupuesto
Plazo
verificacin
Participantes
(US$)
1 Tributario:
- Reducir la excesiva fiscalizacin de la Simplificar los trmites tributarios, evitando
Menores
Cambios
Sunat
053
Corto
Sunat a las empresas formales, lo cual generar externalidades negativas a los
procedimientos
implementados/
MEF
afecta especialmente a las empresas empresarios.
burocrticos/
Mincetur
medianas y pequeas 52.
Satisfaccin del
Gremios privados
- Simplificar los procedimientos
Menores tiempos
contribuyente
burocrticos y reducir los tiempos para la
de recuperacin
recuperacin del drawback por parte de
de drawback
los exportadores.
52
53
Por cuanto tienen que dedicar el poco personal a tareas administrativas, en lugar de concentrarse en los aspectos productivos y de gestin comercial.
Como parte de la reforma del sector pblico.
2 Manejo cambiario:
Disear un programa de flotacin del dlar,
que minimice los cambios bruscos y que
evite generar una continua y significativa
apreciacin del sol 54.
3 Igualdad de condiciones a los
inversionistas
Brindar igual tratamiento a los nacionales y
extranjeros, exigiendo igual cumplimiento
de la legislacin nacional 55.
239
Instrumento(s)
de poltica
cambiaria
diseados
Instrumentos de
poltica cambiaria
diseados e
implementados
BCR
MEF
Gremios privados
Corto
Reduccin del
nmero de
reclamos
Menores
reclamos en las
entidades
involucradas
Indecopi
Entidades
competentes
Gremios privados
Corto
Presupuesto
(US$)
0
Plazo
Objetivo especfico 2: Promover la seguridad interna para el normal desempeo de las actividades del sector privado nacional y extranjero.
N
Acciones
Propsito
Indicador
Medio de
Responsable/
verificacin
Participantes
1 Coordinar con las entidades competentes Garantizar el normal desempeo de las
Comunicacin
Comunicacin
Mincetur
la provisin de seguridad, tanto en las
empresas, evitando temores por un clima
efectuada
zonas urbanas como rurales.
de inseguridad y minimizando los sobrecostos generados por las medidas
adoptadas por las empresas.
Estrategia 8: Regular y fomentar la provisin de servicios asociados al comercio exterior en condiciones competitivas.
Objetivo especfico 1: Facilitar el comercio a travs de la provisin de una infraestructura moderna y servicios adecuados en calidad y precio.
N
Acciones
Propsito
Indicador
Medio de
Responsable/
verificacin
Participantes
1 Infraestructura
de
transportes
y
comunicaciones:
Fomentar el marco adecuado para la
Indicadores de
Benchmark de
MTC
- Mejorar el sistema de transporte
provisin de la infraestructura y servicios
infraestructura y
indicadores de
Mincetur
martimo, tanto en trminos de
de infraestructura de puertos, aeropuertos,
costos,
infraestructura
Gremios privados
infraestructura, servicios y costos 56.
carreteras, telefona en condiciones
comparables con
Mediano
Presupuesto
(US$)
Plazo
Mediano
Las cadas continuas del tipo de cambio, no slo han generado incertidumbre en el manejo financiero de las empresas, sino que les han ocasionado prdidas significativas por
apreciacin cambiaria.
55
Segn algunos empresarios entrevistados, se presenta una mayor flexibilidad en cuanto al cumplimiento de las reglamentaciones y disposiciones nacionales con los
inversionistas y empresarios extranjeros, a diferencia de los nacionales con los cuales se procede con estricta rigidez, lo cual no slo es percibido como trato discriminatorio sino
que crea cierto malestar en la industria donde operan por la competencia desleal. Caso: sector pesca.
54
240
competitivas.
estndares
internacionales
Aumento de la
capacidad de
naves
Reportes de
disponibilidad y
ocupacin de
capacidad de
naves
MTC
Gremios privados
Mediano
DUA simplificado
Simplificacin
Aduanas
Mediano
Actualmente es deficiente, lo que afecta la entrega oportuna y en condiciones ptimas y competitivas (factor crtico en productos perecibles).
Debido a la baja frecuencia los exportadores pagan mayores fletes, ocasionndoles una serie de sobrecostos (almacenamiento).
58
Actualmente, estos puertos no son internacionales, por lo que en el caso de los productos agrcolas los envos se centralizan en Lima, no pueden salir de Paita o Pisco.
59
El actual sistema de transporte areo es insuficiente y costoso, precisamente porque el aeropuerto J. Chvez no es un hub de carga.
60
Actualmente, las empresas navieras ejercen un trato diferenciado con respecto a otros pases vecinos, por ejemplo no se respeta la programacin de recojo de carga, lo que
afecta la competitividad de las exportaciones. Ello se evidencia especialmente en temporada alta cuando aumenta la demanda por estos servicios (enero-marzo).
56
57
DUA
Desaduanaje de
insumos para el
proceso
productivo en
menor tiempo
241
Gremios privados
Reporte de
tiempo de
desaduanaje
Estrategia 9: Promover acciones de difusin e implementacin del POM ASEAN 1 en las regiones, que permitan aprovechar las oportunidades identificadas en estos
mercados.
Objetivo especfico 1: Difundir el POM ASEAN 1 en las regiones
N
Acciones
Propsito
Indicador
Medio de
Responsable/
Presupuesto
Plazo
verificacin
Participantes
(US$)
1 Difundir las oportunidades comerciales en Dar a conocer las oportunidades
N de eventos (4)
Eventos
Mincetur
5,000
Corto
el mercado ASEAN 1 en las principales
identificadas en ASEAN 1.
realizados
Prompex
regiones
Gobiernos
regionales
CERX
Gremios privados
Objetivo especfico 2: Impulsar la participacin activa de las regiones para el aprovechamiento de las oportunidades destacadas en el POM ASEAN 1
N
Acciones
Propsito
Indicador
Medio de
Responsable/
Presupuesto
verificacin
Participantes
(US$)
1 Promover la priorizacin de una canasta
Orientar la produccin y estimar la oferta
Lista de productos Lista de productos
Gobiernos
0
selectiva de productos con potencial en el exportable nacional. Actualizacin de los
priorizados para
elaborada y
regionales
mercado ASEAN, segn las condiciones y PERX. Se consideren los resultados del
el mercado
difundida
Mincetur
el inters del sector privado regional.
POM ASEAN 1, en cuanto a
ASEAN 1
Prompex
61
62
En la actualidad, las deficiencias en el desaduanaje de insumos generan ineficiencias y prdida de oportunidades a los exportadores.
En la actualidad, los cortes de fluido elctrico daan las cmaras y equipos.
Plazo
Corto
N de
herramientas o
mecanismos
(abierto)
Herramientas o
mecanismos
definidos
242
CERX
Ministerios
Gremios privados
regionales
Gobiernos
regionales
Mincetur
Prompex
CERX
Ministerios
Gremios privados
regionales
Prompex
Mincetur
Ministerios
Gobiernos
regionales
CERX
Gremios privados
Corto
Corto
Existe una importante articulacin entre los sectores productivos primarios, que se desarrollan mayormente en los espacios regionales, con los sectores manufactureros y en
algunos casos directamente con el sector comercial. Ello constituye un mecanismo de transmisin de las oportunidades y de los beneficios en trminos de desarrollo que se
generan en el sector exportador. El aprovechamiento de las oportunidades d
i entificadas en el caso de ASEAN 1, tanto a nivel de sectores como de productos, en el corto y
mediano plazo, pueden imprimir un importante efecto dinamizador en las regiones, para lo cual resulta de crucial importancia implementar el presente plan operati
vo.
63
8.
8.1
ENTIDAD RESPONSABLE
243
VIGENCIA
f.
244
g. Adoptar las acciones necesarias en coordinacin con los miembros del Comit
Multisectorial en caso de incumplimiento de las acciones por parte de alguna de las
entidades. Evaluar el impacto de tal incumplimiento y evaluar las medidas del caso.
h. Evaluar el grado de avance de las metas propuestas en el POM ASEAN, tanto en trminos
de indicadores de medios como indicadores de impacto, al final de cada ao. Elaborar una
memoria que contenga los principales indicadores comerciales y de inversiones, aspectos
ms destacados y algunos eventos de la agenda del ao siguiente con los pases de
ASEAN 1.
i.
j.
Actualizar el POM ASEAN 1 cada cuatro aos, considerando las evaluaciones anuales, los
reportes de la Unidad de Inteligencia de Mercados y las perspectivas de las
representaciones del Per en ASEAN 1.
8.4
INDICADORES
8.5
245
Todas las acciones del POM se orientan directamente al aumento de las exportaciones de
bienes y servicios, as como a la atraccin de inversiones, existiendo efectos complementarios
e indirectos en el mbito econmico, social, cientfico-tecnolgico, acadmico, cultural, entre
otros.
La definicin de la lnea de base es fundamental para evaluar el cumplimiento de determinados
medios y avance en el logro de los objetivos.
Dadas las limitaciones de informacin, se han seleccionado algunos indicadores bsicos.
N
Indicador
1 Valor de exportaciones no
tradicionales, 2005 (millones de US$)
2 Ranking sectores exportacin no
tradicional, promedio 2003-2005
(%)
3 Nmero de partidas arancelarias no
tradicionales exportadas
(partidas con valor exportaciones
superior a US$ 1,000)
4 Llegadas internacionales por pas de
residencia, 2005
(nmero de pasajeros)
5 Acuerdos comerciales
Malasia
4.3
(Total 9)
Sidero-metalrgico,
Minera no metlica
y agropecuario
23
319
-
246
Cuadro N 65
Indicadores de lnea de base y metas
Singapur
Tailandia
Metas
3.3
3.2 Crecer 20% anual como mnimo en cada mercado.
(Total 5,5)
(Total 24,7)
Metal-mecnico, Sidero-metalrgico, Presentar un ranking de los sectores segn la priorizacin en
pesquero y textil pesquero y qumico el POM, de acuerdo con el horizonte de maduracin de la
oferta exportable orientada a estos mercados y el desarrollo
de las estrategias para el ingreso a los mismos.
37
34 Aumentar el nmero de partidas, segn la priorizacin en el
POM, promoviendo que es tas partidas se exporten en forma
sostenida.
348
TLC en Acuerdo de cosecha Culminar los tratados de libre comercio en curso con Singapur
negociacin
temprana y Tailandia, gestionar su promulgacin y vigencia, e iniciar
negociaciones con Malasia con miras a cerrar un acuerdo
comercial bilateral.
0
2 Suscribir convenios sobre la base de un inters concreto y
(Transporte y factible de ser implementados. Reactivar aquellos convenios
educacin) suscritos, pero no implementados de prioridad para el pas.
Pesca (1)
Pesca (1)
ND
ND
0 Elaborar una gua por pas (03) que sirva de punto de partida
para los exportadores interesados en el mercado ASEAN 1.
Pesca (1) Realizar estudios producto-mercado (06), sobre la base de la
identificacin de productos en el POM ASEAN 1.
ND Captar las inversiones procedentes de Malasia, Singapur y
Tailandia en proyectos que al final del 2010, alcancen en
conjunto por lo menos los US$ 200 millones.
247
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
-
Las exportaciones a los pases de ASEAN 1 presentan una estructura donde priman los
rubros tradicionales. Adems, las partidas que se exportan de forma continua son muy
pocas, confirmando la percepcin de que se trata de mercados de oportunidades.
Las empresas que exportan a los mercados de ASEAN son pocas, mayormente grandes y
medianas empresas, donde alcanzan mayor participacin las del sector pesquero, agrcola y
de confecciones.
248
Los productos que se han identificado con potencial para exportar a los mercados de ASEAN
1 corresponden a los sectores agro-agroindustria, pesquero, confecciones y qumico (bsico)
en el corto y mediano plazo; y los sectores qumico (intermedio), sidero-metalrgico,
maquinaria y equipo mecnico y elctrico en el mediano y largo plazo. Acorde con la matriz
productiva actual y empujando algunos sectores y subsectores en el mediano y largo plazo.
La distancia y las variables culturales no son limitantes para el comercio de bienes, pero s
para el comercio de servicios. Ello se complica por los problemas de conectividad existentes
del Per con estos pases, por lo que salvo el turismo, por el momento no se cuenta con
otras opciones en este sector.
Los mercados de ASEAN 1 son tan exigentes como los grandes mercados en trminos de
calidad, inocuidad y presentacin, con la ventaja de ser menos burocrticos que otros,
siendo excepcional el caso de Singapur, cuya eficiencia y receptividad son reconocidas a
nivel mundial, por cuanto aprovecha su estatus de puerto libre. A las exigencias comunes, se
aaden una serie de caractersticas propias del mercado, que implican cierto manejo
diferenciado de los productos en algunos casos, como sucede con los alimentos halal o las
prendas livianas y frescas, exigencias originas en su cultura, historia y geografa.
249
RECOMENDACIONES
-
Los bajos niveles de exportacin a los pases de ASEAN 1 no deberan crear frustracin ni
desnimo, muy por el contrario deben ser motivo para empezar a trabajar estos mercados,
por cuanto constituyen mercados alternativos con buenas perspectivas de crecimiento.
Per en el pasado fue conocido en los pases de ASEAN 1 por el sector pesquero. Sin
embargo, no hubo intento por darle continuidad a la relacin, siendo actualmente un pas
desconocido en estos mercados, por lo que urge un esfuerzo por posicionar la marca pas en
ASEAN 1.
Dada la existencia de una serie de limitantes del Per con respecto al mercado de destino,
hay la necesidad de trabajar aquellos factores en los que presentamos debilidad para
removerlos o superarlos y blindar al Per en aquellos factores exgenos que representen
amenaza.
Revertir la posicin comercial del Per de deficitaria a superavitaria es una tarea difcil mas
no imposible, que debiera madurar en un horizonte de tiempo prudente.
Aprovechar las oportunidades que estos mercados ofrecen con productos de alta calidad y/o
diferenciados.
Conocer los mercados es regla general, pues para tener xito en un mercado no se puede
improvisar. Amerita un conocimiento de ste y un plan de acceso al mismo, que debe ser
trabajado escrupulosamente bajo las pticas, comercial, productiva, etc. ASEAN 1 no es la
excepcin, no es un mercado que resista improvisaciones ni tolere ineficiencias.
En el comercio exterior cada vez adquiere mayor importancia los aspectos de distribucin y
comercializacin, que juegan un rol decisivo en la colocacin de los productos. Al respecto,
los importadores de ASEAN 1 estn interesados mayormente en efectuar negociaciones
directas, prescindiendo de los intermediarios. Esta relacin cobra especial importancia en
Asia y es importante para la sostenibilidad de las exportaciones.
Valorar y aprovechar los acuerdos comerciales es crucial para el desarrollo exportador del
Per. Estos instrumentos ponen al Per en igualdad de condiciones respecto a los pases
competidores que lo tienen y concede una ventaja respecto a aquellos pases de la
competencia que no cuentan con un acuerdo.
250
El Plan Operativo que se ha propuesto parte de dos objetivos finales concretos: aumentar la
participacin del Per en los mercados de ASEAN 1, traducido en aumento significativo de
las ex portaciones a estos mercados de destino; y captar los flujos de capital, asociados al
conocimiento y expertise de estos pases en determinados sectores. La consecucin de tales
objetivos slo ser posible con el concurso de los agentes pblicos y privados, que se
comprometan a trabajar de manera conjunta en el cumplimiento de las acciones planteadas
y con la motivacin y dedicacin que amerita.
Vincular el POM ASEAN 1 con los de Japn y China, dndole un enfoque y tratamiento
integral como regin Asia, considerando desde luego las caractersticas, dimensiones y
problemtica bilateral con cada pas. Se trata de un bloque slido por lo que es importante
enfocar a Asia de manera conjunta.
Finalmente, renovar el firme propsito de que el Per asuma el liderazgo en el nexo entre la
regin sudamericana y los pases de ASEAN 1, y Asia Pacfico en general.
Anexo N 1
MAPA DE ASEAN
Fuente: ASEAN
251
252
Anexo N 2
ACUERDOS DEL PERU CON LOS PAISES DE ASEAN 1
ACUERDOS PERU - MALASIA
Convenios firmados:
Acuerdo sobre Cooperacin Econmica, Cientfica y Tcnica suscrito en Kuala Lumpur el 1311-1991.
Acuerdo de Pagos y Crditos Recprocos suscrito en Kuala Lumpur el 13-11-1991 entre el
Banco Central de Reserva del Per y el Banco Nacional de Malasia.
Convenio sobre Servicios de Transporte Areo, suscrito en Lima el 13-10-1995, entr en
vigor el 13-10-1995.
Convenio respecto a la Supresin Parcial de Requisitos de Visa suscrito en Lima el 13-101995, entr en vigor el 12-12-1995.
Acuerdo para una Propuesta de Cooperacin Tcnica para el Desarrollo, aprobado por
Canje de notas en Lima el 13-10-1995
Comunicado Conjunto emitido en ocasin de la Visita Oficial del Primer Ministro de Malasia,
aprobado en Lima el 13-10-1995.
Convenio sobre Promocin y Proteccin Recproca de Inversiones suscrito en Lima el 13-101995, entr en vigor el 30-4-1998.
Acuerdo Comercial suscrito en Lima el 13-10-1995, entr en vigor el 31-3-1998.
Convenio Cultural suscrito en Lima el 13-10-1995, entr en vigor el 31-3-1998.
Convenios en negociacin:
Tratado de Extradicin
Tratado de Asistencia Judicial en Materia Penal
Tratado sobre Transferencia de Condenados.
Acuerdo para el mutuo reconocimiento de proteccin de denominaciones de origen.
Biodiversity, Traditional Knowledge and Intellectual Property: Perus Position in relation to
disclosure of origin and legal provenance.
Programa de Cooperacin Tcnica peruano- malasia
253
254
255
Memorndum de Entendimiento entre le Cordon Bleu Per y el Dusit Thani College para la
promocin de las gastronomas Peruana y Tailandesa, suscrito en febrero 2006;
Acuerdos en negociacin:
Propuesta de Tratado entre el Gobierno del Per y el Gobierno de Tailandia sobre asistencia
mutua en asuntos Judiciales / La contrapopuesta tailandesa viene siendo considerada por la
parte peruana desde el 14 de Agosto de 2004
Propuesta de Acuerdo de Cooperacin entre la Asociacin Peruano China (Comit
Empresarial) y la Young Thai Entrepreneur Association. La propuesta ha sido aceptada por
la parte peruana y viene siendo considerada por la parte tailandesa.
Propuesta de Cooperacin entre la Pontificia Universidad Catlica del Per y la Assumption
University de Tailandia/ Las partes se encuentran discutiendo un programa de accin
conjunta en forma previa a la firma del documento.
Propuesta de Convenio para evitar la doble tributacin y prevenir la evasin fiscal / Se
encuentra en fase de negociacin.
Propuesta peruana de un Memorndum de Entendimiento sobre Cooperacin en el rea de
la Salud.
Proyecto de Convenio de Colaboracin Interinstitucional entre la Oficina General de
Epidemiologa del Ministerio de Salud del Per y el Instituto Nacional del Nio Queen Sirikit
del Ministerio de Salud de Tailandia.
Propuesta de cooperacin en el campo de la sericultura y el desarrollo de la seda.
Propuesta de Acuerdo de Cooperacin en Materia de Museologa.
256
Anexo N 3
Singapur en los rankings
Singapur en forma consistente ha registrado altas marcas en los rankings globales y regionales,
en factores de inters para los negocios. La evaluacin comprende desde el riesgo poltico hasta
a la productividad de la fuerza laboral, desde la calidad de vida a los prospectos para obtener
ganancias.
Singapur: Pas ms competitivo para hacer negocios
Pas
ndice de costos
Singapur
77.7
Canad
94.5
Francia
95.6
Holanda
95.7
Italia
97.8
Reino Unido
98.1
Estados Unidos
100.0
Japn
106.9
Alemania
107.4
Fuente: KPMG Competitive Alternatives Study, 2006
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ranking
Pas
1
Singapore
2
Nueva Zelanda
3
Estados Unidos
4
Canad
5
Hong Kong
6
Reino Unido
7
Dinamarca
8
Australia
9
Noruega
10
Irlanda
Fuente: World Bank report: "Doing Business
2007: How to Reform"
Ranking
Pas
Puntaje Total
1
Dinamarca
8.77
2
Canad
8.75
3
Estados Unidos
8.59
4
Finlandia
8.59
5
Hong Kong
8.58
6
Singapur
8.58
7
Holanda
8.57
8
Reino Unido
8.57
Fuente: The Economis t Intelligence Unit, in its
Business Environment Ranking (2006-2010)
Pas
Estados Unidos
Finlandia
Dinamarca
Suiza
Singapur
Alemania
Suecia
Taiwn
Competi tiveness Index (GCI),
257
Pas
Irlanda
Chile
Reino Unido
Singapur
Hong Kong
Islandia
Escocia
258
8
Argentina
9
Finlandia
10
Portugal
Fuente: IMD World Competitiveness Yearbook
2006
Mayores incentivos para atraer inversin
en Asia
Ranking
Pas
1
Rep. Eslovaca
2
Rep. Checa
3
Irlanda
4
Singapur
7
Hong Kong
10
Tailandia
11
Estados Unidos
Fuente: IMD World Competitiveness Yearbook
2005
Nivel de Papeleo (0 =
no papeleo, 10 = alto
nivel de papeleo)
2.48
2.52
5.21
5.49
5.90
6.07
Pas
Singapur
Irlanda
Suiza
Estados Unidos
Holanda
Canad
Dinamarca
Suecia
Tailandia
Filipinas
China
Vietnam
India
Indonesia
Fuente: Political and
Consultancy, June 2006
6.39
7.54
7.67
8.23
8.20
8.62
Economic
Risk
9
Austria
10
Finlandia
11
Nueva Zelanda
12
Reino Unido
13
Australia
14
Noruega
15
Repblica Checa
16
Croacia
17
Israel
18
Francia
19
Malasia
20
Eslovenia
Fuente: A.T. Kearney / Foreign Policy
Magazine Globalization Index 2005
Singapur: Menos Corrupcin en Asia
Pas
Pas
Rating (0 es el
mejor y 10 el peor)
Singapore
2.40
Japn
3.80
Hong Kong
4.20
Taiwn
5.80
Corea del Sur
5.90
Tailandia
5.95
Malasia
6.00
India
6.10
Filipinas
6.85
Indonesia
7.50
China
8.00
Vietnam
8.80
Fuente: Political and Economic Risk
Consultancy, June 2006
Mejor Marca Pas para los Negocios
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pas
Estados Unidos
China
Reino Unido
Alemania
Emiratos Arabes Unidos
Francia
Singapur
Japn
Australia
Corea del Sur
259
Nivel de corrupcin (0 = no
corrupcin, 10 = altos
niveles de corrupcin)
Singapur
1.30
Japn
3.01
Hong Kong
3.13
Macao
4.78
Corea del Sur
5.44
Taiwn
5.91
Malasia
6.13
India
6.76
China
7.58
Tailandia
7.64
Filipinas
7.80
Vietnam
7.91
Indonesia
8.16
Fuente: Political and Economic Risk
Consultancy, March 2006
Mejor Marca Pas para las Convenciones
Ranking
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pas
Estados Unidos
Australia
China
Reino Unido
Bahamas
Emiratos Arabes Unidos
Japn
Francia
Singapur
Tailandia
260
261
Anexo N 4
La inversin extranjera directa de Singapur
El gobierno de Singapur ha planificado y aplicado varias estrategias de desarrollo para crear y
sostener la competitividad del pas frente a un entorno competitivo mundial en rpido aumento.
En este sentido, es notable la funcin del gobierno de Singapur en cuanto a la
internacionalizacin de sus compaas nacionales. Tanto el gobierno como las empresas del
pas muestran un inters considerable para invertir en el extranjero.
As, desde fines de los ochentas, numerosas antiguas empresas estatales, a travs de la
privatizacin, comenzaron a cotizarse en la Bolsa de Singapur. Estas empresas se conocen
como EVA (empresas vinculadas a la administracin), dado que el Estado conserva una
influencia considerable sobre el control de su gestin. A mediados de los noventas, el sector
pblico y las EVA representaban el 60% del PIB de Singapur.
Adems, a comienzos de los noventas, con la finalidad de consolidar la competitividad nacional
del pas y permitir la expansin del capital nacional, el gobierno puso en marcha un proceso de
regionalizacin, el cual buscaba estimular a las compaas nacionales a invertir en el extranjero.
En enero de 1993 se anunciaban las iniciativas del gobierno, cuyo objetivo era crear una mayor
reserva de empresarios locales y organizar un ala exterior de la economa nacional. Esto se
conoce como Regionalizacin 2000.
Existen tres organismos gubernamentales encargados de la promocin de las inversiones. El
primero de ellos es la Empresa Internacional de Singapur, la cual era anteriormente la Junta de
Desarrollo Comercial, creada en 1965 y que cambi de nombre en el 2002. Esta entidad tiene
como funcin ayudar a las empresas radicadas en Singapur a internacionalizarse. Otro
organismo gubernamental es la Junta de Desarrollo Econmico de Singapur, el cual es un
organismo centralizado de promocin de la inversin, cuya funcin es prestar asistencia a las
empresas extranjeras en sus actividades en Singapur. De esta manera, en un esfuerzo conjunto
con el Ministerio de Comercio e Industria, este organismo ha desempeado un papel importante
en la configuracin de la economa nacional a travs de sus esfuerzos dirigidos a resolver los
problemas de desempleo, promocin de la inversin, capacitacin de la mano de obra y
desarrollo del sector industrial. Adems de atraer inversiones extranjeras, este organismo
tambin cuenta con una divisin destinada a promover la regionalizacin de las empresas de
Singapur. Por ltimo la Junta de Normas, Productividad e Innovacin tiene como objetivo
incrementar la competitividad de las empresas locales para dinamizar la economa nacional, y de
esta manera estas empresas inviertan en el mercado regional y mundial.
Si bien la mayora de las inversiones son realizadas principalmente por las grandes empresas
nacionales, cada vez un mayor nmero de PYMEs invierten en el extranjero. Dicha inversin se
efecta en actividades totalmente nuevas y bajo la modalidad de empresas conjuntas, ms que
en fusiones y adquisiciones para operaciones transfronterizas.
Las corrientes de inversiones directas aumentaron muy poco entre los aos 1976 y 1989. Recin
a partir de los noventas, stas experimentaron un aumento significativo. As, a finales de 2004, la
inversin extranjera de Singapur creci en 8% para alcanzar los US$ 328 billones, compuesta
por inversin directa, inversin en portafolio e inversin en otros activos extranjeros. La inversin
directa represent al 53.1% de la inversin extranjera de Singapur, seguido de la inversin en
activos extranjeros (27.1%) y la inversin en portafolio (19.9%).
262
La inversin extranjera directa del sector corporativo en Singapur alcanz los US$ 174 billones al
final de 2004, lo cual represent un incremento del 11.6% sobre los US$ 156 billones alcanzados
a finales de 2003. A finales de 2004, la inversin extranjera directa de Singapur fue dirigida
principalmente hacia los servicios financieros (56.2%), al sector manufactura (20.3%) y al
comercio (7.2%). En la siguiente tabla se puede apreciar la distribucin de la inversin extranjera
de Singapur por sector
Tabla 1: Distribucin de la Inversin Extranjera Directa por sector
(en US$ millones)
Sector
2003
Manufactura
construccin
Comercio
Transprte
Informacin y comunicaciones
Servicios financieros
Inmobiliarias
Servicios empresariales
Total
33,744
752
11,573
6,727
7,110
85,501
7,284
1,123
155,676
2004
35,285
780
12,546
6,600
8,570
97,703
7,076
3,058
173,809
2004
(en %)
20.3
0.4
7.2
3.8
4.9
56.2
4.1
1.8
100
Otros
6.0%
Europa
9.7%
Asia
48.9%
Latino
Amrica y
Caribe
24.5%
263
En Asia, Malasia fue el principal receptor de estas inversiones hasta 1997, ao en el que China
pas a ser el principal receptor. La cada de la inversin directa en Malasia se explica por la
poltica de regionalizacin del gobierno de Singapur. Adems, las nuevas oportunidades de
inversin en China y otros pases del sudeste asitico fueron otras razones para la cada de la
inversin singapurense en Malasia. De esta manera, las inversiones de Singapur en China e
Indonesia aumentaron significativamente entre 1993 y 2003.
En cuanto a la inversin directa en servicios financieros, principalmente en la forma de Holding
de inversiones, sta fue dirigida principalmente a Latinoamrica y el Caribe (39.4%). Otros
destinos importantes fueron Hong Kong (7.6%), Reino Unido (7.1%) y los EE.UU. (6.5%). En
cuanto a los sectores manufacturas y comercio, el principal destino de la inversin de Singapur
fue Asia, alcanzado el 90.9% y 82.2% del total respectivamente. Los principales destinos de la
inversin en manufactura fueron China (36.2%), Malasia (15.3) e Indonesia (10.8%), mientras
que para el sector comercio los principales destinos fueron Hong Kong (22.6%), Malasia (14.8%)
y China (11.3%).
Existen diversas razones que motivan la inversin de las empresas de Singapur en el extranjero.
La principal de ellas se produce al advertir que los pases receptores presentan altas tasas de
crecimiento industrial. Esto es especialmente vlido para China, pas percibido con un amplio
potencial de crecimiento de su mercado.
La necesidad de adaptar mejor sus productos o servicios a las necesidades del mercado
extranjero es otra razn. Por ejemplo, para el caso de la industria manufacturera, la presencia en
los pases receptores les permite obtener contratos como abastecedores preferenciales. En
cuanto al sector servicios, las empresas salen al exterior para poder servir mejor.
La importancia de otorgar a las operaciones de la empresa un alcance regional, e incluso
mundial tambin constituye otro factor. La presencia en el mercado extranjero les permite
completar su red de operaciones mundiales. Este objetivo se encuentra principalmente en las
empresas cuya meta es el mercado mundial, y esto se cumple con la inversin de las empresas
de Singapur en Amrica del Norte.
El acceso a tecnologas es otra razn que explica la incursin de estas empresas en Europa y
Amrica del Norte. Una motivacin, aunque menos importante es la reduccin de costos. Dado
que para la mayora de las empresas transnacionales de manufactura los costos de mano de
obra representan una proporcin pequea respecto a los costos totales. Tambin cuentan entre
las razones para invertir en el exterior, las relaciones personales con los asociados y los clientes
locales. Finalmente, el origen tnico comn, as como las contactos sociales, son un factor que
contribuye a la inversin en pases del Sudeste Asitico y Asia Oriental.
Como consecuencia de la inversin extranjera, la competitividad de las empresas de Singapur se
ha visto fortalecida. Esta mayor competitividad se debe al aumento en el conocimiento y la
experiencia en las actividades comerciales internacionales, ocasionado por la exposicin directa
a la cultura extranjera y a las prcticas comerciales. Todo ello es incorporado a la cultura
empresarial y tiene un efecto positivo en la competitividad de la empresa, y su efecto es
especialmente importante para las PYMEs, que por lo general suelen tener experiencia limitada
de las distintas culturas y prcticas comerciales. Se forma as un crculo virtuoso, dado que al
conocer mejor los mercados exteriores, las empresas se encuentran en mejor posicin para
obtener resultados favorables en los mercados extranjeros en los cuales tienen presencia.
264
Anexo N 5
Links de inters de ASEAN 1
MALASIA
-
Departamento de Estadstica
www.statistics.gov.my
Department of Fisheries
www.agrolink.moa.my/dof
265
www.miti.gov.my
-
MATRADE
www.matrade.gov.my
SINGAPUR
-
Business in Singapore
www.business.gov.sg
Customs (Aduanas)
www.customs.gov.sg
Department of Statistics
www.singstat.gov.sg
266
TAILANDIA
-
Bank of Thailand
www.bot.or.th
Ministry of Commerce
www.moc.go.th
Ministry of Finance
www.mof.go.th
267
Ministry of Industry
www.industry.go.th
Thai Trading
www.thaitrading.com
268
269
Anexo N 6.1
Per: Exportaciones a Malasia, 2003
Sector Agropecuario
#
Partida
1
2
3
4
Descripcin
806100000 UVAS FRESCAS
2204210000 DEMAS VINOS EN RECIPIENTES CON CAPACIDAD <= A 2 L
2208202100 PISCO
FOLLAJE,HOJAS,RAMAS Y PARTES DE PLANTAS,SIN FLORES NI
604990000 CAPULLOS Y HIERBAS,SECOS,TEID
TOTAL
458.081
105
717
26
279
136
27
323.026
459.104
Sector Pesquero
#
Descripcin
Partida
1
2
3
4
5
6
7
319.667
91.800
88.500
70.578
31.618
2.178
24.851
24.220
13.805
1.360
6.122
748.647
484.565
Sector qumico
#
Descripcin
FUNGICIDAS PRESENTADOS EN OTRA FORMA, A BASE DE
3808202000 COMPUESTOS DE COBRE
3203001500 MATERIAS COLORANTES DE MARIGOLD (XANTOFILA)
Partida
1
2
3
4
5
6
128.981
24.000
87.480
48.000
43.100
20.000
6.600
1.368
3.830
200
400
193.568
270.391
Descripcin
Partida
7901200000 ALEACIONES DE CINC
ALAMBRE DE COBRE DE ALEACIONES DE COBRE A BASE DE
7408210000 COBRE-CINC (LATON)
TOTAL
Fuente: PROMPEX
Elaboracin propia
1.696.165
38.961
76.877
1.814.258
1.773.042
270
Anexo N 6.2
Per: Exportaciones a Malasia, 2004
Sector agropecuario
#
Partida
1
2
Descripcin
806100000 UVAS FRESCAS
1302391000 MUCILAGOS DE SEMILLA DE TARA (CAESALPINEA SPINOSA)
TOTAL
428.202
625
2.549
260.758
430.751
Sector pesquero
#
Partida
1
2
3
4
Descripcin
408.234
157.881
67.224
5.167
38.098
24.024
20.526
919.252
534.083
Sector qumico
#
1
2
3
Partida
Descripcin
Peso Neto Kg. Valor FOB USD
3203001500 MATERIAS COLORANTES DE MARIGOLD (XANTOFILA)
16000
58.080
FUNGICIDAS PRESENTADOS EN OTRA FORMA, A BASE DE
3808202000 COMPUESTOS DE COBRE
20000
38.207
COLORANTES ORGANICOS SINTETICOS, PIGMENTARIOS Y PREP.
3204170000 A BASE DE ESTOS
120
864
TOTAL
36120
97.151
Partida
1
Descripcin
Fuente: PROMPEX
Elaboracin propia
3.184.022
3.416.784
3.184.022
271
Anexo N 6.3
Per: Exportaciones a Malasia, 2005
Sector agropecuario
#
Partida
1
2
3
4
5
6
7
8
Descripcin
806100000 UVAS FRESCAS
804502000 MANGOS Y MANGOSTANES, FRESCOS O SECOS
573.833
21.032
17.141
2.900
11.600
18
5.575
100
660
65
514
25
160
10
381.342
609.484
Sector pesquero
#
Partida
1
2
3
4
5
Descripcin
DEMAS JIBIAS, GLOBITOS,CALAMARES Y POTAS,
307490000 CONGELADAS, SECAS, SALADAS O EN SALMUERA
CABALLAS CONGELADAS, EXCTO. HIGADOS, HUEVAS Y
303740000 LECHAS
301100000 PECES ORNAMENTALES
DEMAS MOLUSCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS,
1605909000 PREPARADOS O CONSERVADOS
LOS DEMAS PECES O PESCADOS VIVOS PARA
301991000 REPRODUCCION O CRIA INDUSTRIAL
TOTAL
77.536
97.410
55.980
2.889
25.700
26.764
13.913
22
153
303.687
173.280
Sector qumico
#
1
2
3
4
5
6
7
8
Partida
Descripcin
3203001500 MATERIAS COLORANTES DE MARIGOLD (XANTOFILA)
FUNGICIDAS PRESENTADOS EN OTRA FORMA, A BASE DE
3808202000 COMPUESTOS DE COBRE
2825500000 OXIDOS E HIDROXIDOS DE COBRE
DEMAS MEDICAMENTOS P` USO VETERINARIO Q`
3004502000 CONTENGAN VITAMINAS
MEDICAMENTOS Q` CONTENGAN OTROS ANTIBIOTICOS P`
3004202000 USO VETERINARIO P` VENTA AL POR MENOR
3004903000 LOS DEMAS MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO
MEDICAMENTOS Q` CONTENGAN HORMONAS
3004322000 CORTICOSUPRARRENALES PARA USO VETERINARIO
SALES DEL ACIDO ETILENDIAMINOTETRACETICO
2922494200 (EDTA)(ACIDO EDETICO(DCI))
TOTAL
56.800
20.000
37.444
4.800
13.375
814
9.779
302
4.740
280
3.885
50
42.204
126.074
Partida
1
2
Descripcin
Fuente: PROMPEX
Elaboracin propia
811.453
215.483
749.038
924.795
1.560.491
272
Anexo N 6.4
Per: Exportaciones a Singapur, 2003
Sector Agropecuario
#
Partida
1
2
3
4
5
6
Descripcin
806100000 UVAS FRESCAS
1404103000 TARA
MANDARINAS (INC. LAS TANGERINAS Y SATSUMAS) FRESCAS O
805201000 SECAS
DEMAS CLEMENTINAS. WILKINGS E HIBRIDOS SIMILARES DE
805209000 AGRIOS(CITRICOS) FRECOS O SECOS
106390000 LAS DEMAS AVES NO COMPRENDIDAS EN LA PARTIDA 01.05
PSITACIFORMES INCLUIDOS LOS LOROS, GUACAMAYOS,
106320000 CACATUAS Y DEMAS PAPAGAYOS
OTROS
TOTAL
288.734
36.000
27.000
21.840
16.380
20.880
12.528
34
1.283
33
876
262.619
346.803
Sector pesquero
#
Partida
1
2
3
4
5
6
7
Descripcin
Peso Neto Kg. Valor FOB USD
DEMAS MOLUSCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS, PREPARADOS
147.738
661.018
1605909000 O CONSERVADOS
DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO ENTERO O
1604190000 EN TROZOS, EXCEPTO PICADO
184.069
175.193
1605901000 ALMEJAS, LOCOS Y MACHAS PREPARADOS O CONSERVADOS
19.110
129.513
301100000 PECES ORNAMENTALES
15.704
95.250
DEMAS JIBIAS, GLOBITOS,CALAMARES Y POTAS, CONGELADAS,
307490000 SECAS, SALADAS O EN SALMUERA
96.810
68.185
303740000 CABALLAS CONGELADAS, EXCTO. HIGADOS, HUEVAS Y LECH
102.000
59.828
DEMAS PREPARA. Y CONSERVAS DE SARDINA, ENTERO O EN
1604131090 TROZOS, EXC.PICADO
15.113
19.403
OTROS
29
37
TOTAL
580.573
1.208.424
Sector qumico
#
Partida
1
2
3
4
5
6
Descripcin
MATERIAS
COLORANTES
DE
MARIGOLD (XANTOFILA)
3203001500
PROD.CURTIENTES INORGANICOS;PREPARAC. CURTIENTES,INCL.
3202909000 CON PROD.CURTIENTES NATURA
2810001000 ACIDO ORTOBORICO
2840200000 LOS DEMAS BORATOS
2941500000 ERITROMICINA Y SUS DERIVADOS; SALES DE ESTOS PRODUCTOS
LOS DEMAS MEDICAMENTOS P` USO HUMANO CON HORMONAS
3004391000 SIN ANTIBIOTICOS
TOTAL
97.016
70.000
73.675
71.500
25.419
24.000
21.474
300
20.400
18
8.873
190.818
246.857
Partida
1
2
3
4
5
6
Descripcin
Peso Neto Kg. Valor FOB USD
ALAMBRE DE COBRE DE ALEACIONES DE COBRE A BASE DE
7408210000 COBRE-CINC (LATON)
158.097
349.511
7602000000 DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ALUMINIO.
130.160
137.469
CHAPAS Y TIRAS DE COBRE REFINADO,ENROLLADAS,DE ESPESOR
7409110000 SUP. A 0,15 MM
43.513
95.372
7905000099 LAS DEMAS CHAPAS, HOJAS Y TIRAS, DE CINC
50.000
50.432
7204210000 DESPERDICIOS Y DESECHOS DE ACERO INOXIDABLE
37.640
26.078
7408190000 LOS DEMAS ALAMBRES DE COBRE REFINADO
3.458
7.764
TOTAL
422.867
666.626
273
Sector textil
#
Partida
1
2
3
4
Descripcin
T-SHIRTDE ALGODON P`HOMB.O MUJ.,D`TEJ.TEIDO D`UN SOLO
6109100031 COLOR UNIF.INCL.BLANQLEADOS
6109100039 LOS DEMAS T-SHIRTS DE ALGODON, PARA HOMBRES O MUJERES
6114200000 LAS DEMAS PRENDAS DE VESTIR DE PUNTO DE ALGODON
T-SHIRTDE ALGODON P`HOMB.O MUJ.,D`TEJ.C/HILADOS DE DIST.
6109100032 COLORES,C/ MOTIV. DE RAYAS
CAMISAS D`PTO.ALG.C/CUE.Y
ABERT.DEL.PARC.P`HOMB.,D`TEJ.TEIDO D`UN SOLO COLOR
INCL.BL
CAMISAS D`PTO.ALG.C/ABERT.DEL.PARC.,C.Y PU.DE
TEJ.ACAN.P`HOMB.,TEIDO D`UN SOLO COLO
LOS DEMAS SWEATERS, PULLOVERS, CARDIGANS, Y ARTICULOS
SIMILARES DE PUNTO,DE ALGODON
LAS DEMAS CAMISAS D`PTO ALG.CON CUELLO Y ABERTURA
DELANTERA PARCIAL P`HOMBRES
6105100051
6105100041
6110200090
6105100080
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
OTROS
TOTAL
Fuente: PROMPEX
Elaboracin propia
142.829
2.476
80.491
1.007
26.212
4.852
25.570
414
17.126
1.640
14.939
272
12.930
267
8.378
132
8.024
275
7.248
201
6.191
108
4.810
43
3.975
61
2.749
48
1.789
23
1.680
142
1.571
29
1.348
381
1.344
300
1.327
25
1.175
273
3.145
20.236
374.851
274
Anexo N 6.5
Per: Exportaciones a Singapur, 2004
Sector agropecuario
#
Partida
1
2
3
4
5
6
Descripcin
Peso Neto Kg. Valor FOB USD
806100000 UVAS FRESCAS
277.487
506.839
DEMAS ACEITES Y GRASAS VEGETALES FIJOS, Y SUS FRACCIONES,
1515900000 INCL. REFINADOS PERO SIN MO
8.990
52.827
1404103000 TARA
20.000
23.150
LAS DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS QUE CONTENGAN
2106909100 MEZCLAS O EXTRACTOS DE PLANTAS, PARTES DE PLANTAS
485
11.567
709200000 ESPARRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS
3.800
9.807
UA DE GATO (UNCARIA TORMENTOSA) FRESCOS, SECOS,
1211905000 INCLUSO CORTADOS, QUEBRANTADOS O PULVERIZADOS
3.000
4.710
OTROS
85
1.263
TOTAL
313.847
610.164
Sector pesquero
#
Partida
1
2
3
4
5
6
7
Descripcin
DEMAS MOLUSCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS, PREPARADOS
1605909000 O CONSERVADOS
1605901000 ALMEJAS, LOCOS Y MACHAS PREPARADOS O CONSERVADOS
301100000 PECES ORNAMENTALES
DEMAS JIBIAS, GLOBITOS, CALAMARES Y POTAS, CONGELADAS,
307490000 SECAS, SALADAS O EN SALMUERA
HARINA,POLVO Y PELLETS, DE CRUSTACEOS,MOLUSCOS U OTROS
2301209000 INVERTEBRADOS ACUATICOS
DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO ENTERO O
1604190000 EN TROZOS, EXCEPTO PICADO
DEMAS MOLUSCOS, INC HARINA, POLVO Y PELLETS DE INVERT.
307999090 ACUATIC.APTOS P`ALIM.HUMAN.CONG
TOTAL
1.167.571
74.366
515.230
25.490
185.476
130.898
63.827
26.000
29.200
18.870
18.560
509.135
1.979.869
Sector qumico
#
1
2
3
Partida
Descripcin
3203001500 MATERIAS COLORANTES DE MARIGOLD (XANTOFILA)
PROD.CURTIENTES INORGANICOS;PREPARAC. CURTIENTES,INCL.
3202909000 CON PROD.CURTIENTES NATURA
3910009000 LAS DEMAS SILICONAS EN FORMAS PRIMARIAS
OTROS
TOTAL
62.450
18.000
18.000
6.670
11.470
1.303
1.303
41.973
93.222
Partida
1
2
3
4
5
Descripcin
Peso Neto Kg. Valor FOB USD
ALAMBRE DE COBRE DE ALEACIONES DE COBRE A BASE DE COBRE7408210000 CINC (LATON)
141.146
406.394
CHAPAS Y TIRAS DE COBRE REFINADO,ENROLLADAS,DE ESPESOR
7409110000 SUP. A 0,15 MM
85.750
289.161
7905000099 LAS DEMAS CHAPAS, HOJAS Y TIRAS, DE CINC
42.000
56.517
DISCOS, HEXAGONOS,DE CINC CUYA MAYOR DIMENSION NO
7905000091 EXCEDA DE 30 MM
21.000
28.889
8110200000 DESPERDICIOS Y DESECHOS DE ANTIMONIO
21.810
23.882
OTROS
3.079
12.671
TOTAL
314.785
817.513
275
Sector textil
#
Partida
1
2
3
4
5
6
7
8
Descripcin
T-SHIRTDE ALGODON P`HOMB.O MUJ.,D`TEJ.TEIDO D`UN SOLO
6109100031 COLOR UNIF.INCL.BLANQLEADOS
6109100039 LOS DEMAS T-SHIRTS DE ALGODON, PARA HOMBRES O MUJERES
6114200000 LAS DEMAS PRENDAS DE VESTIR DE PUNTO DE ALGODON
CAMISAS D`PTO.ALG.C/CUE.Y
ABERT.DEL.PARC.P`HOMB.,D`TEJ.TEIDO D`UN SOLO COLOR
6105100051 INCL.BL
CAMISAS D`PTO.ALG.C/ABERT.DEL.PARC.,C.Y PU.DE
6105100042 TEJ.ACAN.P`HOMB.,C/HILAD.DIST.COLOR.RA
LOS DEMAS SWEATERS, PULLOVERS, CARDIGANS, Y ARTICULOS
6110200090 SIMILARES DE PUNTO,DE ALGODON
T-SHIRTDE ALGODON P`HOMB.O MUJ.,D`TEJ.C/HILADOS DE DIST.
6109100032 COLORES,C/ MOTIV. DE RAYAS
LAS DEMAS CAMISAS D`PTO ALG.CON CUELLO Y ABERTURA
6105100080 DELANTERA PARCIAL P`HOMBRES
OTROS
TOTAL
Fuente: PROMPEX
Elaboracin propia
500.123
1.266
58.110
1.080
41.023
520
22.237
813
21.857
415
12.480
250
11.325
278
10.710
976
46.838
54.984
724.701
276
Anexo N 6.6
Per: Exportaciones a Singapur, 2005
Sector agropecuario
#
Partida
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Descripcin
806100000 UVAS FRESCAS
1302199090 JUGOS Y EXTRACTOS DE DEMAS VEGETALES
804502000 MANGOS Y MANGOSTANES, FRESCOS O SECOS
DEMAS ACEITES Y GRASAS VEGETALES FIJOS, Y SUS FRACCIONES,
1515900000 INCL. REFINADOS PERO SIN MO
1404103000 TARA
106390000 LAS DEMAS AVES NO COMPRENDIDAS EN LA PARTIDA 01.05
DEMAS PLANTAS, PARTES DE PLANTAS, SEMILLAS Y FRUTOS DE LAS
1211909090 UTILIZ. EN PERFUMERIA, MED
1106201000 HARINA, SEMOLA Y POLVO DE MACA (LEPIDIUM MEYENII)
709200000 ESPARRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS
OTROS
TOTAL
226.320
299.889
18.000
75.550
62.920
51.280
7.745
35.889
15.000
13.894
290
12.140
5.000
8.779
502
4.468
1.800
4.064
100
1.651
337.677
507.603
64.073
441.481
32.756
238.004
7.034
61.212
106.400
48.820
Sector pesquero
#
Partida
1
2
3
4
Descripcin
DEMAS MOLUSCOS E INVERTEBRADOS ACUATICOS, PREPARADOS O
1605909000 CONSERVADOS
1605901000 ALMEJAS, LOCOS Y MACHAS PREPARADOS O CONSERVADOS
301100000 PECES ORNAMENTALES
DEMAS JIBIAS, GLOBITOS,CALAMARES Y POTAS, CONGELADAS,
307490000 SECAS, SALADAS O EN SALMUERA
OTROS
TOTAL
101
2.970
210.364
792.488
45.000
38.300
Sector qumico
#
Partida
Descripcin
PROD.CURTIENTES INORGANICOS;PREPARAC. CURTIENTES,INCL.
3202909000 CON PROD.CURTIENTES NATURA
OTROS
TOTAL
110
21
45.110
38.321
267.498
920.206
80.759
321.123
Partida
1
2
3
Descripcin
ALAMBRE DE COBRE DE ALEACIONES DE COBRE A BASE DE COBRE7408210000 CINC (LATON)
CHAPAS Y TIRAS DE COBRE REFINADO,ENROLLADAS,DE ESPESOR
7409110000 SUP. A 0,15 MM
7403210000 ALEACIONES DE COBRE A BASE DE COBRE-CINC (LATON)
73.620
150.921
421.877
1.392.250
Descripcin
T-SHIRTDE ALGODON P`HOMB.O MUJ.,D`TEJ.TEIDO D`UN SOLO
6109100031 COLOR UNIF.INCL.BLANQLEADOS
5105391000 PELO FINO CARDADO O PEINADO DE ALPACA O DE LLAMA
LOS DEMAS PANTALONES LARGOS Y PANTALONES CON PETO DE
6203420019 ALGODON, PARA HOMBRES O NIOS
145.198
1.134.415
63.671
390.743
3.908
137.804
2.528
69.507
783
31.906
562
20.303
389
16.696
299
14.835
TOTAL
Sector textil
#
Partida
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CAMISAS D`PTO.ALG.C/CUE.Y
6105100051 ABERT.DEL.PARC.P`HOMB.,D`TEJ.TEIDO D`UN SOLO COLOR INCL.BL
CAMISAS D`PTO.ALG.C/ABERT.DEL.PARC.,C.Y PU.DE
6105100041 TEJ.ACAN.P`HOMB.,TEIDO D`UN SOLO COLO
CAMISAS D`PTO.ALG.C/ABERT.DEL.PARC.,C.Y PU.DE
6105100042 TEJ.ACAN.P`HOMB.,C/HILAD.DIST.COLOR.RA
OTROS
TOTAL
Fuente: PROMPEX
Elaboracin propia
98
4.540
304
15.593
217.738
1.836.340
277
Anexo N 6.7
Per: Exportaciones a Tailandia, 2003
Sector agropecuario
#
Partida
1
2
3
4
Descripcin
1404103000 TARA
505100000 PLUMAS DE LAS UTILIZADAS PARA RELLENO; PLUMON
1302199090 JUGOS Y EXTRACTOS DE DEMAS VEGETALES
TOTAL
181.392
5.000
4.454
449
3.814
900
3.429
115.276
193.088
Sector pesquero
#
Partida
1
2
3
4
Descripcin
DEMAS JIBIAS, GLOBITOS,CALAMARES Y POTAS, CONGELADAS,
307490000 SECAS, SALADAS O EN SALMUERA
316.755
535.687
261.767
45.984
55.736
128
731
1.247.649
634.988
Sector qumico
#
Partida
1
2
3
4
5
6
7
8
Descripcin
FUNGICIDAS PRESENTADOS EN OTRA FORMA, A BASE DE
3808202000 COMPUESTOS DE COBRE
2840200000 LOS DEMAS BORATOS
PROD.CURTIENTES INORGANICOS;PREPARAC. CURTIENTES,INCL.
3202909000 CON PROD.CURTIENTES NATURA
2810001000 ACIDO ORTOBORICO
2817001000 OXIDO DE CINC (BLANCO O FLOR DE CINC)
MATERIAS COLORANTES DE ORIGEN VEGETAL DE ACHIOTE
3203001400 (ONOTO, BIJA)
3203002100 CARMIN DE COCHINILLA
3505200000 COLAS
TOTAL
445.400
144.000
117.360
36.000
39.780
75.000
32.862
22.000
18.284
630
9.428
15
1.755
100
90
617.745
664.959
Partida
Descripcin
TOTAL
Fuente: PROMPEX
Elaboracin propia
1.833.770
600.000
609.746
41.370
48.492
305
1.326
2.556.396
2.493.335
278
Anexo N 6.8
Per: Exportaciones a Tailandia, 2004
Sector agropecuario
#
Partida
1
2
Descripcin
1404103000 TARA
2204210000 DEMAS VINOS EN RECIPIENTES CON CAPACIDAD <= A 2 L
2208202100 PISCO
429.052
39.000
37.996
286
1.875
117
981
44
315
226.161
470.219
Sector pesquero
#
Partida
Descripcin
DEMAS JIBIAS, GLOBITOS,CALAMARES Y POTAS, CONGELADAS,
307490000 SECAS, SALADAS O EN SALMUERA
HARINA,POLVO Y PELLETS, DE CRUSTACEOS, MOLUSCOS U
2301209000 OTROS INVERTEBRADOS ACUATICOS
301100000 PECES ORNAMENTALES
1
2
TOTAL
416.384
270.189
257.504
4.782
37.358
10
1.291.621
711.251
Sector qumico
#
Partida
1
2
3
Descripcin
4
5
6
7
TOTAL
101.558
60.000
100.099
89.500
91.305
80.000
84.790
151.500
63.475
9.687
10.771
400
5.684
675
21
188
511.113
458.545
Partida
Descripcin
7901200000 ALEACIONES DE CINC
7905000099 LAS DEMAS CHAPAS, HOJAS Y TIRAS, DE CINC
TOTAL
Fuente: PROMPEX
Elaboracin propia
1.093.426
648.000
808.955
1.914.730
1.902.382
279
Anexo N 6.9
Per: Exportaciones a Tailandia, 2005
Sector agropecuario
#
Partida
1
2
Descripcin
1404103000 TARA
LAS DEMAS PLANTAS VIVAS (INC.SUS RAICES), ESQUEJES E
602900090 INJERTOS ENRAIZADOS; BLANCO DE SETA
166.836
307.760
72.000
68.760
70
2.225
31
306
238.937
379.051
Sector pesquero
#
Partida
1
2
3
4
5
Descripcin
DEMAS JIBIAS, GLOBITOS,CALAMARES Y POTAS, CONGELADAS,
307490000 SECAS, SALADAS O EN SALMUERA
HARINA,POLVO Y PELLETS,DE CRUSTACEOS,MOLUSCOS U
2301209000 OTROS INVERTEBRADOS ACUATICOS
1504102100 ACEITE DE LOS DEMAS PESCADOS EN BRUTO
301100000 PECES ORNAMENTALES
DEMAS PESCADOS CONGELADOS, EXCTO. HIGADOS, HUEVAS Y
303790000 LECHAS
TOTAL
1.274.078
516.344
194.021
175.104
244.938
156.295
2.799
20.055
4.535
8.159
1.720.371
875.956
Sector qumico
#
Partida
1
2
3
4
5
6
7
8
Descripcin
FUNGICIDAS PRESENTADOS EN OTRA FORMA, A BASE DE
3808202000 COMPUESTOS DE COBRE
2840200000 LOS DEMAS BORATOS
2810001000 ACIDO ORTOBORICO
2817001000 OXIDO DE CINC (BLANCO O FLOR DE CINC)
PROD.CURTIENTES INORGANICOS;PREPARAC.
3202909000 CURTIENTES,INCL. CON PROD.CURTIENTES NATURA
3910009000 LAS DEMAS SILICONAS EN FORMAS PRIMARIAS
CEMENTOS, MORTEROS, HORMIGONES Y PREPARAC. SIMIL.,
3816000000 REFRACTARIOS,EXC. PROD. DE 38.01
ADITIVOS PREPARADOS PARA CEMENTOS, MORTEROS U
3824400000 HORMIGONES
TOTAL
185.000
375.499
163.500
134.160
261.000
112.530
60.000
78.525
18.000
16.200
550
3.135
3.456
2.909
1.250
1.230
692.756
724.188
Partida
1
2
Descripcin
Fuente: PROMPEX
Elaboracin propia
26.000
42.985
356.000
547.196
280
ARTCULO 1
ACCESO AL MERCADO DE MERCANCAS
1.
Con miras a acelerar la obtencin de beneficios provenientes del Acuerdo Marco las
Partes acuerdan que las reglas para el proceso de eliminacin de aranceles, tal y como
se establecen en el Anexo 1, se aplicarn a los productos que aparecen listados en el
Apndice 1 del referido Anexo.
2.
3.
281
ARTCULO 2
REGLAS DE ORIGEN
1.
2.
Para este fin, se aplicarn las Reglas de Origen acordadas por las Partes tal y como
se consignan en el Anexo 2.
3.
ARTCULO 3
SALVAGUARDIAS
Si, como resultado de circunstancias imprevistas que surjan de la reduccin o eliminacin
arancelaria de conformidad con el presente Protocolo, una mercanca originaria de la otra
Parte es importada al territorio de una Parte en tal forma o en cantidades mayores como
para provocar o amenacen provocar serios daos a los productores nacionales de dicha
mercanca en la Parte importadora, la Parte importadora puede, despus de consultas
previas, que se concluirn dentro de los noventa (90) das a partir de la fecha de notificacin
a la otra Parte o en cualquier marco de tiempo mutuamente acordado, suspender
provisionalmente y sin discriminacin el trato preferencial as acordado.
ARTCULO 4
MEDIDAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS
1.
Las Partes acuerdan facilitar un com ercio bilateral seguro de productos agrcolas y
alimenticios, reforzar la cooperacin entre sus agencias gubernamentales que
tengan responsabilidad de los asuntos relacionados con medidas sanitarias y
fitosanitarias, y profundizar el entendimiento mutuo de los reglamentos y
procedimientos de las Partes.
282
2.
Para la finalidad del presente Artculo, las Partes aplicarn las disposiciones sobre
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) consignadas en el Anexo 3.
3.
4.
(a)
(b)
(c)
(d)
El Comit Conjunto deber continuar realizando sus funciones de acuerdo con las
disposiciones del Acuerdo de Libre Comercio Per Tailandia que las Partes
concluirn de conformidad con el Acuerdo Marco.
ARTCULO 5
OBSTCULOS TCNICOS AL COMERCIO
1.
Las Partes debern asegurar que las normas, reglamentos tcnicos, procedimientos
de evaluacin de conformidad y metrologa no creen obstculos innecesarios al
comercio.
2.
Para los fines del presente Artculo, se aplicarn las disposiciones sobre Obstculos
Tcnicos al Comercio tal y como se consignan en el Anexo 4.
3.
Los puntos de contacto para los fines del presente Artculo sern:
(a) En el caso de Tailandia, the Thai Industrial Standards Institute;
(b) En el caso del Per, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
283
ARTCULO 6
PROCEDIMIENTOS ADUANEROS
1.
2.
ARTCULO 7
TRANSPARENCIA
Las Partes acuerdan asegurar la administracin transparente de sus leyes y
reglamentos de conformidad con las disposiciones contenidas en el Anexo 6.
ARTCULO 8
MECANISMO DE SOLUCIN DE CONTROVERSIAS
1.
2.
ARTCULO 9
ESTABLECIMIENTO DE LA COMISIN CONJUNTA
1.
2.
3.
284
ARTCULO 10
DISPOSICIONES FINALES
1.
Cada una de las Partes notificar a la otra Parte sobre la conclusin de sus
procedimientos internos para la entrada en vigencia del presente Protocolo.
2.
Por el Gobierno de la
Repblica del Per
285
Anexo N 8
Metodologa propuesta por la OGEE para la estimacin de los productos prioritarios en
los Planes Operativos de Mercado
1. El primer paso para la construccin de los ndices empleados en la presente metodologa,
consistir en eliminar del anlisis las exportaciones e importaciones de commodities (el
petrleo, los minerales y la harina de pescado). Asimismo, se eliminarn del anlisis aquellos
productos en los que el Per registre exportaciones totales iguales a cero ( X ih = 0) 1.
2. Una vez aplicado este filtro, se calculan 5 grupos de indicadores, 3 de oferta y 2 de
demanda. A cada grupo de indicadores se les otorga un determinado peso, siendo los
grupos de oferta los que cuentan con mayor peso. Los grupos de indicadores son los
siguientes:
2.1. Criterios de Oferta:
a. Productos que actualmente Per le exporta al socio comercial:
Categora
Indicador
( X ijh )
Productos que
actualmente se
exportan al
socio comercial
Descripcin
Var%( X ijh ) Tasa de crecimiento de las exportaciones del pas i al pas j del bien h
X ijh
M jh
( D1 )
Peso
Peso
Indicador Categora
4
1.5
3
10
1.5
Indicador
( X iMRh)
Descripcin
Valor de las exportaciones del pas i al mercado relevante (MR) del bien
h.
Var%( X iMRh ) Tasa de crecimiento de las exportaciones del pas i al MR del bien h.
Exportaciones
al Mercado
Relevante
X iMRh
M jh
( D1 )
Peso
Peso
Indicador Categora
2
0.75
1.5
0.75
Promedio 2002-2005.
El mercado relevante esta conformado por un pas o un grupo de pases de similares caractersticas (principalmente
ubicacin geogrfica e intercambio comercial) a las del pas socio analizado.
2
286
c. Exportaciones al mundo:
Categora
Descripcin
Indicador
( X ih )
Valor de las exportaciones totales del pas i del bien h
Var %( X ih ) Tasa de crecimiento de las exportaciones totales del pas i del bien h.
Exportaciones
al Mundo
( D1)
Peso
Peso
Indicador Categora
0.75
0.375
1.5
Indicador
( X GRjh )
Importaciones
del socio
comercial
desde el Grupo
Relevante
Descripcin
Valor de las exportaciones del grupo relevante (GR) al pas j del bien h.
Var %( X GRjh) Tasa de crecimiento de las exportaciones del GR al pas j del bien h.
X GRjh
M jh
( D1)
Peso
Peso
Indicador Categora
1
0.375
0.75
2.5
b. Productos que importa hoy el socio comercial del mundo (demanda pura):
Categora
Indicador
( M jh )
Importaciones
Var %( M jh )
del socio
comercial
( D1)
desde el Mundo
Descripcin
Peso
Peso
Indicador Categora
0.5
0.25
1
0.25
El grupo relevante esta conformado por un grupo de pases con caractersticas similares a las del Per. En general,
los pases incluidos dentro del grupo relevante son: Bolivia, Ecuador, Colombia, Chile, Centroamrica, Brasil y
Argentina.
287
5. En el caso de las cuotas de mercado, se truncaron los valores a 20% de esta manera se
espera reducir el sesgo originado por los productos que tienen una mayor cuota de mercado
y que no necesariamente tienen potencial exportador.
6. Los indicadores empleados fueron estandarizados para que sus valores fluctuaran en un
rango entre 0 y 1 y luego pudieran ser agregados en un indicador general sin introducir
sesgos.
7. Adicionalmente, dada la naturaleza discrecional de los pesos, se realiz un anlisis de
sensibilidad en el que se permite que los pesos de cada indicador flucten en un rango
determinado de manera aleatoria (segn lo especificado en la parte 2). Se iteraron 10,000
escenarios con pesos aleatorios en los rangos correspondientes para obtener el ranking4.
Los pesos de los indicadores se distribuyen aleatoriamente uniformes, de esta manera se obtiene un ranking que
incluye un anlisis de sensibilidad de los resultados ante cambios en los pesos otorgados a los diferentes indicadores.
288
Anexo N 9
Priorizacin de productos con potencial para exportar al mercado ASEAN 1:
Metodologa push
Metodologa:
Para establecer las Oportunidades de Exportacin al mercado de Malasia, Singapur y
Tailandia (ASEAN 1) se utiliz la metodologa denominada como Identificacin de
Oportunidades de Exportacin 1. Esta metodologa consiste en dos grficos de dispersin, uno
que relaciona el valor promedio de las exportaciones de los productos de inters con su
respectiva tasa de crecimiento, y el otro que relaciona la tasa de crecimiento de las
importaciones y la tasa de crecimiento de las exportaciones.
Los datos utilizados, son los proporcionados por el MINCETUR, y comprende la lista de todas
las partidas que han sido exportadas por Per hacia el ASEAN 1; y tambin todas aquellas
partidas que han sido importadas por estos pases, independientemente de su procedencia.
Estos datos pertenecen al perodo 2001 2004.
Dada la magnitud de la data proporcionada (3852 partidas para cada uno de los tres pases), y
la alta presencia de partidas cuyos valores no eran significativos, se decidi trabajar
nicamente con aquellas partidas cuyo valor de exportacin fuera mayor a US$ 5000.
Asimismo, las partidas fueron clasificadas en once sectores:
Agropecuario
Artesanas
Maderas y papeles
Metal-mecnico
Minera no metlica
Pesquero
Pieles y cueros
Qumico
Sdero-metalrgico
Textil
Varios
De este modo, se trabajo con la siguiente informacin:
289
Cuadro N1:
Malasia: Partidas utilizadas
Nmero
Sector
Partida
AGROPECUARIO
080610
Uvas frescas
AGROPECUARIO
200290
MADERAS Y
PAPELES
MADERAS Y
PAPELES
METALMECANICO
METALMECANICO
490191
MINERIA NO
METALICA
252890
PESQUERO
030374
PESQUERO
150420
10
PESQUERO
030749
11
PESQUERO
160419
4
5
6
490199
847490
Descripcin
Tasa de
crecimiento de
las
exportaciones
peruanas a
Malasia
376,434.01
40.99
Exportaciones
de Peru a
Malasia
Importaciones
Totales de
Malasia
Tasa de
Crecimiento de
las
importaciones
de Malasia
12,731,487.00
-2.76
6,456.69
-50.00
6,550,323.00
14.16
5,233.33
-50.00
1,525,450.67
43.18
5,106.00
50.00
85,225,048.33
4.01
11,281.67
50.00
18,232,263.67
12.86
8,113.61
100.00
9,314,808.67
16.40
649,185.83
-5.42
1,421,043.67
25.52
Caballas congelados
242,633.58
63.85
24,628,775.33
46.08
120,466.51
16.32
2,362,286.33
73.88
32,947.31
100.00
7,378,769.00
15.94
29,500.00
0.00
1,832,009.00
-8.44
22,748.94
76.65
8,072,012.00
29.42
6,842.13
50.00
4,022,438.33
0.56
43.11
848490
Los demas juntas y surtidos de juntas de
distinta composicion presentadas en
bolsas, sobres, o envases anlogos
Demas boratos naturales y sus
concentrados (incl. calcinados): acido
borico
PESQUERO
030110
13
PESQUERO
160590
Peces ornamentales
Los dems crustceos, moluscos y dems
invertebrados preparados o conservados
14
PIELES Y
CUEROS
410419
17,333.33
50.00
11,049,419.33
15
QUIMICO
380820
-33.66
10,217,602.33
1.58
QUIMICO
320300
Fungicidas
Materias colorantes de origen vegetal o
animal, aunque sean de constitucin
qumica definida; entre otras
97,444.75
16
78,666.67
-18.44
1,995,345.67
22.20
17
QUIMICO
284020
24,042.93
-25.76
3,120,739.00
27.76
18
QUIMICO
281000
12,623.48
-89.45
3,225,194.67
-5.33
19
20
SIDEROSIDEROMETALURGICO
SIDEROMETALURGICO
SIDEROMETALURGICO
SIDEROMETALURGICO
790120
790112
1,647,569.99
273,810.63
93.86
-50.00
20,977,443.67
39,862,124.67
56.54
-31.36
TEXTIL
550330
21
22
23
24
740821
760200
740919
25
TEXTIL
510529
26
TEXTIL
520833
25,625.76
0.00
7,152,128.67
26.74
14,173.29
-50.00
42,365,024.00
8.19
10,944.43
-50.00
61,033,139.67
14.98
54,051.20
50.00
2,819,009.00
8.95
30,380.66
0.00
11,808,476.00
12.02
19,368.60
0.00
19,368.60
50.00
290
Cuadro N 2
Singapur: Partidas utilizadas
Nmero
Sector
Partida
Descripcin
AGROPECUARIO
080610
AGROPECUARIO
151590
Uvas frescas
Las dems grasas y aceites vegetales fijos,
incluso refinados, pero sin modificar
qumicamente
AGROPECUARIO
140410
AGROPECUARIO
080520
AGROPECUARIO
121190
Tasa de
crecimiento de
las
exportaciones
peruanas a
singapur
265,191.07
87.77
Exportaciones
de Peru a
Singapur
Importaciones
Totales de
Singapur
Tasa de
Crecimiento de
las
importaciones
de singapur
22,796,437.00
6.98
17,609.00
50.00
9,012,485.33
24.09
16,716.67
42.87
176,517.00
-47.72
13,271.80
0.00
11,372,755.00
-1.32
12,370.00
0.00
22,488,556.00
-8.33
5,335.75
0.00
133,013,422.33
8.53
21,767.77
100.00
41,665,064.67
-0.50
8,355.53
50.00
4,675,302.67
-16.97
874,877.47
0.00
25,661,766.00
48.42
238,916.42
0.00
4,357,534.33
45.43
219,684.40
0.00
90,876,076.33
29.38
134,494.49
0.00
7,013,359.33
-4.35
78,541.32
0.00
11,986,611.33
27.71
74,434.76
0.00
16,023,289.00
100.00
55,798.38
0.00
28,308,781.33
59.06
45,423.45
0.00
49,089,513.33
7.68
26,760.40
0.00
10,896,248.33
9.67
22,750.00
0.00
347,175.67
29.90
10,725.89
-50.00
906,393,638.00
42.74
10,133.33
-50.00
9,399,605.33
16.68
7,011.72
0.00
5,034,961.67
4.15
6,497.33
0.00
57,558,288.67
-8.73
6,333.33
50.00
12,537,620.00
21.25
AGROPECUARIO
210690
MADERAS Y
PAPELES
440729
MADERAS Y
PAPELES
METALMECANICO
440920
METALMECANICO
METALMECANICO
870540
METALMECANICO
METALMECANICO
METALMECANICO
METALMECANICO
842940
METALMECANICO
METALMECANICO
METALMECANICO
METALMECANICO
842649
METALMECANICO
METALMECANICO
851110
METALMECANICO
METALMECANICO
820719
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
870410
Volquetes automotores concebidos para
utilizarlos fuera de la red de carreteras
Camiones hormigonera
842959
Las dems palas mecnicas, excavadoras,
cargadoras y palas cargadoras
Compactadoras y apisonadoras
(aplanadoras)
870130
842951
Tractores de orugas
Cargadoras y palas cargadoras de carga
frontal
850212
841440
871631
Cisternas
870323
Los dems vehculos con motor de mbolo
(pistn) alternativo, de encendido por
chispa de cilindrada superior a 1,500 cm3
pero inferior a 3.000 cm3
846880
Bujas de encendido
Las dems mquinas y aparatos para
soldar,aunque puedan cortar, excluidas
85.15
Los dems tiles de perforacin, incluidas
las partes
842920
Niveladoras
Nmero
Sector
Partida
24
MINERIA NO
METALICA
252890
25
PESQUERO
160590
Descripcin
291
Tasa de
Tasa de
crecimiento de
Importaciones
Crecimiento de
las
Totales de
las
exportaciones
Singapur
importaciones
peruanas a
de singapur
singapur
34,552.00
-50.00
71,569.67
-47.60
Exportaciones
de Peru a
Singapur
1,161,939.50
39.04
53,029,012.00
-6.04
104,077.67
97.36
12,821,069.00
11.02
94,585.33
2.62
5,086,186.00
32.72
79,984.45
-93.22
1,396,301.67
-3.61
58,614.78
24.58
11,731,247.00
-8.68
Caballas congelados
Los dems pescados secos, incluso
salado, sin ahumar
Preparaciones y conservas de sardinas,
sardinelas y espadines
Materias colorantes de origen vegetal o
animal, aunque sean de constitucin
qumica definida; entre otras
19,942.50
0.00
3,636,060.00
10.49
7,932.58
-50.00
31,505,005.33
-5.91
6,467.50
0.00
6,268,419.00
8.51
61,716.23
32.19
1,815,651.67
69.70
18,658.33
23.70
4,628,480.00
-6.88
17,059.45
11,399.04
-50.00
0.00
45,674,581.00
608,709.67
51.55
32.24
7,158.00
0.00
632,335.00
15.73
6,800.00
0.00
916,658.00
-15.92
PESQUERO
030110
27
PESQUERO
160419
Peces ornamentales
Las dems preparaciones y conservas de
pescado entero o en trozos
28
PESQUERO
150420
29
PESQUERO
030749
30
PESQUERO
030374
31
PESQUERO
030559
32
PESQUERO
160413
33
QUIMICO
320300
34
QUIMICO
320290
Productos curtientes inorgnicos;
preparaciones curtientes, incluso con
productos curtientes naturales,
preparaciones enzimticas para prercurtido
35
36
QUIMICO
QUIMICO
380820
281000
Fungicidas
37
QUIMICO
284020
38
QUIMICO
294150
39
SIDEROMETALURGICO
SIDEROMETALURGICO
740821
760200
46
SIDEROMETALURGICO
SIDEROMETALURGICO
SIDEROMETALURGICO
SIDEROMETALURGICO
SIDEROMETALURGICO
TEXTIL
47
TEXTIL
610510
48
TEXTIL
611420
49
TEXTIL
611020
40
41
42
43
44
45
740911
352,083.27
16.32
8,871,290.33
4.56
128,177.81
100.00
35,361,837.67
-9.67
64,509.80
0.00
2,832,183.33
24.07
45,279.09
84.67
632,920.33
-4.77
9,013.13
-50.00
1,620,494.33
32.72
8,692.75
0.00
6,227,942.33
28.68
Aleaciones de cinc
Desperdicios y desechos, de aceros
aleados de acero inoxidable
811020
610910
50
TEXTIL
620630
51
VARIOS (inc.
joyeria)
901839
Desperdicios y desechos
T-shirts y camisetas interiores de punto de
algodn
Camisas de punto para hombres o nios,
de algodn
Las dems prendas de vestir de punto, de
algodn
Los dems suteres, pullovers, cardiganes,
chalecos y artculos similares de algodn
Camisas, blusas y blusas camiseras para
mujeres o nias, de algodn
Las dems agujas, cateteres, canulas e
instrumentos similares.
7,960.65
50.00
7,960.65
-50.00
301,138.10
100.00
148,076,274.00
-8.74
51,542.49
70.14
63,577,733.33
-5.41
22,703.54
78.25
40,491,462.33
-2.45
10,709.70
52.74
120,868,518.33
2.77
8,568.70
-90.85
40,993,178.00
-5.54
26,295.47
0.00
124,113,479.33
98.62
292
Cuadro N 3
Tailandia: Partidas utilizadas
Importaciones
Totales de
Tailandia
Tasa de
Crecimiento de
las
importaciones
de Tailandia
Nmero
Sector
Partida
AGROPECUARIO
080610
Uvas frescas
12,132,190.00
51.24
2
3
AGROPECUARIO
AGROPECUARIO
200980
520100
24,066.67
18,514.09
-50.00
50.00
3,086,667.67
396,191,597.33
24.12
37.94
AGROPECUARIO
140410
14,149.74
100.00
120,138.67
-8.08
METALMECANICO
844190
100,000.00
-50.00
8,222,857.33
10.47
MINERIA NO
METALICA
PESQUERO
250200
79,480.00
-28.61
143,271.67
-21.82
150420
886,811.34
46.49
4,036,034.33
17.02
PESQUERO
030749
254,781.61
65.73
26,878,098.33
11.05
PESQUERO
150410
87,255.74
0.00
245,661.67
25.76
10
11
PESQUERO
QUIMICO
030110
380820
Peces ornamentales
Fungicidas
21,192.65
291,846.59
1.43
-21.29
1,038,311.00
37,391,076.00
6.32
-3.88
12
QUIMICO
284020
88,788.02
43.27
1,393,639.00
-23.87
13
QUIMICO
281700
84,838.84
6.04
10,555,581.67
25.96
14
QUIMICO
320290
56,528.33
51.66
5,676,366.00
12.67
15
QUIMICO
281000
51,912.55
24.24
2,628,962.00
25.06
16
QUIMICO
320300
5,622.52
25.42
3,505,876.67
-9.19
17
790120
1,149,083.90
29.81
9,268,662.67
3.45
790500
745,667.29
3.59
1,359,827.67
14.11
760200
34,924.84
-56.92
25,253,887.00
42.84
20
SIDEROMETALURGICO
SIDEROMETALURGICO
SIDEROMETALURGICO
TEXTIL
550330
52,096.93
-50.00
19,524,716.00
4.34
21
TEXTIL
511219
25,964.83
0.00
7,387,512.67
18.75
22
TEXTIL
510529
12,524.10
0.00
1,353,976.00
-28.80
23
VARIOS (inc.
joyeria)
710310
15,722.63
1.77
16,666,980.67
-7.67
18
19
Descripcin
Tasa de
crecimiento de
las
exportaciones
peruanas a
Tailandia
203,481.19
100.00
Exportaciones
de Per a
Tailandia
293
Con estos datos, se elaboraron los dos grficos mencionados anteriormente. Cada grfico
posee cuatro cuadrantes. La posicin de cada producto en la grfica permite identificar si es
atractivo o no exportar dicho producto al pas en estudio.
A continuacin se detalla la manera de interpretar cada uno de estos grficos
A) Grfico que relaciona el valor promedio de las exportaciones de los productos de
inters con su respectiva tasa de crecimiento
I) Productos altamente atractivos: son aquellos que se ubican en el primer cuadrante (arriba
a la derecha) y se caracterizan por tener un tamao y dinmica superiores al promedio del
sector al que pertenecen.
II) Productos promisorios: se ubican en el segundo cuadrante (arriba a la izquierda) y
poseen altas tasas de crecimiento, pero de tamao menor al promedio del sector al que
pertenecen.
III) Productos de menor inters: son aquellos que se ubican en el tercer cuadrante (abajo a
la izquierda) con tamao y dinmica menores al promedio del sector al que pertenecen
IV) Productos potenciales: se ubican en el cuarto cuadrante (abajo a la derecha) y poseen
gran tamao pero una dinmica menor al promedio del sector al que pertenecen.
B) Grfico que relaciona la tasa de crecimiento de las importaciones y la tasa de
crecimiento de las exportaciones
I) Productos de alto crecimiento: son aquellos que se ubican en el primer cuadrante (arriba a
la derecha) y se caracterizan por tener una tasa de crecimiento de las importaciones y
exportaciones mayores al promedio del sector al que pertenecen.
II) Productos potenciales: se ubican en el segundo cuadrante (arriba a la izquierda) y poseen
tasas de exportaciones menores al promedio, pero altas tasas de crecimiento de las
importaciones por parte del bloque ASEAN 1.
III) Productos de menor inters: son aquellos que se ubican en el tercer cuadrante (abajo a
la izquierda) con tasas de crecimiento de las exportaciones e importaciones menores al
promedio del sector al que pertenecen
IV) Productos en riesgo: se ubican en el cuarto cuadrante (abajo a la derecha) y poseen altas
tasas de crecimiento de las exportaciones; sin embargo, las tasas de crecimiento de las
importaciones por parte de los pases del ASEAN 1 son menores al promedio.
A continuacin, se presentan los resultados obtenidos para Malasia, Singapur y Tailandia.
294
MALASIA
Sector pesquero
Cuadro N 4
Malasia: Datos sector pesquero
Sector
Partida
PESQUERO
030374
Caballas congelados
Tasa de
crecimiento de
las
exportaciones
peruanas a
malasia
242,633.58
63.85
24,628,775.33
46.08
PESQUERO
150420
120,466.51
16.32
2,362,286.33
73.88
PESQUERO
030749
32,947.31
100.00
7,378,769.00
15.94
PESQUERO
160419
29,500.00
0.00
1,832,009.00
-8.44
PESQUERO
030110
Peces ornamentales
22,748.94
76.65
8,072,012.00
29.42
PESQUERO
160590
6,842.13
50.00
4,022,438.33
0.56
75,856.41
51.14
8,049,381.67
26.24
Nmero
Exportaciones
de Peru a
Malasia
Descripcin
Promedio
Importaciones
Totales de
Malasia
Tasa de
Crecimiento de
las
importaciones
de malasia
Grfico N 1
Malasia: Relacin entre crecimiento de exportaciones y promedio de exportaciones de
las partidas correspondientes al sector pesquero
120
Caballas congelados
100
60
0
50,000
40
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
Preparaciones y conservas de
pescado
Peces ornamentales
20
Promedio de exportaciones
Grfico N 2
Malasia: Relacin entre la tasa de crecimiento de exportaciones y la tasa de crecimiento
de las importaciones de las partidas correspondientes al sector pesquero
80
70
Caballas congelados
60
50
40
30
-10
10
30
2050
70
90
10
110
Preparaciones y conservas de
pescado
Peces ornamentales
Sector Qumico
Nmero
Sector
295
Cuadro N 5
Malasia: Datos sector qumico
Partida
Tasa de
crecimiento de
las
exportaciones
peruanas a
malasia
97,444.75
-33.66
Exportaciones
de Peru a
Malasia
Descripcin
Importaciones
Totales de
Malasia
Tasa de
Crecimiento de
las
importaciones
de malasia
QUIMICO
380820
Fungicidas
10,217,602.33
1.58
QUIMICO
320300
78,666.67
-18.44
1,995,345.67
22.20
3
4
QUIMICO
QUIMICO
284020
281000
24,042.93
12,623.48
-25.76
-89.45
3,120,739.00
3,225,194.67
27.76
-5.33
53,194.46
-41.83
4,639,720.42
11.55
Promedio
Grfico N 3
Malasia: Relacin entre crecimiento de exportaciones y promedio de exportaciones de
las partidas correspondientes al sector qumico
Fungicidas
20
0
-20
-40
-6,389
46,806
100,000
-60
-80
-100
Promedio de exportaciones
Grfico N 4
Malasia: Relacin entre la tasa de crecimiento de exportaciones y la tasa de crecimiento
de las importaciones de las partidas correspondientes al sector qumico
Fungicidas
30
25
20
15
-100
-80
-60
10
-40
-20
5
0
296
Sector sidero-metalrgico
Cuadro N 6
Malasia: Datos sector sidero - metalrgico
Nmero
Sector
SIDEROMETALURGICO
SIDEROMETALURGICO
SIDEROMETALURGICO
SIDEROMETALURGICO
SIDEROMETALURGICO
2
3
4
5
Partida
Tasa de
crecimiento de
las
exportaciones
peruanas a
malasia
1,647,569.99
93.86
Exportaciones
de Peru a
Malasia
Descripcin
790120
Aleaciones de cinc
790112
740821
760200
740919
Tasa de
Crecimiento de
las
importaciones
de malasia
20,977,443.67
56.54
273,810.63
-50.00
39,862,124.67
-31.36
25,625.76
0.00
7,152,128.67
26.74
14,173.29
-50.00
42,365,024.00
8.19
10,944.43
-50.00
61,033,139.67
14.98
394,424.82
-11.23
34,277,972.13
15.02
Promedio
Importaciones
Totales de
Malasia
Grfico N 5
Malasia: Relacin entre crecimiento de exportaciones y promedio de exportaciones de
las partidas correspondientes al sector sidero-metalrgico
100
Aleaciones de cinc
80
60
40
20
0
0
-20
300,000
Desperdicios y desechos, de
aluminio.
600,000
900,000
1,200,000
1,500,000
-40
-60
Promedio de exportaciones
Grfico N 6
Malasia: Relacin entre la tasa de crecimiento de exportaciones y la tasa de crecimiento
de las importaciones de las partidas correspondientes al sector sidero metalrgico
60
Aleaciones de cinc
50
40
30
20
-60
-10
10
40
90
0
-10
Desperdicios y desechos, de
aluminio.
-20
-30
-40
Sector textil
Nmero
Sector
TEXTIL
297
Cuadro N 7
Malasia: Datos sector textil
Partida
Descripcin
550330
TEXTIL
510529
TEXTIL
520833
Tasa de
crecimiento de
las
exportaciones
peruanas a
malasia
54,051.20
50.00
Exportaciones
de Peru a
Malasia
Promedio
Importaciones
Totales de
Malasia
Tasa de
Crecimiento de
las
importaciones
de malasia
2,819,009.00
8.95
30,380.66
0.00
11,808,476.00
12.02
19,368.60
0.00
19,368.60
50.00
34,600.15
16.67
4,882,284.53
23.66
Grfico N 7
Malasia: Relacin entre crecimiento de exportaciones y promedio de exportaciones de
las partidas correspondientes al sector textil
60
Fibras sintticas discontinuas
acrlicas o modacrlicas, sin
cardar, peinar o transformar de
otro modo para la hilatura
50
40
30
20
10,000
20,000
30,000
10
40,000
50,000
60,000
-10
Promedio de exportaciones
Grfico N 8
Malasia: Relacin entre la tasa de crecimiento de exportaciones y la tasa de crecimiento
de las importaciones de las partidas correspondientes al sector textil
60
50
40
30
-60
-10
20
40
10
90
298
SINGAPUR
Sector agropecuario
Cuadro N 8
Singapur: Datos sector agropecuario
Tasa de
crecimiento de
las
exportaciones
peruanas a
singapur
265,191.07
87.77
Exportaciones
de Peru a
Singapur
Nmero
Sector
Partida
Descripcin
AGROPECUARIO
080610
Uvas frescas
AGROPECUARIO
151590
17,609.00
50.00
Importaciones
Totales de
Singapur
Tasa de
Crecimiento de
las
importaciones de
singapur
22,796,437.00
6.98
9,012,485.33
24.09
AGROPECUARIO
140410
16,716.67
42.87
176,517.00
-47.72
AGROPECUARIO
080520
13,271.80
0.00
11,372,755.00
-1.32
AGROPECUARIO
121190
12,370.00
0.00
22,488,556.00
-8.33
AGROPECUARIO
210690
5,335.75
0.00
133,013,422.33
8.53
55,082.38
30.11
33,143,362.11
-2.96
Promedio
Grfico N 9
Singapur: Relacin entre crecimiento de exportaciones y promedio de exportaciones de
las partidas correspondientes al sector agropecuario
Uvas frescas
100
90
80
70
60
50
40
30
50,000
20
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
10
Promedio de exportaciones
Grfico N 10
Singapur: Relacin entre la tasa de crecimiento de exportaciones y la tasa de
crecimiento de las importaciones de las partidas correspondientes al sector
agropecuario
Uvas frescas
30
20
10
0
-10
10
-10
30
50
70
90
-20
-30
-40
-50
110
Nmero
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
299
Cuadro N 9
Singapur: Datos sector metal mecnico
Tasa de
crecimiento de
las
exportaciones
peruanas a
singapur
874,877.47
0.00
Exportaciones
de Peru a
Singapur
Tasa de
Crecimiento de
las
importaciones de
singapur
Partida
METALMECANICO
METALMECANICO
METALMECANICO
870410
238,916.42
842959
219,684.40
METALMECANICO
METALMECANICO
METALMECANICO
METALMECANICO
842940
Compactadoras y apisonadoras
(aplanadoras)
Tractores de orugas
134,494.49
0.00
7,013,359.33
-4.35
78,541.32
0.00
11,986,611.33
27.71
74,434.76
0.00
16,023,289.00
100.00
55,798.38
0.00
28,308,781.33
59.06
METALMECANICO
METALMECANICO
METALMECANICO
METALMECANICO
842649
45,423.45
0.00
49,089,513.33
7.68
26,760.40
0.00
10,896,248.33
9.67
22,750.00
0.00
347,175.67
29.90
METALMECANICO
METALMECANICO
METALMECANICO
METALMECANICO
870540
870130
842951
850212
841440
871631
Descripcin
Importaciones
Totales de
Singapur
Sector
25,661,766.00
48.42
0.00
4,357,534.33
45.43
0.00
90,876,076.33
29.38
870323
10,725.89
-50.00
906,393,638.00
42.74
851110
Bujas de encendido
10,133.33
-50.00
9,399,605.33
16.68
846880
7,011.72
0.00
5,034,961.67
4.15
820719
6,497.33
0.00
57,558,288.67
-8.73
6,333.33
50.00
12,537,620.00
21.25
120,825.51
-3.33
82,365,631.24
28.60
842920
Promedio
Grfico N 11
Singapur: Relacin entre crecimiento de exportaciones y promedio de exportaciones de
las partidas correspondientes al sector metal mecnico
Volquetes automotores para uso fuera de carreteras
60
Camiones hormigonera
Las dems palas mecnicas, excavadoras, cargadoras y
palas cargadoras
Compactadoras y apisonadoras (aplanadoras)
40
Tractores de orugas
20
Cargadoras y palas cargadoras de carga frontal
Grupos electrgenos con motor de mbolo, de encendido
por compresin, de potencia entre 75 y 375 kva
Las dems mquinas y aparatos, autopropulsados
0
0
100,000
200,000
700,000
800,000
900,000
-20
-40
-60
Promedio de exportaciones
Niveladoras
300
Grfico N 12
Singapur: Relacin entre la tasa de crecimiento de exportaciones y la tasa de
crecimiento de las importaciones de las partidas correspondientes al sector metal
mecnico
Volquetes automotores para uso fuera de carreteras
110
Camiones hormigonera
Las dems palas mecnicas, excavadoras, cargadoras
y palas cargadoras
Compactadoras y apisonadoras (aplanadoras)
90
Tractores de orugas
-60
-40
70
50
30
-20
20
40
60
10
-10
Niveladoras
Sector pesquero
Cuadro N 10
Singapur: Datos sector pesquero
Nmero
Descripcin
Tasa de
Tasa de
crecimiento de
Importaciones
Crecimiento de
las
Totales de
las
exportaciones
Singapur
importaciones de
peruanas a
singapur
singapur
1,161,939.50
39.04
53,029,012.00
-6.04
Exportaciones
de Peru a
Singapur
Sector
Partida
PESQUERO
160590
PESQUERO
030110
Peces ornamentales
104,077.67
97.36
12,821,069.00
11.02
PESQUERO
160419
94,585.33
2.62
5,086,186.00
32.72
PESQUERO
150420
79,984.45
-93.22
1,396,301.67
-3.61
PESQUERO
030749
58,614.78
24.58
11,731,247.00
-8.68
PESQUERO
030374
19,942.50
0.00
3,636,060.00
10.49
PESQUERO
030559
7,932.58
-50.00
31,505,005.33
-5.91
PESQUERO
6,467.50
0.00
6,268,419.00
8.51
191,693.04
2.55
15,684,162.50
4.81
Grfico N 13
Singapur: Relacin entre crecimiento de exportaciones y promedio de exportaciones de
las partidas correspondientes al sector pesquero
Los dems crustceos, moluscos e
invertebrados preparados o conservados
100
80
Peces ornamentales
60
Las dems preparaciones y conservas de
pescado entero o en trozos
40
20
0
5,000
205,000
-20
405,000
605,000
805,000 1,005,000
-40
Caballas congelados
-60
-80
-100
Promedio de exportaciones
301
Grfico N 14
Singapur: Relacin entre la tasa de crecimiento de exportaciones y la tasa de
crecimiento de las importaciones de las partidas correspondientes al sector pesquero
Los dems crustceos, moluscos e
invertebrados preparados o conservados
40
Peces ornamentales
30
-100
-50
20
10
00
50
100
Caballas congelados
-10
-20
Sector qumico
Nmero
Sector
Cuadro N 11
Singapur: Datos sector qumico
Partida
Descripcin
Tasa de
crecimiento de
las
exportaciones
peruanas a
singapur
61,716.23
32.19
Exportaciones
de Peru a
Singapur
Importaciones
Totales de
Singapur
Tasa de
Crecimiento de
las
importaciones de
singapur
QUIMICO
320300
19
QUIMICO
320290
42
25
QUIMICO
QUIMICO
380820
281000
Fungicidas
Oxidos de boro; cidos bricos
33
QUIMICO
284020
7,158.00
0.00
632,335.00
15.73
298
QUIMICO
294150
6,800.00
0.00
916,658.00
-15.92
20,465.18
0.98
9,046,069.22
24.40
Promedio
1,815,651.67
69.70
18,658.33
23.70
4,628,480.00
-6.88
17,059.45
11,399.04
-50.00
0.00
45,674,581.00
608,709.67
51.55
32.24
Grfico N 15
Singapur: Relacin entre crecimiento de exportaciones y promedio de exportaciones de
las partidas correspondientes al sector qumico
40
30
20
10
Fungicidas
0
5,000
-10
25,000
45,000
65,000
-20
-30
-40
-50
-60
Promedio de exportaciones
302
Grfico N 16
Singapur: Relacin entre la tasa de crecimiento de exportaciones y la tasa de
crecimiento de las importaciones de las partidas correspondientes al sector qumico
70
60
50
40
Fungicidas
30
-60
-40
-20
20 0
40
10
-10
-20
Cuadro N 12
Singapur: Datos sector sidero metalrgico
Nmero
1
2
3
4
5
6
7
Sector
Partida
SIDEROMETALURGICO
SIDEROMETALURGICO
SIDEROMETALURGICO
SIDEROMETALURGICO
SIDEROMETALURGICO
SIDEROMETALURGICO
SIDEROMETALURGICO
Descripcin
740821
740911
760200
790500
790120
720421
811020
Tasa de
crecimiento de
las
exportaciones
peruanas a
singapur
352,083.27
16.32
Exportaciones
de Peru a
Singapur
Importaciones
Totales de
Singapur
Tasa de
Crecimiento de
las
importaciones de
singapur
8,871,290.33
4.56
100.00
35,361,837.67
-9.67
64,509.80
0.00
2,832,183.33
24.07
45,279.09
84.67
632,920.33
-4.77
Aleaciones de cinc
9,013.13
-50.00
1,620,494.33
32.72
8,692.75
0.00
6,227,942.33
28.68
7,960.65
50.00
7,960.65
-50.00
87,959.50
28.71
7,936,375.57
3.66
Promedio
128,177.81
Grfico N 17
Singapur: Relacin entre crecimiento de exportaciones y promedio de exportaciones de
las partidas correspondientes al sector sidero metalrgico
110
90
70
50
Desperdicios y desechos, de
aluminio.
30
5,000
-10
-30
Desperdicios y desechos, de
aceros inoxidable
-50
Desperdicios y desechos
-70
Promedio de exportaciones
303
Grfico N 18
Singapur: Relacin entre la tasa de crecimiento de exportaciones y la tasa de
crecimiento de las importaciones de las partidas correspondientes al sector sidero
metalrgico
40
30
20
10
-60
-10
40
90
-10
Desperdicios y desechos, de
aluminio.
Chapas, hojas y tiras, de cinc.
-20
Aleaciones de cinc
-30
-40
Desperdicios y desechos, de
aceros inoxidable
-50
Desperdicios y desechos
-60
Sector textil
Cuadro N 13
Singapur: Datos sector textil
Nmero
Sector
TEXTIL
Partida
Descripcin
610910
TEXTIL
610510
TEXTIL
611420
TEXTIL
611020
TEXTIL
620630
Promedio
Tasa de
crecimiento de
las
exportaciones
peruanas a
Singapur
301,138.10
100.00
Exportaciones
de Peru a
Singapur
Importaciones
Totales de
Singapur
Tasa de
Crecimiento de
las
importaciones de
Singapur
148,076,274.00
-8.74
51,542.49
70.14
63,577,733.33
-5.41
22,703.54
78.25
40,491,462.33
-2.45
10,709.70
52.74
120,868,518.33
2.77
8,568.70
-90.85
40,993,178.00
-5.54
78,932.50
42.05
82,801,433.20
-3.87
Grfico N 19
Singapur: Relacin entre crecimiento de exportaciones y promedio de exportaciones de
las partidas correspondientes al sector textil
T-shirts y camisetas interiores de
punto de algodn
100.00
50.00
5,000
55,000
105,000
155,000
0.00
-50.00
-100.00
Promedio de exportaciones
304
Grfico N 20
Singapur: Relacin entre la tasa de crecimiento de exportaciones y la tasa de
crecimiento de las importaciones de las partidas correspondientes al sector textil
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-100
-50
-6
50
100
-8
-10
TAILANDIA
Sector agropecuario
Cuadro N 14
Tailandia: Datos sector agropecuario
Tasa de
crecimiento de
las
exportaciones
peruanas a
tailandia
203,481.19
100.00
24,066.67
-50.00
Exportaciones
de Peru a
Tailandia
Nmero
Sector
Partida
Descripcin
6
73
AGROPECUARIO
AGROPECUARIO
080610
200980
Uvas frescas
Jugo de cualquier otra fruta
21
AGROPECUARIO
520100
18,514.09
AGROPECUARIO
140410
14,149.74
65,052.92
50.00
Promedio
Importaciones
Totales de
Tailandia
Tasa de
Crecimiento de
las
importaciones
de tailandia
12,132,190.00
3,086,667.67
51.24
24.12
50.00
396,191,597.33
37.94
100.00
120,138.67
-8.08
102,882,648.42
26.30
Grfico N 21
Tailandia: Relacin entre crecimiento de exportaciones y promedio de exportaciones de
las partidas correspondientes al sector agropecuario
120
Uvas frescas
100
80
60
0
40
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
20
0
-20
-40
-60
Promedio de exportaciones
305
Grfico N 22
Tailandia: Relacin entre la tasa de crecimiento de exportaciones y la tasa de
crecimiento de las importaciones de las partidas correspondientes al sector
agropecuario
60
Uvas frescas
50
40
-50
20 50
100
150
-10
-20
Sector pesquero
Cuadro N 15
Tailandia: Datos sector pesquero
Nmero
Tasa de
crecimiento de
las
exportaciones
peruanas a
tailandia
886,811.34
46.49
Exportaciones
de Peru a
Tailandia
Sector
Partida
Descripcin
PESQUERO
150420
PESQUERO
030749
PESQUERO
150410
12
PESQUERO
030110
Promedio
Importaciones
Totales de
Tailandia
Tasa de
Crecimiento de
las
importaciones
de tailandia
4,036,034.33
17.02
254,781.61
65.73
26,878,098.33
11.05
87,255.74
0.00
245,661.67
25.76
21,192.65
1.43
1,038,311.00
6.32
312,510.34
28.41
8,049,526.33
15.04
Grfico N 23
Tailandia: Relacin entre crecimiento de exportaciones y promedio de exportaciones de
las partidas correspondientes al sector pesquero
70
60
50
40
30
20,000
220,000
20
420,000
620,000
820,000
10
Peces ornamentales
0
-10
Promedio de exportaciones
306
Grfico N 24
Tailandia: Relacin entre la tasa de crecimiento de exportaciones y la tasa de
crecimiento de las importaciones de las partidas correspondientes al sector pesquero
40
Grasas y aceites de
pescado, exc aceite de
hgado
35
30
25
20
15
-10
10
20
30
40
50
60
70
10
Aceites de hgado de
pescado y sus fracciones,
inc refinados
Peces ornamentales
5
0
Sector qumico
Nmero
Sector
Cuadro N 16
Tailandia: Datos sector qumico
Partida
Tasa de
crecimiento de
las
exportaciones
peruanas a
tailandia
291,846.59
-21.29
Exportaciones
de Peru a
Tailandia
Descripcin
Importaciones
Totales de
Tailandia
Tasa de
Crecimiento de
las
importaciones
de tailandia
QUIMICO
380820
Fungicidas
37,391,076.00
-3.88
2
3
QUIMICO
QUIMICO
284020
281700
88,788.02
84,838.84
43.27
6.04
1,393,639.00
10,555,581.67
-23.87
25.96
QUIMICO
320290
56,528.33
51.66
5,676,366.00
12.67
51,912.55
24.24
2,628,962.00
25.06
5,622.52
25.42
3,505,876.67
-9.19
96,589.48
21.56
10,191,916.89
4.46
QUIMICO
281000
QUIMICO
320300
Grfico N 25
Tailandia: Relacin entre crecimiento de exportaciones y promedio de exportaciones de
las partidas correspondientes al sector qumico
60
Fungicidas
50
40
30
50,000
20
100,000
10
200,000
0
-10
-20
-30
Promedio de exportaciones
250,000
300,000
Productos curtientes
inorgnicos; preparaciones
enzimticas para prercurtido
Oxidos de boro; cidos
bricos
Materias colorantes de origen
vegetal o animal
307
Grfico N 26
Tailandia: Relacin entre la tasa de crecimiento de exportaciones y la tasa de
crecimiento de las importaciones de las partidas correspondientes al sector qumico
Fungicidas
40
30
20
10
-30
-10
10
-10
Productos curtientes
inorgnicos; preparaciones
enzimticas para prercurtido
-20
30
50
70
-30
1
2
3
Sector
SIDEROMETALURGICO
SIDEROMETALURGICO
SIDEROMETALURGICO
Partida
Tasa de
crecimiento de
las
exportaciones
peruanas a
tailandia
1,149,083.90
29.81
Exportaciones
de Peru a
Tailandia
Descripcin
790120
Aleaciones de cinc
790500
760200
Promedio
Importaciones
Totales de
Tailandia
Tasa de
Crecimiento de
las
importaciones
de tailandia
9,268,662.67
3.45
745,667.29
3.59
1,359,827.67
14.11
34,924.84
-56.92
25,253,887.00
42.84
643,225.34
-7.84
11,960,792.44
20.13
Grfico N 27
Tailandia: Relacin entre crecimiento de exportaciones y promedio de exportaciones de
las partidas correspondientes al sector sidero metalrgico
Tasa de crecimiento de las
exportaciones
40
30,000
30
Aleaciones de cinc
20
10
0
330,000
-10
630,000
-20
930,000
-30
-40
-50
-60
Promedio de exportaciones
308
Grfico N 28
Tailandia: Relacin entre la tasa de crecimiento de exportaciones y la tasa de
crecimiento de las importaciones de las partidas correspondientes al sector qumico
50
45
40
Aleaciones de cinc
35
30
25
20
-60
-40
-20
15
20
40
Desperdicios y desechos,
de aluminio.
10
5
0
Sector textil
Nmero
Sector
Cuadro N 18
Tailandia: Datos sector textil
Partida
Descripcin
Tasa de
crecimiento de
las
exportaciones
peruanas a
tailandia
52,096.93
-50.00
Exportaciones
de Peru a
Tailandia
TEXTIL
550330
TEXTIL
511219
25,964.83
TEXTIL
510529
Promedio
Importaciones
Totales de
Tailandia
Tasa de
Crecimiento de
las
importaciones
de tailandia
19,524,716.00
4.34
0.00
7,387,512.67
18.75
12,524.10
0.00
1,353,976.00
-28.80
30,195.29
-16.67
9,422,068.22
-1.90
Grfico N 29
Tailandia: Relacin entre crecimiento de exportaciones y promedio de exportaciones de
las partidas correspondientes al sector textil
Tasa de crecimiento de las
exportaciones
10
0
-10
0
20,000
-20
40,000
-30
60,000
-40
-50
-60
Promedio de exportaciones
309
Grfico N 30
Tailandia: Relacin entre la tasa de crecimiento de exportaciones y la tasa de
crecimiento de las importaciones de las partidas correspondientes al sector textil
30
Fibras sintticas
discontinuas acrlicas o
modacrlicas, sin
transformar para la hilatura
20
10
0
-60
-50
-40
-30
-20
-10
-10
-20
-30
-40
310
Anexo N 10A
Familias de productos con potencial para exportar al mercado ASEAN 1 - MALASIA
El agrupamiento de las partidas por familias de productos se considera importante, por cuanto contribuye a la focalizacin y el posicionamiento de las
exportaciones, permite un mayor conocimiento de los canales de comercializacin y una mejor negociacin con los importadores y distribuidores, facilita las
negociaciones y acuerdos, entre otros aspectos resaltantes.
Atendiendo los captulos del Sistema Armonizado del Comercio, se ha efectuado la identificacin de las familias de productos.
FAMILIA: PESCADOS Y MOLUSCOS CONGELADOS Y SECOS PARA CONSUMO HUMANO
1
2
3
4
Per: Familia de pescados y moluscos congelados y secos para consumos humano con alto potencial de exportacin a Malasia
Caballas congeladas,
Los dems
Filetes de pescado
Los dems pescados Jibias, globitos, calamares y
INDICADORES
excluido filetes hgados,
pescados
congelados (excepto
secos, incluso salado,
potas, congelados, secos,
huevas y lechas
congelados
merluza)
sin ahumar
salados o en salmuera
Partida Arancelaria
030374
030379
030420
030559
030749
Importaciones (US$ Miles), 2004
36,188
35737
20,146
11848
8,523
Tasa de crecimiento importaciones
11
21
8
-2
14
(2001-2004)
Proveedores (80%), 2004
China (24%),
China (30%), Estados Unidos (27%), Tailandia (84%),
China (38%),
Pakistn (23%),
Birmania (17%), Vietnam (24%),
Birmania (10%)
Vietnam (16%),
Reino Unido (18%),
India (13%), Nueva Zelanda (9%),
Tailandia (10%),
India (11%),
Tailandia (8%), China
(7%),
Birmania (10%),
Francia (4%)
Indonesia (8%) Kenya (7%),
Indonesia (9%)
Competencia:
China 1,153
China 1,309 Estados Unidos 2,813
Tailandia 586
China 1,394
Precio CIF (TM), 2004
Pakistn 812
Birmania 1,447 Vietnam 2,101
Birmania 1,112
Vietnam 1,803
Per
786
Chile 1,882 Chile
5,648
Per
706
Chile
920
Per
696
Chile
686
Argentina 644
1
2
3
4
Per: Familia de pescado y moluscos en conserva con alto potencial de exportacin a Malasia
INDICADORES
caballa en
Las dems
Conserva de pota
Los dems crustceos
conserva, entero
preparaciones y
en trozos al natural preparados o conservados
o en trozos
conservas de
pescados
Partida arancelaria
160415
160420
1605909000
160590
Importaciones (US$ Miles), 2004
6,546
6,329
nd
4,112
Tasa de crecimiento
30
21
nd
-6
importaciones (2001-2004)
Proveedores (80%), 2004
Tailandia (70%), Tailandia (62%),
nd
Vietnam (68%),
China (14%),
China (20%)
Tailandia (9%),
Chile (13%)
Nueva Zelanda (6%),
China (4%)
Competencia
Tailandia 2,300
Tailandia 1,737
Vietnam 7,020
Precio CIF (TM), 2004
China 1,025
China 1,500
Tailandia 1,011
Chile 1,032
Estados Unidos 5,636
Chile 845
Argentina 3,200
311
312
FAMILIA DE FRUTAS
1
2
3
4
5
China 164
Espaa 308
Brasil 304
Uruguay 273
Tailandia 241
Sudfrica 263
Argentina 280
Estados Unidos 378
Uvas frescas
080610
12,833
6
ND
Australia (34%),
Estados Unidos (30%),
Sudfrica (14%),
Chile
(11%),
China
(4%)
Australia 535
Estados Unidos 599
Chile
441
Argentina 335
Per
740
313
314
INDICADORES
1 Partida Arancelaria
2 Importaciones (US$ Miles), 2004
3 Tasa de crecimiento
importaciones (2001-2004)
4 Proveedores (80%), 2004
5 Competencia
Precio CIF (TM), 2004
China
335 China 1,219
Hong Kong 332 Tailandia 223
Holanda (33%),
Estados Unidos (24%),
India (16%),
China (15%)
Holanda 239
Estados Unidos 2,009
Birmania (60%),
China
(12%),
Estados Unidos
(11%)
Birmania 342
China
630
Estados Unidos 669
Vietnam (39%),
Indonesia (32%),
Tailandia (23%)
Vietnam 582
Indonesia 84
315
Italia 3,035
Espaa 4,800
316
1
2
3
4
5
Per: Familia del cacao y sus preparaciones con alto potencial de exportacin a Malasia
INDICADORES
Cacao en grano, entero Los dems chocolates y Los dems chocolates y
o partido crudo o tostado
dems preparaciones
dems preparaciones
alimenticias que contengan
alimenticias que
cacao, en bloques,
contengan cacao.
tabletas, o barras, rellenos
Partida Arancelaria
180100
180631
180690
Importaciones (US$
340,319
14,023
12,531
Miles), 2004
Tasa de crecimiento
50
13
23
importaciones (20012004)
Consumo estimado (TM)
857,802
ND
ND
Proveedores (80%),
Indonesia
(73%),
Australia
(43%),
Italia
(27%),
2004
Costa de Marfil (12%)
Estados Unidos (11%),
Tailandia
(17%),
Suiza
(10%)
Australia
(11%),
Nueva Zelanda (9%),
Estados Unidos (6%),
Blgica
(6%),
Singapur
(4%)
Competencia
Indonesia
314
Australia
6,207
Italia
10,010
Precio CIF (TM), 2004
Costa de Marfil 1,542
Estados Unidos 5,923
Tailandia
1,945
Brasil
1,523
Brasil
12,721
Estados Unidos 5,155
Brasil
13,200
317
318
INDICADORES
1 Partida arancelaria
2 Importaciones (US$ Miles), 2004
3 Tasa de crecimiento importaciones
(2001-2004)
4 Proveedores (80%), 2004
110620
722
14
121190
33,417
3
130219
4,632
40
130239
2499
7
China
(70%),
Hong Kong (19%)
Japn (25%),
China (17%),
Estados Unidos (15%),
India
(7%)
China
2,943
Hong Kong 10,420
Japn 77,400
China 7,775
Estados Unidos 7,576
Brasil 24,333
Taiwn (23%),
Estados Unidos (19%),
Dinamarca (13%),
Francia (13%),
Filipinas (8%)
Taiwn 10,236
Estados Unidos 11,775
China
(34%),
Taiwn (19%),
Estados Unidos (16%),
Indonesia (12%),
India
(12%)
China
1,864
Taiwn 6,700
Estados Unidos 29,250
Materias primas
vegetales de las
especies utilizadas
principalmente para
teir o curtir (Achiote,
Tara)
140410
nd
nd
nd
n.d.
1
2
3
4
5
Per: Familia de los chips de maz y papa con alto potencial de exportacin a Malasia
INDICADORES
los dems productos
patatas, preparadas o
de panadera,
conservadas (excepto en
pastelera o galletera vinagre o ac. acet,),sin congelar
(corn chips)
(Potato chips)
Partida arancelaria
190590
200520
Importaciones (US$ Miles),
6,756
3,995
2004
Tasa de crecimiento
10
-5
importaciones (2001-2004)
Consumo estimado *
Proveedores (80%), 2004
China
(22%), Estados Unidos (81%)
Indonesia
(14%),
Tailandia
(12%),
Taiwn
(9%),
Singapur
(7%),
Australia
(6%),
Estados Unidos (4%),
Emiratos Arabes
Unidos
(4%)
Competencia:
China
1,223 Estados Unidos 1,723
Precio CIF, 2004
Indonesia
1,048
Estados Unidos 2,375
1
2
3
4
5
319
320
321
1
2
3
4
Per: Familia de los qumicos inorgnicos con alto potencial de exportacin a Malasia
INDICADORES
cido brico; cidos
sulfatos (exc. de sodio,
los dems boratos
bricos
magnesio, aluminio,
cromo, nquel, cobre, cinc
y bario)
Partida arancelaria
281000
283329
284020
Importaciones (US$
3186
7,726
4,100
Miles), 2004
Tasa de crecimiento
-8
23
25
importaciones (20012004)
Proveedores (80%), Estados Unidos (35%), China (23%),
Turqua
(69%),
2004
Turqua
(29%), Blgica (15%),
Estados Unidos (12%),
Chile
(18%), Tailandia (14%),
Per
(10%)
Bolivia
(13%) Japn (14%),
Corea
(14%),
Taiwn
(9%)
Competencia
Estados Unidos 691
China 463
Turqua
340
Precio CIF (TM), 2004 Turqua
438
Blgica 133
Estados Unidos 408
Chile
8
Per
338
Bolivia
430
Chile
368
322
1
2
3
4
Per: Familia de los materiales colorantes y pinturas con alto potencial de exportacin a Malasia
Materias colorantes de origen
Colorantes pigmentarios y
vegetal o animal, aunque
Las dems pinturas y
INDICADORES
preparaciones a base de
sean de constitucin qumica
barnices
estos colorantes
defini (marigold)
Partida arancelaria
320300
320417
320890
Importaciones (US$ Miles),
2,529
40,325
31,473
2004
Tasa de crecimiento
7
2
10
importaciones (2001-2004)
Proveedores (80%), 2004
China (21%),
Alemania (16%),
Japn
(28%),
Alemania (20%),
China
(16%),
Holanda
(18%),
Italia
(13%),
Japn
(14%),
Singapur
(16%),
Espaa (9%),
Reino Unido (9%),
Reino Unido (10%),
Japn
(9%),
Tailandia (4%)
Taiwn
(8%),
Tailandia (5%)
Estados Unidos (5%)
Competencia
China 4,643
Alemania 12,755
Japn
5,361
Precio CIF (TM), 2004
Alemania 8,373
China
2,823
Holanda 3,354
Per
3,813
Brasil
6,000
323
1
2
3
4
Per: Familia de los artculos de perfumera y cosmtica con alto potencial de exportacin a Malasia
Las dems mezclas de
Mezclas de sustancias
Las dems
sustancias odorferas
INDICADORES
odorficas y mezclas a base
preparaciones de
tipo usada materia base
de una o varias sustancias
maquillaje
industrial
Partida arancelaria
330210
330290
330499
Importaciones (US$ Miles), 2004
44,337
33,275
101,636
Tasa de crecimiento
9
nd
7
importaciones (2001-2004)
Proveedores (80%), 2004
Irlanda
(35%),
Singapur (47%),
Estados Unidos (24%),
Singapur
(31%),
Holanda
(13%),
Tailandia
(19%),
Estados Unidos (4%),
Reino Unido (10%),
Japn
(12%),
Holanda
(4%),
Espaa
(7%)
Francia
(10%),
Japn
(4%)
Taiwn
(5%)
Competencia
Irlanda
18,075
Singapur 12,856
Esta dos Unidos 19,977
Precio CIF (TM), 2004
Singapur
12,668
Holanda 12,746
Tailandia
4,811
Estados Unidos 6,604
Chile
2,077
Brasil
1,684
324
1
2
3
4
325
326
1
2
3
4
327
Per: Familia de maquinaria y equipo mecnico con alto potencial de exportacin a Malasia
Las dems bombas
Bombas centrifugas,
Artculos de grifera
Juntas metaloplsticas juegos o surtidos de juntas
para lquidos
partes y piezas para
distinta composicin,
presentados en bolsitas,
sobres o envase
841381
841391
848180
848410
848490
43,003
30,724
106804
27643
11,224
1 Partida arancelaria
2 Importaciones (US$
Miles), 2004
3 Tasa de crecimiento
4
importaciones (20012004)
4 Proveedores (80%), Estados Unidos (21%),
2004
Japn
(20%),
Francia
(12%),
Alemania
(10%),
Reino Unido
(9%),
Singapur
(8%)
5 Competencia
Estados Unidos 1
Precio CIF, 2004
Japn
134
Brasil
26
11
Japn
(28%),
Alemania
(16%),
Estados Unidos (14%),
Singapur
(5%)
Japn
8,259
Alemania
26,016
Estados Unidos 15,291
Brasil
21,286
22
Taiwn
(28%),
Japn
(21%),
Estados Unidos (10%),
Alemania
(7%),
Singapur
(7%),
Tailandia
(7%)
Estados Unidos 3,803 Taiwn
9,090
Japn
1,215 Japn
15,420
Brasil
7,750 Estados Unidos 12,105
328
329
1 Partida arancelaria
2 Importaciones (US$
Miles), 2004
3 Tasa de crecimiento
importaciones (20012004)
4 Proveedores (80%),
2004
Per: Familia de pescados y moluscos congelados con alto potencial de exportacin a Singapur
Los dems pescados Filetes de pescado los dems pescados Veneras (vieiras, concha de
jibias, globitos,
congelados
congelados
secos, incluso
abanico) y dems moluscos
calamares y potas,
salado, sin ahumar congelados, secos, salados o
congelados, secos,
en salmueras
salados o en salmuera
030379
030420
030559
030729
030749
57,805
34,771
29,235
12,550
10,915
13
Taiwn (35%),
Oceana Nep (22%),
Malasia (6%),
Birmania (4%),
Tailandia (4%)
5 Competencia
Taiwn 3,398
Precio CIF (TM), 2004 Oceana Nep 3,049
Uruguay 4,692
7
Vietnam (51%),
Kenya (9%),
Tailandia (8%),
China (8%),
Japn (6%),
Chile (5%)
Vietnam 1,977
Kenya 3,619
Chile 5,369
Uruguay 1,080
-2
India (18%),
Hong Kong (14%),
Yemen (12%),
Tailandia (7%),
Malasia (6%),
Panam (6%)
India 42,127
Hong Kong 31,879
Argentina 25,444
Uruguay 22,333
-7
Australia (26%),
Estados Unidos (23%),
Japn (21%),
China (17%)
Australia 31,312
Estados Unidos 10,111
Chile 9,600
-8
China (32%),
Argentina (15%),
Malasia (11%),
Tailandia (11%),
Corea (7%),
Vietnam (6%)
China 4,733
Argentina 7,077
Per 691
Los dems
moluscos
030799
27,308
12
Yemen (23%),
Otros Africa (10%),
Sri Lanka (8%),
Maldivas (8%),
Egipto (8%)
Yemen 12,330
Otros frica 9,035
Chile 13,071
330
Per: Familia de pescado y moluscos en conservas con alto potencial de exportacin a Singapur
Dems preparaciones y
Preparaciones y conservas de Las dems preparaciones y
los dems crustceos
conservas tipo sardina
los dems pescados enteros o
conservas de pescado
preparados o conservados
en trozos
160413
160419
160420
160590
7,000
6,333
47,887
50,154
1 Partida arancelaria
2 Importaciones (US$
Miles), 2004
3 Tasa de crecimiento
6
importaciones (20012004)
4 Proveedores (80%), 2004 Malasia (47%)
Tailandia (34%)
Corea (9%)
Per (1%)
5 Competencia
Precio CIF (TM), 2004
Malasia 2,374
Tailandia 1,183
Corea 2,876
26
China (56%),
Australia (15%),
Malasia (10%)
Tailandia (36%),
Malasia (14%),
India (11%),
Uruguay (6%)
China 4,499
Australia 11,687
Tailandia 1,839
Malasia 2,153
Uruguay 14,930
Chile 1,635
2
Australia (25%),
Nueva Zelanda (24%),
Chile (17%),
Mxico (6%),
Per (3%)
Australia 53,382
Nueva Zelanda 42,867
Chile 10,257
Per 5,695
331
FAMILIA DE HORTALIZAS
1
2
3
4
5
FAMILIA DE FRUTAS
1
2
3
332
1
2
3
4
Per: Familia de artculos de cacao y sus preparaciones con alto potencial de exportacin a Singapur
INDICADORES
Cacao en grano, entero o
Los dems
los dems chocolates,
Los dems chocolates y
partido, crudo o tostado
chocolates, en
en bloques, en tabletas o
dems preparaciones
bloques, en tabletas o
en barras sin rellenar alimenticias que contengan
en barras, rellenos
cacao
Partida arancelaria
180100
180631
180632
180690
Importaciones (US$
39,045
23,187
12,518
26,053
Miles), 2004
Tasa de crecimiento
17
20
14
4
importaciones (20012004)
Proveedores (80%),
Costa de Marfil (34%),
Australia (24%),
Suiza (24%),
Estados Unidos (26%),
2004
Papua Nueva Guinea (22%), Malasia (10%),
Italia (13%),
Italia (23%),
Malasia (18%),
Italia (8%),
Estados Unidos (10%), Malasia (12%),
Islas Salomn (13%),
Suiza (8%),
Holanda (9%)
Australia (9%)
Ghana (9%)
Estados Unidos (8%)
Competencia
Costa de Marfil 1,635
Australia 6,560
Suiza 8,562
Estados Unidos 3,834
Precio CIF (TM), 2004 Papua Nueva Guinea 1,524 Malasia 4,991
Italia 11,821
Italia 11,598
Brasil 10,210
Estados Unidos 7,506
Brasil 17,778
Brasil 14,500
333
1
2
3
4
Per: Familia de productos agrcolas varios con alto potencial de exportacin a Singapur
INDICADORES
Harina y smola de
Las dems plantas,
Los dems jugos y
Materias primas
sagu o de las races o
partes de plantas
extractos vegetales
vegetales de las
tubrculos de la partida (organo, ua de gato) (ginseng, aloe, uncaria utilizadas para teir o
07.14 (maca)
tormentosa)
curtir. (achiote, tara)
Partida arancelaria
110620
121190
130219
140410
Importaciones (US$
907
20,887
1,187
81
Miles), 2004
Tasa de crecimiento
-14
-1
4
-16
importaciones (20012004)
Proveedores (80%),
Tailandia (42%),
China (76%),
China (19%),
India (49%),
2004
China (25%),
Hong Kong (10%)
Francia (15%),
China (14%),
Taiwn (22%)
Reino Unido (14%),
Estados Unidos (14%)
Estados Unidos (13%),
Italia (7%)
Competencia
Tailandia 209
China 5,497
China 8,444
India 625
Precio CIF (TM), 2004 China 671
Hong Kong 5,593
Francia 17,600
China 647
334
1
2
3
4
5
335
1
2
3
4
336
337
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
338
339
340
1
2
3
4
Conjuntos para
mujeres o nias, de
algodn
610432
22,893
24
Malasia (58%),
Hong Kong (19%),
China (18%)
Malasia 6
Hong Kong 6
Estados Unidos 29
341
Continuacin
INDICADORES
1 Partida arancelaria
2 Importaciones (US$
Miles), 2004
3 Tasa de crecimiento
importaciones (20012004)
4 Proveedores (80%),
2004
5 Competencia
Precio CIF (Unidad),
2004
vestidos de punto,
pantalones,
Pantalones largos,
camisas de punto camisetas de punto
Los dems
Las dems
de algodn, para pantalones con peto pantalones con peto, de algodn, para
de algodn, para
suteres, pullovers, prendas de vestir,
mujeres o nias y pantalones cortos pantalones cortos y
hombres o nios
mujeres o nias
cardiganes,
de punto, de
(exc.
de punto de lana o shorts, para mujeres o
chalecos y artculos
algodn
Combinaciones)
de pelo fino, par
nias, de algodn
similares de algodn
610442
610461
610462
610510
610910
611020
611420
7,502
3,028
43,539
59,442
136,531
122,214
41,306
-15
52
Malasia (70%),
China (18%)
Brunei (69%),
Hong Kong (12%),
China (12%)
Malasia 4
China 1
Brunei 7
Hong Kong 5
40
China (43%),
Malasia (27%),
Brunei (13%),
Hong Kong (6%)
China 5
Malasia 5
Estados Unidos 6
-6
-4
16
Malasia (46%),
China (16%),
Brunei (14%),
Hong Kong (7%)
Malasia 6
China 3
Estados Unidos 3
Per 11
Brunei (36%),
Malasia (20%),
China (14%),
Bangladesh (12%)
Brunei 3
Malasia 5
Estados Unidos 4
Per 8
China (25%),
Hong Kong (13%),
Espaa (10%),
Marruecos (9%)
China 47,143
Hong Kong 88,129
1
2
3
4
Per: Familia de las confecciones de tejido plano de algodn con alto potencial de exportacin a Singapur
INDICADORES
Pantalones, pantalones con
Camisas de algodn, para
Camisas, blusas y blusas
peto y pantalones cortos de
hombres o nios
camiseras, para mujeres o
algodn
nias, de algodn
Partida arancelaria
620342
620520
620630
Importaciones (US$ Miles),
69,446
39,197
38,823
2004
Tasa de crecimiento
0
-12
2
importaciones (2001-2004)
Proveedores (80%), 2004
China (43%),
China (27%),
Hong Kong (39%),
Hong Kong (20%),
Malasia (17%),
China (25%),
Bangladesh (12%),
Hong Kong (14%),
Malasia (8%),
Malasia (6%)
Tailandia (8%)
India (6%)
Competencia
China 4
China 3
Hong Kong 4
Precio CIF (unidad), 2004
Hong Kong 4
Malasia 4
China 3
Estados Unidos 8
Per 12
Per 12
342
343
Per: Familia de los productos de cobre con alto potencial de exportacin a Singapur
aleaciones de cobre
Alambre de cobre
Los dems
Alambre de
Cobre refinado, chapas, Las dems chapas y
en bruto, a base de refinado, con la mayor
alambre de
aleaciones a base
planchas, hojas y tiras
tiras, de cobre
cobre-zinc (laton)
dimensin de la
cobre refinado
de cobre
enrolladas de espesor refinado, de espesor
seccin transversal
superior a 0,15 mm
superior a 0,15 mml,
superior a 6 mm
enrolladas
740321
740811
740819
740821
740911
740919
7,069
22,503
5,461
9,674
33,060
15,597
1 Partida arancelaria
2 Importaciones (US$
Miles), 2004
3 Tasa de crecimiento
30
importaciones (20012004)
4 Proveedores (80%), Corea (55%),
2004
Japn (31%)
5 Competencia
Precio CIF (TM),
2004
Corea 2,307
Japn 3,434
25
India (53%),
Corea (23%),
Canad (5%)
India 2,955
Corea 2,051
Brasil 3,583
-18
-17
-9
Japn (32%),
Alemania (31%),
Estados Unidos (12%),
China (6%),
Malasia (6%)
Taiwan (35%),
Japn (14%),
Corea (12%),
China (11%)
Japn 5,252
Alemania 909
Estados Unidos 11,824
Per 3,507
Taiwn 5,632
Japn 7,003
Per 2,583
344
345
Reexportacin Mayor
cercana a Tailandia
Conocimiento del
mercado tailands
Oferta exportable.
Diversidad.
1
2
3
6
7
Per: Familia de pescados y moluscos congelados con alto potencial de exportacin a Tailandia
INDICADORES
Caballas
Los dems
Filetes de Las dems carnes
Los dems
Los dems
congelados
pescados
pescado
de pescado
pescados secos, Jibias y globitos,
congelados
congelados
congelada
incluso salado, sin
calamares y
ahumar
potas
Partida
030374
030379
030420
030490
030559
030749
arancelaria
Importaciones
12,923
58,476
16,594
4,448
4,332
12,493
(US$ Miles),
2004
Tasa de
8
34
30
24
16
crecimiento
importaciones
(2001-2004)
Proveedores Noruega (37%), Indonesia (25%), Chile (28%), Estados Unidos
Hong Kong (52%), Malasia (16%),
(80%), 2004 Holanda (25%), Estados Unidos China (28%), (29%),
Singapur (28%)
Singapur (13%),
Malasia (9%), (21%),
Estados
Malasia (17%),
Corea (9%),
Estados Unidos Malasia (13%), Unidos 16%), Chile (13%),
Senegal (8%),
(7%)
India (6%)
Singapur (6%) Espaa (11%),
China (8%),
China (10%)
Espaa (8%)
Competencia Noruega 1,143 Indonesia 96
Chile 4,139
Estados Unidos
Hong Kong
Malasia 779
Precio CIF
Holanda 1,063 Estados Unidos China N.D.
1,457
14,808
Singapur 4,991
(TM), 2004
Estados
2,283
Malasia 822
Singapur 21,614 Per 409
Unidos 851
Chile 1,850
Chile 1,667
Argentina 12,250 Chile 538
Ventajas de la Oferta exportable
competencia Conocimiento del mercado tailands
Fortalezas del Oferta exportable
Per para
competir
1
2
3
4
5
6 Ventajas de la competencia
346
Posicionamiento de
marcas en el mercado
Alto nivel de concentracin
de las importaciones
Conocimiento del mercado
tailands
Alta calidad de produccin
1
2
3
4
5
6
7 Ventajas de la
competencia
8 Fortalezas del Per
para competir
FAMILIA DE FRUTAS
1
2
3
4
5
7
8
347
FAMILIA DE ESPECIAS
Per: Familia de las especias con alto potencial de exportacin a
Tailandia
INDICADORES
Frutos de los gneros Capsicum o
Pimienta secos, triturados, o
pulverizados
1 Descripcin
090420
2 Importaciones (US$ Miles),
6,488
2004
3 Tasa de crecimiento
22
importaciones (2001-2004)
4 Proveedores (80%), 2004
Malasia (82%),
China (10%)
5 Competencia
Malasia 237
Precio CIF (TM), 2004
China n.d.
Estados Unidos 7,000
6 Ventajas de la competencia Mayor cercana a Tailandia
Conocimiento del mercado tailands
7 Fortalezas del Per para
Oferta exportable
competir
Alta calidad de produccin
1
2
3
4
Per: Familia de productos agrcolas varios con alto potencial de exportacin a Tailandia
INDICADORES
algas, frescas
Los dems jugos y
Los dems muclagos y materias primas
o secas,
extractos vegetales
espesativos derivados vegetales de las
incluso
de los vegetales, incluso utilizadas para
pulverizadas
modificados
teir o curtir
(achiote, tara)
Partida arancelaria
121220
130219
130239
140410
Importaciones (US$
2,450
4,705
5,181
90
Miles), 2004
Tasa de crecimiento
5
14
2
42
importaciones
(2001-2004)
Proveedores (80%), China (55%), Estados Unidos (39%), Estados Unidos (56%), Per (42%),
2004
Corea (15%), Alemania (11%),
Reino Unido (23%),
India (22%),
Japn (9%), Japn (10%),
Corea (6%)
Singapur (21%),
Chile (7%)
Corea (5%),
Alemania (14%)
Singapur (5%),
Australia (5%)
Competencia
China n.d.
Estados Unidos 2,696 Estados Unidos 10,514 Per 974
Precio CIF (TM),
Corea 5,582 Alemania 20,280
Reino Unido 2,938
India 556
2004
Chile 694
Chile 13,000
Chile 8,000
Singapur 1,583
6 Ventajas de la
Oferta exportable
competencia
7 Fortalezas del Per Alta calidad de produccin
para competir
348
349
1 Partida arancelaria
2 Importaciones (US$
Miles), 2004
3 Tasa de crecimiento
importaciones (20012004)
4 Consumo estimado
(TM)
5 Proveedores (80%),
2004
Per: Familia del cacao y sus preparaciones con alto potencial de exportacin a Tailandia
Cacao en
Pasta de
Las dems
Los dems chocolates Los dems chocolates
grano, entero o
cacao
preparaciones
y dems
y dems
partido, crudo o desgrasada
en bloques o
preparaciones
preparaciones
tostado
total o
barra
alimenticias que
alimenticias que
parcialmente
contengan cacao, en contengan cacao, en
bloques, tabletas, o
bloques, tabletas, o
barras, rellenos
barras, sin rellenar
180100
180320
180620
180631
180632
10,243
6,783
2,135
3,846
3,822
180690
7,559
15
97
13
33
21
7,493
ND
ND
ND
ND
ND
6 Competencia
Indonesia 1,356 Malasia 2,393 Singapur 1,658 Australia 3,471
Precio CIF (TM), 2004 Malasia 1,566
Indonesia 2,068 Malasia 4,407
7 Ventajas de la
competencia
Oferta exportable
350
FAMILIA DE LICORES
1
2
3
4
5
6 Ventajas de la competencia
Posicionamiento de Francia
Mayor cercana a Tailandia
Conocimiento del mercado
tailands
7 Fortalezas del Per para competir Pisco (Producto bandera)
Alta calidad de produccin
351
1
2
3
4
5
6
Oferta exportable
352
353
Per: Familia de los qumicos inorgnicos con alto potencial de exportacin a Tailandia
Hidrgeno ortofosfato Oxido de cinc (blanco cido brico; cidos
los dems boratos
de calcio ("fosfato
o flor de cinc);
bricos
dicalcico")
peroxido de cinc
283525
281700
281000
284020
13,050
11,883
2,428
872
19
Los dems
compuestos de
plata
284329
4,068
13
-11
68
Singapur (65%),
Japn (22%)
China (92%)
China (70%),
Taiwn (14%)
5 Competencia
Precio CIF (TM), 2004
China n.d.
Estados Unidos 1,333
China n.d.
Taiwn 950
Per 1,063
6 Ventajas de la
competencia
7 Fortalezas del Per
para competir
Singapur 98,148
Japn 147,833
1
2
3
4
6
7 Ventajas de la competencia
Oferta exportable
Oferta exportable
Per: Familia de los curtientes y colorantes con alto potencial de exportacin a Tailandia
INDICADORES
Los dems
Materias colorantes de Las dems materias
productos y
origen vegetal
colorantes y sus
preparaciones
preparaciones
Partida arancelaria
320290
320300
320649
Importaciones (US$
6,642
3,903
22,618
Miles), 2004
Tasa de crecimiento
11
26
26
importaciones (20012004)
Proveedores (80%),
Italia (25%),
India (24%)
Japn (51%),
2004
Sudfrica (19%), Espaa (19%)
China (8%),
Alemania (16%), Estados Unidos (17%) Taiwn (8%),
Francia (10%)
Dinamarca (10%)
Alemania (7%)
Per (1%)
Competencia
Italia 1,727
India 8,373
Japn 21,286
Precio CIF (TM), 2004 Sudfrica 529
Espaa 10,691
China n.d.
Per 1,011
Estados Unidos 9,941
Argentina 729
Ventajas de la
Conocimiento del mercado
competencia
Posicionamiento en el mercado
Fortalezas del Per
Oferta exportable, en base a materias primas naturales
para competir
354
355
FAMILIA DE MADERA
1
2
3
6
7
356
440920
5,182
12
Indonesia (60%),
Malasia (19%),
Francia (8%)
Indonesia 308
Malasia 532
Brasil 435
1
2
3
4
5
6
7
Per: Familia de productos en base a cobre con alto potencial de exportacin a Tailandia
INDICADORES
Alambre de cobre Chapas y tiras, de Los dems alambre
Las dems
refinado, con la cobre refinado, de de cobre refinado chapas y tiras, de
mayor dimensin espesor superior
cobre refinado, de
de la seccin
a 0,15 mml,
espesor superior
transversal
enrolladas
a 0,15 mml,
superior a 6 mm
enrolladas
Partida arancelaria
740811
740911
740819
740919
Importaciones (US$
113,105
46,239
22,250
3,957
Miles), 2004
Tasa de crecimiento
34
22
18
19
importaciones (20012004)
Proveedores (80%),
Indonesia (49%), Japn (73%),
Taiwn (52%),
Japn (34%),
2004
Corea (28%),
Taiwn (6%),
Malasia (17%),
Australia (31%),
Francia (7%)
Malasia (6%)
Japn (16%),
Malasia (9%)
Singapur (8%)
Competencia
Indonesia 2,880
Japn 4,495
Taiwn 3,377
Japn 7,710
Precio CIF (TM), 2004 Corea 3,008
Taiwn 3,504
Malasia 60
Australia 6,435
Argentina 3,688
Argentina 4,333
Ventajas de la
Oferta exportable
competencia
Mayor cercana a Tailandia
Fortalezas del Per
Oferta exportable
para competir
Cuenta con materia prima
357
Oferta exportable
358
1 Partidas arancelarias
2 Importaciones (US$
Miles), 2004
3 Tasa de crecimiento
importaciones (20012004)
4 Proveedores (80%),
2004
Per: Familia de maquinaria y equipo mecnico con alto potencial de exportacin a Tailandia
Partes de bombas Partes identificables
Las dems partes
Mquinas y aparatos
Partes y accesorios Partes de maquinas y
como destinadas a
identificables como
para panadera,
de mquinas de la aparatos de la partida
las mquinas de
destinadas , exclusiva o pastelera, galletera o la
partida 8471
no 84.74
sondeo o perforacin principalmente a mquinas
fabricacin de pastas
de las subpartidas o aparatos de las partidas
alimenticias
843041 u 843049
84.26, 84.29 u 84.30
841391
843143
843149
843810
847330
847490
80,371
151,290
94,052
15,089
3,276,662
31,429
17
Japn (51%),
Singapur (69%),
Singapur (9%),
Estados Unidos
Alemania (8%),
(23%)
Reino Unido (6%),
Estados Unidos (6%)
5 Competencia
Japn 18,439
Precio CIF (TM), 2004 Singapur n.d.
6 Ventajas de la
competencia
7 Fortalezas del Per
para competir
27
n.d.
18
21
Japn (27%),
Indonesia (26%),
Corea (13%),
Alemania (7%),
Singapur (7%)
Japn 4,108
Indonesia 1,168
35
Malasia (20%),
Hong Kong (16%),
China (16%),
Singapur (15%),
Estados Unidos
(14%)
Malasia 916
Hong Kong 110,045
Alemania (20%),
Italia (15%),
Singapur (13%),
Estados Unidos (13%),
Japn (8%),
Australia (6%)
Alemania 7,024
Italia 8,859
Brasil 3,143
1
2
3
4
Per: Familia de maquinaria y equipo elctrico con alto potencial de exportacin a Tailandia
INDICADORES
Las dems partes
Los dems
Dems conductores
identificables para
conductores elctricos
elctricos para tensin
aparatos de las pa.
para una tensin
superior a 80v pero inferior
85.25 a 85.28
inferior o igual a 80 v, o igual a desprovistos de
sin piezas de conexin
piezas de conexin
Partida arancelaria
852990
854449
854459
Importaciones (US$ Miles),
916,347
36,020
33,404
2004
Tasa de crecimiento
18
7
-2
importaciones (2001-2004)
Proveedores (80%), 2004 Japn (30%),
Japn (66%),
Japn (23%),
Singapur (16%),
Hong Kong (9%),
Corea (13%),
Hong Kong (14%),
China (6%),
Alemania (11%),
Corea (13%),
Singapur (6%)
China (10%),
Malasia (6%),
Taiwn (8%),
China (6%)
Singapur (8%),
Malasia (8%)
Competencia
Japn 126,716
Japn 8,623
Japn 12,541
Precio CIF (TM), 2004
Singapur n.d.
Hong Kong 66
Corea 2,801
6 Ventajas de la
competencia
359
360
Anexo N 11
Productos sugeridos por los especialistas de PROMPEX
El anlisis cuantitativo, se ha complementado con una apreciacin cualitativa, para lo cual se
entrevist a los especialistas sectoriales de PROMPEX las cuales se realizaron entre el 19 al 21
de junio de 2006. Se entrevist al Ing. Jos Quinez, jefe del sector pesquero; al Ing. Carlos
Garca, jefe del sector manufacturas diversas metal-mecnico, al Ing. Igor Rojas, jefe del sector
textil y al Eco. Max Rodrguez, especialista del sector agropecuario.
Los especialistas adems de transmitir las tendencias, desde su experiencia y perspectivas
sugirieron algunos productos con potencial para el mercado ASEAN 1.
Productos sugeridos por especialistas:
N Sector
1 Agrcola
2 Metal
mecnica
3 Pesquero
Productos
- Uva
- Tara
- Colorantes naturales
- Esprrago en conserva
- Alcachofa en conserva
- Productos naturales en
extracto o pulverizados
(tara, maca, yacn,
camu camu, sacha
inchi)
- Productos para
mercados nostlgicos
(hornos).
- Productos con alto valor
agregado para
determinados nichos
- Caballa en conserva
- Pota en diferentes
presentaciones
- Abalones, locos y
navajas en conserva
- Peces ornamentales
4 Sidero
- Productos en base a
Metalrgico zinc y cobre
5 Textiles
- Captulo 61:
Confecciones con tejido
de punto
- Tejidos y confecciones
con pelo fino de alpaca
Observaciones
La uva tiene gran demanda en los meses de enero, en el cual se
celebra el ao nuevo chino. El Per inicia la poca de produccin
en los meses de octubre y noviembre.
Los productos agroindustriales como las conservas de
esprragos y de alcachofas, con valor unitario mayor al
promedio, pueden ser una opcin, siempre que pueda cubrir el
costo del flete.
Un problema en general, para las exportaciones peruanas es la
falta de navieras y lneas areas con bandera nacional, a
diferencia de Chile que s cuenta con stas.
El principal obstculo para la exportacin de estos productos es
el alto costo del flete. Los nicos bienes que podran ser
exportados son aquellos que presenten un alto valor agregado.
En el corto plazo es difcil encontrar productos con potencial
exportable. A la fecha, por el volumen de las exportaciones, se
puede inducir que stas han sido para las colonias peruanas,
como por ejemplo los hornos para pollo a la brasa.
Se trata de un cultivo natural, por lo que la oferta en el largo
plazo es impredecible.
361
Anexo N 12
Normas de protocolo en ASEAN 1
MALASIA
Normas de protocolo
Saludos y presentaciones en reuniones
Saludos y apretn de manos
- Realizar el apretn de manos entre hombres en una reunin de negocios o eventos sociales.
Estrechar las manos nuev amente a la hora de partir.
- Por costumbre, los hombres de Malasia estrechan las manos con otros hombres. Los amigos
cercanos pueden utilizar ambas manos para coger la mano de la otra persona.
- Las mujeres de Malasia y personas mayores generalmente no estrechan las manos. Por lo
general, utilizan saludos verbales. Por lo tanto, a manera de saludo, se debe inclinar la
cabeza o hacer una leve reverencia al saludar a una mujer o a una persona mayor.
- Las mujeres occidentales deben saludar a un hombre de Malasia realizando una inclinacin
de la cabeza y una sonrisa.
- Los habitantes de Malasia tradicionales se pueden saludar entre ellos con el saludo Salaam.
Ello incluye inclinarse a la vez que se tocan la frente con la mano derecha. No es
recomendable que los extranjeros hagan lo mismo.
- Los saludos ms comunes son el selamat pagi (s'lah-maht pah-ghee), que significa buenos
das, selamat petang (s'lah-maht pay-tahng), que significa "buenas tardes" y halo (hah-low)
que significa hola.
Presentaciones
- Presentar a las personas de mayor rango o personas mayores primero, y a las mujeres
antes que a los hombres.
- Generalmente se intercambian las tarjetas luego de realizada la presentacin.
Tomar en cuenta
- Las costumbres de presentaciones y saludos de los habitantes de Malasia con origen hind
o chino pueden diferir de aquellos de origen de Malasia.
- Algunas veces las invitaciones se realizan como un gesto social de cortesa. Para
asegurarse que la invitacin es genuina, no la acepte prontamente, sino diga algo como
gracias por su invitacin, pero no quisiera causar ningn inconveniente. Si el que realiza la
invitacin insiste y la invitacin es sincera, es considerado descorts no aceptar.
Nombres y ttulos
Nombres
- Las personas de Malasia no tienen apellidos. Sus nombres se escriben con el nombre que
se les dio ms bin (hijo de) o binti (hija de) ms el nombre del padre. El nombre dado a Ali
Bin Isa es Ali, y l es el hijo de Isa bin Osman. l ser llamado como Seor Ali, o Encik Ali.
El nombre dado a Zaitun binti Isa es Zaitun, y ella es la hija de Isa bin Osman. Ella ser
llamada como Seorita Zaitun (Cik Zaitun) o Seora Zaitun (Puan Zaitun).
- Algunas (pero no todas) mujeres casadas de Malasia dejan el nombre de su padre y toman
el nombre de su esposo.
362
Los nombres malasios son difciles de pronunciar, por lo que se recomienda dedicar tiempo
para leer la tarjeta y pronunciar correctamente.
Ttulos de cortesa
- Llamar a una persona de Malasia como Mr. (Seor), Mrs. (Seora) o Miss (Seorita) seguido
de los nombres.
o
Seor = Encik (In-seek) = Mr
o
Seora = Puan (Poo-ahn) = Mrs
o
Seorita = Cik (Seek) = Miss
- Llame a los hombres por sus ttulos si lo poseen. Los ttulos ms comunes son Tun, Tan
Sri and Datuk. El de sus esposas son Puan, Puan Sri and Datin, respectivamente.
- En la correspondencia comercial se usa el ingls. El saludo formal es "Dear" seguido de
Mr., Mrs. or Miss, ms el nombre dado. Dear Mr. Omar.
- En un ambiente de negocios deben usarse los ttulos profesionales, como Doctor,
Ingeniero, etc. o en su defecto Sr. o Sra.
Tomar en cuenta
- Los nombres y ttulos de los habitantes de Malasia de origen hind o chino pueden diferir de
los de origen de Malasia.
Tarjetas de negocios
-
Lenguaje corporal
No toque
- Nunca toque a alguien, especialmente a un nio, en la cabeza, ya que se cree que la cabeza
es el hogar del alma.
- Evite tocar a alguien del sexo opuesto.
Manos
- Use slo la mano derecha para comer o pasar objetos, ya que la mano izquierda no es
considerada limpia. Es una buena idea ubicar la mano izquierda en el rezago de manera
firme, de modo de no estar tentado a utilizarla.
- Es descorts indicar o hacer seas a un adulto, especialmente con el dedo ndice.
- Los dedos no son utilizados para realizar gestos.
- Dar un golpe con el puo a una mano en forma de copa es obsceno.
- Las manos en los bolsillos significa enojo.
Pies
- No mueva objetos con los pies o seale a otra persona con su pie.
Tomar en cuenta:
- Las muestras pblicas de afecto no son apropiadas.
- Dar una reverencia leve al entrar o salir de una habitacin, o cuando pasan las personas
significa disclpeme.
- Una sonrisa o risa puede significar sorpresa, enojo, vergenza o alegra.
363
Vestimenta
Estilo
- La mayora de personas se visten con el estilo occidental.
- Los estampado batik son populares.
Vistiendo apropiadamente
- El clima de Malasia es templado y tropical, presentando das calurosos y hmedos la mayor
parte del ao, por lo que se aconseja vestir con materiales naturales y llevar un paraguas.
- Las mujeres visten faldas y pantalones. Las mujeres occidentales no deben usar shorts,
faldas cortas o ropas ligeras.
- El amarillo es un color reservado para la Realeza, por lo que se debe evitar usar amarillo en
palacios o eventos formales.
- En algunas reas de Malasia se ven mujeres musulmanas con velos o coberturas para la
cabeza y vestidos largos.
Negocios
- Hombres: camisas blancas o de colores claros manga corta, pantaln de vestir oscuro y
corbatas para ejecutivos. Se pueden utilizar sacos durante una reunin con oficiales del
gobierno o en la primera reunin con empresarios colegas. Se acepta que no lleven saco
luego de la primera visita.
- Mujeres: blusas con mangas, faldas o pantalones.
Restaurante
- Hombres: Pregunte acerca de la vestimenta requerida. El ingreso a algunos restaurantes
requiere de chaquetas.
- Mujeres: Pantalones o faldas y blusa.
Casual
- Hombres: ropa casual, limpia y pulcra.
- Mujeres: faldas o pantalones anchos, jeans son aceptables, camisas o blusas.
Presentes o regalos
De negocios
- Los presentes no se intercambian en el primer encuentro, o en general entre empresarios
asociados, pero es recomendable estar preparados para ser recprocos en caso se le
ofrezca un presente.
- Se debe evitar regalos costosos porque la Agencia Estatal contra la Corrupcin penaliza el
soborno.
- Presentes sugeridos: productos con el logo de la compaa, presentes hechos en el pas del
visitante, lapiceros, libros y accesorios de escritorio.
- No entregue: dinero, licor, cuchillos, tijeras o imgenes de perros.
Anfitrin
- Siempre lleve un regalo pequeo para el anfitrin, cuando es invitado a una casa.
- Lleve presentes para nios, pero no imgenes de perros.
364
Envoltura
- No use envoltura amarilla o dorada, es slo para la realeza.
- No use papel blanco. Es un color de funeral para los habitantes de Malasia y para los chinos.
Intercambio
- Dar o recibir los presentes con ambas manos muestra respeto.
- Nunca use su mano izquierda para dar o recibir un presente.
- Nunca abra el presente en presencia de la persona que se lo obsequi, denota impaciencia
o avaricia.
Otros
- La mayora de la poblacin es musulmana, por lo que las reglas islmicas aplican a los
musulmanes. Ello incluye no carne de cerdo, ni alcohol, porque estn prohibidas para los
musulmanes, slo alimentos halal deben ser usados.
-
Cuando se entra a las casas y a las mezquitas, se debe quitar los zapatos y dejarlos al lado
izquierdo de la entrada. Las mujeres estn prohibidas de ingresar a las mezquitas.
SINGAPUR
Saludos y presentaciones
Saludos y apretn de manos
- Realizar el apretn de manos con todos los presentes en una reunin de negocios o evento
social. El saludo con las manos debe ser firme. Estrechar las manos de nuevo a la hora de
partir.
- Los habitantes de Singapur pueden inclinar ligeramente la cabeza al momento del saludo
con las manos.
- Es muy apreciado y considerado educado inclinar ligeramente la cabeza a los chinos o a las
personas mayores, a manera de reciprocidad.
- Es recomendable que los hombres esperen a que al s mujeres extiendan sus manos para el
saludo.
Presentaciones
- Presentar primero a las personas ms importantes o a las personas mayores. El orden viene
dado por edad o gnero. Mencionar a las mujeres antes que a los hombres.
- En las presentaciones se usa el ttulo profesional y el apellido. Si no se conoce el ttulo
profesional se antepone Mr. o Mrs. seguido del apellido.
Tomar en cuenta
- Los habitantes de Singapur tienden a ser ms corteses con las personas que conocen, y no
son tan corteses con los extraos. Ello no significa que no estn siendo educados.
Nombres y ttulos
365
Nombres
-
Use nombres familiares o ttulos apropiados hasta que el habitante de Singapur lo invite a
usar su nombre.
Ttulos de cortesa
- Llame a una persona de Singapur en ingls, utilizando ttulos como Mr. (Seor), Mrs.
(Seora) o Miss (Seorita), seguido del nombre apropiado, dependiendo de la cultura de la
persona a la que se dirige.
- Es una buena idea revisar cul es la manera apropiada de dirigirse, ya sea a un habitante de
Singapur Malasia, de China o de la India.
Malasia
- Las personas de Malasia no tiene apellidos. Sus nombres se escriben con el nombre que se
les dio ms bin (hijo de) o binti (hija de) ms el nombre del padre. El nombre dado a Ali bin
Isa es Ali, y l es el hijo de Isa bin Osman. l ser llamado como Seor Ali, or Encik Ali.El
nombre dado a Zaitun binti Isa es Zaitun, y ella es la hija de Isa bin Osman. Ella ser llamada
como Seorita Zaitun (Cik Zaitun) o Seora Zaitun (Puan Zaitun).
- Llame a una persona de Malasia como Mr. (Seor), Mrs. (Seora) o Miss (Seorita) seguido
de los nombres.
o Seor = Encik (In-seek) = Mr
o Seora = Puan (Poo-ahn) = Mrs
o Seorita = Cik (Seek) = Miss
- Una mujer casada no necesariamente toma el nombre de su esposo.
China
- Los nombres chinos tienen tres partes: el nombre familiar seguido de un nombre de dos
partes.
- Dirjase a una persona de origen chino con Mr., Mrs. o Miss y el nombre familiar. El nombre
familiar de Lee King Feng es Lee. Deber dirigirse a l como Mr. Lee.
India
- La mayora de hindes en Singapur provienen de ancestros Tamil y no tienen apellidos. Ellos
colocan la inicial del nombre del padre antes de su nombre. Para T Manickavas, T es la
inicial del padre y Manickavas es el nombre dado.
- Dirjase a un hind como Mr., Mrs. o Miss seguido de su nombre dado. T. Manickavas
debera ser llamado como Mr. Manickavas.
- Una mujer hind usualmente deja la inicial del padre y toma el nombre de su esposo. Mrs.
Manickavas.
Tarjetas de negocios
-
Las tarjetas de negocios se intercambian luego de las presentaciones, con ambas manos.
Slo son aceptables las tarjetas impresas en ingls.
Intercambie su tarjeta de negocios en correspondencia.
Lenguaje corporal
No toque
366
Manos
- Levante la mano para obtener la atencin de alguien.
- Nunca seale o apunte a alguien con el dedo ndice.
- No golpee su puo contra una palma abierta, es un gesto obsceno en Singapur.
Pies
- El pie es considerado como la parte ms baja del cuerpo y se cree que es impuro.
- Nunca seale con el pie o con la suela del zapato a nadie.
- Dar golpecitos al suelo con el pie o mover las piernas mientras uno est sentado indica
nerviosismo y/o falta de inters.
- Si debe hacerlo, cruce las piernas slo a la altura de las rodillas. Es preferible que mantenga
los pies en el suelo.
Tomar en cuenta:
- Una mujer puede sostener la mano de otra mujer. Eso es slo una muestra de amistad.
- Dar una reverencia leve al entrar o salir de una habitacin, o cuando pasa un grupo de
personas es corts.
Vestimenta
Estilo
- Debido a la modernidad de Singapur y a la diversidad tnica, se aceptan diferentes tipos de
atuendos.
- La ropa occidental es la ms comn, y la vestimenta es relativamente casual.
Vistiendo apropiadamente
- Vstase para un clima tropical. Los algodones ligeros son recomendables.
- Para eventos de entretenimiento, use una chaqueta y corbata, o una chaqueta con un polo
de cuello abierto.
Negocios
- Hombres: camisas de colores brillantes, corbata y pantalones. Por lo general no se requiere
usar chaquetas.
- Mujeres: faldas y blusas con mangas, o pantalones de vestir.
- Cuando se rena con un oficial del gobierno, vstase ms formal.
Restaurante
- Hombres: camisas, corbata y pantaln. Las chaquetas son necesarias en algunos
restaurantes lujosos.
- Mujeres: faldas y blusas con mangas o pantalones de vestir.
- Nunca se embriague en pblico.
Templo / Mezquita
- Siempre debe vestirse de manera conservadora para ir a un templo o mezquita. No debe
vestir shorts, y las mujeres deben utilizar blusas con mangas, o cubrir sus hombros.
- Se deben quitar los zapatos al visitar un edificio religioso.
367
Tomar en cuenta
- Muchos habitantes de Singapur se quitan los zapatos antes de entrar a una casa.
Presentes o regalos
Tradicionales
- Cada grupo tnico en Singapur tiene una tradicin diferente de dar regalos. Para las
ocasiones en las que los presentes son apropiados, se debe tener en cuenta las costumbres
de la persona a la que se le entrega el presente.
De negocios
- Por lo general no se intercambian presentes en los negocios. Los regalos slo deben
efectuarse cuando se ha entablado una relacin personal o se ha concluido un negocio. No
deben ser objetos de mucho valor.
- Si usted da uno, tenga cuidado que el regalo an si ste es pequeo- no sea
malinterpretado como un soborno. En Singapur tienen leyes anticorrupcin bastante severas.
- Nunca entregue un presente a un oficial del gobierno.
Anfitrin
- Siempre lleve un regalo cuando es invitado a una casa.
Considere los siguientes consejos segn el origen del receptor:
Malasia
- Utilice envoltura verde o roja para los regalos.
- Presentes sugeridos: perfumes para las mujeres, camisas o ropa para los hombres, dulces.
- No entregue regalos envueltos en papel blanco o negro, licor, cuchillos, o algo relacionado o
derivado de perros o cerdos.
China
- Realice regalos individuales o en pares. Los nmeros impares significan separacin.
- Nunca utilice una envoltura azul o negra para los presentes. El rojo es un buen color, ya que
significa prosperidad.
- Presentes sugeridos: dulces, tortas, fruta, whisky escocs, brandy, algo propio de su regin.
- No entregue relojes, regalos en nmero trece, flores, o algo de color blanco.
India
- Entregue su presente slo con la mano derecha.
- Nunca entregue algo envuelto en papel blanco o negro.
- Presentes sugeridos: dulces o fruta.
- No entregue productos de carne, especialmente de res vacuna.
Envoltura
- Siempre envuelva los regalos elegantemente.
Intercambio
- Utilice ambas manos para entregar un presente a alguien.
- Un regalo entregado a un invitado o al anfitrin nunca es abierto en presencia de la persona
que se lo obsequi.
368
TAILANDIA
Saludos y presentaciones
Wai y apretn de manos
- Los tailandeses se saludan con un gesto conocido como el wai.
- Wai puede significar hola, gracias, lo siento o adis.
- No se espera que los extranjeros sean los primeros en hacer tal gesto, pero se considera un
insulto no devolver el saludo.
- Un hombre de negocios tailands usualmente dar un apretn de manos al extranjero en vez
de ofrecer un wai. Si no le ofrecen un wai, simplemente d la mano a los hombres y sonra e
incline la cabeza para saludar a las mujeres.
- El wai no se usa para saludar a los nios, mozos, empleados, sirvientes, vendedores
ambulantes u obreros. Simplemente se debe inclinar la cabeza y sonrer.
- Los monjes no devuelven el wai.
- Para hacer un wai, se junta las palmas de las manos, con los dedos juntos y extendidos
hacia arriba, cerca del cuerpo a la altura del pecho y se hace una ligera reverencia.
- Cuanto ms alto se ubican las manos para el wai, se muestra ms respeto, por tanto los
subordinados deben alzar sus dedos hasta la altura de su nariz. Sin embargo, las puntas de
los dedos nunca deben estar al nivel de los ojos.
Presentaciones
- Cuando uno es presentado o cuando se saluda a alguien, los hombres dicen Sawatdee-krap
(sawt- dee-KRAHP) y las mujeres dicen Sawatdee-kah (sawt- dee-kahk). Estas palabras
significan simplemente hola.
- Los tailandeses con frecuencia dicen pai mai, que significa A donde vas? en vez de hola.
Una respuesta educada es pai theo, que significa justo calle abajo.
- Las presentaciones son comunes slo en situaciones formales. Se debe presentar por su
primer nombre. Si va a presentar a su socio a un tailands importante, mencione el primer
nombre de su socio.
- Siempre se presenta primero a la persona de menor rango o estatus. Por ejemplo, se
presenta primero a un nio y despus a sus padres, y se introduce primero a los
subordinados y despus a los jefes.
En cuanto a los ancianos
- Siempre mostrar respeto por un anciano, sin importar su rango.
Nombres y ttulos
Formalidades
- Los tailandeses se llaman entre ellos por sus ttulos y por sus nombres de pila. Los apellidos
estn reservados para ocasiones muy formales y para las comunicaciones escritas.
- Al presentar a otros, simplemente se usa el ttulo de la persona (Doctor, Ingeniero, etc.) y su
nombre de pila.
Nombres
- Los nombres de pila de los tailandeses van primero y despus viene el apellido, tal como en
los pases occidentales. En el caso de Anuwat Wattapongsiri el nombre de pila es "Anuwat"
y el apellido es "Wattapongsiri."
369
En Tailandia el uso de apellidos viene de hace slo 50 aos y son difciles de pronunciar
incluso para los tailandeses.
Dos personas con el mismo apellido son casi siempre parientes.
Los apodos o nombres familiares son comunes en Tailandia.
Ttulos
- Los ttulos y rangos son muy importantes en Tailandia. Cuando es posible, use el titulo o el
rango de una persona seguido de su nombre de pila. Si Anuwat Wattapongsiri es mdico, se
le debe decir Doctor Anuwat.
- Los nombres de pila de los tailandeses vienen precedidos por el ttulo de cortesa Khun (que
significa seor, seora o seorita), a menos que la persona tenga un ttulo militar, profesional
o acadmico. Khun se usa para hombres y mujeres, casados o solteros. Si no se sabe el
nombre de la persona, simplemente se le llama Khun. A Anuwat Wattapongsiri se le llamar
Khun Anuwat.
- En la correspondencia informal, use Khun ms el nombre de pila de la persona. Dear Khun
Anuwat
- En situaciones formales es apropiado que los visitantes usen Sr., Sra., o Seorita seguido
del apellido.
Tomar en cuenta
-
Usualmente los tailandeses llaman a los visitantes por ttulos de cortesa seguido del nombre
de pila porque es ms fcil. Sin embargo, considere que esto no implica familiaridad. Si su
nombre es Joe, probablemente los tailandeses le digan Sr. Joe. Si su nombre es Mary, le
digan Sra. Mary.
Aprender algunas palabras en tailands causa buena impresin, por lo que se recomienda
aprender algunas expresiones bsicas.
Tarjetas de negocios
Tarjetas
- Las tarjetas de negocios se deben imprimir en tailands por un lado y en ingls por el otro.
Intercambio
- Las tarjetas de negocios son importantes, por lo tanto asegrese de tener suficientes
tarjetas.
- Probablemente un recepcionista pedir al visitante su tarjeta.
- Cuando se rena con colegas de negocios, primero entregue su tarjeta a la persona de
mayor edad.
- Presente su tarjeta por el lado que est en tailands.
Lenguaje corporal
No toque
- Tocar a las personas del mismo sexo es ms comn en Tailandia que en los otros pases del
Asia. Sin embargo, es tab tocar a alguien del sexo opuesto.
Cabeza y Rostro
370
Nunca toque ni pase nada por encima de la cabeza de alguien. En Tailandia, la cabeza se
considera sagrada por ser el asiento del alma.
Usualmente la sonrisa se usa para expresar muchas emociones diferentes. Puede ser una
disculpa, una gratitud, un saludo, o una reaccin para mostrar desconcierto.
Manos y brazos
- No poner las manos en los bolsillos cuando se habla con alguien.
- No poner el brazo sobre el respaldar del asiento en donde se encuentre sentada otra
persona.
- Nunca pase nada con la mano izquierda.
- Nunca seale con la mano, tampoco seale con un dedo.
- No mueva demasiado las manos cuando hable, porque se entiende que la persona est
molesta.
- Para llamar a alguien, extienda su brazo y su mano con la palma hacia abajo, y mueva la
mano hacia arriba o hacia abajo.
Piernas y pies
-
Nunca seale a nadie con los pies ni use el pie para mover cosas o tocar a alguien. Los pies
se consideran sucios, tanto literal como simblicamente, al ser la parte ms baja del cuerpo.
No cruce las piernas en presencia de los ancianos o de los monjes.
Tomar en cuenta:
- Una sonrisa de aceptacin del tailands no significa que de hecho conseguir lo que quiere,
cuando quiera. Simplemente refleja que el tailands aprecia la armona y su filosofa de
aceptar lo que venga a su vida.
- No muestre afecto en pblico.
Vestimenta
Estilo
- Los trajes de estilo occidental son muy comunes.
- En general, la ropa debe ser elegante, fresca e informal, pero siempre ordenada y limpia.
- Quitarse los zapatos antes de entrar a las casas de los tailandeses, a las capillas o a los
templos. Poner las plantas de los zapatos hacia abajo mientras se los quite.
Vistiendo apropiadamente
- Para el clima clido y hmedo de Tailandia, las ropas de algodn ligeras son lo ms cmodo.
- Se recomienda ropa modesta. Las mujeres no deben usar nada revelador.
- En ocasiones formales, se espera que la ropa vaya de acuerdo con el estatus social. La
riqueza es muy admirada y la apariencia es muy importante.
- Los tailandeses de clase alta siempre parecen llevar exceso de ropa a pesar del clima clido.
- El color negro se asocia con la muerte, y por lo general no debe usarse.
Negocios
- Hombres: los ejecutivos de mayor edad visten ternos de tela delgada para trabajar. Los
hombres deben vestir pantaln y camisa de vestir, con o sin corbata. Una chaqueta o terno
ligero agrega estatus. En la noche, se usan ternos de color oscuro o las camisas tailandesas
tradicionales.
371
Mujeres: siempre se visten extremadamente bien. Usan juegos elegantes, vestidos, faldas y
blusas (con manga) las ropas de diseadores son excelentes. Nunca usar nada revelador.
Restaurante
- La mayora de restaurantes son informales y es apropiado una ropa casual y a la moda.
- Hombres: Los restaurantes internacionales top y los banquetes formales requieren un terno
oscuro y corbata.
- Mujeres: Evitar vestidos transparentes o cortos, minifaldas y shorts. Esto ofendera el sentido
de modestia del tailands.
- Siempre llevar un suter, un chal o una chaqueta delgada para restaurantes con aire
acondicionado.
Casual
- Hombres: pantaln de algodn y camisas, sin corbata. Una camisa batik, especialmente para
visitar una casa, ser muy apreciado.
- Mujeres: faldas o pantalones con blusas de algodn.
Playa
- Los shorts son apropiados slo para la playa y los resorts.
Templo (Wat)
- La ropa modesta es una obligacin en los alrededores de cualquier templo, incluyendo sus
recintos.
Regalos
Tradicionales
- Los tailandeses se han occidentalizado en el tema de los regalos, siendo menos formales
que en cualquier otro lugar de Asia.
De negocios
- Se pueden intercambiar pequeos regalos de negocios.
- Presentes sugeridos: licor (brandy), artesanas, libros y accesorios de escritorio.
- Se aconseja llevar un pequeo regalo para todos los que trabajan regularmente para usted.
Los libros, alimentos especiales y lapiceros son apropiados.
Anfitrin
- Es apropiado ofrecer frutas, flores, pastel, licor (brandy) y dulces.
Regalos a evitar
- No entregar claveles o calndulas (marigold), dado que estn asociados con la muerte.
- Las flores de loto estn reservadas para las ofrendas en los templos.
Envoltura
- Envuelva un regalo en el papel de su eleccin.
Intercambio
- Dar o recibir los presentes con la mano derecha. Luego ofrecer un wai.
372
Nunca abra un presente que se le haya entregado a menos que se le invite a hacerlo. Por lo
general, los tailandeses no abren un regalo en presencia de quien lo dio.
Ocasiones especiales
- Si es invitado a una ceremonia religiosa, junto con la apertura de una oficina o fbrica. Lleva
un sobre con dinero, aproximadamente 100-200 bahts. Este regalo se da al anfitrin en la
ceremonia, para agradar a los espritus.
Otros
-
Existe un gran respeto de los tailandeses a la familia real. Se acostumbra tocar el himno del
Rey despus de partidos y otros eventos es una mala educacin no pararse con atencin
durante el mismo. Asimismo, nunca pise una moneda tailandesa pues la imagen del Rey se
encuentra en ella.
Se puede tomar fotos de los templos, pero se considera grosero, de mal gusto y contrario a
sus actitudes religiosas tomar fotos de personas vistiendo de manera informal delante de un
templo. Ciertamente, tomar esta clase de fotos enfurece a los tailandeses y esto fue lo que
pas cuando una revista extranjera intent hacerlo.
Bangkok se caracteriza por el problema del trafico y los embotellamientos. Es muy difcil ser
puntual en las reuniones. Los tailandeses han aprendido a aceptar este hecho, aunque se
esfuerzan en ser puntuales, por lo que se deben tomar precauciones. Bangkok y otras
ciudades tienen servicios de transporte a travs de los canales, que constituye una
posibilidad cuando el trfico se congestiona.
Los taxistas por lo general no hablan ingls, por lo que se debe llevar los nombres de las
calles escritos en tailands.
Cuando se le invita a comer, no diga que no, ni diga que no le gusta la comida. Es mejor
probarlo, pero si decide no comerlo, entonces invente otra excusa para no comerla.
En la conversacin se debe evitar las crticas a la monarqua porque gozan del respeto y
admiracin del pueblo, trfico de drogas, prostitucin y asuntos polticos.
Son importantes las relaciones personales, la lealtad y la confianza. Evite alzar la voz, entrar
en clera, etc. Sea paciente.
Se pone un gran nfasis a la jerarqua y a los ancianos.
373
Anexo N 13
Entrevistas a empresarios del sector privado
Para la formulacin del Plan Operativo, una de las actividades consisti en la realizacin de
entrevistas a empresarios del sector privado que exportaron a los pases de ASEAN 1 durante el
periodo 2003-2005. Lamentablemente, no hubo respuesta por parte de muchos empresarios
consultados como se esperaba inicialmente, pero fue significativa la apertura y la buena
disposicin de un grupo de empresas, para transmitir sus aportes sobre la base de su
experiencia en los mercados bajo estudio, cuyas observaciones y sugerencias se han plasmado
en esta seccin en los diferentes niveles de anlisis.
Las empresas a cuyos directivos se entrevist fueron:
- Cotton Knit (Confecciones)
- HAYDUK (Pesca)
- HITEPIMA (Confecciones)
- ILLARI (Pesca)
- Inversiones Per Pacfico SA (Pesca)
- Pacific Traders (Pesca)
- Pesquera Diamante (Pesca)
- Procesadora Larn (Agro)
- SUNSHINE (Agro)
- TASA (Pesca)
374
Anexo N 14
Zonas de produccin de partidas priorizadas en mercado ASEAN 1
N
P. A.
DESCRIPCION
1 30110 Peces ornamentales
2 30269 Los dems frescos o refrigerados
3 30321 Truchas congeladas
caballas congeladas, excluido filetes, higados,
4 30374 huevas
5 30379 Los dems pescados congelados
6 30420 Filetes de pescado congelados
REGIONES
Loreto, Madre de Dios, San Martin, Ucayali
Ancash, Ica, Lambayeque, Lima, Piura,
Tumbes
Apurmac, Cusco, Junn, Moquegua, Pasco,
Puno
Ancash, Lima
Ancash, Ica, Lambayeque, Lima, Piura,
Tumbes
Ancash, Junn, Lima
Ancash, Ica, Lambayeque, Lima, Piura,
Tumbes
Lima, Piura, Tumbes
Tumbes, Ica, Lambayeque, Lima
Ancash, Lambayeque, Lima, Piura, Tumbes
Ancash, Arequipa, Lambayeque, Lima,
Moquegua, Tumbes
Ancash, Arequipa, Lambayeque, Lima,
Moquegua, Tumbes
Ica, Lima, Moquegua, Piura, Tacna, Tumbes
Ancash, La Libertad, Lima
Cajamarca, Lambayeque, Piura
Lima
Arequipa, Cajamarca
Arequipa, Cajamarca
Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura
Ancash, Arequipa, Lima, Ica, La Libertad,
Piura, Tacna
375
376
Lima
Junn, La Libertad, Lambayeque
Lima
Lima
Amazonas, Junn, Lambayeque, La
Libertad, Lima, Moquegua, Piura
Lima
Lima, Piura
Lima
Lima
Arequipa, Ica, Lima, Moquegua, Piura,
Tacna
Lima, San Martn
377
378
Anexo N 15
Resea de principales ferias en ASEAN 1
MALASIA
1. Food and Hotel Malaysia
Feria anual realizada durante 4 das en el mes de agosto. En esta feria internacional se
exhiben alimentos y bebidas, equipos de servicio de alimentos, maquinaria y tecnologa.
En el 2007 la feria se realizar del 22 al 25 de agosto. Cuenta con la participacin de ms de
650 empresas y 15,153 visitantes de 52 pases, entre los cuales se encontraban
representantes minoristas, almacenes, mayoristas y el sector manufacturero.
El rea total de exhibicin es de 760 metros cuadrados. El costo de alquiler de espacio por
metro cuadrado va desde US$ 285 dlares a US$ 320 dependiendo del decorado. Mayor
informacin de los costos de alquiler de espacio se puede encontrar en la direccin
electrnica: http://www.foodandhotel.com/register/.
Asimismo, mayor informacin sobre la feria se encuentra en http://www.foodandhotel.com/
2. Malaysia International Food & Beverage Fair Trade
Esta feria se realiza anualmente en el mes de julio por tres das.
En el 2007, la feria se realizar del 12 al 14 de julio en el Matrade Exhibition & Convention
Centre en Kuala Lumpur.
En el 2006, esta feria cont con mas de 13 mil visitantes provenientes de 38 pases. Entre
ellos se encontraban proveedores de servicios de alimentos, distribuidores de alimentos,
exportadores e importadores de alimentos, mayoristas, minoristas, hoteles y restaurantes, y
representantes de supermercados e hipermercados, entre otros.
Los productos mostrados en esta feria incluyen bebidas, productos biotcnicos, conservas,
productos saludables como la miel y el aceite de oliva, ingredientes para alimentos, fruta
fresca y vegetales, alimentos congelados, entre otros.
El costo de alquiler de un stand es de RM 7,300 por un espacio de 3m x 3m, mientras que si
el stand es de 18 metros cuadrados, el costo es de RM 780 por metro cuadrado.
Para mayor informacin se puede visitar la direccin electrnica www.mifb.com.my
379
SINGAPUR
1. Food and Hotel Asia
Esta feria internacional se realiza cada dos aos en el mes de abril durante cuatro das.
Se presentan productos frescos y congelados, bebidas, snacks, helados, lcteos,
ingredientes, alimentos marinos, alimentos orgnicos, entre otros.
Cuenta con ms de 36 mil visitantes y 2,327 compaas de 69 pases que exhiben sus
productos. En el ao 2008 se realizar del 22 al 25 de abril en el Singapore Expo.
Para mayor informacin se puede consultar la direccin electrnica
http://www.foodnhotelasia.com/, o enviar un correo electrnico a info@sesmontnet.com
2. Singapore Seafood Exposition
En esta feria comercial se muestra comida de mar viva, fresca y congelada.
Entre los visitantes se encuentran representantes de empresas mayoristas, minoristas y
servicios de alimentos de Asia y Europa.
Los exhibidores son empresas internacionales y nacionales lderes, dedicados a la compra,
venta o procesamiento de alimentos marinos y productos relacionados.
Para mayor informacin se puede consultar http://www.singaporeseafood.com/
380
TAILANDIA
1. Thaifex. World of Food Asia
Esta feria se realiza anualmente durante cinco das en el mes de mayo.
Se presentan productos agroalimentarios, comida halal, servicios de catering, industria de
equipamiento alimentario, tecnologa alimentaria, bebidas alcohlicas, frutas y vegetales,
alimentos saludables, alimentos marinos, entre otros.
En el 2007 se realizar entre el 23 y 27 de mayo en Bangkok, Tailandia. Cuenta con cerca
de 1,000 ofertantes provenientes de 30 pases y con 82,000 visitantes
Para mayor informacin se puede visitar www.thaitradefair.com/fairin/thaifex07/
2. InterPlas Thailand
Esta feria se realiza anualmente en Bangkok durante el mes de junio. Se muestran los
equipos y las materias primas utilizadas en la industria de plsticos.
La feria cuenta con ms de 40,000 visitantes y ms de 100 exhibidores en un rea de 10,000
metros cuadrados.
En el 2007, la feria se realizar entre del 21 al 24 de junio.
Para mayor informacin se puede consultar la direccin http://www.interplasthailand.com/ o
enviar un correo electrnico a manufact@reedex.co.th
3. Thai Health and Beauty Show
Esta feria se realiza anualmente en Bangkok. En ella se muestran todas las clases de
productos de belleza corporal y cuidado corporal.
Entre los exhibidores se encuentran manufactureros, exportadores, proveedores de
mercanca y servicios relacionados a la salud y a la belleza.
Cuenta con ms de 416 compaas participantes en ms de 800 stands. El rea de
exhibicin es de 20,000 metros cuadrados en total. Adems, el costo de participacin es de
US$ 1,000 a US$ 1,250 por un espacio de 3m x 3m.
Para mayor informacin se puede consultar a travs del correo electrnico
titfd@depthai.go.th, o en la direccin electrnica www.thaitrade.com
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FUENTES DE CONSULTA
DOCUMENTOS
-
ASEAN (2005), ASEAN Statistical Yearbook 2005, The ASEAN Secretariat, Jakarta,
noviembre, 354 pp.
MIDA (2004), Business opportunities in Malaysias Electronics Industry, abril, Kuala Lumpur,
16 pp.
MINCETUR (s/f), Metodologa propuesta por la OGEE para la estimacin de los productos
prioritarios en los Planes Operativos de Mercado, Lima, 3 pp.
MINCETUR (2004), Plan Operativo Exportador del Sector Textil Confecciones, abril, 83 pp.
382
MINCETUR (2004), Plan Operativo Exportador del Sector Artesana, mayo, 74 pp.
MINCETUR (2004), Plan Operativo Exportador del Sector Joyera y Orfebrera, mayo, 82 pp.
MINCETUR (2005), Plan Operativo Exportador del Sector Servicios, febrero, 40 pp.
383
MINCETUR (2005), Protocolo entre la Repblica del Per y el Reino de Tailandia para
acelerar la liberalizacin del comercio de mercancas y la facilitacin del comercio, inclusive
Anexos , Busn, Corea, noviembre, 5 pp.
Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Singapur (2006), Gua Pas Singapur, enero,
69 pp.
OMC (2005), Examen de las Polticas Comerciales Malasia. Reporte breve, Secretara del
rgano de Examen de las Polticas Comerciales, diciembre, 12 pp.
PROMPERU (2006), Llegadas internacionales al Per Asia: por pas de residencia 20022005, Lima.
World Bank (2006), East Asia Update. Solid growth, new challenges, marzo, 78 pp.
INTERNET
-
Commonwealth Secretariat
www.thecommonwealth.org
EDB Worldwide
www.sedb.com
Instituto Halal
www.institutohalal.com
384
385
PROCHILE
www.prochile.cl
Trade Map
www.trademap.org
ENTREVISTAS
-